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Club de Innovacion - Las Centrales de Compras provinciales, una realidad imparable

Las Centrales de Compras provinciales, una realidad imparable 10/07/2013 FUENTE: CLUB DE INNOVACIN

El pasado 9 de julio tuvo lugar el "Meeting Centrales de Compras Pblicas Locales" que se llev a cabo en el saln de plenos de la Diputacin de Burgos. Esta jornada, organizada por el Club de Innovadores Pblicos (CIP) y la misma diputacin, tuvo como objetivo profundizar sobre las Centrales de Compras, una de las materias que en el futuro va a tener ms inters en nuestras AA.PP. de cara a la transparencia y ahorro de costes. >> DESCRGATE EL VDEO COMPLETO DE LA SESIN >> DESCRGATE LA PRESENTACIN CENTRALES DE COMPRAS >> CONOCE A LOS PARTICIPANTES EN EL MEETING CENTRALES DE COMPRAS Representantes de ocho diputaciones (Burgos, Valladolid, Soria, Guipuzkoa, Valencia, Castelln Badajoz y Granada, estas dos ltimas on line) y de la Universidad de Burgos (UBU) se reunieron para exponer sus experiencias e ideas sobre esta innovadora forma de gestionar las compras por parte de las administraciones. La jornada se dividi en dos partes. As, en la primera se llev a cabo una sesin de debate de todos los expertos convocados, mientras que en la segunda se presentaron las conclusiones del debate previo adems de dar voz a los internautas que tuvieron oportunidad de plantear cuestiones a travs de Twitter con el hastag #CIPBurgos. Maider Ziganda, Directora de Modernizacin y Servicios de la Diputacin Foral de Gipuzkoa y presidenta de la Central de Compras, fue la primera en intervenir asegurando que hoy en da los resultados obtenidos por la Central de compras son muy positivos. Por su parte, Vicente Ibor Asensi, Diputado de la Diputacin de Valencia responsable de la Central de Compras, asegur que "llegaba a la jornada con ganas de aprender, escuchar y formarse en la parte tcnica.

En el caso de M Pilar Batet, Jefe del Servicio de Contratacin www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2410%3Alas-centrales-de-compras-provinciales-una-realidad-imparable&tmpl

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En el caso de M Pilar Batet, Jefe del Servicio de Contratacin y responsable de la Central de la Diputacin de Castelln, la central de compras ha funcionado muy bien con varios acuerdos marco en los que los municipios han conseguido ahorros considerables. Hace apenas ao y medio que la Diputacin de Valladolid puso en marcha la central de compras. Sin embargo vamos avanzando bien, asegur M Jess Jimnez, jefa del rea de Asesoramiento, Planificacin del Territorio y Nuevas Tecnologas de la Diputacin de Valladolid. Ayelen es junto con Vortal uno de los proveedores de esta herramienta que da soporte a la gestin de algunas de estas centrales de compras. Ayelen Solutions segn Raul Monferrer, las dota de una herramienta de gestin de pedidos al servcios de los responsables de los ayuntamientos. Por su parte, Vortal con sus servicos cubre tambin el proceso de licitacin electrnica y subasta y gestiona la contratacin diaria de unas 2.500 AA.PP. En palabras
de Jos Luis Arstegui, director de sector Pblico de Vortal Connecting Business, estamos aqu para aportar y contar nuestras experiencias.

Por su parte, Virginia Moreno, experta en consultora en temas de administracin local, se encarg de representar a las Diputaciones de Badajoz y Granada. Todos coinciden en aprender, ver lo que se est haciendo y copiar para mejorar, asegur. Jos Luis Mara Gonzlez, secretario de la Diputacin de Burgos, coment que para llevar a cabo la central de compras ha sido clave acudir a las mejores prcticas para copiar lo mas adecuado. En este caso, Burgos lleva cerca de ao y medio trabajando con este tipo de contratacin. Somos conscientes de que los pasos que damos son seguros y son fruto de las mejores prcticas que hemos ido a buscar como son las de las Diputaciones de Valencia y Castelln, asegur.
La central de compras de la Diputacin de Burgos naci, en palabras de Gonzlez, para dar asistencia a los municipios ms pequeos.

