Bureau des marchs internationaux

RAPPORT DANALYSE DE MARCH | JUIN 2011

Profil du secteur des services alimentaires Espagne

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Profil du secteur des services alimentaires Espagne

SOMMAIRE
Avec une population de 46,5 millions d'habitants et un PIB de 1,374 billion de dollars amricains en 2010, l'Espagne est la treizime puissance conomique mondiale ainsi que l'un des marchs de consommation les plus diversifis et complexes de l'Europe. De manire gnrale, les Espagnols sont bien nantis et orients vers les produits de grande qualit. Par consquent, le pays constitue un important march pour l'industrie agricole canadienne, particulirement pour les entreprises intresses par un grand march de la restauration. Mme s'il est vrai que la croissance conomique de l'Espagne stagne et que le taux de chmage y est lev, l'importance du march alimentaire doit tre prise en compte. Bien que l'conomie espagnole ait t durement frappe par la rcession conomique actuelle, on s'attend ce que la plupart des secteurs de consommation connaissent une croissance grce la reprise conomique. La situation conomique difficile a forc bon nombre de consommateurs se rabattre sur les produits de marques maison et gnriques, tandis que d'autres se sont tourns vers les magasins de rabais. Tout efois, la demande de produits de haute qualit , plus particulirement les fruits, les lgumes, la viande, les poissons et les fruits de mer, demeure leve. Le segment des restaurants offre certains dbouchs particuliers puisque la restauration hors foyer est trs populaire en Espagne. Bien que le secteur des restaurants service complet soit maturit et qu'il ne soit donc pas positionn pour connatre une croissance, il demeure un secteur important de l'industrie. Le segment de la restauration rapide demeure le principal moteur de l'industrie. On s'attend ce que les secteurs des chanes de restauration rapide, des restaurants livrant domicile et des pizzrias aient un bon rendement. Les secteurs htelier et touristique offrent galement de bons dbouchs pour la restauration. Tandis que les conomies europennes se remettent de la rcession, l'Espagne accueille davantage de visiteurs, ce qui stimule les secteurs de l'htellerie et de la restauration et contribue la reprise conomique du pays. L'Espagne est de plus en plus diversifie en raison de l'immigration, ce qui entranera une plus grande demande de produits et de restaurants ethniques. La population vieillissante et les efforts des Espagnols pour amliorer leur sant entraneront une augmentation de la demande de produits biologiques ainsi que des produits de sant et de mieux-tre.

DANS CE NUMRO
Sommaire Introduction Vue densemble de lEspagne conomie Population Rgions dEspagne Profil des consommateurs Tendances et nouveauts dans le secteur de la restauration Dpenses en services alimentaires Restaurants Tourisme Htels Systme de distribution Descriptions des principales socits Concurrents mondiaux Conclusions Bibliographie Ressources 2 3 3 4 4 4-5 5 6-7

7-11 11-12 12 13 14-15 16-18 19 19 20

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INTRODUCTION
Le march espagnol n'est pas seulement reconnu pour ses normes rigoureuses et sa forte concurrence, mais aussi pour sa richesse et sa taille. Le prsent rapport fournit un aperu du paysage conomique espagnol, rsume les principales tendances du secteur des services alimentaires et prsente les dbouchs pour les fournisseurs du secteur agricole et agroalimentaire canadien. La premire partie du rapport donne un aperu des principales caractristiques lies l'conomie, la dmographie, aux rgi ons gographiques et au profil des consommateurs de l'Espagne. Les consommateurs espagnols sont bien instruits. Dans tout le pays , les revenus sont relativement levs, faisant de l'Espagne un segment de march grand et inform intress par une grande varit de produits et de cuisines trangers. L'Espagne a t durement touche par la rcession mondiale de 2008 2009, et le Fonds montaire international (FMI) prvoit que la croissance de l'conomie de l'Espagne sera plus lente que celle des conom ies de tailles similaires. Par consquent, un segment de plus en plus important de la population est devenu plus modeste, ce qui a entran une augmentation de la concurrence dans un march dj satur. Les marques maison connaissent une croissance en Europe occidentale. Soit les fournisseurs prouveront de grandes difficults les concurrencer, soit ils verront dans ces ma rques d'importantes occasions s'ils dcident de devenir fournisseurs de ces marques. La deuxime partie du prsent rapport examine les principaux composants du secteur des services alimentaires de l'Espagne (marchs alimentaires, tourisme, secteurs de l'htellerie et de la restauration) et numre les principales caractristiques du systme de distribution des services alimentaires et des socits importantes. Le secteur des services reprsente 70 % du produit intrieur brut (PIB) de l'Espagne et il demeurera le principal catalyseur de l'conomie espagnole. La demande de produits de grande qualit continuera d'augmenter tandis que la reprise conomique dans les autres pays europens ranimera les secteurs d u tourisme, de l'htellerie et de la restauration. La structure de distribution continue de subir les pressions des grands expl oitants qui tentent d'liminer les grossistes et d'tablir leurs propres canaux d'importation. La dernire partie du rapport fait un survol des concurrents mondiaux dans le march des services alimentaires espagnol, anal yse la dynamique du commerce mondial agroalimentaire et des fruits de mer de l'Espagne et prsente les possibilits offertes aux fournisseurs agricoles et agroalimentaires canadiens. Malgr le ralentissement conomique, les exportations du Canada destination de l'Espagne ont augment, alors que celles de ses principaux concurrents ont diminu. Cet tat de fait indique clairement que le march espagnol peut absorber les produits agroalimentaires et agricoles canadiens de haute qualit.

VUE DENSEMBLE DE LESPAGNE

L'Espagne est lun des pays de taille moyenne faisant partie de l'Union europenne (UE) situ dans la pninsule ibrique et e lle a des ctes aux quatre points cardinaux. Ses voisins terrestres sont le Portugal et la France. Le territoire comprend galement les Balares (dans la Mditerrane), les les Canaries et les enclaves de Ceuta et Melilla situes au Maroc. Le pays est aussi me mbre des Nations Unies, de l'OTAN, de l'Organisation de coopration et de dveloppement conomiques (OCDE) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC); il s'est donn comme objectif de rattraper les conomies les plus importantes de l'Europe sur le plan de la richesse. L'Espagne est un pays dvelopp jouissant d'un niveau de vie lev (20 e rang mondial selon l'Indice du dveloppement humain) et d'un indice de la qualit de la vie lev. L'Espagne a la structure conomique d'un pays dvelopp; le secteur des services e st de loin le secteur qui contribue le plus au PIB (71,6 %), suivi du secteur industriel (25,5 %) et du secteur agricole, qui est en baisse (2,9 %) (Central Intelligence Agency, 2010). L'Espagne est actuellement aux prises avec une crise conomique qui, selon Euromonitor International, a entran une baisse d e la croissance du PIB de 0,4 % (la seule chute du PIB parmi les principales conomies mondiales). La situation conomique dfavorable actuelle est alimente par l'augmentation du chmage, qui atteignait 20 % au milieu de l'anne 2010, soit presque le double de la moyenne de l'UE, et le resserrement des conditions de prt, ce qui provoque l'effritement de la confiance des consommateurs aprs plus d'une dcennie de croissance dynamique. L'OCDE et la Commission europenne prvoient que l'Espagne ne se rtablira pas des effets de la crise conomique avant 2011, ce qui en fait l'un des pays o les dlais pour s e sortir de la crise sont les plus longs. tant donn que le dficit de l'Espagne atteint un niveau important, on craint que le pays s uive la Grce et qu'une importante opration de sauvetage financier soit ncessaire. Cette situation exigerait que le gouvernement pr enne des mesures spciales comme l'augmentation des impts. Une telle mesure ou des mesures similaires se traduiraient par une baisse des revenus disponibles, ce qui aurait pour effet de limiter le pouvoir de dpense des consommateurs et d'augmenter le ur perte de confiance.

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CONOMIE
Lconomie de lEspagne a connu une croissance constante pendant 10 annes conscutives avant la rcession de 2009. Euromonitor souligne que pendant cette longue priode de croissance, l'conomie espagnole a cr plus de la moiti des nouveaux emplois dans la zone Euro. Cependant, l'conomie a commenc se dtriorer rapidement lorsque la bulle immobilire a dgonfl et que la dette fiscale accumule est devenue importante. Le PIB rel a baiss de 3,7 % en 2009. Tableau 1 Faits conomiques au sujet de lEspagne PIB : 1,374 billion $ US PIB par habitant : 29 500 $ US Taux de croissance du PIB rel : -0,4 % Part du secteur agricole dans le PIB : 2,9 % Ratio dette/PIB : 63,4 % Balance commerciale : -69,2 milliards $

Sources : Planet Retail 2011, Euromonitor 2011, Central Intelligence Agency 2011

La part de l'agriculture dans le PIB a diminu au fil du temps pour atteindre 2,9 % en 2010 (tableau 1). L'agriculture demeure toujours un secteur trs important mme si la pnurie d'eau limite la production. Les fruits, les noix, les tomates et les po ivrons constituent les principaux produits exports. La production manufacturire a connu une baisse en 2009, mais le rythme du ralentissement a commenc diminuer au cours du premier trimestre de 2010. L'emploi dans le secteur manufacturier a galement connu un recul tandis que les entreprises continuent rduire les dpenses. l'heure actuelle, le secteur reprse nte environ 14,7 % de la main-duvre. Le tourisme, qui compte pour 11 % du PIB, constitue un secteur conomique cl et emploie approximativement 10 % de la main-duvre. La valeur relle des recettes touristiques a connu une baisse de 10,2 % en 2009 par rapport 2008. On prvoit une hausse supplmentaire de 2 % en 2011 (Euromonitor, 2011).

