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dition 2012
SOMMAIRE
Prsentation de bsoco .................................................. 3 Prsentation de Batrice Lhuillier ................................. 4 Dfinitions..................................................................... 5 Tendances du march .................................................. 6 Prsentation dditeurs ............................................... 16 Quelques acteurs du march franais ........................ 17 Aide au choix et conduite du changement .................. 29
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_PRESENTATION DE BSOCO
bsoco a t cr en 2010 en rpublique tchque par des consultants spcialiss dans le benchmark et le conseil aux entreprises pour le choix de solutions informatiques professionnelles. Lide de crer le site bsoco est ne de deux constats. Dune part, quels que soient sa pertinence et son niveau dexpertise, un consultant peut difficilement tre utilisateur de tous les logiciels du march. Par consquent, son analyse peut sembler trop structurelle et pas assez oprationnelle. Dautre part, les communauts dutilisateurs sont : soit des espaces administrs et pilots par les diteurs euxmmes, les avis sont alors orients voire biaiss ; soit, a contrario, des espaces totalement ouverts, transforms en dfouloirs peu instructifs pour les visiteurs. bsoco propose un site communautaire trs riche en informations et en donnes fiables. Son mode de fonctionnement est unique et novateur : en effet, les chiffres sont obtenus en prenant en compte la fois les rponses dun questionnaire pointu et complet, rempli par les utilisateurs eux-mmes, mais Pourquoi faire confiance galement leurs comportements lindice bsoco ? observs sur le site bsoco. Lissue de lanalyse nest donc pas seulement un ressenti verbalis Les votes sont conservs seulement si : mais bien la traduction par un indice factuel de lexprience des - le profil du votant est compatible avec utilisateurs. Cet indice est celui dun utilisateur client du logiciel (sont reprsent par un nombre de points exclus : les revendeurs ou diteurs ), attribu chaque logiciel en - la description des points positifs et fonction des rponses des ngatifs est assez prcise, - au moins un point ngatif (axe utilisateurs et dun algorithme damlioration) est voqu sur le logiciel, unique de calcul. La qualit a galement t mise au cur du systme : les votants sont filtrs par leur adresse e-mail (seules les adresses professionnelles sont acceptes) et les votes sont vrifis un un par lquipe bsoco afin den valider la conformit par rapport aux conditions gnrales dutilisation du site et la cohrence.
- la dure de saisie du formulaire est compatible avec le temps de rponse en condition normale, - le nombre de votes issus dun mme domaine interne (@xxx.xx) nest pas trop importante, - le vote ne cherche pas dtruire dlibrment limage dun ou plusieurs diteurs au profit dun autre, - ladresse mail est une adresse professionnelle.
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_DEFINITIONS
LMS
Learning Management System : systme de gestion de la formation. Souvent traduit par plateforme de formation distance ou plateforme de gestion de la formation . Il sagit dun systme informatique servant grer la formation, diffuser du contenu, authentifier et suivre les apprenants.
Quizer
Logiciel de cration dexercices permettant dvaluer les apprenants ou de procder des enqutes (ex : enqutes de satisfaction).
Rapid learning
Les logiciels de rapid learning permettent la cration de contenus de formation en ligne. Trs simples dutilisation, ces outils sont souvent des convertisseurs ou optimiseurs de documents. Comme leur nom lindique, ils permettent de produire rapidement des contenus.
Authoring tools
Les outils auteurs sont spcialement conus pour produire des contenus e-learning multimdia labors voire complexes qui peuvent tre diffuss sous diffrentes formes (sur un site web, un LMS, une cl USB, un CD rom etc.). Ces logiciels se distinguent par leur ergonomie, les possibilits offertes en matire de personnalisation graphique et la finesse du paramtrage des diffrents lments.
LCMS
Ces applications allient les fonctions des outils auteurs et de gestion de contenus, le stockage et lexport. Ceci apporte une plus grande flexibilit en matire de rutilisation des contenus et des mdias.
