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ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT
NOTE DE SYNTHESE

VOLET II : Donnes dterminantes et indices de concurrentiabilit
et/ou de non concurrentiabilit du march
SOMMAIRE
INTRODUCTION............................................................................................................................ 3 VOLET I : ANALYSE DE LETAT DES LIEUX DU MARCHE.................................................................... 5 A. B. Prsentation gnrale du march ......................................................................... 5 Structure de loffre et de la demande ................................................................... 9
VOLET II : DONNEES DETERMINANTES ET INDICES DE CONCURRENTIABILITE ET/OU DE NON CONCURRENTIABILITE DU MARCHE ......................................................................... 14 A. B. C. D. Degr de concentration du march.................................................................................. 14 Aspects horizontaux de la concurrence............................................................................ 17 Aspects verticaux de la concurrence ................................................................................ 20 Perception de la concurrentiabilit du march concern par les oprateurs : avis des oprateurs intresss ....................................................................................................... 23 Conclusion ............................................................................................................................... 26
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INTRODUCTION
e trs fortes suspicions psent sur de prtendues ententes illicites entre les fabricants de ciment au Maroc. Preuve en est la multitude darticles de presse qui vont dans ce sens et les incriminations rptes des ngociants et des entrepreneurs du btiment. Ces suspicions sont fondes sur des indicateurs effectivement tonnants : Les prix pratiqus semblent anormalement homognes ; La rpartition gographique des producteurs est tonnamment quilibre au point quon ne trouve pas de zone gographique o coexistent deux producteurs diffrents ; Les marges dgages sont trs importantes au regard des autres secteurs industriels ; La production est parfaitement aligne sur la demande et son volution ne permettant pas une pression la baisse des prix ; Depuis plus de cinquante ans, seuls quatre producteurs satisfont aux besoins du march marocain. Dans ce contexte, il est tout fait lgitime de se poser la question sur lexistence dententes illicites entre les producteurs, ententes sur le prix dabord, puis sur la rpartition gographique pour minimiser lincidence des cots du transport sur le prix final. Pour rpondre cette question, une meilleure connaissance du secteur, en toute objectivit, est absolument ncessaire. Cela sera formalis dans le premier volet de cette tude. Une analyse tout aussi objective et utilisant toutes les techniques possibles de mesure de la concurrence dans ce secteur est un pralable ncessaire pour tudier ltat de la concurrence du secteur cimentier sous toutes ses facettes, que ce soit en termes de concurrence verticale, horizontale ou en termes dtudes des barrires lentre de ce secteur particulirement rentable.
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En se basant sur la littrature existante dans ce domaine, et les techniques classiques dinvestigation lorsquil sagit dtudier un march, comme la structure de loffre, celle de la demande, les particularits des produits proposs, les exportations et les importations, etc, puis en effectuant des entretiens bass sur un questionnaire dment mis en forme, il sagira didentifier les lments qui militent en faveur de lexistence dententes illicites et de les confirmer ou de les infirmer par des outils danalyse tels les indices de concentration, les barrires daccs, ainsi que la structuration du march dcoulement de ce produit particulier quest le ciment.
Un rgulier retour lhistoire de ce secteur permet aussi davoir une bonne vision des tapes qui ont conduit la structuration actuelle de la production du ciment au Maroc.
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VOLET I : ANALYSE DE LETAT DES LIEUX DU MARCHE

A. Prsentation gnrale du march
Le secteur du ciment occupe actuellement une place importante dans le tissu socioconomique marocain et ce en raison de sa forte contribution la cration de la valeur ajoute, la promotion de lemploi, la lutte contre lhabitat insalubre et la protection de lenvironnement. Son dveloppement est troitement li au dveloppement conomique du pays et la mise niveau du secteur de la construction et du logement.
Tableau 1: Chiffres cls 2009
Chiffres cls 2009