POPULATION
En 2010, la population de l'Espagne tait estime 46 millions d'habitants. Ces chiffres dcoulent d'une hausse de 13,1 % pendant la priode comprise entre 1995 et 2007 et une croissance annuelle de 1 % entre 1990 et 2000. Selon l'Institut national de la statistique (Instituto nacional de Estadstica - INE), la croissance dmographique a acclr depuis 2000, atteignant une croissance aussi leve que 2,1 %, en moyenne, principalement en raison de l'immigration. Comme dans d'autres pays d'Europe occidentale, le phnomne du vieillissement de la population et la lenteur du renouvellemen t des gnrations auront des consquences sur la croissance dmographique de l'Espagne au cours de la prochaine dcennie, ce qui pourrait contribuer la mauvaise conjoncture conomique. On prvoit que ce changement dmographique continuera voluer au cours de la prochaine dcennie mme si l'on s'attend une diminution du taux de nouveaux arrivants en Espagne moyen et long terme.

RGIONS DE LESPAGNE
L'Espagne est dfinitivement une socit urbaine de plus en plus multiculturelle, multiraciale et diversifie sur le plan de la religion vu la rcente croissance de l'immigration qui provient surtout de l'Amrique latine, de l'Afrique du Nord et de l'Europe de l'Est. L'Espagne a une cuisine unique grce une histoire riche aux multiples influences culturelles. Elle consiste en une grande varit de plats issus des diffrences gographiques, culturelles et climatiques. Elle est galement grandement influence par les fruits de mer que l'on peut trouver dans les eaux qui entourent le pays et qui refltent les profondes origines mditerranennes de lEspagne. Comme on peut s'y attendre, chaque rgion de l'Espagne a sa culture gastronomique unique. Alors que les poissons, les fruits de mer ainsi que les fruits et les lgumes frais sont plus populaires dans les rgions ctires, la cuisine des rgions de l'intrieur est compose de viandes, de lgumineuses et de crales.

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RGIONS DE LESPAGNE (SUITE)

L'Espagne se divise en trois rgions principales : Espagne mditerranenne comprends toutes les provinces ctires (Catalogne, Valence, Murcie, Andalousie et les Balares) et reprsente prs de la moiti de la population du pays, soit 22 millions d'habitants. La rgion comprend certains des plus grands centres urbains tels que Barcelone, Valence, Sville, Alicante, Mala ga et Palma de Majorqia. La rgion a aussi un niveau de vie et un PIB par habitant plus levs, particulirement en Catalogne (36 019 $ US) et aux Balares (33 291 $ US). Certains plats locaux populaires comprennent les fruits de mer, dont le pescato fr ito, plusieurs soupes froides, comme le gaspacho, et des plats base de riz tels que la paella de Valence et l'arroz negro (riz n oir) de Catalogne (Institut national de la statistique - INE, 2009). Espagne intrieure est compose de Castille-La Manche, lEstrmadure, la communaut de Madrid, Aragon, La Rioja et Castille -et-Lon. Cette rgion compte environ 13,5 millions d'habitants. Bon nombre d'entre eux habitent Madrid et dans d'autres grandes villes. Le PIB par habitant est lev, surtout Madrid (39 885 $ US), Aragon (33 747 $ US) et La Rioja (33 199 $ US). LEstrmadure a le PIB par habitant le plus faible. La viande est plus commune dans l'Espagne intrieure, le porc tant particulirement populaire dans les rgions de l'Estrmadure et de Castille. On trouve parmi les autres plats populaires les soupes chaudes et paisses telles que la soupe castillane au pain et l'ail ainsi que des ragots tels que le cocido madrileno. Traditionnellement, les aliments sont conservs au moyen du sel, comme le jambon espagnol, ou par immersion dans l'huile d'olive, comme le fromage Manchego (INE, 2009) Espagne atlantique comprends la Galice, les Asturies, la Cantabrie, le Pays basque, la Navarre et les les Canaries et a une population totale de plus de 9 millions d'habitants. C'est au Pays basque que l'on trouve le PIB par habitant le plus lev au p ays (41 196 $ US), suivi de la Navarre (39 249 $ US) et la Cantabrie (31 421 $ US). Les mets populaires comprennent des ragots base de lgumes et de poissons, tels que le pote gallego et le marmitako, ainsi que le jambon lacn lgrement saumur (INE, 2009).

PROFIL DES CONSOMMATEURS

L'Espagne a l'un des marchs de consommation les plus exigeants de l'Europe sur les plans de la qualit et de la diversit de s produits. Nanmoins, les rcents changements au sein de la population et de la structure familiale ont eu une incidence impor tante sur le march des consommateurs de l'Espagne et, par consquent, sur le secteur des services alimentaires. Il y a un nombre d e plus en plus lev de familles sans enfant (18 % de tous les mnages espagnols), de personnes vivant seules (environ un quart du total des mnages) et de femmes faisant leur entre sur le march du travail, dont les habitudes alimentaires sont galement en volution. Puisque les familles sont plus petites et que les Espagnols ont moins de temps leur disposition, ils sont moins ports cuisiner, se tournant plutt vers des solutions de repas plus simples, comme les repas pris l'extrieur, les plats cuisins et les mets emballs, qui se prparent rapidement. Ces nouvelles tendances ont avantag le secteur de la restauration, particulirem ent les commerces de restauration rapide et de mets emporter, qui ont eu un rendement relativement bon pendant le ralentissemen t conomique. Les plats cuisins et les mets emballs, qui se prparent rapidement, ont fait leur apparition dans le rgime alimentaire de l'Espagne la fin des annes 1990 et ont connu une extraordinaire croissance depuis ce temps. Selon Euromonit or, les ventes de salades prpares ont augment de 50 % entre 1995 et 2007, tandis que la demande d'aliments rfrigrs et surgels a connu une hausse de 19 % au cours de la mme priode. La cuisine rapide et les aliments prts servir remplacent tranquillement le rgime alimentaire mditerranen et la cuisine quotidienne traditionnelle en raison d'un rythme de vie de p lus en plus effrn. L'Espagne a une importante population vieillissante, dont l'esprance de vie augmente. Selon l'INE, plus de sept millions d'habitants de l'Espagne (environ 18 % de la population totale) ont plus de 65 ans. Ainsi, l'avenir, l'Espagne aura l'une des populations les ges du monde, ce qui stimulera la demande de certains produits, particulirement dans les domaines de la sant, du bien-tre et des produits meilleurs pour vous . La sensibilisation accrue aux bienfaits d'un rgime alimentaire sai n se traduira galement en une augmentation de la demande d'aliments de grande qualit tels que les fruits, les lgumes ainsi que les poissons et les fruits de mer. Bien que les Espagnols soient attachs leur propre cuisine et leurs habitudes alimentaires, ils sont galement ouverts au x aliments trangers. Le secteur des services alimentaires est devenu de plus en plus diversifi au fur et mesure que l'immig ration est devenue la principale source de la croissance dmographique de l'Espagne. Outre les gants de la restauration rapide occidentale tels que McDonald's et Burger King (qui dominent le march des hamburgers), ainsi que TelePizza (entreprise dominant le march de la pizza), les rcentes tendances montrent un nombre croissant de restaurants de restauration rapide servant des plats de l'Asie et du Moyen-Orient, qui ont pour objectif de satisfaire une demande d'aliments trangers de plus e n plus importante.

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TENDANCES ET NOUVEAUTS DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION

