XXXVIme SESSION Dakar, 6 au 7 juillet 2010

DOCUMENT N19
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Commission de la coopration et du dveloppement

RAPPORT

tabli en application de larticle 12.7 du rglement et prsent la Commission

par

M. Jean-Pierre DUFAU (France)

Rapporteur

sur

Lintelligence conomique

I- LIntelligence conomique : un concept dactualit A- Dfinition A lorigine, ce concept nest pas franais. Les britanniques parlent de business intelligence , renseignement des affaires, et les amricains de competitive intelligence , renseignement concurrentiel. En fait, il existe plusieurs dfinitions de lIntelligence conomique, cette notion ayant fait lobjet de divers dbats conceptuels. La premire dfinition apparat en 1967 dans un ouvrage de Harold Wilensky. Il y dfinit lintelligence conomique comme lactivit de production de connaissances servant les buts conomiques et stratgiques dune organisation, recueillie et produite dans un contexte lgal et partir de sources ouvertes . Cette dfinition permet de distinguer lintelligence conomique de lespionnage conomique car elle se dveloppe ouvertement et utilise principalement des moyens lgaux. En France, ce sont les travaux du Commissariat gnral au plan avec le rapport de Henri Martre en 1994 qui vont permettre de prciser la notion et dinitier une rflexion globale sur ce concept. Au sein du groupe de travail, certaines divergences existaient et la dfinition qui fut retenue est issue de la volont de trouver un consensus. Le rapport Martre dfinit lintelligence conomique comme lensemble des actions coordonnes de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation, de linformation utile aux acteurs conomiques. Ces diverses actions sont menes lgalement avec toutes les garanties de protection ncessaires la prservation du patrimoine de lentreprise, dans les meilleures conditions de dlais et de cot. Et le rapport prcise ce quil faut entendre par information utile. Il sagit de linformation dont ont besoin les diffrents niveaux de dcision de lentreprise ou de la collectivit, pour laborer et mettre en uvre de faon cohrente la stratgie et les tactiques ncessaires latteinte des objectifs dfinis par lentreprise dans le but damliorer sa position dans un environnement concurrentiel. Ces actions au sein
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de lentreprise sordonnent autour dun cycle ininterrompu, gnrateur dune vision partage des objectifs de lentreprise . Le rapport Martre poursuit en expliquant que la notion dintelligence conomique implique le dpassement des actions partielles dsignes par les vocables de documentation, de veille, de protection du patrimoine concurrentiel, dinfluenceCe dpassement rsulte de lintention stratgique et tactique. Christian Harbulot qui en France, a galement beaucoup travaill sur cette notion, dfinit lintelligence conomique comme la recherche et linterprtation de linformation accessible tous, afin de dcrypter les intentions des acteurs et de connatre leurs capacits. Elle comprend toutes les oprations de surveillance dans lenvironnement concurrentiel et se diffrencie du renseignement traditionnel par la nature de son champ dapplication puisquelle concerne le domaine des informations ouvertes et exige donc le respect dune dontologie crdible ; lidentit de ses acteurs dans la mesure o lensemble des personnels et de lencadrement et non plus seulement les experts participent la construction dune culture collective de linformation ; ses spcificits culturelles car chaque conomie nationale produit un modle original dintelligence conomique . B- Description Comment caractriser lintelligence conomique, quel contenu lui attribuer ? Les dfinitions ci-dessus mettent en avant la recherche de linformation pertinente pour lentreprise ou lorganisation . Selon les auteurs Eric Delbecque et Grard Pardini, sur le plan oprationnel, lintelligence conomique comprend des actions de veille (acqurir linformation stratgique pertinente), de scurit (ne pas laisser connatre ses secrets) et dinfluence (propager une information ou des normes de comportement et dinterprtation qui favorisent sa stratgie). La veille est une dmarche systmatique de recherche, de recueil, de traitement (analyse et mise en perspective) et de diffusion de linformation. La veille se dcline au plan scientifique, technologique,
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juridique et rglementaire, environnemental etc.

institutionnel,

commercial,

Diagnostic et suivi des concurrents sont au centre de cette dmarche. La veille vise surveiller et dcrypter lenvironnement concurrentiel et dceler les signaux faibles rvlant des tendances mergentes. Elle fait bien entendu un large usage des nouvelles technologies de linformation travers Internet mais elle fait aussi appel au facteur humain, des experts, des documents crits non numriss etc. Cette dmarche permet lentreprise de mieux se positionner dans son environnement, sur ses marchs et face aux autres acteurs. Mais il ne suffit pas de recueillir linformation stratgique sur lenvironnement concurrentiel. Ce systme de recherche dinformation doit tre accompagn dun dispositif appropri de scurit/sret. Il sagit dassurer la scurit physique, informatique et du patrimoine immatriel de lentreprise. Concrtement, on peut procder par exemple un audit des vulnrabilits et menaces, sensibiliser le personnel en dfinissant des actions prventives intgres la stratgie de lentreprise, identifier les menaces pesant sur les systmes dinformation et les protger en consquence. Enfin, lintelligence conomique intgre des actions dinfluence. LAgence franaise pour le dveloppement de lintelligence conomique (AFDIE) caractrise ainsi linfluence : Les conditions de la dcision sont lies lenvironnement global de lentreprise ; linfluence consiste modifier favorablement cet environnement, et ventuellement changer son profit les rgles du jeu. La dfinition et la conduite des stratgies dinfluence permettent lentreprise de mieux se positionner sur ses marchs, de bnficier dune meilleure image, de profiter de normes favorables, de mieux attirer lattention sur des produits qui rpondent non seulement aux besoins des consommateurs, mais satisfont aussi des rgles environnementales en cours dlaboration, dans le cadre du dveloppement durable, par exemple. Linfluence comporte la plupart des actions de communication de lentreprise, de la publicit la communication institutionnelle et au lobbying. Elle comporte aussi la promotion de limage, la rplique aux attaques concurrentielles, elle permet la
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prparation doprations marketing et de lancement des produits. Labsence de matrise de ses stratgies dinfluence -car toute entreprise exerce une influence, mme involontaire, sur son environnement -amne lentreprise ragir avec retard ou mal propos face des attaques quelle na pas su prvoir et anticiper. Selon les travaux de lAFDIE, lintelligence conomique comprend les tches suivantes : Recherche et recueil des informations et des connaissances clefs qui se dcline en : Veille Recherche documentaire Investigation (sources humaines) Traitement et interprtation des donnes recueillies soit : Entretien des bases de donnes et de savoirs Administration de donnes Analyse Synthse (construction de schmas interprtatifs et de modles mentaux) Formulation des raisonnements stratgiques Stratgie dinnovation Conduite de projets Anticipation et matrise des risques Evaluation des effets des dcisions prendre Mise en uvre des actions et animations des rseaux Animation de rseaux dinfluence Dploiement prventif ou curatif des actions offensives ou dfensives Communication sur les valeurs Evaluation des effets et mutualisation des pratiques Etude dimpact Rtroveille sur les processus Echange de pratiques et de savoirs Audit dintelligence conomique, auto-valuation

