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EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN KUWAIT.

Autora: Mara Jos Ibarra Domene. Becaria de la Oficina de Promocin de Negocios de Extenda en EAU.

DUBAI Agosto de 2011.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN KUWAIT

NDICE 1. PRESENTACIN. 2. CONCLUSIONES. 3. INTRODUCCIN. a. GEOGRAFA. b. DEMOGRAFA. c. IDIOMA. d. MARCO POLTICO. e. COYUNTURA ECONMICA. f. RELACIN COMERCIAL BILATERAL ESPAA/ANDALUCA-KUWAIT. 4. DEFINICIN DEL SECTOR. 1. DEFINICIN DEL SECTOR. 2. CLASIFICACIN ARANCELARIA. 5. EL SECTOR EN KUWAIT. 1. DESCRIPCIN DEL SECTOR EN KUWAIT. 2. TAMAO DEL MERCADO. 3. PRODUCCIN LOCAL. 4. COMERCIO EXTERIOR. 6. ANLISIS DE LA DEMANDA Y TENDENCIAS DE CONSUMO. 7. ENTRADA AL MERCADO. 1. CANALES DE DISTRIBUCIN. 2. REQUISITOS PARA LA IMPORTACIN. 2.1 REPRESENTACIN LOCAL. 2.2 REGULACIONES, ESTNDARES Y TCNICAS. BARRERAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS. BARRERAS TCNICAS. 8. PRINCIPALES FERIAS DE INTERS. 9. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR. 10. PRINCIPALES DIRECCIONES DE INTERS

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1. PRESENTACIN. El objetivo de la presente nota sectorial es ofrecer una visin general del sector agroalimentario en Kuwait y valorar las posibilidades que ofrece para las empresas andaluzas. No tiene pretensin de estudio detallado, sino que trata de mostrar las principales caractersticas del sector, su grado de desarrollo y las previsiones de futuro. La nota sectorial comienza presentando las conclusiones a las que se ha llegado en su elaboracin. A continuacin una descripcin del pas para situar el mercado objetivo, la definicin del sector objeto del estudio y sus rasgos distintivos, los elementos de la demanda y la entrada al mercado. Finalmente se presentan las principales ferias de inters y un listado de las empresas ms destacadas. Kuwait es un pas musulmn situado en el Golfo Arbigo y miembro del Consejo d e Cooperacin del Golfo (CCG). Su riqueza natural est compuesta por grandes reservas de petrleo que le han permitido desarrollar otros sectores de su economa, como el comercio y las finanzas. El sector manufacturero est liderado por el refinado y procesado de petrleo. En lo referente a la construccin se puede afirmar que Kuwait est viviendo un gran crecimiento en los ltimos aos con un ambicioso programa que incluye tres nuevos centros urbanos, autopistas, edificios de oficinas de lujo, una nueva terminal del puerto para contenedores, infraestructuras de transporte, etc. El sector agroalimentario se basa principalmente en la produccin local de pescado y una pequea industria de procesado de alimentos. Por ltimo, el sector industrial se centra en el petrleo, petroqumicas, cemento, construccin y reparacin de barcos, desalinizacin de aguas, procesado de alimentos y materiales de construccin. El sector del que se ocupa el presente estudio es el agroalimentario. Para su elaboracin, se ha realizado un profundo estudio del sector en Kuwait para analizar la oferta y la demanda actual, as como para detectar posibles oportunidades en el sector. Para ello, se han utilizado diferentes fuentes de informacin como bases de datos y publicaciones especializadas. Las fuentes ms utilizadas han sido las del FMI, Business Monitor International (Middle East), FAO, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Espaa y Datacomex, entre otras. Es importante mencionar la falta de informacin actualizada y fiable referente a datos estadsticos y econmicos disponible para este mercado, y en general, para todos los mercados del CCG. Por este motivo, este estudio se ha centrado en las tendencias que sigue el sector agroalimentario en Kuwait.

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2. CONCLUSIONES. Tras realizar el presente estudio se ha llegado a la conclusin de que pese a que las cifras sobre la poblacin de Kuwait pueden hacer pensar que se trata de un mercado de reducido tamao y de escasas oportunidades para las exportaciones de productos agroalimentarios andaluces, las cifras de importacin de estos productos muestran lo contrario y le dan un importante peso al mercado y dejan ver el alto poder de compra del que dispone dicho mercado. Kuwait importa prcticamente la totalidad de productos agroalimentarios, por carecer de las materias primas necesarias para producir localmente. La aridez del terreno, el clima desrtico y la escasez de agua apropiada para el regado son las principales razones que hacen a este pas tan dependiente de las importaciones de productos agroalimentarios de distintas partes del mundo. A pesar del peso de los productos europeos y su influencia en este mercado, Espaa an no ha conseguido entrar en el mercado de los agroalimentarios con una imagen fuerte. Los productos que pueden suministrar Espaa o Andaluca son abastecidos por Italia, Francia, Reino Unido, Dinamarca, etc. por tener una imagen mucho ms sofisticada o, en algunos casos como el de Grecia, por ofrecer precios ms competitivos. Segn previsiones para el ao 2020 del Economist Intelligence Unit, las importaciones de alimentos en los pases de la regin del Golfo aumentarn considerablemente, ocupando Kuwait el tercer puesto tras EAU y Arabia Saudita. Esta previsin, sin duda, supone una buena oportunidad para los productos andaluces. Teniendo en cuenta todos estos factores, se define claramente una oportunidad para la entrada de empresas y productos andaluces en este mercado. Andaluca puede ser competitiva en los productos objeto de este estudio por guardar similitud con los demandados por el mercado kuwait y por contar con una calidad excelente. Para una entrada exitosa en el mercado es fundamental que se ofrezca un producto de alta calidad a un precio competitivo.

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3. INTRODUCCIN. A. Geografa. Kuwait est situado en el extremo noroccidental del Golfo Prsico. Limita con Irak al noroeste y con Arabia Saudita al sur. Tiene una extensin de 17.818km 2, siendo la mayora de su territorio desierto, con pequeas diferencias de altitud. La lnea costera presenta varias bahas separadas por franjas de terreno que se internan en el Golfo. Es el nico pas del mundo sin lagos o reservas de agua naturales. El pas est dividido en seis regiones: Hawalli, Farwaniya, Jahra, Kuwait City, Ahmadi y Mubarak. Tiene un clima tropical desrtico, con veranos (de abril a octubre) extremadamente calurosos y secos con temperaturas superiores a 51C. Los meses de invierno (de noviembre a febrero) son frescos, con precipitaciones escasas y temperaturas entre los 12 y 21C. La cercana del Golfo hace que haya un mayor grado de humedad relativa que en otras ciudades de la regin, lo que agrava la sensacin de calor.

Fuente: Cia Factbook Mayo 2011

B. Demografa. Alrededor del 80% de la poblacin kuwait es rabe. Los kuwaits rabes incluyen gran nmero de egipcios y tambin a rabes aptridas llamados Bedoun. Muchos rabes de los estados contiguos tomaron residencia en Kuwait a partir de la prosperidad que el petrleo trajo al pas en la dcada de 1940.

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Cerca del 85% de la poblacin de Kuwait es musulmana. De entre los musulmanes kuwaits se estima que entre el 70% y el 75% de los mismos es sunn y que alrededor del 25% al 30% es chi. Muy pocos kuwaits son cristianos y junto a la religin hind y Parsi representan un 15% de la poblacin total. Se estima que la poblacin de origen kuwait representa un 45% del total, distribuyndose el resto del la poblacin en rabes de otros orgenes (35%), asiticos del sur (9%), iranes (4%) y expatriados de otras nacionalidades (7%) El grado de alfabetizacin de Kuwait es el ms elevado de entre los pases rabes. Esto se debe al amplsimo apoyo gubernamental al sistema educativo. La escuela pblica, incluyendo la Universidad, es gratuita pero los estudiantes extranjeros tienen restringido el acceso a los mismos. El gobierno enva a estudiantes cualificados al extranjero para obtener ttulos que no se imparten en la universidad de Kuwait. C. Idioma. La lengua oficial de Kuwait es el rabe aunque el ingls se usa como lengua para los negocios. Algunos inmigrantes tambin hablan sus propias lenguas locales. D. Marco Poltico. Kuwait es un pas independiente de gran importancia estratgica, tanto desde una perspectiva militar por su proximidad a Iraq, como econmica por sus reservas de petrleo. Pertenece al Consejo de Cooperacin del Golfo (CCG), junto con EAU, Qatar, Bahrin, Omn y Arabia Saudita. Es una monarqua parlamentaria. Todos los hombres adultos y, desde 2006 las mujeres, que sean ciudadanos tienen derecho a voto. La eleccin del Gobierno es a discrecin del Emir, aunque la Constitucin impone la obligacin de que, al menos, uno de los miembros del Gobierno sea elegido democrticamente entre candidatos de la Asamblea Nacional, que debe ratificar todo decreto que dicte el Gobierno y tiene capacidad para presentar mociones de censura. La Asamblea Nacional est compuesta por 50 diputados electos y 15 Ministros designados. No hay partidos polticos, sin embargo, estn permitidas las asociaciones en las que se agrupan los parlamentarios por afinidades ideolgicas. En principio, la Asamblea se divide en dos grandes grupos: progubernamental y de oposicin. Es el nico pas de la regin del Golfo con rgimen democrtico. Desde su independencia en 1961, cuenta con una Constitucin en la que se garantizan principios democrticos, derechos y libertades pblicas. En esta Constitucin se estableci un sistema parlamentario. Desde entonces, el sistema poltico kuwait ha arraigado