Debate de expertos Miguel de Bas, fundador del Club de Innovadores Pblicos CIP-, comenz preguntando sobre el marco normativo en que se enmarcan las centrales de compras. Un marco normativo escaso que apenas se limita a una ley refundida y a tres artculos. Batet, representante de Castelln, fue la encargada de explicar la centrales de compras en este sentido. Hay dos formas de centralizar la contratacin pblica, asegur. La primera, con una adquisicin centralizada y la segunda, mediante la adjudicacin de contratos o centralizacin de acuerdos marco. Es el sistema de homologacin, continu.

Poco a poco el debate fue entrando en materia y en esta ocasin www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2410%3Alas-centrales-de-compras-provinciales-una-realidad-imparable&tmpl 2/9

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Poco a poco el debate fue entrando en materia y en esta ocasin le tocaba el turno al informe CORA de reforma de las AA.PP. Para Batet, en este informe se potencia la centralizacin de compras del estado. De esta forma las CC.AA. podrn acogerse a los sistemas centralizados del estado en todo aquello que oferte el mismo estado y que sea de inters de cada administracin, mientras que en el resto de ofertas debern continuar con sus propias centrales de contratacin, asever. En este sentido no falt la puntualizacin de Guillermo Yaez, sobre la reforma de la administracin local que se llevar a cabo el prximo 29 de julio en el consejo de ministros. Llegado el turno del representante de Vortal, Jos Luis Arstegui, se sac a relucir la actual situacin de Espaa. Nos quedamos siempre a la cola de Europa en buenas intenciones, asegur Arstegui destacando que precisamente CORA es una declaracin de buenas intenciones. En Espaa, tenemos una administracin electrnica que en cuanto a recursos tecnolgicos estamos en el top 10 a nivel europeo pero en el uso es diferente ya que slo el 2% realizan contrataciones electrnicas. Ya metidos de lleno en el debate, Jos Luis Mara Gonzlez, quiso destacar la necesidad del cambio cultural ya que hay que cambiar el papel por una pantalla en la que todo viene en un formato especfico. Se trata de un cambio tecnolgico y cultural que hay que hacer. En palabras de Gonzlez, implantar la factura electrnica supone un ahorro de unos 20 das respecto a su tramitacin en papel. Un ahorro de tiempo y costes importante. El impulso poltico fue uno de los temas de debate En el caso de la Diputacin de Valencia, que fue la primera en poner en marcha la central de compras, surgi por varios motivos: 1. La necesidad de los Ayuntamientos. 2. Por un tema prctico de licitacin. A medida que el municipio tiene menos estructura y menos tcnicos resulta ms difcil cumplir los pasos que exige la ley y, por tanto, son pasos que puede llegar a facilitar la central de compras. 3. Ahorro de costes. Se da cuanto tienes que seguir prestando un servicio pero hay menos dinero para prestarlo. Es aqu entran en juego las licitaciones de suministro elctrico, telefnico, etc. que en muchas ocasiones se disparan de precio y que se pueden asumir con la central de compras. En el caso de Valencia, la central de compras tras el decreto de creacin de 2008, empez a funcionar en 2009 y ahora est a pleno rendimiento pero siempre mejorando, asegur
En este sentido S ilvia Cuixeres asegur que en Valencia no ha habido mucho cambio. Solo hemos puesto en funcionamiento los tres artculos (mecionados con anterioridad). Cada diputacin ha creado la central de compras segn su idiosincrasia, de una forma independiente.

En el caso de Valencia, se cre un nuevo departamento con gente de la diputacin y personal nuevo contratado. El impulso poltico fue clave ya que la propuesta vino de ellos. Guillermo Yaez en este punto se defini como un firme defensor de las diputaciones y de la necesidad www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2410%3Alas-centrales-de-compras-provinciales-una-realidad-imparable&tmpl de 3/9

