Historia de un fracaso: poltica de carne bovina, 2005-2013

rea: Desarrollo Econmico Autores: Silvana Melitsko, Andrs Domnguez y Jos Anchorena Fecha: abril 2013 Nmero: DT013

Resumen
Desde 2005 hasta la fecha la industria de la carne bovina en Argentina ha sufrido la aplicacin de polticas pblicas muy negativas. Diferentes eslabones se vieron perjudicados en diferentes momentos del tiempo: primero los productores primarios, luego los frigorficos y las curtiembres y, por ltimo, las carniceras. El resultado ha sido la destruccin de valor en todos los eslabones. Las consecuencias de mediano plazo han sido la cada de la faena, de la produccin de carne y de su consumo interno; el desplome de las exportaciones y de la entrada de divisas al pas que ellas implican; la descapitalizacin ganadera; el cierre de establecimientos ganaderos, frigorficos y feedlots, con el consecuente impacto en el empleo; la cada de la produccin de cueros curtidos; el incremento de los precios internos, con un aumento del costo de intermediacin, as como un aumento del precio relativo al internacional. En sntesis, una serie de medidas que, en principio, pareca beneficiar a los consumidores a costa de los productores, termin perjudicando a todos los actores, incluyendo a los consumidores (que disminuyeron su consumo anual en 20% en promedio), a los trabajadores y al Estado nacional y provinciales (que disminuyeron sus ingresos por impuestos). Estas fueron consecuencias de una serie de intervenciones de bajsima calidad en su ejecucin. Entre ellas, cabe destacar los acuerdos voluntarios de precios, aumento de los derechos de exportacin, los pesos mnimos de faena, la prohibicin de exportacin, los cupos de exportacin implementados con los ROEs, los subsidios a feedlots, el encaje productivo exportador y las baratas. Las polticas pueden considerarse perjudiciales en s mismas, pero su perjuicio era potenciado por dos caractersticas que aumentaban el riesgo de produccin: su volatilidad (las reglas cambiaban frecuentemente) y su informalidad (las reglas no estaban escritas). Este documento forma parte de un informe que se compone de tres partes. La segunda parte medir los costos netos para diferentes actores de la cadena en diferentes momentos del tiempo, en tanto que la tercera parte delinear las medidas de poltica pblica que un gobierno verdaderamente productivista y progresista deber aplicar para que la cadena de carne bovina argentina vuelva a crecer con el consiguiente impacto en la produccin, el consumo, el empleo, la inversin y los ingresos nacionales.

Introduccin
El 8 de marzo de 2006, el gobierno nacional prohibi la exportacin de carne vacuna de forma abrupta. En ese momento se anunci que la medida consista en una suspensin de emergencia por 180 das. En los hechos las exportaciones se cerraron y desde ese da cada embarque de carne al exterior puede ser exportado solamente si el gobierno as lo autoriza, en un proceso manejado de forma arbitraria. Aquel da el presidente Kirchner afirm: no nos interesa expo rtar a costa del hambre del pueblo; y la ministra Miceli sostuvo que la medida es la mejor manera de cuidar el bolsillo de la gente y agreg que responda a una necesidad de contener los precios internos de un producto que no sigue las reglas generales. Se cumplen hoy 7 aos de aquella decisin, que no fue aislada ni nica. Desde entonces, las exportaciones fueron severamente restringidas, con distorsiones de precios, supuestos acuerdos de comercializacin, cupos de exportacin por empresas y diversas intervenciones de hecho (por ejemplo, con controles informales en el Mercado de Liniers o con las baratas y cortes populares impuestos a frigorficos y supermercados por el titular de la Secretara de Comercio Interior Guillermo Moreno) y de derecho sobre toda la cadena de la carne. El resultado, como mostraremos en este informe, fue todo lo contrario a lo que Kirchner y Miceli prometieron. Hoy Argentina produce menos, tiene menos ganado y consume menos carne vacuna internamente, tiene menos plantas frigorficas, menos productores ganaderos y menos puestos de trabajo en toda la cadena, mientras que los consumidores pagan la carne mucho ms cara: los precios actuales son ms de 4 veces mayores a aquellos de 2005, un aumento bastante mayor al 240% de incremento de la inflacin real en el mismo perodo. Este documento explica la situacin del sector argentino de carnes vacunas en 2005, describe las polticas aplicadas por el gobierno nacional al sector desde esa fecha hasta hoy y evala los impactos de las mismas, todo ello de cara a pensar en una alternativa propositiva y superadora de los problemas y deficiencias que se describen. Si bien el caso de la industria de carne bovina es un caso por s mismo destacado de polticas pblicas negativas, creemos que tambin es ilustrativo como un tipo ideal de malas polticas. En otros sectores se vieron polticas similares en cuanto a regulacin de precios (energa, transporte y cereales), subsidios ineficaces (gas y electricidad) y negociacin ineficaz de precios con grandes actores (yerba y supermercados). El caso de la industria de carne bovina es ilustrativo porque las consecuencias de cada en el stock, produccin, exportaciones y consumo y aumento de precios, junto a una puja distributiva dentro de la cadena se pueden medir. Tambin porque se trata de un sector donde los efectos dinmicos o intertemporales son muy fuertes debido al ciclo biolgico. Incluso parte de la macroeconoma populista se puede entender a partir de un caso as. La descapitalizacin del Banco Central y la prdida de credibilidad monetaria as como la suba de expectativas inflacionarias luego de una poltica monetaria sper-expansiva se pueden entender como otro caso de cortoplacismo, donde se incentiva el consumo (el equivalente en el caso

