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PERFIL DE MERCADO DEL PANETN

(Panettone o Pan dulce)

AGOSTO 2007

RESUMEN EJECUTIVO

Este perfil tiene como objetivo brindar un panorama general de la situacin actual de la produccin, consumo y comercializacin del Panetn en el mbito nacional e internacional. El Panetn es un producto de panadera tradicional en las cenas navideas peruanas pertenecientes a la Industria Manufacturera Alimenticia, el cual debido a su origen y su produccin a nivel mundial adquiere diferentes nombres en las distintas partes del globo. Su origen tradicional se remonta a Miln, pero su elaboracin y consumo se ha expandido a lo largo del tiempo, adoptando diferentes formas de elaboracin en los diversos pases productores, existiendo tres variedades de este pan dulce: el Pan dulce de Venecia, de Miln y Atollen, estos mayormente se producen en Europa. Los tres principales pases consumidores de nuestro Panetn son: Venezuela, Estados Unidos y Bolivia, quienes representaron en el 2006 una participacin del 80% de las exportaciones nacionales. El consumo y la produccin nacional de este pan dulce se da en todo el pas, producindose alrededor de 14 millones de unidades al ao, de los cuales el 36% representa la produccin de pequeas panaderas y el 64% restante de grandes empresas panificadoras tales como: Grupo Nestl, Todinno, Bimbo, Wong-Metro entre otros. El consumo se realiza principalmente en fiestas patrias y vsperas navideas; Donofrio, a travs de su producto Chocotn pretende romper dicha estacionalidad ofrecindolo todo el ao con unas variaciones en presentacin y contenido. Respecto al consumo de panetn en Estados Unidos, este se realiza en temporadas muy marcadas como el da de la madre, da de la independencia peruana y vsperas navideas (cuyas ventas se realizan con 2 meses de anticipacin agotndose el producto en los primeros das de diciembre), siendo las colonias latinas incluyendo a los peruanos los consumidores objetivos para estas fechas, sin embargo, los propios norteamericanos tambin han comenzado a consumir este producto y su consumo se incrementa para el da de su independencia (4 de julio) y para los tiempos de pascua (Noviembre). La Regin Lambayeque esta siendo parte de la oferta nacional de panetones a travs de la empresa San Roque, que en el primer semestre del ao ha exportado 815 kg. con un valor de US$ 2258, teniendo como mercado de destino los Estados Unidos, en los cuales sus consumidores metas son las colonias de peruanos en mencionado pas del norte.

rea de Investigacin y Desarrollo

INDICE
RESUMEN EJECUTIVO INDICE 1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1.1 GENERALIDADES: EL PANETON 1.1.1 Nombres vulgares en otros idiomas 1.1.2 Origen 1.1.3 Variedades 1.1.4 Propiedades nutritivas 1.1.5 Proceso de elaboracin 1.1.6 Partida arancelaria 1.1.7 Costo de produccin 2. ANLISIS DEL MERCADO NACIONAL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. Produccin nacional Precios nacionales Exportaciones nacionales Destino de las exportaciones Exportaciones regionales 2 3 4 4 4 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 16 17 17 17 18 19 19 20 20 20 27 28 32 34 35

ANLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Principales pases exportadores Principales pases importadores Importaciones de Estados Unidos Precios internacionales Precios en algunos mercados norteamericanos

4.

OPORTUNIDADES COMERCIALES 4.1 4.2 4.3 4.4 Logstica requerida Requisitos para exportacin a Estados Unidos Costos de exportacin a los Estados Unidos Contactos Comerciales

5.

FERIAS INTERNACIONALES

FUENTES ANEXOS

PANETN
1. Descripcin del producto
El pan dulce ha ido evolucionado a lo largo de la historia y hoy en da existen una gran variedad de este producto. De hecho, en la actualidad, cada pas tiene su propia receta mediante la incorporacin a la tradicional masa de pan, de frutas desecadas o confitadas, frutos secos (piones, almendras, pasas y nueces) e incluso chocolate.

1.1. GENERALIDADES:

1.1.1. NOMBRES VULGARES EN OTROS IDIOMAS.

Pas Estados Unidos

Nombre comn

Pas Espa a

Nombre comn Pan dulce, panetone o panettone Panetone, Pan de Pascua Panettone o Pan de pascua italiano Panetn

Sweet baed Italia Panettone Alemania Brasil Mxico

Stollen o Pan de Cristo Pan dulce o Pan de Navidad Pan de pascua, Panetn o pan de pascua criollo

Argentina

Bolivia

Chile

Venezuela Panetn

1.1.2. Origen del Panetn

El Panetn o Panettone, el ms clebre postre navideo que no tiene una historia clara ni nica de cmo se dio a conocer alrededor del mundo. Algunas de ellas estn relacionadas con el amor pues no cabe duda de que Miln, la ciudad en cuyos hornos se dice que naci esta dulce preparacin, tiene la grata fama de ser una de las ms romnticas del mundo. Tambin hay otras historias que lo relaciona con la religin y con las fiestas de la Corte del Duque Ludovico.

Pan Dulce de Amor La historia de este pan especial es muy romntica y se cuenta que Ughetto el criador de halcones del duque Ludovico Mara Sforza "il Moro" (1495), estaba enamorado de Adalgisa, la hermosa hija de un panadero. Pero su familia se opona a esta alianza, haciendo que el enamorado criador slo se atreviera a procurar a su amada durante las noches. Sin embargo, no era una tarea sencilla, pues Adalgisa deba atender en la noche el pan que haca su padre. Sucedi que el panadero comenz a perder su clientela, que se senta ms motivada a visitar otra panadera. Como si esto fuera poco, el ayudante del panadero cay enfermo y Adalgisa tuvo que encargarse de realizar todas las tareas pesadas en el local. Fue entonces cuando a Ughetto se le ocurri ofrecerse como ayudante en la panadera y ofrecer su creatividad e inteligencia para tratar de recuperar la clientela. El viejo panadero acept su propuesta. A Ughetto se le ocurri que poda mejorar la receta de los panes agregando mantequilla a la masa. Sin embargo, el panadero se vio en tal necesidad que ni siquiera tena para comprar mantequilla. Ughetto vio la oportunidad de ganarse an ms la confianza de su patrn y decidi vender dos esplndidos halcones. De esta manera, compr mantequilla y desarroll su receta Rpidamente logr alcanzar el xito con su idea, y el triunfo fue an mayor cuando le agreg azcar a su creacin, hacindola an ms popular. Pero Ughuetto no dej de experimentar y una noche de Navidad decidi agregar algo de cidra, huevos y pasas a la preparacin. Cre as un pan tan especial que todos tuvieron elogios para l. Ms tarde, su receta se difundi y pronto en cada horno los panaderos hicieron grandes cantidades de este exquisito pan dulce con pasas. Adalgisa estaba feliz al tener cerca a su amor y a estas alturas, su padre ya se haba dado cuenta de las intenciones de Ughetto para con su hija, consintiendo de buen gusto el casamiento entre ellos. Pan religioso Otra historia le quita el crdito a Ughetto como creador del pan dulce, haciendo autora del mismo a la hermana Ughetta quien para satisfacer a sus compaeras monjas invent una especie de "alfiletero dulce" en plena poca navidea. Al parecer, la hermana Ughetta vivi en un convento muy pobre. Se dice que all prepar un nuevo tipo de torta en la cual haba dibujado con un cuchillo una cruz en la superficie de la masa. Cuando la corteza se form en el horno, el surco abierto por el cuchillo cre esas "bombachas" que siguen siendo hoy visibles en el tradicional Panettone; y as se sigue fabricando segn las viejas recetas. Pan y fiesta Otra leyenda nos lleva nuevamente a los tiempos del reinado de las familias de Visconti y de Sforza en Milano, en una noche de Navidad en la Corte del duque Ludovico. En el castillo Sforzesco se desarrollaba una gran fiesta. El lujoso banquete lgicamente deba acabar con un exquisito postre. El arte de su fabricacin era una tarea muy especial en esa poca, demostrando la calidad de la cocina del momento y las habilidades del chef principal de una familia importante. Para esa gran ocasin, el chef haba preparado un postre especial, pero ste se haba quemado repentinamente. Cmo explicar este desatino? En tanto, los comensales ya comenzaban a exigir el postre a viva voz. En la cocina de la corte se aterrorizaron: la clera del duque sera terrible y el chef correra con las peores consecuencias. Entonces, se dice que un muchacho llamado Toni, encargado de los cubiertos en la cocina, se acerc al chef principal y le confes: "Con algunos trozos de lo que usted utiliz para su postre, hice el mo propio. Agregu algunos huevos y un poco de azcar, pasas y cidra. Si usted lo desea, all est." El muchacho seal un bollo grande, con una gran cpula de corteza marrn. El chef lo mir