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Guillermo Yaez en este punto se defini como un firme defensor de las diputaciones y de la necesidad de ese impulso politico para hacer las centrales de compras posibles. En el caso de la Diputacin de Guipuzkoa, la central de compras comenz a finales de la legislatura pasada. Segn Ziganda el mayor impulso en los ayuntamientos fue el llevado a cabo por la clase poltica. En el momento en que las centrales de compras se hicieron realidad, Ziganda era alcaldesa en uno de los municipios (Pasaia). Fue en ese momento cuando vio la oportunidad de adherirse a esta propuesta que ofreca la propia diputacin. He visto que la carga de trabajo se minimiza y son los tcnicos quienes demandan unirse a estos expedientes que permiten una gran descarga de trabajo. Sin embargo, Ziganda entiende que podra suceder lo contrario porque la diputacin podra cargarse de mucho trabajo. Es aqu cuando el labor poltica toma un papel relevante. En Guipuzkoa la central de compras naci con una iniciativa tcnica en el verano de 2010. Algunos ayuntamientos contactaron con Hacienda que a su vez se puso en contacto con Francisco Jos Prez, jefe de servicios generales y ponente en esta jornada. Desde Hacienda pusieron en conocimiento de Prez que determinados ayuntamientos queran sacar a concurso el suministro elctrico conjuntamente con la diputacin. Yo directamente no me lo cre, asegur. Ms tarde volvieron a insistir y tiramos hacia delante. Como estaban interesados en ese y otros concursos decidimos avanzar con la central de compras, continu. Posteriormente, lo elevaron al impulso poltico y contaron con un claro apoyo desde el primer momento. Al contrario que en otras diputaciones, en Guipuzkoa no hay un rgano como tal de central de compras sino que se apoya en los Servicios Generales. En este caso, ha habido una identificacin de una necesidad. Jos Luis Mara Gonzlez por Diputacin de Burgos, aadi un elemento ms a destacar en estos momentos de crisis y crispacin social ya que quiso vincular las centrales de contratacin con herramientas de puesta en valor de la gestin pblica que realizan las diputaciones provinciales. Asimismo el representante de Burgos destac la transparencia, racionalidad y sostenibilidad de estos organismos gestionando las centrales de compras. En el caso de Castelln el impulso fue poltico y, a diferencia de otras diputaciones no se contrat a gente nueva, adems de ejecutarse toda la tarea sin incremento de presupuesto gracias al esfuerzo adicional de los funcionarios del rea. El trabajo est en marcha y funciona, afirm Batet indicando que polticamente haba tenido mucho apoyo y haba actuado con total libertad. Batet no dud en recomendar la puesta en marcha de las centrales de compras a otras diputaciones. Valladolid inici su andadura en las centrales de compras en diciembre de 2011 y la primera actuacin fue el pliego para la contratacin del suministro de energa elctrica. En este caso como en Burgos, esta central se ubic dentro del rea de asesoramiento y nuevas tecnologas. Mnica Mediavilla, jefe de Seccin de Asesoramiento y Regimen Local de la Diputacin de Burgos, coment el impulso poltico recibido por parte del nuevo presidente. Para ubicar la central de compras se cre un grupo interdisciplinar aunque orgnicamente depende la central de contratacindel Servicio de Asesoramiento a Municipios". www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=15%3Anoticias&id=2410%3Alas-centrales-de-compras-provinciales-una-realidad-imparable&tmpl

