Sistema Produtivo

06

Perspectivas do Investimento em

Bens Salrio

Instituto de Economia da UFRJ Instituto de Economia da UNICAMP

Aps longo perodo de imobilismo, a economia brasileira vinha apresentando firmes sinais de que o mais intenso ciclo de investimentos desde a dcada de 1970 estava em curso. Caso esse ciclo se confirmasse, o pas estaria diante de um quadro efetivamente novo, no qual finalmente poderiam ter lugar as transformaes estruturais requeridas para viabilizar um processo sustentado de desenvolvimento econmico. Com a ecloso da crise financeira mundial em fins de 2008, esse quadro altamente favorvel no se confirmou, e novas perspectivas para o investimento na economia nacional se desenham no horizonte. Coordenado pelos Institutos de Eco nomia da UFRJ e da UNICAMP e realizado com o apoio financeiro do BNDES, o Projeto PIB - Perspectiva do Investimento no Brasil tem como objetivos: Analisar as perspectivas do investimento na economia brasileira em um horizonte de mdio e longo prazo; Avaliar as oportunidades e ameaas expanso das atividades produtivas no pas; e Sugerir estratgias, diretrizes e instrumentos de poltica industrial que possam auxiliar na construo dos caminhos para o desenvolvimento produtivo nacional. Em seu escopo, a pesquisa abrange trs grandes blocos de investimento, desdobrados em 12 sistemas produtivos, e incorpora reflexes sobre oito temas transversais, conforme detalhado no quadro abaixo.

ECONOMIA BRASILEIRA

BLOCO INFRAESTRUTURA

SISTEMAS PRODUTIVOS Energia Complexo Urbano Transporte Agronegcio Insumos Bsicos Bens Salrio Mecnica Eletrnica TICs Cultura Sade Cincia

ESTUDOS TRANSVERSAIS Estrutura de Proteo Efetiva Matriz de Capital Emprego e Renda Qualificao do Trabalho Produtividade, Competitividade e Inovao Dimenso Regional Poltica Industrial nos BRICs Mercosul e Amrica Latina

PRODUO

ECONOMIA DO CONHECIMENTO

Documento No Editorado
Coordenao Geral Coordenao Geral - David Kupfer (IE-UFRJ) Coordenao Geral Adjunta - Mariano Laplane (IE-UNICAMP) Coordenao Executiva - Edmar de Almeida (IE-UFRJ) Coordenao Executiva Adjunta - Clio Hiratuka (IE-UNICAMP) Gerncia Administrativa - Carolina Dias (PUC-Rio) Coordenao de Bloco Infra-Estrutura - Helder Queiroz (IE-UFRJ) Produo - Fernando Sarti (IE-UNICAMP) Economia do Conhecimento - Jos Eduardo Cassiolato (IE-UFRJ) Coordenao dos Estudos de Sistemas Produtivos Energia Ronaldo Bicalho (IE-UFRJ) Transporte Saul Quadros (CENTRAN) Complexo Urbano Cludio Schller Maciel (IE-UNICAMP) Agronegcio - John Wilkinson (CPDA-UFFRJ) Insumos Bsicos - Frederico Rocha (IE-UFRJ) Bens Salrio - Renato Garcia (POLI-USP) Mecnica - Rodrigo Sabbatini (IE-UNICAMP) Eletrnica Srgio Bampi (INF-UFRGS) TICs- Paulo Tigre (IE-UFRJ) Cultura - Paulo F. Cavalcanti (UFPB) Sade - Carlos Gadelha (ENSP-FIOCRUZ) Cincia - Eduardo Motta Albuquerque (CEDEPLAR-UFMG) Coordenao dos Estudos Transversais Estrutura de Proteo Marta Castilho (PPGE-UFF) Matriz de Capital Fabio Freitas (IE-UFRJ) Estrutura do Emprego e Renda Paul Baltar (IE-UNICAMP) Qualificao do Trabalho Joo Sabia (IE-UFRJ) Produtividade e Inovao Jorge Britto (PPGE-UFF) Dimenso Regional Mauro Borges (CEDEPLAR-UFMG) Poltica Industrial nos BRICs Gustavo Brito (CEDEPLAR-UFMG) Mercosul e Amrica Latina Simone de Deos (IE-UNICAMP) Coordenao Tcnica
Instituto de Economia da UFRJ Instituto de Economia da UNICAMP

Projeto financiado com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). O contedo ou as opinies registrados neste documento so de responsabilidade dos autores e de modo algum refletem qualquer posicionamento do Banco.
REALIZAO APOIO FINANCEIRO

Documento No Editorado

PROJETO PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO NO BRASIL BLOCO: PRODUO SISTEMA PRODUTIVO: BENS SALRIO COORDENAO: RENATO GARCIA

DOCUMENTO SETORIAL: TEXTIL, VESTURIO E CALADOS

Renato Garcia Andrea de Oliveira Paula Madeira

So Paulo, Junho/2009

SUMRIO

1.

DINMICA GLOBAL DO INVESTIMENTO....................................................... 5 1.1 Cenrio Internacional (organizao da cadeia, principais atores) ........................ 5 1.1.1 Subsistema txtil-vesturio.............................................................................. 5 1.1.2 Subsistema couro-calado ............................................................................. 17 1.2 Modificaes recentes na demanda e nos padres de concorrncia ..................... 27 1.3 Principais vetores do investimento em tecnologia e inovao ............................. 28 1.4 Efeitos das mudanas na regulao sobre o investimento.................................... 41 1.4.1 Regulao do comrcio internacional ........................................................... 41 1.5 Fatores de competitividade e determinantes do investimento .............................. 46 1.5.1 Design e desenvolvimento de produtos......................................................... 46 1.5.2 Aperfeioamento da manufatura e flexibilidade ........................................... 50 1.5.3 Desenvolvimento da marca e comercializao.............................................. 55

2.

TENDNCIAS DO INVESTIMENTO NO BRASIL ........................................... 61 2.1 Panorama da indstria no Brasil........................................................................... 61 2.1.1 Formas de organizao do sistema txtil, vesturio e calados no Brasil ..... 62 Subsistema txtil-vesturio................................................................................. 62 Subsistema couro-calados: Relocalizao e desconcentrao regional da

indstria brasileira de calados....................................................................................... 65 2.1.2 Produo e comrcio ..................................................................................... 71 Subsistema txtil-vesturio................................................................................. 71 Subsistema couro-calados................................................................................. 92 2.2 Dinmica recente do investimento ..................................................................... 111 2.2.1 Principais investimentos recentes da Cadeia txtil-vesturio...................... 111 Investimentos induzidos .................................................................................... 113 a) b) c) d) Capacidade de produo ........................................................................ 114 Matrias-primas ..................................................................................... 119 Logstica, distribuio e comercializao .............................................. 123 Mo-de-obra ........................................................................................... 127

Investimentos estratgicos ................................................................................ 128 a) b) Vetores do processo de mudana tcnica e tecnolgica ........................ 128 Internacionalizao ................................................................................ 132

2.2.2 Principais investimentos recentes da Cadeia couro-calados...................... 135 a) b) c) Aperfeioamento da manufatura e flexibilidade .................................... 136 Distribuio, comercializao e desenvolvimento da marca.................. 145 Desenvolvimento de produtos, design e diferenciao .......................... 151

2.3 Principais tendncias do investimento no Brasil ................................................ 160 2.3.1 Papel e impacto de fatores poltico-institucionais ....................................... 160 Regime de Comrcio Internacional e barreiras s exportaes brasileiras da cadeia txtil-vesturio................................................................................................... 160 Regime de Comrcio Internacional e barreiras s exportaes brasileiras da cadeia couro e calados ................................................................................................ 170 2.3.3 Papel dos fatores referentes Infra-estrutura fsica; Formao de mo-deobra; e Infra-estrutura de Cincia, Tecnologia e Inovao................................... 173 Cadeia txtil-vesturio ...................................................................................... 173 Cadeia couro-calados ...................................................................................... 178 3. PERSPECTIVA DO INVESTIMENTO NO MDIO E LONGO PRAZO............. 183 3.1 Cenrios para a indstria txtil e do vesturio.................................................... 183 3.1.1. Cenrio possvel curto prazo ................................................................... 183 3.1.2. Cenrio desejvel longo prazo................................................................. 184 3.2 Cenrios para a indstria de couro e calados.................................................... 187 3.2.1 Cenrio possvel curto prazo .................................................................... 187 3.2.2. Cenrio desejvel longo prazo................................................................. 189 4. PROPOSIES DE DIRETRIZES DE POLITICAS DE APOIO AO INVESTIMENTO NO BRASIL .................................................................................. 191 4.1 Proposies de polticas para a indstria txtil-vesturio................................... 191 4.2 Proposies de polticas para a indstria de calados ........................................ 193 CONSIDERAES FINAIS ....................................................................................... 198 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ......................................................................... 199 ANEXO 1 Cdigos da Nomenclatura Comum do Mercosul indstria txtil ......... 204 ANEXO 2 Exportaes txteis, por NCM e pases-destino, em 2007 e 2008 .......... 205 ANEXO 3 Mquinas txteis instaladas, por segmento e tipo de produto ................. 210

ANEXO 4 Tarifa Externa Comum (TEC)................................................................. 211

1. DINMICA GLOBAL DO INVESTIMENTO

1.1 Cenrio Internacional (organizao da cadeia, principais atores)

1.1.1 Subsistema txtil-vesturio

A cadeia produtiva txtil-vesturio integrada internacionalmente e comandada por grandes empresas especializadas na gesto da marca e da comercializao, ou nas prprias empresas de varejo. As empresas que comandam a cadeia geralmente concentram-se nas atividades de comercializao e desenvolvimento de marcas e transferem as etapas mais intensivas em mo-de-obra para pases em desenvolvimento com baixos custos salariais. No perodo mais recente, os produtores internacionais, principalmente aqueles localizados em pases centrais, passaram por uma intensa reestruturao nas suas formas de insero no mercado e nas estratgias de organizao da produo. Como conseqncia desse processo, nota-se um foco crescente em produtos de maior valor agregado, com maior nfase na diferenciao de produtos atravs de investimento nas atividades de design e desenvolvimento de marcas. Outro ponto importante a ser destacado refere-se ao deslocamento das etapas mais intensivas em mo-de-obra para pases de mo-de-obra barata, configurando esquemas de subcontratao. Em alguns casos, como no dos pases da Amrica Central e do Caribe e dos pases do leste europeu, a produo esteve fortemente associada ao abastecimento de mercados vizinhos, respectivamente Estados Unidos e Europa. Porm, em outros casos, como no caso dos pases asiticos, os pases tornaram-se grandes fornecedores mundiais desses produtos. Na verdade, a necessidade de integrao da cadeia advm da estratgia de internacionalizao da produo para pases menos desenvolvidos, que tm o objetivo de aproveitar os baixos custos de mo-de-obra e insumos e ao mesmo tempo se beneficiar da inexistncia de barreiras comerciais de outras regies asiticas. Como conseqncia, essa indstria marcada pela constante relocalizao de suas atividades. Este aspecto mais significativo no setor de confeces, mais intensivo em mo-deobra e menos exigente em escalas de produo, mas tambm vale, em menor grau, para os setores de fiao e tecelagem. De acordo com Prochinik (2003), trs fatores contribuem para os processos constantes de relocalizao da indstria txtil: (i) relevncia do pagamento de salrios mais baixos para a competitividade; (ii) treinamento relativamente simples requerido pela sua fora de trabalho; e (iii) poucos requisitos de infra-estrutura para sua instalao.

O processo de relocalizao tem se ampliado tambm em funo do final do Acordo sobre Txteis e Vesturio (ATC), com aumento do nmero de concorrentes e a diversificao de estratgias de competio. Prochnik (2002; 2003) destacou as aes das empresas dos diferentes blocos de pases no enfrentamento do novo perfil de competio do mercado, de maneira geral tem-se que:

Quadro 1 Estratgias adotadas por grupos de empresas da indstria txtil Grupo de empresas Estratgias adotadas Buscam inovaes tecnolgicas, com a adoo de tcnicas de supply chain management, inovaes de produtos e processos. Empresas em Pases Desenvolvidos Pretendem manter sua posio como responsveis pela marca e design dos produtos, especializando-se em atividades que agregam maior valor, como moda, design e fortalecimento da marca. Buscam transferir as atividades de menor valor agregado e menos eficientes para os demais pases. As empresas desses pases so subordinadas s empresas dos pases desenvolvidos. Empresas em Pases em Desenvolvimento Procuram empregar as mesmas tcnicas utilizadas nos pases desenvolvidos, porm com custos mais baixos. Buscam transferir as atividades menos eficientes para os outros pases menos desenvolvidos. Procuram desenvolver autonomia em relao aos compradores, aumentando seu poder de negociao e posio na cadeia. Procuram aumentar sua participao em atividades intensivas em mo-de-obra, integrando-se s cadeias internacionais. Empresas de Pases em Desenvolvimento com menor renda per capita Buscam melhorar seus produtos e processos com o objetivo de aumentar o valor agregado dos itens comercializados e se manter frente de seus concorrentes. Pretendem mudar sua posio na cadeia produtiva, passando de montadores para fornecedores das grandes empresas. Fonte: Elaborado com base em Prochinik (2002; 2003).

Como conseqncia desses modelos de insero competitiva, os pases centrais tiveram uma participao decrescente na produo mundial de artigos txteis e de vesturio, em detrimento da participao majoritria dos pases perifricos na produo mundial desses itens. Essas tendncias podem ser observadas na tabela 1 e 2.

Tabela 1 Principais pases produtores de artigos txteis em 2004 e 2006

2004 2006

Pases Mil Ton. 1.China/ Hong Kong 17.140 2. ndia 4.333 3. Coria do Sul 3.364 4. Taiwan 2.874 5. Estados Unidos 2.732 6. Turquia 2.235 7. Paquisto 2.077 8. Brasil 1.575 9. 10. Total dos 10 maiores 36.330 Demais pases Total Fonte: IEMI, 2006; IEMI/ABIT (2008b).

% 32,2 8,1 6,3 5,4 5,1 4,2 3,9 3,0

Pases 1. China 2. Estados Unidos 3. ndia 4. Paquisto 5. Taiwan 6. Brasil 7. Indonsia 8. Coria do Sul 9. Turquia 10. Tailndia

68,0

Mil Ton 29.557 5.411 4.814 4.154 1.853 1.732 1.347 1.322 1.291 1.120 52.601 15.467 68. 068

% 43,4 7,9 7,1 6,1 2,7 2,5 2,0 1,9 1,9 1,6 77,1 22,9 100,0

Tabela 2 Principais pases produtores de artigos de vesturio em 2004 e 2006

Pases 2004 Mil Ton. 13.478 3.986 2.573 2.001 1.982 1.873 1.740 1.350 % 28,1 8,3 5,4 4,2 4,1 3,9 3,6 2,8 Pases 1.China 2.ndia 4. Paquisto 4. Mxico 5. Turquia 6. Brasil 7. Coria do Sul 8. Itlia 9. Taiwan 10. Indonsia 2006 Mil Ton. 16.735 2.432 1.444 1.270 1.179 1.065 905 879 811 704 27.424 11.086 38.510 % 43,5 6,3 3,7 3,3 3,1 2,8 2,4 2,3 2,1 1,8 71 29,0 100,0

1. China 2. ndia 3. Estados Unidos 4. Mxico 5. Turquia 6. Coria do Sul 7. Brasil 8. Paquisto 9. 10. Total dos 10 maiores 28.983 Demais pases Total Fonte: IEMI, 2006; IEMI, 2008.

60,0

As tabelas 1 e 2 demonstram a presena predominante de pases em desenvolvimento como os principais fabricantes mundiais de produtos txteis e do vesturio, o que confirma a importncia dos custos do trabalho para a competitividade das empresas no setor. A anlise das tabelas indica que a China foi o maior produtor mundial de txteis e confeccionados em 2004, representando 32% dos txteis e 28% dos confeccionados; e em 2006, a sua produo atingiu 43% da produo mundial nos dois segmentos. Nas tabelas, a ndia encontra-se na segunda posio, representando pouco mais de 8% da produo mundial de txteis e vesturio em 2004. Entretanto, em 2006 o pas perdeu cerca de 1% de sua participao para os EUA, que passou de 5,1% para 7,9 da produo mundial de txteis. Mesmo com essa alterao na posio dos EUA, nota-se que a China e a ndia exercem um importante papel na cadeia txtil-vesturio internacional, uma vez que juntos so responsveis por 50% da produo mundial de txteis e vesturio em 2006.

O caso da China merece uma ateno especial, j que alm de grande exportadora de produtos txteis e, sobretudo do vesturio, esse pas abastece seu vasto mercado domstico. A principal caracterstica da China que esse pas desenvolveu uma indstria para atuar em grande escala no mercado mundial, aproveitando os benefcios associados s elevadas escalas de produo, especialmente no nvel da planta, e os baixos custos do trabalho, associados aos baixos salrios praticados no pas. Alm da China e da ndia, destaca-se a participao de pases como Coria do Sul, Taiwan, Estados Unidos e Turquia na indstria txtil; e Estados Unidos, Mxico e Turquia, na indstria do vesturio. O Brasil tem uma participao importante na produo mundial, que atinge patamares de 3% na indstria txtil e 3,6% na indstria de vesturio. De fato, ocorreu um expressivo deslocamento da produo de artigos txteis e do vesturio em direo aos pases asiticos, especialmente para a China. Tambm interessante notar a participao dos Estados Unidos como grande produtor mundial nos dois segmentos principais da indstria, em clara contradio tendncia geral do investimento em manufatura, uma vez que a produo tem se deslocado crescentemente aos pases de custos salariais mais baixos. Essa elevada participao dos Estados Unidos est relacionada, em parte, com uma importante caracterstica da indstria txtil e do vesturio, que so as elevadas possibilidades de segmentao tanto do processo produtivo, que permite que partes do mesmo sejam fabricadas em diversas partes do mundo, e como de segmentao do mercado, em termos de idade (roupas infantis e de adulto), sexo (roupas masculinas e femininas), renda (produtos mais ou menos sofisticados), entre outros como a crescente especializao em roupas para determinados grupos de consumidores, como surfwear, skatewear, entre outros 1 . Considerando-se os dados de comrcio internacional, fica mais evidente o papel assumido por pases asiticos na indstria txtil internacional. De acordo com a tabela 3, apresentada a seguir, a China se configurou como maior exportador mundial de produtos txteis e de confeco em 2000 e em 2006. Alm disso, a tabela permite observar o desempenho das exportaes chinesas nesse perodo, que registraram um crescimento mdio de 18% ao ano e um aumento de quase US$ 100 bilhes no valor total exportado.
Tabela 3 Principais exportadores de produtos txteis e de vesturio em 2000 e 2006 (em US$ bilhes e %)
Pas 1. China 2. Hong Kong 3. Itlia
1

2000 Valor 53,3 37,9 26,0

2006 Part. Rel. 14,5 10,3 7,1 Pas 1. China 2. Hong Kong 3. Itlia Valor 145,5 42,5 35,9 Part. Rel. 27,2 8,0 6,7

Vale notar tambm que os dados apresentados na tabela 1 referem-se ao ano de 2004, ltimo ano de vigncia do ATC (Acordo sobre Txteis e Vesturio), celebrado no mbito da OMC, que substituiu o MFA (Acordo Multifibras), vigente desde meados da dcada de 70.

4. Estados Unidos 22,8 6,2 5. Alemanha 19,3 5,2 6. Coria do Sul 18,7 5,1 7. Frana 12,5 3,4 8. ndia 12,3 3,3 9. Mxico 11,5 3,1 10. Blgica 10,7 2,9 Total 10 maiores 225,1 61,2 Demais Pases 142,4 38,8 Total 367,5 100,0 Fonte: Comtrade; extrado de Hiratuka & Vianna (2008).

4. Alemanha 5. Estados Unidos 6. ndia 7. Frana 8. Turquia 9. Blgica 10. Coria do Sul Total 10 maiores Demais Pases Total

30,5 23,7 20,0 16,7 16,3 15,6 13,3 360,0 174,3 534,3

5,7 4,4 3,7 3,1 3,0 2,9 2,5 67,4 32,6 100,0

No que se refere ao total das importaes mundiais de produtos txteis e de confeco (tabela 4), observa-se certa estabilidade entre os 10 principais pases no perodo analisado. A anlise dos valores exportados e importados de pases desenvolvidos - como Estados Unidos e Alemanha permitem constatar o elevado dficit comercial em relao a esses produtos.

Tabela 4 Principais importadores de produtos txteis e de confeco em 2000 e 2006 (em US$ bilhes e %)
2000 Pas 1. Estados Unidos 2. Hong Kong 3. Alemanha 4. Japo 5. Reino Unido 6. Frana 7. China 8. Itlia 9. Mxico 10. Blgica Total 10 maiores Demais Pases Total Valor 83,8 30,2 29,7 25,6 20,4 18,5 16,9 14,7 10,2 8,8 258,8 121,8 380,6 Part. Rel. 22,0 7,9 7,8 6,7 5,4 4,9 4,4 3,9 2,7 2,3 68,0 32,0 100,0 Pas 1. Estados Unidos 2. Alemanha 3. Hong Kong 4. Japo 5. Reino Unido 6. Frana 7. China 8. Itlia 9. Espanha 10. Blgica Total 10 maiores Demais Pases Total 2006 Valor 107,7 41,1 33,2 30,7 30,5 26,9 26,3 24,4 16,4 13,0 350,3 172,8 523,1 Part. Rel. 20,6 7,9 6,3 5,9 5,8 5,2 5,0 4,7 3,1 2,5 67,0 33,0 100,0

Fonte: Comtrade; extrado de Hiratuka & Vianna (2008).

A tabela 4 aponta que em 2006 os EUA era o principal mercado consumidor de produtos txteis e de vesturio, seguido de outros pases desenvolvidos, como Alemanha, Japo e reino Unido. O caso de Hong Kong deve ser considerado como uma exceo, j que a maior parte das importaes revertida em exportaes como forma de evitar barreiras comerciais aos produtores localizados na China. Alm disso, entre os principais importadores mundiais de produtos txteis e de vesturio, destaca-se que a China constitui-se como principal fornecedor desses produtos. Dessa forma, os pases desenvolvidos, que possuem os maiores mercados consumidores de artigos txteis e de vesturio, tm perdido participao nos mercados nacionais em virtude do aumento da concorrncia dos pases perifricos, como China e ndia. Cabe ressaltar que pases como China, ndia, Hong Kong, entre outros com vantagens de custo, tm influenciado sobremaneira as intenes de investimentos na indstria txtil mundial. Entretanto, esses pases tambm apresentam caractersticas macroeconmicas estruturais e conjunturais que tendem a amenizar o desempenho das empresas txteis-vesturios no longo prazo. A economia chinesa, por exemplo, vem enfrentando grandes obstculos no perodo recente, que afetam diretamente o desempenho do setor txtil-vesturio. Desde o ano de 2005, quando houve reformulao da poltica cambial chinesa, o Yuan vem sofrendo crescente valorizao frente ao dlar, chegando a um aumento acumulado de 14%. A anlise das exportaes chinesas de produtos txteis apresentadas nas tabelas 5 e 6 apresentadas a seguir indicam que nos primeiros meses de 2008 houve diminuio do ritmo de crescimento das exportaes do segmento de vesturio.

Tabela 5 Exportaes chinesas da cadeia txtil-vesturio janeiro a maio de 2007

Jan. Mai. 2007 Crescimento (%) (US$ bilhes) Txtil 20,61 10,9 Vesturio 36,80 18,2 Total 57,41 Fonte: Department of General Economic Affairs Ministry of Commerce The peoples republic of China Setor

Tabela 6 Exportaes chinesas da cadeia txtil-vesturio janeiro a maio de 2008

Setor Txtil Vesturio Total Jan. Mai. 2008 (US$ bilhes) 26,04 40,15 66,20 Crescimento (%) 26,3 9,2 15,4

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Fonte: Department of General Economic Affairs Ministry of Commerce The peoples republic of China

Entre janeiro e maio de 2008, a China exportou um total de 66,2 bilhes de dlares em produtos txteis e de vesturio, registrando um crescimento de 15,4% em relao ao mesmo perodo de 2007. Desse total, 26,04 bilhes so representados por txteis, que obteve um crescimento de 23,3% em relao ao ano anterior enquanto que setor de vesturio exportou 40,15 bilhes, com um crescimento de 9,2%. Os dados mostram que a taxa de crescimento para as exportaes txteis foi de 26,3%, representando um aumento de 12,9 pontos percentuais em relao a 2007. No entanto, para o setor de vesturio houve uma desacelerao das exportaes, que resultou na diminuio do crescimento em 9 pontos percentuais. Os produtores chineses atriburam essa queda no crescimento ao enfraquecimento da demanda externa, ao aumento dos custos de produo e valorizao da moeda chinesa. Esses trs fatores resumem a atual situao da indstria txtil-vesturio na China. Para as empresas chinesas, cujo desempenho est fortemente atrelado ao comrcio internacional, esse cenrio tem provocado queda na receita proveniente das exportaes e tem contribudo para uma significativa diminuio na margem de lucro. Estimativas do Conselho Nacional da indstria txtil-vesturio chinesa apontaram que 17% de um total de 44.200 empresas analisadas registraram perdas no ano de 2007, mesmo com o aumento das exportaes que se verificou nesse mesmo perodo (FT, 2008 Margins Squeeze). De acordo com os dados apresentados pelo Conselho, as principais causas da diminuio das margens de lucro foram os aumentos consecutivos nos custos dos insumos e a valorizao da moeda local. Esse cenrio agravado pelas expectativas de queda na demanda dos EUA por produtos txteis e de vesturio, como conseqncia da crise financeira que se instalou nesse pas no perodo recente. Aliado a isso, ainda existem fatores poltico-institucionais que afetam negativamente o desempenho da indstria. Com vistas a estabilizar o quadro econmico, o governo chins imps um sistema mais rgido de controle do financiamento e reduziu as dedues de imposto sobre exportao, com vistas a diminuir o saldo na balana comercial. Em 1998, a taxa de deduo do imposto sobre exportao era de 15%. Anos depois, essa taxa foi reduzida para 13% e, em 2007 chegou ao mnimo histrico de 11% (Economic Observer On line, 2008 Dyed in Blues).

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No entanto, argumenta-se que o principal problema das mudanas constantes nas polticas governamentais direcionadas ao setor o surgimento de um ambiente cada vez mais instvel, que tem srios impactos no processo de tomada de deciso das empresas chinesas. A falta de constncia nas aes de regulamentao do setor e nas polticas de cotas de exportao contribui para o aumento da incerteza, prejudicando a capacidade de resposta dos produtores locais. Notadamente no ano de 2005, as incertezas geradas pelas polticas governamentais resultaram em diminuio das exportaes e perda de credibilidade das empresas chinesas perante seus clientes internacionais (SHEN, 2008). Outro problema acarretado pelas polticas governamentais foi o aumento das tarifas sobre importao do algodo. No ano de 2007, o preo do algodo sofreu um aumento de 2,00 Yuan/tonelada. A demanda chinesa por essa matria-prima atualmente gira em torno de 4,5 milhes de toneladas ao ano, mas a cota de importao permitida pelo governo de no mximo 900 mil toneladas ao ano (The Economic Observer, 2008 Dyed in Blues). A indstria tem enfrentado um crescente aumento no preo do algodo, o que impacta negativamente nos custos de produo. De acordo com o relatrio mais recente divulgado pela China Cotton Association (CCA, 2008), no ano de 2007 foram importados mais de 2,44 milhes de toneladas de algodo. Devido ao rpido crescimento da costa oriental da China, as empresas txteis e de vesturio esto tendo dificuldades para contratar mo-de-obra, j que os habitantes locais tem tido melhores oportunidades de trabalho. Por isso, muitas empresas da costa comearam a enviar pessoas para contratar funcionrios nas regies do interior da China, a fim de traz-los para trabalhar nas fbricas localizadas na costa. Nesses casos, as prprias empresas so responsveis pelo treinamento dos novos funcionrios. Outro fator que contribuiu para o aumento dos custos da mo-de-obra local foi o aumento dos encargos trabalhistas, resultantes do arrefecimento das leis imposto pelo governo no perodo recente (SHEN, 2008). Esse cenrio tem tido um impacto negativo nos investimentos da indstria txtilvesturio localizada na China. De acordo com dados do Conselho Chins da Indstria Txtilvesturio, no perodo de janeiro a julho de 2008 o setor investiu o equivalente a 22,4 bilhes de dlares em ativos fixos, o que representa um crescimento de 13% em relao ao mesmo perodo de 2007. No entanto, a taxa de crescimento foi 12,6% menor do que o total acumulado nos 12 meses de 2007 (China Daily, 2008).

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Acompanhando a queda da taxa de crescimento dos investimentos totais em ativos fixos, a indstria chinesa tambm registrou queda no ritmo de crescimento das importaes de mquinas e equipamentos txteis. Na primeira metade de 2008, a China importou o equivalente a US$ 2,38 bilhes em mquinas e equipamentos. Desse total, as mquinas txteis representaram 58,8%, o que corresponde a um total de US$ 1,4 bilho. Esse montante revela um crescimento de 3,6%. No entanto, essa taxa teve uma reduo de 54,2% em relao ao crescimento do mesmo perodo de 2007. Em 2007, a China importou US$ 4 bilhes em mquinas e equipamentos, impulsionados por um processo de modernizao do parque fabril que foi liderado pelas empresas estrangeiras localizadas no pas. Os principais fornecedores de mquinas e equipamentos txteis para a China so alguns pases da Europa e o Japo, que juntos foram responsveis por 84,2% das importaes realizadas no primeiro semestre de 2008. Do total das importaes chinesas de mquinas e equipamentos na primeira metade de 2008, 45% representado pelas importaes de mquinas txteis realizadas por empresas de capital estrangeiro, o que equivale a um crescimento de 3,5% em relao ao primeiro semestre de 2007. J as importaes de mquinas txteis realizadas pelo setor privado nacional tiveram queda de 0,8%. As importaes realizadas pelas empresas estatais tambm tiveram queda de 0,1% no perodo analisado (Fibre2fashion, 2008 Import Scenario). Essa desacelerao do crescimento que se verifica na primeira metade de 2008 est relacionada uma tendncia geral de diminuio dos investimentos causada, em grande parte, pela crise econmica por que passam as empresas de txteis e confeces, o que resultou em uma diminuio da demanda por mquinas e equipamentos. Nesse cenrio, importante ressaltar que as importaes de mquinas e equipamentos txteis so essenciais para o desenvolvimento da cadeia txtil-vesturio chinesa, j que as empresas nacionais que produzem mquinas ainda encontram-se desatualizadas, principalmente no que diz respeito aos sistemas de controle digitais e confiabilidade dos componentes. Apesar de estar vivenciando um perodo de rpido crescimento o setor de mquinas txteis na China o quinto maior exportador no mercado internacional verifica-se que essa competitividade est limitada aos produtos mais simples, de baixo teor tecnolgico (The Indian Textile Journal, 2008 Italian Textile machinary). Para evitar os prejuzos relacionados valorizao do Yuan e diminuio da demanda das grandes redes americanas, as empresas asiticas tm buscado direcionar suas vendas a outros pases economicamente estveis como a Austrlia, por exemplo - e ao mesmo tempo, tentando fazer com que as exportaes para a Europa passem a ser negociadas em euro, j que essa moeda ainda encontra-se bastante valorizada em relao ao Yuan.

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Outra possibilidade de melhoria para os produtores localizados na China est no potencial de crescimento do mercado interno, que tem sido alvo da estratgia de alguns dos grandes players internacionais que instalaram suas unidades produtivas no pas. Dessa forma, em muitos casos o mercado interno aparece como uma boa opo para a crise inflacionria que a China vive atualmente. No entanto, observa-se que nesse cenrio, apenas as grandes empresas tm tido condies financeiras e estruturais para se adaptar s mudanas macroeconmicas. Prova disso que as empresas que possuem marcas prprias e esto inseridas em grandes redes de produo e comercializao tem mantido um bom desempenho, mesmo diante desse cenrio turbulento. Dessa forma, a crise do setor txtil-vesturio na China tem atingido principalmente as empresas de pequeno porte, entre as quais h um nmero crescente de falncias e desemprego. Em 2007, cerca de 80% dos lucros gerados pela indstria txtil-vesturio estava concentrado em 1/3 das empresas. No mesmo perodo essas empresas apresentaram margens de lucro entre 6 e 9%, enquanto que a mdia da indstria foi de apenas 4% (The Economic Observer On Line, 2008). Soma-se a isso o fato de que os grandes compradores tm concentrado seus pedidos, de maneira a comprar grandes quantidades de um nmero cada vez menor de empresas. Nesse contexto, as grandes empresas que tm capacidade de fornecer grandes quantidades, menores preos e com rpido tempo de resposta, tm preferncia nas compras das grandes redes, em detrimento dos pequenos produtores. Cabe ressaltar que h uma tendncia concentrao do setor txtil-vesturio chins, que decorre (i) da reestruturao dos canais de distribuio, j que os compradores passaram a concentrar seus pedidos em um nmero menor de empresas e (ii) das mudanas no ambiente macroeconmico, que advm da desvalorizao do Yuan frente ao dlar, inflao e aumento dos custos de produo. A partir de 2004, a ndia vem se consolidando como outro importante player no cenrio internacional, com produo crescente e grande pujana das exportaes, que em 2007 alcanaram o valor de US$ 21,46 bilhes representando um crescimento de 12,10% em relao ao ano anterior. A indstria txtil-vesturio tem grande importncia para a economia da ndia, sendo a segunda atividade que mais emprega nesse pas, atrs somente do setor agrcola. Atualmente, a cadeia emprega 88 milhes de funcionrios e possui aproximadamente 15 mil empresas (BW, 2008 Rising Rupee).

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Alm das vantagens j conhecidas em termos de baixos custos de mo-de-obra, a cadeia txtil-confeco da ndia tambm conta com grande disponibilidade de matrias-prima, sendo um dos principais produtores de algodo do mundo. Na verdade, a produo de algodo um dos principias segmentos da indstria txtil-vesturio da ndia. No perodo entre 2005 e 2006 as exportaes indianas de algodo atingiram o equivalente a 2,8 milhes de dlares, registrando um aumento de 33% em relao ao ano anterior (Zhou et al., 2007). Outro ponto importante que a plataforma de produo indiana agrega todas as atividades que compem a cadeia de produo txtil-vesturio, sendo marcada pela presena macia de pequenos produtores, principalmente no segmento de vesturio. No perodo recente, a ndia enfrenta desafios semelhantes aos da China. A indstria txtilvesturio indiana tem enfrentado srios problemas em decorrncia da valorizao da moeda local, que nesse ano registrou um aumento de 11% em relao ao dlar. A primeira conseqncia desse cenrio o aumento nos custos de produo, que passam a inviabilizar as exportaes, acarretando uma diminuio dos pedidos das grandes varejistas, que passam a comprar em outros pases asiticos como Paquisto, Bangladesh, Siri Lanka e Vietnam. Atualmente, cerca de 75% das exportaes indianas de txteis e vesturio, inclusive para os pases europeus, so negociadas em dlares. Diante disso, a ndia tem registrado ndices crescentes de desemprego. Em Tirupur, estado indiano com grande concentrao de empresas txteis exportadoras, alm das demisses, a semana de trabalho foi reduzida para quatro dias. A apreenso com o setor na ndia j suscitou diversos planos de ao por parte do governo, visando imposio de leis trabalhistas mais rgidas s empresas com mais de 100 funcionrios. Outras medidas propostas pelo governo incluem a reduo das taxas de juros para facilitar o acesso ao crdito e polticas de devoluo de impostos sobre exportaes (FT, 2008 Asian Garment). Na verdade, um dos principais problemas apontados pelos grandes investidores que possuem unidades produtivas na ndia a rigidez das leis trabalhistas, que dificulta os ajustes feitos pelas indstrias para se adequar s oscilaes do mercado. Esse um dos fatores que explica a vantagem da China sobre a ndia no que diz respeito atrao de investimentos externos no setor txtil-vesturio, j que esse pas possui leis trabalhistas proporcionalmente mais flexveis (FT, 2006. Case Study Hong Kong).

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Alm do desemprego, a crise na ndia tem levado as empresas a se reestruturarem no que diz respeito produo e s formas de insero no mercado. Por um lado, as empresas tm direcionado as compras de matrias-primas de pases com menores custos, como China, Coria e Taiwan. Por outro lado, h uma preocupao em diminuir a dependncia do mercado consumidor norte-americano, atravs de esforos em direo diversificao dos destinos das exportaes. Hoje, cerca de 35% das exportaes de produtos txteis e de vesturio vo para os EUA. No s os indianos, mas outros produtores asiticos tambm tm empenhado esforos de diversificao, buscando atuar em outros mercados potenciais como Austrlia, Rssia e Oceania, Amrica Latina e frica. Outras estratgias que esto sendo utilizadas pelas empresas indianas so (1) a internacionalizao da produo em direo a pases com menores custos de insumos ou que tenham maior proximidade com os principais mercados consumidores e (2) o foco no mercado interno, que apresenta boas expectativas de crescimento. No entanto, importante salientar que, como no caso da China, esses esforos de reestruturao s so possveis para as grandes empresas que tm capacidade para realizar investimentos vultosos. Os pequenos produtores, por sua vez, se vem obrigados a cortar os custos atravs de medidas drsticas como a demisso de funcionrios. O contexto macroeconmico e a dinmica dos principais pases com atuao no segmento txtil-vesturio tm impactado nas decises de investimento do setor no mundo todo. De maneira geral, os segmentos tm se reposicionado, constantemente, buscando vantagens competitivas em custo que viabilize a produo naqueles pases. Mas vale lembrar que para muitas empresas txtil-vesturio, a produo o pressuposto bsico para os ganhos econmicos, o qual nos ltimos anos foi fortemente complementado por outras estratgias como o desenvolvimento de produtos diferenciados, marca prpria e de canais de comercializao. Entretanto, o setor txtil-vesturio , historicamente, mais disperso geograficamente e as etapas de produo so menos divisveis, relativamente s mesmas caractersticas nos segmentos de calados, o que pode contribuir para as tendncias de investimento voltadas mais reduo de custos prevaleam entre as empresas de pequeno porte no mercado internacional.

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1.1.2 Subsistema couro-calado

A anlise do panorama mundial da cadeia couro calados mostra que essa indstria vem passando nos ltimos anos por notveis transformaes, que revelam novos e importantes elementos para a competitividade do setor e trazem novos desafios aos produtores. O principal movimento da indstria de calados, verificado desde meados da dcada de 1990, foi a consolidao da sia, e especialmente da China, como o principal provedor mundial desse produto. Parte importante das capacidades produtivas mundiais dessa indstria est localizada nos pases asiticos. A China confirmou e aprofundou sua posio como o principal plo produtor de calados em geral, configurando-se como o grande fornecedor global desse produto. A tabela 7 mostra que em 2005 a China foi responsvel pela produo de 9 bilhes de pares de calados, o que correspondia a aproximadamente 62% da produo mundial em volume 2 .
Tabela 7 Principais pases produtores de calados 2000 a 2005 (em milhes de pares)
2000 China India Brasil Indonsia 6.442,0 715,0 580,0 499,0 2001 6.628,0 740,0 610,0 487,6 2002 6950,0 750,0 642,0 509,0 2003 7.043,0 780,0 665,0 507,0 416,6 2004 8.100,0 850,0 755,0 533,0 445,2 2005 9.000,0 909,0 762,0 580,0 525,0

Vietn 303,0 320,0 360,0 Fonte: Satra 2007; extrado de Abicalados.

Alm da China, os maiores produtores em 2005 eram ndia (909 milhes de pares), Brasil (762 milhes), Indonsia (580 milhes) e Vietn (525 milhes). Essa produo expressiva da China divide-se entre o seu vasto mercado consumidor, avaliado em mais de 2 bilhes de pares, e as exportaes, que quase alcanaram em 2005 o patamar de 7 bilhes de pares, como mostra a tabela 8.

Uma observao deve ser feita em relao aos dados, que esto apresentados em volume, e no em valor como seria mais adequado. Se os dados apresentassem valores, a participao da China e dos demais pases asiticos seria reduzida, j que os preos mdios so relativamente mais baixos do que os de seus concorrentes internacionais.

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Tabela 8 Principais pases exportadores de calados 2003 a 2005 (em milhes de pares)
2003 China Hong Kong Vietn Itlia 5.026,0 743,3 393,0 297,6 2004 5.885,0 744,6 420,2 279,3 2005 6.914,0 741,0 472,7 249,0 217,0

Brasil 189,0 212,0 Fonte: Satra 2007; extrado de Abicalados.

A tabela 8 tambm evidencia que dentre os cinco principais pases exportadores, trs so asiticos: China, Hong Kong e Vietn 3 . No quarto posto, encontra-se a Itlia, cuja participao, em queda, est associada produo e exportao de calados de elevado valor agregado. E em quinto lugar, o Brasil, que responde por parcela importante do mercado mundial de calados. Reforando os dados apresentados anteriormente, a tabela 9 apresenta um resumo da produo, das importaes e das exportaes de calados por continente. Como se v pela tabela, em 2005, a sia ficou em primeiro lugar como principal regio exportadora, produtora e consumidora de calados. Tambm merecem destaque os dados de produo, j que a produo total do continente asitico quase atingiu a impressionante marca de 12 bilhes de pares de calados, em um total mundial de 14,5 bilhes.

Tabela 9 Mercado mundial de calados em 2005 resumo por continentes (em milhes de pares)
Continente Asia Amrica do Norte Europa Ocidental Amrica do Sul Europa do Leste frica Oriente Mdio Produo 11.976,0 250,0 561,0 1.001,0 421,0 170,0 133,0 Importaes 2.083,0 2.648,0 2.442,0 205,0 706,0 350,0 271,0 136,0 8.841,0 Exportaes 8.613,0 89,0 890,0 228,0 210,0 52,0 85,0 5,0 10.172,0 Consumo 5.436,0 2.854,0 2.112,0 978,0 920,0 468,0 317,0 131,0 13.192,0

Oceania 11,0 Total 14.523,0 Fonte: Satra 2007; extrado de Abicalados.

Outro elemento que refora a posio asitica de maior produtor global de calados so os dados de importaes. Os principais importadores internacionais so a Amrica do Norte e a Europa Ocidental, dois dos grandes mercados consumidores internacionais de calados.
No caso de Hong Kong, a elevada participao nas exportaes mundiais no parecem estar associadas produo domstica, mas re-exportao de calados importados de outros pases, provavelmente da China.
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Ainda no que se refere ao consumo, o principal pas consumidor mundial de calados os Estados Unidos, seguidos pela China, ndia, Japo e Brasil, como mostra a tabela 10 a seguir.

Tabela 10 Principais pases consumidores de calados 2003 a 2005 (em milhes de pares)

2003
EUA China ndia Japo 1.977,1 2.025,5 714,0 600,0

2004
2.130,7 2.223,9 796,5 620,0

2005
2.241,9 2.096,5 852,4 650,3 555,0

Brasil 481,0 547,0 Fonte: Satra 2007; extrado de Abicalados.

Esses dados revelam uma importante caracterstica da configurao da cadeia global de produo de calados. Alguns pases, como China, ndia e Brasil, configuram-se, ao mesmo tempo, como grandes produtores e consumidores mundiais de calados. Em pases como Estados Unidos e Japo, alm de diversos pases da Europa Ocidental, o elevado consumo est quase que exclusivamente associado a importaes, j que praticamente inexiste produo domstica de calados nesses pases, como mostra a tabela 11.

Tabela 11 Mercado Mundial de Calados em 2005 (em milhes de pares)

Pas EUA China ndia Japo Brasil Indonsia Reino Unido Alemanha Frana Mxico Italia Paquisto Espanha Rssia Coria do Sul Filipinas Turquia frica do Sul Tailndia Canad Polnia Egito Outros Produo 34,0 9.000,0 909,0 95,3 762,0 580,0 7,0 28,8 43,2 197,0 250,2 251,0 126,2 44,0 95,0 118,0 170,0 15,3 264,0 8,6 32,0 62,0 1.434,0 Importao 2.252,0 10,5 8,4 556,0 10,0 75,0 424,0 464,0 379,3 40,0 331,7 10,0 247,0 178,0 128,6 62,0 29,3 134,9 17,0 137,7 100,6 46,0 3.231,9 8.873,9 Exportao 44,1 6.914,0 65,0 1,0 217,0 165,0 34,0 141,8 53,2 7,0 249,0 20,0 96,4 7,0 14,8 7,0 46,3 1,6 143,0 7,9 15,0 11,0 1.948,4 10.209,5 Consumo 2.241,9 2.096,5 852,4 650,3 555,0 490,0 397,0 351,0 369,3 230,0 332,9 241,0 276,8 215,0 208,8 173,0 153,0 148,6 138,0 138,4 117,6 97,0 2.717,6 13.191,0

Total 14.526,6 Fonte: Satra 2007; extrado de Abicalados.

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Nota-se por esses dados, um claro padro mundial de localizao da produo de calados. Alguns pases, como os pases asiticos, somados a Brasil e Itlia, configuram-se como os principais centros provedores mundiais de calados. J os pases centrais so principais consumidores internacionais desse produto e, em grande parte, importam os calados dos centros provedores internacionais. Os dados de importaes dos Estados Unidos so uma evidncia dessa configurao. Tomando as origens das importaes de calados dos Estados Unidos, percebe-se que 72% das compras externas desse produto em 2007 foram provenientes da China, como pode ser observado na tabela 12.

Tabela 12 Origem das importaes dos EUA 2005 a 2007 - pases selecionados
2005 Pas exportador China Brasil Vietn Indonsia Itlia Tailndia Hong Kong Taiwan Rep. Dominicana Espanha Outros US$ (Milhes) 12.285 1.009 715 510 1.128 291 50 55 83 192 934 % 71 6 4 3 7 2 0 0 0 1 5 Pas exportador China Itlia Vietn Brasil Indonsia Tailndia Mxico Espanha ndia Rep. Dominicana Hong Kong Taiwan Filipinas Outros Total 2006 US$ (Milhes) 13.415 1.100 950 884 471 293 215 198 152 100 70 45 2 563 18.457 % 73 6 5 5 3 2 1 1 1 1 0 0 0 3 100 Pas Exportador China Vietn Brasil Indonsia Itlia Tailndia Mxico Taiwan ndia Hong Kong Outros 2007 US$ (Milhes) 13.801 1.040 754 390 1.290 263 215 101 162 68 1.005 % 72 6 4 2 7 1 1 0 0 0 5

Total

17.251

100

Total

18.457

100

Fonte: Departamento de Comrcio dos EUA; extrado de Abicalados.

Em seguida da China, mas em patamares significativamente inferiores, os principais provedores de calados para os Estados Unidos em 2007 foram Vietn (6%), Brasil (4%) e Indonsia (2%) 4 .

A anlise do padro de comrcio internacional da indstria brasileira ser discutida na seo 4, mas algumas observaes podem ser realizadas a partir dos dados do mercado mundial. Como se v pela tabela 6, a participao das exportaes brasileiras no consumo estadunidense vem caindo nos ltimos anos, em virtude principalmente da forma de insero da indstria brasileira na cadeia global do setor, alm de fatores conjunturais, como a valorizao cambial.

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De modo semelhante, na Unio Europia, a China responde por quase 50% das compras totais em pares de calados. A extenso desse fenmeno na Europa ensejou a criao de tarifas para a importao de calados oriundos da China e do Vietn de, 16,5% e 10%, respectivamente. A adoo dessas medidas foi acompanhada de muita polmica na Unio Europia, j que a tentativa de manuteno do emprego na indstria de calados do continente beneficiou especificamente os produtores de calados da Itlia, Espanha e Portugal, mas desagradou os grandes varejistas europeus 5 .

BOX 1 A indstria de calados de Portugal e sua insero internacional

As cidades de Felgueiras e Santa Maria de Feira, no Norte de Portugal, so conhecidas pela forte especializao na produo de calados. Porm, desde 2001, tm experimentado um movimento crescente de xodo empresarial, j que 13 grandes empresas de calados, incluindo a gigante inglesa Clarks, fecharam suas fbricas em Portugal, deixando mais de cinco mil pessoas desempregadas. Confirmando uma tendncia verificada em vrias partes do mundo, as empresas portuguesas passaram a instalar suas unidades produtivas em pases de baixos custos de mode-obra na sia, especialmente na China e no Vietn, e no Leste Europeu. Em resposta a este movimento, a indstria de calados de Portugal passou a procurar novos mercados e novas formas de comercializao, de modo a recuperar o espao perdido no mercado internacional. As empresas esto mais dinmicas e investem cada vez mais no desenvolvimento de marcas e canais de distribuio prprios. Na dcada de noventa, a indstria portuguesa de calados representava o que a China representa atualmente no mercado mundial: uma regio com baixos custos e mo-de-obra menos qualificada, servindo como base produtiva de grandes grupos internacionais. As empresas forneciam os modelos e as fbricas portuguesas apenas seguiam suas instrues e, portanto, no apresentavam capacitaes nas reas de design e desenvolvimento de produto. A relocalizao das fbricas faz parte da nova estratgia das empresas portuguesas para driblar a concorrncia chinesa. Os produtores portugueses esto galgando novas posies na cadeia global atravs do desenvolvimento de capacitaes tecnolgicas, de design e tambm na rea de marketing. A partir desses esforos, as empresas tm desenvolvido seu prprio nicho de mercado: deixaram de fabricar produtos clssicos e mais luxuosos, em que concorrem diretamente com os produtores italianos, e apostaram na fabricao de produtos com design mais irreverente e cores mais vivas, com grande apelo ao pblico jovem. Fonte: FT, 20/mar/2006; Agncia Lusa, 17/dez/2007.
5 Vale mais uma vez uma citao de um dos maiores varejistas europeus, a empresa inglesa Clarks que, no auge do debate, declarou que o maior efeito dessas medidas foi o aumento dos preos dos produtos ofertados ao consumidor, j que seu efeito sobre a reduo das importaes da China e do Vietn seria bastante reduzido (FT, 07/oct/2006).

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O avano dos pases asiticos no mercado internacional de calados revela algumas caractersticas importantes da configurao da cadeia global de produo e comercializao desse produto. As possibilidades de desintegrao das etapas do processo de concepo, produo, comercializao e distribuio de calados permitiram que os grandes compradores globais adotassem estratgias de busca de fontes de suprimento que apresentassem custos mais reduzidos, especialmente aqueles relacionados com a fora de trabalho.

BOX 2 Debate europeu sobre as salvaguardas da indstria de calados

Em 2006, o representante da EU para assuntos de comrcio, Peter Mandelson, props a adoo de uma tarifa sobre todas as importaes de calados de couro provenientes da China e Vietn. A tarifa proposta seria de 10% para as importaes provenientes do Vietn e 16,5% para aquelas provenientes da China. No entanto, essa proposta foi recusada por alguns Estados-membros, dando incio a um interessante debate. Os varejistas ingleses de calados do Reino Unido afirmam que as tarifas importao impostas aos calados chineses pela UE beneficiaro apenas pases como Itlia, Espanha e Portugal, que atuam em segmentos especficos do mercado. Representante da empresa inglesa Clarks, uma das maiores do mundo, declarou que o maior efeito dessas medidas foi o aumento dos preos dos produtos ofertados ao consumidor, j que seu efeito sobre a reduo das importaes da China e do Vietn seria bastante reduzido. O debate sobre a diminuio das tarifas tem avanado pouco no mbito da UE, pois envolve dois grupos com interesses distintos: de um lado, muitos produtores da Europa transferiram sua produo para pases com baixos custos de produo e seus negcios dependem de um grande volume de importaes. Por outro lado, existem algumas empresas que ainda mantem parte importante da produo em territrio europeu, como o caso de alguns produtores italianos. Alm das discusses no mbito da UE, o debate sobre as tarifas de importao de calados aos pases asiticos gerou um embate internacional entre a Unio Europia e a China. As relaes diplomticas pioraram depois que a China ameaou iniciar uma disputa no mbito da Organizao Mundial do Comrcio. Na poca, o representante da China para assuntos de comrcio, Gao Hucheng, afirmou que as medidas propostas pela Unio Europia eram demasiadamente severas.

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No fim do debate, Peter Mandelson declarou que a imposio de barreiras importao uma atitude justificvel e na maioria das vezes correta. Mas, ponderou que se essa medida impedir as empresas de seguirem estratgias competitivas, ento ela pode se tornar contraproducente. Mandelson ainda afirmou que o movimento de internacionalizao das empresas europias est gerando empregos e lucros e, por isso, as autoridades no devem adotar medidas que prejudiquem esses negcios. O seguinte exemplo confirma as palavras do representante europeu: uma empresa alem importa calados por 4.40 e os revende aos varejistas europeus por 6.65. Desse total, 2.25 considerado como valor agregado europeu. Fonte: FT, 26/jul/ 2006; 07/oct/2006.

Tomando inicialmente o caso da China, maior provedor de calados para o mercado estadunidense, com uma participao de 72% das importaes totais em 2007 em valores. O elevado volume de vendas da China para os Estados Unidos contrastado por um preo mdio bastante reduzido, o que significa que a faixa principal de mercado ocupada pela indstria chinesa a de calados simples e baratos, com valor agregado mais reduzido (tabela 13).

Tabela 13 Os dez principais pases de origem das importaes de calados dos Estados Unidos - 2007
Pas US$ (milhes) % Pares (milhes) Preo Mdio 7,1 11,0 16,0 11,1 44,5 12,5 18,3 10,1 16,1 9,7 23,3 -

China 13.801 72 1.939 Vietn 1.039 6 94 Brasil 754 4 47 Indonsia 390 2 35 Itlia 1.290 6 29 Tailndia 263 1 21 Mxico 201 1 11 Taiwan 101 0 10 ndia 161 0 10 Hong Kong 68 0 7 Outros 1.004 5 43 2.249 100 19.076 Total Fonte: Departamento Comrcio EUA; extrado de Abicalados.

No entanto, importante destacar que as exportaes chinesas para os Estados Unidos incluem tambm calados de valor agregado mais alto, especialmente no que se refere produo de calados esportivos. Esses produtos so produzidos por grandes empresas internacionais (como Nike e Adidas) que subcontratam as atividades de manufatura em regies de baixos custos de trabalho, como o caso da China 6 .

Um fato que ilustra claramente esse fenmeno diz respeito ao fato de que a Nike, uma das lderes globais no mercado de calados esportivos, deslocou toda a produo de um de seus recentes lanamentos (o chamado Nike-

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Aliado a vantagens relacionadas com o custo da mo-de-obra, preciso destacar que a indstria chinesa tambm se aproveita de dois outros fatores importantes que tem sustentado o elevado ritmo de crescimento das exportaes de calados . Primeiro, vale apontar a capacidade de atender grandes lotes de pedidos a custos muito baixos, aproveitando-se de elevadas capacidades manufatureiras e expressivas economias de escala ao nvel da planta e da firma. Observa-se na China a existncia de plantas produtivas gigantescas, que operam em larga escala de produo. Isso tem efeitos danosos sobre a flexibilidade produtiva dessas plantas, j que os produtores chineses no conseguem atender pequenos lotes de pedidos. Diversos autores, como Bellandi e Di Tommaso (2005) e Caloffi (2007), apontam a existncia de cidades especializadas (specialized tonws) na China, em que se verifica a forte especializao de cidades em um determinado produto, em que grandes plantas produtivas so responsveis por elevados volumes de produo desse produto.
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BOX 3 As Cidades Especializadas na China Recentemente, a provncia chinesa de Guandong lanou um programa para o desenvolvimento econmico e institucional de um nmero crescente de regies industriais, denominadas cidades especializadas. O objetivo principal desse programa incentivar e impulsionar a especializao produtiva de cidades e localidades do territrio chins, de modo a racionalizar a deciso de localizao de empresas nacionais e estrangeiras. Atualmente, o desenvolvimento industrial chins est concentrado em algumas regies costeiras, que j esto saturadas pelo rpido crescimento verificado nos ltimos anos. Diante desse problema, as autoridades chinesas buscam um rearranjo territorial para garantir um desenvolvimento regional mais homogneo. Para tanto, o projeto dever incentivar a criao de novas cidades especializadas em reas perifricas, que atualmente so caracterizadas por baixa densidade de empresas. As cidades especializadas, tambm conhecidas pelo termo ingls one city, one product, so concentraes espaciais de empresas que atuam em um determinado setor fabricando um produto especfico. Tais cidades se assemelham aos clusters industriais existentes em vrios pases ocidentais. Para que uma cidade possa integrar o programa de incentivos, ela deve apresentar algumas caractersticas especficas, de modo a caracteriz-la como uma cidade especializada: 1. A regio deve ter caractersticas de uma cidade, municpio ou distrito urbano; 2. 30% da produo industrial ou do emprego da cidade devem ser concentrados em um nico setor da atividade econmica.
Shox) para a China, a partir de onde todos os mercados mundiais so atendidos. E, vale anotar, esse produto est longe de se configurar como um produto de baixo valor agregado. 7 Os fatores aqui apontados referem-se s exportaes chinesas de calados, muito embora se apliquem tambm para outros produtos.

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3. O valor da produo industrial anual deve ser superior a 2 bilhes de Yuans (aproximadamente 190,4 milhes de Euros). Essa iniciativa demonstra que a poltica industrial desempenhada por instituies governamentais tem um papel central no desenvolvimento da indstria e no processo de abertura econmica da China. Fonte: Barbieri et al , 2007; Lombardi, 2007.

O segundo elemento, este de carter conjuntural, a poltica cambial do governo chins, que tem mantido desvalorizada a taxa de cmbio da moeda chinesa em relao ao dlar estadunidense. A despeito de ser um fator conjuntural, ele se reveste de grande importncia para a anlise das exportaes de calados. Assim como na indstria txtil-vesturio, as empresas produtoras de calados localizadas na China tm enfrentado dificuldades em virtude da crise provocada pelo cenrio atual de valorizao da moeda chinesa, o que comprova ainda mais a importncia desse fator na competitividade dessas indstrias. Em contraste com essa forma de insero da indstria da China e de outros pases asiticos que, como apontado, atua grosso modo nos segmentos de mercado de preos mais baixos e grandes volumes de produo - pode-se citar a Indstria italiana, cuja atuao nos segmentos superiores de mercado est associada sua capacidade de desenvolvimento de produto e design, o que a transforma na principal fonte de lanamento de produtos e de tendncias de moda, que sero seguidas pelos produtores de todo o mundo. Isso denota a importncia dos esforos inovativos da indstria italiana, que premiada pela capacidade de praticar nveis mais elevados de preo. Alm disso, os produtores italianos vm adotando estratgias de reduo de seus custos de produo, principalmente por meio da adoo de estratgias de subcontratao da produo, mesmo que somente de algumas etapas do processo produtivo, em pases que apresentam custos mais reduzidos de trabalho, como Turquia, Romnia e Ucrnia. O recente crescimento das exportaes desses pases no mercado mundial , em grande parte, explicado por esse fenmeno.
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A despeito dessa tendncia mais geral, preciso considerar que essa posio tem sido fortemente contestada, j que h fortes indcios de que os produtos fabricados na China tm melhorado, significativamente e rapidamente, seus quesitos de qualidade, design e performance, o que os tem permitido atuar em mercados de produtos de mais alto valor agregado.

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BOX 4 A experincia da cidade de Timisoara, Romnia A cidade de Timisoara possui 300 mil habitantes e est localizada no Oeste da Romnia, bastante prxima da regio do Vneto na Itlia. Desde o incio dos anos 2000, Timisoara recebeu um grande volume de investimento de empresas italianas, especialmente da regio do Vneto, entre elas Geox e Benetton, que relocalizaram unidades produtivas, motivadas pela busca de custos de produo mais reduzidos, especialmente relacionadas com a mo-de-obra. As empresas italianas transferiram progressivamente estgios menos sofisticados do processo de manufatura para a cidade de Timisoara. Na verdade, as firmas substituram crescentemente a produo local, in-house ou subcontratada junto a pequenas empresas locais, por fornecedores especializadas na Romnia, de modo a construir uma cadeia de suprimento internacional, organizada a partir da participao de empresas da Romnia. Esses investimentos das empresas italianas tiveram um grande impacto para a economia local, j que representaram a criao de diversos postos de trabalho e uma forte expanso das vendas externas. Por esse motivo, a regio de Timisoara vem sendo chamada de a oitava provncia do Vneto. Fonte: Isbasoiu, 2006; Montagnana e Mariotti, 2007.

J a insero da indstria asitica em geral, notadamente a chinesa, est associada no apenas aos j apontados reduzidos custos de trabalho, como tambm aos elevados volumes de produo. Como apontaram Schmitz e Knorringa (2000), uma das vantagens competitivas mais importantes da indstria de calados chinesa justamente a capacidade de atender grandes volumes de pedidos, a custos relativamente baixos. Em grande parte, os elevados volumes de exportao de calados desses pases esto relacionados a relaes de subcontratao, em que os produtores locais so subordinados s estratgias de comercializao e de distribuio de grandes compradores internacionais, que simplesmente encomendam seus pedidos junto aos produtores. Esses, por seu turno, so capazes de fabricar os calados a preos baixos e com nveis aceitveis de qualidade.

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1.2 Modificaes recentes na demanda e nos padres de concorrncia

A entrada massiva de empresas de pequeno porte no setor txtil-vesturio e calados refletiu em importantes alteraes em sua dinmica industrial e nos padres de concorrncia do setor no mercado mundial. Verifica-se a demanda por produtos fabricados em larga escala, o que tem refletido na oferta mundial do setor e, conseqentemente, no preo final dos produtos. Particularmente desde a dcada de 1990, os setores tambm tm enfrentado mudanas no perfil do consumo mundial. Observa-se o crescimento do consumo por produtos funcionais e com forte apelo da moda, que requerem considerveis gastos em pesquisa e desenvolvimento tecnolgico. Alm disso, muitas redes varejistas do setor txtil e calados tm intensificado a velocidade de troca de estao e de utilizao de novos materiais, exigindo das empresas txtilvesturio e calados maior flexibilidade para lidar com os efeitos dessas transformaes sobre o ambiente fabril. A criao e/ou o fortalecimento de marca prpria, por sua vez, tambm ganhou papel mais significativo na definio dos ganhos das empresas e nas estratgias de longo prazo, no ficando restritas aos grandes grupos multinacionais. Nesse sentido, uma gama de fatores tem contribudo para a redefinio dos padres de concorrncia do sistema txtil, vesturio e calados, principalmente na rea de desenvolvimento de tecnologia e inovao. Esses aspectos so tratados na seo 1.3. As caractersticas do cenrio macroeconmico mundial, por sua vez, contribuem para que esses aspectos sejam respondidos de maneira diferenciada por empresas de ambos os sistemas, resultando em padres de concorrncia longe de um modelo ideal de mercado. Nesse contexto, aspectos relacionados a medidas de regulao e de marco institucional, apresentados na seo 1.4, tem refletido em dinmicas especficas de desenvolvimento e de investimento nos ramos txtil, vesturio e calados.

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1.3 Principais vetores do investimento em tecnologia e inovao

Historicamente, os principais avanos tecnolgicos na indstria txtil-vesturio e calados foram decorrentes de inovaes geradas nas indstrias qumica e de mquinas e equipamentos. A principal conseqncia da aproximao entre esses setores foi o surgimento de importantes inovaes que deram origem a um processo de valorizao dos produtos atravs da incorporao de novas funcionalidades. Vale ressaltar que essa tendncia vem se mantendo nos ltimos anos, dada a importncia das indstrias qumica e de bens de capital na definio do progresso tecnolgico das indstrias txtil-vesturio e calado. As inovaes so, em grande parte, promovidas pela indstria de mquinas e equipamentos e pelos fornecedores de fibras sintticas e artificiais para a cadeia txtil/vesturio e de materiais e componentes no caso da cadeia couro-calado. As inovaes de produto so originadas a partir de descobertas no campo qumico, eletrnico e, mais recentemente, da nanotecnologia. Atualmente, so expressivas as possibilidades de aproximao com as indstrias txtilvesturio e couro-calado, em pelo menos duas frentes: o aumento do uso de componentes eletrnicos no processo produtivo, especialmente por meio de mquinas e equipamentos; e a incorporao de funcionalidades aos produtos. Apesar dessa caracterstica, importante ressalvar que existe uma tendncia atual de aumento da participao das empresas dos subsistemas txtil-vesturio e couro-calado nas atividades de inovao de produtos e processos. Devido crescente diversidade de materiais com diferentes propriedades e possibilidades de aplicao, o processo de desenvolvimento de produtos tem se tornado cada vez mais complexo. Outro fator importante que aspectos da moda, estilo e design dos artigos txteis e calados esto associados incorporao de novas funcionalidades relacionadas a questes ambientais, de sade, esportes e lazer. Como conseqncia, o processo de desenvolvimento de produtos ficou mais complexo e teve que incorporar uma gama maior de conhecimentos tcnicos, trazidos por profissionais de outras reas como biomecnica, fisioterapia, biologia, eletrnica, qumica, entre outras. No segmento esportivo, por exemplo, algumas empresas desenvolveram comits formados por atletas, treinadores e outros especialistas da rea para auxiliar nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de incorporar novas funcionalidades que permitam melhorar o desempenho dos usurios. Outra tendncia importante no segmento esportivo so os produtos com sistemas de proteo destinados aos esportes radicais. Os atributos diferenciadores dos produtos esto relacionados a um conjunto de benefcios por eles disponibilizados, tais como:

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Segurana/proteo; Customizao e versatilidade; Flexibilidade e leveza; Facilidade de lavagem; Permite circulao do ar.

Nos ltimos anos, nota-se que as empresas esto desenvolvendo uma postura mais ativa, que necessria para a absoro das descobertas de outros ramos da cincia para posterior incorporao em seus prprios produtos. Esse processo de absoro e adaptao das inovaes de outros setores, seja no ramo txtil ou de calados, tem sido cada vez mais desenvolvido na forma de parcerias com os fornecedores especializados, o que tem contribudo sobremaneira para o avano tecnolgico das empresas desses subsistemas.

BOX 5 Parcerias com fornecedores especializados Em 2006, a Addidas estabeleceu uma parceria com a empresa de eletrnicos Polar Electro com o objetivo de somar esforos para o desenvolvimento de novos produtos. A parceria possibilitou a unio de dois projetos paralelos: um equipamento para monitoramento de batidas cardacas e medio de velocidade e distncia desenvolvido pela polar Electro e peas especiais de vesturio e calados desenvolvidos pela Addidas. As fibras especiais que compem as roupas so capazes de incorporar os sensores eletrnicos, evitando a necessidade de usar os equipamentos separadamente. Essa mesma lgica tambm foi aplicada aos calados. Os tnis possuem cavidades especiais na palmilha para abrigar os sensores eletrnicos. Depois da atividade fsica, os dados coletados e armazenados pelos aparelhos no tnis podem ser transferidos para um comutador. Outra parceria importante nesse segmento ocorreu entre a Nike e o grupo japons Teijin, que desenvolveu a fibra MRT (Moisture Responded Transformable). Trata-se de uma fibra auto-reguladora, capaz de se ajustar s diversas necessidades trmicas. O tecido ativado quando entra em contato com a umidade e se encolhe para facilitar a circulao do ar em contato com o corpo, que por sua vez, acelera o processo de evaporao. Quando a umidade eliminada, o tecido volta sua forma normal e adere novamente pele. Esse produto foi responsvel pelo registro de 16 patentes no Japo e mais 3 em outros pases e est sendo fornecido com exclusividade para a NIKE. Apesar do desenvolvimento da fibra ter sido realizado exclusivamente pela empresa do grupo Teijin, a parceria est focada na incorporao dessa nova tecnologia ao processo de fabricao, com o objetivo de conciliar as caractersticas do novo tecido s necessidades em termos de design, maleabilidade, conforto, entre outros atributos. Aps o desenvolvimento do

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prottipo, as duas empresas trabalharam juntas para viabilizar a introduo dos produtos no mercado.
Fonte: ATA Journal, 2007.

