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2.

ANLISIS DE MERCADO

El anlisis de mercado que se presenta, est referido principalmente a productos considerados Clave en las estrategias agro productivas de los agricultores involucrados en los proyectos Chumbao y Uripa, importantes desde el punto de vista de su aporte en la economa campesina y vinculado a la insercin en el mercado local, regional y nacional. El efecto directo de ejecucin de proyectos de riego estar referido principalmente a modificaciones en la cartera de cultivos, incrementndose aquellos cultivos de mayor rentabilidad por hectrea, ms exigente en riego y orientada principalmente al mercado; el incrementos de los volmenes de produccin por ao ser un efecto directo de los proyectos. Los agricultores asentados en mbitos de los proyectos Chumbao y Uripa, consideran que uno de los fines de sus procesos agro productivos es el aseguramiento de alimentos para la subsistencia familiar; pero, un aspecto que caracteriza a estos agricultores es su vocacin de produccin orientado hacia el mercado y estn permanentemente en bsqueda de opciones agropecuarias que les genere mayor valor por la venta de sus productos, su insercin al mercado es facilitado por el desarrollo de 2 mercados zonales muy dinmicos mediante las Ferias Semanales que se llevan a cabo en las localidades de Andahuaylas, ambos ubicados muy cerca o junto al permetro de los 2 proyectos; tales eventos comerciales constituyen mecanismos de concentracin y distribucin de productos por agentes comercializadores a los diferentes mercados de destino. La papa, maz amilceo, maz choclo, las hortalizas como la zanahoria y cebolla, la arveja verde, la haba verde, arveja verde, frijol, quinua - kiwicha y forrajes como la alfalfa y Rye grass trbol, vinculados a la crianza de vacunos y cuyes; constituyen cultivos clave que se intensificarn una vez asegurada la mayor oferta de agua para riego, tal como ya viene ocurriendo en pequeos mbitos de la zona que ya cuentan con suficiente agua para riego. Por lo tanto, el anlisis de mercado estar referido solamente a los indicados productos. Las informaciones consideradas para el desarrollo de este captulo fueron obtenidos principalmente de fuentes secundarias como los datos estadsticos de la oficina de informacin agraria del Ministerio de Agricultura, documentos estadsticos y de investigacin realizados por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, informaciones de la institucin PROVIAS Rural, Departamental y Nacional; documentos de investigaciones realizadas por otras instituciones de desarrollo de la zona. Por otra parte, se acudi a constataciones de campo, entrevista con representantes de organizaciones, asociaciones de productores, entrevista a algunos agentes dedicados a la comercializacin de productos agropecuarios y entrevista a algunos agricultores. 2.1 Anlisis de la Demanda en el Mercado de Referencia Actual y Proyectada

Las informaciones sobre el consumo per cpita regional y nacional generada por estudios e investigaciones realizadas por instituciones como el INEI, los informes sobre el crecimiento poblacional y los informes sobre tendencias de los flujos comerciales locales, zonales y nacionales en la actualidad; constituyen los principales criterios bsicos que permiten aproximar las proyecciones de demanda de los productos agropecuarios a generarse por los proyectos, productos considerados clave desde el punto de vista de su importancia en generacin de ingreso adicionales para las familias involucradas y desde el punto de vista de su demanda en los mercados de destino. Las proyecciones de crecimiento poblacional en mbitos de influencia de los proyectos y mercados de destino de productos agropecuarios propuestos en los proyectos Chumbao y Uripa se tiene en el cuadro N 2.1.1.

Anexo T 10: Anlisis de Mercado

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Cuadro 2.1.1

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Las tendencias actuales del consumo per cpita, es otro criterio que permite estimar las proyecciones de demanda de los principales productos considerados. En el cuadro siguiente se tienen informaciones sobre el consumo per cpita utilizados para la estimacin de las demandas:
CONSUMO PER CPITA DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS PROCEDENTES DEL MBITO DE LOS PROYECTOS CHUMBAO Y URIPA
(en kilogramos o litros por ao) Productos Papa Maz amilceo Maz cholo Zanahoria Cebolla Carne de res Leche fresca Quinua Haba verde Arveja verde Carne de cuy Arroz Frijol Costos 46,8 4,7 1,2 11,3 12,3 6,9 18,7 1,4 0,0 0,0 0,0 56,1 9,6 Sierra 110,7 35,0 1,1 12,3 11,9 10,5 23,5 4,1 0,0 0,0 0,0 33,3 12,7 Abancay 80,7 9,4 1,2 15,6 10,6 26,2 22,5 1,9 7,5 8,0 1,0 31,4 1,9

Fuente: INEI, Encuesta de Hogares, Plan de Mejora de la Produccin Lctea en Apurimac

