LIGHT Servios de Eletricidade S.A. CNPJ/MF N 60.444.437/0001-46 NIRE N 33.001.064.48 Companhia Aberta Subsidiria Integral da LIGHT S.A.

. ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A., REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2013, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, CONFORME ALTERADA (LEI DAS SOCIEDADES POR AES). 1. Data, hora e local: 14 de junho de 2013, s 11h30min, na sede da Light Servios de Eletricidade S.A. localizada na Avenida Marechal Floriano, n. 168, Centro, Rio de Janeiro, RJ (Companhia). 2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Luiz Carlos da Silva Cantdio Junior, Presidente da Mesa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Rutelly Marques da Silva e Carlos Alberto da Cruz, bem como os Conselheiros suplentes em exerccio Csar Vaz de Melo Fernandes e Wilson Borrajo Cid. Compareceram, tambm, reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os Conselheiros suplentes, Carmen Lcia Claussen Kanter, Marcelo Pedreira Oliveira e Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os Diretores Joo Batista Zolini Carneiro e Fernando Antnio Fagundes Reis, sem, contudo, participarem das votaes. 3. Assuntos Tratados Deliberaes Unnimes: 3.1. O Conselho de Administrao aprovou a realizao da 9 (nona) emisso de debntures simples da Companhia, no conversveis em aes, da espcie quirografria, com garantia fidejussria, em duas sries, sendo a 1 srie composta por 100.000 (cem mil) Debntures e a 2 srie composta por 60.000 (sessenta mil) Debntures, perfazendo o montante total de R$ 1.600.000.000,00 (um bilho e seiscentos milhes de reais), a qual ser objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo n 476, de 16 de janeiro de 2009 (CVM, Instruo CVM 476), sob regime de garantia f irme (Debntures, Emisso e Oferta, respectivamente). As Debntures tero as seguintes caractersticas e condies: (i) (ii) Nmero da Emisso. A Emisso constitui a 9 (nona) emisso de debntures da Companhia; Valor Total da Emisso: o valor total da Emisso ser de R$ 1.600.000.000,00 (um bilho e seiscentos milhes de reais) (Valor Total da Emisso) na Data de Emisso, conforme definido abaixo;

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Data de Emisso: para todos os efeitos legais, a data de emisso das Debntures ser 15 de junho de 2013 (Data de Emisso); Quantidade de Debntures: 160.000 (cento e sessenta mil) Debntures, sendo que a 1 Srie ser composta por 100.000 (cem mil) Debntures da 1 Srie e a 2 srie ser composta por 60.000 (sessenta mil) Debntures da 2 Srie; Nmero de Sries: a Emisso ser realizada em 2 (duas) sries; Valor Nominal Unitrio: o valor nominal unitrio das Debntures ser de R$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emisso (Valor Nominal Unitrio); Forma e Comprovao de Titularidade: as Debntures sero emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emisso de cautelas ou certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debntures ser comprovada pelo extrato emitido pela instituio prestadora dos servios de escriturao das Debntures. Adicionalmente, as Debntures custodiadas eletronicamente na CETIP S.A. Mercados Organizados (CETIP) tero sua titularidade comprovada pelo extrato em nome dos debenturistas emitido pela CETIP; Conversibilidade: as Debntures sero simples, no sendo, portanto, conversveis em aes de emisso da Companhia; Espcie: as Debntures sero da espcie quirografria, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Aes e tero garantia adicional fidejussria, nos termos do item (xi) abaixo (Garantia); Prazo e Vencimento: o vencimento das Debntures da 1 Srie ocorrer em 15 de maio de 2021 e o vencimento das Debntures da 2 Srie ocorrer em 15 de maio de 2023; Garantia: para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento das obrigaes principais e acessrias assumidas na Escritura pela Companhia, a Light S.A., sociedade por aes com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, parte, 2 andar, Corredor A, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica do Ministrio da Fazenda sob o n. 03.378.521/0001-75 ("Fiadora"), presta fiana em favor dos debenturistas, representados pelo Agente Fiducirio, obrigando-se, bem como a seus sucessores a qualquer ttulo, como fiadora e principal pagadora, solidariamente responsvel com a Companhia, por todos os valores devidos nos termos da Escritura, at o resgate das Debntures, conforme os termos e condies determinados na Escritura. No obstante o aspecto solidrio da garantia fidejussria prestada pela Fiadora, os debenturistas apenas exigiro o cumprimento da garantia pela Fiadora na hiptese de mora da Companhia, observado o disposto no artigo 397 do Cdigo Civil, A Fiadora expressamente renunciar a todo e qualquer benefcio de ordem, bem como a direitos e faculdades de exonerao de qualquer natureza, inclusive os previstos nos artigos 333, pargrafo nico, 366, 821, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (Cdigo Civil), e dos artigos 77 e 595 da