Lconomie espagnole influence les ventes du secteur de la restauration La conjoncture conomique dfavorable a eu des consquences sur les ventes du secteur de la restauration, qui ont connu une baisse de 4,2 % en 2009. Le taux de chmage lev a entran une diminution de la moyenne des revenus disponibles en Espagne, ce qui a eu des consquences sur le rendement global du secteur de la restauration. En outre, vu le ralentissement conomique, un nombre croissant de consommateurs ont dlaiss les restaurants service complet pour se tourner vers des solutions plus conomiques telles que les restaurants de restauration rapide. Selon les donnes d'Euromonitor, ce sont les cafs ou les bars et les restaurants service complet qui ont le plus souffert, leurs ven tes ayant connu une chute considrable en 2009. En revanche, les restaurants de livraison domicile et de mets emporter ont eu un meilleur rendement puisqu'ils taient perus comme des faons plus conomiques de manger des plats proposs par des restaurants. Puisque manger au restaurant et rencontrer des gens dans des bars constitue toujours des activits faisant partie intgrante de la culture espagnole, les Esp agnols continuent de partager des repas entre eux, mais ils sont dornavant davantage susceptibles de choisir des solutions plus conomiques. Par consquent, le secteur des restaurants de livraison domicile de pizzas ou de pizzas emporter souffrira d es ventes ralises par le secteur des plats prts servir qui, grce un systme de distribution moderne, constituent une bon ne solution de remplacement un prix plus abordable. Malgr tout, selon Euromonitor, les ventes du secteur de la restauration r apide connatront une croissance de 9 % en valeur constante de 2010 2014. Les chanes de restaurants se concentrent dans les villes et les centres commerciaux En raison du fort dveloppement conomique que le pays a connu jusqu'en 2007, de nouveaux projets immobiliers de banlieue ont fait leur apparition, surtout autour des grandes villes. Ces nouvelles banlieues, dont les habitants sont principalement des familles de classe suprieure ou moyenne avec de jeunes enfants, ont entran l'amnagement de nouveaux centres commerciaux situs hors des villes. La tendance a des rpercussions sur le secteur de la restauration, un certain nombre de franchises de restau rants et de grandes chanes ouvrant leurs portes au dtriment des commerces indpendants, les loyers dans les centres commerciaux demeurant trop levs pour ces derniers. Selon Euromonitor, l'Espagne comptait, en 2009, 514 centres commerciaux, la plupart tant situs dans de grandes villes comme Madrid, Barcelone et Valence. C'est Madrid galement que l'on trouve entre 25 et 30 % des tablissements des chanes de restaurants en activit dans le secteur de la restauration espagnol. Environ 30 % des tablissements des chanes de restaurants sont situs dans des centres commerciaux, qui attirent gnralement un grand nombre de jeunes espagnols. tant donn la concurrence provenant de ces nouveaux secteurs, les propritaires de nombreux commerces situs dans les centres des villes on t dcid d'investir dans leur proprit afin d'attirer des clients ou mme de conserver leur clientle. On prvoit une augmenta tion du nombre de centres commerciaux au cours des prochaines annes, mme si le taux de croissance est sensiblement plus bas en raison de la pnurie de capitaux et du faible taux des nouveaux projets immobiliers en banlieue. Toutefois, les centres commerciaux demeureront le principal catalyseur de l'expansion des commerces de restauration. Changements dmographiques La socit espagnole est de plus en plus multiculturelle, multiraciale et diversifie sur le plan de la religion. La croissan ce conomique rapide et les lois relativement laxistes en matire d'immigration ont aliment la rcente croissance de l'immigrat ion. Selon Euromonitor, en 2009, environ 12 % de la population de l'Espagne tait ne l'tranger, ce qui reprsente plus du double du nombre enregistr en 1990. Le march de la restauration espagnol s'adapte rapidement ces nouvelles tendances dmographiques. Ces changements se remarquent surtout dans les modifications qui sont apportes aux menus des restaurants locaux, qui se caractrisent par l'ajout de certains aliments trangers tels que les bagels, le pain pita et les tortillas de mas. Ces nouvelles offres rendent ces commerces plus attrayants aux yeux des jeunes consommateurs et des immigrants ainsi qu' ceux des Espagnols qui cherchent un substitut la cuisine espagnole typique. Un autre effet de l'immigration est le nombre croiss ant de chanes de restaurants trangers telles que Taco Bell, qui a fait son entre dans le march espagnol en 2008, et le succs qu e connaissent des commerces de restauration rapide du Moyen-Orient tels que Doner Kebab et Abbasid Kebab. Bien que l'on prvoie que le taux de nouveaux arrivants en Espagne diminuera moyen et long terme, on s'attend ce que l'immigration demeure une influence importante en Espagne. Euromonitor estime que la population ne l'tranger constituera 27 % de la population totale d'ici 2015, ce qui contribuera enrichir le profil culturel, dmographique et socioconomique de l'Espagne. Cette immigration stimulera les nouveauts et les innovations dans le march de la restauration tandis que les fabricants tenteront d'exploiter les besoins et les demandes de ces crneaux commerciaux en croissance. Par consquent, les chanes de cuisine exotique telles que Cantina Mariachi (cuisine mexicaine), WOK (cuisine asiatique) et les restaurants du Mo yenOrient vont connatre une croissance afin de satisfaire aux prfrences de la population immigre croissante. Sant et mieux-tre Au cours des dernires annes, l'attitude des Espagnols l'gard des enjeux en matire de sant et de bien -tre a chang en raison de l'intrt de plus en plus grand manifest par les consommateurs. Le rgime alimentaire mditerranen traditionnel u tilise de grandes quantits de poissons, d'huile d'olive, de fruits et de lgumes et est reconnu pour ses effets bnfiques pour la sant. Toutefois, tout comme dans d'autres parties du monde, l'Espagne a vu son rgime alimentaire se modifier, particulirement che z les plus jeunes, dont le rgime alimentaire se caractrise par une augmentation de la consommation d'aliments transforms et prts servir ainsi que de repasminute. En raison de cette situation, la prvalence de l'obsit en Espagne a rcemment att eint un sommet. Selon des sources officielles, l'Espagne a l'un des taux d'obsit et de surcharge pondrale les plus levs. Avec 30 % des enfants espagnols de moins de 12 ans ayant une surcharge pondrale, l'Espagne occupe le deuxime rang de l'UE en ce qui a trait ce problme (Euromonitor, 2011).
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TENDANCES ET NOUVEAUTS DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION (SUITE)

Cette proccupation de plus en plus grande pour la sant et le bien -tre a galement t renforce par un nombre croissant de campagnes d'information et de sensibilisation approuves par les organismes gouvernementaux visant promouvoir un rgime sain et quilibr. Paralllement, le gouvernement a promulgu des lois de lutte contre l'obsit comme la loi interdisant aux commerces de restauration rapide d'offrir des cadeaux avec les repas destins aux enfants (ce qui touche notamment le Joyeux festin de McDonald's et les repas Diverking de Burger King). Les fabricants de produits alimentaires ont galement adopt des mesures afin de rduire le sucre, le sel et le gras dans leurs produits. Toutes ces mesures ont soumis les socits de restauration rapide de lEspagne des pres sions supplmentaires. Dans l'ensemble, cette tendance en matire de sant aura des consquences dfavorables sur les ventes des restaurants de restauration rapide tandis qu'elle aura des rpercussions favorables sur le rendement des restaurants service complet, qui sont perus comme offrant des menus plus sains. Les caftrias libre -service, qui exploitent des buffets salades et offrent des aliments sains des prix concurrentiels, sont les commerces de restauration les plus susceptibles de tirer profit de l'intr t croissant l'gard des aliments sains. En outre, on s'attend ce que les restaurants de repas -minute redfinissent leur positionnement commercial comme fournisseurs d'aliments de qualit offrant des options plus saines. Les chanes comme Rodilla , Bocatta et Pans & Co figurent parmi celles qui se sont le plus adaptes aux tendances en matire de sant, offrant des produi ts basses calories et meilleurs pour vous . Mme McDonald's et Burger King, les socits qui dominent le secteur de la restauration rapide, se tournent vers des aliments meilleurs pour vous , ce qui a contribu augmenter les ventes. On s'attend ce que de plus en plus de chanes embotent le pas afin de gagner leur part de march dans cette lutte nationale contre l'obsit.

DPENSES EN SERVICES ALIMENTAIRES

En Espagne, environ un cinquime du budget des consommateurs est consacr la nourriture, comparativement seulement 13 % aux tats-Unis et 29 % au Portugal. Selon la Banque mondiale, les sommes d'argent dpenses par les Espagnols pour se loger et s'alimenter sont parmi les plus leves en Europe (au deuxime rang derrire l'Italie), tandis que les dpenses en ducation et en soins de sant taient nettement infrieures. Le ralentissement conomique a entran une baisse des dpenses de consommation; les dpenses en boissons et les dpenses lies au logement reprsentent plus de la moiti du budget des mnages (55,3 %). Sortir et passer du temps dans les restaurants et les cafs avec la famille et les amis demeurent des activits trs populaires dans la culture espagnole. En effet, le pays affiche l'un des niveaux de dpenses consacres aux restaurants et au x services d'alimentation les plus levs, celles - ci reprsentant 8,4 % des dpenses totales des mnages. titre de comparaison, la moyenne europenne se situe autour de 4 %. Les gots sont galement fortement influencs par le fait que les Espagnols d'ge moyen qui ne sont pas d'origine espagnole sont les consommateurs les plus aiss d'Espagne (Planet Retail, 2010).

RESTAURANTS
Le segment de la restauration en Espagne est fragment. Les entreprises nationales indpendantes dominent le secteur en nombre de commerces et en ventes ralises (tableaux 2 et 3). La grande majorit des commerces indpendants sont des restaurants service complet, des cafs ou des bars et des boulangeries, qui tirent profit du fait qu'ils connaissent trs b ien leurs clients et qu'ils font souvent meilleure impression auprs des consommateurs comparativement leurs homologues qui font par tie de chanes de restaurants. Les restaurants indpendants sont galement associs une alimentation saine, mme si de nombreuses chanes donnant l'impression d'tre des restaurants locaux et mettant l'accent sur la qualit font leur apparition et changent lentement les perceptions des consommateurs. Bien que la majorit des restaurants traditionnels en Espagne soient de s restaurants familiaux, il y a un nombre croissant de restaurants faisant partie de chanes nationales et internationales. Ces restaurants faisant partie de chanes sont souvent financs par des socits multinationales et offrent de nombreux avantages tels que des cadeaux valeur ajoute, des programmes de fidlisation et des services, comme l'accs illimit l'internet sans fi l dans leurs tablissements. Les restaurants faisant partie de chanes actualisent galement leurs menus de manire frquente et off rent des plats saisonniers ainsi que des choix d'aliments quilibrs labors par des spcialistes en nutrition, ce qui les aide concurrencer les commerces indpendants.

