MAPA DE SITUACIN DEL COOPERATIVISMO AGROPECUARIO ARGENTINO 2007 Mario LATTUADA*, Mara Elena NOGUEIRA**, Juan Mauricio RENOLD***

y Marcos URCOLA**** Resumen El presente artculo ofrece el anlisis de datos inditos del Censo de Informacin Econmica Sectorial de Cooperativas y Mutuales. Sector Agropecuario, 2007 realizado por el INAES. En primera instancia se presenta una breve retrospectiva del origen y la evolucin del cooperativismo agropecuario comparando en forma agregada los registros estadsticos del ao 1998 con los datos obtenidos en el Censo de 2007. En segunda instancia se procede al anlisis especfico de la informacin censal de 2007 para las cooperativas agropecuarias de primer grado, focalizando sobre datos generales tales como, el nmero de entidades y asociados por regin, las actividades y servicios ofrecidos, el personal empleado, la situacin econmica y el nivel de participacin en la comercializacin agropecuaria. Finalmente, se resea el panorama general de la actividad cooperativa agropecuaria que permite realizar algunas reflexiones en torno al peso de la actividad cooperativa en la economa nacional. Palabras clave: Cooperativismo Sector Agropecuario Argentina Summary This paper offers an analysis of unpublished data from the Censo de Informacin Econmica Sectorial de Cooperativas y Mutuales. Sector Agropecuario, 2007 supported by the INAES. The first part of the article, the origin and evolution of agricultural cooperatives is presented by comparing the statistical record from 1998 with data from the 2007 instrument. Secondly, we analyze 2007 information for first-degree agricultural cooperatives, focusing over general data, such as the number of entities and members by region, the activities and services offered, the employee staff, the economic and financial situation and the level of participation in agricultural markets. Finally, we describe the general situation of the agricultural cooperative activity, in order to make some reflections about it in the national economy.

Keywords: Cooperative Organizations Agricultural Sector Argentine

1. Introduccin Las transformaciones de la economa en general y del sistema agroalimentario en particular durante las ltimas dcadas, han planteado profundos cambios en la organizacin y estrategias de accin de los actores sociales y econmicos.

CONICET UNR. CONICET UNR. *** CIUNR UNR. **** CONICET UNR.
**

Estos procesos de carcter global han afectado tanto los modelos de desarrollo econmico de los pases, y con ello la organizacin de la produccin y del trabajo, como los ejes a partir de los cuales se vinculan al funcionamiento de la economa mundial, los espacios y competencias de los Estados nacionales para ejecutar polticas domsticas, los criterios que definen la competitividad y, en el caso agropecuario, la misma concepcin de lo sectorial. A los cambios en el reordenamiento del sistema econmico mundial, deben agregarse otros que son propios de la realidad domstica. Por una parte el cambio drstico en la orientacin de los regmenes sociales de acumulacin RSA (Nun, 1987), pasando de lo que podramos denominar un rgimen social de acumulacin de apertura y desregulacin (1990-2002) a otro de economa regulada (2003- ).1 A ello se agregan, en el plano sectorial, las profundas y aceleradas transformaciones tecnolgicas, productivas y organizacionales a partir de redes contractuales complejas en la cooperacin de diversos y heterogneos actores en la produccin y articulacin de los eslabones de las cadenas agroalimentarias (Cfr. Bisang et al, 2008; Barsky y Gelman, 2009 y Anll et al, 2010). En este escenario, la viabilidad de pequeos y medianos productores agropecuarios va ms all del esfuerzo y la capacidad individual para adoptar reformas en el nivel microeconmico. Su desarrollo, en las condiciones de un mercado globalizado que tiende a una agricultura industrializada, subordinada y centrada, posee pocas posibilidades de xito si no es a partir de organizaciones econmicas que puedan ser competitivas en ese escenario. En este sentido, formas tradicionales de organizacin econmica como las cooperativas se constituyen probablemente en una de las pocas opciones para conservar o aumentar su participacin en el ingreso sectorial. Por otra parte, a partir de la dcada de 1990 se han extendido en Amrica Latina propuestas de desarrollo rural para combatir la pobreza basadas en la articulacin de enfoques territoriales e institucionales (Cfr. Schejtman y Ramrez; 2004:1-2 y Schejtman y Barsky, 2008). El paradigma de desarrollo rural propuesto se asienta en el supuesto de una multiplicidad de acciones de tipo econmicas o productivas e institucionales especficas promovidas por actores con competencia sobre un territorio, tanto pblicos como privados, que cooperan y complementan sus esfuerzos y, al que se articulan otros actores de carcter regional o nacional, cuya sumatoria y sinergia confluye en un proceso de desarrollo. Ms all de las crticas que se han realizado a una concepcin que pretende prescindir de una activa intervencin del Estado y de las polticas sectoriales (Cfr. Dirven 1999 y Lattuada, 2006) la propuesta resulta valiosa en rescatar la importancia del capital social local y regional y su consolidacin para cualquier iniciativa de desarrollo que se pretenda sostenible en el tiempo. Los principales actores que deben complementar y articular sus funciones y capacidades en el desarrollo territorial rural son identificados desde lo pblico en el Estado en sus tres niveles (municipal, provincial y nacional en ese orden decreciente de importancia), y en lo privado: la sociedad civil a partir de las asociaciones civiles y econmicas.

La definicin de un nuevo RSA y sus caractersticas a partir de las transformaciones operadas desde el ao 2003 constituye un tema abierto en el debate acadmico. No obstante, sin lugar a dudas, el rol del Estado en la intervencin y regulacin de la economa marca una clara diferenciacin con el RSA de carcter aperturista y desregulado del perodo inmediato anterior.

Entre los actores socioeconmicos que potencialmente pueden cumplir un rol relevante como agentes de desarrollo territorial rural merecen destacarse aquellas organizaciones que integran la economa social, especialmente las asociaciones cooperativas, que por ms de un siglo han constituido un factor de enraizamiento de la economa en el territorio, un factor de desarrollo agrario y un referente social, econmico y an ideolgico en las comunidades rurales donde se encuentran asentadas. No obstante, dada la heterogeneidad existente en el desarrollo histrico de este tipo de organizaciones en los diferentes pases, y el grado de diversidad en la manifestacin emprica dentro de cada realidad nacional, se requiere que los supuestos mencionados deban ser contrastados con el estudio de casos concretos. El artculo ofrece, en primera instancia, una breve comparacin entre la situacin de las cooperativas agropecuarias entre 1998 y 2007 en base a los registros oficiales del organismo nacional de habilitacin, registro y control de estas organizaciones (INACyM 1998, INAES, 2007). En una segunda instancia, se presenta el anlisis del avance de resultados del Censo de Informacin Econmica Sectorial de Cooperativas y Mutuales. Sector Agropecuario 2007, nica fuente provisional disponible de informacin oficial que permite obtener una aproximacin al nmero de entidades y asociados por regin, por actividad y servicio, el personal empleado, la situacin econmica y el nivel de participacin en la comercializacin agropecuaria.2 Este panorama general de la actividad cooperativa agropecuaria permite delinear un mapa de situacin de la realidad del sector, establecer una informacin actualizada, y realizar algunas reflexiones en torno al peso de la actividad cooperativa en la economa nacional.

2. Evolucin del cooperativismo agropecuario 1998-2007 El cooperativismo agropecuario ha ejercido un rol destacado desde el punto de vista econmico y social de muchos pases y, en particular, en el sector de los pequeos y medianos productores agropecuarios de la Argentina desde fines de siglo XIX hasta el presente. No obstante, determinar objetivamente su importancia social y econmica, y su dispersin geogrfica, nunca ha sido una tarea sencilla. Las primeras cooperativas en el sector rural surgen asociadas al seguro agrario y a la provisin de insumos, y poco despus a la comercializacin de la produccin (1898-1904). En trabajos anteriores (Lattuada y Renold 2004), se ha dado cuenta de la evolucin en el tiempo del nmero de entidades y asociados, el tipo de actividad y la dispersin territorial de las mismas, advirtiendo sobre las dificultades metodolgicas para la construccin de cifras verosmiles y comparables debido a las deficiencias de los registros oficiales y de las propias organizaciones del sector. En el extenso perodo que se extiende desde la fundacin de las primeras cooperativas agropecuarias y el ao 2007 se refleja un crecimiento significativo de cooperativas y asociados, especialmente durante el perodo del gobierno peronista (1946-1955) en el que las
Este anlisis sobre las cooperativas agropecuarias de primer grado forma parte del avance de un trabajo ms amplio realizado por los autores que se encuentra en desarrollo (Lattuada et al, 2011).
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cooperativas registradas, aunque no necesariamente activas, habran superado el millar y sus asociados los 300 mil de acuerdo a diferentes autores y fuentes (Cf. Lattuada y Renold, 2004: 45-51). Esas cifras, si bien carecen del grado de confiabilidad de las aqu consignadas, dan cuenta de una tendencia en la evolucin del cooperativismo agrario que no ha sido lineal. La misma tuvo su mxima expresin de crecimiento hacia fines de la dcada de 1960, para luego ingresar en una progresiva y profunda retraccin hasta fin de la dcada de 1990, y retomar una senda levemente positiva a comienzos del siglo XXI. La situacin para el ao 2007, ltimo registro confiable disponible, no ha variado sensiblemente en cuanto al nmero de cooperativas de 1998, pero refleja claramente la disminucin del nmero de asociados, acorde al significativo proceso de concentracin econmica y expulsin o desplazamiento de pequeos y medianos productores de la actividad productiva. El nmero de cooperativas activas3 para el ltimo registro ha sido de 490, una cifra similar al registro de 1998 que consignaba 486 cooperativas agropecuarias. El perodo muestra una tendencia de estabilizacin del nmero de cooperativas, una vez atravesado el significativo proceso de quiebras y desaparicin de entidades durante los primero aos de la dcada de 1990 a partir del cambio de las condiciones macroeconmicas y sectoriales.