Nombre dtablissements : 4 Dispositif industriel existant : Lafarge Maroc : 6,7 Mt o o o 3 cimenteries 1 centre de broyage EBE : 2,27 milliards DH 4 cimenteries 1 centre de broyage EBE : 0,96 milliards Dh 3 cimenteries 1 centre de broyage EBE : 1,01 milliards DH 1 cimenterie Consommation nationale : 14,5 Mt Capacit de production : 15,8 Mt Chiffre daffaires : 13,3 milliards Dh Investissements raliss 2000-2009: 12 milliards de DH Emplois direct : 3 300 Taux dencadrement : 23% Emplois indirects : 3 000 Masse salariale : 635 MDh Formation : 2,5% de la masse salariale Contribution au Fonds Solidarit Habitat : 1,5 milliards Dh Impts et taxes : 4 milliards Dh Contribution au PIB des industries de transformation : 8% Contribution aux investissements industriels : 7%
Ciments du Maroc : 5,6Mt o o o
Holcim Maroc : 4,5 Mt o o o
Asment Temara : 1,2Mt o
Source : APC
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I. Environnement juridique Lenvironnement juridique de ce secteur ne comporte pas de spcificits dans le sens o linstallation dune usine de production obit aux mmes conditions que nimporte quelle autre industrie si ce nest une approche particulire en termes de sauvegarde de lenvironnement et de gestion des nuisances (la poussire) et en termes de normes de qualit qui assurent une rsistance dfinie des constructions (NM1 10.1.004 relative aux liants hydrauliques, NM 10.1.157 relative aux ciments pour travaux la mer). De mme, les taux de douane respectent la lettre les accords de dmantlement tarifaire signs par le Maroc aussi bien en bilatral quen multilatral. Il faut noter aussi que rien nempche a priori un capital tranger de venir sinstaller au Maroc sur ce secteur mme si nous avons vu que pour linstant les capitaux trangers se sont associs aux capitaux nationaux pour acqurir les units existantes et les dvelopper. II. LOffre La consommation nationale avait franchi le cap des 10 millions de tonnes en 2005. Avec la dynamique conomique mise en place, la consommation enregistre pour la troisime anne une croissance s'tablissant 3,4% atteignant ainsi 14,5 Millions de tonnes en 2009.
Graphe 1: Evolution de la consommation et de la capacit de production (en millions de tonnes)
(Source : APC)
Norme Marocaine
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La consommation moyenne par tte d'habitant est passe quant elle de 263 461 Kg entre 1997 et 2009. Elle reste trs diversifie ; la rgion du Grand Casablanca garde la premire place avec une consommation de 2171 milliers de tonnes, celle de Tanger Ttouan passe de la quatrime la seconde et celle de Marrakech-Tensift de la sixime la troisime, traduisant ainsi l'impact de la politique de dveloppement rgional. Entre 2009 et 2010, la consommation naura progress que de 0,3%, et la consommation par tte reste quasiment inchange 462 kg/hab/an. Mais cette rcente volution nest de quau ralentissement provoqu par la crise financire actuelle et au recul de la demande essentiellement trangre en structures htelires et logements. Jusquen 2009, le secteur a connu des progressions intressantes et rarement vues dans les autres secteurs. Les raisons de cette croissance sont connues : relance des chantiers BTP dinfrastructures, des programmes dhabitat et de logements sociaux, des chantiers dquipements touristiques. Le trend haussier dans lequel le Maroc est engag permet de tabler, pour les toutes prochaines annes, sur une croissance de lordre de 4%. Sur les 5 ans tudis, nous constatons que les annes 2007 et 2008 enregistrent la quantit la plus leve des importations du ciment. En effet en 2007, les tonnages de ciment imports de lEgypte on atteint les 210 016 tonnes. En 2009, les importations ont baiss 150 000 tonnes. Les principaux pays dimportations de ciments sont le Portugal, lEgypte, la Grce, lEspagne, la Turquie et lAlgrie. Quant limportation du clinker, elle a enregistr une rgression de 5,6% atteignant 67 924 tonnes en 2009.
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III. La Demande 1. Consommation Le comportement de la demande par gamme montre que les ciments plus forte rsistance gagnent progressivement des parts de march entre 2007 et 2009. Le CPJ 45 (Ciment Portland compos ) augmente de 2% passant de 60% 62%, le CPA 55(Ciment Portland Artificiel) augmente de 3 % 6%, alors que le CPJ 35 baisse de 5% passant de 37% 32%. Les tendances relatives au comportement de la demande dans la dure, montrent que cest le ngoce qui remporte la plus grande partie avec 73%, la prfabrication, le Bton prt lemploi (BPE) et le BTP quant eux enregistrent une meilleure pntration, cest une tendance lente mais rgulire dindustrialisation progressive de certains secteurs dactivit des matriaux de construction.
2. Investissements Pour faire face la croissance de la demande, les diffrents cimentiers ont engags des investissements pour augmenter les capacits de production. En effet, la dernire dcennie aura enregistr dimportants programmes daugmentation de capacits et de modernisation des quipements. Avec les units qui ont dmarr en 2010, les capacits de production nationales auront quasi doubl. Ainsi, les investissements raliss entre 2005 et 2008 slvent 7,5 milliards de dirhams. Ceux assigns la priode 2008-2011 ont atteint plus de 6 milliards de dirhams, mobiliss pour dvelopper les installations existantes et crer de nouveaux sites, dont 10 15% pour la protection de lenvironnement.
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3. Exportations Sur la priode tudie, les exportations enregistrent un taux ngatif pour le ciment chutant de 90% entre 2005 et 2009. En 2009, le Maroc a export 16 648 T pour un montant de 9 257 MDH rpartie principalement entre le Nigria avec 4 886 MDH et la France avec 2 732 MDH. Les exportations sur ce produit sont ngligeables au regard de limportance de la consommation nationale et des cots de transports.
B. Structure de loffre et de la demande

I. Nature du produit Le ciment est une poudre qui ds quelle est mlange de leau, acquiert les proprits dun liant, cest--dire dune sorte de colle. La nature et la proportion des constituants des ciments (clinker, laitier, cendre, pouzzolane, calcaire etc) les subdivise en 6 catgories savoir : Ciment Portland Artificiel (CPA), Ciment Portland compos (CPJ), Ciment Portland pouzzolanique (CPZ), Ciment de Haut-Fourneau (CHF CLK), Ciment au Laitier et aux Cendres (CLC), Ciment Maonner (CM). Cependant la norme 10.1.004 dfinit 5 classes de ciment qui sont les classes 25, 35, 45 ,55 et 65. On distingue 2 dbouchs pour le ciment : le btiment et le gnie civil, avec une rpartition respective denviron deux tiers / un tiers. Le ciment a lavantage de ne pas tre menac par des produits de substitution puisquil reste indispensable toute construction mme si on peut constater une progression notable du bois et de laluminium pour monter les cloisons. Lune des particularits de ce produit cest que le ciment ne se stocke pas plus dun mois. On peut par contre stocker du clinker. Cela oblige les producteurs travailler en flux tendu et assurer une satisfaction de la demande en moins de 24H.
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II. Offreurs Jusquen 2010, le secteur cimentier marocain comptait quatre grandes socits, filiales de multinationales alignes sur des normes internationales. Un nouvel arrivant est en production depuis le mois davril de cette anne quest Ciments de lAtlas du groupe Addoha et un autre oprateur Ynna Asment filiale du groupe Chaabi sera bientt sur le march. Limplantation des units de production est rpartie sur lensemble du territoire national avec recherche doptimisation des cots du transport. Le positionnement gographique est au centre de gravit des principales zones de consommation permettant de rpondre aux besoins de tous les projets de dveloppement en cours et venir.
Lafarge Maroc : exploitant 4 units de production situe Bouskoura, Mekns, Ttouan et Tanger (centre de broyage). Ciments du Maroc : disposant de quatre usines Agadir, Ait Baha, Marrakech et Safi, un centre de broyage Layoune et un centre d'ensachage Jorf Lasfar. Holcim Maroc : possdant trois units de production Fs Oujda et Settat et un centre de broyage densachage et de distribution Nador. Asment Temara : disposant dune seule usine situe prs de Rabat. Les usines sont installes proximit des carrires, les matires premires prleves dans ces carrires sont concasses. Broyes finement puis sches, elles donnent le cru . Port une temprature avoisinant les 1450C dans un four rotatif, ce cru subit ensuite des ractions chimiques complexes qui le transforment en clinker. Etape finale, le ciment est obtenu en broyant finement le clinker avec divers ajouts qui dterminent les qualits attendues du produit final.
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Il existe deux principaux modes de distribution :