con suspicacia, pero la elaboracin dejaba colar un aroma muy tentador. Despus de todo, el chef no tena otra cosa que ofrecer a los huspedes del duque, que protestaban cada vez ms. Adorn el postre, lo coloc en una bandeja de oro y lo envi al comedor. Un gran aplauso salud la entrada de esta inusual torta. La duquesa cort la primera rebanada y en pocos momentos afirmo que era lo ms exquisito del mundo. El duque mismo se explay en elogios al chef, quien an no entenda la razn de este gran xito. Por supuesto: nadie dijo nada sobre lo que haba sucedido. Pero ms tarde la verdad sali a flote y el pan de Toni o "cacerola del Toni", estaba en la boca de todos, y en poco tiempo se convirti en el Panettone que hoy conocemos. Y se ha utilizado como un pan especial para la poca de Navidad gracias a la industrializacin que se le dio en Italia y a la promocin que realizaron en 1950 dos empresarios: Angelo Motta y Gino Alemagna quienes en aquella poca lo obsequiaban. Actualmente este postre una tradicin navidea en Miln y se sirve acompaado de una especie de crema batida denominada mascarpone. El Panettone es el postre navideo ms tpico de Italia y la memoria de su procedencia milanesa se ha quedado bien viva en la gente. 1.1.3. Variedades Pan Dulce de Venecia Si bien el Pan Dulce de Gnova o de Miln fue el primero y ms tradicional, le apareci un fuerte competidor en la ciudad de Venecia: En qu se diferencian? El original tiene una masa ms firme y enriquecida por frutas y especias. El veneciano, mejor dicho el pandoro di Verona, es un bizcocho levado, de masa muy ligera y no lleva frutas, slo est espolvoreado con azcar impalpable. El Pan Dulce de Lombarda o Miln Este tipo de pan dulce tiene una masa muy elaborada, hecha con abundantes huevos, perfumada con cedrn abrillantado, pasas sultanas, cscara de naranja, decorado con almendras tostadas y azcar granulada. Su forma es ms alta que la del pan genovs y su coloracin ms clara y rubia. Stollen (pan dulce alemn) Este tradicional pastel con nueces y almendras, con su forma alargada representa la figura del Nio Jess envuelto en paales, remonta su origen tambin al siglo XV. El mercado ms antiguo de Dresde data su existencia desde el ao 1434. Con el paso de los aos se aadieron otras muchas mercaderas incluyendo el predecesor del famoso Dresde Stollen (pastel de Navidad) conocido como "striezel". Esta tpica pasta alemana de 1474 cuyos ingredientes eran simplemente harina, avena y agua parece que, simplemente, no tena gusto a nada. Para modificarlo debieron solicitar y obtener un importante decreto del Papa conocido como Butterbrief" (carta de mantequilla). All se declaraba que, con el pago de una penitencia apropiada para mantener la conciencia limpia y obtener la bendicin de Dios, se poda utilizar leche y mantequilla para la elaboracin del pan. Ms tarde, aproximadamente en el ao 1500, este mercado conocido como "Lunes de Striezel

empez a atraer amas de casa residentes en Dresde y en sus alrededores con el objetivo de vender sus especialidades en pastelera. Gradualmente se han ido incorporando nuevos ingredientes a esta especialidad convirtiendo as el striezel en el stollen de Navidad.

1.1.4.

PROPIEDADES NUTRITIVAS

El pan dulce contiene, adems de los ingredientes convencionales de la masa de pan, frutas secas y confitadas, frutos secos, manteca y mantequilla, azcar, ctricos que dan sabor y aromatizan, huevos y leche, lo que determina su alto aporte de caloras. El contenido en grasa es muy superior al del pan blanco debido, precisamente, a su elaboracin con manteca, mantequilla, huevo y leche entera, adems de la grasa proveniente de los frutos secos. Todo el conjunto incrementa notablemente la cantidad de grasas, algunas insaturadas por los frutos secos, pero en su mayora saturadas debido al resto de sus ingredientes. Otra parte del contenido de caloras de la variedad dulce se debe a que contiene ms azcares simples que el pan normal, procedentes del azcar comn o sacarosa y de las frutas desecadas y confitadas que se utilizan en su fabricacin. Tabla 01: Valores Nutricionales del panetn

INFORMACION NUTRICIONAL
Contiene: Energa (kcal) Caloras de la grasa (Kcal) Protena (g) Grasa (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Carbohidratos (g) Azcares (g) Fibra (g) Sodio (mg) Vitamina A (ug) Vitamina C (mg) Calcio (mg) Hierro (mg) 100 g 380 140 7 15 8 90 55 21 2 120 48 0 40 1.3 Porcin (100 g) 380 140 7 15 8 90 55 21 2 120 48 0 40 1.3 % VRN(*) 19% 14% 23% 40% 30% 18% 8% 5% 6% 0% 5% 9%

* VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Codex/FDA/ECRDA)


Fuente: Nestl Per Elaboracion: AMPEX

1.1.5

PROCESO DE ELABORACION DEL PANETON

I-

Esponja

Preparacin De La Esponja: Disolver en el agua el azcar y el colorante. Mezclar todo con la harina y agrgale la manteca y la levadura fresca, hasta obtener una masa medio elstica.

Reposo De La Esponja: Dejar que repose la esponja por dos horas hasta que doble su tamao original y observe que al jalar la masa se forme en una especie de tela de araa que al soltarla disminuye su volumen.

II-

Refresco

Mezcla Hmeda: Incorporar a la amasadora la esponja, la sal, el azcar, el agua y la yema de huevo. Mezclar aproximadamente por 5 minutos. Luego agregarle la mezcla seca.

Mezcla Seca: Paralelamente, mezclar por separado la harina panetonera con la leche en polvo, antimoho, levadura y otros ingredientes secos. Incorporar esta mezcla a la amasadora.

Amasado: Amasar adecuadamente hasta obtener una masa uniforme y luego agrgale: margarina primavera multiusos, emulsificantes y lecitina.

La Elasticidad: Continua amasando hasta obtener una masa elstica que no se pegue en las manos y presente brillo natural. Luego proceder a agregarle las pasas y las frutas confitadas previamente enharinadas y el mix de esencias.

Pesado, Corte y Formado: Procedemos al corte, pesado y boleo de la masa. Es recomendable dar un reposo de 10-15 minutos y luego de un segundo boleo, colcalos en los pirotines y en sus respectivas latas. La masa debe tener un peso de 1.70kgr. si deseamos obtener un panetn de 1.050Kgr ya que al comento de hornear el agua es absorbido y pierde peso.

Fermentacin y Desarrollo: Los panteones ya acondicionados llvalos a la cmara de fermentacin (32). Se recomienda evitar toda corriente de aire o cambio brusco de temperatura. Dejamos reposar hasta que la masa haya llegado casi al borde del pirotn (aproximadamente un centmetro antes). Este proceso de fermentacin tiene una duracin de 4 horas aproximadamente.

Horneado y Embolsado: Para el horneado manipulamos con cuidado los panteones, cortamos la corteza en cruz y hornea a 160 - 180 (horno piso/elctrico) sin que los productos alcancen su mximo nivel de fermentacin, ya que el crecimiento final se realizar perfectamente en el horno.

