Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en El Cairo

Notas Sectoriales

El mercado de verduras congeladas en Egipto

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El mercado de verduras congeladas en Egipto

Esta nota ha sido elaborada por Manuel Nogales Jurado bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en El Cairo

Junio de 2011

EL MERCADO DE VERDURAS CONGELADAS EN EGIPTO

NDICE

CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitacin del sector. clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 2.1. Principales empresas productoras 3. Importaciones III. ANLISIS CUALITATIVO CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PERCEPCIN DEL PRODUCTO PRODUCTO ESPAOL V. DISTRIBUCIN VI. CONDICIONES DE ACCESO ACCESO AL MERCADO VII. ANEXOS 1) HACE (EQUIPOS DE RESTAURACIN Y HOSTELERA) 2) SUPERMARKET EXHIBITION

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CONCLUSIONES

Egipto es un gran fabricante de productos agrcolas y alimentos por lo que la competencia local en el sector de verduras congeladas es elevada. El saldo comercial del pas en este sector es positivo ya que el volumen de importaciones es todava reducido en relacin al volumen de las exportaciones. Dichas importaciones se basan en cubrir necesidades puntuales de un determinado producto, bien por dficit en la produccin o por la bsqueda de mejor calidad en otros mercados. El volumen de las importaciones egipcias est creciendo sustancialmente en los ltimos aos. Adems, se ha diversificado en gran medida la procedencia de las mismas, adquiriendo gran protagonismo los productos europeos en los ltimos ejercicios. En cuanto a los aranceles, la tasa para verduras congeladas procedentes de la UE se sita en el 0% lo que hace muy atractiva la exportacin hacia este pas. Sin embargo, la apreciacin del euro frente al dlar y el tipo de cambio con la libra egipcia (cada vez ms desfavorable para el comprador egipcio) provocan una prdida de competitividad de los productos espaoles y europeos. La calidad del producto espaol est reconocida en el pas, de ah que el principal problema para la exportacin recaiga en el precio. Los productos locales tienen precios muy asequibles y eso puede lastrar la potencial competitividad de los productos espaoles en este mercado. La expansin demogrfica egipcia, cuya base de crecimiento se sita alrededor del 2% anual ejerce un fuerte efecto arrastre sobre la demanda de alimentos. Esto, unido a la juventud de la poblacin, plantea un escenario de desarrollo del mercado potencial en un marco ya de por s atractivo con sus ms de 80 millones de habitantes en la actualidad.

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I.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR SECTOR. ARANCELARIA TOR. CLASIFICACIN ARANCELARIA

A modo de facilitar la comprensin de este sector, se va a delimitar los productos de referencia a lo largo de estas pginas, centrndonos en la siguiente partida arancelaria: 0710: 0710 : Legumbres y hortalizas, incluso cocidas con agua y vapor, congeladas.

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II.

OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO

Las siguientes tablas reflejan las estadsticas de produccin1, importacin, exportacin e indicador de consumo aparente, expresados en miles de euros, para cada una de las partidas en los aos 2006 a 2010.

Consumo Aparente partida 0710: Legumbres y hortalizas, incluso cocidas con agua o vapor, congeladas
Crecimiento Periodo (2006-2010)

2006

2007

2008

2009

2010

Produccin + Importaciones - Exportaciones Indicador Consumo Aparente (*)

-20,05 29.314,70 -29.294,65

-684,41 38.920,58 -38.236,18

-430,72 34.706,00 -34.275,28

-897,19 31.393,57 -30.496,39

-2.452,38 49.878,51 -47.426,13

-12.131,30% 70,15% -61,89%

Fuente: UN Statistics

Nota: Los datos referentes a la produccin de la partida arancelaria no aparecen en ninguna publicacin oficial ni asociacin de productores, por lo que se carece de tal dato. Para realizar estas tablas se partir del supuesto de que no hay produccin. 6