-
Vente au dpart : Le client rcupre le ciment par ses propres moyens ; Vente en rendu : Le cimentier livre le client directement dans ses locaux en assurant la prestation du transport.
La plupart des cimentiers ralisent 80% de leurs ventes via le mode vente au dpart et 20% selon le mode de distribution en rendu. Les principaux utilisateurs de ciment sont les grossistes, les dtaillants, les producteurs de matriaux, les entreprises de btiment, les promoteurs et les particuliers. III. Capacit de production La capacit de production du secteur cimentier marocain sest amliore de manire soutenue. En effet, entre 2006 et 2009, la capacit de production du secteur est passe de 12,5Mt 18Mt*, soit une augmentation de 30,5%. accroissement par oprateur.
Graphe 4: Evolution de la capacit de production des cimentiers en millions de tonne (Mt)
Le graphe ci-aprs illustre cet
(Source : APC)
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La capacit de production de Lafarge est passe de 5,3 MT en 2006 6,7MT en 2009, soit une augmentation de 26,5%. Celle de Ciments du Maroc a augment de 60% passant 5,6MT en 2009. Entre 2006 et 2009, Holcim a augment sa capacit de production de 80%, passant de 2,5 Mt 4,5 Mt. Lessentiel de cette augmentation a t ralis entre 2006 et 2007 avec 72%. La capacit de production de Asment Temara quant elle na pas chang depuis son doublement en 2005 se maintenant 1,25 Mt. *y compris les extensions programmes sachant que la capacit effectivement installe est actuellement de 15,8 Mt
IV. Parts de march Le graphe ci-dessous donne lvolution des parts de march de 2005 jusqu' 2009 des quatres oprateurs cimentiers marocains :
Graphe 5: Evolution des parts de march des oprateurs cimentiers (en%)
(Source : les cimentiers)
La rpartition des parts de marchs se fera exclusivement sur la base de limplantation gographique, de la matrise des cots de fabrication et de la qualit du personnel dencadrement et du service. Jusquen 2009, le march est domin par Lafarge avec 41%, suivi par Holcim et Ciments du Maroc avec peu prs 25% chacun et les 9% restants pour Asment Temara. Au vu de ces rsultats on peut sans hsitation parler de tendance oligopolistique dans le secteur du ciment.
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V. Facteurs de productions Si la matire premire est disponible directement partir de la carrire de chaque unit, le cycle de production est gros consommateur dnergie lectrique (fournie par lOffice National de lElectricit) et thermique gnralement base de coke de ptrole. Avec une production de 14 millions de tonnes et un prix moyen (tarif gnral) de 0,7992 Dh/kwh, le cot de llectricit dans le secteur cimentier en 2008 slve : 984 MDH pour 1.232.000.000 Kwh/an. Ce poste nergie est tellement important en termes financier que chaque entreprise sattache minimiser la part de lnergie dans les cots de production en dveloppant des procds personnels de production de lnergie essentiellement travers les nergies renouvelables comme lolien. Le second facteur de production par ordre dimportance est la main duvre avec 3300 emplois directs en 2009 pour une masse salariale de 635 MDH.
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VOLET
II : DONNEES DETERMINANTES CONCURRENTIABILITE ET/OU CONCURRENTIABILITE DU MARCHE
ET
INDICES DE DE NON
A. Degr de concentration du march

