Sie sind auf Seite 1von 16
ADVICE ONLINE Christian Neff christian.neff@adviceonline.ch ADVICE ONLINE AG Kirchlistrasse 48 CH-9010 St. Gallen

ADVICE

ONLINE

Christian Neff christian.neff@adviceonline.ch

ADVICE ONLINE AG Kirchlistrasse 48 CH-9010 St. Gallen

www.adviceonline.ch

kontakt@adviceonline.ch

Mobile: +41 79 610 29 62

Skype: AdviceOnline Twitter: AdviceOnlineAG

DER

ADVICE ONLINE

PROZESS

ADVICE ONLINE WERTSCHÖPFUNG VERMÖGENS- VERWAL- TUNG AKQUISITION VORGELAGERTE AKTIVITÄTEN NACHGELAGERTE AKTIVITÄTEN K

ADVICE

ONLINE

WERTSCHÖPFUNG

ADVICE ONLINE WERTSCHÖPFUNG VERMÖGENS- VERWAL- TUNG AKQUISITION VORGELAGERTE AKTIVITÄTEN NACHGELAGERTE AKTIVITÄTEN K

VERMÖGENS-

VERWAL-

TUNG

AKQUISITION

VORGELAGERTE

AKTIVITÄTEN

NACHGELAGERTE

AKTIVITÄTEN

KRITISCHER

MOMENT

WIRD DER

INTERESSENT KUNDE

ODER NICHT?

PM ARBEITEN

PM ARBEITEN ADVICE ONLINE AKQUISITIONSPROZESS DER ANSATZPUNKT «RAMP- PORTFOLIOMANAGEMENT/ UP» VERMÖGENSVERWALTUNG

ADVICE

ONLINE

AKQUISITIONSPROZESS

DER ANSATZPUNKT

«RAMP- PORTFOLIOMANAGEMENT/

UP»

VERMÖGENSVERWALTUNG

«RAMP- PORTFOLIOMANAGEMENT/ UP» VERMÖGENSVERWALTUNG NEUES RISIKOPROFIL PM ARBEITEN NEUER ANLAGEVORS.

NEUES RISIKOPROFIL

PM ARBEITEN

NEUER ANLAGEVORS.

NEUES RISIKOPROFIL PM ARBEITEN NEUER ANLAGEVORS. TAKTIK NORMALERWEISE MANUELLE ARBEIT HARTE & 1., 2., 3.,

TAKTIK

NORMALERWEISE MANUELLE ARBEIT

HARTE &

1., 2., 3., USW.

EINDRUCK

STRATEGIE

DURCH UNTERSTÜTZENDE SOFTWARE VEREINFACHT

(BACK-END, VERARBEITUNG, TRADING,

)

WEICHE FAKTOREN

GEWISSE STANDARDS MÜSSEN VORHANDEN SEIN,

WESHALB DIES WEICHE FAKTOREN SIND.

PM ARBEITEN

PM ARBEITEN ADVICE ONLINE DER PROZESS «RAMP- PORTFOLIOMANAGEMENT/ UP» VERMÖGENSVERWALTUNG NEUES RISIKOPROFIL PM

ADVICE

ONLINE

DER PROZESS

«RAMP- PORTFOLIOMANAGEMENT/

UP»

VERMÖGENSVERWALTUNG

NEUES RISIKOPROFIL

PM ARBEITEN

NEUER ANLAGEVORS.

AKQUISITIONSPROZESS

PM ARBEITEN NEUER ANLAGEVORS. AKQUISITIONSPROZESS RISIKO-   RISIKO-   ANLAGE-  
PM ARBEITEN NEUER ANLAGEVORS. AKQUISITIONSPROZESS RISIKO-   RISIKO-   ANLAGE-  
PM ARBEITEN NEUER ANLAGEVORS. AKQUISITIONSPROZESS RISIKO-   RISIKO-   ANLAGE-  
PM ARBEITEN NEUER ANLAGEVORS. AKQUISITIONSPROZESS RISIKO-   RISIKO-   ANLAGE-  

RISIKO-

 

RISIKO-

 

ANLAGE-

 

ANLAGE-

Q&A RISIKO-

ANALYSE

PROFIL

FORMEN

VOR-

ANALYSE

SCHLAG
SCHLAG
SCHLAG

SCHLAG

 

Q&A MIFID

 
             

RISIKOPROFIL

Q&A MIFID

Alle Daten werden einfach durch das prozesseigene CMS verwaltet.

Konform mit dem FINMA-Positionspapier «Vertriebsregeln» vom Februar 2012.

ADVICE ONLINE Fragebogen zur Risiko- ermittlung – frei erweiterbar. Beliebig viele Fragen zu MIFID (Risiken).

ADVICE

ONLINE

Fragebogen zur Risiko- ermittlung frei erweiterbar.

Beliebig viele Fragen zu

MIFID (Risiken).