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Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada (Cdigo de Processo Civil) (Fiana); Remunerao das Debntures da 1 Srie: as Debntures da 1 Srie faro jus a juros correspondentes variao acumulada de 100% (cem por cento) da variao acumulada da taxa mdia diria dos DI Depsitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis, calculada e divulgada pela CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI") acrescidos de um spread de 1,15% (um inteiro e quinze centsimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias teis. A Remunerao das Debntures da 1 Srie ser calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias teis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitrio das Debntures da 1 Srie (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitrio das Debntures da 1 Srie, conforme aplicvel) desde a Data de Integralizao ou da data de pagamento de Remunerao das Debntures da 1 Srie imediatamente anterior, conforme o caso, at a respectiva data de pagamento; Remunerao das Debntures da 2 Srie: as Debntures da 2 Srie faro jus a uma Remunerao composta pela Atualizao Monetria da 2 Srie e pelos Juros Remuneratrios da 2 Srie: (a) as Debntures da 2 Srie tero seu Valor Nominal Unitrio ou saldo do Valor Nominal Unitrio, conforme o caso, atualizado a partir da Data de Integralizao, pela variao acumulada do IPCA, calculado de forma pro rata temporis por Dias teis, sendo o produto incorporado ao Valor Nominal Unitrio das Debntures da 2 Srie ou ao saldo do Valor Nominal Unitrio das Debntures da 2 Srie, de acordo com a frmula estabelecida na Escritura; e (b) sobre o Valor Nominal Unitrio ou o saldo do Valor Nominal Unitrio das Debntures da 2 Srie, conforme o caso, atualizado pela Atualizao Monetria da 2 Srie, incidiro juros remuneratrios correspondentes a uma sobretaxa equivalente a 5,74% (cinco inteiros e setenta e quatro centsimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias teis, incidente sobre o Valor Nominal Unitrio atualizado das Debntures da 2 Srie ou sobre o seu saldo, conforme aplicvel, a partir da Data de Emisso, ou da data de pagamento dos Juros Remuneratrios da 2 Srie imediatamente anterior, conforme o caso, e pagos ao final de cada perodo de capitalizao das Debntures da 2 Srie, calculado em regime de capitalizao composta de forma pro rata temporis por Dias teis de acordo com a frmula estabelecida na Escritura; Prazo de Subscrio: as Debntures podero ser subscritas a qualquer tempo, a partir do incio da distribuio, observado os prazos de distribuio estabelecidos no contrato de colocao a ser celebrado com a instituio intermediria lder que ser contratada pela Companhia (Contrato de Colocao); Forma e Preo de Integralizao: as Debntures sero integralizadas vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrio de acordo com os procedimentos aplicveis da CETIP;