I. Parts de march et indice de concentration Calculer les indices de concentration revient dterminer le degr de concurrence de ce march. Ainsi, nous avons retenu trois indices de mesure de concentration savoir : Le ratio de concentration (CRK), lindice de Hirschman-Herfindahl (IHH) et la courbe de Lorenz. Le tableau ci-dessous donne le rsultat du calcul du ratio CR2, CR3, IHH et courbe de Lorenz et leur volution sur les cinq dernires annes
Tableau 2 : Evolution des indices de concentration CR2, CR3, IHH et courbe de Lorenz sur la priode 2005-2009
CR2 2005 2006 2007 2008 2009 68,1% 68,8% 69,1% 67,1% 66,5%
CR3 91,18% 91,43% 91,75% 92,00% 91,90%
IHH 3010 3053 3080 3035 3039
Source : Calcul SIS-Consultants sur la base des donnes des cimentiers
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La mesure des indices de concentration rvle le ct oligopolistique de ce secteur au Maroc, mais ce constat ne pouvait pas tre diffrent du fait du faible nombre des producteurs, cependant, il ne doit pas nous diriger vers une conclusion de non concurrence. Au regard des faits, la production du ciment au Maroc est concentre entre les mains de quatre entreprises, mais ce serait faire un raccourci que de conclure sur une absence de concurrence entre elles. En fait, on peut parler dune double concentration, la premire en raison du faible nombre des producteurs et la seconde en raison de la dtention par Lafarge de plus de 41% du march vient ensuite Holcim et Ciment du Maroc avec plus de la moiti des parts de march et enfin Asment Temara avec moins de 9%. Le dernier lment qui ressort de ces calculs est la stabilit relative des parts de march, on a limpression que les oprateurs du secteur voluent de manire identique sans quil y ait une tendance la modification des parts de march. Il y a quand mme une progression dHolicm qui semble rcuprer les pertes de march de Ciments du Maroc et Asment Temara. Cependant, concernant la structuration du march par type de produit, nous remarquons que le produit dominant pour lensemble du secteur est le CPJ 45, il reprsente lui seul 62% des ventes en 2008 et 2009. Vient ensuite le CPJ 35 avec 32% en 2009. A eux deux, ces deux varits totalisent ainsi 94% des ventes, donc la quasi-totalit du secteur. On retrouvera approximativement la mme rpartition pour chacun des producteurs. Cette rpartition quasiment identique dans les types de produit chez les cimentiers prouve quil ny a pas de spcialisation dans telle ou telle gamme. Cette absence de spcialisation signifie que le march marocain reste ouvert tous les types de produit en fonction de la taille et des choix stratgiques de chaque entreprise.
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II. Pouvoir de march des entreprises dominantes La puissance financire de Lafarge est sans commune mesure avec celle de Asment Temara et lui procure donc thoriquement une capacit de pression sur les prix. Ce qui justifie les critiques des dtracteurs des cimentiers est essentiellement bas sur le niveau important des marges dgages par les quatre producteurs. Ces marges confortables donnent une possibilit accrue de jouer sur les prix afin de gagner des parts de march, mais on peut penser aussi que tant que lentreprise dominante nutilise pas cette marge de manuvre pour faire du dumping il ny a aucune raison pour que les trois autres le fassent au dtriment de lensemble du secteur. Il y a une gestion raisonne du march par les quatre producteurs qui semblent satisfaits du statut quo actuel. Cette pression sur les prix existera avec larrive de Ciments de lAtlas et des autres projets programms. Quoi quil en soit, le niveau des gains dgags laisse une marge de manuvre importante entre les mains des producteurs historiques. Toutefois, il existe normment de fonctions qui concourent la matrise des infrastructures tout au long du processus et qui contrlent toutes les diffrentes phases : chimiques, physiques et techniques avec un trs fort encadrement derrire. Cette matrise de linfrastructure passe par un plan dexploitation de carrire, par la matrise du processus de production, par un plan de maintenance permanent, autant prventif que curatif et par un niveau dencadrement hautement qualifi. Les quatre producteurs sont bass sur une infrastructure lourde et dominent la totalit du processus de production, depuis la carrire jusquau conditionnement du ciment en sacs. Il ny a donc aucune diffrenciation entre ces quatre entreprises au niveau du processus de fabrication. Par ailleurs, il ny a pas non plus de diffrenciation au niveau du produit final si ce nest dune manire marginale. La bataille entre ces producteurs se fera sur la matrise des cots et les gains des parts de march se fait sur le partage de la demande additionnelle annuelle.
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B. Aspects horizontaux de la concurrence

I. Barrires daccs au march A ce niveau, il faut signaler que jusqu la fin des annes 1970, le march marocain du ciment tait marqu par une production nationale insuffisante et des prix rglements. Cette situation a induit une pnurie du ciment au niveau du march national et a astreint le Royaume combler le dficit de loffre par limportation. Dans ce contexte et face au dficit de loffre, les pouvoirs publics ont adopt une politique dirigiste fixant les prix (le prix dpart usine et le prix ngoce tait fix par lEtat) et les zones de production divises en 4 zones, chacune donne en exclusivit un cimentier. Cette politique a permis aux cimentiers de couvrir tous les besoins du pays mais dune manire extrmement dirigiste, on ne pouvait pas lpoque parler de concurrence. En 1986, le secteur a fait lobjet dune libralisation confrant aux cimentiers la libert de dterminer leurs prix de vente. Ces tarifs sont estims en fonction : des cots de transport, des cots de lnergie et du niveau de la concurrence. La libralisation du secteur a permis aussi laccs dans le capital de grands groupes internationaux par le biais de la privatisation et a dmantel le zoning, permettant aux cimentiers de commercialiser sur tout le territoire national en fonction de leurs possibilits, introduisant par l un vritable contexte de concurrence. Au-del de cette analyse et dans un souci de rigueur, nous avons tudi les barrires daccs au march et nous concluons sur labsence de ces barrires au moins au niveau rglementaire et stratgique. En effet, La fabrication du ciment est soumise certaines normes de qualit relative la normalisation industrielle. Ces normes tant applicables tous les producteurs, on ne peut les considrer comme des barrires lentre. Ainsi, nous navons relev aucune entrave linstallation dune nouvelle unit de production ou larrive dun nouveau producteur. La seule barrire existante est celle de limportance des capitaux mobiliser pour installer une nouvelle unit. En effet, pour rappel il faut actuellement 1,5 Md DH pour raliser une production de 1 millions de tonnes.

Larrive de deux nouveaux producteurs, ce qui est une premire dans lhistoire du ciment au Maroc depuis la libralisation du secteur, est une preuve de cette absence de barrires, indpendamment des difficults administratives rencontres par les nouveaux arrivants et objets de critiques de leur part lencontre de la puissance du rseau suppos des producteurs historiques. II. Analyse des entres sur le march Il sagit de la cration de trois grandes cimenteries prvues pour 2012 en pleine capacit pour un investissement global de 8,9 milliards de DH. Deux seront entirement marocaines, dans un secteur domin par le capital tranger. Ciments de lAtlas : avec la cration de deux units de production de 1,6MT chacune : la premire se situerait dans la rgion centre, la seconde cimenterie sera situe dans la rgion de Beni Mellal. Ynna Asment : avec la construction dune unit de production du ciment et du clinker dans la province de Settat, dune capacit de 1Mt avec la possibilit de doubler court terme. Lubasa : initie par lespagnole Lubasa, dans la province de Sidi Kacem avec 1 Mt de clinker par an avec maintien de laugmentation de cette capacit 3Mt par an. Du ct des cimentiers, larrive des nouveaux oprateurs suscite des inquitudes. En effet, lensemble des oprateurs prsents aujourdhui lchelle nationale devraient dans les annes venir faire face la : Surcapacit de production par rapport la demande ; Renforcement de la concurrence ; Saturation de certaines units de production entranant une diminution des ventes ; Baisse structurelle des marges, justifie par la hausse des trajets mais galement par la baisse du taux dutilisation qui rduit leffet des conomies dchelle ; Perte ventuelle des parts de march cause des efforts commerciaux dploys par les nouveaux oprateurs, et leur emplacement stratgique sur les principales provinces.

