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BOLETIM SEMANAL

Estatstica
Algodo
Anlise
de Algodo

18 de maio de 2012
Nmero: 133

BRASIL NA COLA DOS EUA: Competitivo na produo de algodo, pelo uso de altas tecnologias e investimento nas
lavouras, os EUA tm a expectativa de uma produo maior de algodo no ciclo 2012/13, sero 3,7 milhes de
toneladas, permanecendo como maior exportador no mundo. Por vrios fatores, como altos estoques, preo de
exportao atrativo, reteno das exportaes na ndia, o USDA espera que o Brasil ultrapasse a ndia e ocupe o
segundo lugar nas exportaes de pluma em 2013. Isso deve acontecer apesar da queda de 12% na produo
brasileira no prximo ciclo. A adoo de tecnologia pelos cotonicultores brasileiros, que vm produzindo algodo com
carter empresarial, torna o Brasil cada vez mais competitivo no setor. Ao contrrio, na ndia as propriedades so
familiares e produzem em pequena escala, sem investimento em mecanizao e insumos. Nesse contexto, os preos
da pluma esto sendo influenciados pelos altos estoques nos EUA e Brasil, e ainda pelas exportaes controladas da
ndia.
PREO DA PLUMA DISPONVEL (R$/@)

52

51,1

51
50
50,0
49
48

17-mai

15-mai

13-mai

9-mai

11-mai

7-mai

5-mai

3-mai

1-mai

29-abr

27-abr

25-abr

23-abr

21-abr

19-abr

17-abr

47

ALGODO - Cepea/Esalq (centavos de R$/lp)


164

162,5

162
161,2

160
158

SO PAULO: O indicador de preo Cepea para pluma de


algodo obteve leve queda nesta semana,
permanecendo praticamente estvel. A liquidez das
negociaes tende a aumentar pela necessidade de
aquisio da pluma pelas indstrias, que esto pagando
os valores solicitados pelos vendedores. Os preos
ficaram em centavos de R$ 162,49/lp para pagamento a
prazo e centavos de R$ 161,18/lp na quinta-feira.

16-mai

14-mai

10-mai

8-mai

4-mai

2-mai

27-abr

25-abr

23-abr

19-abr

17-abr

156

vista

MATO GROSSO: Os preos da pluma nesta semana se


comportaram de maneira estvel no mercado interno.
No meio da semana ocorreram altas, e o preo
encerrou com variao positiva de 0,2%, enquanto em
relao ao ms passado obteve alta de 2,0%. Em
Sapezal a semana iniciou a R$ 50,13/@ na segunda-feira
e encerrou na sexta a R$ 49,99/@, enquanto em Campo
Verde ficou em R$ 51,25/@ na segunda-feira e fechou
sexta-feira em R$ 51,12/@.

8 dias

MERCADO FUTURO: As cotaes internacionais do


algodo em pluma vm em uma constante queda. Desde o
dia 18 de abril de 2012, obtiveram baixa de 13,4%,
fazendo com que as cotaes de quarta-feira, tivessem um
preo histrico de centavos de US$ 77,09/lp, que no
acontecia desde o dia 30 de agosto de 2010. Nesta
semana foram registradas negociaes de 2.658 toneladas
de algodo, sendo 2.164 toneladas destinadas ao mercado
interno do Brasil, das quais 1.852 toneladas so da safra
2010/11 e 312 toneladas da safra 2011/12. No mercado
internacional as negociaes foram de 200 toneladas da
safra 2010/11 e 294 toneladas da safra 2012/13 (BBM). O
contrato referncia fechou a sexta-feira chegando a valer
centavos de US$ 78,02/lp.

Contrato de Algodo na Bolsa de Nova Iorque


centavos de US$/libra-peso
93
91
89
87
85
83
81
79
77
75

Fonte: NYBOT/ICE Futures

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Sugestes e crticas podero ser enviadas para o e-mail: imea-mt@imea.com.br

Elaborao: Imea

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Algodo
Anlise deAlgodo

18 de maio de 2012
Nmero: 133

OFERTA E DEMANDA DE ALGODO DA NDIA:


Variao
Fevereiro

Safra 11/12

Safra 12/13

(%)
Estoques iniciais

2,4

1,9

-18%

Produo

5,8

5,4

-6%

Importaes

0,1

0,2

17%

Consumo interno

4,2

4,6

8%

Exportaes

2,1

0,9

-56%

Estoques finais

1,9

2,1

6%

Estoque/Consumo

167

164

-2%

Fonte: USDA

Elaborao: Imea Unidade: milhes de toneladas

EXPORTAO: O aumento do cultivo da fibra e,


consequentemente, dos estoques, tem favorecido as
exportaes das cooperativas em todos os municpios. Em
Rondonpolis, as cooperativas da regio aumentaram
expressivamente as exportaes. No 1 quadrimestre de
2011 foram 1,6 mil toneladas contra 19,5 mil toneladas no
mesmo perodo deste ano, por exemplo. O total de volume
de algodo exportado por cooperativas em Mato Grosso no
perodo de janeiro a abril de 2012 foi de 24,7 mil toneladas,
arrecadando uma receita de 45,1 milhes de dlares.
Enquanto nos mesmos meses em 2011, o volume foi bem
inferior, 1.955 toneladas, gerando receita de US$ 3,08
milhes. Esse incremento nas vendas de pluma em 2012 foi
resultado da ampliao das compras chinesas, sendo o
mercado brasileiro um grande fornecedor.

Precipitao acumulada em Campo Novo do


Parecis e Sorriso
40

mm

30,2
19,2

20
5,6
0,4
0
mai-11
Campo Novo

Fonte: Imea

mai-12
Sorriso

OFERTA E DEMANDA: A ndia ocupa o segundo lugar dos


maiores produtores de algodo do mundo. Segundo o
USDA em 2012/13, o pas deve iniciar a safra de algodo
com os estoques em baixa, podendo chegar a 18%
negativos. A produo tambm tende a cair 6%, ficando
em 5,4 milhes de toneladas, principalmente pelos baixos
preos pagos pluma. Isso afetar as exportaes, que
devem cair mais da metade em relao safra anterior,
chegando a 56% de queda. Alm disso, existe uma
poltica de sustentar os estoques do pas. Nesse contexto,
a ndia deve importar 8% a mais para suprir o consumo
interno. Estima-se que os estoques finais sejam 6%
maiores que os da safra anterior, passando de 1,9 para
2,1 milhes de toneladas. Na relao estoque e consumo,
a ndia se depara com 2% de falta da pluma em seus
estoques, suportando apenas 164 dias.
Exportaes de algodo em pluma pelas
Cooperativas de Mato Grosso (Jan-Abr)
50.000

US$ 45.121

40.000
30.000

24.677

20.000
10.000

1.955 US$ 3.086

0
2011
Volume em toneladas

Fonte: Secex

2012
Receita em dlares

Elaborao: Imea

SITUAO DAS LAVOURAS: A precipitao acumulada na


primeira quinzena de maio para algumas regies do
Estado foi maior este ano em relao ao mesmo perodo
do ano passado. Campo Novo do Parecis obteve no ms
de maio 19,2 mm em dois dias de chuva, um elevado
volume se comparado com a chuva quase inexistente do
mesmo perodo do ano passado. Em Sorriso, as chuvas de
maio deste ano apresentaram-se em maior volume
tambm, o acumulado chegou a 30,2 mm, concentrandose em dois dias. No ano passado, esta cidade recebeu
apenas 5,6 mm. O acumulado de chuvas at a primeira
quinzena de maio proporciona um bom desenvolvimento
das mas para as lavouras de algodo segunda safra,
enquanto que para o algodo primeira safra h certo
risco de perdas das mas prximas ao solo, pois a
umidade pode aumentar a infestao de doenas.
2

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18 de maio de 2012
Nmero: 133

ALGODO: PREO PLUMA


Municpios

Segunda-feira

R$ 50,90
Rondonpolis
R$ 50,20
Sorriso
R$ 50,10
C. N. Parecis
R$ 50,80
Cuiab
R$ 50,80
Campo Verde
Variao de Preo: 18/5 versus *10/5 e **18/4

Tera-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

*Variao Semanal

**Variao Mensal

R$ 50,90
R$ 50,20
R$ 50,10
R$ 50,80
R$ 50,80

R$ 50,90
R$ 50,20
R$ 50,10
R$ 50,80
R$ 50,80

R$ 50,80
R$ 50,10
R$ 50,00
R$ 50,70
R$ 50,70

R$ 50,80
R$ 50,10
R$ 50,00
R$ 50,70
R$ 50,70

0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%

Valores em R$/@
Fonte: Imea

NMEROS DA SEMANA
Segunda-feira

Tera-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

R$ 1,99
$79,16

R$ 2,00
$77,09

R$ 2,00
$77,14

R$ 2,01
$78,02

R$ 1,99
Dlar (1)
$79,04
Algodo NY (2)
Variao de Preo: 18/5 versus *11/5 e **18/4

*Variao
Semanal
2,6%
-4,6%

**Variao
Mensal
7,5%
-13,4%

Contratos de Algodo Vencimento: Julho/2012


Valores em (1)R$/US$, (2)Cents de US$/Libra-Peso
Fonte: Nybot/Ice

ALGODO: PREO CAROO FUTURO


Municpios

16/4 a 20/4

23/4 a 27/4

R$ 270,00
R$ 240,00
Lucas do Rio Verde
R$ 260,00
R$ 270,00
Campo Novo do Parecis
R$ 290,00
R$ 280,00
Primavera do Leste
Variao de Preo: 18/5 versus *11/5 e **18/4

