APUNTES DE INVESTIGACION Nro 4 2011 - FACEA

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INVESTIGACION

TRABAJO DE INVESTIGACION: Balance de los TLC en la Regin de Arequipa 2000- 2010

AUTOR:

Mauricio MEZA RIQUELME Docente Investigador de la Facultad

LUGAR Y FECHA

Arequipa, Diciembre 2011

Balance de los TLC en la Regin de Arequipa 2000- 2010

INDICE

INTRODUCCION
1. Hechos de Importancia 2. Los Socios Comerciales ms Importantes del Per 2.1. Referente a las Exportaciones

2.2.

Referente a las Importaciones

3. Los Tratados de Libre Comercio en el Crecimiento de la Economa 3.1. Nociones Bsicas de un Tratado Comercial 3.2. Balance Crtico de los TLC antes de la Firma de Acuerdos 4. El Tratado de Libre Comercio en la Regin de Arequipa 4.1. Los Socios Comerciales de la Regin de Arequipa 4.2. Produccin Vinculada al TLC en la Regin de Arequipa 4.2.1. Exportaciones No Tradicionales Vigentes 4.2.2. Exportaciones No Tradicionales Potenciales De La Regin De Arequipa Al 2010 4.2.3. Retos Pendientes y Fortalecimiento para la Agenda Pendiente del TLC 5. Importancia de las Mypes en las Exportaciones 6. Resultados de los TLC con los Cuatro Socios Comerciales ms Importantes 6.1. Intercambio entre EE.UU. y Per 6.2. Intercambio entre China y Per 6.3. Intercambio entre Canad y Per 6.4. Intercambio entre Suiza y Per

Pgina 03 04 05 05 08 11 12 13 14 14 16 16 17 18 20 21 21 22 24 26 28 30

CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION

El objetivo del presente estudio es analizar la tendencia de los flujos comerciales producto de los TLC en la Regin de Arequipa y el actuar del Estado como promotor para generar nuevas iniciativas empresariales. Se toma informacin estadstica oficial a nivel nacional como a nivel de la Regin de Arequipa. El estudio en sus primeras unidades aborda el contexto nacional para estudiar el caso de la Regin de Arequipa El trabajo se divide en 6 partes. La primera expone los ltimos acontecimientos sobre el comercio exterior y la reaccin de pases firmantes con el Per La segunda parte, presenta a los 4 principales socios comerciales del Per analizando las exportaciones e importaciones desde el ao 2000 al 2010 La tercera parte, analiza los TLC y su relacin con el crecimiento de la economa, aborda el marco terico de las ventajas y riesgos de la firma de los tratados. La cuarta parte, trata sobre los flujos de intercambio de la Regin de Arequipa, presenta los productos tradicionales y no tradicionales, aquellos productos agrcolas y agroindustriales que se exportan y aquellos que potencialmente pueden ser atractivos La quinta parte, analiza la importancia que tienen las Mypes exportadoras en el contexto del TLC Y la sexta parte, analiza los intercambios comerciales con los 4 socios comerciales ms importantes del Per, se expone los riesgos y oportunidades a dos aos de vigencias de los TLC

1. HECHOS DE IMPORTANCIA Hasta noviembre del 2011, el Per ha firmado 19 Tratados de Libre Comercio TLC con diferentes pases, ya sea de forma bilateral, regional o multilateral; lo que se traduce en que el 95% de la capacidad productiva del pas est comprometida y por supuesto, la capacidad productiva de la Regin de Arequipa tiene grandes oportunidades. En lo que va del ao 2011, diferentes pases que han firmado acuerdos comerciales con el Per, han presentado diversas medidas de salvaguardia para proteger sus mercados, ejemplos recientes que hacen noticia son el caso de Ecuador, que frente al acercamiento de fiestas navideas, no permite que ingresen pavos provenientes del Per aduciendo problemas fitosanitarios. Brasil que no deja ingresar cemento proveniente de nuestro pas, sustenta existencia de problemas fitosanitarios. En el sentido inverso el Per no est ajeno a este hecho, como es el caso de no permitir el ingreso de textiles provenientes de la India, con el mismo argumento el fitosanitario. La Organizacin Mundial del Comercio OMC est actuando de forma lenta frente a los TLCs que los pases firman entre ellos y, en la mayora de casos no resuelve las controversias que se presentan. Debemos recordar que el artculo 24 del GATT, seala que los TLCs son regulados por la OMC. Lo resaltante de las tendencias comerciales y el actuar limitado de la OMC podemos explicarlo dela siguiente manera: a) Se ha proliferado ms de 300 acuerdos entre los pases latinoamericanos y entre pases no latinoamericanos. Ello significa que en cuanto a contenido de los acuerdos la OMC es inoperante por desconocimiento y genera incertidumbre porque no se sabe cundo van a acabar los acuerdos entre los pases. b) En la tendencia de firmar mayores acuerdos comerciales, se manifiestan tendencias proteccionistas que contradicen los acuerdos c) A futuro habr ms acuerdos que tomarn nuevas proporciones, frente a esta tendencia la OMC no est adecuadamente preparada, no cuenta con elementos estratgicos para actuar d) Los TLC son acuerdos bilaterales, pero tambin hay acuerdos multilaterales y regionales que se estn firmando y las negociaciones se realizan grupalmente, los casos resaltantes son el MERCOSUR, ALADI, CAN, SPG. Estos acuerdos contienen temas de cooperacin, comercial, financieros, de tecnologa, etc. la OMC tambin est en una situacin pasiva frente a esta tendencia por desconocimiento en cuanto a contenidos e) Los acuerdos bilaterales TLC y otros multilaterales deben ser aprobados por la OMC y se debe avanzar hacia una relacin orgnica. La velocidad a la que se firman los acuerdos ha dejado atrs a la opinin tcnica de la OMC f) La velocidad a la que se firman acuerdos tiende a fragmentar los mercados en el sistema mundial de comercio. Esta situacin est contribuyendo a que la OMC no se adapte progresivamente y pierda importancia en su rol en el comercio mundial