C- Enjeux et objectifs Certes, le renseignement commercial en tant que tel nest pas nouveau. Les vnitiens la fin du Moyen-ge et au dbut de la Renaissance travaillaient selon les principes de lintelligence conomique : ils possdaient des comptoirs dans tous les ports de la Mditerrane, leurs bateaux servaient de support linformation, leurs capitaines rendaient compte au palais des Doges et repartaient aprs avoir pris connaissance dune synthse de la situation, ce qui leur donnait un avantage concurrentiel majeur. Mais, on la vu plus haut, lintelligence conomique va bien au -del du renseignement commercial et qui plus est, au 21ime sicle le monde a chang et la mondialisation modifie les rapports entre entreprises et entre nations. Il ne sagit plus de concurrence plus ou moins police entre une quinzaine de pays occidentaux dvelopps important leurs matires premires et exportant leurs produits manufacturs. Il sagit dun monde o les pays mergents souhaitent lgitimement se dvelopper, tirer profit de la croissance mondiale, o la concurrence est extrme et o les schmas traditionnels disparaissent. La concurrence actuelle est sans prcdent et certains la qualifient de guerre conomique. Tout est devenu march, et pour les entreprises, il faut savoir saisir les opportunits tout en se prservant des menaces des nouveaux acteurs. Les entreprises doivent faire preuve dune volont offensive pour aller chercher ailleurs des volumes dactivit complmentaires ncessaires leur prennit, et tmoigner dune capacit danticipation et de ractivit. Les mthodes employes dans ce combat ne sont pas toujours loyales ou lgales. Il ne sagit pas seulement dtre meilleur que les concurrents mais aussi parfois dvincer celui-ci, de le mettre en droute ou de le racheter tout simplement. Les organisations criminelles elles-mmes tentent de simmiscer sur ce terrain et la lutte contre la corruption sinscrit dans ce cadre. Pour les Etats, les nations qui sont des acteurs de ce nouvel ordre conomique de laprs-Yalta o la dimension marchande prvaut, les
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stratgies de puissance sappuieront dsormais moins sur loutil militaire que sur lavantage conomique. La capacit dinnovation est ici un atout certain ainsi que le dynamisme des cultures. Aussi, pour beaucoup, ceci conduit largir le concept de scurit nationale au-del de la dfense pour y inclure les lments commerciaux, financiers et culturels constitutifs de la prosprit conomique. Le rle dterminant des entreprises dans cette nouvelle dynamique est essentiel. Dans cette comptition acharne, la matrise de linformation est stratgique, et ceux qui ne dtiennent pas linformation seront distancs inluctablement. A linverse, en ayant un surcrot dinformation, on possde un temps davance. La matrise de linformation permet de mettre en uvre des stratgie s gagnantes partir de dmarches dinfluence et de contre influence pour rpondre aux oprations de dstabilisation des concurrents. Dans ce monde globalis, les grands Etats tels les Etats-Unis mnent une politique de puissance conjuguant intervention de lEtat et soutien aux entreprises dans la conqute des marchs. Les pouvoirs publics se voient dvolus un rle de stratge dans la dfinition des moyens mettre en uvre pour prserver leur place dans lconomie mondialise et assurer lindpendance et le niveau de vie de leur population. La dfense des intrts nationaux passe par le dveloppement et lexploitation des avantages comparatifs. Cest dans ce contexte que certains ont pu parler de patriotisme conomique. En juillet 2005, la troisime confrence de Dominique de Villepin alors Premier ministre franais, tait consacre au patriotisme conomique. Citons-le : Je sais que cela ne fait pas partie du langage habituel. Mais il sagit bien, quand la situation est difficile, quand le monde change, de rassembler nos forces. Rassembler nos forces, cela veut dire que nous valorisons le fait de dfendre la France et ce qui est franais. Cela sappelle le patriotisme conomique.
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Bernard Carayon, dput franais qui sest passionn pour ces sujets, ajoute dans son ouvrage sur le patriotisme conomique : le patriotisme conomique nest pas plus un nationalisme quun conservatisme : cest le garant de la cohsion sociale, un catalyseur dnergie : la conscience collective de nos vulnrabilits, de nos talents, de nos ambitions, irrductiblement adversaire de la dification du march et de lloge des gosmes sans destine. Loutil indispensable dans ce nouveau contexte, cest lintelligence conomique, qui permet de protger et matriser linforma tion stratgique. En conclusion, et pour reprendre la formulation dAlain Juillet, Haut responsable charg de lintelligence conomique en France, la finalit de lintelligence conomique est la comptitivit au service de la souverainet. II- Lintelligence conomique dans les pays francophones A- Lexemple de la France 1. Vers une politique publique dintelligence conomique En France, on la dit, le dbat sur lintelligence conomique commence avec la parution du rapport de Henri Martre en 1994. Celui-ci formulait un certain nombre de propositions en 4 points que nous rappellerons ici : -Diffuser la pratique de lintelligence conomique dans lentreprise -Optimiser les flux dinformation entre le secteur public et le secteur priv -Concevoir les banques de donnes en fonction des besoins des utilisateurs -Mobiliser le monde de lducation et de la formation Ce rapport entrana la cration dun phmre Comit pour la comptitivit et la scurit conomique (CCSE) plac auprs du Premier ministre. Cet organisme initi par le prfet Rmy Pautrat,
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avait pour but de conseiller le gouvernement sur les attentes des entreprises et daccrotre la synergie public/priv. Mais cette dmarche senlisa, malgr quelques expriences conduites dans les rgions par quelques prfets prcurseurs. Cest en 2002 que le nouveau Premier ministre Jean-Pierre Raffarin demande au dput Bernard Carayon de raliser un rapport sur lintelligence conomique, dans un contexte de comptition conomique accrue. Le rapport est rendu public en 2003 sous le titre : Intelligence conomique, comptitivit et cohsion sociale , et il relance le dbat. Bernard Carayon faisait alors le constat du quasi-immobilisme des pouvoirs publics depuis la parution du rapport Martre et d e labsence de coopration entre la sphre publique et la sphre prive. Il plaidait pour une politique publique dintelligence conomique base sur 4 axes : -le renforcement de la comptitivit, notamment en accompagnant les entreprises dans la conqute des marchs trangers ; -llaboration dun dispositif de scurit conomique dcline dans le domaine des rseaux dinformation, des processus industriels et de linstrument juridique (proprit intellectuelle notamment) ; -la mise en place dune stratgie dinfluence, notamment en matire danticipation normative ; -le dploiement sur lensemble du territoire dactions de sensibilisation et de formation adaptes aux besoins des acteurs conomiques. Le rapport Carayon posait galement la question fondamentale de la dfinition dun primtre stratgique de lconomie franaise. A la suite du rapport Carayon, fin dcembre 2003, le gouvernement annonait la nomination dun Haut Responsable charg de lIntelligence conomique (HRIE), rattach au Secrtariat gnral de la Dfense nationale et charg dimpulser et de coordonner une politique publique dintelligence conomique. Cette responsabilit fut confie Alain Juillet qui combinait des expriences professionnelles dans le secteur priv et dans le monde du renseignement.
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Notons au passage que ce rattachement au Secrtariat gnral du gouvernement du Haut responsable de lintelligence conomique , a t critiqu par Bernard Carayon dans son second rapport au Premier ministre de 2006 intitul A armes gales . Selon lui, cela risquait dinduire ou de renforcer la confusion trop frquente entre renseignement et intelligence conomique, et de restreindre la comprhension des secteurs stratgiques des enjeux scuritaires. 2. Lexprience franaise dintelligence territoriale Simultanment la nomination dun Haut responsable de lintelligence conomique, le ministre de lIntrieur mettait en place des exprimentations territoriales dans neuf rgions pilotes, dun dispositif cohrent, dclinant les 4 axes proposs par le rapport Carayon et sappuyant sur la mthodologie de lAgence pour la diffusion de linformation technologique (ADIT). La scurit nationale et le dveloppement local constituent en effet, les deux dimensions de lintelligence conomique qui sont le cur de mtier du ministre de lintrieur, qui intervient en tant que ministre des territoires et du dveloppement local. Dans cette dmarche, les prfets ont un rle majeur jouer. Ils sont mme de construire une vision stratgique de la rgion, en partenariat avec les collectivits locales travers le contrat de plan Etat/Rgion et pour la sphre des services de lEtat, travers le plan daction stratgique de lEtat en rgion (PASER). Ils sont aussi au cur des territoires, favorisant les cooprations entre responsables conomiques, universitaires, lus, fonctionnaires. Le rle des pouvoirs publics est capital dans le domaine de la scurit conomique, dans la production/diffusion dinformations ncessaires la conqute des marchs, dans lappui lexpansion commerciale internationale des PME. De ce point de vue, la circulation de linformation entre la sphre publique et le secteur priv saffirme comme un lment primordial de la russite de la politique publique dintelligence et de scurit conomiques.

