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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI

RESUMEN EJECUTIVO OBJETIVOS DESCRIPCION DEL PRODUCTO/SERVICIO Y VALOR DISTINTIVO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS ANALISIS DEL ENTORNO (FODA) ARBOL DE PROBLEMAS CAUSA - EFECTO DETERMINACION DE PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA MERCADO POTENCIAL PROPUESTA TECNICA INVERSION EVALUACIN ECONMICA - FINANCIERA PLAN DE MARKETING RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIA CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS

I. RESUMEN EJECUTIVO El Plan de Negocio Rural, se elabor como una necesidad y posibilidad de inversin econmica en la Comunidad de Ccalla, perteneciente a la provincia de Cotabambas del Departamento de Apurmac. El presente Plan de Negocios identifica los objetivos a corto, mediano y largo plazo, radica bsicamente en: Ofertar productos de calidad y con valores nutricionales, energticos e higiene y sanidad. Mejorar la tecnologa en el procesamiento de productos lcteos. Contar con adecuadas instalaciones de procesamiento, con los requisitos para ofrecer productos de calidad. Contar con suficiente y adecuada capacitacin y asistencia tcnica. Implementar en el futuro el Plan HACCP, para la inocuidad de los productos lcteos. Promover la existencia de socios articuladores y organizados, en el manejo empresarial. Abrir mercados mas complejos, en donde existe de oportunidades de negocios Consolidar el prestigio de los productos lcteos a nivel nacional.

Existe la gran oportunidad de mercado en nuestro pas, hay una demanda insatisfecha de derivados lcteos, esta demanda se observa tambin en quesos; por lo cual, la futura Empresa de la Comunidad de Ccalla podr aprovechar esta circunstancia para abrir mercado para sus productos. Dando un valor agregado a la leche producida en la comunidad de Ccalla y en su entorno. El poblacin objetiva en donde va dirigido la comercializacin del queso fresco de Ccalla, ser para el consumidor comn de los mercados de la grandes ciudades (Abancay y Cusco) en un 65% de la produccin, y el 35% ser destinado para los restaurantes, pizzeras, supermercados, cafeteras, etc. selectos. El tamao del mercado con respecto al queso fresco de Cotabambas, en el tiempo es creciente, existe una demanda insatisfecha a nivel local, regional y nacional. La competencia existente para este tipo de producto, sobre todo se da en empresas rurales que ofrecen su producto al mercado, siendo una amenaza latente los quesos procedentes de Puno. La propuesta tcnica para el queso fresco de la Comunidad de Ccalla, es estandarizar el producto, mediante una formulacin adecuada, evitando posible contaminacin de la leche mediante la pasteurizacin, y que el queso resultante no pierda las caractersticas organolpticas originales, sea un producto de calidad y garantice la inocuidad al consumidor. Para esto, se tiene que construir adecuados ambientes, desarrollar capacitacin y asistencia tcnica en toda la cadena productiva. Algunos puntos crticos primordiales encontrados en la cadena productiva, son:

Arraigadas costumbres ancestrales sobre la actividad agropecuaria y agroindustrial, que son difciles de desterrar. Deficiente conocimiento y falta de capacitacin y asistencia tcnica en los procesos de produccin de forrajes, manejo del hato lechero y transformacin de los productos lcteos, La etapa de comercializacin y acceso a los mercados, es otra dificultad por la falta de movilidad al centro de produccin. Falta de tcnicas de marketing y ventas. Recursos humanos locales, poco capacitados en: productos procesados, manejo de maquinarias, equipos e implementos de procesamiento y transformacin, y Buenas Prcticas de Manufactura. Los microempresarios no manejan informacin de precios de mercado; porque poca informacin disponible y capacidad para interpretar y analizar la informacin, son limitadas.