1.1.6 PARTIDA ARANCELARIA


El Panetn o panettone por ser un producto manufacturado por empresas panificadoras se encuentra su partida con otros productos, la partida principal en la cual se obtuvo ventas en el exterior por US$ 3 millones 158 mil, casi el 99% de este producto es 1905900000 la cual estuvo en el arancel de aduanas del Per hasta marzo del 2007 que a posterioridad se paso a partida 1905909000 desde abril de este ao. Tambin se exporta en otras partidas que solo representan el 1% de las exportaciones las cuales son: 1905200000, 1905310000 y 1901200000.

1.1.7

COSTOS DE PRODUCCIN

El costo de produccin esta en funcin al precio de la Harina de trigo que es la principal materia prima para la elaboracin de los panetones. Tabla 02: Costos de Produccin Para 1 Saco Costos S/. Materiales 30 kg 7,5 kg 5 kg 1,5 kg 13 lt Al gusto 125 g 500 g 47,40 11,25 15,75 10,80 Para 1/4 Saco Costos S/ Materiales 7,5 kg 1,88 kg 1,25 kg 380 g 3,25 lt Al gusto 31,2 g 125 g 11,85 2,81 3,94 2,7 Precio Unitario**

Insumos Esponja: Harina Azcar blanca Manteca Levadura (*) Agua Colorante Mejorador Gluten Refresco: Harina Azcar Blanca Sal refinada Yemas de huevo Leche en polvo Antimoho Mejorador Agua Lecitina Pasas Fruta Levadura (*) Emulsificante Primavera Multiuso Escencia de Panetn, chirimoya, naranja (gr,) Pirotines Bolsas Sellador

1,58 1,50 4,40 7,50

250,00 4,75

0,63 1,19

20,00 9,50

20 kg 8,5 kg 500 g 8 kg 2 kg 150 g 125 g 7 lt 750 g 15 kg 15 kg 500 g 1 kg 5 kg 400 ml 133 und 133 und 133 und

31,60 12,75 0,30 72,00 34,00 1,72 2,50 6,00 90,00 60,00 3,60 10,00 22,70 28,00 26,60 6,65 1,33

5 kg 2,13 kg 130 g 2 kg 500 g 40 g 31,25 g 1,75 kg 190 g 3,75 kg 3,75 kg 130 g 80 g 1,25 kg 100 ml 33 und 33 und 33 und

7,9 3,19 0,08 18 8,5 0,43 0,63 1,5 22,5 15 0,9 2,5 5,68 7 6,65 1,663 0,333

1,58 1,50 0,60 9,00 17,00 11,50 20,00 8,00 6,00 4,00 70,20 10,00 4,54 70,00 0,25 0,05 0,01

COSTEO:
Peso Total Costo total S/. Peso Panetn Unidades Costo/Unidad S/. 145 kg 502,20 1,05 kg 133,43 3,72

(*) La cantidad de levadura puede variar por marca, por tipo o por clima de la localidad. (**) El costo total puede variar si existiera variacin en los precios de los ingredientes.

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2. ANLISIS DEL MERCADO NACIONAL La industria panificadora peruana incorpora productos propios en cada regin. En provincias todava no se ha extendido el uso de hornos automticos y cmaras electrnicas de fermentacin. La mayora de los trabajadores no est tcnicamente capacitado. Uno de los puntos dbiles de esta industria son los sistemas de control alimentario e higiene. En la siguiente tabla veremos algunos indicadores de la industria panificadora del Per.
Trabajadores de la industria panadera peruana Consumo anual de pan per cpita Per Consumo anual de pan per cpita Argentina Consumo anual de pan per cpita Chile Arancel a la importacin para molineras del Per Arancel a la importacin para molineras del Ecuador Volumen de la produccin molinera destinada a panificacin Precio del saco de harina Alicorp Fuentes: SNI y Panadera de San Marcos. 150 000 29 Kg. 75 Kg. 90 Kg. 25% 10% 65% S/. 75.00

Actualmente en el mercado nacional participan ms de 70 marcas industriales las que comercializan 9,5 mil TM anuales por ms de US$ 50 millones. El consumo per cpita del Panetn en el Per es moderado (350 gramos), los panetones industriales muestran un alza constante por el incremento del consumo interno y la demanda extranjera. 2.1. PRODUCCIN NACIONAL Puede decirse que para la industria del panetn todo tiempo pasado fue mejor. Luego que la demanda tuviera un crecimiento que borde el 15% en la primera mitad de la dcada anterior, en los ltimos aos se registra una merma en el mercado, que segn las estadsticas fluctuara entre 15% y 20%. En la temporada ms alta del comercio en Lima, el consumo familiar sola ser de 6 a 7 panetones, hoy esta cifra se reduce slo a 350 grs, algo verdaderamente alarmante si tenemos en cuenta que Lima representa el 60% de las ventas. El consumo institucional, que ao tras ao se vea favorecido por las crecientes compras que hacan las entidades pblicas y privadas, tambin se ha visto afectado en un 20% como producto de los cambios estructurales del Estado. Otro importante problema que aqueja a la industria panificadora es la disminucin de los canales de venta mayoristas, como consecuencia del colapso de muchos distribuidores. Por el lado de la oferta, en los ltimos 5 aos las otras millonarias campaas han cedido el paso a modestas campaas realizadas a escasos das de las fiestas de fin de ao. Esta situacin preocupa a los empresarios y panificadores, quienes temen quedarse con un alto stock que probablemente sea guardado para el 28 de julio del siguiente ao. Con respecto a las grandes empresas del sector, puede decirse que estn pasando por una suerte de reordenamiento interno, con cambios en la propiedad en algunos casos y hasta de especialistas en el manejo del producto.

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Tabla 03: Consumo Per Capita Nacional Anual Aos Panetones (Unid)
Fuente: RPP Elaboracin: AMPEX

1990-1995 6a7

1996 2

2005 1/3

Grfico 01: Mercado de panetones por unidades (campaa 2005) En la campaa navidea 2005, catorce millones de panetones de fabricacin industrial se repartirn en las mesas peruanas. Cada marca compite no solo por ser la ms vendida, sino tambin la ms rica. En el ao 2005, y como sucede desde hace varias campaas, las marcas del grupo Nestl (D`Onofrio, Motta y Buon Natale) son las que se comieron la tajada ms grande de ese mercado con el 29% del total de ventas en la categora industriales, el segundo lugar lo ocupa Todinno con el 12 % y Bimbo/Pyc con un 10% en el tercer lugar,Wong-Metro 9%, Sayn 8%, Riccos 5% y otras con 21% donde se encuentran las panaderas pequeas no se tiene cifras, aunque algunos sealan que producen alrededor de cinco millones de unidades.

Fuente: RPP Elaboracin: AMPEX

2.2. PRECIOS NACIONALES Tabla 04: Precios Nacionales De Principales Elaboradores

Panten Bimbo UNSA Unin Vita Rey Donofrio Boun Natale San Roque

Bolsa 100 gr S/. 1.30

Bolsa 800 gr

S/. 10.40

Bolsa 900 gr S/. 11.90 S/. 13.00 S/. 11.30

Bolsa 1 kg

S/. 12.40 S/. 13.40

S/. 12.50 S/. 10.00

Caja 1kg S/. 14.70 S/.15.00 S/. 14.90 S/. 15.70 S/. 20.00 S/. 16.00

Fuente: Pginas Web de Empresas. Elaboracin: AMPEX

Los panetones pueden comprarse a precios tan dismiles como el ms pobre de S/. 5 o uno italiano al increble precio de S/. 221 de la marca Tre marie, que se vende exclusivamente en una cadena de farmacias. Pero en el rnking de los ms vendidos no figura ninguno de ellos.