Con informaciones presentadas en cuadros anteriores se realiz aproximaciones de demanda durante los aos de vida til considerada para cada uno de los dos proyectos. Los productos considerado clave no necesariamente tienen los mismos destinos de mercado final; sin embargo, el proceso de mejoramiento (asfaltado) de los ejes viales principales como el eje Abancay Arequipa, Abancay Lima, Ayacucho Lima; el mejoramiento de carreteras afirmadas que conectan a mbitos zonales y el incremento de oferta de servicios de transporte de carga, vienen intensificando an mas los flujos de comercio agrcola. Las tendencias actuales de mercados de destino de productos considerados se presenta en el siguiente cuadro; el cual, no necesariamente ser igual en el futuro; la mejora de infraestructura y servicios de transporte, el incremento de demandas dado por el crecimiento poblacional de principales centros de consumo y cambios de hbito de consumo, posibilitarn flujos comerciales a mas mbitos modificando las tendencias actuales.
Tendencias Actual de Flujos Comerciales de Productos hacia Mercados de Destino Finales Principales Todo el distrito y provincia de Andahuaylas y Chincheros, Cusco, Juliaca, Puno, Arequipa, Ayacucho, Ica, Lima Todo el distrito y provincia de Andahuaylas y Chincheros, Cusco, Juliaca, Puno, Arequipa, Ayacucho, Ica, Lima Todo el distrito y provincia de Andahuaylas y Chincheros, Cusco, Juliaca, Puno, Arequipa, Ayacucho, Ica, Lima Todo el distrito y provincia de Andahuaylas y Chincheros, Juliaca, Puno, Arequipa, Ica, Lima, mercado externo Todo el distrito y provincia de Andahuaylas y Chincheros, Juliaca, Puno, Arequipa, Ica, Lima, mercado externo Todo el distrito y provincia de Andahuaylas y Chincheros, Ayacucho, Ica, Lima Todo el distrito y provincia de Andahuaylas y Chincheros, Ayacucho, Ica, Lima Todo el distrito y provincia de Andahuaylas y Chincheros, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Ica, Lima Todo el distrito y provincia de Andahuaylas y Chincheros (zonas urbanas) Todo el distrito y provincia de Andahuaylas y Chincheros, Cusco, Ayacucho, Juliaca, Puno, Arequipa, Ica y Lima

Productos clave Papa Maz amilceo Maz choclo Frijol Quinua Haba arveja verde Hortalizas Carne vacuna Leche fresca Cuyes

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Un primer nivel de anlisis de demanda, est referido a demandas en los mercados locales, en estos se consideran a todos los mercados de capitales de distritos y zonas de influencia rural de los distritos que conforman las provincias de Andahuaylas y Chincheros, en stos mbitos estn ubicados los proyectos Chumbao y Uripa respectivamente. Considerando al ao 2003, como ao base de consumo actual, se ha proyectado los consumos anuales y las demandas incrementales de consumo por ao; la vida operativa o vida til del proyecto (20 aos), constituye el perodo en que se proyect la demanda; en general el incremento de demanda en los mercados locales de influencia ser alrededor del 31,5%. La demanda en el mercado regional y nacional de insercin actual y futura de productos agropecuarios procedentes de los 2 proyectos considerados en este estudio; es otro criterio que determinar xitos de logro de resultados agro productivos bajo riego propuestos. El incremento de volmenes absolutos de demanda en mercados de influencia regional y nacional son an mayores en relacin al incremento de oferta a generarse por los proyectos; en caso de papa, los incrementos de demanda podran ser an mayores por la tendencia del incremento constante del precio del arroz considerado como un producto sustituto de papa, el cual podra modificar el consumo per cpita. En los cuadros N 2.1.2 y 2.1.3 se presentan proyecciones de demandas en mercados locales, regionales y nacionales El consumo per cpita actual del maz choclo y cuye, considerado para estimar las proyecciones de demanda, son muy conservadoras; en los ltimos aos el hbito de consumo de stos dos productos se viene modificando, la demanda de cuye es cada vez mayor en los centros de consumo de mercados importantes como Cusco, Ayacucho, Lima. La prolongacin del tiempo de produccin de maz choclo en la sierra tiene efectos inmediatos en el incremento de consumo per cpita; porque la retraccin cclica o estacional del consumo de maz choclo es principalmente por restricciones de oferta en los meses de sequa en que tradicionalmente no se lograba producciones, los cuales son determinados principalmente por restricciones de riego.