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_TENDANCES DU MARCHE
Popularit des outils de e-learning
La popularit dun logiciel est calcule en prenant en compte le nombre de votes et le nombre de visites ralises dans chaque catgorie du site bsoco. Il sagit dun indicateur long terme. Notez que cet indice ne traduit pas une intention dachat mais davantage une dynamique, une relation, une sympathie, un enthousiasme pour les logiciels concerns. Il faut distinguer la popularit dun logiciel de la tendance dachat qui, elle, est calcule sur la base des consultations de fiches benchmark du site. Le site bsoco tudie quatre grandes catgories de logiciel : les logiciels de gestion, les logiciels de ressources humaines, les logiciels de gestion des affaires (type CRM, ERP) et les logiciels de e-learning (LMS, Rapid learning et outils auteurs). Nous remarquons que les logiciels de e-learning reprsentent plus dun quart des visites et des votes des visiteurs du site bsoco ce qui dmontre un intrt certain pour cette catgorie de logiciels.
15% 26%
management hr business
33% 26%
e-learning
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ERP
Payroll
HRIS
Zoom sur les outils de production et diffusion du e-learning Dans le domaine du e-learning, le LMS reste loutil qui continue susciter le plus de ractions et dintrt. Sur les trois grands types doutils de ce march ; LMS, outil auteur et outil de rapid learning, le premier reprsente prs de la moiti des visites et votes du site bsoco.
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Les entreprises se focalisent donc en premier lieu sur les solutions de diffusion des contenus. Les outils auteurs attirent deux fois plus dintrt que les outils de rapid learning.
under 50
over 5000
50 to 500
Authoring tool
500 to 5000
Actuellement, les socits qui se penchent le plus sur les logiciels auteurs sont les petites socits de moins de 50 salaris et les entreprises entre 500 et 5000 collaborateurs. Cette tendance peut sexpliquer par le fait que ces solutions logicielles, aujourdhui matures, sont devenues abordables. Les petites structures estiment quelles pourront, moindre cots, produire des contenus e -learning sans faire appel lexternalisation. Les socits entre 500 et 5000 collaborateurs ayant dj expriment le e-learning par le biais de lexternalisation de la production dcident de prendre en main leur production par lacquisition dun outil auteur. Ces chiffres confirment une autre tendance observe sur le terrain. Certaines socits sont dans une phase de transition ; ayant dans un premier temps externalis leur production, elles font lacquisition des outils adapts pour prendre le relais et procder elles-mmes la mise jour de leurs contenus.
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over 5000
50 to 500
Rapid learning
500 to 5000
Les logiciels de rapid learning attirent surtout les plus petites structures, jusqu 500 collaborateurs. Elles considrent ces outils comme un premier pas fait en direction du e-learning, moindres cots, ou comme un complment une production externalise. Notons que ces outils ont moins de succs dans les grandes entreprises qui prfrent leurs grands frres : les outils auteurs qui permettent de produire des contenus plus labors rpondant mieux aux exigences de leurs collaborateurs. Plateforme LMS
under 50
over 5000
50 to 500
LMS
500 to 5000
Les problmatiques dacquisition de LMS restent lapanage des plus grosses structures qui voient l la possibilit de mieux grer leur stratgie de formation. www.bsoco.com 9 www.beatrice-lhuillier.fr
Sur le terrain, cette tendance se confirme. Les entreprises les plus petites se proccupent en premier lieu du contenu produire, un peu moins du systme de diffusion qui peut tre trs lger et peu onreux. Cest lorsquelles sont confrontes des problmatiques de gestion des comptences et des talents que les entreprises commencent se pencher srieusement sur les solutions de type LMS.