Por otra parte, se observa una disminucin significativa del nmero de asociados, que si bien bajo la advertencia de posibles problemas de registros ya mencionados, su nivel de descenso se encuentra vinculado a dos procesos: a) un proceso de concentracin econmica operado en la dcada de 1990 a partir de las condiciones definidas por el nuevo contexto de convertibilidad, apertura y desregulacin de la economa y, b) un proceso de transformaciones tecnolgicas y financieras que se extendi desde 1996 hasta la actualidad asociado a la expansin del cultivo de soja y la siembra directa que transform buena parte de la agricultura familiar de la zona pampeana. Ambos procesos contribuyeron al desplazamiento de muchos pequeos y medianos productores fuera de la estructura productiva4, ya por venta o prdida de sus tierras dedicndose a otra actividad o por su cambio a la condicin de pequeos rentistas dejando la produccin y comercializacin en manos de medianos y grandes contratistas y pooles de siembra, quienes no se encuentra entre los principales asociados de las cooperativas y suelen priorizar otros circuitos de comercializacin5.

Los registros oficiales de informacin sobre cooperativas consideran activas a aquellas que se encuentran con sus balances actualizados, se verifica su actividad, y responden con informacin los censos y encuestas realizadas. Es de destacar que en todos los aos donde se realizaron los relevamientos el nmero de cooperativas registradas prcticamente duplica el de las consideradas como activas. Esto explica las diferencias entre totales de entidades y asociados presentes en un trabajo anterior (Lattuada y Renold, 2004:47) y el presente. 4 El nmero de explotaciones agropecuarias disminuy entre los perodos registrados por los censos agropecuarios de 1988 y 2002 de 418.800 a 333.500, el 20% del total alcanzado a alrededor de 85.000 mayoritariamente en el rango de las pequeas y medianas, universo principal de los asociados a las cooperativas. Por otra parte, diversos estudios en localidades agrcolas de la regin pampeana sealan que alrededor del 50% de las explotaciones, entre las que existe una mayora de propietarios pequeos y medianos, ceden sus tierras total o parcialmente para ser trabajadas por productores con alto grado de mecanizacin y/o pooles de siembra, (Cf. Villagra y Prividera, 2010; Urcola, 2011). 5 El Censo Nacional Agropecuario de 1988 revelaba que el 54% de los productores asociados a cooperativas tena menos de 100 has., mientras que el 90% no superaba las 500 has. en explotacin. A ello se agrega que el 70% de la mano de obra permanente en estas explotaciones se integra con el productor y su grupo familiar. Esta realidad poco ha cambiado, excepto por la reduccin del nmero de explotaciones, lo que permite afirmar que el

Nmero de cooperativas agropecuarias activas

AO 1998 N Coop 486 N Socios 224.242 AO 2007 N Coop 490 N Socios 121.900

Fuente: INACyM, Encuesta 1998; INAES, Censo 2007.

La dispersin territorial de las cooperativas y sus asociados contina su tendencia histrica de predominio de la regin pampeana (63% de las entidades y 84% de los asociados) sobre el resto de las regiones del pas y, dentro de aquella, la provincia de Santa Fe como su mximo exponente. Respecto del Censo de 1998 se observa una leve desconcentracin de las entidades en favor de las regiones extra-pampeanas, puesto que en dicho censo el 70 % de las entidades se encontraban radicadas en la regin pampeana. En cuanto al nivel de empleo, se sostiene entre ambos censos un total de 22 mil empleos generados por las cooperativas, pero con tendencia a una mayor concentracin de los mismos en la regin pampeana durante el ltimo perodo. En 1998 el 68 % del total de empleos se concentraba en las entidades de la regin pampeana, mientras que para el 2007 dicho total asciende al 77 %. Tambin se observa una tendencia a la concentracin de los activos y las facturaciones en la regin pampeana. En el censo de 1998 se registra que el 63 % de los activos y el 76 % de los ingresos se concentraba en las entidades radicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba, mientras que en el de 2007 estos porcentajes ascienden al 70 % y al 79 % respectivamente en estas mismas provincias. Los balances generales entre ambos censos permiten observar un claro incremento de los activos, los niveles de facturacin y los resultados de las balanzas comerciales de las cooperativas agropecuarias. Teniendo en cuenta que los balances analizados durante el censo de 1998 reflejan valores propios del perodo de la convertibilidad (donde un peso equivala a un dlar) y que los de 2007 reflejan valores del perodo de la post-convertibilidad (donde un dlar equivala aproximadamente a 2,9 pesos): las 486 cooperativas activas del censo de 1998, declararon activos por algo ms de los 1.500 millones de pesos (o dlares), un patrimonio neto en el orden de los 700 millones de pesos/dlares y un nivel de facturacin de 2.700 millones de pesos/dlares; mientras que las 490 cooperativas del censo 2007 declararon activos por 5.522 millones de pesos (o 1.940 millones de dlares), un patrimonio neto en el orden de los 2.216 millones de pesos (o 764 millones de dlares) y un nivel de facturacin de 9.180 millones de pesos (o 3.165 millones de dlares). Dichos incrementos pueden explicarse por la suba de precios internacionales de los commodities en relacin a la mayor demanda mundial de productos agropecuarios (como alimentos, insumos animales o biocombustibles).

movimiento cooperativo contina integrado mayoritariamente por pequeos y medianos productores de explotaciones familiares.

La evolucin de las cooperativas respecto de la composicin interna por tipo de producto, muestra algunas variantes entre 1998 y 2007. Las ms numerosas continan siendo las agrcolas ganaderas con fuerte especializacin en el acopio y venta, aunque ms agrcolas que antes debido la intensificacin del proceso de agriculturizacin motorizado por la expansin del cultivo de soja6 representando ms de mitad del total (70%), siguiendo en importancia aquellas dedicadas a cultivos industriales (12%), desplazando a un tercer lugar por la fuerte reduccin de su nmero a las tamberas o lcteas (7%), mientras se han mantenido registrando una disminucin de menor nivel las vini-frutcolas (5%), las hortcolas (4%), y otras sin especificar (2%). Nmero de cooperativas agropecuarias activas por tipo de producto

AO 1998 TIPO DE COOPERATIVAS Agrcolas Ganaderas Tamberas Vini Fruti agrcolas Cultivos Industriales (yerba, t, caa, algodn, tabaco, olivo) Hortcolas Otras y sin especificar Total N Cooperativas %s/Total 223 120 27 46% 25% 6%

AO 2007 N Cooperativas %s/Total 343 35 23 70% 7% 5%

56 30 30 486

11% 6% 6% 100%

58 19 12 490

12% 4% 2% 100%

Fuente: INACyM, Encuesta 1998; INAES, Censo 2007.

3. Las cooperativas de primer grado (2007) La informacin sobre cooperativas presentada a continuacin tiene como fuente el Censo de Informacin Econmica Sectorial de Cooperativas y Mutuales de 2007 realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social en adelante INAES7. El mismo recoge informacin acerca del estado de las organizaciones cooperativas de primer grado en el pas, llegando a censar un total de 6.020 cooperativas y 3.655 mutuales. Durante el desarrollo del censo se relev informacin de todas las entidades que declararon como actividad principal al menos una de las actividades econmicas de referencia destacadas por los resultados del Reempadronamiento Nacional de Cooperativas y

El rea cosechada con granos se duplic entre 1994 y 2008, pasando de 16 millones a 29 millones de hectreas, un 40% ocurri sobre tierras antes destinadas a la actividad ganadera en la regin pampeana, un 25% por aumento del sistema de doble cultivo sobre una misma superficie, un 25% por expansin en zonas extrapampeanas y el 10% restante en tierras ganaderas que a partir de las nuevas tecnologas han podido incorporarse a la produccin de granos (Reca, 2010:10-11). 7 El operativo censal se inici en el mes de julio de 2005 y culmin en mayo de 2006.

Mutuales.8 De este modo, se consideraron como Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales a aquellas que declarasen haber realizado alguna de las siguientes actividades econmicas clasificadas por el INAES: cultivos agrcolas, cra de animales, actividades agropecuarias mixtas y servicios agrcolas y pecuarios, excepto veterinarios. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se identific un total de 906 entidades cooperativas de primer grado que pueden ser definidas como agropecuarias (el 15 %). De stas, slo 490 entidades declararon actividad econmica y han aportado la informacin consignada.