30/4 a 4/5

7/5 a 11/5

14/5 a 18/5

*Variao Semanal

**Variao Mensal

R$ 250,00
R$ 275,00
R$ 290,00

R$ 295,00
R$ 280,00
R$ 295,00

R$ 295,00
R$ 270,00
R$ 300,00

0%
-4%
2%

9%
4%
3%

Valores em R$/t - Entrega em julho


Fonte: Imea

ALGODO: FRETE
Origem / Destino

CAMPO VERDE

DIAMANTINO

PEDRA PRETA

RONDONPOLIS

SAPEZAL

SORRISO

PARANAGU

R$ 177,50

R$ 210,00

R$ 172,50

R$ 167,50

R$ 220,00

R$ 220,00

SANTOS

R$ 185,00

R$ 217,50

R$ 180,00

R$ 175,00

R$ 227,00

R$ 227,50

SO PAULO

R$ 177,50

R$ 210,00

R$ 172,50

R$ 167,50

R$ 220,00

R$ 220,00

R$ 177,50

R$ 217,50

R$ 172,50

R$ 167,50

R$ 220,00

R$ 220,00

NORDESTE DE SC
Mdia Semanal sem ICMS
Valores em R$/t
Fonte: Imea

ALGODO - PREOS DE INSUMOS (US$)


Campo Verde
Produtos

Sorriso

Sapezal

maro

abril

Variao

maro

abril

Variao

maro

abril

Variao

Cropstar (L)

$90,00

$91,20

1%

$66,45

$65,00

-2%

$85,00

$85,10

0%

Lannate BR (L)

$7,20

$7,27

1%

$6,40

$6,90

8%

$7,35

$7,50

2%

Mospilan (kg)

$81,30

$81,30

0%

$81,00

$89,00

10%

$80,00

$80,00

0%

Nimbus (L)

$3,70

$3,80

3%

$4,59

$5,03

10%

$4,00

$4,25

6%

Fonte: Imea

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CUSTO DE PRODUO DE ALGODO- SAFRA 12/13


Mdio Norte**
Valor (R$/ha)
INSUMOS
Sementes
Semente de Algodo
Semente de Milheto
Fertilizantes
Corretivo de Solo
Macronutriente
Micronutriente
Defensivos
Fungicida
Herbicida
Inseticida
Outros
OPERAES AGRCOLAS
Mo de Obra
Preparo de Solo
Adubao e Semeadura
Aplicaes de Defensivos
Aplicao Area
Capina Manual
Colheita
Manejo Ps-Colheita
CUSTO OPERACIONAL
CUSTO OPERACIONAL - US$/ha
OUTROS CUSTOS
Assistncia Tcnica
Transporte da Produo
Armazenagem e Beneficiamento
Impostos
Seguros
Financiamentos
Custos Administrativos
CUSTOS VARIVEIS
CUSTOS VARIVEIS - US$/ha
Depreciao de mq. e equipam.
Custo da terra
CUSTOS FIXOS
CUSTOS FIXOS - US$/ha
CUSTO TOTAL
CUSTO TOTAL - US$/ha

Oeste***
Valor (R$/ha)

base:
Unidade: R$/ha
Sudeste****
Valor (R$/ha)

abril de 2012
Fonte: IMEA
Mato Grosso*
Valor (R$/ha)

2398,74
99,03
71,40
27,63
1069,70
61,36
995,99
12,35
1230,02
130,96
256,14
745,30
97,62
710,85
75,61
136,37
50,17
64,21
45,00
80,00
225,05
34,45

2614,93
96,48
68,85
27,63
1250,38
86,18
1155,73
8,48
1268,07
190,57
278,72
675,70
123,07
600,35
64,45
53,74
51,46
54,01
52,00
70,00
226,87
27,82

2507,08
95,41
68,85
26,56
1245,54
77,18
1151,50
16,86
1166,13
133,78
351,11
581,34
99,90
726,36
104,43
144,44
58,01
60,50
45,00
80,00
205,21
28,76