ganadero sera la faena), se pierde competitividad internacional (cada de exportaciones bovinas), por un tiempo se retrasan los precios internos pero luego suben abruptamente (retraso de precio relativo del productor hasta 2009, salto en 2010, y nuevo retraso luego), caracterizado por un mercado de trabajo muy activo para luego derrumbarse (empleo y salarios muy positivos de la cadena frigorfica y del cuero hasta 2009 y deterioro posterior). Las consecuencias negativas de las polticas pblicas sobre el sector de carne bovina se hicieron patentes a partir de 2010 cuando los precios al productor se dispararon (para deteriorarse otra vez a partir de entonces). Las consecuencias de la poltica macro argentina del perodo 2005-2012 ya estn hacindose notar (con un mal 2012 y peores perspectivas para 2013 y 2014) pero parecen inevitables. Hay otro aspecto donde la poltica sectorial y la macroeconoma se relacionan. Este trabajo es un anlisis de la evolucin microeconmica de un sector, el de carne bovina. Sin embargo, debe considerarse que parte de los problemas macroeconmicos de nuestro pas, como la prdida de reservas, la cada del empleo privado y la estrangulacin del sector externo y, a su vez, las polticas de alto costo social que intentan paliar esos problemas, como el cepo cambiario y las restricciones cuantitativas a las importaciones, tienen su origen parcial en la implementacin de polticas pblicas negativas en una diversidad de sectores, incluyendo el de carne bovina, pero tambin el de energa, transporte, servicios pblicos y otros productos agroindustriales, como lcteos, trigo y panadera y maz. Estamos convencidos de que con polticas microeconmicas razonables en todos esos sectores hoy nuestros problemas macroeconmicos de inflacin, dlar, empleo e inversin tan prominentes en el debate pblico seran de menor gravedad. En otras palabras, si bien no los medimos explcitamente en este documento, hay que tener en cuenta los costos macroeconmicos de las polticas microeconmicas sectoriales que se han implementado en la ltima dcada. Debe quedar claro que ac no se hace un juicio sobre la intervencin del Estado en general, sino que se busca una leccin sobre la motivacin de la intervencin y la calidad de la misma. En el caso de la carne, la intervencin no estuvo motivada por fallas de mercado identificadas ni por ningn otro criterio explicitado con claridad, sino ms bien para evitar las consecuencias naturales de polticas previas (gran devaluacin y expansin monetaria). Por su parte, la calidad de la misma estuvo caracterizada por enormes fallas. Para intervenir se podra haber armado un equipo de expertos en el mercado de carnes y en polticas pblicas, a partir de los recursos que existan en el SENASA, el Ministerio de Agricultura y la ONCCA. Lamentablemente ello no ocurri y nada hace pensar que las intervenciones sucesivas de la Secretara de Comercio hayan sido fruto de un diseo previo. Ms bien, las medidas parecen haber surgido de las ideas no explicitadas de una o pocas personas que no son especialistas en el sector. No es extrao, entonces, que el resultado haya sido la destruccin de empresas, empleo y produccin. Esto entraa otra leccin para el Estado en su conjunto: en la medida en que no haya una mayor profesionalizacin e independencia del poder poltico (y econmico) por parte de la burocracia gubernamental ser difcil implementar polticas pblicas positivas (es decir, desarrollistas y progresistas) en nuestro pas.1

En este sentido es ilustrativo evaluar el desempeo de la ONCCA antes de la intervencin por parte de la Secretara de Comercio Interior. Hasta ese momento las tareas de la ONCCA s se motivaban en fallas de mercado (falta de informacin, evasin, colusin) y

En este contexto, no es que el Estado simplemente no debera haber intervenido sino que debera haberlo hecho en otras reas y con otras medidas que hubieran provocado consecuencias positivas. Nos estamos refiriendo a la promocin del cambio tecnolgico en la produccin ganadera (por ejemplo, enfatizando los programas de extensin para aumentar las tasas de destete) y al cambio de la regulacin de la comercializacin (que permitiera la venta de cortes deshuesados en frigorficos). Tambin, por supuesto, a una estabilizacin de la moneda y al desarrollo del sistema financiero para aumentar el crdito privado y pblico, lo que hubiera permitido una serie de inversiones en el sector de la industria crnica que hubiera acompaado los buenos precios internacionales. Estas polticas, que s resuelven fallas de mercado, implementadas con calidad, hubieran permitido aumentar tanto las exportaciones como el consumo interno, con precios menores (en trminos reales) a los actuales. Como dijimos, no se trata de discutir meramente la intervencin o no del Estado sino la motivacin (o racionalidad de la misma) y su calidad. La tabla de la pgina siguiente muestra una sntesis de las consecuencias de las polticas. All mostramos para cada variable de la industria crnica el valor previo a la implementacin de las polticas (o cuando stas no haban impactado completamente) y el valor cuando aquellas terminaron operando sobre los diferentes eslabones del sector (abajo de cada cifra aparece el ao al que se refiere). Los efectos fueron contundentes: cada del stock ganadero, de la faena, de la produccin y del consumo; desplome de las exportaciones; cada de empleo en toda la cadena; cierre de establecimientos ganaderos, frigorficos y feedlots; cuadruplicacin del precio al consumidor y triplicacin del precio al productor; aumento del margen de intermediacin as como del precio interno respecto al internacional; cada drstica del curtido de cueros. Este documento es la primera parte de un informe ms amplio. En la segunda parte mostraremos una estimacin de los beneficios y costos sociales (para los productores, los consumidores y el Estado) de las polticas pblicas implementadas. En la tercera parte haremos una propuesta que incluya no solamente el desmantelamiento de las polticas sino tambin lineamientos para una intervencin realmente productivista y progresista.

la calidad de la implementacin de polticas para solucionar esas fallas haba aumentado fuertemente en los aos inmediatamente anteriores a la referida intervencin.

Tabla 1. Deterioro de la industria de carne bovina en 7 aos de intervencin

Cambio porcentual -20% -5% -32% -26% -13% -20% -76% -20% -25% -39% 47% 321% 514% 64% -34%

Item Stock ganadero (miles de cabezas) Establecimientos ganaderos (nmero) Faena (miles de cabezas) Produccin (miles de toneladas) Empleo (cadena carne bovina, miles) Consumo (kg./hab./ao) Exportaciones (miles de toneladas) Frigorficos (nmero) Establecimientos de feedlots (nmero) Faena de feedlots (miles de cabezas) Ratio precio consumidor/productor Precio promedio (kilo vivo, pesos) Precio promedio (consumidor, pesos) Ratio precio consumidor Argentina/Uruguay Curtido de cueros (miles de toneladas)

Antes 59779 2006 218463 2008 16053 2009 3376 2009 320 2009 68,3 2007 771 2005 506 2008 2278 2010 1879 2009 2,58 2004 1,73 2004 4,46 2004 0,73 2007 421 2009

Despes 47959 2011 208041 2012 10861 2011 2497 2011 278 2012 54,9 2011 184 2012 405 2011 1717 2011 1137 2011 3,79 2012 7,29 2011 27,37 2012 1,2 2012 278 2011

Fuente: elaboracin propia en base a SENASA, Ministerio de Agricultura, IPCVA e INDEC. Nota: bajo cada cifra especificamos el ao de la misma, pues tomamos los datos extremos para ilustrar los efectos.

1.