La inversin necesaria para poder instalar esta empresa semi artesanal con tecnologa intermedia, es de un monto de 27902,50 Nuevos Soles, de los cuales 15119,00 Nuevos Soles aportara PRONAMACHCS y 12783,50 Nuevos Soles aportados por los socios de la comunidad de Ccalla. La estrategias de marketing para posesionar el queso de la Comunidad de Ccalla en los mercados metas, es diferenciarnos de los dems, presentando un producto de calidad que cumpla con las caractersticas sensoriales, nutritivas y econmicas y sea aceptado por el consumidor. No solamente es ofrecer solamente queso, sino la atencin personalizada a los clientes y/o consumidores, como parte del valor agregado del producto, que se identifique el consumidor con nuestro producto. Adems, hay que hacer notar el empeo que tienen los futuros socios de la Comunidad de Ccalla, con las intenciones de hacer empresa y dar mejores posibilidades de vida a los miembros de su comunidad. Disponen de 8,5 Hectreas para la cadena productiva. Los resultados econmicos financieros obtenidos en este plan de negocios son los siguientes: VANE TIRE B/C COK = 10027,43 = 19 % = 1, 10 = 14%

Por lo que la inversin en este rubro resulta ser conveniente.

II. OBJETIVOS 2.1. OBJETIVO GENERAL Elaborar un Plan de Negocios Rural de procesamiento y comercializacin de queso fresco para ver la posibilidad de inversin en la comunidad de Ccalla (CotabambasApurmac). 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS Dinamizar la cadena productiva, desde la produccin agrcola (forrajes), la produccin pecuaria (manejo del hato ganadero), la produccin agroindustrial (transformacin leche queso) y la comercializacin, para optimizar la productividad y por ende la rentabilidad. Mejorar la tecnologa en el sector agropecuario, agroindustrial y comercial de la cadena productiva, implementada a travs de capacitacin y asistencia tcnica. Realizar estudio de mercado para determinar la oferta y demanda del queso fresco en la comunidad de Ccalla (CotabambasApurmac) y su entorno. Identificar los principales puntos crticos de la cadena productiva del procesamiento y comercializacin de queso fresco de la comunidad de Ccalla (CotabambasApurmac). Determinar los indicadores de rentabilidad importantes de la evaluacin econmica, lo cual nos indica la factibilidad de inversin del Plan.

III. DESCRIPCION DEL PRODUCTO/SERVICIO Y VALOR DISTINTIVO El Ministerio de Agricultura a travs de PRONAMACHCS, esta incentivando en la comunidades rurales a crear cadenas productivas, que ayuden a aliviar la pobreza y desarrollar su comunidad. Es por eso, sabiendo de los recursos que posee la Comunidad de Ccalla y del mpetu de sus pobladores para seguir adelante, esta promoviendo la cadena productiva en derivados lcteos: desde la parte agrcola, pecuaria, transformativa y posteriormente su comercializacin (esto se enfocar mas detalladamente, posteriormente). Uno de los productos derivados lcteos de mayor consumo en la zona, es el queso que puede ser fresco o madurado. A continuacin se vera su descripcin general y las especificaciones tcnicas del queso.

3.1 Descripcin general y especificaciones tcnicas: El queso es una de las formas ms antiguas de conservar los principales elementos nutritivos de la leche. Esta compuesto por casena, grasa, sales insolubles, agua y pequeas cantidades de lactosa, albmina y sales solubles de la leche que son concentradas por la coagulacin de la misma por medio de la renina (cuajo) o cido lctico producido por microorganismos. Es el producto fresco o madurado que se obtiene por separacin parcial del suero de leche, coagulada por la accin fsica del cuajo y/o bacterias especficas, desuero y prensado de la cuajada. El queso desde el punto de vista nutricional, es considerado como un alimento altamente nutritivo, debido a su variado contenido de materias nitrogenadas, materia grasa, calcio, fsforo y vitaminas (ver el siguiente cuadro). Cuadro N 1: Contenido de nutrientes de algunos quesos, en 100 g de muestra Queso Cheddar Procesado Crema Parmesano Suizo Cabaa Mantecoso* Fresco de vaca* Fresco de cabra*
Fuente:

Energa Caloras 398 370 374 393 370 106 396 230 173

Agua 37 40 51 30 39 78 33,5 60 65,1

Protena Gramos 25 23 8 36 28 14 28,0 15,8 16,3

Grasa 32 30 38 26 28 4 30 17,5 10,3

P mg. 750 478 697 771 62 95 1140 781 925 563 94 152 1076 517 674 306 310 146

Ca

Vit. A U.I. 1310 1220 1540 1060 1140 170 900 400 100

Aurelio Revilla (1985) *Carlos Collazos (1996).

Existe una gran variedad de tipos de quesos con sus diferentes tipos de caractersticas sensoriales y nutricionales, desde lo ms sofisticados y a los ms simples. El queso que elabora la Comunidad de Ccalla, es el queso de fresco. Caractersticas del queso fresco: Color: blanco cremoso No tiene corteza Textura: Pocos ojos regulares y pequeos Cuerpo: Compacto Sabor: Suave delicado y mrbido, ligeramente cido Contenido graso: 30- 35%, calculado sobre materia seca

3.2 Valor distintivo para el consumidor Uno de los productos pecuarios ms tradicionales, obtenidos por los productores de la Comunidad de Ccalla (Cotabambas-Apurmac) es la leche, que normalmente lo utilizan para transformar en queso fresco, que es consumido por ellos mismos y otras veces lo comercializan en pueblos cercanos y muy poco en nivel regional. La leche puede estar valorizada en estado fresco o bajo la forma de derivado lcteo como: queso, mantequilla, manjar blanco, yogur, etc. Estos productos transformados a partir de la leche, tienen un valor agregado; por lo cual, los productores de leche puedan darle mayor tiempo de conservacin a su producto, as como, tener ms ingresos por ello. El queso fresco es tpico de la sierra de nuestro pas, que cuentan con una buena aceptacin en el Per. Son fabricados en pequeas queseras rurales concentradas a lo largo del departamento, que se caracterizan por su sistema de produccin, basado en el saber-hacer especfico y localizado, una concentracin territorial de pequeas empresas unidas entre s por lazos de complementariedad y competencia y de coordinacin de los actores vinculados a la calidad de los productos. Este queso, es apreciado por el consumidor por sus caractersticas sensoriales de suavidad, de frescura, aroma bien definidas; que hacen de este producto exquisitez de la persona que lo consume, y como parte de la cocina gourmet, como un ingrediente distintivo de calidad. Es por eso, el poblador de Ccalla, no debe slo limitarse a ofrecer su producto para el consumo de la misma comunidad, como normalmente lo hace; sino ofrecer a los mercados ms cercanos y sobre todo a los centros de comercializacin ms estratgicos, para que su producto con una calidad garantizada pueda competir con los otros tipos de quesos similares, y se pueda beneficiar de la transaccin comercial. Existe en los mercados del pas, diversos productos lcteos, como: diversos tipos y calidades de quesos, yogurt, mantequillas, manjar blanco, etc.; ofrecidos a los distintos tipos de consumidores. El queso fresco de Ccalla debe diferenciarse de otros tipos de quesos frescos que se venden en los mercados del sur del Per, por sus caractersticas organolpticas agradables al consumidor; adems, debe contar un adecuado proceso de elaboracin, que garantice la calidad e inocuidad del producto. El pblico objetivo a quien va dirigido el queso de Ccalla, es al poblador comn de las grandes urbes del pas, as como tambin a los supermercados, restaurantes, pizzeras que aprecien la calidad de este producto.