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Le bilan positif de lexprimentation rgionale a permis de montrer quil existait une forte demande de mise en rseau et de circulation de linformation stratgique. La dcision a t prise de gnraliser la dmarche lensemble des rgions. Cest lobjet de la circulaire du 13 septembre 2005 adresse aux prfets par le ministre dEtat. Cette circulaire officialise la gnralisation du dispositif dintelligence conomique territoriale. Elle trace un cadre commun en tenant compte de la diversit des situations et apparat comme un outil mthodologique. Des outils communs sont proposs lensemble des rgions : -un comit de pilotage rgional, associant services de lEtat, collectivits locales, organismes consulaires, chefs dentreprises, universitaires. -un plan rgional de scurit conomique, permettant didentifier et daccompagner les entreprises sensibles -des outils technologiques de gestion de linformation Enfin, limportance attache la formation est souligne. Lintelligence territoriale porte en elle une exigence de qualit et passe par la constitution puis la diffusion dun corpus de comptences, dun ensemble de techniques et de savoir-faire. La circulaire fait le lien entre la dmarche dintelligence conomique territoriale et les ples de comptitivit, ces derniers jouant le rle de catalyseurs. 3. Intelligence conomique et ples de comptitivit En effet, la France a lanc en 2004 une nouvelle politique industrielle offensive base sur les ples de comptitivit dont le principal objectif tait linnovation. La Dlgation lAmnagement du Territoire et lAction rgionale (DATAR) dfinissait un ple de comptitivit comme lassociation dentreprises, dindustriels, de centres de recherche et dorganismes de formation, qui sont engags dans une stratgie commune de
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dveloppement, autour de projets innovants. Toutes les comptences sont mobilises et mutualises. Cette initiative est conue et ralise avec la stratgie globale du territoire sur lequel le ple est implant : cest un lieu o les technologies les plus pointues sont au sein dindustries haut potentiel de croissance, ayant les capacits dune visibilit internationale. Ceci implique naturellement que lintelligence conomique y trouve ses domaines dapplication. La formation, les investissements, la veille et lintelligence conomique, la promotion, sont indissociables pour assurer la comptitivit des entreprises du ple et le dveloppement conomique des territoires. La notion de territoire est importante. Outre dfendre son territoire contre des concurrents ou conserver ses savoir-faire, il faut aussi dtecter les nouvelles technologies, les nouveaux marchs : cest le rle de lintelligence conomique territoriale. Les ples de comptitivit sont crs autour de la notion de rseaux mettant ainsi en relation les rseaux de comptence, les plates formes technologiques, lenvironnement concurrentiel et linternational. Ces rseaux sont privs (PME, grands groupes) ou publics (les collectivits locales, le monde de la recherche, les organismes de formation, etc.). Une circulation de linformation entre la sphre publique et le secteur priv est un atout incontournable pour la russite de cette politique dintelligence et de scurit conomique. Lobjectif est de rendre chaque ple de comptitivit plus visible de lextrieur, plus attractif et plus performant. Il y a actuellement 71 ples labelliss dont 7 mondiaux et 10 vocation mondiale. Les ples sont de haute technologie caractre innovant et de savoirfaire trs forte valeur ajoute. Ils sont donc convoits et peuvent subir des attaques. Les ples ont pratiquement tous mis en place des chartes de bonnes pratiques de scurit conomique. La crdibilit des ples repose en effet, non seulement sur la comptitivit et linnovation, mais aussi sur lintgration des proccupations scuritaires au sein de la chane de valeur construite entre les diffrents acteurs.
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B- Lexemple du Maroc 1. Intelligence conomique et dveloppement Depuis quelques annes, les responsables politiques, conomiques et universitaires marocains se sont progressivement appropris lintelligence conomique comme dmarche de matrise de linformation stratgique utile au dveloppement des entreprises, des organisations publiques mais aussi de projets et de territoires. Cette dmarche est considre comme latout matre dans la bataille conomique et la gestion des rapports de force internationaux. Le Maroc a dcid de se doter dinstitutions permettant dorganiser une politique publique dintelligence conomique au plan national et territorial, qui ne soit pas la seule transcription de concepts pratiqus dans les pays du nord (anglo-saxons ou francophones). Le Maroc est naturellement proccup par la prennisation de son dveloppement, par la prservation de son identit et la recherche de nouvelles capacits de puissance conomique et culturelle. Loffensive commerciale chinoise qui dstabilise des pans entiers de lactivit conomique marocaine oblige les dcideurs mettre en uvre une stratgie. Confronts aux dynamiques hyperconcurrentielles de la mondialisation, la recherche du rattrapage conomique et technologique, mais dsireux de concevoir un modle plus coopratif et durable, les stratges visent un autre mode de dveloppement valorisant lidentit et lhistoire culturelle marocaine comme levier dinfluence et davantage comptitif . M. Rachid Talbi El Alimi, Prsident du Conseil rgional de Tanger Ttouan et ancien ministre des Affaires conomiques et gnrales, conoit lintelligence conomique comme un outil de performance conomique, un facteur de comptitivit et de consolidation du rayonnement du Maroc au sein du concert des nations modernes . Pour M. Mohammed Mbarki, wali de Ttouan en 2004, lintelligence conomique reprsente un arsenal pour faire gagner la
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bataille du dveloppement face ou dans le nouveau systme mondial de domination, une mthode indispensable aux entreprises, aux gouvernants, aux dveloppeurs . Pour M. Driss Guerraoui, professeur luniversit de Rabat-Agdal, conseiller du premier ministre, le rle vital de lintelligence conomique rside dans les mthodes quelle fournit aux entreprises et aux dveloppeurs pour accder la matrise de technologies dans une stratgie de recherche de raccourcis technologiques. En 2006 sest tenu prs de Rabat, le premier Forum de coopration dcentralise entre le Maroc et la France. Se sont ainsi rencontrs des maires, des prsidents dassociations, de collectivits locales, duniversits, des animateurs de programmes de coopration, issus des deux rives de la Mditerrane afin de conclure des accords de coopration. Sur le plan thorique, depuis 1975, il existe une cole de lintelligence conomique applique aux pays en dveloppement ou mergents. Elle a t propose par Stefan Dedijer, professeur luniversit de Lund en Sude. Il a introduit la dmarche dintelligence sociale dfinie comme lensemble des activits dune socit, relies lintelligence, la capacit sadapter, rpondre des circonstances changeantes, afin de raliser des objectifs de dveloppement dcids . Lefficacit de lintelligence sociale, beaucoup parlent aujourdhui dintelligence collective dun pays, repose sur la taille et le dynamisme des activits de production et de dveloppement de la connaissance, ainsi que sur la densit et la qualit de ses rseaux dinformation et dexpertise. 2. Le dispositif dintelligence conomique du Maroc Le tissu productif marocain est constitu plus de 90% de PME et de TPE. Les experts marocains voient le plus souvent en elles le support dune diversification conomique nouvelle permettant de rpondre une multitude de marchs nouveaux . Ils voient dans la PME la source de stratgies nouvelles de croissance et de
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dveloppement pour le Maroc. Citons Driss Guerraoui : dimension matrisable du capital, autonomie de la dcision, possibilit de porter des exprimentations conomiques et sociales, flexibilit de la gestion, capacit dadaptation avec lenvironnement, facult dinnovation, facults danticipation et de restructuration moindres cots sociaux et financiers , tels sont leurs atouts. Tout cela permet denvisager un apprentissage ais des modes dorganisations et des mthodologies de veille et dintelligence conomique, mais sous rserve que lesprit dentreprise et les environnements administratif, juridique, financier et la lutte contre la corruption samliorent considrablement, en mme temps que linstruction et la formation (le taux dillettrisme est de 50% au Maroc). LInstitut Marocain dinformations scientifiques et techniques, cre en 2003, a effectu la premire enqute destine identifier les besoins en information scientifique et en veille des entreprises de 5 secteurs des industries de transformation. Il apparat clairement que lapprentissage de lintelligence conomique passe et passera encore longtemps par la pratique de veille (rglementaire, commerciale, concurrentielle, technologique), comme cest dailleurs le cas en Europe. Ltude montre que les responsables de PMI ont conscience que linformation est un dterminant essentiel pour le dveloppement de lentreprise et que la pratique de la veille devient indispensable. Mais linformation demeure non structure et les pratiques de la veille sont alatoires, peu formalises. Les moyens, lorganisation et les outils font encore dfaut. Pour Abdelmalek Alaoui, auteur dun rcent ouvrage sur lintelligence conomique au Maroc, le constat est svre : au niveau des entreprises, les praticiens de lintelligence conomique au Maroc se comptent sur les doigts dune main. Les avances semblent plus significatives dans les grandes structures. Louverture la mondialisation incite les entreprises pratiquer lintelligence conomique. Sans surprise, ce sont les champions nationaux tels Maroc Telecom, lOffice Cherifien des Phosphates
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(OCP), la Caisse de Dpt et de Gestion (CDG), la Banque Centrale Populaire (BCP), et la BMCE qui sont les premiers a avoir adopt cette pratique. Le Maroc souffre de la faiblesse des rseaux dappui territorialiss au dveloppement. Ce sont ces structures, telles que les centres techniques, les chambres de commerce et dindustrie, les rseaux de diffusion technologiques, qui devront pouvoir agir et se densifier de par laction des institutions telles que les ministres de lindustrie, de la recherche, du commerce extrieur. Deux dcisions ont ouvert la voie plus defficacit : la cration en 2002, de 16 Centres rgionaux dinvestissement (CRI) et la cration de lAgence nationale pour la promotion des PME (ANPME). Celle-ci dveloppe des programmes de soutien la mise niveau des PME et en particulier des systmes de veille. Elle propose une panoplie complte de prestations, ces services constituent la base dun dispositif de diagnostic et dintelligence stratgique. Le directeur du Centre national de planification de la recherche scientifique et technique a tabli un tat des lieux complet de lconomie du savoir au Maroc. Les tablissements publics de recherche se situent dans les secteurs traditionnels mais aussi dans les secteurs de haute technologie (CRTS : centre royal de tldtection spatial). Dans le domaine des tlcommunications, la russite de Maroc Tlcom dans lattribution de plusieurs licences GSM hors frontires (Mauritanie, Gabon, Burkina Faso) a dmontr que le pays est capable daffronter de grandes entreprises trangres. De plus, dans le domaine des tlcoms, des techno parcs ont t crs o les entreprises mondiales affluent. Plusieurs des 14 universits marocaines participent aux 17 ples de comptence dvelopps sur le territoire, associant en rseau les centres de recherche et les entreprises. Linstitut marocain dinformations scientifiques et techniques (IMIST) a vocation irriguer ce dispositif de recherche et de dveloppement grce son rseau de veille.
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30 ples de comptence permettent des rflexions plus transversales. Le dispositif de production et de diffusion de connaissance permet au Maroc de se classer 3me producteur scientifique en Afrique, aprs lAfrique du sud et lEgypte. Toutefois, le rapport de luniversit Al Akhawayn sur les enjeux de lconomie de la connaissance au Maroc pointe labsence de capitalisation du savoir et le manque de vision long terme . Les trois quarts des publications scientifiques annuelles sont des publications conjointes, notamment avec des partenaires franais. Abdelmalek Alaoui dplore quant lui, le manque de Think Tanks indpendants qui seraient susceptibles denrichir la rflexion stratgique et de promouvoir une politique ambitieuse de gestion de la connaissance. Les PME marocaines ont peu recours aux technologies de linformation. Le rseau public marocain est numris, et il offre la quasi-totalit des services de base. Mais, les entreprises ne font que peu appel ces services qui leur sont spcifiquement destins. De plus, lobsolescence des sites Internet des ministres, ambassades, et administrations publiques peut porter prjudice au Maroc. Mises jour inexistantes, sites Internet inaccessibles, les outils qui devaient promouvoir la visibilit du Maroc et faciliter laccs aux informations pour les citoyens, ne sont pas la hauteur des ambitions du pays, selon Abdelmalek Alaoui. Paradoxalement, la progression lente de lappropriation des technologies de linformation saccompagne dun nombre trs important dattaques informatiques contre les sites nationaux. Pour Abdelmalek Alaoui, il semble que le Maroc nait pas pris la mesure des dangers lis aux attaques informationnelles et au dveloppement de la cybercriminalit. Pour cet auteur, le cyberespionnage conomique constitue une menace relle pour le Maroc o