g) Como parte de esta tendencia es inexistente la coherencia orgnica entre la OMC y los acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales. h) Los acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales que firma un mismo pas requiere de una revisin porque probablemente existan contradicciones que posteriormente se manifestarn, conflictuando la relacin entre pases Se plantean desafos inmediatos al interior de los pases firmantes y podemos observar en el caso peruano, sealando lo siguiente: a) Se requiere asegurar coherencia de poltica comercial internacional, los operadores de comercio desconocen los acuerdos y manejo de aranceles. No es lo mismo acuerdos bilaterales que regionales o multilaterales, existe desconocimiento acerca de las ventajas arancelarias b) Se requiere reforzar los acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales que el Per est firmando para evitar las medidas de salvaguardia que no tienen sustento tcnico. Lo que hace es reafirmar medidas proteccionistas que pueden bloquear los TLC a largo plazo c) El acompaamiento a los TLC firmados, donde los flujos comerciales a favor del Per sea favorable, es muy lenta, no existe inversin en infraestructura, no existen polticas comerciales con objetivos mensurables de tal forma que se perciba que se avanza hacia el largo plazo

2. LOS SOCIOS COMERCIALES MAS IMPORTANTES DEL PERU Es importante identificar a nuestros principales socios comerciales, que a largo plazo se intensificarn ms que ahora, producto de los TLC que hemos firmado. Los siguientes grficos, muestran las exportaciones e importaciones del ao 2000 al 2010 de la economa peruana, donde se resaltan cambios de socios comerciales, resaltando lo siguiente: 2.1. REFERENTE A LAS EXPORTACIONES a) Segn las figuras 1 y 2 ,en el ao 2000 nuestro principal comprador era EE.UU, representando el 28% del total de nuestras exportaciones y, en el 2010 las exportaciones totales bajaron a 16% (lo que es bueno porque la dependencia hacia este pas ha disminuido). En el mismo perodo, el segundo pas en importancia como comprador, era Reino Unido y Suiza con el 6% cada uno. Adems sealamos que en este perodo el Per tena 162 destinos de exportacin En el 2010, China pasa a ser nuestro comprador tan importante como EE.UU, Suiza crece en importancia pasando a 11% y aparece Canad con el 10%. En este ao, gracias a los TLC firmados existen 180 destinos. De esta forma, al ao 2010, nuestras exportaciones se centran en 4 socios comerciales EE.UU. China, Suiza y Canad; estos dos ltimos no pertenecen a la Unin Europea, son pases firmantes de TLC en los ltimos tiempos. b) En el ao 2010 Japn permanece con su mismo grado de importancia y aparece Alemania como nuevo socio comercial, las exportaciones al resto del mundo es ms diversificado, 5

del 2000 pasa de 41% a 38% del total de nuestras exportaciones. No perdamos de vista que las exportaciones peruanas se han crecido en el tiempo como lo veremos ms adelante Figura 1 Exportaciones Ao 2000: Principales destinos
Reino Unido 8%
Suiza 8%

Estados Unidos 28%

China 6% Japan 5%

Resto 41%

Chile 4%

Figura 2 Exportaciones Ao 2010: Principales destinos

Estados Unidos 16%

Resto 38%

China 16%

Suiza 11% Alemania Japn 4% 5% Canad 10%

Fuente: SUNAT
c) La figura 3 muestra que nuestras exportaciones han crecido 5 veces del 2000 al 2010. Los TLCs han contribuido a este mejoramiento

Figura 3 Crecimiento de las exportaciones peruanas 2000-2010 (Miles de millones FOB U.S.$)

40,0

35,4
35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

28,1 23,8

30,6 27,1

27,7 17,3 21,8 12,7 6,9 4,8 2,1

2000

23,2 20,9 18,5

7,0 4,8 2,2

2001

7,7 5,4 2,3

2002

9,0 9,2 6,4 2,6

2003

13,0

3,5
2004

4,3
2005

5,3
2006

6,3
2007

7,5
2008

6,2
2009

7,7
2010

No Tradicional

Tradicional

Total

Fuente: SUNAT
Como sabemos, uno de los rubros importantes en las exportaciones es el minero, donde EE.UU., Australia, Canad son los principales inversionistas y principales exportadores. Segn el sitio web del Ministerio de Economa y Finanzas, para la presente dcada las inversiones previstas llegarn a US$.51,495 millones. Lo resaltante en esta informacin es que China se constituye como el primer inversionista en importancia, representando el 21% de inversiones futuras en el sector minero. Sus planes de inversin registran US$.10,680 millones. Con estos cuatro pases se han firmado los TLCs Segn la misma fuente, China ya ocupa el primer lugar en exportaciones peruanas de cobre, con US$.1,560 millones (25% del total exportado), y el primer lugar en zinc (con el 24%), la plata, el plomo son recursos que crecen en exportacin, llegando a US$.49 millones (9,5% del total de exportaciones de plata), US$.324 millones(32.5%del total de las exportaciones de plomo) respectivamente. Evidentemente, China es el comprador principal de nuestros recursos mineros. Esta estrategia oriental es no solo invertir en el Per sino llevarse la produccin, lo que contribuye a las exportaciones peruanas, en generacin de divisas y hace del Per un nuevo socio comercial. De acuerdo a la misma informacin, en el norte, centro y sur del Per se van a desarrollar importantes proyectos mineros con capitales chinos. Lo que resulta beneficioso en generacin de divisas, de impuestos y de canon; con los que se podrn financiar proyectos del gobierno central, del regional, del local y beneficioso para elevar el nivel acadmico.

d) El Per es lder en exportacin de los siguientes productos tradicionales: Primeros en harina de pescado, aceite de pescado, plomo y concentrados Segundos en cobre y concentrados, plata y concentrados Terceros en estao 7

e) Lderes en productos no tradicionales en: Primeros en esprragos frescos y refrigerados, banano orgnico y caf orgnico Segundos en esprragos preparados, mango fresco, madera mahogany, chapas de zinc Terceros en pprika De acuerdo a la figura que sigue, las exportaciones no tradicionales han tenido un crecimiento de 320% desde el ao 2001 y de 205% las tradicionales. Figura 4 Volumen de Exportaciones (ndice 2001=100%)
350
320