3.1. Cantidad de entidades y asociados Segn los datos provisorios y parciales aportados por el Censo de 2007, se registraron como activas 490 entidades cooperativas de primer grado vinculadas al sector agropecuario nacional, con un total de 121.900 asociados que tomaron servicios de las mismas.9 El 95,7 % de estas entidades (469) realiza actividades y ofrece servicios agropecuarios como su principal actividad econmica.10 Cantidad de entidades segn regin
Regin geogrfica AMBA Interior PBA Crdoba Santa Fe Pampeana (Resto) NOA NEA Cuyo Patagonia Total Total Ent. 8 84 77 101 41 45 62 49 23 490 % Ent. 1,6% 17,1% 15,7% 20,6% 8,4% 9,2% 12,7% 10,0% 4,7% 100,0%

Fuente: INAES, Censo 2007

Realizado durante el mismo perodo, como un primera etapa del Censo, dicho re-empadronamiento permiti identificar siete actividades econmicas y sociales de mayor importancia entre las entidades: turismo y hotelera, vivienda, salud, financiera, agropecuaria, educacin y servicios pblicos. 9 En este caso se cont con informacin sobre el 75 % de las entidades censadas. El nmero de asociados corresponde a 369 casos vlidos. 10 Por actividad econmica se considera al conjunto de procesos productivos que realiza una empresa a los efectos de obtener un bien o un servicio que se brinda en el mercado. Para ello, debe consumir materias primas, servicios productivos y contratar personal, o en su defecto el personal puede ser la propia persona duea de la empresa, como es el caso de los trabajadores por cuenta propia. Se dice que es una actividad econmica debido a que genera valor agregado pudiendo tener o no, fines de lucro. En este caso, las cooperativas y mutuales, debido a los principios sociales, solidarios y de ayuda recproca, no persiguen fines lucrativos para el beneficio de individuos y por ello no obtienen ganancias, sino excedentes colectivos que necesariamente deben producir como condicin de sus supervivencia (INAES, 2007).

Total de asociados que tomaron servicios de la entidad segn regin

Total de asociados que toman servicio 2.583 13.170 19.839 49.493 16.671 4.931 10.451 2.038 2.724 121.900

Casos vlidos 6 59 64 78 34 30 42 41 15 369

Regin geogrfica

AMBA Interior PBA Crdoba Santa Fe Pampeana (Resto) NOA NEA Cuyo Patagonia

Total

Fuente: INAES, Censo 2007

Como puede observarse en los cuadros que grafican la cantidad de entidades y asociados por regin geogrfica, las provincias que integran la regin Pampeana11 concentran el 63,4 % de las entidades y el 83,5 % de los asociados. La provincia de Santa Fe se destaca como la provincia de mayor concentracin, tanto en nmero de entidades (101) como en cantidad de asociados (49.493), seguida en importancia por el Interior de la Provincia de Buenos Aires (en adelante PBA) con 84 entidades y 13.170 asociados y la Provincia de Crdoba con 77 entidades y 19.839 asociados. Juntas concentran el 53,4 % de las entidades y el 70,1 % de los asociados del pas. La provincia de Santa Fe es tambin la que tiene mayor proporcin de asociados por entidad (490) y le siguen en importancia las provincias que integran el resto de la regin pampeana (406). Se destacan los casos del rea Metropolitana de Buenos Aires (322) y de Crdoba (257) que, con menor cantidad de entidades que el Interior PBA (156), presentan mayor cantidad de asociados por entidad. Es evidente el peso de la regin Pampeana en la generacin de entidades vinculadas fundamentalmente con la produccin y comercializacin de cereales y oleaginosas, sin embargo existen organizaciones relacionadas con la produccin regional especializada que se distribuyen con un 12,7 % del total en el NEA (el 8,5 % de los asociados), un 10 % en Cuyo (1,6 % de los asociados), un 9,2 % en el NOA (4 % de los asociados) y un 4,7 % en la Patagonia (2,2 % de los asociados). Fuera de la regin Pampeana, las entidades radicadas en el NEA y en la Patagonia son las que cuentan con mayor cantidad de socios promedio por entidad (168 y 118 respectivamente), siendo notorio el caso de Cuyo que, ubicndose en el segundo lugar en cuanto a cantidad de entidades fuera de lo que es la regin pampeana, presenta el menor nmero promedio de asociados por entidad (41asociados).

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Para la informacin del mencionado Censo, incluye rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Provincias del Interior de Buenos Aires (Interior PBA), provincias de Crdoba y Santa Fe y Resto de la regin Pampeana (provincias de Entre Ros y La Pampa).

3.2. Entidades por tipo de actividades y servicios Segn podemos observar en el siguiente cuadro, la mayora de las entidades realiza actividades u ofrecen servicios vinculados con la agricultura, siendo muy inferior el rubro ganadero tanto en los aspectos productivos, como en los de asistencia tcnica veterinaria, servicios de inseminacin artificial o en los de investigacin y desarrollo.

Cantidad de entidades por actividades / servicios prestados por regin

Inv. y Desarrollo Agro Inv. y Desarrollo Ganadera Asistencia Tcn. Agronmica Asistencia Tcn. Veterinaria Acopio y Venta Agro Industria

Transporte de Carga

Aplicacin de Agroqumicos 0 1 17 7 10 4 9 7 3 58

Inseminacin Artificial

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Regin AMBA geogrInterior PBA fica Crdoba Santa Fe Pampeana (Resto) NOA NEA Cuyo Patagonia Total 3 27 17 22 9 14 17 16 5 130 0 10 10 7 6 4 7 2 4 50 0 59 49 68 27 18 34 19 12 286 0 26 30 46 8 10 3 0 1 124 0 38 35 56 17 10 13 4 3 176 0 15 11 12 4 6 7 3 1 59 5 16 13 18 16 9 36 33 14 160 0 6 12 15 3 8 10 2 0 56 0 1 8 4 2 1 8 0 0 24 0 3 2 3 1 2 2 0 0 13 0 3 4 9 4 8 6 4 0 38 0 2 9 11 2 6 3 2 0 35 1 1 5 2 2 3 2 5 3 24

Fuente: INAES, Censo 2007

Producto de la tendencia histrica y del profundo proceso de agriculturizacin que viene primando en el sector desde la dcada de 1970 y el modelo agroexportador que se ha intensificado en los ltimos aos sobre la base de la produccin de cereales y oleaginosas (fundamentalmente del cultivo de soja), se destaca un predominio de entidades que se dedican al acopio y venta (58,4 %) con especial peso en las provincias que integran la regin pampeana que solas representan el 41,4 % de las entidades que hacen acopio y venta. Fuera de dicha regin se destaca la concentracin de entidades que hacen acopio y venta en el NEA (11,9 %). En sintona con el modelo agroexportador, varias entidades brindan alguno de los servicios de laboreo agrcola relacionados con siembra (el 7,7 %), cosecha (el 7,1 %), aplicacin de agroqumicos (el 11,8 %) y tratamiento fitosanitario (el 4,9 %). La oferta de estos servicios permite un mejor acceso de los asociados a tecnologa en maquinaria, tcnicas y productos de aplicacin para lograr mejores estndares de calidad en las labores y el rendimiento del producto final a comercializar.

Tratamiento Fitosanitario

Servicios de Siembra

Servicios de Cosecha

Produccin Agrcola

Produccin Ganadera

En este sentido, es notorio el contraste que se observa entre las actividades y servicios en agricultura respecto de las ganaderas. Un 26,5 % de las entidades realiza produccin agrcola y un 10,2 % produccin ganadera, un 35,9 % ofrece asistencia tcnica agronmica y un 12 % asistencia tcnica veterinaria, un 11,4 % hace Investigacin y Desarrollo en Agricultura y un 4,9 lo hace en Ganadera. Tambin se destaca el porcentaje de entidades que realizan algn tipo de transformacin industrial de sus productos. Un 32,6 % de las mismas desarrolla procesos de elaboracin agroindustrial de sus manufacturas, siendo significativa la concentracin de casos en las regiones del NEA y Cuyo. Ambas concentran el 43,1 % de las entidades que realizan actividades agroindustriales, producto (como veremos en el apartado sobre agro-industria) del crecimiento de la produccin yerbatera en el NEA y vitivincola en Cuyo. Con menor porcentaje, el conjunto de las provincias que integran la regin pampeana acumulan casos de entidades vinculadas con la elaboracin de quesos y leche. Finalmente, otro servicio que debe ser destacado por su presencia significativa es el de transporte y carga. Un 25,3 % de ellas ofrece este servicio que se presenta como elemento fundamental para la insercin de productos al circuito de comercializacin. Una vez ms, en este rubro se destaca la concentracin de casos en las provincias que conforman la regin pampeana. El transporte de carga se transforma en un servicio estratgico para permitir a los asociados el acceso a los centros de acopio y venta. 3.3. Personal empleado por las entidades En cuanto al personal empleado en estas entidades, podemos sealar que un total de 469 entidades del sector agropecuario (actividad econmica principal), cuentan con 22.931 empleados, de los cuales el 93,5 % son remunerados y el 6,5 % no remunerados. En el siguiente cuadro podemos observar la distribucin del empleo por regin y por quintiles12 de ingreso. El mismo nos muestra que las provincias que integran la regin pampeana concentran el 76,8 % del empleo, destacndose notoriamente entre stas la cantidad de empleos proporcionados por la provincia de Santa Fe que aporta ella sola el 36,1 % del total de empleos de las entidades y el 47 % de los empleos de la regin. El AMBA se destaca por la cantidad de empleos que genera en relacin a la cantidad de entidades contabilizadas en dicho rea geogrfica: 8 entidades y 2.345 empleos, lo que da un promedio de 293 empleos por entidad. Fuera de esta regin se destacan las entidades del NEA que, proporcionan el 13,2 % del total de empleos, se posiciona por encima de la provincia de Crdoba y del Interior PBA a pesar de que stas cuentan con mayor cantidad total de entidades (77 y 84 respectivamente, contra 62 entidades en el NEA). Esto indica un mayor nmero promedio de empleos por entidad en el NEA (49 empleos). En el otro extremo, Cuyo y la Patagonia presentan la menor cantidad promedio de empleos por entidad (13 empleos).

