Baromtre AramisAuto.

com Les Franais et lAutomobile Vague 4 - Mai 2013

Baromtre Les Franais & lautomobile - Vague 4

TNS

Sommaire

1
Lattachement aux marques Franaises

2
Les nouvelles offres de mobilit

TNS Sofres Guillaume GINET guillaume.ginet@tns-sofres.com +33 1 40 92 28 12 Marlne LANGLAIS marlene.langlais@tns-sofres.com +33 1 40 92 27 47

3
Les critres impactant lachat & lexprience dachat

4
Limpact du contexte conomique

5
Rappel mthodologique

Rumeur Publique Elodie BAILLY elodie@rumeurpublique.fr +33 1 55 74 52 32 Hlne LAROCHE helene@rumeurpublique.fr + 33 1 55 74 52 15 Numro de projet: 41TF50

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1
Lattachement aux marques Franaises

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La moiti des Franais se dclarent attachs aux marques franaises, un rsultat stable depuis 2010 et qui tend augmenter avec lge du rpondant.
Trs attach Plutt attach
Attachement aux marques franaises selon lge du rpondant:

% Trs attach + Plutt attach

37%

42%

chez les 18-24 ans

45%

chez les 25-34 ans

14%

51%
vs. 52% en 2012

55%

chez les 35-44 ans

des Franais se dclarent attachs

aux marques franaises

49%

chez les 45-54 ans

56%

vs.

46% en 2011 vs. 49% en 2010

chez les 55 ans et +

Question: Diriez-vous que vous tes attach acheter une voiture de marque franaise ? Base: Total rpondants (1001)

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Le patriotisme conomique est de loin la premire raison dattachement aux marques franaises, devant la scurit. Ce dernier critre subit la plus forte baisse depuis 2012.
Parmi les rpondants attachs aux marques franaises

63%

y sont attachs par patriotisme conomique (cration demploi en France, viter les dlocalisations...)

32% par scurit: cest plus rassurant que dacheter une marque moins connue
-13pts

25%
13% -11pts 11% -6pts 5%

parce que le

style des voitures franaises

plat davantage

par habitude
(jachte toujours les modles de la mme marque)

le rapport qualit-prix est plus avantageux

les performances environnementales sont meilleures

Question: Pourquoi tes-vous attach acheter une voiture de marque franaise ? Base: Sont attachs aux marques franaises (506) 2 rponses possibles

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Prs de 8 Franais sur 10 choisiraient plutt une voiture de marque trangre fabrique en France et 40% pourraient considrer lachat dun vhicule de marque Chinoise.

78%

des Franais choisiraient

un vhicule de marque trangre fabriqu en France

40%

des Franais se

dclarent prts acheter une

voiture de marque chinoise

5% 35%

38%

23%

Oui, certainement

Non, probablement pas Non, certainement pas

22%

Oui, probablement

des Franais choisiraient

un vhicule de marque franaise fabriqu ltranger

Question: Dans le cadre de lachat dune nouvelle voiture, prfreriezvous acheter Base: Total rpondants (1001) Question: Seriez-vous prt(e) acheter une voiture de marque chinoise ? Base: Total rpondants (1001)

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Les Franais sintressent aux lieux de fabrication des vhicules: autour de 40% dentre eux ont connaissance du pays de fabrication de la Renault Twingo et de la Peugeot 308. Le taux de bonnes rponses est plus lev pour la Yaris et la Logan.
Fabriqu en France Fabriqu ltranger Ne sait pas

Renault Twingo
Pays de fabrication: Slovnie

26%
des rpondants pensent que la Renault Twingo est fabrique EN FRANCE

43%
pensent que la Renault Twingo est fabrique A LETRANGER

31%

51%

chez les 55 ans et +

Peugeot 308
Pays de fabrication: France

39%

29%

32%

Toyota Yaris
Pays de fabrication: France

53%
65%
chez les 55 ans et +

24%

23%

Dacia Logan
Pays de fabrication: Roumanie

10%

67%
74%
chez les 55 ans et +

23%

Question: Daprs vous, dans quel pays sont fabriqus ces vhicules ? Base: Total rpondants (1001)

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2
Les nouvelles attitudes de consommation

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Pour prs de 9 Franais sur 10, lachat dune voiture est toujours la formule la plus avantageuse compare la location longue dure.