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"Tanto el precio como la calidad son factores crticos pues el pblico desea pagar un justiprecio por un panetn de calidad", precisa. La tradicin tiene una gran fuerza dentro de la mentalidad de los compradores, pero igual de importante es la fuerte inversin publicitaria que realiza esa marca. 2.3. EXPORTACIONES NACIONALES La evolucin de las exportaciones con respecto al panetn se est incrementando cada ao siendo nuestro mercado la poblacin latina en el extranjero, para este ao (2007) se estima que el mercado crecera 6%, en tanto las exportaciones lo haran en 25 % con respecto al ao anterior. Las exportaciones de panetones comienzan en el mes de Junio hasta el mes de diciembre siendo su punto mas alto el mes de octubre, tambin se hacen envos los meses de Enero a Abril pero en volmenes menores que los otros meses. Grafico 02: Valor FOB de exportacin de Panetn partida 1905900000

6,00 5,00 Millones de US$ 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2000 2001 2002 2003 Aos
Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

2004

2005

2006

Grfico 03: Exportacin FOB por empresas 2000 -2006 Las exportaciones acumuladas (2000 2006) de Panten llegaron a 12,4 millones de dlares, los cuales se noto la gran participacin del Grupo Nestl con las ventas de este producto con un 51% que equivale a 6,2 millones de dlares, siguindole Bimbo con un 18% con una aumento de 100% en sus ventas con 2,1 millones de dlares.

Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

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Grfico 04: VOLUMEN DE EXPORTACION POR EMPRESA 2000-2006. El volumen de las exportaciones de panetn esta siendo liderada tambien por la empresa multinacional Nestl con el 52%, con sus tres marcas: Donofrio, Motta y Boun Natale, siendo la primera de estas la ms comprada en el mercado extranjero. Bimbo 18% (980 mil Kg), Good Foods 7% con su marca Winters( 360 mil Kg), Industrias Teal 5% con la marca Sayon (270 mil Kg), estas empresas son las ms representativas del mercado en exportaciones por volumes.
Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

2.4. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Grfico 05: Pases de Destinos del Panetn 2006.
Ecuador 2%

Chile 3% Espaa 4% Japn 4%

Bolivia 15%

Estados Unidos 27%

Fuente: ADEX, RPP Elaboracin: AMPEX

En cuanto al ao 2006, las empresas productoras de panetn, exportaron sobre todo a dos principales mercados: Venezuela (37% del valor FOB total) y Estados Unidos (27%). A parte de estos dos Venezuela mercados destinos que 37% juntos tienen una participacin en el mercado de las exportaciones de Panetn de 64%, haba cinco pases destino a donde se vendi el Panetn. Son estos Bolivia (15%), Japn (4%), Espaa (4%), Chile (3%) y Ecuador (2%) como se puede ver en el grafico

Otros 8%

En la siguiente tabla se podr observar a las empresas exportadoras y su mercado de destino. El 90% de las exportaciones esta dirigida al mercado Norteamericano por ser un pas con gran ndice de poblacin latina, en dicho pas habitan ms de 2,5 millones de peruanos.

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Tabla 05: Exportadoras por Valor FOB, Volumen y Pas de destino. Empresa Exportadora Valor FOB (US$) 11.934,89 16840,8 54065,2 134.753,90 419.326,38 273.420,79 910.341,96 21.329,72 207.685,30 229.015,02 864 49600 25.571,08 345.708,00 421.743,08 13.032,00 9.726,75 64.092,00 86.850,75 24.361,12 26.758,76 1.487.117,66 122.465,84 170.848,97 130.618,41 NESTLE PERU S A 488.528,06 34.486,27 41992 42.919,60 7.276,43 76.114,61 3.489,00 2.518.911,01 1.109.692,21 6.285.579,95 417.207,47 68850,67 40.866,62 35.000,50 29.847,34 381.350,20 1.216.300,06 2.189.422,86 329.126,27 59416,47 119.498,56 Volumen (Kg) 6.712,75 7776 22696,48 64.037,47 Pas de destino Alemania

GOOD FOODS SA

TOTAL IMPORT Y EXPORT DOA ISABEL E. I.R.L TOTAL

Australia Chile Nicaragua 154164,69 Estados Unidos 109166,3 Venezuela 364.553,69 10.403,22 64.362,05 74.765,27 360 109640 11.150,00 150.045,00 271.195,00 5.700,00 9.447,60 75.600,00 90.747,60 9.264,00 11.782,06 505.303,28 42.245,74 128.852,76 55.554,00 Japn Estados Unidos Estados Unidos Panam Chile Espaa Chile Aruba Panam Aruba Alemania Bolivia Chile Ecuador Espaa Japn Suecia Puerto Rico Canad Panam

INDUSTRIAS TEAL S A

TOTAL MOLITALIA S.A TOTAL

229.995,60 10.704,33 20640 21.960,00 2.530,36 27.201,00 Mxico 96 Ucrania 1.227.847,60 452.647,20 2.746.623,93 231.602,76 30040 13824 32.020,00 12.227,40 169.330,44 491.643,80 980.688,40 109.795,98 11973 28.788,00

Estados Unidos Venezuela Mxico Costa Rica El salvador Guatemala Chile Estados Unidos Venezuela Estados Unidos Chile Japn

TOTAL

PANIFICADORA BIMBO DEL PERU S.A

TOTAL TODINNO S.A.C.

15

TOTAL SOLANO CORTEZ MARIA LUCIA TEXFIBRA SAC THE GREEN FARMER S.A.C.
Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

16.412,61 23.703,23 282743,08 830.900,22 156.630,05 106.566,70 336.719,13

3000 Panam 7394 Mxico 84097 Venezuela 245.047,98 6.090,00 Aruba 86.118,31 Estados Unidos 129.550,91 Estados Unidos

2.5. EXPORTACIN REGIONAL En la regin Lambayeque se encuentra ubicada la empresa San Roque SA. Dedicada a la elaboracin de dulces regionales como el famoso King Kong, galletas y el panetn. Son Roque SA. Comenz a exportar panetn desde el ao 2006 con un envi de US$ 2,000 dlares a Estados Unidos que representa el 94% de todos sus envos y el 6% Canad. Grfico 06: Exportaciones Panetn San Roque SA
7,00 6,00 5,00 Miles 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

no v06

fe b07

ab r-0 7 m ay -0 7

ar -0 7

oc t- 0 6

en e07

ju n07

-0 6

di c

Valor Fob(US$)
Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

Volumen (Kg)

San Roque exporta sus panetones a Estados Unidos para 3 fechas especiales: Da de la Madre, 4 de Julio (Da de la independencia de los Estados Unidos) y Navidad, dichas exportaciones van dirigidas en su mayora al consumo de colonias latinas (2.5 Millones de Peruanos residentes) Su capacidad de produccin es de 1000 panetones diarios que en comparacin don DOnofrio la diferencia es abrumadora, ya que DOnofrio tiene una produccin de 40000 panetones diarios aproximadamente. Asimismo el ao pasado (2006) la Empresa San Roque tuvo una produccin aproximada a 30 000 panetones de los cuales 6 000 fueron exportados a los Estados Unidos. El envase que utiliza San Roque para sus panetones son Cajas, a diferencia del envase local el envase que se usa para exportar tiene ciertas rotulaciones diferentes, hay que especificar Datos de Registro, Explicacin de la Ficha Nutricional, Recomendaciones, etc. Asimismo el medio de

ju l-0

16

transporte que San Roque utiliza para exportar sus productos a Estados Unidos es el Transporte Areo. 3. ANLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL

3.1. PRINCIPALES PASES EXPORTADORES Italia es el primer pas exportador de productos de la partida 19059060 la cual incluye al panetn, stollen que es una variedad de panetn y a otros productos de panadera. Grfico 07: Valor FOB y Volumen (TM) por pases segn partida 19059060
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Un id o Bu lg ar ia an da Fr an cia Po lo ni a ar ca lia an ia a Es pa a Be lg ica lia Su ec i Au st ra em am O tro s Ita

Ho l

on o

Al

Re i

Valor FOB
Fuente: TradeMap Elaboracin: AMPEX

Volumen

3.2. PRINCIPALES PASES IMPORTADORES Grfico 08: Pases Importadores de Productos de Panadera segn Partida 190590 (Partida Bolsa)
1600 1400 1200

M illo n es

1000 800 600 400 200 0


ar ca Ch in a Au str ia I rl an d M a x ic o M al as ia Ot ro s lia d A da ia cia ica US a ia la n na Es pa an Un lo n id an lg Ita ec ia o