La situacin inicial, ao 2005

Luego de dcadas de estancamiento, al promediar la primera dcada del siglo la marcha de la economa y el contexto internacional anticipaban un futuro promisorio para la ganadera bovina y sus eslabonamientos. En contraste con lo sucedido en la dcada de 1990, el sector gozaba de un

tipo de cambio que favoreca las exportaciones, precios internacionales con tendencia a la suba y crecimiento de la demanda de carnes en pases emergentes. El reconocimiento otorgado en mayo de 2003 por la OIE como regin libre de aftosa y las restricciones impuestas al ingreso de carnes provenientes de Estados Unidos y Canad por la aparicin de casos de BSE (encefalopata espongiforme bovina, popularmente conocida como vaca loca) facilitaba el acceso a mercados nuevos y atractivos en trminos de precios. Las perspectivas positivas se completaban con una demanda interna en expansin impulsada por la reactivacin econmica. En este contexto no resulta sorprendente que a lo largo de 2005 el precio de la carne en el mostrador mostrara una tendencia a la suba. Las estadsticas recolectadas por el IPCVA (Instituto de Promocin de la Carne Vacuna) dan cuenta de aumentos de entre 10% y 15% en una variedad de cortes durante el primer trimestre de ese ao. Es importante destacar que en ese momento se perciba una incipiente aceleracin inflacionaria, reflejada en un incremento de 4% en el nivel general de precios durante el trimestre mencionado; esto es, 3 puntos porcentuales por encima de la tasa de inflacin de 1% registrada durante el mismo trimestre de 2004. Las subas estaban lideradas por el rubro alimentos y bebidas, en el cual la carne vacuna tiene una ponderacin de alrededor de 15%.

Grfico 1. Cociente entre los precios al consumidor interno e internacional

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del IPCVA y FMI

Cules fueron las causas de la suba en el precio de la carne? Parte de la explicacin hay que buscarla en el impacto tardo de la devaluacin. Una suba en el tipo de cambio, en ausencia de

restricciones al comercio, tiende a incrementar el precio interno de los bienes transables hasta lograr su igualacin en los pases de origen y destino (neto de impuestos y costos de transporte). El grfico 1 sugiere que en Argentina el ajuste tras la devaluacin de 2001 no fue inmediato: a principios de 2005 el precio interno en dlares de un kilo de carne (tomando un promedio entre lomo y bife angosto, dos cortes de exportacin) estaba an muy por debajo de su nivel de fines de la dcada de 1990, a pesar de que el precio internacional haba aumentado a lo largo del perodo. Visto de otra forma, el precio interno se haba multiplicado por dos con respecto a su valor previo a la devaluacin mientras que el tipo de cambio se haba multiplicado por tres. Podemos pensar que el bajo poder adquisitivo de la poblacin luego de la crisis puso un freno a la suba de precios en un primer momento. Por otra parte, la falta de acceso a mercados externos por restricciones sanitarias y la imposibilidad de reacondicionar de manera inmediata instalaciones y sistemas de produccin orientados al mercado interno limit las posibilidades de aumentar significativamente los envos al exterior en 2002 y 2003. A partir de 2005 varios factores que moderaban la suba de precios comenzaron a revertirse. En primer lugar, las exportaciones tuvieron un salto en 2004 y 2005, llegando en ese ao al record histrico de 770.000 toneladas. A esto debemos sumar que la economa local estaba en pleno proceso de expansin; por las buenas perspectivas de crecimiento que tena el negocio ganadero y frigorfico, tanto en el mercado interno como en el externo, se estaba verificando entre los productores una creciente retencin de vientres; esto es, se evitaba faenar las hembras y se comenz a invertir para producir ms terneros, producir ms carne. Este nuevo escenario que combinaba reactivacin interna con exportaciones crecientes para un producto cuya oferta slo puede ser aumentada en el mediano plazo debido al ciclo biolgico necesario de cra y engorde/invernada de la hacienda gener la citada presin al alza en los precios. Es por ello que contener la suba de precios de los alimentos, y de la carne en particular, se volvi un objetivo prioritario al menos desde lo discursivo para la administracin de Nstor Kirchner.

3. Las medidas implementadas2

El gobierno encar la tarea de frenar la suba del precio de la carne desde mediados de 2005. Una de las primeras iniciativas fue establecer acuerdos voluntarios de precios con los principales referentes de la cadena, que fueron slo efectivos en el cortsimo plazo, reflejando las dificultades de controlar precios en mercados competitivos donde opera un gran nmero de agentes heterogneos con diversidad de intereses y capacidades. Ante el fracaso de los acuerdos se decidi reorientar las polticas hacia lo que se perciba como factores estructurales por detrs del aumento de precios. En primer lugar, se intent establecer
2

En el Anexo de este documento se detallan las diversas medidas tomadas incluyendo la fecha, el nmero de la norma, el organismo emisor y una breve descripcin de la misma.

pesos mnimos de faena con el fin de aumentar la oferta en el mediano plazo. En segundo lugar, para asegurar el abastecimiento interno de corto plazo a un precio razonable, se implementaron polticas de neto corte anti-exportador que generaron rentas de las cuales se apropiaron aquellos agentes con mayor poder de negociacin y llegada al gobierno. Como se argumentar ms adelante, los principales perjudicados en un primer momento fueron los productores, pero luego las consecuencias se extendieron al pblico en general, que hoy paga el kilo de carne ms de cuatro veces ms que antes de la intervencin y consume menos que nunca en la historia. En tercer lugar, se intent compensar la batera de medidas a travs de subsidios a la produccin de carne en establecimientos de engorde a corral, programa cuya implementacin deficiente y falta de control llev a su desmantelamiento en medio de denuncias de corrupcin que involucran a algunos de los ms altos funcionarios de la administracin actual.3 La reduccin del peso mnimo de faena tuvo marchas y contramarchas. En agosto de 2005 se aprob una resolucin que lo fijaba en 300 kg por un lapso de 180 das a partir de noviembre, pero luego fue rebajado a 260 kg. La resolucin fue modificada en trece oportunidades, generando un clima de incertidumbre contrario al loable objetivo de aumentar el kilaje de carne por animal faenado, que en Argentina se ubica muy por debajo de otras potencias ganaderas como Estados Unidos y Australia. En el corto plazo, la medida estuvo claramente en conflicto con el objetivo planteado, ya que tuvo por efecto inmediato una disminucin de la oferta con el consiguiente aumento de precios. Podramos pensar que la medida fue en parte concebida como un instrumento de negociacin en el marco de la estrategia de "palo y zanahoria que sola aplicar Nstor Kirchner durante su presidencia. Analizando el conjunto de las medidas del peso de faena, podemos concluir que, aunque el objetivo declarado de aumentar el mismo y con ello la productividad del rodeo es correcto y ampliamente compartido, las medidas que se tomaron en tal sentido resultaron equivocadas y contraproducentes. As, mientras que en el ao 2005 se extraan casi 220 kilogramosgancho por animal faenado, el valor fue de 210 para el ao 2009. La poltica de restricciones y desincentivo a las exportaciones abarc una amplia gama de instrumentos, incluyendo la aplicacin de derechos de exportacin, restricciones cuantitativas y licencias no automticas. La primera medida tuvo lugar en noviembre de 2005, con la suba de los derechos de exportacin de 5% a 15% y la eliminacin de reintegros a las exportaciones. Con la renuncia de Roberto Lavagna al Ministerio de Economa y la creciente participacin de Guillermo Moreno en el manejo de la economa, la poltica de control de precios e intervencin se profundiz a partir de 2006. En enero de 2006 se cre el Registro de Operaciones de Exportacin (ROE), que establece como requisito para exportar productos agropecuarios inscribirse a un registro de exportadores llevado por la ONCCA y presentar la autorizacin emitida por esa oficina a la Direccin de Aduanas. Al no ser suficientes estas medidas para contener el aumento de precios, en marzo de 2006, por instruccin
3