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RESTAURANTS (SUITE)
Tableau 2
Comparaison des services alimentaires offerts par les restaurants indpendants et les restaurants faisant partie de chanes : nombre dtablissements en 2009 Espagne Cafs ou bars Restaurants service complet Restaurants-minute Restaurants de livraison domicile et de mets emporter Caftrias Kiosques ambulants Pizzrias TOTAL Indpendants 168 688 67 195 2 633 276 31 1 454 215 240 277 Chanes 2 273 1 257 2 229 900 278 117 1 121 7 054 Total 170 961 68 452 4 862 1 176 309 1 571 1 336 247 331
Source : Euromonitor International, 2011

Tableau 3
Taille des marchs - Donnes historiques/Prvisions - Valeur au dtail (PVD) M $ US - Valeur aux prix courants - Taux de change fixe de 2009 Espagne Services alimentaires (SA) par type Chanes de restaurants Restaurants indpendants Restaurants de livraison domicile et de mets emporter Cafs ou bars Restaurants service complet Restaurants-minute Caftrias Kiosques ambulants Pizzrias Services alimentaires par lieu SA seuls SA l'occasion des loisirs SA chez les dtaillants SA en hbergement SA l'occasion des voyages
Source : Euromonitor International, 2011

2004 131 167 5 053 126 115 763 63 736 62 724 3 446 142 357 840 131 167 108 949 4 900 6 141 7 928 3 250

2006 139 288 6 077 133 211 885 66 248 67 780 3 799 197 380 969 139 288 115 386 5 197 6 696 8 502 3 507

2008 147 887 7 365 140 522 1 116 70 413 71 453 4 260 237 407 1 220 147 887 122 010 5 586 7 502 9 122 3 667

2010 138 594 7 318 131 275 1 177 64 421 68 031 4 307 252 406 1 198 138 594 113 962 5 300 7 319 8 561 3 453

2012 135 062 7 652 127 410 1 239 61 790 66 808 4 536 274 416 1 256 135 062 110 779 5 253 7 249 8 441 3 340

2014 137 177 8 264 128 913 1 330 62 674 67 480 4 952 303 438 1 353 137 177 112 198 5 400 7 595 8 568 3 416

Le segment des cafs et des bars a connu une expansion vigoureuse tout au long de la dernire dcennie, jusqu'en 2008, ce qui confirme que la consommation de caf l'extrieur de la maison fait partie intgrante de la vie quotidienne des Espagnols. Jamaica Coffee Shop et Caf & Te, ainsi que les chanes amricaines Starbucks et Dunkin' Donuts, figurent parmi les socits qui dominent ce segment du march. En 2009, les restaurants service complet et les cafs ou bars reprsentaient ensemble prs d e 97 % de tous les commerces du secteur de la restauration de l'Espagne. Tant les restaurants service complet que les cafs ou bars ont t durement touchs par la rcession, qui a entran la fois une baisse des ventes et une baisse du nombre de commerces. La diversification du march de la restauration espagnole suit la tendance dmographique et se traduit par l'augmentation de nouveaux restaurants ethniques, surtout asiatiques, italiens, amricains et mexicains, ainsi que par un nombre croissant de commerces faisant leur apparition partout au pays. Le secteur de la restauration rapide comprend les chanes de restaurants vendant des hamburgers, des pizzas ou des plats de ptes et des sandwiches (aussi appels bocadillos), ainsi que des kiosques ambulants. McDonald's et Burger King dominent le march du hamburger et continuent se faire la lutte pour obtenir le premie r rang du march en ouvrant de nouveau tablissements chaque anne, tandis que Telepizza, Pizza Hut de Yum! Brand's et Pizza Movil dominent le secteur des restaurants offrant des pizzas et des plats de ptes. Le secteur de la restauration rapide a ob tenu un bon rendement pendant la rcession conomique parce que de plus en plus d'Espagnols cherchaient des restaurants aux prix plus abordables. La mme tendance s'est dessine dans le secteur de la restauration plus petite chelle reprsent notamment par les kiosques ambulants et les caftrias libre -service. Selon Euromonitor, les prvisions indiquent que tous ces segments connatront une hausse de la valeur des ventes et du nombre d'tablissements pendant la priode comprise entre 2010 et 2014 tandis que la croissance des restaurants service complet et des cafs/bars sera modeste aprs 2012 (tableaux 3 et 4).
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RESTAURANTS (SUITE)

Tableau 4 Taille des marchs - Donnes historiques/Prvisions - Valeur au dtail (PVD) M $ US - Valeur aux prix courants - Taux de change fixe de 2009 - Croissance annuelle
Espagne Restaurants de livraison domicile et de mets emporter Cafs ou bars Restaurants service complet Restaurants-minute Caftrias Kiosques ambulants Pizzrias 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8,8 3,6 4,2 5,7 15,2 5,4 9,8

14,8 3,1 4,2 6,0 15,1 4,9 15,3

9,9 3,1 1,1 5,8 4,8 2,1 9,2

2,3 -5,2 -3,6 -0,3 2,5 -1,0 -3.5

3,1 -3,5 -1,3 1,4 3,8 0,6 1,8

2,5 -2,9 -1,2 2,2 3,9 0,9 2,1

2,7 -1,2 -0,6 3,1 4,4 1,6 2,7

3,4 0,1 0,1 4,2 5,1 2,4 3,6

3,9 1,4 0,9 4,8 5,5 2,8 4,0

Source : Euromonitor International, 2011

Segment des restaurants service complet Selon Euromonitor, en 2009, la valeur des ventes ralises par le secteur des restaurants service complet a chut de 3,6 % et le nombre d'tablissements a connu une baisse de 3 % en raison de la diminution des revenus disponibles et des dpenses de consommation. Les commerants indpendants dominent le segment des restaurants service complet reprsentant 98 % du nombre total d'tablissements et de la valeur des ventes. La plupart des restaurants service complet de l'Espagne offrent des mets europens et, dans la majorit des cas, de la cuisine espagnole. En 2009, les restaurants europens reprsentaient 91 % du nombre total d'tablissements de restauration service complet; ils ont connu un bon rendement, principalement grce aux restaurants italiens qui offrent de bons plats prix concurrentiels. Les restaurants nord -amricains ont galement connu un rendement relativement bon, la valeur des ventes ayant connu une baisse de 1 % et le nombre d'tablissements ayant affich une croissance de presque 2 %. La croissance positive dcoule des diffrences de rendement entre les tablissements nordamricains qui font partie d'une chane et les tablissements nord -amricains indpendants, les premiers ayant enregistr u n excellent rendement en ce qui a trait l'ouverture de nouveaux tablissements et aux ventes. Le succs et la popularit des franchises en Espagne constituent des facteurs cls pour expliquer l'expansion des restaurants faisant partie de chanes. Des socits telles que Zena Group, Comess Group et, depuis 2009, Vips Group ont fait davantage rayonner leurs marques au moyen d'ententes de franchise, qui permettent d'obtenir une expansion rapide un faible niveau de risque. Les franchises permettent galement aux socits de se concentrer sur le dveloppement de la marque et le lancement d e nouveaux produits plutt que d'avoir investir d'importantes sommes d'argent pour leur expansion. Selon Euromonitor, le rendement du secteur des restaurants service complet espagnols sera dtermin par la conjoncture conomique dfavorable. On prvoit que les restaurants faisant partie des chanes connatront un rendement encore plus lev, avec une valeur des ven tes qui augmentera de 2,9 %, tandis que les restaurants indpendants connatront une baisse de 7,6 % (Euromonitor, 2011).

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RESTAURANTS (SUITE)
Segment des cafs et des bars Ce segment qui englobe des entreprises individuelles, des socits ou de grandes socits exploitantes est trs comptitif et il reprsentait, en 2009, prs de 70 % de tous les commerces de restauration en exploitation. Bien que l'Espagne soit reconnue pour ses cafs, la conjoncture conomique dfavorable globale a eu des rpercussions sur le rendement du secteur, qui a connu un recul en 2009, tant dans la valeur des ventes ( -5,2 %) que dans le nombre d'tablissements (-4,7 %). Les commerants indpendants dominent le segment des cafs et des bars, possdant prs de 99 % des tablissements en exploitation en 2009. Toutefois, les chanes de cafs ou de bars s'approprient lentement une part de march ; on prvoit que les tablissements faisant partie de chanes reprsenteront prs de 2 % de tous les cafs ou bars en exploitation en 2014. Les cafs ou les bars faisant partie des chanes et les boutiques de caf spcialises deviennent de plus en plus prsents dans les centres des principales villes, le nombre de cafs traditionnels diminuant tranquillement. La plupart des chanes de cafs spcialises telles que Jamaica Coffee Shop et Caf y T offrent galement de la nourriture et des menus djeuner (comprenant des ptisseries et des sandwiches). Cette stratgie s'est avre fructueuse. Starbucks est la chane qui a le plus rcemment intgr des salades et des sandwiches dans son menu. Afin de concurrencer les autres commerces, son menu comprend maintenant une grande varit de bocadillos. Les autres socits prsentes dans le march des cafs et des bars sont Heineken NV, Cia del Tropico, Comess Group et Rodilla Sanchez. En outre, en 2008 et 2009, McDonald's a ouvert trois tablissements McCaf Madrid et Barcelone. Ce segment a largement bnfici de la sensibilit des consommateurs l'gard des dpenses, de la demande croissante provenant des jeunes consommateurs et de la monte en force dun rythme de vie de plus en plus effrn, ce qui comprend la rduction du temps disponible pour le djeuner. Parmi les tablissements de restauration rapide, le rendement est variable. L es ventes ont augment dans les commerces de restauration rapide spcialiss dans les hamburgers et les mets du Moyen -Orient, mais la tendance n'a pas t la mme dans les tablissements de restauration rapide spcialiss dans les produits de boulange rie, o les ventes ont considrablement diminu. En 2009, les restaurants -minute offrant des mets du Moyen-Orient ont enregistr la croissance des ventes la plus rapide (plus de 6 %) grce un nombre croissant d'immigrants de l'Afrique du Nord s'tant installs en Espagne. Des commerces indpendants offrant des kebabs et d'autres mets du Moyen -Orient ont ouvert leurs portes dans les principales villes, ce qui a entran la croissance du secteur. En 2009, les commerces de restauration rapide faisant partie de chanes reprsentaient 48 % de l'ensemble du secteur et 74 % des ventes totales du secteur. Le niveau de concentration a aussi continu crotre en Espagne (tableau 5). En 2009, parmi les chanes de restauration rapide, trois socits, soit McDonald's Co rp, Burger King Holdings Inc. et Agrolimen SA, reprsentaient prs de 52 % des tablissements et 73 % de la valeur des ventes. Selon Euromonitor, on s'attend ce que le secteur poursuive sa croissance, soit une croissance de 10 % en valeur constante au cours des cinq prochaines annes. Tableau 5 Part de march des socits exploitant des restaurants faisant partie de chanes 2005-2009 (valeur en %)
Socit McDonald's Corp TelePizza SA Burger King Holdings Inc. Heineken NV Agrolimen SA Zena Group Comess Group SL Vips Group Rodilla Sanchez SL Yum! Brands Inc. Restauravia Food SL Ca del Trpico de Caf y Te SL Domino's Pizza Inc. Euromontadito SL Grupo Cafento Areas SA (GRUPO) Eat Out Group SL, The Starbucks Corp El Corte Ingls SA Ibersol SGPS SA Autres 2005 20,3 8,6 8 4,7 7 4,4 2,3 3 1,8 3 0,7 0,3 0,8 0,6 0,8 0,6 33,1 2006 19,6 8,6 7,7 5,2 6,3 4,6 2,3 3 1,8 3,2 0,7 1,1 0,8 0,7 0,8 0,6 33 2007 17,6 8,8 7,4 5,4 6,3 4,9 2,5 4,4 2,2 3,5 1,4 1,1 1,1 0,8 0,5 0,7 0,8 0,5 30 2008 17,8 9,2 7,5 5,6 6,3 5,1 5 4,5 3,1 3,7 1,7 1,5 1,2 0,8 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7 23,3 2009 19,3 9,8 7,7 5,4 5,2 5 4,9 4,4 3,2 1,9 1,6 1,3 1,2 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 22,9
Source : Euromonitor International, 2011