Um modelo de parceria entre empresas de diferentes ramos de atividade se deu entre a Invista - uma das maiores empresas do mundo no ramo de produo de fibras txteis e polmeros - e a Textronics, empresa especializada na integrao de recursos de micro-eletrnica em estruturas txteis. A Textronics surgiu em 2005 como um spin-off da Invista, que optou por transferir suas capacitaes e recursos visando concentrar as pesquisas dessa rea em uma empresa especializada. Alm do acesso propriedade intelectual existente na Invista, a Textronics tambm recebeu suporte no processo de transio, tendo acesso a toda sua infra-estrutura de P&D. A injeo de capital propiciada pelo processo de spin-off possibilitou a ampliao do corpo de funcionrios e pesquisadores, a acelerao do desenvolvimento de projetos de novas patentes e a comercializao das novas tecnologias e produtos gerados, atravs da ampliao das possibilidades de aplicao (Canadian Textile Journal, jul/ago, 2005). Outro exemplo de empresa especializada a Nano-Tex, instalada na cidade de Emeryville, na Califrnia. Fundada em 1998, ela no fornecedora de tecidos. Comercializa apenas as tecnologias desenvolvidas em seus laboratrios para as indstrias txteis interessadas em agregar valor aos tecidos com a adio de insumos nanomtricos. A Nano-tex foi pioneira em trazer a nanotenologia para o setor txtil. A empresa j licenciou mais de 80 fbricas txteis em todo o mundo para utilizarem o seu tratamento com nanoparticulas em diversos produtos que j so vendidos por mais de 100 marcas de renome internacional. A principal tendncia do desenvolvimento tecnolgico da indstria txtil-vesturio e de calados a crescente adoo de novos materiais aplicados aos produtos, com destaque para a introduo de novos tipos de fibras, principalmente, as fibras sintticas e artificiais que provocaram uma grande transformao nessa indstria. No setor de calados, a aplicao desses materiais refere-se aos insumos e artefatos que vm sendo crescentemente utilizados pelas empresas do setor, especialmente de materiais plsticos em cabedais (parte de cima do calado) e, sobretudo, em solados, com ganhos expressivos em termos de conforto, bem-estar e desempenho. J no setor txtil, h algumas dcadas, se verifica a utilizao mais intensiva de fibras sintticas em roupas e tecidos em substituio das fibras naturais, sobretudo o algodo. A utilizao da microfibra, por exemplo, consegue reproduzir algumas das principais caractersticas da fibra de algodo, notadamente seu conforto e bem estar.

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Nesse cenrio, a intensificao do uso de fibras qumicas relaciona-se com as mltiplas possibilidades de modificaes das fibras por processos de sntese e polimerizao, j que se tratam de compsitos qumicos, que so capazes de suportar essas transformaes (Pio, 2004). O Quadro 2 apresenta algumas caractersticas das fibras sintticas que incorporam elementos diferenciados de alta tecnologia. Quadro 2 - Caractersticas das fibras de Alta Tecnologia (high tech)
Grande utilizao Caractersticas Principais Melhores propriedades fsicas e qumicas do que as fibras comuns Atendimento a funes especficas, tais como higiene, conforto e segurana Melhoramento no toque, aspecto fsico, brilho e cor Exemplos Melhor resistncia mecnica e melhor resistncia trmica dos tecidos Melhor absoro de lquidos, melhor caimento, maior isolamento trmico, resistncia ao fogo e umidade Tecidos com aspecto e toque de pele de pssego, toque seco, toque frio

Funes especiais

Alta Esttica

Fonte: Pio, 2004.

Os investimentos em desenvolvimento tecnolgico tm sido voltados, em grande medida, para melhorias em fibras sintticas, dada a capacidade de incorporar novas funes e oferecer maior conforto e bem estar para o consumidor final. Nesse cenrio, as fibras sintticas como polister e a viscose se tornaram substitutos prximos das fibras naturais, mas o setor txtil tambm tem apresentado uma gama muito grande de combinaes de fibras sintticas com as naturais, atravs da produo de tecidos mistos (fibras naturais e qumicas). A utilizao de tecidos orgnicos tambm tem se mostrado como uma importante tendncia, com um mercado potencial crescente 9 . No ano de 2007, as fibras base de celulose apresentaram um crescimento de 9% em termos de capacidade de produo. Outro caso que pode ser citado o da fibra base de milho, lanada pela empresa Ingeo em 2003. Trata-se de uma fibra sinttica derivada do polmero PLA (Polylactic Acid) que se origina 100 por cento de recursos renovveis e que tem sido promovida como uma alternativa s fibras produzidas a partir de substncias petroqumicas (ATA Journal, ago., 2008 Eco-promises). Para atingir esse mercado potencial de fibras orgnicas, muitas empresas tm investido em pesquisas para o desenvolvimento de fios e tecidos mistos, com vistas a aproveitar os benefcios da combinao de fibras naturais, artificiais e sintticas. O principal objetivo das pesquisas nessa rea tem sido aproveitar as vantagens oferecidas pelos materiais sintticos para melhorar o desempenho de certas fibras naturais, como o bambo e a soja.

A instituio internacional para padronizao de produtos txteis admite que tecidos e roupas com at 5% de fibras no-orgnicas podem receber a classificao de produtos orgnicos (GLOBAL ORGANIC TEXTILES STANDARDS, 2008).

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A utilizao da fibra de bambo para a fabricao de txteis tem sido amplamente apontada como um importante vetor de inovao no que diz respeito a novos materiais. Esse tipo de fibra de fcil lavagem, possui propriedades hipoalergnicas e um desodorizante natural, pois regula a temperatura do corpo e resistente a micrbios. Tambm resistente umidade e tem secagem rpida. Outra vantagem diz respeito sua abundncia: uma das plantas que crescem mais rpido no mundo, regenerativa e 100% biodegradvel. Alm disso, seu cultivo no exige produtos qumicos, pesticidas ou herbicidas. A segunda tendncia importante do desenvolvimento tecnolgico na indstria txtil e do vesturio e de calados a crescente adoo de nanotecnologia, que se refere basicamente incorporao de novos atributos e novas funcionalidades aos produtos txteis e do vesturio, com o intuito final de elevar os quesitos de bem-estar ao consumidor, seja pela incorporao de dispositivos na sua estrutura, tais como semicondutores e micro-chips, ou atravs da utilizao de fibras que possuem em sua composio polimrica propriedades especficas, como medicamentos que vo sendo absorvidos, via cutnea, por um determinado perodo de tempo. A utilizao de nano-materiais permite a incorporao crescente de funes inteligentes aos tecidos, roupas e calados. Na cadeia txtil-vesturio, as nanopartculas permitem a incorporao de novas propriedades fsicas aos tecidos convencionais, originando diversos tipos de produtos: anti-microbiais, prova dgua, resistentes a sujeiras e manchas, autolimpantes, anti-estticos, resistentes ao calor e ao fogo, com maior facilidade para tingimento, mais resistentes, com fragrncias, que no enrugam, entre outros. No que diz respeito ao processo de produo, a utilizao da nanotecnologia tambm apresenta vantagens. A nanotecnologia incorporada nos txteis por meio do tratamento dos tecidos com uma soluo base de nanopartculas, o que ocorre geralmente durante os processos convencionais de acabamento. Comparadas com as partculas normais, as nanopartculas estabelecem maior superfcie de contato com o tecido - facilitando o processo de impregnao. Conseqentemente, elas no interferem na colorao e no brilho, no afetam a maleabilidade dos tecidos e no saem com a lavagem (ATA Jornal, dez., 2007 Nanoparticles).

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BOX 11 A Vez das Fibras Luxuosas O ouro um material com grande potencial de agregao de valor aos produtos. Um grupo de cientistas da Nova Zelndia desenvolveu um projeto para trabalhar com nano partculas de ouro como um novo mtodo de colorao da l. O processo realizado no estgio de produo da fibra. O trabalho com nano partculas permite aumentar a superfcie de contato do ouro com a fibra, o que resulta em maior aderncia. Entretanto, a principal vantagem da utilizao de nano partculas est nas propriedades corantes do ouro. Quando reduzido proporo nanomtrica, esse metal sofre modificaes em suas propriedades de absoro e reflexo da luz, propiciando uma grande variedade de tons e cores, de acordo com o tamanho e o formato das partculas. As partculas de ouro com tamanho entre 2 a 5 nanmetros so vermelhas. Conforme as partculas aumentam de tamanho, sua cor muda para o alaranjado, amarelo at violeta, quando as partculas adquirem o tamanho de 50-70 nanmetros. Outra vantagem que as nanopartculas de ouro no desbotam e ainda possuem efeito anti-microbiano.
Fonte: ATA Journal, fev., 2007 A Golden Age.

O desenvolvimento tecnolgico na rea de nanotecnologia tem apresentado duas categorias de produtos na indstria txtil-vesturio: os tecidos inteligentes e os tecidos eletrnicos. Os tecidos inteligentes incorporam em sua estrutura materiais que reagem a impulsos sem a necessidade de controle humano e que so capazes de responder a mudanas no ambiente. Norstebo (2003) definiu os tecidos inteligentes como fibras ou tecidos que possuem como propriedade a capacidade de modificar suas prprias caractersticas a partir de modificaes ocorridas no ambiente. As principais categorias de tecidos inteligentes, segundo Norstebo (2003), so: (i) Materiais phase change: trata-se de materiais que mudam suas caractersticas a partir de estmulos exgenos, como por exemplo, roupas (ou calados) que modificam sua temperatura; (ii) Materiais shape memory: trata-se de materiais que modificam seu tamanho e seu formato, como roupas (ou calados) que se adaptam ao formato do corpo (ou do p) e s suas variaes decorrentes de, por exemplo, inchao; (iii) Materiais crmicos: trata-se de materiais que mudam de cor de acordo com as caractersticas do ambiente (tambm chamados de fibras camaleo).

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Os tecidos eletrnicos, por sua vez, apresentam a incorporao de sistemas eletrnicos e componentes aos tecidos, o que lhes confere propriedades como a habilidade para gravar, analisar, guardar, enviar e mostrar informaes. O campo dos txteis eletrnicos ou e-txteis como tm sido chamados representam no apenas uma nova tecnologia, mas tambm um novo nicho de mercado bastante promissor para as empresas. Entre as diversas possibilidades de aplicao, pode-se citar: (a) armazenamento de informaes; (b) sistemas de alerta; (c) comunicao via internet; (d) proteo pessoal; (e) sade e bem estar, entre outros. Vale ressaltar que os pressupostos da integrao desses sistemas eletrnicos a roupas dependem fundamentalmente da miniaturizao dos componentes eletrnicos e da sua incorporao aos produtos txteis 10 . Na indstria de calados, por exemplo, esses avanos podero permitir o uso e armazenamento da energia gerada no caminhar e a insero de componentes eletrnicos com diferentes funes nos calados. J h experincias interessantes de incorporao de componentes eletrnicos em calados. A mais importante delas talvez seja o projeto conjunto entre a Nike e a Apple, voltado para o desenvolvimento de um calado para a prtica esportiva. Esse calado incorpora internamente um dispositivo eletrnico, que possui ligao remota por meio de um iPod e um sistema computadorizado ligado via internet.

BOX 10 Calado Esportivo Eletrnico Esse calado esportivo permite, por meio desse dispositivo eletrnico, ao usurio definir seu programa de treinamento, por meio da utilizao de um software que pode ser baixado da pgina de uma das empresas envolvidas, incorporando o tempo de corrida, a distncia a ser percorrida, a velocidade e a quantidade consumida de calorias. Ao longo do treinamento, o sistema avisa, por meio de um sistema de voz, se o usurio est cumprindo ou no o programa definido. Essas informaes so armazenadas no dispositivo eletrnico, de modo que permitem que o programa de treinamento v sendo adaptado e aperfeioado de acordo com as caractersticas do usurio. Alm disso, o sistema permite que o usurio escute msicas ao longo do seu treinamento, cujo ritmo associa-se ao ritmo do treinamento.
Fonte: Stio da empresa, disponvel em http://www.nike.com/nikeplus.

Pio (2004) cita o exemplo de uma jaqueta lanada pela Infineon Technologies com participao do German School of Fashion, que possui um sistema integrado de MP3 com chip de udio, bateria destacvel e mdulo multimdia. Os fones de ouvido e o microfone so ligados por linhas eltricas internas, atravs de uma fina tira semelhante ao tecido. Outro exemplo nessa linha (Norstebo, 2003) foi o processo de colaborao que foi estabelecido entre a Philips e a Levis para a produo de uma jaqueta que possui um sistema integrado de comunicao e de entretenimento, que envolve fones de ouvido, microfone, controle remoto, telefone celular e toca MP3.

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A terceira tendncia do desenvolvimento tecnolgico da indstria txtil e do vesturio a crescente importncia do desenvolvimento de produto, design e moda, que se manifesta por meio do encurtamento do tempo de vida das linhas de produto e o aumento da importncia da moda na competio entre as empresas, em direo quilo que chamado de fast-fashion. Nesse sentido, algumas empresas tm avanado no sentido da customizao dos produtos, o que vai exigir o desenvolvimento de novas tecnologias que confiram maior rapidez ao desenvolvimento de produto e que sejam capazes de elevar os quesitos de flexibilidade do processo produtivo. Nesse ponto, deve-se ressaltar que so muito importantes os requisitos de interao com a indstria fornecedora de mquinas e equipamentos para o setor. Para dar suporte a essa estratgia, tm sido desenvolvidos sistemas que buscam facilitar a comunicao entre a empresa e seu consumidor final (Pio, 2004). Um desses esforos envolve a criao de sistemas de produo customizada de artigos confeccionados, com intenso uso de tecnologias de informao, como sistemas CAD/CAM e dos pressupostos da manufatura gil; a criao e difuso de sistemas de medio em 3D (tambm chamados de body scanners); e a utilizao de sistemas virtuais para modelagem, por meio de simulao dinmica, visualizao e animao. Vale ressaltar a quarta tendncia de desenvolvimento nos ramos txtil e calados na rea de desenvolvimento sustentvel e de normatizao. Atualmente, as empresas tm direcionado cada vez mais recursos para a aplicao do conceito de sustentabilidade tanto em produtos quanto em processos. Na rea de produtos, h um foco crescente nos produtos feitos partir de matria-prima orgnica, que no poluem a natureza e que tem facilidade para serem reciclados. Sobre esse ponto, muitas pesquisas esto sendo desenvolvidas com foco no ciclo de vida dos produtos, com o objetivo de aumentar a durabilidade dos materiais utilizados e diminuir o impacto do seu descarte no meio ambiente.

BOX 6 Reciclagem de calados ps-consumo So produzidos, anualmente, cerca de 14 bilhes de pares de calados no mundo, e no Brasil 700 milhes de pares por ano. Estudos indicam que cada par de calados gera em mdia cerca de 220 gramas de resduo ps-consumo, entre eles o couro ao cromo, cerca de 30% do total de resduos; solados SBR, 25%; ltex de SBR, 8%; e chapas de EVA, 7%. Nesse cenrio, algumas iniciativas interessantes j vm sendo adotadas. Uma delas a da empresa estadunidense Nike, que criou um programa de reuso dos materiais encontrados nos calados ps-consumo, chamado de Reuse-a-Shoe. Nesse programa, presente nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrlia e Japo, os calados usados so recolhidos e encaminhados a centrais de reciclagem na China, Indonsia e Vietn, onde so processados, gerando novos materiais utilizados em basicamente superfcies esportivas, como campos de futebol, quadras de tnis e basquete e superfcies para caminhada e play-gorund.

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Os materiais so assim classificados e nomeados: a) Nike Grind Rubber, de solas e material reciclado, colocado em campos de futebol e baseball, assim como produtos de golfe, pisos e pistas de corridas; b) Nike Grind Foam, de entresolas, utilizada em canchas sintticas de basquete, tnis e superfcies de playground; e c) Nike Grind Upper Fabric, de material txtil e cabedais de couro usado como base (pad) sob pisos de madeira rgida de basquete.
Fonte: Tecnicouro, mai-jun/2007

Uma tendncia significativa nessa rea representada pela crescente participao dos txteis que no agridem o meio ambiente, ou Eco-texteis. Esses produtos podem ser classificados em trs grandes grupos (ATA Journal, 2008 Functionality): 1. Txteis biodegradveis; 2. Txteis que causam menor impacto ambiental e/ou tm menor consumo de energia; 3. Txteis que consomem menor quantidade de elementos qumicos no processo de produo. Os conceitos relacionados responsabilidade ambiental muitas vezes so combinados com outras tendncias do mercado, permitindo que um nico produto incorpore diversas funcionalidades e ao mesmo tempo, traga vantagens associadas preservao do meio ambiente, ao aumento da qualidade de vida e do bem-estar e ao alto desempenho. A combinao desses fatores resulta numa variedade de produtos que tentam prever e suprir as necessidades dos consumidores.

BOX 7 - Japo Comercializa Terno que Pode ser Lavado no Chuveiro A rede varejista japonesa Konaka est comercializando o terno Shower Clean (limpo no chuveiro), uma inveno dirigida ao executivo consciente sob a tica ambiental e de oramento, que promete ser uma alternativa s lavanderias. Em vez da utilizao de produtos qumicos, o terno pode ser limpo no chuveiro. Aos olhos e ao toque o tecido parece normal, mas graas a um microscpico revestimento com polmero, as fibras permanecem estveis aps uma lavagem. Essa tecnologia de fibra, denominada Merino-Fresh, foi desenvolvida pela Australian Wool Innovation (AWI), uma entidade que representa os produtores australianos da l de merino. O terno comeou a ser vendido no Japo em dezembro de 2007 pelo equivalente a US$ 450. O mtodo de lavagem recomendado pendurar o palet do avesso num cabide prprio e pendurar a cala, tambm do avesso, num cabide apropriado. Esses cabides so vaporizados no chuveiro por uns dois minutos usando gua a cerca de 40C, desvirados e depois enxaguados por dois minutos. Segundo a AWI, esse processo remove os efeitos da poluio, fumo, odores e a maioria das manchas comuns, desde que no estejam impregnadas demais.

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O processo de secagem leva aproximadamente 4 horas. Graas a tcnicas especiais de costura e de construo, o palet e as calas secam perfeitamente sobre os seus cabides e no exigem nenhum ferro de passar. Alm do Japo, empresas na China, ndia e Coria esto trabalhando com a fibra Merino-Fresh para criar ternos e acessrios masculinos. Tambm h negociaes com varejistas e alfaiatarias de grife na Europa e nos EUA. A rede Konaka utiliza um filme promocional para a divulgao do produto, que pode ser visto em

http://japansugoi.com/wordpress/konaka-shower-clean-business-suits/.
Fonte: FT, nov., 2008.

Na indstria de calados essa tendncia se manifesta atravs dos chamados calados verdes ou sapatos ecolgicos, que incorporam conceitos de proteo ambiental e sustentabilidade, principalmente no que diz respeito matria-prima utilizada.

BOX 8 Sapato Ecolgico Recentemente, a empresa estadunidense Nike desenvolveu uma linha de produtos sustentveis, como o Considered Boot, que se trata de um calado fabricado a partir de conceitos ecolgicos aplicados tanto no processo quanto na utilizao da matria-prima. Em substituio ao couro, esse tnis confeccionado a partir de um tecido base de cnhamo. O cabedal preso sola por meio de uma costura, sem que haja utilizao de cola. O solado, por sua vez, feito a partir de sobras de borracha reaproveitadas. O design bem simples, requer poucas etapas de produo e utiliza menos materiais. Essas caractersticas facilitam e agilizam o processo de reciclagem. Os designers que criaram o tnis reciclvel se preocuparam no s com os aspectos relacionados ao processo de fabricao e ao desempenho do tnis, mas tambm em facilitar seu descarte no final do ciclo de vida. A estratgia de sustentabilidade ambiental da Nike tambm envolve a parceria com os outros elos da cadeia de produo. As sobras de materiais resultantes do seu processo de fabricao so retornadas aos fornecedores para que eles possam reincorpor-las na fabricao da matria-prima.
Fonte: FT, set., 2007.

No que diz respeito ao processo de fabricao, as principais modificaes levam em considerao aspectos relacionados minimizao dos desperdcios e utilizao de energia e outros recursos naturais. Outro desenvolvimento relevante a crescente aplicao do conceito de Produo Mais Limpa que prev um conjunto de ferramentas visando gesto de processos mais enxutos e com menor impacto no meio ambiente.

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Outro ponto importante que tm sido objeto de grande interesse nos ltimos tempos diz respeito aos corantes utilizados na indstria txtil, que poluem as guas de rejeito que retornam ao meio ambiente. O aumento da conscientizao e o surgimento de leis ambientais nessa rea fizeram com que as empresas direcionassem seus esforos para o desenvolvimento de tecnologia adequada para o tratamento dos efluentes, visando eliminar os resduos produzidos pelos corantes (Guaratini; Zanoni, 2000). No entanto, o tratamento eficiente das guas de rejeito da indstria txtil requer programas de investimento de longo prazo e com altos custos para as empresas devido complexidade do processo de desenvolvimento desses novos sistemas. A tendncia que as exigncias ambientais nesse quesito aumentem nos prximos anos (ATA Journal, ago 2008 Eco-friendly). Deve-se ressaltar que essa preocupao tambm importante no caso dos calados de couro principalmente no que diz respeito ao seu descarte - dada a elevada quantidade de produtos qumicos, especialmente de cromo, que esto inseridos no produto em virtude dos processos de tratamento do couro ainda nas etapas iniciais da cadeia produtiva. Isso explica o nmero crescente de pesquisas com o intuito de desenvolver formas limpas de tratamento do couro, atravs do uso de produtos qumicos menos agressivos ao meio ambiente em substituio ao cromo, que vem sendo gradativamente substitudo por curtentes alternativos. Uma das opes so os taninos vegetais que, nas peles, transforma as protenas existentes em produtos resistentes decomposio.

BOX 9 Barreiras Tcnicas na Exportao de Calados A crescente discusso em torno da preservao do meio ambiente trouxe consigo a tendncia de incremento de requisitos de sustentabilidade a produtos e processos. O couro certamente um produto bastante sensvel nesse contexto. A Unio Europia estabeleceu restries entrada de produtos de couro base de cromo e de outras substncias consideradas txicas. As restries nos calados so: azocorantes, pentaclorofenol, cromo VI, cdmio, formaldedo e polifenilas bromadas. No quadro de restries gerais aparecem o chumbo, nquel, benzeno, pesticidas e herbicidas. Entre outros problemas, os produtos que usam as toxinas listadas em suas composies so as causas de contaminaes severas dos lenis freticos e bacias das regies e podem apresentar alto potencial cancergeno. Em setembro de 2008, proximadamente 1,7 milho de sapatos fabricados, em sua grande maioria, na China, com couro txico para a pele, foram apreendidos em Toscana, centro da Itlia. Iniciada em maio passado, a operao - batizada de 'Toxic Shoes' - revelou um trfico de sapatos falsificados fabricados com 'cromo hexavalente', substncia proibida na

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Itlia para o tratamento de couro.

Fonte: Exclusivo On Line, set., 2008.

Por fim, a criao de normas e padres para os artigos txteis e do vesturio tem o propsito de contribuir para a padronizao de caractersticas dos produtos, em termos de tipos, modelos e tamanhos, com vistas ao atendimento dos requisitos dos compradores e melhoria do produto ao consumidor final. Essa tendncia est fortemente relacionada intensificao das formas de organizao global dessa indstria, que envolve a conformao de cadeias globais de produo, o que pressupe elevados graus de padronizao e uniformidade dos produtos 11 . Com base nos elementos apresentados anteriormente, possvel identificar alguns fatores importantes que representam tendncias tecnolgicas e da dinmica competitiva dessas indstrias, que podem ser resumidas em seis elementos principais apresentados a seguir 12. 1. Novos materiais: aplicados a calados, insumos e artefatos, especialmente materiais plsticos. Na indstria txtil, destaque deve ser dado aos novos tipos de fibras com outras propriedades que atenuam seu impacto no meio ambiente. Nesse campo, destacam-se as amplas possibilidades da utilizao de nanomateriais, atravs da incorporao crescente de funes inteligentes s roupas e calados. 2. Desenvolvimento de produto, design e moda e customizao: o encurtamento do tempo de vida das linhas de produto e o aumento da importncia da moda so dois elementos que marcaram a trajetria recente dessas indstrias. O prximo ponto a ser incorporado, alm da maior difuso dos elementos citados, ser em direo customizao dos produtos, o que vai exigir o desenvolvimento de novas tecnologias que confiram maior rapidez a desenvolvimento de produto e maior rapidez e flexibilidade ao processo produtivo. Alis, vale apontar que a customizao tem sido uma sada apontada para os pases centrais, que no so capazes de competir com os preos e os volumes praticados nos pases asiticos.

Algumas empresas j possuem sistemas prprios de certificao de sistemas de produo, justamente com o intuito de garantir a uniformidade e a padronizao dos produtos e dos componentes fabricados. Todavia, ainda no h, nessas indstrias, um sistema de acreditao e certificao consolidado, pois se tratam de iniciativas individuais de algumas grandes empresas internacionalizadas 12 A apresentao das tendncias tecnolgicas da indstria de calados, realizada nesta seo, se apropria dos resultados de outro trabalho recente, cujo tema a anlise prospectiva da indstria de calados (Garcia, 2007).

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a. Couro: a despeito de que o principal vetor do desenvolvimento tecnolgico mundial da indstria de calados sejam os materiais sintticos, parece evidente o enorme campo de desenvolvimento e de melhorias para o couro, tanto por suas caractersticas naturais, como caimento e leveza, como pela necessidade de desenvolver formas limpas de tratamento do couro; alm disso, o Brasil o maior produtor mundial desse produto e predominam as exportaes de calados de couro. 3. Interface com eletrnica: parece evidente que so expressivas as possibilidades de intensificao da interface entre a indstria de calados e a eletrnica, em pelo menos duas frentes: o aumento do uso de componentes eletrnicos no processo produtivo, especialmente por meio da mquinas e equipamentos; e a incorporao de funcionalidades aos produtos, que podero permitir o uso e armazenamento da energia gerada no caminhar e a insero de componentes nos calados. J h experincias interessantes de incorporao de componentes eletrnicos em calados. A mais importante delas talvez seja o projeto conjunto entre a Nike e a Apple, voltado para o desenvolvimento de um calado para a prtica esportiva. Esse calado incorpora internamente um dispositivo eletrnico, que possui ligao remota por meio de um iPod e um sistema computadorizado ligado via internet. 4. Normatizao: a criao de normas e padres para calados, com o intuito da padronizao de caractersticas dos produtos, em termos de tipos, modelos e tamanhos, com vistas ao atendimento dos requisitos dos compradores e melhoria do produto ao consumidor final, inclusive no que se refere ao conforto dos calados; nesse esforo, devero estar envolvidas aes voltadas melhoria dos quesitos de Tecnologia Industrial Bsica (TIB). 5. Organizao da cadeia global e Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC): h uma clara tendncia de intensificao das formas de internacionalizao da produo, por meio da organizao de complexas cadeias globais de fabricao, comercializao e distribuio de produtos; no entanto, um pr-requisito para o bom funcionamento desses esquemas globais de suprimentos exige a existncia de sistemas de uniformizao, que envolve a criao de mecanismos de normatizao, e de coordenao, com forte utilizao de Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC). Deve-se apontar, por fim, que os seis vetores definidos como as principais tendncias tecnolgicas das cadeias couro/calados e txtil/vesturio esto fortemente entrelaados, at por conta do carter fortemente transversal de alguns desses vetores notadamente eletrnica e Tecnologias de Informao e Comunicao.

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1.4 Efeitos das mudanas na regulao sobre o investimento

1.4.1 Regulao do comrcio internacional

Historicamente, os marcos institucionais relacionados regulamentao do comrcio mundial de artigos txteis e confeccionados tem um papel muito importante na compreenso da dinmica do setor. A indstria txtil-vesturio mundial sempre foi marcada pelo protecionismo imposto pelos pases mais desenvolvidos, o que influenciou consideravelmente o processo de globalizao das cadeias de produo, j que a trajetria de internacionalizao e as tendncias do investimento da indstria foram em grande parte determinadas pela existncia de restries ao livre comrcio. Por esse motivo, a compreenso das mudanas no regime de regulamentao do comrcio internacional de fundamental importncia para a anlise das tendncias de investimento nessa indstria. Durante dcadas, as decises de investimento das empresas principalmente aquelas relacionadas localizao da produo e organizao dos canais de distribuio foram determinadas pela existncia de restries. De modo geral, as empresas adotavam uma estratgia semelhante: quando as exportaes de um determinado pas atingiam sua cota mxima permitida pelos acordos internacionais, as grandes empresas transferiam suas unidades produtivas para outros pases de baixos custos que ainda no estavam cobertos pelo sistema de cotas. Entre os acordos mais importantes que marcaram o cenrio de regulamentao da cadeia, pode-se citar o LTA (Arrangement Cotton Textiles) em 1962 e o MFA (Multi- Fiber Arrangement) em 1974. De acordo com o trabalho de Mendes (2007), o Acordo Multifibra foi estabelecido em jan/1974 num cenrio de mudanas na estrutura de oferta e demanda do setor txtil-vesturio caracterizado pela expanso do comrcio mundial de produtos txteis-vesturios, notadamente nos pases em desenvolvimento (Mendes, 2007, p. 15). O principal objetivo do MFA era proteger as indstrias nacionais dos pases importadores de produtos txteis e de vesturio, mediante a imposio de cotas e posteriormente incorporar o comrcio desses produtos s normas do General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Alm disso, o estudo de Mendes (2007) destaca que o Acordo Multifibras tinha como propsito: a expanso e a progressiva liberalizao do comrcio, ao mesmo tempo em que pretendia assegurar o desenvolvimento eqitativo do comrcio de produtos txteis e de vesturio tanto para os pases exportadores, quanto para os importadores (Mendes, 2007, p. 17).

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Vale notar algumas caractersticas do Acordo Multifibras no perodo de 1974 at sua finalizao e substituio pelo Acordo de Txteis e Vesturio (ATV) em 1994.

a) O acordo foi estabelecido para vigorar no prazo de quatro anos, mas foi prorrogado
por trs vezes: em 1981; em 1986 e em 1991, o que denota a relevncia atribuda aos acordos comerciais para estimular/controlar o comrcio internacional na indstria txtil-vesturio;

b) A aplicao de uma mesma regra para todos os pases trouxe como conseqncia a
continuidade da distncia entre pases com setor txtil mais desenvolvido e aqueles pases com setores menos desenvolvidos;

c) Os protocolos de extenso do acordo foram permeados por interesses distintos entre

pases em desenvolvimento e desenvolvidos, o que determinou a deteriorao dos resultados almejados inicialmente. Os pases da Comunidade Econmica Europia, por exemplo, adotavam medidas protecionistas contra o aumento de importaes e no respeitavam o crescimento anual das cotas de 6%. Nos pases do sudeste asitico, por sua vez, o desenvolvimento de pases de industrializao recente (NICs) tornou mais difcil a negociao entre esses pases e aqueles de industrializao mais tardia, visando o acesso a outros mercados. O principal aspecto verificado a partir da vigncia do Acordo Multifibras foi a mudana na distribuio da produo txtil-vesturio mundial, em que as firmas dos pases desenvolvidos entregam as especificaes dos produtos para empresas dos pases em desenvolvimento, processo denominado por Gereffi (1994) de fabricao triangular. Segundo Mendes (2007), sob a imposio de cotas, outros pases com fator de competitividade baseado em baixos custos puderam se especializar na produo txtil, determinando uma nova configurao da produo e do comrcio na cadeia txtil-vesturio mundial. Os pases em desenvolvimento mais avanados, por sua vez, puderam alterar sua forma de insero comercial, estabelecendo-se como produtores de marcas prprias (Original Brand Manufacturing) (Mendes, 2007, p. 28 apud Gereffi, 1994). Na Rodada do Uruguai (1986-1993), o comrcio da cadeia txtil-vesturio comeou a ser adaptado s regras do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), substitudo mais tarde pela OMC Organizao Mundial do Comrcio. Nesse contexto foi firmado o novo Acordo sobre Txteis e Vesturio ATC (Agreement on Textiles and Clothing), que pretendia liberalizar o comrcio da indstria txtil-vesturio em 10 anos entre 1995 e 2005 (Prochnik, 2002). O trabalho de Mendes (2007) ressalta as seguintes premissas do ATC (MENDES, 2007, p. 41-42 apud IPEA, 2004, p. 261): a) O sistema de cotas herdado do MFA seria gradativamente eliminado em quatro etapas, obedecendo seguinte porcentagem de liberalizao cumulativa em cada etapa: 16%, 17%, 18% e 49% do volume importado em 1990;

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b) Previa-se a elevao da taxa de crescimento das cotas em cada estgio do acordo; c) Cada pas deveria escolher os itens a seriam liberalizados, respeitando a regra segundo a qual pelo menos um produto de cada categoria txtil e vesturio fossem includos em todas as etapas de liberalizao; d) O processo de liberalizao era obrigatrio e sem prorrogao; e) Foi institudo o Textiles Monitoring Body (TMB), que tinha como objetivo fiscalizar e supervisionar a implementao do acordo e assegurar o cumprimento das regras. O ATC foi firmado para promover o comrcio de produtos txteis e de vesturio de pases menos desenvolvidos, visando a reduo de medidas salvaguarda que provocassem srios danos ou ameaa de danos aqueles pases. Nesse contexto, previa-se que o estabelecimento da liberalizao cumulativa de cotas determinaria uma maior integrao do comrcio txtilvesturio. Contudo, esse processo de liberalizao foi lento e marcado pelo descompromisso dos pases industrializados em abolir as cotas dos produtos mais importantes para os pases em desenvolvimento. Sobre as etapas de liberalizao do ATC Mendes (2007) ressalta que: (...) o primeiro e segundo estgios do ATV, portanto, foram marcados pela integrao de produtos que no haviam sofrido restries quantitativas na poca do MFA. No terceiro estgio, quando essa possibilidade foi esgotada, os pases importadores passaram a integrar produtos cuja utilizao das cotas era baixa (MENDES, 2007, p. 44). Outro aspecto importante que na medida em que as cotas de comrcio eram eliminadas, outras formas de restrio foram utilizadas por pases desenvolvidos, como mecanismos de salvaguarda, medidas antidumping, medidas trabalhistas e ambientais. Para se ter uma idia, no perodo de 1995 a 1998, do total de 34 aes de salvaguardas registradas, cerca de 28 foram executadas pelos EUA. Por conta desse cenrio de regulamentao comercial no perodo do Acordo Multifibras e do Acordo Txtil Vesturio, a indstria txtil-vesturio foi marcada por uma distribuio geogrfica bastante dispersa, cujas atividades de produo estiveram espalhadas em diversas localidades que representassem baixos custos de produo e que no fossem restritas pelo sistema de cotas. Outra caracterstica dessa indstria a fragmentao da cadeia de suprimentos, cujos diferentes elos encontram-se distribudos em diferentes pases.

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A longa poltica de cotas teve como resultado o aumento dos preos dos produtos txteis e de vesturio nos pases desenvolvidos, principalmente os EUA, que acarretou grandes perdas para os consumidores finais. No entanto, argumenta-se que o maior prejuzo esteve restrito aos pases em desenvolvimento, devido retrao nas exportaes causada pela imposio de tarifas e salvaguardas comerciais. Esse cenrio deu origem a um grande debate sobre barreiras ao comrcio impostas pelos pases desenvolvidos no cenrio econmico internacional. Com o fim do ATC em janeiro de 2005, verifica-se a liberalizao do comrcio mundial de txteis e uma tendncia maior concentrao dos canais de distribuio. Com a eliminao das cotas, a cadeia de suprimento tende a ficar mais simples, permitindo que as grandes redes varejistas concentrem suas compras em poucos produtores localizados em um ou poucos pases, o que aumenta consideravelmente seu poder de negociao e aumenta sua capacidade de domnio dos principais canais de distribuio, em detrimento das pequenas lojas varejistas. O fim do regime de cotas em 2005 tambm resultou em um aumento expressivo das importaes provenientes da China para os EUA e os pases da Unio Europia. Como conseqncia, esses pases impuseram novas cotas temporrias para algumas categorias de txteis e vesturio. Vale ressaltar que essa deciso resultou de uma srie de manifestaes polticas de produtores localizados em pases europeus com forte presena da indstria txtil, como Frana, Espanha e Itlia (Business Week, 2008). A expectativa era de que a medida provocasse uma diminuio da participao da China e de outros pases asiticos no mercado internacional desses produtos. No entanto, um recente relatrio da Organizao Mundial do Comrcio 13 divulgou que a reimposio das cotas de importao no tiveram efeitos significativos no comrcio internacional da cadeia txtil. Os dados divulgados no relatrio parecem demonstrar que os pases asiticos empreenderam um movimento de diversificao das exportaes em resposta s novas restries de comrcio. Como conseqncia, a diminuio das exportaes asiticas para os EU e EU foi acompanhada por um aumento das exportaes em 25%, que passaram a ser direcionadas para outros mercados. Outro ponto indicado pelo relatrio da OMC foi que, apesar das cotas terem diminudo a participao dos produtos chineses na pauta de importaes dos EUA e da UE, essa lacuna passou a ser preenchida por outros pases asiticos de baixos custos. Dessa forma, houve um significativo crescimento das importaes da UE e dos EUA provenientes de pases como Bangladesh, Vietnam, Indonsia e Camboja.

As informaes preliminares sobre o relatrio da OMC foram divulgadas em www.emergingtextiles.com. Acesso em: 08/ago/08.

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Diante desse contexto, no final de 2007, essa poltica de quotas foi substituda por um sistema conjunto de monitoramento construdo a partir de um acordo entre UE e China, que entrou em vigor no incio de 2008. Esse sistema prev a concesso de licenas de exportao pelo governo chins aos seus produtores, entre outras medidas de monitoramento, e cobre oito categorias consideradas mais sensveis de um total de 10 classes de produtos cobertas pelo acordo de 2005. O principal resultado esperado a obteno de informaes mais precisas sobre os padres do comrcio com a China, com vistas a proporcionar capacidade de previsibilidade e planejamento para os produtores europeus (European Comission Trade Issues, 2007). Nesse contexto, possvel prever, portanto, a continuidade de um cenrio internacional de concorrncia bastante acirrada, o que aumenta os desafios competitivos para a indstria txtil e de confeces brasileira.

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1.5 Fatores de competitividade e determinantes do investimento

A anlise dos subsistemas txtil-vesturio e couro-calado internacional permite apontar alguns fatores crticos para o aumento de sua competitividade: (1) a capacidade de inovao e de diferenciao de produtos, principalmente a capacidade de desenvolvimento do design; (2) o aperfeioamento do processo de produo, associado sua modernizao e racionalizao, bem como ao incremento da escala e do escopo da produo, visando o aumento da produtividade e a reduo de custos; (3) o desenvolvimento das atividades de promoo, comercializao e distribuio dos produtos, objetivando o fortalecimento da marca e dos canais de venda. Esses fatores compem o eixo central que direciona as estratgias de insero das empresas e, por isso, so tambm os principais determinantes dos investimentos. A anlise dos investimentos dos grandes players internacionais indica a existncia de formas mistas que combinam esses trs fatores competitivos. No entanto, ainda assim possvel identificar a predominncia de um sobre o outro, dependendo da trajetria da empresa e de seu segmento de atuao. Tendo isso em mente, a anlise apresentada na seguir levar em considerao os aspectos que indicam as principais tendncias dos investimentos recentes nos setores estudados, levando em considerao essas trs reas principais.

1.5.1 Design e desenvolvimento de produtos

Em linhas gerais, pode-se afirmar que atualmente o principal fator de competitividade e agregao de valor nas cadeias txtil-vesturio-calados a diferenciao de produto (Gorini, 2000, Lupatini, 2004, Hiratuka e Garcia, 2001), e esta uma forma para a ocupao de uma posio de comando na cadeia. Associada diferenciao de produto, a produo com baixo custo amplia a capacidade competitiva das empresas da cadeia. A capacidade de inovao e de diferenciao de produtos um aspecto importante para a competitividade dos setores analisados. Especialmente o desenvolvimento de produto e design permite um significativo espao de atuao para os produtores que desejam manter vantagens competitivas baseadas na capacidade de diferenciao dos produtos e no somente na concorrncia exclusivamente atravs de preos. O encurtamento do tempo de vida das linhas de produto e o aumento da importncia da moda so dois elementos que marcaram a trajetria recente dessas indstrias. Para se ter uma idia, a moda meia-estao foi criada somente a partir de meados da dcada de 70, com o intuito de apresentar novos produtos ao consumidor final. Essa intensificao dos esforos de desenvolvimento de produto est relacionada com o desenvolvimento das tecnologias de informao que permitiram s empresas acesso mais acelerado a informaes de mercado, o que proporcionou uma mais rpida adaptao de suas linhas de produto s tendncias de mercado.
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Sobre esse ponto, uma estratgia importante diz respeito customizao dos produtos, que, na maioria dos casos, tem sido uma sada apontada para os pases centrais que no so capazes de competir com os preos e os volumes praticados nos pases asiticos. Em grande medida, o acirramento da concorrncia na indstria txtil e do vesturio pode ser apontado como principal determinante da maior aproximao com o mercado consumidor e do desenvolvimento de sistemas inteligentes que permitem personificar um determinado produto para certo tipo de comprador. No entanto, vale apontar que a estratgia de customizao exige o desenvolvimento de novas tecnologias que confiram maior rapidez ao desenvolvimento de produto e maior rapidez e flexibilidade ao processo produtivo (ver a seo seguinte). BOX 12 Customizao na indstria de calados Um caso bastante interessante, mesmo que pouco expressivo, o da empresa finlandesa Pomarfin, que se especializou na venda de produtos customizados pela internet. Em sua operao, os consumidores dirigem-se inicialmente a lojas especializadas de calados, que possuam um equipamento para medio do p, chamado foot scanner. Essas informaes so guardadas em um carto inteligente e repassadas ao escritrio central da empresa via internet, que as envia para a planta produtiva localizada na Estnia. Em alguns dias, o calado entregue na residncia do consumidor. A empresa possua em 2007 sete lojas equipadas com foot scanners, sendo cinco na Finlndia, uma na Alemanha e uma no Japo, mas tinha planos para expanso na Alemanha, Inglaterra, Sucia e Dinamarca. Argumenta-se que essa uma estratgia vivel para que os produtores localizados em pases com altos custos de produo evitem a concorrncia dos calados chineses. Para lidar com os altos custos da customizao, a empresa desenvolveu uma tcnica que se aproxima da customizao em massa adotada em outras empresas de manufatura. Apesar de cada calado ser nico, os componentes utilizados na sua fabricao so padronizados. No entanto, o principal fator que viabiliza essa estratgia a localizao da planta industrial na Estnia, onde os custos com salrios representam 1/3 daqueles verificados na Finlndia. A esse respeito, pode-se dizer que mesmo na Estnia os custos com salrios so elevados em comparao com os da China, onde o salrio de um funcionrio empregado na fabricao de calados corresponde metade do mesmo salrio pago na Estnia. Fonte: FT, 8/mar/2007.

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Historicamente, esses fatores estiveram associados s grandes marcas internacionais empresas especializadas em design, desenvolvimento e inovao sendo largamente reconhecidos como os ativos chave da cadeia, responsveis pelo fornecimento de vantagens competitivas duradouras. De fato, o lanamento de novos produtos possibilitados pelos vultosos investimentos em atividades de pesquisa, design e desenvolvimento tm sido os principais determinantes dos investimentos das empresas que detm importantes marcas mundiais. No entanto, no perodo recente, esses fatores competitivos parecem ter adquirido crescente importncia para as grandes empresas produtoras historicamente atuantes em mercados externos, principalmente, como fornecedoras para as grandes marcas e redes de varejo. Esses produtores tm enfrentado forte ameaa dos produtos mais simples e mais baratos fabricados principalmente por empresas asiticas, sobretudo chinesas. A diferenciao de produtos tem sido vista como um caminho para compensar a perda de mercados consumidores externos atravs do desenvolvimento, da produo e da comercializao de produtos mais sofisticados, de maior valor agregado, com preos mdios mais elevados, que possam ocupar uma faixa intermediria do mercado consumidor. Para atingir tal objetivo, uma das estratgias utilizadas a compra ou o licenciamento de grandes marcas internacionais. Com isso, as empresas adquirem capacitaes nas reas de produo e design. Uma estratgia bastante enfatizada, principalmente entre as grandes empresas lderes desses setores o movimento em direo a outros nichos de mercado atravs do aumento do valor agregado dos produtos. Comprovando a eficcia de tal estratgia, o departamento de comrcio exterior chins divulgou que as empresas menos atingidas pela crise atual so aquelas que possuem marcas prprias consolidadas no mercado e que vendem produtos com maior valor agregado. No perodo recente, tem crescido a idia de que a insero competitiva baseada em grandes volumes de exportaes a baixos preos no oferece vantagens s empresas no longo prazo, j que a maior parte do lucro fica com as grandes redes que colocam suas marcas nos produtos para revend-los nos grandes mercados consumidores. Muitas dessas empresas tm direcionado esforos para mudar sua estratgia de insero, atravs de investimentos no desenvolvimento de marcas prprias e melhoria dos produtos, visando aumentar o seu valor agregado nos mercados nacional e internacional. De maneira complementar a essa estratgia, verifica-se um movimento crescente em busca de flexibilidade e maior capacidade inovativa.

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Dessa forma, as tendncias indicam que o foco na quantidade, que marcou a estratgia de insero da China no mercado internacional nos ltimos tempos, tem dado lugar a uma crescente nfase na qualidade. Como citado por Shen (2008), a anlise das estratgias de algumas empresas para os prximos anos revela uma tendncia em substituir o made in China por designed in China. A seguir so apresentados os principais investimentos estratgicos relacionados inovao e diferenciao de produto: Abertura de novos centros de P&D; Internacionalizao de laboratrios e centros de design; Desenvolvimento de parcerias para realizao de P&D; Informatizao das etapas de desenvolvimento via CAD/CAM; Desenvolvimento de spin-offs e joint-ventures; Foco na inovao de produto. o Desenvolvimento de novos materiais;

Patenteamento; Prototipagem rpida; Contratao de mo-de-obra especializada (inclusive cientistas); Investimentos em pesquisa; Out-sourcing.

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1.5.2 Aperfeioamento da manufatura e flexibilidade

Um dos fatores mais crticos para o aumento de competitividade do subsistema txtilvesturio-calado tem sido o aperfeioamento do processo de produo, em termos de utilizao de equipamentos mais modernos (principalmente nas etapas do corte do insumo, mas tambm nas etapas de criao e modelagem com auxlio de equipamentos eletrnicos). A adoo de novas formas de organizao produtiva e a intensificao da utilizao de prticas de subcontratao mesmo que se utilizando de formas esprias de competitividade tambm so estratgias freqentemente adotadas. Nesse contexto, a indstria de mquinas e equipamentos exerce papel fundamental, principalmente no que diz respeito aos sistemas CAD/CAM, que tm tido uma aplicao crescente nas fbricas. Muitas vezes, esses equipamentos so acoplados ao processo de produo de calados, especialmente na etapa do corte da matria-prima, o que permite minimizao de perdas, ganhos de produtividade e o conseqente aumento da confiabilidade dos processos. Outra vertente que se faz presente nas cadeias estudadas diz respeito maior racionalizao e aprimoramento dos processos de produo, como o desenvolvimento de formas mais limpas e eficientes de fabricao, visando minimizao dos desperdcios e do impacto no meio ambiente. A anlise dos investimentos das grandes empresas mesmo aquelas que terceirizam 100% da produo, como o caso da Nike revela que os esforos para o desenvolvimento de processos e produtos mais limpos e a construo da imagem de responsabilidade ambiental so cada vez mais freqentes. No caso das grandes empresas especializadas em manufatura, que fornecem para os grandes compradores internacionais, a questo da sustentabilidade tem surgido, em grande parte, como uma exigncia de suas empresas-clientes, que buscam promover sua imagem junto aos consumidores finais no mercado mundial. Ou seja, nesse grupo especfico de empresas, a implementao de prticas mais limpas de produo tem sido induzida pelas grandes redes e marcas internacionais, numa perspectiva top-down.

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BOX 13 Iniciativas Sustentveis entre Empresas Txteis No dia 22 de abril de 2008 data em que se comemora o dia da Terra - um grupo de empresas pertencentes cadeia txtil-vesturio de Hong Kong, lanaram um consrcio para o desenvolvimento e discusso de iniciativas sustentveis. O projeto, denominado Sustainable Fashion Business Consortium (SFBC), tem como principal objetivo encorajar a

implementao de prticas sustentveis ao longo de toda a cadeia txtil-vesturio e tem no seu logo os dizeres Weaving Green. As doze empresas que fazem parte do consrcio representam todas as etapas de produo, desde a produo de fibras at a confeco. O SFBC j comeou a discutir alguns projetos com o governo de Hong Kong e tambm pretende cooperar com as grandes redes varejistas e ONGs para a organizao de uma conferncia mundial sobre sustentabilidade na cadeia txtil-vesturio. Um projeto inicial do consrcio o desenvolvimento de um sistema de contagem de carbono especfico para o setor de confeco. O objetivo permitir que as empresas coloquem nos produtos etiquetas com informaes sobre a emisso de carbono gerada na fabricao, uma exigncia cada vez mais freqente por parte das redes varejistas e das grandes marcas internacionais. Outro projeto visa diminuio dos desperdcios no processo produtivo atravs do desenvolvimento de novos mtodos para reciclagem das sobras de tecidos, que correspondem a 20% de todo o tecido utilizado no processo tpico de uma fbrica de confeces.
Fonte: FT, 21/04/2008.

Ainda no que diz respeito aos esforos e investimentos direcionados para o aprimoramento da produo, verifica-se que fatores como aumento da escala (especialmente para competir em mercados externos) e de escopo da produo, ainda so elementos importantes para garantir a competitividade e at a permanncia das empresas no mercado. Alm disso, esses esforos tm o objetivo de reduzir desperdcios, aumentar a produtividade, minorar custos e preos e melhorar a qualidade do produto final.

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Um esforo importante criao e difuso de sistemas de medio em 3D (tambm chamados de body scanners), que tem como princpio a definio das medidas do corpo, por meio de um scanner que faz a extrao automtica das caractersticas do corpo e de um software responsvel pelos clculos das medidas. As medidas so eletronicamente comparadas a determinadas especificaes do produto, de modo a recomendar ao consumidor final determinado tipo, modelo e tamanho. Alm disso, podem ser utilizados para orientar processos de produo, de modo a permitir a confeco de roupas especficas a determinados grupos de consumidor ou, em ltima instancia, a um determinado consumidor final. Ao trmino do processo de medio, as informaes coletadas podem ser armazenadas em um carto eletrnico, do tipo smartcard (Pio, 2004). Outro esforo a ser relacionado diz respeito utilizao de sistemas virtuais para modelagem, por meio de simulao dinmica, visualizao e animao. Esses sistemas, que podem vir como apoio aos sistemas de medio 3D, permitem a incorporao das caractersticas especficas dos materiais utilizados ao processo de desenvolvimento de produto, aliados aos movimentos do corpo por meio do uso de sistemas de simulao dinmica, que permitem a animao das imagens e o reconhecimento antecipado de eventuais problemas no produto final e na sua adequao ao consumidor final. Uma conseqncia desses fatores de competitividade a existncia de grandes unidades produtivas que se aproveitam de elevadas economias de escala nas atividades de manufatura. Isso representa um fator de competitividade muito importante para a indstria asitica de calados, principalmente quando comparado com as escalas praticadas pelas indstrias de outros pases. Observa-se tambm, no que se refere produo, a intensificao de prticas de subcontratao ou de relocalizao geogrfica de partes ou de todo o processo de produo, com o objetivo especfico de reduzir custos, principalmente do trabalho. Nos ltimos anos, essas indstrias tm vivenciado um aumento crescente da concorrncia, o que, dentre outras conseqncias, incentivou os esforos de diferenciao de produtos como forma de aumentar o valor percebido pelos clientes. Essa tendncia se manifesta com fora cada vez maior em todos os elos das cadeias e acarretou um aumento da variedade e conseqente diminuio do ciclo de vida dos produtos, de modo a aprimorar a capacidade de acompanhamento do dinamismo que caracteriza o mercado fashion. BOX 14 Fast-fashion: o caso ZARA A capacidade de reposta rpida e eficiente s novas demandas do consumidor permite que a ZARA oferea os produtos da ltima moda a preos acessveis em um grande nmero de lojas localizadas em diferentes partes do mundo. A empresa considerada a pioneira no novo modelo de negcios que ficou conhecido como fast fashion, ou moda rpida.

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O aumento da sintonia e da aproximao entre o varejo e a manufatura tem sido largamente considerado como um dos pilares do sucesso da empresa nos ltimos tempos. Esse novo modelo de negcio possibilitou uma diminuio do tempo de resposta ao mercado, e o conseqente aumento da flexibilidade sem, contudo, prejudicar o desempenho em termos de custo e qualidade. Um dos requisitos bsicos para a atuao no mercado fashion foi o aumento considervel da variedade de produtos lanados no ano. Para tanto, houve uma reduo considervel do nmero de pedidos. Dessa forma, houve uma reduo do tamanho dos estoques de cada pea, acompanhada por um aumento da variedade em termos de cores e de tamanhos. A reduo do nvel dos estoques em cada loja exigiu um aprimoramento considervel do sistema logstico, que s foi viabilizado com o apoio de sistemas integrados de planejamento. Da concepo de uma pea sua disponibilizao numa das lojas ZARA em Paris, Catar ou Tkio, a empresa leva menos de 2 semanas, o que significa ser 12 vezes mais rpida que seus concorrentes. O desenvolvimento dos produtos realizado inteiramente pelos profissionais da ZARA, alocados no escritrio central da empresa na Espanha. Anualmente, os designers desenvolvem cerca de 40.000 itens, dos quais apenas 10.000 so selecionados para produo. A seleo das peas que sero produzidas feita a partir do feedback das lojas, que proporcionam informaes quase instantneas sobre as reaes dos clientes, possibilitando grande conhecimento sobre as tendncias mais recentes do mercado. Para seguir esse modelo, a empresa diminuiu consideravelmente o nmero de pedidos antecipados para as estaes. Enquanto a mdia da indstria de antecipar de 45 a 60% da produo para a prxima estao, a ZARA antecipa apenas de 15 a 20%. Essa estratgia permite que a empresa possa identificar a reao do mercado e depois produzir de acordo com a modificao nas tendncias que ocorrem durante a estao. importante salientar que o diferencial da ZARA em relao aos clientes finais no est relacionado marca. Fato que se confirma pelos pequenos gastos com publicidade e propaganda, proporcionalmente aos outros tipos de investimentos (em 2001, por exemplo, os gastos com publicidade representaram 0,3% da receita de vendas, enquanto que a mdia da concorrncia era de 3,5%). De acordo com o diretor de marketing da empresa, Sr. Miguel Diaz, os clientes no compram seus produtos porque so ZARA, mas simplesmente porque os produtos os agradam. O Sr. Diaz acredita que a maior parte da publicidade da empresa feita pelas lojas e pelos seus prprios clientes. O modelo fast fashion proposto pela ZARA traz importantes lies sobre os

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determinantes da competitividade na indstria txtil internacional, pois contraria a idia amplamente disseminada de que os custos de produo - principalmente pautados no binmio cmibio-salrio - so os principais fatores de competitividade. Ao contrrio, o novo modelo de negcios introduzido pela Zara demonstra que a flexibilidade e o tempo de resposta podem ser mais importantes que a simples competio por preos. Produzindo 50% de toda sua venda, a empresa gasta cerca de 15% a mais para fabricar na Espanha e em Portugal, em relao aos seus concorrentes que produzem na China, principalmente no que diz respeito ao custo da mo-de-obra. No entanto, essa perda mais do que compensada pelos ganhos advindos no dos investimentos em marketing - mas da diminuio dos estoques e da alta flexibilidade e capacidade de resposta rpida. A crescente importncia do tempo de produo e rapidez de entrega demonstra que mesmo na era da globalizao, a geografia continua sendo um fator relevante, inclusive no que diz respeito s atividades de manufatura.
Fonte: FERDOWS et al, 2002; NEWSWEEK, sep., 2001.

O aumento das exigncias do mercado em termos de flexibilidade tem exercido grande influncia nas estratgias de atuao, determinando grande parte dos investimentos recentes dos principais players internacionais. O aumento do nmero de novos lanamentos empreendido pelas grandes redes varejistas e pelas empresas detentoras de importantes marcas internacionais tem efeitos que refletem no desempenho de toda a cadeia, exigindo flexibilidade dos produtores e fornecedores em todos os elos da produo. Na manufatura, aumentam-se as exigncias em termos de mix de produtos, rapidez no desenvolvimento de prottipos e reduo de prazos, o que exige uma crescente reduo dos lotes de fabricao. Alm disso, a abundncia de matrias-primas disponveis no mercado exige uma grande multiplicidade de etapas e tipos de processos produtivos. Essa nova tendncia tem direcionado os esforos de melhoria de processos e est mais diretamente relacionada s empresas especializadas em manufatura, que se inserem como grandes fornecedores para as grandes redes e empresas detentoras de marcas e canais de distribuio. Nos ltimos anos esses produtores investiram em mquinas e equipamentos flexveis e em sistemas integrados de planejamento e controle da produo, com grande apoio de ferramentas de tecnologia da informao (TI). As principais tendncias dos investimentos recentes nessa rea incluem: Construo de novas unidades de produo em outros pases; Aplicao de sistemas para coordenao das atividades de produo (EDI); Certificao de produtos e processos; Reestruturao de processos visando reduo de desperdcios e do impacto ambiental; Aprimoramento da qualidade de processo (TQM e Six Sigma);
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Equipamento e layouts mais flexveis; Automatizao de processo; Modernizao de mquinas e equipamentos; Desenvolvimento e aplicao de sistemas de TI como suporte para integrao da cadeia; Implantao do sistema CAD-CAM; Internacionalizao da produo.

1.5.3 Desenvolvimento da marca e comercializao

Um terceiro fator de competitividade do subsistema txtil-vesturio-calados diz respeito ao desenvolvimento das atividades de promoo, comercializao e distribuio de produtos. O fortalecimento das marcas, por meio de elevados investimentos em propaganda, e a consolidao de canais de comercializao e de distribuio dos produtos, assim como sua diversificao, tornaram-se iniciativas relevantes no ambiente competitivo. A importncia das atividades de promoo da marca pode ser evidenciada no caso das grandes empresas de calados esportivos, que comandam esforos de propaganda e de fortalecimento de suas marcas em escala mundial. Por sua vez, a importncia da posse de ativos comerciais, considerando principalmente o acesso aos grandes mercados consumidores externos, pode ser observada por meio da destacada atuao dos compradores globais, que exercem controle sobre a cadeia produtiva de calados no plano internacional. Outro fator de competitividade da cadeia a forma de relacionamento entre os agentes da mesma. A adoo das tcnicas de supply chain management determinante desta situao. Por esse motivo, os subsistemas txtil-vesturio e couro-calado no mbito internacional tem vivenciado uma tendncia integrao da cadeia como um dos objetivos centrais das empresas (PROCHNIK, 2003). Como conseqncia do novo cenrio internacional e das exigncias por ele trazidas em termos de flexibilidade, muitas empresas especializadas na manufatura comearam a incorporar outras funes da cadeia de produo com vistas a agregar valor aos produtos, atravs da prestao de servios. Essa nova tendncia representa uma mudana bastante significativa nos padres tradicionais de insero das empresas produtoras que, alm da fabricao propriamente dita, tambm passaram a atuar nas atividades de desenvolvimento e logstica. Nesse novo modelo de negcios, os servios se tornam parte integrante dos produtos.

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BOX 15 LuenThai e o modelo D2S A indstria de confeces de Hong Kong tem demonstrado grande capacidade e eficincia, com empresas que se destacam no mercado internacional e do grande visibilidade internacional aos produtores e s marcas residentes no pas. Um dessas empresas, a LuenThai Holdings Ltd, um dos principais exemplos dessa eficincia e capacidade de mudana. Em 1998, depois de uma longa reunio entre os membros da diretoria, o vicepresidente da empresa, Raymond Tal, apresentou um plano que no apenas levaria a empresa a um novo patamar competitivo, mas que tambm iria modificar os padres de competitividade de toda a indstria de confeces. Durante a reunio, os executivos tentaram prever o que iria acontecer nos prximos 14 anos e como a indstria estaria nesse contexto. Um das concluses a que o grupo chegou foi que haveria uma expanso do mercado fashion, trazendo consigo uma grande necessidade de diversificao e introduo de novos produtos, atravs do aumento do nmero de lanamentos. Os executivos tambm previram que seriam produzidas menores quantidades de cada estilo e que haveria uma drstica reduo nos tempos de entrega. As atividades de marketing e desenvolvimento de produtos seriam os principais determinantes da competitividade no setor. A partir disso, a empresa iniciou um processo de transformao atravs da anlise de toda a cadeia de produo. A nova estratgia gerada desde ento teve como principal foco o aprimoramento do servio ao cliente. Assim, a empresa substituiu o modelo OEM (Original Equipment Manufacturing) para o modelo D2S (Design To Store), passando a agregar novas funes na cadeia. Alm da produo propriamente dita, a empresa passou a oferecer servios de desenvolvimento de produtos e toda uma infra-estrutura de distribuio e logstica. Para viabilizar esse novo e complexo modelo de negcios, a LuenThai construiu uma nova planta em Dongguan que foi chamada de Supply Chain City, onde a empresa alocou grande parte de seus fornecedores, com vistas a estabelecer um sistema de parceria que possibilitasse a coordenao das atividades. Mais de 30 fornecedores foram convidados a abrirem escritrios na Supply Chain City, com o objetivo de aprimorar as capacitaes da empresa em termos de design e desenvolvimento de produtos. Alm disso, a empresa tambm realizou uma srie de aquisies que permitiram expandir a base produtiva e aumentar o mix de produtos visando incorporao de novos conceitos do segmento fashion. Alm disso, a empresa montou um centro logstico com sistema de gerenciamento de vendas nos EUA e na China. O objetivo principal era pegar instrues de embalagem e distribuio da equipe de vendas e, com isso, minimizar o retrabalho e outros procedimentos

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intermedirios, como etapas de transporte e armazenagem. Como resultado, a empresa conseguiu diminuir o tempo de entrega e os custos operacionais, acompanhados pelo aumento da qualidade e confiabilidade do servio. Para embasar essas mudanas, os sistemas de TI foram fundamentais e at hoje exigem vultosos investimentos em pesquisa e mo-de-obra qualificada, com aproximadamente 130 funcionrios exclusivamente dedicados a essas atividades O sucesso da empresa tem atrado a ateno da mdia internacional, tendo seu modelo copiado por diversas empresas no mundo. A empresa acredita que o principal segredo reside na prestao de servios com qualidade e foco no cliente. LuenThai antes da mudana Foco em processo e manufatura Predominncia do modelo OEM Altos volumes e baixa variedade de produo Sistemas simples e genricos de TI

LuenThai depois da mudana Foco ampliado para toda a cadeia de produo Adoo do modelo D2S nfase na diversidade de produtos e processos Desenvolvimento de sistemas de TI mais complexos e eficazes Aprimoramento das relaes e comunicao na cadeia Maior importncia da internacionalizao

Fonte: Career Times, fev., 2005.

Nesse novo contexto, o objetivo disponibilizar o produto de acordo com as necessidades especficas de cada cliente, resultando em uma combinao de diversos atributos competitivos em um nico produto/servio, integrando quesitos de custo, qualidade, velocidade, confiabilidade e flexibilidade. A anlise da experincia internacional demonstra que esses esforos tm direcionado os investimentos de forma bastante significativa, como se pode observar nas principais tendncias apresentadas nos tpicos a seguir: Internacionalizao da produo; Aprimoramento dos sistemas logsticos; Campanhas de marketing e propaganda; Diversificao das linhas de produtos (ampliao do mix); Integrao para frente (investimentos em varejo, design e desenvolvimento e marcas prprias); Novas tecnologias (produto e processo);

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Integrao da cadeia por meio de fuses, aquisies e joint-ventures; Novos modelos de negcios pautados em produtos e servios. Deve-se apontar, por fim, que os trs vetores definidos como as principais tendncias

do investimento das cadeias txtil-vesturio-calados esto fortemente entrelaados, at por conta do carter fortemente transversal de alguns dessas vertentes. As tendncias dos investimentos nas trs reas analisadas representam os esforos mais recentes dos grandes players internacionais, que se apresentam de forma bastante diferentes de empresa para empresa, no existindo um padro predominante nas cadeias estudadas. Conseqentemente, os investimentos recentes das grandes empresas internacionais - e as estratgias que os condicionam - demonstram uma variedade de modelos que resultam da combinao entre essas trs vertentes. A predominncia ou no de uma vertente sobre as outras determinada pela trajetria de desenvolvimento especfica de cada empresa. Essa variedade de estratgias e esforos de investimento pode ser visualizada no quadro 3 a seguir, que contm alguns dados representativos dos principais players internacionais das cadeias txtil-vesturio-calados.

Quadro 3 Investimentos realizados pelos principais players internacionais das cadeias txtilvesturio-calados. Empresa/ Grupo ADDIDAS Cadeia Investimento Inovao tecnolgica

Calados/ Aquisio da marca Reebok por US$ 3,8 bilhes Txtil Patrocnio das equipes da Alemanha e Espanha na Euro Copa 2008. Abertura de lojas na China para as Olimpadas. Planeja aumentar nmero de lojas de 4.600 para 7.000. ADVANSA TxtilParticipao como expositor na Outdoor Retailer Biophyl: linha de fibras e vesturio Summer Market, realizada em Salt Lake City, para fios feitos a partir de um expandir sua atuao para os EUA. bio-polmero derivado do Projeto de cooperao com a empresa Lenzing para milho fabricado pela combinao das fibras Thermocool Eco e Tencel Dupont. Substitui os visando aumento da performance. derivados de petrleo. BOMBAY TxtilPlanos de investir RS 11 bilhes na construo de RAYON vesturio fbricas txteis na ndia. Construir fbricas para as FASHIONS LTD etapas de tingimento, costura, processamento e acabamento em diferentes localidades. CRYSTAL TxtilInvestimentos em Tecnologia da Informao; GROUP vesturio

ESPRIT

Txtil/ HK $ 1 bilho. Lanamento da marca de.corp. e Calados internacionalizao da marca e ampliao dos pontos de venda. TxtilUS$ 98 milhes para aprimorar as linhas de produo Eco-fibra (pantente). vesturio com equipamentos mais modernos e automatizados Processo de produo mais nos prximos anos. limpo: menos 20% gua, Verticalizao da produo 7% eletricidade e 10% US$ 36 milhes em produo sustentvel: tratamento produtos qumicos.

ESQUEL

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de gua e gerao de energia trmica. Parceria com Zhejiang Institute of Science & Technology (ZIST) da China para abertura de um centro de pesquisas em eco-txteis.

FINLAY MILL/ TxtilConstruo de uma nova planta de produo em NATIONAL vesturio Achalpur. Investimento estimado de RS 236 crore. TEXTILE

GAP

GEOX

H&M

HANGZHOU ZHONGFANG

HUAJIAN GROUP INDITEX

TxtilUS$ 150 milhes: aquisio as marca Athleta, vesturio especializada em roupas esportivas femininas. Abertura de 5 lojas da marca Banana Republic na Inglaterra. Calados Nos 6 primeiros meses de 2008: abertura de 99 novas Tecnologia patenteada do lojas da marca. sistema NET: tecnologia de Lanamento em 2008 da linha de calados esportivos. eliminao de calor pelo solado, sem que a umidade do solo penetre no sapato. TxtilExpanso das lojas para o mercado asitico, vesturio especificamente o Japo. Lanamento de uma submarca destinada ao mercado Premium, chamada COS. Entrou no segmento de decorao e artigos para casa. TxtilContratou profissionais especializados para as vesturio atividades de pesquisa e desenvolvimento. Investiu RMB 600 milhes para a construo de uma nova fbrica mais moderna, que integrou as etapas de impresso, costura, tingimento e acabamento. Construiu uma planta prpria para a produo de energia. Calados Construo de uma nova unidade produtiva no interior da China. TxtilUS$ 1,58 bilhes na abertura de novas lojas. Pioneira do modelo de vesturio Processos mais limpos, com utilizao de energia negcio conhecido como elica e solar fast fashion TxtilConstruo de um centro de pesquisas na China. Lanou os fios vesturio Projeto de Sustentabilidade (Planet Agenda) COOLMAX EcoTech US$99.6 milhes para construo de nova fbrica de feitos a partir da reciclagem elastano na China de materiais feitos em PET. Calados/ Promoo da marca no segmento esportivo. Txtil Patrocnio de equipes e jogadores. Nike Plus com IPod Considered Boot (linha de ecolgicos)

INVISTA

NIKE

SHRI LAKSHMI TxtilPlaneja abertura de 500 novas franquias na ndia. Nova linha de lenis: COTSYN Ltd vesturio Algumas lojas sero de marca prpria. - com vitamina E Consolidou uma joint-venture com uma empresa - impermeveis inglesa para fabricao de tecidos tcnicos. - prova de manchas Iniciou pesquisas na rea de nanotecnologia para fazer - com repelentes tecidos inteligentes, atravs da utilizao de sensores - resistentes bactrias nano de carbono. Investimento de RS 8 bilhes para aumento da capacidade em 12.000 MT e gerao de energia limpa para consumo prprio.