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Cuadro 2.1.2

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Cuadro 2.1.3

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El mercado externo, constituye otro rubro que posibilitar el incrementa en la demanda de algunos productos; sin embargo, las producciones adaptadas a estndares y exigencias de calidad y producciones en volmenes que satisfagan de manera oportuna las demandas en el mercado externo, constituyen an limitaciones que no permiten una mayor expansin de exportaciones. El frijol de diferentes variedades y quinua-kiwicha, constituyen los dos productos ms importantes que crecieron en exportaciones en los ltimos aos; el mbito del proyecto presenta las condiciones agro climticas ventajosas de produccin ptima que permitir insertarse en estos mercados. El maz amilceo pilado o en almidn, constituye otro rubro de exportacin principalmente a pases vecinos como Chile. En el cuadro siguiente se tiene detalles de volmenes exportados en los ltimos aos y los pases destino.
EXPORTACIONES ANUALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN TONELADAS MTRICAS POR AO
Productor Leche evaporada sin azcar Cebolla Frijol Maz choclo dulce congelado Maz amilceo Maz Morado Almidn Maz Qinua 2001 6661.41 37647.34 15311.03 127.08 4506.5 219.26 5049.57 151.12 Aos 2002 13172.08 45171.02 18473.98 279.34 5514.98 147.19 4901.57 254.13 2003 23690.07 43314.95 18227.39 487.29 4128.69 180.66 4680.33 327.99 Principales Mercados Externos de Destino Argentina, Bolivia, Brasil, Canad, Chile, Bahamas, Ecuador Canad, Suiza, Chile, Colombia, Francia, Inglaterra, Espaa, Honduras, Italia, E.U. Espaa, E.U., Blgica, Canad, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Grecia, Venezuela Suiza, Espaa, Italia, Holanda, E.U., Chile, Costa Rica, Francia, Japn Canad, Suiza, Chile, China, Espaa, Francia Italia, Japn, Suecia, E.U.r Brasil, Canad, Suiza, Chile, Alemania, Espaa, Italia, Japn, E.U., Venezuela Bolivia, Chile, Ecuador, Japn, E.U. Canad, Suiza, Chile, Alemania, Espaa, Inglaterra, Japn, Holanda, E.U., Nueva Zel.

2.2

Anlisis de oferta actual y proyectada La Oferta Actual

Los proyectos Chumbao y Uripa, se encuentran ubicados en el mbito de las provincias de Chincheros y Andahuaylas; por lo tanto, la produccin agropecuarios procedente de los permetros de los proyectos de riego Chumbao y Uripa, forman parte de la oferta de productos agropecuarios de las 2 provincias; por esta consideracin fue necesario conocer la evolucin de la oferta de productos agropecuarios en los ltimos 5 aos, estas informaciones fueron sistematizadas de registros que cuenta la Direccin de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura, los cuales son presentados en el siguiente cuadro:
OFERTA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN T.M. AO EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS
Aos 1999 2000 2001 2002 Papa 134945 145521 73473 83032 Maz Amilceo 15965 17253 15478 14855 Quinua 539 674 740 381 Maz Cholo 378 609 990 515 Zanahoria 191 312 637 528 Cebolla 786 797 915 461 Frijol 2392 3118 3284 3516 Arvejas Verde 713 658 567 446 Haba Verde 1051 1261 1136 543 Alfalfa 34797 34432 31478 30716 Rye grass 5173 5478 5036 5548 Trbol 5741 6120 5478 6136 Carne de Res 2015 2060 2025 2152 Leche Fresca 7565 8112 8108 10312 Cuyes 97 95 101 92 Fuente: Estadstica Agraria Direccin de Informacin Agraria Agencia Agraria Andahuaylas MINAG Productos Anexo T 10: Anlisis de Mercado 2003 120767 14284 378 652 638 693 2889 916 1141 33182 6174 7655 2120 8057 103

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Las estadsticas agrarias presentadas en el cuadro anterior muestran que las ofertas de los distintos proyectos en los distintos aos no necesariamente corresponde al crecimiento poblacional, los cambios irregulares de ofertas muestran que los volmenes de produccin por ao son fuertemente influenciados por diferentes fenmenos como las irregularidades de oportunidad de precipitaciones pluviales que determinan de manera significativa los xitos de cultivos en secano y el comportamiento de la estrategia campesina referente a decisiones de reas sembradas de diferentes cultivos inmediatamente despus de la cada o incremento de precios (si el precio de un producto se incrementa, inmediatamente en la siguiente campaa se incrementa su rea cultivada y viceversa) La Oferta Proyectada

En la aproximacin de la proyeccin de la oferta de los principales productos, se consider solamente a aquellos obtenidos directamente en el permetro de los proyectos Chumbao y Uripa, se determinaron a partir de informaciones sobre los volmenes de produccin anual en el ao base considerado como situacin sin proyecto y la propuesta de reas sembradas y volmenes de produccin agropecuaria a darse en situacin con proyecto en el ao de consolidacin productiva de ambos proyectos. Relacin entre la Proyeccin de la Demanda y la Oferta

