Grupo Tasman (Portuguese Only)

JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 NIRE n 35.300.330.587 Companhia Aberta de Capital Autorizado

FATO RELEVANTE

JBS S.A. (JBS ou Companhia ) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instruo CVM n 358, de 3 de janeiro de 2002, o quanto segue: 1. A Companhia celebrou, nesta data, contrato para a aquisio da sociedade Grupo Tasman, incluindo a Tasman Group Services Pty Ltd e a

Industry Park Pty Ltd (Tasman ).

Aquisio da Tasman

(a) Foi celebrado o Share Sale Agreement ( Contrato Tasman ) visando aquisio, direta ou indiretamente, das operaes da Tasman, da Austrlia, com atuao no abate, processamento e comercializao de carne bovina e de animais de pequeno porte. A concluso da operao contemplada no Contrato Tasman est sujeita ao cumprimento de condies precedentes usuais em negcios dessa natureza, dentre as quais a aprovao pelas autoridades governamentais. (b) A Tasman possui (i) seis plantas de abate, situadas em Brooklyn/Victoria (bovinos e animais de pequeno porte), Cobram/Victoria (animais de pequeno porte), Devonport/Tasmania (bovinos e animais de pequeno porte), Longford/Tasmania (bovinos e animais de pequeno porte), Yarrawonga/Victoria (bovinos) e King Island/Tasmania (bovinos); e (ii) uma unidade de confinamento, com capacidade para 25.000 cabeas de gado e 45.000 cabeas de ovinos em Yambinya/New South Wales. No exerccio social de 2007, a Tasman obteve receita lquida de AUS$ 497,7 milhes (aproximadamente US$ 464,7 milhes), processou 2,7 milhes de bovinos e animais de pequeno porte. (c) O preo de aquisio da Tasman de AUS$ 160 milhes (aproximadamente US$ 150 milhes) e ser pago integralmente em dinheiro, considerando um valor de firma (enterprise value), composto por AUS$ 110 milhes em equity value e mais AUS$ 50 milhes de dvida da Tasman.

Consideraes Gerais

2. Como parte da estratgia de globalizao da JBS, a aquisio da Tasman representa um passo importante na concluso do plano de investimentos para a construo de uma sustentvel plataforma de abate, produo e comercializao de carne nos Estados Unidos da Amrica e na Austrlia, que se iniciou em julho de 2007 atravs da aquisio da Swift & Co. 3. A aquisio incrementar a capacidade da JBS atender a demandas especficas de seus clientes e proporcionar economias de escala e eficincias operacionais, gerando valor aos seus acionistas. 4. A JBS realizar reunio pblica com investidores, analistas e jornalistas em 05 de maro de 2008, s 9:00 horas, em portugus, e ao meio-

dia, em ingls, no escritrio administrativo da Companhia, para apresentao de tal operao com mais detalhes. A participao dos interessados poder tambm ser feita por meio de teleconferncia (Portugus: +55 11 4688-6301 cdigo JBS/Ingls: +1 786 924-6977), com transmisso ao vivo pela Internet, no website www.jbs.com.br/ri. 5. O assessor financeiro da JBS para a Aquisio da Tasman foi Rothschild. Os assessores legais da Companhia foram Allens Arthur Robinson, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Pinheiro Neto Advogados e Barbosa, Mssnich e Arago Advogados.

So Paulo, 04 de maro de 2008 Srgio Longo Diretor de Finanas e de Relaes com os Investidores

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