RISIKOANALYSE

ONLINE Fragebogen zur Risiko- ermittlung – frei erweiterbar. Beliebig viele Fragen zu MIFID (Risiken). RISIKOANALYSE
ONLINE Fragebogen zur Risiko- ermittlung – frei erweiterbar. Beliebig viele Fragen zu MIFID (Risiken). RISIKOANALYSE
ADVICE ONLINE Der Algorhythmus wird komplett im prozesseigenen CMS verwaltet. SEHR TIEF MITTEL HOCH SEHR

ADVICE

ONLINE

Der Algorhythmus wird komplett im prozesseigenen CMS verwaltet.

SEHR TIEF MITTEL HOCH SEHR TIEF HOCH
SEHR
TIEF
MITTEL
HOCH
SEHR
TIEF
HOCH

RISIKOPROFIL

Der Algorhythmus wird komplett im prozesseigenen CMS verwaltet. SEHR TIEF MITTEL HOCH SEHR TIEF HOCH RISIKOPROFIL
ADVICE ONLINE ANLAGEFORMEN Transparenz bis zum Einzeltitel. Die Erfassung im System selbst garantiert Aktualität. Jede

ADVICE

ONLINE

ANLAGEFORMEN

ADVICE ONLINE ANLAGEFORMEN Transparenz bis zum Einzeltitel. Die Erfassung im System selbst garantiert Aktualität. Jede

Transparenz bis zum Einzeltitel. Die Erfassung im System selbst garantiert Aktualität.

Die Erfassung im System selbst garantiert Aktualität. Jede einzelne Anlageform kann mitsamt aller Informationen
Die Erfassung im System selbst garantiert Aktualität. Jede einzelne Anlageform kann mitsamt aller Informationen

Jede einzelne Anlageform kann mitsamt aller Informationen erfasst

werden.

Für jede Anlageform wird die Risiko/Rendite-Matrix verwaltet.

Jedes Einzelinstrument, das zur Umsetzung der Anlageform benötigt wird, kann erfasst und den Anlageklassen, den

Instrumentenklassen und

einer Währung zugeteilt werden.

ADVICE ONLINE In der Portfolio- Manager-Maske werden die Einzeltitel den Anlageformen zugeteilt. PM-MASKE

ADVICE

ONLINE

In der Portfolio- Manager-Maske werden die Einzeltitel den Anlageformen zugeteilt.

PM-MASKE

ADVICE ONLINE In der Portfolio- Manager-Maske werden die Einzeltitel den Anlageformen zugeteilt. PM-MASKE
ADVICE ONLINE In der Portfolio- Manager-Maske werden die Einzeltitel den Anlageformen zugeteilt. PM-MASKE
ADVICE ONLINE Die so erstellten Anlageformen werden am Ende des Prozesses dargestellt, wovon eine ausgewählt

ADVICE

ONLINE

Die so erstellten

Anlageformen werden am Ende des Prozesses dargestellt, wovon eine ausgewählt wird.

Die so erstellten Anlageformen werden am Ende des Prozesses dargestellt, wovon eine ausgewählt wird. WAHL DER

WAHL DER ANLAGE

Die so erstellten Anlageformen werden am Ende des Prozesses dargestellt, wovon eine ausgewählt wird. WAHL DER
ADVICE ONLINE Der Anlagevorschlag erscheint mit dem Corporate Identity der Firma und enthält folgende Informationen:

ADVICE

ONLINE

Der Anlagevorschlag erscheint mit dem Corporate Identity der Firma und enthält folgende Informationen:

Die Erstellung dauert nur noch 5 10 Sekunden.

Die Erstellung dauert nur noch 5 – 10 Sekunden. ANLAGEVORSCHLAG Deckblatt mit Firmen-CI Risikoprofil &

ANLAGEVORSCHLAG

Deckblatt mit Firmen-CI

Risikoprofil & Informa- tionen zur Anlageform

Asset Allocation

Details zu den

Einzeltiteln

Historische

Wertentwicklung

Szenarien

Erklärung zu den Risikoklassen

Erklärungen zu den Instrumenteklassen

Risikoanalyse Q&A sowie

MIFID Q&A

Erweiterbar mit indivi-

duellen Informationen

Disclaimer

Beispiel-Seiten

Beispiel-Seiten

BEISPIEL-SEITEN

BEISPIEL-SEITEN ADVICE ONLINE BEISPIEL-SEITEN

ADVICE

ONLINE

BEISPIEL-SEITEN

BEISPIEL-SEITEN ADVICE ONLINE BEISPIEL-SEITEN
BEISPIEL-SEITEN ADVICE ONLINE BEISPIEL-SEITEN
BEISPIEL-SEITEN ADVICE ONLINE BEISPIEL-SEITEN
BEISPIEL-SEITEN ADVICE ONLINE BEISPIEL-SEITEN
ADVICE ONLINE DIE OPTIMIERUNG KUNDE EAM/BANK EAM/BANK MID-OFFICE Risikoanalyse STUNDEN, OFTMALS ARBEIT ÜBER TAGE