300
250 200 150 100 50

Exportaciones No Tradicionales Exportaciones Tradicionales 241 205

169

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: BCRP Este grfico, muestra la importancia en trminos relativos que toma este tipo de exportaciones y la explicacin se da por los tratados de comercio firmados por el Per. Tema que lo abordaremos ms adelante 2.2. REFERENTE A LAS IMPORTACIONES a) Segn la figuras 4 , en el ao 2000 nuestras importaciones provenan en su mayor parte de EE.UU, representando el 23% del total de nuestras compras al exterior, mostrando la fragilidad de nuestra economa con este pas. Otros pases menos importantes eran Venezuela y Japn y el resto mantenan el mismo nivel de importacin. Los mercados de proveedores para el Per llegaban a 177 En el 2010, ver figura 5, las importaciones a EE:UU bajaron a 19% y, aparece como segundo pas proveedor China con el 17% . Brasil con un crecimiento mayor en 2% ms. Gracias a los TLCs firmados los mercados se amplan a 203 pases.

Figura 5 Importaciones Ao 2000: Principales mercados

Japn Venezuela 7% Colombia 5% Chile 8% 5% Brasil 5% Estados Unidos 23%

Argentina 5% Ecuador 5% China 4% Resto 33%

Fuente: SUNAT Figura 6 Importaciones Ao 2010: Principales mercados

Estados Unidos 19%

Resto 42%

China 17%

Colombia 5%

Japn 5%

Brasil Ecuador 7% 5%

b) La composicin de las importaciones peruanas se centra en tres rubros importantes bienes de consumo, insumos y bienes de capital. En la tabla 1 se puede observar que del total de las importaciones lo que concierne a insumos y bienes de capital fue del 66.9%, 66% y 67% para los aos 2008, 2009 y 2010 respectivamente. Lo que quiere decir que la economa peruana para producir requiere importar el 67% de insumos y bienes de capital del exterior.

Tabla 1 Importaciones segn Uso y Destino Econmico

Destacan la importacin de insumos industriales y bienes de capital hacia los sectores transporte, construccin minera hidrocarburos y comercializadoras. Los precios que crecieron son los de petrleo, alimentos e insumos industriales, segn la memoria 2010 del BCRP. Los insumos industriales son compras de hierro, acero, plsticos, textiles, cereales, qumicos orgnicos, papel y cartn. Los bienes de capital son equipos de ingeniera civil, equipos de procesamientos de datos, equipos de telecomunicaciones, mquinas diversas, aparatos elctricos de empalme y equipos de calefaccin y refrigeracin, tubos para oleoductos, gaseoductos, tubos para extraccin de gas o petrleo, losas de cermica, cementos portland y clinker Los bienes de consumo se han concentrado en automviles, electrodomsticos, motocicletas, productos de perfumera, calzado y prendas de vestir c) La figura 6, muestra la balanza comercial superavitaria desde el ao 2002, siendo el ao 2010 de $6750 millones, favorecidas por las buenas cotizaciones internacionales de los commodities y del mayor volumen exportado de productos tradicionales. Dicho de otra manera, desde el ao 2001 al 2010 ha crecido el supervit en ms de 21 veces. d) La generacin de reservas internacionales constituye un recurso importante para una mejor distribucin de la riqueza a favor de la mayoras

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Figura 6 Balanza Comercial Valor FOB en millones de US$.

3. LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMA Hemos constatado, que nuestra economa contina con un despegue exportador sin parar, desde el 2001 y una balanza comercial superavitaria a lo largo del mismo perodo de estudio. Tambin es claro que la tendencia que ha seguido, se explica por el alza de precios internacionales e incremento en los volmenes de produccin de los diferentes minerales, donde los productos tradicionales son lo ms importante en la generacin de divisas para la economa. Como lo expusimos en trminos relativos, las exportaciones no tradicionales han crecido ms que los productos tradicionales Los tratados comerciales que se firman con nuestro pas, a pesar de que han transcurrido dos aos desde el primer tratado firmado con EE.UU. para el Per, siguen constituyndose en un reto para el progreso econmico. Estos tratados son una oportunidad para mejorar de la calidad de vida, un desafo de la transformacin productiva de sectores no tradicionales como la agricultura, agroindustria, manufactura, transporte, logstica, etc. Sabemos que en estos sectores hay uso de mano de obra intensiva, por lo tanto, generan ms empleo. Los precios no estn sujetos a vaivenes bruscos como son el caso del precio de los minerales. Por lo que la perspectiva, tericamente es muy atractiva 3.1. NOCIONES BSICAS DE UN TRATADO COMERCIAL Los tratados comerciales dan la oportunidad a los pases la complementariedad en el comercio, es decir, compramos tecnologa, bienes de capital, insumos y por otro lado, 11