IV. MATRIZ DE IDENTIFICACION

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y PONDERACION DE PRODUCTOS

Cantidad de Informacin rea de PRODUCTO oportunidades Valor: 4 Maz amarillo Maz blanco Tarwi Vacuno (carne) Cuy (carne) Agroindustrial Queso fresco Rango ( 0 3) Informacin registrada (3) Informacin registrada (3) informacin registrada No actualizada (2) Poca Informacin No actualizada (1) Poca informacin, no actualizada (1) Informacin registrada (3)

Necesidades satisfechas en torno al producto/servicio

Caractersticas Necesidades especficas (aporte originadas del nutricional). Permite su producto/servicio diferenciacin Valor: 8 Rango ( 0 - 4) Saludable (2) Saludable (2) Nutritivo, saludable (4) Nutritivo (2) Nutritivo, saludable (4) Nutritivo, saludable (4) Valor: 4 Rango ( 0 4) Poca necesidad de servicio (4) Poca necesidad de servicio (4) Poca necesidad de servicio (4) Regular necesidad de servicio (3) Regular necesidad de servicio (3) Alta necesidad de servicio (2)

pocas y volmenes de produccin (Ref. provincial) Valor: 4 Rango ( 0 4) Medio ao, Autoconsumo (2) Medio ao, Autoconsumo (2) Medio ao, Autoconsumo (2) Todo el ao, comercializacin (4) Todo el ao, Autoconsumo (3) Todo el ao, comercializacin (4)

Calificacin final

Valor: 6 Rango ( 0 4) Indispensable en la dieta (4) Indispensable en la dieta (4) Poco indispensable en la dieta (2) Regularmente indispensable en la dieta (3) Regularmente indispensable en la dieta (3) Indispensable en la dieta, se consume de vez cuando (4)

Agrcola

Ponderacin 3x4+4x6+2x8+4x4+2x 4 3x4+4x6+2x8+4x4+2x 4 2x4+2x6+4x8+4x4+2x 4 1x4+3x6+2x8+3x4+4x 4 1x4+3x6+4x8+3x4+3x 4 3x4+4x6+4x8+2x4+4x 4

Puntaje 76 76 76 66 78 92

Pecuario

4.1 DESCRIPCION DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION 4.1.1 CANTIDAD DE INFORMACIN Maz amarillo.- Se tiene informacin registrada en el Ministerio de Agricultura, etc., en cuanto a volmenes de produccin y precios, por lo que se le asigna un valor de 3. Maz blanco.- Al igual que en el anterior producto por las mismas condiciones, se le asigna un valor de 3. Tarwi.- Se cuenta con informacin registrada, pero No actualizada, por lo que le asigna un valor de 2. Vacuno (carne).- Se tiene registro del nmero de cabezas de ganado que se comercializa, pero No es especfico de la comunidad de Ccalla, sino a nivel distrital, por lo que se le asigna un valor de 1. Cuy (carne).- Se cuenta con poca informacin no registrada, por ser la crianza de cuyes una actividad cuya produccin de carne es para el consumo familiar y muy poca para la comercializacin, por lo que se le asigna un valor de 1. Queso fresco.- Existe informacin registrada por parte de los productores, por que los agroganaderos conocen la cantidad de leche que producen, cuanto de ello se transforma en queso y cuanto se comercializa, siendo el precio nada estandarizado, por lo que se le asigna un valor de 3 4.1.2 NECESIDADES SATISFECHAS EN TORNO AL PRODUCTO / SERVICIO. Maz amarillo.- Indispensable en la dieta, por ser un producto de consumo diario en la zona de estudio y a nivel regional, por lo que se le asigna un valor de 4 Maz blanco.- Al igual que en el anterior producto por las mismas condiciones, se le asigna un valor de 4 Tarwi.- Poco indispensable en la dieta, su consumo es de vez en cuando, en la zona de estudio y a nivel regional, por lo que le asigna un valor de 2 Vacuno (carne).- Regularmente indispensable en la dieta, su consumo es con cierta frecuencia a nivel local y regional, por lo que se le asigna un valor de 3