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principios democrticos y una esfera pblica plural y representativa de la sociedad kuwait desarrollados a travs de las relaciones, y a veces tensiones, entre la Familia Real, el Gobierno, el Parlamento y las diferentes tendencias polticas. El Jefe del Estado es el Jeque Sabah Al Ahmed Al Yaber Al Sabah. El poder ejecutivo lo comparten el Emir y un gabinete ministerial. La Jefatura del Estado y la Jefatura del Gobierno son independientes desde 2003. El actual Primer Ministro es el Jeque Nasser Mohammed Al Ahmed Al Sabah, sobrino del Emir. La dinmica poltica kuwait se ha caracterizado en los ltimos aos por las tensiones entre el Parlamento y el Gobierno. Estas tensiones terminaron en 2006 y 2008 en la convocatoria de elecciones anticipadas. A pesar de ser el nico Estado democrtico de la regin de Golfo, las revueltas polticas de los ltimos meses acontecidas en los pases rabes tambin han afectado a la estabilidad poltica kuwait. A pesar de ser uno de los primeros Estados del Golfo en anunciar un paquete de medidas de estmulo en medio de la crisis poltica regional, Kuwait no est a salvo de sufrir revueltas sociales. Es ms, en marzo de este ao, cientos de personas se manifestaron para exigir la dimisin del Primer Ministro Sheikh Nasser al- Mohammad Al-Sabah, nombrado para el cargo en 2006 y que ha superado dos mociones de censura en el Parlamento. De cara a finales de ao, si el Gobierno no escucha las quejas de la poblacin, es muy probable el resurgimiento de movimientos de protesta y oposicin. E. Coyuntura Econmica. Kuwait es uno de los centros financieros y de negocio ms atractivos de Oriente Medio, demostrando una gran fortaleza en los ltimos aos, a excepcin de 2009 debido a la crisis econmica mundial. Es una economa pequea, rica y relativamente abierta, con reservas de crudo seguras de 94 mil millones de barriles (15km3), lo que supone el 10% de las reservas mundiales. Su tasa de produccin es de 2,6 millones de barriles al da, aproximadamente. La economa kuwait depende en un 90% del sector petrolfero, que es la base de su economa, y cuenta con una renta per cpita alta y un fuerte poder de compra. En el ao 2010 el PIB alcanz los 114,3 miles de millones de dlares. Segn el informe de Business Monitor international, se prev que la economa kuwait siga su recuperacin y presente un crecimiento del 3,4% para el 2011, del 2,0% previsto en 2010.

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Descomposicin del PIB por gasto

Composicin del PIB por sectores

Fuente: Business Monitor International Middle East. Elaboracin propia *GFCF: formacin bruta del capital fijo.

Como se ha mencionad anteriormente, el petrleo es la base de su economa, representa en torno al 45% del PIB y al 94% de los ingresos por exportaciones y el 95% de los ingresos del gobierno. El ratio de apertura de Kuwait, medido por la suma de exportaciones e importaciones dividida por el PIB, es superior al 80%. Kuwait es el 9 productor mundial y el 10 exportador mundial de crudo. La Kuwait Petroleum Corporation KPC es la compaa nacional encargada de todo lo concerniente a la produccin de crudo, gas y productos refinados. Las autoridades Kuwaits se han comprometido a aumentar la produccin a 4 millones de barriles al da para 2020. La subida global de los precios del petrleo durante el 2010 reanim el consumo del Gobierno y el crecimiento econmico, que se ha dejado ver en el aumento del 20% en los ingresos del presupuesto estatal. El Gobierno kuwait no ha dedicado muchos esfuerzos en diversificar su economa, debido, en parte, a una situacin fiscal positiva y a un entorno no muy favorable para hacer negocios, adems de la tensin entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo que ha obstaculizado el avance de las reformas econmicas. No obstante, estas tendencias estn cambiando ya que en 2010 se aprob una Ley de Privatizacin que permite al Gobierno vender activos a inversores privados. Del mismo modo, en Enero de 2011 se ha aprobado un plan de desarrollo econmico, en el que el Gobierno se compromete a gastar 130 mil millones de USD para diversificar la economa del petrleo, atraer ms inversiones y a aumentar la participacin del sector privado. El pas tiene una economa muy dependiente del sector petrolfero y, por tanto, dependiente tambin de las importaciones de numerosos productos de diversas ndoles

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de otros pases. En las siguientes grficas pueden observarse los principales pases proveedores y clientes de Kuwait:

Fuente: CIA Factbook. Elaboracin propia

La moneda kuwait es el Dinar Kuwait, emitido por el Banco Central de Kuwait. Esta moneda mantiene un tipo de cambio fijo con respecto a una cesta de monedas, cuya composicin es desconocida. Se considera que el dlar tiene un peso sustancial en la composicin de la cesta. El cambio a 20 de junio de 2011 es 1USD=0,27KWD /1=0,39KWD. A pesar de que esta moneda no mantiene una paridad fija con el dlar, a diferencia de otros pases del CCG, la economa kuwait es muy sensible a esa divisa debido a que su principal producto de exportacin es el petrleo y ste cotiza en dlares en los mercados internacionales. F. Relacin comercial bilateral Espaa/Andaluca-Kuwait De los pases de la Regin del CCG, Kuwait ocupa el tercer puesto como cliente de las exportaciones andaluzas, precedido nicamente por Arabia Saudita y EAU. El siguiente cuadro muestra las relaciones bilaterales entre Andaluca y Kuwait:
ANDALUCA EXPORT IMPORT Saldo Cobertura
2007 2008 2009 2010

EXPORT
4.395,31 1.888,78 2.506,53 232,71

EXPORT
6.924,49 18.088,19 -11.163,70 38,28

EXPORT
5.467,17 21,39 5.445,78 25.556,67

EXPORT
5.715,06 3.769,57 1.945,49 151,61

Fuente: Datacomex Julio 2011. Elaboracin propia

Segn los datos de la grfica, se aprecia que el saldo comercial entre Kuwait y Andaluca es positivo, lo cual es beneficioso para nuestra regin. Este mismo patrn es el que se repite entre Espaa y Kuwait como se puede ver en la siguiente grfica:
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ESPAA EXPORT IMPORT Saldo Cobertura

2007

2008

2009

2010

EXPORT
185.904,49 51.889,94 134.014,54 358,27

EXPORT
197.704,53 243.801,79 -46.097,26 81,09

EXPORT
149.331,28 227.623,58 -78.292,30 65,60

EXPORT
164.876,23 149.198,10 15.678,13 110,51

Fuente: Datacomex Julio 2011. Elaboracin propia

En las siguientes grficas puede observarse la evolucin del comercio exterior andaluz de Andaluca y de Espaa con Kuwait. Las cifras de 2011 son provisionales a fecha de julio de este ao.
EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR ANDALUZ CON KUWAIT EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPANOL CON KUWAIT

Fuente: Datacomex Julio 2011. Elaboracin propia

En la siguiente tabla se pueden observar las principales partidas exportadas por Andaluca a Kuwait en miles de euros:
ANDALUCA
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 09 CAF, T, YERBA MATE Y ESPECIA 50,07 2007 2008 2009 2010

EXPORT
770,03 1.975,40 47,15

EXPORT
1.340,60 1.380,76 64,95 291,00 1,42

EXPORT
1.487,24 1.478,06 66,00 591,06 34,32 42,19

EXPORT
1.746,83 1.638,75 522,42 479,20 313,07 163,79

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84 MQUINAS Y APARATOS MECNICOS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 87 VEHCULOS AUTOMVILES; TRACTOR 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 94 MUEBLES, SILLAS, LMPARAS 42 MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINE 25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 69 PRODUCTOS CERMICOS 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR Fuente: Datacomex Julio 2011. Elaboracin propia