Ver Longoni, Matas, Fuera de Control, Buenos Aires, Editorial Planeta, 2011. Tambin puede ser provechoso revisar las diversas denuncias penales e informes pblicos realizados en su momento por el Diputado Nacional (MC) Christian Gribaudo.

directa del presidente Nstor Kirchner, se prohibi la exportacin de carnes, quedando en forma definitiva la poltica de intervencin en el mercado de carnes en manos de Guillermo Moreno. La prohibicin se levant al poco tiempo, pero a partir de entonces se estableci una poltica de restricciones cuantitativas a las exportaciones que obligaba a los frigorficos a destinar un porcentaje de su capacidad de produccin al mercado interno, quedando slo autorizados a exportar el excedente por encima de dicha capacidad. El denominado Encaje Productivo Exportador, esto es, la cantidad que deba destinarse al mercado interno, lleg a representar 75% de la capacidad instalada, aunque este porcentaje fue luego reducido a raz de la crisis por la que atraves el sector en 2008-2009. En 2007, se introdujo, adems, una poltica de subsidios a la compra de maz para alimentacin de ganado en establecimientos de engorde a corral. De acuerdo con esta medida, por cada kilogramo de maz el productor reciba una compensacin equivalente a la diferencia entre el precio de abastecimiento interno fijado por el Gobierno y el valor de mercado informado diariamente por el Ministerio de Agricultura. En el marco de esta seguidilla de medidas, y si bien en trminos de polticas pblicas fue una medida menor, no queremos dejar de mencionar que en 2011 se impuls ampulosamente el Plan Carne para Todos, a travs del cual intermediarios asignados por el Poder Ejecutivo Nacional vendan unos 10.000 kilos de carne por da (apenas 0,15% del consumo total argentino) a precios bajos, distribuidos en camiones llamados carniceras mviles. La medida se sostuvo unos pocos meses durante la campaa electoral y luego fue discontinuada.4 A modo de conclusin general sobre las medidas adoptadas, vale destacar algunos puntos salientes comunes a todas ellas. En primer lugar queremos sealar la total ausencia de un Plan Ganadero Nacional, o cuando menos una estrategia u horizonte definido de las polticas. En segundo lugar, el cortoplacismo: todas y cada una de las medidas fueron tomadas pensando slo en morigerar los resultados de inflacin de los meses subsiguientes. En tercer lugar, la improvisacin : las medidas fueron tomadas sin un entendimiento sistemtico de la fuente de los problemas que se pretendan resolver ni un estudio adecuado de las implicancias de las mismas. En cuarto lugar, la ineficacia: slo algunas medidas lograron apenas parcialmente frenar la suba de precios, y analizadas en su conjunto, fueron ineficaces para lograr ese fin, teniendo a la vez severas consecuencias en otros aspectos que mostraremos a continuacin. En quinto lugar, todas las medidas tuvieron un fuerte sesgo contrario a la exportacin y al aumento de la productividad.

El Plan Carne para Todos, como el Merluza para Todos o Milanesas para Todos, fue implementado a partir del xito de Ftbol para Todos. Lo que no parece haber sido captado por los funcionarios del gobierno es el concepto econmico de rivalidad en el consumo. Mientras que la visin de un partido de ftbol televisado por parte de una persona no impide la visin por parte de otra, el consumo de carne por una persona impide que esa misma carne sea consumida por otra. De ah la diferencia en xito de un programa y otro.

4. Consecuencias 4.1. Deterioro institucional

La ONCCA fue creada en 1996 para promover la transparencia en el comercio agropecuario. Las nuevas funciones que se le adscribieron a partir de 2006 (otorgamiento de cuotas y licencias de exportacin y manejo de subsidios millonarios) fueron ejercidas de manera arbitraria: las decisiones sobre aprobacin o no de ROEs o subsidios dependan de decisiones personales con criterios no explicitados. El desprestigio alcanz su punto mximo en 2009, cuando se descubrieron numerosas irregularidades en el otorgamiento de subsidios que involucraron al ahora titular de la AFIP Ricardo Echegaray, que estuvo al frente de la ONCCA en 2008. La influencia de Ricardo Echegaray continu durante la gestin de su sucesor inmediato, Emilio Eyras. En este contexto, los subsidios a productores agropecuarios, que alcanzaron los $3.600 millones anuales, fueron suspendidos. Sorpresivamente, el organismo fue disuelto por decreto presidencial en febrero de 2011, y reemplazado por la Unidad de Coordinacin y Evaluacin de Subsidios al Consumo Interno. Nuestra conclusin sobre estas polticas es que las atribuciones y funciones para las cuales fue creada la ONCAA y que cumpla hasta 2006 eran valiosas, mientras que las que se le incorporan despus (manejo de exportaciones, asignacin de cupos y cuotas, otorgamiento de subsidios) no slo eran malas medidas por s mismas sino que minaron sus funciones y capacidades originales.

4.2. Consumo
La comparacin internacional muestra que Argentina es un pas de alto consumo de carne. La carne es un elemento central de la dieta argentina. Es por ello que estudiar la evolucin del consumo de carne vacuna es una medida central para evaluar los beneficios o perjuicios de polticas relacionadas con la produccin, la alimentacin y los niveles de precios. En 2005, se registr un consumo anual per cpita promedio de 62 kg, en lnea con el promedio histrico, y creciente respecto a aos previos por la recuperacin posterior a la crisis de 2001/2002. Con el abrupto cierre de exportaciones de 2006, de forma temporaria el mercado interno absorbi los excedentes que se dejaron de exportar y el consumo creci hasta un pico de algo ms de 68 kg. en 2007. Ahora bien, esta mejora fue temporaria, y a medida que la produccin argentina se contrajo por la salida de productores ganaderos del negocio, por la liquidacin de stocks y por el cierre de frigorficos, la oferta de carne fue menor de forma que el precio subi y, como era de esperarse, el consumo comenz a caer. El efecto final fue un derrumbe del consumo interno de carne bovina a 55 kg promedio por habitante por ao en 2011. Este nivel es uno de los ms bajos de la serie histrica,

aunque tuvo un leve repunte en 2012 alcanzando 58 kg. El costo de las polticas se pag con bienestar y alimentacin de los consumidores argentinos.