1,8

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RESTAURANTS (SUITE)
Segment des restaurants de livraison domicile et de mets emporter Les habitudes de socialisation des Espagnols sont en transformation en raison de la crise conomique. Ils ont tendance rester plus souvent la maison puisqu'il leur faut dpenser plus pour sortir. Cet tat de fait a eu des rpercussions ngatives sur les restaurants service complet, ce qui a avantag les restaurants spcialiss dans la livraison domicile et les mets emporter, qui ont connu une croissance des ventes de 2 % en 2009. Les restaurants faisant partie de chanes dominent le secteur, reprsentant 76 % de l'ensemble des restaurants en exploitation en 2009. Le secteur est majoritairement compos de restaurants de livraison domicile de pizzas en raison de l'expansion ambitieuse des chanes de pizzrias livrant domicile survenue au cours des dernires annes. TelePizza SA domine le secteur, reprsentant 71 % de tous les tablissements faisant partie de chanes et 76 % de la valeur des ventes ralises par ceux-ci en 2009. Zena Group, avec ses 100 tablissements, est la franchise de Domino's Pizza la plus importante en Espagne. Les commerces indpendants dominent dans d'autres segments du secteur des restaurants de livraison domicile et de mets emporter comme le segment de la cuisin e chinoise, dans lequel on ne trouve dornavant plus de commerants affilis une chane. Toutefois, avec l'arrive de la cha ne Takeawok, il y a dornavant de nouvelles options offertes dans ce segment. Plus l'conomie sera au ralenti, plus les Espagnols opteront pour des solutions de repas moins dispendieuses telles que les restaurants se consacrant exclusivement la livraison domicile et aux mets emporter. Selon Euromonitor, une croissance des ventes de l'ordre de 10 % en valeur constante est prvue entre 2010 et 2014, appuye par un nombre croissant de commerces affilis des chanes et des campagnes promotionnelles ambitieuses. Segment des caftrias Ce segment, qui a connu une croissance de 3 % en ce qui concerne la valeur des ventes et de 7 % en ce qui concerne le nombre d'tablissements en exploitation en 2009, est l'un des plus dynamiques du march de la restauration. Cette croissance a t rendue possible grce un investissement public important dans les infrastructures telles que les routes et les gares ferrovia ires. En 2009, les commerces faisant partie de chanes dominaient le segment, comptant pour 90 % du nombre total de commerces et 88 % de la valeur totale des ventes. En 2009, Areas SA dtenait le plus grand nombre d'tablissements, exploitant 36 % du nombre total d'tablissements composant ce segment. Ses principales marques sont Ars, Medas et La Pausa. Zena Group, avec ses 47 tablissements l'chelle de l'Espagne, reprsentait prs de 20 % des ventes, plaant la socit au second rang en ce qui a trait la valeur des ventes ralises en 2009. Selon Euromonitor, on prvoit que la valeur des ventes augmentera de 18 % en valeur constante entre 2010 et 2014, tandis que le nombre d'tablissements en exploitation connatra une croissance de l'ordre de 10 %. Cependant, vu le niveau lev du dficit public, le gouvernement espagnol a dcid de diminuer les dpenses publiques, particulirement en ce qui a trait la constru ction de nouveaux rseaux de transport, ce qui pourrait avoir un impact sur l'ouverture de nouvelles caftrias et, par le fait mm e, sur le rendement du secteur.

TOURISME
L'Espagne a une industrie du tourisme bien tablie, occupant le deuxime rang des destinations europennes les plus visites, juste derrire la France. Selon Euromonitor, en 2009, l'Espagne a accueilli 51,7 millions de touristes ayant dpens un total de 154,2 milliards de dollars amricains (tableau 6). La contribution du secteur du tourisme au PIB du pays atteint prs de 11 %. Le secteur emploie environ 2 millions de personnes faisant partie de la population active. L'Espagne satisfait divers besoins en matire de tourisme, dont des voyages dans les stations et les plages estivales, des vo yages culturels, des voyages d'affaires, des voyages religieux et du tourisme hivernal. De nombreux festivals internationaux connus ont lieu partout au pays et la vie nocturne y est trs anime. La trs grande majorit des touristes visitant l'Espagne viennent de l'Europe occidentale, plus particulirement du Royaume -Uni (16,2 millions), de l'Allemagne (10,1 millions) et de la France (9,2 millions), suivis par l'Italie et les pays nordiques. La rgion la plus visite est la Catalogne, accueillant 15 millions de visiteurs, suivis par les les Balares (10,2 millions), les les Canaries (9,6 millions) et l'Andalousie (8,6 millions) (Euromonitor, 2010). Selon Euromonitor, l'industrie des voyages et du tourisme de l'Espagne a connu le pire rendement de son histoire en 2009. Le nombre de touristes trangers a chut en raison du ralentissement marqu de l'conomie europenne. Le chmage touchant 19 % de la population active espagnole, prs de 40 % d'Espagnols n'ont pu prendre de vacances. Les trois principaux pays europens ont fourni 61 % des visiteurs reus par l'Espagne en 2009, ce qui rend le secteur du tourism e espagnol excessivement dpendant de seulement trois sources de marchs, le Royaume -Uni reprsentant lui seul plus du quart de tous les visiteurs trangers (27,8 %). Le secteur du tourisme espagnol a t non seulement tributaire de la sant conomiqu e du Royaume-Uni, mais galement des fluctuations soudaines du taux de change de l'euro. La dprciation de la livre britannique par rapport l'euro survenue en 2008 a fait en sorte que les vacances des Britanniques en Espagne en 2009 taient soudainement plus dispendieuses qu'elles ne l'taient deux ans auparavant.

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TOURISME (SUITE)
On prvoit que l'conomie espagnole stagnera en raison du taux de chmage trs lev qui touchera environ 18 % de la population active en 2011 et plus de 15 % jusqu'en 2012. En outre, le fait que la reprise conomique soit lente en Europe fera en sorte que l'Espagne ne pourra pas accueillir autant de touristes qu'elle ne le faisait avant la crise (tableau 6). Toutefois, la conjoncture conomique des principales sources de marchs s'amliorera, ce qui aura des rpercussions favorables sur l'industrie du tourisme espagnole. Tableau 6 Taille des marchs - Donnes historiques/Prvisions - Valeur au dtail (PVD) M $ US Valeur aux prix courants - Taux de change fixe de 2009
Espagne Arrives - nombre de personnes (en milliers) Balance des paiements Dpenses des touristes au dpart de l'Espagne Dpenses lies au tourisme 2005 55 914 50 714 12 470 142 205 2006 58 005 53 459 12 797 152 243 2007 58 666 56 601 14 136 162 236 2008 57 316 57 172 14 114 160 670 2009 51 708 51 740 14 268 154 266 2010 50 716 51 671 14 540 152 882 2011 50 958 52 806 15 201 153 427 2012 52 473 55 360 15 687 157 079 2013 53 460 57 428 16 012 159 134 2014 53 807 58 999 16 225 161 635