12

El concepto estadstico de Quintiles utilizado en este anlisis, divide el universo de estudio en quintos de ingresos utilizando como criterio los ingresos totales en el ejercicio 2005 como variable. De este modo, el Q1 corresponde al 20 % de las entidades con menor actividad, subiendo de 20 % en 20 % hasta el Q5 que representa el 20 % de las entidades con mayor actividad.

10

Total de personal por quintil de ingresos por regin

Quintil de ingresos Q1
Total empleados Total empleados

Q2
Total empleados

Q3
Total empleados

Q4
Total empleados

Q5
Total empleados

SD
Total empleados

Regin geogrfica

AMBA Interior PBA Crdoba Santa Fe Pampeana (Resto) NOA NEA Cuyo Patagonia Total

2.345 2.901 2.325 8.284 1.747 1.333 3.035 646 315 22.931

9 30 219 60 65 125 250 152 29 939

710 783 83 86 176 135 153 116 127 2.369

106 303 222 314 170 155 194 101 40 1.605

1.506 495 507 528 129 63 1.019 183 113 4.543

. 1.286 1.294 7.191 1.207 855 1.409 79 . 13.321

14 4 . 105 . . 10 15 6 154

Fuente: INAES, Censo 2007

Tal como puede observarse, los totales de personal por quintiles de ingresos muestran una curva ascendente con una pronunciada concentracin de casos en el mximo valor de la escala de ingresos representada por el Q5 con el 58,1 % del total empleado. Con excepcin del AMBA, el resto de las provincias que integran la regin pampeana muestran esta misma tendencia, al igual que las regiones extra pampeanas del NEA y el NOA. En el caso de Cuyo las mximas expresiones de empleos se concentran en el Q4 y la segunda en el Q1, es decir, en el mnimo valor de la escala de ingresos. El AMBA y la Patagonia se destacan por no contar con ningn caso en el Q5, concentrando su mxima cantidad de empleos en los Q4 y Q2 respectivamente. El total de empleos por quintil permite inferir que las entidades con mayor nivel de ingresos son las que generan mayor cantidad de empleos en el sector, ya que los Q4 y Q5 concentran el 77,9 % de los empleos totales brindados por las entidades, cuestin que se refleja en la mayora de las regiones con excepcin de la Patagonia. Las entidades que presentan mayores ingresos son las que concentran mayor cantidad de empleos. 3.4. Estado de situacin econmica financiera. En cuanto a al balance general (correspondiente al ejercicio econmico 2005) que presenta la actividad econmica de las 469 entidades del sector agropecuario, podemos observar en el siguiente cuadro la sumatoria de activos, pasivos, ingresos y egresos de las organizaciones censadas13. El mismo indica una sumatoria total de activos de $ 5.522.078.284 y $ 3.305.877388 de pasivo con un patrimonio neto resultante de $ 2.216.200.896. La sumatoria

13

Como se puede observar en los cuadros, se trabaj con informacin vlida del 96 % de los casos.

11

de ingresos es de $ 9.180.902.685 y el resultado de $ 967.536.173. El promedio de rentabilidad de las cooperativas censadas est en el orden del 17,5 %. Balance general: activos, pasivos, ingresos y egresos
Total activos $ 5.522.078.284 Casos vlidos 455 Total pasivos $ 3.305.877.388 451 Total ingresos $ 9.180.902.685 452 Total egresos $ 8.213.366.512 451

Fuente: INAES, Censo 2007.

El siguiente cuadro presenta la distribucin de ingresos entre entidades segn quintiles de ingresos. El mismo nos permite observar que el 20 % de las cooperativas concentra el 87 % del total de ingresos de las entidades censadas. Total de cooperativas segn quintil de ingresos
Total 3.642.220 59.581.711 245.585.313 881.652.791 7.990.440.651 . 9.180.902.685 Casos vlidos 90 91 90 91 90 0 452

Quintil de Q1 ingresos Q2 Q3 Q4 Q5 SD Total Sector

Fuente: INAES, Censo 2007.

En los cuadros siguientes, podemos observar el total de activos, pasivos, ingresos y egresos de las entidades del sector agropecuario desagregados por regin. Dichos cuadros permiten observar la participacin de cada provincia o regin a la sumatoria que presenta el balance general de las entidades contabilizadas.

Total activos y pasivos segn regin

Total Patrimonio Neto 3.144.086 331.365.119 331.272.452 819.417.557 183.461.702 124.582.946 315.307.846 77.001.568 30.647.621 2.216.200.896

Total Activos Regin geogrfica AMBA Interior PBA Crdoba Santa Fe Pampeana (Resto) NOA NEA Cuyo Patagonia Total Sector 6.580.149 723.313.091 724.570.683 2.450.107.009 421.632.939 367.096.304 642.204.689 124.365.150 62.208.271 5.522.078.284

Casos vlidos 7 80 74 97 35 38 57 47 20 455

Total Pasivos 3.436.063 391.947.972 393.298.231 1.630.689.452 238.171.237 242.513.358 326.896.843 47.363.582 31.560.650 3.305.877.388

Casos vlidos 7 80 74 97 35 34 57 47 20 451

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Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INAES, Censo 2007.

Total ingresos y egresos segn regin

Casos vlidos 7 80 74 97 35 37 57 46 19 452

Total Ingresos Regin geogrfica AMBA Interior PBA Crdoba Santa Fe Pampeana (Resto) NOA NEA Cuyo Patagonia Total Sector 23.880.335 1.225.898.267 989.507.061 5.018.410.203 874.586.042 342.349.246 543.773.035 121.540.281 40.958.215 9.180.902.685

Total Egresos 23.139.833 1.007.949.398 773.996.004 4.714.245.977 765.413.520 244.567.450 528.438.967 118.169.373 37.445.989 8.213.366.512

Casos vlidos Total Resultados 7 79 74 97 35 36 57 47 19 451 740.502 217.948.869 215.511.057 304.164.226 109.172.522 97.781.796 15.334.068 3.370.908 3.512.226 967.536.173

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INAES, Censo 2007.

Con esta distribucin podemos observar el peso econmico que presentan las entidades pertenecientes a las provincias que integran la regin Pampeana. Las mismas suman activos por $ 4.326.203.871, pasivos por $ 2.657.542955 y un patrimonio neto de $ 1.668.660.916 (75,3 % del patrimonio neto total de las entidades) con una facturacin de $ 8.132.281.908 y un resultado de $ 847.537.176 (87,6 % del resultado total de las entidades). Dentro de esta regin, las entidades de la provincia de Santa Fe son las que presentan mayor peso en la actividad econmica regional, puesto que su patrimonio neto ronda el 50 % del patrimonio neto Pampeano ($ 819.417.557) y el resultado de su balanza comercial el 35 % del resultado total de dicha regin ($ 304.164.226). Le siguen en importancia las entidades pertenecientes al Interior PBA y Crdoba, las cuales presentan patrimonios netos y resultados por ingresos y egresos similares que se aproximan cada una al 20 % del patrimonio neto total regional y al 25 % del resultado comercial total Pampeano. A pesar de la superioridad patrimonial y de resultado de la balanza comercial que presentan las entidades de la provincia de Santa Fe, respecto del total de las entidades del pas y la regin, si hacemos un clculo de rentabilidad sobre activos, estableciendo el porcentaje de ganancia por cada peso invertido, encontramos que el margen de rentabilidad de esta es inferior a las del Interior PBA, Crdoba y el resto de la regin pampeana. Con esta ecuacin, tanto Santa Fe como el AMBA presentan una rentabilidad del 12,4 % y el 11,2 % respectivamente, mientras que las otras provincias presentan una rentabilidad sobre activos de 30.1 % el Interior PBA, 29,7 % Crdoba y 25.9 % el resto de la regin pampeana. Rentabilidad cooperativa en la regin pampeana
Rentabilidad en % 11,2 30,1

Total Resultados Regin Pampeana AMBA Interior PBA 740.502 217.948.869

Total Activos 6.580.149 723.313.091

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Crdoba Santa Fe Pampeana (Resto) Total

215.511.057 304.164.226 109.172.522 847.537.176

724.570.683 2.450.107.009 421.632.939 4.326.203.871

29,7 12,4 25,9 19,6

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INAES, Censo 2007.