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SMARTLIFE TxtilUS$ 100 milhes no desenvolvimento do HealthVest , TECHNOLOGY vesturio roupa que tem sensores capazes de monitorar sinais vitais. SPRINGS TxtilInaugurou um centro de design nos EUA. vesturio

TEIJIN GRUPO TxtilUS$ 23 milhes na produo de fibra de carbono. Lanou um novo vesturio Far investimentos para aumento da capacidade componente feito base de produtiva pela quarta vez em seis anos. borracha chamado Sulfron. Fibra auto-reguladora, capaz de se ajustar s diversas necessidades trmicas. YUE YUEN Calados Investimento em redes de distribuio e varejo no mercado interno (China). Joint-venture com empresa Hua Jian Industrial Holdings para expanso do segmento de atuao. Aquisio de 73% da Pro Kingtex. No total, fez 67 aquisies para concretizar a integrao vertical. Implantao das tcnicas de P+L e Lean Production. Fonte: Elaborao prpria, com base em dados disponveis em meios de comunicao internacionais (eletrnicos).

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2.

TENDNCIAS DO INVESTIMENTO NO BRASIL

2.1 Panorama da indstria no Brasil

Na ltima dcada, as empresas do setor txtil-vesturio e couro-calados tm apresentado importantes alteraes no seu padro de desenvolvimento mundial, com fortes implicaes para dinmica desses segmentos nos pases em desenvolvimento. Uma das caractersticas mais importantes da indstria brasileira de calados, que impactam sobre sua dinmica competitiva e empresarial, a sua insero internacional, j que a indstria brasileira se configura como um importante fornecedor desse produto no mercado mundial, como j apontado anteriormente. A partir de fins da dcada de 60, aproveitando um movimento de descentralizao produtiva mundial no setor, em direo a pases que apresentassem custos de trabalho mais reduzidos, a indstria de calados passou a ocupar espao importante no mercado internacional. Assim, parte importante da produo de calados no Brasil destinada a mercados externos. Essa uma caracterstica muito importante que marca a dinmica da indstria brasileira de calados. A indstria txtil-vesturio nacional, por sua vez, tem seu desenvolvimento fortemente influenciado pela dinmica do setor no mercado mundial, mas no tem uma insero significativa no comrcio internacional vis a vis a indstria de calados. Um aspecto relevante para o desempenho do setor txtil-vesturio o crescimento dos investimentos no desenvolvimento de produtos funcionais e a incorporao de atributos intangveis, como marca e canais de comrcio. Entretanto, grande parte das empresas de pequeno e mdio porte mantm considerveis gastos em aumento da escala e em aspectos determinantes para a diferenciao de produtos via preos. Em ambos os setores, pode-se destacar aspectos estruturais que se tornaram vetores do seu desenvolvimento, com reflexo para empresas e segmentos com atuao no cenrio mundial. Alm disso, as transformaes conjunturais no cenrio macroeconmico nacional e de regulao comercial, por sua vez, tm exercido forte influncia sobre as estratgias dos grandes grupos nacionais de ambos os setores, configurando um componente limitador de suas estratgias no longo prazo. Esses aspectos so analisados nas sees seguintes.

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2.1.1 Formas de organizao do sistema txtil, vesturio e calados no Brasil Subsistema txtil-vesturio
A atual organizao da indstria txtil brasileira pode ser explicada, em primeiro lugar, por uma mudana na participao das regies, das unidades fabris e do nmero de empregos no total da produo da indstria nacional; com a tendncia de relocalizao de unidades produtivas em regies com maiores vantagens de custo de mo-de-obra. A tabela 14 indica a forte concentrao das regies Sudeste e Sul na produo dos segmentos txteis, com participao mdia de 47,2% e 30,0%, respectivamente, no ano de 2007; enquanto a regio Nordeste participa com 19% da produo do setor. Nota-se tambm que enquanto as regies Sudeste e Sul tm apresentado aumento de participao nos segmentos de fiao, tecelagem e malharia; a regio Nordeste teve sua participao reduzida na produo dos mesmos segmentos, na comparao entre 2003 a 2007.

Tabela 14 Evoluo da participao das regies na produo dos segmentos txteis (%)
Norte Setores 2003 Fios Tecidos Malhas Confeccionados Mdia 0,9 3,1 0,2 3,1 1,8 2007 1,2 2,3 1,0 2,6 1,8 2003 40,7 21,8 9,5 11,9 21,0 2007 34,4 17,7 7,0 17,1 19,1 2003 36,4 62,7 37,2 57,7 48,5 2007 38,2 63,4 38,7 48,5 47,2 2003 21,8 11,9 51,9 23,6 27,3 2007 25,4 15,3 52,0 27,6 30,0 2003 0,2 0,5 1,2 3,7 1,4 2007 0,8 1,3 1,3 4,2 1,9 Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste

Fonte: IEMI/ABIT (2008).

O nmero de unidades fabris tambm tem apresentado algumas alteraes no perodo analisado (tabela 15). De maneira geral, as regies Norte e Nordeste apresentaram queda do nmero de fbricas no segmento de tecelagem; as regies Sul e sudeste tiveram declnio do nmero de estabelecimentos em malharia, e a regio Sudeste tambm vem perdendo empresas no segmento de fiao. Vale ressaltar o crescimento significativo do nmero de estabelecimentos na regio Centro-oeste (exceto em malharia).

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Tabela 15 Evoluo do nmero de unidades fabris instaladas, por regio e segmentos txteis
Norte Setores 2003 Fiao Tecelagem Malharia (1) Beneficiamento Confeco (2) Total 3 7 12 6 420 448 2007 3 2 28 5 186 224 2003 61 116 92 39 2.542 2.850 2007 74 40 142 71 3.228 3555 2003 259 248 1.589 246 10.088 12.430 2007 237 429 1.359 450 12.568 15.043 2003 39 53 945 155 4.164 5.356 2007 98 119 939 398 5.903 7.457 2003 2 13 21 9 846 891 2007 5 6 43 25 1.391 1.470 Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados IEMI/ABIT (2008). (1) Inclui fabricantes de malhas em mquinas circulares, retilneas, urdumes e elsticos. No inclui fabricantes de meias. (2) Inclui vesturio, meias, linha lar e artigos tcnicos.

Outros aspectos relevantes so a reduo do nmero de trabalhadores empregados nos segmentos de fiao e tecelagem das regies Nordeste e Centro-Oeste; e a reduo da mo-deobra no segmento de fiao da regio Sudeste, no perodo entre 2003 e 2007 (tabela 15). J o segmento de confeco, apresentou declnio da mo-de-obra contratada nas regies Norte, Sudeste e Centro-Oeste, para o mesmo perodo. importante mencionar o crescimento do nmero de empregos nos segmentos de malharia e beneficiamento, em todas as regies analisadas, entre 2003 e 2007. Em que pese as mudanas no ndice de produtividade apresentados pelo setor txtil no ano de 2007 (analisado a seguir), os dados de emprego comparados por segmentos e rea geogrfica podem indicar tanto o aumento da produtividade dos segmentos/empresas, como uma relocalizao das unidades produtivas para regies com menores custos de produo.
Tabela 16 Mo-de-obra empregada, por regio e segmentos txteis (%)
Norte Setores 2003 Fiao Tecelagem Malharia Beneficiamento Confeco Total 735 1.439 340 6 12.035 14.555 2007 1.715 1.318 1.221 5 8.254 12.513 2003 19.985 16.442 6.909 39 160.399 203.774 2007 18.671 14.832 8.550 71 191.527 233.651 2003 46.753 53.248 48.483 246 653.690 802.420 2007 39.104 64.795 50.805 450 625.917 781.071 2003 7.910 18.682 46.765 155 257.530 331.042 2007 17.841 16.924 59.974 398 341.385 436.522 2003 283 4.034 1.015 9 62.946 68.287 2007 987 3.233 1.588 25 56.779 62.612 Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados IEMI/ABIT (2008).

Nos ltimos anos, um segundo aspecto tem direcionado a estratgias das empresas do setor txtil-vesturio no que se refere diferenciao de produtos, e o desenvolvimento (ou melhoria) de atributos, principalmente os ativos intangveis marcas, desenvolvimento de produtos, marketing, canais de distribuio e comercializao;

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No entanto, a concorrncia das empresas no ditada, exclusivamente, por esses dois movimentos participao das regies/unidades fabris e estratgias visando diferenciao de produtos mas pela combinao de vrias caractersticas aos modelos de negcios de muitas empresas j consolidadas nos mercado nacional e internacional. Por esse motivo, a cadeia txtilvesturio nacional pode ser classificada como bastante heterognea. Em grande medida, tem-se acentuado nos ltimos anos as estratgias voltadas ao design e desenvolvimento de produtos; e o aperfeioamento da manufatura e flexibilidade com a modernizao do parque produtivo, a especializao em segmentos mais intensivos em capital e a desverticalizao das empresas como forma de amenizar os efeitos da concorrncia internacional com produtos asiticos. Algumas empresas mantm esforos para aumentar a divulgao dos produtos nacionais em feiras internacionais do setor, mas esbarram em dificuldades com o desenvolvimento de marca e o fortalecimento de canais de comercializao, fatores que ficam restritos uma pequena parcela de empresas que no so dependentes das grandes redes varejistas. Recentemente as empresas dos segmentos txteis e confeces tambm tm investido na combinao de novos materiais e em mudanas nas propriedades fsicas dos tecidos, visando ampliar a funcionalidade de seus produtos. H uma tendncia de maior participao das empresas txteis em nichos de mercado que no tem sua competitividade determinada pelo preo 14 . Mas esse movimento fortemente limitado pelo contexto econmico mundial, de modo que em perodos de estabilidade, as empresas tendem a investir mais em novas misturas aos tecidos; e em perodos marcados por oscilaes no ambiente econmico, as empresas tendem a suspender as decises de investimento, voltando-se para os fatores de competitividade tradicionais, notadamente a diferenciao via preos. Outra caracterstica importante que o segmento especializado na fabricao de fibras naturais tem sofrido forte concorrncia com fibras qumicas (HIRATUKA; VIANNA, 2008, p. 16). De acordo com dados da ABIT (2008), as fibras qumicas representaram 62% do consumo total em 2006, contra 39% em 1970; 44% em 1980 e 48% em 1990.

14

Essas informaes sero analisadas detalhadamente nas prximas sees deste captulo.

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Subsistema couro-calados: Relocalizao e desconcentrao regional da indstria brasileira de calados

Um movimento importante que vem sendo verificado na indstria brasileira de calados, em termos de suas principais tendncias geogrficas, a relocalizao da produo, com a perda da participao das regies produtoras tradicionais, assim como seus plos de produo, e crescimento de outras regies e de outros plos de produo. Nesse movimento, podem ser encontrados elementos contraditrios e complementares. Por um lado, a simplicidade da base tcnica de produo, aliado reduzida importncia das economias de escala no nvel da firma, favorece o surgimento de produtores especializados e a formao de sistemas locais de produo, ou como so chamados no Brasil de APLs Arranjos Produtivos Locais. Essas aglomeraes de empresas de pequeno e mdio porte so capazes de gerar um conjunto de benefcios, as economias externas, que exercem papel importante para a competitividade dos produtores. Por outro lado, percebe-se um forte movimento de relocalizao das empresas maiores, especialmente em direo aos estados da Regio Nordeste do Brasil, onde as empresas conseguem condies mais favorveis de financiamento, incentivos fiscais e menores custos do trabalho. Deve-se apontar que esse no um movimento recente, j que desde meados das dcadas de 60 e 70, motivadas pelos incentivos da SUDENE Superintendncia para o Desenvolvimento do Nordeste, muitas empresas estabeleceram bases produtivas importantes na Regio Nordeste do Brasil. No entanto, esse um movimento que se intensificou nos anos 90, com o deslocamento de parte importante da produo para essa regio. Porm, mesmo com esse expressivo movimento de relocalizao industrial, parte importante da produo ainda realizada em sistemas locais de produo, ou APLs, por conta dos poderosos benefcios que podem ser gerados pela aglomerao dos produtores. Um elemento que pode ser verificado no que se refere questo da localizao das empresas nessas cadeias uma tendncia ao deslocamento da produo, e dos empregos, para regies que apresentem custos salariais mais baixos. Vale ressaltar, como j foi apontado, que a dinmica competitiva dessa indstria envolve a busca pela combinao de vantagens mais sustentveis relacionadas com a diferenciao do produto com formas de reduo de custos, especialmente do custo do trabalho. Nesse sentido, pode-se compreender porque as grandes empresas tm procurado deslocar sua produo para regies de custos salariais mais reduzidos.

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A anlise da indstria de calados evidencia a importncia desse deslocamento da produo, e do emprego, das regies produtoras tradicionais para a Regio Nordeste do Brasil, como mostram a tabela 17 e o Grfico 1 15 .

Tabela 17 Volume de emprego na indstria brasileira de calados por regio natural - 1995 a 2005
Regio Sudeste Sul Nordeste Centro Oeste Norte 1995 93.393 145.912 19.010 2.489 340 1997 75.296 131.830 28.036 3.208 477 1999 80.606 139.113 44.682 4.111 557 269.069 2001 86.251 164.209 55.735 5.437 711 312343 2003 94.962 167.036 75.194 7.200 1.340 345732 2005 110.537 164.882 91.833 7.755 2.332 377.339

261.144 238.847 Total Fonte: RAIS/MTE . Inclui toda a diviso 19.

Grfico 1 - Participao das Regies no emprego da cadeia couro-calados (em %)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 1997 Sudeste Sul 1999 Nordeste 2001 Centro Oeste 2003 Norte 2005

Fonte: RAIS/TEM.

O movimento de relocalizao da produo foi bem mais vultoso nos ltimos anos. O incremento do emprego na indstria de calados na regio Nordeste, em termos absolutos, foi de quase 5 vezes e o aumento da participao relativa foi de 17 pontos percentuais no perodo 1995 a 2005. Esse crescimento ocorreu em detrimento das regies Sul e Sudeste, que apresentaram quedas expressivas na sua participao relativa, mesmo que tenham apresentado elevao do volume absoluto de emprego.

Os dados apresentados referem-se toda a diviso 19 da CNAE Classificao Nacional da Atividade Econmica e portanto agregam s atividades de fabricao de calados o tratamento do couro cru e semi-acabado.

15

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Em parte, o crescimento da Regio Nordeste, e em menor medida, da Regio CentroOeste deve-se relocalizao das atividades de tratamento do couro, que acompanhou o deslocamento do rebanho de gado no Brasil e as atividades dos frigorficos. Um fenmeno recente que pode ser verificado na indstria de acabamento de couro foi a expanso das empresas de abate, os frigorficos, em direo s atividades de tratamento do couro, especialmente do couro cru, que se apresenta como um sub-produto do abate de reses e da produo de carne . Porm, o principal fator explicativo desse movimento que, nos ltimos anos, parcela importante dos novos projetos de investimento na indstria de calados tem sido direcionada Regio Nordeste. Existem pelo menos trs motivaes principais para esse fenmeno. A primeira razo para o deslocamento das empresas foi a busca de fontes mais baratas de suprimento de mo-de-obra, o que as levou a regies em que os salrios fossem mais reduzidos. O deslocamento da atividade produtiva para a Regio Nordeste ocorreu no contexto da reestruturao dessa indstria nos anos 90, em virtude das mudanas do padro competitivo do setor. A segunda razo para esse movimento vincula-se com a importncia dos incentivos concedidos pela SUDENE, que tornava muito baixo o custo do capital investido e reduzia de maneira significativa a imobilizao de recursos necessrios ao processo de investimento. Boa parte dos investimentos realizados por empresas da cadeia couro-calados se beneficiou dos incentivos da SUDENE ao investimento. H uma terceira razo para esse deslocamento das empresas para a regio Nordeste que so os incentivos fiscais concedidos pelos governos estaduais aos novos investimentos. A forma pelo qual esses incentivos so consubstanciados por meio da devoluo do imposto indireto pago pela empresa, atravs de negociao direta entre a empresa e o governo estadual 17 .
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16 No perodo 1995-2005, as atividades de curtimento e preparaes do couro na Regio Centro-Oeste apresentaram um incremento do volume de emprego de pouco mais de trs vezes, que alcanou em 2005 quase 4.000 empregos formais, o que representa cerca de 10% do emprego total nessa indstria no Brasil. 17 Havia uma quarta razo que motivou diversas empresas a estabelecer suas unidades na Regio Nordeste que era a prtica espria de formas de evaso de encargos sociais por meio da criao de cooperativas de trabalho, em que os trabalhadores no eram contratados pelo regime de trabalho tradicional, mas por pea fabricada, o que dava a empresa maior flexibilidade e reduo de custos. No entanto, diversas aes do Ministrio Pblico praticamente impediram que se estabelecessem prticas como essa.

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Porm, deve-se ressaltar que esse movimento foi bastante restrito s empresas maiores 18. Primeiro, pelo maior poder de barganha que possuem junto s instituies locais. Segundo, pela capacidade de internalizar algumas funes essenciais para essa nova configurao produtiva, como algumas etapas do processo produtivo e a gesto dessa cadeia no localizada. Terceiro, pela capacidade de influenciar a deciso de alguns de seus fornecedores, que acabam adotando uma estratgia do tipo follow sourcing, semelhante verificada na indstria automobilstica 19. No entanto, as empresas que transferiram atividades produtivas para a Regio Nordeste, em geral, restringiram suas operaes na regio s atividades de manufatura, j que mantiveram as outras funes corporativas sediadas nas regies tradicionais, normalmente na sua sede 20 . Assim, as empresas mantm nas suas regies de origem as atividades de gesto e de desenvolvimento de produto, deslocando para a Regio Nordeste do Brasil as unidades de produo. Isso denota uma clara estratgia de busca de reduo dos custos de trabalho, expressos pelo deslocamento das atividades de produo para regies em que os salrios so mais reduzidos. Alm disso, no se pode subestimar a importncia dos incentivos fiscais s empresas, que tambm contribuem para a reduo dos custos de produo. Por outro lado, para as empresas de pequeno e mdio porte, o deslocamento para regies de menores custos de trabalho no parece ser uma opo razovel. A estrutura produtiva localizada, verificada nessa indstria, capaz de proporcionar s pequenas empresas diversos benefcios que no estariam disponveis se elas estivessem atuando isoladamente. Nesse sentido, os atrativos custos de trabalho e incentivos fiscais no compensam os benefcios da aglomerao sobre os quais as empresas deixariam de obter deslocando-se para regies mais longnquas. Esses plos continuam exercendo papel muito importante na dinmica da indstria brasileira de calados, j que os poderosos benefcios da aglomerao das empresas proporcionam fortes estmulos manuteno de atividades nesses sistemas locais. Esse efeito particularmente importante para as empresas de pequeno e mdio porte, que so capazes de se aproveitar das economias locais de aglomerao, o que tem efeitos positivos sobre sua competitividade.

Entre as empresas que estabeleceram unidades na Regio Nordeste, encontram-se: Grendene, Azalia, Dakota, Ramarim, Via Uno, Paquet, Piccadilly, Bibi, Democrata, Agabe, Samello, entre outras. Como se v, tratam-se empresas grandes para os padres do setor. 19 Na estratgia do tipo follow sourcing, o fornecedor de uma determinada pea, escolhido pela empresa, acompanha-a por todos os lugares onde a empresa for, instalando fbricas ou fornecendo para a empresa por meio de fbricas j instaladas nos novos pases ou regies que a empresa se instalar. 20 Um exemplo tpico desse movimento o da empresa Grendene, que possua em 2007 mais de 23.000 funcionrios, distribudos em diversas unidades no Estado Rio Grande do Sul, na cidade de Farroupilha, sua regio de origem, e no Cear, nas cidades de Fortaleza, Sobral e Crato. A maior de suas unidades fica na cidade de Sobral, no interior do Cear, onde estavam empregados mais de 15.000 funcionrios. J na unidade de Farroupilha, que continua sendo a sede da empresa, esto alocados mais de 1.000 funcionrios, nas atividades de desenvolvimento de produto e na gesto da empresa e de sua cadeia de suprimentos.

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Conseqentemente, mesmo com esse processo de relocalizao industrial, a cadeia couro e calados no estado de So Paulo ainda mantm um peso expressivo na indstria brasileira. Isso se deve presena de trs importantes sistemas locais de produo (que no Brasil so chamados de APLs - Arranjos Produtivos Locais). O mais importante deles o sistema local de Franca, que possui cerca de 30.000 empregos formais em mais de 1.700 empresas em toda a cadeia produtiva couro e calados, onde possvel identificar a presena de todos os elos que compem a cadeia produtiva couro e calados, desde a preparao da matria-prima, artefatos, insumos qumicos at a confeco do calado e seu acabamento. Alm disso, verifica-se uma clara especializao produtiva na fabricao de calados masculinos de couro. Em segundo lugar encontra-se o sistema local de Birigui, composto por mais de 17.000 empregos formais em cerca de 270 empresas, que fabricam predominantemente calados infantis. Terceiro, o sistema local de produo de calados de Ja, que compreende cerca de 8.000 empregos formais em cerca de 400 empresas, predominantemente de pequeno porte. H uma forte especializao em calados femininos.

BOX 15 Grandes empresas de Franca do lugar micro e pequenas empresas O sapateiro Delcides Rosa Santos, 63, foi chefe de corte de uma empresa caladista por 17 anos consecutivos. Em 94, a fbrica, que chegou a ter 700 funcionrios, fechou as portas. Santos ficou sem emprego. Passados alguns anos, Andr Lus Camargo Santos, 39, filho de Delcides, tambm perdeu seu posto no setor de corte de outra grande empresa da cidade. Por coincidncia, o mesmo se repetiu com Andria, filha de Delcides e irm de Andr. Sem alternativas, a famlia montou uma banca de corte no quintal de casa na Vila Rezende. A trajetria da famlia Santos traduz a realidade vivida pela cidade nas duas ltimas dcadas: o fim das grandes indstrias e a proliferao dos microempreendimentos. Dados do mais recente levantamento do Ministrio do Trabalho, feito com base na Rais (Relao Anual de Informaes Sociais), mostram que, em vinte anos, o nmero de fbricas francanas com mais de 100 funcionrios caiu pela metade. A anlise se torna ainda mais assustadora quando so levadas em conta apenas as indstrias com mais de 500 funcionrios. Das 16 existentes em 1986, apenas trs continuariam funcionando 20 anos depois. Se as grandes indstrias fecharam, as micro (com at 9 funcionrios) viveram uma exploso: mais que quadruplicaram, saltando de 366 unidades para 1.441. Sozinhas, j representam mais de 50% do setor industrial de Franca. Professor de Economia na Unifran (Universidade de Franca) e mestre em Gesto Empresarial, Daltro Oliveira Carvalho atribui a mudana no perfil da economia industrial da cidade ao despreparo dos administradores das grandes fbricas francanas para enfrentar um

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mercado globalizado e de livre concorrncia. Nestes 20 anos, foram muito poucos os empresrios que investiram em profissionalizao e em produo. A maioria decidiu, tarde demais, se preocupar com adaptao nova realidade econmica, que exige mais eficincia e investimento. Estes, claro, acabaram no sobrevivendo. Para Carvalho, o fato de boa parte das grandes empresas da cidade ter administrao familiar contribuiu para a decadncia. Em empresas familiares, como as de Franca, as modificaes administrativas e a profissionalizao so sempre mais complicadas. Tti Brigago, diretor comercial da Calados Sndalo, que chegou a produzir 4 mil pares de sapato por dia, concorda. No auge da fbrica, envivamos ao exterior entre 60 e 70% de nossa produo, mas, com a constante desvalorizao do dlar e a concorrncia, fomos perdendo o lucro. Em 2005, chegamos ao ponto de perder dinheiro para cumprir os contratos de exportao. Tnhamos que fazer algo. Em 2006, iniciamos uma reestruturao. A empresa que chegou a ter mais de 600 funcionrios possui hoje apenas 30, dedicados exclusivamente rea de criao de design e parte administrativa. A produo propriamente dita foi repassada para pequenas empresas. Nos livramos do nus da produo, dos problemas que ela gera e passamos a fabricao dos sapatos para pequenas e mdias empresas da cidade. Foi isso que nos salvou. Vale apontar que o modelo de produo adotado pela Sndalo e que vem crescendo em nmero de adeptos em Franca no exclusividade local. Desde o incio da dcada de 90, ele se prolifera pelo mundo e, mais tardiamente, pelo Brasil. Exemplos clssicos so a Nike e a Arezzo, que no executam nenhuma das etapas de produo.
Fonte: Comrcio da Franca, 03/03/2008.

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2.1.2 Produo e comrcio Subsistema txtil-vesturio

O Brasil est entre os principais produtores da indstria txtil e de confeco do mundo. Em 2005, foi o segundo maior produtor de tecidos de malha, o sexto maior produtor de fios e filamentos, o stimo, em tecido, e o quinto, em confeco (Lupatini, 2007). As dimenses da produo do setor explicam-se, em grande parte, pela pujana do mercado interno. Os dados de volume de produo em toneladas divulgados pelo IEMI mostram que produo cresceu de maneira significativa em 2007, relativamente ao ano de 2004 (tabela 18). O segmento de confeccionados apresentou o melhor desempenho que foi puxado pelo crescimento da produo de meias e da linha lar.
Tabela 18 - Evoluo da produo nacional da indstria txtil e de confeco entre 2004 e 2007, por segmento (em toneladas)
Segmentos Txtil (1) Filamentos (2) Fios Subtotal txtil Tecidos Malhas Confeccionados (3) Vesturio Meias e acessrios Linha lar Outros Subtotal confeccionado Total 2004 2005 2006 2007 Crescimento mdio anual - 2007/2004 (%) 1,98 2,77

381.602 1.256.625 1.638.227 1.312.950 453.932

367.870 1.294.159 1.662.029 1.314.312 554.229

387.043 1.345.408 1.732.929 1.369.382 609.485

404.712 1.364.110 1.768.822 1.362.124 678.966

1,23 14,36

1.064.476 30.451 420.065 245.484 1.760.476 5.165.585

1.082.961 31.390 410.077 248.657 1.773.085 5.303.655

1.073.452 32.394 433.487 246.417 1.785.750 5.497.546

1.169.964 35.318 464.743 256.324 1.926.349 5.736.261

3,19 5,06 3,42 1,45 3,0

Fonte: IEMI/ABRAFAS. Disponvel em IEMI/ABIT (2008b). (1) A produo total txtil, por critrio, medida pelo volume de fios+filamentos; (2) Inclui polipropileno; (3) Calculado a partir do consumo de suas matrias primas bsicas (tecidos planos/malhas/etc).

A anlise detalhada das informaes por segmentos da indstria txtil e vesturio possibilita levantar algumas importantes observaes sobre o desempenho do setor nos ltimos anos.

71

O segmento de fiao produziu 1,3 milhes de toneladas em 2007, sendo que 82,8% do total produzido so fibras de algodo, como mostra a tabela 18. A tabela demonstra que a fiao a partir de fibras de algodo vem registrando crescimento a partir de 2002. Em segundo lugar, destacam-se as fibras artificiais e sintticas com produo mdia em torno de 190.000 toneladas/ano, mas que registraram queda de 2,9% da produo, passando de 199.211 em 2006 para 193.503 em 2007. Na produo de fibras txteis com outros materiais, por sua vez, destacase a participao de juta e sisal e a queda significativa da produo de fibras de linho, seda e l.

Tabela 19 Fiao: produo segundo a natureza das fibras (em tonelada)

Participao (%) em 2007 Algodo - Puros - Mistos Artificiais e Sintticos (2) - Viscose - Nilon - Acrlico - Polister - Polipropileno Outros naturais - Juta - Linho - Rami - Sisal - Seda - L Resduos Total 905.958 849.578 56.380 135.143 20.474 2.542 29.377 77.382 5.368 91.185 66.098 3.233 7.921 7.999 2.259 3.675 9.240 1.141.526 1.194.568 1.092.554 102.014 197.120 18.976 2.584 48.237 122.725 4.599 42.646 17.231 2.327 3.248 13.556 1.857 4.427 9.714 1.444.049 996.897 933.395 63.502 175.758 17.753 3.159 41.771 108.356 4.720 44.698 19.926 1.092 2.052 16.788 2.013 2.827 8.402 1.225.755 1.011.696 943.912 67.784 191.141 19.035 2.911 46.786 117.001 5.408 44.793 19.180 1.004 1.508 17.704 2.003 3.394 8.995 1.256.625 1.059.371 990.164 69.207 190.292 19.758 3.618 38.740 122.467 5.709 34.919 16.400 790 1.207 11.697 1.373 3.452 9.577 1.294.159 1.096.937 (1) (1) 199.211 23.719 3.243 40.042 124.867 7.340 39.472 15.620 964 1.282 17.323 1.387 2.896 9.788 1.345.408 1.121.245 (1) (1) 193.503 30.775 3.201 38.842 112.491 8.194 39.159 16.757 843 1.336 17.462 1.399 1.362 10.203 1.364.110 82,8

Tipo de fibra

1990

2000

2002

2004

2005

2006

2007

14,3 2,3 0,2 2,9 8,3 0,6 2,9 1,2 0,1 0,1 1,3 0,1 0,1 0,8 100

Fonte: IEMI, 2006; IEMI/ABIT (2008b). (1) O relatrio IEMI/ABIT (2008b) no especifica a produo de algodo puro e misto. (2) No inclui filamentos.

J no segmento de tecelagem, a produo foi de 1,3 milhes de toneladas em 2007. Nesse segmento, as fibras de algodo tambm tm grande representatividade, correspondendo a 58,9% do total produzido (tabela 20). Vale notar a participao de artigos artificiais e sintticos no total do segmento de confeco, com destaque para os artigos de polipropileno, com considervel crescimento da produo; e os artigos de nilon e acrlico que tm apresentado queda de produo nos ltimos trs anos.

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Tabela 20 Tecelagem: produo segundo a natureza das fibras (em toneladas)

Participao (%) em 2007 Algodo - Puros - Mistos Artificiais e Sintticos - Acetato - Viscose - Nilon - Acrlico - Polister - Polipropileno Outros naturais - Juta - Cco - Linho - Ram - Sisal - Seda - L - Vidro Total 561.912 449.789 112.123 168.420 2.844 18.350 10.260 14.409 49.938 72.619 72.707 51.444 6.857 3.309 6.924 1.677 1.466 761 269 803.039 726.079 613.951 112.128 311.093 1.806 8.311 12.115 13.234 151.005 124.622 47.538 19.682 11.250 2.870 3.109 7.663 510 1.918 536 1.084.710 754.841 651.280 103.561 416.610 643 10.487 12.589 19.641 251.780 121.470 48.309 21.185 11.876 1.282 2.907 7.921 931 1.501 706 1.219.761 798.410 698.872 99.538 468.501 343 15.165 11.040 20.095 291.506 130.352 46.039 19.827 12.991 960 1.433 8.490 682 915 741 1.312.950 813.185 706.819 106.366 459.604 337 16.985 10.011 17.667 269.370 145.234 41.523 15.715 12.244 794 1.207 9.314 272 1.239 738 1.314.312 821.908 (1) (1) 506.849 201 16.360 8.556 12.413 279.332 189.987 40.625 15.662 12.303 930 1.230 7.955 287 1.507 751 1.369.382 801.837 (1) (1) 521.422 116 15.941 8.707 9.556 275.909 211.193 38.865 15.559 11.009 980 1.261 7.943 224 1.123 766 1.362.124 38,3 0,0 1,2 0,6 0,7 20,3 15,5 2,9 1,1 0,8 0,1 0,1 0,6 0,0 0,1 0,1 100,0 58,9

Tipo de fibra

1990

2000

2002

2004

2005

2006

2007

Fonte: IEMI, 2006; IEMI/ABIT (2008b). O relatrio IEMI/ABIT (2008b) no especifica a produo de fibras de algodo puro e misto

Assim como pde ser observado nos demais segmentos da cadeia txtil-vesturio, o segmento de malharia tambm tem considervel participao de artigos de algodo, que representaram 60% do total produzido pelo segmento em 2007 (tabela 21). Entre os artigos artificiais e sintticos utilizados na produo de malharia, o polister e a viscose so as principais matrias fabricadas, respectivamente com 18,9 e 9,6% do segmento. Vale notar no apenas o desempenho da produo desses artigos, mas tambm o nilon e acrlico que apresentaram crescimento da produo nos ltimos trs anos.

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Tabela 21 - Malharia: produo por segmento (em toneladas)

Participao (%) em 2007 Algodo Artificiais e Sintticos - Acetato - Viscose - Nilon - Acrlico - Polister - Polipropileno Outros naturais - L - Outras Total 301.085 140.567 15 11.491 43.782 19.168 64.680 1.431 2.102 1.889 213 443.754 304.942 146.365 10 8.530 44.192 19.307 72.876 1.450 2.625 2.400 225 453.932 364.704 187.466 0 14.249 40.044 20.500 111.158 1.515 2.059 1.839 220 554.229 399.449 208.506 0 18.339 46.482 19.986 122.112 1.587 1.530 1.419 111 609.485 410.342 268.111 0 65.010 52.133 21.168 128.510 1.650 513 387 126 678.966 60,4 39,5 0,0 9,6 7,7 3,1 18,9 0,2 0,1 0,1 0,0 100

Tipo de fibra

2003

2004

2005

2006

2007

Fonte: IEMI/ABIT (2008b).

Em 2007, o segmento de confeco produziu 9.449.211 bilhes de peas, sendo que 55,5% desse total representado por artigos de vesturio, o que revela a importncia desse segmento em termos de volume de peas produzidas. Em segundo lugar encontram-se os artigos tcnicos, representando 22,8% do total de confeccionados. Em terceiro lugar, deve-se mencionar a linha lar, com 11,7% e por fim, a produo de meias e acessrios, com 10% do total (tabela 22).
Tabela 22 - Confeco: produo por segmento (em mil peas)
Segmento Vesturio Meias / Acessrios (1) Linha Lar Artigos Tcnicos Total 2000 5.379.582 575.350 875.604 3.185.402 10.015.938 2002 4.907.567 628.720 859.710 3.621.304 10.017.301 2004 4.681.623 835.144 940.907 2.037.663 8.495.337 2005 4.749.369 849.459 973.732 2.040.073 8.612.633 2006 4.818.700 875.257 1.017.550 2.050.273 8.761.780 2007 5.245.451 943.879 1.107.094 2.152.787 9.449.211 Participao (%) em 2007 55,5 10,0 11,7 22,8 100,0

Fonte: IEMI, 2006; IEMI (2008). (1) Meias em mil pares.

Vale ressaltar que embora a produo em toneladas tenha apresentado resultados positivos nos anos de 2006-07, quando comparada produo fsica industrial do setor txtilvesturio e da indstria de transformao para o perodo seguinte (2007 e 2008), o setor txtilvesturio apresentou queda significativa no ano de 2008 (tabela 23).

74

Tabela 23 - Produo Fsica Industrial da cadeia txtil-confeco (em %)

Produo fsica industrial Indstria de Transformao Txtil Vesturio e acessrios
Fonte: ABIT (2009a).

2007 6,02 3,08 5,10

2008 3,08 -1,89 3,46

Em termos de valor adicionado, os dados da PIA/IBGE mostram que a cadeia txtilconfeco apresentou uma perda expressiva da participao no total do VTI da Indstria de transformao, tendo cado de 5,7% em 1996 para 3,6% em 2006 (tabela 24).
Tabela 24 Valor da Transformao industrial (VTI) dos segmentos txteis e de confeces (em mil Reais) e participao no total da indstria de transformao
Segmentos Indstria de Transformao Produtos txteis Beneficiamento de fibras txteis naturais Fiao Tecelagem - inclusive fiao e tecelagem Artefatos txteis, incluindo tecelagem Acabamentos em fios, tecidos e artigos txteis, por terceiros Artefatos txteis a partir de tecidos exceto vesturio - e de outros artigos txteis Tecidos e artigos de malha Subtotal Artigos de vesturio e acessrio Confeco de artigos do vesturio Acessrios do vesturio e de segurana profissional Subtotal Total VTI da ind. txtil-vesturio VTI em 1996 156.966.503 91.208 1.128.351 1.677.918 586.208 287.916 1.017.140 449.092 5.237.833 3.499.481 189.032 3.688.514 8.926.347 0,1 0,7 1,1 0,4 0,2 0,6 0,3 3,3 2,2 0,1 2,3 5,7 Particip. na ind. transform. (%) VTI em 2005 486.715.362 184.405 1.379.028 3.095.118 1.464.295 638.384 2.424.451 1.020.756 10.206.437 6.660.724 327.839 6.988.563 17.195.000 0,0 0,3 0,6 0,3 0,1 0,5 0,2 2,1 1,4 0,1 1,4 3,5 Particip. na ind. transform. (%) Particip. Crescimento na ind. mdio anual transform. - 2006/1996 (%) (%) 532.529.776 13,0 VTI em 2006 141.172 1.426.439 3.182.560 1.450.988 756.791 2.726.779 1.211.950 10.896.679 7.911.619 461.316 8.372.935 19.269.614 0,0 0,3 0,6 0,3 0,1 0,5 0,2 2,0 1,5 0,1 1,6 3,6 10,3 10,4 7,6 8,5 9,3 8,5 8,0

4,5 2,3 6,6 9,5 10,1

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da PIA/IBGE. Dados disponveis em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda

De todo modo, pode-se perceber uma reduo significativa na participao da indstria txtil e do vesturio no valor da transformao industrial da indstria brasileira, como mostra o grfico 1.

75

Grfico 2 Participao relativa dos setores de fabricao de produtos txteis e confeces no VTI da indstria brasileira (1996-2006)

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da PIA/IBGE.

Outro aspecto importante para compreender a dinmica do setor a sua participao na gerao de emprego do pas. De maneira geral, os segmentos txteis e confeco apresentaram crescimento considervel de 20% no total de pessoal ocupado, passando de 864.612 em 2001 para 1.037.458 em 2006 (tabela 25).

Tabela 25 Pessoal ocupado na indstria txtil e de confeco 2001 a 2006

2001 Produtos Txteis Artigos de vesturio e acessrios Total do setor Total da ind. de transformao 306.666 557.946 864.612 6.015.390 2002 308.531 577.750 886.281 6.265.620 2003 304.979 590.247 895.226 6.434.735 2004 332.533 636.827 969.360 7.019.167 2005 331.050 676.458 1.007.508 7.288.912 2006 348.990 688.468 1.037.458 7.557.884 Crescim. Mdio anual (%) 2,6 4,3 3,7 4,7

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da PIA/IBGE. Disponvel em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda. Inclui CNAE 17 (Fabricao de produtos txteis) e 18 (Confeco de artigos de vesturio e acessrios).

Alm disso, vale destacar que os empregos gerados na cadeia txtil em 2001 representavam 14,4% do total empregado na indstria de transformao em 2001, contra 13,7% de participao em 2006, o que bem demonstra que este um setor de grande relevncia para a economia do pas e de forte impacto social. A anlise de dados desagregados por segmentos (tabela 26) permite verificar a participao de pessoal ocupado dos ramos de atividade txteis no total da indstria de transformao.

76

Tabela 26 Pessoal ocupado (PO) nos segmentos txteis e de confeces e na indstria de transformao
Segmentos 1996 Participao na ind. transformao (%) 2005 Participao na ind. transformao (%) 2006 Participao na ind. transformao (%)

Produtos txteis Beneficiamento de fibras txteis naturais Fiao Tecelagem - inclusive fiao e tecelagem Fabricao de artefatos txteis, incluindo tecelagem Acabamentos em fios, tecidos e artigos txteis, por terceiros Fabricao de artefatos txteis a partir de tecidos - exceto vesturio - e de outros artigos txteis Fabricao de tecidos e artigos de malha Subtotal Artigos de vesturio e acessrio Confeco de artigos do vesturio Fabricao de acessrios do vesturio e de segurana profissional Subtotal Total de PO na ind. txtil-vesturio Total de PO na ind. de Transformao 453.124 21.002 474.126 781.229 5.573.138 8,13 0,38 8,51 14,02 642.315 34.143 676.458 1.007.508 7.288.912 8,81 0,47 9,28 13,82 657.163 31.305 688.468 1.037.458 7.557.884 8,70 0,41 9,11 13,73 8.068 62.575 91.725 32.447 20.970 0,14 1,12 1,65 0,58 0,38 6.986 44.165 74.596 49.224 37.951 0,10 0,61 1,02 0,68 0,52 5.164 47.239 119.150 22.503 42.244 0,07 0,63 1,58 0,30 0,56

56.661

1,02

79.992

1,10

65.481

0,87

34.657 307.103

0,62 5,51

38.136 331.050

0,52 4,54

47.209 348.990

0,62 4,62

Fonte: PIA/IBGE. Disponvel em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda.

Os dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) mostram a participao significativa dos segmentos de artigos de vesturio e acessrios, com 9,1% no total do pessoal ocupado na indstria de transformao, seguido pelos segmentos de produtos txteis. Vale mencionar que na comparao entre os anos de 2006 e 1996, a indstria txtil apresentou uma retrao da participao de seu VTI no total do VTI da indstria de transformao (de 5,7% em 1996 para 3,6% em 2006); e aumento da participao do pessoal ocupado do setor no total da indstria (de 14%, em 1996, para 13,7, em 2006). Por outro lado, o crescimento (absoluto) do valor da transformao industrial txtil de 8.926.347 para 19.269.614 (116%) e o aumento do pessoal ocupado de 781.229 para 1.037.458 (33%) entre 1996 e 2006 (tabela 27), indicam o desempenho relevante do nvel de produtividade da indstria txtil.

77

Tabela 27 Valor da transformao industrial (VTI), Pessoal ocupado (PO) e

produtividade da indstria txtil

1996 Valor da Transformao Industrial Pessoal Ocupado Produtividade (VTI/PO) 8.926.347 781.229 11,4 2006 19.269.614 1.037.458 18,6 Crescimento (2006/1996) em % 115,9 32,8 -

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da PIA/IBGE. Dados disponveis em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda

De acordo com informaes da PIA (tabela 28), a indstria txtil apresentou importante alterao de sua produtividade industrial que passou de 11,4% (1996) para 18,6% (2006). Entre os segmentos txteis, destaca-se o desempenho positivo em beneficiamento, fiao e fabricao de artefatos (exceto vesturio). J no segmento de artigos de vesturio e acessrios, vale notar a produtividade na fabricao de vesturio e acessrios de segurana.

Tabela 28 Produtividade (VTI/PO) nos segmentos txteis e de confeces

Segmentos 1996 2005 2006 Produtos txteis Beneficiamento de fibras txteis naturais 11,3 26,4 27,3 Fiao 18,0 31,2 30,2 Tecelagem - inclusive fiao e tecelagem 18,3 41,5 26,7 Fabricao de artefatos txteis, incluindo tecelagem 18,1 29,7 64,5 Acabamentos em fios, tecidos e artigos txteis, por terceiros 13,7 16,8 17,9 Fabricao de artefatos txteis a partir de tecidos - exceto 18,0 30,3 41,6 vesturio - e de outros artigos txteis Fabricao de tecidos e artigos de malha 13,0 26,8 25,7 17,1 30,8 31,2 Subtotal Artigos de vesturio e acessrio Confeco de artigos do vesturio 7,7 10,4 12,0 Fabricao de acessrios do vesturio e de segurana profissional 9,0 9,6 14,7 7,8 10,3 12,2 Subtotal 11,4 17,1 18,6 Total txtil-vesturio Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da PIA/IBGE. Dados disponveis em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda.

Em 2007, o setor txtil apresentou um crescimento da produtividade da ordem de 1,6% - indicada pelo aumento da produo fsica e queda nas horas pagas em relao a 2006. O aumento da produtividade foi ainda maior no segmento de confeces, representando 10,6% a mais que no ano anterior. O que explica esse crescimento foi o aumento da produo fsica em 5,1%, acompanhado por uma diminuio de 5% no total de horas pagas. Dentre os setores com melhor desempenho em 2007, o setor de vesturio apresentou a segunda maior taxa de incremento da produtividade (IEDI, 2008). Outro indicador importante da evoluo do setor diz respeito ao nmero de unidades fabris, como apontado na tabela 29 a seguir.

78

Tabela 29 Unidades fabris na cadeia txtil - confeco

Segmento Fiao Tecelagem Malharia Beneficiamento Confeco 1995 661 984 3.019 n.d 17.066 2005 376 493 2.582 575 20.853 Crescimento Mdio anual 1995-2005 (%) 94,5 93,3 98,4 2,0 2006 383 593 2.421 723 21.898 2007 417 596 2.511 949 23.276 Crescimento mdio anual 2005-06 (%) 8,8 0,5 0,3 31,25 6,3

Fonte: IEMI, 2006; IEMI/ABIT (2008b).

A tabela 29 demonstra que houve uma grande reduo do nmero de unidades fabris nos segmentos de fiao e tecelagem, entre 1995 e 2007. Essa queda deve-se aos processos de fuses e aquisies, de especializao e de ganhos de escala registrados por esses segmentos. Por outro lado, o setor de confeco apresentou uma trajetria oposta, na qual a terceirizao de etapas do processo produtivo propiciou a entrada de um grande nmero de pequenos produtores em 2006 (IEMI, 2006). No perodo mais recente, possvel observar uma tendncia de melhora na produo e nos indicadores de participao do setor no VTI, em especial em 2007, em razo do crescimento do consumo interno, estimulado pelo aumento do emprego e dos salrios. Nesse cenrio, a indstria txtil apresentou o direcionamento da produo para o mercado interno, como forma de atender demanda do mercado interno e visando atenuar os impactos da flutuao no comrcio internacional do setor. Como foi apresentado nas tabelas 1 e 2 deste relatrio, o Brasil ocupou o stimo lugar como produtor mundial de artigos confeccionados e o oitavo maior na produo de txteis em 2004; e em 2006, o pas subiu para a sexta posio na produo mundial dos segmentos de txteis e de vesturio. Atualmente, a produo txtil-vesturio quase toda direcionada para o consumo interno, o que possvel graas ao seu expressivo contingente de consumidores. Essas colocaes conferem ao pas o ttulo de um dos maiores mercados txteis do planeta. Nesse cenrio, vale notar a atuao do Brasil em termos de comrcio internacional no perodo de 1996 a 2008 (tabela 30).

79

Tabela 30 Comrcio internacional da indstria txtil confeco 1996 a 2008

Ano 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 Exportaes (US$ milhes) 1.291.608.324 1.267.015.615 1.112.857.546 1.009.891.488 1.223.774.068 1.309.541.693 1.189.838.153 1.665.789.310 2.094.927.352 2.221.485.513 2.108.687.530 2.364.208.993 2.425.004.759 Crescimento (%) -1,9 -12,2 -9,3 21,2 7,0 -9,1 40,0 25,8 6,0 -5,1 12,1 2,6 Importaes (US$ milhes 2.322.233.668 2.350.276.091 1.922.405.838 1.442.950.009 1.606.673.941 1.232.814.454 1.034.202.684 1.061.856.063 1.422.959.999 1.517.929.131 2.142.082.274 3.010.146.512 3.832.071.536 Crescimento (%) 1,2 -18,2 -24,9 11,3 -23,3 -16,1 2,7 34,0 6,7 41,1 40,5 27,3

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da SECEX/MDIC.

Considerando inicialmente os dados de exportao, a cadeia txtil-confeco vem apresentando crescimento considervel no montante de produtos exportados, chegando marca dos 2,09 bilhes em 2004, como mostra a tabela 29. Pode-se destacar que em 2003, por exemplo, a cadeia txtil-confeco brasileira exportou em torno de 1,6 bilhes de dlares, um crescimento de 40% sobre o ano anterior. Em 2005, as exportaes brasileiras de produtos txteis apresentaram desempenho positivo novamente, com as vendas externas totalizando US$ 2,2 bilhes. A partir desse perodo, a indstria txtil tem apresentado oscilaes significativas do saldo exportador, principalmente nos anos de 2006 e 2008. Analisando os dados de importao do setor, pode-se destacar o crescimento no ano de 2004, em que as importaes atingiram US$ 1,44 bilho. Nos anos seguintes as compras externas continuaram a crescer, principalmente em 2006 e 2007, at chegar marca de US$ 3,8 bilhes em 2008. A anlise dos saldos da balana comercial do ano 2000 a 2008 revela que a cadeia txtil-confeco apresentou dficit de US$ 397 milhes em 2000, mas entre 2001 e 2005 apresentou um saldo positivo crescente, chegando marca de US$ 661 milhes em 2005, como evidenciado pelo grfico 3.

80

Grfico 3 Saldos da Balana comercial da cadeia txtil e vesturio 1996 2008

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da SECEX/MDIC

Esses resultados devem-se ao crescente aumento das exportaes verificado nesse perodo. No entanto, essa situao se inverteu a partir de 2006, ano em que o setor passou a ser deficitrio, com um saldo negativo de US$ 33 milhes. Como mostra o grfico 3, essa tendncia se manteve em 2007, quando as exportaes do setor atingiram quase US$ 2,3 bilhes e as importaes US$ 3,0 bilhes, registrando um dficit de US$ 646 milhes (ABIT). Esse resultado foi decorrncia, em grande parte, do aumento da demanda interna, que resultou em aumento da produo domstica, ao mesmo tempo em que impulsionou as importaes (HIRATUKA & VIANNA, 2008). J em 2008, a indstria txtil apresentou o pior resultado em seu saldo de comrcio internacional para o perodo analisado, com dficit de US$ 1,4 bilhes. A anlise dos dados de comrcio exterior, por segmento, apresentados na tabela 31 apontam que a maior parcela das exportaes em 2007 coube ao segmento de confeccionados, que representaram 44,8% do valor total exportado. Apesar disso, a participao relativa desse segmento no total exportado apresentou ligeira queda no perodo observado. Merece destaque o aumento das exportaes de fibras txteis, que quase triplicaram sua participao relativa nas exportaes entre 2000 e 2007, chegando a representar um tero do valor total das exportaes em 2007.

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Tabela 31 Comrcio Exterior de Produtos Txteis e de Confeces do Brasil, por Segmento (em US$ milhes) 2000 e 2007
Segmentos Exportao Fibras/Filamentos Txteis Confeccionados Total Importao Fibras/Filamentos Txteis Confeccionados Total Valor 133,7 534,1 554,2 1.222,1 Valor 831,5 581,6 193,0 1.606,1 2000 Part. Relativa 10,9 43,7 45,3 100,0 Part. Relativa 51,8 36,2 12,0 100,0 Valor 738,8 568,2 1.057,2 2.364,2 Valor 843,8 1.142,9 1.021,5 3.008,3 2007 Part. Relativa 31,2 24,0 44,7 100,0 Part. Relativa 28,1 38,0 34,0 100,0 Cresc. Mdio Anual 00-07 27,7 0,9 9,7 9,9 Anual 00-07 0,2 10,1 26,9 9,4

Fonte: ABIT; extrado de NEIT/IE/UNICAMP, 2007.

O grfico 4 a seguir apresenta as exportaes brasileiras de produtos txteis e confeccionados permitindo obter outra informaes mais detalhadas sobre os principais tipos de produtos que se destacaram na pauta das exportaes em 2007.

Grfico 4 Exportaes brasileiras de produtos txteis e confeccionados em 2007 (em US$ FOB)

18% 29%

Fibras txteis Fios Filamentos Tecidos

27%

5% 2% 1% 18%

Linhas de costura Confeces Outras manufaturas

Fonte: Elaborado com base nos dados da ABIT

De um lado, pode-se observar que as fibras txteis foram responsveis pela maior parte das exportaes, representando 29% do total, seguidas pelas confeces com 27%. Por outro lado, as importaes registraram alta ainda maior, o que resultou no saldo negativo na balana comercial de US$ 646 milhes em 2007. O principal segmento responsvel por esse aumento, de acordo com a tabela 29, foi o de confeccionados, cujas importaes saltaram de US$ 193 milhes em 2000 para pouco mais de US$ 1 bilho em 2007, registrando um crescimento mdio no perodo de 27%. Analisando-se o grfico 5 possvel observar a participao dos produtos txteis e confeccionados nas importaes brasileiras no ano de 2007.
82

Grfico 5 Importaes brasileiras de produtos txteis e confeccionados em 2007 (em US$ FOB)

14,7%

9,1% 16,3% Fibras Txteis Fios Filamentos Tecidos Linhas de costura Confeces Outras Manufaturas

19,2%

0,1% 21,5%

18,9%

Fonte: Elaborado com base nos dados da ABIT

Abrindo-se as importaes por tipo de produto, possvel observar que os tecidos foram responsveis pela maior parte das compras brasileiras no exterior, representando 21,5% do total importado em 2007. Quando separadas das outras manufaturas, as confeces ficam em segundo lugar, representando 19,2% das importaes. Vale ressaltar que o algodo tem exercido forte influncia sobre o comportamento da balana comercial txtil. A produo brasileira de algodo em pluma, entre 1998 e 2003, passou de 411,0 mil para 847,5 mil toneladas, com acrscimo, portanto, de 106,2%, enquanto que as importaes foram reduzidas a um tero no perodo, conforme a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, Apud IEA, 2004). A contribuio do algodo revelada pelo grfico 6, que apresenta as vendas externas de artigos txteis e confeccionados de algodo (inclusive na forma de pluma), que no ano de 2003 alcanaram US$ 1, 033 bilho, o equivalente a 62,3% do total exportado pela cadeia.
Grfico 6 Exportaes da cadeia txtil e confeco* e de artigos de algodo, Brasil, 2003 (Em US$ milhes)

Total

1.656,3 1.032,6 623,4 476,6 316,7 247,4 299,3 189,9 167,5 102,4 176,5 16,3
Total D e algodo

Confec e s Te cidos

Fibras

Fios

O utros

Fonte: ABIT, extrado de IEA (2004) * As exportaes totais incluem filamentos artificiais e sintticos, no valor de US$72,8 milhes.

83

Nas confeces, o item mais importante da pauta, os produtos dessa matria-prima responderam por 76,5%; nos tecidos, por 78,1%; nas fibras, 63,4%; e nos fios, por 61,1%. As menores contribuies do algodo foram em outras manufaturas, em torno de 9%. Dessa forma, possvel afirmar que a insero competitiva da indstria brasileira no mercado externo est fortemente pautada na cadeia do algodo, tanto na composio das fibras quanto nos produtos txteis e confeccionados. Tal tendncia tem se mantido no perodo mais recente, como demonstra a tabela 32.
Tabela 32 Comrcio Exterior de Produtos Txteis e Confeces de Algodo do Brasil, em 2007 (Em US$ milhes)
Produto Fibras Fios Tecidos Planos Tecidos de Malha Linhas de Costura Vesturio de Malha Vesturio de Tecido Plano Cama, Mesa e Banho Cortinas Outros Artigos Confeccionados Pastas e Feltros Tecidos especiais, rendas e bordados Total
Fonte: ABIT; extrado de NEIT/IE/UNICAMP, 2007.

Exportaes 510,5 30,2 287,3 16,4 2,3 84,5 58,3 311,3 0,5 13,6 5,2 70,4 1.390,0

Importaes 127,1 66,6 81,3 2,8 0,1 58,3 118,4 25,2 0,6 0,1 1,0 25,4 506,1

Saldo 383,4 -36,4 206,0 13,6 2,2 26,2 -60,0 286,1 -0,1 13,5 4,3 45,0 884,0

De acordo com a tabela 32, a grande maioria dos produtos de algodo apresentou saldos positivos em 2007. Como se pode observar na tabela, considerando apenas os produtos de algodo dentro da pauta de exportao de txteis e confeces, as exportaes atingiram US$ 1,3 bilhes em 2007, o que corresponde a quase 60% do total. Por outro lado, o dficit comercial brasileiro se concentra nas importaes de produtos de base artificial e sinttica, tanto as fibras e filamentos, quanto nos tecidos e vesturios produzidos a partir dessas matrias-primas. A anlise da tabela 33 corrobora essa afirmao, apontando que quase todos os produtos artificiais e sintticos apresentaram saldos negativos na balana comercial da cadeia em 2007. Alm disso, merecem destaques os filamentos txteis, que tiveram um saldo negativo de US$ 819,5 milhes, seguidos pelos fios, com dficit de US$ 368,8 milhes em 2007.

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Tabela 33 Comrcio Exterior de Produtos Txteis e Confeces de base artificial e sinttica do Brasil, em 2007 (Em US$ milhes)
Produto Fibras Fios Filamentos Tecidos Tecidos de Malha Linhas de Costura Vesturio de Malha Vesturio de Tecido Plano Cama, Mesa e Banho Cortinas Outros Artigos Confecionados Pastas e Feltros Tapetes e carpetes Tecidos especiais, rendas e bordados Tecidos Impregnados, uso tcnico Total
Fonte: Elaborado com base nos dados da ABIT.

Exportaes 117,6 47,0 49.4 65,8 41,9 13,9 54,5 11,3 13,3 737,0 2,6 128,6 10,9 30,1 30,3 618,2

Importaes 138,5 415,8 868,9 290,9 234,6 4,1 66,0 151,6 15,0 3,6 9,1 104,7 18,3 20,2 56,6 2.398,2

Saldo -20,9 -368,8 -819,5 -225,1 -192,7 9,8 -11,6 -140,4 -1,8 -2,9 -6,5 23,9 -7,3 9,9 -26,3 -1.780,1

Outro mecanismo que permite compreender a atual dinmica comercial da cadeia txtil a anlise de dados com base na Classificao da Nomenclatura comum do MERCOSUL (NCM) 21 de todos os segmentos txteis. As tabelas 34 e 35 apresentam dados de comrcio da indstria txtil por unidade monetria e kg.

Tabela 34 Exportaes da cadeia txtil, por NCM 2007 e 2008 (Em US$ milhes)
Descrio do captulo (NCM) 52 Algodo; 63 - Outros artefatos confeccionados, sortidos; 56 - Pastas (""oates"),feltros e falsos tecidos; 55 - Fibras sintticas ou artificiais, descont; 61 - Vesturios e seus acessrios, de malha; 54 - Filamentos sintticos ou artificiais; 62 - Vesturios e seus acessrios, exceto malha; 58 - Tecidos especiais, tufados, rendas, tapearias; 59 - Tecidos impregnados, revestidos, recobertos; 60 - Tecidos de malha; 53 - Outras fibras txteis vegetais, fios de papel; 50 Seda; 51 - Ls, plos, fios e tecidos de crina; 57 - Tapetes, outros revestim. p/ pavim., de mat.txteis; Total Exportaes em 2007 (US$ FOB) 830.272.543,00 362.916.070,00 202.253.855,00 185.361.490,00 162.243.915,00 109.251.096,00 106.658.253,00 105.904.975,00 94.871.879,00 62.801.441,00 52.480.413,00 36.999.689,00 29.811.619,00 22.381.755,00 2.364.208.993,00 Participao (%) 35,1 15,4 8,6 7,8 6,9 4,6 4,5 4,5 4,0 2,7 2,2 1,6 1,3 0,9 100,0 Exportaes em 2008 (US$ FOB) 959.647.670,00 317.380.761,00 264.402.381,00 162.756.132,00 142.851.987,00 113.483.230,00 95.922.479,00 68.919.896,00 99.958.742,00 66.099.169,00 49.142.499,00 33.402.877,00 28.938.912,00 22.098.024,00 2.425.004.759,00 Participao (%) 39,6 13,1 10,9 6,7 5,9 4,7 4,0 2,8 4,1 2,7 2,0 1,4 1,2 0,9 100,0

Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009.

O quadro com a atual classificao da Nomenclatura Comum do MERCOSUL para a indstria txtil apresentado no Anexo 1 deste relatrio.

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Tabela 35 Exportaes da cadeia txtil, por NCM 2007 e 2008 (Em kg)
Descrio do captulo (NCM) 52 Algodo; 63 - Outros artefatos confeccionados, sortidos; 56 - Pastas (""oates"),feltros e falsos tecidos; 55 - Fibras sintticas ou artificiais, descont; 61 - Vesturios e seus acessrios, de malha; 54 - Filamentos sintticos ou artificiais; 62 - Vesturios e seus acessrios, exceto malha; 58 - Tecidos especiais, tufados, rendas, tapearias; 59 - Tecidos impregnados, revestidos, recobertos; 60 - Tecidos de malha; 53 - Outras fibras txteis vegetais, fios de papel; 50 Seda; 51 - Ls, plos, fios e tecidos de crina; 57 - Tapetes, outros revestim. p/ pavim., de mat.txteis; Total Exportaes Participao em 2007 (%) (Kg) 496.924.713 58,0 91.661.258 10,7 63.061.684 7,4 61.488.532 7,2 51.945.451 6,1 23.142.825 2,7 19.520.192 2,3 15.746.021 1,8 8.117.957 0,9 7.736.561 0,9 5.701.705 0,7 5.515.534 0,6 3.984.381 0,5 1.523.952 0,2 856.070.766 100,0 Exportaes em 2008 (Kg) 590.295.600 108.650.273 53.012.152 51.175.179 36.694.495 13.534.998 18.396.986 13.181.930 7.054.976 7.049.989 4.582.144 3.964.772 2.880.533 1.166.741 911.640.768 Participao (%) 64,8 11,9 5,8 5,6 4,0 1,5 2,0 1,4 0,8 0,8 0,5 0,4 0,3 0,1 100,0

Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009.

De acordo com dados obtidos no sistema Aliceweb 22 , as exportaes de algodo, no perodo de 2007 e 2008, apresentaram um crescimento de 35,1% para 39,6% de todo o montante (US$ milhes) exportado pelo setor (tabela 34); e crescimento de 58% para 64,8% da quantidade exportada na cadeia txtil (tabela 35). Um aspecto importante para o setor o significativo papel exercido por pases asiticos no comrcio internacional da cadeia txtil. As tabelas a seguir apresentam dados de importao e exportao dos grupos de produtos manufaturados txteis; produtos de vesturio, meias e acessrios; e txteis para o lar, classificados por origem/destino (ABIT, 2008).

Aliceweb um Sistema de Anlise das Informaes de comrcio exterior da Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX) e do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), que disponibiliza dados estatsticos de comrcio exterior (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/).

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Tabela 36 Origem das importaes e destino das exportaes de produtos manufaturados txteis (Brasil) 2007 (1)
Importaes Pases 1. China 2. Indonsia 3. ndia 4. Estados Unidos 5. Argentina 6. Coria do Sul 7. Taiwan 8. Tailndia 9. Itlia 10. Alemanha Subtotal Outros Total US$ 1.000 658.742 273.740 182.793 136.959 135.152 119.430 117.021 78.898 60.941 44.518 1.808.194 347.340 2.155.534 Partic. (%) 30,6 12,7 8,5 6,4 6,3 5,5 5,4 3,7 2,8 2,1 83,9 16,1 100,0 Pases 1. Argentina 2. Estados Unidos 3. Mxico 4. Venezuela 5. Colmbia 6. Chile 7. Peru 8. Bolvia 9. Paraguai 10. Pases Baixos Subtotal Outros Total Exportaes US$ 1.000 354.185 183.055 65.171 56.363 54.551 48.034 31.548 25.896 25.673 23.926 868.400 175.419 1.043.819 Partic. (%) 33,9 17,5 6,2 5,4 5,2 4,6 3,0 2,5 2,5 2,3 83,2 16,8 100,00

Fonte: Secex/IEMI, ABIT (2008). (1) Inclui filamentos, fios fiados, linhas de costura, tecidos planos, tecidos de malha e especialidades. No inclui fibras e confeccionados.

Em 2007, a importao de produtos manufaturados txteis (tabela 36) foi realizada, principalmente, pela China, Indonsia e a ndia, que responderam por 51,7% das importaes vindas do Brasil. As exportaes desta mesma classe de produtos foram destinadas, principalmente, para a Argentina, os Estados Unidos e o Mxico (57,6% das exportaes brasileiras).

Tabela 37 Origem das importaes e destino das exportaes de produtos de vesturio, meias e acessrios (Brasil) 2007 (1)
Importaes Pases 1. China 2. ndia 3. Itlia 4. Emirados rabes 5. Hong Kong 6. Bangladesh 7. Argentina 8. Indonsia 9. Espanha 10. Malsia Subtotal Outros Total US$ 1.000 271.106 23.729 29.586 18.327 18.109 16.367 12.140 10.660 10.092 9.268 400.385 85.828 486.213 Partic.( %) 53,7 4,9 4,2 3,8 3,7 3,4 2,5 2,2 2,1 1,9 82,3 17,7 100,0 Pases 1. Estados Unidos 2. Argentina 3. Chile 4. Paraguai 5. Espanha 6. Uruguai 7. Portugal 8. Japo 9. Itlia 10. Angola Subtotal Outros Total Exportaes US$ 1.000 66.424 33.083 16.271 13.326 12.638 12.352 10.269 8.835 8.657 8.154 190.009 78.893 268.902 Partic.(%) 24,7 12,3 6,1 5,0 4,7 4,6 3,8 3,3 3,2 3,0 70,7 29,3 100,0

Fonte: Secex/IEMI. Disponvel em: Relatrio Setorial da Indstria Txtil Brasileira, ABIT (2008). (1) Inclui vesturio (captulos 61 e 62 da NCM).

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No segmento de vesturio, meias e acessrios (tabela 37), o nvel de concentrao da pauta de importaes ainda maior, com a China comprando mais de 50% dos artigos brasileiros. J as exportaes desse segmento so relativamente menos concentradas, com as trs primeiras posies ocupando 43,1% das vendas nacionais.

Tabela 38 Origem das importaes e destino das exportaes de txteis para o lar (Brasil) 2007 (1)
Importaes Pases 1. China 2. Estados Unidos 3. ndia 4. Paquisto 5. Paraguai 6. Blgica 7. Argentina 8. Taiwan 9. Uruguai 10. Argentina Subtotal Outros Total US$ 1.000 32.395 14.491 12.667 7.804 4.270 2.499 2.076 1.438 1.418 1.123 80.181 10.655 90.836 Partic.( %) 35,7 16,0 13,9 8,6 4,7 2,8 2,3 1,6 1,6 1,2 88,3 11,7 100,0 Pases 1. Estados Unidos 2. Argentina 3. Mxico 4. Venezuela 5. Alemanha 6. Uruguai 7. Chile 8. Frana 9. Paraguai 10. Espanha Subtotal Outros Total Exportaes US$ 1.000 190.015 75.175 13.015 12.098 11.870 7.974 7.265 6.468 6.285 4.977 335.142 30.954 366.096 Partic.(%) 51,9 20,5 3,6 3,3 3,2 2,2 2,0 1,8 1,7 1,4 91,5 8,5 100,0

Fonte: Secex/IEMI. Disponvel em: Relatrio Setorial da Indstria Txtil Brasileira, ABIT (2008). (1) Txtil lar (posies 6301 a 6304 da NCM); No inclui tapetes e carpetes.

Outra tabela apresentada no Relatrio Brasil Txtil 2008 (ABIT, 2008) refere-se ao comrcio exterior no segmento txtil para o lar (tabela 38). Neste caso, a pauta de importaes tambm tem o predomnio de pases asiticos (58,6%); enquanto as exportaes esto direcionadas aos Estados Unidos, Argentina e Mxico (76%). Vale ressaltar o desempenho da exportao txtil brasileira, considerando o destino das vendas nos segmentos em que o pas tem ganhado mercado no comrcio internacional: algodo (NCM 52); Fibras sintticas (NCM 55); e Vesturio e acessrio de malha (NCM 61) 23

23

As tabelas com dados de exportao txtil brasileira por pas de destino, para todos os NCMs, so apresentadas no anexo 2 deste relatrio.

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Tabela 39 Exportaes de algodo em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Argentina Indonsia Paquisto Coria do Sul Japo China Estados Unidos Taiwan (Formosa) Venezuela Tailndia Subtotal Outros Exportaes em 2007 (US$) 153.663.587,00 100.240.029,00 93.768.790,00 70.083.557,00 35.308.844,00 35.089.558,00 32.131.017,00 27.926.049,00 26.648.376,00 24.102.200,00 598.962.007,00 231.310.536,00 Participao (%) Pas Exportaes em 2008 (US$) Participao (%) 15,6 15,3 12,5 10,5 4,8 4,0 3,7 3,4 3,3 3,1 76,2 23,8 100,0

18,5 149.902.837,00 1 Paquisto 12,1 146.673.286,00 2 Argentina 11,3 119.844.234,00 3 Indonsia 8,4 100.787.880,00 4 Coria do Sul 4,3 46.043.988,00 5 Tailndia 4,2 38.382.081,00 6 Japo 3,9 35.966.738,00 7 Sua 3,4 32.478.019,00 8 China 3,2 31.761.494,00 9 Coria 2,9 29.605.764,00 10 Taiwan (Formosa) 72,1 Subtotal 731.446.321,00 27,9 Outros 228.201.349,00 100,0 Total 830.272.543,00 Total 959.647.670,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009. NCM 52: Algodo.