86%
vs.

des Franais pensent que

lachat dune voiture est la

meilleure formule

89% en 2012 et 87% en 2011

14%

des Franais pensent que

la location longue dure dune voiture est la meilleure

formule
Question: Pour vous personnellement, quelle est la meilleure formule ? Base: Total rpondants (1001)

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Mme si lachat dune voiture est considrablement mieux peru par les Franais, limage de la location longue dure samliore.
Lachat dune voiture est La location longue dure est

Plus conomique pour:

76% des Franais

vs. 83% en 2012

24%

des Franais

+7pts

vs. 17% en 2012

Plus cologique pour :

59% des Franais

vs. 64% en 2012

41%

des Franais vs. 36% en 2012

+5pts

Plus pratique pour : 74% des Franais

vs. 77% en 2012
Question: Quelle formule vous semble la plus ? Base: Total rpondants (1001)

26%

des Franais

vs. 23% en 2012

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10

La connaissance comme lutilisation des diffrentes formules dutilisation dun vhicule sont lgrement en baisse depuis 2012.
Connaissent les offres de mobilits :
2013

Utilisent les offres de mobilit:

Parmi eux

96%
98%
Parmi eux

2013 2012

23%
25%

Covoiturage
2012 Base 2013: 965

Location de vhicule courte dure Location avec option dachat (LOA) Autolib

2013 2012

94%
96%

2013 2012

14%
18%

-4pts

Base 2013: 937 2013 2012

77%
81%

Parmi eux

7%
8%
Base 2013: 773

2013 2012

74%
79%

Parmi eux

-5pts
Parmi eux

3%
5%
Base 2013: 743

-2pts

Auto-partage

2013 2012

67%
67%

4%
8%

-4pts

Base 2013: 673 Question: Savez-vous en quoi consiste chacune des pratiques suivantes ? Base: Total rpondants (1001) Question: Et avez-vous recours ces diffrentes formules ? Base: Connaissent prcisment ou partiellement les diffrentes formules

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3
Les critres impactant lachat & lexprience dachat

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Pour un prochain achat de vhicule, la voiture doccasion est considre comme loption la plus probable par prs de la moiti des Franais.

6%

des Franais choisiraient

48%
choisiraient

des Franais

une voiture neuve de marque Premium

(Audi, Mercedes, BMW)

une voiture doccasion

37% des Franais choisiraient

9%
une voiture neuve de marque Gnraliste
des Franais choisiraient

(Renault, Peugeot, Citron, Ford)

une voiture neuve de marque low cost (Dacia)

Question: Toujours dans le cadre dun prochain achat de voiture, vous choisiriez le plus probablement Base: Total rpondants (1001)

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13

Les attentes des Franais sont nettement plus fortes cette anne, dans une plus grande mesure pour lachat dun vhicule doccasion.
Critre de choix pour lachat dun VN
2013

Critre de choix pour lachat dun VO

82%
75% 75% 76%

Prix

2012 2011 2010 2013

+7pts

2013

81%
67% 66% 68%

Prix

2012 2011 2010

+14pts

71%
62% 64% 63%

Consommation

2012 2011 2010 2013

+9pts

2013

76%
61% 67% 67%

Kilomtrage

2012 2011 2010 2013

+15pts

61%
45% 48% 53%

69%
53% 59% 61%

Scurit

2012 2011 2010 2013

+16pts

Etat gnral

2012 2011 2010

+16pts

51%
43% 42% 43%

Confort

2012 2011 2010 2013

+8pts

2013

59%
41% 47% 46%

Entretien effectu

2012 2011 2010 2013

+18pts

41%

50%
35% 30% 33%

Dure de garantie 2012 21% 2011 22% 2010 23%

+20pts

A qui je lachte / le vendeur

2012 2011 2010

+15pts

Nb moyen ditems mentionns : 4,9 sur 13

Nb moyen ditems mentionns : 5,9 sur 14

Question: Parmi les critres suivants, quels sont les plus importants pour vous lors de lachat dun vhicule neuf / doccasion? Base: Total rpondants (1001) Plusieurs rponses possibles

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14

A prix gal, face un vhicule doccasion de marque gnraliste, une voiture neuve low cost convainc 1/3 des Franais.