Desde esta perspectiva, fuera de esta ltima regin se destaca el caso de las entidades del NOA que cuentan con una rentabilidad sobre activos superior a la madia de la regin Pampeana (19,6 %). Las mismas suman activos por $ 367.096.304, pasivos por $ 242.513.358 y un patrimonio neto de $ 124.582.946 con ingresos por $ 342.349.246 y un resultado de $ 97.781.796, presentando una rentabilidad sobre activos de 26.6 %. El resto de las entidades que se distribuyen en las regiones extra pampeanas presentan inferiores magnitudes patrimoniales, de facturacin y rentabilidad. Las del NEA presentan un patrimonio neto de $ 315.307.846 con facturaciones por $ 543.773.035 y un resultado de $ 15.334.068 con el 2,4 % de rentabilidad. Cuyo cuenta con un patrimonio neto de $ 77.001.568 con ingresos por $ 121.540.281 y un resultado de $ 3.370.908 con el 2,7 % de rentabilidad. Finalmente, las entidades de la Patagonia suman un patrimonio neto de $ 30.647.621 con facturaciones por $ 40.958.215 y un resultado de $ 3.512.226 con el 5,6 % de rentabilidad. De este modo, podemos observar que solo las entidades pertenecientes a las regiones del NOA y Pampeana tienen promedios de rentabilidad que estn por encima de la media establecida en el orden del 17,5 % por la actividad cooperativa agropecuaria de las entidades censadas. Rentabilidad cooperativa por regin
Total Resultados Regin geogrfica Pampeana NOA NEA Cuyo Patagonia Total Sector 847.537.176 97.781.796 15.334.068 3.370.908 3.512.226 967.536.174 Rentabilidad en % 19,6 26,6 2,4 2,7 5,6 17,5

Total Activos 4.326.203.871 367.096.304 642.204.689 124.365.150 62.208.271 5.522.078.284

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INAES, Censo 2007.

En cuanto al nivel de endeudamiento, la sumatoria de 469 entidades del sector agropecuario presenta una deuda total de $ 1.152.179.41714, constituida el 85,7 % de la misma por deuda a la Banca Pblica y Privada. De esta deuda financiera, el 63,4 % corresponde a la Banca Privada y el 22,2 % a la Banca Pblica. El resto de la deuda se distribuye en orden de importancia entre la parte Impositiva y la Previsional.

14

En este caso se trabaj con el 95 % de casos vlidos.

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Endeudamiento total entidades sector agropecuario (principal actividad econmica)

Total Deuda Impositiva 115.990.481 442 Total Deuda Previsional 48.643.933 442 Total Deuda Banca Pblica 256.430.173 440 Total Deuda Banca Privada 731.114.830 437

Sumatoria Casos vlidos

Deuda Total 1.152.179.417 448

Fuente: INAES, Censo 2007.

El cuadro, que presenta los totales adeudados desagregados por regin y tipo de deuda, permite observar una distribucin de deuda similar a la media general, con algunas excepciones, tales como el de las entidades de la provincia de Crdoba dentro de la regin Pampeana y las de la Patagonia cuya deuda bancaria pblica es superior a la deuda privada o las del AMBA donde el 100 % de la deuda bancaria es privada. El caso de las entidades del NEA sobresale por presentar un total de deuda superior al del resto de las regiones y provincias, solo superada por la totalidad de la Regin Pampeana (de $ 909.045.129) y, dentro de sta, por la provincia de Santa Fe (cuya deuda representa el 86 % de la deuda Pampeana). La distribucin de la misma por tipo de deuda muestra en el NEA un elevado porcentaje de deuda Impositiva con valores que se aproximan a la deuda pblica bancaria (posee el 30 % de la deuda total Impositiva de las entidades) y una deuda Previsional elevada respecto del resto de las provincias y regiones (cuenta con el 25 % de la deuda total Previsional de las entidades).

Endeudamiento total por tipo de deuda segn regin

Total Deuda Impositiva Casos Sumatoria vlidos Regin geogrfica AMBA Interior PBA Crdoba Santa Fe Pampeana (Resto) NOA NEA Cuyo Patagonia Total 937.348 3.681.295 6.197.907 51.148.563 8.185.253 7.285.452 35.378.519 1.413.037 1.763.109 115.990.481 5 75 73 95 34 36 58 47 19 442 Total Deuda Previsional Casos Sumatoria vlidos 0 733.662 2.479.701 22.999.896 2.530.074 2.808.317 12.921.930 579.657 3.590.695 48.643.933 6 76 72 95 34 36 58 47 18 442 Total Deuda Banca Pblica Casos Sumatoria vlidos 0 3.793.195 48.012.453 129.632.950 9.905.319 19.106.427 38.330.779 2.849.675 4.799.375 256.430.173 6 75 71 96 33 36 57 47 19 440 Total Deuda Banca Privada Casos Sumatoria vlidos 2.102 12.301.065 18.745.569 576.978.140 10.780.636 55.236.907 46.679.548 7.440.971 2.949.890 731.114.830 6 76 71 95 33 35 56 46 19 437 Deuda Total Sumatoria 939.450 20.509.218 75.435.631 780.759.549 31.401.281 84.437.104 133.310.776 12.283.341 13.103.069 1.152.179.417 Casos vlidos 6 77 73 98 34 36 58 47 19 448

Fuente: INAES, Censo 2007.

En el nivel de endeudamiento encontramos una posible explicacin a la diferencia en los niveles de rentabilidad observados al interior de la regin Pampeana. Ya hemos indicado que llama la atencin la diferencia entre las rentabilidades observadas entre las entidades de la provincia de Santa Fe y las del Interior PBA y Crdoba. Estas dos ltimas exhiben rendimientos en el orden del 30 % mientras que la primera obtiene un rendimiento de tan solo el 12,4 %.

15

Una posible explicacin a esta diferencia es que las entidades de Crdoba y el Interior PBA financian el 54 % de sus activos con pasivos mientras que las de Santa Fe financian los suyos con un 67 %. Pero ms notable an es que, en el caso de las entidades del Interior PBA, sus pasivos estn compuestos solo un 5 % por deuda financiera e impositiva y un 95 % por pasivos operativos y en las de la provincia de Crdoba esta misma composicin es del 19 % para lo financiero e impositivo y del 81 % para lo operativo, mientras que los pasivos financieros de las entidades de Santa Fe representan casi la mitad (el 48 %) del total de sus deudas. Dado que los pasivos operativos suponen bajos costos de inters y los financieros e impositivos generan tasas superiores, esto podra explicar la notable diferencia de rentabilidad entre las 3 provincias ms destacadas de la regin Pampeana.

Comparacin de deuda entre tres provincias de la regin Pampeana

% sobre Activos Pasivos Activos Pat. Neto Pasivos financieros y fiscales % de Activos $ pasivo 33% 780.759.549 46% 20.509.218 % sobre Pasivos Operativos % de $ pasivo 52% 95% 81%

Santa Fe 2.450.107.009 1.630.689.452 Interior 723.313.091 391.947.972 PBA Crdoba 724.570.683

67% 819.417.557 54% 331.365.119

48% 849.929.903 5% 371.438.754

393.298.231 54% 331.272.452 46% 75.435.361 19% 317.862.870 Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INAES, Censo 2007.

4. Comercializacin agropecuaria cooperativa Dado que la mayora de las cooperativas priorizan las actividades de acopio y venta (el 58 %) para brindar a sus asociados mejores condiciones de venta de sus productos, los datos que siguen nos brindan una mejor dimensin de cules son las cadenas agroalimentarias privilegiadas por las entidades. 15 4.1. Comercializacin agrcola Segn el siguiente cuadro, del total de 490 entidades cooperativas y mutuales del sector agropecuario censadas, el 51,2 % realiza comercializacin de productos agrcolas. De las entidades que realizan algn tipo de comercializacin de sus productos el 66,5 % pertenece a las provincias que integran la regin pampeana y el resto se distribuyen con menor porcentaje en las dems regiones (NEA 14,3 %; NOA 7,2 %; Cuyo 6,8 %; Patagonia 5,2 %). Dentro de la regin pampeana, Santa Fe y el Interior PBA son las que presentan mayor cantidad de entidades que comercializan (juntas acumulan el 64,7 % de la entidades comercializadoras de la regin), seguidas en importancia por Crdoba y el resto de las provincias de la regin.

15

La informacin brindada por el Censo presenta, adems, datos sobre capacidad de almacenamiento, produccin agropecuaria y agroindustrial, actividades de investigacin y desarrollo, oferta de asesoramiento tcnico y de servicios agrcolas.