272,91 2,90 50,00 127,68 15,55 71,50 98,32 65,37 54,80

2.578,96 83,08 12,70 96,10 205,61 5,76 87,73 117,10 -

869,66 59,35 3,00 102,90 67,96 126,88 59,90 86,94 -

150,53 114,22 94,31 81,72 76,74 76,00 48,48 43,11 41,84

Segn los datos de la tabla, entre las principales partidas exportadas por Aandaluca a Kuwait destacan las agroalimentarias como las conservas de verdura y fruta (zumo), grasas, aceite animal o vegetal, preparados alimenticios, caf, t y especias y otras conservas de fruta. En esta otra grfica se presenta el ranking de los principales sectores exportados por Espaa a Kuwait en miles de euros:
Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MODA HBITAT TECNOLOGA INDUSTRIAL INDUSTRIA QUMICA (PRODUCTOS QUMICOS) PRODUCTOS HORTOFRUTCOLAS MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIN ENERGTICA INDUSTRIA AUXILIAR MECNICA Y DE LA CONSTRUCCIN MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PANADERA Y OTROS GRASAS Y ACEITES TECNOLOGA DE LA INFORMACIN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES OCIO INDUSTRIAS CULTURALES BEBIDAS SIN ALCOHOL ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS PESCADOS Y MARISCO PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA PRODUCTOS CRNICOS LCTEOS OTRAS BEBIDAS ALCOHLICAS Sector Importe 20.008 12.935 8.004 4.215 2.732 2.605 2.359 1.728 1.646 1.054 911 509 187 114 82 65 37 16 12 4

Fuente: ICEX

Si se comparan los datos de estas dos grficas se aprecia el gran peso que supone para Andaluca el sector agroalimentario en sus exportaciones a Kuwait, mientras que el conjunto de Espaa exporta mayoritariamente bienes de consumo y bienes industriales, quedando las partidas agroalimentarias en lugares claramente ms alejados de los primeros puestos. En Kuwait, hay empresas espaolas con importantes operaciones en ingeniera, consultora y construccin de importantes infraestructuras industriales. Captulos como
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prendas textiles de vestir, maquinaria, pavimentos y revestimientos cermicos, vehculos de transporte, mobiliario, calzado, conservas de verdura o fruta y zumos, materias plsticas y sus manufacturas, productos qumicos, perfumera y cosmtica, tienen gran importancia entre las exportaciones a Kuwait. 4. DEFINICIN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. 1. DEFINICIN DEL SECTOR. Este estudio trata sobre el sector agroalimentario en Kuwait. Se trata de un tema de estudio bastante amplio, por lo que se centra en analizar las principales partidas exportadas por Andaluca como son los productos hortofrutcolas (frutas y verduras), aceite de oliva, aceitunas, y productos alimenticios procesados. Debido a la falta de fuentes de informacin fiables y actualizadas y a los pocos datos actualizados proporcionados por organismos oficiales y disponibles nicamente en rabe, este estudio se ha basado en las tendencias seguidas en el sector agroalimentario en Kuwait. 2. CLASIFICACIN ARANCELARIA. Del trabajo de investigacin realizado para este estudio se concluye que las partidas ms representativas del sector agroalimentario en Kuwait vienen a ser las siguientes: 20.Conservas de verdura y fruta (zumo) 15.Aceite de oliva 21.Preparados alimenticios 09.Caf, t y especias 08.Otras conservas de fruta 19. Productos de cereales, de pastel 5. EL SECTOR EN KUWAIT. 1. DESCRIPCIN DEL SECTOR EN KUWAIT Kuwait exporta petrleo e importa prcticamente todo lo dems, entre lo que se incluyen productos agrcolas, alimentos bsicos, preparados alimenticios, comunicaciones, equipamiento industrial y bienes de consumo. Su poblacin asciende a 3 millones, de los cuales el 60% tiene menos de 21 aos, por lo que se puede decir que Kuwait cuenta con una poblacin joven. A pesar de que las cifras de poblacin que presenta Kuwait pueden resultar muy reducidas, las cifras de importacin de alimentos son bastante elevadas lo que le da importancia a este mercado. Se importan la mayora de los alimentos y bebidas a pesar de existir una pequea industria para la elaboracin de preparados alimenticios. Segn los ltimos datos

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disponibles de la FAO, entre los principales productos agroalimentarios importados por Kuwait estn la carne de pollo, el arroz, el trigo, preparados alimenticios, aceite de palma, chocolate, tabaco, cebada, leche desnatada y en polvo, queso de leche entera de vaca, azcar, pastelera, carne de ovino, aceite de maz, alimentos para bebs, mantequilla, t y tortas de soja. Entre los alimentos elaborados localmente destacan los productos lcteos y de panadera, zumos, productos de confitera, verduras congeladas y pescado. El crecimiento de la industria para los preparados alimenticios ha hecho aumentar la demanda de algunos productos semi elaborados como bases para bebidas, legumbres secas y, especialmente, una gran variedad de ingredientes alimenticios para los sectores de la panadera y de los snacks. Entre los productos agroalimentarios exportados por Kuwait destacan algunas bebidas, jugo de fruta, leche entera de vaca (fresca), preparados alimenticios, pastelera, dulces de azcar, nueces, aceite de soja, harina de trigo, crema fresca y macarrones. Hay importantes oportunidades para la exportacin en el sector agrcola en lo relacionado con el procesamiento final y el packaging. Los sectores que ms crecimiento registran incluyen aceites vegetales, maz, soja aceite de semilla de girasol, bases para bebidas, legumbres secas, cereales para desayuno, carne de ave de corral, verduras congeladas, snacks y productos varios para el sector de la panadera. La industria local de elaboracin de alimentos seguir creciendo gracias a las polticas diseadas por el Gobierno para dar impulso a la industria local. A largo plazo, Kuwait podr cubrir con su produccin local parte de las necesidades, aunque la mayor parte de los alimentos se seguir importando de diversas partes del mundo. A pesar de la existencia de algunas granjas locales, la produccin se subvenciona y se vende a precios razonables para animar a que los productores locales sigan produciendo. Los principales proveedores de la gran parte de los productos agroalimentarios en Kuwait son Europa y EE.UU. El sector del cordero y la ternera lo dominan Australia, Nueva Zelanda y EE.UU, aunque Kuwait ha empezado tambin a importar ternera de Sudfrica. El pollo congelado se importa de Brasil, Francia y Arabia Saud. India se postula como el principal proveedor de arroz. La mayora del marisco es de produccin local aunque el pescado en conserva, principalmente el atn, se importa de distintos pases. En los supermercados kuwaits se encuentra una gran variedad de productos agroalimentarios de Europa, Nueva Zelanda, Australia y Norteamrica. La produccin de frescos, conservas y otros productos agroalimentarios provienen de otros pases del Golfo o de Asia Oriental. La gran dependencia de las importaciones de alimentos, adems de la escasez de agua para los cultivos estn derivando en nuevos proyectos relacionados con la seguridad alimentaria. Actualmente, la estrategia seguida por Kuwait, al igual que en el resto de pases de Oriente Medio, se centra en la compra o arrendamiento a largo plazo de granjas en el extranjero, principalmente en frica, aunque tambin est aumentando el inters por pases asiticos como Camboya, Laos, Tailandia, etc.

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En Kuwait hay dos puertos importantes y modernos para la recepcin de productos alimentarios, Shuwaikh y Shuaiba. Los productos frescos o refrigerados, normalmente, se envan al pas por avin al aeropuerto internacional POE que se encuentra prximo a Kuwait capital. El despacho de las remesas de productos alimenticios es rpido, siendo los productos frescos despachados en un periodo mximo de 24 horas. No obstante, las remesas que requieren anlisis en laboratorio pueden llevar hasta un mes. Una vez que la remesa se ha despachado, el importador almacena la mercanca en depsito a la espera del despacho por parte de las autoridades sanitarias kuwaits. 2. TAMAO DEL MERCADO. Las cifras sobre la poblacin presentan a Kuwait como un mercado pequeo, sin embargo, las cifras de importacin de materias primas y dems mercancas le dan un importante peso al mercado y proyecta un alto poder de compra. Podemos afirmar que la tendencia de aumento de la demanda de los productos agroalimentarios en la regin tiene slidos fundamentos y pese a la actual situacin de crisis internacional, es previsible que la demanda de productos agroalimentarios siga en aumento en Kuwait y en el resto de pases del golfo en los prximos aos. En esta grfica, se puede observar la previsin para las importaciones de alimentos en billones de dlares en la regin del CCG de 2007 a 2020. Es una tendencia claramente en progresivo aumento:
2007 Bahrain Kuwait Omn Qatar Arabia Saudita EAU 0,5 1,7 1,3 0,9 12,0 2,6 2008 0,7 2,3 2,1 1,4 16,7 3,8 2009 0,7 2,2 1,7 1,2 15,9 3,4 2010 0,7 2,3 2,1 1,3 16,8 3,6 2011 0,8 2,5 2,1 1,3 17,9 3,8 27,5 2012 0,8 2,7 2,3 1,4 19,0 4,1 27,2 2013 0,9 3,0 2,4 1,6 20,3 4,4 29,5 2014 1,0 3,4 2,9 1,9 21,7 5,1 33,7 2015 1,1 3,6 3,3 2,1 24,5 5,5 36,3 2016 1,2 3,9 3,1 2,3 27,2 6,1 39,6 2017 1,3 4,2 3,5 2,5 29,0 6,6 42,6 2018 1,4 4,6 3,9 2,8 30,9 7,2 45,9 2019 1,5 4,9 4,3 3,1 33,0 7,8 49,3 2020 1,6 5,3 4,8 3,3 35,2 8,4 53,1

Total CCG 18,1 25,7 24,1 25,8 Fuente: Economist Intelligence Unit.