Tabela 40 Exportaes de fibras sintticas ou artificiais, descontnuas em 2007 e 2008 principais compradores
Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Argentina Pases Baixos Cingapura Mxico Turquia Estados Unidos Paraguai Chile Uruguai Egito Subtotal Outros Exportaes em 2007 (US$) 91.180.204,00 18.569.191,00 9.358.186,00 9.276.748,00 8.001.798,00 7.179.594,00 6.266.801,00 5.268.682,00 4.751.316,00 4.102.729,00 163.955.249,00 21.406.241,00 Participao (%) 49,2 10,0 5,0 5,0 4,3 3,9 3,4 2,8 2,6 2,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Argentina Paraguai Pases Baixos Estados Unidos Hong Kong Uruguai Sua Cingapura Colmbia Chile Subtotal Outros Exportaes em 2008 (US$) 77.394.415,00 14.144.520,00 13.914.757,00 7.852.810,00 7.091.058,00 5.911.458,00 4.953.748,00 4.781.596,00 4.619.237,00 3.154.168,00 143.817.767,00 18.938.365,00 Participao (%) 47,6 8,7 8,5 4,8 4,4 3,6 3,0 2,9 2,8 1,9 88,4 11,6 100,0

88,5 11,5 100,0 Total 185.361.490,00 Total 162.756.132,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009. NCM 55: Fibras sintticas ou artificiais, descontnuas.

Tabela 41 Exportaes de vesturio e seus acessrios de malha em 2007 e 2008 principais compradores
Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Exportaes em 2007 (US$) Participao (%) Pas Exportaes em 2008 (US$) Participao (%) 15,3 15,0 8,6 7,1 6,6 6,2 4,7 3,9 3,3 3,2 73,9 26,1 100,0

26,0 Estados Unidos 42.257.548,00 21.923.905,00 1 Argentina 10,9 21.450.185,00 Argentina 17.611.250,00 2 Estados Unidos 6,2 12.311.440,00 Espanha 10.029.915,00 3 Paraguai 6,1 10.106.733,00 Paraguai 9.941.481,00 4 Uruguai 5,9 9.361.697,00 Uruguai 9.565.984,00 5 Chile 5,8 8.805.963,00 Chile 9.334.404,00 6 Espanha 4,6 6.771.015,00 Portugal 7.429.354,00 7 Japo 3,8 5.506.990,00 Itlia 6.211.487,00 8 Portugal 3,4 4.663.173,00 Japo 5.516.707,00 9 Angola 3,3 4.611.960,00 Venezuela 5.337.622,00 10 Bolvia 76,0 Subtotal 123.235.752,00 Subtotal 105.513.061,00 24,0 Outros 39.008.163,00 Outros 37.338.926,00 100,0 Total 162.243.915,00 Total 142.851.987,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009. NCM 61: Vesturio e seus acessrios, de malha

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A partir da anlise das ltimas sees, podem-se ressaltar os seguintes aspectos: 1. O crescimento expressivo das importaes, e a reverso dos saldos positivos do incio da dcada esto relacionados com alguns fatores que se reforam. No se pode subestimar o efeito de fatores macroeconmicos adversos, com especial destaque para a taxa de cmbio valorizada nesse perodo. 2. Deve-se pontuar as transformaes na forma de organizao da cadeia ocorridas no contexto mundial e os mecanismos utilizados por segmentos do cenrio nacional para se adequar a esse novo ambiente. Nos ltimos anos, a indstria txtil-vesturio tem passado por importantes alteraes, em convergncia com a experincia internacional, visando organizar globalmente a sua cadeia de suprimentos: a. Em geral, as empresas abandonaram linhas de produto com menor escala de produo e especializaram suas plantas de modo a melhor aproveitar as economias de escala e escopo no nvel da firma; b. Muitas empresas assumiram o papel de coordenadoras de redes de produo com ramificaes internacionais, mesmo que com um volume de operaes muito mais reduzido e com uma atuao de mercado mais restrita aos mercados domstico e regional. c. Outras empresas com atuao no grande varejo, encomendam, especialmente junto a pequenas e mdias empresas, elevados montantes de produtos que sero oferecidos em seus pontos de venda; 3. As estratgias exercem efeitos diferenciados sobre os resultados do comrcio internacional da indstria txtil-vesturio. No cenrio nacional, podem-se destacar, principalmente, dois aspectos: a. As importaes de produtos manufaturados, vesturio e txteis para o lar so realizados, em grande medida, por pases asiticos. Nesse sentido, se o setor nacional tem aumentado as importaes de insumos txteis, o contrrio tambm valido para todos os segmentos em outros pases empresas chinesas e indianas. i. Vale notar que o crescimento das importaes ocorreu em um contexto em que, as autoridades governamentais brasileiras, a exemplo do que ocorreu nos pases desenvolvidos, estabeleceram, junto a OMC, uma sobretaxa s importaes de produtos txteis e do vesturio. Essa forma de proteo comercial foi conseguida junto aos organismos internacionais em razo do rpido crescimento das importaes, oriundas especialmente dos pases asiticos.

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b. As exportaes dos trs segmentos (manufaturados, vesturio e lar) so destinadas aos EUA e Argentina, sendo um pouco mais diversificada (por pas) no segmento de txteis do lar. Em alguns casos, empresas brasileiras tm direcionado seus investimentos para a abertura de unidades que funcionam como plataformas de exportao (como forma de fugir dos encargos de importao cobrados por aquele pas) ou para no perder a participao naqueles mercados para as empresas asiticas; 4. O grau de concentrao da pauta de comrcio exterior da indstria txtil nacional pode revelar a fragilidade do setor frente s flutuaes econmico-conjunturais de seus principais parceiros de comrcio. Esse aspecto demanda medidas de regulamentao que no subvertam o nvel de competitividade construdo nos ltimos anos (seo 2.3.1).

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Subsistema couro-calados
O movimento de elevao das exportaes de calados a partir do final da dcada de 60 fez com que a indstria brasileira consolidasse-se como uma grande provedora desses produtos no mercado internacional, exercendo papel importante na configurao da cadeia global de produo e distribuio de calados. Desde ento, os produtores brasileiros vm participando dessas cadeias internacionais, em que as empresas assumiram o papel de fornecedores de calados de couro a esses grandes compradores globais. Isso permitiu inclusive o desenvolvimento expressivo de funes tcnicoprodutivas, imprimindo um forte dinamismo ao setor. A tabela 42 confirma tais fatos, mostrando que parte importante da produo nacional de calados exportada.
Tabela 42 - Mercado brasileiro de calados
2004 Produo (em milhes de pares) Importao (em milhes de pares) Exportao (em milhes de pares) Consumo aparente (milhes de pares) Consumo per capita (em pares) 800 9 212 597 3 2005 806 17 190 633 3 2006 796 19 180 635 3

Fonte: IEMI - Instituto de Estudos e Marketing Industrial; extrado de Abicalados.

Como se v pela tabela, em torno de 25% da produo domstica de calados, em volume, destinada a mercados externos. Porm, desde meados da dcada de 1990, a posio da indstria brasileira de calados no mercado internacional vem sendo ameaada pelo forte avano dos pases asiticos, em particular da China, nos grandes mercados consumidores mundiais. Analisando o grfico 10 possvel notar que, a partir de 1994, a indstria de calados vem registrando taxas de crescimento muito baixas ou negativas, mesmo quando comparada indstria de transformao como um todo.

92

Grfico 7 - Variao anual da indstria de transformao e do setor caladista

20 15 10 5 % 0 -5 -10 -15

1992

1994

1996

1998

2000

2002

200

Fonte: Fonte: IBGE; extrado de Abicalados. *Compara o crescimento relativo da indstria de transformao com o da indstria de calados, em relao ao ano imediatamente anterior.

O aumento da concorrncia com os pases asiticos influenciou a atuao da indstria de calados no mercado internacional. A tabela 43 aponta que na dcada de 90, especialmente a partir de 1993, as exportaes de calados perderam flego, reduzindo-se paulatinamente at atingir o patamar de US$ 1,3 bilho em 1998 e 1999. Mesmo com o estmulo cambial a partir de 1999 e 2001, as exportaes de calados no recuperaram os nveis do incio da dcada, oscilando entre U$ 1,4 bilho e US$ 1,6 bilho. Esse desempenho ficou muito aqum da expectativa tanto de empresrios como das autoridades governamentais, que acreditavam que o estmulo cambial poderia ter efeitos muito mais amplos sobre as vendas externas do setor.

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Tabela 43 - Balana Comercial da indstria brasileira de calados em valores correntes de 1990 a 2006 (em milhes US$)
Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: SECEX-MDIC.

Exportaes 1.107 1.117 1.409 1.847 1.538 1.415 1.650 1.594 1.387 1.342 1.547 1.615 1.449 1.549 1.814 1.892 1.863 1.911

Importaes 26 40 19 6 89 211 212 206 117 55 49 56 50 54 72 122 141 -

Saldo 1.081 1.137 1.390 1.840 1.448 1.203 1.438 1.388 1.270 1.287 1.498 1.559 1.399 1.495 1.742 1.770 1.722 -

Porm, na dcada de 2000, as exportaes voltaram a crescer vigorosamente, mantendose em patamares elevados at o perodo recente. Em 2005, cravando um novo recorde, as exportaes quase atingiram o patamar histrico de US$ 2 bilhes. J em 2006, tambm influenciadas pela valorizao do cmbio, as exportaes sofreram uma pequena queda, registrando US$ 1.863 milhes. Em 2007, a exportaes se recuperam, atingindo a marca histrica de US$ 1,9 bilho. No entanto, esse ano tambm registrou um aumento de considervel das importaes, chegando US$ 385 milhes, o que representou um crescimento de 173% em relao a 2006. Por esse motivo, o saldo na balana comercial em 2007 foi o menor dos ltimos trs anos, caindo para US$ 1,5 bilho. Os movimentos que explicam esse fenmeno so diversos. Primeiramente, preciso ressaltar o funcionamento da cadeia global de produo e distribuio de calados, em que a indstria brasileira est envolvida. Como j foi apontado, os responsveis pela organizao da cadeia global de produo so os grandes compradores globais, que so capazes de determinar para onde ser alocada a produo dos calados e qual o preo que ser pago pelos produtos. No Brasil, muitos desses compradores globais possuem escritrios de exportao, especialmente nas duas principais regies produtoras de calados, o Vale do Sinos e Franca.

94

Assim, a participao da indstria brasileira de calados no mercado internacional est fortemente vinculada com as estratgias dos compradores globais, que encomendam seus produtos de acordo com as melhores condies encontradas naquele exato momento, em termos de qualidade, uniformidade, tempo de entrega e, sobretudo, preo. No Brasil, os compradores internacionais encontram essas boas condies de suprimento, especialmente no que se refere produo de calados de couro, principal produto de exportaes da indstria brasileira, que responde por cerca de 80% das vendas externas totais de calados (tabela 44).
Tabela 44 - Exportao brasileira de calados por tipo 2000 a 2006 (em milhes US$)
Injetados Plsticos montados Cabedal de couro Cabedal txtil Outros Total 2000 10 130 1.338 57 12 1.547 2001 11 166 1.380 50 8 1.615 2002 8 128 1.266 38 9 1.449 2003 22 171 1.281 69 6 1.549 2004 21 240 1.456 86 11 1.814 2005 23 244 1.508 100 15 1.892 2006 6 285 1.451 109 13 1.863 2007 9 363 1.398 125 16 1.912

Fonte: MDIC-SECEX; extrado de Abicalados.

A tabela 45 mostra que, no ano de 2006, os calados de couro representaram 50% das exportaes em nmero de pares, seguidos pelos calados de plstico, responsveis por 41% das exportaes naquele ano. Porm, como o preo mdio dos calados de couro significativamente superior, sua participao no valor exportado atinge quase 80% das vendas externas totais.
Tabela 45 - Exportao brasileira de calados por tipo 2006
US$ (Milhes) Injetados Plsticos montados Cabedal couro Cabedal txtil Outros Total 6 285 1.451 109 13 1.863 0 15 78 6 1 100 % 3 75 89 12 1 180 Pares (Milhes) 2 41 49 7 1 100 % US$ (Preo Mdio) 1,85 3,81 16,33 8,69 11,31 10,33

Fonte: MDIC-SECEX; extrado de Abicalados.

J a tabela 46 mostra que, no ano de 2007, os calados do tipo plsticos montados representaram 48,6% das exportaes em nmero de pares, seguidos pelos calados de couro, responsveis por 42,3% das exportaes naquele ano. Porm, como o preo mdio dos calados de couro significativamente superior, sua participao no valor exportado atinge 73% das vendas externas totais.

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Como demonstra a tabela 46, os calados com cabedal de couro responderam por 73% das vendas externas totais de calados em 2007, sendo que essa participao vem se mantendo em mdia desde 2001.
Tabela 46 - Exportao brasileira de calados por tipo 2007
Exportao em US$ (milhes) 9,3 362,7 1.398 125,5 16,2 1.912 % 0,5 19,0 73,1 6,6 0,8 100 Exportao em pares (milhes) 2,2 86,0 74,9 12,6 1,2 177,0 % 1,2 48,6 42,3 7,2 0,7 100 Preo mdio (US$) 1,85 3,81 16,33 8,69 11,31 10,33

Injetados Plsticos montados Cabedal couro Cabedal txtil Outros Total

Fonte: MDIC-SECEX; extrado de Abicalados.

Por conta dessa forma de insero na cadeia global, a participao da indstria brasileira de calados no mercado internacional est muito fortemente vinculada com as aes dos grandes compradores globais. Esses compradores, por seu turno, mantm estruturas de suprimentos de produtos em diversas partes do mundo, o que os permite alocar a manufatura nos locais em que encontrarem as melhores condies de fornecimento, sobretudo de preo. Com o crescimento dos produtores asiticos, especialmente da China, aliado sobrevalorizao recente da taxa de cmbio brasileira, as exportaes brasileiras apresentaram um declnio importante. Vale apontar que esse declnio s no foi ainda maior em virtude do crescimento verificado na economia estadunidense, principal destino das exportaes brasileiras. Nesse sentido, vale ressaltar que a competitividade dos produtores brasileiros tem sido bastante afetada pelas variaes cambiais, especialmente em uma indstria em que a competitividade das empresas muito dependente do binmio cmbio-salrio. Tendo em vista este cenrio, muitas empresas brasileiras tentaram redirecionar suas vendas para o mercado domstico, como resposta ao acirramento da concorrncia no mercado internacional e da sobrevalorizao cambial, fenmeno que ocorreu em parte da dcada de 90 e se repetiu na de 2000. Muitas empresas, especialmente as de pequeno e mdio porte, que destinavam sua produo ao mercado externo, no conseguiram sobreviver a esse cenrio, j que no foram capazes de encontrar alternativas a uma situao bastante deteriorada nas vendas ao mercado internacional. No perodo recente, difcil encontrar empresas pequenas que atuam no mercado externo. Alm do mais, melhorias dos processos produtivos realizadas desde meados da dcada de 90 fizeram com que as escalas de produo passassem a ser cada vez mais um elemento importante para as operaes no mercado externo 24 .
24

Vale ressaltar que um dos elementos importantes que sustentam o crescimento da China no mercado internacional de calados so justamente as elevadas escalas de produo ao nvel da planta e da firma verificadas nesse pas. Como ilustrao desse fenmeno, pode-se tomar o grupo chins Pou Chen, maior fabricante mundial de calados com 17% do mercado, mas sem marcas prprias. responsvel pela produo, subcontratada, de empresas como Nike,

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J as empresas maiores conseguiram, em sua grande maioria, reverter parte da produo que era destinada s vendas externas para o mercado domstico, onde elas so capazes de praticar preos mais elevados e auferir margens mais elevadas de rentabilidade. Outro fator que contribuiu para o sucesso dessa estratgia, especialmente nos anos 90, foi a expanso da demanda domstica, que permitiu que parte significativa dessa produo anteriormente destinada s exportaes pudesse ser colocada no mercado interno. Todavia, diversas empresas de grande porte continuam realizando operaes no mercado internacional e conseguiram manter o volume exportado. A principal razo para isso foram os processos de reestruturao produtiva, que proporcionaram ganhos expressivos de produtividade, especialmente vinculados com a elevao das escalas de produo. E aliado a isso, deve-se apontar a existncia de nveis salariais bastante modestos que so praticados pela indstria brasileira de calados. Um fator de fundamental importncia para a compreenso da estratgia das empresas de direcionar suas vendas para a demanda interna a capacidade de controle dos ativos comerciais no mercado domstico. A posse de marcas consolidadas, a existncia de canais de comercializao e o lanamento de novos produtos permitem que a empresa pratique nveis de preos bem mais elevados no mercado interno do que quando elas esto vinculadas a esquemas globais de comercializao. Da mesma forma, as empresas procuraram diversificar os mercados que atendiam, em uma tentativa de encontrar formas alternativas de colocao do produto no mercado internacional. Isso explica porque as empresas procuraram elevar suas vendas externas para outros pases, onde no era verificada a presena dos grandes compradores globais. Esse movimento de diversificao pode ser observado na tabela 47, que mostra os principais pases de destino das exportaes brasileiras de calados.

Adidas, Reebok, Timberland, entre outras e produz em torno de 150 bilhes de pares por ano (Valor, 14/9/2004). Alm desse caso ilustrativo, nota-se o crescimento expressivo da produo de calados no Vietn em virtude, em grande parte, dos baixos salrios praticados no pas.

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Tabela 47 Exportaes brasileiras de calados por destino pases selecionados 2000 a 2007 (em milhes US$)
2000 Estados Unidos Reino Unido Argentina Itlia Espanha Canad Mxico Chile Outros Total 1.078,8 100,7 123,4 1,2 2,0 33,5 9,3 20,4 177,5 1.546,7 2001 1.103,7 94,4 132,8 2,1 5,1 30,2 21,7 19,7 205,8 1.615,3 2002 1.022,9 100,7 15,8 2,2 7,0 37,1 38,5 20,1 204,4 1.448,9 2003 995,1 105,5 72,2 4,6 18,5 36,3 50,3 25,4 241,1 1.549,1 2004 1.024,8 136,1 104,7 13,9 37,8 50,3 68,7 34,4 338,9 1.809,4 2005 946,4 179,3 112,7 40,3 52,4 51,0 57,7 33,3 413,8 1.886,9 2006 853,6 200,8 125,2 55,1 52,8 53,8 44,0 34,3 443,6 1.863,1 2007 717,5 229,9 166,4 83,5 57,5 45,6 37,6 31,2 542,6 1.911,8

Fonte: MDIC-SECEX; extrado de Abicalados.

Como se observa na tabela, as exportaes para os EUA diminuram nos ltimos anos, mesmo que os valores absolutos venham apresentando variaes menos expressivas. Em contrapartida, nota-se que a participao de outros pases aumenta consideravelmente ao longo dos anos. A elevao do volume exportado para pases como Reino Unido e Itlia demonstra que mercados mais exigentes esto buscando alternativas de suprimento no Brasil. No entanto, os principais destinos das exportaes continuam sendo os Estados Unidos e a Inglaterra. O grfico 8, que mostra os principais destinos das exportaes brasileiras de calados, permite visualizar mais claramente este fenmeno.
Grfico 08 - Destino das exportaes brasileiras de calados 2000-2007

100%

80%

60%

40%

20%

0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Estados Unidos

Reino Unido

Argentina

Outros

Fonte: MDIC-SECEX.

98

No inicio da dcada de 2000, os Estados Unidos eram responsveis por 70% das exportaes brasileiras totais. No entanto, alm do declnio dos valores absolutos, essa participao vem caindo ao longo de toda a dcada e atingiu 38% em 2007. Essa queda uma ilustrao clara dos efeitos da forma de organizao da cadeia global de produo e da participao dos produtores brasileiros nesse contexto. O crescimento da China e os problemas cambiais motivaram a estratgia de relocalizao da manufatura de calados, j que os grandes compradores globais passaram a encomendar mais produtos da China, e de outros pases asiticos, e reduziram suas compras no Brasil. Por outro lado, nota-se um crescimento expressivo da participao de outros mercados nas exportaes totais brasileiras. Enquanto que em 2000, esses outros mercados respondiam por 16% das exportaes totais, essa participao cresceu ao longo de toda a dcada e atingiu em 2007, 42% das vendas externas totais. Isso mostra que a reduo das vendas externas destinadas ao mercado estadunidense e as oscilaes da demanda domstica estimularam as empresas a buscar novos mercados, o que resultou em uma maior diversificao dos mercados atendidos. Parte desse esforo esteve destinada a mercados regionais, especialmente para a Amrica do Sul. Nessas operaes, as empresas conseguem reproduzir a forma de insero do mercado domstico, em que elas detm seus prprios produtos, suas marcas e canais prprios de comercializao e distribuio e, por isso, conseguem alcanar margens de rentabilidade mais elevadas. O destaque deve ser dado para a Argentina, o terceiro maior destino das exportaes brasileiras, que respondeu em 2007 por 9% das vendas externas totais 25. Outros pases da Amrica do Sul, assim como o Mxico, que no respondem individualmente por parcelas significativas das vendas externas totais, tambm merecem destaque, j que o crescimento das exportaes nesses pases est associado a uma forma de insero distinta daquela referente aos mercados estadunidense e ingls. So duas as explicaes, complementares, para esse fenmeno. Primeiro, ressalta-se o acirramento da concorrncia no mercado internacional, o que resultou em um incremento de outras fontes de suprimento para o mercado estadunidense em detrimento da indstria brasileira. Esse processo pode ter sido intensificado pela valorizao da taxa de cmbio no Brasil, que deteriorou os termos de troca para os produtores brasileiros 26 .

No caso das vendas para a Argentina, h um importante elemento do marco institucional que marca essa relao, j que em 2005, por conta de desequilbrios na relao comercial entre Brasil e Argentina, o governo argentino estabeleceu restries ao comrcio de diversos produtos brasileiros na Argentina, entre eles calados, por meio do estabelecimento de cotas de importao (ver BOX 7). 26 Como esse tipo de operao mais elstico-preo, a influncia de variaes cambiais tende a ser ainda mais expressiva.

25

99

Segundo, as empresas procuraram diversificar seus mercados, como se verifica no incremento da importncia relativa de outros pases no destino das exportaes brasileiras. Foi por esse motivo que houve um expressivo aumento das vendas de calados para outros pases como Espanha, Canad e Itlia e para pases da Amrica do Sul, com destaque para Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Bolvia. Nesses pases, as empresas brasileiras conseguiram reproduzir os esquemas de comercializao e os canais de distribuio que so utilizados no mercado domstico. Em outras palavras, conseguiram atuar sem a presena dos grandes compradores internacionais. O formato da cadeia de produo e comercializao de calados para os mercados domstico e sul-americano fundamentalmente distinto daquele verificado nas vendas destinadas ao mercado estadunidense. Em adio anlise do destino das exportaes brasileiras de calados, vale mencionar os preos mdios alcanados pelos produtores domsticos nos diversos mercados internacionais em que atuam, como mostra a tabela 48. A anlise dos preos mdios praticados nos diversos mercados pode ser um indicador da forma de insero dos produtores nesses mercados.
Tabela 48 - Exportaes brasileiras de calados por destino em 2007 - nmero de pares e preo mdio
Pas Estados Unidos Argentina Reino Unido Paraguai Venezuela Mxico Itlia Espanha Bolvia Canad Portugal Frana Chile Alemanha Pases Baixos Outros Total
Fonte: MDIC-SECEX; extrado de Abicalados.

Pares (mil) 49.095 18.264 12.196 11.461 9.693 6.941 5.493 5.347 4.758 2.985 2.935 2.584 2.200 1.997 1.848 39.255 177.052

Preo Mdio 14,61 9,11 18,85 2,40 6,87 5,42 15,20 10,75 5,07 15,27 11,69 10,43 14,19 17,89 19,98 10,8

100

Tomando inicialmente o mercado estadunidense, maior destino das exportaes de calados, como j apontado. O preo mdio, em dlares, dos calados exportados para os Estados Unidos foi de US$ 14,61 em 2007, que representa grosso modo o padro de insero dos produtores brasileiros nos mercados cuja penetrao est associada com a presena dos grandes compradores globais. Vale apontar que esse valor tem crescimento significativamente nos ltimos anos, j que em 2000 esse valor era ligeiramente superior a US$ 10. Esse crescimento, juntamente com a reduo do quantum exportado, reflete o acirramento da concorrncia nesse mercado, j que os calados com preos mais baixos devem estar sendo comprados de produtores asiticos. J nas operaes junto a mercados latino-americanos, os preos mdios alcanados pelos produtores brasileiros foram, em 2007, menores em comparao com os praticados no mercado estadunidense. Na Argentina, o preo mdio foi de US$ 9,11; Paraguai, US$ 2,40; Venezuela, US$ 6,87; Mxico, US$ 5,42; e Bolvia, US$ 5,07. Esses reduzidos patamares de preos mdios parecem contradizer o argumento anteriormente apresentado de que a insero dos produtores brasileiros na Amrica Latina tende a ser mais sustentvel do que nos Estados Unidos e Reino Unido, principalmente, onde as operaes so comandadas pelos grandes compradores globais. Todavia, mesmo que a insero nos pases da Amrica Latina seja mais autnoma, verifica-se que os preos mdios so mais baixos, em virtude provavelmente do tipo de calado exportado, mais simples e de menor valor, e da menor influncia dos competidores asiticos nesses mercados. Por outro lado, a insero em pases europeus, os produtores brasileiros foram capazes, em 2007, de alcanar preos mdios mais elevados, a despeito dos volumes significativamente inferiores. No Reino Unido, os preos mdios foram de US$ 18,85; Itlia, US$ 15,20; Alemanha, US$ 17,89; Holanda, US$ 19,98; alm do Canad, US$ 15,27. Esses patamares de preos so indicadores de uma forma de insero mais autnoma no mercado, em que os produtores brasileiros so capazes de comercializar produtos mais sofisticados, o que os permite praticar preos mais elevados e fugir da concorrncia dos pases asiticos, sobretudo da China.

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BOX 16 Diversificao de mercados internacionais Diversas empresas vm procurando diversificar seus mercados internacionais, por meio da busca de novos destinos s exportaes, em substituio aos mercados considerados tradicionais, como EUA e Europa. Um exemplo interessante a empresa Opananken, de Franca. A empresa, que produz uma linha de calados masculinos baseados no conforto, j atua h alguns anos no Japo, para onde exporta parcela importante de sua produo. Para a abertura desse canal de exportao, a empresa estabeleceu uma parceria com uma empresa local, responsvel pelo estabelecimento dos canais de exportao naquele pas. Em 2007, a empresa anunciou planos de expanso de sua atuao no Kuwait, Lbano, Venezuela e Bolvia. Outra empresa que tem procurado diversificar seus mercados externos a Bical, de Birigui. A empresa exportou em 2006 25% de sua produo, destinando-os a mais de 84 pases. Os principais mercados externos esto localizados na Europa, Amrica Latina e Estados Unidos. Porm, a empresa j vem alcanando outros mercados como a China. Um determinado modelo que foi bastante vendido na China em 2007 alcanou um preo de US$ 36 no mercado chins sendo que vendido por R$ 20 no Brasil J a SP Alpargatas vem traando um forte processo de expanso internacional de uma de suas marcas, a Havaianas. Um dos pases em que a empresa vem ganhando importantes parcelas de mercado a Frana, j que passou de 7 mil pares de calados vendidos em 2001 para 500 mil em 2007. Os pares so vendidos a um preo mdio de 24, em mais 600 pontosde-venda naquele pas. Outro caso interessante o da empresa Arezzo, oriunda de Minas Gerais, mas sediada em Campo Bom, no Vale do Sinos, Rio Grande do Sul. A empresa lanou um projeto em parceria com o grupo chins Prime Success que tem o intuito de estabelecer 300 lojas de calados na China at 2016. Esse investimento, quando concretizado, vai permitir que a Arezzo fature US$ 150 milhes, dobrando a receita atual de suas 212 lojas no Brasil. A estratgia de expanso na China envolve a venda de calados de alto valor, com preo mdio estimado em US$ 160, superior at ao preo praticado no Brasil. Um fato que corrobora essa tendncia o crescente aumento das exportaes de calados para os pases rabes. No primeiro semestre de 2008, as indstrias brasileiras de calados faturaram US$ 15,5 milhes com exportaes para esses pases de acordo com dados divulgados pela Associao Brasileira das Indstrias de Calados (Abicalados). O valor foi 6,46% superior ao obtido no mesmo perodo de 2007, quando o setor teve receita de US$ 14,5 milhes com vendas regio. Foram faturados US$ 943,4 mil a mais neste ano. O pas rabe que mais comprou calados do Brasil nos seis primeiros meses do ano foi Emirados, que adquiriu 608,5 mil pares, com valor de US$ 7,6 milhes.

102

Fonte: Comrcio da Franca, 11/jul/2007; O Globo, 25/jul/2007; Valor Econmico, 24/jul/07

O esquema de vendas pulverizadas, sobretudo para os mercados de pases europeus e latino-americanos, confere aos produtores brasileiros um maior poder de barganha na relao comercial. Nesse sentido, os produtores brasileiros so capazes de negociar de modo mais adequado seus interesses junto aos compradores, seja em termos do tipo de produto ofertado e seus atributos, seja no que se refere aos nveis de preos alcanados. J as importaes de calados, que apresentam valores e volumes bem menos expressivos, apresentaram fortes oscilaes. No entanto, possvel que as importaes de calados estejam alcanando um novo patamar, em virtude principalmente das compras de calados esportivos das grandes marcas internacionais, cuja produo tem sido centralizada em pases asiticos, como China e Vietn. Os dados referentes s importaes de calados confirmam essa impresso. Em termos do tipo de calado importado, os tipos que mais so comprados externamente so cabedal txtil e plsticos montados, formaes tipicamente encontradas na fabricao de tnis 27 . De acordo com a tabela 49, esses dois tipos de calados representaram juntos mais de 70% das importaes brasileiras em nmero de pares no ano de 2007.
Tabela 49 - Importao brasileira de calados por tipo 2007
Tipo de calados Injetados Plsticos montados Cabedal de couro Cabedal txtil Outros Total US$ (milhes) 1,0 81,1 52,2 63,1 12,0 209,5 Pares (milhes) 0,3 12,6 2,7 7,5 5,5 28,7 % 1,1 44,0 9,4 26,2 19,3 100 US$ (PM) 3,3 6,4 19,3 8,4 2,2 7,3

Fonte: MDIC-SECEX; extrado de Abicalados.

Alm disso, o principal pas de origem das importaes brasileiras de calados a China, seguida de longe por outros pases asiticos como Vietn, Indonsia e Tailndia, como mostra a tabela 50. Esses pases, que tambm so os principais fornecedores desse tipo de calados para o mercado mundial, experimentaram um crescimento expressivo nas vendas no mercado brasileiro, ainda que respondam por uma parcela reduzida da demanda domstica.

No existe nas denominaes de produtos de comrcio exterior, tanto na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) como no Sistema Harmonizado (SH), uma classificao para os calados esportivos, j que a nomenclatura faz uma classificao pelo material utilizado; e no pelo uso. Assim, no possvel identificar claramente qual o montante do comrcio de calados esportivos.

27

103

Tabela 50 - Importaes brasileiras de calados por origem pases selecionados - 2001 a 2007 (em milhes)
Pas China Vietn Indonsia Itlia Tailndia Hong Kong Outros Total 2001 17,6 4,0 5,3 7,0 4,8 4,3 13,1 56 2002 25,7 4,0 3,2 2,4 2,2 1,8 10,8 50 2003 30,6 4,9 3,0 2,5 0,6 1,5 10,9 54 2004 45,9 4,8 4,4 2,7 0,8 0,7 12,7 72 2005 78,8 17,3 6,1 3,3 3,5 2,1 11,0 122 2006 87,9 30,8 6,5 5,4 3,2 2,5 12,7 141 2007 148,8 29,2 11,8 8,2 2,6 1,2 7,7 209,5

Fonte: MDIC-SECEX; extrado de Abicalados.

Grfico 9 - Origem das importaes brasileiras de calados 2000-2007

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 VIETN HONG KONG 2004 2005 INDONSIA OUTROS 2006 ITLIA 2007

CHINA TAILNDIA

Fonte: Elaborado com base nos dados da Abicalados

Como se v pelo grfico 12, nos ltimos anos, a China se consolidou como o principal fornecedor estrangeiro de calados, respondendo por mais de 50% das importaes totais desde 2002. Em grande parte, esse crescimento da China est associado compra de calados esportivos, ligados a grandes marcas internacionais, que tem concentrado suas capacidades manufatureiras nos pases asiticos, especialmente China e, em menor grau, Vietn.

104

De fato, houve uma mudana importante na configurao da produo de calados esportivos na cadeia global. At um passado bastante recente, as grandes empresas internacionais de calados esportivos licenciavam a fabricao de seus produtos para empresas nacionais. Essa prtica, vale apontar, ainda bastante verificada no Brasil, motivada especialmente pela existncia de tarifas de importao para a maioria dos produtos que se enquadram como calados esportivos 28. Porm, com a reorganizao da cadeia global, a fabricao de tnis tem sido crescentemente concentrada nos pases asiticos, como uma forma de aproveitamento das economias de escala e de escopo na produo desses produtos. Alm disso, algumas empresas produtoras de calados encerraram suas atividades produtivas no pas e passaram a encomendar, por meio de subcontratao, produtos advindos do exterior. Isso tem efeitos danosos no que se refere retrao da produo domstica, e a conseqente reduo do emprego e incremento das importaes. A tabela 51 ilustra essa tendncia ao demonstrar o movimento crescente das importaes brasileiras de calados, principalmente do tipo cabedal txtil, entre 2000 e 2007.

Tabela 51 - Importao brasileira de calados por tipo 2000 a 2007 (em milhes US$)
Tipos de calados Injetados Plsticos montados Cabedal couro Cabedal txtil Outros Total 2000 1 10 5 23 5 44 2001 12 7 26 5 50 2002 1 10 5 23 5 44 2003 9 6 29 4 48 2004 1 23 10 29 4 67 2005 1 37 18 52 7 115 2006 1 48 31 49 12 141 2007 1 81 52 63 12 209

Fonte: MDIC-SECEX; extrado de Abicalados.

28

Como j apontado, em abril de 2007, o governo brasileiro, com anuncia dos outros membros do Mercosul, elevou a tarifa de importao de calados, o que atingiu em cheio as importaes de calados esportivos oriundos da China e do Vietn (Valor Econmico, 22/ago/2007).

105

BOX 17 Empresas brasileiras fecham unidades produtivas no Brasil Frente ao avano dos pases asiticos no mercado internacional, e a elevada capacidade competitiva da produo nesses pases, algumas empresas optaram, nos ltimos anos, por fechar unidades produtivas no Brasil e transferiram sua capacidade manufatureira para a China. Uma dessas empresas a Azalia, empresa sediada na cidade de Parob, no Vale do Sinos, Rio Grande do Sul. Aps fechar algumas unidades produtivas na regio do Vale dos Sinos, a empresa passou a encomendar calados na China, subcontratando empresas locais para fabricar produtos sob encomenda. Outro caso o da empresa Reichert, de Campo Bom, tambm no Vale do Sinos. H alguns anos, a Reichert era uma das maiores empresas brasileiras produtoras de calados e uma das quatro maiores exportadoras. Em julho de 2007, a empresas iniciou um processo para fechar todas as suas unidades produtivas no Brasil, o que desempregou mais de 5 mil trabalhadores.
Fonte: Valor Econmico, 23/fev/06,

Comrcio internacional de couro

Um elemento importante da cadeia de produo de calados o seu principal insumo, o couro. Mesmo que essa matria-prima venha perdendo importncia na cadeia de fabricao de calados, em razo do crescente uso de material plstico nesses produtos, o couro tem uma importante participao na indstria brasileira, j que os calados de couro so o principal produto de exportao dessa indstria no Brasil. Um fenmeno importante a ser destacado que, nos ltimos anos, verificou-se uma forte expanso das exportaes de couro no Brasil, como mostra a tabela 52.
Tabela 52 - Balana comercial indstria do couro Brasil 2000 a 2006 (em milhes US$)
Exportaes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 758,8 875,4 957,3 1058,6 1287,7 1388,3 1864,0 2.190* Importaes 179,3 181,6 115,4 121,9 153,8 118,4 137,3 Saldo 579,5 693,8 841,9 936,7 1133,9 1269,9 1726,7

Fonte: SECEX-MDIC; *2007: nmeros preliminares.

106

As exportaes brasileiras de couro saram de modestos US$ 750 milhes em 2000 para a cifra de US$ 1,8 bilho em 2006. Esse volume aumentou ainda mais em 2007, ultrapassando o patamar de US$ 2 bilhes. Historicamente, as exportaes brasileiras de couro estiveram vinculadas, sobretudo, ao aumento das vendas externas de couro semi-acabado (especialmente o chamado wet-blue). No entanto, o crescimento recente das exportaes de couro indica que essa tendncia vem se modificando, j que se percebe um expressivo incremento das exportaes de couro acabado, que representaram em 2007 quase 50% das exportaes totais de couro (Tabela 53 e Grfico 10).
Tabela 53 - Exportao de Couros por tipo destaque para couro bovino 2007 e 2006 (em milhes US$)
Tipo de Couro Salgado Wet-Blue Crust Acabado Subtotal Solas Ovinos Caprinos Total Jan/Nov 2007 0,95 653,90 343,30 979,55 1.977,66 20,60 13,48 1,57 2.013,32
29

Jan/Nov 2006 2,34 572,60 221,75 828,87 1.625,57 13,26 9,18 2,73 1.650,75

2007/2006 (%) -59,64% 14,20% 54,80% 18,18% 21,66% 55,34% 46,82% -42,41% 21,96%

Fonte: SECEX ; extrado de COUROBUSINESS .

Os dados apresentados referem-se s exportaes de couro referentes ao perodo de janeiro a novembro de 2006 e 2007. Infelizmente no foram encontrados dados desagregados por tipo de couro para o ano completo.

29

107

Grfico 10 Exportaes de couro por tipo jan-nov/2007

Outros 2% Wet-Blue 32%

Acabado 49%

Crust 17%

Fonte: Courobusiness.

Essa tendncia das exportaes brasileiras de couro fica ainda mais evidente no grfico 9. No que diz respeito quantidade, v-se que as exportaes de couro acabado e de crust produtos com maior valor agregado representaram juntas cerca de 2/3 das exportaes totais de couro do Brasil em 2007. BOX 18 Taxao s exportaes de couro A partir de 2000, o governo brasileiro imps uma tarifa para a exportao do couro semi-acabado (do tipo wet-blue) de 9%, com o intuito de estimular a maior agregao de valor na cadeia produtiva do couro e nas indstrias-destino desse produto. O plano era que essa tarifa fosse sendo progressivamente reduzida at que voltasse a zero em 1o de janeiro de 2006. Porm, esse cronograma foi sendo revisto continuadamente at que em dezembro de 2006 uma Resoluo da CAMEX (de Nmero 42) manteve a alquota em 9% e ps fim ao cronograma que levaria a alquota a 7% em 2007 e zero em 2008. Interessante notar que essa medida do governo de restrio s exportaes de couro wet-blue foi objeto de grande controvrsia entre o setor empresarial. Inicialmente, no ano 2000, a reivindicao que motivou a criao da restrio comercial foi da indstria de calados, que argumentava que o couro de melhor qualidade que era produzido no Brasil era exportado aos concorrentes dos produtores brasileiros de calados no mercado internacional.

108

Anos mais tarde, em 2003, os argumentos dos pecuaristas e frigorficos, apoiados pela indstria curtidora de wet-blue, motivaram o estabelecimento de um cronograma para o fim da taxao, inicialmente previsto para 2006. Todavia, mesmo entre as empresas curtidoras essa taxao continuou sendo motivo de controvrsias, j que diversas empresas, e algumas entidades representativas do setor coureiro, manifestaram-se favoravelmente manuteno da taxao. Em 2008, o debate continuou com a proposta do deputado federal Renato Molling (PP) aos ministrios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior para criar um Fundo de Desenvolvimento do Setor Coureiro a partir dos recursos gerados pela taxa de exportao do couro wet-blue. O objetivo direcionar percentuais desses recursos, de acordo com a necessidade, para investimento em qualificao, pesquisa, meio ambiente e no monitoramento do produto desde os estgios iniciais da cadeia.
Fonte: Courobusiness, set-out/2005 e maio-jun/2007; ABInforma, 15/jan/2007; Exclusivo On Line, 09/dez/2008.

No que se refere ao destino das exportaes, v-se que grande parte do couro brasileiro exportada para pases asiticos, visto que esses pases ocupam seis postos entre os dez principais destinos do produto vendido no mercado externo em 2006 e 2007.
Tabela 54 - Destino das exportaes brasileiras de couros e peles por pases (cap.41) 2006 e 2007

Pas Jan/Nov 07 Itlia China Hong Kong Estados Unidos Indonsia Vietn Coria do Sul Mxico Pases Baixos Taiwan Subtotal Demais Pases

Valores (US$ milhes) Jan/Nov 06 559,79 454,17 221,26 220,11 52,75 46,24 39,16 34,95 34,95 31,11 1.694,51 307,69 Jan/Nov 07 447,22 340,30 260,37 184,84 32,61 32,25 40,76 19,39 28,41 28,77 1.414,94 277,01 %

Percentual Crescimento 06/07 25% 33% -15% 19% 62% 43% -4% 80% 23% 8%

Quantidade (Kg) Jan/Nov 06 99,36 135,21 45,59 13,86 3,73 8,62 6,30 4,92 3,55 11,66 332,82 39,02 Jan/Nov 07 115,75 111,35 62,88 12,84 2,64 7,73 6,72 3,18 2,57 10,07 335,76 44,85 %

Percentual Crescimento 06/07 -14% 21% -27% 8% 41% 11% -6% 54% 38% 16%

27,9% 22,7% 11,0% 11,0% 2,6% 2,3% 1,9% 1,7% 1,7% 1,5%

26,7% 36,4% 12,3% 3,7% 1,0% 2,3% 1,7% 1,3% 0,9% 3,1%

Fonte: SECEX-MDIC; extrado de Courobusiness.

109

Em termos de quantidade importada, a China ultrapassou a Itlia e se tornou o principal destino do couro brasileiro em 2006, sendo responsvel por mais de 1/3 do total do couro brasileiro exportado em quantidade. No entanto, vale ressaltar que os pases asiticos so grandes compradores de couro com baixo valor agregado, j que os preos mdios desse produto so mais reduzidos do que nas operaes em direo a outros pases. Um exemplo pode ser verificado nas vendas para a China, j que esse pas responsvel por 36% das exportaes em volume e apenas 23% em valor (tabela 49). Uma tendncia verificada nos ltimos anos foi o crescente uso de couro em outros destinos fora da cadeia de fabricao de calados, como nas indstrias de mveis, do vesturio e na cadeia automotiva. Atualmente, acredita-se que mais de 60% do couro bovino destinado aos segmentos automotivo e de estofamento. Este gradual reposicionamento vem mudando o perfil da cadeia produtiva do couro, que de coureiro-caladista, tem apresentado um carter cada vez mais coureiro-automotiva, moveleira e de artefatos. Outra tendncia importante que diz respeito cadeia couro-calados como um todo representada pelo movimento de desconcentrao regional dessa indstria, que se consubstanciam, sobretudo pelo aumento da participao da Regio Nordeste do Brasil no emprego total da indstria.

110

2.2 Dinmica recente do investimento

2.2.1 Principais investimentos recentes da Cadeia txtil-vesturio

Nos ltimos dois anos, as empresas dos segmentos txteis e vesturio tm intensificado suas estratgias de atuao e mudanas na dinmica industrial, visando se adequar s transformaes verificadas no cenrio internacional. Uma das estratgias enfatizada por empresas txteis diversificao de seu portflio de produtos como forma de atender s demandas e novas tendncias no mercado interno e como mecanismo para aumentar a insero em outros mercados. O principal motivo para esse comportamento que com a entrada de concorrentes, principalmente, dos pases asiticos, as empresas nacionais precisaram se recolocar no mercado. As empresas nacionais dos segmentos de confeces de cama, mesa e banho, por exemplo, tm investido no aumento do leque de produtos para outros nichos de mercado, e combinando fibras com diferenas no nmero de fios e mistura de cores e trabalhos artesanais. Para lidar com as novas tendncias em materiais e fios, as empresas de mdio e grande porte precisam investir na modernizao de suas unidades produtivas, atravs da compra de mquinas. Alm disso, unnime no setor a necessidade de intensificar gastos com a criao e consolidao de marca; com pesquisas e desenvolvimento de novos canais de mercados; e com o estreitamento da relao com o mercado consumidor, atravs da criao e melhoria dos canais de varejo. Antes de classificar e analisar as categorias de investimentos realizados no setor txtilvesturio, vale ressaltar que grande parte das empresas do setor txtil apresenta como caracterstica a baixa atratividade das intenes de investimento no mercado de aes. Esse aspecto pode ser explicado pelas dificuldades estruturais enfrentadas pelo setor desde 2006: com a valorizao da moeda nacional frente ao dlar, os preos dos fios e tecidos ficaram pouco competitivos em relao aos produtos estrangeiros, especialmente os produtos China, Paquisto e ndia, que ampliaram sua participao no mercado brasileiro graas aos menores custos de produo.

111

Como resultado, empresas nacionais como forte participao no mercado externo como a Teka, Buettner e, a Santanense apresentaram prejuzos lquidos. As empresas Karsten e Dohler, por sua vez, so algumas das poucas que conseguiram realizar uma reestruturao de seus negcios, mas no cenrio de prolongada instabilidade, tambm tiveram seu planejamento estratgico postergado. De acordo com Gabriel Levy, analista da Modal Asset, a Karsten a mais saudvel do segmento de cama, mesa e banho hoje porque conseguiu reagir mais rapidamente mudana de mercado. Para Levy, como os produtos da empresa perderam competitividade no exterior, ela decidiu focar as vendas no Brasil, onde conta com o diferencial de logstica e tem conhecimento sobre o consumidor. Ainda de acordo com o analista, a profissionalizao do conselho de administrao; a criao de uma marca especfica Casa In voltada para a classe C, que tem apresentado crescimento do consumo; e a renovao da estrutura comercial, com investimentos em marketing e na criao de representantes voltados ao consumidor final, pode explicar o desempenho diferenciado da empresa Karsten nos ltimos anos (Gazeta Mercantil, 11/ago/08.). Outras empresas como a Hering e a Renaux tm enfatizado a criao e fortalecimento de marcas prprias e o controle sobre distribuio de seus produtos, como forma de reduzir a dependncia de grandes redes varejistas. Para obter resultados positivos, essas empresas reorganizaram sua estrutura industrial e tm ampliado os investimentos no desenvolvimento de produtos, em marketing e novos canais de comrcio no mercado interno. Nesse contexto, pode-se ressaltar que um pequeno grupo de empresas do ramo txtil e vesturio tm apresentado estratgias que seguem s tendncias vislumbradas no cenrio mundial. Esse quadro analisado mais detalhadamente a seguir, considerando a classificao de investimentos induzidos e estratgicos realizados por empresas nacionais.

112

Investimentos induzidos
Os investimentos induzidos so aqueles determinados pela demanda existente e esperada pela cadeia txtil-vesturio, como forma de responder s presses do mercado interno e externo. Os investimentos induzidos na cadeia txtil podem ser classificados em quatro categorias, como apresentado no quadro 4.

Quadro 4 Categoria de Investimentos induzidos realizados na cadeia txtil-vesturio

Categorias de Investimentos induzidos a) Capacidade de produo b) Matrias-primas c) Logstica, distribuio e comercializao d) Mo-de-obra Novas plantas Mquinas e equipamentos (aquisio) Melhorias de processo e gerenciais Internacionalizao Novos materiais Novos fornecedores Integrao produtiva Logstica e distribuio Comercializao Pontos de venda Marcas prprias Engenharia Tcnico e tecnologia Operacional Subcategorias

Fonte: Elaborao com base nos Termos de Referncia do Projeto PIB.

De maneira geral, as empresas do ramo txtil-vesturio tm realizado investimentos na capacidade de produo; e, principalmente, na incorporao/desenvolvimento de Matriasprimas e na Logstica, distribuio e comercializao. J a contratao ou treinamento de mode-obra recebem poucos incentivos, embora a grande maioria (dos entrevistados) aponte esse aspecto como um gargalo para o setor. Algumas empresas tm planos para incorporar melhorias nos quadros de gerncia e contratao de mo-de-obra, para desenvolver competncias na funcionalidade dos fios txteis. Alm disso, a concorrncia de produtos provenientes de pases asiticos tem forado a intensificao de investimentos tambm em ativos intangveis, como marca e canais de comrcio. Salvo poucas excees, a instabilidade econmica tem determinado a suspenso das estratgias de desenvolvimento e crescimento industrial do setor no mercado interno e externo.

113

a) Capacidade de produo
Nos ltimos anos, as empresas txteis tm investido na abertura de novas unidades, e principalmente, a aquisio de novas mquinas. Mas como os investimentos em capacidade produtiva so influenciados pela perspectiva de crescimento da demanda do mercado interno e externo, em grande medida, as empresas do setor txtil tm a preocupao em expandir sua produo somente para atender a picos de demanda do mercado interno e fortalecer sua posio em mercados j conquistados. Vale ressaltar que os gastos com novas plantas produtivas estavam em expanso at 2008, visando o atendimento da demanda mundial e nacional do setor txtil. Ainda em 2006, as empresas brasileiras apresentavam duas estratgias: de um lado, empresas como a Karsten, do ramo de cama e mesa, anunciavam planos de ampliar sua capacidade de produo na unidade do Nordeste; e de outro, trs das principais empresas txteis nacionais (Santista, Coteminas e Vicunha) anunciaram planos de investimentos em plantas produtivas fora do Brasil ((O Estado de So Paulo, 01/mai/06). De maneira geral, as empresas destacam dificuldades para competir no mercado nacional por conta da falta de infra-estrutura, dos impostos altos e do cmbio defasado. A empresa Marisol, por exemplo, anunciou investimentos de R$ 24 milhes no ano de 2008, sendo a maior parte deste montante destinado transferncia de sua produo de menor valor agregado de Santa Catarina para a unidade do Cear, que ter sua capacidade de produo ampliada a estratgia foi motivada por incentivos fiscais e custos reduzidos com mo-de-obra na unidade do Nordeste (Valor Econmico, 25/jan/08). Alm disso, os produtores reclamam da concorrncia com produtos chineses importados legalmente ou contrabandeados e das restries provocadas pela falta de acordos comerciais com os Estados Unidos e a Europa. Para se ter uma idia das dificuldades apontadas por empresas do ramo de confeces, uma cala jeans produzida no Brasil custava quase o mesmo que a produo na Guatemala porque embora l os funcionrios ganhem menos, a energia eltrica mais cara. Entretanto, o Brasil paga quase 17% de impostos para enviar seus produtos para os EUA, enquanto os pases da Amrica Central no pagam impostos (O Estado de So Paulo, 01/mai/06).

114

O segmento de cama, mesa e banho, por sua vez, tem passado por alteraes em sua dinmica de concorrncia, com a entrada de empresas asiticas, notadamente a ndia e China e como resultado dessas transformaes, as empresas nacionais tm perdido participao com comrcio internacional. A empresa Buettner, por exemplo, tem apresentado queda de suas exportaes desde 2005, por conta do ciclo de valorizao do real frente o dlar. Em 2004 a empresa chegou a exportar 47% de seu faturamento total, mas em 2007 esse percentual caiu para 20%. Como resultado, desde 2005, a empresa passou a promover queda nos nveis de produo 30 (Valor Econmico, 20/fev/08). Por conta das dificuldades para competir no mercado interno e a externo, a partir de set/2008 os investimentos em capacidade de produo tem sido revisado por empresas nacionais txteis de mdio e grande porte. Como decorrncia imediata das mudanas no cenrio econmico, algumas empresas que anunciavam novas plantas produtivas fora do Brasil decidiram integrar atividades em plantas j existentes, ampliando a capacidade produtiva dessas fbricas atravs da compra de mquinas e automao, e postergando seus investimentos para os prximos anos. A tabela 55 apresentada a seguir resume os investimentos em novas plantas por empresas selecionadas. Uma estratgia bastante enfatizada no ramo txtil-vesturio a aquisio de mquinas e equipamentos, que no perodo entre 1990 e 2007 foi responsvel por quase US$ 12 bilhes dos investimentos do setor (ABIT, 2008), possibilitando a modernizao do parque produtivo txtil. Tambm segundo dados da ABIT, s em 2007, a indstria txtil nacional investiu US$ 702 milhes na aquisio de mquinas, o que representa crescimento de 5,9% sobre os valores investidos em 2006.
Tabela 55 Investimentos do setor txtil em mquinas por segmentos (US$ milhes)
Segmentos de mquinas Fiao Tecelagem Malharia Beneficiamento Confeccionados Outros Total 2003 128,5 71,5 54,8 73,9 73,4 16,6 418,7 2004 166,8 96,7 74,9 98,0 103,6 19,3 559,3 2005 178,6 80,5 69,5 92,4 116,6 12,4 550,0 2006 151,0 98,5 79,5 103,3 142,2 88,4 662,9 2007 146,4 111,3 100,7 142,5 189,0 12,1 702,0

Fonte: SECEX/IEMI, (ABIT, 2008a, p. 35).

Considerando a diviso dos investimentos entre mquinas nacionais e importadas, podese destacar que em 2007 apenas 32% dos investimentos so direcionados para a compra de mquinas nacionais, contra 27% de participao de mquinas nacionais no ano de 2006 (Tabela 56).

Em 02/2008 a empresa Buettner anunciou a 3. queda do volume produzido, como resposta reduo das exportaes no segmento de cama, mesa e banho.

30

115

Tabela 56 Investimentos do setor txtil em mquinas nacionais e importadas (US$ milhes)

Mquinas Nacionais Importadas Total 2005 230 320 550 2006 202 461 663 2007 191 511 702 Total 623 1.292 1.915

Fonte: SECEX/ABIMAQ/IEMI, ABIT (2008b).

As importaes de mquinas para a indstria txtil apresentaram crescimento considervel de 10,7% - de US$ 461.170 em 2006 para US$ 510.471 em 2007- enquanto as compras de mquinas nacionais apresentaram queda de 5,75% no mesmo perodo. A tabela 52 destaca as importaes de mquinas por segmentos, no perodo de 2003 a 2007, com destaque para os segmentos de mquinas para tecelagem e confeccionados.
Tabela 57 Importao de mquinas txteis por segmento (em US$ 1.000)
Segmentos-mquinas Fiao Tecelagem Malharia Beneficiamento Para feltros e no tecidos Confeccionados Total
Fonte: IEMI/ ABIT (2008a, p. 100).

2003 56.756 61.257 23.964 22.716 8.643 37.460 210.795

2004 73.659 83.375 34.971 31.521 12.736 57.027 293.289

2005 98.119 68.996 34.976 34.880 6.820 76.299 320.090

2006 80.418 88.384 49.205 83.408 52.852 106.903 461.170

2007 79.382 101.662 72.070 7.286 94.591 155.480 510.471

Outro dado relevante que a exportao de mquinas txteis destinadas ao parque fabril brasileiro est concentrada em quatro pases (Alemanha, China, Itlia e Japo), que so responsveis por 66% das importaes de mquinas txteis no ano de 2007 (Tabela 58).
Tabela 58 Importaes brasileiras de mquinas txteis por pases de origem (em US$ 1.000)
Pases Alemanha China Itlia Japo Suia Coria do Sul Blgica Estados Unidos Taiwan Frana Subtotal Outros Total 2003 75.326 8.115 35.088 17.422 21.013 3.885 12.069 6.489 6.697 3.951 190.055 21.740 210.795 2004 83.933 17.516 56.516 32.194 19.107 5.689 21.980 10.216 11.706 8.238 267.095 26.194 293.289 2005 88.753 30.348 46.493 42.811 24.199 12.490 13.479 11.728 14.538 8.338 293.177 26.913 320.090 2006 164.873 50.691 61.838 51.915 37.145 19.900 10.826 11.567 11.555 9.852 430.162 31.008 461.070 2007 114.641 90.014 73.351 61.262 34.242 33.959 19.953 18.321 14.814 10.065 470.622 39.849 510.471 Participao (%) 22,5 17,6 14,4 12,0 6,7 6,7 3,9 3,6 2,9 2,0 92,2 7,8 100,0

Fonte: IEMI, ABIT (2008a, p. 101)

116

At set/2008, as empresas txteis anunciavam investimentos em expanso da capacidade produtiva, atravs da compra de mquinas mais modernas, principalmente teares e mquinas para tingir. Na tabela 59 pode-se observar o crescimento do nmero de mquinas instaladas, por segmentos, nos ltimos anos 31 .
Tabela 59 Nmero de mquinas txteis instaladas, por segmento
Segmentos Fiao Tecelagem Malharia Confeco
Fonte: IEMI/ABIT (2008a).

2003 5.020.427 119.342 57.124 754.630

2005 5.109.627 97.095 58.660 783.248

2007 5.186.282 89.680 59.252 870.403

Crescim. 2007/03 (%) 3,3 -24,9 3,7 15,3

Cabe lembrar o que foi comentado anteriormente sobre a melhora no ndice de produtividade do setor em 2007. Com os dados da tabela 60, pode-se verificar que o ndice de produtividade da indstria txtil positivo desde 2006, enquanto o segmento de vesturio apresentou uma recuperao significativa no ano de 2007.

Tabela 60 Variao da Produtividade* setores selecionados

Divises Ind. Transformao Ind. Txtil Ind. Vesturio Produtividade em 2004 8,27 10,84 2,02 Produtividade em 2005 2,94 - 2,48 - 5,55 Produtividade em 2006 2,19 1,8 - 4,65 Produtividade em 2007** 6,23 3,43 5,79

Fonte: IBGE. Disponvel em ABIT (2007c). *Produtividade = Variao percentual da produo fsica/Variao percentual das horas pagas por trabalhador. **Acumulado at out/2007.

Entretanto, o setor ainda apresenta baixa escala produtiva, principalmente no setor de confeces onde 97% das empresas em funcionamento so de pequeno e mdio porte - at 99 funcionrios (ABIT, 2008, p. 32). Nesse sentido, o que define a capacidade de produo dos segmentos txtil no apenas o investimento em importao/aquisio de mquinas, mas os gastos voltados novas tecnologias de automao e gesto 32 .

31 A descrio mais detalhada com o nmero de mquinas txteis, por segmento e tipo, e a idade mdia do maquinrio txtil podem ser analisados no anexo 3 deste relatrio. 32 Em janeiro/2008, o Sindicato das Indstrias de Fiao, Tecelagem e do Vesturio (Sintex) declarou que as empresas de Santa Catarina planejavam concentrar seus investimentos em tecnologias e automao e, em segundo plano, estariam os investimentos voltados ao aumento da produo (Dirio Catarinense. Revista Porturia. Disponvel em:<http://www.revistaportuaria.com.br/?home=noticias&n=zNCq&t=crise-no-afeta-ritmo-dos-investimentos>)

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De maneira geral, poucas empresas enfatizam a realizao de melhorias em processos de automao industrial, o que pode ser explicado pelo perfil de baixa intensidade tecnolgica de alguns segmentos e pelas dificuldades com contratao de mo-de-obra capacitada para novas tecnologias. Algumas empresas txteis com unidades na regio sul, por exemplo, anunciaram a suspenso dos planos de investimentos voltados aquisio de mquinas por conta da instabilidade no mercado interno e externo, mas no declararam reduo dos gastos em canais de comrcio ou no marketing de seus produtos, o que sinaliza uma tendncia do setor em concentrar seus investimentos mais para atributos no tangveis. Outra caracterstica relevante para o setor que os investimentos na melhoria de processo so pouco enfatizados por empresas nacionais do ramo txtil-vesturio porque grande parte dos empresrios entende que melhoria de processo refere-se, apenas compra de mquinas mais modernas visando o aumento da escala para grandes lotes. Os investimentos em melhorias gerenciais tambm so pouco adotados por empresas do setor txtil, mesmo no perodo anterior instabilidade econmica. O setor destaca as dificuldades em contratar pessoas com formao tcnica para trabalhar com mquinas mais modernas, mas h poucos incentivos e investimentos voltados para melhoria na qualidade gerencial. Entre as empresa entrevistadas, apenas a Dudalina e a Hering destacaram mudanas no quadro gerencial, sem detalhar os gastos atribudos esse item. Um aspecto importante para compreender a dinmica do setor que o processo de internacionalizao das empresas conduzido via aumento de exportaes e alguns movimentos de fuso com empresas estrangeiras. Em poucos casos, empresas nacionais conseguem estabelecer unidades produtivas prprias em outros mercados, em virtude da caracterstica nmade do setor e da necessidade de elevado capital. Alm disso, a instabilidade econmica mundial dificulta a atuao das empresas brasileiras em outros mercados. O movimento de fuso e aquisio entre empresas txteis uma estratgia pouco adotada no setor no mercado interno, apesar de ser relativamente menos concentrado que no mercado internacional. Na ltima dcada, duas empresas apresentaram mudanas significativas na conduo de seus negcios, a partir da fuso com outras empresas. Em primeiro lugar, a fuso da Coteminas com a empresa norte-americana Springs Industries resultou na reestruturao produtiva das atividades que foram agregadas na Springs Global, e na reviso dos planos de investimentos da nova companhia na Europa e sia. Com a fuso, a empresa estrangeira transferiu as dez fbricas norte-americanas para operaes latino-americanas da companhia, principalmente no Brasil, Argentina e Chile. Alm disso, as empresas esto programando a ampliao de suas operaes em artigos de cama e banho para os mercados europeu e asitico (Gazeta Mercantil, 9/jul/08).

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Outra mudana importante para o setor foi a fuso da empresa Santista Txtil com a empresa espanhola Tavex em maro/2006, originando o grupo Tavex Corporation. Com a fuso, a nova empresa Tavex Corporation passou a ter capacidade para produzir 150 milhes de metros/ano desses tecidos e ampliou suas competncias na produo de tecidos denin e sarja para roupas profissionais (Stio da Santista Txtil, 09/dez/08)
33

. Alm disso, com a fuso a

Santista ampliou consideravelmente suas competncias sobre tendncias da moda e sobre novos canais de comrcio internacional.

b) Matrias-primas
Nos ltimos anos, a incorporao de matrias-primas utilizadas no ramo txtil apontada como um dos principais determinantes de sua competitividade no mercado interno e externo. Entretanto, as empresas tm apresentado dois comportamentos distintos com relao s matrias-primas: de um lado, as empresas deixaram de fabricar peas e tecidos por conta do aumento dos custos dos insumos. De outro lado, h uma tendncia crescente para investimentos estratgicos voltados para a aplicao de tecnologias para novos materiais, que abordado na seo sobre investimentos estratgicos. De maneira geral, muitas empresas txteis dos segmentos de cama-mesa e vesturio tm incorporado insumos e produtos pr-acabados e acabados, provenientes principalmente da sia, como mecanismo para equilibrar a presso nos custos de produo. No segmento de cama-mesa, a empresa Buettner destaca a presso por reajustes de 10% a 15% entre fornecedores de produtos qumicos e materiais de embalagens. Para lidar com essa situao, a empresa tem acentuado o contato com substitutos prximos e est ampliando as importaes de insumos (Valor Econmico, 03/jul/08). A empresa Teka, por sua vez, comeou a importao de produtos da China, ndia e Paquisto em 2003. Segundo o diretor de exportao da empresa, Marcelo Stewers, at o ano de 2006, essas compras eram realizadas via a filial Teka Europa, para a venda de produtos diretamente na Alemanha. Atualmente, a empresa estuda contratos de fornecimento com Bangladesh, Vietn e Camboja para produtos com custo menor e boa qualidade. O percal 300, por exemplo, substitui o percal com 200 fios produzido no Brasil, e que ser destinado ao mercado nacional (Valor Econmico, 05/jun/08).

33

Atualmente, a Tavex Corporation uma das trs maiores produtoras mundiais de tecidos Denim (11%) e tem participao significativa no mercado de tecidos para roupas profissionais (45%) na Amrica Latina (Stio da Tavex, 09/dez/08).

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Nesse cenrio as empresas nacionais enfatizam a pesquisa por fornecedores de insumo como estratgia para garantir menores custos com insumos e para manter os preos dos produtos finais no mercado interno. Em 2008, a empresa Karsten estudava o repasse do aumento dos custos dos insumos para o preo de seus produtos no mercado interno. No primeiro semestre de 2008, a empresa enfrentou uma presso dos insumos porque no havia espao para reajuste no mercado interno muitas empresas que eram fortes exportadoras direcionaram suas vendas para o mercado nacional, o que determinou o aumento da concorrncia. Atualmente, a Karsten renegociou preos e est pesquisando outros fornecedores para garantir um aumento de preos que no acarrete a queda de sua receita lquida (Valor Econmico, 01/ago/08). A Dudalina destaca a importao de tecidos para fabricar colarinhos de camisas provenientes da Alemanha, por conta da qualidade superior do produto. Alm disso, a empresa importa jaquetas, tric de algodo e outros produtos da China, seguindo uma tendncia do setor de aproveitar os perodos em que o dlar est mais barato para comprar insumos e mquinas, como mquinas de costura e mquinas para o corte dos tecidos (Valor econmico, 02/ago/07). Com a valorizao contnua do real em 2008, a Dudalina enfrentou aumento de 10% dos custos dos tecidos importados da China e da ndia; enquanto os custos de importao dos produtos acabados, como trics ou jaquetas sintticas tambm apresentaram crescimento de 15%. Entretanto, essas alteraes nos custos tm sido absorvidas pelas vendas da empresa, que destina suas roupas s classes A e B (Valor Econmico, 13/mai/2008) 34 . J a empresa Cativa, que comeou a importao de insumos (strass, botes, zperes e cadaros) da sia em 2004, ampliou a rede de fornecedores (incluindo pases como a Indonsia) e atualmente traz a produo pronta de pases como Bangladesh, Paquisto e China 35 para a comercializao no mercado brasileiro. De maneira geral, os produtos adquiridos na sia apresentam preos de 30% a 50% mais baratos do que os similares produzidos no Brasil, segundo o diretor de exportao da Hering, Ulrich Kuhn 36 . E muitos deles j no so fabricados no Brasil por falta de expertise, de matria-prima, ou porque a fabricao nacional no rentvel dada s condies do cmbio. Kuhn tambm ressalta que cerca de 5% do faturamento total da empresa Hering em 2008 ser destinado importao de produtos prontos da China 37 .

Em junho de 2008, a empresa Dudalina registrou otimismo com relao ao aumento da demanda no mercado interno, o que contribuiu para o aumento dos preos no varejo. Entretanto, o aumento dos custos das matrias-primas importadas continuava representando uma dificuldade para a empresa (Valor Econmico, 13/jun/08). 35 De acordo com o presidente da Cativa, Gilmar Sprung, a produo de confeccionados j acabados na sia representa cerca de 5% da produo e a empresa pretende incrementar essa relao para 20% do faturamento at 2010 (Valor Econmico, 05/jun/08). 36 Tambm presidente do Sindicato das Indstrias Txteis do Vale do Itaja (Sintex). 37 A empresa tambm declarou a inteno em diversificar os pases fornecedores nos prximos anos, visando amenizar a presso de preos, mas confirma que o aumento das importaes um processo irreversvel para a concorrncia com outras redes varejistas que importam insumos dos pases asiticos (Valor Econmico, 05/jun/08).

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Nesse cenrio em que algumas empresas brasileiras dos segmentos txteis pesquisam em pases exportadores, como Bangladesh (tecidos de tric), Paquisto, ndia, Vietn, Camboja e Indonsia a cotao de preos mais acessveis (Valor Econmico, 05/jun/08), pode-se destacar uma forte tendncia para o aumento da dependncia por insumos fabricados naqueles pases. Por outro lado, algumas empresas txteis tm investido na incorporao de insumos visando no apenas a reduo da presso por custos, mas a agregao de valor ao produto final, criando um diferencial qualitativo para enfrentar a concorrncia externa, particularmente, com empresas de pases asiticos. Um exemplo dessa dinmica apresentado pela empresa Renaux, que em 2007 deu incio produo de tecidos mais nobres feitos com fios egpcios e fibra de bambu, que apresentam melhor caimento e conforto s camisas masculinas 38 . Algumas empresas declararam a preocupao em intensificar a utilizao de novos materiais no processo de fabricao 39 , visando melhorias na qualidade de seus produtos e, conseqentemente, a entrada (ou manuteno) em outros nichos de mercado. Vale ressaltar que, freqentemente, as negociaes visando melhorias qualitativas dos insumos finais se confundem com as metas voltadas para o equilbrio da conta financeira da empresa, ou so encadeadas por essas metas. A insero de produtores mundiais na cadeia txtil contribuiu para o aumento da oferta de insumos com a produo menos concentrada geograficamente e com a queda dos preos mundiais. Mas refletiu na estrutura da indstria nacional, com o fechamento de empresas de alguns elos da cadeia txtil. Para se ter uma idia, h quatro anos as empresas txteis nacionais importavam, principalmente, artigos fabricados com fios sintticos ou composies de sintticos, como jaquetas de microfibra, mas atualmente (2008) tambm so compradas roupas de tric, toalhas e roupes, fios de algodo, aviamentos, corantes e at peas para reposio em mquinas do parque fabril txtil. Por outro lado, com a reduo no nvel de capacidade instalada (voltada principalmente para o mercado interno) e a valorizao da taxa de cmbio nos ltimos anos, a pauta de importaes txteis brasileiras abrangem um leque mais amplo e diversificado de produtos, refletindo na balana comercial do setor. Nesse contexto de mudana nos custos de produo, a interao com fornecedores de insumos tambm tem assumido papel significativo nas estratgias de aquisio de materiais na indstria txtil.