66%

des Franais choisiraient

Possesseurs exclusifs VN:

Possesseurs exclusifs VO:

une voiture doccasion marque gnraliste

de

VO de marque gnraliste

VO de marque gnraliste

54%

75%

46%

25%

Voiture low cost neuve

Base: Possesseurs VN exclusif (291) *

Voiture low cost neuve

Base: Possesseurs VO exclusif (459) *

34%

des Franais choisiraient une

voiture low cost neuve

Question: A prix gal, achteriez-vous plutt Base: Total rpondants (1001) * Les automobilistes possesseurs de vhicules VN ET VO ne sont pas reprsents.

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15

Lachat dun VO est davantage peru comme un moyen dacqurir un vhicule plus quip. Il est aussi davantage associ une prise de risque et une obligation que lachat dun vhicule neuf.
Perception de lachat dun vhicule low cost neuf VS. Perception de lachat dun VO

Achat dun vhicule low cost neuf

Achat dun vhicule doccasion Un choix rationnel conomiquement parlant Un bon rapport qualit/prix Un compromis Une bonne affaire Un moyen daccder des vhicules plus quips Un risque Une obligation

77% 87% 69% 84% 71% 80%

63% 78% 45% 37% 29% 47% % Tout fait daccord + Plutt daccord

=30pts
75%

=28pts
65%

Question: Pour vous, acheter un vhicule low cost (type Dacia) / doccasion cest Base: Total rpondants (1001)

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Les VO bnficient dune meilleure image que les vhicules low cost: ils inspirent plus confiance et leur niveau de scurit peru est plus lev.
Image des vhicules low cost neufs VS. Image des VO

Vhicule low cost neuf

Vhicule doccasion

86% 91%

Une solution pertinente face la crise

58%

=9pts

Ils

offrent

un

niveau

de

scurit

au

moins

67%

quivalent

54%

=11pts

65%
% Tout fait daccord + Plutt daccord

Ils inspirent confiance

Question: Et quelle image avez-vous des vhicules low cost / doccasion? Base: Total rpondants (1001)

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17

Il existe un fort clivage entre le VN et le VO quant la perception de lachat de vhicules doccasion: alors que les possesseurs de VO rationalisent fortement leur choix, lachat dun VO est davantage peru comme un risque par les possesseurs VN (76% vs. 58%).
Perception de lachat dun VO par les possesseurs VN VS. Perception de lachat dun VO par les possesseurs VO

Possesseurs exclusifs VN 78%

Possesseurs exclusifs VO 93% Un choix rationnel conomiquement parlant Un bon rapport qualit/prix Un compromis Une bonne affaire Un moyen daccder des vhicules plus quips Un risque Une obligation

73%

92%

78% 81% 63% 90% 66% 80% 76% 58% 33% 57% % Tout fait daccord + Plutt daccord

Question: Pour vous, acheter un vhicule doccasion cest Base: Possesseurs VN exclusif (291) / Possesseurs VO exclusif (459) * * Les automobilistes possesseurs de vhicules VN ET VO ne sont pas reprsents.

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18

Mme observation au sujet de limage des vhicules doccasion: les possesseurs de VO en ont une image nettement meilleure que les possesseurs VN.
Image des VO par les possesseurs VN VS. Image des VO par les possesseurs VO

Possesseurs exclusifs VN

Possesseurs exclusifs VO

86% 95%

Une solution pertinente face la crise

56% 76%

Ils offrent un niveau de scurit au moins quivalent

45% 79%
Ils inspirent confiance

% Tout fait daccord + Plutt daccord

Question: Et quelle image avez-vous des vhicules doccasion? Base: Possesseurs VN exclusif (291) / Possesseurs VO exclusif (459) * * Les automobilistes possesseurs de vhicules VN ET VO ne sont pas reprsents.