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les acteurs conomiques ne sont que peu ou pas sensibiliss au danger et sous-estiment les risques quil implique. La diffusion et lapprentissage des technologies de linformation, mais surtout daccs au savoir est lobjet dune grande attention dans les universits marocaines, et des projets avancs, y compris de coopration internationale, voient le jour. LEcole des sciences de linformation (ESI) dispense des cours sur la veille informationnelle, qui incluent lapproche de la fonction de veille informationnelle stratgique, ltude des comportements informationnels dans les organisations, des stratgies et des cultures informationnelles, ainsi que de lthique. LESI a t la premire, ds 2000 publier des mmoires dtudiants sur la veille et lintelligence conomique. LEcole dveloppe par ailleurs un programme en ligne, le programme FORCIIR (Formation continue en information informatise en rseau) financ par le ministre des affaires trangres franais. Plusieurs coles publiques ses sont galement engages dans une dmarche dintelligence conomique, incluant cette matire dans les 3me cycles dj existants, ou envisagent de crer des formations spcifiques. La jeunesse marocaine sintresse au sujet. Une innovation est dveloppe par le professeur Joseph Chaines et ses tudiants de lESITH (Ecole suprieure des industries du textile et de lhabillement). Ils ont cr un club de veille dnomm Competitive Intelligence Service destin ouvrir des perspectives aux entreprises du secteur textile. Selon eux, lintelligence conomique peut sexpliquer ainsi : Le renseignement au sens guerrier du terme, sil ne fait pas gagner la guerre directement sur le champ de bataille, est un lment majeur de la victoire, car il permet danticiper les mouvements de ladversaire et de prparer des stratgies gagnantes . Lassociation R&D Maroc inscrit lintelligence conomique au cur de ses missions en se donnant pour objectif de crer un lieu oprationnel entre lassociation et les chercheurs nationaux dune part, avec les marocains ltranger dautre part. Il sagit de la capacit
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marocaine et plus prcisment de la communaut universitaire scientifique et des affaires, crer de la valeur grce aux diasporas. Cest dans cet esprit qua t cr le FINCOME, le Forum international des comptences marocaines ltranger, qui incarne la stratgie nationale de mobilisation des comptences marocaines rsidant ltranger. Il regroupe 1300 personnalits ltranger. Aprs un bon dmarrage, il se heurte nanmoins des problmes financiers et ses objectifs ne cadrent pas ncessairement avec ceux du Maroc de lintrieur. 3. Une nouvelle volont politique : vers une politique publique dintelligence conomique ? Les pouvoirs publics semblent vouloir sengager dans une politique dintelligence conomique sappuyant sur luniversit qui joue un rle moteur et visible, mais aussi sur les rseaux de chefs dentreprises plus discrets, plus informels, mais oprationnels travers la diaspora et les associations professionnelles et patronales. LEtat sefforce de structurer une politique dintelligence conomique. De fait, il sagit de : -dterminer le primtre des actifs industriels cls dfendre et promouvoir. Le plan Hassan II pour le dveloppement conomique et social dfinit des secteurs traditionnels (cuir, textile), mais aussi des secteurs de pointe (lectronique, mcanique de prcision) et innovants (prservation de lenvironnement) ; plus rcemment, le programme Emergence dfinit la stratgie de dveloppement des nouveaux mtiers mondiaux du Maroc. Il sagit de dterminer des filires industrielles stratgiques (textile/cuir, agroalimentaire et automobile) permettant de faire du Maroc une plateforme de production et dexportation privilgie dans la rgion du bassin mditerranen ; -suivre les marchs mergents pour valuer lvolution des performances marocaines. Pour Driss Garaoui toujours, la cration dune cellule danalyse et de rflexion stratgique doit apporter linstance dorientation ncessaire au dispositif en construction. En 2006, est cr le Centre de veille
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stratgique intgr la direction des Investissements extrieurs. Lquipe comportait une dizaine de jeunes diplms de haut niveau chargs de la veille et de lanalyse. Leur mission principale tait de fournir des informations pertinentes au gouvernement pour amliorer la comptitivit des exportations marocaines et lattractivit du Maroc. Mais pour Abdelmalek Alaoui, cela apparat aujourdhui comme un chec, la plupart des cadres ayant quitt cette structure. La direction des Investissements a t dissoute pour laisser place une Agence nationale. Selon cet auteur, le projet tait vou lchec, aucun objectif clair ne lui ayant t fix, si ce nest faire de la veille . La structure cre sest avre redondante avec dautres dpartements. Car leffet de mode li la veille et lintelligence conomique ont en effet pouss un certain nombre de responsables crer leur propre structure ddie, quitte la fermer quelques mois plus tard faute dutilit. Mohammed Mbarki, wali de Ttouan en 2004, a annonc la cration dun observatoire dtude et de recherche sur lintelligence conomique. Celui-ci devrait tre le garant du dveloppement dune conception marocaine de lintelligence conomique, en intgrant en particulier la richesse du socle culturel marocain, comme avantage culturel et de fait concurrentiel. Cest une premire innovation. La seconde innovation rside dans la volont de mettre en place une politique dintelligence territoriale en organisant lchelle des territoires et des bassins dactivit, des dynamiques collectives de dveloppement. Pour Mohamed Assouali, vice-prsident de la commune urbaine de Ttouan, lintelligence conomique permet au territoire et aux organisations dagir efficacement sur lenvironnement, danticiper les grandes tendances et opportunits, dalerter sur les menaces de perte dattractivit, de comptitivit ou dinformation . Abdelmalek Alaoui plaide quant lui, pour une structure nationale de guerre conomique, dont les prrogatives seraient de centraliser linformation stratgique, dappuyer les entreprises, de prparer la riposte et de formaliser le marocain hybride qui sait surveiller
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comme les chinois, analyser comme les franais et agir comme les amricains . Cette structure en charge de la guerre conomique irait donc au-del du modle franais. Certains plus sceptiques font nanmoins valoir quil ny a pas de relle politique dintelligence conomique au Maroc car sur les trois tapes que suppose une telle dmarche (surveiller, analyser et agir), la troisime nest pas atteinte pour les raisons suivantes : le systme ducatif na gure volu depuis 30 ans et est encore prcaire ; il ny a pas de vision long terme au niveau des diffrents ministres ; des efforts restent faire dans le domaine des ressources humaines. Cest ainsi que lAssociation marocaine dintelligence conomique (lAMIE), a t cre en 2006 par des acteurs appartenant au secteur priv, ladministration et au monde de la recherche. Elle se fixe comme objectif dtre un cercle de rflexion et un levier dimpulsion la disposition de toutes les organisations (entreprises, administrations et associations professionnelles) pour les informer, les accompagner, les guider en la matire, et aussi fdrer leurs efforts. Elle a organis en 2007 un colloque international Casablanca sur le thme de lintelligence territoriale . Il faut aussi noter que lAMIE est membre fondateur en 2008 de lAssociation internationale francophone de lintelligence conomique et occupe ce titre, le poste de la vice prsidence charge de lAfrique du Nord et du Moyen Orient. C- Lmergence de lintelligence conomique en Afrique Le Maroc est lun des exemples significatifs dune sensibilisation dj ancienne la notion dintelligence conomique et dune volont de mettre en uvre une politique nationale en la matire. Si les autres pays africains semblent moins avancs sur cette voie, ils sintressent pourtant au concept. Lanne 2008 en particulier rvle un intrt croissant pour cette notion. Ainsi en novembre 2008, un vent dintelligence conomique a souffl en Afrique centrale, du nord et de louest. De Libreville Dakar, de
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Rabat Alger, des spcialistes ont invit les dcideurs venir discuter des enjeux majeurs de la qute, de la protection, de la diffusion, du management stratgique de linformation utile face lexacerbation de la concurrence mondiale. Au Gabon, Prosper Tonda Mabenda du Groupe dtudes et de recherches sur la communication (GERC) rattach linstitut de recherches en sciences humaines (IRSH) de luniversit Omar Bongo, sest attel dcrypter les enjeux et sensibiliser les acteurs publics et privs aux vertus de lintelligence conomique pour le Gabon. Tonda Mabenda milite pour la cration dun ple dintelligence conomique national autour des secteurs vitaux et au sein duquel luniversit et la recherche joueront un rle minemment stratgique . Au Sngal, le sminaire organis par le centre dtudes diplomatiques et stratgiques (CEDS) et lagence de rgulation des tlcommunications et des postes (ARTP) a t prsent par les autorits comme point de dpart dune politique publique dintelligence conomique au Sngal. Cette rencontre a bnfici de lexpertise de Christian Harbulot. Une formation de haut niveau devait voir le jour ds janvier 2009 au sein du CEDS avec la clef, un diplme suprieur spcialis en intelligence conomique et stratgique. En Algrie, il tait question du dbut de la mise en uvre des pratiques dintelligence conomique pour 2009. Organises par le VIP Group, les 2mes Assises de lintelligence conomique ont attir les cadres de ladministration et du priv. Aprs ladoption en conseil des ministres dun projet de loi contre la cybercriminalit, Alger attend dsormais la nomination dun directeur de lintelligence conomique au ministre de lindustrie. D- le Canada et le Qubec Bien que lexpression intelligence conomique soit utilise, au Qubec on parle le plus souvent de veille, quelle soit stratgique, conomique, concurrentielle, technologique, commerciale, informationnelle, documentaire etc. La veille stratgique sinscrit dans
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une optique de gestion stratgique de linformation et des connaissances. Elle exclut par consquent ce qui touche la scurit nationale, le lobbying, les stratgies dinfluence ou la guerre de linformation qui appartiennent au modle franais. Cette conception intgre apparat peu en effet au Qubec comme au Canada. Deux priodes peuvent tre distingues en matire de veille stratgique : les annes de sensibilisation et les annes dappropriation. Les annes 1990 voient apparatre le concept de veille stratgique dans le discours public. Certains gouvernements provinciaux tels le Qubec, dcident de sensibiliser les entreprises, notamment les PME au concept de veille stratgique, qui devient la mode. Cest une priode de dmarrage. On assiste lmergence doffres de cours, de colloques, dateliers et de formation de toutes sortes, sur le concept de veille. Des units de veille apparaissent dans les organisations, notamment dans les grandes entreprises. Des consultants se prsentent, les mdias parlent de la veille stratgique. Les initiatives gouvernementales, fdrales et provinciales, ont port alors principalement sur loffre de prestation de veille, ainsi que sur la sensibilisation ce concept. Hormis le Qubec, les initiatives sont restes cependant limites. Le Ministre de lindustrie, du commerce de la science et de la technologie (MICST) a dvelopp un programme sur 5 ans (19941999) supportant au maximum 50% des cots de centres de veille concurrentielle (CVC) sur 3 ans, qui devaient ensuite sautofinancer. Le premier (Accs-Domotique) a t cr la fin de 1994. En tout, quatorze centres ont t crs dans des secteurs industriels varis : domotique, mdias, constructions, bois, modes et textiles etc. Peu de centres ont survcu aprs la fin de la priode de financement du programme. Car ce programme a t conu comme si la veille tait dj une pratique usuelle, ce qui ntait pas le cas. Le gouvernement
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na pas poursuivi le programme. Celui-ci a nanmoins permis de sensibiliser la pratique de la veille, des PME et des dirigeants dorganismes publics et il a servi de laboratoire. Les annes 2000 voient une certaine appropriation du concept par les acteurs socio-conomiques. Au Qubec, le dveloppement rgional est prioritaire et un nouveau projet pilote dobservatoires rgionaux su r le systme dinnovation, est cr en 2002 par le ministre de la recherche. Le programme a pris fin sans dpasser le stade du projet pilote. Par ailleurs, le gouvernement du Qubec est lun des bailleurs de fonds dorganismes, tels que les centres de liaison et de transfert dont plusieurs offrent des services de veille leurs membres, des rseaux de veille ou des services dinformation leurs membres. Au niveau fdral, Industrie Canada a soutenu le dveloppement du site web Stratgis, qui inclut une section sur la veille concurrentielle afin dy sensibiliser les dirigeants de PME. Certains ministres prennent des initiatives de veille et participent au financement dobservatoires. Aujourdhui, au Canada, certaines grandes entreprises et des PME (individuellement ou en rseau) ont des pratiques formelles de veille. Des organisations parapubliques ont des projets de veille et courtage de connaissances. Il existe des observatoires et des rseaux de veille, ainsi quune panoplie de services dinformation visant notamment les PME. Presque tous les ministres et organismes publics relevant de l Etat qubcois pratiquent la veille des degrs divers. Ils ont du personnel, voire des units de veille ou de prospective. De plus, le gouvernement qubcois a cr en 1999 un Rseau de veille intgre sur les politiques publiques (RVIPP). Celui-ci vise renforcer la capacit des ministres de comparer leurs politiques avec celles des autres gouvernements et de se donner une vision