vendemos no solo materia prima, sino estamos obligados a transformar nuestros productivos generando mayor valor agregado para venderlos y ser competitivos. As, ahora vendemos ms que antes prendas de vestir, vegetales, frutas, peces, mariscos procesados, joyas en oro y plata, etc. En el reto de mejora en la competitividad en su conjunto parece que no se avanza como debera ser como lo veremos ms adelante Lo resaltante en estos tratados es tambin atraer inversiones, con la consecuente transferencia de tecnologa, como recordamos una de las caractersticas de nuestra economa, al ser en vas al desarrollo, siempre ha sido carente de capitales para invertir. Estos flujos comerciales se deben resumir en la generacin de empleo y mejora de calidad de vida de nuestro pas. Si no firmamos TLC nuestros pases competidores como Chile, Mxico y otros pases latinoamericanos atraeran inversiones, lograran mejor complementariedad y el Per quedara rezagado en el mundo. Es cierto que los TLC tienen riesgos y, de lo que se trata es de minimizarlos, para ello se deben manejar estrategias de integracin como: a) Negociaciones multilaterales, regionales y bilaterales adecuadas que permitan i. Acceso a los mercados conformando mercados ampliados ii. Brindar normas e informacin claras previsibles para el comercio exterior iii. Brindar un marco legal atractivo para las inversiones b) Plantear un desarrollo comercial sustentado en un plan de desarrollo exportador PENX: i. Identificar una oferta exportable con programas de mejora de la calidad de vida y una agenda de competitividad ii. Informacin de mercados para realizar investigacin de mercados y promocin comercial iii. Desarrollo de infraestructura, de logstica, de trasporte internacional, vas de comunicacin, puertos, aeropuertos, financiamiento especializado. Este desarrollo contribuir a la facilitacin de comercio. iv. El desarrollo de capacidades en temas de exportacin, es un tema importante a nivel nacional , regional, ello debe contribuir a nuevas inversiones y generar una cultura exportadora

Existe abundante literatura sobre el contenido de los tratados, para mayor informacin se puede acceder los tratados que se han firmado de forma bilateral, regional o multilateral a la fecha en la web del Ministerio de Comercio Exterior. Para fines de este estudio, nos limitados a enumerar los captulos que se han negociado, precisando que con algunos pases solo se han acordado catorce o ms captulos, ello ha dependido de las caractersticas y acuerdos entre el Per y cada pas:

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Acceso a mercados de Bienes Industriales Acceso a mercados de Bienes Textiles Procedimientos Aduaneros. Observaciones Tcnicas al Comercio. Reglas de Origen. Agricultura. 12

7) Sanitarios y Fitosanitarios. 8) Servicios Transfronterizos. 9) Servicios Financieros. 10) Telecomunicaciones. 11) Comercio electrnico 12) Inversiones. 13) Compras Gubernamentales 14) Propiedad Intelectual. 15) Medio Ambiente. 16) Laboral. 17) Polticas de Competencia. 18) Salvaguardias. 19) Solucin de Controversias. 20) Asuntos Institucionales. 21) Fortalecimiento de Capacidades (Cooperacin Tcnica) Existen posiciones muy crticas a los TLC firmados, basado en que la pobreza geogrficamente no se ha beneficiado con el crecimiento econmico, menos se espera que con estos acuerdos exista una solucin a la pobreza y a una mejor distribucin del ingreso (J. Escobal 2007). Aspecto que lo tratamos ms adelante, aplicado para el caso de la Regin de Arequipa. En teora, podemos afirmar que una vez firmado un tratado, los pases firmantes como el Per deben tener una agenda de competitividad y una agenda complementaria para poder aprovechar los acuerdos que firma un pas. En ese sentido la agenda de acompaamiento debe tener dos componentes: a) Una agenda de implementacin con medidas de impulso inherentes a cada tratado b) Una agenda complementaria con polticas, reformas, medidas de apoyo aplicadas con mayor nfasis a grupos vulnerables Si no se toma en cuenta estas agendas, el resultado de la evolucin de los Tratados puede ser adverso en el largo plazo para el Per.

3.2. BALANCE CRTICO DE LOS TLC ANTES DE LA FIRMA DE ACUERDOS Existen muchos estudios, que antes de que el Per firmara el primer TLC con EE.UU., ponen en evidencias los riesgos en sectores sensibles como en la agricultura y la propiedad intelectual, Para la agricultura, podemos sealar a J. Escobal (2007 ). En este estudio se llega a las siguientes conclusiones predictivas: a) A nivel nacional el impacto ser positivo, donde la ganancia del bienestar de los hogares urbanos compensara las prdidas de bienestar de los hogares rurales b) Los sectores que tendran una mayor prdida en bienestar son la sierra y la selva, no as el sector de agricultura comercial de costa, por los permanentes reclamos para tener una mayor atencin por parte del Estado. c) El problema central radica en cmo compensar los efectos para las regiones con mayores carencias. Porque el TLC afectara y discriminara sectorialmente Para la propiedad intelectual, el estudio de Fairlie, Queija y Rasmusseri (2006), pone en evidencia las siguientes conclusiones predictivas: a) La propiedad intelectual va a significar altos costos para el Per. No se reconoce la real dimensin de los conocimientos tradicionales las comunidades locales. As, los agricultores 13

no podran usar o conservar sus propias semillas para desarrollar sus propias variedades, las que podran ser vendidas a EE.UU. b) Las mayoras no tienen acceso a seguro social, lo que quiere decir, los medicamentos esenciales de menor costo tendera a desaparecer. Una medida de compensacin es el establecimiento de un fondo de compensacin del Ministerio de Salud a travs del seguimiento mdico con el Sistema Integral de Salud. 4. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN LA REGIN DE AREQUIPA Para el desarrollo de esta parte del estudio seguimos la secuencia precedente, de observar los flujos comerciales de exportaciones e importaciones 4.1. LOS SOCIOS COMERCIALES DE LA REGIN DE AREQUIPA La Regin de Arequipa, histricamente ha seguido la tendencia del patrn de exportacin a nivel nacional, es decir, es una Regin beneficiada por recursos extractivos, representando el 91.83% del total exportado el ao 2009 y el 88%.50 el 2010. Donde resalta el sector minero y pesquero. Ver la siguiente tabla Tabla 2 Exportaciones de la Regin de Arequipa 2009-2010

Segn esta tabla, slo el 22% de las exportaciones podran estar compuestas por productos que se benefician con los TLC firmados. Ms adelante tratamos en detalle los productos que se benefician con los TLC.

La tabla 3 muestra que la Regin de Arequipa est exportando recursos primarios y es en lo que contribuye en generacin de divisas para el pas. El 73% de estas exportaciones tienen como destino cinco pases, en primer lugar Japn, seguido de China, Canad, Espaa y en quinto lugar Estados Unidos. Observe que a nivel nacional EE.UU. es nuestro principal socio comercial para este tipo de exportaciones, para la Regin de Arequipa no lo es.