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4
Limpact du contexte conomique

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Plus de 2/3 des automobilistes dclarent avoir modifi leurs habitudes dans le but de rduire les dpenses lies aux dplacements en voiture.

67%

des Franais ont modifi leurs habitudes de dplacement en

voiture afin de faire des conomies

Parmi eux

58%
70%
en zone rurale

ont limit le nombre de dplacements ont limit le nombre de dplacements ont adopt une conduite coresponsable / conomiquement efficace ont fait moins de kilomtres

50% 60%
en zone rurale

40%

28% 40%
dans les agglomrations de + de 100 000h

ont march davantage et / ou pris davantage le vlo

18% 37% 31%

en rgion parisienne dans les agglomrations de + de 100 000h

ont pris davantage les transports en commun

Question: Compte tenu du contexte conomique actuel, avez-vous chang vos habitudes afin de faire des conomies et rduire vos dpenses lies vos dplacements en voiture ? Base: Possdent une voiture (934) Question: Plus prcisment, avez-vous fait les choses suivantes pour rduire vos dpenses? Base: Ont modifi leurs habitudes de dplacement (622) Plusieurs rponses possibles

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La nature incompressible dune grande partie des dpenses lies lautomobile ont amen 41% des Franais rduire leurs dpenses sur dautres postes. 32%
ont diminu leurs dpenses automobiles ET dautres dpenses

Parmi eux

9% 26%
ont diminu uniquement leurs dpenses automobiles ont diminu dautres postes de dpenses

79% sorties (restaurants, cinmas,

activits)

ont limit les loisirs et

78%

ont limit les

dpenses vestimentaires
limit les voyages

66%

ont

33%
nont diminu aucun poste de dpense
50%

(vacances, weekends)

ont limit les dpenses lies lquipement du domicile

(mobilier, lectromnager)

28%

ont limit les alimentaires

dpenses

Question: Parlons de limpact des dpenses lies lautomobile sur la gestion du budget de votre foyer. Diriez-vous que Base: Possdent une voiture (934) Une seule rponse possible Question: Plus prcisment, quelle(s) autre(s) dpense(s) avez-vous diminue(s) ? Base: Ont diminu dautres postes de dpenses (386) Plusieurs rponses possibles

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Face la dgradation du contexte conomique et la pression sur leur pouvoir dachat, plus de des Franais envisagent de reporter lachat dune prochaine voiture et prs de la moiti envisagent de faire davantage appel des offres de financement.
Tout fait daccord Plutt daccord Tout fait daccord Plutt daccord

45% 36% 32%

77%
des Franais envisagent de reporter

12%

48%

des Franais feraient davantage appel

lachat dune prochaine voiture

des offres de financement

Question: Plaons-nous dans le cadre dun prochain achat de vhicule. Compte tenu du contexte conomique actuel diriez-vous que ? Base: Total rpondants (1001)

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23

La marque et lquipement de la voiture sont les caractristiques sur lesquelles les Franais sont le plus enclins faire des sacrifices.
Cit en 1er
25%

Ensemble des citations

61% 61% 58%

52%

des Franais seraient prts faire des sacrifices sur la marque La marque de la voiture

13%

Les (navigation, quipementssystme (navigation, systme audio,...) sur les quipements audio)

11%

sur le confort (climatisation, rglages dessiges,...) siges)

Les lments de confort (climatisation, rglages des

28%

La couleur de la carrosserie sur la couleur de la carrosserie

18%

50%

sur la motorisation La motorisation

6%

Aucun d'entre eux ne feraient aucun sacrifice

Question: Si vous deviez faire des choix lors de lachat dune voiture, sur quelle(s) caractristique(s) seriez-vous le/la plus prt(e) faire des compromis? Base: Total rpondants (1001) 3 rponses possibles en ordre dcroissant dimportance

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24

Pour lachat dune voiture doccasion, le kilomtrage lemporte sur lge du vhicule en termes darbitrage: prs de 6 Franais sur 10 opteraient pour un vhicule plus g avec moins de kilomtres.