Cuy (carne).- Al igual que el anterior, por lo que se le asigna un valor de 3. Queso fresco.- Indispensable en la dieta pero se consume de vez en cuando, ya que es consumido en combinacin con otras fuentes de carbohidratos como maz y papa, por lo que se le asigna un valor de 4. 4.1.3 CARACTERISTICAS DIFERENCIACION). ESPECFICAS (QUE PERMITEN SU

Maz amarillo.- Es un producto saludable de consumo habitual, por lo que se le asigna un valor de 2. Maz blanco.- Al igual que en el anterior producto por las mismas condiciones, se le asigna un valor de 2. Tarwi.- Es un producto nutritivo y saludable, importante en la alimentacin del poblador de la zona y regional, por lo que le asigna un valor de 4. Vacuno (carne).- Es un producto nutritivo porta nutrientes en la alimentacin humana, por lo que se le asigna un valor de 2. Cuy (carne).- Al igual que el anterior aporta protena, adems bajo contenido de colesterol, por lo que se le asigna un valor de 4 Queso fresco.- Es un producto nutritivo y saludable, que es un beneficio a la alimentacin humana, por lo que se le asigna un valor de 4. 4.1.4 NECESIDADES ORIGINADAS DEL PRODUCTO - SERVICIO. Maz amarillo.- Es un producto que requiere poca necesidad de servicio en el proceso productivo, por lo que se le asigna un valor de 4. Maz blanco.- Al igual que en el anterior producto por las mismas condiciones, se le asigna un valor de 4. Tarwi.- Al igual que en el anterior producto por las mismas condiciones, se le asigna un valor de 4. Vacuno (carne).- Es un producto que requiere regular necesidad de servicio en el sistema de produccin , por lo que se le asigna un valor de 3. Cuy (carne).- Al igual que el anterior es un producto que requiere regular necesidad de servicio, por lo que se le asigna un valor de 3.

Queso fresco.- Es un producto que requiere alta necesidad de servicio, de la produccin de forrajes, manejo pecuario y de transformacin, por lo que se le asigna un valor de 2. 4.1.5 EPOCAS Y VOLUMENES PROVINCIAL). DE PRODUCCION (REFERENCIA

Maz amarillo.- Es un producto que cuyo perodo de produccin abarca medio ao y la produccin se orienta al autoconsumo, por lo que se le asigna un valor de 2. Maz blanco.- Al igual que en el anterior producto por las mismas condiciones, se le asigna un valor de 2. Tarwi.- Al igual que en el anterior producto por las mismas condiciones, se le asigna un valor de 2. Vacuno (carne).- Es un actividad que se realiza todo el ao y el producto final est destinado a la comercializacin, por lo que se le asigna un valor de 4. Cuy (carne).- Es un actividad que se realiza todo el ao y el producto final est destinado al autoconsumo, por lo que se le asigna un valor de 3. Queso fresco.- Es un actividad que se realiza todo el ao y el producto final est destinado a la comercializacin, por lo que se le asigna un valor de 4.

V. ARBOL DE PROBLEMAS CAUSAS-EFECTO

Baja calidad de vida del poblador de la comunidad de Ccalla

E F E C T O S

Incremento de la pobreza rural

Alto costo de la produccin de derivados lcteos y no competitivos

Baja rentabilidad de productos de derivados lcteos

Dbil organizacin para la oferta del queso

Poca produccin de derivados lcteos

Productos de baja calidad

Dbil desarrollo de la produccin de derivados lcteos (queso) en la comunidad de Ccalla Cotabambas.

