El 2013 desde la perspectiva de Select

Ricardo Zermeo, presidente de Select y el equipo de analistas de la oferta de la compaa, nos comparten su visin sobre los desafos que enfrenta el pas y las oportunidades que existen para la industria TIC en el ao venidero
Jaime Roa | Diciembre 01 de 2012 Deja tu comentario

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"Mxico est en una situacin envidiable en trminos relativos aunque -de manera objetiva-, las condiciones sean similares a las que se vivan en aos anteriores", afirmRicardo Zermeo, presidente y fundador de Select. Opin que la situacin que vive Europa y la desaceleracin de la economa brasilea, contrastan con la slida base macroeconmica que tiene Mxico para poder crecer de manera estable pero no suficiente para las necesidades que tiene como nacin. "La productividad sigue siendo insuficiente y decrece de forma constante", seal Zermeo. Indic que es responsabilidad de los empresarios ocuparse de que sus compaas y las industrias en que participan, incrementen sus niveles de producciny, sobre todo, innoven, ya que ese aspecto es una de las principales debilidades que tiene el sector productivo nacional. "Las reformas estructurales nos pueden ayudar a tener instituciones ms robustas, el tema de productividad es una tarea inconclusa del empresario, l debe ser el lder de la transformacin de Mxico a un pas ms innovador. Esta transicin que ha identificado el Foro Econmico Mundial, es que hemos dejado de ser un pas barato y requerimos ser una nacin ms innovadora, eso se ha documentado con el anlisis 'Las Brechas de Competitividad' donde la innovacin es la ms profunda", explic. A la industria TIC, el Presidente de Select la considera uno de los principales motores de la economa en el prximo ao con base en tres aspectos: Su papel en la exportacin de bienes y servicios, rea en la que se registran cerca de 5 mil millones de dlares al ao en envos de productos relacionados con tecnologas de la informacin a distintos pases del mundo, monto que en el ao 2000 registraba una cifra por abajo de los 200 millones de dlares y que ahora, de acuerdo con informacin de la Secretara de Economa, ubica a Mxico como el tercer pas que ms exporta este tipo de bienes y servicios en todo el planeta. El correcto aprovechamiento de la tecnologa podra permitir al sector productivo cerrar la brecha que existe entre las plantas productivas y los sistemas de gestin de la informacin o ERPs, a travs de la generacin de aplicaciones y procesos que enriquezcan la manufactura de electrnica y la generacin de software, afirm el entrevistado. La tercer rea de oportunidad en la que Zermeo opina que el sector TIC puede aportar, es el impulso al mercado interno y a la innovacin con el fin de enlazar a todas las organizaciones rezagadas tanto en el sector privado como en el pblico y moverlas hacia un nuevo entorno en el que, por ejemplo, exista mayor oferta de servicios de negocio en la nube, no de cmputo en la nube, sino de aplicaciones e infraestructura que ayuden a cualquier emprendedor a ser ms exitoso en su empresa, a tener al da la informacin de sus ventas, del inventario que maneja, la relacin con clientes y la administracin general de su compaa, entre otros aspectos. "Las oportunidades que existen de aprovechar la tecnologa permitirn a su vez, adoptar todas las prcticas que nos pueden hacer competitivos, contar con una mejor planeacin del negocio, mayor colaboracin y una mejor habilitacin de la gestin del talento", especific el fundador de Select.