Tendance dachat
Les informations ci-dessous, ont t calcules sur les 12 derniers mois dAvril 2011 mars 2012. bsoco estime quun internaute qui consulte une fiche benchmark est un acheteur potentiel de la catgorie laquelle appartient le logiciel. Les tendances dachats sont alors calcules partir du nombre de fiches benchmark visualises sur le site et indiquent aux professionnels de ldition la tendance du march (en hausse ou en baisse). Ces analyses sont reprsentes dans les schmas ci-dessous. 4 niveaux de tendances sont visibles : le plus bas Bad for business reflte un march avec une activit trs faible ; le niveau Start the business indique une activit faible mais existante ; le niveau Go to business rvle un march commercial dynamique ; le niveau Top for business correspond une situation exceptionnelle extrmement favorable la vente. Tendance sur les 12 derniers mois
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Nous remarquons que sur les 12 derniers mois, la tendance est lattentisme en ce qui concerne lacquisition de logiciels auteurs et de rapidlearning. Lactivit semble quelque peu en sommeil. Le march des LMS tire son pingle du jeu avec une tendance plus optimiste, plus dynamique. Tendance sur les 3 derniers mois
TOP for business
Sur le premier trimestre 2012, le march des LMS reste le plus dynamique, mme si lon constate un lger dcrochage sur le mois de mars. Celui des logiciels auteurs reste stable mais peu dynamique. Le sursaut dintrt pour les outils de rapidlearning en fvrier peut-il sexpliquer par lannonce du lancement imminent dun nouveau logiciel dun diteur trs connu du march ? Tendance dachat par pays Donnes par pays sur les 12 derniers mois.
LMS
Authoring tool
Rapid learning
Le Royaume Unis est le seul pays o la tendance est inverse : ce pays montre un intrt lgrement plus marqu pour les logiciels de rapidlearning que pour les logiciels auteurs. Partout ailleurs, la rpartition est la mme : les LMS sont les grands vainqueurs de la course. www.bsoco.com 11 www.beatrice-lhuillier.fr
Certains pays, comme les Etats Unis, le Royaume Unis, lAustralie ou le Canada sont des marchs o les LMS suscitent le plus dintrt. Remarquons galement que des pays comme lAfrique ont les yeux rivs sur les outils de diffusion de contenus. Il sera intressant de suivre ces pays avec attention dans les mois et annes venir car viendra le temps o ils devront, leur tour, se focaliser sur la production de contenus.
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 21 6 29 4 14 1 63 33 38 26 102 154 Accounting ERP Competency Payroll Recruitment HRIS CMS Website CRM Emailing LMS
Price per back-office user, for ex. administrator Price per front-office user, final user
Le tarif moyen dun LMS est estim 1 euro par apprenant et par mois. Celui dun logiciel auteur est de 102 euro par utilisateur et par mois. Enfin, un outil de rapid learning cote en moyenne 26 euros par utilisateur et par mois.
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Evolution sur un an
LMS
1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97
LMS
La tarification des outils auteurs senvole depuis ces 12 derniers mois, passant dun peu plus de 80 euros plus de 100 euros, soit une hausse de 20% environ. Nous pouvons avancer plusieurs hypothses : le march des outils auteurs est bien connu et dlimit. Les diteurs de ce march sont bien implants, les outils sont nombreux et robustes. Pour conserver un avantage concurrentiel, certains diteurs ont pu raliser des investissements en R&D afin de proposer des fonctionnalits diffrentes et innovantes, ce qui a pu impacter sensiblement les tarifs. Ces derniers mois, le march du e-learning a t rythm par des annonces aussi nombreuses que contradictoires quant la prise en charge de la www.bsoco.com 13 www.beatrice-lhuillier.fr
technologie Flash sur les tablettes type iPad. Ne pouvant attendre que les dcideurs de Adobe et Apple ne se mettent daccord, bon nombre dditeurs doutils ont du faire des investissements parfois lourds pour permettre leur produit de gnrer des modules lisibles sur tous types de supports. Il est possible que ces investissements aient t rpercuts sur le prix de vente des logiciels. Notons enfin lvolution la baisse depuis septembre 2011 du tarif moyen des LMS, pass de 1,06 par user 1,00 . Il sera intressant de continuer suivre ce mtrique dans les mois venir
Evolution Evolution 1 month 3 months -0,02% -0,08% -3,74% -4,26% 1,97% 2,42%
Evolution Evolution 1 month 3 months -1,69% -2,25% 0,00% -0,41% 1,95% 1,77%
Le mode classique dachat de licence est le plus reprsent sur le site de bsoco puisque, tous types de logiciels confondus, la moiti des solutions est propose sous ce mode dacquisition. Cest une tendance stable.