57%

des Franais choisiraient plutt une

voiture doccasion plus vieille avec moins de kilomtres

62% parmi les foyers
possesseurs exclusifs VO

43%

des Franais choisiraient plutt une

voiture doccasion plus rcente avec plus de kilomtres

Question: Et si vous deviez acheter un vhicule doccasion, vous choisiriez ? Base: Total rpondants (1001)

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25

Dans ce contexte conomique difficile, la phase dachat dun vhicule est perue parts gales comme une source de stress et comme un plaisir.

Tout fait d'accord

Plutt d'accord

14%

48%

62%

des Franais peroivent la phase dachat dun

vhicule comme

une source de stress

14%

48%

62%
69%

comme

un plaisir

chez les possesseurs exclusifs VN

16%

43%

59%

comme

une dmarche complique

9%

35%

44%

comme

une source de frustration

Question: Au final, diriez-vous quacheter une voiture est Base: Total rpondants (1001)

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5
Rappel Mthodologique

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Rappel de la mthodologie

Cible
Individus de 18 ans et plus La reprsentativit de lchantillon sera assure par la mthode des quotas (sexe, ge, PCS du chef de famille) aprs stratification rgions x habitat.

Echantillon
Primtre Gographique: France 1001 interviews La taille consistante de lchantillon permettra dinstaurer, pour la vague 4 du baromtre, une lecture des rsultats par sous-cibles : Possesseurs du permis de
conduire versus nonpossesseurs. Personnes motorises versus non-motorises

Modes de recueil
Online Access Panel questionnaire de 10 minutes maximum Le terrain sest droul du 26/04 au 30/04/2013

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Questionnaire : rappel de la structure

Introduction/ screening

Sexe / ge / Rgion dhabitation / Profession / CSP Possession du permis de conduire Possession et origine du / des vhicules du foyer (VN/VO) Reprsentations associes la voiture Perception de la banalisation de la voiture Adaptation des pratiques de dplacement au contexte conomique Arbitrages budgtaires lis la possession Auto Impact de la crise sur la dcision dachat Intentions pour le prochain achat (VN / VO / marque Premium, low cost) Arbitrage spcifique entre le VO et le low cost Perception de lachat de vhicules low cost et associations au low cost Perception de lachat VO et associations au VO Attachement aux marques franaises et raisons dattachement Prfrence lachat: marque franaise / trangre Ouverture lachat dune marque chinoise Connaissance des lieux de fabrications de 4 modles Critres de choix dans lachat dun VN / dun VO Arbitrages lors du renouvellement dun vhicule (marque, motorisation, quipement) Arbitrage entre kilomtrage et ge pour lachat dun VO Perception de la phase dachat dune voiture Attrait pour lachat et la location longue dure Comparaison entre achat et location longue dure Connaissance, intrt et pratique du covoiturage, auto partage, location de vhicule Ouverture lachat de voiture sur internet Freins lachat sur internet
Questions baromtriques issues des vagues prcdentes

Partie A : Les perceptions de lautomobile

Partie B : Les critres impactant lachat & lexprience dachat

Partie C: Les nouvelles attitudes de consommation Partie D: Les nouveaux services de la distribution

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Information sur lchantillon

Sexe des rpondants PCS des rpondants

Femmes

53%
Hommes

Profession intermdiaire : 15% Cadre / Profession librale : 15% Technicien: 10% Artisan / Commerant / Chef d'entreprise : 3% Agriculteur: 1%

PCS +

47%
Age des rpondants

44%

Inactifs

Age moyen: 42,4 ans

10 21

22%
21
Retrait : 13% Autre inactif : 9%

PCS -

25

23

34%
Employ: 26% Ouvrier: 8%

18 24 ans 45 54 ans

25 34 ans 55 ans et plus

35 44 ans

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Information sur lchantillon

Type dagglomration Profil automobile

48%

des rpondants rsident dans des agglomrations de + de 100 000 habitants

des rpondants possdent le permis de conduire

94%

16% 32%
Plus de 100 000h Agglomration parisienne

93%

des foyers sont motoriss

Parmi eux

14% 18%
De 2 000 20 000h De 20 000 100 000h

Foyers exclusifs Vhicules Neufs

31%

21%
Rural

Foyers mixtes

20%

Foyers exclusifs Vhicules dOccasion

49%

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