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Repactuao Programada: no haver; Amortizao Programada das Debntures da 1 Srie: o Valor Nominal Unitrio das Debntures da 1 Srie ser amortizado em parcelas anuais a partir do 5 (quinto) ano contado da Data de Emisso, sendo que o primeiro pagamento devido em razo dessa amortizao de Valor Nominal Unitrio dever ocorrer em 15 de maio de 2018, conforme tabela a seguir: Parcela Datas de Amortizao do Valor Nominal Unitrio das Debntures da 1 Srie 15 de maio de 2018 15 de maio de 2019 15 de maio de 2020 15 de maio de 2021 Percentual do Valor Nominal Unitrio a ser Amortizado 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

1 2 3 4 Total

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Amortizao Programada das Debntures da 2 Srie: o Valor Nominal Unitrio das Debntures da 2 Srie ser amortizado em parcelas anuais a partir do 7 (stimo) ano contado da Data de Emisso, sendo que o primeiro pagamento devido em razo dessa amortizao de Valor Nominal Unitrio dever ocorrer em 15 de maio de 2020, conforme tabela a seguir: Parcela Datas de Amortizao do Valor Nominal Unitrio das Debntures da 2 Srie 15 de maio de 2020 15 de maio de 2021 15 de maio de 2022 15 de maio de 2023 Percentual do Valor Nominal Unitrio a ser Amortizado 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

1 2 3 4 Total

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(xx)

Aquisio Facultativa: facultado Companhia, a qualquer tempo, adquirir no mercado Debntures em Circulao, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela CVM, observados os termos do artigo 13 da Instruo CVM 476/09, conforme o disposto no artigo 55, pargrafo 3, da Lei n 6.404/76 (i) por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitrio, desde que tal fato conste do relatrio da administrao e das demonstraes financeiras da Companhia; ou (ii) por valor superior ao Valor Nominal Unitrio, desde que observe as regras expedidas pela CVM; Resgate Antecipado Facultativo: a Companhia poder realizar, a partir do 37 (trigsimo stimo) ms aps a Data de Emisso, o Resgate Antecipado de parte ou da totalidade das Debntures em Circulao, com o consequente cancelamento de tais Debntures, ou Amortizao Extraordinria, mediante notificao prvia de, no mnimo, 15 (quinze) dias e o pagamento do Valor Nominal Unitrio das Debntures (ou do saldo do Valor Nominal Unitrio das Debntures, conforme aplicvel), acrescido (i) da Remunerao, calculada pro rata temporis desde a data de pagamento de Remunerao imediatamente anterior at a data do efetivo Resgate Antecipado ou Amortizao Extraordinria; e (ii) de prmio incidente sobre o Valor Nominal Unitrio das Debntures (ou saldo do Valor Nominal Unitrio das Debntures, conforme aplicvel), conforme tabela abaixo: Ano de Resgate (contado da Data de Emisso) 4 (a partir de 16 de junho de 2016, inclusive) 5 (a partir de 16 de junho de 2017, inclusive) 6 (a partir de 16 de junho de 2018, inclusive) 7 (a partir de 16 de junho de 2019, inclusive) 8 (a partir de 16 de junho de 2020. inclusive) 9 (a partir de 16 de junho de 2021, inclusive) 10 (a partir de 16 de junho de 2022, inclusive)

Prmio 1,75% 1,50% 1,25% 1,00% 0,75% 0,50% 0,25%

(xxi)

Local de Pagamento: os pagamentos a que fazem jus as Debntures sero efetuados (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP, para as Debntures custodiadas eletronicamente na CETIP; ou (ii) na hiptese de as Debntures no estarem custodiadas eletronicamente na CETIP, (a) na sede da