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commune de lvolution des environnements et des diverses approches observes ailleurs en matire de politique publique . Au niveau fdral, linstitut dinformation scientifique et technique (ICIST) a lanc des projets pilotes dinformation technique et concurrentielles. Dans lenseignement, on peut identifier des chercheurs en sciences de linformation ou en gestion, qui font de la recherche sur la veille. Il ny a pas de programme complet de formation initiale consacr uniquement la veille stratgique ou lintelligence conomique, comme cest le cas en France. Les notions de veille stratgique sont vues travers des cours de gestion stratgique de linformation. En conclusion, on peut dire que le concept de veille stratgique appartient au discours daffaire. Plusieurs organisations prives, surtout grandes ou trs grandes, mais aussi des PME, et de nombreuses organisations publiques ont des pratiques plus ou moins avances de veille stratgique. Cependant, il y a parfois un cart entre le discours et la pratique. Enfin, il existe de la recherche ainsi que de la formation initiale et continue dans ce domaine. Par contre, le concept de veille ou dintelligence conomique est plutt absent du discours politique, aucune personnalit publique ne stant saisi du dossier comme cest le cas en France. III- Intelligence conomique et francophonie A- La force dun rseau Dans un contexte de concurrence exacerbe o ladaptation ne suffit plus, mais o lanticipation devient toujours plus ncessaire, lintelligence conomique sert lambition des dcideurs politiques et conomiques de dfinir la politique industrielle de la nation. Elle vient apporter les cls de comprhension et les outils ncessaires aux chefs dentreprise pour dvelopper leurs activits. Face ce nouveau contexte dincertitude, il faut trouver le moyen de diffrencier loffre des entreprises par linnovation.