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Municipios". Para promocionar esta central de compras, Burgos realiz visitas a los ayuntamientos explicando su funcionamiento. La idea ha ido calando en los ayuntamientos pequeos lo que nos ha proporcionado que a la hora de sacar la licitacin de energa elctrica estn casi todos adheridos y se hayan conseguido importantes ahorros, concluy. Virginia Moreno, como representante de la Diputacin de Badajoz, asegur que se puso en marcha en abril de 2011. En la actualidad esta central de contratacin tiene 40 ayuntamientos adheridos. Adems inform que, desde Badajoz, crearon un reglamento interno para controlar la gestin. En este sentido, Moreno sac a relucir un concepto interesante: el mercado electrnico. Algo que en Badajoz ya se estn planteando. Siguiendo con sus representados, Moreno destac en el caso de Granada estn empezando ahora con la central de compras ya que se constituy el pasado 27 de junio. Como ya se mencion con anterioridad las centrales de contratacin apenas tiene regulacin pero en palabras de Moreno pasar igual que con la Ley 11/2007 en la que al final diputaciones y ayuntamientos tendrn que ceirse a lo que aplique la Administracin General del Estado. Es un problema de cultura, organizativo, de hacer el cambio y del pnico que da el eliminar el papel, concluy. Sobre el censo de centrales de copras, no hay una relacion de diputaciones que tengan estos servicos. Guillermo Yaez record otros tipos de centrales como la de Gobierno Vasco, ayuntamiento de Badalona y otros. Tambien se mencionaron centrales de compras pero internas para sus departamentos como el caso de la Junta de Castilla y Len. Gonzlez resalt la mayor operatividad de las Diputaciones para dar este serviso a los ayuntamientos. Relacin de las Centrales de Compras con los Ayuntamientos En el caso de Valencia esta relacin comienza siendo poltica. La Diputacin ha conseguido una cifra ms que satisfactoria. Un 100% de adhesiones. El ltimo en adherirse ha sido el Ayuntamiento de Valencia que tena una central de compras bastante avanzada y mostraba cierta reticencia pero el inters en ampliar la dimensin de compra beneficaciaba a todos, asegur Asensi. Nosotros creemos que es necesario facilitar los trmites y hacerlos ms atractivos para que se pueda comprar en la central de compras como en el Corte Ingls, concluy. La necesidad de un comit de asesoramiento tcnico sali a relucir en este momento del debate. En Valladolid hacen sus propios comits tcnicos para cada pliego pero sin embargo no cuentan con un comit de expertos como tal. Sobre los acuerdos marco
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Gerardo Panizo, representante de la Universidad de Burgos, fue el encargado a lo largo del debate de poner el contraste como institucin pblica diferente de las diputaciones que gestiona sus compras centralizadas. Respecto de los acuerdos marco, destac los que con ms inters se han llevado a cabo en la UBU, que desarroll su propia central de contratacin en el ao 2004 enmarcada dentro de un plan estratgico. Este proyecto cuenta con el apoyo del equipo rectoral. Aunque no tiene capacidad legal igual que una central de compras al uso, a muchos de los efectos se trata de un departamento similar. Hoy tenemos acuerdos marco para material de oficina, consumibles de informtica, equipos informticos y perifricos, contratacin de autobuses, gases nobles utilizados en los diferentes departamentos..., asegur Panizo. Los beneficios son indudables. Hace aos que contratamos la electricidad y el gas a travs de subastas, continu. Se trata de una buena labor didctica que realizaron en su da. Para Arstegui el uso de medios dinmicos como la subasta electrnica general genera muchos ahorros desde un 7 hasta un 25 o 27%. Francisco Jos Prez quiso destacar la cantidad de ahorro en el suministro elctrico. En los primeros acuerdos se consiguieron importantes ahorros. Posteriormente los ahorros son mas ajustados. Recientemente en Guipuzkoa consiguieron un ahorro solo del 3%. Como contraste reciente, en los pliegos de extintores y equipos multifuncin se obtuvieron resultados muy buenos. En Eibar se consigui un ahorro de hasta el 50%. En ciertos casos se consigues ahorros muy fuertes, asegur. Respecto a la subasta de elctricidad, Silvia Cuixeres puso como contraste al caso de Guipuzcoa en el que la adhesin al acuerdo es obligatoria y se conocen los datos de consumo y de contratacin, el caso de Valencia y rsto de centrales presentes no es viable el cerrar los volmenes de contratacion porque no tienen adhesin previa a los acuerdos marco y, por tanto, no saben los consumos de cada ayuntamiento. Yaez quiso destacar la importancia de que la gran mayora de las centrales de compras entran primero con una licitacin sobre el suministro elctrico. Una central de compras es innovar en contratacin pblica y el modelo vasco es el ejemplo por excelencia, asegur. Plataformas y herramientas Para Ral Monferrer, representante de Ayelen Solutions, la herramienta que ofrecen surgi como un proyecto a medida para cubrir las necesidades completas de una central de contratacin. Dicho proyecto, que naci en la Diputacin de Castelln, luego se implant en Valencia y Burgos.

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Monferrer explic que en el caso de esta herramienta hay tres

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Monferrer explic que en el caso de esta herramienta hay tres mdulos dirigidos a la administracin central, al ayuntamiento y a los proveedores. De esta forma, los pedidos no se lanzan a un nico proveedor ya que existe un comparador de productos para encontrar el proveedor ms econmico, con un plazo de entrega menor, etc. Adems esta herramienta contiene un sistema de seguridad y un anlisis estadstico de los datos con descuentos que se aplican, volmenes de venta y dems.