3. PRODUCCIN LOCAL. El sector agrcola en Kuwait es an limitado econmicamente hablando. Esto se debe a varias razones, siendo la ms importante la aridez del terreno y a la que se suman el clima desrtico y la escasez de agua apropiada para el regado. Por estos

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motivos, el pas depende, casi por completo, de las importaciones para cubrir la demanda interna de alimentos. Como se ha comentado anteriormente, Kuwait se ve obligado a importar la mayora de los alimentos y bebidas a pesar de contar con una pequea industria de procesado de alimentos. Entre los alimentos producidos locamente se pueden destacar productos lcteos y de panadera, zumos, productos de confitera, snacks, harina, pasta, aceite vegetal, preparados vegetales y pescado, adems de cultivar verduras y algunos tipos de fruta como los tomates, ajos, berenjenas, cebollas, dtiles y melones. Algunas de las empresas kuwaites ms importantes para la produccin local son: Kuwait Flour Mills and Bakeries Co.: produce harina, galletas, aceite vegetal, pasta, pan blanco, integral y rabe. www.kuwaitflourmills.com Naif Poultry Factory: est especializada en productos congelados y refrigerados de carne de pollo tales como salchichas, hamburguesas, nuggets, pollos enteros y partes, huevos, etc. National Canned Food Prod and Trading Co.: su especializacin se centra en la elaboracin de conservas vegetales entre las que destacan las de zanahoria, guisantes, alubias, tomate triturado, championes, mix vegetales, etc. www.daniah.com

La ganadera, aves de corral y pesca son actividades de importancia en Kuwait. La pesca satisface ms del 25% de la demanda domstica. El ganado vacuno, caprino, lanar, camellos y aves de corral son las especies que dominan el sector de la ganadera. La agricultura y otras formas de produccin de alimentos ocupan nicamente al 1% de la poblacin activa de Kuwait y representan un 3% del PIB. A pesar de estos factores en contra, el gobierno est trabajando en el desarrollo de ayudas, servicios y subvenciones para este sector, que animen a los agricultores a desarrollarlo en Kuwait y hacer que despegue finalmente para, al menos, asegurar un mnimo razonable de produccin nacional que abastezca de alimentos al pas y no lo haga tan dependiente de las importaciones de otros pases. A travs del Instituto Internacional para la Investigacin agrcola en Zonas Secas (ICARDA, International Center for Agricultural Research in Dry Areas) y, ms concretamente, de su Programa Regional para la Pennsula Arbiga (APRP, Arabian Peninsula Regional Program) del cul Kuwait es miembro junto a Bahrain, EAU, Omn, Qatar, Arabia Saudita y Yemen, se trabaja para el desarrollo del sector agrcola, conservacin de los recursos naturales y medioambientales mediante la investigacin cientfica y el desarrollo tecnolgico. Actualmente se est llevando a cabo un proyecto, con una duracin de 5 aos, para introducir tecnologa en el medio rural y as mejorar la gestin de los recursos naturales en la Pennsula Arbiga. Concretamente en Kuwait se estn instalando sistemas de riego altamente eficientes para el cultivo de pastos autctonos con buenos resultados que estn aumentando el inters de incrementar las reas cultivadas para los siguientes

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periodos de siembra. Adems, se est implementando una gestin integrada para la produccin y proteccin de cultivos de pepino de alta calidad con menor cantidad de residuos de pesticidas. En la primera fase del proyecto, se estn desarrollando estas dos iniciativas en granjas privadas de las zonas agrcolas de Abdalli, Wafra, Shawaf y Abdaly. Para ms informacin sobre los proyectos llevados a cabo por ICARDA, puede consultarse el siguiente enlace: http://www.icarda.cgiar.org/Publications/AnnualReport/ICARDA_AR2009.pdf 4. COMERCIO EXTERIOR. Desde el 1 de enero de 2003 Kuwait forma parte de la Unin Aduanera del Consejo de Cooperacin del Golfo (CCG). Se aplica un tipo arancelario comn del 5% ad valorem a la gran mayora de las importaciones; determinados productos estn totalmente exentos por ser de especial inters, como los artculos de primera necesidad y las materias primas; en algunos casos hay gravmenes del 12 o del 20% para proteger la produccin local de los pases del CCG y, por ltimo, existe un arancel del 100% a la importacin de tabaco. Los pases miembros del CCG persiguen la unificacin de sus estndares y de sus sistemas de evaluacin sobre la conformidad de los productos, habiendo ya avanzado de manera notable hacia este propsito con la unificacin de los estndares aplicados a los productos de alimentacin. No obstante, los pases del CCG estn aplicando actualmente sus propios estndares de CCG en otros productos, con lo que se puede crear confusin en el mbito comercial. Cada pas tiene su propia autoridad en la materia de evaluacin, siendo la de Arabia Saudita la ms estricta. Los principales socios comerciales de Kuwait son Estados Unidos, Japn, China, Corea del Sur e India (tanto a nivel de exportaciones como de principales proveedores) Entre los pases europeos destacan Alemania e Italia, seguidos de Reino Unido y Francia. Los datos referentes a las relaciones comerciales entre Espaa y Kuwait y Andaluca y Kuwait, se han detallado en el apartado 3 dentro del punto Relacin comercial bilateral Espaa/Andaluca-Kuwait, por lo que, en esta parte, se va a centrar el estudio en los intercambios comerciales entre Andaluca y Kuwait referentes a las partidas arancelarias agroalimentarias vistas a travs de grficas y tablas estadsticas.

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Fuente: DATACOMEX Julio 2011. Elaboracin propia *Cifra de exportaciones para 2011 es una previsin a 7 de julio de 2011

En la grfica, se puede apreciar la evolucin de estas exportaciones en los pasados aos. El dato para el ao 2011 es provisional a fecha de julio de este ao. Se ve un claro crecimiento progresivo de las exportaciones de productos agroalimentarios cada ao. Para 2011 se espera un aumento de las exportaciones andaluzas de partidas agroalimentarias respecto a los aos anteriores. De entre el total de partidas agroalimentarias, las principales exportadas por Andaluca a Kuwait pueden verse claramente en la siguiente tabla:
ANDALUCIA
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 09 CAF, T, YERBA MATE Y ESPECIA 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL Fuente: Datacomex Julio 2011. Elaboracin propia 2007 2008 2009 2010

EXPORT
770,03 1.975,40 54,80 403,31

EXPORT
1.340,60 1.380,76 291,00 269,52

EXPORT
1.487,24 1.478,06 591,06 42,19

EXPORT
1.746,83 1.638,75 479,20 163,79 41,84 0,00

6. ANLISIS DE LA DEMANDA Y TENDENCIAS DE CONSUMO. Kuwait es un pas con 2.595.628 habitantes cuya renta per cpita se encuentra entre los ms elevados del mundo. Segn el FMI, en trminos de paridad de compra, la renta per cpita en 2010 se situ en 51,700 USD la octava ms alta del mundo y la segunda entre los pases del entorno. El rasgo caracterstico de la poblacin de Kuwait es que la poblacin de origen kuwait representa algo menos de la poblacin total. De acuerdo con los ltimos datos disponibles de CIA Factbook, actualizados en mayo de 2011, se estima que la poblacin de origen kuwait representa un 45%, mientras que el resto de la poblacin se distribuye

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del siguiente modo: otros rabes 35%, asiticos del sur 9%, iranes 4% y 7% de otros orgenes. La composicin de la poblacin en Kuwait tiene gran influencia en los patrones de compra y en la demanda de determinados productos agroalimentarios. Las tendencias de consumo en el sector de productos agroalimentarios vienen marcadas por los expatriados occidentales y, en menor medida, por el crecimiento del sector turstico. Otro factor condicionante para este sector en Kuwait es la adopcin, cada vez ms extendida, de patrones de consumo occidentales tales como la bsqueda de una produccin de alimentos ecolgica, limpia, verde, segura, tica y fcil de encontrar. Estos patrones se dan ms en el sector hotelero ya que han de ofrecer a sus clientes, la mayora de clase alta, productos alimenticios y bebidas de buena calidad que cumplan adems con las regulaciones estipuladas por el Gobierno. De unos aos a esta parte, tambin se ha visto aumentada significativamente la demanda de establecimientos de comida rpida. La mayora de las franquicias americanas que ofrecen este tipo de comida estn establecidas ya en Kuwait. Salir a cenar a un restaurante se ha convertido en uno de los pasatiempos de moda. Al igual que ha ocurrido en el resto de Estados miembros del CCG, en Kuwait han cambiado los hbitos alimenticios que han dado lugar al aumento del porcentaje de enfermedades como la diabetes o la obesidad. Derivado de esto, se ha desarrollado una importante demanda de productos saludables, bajos en caloras y dietticos. 7. ENTRADA AL MERCADO. Para exportar a Kuwait es obligatorio tener agente tanto para la importacin en Kuwait como para la participacin en licitaciones pblicas. A pesar de que nada impide tener ms de un agente, en la prctica se impone la exclusividad del contrato de agencia. Los importadores deben obtener licencia de importacin expedida por el Ministerio de Industria y Comercio y estar registrados en dicho Ministerio y en la Cmara de Industria y Comercio de Kuwait. Dichas licencias tienen validez de un ao. Los contratos de agencia deben especificar: El territorio geogrfico cubierto. La gama completa de productos y servicios representados. El plazo del contrato.