ADVICE

ONLINE

DIE OPTIMIERUNG

KUNDE EAM/BANK EAM/BANK MID-OFFICE Risikoanalyse STUNDEN, OFTMALS ARBEIT ÜBER TAGE 2. TREFFEN, 1. TREFFEN 
KUNDE
EAM/BANK
EAM/BANK
MID-OFFICE
Risikoanalyse
STUNDEN,
OFTMALS ARBEIT
ÜBER TAGE
2. TREFFEN,
1. TREFFEN
 MANUELLE
3. TREFFEN,
Anlageentscheid
BERATUNGSUNTERBRUCH
Konsolidierung der Daten
Erstellung des Anlage-
vorschlages
Kontrolle des AV
NEUEN TERMIN FINDEN
Detailbesprechung des
Anlagevorschlages
Anpassen
Umsetzen
ANLAGEVORSCHLAGPITCH
BERATUNG
Anpassen Umsetzen ANLAGEVORSCHLAGPITCH BERATUNG KUNDE EAM/BANK Risikoanalyse und Anlage- entscheid
KUNDE EAM/BANK

KUNDE

KUNDE EAM/BANK

EAM/BANK

Risikoanalyse und Anlage- entscheid gleichzeitig Detailbesprechung des Anlagevorschlages Anpassen Umsetzen PITCH
Risikoanalyse und Anlage-
entscheid gleichzeitig
Detailbesprechung des
Anlagevorschlages
Anpassen
Umsetzen
PITCH
ANLAGEVORSCHLAG
BERATUNG

WENIGER AUFWAND

DANK DES GEFÜHR- TEN PROZESSES UND DER AUTOMATISIE- RUNG MANUELLER ARBEITSSCHRITTE.

~ 5 SEKUNDEN

WENIGER ARBEIT, WEIL THEORETISCH NUR NOCH EIN MEETING NÖTIG IST = KEINE BERATUNGS-

UNTERBRECHUNG.

1. REPETITIVE SCHRITTE

2. GLEICHBLEIBENDE SCHRITTE

3. MANUELLE SCHRITTE

ADVICE ONLINE 95% SCHNELLER EFFIZIENTERE VERARBEIT- UNG = GESPARTE ZEIT Ein vollständig automatisier- ter und

ADVICE

ONLINE

95% SCHNELLER

EFFIZIENTERE VERARBEIT-

UNG = GESPARTE ZEIT Ein vollständig automatisier- ter und geführter Prozess bedeutet , dass die Verarbeit- ung bei jeder Beratung bis

95% weniger Zeit benötigt.

100% WEB

VIELE GERÄTE & INTUITIV ZU HANDHABEN

Advice Online ist 100% web-

basiert und kann jederzeit, weltweit benutzt werden. Das Tool funktioniert auf vielen Geräten.

DIE EFFEKTE

0 FEHLER

GESTEIGERTE KUNDEN-

ZUFRIEDENHEIT Advice Online garantiert einen vollständig geführten Prozess. Die den Regulatorien entsprechenden Workflows

erlauben keine Fehltritte.

PASST

BEQUEM WIE EIN HANDSCHUH

Advice Online kombiniert

Best-Practice Wissen der Industrie mit der Adaptier- fähigkeit der Advice Online Plattform.

EMOTIONEN

DIE BERATUNG IST EIN

POSITIVES ERLEBNIS Advice Online reisst den Kunden trotz des eigentlich trockenen Themas in die Beratungswelt und erlaubt

Spass an der Sache.

GENAU JETZT

VON DER REGISTRATION BIS ZUM GOING-LIVE

Alle Änderungen werden ein-

fach innerhalb des prozess- eigenen CMS vorgenommen. Das Resultat? Das schnellste Going-Live der Branche.

ADVICE ONLINE DAS CMS ALLE RISIKOFRAGEN, BSPW. AUCH FÜR MIFID ANLAGEFORMEN & RISIKOMATRIZEN & EINZELTITEL

ADVICE

ONLINE

DAS CMS

ALLE RISIKOFRAGEN,

BSPW. AUCH FÜR MIFID

ANLAGEFORMEN &

RISIKOMATRIZEN & EINZELTITEL

DER «AO» PROZESS
DER
«AO»
PROZESS

ONLINE

DOKUMENTE

VERWALTUNG

CORPORATE

IDENTITY

ALGORHYTH-

MUS FÜR DIE

RISIKOERMITTLUNG

INDIVIDUELLE SEITEN FÜR DEN

ANLAGEVORSCHLAG

ADVICE ONLINE FAZIT VÖLLIGE FLEXIBILITÄT UND UNABHÄNGIGKEIT SICHERHEIT UND QUALITÄT BEI HOHER EFFIZIENZ BIETET

ADVICE

ONLINE

FAZIT

VÖLLIGE FLEXIBILITÄT UND UNABHÄNGIGKEIT

SICHERHEIT UND QUALITÄT BEI HOHER EFFIZIENZ

www.adviceonline.ch