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Or, lintelligence conomique ne doit pas se rsumer des outils et des mthodes qui permettent de capter linformation (que certains qualifient de stratgique), den organiser les flux pour au final produire du sens pralable la dcision. Lintelligence conomique doit se repenser dans une perspective dynamique qui avance aujourdhui selon les principes du partage et de la collaboration. Cette dynamique est envisager au niveau des rseaux et non plus de lentit, de lentreprise. Le maillage des entreprises et des acteurs du dveloppement conomique est devenu lenjeu des annes venir. Lintelligence conomique doit permettre de stimuler les nergies collectives et lon peut parler dintelligence des rseaux. Comment ne pas voir alors que la francophonie par la diversit de ses cultures et la richesse de ses rseaux constitue une source dintelligence collective et de dveloppement considrable ? La francophonie est en fait un atout essentiel. A lvidence, la langue est le vecteur par excellence de la communication en mme temps quelle structure la pense. De plus, un bassin linguistique est aussi un bassin conomique car cette langue commune facilite les changes conomiques. Dans la concurrence actuelle, il est peut-tre plus facile dchanger avec ceux qui sont proches et qui partagent un bloc dintrts communs. La capacit de se comprendre mutuellement fait de la francophonie un formidable vecteur dchange. Puisque dans la comptition mondiale acharne, la force appartient ceux qui sappuient sur un rseau, il est impratif de dvelopper cette structure de rseau au sein de la francophonie. B- Un espace conomique et culturel La langue commune est au dmarrage dune collaboration, elle nest pas une finalit. La francophonie doit tre aussi un espace conomique avec en perspective le dveloppement.