De mme, ces nouveaux arrivants risquent dinaugurer une atteinte la libre concurrence par le principe de clientle captive, chose qui nexiste pas aujourdhui : en effet, les deux propritaires de ces nouvelles units sont en mme temps de trs importants intervenants dans le domaine de la construction avec le groupe Addoha et Chaabi Lil Iskane. III. Analyse des mcanismes de la concurrence Compte tenu du niveau hautement capitalistique de cette industrie, 50 60 % des lments constitutifs des prix sont des charges fixes qui par dfinition demeurent gales, indpendamment du niveau de production. Les charges variables reprsentent 40% du prix mais sont composes hauteur de 65 % par les cots de lnergie tels le coke de ptrole, le fuel, le charbon ou encore llectricit. Ainsi la fixation du prix du ciment est principalement conditionne par la variation du cot des intrants, ce qui rend difficile une quelconque baisse des prix mais pas impossible. Aujourdhui, les mcanismes de la concurrence semblent bass sur des principes normaux au mme titre que nimporte quel secteur, la preuve en est limportance de la fonction marketing qui ressort de nos entretiens avec les producteurs. En conclusion, larrive sur le march des nouveaux producteurs risque de changer la donne, introduisant certes une concurrence entre les producteurs, mais avec de faibles marges de manuvre sur les mcanismes de la concurrence. Reste une petite possibilit avec lexportation, mais avec des marges plus faibles que sur le march national, compte tenu des frais de transport exorbitants. Lamlioration du service au client, avec la matrise stricte des cots seront certainement les piliers dune concurrence importante entre les producteurs, mais sans effets significatifs sur les prix, du moins avec la configuration actuelle.
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C. Aspects verticaux de la concurrence

I. Chane de commercialisation Dans le secteur cimentier, ils existent deux segments (canaux) : Distribution qui englobe les distributeurs, les ngociants, les revendeurs, les dtaillants qui ne prennent que du sac et les ciments standards savoir le CPJ et le CPA. Les ventes de ce canaux sont dpart usine, les tarifs sont connus et les contrats sont ouverts. Technique qui englobe les prfabricants, les btonniers, les entreprises de btiment qui travaillent directement avec les cimenteries. Les clients de ce canal achtent en vrac (prs de 25%) et les ventes sont en rendu et les prix sont ngocis soit de gr gr, soit en rponse un appel doffres. II. Problmes et restrictions ventuelles Dans notre tude, nous nous sommes intresss plus particulirement au ciment gris, notamment le CPJ 35 et le CPJ 45 puisquils reprsentent 94% des ventes. Nos investigations nont dcel aucune restriction anormale la vente, ni aucun systme de vente impos ou de conditionnalit dapprovisionnement : 72% de la production du ciment au Maroc est commercialis travers le ngoce, nos entretiens ont fait ressortir que la quasi totalit des clients des cimentiers sont ce quon appelle des clients multicartes dans le sens o il nexiste pas de contrat dexclusivit et les ngociants sont libres dacheter leur ciment auprs de qui ils veulent, il ny aurait mme pas des conditionnalits particulires de vente en dehors des minimas denlvement lorsquil sagit de sacs, et de livraison lorsquil sagit de vrac. La seule condition en vigueur est la dtention dun compte auprs du fournisseur. Lune des preuves en importance prise par le marketing est illustre par le programme Bti Pro, qui est un programme de fidlisation de la clientle dHolcim : en effet, il semble que le traitement de la clientle, donc le service du producteur devient de plus en plus important pour orienter le choix du ngociant vers tel ou tel fabricant. Ces politiques de fidlisation peuvent tre considres comme des indicateurs dune concurrence saine sur le march.
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Nous avons cherch travers le concept de prix de la place dmontrer que le niveau du prix de la tonne du ciment est dict par les cots de production (matires premires), les cots de lnergie, les salaires et la marge. Ensuite de quoi la concurrence existante sur cette place est prise en compte pour saligner sur les prix du producteur le plus proche. Il ne faut pas oublier que lincidence des cots de transport sur le prix de vente final du ciment est dterminante. En condition normale, au-del de 150 Km il ne serait plus rentable pour le client de sapprovisionner. Avec labandon de la politique de zoning et laugmentation des capacits de production du secteur, chaque unit industrielle va chercher simplanter sur des marchs plus loigns gographiquement. Pour cela son produit doit pouvoir concurrencer en termes de prix celui du producteur le plus proche. Cest lexplication du fait que les prix sont sensiblement les mmes lintrieur dune mme rgion surtout lorsquil sagit de gagner des parts de march sur une rgion qui connat un dynamisme particulier (Marrakech, Tanger). Cette position commerciale est donc tout fait logique et ne prouve quune seule chose que lon pourrait reprocher aux cimentiers, le niveau trs important des marges qui leur donne cette possibilit de jouer autant sur le prix de la place. Il est possible aussi quil sagit parfois de transferts de rentabilit dune rgion une autre, chose qui est possible aujourdhui et ne ltait pas du tout du temps du zoning administr par lEtat jusquen 1986. Il nempche quil reste une grande opacit sur cette question des prix : il est difficile de connatre les prix rellement pratiqus : lAPC, rpondant notre demande sur les prix, nous rpondu quelle ne publiait pas cette information. Seule Holcim bien voulu nous communiquer sa grille tarifaire. Or on sait que les tarifs sont une base de ngociation et non des prix indiscutables. Par un systme de remises brutes ou en cascade on passe du tarif au prix de la place. Par ailleurs, une autre condition fait que la position du ngociant semble plus confortable que celle du producteur, dans le sens o le ciment tant un produit difficilement stockable en raison du principe quau-del de 30 jours on considre que le ciment perd en efficacit.
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Concernant les conditions gnrales de vente, il ne semble pas quil y ait des conditions particulires de vente chez les cimentiers. Les quantits sont fixes par les clients et les qualits par les normes en fonction des projets. Les modalits de paiement sont variables du comptant 90 jours et sont tudies selon le segment client. Prcisons que le prix du ciment gris est actuellement aux alentours de 1 000 DH hors taxe la tonne, alors quen Egypte et en Turquie le ciment se vend environ 700 DH HT la tonne. Nous avons ralis un benchmark entre le Maroc et des pays des structures conomiques comparables. Cette analyse comparative a vite rvl ses limites compte tenu des diffrences structurelles entre les cimenteries marocaines et leurs homologues gyptiennes et tunisiennes en raison essentiellement de la structure du capital qui appartient encore en grande partie lEtat, en plus du fait que le march est encore largement contrl par ladministration contrairement ce qui se passe au Maroc depuis 1986. Par ailleurs le cot des facteurs nest pas comparable entre les pays. A titre dillustration, le tableau suivant retrace quelques indicateurs dans les pays compars.
Tableau 3: Indicateurs dans les pays compars
MAROC
TUNISIE 7 7,5 MT 6,25 MT 30% 18% 140 0,05
EGYPTE 13 58 MT 45MT 20% 20% 90 0,02
TURQUIE 15 103 MT 41,12MT 2 10% 18% 160 0,07
Nombre d'tablissements Capacit de production Consommation (2008) IS TVA