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Companhia; ou (b) conforme o caso, de acordo com os procedimentos adotados pelo banco contratado para o servio de escriturao; Encargos Moratrios: sem prejuzo da Remunerao, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigaes pecunirias relativas s Debntures, os dbitos vencidos e no pagos sero acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao ms, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento at a data do efetivo pagamento, bem como de multa no compensatria de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificao ou interpelao judicial ou extrajudicial, alm das despesas incorridas para cobrana ("Encargos Moratrios"); Vencimento Antecipado: sujeito ao disposto abaixo, o agente fiducirio da Emisso dever, automaticamente, independentemente de aviso, notificao ou interpelao judicial ou extrajudicial Companhia, declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigveis todas as obrigaes da Companhia referentes s Debntures sempre respeitados os prazos de cura especficos determinados nos itens abaixo, e exigir da Companhia o pagamento em at 5 (cinco) dias teis, contados do recebimento da notificao acima referida pela Emissora, do Valor Nominal Unitrio (ou do saldo do Valor Nominal Unitrio, conforme aplicvel) acrescido da Remunerao devida at a data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis, dos Encargos Moratrios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura, na cincia da ocorrncia de qualquer das seguintes hipteses: i) inadimplemento, pela Companhia e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigao pecuniria prevista na Escritura; ii) (a) liquidao, dissoluo ou extino da Companhia, da Fiadora e/ou de qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas, exceto se a liquidao, dissoluo e/ou extino decorrer de uma operao societria que no constitua um evento de vencimento antecipado, conforme descrito na Escritura; (b) decretao de falncia da Companhia, da Fiadora e/ou de qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas; (c) pedido de autofalncia formulado pela Companhia, pela Fiadora e/ou por qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas; (d) pedido de falncia da Companhia, da Fiadora e/ou de qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas, formulado por terceiros, no elidido no prazo legal; ou (e) pedido de recuperao judicial ou de recuperao extrajudicial da Companhia, da Fiadora e/ou de qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas, independentemente do deferimento do respectivo pedido; iii) transformao da Companhia em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei n 6.404/76; iv) alterao do objeto social da Companhia e/ou da Fiadora, de forma que (a) a Companhia deixe de atuar na distribuio e comercializao de energia eltrica; ou

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(b) a Fiadora deixe de ter como objeto principal a participao em sociedades que atuem na gerao, distribuio e/ou comercializao de energia eltrica; v) trmino, por qualquer motivo, da concesso outorgada Companhia para explorar atividades relacionadas distribuio de energia; vi) interveno do poder concedente da concesso outorgada Companhia para explorar atividades relacionadas distribuio de energia decorrente de fatos relacionados sua capacidade econmica; e vii) invalidade, nulidade ou inexequibilidade da Escritura. Vencimento Antecipado Mediante Assembleia Geral de Debenturistas: o agente fiducirio da Emisso dever convocar assembleia geral de debenturistas de cada um das sries das Debntures, a se realizar no prazo mnimo previsto em lei, e comunicar a Companhia, em at 2 (dois) dias teis aps tomar cincia dos eventos listados abaixo, para deliberar (i) a respeito da eventual declarao do vencimento antecipado de todas as obrigaes da Companhia referentes s Debntures; ou, (ii) tomar quaisquer outras providncias necessrias; na cincia da ocorrncia das hipteses previstas abaixo: i) transferncia, pela Companhia e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigao relacionada s Debntures, exceto se previamente autorizado por debenturistas representando, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debntures da 1 Srie em circulao e, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debntures da 2 Srie em circulao; ii) constituio de qualquer nus sobre ativos relevantes da Companhia e/ou da Fiadora (exceto se para a prestao de garantias em processos judiciais ou administrativos ou para garantir o cumprimento de contrato de compra de energia eltrica celebrados pela Companhia, bem como para constituio de garantia em contratos de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico - BNDES), considerando-se como ativos relevantes aqueles cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhes de reais), ou seu equivalente em outras moedas, exceto se previamente autorizado por debenturistas representando, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debntures da 1 Srie em circulao e, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debntures da 2 Srie em circulao; iii) reduo do capital social da Companhia que no seja realizada para absoro de prejuzos acumulados, exceto se previamente autorizado por debenturistas representando, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debntures da 1 Srie em circulao e, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debntures da 2 Srie em circulao;