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Tabla 3

En esta tabla los productos tradicionales que se han impulsado con mayor fuerza, gracias al crecimiento de las economas como China, EE.UU. al margen del sector minero debemos notar que la industria textil de lana de alpaca, la industria de insumos para la construccin, para el sector agrcola es relativamente importante. Observando el lado de la importaciones, la tabla 4 muestra que para el 2009, el 84.4% est compuesto por la compra de insumos y bienes de capital, y para el 2010 el 90.97%. La produccin arequipea est fuertemente vinculada a lo que producen otros pases como insumos para la agricultura, la industria y en bienes de capital el sector industrial y el de construccin dependen de este tipo de tecnologa. Evidentemente los TLC favorecen las importaciones por la baja de aranceles y la tendencia a la baja del tipo de cambio, lo que obliga a las empresas locales a seguir dos caminos o ser ms competitivas o salir del mercado. Las preguntas que se plantean y no encontramos respuestas son Qu est haciendo el Estado y/o el Gobierno Regional para revertir sta situacin?, Cules son los actores en el medio, que estn en un proceso de cambio reconversin tecnolgica?, En qu se centra la innovacin y el desarrollo tecnolgico como poltica de Estado? Los principales proveedores para la produccin de la Regin en el ao 2010, segn el BCRP, fueron Suiza con un 65.5%, Bermudas con un 10.5%, EE.UU. con un 8.6% y Chile con un 5.9%

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Tabla 4 Importaciones Por Grupo de Productos

4.2. PRODUCCIN VINCULADA AL TLC EN LA REGIN DE AREQUIPA De acuerdo al patrn de produccin de la Regin de Arequipa y su estructura productiva basada en produccin primaria extractiva, es conveniente analizar el lado de la produccin no tradicional y de las exportaciones no tradicionales vinculadas a los TLC, para ello enfocamos el estudio en dos partes, la primera referida a la exportacin que se desarrolla y la otra en las potencialidades que puede desarrollar 4.2.1. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES VIGENTES AL 2010 De acuerdo al Plan Estratgico Sectorial Regional Agrario 2009-2015, La actividad agropecuaria es una de las ms importantes en la economa de la Regin de Arequipa por su participacin en el PBI, la generacin de empleo. En este estudio se consideran como principales productos de la actividad agrcola, el arroz, la papa, maz amilceo, cebolla, ajo, frijol grano seco, olivo, aj pprika. En lo que considera productos principales de la actividad pecuaria son la leche, pollos de engorde, fibra de alpaca, porcinos. Los productos de exportacin agrcola importantes son el aj pprika, la alcachofa, la uva de pisco, la cebolla y el ajo, en menor medida la quiwicha, el olivo, la palta, plantas aromticas. Del total de exportado los productos agrcolas y agroindustriales representan el 4.86% (PERX Arequipa 2004). A noviembre del 2011, de lo indagado, los productores agrcolas, las empresas agroindustriales, y especialmente las pequeas empresas. Requieren estar conectadas con plataformas inteligentes que faciliten la competitividad y la innovacin constantes en las empresas. Hemos constatado que la produccin a nivel regional est supeditada a los insumos y bienes de capital que producen en otros pases. Es en este escenario, que cobra una importancia vital el rol del gobierno regional se involucre en intentar cambiar los patrones de sustento al sector productivo. Crear espacios territoriales que se puedan crear y promover un entorno competitivo. Las necesidades en infraestructura para el desarrollo econmico, las facilidades de conectividad a 16

un entorno global, la especializacin de los recursos humanos, indispensables para la competitividad empresarial son decisiones a ser tomadas en los espacios regionales y en los espacios locales. El espacio territorial donde se ubican las unidades productivas agrcolas, las empresas, debe a su vez contar con los servicios de tecnologa, de informacin, y de conexin al mercado indispensables para competir en el nuevo escenario global, al respecto el avance es casi nulo, a dos aos de vigencia de los TLC en la Regin de Arequipa. El plan de desarrollo exportador PERX Arequipa, data del 2004, este requiere ser actualizado. Frente a una economa primaria exportadora que genera divisas, ingresos para el Estado, genera mejora en la calidad de vida; tambin ofrece la oportunidad de reconvertir sectores productivos para no ser tan dependientes de factores de produccin externa. Una poltica de competitividad, como menciona M Porter 2000, est asociado a la productividad con que se aprovechen los recursos de una nacin: el capital y el trabajo. La productividad es el valor del rendimiento de una unidad de mano de obra o de capital. Depende a su vez de la calidad y la calidad, caractersticas de los productos y la eficiencia para producirlos. La productividad es un determinante del nivel de vida de un pas. Los TLC cambian el perfil del pas en varias dimensiones en el crecimiento configurando una nueva geografa econmica, as en la Regin de Arequipa, existen zonas pobres que no van a tener beneficio con el desarrollo de los TLC, se comprob con el crecimiento de la economa donde provincias como La Unin, Caravel mantienen los mismos niveles de pobreza de los aos 60. Si este fenmeno lo transponemos a nivel nacional el problema se centra a nivel de regiones.

4.2.2. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POTENCIALES DE LA REGIN DE AREQUIPA AL 2010 De acuerdo al Perx Arequipa, los productos potenciales que se pueden beneficiar con los TLC son 1) Harina de pescado 2) Cochinilla 3) Organo 4) Ajos 5) Cebollas 6) Pelos finos 7) Ctodos de cobre 8) Confecciones de pelo fino 9) Pisco 10) Pprika 11) Hortalizas frescas 12) Quiwicha orgnica 13) Conservas y preparaciones de pescado 14) Leche evaporada 15) Cemento Portland blanco 16) Aceituna 17) Cervezas 18) Peletera de alpaca 17

19) 20) 21) 22) 23)