Grfico 2. Consumo per cpita, en kilogramos anuales

70

68
66 64 62 60 58 56 54 52 50

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca.

4.3. Cada del stock y la produccin

La prdida de ms de 10 millones de cabezas de ganado bovino en tan slo cuatro aos fue consecuencia de las polticas implementadas. Entre 2007 y 2011, las existencias cayeron de ms de 59 millones a 48 millones, cifra que desde una perspectiva histrica representa el segundo valor ms bajo de los ltimos 40 aos. Slo en 1988 se haba alcanzado un nivel inferior, de 47 millones, aunque dicha cada haba tenido lugar a lo largo de 10 aos y en un contexto de estancamiento del producto bruto interno, hiperinflacin y crisis econmica. Si bien la sequa de 2008-2009 contribuy tambin a la prdida de ganado, Uruguay enfrent circunstancias climticas igualmente adversas durante el mismo perodo y la prdida de stock fue de 578.000 cabezas, equivalente a 5% de su stock de 11 millones de cabezas, contra una cada de 20% del stock en Argentina. Es un ejercicio sumamente complejo separar un efecto del otro, pero es muy probable que la combinacin de ambos factores haya potenciado los efectos individuales de cada uno de ellos. En efecto, la disminucin en la rentabilidad esperada y la elevada incertidumbre

generada por las intervenciones indujo a productores a no adquirir granos para reducir la mortandad causada por la sequa.

Grfico 3. Existencias de ganado bovino, en millones de cabezas

60 58 56 54 52 50 48

46
44

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca y SENASA.

Grfico 4. Existencias de ganado bovino en pases del Mercosur. Base 2005=100.

140

130

120

110

Argentina Brasil Uruguay

100

Paraguay

90

80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: FAO y pginas de cada pas para estimaciones para el ao 2012.

La comparacin de las evoluciones de los stocks ganaderos de los pases del Mercosur desde 2005 es ilustrativa. Paraguay tuvo un xito descollante aumentando su stock 35% en 7 aos; Brasil y Uruguay tuvieron performances ms modestas, aumentndolo levemente el primero y disminuyndolo apenas el segundo, en tanto que Argentina tuvo una actuacin decepcionante. Esta comparacin es indicativa de que la cada del stock en nuestro pas no es consecuencia principalmente de la sequa de 2008-2009 ni de la expansin agrcola, pues los otros tres pases tambin se vieron afectados por estas cuestiones, sino fundamentalmente de las polticas sectoriales seguidas por el gobierno nacional. Tambin debe mencionarse que la recomposicin del stock que empez a darse en 2010 ya se ha frenado a principios del 2013 por cada de la rentabilidad ganadera y por la incertidumbre hacia el futuro (ver CICCRA, informe nmero 145). Sin un cambio de polticas y de actores polticos no habr la suficiente confianza para reorientar al sector hacia una nueva etapa de crecimiento. Valuada a precios de 2012, la cada de ms de 10 millones de cabezas implica una descapitalizacin por un valor cercano a $35.000 millones, o algo ms de US$7.000 millones (al tipo de cambio oficial). Esto es apenas menor al total anual de pagos por derechos de exportacin agropecuarias (retenciones).

Por otro lado, eventualmente la cada del stock impact sobre la faena y la produccin, cayendo en slo dos aos 32% la primera y 26% la segunda.

Grfico 5. Faena de ganado bovino, en millones de cabezas

17 16 15 14 13 12 11 10

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca.

Grfico 6. Produccin de carne bovina, en miles de toneladas

3600

3400
3200

3000
2800 2600 2400

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca.

4.4. Cada de las exportaciones

El volumen de exportaciones se desplom 76% entre 2005 y 2012, lo que contrasta con el desempeo de los pases vecinos.

Grfico 7. Exportaciones de carne bovina, en miles de toneladas

900

800 700 600 500 400 300

200

100 0

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca.

Argentina es el nico pas del Mercosur que ha disminuido la cantidad exportada durante el perodo. Las exportaciones argentinas de carne no slo han cado en trminos absolutos, sino que adems hemos perdido terreno en trminos relativos respecto a nuestros vecinos y competidores. En 2005, las exportaciones argentinas estaban en el orden de las 770.000 toneladas, ubicndose en el tercer lugar del ranking mundial de exportaciones de carne; por encima se encontraba Australia y Brasil, cuyas exportaciones eran 2,5 veces mayores a las argentinas. Al concluir 2012, Argentina export tan slo 180.000 toneladas de carne, ocupando el puesto nmero 10 a nivel global, siendo superada entre otros por Uruguay y Paraguay, y siendo ahora las exportaciones argentinas diez veces inferiores a las de Brasil. En trminos de valor la diferencia entre lo exportado en 2005 y en 2012, valuado a precio unitario de exportacin de 2012, implica una prdida anual de divisas por ms de US$3.000 millones. Si, en

cambio, hubiera habido crecimiento, aprovechando nuestras ventajas comparativas, y duplicado la exportacin a partir de 2005, las prdidas ascienden a US$6.000 millones. Esto explica slo parcialmente la escasez de divisas, el proteccionismo actual y el cepo cambiario; pero, para ser una sola industria, explica una parte importante.5

Grfico 8. Evolucin exportaciones de carnes, en miles de toneladas, 2003-2012

1400 1200 1000 800 1244

927

600 400
200 0 392 265 318

379

184 73 Argentina Brasil

2003

Paraguay
2012

Uruguay

Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de Argentina, Secretara de Comercio Exterior de Brasil, Asociacin Rural del Paraguay, Instituto Nacional de Carnes de Uruguay.

Del lado del flujo de divisas hacia el exterior el sector ms importante es, seguramente, el energtico, donde se dio un conjunto de intervenciones similares en muchos sentidos al descripto en este documento.

Grfico 9. Crecimiento acumulado de exportaciones de carnes 2003-2012, en porcentajes

1400% 1262%

1200%
1000% 800% 600% 400% 236% 200% 0% -200% Argentina -53% Brasil en toneladas Paraguay en dlares Uruguay 69% 34% 261% 19% 281%

Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de Argentina, Secretara de Comercio Exterior de Brasil, Asociacin Rural del Paraguay, Instituto Nacional de Carnes de Uruguay.