Source : Euromonitor International, 2011

HTELS
Selon l'Institut national de la statistique, l'Espagne comptait plus de 13 000 tablissements hteliers en 2006; 63 % de ceux-ci taient classs 4 toiles, 21 % classs 5 toiles et seulement 12 % classs 3 toiles. Plus de 40 % des htels espagnols taient exploits par un propritaire indpendant et n'appartenaient pas une chane. Les centres de villgiature dominent le secteur du tourisme. Dominant le march htelier, Sol Melia possde plus de 300 tablissements (composs d'htels classs 3, 4 et 5 toiles) comportant plus de 77 300 lits, et reprsentant une part de march d'environ 5 %. Riu Hotels occupe le deuxime rang avec plus de 100 htels, comportant plus 50 000 lits. NH Hotels, avec plus de 260 tablissements, comportant plus de 37 500 lits, occupe le troisime rang des chiffres d'affaires. Les autres chanes importantes sont Barcelo Hotels, Iberostar Hotels, Group H 10 Hotels, Fiesta Hotel group, Husa Hotels, Princess Hotels et AC Hotels. Ensemble, ces 10 chanes ont exploit 650 htels et ont offert 112 600 lits en 2009 (Planet Retail, 2010). En ce qui concerne les tendances en matire de boissons et de nourriture, Sol Melia a conclu une entente avec la chane de livraison domicile Telepizza pour son service la chambre et a annonc la cration d'un nouveau concept de caftria qui sera bientt offert la clientle de la socit (dans les htels classs 3 et 4 toiles). Dans les htels classs 4 et 5 toiles, la socit offre une grande varit d'expriences culinaires mditerranennes, asiatiques et sud -amricaines. En raison de la lente reprise conomique espagnole entre 2010 et 2014, Euromonitor croit que la croissance des secteurs du tourisme et de l'htellerie sera modeste. Toutefois, au fur et mesure que les conomies europennes se rtabliront, on s'at tend ce que l'Espagne accueille un nombre croissant de touristes trangers, ce qui entranera la reprise conomique du pays (tableau 7). Tableau 7 Taille des marchs - Donnes historiques/Prvisions Nombre d'tablissements hteliers et valeur au dtail (PVD) (valeur aux prix courants, taux de change fixe de 2009)
Espagne Htels Valeur au dtail (PVD) en millions de dollars US Htels tablissements 2005 22 554 15 821 2006 22 203 15 924 2007 23 910 16 125 2008 24 180 16 471 2009 21 512 16 706 2010 20 934 16 430 2011 20 697 16 288 2012 21 010 16 224 2013 21 538 16 246 2014 21 957 16 290

Source : Euromonitor International, 2011

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SYSTMES DE DISTRIBUTION
Le march de la restauration espagnol est trs fragment et diversifi. Les hypermarchs, les supermarchs, les dpanneurs, ainsi que les chanes d'htels et de restaurants cohabitent avec les piceries du coin traditionnelles, les restaurants et les htels indpendants et les marchs en plein air. Toutefois, le nombre de magasins de dtail ayant considrablement diminu au cours de la dernire dcennie, la tendance est la centralisation. En Espagne, les hypermarchs et les supermarchs produisent 60 % du total des ventes de produits alimentaires et le march du dtail ressemble progressivement celui des autres pays europens. l'instar de la tendance au sein de l'UE, le niveau de concentration augmente et la concurrence est croissante en ce qui a trait la varit et l'abondance des produit s. Ces produits comprennent les mets prts--manger ou prts cuire, les mets emporter et les mets livrs domicile. La prsence de dtaillants trangers, surtout dans le secteur des hypermarchs et des magasins de rabais, o des groupes franais et alleman ds sont trs prsents, contribue galement la normalisation en ce qui a trait la demande de produits et la structure de di stribution (Dpartement de l'agriculture des tats-Unis, 2010). Mme s'ils sont toujours populaires en Espagne, les petites chanes et les restaurants indpendants ont t le plus durement touchs par la rcession conomique, tandis que les grandes chanes ont russi augmenter leur part de march. Les entrepris es htelires indpendantes comptent pour plus de la moiti du secteur en Espagne, et il semble que la tendance la centralisat ion soit moins claire que dans les secteurs du dtail et de la restauration. Le systme de distribution traditionnel du secteur de la restauration espagnol fonctionne selon un modle importateur et gros siste (figure 1). Dans ce systme, les grossistes importent les biens et les revendent dans le march national aux distributeurs rgio naux ou directement aux restaurants ou aux piciers dtaillants. Toutefois, dans une tentative de diminuer les cots, les grands exploitants (chanes de supermarchs) ont tent de modifier le modle de distribution en liminant les grossistes et en tabl issant leurs propres canaux d'importation. En outre, l'augmentation de l'offre de produits imports a intensifi la concurrence entr e les fournisseurs et les dtaillants et a augment la concentration dans le secteur de la distribution des aliments. Par consquen t, on s'attend ce que la tendance visant liminer les grossistes se poursuive l'avenir. Figure 1 : Structure de distribution des services alimentaires

Exportation

Importateur / Grossiste Distributeur / Courtier

Distributeur rgional grossiste

Petit distributeur

piciers dtaillants

Restaurants

Source : Dpartement de l'agriculture des tats-Unis, 2011. Tir de Spain Exporter Guide , no de rapport GAIN SP1003, 15 mars 2010

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DESCRIPTION DES PRINCIPALES SOCITS

Restaurants Vips Group domine le march pour ce qui est de la valeur, dtenant une part de 22 % du march des restaurants service complet affilis une chane. La socit a choisi d'utiliser des franchises comme nouveau moyen d'expansion; Ginos a t la premire marque utiliser cette nouvelle stratgie. En 2009, la socit a galement ouvert une nouvelle chane de restaurants asiatiques service complet, The Wok, ce qui contribue renforcer sa position sur le march. Zena Group occupe le deuxime rang sur le plan de la valeur (16 %) et le troisime rang pour ce qui est du nombre d'tablissements dans le segment des chanes de restaurants service complet. Foster's Hollywood, Il Tiempietto, Nostrus et Don Capri figurent parmi ses marques. La socit a vu sa part de march augmenter principalement en raison de l'acquisition, en 2008, de la chane de restaurants latino -amricains service complet La Vaca Argentina et du rendement lev du restaurant nord -amricain service complet Foster's Hollywood. Comess Group SL occupe le troisime rang des chanes de restaurants service complet et gre des chanes telles que Cantina Mariachi (cuisine mexicaine) et Pasta City (cuisine italienne). La socit a galement des activits au sein des chanes de restaurants nord amricains service complet par l'entremise de sa marque Rock&Ribs. Grce sa chane lance depuis peu, China Boom, la socit est galement active dans le march des restaurants asiatiques service complet. Comess Group exploite des commerces habituellement situs dans les centres commerciaux. En 2009, elle a souffert du ralentissement dans le secteur de la construction de nouveaux centres commerciaux. La socit mise dornavant sur la gestion de franchises plutt que sur la proprit de restaurants service complet. McDonalds est la plus grande socit de restauration rapide au monde et elle dispose d'une chane d'approvisionnement mondiale qui comble tous ses besoins lis l'industrie de la restauration. McDonald's a connu son meilleur rendement en Espagne en 2009, tant sur le plan du volume que sur le plan de la valeur. La socit a ainsi conserv le premier rang du march avec une part de 32 % des ventes des chanes de restauration rapide de hamburgers. Afin de satisfaire les gots locaux, McDonald's s'est employe activement crer de nouveaux produits en utilisant des ingrdients locaux tels que des pains et des sauces espagnols traditionnels. La socit a galement ouvert son premier McCaf ouvert 24 heures. Telepizza est la chane de pizzrias la plus importante du pays, comptant plus de 600 tablissements en Espagne seulement. Elle occupe le deuxime rang en ce qui a trait la valeur des ventes. La force de la socit demeure la livraison domicile de pizzas, ce qui a fait en sorte que sa part de march s'est effrite en raison de la forte concurrence des dtaillants du secteur de l'alimentation, tels que les supermarchs, les hypermarchs et les autres commerces de produits alimentaires, qui offrent une varit beaucoup plus grande de produits. Burger King occupe le deuxime rang de la valeur des ventes parmi les plus grands exploitants de restaurants-minute en Espagne, juste derrire McDonald's. En 2009, la socit s'est efforce d'largir sa prsence dans le march espagnol en crant de nouveaux concepts de restaurants tels que le Whopper Bar. Burger King n'emploie pas de structure d'approvisionnement universelle l'extrieur de l'Amrique du Nord. Au sein des marchs internationaux, ses activits sont guides par les recommandations et par la gestion des exploitants de franchises. Eat Out Group concentre la majeure partie de ses activits dans les commerces de restauration rapide de produits de boulangerie. Le principal objectif de la socit est de continuer largir ses activits d'autres secteurs du march de la restauration espagnol. Cette stratgie explique sa rcente acquisition de la chane de restaurants offrant des kebabs Abbasid Dner Kebab et l'entente qu'elle a conclue avec la chane latino -amricaine Pollo Pampero, une entreprise de restauration rapide spcialise dans le poulet, afin de l'aider largir ses activits au sein du march espagnol. La socit a galement acquis, en 2008, la chane de restaurants nord -amricains Ribs La Casa de las Costillas tablie Madrid. Jamaica Coffee Shop, avec ses 100 tablissements, domine le march des cafs de l'Espagne. La socit exploite galement des restaurants au Portugal, en Andorre et en Chine.
PAGE 14 De haut en bas : - Restaurant Foster's Hollywood de Grupo Zena Madrid - Restaurant McDonald's Barcelone - Restaurant Telepizza Bilbao - Restaurant Pans de Eat Out Group Barcelona
Source : Planet Retail, 2011

DESCRIPTION DES PRINCIPALES SOCITS (SUITE)