Sauco Tara Maz Morado Flores Quinua orgnica

El Estado o en el caso del GRA, deben manejar lineamientos de poltica regional donde a los productos que se exportan actualmente como este conjunto de productos un enfoque de generacin de valor, segn el destino de pases firmantes de TLC. Adems consideramos que se debe tener en cuenta lo siguiente referido a la competitividad: a) Gracias a los TLC firmados el acceso fcil a la adquisicin de materias primas baratas ya no es un problema, si no la dependencia que se pueda generar en el tiempo frente a los insumos y bienes de capital, sin un enfoque de sustitucin a largo plazo. b) Los TLC hacen que se compita por el control de los mercados e igual que antes esto implica disponer de una mayor capacidad para generar y apropiarse del conocimiento que permita un dominio superior de la tecnologa c) La competitividad se concibe como uno de !os instrumentos para que las regiones y pases consigan elevar la calidad de vida y los niveles de bienestar de sus asociados, para ello se requiere de lineamiento de poltica. Sabemos que no existe el equilibrio perfecto entre los extremos de competencia de mercados y la mejora de la calidad de vida con intervencin del Estado, siempre un extremo ideolgicamente tendr un rol para denigrar las intervenciones en uno u otro extremo. Lo ms que se puede lograr (o al menos plantear como poltica) es evitar la polarizacin extrema, de manera que un pas o regin cree riqueza, cuidando que su distribucin sea lo ms equitativa posible. Existen estudios para el caso de Mxico EE.UU. que muestra estos resultados del TLC firmado con EE.UU (J. Escobal 2007) han tenido una dinmica en la economa mexicana con efecto positivos, sin embargo, al mismo tiempo el TLC habra exacerbado dinmicas de exclusin que ya estaban presentes en el sector rural mexicano, as os productores ms pobres no se ha podido beneficiar. El problema puede agudizarse par el caso peruano en zonas donde no se produce nada para los TLC, n olvidemos que la Regin de Arequipa en ese sentido est fuertemente fragmentada, caben las preguntas Qu rol tiene el GRA en las polticas pblicas regionales para apoyar o limitar la transformacin productiva y para reducir la vulnerabilidad de los probables afectados?, Qu plantea el GRA para la transformacin de otros cultivos hacia cultivos donde supuestamente tienen ventajas comparativas? Qu estrategias alternativas han surgido para enfrentar el TLC por parte del GRA?. A dos aos de funcionamiento de los TLC, solo queda replantear retos que an estn en vigencia y que an no se conoce la poltica de Estado que dispone el Gobierno Regional de Arequipa para aprovechar los TLC firmados 4.2.3. RETOS PENDIENTES Y FORTALECIMIENTO PARA LA AGENDA PENDIENTE DEL TLC El Ministerio de Comercio y Turismo del Per, en un documento a la OCDE Y OMC informa que El objetivo general de la estrategia nacional es la utilizacin del comercio como motor para el crecimiento y desarrollo econmico sostenible del Per, contribuyendo de esta manera a la reduccin de la pobreza. Dentro de este marco se busca mejorar la competitividad y consolidar la visin del Per como un pas exportador de bienes y servicios con valor agregado; un pas

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fortalecido, diversificado y consolidado como un importante actor en los mercados internacionales1. En este mismo documento reconoce como parte del diagnstico para exportar que la economa peruana no ha crecido de forma uniforme por las diferencias de infraestructura y la falta de capacidades para el desarrollo de la oferta exportable, las condiciones que es exponen refleja la realidad de la Regin de Arequipa explicada por los siguientes factores: a) Existen limitaciones en la capacidad institucional y de capital humano para afrontar la apertura comercial b) No existe voluntad poltica, ni coordinacin interinstitucional de dilogo entre el sector privado y pblica para emprender reformas necesarias c) Las exportaciones crecen y no son acompaadas con una agenda institucional que acompae a los productos y empresas exportadoras. Como vimos precedentemente la parte de infraestructura, logstica entre otros enumerados precedentemente son relevantes d) La produccin y la oferta exportable est fragmentada, lo cual limita las posibilidades de aplicacin de nuevas tecnologas o financiamiento. Al tener estos elementos como parte de una problemtica, es responsabilidad del GRA invertir y tener una agenda regional de acompaamiento para el desarrollo de la exportacin en un contexto de los TLC. Debemos tambin recordar es necesario a) Que el Gobierno Regional cuente con Oficinas Comerciales y Agregados Agrcolas y Aduaneros en el exterior, especialmente en ferias internacionales b) Implementacin de Centros Multiservicios en mercados priorizados en pocas de fuerte comercio en los pases vecinos c) Creacin e implementacin de Antenas Comerciales en mercados objetivo asociado al sector privado d) Actualizacin y elaboracin de nuevos Planes Operativos de Mercado (POMs) e) Culminacin del Plan Estratgico Nacional Exportador y reformulacin del PENX al 2004 f) Priorizacin de sectores estratgicos de exportacin (Servicios, Agricultura, Confecciones y Biocomercio) g) Fortalecimiento de capacidades de oferta en PYMES exportadoras a travs de programas de asistencia tcnica h) Difusin e implementacin de las CITES Exportadoras para la transferencia tecnolgica a PYMES. i) Monitoreo y seguimiento de Costos Logsticos asociados al Comercio Exterior j) Construccin del Componente Portuario y de Origen de la Ventanilla nica de Comercio Exterior k) Fortalecimiento del SEPYMEX, FOGEM, EXPORTA FACIL y Seguro de Crdito post Embarque dirigido a PYMES l) Articulacin para la modernizacin de infraestructura y servicios portuarios m) Creacin y fortalecimiento del Programa por mdulos: Regin Exporta a nivel nacional n) Difusin de las oportunidades generadas por los Acuerdos Comerciales para su aprovechamiento o) Reconocimiento a la investigacin en comercio exterior a travs del Programa de Concursos Regionales

Tomado de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Ayuda para el Comercio: Experiencias concretas Per enero 2011

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5. IMPORTANCIA DE LA MYPES EN LAS EXPORTACIONES En la figura 6 se observa el nmero de empresas exportadoras segn el tamao, as observamos que el 85% de empresas exportadoras son MYPES Figura 7 Nmero de Empresas Exportadoras Segn su Tamao 208 241 223 203 192 863 859 857 706 617