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Il existe beaucoup de secteurs conomiques dans lesquels lespace francophone est comptitif. Citons lnergie nuclaire qui permet le dessalement de leau de mer, or le problme de leau est fondamental, le domaine des nergies renouvelables, lagriculture et lagroalimentaire, par exemples. La francophonie conomique existe, elle recle un immense gisement de co-dveloppement durable et partageable entre le nord et le sud. La francophonie conomique, cest aussi les entreprises, chambres de commerce et dindustrie, structures associes et rseaux divers, ayant le franais en partage qui vivent dans un cadre juridique commun : le droit dinspiration latine. La France bnficie grce la francophonie dun espace dinfluence non ngligeable dans un monde souvent domin par le modle anglosaxon et lusage de langlais dans les affaires. Et linfluence, nous lavons vu, cest aussi de lintelligence conomique. Mais en retour, le concept de coopration conomique tel quil est dvelopp en France par les Chambres de commerce et dindustrie consiste partager avec ses partenaires des formations et des outils leur permettant damliorer leur comptitivit. Il privilgie les changes de stratgies, de formations et doutils. La conception franaise de lintelligence conomique qui tient compte de la culture, de lhistoire des pays, et ne se borne pas lanalyse des marchs et des concurrents, est une approche qui sduit les pays mergents, car elle est adaptable. La dimension culturelle, le savoir et la connaissance deviennent grce lintelligence conomique les moteurs dune autre performance par rapport aux circuits de lefficacit principalement marchande. Elle aboutit une meilleure comprhension des problmatiques de marchs, de dveloppement des affaires et de coopration culturelle par la connaissance des valeurs, des reprsentations culturelles et des schmas mentaux de chacun des partenaires.