Di n

Fuente: TradeMap Elaboracin: AMPEX


B Su Po Ca Fr Ho in na Di o m

Al

em

Re

Valor FOB (US$)

Volumen (Tm)

17

Este grafico nos presenta las importaciones segn partida bolsa 190590 la cual engloba galletas, panetones, biscochos, entre otros productos de panaderas, pasteleras y galleteras. Como se aprecia, Alemania es el mayor importador de esta partida bolsa con el 16% (US$ 1341231), seguido de Francia 10% (US$ 855745), Blgica 9% (US$ 758328), Italia 8% (US$ 706952), USA 7% (US$ 574944), este ultimo es el primer comprador de panetones procedentes de Per. 3.3. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS Canad es el primer proveedor de productos de panaderas y pasteleras de la partida bolsa 190590 llegando a los 3 millones de dlares en precio CIF, siguiendo Mxico con US$ 870 mil CIF, Italia US$ 370 mil CIF, Japn US$ 210 CIF, y el resto de los pases no pasaron de los US$ 180 CIF. Grfico 09: Importaciones a Estados Unidos por pas de origen 2000-2006

Fuente: Usitc Elaboracion: Ampex

Grfico 10: Importacin Estados Unidos Partida 190590 Las importaciones de productos de panaderia y pasteleria de la partida bolsa 190590 se han duplicado del 2000 al 2006, lo que da buenas perpectiva para el ingreso del panetn a este gran mercado.
Fuente: Usitc Elaboracion: Ampex

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3.4. PRECIOS IMPORTACIN DE ESTADOS UNIDOS Grafico 11: Precios Importacin De Estados Unidos Segn Partida 190590 El precio del panetn como se observa en el grafico esta en aumento desde el ao 2000, teniendo una pequea cada en el ao 2003, a partir del siguiente ao comenz un incremento de 0.1 dlar anual lo cual incentiva a la exportacin de esta partida hacia los Estados Unidos.
Fuente: USICT EE.UU Elaboracion: AMPEX

3.5. PRECIOS EN ALGUNOS MERCADOS AMERICANOS Tabla 06: Precios del panetn en Estados Unidos.

Marcas
DOnofrio Bimbo Panetn de Origen Italiano Chocotn Arcor

Mercado de Destino California


$ 20 $ 18.5 $ 24 $ 6.99 $ 4.99

Texas
$ 10.99

Fuente: Residentes en Estados Unidos Elaboracin: AMPEX

La variacin de Precios en cuanto a DOnofrio vara porque en California el panetn se vende exclusivamente en agencia de viajes peruanas a diferencia de Texas que podemos encontrarlos en Supermercados. Como se aprecia el Panetn Italiano es el mejor cotizado en el mercado Estado Unidense, debido a su exquisito sabor y se adquiere exclusivamente en la Tienda Americana Costco

Consideraciones: Los precios del Panetn DOnofrio son en base a cajas de 1kg.; su producto Chocotn se oferta en cajas de 500gr. El panetn Bimbo se vende en presentaciones de cajas de 750 gr. Y podemos adquirirlo en la tienda North Thage. Los panetones Arcor se venden en cajas de 700gr. Revisar las Web de las empresas Walmart, Target, Costco y Northgatemarkets, en los meses de consumo que se mencion al inicio del perfil, estas se encuentran detalladas en el anexo 01.

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4. OPORTUNIDADES COMERCIALES 4.1 LOGSTICA REQUERIDA

4.1.1 ENVASE Y ETIQUETADO


Las exportaciones del panetn se hacen en cajas de cartn y en bolsas de polipropileno, la presentacin de estos es de 1.050Kg, 850gr, 700gr, 500gr, 100gr y 85gr.

4.2. REQUISITOS PARA PODER EXPORTAR HACIA ESTADOS UNIDOS

1.

REGISTRO DIGESA

Una empresa procesadora de alimentos tiene que obtener su registro sanitario expedido por DIGESA para poder funcionar en el mercado local y comercializar su producto. A continuacin se detallaran los requisitos para obtener el registro sanitario y la Habilitacin sanitaria.

ETAPA 1: Registro Sanitario 1. Llevar su producto final a analizar en cualquier laboratorio acreditado por INDECOPI, los anlisis son: fsicos, qumicos y microbiolgico. La muestra del producto debe tener un visto bueno del laboratorio escogido, el cual emitir un informe describiendo los ingredientes y si es apto para el consumo humano. 2. 3. 4. 5. 6. Llenar los formularios (Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Industrializados) Copia de RUC. Proyecto de etiqueta (nombre o razn social, RUC, direccin, fecha de vencimiento, R.S.). Si es PYME, adjuntar una declaracin jurada simple firmada por el representante legal. Pago por tramite: No PYME: S/.241.50, si es PYME: S/.69.00 DIGESA Cuenta Corriente Banco de la Nacin N 000284319 7. Solicitud Dirigida a la Directora General de DIGESA: Mara del Carmen Gastaada Ruiz

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ETAPA 2: Habilitacin Sanitaria Requisitos: 1) Sistema HACCP 2) Manual de Buenas Practicas de Manufactura 3) Programa de Higiene y Saneamiento Pago: Solicitar Habilitacin : S/. 1200 Inspeccin: PyME S/. 172.50 No PyME S/. 571.50 Certificacin Sanitaria para Exportacin (http://www.digesa.sld.pe/formularios/csoe.htm) Solicitud Exportacin indicando RUC Acta de Inspeccin Fotocopia de la Resolucin Directorial de Habilitacin Recibo de Pago (0.05% UIT) Certificado Anlisis. Anexar los manuales del HACCP, BPM y HIGIENE y Saneamiento.

Contacto: Sr. Alfonso Oliva Pasapera Encargado de la Certificacin Sanitaria para Exportacin. Correo: alfondoliva@yahoo.es Celular: 9637520

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FLUJOGRAMA PARA LA CERTIFICACIN Y HABILITACIN SANITARIA

ETAPA 1: REGISTRO SANITARIO

ETAPA 2: HABILITACION SANITARIA


Requisitos: HACCP, BMP y PHS

Enviar Muestra al laboratorio

Resultados del anlisis fsico, qumico y microbiolgico Llenar formulario con anexos y adjuntar etiqueta

Llenar formulario con Anexos

Pago al Banco de la Nacin

Solicitud de Habilitacin

Pago al Banco de la Nacin No aprobado Aprobado

Inspeccin de la Planta No aprobado VB

Registro Sanitario

Aprobado

3
Certificado Sanitario para Exportacin
Inspeccin Post Certificacin

VB

No

Sancin

Si Sigue funcionando

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2. Registro de Instalaciones Alimenticias. Los Exportadores de alimentos tendrn que registrar sus instalaciones ante la FDA (Administracin de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) para que puedan ingresar al mercado de Estados unidos. Las instalaciones que deben registrarse son las nacionales y extranjeras que realicen actividades de fabricacin/procesamiento, empaque y almacenamiento que manipulen alimentos que estn incluidos en la norma, para consumo humano o animal en los Estado Unidos. Alimentos INCLUIDOS Suplementos e ingredientes dietticos Formula para infantes Bebidas (incluyendo bebidas alcohlicas y agua embotellada) Frutas y hortalizas Pescados y mariscos Productos lcteos y huevos Productos agrcolas crudos para usar como alimentos o componentes de alimentos Alimentos enlatados y congelados Productos de panadera, bocaditos y dulces (incluyendo goma de mascar) Animales vivos para el consumo Alimentacin animal y comida para mascotas Alimentos EXCLUIDOS Sustancias que entran en contacto con alimentos Pesticidas

Las instalaciones se pueden registrar mediante: Dentro de los Estados Unidos: llame al 1-800-216-7331 o al 301575-0156 Fuera de los Estados Unidos: llame al 301-575-0156 Al 301-210-0247 Escriba a: U.S. Food and Drug Administration HFS-681 5600 Fishers Lane Rockville, MD2087 EE.UU Visite http://www.cfsan.fda.gov/~furls/helpf2.htm y complete el formulario.