4.5. Incumplimientos en los embarques de Cuota Hilton

El tema de la Cuota Hilton merece un captulo especial en lo que hace a las exportaciones de carne y a las polticas aplicadas en los ltimos aos. La Cuota Hilton es un cupo de exportacin autorizado por la UE, que permite la entrada a ese mercado de los cortes vacunos sin hueso enfriados de mayor calidad seleccionados del cuarto trasero. Argentina tuvo histricamente un cupo de 28.000 toneladas anuales, y en 2010 se anunci que dicho cupo se haba logrado aumentar a 29.000 toneladas. Cabe destacar que estas cuotas son libres de aranceles, por lo que tienen un plus de rentabilidad. La cuota es entregada a cada pas por la UE, y luego cada pas define cmo distribuye esos cupos entre sus empresas. Los manejos arbitrarios de los ROEs a las exportaciones de carne, los encajes productivos y otras medidas de intervencin de hecho y de derecho en el mercado tambin han influido sobre los cortes Hilton. Durante muchos aos la distribucin de la cuota haba sido sospechada de corrupcin e impugnada judicialmente. En 2005 el gobierno logr regularizar la situacin, con la tarea desde la ONCCA de Marcelo Rossi. Pero en 2007, enfrentado con Guillermo Moreno, Rossi renunci y el manejo de la cuota qued, al igual que el resto de las exportaciones de carnes, en manos del Secretario de Comercio. Adems de las arbitrariedades ya explicadas que dicha gestin le imprimi

al mercado y que hemos descripto en este informe, desde 2007 hubo reiteradas demoras en la adjudicacin de cupos a los frigorficos exportadores. En los ltimos cinco aos se ha incumplido con la Cuota Hilton por un total de 24.000 toneladas, lo que significa una transferencia neta del pas a las arcas europeas de US$70 millones. Estos son ingresos que dejaron de repartirse entre los productores, los frigorficos, los trabajadores y el Estado Argentino debido a las polticas implementadas.

4.6. Cada de la produccin de cueros y sus derivados

La crisis de la industria frigorfica afect a otros eslabones de la cadena. La produccin de cueros vena creciendo en forma sostenida desde 2002, alcanzando un pico cercano a 421.000 toneladas en 2009. A partir de entonces, la escasez de materia prima y la suba de precios provocadas por la cada en la faena, sumadas a la crisis internacional y a la prdida de competitividad por el atraso cambiario, golpearon fuertemente al sector de curtiembres. En tan slo dos aos, la produccin de cueros se contrajo 34%. En 2012 el sector inici una recuperacin incipiente, pero dado que su posibilidad de expansin est fuertemente atada a la recomposicin del stock de ganado vacuno, seguramente se tardar varios aos en alcanzar los niveles de produccin del perodo 2007-2009. En materia de comercio exterior, las curtiembres han logrado mantener relativamente estable su volumen de exportaciones a lo largo de la ltima dcada. Esto se debe a la presencia de un pequeo grupo de grandes curtiembres que durante la dcada de 1990 realizaron fuertes inversiones para incrementar su productividad, aumentando su escala e incorporando tecnologa de punta. Las ventas al exterior de este grupo representan un alto porcentaje de los US$911 millones que ingresaron al pas en concepto de exportaciones de cuero en 2011. Si bien el comercio de cueros no registr la estrepitosa cada observada en las exportaciones de carne durante la segunda mitad de la dcada de 2000, hay dos aspectos negativos a destacar. En primer lugar, de la comparacin con Brasil surge que el pas vecino aument sus exportaciones de cuero durante el perodo 20032007 de US$1.000 millones a US$2.150 millones, o 115%; en el mismo perodo, en Argentina se pas de US$700 millones a US$911 millones, esto es, un incremento de slo 37%. Adems, este crecimiento se dio principalmente por aumento de precios, ya que el volumen exportado se expandi slo 13% frente al 50% de Brasil. Paraguay, un pas con mucha menos tradicin en curtiembres, increment sus exportaciones 40% en 2003-2007 y 10% en 2007-2011. El segundo aspecto negativo es el escaso grado de elaboracin que se observa en las exportaciones de la cadena. Dentro del total exportado en concepto de cueros y manufacturas de cuero, las manufacturas representan slo 4,7%, y su participacin ha ido menguando desde 2005 cuando representaban casi 7%. Por otra parte, la participacin de cueros semi-elaborados en las

exportaciones totales creci a expensas de la de cueros terminados. Teniendo en cuenta que estos ltimos se caracterizan por mayores precios y valor agregado, la tendencia representa un claro retroceso en funcin del objetivo de incrementar el valor agregado de las exportaciones y promover una industria competitiva y de salarios altos.

Grfico 10. Produccin de cuero bovino curtido, en toneladas

450000 420516 400000

Toneladas

350000 300000

-34%
250000 200000

Fuente: EPI (Estadsticas de Productos Industriales), Indec.

4.7. Prdida de empleos

La cadena de carne bovina y cueros genera ms de 320.000 puestos de trabajo, la mitad de ellos en establecimientos de cra y engorde de ganado (unos 160.000) y el resto repartido entre la industria frigorfica (aproximadamente 50.000), curtiembres y manufacturas de cuero (alrededor de 35.000) y el sector de comercio y distribucin (slo en carniceras se estima aproximadamente 80.000). Es difcil determinar la prdida de empleos que se dio debido a las polticas pblicas, pero no cabe dudas de que fue considerable. La industria frigorfica calcula una prdida de entre 10.000 y 15.000 empleos en los ltimos cinco aos de los cerca de 50.000 que conformaban ese sector; es decir, entre 20% y 30% (ver, por ejemplo, CICCRA, informe mensual N 138). Dado que la cada del stock fue de ms de 20% y la cada de la faena fue an mayor, estas cadas de empleo en los frigorficos son consistentes. Esto se refuerza si se considera que los frigorficos ms perjudicados (en proporcin) fueron los ms chicos, que son ms intensivos en el factor trabajo. Para que las prdidas no fueran an mayores el Estado ofreci exenciones impositivas, lneas de crdito y subsidios para el mantenimiento del empleo a travs del Programa de Recuperacin Productiva. Es as como, por ejemplo, el grupo Elsztain, que controla el frigorfico Carnes Pampeanas, dio marcha

atrs con el cierre de la planta por pedido expreso de la Presidenta tras gestionar un acuerdo con la provincia de La Pampa (Diario La Reforma, 12 de julio de 2012, Carnes Pampeanas reabre sus puertas). Todos esos recursos podran haber sido utilizados en promocin de la diversificacin o de la industrializacin si no hubiera sido por las polticas que deterioraron al sector en primer lugar. De las 506 plantas frigorficas activas en 2008, hoy siguen en actividad slo 405. Se calcula que la industria en su conjunto tiene capacidad para faenar 20 millones de cabezas por ao; con un nivel registrado de slo 11 millones en 2011, la industria estara funcionando a slo 55% de su capacidad. El empleo registrado en curtiembres descendi casi 30% entre mediados de 2006 y mediados de 2012, y el empleo registrado en el sector marroquinera en cerca de 25%. Cuando se aplica estos guarismos al empleo total en la industria del cuero (sin considerar la distribucin y comercializacin) se obtiene que la prdida aproximada de empleos sera entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo.