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 Nous voulons rinventer lintelligence conomique sur le modle de la coopration internationale pour mieux se dvelopper et rquilibrer les relations de par le monde . Tel est le message que veut transmettre Philippe Clerc, directeur de lintelligence conomique lAssemble des Chambres de commerce et dindustrie, car plus il y a de concurrence, plus le besoin de coopration est important .

Conclusion Le concept dintelligence conomique qui fait suite aux pratiques ancestrales du renseignement commercial, a donc fait lobjet de plusieurs dfinitions et applications. Toutes ces dfinitions privilgient la matrise de linformation stratgique, en vue de la comptitivit et sappuient sur la force et la densit des rseaux dinformation. La comptitivit est aujourdhui toujours plus fragile car la mondialisation signifie une concurrence acharne entre entreprises et entre les nations. Ce contexte a favoris la conception de politiques publiques dintelligence conomique et territoriale, conception dveloppe notamment par la France. La cration de ples de comptitivit sinscrit galement dans cette logique. Au sein de la zone francophone, le Maroc est un des pays qui a le plus avanc dans la dfinition et la mise en uvre dune politique dintelligence conomique nationale, qui se veut originale. Certes, certains pays en butte lextrme pauvret comme Hati, considrent que la notion dintelligence conomique est une question qui ne concerne que les pays nantis, position comprhensible quand la priorit nationale est la lutte contre la misre. Nanmoins, dans cette atmosphre gnrale de guerre conomique, nous avons vu que la francophonie, qui sappuie sur un solide rseau et reprsente un espace conomique et culturel remarquable, pouvait et voulait mettre laccent sur la coopration et le dveloppement, tout en intgrant les valeurs historiques et culturelles des partenaires.
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 Guerre et paix entre les nations , ce titre dun ouvrage clbre de Raymond Aron pourrait assez bien rsumer encore aujourdhui lalternative offerte tous les partenaires-concurrents de lactivit conomique mondiale. La paix conomique par la coopration, lintelligence conomique comme partage de linformations stratgique, tel peut tre le message adress aujourdhui par la francophonie dans un monde toujours tent par les confrontations belliqueuses, quelles soient militaires ou conomiques.

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Bibliographie - Intelligence conomique et stratgie des entreprises , rapport du Commissariat gnral au plan, travaux prsids par Henri Martre, la Documentation franaise, 1994 - Intelligence conomique, comptitivit et cohsion sociale , rapport de Bernard Carayon, la Documentation franaise 2003 - A armes gales , rapport au Premier ministre de Bernard Carayon, la Documentation franaise 2006 - Patriotisme conomique. De la guerre la paix conomique de Bernard Carayon, ditions du Rocher 2006 - Les politiques dintelligence conomique de Eric Delbecque et Grard Pardini, collection Que sais-je, PUF 2008 - Intelligence conomique et guerres secrtes dAbdelmalek Alaoui, ditions Koutoubia 2009 au Maroc

- Lintelligence conomique, une rponse aux enjeux du 21 ime sicle , article dAlain Juillet dans la revue Dfense , mars-avril 2007 -Actes du Colloque Intelligence conomique et francophonie, vecteur de la coopration internationale , organis par lAssemble des Chambres de commerce et dindustrie , Paris-La Dfense janvier 2008 - Lintelligence conomique au Maroc : innover dans le dveloppement , article de Philippe Clerc dans Les Cahiers dorient, 2005 - La politique publique dintelligence territoriale : une ralit et des dfis de Grard Pardini et Eric Delbecque dans la revue Regards sur lintelligence conomique, octobre 2006
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- Quelle politique publique dintelligence territoriale ? de Philippe Clerc, article dans la revue Regards sur lintelligence conomique, aot 2005 - Ples de comptitivit et intelligence conomique de Jean-Pierre Damiano, LEAT, universit de Nice-Sophia Antipolis, CNRS avril 2008 - La coopration, modle pour lintelligence conomique de JeanPhilippe Chogniot dans MFI Hebdo, janvier 2008 -Auditions organises lAssemble nationale par le rapporteur de MM Alain Juillet et Bernard Carayon, mars 2009 -Article sur lintelligence conomique de Wikipedia (web)

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