La proyeccin de la demanda de los principales productos agrcolas obtenerse en el permetro de los dos proyectos, fueron considerando a todos los mercados finales zonales y a nivel nacional al que estn insertados los productos; sin embargo, es necesario considerar que la leche producida en la zona se comercializar principalmente en los mercados locales; con la puesta en operacin de la Planta Pasterurizadora, su alcance podra expandirse a algunos mercados zonales; por lo tanto, su proyeccin de su demanda fue limitado a mercados comprendidos en el mbito de las provincias de Andahuaylas y Chincheros. A excepcin de la leche, la proyeccin o crecimiento de la demanda incremental de los productos agrcolas considerados, es significativamente superior a las proyecciones de la oferta incremental a generarse en el mbito de los dos proyectos. En caso de la papa, an con la existencia de marcadas variaciones cclicas de oferta durante los diferentes meses del ao, a mediano y largo plazo, el crecimiento de su demanda permitir absorber los volmenes incrementales procedentes de los proyectos y el riego permitir producciones mas regulares rompiendo las pocas punta de abundancia y escasez. Los productos de grano seco como: frijol, maz grano amilceo, quinua-kiwicha; no tendrn problemas de sobreoferta, por la amplitud de los mercados de destino, y expansin del consumo. El mercado de carne vacuna y de cuyes, es de tamao regional y nacional (Lima, Ayacucho, Cusco, Ica, etc.), su oferta incremental no tendr repercusiones importantes de sobreproduccin; en caso de la carne de cuye, su consumo est en franca expansin por la generalizacin de centros urbanos importantes de consumo (sur del pas y Lima). En el cuadro N 2.2.1 se muestran las proyecciones de oferta a ser generado en los proyectos y el cuadro N 2.2.2 muestra la relacin entre las proyecciones incrementales de la oferta y demanda en los mercados considerados de destino.

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Cuadro 2.2.1

Anexo T 10: Anlisis de Mercado

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Cuadro 2.2.2

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2.3

Anlisis de los Precios Variacin Cclica Mensual de Precios a Nivel de Productores

Considerando los precios ocurridos en los aos 2002 y 2003; la papa fue el producto con mayor rango de variacin de precios a nivel de productores durante los diferentes meses del ao (de 0,34 a 0,91 soles por kilo, ocurridos en los meses de diciembre y setiembre respectivamente), la causa principal de incremento cclico de precios en agosto y setiembre, se debe a la escasez del producto en los meses sealados y determinados por el calendario de siembras y cosechas que predomina en la sierra. La mayor parte de la oferta procede de las reas de secano y los procedentes de las siembras anticipadas bajo riego. En la zona de Andahuaylas las restricciones climticas respecto a las pocas de siembra son menos drsticas y bajo condiciones de riego suficiente es posible planificar su cultivo para cosechar durante los meses de mayor escasez, el cual constituye una ventaja comparativa; siempre y cuando se disponga de agua suficiente para riego. El maz amilceo, es otro producto que registr variaciones de precios muy significativos; durante los meses de enero a julio se registran los precios mas altos y el mas bajo fue registrado en noviembre (la variacin fue de 0,71 soles por kilo en setiembre a 1,22 soles por kilo en abril); por ser un producto de fcil almacenamiento por tiempos prolongados, las fluctuaciones de precios generalmente son generados por comportamientos de demandas en el mercado regional y nacional (Lima); la poca de cosecha en que aparentemente debera haber mayor oferta, no determina necesariamente la disminucin de precios. Las hortalizas como la cebolla, son productos cuyos precios tienen tambin una variacin significativa durante los meses del ao (de 0,23 por kilo ocurrido en enero a 0,5 soles por kilo registrado en junio), el carcter perecible de las hortalizas y la restriccin de su cultivo en mas reas por la escasez de riego, hace que durante los meses de sequa los precios sean generalmente mas elevados. El riego permite romper las pocas punta de oferta de produccin. La Haba y arveja verde, constituyen cultivos que pueden ser cosechados en cualquier mes del ao; las variaciones de precios obedecen por una parte a variaciones de oferta (mayor oferta por efecto de mayores siembras en pocas de lluvia) y por otra parte a deficiencias de criterios de planificacin del agricultor (cuando existe precios altos, los agricultores masifican las reas sembradas inmediatamente, con la consecuente cada de precios en la siguiente campaa) Las variaciones de precio de carne, leche y frijol son mnimas o poco significativas, en caso de la carne vacuna, la formacin del precio est dado principalmente por la demanda final el mercado de Lima. El frijol tiene una alta demanda en todos los mercados regionales y Lima; mientras que la formacin del precio de la leche fresca es a partir de las demanda en los mercados locales. En general, en el mbito de los dos proyectos, el riego permite planificar y regular los volmenes de produccin para ser ofertados en la mayor parte de los meses del ao y con mejores condiciones de adaptacin a los meses de mayor escasez cclica, permitiendo mejores precios coadyuvados adicionalmente por la mejora de calidad de productos, posibilitado por la agricultura bajo riego. El mercado de pastos sembrados como la alfalfa es principalmente local, los precios de esta especie forrajera en los ltimos aos oscil entre 0.1 a 02 soles por kilo, la expansin de su demanda en los mercados locales ser limitado; sin embargo, la masificacin de reas sembradas con estos cultivos tienen importancia clave por estar vinculados a generacin de valor agregado mediante la crianza de vacunos para carne-leche y crianza de cuyes cuya demanda es creciente en el mercado zonal, regional y nacional (Lima, Cusco, Ayacucho, Abancay, Ica) En el siguiente cuadro se tiene detalles de informaciones de variacin de precios a nivel de productores.
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PRECIOS MENSUALES A NIVEL DE PRODUCTOS EN SOLES POR Kg o litro