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Los honorarios del agente. La designacin de una corte arbitral competente en caso de disputa, por libre acuerdo entre las partes. Naturaleza del trabajo del agente y responsabilidades de las partes. Clusula de rescisin del contrato. Los mejores representantes son aquellos que ya tienen sus propias redes de distribucin y de venta. Segn la Ley Mercantil de Kuwait, los agentes comerciales se ocupan de promocionar los productos o servicios de la empresa as como de negociar, concluir y llevar a cabo acuerdos en representacin de la empresa. Los agentes de servicio (sponsors) actan como representantes de las firmas extranjeras cuando se negocian contratos con el gobierno de Kuwait. A la hora de exportar productos alimentarios a Kuwait hay que tener en cuenta que los requerimientos de caducidad para los productos elaborados son ms cortos que los estrictamente necesarios para mantenerlos frescos. Los productos provenientes de zonas geogrficas ms cercanas a Kuwait sern menos sensibles a esta peculiaridad. Los documentos necesarios para exportar cualquier producto a Kuwait son: Factura comercial Certificado de origen Packing list: debe contener informacin detallada del contenido de cada bulto y debe llevar el sello de la compaa, del exportador o del transitario. Conocimiento de embarque (bill of lading o airway bill): debe indicar el nombre del consignador, el nombre y la direccin del exportador, puerto de destino final, descripcin de la mercanca, cotizacin del flete y otros cargos, nmero de conocimientos de embarque que completan el set y la firma que confirme que el portador confirma haber recibido a bordo la mercanca para el envo. Hay que tener en cuenta, que debido a la necesidad de contar con un agente local en Kuwait, el nombre de la persona titular de la licencia de importacin es el que debe aparecer en el conocimiento de embarque. Evidentemente, esta persona debe ser nacional kuwait. Podrn requerirse igualmente por las autoridades kuwaites licencias o certificados adicionales dependiendo del producto del que se trate: Certificado veterinario para productos animales y para animales vivos. Certificado fitosanitario para productos vegetales

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Certificado de pureza para carnes congeladas (Halal) Certificado de alimentos que corrobore que dicho alimento queda libre de ciclamatos, bacterias u otros patgenos.

Hay que incidir en que Kuwait es miembro del CCG (Consejo de Cooperacin del Golfo) y en 2.003 entr en vigor la Unin Aduanera, aplicndose desde entonces un arancel exterior comn general a todos los productos del 5%, salvo contadas excepciones como el alcohol y el tabaco con aranceles superiores. Quedan exento de arancel alguno los animales vivos, las frutas y verduras frescas, el arroz, el marisco, el grano, las harinas, el t, el azcar, las especies y las semillas para la agricultura. Queda prohibida la importacin de cerdo, productos que contengan cerdo, alcohol y productos que contengan bebidas alcohlicas. Para el resto de carnes de otros orgenes distintos al porcino, deben tener el Certificado Halal para que puedan ser consumidas en este mercado. Todas las exportaciones a Kuwait se someten a una inspeccin de pre embarque. En cuanto a los medios de pago, todos los internacionalmente aceptados se utilizan en Kuwait. No obstante, se recomienda siempre el uso del crdito documentario irrevocable y confirmado. Kuwait no establece restricciones a los pagos ni a los movimientos de capitales. La nica condicin es que cualquier operacin que implique intercambio de divisas extranjeras se realice a travs de un banco que disponga de licencia para desarrollar tales actividades en Kuwait. 1. Canales de Distribucin. Respecto a la comercializacin de productos agroalimentarios en Kuwait, podemos encontrar tres tipos de establecimientos: Bakalas, que son las tiendas de barrio Grandes supermercados como Co-ops, Sultan Centers, etc. Mercados de abastos para el canal mayorista.

Las Bakalas son las tpicas tiendecitas en las que se pueden encontrar productos bsicos y que estn para urgencias de ltimo momento. No obstante algunas de ellas estn muy bien surtidas. En el segundo grupo, que es el interesante para las empresas andaluzas, estn las grandes cadenas de distribucin presentes en el mercado local como Carrefour, Lulu

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Supermarket, City Center, Sultan Center, Co-ops, etc. que cuentan con proveedores en todo el mundo. Las Co-ops estn ubicadas en cada rea de Kuwait y estn subvencionadas por el Gobierno. Normalmente, alrededor de estos supermercados se encuentran panaderas, establecimientos de comida rpida, alguna sucursal bancaria, zonas recreativas para nios, etc. Las Co-ops de mayor tamao y con la gama ms amplia de productos son las de Mishref, Rawda, Rumanaithiya, Shamiya, Fahaheel y Salmiya. En estos supermercados es donde compran los musulmanes ms conservadores. Cuentan con ms de 40 centros en todo el territorio kuwait. www.kuccs.coop Por otro lado, los Sultan Centers son extremadamente occidentales. En sus lineales puede encontrarse una de las gamas de productos ms amplias con productos importados de distintas partes del mundo. www.sultan-center.com El mercado minorista de productos agroalimentarios en Kuwait est dominado por las sociedades cooperativas que cuentan con un 75% del total del mercado. Las grandes cadenas de supermercados como Sultan Center, City Center y Carrefour, entre otros, comparten el 20% de cuota de mercado. El resto se reparte entre las pequeas tiendas de comestibles de barrio (Bakalas) y los mercados de fruta, verdura y pescado frescos. En general, la calidad de los supermercados Kuwaits y de los productos ofertados es bastante elevada. La mayora de los productos que pueden encontrarse en sus estanteras son locales (importados, en su mayor parte, de otros Estados del Golfo y pases de Asia Oriental) aunque hay una gran variedad de productos importados de distintos orgenes primando los productos de origen americano, australiano, neozelands y europeo. En el apartado 9, principales empresas del sector, se ampla la informacin sobre estos puntos de venta. 2. Requisitos para la importacin. 2.1 Representacin local: Como se ha mencionado anteriormente, las empresas extranjeras que quieran comercializar sus productos en Kuwait, deben hacerlo a travs de un agente. Para hacer importaciones a Kuwait es necesaria una licencia de importacin que nicamente se concede a nacionales kuwaits. Esta licencia la expide el Ministerio de Industria y Comercio y tiene validez de un ao.

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La obligatoriedad de la figura del agente local hace crucial el proceso de eleccin del mismo, ya que en l residir la responsabilidad de contactar a los clientes, hacer el seguimiento de los mismos, buscar nuevas oportunidades de negocio para los productos y mantener informado en todo momento al exportador. Sin duda, una buena eleccin significar el xito de la entrada de los productos en el mercado local. Dada la calidad de la oferta de los productos agroalimentarios andaluces, existen interesantes oportunidades para ellos en Kuwait. Para aprovecharlas, resulta casi imprescindible conseguir y desarrollar contactos personales directos, mediante visitas, misiones comerciales y participacin en ferias. Al contrario que ocurre en otros mercados, la relacin personal en Kuwait (como en la mayora de pases rabes) es fundamental y difcilmente puede ser sustituida por otros mtodos de marketing. 2.2 Regulaciones, estndares y tcnicas Kuwait tiene sus propios estndares, aunque tambin usa otros y se considera como un mercado con mayores barreras no arancelarias que arancelarias. Entre las barreras no arancelarias ms significativas en Kuwait destacan: Barreras sanitarias y fitosanitarias que afectan al sector agroalimentario: Prohibicin de importaciones de algunas verduras: desde junio de este ao, a causa del brote de la bacteria de E.coli en Alemania de la cual se culpaba a los pepinos de origen espaol, se prohibirton temporalmente las importaciones de algunos vegetales de origen espaol como lechugas, tomates, pepinos, championes, brcoli y coliflores en los pases de la regin del Golfo. En agosto se ha levantado la prohibicin de importacin de verduras de Espaa en Kuwait, EAU, Qatar y Arabia Saudita. Prohibicin de importaciones de vacuno de EU: actualmente se mantiene en Kuwait, al igual que en el resto de los pases de Consejo de Cooperacin del Golfo (CCG), para el control de la Encefalopata Espongiforme Bovina (EEB) En general, para la importacin de crnicos permitidos, se exigen certificados sanitarios en cada partida de importacin. Los trmites de documentacin exigidos por el Ministerio de Sanidad Kuwait para el registro de productos son complejos y costosos, incluyendo incluso confirmacin de firma ante Notario y Colegio de Notarios. En la negociacin actual del futuro Acuerdo de Libre comercio entre la Unin Europea y el Consejo de Cooperacin de Golfo (CCG), se incluyen cuestiones sanitarias y fitosanitarias, con el objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos de certificacin, entre otras cosas.