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En revanche, lOpen Source, reprsentant 18% des solutions logicielles du march, est en baisse assez franche (plus de 4% de baisse sur 3 mois). Ceci joue en faveur du mode Saas qui, lui, gagne prs de 2,5% ces 3 derniers mois. Lintrt des utilisateurs sest port vers les solutions en mode Saas au dtriment de lOpen Source. Lachat de licence semble un peu moins intre sser les votants puisque lon note une baisse de 2,25% de lintrt port ces solutions. En conclusion : les solutions actuelles sont encore, pour la majorit, proposes en mode dachat classique de licences alors que les utilisateurs semblent plutt fri ands de solutions en mode Saas. Le mode dacquisition de licences reprsente moins dun tiers des fiches de benchmark consultes.
Mainly used
SaaS
Lintrt du mode SaaS est plus parqu aux USA et en Grande Bretagne. La France arrive en troisime position, juste devant lAustralie, lEspagne et lAllemagne.
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_PRESENTATION DEDITEURS
Couverture fonctionnelle des diteurs
Le tableau ci-dessous prsente la couverture fonctionnelle pour les principaux diteurs commercialiss en France, sur chaque grand volet du e-learning et des domaines connexes comme la gestion des talents ou le SIRH. Le site bsoco vous donne accs un plus grand nombre dditeurs que la liste propose ci-dessous. Pas de couverture fonctionnelle Couverture fonctionnelle partielle Couverture fonctionnelle importante
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Lgende
Afin de bien comprendre les diffrentes fiches logicielles ci-dessous, prenez connaissance de la lgende. Indique le niveau moyen de satisfaction des utilisateurs de ce logiciel (correspond la valeur de lindice bsoco). 4 = excellent (> 7500) 3 = bon (> 6500) 2 = moyen (> 5500) 1 = peu satisfaisant (> 4500) 0 = non satisfaisant (<4500) Indique la popularit du logiciel sur le site bsoco selon les territoires (France et reste du monde), cest--dire le nombre de votes et de visites donc la reprsentation du volume dutilisateurs et dintrt par territoire.
Classement
33
Point de vue du consultant
Correspond au classement mondial du logiciel dans le site bsoco (toutes catgories confondues). Le consultant vous livre sa vision du produit sur le march.
Il est noter que la valeur de lindice et le classement de chaque logiciel ont t arrt au 30 mars 2012. Ces valeurs voluent en temps rel sur le site bsoco.
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Adobe
Editeur : Adobe
Prsence en France
Medium
Low Hight Low
110
Poids lourd dans le monde du e-learning et du multimdia, Adobe propose diffrents outils comme Captivate, Presenter ou Connect.
Les utilisateurs des solutions Adobe disposent de logiciels puissants et peuvent sappuyer sur une communaut active.
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
Authoring Tools
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
Rapid Learning
http://www.comparatif-logiciel.com/captivate-software.php
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Articulate
Editeur : Articulate
Prsence en France
Medium
Low
Hight
Low
Hight
WBR
Articulate propose depuis longtemps une suite logicielle de rapidlearning appele Articulate Studio, qui contient Presenter, Quizmaker, Engage et VideoEncoder. Il vient de lancer un nouveau logiciel Articulate Storyline qui jette un pav dans la mare des outils auteurs. A suivre de trs prs Notez quArticulate est distribu en France par Distrisoft et Speedernet. http://www.comparatif-logiciel.com/articulateonlinesoftware.php
LMS
Authoring Tools
http://www.comparatif-logiciel.com/storyline-software.php
Rapid Learning
http://www.comparatif-logiciel.com/presenter-software.php
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Composica
Editeur : Composica
Prsence en France
Medium
Low
Hight
Low
Hight
No specific software
No specific software
158 -
Composica est une socit isralienne dont loutil auteur ponyme est plutt bien prsent dans le monde mais assez peu sur le march franais.