La transformacin de la industria
Csar Tovar, subdirector de Oferta TIC y coordinador de Analistas de Select, apunt que ahora como casa consultora percibe una industria en transformacin que est buscando nuevos esquemas comerciales en donde la venta del producto est pasando a un segundo trmino; ahora hay un enfoque ms fuerte por la venta de servicios administrados y en la nube. Estas tendencias han llevado a la casa de anlisis a mejorar sus procesos de anlisis, aadir nuevos conceptos y terminologas que ayuden a sus clientes a entender mejor cmo se mueve la industria desde la micro y pequea hasta el gran corporativo, sin embargo la metodologa de investigacin contina manteniendo una base slida que ha sido la clave del xito en los 20 aos de vida de la firma. "Nuestra metodologa de investigacin sigue siendo la misma, pero se ha ajustado a las nuevas taxonomas que maneja la industria. El reto que vemos ahora es evangelizar un mercado al que le hace falta madurar sobre todo al usuario final en materia de cultura tecnolgica. El esfuerzo de fabricantes y distribuidores debe ser colocar ofertas como cmputo en la nube y servicios administrados con mejores propuestas de negocio", afirm Tovar. Explic que Select observa la llegada de nuevas soluciones y competidores, lo que implica un mayor esfuerzo como empresa que atiende exclusivamente al mercado nacional para realizar investigaciones a detalle, ese es el valor agregado de Select, afirm.mico Mundial, es que hemos dejado de ser un pamico Mundial, es que hemos dejado de ser un pamico Mundial, es que hemos dejado de ser un pa'donde la innovaci

Entre los aspectos que marcarn el rumbo de la industria TIC en 2013. El grupo de analistas de la Oferta de Select aprecia mayor penetracin de dispositivos mviles, aumento en el trfico de datos, mejores ofertas de servicios administrados y un avance importante en materia de desarrollo de aplicaciones sobre todo para el sector empresarial

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El grupo de analistas de la Oferta de Select, comparti con Infochannel los aspectos que desde su perspectiva, marcarn el rumbo de la industria TIC en 2013. En trminos generales aprecian mayor penetracin de dispositivos mviles, aumento en el trfico de datos, mejores ofertas de servicios administrados y un avance importante en materia de desarrollo de aplicaciones sobre todo para el sector empresarial. Observan un crecimiento agresivo de los mayoristas que ofrecen servicios y soluciones contra los dedicados a ventas de volumen. Select estima que a finales de este ao la industria TIC cerrar con ventas por 592 mil millones de pesos logrando un crecimiento del 12% en relacin al ao anterior; el pronstico para 2013 se torna un tanto conservador con un incremento del 7% en relacin a 2012 y un valor de 631 mil millones de pesos.

Csar Eduardo Robles Ramrez, analista de Canales y Mayoristas de Select, explic que entre los puntos que marcarn la tendencia en elsector de la distribucin TIC en Mxico en el siguiente ao se encuentran: Un crecimiento en el mayoreo de servicios La consolidacin de proyectos de gobierno Las oportunidades en materia de soluciones de Educacin, Seguridad y Comunicaciones unificadas. Una competencia ms cerrada contra el retail Cada vez ser ms clara la predileccin de los mayoristas de pasar de la simple venta de cajas o equipos, a la implementacin de soluciones y servicios. Robles Ramrez opin que esta tendencia es producto de la presin que ejerce el fabricante en cuanto a las proyecciones y cuotas de venta que establece, de ah que la venta del servicio con el equipo implementado se torne como la solucin sobre a todo a los problemas de desplazamiento que enfrentan los canales mayoristas. El analista defini a un mayorista de soluciones como aquella empresa que tiene la capacidad de apoyar a los distribuidores en proyectos con la oferta de servicios desde consultora, e implantacin de redes o seguridad, hasta impresin, y factura ms del 50% de sus ventas por este concepto, ms que por la oferta de hardware o software. Si el porcentaje es menor al 40%, corresponde a un mayorista de volumen segn la clasificacin de Select. Al cierre de este ao, la casa de anlisis observa que el grupo de mayoristas de soluciones registr un crecimiento del 19% en relacin al ao anterior; mientras que el de volumen observ un incremento del 16%, de los cuales el de consumibles creci 14% y el de componentes 10%. Aunque la participacin del segundo es mayor, el fuerte de las ganancias est concentrado en aquellos que apuestan por los servicios. Ingram Micro contina consolidndose como el mayorista ms grande en Mxico, detrs viene Exel del Norte y CT Internacional, que de acuerdo al analista, estn sacando partido a la presencia geogrfica que tienen. Recomend al canal de distribucin tomar ventaja de las oportunidades que ofrece el sector gobierno (sobre todo en educacin), donde se esperan inversiones considerables, lo mismo que en la oferta de soluciones para el mercado en general en materia de seguridad, redes, Big Data yComunicaciones Unificadas.