Escasa articulacin al mercado para comercializacin de productos

C A U S A S

Dbil organizacin comunal

Inadecuada infraestructura e implementos en la produccin de queso

Escaso Conocimiento de mecanismos de comercializacin

Escaso conocimiento de transformacin, manipulacin e higiene de alimentos

Poco compromiso del productor en el desarrollo comunal

Poco compromiso y participacin de instituciones del estado

Poblacin con escaso recurso econmico

Dificultad de las vas de acceso

Limitada capacitacin y asistencia tcnica

5.1. Diagnstico situacional actual de la cadena productiva en la comunidad de Ccalla a) Situacin agrcola: La comunidad de Ccalla, cuenta con diferentes pisos ecolgicos, estando ubicado la poblacin y la mayor parte productiva aproximadamente a 3,215 m.s.n.m. La comunidad de Ccalla, cuenta con terrenos aptos para la instalacin de cultivos de pan llevar (maz, trigo, cebada, tarwi, habas, papa, avena forrajera, alfalfa, y frutales en otros) Cuenta con infraestructura de riego (reservorio) con una capacidad de 400 m3 , que es abastecida con fuente de agua propia con un caudal constante mnimo de 20 lit/seg en poca de estiaje. Cuenta adems con infraestructura para la aplicacin de sistema de riego tecnificado (riego por aspersin). Tienen asistencia tcnica y capacitacin por parte del PRONAMACHCS. El 65 % de la produccin es para autoconsumo, aprox. El 20% para trueques y atenciones familiares (Cusco) y aprox. el 15 % para comercializar a nivel local, distrital, provincial y regional. El forraje cultivado es la alfalfa, adems la avena forrajera, cuyo uso es exclusivo como complemento para la alimentacin del ganado vacuno y crianza de cuyes, la extensin total calculada asciende a 7,000 m 2 instalados desde los 2200 m.s.n.m. hasta 3500 m.s.n.m. que aproximadamente. Los suelos son de pH 5.5 a 6.5 en la parte urbana y 6.5 a 7.0 en la parte de la quebrada, la precipitacin promedio de 760 mm /ao y las condiciones ambientales favorables por la luminosidad de la zona. b) Situacin pecuaria: Los agroganaderos cuentan con ganado vacuno criollo, cuya alimentacin es a base de pastos naturales y fibra de forraje seco. La produccin de leche es en base a 40 cabezas de ganado criollo, cuyo rendimiento por cabeza es de 2 a 2.5 lit/leche/da. La obtencin de un kg. de queso, es en base a 6 a 7 lit de leche. El tipo de queso que obtienen es en Curpas de un peso aproximado entre 500 a 600 gr. El ordeo se realiza una vez al da por las maanas, en pleno campo y, muy a menudo, caen polvo y hierbas en la leche (el polvo, la hierba y otras impurezas en la leche, pueden contaminar la leche, siendo esto un peligro en la inocuidad). Muchas veces no se lavan las manos durante el ordeo, no limpian la ubre ni los pezones de la vaca y no se encuentran adecuadamente lavados los utensilios e implementos utilizados.

No se eliminan la leche contaminadas por mastitis o que provienen de animales tratados con antibiticos que dan un quesillo impropio para el consumo. No cuentan con una asistencia y capacitacin continua, por parte de instituciones especializadas. Parte de la produccin pecuaria es la crianza de ovinos, cuyes, pollos, cuya alimentacin bsica tambin es en base a pastos naturales, etc.