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Tradicionalmente Egipto ha sido un gran productor de verduras y hortalizas, actividad por la que se ha hecho conocido internacionalmente. Sus exportaciones siempre han supuesto una importante fuente de diviass. Esto explica que los datos de consumo aparente sean altamente negativos. De manera general, la poblacin egipcia consume gran cantidad de verduras y hortalizas frescas, lo que explica que los excedentes de produccin de congelados se orienten hacia el mercado exterior. Por otro lado, la progresiva privatizacin de empresas estatales que anteriormente controlaban el mercado ha abierto la puerta a nuevos productos importados. El rpido crecimiento de la poblacin egipcia provoca dficit de suministro suficiente para abastecer a la poblacin nacional, como ya ocurre con el arroz y el trigo, lo que podra repercutir en una reduccin ostensible de la cantidad de producto destinada a la exportacin en los prximos aos. Como contrapartida, este aumento de los consumidores puede favorecer a la importacin de productos procedentes del exterior, que ayuden a abastecer la demanda creciente de la poblacin egipcia, por lo que las empresas exportadoras espaolas podran verse beneficiadas. La poblacin egipcia supera los 80 millones de habitantes (de los que alrededor de 20 se concentran dentro del rea metropolitana de El Cairo) siendo el crecimiento anual del 2,16% y la tasa de fertilidad cercana a los 3 hijos por mujer. Ms del 47% de la poblacin se encuentra en la horquilla de edad entre los 15 y los 45 aos. El 27% de los egipcios trabaja en actividades relacionadas con la agricultura, la pesca o la ganadera. En general, las empresas productoras egipcias de verduras congeladas slo importan productos en los que hay dficit de produccin local, bien por una mala cosecha o por que no hay suficientes cultivos de ese tipo en el pas. En concreto, cumplen esta premisa los guisantes, que constituyen el principal producto importado por dichas empresas, al no ser suficiente la produccin local para abastecer a la totalidad de la demanda. En cuanto a las exportaciones de empresas egipcias, stas tienen mltiples destinos entre los que destacan: Arabia Saud, Reino Unido, Francia, Canad y Emiratos rabes Unidos.
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Es una prctica comn el empleo de agentes en el exterior para la distribucin de los productos egipcios. En algunas ocasiones, las empresas egipcias llevan a cabo el empaquetado de sus productos bajo una marca extranjera para que esta ltima los venda en los distintos mercados directamente con su nombre comercial.

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2. PRODUCCIN LOCAL
2 .1. .1 . PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS Como principales empresas productoras podemos citar las siguientes: Montana, Farm Frites, Basma y Givrex.

Los cuatro productores ofrecen prcticamente la misma gama de productos en la que se incluyen: alcachofa, zanahoria, molokheya, coliflor, judas, guisantes, brcoli, okra, espinacas, hojas de parra, maz o fresas. Dichas empresas abastecen el mercado local as como llevan a cabo actividades de exportacin a mltiples destinos tanto en Europa como en el resto del mundo. Cabe destacar que sus cuotas de exportacin a los pases rabes han disminuido en los ltimos meses debido a la difcil situacin de algunos de estos estados a consecuencia de sus respectivas revueltas. Sin embargo, la diversificacin de su actividad exportadora hacia Europa o Amrica hace que puedan amortiguar de manera satisfactoria el impacto de esta reduccin de ventas. Como hemos comentado, Francia, Reino Unido o Canad se encuentran entre los primeros pases receptores de verduras congeladas egipcias.

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3. IMPORTACIONES
A continuacin podemos observar cmo se distribuyen las importaciones, en miles de euros, de verduras congeladas. La tabla muestra los principales pases de donde provienen las importaciones egipcias durante el periodo que transcurre entre 2006 y 2010. Por su parte, los grficos reflejan una comparativa entre el primer ao y el ltimo del periodo con los principales exportadores de cada ao

Procedencia de las importaciones egipcias de verduras congeladas (en miles de euros).