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
Authoring Tools
http://www.comparatif-logiciel.com/composica-software.php
Rapid Learning
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
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Cornerstone
Editeur : Cornerstone
Prsence en France
Medium
Low
Hight
Low
Hight
19 -
Cornerstone propose un ensemble de solutions de gestion de la formation quelle soit distancielle ou prsentielle. Il sagit plutt dun gnraliste qui dispose de solutions partielles ou compltes de ldition la diffusion, en passant par la gestion des talents ou les SIRH.
http://www.comparatif-logiciel.com/cornerstone-learningsoftware.php
Authoring Tools
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
Rapid Learning
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
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CrossKnowledge
Editeur : CrossKnowledge
Prsence en France
Medium
Low
Hight
Low
Hight
No specific software
204 168 -
Trs prsent en France, Crossknowledge sappuie sur diffrents logiciels tels que Epistema ou Mohive. Il propose galement des solutions sur tagre, notamment des outils de formation au management sous forme de serious games.
http://www.comparatif-logiciel.com/epistema-lms-software.php
Authoring Tools
http://www.comparatif-logiciel.com/mohive-software.php
Rapid Learning
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
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E-doceo
Editeur : E-doceo
Prsence en France
Medium
Low
Hight
Low
Hight
98 63 125
Editeur incontournable sur le march franais, e-Doceo propose un modleconomique original en commercialisant des briques logicielles complmentaires : pour crer, diffuser et grer les contenus de formation prsentielle et distancielle.
http://www.comparatif-logiciel.com/elearning-managersoftware.php
Authoring Tools
http://www.comparatif-logiciel.com/elearning-makersoftware.php
Rapid Learning
http://www.comparatif-logiciel.com/elearning-animgallerysoftware.php
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INOVAE
Editeur : INOVAE
Prsence en France
Medium
Low
Hight
Low
Hight
No specific software
No specific software
177 -
Inovae revient en force depuis quelques mois avec une stratgie offensive en matire de tarification et de nouveaux outils tels que ILP Inovae Learning Presenter.
A suivre de trs prs dans les mois venir avec des solutions originales et inventives.
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
Authoring Tools
http://www.comparatif-logiciel.com/inovae-publisher-prosoftware.php
Rapid Learning
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
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SumTotal
Editeur : SumTotal
Prsence en France
Medium
Low
Hight
Low
Hight
No specific software
10 125 -
Un poids lourd dans le monde, mais finalement peu prsent en France si lon en croit ces rsultats, Sum Total perd du terrain au profit de ses concurrents. Sa solution Toolbook nest plus dans la course. En revanche, ct LMS en France, sa solution est plbiscite et bien note.
http://www.comparatif-logiciel.com/totallms-software.php
Authoring Tools
http://www.comparatif-logiciel.com/toolbook-software.php
Rapid Learning
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
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Syfadis
Editeur : Syfadis
Prsence en France
Medium
Low
Hight
Low
Hight
116 -
A linverse du concurrent prcdent, Syfadis est trs prsent en France, moins au niveau mondial. Il propose des solutions de cration et de diffusion de contenus prsentiels et distanciels, ainsi quune solution de classe virtuelle.
http://www.comparatif-logiciel.com/syfadis-lms-software.php
Authoring Tools
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
Rapid Learning
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
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TechSmith
Editeur : TechSmith
Prsence en France
Medium
Low
Hight
Low
Hight
166
Vous ne connaissez pas forcment TechSmith mais vous connaissez srement Camtasia. Ce logiciel de capture cran qui permet de raliser des vido-tutoriels. Peu prsent en France, mais trs utilis de par le monde, il souffre de la concurrence accrue sur ce segment. Des logiciels plus complets intgrent souvent un outil de capture : Camtasia nest donc plus ncessaire Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
Authoring Tools
Pas de fiche benchmark disponible sur le site bsoco pour cette catgorie et cet diteur.
Rapid Learning
http://www.comparatif-logiciel.com/camtasia-software.php
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Trivantis
Editeur : Trivantis
Prsence en France
Medium
Low
Hight
Low
Hight
193 72 239
Trivantis ce sont diffrents logiciels tels que le LMS Coursemill, le logiciel auteur Lectora Inspire ou Snap ! Sa prsence en France ntait pas la hauteur des objectifs de lentreprise. Elle vient de se rapprocher de la socit Xperteam qui devient distributeur officiel de ces solutions.
LMS
http://www.comparatif-logiciel.com/coursemill-software.php
Authoring Tools
http://www.comparatif-logiciel.com/lectora-software.php
Rapid Learning
http://www.comparatif-logiciel.com/snap-software.php
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Evaluer
Analyser
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