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Cantidad de entidades que comercializan productos agrcolas segn regin

Regin geogrfica AMBA Interior PBA Crdoba Santa Fe Pampeana (Resto) NOA NEA Cuyo Patagonia Total Cantidad de Entidades 2 50 35 58 22 18 36 17 13 251

Fuente: INAES, Censo 2007.

En cuanto al tipo de bien agrcola que se comercializa, podemos ver en los siguientes cuadros desagregados por regin que, de las 251 entidades, en orden de importancia, el 66,9 % comercializaron cereales, el 63,3 % oleaginosas, el 25,1 % semillas, el 23,1 % cultivos industriales, el 9,2 % frutales, el 7,6 % hortalizas y legumbres y el 0,8 % forestales. El volumen total de cereal comercializado por las 168 entidades registradas es de 5.073.963 toneladas. El 92,3 % de las entidades que han operado este producto se concentran en las provincias que integran la regin pampeana, aportando casi el 100 % del volumen total comercializado (5.064.013 tn). Dentro de la regin pampeana se destacan los casos de las provincias de Santa Fe y el Interior PBA que juntas concentran al 74,5 % del volumen total de cereales comercializados en la regin y el pas por las entidades. En cuanto al tipo y volumen de cereal comercializado puede observarse la clara primaca del trigo y el maz, los cuales representan el 50,2 % y el 45,3 % del volumen total en toneladas de cereal comercializado. El resto de los productos, tales como la cebada, la avena o el arroz, representan una proporcin nfima de ese total. Tambin puede observarse que el 84,3 % del volumen total de cereales se destina al mercado interno, mientras que el 18,8 % va al mercado externo. En cuanto al circuito de comercializacin de cereales privilegiado por las entidades, se destaca el comercial por sobre el industrial. Si comparamos el total de toneladas de trigo comercializadas por las entidades con el total de 15.959.580 toneladas de produccin16 en el pas durante la campaa 2004/05, obtenemos que las toneladas de trigo comercializadas por las 168 cooperativas equivale al 16 % de dicho total, mientras que las toneladas de maz comercializadas equivalen al 11,2 % del total de toneladas de produccin (20.482.572) durante la misma campaa. El volumen total de oleaginosas comercializado por las 159 entidades registradas es de 6.964.292 toneladas, es decir, casi 2 millones de toneladas ms que los cereales. El 93,1 % de las entidades que vendieron este producto se concentran en las provincias que integran la regin pampeana, aportando casi el 100 % del volumen total comercializado (6.902.488 tn).
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca MAGyP. Estimacin de la campaa de trigo 2004/05. Extrado de http://www.siia.gov.ar/. Consultado el 18/01/2011.

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Dentro de la regin pampeana la provincia de Santa Fe concentra el 51,6 % del volumen total de oleaginosas comercializadas en el pas y, junto con las del Interior PBA y Crdoba, concentran al 86,1 % del volumen total para la regin y el pas. El 91,3 % del volumen total de oleaginosas comercializadas por las entidades corresponde a la soja y en un nfimo porcentaje al girasol (8,4 %) y otras oleaginosas. El 85,8 % de este volumen total va destinado al Mercado interno y el 17,1 % al Mercado externo, privilegiando, una vez ms, el circuito comercial por sobre el industrial. El total de toneladas de soja comercializadas por las 159 entidades equivale al 16,6 % del total de toneladas de produccin de soja en el pas durante la campaa 2004/05 (38.300.000 toneladas). 17 A pesar de la prioridad otorgada por las entidades al mercado interno respecto de la comercializacin de oleaginosas, si consideramos el volumen total de toneladas de soja exportadas por las cooperativas y federaciones18, podemos estimar que dichas operaciones llegaron a los 425 millones de dlares, lo que equivale al 18,5 % de las exportaciones de soja durante el 2005.19Del mismo modo, podemos estimar que las exportaciones de trigo llegaron a los 146 millones de dlares y las de maz a los 103 millones de dlares, es decir, el 11,4 % y el 7,5 % respectivamente de las exportaciones argentinas de esos productos. 20 De las 123 entidades que producen o reproducen semillas para comercializar, el 82,9 % de las mismas se encuentran en las provincias que integran la regin pampeana. Fuera de esta regin se destaca la regin del NEA que concentra casi el 10 % del total de entidades que producen o reproducen semillas para comercializar. En estrecha relacin con la comercializacin de cereales y oleaginosas, se observa que, sobre todo en la regin pampeana, de las 123 entidades el 62,6 % comercializ semillas de trigo, el 54,5 % de soja y el 19,5 % de maz. El resto de las semillas comercializadas, tales como las de forrajes (12,2%) o girasol (8,9%), representan un porcentaje mucho menor. Fuera de la comercializacin de cereales y oleaginosas llevada adelante por las entidades de la regin pampeana, cobran protagonismo entidades de otras regiones del pas que comercializan cultivos industriales.

Fuente: MAGyP. Estimacin de la campaa de soja 2004/05. Extrado de http://www.siia.gov.ar/. Consultado el 18/01/2011 18 La informacin provisoria y parcial brindada por el Censo INAES 2007 sobre las federaciones o cooperativas de segundo grado es particularmente escasa, sin embargo resulta pertinente tener en cuenta las respuestas brindadas por 6 federaciones como complemento de los datos presentados por las cooperativas de primer grado. La entidad federativa que comercializa oleaginosas, vendi un total de 1.436.074 toneladas, de las cuales el 96 % corresponde a la soja y el restante al girasol. Mientras que la entidad federativa que comercializa cereales, ha vendido un volumen total de 1.898.489 toneladas, de las cuales el 48,4 % corresponde al trigo y el 46,2 % al maz. 19 Segn el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos INDEC se exportaron 2.295 millones de dlares de soja durante el ao 2005. 20 Segn el INDEC se exportaron 1.280 millones de dlares de trigo y 1.367 millones de dlares de maz durante el ao 2005. La estimacin de los ingresos por exportaciones de soja, trigo y maz de las cooperativas y federaciones se han calculado tomando el promedio mensual de precios externos FOB en puertos argentinos durante el 2005. Fuente: ex Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin SAGPyA-. Direccin de Mercados Alimentarios, http://www.minagri.gob.ar/. Consultado: 22/03/11.

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Con volmenes de mercado considerablemente inferiores a los que presentan los complejos cerealeros y oleaginosos, las 58 entidades contabilizadas comercializaron un volumen total de 302.179 toneladas de diferentes cultivos industriales. El 50 % de estas entidades se encuentran radicadas en el NEA, el 20,7 % en el NOA, el 13,8 % en la regin Pampeana, el 10,3 % en Cuyo y el 5,2 % en la Patagonia. En cuanto al volumen de comercializacin, las entidades pertenecientes al NEA comercializaron el 32,5 % del total comercializado por las entidades del pas, mientras que las del NOA y las de Cuyo comercializaron el 26,1 % y el 23,2 % respectivamente. En la regin pampeana, la totalidad de las entidades que comercializan cultivos industriales se concentran exclusivamente en las provincias de Santa Fe y Crdoba, aportando el 15,9 % del volumen total comercializado por las entidades del pas. La heterognea cantidad de productos agrcolas que se clasifican como cultivos industriales contribuyen porcentualmente en forma bastante pareja al volumen total comercializado. La mayora de estos productos son regionales, es decir que son propios o exclusivos de una regin (o a lo sumo 2) y la totalidad de las entidades y volmenes comercializados por las mismas se concentran en una de las regiones. En orden de importancia, el 20,2 % del volumen total de cultivos industriales comercializados corresponde al cultivo de Yerba Mate, el cual se concentra en su totalidad en la regin del NEA. El 17,9 % comprende al cultivo de Tabaco concentrado mayoritariamente en las entidades del NOA y secundariamente en las del NEA. El 11,9 % es para el cultivo de Man en la provincia de Crdoba y el 11,5 % para la Caa de Azcar en el NOA. El 10,3 % pertenece al cultivo de Algodn, cuya comercializacin se distribuye entre el NEA y la provincia de Santa Fe. En inferior cantidad respecto del total, la comercializacin de olivos para aceituna y aceite se concentra en la regin de Cuyo. El NEA se acenta como una de las regiones que cuenta con mayor volumen y variedad de cultivos industriales comercializados, destacndose en los cultivos de yerba mate, algodn, tabaco y te. El resto de las regiones se concentra en uno o dos cultivos industriales especficos. En cuanto al sector y circuito de comercializacin de estos productos, el 40 % del volumen total de cultivos industriales va destinado al mercado externo y el 60 % al interno, mientras que, dentro de estos mercados, la mayora privilegia el circuito comercial por sobre el industrial. Dada la diversidad de productos comercializados bajo este rubro, conviene analizar por regin el comportamiento particular de cada uno de ellos. Por ejemplo, en Crdoba, casi la totalidad de la produccin de man va destinada el mercado externo y al circuito industrial, mientras que en la provincia de Santa Fe, la totalidad de la produccin de algodn se deriva al mercado interno y el circuito comercial. En el NOA el 70 % del tabaco y caa de azcar se comercializan en el mercado externo y el 30 % en el mercado interno, privilegiando el circuito comercial por sobre el industrial. En cambio, en el NEA el 70 % de su variada produccin de algodn, yerba mate, te, tabaco y azcar va destinada al mercado interno y el 30 % al mercado externo con una distribucin casi equivalente entre los circuitos comerciales e industriales. En el caso de Cuyo, casi el 100 % de su produccin olivar y de otros cultivos va destinada al mercado interno, privilegiando el circuito comercial por sobre el industrial.