2006
Nueva Zelanda Polonia Hungra Espaa Blgica Arabia Saudita Francia Pases-Terr No Det Irlanda Estados Unidos China Pases Bajos Portugal Israel Serbia Tailandia Alemania Italia Fuente: UN Statistics 378,54 35,33 31,00 20,94 39,04 83,75 167,24 4,57 144,82 39,35 6,61 24,22 138,24 39,44 217,33 0,52 15,48 29,87 239,59 7,72 37,04 59,01 46,60 48,47 7,90

2007

2008
3,80

2009

2010
728,10 513,91 270,12 233,80 194,69 142,82 68,55 60,81 59,95 52,97 45,41 23,14 20,28 17,66 13,63 5,50 0,92 0,15

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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
0,0 20,1 648,0 110,6 320,1 468,3 36,4 428,9

Top 3

Resto

940,3

1512,1

2006

2007

2008

2009

2010

Como se aprecia en la tabla, hasta hace tan slo cinco aos las importaciones de Egipto de verduras congeladas eran casi inexistentes y hasta hace slo 2 stas estaban tan concentradas que procedan tan slo de 2 o tres pases cada ao. A partir de 2008 se empiezan a diversificar ms las importaciones y esta tendencia va en aumento hasta la actualidad. El aumento exponencial de las importaciones puede tener como causa el dficit de produccin de determinados productos en el mercado local que no permiten el completo abastecimiento de la demanda nacional. Adems, puede tener influencia el aumento del poder adquisitivo y el incremento de la clase media y de la mujer trabajadora, que provoca cambios en los hbitos de compra tradicionales, sustituyndose la compra diaria en mercados callejeros por la compra semanal en supermercados y grandes almacenes.

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Im portaciones 0710 Egipto 2006

Israel 23%

Arabia Saudita 77%

En 2006, el grfico refleja que las importaciones de Egipto procedieron exclusivamente de Arabia Saud y de Israel. Al tratarse de una cantidad total casi insignificante, se llega a la conclusin de que estos movimientos obedezcan a exportaciones puntuales desde estos pases y probablemente a reexportaciones en el caso de Arabia Saud.

Im portaciones 0710 Egipto 2010

Resto 21%

Nueva Zelanda 29%

Blgica 8% Espaa 10% Hungra 11%

Polonia 21%

En el ejercicio 2010, aumenta de manera exponencial el valor de las importaciones (ms de 120 veces) con respecto a 2006. Adems, tambin aumenta considerablemente la variedad en el origen de los productos, donde ahora toman mayor protagonismo los productos
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europeos (destacando la aparicin de Espaa entre los principales proveedores) adems de los neozelandeses.

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III.

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La poblacin egipcia crece a un 2,16% anual y asciende ya a ms de 80 millones de habitantes. El 47% de la misma se encuentra entre los 15 y los 45 aos de edad.

Estos datos refuerzan la idea de que aun siendo ya en la actualidad un pas muy atractivo para la venta de productos agroalimentarios, el crecimiento esperado de los potenciales consumidores lo coloca como uno de los estados claves en este sector, hecho que puede redundar en el beneficio de las empresas exportadoras espaolas. Aun siendo el ciudadano el consumidor final del producto, ste no coincide con el cliente de las empresas productoras y comercializadoras. En este aspecto, los clientes potenciales de las diferentes empresas son bsicamente los supermercados, los hipermercados, los importadores de productos agroalimentarios y los distintos establecimientos hosteleros como hoteles o restaurantes.
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Con una poblacin joven y una clase media en aumento, los supermercados egipcios estn ganando terreno sobre las tradicionales tiendas de conveniencia, especialmente entre las clases ms adineradas. Los cambios sociales y las nuevas frmulas laborales estn provocando el incremento del consumo de congelados que ahorran tiempo e incomodidades al consumidor. La compra pasa a ser semanal y ms favorable hacia este tipo de verduras y hortalizas. Los consumidores de clase media y alta se decantan por las cadenas de supermercados, donde gastan una media de 50 EGP por compra (diaria), incluyendo artculos de droguera y menaje. Segn las estadsticas, la alimentacin representa el 55% de los gastos de un ciudadano egipcio medio El consumo de frutas y verduras es mayor entre la poblacin rural, aunque la media para la totalidad de la poblacin es de 128,2 gramos diarios. Otro factor a tener en cuenta es el turismo. Si bien ste se ha visto perjudicado por la revolucin de enero de 2011, se espera su recuperacin paulatina dado el gran potencial del pas en este mbito. El pasado ao se superaron los 14 millones de visitantes presupuestados en el mes de octubre. Se espera que estas cifras vuelvan a recuperarse una vez que el pas encuentre la estabilidad y la confianza necesarias. A septiembre de 2010 los ingresos por turismo ascendan a casi 11.600 millones de USD y la construccin de hoteles y resorts es exponencial.