SMIC (en Euro) KWh
4 15,8 MT 14,5MT 30% 20% 180 0,08
Source: Donnes consolides de plusieurs sources (African Manager.com Masrawy.com- Almasry-alyoum.com- Telquel- Tcma.org.tr)
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Le prix de la tonne de ciment gris varie entre 66 et 73 Euros la tonne entre ces pays. Compte tenu de la diffrence importante des cots des facteurs et surtout de limportance relative du cot de lnergie dans la production du ciment, toute comparaison ce niveau ne peut tre quindicative. Le principal enseignement que nous pouvons tirer de ce benchmark est quil est vident que le prix du ciment au Maroc est plus cher quailleurs. Une partie de cette chert peut sexpliquer par la taxe spciale sur le ciment ; mais ceci nexplique pas tout car au vu des marges dgages. Ce niveau lev des prix fait partie des faisceaux qui peuvent nous amener souponner des ententes sur le prix au Maroc. Par ailleurs, il nous permet de penser qu il nest pas draisonnable de demander aux cimentiers de faire un effort sur les prix.
D. Perception de la concurrentiabilit du march concern par les oprateurs : avis des oprateurs intresss
Larrive de nouveaux concurrents suscite des inquitudes, car elle aura forcment des rpercussions sur les volumes, qui vont se traduire par une baisse relative pour les oprateurs historiques, et cette baisse aura un impact sur les rsultats.
Lafarge Ciments
Selon Lafarge Ciments, larrive des nouveaux entrants, changerait la configuration du march et crerait un dsquilibre trs important entre les capacits installes et la demande (lexcdent de capacits serait de lordre de 7 millions de tonnes au niveau national en 2012). Ce dsquilibre serait beaucoup plus accentu au centre du fait de la concentration dans cette rgion de ces nouvelles capacits. La consquence de ce dsquilibre serait un taux dutilisation des capacits ne dpassant pas 50%, sauf aller vendre un cot logistique lev sur des marchs plus loigns.
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Ayant pris conscience de limportance du facteur nergie, Lafarge ciments investit dans le dveloppement dnergies alternatives. Cette expertise dveloppe par loprateur, lui permettra de faire face aux diffrentes menaces qui psent sur sa rentabilit et damortir ainsi limpact dune ventuelle dclration de ses ventes.
Ciments du Maroc
Selon Ciments du Maroc, la demande sur le ciment volue en fonction des politiques de logements et dinfrastructures. Le secteur cimentier marocain actuellement est en surcapacit et tout nouvel entrant fera sa place au dtriment des oprateurs dj prsents. Pour faire face et maintenir sa position concurrentielle, Ciments du Maroc, veille produire ses clients des produits dune qualit irrprochable et rgulire. La forte augmentation de la production de clinker dans lusine de Marrakech permettra au cimentier de limiter significativement leur approvisionnement et leurs achats de clinker la concurrence et donc de matriser au mieux ses cots. Ciments du Maroc travaille galement faire baisser ses cots de production et en faire bnficier ses clients. Ainsi, linstar de Lafarge, Ciments du Maroc signe une convention avec lONE relatif la construction dun parc olien.
Holcim
Aussi, prnant la modernisation des circuits de distribution des matriaux de construction, le Groupe Holcim Maroc a initi le premier rseau de distribution de matriaux de construction au Maroc sous l'enseigne "BATIPRO Distribution" quest le premier rseau de franchise de rfrence pour la distribution des matriaux de construction au Maroc. A travers ce rseau, bas sur le professionnalisme, la qualit et la transparence, BATIPRO Distribution souhaite fdrer des distributeurs indpendants de divers horizons autour d'un mme idal et leur faire partager les mmes bonnes pratiques commerciales au bnfice de l'amlioration de leur comptitivit et pour une meilleure satisfaction de leur clientle.
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Asment Temara
Asment Temara a opt pour la rgion de Mekns pour crer sa nouvelle cimenterie dont la capacit de production sera de 750.000 tonnes pour un cot avoisinant le 1,3 milliard DH. Asment Temara utilise galement des nergies de substitution comme combustible afin de rduire sa facture nergtique. Cependant, les entretiens que nous avons eu avec les producteurs font tat dune concurrence pure et parfaite entre eux et prennent comme preuve la bataille permanente la recherche de nouveaux marchs et limportance grandissante que prend le dpartement marketing dans leurs units. Ils prennent pour preuve aussi larrive imminente de deux nouveaux producteurs marocains ainsi que les nombreux projets internationaux dinstallations au Maroc qui sont actuellement en cours dtude : on parle dun projet en provenance des Cannaries, dun autre pilot par le groupe espagnol Lubasa et un autre dans la rgion de Nador. Ces projets sont pour linstant freins par la rcente crise financire mais peuvent ressurgir rapidement ds la reprise des marchs du btiment et du tourisme au Maroc.
Du ct acheteurs
Les plaintes sont nombreuses et rgulirement reprises par la presse : la FNBTP se plaint de situations anormales sur le march et de toute puissance des producteurs sur les prix. Lhomogneit des prix et la non transparence du march, alimente en partie par ce principe de la place, laisse apparatre des anomalies qui font quon trouve du ciment Lafarge produit Bouskoura vendu Marrakech moins cher qu Casablanca. Ces critiques existent au niveau des professionnels du btiment mais on retrouve aussi les mmes du ct des grossistes et revendeurs qui se plaignent de lopacit du march.
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Conclusion
e secteur du ciment au Maroc reprsente un chiffre daffaire de plus de 13Md DH (2009), il emploie 3300 salaris directs et 3000 indirects. Il distribue une masse salariale de 635 millions DH, contribue pour 8% au PIB des industries de transformation, et rapporte lEtat 4Md DH en impts et taxes. La consommation du ciment stablit plus de 15 MT en 2009 contre 7,5Mt en 2000, ce qui fait une progression de presque 100% en 10 ans. Les raisons de cette croissance sont essentiellement dues aux efforts dploys dans la construction des infrastructures (routes, autoroutes, ports) et aux dynamismes des secteurs de la construction et du tourisme. La crise financire internationale de 2008 a frein quelque peu ce dynamisme, mais les chantiers restent toujours lordre du jour, ce qui laisse prvoir encore un avenir de croissance remarquable : les dficits en logements sociaux sont toujours l, le dynamisme du tourisme au niveau mondial reprend et les besoins en infrastructures au Maroc ne sont pas encore totalement satisfaits. Cette industrie nest cependant pas simple en raison dune part de limportance du capital ncessaire linstallation dune unit, de limportance relative des charges fixes et de la part des cots nergtiques dans la production. Une autre difficult rside dans la quasi impossibilit de stockage du ciment au-del de 30 jours, ce qui oblige les producteurs assurer des livraisons en moins de 24 heures. Mais si le processus de production est relativement le mme pour tous les producteurs et le produit final identique quelques variantes prs pour tous les fabricants, cette industrie est essentiellement gre par une parfaite matrise des cots et ncessite donc un niveau dencadrement important et comptent.
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Jusqu aujourdhui ce secteur tait domin par quatre entreprises et on annonce larrive de deux nouveaux producteurs marocains et quelques projets trangers. Les quatre producteurs historiques sont tous adosss des groupes internationaux depuis la libralisation du secteur en 1986. En effet jusquen 1986, compte tenu du caractre stratgique du secteur et du haut niveau capitalistique, le principal actionnaire tait lEtat et le secteur tait fortement rglement par une politique de zoning destine au dpart une bonne couverture gographique de lensemble du territoire national. Le niveau lev de la rentabilit de ces entreprises doubl dun avenir prometteur explique larrive rapide dinvestisseurs trangers ds la libralisation du secteur, mais elle nexplique pas le retard pris par larrive de nouveaux investisseurs, ce qui est une premire source de questionnement. Le faible nombre de producteurs et le caractre incontournable du ciment est la base de nombreuses critiques manant essentiellement des oprateurs dans le BTP et des milieux journalistiques qui souponnent les entreprises du ciment de pratiquer une politique de prix opaque, certains parlant mme dententes illicites. Ces suspicions sont confortes par un niveau de prix quasiment identique quelque soit le producteur et des hausses frquentes et rgulires. Les dtracteurs plaident pour une concurrence plus saine qui ferait pression sur les prix. Nous nous sommes attachs utiliser toutes les techniques dinvestigations pour tudier ltat de la concurrence dans ce secteur : travers une recherche bibliographique, des entretiens avec les principaux intervenants et lutilisation doutils tels que les indices de concentration, nous avons cherch confirmer ou infirmer les critiques adresses par les consommateurs aux cimentiers. Les indices rvlent une importante concentration et cette concentration est double dans le sens o en plus du faible nombre de producteurs, la rpartition des parts de march est trs ingalitaire avec une domination de Lafarge (41%), suivi par deux autres producteurs qui ralisent environ 25% chacun (Ciments du Maroc et Holcim) et enfin 9% pour (Asment Temara).
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Mais en mme temps, il est normal que les indices plaident en faveur dune concentration anormale en raison justement de ce faible nombre dintervenants. Il sest avr donc trs intressant de rvaluer cette apparente concurrence par ses aspects horizontaux et verticaux pour tudier lexistence ou non de barrires anormales lentre dans ce secteur et la structure de la chane de commercialisation. La seule barrire indiscutable est le niveau capitalistique. Peu dentrepreneurs sont capables de mobiliser les sommes ncessaires une unit de production, en plus de cela il est indispensable pour chaque unit de production de disposer dune carrire et le choix gographique de lemplacement est dterminant compte tenu de la difficult de transporter le produit final sur une longue distance. Aucune autre barrire rglementaire ou tarifaire ou juridique nexiste. Mais il est vrai que le march est parfaitement verrouill par les quatre producteurs qui produisent une quantit de ciment strictement corrle la demande avec une utilisation des capacits de production aux alentours de 90%. La chane de commercialisation est indpendante des fabricants et nous avons remarqu chez les producteurs une importance grandissante des politiques de marketing : il ny a pas de contrat dexclusivit, ni de conditionnalits anormales, et les ngociants peuvent sapprovisionner auprs des quatre producteurs. Cette politique marketing est illustre notamment par le concept du prix de la place, et la bataille pour sassurer des parts de march semble transparente. Ce principe du prix de la place contribue largement alimenter les suspicions du fait de la difficult le comprendre. Chaque entreprise a sa propre stratgie en matire de dveloppement et de rayonnement gographique, mais il est vrai quon ne sent pas une bataille sur les prix ou sur les parts de march. Il est trs difficile de statuer sur labsence de concurrence au regard essentiellement des entretiens que nous avons eu avec les producteurs. Il est tout aussi difficile de conclure sur une concurrence saine en raison de deux lments essentiels : 1. Les marges importantes dgages par cette industrie ; 2. Le niveau des prix qui est plus lev quailleurs.