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Prohibicin a la importacin de aves y derivados (Eliminada 07/03/2011): Como consecuencia del brote de gripe aviar detectado en Espaa en octubre de 2009 las autoridades kuwaites prohibieron la importacin de aves y derivados procedentes de Espaa. No obstante, se realizaron gestiones para lograr el levantamiento de dicha prohibicin, en la medida en que dicho brote haba finalizado poco despus y se haba declarado la desinfeccin, habiendo obtenido Espaa el estatus de pas libre de gripe aviar por la Organizacin Mundial de la Salud Animal (OIE). Las autoridades kuwaites notificaron el levantamiento de la prohibicin de importacin de carne de aves y derivados en marzo de este ao. Esta informacin se ha consultado en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio espaol: www.barrerascomerciales.es Barreras tcnicas: Obligatoriedad del Certificado Halal para productos crnicos. Este certificado es emitido por la autoridad musulmana del pas de exportacin o por el Imn de una mezquita tras la presencia del sacrificio, por el que se acredita que los productos son aptos para ser consumidos por musulmanes. Certificado de Origen para todos los productos. Se aceptar en ingls y no tiene ningn modelo especfico. Certificado sanitario del pas requerido para todos aquellos productos importados de carne de ternera y ave. Adems, es necesario un Halal Slaughter certificate expedido por un centro islmico acreditado en el pas de origen del producto crnico. Todos los productos deben pasar una inspeccin a cargo de la administracin local para control de su higiene y composicin. Etiquetado: Los requisitos relativos al etiquetado vienen regulados por el CC Gulf Standard 9/1995. Es una norma bastante amplia del Consejo de Cooperacin del Golfo, aplicable a los 6 pases que integran dicha organizacin. Segn esta norma, todos los productos importados deben venir etiquetados del pas de origen. En caso de que la naturaleza del producto no permita que lleve la etiqueta (p.ej una pieza de fruta), la etiqueta la deber llevar la caja o envase. Las etiquetas de los productos agroalimentarios deben: - Estar en rabe y en ingls.

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- Indicar el pas de origen del producto. - Contener la siguiente informacin: nombre del fabricante, marca del producto, origen de cualquier grasa que contenga el producto, nmero de lote, ingredientes en orden descendente segn la proporcin, conservantes, peso neto y bruto, pas de origen y fecha de produccin y de caducidad.

Esta informacin puede presentarse en etiqueta adherida al envase incorporada al etiquetado original del producto con los datos obligatorios en rabe. Debido al clima de los pases miembro del CCG, donde esta norma es de aplicacin, es recomendable el uso de la serigrafa. Las etiquetas en rabe se aceptan en las aduanas dando por hecho que no ocultan informacin importante del etiquetado original. Todos los productos de carne de ave debern portar, en un lugar bien visible del envase, un identificativo que pruebe la calidad del producto segn lo establecido en la normativa Halal. Del total de informacin que debe contener la etiqueta hay que prestar especial atencin a la vida til del producto ya que nicamente puede expresarse de forma clara y no ambigua las fechas de produccin y de caducidad. Se entiende que la fecha de produccin es el primer da del mes especificado y la fecha de caducidad el ltimo da del mes especificado en ltimo lugar. Para expresar la fecha de caducidad pueden usarse cualquiera de las siguientes expresiones: Expiration date Use by (fecha) Fit for (desde el da de produccin) Use before (fecha) Sell by date (para productos con un periodo de caducidad mayor de tres meses) Es importante tener en cuenta que no se permiten fechas de caducidad sobreimpresas, impresas o estampadas que puedan borrarse, al igual que, tampoco se permiten etiquetas adhesivas con las fechas de produccin y caducidad. Las fechas deben estar grabadas o en relieve, impresas o estampadas con tinta permanente directamente en el envase o en la etiqueta original. El fabricante del producto es el nico que puede determinar la vida til del producto y hacerla visible en el envase del mismo. Tampoco est permitido que aparezca ms de una fecha de produccin o caducidad en el mismo envase. Estn fechas, bajo ninguna circunstancia, pueden ser objeto de supresin, engao o cambio. Aquellos
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productos sin fecha especfica de caducidad tales como la sal, las especias o el arroz, entre otros, slo portarn la fecha de produccin o de elaboracin indicada de la siguiente manera: mm/aa. Es recomendable que la empresa que va a introducir sus productos en los pases del Golfo, contraste con su importador la informacin contenida en la etiqueta incluyendo las fechas de produccin y caducidad. De los pases miembros del CCG, la autoridad sobre estndares ms estricta es la SASO de Arabia Saudita, por lo que se recomienda al exportador andaluz ajustarse a los requisitos de etiquetado de este pas por ser el ms exigente en esta materia. Para ms informacin: http://www.saso.org.sa/English/Pages/Default.aspx Controles a la importacin: Todas las exportaciones a Kuwait son objeto de inspeccin previa al envo. Existen prohibiciones del Gobierno Kuwait para la importacin de ciertos productos como el alcohol y los materiales para su destilacin, as como para los productos del cerdo y sus derivados.

8. PRINCIPALES FERIAS DE INTERS. Las ferias en Kuwait son de naturaleza local y regional. No gozan de una alta afluencia de pblico como es el caso de las celebradas en Bahrain, Jordania o EAU con un carcter claramente internacional. Si se decide acudir a alguna de las ferias celebradas en Kuwait, el apoyo del agente local o representante ser fundamental para ganar posicin en el mercado. Acudir a estas ferias ofrece a los visitantes y expositores la oportunidad de conocer y de reunirse con los principales agentes locales y responsables de importantes empresas del sector. Las principales ferias del sector agroalimentario celebradas en Kuwait son: Kuwait Food Show Ramadam Food Exhibition

Sin duda la feria de mayor importancia del Golfo es Gulfood, celebrada en Dubai. La feria Gulfood es la segunda feria del sector agroalimentario ms importante del mundo. Si hay una feria en Dubai donde se pone de manifiesto el papel de plataforma para la regin y centro logstico y de reexportacin sta es sin duda Gulfood. Atrae a los profesionales del sector de la alimentacin y de las bebidas no alcohlicas de todos los pases.

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La relevancia de Gulfood no se debe a la importancia del mercado local sino a su condicin de punto de encuentro para las empresas agroalimentarias de esta regin del mundo. A Gulfood acuden compradores de todos los pases de la regin como los pases del CCG, Asia y frica, pases ms inestables y con menos infraestructuras, pero mercados con muchsimos consumidores y enorme potencial. Por tanto, Gulfood es un escaparate fantstico para las empresas del sector interesadas en acceder a mercados ms complejos de la regin del golfo y su zona de influencia. Esta feria permite entablar contactos comerciales con empresas de pases como Irak, Irn, Kuwait, India, Paquistn, Omn, Yemen, etc. Para ms informacin sobre Gulfood puede consultarse la pgina web de esta feria: www.gulfood.com Tanto Extenda como Icex estn presentes en esta feria que se celebra anualmente a mediados o finales de febrero. La participacin de empresas andaluzas en esta feria es muy elevada y va en aumento cada ao por los buenos resultados obtenidos por las empresas expositoras. 9. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR. 1. Supermercados The Sultan Center Food Products Co. KSC P.O. Box 44558. Hawalli, 32060. Kuwait Tel: +965 24343135 Fax: +965 24319071 info@sultan-center.com www.sultan-center.com Contactos Departamento Internacional: - Nombre: Mr. Makram Maleab - Puesto: Director Departamento de Compras Internacionales -Telfono: +965 24343155 -Nombre: Ms. Rana Mesharkany -Cargo: Encargada de Fresh Foods -Telfono: +965 24343155 Ext. 1948 -E-mail: rana@sultan-center.com -Nombre: Mr. Hazem Hasna -Cargo: Encargado de Supermercados -Telfono: +965 24343155 Ext.1920 -E-mail: hhasna@sultan-center.com TSC fue fundado en 1976 de mano de Jamil Sultan. Su dedicacin y entusiasmo han llevado a la organizacin al xito y reconocimiento con el que cuenta en la regin del Golfo.