Por telfono Por fax

Por correo

Por correo electrnico

El registro de una instalacin se hace solamente una vez y no tiene costo alguno. Sin embargo si hay alguna modificacin en la informacin presentada en el registro inicial, debe ser actualizada antes de los 60 das de hecha la modificacin. La fecha lmite para registrar su instalacin ante la FDA es el 12 de diciembre del 2003. Las instalaciones que inicien sus negocios despus del 12 de diciembre del 2003 deben registrarse antes de empezar las operaciones de produccin/procesamiento, empaque o almacenamiento.

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3. Notificacin Previa Consiste en llenar un formulario que debe ser recibido y confirmado electrnicamente por la FDA antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto en los Estados Unidos (puerto de llegada). La fecha lmite para enviar la notificacin previa depende del medio de transporte usado para la partida Las partidas que llegan: Por tierra va carretera Por tierra va tren Por va area Por va martima Por correo internacional Transportados por o acompaando de otra forma a un individuo La notificacin previa debe ser entregada: No menos de 2 horas antes de su llegada No menos de 4 horas No menos de 4 horas No menos de 8 horas Antes de que los alimentos sean enviados Dentro del plazo establecido para el medio de transporte aplicable

4. Establecimiento y Mantenimiento de Registros Para el mejor control y vigilancia de los productos que se comercializan, en Estados Unidos, la FDA, solicita establecer y mantener registros relacionados con: Manufactura, procesamiento, empaque, distribucin, recepcin, almacenamiento e importacin. Este requisito rige para las personas (individuos, sociedades, corporaciones y asociaciones) que elaboran, procesan, envasan, transportan, distribuyen, conservan o importan alimentos, as como para los extranjeros que transportan alimentos a EE.UU, los dems estn exentos. Para obtener ms informacin se puede visitar la siguiente direccin: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtact.html#pn 5. Detencin Administrativa Consiste en que la FDA podr retener/ incautar administrativamente alimentos, si tiene pruebas o informacin creble o fidedigna de que los alimentos representan una amenaza de consecuencias negativas y graves para la salud o de muerte de personas o animales en EE.UU. 6. Registro de Marca USPTO Es la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos, que es parte del departamento de comercio. Aqu se registran las diferentes marcas para los productos y las marcas registradas tienen una validez por 15 aos, una vez cumplida la fecha deben ser registradas nuevamente. En la siguiente direccin usted puede registrar su marca en lnea, haciendo uso de su tarjeta de crdito: http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm 7. Barreras Arancelarias Para las Calabazas, los aranceles en los EEUU son del 0% de por la Ley de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de la Droga ATPDEA . De igual manera las calabazas gozan de preferencias en la UNION EUROPEA por el SGP PLUS (Sistema generalizado de preferencias arancelarias)

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8. Procedimientos para la Importacin de la FDA 1. El agente o importador tramita los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas de los E.E.U.U. dentro de cinco das hbiles a la fecha de llegada del cargamento a un puerto de entrada. 2. El agente o importador tramita los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas de los E.E.U.U. dentro de cinco das hbiles a la fecha de llegada del cargamento a un puerto de entrada. Copias duplicadas de los Documentos Aduaneros de Ingreso (CF 3461, CF 3461 ALT, CF 7501 o alternativo), Copia de la factura comercial y un Depsito para cubrir los impuestos potenciales de importacin, un Depsito para cubrir los impuestos potenciales de importacin, impuestos varios y multas.

3. La FDA revisa los Documentos de Ingreso del Importador para determinar si se debe llevar a cabo un examen fsico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. 4.A. Se toma la decisin de no colectar una muestra. La FDA enva una "Nota de Autorizacin" a la Aduana de los E.E.U.U. y al importador. El cargamento es liberado en cuanto a la FDA concierne. 4.B. Se toma la decisin de colectar una muestra basada en: La naturaleza del producto, Prioridades de la FDA y, Historia previa del artculo comercial. La FDA enva una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los E.E.U.U. y al importador. El cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso. Se tomar una muestra del cargamento. El importador puede mover el cargamento del muelle a otro puerto o almacn (contactar al Servicio de Aduanas de los E.E.U.U. para obtener detalles). 5. La FDA obtiene una muestra fsica. La muestra es enviada a un Laboratorio de la FDA del Distrito para anlisis. 6A. La FDA encuentra que la muestra cumple con los requisitos. La FDA enva una Nota de Liberacin al Servicio de Aduanas de los E.E.U.U. y al importador. 6B. El anlisis de la FDA determina que la muestra "parece estar en violacin de la ley federal de alimentos, medicamentos y cosmticos (FD&C) y otras leyes relacionadas". La FDA enva una Nota de Detencin y de Audiencia al Servicio de Aduanas de los E.E.U.U. y al importador la cual: Especifica la naturaleza de la violacin y, Proporciona al importador 10 das hbiles para presentar testimonio sobre la admisibilidad del cargamento.

La audiencia es la nica oportunidad para el importador de presentar una defensa de la importacin y/o presentar evidencia sobre cmo el cargamento puede llenar los requisitos de entrada.

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7A. La persona consignada, el verdadero dueo, el importador o un representante designado responde a la Nota de Detencin y Audiencia. La respuesta permite la presentacin de un testimonio, ya sea oral o escrito, sobre la admisibilidad del cargamento. 7B. La persona consignada, el verdadero dueo, el importador o un representante designado no responde a la Nota de Detencin y Audiencia, ni tampoco solicita una extensin del periodo para la audiencia. 8A. La FDA conduce una audiencia concerniente a la admisibilidad del producto. La audiencia es una oportunidad para presentar datos relevantes y est limitada a evidencia pertinente al caso. 8B. La FDA enva al importador una Nota de Rechazo de Admisin. Esta es la misma persona o compaa a quien se le envi la Nota de Muestreo. A todos los que han recibido la Nota de Muestreo, la Nota de Detencin y de Audiencia, se les enva una copia de la Nota de Rechazo. 9A. El importador presenta evidencia indicando que el producto cumple con los requisitos. Resultados analticos certificados de las muestras, examinados por un laboratorio confiable y los cuales estn dentro de las recomendaciones oficiales sobre niveles de contaminantes y defectos de alimentos para uso humano, pueden ser presentados. 9B. El importador presenta una Solicitud de Autorizacin para Reacondicionar o Llevar a Cabo Otras Medidas (FDA Form FD 766). La solicitud pide permiso para convertir un alimento adulterado o mal etiquetado en un producto que cumple con los requisitos, bien por cambiar la etiqueta, o al transformarlo para uso no comestible. Se debe proporcionar un mtodo detallado describiendo el proceso mediante el cual el alimento cumplir con los requisitos de la FDA. 9C. La FDA recibe verificacin de las Aduanas de los E.E.U.U. de la exportacin o destruccin del cargamento. Le exportacin o destruccin de la mercanca registrada en la Nota de Rechazo de Admisin es llevada a cabo bajo la direccin de Aduanas de los EE.UU. 10A. La FDA rene muestra de seguimiento para determinar si el producto se acata a los requisitos. 10B. La FDA evala los procedimientos de reacondicionamiento propuestos por el importador. Se requiere de una fianza para el pago de compensaciones por prdidas. 11A. La FDA encuentra que la muestra est "en cumplimiento". Una Nota de Liberacin con la declaracin "Originalmente Detenido y Ahora Liberado" es enviada al Servicio de Aduanas y al importador. 11B. La FDA encuentra que la muestra no cumple con los requisitos. El importador puede enviar una Solicitud de Autorizacin para el Reacondicionamiento o para Llevar a cabo Otras Medidas (ver 9B), o bien, la FDA publicar una Nota de Rechazo de Admisin (ver 8B). 11C. La FDA aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del importador. La solicitud aprobada contiene la declaracin "La Mercanca Debe Permanecer Intacta Pendiente del Comprobante de la Nota de Liberacin de la FDA." 11D. La FDA no aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del solicitante si la experiencia previa muestra que el mtodo propuesto no tendr xito. Una segunda y ltima peticin no ser considerada a menos que contenga cambios significativos a los procesos de reacondicionamiento para asegurar una probabilidad razonable de xito. El solicitante es informado en la forma FD 766 de la FDA.