Tout se passe comme si les quatre producteurs historiques sont satisfaits du statut quo actuel et ne se livrent pas bataille sur les plans du prix et des parts de march. Leurs politiques de dveloppement se contentent de suivre au plus prs laugmentation de la demande et de maintenir leurs positions actuelles. Cependant, ils nont pas pu empcher larrive de nouveaux producteurs et semblent relativement sereins par rapport lavenir. Mais cette arrive, voire dautres encore projetes, vont mettre le secteur en situation de surproduction par rapport la demande. Cela se traduira indiscutablement par une bataille sur les prix, tant entendu que le march lexport nest pas lordre du jour. Ce qui est certain, cest quaucune barrire spcifique nexiste pour empcher les nouveaux arrivants de prosprer sur le march marocain et cest un bon indicateur de libre concurrence. Notre conviction finale est quil na pas t possible de prouver lexistence dententes illicites entre les producteurs actuels : ils prosprent librement sur un march libre, chacun dot dune stratgie propre tant vis--vis des ngociants que vis--vis des politiques de dveloppement. Cependant, Asment Tmara ne semble pas proccupe par une augmentation de sa taille, Holcim dveloppe une stratgie de fidlisation de ses clients, Lafarge rgne en matre sans chercher faire disparatre ses concurrents et Ciments du Maroc maintien sa position avec la cration dune nouvelle usine dune capacit de 1,6 MT de clinker et de 2,2 MT de ciments par an. Cet tat de fait trouve peut-tre son explication dans le confort relatif actuel et aussi dans le dynamisme actuel du march marocain : ce march est tendu, en plein essor, les marges sont confortables et il ny a pas de politique de dumping sur les prix. Cela va certainement changer ds larrive en pleine production des nouveaux entrants, mais les marges de manuvre existent avec un tel niveau de marges. Le prix la tonne baissera certainement en termes relatifs, surtout si les producteurs continuent de minimiser la part relative de lnergie dans la composition des prix en dveloppant leurs propres structures de production dnergies renouvelables.
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En rsum, cette tude ne dmontre pas lexistence dententes illicites par manque de preuves. Mais le comportement du march du ciment au Maroc soulve des questions importantes : Pourquoi les prix au Maroc sont plus levs quailleurs ? Quest ce qui explique que les marges sont aussi importantes ? Depuis plus de cinquante ans, il ny a que quatre producteurs. Pourquoi les plus puissants nont pas limin les plus petits ? Quest ce qui explique que les capacits de production se dveloppent au mme rythme que la demande et pas plus ? Tout semble indiquer que nous sommes en face au moins dune gestion raisonne du march par les producteurs historiques, lesquels sont satisfaits du statut quo actuel et cherchent le prserver aussi longtemps que possible. Ces quelques questions et dautres encore sont lgitimes et doivent trouver une explication en toute transparence. Larrive des nouveaux producteurs changera la donne rapidement et elle devrait se traduire par une relle baisse des marges et des prix. Lavenir proche nous dira si cette hypothse se vrifie.
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Liste des Tableaux