Supermarchs Mercadona est la plus grande picerie de dtail de l'Espagne. Elle exploite un rseau d'environ 1 300 supermarchs. Les ventes de la dtaillante ont presque doubl entre 2005 et 2010. Cette augmentation s'explique par le fait qu'elle a ouvert environ 100 nouveaux supermarchs par anne pendant la priode comprise entre 1999 et 2008, soit jusqu' ce que la rcession l'oblige ralentir son expansion. Ses prix sont fixs en fonction d'une stratgie de bas prix quotidiens concurrentiels infrieurs ceux de ses concurrents. L'cart entre ses prix et ceux de ses concurrents est d'environ 3 %. Elle possde galement une grande varit de marques maison (reprsentant 38 % des ventes totales ralises en 2009). Grce des magasins relativement grands, mesurant entre 1 000 et 1 500 m, situs dans les centres des villes, Mercadona a russi combler efficacement le crneau disponible entre les hypermarchs et les magasins pour une exprience de magasinage de produits d'picerie offrant commodit et prix comptitifs. El Corte Ingls est la plus grande dtaillante d'Espagne, exploitant une grande varit de types de commerces, allant de grands magasins des agences de voyage et des supermarchs. En 2000, elle a inaugur deux types de magasins, soit des supermarchs Supercor et des dpanneurs Opencor, qu'elle utilise galement pour atteindre son objectif d'tre prsente dans toutes les villes du pays. Carrefour est l'exploitante qui domine la fois le secteur des hypermarchs et celui des magasins de rabais. Elle exploite trois principaux types d'piceries : les hypermarchs Carrefour, les magasins de rabais Dia et les supermarchs Carrefour Express. Elle occupe galement le premier rang en ce qui a trait au nombre d'tablissements (plus de 3 100). Eroski exploite une grande varit de commerces de produits alimentaires, de produits non alimentaires, de vente en gros et de voyages, sous diffrentes formes. En juin 2007, Eroski a renforc sa position sur le march en acqurant une participation de 75 % dans la chane de supermarchs Caprabo. Toutefois, la crise conomique a eu raison de la dtaillante, qui a affich des ventes ngatives en 2009 et a t forc de mettre de l'avant un plan de vente et de location de magasins afin de rduire sa dette. Auchan (Alcampo) occupe le cinquime rang du march national des piceries. Sa stratgie en Espagne au cours des dernires annes a t sensiblement plus prudente que les stratgies adoptes par ses concurrents. Le secteur des piceries est dj trs comptitif. Auchan doit maintenant faire face des adversaires froces dans ses deux secteurs d'activits habituels en Espagne, soit les segments des hypermarchs et des supermarchs. Htels Sol Melia est la plus grande exploitante d'htels en Espagne. Avec plus de 300 htels comprenant plus 77 300 lits, elle possde actuellement une part de march de 55 %. Le groupe a conclu une entente avec Telepizza pour son service de livraison la chambre et il offre une grande varit de menus mditerranens, asiatiques et sud -amricains. Riu Hotels, avec plus de 100 htels comportant plus de 50 000 lits, occupe le deuxime rang des plus grands exploitants hteliers de l'Espagne. Prs de la moiti de ses htels sont situs en Espagne, le reste des htels tant tablis en Amrique du Nord, dans les Carabes, en Europe et en Afrique du Nord. NH Hotels est une chane htelire tablie Madrid comptant plus de 260 htels comportant plus de 37 500 lits situs en Europe, en Amrique latine et en Afrique. NH Hotels occupe le troisime rang au classement des htels d'affaires europens.
En haut : supermarch Mercadona Madrid Au centre : supermarch Carrefour Madrid
Source : Planet Retail, 2011

En bas : Htel Sol Melia Barcelone

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CONCURRENTS MONDIAUX
Agroalimentaire En 2010, la valeur des exportations agroalimentaires totales de l'Espagne tait de 28,1 milliards $ US, demeurant virtuellement inchange par rapport au niveau de 2009 (27,9 milliards $ US). Par contre, il s'agit d'une baisse par rapport aux exportations de 2008, qui atteignaient 33,1 milliards $ US (Global Trade Information Service [GTIS], 2011). Le Canada occupe le 27e rang des fournisseurs de produits agroalimentaires de l'Espagne. Ses exportations atteignent une valeur totale de 151,4 millions $ US, ce qui reprsente une baisse de 14,7 % par rapport la valeur de 177,5 millions $ US obtenue en 2009. Bien que les exportations canadiennes destination de l'Espagne aient augment entre 2008 et 2010, elles demeurent en dessous du niveau obtenu en 2005 alors que la valeur des produits agroalimentaires canadiens fournis l'Espagne atteignait 190 millions $ US. Les principaux concurrents du Canada dans le march agroalimentaire espagnol sont les pays de l'Union europenne ainsi que le Brsil, l'Argentine et les tats -Unis (tableau 8). Tableau 8 Statistiques sur les importations de lEspagne produits agroalimentaires
Pays partenaire Monde France Allemagne Pays-Bas Portugal Brsil Royaume-Uni tats-Unis Italie Argentine Belgique Canada (27)
Source : GTIS, 2011

En millions de dollars US 2005 22 158,40 4 138,36 2 866,11 1 817,85 819,15 1 047,93 1 626,71 955,65 1 043,01 1 136,69 610,42 189,38 2006 22 563,98 4 215,30 2 817,78 1 861,57 886,72 1 067,25 1 577,49 813,83 1 057,97 1 095,98 661,61 157,25 2007 28 551,23 5 159,49 2 916,96 2 482,78 1 219,89 2 154,91 1 754,23 1 409,76 1 299,14 1 750,73 816,74 82,82 2007 28 551,23 5 159,49 2 916,96 2 482,78 1 219,89 2 154,91 1 754,23 1 409,76 1 299,14 1 750,73 816,74 82,82 2008 33 114,74 5 741,47 3 274,99 2 740,55 1 807,67 2 088,17 1 826,49 1 679,23 1 352,69 2 644,59 956,82 102,35 2009 27 902,52 4 990,84 2 989,85 2 524,70 1 582,77 1 721,33 1 586,08 878,00 1 296,18 1 078,39 848,43 177,53

Poisson et fruits de mer En 2010, l'Espagne a import des fruits de mer en provenance d'autres pays pour une valeur de 6,4 milliards $ US, ce qui reprsente une hausse de 7,8 % par rapport l'anne prcdente (5,9 milliards $ US), mais demeure nanmoins en dessous du niveau atteint avant la rcession alors que la valeur enregistre en 2008 tait de 7,1 milliards $ US (GTIS, 2010). Le Canada n'est pas un fournisseur important de fruits de mer. Il occupe le 46e rang des fournisseurs de l'Espagne avec une valeur totale de 21,3 millions $ US en 2010 (tableau 9). Les cinq principaux concurrents dans le pays sont l'Argentine, le Maroc, la Chine, la France et l'quateur. La valeur des importations espagnoles de fruits de mer a augment de manire constante depuis 2000 en raison de la croissance conomique robuste. Cependant, le ralentissement conomique actuel a entran une baisse des dpenses de consommation. On s'attend ce le niveau de ces dpenses demeure bas tout au long de l'anne 2011. Malgr cela, le march des poissons et des fruits de mer de l'Espagne demeure un march important et il offre d'excellentes possibilits aux exportateurs canadiens.

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CONCURRENTS MONDIAUX (SUITE)

Tableau 9 Statistiques sur les importations de l'Espagne - poisson et fruits de mer
Pays partenaire Monde Argentine Maroc Chine France quateur Portugal Royaume-Uni Pays-Bas Italie Canada (46) 2005 5 637,17 294,10 482,83 242,34 381,24 181,08 241,69 325,22 214,15 244,91 35,24 2006 6 404,80 516,44 540,78 307,00 388,97 252,10 255,98 334,20 239,27 288,88 38,41 Pays partenaire 2007 2008 7 049,00 440,52 601,97 323,11 469,67 265,97 296,42 429,19 273,45 266,00 40,52 7 126,04 451,08 703,57 315,65 435,18 409,48 350,20 351,25 228,47 252,28 40,11 2008 7 126,04 451,08 703,57 315,65 435,18 409,48 350,20 351,25 228,47 252,28 40,11 2009 5 927,01 381,73 539,56 311,11 329,57 302,01 259,59 302,24 232,70 207,05 30,48
Source : GTIS, 2011

EXPORTATIONS CANADIENNES DESTINATION DE L'ESPAGNE Agroalimentaire En 2010, les six principaux produits exports par le Canada destination de l'Espagne taient les plantes olagineuses, les crales, les lgumes et les racines, les rsidus des industries alimentaires, les produits d'origine animale et les produits laitiers. Il est important de souligner qu'en 2010, les exportations canadiennes totales destination de l'Espagne (210 millions $ US) sont demeures au niveau lev atteint en 2009. Bien que les exportations de plantes olagineuses et de crales aient connu une lgre baisse en 2010, elles demeurent en tte des principaux produits exports vers l'Espagne (tableaux 10 et 11). Paralllement, la valeur des exportations de lgumes a presque doubl pour atteindre 47 millions $ US, alors que la valeur des exportations de produits laitiers, partant d'un niveau trs bas, a t 10 fois plus leve pour atteindre 1,3 million $ US. Puisque traditionnellement la demande du march espagnol a toujours t pour des produits de haute qualit, il peut y avoir des dbouchs pour d'autres produits de base canadiens. Tableau 10 Six principaux produits agroalimentaires canadiens exports vers l'Espagne
Produit export Total Graines et fruits olagineux Crales Lgumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Rsidus et dchets des industries alimentaires; aliments prpars pour animaux Produits d'origine animale, NDNCA Produits laitiers; ufs; miel; produits comestibles d'origine animale, NDNCA
Source : GTIS, 2011