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12. El importador completa todos los procedimientos de reacondicionamiento e informa a la FDA que los productos estn listos para inspeccin/reunin de muestras. 13. La FDA conduce inspecciones de seguimiento/reunin de muestras para determinar el cumplimiento con los trminos de la autorizacin de reacondicionamiento.

14A. El anlisis de la FDA encuentra que la muestra est en cumplimiento. Una Nota de Liberacin es envada al importador y al Servicio de Aduanas de los E.E.U.U. Los cargos por la supervisin de la FDA son estimados en la Forma FD 790 de la FDA. Se envan copias a las Aduanas de los E.E.U.U. la cual es responsable de obtener el pago total incluyendo cualquier gasto incurrido por su propio personal. 14B. El anlisis de la FDA encuentra que la muestra no est an en cumplimiento. Los cargos por la supervisin de la FDA son estimados en la Forma FD 790 de la FDA. Se envan copias a las Aduanas de los E.E.U.U. la cual es responsable de obtener el pago total incluyendo cualquier gasto incurrido por su propio personal.

4.3. COSTOS DE ENVIO DE PANETONES A LOS ESTADOS UNIDOS

El envo de panetones a Estados Unidos (Miami) se realiza va area, desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez en la ciudad de Lima. Los costos que se incurren en el envo de esta mercanca va area es la siguiente: Flete Areo desde el aeropuerto Jorge Chvez a Aeropuerto Miami: $ 1.30/Kg.* UA: $ 0.039/Kg. Min. $ 4.00 FSC; $ 0.60/Kg., Min. $ 35.00 AWB: $ 30.00 + IGV Handling: $ 35.00 + IGV

* Este costo es para mercanca que sobrepase los 1000kg. *Los costos no incluyen el transporte del almacn (Chiclayo) hasta la ciudad de Lima. Terminologa: UA: Uso de aeropuerto. FSC: Fuel Surcharge AWB: Air Wail Bill Handling: Manipuleo de carga.

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4.4. CONTACTOS COMERCIALES Contactos en Estados Unidos 1. IMPORTACIONES HUAMAN LLC Es un importador de alimentos del Per, que ofrece productos en el mercado latino y peruano en todo el noreste de Estados Unidos, con oportunidades de expandirse a travs de distribuidores. Es representante exclusivo de las siguientes compaas: Fabrica San Roque SAC-Lambayeque, Per Panificadora San Jose-Lima, Per La Casa del Alfajor-Lima, Per The Varas Group-Irvington, NJ (Chicha Morada) Alyprex-Bloomfield, NJ (Frozen food, like corn, yellow pototo, etc) Informacin Bsica Nombre de la Compaa: Tipo de Negocio: Producto/servicio: Direccin: N de empleados: Propietario Ao establecido: Representante legal:: Comercio y mercado Principales mercados: Total de volumen vendido anual: Contacto Persona de contacto:Mr. Vicente Huaman Ttulo del cargo: Owner/Entrepreneur Departamento: Sales & Marketing Direccin: 29 Engle Road, Paramus, New Jersey, United States Zip/Cdigo postal: 07652 Telfono: 1-201-5382601 Fax: 1-201-2651450
Fuente: www.alibaba.com

Importaciones Huaman LLC Distribuidor/mayorista Confitera, bebidas. 29 Engle Road, Paramus, New Jersey, United States Menos de personas

2006 Vicente Huaman

North America Below US$1 Million

2. AMERICAN BAKERS ASSOCIATION. (Asociacin Americana de Panaderos) Direccin: 1300 I Street NW, Suite 700 West - Washington, DC 20005 Telfono: (202) 789-0300 Fax: (202) 898-1164 E-mail: info@americanbakers.org Pg. Web: www.americanbakers.org

28

3. RETAIL BAKERS OF AMERICA (Panaderos artesanos de Estados Unidos) Direccin: 8201 Greensboro Drive, Suite 300 - McLean , VA 22102 Telfono: (703) 610-9035 Fax: (703) 610-9005 E-mail: Info@RBAnet.com Pg. Web: www.rbanet.com

4. COFF ARO'S BAKING COMPANY Direccin: 15500 W ood-Red Road Building C-300 98072 W oodinville, W A, Estados Unidos Telfono: 425-454-4268 Fax: 425-398-1712 E-mail: info@coffaros.com Pg. Web: www.coffaros.com/index.shtml

5. DAWN FOODS Direccin: PO Box C-19101 98109 Seattle, W A, Estados Unidos Telfono: 206-623-7740 Fax: 206-763-5380 E-mail: W eb-Admin@Dawnfoods.com Pg. Web: www.dawnfoods.com/Public/Managed/Home/Index.Asp

6. WALLY BISCOTTI Direccin: 4850 E. 39th. Ave. 80207 Denver CO, Estados Unidos Telfono: (303) 320-9969 Fax: (303) 320-9966 E-mail: carmen@wallybiscotti.com Pg. Web: www.wallybiscotti.com/index.html

7. ABA BROKERAGE Estado: Florida Ciudad: Miami Direccin: 8381 NW 68th St Zip Code: 33166-2663 Telfono: 305-805-6797 Fax: 305-805-6798 Contacto: Gabriel Rodrguez. Cargo: Propietario

8. ACC FOOD Estado: Florida Ciudad: Clearwater Direccin: 2451 McMullen Booth Rd Zip Code: 33759 Telfono: 727-669-5938

29

9. AMERICA Estado: Florida Ciudad: Miami Direccin: 9363 NW 27th Ave Zip Code: 33147-3061 Telfono: 305-836-4442 Contacto: Alvero Meracham.

10. BONJOUR BAKERY & CAFE Estado: Florida Ciudad: Fort Lauderdale Direccin: 1637 SE 17th St Zip Code: 33316 Telfono: 954-463-7565 Fax: 954-463-7568 Contacto: Stephan Meyer.

11. DUTCH CHEES Estado: Florida Ciudad: Miami Direccin: 1090 NW 23 Rd St Zip Code: 33127 Telfono: 305-635-0000 Fax: 305-635-2749 Contacto: Luis Teijeiro.

12. LE MOULIN BAKERY Estado: Florida Ciudad: Miami Direccin: 6913 NE Third Ave Zip Code: 33138-5511 Web Site: www.lemoulinbakery.com Telfono: 305-756-1414 Contacto: Alain Bitton. Cargo: Propietario

13. RADER FOODS Estado: Florida Ciudad: Hialeah Direccin: 16390 NW 52nd Ave Zip Code: 33014-6210 Web Site: www.raderfoods.com Telfono: 305-628-2217 Contacto: Dagmar Arder

Contactos en Venezuela 14. BELEM LA CASA DEL PAN E-Mail: sideline@cantv.net Categora(s): Panaderias, Pastelerias y Charcuterias Direccin: Av. Sucre, C. C. Catia, PB, Loc. G Caracas (0212)

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Urb.: Catia Telfonos: 860.4880 Fax: 573.5937

15. CAFE PASTELERIA CASA ROUX Categora(s): Panaderias, Pastelerias y Charcuterias Direccin: C. C. Los Samanes, Mezz. 6 Caracas (0212) Urb.: Los Samanes Telfonos: 945.7075/2985

16. CAFE Y PASTELERIA VILLANOVA Categora(s): Panaderias, Pastelerias y Charcuterias Direccin: Av. Prolong. Rooselvelt, Edf. Araguaney, Loc. P4 Caracas (0212) Urb.: Los Rosales Telfonos: 632.3886

17. EL PAN DEL ABUELO Direccin: Av. Universidad, Qta. Mora Caracas (0212) Urb.: Valle Abajo Telfonos: 693.1904

18. INVERSIONES PAN PAST Direccin: La Hacienda Caracas (0212) Urb.: Caricuao Telfonos: 431.3177

19. INVERSIONES DELIPAN CA Urb.: La Candelaria Caracas (0212) Telfonos: 576.0131

20. GRASIETE PANADERIA SRL Urb.: Los Cedros Caracas (0212) Telfonos: 731.0115

21. ANSA - Asociacin de Supermercados Pas: Venezuela Ciudad: Caracas Telfono: (0212) 2371092 / (0212) 2344490 Fax: (0212) 2380308 Direccin: Centro Empresarial, Piso 1, Oficina 116, Avenida Principal de los Ruices.