Tableau 1: Chiffres cls 2009 .................................................................................................................. 5 Tableau 2 : Evolution des indices de concentration CR2, CR3, IHH et courbe de Lorenz sur la priode 2005-2009 ............................................................................................................................................. 14 Tableau 3: Cot de l'nergie et du SMIC .............................................................................................. 22
Liste des Graphes

Graphe 1: Evolution de la consommation et de la capacit de production (en millions de tonnes)..... 6 Graphe 2:Rpartition des ventes par gamme de produit ...................................................................... 7 Graphe 3:Rpartition des ventes par mode dutilisation (Source APC) ................................................. 7 Graphe 4: Evolution de la capacit de production des cimentiers en millions de tonne (Mt) ............ 11 Graphe 5: Evolution des parts de march des oprateurs cimentiers (en%) ...................................... 10 Graphe 6: Consommation d'lectricit par tonne de ciment .............................................................. 11
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ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT

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et/ou de non concurrentiabilit du march

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VOLET I : ANALYSE DE LETAT DES LIEUX DU MARCHE

Chiffres cls 2009

Ciments du Maroc : 5,6Mt o o o

Holcim Maroc : 4,5 Mt o o o

Asment Temara : 1,2Mt o

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B. Structure de loffre et de la demande

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Il existe deux principaux modes de distribution :

Le graphe ci-aprs illustre cet

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(Source : les cimentiers)

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II : DONNEES DETERMINANTES CONCURRENTIABILITE ET/OU CONCURRENTIABILITE DU MARCHE

A. Degr de concentration du march

CR3 91,18% 91,43% 91,75% 92,00% 91,90%

IHH 3010 3053 3080 3035 3039

Source : Calcul SIS-Consultants sur la base des donnes des cimentiers

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B. Aspects horizontaux de la concurrence

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C. Aspects verticaux de la concurrence

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et/ou de non concurrentiabilit du march

TUNISIE 7 7,5 MT 6,25 MT 30% 18% 140 0,05

EGYPTE 13 58 MT 45MT 20% 20% 90 0,02

TURQUIE 15 103 MT 41,12MT 2 10% 18% 160 0,07

Nombre d'tablissements Capacit de production Consommation (2008) IS TVA

4 15,8 MT 14,5MT 30% 20% 180 0,08