Productos Carne Vacuno Aos Ene Feb Mar Abr May Jun 4,00 3,48 3,74 1,00 1,00 1,05 8,00 6,00 7,00 1,38 1,36 1,37 1,02 1,08 1,05 0,43 0,60 0,52 0,56 0,59 0,58 0,44 0,56 0,50 0,53 0,42 0,48 0,82 0,76 0,79 Jul 4,00 3,46 3,73 1,00 1,10 1,00 8,00 5,80 6,90 1,42 1,37 1,40 0,99 1,06 1,03 0,44 0,59 0,52 0,58 0,58 0,58 0,29 0,63 0,46 0,53 0,48 0,51 0,80 0,62 0,71 Ago 4,00 3,48 3,74 1,00 1,00 1,05 8,00 5,90 6,95 1,85 2,00 1,93 0,82 0,85 0,84 0,71 1,07 0,89 0,42 0,55 0,49 0,37 0,42 0,40 0,59 0,52 0,56 0,78 0,67 0,73 Set 4,00 3,50 3,75 1,00 1,10 1,00 8,00 5,80 6,90 1,78 2,24 2,01 0,71 0,71 0,71 0,61 1,20 0,91 0,45 0,48 0,47 0,36 0,44 0,40 0,58 0,55 0,57 0,71 0,72 0,72 Oct 4,00 3,51 3,76 1,00 1,00 1,00 7,00 5,60 6,30 1,64 1,88 1,76 0,81 0,88 0,85 0,54 0,54 0,54 0,49 0,49 0,49 0,46 0,46 0,46 0,54 0,54 0,54 0,79 0,74 0,77 Nov 4,00 3,51 3,76 1,00 1,10 1,05 7,00 5,80 6,40 1,77 1,91 1,84 0,73 0,81 0,77 0,21 0,51 0,36 0,51 0,40 0,46 0,36 0,38 0,37 0,50 0,46 0,48 0,80 0,77 0,79 Dic 4,00 3,53 3,77 1,00 1,00 1,00 7,00 6,00 6,50 1,57 1,87 1,72 0,86 0,87 0,87 0,26 0,41 0,34 0,46 0,40 0,43 0,28 0,29 0,29 0,43 0,36 0,40 0,82 0,63 0,73 Prom/ Aos 3,58 3,51 3,54 1,00 1,06 1,03 7,75 6,16 6,95 1,62 1,67 1,65 0,96 0,96 0,96 0,44 0,64 0,54 0,47 0,50 0,48 0,36 0,37 0,36 0,49 0,48 0,48 0,76 0,86 0,81

2002 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2003 3,55 2,35 3,50 3,52 3,50 Promedio 3,28 3,26 3,25 3,26 3,25 2002 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Leche 2003 1,20 1,10 1,00 1,00 1,10 Promedio 1,10 1,05 1,00 1,05 1,00 2002 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Cuyes 2003 6,00 6,65 6,62 6,60 6,50 Promedio 7,30 7,33 7,31 7,30 7,25 2002 1,91 1,65 1,49 1,60 1,41 Frijol 2003 1,67 1,43 1,40 1,45 1,46 Promedio 1,79 1,54 1,45 1,53 1,44 Maz 2002 1,03 1,01 1,03 1,28 1,22 Amilceo 2003 0,92 1,05 0,98 1,15 1,14 Promedio 0,98 1,03 1,01 1,22 1,18 2002 0,40 0,35 0,43 0,46 0,44 Papa 2003 0,51 0,48 0,51 0,62 0,69 Promedio 0,46 0,42 0,47 0,54 0,57 2002 0.46 0,47 0,42 0,38 0,43 Maz choclo 2003 0,53 0,54 0,50 0,44 0,44 Promedio 0,50 0,51 0,46 0,41 0,44 2002 0,24 0,27 0,34 0,39 0,47 Cebolla 2003 0,22 0,20 0,19 0,25 0,36 Promedio 0,23 0,24 0,27 0,32 0,42 2002 0,42 0,48 0,45 0,38 0,45 Haba Verde 2003 0,52 0,56 0,49 0,41 0,39 Promedio 0,47 0,52 0,47 0,40 0,42 2002 0,57 0,63 0,73 0,76 0,89 Arveja Verde 2003 1,20 1,44 0,97 0,94 0,83 Promedio 0,89 1,04 0,85 0,85 0,86 Fuente: Direccin de Informacin Agraria MING Andahuaylas

Precios a Nivel de Consumidor en los Mercados de la Zona

Con informaciones obtenidas de documentos elaborados por INEI en mercados de Andahuaylas y Abancay en los aos 2002 y 2003, se sistematiz los precios promedio mensuales de algunos productos considerados en los dos proyectos; en general, se pudo determinar que la variacin de precios a nivel de productores en los diferentes meses no necesariamente implica le mismo ritmo de variacin de precios a nivel de los consumidores finales en los mercados zonales, aunque en caso de la papa si muestra cierta similitud. El rango de variacin mensual de precios es mayor en papa (de 0,66 soles/kg en noviembre a 1,32 soles/kilo ocurrido en octubre); la arveja verde, hortalizas (cebolla) y el maz amilceo, fueron otros productos con variaciones significativas de precios durante los meses del ao. Los detalles se encuentran en el cuadro siguiente.