Capacidad actual rea geogrfica

GRAN CAIRO CANAL COSTA NORTE OCCIDENTAL COSTA NORTE ORIENTAL MAR ROJO SINA ALTO EGIPTO ALTO EGIPTO LEJANO DELTA NEW VALLEY OASIS TOTAL FIJOS TOTAL FLOTANTES TOTAL

En construccin Hoteles
32 25 77 2 179 214 35 9 6 0 1 580 37 617

Hoteles
160 46 84 17 275 292 21 71 18 17 6 1.007 282 1.289

Habitaciones
25.689 4.001 7.959 681 64.292 61.419 967 7.543 719 605 199 174.074 16.970 191.044

Habitaciones
9.083 8.167 27.452 112 49.773 54.450 2.676 1.497 328 0 35 153.573 2.601 156.174

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IV.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El producto espaol va hacindose un hueco en los ltimos aos entre los principales proveedores de verduras congeladas en Egipto. En cuanto a calidad, el producto est generalmente bien considerado entre las propios productores egipcios. Cada vez ms, dichas compaas optan por cubrir su dficit de produccin en determinados productos con artculos espaoles. El principal problema puede venir de la mano del precio, ya que el producto local oscila alrededor de los 5 EGP (0,58 euros a 29 de Junio de 2011) por paquete de 400 gramos. Dicho valor puede ser difcil de alcanzar para el exportador espaol teniendo en cuenta los costes de transporte y aduanas que tiene que asumir.

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V.
Agente

DISTRIBUCIN

Cafeteras/ Cadenas de Hoteles Importador/ Restaurantes/ Pequeos Hoteles

Distribuidor Pequeas y Cadenas de Supermercados medianas Tiendas de Ultramarinos

En cuanto al canal de distribucin, lo ms habitual es contar con un importador en el pas que se encargue de distribuir el producto. Dicho importador debe tener nacionalidad egipcia y puede ser de mucha utilidad al conocer el mercado y los trmites burocrticos que puedan requerirse. En el caso de las verduras congeladas, suele tratarse de importadores de productos agroalimentarios en general. Otra opcin es exportar directamente a una empresa productora y distribuidora egipcia de verduras congeladas que necesite importar algn tipo de producto especfico, bien por dficit de produccin o por la bsqueda de ms calidad en el exterior. Las ventas del comercio minorista en Egipto se han incrementado de forma drstica gracias a la expansin de las cadenas internacionales, el incremento en la variedad de productos y el aumento del nivel de ingresos y de la promocin de marcas. El comercio minorista de alimentos contina su rpido desarrollo con la apertura de gran cantidad de supermercados de distintas cadenas como Metro (capital egipcio) y la presencia de numerosas firmas internacionales como Carrefour (Francia) y Spinneys (Lbano).
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La rotacin de productos es alta en los locales y baja para artculos importados. La campaa de Ramadn2 (finales de verano) es el momento de mayores ventas (similar a las campaas de Navidad en pases no musulmanes). Los mrgenes comerciales en productos importados son muy superiores a los que se aplican al producto local. El importador aplica entre un 15 y un 20% dependiendo del producto, al que luego se suma el margen del punto de venta (cercano al 10%). - Puntos de venta de alimentos en Egipto:

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service

En cuanto al transporte, el ms adecuado y habitual es por va martima en contenedores refrigerados tanto por la capacidad de carga como por el precio. Otro tipo de transporte como el areo sera inviable por el exponencial encarecimiento del mismo. ste restara competitividad al producto hasta el punto de no ser rentable su venta, ya que se trata de artculos que no poseen un gran valor aadido.