2513,81
96,50
69,41
27,09
1208,48
76,26
1118,71
13,51
1208,83
149,17
309,95
643,78
105,94
687,44
86,86
117,10
54,45
59,48
46,97
77,18
215,66
29,74

R$ 3.109,59

R$ 3.215,28

R$ 3.233,44

R$ 3.201,25

$1.680,86

$1.737,99

$1.747,80

$1.730,41

1050,11
23,99
111,28
296,12
264,56
33,88
254,76
65,52

1026,56
26,15
100,32
304,49
274,07
39,90
236,11
45,52

1151,93
25,07
98,40
327,65
299,78
29,92
306,63
64,48

1094,33
25,14
101,76
314,23
284,84
33,60
275,41
59,36

R$ 4.159,70

R$ 4.241,84

R$ 4.385,37

R$ 4.295,58

$2.248,48

$2.292,88

$2.370,47

$2.321,93

211,07
374,58

177,17
464,50

207,75
440,20

199,85
432,71

R$ 585,65

R$ 641,67

R$ 647,95

R$ 632,56

$316,57

$346,85

$350,24

$341,92

R$ 4.745,34

R$ 4.883,50

R$ 5.033,31

R$ 4.928,14

$2.565,05

$2.639,73

$2.720,71

$2.663,86

Consideraes:
Produtividade esperada: ** 250 @/ha; ***260 @/ha,
****280 @/ha.
Taxa de cmbio mdia mensal: R$ 1,85
Referncia: Preos vista em abril de 2012
*Custo ponderado pelas reas das principais regies
produtoras de Mato Grosso.

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18 de maio de 2012
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ALGODO: ESTIMATIVA DE REA - SAFRA 11/12


rea

rea

rea

rea*

Regies do Imea

Participao
safra 11/12

08/09

09/10

10/11

11/12

Variao
safra 10/11

Variao
safra 09/10

Noroeste

1,3%

4.307

4.444

12.266

9.496

-22,6%

113,7%

Nordeste

0,7%

1.403

900

6.183

4.890

-20,9%

443,4%

Mdio-Norte

19,5%

54.813

76.628

139.426

139.347

-0,1%

81,8%

Oeste

25,1%

75.407

90.165

176.610

179.780

1,8%

99,4%

Centro-Sul

9,0%

34.805

34.376

60.214

64.288

6,8%

87,0%

Sudeste

44,5%

184.908

212.740

330.244

318.484

-3,6%

49,7%

Mato Grosso

100,0%

355.644

419.253

724.943

716.286

-1,2%

70,8%

Variao
safra 10/11

Variao
safra 09/10
-4,2%

Unidade: hectares *Estimativa


Fonte: Ampa

ALGODO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 11/12


Variao em relao
a MT

Regies do Imea

Produtividade

Produtividade

Produtividade

Produtividade*

08/09

09/10

10/11

11/12

setembro

novembro

Noroeste

-17%

3.873

3.069

3.173

2.940

-7,4%

Nordeste

-17%

3.500

3.100

3.152

2.940

-6,7%

-5,2%

Mdio-Norte

-1%

3.934

3.159

3.237

3.540

9,4%

12,1%

Oeste

-1%

3.982

3.275

3.509

3.540

0,9%

8,1%

Centro-Sul

-13%

3.927

3.420

2.688

3.090

15,0%

-9,6%

Sudeste

4%

4.206

3.597

3.368

3.690

9,6%

2,6%

Mato Grosso

4.083

3.272

3.315

3.563

7,5%

8,9%

Unidade: Kg/ha *Estimativa


Fonte: Imea/Ampa

ALGODO: ESTIMATIVA DE PRODUO EM CAROO SAFRA 11/12


Produo
Regies do Imea

Participao
%

10/11

Noroeste

1,1%

38.925

ALGODO: ESTIMATIVA DE PRODUO DE PLUMA SAFRA 11/12

Produo*

Produo

Produo*

10/11

11/12

Variao
Safra

1,1%

15.181

10.888

-28,3%

0,6%

7.600

5.607

-26,2%

11/12

Variao
Safra

Regies do Imea

Participao
%

27.917

-28,3%

Noroeste

Nordeste

0,6%

19.486

14.378

-26,2%

Nordeste

Mdio-Norte

19,4%

451.337

493.290

9,3%

Mdio-Norte

19,4%

176.021

192.383

9,3%

25,0%

241.677

248.205

2,7%

Oeste

25,0%

619.685

636.423

2,7%

Oeste

Centro-Sul

7,8%

161.847

198.651

22,7%

Centro-Sul

7,8%

63.120

77.474

22,7%

46,2%

433.762

458.330

5,7%

100,0%

937.361

992.886

5,9%

Sudeste

46,2%

1.112.209

1.175.204

5,7%

Sudeste

Mato Grosso

100,0%

2.403.489

2.545.863

5,9%

Mato Grosso

Unidade: toneladas
Fonte: Ampa/Imea

*Estimativa

Unidade: toneladas

*Estimativa

Fonte: Ampa/Imea

5
O Boletim de Fibras uma publicao semanal do Imea Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuria
Sugestes e crticas podero ser enviadas para o e-mail: imea-mt@imea.com.br