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iv) pagamento de dividendos, juros sobre capital prprio ou qualquer outra participao no lucro prevista no estatuto social da Companhia que no tenham sido declarados at a data de celebrao desta Escritura, ressalvado o pagamento do dividendo mnimo obrigatrio previsto no art. 202 da Lei n 6.404/76, caso a Emissora esteja em mora em relao ao pagamento de qualquer obrigao pecuniria relativa s Debntures; v) alienao, pela Companhia, de ativos permanentes que representem, em um mesmo perodo de 12 (doze) meses, de forma individual ou agregada, valor igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais), ou seu equivalente em outras moedas, exceto se previamente autorizado por Debenturistas representando, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debntures da 1 Srie em circulao e, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debntures da 2 Srie em circulao; vi) inadimplemento, pela Companhia, pela Fiadora e/ou por qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas, no pagamento de dvidas ou em obrigaes pecunirias cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais), ou seu equivalente em outras moedas, no sanado no prazo de 2 (dois) dias teis contados da data do respectivo inadimplemento; vii) vencimento antecipado de qualquer dvida da Companhia, da Fiadora e/ou de qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais), ou seu equivalente em outras moedas; viii) protesto de ttulos contra (ainda que na condio de garantidora) a Companhia, a Fiadora e/ou qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais), ou seu equivalente em outras moedas, exceto se, no prazo de 10 (dez) dias contados do respectivo protesto, tiver sido validamente comprovado ao agente fiducirio das Debntures que (a) o protesto foi cancelado; ou (b) foram prestadas garantias aceitas pelo juzo competente; ou (c) foi validamente comprovado pela Companhia, pela Fiadora e/ou por qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas perante o juzo competente que o protesto foi efetuado por erro ou m-f de terceiros; ix) ciso, fuso, incorporao ou incorporao de aes envolvendo a Companhia, a Fiadora e/ou qualquer de suas respectivas controladas, exceto: (a) se a operao tiver sido previamente aprovada por Debenturistas representando, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debntures da 1 Srie em circulao e, no mnimo,

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75% (setenta e cinco por cento) das Debntures da 2 Srie em circulao; ou (b) se tiver sido assegurado aos Debenturistas que o desejarem, durante o prazo mnimo de 6 (seis) meses contados da data de publicao das atas dos atos societrios relativos operao, o resgate das Debntures de que forem titulares, mediante o pagamento do saldo devedor do Valor Nominal, acrescido da Remunerao, calculada pro rata temporis desde a data de integraliza ou a data de pagamento de Remunerao anterior, conforme o caso, at a data do efetivo pagamento; ou (c) pela incorporao, pela Companhia, de qualquer controlada ou de aes de qualquer controlada; (d) por qualquer operao envolvendo exclusivamente controladas da Fiadora; e (e) por qualquer operao envolvendo a Fiadora e/ou suas controladas na qual, aps anunciada ou ocorrida tal operao, as classificaes de risco (rating) atribudas na data de emisso s Debntures e/ou Companhia pela agncia de classificao de risco no sejam objetos de rebaixamento pela referida agncia; x) alterao e/ou transferncia do controle acionrio, direto ou indireto, da Companhia e/ou da Fiadora, nos termos do art. 116 da Lei n 6.404/76, exceto nas hipteses em que, aps anunciada ou ocorrida referida alterao e/ou transferncia de controle acionrio, as classificaes de risco (rating) atribudas na Data de Emisso s Debntures e/ou Emissora pela agncia de classificao de risco no sejam objeto de rebaixamento pela referida agncia de classificao de risco, ressalvada a hiptese de sada da Companhia Energtica de Minas Gerais - CEMIG do bloco de controle da Fiadora e/ou do controle indireto da Companhia, a qual dever ser previamente autorizada por debenturistas representando, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debntures da 1 Srie em circulao e, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debntures da 2 Srie em circulao; xi) inadimplemento, pela Companhia e/ou pela Fiadora, de qualquer deciso judicial e/ou de qualquer deciso arbitral no sujeita a recurso envolvendo valor, individual ou agregado, superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais), ou seu equivalente em outras moedas, contra a Companhia e/ou a Fiadora; xii) ato de qualquer autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, totalidade ou parte substancial dos ativos da Companhia e/ou da Fiadora; xiii) comprovao de que qualquer das declaraes prestadas pela Companhia e/ou pela Fiadora na Escritura falsa, inconsistente ou incorreta em qualquer aspecto relevante;