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Csar Eduardo Robls Ramrez Analista de Canales y Mayoristas Tel: 52561426 Mail: cesar.robles@select.com.mx

Mercado listo para los servicios administrados, no para la nube

Carlos Jair Salto Aguirre, analista responsable de Servicios de TI, argument que para 2013 los servicios administrados jugarn un papel importante en los modelos de negocio, adems observa que para el siguiente ao: Habr demanda en SOC, NOC y Centros de Datos Las verticales con mayor nmero de proyectos sern: Gobierno, Educacin y Salud La oferta de servicios en la nube an ser insuficiente La facturacin de servicios ser significativa En la estructura de Select, existe un rea que se encarga de ofrecer apoyo de consultora a clientes para detectar oportunidades. "Ms que entregar datos duros, buscamos ofrecer recomendaciones en el rea de servicios", precis Salto. Indic que para el prximo ao las oportunidades que existen se relacionan con la modernizacin y construccin de nuevos centros de datos, la oferta de servicios de seguridad (SOC), servicios de redes (NOC) y la operacin de aplicaciones. Plante la migracin de esquemas tradicionales como el outsourcing a propuestas modulares en las que las empresas buscan aprovisionarse de ciertos servicios, en lugar de contratar un paquete completo. "Ahora vemos que los contratos se separan para obtener servicios mucho ms especializados", afirm. En el tema de los centros de datos, destac que los operadores o carriers dan sus primeros pasos en el mercado haciendo inversiones, migrando el modelo de negocio con iniciativas estratgicas de adquisicin de empresas. "Para los carriers este ao en particular, la facturacin de servicios ya juega un papel significativo para el negocio y esto continuar aumentando de forma exponencial considerando que la base sigue siendo pequea en torno al negocio tradicional de Telecom; en la parte de los fabricantes de soluciones y los integradores, el tema de seguridad es interesante. El mercado el prximo ao crece a tasas de dos dgitos y esto se mantiene para los siguientes aos, las principales palancas de crecimientos seran las condiciones contractuales, la existencia de amenazas cibernticas como la negacin de servicios o DDos, por ejemplo, y temas regulatorios como la Ley de Proteccin de Datos Personales", agreg el especialista en TI. "Los servicios administrados estn teniendo una acogida ms significativa por sectores como el de gobierno, segmento ms maduro en este sentido, adems de que el presupuesto es mayor que en los dems, despus viene manufactura y en 2013 se ver un incremento en Educacin, Salud y Comercio", enfatiz.

No es lo mismo...

"Entre servicio administrado y servicios en la nube existe una diferencia; el mercado est listo para los servicios administrados para la nube todava no", opin Salto. Seal que en nuestro pas la nube sigue siendo un mercado muy pequeo tanto en la parte de la oferta de servicios como en la demanda debido a que existe incertidumbre y falta regulacin en la materia. "Muchos proveedores se quieren mover a la nube pero en el proceso se quedan en el servicio administrado aunque le llamen nube, con tal de tener una participacin en dicho mercado", explic. El analista reconoci que varios fabricantes globales han comenzado a desarrollar esquemas para ir de la mano con sus socios de negocio en la oferta de servicios de planeacin, implementacin,operacin, soporte y servicios de misin crtica,

particularmente para ampliar su cobertura y optimizar su capital y la rentabilidad de los proyectos en que participan.