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The Sultan Center o TSC es una organizacin muy dinmica con base en Kuwait que cuenta con un portfolio muy variado de empresas de xito. Trabaja una amplia variedad de productos y servicios. Adems, es conocido por su especial dedicacin al sector minorista, lo que le ha convertido en el mayor retailer en Kuwait. Cuentan con una gama muy amplia de productos importados de todas las partes del mundo. Su expansin se he hecho efectiva por todo Oriente Medio: Omn, Jordania, Baharain y Lbano. Los TSC ofrecen distintos productos que cubren sectores como: alimentario, bienes de consumo, servicios de catering, telecomunicaciones, seguridad e inversiones. Como se ha mencionado anteriormente, centra su actividad en el sector minorista y, para ello, cuenta con 3 tipos de establecimientos: Services stores: ubicadas en zonas principales como Ahmadi, Al-Kout Mall, Fahaheel, Salmiya, Sharq, Salwa, Jabriya y Hawally. El objetivo de estos establecimientos es ofrecer una amplia gama de productos que cubran todas las necesidades del cliente y actuar como one stop shop. Wholesale centers: Ubicados en Dhajeed, Jahra, Mangaf, Shuwaikh y Sulaibiyah. Su objetivo es ofrecer una buena relacin calidad precio y precios competitivos. En total hay 5 centros de este tipo en Kuwait abiertos 24 horas los 7 das de la semana. Hay 5 centros de este tipo en Kuwait. Convenience stores: la ubicacin de estos establecimientos es clave ya que se encuentran en zonas apartadas de las zonas cntricas. El nombre con el que se conoce a estas tiendas es RSC X-Press Stores. Puede encontrarse una gama reducida de productos para compras de ltima hora. Tienen fcil acceso desde la autopista y estn pensadas para personas que van de pic nic, de viaje, etc. Actualmente hay 14 tiendas de este tipo en Kuwait. Union of Consumer Co-Operative Societies P.O. Box 1836, Safat 13019, Kuwait. Tel: +965 1822555 / 22625100 / 22632600 / 22632700 / 22634100 Fax:+965 22615200 / 22615300 / Import Fax: +965 22615700 info@kuccs.coop www.kuccs.coop Estas Uniones Cooperativas surgen en Kuwait en 1971. Estn ubicadas en cada rea de Kuwait y cuentan con subvenciones del Gobierno. Normalmente, alrededor de estos supermercados se encuentran panaderas, establecimientos de comida rpida, alguna sucursal bancaria, zonas recreativas para nios, etc. Las Co-ops de mayor tamao y con la gama ms amplia de productos son las de Mishref, Rawda, Rumanaithiya, Shamiya, Fahaheel y Salmiya. En estos supermercados es donde compran los musulmanes ms conservadores. Cuentan con ms de 40 centros en todo el territorio kuwait. City Centre Tel: +965 1805222 (Shuwaikh)/ +965 25712250 (Salamiya)

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Fax: +965 24813530 (Shuwaikh)/ +965 25712260 (Salamiya) info@citycentre.com.kw www.citycentre.com.kw Este grupo internacional de supermercados cuenta con sede en Kuwait desde 1999 donde tiene dos centros, uno en Shuwaikh y Salmiya. Ofrecen unas de las gamas ms amplias de productos alimenticios, productos frescos, electrnica, productos de belleza, etc. Truebell General Trading Co. P.O. Box 3079. Safat,13031. Kuwait Tel: +965 24342886 Fax: +965 24342887 www.truebell.org Persona de contacto: Mr. Kris Suyakanth (Manager) Tel: +965 22598233 / +965 22598244 Mvil: +965 94002061 kris.kw@truebell.org Empresa especializada en la importacin, distribucin y comercializacin de productos alimentarios europeos. La sociedad es una referencia en canal Horeca. Entre su gama de productos alimentarios, adems de aceite, disponen de otros productos como quesos, pasta, vinagre, conservas de fruta y verdura, caf, zumos, productos congelados. Importan de los 5 continentes. Carrefour P.O.Box 29275. Avenues Mall, Ground Floor, 5th Ring Road, Rai, Kuwait Tel: +965 22598233 / +965 22598244 Fax: +965 22598220 customerserviceave@mafcarrefour.com www.carrefourkuwait.com Persona de contacto: Mr. Philippe Leroy (General Manager) Tel: +965 22598233 / +965 22598244 customerserviceave@mafcarrefour.com Carrefour es una de las principales empresas de distribucin del mundo, con fuerte implantacin en los pases del golfo. Ofrece todo tipo de productos, alimentos, electrnica, textil, productos de limpieza etc. Lulu Hypermarket

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P.O.Box 49855, postal code 85159, Al Rai. Kuwait (Regional Office) Tel: +965 24759333 /+965 24759333 Fax: +965 24759222 mail@kw.lulumea.com www.kuwait.luluhypermarket.com Persona de contacto Lulu Hypermarket General Trading & Contracting Co: Mr. Abdul Khader (General Manager) Tel: +965 247559333 abdulkahders@kw.lulumea.com Mr. Nousahd (Store Manager) Tel: +965 23910111 noushadk@kw.lulumea.com Esta cadena de hipermercados pertenece al grupo multinacional EMKE www.emkegroup.com, muy famoso en la industria detallista de la regin del Golfo. Los hipermercados Lulu estn en plena expansin y ya cuentan con ms de 80 establecimientos repartidos por EAU, Omn, Qatar, Kuwait, Yemen y Arabia Saudita. Gant Hypermarket 360 Mall, Al Zahra Area (South Surra), Off the 6th Ring Road, Kuwait Tel: +965 25361111 www.geant-kuwait.com Los hipermercados GANT nacen en Oriente Prximo como resultado de la fusin entre Fu-Com llc y la cadena francesa Group Casino. Tienen tiendas en Kuwait, Bahrin y Dubai, siendo sus grandes superficies las que ofrecen todas las lneas de productos de un hipermercado europeo. Los productos que se pueden encontrar en sus lineales provienen de los distintos continentes. En Kuwait cuentan con dos establecimientos, Gant Hypermarket y Gant Easy. 2. Importadores Al Yasra Foodstuff Co. P.O. Box: 3228. Shuwaikh Industrial, 13033 Safat, Kuwait.. Tel: +965 24835147 /+965 24835149 Fax:+924835140 yasrafood@yasra.com www.yasrafood.com Persona de contacto: Mr. Adbelsalam (Manager)

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Tel: +965 24835147 /+965 24835149 abdou@yasra.com Al Yasra foods Co. es un grupo de empresas de alimentacin fundado en Kuwait en 1.988. Es la empresa lder en distribucin alimentaria en Kuwait e Irak y tiene algunas de las marcas ms populares del mercado como Sadia (pollos) o Danone, cuyos productos distribuye en exclusiva en la regin del golfo. Su negocio es por tanto la distribucin de alimentos a hoteles, cadenas de distribucin, supermercados (canal retail) no la venta directa en tiendas propias. Tiene ms de 3.000 productos diferentes. Congelados, carne, frutas, panadera, arroz, azcar, zumos, etc. Sus principales clientes son los del sector de gran consumo. Hoteles, cadenas de supermercados e hipermercados y tiendas de alimentacin. En la regin distribuyen sus productos en EAU, Kuwait y Bahrein. Kuwait Proteins Company S.A.K P.O. Box 26332. Ardiyah Industrial Sector, area 1, block 1, bldg 245, Safat 13124 Kuwait. Tel: +965 24311119 / 24331464 Fax:+965 24336246 info@kuwaitproteins.com www.kuwaitproteins.com Kuwait Proteins Company S.A.K se funda en 1982 y empieza a operar con gran xito en Kuwait. Pertenece al Sadita Holding (www.sadita.net). Est especializada en el sector de la alimentacin y bebidas de alta calidad importados desde todos los rincones del mundo. Cubre distintos canales de distribucin como son las Co-Ops, Hipermercados, Mayoristas y canal Horeca. De entre las marcas que importan cuentan con la marca espaola Pascual. Con ms de 30 aos de experiencia a sus espaldas, Kuwait Proteins Company forma parte del top 10 de empresas distribuidoras de Kuwait. Farm Land General Trading Co. WLL Tel: +965 24342153 7 +965 24348016 (Ext.111) Fax: +965 24311437 info@farmland-kuwait.com www.farmland-foods.com Esta empresa dedicada al sector de la alimentacin y de las bebidas tambin pertenece a Sadita Holding (www.sadita.net). Se fund en 2006 y se dedica a la distribucin de productos importados de diversos pases para distintos canales de distribucin tales como Co-ops, hipermercados, canal Horeca, etc. Entre las marcas que distribuyen se encuentra Grupo Leche Pascual. Food Choice General Trading & Contracting Co. P.O. Box 4097. Ardiya Industrial Area, block n288. Safat 13041, Kuwait Tel: +965 24347994/5/6