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xiv) no manuteno, pela Companhia, de seguro para seus ativos operacionais relevantes, conforme as melhores prticas correntes em seus mercados de atuao, no sanado no prazo de 10 (dez) dias contados da data do respectivo inadimplemento; xv) realizao, pela Companhia, pela Fiadora e/ou por qualquer de suas controladas, de operaes fora de seu objeto social ou em desacordo com o seu estatuto social ou contrato social, observadas as disposies estatutrias, legais e regulamentares em vigor; xvi) realizao, pela Companhia e/ou pela Fiadora, de qualquer ato em desacordo com a Escritura, com o Contrato de Colocao e/ou com qualquer outro documento relacionado Emisso e/ou Oferta, em especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento, pela Companhia, de qualquer de suas obrigaes previstas em tais documentos; e xvii) no observncia, pela Fiadora, por 2 (dois) trimestres consecutivos ou 4 (quatro) intercalados, de qualquer dos seguintes ndices financeiros a serem apurados pela Emissora e verificados pelo Agente Fiducirio no prazo de at 5 (cinco) dias teis contados da data de recebimento, pelo Agente Fiducirio, das informaes referidas na Escritura, tendo por base as demonstraes financeiras consolidadas da Fiadora relativas a cada trimestre do ano civil, a partir, inclusive, das Demonstraes Financeiras Consolidadas da Fiadora relativas a 30 de setembro de 2013: (a) do ndice financeiro decorrente do quociente da diviso do total da Dvida Lquida pelo EBITDA, que dever ser igual ou inferior a 3,5 (trs inteiros e cinco dcimos); e (b) do ndice financeiro decorrente do quociente da diviso do EBITDA pela Despesa Ajustada e Consolidada de Juros Brutos, que dever ser igual ou superior a 2,5 (dois inteiros e cinco dcimos). Destinao dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia com a Emisso sero destinados ao reforo de capital de giro e ao alongamento do perfil de dvida, incluindo o resgate antecipado das Notas Promissrias Comerciais de sua 2 emisso.

3.2. O Conselho de Administrao autorizou a Diretoria da Companhia, observadas as disposies legais, a deliberar e praticar todos e quaisquer atos necessrios efetivao da Emisso e da Oferta, podendo inclusive, mas no se limitando, (i) determinar a Data de Emisso; (ii) celebrar a escritura de emisso das Debntures e quaisquer outros instrumentos relacionados s Debntures; e (iii) contratar, conforme se faa necessrio, os prestadores de servios inerentes s Debntures, incluindo a instituio intermediria lder, o agente fiducirio, a instituio prestadora dos servios de escriturao e de banco mandatrio e o sistema pertinente da CETIP.

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4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que segue assinada por mim, secretria, e por todos os conselheiros presentes: Luiz Carlos da Silva Cantdio Junior, Presidente da Mesa, Cludia de Moraes Santos, Secretria da Mesa. Conselheiros: Luiz Carlos da Silva Cantdio Jnior, Maria Estela Kubitschek Lopes, Rutelly Marques da Silva e Carlos Alberto da Cruz, bem como os Conselheiros suplentes em exerccio Csar Vaz de Melo Fernandes e Wilson Borrajo Cid. Compareceram, tambm, reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os Conselheiros suplentes, Carmen Lcia Claussen Kanter, Marcelo Pedreira Oliveira e Magno dos Santos Filho. Certifico que a presente cpia fiel da ata da reunio do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A., realizada nesta data, lavrada no livro prprio.

Cludia de Moraes Santos Secretria da Reunio

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