2 En 2011 el Ramadn se celebra aproximadamente del 1 de agosto al 1 de Septiembre. La fecha se adelanta 11 das por ao. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en El Cairo 18

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VI.
de compraventa.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Barreras legales y administrativas administrativas El nico requisito obligatorio comn para la importacin de productos en Egipto es la presentacin del impreso EUR1. Sin embargo, puede ocurrir que en las aduanas egipcias se pida la legalizacin en la embajada de Egipto en Espaa de la factura comercial o contrato

Barreras arancelarias y fiscales. El arancel previsto para la exportacin de verduras congeladas a Egipto es del 0% para los pases miembros de la Unin Europea.
Partida Descripcin
Legumbres y hortalizas, incluso cocidas con agua y vapor, congeladas

MFN 5%

UE 0%

0710

Fuente: Market Access Database

Desde 1982 se aplica tambin un impuesto sobre las ventas, regulado por la Ley 157 de 1981, con tres niveles impositivos: 5% (alimentos), 10% (la mayora de los productos), 25% (bienes de lujo).

A continuacin, se muestra una simulacin de precios orientativa acerca de cmo se produce la formacin del precio de los productos analizados (se toma 100 como valor base).

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Partidas con arancel del 0%: 0710

Valor CIF de la mercanca + = + = + Arancel sobre el valor CIF (0%) Valor de la mercanca libre de aduana 5% Impuesto sobre ventas Coste de la mercanca 1% Impuesto anticipado sobre beneficio Coste de la mercanca importada 100 0,00 100,00 5,00 105,00 1,05 106,05

Incremento de valor final del producto: 6,05% 6,05%

Barreras Tcnicas. Certificacin / Homologacin Requisitos generales: Tarjeta de Importador; Manifiesto; Solicitar importaciones de finanzas en monedas extranjeras; Importacin de Declaracin de Aduanas; Declaracin de Valor sujetas a derechos; Certificado de circulacin (de mercancas EUR.1); Certificado de circulacin (EUR-MED); Factura comercial; Factura Pro Forma; Certificado de Origen; Lista de Empaque; Gua Area; Conocimiento de Embarque; Gestin de Riesgos; Certificado de Seguro; Registro Mercantil; Orden de entrega; Tarjeta de Registro de Impuestos.

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Adems de los requisitos generales, es necesario obtener algunos permisos especficos: Requisitos especficos: Partida 0710: Licencia para comerciar con productos derivados de las plantas genticamente modificados. Certificado de inspeccin de radiactividad. Inspeccin de productos agrcolas, alimentos y artculos que se prev que vayan a entrar en contacto con aquellos. Certificado de conformidad Certificado de venta libre. Recurso contra resultados de la inspeccin final de los productos agrcolas, alimentos y productos relacionados.

Relaciones exportador/importador. Formas de pago. La forma ms usual de pago es el crdito documentario como en la mayora de las importaciones en Egipto. Dependiendo de la confianza existente entre ambas partes se practican pagos a travs de transferencias bancarias.

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VII.
mbito: Fecha: Frecuencia: Lugar de celebracin: Medios de transporte:

ANEXOS

No existen ferias especficas en Egipto para este sector, si bien puede tener cabida en las siguientes:

1) HACE (EQUIPOS DE RESTAURA RESTAURACIN HOSTELERA) TAURACIN Y HOSTELERA)

Internacional. 24 al 27 de octubre de 2010 Anual Cairo Internacional Conference Center. Taxi desde el centro por 20 25 libras egipcias (EGP) Mr. Khaled Hegazy / EGM info@hace.com.eg www.hace.com.eg

Director / Organizador: Email: Pgina web:

2) SUPERMARKET EXHIBITION EXHIBITION

mbito: Fecha: Frecuencia: Lugar de celebracin: Medios de transporte: Organizador: Email: Internacional. 6 al 10 de agosto de 2010 Anual Cairo Internacional Conference Center. Taxi desde el centro por 20 25 libras egipcias (EGP) Dfil DEgypte info@defiledeegypte.com 22

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