Anexo T 10: Anlisis de Mercado

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Estudio Definitivo Proyecto de Irrigacin Chumbao

PRECIOS MENSUALES AL CONSUMIDOR EN MERCADOS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN SOLES POR KILO O LITRO
Productos Carne vacuno Aos 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio Ene 6,00 5,50 5,75 1,56 1,50 1,53 1,20 1,30 1,25 1,00 1,00 1,00 0,54 1,03 0,79 0,95 0,81 0,88 3,00 3,00 3,00 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 3,50 2,75 3,13 2,00 2,00 2,00 Feb 6,00 5,50 5,75 1,56 1,50 1,53 1,20 1,30 1,25 1,00 1,00 1,00 0,54 1,03 0,79 0,75 0,82 0,79 3,00 3,00 3,00 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 3,25 2,75 3,00 2,00 2,00 2,00 Mar 6,00 6,00 6,00 1,56 1,50 1,53 1,61 1,64 1,63 1,00 1,00 1,00 0,77 0,95 0,86 0,84 0,85 0,85 3,00 3,00 3,00 0,88 0,80 0,84 1,01 1,00 1,01 3,25 2,75 3,00 2,00 2,00 2,00 Abr 5,90 5,50 5,70 1,55 1,50 1,53 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 0,78 0,89 0,84 0,73 0,85 0,79 3,00 3,00 3,00 0,74 0,82 0,78 0,94 1,00 0,97 3,35 2,75 3,05 2,00 2,50 2,25 May 5,00 5,50 5,25 1,55 1,50 1,53 1,20 1,50 1,35 1,30 1,00 1,15 0,73 0,91 0,82 0,70 0,85 0,78 3,00 3,00 3,00 0,70 0,77 0,74 1,00 1,00 1,00 3,50 2,75 3,13 2,00 2,00 2,00 Jun 5,25 5,00 5,13 1,55 1,50 1,53 1,20 1,60 1,40 1,28 1,00 1,14 0,83 0,91 0,87 0,74 0,85 0,80 3,00 3,00 3,00 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 3,50 2,75 3,13 2,00 2,00 2,00 Jul 5,13 5,00 5,07 1,50 1,50 1,50 1,00 1,51 1,26 1,00 1,02 1,01 0,93 0,83 0,88 0,65 0,86 0,76 3,00 3,00 3,00 0,70 0,76 0,73 1,00 0,98 0,99 3,00 2,94 2,97 2,00 2,00 2,00 Ago 5,00 5,00 5,00 1,50 1,50 1,50 1,00 1,50 1,25 1,00 1,50 1,25 0,93 0,90 0,92 0,65 0,88 0,77 3,00 3,00 3,00 0,70 0,80 0,75 1,00 1,00 1,00 2,50 3,00 2,75 2,00 2,00 2,00 Set 5,00 5,00 5,00 1,50 1,50 1,50 1,35 1,44 1,40 1,12 1,50 1,31 0,93 0,95 0,94 0,68 0,93 0,81 3,00 3,00 3,00 0,73 0,83 0,78 1,00 0,97 0,99 2,50 3,00 2,75 2,00 2,04 2,02 Oct 5,00 5,00 5,00 1,50 1,50 1,50 1,05 1,17 1,11 1,00 1,00 1,00 0,93 0,97 0,95 0,64 2,00 1,32 3,00 3,00 3,00 0,70 0,90 0,80 1,00 1,00 1,00 2,70 2,85 2,78 2,00 2,00 2,00 Nov 5,00 5,00 5,00 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 0,87 0,90 0,65 0,66 0,66 3,00 3,00 3,00 0,71 0,83 0,77 1,00 1,00 1,00 2,75 2,75 2,75 2,00 2,00 2,00 Dic 5,00 5,00 5,00 1,50 1,50 1,50 1,00 1,50 1,25 1,00 1,00 1,00 0,93 0,87 0,90 0,65 1,22 0,94 3,00 3,00 3,00 0,70 0,87 0,79 1,00 1,00 1,00 2,63 2,46 2,54 2,00 2,00 2,00 Prom/ Aos 5,36 5,25 5,30 1,53 1,50 1,51 1,19 1,41 1,30 1,06 1,09 1,07 0,81 0,93 0,87 0,72 0,97 0,84 3,00 3,00 3,00 0,73 0,79 0,76 1,00 1,00 1,00 3,04 2,79 2,91 2,00 2,05 2,02

Leche

Arveja verde

Cebolla

Maz choclo

Papa

Quinua

Zanahoria

Haba verde

Frijol

Maz amilceo

Precios a nivel de consumidores finales de Lima Metropolitana

Finalmente se ha contado con registros de precios al consumidor en el mercado de Lima Metropolitana de algunos productos que se cosechan en el mbito de los dos proyectos de riego. Los detalles se encuentran en el cuadro siguiente.