22. AUTOMERCADOS EXCELSIOR GAMA Pas: Venezuela Ciudad: Caracas Telfono: (0212) 2855636 / (0212) 2855636 Fax: (0212) 2855636 Direccin: Centro Comercial Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 5, Urbanizacin Macaracuay.

23. AUTOMERCADOS PLAZA

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Pas: Venezuela Ciudad: Caracas Telfono: (0212) 9444310 Fax: (0212) 9444823 Direccin: Avenida San Sebastin, Edificio Plazas, Baruta-Caracas

24. CENTRAL MADEIRENSE C.A. - RED DE SUPERMERCADOS Pas: Venezuela Ciudad: Filas de Mariches. Telfono: (0212) 2047500 / (0212) 2047520 Fax: (0212) 2047600 Direccin: Centro CM, Carretera Petare-Santa Lucia, Kilmetro 5

5. FERIAS INTERNACIONALES
IBIE 2007
Exposicin mundial de la Industria pastelera. Del 7 al 10/10/2007 Orlando (Florida); Estados Unidos. www.ibie2007.com 800 expositores y 20 000 visitantes Muy importante y prestigioso evento que se realiza solamente una ves cada 4 aos. La Expo Pastelera 2001 rene a todos los segmentos de la industria pastelera al por mayor, de venta al detalle, supermercados con panaderas incluidas, empresas de provisin de alimentos preparados, panaderos de restaurantes y hosteles o artesanales, productores y proveedores lderes de la industria.

MODERN BAKERY
Feria Internacional De Panadera Y Pastelera Del 15 al 18/10/2007 Mosc (Rusia) Esta 13 edicin espera incrementar de manera sensible tanto el nmero de expositores como la cifra de visitantes especializados. Las expectativas apuntan que se alcanzarn las 200 firmas, frente a las 147 empresas participantes en la anterior edicin, que tuvo lugar en 2006 y a la que asistieron en torno a los 21.000 visitantes. De nuevo, la participacin extranjera volver a ser muy elevada, con profesionales venidos desde pases como Italia, Holanda, Austria, Suiza, Blgica, Eslovenia o Croacia. Y es que el mercado ruso ofrece interesantes posibilidades de crecimiento para el sector de la panadera, la pastelera y sectores afines.

SIGEP
Saln Internacional de Heladera, Pastelera y Panificacin Artesanales Del 26 30 Enero 2008, Rimini (Italia) www.sigep.it 93.238 visitantes, 722 Expositores y 14 pabellones Email: a.bonfe@riminifiera.it Informaciones y reservas: (+39)349/3000293 (Activo a partir del 7 de Enero 2008) (+39)0541/744255 Feria ms importante a nivel mundial en el sector de la heladera artesanal, adems de una de las principales vitrinas europeas de la pastelera artesanal y una cita importante para el sector de la panificacin artesanal.

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ALIMENTARIA
Del 10 al 14 de marzo 2008 Departamento de Comunicacin y Prensa C/ Diputaci, 119. 08015 Barcelona Susana Santamaria /Nria Climent / Aina Mas Tel: 93 4521104 Fax: +34 93 452 18 01 prensa@alimentaria.com La feria de alimentacin y bebidas ms importante de Espaa y una de las primeras del mundo sigue apostando por la formacin y el ocio. La innovacin en el retail, la compra inteligente (Innoval), La Espaa de los ibricos (Intercarn) y el Campeonato Mundial de Pizzas (Restaurama) sern algunas de las actividades de dinamizacin que se inaugurarn en Alimentaria 2008.

EUROPAIN 2008
Encuentro Mundial Para La Panadera, Pastelera Y Afines Del 29/3 al 02/4/2008 - Pars (Francia) www.europain.com ste encuentro se celebrar en el recinto ferial Pars Nord Villepinte (Francia). Se espera que acudan en torno a los 80.000 visitantes profesionales venidos desde 126 pases, lo que equivaldra a superar ligeramente la cifra registrada en la anterior edicin, celebrada en 2005. Cabe destacar asimismo que ms del 50 por ciento de los visitantes son artesanos pasteleros, panaderos y heladeros.

FECOPAN 2008
Nueva Feria De La Panadera, Pastelera Y Hostelera Del 04 al 07/10/2008 - Sevilla (Espaa) El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla ha sido el lugar escogido para la celebracin de FECOPN 2008, una nueva feria profesional centrada en los sectores de la panadera. Esta nueva cita tendr la intencin de ofrecer un amplio abanico de materias primas, maquinaria, equipamiento, complementos y servicios. Todo ello con la intencin de convertirse en un punto de encuentro ineludible para los profesionales del sur de Espaa y Portugal.

FBK
Feria Internacional de Panadera, Pastelera y Confitera Del 25 al 29 Enero 2009 EN BERNA SUIZA 300 expositores y 30,000 visitantes Telefono: (031) 340 11 11 E-mail: info@beaexpo.ch Pagina: www.beaexpo.ch Una feria ejemplar por la calidad de sus expositores, que mostraran las ltimas tendencias en pastelera, confitera y panadera suiza e internacional.

IBA
Feria internacional ms importante de panadera, confitera, repostera, equipamiento, tecnologa y servicios relacionados. De 3 10 Octubre 2009 (cada 3 aos) Dusseldorf, Alemania 1041 expositores (36 pases) y 82 visitantes Email: katnani@ghm.de Contacto en Per: Cmara de comercio e Industria Peruano Alemana Seor Michael Rehmer; Email: ferias@camara-alemana.org.pe Panaderos y reposteros procedentes de todos los rincones del mundo tendrn oportunidad de conocer nuevos productos e ideas, informaciones y opiniones, desde el detalle ms diminuto hasta lneas integrales de mxima capacidad, de las principales empresas proveedoras existentes en el mundo entero. Los expositores y visitantes especializados proceden de los cinco continentes. Dado que en IBA puede encontrarse la oferta adecuada para empresas de todos los tamaos, entre los visitantes se encuentran los responsables de las decisiones de inversin.

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FUENTES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIASUNAT www.sunat.gob.pe UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION www.usitc.gov GUA DE FERIAS 2007-AMPEX Entrevista con el Sr. Mario Rivoti, jefe de Produccin de la empresa San Roque S.A.

Links Detallados 02/07/07 http://www.rpp.com.pe/portada/economia/80839_1.php 02/07/07 http://www.rpp.com.pe/portada/economia/26482_1.php?font=1 07/07/07 http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/curiosidades/2007/ 05/16/162710.php 09/07/07 http://www.productosunion.com/panetones.html 09/07/07 http://www.unsa.edu.pe/prod_servic/panificadora/paneton.html 15/08/07 http://www.unmsm.edu.pe/Noticias2003/diciembre/d19/panaderia.htm 02/07/07 http://www.larepublica.com.pe/content/view/135412/ 02/07/07 http://host1.editoraperu.com.pe/NoticiaDetalle.aspx?id=128717 02/07/07 http://www.peru.com/finanzas/idocs2/2005/11/7/DetalleDocumento_257848.asp 03/07/07 http://www.monografias.com/trabajos29/panetones/panetones.shtml 25/07/07 http://www.rpp.com.pe/portada/economia/86617_1.php?font=3 07/07/07 http://www.festpanind.com.br/fichas/panettone_0603.pdf 10/07/07 http://www.cfsan.fda.gov/~mow/simport.html

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ANEXO 01
Pginas Web de algunas empresas comercializadoras en los Estados Unidos.

http://www.walmart.com/ http://www.target.com/gp/homepage.html http://www.costco.com/Home.aspx http://www.northgatemarkets.com/

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