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

5.696

5.798

6.085

6.388

6.402

2006

2007 2008 2009 2010 Grandes Medianas Mypes Fuente: SUNAT

Para el caso de la Regin de Arequipa se registraron 254 Mypes exportadoras sobre las 60,900 existentes segn el censo econmico 2008. Para el desarrollo de las Mypes exportadoras se requiere las siguientes consideraciones: a) Acceso a la informacin acerca de las oportunidades de exportacin e importacin a nivel de la Regin. Como sealamos al inicio no existe difusin sobre los aranceles en los tratados firmados, por ejemplo a Brasil, a Chile. Inclusive existe desconocimiento por parte de los operadores b) Se requiere de informacin sobre los requerimientos de normas de origen, trmites aduaneros, requisitos administrativos y tcnicos de los mercados con los pases que se han firmado acuerdos c) Existe una intensin de promover programas de asistencia tcnica y capacitacin en temas de produccin, gerencia y de mercado, pero debera intensificarse en coordinacin con el sector privado, tomando en consideracin la realidad y caractersticas de la Regin y su potencial d) No se percibe una promocin de lneas especiales de financiamiento y mecanismos de garantas, el perfeccionamiento de mecanismos como el drawback para que las MYPES puedan acceder a l, e) Debe difundirse informacin sobre la agilizacin de las operaciones portuarias y aduaneras, reduciendo sus costos y tiempos de despacho, aplicando procedimientos de simplificacin y promoviendo mecanismos de pre despacho o despacho anticipado, entre otras medidas de facilitacin del comercio que existen y son poco conocidas f) Queda pendiente desde hace aos el rol del GRA como ejecutando programas de apoyo al fortalecimiento institucional, a la conformacin de cadenas productivas y sistemas de clusters, a la participacin en ferias y misiones empresariales y a la promocin de una cultura exportadora y de competitividad. 20

No perdamos de vista que el sector agrcola siempre ha sido sensible a los TLC, cuenta con un segmento moderno y exportador, que busca consolidar su posicin en el mercado internacional. La diferencia est en aquellas que estn dirigidas al mercado interno, que podran verse afectados por el ingreso de productos chinos, americanos, etc. Subsidiados; y un ltimo segmento donde se ubica la produccin de autoconsumo o sobrevivencia. Frente a esta circunstancia el GRA debe tener un plan de acompaamiento definido.

6. RESULTADOS DE LOS TLC CON LOS CUATRO SOCIOS COMERCIALES MS IMPORTANTES Para el desarrollo de esta parte del estudio analizamos los flujos comerciales con cada pas donde se tiene la mayor parte de intercambio comercial: EE.UU., China

6.1. INTERCAMBIO ENTRE EE.UU. Y PER En la tabla 5, observamos el intercambio comercial entre EEUU. Y Per as podemos resaltar lo siguiente: a) El intercambio comercial desde el 2001 al 2010 ha pasado de $3.6 millones a $11.7 millones es decir ha crecido 3.25 veces b) El saldo comercial ha sido favorable desde el 2001 al 2008 creciendo desde $636 millones a $3.2 millones es decir un crecimiento que se multiplica en 5.3 veces, desde el 2007 pasa de $1.9 millones a $97 millones. Esta evolucin preocupa, porque parece que EE.UU. comienza a revertir la tendencia. c) Las compras de los EE.UU. son insumos agrcolas, industriales y bienes de capital. Lo que quiere decir, que para que el Per siga creciendo depende de su socio comercial americano. Al ao 2010 el 90% de compras son insumos y bienes de capital. Esta cifras ponen en evidencia que la agenda de acompaamiento que tiene el Estado no est evolucionando favorablemente. Evidentemente la Regin de Arequipa no est ajena a esta tendencia

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Tabla 5 Intercambio Comercial entre Per y EE.UU.

6.2. INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE CHINA Y PER En la tabla 6, podemos observar la evolucin del intercambio comercial entre la China y el Per, as podemos resaltar lo siguiente: a) Los saldos comerciales son fluctuantes, por ejemplo desde el ao 2006 al 2008 el saldo de ser favorable para el Per los dos primeros aos, el 2008 es favorable a China, el 2009 pasa de menos $948 millones a un saldo positivo $811 millones y en el 2010 es positivo en 296 millones. b) Las exportaciones peruanas a China son minerales, especialmente el cobre, al 2010 representaba el 95%; los productos no tradicionales son pescado y productos agrcolas, siendo solo el 5%. El 2008 China dej de comprar minerales, evidentemente el saldo fue favorable para la China, lo que muestra la alta sensibilidad del Per como exportador de materias primas. Ver figura 8 c) Las importaciones, como es de suponer, se centran en la compra de materia prima y bienes de capital, a manera de ejemplo el ao 2010 la importacin de insumos industriales y agrcolas, mas bienes de capital fueron 61.15%. ver figura 9

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Tabla 6

Figura 8

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Figura 9

6.3. INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE CANAD Y PER La tabla 7, muestra el intercambio entre Canad y Per, as podemos resaltar lo siguiente: a) El intercambio entre Canad y nuestro pas es cada vez creciente desde el 2006, as pasa de $1.3 millones a $2.7 millones el 2010. Lo que parece interesante para nuestro pas, toda vez que histricamente no exista intercambio comercial con este pas b) La exportaciones peruanas se centran en productos tradicionales como es el extractivo, as al ao 2010 representa el 97.9%; Ver figura 10 c) Las importaciones representan 96% constituidas por insumos y bienes de capital, solo el 4% representan bien de consumo. Ver figura 11

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Tabla 7

Figura 10

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Figura 11

6.4. INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE SUIZA Y PER Como hemos visto Suiza siempre ha sido el tercer socio comercial del Per desde la dcada pasada, la evolucin del intercambio comercial nos muestra los siguiente en la tabla 8 a) Los saldos comerciales son positivos desde el 2006 pasando de $1.6 millones a $3.7 millones el 2010, basado en la explotacin de recursos primarios. b) De acuerdo a la figura 12, las exportaciones tradicionales han sido el 99.8%, donde el 0.02% corresponde a exportaciones no tradicionales. c) La figura 13, muestra las importaciones donde el 75% de lo que compramos corresponde a insumos y bienes de capital. Mostrando una vez ms que el patrn de produccin del Per y por supuesto de la Regin est en el modelo primario exportador. Modelo que lo venimos arrastrando desde el siglo IXX.