Anexo T 10: Anlisis de Mercado

Plan MERISS Unidad Operativa Apurimac

Estudio Definitivo Proyecto de Irrigacin Chumbao

PRECIOS MENSUALES A NIVEL DEL CONSUMIDOR FINAL LIMA METROPOLITANA

Productos Carne vacuno Arveja verde Cebolla Aos 2002 2003 Promedio 2002 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 2003 Promedio 2002 Promedio Ene 0,45 8,9 4,7 3,0 3,0 0,9 0,9 0,9 2,8 3,0 2,9 0,8 1,0 0,9 4,1 4,3 4,2 0,5 0,5 Feb 8,5 8,9 8,7 3,8 3,8 0,9 0,9 0,9 2,8 2,9 2,8 0,8 1,1 0,9 4,1 4,3 4,2 0,5 0,5 Mar 8,4 8,5 8,5 3,4 3,4 1,0 0,9 0,9 2,6 2,8 2,7 0,8 1,1 0,9 4,0 4,2 4,1 0,5 0,5 Abr 8,3 8,5 8,4 2,8 2,8 1,1 0,9 1,0 2,4 3,0 2,7 0,8 1,0 0,9 4,0 4,2 4,1 0,6 0,6 May 8,4 8,6 8,5 2,6 2,6 1,5 1,1 1,3 2,5 3,1 2,8 0,8 1,0 0,9 4,0 4,2 4,1 0,5 0,5 Jun 8,4 8,6 8,5 2,3 2,3 1,4 1,7 1,5 2,9 3,1 3,0 0,8 0,9 0,9 3,9 4,2 4,1 0,4 0,4 Jul 8,4 8,5 8,4 2,1 2,1 1,3 2,0 1,7 2,8 2,9 2,9 0,8 1,0 0,9 3,9 4,1 4,0 0,3 0,3 Ago 8,4 8,5 8,5 2,0 2,0 1,2 1,5 1,4 2,5 2,6 2,6 0,8 1,0 0,9 3,9 4,2 4,0 0,3 0,3 Set 8,4 8,5 8,4 2,1 2,1 1,2 1,3 1,3 2,6 2,7 2,6 0,7 1,0 0,9 3,9 4,2 4,0 0,3 0,3 Oct 8,4 8,4 8,4 2,0 2,0 1,3 1,3 1,3 2,5 2,7 2,6 0,7 1,0 0,8 3,8 4,1 4,0 0,4 0,4 Nov 8,4 8,5 8,4 1,9 1,9 1,1 1,1 1,1 2,6 2,7 2,6 0,7 0,9 0,8 3,9 4,1 4,0 0,4 0,4 Dic 8,5 8,5 8,5 1,9 1,9 1,1 1,0 1,0 2,7 2,6 2,6 0,8 0,9 0,8 3,9 4,1 4,0 0,4 0,4 Prom/ Aos 7,7 8,6 8,2 2,5 2,5 1,2 1,2 1,2 2,6 2,8 2,7 0,8 1,0 0,9 3,9 4,2 4,1 0,4 0,4

Maz choclo

Papa

Quinua Zanahoria

Mrgenes de Comercializacin

Teniendo como referencia los precios a nivel de chacra y los precios al consumidor final en los mercados de la regin, ocurridos durante el ao 2003, se determin que los mrgenes de comercializacin estn prximos a: 49,72%, 60,49%, 192,22%, 81,25%, 55,56%, 108,33%, 76,36% y 87,50%, en: carne vacuna, arveja verde, cebolla, maz choclo, papa, haba verde, frijol y maz amilceo respectivamente. Los costos de comercializacin determinados por los costos de transporte, manipuleo, embalaje y las utilidades de los diferentes agentes dedicados en el proceso comercial, son significativos, siendo mayor en aquellos productos de mayor y rpida perecibilidad como las hortalizas, maz choclo, haba verde y arveja verde. En el siguiente cuadro se tienen mayores informaciones.
MRGENES DE COMERCIALIZACIN EN RELACIN A LOS PRECIOS AL PRODUCTOR OCURRIDO EN EL AO 2003
Nivel que se Asignan los Precios Precios al productor Precios al consumidor mercado zonal Preciso al consumidor Lima Metropolitana Carne Vacuno 3,54 5,30 8,20 Arvejas Verde 0,81 1,30 2,50 Cebolla 0,36 1,07 1,20 Maz Cholo 0,48 0,87 2,70 Papa 0,54 0,84 0,90 Haba Verde 0,48 1,00 1,80 Frijol 1,65 2,91 3,20 Maz Amilceo 0,96 1,80 2,02