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Carlos Jair Salto Aguirre Analista de Servicios de TI Tel: 52561426 Mail: carlos.salto@select.com.mx

La revolucin por los datos mviles

En 2013, los servicios de telefona mvil jugarn un papel fundamental en el desarrollo de las comunicaciones y la penetracin de smartphonesen Mxico, opin Hctor Eduardo Daz Rodrguez, analista Senior de Telecomunicaciones de Select. Entre los aspectos que caracterizarn el desarrollo del sector se encuentran: Incremento en el consumo de datos mviles y disminucin del trfico de voz Mejores esquemas de interconexin entre operadores Entrada en operacin de redes 4G o LTE Migracin de usuarios de prepago a pospago Como resultado de las inversiones que han realizado los operadores mviles en los ltimos dos aos para el desarrollo de nuevas redes de servicios, tal es el caso de Nextel para implementar su red Evolution (3G) o Telcel y Telefnica con sus redes 4G o LTE, en 2013 habr una mayor adopcin de telfonos inteligentes en el pas. Daz Rodrguez explic que se observar un incremento importante en la oferta de servicios 3G y de datos, lo que a su vez provocar una disminucin en el consumo de servicios de voz. La migracin de usuarios a redes de cuarta generacin se dar de forma gradual en los prximos cuatro aos, seal. Inform que los operadores estn tratando de migrar a los clientes de prepago a esquemas de pospago con tarifas ms econmicas. A pesar de ello destac que el mercado de telefona mvil sigue siendo muy atractivo ya que en promedio los mexicanos gastamos el 5% de nuestros ingresos en este tipo de servicios. Entre los retos para los operadores de telefona, opin que la regulacin seguir siendo un tema importante, que no les permite realizar inversiones grandes en funcin de las lagunas legales o incertidumbre jurdica que prevalece en el sector.

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Hctor Eduardo Daz Rodrguez Analista Senior de Telecomunicaciones de Select Tel: 52561426 Mail: hector.diaz@select.com.mx

Aplicaciones mviles, la nueva oportunidad

En Mxico existen cerca de 500 empresas dedicadas al desarrollo desoftware mvil, de las cuales aproximadamente el 48% elabora apps y el 52% restante otro

tipo de soluciones integrales; a su vez el 86% de estas empresas est constituido por menos de 100 empleados, informMiriam Sosa Castro, analista de Mercado de Aplicaciones Mviles y Celulares de Select. La analista resalt la oportunidad que existe en el mercado mexicano en torno al desarrollo de apps para consumo (entretenimiento, principalmente) como empresariales. En este sentido indic que: En Mxico existen cerca de 500 empresas dedicadas al desarrollo de software mvil La plataforma ms usada para generar apps empresariales es iOS La plataforma ms usada para desarrollar apps masivas es Android Salud y Educacin son las verticales que ms oportunidades ofrecen El 65% de los desarrolladores no cuenta con certificacin Select divide a la oferta de aplicaciones mviles en dos categoras: consumo y empresarial. Por empresarial nombra a todas aquellas que fueron creadas para solventar una necesidad comercial particular (como levantamiento de pedidos, inventarios, censos, comercio electrnico mvil, entre otros ejemplos); mientras que las masivas son las que se encuentran disponibles dentro de alguna tienda de aplicaciones (Apple Store, Windows Store, Google Play, etctera). La especialista de Select afirm que para el desarrollo de apps empresariales domina la plataforma iOS con un 33% de mercado, Android se posiciona en el segundo lugar, mientras queWindows Phone se ubica al fondo con el 8%; el 50% son desarrollos para la parte de Finanzas y Negocios, sin embargo Salud y Bienestar son de las categoras que tendrn mayor crecimiento, otro sector que crecer es el de Educacin. La analista afirm que las aplicaciones mviles brindan beneficios como fidelidad a la marca y reconocimiento de la misma, estim que el costo promedio para desarrollar una app empresarial en nuestro pas es de 120 mil pesos con un margen de ganancia de 40%, lo que representa una oportunidad de ganancia mayor que la que ofrecen las aplicaciones masivas, recomend a los desarrolladores identificar los canales de comercializacin que les permitan darse a conocer en el mercado, certificar a sus programadores y ocuparse de conseguir financiamiento pblico o privado que les ayude a crecer.