Conclusiones y preguntas abiertas Tras el debate de expertos, el moderador hizo un resumen delos temas tratados al inicio de la segunda sesin, previo a netrar en nuevos temas de inters planteadas por el moderador de la mesa, Miguel de Bas y a responder a algunas cuestiones planteadas por el pblico. Adhesin obligatoria? Francisco Jos Prez no se plante en su momento sacar los expedientes vacos. Hicimos una convocatoria a todos los tcnicos municipales, y lo planteamos as directmente. Hay dos adhesiones, una a la central y otra a cada expediente, siendo obligatoria la contratacin de quienes se adhieren al expediente. Cuando la diputacin de Burgos lanza un expediente exige una adhesin obligatoria y un aporte de datos a ese expediente. En esta fase perfeccionamos los pliegos, asegur Prez quien explic con detalles el funcionamiento del resto del proceso. Se trata por tanto de adhesiones previas, perfeccionamiento de los pliegos y decisiones vinculantes para todos los proveedores. Para Ibor Aesensi, de la Diputacin de Valencia, no hay un procedimiento perfecto ya que para producto se puede seguir un procedimiento diferente. Nuestro procedimiento est funcionando bastante bien ya que no pedimos avales ni adhesin previa, afirm. Se solicita la adhesin y a partir de ah Valencia hace el acuerdo marco. Son importantes las dos fases. Por un lado, el acuerdo marco y por otro, el contrato derivado que tiene que estar muy marcado, concluy. Asignacion por lotes? Silvia Cuixeres tuvo claro la respuesta ya que, en su opinin, esta asignacin por lotes depende de la tipologa del suministro de servicio que estemos hablando. Te complica un poco la gestin pero es simplemente utilizar ms un Excel o menos. En el caso de Valladolid, M Jess Jimnez confirm que tambin haban trabajado con lotes mientras que Batet asegur que a nivel provincial esta asignacin por lotes es mucho menos frecuente debido a la cuanta de los contratos. Para Francisco Jos Prez la economa a escala que permiten estas centrales de compras y la divisin por lotes se contradicen. Por ello, estn en contra de esta asignacin que tan slo han llevado a cabo en una ocasin, la correspondiente al suministro y mantenimiento de extintores y sistemas de seguridad.
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Existe una valoracin de calidad por parte de los ayuntamientos?

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Ante esta cuestin que tuvo la respuesta negativa de los presentes, Valencia confirm que pese a que carece de una encuesta de satisfaccin, pero, en palabras de Cuixeres, es algo que tenemos pendiente para abordarlo el futuro. Mientras que en la Universidad de Burgos s existe por lo menos una recogida de quejas. En el caso de Guipuzkoa anualmente se hacen encuestas de satisfaccin aunque hasta el momento tan slo se han hecho dos con un ndice de respuesta en n de ayuntamientos del 50%, pero con una valoracin muy positiva. A travs de estas encuestas la diputacin recibe cuestiones y aportaciones sobre determinadas materias a mejorar. Existen incumplimientos por parte de los proveedores? El incumplimiento es casi inexitente. La ejecucin de garantas tambin. En Valencia no se ha dado el caso de un incumplimiento como tal pero s de un mal funcionamiento por parte de uno de los proveedores que se consigui solventar. Como norma general las empresas adjudicatarias cumplen, asegur Cuixeres. Acceso de las pymes a la contratacin pblica Se plante el problema de la competencia y el papel de las pymes locales en estos acuerdos y los posible sproblemas de competencia. Arstegui quiso resaltar el hecho de que la central de contratacin favorece el acceso a la pyme a determinados negocios. La licitacin electrnica genera importantes ahorros.
En este sentido, el representante de Vortal asegur que para poder desarrollar un proyecto de modernizacin tecnolgica de licitacin electrnica es muy importante tanto el impulso poltico como la alineacin con el proyecto por parte del funcionariado. Lo ms importante es la gestin del cambio dentro de las propias organizaciones, concluy.