At 2006, a Renaux tinha como foco as pelas de sarja e atuava exclusivamente na confeco de camisas masculinas (Valor Econmico, 24/jan/07). Atualmente, a empresa tambm fabrica tecidos femininos, e tem acentuando os gastos com o desenvolvimento de peas com forte apelo da moda (Valor Econmico, 24/jan/07) 39 A anlise e exemplos sobre utilizao de novos materiais sero abordados no prximo captulo (investimentos estratgicos).

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A Tavex Corporation destaca a sua colaborao junto a produtores rurais de fibras de algodo e na realizao de estudos conduzidos por instituies de pesquisa localizadas, principalmente no Estado do Mato Grosso, visando o abastecimento regional do insumo (Stio da Tavex, 09/dez/08). As empresas Coteminas, Marisol, Santista Txtil/Tavex e Spring Global US instalaram recentemente um conselho visando a certificao de algodo ambientalmente sustentvel. O objetivo do Pure Cotton Council promover a utilizao de fontes de energia no-poluentes e neutralizar os efeitos da emisso de carbono no ambiente e impedir a contaminao da gua, de modo a garantir a qualidade desde as etapas de plantio das sementes at a sua venda ao mercado consumidor (ABIT, 2007). Essa atuao revela o papel atribudo tambm medidas de produo limpa adotadas por algumas empresas txteis, como forma de garantir a qualidade dos insumos usados na cadeia. Uma importante empresa do ramo de confeces, por exemplo, ressaltou a realizao de pesquisas juntamente com fornecedores de produtos qumicos, visando a utilizao de nanotecnologia e a incorporao de vantagens funcionais aos seus produtos. Nesse cenrio, uma caracterstica relevante para a dinmica da indstria so os esforos adotados por algumas empresas txteis visando integrao da cadeia, principalmente, nas reas de desenvolvimento, marketing e distribuio dos produtos. Podem-se destacar dois mecanismos de integrao da cadeia txtil: Entre empresas txteis e etapas a jusante, principalmente, fornecedores de insumos e do segmento qumico; Entre empresas txteis e redes varejistas para a comercializao de artigos txteis 40 . Nos ltimos anos, empresas do ramo de vesturio ou do segmento de cama-mesa e banho tm intensificado os esforos visando o seu fortalecimento no mercado, via a integrao com outras etapas da cadeia por esses dois mecanismos. Contudo, na maioria dos casos, essas estratgias so limitadas por mudanas no cenrio econmico.

40

Analisado na prxima seo.

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Uma empresa com atuao relevante nesse aspecto Tavex Corporation que investe no fortalecimento na rea de pesquisa e desenvolvimento 41 , a partir da troca de informaes com um dos principais institutos de pesquisa e desenvolvimento txtil da Europa. Como resultado deste processo, atualmente a empresa pode contar com maior integrao no cenrio mundial e o desenvolvimento de atributos menos sensveis s flutuaes da conjuntura econmica nacional. Em 2007, a Tavex Corporation iniciou negcios no ramo full package, apresentando servios diferenciados de gesto e logstica para marcas comerciais (Stio da Tavex, nov/08) 42 . Ainda no segmento de vesturio, pode-se destacar a atuao da empresa Hering, que tem mantido plano de expanso e de fortalecimento de sua rede de distribuio, que no esto dissociados da estratgia de desenvolvimento de produtos (inclusive com apelo da moda) e de fortalecimento da marca prpria (Stio da Tavex, 24/Nov/08).

c) Logstica, distribuio e comercializao

As grandes empresas do setor txtil-vesturio apresentavam como caracterstica principal o foco na demanda do mercado externo o que inclui fbricas e centros de distribuio internacional visando atenuar os efeitos de oscilaes da demanda no mercado interno. Entretanto, essa estratgia precisou ser revista a partir de 2006, ano em que a valorizao do real determinou o aumento dos preos de tecidos e fios brasileiros em relao aos produtos vendidos dos EUA, China, Paquisto e ndia (Gazeta Mercantil, 11/ago/08). Desde esse perodo, muitas empresas nacionais tm apresentado dificuldades para manter os preos de seus insumos e produtos finais no mercado externo, e tem voltado suas estratgias para a participao no mercado nacional. Ao direcionar sua produo para no mercado domstico, alguns segmentos txteis se depararam com uma mudana do consumo per capital nacional que no foi acompanhado por alteraes na oferta. Segundo dados do Relatrio ABIT 2006, o consumo de artigos txteis e vesturios cresceram 9,9% enquanto a produo aumentou apenas 1,1%. Nesse sentido, parte da demanda interna era abastecida pelo aumento das importaes (crescimento de 33% em volume), porque com a anterior reduo das encomendas, as empresas nacionais reduziram o nvel de capacidade instalada na indstria (ABIT, 2008) e muitas delas tm abandonado a produo destes artigos.

41

Desde 2005, a empresa Santista Txtil j contava com infra-estrutura de pesquisa prpria, a partir da criao do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPD) e da Universidade Santista, localizados em Americana SP (Stio da Santista Txtil, 09/dez/08). 42 Aps a fuso, a Tavex realizou uma reestruturao produtiva do segmento de denin no Brasil, com o fechamento de uma unidade de produo localizada em Sergipe (Stio Textilia, 10/jan/08).

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No segmento de cama, mesa e banho, os fabricantes tm enfrentado um contexto bem competitivo nos ltimos anos, como resultado da transferncia do consumo de artigos em direo aos pases asiticos. Alm disso, a concorrncia com empresas do mercado nacional tambm foi acentuada nesse ramo da indstria txtil. Para se ter uma idia, no comeo de 2000, o segmento apresentava cerca de 30 marcas, mas hoje esse nmero subiu para mais de 200, segundo o Instituto de Estudos e Marketing (IEMI). Quem avanou mais neste perodo, foram empresas de pequeno porte, como a Zlo e a M Martam que criaram e consolidaram marca prpria (Valor Econmico, 13/dez/07). 43 Mesmo as empresas com significativa atuao no mercado, como a Karsten e Buettner, tm criado novas linhas de produtos, visando atender outros nichos de mercado com preos mais reduzidos, ou tm concentrado esforos para acentuar suas vendas em mercados mais exigentes (Valor Econmico, 17/out/08). Outro diferencial adotado neste segmento o direcionamento dos gastos em marketing e fortalecimento de marca; e a viabilizao de novos canais de distribuio. Nesse cenrio, vale ressaltar que a ltima dcada tem consolidado uma forte tendncia integrao entre as atividades de desenvolvimento marca, produto e produo, visando o controle da cadeia e a aproximao com o mercado consumidor (Gazeta Mercantil, 30/set/08), principalmente no segmento de vesturio. Assim como ocorre no mercado internacional, em que o grupo Inditex (detm a marca Zara) controla todo o ciclo de desenvolvimento, distribuio e pontos de venda; no Brasil, algumas redes varejistas como a Riachuelo tm investido na ampliao de seu portflio de marcas segmentadas, com a produo realizada em fbricas prprias. Algumas empresas txteis tm acentuado os investimentos em marca prpria, no contato com grifes internacionais e na criao de franquias como principal mecanismo para garantir participao no mercado interno e externo. No segmento de vesturio, a Hering e Marisol tm migrado para um modelo de negcio que integra marca, produto, produo, canais prprios e distribuio e relacionamento, o que exige no apenas investimentos, mas a formao de competncias de gesto para lidar com tarefas integradas e com a instabilidade do mercado (Gazeta Mercatil, 30/set/08) 44 . Em muitos casos, as empresas que investem e conseguem manter as competncias nessa integrao tm se destacado com vendas significativas no mercado interno. 45
No inverno de 2007, a Zlo chegou a produzir cerca de 10 mil edredons de marca prpria por dia. A M.Martam, por sua vez, s vende produtos com sua etiqueta e tem 56 lojas distribudas no territrio nacional (Valor Econmico, 13/dez/2007). 44 A anlise apresentada no jornal Gazeta Mercantil ressalta que esse fenmeno de integrao da cadeia em vrios segmentos no substituiro as estruturas de distribuio convencionais e a tendncia ser de convivncia com crescente integrao nos processos e estratgias entre marcas e canais de distribuio (Gazeta Mercantil, 30/set/08). 45 Duas das empresas detentoras de fortes canais de comercializao e marca do setor txtil-vesturio, Marisol e Hering, apresentavam desempenho significativo em relao s demais empresas do setor no 1. Sem/2008. A Hering
43

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Atualmente, a Hering adota um modelo de negcios voltado flexibilizao da cadeia de suprimentos (combina produo prpria com a terceirizao de etapas do processo de produo com menor valor), consolidao da marca prpria e ao estabelecimento de rede de varejo abrangente
46

. Ainda de acordo com dados da empresa, o primeiro semestre de 2008

apresentou crescimento das vendas em todas as marcas comercializadas pela Hering (em relao ao 1. Sem/07), o que pode ser justificado pro trs fatores: consolidao da marca Hering; utilizao da rede Hering Store e rede Puc para a distribuio de produtos; e a organizao da estrutura de varejo que combina lojas prprias e lojas multimarcas. Para se ter uma idia dos investimentos voltados integrao da cadeia, no 2. trimestre/08 a empresa investiu R$ 10,0 milhes em inaugurao de lojas, reforma das lojas existentes e melhoria dos sistemas de produo e gerenciamento de informaes, sendo esse montante 130,4% superior aos investimentos realizados no 2 trimestre/07 (Stio da Hering, 24/Nov/08). 47 Nos ltimos dois anos, a empresa Dudalina realizou investimentos no fortalecimento de marca prpria, na criao de canais prprios de comrcio no exterior; e na fabricao de camisas utilizando novas tecnologias em fios, como mecanismos para alavancar suas vendas no mercado interno (Valor Econmico, 29/jun/07). Mas com a instabilidade No Brasil, a empresa contava com cerca de duas mil lojas multimarcas que oferecem as linhas Base, Individual e Dudalina. Em dez/2006, ela abriu a primeira unidade da marca Base, destinada venda de camisas para o pblico jovem. J em janeiro de 2007, iniciou a reorganizao de seus negcios no varejo e anunciou a abertura de franquias para suas trs marcas; e em junho/2007, a Dudalina abriu a primeira franquia da marca Base em Assuno, Paraguai (Valor Econmico, 29/jun/07). Nesse plano de reorganizao dos negcios, a empresa anunciou a inteno em abrir 100 lojas das trs marcas at 2010, sendo 60 lojas da grife Base, que dever ser o carro-chefe do grupo (Valor Econmico, 30/mar/07). Outra meta anunciada era a abertura de lojas franqueadas nos principais aeroportos nacionais. A empresa catarinense possua uma loja no aeroporto de Navegantes (SC) que serviu como piloto, e em setembro/07 abriu uma franquia em Congonhas (SP) e estava em fase final de negociao com o aeroporto de Curitiba (PR) (Valor Econmico, 23/out/07).

apresentou crescimento de 35% na receita lquida em relao ao mesmo perodo de 2007, por conta do aquecimento das vendas no mercado interno. A Marisol, por sua vez, enfrentou dificuldade de atender a demanda aps o fechamento de duas fbricas em Santa Catarina e decidiu por dobrar a produo no Nordeste. A empresa investiu cerca de R$ 24 milhes, metade no projeto de expanso da fbrica de Pacatuba (CE) e a outra parte nas unidades catarinenses, em tecnologia e troca de equipamentos (Gazeta Mercantil, 30/set/08). 46 De acordo com o stio da Hering, o modelo de negcios utilizado no segmento de varejo de vesturio pode ser classificado em trs fases: Fase da cadeia de suprimento que abrange a compra de produtos e suprimentos, produo, logstica e distribuio; Fase de gesto de marca e produtos (desenvolvimento); e Fase das vendas, traduzida na estrutura de varejo (Stio da Hering, 24/nov/08) . 47 Em 2007, a Hering investiu R$ 4,6 milhes (46,0%) na indstria, R$ 3,6 milhes (36,0%) na abertura e reforma de lojas, R$ 1,6 milho (16,0%) em tecnologia da informao e R$ 0,2 milho (2,0%) a outros investimentos.

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Nos ltimos anos, o desempenho das empresas txteis nacionais com marca prpria requer, necessariamente, a criao de condies operacionais (escala) para enfrentar empresas concorrentes, e a viabilizao de canais de distribuio para os produtos comercializados. No segmento de segmento de cama e banho, as empresas tm se esforado para melhorar a escala de produo, integrar novos materiais e desenvolver campanhas de marketing, com o objetivo de ampliar seu leque de oportunidades de mercado. Mas como essas decises so influenciadas pela instabilidade econmica e seus efeitos sobre a demanda do setor, os aumentos da escala ou a criao/consolidao de marca prpria tornam-se ativos difceis de manter no longo prazo. A empresa Karsten, por exemplo, tem ampliado sua participao no mercado interno com o lanamento de uma marca voltada para a classe C, a Casa In, que distribuda via a atuao junto redes varejistas (Valor Econmico, 25/mai/08) 48 . Entretanto, a empresa enfrenta dificuldades relacionadas falta de escala de produo para fornecer seus produtos preos reduzidos para grandes redes varejistas. De maneira geral, as empresas brasileiras da indstria txtil-vesturio intensificaram os investimentos no desenvolvimento de infra-estrutura de logstica e distribuio e, principalmente, na abertura de novos canais de comercializao para aqueles produtos mais competitivos. Algumas empresas so beneficiadas por essa conjuntura porque j adotavam o estreitamento de suas relaes com redes varejistas ou criaram seu prprio canal de distribuio, antes mesmo de o mercado interno se tornar mais saturado de fornecedores. Contudo, na maioria dos casos, a abertura de canais de distribuio tem recebido investimentos principalmente para as empresas txteis que se dedicam a produtos cuja escala de produo mais relevante no contato com redes varejistas.

48 Apesar de ser uma empresa consolidada no segmento de cama, mesa e banho, h pouco tempo a Karsten tinha como foco o mercado externo e est revendo suas estratgias para se adequar demanda do mercado nacional, sobrecarregado de fornecedores asiticos e redes varejistas. At 2006, cerca de 50% da produo era exportada, principalmente para os EUA (Nova Iorque e Carolina do Norte). E os outros 50% para o mercado interno. Com a valorizao da moeda, a empresa passou a apresentar sucessivos prejuzos (com a queda do preo em dlar) e fechou as unidades dos EUA. Atualmente, 15% das vendas so exportadas para alguns clientes da Amrica Latina (Argentina) e Europa; e 85% destinado para o mercado interno (Valor Econmico, 13/dez/07).

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d) Mo-de-obra
O setor txtil estruturalmente marcado pela transferncia de unidades produtivas para regies que apresentem menores custos com mo-de-obra, caracterizando uma vantagem competitiva espordica. Nos ltimos anos, apesar das empresas txteis apresentarem uma tendncia para o fortalecimento de outros ativos, principalmente intangveis, a oferta de funcionrios com salrios mais baixos continua sendo um forte determinante das intenes de investimento do setor. De maneira geral, as empresas txteis investem na abertura ou transferncia da produo de artigos de maior valor agregado para unidades localizadas no Nordeste do pas, como forma de reduzir os custos de produo e competir no comrcio internacional do setor. Para se ter uma idia, de acordo com o presidente da Karsten, Luciano Eric Reis, a mode-obra contratada na filial de Fortaleza (CE), custa, em mdia, de 25% a 30% menos que na regio Sul e, em alguns casos, sua produtividade maior (Valor Econmico, 04/jun/08). Vale ressaltar que a formao e o treinamento profissional tambm tm assumido papel crtico para o desenvolvimento da cadeia, particularmente nos segmentos de fiao. Atualmente, o Brasil possui hoje 70 escolas de moda e design e 12 universidades e faculdades formando profissionais de nvel superior (Apex, 12/fev/08). Mas uma caracterstica verificada no setor a dificuldade para contratar funcionrios com formao profissional especializada para comandar mquinas tecnologicamente avanadas, como os teares importados, particularmente nas empresas localizadas na regio de Blumenau. No primeiro trimestre de 2008, a recuperao do mercado interno determinou a contratao de funcionrios para diversas funes em empresas txteis localizadas em Blumenau. Contudo, muitas empresas no conseguiram contratar e recorreram contratao de pessoas provenientes de outras regies, para ampliar a produo nos perodos de alta demanda (Gazeta Mercantil, 30/abr/08). Contudo, essa prtica torna-se onerosa e mesmo em outras regies, os empresrios destacam a baixa qualificao de mo-de-obra brasileira.

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Investimentos estratgicos
Os investimentos estratgicos contemplam as mudanas visando a disputa ou a preservao da participao no mercado realizados por empresas txtil-vesturio nos prximos anos. Esses investimentos so desdobrados em duas categorias, como apresentado no quadro 5.

Quadro 5 Categoria de Investimentos estratgicos realizados na cadeia txtil-vesturio

Investimentos estratgicos Vetores do processo de mudana tcnica e tecnolgica Internacionalizao de empresas Subcategoria Modernizao e melhoria do processo produtivo Desenvolvimento de produto e design Reduo do tempo de vida dos produtos Centros de distribuio Interao com universidade e institutos de pesquisa Fuso e aquisio Transferncia de unidades (plataformas de exportao);

Fonte: Elaborao com base nos Termos de Referncia do Projeto PIB.

a) Vetores do processo de mudana tcnica e tecnolgica

Nos ltimos anos podem-se destacar dois vetores dos investimentos estratgicos efetuados no setor txtil-vesturio: a Incorporao de novos materiais e o Desenvolvimento de produtos. Para atrair a ateno de potenciais compradores e manter a competitividade no mercado nacional e internacional, algumas empresas do segmento de confeces masculinas esto utilizando, principalmente, a combinao de matrias-primas sofisticadas, importadas de outros pases, para a confeco de seus produtos, o que configura uma das tendncias de investimentos induzidos do setor. De maneira geral, as empresas tm apresentado uma tendncia a investir na combinao destes novos materiais e tem reduzido sua participao em nichos de mercado de produtos txteis dominados por fabricantes dos pases asiticos. Entretanto, nos ltimos meses parte dessas empresas tm apresentado dificuldades para a fabricao de produtos diferenciados, por conta do aumento no preo dos insumos e a variao cambial. O segmento de cama, mesa e banho tambm tem apresentado algumas iniciativas, relativamente mais tmidas que o segmento de vesturio, entre as decises de investimento estratgico. Em 2008, a empresa Karten, anunciou a importao de algodo orgnico que ser amaciado com substncias base de cupuau para a fabricao de uma linha de roupa de cama, mesa e banho (Valor Econmico, 25/mai/08).

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A empresa Buettner, por sua vez, levou para a 38. Edio da Heimtextil (em 2008), uma tolha com hidratante que liberado no corpo durante o uso. O produto, que recebe o creme na fase de acabamento, foi desenvolvido por um laboratrio qumico contratado com exclusividade pela empresa catarinense (Valor Econmico, 08/jan/08). No segmento de confeco, a empresa Dudalina anunciou em out/08, o lanamento de trs novas linhas de camisa: a Cult, feita de algodo egpcio importado e botes de cristal Swarovski; a linha Sport Chic, de modelos mais casuais, e a Business (Valor Econmico, 13/out/08) 49 . Nos ltimos anos, a empresa tem investido na qualidade de seus tecidos, a partir de viagens ao exterior para o acesso sobre novas tendncia da moda. Como resultado, a empresa destaca a obteno de contratos de fornecimento de tecidos para as grifes M.Officer, Le Lis Blanc e If. (Valor Econmico, 24/jan/07). A aplicao da nanotecnologia ao setor txtil tambm pode ser apontada como forte vetor dos investimentos estratgicos realizados nos segmentos de cama, mesa e banho e de tecelagem. Vale ressaltar que mesmo entre as empresas nacionais de grande porte, as iniciativas nesta rea so tmidas, relativamente s estratgias desenvolvidas por empresas internacionais do setor. A nanotecnologia tem ampliado as possibilidades para a criao de produtos que atendem necessidades fisiolgicas, so mais funcionais e ao mesmo tempo, incorporam caractersticas de acordo com apelos da moda. A utilizao desses tecidos inteligentes permite, por exemplo, a fabricao de roupas que no sujam que repelem caf, manchas de frutas e vinho porque a modificao das caractersticas das nanopartculas permite alteraes nas propriedades dos tecidos. Alm disso, as pesquisas na rea de nanotecnologia txtil tm resultado em roupas que podem bloquear toxinas, permitir a troca de calor do corpo e sua lavagem sem que isso resulte em perdas de suas propriedades (Maffei & Paschoarelli, 2006, p. 5-6). Os tecidos produzidos com fios transformados por meio de nanotecnologia proporcionam pea final uma srie de vantagens como: resistncia, conforto, efeitos antiodor, bactericidas, hidratao e proteo UV. E esse aspecto um forte ganhador de pedidos entre empresas com foco na qualidade dos produtos. Contudo, o mercado nacional no tem visibilidade sobre essas melhorias que resultem em rpidos retornos para a empresas txteis nacionais, e muitas vezes os investimentos (nacionais) so destinados ganhos de participao no mercado externo.

Atualmente, a Dudalina tambm exportadora de camisas em tecido plano e atende basicamente no mercado de Private Label, onde fabrica produtos para importantes marcas como Zara, Dockers, Levis, Arrow, Daniel Hechter, Lee Cooper entre outros (Textilia, 02/mar/06). A empresa exporta seus produtos para pases da Europa e Mercosul, e destina grande parte de sua produo de camisas sociais para empresas multimarcas.

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Desde 2004, a Tavex Corporation (Santista Txtil), por exemplo, tem incorporado melhorias ao denin que usado na fabricao do jeans. Em parceria com a Lycra, marca do grupo Invista, a empresa apresentou o tecido Duo bi-stretch, que incorpora o fio elastano tanto no urdume quanto na trama, voltado para o mercado de jeanswear Premium, visando melhorar o conforto e liberdade de movimento para o consumidor (Textilia online, 26/jun/08). Alm disso, a empresa lanou recentemente a marca NanoComfort que traz quatro tecidos utilizados na confeco de roupas profissionais, com propriedades como absoro e secagem rpida da transpirao, ao antimicrobiana e resistncia s manchas (Stio da Camargo Correa, 11/fev/08). A Renaux tem utilizado acabamento processado em nanotecnologia para a sua nova linha de produtos Renaux Blue Label, que tem caractersticas bacteriosttico (bloqueia a proliferao de colnias de bactrias); facilita a remoo de sujeiras e encapsula os odores do tabaco e da nicotina presentes no ambiente at que a pea seja lavada (Stio da Renaux, 22/nov/08). No segmento de mesa e banho, recentemente uma empresa desenvolveu uma linha de tolhas de mesa (tipo exportao) com propriedades fsicas que repelem manchas. Um aspecto relevante para compreender a dinmica do setor txtil nesse contexto que as pesquisas em nanotecnologia demandam muitos investimentos e tempo. Por esse motivo, as iniciativas no ramo de nanotecnologia txtil ainda so restritas poucas empresas com maior aporte de capital e condies para recuperar investimentos no mdio prazo. Para as demais empresas, que tm seu fator de competitividade baseado, principalmente, no preo das peas finais, as estratgias de combinao de novos fios podem contribuir pouco para a concorrncia com outros pases (ABIT, 2007e, p. 8). No ltimo ano, empresas com significativo aporte de capital tm realizado uma reviso de seus gastos com desenvolvimento de produtos, por conta da instabilidade da demanda no mercado mundial. Nesse sentido, mesmo apresentando um carter determinante para desempenho do setor, os investimentos estratgicos so revisados de acordo com a perspectiva econmica no longo prazo.

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Outro aspecto relevante para o desenvolvimento do setor o desenvolvimento e aplicao de notecidos e tecidos tcnicos. Segundo dados da ABINT (Associao Brasileira das Indstrias de Notecidos e Tecidos Tcnicos), o Brasil tem cerca de 200 empresas neste setor que geram 12 mil empregos diretos e dezenas de milhares indiretos. Nos ltimos cinco anos o setor investiu cerca de US$ 200 milhes em tecnologias como Spunlaced hidroentrelaamento e Spunbond tecnologia de filamento contnuo de polipropileno e tecnologia de filamento bicomponente polipropileno e polietileno (Textilia, 06/out/08). E para os prximos dois anos, a entidade prev investimento da ordem de US$ 140 milhes para atender o crescimento do mercado interno 50 (Textilia, 23/jun/08). Vale ressaltar que no processo de incorporao de novos atributos aos tecidos, as empresas podem contar com interaes estabelecidas com atores jusante na cadeia txtil. As parcerias com institutos de pesquisa e algumas entidades como USP, Unicamp e Senai-Cetiq, por exemplo, tm contribudo significativamente para os avanos e aplicaes em tecidos, particularmente no ramo de nanotecnologia txtil. Em empresas do ramo de vesturio e cama, mesa e banho, as pesquisas no so realizadas por departamentos internos s empresas, mas por meio de parcerias estabelecidas com institutos e universidades. No segmento de vesturio, por exemplo, uma empresa destacou uma parceria firmada com a Fundao Dom Cabral, que atua em reas como qualidade e gesto de pessoas, fazendo o monitoramento mensal dos resultados da empresa. O objetivo da parceria viabilizar a avaliao e incorporao de melhorias nos indicadores gerenciais e de produo da empresa e o processo de desenvolvimento de produtos da empresa txtil. Merece destaque a posio ocupada pela empresa Tavex, que na ltima dcada criou o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPD), com uma equipe formada por de cerca de 40 funcionrios, se tornando uma referncia na rea de pesquisa e desenvolvimento de tecidos na Amrica Latina. A empresa tambm mantm parceria com a Universidade de So Paulo (USP) campus So Carlos , para pesquisas de aditivos nanoestruturados, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq) e do Ministrio da Cincia e Tecnologia (Stio da Camargo Correa, 13/fev/08).

No Brasil, as principais aplicaes e usos finais dos notecidos esto nos setores de agrobusiness, automotivos, calados e afins; confeco, descartveis higinicos (fraldas, absorventes e lenos umedecidos), filtrao, geotxteis, produtos de limpeza e mdico-hospitalar. Os tecidos tcnicos tambm abrangem diversos segmentos industriais, entre eles, automotivo, coberturas arquitetnicas, compsitos, embalagens, esportes, filtrao, geossintticos, construo, roupas de proteo e transporte (Textilia, 23/jun/2008).

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Na ltima dcada, os principais investimentos estratgicos firmados por empresas txteis nacionais so a incorporao de novos materiais, que trazem novas funcionalidades aos artigos txteis e agregam valor. Contudo, para viabilizar a produo de tecidos tcnicos ou com recursos de nanotecnologia, as empresas destacam a aquisio de mquinas modernas provenientes, principalmente da Alemanha, que conferem maior produtividade e melhor acabamento ao produto final. Paralelamente, empresas txteis com foco no varejo, ou aquelas que demonstram interesse em ampliar o controle sobre canais de comercializao, tm ampliado sua rede de distribuio. Alm disso, tais empresas importam insumos fabricados em outros pases e no descartam a possibilidade de subcontratar etapas da produo fora do pas uma vez que seus ganhos econmicos no decorrem de melhorias no processo produtivo ou de desenvolvimento de produtos, mas da incorporao de ativos intangveis como marca e maior controle sobre a sua cadeia de comrcio internacional.

b) Internacionalizao
Nos ltimos anos, os investimentos com a internacionalizao assumem papel relativamente restrito para o desenvolvimento da indstria txtil nacional, por conta da caracterstica desconcentrada do setor txtil no mercado brasileiro. De maneira geral, as empresas do setor promovem a internacionalizao, principalmente, via a abertura de unidades produtivas que garantem o acesso insumos e mercados internacionais e em alguns casos, as unidades funcionam como plataformas de exportao. No final dos anos 90, esse recurso foi adotado por empresa do ramo de cama, mesa, como a Karsten (EUA) e Coteminas (Argentina), resultando no crescimento significativo das exportaes dessas empresas. Entretanto, com a entrada de fabricantes txteis provenientes da sia no comrcio internacional do setor, essa estratgia deixou de ser vantajosa para as empresas nacionais, em virtude dos elevados custos com logstica e dos resultados obtidos naqueles mercados. Um exemplo desse cenrio dado (novamente) pela empresa Karsten, que em abril/2007 vendeu a subsidiria da Karsten Amrica - Terrisol Corp e em dez/2007 vendeu a unidade da Karsten Europa (Stio da Karsten, 24/nov/08). Por outro lado, o atual direcionamento das estratgias de empresas txteis brasileiras para a demanda do mercado nacional pode retomar uma antiga tendncia do setor, visto que empresas transferem unidades de produo com o propsito no de explorar a demanda dos mercados externos, mas a oferta de insumos fabricados naqueles pases. Nesse cenrio, reforada a tradio do setor na busca por vantagens baseadas nos custos, e poucos esforos no desenvolvimento de ativos intangveis.

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Nesse grupo pode-se destacar a atuao da empresa Teka, que transferiu sua produo para China, ndia e Paquisto, que se tornaram plataforma de produo para a sia, com produtos, em mdia, 50% mais baratos do que os fabricados no Brasil (Valor Econmico, 10/jan/08). Vale ressaltar que as estratgias de internacionalizao do setor txtil configuram investimentos estratgicos apenas naqueles casos em que a entrada em outros mercados (ou a parceria com empresas estrangeiras) podem ajudar a suprimir deficincias tcnicas e tecnolgicas da empresa brasileira. Nesse cenrio, duas empresas tm agregado competncias a partir da fuso com empresas internacionais: a Santista Txtil (Tavex Corporation) e a Coteminas. Com base nas informaes apresentadas nas ltimas sees, pode-se destacar as seguintes tendncias de investimento no segmento txtil-vesturio:

Quadro 6 Principais tendncias de investimentos em empresas com foco na produo

Categorias de investimentos Investimentos induzidos Capacidade de produo Matrias-primas Logstica, distribuio e comercializao Importao de mquinas visando ganhos de escala e produtividade; Modernizao/fechamento de unidades de produo; Incorporao de insumos provenientes de mercados asiticos; Pesquisa por insumos e a combinao de novos materiais que agreguem valor aos artigos; Criao ou fortalecimento de canais de comrcio com redes varejistas; Pesquisa por novos nichos de mercado, principalmente nos segmentos no dominados por fabricantes asiticos; Direcionamento de unidades de produo para regies com baixo custo de trabalho; Empresas com foco na produo

Mo-de-obra Investimentos estratgicos

Mudana tcnica e tecnolgica

Parcerias com fornecedores de insumos, visando o desenvolvimento de funcionalidades nos artigos de vesturio; Delimitao de novas linhas de produtos voltadas para nichos especficos do mercado interno; Criao e fortalecimento de competncias de mercado via a abertura de unidades em outros pases;

Internacionalizao

Fonte: Elaborado com base nos dados coletados em fontes secundrias e entrevistas.

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Quadro 7 Principais tendncias de investimentos em empresas com foco em ativos intangveis

Categorias de investimentos Investimentos induzidos Capacidade de produo Matrias-primas Logstica, distribuio e comercializao Fechamento de unidades ou reduo da capacidade produo; Transferncia da produo para outras regies com vantagens de custo; Incorporao de insumos provenientes de mercados asiticos; Pesquisa por insumos e a combinao de novos materiais que agreguem valor aos artigos; Gastos com marketing, visando a consolidao de marca prpria; Criao ou fortalecimento de canais de comrcio prprio; Pesquisa por novos nichos de mercado, principalmente nos segmentos no dominados por fabricantes asiticos; Direcionamento da produo para regies com baixo custo de trabalho; Empresa com foco em canais de comrcio e ativos intangveis

Mo-de-obra Investimentos estratgicos

Mudana tcnica e tecnolgica Internacionalizao

Criao e fortalecimento de competncias gerenciais, de produto, de mercado e de marca; Forte apelo da moda; Criao e fortalecimento de competncias de produto e de mercado via fuso estabelecida com empresas internacionais do setor;

Fonte: Elaborado com base nos dados coletados em fontes secundrias e entrevistas.

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2.2.2 Principais investimentos recentes da Cadeia couro-calados

A anlise dos determinantes do investimento no subsistema couro-calado foi realizada com base nos fatores crticos de competitividade apontados pelas tendncias internacionais do setor, resultando em trs tpicos essenciais: (1) o aperfeioamento do processo de produo, associado sua modernizao e racionalizao, bem como ao incremento da escala e do escopo da produo, visando o aumento da produtividade e a reduo de custos; (2) a capacidade de inovao e de diferenciao de produtos, principalmente a capacidade de desenvolvimento do design; (3) o desenvolvimento das atividades de promoo, comercializao e distribuio dos produtos, objetivando o fortalecimento da marca e dos canais de venda. Alm dessa subdiviso, a anlise tambm foi desenvolvida com base na existncia de dois grupos principais de empresas: (i) empresas especializadas na manufatura, que fornecem para grandes redes varejistas e marcas nacionais e internacionais e (ii) empresas especializadas na marca, que possuem marca prpria e atuam predominantemente no mercado interno. Essa classificao das formas de insero importante porque permite explicar de maneira mais apurada as diferentes trajetrias de evoluo das empresas e os investimentos que as condicionam. Muitas vezes, o mesmo tipo de investimento pode ser realizado com propsitos bastante diferentes, dependendo da estratgia de insero predominante na empresa. O primeiro grupo de empresas representa o modo de insero subordinada nas cadeias globais de produo, que caracterizou a participao da indstria brasileira no cenrio internacional nas ltimas dcadas. Esse grupo tambm inclui empresas que atuam no mercado interno como fornecedoras de grandes redes varejistas atuantes no mercado nacional, como C&A e Renner. J o segundo grupo representa as empresas cuja atuao predominante se d atravs do desenvolvimento de marcas prprias. As empresas desse grupo representam uma tendncia crescente na indstria caladista brasileira no sentido de aumentar o valor agregado de seus produtos atravs, principalmente, de atributos tecnolgicos e de design com o objetivo de diminuir a dependncia em relao aos grandes compradores globais e, ao mesmo tempo, evitar a concorrncia com os produtores chineses. No entanto, preciso considerar que essa classificao no esttica, j que as empresas tm alternado entre esses dois modos de insero ao longo do tempo. Isso acontece porque no Brasil as decises de investimento dessa indstria so influenciadas muito mais pelas condies macroeconmicas do que pelo planejamento estratgico propriamente dito.

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a) Aperfeioamento da manufatura e flexibilidade

Como apresentado anteriormente, a indstria brasileira de calados ocupa uma faixa intermediria do mercado internacional, j que no possui a capacidade inovativa da indstria italiana ou a capacidade para produzir a custos baixos como os fabricantes chineses. O desenvolvimento de competncias na rea de produo permitiu que os produtores brasileiros demonstrassem elevada capacidade de imitao dos produtos lanados no mercado internacional, que passaram a ser fornecidos a custos relativamente mais baixos (em comparao com os similares italianos) e com elevados padres de qualidade. Dessa forma, pode-se afirmar que o aprimoramento da manufatura e, mais recentemente, da flexibilidade caracterizam a insero internacional da indstria brasileira e podem ser considerados como um importante fator de competitividade. Como conseqncia, observa-se que as capacitaes nessa rea esto mais disseminadas entre as empresas exportadoras nas quais esses investimentos se apresentam de forma mais madura. Desse modo, os investimentos em manufatura tm sido cruciais para um grupo especfico de empresas, caracterizadas pela insero nos mercados internacionais como fornecedoras para grandes compradores e que correspondem ao perfil exportadoras com a marca do cliente. Essas empresas geralmente produzem para grandes marcas, como Nike e Adidas, mas na maioria dos casos os principais clientes so as grandes redes internacionais como, por exemplo, a Clarks, que bem forte na regio do Vale do Sinos. Uma importante vantagem advinda da longa relao com os grandes compradores internacionais que essas empresas conseguiram se adaptar aos chamados pequenos lotes de produo. Com o passar dos anos, os pedidos das empresas internacionais foram ficando cada vez menores e mais complexos, j que houve um aumento considervel do nmero de modelos lanados, acompanhados por uma considervel diminuio do ciclo de vida dos produtos tendncia essa que ainda se faz presente no mercado internacional. Por trabalharem h muitos anos com esses grandes varejistas, as empresas locais foram gradualmente se adaptando para acompanhar essa tendncia e isso favoreceu o desenvolvimento de capacitaes em termos de manufatura e flexibilidade. Como resultado, as empresas conseguiram diminuir o lead-time de desenvolvimento e principalmente de produo, conseguindo cumprir os prazos de entrega e manter altos ndices de produtividade, mesmo diante do considervel aumento na quantidade e variedade de modelos produzidos. Dessa forma, pode-se dizer que as empresas possuem trs capacitaes essenciais, que hoje se configuram como o principal elemento de sua competitividade: (a) Grande capacidade de produzir com altssima qualidade, mas mantendo os preos em um patamar aceitvel. Dessa forma, essas empresas conquistaram grandes vantagens no que diz respeito relao custo benefcio (qualidade/preo) de seus produtos.
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(b) Capacidade de manufaturabilidade dos projetos de produtos encomendados. Essa segunda vantagem est relacionada primeira, mas configura-se como um aprofundamento dela. A partir das capacitaes na eficincia de processo e conquista da qualidade dos produtos, as empresas tambm foram desenvolvendo capacidade para tornar possveis os projetos de produtos atravs de uma srie de adaptaes de processo que se originaram atravs do learning by doing (tentativa e erro) que, por sua vez, iniciou um ciclo virtuoso capaz de gerar inovaes incrementais. Essas inovaes geraram uma capacidade de conferir manufaturabilidade a qualquer projeto apresentado pelas empresas clientes, facilitando, inclusive o processo de desenvolvimento de produtos atravs principalmente da incorporao de novos materiais, o que no seria possvel sem que houvesse um aprimoramento dos processos existentes. Na verdade, essa capacidade de manufaturabilidade acaba ampliando a gama de opes para a gerao de novos produtos para as empresas clientes. (c) A terceira capacitao das empresas - que tem funcionado como um diferencial competitivo em termos de manufatura - diz respeito flexibilidade dos processos. Ao mesmo tempo em que so capazes de produzir calados que atendam aos padres mais exigentes de qualidade e tambm de executar a produo dos projetos de produto desenvolvidos externamente, as empresas tambm conseguem produzir alta variedade sem perder eficincia e capacidade de cumprimento dos prazos. A adaptao gradual foi um elemento chave nesse processo, j que permitiu uma curva de aprendizado que, apesar de estar surtindo efeitos no perodo mais recente, o resultado de muitos anos de esforos de adaptao.

BOX 19 Empresas se destacam no fornecimento para grifes internacionais As grifes internacionais que apostam no fast-fashion (moda rpida) abriram uma oportunidade de negcio para as fabricantes brasileiras de calados, que na ltima dcada perderam terreno para os chineses. Normalmente, essas grifes trabalham com volumes pequenos para garantir a exclusividade e ao mesmo tempo precisam de entregas rpidas para abastecer suas vitrines. Essa dupla de fatores no se encaixa no modelo de trabalho da maior parte das fbricas da China. Normalmente, os chineses exigem encomendas de grandes volumes e prazo de entrega maior. Para chegar aos Estados Unidos, por exemplo, os produtos demoram cerca de um ms, de navio. Saindo do Brasil, o tempo de viagem cai pela metade. Alm disso, os brasileiros aceitam trabalhar com pequenas quantidades. Uma conseqncia importante desse novo modelo de insero que algumas empresas que comearam apenas como fabricantes esto conseguindo ampliar o leque de atuao e, em alguns casos, conquistando a licena da marca - o que lhes d o direito de comercializar,

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distribuir e at participar da criao do sapato. Uma das empresas que se encaixa nesta situao a gacha Aniger, que entrou no mercado somente em 1991 e j produz por dia 17 mil pares de calados para trs marcas internacionais: a americana Nike, a inglesa Clarks e a holandesa Miezko. Em 2007, a Aniger ganhou a licena de operao da Miezko, de propriedade de um grupo de investidores da Holanda. Com isso, passou a responder tambm pelas reas comercial, de distribuio e divulgao, alm da fabricao e criao dos sapatos da marca. Outro caso emblemtico o da empresa Wirth, cujo principal diferencial tem sido a alta capacidade para trabalhar com pequenas quantidades. Nesse caso, o que torna vivel a negociao de um contrato pequeno so as margens de lucro mais altas proporcionadas pelos produtos de maior valor agregado. Nesse contexto, tambm vale citar o caso da Vulcabrs, que tambm comeou como fabricante dos tnis Reebok e agora possui a licena de operao, que nesse caso inclui o desenvolvimento de produtos. Outra empresa brasileira que conquistou a licena de grifes a Paquet. A empresa, que at ento era uma mera fabricante, agora responde tambm pela comercializao, distribuio e marketing de marcas como Nine West e Hugo Boss. O principal diferencial dessas empresas conseguir ser mais geis e atender melhor as demandas locais em comparao aos chineses. Alm da excelncia na fabricao do produto, a prestao de servios ao cliente tambm um importante fator de competitividade.
Fonte: Valor Econmico, 11/03/08.

importante notar que a transio para o modelo de produo mais enxuto e flexvel ocorreu muito mais devido a novas formas de gesto e organizao da produo e de treinamento e capacitao da mo-de-obra do que devido aquisio de novas mquinas e equipamentos. Por esse motivo, os aprimoramentos de processo nesse grupo de empresas, apesar de terem sido primordiais para o patamar competitivo atingido recentemente, no dependeram de investimentos macios em mquinas e equipamentos de ltima gerao. Apesar disso, h que se considerar que esses investimentos, apesar de terem sido induzidos pela demanda, foram de extrema importncia para a manuteno das empresas no mercado e para o seu crescimento em termos de produo, j que possibilitaram alguns benefcios como a modernizao de equipamentos e o aumento da capacidade produtiva. Em alguns casos, os investimentos induzidos tambm foram importantes para o processo de integrao vertical, que muitas vezes se refletiu no desenvolvimento de matrizarias prprias ou injeo/fabricao de solados. O movimento de integrao vertical pode ser, em grande parte, explicado pelas especificidades do produto, que traz grandes exigncias em termos de qualidade da matriaprima, cumprimento de prazos, confiabilidade e excelncia do processo.

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De modo geral, pode-se afirmar que as empresas que trabalham h muitos anos com esses grandes varejistas internacionais adquiriram know-how em termos de processos e principalmente de flexibilidade que muitas empresas que sempre trabalharam no mercado interno (mesmo com marcas prprias) ainda no possuem, o que se configura como uma importante vantagem competitiva. No entanto, no perodo recente, a qualidade e flexibilidade dos processos tm se tornado uma necessidade emergente tambm para aquele segundo grupo de empresas (que trabalham com marca prpria e atuam predominantemente no mercado interno). Cada vez mais, o aumento da demanda por pequenos lotes tem afetado a forma como essas empresas se organizam tanto do ponto de vista produtivo quanto comercial. Nessas empresas que lideram o movimento mais recente de adaptao nova tendncia de moda rpida, as mquinas e equipamentos flexveis comeam a desempenhar um papel importante, sendo em alguns casos, os principais responsveis pela reduo do tempo entre o desenvolvimento do produto e sua entrega ao mercado. O aumento da importncia das mquinas e equipamentos no processo de aprimoramento da flexibilidade se deve, em grande parte, s importaes, j que os fabricantes brasileiros de mquinas para calados ainda tm dificuldades para se adaptar a essas novas exigncias. No entanto, preciso considerar os esforos mais recentes desse segmento no sentido de suprir a crescente necessidade de rapidez e polivalncia dos equipamentos na preparao para fabricar diferentes produtos. Algumas iniciativas no mbito desse setor demonstram que as empresas brasileiras produtoras de mquinas para calados tm procurado desenvolver equipamentos mais automatizados e de menor tempo na troca de ferramentas51. Outro indicador da crescente importncia das mquinas e equipamentos para os investimentos no aprimoramento da manufatura e da flexibilidade a implementao de sistemas CAD/CAM. A grande vantagem desses sistemas que eles possibilitam maior rapidez na confeco de prottipos, contribuindo para a diminuio do tempo de lanamento dos produtos no mercado. Na etapa de corte, por exemplo, o sistema CAD/CAM diminui a dependncia dos fornecedores de facas e tambm propicia grande economia de materiais e maior preciso das operaes.

Um exemplo atual a iniciativa da Associao Brasileira das Indstrias de Mquinas para Couro e Calados (Abrameq), que est articulando um projeto de qualificao da indstria para aplicao de tecnologia de set-up rpido no desenvolvimento de mquinas para os setores de couros e calados. A proposta est sendo discutida no Frum de Competitividade da Cadeia Coureiro-Caladista.

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Para esse segundo grupo de empresas, essas capacitaes ainda representam um importante desafio a ser superado e, nesse sentido, os investimentos estratgicos tero um papel fundamental. A anlise qualitativa dos investimentos e das trajetrias das empresas brasileiras revelou que as principais aes tomadas para o aprimoramento da manufatura e flexibilidade esto relacionadas a quatro reas principais: 1. Capacitao da mo-de-obra; 2. Modernizao dos equipamentos (eletrnicos e multifuncionais); 3. Desenvolvimento de novos mtodos de organizao da produo; 4. Implementao de novas ferramentas e sistemas integrados para gesto da cadeia de suprimentos; Esse ltimo item tem assumido crescente importncia no perodo recente, j que a busca da flexibilidade tambm exige grande capacidade de integrao e coordenao da cadeia, envolvendo novos sistemas e mtodos que vo desde o controle de qualidade dos fornecedores at a relao direta com os clientes, que muitas vezes so os consumidores finais do produto. Para suprir essas necessidades as empresas tm investido em novos modelos de gesto integrada, com ferramentas modernas de monitoramento e compartilhamento de dados, pautadas na tecnologia da informao. Outras aes importantes que contribuem para o aprimoramento da manufatura so os investimentos em tcnicas mais limpas de produo. Nesse quesito, as prticas verificadas na indstria brasileira so muito mais modestas em relao aos padres internacionais. A anlise internacional indicou que as empresas tm se mobilizado na busca pela diminuio dos desperdcios no processo de fabricao e, principalmente, na minimizao do seu impacto no meio ambiente. Como apresentado anteriormente, essas aes tm sido direcionadas tanto para produtos quando para processos. No caso brasileiro, a pesquisa demonstrou que as prticas relacionadas Produo mais Limpa e proteo ambiental esto sendo mais aplicadas em produtos do que em processos. As empresas produtoras de calados tm incorporado essas tendncias como forma de agregar valor aos seus produtos, com o objetivo de impulsionar o lanamento de novas colees. Dessa forma, as questes ambientais esto sendo vistas prioritariamente como uma oportunidade de mercado e no a partir da perspectiva de responsabilidade ambiental. So escassas as experincias em que os conceitos de sustentabilidade extrapolam os produtos e passam a englobar os processos. Na verdade, essa preocupao tem sido mais freqente nos outros segmentos da cadeia produtiva, como por exemplo, nos curtumes. Mesmo nesse setor, a experincia demonstra que as iniciativas para melhoria dos processos atravs dos requisitos da Produo mais Limpa advm de motivaes externas, seja pelo incentivo governamental ou pela imposio de restries legais.

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BOX 20 Transformao de resduos de couro em adubo Todos os resduos slidos cromados gerados pela indstria curtidora e caladista do Rio Grande do Sul deixaro de ser uma dificuldade ambiental e podero ser transformados em matria-prima para a produo de fertilizantes orgnicos. No primeiro semestre de 2009 o Rio Grande do Sul deve comear a utilizar uma tecnologia inovadora que permite a transformao de resduos de couro cromados em fertilizante. A soluo est sendo trazida ao Estado pela empresa italiana Ilsa Spa, que instalar uma unidade no municpio de Porto. A instalao da empresa possibilitar uma destinao adequada para os restos de couro. Atualmente,100% dos resduos slidos produzidos pelas empresas coureiras no Estado ainda so colocados em aterros, o que representa 37 mil toneladas por ano. Na Amrica Latina, so geradas anualmente 200 mil toneladas de material. A companhia detentora dessa tecnologia de transformao de resduos cromados de curtume em fertilizantes orgnicos. O processo utiliza altas temperaturas para promover a quebra das molculas presentes no couro, liberando nutrientes que iro compor o fertilizante orgnico. A unidade gacha ter capacidade para absorver todos os resduos slidos dos setores de couro e de calados do Rio Grande do Sul. O projeto resultado de uma misso agroambiental do governo gacho, que esteve na Itlia para conhecer novas tecnologias ambientais na rea de tratamento de couro e fertilizantes.
Fonte: Jornal do Comrcio do Rio Grande do Sul, 23/10/08.

Confirmando a importncia das motivaes externas para a aplicao de conceitos de sustentabilidade aos processos produtivos, pode-se citar a experincia recente do SENAI no sentido de capacitar empresas caladistas para a produo do calado ecolgico. Nesse projeto, a preocupao ambiental engloba o produto e tambm todo o processo produtivo (BOX x).

BOX 21 SENAI/RS cria sapato ecolgico Um sapato masculino com sola de borracha e couro biodegradveis foi lanado em 2006 pelo Centro de Tecnologia do Calado, unidade do Servio Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (SENAI-RS), de Novo Hamburgo.. O sapato ecolgico comeou a ser desenvolvido pelos tcnicos do Centro em 2005.. Eles desenvolveram um calado de couro com utilizao de tecnologia limpa de produo. Todas partes que compem o sapato so feitas de material inofensivo ao meio-ambiente. Solado em borracha natural, adesivos constitudos de solventes orgnicos, contraforte em material biodegradvel, espumas de bioltex sem adio de substncias txicas, inflamveis ou corrosivas. Todo processo de fabricao resulta em diminuio do consumo de gua, de

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energia e reduo de resduos. Nesse calado, o processo de curtimento utiliza componentes qumicos com baixo grau de toxidade, sem metais pesados, como chumbo, mercrio e cromo-exavalente, prejudiciais sade do trabalhador. Com isso, o couro pode ser facilmente descartado quando fica velho, porque os resduos no causaro danos ao meio ambiente. A borracha da sola, produzida na unidade do SENAI-RS especializada em polmeros, tambm renovvel. Foram eliminados do processo de produo elementos qumicos com alto potencial cancergeno. A cola, fornecida pela indstria Artecola, de Campo Bom (RS), no tem solvente. biodegradvel e seca rapidamente. O material proporciona um processo de colagem com diminuio de custo, energia e tempo em relao maioria das colas usadas pela indstria caladista. A Artecola fornece ainda os laminados termoplsticos, colocados no interior dos calados para estruturar e dar conforto no traseiro e no bico. Os resduos biodegradveis podem retornar Artecola para reciclagem. O produto o primeiro no Brasil a apresentar 100% de seu material adequado preservao dos recursos naturais O centro de Novo Hamburgo tambm desenvolveu a verso feminina do sapato ecolgico. Alm disso, o SENAI ainda prev uma segunda etapa do projeto, que consiste na parceria com trs pequenas empresas locais que sero capacitadas para a produo do calado ecologicamente correto. As empresas voluntrias devero realizar todas as mudanas necessrias em seus processos e, para tanto, tero o acompanhamento dos consultores do SENAI e contaro com recursos captados via edital FINEP/SEBRAE. O projeto do calado ecolgico, desenvolvido em parceria com o SENAI Nacional, recebeu investimentos de R$ 85 mil.
Fonte: www.senai.com.br.

Dessa forma, possvel afirmar que o aprimoramento da manufatura no sentido de criar processos mais limpos ainda um desafio a ser superado pela indstria de calados no Brasil. Em grande parte, esse processo depende das evolues que ocorrem em outros segmentos da cadeia produtiva, principalmente nos fornecedores de insumos, cujas inovaes de produto exercem papel fundamental no aprimoramento de processos nos elos seguintes.

BOX 22 Eco-eficincia Como produzir sem agredir o meio ambiente e sem elevar os custos de operao? Parece um enigma difcil de resolver. O mercado acabou aceitando a idia de que vale a pena arcar com preos mais altos em troca de produtos ecologicamente corretos. Mas o grupo gacho Artecola, de Campo Bom, est disposto a mostrar que a sustentabilidade pode, sim,

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conviver com custos baixos. A empresa vem trabalhando h dez anos no adoo do conceito de ecoeficincia na sua linha de produo e est lucrando com a proposta. Toda a cadeia produtiva da Artecola sofre aes de substituio dos insumos mais agressivos ao meio ambiente, reduo de gasto de energia e utilizao de produtos reciclados, entre outras medidas. Os produtos ecoeficientes chegam a ter o custo reduzido metade. Um exemplo o novo filme adesivo voltado ao setor caladista, que segue preceitos de ecoeficincia e custa cerca 5% menos do que o similar convencional. Entre os benefcios do produto, est um maior rendimento, a economia na quantidade aplicada e o fato de que tem um tempo de secagem 94% menor. De acordo com o presidente da Artecola, Eduardo Kunst, a ecoeficincia mais do que uma inovao que reduz o impacto ambiental. algo que tambm protege a sade dos trabalhadores dessa rea, mantendo a competitividade da empresa, destaca. Outro exemplo um adesivo que dispensa secagem e colagem em sua aplicao. Eliminamos processos e o uso de substncias txicas. Alm disso, o produto reciclvel, explica Kunst.
Fonte: Stio Administradores. Disponvel em: www.administradores.com.br.

Com o intuito de ilustrar as principais aes desenvolvidas para o aprimoramento da manufatura e flexibilidade, o quadro a seguir apresenta os anncios de investimentos entre 2007 e 2008 realizados pelas principais empresas brasileiras do setor.

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Quadro 8 Anncios de investimentos na rea de manufatura e flexibilidade

EMPRESA DESCRIO DO INVESTIMENTO Inaugurao de 7 pavilhes industriais na Bahia Compra de novos equipamentos Vulcabrs Simplificao do processo e aumento da produtividade nas fbricas da Azalia Ampliao da fbrica do Cear Ampliao e modernizao da fbrica da Argentina Instalao de uma nova unidade fabril em Mato Leito (RS) Beira Rio Ampliao da estrutura fsica e modernizao das unidades existentes Implantao de ferramentas de ferramentas de Business Intelligence e Balanced Scored Card (BSC) Investimentos em ativos fixos e aumento da capacidade Construo de uma fbrica na Bahia Implantao de ferramentas de ferramentas de Business Intelligence e Balanced Scored Card (BSC) A. Grings/ Picadilly Aquisio de uma nova unidade industrial em Teutnia (RS) Construo de uma nova unidade produtiva na Bahia Grendene Arezzo Construo de uma nova unidade em Teixeira de Freitas, na Bahia Adquiriu antigas instalaes da Reichert Calados, no RS Implantao de Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Ampliao da fbrica na Bahia Via Marte Aquisio da fbrica de Calados Racket, sediada em Nova Hartz TIPO Expanso Modernizao Organizacional Expanso Expanso/ Modernizao Expanso Modernizao/ Expanso Organizacional 2008 R$ 1 milho R$ 26,4 milhes R$ 4,2 milhes VALOR R$ 30 milhes R$ 25 milhes ANO 2008 2007 2007 2008 2008 2008 2007 2008

West Coast

Alpargatas Grupo Dass

Expanso/ Modernizao Expanso Organizacional

R$ 140 milhes R$ 7 milhes

2006 2008 2007 2008

Expanso Expanso Expanso Expanso Organizacional Expanso Expanso

R$ 8,5 milhes R$ 7 milhes R$ 10 milhes

2008 2008 2007 2008 2007 2008 2008

Ramarim

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados disponveis em meios de comunicao nacionais e setoriais (impressos e eletrnicos).

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b) Distribuio, comercializao e desenvolvimento da marca

Alm do fornecimento dos produtos, as empresas brasileiras que fabricam para os grandes compradores internacionais tm contemplado seus clientes com uma srie de servios. Entre esses servios destacam-se aqueles relacionados logstica de distribuio, que se somam s atividades de produo como forma de agregar valor ao produto. Para as empresas exportadoras, a prestao de servios - como auxlio no desembarao da mercadoria, classificao e acompanhamento na entrega e controle da qualidade final dos produtos - no eram uma prtica comum at bem pouco tempo atrs, quando os importadores se encarregavam de todo o processo, inclusive da definio do preo de produo. Nesse novo modelo pautado na incorporao de servios para agregar valor aos produtos, os investimentos na criao de uma infra-estrutura de distribuio e sistemas logsticos desempenham um papel central. Por esse motivo, essas atividades esto cada vez mais sendo incorporadas nas estratgias das empresas, impactando diretamente a trajetria dos investimentos recentes. Uma importante conseqncia desse novo modelo de insero tem sido a verticalizao do processo de comercializao. Essa uma tendncia cada vez mais forte nesse grupo de empresas especializadas na manufatura de exportao, que assumem a responsabilidade pela tramitao de toda a logstica de entrega. Alm de ampliar a gama de servios oferecidos aos clientes, a infra-estrutura logstica criada por essas empresas tambm se configura como um diferencial competitivo em relao aos produtores chineses, que ainda tm dificuldades de trabalhar com pequenos lotes e sistemas de distribuio mais complexos. Outra forma de ampliar a gama de servios prestados aos clientes a disponibilizao de crdito. Nesses casos, no h mais cobrana de pagamento antecipado e a empresa passa a dar prazos para seus clientes, tendo como garantia a aprovao do crdito internacional por parte do banco credor. O foco nos servios prestados aos importadores tem sido destacado por muitas empresas como uma das razes da manuteno dos volumes de exportao, mesmo diante das dificuldades cambiais.

BOX 23 A prestao de Servios como fator de competitividade A prestao de servios j uma realidade na Anatomic & Co (Franca/SP), que atua diretamente no mercado europeu atravs de um escritrio em Londres administrado pela Ghetz Brasil. A empresa relata que a cada temporada tem ampliado o atendimento aos lojistas, disponibilizando uma equipe que fala os idiomas dos principais clientes. Nesse sistema de trabalho, os calados so embalados e entregues prontos para comercializao para cada cliente. Como resultado, a marca vem sendo vendida para lojas e redes de produtos

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elitizados. Somente na Itlia, a Anatomic Gel est em 150 pontos de venda. Na Alemanha, j atingiu 500. No Reino Unido, a marca foi eleita pela revista especializada Drapers como a quinta melhor bota masculina. H dez anos, antes do impacto que a concorrncia chinesa causou no setor, era necessria uma carta de crdito revogvel para fazer um embarque. Alm disso, o comprador era obrigado a fazer o desembarao da mercadoria, o que obrigava que o comprador fosse algum com caracterstica de importador, acostumado a grandes quantidades.. Hoje, os exportadores podem utilizar o Delivery Duty Pay, sistema de exportao que possibilita o credenciamento de um agente ou a prpria empresa para desembaraar a mercadoria em outros pases. Os lojistas independentes no querem ter o transtorno de fazer essa burocracia. Alm disso, no novo contexto da moda rpida, uma entrega atrasada pode comprometer as vendas do varejista. Pensando nisso, a empresa gacha Wirth modificou sua estratgia de atuao e passou a oferecer servios agregados a produtos de qualidade. Alm da alta flexibilidade do processo produtivo, a relao com os grandes varejistas possibilitou que a Wirth desenvolvesse competncias na rea de distribuio. Atualmente, a empresa consegue entregar pequenas quantidades em diferentes localidades e lojas de outros pases, mesmo que o pedido seja feito por um nico comprador. Para possibilitar o sistema de distribuio pulverizada, a Wirth fica responsvel em separar a numerao e etiquetar os produtos para que sejam entregues de acordo com a especificao de cada pedido. Esse sistema mais complexo de logstica permitiu empresa crescer em termos de faturamento nos ltimos anos. Cerca de 90% dos 2,5 milhes de sapatos feitos pela Wirth so destinados a 48 grifes de fora do Brasil. J a calados Democrata (Franca/SP) optou por vender junto modelagem, servios e imagem. A empresa, que produz 10 mil pares/dia e esporta 50% desse volume para 60 pases descobriu no ps-venda e no design o caminho para manter o cliente mesmo com a desvalorizao do dlar. A empresa oferece aos seus clientes uma coleo pronta, sem necessidade de ajustes com o objetivo de gerar maior confiana no potencial de vendas do produto.
Fonte: Abinforma (Nov/2007; Mar/2008); Gazeta Mercantil (Jan/2000); Valor Econmico (Mar/2008).

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Outra importante mudana que est acontecendo no processo de distribuio diz respeito eliminao de etapas at o consumidor final. Como forma de aumentar seu poder de negociao e vender produtos com maior valor agregado, muitas dessas empresas exportadoras passaram a vender direto para os lojistas internacionais, eliminando a necessidade de intermedirios. Em vez de focarem no grande varejista, a nova estratgia envolve direcionar esforos de vendas com o intuito de ir ganhando os pequenos clientes, cujas exigncias esto mais relacionadas qualidade do que ao preo. Outra alternativa encontrada pelas empresas foi atuar diretamente com as redes de lojas, sem a interface dos distribuidores, alm de renegociar a comisso dos agentes comerciais. Um fator que explica esse movimento de eliminao de intermedirios foi a gradual diminuio dos pedidos por parte dos grandes importadores, causada, em parte, por fatores macroeconmicos e tambm pela entrada dos produtos chineses. Os esforos de investimento nessa rea esto sendo direcionados busca por novos canais de venda, como os sites de comercializao e formas de contato com os pequenos varejistas internacionais, que exigem entregas em quantidades menores. Nas exportaes, algumas empresas passaram a vender atravs de representantes comissionados, localizados em outros pases e no mais via distribuio. O principal motivo dessa mudana est relacionado ao custo do distribuidor, que faz com que o sapato chegue muito caro ao lojista. Dessa forma, no grupo de empresas que atuam como fornecedoras para as grandes redes internacionais, os investimentos em canais de comercializao e sistemas logsticos so motivados pela necessidade de manter competitividade em relao aos concorrentes internacionais. A aquisio dessas capacitaes tem sido viabilizada pelas relaes duradouras com os clientes internacionais, que fornecem as diretrizes e os conhecimentos necessrios para o processo de aprendizagem. Para as empresas especializadas em manufatura, os investimentos em marcas tm sido feitos predominantemente via licenciamento, fenmeno que ocorre majoritariamente no segmento esportivo. Para esse grupo de empresas, o licenciamento da produo e, mais recentemente, da comercializao de grandes marcas internacionais visto como uma oportunidade de aumentar sua participao no mercado e utilizar de forma mais estratgica as suas capacitaes em termos de manufatura. Alm disso, o licenciamento uma oportunidade para essas empresas desenvolverem novas competncias nas reas de internacionalizao, comercializao, marketing e vendas.

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Por outro lado, nas empresas que j atuam predominantemente com marcas prprias a estratgia de verticalizao em direo comercializao acompanha a estratgia de desenvolvimento e promoo da marca. Para esse grupo de empresas a proximidade com o cliente essencial, o que se reflete no crescimento das vendas pulverizadas, atravs da forte atuao no varejo. Nesse contexto, os investimentos na esfera comercial assumem caractersticas e motivaes diferentes daqueles realizados pelas empresas exportadoras especializadas em manufatura, uma vez que passam a apresentar um carter mais mercadolgico. Nesse contexto, uma estratgia que est sendo cada vez mais utilizada como um canal para chegar ao varejo, sem, contudo, exigir elevados investimentos, o sistema de Franquias. Utilizadas majoritariamente como uma ferramenta de promoo e desenvolvimento da marca, as franquias criam um canal de distribuio fiel que segue aos padres da marca. Outra vantagem a facilidade de administrao em relao s lojas prprias. No que diz respeito mais especificamente aos investimentos em desenvolvimento e promoo de marcas prprias, a segmentao do mercado de atuao tem se apresentado como uma tendncia bastante forte entre as empresas caladistas nacionais, o que denota uma convergncia com os padres internacionais. De modo geral, a segmentao ocorre atravs do lanamento de sub-marcas direcionadas a diferentes nichos de mercado. Outra vantagem que a segmentao permite aumentar a diversificao atravs do aumento do nmero de lanamentos, permitindo que as empresas entrem no mercado de moda rpida sem prejudicar os ganhos em termos de escala de produo. De modo a ilustrar a crescente tendncia de segmentao do mercado de atuao atravs, principalmente, do lanamento de diferentes sub-marcas, o quadro a seguir apresenta algumas das principais empresas caladistas nacionais e as suas sub-marcas.

Quadro 9 Marcas e Sub-marcas das principais empresas de calados

GRUPO Vulcabrs Alpargatas Beira Rio Grendene Paquet MARCAS Olympikus, Reebok, OLK, Azalia, AZ, Dijean, Funny, Signia, Vulcabras, Opanka Havaianas, Topper, Rainha, Mizuno, Dup, Bamba, Conga, Kichute, Sete Lguas Beira Rio, Vizzano e Moleca Grendha, Melissa, Ipanema, Grendene Kids, Rider, Ilhabela, Zaxy Teen, Ipanema Gisele Bndchen, Grendene Baby Dumond, Capodarte, Ortop, Diadora

Fonte: Elaborao prpria com base em dados disponveis em meios de comunicao nacionais e setoriais (impressos e eletrnicos)

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Outra importante estratgia utilizada para embasar as aes de promoo da marca e comercializao a Internacionalizao tanto da produo quando dos canais de distribuio e comercializao. De modo geral, os fatores que impulsionam a internacionalizao so: os onerosos encargos trabalhistas no Brasil (na Argentina, por exemplo, um trabalhador custa at 20% menos); vantagens logsticas, que permitem entregas mais rpidas aos clientes; e o limite de importao impostos por alguns pases, como a Argentina. Normalmente as empresas comeam com exportao; adotam franquias no exterior, alianas e joint-ventures. Outras fazem investimento externo direto, implantando filiais no exterior. As entrevistas demonstraram que h um nmero crescente de casos de internacionalizao da produo na indstria caladista brasileira. Entretanto, importante considerar que esse processo ainda est muito distante dos padres internacionais. Um primeiro ponto a ser observado que o movimento de internacionalizao ainda est restrito s grandes empresas lderes do mercado, cujo principal destino tem sido os pases da Amrica Latina, com destaque para a Argentina. Por outro lado, no mbito internacional esse processo tem sido muito mais intenso e abrangente. A internacionalizao determinada pela estratgia de relocalizao da produo com o objetivo de aproveitar as vantagens geogrficas relacionadas ao binmio cmbio-salrio. A anlise das tendncias internacionais da indstria caladista demonstra que a capacidade de deslocamento da produo para diferentes regies do mundo tm sido um importante fator de competitividade para as empresas. Na maioria dos casos, as empresas no estabelecem unidades produtivas prprias, mas subcontratam produtores locais para realizar as tarefas da manufatura. A defasagem dos produtores brasileiros nessa rea pode ser explicada pelo fato de que a maior parte das experincias de internacionalizao da produo est sendo liderada por empresas que fabricam para as grandes marcas internacionais. Nesses casos, a

internacionalizao responde a uma estratgia regional de abastecimento para as grandes empresas detentoras de marcas internacionais. Em grande parte, isso se deve forma de insero das empresas brasileiras na cadeia global de produo da indstria de calados, que historicamente esteve subordinada atuao dos grandes compradores globais. Mesmo entre as empresas que possuem marcas prprias, o processo de internacionalizao tem ocorrido de maneira bastante tmida. As iniciativas mais recentes demonstram que esse processo ainda est nos estgios iniciais, com a abertura de escritrios de venda e algumas parcerias com redes multimarcas internacionais. As aes mais agressivas de internacionalizao como abertura de unidades produtivas, outsourcing, abertura de franquias ou lojas prprias ainda so escassas e esto restritas s regies vizinhas.

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Dessa forma, possvel apontar que os produtores brasileiros ainda carecem de capacitaes mais complexas que possibilitem um processo de internacionalizao mais prximo do modelo internacional, que esteja embasado por capacitaes que permitam aproveitar as vantagens relacionadas economia nos custos de produo.