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De las 23 entidades que comercializan frutales, podemos observar que el volumen total comercializado por las mismas es de 537.447 toneladas. Dentro de estas, se destacan las 8 entidades de la regin de Cuyo que comercializan el 85,1 % del volumen total de frutales. En nmero de entidades, le sigue en importancia 7 entidades radicadas en la Patagonia, pero con un porcentaje comercializado (respecto del volumen total) considerablemente inferior (12,1 %). El resto de las regiones presentan cantidad de entidades y volmenes comercializados de escasa significacin porcentual. En la regin de Cuyo, casi el 100 % de los frutales comercializados por las entidades se concentra en la Uva para Vinificar y escasamente en la Uva de Mesa y Otros Frutales. En la Patagonia, el 83,1 % del volumen total comercializado por las entidades de la regin corresponde a la produccin de Manzano, el 23 % al Peral, el 15,4 % a la Uva para Vinificar y en escaso porcentaje a las Frutas de Carozo. En la regin del NEA se destaca la comercializacin de Frutas Ctricas, fundamentalmente de Naranjo y Limn. En Cuyo el 90 % de la Uva para Vinificar comercializada por las entidades va destinada al Mercado interno, privilegiando el Circuito Industrial por sobre el Comercial, mientras que en la Patagonia, el 65 % de la comercializacin de Manzanos, Perales y Uva para Vino va destinada al Mercado externo y un 35 % al Mercado interno, privilegiando tambin los Circuitos Industriales por sobre los Comerciales. En el caso de las entidades del NEA, la comercializacin de Frutas Ctricas se distribuye casi en un 50 y 50 % entre los Mercados Interno y Externo, privilegiando nuevamente los Circuitos Industriales. Hay 19 entidades que comercializan un volumen total de 16.186 toneladas de hortalizas y legumbre. Las 4 entidades radicadas en el NEA comercializan el 50 % de este volumen total, mientras que las 3 entidades del Interior PBA comercializan el 25 %, las 3 del NOA el 12,5 % y las 5 de Cuyo el 6,2 %. En el NEA, el 55 % del volumen total de hortalizas y legumbres comercializadas por las entidades corresponde al Tomate para Industria, el 42 % al Pimiento para Pimentn y en mucho menor porcentaje al Zapallo, la Cebolla, el Tomate Fresco y los Porotos Secos. El 100 % de estos productos se comercializan en el mercado interno, un 55 % de los mismos va destinado al circuito industrial y un 45 % al circuito comercial. Casi el 100 % de las hortalizas y legumbres comercializadas por las entidades del Interior PBA corresponde a la Papa, destinando en partes casi iguales al mercado interno y externo y a los circuitos industrial y comercial. En el NOA, el 61 % del volumen total de hortalizas y legumbres comercializadas por las entidades de la regin corresponde a la Papa y el 39 % a los Porotos Secos. Estos productos se comercializan en el Mercado externo en un 80 % y en un 20 % en el Mercado interno, privilegiando el circuito comercial por sobre el industrial. En Cuyo, casi el 100 % del volumen total comercializado por las entidades corresponde al Ajo y escasamente al Zapallo y los Porotos Secos. Estos productos se comercializan en un 72 % en el mercado interno y un 28 % en el mercado externo, privilegiando el circuito comercial por sobre el industrial.

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4.2. Comercializacin pecuaria. De un total de 490 entidades censadas, el 31,2 % de las mismas comercializa productos pecuarios, es decir, ganado y otros productos de origen animal. El 60 % de las entidades que comercializan productos pecuarios se concentra en la regin Pampeana, el 13,1 % en el NEA, el 12,3 % en Cuyo, el 10,8 % en el NOA y el 3,8 % en la Patagonia. Cantidad de entidades que comercializan productos pecuarios segn regin
Regin geogrfica AMBA Interior PBA Crdoba Santa Fe Pampeana (Resto) NOA NEA Cuyo Patagonia Total Cantidad de Entidades 3 28 32 36 16 13 10 7 8 153

Fuente: INAES, Censo 2007.

El 34,6 % de estas cooperativas comercializa Bovinos, mientras que en mucho menor porcentaje, el 5,3 % de las entidades comercializa Porcinos, el 4,6 % Ovinos y otro 4,6 % Conejos. Respecto de los productos de origen animal comercializados podemos decir que el 22,9 % de las entidades comercializa Leche sin procesar, el 18,9 % Miel y subproductos de la misma y el 8,5 % Productos Avcolas (carne y huevos). El 88,7 % de la entidades que comercializan ganado bovino se concentran en la regin Pampeana, sobre todo en el Interior PBA, Santa Fe y Crdoba. En igual porcentaje se concentran en la regin las entidades que comercializan Leche sin procesar, pero con casi exclusiva preponderancia en las provincias de Crdoba y Santa Fe. El 65,5 % de las entidades que comercializan Miel y subproductos de la misma se concentran tambin en dicha regin. Fuera de la regin pampeana, en este ltimo rubro sobresalen las entidades del NOA (17,2 %) que comercializan Miel. Las 53 entidades que hacen comercializacin bovina, vendieron un volumen total de 789.292 cabezas de ganado, lo que equivale al 5,5 % del total de cabezas de ganado bovino faenado en el pas durante el 2005. 21 El 94,7 % de ese volumen total comercializado por las entidades (747.852 cabezas) fue realizado por las entidades de la regin pampeana. Dentro de esta regin, el 41,4 % del total de ganado bovino comercializado fue realizado por las cooperativas radicadas en la provincia de Santa Fe, mientras que, en segundo lugar, se destacan las entidades que se encuentran en el resto de la regin pampeana, ya que con solo 6 entidades, comercializaron un volumen total de 214.057 cabezas de ganado, es decir, el
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Un total de 14.251.709 cabezas faenadas. Fuente: Ex Junta Nacional de Granos, Mercados GanaderosSAGPyA, Servicio Nacional de Sanidad Animal y Oficina Nacional de Control Agropecuario. Estimacin del total de ganado bovino faenado durante el 2005. Extrado de http://www.siia.gov.ar/. Consultado el 18/01/2011

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28,6 % del volumen total comercializado por las entidades de la regin y el 27,1 % del volumen total comercializado por las entidades del pas. Esto da un promedio de cabezas de ganado comercializadas por entidad (35.676 cabezas) superior al de la provincia de Santa Fe y del Interior PBA. Esta ltima llama la atencin por tener mayor nmero de entidades que comercializan, pero con inferior volumen total y de cabezas promedio por entidad comercializadas: 161.710 cabezas (21,5 % del total comercializado en la regin) y 9.512 cabezas promedio por entidad. Las 8 entidades que hacen comercializacin porcina y vendieron un volumen total de 124.833 cabezas de ganado. El 83,4 % de este total (104.113 cabezas) fue comercializado en la regin pampeana. Dentro de esta regin, Las 3 entidades radicadas en la provincia de Santa Fe comercializan el 98 % del total de cabezas porcinas comercializadas por las entidades de la regin pampeana (102.259 cabezas) y el 82,2 % del volumen total de cabezas comercializadas por las entidades del pas. Las 7 entidades que comercializan conejos, vendieron un total de 101.190 cabezas. Una de las entidades radicada en alguna de las provincias que integran el resto de la regin pampeana, comercializa el 89,1 % del volumen total de Conejos (90.000 cabezas) comercializados por las entidades del pas. Las 7 entidades dedicadas a Ovinos, vendieron un volumen total de 23.504 cabezas, concentrndose casi la totalidad de ese total en las entidades radicadas en el Interior PBA y el resto de la regin pampeana. En cuanto a los otros productos de origen animal, podemos decir que de las 35 entidades registradas que comercializan Leche sin procesar, los 32 casos que aportan informacin habran comercializado un volumen de 1.447 millones de litros22, es decir, el 15,2 % del total de leche producida en el pas durante el ao 2005 (9.500 millones de litros23). El 88% de este volumen total de Leche sin procesar es comercializado por las entidades radicadas en las provincias de Crdoba y Santa Fe en la regin Pampeana. El otro producto que se destaca es la Miel y sus subproductos. Las 29 entidades que lo comercializan, vendieron un volumen total de 3.079.914 kgs. de miel. El 79,1 % de ese total fue comercializado por las 17 entidades radicadas en la regin pampeana (2.437.614 kgs.) y el 18,4 % (568.300 kgs.) por las 5 radicadas en el NOA. Dentro de la regin pampeana, la mayor cantidad de entidades (8) y volumen total de miel comercializada se concentra en el Interior PBA. La misma cuenta con el 69,3 % del volumen total de miel comercializada por las entidades del pas.