Grfico 11. Empleo privado registrado en curtido y terminacin de cueros y manufacturas de cuero
14000 13000 3900 12000 11000 3300 10000 9000 2700 8000 2500 3100 2900 3700 3500 4300 4100

Curtido y terminacin de cueros Fabricacin de maletas, bolsos de mano y similares

Fuente: Boletn Trimestral de Empleo Registrado, Tercer Trimestre de 2012, MTEySS.

Por otro lado, una cada de ms de 20% del stock no puede sino tener consecuencias en el empleo rural. La revista Mrgenes Agropecuarios (por ejemplo, N274, agosto de 2008, pgina 70) calcula la necesidad de por lo menos un pen cada 700 vacas. El cociente stock ganadero sobre puestos de trabajo sola ser hasta el ao 2008 de entre 350 y 400 vacas por empleado (sea registrado o no). Teniendo en cuenta estos cocientes, la prdida de empleo rural ganadero debi ser de entre 14.000

y 28.000 empleos. Este ltimo nmero es reforzado cuando se considera que la mayora de los productores que dejaron la actividad son pequeos, ms intensivos en el factor trabajo. Por ltimo, no existen datos sobre prdida de empleos en carniceras. Sin embargo, otra vez, dado que el consumo se redujo drsticamente de cerca de 70 kg. por habitante por ao a algo ms de 55 kg., es decir ms de 20%, es difcil suponer que no hubo disminucin de empleo en ese eslabn. En suma, sin contar las prdidas en el eslabn de distribucin y comercializacin, difciles de precisar, se habran perdido entre 32.000 y 53.000 puestos de trabajo en la cadena de carnes y cueros, es decir entre 10% y 16% del total del empleo. Estas mermas en la demanda de empleo repercuten, por supuesto, sobre las negociaciones en el sector y, por lo tanto, sobre los salarios reales, aunque tampoco existen datos precisos sobre stos.

4.8. Precios
El precio de la carne subi fuertemente en el perodo iniciado en 2003 por varios motivos. Primero, termin de reacomodarse el precio a la devaluacin de 2001. Segundo, la emisin monetaria incentiv la inflacin y por tanto provoc el aumento sistemtico del precio de las carnes. Tercero, la incertidumbre para el productor que implicaron las polticas sectoriales termin por reducir la oferta con el consecuente aumento de precios. Todo esto se observa en el siguiente grfico.

Grfico 12. Precio promedio kg de carne al mostrador en pesos corrientes

$45 $40 $35 $30 $25

$20 $15 $10 $5 $0

Fuente: elaboracin propia en base a datos del IPCVA.

El aumento tambin fue importante medido en dlares. Mientras que el precio en dlares fue contenido hasta fines de 2009, en ese momento empez una escalada que lo llevara a precios muy

por encima del promedio de los de la dcada de 1990. En efecto, el kilo de carne en mostrador rondaba los 4 dlares por kilo en la dcada de 1990 y hoy ronda los 8 dlares por kilo. La intervencin en el sector crnico tuvo por origen, y as se refleja en la primera resolucin, cuidar la mesa de los argentinos. Como se observa, los precios slo pudieron ser contenidos en los primeros aos, pero luego sobrereaccionaron.

Grfico 13. Precio promedio por kg de carne al mostrador en dlares

USD 10 USD 9 USD 8 USD 7

USD 6
USD 5 USD 4 USD 3 USD 2 USD 1

USD 0

Fuente: elaboracin propia en base a datos del IPCVA.

Tabla 2. Cambios porcentuales de precios al consumidor y al productor. Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Asado Bife Angosto 4% 6% 1% 3% 30% 34% 36% 43% 68% 71% 6% 7% Novillo Ternero Falda Canasta 0% 4% 0% -8% 28% 14% 26% 22% 16% 22% -14% -11% 30% 32% 44% 43% 65% 70% 96% 86% 16% 14% 8% 10%
Fuente: IPCVA.

En suma, entre 2005 y 2012, la inflacin acumulada fue de 248%6 en tanto que el precio promedio de la carne al consumidor aument 409%. Esto implica un aumento en trminos
6

La fuente es el INDEC hasta fines de 2006 y, debido a la intervencin y desmantelamiento del INDEC y a la adulteracin de los ndices que realizaba, un promedio de IPC provinciales entre 2007 y mediados de 2011, y el IPC-Congreso desde entonces hasta el presente.

reales cercano a 50%. Claramente el objetivo de frenar la suba de precios de la carne slo deriv en el mediano plazo en el deterioro de la cadena de produccin.

5. Explorando una alternativa

Si bien no es objeto de este documento elaborar una propuesta detallada de poltica de carne bovina, el anlisis de la evolucin del mercado y los resultados de las polticas pblicas en los ltimos siete aos nos permiten esbozar algunas lneas bsicas de poltica para la Argentina. En primer lugar, qued demostrado que dejar de exportar no genera, en el mediano plazo, bajas en los precios ni mayor oferta interna ni defiende la mesa de los argentinos. Slo un horizonte claro de apertura de exportaciones, en donde los productores primarios y los industrializadores tengan certeza de que van a poder vender sus productos sin restricciones arbitrarias, puede generar la confianza y la vuelta a las inversiones necesarias para empezar a recuperar el stock ganadero, retener vientres y as en el mediano plazo aumentar la oferta. Esta apertura de exportaciones implica, necesariamente, la eliminacin de los ROE, como ya hemos propuesto. De la mano de la apertura de las exportaciones viene la rebaja de las retenciones, en particular, en el actual contexto de prdida de competitividad del tipo de cambio real multilateral por efecto de la inflacin. Estas dos medidas son lneas generales que dan marco a un plan mucho ms amplio, que debe contemplar cuestiones centrales como el manejo y la eficiencia en la produccin primaria (en lo que hace a preez, destete, etc.), la revisin del esquema de comercializacin interno y el acceso a crditos de reconversin, entre otros asuntos que exceden el presente informe. En efecto, la tasa de extraccin (cantidad de animales faenados sobre stock ganadero) sigue siendo muy baja en nuestro pas (as como en los pases vecinos) siendo de 23%, comparado con 28% en Australia y 38% en Estados Unidos. Esta tasa depende de varias caractersticas como tasas de preez, tasas de destete y porcentaje de faena en feedlots, todas caractersticas tecnolgicas (en un sentido amplio de tecnologa) que hacen a la mayor productividad. El otro factor importante para obtener altos rindes de carne por animal de stock es la extraccin de carne por animal faenado. Aqu tambin Argentina se encuentra retrasada, con cerca de 220 kilos de carne por animal faenado, comparado con 265 kilos para Australia y 340 kilos para Estados Unidos. Si bien pases vecinos, como Brasil y Uruguay, no tienen ndices muy superiores a la Argentina (231 y 234 kilos, respectivamente) se encuentran en los ltimos aos en una tendencia de mejora. Otro aspecto a considerar en cuanto a cambio tecnolgico en la ganadera nacional es la alta dispersin entre regiones en cuanto a productividad. As, por ejemplo, mientras la regin pampeana tiene buenos (aunque mejorables) ndices de destete, de 70%, el NEA, NOA, Cuyo y Patagonia ofrecen ndices mucho menores, de 53%, 57%, 58% y 63%, respectivamente. Con mayor extensin de conocimientos tcnicos y con posibilidades de inversin, no hay nada que impida que estos