Quadro 10 Anncios de investimentos na rea de distribuio, comercializao e desenvolvimento da marca

EMPRESA DESCRIO DO INVESTIMENTO Compra de 60,1% do capital da Alpargatas Argentina Compra da marca Dup Alpargatas Abertura de um escritrio de vendas nos EUA Fortalecimento das marcas TIPO Internacionalizao da produo Marca Comercializao Marketing VALOR US$ 84 milhes ANO 2008

R$ 49,5 milhes US$ 50 milhes Entre 11% e 13% do faturamento

2007 2007 2011 2009

Expanso da rede de franquias da marca Timberland no Brasil Construo de uma unidade fabril na Argentina para produo de calados da Nike Abertura de escritrio de venda no Chile Grupo Dass Licenciamento a longo prazo da marca Fila na Amrica Latina Patrocnio de 11 eventos de corrida em todo o Brasil Lanamento de 30 novas linhas e campanha publicitria no Nordeste Criao de novas linhas para nichos pouco explorados Lanamento de novas submarcas (A/Z, Funny e OLK) Vulcabrs/ Azalia Aquisio e modernizao da Indular na Argentina Joint-venture com a Adidas para comercializao de calados e vesturio da marca Reebok Investimentos em mdia e patrocnio de times de futebol Paquet Aquisio da marca Capodarte Abertura de 20 novas lojas (prprias e franquias) no Brasil Aquisio da marca Ortop de calados infantis

Comercializao Internacionalizao da produo Internacionalizao/ Comercializao Marca Marketing Marketing Diversificao Marca/ Diversificao Internacionalizao da produo Marca/ Comercializao US$ 25 milhes R$ 8 milhes R$ 100 milhes US$ 3,5 milhes

2008 2007

2007

2007 2007 20052007 2006 2007 2008

Marketing

R$ 59 milhes

2008 (1 trim) 2007

Marca Comercializao Marca/ Diversificao R$ 500 mil

2008 2007

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Construo de fbrica na Argentina para produo dos tnis Diadora e Adidas West Coast Compra da marca de calados femininos Cravo & Canela Inaugurao de uma loja prpria na Frana Ampliao do sistema de franquias no Brasil Investimentos em infra-estrutura logstica para distribuio no exterior Lanamento da nova marca Zaxy Teen Grendene Internacionalizao e reposicionamento da marca Melissa Inaugurao de 12 lojas de franquia na China Marketing Lanamento e abertura de lojas prprias da marca Corso Como no Brasil

Internacionalizao da produo Marca/ Diversificao Comercializao/ Internacionalizao Comercializao Comercializao Marca Internacionalizao/ Marca Internacionalizao/ Comercializao Marca Marca/ Comercializao

US$ 20 milhes

2006 2011 2005 2008 2008 2008 2008 2005 2008 2008

Via Uno

Arezzo Goc Strada Shoes

R$ 5 milhes

2008 2007

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados disponveis em meios de comunicao nacionais e setoriais (impressos e eletrnicos)

c) Desenvolvimento de produtos, design e diferenciao

Diante do acirramento da concorrncia decorrente da entrada dos produtos chineses no mercado internacional, as empresas domsticas empreenderam processos internos importantes de reestruturao, voltados tanto reduo de custos de produo e melhoria dos produtos como incorporao de novos atributos aos calados - por meio de incrementos nos investimentos em desenvolvimento de produto e design. A despeito dos baixos investimentos em reas ligadas tecnologia de calados (por exemplo, materiais e biomecnica), as empresas passaram a encurtar o tempo de vida de suas linhas de produto, como forma de proteger-se das importaes e de ganhar novos mercados. Acompanhado essas estratgias, percebe-se um gradual movimento em direo ao mercado interno, considerado como o primeiro passo para a divulgao e insero das marcas prprias. Como conseqncia, os investimentos nos ltimos anos tm refletido o interesse de desenvolver novas capacitaes que passaram a ser consideradas importantes. Sobre esse ponto, vale apontar que a instabilidade do cmbio um importante elemento que favorece ainda mais esse tipo de estratgia, j que a desvalorizao da moeda acaba atingindo mais profundamente as empresas que dependem diretamente das exportaes e tambm as empresas que no possuem marcas prprias.

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Nesse contexto, observa-se um direcionamento gradual dos esforos para o desenvolvimento de capacitaes nas reas pesquisa, desenvolvimento de produtos, inovao e diferenciao. Esses investimentos assumem cada vez mais um papel estratgico para as empresas nacionais que buscam aumentar o valor agregado de seus produtos e esto concentrados em trs frentes principais: a. Contratao e treinamento de mo-de-obra especializada nas reas de pesquisa e desenvolvimento; b. Foco na melhoria do processo de gesto do desenvolvimento de produto. c. Investimentos em tecnologia principalmente relacionadas a novos materiais e inovaes de produto; d. Incorporao de novos atributos mercadolgicos como conforto, sade e meio ambiente;

Dentre os quatro itens apresentados, os dois primeiros esto mais diretamente relacionados rea de gesto e representam esforos internos das empresas no sentido de melhorar os recursos e as ferramentas existentes para melhoria do processo de desenvolvimento de produtos. Nesse contexto, a utilizao de software e de novas ferramentas eletrnicas tem desempenhado um papel cada vez mais importante, uma vez que contribuem para tornar o processo de desenvolvimento mais produtivo e eficaz, reduzindo o prazo de lanamento de produtos e ampliando o nmero de colees. Por outro lado, as ltimas duas reas apontadas esto mais diretamente relacionadas aos atributos mercadolgicos e ao aumento do valor agregado dos produtos como forma de diferenciao. Alm disso, essas duas reas so bastante interdependentes, j que a incorporao de novos atributos tem sido viabilizada a partir dos investimentos em tecnologia. Acompanhando a tendncia internacional, os produtores brasileiros tm dedicado esforos importantes de investimentos visando ao reposicionamento de seus produtos. Nesse contexto, verifica-se que os atributos relacionados ao conforto e sade esto entre os mais trabalhados pelas empresas brasileiras. Em grande parte, isso se explica pelo fato de que esses atributos permitem aproveitar as competncias j existentes em termos de manufatura. BOX 24 Sapatos fisiolgicos A Calados Bibi, de Parob/RS reuniu um grupo de mdicos especialistas em pediatria e ortopedia para o desenvolvimento de uma nova tecnologia, que tornasse o uso do calado o mais prximo do estar descalo. O resultado deste trabalho o lanamento da tecnologia Fisioflex Bibi, que originou o primeiro calado fisiolgico do pas, que agrega o conceito ideal recomendado pelos mdicos para um desenvolvimento saudvel dos ps das crianas. Fisiolgico todo o movimento natural do organismo como respirar, amamentar e

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crescer. O calado fisiolgico , portanto aquele que no interfere no desenvolvimento natural dos ps, proporcionando o contato com todos os estmulos externos da natureza, provocando a sensao do andar descalo e com toda a proteo que os ps precisam. Com base nestas caractersticas o estudo realizado pela Bibi apontou critrios, materiais e tecnologias para a confeco de diversas partes do calado fisiolgico, nascendo assim a tecnologia Fisioflex Bibi, que garante s crianas a sensao natural como se estivesse descala. Os estudos realizados pelos mdicos junto a Bibi para o desenvolvimento do calado fisiolgico duraram cerca de seis meses e agregam dcadas de testes e pesquisas realizados pela empresa na direo deste resultado. A palmilha Fisioflex Bibi composta basicamente de duas camadas. A primeira fica em contato com o p, em couro ou em material com tratamento antimicrobiano. A sua funo promover a transpirao e absorver a umidade gerada nos ps. A segunda camada, feita de borracha termoplstica, contm o sistema de absoro de impacto e distribuio da presso sofrida pelos pontos de apoio do p (cabea do metatarsos e osso calcneo).
Fonte: Gazeta; 10/out/08.

Nesse contexto, alm da qualidade do processo, torna-se importante alcanar a qualidade do produto e essa tendncia revela uma mudana importante nesse setor. H pouco tempo atrs a qualidade do produto tinha maior importncia para o mbito interno das empresas, j que refletia tambm a qualidade do processo e dos modelos de gesto utilizados. Mais recentemente, essa perspectiva de qualidade do produto foi externalizada e passou a ser importante no s para as empresas, mas tambm - e principalmente - para o mercado, j que se configura como um atributo de valorizao do calado. Como conseqncia, verifica-se uma crescente necessidade de atestar a qualidade do produto atravs de instituies renomadas que garantam o reconhecimento da qualidade dos calados. Nesse sentido, uma iniciativa importante que deve ser ressaltada foi a criao recente do chamado Selo de Conforto para calados, criado pelo IBTeC em 2000. O selo foi desenvolvido a partir da definio de normas especficas que oferecem uma marca de conformidade aos produtos, com base na aplicao de conceitos da biomecnica.

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O Selo Conforto um instrumento que vem ganhando, gradativamente, importncia no setor e tende a tornar-se uma demanda tambm para as micro e pequenas empresas caladistas. Apesar de ser uma iniciativa recente, a aquisio do Selo de Conforto j faz parte da estratgia de um nmero cada vez maior de empresas, sendo visto como um meio de garantir maior confiabilidade para seus produtos e assim valoriz-los junto ao consumidor final. Somente no ano de 2007, 1.245 modelos de sapatos receberam a certificao. Alm das mudanas em termos de design, novos materiais e adaptao de processo, a conquista do Selo de Conforto tambm exige investimentos para a realizao dos testes: o custo para certificao de cada modelo varia de R$ 1 mil para associados e parceiros da entidade at R$ 10 mil para os demais clientes do IBTeC.

BOX 25 Iniciativa busca conforto para calados ocupacionais Em 2007, um grupo de empresas ligadas Assintecal Associao Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calados e Artefatos formaram o Consrcio

Ergoshoe By Brasil, do qual fazem parte 12 fornecedores de componentes e dois fabricantes de calados do Vale do Sinos. Baseado em conforto e qualidade, o consrcio foi formado para trabalhar na criao de componentes para calados funcionais, atravs de empresas capacitadas para atender mercados especficos de todo o mundo. Entre os nichos que o consrcio abrange esto: o mdico e hospitalar, aviao, alimentar, escolar e militar. O objetivo principal ser suprir a necessidade de determinados ramos, atravs da criao de produtos ecologicamente corretos, saudveis aos ps e funcionais, de acordo com seu propsito. Alm disso, os produtos do ErgoShoe so certificados por diferentes Institutos Globais e testados em modernos laboratrios com anlises fsicas e qumicas da matria-prima e do produto final. Os modelos, em cores diversas, destinam-se aos segmentos aeronutico, mdicohospitalar, alimentar, escolar e militar, entre outros, em que atuam cerca de 25 milhes de profissionais no Brasil. As empresas participantes e seus produtos so: Rollatxtil, Rollafitas e Rollatex (Ajustes e fechamentos inteligentes); Uniflex (Solado e sola de alta performance); Piter Pan (Ajustes e fechamentos inteligentes); Palmiarte (Palmilha higinica removvel com absoro de impacto); Knorr (Tecido de bambu suave); Killing (Adesivos ecologicamente adequados); ITM (Forro com nanotecnologia bactericida); Kunz (Frma reciclvel e alto padro de conforto); Evatec (Palmilha higinica removvel com absoro de impacto); DLatex (Palmilha higinica removvel com absoro de impacto). De acordo com o Consrcio, os principais atributos de um calado com conforto so:

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 Bom calce Frmas ergonmicas e medidas corretas Sistema funcional de ajuste

Mantm o p seguro e na posio correta dentro do calado Solado Soft, flexvel e com gripping, para proporcionar bom acolchoamento, isolamento e absoro de choque Cabedal e forro Permeveis, absorventes e com um mnimo de adesivos entre eles; Fonte: Assintecal. Disponvel em: www.assintecal.com.br.

Cada vez mais, o processo de valorizao dos calados atravs da incorporao de atributos diferenciadores tem sido viabilizado pelos investimentos em tecnologia e design. Entretanto, a maior parte das inovaes de produto gerada a partir de novos materiais, com grande influncia dos setores qumico e txtil e dos fornecedores de componentes para calados. Dessa forma, as inovaes de produto no segmento de produo de calados podem ser consideradas como desdobramentos dos desenvolvimentos mais recentes em outros segmentos ou cadeias.

BOX 26 Tinta que muda de cor conforme a temperatura Durante a 32 FIMEC - Feira Internacional de Couros, Qumicos, Componentes e Acessrios, Equipamentos e Mquinas para Calados e Curtumes, realizada no incio de 2008, a Liko Qumica (Novo Hamburgo/RS) apresentou uma inovao em tintas industriais para o setor caladista. O produto denominado "Magic Color" ou cor mgica em portugus quando aplicado em solados e estes sendo aquecidos, mudam de cor, ficando esmaecida e ao voltar temperatura ambiente, a pintura volta ao seu estado normal. Este produto desenvolvido pela Liko uma espcie de material termocromtico. As tintas termocromticas tm muitas aplicaes: na engenharia so utilizadas quando se procuram pontos quentes em circuitos eletrnicos; na medicina, quando se procuram pontos quentes causados por fraturas ou tumores e agora no setor caladista atravs da tinta "Magic Color". O processo de criao da "Magic Color" teve como inspirao o pblico jovem, principalmente devido ao seu esprito de mudana - conceito que foi incorporado no produto. A nova tinta para pintura de solados j est sendo distribuda em forma de amostra durante a

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FIMEC.
Fonte: Portal Assintecal, 11/04/08.

Esse aumento de valor no se d apenas pelas questes de esttica, conforto e durabilidade, mas abarca tambm questes ambientais, como se pode observar pelas tecnologias emergentes que caracterizam o calado como ecologicamente correto. Como discutido anteriormente, a tendncia internacional de valorizao da responsabilidade ambiental est sendo incorporada pelos produtores brasileiros muito mais rapidamente em produtos do que em processos produtivos. De fato, as experincias recentes de inovao de produto no Brasil demonstram um crescimento considervel do nmero de lanamentos relacionados temtica ecolgica.

BOX 27 Neoprene vira matria-prima para calados Atenta preservao do meio ambiente, a parceria entre a caladista Grendene e a grife de surfwear Mormaii resultou no lanamento de modelos de sandlias e chinelos masculinos confeccionados em neoprene reciclado. A matria-prima da coleo - que tem o nome de Mormaii Neocycle - vem de roupas de surf j utilizadas por praticantes do esporte. A novidade ainda conta com tiras em coverline e palmilha com mix de materiais reciclados. As sandlias Mormaii Neocycle so as nicas feitas com neoprene reciclado de roupas que j foram utilizadas no surf. Ao todo, j foram recicladas cerca de 38 toneladas de neoprene e a Grendene tem como meta chegar a 100 toneladas at o final de 2009. Para reforar o lanamento - e arrecadar material para produo das sandlias - as marcas realizaram uma campanha verde: o surfista que entregar sua roupa de neoprene antiga na compra de uma nova leva um kit Neocycle, entregue em uma embalagem ecolgica contendo toalha, chaveiro, chinelo e camiseta do projeto.
Fonte: Excluvivo On Line, 11/11/08.

Alm dos atributos relacionados responsabilidade ambiental, a anlise das tendncias internacionais demonstrou que um importante vetor do desenvolvimento tecnolgico da cadeia couro-calados so os investimentos em nanotecnologia, que demonstram alto potencial de aplicao, sobretudo a partir da combinao com elementos da eletrnica. No entanto, essa rea ainda encontra-se bastante prematura na indstria brasileira e, por isso, a maior parte das iniciativas existentes depende do apoio das instituies e rgos de fomento. Nesse sentido, vale ressaltar que as pesquisas nessa rea tm um carter multidisciplinar, o que exige esforos de coordenao que visem criao de sinergias entre os diferentes atores da cadeia.

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BOX 28 IBTeC participa do primeiro projeto de pesquisa em nanotecnologia para calados O sistema caladista teve em andamento um projeto de pesquisa para o uso da nanotecnologia na cadeia. Iniciado em janeiro de 2006, o projeto teve o objetivo de pesquisar o uso de nanocompsitos para a produo de adesivos e outros tipos de componentes para calados. O IBTeC, em parceria com a Orbys Desenvolvimento (So Paulo/SP) e com a Universidade de campinas Unicamp, projetou o incio dessa inovao atravs da pesquisa de uma nova matria-prima para auxiliar as indstrias de adesivos. Tambm foi estudada a aplicao de nanotecnologia na produo de outras matrias-primas e componentes, como por exemplo, produo de solados, taces, palmilhas baseados nas propriedades anti-estticas dos nanocompsitos. A nanotecnologia ainda poder ser utilizada para a pesquisa de materiais de revestimento para a reteno de ar sob presso das bolas esportivas. A Financiadora de Estudos e Projeto FINEP apoiou a pesquisa, que contou com a participao de fabricantes de adesivos interessados na busca de solues para o uso da nanotecnologia no momento de avaliar os insumos obtidos. O projeto fez parte do Programa de Desenvolvimento da Nanocincia e da Nanotecnologia da FINEP, vinculada ao Ministrio de Cincia e tecnologia (MTC) e se encerrou no final de 2007, representando o primeiro passo da cadeia nesta nova rea da cincia.
Fonte: Revista IBTeC 35 anos (out/07).

De modo geral, no que diz respeito incorporao de atributos de tecnologia e design aos calados, as tendncias verificadas na indstria brasileira seguem os padres internacionais, pois tm sido direcionadas s mesmas reas de aplicao: sade, eletrnica, meio ambiente, conforto e, mais recentemente, nanotecnologia. Entretanto, essas capacidades tecnolgicas ainda so bastante incipientes na indstria de calados nacional. Na experincia brasileira nota-se que - mesmo entre os produtos considerados inditos para o mercado nacional ainda h o predomnio da imitao dos produtos que so lanados no mercado internacional. Dessa forma, observa-se que essas iniciativas ainda carecem de um esforo mais dinmico, que envolva investimentos macios em pesquisa e parcerias entre instituies e empresas ao longo da cadeia produtiva. Os investimentos nessa rea podem trazer importantes contribuies para as empresas que desejam empreender esforos de reposicionamento de produto com o intuito de mudar sua estratgia de atuao no mercado interno, assim como sua insero no mercado internacional.

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Como forma de ilustrar o perfil dos investimentos na rea de desenvolvimento, design e diferenciao de produtos, o quadro abaixo apresenta os anncios de investimentos da indstria caladista brasileira, divulgados nos ltimos dois anos.
Quadro 11 Anncios de investimentos na rea de desenvolvimento de produtos, design e diferenciao
EMPRESA DESCRIO DO INVESTIMENTO Criao de novas linhas de calados para nichos ainda pouco explorados no mercado Vulcabrs/ Azalia Lanamento da linha Olympikus Tube Novas ferramentas eletrnicas no processo de desenvolvimento de produto Lanamento fisiolgicos Bibi Produtos com maior teor tecnolgico: Big Jump, Skatenis e Bibi Eco Modelos com as tecnologias CLASSIC RELAX (amortecimento e absoro do imacto) e SPORT CHIC (reduo do esforo ao caminhar) Lanamento de uma linha de tnis ecolgico Lanamento da linha "Maxy Therapy", que emite raios infravermelhos longos e possui tcnicas de massagem com base no Do-In (patenteado) Investimentos em pesquisa e desenvolvimento equivalentes 4% do faturamento Novas tecnologias: palmilha (patenteada) e Respi-tec Kidy Todas as colees passaram a receber o Selo Conforto do IBTeC Ramarim Projeto de parceria com o IBTeC para desenvolvimento da linha Total Confort Parceria com a Vicunha Txtil lanamento de nova linha de produtos feitos com lona impermevel Novo produto patenteado chamado My Baby (espcie de meia com solado especial para crianas pequenas) Desenvolvimento/ Tecnologia Desenvolvimento/ Tecnologia Desenvolvimento/ Tecnologia Design/ Tecnologia 2008 2007 2007 medidora Design/ Tecnologia 2008 2008 Design/ Tecnologia de uma linha de sapatos TIPO Desenvolvimento Tecnologia Tecnologia/ Desenvolvimento Design/ Tecnologia VALOR R$ 100 milhes ANO 2005 2007 2008 2008 2008

Beira Rio

West Coast

Design/ Tecnologia

2008 2008

Design/ Tecnologia

A. Grings/ Picadilly

Desenvolvimento Tecnologia

R$ 10 milhes

2007 2007 2008

Goc

2007

Bical

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados disponveis em meios de comunicao nacionais e setoriais (impressos e eletrnicos).

A partir dos elementos expostos nos itens anteriores possvel obter importantes concluses e questionamentos acerca das tendncias do investimento na indstria brasileira, assim como as principais caractersticas das estratgias que os condicionam. Apesar de terem sido analisadas separadamente por razes metodolgicas, as trs reas apresentadas apresentam diversos pontos de interseco, de maneira que as tendncias de uma rea complementam as de outras.

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Com o objetivo ilustrar as principais tendncias e a forma pela qual elas se apresentam nos dois grupos de empresas especializadas na manufatura e especializadas na marca - foi elaborado o quadro 12, que relaciona as principais tendncias do investimento identificadas em cada grupo de empresas.

Quadro 12 Resumo das tendncias de investimentos de acordo com o perfil predominante da empresa
TENDNCIA DO INVESTIMENTO Manufatura e produtividade Qualidade produto Flexibilidade Internacionalizao Verticalizao montante Verticalizao jusante Implantao de sistemas para integrao da cadeia P+L e responsabilidade ambiental Gesto do processo de desenvolvimento de produto Marcas MOTIVAO E CARACTERSTICAS DO INVESTIMENTO Empresas com foco na manufatura Exigncia do cliente e diminuio de custos Exigncia do cliente Vantagem competitiva em relao China Estratgia de distribuio do cliente Exigncias em termos de qualidade da matria-prima, cumprimento de prazos, confiabilidade e excelncia do processo. Foco na prestao de servios como um diferencial junto aos clientes Diminuio de custos e controle da excelncia do processo Esto mais relacionados ao processo e acontecem ou por exigncia do cliente ou para diminuio de custos Est restrito construo de prottipos. A pesquisa de tendncias e concepo das linhas feita pelo cliente Predominantemente via licenciamento* Empresas com foco na marca Diminuio de custos. H casos em que a excelncia alcanada via terceirizao Promoo da marca Insero da marca no modelo de moda rpida Promoo e comercializao da marca em outros pases Exigncias em termos de qualidade da matria-prima e diminuio do time to market Estratgia de comercializao e atuao no varejo com marca prpria Garantia de qualidade do produto e suporte para a diferenciao e segmentao da atuao Esto mais relacionadas ao produto e so utilizadas para agregar valor aos produtos e melhorar a imagem da marca So responsveis por todas as etapas: pesquisa, concepo e construo de prottipos Criao de marcas prprias e/ou aquisio de marcas em outros segmentos de mercado

Fonte: Elaborado com base nos dados coletados. * Existem alguns casos em que essas empresas iniciaram investimentos em marca prpria, mas a grande maioria ainda representa uma parcela mnima do faturamento.

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2.3 Principais tendncias do investimento no Brasil

2.3.1 Papel e impacto de fatores poltico-institucionais Regime de Comrcio Internacional e barreiras s exportaes brasileiras da cadeia txtil-vesturio
Os mecanismos tarifrios e no-tarifrios adotados na ltima dcada imprimem um forte carter s estratgias de desenvolvimento da indstria txtil, particularmente naqueles segmentos menos competitivos, e podem impactar na atividade interna e no nvel de investimentos dos segmentos txtil-vesturio. Em grande medida, a vigncia de regimes de cotas nas ltimas dcadas contribuiu para as alteraes estruturais da cadeia txtil-vesturio mundial, com a insero e o posicionamento de segmentos txteis no cenrio internacional. Segundo estudo recente publicado pelo BNDES os pases asiticos passaram a ampliar sua participao na cadeia de uma maneira mais integrada, com significativos investimentos, e passaram a dominar fases importantes do processo produtivo, de design e de marcas (FILHA & SANTOS, 2002). As empresas norte-americanas e europias, por sua vez, investem mais em novas tecnologias de concepo, processos, vendas e produto. E em grande medida, elas procuram se especializar em nichos mais lucrativos e de qualidade diferenciada, abertos pelas novas fibras qumicas e pelos novos processos produtivos (FILHA & SANTOS, 2002). Nos pases centrais, essa reestruturao tem sido conduzida visando reduo do tempo de concepo, produo e comercializao; a utilizao de tcnicas e tecnologias mais avanadas, voltadas integrao entre as vrias etapas da cadeia e o gerenciamento da cadeia de suprimentos; na agregao de valor e diferenciao do produto final, atravs de investimentos no desenvolvimento de marca e no design dos produtos; e no deslocamento de etapas mais intensivas em trabalho para regies/pases com reduzidos custos de produo (HIRATUKA & VIANNA, 2008). J os pases em desenvolvimento passaram de um regime de mercado vendedor para comprador, o que tem afetado a competitividade no setor na medida em que a relao com o consumidor se tornou o ponto crucial na competio (FILHA & SANTOS, 2002). De maneira geral, as empresas desses pases tm promovido o seu reposicionamento na cadeia de valor e investem no desenvolvimento de competncias como design e estabelecimento de marca prpria, enquanto as atividades produtivas so direcionadas para pases com custos de mo-de-obra mais baixos. Nas ltimas dcadas, a competitividade da indstria txtil brasileira tem passado por importantes transformaes como resultado de medidas visando regulamentao do comrcio txtil internacional e de mudanas em alguns aspectos estruturais do setor no cenrio mundial.

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Nesse contexto, dois acordos comerciais exerceram significativa influncia sobre as iniciativas e investimentos industriais do setor txtil nacional: o Acordo Multifibras (MFA), criado em jan/1974 e que expirou em 1994, sendo substitudo pelo Acordo de Txteis Vesturio (ATV), que vigorou no perodo de jan/1995 at jan/2005. De maneira geral, o Brasil e outros pases em desenvolvimento apresentavam baixo nvel de utilizao do sistema de cotas, e por esse motivo, o Acordo Multifibras funcionou mais como reserva de mercado do que como estmulo s exportaes txteis daqueles pases. O Brasil estabeleceu acordos com Estados Unidos, Comunidade Europia e Canad desde o incio da implantao do MFA em 1974 (Mendes, 2007, p. 38, apud Reis, 1999, p. 428). Entretanto, havia subutilizao das cotas de comrcio do Brasil com esses pases por conta da baixa competitividade dos produtos nacionais, tanto em termos de preo quanto em termos de qualidade. Alm disso, a produo txtil brasileira estava voltada prioritariamente para o mercado interno, caracterstica somente se alteraria em perodos de crise da demanda interna (MENDES, 2007, p. 38). Nesse sentido, o Acordo Multifibras somente repercutiu em resultados comerciais significativos para aquelas empresas txteis de grande porte que modernizavam sua estrutura industrial e tinha estratgias de insero no mercado externo. Como resultado principal do Acordo Multifibras, os segmentos txteis nacionais apresentavam especializao em produtos exportados pouco sofisticados e a principal fonte de competitividade estava baseada em produtos base de algodo (MENDES, 2007, p. 39-40). O Acordo de Txteis e Vesturio iniciado em 1995 procurou organizar a mudana do sistema de quotas e restries para uma regra mais geral de comrcio exterior, no mbito da OMC, visando reduo das disparidades no comrcio internacional do setor txtil 52 . Vale lembrar que nesse perodo, o setor txtil-vesturio do Brasil passou por dificuldades decorrentes da abertura comercial e da poltica econmica iniciado naquela dcada, que repercutiram, principalmente, no fechamento de empresas e em medidas voltadas reestruturao industrial. Nesse cenrio, o estabelecimento do ATV reforou a necessidade de criao de mecanismos visando ganhos de competitividade do setor txtil nacional: na medida em que o sistema de cotas era substitudo, os segmentos txteis do Brasil perdiam mais espao para empresas txteis do sudeste asitico. Mendes (2007) ressalta que como resultado principal do ATV, as empresas txteis do Brasil continuaram a apresentar participao relativamente modesta nas exportaes internacionais, e em muitos casos estavam concentradas aos produtos fabricados a partir de fibras naturais (algodo). As importaes do setor, por sua vez, passaram a se concentrar em produtos derivados de fibras artificiais.

Nesse cenrio, tornou-se comum na indstria txtil nacional a adoo de estratgias de subcontratao como foram de para fugir das restries impostas pelo sistema de quotas vigente at 2005 (Hiratura & Vianna, 2008).

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Outro aspecto relevante que poucas grandes empresas do setor conseguiram se tornar produtoras de pacote completo, o que indicaria uma possvel sofisticao do produto final; enquanto para a maior parte das empresas, o principal mecanismo de insero internacional era via assembly. Aps o perodo de funcionamento do ATV, verifica-se uma tendncia para o aumento do nmero de acordos regionais, envolvendo a concesso de preferncias tarifrias e acesso favorecido aos pases signatrios; mas em alguns casos, a participao no comrcio txtil internacional tem sido permeada por medidas protecionistas. Em grande parte dos acordos regionais parte-se do pressuposto de que os pases em desenvolvimento poderiam elevar sua participao de mercado muito mais rapidamente do que numa situao sem acordos comerciais. Por outro lado, as relaes estabelecidas com os principais importadores txteis no comrcio exterior so objeto de discusso por conta dos reflexos da abertura sobre o desempenho econmico e no nvel de emprego dos segmentos txteis naqueles pases. A integrao do comrcio entre EUA e Brasil, via a criao da rea de Livre Comrcio das Amricas (ALCA), por exemplo, apresentou ampla repercusso em vista das eventuais possibilidades e, ao mesmo tempo, ameaas para a consolidao do comrcio txtil nacional. Em grande medida, o acordo poderia ser vantajoso para o pas ao equilibrar as condies de acesso brasileiro ao mercado dos Estados Unidos e poderia criar uma vantagem frente aos fabricantes txteis provenientes da sia, que se tornaram os principais fornecedores dos americanos (PRICHNIK, 2002). No entanto, a ALCA no avanou nas negociaes por conta da resistncia americana em ceder aos subsdios concedidos agricultura nacional e do protecionismo praticado para produtos como o ao. Atualmente, as alquotas cobradas por pases desenvolvidos aumentam de acordo com o nvel de processamento do bem, mas a proteo aos artigos de vesturio maior do que a adotada para artigos txteis. Nesse cenrio, muitas empresas brasileiras com alguma orientao exportadora (ou aquelas com estratgias visando maior insero externa) tm enfrentado dificuldades como a instabilidade macroeconmica e as tarifrias impostas por pases exportadores no comrcio txtil internacional. A ttulo de comparao, apresenta-se a seguir as tarifas de importao impostas pelos principais pases produtores mundiais (2007) e uma breve discusso sobre as ltimas negociaes comerciais envolvendo o setor txtil brasileiro.

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A produo do setor txtil brasileiro a direcionada, principalmente, para o mercado interno, sendo este aspecto um forte determinante da dinmica industrial e dos mecanismos criados para o comrcio exterior. Nesse cenrio, as tarifas de importao impostas por segmentos da indstria txtil nacional so apresentadas na tabela 61 53 .
Tabela 61 Tarifas e importao por grupos de produtos em 2007 Brasil
Final bound duties Grupos de produtos Algodo Txtil Vesturio AVG 55.0 34.8 35.0 Duty-free (%) 0 0 0 Max 55 35 35 Binding 100 100 100 Tarifas aplicadas aos pases mais favorecidos AVG 6,9 16.8 20 Duty-free (%) 0 0 0 Max 10 20 20

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados do relatrio World Tariff Profiles, 2008, p. 49.

Nos ltimos anos, o aumento das importaes de insumos txteis e de baixo dinamismo das exportaes txteis tem determinado o ceticismo em relao capacidade de competio da indstria nacional diante da abertura de mercado ao exterior (PROCHNIK, 2002). Mas vale ressaltar que o setor txtil nacional tem perdido importaes no apenas por conta das taxas, mas, principalmente, como resultado do avano dos pases asiticos no comrcio internacional da indstria txtil. Nesse aspecto, o ponto principal no debate do comrcio brasileiro de txteis e vesturios a elevada participao de empresas txteis dos pases asiticos no mercado nacional e externo. Desde o fim do Acordo Txtil Vesturio em 2005, h alguns indcios de invaso de produtos asiticos e de reduo de participao de pases desenvolvidos e de pases em desenvolvimento menos competitivos no mercado txtil mundial. Para se ter uma idia, apesar do acordo de restrio de exportaes estabelecido entre o Brasil e a China h trs anos, os chineses aumentaram suas exportaes para o Brasil de 43% em 2005, para 69% em 2006 e 63% em 2007 (Valor Econmico, 01/set/08). Da mesma forma, em 2005, exportaes chinesas do setor txtil para Estados Unidos e Unio Europia avanaram 84% e 57%, respectivamente (Valor Econmico, 01/set/08). As tarifas de importao impostas por um grupo de pases selecionados nos segmentos de algodo, txtil e vesturio so apresentadas nas tabelas 62, 63 e 64, respectivamente.

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O anexo 4 apresenta tabelas com a descrio detalhada da Tarifa externa comum (TEC) para o setor txtil.

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Tabela 62 Tarifas de importao de algodo em pases selecionados 2007

Final bound duties - Algodo Pases AVG China Indonsia ndia Coria do Sul Taiwan Estados Unidos Turquia Paquisto Mxico Brasil 22 37.4 110 2 N.d. 4.6 10.9 23 39.4 55 Duty-free (%) 0 0 0 0 N.d. 40 0 0 0 0 Max 40 40 150 2 N.d. 22 13 25 45 55

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados do relatrio World Tariff Profiles (2008).

Tabela 63 Tarifas de importao de txtil em pases selecionados 2007

Pases China Indonsia ndia Coria do Sul Taiwan Estados Unidos Turquia Paquisto Mxico Brasil AVG 9.7 26.3 40.3 15.9 N.d. 7.7 24.4 23.3 35 34.8 Final bound duties - Txtil Duty-free (%) 0,2 0 0 0.3 N.d. 17.1 0 0 0 0 Max 38 40 372 30 N.d. 34 92 75 50 35

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados do relatrio World Tariff Profiles (2008).

Tabela 64 Tarifas de importao de vesturio em pases selecionados 2007

Pases China Indonsia ndia Coria do Sul Taiwan Estados Unidos Turquia Paquisto Mxico Brasil AVG 16.2 35 43.5 28.3 N.d. 11.4 27.3 25.0 35.1 35.0 Final bound duties - Vesturio Duty-free (%) 0 0 0 0 N.d. 3.4 0 0 0 0 Max 25 40 124 35 N.d. 32 40 25 50 35

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados do relatrio World Tariff Profiles (2008). N.d.: No disponvel.

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Entre os principais mercados do setor txtil mundial, destaca-se nos Estados Unidos, a existncia de picos tarifrios que prejudicam significativamente as exportaes de produtos mais elaborados de outros pases (PROCHNIK, 2002). Nesse cenrio, o acesso dos segmentos txteis do Brasil ao mercado americano 54 , limitado por restries tarifrias visando proteo daquelas indstrias. As tarifas impostas atualmente pelos EUA nos segmentos de algodo, txtil e vesturio, por sua vez, so apresentadas na tabela 65.

Tabela 65 Tarifas e importao por grupos de produtos em 2007 EUA

Final bound duties Grupos de produtos Algodo Txtil Vesturio AVG 4.6 7.7 11.4 Duty-free (%) 40.0 17.1 3.4 Max 22 34 32 Binding 100 100 100 Tarifas aplicadas aos pases mais favorecidos AVG 4.3 7.9 11.7 Duty-free (%) 38.3 16.3 2.8 Max 22 34 32

Fonte: World Tariff Profiles, 2008, p. 173. AVG: Mdia

Atualmente, os segmentos da cadeia txtil brasileira tm discutido o estreitamento de relaes comerciais com os EUA, visando criao de acordos bilaterais na indstria, principalmente, aps as discusses iniciadas sobre o etanol. Contudo, at o ano de 2007 o setor obteve poucos avanos nesse sentido (ABIT, 2007). Considerando-se os pases constituintes da Comunidade Europia, as barreiras tarifrias impostas no comrcio txtil-vesturio internacional so apresentadas na tabela 66.

Tabela 66 Tarifas e importao por grupos de produtos em 2007 Comunidade Europia Final bound duties Grupos de produtos (1) Algodo Txtil Vesturio AVG 0 6.5 11.5 Duty-free (%) 100 3.4 0 Max 0 12 12 Binding 100 100 100 Tarifas aplicadas aos pases mais favorecidos AVG 0 6.6 3.8 Duty-free (%) 100 2.1 34.4 Max 0 12 13

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados do relatrio World Tariff Profiles (2008, p.78) (1) Os 27 membros da Unio Europia (ustria, Blgica, Bulgria, Cyprus, Repblica Tcheca, Dinamarca, Estnia, Finlndia, Frana, Alemanha, Grcia, Hungria, Irlanda, Itlia, Letnia, Litunia, Luxemburgo, Malta, Pases Baixos, Polnia, Portugal, Romnia, Eslovquia, Eslovnia, Espanha, Sucia e Reino Unido) so considerados um nico membro na Organizao Mundial do Comrcio, com direito a nico voto.

OS EUA e Argentina foram os principais importadores de artigos txteis do Brasil, nos segmentos de manufaturados txteis, vesturio e produtos da linha lar, no ano de 2007 (tabelas 26-28 seo x)

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Com relao aos mercados txteis da Unio Europia, at 2002 discutia-se a liberalizao do comrcio, mas o setor txtil nacional temia a concorrncia com importantes produtores txteis como a Turquia e algumas ex-colnias e pases do Leste da Europa, que seriam beneficiados por tal liberalizao (PROCHNIK, 2002). Em 2008, a entidade txtil brasileira e a Euratex (que representa o setor txtil e de confeco na Unio Europia), realizaram reunies com o propsito de elaborar Memorandos de Entendimentos entre os pases signatrios (ABIT, 2008c). Vale mencionar que se de um lado, o comrcio internacional pode ser caracterizado pela multiplicao de negociaes visando acordos bilaterais, de outro lado, verifica-se um significativo nmero de mecanismos de carter protecionista que desrespeitam as regras bsicas do comrcio exterior. No caso da Argentina, as tarifas mdias de importao em 2008 ficaram em torno de 35%, como apresentado na tabela 67 a seguir.
Tabela 67 Tarifas e importao por grupos de produtos em 2007 Argentina
Final bound duties Grupos de produtos Algodo Txtil Vesturio AVG 35 34.9 35 Duty-free (%) 0 0 0 Max 35 35 35 Binding 100 100 100 Tarifas aplicadas aos pases mais favorecidos AVG 6.4 20.8 25.3 Duty-free (%) 0 0 0 Max 8 35 35

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados do relatrio World Tariff Profiles, 2008, p. 32.

De maneira geral, as tarifas adotadas por aquele pas tm resultado em ampla repercusso da indstria txtil nacional, principalmente, nos segmentos em que o Brasil tem forte participao naquele pas. As exportaes nacionais de denin para a Argentina, por exemplo, caram 15,8%, entre 2005 e 2008, como resultado dos acordos de limitao e outros mecanismos de proteo adotados por aquele pas. Alm disso, o governo argentino tem estudado a ampliao do nmero de produtos txteis protegidos pelo mecanismo de licenciamento no-automtico que abrange fibras e fios sintticos, tecidos sintticos e de algodo e confeces (Valor Econmico, 20/mar 24/mar/09). As empresas dos segmentos txteis do Brasil consideram que essas taxas argentinas impostas s exportaes brasileiras so abusivas, tendo em vista que os pases asiticos tm aumentado significativamente sua participao na indstria argentina, movimento contrrio ao verificado para os segmentos do Brasil. Segundo apurou o jornal Valor Econmico:

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A participao do Brasil nas importaes argentinas de txteis caiu de 41,5% em 2005 para 26,7% em 2008. No mesmo perodo, a fatia de outras origens (a maioria da sia) cresceu de 58,4% para 70,6%, conforme a Associao Brasileira da Indstria Txtil (Abit). Em trs anos, as importaes da Argentina aumentaram 36%, mas, enquanto as compras vindas do resto do mundo subiram 70,6%, as importaes do Brasil cederam 12,5% (Valor Econmico, 24/mar/09).

Nesse cenrio, empresas txteis como a Coteminas, Camargo Correa e a Santana Txtil, por exemplo, adotam estratgias de insero no mercado argentino por meio da abertura de novas unidades naquele pas, como forma de amenizar os efeitos de mecanismos tarifrios. Recentemente, a Coteminas, por exemplo, reforou o anncio de investimentos de US$ 25 milhes voltados ampliao de sua fbrica na provncia de Santiago del Estero (Valor Econmico, 20/mar/09). Nos ltimos anos, o licenciamento no-automtico um mecanismo relativamente bastante utilizado por outros pases como proteo dos mercados nacionais invaso de produtos de outros pases. Alm da Argentina, pases como o Paraguai e o Mxico tm discutido uma lista de produtos txteis considerados prioritrios para proteo da sua indstria txtil. Em fev/2009 o Paraguai (9. mercado brasileiro em 2007), por exemplo, anunciou um decreto que estabelece licenas no-automticas para a importao de 31 subitens de confeco. Para se ter uma idia dos eventuais efeitos sobre as exportaes do Brasil, em 2008 a aplicao dessa licena no automtica de importao atingiria cerca de US$ 11 milhes do total de US$ 65 milhes exportados, ou seja, 17% das exportaes praticadas pelo Brasil quele pas (Valor econmico, 09/mar/09). Alm do Paraguai, outras negociaes esto em andamento (abr/08) entre empresrios brasileiros e mexicanos que tem estabelecido taxas elevadas importao txtil brasileira visando criao de uma lista de produtos para preferncias tarifrias recprocas. Alm da criao de mecanismos de licenciamento no-automtico para a importao ou da ampliao do nmero de itens txteis abrangidos por esse licenciamento, outras estratgias adotadas no setor txtil so os subsdios e o sistema de ressarcimento de tributos. Os subsdios concedidos a produtores internacionais do segmento de algodo, particularmente os americanos, por exemplo, pressionam a cotao do preo do algodo, prejudicando as negociaes dos pases produtores no comrcio mundial (PROCHNIK, 2002). Recentemente, tambm se destaca o sistema de ressarcimento de tributos na exportao adotado por vrios membros da OMC: em ago/2008, a China elevou o crdito tributrio que concede para as empresas locais na hora de exportar produtos txteis e de vesturio, de 11% para 13% do valor do produto, o que apontado como uma forma de manipular o sistema tributrio visando estimular as exportaes txteis do pas (Valor Econmico, 01/set/08).

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Outro mecanismo bastante utilizado pelos principais produtores txteis so as medidas de salvaguardas e anti-dumping visando proteger o acesso queles mercados pelos grandes produtores mundiais (HIRATUKA & VIANNA, 2008, p. 4). Em 2005, a Unio Europia e os EUA, por exemplo, aplicaram salvaguardas contra as importaes chinesas e pressionaram o pas a fechar acordos de restrio de exportaes (Valor Econmico, 01/set/08). J o Brasil foi o nico pas que conseguiu estabelecer um acordo de restrio de exportaes txteis com os produtores chineses, com validade at o fim de 2008, sem a aplicao de salvaguardas. Entretanto desde dez/2008 os empresrios da indstria txtil nacional tm tentado renovar o acordo de limitao de exportaes txteis, mas o governo chins recusou negociaes (Estado de So Paulo, 14/mar/09). Por conta dessa dificuldade em estabelecer acordos de comrcio com aquele pas e do crescimento das importaes de materiais txteis provenientes de pases asiticos, o governo brasileiro editou em mar/2009, uma medida antidumping, com validade de seis meses, sobre as importaes de fios de viscose provenientes da ustria, ndia, Indonsia, China, Tailndia e Taipei Chins (O Globo, 17/mar/09) 55 . Segundo reportagem do jornal O Globo, as penalidades com antidumping foram aplicadas cerca de 30 empresas, sendo as maiores taxas atribudas a empresas da ndia e Indonsia 12 e 11 empresas, respectivamente (O Globo, 17/mar/09) Uma dificuldade enfrentada no comrcio do setor txtil-vesturio o acentuado grau de contrabando de artigos txteis praticados para o Brasil. Estima-se que o impacto decorrente da entrada de artigos txteis (da sia) bem maior do que o valor divulgado em dados de comrcio exterior porque cerca de 50% das quantidades embarcadas para o Brasil de vesturio no so registradas na chegada ao Brasil (Valor Econmico, 03/jul/07), o que tem refletido diretamente na produo industrial no mercado interno 56 . Alguns aspectos mais recentes do desenvolvimento da indstria txtil nacional so os esforos visando uniformizao de dados de comrcio exterior e as mudanas na metodologia de cobrana de taxas de importao para outros pases. A partir de 01 de janeiro de 2007, o Brasil adotou uma nova verso da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), que est adaptada IV Emenda do Sistema Harmonizado de Designao e Codificao de Mercadorias, aprovada pelo Conselho de Cooperao Aduaneira (SH-2007) (MDIC, 2009a), como o objetivo de uniformizar a tarifa e facilitar a compilao de estatsticas e ajustes nos sistemas de comrcio exterior (MDIC, 2009c). Para indstria txtil, os novos cdigos e descries da NCM so apresentados no Anexo 1 deste relatrio.

55

A medida abrange os fios da matria-prima que apresentem 85% de fibra de viscose em sua composio (O Globo, 17/mar/09). 56 De acordo com Joo Luiz Pereira, presidente da Associao Brasileira de Tcnicos Txteis (ABTT), em 2007 a China declarou a ter enviado ao Brasil 29 mil toneladas de produtos confeccionados e txteis, entretanto, entraram legalmente no Brasil 11 mil toneladas de artigos do setor (Dirio do Nordeste, 13/maio/08).

168

O Conselho de Mercado Comum (CMC), rgo poltico do MERCOSUL, por sua vez, tem promovido alteraes na Tarifa Externa Comum (TEC), que pode variar de 0% a 20%, desde que tais alteraes estejam limitadas ao nvel do captulo do sistema harmonizado correspondente. Alm disso, o CMC admite o estabelecimento de uma TEC superior a 20%, como aconteceu no caso para Brasil e Argentina de uma TEC de 35% para vrios cdigos do setor automotivo para o setor de tecidos, confeces e calados (MDIC, 2009a). Outro aspecto da indstria txtil nacional a substituio da tarifa ad valorem (em %) pelo imposto de importao ad rem (em reais por peso) para alguns produtos txteis, a partir de junho/2008.

BOX 29 - AD Rem A lei 11.727 de 23 de junho de 2008 estabeleceu em seu artigo 2 a possibilidade de aplicao de uma alquota especfica para clculo do Imposto de Importao incidente sobre diversas mercadorias, entre elas, as txteis e confeccionadas, em substituio s tarifas atualmente aplicadas do tipo ad valorem. Este instrumento utilizado por muitos pases do mundo tais como Estados Unidos, Sua, Japo e a prpria Argentina, nosso principal parceiro do Mercosul. Esta medida somente entrar em vigor aps regulamentao por parte do Poder Executivo que dever estabelecer a relao de mercadorias sujeitas incidncia do imposto de importao ad rem (direito especfico), bem como determinar as alquotas aplicveis sobre cada tipo de produto. A criteriosa regulamentao da medida com determinao de nveis adequados de tarifas especficas por tipo de produto no constituir vis protecionista, nem tampouco violar os compromissos assumidos pelo Brasil em foros internacionais como a OMC, uma vez que no se espera, nem se deseja, que o tributo aplicado seja superior s alquotas ad valorem atualmente vigentes. A ABIT entende que a aplicao do ad rem constitui importante ferramenta de combate as prticas desleais de comrcio trazendo assim um ambiente mais justo e saudvel de competio entre a produo nacional e os artigos importados. Por esta razo estamos trabalhando com o Poder Executivo para que a medida seja implementada o mais breve possvel
Fonte: ABIT, 2008c, p. 11.

169

Regime de Comrcio Internacional e barreiras s exportaes brasileiras da cadeia couro e calados

Com o acirramento da concorrncia, o regime de comrcio internacional passou a exercer um importante papel na definio dos fluxos de comrcio, determinando em grande parte a participao dos pases nos principais mercados mundiais de calados. Devido sua forte competitividade internacional, a indstria caladista brasileira est sujeita a diversas barreiras tarifrias ou no-tarifrias que restringem as exportaes. Os pases que mais impem barreiras aos calados brasileiros coincidem com os principais destinos das exportaes desses produtos: EUA e Argentina. Nos EUA, o comrcio de calados com o Brasil , em grande parte, regido pelo Sistema Geral de Preferncias. O SGP foi criado em 1968 pela Unctad (Conferncia das Naes Unidas sobre Comrcio e Desenvolvimento) e determina que pases desenvolvidos da OCDE (Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico) concedam, de forma unilateral, reduo de tarifas de importao (com possibilidade de zer-las) a produtos de pases em desenvolvimento. Em 2007, o Brasil chegou a ter no sistema 1.500 produtos. O quadro abaixo indica as tarifas de importao vigentes nos EUA em 2008 para alguns tipos de calados, com base na nomenclatura do Sistema Harmonizado norte-americano.

Quadro 13 Tarifas de Importao impostas pelos EUA em 2008 por produto

Cdigo NCM 64022000 Descrio do produto Outros calados com sola exterior e parte superior de borracha ou plsticos: Calados com parte superior em tiras ou correias, com salincias (espiges) que se encaixam na sola Outros calados com sola exterior e parte superior de borracha ou plsticos: sapatos abertos, presos ao p sem utilizao de laos ou amarras, exclusive calados com ataduras de borracha ou plstico moldados na sola e envolvendo a parte superior Outros calados com sola exterior e parte superior de borracha ou plsticos: sapatos abertos, presos ao p sem utilizao de laos ou amarras, do tipo house slippers, com preo abaixo de U$3/ par. Outros calados com sola exterior e parte superior de borracha ou plsticos: sapatos abertos, presos ao p sem utilizao de laos ou amarras, do tipo house slippers, com preo entre de U$3/ par e U$ 6,5/ par. Calados com sola exterior de couro natural e parte superior constituda por tiras de couro natural passando pelo peito do p e envolvendo o dedo grande. Calados com sola exterior de borracha, plsticos, couro natural ou reconstitudo e parte superior de couro natural: Com sola de madeira, desprovidos de palmilhas e de biqueira protetora de metal: masculinos Calados com sola exterior de borracha, plsticos, couro natural ou reconstitudo e parte superior de couro natural: Com sola de madeira, desprovidos de palmilhas e de biqueira protetora de metal: femininos Calados com sola exterior de borracha, plsticos, couro Regime de Comrcio Tarifa MFN (Naes mais favorecidas) Tarifa aplicada 0%

64029940

Tarifa MFN (Naes mais favorecidas)

37,5%

64029960

Tarifa MFN (Naes mais favorecidas)

48%

64029970

Tarifa MFN (Naes mais favorecidas)

37,5%

64032000

Tarifa MFN (Naes mais favorecidas)

0%

64035160

Tarifa MFN (Naes mais favorecidas)

8,5%

64035190

Tarifa MFN (Naes mais favorecidas)

10%

64041915

Tarifa MFN (Naes

10,5%

170

64042020

64042040

64042060

64051000 64052000

natural ou reconstitudo e parte superior de matrias txteis. Outros, com mais de 50% da parte superior composta por couro. Calados com sola exterior de couro natural ou reconstitudo com no mais de 50% do peso composto por plstico ou borracha ou no mais de 50% composto por materiais txteis, plstico e borracha e com pelo menos 10% do peso composto por borracha ou plstico. Com preo abaixo de U$2,5/ par. Calados com sola exterior de couro natural ou reconstitudo com no mais de 50% do peso composto por plstico ou borracha ou no mais de 50% composto por materiais txteis, plstico e borracha e com pelo menos 10% do peso composto por borracha ou plstico. Com preo acima de U$2,5/ par. Outros calados com sola exterior de couro natural ou reconstitudo, com no mais de 50% do peso composto por plstico ou borracha ou no mais de 50% composto por materiais txteis, plstico e borracha e com pelo menos 10% do peso composto por borracha ou plstico Outros calados: com a parte superior de couro natural ou reconstitudo Outros calados com a parte superior de matrias txteis, exclusive fibras vegetais e l

mais favorecidas)

Tarifa MFN (Naes mais favorecidas)

15%

Tarifa MFN (Naes mais favorecidas)

10%

Tarifa MFN (Naes mais favorecidas)

37,5%

Tarifa MFN (Naes mais favorecidas) Tarifa MFN (Naes mais favorecidas)

10% 12%

Fonte: Market Access Map. Acesso em dezembro de 2008.

De acordo com a tabela, a tarifa de importao nos Estados Unidos para calados masculinos de couro de 8,5% e de 10% para calados femininos de couro, ambas consideradas altas para a mdia geral americana, que est em torno de 5%. Entretanto, certos tipos de calados brasileiros esto sujeitos a picos tarifrios, como o caso da importao de chinelos, que possui tarifas entre 37,5% e 48%. Alm dos EUA, um importante mercado para as exportaes brasileiras de calados o argentino, que ocupou a terceira colocao (8,5% do total exportado) no ranking de 2007. Diferentemente dos EUA, as restries s exportaes de calados brasileiros impostas pelo governo argentino tm se apresentado na forma de barreiras no tarifrias. Essas restries tm sido motivo de debates e disputas entre esses dois pases no mbito do MERCOSUL. Em 1 de setembro de 2005, o governo argentino estabeleceu restries ao comrcio de calados brasileiros na Argentina, a partir de duas resolues que impuseram a exigncia de licena para importao de calados. Naquele ano, a medida foi negociada com o Brasil, em virtude da apreciao da cotao do cmbio brasileiro. Com a valorizao do real, o governo argentino previu que o Brasil teria dificuldades para exportar calados Europa e EUA, e isso poderia fazer com que esse excedente fosse canalizado para a Argentina. Alm das licenas de importao, a Argentina tambm estabeleceu com o Brasil um acordo de restrio voluntria de exportaes, atravs de um sistema de cotas.

171

A imposio da cota de importao pelos argentinos de 14 milhes de pares de calados venceu em junho de 2006, quando o governo brasileiro negou-se a renov-la, alegando que a medida permitiu que outros pases ocupassem o mercado argentino em detrimento da indstria brasileira. A preocupao maior era que os produtos brasileiros fossem substitudos por similares fabricados na China. As restries argentinas suscitaram uma srie de reivindicaes por parte dos representantes nacionais dos produtores de calados. A presso junto ao governo culminou na deciso da Cmara de Comrcio Exterior brasileira (Camex) que, em abril de 2007, anunciou um aumento de 20 para 35% nas tarifas de importao de calados e confeces oriundas de qualquer pas. O objetivo da medida foi um alinhamento com as tarifas j adotadas pela Argentina. A continuidade da negociao em meados de 2007 conseguiu elevar a cota informal imposta ao produto brasileiro, de 13 milhes de pares no perodo de julho de 2006 a junho de 2007 para 15 milhes, de julho de 2007 a junho de 2008. Na ocasio, o fim das cotas para calados a partir de 2008 no foi discutido pelos negociadores argentinos com o argumento de que os possveis desdobramentos eleitorais criavam empecilhos polticos para a discusso. Mesmo com as barreiras, o Brasil se tornou em 2007 o principal fornecedor estrangeiro do mercado argentino de calados, responsvel por 62,4% do total das importaes argentinas de janeiro a novembro de 2007. Os calados chineses ocuparam o segundo lugar no ranking. Juntas, as vendas de calados brasileiros e chineses na Argentina representam 90,3% dos valores importados. Apesar das disputas entre Brasil e Argentina, a entrada dos produtos chineses apresentava-se como uma preocupao constante por parte dos dois governos. Diante disso, o Brasil conseguiu recentemente a aprovao de todos os scios do Mercosul para elevar a tarifa de importao de calados chineses. Em julho de 2007 a alquota subiu de 20% para 35%. A deciso de elevar a TEC foi inicialmente tomada pela Camex (Cmara de Comrcio Exterior) em abril de 2007. O objetivo era impedir a invaso de produtos chineses no Mercosul, o que dificultaria a competitividade dos calados brasileiras. No entanto, atualmente o governo brasileiro tenta sem sucesso renegociar a poltica de restrio de importaes da Argentina em relao aos calados brasileiros. Em outubro de 2008, aps nova tentativa do governo federal e da Abicalados, no houve avanos significativos: o montante ficou limitado a 18 milhes de pares anuais, no perodo de julho de 2008 a junho de 2009.

172

2.3.3 Papel dos fatores referentes Infra-estrutura fsica; Formao de mo-deobra; e Infra-estrutura de Cincia, Tecnologia e Inovao

Cadeia txtil-vesturio
As empresas do setor txtil-vesturio apresentam elevada participao no mercado nacional em termos de vendas e gerao de emprego. Entretanto, a sua forma de insero no mercado mundial contribui para a baixa capacitao tecnolgica, para o fechamento de empresas e reduo do emprego nos segmentos. Entre os determinantes das tendncias de investimento da cadeia txtil, pode-se destacar as dificuldades enfrentadas diante da conjuntura macroeconmica mundial, principalmente em termos de flutuaes da moeda e instabilidade poltica. Por conta desses dois fatores, o setor txtil apresenta uma forte tendncia concentrao de investimentos em estratgias visando ganhos econmicos de curto prazo, dando pouca ateno ativos que agregam valor ao produto final. Vale ressaltar que no cenrio nacional, tambm se tem verificado a multiplicao de instrumentos voltados ao desenvolvimento e competitividade do setor txtil brasileiro, que refletem em significativos avanos no desenvolvimento de produtos e tecnologias de processos e na criao ou fortalecimento de ativos intangveis. Os determinantes de infra-estrutura mais relevantes para o desenvolvimento e o desempenho da indstria txtil nacional podem ser classificados nas seguintes categorias: Instituies pblicas/ polticas governamentais; Infra-estrutura de Cincia, Tecnologia e Inovao; Escolas e institutos de ensino tcnico; Instituies setoriais; Recentemente o Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio, no mbito da Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) destacou uma srie de iniciativas e desafios para o desenvolvimento e o desempenho da indstria txtil nacional. O quadro 14 resume a atual situao do setor e as metas para os prximos anos.

173

Quadro 14 Estratgias na indstria txtil e vesturio nacional

1. 2. Situao atual Mercado interno em expanso Dficit comercial a partir de 2006, aps 5 anos de supervit; Competitividade no algodo; aumento da participao em sintticos; Incorporao recente da nanotecnologia na indstria txtil mundial; Pequena participao brasileira no comrcio no comrcio internacional Baixo consumo de txteis per capita, ma com potencial de expanso; Predominncia de pequenas empresas com baixa qualificao tcnica e gerencial; Forte informalidade no setor de confeces. Metas Desafios Gesto do Programa

3.

4.

5.

Ampliar faturamento para US$ 41,6 bilhes em 2010(US$ 33 bilhes em 2006)

6.

7.

Modernizar estrutura produtiva e apoiar a consolidao empresarial Desenvolver produtos com maior valor agregado Expandir exportaes Combater prticas desleais de comrcio Fortalecer cadeia produtiva (segmento de MPEs).

Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC

8.

Fonte: MDIC (2009d). Disponvel em: http://www.desenvolvimento.gov.br/pdp/index.php/sitio/conteudo/setor/156/157>, abr/09.

As iniciativas visando o desenvolvimento da cadeia txtil-vesturio esto concentradas em trs reas: promoo das exportaes; defesa comercial e qualidade e produtividade do setor nacional. As medidas adotadas e os recursos utilizados para atender essas iniciativas so apresentados no quadro a seguir.
Quadro 15 Iniciativas existentes na indstria txtil e vesturio nacional e os recursos utilizados
Iniciativas Promoo das exportaes e fortalecimento da estrutura empresarial Medidas e recursos NOVO REVITALIZA taxa fixa com equalizao: exportaes e investimento - dotao total do programa: R$ 9 bilhes entre 2008 e 2010 PROEX-Equalizao - extenso do prazo de financiamento para bens da indstria txtil e de confeces Implementao do selo QUAL, que contempla qualidade, meio ambiente e responsabilidade social, para o setor de roupas profissionais - estruturao do Sistema de Certificao 2008/2009 Criao de Grupo de Trabalho para aprimorar a estrutura e promover a integrao entre os rgos de governo responsveis pelas operaes de comrcio internacional Responsveis

BNDES

COFIG

Qualidade e produtividade

ABDI INMETRO

Defesa comercial

MRE MDIC MF

Fonte: MDIC (2009d). Disponvel em:< http://www.desenvolvimento.gov.br/pdp/index.php/sitio/conteudo/setor/156/157>, abr/09.

174

Nos ltimos anos, a indstria txtil-vesturio tem passado por inmeros desafios que tm refletido de maneira diferenciada na estrutura produtiva e de desenvolvimento das empresas, como foi apresentado no captulo sobre a dinmica do setor. Nesse cenrio, vale mencionar o papel atribudo poltica pblica na viabilizao de diretrizes que possibilitem o fortalecimento da competitividade do setor, tendo em vista as dificuldades econmicas enfrentadas no mercado interno e externo. Em maio/2008 o Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC) lanou a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que ter por objetivos (chamadas Metas-pas): estmulo inovao; crescimento do nmero de MPEs exportadoras; acelerar o investimento fixo e a ampliao da insero internacional do Brasil voltadas para o total de 24 setores. Para a indstria txtil-vesturio, as diretrizes estabelecidas pelo PDP para os prximos anos contemplam os seguintes aspectos (quadro 16):
Quadro 16 Desafios e diretrizes de poltica para a indstria txtil e vesturio
Desafios Diretrizes para a construo de medidas - Incentivar cooperao dentro das cadeias produtivas e aperfeioamento das redes e Arranjos Produtivos Locais; Fortalecer cadeia produtiva (segmento MPEs) - Estimular a criao de marcas fortes e de redes de franquias. - Promover programas de capacitao gerencial e operacional, e de qualidade e produtividade para pequenas e mdias confeces - Estimular compras governamentais de produtos nacionais com maior nvel de agregao tecnolgica principalmente na rea de uniformes profissionais; Desenvolver produtos de maior valor agregado - Vincular compras governamentais a normas que envolvam qualidade, responsabilidade social e ambiental (selo QUAL); - Apoiar aes em design, marca e individualizao do consumo por meio de cursos profissionalizantes. - Realizar acordos internacionais para acesso aos principais mercados compradores da Amrica do Norte, Europa e Japo; - Negociar reciprocidade com pases que participam de licitaes para compras governamentais no Brasil.
Fonte: MDIC (2009d). Disponvel em: <http://www.desenvolvimento.gov.br/pdp/index.php/sitio/conteudo/setor/156/157>, abr/09.

Responsveis

MDIC/ABDI SEBRAE/SENAI

MDIC SENAI SEBRAE

MEC Defesa INMETRO MRE

Expandir exportaes

MRE/MDIC/APEX

175

As medidas anunciadas nos ltimos meses tm como diferencial a forte integrao entre vrios rgos, visando amenizar as dificuldades em aspectos como insero externa; desenvolvimento de produto; fortalecimento/desenvolvimento de marcas e canais de distribuio, capacitao de mo-de-obra. A integrao entre os instrumentos de poltica podem ser observados no quadro 17, tambm extrado do stio do MIDC:

Quadro 17: Instrumentos existentes indstria txtil e vesturio nacional

Desafios Modernizao industrial BNDES: FINEM FINAME apoio a e consolidao APLs empresarial Fortalecer cadeia produtiva (MPMEs) MF BNDES: Revitaliza Sebrae Senai: apoio tcnico BNDES: Carto BNDES Lei de Inovao e Lei do Bem Instrumentos ABDI: Plano MDIC: frum de Estratgico competitividade Setorial MDIC: frum de Sebrae Senai: competitividade, apoio a APLs apoio aos APLs FINEP: subveno e financiamento para P&D Sebrae Senai: apoio tcnico MDIC: Frum de Design e de Competitivida de MDIC/SECEX : apoio FINEP tcnico, Projex promoo das exportaes

Desenvolver produtos de BNDES: linhas inovao maior valor agregado

Expandir exportaes

BNDES:Revitaliza BB - Proex - Exportao e BNDES-Exim MDIC: defesa MDIC: frum de comercial, barreiras competitividade tcnicas

APEX: apoio tcnico, MRE e MDIC: promoo das negociaes exportaes e internacionais fortalecimento da marca MF: controle e fiscalizao das importaes

Combater prticas desleais de comrcio

Fonte: MDIC (2009d). Disponvel em: <http://www.desenvolvimento.gov.br/pdp/index.php/sitio/conteudo/setor/156/158>, abr/09.

No que se refere polticas de financiamento, vale comentar a aprovao (em Nov/08) de R$ 4 bilhes pelo Conselho Monetrio Nacional (CMN) para o programa Revitaliza 57 , com taxas de juros de 9%. Alm disso, o BNDES tem aumentado o montante destinado capital de giro na indstria txtil. De acordo com a reportagem do jornal Valor Econmico, o montante liberado pelo banco aumentou de R$ 573 milhes em 2007, para R$ 1,83 bilho em 2008 considerados os 12 meses acumulados at setembro (Valor Econmico, 11/Nov/08). Neste aspecto, as taxas de juros cobradas em vrios programas financiamento so apontadas por empresas de pequeno e mdio porte como um dos principais obstculos para os emprstimos junto instituies pblicas e privadas. Apesar dos inmeros instrumentos desenvolvidos nos ltimos anos, no mbito de poltica pblica, o setor txtil nacional enfrenta dificuldades relacionadas formao e capacitao profissional.

O Revitaliza contempla trs linhas especiais de financiamento com recursos do BNDES e equalizao do Tesouro Nacional: Capital de Giro, Investimento e Exportao (pr-embarque), que so destinados empresas dos setores de calados e artefatos de couro; txtil e confeces e mveis, com faturamento anual de at R$ 300 milhes (Stio MDIC, 2009).

57

176

Segundo dados apresentados pelo diretor-superintendente da ABIT: O Brasil possui 70 escolas de moda e design, alm de 12 universidades e faculdades formando profissionais de nvel superior e ps, que desenvolvem avanadas pesquisas tecnolgicas, inclusive nanotecnologia (Valor Econmico, 03/jul/07). O Centro de Tecnologia da Indstria Qumica e Txtil (CETIQT)/SENAI um dos principais institutos que tm contribudo para a formao profissional do setor txtil. Atualmente, a Faculdade CETIQT/SENAI oferece cinco cursos de graduao; trs especializaes; cursos de extenso, tcnicos e cursos distncia 58 . Alm disso, o CETIQT oferece servios de consultoria e prestao de servio para empresas txteis nas reas de moda, design e cor. Mas os investimentos visando a modernizao da indstria txtil nos ltimos anos, via importao de mquinas, impuseram uma dificuldade contratao de mo-de-obra em empresas txteis. Algumas empresas com unidades na regio de Santa Catarina declararam dificuldades em contratar mo-de-obra com conhecimentos tcnicos para operar mquinas importadas mais avanadas tecnologicamente. De maneira geral, essa caracterstica mais pronunciada nos segmentos de fiao e tecelagem, que tem lidado com presses das redes varejistas por elevados volumes de produo e tem investido na modernizao de sua planta produtiva. J os segmentos de confeces, por sua vez, so mais intensivos em mo-de-obra e menos exigentes em escalas de produo, o que facilita a migrao da indstria para estados do Nordeste (PROCHNIK, 2003) em busca de mo-de-obra com custos mais reduzidos. Com relao s instituies de cunho setorial, vale ressaltar a Associao Brasileira da Indstria Txtil (ABIT), que rene todos os ramos da indstria txtil 59 , e tem atuado nas reas Jurdica, Meio Ambiente, Comunicao, Relaes Internacionais, promoo comercial, entre outros.

Curso de Graduao: Engenharia Industrial Txtil, Bacharelado em Design de Moda, Administrao, Artes com nfase em Figurino e Indumentria e Tecnlogo em Modelagem. Cursos de especializao: ps-graduao em Design de Estamparia; Design de Moda e Design de Interiores (Stio CETIQT/SENAI, 2009). 59 A ABIT contempla os segmentos de fibras; l; fiao; linhas de costura; tecelagem; malharia; mquinas, qualidade e produtividade; confeces; tecidos para o lar; decorao; ndigo; Texturizadores; e beneficiamento.