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Tabla 8

Figura 13

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Figura 14

CONCLUSIONES
1) Los TLC firmados por el Per han ido a una velocidad tal, que el Gobierno Regional de Arequipa no ha asimilado sobre la importancia de su rol en una poltica regional de acompaamiento. 2) El modelo primario exportador del pas y la Regin, con los TLC no hacen ms que reforzar el patrn de produccin. Frente a ello el Estado debe orientar una poltica de acompaamiento que minimice o revierta en el largo plazo esta tendencia. La relacin comercial entre EE.UU. y la China puede calificarse como frgil, puesto que la produccin peruana se hace dependiente de estos pases por la necesidad de insumos y bienes de capital que requiere. Estos dos pases pueden tener un saldo favorable para sus pases en detrimento del nuestro 3) Si bien es cierto que la balanza comercial es superavitaria desde el ao 2002 al 2010, no se debe perder de vista que son favorecidas por las buenas cotizaciones internacionales de los metales y del mayor volumen exportado de productos tradicionales. En lo que respecta a productos no tradicionales se requiere de una poltica de Estado que proponga una reforma para desarrollar los productos donde podemos recuperar espacio en el rango de productos exportados 4) Los productos no tradicionales como son los productos agroindustriales, o agrcolas requieren de una Poltica macro-sectorial, multisectorial y regional d acuerdo a lo expuesto en el punto 3.1 5) Los productos no tradicionales requieren ser enmarcados en una poltica de desarrollo de la competitividad, donde el Estado invierta para generar sinergias econmicas en el sector privado. 28

6) El Estado tiene una poltica de comercio exterior enmarcada en la estrategia de desarrollo nacional la que debe reforzar profundizar y ponerse de acuerdo con los gobiernos regionales. Estas resumen en lo siguiente2: a. Fortalecimiento de Capacidades Comerciales: Los acuerdos comerciales son instrumentos claves en este aspecto, por lo que se ha buscado la negociacin de tratados comerciales bilaterales y regionales con pases o grupos de naciones estratgicas, de manera tal que complementen los acuerdos multilaterales de la OMC. b. Fortalecimiento de Cadenas Productivas: Se busca hacer un fuerte nfasis en la inclusin de productores y agentes involucrados en la creacin de valor para el desarrollo de la oferta exportable, en particular, de productos de la biodiversidad. c. Desarrollo de Mercados de Destino: Los Estados Unidos, China y la Unin Europea son considerados los principales mercados comerciales del Per, captando en conjunto el 47 por ciento de las exportaciones peruanas durante el ao 20103. El resto de los mercados de destino de las exportaciones peruanas, como la Comunidad Andina, MERCOSUR, Chile y Canad, actualmente demandan alrededor de un tercio de las exportaciones totales, por lo cual el Per busca dar a estas exportaciones un mayor dinamismo, a travs de la suscripcin de modernos acuerdos comerciales, que incluyen temas de comercio, inversin y servicios. d. Facilitacin y Acceso: El gobierno ha determinado la importancia de desarrollar sistemas integrados de gestin y participacin, buscando as diligenciar un marco legal estable para la inversin privada, la facilitacin adecuada del acceso al financiamiento, el ofrecimiento de condiciones ptimas de competencia y el acceso a los servicios financieros y de distribucin fsica de mercancas. e. Desarrollo de Cultura Exportadora: Es necesario incentivar lo ms temprano posible el desarrollo de capacidades de emprendimiento empresarial y las buenas prcticas comerciales basadas en valores, tambin es importante difundir los beneficios de los acuerdos comerciales.

Tomado de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Impacto de la incorporacin del comercio en la estrategia de desarrollo del Per, enero 2011

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BIBLIOGRAFIA

1.

BCRP 2010, Sntesis Arequipa diciembre 2010 Reporte Inflacin diciembre de 2010

2. Castaeda, T. (2004). "Compensation for trade reforms in the agriculture in Latin America and the Caribbean: Policy options and design and implementation issues." World Bank, Washington, D.C. 3. Escobal Javier (2007), La Agricultura Peruana frente al TLC: oportunidad o maldicin?, GRADE Lima 4. Fairlie A., Queija de la Sotta, Rasmussen (2007), Tratado de Libre Comercio, un Balance Crtico, CIES 5. Fairlie A. (2006) Los pases Andinos Frente al TLC y la Comunidad Sudamericana de Naciones. 2006. en: http://www.fes.org.pe. 6. Gobierno Regional de Arequipa (2008), Plan estratgico Sectorial Regional agrario 20092015 7. Mackinlay, H. (2006): Agronegocios y globalizacin en Mxico: 1992-2006. Departamento de Sociologa. Universidad Autnoma Metropolitana. Documento presentado al VII Congreso Latino-Americano de Sociologa Rural 20-24 de noviembre del 2006 Quito, Ecuador. Disponible en http://www.alasru.org/cdalasru2006/poncompletascd.htm
8. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: (2011) Ayuda para el Comercio: Experiencias concretas Per. Lima (2004) Perx Arequipa 2004 (2011) Estudio de Aprovechamiento del TLC Per. EE.UU. segundo ao de vigencia del TLC

9. Organizacin Mundial del Comercio (2011), Informe sobre el Comercio Mundial 2011: La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales, de la coexistencia a la coherencia 10. Proyecto de Cooperacin UE-Per en materia de Asistencia Tcnica Relativa al Comercio: Apoyo al Programa Estratgico Nacional de Exportaciones (PENX 2003-2013)

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