En dollars US 2006 125 558 482 6 339 394 23 199 748 88 072 937 996 497 3 750 365 3 249 2007 68 195 368 2 087 674 22 289 520 34 566 052 1 039 903 3 398 129 0 2008 86 603 576 3 026 448 47 778 425 26 140 761 1 675 379 3 418 464 0 2009 209 668 471 118 64 072 54 973 893 25 529 376 2 477 910 2 811 277 114 100 2010 210 773 221 101 220 642 47 494 813 47 433 166 3 924 630 3 856 164 1 371 473

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CONCURRENTS MONDIAUX (SUITE)

Tableau 11 Six principaux produits agroalimentaires canadiens exports vers l'Espagne

Produit export Graines et fruits olagineux Crales Lgumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Rsidus et dchets des industries alimentaires; aliments prpars pour animaux Produits d'origine animale, NDNCA Produits laitiers; ufs; miel; produits comestibles d'origine animale, NDNCA Volume 2006 21 573 117 388 536 292 2 535 444 2 2007 3 439 74 189 91 404 769 198 2008 3 407 123 726 31 917 1 104 208 2009 300 317 202 108 48 676 1 494 202 32 2010 212 793 135 407 86 007 1 934 39 180 Unit tonne tonne tonne tonne tonne tonne
Source : GTIS, 2011

Fruits de mer Les exportations de fruits de mer canadiens destination de l'Espagne ont connu une baisse au cours des dernires annes, ta nt sur le plan de la valeur que sur le plan du volume (tableaux 12 et 13). En 2010, la valeur totale a atteint 12,8 millions $ US, ce qui reprsente une baisse de 30 % par rapport la valeur de 18,1 millions $ US enregistre en 2009 et correspond environ un tiers de la valeur des exportations de 2007. Cette tendance peut s'expliquer par la diminution de la demande pendant la rcession conomique, mais elle indique aussi un rel potentiel pour l'exportation de fruits de mer de haute qualit en provenance du C anada vers l'Espagne. Tableau 12 Exportations de poissons et de fruits de mer canadiens vers l'Espagne
2005 22 968 435 22 906 814 49 415 12 207 2006 35 005 638 34 841 316 115 251 49 071 En dollars US 2007 2008 36 355 334 36 236 147 89 482 29 705 28 678 601 28 413 343 56 901 208 357 2009 18 125 136 18 106 133 19 003 2010 12 789 642 12 777 886 11 756 Source : GTIS, 2011

Description Total des poissons et fruits de mer Poissons, crustacs et invertbrs aquatiques Prparations et conserves de poissons; caviar et ses succdans Crustacs, mollusques et autres invertbrs aquatiques, prpars ou conservs

Tableau 13 Exportations de poissons et de fruits de mer canadiens vers l'Espagne

Description Total des poissons et fruits de mer Poissons, crustacs et invertbrs aquatiques Prparations et conserves de poissons; caviar et ses succdans Crustacs, mollusques et autres invertbrs aquatiques, prpars ou conservs 2005 7 043 7 025 18 2006 9 495 9 488 6 Volume en tonnes 2007 2008 7 303 7 286 16 6 190 6 160 11 2009 3 583 3 580 2010 2 279 2 278 1
Source : GTIS, 2011

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CONCLUSION - DBOUCHS POUR LES EXPORTATEURS CANADIENS

L'industrie des services alimentaires espagnole constitue un important march pour les exportateurs canadiens. Malgr la crise conomique, l'Espagne demeure l'un des plus importants marchs alimentaires de l'Europe et il a un potentiel de croissance puisque les consommateurs espagnols sont trs scolariss et orients vers les produits de haute qualit. En outre, le march devient de plus en plus diversifi en raison de l'immigratio n, ce qui entranera une augmentation de la demande de produits alimentaires et de restaurants ethniques. LEspagne est dj aux prises avec des problmes tels qu'un taux lev d'obsit et une population vieillissante, de sorte qu e les consommateurs espagnols sont de plus en plus sensibiliss aux effets bnfiques d'un rgime alimentaire sain et quilibr. Ta ndis que la demande de produits meilleurs pour vous , de produits de sant et de bien-tre ainsi que de produits biologiques est en croissance, il y a de bons dbouchs pour des produits canadiens de haute qualit. Le march de l'alimentation au dtail de lEspagne est devenu trs diversifi. Tandis que les consommateurs cherchent des options moins dispendieuses et que la concurrence entre les dtaillants de la restauration augmente, bon nombre de socits indpendantes sont remplaces par des commerces affilis des chanes. On remarque galement la tendance qui consiste liminer les grossistes rgionaux et les petits distributeurs au fur et mesure que les principales chanes tentent de crer leurs propres structures d'approvisionnement. Il est avantageux pour les exportateurs canadiens de faire affaire avec des tablisse ments appartenant des chanes puisque cela rduit globalement les cots et permet une exportation grande chelle. L'industrie de la restauration espagnole est trs bien tablie et hautement spcialise; les Espagnols affectent une part imp ortante de leur budget aux sorties aux restaurants. Par consquent, une grande varit de produits canadiens peuvent tre exports ve rs l'Espagne, allant des poissons, fruits de mer, boissons et spiritueux de grande qualit aux produits de base comme les cral es et les produits laitiers. Bien que les conditions ne soient pas runies pour que le secteur de la restauration connaisse une cro issance exceptionnelle, on s'attend tout de mme ce qu'il obtienne un meilleur rendement que le reste de l'conomie espagnole. L'Espagne est l'un des pays les plus visits au monde et il dispose d'une infrastructure touristique bien tablie. Malgr que le secteur du tourisme ait t le plus durement touch pendant la rcession, on s'attend que le nombre de touristes espagnols et trangers demeure lev. On prvoit que le taux de croissance conomique suivra la tendance europenne, mais un rythme plus lent. Au fur et mesure que les conomies europennes se rtabliront, un nombre croissant de touristes bien nantis continuer ont visiter le pays. Comptant galement sur les industries de la restauration et des services, le secteur du tourisme espagnol co nnatra un rendement suprieur celui du reste de l'conomie, ce qui entranera une reprise et d'excellents dbouchs pour l'industr ie agricole canadienne.

BIBLIOGRAPHIE
Central Intelligence Agency (CIA). Spain World Factbook , 2010 Dpartement de l'agriculture des tats -Unis, 2010 Euromonitor International. 100% Delivery/Takeaway Spain , aot 2010 Euromonitor International. Cafes/Bars Spain , aot 2010. Euromonitor International. Consumer lifestyle Spain , mars 2009 Euromonitor International. Consumer foodservice Spain , aot 2010. Euromonitor International. Fast Food Spain , aot 2010. Euromonitor International. Full-service Restaurants Spain , aot 2010. Euromonitor International. Self-service Cafeterias Spain , aot 2010. Euromonitor International. Spain - Country Factfile , janvier 2010. Euromonitor International. Street stalls/ Kiosks Spain , aot 2010. Euromonitor International. Tourism and Travel Spain , avril 2010. Euromonitor International. Retailing Spain , janvier 2010. Planet Retail. Spanish National Statistics, Data 2004-2010 . Spanish Touristic Institute. Spanish Tourism in Figures , 2006.

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RESSOURCES
Ambassade du Canada en Espagne Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D 28046 Madrid Tlphone : (34) 91 382 8400 Tlcopieur : (34) 91 382 8490 Courriel : mdrid@international.gc.ca URL:http://www.canadainternational.gc.ca Consulat du Canada Barcelone Plaa de Catalunya, 9, 1, 2 08002 Barcelone, Espagne Tlphone : (34) 934-127 236 Tlcopieur : (34) 933 170 541 Courriel : bclna@international.gc.ca Consulat du Canada Malaga Plaza de la Malagueta 2, 1 29016 Mlaga, Espagne Tlphone : (34) 952 223 346 Tlcopieur : (34) 952 229 533 Courriel : cancon@microcad.es Agriculture et Agroalimentaire Canada Scott Gordon Agent principal de dveloppement des marchs (Europe) 1341, chemin Baseline Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Tlphone : 613 773-1624 Tlcopieur : 613 773-1666 Courriel : scott.gordon@agr.gc.ca URL: http://www.agr.gc.ca Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) 59, promenade Camelot Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 Tlphone : 613 225-2342 Tlcopieur : 613 228-6125 Courriel : cfiamaster@inspection.gc.ca URL: http://www.inspection.gc.ca Banque de dveloppement du Canada 5, Place Ville Marie, bureau 400 Montral (Qubec) H3B 5E7 Tlphone : 877 232-2269 Tlcopieur : 877 329-9232 Courriel : info@bdc.ca URL: http://www.bdc.ca Corporation commerciale canadienne (CCC) 50, rue O'Connor, bureau 1100 Ottawa (Ontario) K1A 0S9 Tlphone : 800 748-8191 ou 613 996-0034 Tlcopieur : 613 995-2121 Courriel : info@ccc.ca URL: http://www.ccc.ca Sant Canada Direction des affaires internationales Immeuble Brooke Claxton, salle 814A Indice de l'adresse 0908A, pr Tunney Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 Tlphone : 613 941-3136 Tlcopieur : 613 952-7414 Courriel : info@hc-cs.gc.ca URL: http://www.hc-cs.gc.ca Exportation et dveloppement Canada (EDC) 151, rue O'Connor Ottawa (Ontario) K1A 1K3 Tlphone : 800 850-9626 ou 613 598-2500 Tlcopieur : 613 237-2690 Courriel : export@edc4.edc.ca URL: http://www.edc.ca

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