58

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Cadeia couro-calados
Uma caracterstica marcante da indstria nacional de calados no que diz respeito s atividades de cincia, tecnologia e inovao a existncia de um conjunto de capacitaes que podem ser verificadas na regio do Vale do Sinos, e que no podem ser encontradas nos sistemas locais de produo do estado de So Paulo e nem na regio nordeste. Alm de abrigar profissionais mais experientes e fornecedores especializados e dinmicos, a regio do Vale do Sinos tambm possui uma importante infra-estrutura tecnolgica, formada por institutos de pesquisa, capacitao e desenvolvimento empresarial. A base dessa infra-estrutura formada por trs instituies principais: (i) SEBRAE, (ii) SENAI e (iii) IBTeC, que so responsveis pelas iniciativas e programas de apoio locais atravs da formao de parcerias com outros rgos de fomento. As duas primeiras instituies atuam majoritariamente na formao de mo-de-obra qualificada e capacitao empresarial. A terceira tem sua atuao voltada ao desenvolvimento tecnolgico das empresas da cadeia. A atuao dessas trs instituies coordenada em grande parte pelo SEBRAE, responsvel pela liberao de verbas que subsidiam a participao das empresas nos programas de apoio oferecidos. No caso do PRUMO Unidade Mvel de Controle de Qualidade em Calados -, por exemplo, o SEBRAE custeia 70% dos custos, mas a execuo e administrao interna do programa ficam a cargo do SENAI. De modo geral, a unidade do SENAI possui duas atividades centrais: a prestao de servios tcnicos e tecnolgicos, incluindo um laboratrio de testes e ensaios, e o treinamento e qualificao da mo de obra. Na rea do treinamento e qualificao da mo de obra, o SENAI oferece diversos cursos de treinamento. O principal deles o curso tcnico em calados, que tem durao de dois anos e meio, com 400 horas de estgio. Alm do curso tcnico em calados o SENAI passou a oferecer, a partir de 2007, o curso de Design em Calados, o que representou um importante passo em direo capacitao na rea de desenvolvimento de produto. Em 2008, foi implementado o curso tcnico de logstica e para 2009 j est sendo planejado o curso tcnico de informtica, com foco no desenvolvimento de software. O SENAI tambm oferece a modalidade de aprendizagem industrial, que composta pelos cursos de confeco de calados e modelagem de calados. Em outra modalidade esto os cursos de aperfeioamento, que so mais avanados e, por isso, destinam-se aos profissionais que j realizaram os cursos de aprendizagem industrial.

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J na rea da prestao de servios tcnicos e tecnolgicos, o SENAI desenvolve um programa de assessoria tecnolgica nas reas de processo e adequao ambiental. Nesse programa, os tcnicos vo at as empresas e fazem um diagnstico para verificar suas necessidades em termos de gesto e tecnologia de processo. O SENAI tambm oferece assessoria na rea de qualidade, atravs do PRUMO e de um laboratrio interno de testes, que oferece laudos tcnicos e realiza ensaios fsico-mecnicos em calados e em algumas de suas principais matrias primas. Outra rea de atuao importante do SENAI tem sido em relao disseminao de prticas de responsabilidade ambiental no setor caladista, tanto em relao a produtos quanto em relao aos processos produtivos. Nessa rea, so oferecidos treinamentos, servios tecnolgicos e tambm desenvolvimento de pesquisa aplicada, atravs do projeto de valorizao de resduos slidos. Alm desses projetos, cabe destacar um importante trabalho realizado recentemente pelo SENAI, voltado para a concepo, desenvolvimento e fabricao de colees e linhas de calados ecolgicos (Box X). O objetivo que os produtos atendam s exigncias da Eco-Label . A terceira instituio citada constitui-se como um centro tecnolgico muito importante para as empresas caladistas, principalmente no que diz respeito s atividades de desenvolvimento e diferenciao de produtos. Fundado em 1972, o IBTEC o Instituto Brasileiro de Tecnologia de Couro, Calados e Afins est subdividido em 4 Ncleos de Competncias, conforme seguem: Ncleo de Biomecnica Ncleo de Controle de Qualidade Ncleo de Relacionamento com o Mercado Ncleo Administrativo Financeiro.
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Os dois ltimos ncleos esto diretamente relacionados s atividades administrativas internas do instituto, enquanto que os dois primeiros esto voltados ao atendimento das empresas. O ncleo de controle de qualidade realiza testes em calados e suas matrias-primas atravs de um conjunto de laboratrios especializados. Esses laboratrios oferecem ensaios fsico-mecnicos e anlises qumicas. No perodo recente, essa rea passou por um importante processo de modernizao e ampliao de sua estrutura e dos servios prestados, o que fez com que o laboratrio tivesse os equipamentos mais modernos do Brasil.

Trata-se de um rtulo ecolgico recentemente desenvolvido pelos pases da Unio Europia. O rtulo ecolgico gerido pelo Comit do Rtulo Ecolgico da Unio Europia (CREUE) e conta com o apoio da Comisso Europia e de todos os Estados-Membros da Unio Europia e do Espao Econmico Europeu (EEE). Atualmente, existem 23 grupos de produtos e foram concedidas mais de 250 autorizaes cobrindo vrias centenas de produtos.

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Como um resultado dos esforos de atualizao, em novembro de 2008 o IBTeC inaugurou o primeiro laboratrio do pas destinado ao controle de substncias nocivas ao consumidor. O laboratrio, que demandou um investimento de R$ 1,3 milho atravs de recursos da FINEP - ter condies de detectar a concentrao de elementos como: nquel, cdmio, chumbo, antimnio, arsnio, cobre, magnsio, clcio e cromo nos mais diversos materiais. A presena de um nvel elevado de qualquer uma destas substncias pode provocar prejuzos sade do consumidor ou at mesmo danos ambientais. No Ncleo de Controle de Qualidade uma das principais atividades a certificao para exportao. Os laboratrios so credenciados em rgos normativos nacionais e internacionais, o que proporciona credibilidade aos relatrios emitidos. Com isso, esses relatrios tcnicos, so utilizados como referncia para negociaes nacionais e internacionais qualificando os produtos avaliados. Para essa finalidade, o IBTeC filiou-se ao SATRA Technology Centre, da Inglaterra e possui ensaios acreditados pelo INMETRO, Rede Metrolgica do Rio Grande do Sul, INOR Instituto da Normalizao na Segurana, Sade, Qualidade, Produtividade, Avaliaes e Juzo Arbitral e ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. De maneira complementar a essas atividades, o Ncleo de Biomecnica representa a contribuio mais recente do IBTeC para o desenvolvimento tecnolgico da cadeia caladista, que culminou na criao do laboratrio de biomecnica em 2001. Os principais servios desse ncleo so: Desenvolvimento de pesquisa bsica: a realizao de projetos de pesquisa conta com a participao de empresas, universidades e de outros centros de tecnologia, no Brasil e no Exterior. Projetos Especiais: atividades de desenvolvimento de novos produtos em conjunto com as empresas Atendimento s empresas para resoluo de problemas relacionados ao desempenho dos calados: essas atividades incentivam diretamente a gerao de inovaes de produto. Testes biomtricos para obteno de certificaes: exemplo do selo de conforto Programas de consultoria industrial: foco nas PMEs em parceria com o SEBRAE. As aes envolvem melhoria de processos atravs de tcnicas de gesto, indicadores de desempenho e ferramentas de monitoramento e aumento da produtividade. Os projetos desenvolvidos visam agregar valor ao calado atravs da diferenciao, seja com a certificao, o estudo de tendncias ou as avaliaes dos atributos do calado - conforto, segurana, design e moda. O trabalho desse ncleo tambm envolve o desenvolvimento de novos materiais, melhorias nas linhas de produo, orientao para investimentos em automao industrial e a capacitao dos recursos humanos.
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O sistema de arrecadao de recursos est pautado basicamente em projetos financiados pela FINEP. A equipe do instituto adquiriu importantes capacitaes para elaborao de projetos, que so realizados de maneira bastante organizada e sistematizada, sendo responsveis por grande parte da arrecadao. Outro ponto importante, que pode ser considerado como um dos principais fatores de sucesso do IBTeC, a grande participao de pesquisadores com nveis de mestrado e doutorado, que permitem a aproximao com importantes universidades no Brasil e tambm contatos no exterior com pesquisadores de universidades e institutos metrolgicos e de pesquisa. H uma interao regular com esses pesquisadores estrangeiros, que parecem contribuir para a transferncia de informaes sobre os desenvolvimentos mais recentes das reas de atuao. Os pesquisadores do IBTeC tambm demonstraram ter uma participao ativa na comunidade acadmica, atravs de relevantes publicaes e registro de patentes. A anlise da infra-estrutura de cincia, tecnologia e inovao envolve tambm a anlise dos programas de capacitao e difuso tecnolgica disponibilizados pelas instituies do setor. De fato, papel das instituies de apoio a criao e a difuso de mecanismos que afetam positivamente o padro de competio dessa indstria. Dessa forma, pautando-se na tipologia de programas de difuso tecnolgica proposta pela OECD (1997), o quadro 18 apresenta os principais programas e projetos de apoio atualmente desenvolvidos, que variam de acordo com seus objetivos, escopo e estratgia de atuao. Quadro 18 Principais programas de difuso tecnolgica no subsistema couro-calados
Estratgia Tipo de Programa Tecnologia especfica Objetivo Difundir uma tecnologia especfica a um grande nmero de firmas e setores da economia Promover a transferncia tecnolgica a partir de algumas instituies especficas Difundir tecnologias para um setor ou atividade econmica especfica Demonstrar os processos de implementao de tecnologias na prtica Auxiliar as empresas na identificao e diagnstico de suas necessidades tecnolgicas e na resoluo de problemas especficos Disponibilizar, facilitar e ampliar o acesso a informaes tecnolgicas Desenvolver capacitaes que permitam o desenvolvimento PRUMO (SEBRAE/SENAI) Assessoria Tecnolgica (SENAI) Consultoria Industrial (IBTeC/SEBRAE) Portal do Design (SENAI) NAGI (Ncleo Assintecal de Gesto da Inovao) Projetos Especiais de Programa existente

Nvel 1: Propiciar a adoo e adaptao de tecnologias selecionadas

Instituio especfica

Setor especfico

Demonstrao

Assessoria Tcnica Nvel 2: Aperfeioar a capacidade de absoro das firmas para adoo de novas tecnologias Redes de informao

Apoio a projetos de

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P&D de pequena escala

tecnolgico autnomo pelas empresas Planejamento sistemtico para o desenvolvimento futuro de investimentos tecnolgicos estratgicos Auxiliar as firmas para o desenvolvimento de mtodos para gesto da inovao (incluindo aes de mudana organizacional) Propagar as melhores prticas existentes Promover o upgrading da base de conhecimentos das firmas

P&D (IBTeC)

Mapeamento de tendncias tecnolgicas de um setor Nvel 3: Construir e desenvolver capacidade inovativa nas empresas

Ferramentas de diagnstico

Benchmarking Colaborao Universidade-Empresa

Fonte: Elaborado a partir de OECD (1997)

A anlise do quadro deixa claro que existe uma concentrao de programas no nvel 2, cujo eixo estratgico aperfeioar a capacidade de absoro das firmas para adoo e aplicao de novas tecnologias. Dentro dessa rea tambm se verifica uma predominncia de programas de assessoria tcnica e tecnolgica, com foco em ferramentas de gesto e melhoria de processos. Essa tendncia pode se justificar pelo fato de que esse setor tradicionalmente dependente das inovaes ocorridas em outras cadeias, que so absorvidas e adaptadas nos seus produtos e processos. Como conseqncia, as melhorias tm um carter predominantemente incremental e, por isso, podem ser impulsionadas atravs de programas de assessoria tcnica e difuso tecnolgica. Esse fato tambm justifica a escassez de programas no nvel 1 apresentado na tabela, j que o padro de inovao do setor no exige esforos de aperfeioamento de tecnologias especficas geradas. No entanto, como foi explicitado ao longo de todo o estudo, h uma necessidade crescente em aumentar o potencial inovador da cadeia no sentido de gerar caractersticas diferenciadoras que melhorem a insero competitiva dos produtores nacionais e, para tanto, torna-se essencial o desenvolvimento de programas nos outros nveis apresentados. Dentro dessa nova lgica de atuao, a anlise da tabela demonstra que ainda existem importantes lacunas a serem superadas nas aes e polticas de apoio.

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3. PERSPECTIVA DO INVESTIMENTO NO MDIO E LONGO PRAZO

3.1 Cenrios para a indstria txtil e do vesturio

A anlise das perspectivas de investimento na indstria txtil brasileira, e a sua forma de insero no mercado internacional, permitem o estabelecimento de cenrios para essa indstria. Neste trabalho, esses cenrios esto subdivididos em cenrios possveis, de curto prazo, quando a estrutura industrial o sistema institucional esto definidos; e cenrios desejveis, de longo prazo, em que tais amarras so removidas. A elaborao desses cenrios permite a identificao de gargalos para o desenvolvimento da indstria e confere subsdios que sero utilizados para a elaborao de diretrizes de proposies de polticas de desenvolvimento para o setor.

3.1.1. Cenrio possvel curto prazo

Crescimento de curto prazo o o Fortemente dependente dos efeitos da crise sobre a renda Pouco expressivo papel do credito ao consumidor nesta indstria

Insero internacional o Pouco expressiva e concentrada em alguns segmentos da indstria, como: o Felpudos (tolhas e roupes) Fibras de algodo Tecidos de algodo, especialmente denim

Consolidao da participao de grandes produtores brasileiros no mercado internacional vai depender do ritmo de crescimento dos grandes mercados consumidores (EUA e Europa)

Efeitos contraditrios sobre a participao brasileira no mercado internacional: Reduo do crescimento no mercado internacional (efeito negativo) Deteriorao da relao cmbio-salrio em alguns dos principais concorrentes, notadamente asiticos (efeito positivo)

Mercados regionais Dificuldades nas relaes comerciais com os pases vizinhos (notadamente com a Argentina)

Matria-prima

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Um dos pontos de vantagem competitiva da indstria txtil-vesturio no Brasil a boa qualidade do algodo no mercado domstico Exportaes de fibras de algodo Exportaes de tecidos de algodo

Estrutura de oferta o Crescente concentrao da indstria com a consolidao de grandes grupos txteis brasileiros (eg, Santista/ Tavex, Coteminas, Marisol), o que permite a obteno de ganhos expressivos de escala na manufatura e nas demais operaes da firma o Presena de aglomeraes de empresas (APLs) que proporcionam,

especialmente para as empresas de pequeno e mdio porte, beneficios importantes que contribuem para o incremento de sua competitividade. o Baixa capacidade de incorporao de capacitaes em novos materiais, o que implica em maiores dificuldades em incorporar as inovaes de produto oriundas dos fornecedores, em especial da indstria qumica (fibras e outros produtos qumicos) o Mas h excees importantes

Elevada capacidade de incorporao inovaes de processo, exceo das pequenas empresas

Interaes com o sistema de Cincia, Tecnologia & Inovao o Pouco expressivas interaes com universidades e institutos pblicos de pesquisa e de prestao de servios O principal instituto pblico de pesquisa da indstria est estabelecido, geograficamente, longe da indstria. o Importante papel das instituies de formao e qualificao da mo-de-obra; sistema SENAI e escolas de ensino tcnico e tecnolgico.

3.1.2. Cenrio desejvel longo prazo

Crescimento de longo prazo o Sustentado pelo acmulo de capacitaes nas diversas funes corporativas das firmas, como manufatura, desenvolvimento de produto, novos materiais e processo e comercializao. Insero internacional o Indstria txtil brasileira se consolida como o maior fornecedor de fibras e tecidos de algodo.

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Indstria brasileira do vesturio aumenta substancialmente sua insero internacional e passa a atuar fortemente em nichos de mercado, relacionados especialmente moda Nichos de atuao mais importantes: moda vero e roupas de algodo

Uso de matria-prima o Uso crescente de fibras de algodo na indstria txtil brasileira, em divergncia com as tendncias internacionais Intensificao dos esforos de melhoria da fibra de algodo e de sua aplicao em tecidos e roupas, especialmente por meio das mais expressivas interaes com institutos pblicos de pesquisa (Embrapa, CETIQT, IPT). o Incorporao crescente de novos materiais, especialmente aqueles que incorporam nanotecnologia, aos produtos, por meio de interaes crescentes e mais qualificadas com os fornecedores da indstria qumica.

Estrutura de oferta o Consolidao de grandes grupos txteis brasileiros internacionalizados, ou seja, com capacidade de produzir ou encomendar processos de produo em diversos pases do mundo; Em convergncia com a tendncia internacional de intensificao do uso de formas de organizao global da cadeia produtiva o Aumento da importncia dos APLs, em que as pequenas empresas podem se apropriar dos benefcios da aglomerao das empresas. Elevao dos requisitos de capacitao tcnicas das pequenas empresas em APLs, nas suas diversas funes corporativas: o Manufatura Desenvolvimento de produto Comercializao

Aumento generalizado da qualificao tcnica das empresas, o que vai permitir a crescente incorporao de melhorias tcnicas e tecnolgicas de produto (novos materiais, fibras diferenciadas, nanotecnologia) e de processo (mquinas e equipamentos e melhor aproveitamento de economias de escala na planta).

Interaes com o sistema de Cincia, Tecnologia & Inovao o Intensificao das interaes das empresas com universidades e institutos pblicos de pesquisa e de prestao de servios, por meio do estabelecimento de programas e projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento de produto

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Criao ou fortalecimento de institutos pblicos de pesquisa nos APLs, como meio de intensificar as funes tcnicas e tecnolgicas das empresas.

Intensificao do importante papel das instituies de formao e qualificao da mo-de-obra

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3.2 Cenrios para a indstria de couro e calados

A anlise das perspectivas de investimento na indstria brasileira de calados, que tem fortes condicionantes na sua forma de insero internaiconal, permitem a definio de cenrios para essa indstria. Neste trabalho, a exemplo do que foi apresentado para o caso da indstria txtil, esses cenrios esto subdivididos em cenrios possveis, de curto prazo, e cenrios desejveis, de longo prazo. Assim como no caso anterior, a principal diferena entre os dois cenrios que no curto prazo j esto definidas as caractersticas principais da estrutura industrial do setor, assim como do arcabouo institucional, que no longo prazo podem ser modificadas. A elaborao desses cenrios permite que sejam identificados os principais gargalos para o desenvolvimento da indstria e que as diretrizes de proposies de polticas de apoio sejam direcionadas para esses entraves, de modo a permitir o desenvolvimento competitivo mais sustentvel dessa indstria no longo prazo.

3.2.1 Cenrio possvel curto prazo

Crescimento de curto prazo o o o Fortemente dependente dos efeitos da crise sobre a renda Pouco expressivo papel do crdito ao consumidor nesta indstria Dificuldades relacionadas com a sazonalidade das vendas da indstria

Insero internacional o Parte grande das exportaes dependem das encomendas dos grandes compradores internacionais; efeitos contraditrios: Reduo do crescimento no mercado internacional (efeito negativo) Deteriorao da relao cmbio-salrio em alguns dos principais concorrentes, notadamente asiticos (efeito positivo) o Outra parte (menos expressiva) mais autnoma e destinada sobretudo aos mercados regionais Dificuldades nas relaes comerciais com os pases vizinhos (notadamente com a Argentina)

Uso de matria-prima o Um dos pontos de vantagem competitiva da indstria brasileira de calados a elevada disponibilidade de couro no mercado domstico, uma vez que o Brasil possui um grande rebanho de corte

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Exportaes de calados so compostas quase que integralmente de calados de couro

Estrutura de oferta o Em geral, desconcentrada, o que impede a obteno de economias de escala (na planta e nas demais funes corporativas) mais expressivas Presena de aglomeraes de empresas (APLs) que proporcionam, especialmente para as pequenas empresas, benefcios importantes que contribuem para o incremento de sua competitividade. o Consolidao de trs grandes grupos brasileiros na indstria de calados, So Paulo Alpargatas, Grendene e Vulcabrs/ Azalia, com possibilidade de aproveitamento de economias de escala na manufatura e nas demais operaes da firma o Baixa capacidade de incorporao de capacitaes em novos materiais, o que implica em maiores dificuldades em incorporar as inovaes de produto o Elevada capacidade de aprimoramento de processo, mas que em parte resultado das interaes expressivas entre a indstria de calados e seus fornecedores de mquinas, especialmente nos APLs.

Interaes com o sistema de Cincia, Tecnologia & Inovao o Pouco expressivas interaes, embora crescentes, com universidades e institutos pblicos de pesquisa e de prestao de servios, com destaque para o IBTEC. o Importante papel das instituies de formao e qualificao da mo-de-obra, especialmente das escolas do sistema SENAI.

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3.2.2. Cenrio desejvel longo prazo

Crescimento de longo prazo o Sustentado pelo acmulo de capacitaes nas diversas funes corporativas das firmas, como manufatura, desenvolvimento de produto, novos materiais e processo e comercializao. Insero internacional o Indstria brasileira se consolida como um grande fornecedor de calados para as grandes empresas internacionais, destacando-se pela qualidade do produto fabricado, flexibilidade dos processos produtivos e pelos baixos preos Isso permite ocupar uma faixa intermediria no mercado internacional, mas com crescente insero nos mercados de calados de alto valor agregado. o Exportaes crescentes de calados com marcas prprias e desenvolvidos pelas empresas brasileiras, a partir da criao de estilos prprios Consolida-se como o principal produtor de calados das Amricas e fornece para todos os pases desse continente A indstria passa a atuar em diversos mercados internacionais a partir da comercializao de calados com estilos prprios, especialmente em nichos de mercado, mas com incorporao crescente de novos materiais. Expanso internacional das grandes empresas brasileiras, nas reas de: Comercializao: criao, compra e consolidao de marcas brasileiras nos mercados destinos das exportaes. Desenvolvimento de produto: desenvolvimento de design e estilos prprios para as empresas brasileiras, que so vendidos no mercado internacional Manufatura: estabelecimento (ou compra) de plantas produtivas nos mercados-destino das empresas brasileiras, especialmente na Argentina e no Mxico, com o intuito de atender os mercados nas Amricas o Consolidao da posio de grande fornecedor de couros de excelente qualidade no mercado internacional, no apenas para a indstria de calados, mas tambm para as indstrias de mveis e de autopeas. Uso de matria-prima

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Uso crescente de couro na indstria brasileira de calados, em divergncia com as tendncias internacionais do setor Adoo de melhorias nos processos de tratamento do couro, atravs da aplicao de tecnologias limpas e no agressoras ao meio ambiente.

Incorporao crescente de novos materiais, especialmente aqueles que incorporam nanotecnologia, aos produtos, por meio de interaes crescentes e mais qualificadas com os fornecedores de materiais da indstria qumica.

Estrutura de oferta o Consolidao dos grandes grupos brasileiros internacionalizados, ou seja, com capacidade de produzir ou encomendar processos de produo em diversos pases do mundo; Em convergncia com a tendncia internacional de intensificao do uso de formas de organizao global da cadeia produtiva o Aumento da importncia dos APLs, em que as pequenas empresas podem se apropriar dos benefcios da aglomerao das empresas. Elevao dos requisitos de capacitao tcnicas das pequenas empresas em APLs, nas suas diversas funes corporativas: o Manufatura Desenvolvimento de produto Comercializao

Aumento generalizado da qualificao tcnica das empresas, o que vai permitir a crescente incorporao de melhorias tcnicas e tecnolgicas de produto (novos materiais) e de processo (mquinas e equipamentos e melhor aproveitamento de economias de escala na planta).

Interaes com o sistema de Cincia, Tecnologia & Inovao o Intensificao das interaes das empresas com universidades e institutos pblicos de pesquisa e de prestao de servios, por meio do estabelecimento de programas e projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento de produto o Criao ou fortalecimento de institutos pblicos de pesquisa nos APLs, como meio de dar suporte aos avanos nas funes tcnicas e tecnolgicas das empresas, especialmente de pequeno e mdio porte. o Intensificao do importante papel das instituies de formao e qualificao da mo-de-obra

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4. PROPOSIES DE DIRETRIZES DE POLITICAS DE APOIO AO INVESTIMENTO NO BRASIL

4.1 Proposies de polticas para a indstria txtil-vesturio

As principais proposies de polticas para a indstria txtil e do vesturio devem ser voltados para algumas reas prioritrias e devem estar relacionadas, por um lado, com os gargalos identificados na sua estrutura industrial e, de outro, com os cenrios elaborados a partir da anlise das perspectivas de investimento. Nesse sentido, algumas das principais proposies esto apresentadas a seguir. Na rea da insero internacional, ser preciso criar mecanismos para porporcionar s empresas a incorporao de capacitaes em desenvolvimento de produto e em engenharia de materiais, o que vai permitir que a indstria brasileira eleve substancialmente sua insero internacional e passa a atuar fortemente em nichos de mercado, relacionados especialmente moda. Uma observao especial deve ser mencionada no que diz respeito ao segmento de fibras de algodo, pois para atingir a meta de tornar-se a maior fornecedor de fibras e tecidos de algodo ser preciso capacitar os produtores de algodo, por meio da difuso de melhoramentos nas fibras de algodo e de novas tcnicas de cultivo, que proporcionem a elevao da produtividade e a melhoria do produto. Para isso, ser preciso intensificar as interaes com institutos pblicos de pesquisa, tanto com aqueles voltados para a rea agrcola, como a Embrapa, como com institutos dedicados prestao de servios indstria como CETIQT, que especializado na indstria txtil, e o IPT, no estado de So Paulo. No que se refere estrutura de oferta, as polticas devem incentivas a consolidao de grandes grupos txteis brasileiros internacionalizados. A formao e consolidao desses grupos sero capazes de, em convergncia com a tendncia internacional, criar mecanismos em que essas empresas sejam capazes de produzir ou encomendar processos de produo em diversos pases do mundo, exercendo o papel de coordenadoras das cadeias globais de produo.

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Ainda na estrutura de oferta, a elevada participao de pequenas empresas nessa indstria revela a necessidade de criao de mecanismos de capacitao desses produtores. Um desses mecanismos, pouco utilizados no Brasil, principalmente em comparao com as experincias internacionais, so programas de extensionismo industrial, com o intuito de elevar o padro de gesto da produo das empresas. A implantao desses programas, no caso da indstria txtil e do vesturio no Brasil, facilitada pela existncia de sistemas locais de produo (ou APLs), que proporciona a reduo significativa dos custos de implantao e de gesto do programa e permite a criao de ferramentas especficas de gesto voltadas para os cenrios especficos dos produtores locais, como indicadores fsicos de produtividade e sistemas de benchmarking locais. Outro ponto que deve fazer parte das polticas de desenvolvimento da indstria txtil e do vesturio a criao de mecanismos que permitam e estimulem a intensificao das interaes com o sistema de Cincia, Tecnologia & Inovao, por meio da intensificao das interaes das empresas com universidades e institutos pblicos de pesquisa e de prestao de servios, por meio do estabelecimento de programas e projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento de produto; da criao ou fortalecimento de institutos pblicos de pesquisa nos APLs, como meio de intensificar as funes tcnicas e tecnolgicas das empresas; e da intensificao do importante papel das instituies de formao e qualificao da mo-de-obra.

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4.2 Proposies de polticas para a indstria de calados

As proposies de diretrizes de polticas de apoio aqui apresentadas esto relacionadas com a soluo dos principais problemas e gargalos identificados no setor. Nesse sentido, a anlise dos cenrios para a indstria brasileira de calados, capaz de identificar como os principais gargalos da indstria: Gesto da produo das pequenas e mdias empresas que compem o setor; Gesto de ativos intangveis, na rea de comercializao; Ausncia de esforos mais expressivos de desenvolvimento de produtos e de novos materiais; Tecnologias de processamento sustentvel do couro; Problemas relacionados com o meio ambiente Elevada informalidade na indstria As diretrizes de proposies de polticas aqui desenhadas propem-se a encaminhar solues para esses problemas apontados. No que se refere aos problemas de gesto da produo de pequenas e mdias empresas, sugere-se que sejam estabelecidos dois programas principais, e complementares. Primeiro, um programa de extensionismo industrial, que tem o intuito de elevar o padro de gesto da produo na indstria de calados, dada a presena de um vasto conjunto de pequenas e mdias empresas nessa indstria. A existncia de sistemas locais de produo na indstria de calados facilita enormemente o estabelecimento de um programa como esse, j que: (a) proporciona a reduo significativa dos custos de implantao e de gesto do programa; (b) permite a criao de ferramentas especficas de gesto voltadas para os cenrios especficos dos produtores locais, como indicadores fsicos de produtividade e sistemas de benchmarking locais. Segundo, prope-se a criao de um programa de difuso de TIB Tecnologia Industrial Bsica e de sistemas de normatizao para a indstria de calados. verdade que esse programa deve estar integrado ao programa de extensionismo industrial j citado. Porm, na indstria de calados praticamente inexistem sistemas de certificao e conformidade de produtos, o que se traduz em deficincias importantes no que se refere TIB Tecnologia Industrial Bsica. O resultado disso a completa falta de uniformidade dos produtos, com evidentes prejuzos ao consumidor, como por exemplo, a ausncia de maior gama de numerao, problemas com o conforto e o caimento dos produtos finais e falta de padronizao entre os sistemas de numerao das diversas empresas.

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Essa deficincia revela um gargalo institucional importante, j que os organismos de apoio ao setor, especialmente na rea de servios tcnicos e tecnolgicos, no foram capazes de criar um sistema de padronizao dos produtos para a indstria de calados. De fato, os servios tcnicos e tecnolgicos que so ofertados para as empresas, que poderiam ser a base para a difuso desse eventual sistema de normas e padres, so pouco utilizados, o que revela a reduzida importncia desses sistemas de certificao como um fator de competitividade significativo. De todo modo, algumas iniciativas importantes devem ser ressaltadas. Uma delas a criao de um Selo de Conforto para a indstria de calados, a partir da definio de um conjunto de normas que conferem uma certificao de conformidade aos produtos, a partir da aplicao de conceitos da biomecnica. Apesar da baixa difuso, deve-se ressaltar a importncia de iniciativas como essa, j que tendem a valorizar o produto junto ao consumidor final. De fato, papel das instituies de apoio ao setor a criao e a difuso de mecanismos como esse que certamente vo afetar positivamente o padro de competio dessa indstria. No que se refere a outro problema identificado na indstria de calados, a gesto de ativos intangveis na rea de comercializao, as propostas aqui realizadas vo na direo do estmulo criao nas empresas de sistemas de comercializao mais estruturados e sustentveis. A principal razo para isso a tentativa de romper com o atual padro de comercializao, especialmente para o mercado externo, em que as empresas ficam subordinadas s estratgias dos grandes compradores internacionais tal como discutido anteriormente. Na rea da comercializao, j h um programa federal que apia iniciativas de construo de canais de comercializao e distribuio e de marcas no exterior, que o programa Apex. No mbito do programa Apex, a Abicalados (Associao Brasileira da Indstria de Calados) j possui uma iniciativa, de mbito nacional, de apoio a empresas que buscam incrementar suas vendas no mercado externo. O programa se chama Brazilian Footwear. Muitas das propostas aqui apresentadas para esse fim devero estar inseridas nesse programa de apoio s exportaes de uma forma ampla. Para isso, sugere-se a criao de programas coletivos de: a) Participao em feiras internacionais como expositores. Para superar as dificuldades encontradas na comercializao de seus produtos no exterior, as empresas precisaro investir valores mais expressivos para participar, como expositores, de feiras internacionais do setor; para isso, podero contar com o apoio do programa Apex. Para o caso de feiras no Brasil, tambm j h uma iniciativa de promoo de estandes coletivos dos plos produtores, pois isso permite s pequenas e mdias de participar de grandes feiras brasileiras do setor.

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b) Criao de centros de distribuio no exterior. A criao de novos centros coletivos de distribuio no exterior permite que as empresas reduzam o custo de distribuio das mercadorias no exterior. Esses centros no precisam vincular-se exclusivamente distribuio de calados, j que podem ser utilizados para outros produtos. Ressalte-se que j h alguns desses centros no exterior, que foram criados no mbito do programa Apex. c) Estabelecimento de esquemas compartilhados de representao no mercado externo. Uma das dificuldades para o ingresso das empresas em novos mercados externos est vinculada com o estabelecimento de canais de representao nesses mercados. As empresas que conseguiram vincular-se a representantes comerciais no exterior tm alcanado bons resultados. Nesse sentido, parece bastante importante a criao de mecanismos e instrumentos que permitam e incentivem o estabelecimento desses canais nos mercados externos. d) Programas de atrao de compradores de menor porte. Uma alternativa para reduzir a dependncia das empresas frente aos grandes compradores internacionais a busca de novos canais de comercializao, por exemplo, atravs de compradores de menor porte. Nesse sentido, j existe um programa, realizado no mbito da Abicalados e que possui apoio da Apex, chamado de Projeto Comprador, que financia a visita de compradores internacionais e de jornalistas de revistas dos grandes centros de moda s principais feiras de calados no Brasil. Outro problema encontrado entre os produtores de calados, tambm no que se refere gesto dos ativos intangveis diz respeito ao desenvolvimento de produto e design. Uma das deficincias notadas a ausncia de investimentos mais vultosos e sistemticos na rea de desenvolvimento de produto e design, j que essas atividades so realizadas de modo demasiadamente emprico. Todavia, os processos de desenvolvimento de produto das empresas so caractersticas intrnsecas das empresas individuais, j que revelam sua capacidade de diferenciao do produto, atributo fundamental no processo de concorrncia intercapitalista. Nesse sentido, aes como a criao de centros de prestao de servios na rea do design tendem a ser fadadas ao insucesso, j que as empresas raramente se dispem a externalizar essas atividades. Por esse motivo, as aes devem concentrar-se em reas pr-competitivas, focalizando seus esforos na criao de condies para que as empresas incorporem elementos de design aos seus produtos, s equipes de desenvolvimento e s suas rotinas.

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Algumas aes propostas envolvem o fortalecimento ou criao de instituies de pesquisa voltadas rea do design 61 . Uma das tarefas que devem ser incorporadas por esse centro a prospeco sistemtica de tendncias de mercado. Essas informaes podero compor um banco de dados que ser transferido s empresas. Para o caso das empresas de pequeno e mdio porte, essa instituio seria de grande importncia, j que possibilitaria o acesso a um conjunto de informaes pelas quais as pequenas empresas tm grande dificuldade de obteno. A partir da realizao de pesquisas como essa, devem ser criados mecanismos de difuso dessas informaes junto s pequenas e mdias empresas do setor, que podem ser facilitadas pela existncia de sistemas locais de produo, onde est geograficamente concentrada parte importante dessa indstria. Nessa rea de materiais, deve-se ressaltar a importncia do couro para a indstria de calados brasileira, por duas razes complementares. Primeiro, o principal produto de exportao da indstria brasileira de calados so os calados de couro. Segundo, nos ltimos anos, assistiu-se a um crescimento expressivo das exportaes de couro para diversos pases. Nesse sentido, parece importante estimular a realizao de pesquisas que tenham o intuito de desenvolver formas limpas de tratamento do couro, atravs do uso de produtos qumicos menos agressivos ao meio ambiente em substituio ao cromo, insumo correntemente utilizado no curtimento do couro. Como foi apontado, parece clara a tendncia de incremento dos requisitos de respeito ao meio ambiente e o couro certamente um produto bastante sensvel nesse contexto. Ainda no que se refere ao couro, deve-se fazer uma meno a um antigo problema verificado nas peles de couro brasileiras e que j se configuraram como um elemento importante para a competitividade das empresas brasileiras, que so as marcas nas peles causadas por arame farpado, bernes ou carrapatos. Essas marcas prejudicam a qualidade do couro que ofertado para as indstrias usurias, j que restringe o seu uso a produtos menos nobres. Algumas observaes devem ser feitas sobre esse problema. Primeiro, ressalte-se que esse um problema da forma de criao do gado no Brasil, que se da de modo extensivo. Marcas de arame farpado, bernes e carrapatos so tpicos de gado que fora criado dessa forma. No entanto, parecem incuas quaisquer tentativas de modificao dessa forma de criao de gado no Brasil.

Esse centro no precisa ser necessariamente uma instituio de pesquisa exclusiva da indstria de calados, j que pode envolver outros setores ligados a indstrias em que o atributo design tenha papel importante para a competitividade dos produtores, como txtil-vesturio, madeira e mveis, cermica de revestimento e material plsticos.

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Segundo, desenvolvimentos tecnolgicos na indstria de mquinas para o acabamento do couro, e nas tcnicas de processamento, permitiram que muitas dessas marcas nas peles do gado, especialmente as menos profundas, fossem retiradas por meio da aplicao de tratamentos qumicos no acabamento da pea. Isso fez com que houvesse no perodo recente uma expressiva melhoria do acabamento do couro, com efeitos importante para a qualidade do produto ofertado para as indstrias usurias. Outro elemento importante que deve fazer parte do esforo de incremento dos investimentos na rea de desenvolvimento de produto a incorporao de elementos de design na formao de tcnicos e tecnlogos em calados. A incorporao desses atributos aos produtos permitiria que os profissionais envolvidos nas reas de desenvolvimento das empresas fossem incorporando novos elementos e conceitos de design s suas atividades, o que certamente teria efeitos positivos para a competitividade das empresas 62 . Ainda na rea do estimulo intensificao das atividades de desenvolvimento de produto, preciso que sejam criados mecanismos que estimulem a interao entre as empresas e as universidades e institutos de pesquisa, especialmente nas reas portadoras de futuro da indstria, como biomecnica e novos materiais. Por fim, no que se refere ao meio ambiente, como j foi apontado na discusso das diretrizes de aes voltadas rea do couro, percebe-se uma tendncia valorizao crescente de requisitos de respeito ao meio ambiente no consumo de calados atributo particularmente importante para o atendimento de mercados de produtos de maior valor agregado. Nesse sentido, prope-se que sejam estabelecidas aes de estmulo ao desenvolvimento de sistema de produo limpa (P+L) nas empresas. Alm disso, na rea da fiscalizao, prope-se que os rgos responsveis continuem realizando o importante trabalho de fiscalizao das aes das empresas. Isso pode ter efeitos danosos competitividade das empresas no curto prazo, mas permitem o desenvolvimento de capacitaes em um contexto em que esses requisitos sero cada vez mais valorizados. J no que se refere reciclagem dos calados, na etapa ps-consumo, clara a tendncia j verificada em alguns pases desenvolvidos de elevao da preocupao com o destino dos calados ps-consumo. E, deve-se ressaltar, que essa preocupao particularmente importante no caso dos calados de couro, dada a elevada quantidade de produtos qumicos, especialmente de cromo, que esto inseridos no produto, em virtude dos processos de tratamento do couro ainda nas etapas iniciais da cadeia produtiva.

Deve-se ressaltar que no se sugere aqui a criao de cursos de design de calados, j que iniciativas como essas j foram tomadas diversas vezes e os resultados no foram bem-sucedidos. A principal razo para o insucesso dessas iniciativas foi a falta de aderncia entre o trabalho dos designers e dos tcnicos em calados nas empresas, o que gerou um conjunto de dificuldades para a incorporao dessas atividades aos produtos.

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CONSIDERAES FINAIS

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Revistas Especializadas ATA Journal (Journal of Asian on Textile and Apparel) Canadian Textile Journal Courobusiness International Textiles Revista Textil Revista Textlia Tecnicouro The Indian Textile Journal

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ANEXO 1 Cdigos da Nomenclatura Comum do Mercosul indstria txtil

Quadro 1.1: Cdigos e descries da NCM para Matrias txteis e suas obras (seo XI) Janeiro 2009
Captulos 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Descrio Seda L e plos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina Algodo Outras fibras txteis vegetais; fios de papel e tecido de fios de papel Filamentos sintticos ou artificiais Fibras sintticas ou artificiais, descontnuas Pastas ("ouates"), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordis, cordas e cabos; artigos de cordoaria Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matrias txteis Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapearias; passamanarias; bordados Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos tcnicos de matrias txteis Tecidos de malha Vesturio e seus acessrios, de malha Vesturio e seus acessrios, exceto de malha Outros artefatos txteis confeccionados; sortidos; artefatos de matrias txteis, calados, chapus e artefatos de uso semelhante, usados; trapos

Fonte: Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comrcio Exterior, MDIC. Disponvel em MDIC (2009b)

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ANEXO 2 Exportaes txteis, por NCM e pases-destino, em 2007 e 2008

Tabela 2.1 Exportaes NCM 50 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Japo Vietn Frana Itlia Turquia ndia Coria do Sul Tailndia Suia China Subtotal Outros Exportaes (US$) 12.618.959,00 9.448.223,00 3.698.538,00 3.136.800,00 1.777.720,00 1.641.611,00 1.057.584,00 720.346,00 584.695,00 575.450,00 35.259.926,00 1.739.763,00 Participao (%) 34,1 25,5 10,0 8,5 4,8 4,4 2,9 1,9 1,6 1,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Japo Vietn Frana Itlia Coria do Sul ndia Turquia Tailndia Suia China Subtotal Outros Exportaes (US$) 15.929.939,00 6.555.141,00 3.714.486,00 3.314.027,00 1.002.210,00 730.757,00 577.970,00 522.667,00 374.674,00 177.947,00 32.899.818,00 503.059,00 Participao (%) 47,7 19,6 11,1 9,9 3,0 2,2 1,7 1,6 1,1 0,5 98,5 3,3 100,0

95,3 3,3 100,0 Total 36.999.689,00 Total 33.402.877,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009 NCM 50: Seda

Tabela 2.2 Exportaes NCM 51 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Exportaes (US$) Participao (%) Pas Exportaes (US$) Participao (%) 28,8 23,8 12,9 7,7 5,5 4,5 4,1 3,6 3,4 1,8 96,2 3,8 100,0

29,5 Alemanha 8.787.670,00 8.335.101,00 1 Uruguai 28,4 6.897.268,00 Uruguai 8.461.470,00 2 Alemanha 11,0 Itlia 3.292.663,00 3.729.507,00 3 Egito 5,2 2.240.774,00 Vietn 1.545.699,00 4 Itlia 4,4 Turquia 1.307.613,00 1.592.965,00 5 Colmbia 3,6 1.316.409,00 Mxico 1.081.764,00 6 China 3,5 frica do Sul 1.030.924,00 1.175.623,00 7 frica do Sul 3,1 1.042.790,00 Estados Unidos 938.917,00 8 Turquia 3,1 China 932.736,00 991.145,00 9 Estados Unidos 2,7 506.867,00 Colmbia 811.893,00 10 Argentina Subtotal 28.191.349,00 94,6 Subtotal 27.828.449,00 Outros 1.620.270,00 5,4 Outros 1.110.463,00 100,0 Total 29.811.619,00 Total 28.938.912,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009. NCM 51: l, pelos finos ou grosseiros, fios e tecidos de crina.

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Tabela 2.3 Exportaes NCM 52 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Argentina Indonsia Paquisto Coria do Sul Japo China Estados Unidos Taiwan (Formosa) Venezuela Tailndia Subtotal Outros Exportaes (US$) 153.663.587,00 100.240.029,00 93.768.790,00 70.083.557,00 35.308.844,00 35.089.558,00 32.131.017,00 27.926.049,00 26.648.376,00 24.102.200,00 598.962.007,00 231.310.536,00 Participao (%) Pas Exportaes (US$) Participao (%) 15,6 15,3 12,5 10,5 4,8 4,0 3,7 3,4 3,3 3,1 76,2 23,8 100,0

18,5 149.902.837,00 1 Paquisto 12,1 146.673.286,00 2 Argentina 11,3 119.844.234,00 3 Indonsia 8,4 100.787.880,00 4 Coria do Sul 4,3 46.043.988,00 5 Tailndia 4,2 38.382.081,00 6 Japo 3,9 35.966.738,00 7 Suia 3,4 32.478.019,00 8 China 3,2 31.761.494,00 9 Coria 2,9 29.605.764,00 10 Taiwan (Formosa) 72,1 Subtotal 731.446.321,00 27,9 Outros 228.201.349,00 100,0 Total 830.272.543,00 Total 959.647.670,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009. NCM 52: Algodo.

Tabela 2.4 Exportaes NCM 53 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 China Estados Unidos Portugal Mxico Pases Baixos (Holanda) Espanha Cuba Chile Egito Arglia Subtotal Outros Exportaes (US$) 15.863.052,00 10.209.689,00 5.822.997,00 3.022.314,00 2.725.576,00 1.409.465,00 1.354.922,00 1.186.901,00 1.111.263,00 1.010.637,00 43.716.816,00 8.763.597,00 Participao (%) 30,2 19,5 11,1 5,8 5,2 2,7 2,6 2,3 2,1 1,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas China Estados Unidos Portugal Filipinas Mxico Pases Baixos (Holanda) Espanha Egito Argentina Chile Subtotal Outros Exportaes (US$) 14.155.680,00 9.578.169,00 3.802.329,00 2.641.045,00 2.369.149,00 1.726.339,00 1.603.680,00 1.526.709,00 1.132.470,00 1.102.037,00 39.637.607,00 9.504.892,00 Participao (%) 28,8 19,5 7,7 5,4 4,8 3,5 3,3 3,1 2,3 2,2 80,7 19,3 100,0

83,3 16,7 100,0 Total 52.480.413,00 Total 49.142.499,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009. NCM 53: Outras fibras txteis, vegetais, fios de papel, etc.

Tabela 2.5 Exportaes NCM 54 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Argentina Colmbia Mxico Estados Unidos Chile Peru Bolvia Venezuela Uruguai Paraguai Subtotal Outros Exportaes (US$) 48.317.121,00 13.824.170,00 8.382.859,00 6.658.381,00 5.201.317,00 5.187.105,00 3.598.629,00 3.208.157,00 2.130.929,00 2.120.498,00 98.629.166,00 10.621.930,00 Participao (%) 44,2 12,7 7,7 6,1 4,8 4,7 3,3 2,9 2,0 1,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Argentina Colmbia Mxico Estados Unidos Peru Chile Bolvia Alemanha Uruguai Paraguai Subtotal Outros Exportaes (US$) 46.090.566,00 11.951.140,00 10.509.088,00 7.570.249,00 6.022.376,00 5.270.900,00 4.545.530,00 3.020.380,00 2.977.241,00 2.763.923,00 100.721.393,00 12.761.837,00 Participao (%) 40,6 10,5 9,3 6,7 5,3 4,6 4,0 2,7 2,6 2,4 88,8 11,2 100,0

90,3 9,7 100,0 Total 109.251.096,00 Total 113.483.230,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009 NCM 54: Filamentos sintticos ou artificiais.

206

Tabela 2.6 Exportaes NCM 55 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Argentina Pases Baixos (Holanda) Cingapura Mxico Turquia Estados Unidos Paraguai Chile Uruguai Egito Subtotal Outros Exportaes (US$) 91.180.204,00 18.569.191,00 9.358.186,00 9.276.748,00 8.001.798,00 7.179.594,00 6.266.801,00 5.268.682,00 4.751.316,00 4.102.729,00 163.955.249,00 21.406.241,00 Participao (%) 49,2 10,0 5,0 5,0 4,3 3,9 3,4 2,8 2,6 2,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Argentina Paraguai Pases Baixos (Holanda) Estados Unidos Hong Kong Uruguai Suia Cingapura Colmbia Chile Subtotal Outros Exportaes (US$) 77.394.415,00 14.144.520,00 13.914.757,00 7.852.810,00 7.091.058,00 5.911.458,00 4.953.748,00 4.781.596,00 4.619.237,00 3.154.168,00 143.817.767,00 18.938.365,00 Participao (%) 47,6 8,7 8,5 4,8 4,4 3,6 3,0 2,9 2,8 1,9 88,4 11,6 100,0

88,5 11,5 100,0 Total 185.361.490,00 Total 162.756.132,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009. NCM 55: Fibras sintticas ou artificiais, descontnuas

Tabela 2.7 Exportaes NCM 56 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Argentina Venezuela Chile Colmbia Costa Rica Peru Mxico frica do Sul Uruguai Subtotal Outros Exportaes (US$) 62.272.984,00 42.524.704,00 17.698.355,00 15.032.493,00 10.106.930,00 9.164.985,00 6.465.070,00 5.804.063,00 4.273.994,00 4.144.859,00 177.488.437,00 24.765.418,00 Participao (%) 30,8 21,0 8,8 7,4 5,0 4,5 3,2 2,9 2,1 2,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Estados Unidos Argentina Venezuela Chile Costa Rica Colmbia Peru Mxico frica do Sul Paraguai Subtotal Outros Exportaes (US$) 98.491.092,00 48.744.663,00 20.080.978,00 14.816.080,00 13.010.169,00 11.205.683,00 8.961.017,00 7.314.977,00 5.364.568,00 4.953.498,00 232.942.725,00 31.459.656,00 Participao (%) 37,3 18,4 7,6 5,6 4,9 4,2 3,4 2,8 2,0 1,9 88,1 11,9 100,0

87,8 12,2 100,0 Total 202.253.855,00 Total 264.402.381,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009. NCM 56: Pastas (quates) , feltros e falsos tecidos, etc.

Tabela 2.8 Exportaes NCM 57 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Argentina Chile Estados Unidos Alemanha Uruguai Pases Baixos Paraguai Bolvia Venezuela Angola Subtotal Outros Exportaes (US$) 7.120.702,00 4.562.315,00 2.494.742,00 2.149.722,00 1.097.013,00 900.268,00 895.547,00 794.639,00 580.155,00 265.086,00 20.860.189,00 1.521.566,00 Participao (%) Pas Exportaes (US$) Participao (%) 32,8 16,3 12,7 6,8 5,1 4,3 3,7 3,0 2,9 2,4 90,1 9,9 100,0

31,8 7.255.847,00 1 Argentina 20,4 3.612.698,00 2 Chile 11,1 2.816.927,00 3 Estados Unidos 9,6 1.501.082,00 4 Alemanha 4,9 1.118.919,00 5 Paraguai 4,0 947.304,00 6 Angola 4,0 812.957,00 7 Uruguai 3,6 662.521,00 8 Venezuela 2,6 634.755,00 9 Bolvia 1,2 540.717,00 10 Pases Baixos 93,2 Subtotal 19.903.727,00 6,8 Outros 2.194.297,00 100,0 Total 22.381.755,00 Total 22.098.024,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009 NCM 57: Tapetes, outros revestimentos para pavimentos, de materiais sintticos.

207

Tabela 2.9 Exportaes NCM 58 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Mxico Argentina Colmbia Paraguai Bolvia Uruguai Cuba Hong Kong Alemanha Subtotal Outros Exportaes (US$) 64.101.346,00 22.559.298,00 9.500.980,00 2.056.315,00 1.684.420,00 926.045,00 662.189,00 463.561,00 455.558,00 444.272,00 102.853.984,00 3.050.991,00 Participao (%) Pas Exportaes (US$) Participao (%) 50,9 25,7 11,6 2,5 2,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 97,4 2,6 100,0

60,5 35.077.848,00 1 Estados Unidos 21,3 17.678.820,00 2 Mxico 9,0 8.001.841,00 3 Argentina 1,9 1.718.401,00 4 Colmbia 1,6 1.641.334,00 5 Paraguai 0,9 816.312,00 6 Bolvia 0,6 715.886,00 7 Romnia 0,4 563.393,00 8 Alemanha 0,4 485.897,00 9 Chile 0,4 418.795,00 10 Cuba 97,1 Subtotal 67.118.527,00 2,9 Outros 1.801.369,00 100,0 Total 105.904.975,00 Total 68.919.896,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009. NCM 58: Tecidos especiais, tecidos tufados, rendas, tapearias, etc.

Tabela 2.10 Exportaes NCM 59 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Argentina Chile Estados Unidos Venezuela Mxico Peru Colmbia China Uruguai Paraguai Subtotal Outros Exportaes (US$) 44.215.850,00 8.312.302,00 7.672.256,00 5.500.457,00 5.200.900,00 4.045.115,00 2.362.648,00 2.045.385,00 1.937.939,00 1.776.293,00 83.069.145,00 11.802.734,00 Participao (%) 46,6 8,8 8,1 5,8 5,5 4,3 2,5 2,2 2,0 1,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Argentina Chile Venezuela Estados Unidos Peru Mxico China Colmbia Uruguai Paraguai Subtotal Outros Exportaes (US$) 46.034.112,00 8.490.590,00 6.302.059,00 5.988.822,00 5.516.332,00 5.095.143,00 2.657.381,00 2.586.798,00 1.838.805,00 1.785.915,00 86.295.957,00 13.662.785,00 Participao (%) 46,1 8,5 6,3 6,0 5,5 5,1 2,7 2,6 1,8 1,8 86,3 13,7 100,0

87,6 12,4 100,0 Total 94.871.879,00 Total 99.958.742,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009 NCM 59: Tecidos impregnados, revestimentos, recobertos, etc.

Tabela 2.11 Exportaes NCM 60 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Argentina Estados Unidos Paraguai Bolvia El Salvador Mxico Venezuela Uruguai Peru Colmbia Subtotal Outros Exportaes (US$) 27.490.005,00 5.799.019,00 5.713.581,00 4.803.395,00 2.293.687,00 2.227.724,00 2.181.742,00 2.032.068,00 1.767.545,00 1.735.609,00 56.044.375,00 6.757.066,00 Participao (%) 43,8 9,2 9,1 7,6 3,7 3,5 3,5 3,2 2,8 2,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Argentina Paraguai Estados Unidos Bolvia Peru Mxico Venezuela Nicargua Uruguai Colmbia Subtotal Outros Exportaes (US$) 28.812.125,00 7.243.029,00 7.210.811,00 4.664.690,00 2.142.145,00 2.008.070,00 1.951.499,00 1.851.677,00 1.823.198,00 1.423.066,00 59.130.310,00 6.968.859,00 Participao (%) 43,6 11,0 10,9 7,1 3,2 3,0 3,0 2,8 2,8 2,2 89,5 10,5 100,0

89,2 10,8 100,0 Total 62.801.441,00 Total 66.099.169,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009 NCM 60: Tecidos de malha.

208

Tabela 2.12 Exportaes NCM 61 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Argentina Espanha Paraguai Uruguai Chile Portugal Itlia Japo Venezuela Subtotal Outros Exportaes (US$) 42.257.548,00 17.611.250,00 10.029.915,00 9.941.481,00 9.565.984,00 9.334.404,00 7.429.354,00 6.211.487,00 5.516.707,00 5.337.622,00 123.235.752,00 39.008.163,00 Participao (%) Pas Exportaes (US$) Participao (%) 15,3 15,0 8,6 7,1 6,6 6,2 4,7 3,9 3,3 3,2 73,9 26,1 100,0

26,0 21.923.905,00 1 Argentina 10,9 21.450.185,00 2 Estados Unidos 6,2 12.311.440,00 3 Paraguai 6,1 10.106.733,00 4 Uruguai 5,9 9.361.697,00 5 Chile 5,8 8.805.963,00 6 Espanha 4,6 6.771.015,00 7 Japo 3,8 5.506.990,00 8 Portugal 3,4 4.663.173,00 9 Angola 3,3 4.611.960,00 10 Bolvia 76,0 Subtotal 105.513.061,00 24,0 Outros 37.338.926,00 100,0 Total 162.243.915,00 Total 142.851.987,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009. NCM 61: Vesturio e seus acessrios, de malha

Tabela 2.13 Exportaes NCM 62 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Argentina Chile Angola Alemanha Pases Baixos (Holanda) Paraguai Japo Portugal Uruguai Subtotal Outros Exportaes (US$) 24.165.955,00 15.471.615,00 6.936.538,00 5.318.652,00 4.785.286,00 3.646.185,00 3.384.453,00 3.318.347,00 2.840.136,00 2.785.645,00 72.652.812,00 34.005.441,00 Participao (%) Pas Exportaes (US$) Participao (%) 15,8 15,1 9,6 6,8 4,1 3,7 3,7 3,3 2,8 2,7 67,7 32,3 100,0

22,7 15.198.981,00 1 Argentina 14,5 14.475.338,00 2 Estados Unidos 6,5 9.214.366,00 3 Angola 5,0 6.552.113,00 4 Chile 4,5 3.939.184,00 5 Paraguai 3,4 3.594.720,00 6 Portugal 3,2 3.532.485,00 7 Japo 3,1 3.125.265,00 8 Espanha 2,7 2.670.098,00 9 Bolvia 2,6 2.611.023,00 10 Uruguai 68,1 Subtotal 64.913.573,00 31,9 Outros 31.008.906,00 100,0 Total 106.658.253,00 Total 95.922.479,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009 NCM 62: Vesturio e seus acessrios, exceto de malha.

Tabela 2.14 Exportaes NCM 63 em 2007 e 2008 principais compradores

Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Argentina Mxico Canad Alemanha Venezuela Uruguai Frana Paraguai Reino Unido Subtotal Outros Exportaes (US$) 190.844.113,00 70.531.622,00 13.120.402,00 11.854.548,00 10.730.038,00 8.679.556,00 8.284.056,00 7.673.149,00 4.521.849,00 4.445.515,00 330.684.848,00 32.231.222,00 Participao (%) Pas Exportaes (US$) Participao (%) 48,5 22,7 3,6 2,9 2,5 2,3 2,2 2,1 1,3 1,3 89,4 10,6 100,0

52,6 153.779.164,00 1 Estados Unidos 19,4 72.069.678,00 2 Argentina 3,6 11.291.070,00 3 Mxico 3,3 9.299.576,00 4 Uruguai 3,0 8.018.876,00 5 Venezuela 2,4 7.342.179,00 6 Alemanha 2,3 6.934.131,00 7 Frana 2,1 6.644.056,00 8 Paraguai 1,2 4.198.454,00 9 Angola 1,2 4.015.120,00 10 Bolvia 91,1 Subtotal 283.592.304,00 8,9 Outros 33.788.457,00 100,0 Total 362.916.070,00 Total 317.380.761,00 Fonte: Secex/MDIC. Elaborao prpria, com base nos dados disponveis em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/, abr/2009 NCM 63: Outros artefatos txteis confeccionados, sortidos, etc.

209

ANEXO 3 Mquinas txteis instaladas, por segmento e tipo de produto

Tabela 3.1 Nmero de mquinas txteis instaladas, por segmento
Tipos de mquinas por segmentos Fiao Abridor de fardo Alimentador automtico Betedor Bobinadeira Carda Filatrio a rotor Rotores Filatrio a anel Fusos anel Macaroqueira Misturador Passadeira Penteadeira Total fiao Tecelagem Tear a jato de gua Tear a jato de ar Tear de lanadeira Tear manual Tear de pina Tear de projtil Urdideira Total tecelagem Malharia Circular Retilnea Kettensthul Raschel Malimo Total malharia Confeco Bordadeira Circular para meia Corte Costura reta Galoneira Interloque Overloque Zig zag Total confeco Fonte: IEMI/ABIT (2008a). 3.823 10.098 33.542 365.820 11.250 15.279 307.017 7.801 754.630 3.867 10.570 36.274 383.264 11.388 15.620 314.232 8.033 783.248 5.173 11.870 39.644 425.512 13.803 18.553 346.610 9.238 870.403 35,3 17,5 18,2 16,3 22,7 21,4 12,9 18,4 9,6 9,3 9,4 10,4 11,1 10,3 10,8 7,9 8.934 38.543 1.415 8.158 74 57.124 9.153 39.836 1.430 8.170 71 58.660 9.963 39.765 1.394 8.060 70 59.252 11,5 3,2 -1,5 -1,2 -5,4 8,9 10,7 9,4 13,7 14,5 1.878 950 1.252 5.928 6.749 1.710 294.338 18.865 4.674.861 2.366 153 4.028 7.349 5.020.427 365 7.677 63.246 842 27.968 5.690 13.554 119.342 1.955 937 1.089 6.187 7.536 1.822 309.320 19.765 4.747.098 2.470 153 4.181 7.114 5.109.627 369 8.524 40.151 833 28.772 5.842 12.604 97.095 1.987 962 1.256 6.580 8.044 1.926 331.332 19.768 4.800.330 2.508 155 4.277 7.157 5.186.282 361 8.602 31.782 789 29.106 5.882 13.158 89.680 -1,1 12,0 -49,7 -6,3 4,1 3,4 -2,9 14,5 9,2 18,3 18,6 12,3 13,0 11,2 5,8 1,3 0,3 11,0 19,2 12,6 12,6 4,8 2,7 6,0 1,3 6,2 -2,6 15,5 15,5 13,6 14,9 15,5 16,4 13,8 15,4 14,2 13,8 11,4 Crescim. do no. de mq. Instaladas 2007/03 (%) Idade mdia (em anos)

2.003

2.005

2.007

210

ANEXO 4 Tarifa Externa Comum (TEC)

Seo XI Materiais Txteis e suas obras

Quadro 3.1 TEC para o Captulo 50 (Seda)

NCM 5001.00.00 DESCRIO Casulos de bicho-da-seda prprios para dobar. TEC (%) 4

5002.00.00

Seda crua (no fiada).

5003.00 5003.00.10 5003.00.90

Desperdcios de seda (includos os casulos de bicho-da-seda imprprios para dobar, os desperdcios de fios e os fiapos). No cardados nem penteados Outros 4 4

5004.00.00

Fios de seda (exceto fios de desperdcios de seda) no acondicionados para venda a retalho. Fios de desperdcios de seda, no acondicionados para venda a retalho.

14

5005.00.00

14

5006.00.00

Fios de seda ou de desperdcios de seda, acondicionados para venda a retalho; plo de messina (crina de Florena). Tecidos de seda ou de desperdcios de seda. -Tecidos de "bourrette" Estampados, tintos ou de fios de diversas cores Outros -Outros tecidos contendo pelo menos 85%, em peso, de seda ou de desperdcios de seda, exceto "bourrette" Estampados, tintos ou de fios de diversas cores Outros -Outros tecidos

16

50.07 5007.10 5007.10.10 5007.10.90 5007.20 5007.20.10 5007.20.90 5007.90.00

26 26

26 26 26

211

Quadro 3.2 TEC para o Captulo 51 (L, plos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina)
NCM 51.01 5101.1 5101.11 5101.11.10 5101.11.90 5101.19.00 5101.2 5101.21.00 5101.29.00 5101.30.00 DESCRIO L no cardada nem penteada. -L suja, includa a l lavada a dorso: --L de tosquia De finura superior ou igual 22,05 micrmetros (mcrons) mas inferior ou igual a 32,6 micrmetros (mcrons) Outras --Outras -Desengordurada, no carbonizada: --L de tosquia --Outras -Carbonizada 8 8 8 8 8 8 TEC (%)

51.02 5102.1 5102.11.00 5102.19.00 5102.20.00

Plos finos ou grosseiros, no cardados nem penteados. -Plos finos: --De cabra de Cachemira --Outros -Plos grosseiros 8 8 8

51.03 5103.10.00 5103.20.00 5103.30.00

Desperdcios de l ou de plos finos ou grosseiros, includos os desperdcios de fios e excluindo os fiapos. -Desperdcios da penteao de l ou de plos finos -Outros desperdcios de l ou de plos finos -Desperdcios de plos grosseiros 6 6 6

5104.00.00

Fiapos de l ou de plos finos ou grosseiros.

51.05 5105.10.00 5105.2 5105.21.00 5105.29 5105.29.10 5105.29.9 5105.29.91 5105.29.99 5105.3 5105.31.00 5105.39.00 5105.40.00

L, plos finos ou grosseiros, cardados ou penteados (includa a l penteada a granel). -L cardada -L penteada: --L penteada a granel --Outra Tops Outras De finura inferior a 22,5 micrmetros (mcrons) Outras -Plos finos, cardados ou penteados: --De cabra de Cachemira --Outros -Plos grosseiros, cardados ou penteados 10 10 10 10 10 10 10 10

51.06

Fios de l cardada, no acondicionados para venda a retalho.

212

5106.10.00 5106.20.00

-Contendo pelo menos 85%, em peso, de l -Contendo menos de 85%, em peso, de l

14 14

51.07 5107.10 5107.10.1 5107.10.11 5107.10.19 5107.10.90 5107.20.00

Fios de l penteada, no acondicionados para venda a retalho. -Contendo pelo menos 85%, em peso, de l Retorcidos ou retorcidos mltiplos De dois cabos, de ttulo inferior ou igual a 184,58 decitex por cabo Outros Outros -Contendo menos de 85%, em peso, de l 14 14 14 14

51.08 5108.10.00 5108.20.00

Fios de plos finos, cardados ou penteados, no acondicionados para venda a retalho. -Cardados -Penteados 14 14

51.09 5109.10.00 5109.90.00

Fios de l ou de plos finos, acondicionados para venda a retalho. -Contendo pelo menos 85%, em peso, de l ou de plos finos -Outros 16 16

5110.00.00

Fios de plos grosseiros ou de crina (includos os fios de crina revestidos por enrolamento), mesmo acondicionados para venda a retalho.

14

51.11 5111.1 5111.11 5111.11.10 5111.11.20 5111.19.00 5111.20.00 5111.30 5111.30.10

Tecidos de l cardada ou de plos finos cardados. -Contendo pelo menos 85%, em peso, de l ou de plos finos: --De peso no superior a 300g/m2 De l De plos finos --Outros -Outros, combinados, principal ou unicamente, com filamentos sintticos ou artificiais -Outros, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintticas ou artificiais descontnuas De l, feltrados, com trama combinada exclusivamente com fibras sintticas e urdidura exclusivamente de algodo, de peso superior ou igual a 600g/m2, prprios para fabricao de bolas de tnis Outros -Outros 2 26 26 26 26

5111.30.90 5111.90.00

26 26

51.12 5112.1 5112.11.00 5112.19 5112.19.10 5112.19.20 5112.20

Tecidos de l penteada ou de plos finos penteados. -Contendo pelo menos 85%, em peso, de l ou de plos finos: --De peso no superior a 200g/m2 --Outros De l De plos finos -Outros, combinados, principal ou unicamente, com filamentos sintticos ou artificiais 26 26 26

213

5112.20.10 5112.20.20 5112.30 5112.30.10 5112.30.20 5112.90.00

De l De plos finos -Outros, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintticas ou artificiais descontnuas De l De plos finos -Outros

26 26

26 26 26

5113.00 5113.00.1 5113.00.11 5113.00.12 5113.00.13 5113.00.20

Tecidos de plos grosseiros ou de crina. De plos grosseiros Com um contedo de plos grosseiros superior ou igual a 85%, em peso Com um contedo de plos grosseiros inferior a 85%, em peso, e que contenham algodo Com um contedo de plos grosseiros inferior a 85%, em peso, e que no contenham algodo De crina 26 26 26 26

Quadro 3.3 TEC para o Captulo 52 (Algodo)

NCM 5201.00 5201.00.10 5201.00.20 5201.00.90 DESCRIO Algodo no cardado nem penteado. No debulhado Simplesmente debulhado Outros 6 6# 6# TEC (%)

52.02 5202.10.00 5202.9 5202.91.00 5202.99.00

Desperdcios de algodo (includos os desperdcios de fios e os fiapos). -Desperdcios de fios -Outros: --Fiapos --Outros 6 6 6

5203.00.00

Algodo cardado ou penteado.