BOLETIM SEMANAL
Estatstica Algodo

18 de maio de 2012
Nmero: 133

EXPORTAO TOTAL DE ALGODO - MT (t/US$)


2007
Toneladas
15.099
9.472
6.671
5.567
2.200
293
3.743
24.013
40.997
41.287
42.554
44.898

Ano/ms
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acumulado

236.794

Mi US$
16.671
10.686
7.369
6.027
2.166
299
4.673
29.732
50.841
51.534
53.305
56.038
289.340

2008
Toneladas
36.430
21.603
15.567
15.116
5.084
3.533
4.242
31.930
56.693
66.442
40.353
33.084
330.076

Mi US$
45.270
27.411
19.577
18.866
6.380
4.712
5.056
41.041
74.491
87.287
52.551
43.784
426.426

2009
Toneladas
26.966
21.230
25.741
17.899
13.269
5.108
3.574
23.430
33.094
39.826
22.858
34.925
267.919

2010
Toneladas
14.991
13.348
13.861
14.020
4.553
4.642
3.217
28.780
47.019
51.753
39.605
22.542

Mi US$
34.574
27.608
33.039
22.831
16.635
6.174
4.368
32.207
46.304
54.880
31.651
48.571
358.843

258.329

Mi US$
20.507
18.039
19.868
21.021
6.687
6.668
5.383
45.849
75.041
82.610
65.204
38.178
405.055

2011
Toneladas Mi US$
9.309
15.999
4.001
6.678
3.031
5.004
494
1.229
215
768
122
548
8.135
17.688
55.148
114.793
69.666
140.576
86.036
180.757
69.816
136.920
56.706
111.366
362.679

2012
Toneladas
26.468
26.323
32.483
31.426

732.326

116.700

Mi US$
50.055
50.134
60.911
56.566

217.666

EXPORTAO DE ALGODO POR DESTINO - MATO GROSSO (t)


Destino

Jan

Fev

Mar

Abr

Indonsia
Coreia do Sul
China
Espanha
Paquisto
Coreia do Norte
Taiwan
Sua
Tailndia
Argentina
Japo
Outros

4.457
3.718
4.660
1.151
585
2.511
899
525
7.962

4.726
5.278
7.495
1.269
98
2.449
655
574
3.778

4.692
4.412
9.735
640
465
745
2.600
654
398
8.141

4.341
7.059
4.835
1.224
131
446
2.862
229
323
9.977

18.216
20.466
26.725
4.284
131
1.595
745
10.422
2.437
1.820
56.181

Acumulado

26.468

26.323

32.483

31.426

116.700

Fonte: Secex

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

4.726

Acumulado

9.183

ESCOAMENTO DE ALGODO - MATO GROSSO (t)


Jan

Fev

Mar

Abr

Santos-SP
Paranagu-PR
Itaja-SC
Foz do Iguau-PR
Uberlndia-MG
Campinas-SP
Curitiba-PR
Outros
No Declarado

19.553
5.863
1.052
-

17.190
8.117
1.016
-

20.347
10.410
60
982
685
-

16.870
14.252
304
-

73.959
38.642
60
3.354
685
-

Acumulado

26.468

26.323

32.483

31.426

116.700

Fonte: Secex

Elaborao: Imea

INDICADOR
SELIC (ao ano)
TJLP (ao ano)
IPCA 12/11
IPCA 12 meses
IGP-DI 12/11
IGP-DI 12 meses

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado

Ano: 2012

ATUAL
9,00%
6,00%
0,64%
5,10%
1,02%
3,86%

ANTERIOR
9,75%
6,00%
0,21%
5,24%
0,56%
3,32%

Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado


Superintendente: Otvio Lemos de Melo Celidonio
Analistas: Carlos Ivam Garcia, Cleber Noronha, Daniel Ferreira, Elisa
Gomes, Felipe Argeu, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Joo Henrique Buschin,
Otavio Behling Junior, Talita Takahashi e Tiago Assis.
Estagirios: Bruno Battaglini, Laryana Miranda, Flvio Muniz, Gabriela de
Oliveira, Inessa Alves, Raruan Pacheco, Arthur Pinheiro.

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