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Fax:+965 24347899 foodchoice@foodchoiceq8.com www.foodchoiceq8.com Empresa fundada en 2005 y pronto se convirti en la principal proveedora de productos y bebidas gourmet en Kuwait. Esta empresa opera de forma autnoma dentro de una red de empresas muy influyentes en Oriente Medio. Esta empresa tambin pertenece a Sadita Holding. Kuwait Food Co. (Americana) P.O. Box 5087 Block 1, Plot 198, St.71 Safat 13051, Kuwait Tel: +965 24310614 / 24331854/ 24342840 Fax:+965 24338560 trade@americanaf.com www.americana-group.com Americana Group, desde sus comienzos en 1964 se ha convertido en uno de las sociedades ms grandes y con mayor xito en Oriente Medio y en la regin norte de frica (MENA). La gran parte de las participaciones del grupo pertenecen a Al Kharafi Group www.makharafi.net. Las actividades principales de Kuwait Food Co. (Americana) estn ligadas a la gestin de establecimientos de comida y bebida y a la fabricacin y produccin de productos alimenticios. Cuenta con una red de ms de 1.200 establecimientos que lo convierten, no slo en el mayor operador de cadenas de restaurantes en la regin MENA, sino en el mundo. Entre las franquicias se encuentran 8 de las marcas ms conocidas tales como KFC, Pizza Hut, Hardees, TGI Fridays, Costa Caffe, Krispy Cream y Signor Sassi. Adems de todo esto, y gracias a su gran conocimiento de los gustos de los consumidores en Oriente Medio, han creado 6 marcas completamente nuevas, adaptadas a los gustos locales y que cuentan con una gran aceptacin. Kout Food Group P.O. Box 26671, Safat 13127, Kuwait. Tel: +965 22417124 / 22402220/1 Fax: +965 22417128 www.kfg.com.kw Empresa fundada en 1998. Principalmente, se dedica a proveer servicios de establecimiento y gestin de restaurantes, servicios de catering, servicios de representacin de compaas extranjeras especializadas en el sector de comida y bebida, importacin/exportacin de productos agroalimentarios, etc. En 2005 adquiri 3 de las compaas relacionadas con el Grupo Al Hamaizi: Al Homaizi Foodstuff, Specialty Restaurants Co. y MEEM Foodstuff Co. Kuwait Agriculture Company W.L.L

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P.O. Box 20468, Safat 13065, Kuwait Tel: +965 1825258 Fax:+965 24312512 comm.@ktagr.com ; contact@ktagr.com www.ktagr.com Empresa de origen kuwait especializada en la distribucin de productos de alimentacin. Opera en Kuwait y est en plena expansin en la regin del Golfo. Con ms de 20 aos de experiencia en el sector de la alimentacin, esta empresa trabaja con productos de alta calidad de primeras marcas. Es la empresa lder en la distribucin de carne congelada de ave (pollo y pavo) y sus partes. Importan unas 1.000 toneladas de carne de ave congelada al mes. Cuentan con el 30% del total del mercado de la carne de ave congelada. Tambin trabajan con frutas y verduras congelas. Las importan desde Europa, Nueva Zelanda, India y Egipto. Distribuyen la marca lder en agua embotellada libanesa Sohat e importan el 45% del total de quesos y productos derivados de Dinamarca, habindole ganado el pulso a Kraft en el dominio de este sector con su marca Puck. Proveen a ms de 42 establecimientos con unas 100 divisiones en el sistema de cooperativas, adems de unos 50 mayoristas y cientos de pequeos establecimientos. The Sultan Center, Foodstuff and Consumer Goods Co. WLL y las Uniones Cooperativas son algunos de sus principales clientes en Kuwait. Massad Co. WLL P.O. Box 1785, Safat 13018, Kuwait Tel: +965 22455041 Fax:+965 22438041 massad@albabtaingroup.com.kw www.albabtaingroup.com.kw Esta empresa se posiciona entre las principales empresas dedicadas a la importacin y distribucin de productos lcteos y otros productos del sector agroalimentario como bebidas, carne de ave congelada, galletas, cereales, etc. desde hace 25 aos. Es distribuidor nico de muchas tradings internacionales en Oriente Medio, Europa y EE.UU. Es filiar del grupo Al-Babtain www.albabtain.com.kw . Cuenta con un gran nmero de trabajadores y posee instalaciones para almacenamiento y refrigeracin de primera categora. El origen de los productos es muy variado primando Europa, Australia, EE.UU y algunos pases asiticos. El pollo congelado viene de Francia y Brasil, el salmn de Noruega, los quesos de Francia, Alemania, Dinamarca y Chipre, las aceitunas de Grecia, las conservas de EE.UU, Australia y Dinamarca y el arroz de India. Resources for Food Products WLL P.O. Box 64650, Shuwaikh 70457, Kuwait. Tel: +965 24330508 / 24330187 / 24330139

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Fax:+965 24330158 azcskwt@resources.fasttelco.com www.resourceskwt.com Persona de contacto Mr. Verghese Mathew (Manager Finance and Admin) mathew@resources.fastellco.com Mbil: +965 99650448 Empresa distribuidora de frutas y verduras. Importan mercanca directamente de todas las partes del mundo. Inici su actividad en 1992 y cuenta con una alta capacidad de almacenaje con 4.000 m3 para mercanca con necesidad de refrigeracin. Adems, esta empresa es filial de un importante grupo saudita de frutas y verduras en Oriente Medio: Abbar & Zainy Cold Stores Ltd. Este grupo tiene filiales en Jeddah (oficina central), Riyadh, Damman, Bahrein, EAU y Kuwait. A excepcin de Kuwait, todas las filiales son mayoristas de productos congelados y de fruta fresca. Sus principales clientes son: Shuwaikh Vegetable Market, Co-operative Societies, Hipermercados como The Sultan Center y empresas mayoristas como Sabah International. Las empresas de catering Damac (Draieh General Trading Co), Safat Catering Companies y otras empresas locales que a la vez son proveedores de el Ministerio del Interior, KNPC, KOC, La Guardia Nacional, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educacin, Al-Wazan Catering Co. y Tariq Al-Ghanim entre otros. Azzad Trading Group P.O. Box 25006, Safat 13111, Kuwait. Tel: +965 22445883 Fax: +965 22443989 info@azzadgroup.com ; azad@qualitynet.net www.azzadgroup.com Este grupo es el mayor distribuidor de productos agroalimentarios e hoteles, restaurantes y servicios de catering en Kuwait. En 1994 los propietarios de hoteles de 5 estrellas fundaron este grupo con el apoyo del departamento de Servicios de Kuwait Airways. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los distribuidores de productos internacionales de alta calidad en toda la regin del Golfo. Adems del departamento de distribucin de comida y bebida, cuenta con otras lneas de negocio como viajes y turismo, instalaciones para la produccin de productos de panadera y pastelera y una tienda de productos gourmet importados llamada Gourmet Corner. Importan y distribuyen carne y productos de ave de EE.UU, Brasil, Sudfrica, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. El resto de productos como huevos y sus derivados, pescado ahumado y congelado, chocolate, leche de soja, miel y mermeladas, frutas y verduras frescas y congeladas, ts, cafs, pastas vinagres, etc. las importan de distintos pases. 10. PRINCIPALES DIRECCIONES DE INTERS

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EMBAJADA DE ESPAA EN KUWAIT Surra, Block 3, St. 14, Bldg. 19. P.O.Box. 22207, Safat 13083, Kuwait Tel: + 965 2 532 58 27/28 o +965 5325826 Fax: + 965 2 532 58 26 Correo: emb.Kuwait@maec.es Web: http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Kuwait/es/home/Paginas/home_embkuwait.aspx EMBAJADA DE KUWAIT EN MADRID Avenida Miraflores, 61, 28035, Madrid Tel: +34 91 3869666 Fax: +34 91 3735789 Web: http://www.kuwaitembassymadrid.es/index.php OFICINA ECONMICA Y COMERCIAL DE ESPAA EN KUWAIT Surra, Block 3, St. 14, Bldg. 19. P.O.Box. 22207, Safat 13083, Kuwait Tel: + 965 2 532 58 27/28 o +965 5325826 Fax: + 965 2 532 58 26 Correo: kuwait@comercio.mityc.es Web: www.oficinascomerciales.es KUWAIT CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY P.O. Box 775, Abdullaziz Al Saker Street, Al Sharq Area, 13008, Kuwait City Safat 13008, Al Assimah Tel: +965 1805580/ +965 1805580 Fax: +965 2240-4110 Correo: kcci@kcci.org.kw Web: www.kcci.org.kw , www.kuwaitchamber.org.kw

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Informe realizado por [Mara Jos Ibarra Domene] Oficina de Promocin de Negocio de [Dubai] [Agosto de 2011]

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EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (Espaa) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 info@extenda.es www.extenda.es

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