52.04 5204.1 5204.11 5204.11.1 5204.11.11 5204.11.12 5204.11.20 5204.11.3 5204.11.31 5204.11.32

Linhas para costurar, de algodo, mesmo acondicionadas para venda a retalho. -No acondicionadas para venda a retalho: --Contendo pelo menos 85%, em peso, de algodo De algodo cru, de ttulo inferior ou igual a 5.000 decitex por fio simples De dois cabos De trs ou mais cabos De algodo cru, de ttulo superior a 5.000 decitex por fio simples De algodo branqueado ou colorido, de ttulo inferior ou igual a 5.000 decitex por fio simples De dois cabos De trs ou mais cabos 14 14 14 14 14

214

5204.11.40 5204.19 5204.19.1 5204.19.11 5204.19.12 5204.19.20 5204.19.3 5204.19.31 5204.19.32 5204.19.40 5204.20.00

De algodo branqueado ou colorido, de ttulo superior a 5.000 decitex por fio simples --Outras De algodo cru, de ttulo inferior ou igual a 5.000 decitex por fio simples De dois cabos De trs ou mais cabos De algodo cru, de ttulo superior a 5.000 decitex por fio simples De algodo branqueado ou colorido, de ttulo inferior ou igual a 5.000 decitex por fio simples De dois cabos De trs ou mais cabos De algodo branqueado ou colorido, de ttulo superior a 5.000 decitex por fio simples -Acondicionadas para venda a retalho

14

14 14 14

14 14 14 16

52.05

Fios de algodo (exceto linhas para costurar) contendo pelo menos 85%, em peso, de algodo, no acondicionados para venda a retalho. -Fios simples, de fibras no penteadas: --De ttulo igual ou superior a 714,29 decitex (nmero mtrico no superior a 14) --De ttulo inferior a 714,29 decitex mas no inferior a 232,56 decitex (nmero mtrico superior a 14 mas no superior a 43) --De ttulo inferior a 232,56 decitex mas no inferior a 192,31 decitex (nmero mtrico superior a 43 mas no superior a 52) Crus Outros --De ttulo inferior a 192,31 decitex mas no inferior a 125 decitex (nmero mtrico superior a 52 mas no superior a 80) --De ttulo inferior a 125 decitex (nmero mtrico superior a 80) -Fios simples, de fibras penteadas: --De ttulo igual ou superior a 714,29 decitex (nmero mtrico no superior a 14) --De ttulo inferior a 714,29 decitex mas no inferior a 232,56 decitex (nmero mtrico superior a 14 mas no superior a 43) --De ttulo inferior a 232,56 decitex mas no inferior a 192,31 decitex (nmero mtrico superior a 43 mas no superior a 52) Crus Outros --De ttulo inferior a 192,31 decitex mas no inferior a 125 decitex (nmero mtrico superior a 52 mas no superior a 80) --De ttulo inferior a 125 decitex mas no inferior a 106,38 decitex (nmero mtrico superior a 80 mas no superior a 94) --De ttulo inferior a 106,38 decitex mas no inferior a 83,33 decitex (nmero mtrico superior a 94 mas no superior a 120) --De ttulo inferior a 83,33 decitex (nmero mtrico superior a 120) -Fios retorcidos ou retorcidos mltiplos, de fibras no penteadas: --De ttulo igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (nmero mtrico no superior a 14, por fio simples) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

5205.1 5205.11.00 5205.12.00 5205.13 5205.13.10 5205.13.90 5205.14.00 5205.15.00 5205.2 5205.21.00 5205.22.00 5205.23 5205.23.10 5205.23.90 5205.24.00 5205.26.00 5205.27.00 5205.28.00 5205.3 5205.31.00

215

5205.32.00

--De ttulo inferior a 714,29 decitex mas no inferior a 232,56 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 14 mas no superior a 43, por fio simples) --De ttulo inferior a 232,56 decitex mas no inferior a 192,31 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 43 mas no superior a 52 por fio simples) --De ttulo inferior a 192,31 decitex mas no inferior a 125 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 52 mas no superior a 80, por fio simples) --De ttulo inferior a 125 decitex por fio simples (nmero mtrico superior a 80 por fio simples) -Fios retorcidos ou retorcidos mltiplos, de fibras penteadas: --De ttulo igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (nmero mtrico no superior a 14, por fio simples) --De ttulo inferior a 714,29 decitex mas no inferior a 232,56 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 14 mas no superior a 43, por fio simples) --De ttulo inferior a 232,56 decitex mas no inferior a 192,31 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 43 mas no superior a 52, por fio simples) --De ttulo inferior a 192,31 decitex mas no inferior a 125 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 52 mas no superior a 80, por fio simples) --De ttulo inferior a 125 decitex mas no inferior a 106,38 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 80 mas no superior a 94, por fio simples) --De ttulo inferior a 106,38 decitex mas no inferior a 83,33 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 94 mas no superior a 120, por fio simples) --De ttulo inferior a 83,33 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 120, por fio simples) Fios de algodo (exceto linhas para costurar) contendo menos de 85%, em peso, de algodo, no acondicionados para venda a retalho. -Fios simples, de fibras no penteadas: --De ttulo igual ou superior a 714,29 decitex (nmero mtrico no superior a 14) --De ttulo inferior a 714,29 decitex mas no inferior a 232,56 decitex (nmero mtrico superior a 14 mas no superior a 43) --De ttulo inferior a 232,56 decitex mas no inferior a 192,31 decitex (nmero mtrico superior a 43 mas no superior a 52) --De ttulo inferior a 192,31 decitex mas no inferior a 125 decitex (nmero mtrico superior a 52 mas no superior a 80) --De ttulo inferior a 125 decitex (nmero mtrico superior a 80) -Fios simples, de fibras penteadas: --De ttulo igual ou superior a 714,29 decitex (nmero mtrico no superior a 14) --De ttulo inferior a 714,29 decitex mas no inferior a 232,56 decitex (nmero mtrico superior a 14 mas no superior a 43) --De ttulo inferior a 232,56 decitex mas no inferior a 192,31 decitex (nmero mtrico superior a 43 mas no superior a 52) --De ttulo inferior a 192,31 decitex mas no inferior a 125 decitex (nmero mtrico superior a 52 mas no superior a 80) --De ttulo inferior a 125 decitex (nmero mtrico superior a 80)

14

5205.33.00

14

5205.34.00

14

5205.35.00 5205.4 5205.41.00 5205.42.00

14

14 14

5205.43.00

14

5205.44.00

14

5205.46.00

14

5205.47.00

14

5205.48.00

14

52.06

5206.1 5206.11.00 5206.12.00 5206.13.00 5206.14.00 5206.15.00 5206.2 5206.21.00 5206.22.00 5206.23.00 5206.24.00 5206.25.00

14 14 14 14 14

14 14 14 14 14

216

5206.3 5206.31.00 5206.32.00

-Fios retorcidos ou retorcidos mltiplos, de fibras no penteadas: --De ttulo igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (nmero mtrico no superior a 14, por fio simples) --De ttulo inferior a 714,29 decitex mas no inferior a 232,56 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 14 mas no superior a 43, por fio simples) --De ttulo inferior a 232,56 decitex mas no inferior a 192,31 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 43 mas no superior a 52, por fio simples) --De ttulo inferior a 192,31 decitex mas no inferior a 125 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 52 mas no superior a 80, por fio simples) --De ttulo inferior a 125 decitex por fio simples (nmero mtrico superior a 80, por fio simples) -Fios retorcidos ou retorcidos mltiplos, de fibras penteadas: --De ttulo igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (nmero mtrico no superior a 14, por fio simples) --De ttulo inferior a 714,29 decitex mas no inferior a 232,56 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 14 mas no superior a 43, por fio simples) --De ttulo inferior a 232,56 decitex mas no inferior a 192,31 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 43 mas no superior a 52, por fio simples) --De ttulo inferior a 192,31 decitex mas no inferior a 125 decitex, por fio simples (nmero mtrico superior a 52 mas no superior a 80, por fio simples) --De ttulo inferior a 125 decitex por fio simples (nmero mtrico superior a 80, por fio simples) Fios de algodo (exceto linhas para costurar) acondicionados para venda a retalho. -Contendo pelo menos 85%, em peso, de algodo -Outros 16 16 14 14 14 14

5206.33.00

14

5206.34.00

14

5206.35.00 5206.4 5206.41.00 5206.42.00

14

5206.43.00

14

5206.44.00

14

5206.45.00

14

52.07 5207.10.00 5207.90.00

52.08 5208.1 5208.11.00 5208.12.00 5208.13.00 5208.19.00 5208.2 5208.21.00 5208.22.00 5208.23.00 5208.29.00 5208.3 5208.31.00 5208.32.00

Tecidos de algodo contendo pelo menos 85%, em peso, de algodo, com peso no superior a 200g/m. -Crus: --Em ponto de tafet, com peso no superior a 100g/m --Em ponto de tafet, com peso superior a 100g/m --Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos -Branqueados: --Em ponto de tafet, com peso no superior a 100g/m --Em ponto de tafet, com peso superior a 100g/m --Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos -Tintos: --Em ponto de tafet, com peso no superior a 100g/m --Em ponto de tafet, com peso superior a 100g/m 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

217

5208.33.00 5208.39.00 5208.4 5208.41.00 5208.42.00 5208.43.00 5208.49.00 5208.5 5208.51.00 5208.52.00 5208.59 5208.59.10 5208.59.90

--Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos -De fios de diversas cores: --Em ponto de tafet, com peso no superior a 100g/m --Em ponto de tafet, com peso superior a 100g/m --Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos -Estampados: --Em ponto de tafet, com peso no superior a 100g/m --Em ponto de tafet, com peso superior a 100g/m --Outros tecidos Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 Outros

26 26

26 26 26 26

26 26

26 26

52.09 5209.1 5209.11.00 5209.12.00 5209.19.00 5209.2 5209.21.00 5209.22.00 5209.29.00 5209.3 5209.31.00 5209.32.00 5209.39.00 5209.4 5209.41.00 5209.42 5209.42.10 5209.42.90 5209.43.00 5209.49.00 5209.5 5209.51.00 5209.52.00 5209.59.00

Tecidos de algodo contendo pelo menos 85%, em peso, de algodo, com peso superior a 200g/m. -Crus: --Em ponto de tafet --Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos -Branqueados: --Em ponto de tafet --Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos -Tintos: --Em ponto de tafet --Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos -De fios de diversas cores: --Em ponto de tafet --Tecidos denominados denim Com fios tintos em indigo blue segundo Color Index 73.000 Outros --Outros tecidos em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos -Estampados: --Em ponto de tafet --Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

218

52.10

Tecidos de algodo contendo menos de 85%, em peso, de algodo, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintticas ou artificiais, com peso no superior a 200g/m2. -Crus: --Em ponto de tafet --Outros tecidos Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 Outros -Branqueados: --Em ponto de tafet --Outros tecidos Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 Outros -Tintos: --Em ponto de tafet --Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos -De fios de diversas cores: --Em ponto de tafet --Outros tecidos Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 Outros -Estampados: --Em ponto de tafet --Outros tecidos Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 Outros 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

5210.1 5210.11.00 5210.19 5210.19.10 5210.19.90 5210.2 5210.21.00 5210.29 5210.29.10

5210.29.90 5210.3 5210.31.00 5210.32.00 5210.39.00 5210.4 5210.41.00 5210.49 5210.49.10 5210.49.90 5210.5 5210.51.00 5210.59 5210.59.10 5210.59.90

26

52.11

Tecidos de algodo contendo menos de 85%, em peso, de algodo, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintticas ou artificiais, com peso superior a 200g/m2. -Crus: --Em ponto de tafet --Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos -Branqueados Em ponto de tafet Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 Outros -Tintos: --Em ponto de tafet 26 26 26 26 26 26 26

5211.1 5211.11.00 5211.12.00 5211.19.00 5211.20 5211.20.10 5211.20.20 5211.20.90 5211.3 5211.31.00

219

5211.32.00 5211.39.00 5211.4 5211.41.00 5211.42 5211.42.10 5211.42.90 5211.43.00 5211.49.00 5211.5 5211.51.00 5211.52.00 5211.59.00

--Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos -De fios de diversas cores: --Em ponto de tafet --Tecidos denominados denim Com fios tintos em indigo blue segundo Color Index 73.000 Outros --Outros tecidos em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos -Estampados: --Em ponto de tafet --Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos

26 26

26

26 26 26 26

26 26 26

52.12 5212.1 5212.11.00 5212.12.00 5212.13.00 5212.14.00 5212.15.00 5212.2 5212.21.00 5212.22.00 5212.23.00 5212.24.00 5212.25.00

Outros tecidos de algodo. -Com peso no superior a 200g/m: --Crus --Branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados -Com peso superior a 200g/m: --Crus --Branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Quadro 3.4 TEC para o Captulo 53 (Outras fibras txteis vegetais; fios de papel e tecidos de fios de papel)
NCM 53.01 DESCRIO Linho em bruto ou trabalhado, mas no fiado; estopas e desperdcios de linho (includos os desperdcios de fios e os fiapos). -Linho em bruto ou macerado -Linho quebrado, espadelado, penteado ou trabalhado de outra forma, mas no fiado: --Quebrado ou espadelado Quebrado Espadelado --Outro Penteado 6 6 6 6 TEC (%)

5301.10.00 5301.2 5301.21 5301.21.10 5301.21.20 5301.29 5301.29.10

220

5301.29.90 5301.30.00

Outro -Estopas e desperdcios de linho

6 6

53.02

Cnhamo (Cannabis sativa l.), em bruto ou trabalhado, mas no fiado; estopas e desperdcios de cnhamo (includos os desperdcios de fios e os fiapos). -Cnhamo em bruto ou macerado -Outros 6 6

5302.10.00 5302.90.00

53.03

Juta e outras fibras txteis liberianas (exceto linho, cnhamo e rami), em bruto ou trabalhadas, mas no fiadas; estopas e desperdcios destas fibras (includos os desperdcios de fios e os fiapos). -Juta e outras fibras txteis liberianas, em bruto ou maceradas Juta Outras -Outros Juta Outros 8 8 8 8

5303.10 5303.10.10 5303.10.90 5303.90 5303.90.10 5303.90.90

5305.00

Cairo (fibras de coco), abac (cnhamo-de-manilha ou Musa textilis Nee), rami e outras fibras txteis vegetais no especificadas nem compreendidas em outras posies, em bruto ou trabalhados, mas no fiados; estopas e desperdcios destas fibras (includos os desperdcios de fios e os fiapos). De abac, em bruto Outros 6 6

5305.00.10 5305.00.90

53.06 5306.10.00 5306.20.00

Fios de linho. -Simples -Retorcidos ou retorcidos mltiplos 14 14

53.07 5307.10 5307.10.10 5307.10.90 5307.20 5307.20.10 5307.20.90

Fios de juta ou de outras fibras txteis liberianas da posio 53.03. -Simples De juta Outros -Retorcidos ou retorcidos mltiplos De juta Outros 14 14 14 14

53.08 5308.10.00 5308.20.00 5308.90.00

Fios de outras fibras txteis vegetais; fios de papel. -Fios de cairo (fios de fibras de coco) -Fios de cnhamo -Outros 14 14 14

53.09 5309.1

Tecidos de linho. -Contendo pelo menos 85%, em peso, de linho:

221

5309.11.00 5309.19.00 5309.2 5309.21.00 5309.29.00

--Crus ou branqueados --Outros -Contendo menos de 85%, em peso, de linho: --Crus ou branqueados --Outros

26 26

26 26

53.10 5310.10 5310.10.10 5310.10.90 5310.90.00

Tecidos de juta ou de outras fibras txteis liberianas da Posio 53.03. -Crus Aniagem de juta Outros -Outros 26 26 26

5311.00.00

Tecidos de outras fibras txteis vegetais; tecidos de fios de papel.

26

Quadro 3.5 TEC para o Captulo 54 (Filamentos sintticos ou artificiais; lminas e formas semelhantes de matrias txteis sintticas ou artificiais)
NCM 54.01 5401.10 5401.10.1 5401.10.11 5401.10.12 5401.10.90 5401.20 5401.20.1 5401.20.11 5401.20.12 5401.20.90 DESCRIO Linhas para costurar de filamentos sintticos ou artificiais, mesmo acondicionadas para venda a retalho. -De filamentos sintticos De polister No acondicionadas para venda a retalho Acondicionadas para venda a retalho Outras -De filamentos artificiais De raiom viscose, de alta tenacidade No acondicionadas para venda a retalho Acondicionadas para venda a retalho Outras 16 18 16 16 18 16 TEC (%)

54.02

Fios de filamentos sintticos (exceto linhas para costurar), no acondicionados para venda a retalho, includos os monofilamentos sintticos com menos de 67 decitex. -Fios de alta tenacidade, de nilon ou de outras poliamidas: --De aramidas --Outros De nilon Outros -Fios de alta tenacidade, de polisteres -Fios texturizados: --De nilon ou de outras poliamidas, de ttulo igual ou inferior a 50 tex por fio simples De nilon 16 16 16 2

5402.1 5402.11.00 5402.19 5402.19.10 5402.19.90 5402.20.00 5402.3 5402.31 5402.31.1

222

5402.31.11 5402.31.19 5402.31.90 5402.32 5402.32.1 5402.32.11 5402.32.19 5402.32.90 5402.33.00 5402.34.00 5402.39.00 5402.4 5402.44.00 5402.45 5402.45.10 5402.45.20 5402.45.90 5402.46.00 5402.47.00 5402.48.00 5402.49 5402.49.10 5402.49.90 5402.5 5402.51 5402.51.10 5402.51.90 5402.52.00 5402.59.00 5402.6 5402.61 5402.61.10 5402.61.90 5402.62.00 5402.69.00

Tintos Outros Outros --De nilon ou de outras poliamidas, de ttulo superior a 50 tex por fio simples De nilon Multifilamento com efeito antiesttico permanente, de ttulo superior a 110 tex Outros Outros --De polisteres --De polipropileno --Outros -Outros fios, simples, sem toro ou com toro no superior a 50 voltas por metro: --De elastmeros --Outros, de nilon ou de outras poliamidas De aramidas De nilon Outros --Outros, de polisteres, parcialmente orientados --Outros, de polisteres --Outros, de polipropileno --Outros De polietileno, com tenacidade superior ou igual a 26 cN/tex Outros -Outros fios, simples, com toro superior a 50 voltas por metro: --De nilon ou de outras poliamidas De aramidas Outros --De polisteres --Outros -Outros fios, retorcidos ou retorcidos mltiplos: --De nilon ou de outras poliamidas De aramidas Outros --De polisteres --Outros

16 16 16

16 16 16 16 16 16

16

2 16 16 16 16 16

2 16

2 16 16 16

2 16 16 16

54.03

Fios de filamentos artificiais (exceto linhas para costurar), no acondicionados para venda a retalho, includos os monofilamentos artificiais com menos de 67 decitex. -Fios de alta tenacidade, de raiom viscose -Outros fios, simples: --De raiom viscose, sem toro ou com toro no superior a 120 voltas por metro --De raiom viscose, com toro superior a 120 voltas por metro 16 16 16

5403.10.00 5403.3 5403.31.00 5403.32.00

223

5403.33.00 5403.39.00 5403.4 5403.41.00 5403.42.00 5403.49.00

--De acetato de celulose --Outros -Outros fios, retorcidos ou retorcidos mltiplos: --De raiom viscose --De acetato de celulose --Outros

16 16

16 16 16

54.04

Monofilamentos sintticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimenso da seo transversal no seja superior a 1mm; lminas e formas semelhantes (por exemplo, palha artificial) de matrias txteis sintticas, cuja largura aparente no seja superior a 5mm. -Monofilamentos: --De elastmeros --Outros, de polipropileno --Outros Imitaes de categute Reabsorvveis Outros Outros -Outras 2 16 16 16 16 16

5404.1 5404.11.00 5404.12.00 5404.19 5404.19.1 5404.19.11 5404.19.19 5404.19.90 5404.90.00

5405.00.00

Monofilamentos artificiais, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimenso da seo transversal no seja superior a 1mm; lminas e formas semelhantes (por exemplo, palha artificial) de matrias txteis artificiais, cuja largura aparente no seja superior a 5mm.

12

5406.00 5406.00.10 5406.00.20

Fios de filamentos sintticos ou artificiais (exceto linhas para costurar), acondicionados para venda a retalho. Fios de filamentos sintticos Fios de filamentos artificiais 18 18

54.07 5407.10 5407.10.1 5407.10.11 5407.10.19 5407.10.2 5407.10.21 5407.10.29 5407.20.00 5407.30.00 5407.4 5407.41.00 5407.42.00

Tecidos de fios de filamentos sintticos, includos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posio 54.04. -Tecidos obtidos a partir de fios de alta tenacidade, de nilon ou de outras poliamidas ou de polisteres Sem fios de borracha De aramidas Outros Com fios de borracha De aramidas Outros -Tecidos obtidos a partir de lminas ou de formas semelhantes -Tecidos mencionados na Nota 9 da Seo XI -Outros tecidos, contendo pelo menos 85%, em peso, de filamentos de nilon ou de outras poliamidas: --Crus ou branqueados --Tintos 26 26 2 26 26 26 2 26

224

5407.43.00 5407.44.00 5407.5 5407.51.00 5407.52 5407.52.10 5407.52.20 5407.53.00 5407.54.00 5407.6 5407.61.00 5407.69.00 5407.7 5407.71.00 5407.72.00 5407.73.00 5407.74.00 5407.8 5407.81.00 5407.82.00 5407.83.00 5407.84.00 5407.9 5407.91.00 5407.92.00 5407.93.00 5407.94.00

--De fios de diversas cores --Estampados -Outros tecidos, contendo pelo menos 85%, em peso, de filamentos de polister texturizados: --Crus ou branqueados --Tintos Sem fios de borracha Com fios de borracha --De fios de diversas cores --Estampados -Outros tecidos, contendo pelo menos 85%, em peso, de filamentos de polister: --Contendo pelo menos 85%, em peso, de filamentos de polister no texturizados --Outros -Outros tecidos, contendo pelo menos 85%, em peso, de filamentos sintticos: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados -Outros tecidos, contendo menos de 85%, em peso, de filamentos sintticos, combinados, principal ou unicamente, com algodo: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados -Outros tecidos: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados

26 26

26

26 26 26 26

26 26

26 26 26 26

26 26 26 26

26 26 26 26

54.08 5408.10.00 5408.2 5408.21.00 5408.22.00 5408.23.00 5408.24.00 5408.3 5408.31.00 5408.32.00 5408.33.00 5408.34.00

Tecidos de fios de filamentos artificiais, includos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posio 54.05. -Tecidos obtidos a partir de fios de alta tenacidade, de raiom viscose -Outros tecidos, contendo pelo menos 85%, em peso, de filamentos ou de lminas ou formas semelhantes, artificiais: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados -Outros tecidos: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados 26 26 26 26 26 26 26 26 26

225

Quadro 3.6 TEC para o Captulo 55 (Fibras sintticas ou artificiais, descontnuas)

NCM 55.01 5501.10.00 5501.20.00 5501.30.00 5501.40.00 5501.90.00 DESCRIO Cabos de filamentos sintticos. -De nilon ou de outras poliamidas -De polisteres -Acrlicos ou modacrlicos -De polipropileno -Outros 16 16 16 16 16 TEC (%)

5502.00 5502.00.10 5502.00.20 5502.00.90

Cabos de filamentos artificiais. De acetato de celulose De raiom viscose Outros 12 2 12

55.03 5503.1 5503.11.00 5503.19 5503.19.10 5503.19.90 5503.20 5503.20.10 5503.20.90 5503.30.00 5503.40.00 5503.90 5503.90.10 5503.90.20 5503.90.90

Fibras sintticas descontnuas, no cardadas, no penteadas nem transformadas de outro modo para fiao. -De nilon ou de outras poliamidas: --De aramidas --Outras Bicomponentes, de diferentes pontos de fuso Outras -De polisteres Bicomponentes, de diferentes pontos de fuso Outras -Acrlicas ou modacrlicas -De polipropileno -Outras Bicomponentes, de diferentes pontos de fuso De poli(lcool vinlico) Outras 2 2 16 2 16 16 16 2 16 2

55.04 5504.10.00 5504.90 5504.90.10 5504.90.90

Fibras artificiais descontnuas, no cardadas, no penteadas nem transformadas de outro modo para fiao. -De raiom viscose -Outras Celulsicas, obtidas por extruso com xido de N-metilmorfolina Outras 2 12 12

55.05 5505.10.00 5505.20.00

Desperdcios de fibras sintticas ou artificiais (includos os desperdcios da penteao, os de fios e os fiapos). -De fibras sintticas -De fibras artificiais 16 12

55.06 5506.10.00

Fibras sintticas descontnuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiao. -De nilon ou de outras poliamidas 16

226

5506.20.00 5506.30.00 5506.90.00

-De polisteres -Acrlicas ou modacrlicas -Outras

16 16 16

5507.00.00

Fibras artificiais descontnuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiao. Linhas para costurar, de fibras sintticas ou artificiais descontnuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho. -De fibras sintticas descontnuas -De fibras artificiais descontnuas

12

55.08 5508.10.00 5508.20.00

16 12

55.09 5509.1 5509.11.00 5509.12 5509.12.10 5509.12.90 5509.2 5509.21.00 5509.22.00 5509.3 5509.31.00 5509.32.00 5509.4 5509.41.00 5509.42.00 5509.5 5509.51.00 5509.52.00 5509.53.00 5509.59.00 5509.6 5509.61.00 5509.62.00 5509.69.00 5509.9 5509.91.00 5509.92.00 5509.99.00

Fios de fibras sintticas descontnuas (exceto linhas para costurar), no acondicionados para venda a retalho. -Contendo pelo menos 85%, em peso, de fibras descontnuas de nilon ou de outras poliamidas: --Simples --Retorcidos ou retorcidos mltiplos De aramidas Outros -Contendo pelo menos 85%, em peso, de fibras descontnuas de polister: --Simples --Retorcidos ou retorcidos mltiplos -Contendo pelo menos 85%, em peso, de fibras descontnuas acrlicas ou modacrlicas: --Simples --Retorcidos ou retorcidos mltiplos -Outros fios, contendo pelo menos 85%, em peso, de fibras sintticas descontnuas: --Simples --Retorcidos ou retorcidos mltiplos -Outros fios de fibras descontnuas de polister: --Combinadas, principal ou unicamente, com fibras artificiais descontnuas --Combinadas, principal ou unicamente, com l ou plos finos --Combinadas, principal ou unicamente, com algodo --Outros -Outros fios de fibras descontnuas acrlicas ou modacrlicas: --Combinadas, principal ou unicamente, com l ou plos finos --Combinadas, principal ou unicamente, com algodo --Outros -Outros fios: --Combinados, principal ou unicamente, com l ou plos finos --Combinados, principal ou unicamente, com algodo --Outros 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16

227

55.10 5510.1 5510.11.00 5510.12.00 5510.20.00 5510.30.00 5510.90.00

Fios de fibras artificiais descontnuas (exceto linhas para costurar), no acondicionados para venda a retalho. -Contendo pelo menos 85%, em peso, de fibras artificiais descontnuas: --Simples --Retorcidos ou retorcidos mltiplos -Outros fios, combinados, principal ou unicamente, com l ou plos finos -Outros fios, combinados, principal ou unicamente, com algodo -Outros fios 16 16 16 16 16

55.11 5511.10.00 5511.20.00 5511.30.00

Fios de fibras sintticas ou artificiais, descontnuas (exceto linhas para costurar), acondicionados para venda a retalho. -De fibras sintticas descontnuas, contendo pelo menos 85%, em peso, destas fibras -De fibras sintticas descontnuas, contendo menos de 85%, em peso, destas fibras -De fibras artificiais descontnuas 18 18 18

55.12 5512.1 5512.11.00 5512.19.00 5512.2 5512.21.00 5512.29.00 5512.9 5512.91 5512.91.10 5512.91.90 5512.99 5512.99.10 5512.99.90

Tecidos de fibras sintticas descontnuas, contendo pelo menos 85%, em peso, destas fibras. -Contendo pelo menos 85%, em peso, de fibras descontnuas de polister: --Crus ou branqueados --Outros -Contendo pelo menos 85%, em peso, de fibras descontnuas acrlicas ou modacrlicas: --Crus ou branqueados --Outros -Outros: --Crus ou branqueados De aramidas Outros --Outros De aramidas Outros 2 26 2 26 26 26 26 26

55.13

Tecidos de fibras sintticas descontnuas, contendo menos de 85%, em peso, destas fibras, combinados, principal ou unicamente, com algodo, de peso no superior a 170g/m2. -Crus ou branqueados: --De fibras descontnuas de polister, em ponto de tafet --De fibras descontnuas de polister, em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos de fibras descontnuas de polister --Outros tecidos -Tintos: --De fibras descontnuas de polister, em ponto de tafet --Outros tecidos de fibras descontnuas de polister 26 26 26 26 26

5513.1 5513.11.00 5513.12.00 5513.13.00 5513.19.00 5513.2 5513.21.00 5513.23

228

5513.23.10 5513.23.90 5513.29.00 5513.3 5513.31.00 5513.39 5513.39.1 5513.39.11 5513.39.19 5513.39.90 5513.4 5513.41.00 5513.49 5513.49.1 5513.49.11 5513.49.19 5513.49.90

Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 Outros --Outros tecidos -De fios de diversas cores: --De fibras descontnuas de polister, em ponto de tafet --Outros tecidos De fibras descontnuas de polister Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 Outros Outros -Estampados: --De fibras descontnuas de polister, em ponto de tafet --Outros tecidos De fibras descontnuas de polister Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 Outros Outros

26 26 26

26

26 26 26

26

26 26 26

55.14

Tecidos de fibras sintticas descontnuas, contendo menos de 85%, em peso, destas fibras, combinados, principal ou unicamente, com algodo, de peso superior a 170g/m2. -Crus ou branqueados: --De fibras descontnuas de polister, em ponto de tafet --De fibras descontnuas de polister, em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos De fibras descontnuas de polister Outros -Tintos: --De fibras descontnuas de polister, em ponto de tafet --De fibras descontnuas de polister, em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 --Outros tecidos de fibras descontnuas de polister --Outros tecidos -De fios de diversas cores De fibras descontnuas de polister Em ponto de tafet Em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 Outros Outros -Estampados: --De fibras descontnuas de polister, em ponto de tafet --De fibras descontnuas de polister, em ponto sarjado, includo o diagonal, cuja relao de textura no seja superior a 4 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

5514.1 5514.11.00 5514.12.00 5514.19 5514.19.10 5514.19.90 5514.2 5514.21.00 5514.22.00 5514.23.00 5514.29.00 5514.30 5514.30.1 5514.30.11 5514.30.12 5514.30.19 5514.30.90 5514.4 5514.41.00 5514.42.00

229

5514.43.00 5514.49.00

--Outros tecidos de fibras descontnuas de polister --Outros tecidos

26 26

55.15 5515.1 5515.11.00 5515.12.00 5515.13.00 5515.19.00 5515.2 5515.21.00 5515.22.00 5515.29.00 5515.9 5515.91.00 5515.99 5515.99.10 5515.99.90

Outros tecidos de fibras sintticas descontnuas. -De fibras descontnuas de polister: --Combinadas, principal ou unicamente, com fibras descontnuas de raiom viscose --Combinadas, principal ou unicamente, com filamentos sintticos ou artificiais --Combinadas, principal ou unicamente, com l ou plos finos --Outros -De fibras descontnuas acrlicas ou modacrlicas: --Combinadas, principal ou unicamente, com filamentos sintticos ou artificiais --Combinadas, principal ou unicamente, com l ou plos finos --Outros -Outros tecidos: --Combinados, principal ou unicamente, com filamentos sintticos ou artificiais --Outros Combinados, principal ou unicamente, com l ou plos finos Outros 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

55.16 5516.1 5516.11.00 5516.12.00 5516.13.00 5516.14.00 5516.2

Tecidos de fibras artificiais descontnuas. -Contendo pelo menos 85%, em peso, de fibras artificiais descontnuas: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados -Contendo menos de 85%, em peso, de fibras artificiais descontnuas, combinadas, principal ou unicamente, com filamentos sintticos ou artificiais: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados -Contendo menos de 85%, em peso, de fibras artificiais descontnuas, combinadas, principal ou unicamente, com l ou plos finos: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados -Contendo menos de 85%, em peso, de fibras artificiais descontnuas, combinadas, principal ou unicamente, com algodo: --Crus ou branqueados --Tintos 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

5516.21.00 5516.22.00 5516.23.00 5516.24.00 5516.3

5516.31.00 5516.32.00 5516.33.00 5516.34.00 5516.4 5516.41.00 5516.42.00

230

5516.43.00 5516.44.00 5516.9 5516.91.00 5516.92.00 5516.93.00 5516.94.00

--De fios de diversas cores --Estampados -Outros: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados

26 26

26 26 26 26

Quadro 3.7 TEC para o Captulo 56 (Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordis, cordas e cabos, artigos de cordoaria)
NCM 56.01 DESCRIO Pastas (ouates) de matrias txteis e artigos destas pastas ("ouates"); fibras txteis de comprimento no superior a 5mm (tontisses), ns e bolotas de matrias txteis. -Absorventes e tampes higinicos, fraldas para bebs e artigos higinicos semelhantes, de pastas (ouates) -Pastas (ouates); outros artigos de pastas (ouates): --De algodo Pastas (ouates). Outros artigos de pastas (ouates) --De fibras sintticas ou artificiais Pastas (ouates). De aramidas Outras Outros artigos de pastas ( ouates) Cilindros para filtros de cigarros Outros --Outros -Tontisses, ns e bolotas de matrias txteis De aramidas Outros 2 18 18 18 18 18 18 18 TEC (%)

5601.10.00 5601.2 5601.21 5601.21.10 5601.21.90 5601.22 5601.22.1 5601.22.11 5601.22.19 5601.22.9 5601.22.91 5601.22.99 5601.29.00 5601.30 5601.30.10 5601.30.90

2 18

56.02 5602.10.00 5602.2 5602.21.00 5602.29.00 5602.90.00

Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados. -Feltros agulhados e artefatos obtidos por costura por entrelaamento (cousus-tricots) -Outros feltros, no impregnados, no revestidos, no recobertos nem estratificados: --De l ou de plos finos --De outras matrias txteis -Outros 26 26 26 26

56.03 5603.1 5603.11

Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados. -De filamentos sintticos ou artificiais: --De peso no superior a 25g/m2

231

5603.11.10 5603.11.90 5603.12 5603.12.10 5603.12.20 5603.12.90 5603.13 5603.13.10 5603.13.20 5603.13.90 5603.14 5603.14.10 5603.14.90 5603.9 5603.91.00 5603.92 5603.92.10 5603.92.90 5603.93 5603.93.10 5603.93.90 5603.94.00

De aramidas Outros --De peso superior a 25g/m mas no superior a 70g/m De polietileno de alta densidade De aramidas Outros --De peso superior a 70g/m mas no superior a 150g/m De polietileno de alta densidade De aramidas Outros --De peso superior a 150g/m De aramidas Outros -Outros: --De peso no superior a 25g/m2 --De peso superior a 25g/m mas no superior a 70g/m De polietileno de alta densidade Outros --De peso superior a 70g/m mas no superior a 150g/m De polietileno de alta densidade Outros --De peso superior a 150g/m
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 26

26 2 26

26 2 26

2 26

26

26 26

26 26 26

56.04

Fios e cordas, de borracha, recobertos de txteis; fios txteis, lminas e formas semelhantes das posies 54.04 ou 54.05, impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plsticos. -Fios e cordas, de borracha, recobertos de txteis -Outros Imitaes de categute constitudas por fios de seda Fios de alta tenacidade, de polisteres, nilon ou de outras poliamidas, ou de raiom viscose, impregnados ou revestidos Com borracha Com plstico Outros 18 18 18 2 18

5604.10.00 5604.90 5604.90.10 5604.90.2 5604.90.21 5604.90.22 5604.90.90

5605.00

Fios metlicos e fios metalizados, mesmo revestidos por enrolamento, constitudos por fios txteis, lminas ou formas semelhantes das posies 54.04 ou 54.05, combinados com metal sob a forma de fios, de lminas ou de ps, ou recobertos de metal. Com metais preciosos Revestidos por enrolamento, exceto com metais preciosos Outros 18 18 18

5605.00.10 5605.00.20 5605.00.90

232

5606.00.00

Fios revestidos por enrolamento, lminas e formas semelhantes das posies 54.04 ou 54.05, revestidas por enrolamento, exceto os da posio 56.05 e os fios de crina revestidos por enrolamento; fios de froco (chenille); fios denominados de cadeia (chanette).

18

56.07

Cordis, cordas e cabos, entranados ou no, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plsticos. -De sisal ou de outras fibras txteis do gnero Agave: --Cordis para atadeiras ou enfardadeiras --Outros -De polietileno ou de polipropileno: --Cordis para atadeiras ou enfardadeiras --Outros -De outras fibras sintticas De poliamidas De nilon Outros Outros -Outros De algodo De juta, inferior ao nmero mtrico 0,75 por fio simples Outros 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18

5607.2 5607.21.00 5607.29.00 5607.4 5607.41.00 5607.49.00 5607.50 5607.50.1 5607.50.11 5607.50.19 5607.50.90 5607.90 5607.90.10 5607.90.20 5607.90.90

56.08

Redes de malhas com ns, em panos ou em pea, obtidas a partir de cordis, cordas ou cabos; redes confeccionadas para a pesca e outras redes confeccionadas, de matrias txteis. -De matrias txteis sintticas ou artificiais: --Redes confeccionadas para a pesca --Outras -Outras 18 18 18

5608.1 5608.11.00 5608.19.00 5608.90.00

5609.00

Artigos de fios, lminas ou formas semelhantes das posies 54.04 ou 54.05, cordis, cordas ou cabos, no especificados nem compreendidos em outras posies. De algodo Outros 18 18

5609.00.10 5609.00.90

233

Quadro 3.8 TEC para o Captulo 57 (Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de matrias txteis)
NCM 57.01 5701.10 5701.10.1 5701.10.11 5701.10.12 5701.10.20 5701.90.00 DESCRIO Tapetes de matrias txteis, de pontos nodados ou enrolados, mesmo confeccionados. -De l ou de plos finos De l Feitos mo Feitos mquina De plos finos -De outras matrias txteis 35 35 35 35 TEC (%)

57.02

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de matrias txteis, tecidos, no tufados nem flocados, mesmo confeccionados, includos os tapetes denominados "Kelim" ou "Kilim", "Schumacks" ou "Soumak", "Karamanie" e tapetes semelhantes, tecidos mo. -Tapetes denominados Kelim ou Kilim, Schumacks ou Soumak, Karamanie e tapetes semelhantes tecidos mo -Revestimentos para pavimentos (pisos), de cairo (fibras de coco) -Outros, aveludados, no confeccionados: --De l ou de plos finos --De matrias txteis sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Outros, aveludados, confeccionados: --De l ou de plos finos --De matrias txteis sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Outros, no aveludados, no confeccionados De l ou de plos finos De matrias txteis sintticas ou artificiais Outros -Outros, no aveludados, confeccionados: --De l ou de plos finos --De matrias txteis sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

5702.10.00 5702.20.00 5702.3 5702.31.00 5702.32.00 5702.39.00 5702.4 5702.41.00 5702.42.00 5702.49.00 5702.50 5702.50.10 5702.50.20 5702.50.90 5702.9 5702.91.00 5702.92.00 5702.99.00

57.03 5703.10.00 5703.20.00 5703.30.00 5703.90.00

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de matrias txteis, tufados, mesmo confeccionados. -De l ou de plos finos -De nilon ou de outras poliamidas -De outras matrias txteis sintticas ou de matrias txteis artificiais -De outras matrias txteis 35 35 35 35

57.04

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de feltro, exceto os tufados e os flocados, mesmo confeccionados.

234

5704.10.00 5704.90.00

-De superfcie no superior a 0,3m2 -Outros

35 35

5705.00.00

Outros tapetes e revestimentos para pavimentos (pisos), de matrias txteis, mesmo confeccionados.

35

Quadro 3.9 TEC para o Captulo 58 (Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapearias; passamanarias; bordados)
NCM 58.01 5801.10.00 5801.2 5801.21.00 5801.22.00 5801.23.00 5801.24.00 5801.25.00 5801.26.00 5801.3 5801.31.00 5801.32.00 5801.33.00 5801.34.00 5801.35.00 5801.36.00 5801.90.00 DESCRIO Veludos e pelcias tecidos e tecidos de froco (chenille), exceto os artefatos das posies 58.02 ou 58.06. -De l ou de plos finos -De algodo: --Veludos e pelcias obtidos por trama, no cortados --Veludos e pelcias obtidos por trama, cortados, canelados (ctels) --Outros veludos e pelcias obtidos por trama --Veludos e pelcias obtidos por urdidura, no cortados (pingls) --Veludos e pelcias obtidos por urdidura, cortados --Tecidos de froco (chenille) -De fibras sintticas ou artificiais: --Veludos e pelcias obtidos por trama, no cortados --Veludos e pelcias obtidos por trama, cortados, canelados (ctels) --Outros veludos e pelcias obtidos por trama --Veludos e pelcias obtidos por urdidura, no cortados (pingls) --Veludos e pelcias obtidos por urdidura, cortados --Tecidos de froco (chenille) -De outras matrias txteis 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 TEC (%)

58.02 5802.1 5802.11.00 5802.19.00 5802.20.00 5802.30.00

Tecidos atoalhados, exceto os artefatos da posio 58.06; tecidos tufados, exceto os artefatos da posio 57.03. -Tecidos atoalhados, de algodo: --Crus --Outros -Tecidos atoalhados, de outras matrias txteis -Tecidos tufados 26 26 26 26

5803.00 5803.00.10 5803.00.90

Tecidos em ponto de gaze, exceto os artefatos da posio 58.06. De algodo Outros 26 26

235

58.04

Tules, fil e tecidos de malhas com ns; rendas em pea, em tiras ou em motivos, exceto os produtos das posies 60.02 a 60.06. -Tules, fil e tecidos de malhas com ns De algodo Outros -Rendas de fabricao mecnica: --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis De algodo Outras -Rendas de fabricao manual De algodo Outras 26 26 26 26 26 26 26

5804.10 5804.10.10 5804.10.90 5804.2 5804.21.00 5804.29 5804.29.10 5804.29.90 5804.30 5804.30.10 5804.30.90

5805.00

Tapearias tecidas mo (gnero gobelino, flandres, aubusson, beauvais e semelhantes) e tapearias feitas agulha (por exemplo, em petit point, ponto de cruz), mesmo confeccionadas. De algodo De fibras sintticas ou artificiais De outras matrias txteis 26 26 26

5805.00.10 5805.00.20 5805.00.90

58.06 5806.10.00 5806.20.00 5806.3 5806.31.00 5806.32.00 5806.39.00 5806.40.00

Fitas, exceto os artefatos da posio 58.07; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados (bolducs). -Fitas de veludo, de pelcias, de tecidos de froco (chenille) ou de tecidos atoalhados -Outras fitas contendo, em peso, 5% ou mais de fios de elastmeros ou de fios de borracha -Outras fitas: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados (bolducs) 26 26 26 26 26 26

58.07

Etiquetas, emblemas e artefatos semelhantes de matrias txteis, em pea, em fitas ou recortados em forma prpria, no bordados. -Tecidos -Outros 26 26

5807.10.00 5807.90.00

58.08

Tranas em pea; artigos de passamanaria e artigos ornamentais anlogos, em pea, no bordados, exceto de malha; borlas, pompons e artefatos semelhantes. -Tranas em pea -Outros 26 26

5808.10.00 5808.90.00

236

5809.00.00

Tecidos de fios de metal e tecidos de fios metlicos ou de fios txteis metalizados da posio 56.05, dos tipos utilizados em vesturio, para guarnio de interiores ou usos semelhantes, no especificados nem compreendidos em outras posies.

26

58.10 5810.10.00 5810.9 5810.91.00 5810.92.00 5810.99.00

Bordados em pea, em tiras ou em motivos. -Bordados qumicos ou areos e bordados com fundo recortado -Outros bordados: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis 26 26 26 26

5811.00.00

Artefatos txteis matelasss em pea, constitudos por uma ou vrias camadas de matrias txteis associadas a uma matria de enchimento (estofamento), acolchoados por qualquer processo, exceto os bordados da posio 58.10.

26

Quadro 3.10 TEC para o Captulo 59 (Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos tcnicos de matrias txteis)
NCM 59.01 DESCRIO Tecidos revestidos de cola ou de matrias amilceas, dos tipos utilizados na encadernao, cartonagem ou usos semelhantes; telas para decalque e telas transparentes para desenho; telas preparadas para pintura; entretelas e tecidos rgidos semelhantes, dos tipos utilizados em chapus e artefatos de uso semelhante. TEC (%)

5901.10.00 5901.90.00

-Tecidos revestidos de cola ou de matrias amilceas, dos tipos utilizados na encadernao, cartonagem ou usos semelhantes -Outros

16 16

59.02

Telas para pneumticos fabricadas com fios de alta tenacidade de nilon ou de outras poliamidas, de polisteres ou de raiom viscose. -De nilon ou de outras poliamidas Impregnadas, recobertas ou revestidas com borracha Outras -De polisteres -Outras 16 14 16 14

5902.10 5902.10.10 5902.10.90 5902.20.00 5902.90.00

59.03 5903.10.00 5903.20.00 5903.90.00

Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plstico, exceto os da posio 59.02. -Com poli(cloreto de vinila) -Com poliuretano -Outros 26 26 26

237

59.04

Linleos, mesmo recortados; revestimentos para pavimentos (pisos) constitudos por um induto ou recobrimento aplicado sobre suporte txtil, mesmo recortados. -Linleos -Outros 16 16

5904.10.00 5904.90.00

5905.00.00

Revestimentos para paredes, de matrias txteis.

16

59.06 5906.10.00 5906.9 5906.91.00 5906.99.00

Tecidos com borracha, exceto os da posio 59.02. -Fitas adesivas de largura no superior a 20cm -Outros: --De malha --Outros 16 16 16

5907.00.00

Outros tecidos impregnados, revestidos ou recobertos; telas pintadas para cenrios teatrais, para fundos de estdio ou para usos semelhantes.

16

5908.00.00

Mechas de matrias txteis, tecidas, entranadas ou tricotadas, para candeeiros, fogareiros, isqueiros, velas e semelhantes; camisas de incandescncia e tecidos tubulares tricotados para a sua fabricao , mesmo impregnados.

16

5909.00.00

Mangueiras e tubos semelhantes, de matrias txteis, mesmo com reforo ou acessrios de outras matrias. Correias transportadoras ou de transmisso, de matrias txteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plstico, ou estratificadas com plstico ou reforadas com metal ou com outras matrias.

16

5910.00.00

16

59.11 5911.10.00

Produtos e artefatos, de matrias txteis, para usos tcnicos, indicados na Nota 7 do presente Captulo. -Tecidos, feltros e tecidos forrados de feltro, combinados com uma ou mais camadas de borracha, couro ou de outras matrias, dos tipos utilizados na fabricao de guarnies de cardas, e produtos anlogos para outros usos tcnicos, includas as fitas de veludo, impregnadas de borracha, para recobrimento de cilindros de teares ("weaving beams") 16

5911.20 5911.20.10 5911.20.90 5911.3

-Gazes e telas para peneirar, mesmo confeccionadas De matria txtil sinttica ou artificial, em pea Outras -Tecidos e feltros, sem fim ou com dispositivos de unio, dos tipos utilizados nas mquinas para fabricao de papel ou mquinas semelhantes (por exemplo, para obteno de pasta de papel ou fibrocimento): --De peso inferior a 650g/m --De peso igual ou superior a 650g/m -"Tecidos" filtrantes ("treindelles") e tecidos espessos, compreendendo os de cabelo, dos tipos usados em prensas de leo ou outros usos tcnicos anlogos 16 16 16 16 16

5911.31.00 5911.32.00 5911.40.00

238

5911.90.00

-Outros

16

Quadro 3.11 TEC para o Captulo 60 (Tecidos de malha)

NCM 60.01 6001.10 6001.10.10 6001.10.20 6001.10.90 6001.2 6001.21.00 6001.22.00 6001.29.00 6001.9 6001.91.00 6001.92.00 6001.99.00 DESCRIO Veludos e pelcias (includos os tecidos denominados de felpa longa ou plo comprido e tecidos atoalhados), de malha. -Tecidos denominados de felpa longa ou plo comprido De algodo De fibras sintticas ou artificiais De outras matrias txteis -Tecidos atoalhados: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Outros: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis 26 26 26 26 26 26 26 26 26 TEC (%)

60.02

Tecidos de malha de largura no superior a 30cm, contendo, em peso, 5% ou mais de fios de elastmeros ou de fios de borracha, exceto os da posio 60.01. -Contendo, em peso, 5% ou mais de fios de elastmeros mas no contendo fios de borracha De algodo De fibras sintticas ou artificiais De outras matrias txteis -Outros De algodo De fibras sintticas ou artificiais De outras matrias txteis 26 26 26 26 26 26

6002.40 6002.40.10 6002.40.20 6002.40.90 6002.90 6002.90.10 6002.90.20 6002.90.90

60.03 6003.10.00 6003.20.00 6003.30.00 6003.40.00 6003.90.00

Tecidos de malha de largura no superior a 30cm, exceto das posies 60.01 e 60.02. -De l ou de plos finos -De algodo -De fibras sintticas -De fibras artificiais -Outros 26 26 26 26 26

60.04

Tecidos de malha de largura superior a 30cm, contendo, em peso, 5% ou mais de fios de elastmeros ou de fios de borracha, exceto os da posio 60.01. -Contendo, em peso, 5% ou mais de fios de elastmeros mas no contendo fios de borracha De algodo 26

6004.10 6004.10.10

239

6004.10.20 6004.10.90 6004.90 6004.90.10 6004.90.20 6004.90.90

De fibras sintticas ou artificiais De outras matrias txteis -Outros De algodo De fibras sintticas ou artificiais De outras matrias txteis

26 26

26 26 26

60.05 6005.2 6005.21.00 6005.22.00 6005.23.00 6005.24.00 6005.3 6005.31.00 6005.32.00 6005.33.00 6005.34.00 6005.4 6005.41.00 6005.42.00 6005.43.00 6005.44.00 6005.90 6005.90.10 6005.90.90

Tecidos de malha-urdidura (includos os fabricados em teares para gales), exceto os das posies 60.01 a 60.04. -De algodo: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados -De fibras sintticas: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados -De fibras artificiais: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados -Outros De l ou de plos finos Outros 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

60.06 6006.10.00 6006.2 6006.21.00 6006.22.00 6006.23.00 6006.24.00 6006.3 6006.31.00 6006.32.00 6006.33.00 6006.34.00 6006.4 6006.41.00 6006.42.00 6006.43.00 6006.44.00

Outros tecidos de malha. -De l ou de plos finos -De algodo: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados -De fibras sintticas: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados -De fibras artificiais: --Crus ou branqueados --Tintos --De fios de diversas cores --Estampados 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

240

6006.90.00

-Outros

26

Quadro 3.12 TEC para o Captulo 61 (Vesturio e seus acessrios, de malha)

NCM 61.01 DESCRIO Sobretudos, japonas, gabes, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefatos da posio 61.03. -De algodo -De fibras sintticas ou artificiais -De outras matrias txteis De l ou de plos finos Outros 35 35 35 35 TEC (%)

6101.20.00 6101.30.00 6101.90 6101.90.10 6101.90.90

61.02 6102.10.00 6102.20.00 6102.30.00 6102.90.00

Mants, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefatos da posio 61.04. -De l ou de plos finos -De algodo -De fibras sintticas ou artificiais -De outras matrias txteis 35 35 35 35

61.03

Ternos, conjuntos, palets, calas, jardineiras, bermudas e shorts (cales) (exceto de banho), de malha, de uso masculino. -Ternos De l ou de plos finos De fibras sintticas De outras matrias txteis -Conjuntos: --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis De l ou de plos finos Outros -Palets: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis -Calas, jardineiras, bermudas e shorts (cales): --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

6103.10 6103.10.10 6103.10.20 6103.10.90 6103.2 6103.22.00 6103.23.00 6103.29 6103.29.10 6103.29.90 6103.3 6103.31.00 6103.32.00 6103.33.00 6103.39.00 6103.4 6103.41.00 6103.42.00 6103.43.00 6103.49.00

241

61.04

Tailleurs, conjuntos, blazers", vestidos, saias, saias-calas, calas, jardineiras, bermudas e shorts (cales) (exceto de banho), de malha, de uso feminino. -Tailleurs: --De fibras sintticas --De outras matrias txteis De l ou de plos finos De algodo De outras matrias txteis -Conjuntos: --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis De l ou de plos finos Outros -Blazers: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis -Vestidos: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De fibras artificiais --De outras matrias txteis -Saias e saias-calas: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis -Calas, jardineiras, bermudas e shorts (cales): --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

6104.1 6104.13.00 6104.19 6104.19.10 6104.19.20 6104.19.90 6104.2 6104.22.00 6104.23.00 6104.29 6104.29.10 6104.29.90 6104.3 6104.31.00 6104.32.00 6104.33.00 6104.39.00 6104.4 6104.41.00 6104.42.00 6104.43.00 6104.44.00 6104.49.00 6104.5 6104.51.00 6104.52.00 6104.53.00 6104.59.00 6104.6 6104.61.00 6104.62.00 6104.63.00 6104.69.00

61.05 6105.10.00 6105.20.00 6105.90.00

Camisas de malha, de uso masculino. -De algodo -De fibras sintticas ou artificiais -De outras matrias txteis 35 35 35

61.06 6106.10.00 6106.20.00

Camisas, blusas, blusas chemisiers, de malha, de uso feminino. -De algodo -De fibras sintticas ou artificiais 35 35

242

6106.90.00

-De outras matrias txteis

35

61.07 6107.1 6107.11.00 6107.12.00 6107.19.00 6107.2 6107.21.00 6107.22.00 6107.29.00 6107.9 6107.91.00 6107.99 6107.99.10 6107.99.90

Cuecas, ceroulas, camisoles, pijamas, roupes de banho, robes e semelhantes, de malha, de uso masculino. -Cuecas e ceroulas: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Camisoles e pijamas: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Outros: --De algodo --De outras matrias txteis De fibras sintticas ou artificiais Outros 35 35 35 35 35 35 35 35 35

61.08

Combinaes, anguas, calcinhas, camisolas, pijamas, deshabills, roupes de banho, penhoares e semelhantes, de malha, de uso feminino. -Combinaes e anguas: --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Calcinhas: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Camisolas e pijamas: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Outros: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

6108.1 6108.11.00 6108.19.00 6108.2 6108.21.00 6108.22.00 6108.29.00 6108.3 6108.31.00 6108.32.00 6108.39.00 6108.9 6108.91.00 6108.92.00 6108.99.00

61.09 6109.10.00 6109.90.00

Camisetas (t-shirts) e camisetas interiores, de malha. -De algodo -De outras matrias txteis 35 35

61.10 6110.1 6110.11.00 6110.12.00

Suteres, pulveres, cardigs, coletes e artigos semelhantes, de malha. -De l ou de plos finos: --De l --De cabra de Cachemira 35 35

243

6110.19.00 6110.20.00 6110.30.00 6110.90.00

--Outros -De algodo -De fibras sintticas ou artificiais -De outras matrias txteis

35 35 35 35

61.11 6111.20.00 6111.30.00 6111.90 6111.90.10 6111.90.90

Vesturio e seus acessrios, de malha, para bebs. -De algodo -De fibras sintticas -De outras matrias txteis De l ou de plos finos Outros 35 35 35 35

61.12 6112.1 6112.11.00 6112.12.00 6112.19.00 6112.20.00 6112.3 6112.31.00 6112.39.00 6112.4 6112.41.00 6112.49.00

Abrigos para esporte, macaces e conjuntos de esqui, mais, biquinis, shorts (cales) e sungas, de banho, de malha. -Abrigos para esporte: --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis -Macaces e conjuntos, de esqui -Shorts (cales) e sungas, de banho, de uso masculino: --De fibras sintticas --De outras matrias txteis -Mais e biquinis, de banho, de uso feminino: --De fibras sintticas --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35 35 35 35

6113.00.00

Vesturio confeccionado com tecidos de malha das posies 59.03, 59.06 ou 59.07. Outro vesturio de malha. -De algodo -De fibras sintticas ou artificiais -De outras matrias txteis De l ou de plos finos Outros

35

61.14 6114.20.00 6114.30.00 6114.90 6114.90.10 6114.90.90

35 35

35 35

61.15

Meias-calas, meias at o joelho, meias acima do joelho, meias de qualquer espcie e artefatos semelhantes, includas as meias-calas, meias at o joelho e meias acima do joelho, de compresso degressiva (por exemplo, meias para varizes), de malha. -Meias-calas, meias at o joelho e meias acima do joelho, de compresso degressiva (por exemplo, meias para varizes) Meias-calas De fibras sintticas, de ttulo inferior a 67 decitex, por fio simples De fibras sintticas, de ttulo igual ou superior a 67 decitex, por fio simples 35 35

6115.10 6115.10.1 6115.10.11 6115.10.12

244

6115.10.13 6115.10.14 6115.10.19 6115.10.2 6115.10.21 6115.10.22 6115.10.29 6115.10.9 6115.10.91 6115.10.92 6115.10.93 6115.10.99 6115.2 6115.21.00 6115.22.00 6115.29 6115.29.10 6115.29.20 6115.29.90 6115.30 6115.30.10 6115.30.20 6115.30.90 6115.9 6115.94.00 6115.95.00 6115.96.00 6115.99.00

De l ou de plos finos De algodo De outras matrias txteis Meias acima do joelho e meias at o joelho, de uso feminino, de ttulo inferior a 67 decitex por fio simples De fibras sintticas ou artificiais De algodo De outras matrias txteis Outras De l ou de plos finos De algodo De fibras sintticas De outras matrias txteis -Outras meias-calas: --De fibras sintticas, de ttulo inferior a 67 decitex, por fio simples --De fibras sintticas, de ttulo igual ou superior a 67 decitex, por fio simples --De outras matrias txteis De l ou de plos finos De algodo Outras -Outras meias at o joelho e meias acima do joelho, de uso feminino, de ttulo inferior a 67 decitex por fio simples De fibras sintticas ou artificiais De algodo De outras matrias txteis -Outros: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis

35 35 35

35 35 35

35 35 35 35

35 35

35 35 35

35 35 35

35 35 35 35

61.16 6116.10.00 6116.9 6116.91.00 6116.92.00 6116.93.00 6116.99.00

Luvas, mitenes e semelhantes, de malha. -Impregnadas, revestidas ou recobertas, de plsticos ou de borracha -Outras: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35

61.17 6117.10.00 6117.80 6117.80.10

Outros acessrios de vesturio, confeccionados, de malha; partes de vesturio ou de seus acessrios, de malha. -Xales, echarpes, lenos de pescoo, cachens, cachecis, mantilhas, vus e semelhantes -Outros acessrios Gravatas, gravatas-borboletas e plastrons 35 35

245

6117.80.90 6117.90.00

Outros -Partes

35 35

Quadro 3.13 TEC para o Captulo 62 (Vesturio e seus acessrios, exceto de malha)
NCM 62.01 DESCRIO Sobretudos, japonas, gabes, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefatos da posio 62.03. -Sobretudos, impermeveis, japonas, gabes, capas e semelhantes: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Outros: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35 35 35 35 TEC (%)

6201.1 6201.11.00 6201.12.00 6201.13.00 6201.19.00 6201.9 6201.91.00 6201.92.00 6201.93.00 6201.99.00

62.02 6202.1 6202.11.00 6202.12.00 6202.13.00 6202.19.00 6202.9 6202.91.00 6202.92.00 6202.93.00 6202.99.00

Mants, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefatos da posio 62.04. -Mants, impermeveis, capas e semelhantes: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Outros: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35 35 35 35

62.03 6203.1 6203.11.00 6203.12.00 6203.19.00 6203.2 6203.22.00 6203.23.00 6203.29 6203.29.10 6203.29.90

Ternos, conjuntos, palets, calas, jardineiras, bermudas e shorts (cales) (exceto de banho), de uso masculino. -Ternos: --De l ou de plos finos --De fibras sintticas --De outras matrias txteis -Conjuntos: --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis De l ou de plos finos Outros 35 35 35 35 35 35 35

246

6203.3 6203.31.00 6203.32.00 6203.33.00 6203.39.00 6203.4 6203.41.00 6203.42.00 6203.43.00 6203.49.00

-Palets: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis -Calas, jardineiras, bermudas e shorts (cales): --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35 35 35 35

62.04

Tailleurs, conjuntos, blazers, vestidos, saias, saias-calas, calas, jardineiras, bermudas e "shorts" (cales) (exceto de banho), de uso feminino. -Tailleurs: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis -Conjuntos: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis -Blazers: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis -Vestidos: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De fibras artificiais --De outras matrias txteis -Saias e saias-calas: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis -Calas, jardineiras, bermudas e shorts (cales): --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

6204.1 6204.11.00 6204.12.00 6204.13.00 6204.19.00 6204.2 6204.21.00 6204.22.00 6204.23.00 6204.29.00 6204.3 6204.31.00 6204.32.00 6204.33.00 6204.39.00 6204.4 6204.41.00 6204.42.00 6204.43.00 6204.44.00 6204.49.00 6204.5 6204.51.00 6204.52.00 6204.53.00 6204.59.00 6204.6 6204.61.00 6204.62.00 6204.63.00 6204.69.00

247

62.05 6205.20.00 6205.30.00 6205.90 6205.90.10 6205.90.90

Camisas de uso masculino. -De algodo -De fibras sintticas ou artificiais -De outras matrias txteis De l ou de plos finos Outras 35 35 35 35

62.06 6206.10.00 6206.20.00 6206.30.00 6206.40.00 6206.90.00

Camisas, blusas, blusas chemisiers, de uso feminino. -De seda ou de desperdcios de seda -De l ou de plos finos -De algodo -De fibras sintticas ou artificiais -De outras matrias txteis 35 35 35 35 35

62.07 6207.1 6207.11.00 6207.19.00 6207.2 6207.21.00 6207.22.00 6207.29.00 6207.9 6207.91.00 6207.99 6207.99.10 6207.99.90

Camisetas interiores, cuecas, ceroulas, camisoles, pijamas, roupes de banho, robes e semelhantes, de uso masculino. -Cuecas e ceroulas: --De algodo --De outras matrias txteis -Camisoles e pijamas: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Outros: --De algodo --De outras matrias txteis De fibras sintticas ou artificiais Outros 35 35 35 35 35 35 35 35

62.08

Corpetes, combinaes, anguas, calcinhas, camisolas, pijamas, dshabills, roupes de banho, penhoares e artefatos semelhantes, de uso feminino. -Combinaes e anguas: --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Camisolas e pijamas: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Outros: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35 35 35 35

6208.1 6208.11.00 6208.19.00 6208.2 6208.21.00 6208.22.00 6208.29.00 6208.9 6208.91.00 6208.92.00 6208.99.00

62.09

Vesturio e seus acessrios, para bebs.

248

6209.20.00 6209.30.00 6209.90 6209.90.10 6209.90.90

-De algodo -De fibras sintticas -De outras matrias txteis De l ou de plos finos Outras

35 35

35 35

62.10 6210.10.00 6210.20.00 6210.30.00 6210.40.00 6210.50.00

Vesturio confeccionado com as matrias das posies 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07. -Com as matrias das posies 56.02 ou 56.03 -Outro vesturio, dos tipos abrangidos pelas subposies 6201.11 a 6201.19 -Outro vesturio, dos tipos abrangidos pelas subposies 6202.11 a 6202.19 -Outro vesturio de uso masculino -Outro vesturio de uso feminino 35 35 35 35 35

62.11 6211.1 6211.11.00 6211.12.00 6211.20.00 6211.3 6211.32.00 6211.33.00 6211.39 6211.39.10 6211.39.90 6211.4 6211.41.00 6211.42.00 6211.43.00 6211.49.00

Abrigos para esporte, macaces e conjuntos de esqui, mais, biquinis, shorts (cales) e sungas, de banho; outro vesturio. -Mais, biquinis, shorts (cales) e sungas, de banho: --De uso masculino --De uso feminino -Macaces e conjuntos, de esqui -Outro vesturio de uso masculino: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis De l ou de plos finos Outras -Outro vesturio de uso feminino: --De l ou de plos finos --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

62.12 6212.10.00 6212.20.00 6212.30.00 6212.90.00

Sutis, cintas, espartilhos, suspensrios, ligas e artefatos semelhantes, e suas partes, mesmo de malha. -Sutis e bustiers -Cintas e cintas-calas -Modeladores de torso inteiro -Outros 35 35 35 35

62.13 6213.20.00 6213.90 6213.90.10 6213.90.90

Lenos de assoar e de bolso. -De algodo -De outras matrias txteis De seda ou de desperdcios de seda Outros 35 35 35

249

62.14 6214.10.00 6214.20.00 6214.30.00 6214.40.00 6214.90 6214.90.10 6214.90.90

Xales, echarpes, lenos de pescoo, cachens, cachecis, mantilhas, vus e artefatos semelhantes. -De seda ou de desperdcios de seda -De l ou de plos finos -De fibras sintticas -De fibras artificiais -De outras matrias txteis De algodo Outros 35 35 35 35 35 35

62.15 6215.10.00 6215.20.00 6215.90.00

Gravatas, gravatas-borboletas e plastrons. -De seda ou de desperdcios de seda -De fibras sintticas ou artificiais -De outras matrias txteis 35 35 35

6216.00.00

Luvas, mitenes e semelhantes.

35

62.17 6217.10.00 6217.90.00

Outros acessrios confeccionados de vesturio; partes de vesturio ou dos seus acessrios, exceto as da posio 62.12. -Acessrios -Partes 35 35

Quadro 3.14 TEC para o Captulo 63 (Outros artefatos confeccionados; sortidos; artefatos de matrias txteis, calados, chapus e artefatos de uso semelhante usados; trapos)
NCM DESCRIO I.- OUTROS ARTEFATOS TXTEIS CONFECCIONADOS TEC (%)

63.01 6301.10.00 6301.20.00 6301.30.00 6301.40.00 6301.90.00

Cobertores e mantas. -Cobertores e mantas, eltricos -Cobertores e mantas (exceto os eltricos), de l ou de plos finos -Cobertores e mantas (exceto os eltricos), de algodo -Cobertores e mantas (exceto os eltricos), de fibras sintticas -Outros cobertores e mantas 35 35 35 35 35

63.02 6302.10.00 6302.2 6302.21.00 6302.22.00 6302.29.00 6302.3 6302.31.00 6302.32.00

Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha. -Roupas de cama, de malha -Outras roupas de cama, estampadas: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis -Outras roupas de cama: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais 35 35 35 35 35 35

250

6302.39.00 6302.40.00 6302.5 6302.51.00 6302.53.00 6302.59 6302.59.10 6302.59.90 6302.60.00 6302.9 6302.91.00 6302.93.00 6302.99 6302.99.10 6302.99.90

--De outras matrias txteis -Roupas de mesa, de malha -Outras roupas de mesa: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis De linho Outras -Roupas de toucador ou de cozinha, de tecidos atoalhados de algodo -Outras: --De algodo --De fibras sintticas ou artificiais --De outras matrias txteis De linho Outras Cortinados, cortinas, reposteiros e estores; sanefas e artigos semelhantes para camas. -De malha: --De fibras sintticas --De outras matrias txteis De algodo Outros -Outros: --De algodo --De fibras sintticas --De outras matrias txteis

35 35

35 35

35 35 35

35 35

35 35

63.03 6303.1 6303.12.00 6303.19 6303.19.10 6303.19.90 6303.9 6303.91.00 6303.92.00 6303.99.00

35

35 35

35 35 35

63.04 6304.1 6304.11.00 6304.19 6304.19.10 6304.19.90 6304.9 6304.91.00 6304.92.00 6304.93.00 6304.99.00

Outros artefatos para guarnio de interiores, exceto da posio 94.04. -Colchas: --De malha --Outras De algodo De outras matrias txteis -Outros: --De malha --De algodo, exceto de malha --De fibras sintticas, exceto de malha --De outras matrias txteis, exceto de malha 35 35 35 35 35 35 35

63.05 6305.10.00 6305.20.00 6305.3

Sacos de quaisquer dimenses, para embalagem. -De juta ou de outras fibras txteis liberianas da posio 53.03 -De algodo -De matrias txteis sintticas ou artificiais: 35 35

251

6305.32.00 6305.33 6305.33.10 6305.33.90 6305.39.00 6305.90.00

--Contineres flexveis para produtos a granel --Outros, obtidos a partir de lminas ou formas semelhantes de polietileno ou de polipropileno De malha Outros --Outros -De outras matrias txteis

35

35 35 35 35

63.06 6306.1 6306.12.00 6306.19 6306.19.10 6306.19.90 6306.2 6306.22.00 6306.29 6306.29.10 6306.29.90 6306.30 6306.30.10 6306.30.90 6306.40 6306.40.10 6306.40.90 6306.9 6306.91.00 6306.99.00

Encerados e toldos; tendas; velas para embarcaes, para pranchas vela ou para carros vela; artigos para acampamento. -Encerados e toldos: --De fibras sintticas --De outras matrias txteis De algodo Outros -Tendas: --De fibras sintticas --De outras matrias txteis De algodo Outros -Velas De fibras sintticas De outras matrias txteis -Colches pneumticos De algodo De outras matrias txteis -Outros: --De algodo --De outras matrias txteis 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

63.07 6307.10.00 6307.20.00 6307.90 6307.90.10 6307.90.20 6307.90.90

Outros artefatos confeccionados, includos os moldes para vesturio. -Rodilhas, esfreges, panos de prato ou de cozinha, flanelas e artefatos de limpeza semelhantes -Cintos e coletes salva-vidas -Outros De falso tecido Artefato tubular com tratamento ignfugo, prprio para sada de emergncia de pessoas, mesmo com seus elementos de montagem Outros 35 2 35 35 35

II.- SORTIDOS

252

6308.00.00

Sortidos constitudos de cortes de tecido e fios, mesmo com acessrios, para confeco de tapetes, tapearias, toalhas de mesa ou guardanapos, bordados, ou de artefatos txteis semelhantes, em embalagens para venda a retalho.

35

III.- ARTEFATOS DE MATRIAS TXTEIS, CALADOS, CHAPUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE, USADOS; TRAPOS Artefatos de matrias txteis, calados, chapus e artefatos de uso semelhante, usados. Vesturio, seus acessrios, e suas partes Outros Trapos, cordis, cordas e cabos de matrias txteis, em forma de desperdcios ou de artefatos inutilizados. -Escolhidos -Outros 35 35 35 35

6309.00 6309.00.10 6309.00.90

63.10 6310.10.00 6310.90.00

Fonte: MDIC, Disponvel em: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1848.

253