Tendencia de los Precios Reales en los Ultimos Aos

Para fines de determinacin de tendencias de variaciones de precios reales de algunos productos agrcolas a generarse en el mbito de los 2 proyectos de riego; se recurri a informaciones de precios promedios anuales de los ltimos 5 aos (1999 al 2003) proporcionados por la Direccin de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura Andahuaylas. Para la determinacin de los precios constantes, se ajustaron los precios corrientes de cada ao utilizando los ndices de Precios al Consumidor de los respectivos aos; para lo cual, se consider a 1999 como ao base. En el siguiente cuadro se constata; que en general (en todos los casos), la tendencia es la disminucin de los precios reales, consecuentemente del valor real de los resultados de las actividades agropecuarias que al final determinan la prdida de la capacidad de compra de los agricultores. Una estrategia para enfrentar este
Anexo T 10: Anlisis de Mercado

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problema es la necesidad de incrementar los niveles de productividad agropecuaria que permita bajar los costos unitarios de produccin; en tal estrategia, el riego es uno de los factores importantes que genera seguridad y posibilidad de amortiguacin del problema de disminucin real del valor de las cosechas. En el cuadro siguiente se tienen los detalles.
VARIACIN DE PRECIOS PROMEDIO ANUALES EN S/. POR KG O LITRO EN LA ZONA DE ANDAHUAYLAS
PRODUCTOS Papa Maz Amilceo Quinua Maz Choclo Zanahoria Cebada Frijol Arvejas Verde Habas Verde Alfalfa Rye grass Trbol Carne de Res Leche Fresca Cuye 1999 0.40 1.43 1.68 0,76 0,54 0,80 1,53 0,80 0,80 0,31 0,30 0,25 3,45 1,17 7,61 Precios corrientes 2000 0.29 1,51 1,46 0,77 0,46 0,78 1,52 0,81 0,75 0,32 0,30 0,27 3,50 1,25 7,83 2001 0.50 1,39 1,46 0,68 0,42 0,66 1,51 0,77 0,63 0,25 0,23 0,24 3,34 1,25 7,77 2002 0.36 1,36 1,50 0,74 0,37 0,67 1,48 0,75 0,56 0,23 0,23 0,23 3,58 1,00 7,75 2003 0.42 0,99 1,23 0,64 0,37 0,67 1,37 0,54 0,41 0,20 0,20 0,20 3,51 1,00 6,16 Precios constantes (ao base 1999), ajustados con IPC) 1999 2000 2001 2002 2003 0.40 0.28 0.47 0.34 0.38 1,43 1,46 1,31 1,20 0,92 1,68 1,41 1,38 1,42 1,14 0,76 0,74 0,64 0,70 0,59 0,54 0,44 0,40 0,35 0,34 0,80 0,75 0,62 0,63 0,62 1,53 1,46 1,43 1,40 1,27 0,80 0,78 0,73 0,71 0,50 0,80 0,72 0,60 0,53 0,38 0,31 0,31 0,24 0,22 0,18 0,30 0,29 0,22 0,22 0,18 0,25 0,26 0,23 0,22 0,18 3,45 3,37 3,16 3,38 3,24 1,17 1,20 1,18 0,94 0,92 7,61 7,55 7,35 7,32 5,69

Costos Unitarios de Produccin Agropecuaria

El costo unitario de produccin calculada mediante la relacin del costo de produccin y la cantidad producida, ambos por hectrea; es un indicador que permite relacionar el costo por unidad producida y el precio a nivel de chacra que vende el agricultor. En los resultados de los proceso de produccin de maz amilceo y leche, se determin que los precios a nivel del productor son menores en relacin al costo unitario obtenido (en el costo se incluye la mano de obra propia o familiar); esto indicara que actualmente los agricultores pierden en la ejecucin de sus actividades; sin embargo, la explicacin vlida de porque los agricultores continan siembras masivas del cultivo de maz o crianza de vacunos para leche es que el valor de la mano de obra propia o familiar no son valorizados como costos; por ello, la actividad en los rubros sealados an sigue siendo rentable bajo los argumentos campesinos. Unos de los efectos inmediatos de produccin bajo riego seguro, es la disminucin de los costos unitarios por incremento de la productividad por hectrea y los cambios de ueras cultivados, incrementndose aquellos cultivos de mayor productividad, bajos costos unitarios y orientados principalmente al mercado. En el cuadro siguiente se tienen ms informaciones sobre este aspecto.
COSTOS UNITARIOS Y SU RELACIN CON PRECIOS AL PRODUCTOR Y CONSUMIDORES PROYECTO CHUMBAO
Precios con las Precios al cuales se productor en la Productos calcularon en zona en proyecto s/./kg s/./kg Maz amilceo grano 1,04 0,6 0,8 0,96 Maz Cholo 0,33 0,16 1,2 0,48 Papa 0,29 0,15 0,3 0,54 Haba Verde 0,35 0,19 0,3 0,48 Leche 1,26 0,748 1,0 1,03 Carne (*) 1,17 2,49 3,3 3,5 Pasto Cultivado 0,02 0,02 0,1 0,2 (*) Los precios por kilo de peso vivo fueron convertidos a carcasa con un factor de 0,6 Costo unitario Costo unitario sin proyecto en con proyecto s/./kg en s/./kg Precios consumidor en el mercado local s/./kg 0,99 0,64 0,42 0,41

Anexo T 10: Anlisis de Mercado