En este rubro debemos detenernos un momento para realizar algunas aclaraciones sobre los datos que presenta el relevamiento. La informacin consignada en el documento oficial con datos provisorios sobre leche sin procesar presenta inconsistencias de registro. Al reducido nmero de cooperativas registradas que pueden ser tomadas como casos vlidos (32), cuando SanCor declara que slo sus asociadas son ms de 70, se agrega una declaracin de volmenes comercializados extremadamente dispares. Consultados los volmenes totales de produccin de leche en el pas para el ao 2005 (fecha del registro de informacin volcada al Censo 2007) que se encuentra a alrededor de los 9.500 millones de litros, y la produccin declarada por SanCor que rene a buena parte de las cooperativas de primer grado con 1.700 millones de litros anuales, hemos estimado que una correccin en los decimales de los volmenes declarados por las cooperativas de Crdoba y Santa Fe, posibilitando de este modo una aproximacin que consideramos ms razonable y cercana a la realidad. 23 Fuente: MAGyP Direccin de Industria Alimentaria. Estimacin del total de leche con destino producida durante el 2005. Extrado de http://www.siia.gov.ar/. Consultado el 09/02/2011.

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Entre el 95 y el 100 % de la comercializacin de ganado (bovino, porcino, ovino y conejo) realizado por las entidades va destinado al mercado interno. Lo mismo ocurre con la produccin avcola de carne y huevos. En el caso de la leche sin procesar, el 90 % de las entidades la comercializan en el Mercado interno y el 10 % en el Mercado externo. La comercializacin de miel se realiza un 54,8 % en el Mercado interno y un 45,2 % en el Mercado externo.

4.3. En sntesis Los productos primarios comercializados por las entidades se encuentran bien diferenciados por regin. El peso de las entidades de cada regin en la comercializacin de cada producto nos permite establecer un mapa de la especializacin de la actividad agropecuaria de las cooperativas por regin segn el producto que comercializan mayormente. Las entidades de la regin Pampeana se especializan, fundamentalmente, en la comercializacin de granos y en productos pecuarios. Cuenta con el 90 % de las entidades que comercializan cereales y oleaginosas y casi el 100 % del volumen total de granos comercializados por las entidades. Presentan cifras parecidas en la comercializacin de ganado bovino, porcino, ovino y de conejos, as como tambin en los productos de origen animal como la leche sin procesar y la miel. Al interior de dicha regin, hay un importante nmero de entidades de la provincia de Crdoba que se especializan en la comercializacin de man. Lo mismo ocurre con la papa en el Interior PBA, donde se concentra ms del 70 % del volumen total de papa comercializada por las entidades. Las entidades del NEA se especializan, fundamentalmente, en la comercializacin de una variada cantidad de cultivos industriales tales como la yerba mate, el algodn, el tabaco y el te. Cuenta con casi el 100 % del volumen total de yerba mate y te comercializados, el 60 % del algodn y el 30 % del tabaco (superada nicamente por las entidades del NOA). Tambin se destacan en la comercializacin casi exclusiva de frutales como el naranjo y el limn, de hortalizas y legumbres como el tomate para industria y en especies forestales como el pino. Por su parte, las entidades del NOA se especializan tambin en la comercializacin de cultivos industriales, tales como el tabaco y el algodn. En esta regin, se comercializa el 70 % del volumen total de tabaco comercializado por las entidades del pas y el 60 % del algodn. Tambin se destacan las entidades que comercializan papa, aunque con un porcentaje menor al presentado por las del Interior PBA (menos del 30 % del volumen total comercializado por las entidades). Las entidades de Cuyo se dedican, fundamentalmente, a la comercializacin casi exclusiva del cultivo frutcola de uva para vinificacin y, en segundo lugar (en cuanto al volumen de comercializacin), en el de olivos para aceite y aceituna. Finalmente, las entidades de la Patagonia se especializan en la comercializacin frutcola de manzanos y perales, contando con el 100 % del volumen total comercializado por las entidades en dichos productos frutales.

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5. Reflexiones finales Las actividades asociadas con el uso de la tierra se encuentran inmersas en profundas transformaciones tcnicas, productivas y organizacionales, ya que dichas actividades no slo se orientan a la produccin de alimentos cada vez ms sofisticados, sino que se amplan hacia los biocombustibles y los insumos industriales. Con estas nuevas demandas, la etapa agroindustrial transforma materias primas, y desarrolla una amplia logstica de sus relaciones de produccin y comercializacin que tienden a estructurarse como redes o cadenas globales de valor insertas en las actividades locales productoras de insumos para alimentos, de alimentos terminados o de insumos industriales de origen biolgico como los biocombustibles (Anll et al, 2010: 10). En este escenario el sector cooperativo se inserta fundamentalmente como articulador entre productores e industrias y entre productores y empresas proveedoras de insumos y servicios. El sector cooperativo agropecuario se constituye en un actor fundamental de apoyo a la produccin primaria en la etapa de comercializacin, puesto que un porcentaje cercano al 60 % de las entidades censadas realiza actividades de acopio y venta. En segunda instancia hemos podido sealar como un poco ms del 30 % de las mismas desarrolla algn tipo de procesamiento industrial de sus productos agropecuarios, sobre todo en las actividades vitivincolas (vinos y mostosulfitados) y lcteas (leche y queso), y en menor medida cultivos industriales y granos, agregando valor a sus actividades primarias y realizando, en algunos casos, actividades de investigacin agrcola-ganadera y de desarrollo tecnolgico. Teniendo en cuenta que la mayora de las cooperativas privilegian el mercado interno por sobre el externo, podemos inferir que las mismas se constituyen en un eslabn fundamental del circuito comercial e industrial local. En este sentido, aportan al valor agregado de las diferentes cadenas productivas regionales, ofreciendo servicios de asesoramiento y asistencia tcnica a la produccin, de transporte y carga y garantizando la insercin de productos en los diferentes circuitos productivos y comerciales locales e internacionales. Si bien puede observarse en el sector agropecuario una tendencia general a la agriculturizacin de la produccin, sobre todo respecto del cultivo de soja por sus niveles de rentabilidad, el sector cooperativo tiende a mostrar una marcada presencia regional de acuerdo a las diversidades productivas presentes en cada regin. A pesar de que en el caso de la produccin y comercializacin de soja puede observarse cierta presencia en las regiones extra-pampeanas del NOA y el NEA, esta es nfima y las entidades de la regin pampeana son las que participan activamente dentro de esta cadena productiva. La mayora de las entidades censadas presenta una marcada lnea de impulso a las economas regionales ofreciendo alternativas a la oferta de bienes y productos de cada zona. Las cooperativas de la regin pampeana se especializan mayoritariamente en las cadenas productivas y comerciales de granos (cereales y oleaginosas) y productos pecuarios (carne bovina y leche), las del NOA en los cultivos industriales como el tabaco y el algodn, las del NEA en yerba mate y te, las de Cuyo en el cultivo frutcola de uva para vinificacin y de olivos para aceite y aceituna y la Patagonia en manzanos y perales. Las entidades de la regin Pampeana son las que se insertan en las tres principales cadenas agroindustriales (soja, carne bovina y leche) en cuanto a su valor agregado. Esto explicara la mayor presencia cuantitativa de entidades y asociados en dicha regin (y dentro de sta en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Crdoba) respecto de las dems, aunque con mayor peso en la cadena de soja. El sector cooperativo ha tenido un rol histrico menos protagnico

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en la actividad ganadera por la fuerte presencia de la industria frigorfica privada en el pas (Ressele y Silva, 2008), y el menor desarrollo de esta actividad en el colectivo social que constituye la base principal de sus asociados. . A pesar de esta concentracin de entidades en la regin Pampeana (debido a su trayectoria histrica y, actualmente, estimulada por los niveles de rentabilidad en la produccin y comercializacin de soja en la denominada zona ncleo), puede sealarse un fuerte compromiso del sector cooperativo con el fortalecimiento de las economas regionales y como actor fundamental en la comercializacin e insercin de productos primarios de diversa ndole en el mercado interno, potenciando circuitos comerciales e industriales locales. Ya sea en esta forma indirecta (como nexos entre productores en industria) o directamente realizando algn tipo de transformacin de sus productos primarios, el sector cooperativos tiende a favorecer la produccin agroalimentaria nacional. La importancia del sector cooperativo agropecuario en la generacin de valor debe observarse a partir de las relaciones productivas y comerciales que facilita y promueve al interior de cada cadena y no tanto desde sus niveles de facturacin especficos. Los niveles de empleos directos e indirectos que promueve, las facilidades organizacionales y tcnicas que brinda a sus asociados, los procesos directos e indirectos de transformacin de materias primas que genera y los intercambios productivos, comerciales y tecnolgicos que propicia entre productores, industrias y proveedores de insumos y de servicios, son algunos de los indicadores que se deben contemplar al evaluar su importancia y participacin en las cadenas globales de valor.

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