ndices converjan a valores superiores a 80%. Medidas que promuevan esas mejoras seran la verdadera defensa de la mesa de los argentinos. Este documento forma parte de un informe que se compone de tres partes. La segunda parte medir los costos netos para diferentes actores de la cadena en diferentes momentos del tiempo, en tanto que la tercera parte delinear las medidas de poltica pblica que un gobierno verdaderamente productivista y progresista (en lnea con los comentarios de los ltimos prrafos) debera aplicar para que la cadena de carne bovina argentina vuelva a crecer con el consiguiente impacto en la produccin, el consumo, el empleo, la inversin y los ingresos nacionales. A mitad de la dcada pasada la produccin de carne bovina argentina estaba empezando a despegar de la mano de un mundo lleno de oportunidades para su desarrollo. Esa oportunidad fue dilapidada con altos costos sociales, econmicos y productivos para nuestro pas. Aun as, las condiciones globales estructurales de demanda que generaron dicha oportunidad siguen existiendo. Es intencin de este trabajo echar luz sobre lo ocurrido para aprender de los errores y evitar repetirlos, de forma que no sigamos desaprovechando oportunidades.

6. Referencias
AACREA, "Anlisis de la ONCCA". Diciembre de 2009. Bameule, Luis (2012). Situacin de la cadena de ganados y carne bovina en la Argentina. Canosa, Fernando (2008). Cambios estructurales en el negocio ganadero en la Argentina. Canosa, Fernando, Ignacio Iriarte y Vctor Tonelli (2009). El futuro de la ganadera. Boletn de la Asociacin Argentina de Angus. CERE-EEYN, Universidad Nacional de San Martn (UNSAM). Anlisis del complejo agroindustrial. Bovino carne y cuero. Noviembre 2011. Documento N2. CICCRA. Informe econmico, varios nmeros. http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=1054. Demarco, D. (2010). La produccin de carne vacuna y el stock bovino. Una relacin de creciente deterioro. INTA (2010). Documento Programa Nacional de Carnes. Daniel Rearte, coord. IPCVA. Varios boletines, cuadernillos tcnicos y estadsticas. http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/. Iriarte, Ignacio (2007). Comercializacin de carnes y granos. Cmara Argentina de Consignatarios de Ganado. Melo, Oscar, Catalina Soetto y Ana Gmez (2008). Anlisis de la ganadera de carne bovina en Argentina. Producir XXI 16(198). Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca (MinAgri). http://64.76.123.202/site/ganaderia/index.php Rearte, D. (2011). Situacin actual y prospectiva de la ganadera argentina, un enfoque regional. Archivos Latinoamericanos de Produccin Animal, 19 (3-4).

Santangelo, Federico y Pedro Garca de la Torre (2004). Costos de transaccin en la cadena de carne vacuna. SENASA. Sanidad animal. Documentos varios. http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1 Varios autores (2006). El impacto de las cadenas agroindustriales pecuarias en Argentina: evolucin y potencial.

7. Apndice: principales medidas de intervencin en el sector

Fecha 24/08/2005 18/11/2005 27/01/2006

Nmero Resolucin 645 653-05 31/06

Organismo SAGPA MEyP MEyP PE

Descripcin Peso lmite de faena fijado en 300 kg. Suba de retenciones a las exportaciones de carne de 5% a 10%. Eliminacin de reintegros. Creacin del Registro de Operaciones de Exportacin. Los exportadores deben obtener un permiso especial antes de concretar cada embarque. Un requisito indispensable es la habilitacin de la ONCCA.

01/02/2006

12-jun 42/06

MEyP PE/ SAGPA MEyP MEyP Suspensin de exportaciones por 180 das (excluy a las efectuadas por convenios, por ejemplo, cuota Hillton, o pagadas). Normas para la comercializacin, intermediacin, distribucin y/o produccin y precios de referencia de media res y de venta al pblico. Fijan cupos de exportacin mensuales para el perodo 1/12/2006 a 31/05/2007 equivalentes a 50% del promedio mensual del volumen fsico total exportado en el perodo de referencia (01/01/2005 a 31/12/2005). Rgimen de compensaciones para feedlots que abastecen al mercado interno. Reglamentacin del ROE Rojo. Fija para cada establecimiento cupo de exportacin equivalente a su Remanente Exportable, en caso que fuera positivo. El Remanente Exportable es la diferencia entre el total producido y el Encaje Productivo Exportador destinado a abastecer el mercado interno. El Encaje Productivo Exportador para cada establecimiento es 75% de su capacidad de almacenamiento. El encaje productivo se reduce a 65%. Se habilita una cuota adicional anual de 60.000 toneladas para vaca categora E y F. Se reduce el Encaje Productivo Exportador a 30% y se exime a 7 cortes considerados de alta calidad, menudencias y termoprocesados. Se suspenden subsidios a los feedlots. La ONCCA es reemplazada por la UCESCI (Unidad de Control de Subsidios al Consumo).

30/03/2006 08/03/2006

209/06 114/06

20/04/2006

01-jun

29/11/2006 18/12/2006

935 2104

Secretara de Coordinacin Tcnica MEyP

23/02/2007

1378 4668 42/08

ONCCA ONCCA

04/03/2009

2236/09

ONCCA

2243/09 06/08/2009 6687/09 ONCCA

31/03/2010 29/02/2012

979-10

ONCCA

Decreto 192-2011 MAGP