Comunicacin ayuntamientos con las centrales Guillermo Yaez quiso abordar uno de los problemas que, en su opinin, tienen en la actualidad las centrales de compras ya que no han conseguido articular la comunicacin de forma permanente. Hay que solventar la comunicacin entre la central de compras y los ayuntamientos. En este punto Yaez quiso destacar el buen hacer de la diputacin de Guipuzkoa que emplea un blog para comunicarse con los ayuntamientos. Hay que articular una comunicacin directa y gil de las centrales de contratacin con los usuarios ayuntamientos, concluy.
Herramientas de gestin

Mnica Mediavilla hizo hincapi en el hecho de que Burgos comenz con una herramienta electrnica que les permiti contactar con los pequeos ayuntamientos de cara a lanzar una exitosa contratacin. El representante de Ayelen Solutions no dud en afirmar que la herramienta tiene que adaptarse a ellos y no ellos a la herramienta. Desde el principio nos pidieron que la herramienta fuese muy intuitiva y creo que lo hemos conseguido. La idea es construir una solucin y no una aplicacin, concluy. ndice de satisfaccin. Pasos a dar en el futuro de cada una de las centrales Segn Jos Luis Mara Gonzlez, hoy por hoy el grado de satisfaccin es alto pese al poco tiempo que

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Segn Jos Luis Mara Gonzlez, hoy por hoy el grado de satisfaccin es alto pese al poco tiempo que llevan con la central de contratacin en marcha. Los pasos a dar son no agobiar en exceso y avanzar en acuerdos marco adems de seguir trabajando con agentes y aliados clave, as como avanzar en un sistema de gestin por procesos. Para Ibor Asensi la satisfaccin en Valencia es media-alta ya que hay mucho por hacer. Como utopa en Valencia se plantean conseguir un catlogo de servicios tan amplio de forma que los ayuntamientos no tengan ms que acudir a su central de compras para conseguir aquellos que buscan. Adems, esta diputacin est intentando que la adhesin a una central de compras (Valencia) permita el acceso a otras centrales de compra (Alicante y Castelln o por que no Murcia y otras). Creando el concepto de extraterritorialidad de las centrales en el objetivo de complementar y aportar en cualquier caso la mejor solucin a cada caso y cada ayuntamiento. Por su parte Batet asegur que el grado de satisfaccin es altsimo. Hemos sacado muchos acuerdos marco en un breve perodo de tiempo, asegur. Adems, la representante de la Diputacin de Castelln anim a todas las diputaciones a iniciarse en la puesta en marcha de las centrales de compras. Especialmente por el resulado para los ayuntamientos pequeos. Anim tambien a avanzr en la licitacin electrnica y especialmente defedi el papel de los funcionarios en dar el mejor servicio a los ciudadanos. Maider Ziganda por Guipuzcoa indica que el nivel de satisfaccin de los ayuntamientos es bueno. Quieren reducir los plazas de tramitacn y mejorar el tema de garantias. Como dato, de 33,5 milloes contratados el ahorro alcanza los 4,5 millones y por ello anima a otras diputaciones. Otro objetivo de futuro es avanzar en la contratacin electrnica Segn M Jess Jimnez en Valladolid a pesar de la corta trayectoria ya tienen un alt nmero de adheridos y el indice de satisfaccin es bueno aunque tenemos que seguir trabajando en ello y satisfaciendo las necesidades de los municipios. Para Yaez, la confianza en que en la prxima reunin Soria tenga una central de compras y apoyarse en las experiencias de todos para lograrlo. Panizo desde la universidad lo tuvo claro. La idea es mejorar mucho. Tenemos que apostar por la licitacin electrnica. Una licitacin que Panizo echa en falta ya que algo falla y no s qu es. Apunt el lema "suave con las personas y duro con las ideas". Los polticos han de impulsar la licitacion. Virginia Moreno tambin destac el hecho de que tanto la central de compras como la licitacin electrnica son una asignatura pendiente. Es importante medir porque si n no sabremos los resultados que tenemos. Hay que compartir para que nos permita tener servicios de calidad para conseguir la satisfaccin de empresesa y ciudadana, asegur, aludiendo al mismo meeting que estaba llegando a su fin. Mnica Mediavilla por la Diputacin de Burgos fue la encargada de poner el broche final a esta jornada. Mnica agradeci la participacin y el esfuerzo de todos en estar presentes en este debate y dej clara la necesaria
apuesta por parte de polticos y funcionarios de todas las diputaciones provinciales por las centrales de compras que son parte de su futuro.

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