El papel de la movilidad

En Mxico el 50% de los telfonos que se adquieren son bsicos (tiles slo para mensajes, llamadas y radio) y funcionales (con aplicaciones precargadas como correo, Facebook, Twitter, sin sistema operativo). Por su parte los telfonos inteligentes (con sistema operativo) tienen una penetracin del 20%, segn la especialista en medida que crezca la adopcin de smartphones tambin favorecer el desarrollo de aplicaciones. A finales de 2013, Select estima que la venta de telfonos inteligentes aumente en 20%; mientras que la venta de equipos bsicos caer en un 16% y la de funcionales en un 3%.

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Miriam Sosa Castro Analista de Mercado de Aplicaciones Mviles y Celulares de Select Tel: 52561426 Mail: miriam.sosa@select.com.mx

Software con una oferta consolidada

Para fines de este ao se espera el cierre de proyectos importantes en materia de seguridad impulsado en gran medida por integradores que han apostado por las aplicaciones empresariales, indic Ramn Alberto Arellano Hernndez, analista de Mercado de Software de Select. Afirm que ste mercado registrar oportunidades importantes para el siguiente ao en reas como:

Redes empresariales Servicios Administrados de Seguridad Adopcin de plataformas para BYOD Servicios en la nube En 2012 la casa de anlisis observ crecimientos en la adopcin de aplicaciones administrativas sobre todo en lo relacionado a facturacin electrnica, mismos que podran seguir dndose de forma considerable en la recta final del ao una vez que termine el periodo de regulacin establecido por el Servicio de Administracin Tributaria (SAT). Arellano Hernndez refiri que los servicios administrados de seguridad han ganado participacin frente al licenciamiento tradicional; indic que el tema de las redes sociales empresariales est cobrando mucha fuerza y que el mismo tema de la seguridad ser fundamental debido a la necesidad de las industrias por asegurar los dispositivos mviles ante tendencias como BYOD. "En colaboracin y comunicaciones unificadas se van a cerrar muchos proyectos, el tema de las aplicaciones empresariales tomar una gran fuerza entre VARs con soluciones completas desoporte y consultora, aplicaciones como ERP sern de gran utilidad, quiz no vendiendo el licenciamiento pero si dando una consultora", estim. Los VARs y los integradores de sistemas traen un crecimiento del 50% en relacin a lo que vendan ao con ao en software; los mayoristas siguen manteniendo su participacin, apunt.

Y la nube?

La oferta ms madura de servicios en la nube, en opinin del analista, se est dando de parte de los fabricantes de software y los centros de datos. Los carriers por su parte ofrecen todo tipo de soluciones (IaaS, SaaS, PaaS, pero su oferta an no es muy madura, aunque ellos digan que venden almacenamiento virtual, la verdad es que es un servicio administrado, los carriers son los siguientes en entrar en este esquema, adelant. Asimismo se espera una mayor participacin por parte de los socios de negocio en la nube, en un inicio no se involucraban tanto porque desconfiaban de la participacin que iban a tener, ahora ellos se convertirn en los consultores de la venta de este tipo de aplicaciones. Afirm que actualmente muchos dicen ya tenemos servicios en la nube, pero en realidad son servicios administrados, nosotros vemos que la nube es un mercado de cerca de 543 millones de pesos, lo que equivale a menos del 1% de la industria de TIC, es decir, poco dinero pero con crecimientos muy grandes. Finalmente la parte de software se ver beneficiada por temas de Big Data que se relaciona con herramientas de Business Analytics, donde fabricantes como Oracle, IBM y SAP estn apostando fuertemente.

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Ramn Alberto Arellano Hernndez Analista de Mercado de Software Tel: 52561426 Mail: ramon.arellano@select.com.mx