c) Situacin de transformacin de productos lcteos: El nico producto que se transforman a partir de la leche, es el quesillo y queso. La elaboracin de los quesos es de forma artesanal, no se utiliza materiales y equipos complejos, sino lo tradicionalmente usados por ellos. La leche que ha sido ordeada, se filtra mediante el uso de un pao, no se pasteuriza la leche, se aade el cuajo, se espera, y con cuchillo cortan la masa formada, desueran, hacen reposar y luego se procede a formar bolas con la masa; se obtendr un caracterstico queso de Ccalla. Existen diversos tamaos, formas y pesos del queso, no hay una estandarizacin del producto, aunque el ms comn es el queso en bola curpa. No se cuenta con adecuadas instalaciones de procesamiento de queso. Los equipos que se utilizan para el procesamiento de quesos, son rsticos, No se cuentan con las medidas de higiene necesaria, para garantizar la inocuidad del producto. La capacitacin de los productores de queso es limitada, utilizan sus conocimientos ancestrales para la preparacin de quesos. No conocen las BPM (buenas practicas de manufactura) y el plan HACCP, para una adecuada elaboracin de sus productos. c) Situacin de la Comercializacin: El queso, la mayor cantidad de la produccin es para autoconsumo y en pequea cantidad sale para venta, principalmente los sbados o domingos a la localidad de Cotabambas, capital del distrito. Desconocen todo tipo de tcnicas y sistemas de comercializacin, siendo nuevo para ellos las tcnicas de ventas y marketing. No conocen ni cuentan con elementos de gestin empresarial y de calidad. No cuentan con vas de acceso adecuadas a los principales mercados. No hay fluidez diaria de transporte de Ccalla hacia los mercados, y no son los ms adecuados para transportar los productos. A nivel organizativo, slo cuentan con la Organizacin de Apicultores, quedando dbil organizado los de productores agrcolas y sin organizacin los productores de derivados lcteos.

VI. ANALISIS DEL ENTORNO (FODA) ANALISIS FODA DE LA CADENA PRODUCTIVA FORTALEZAS Poblacin agroganadera joven ( 25 a 50 aos) Cultura Emprendedora y empresarial por parte de los posibles socios. Aporte econmico y capital de los posibles socios de hasta del 30% de la inversin. Aptitud de terrenos en diferentes pisos ecolgicos, para produccin de forrajes. Zona ganadera por excelencia Dedicacin exclusiva de terreno comunal para forrajes (trbol, alfalfa, avena) 8.5 hectreas. Actividad (produccin de quesos) conocida por todos los posibles socios varones y mujeres en forma artesanal Posibilidad de ofertar el producto (queso) todo el ao, por la oferta de forrajes Existencia de mano de obra suficiente y barata. La poblacin de la comunidad de Ccalla, cuenta con servicio de energa elctrica y servicio de agua apto para el consumo humano. OPORTUNIDADES Crecimiento de demanda de productos regionales procesados y/o transformado. Demanda regional por el producto producido (queso) en forma artesanal. Existencia de tecnologa mejorada para el producto final. Apoyo a la microempresa. Posibilidad de mercado por el crecimiento poblacional de la Provincia (Proyecto Bambas y otras empresas mineras) Posibilidad de comercializacin de leche fresca por las comunidades aledaas. Apoyo al enfoque de cadenas productivas y corredores econmicos por parte del Gobierno Central Apoyo de PRONAMACHCS (capital de trabajo, capacitacin y asistencia tcnica)

Infraestructura vial de integracin interdistrital y regional existente (Apurmac Cusco) Informacin de mercado local, regional del queso (Cusco Apurmac).

DEBILIDADES Dbil organizacin de la comunidad Productores de quesos No formalizados Limitada capacidad actual de proveer insumo (leche) Limitada capacidad actual de produccin de forrajes. Limitacin hacia la competitividad por el alto costo de insumos complementarios en la zona. Limitado conocimiento de estndares de calidad. Escasos conocimientos de manipulacin e higiene en procesamiento de alimentos. Bajo nivel de produccin agroganadero. AMENAZAS Plagas, enfermedades y fenmenos naturales en la produccin de forrajes. Crecimiento microempresarial en el producto procesado en la regin. Introduccin de productos industrializados con bajos precios. Apoyo de instituciones y ONGs a otros sectores productivos localizados Produccin con volmenes industriales de queso procedentes de la Regin Puno Firma del TLC. Luego del anlisis Causa - En el efecto, se observa que el problema central es el dbil desarrollo de la produccin de derivados lcteos (queso) en la comunidad de Ccalla, teniendo como causas de primer y segundo orden la organizacin, la infraestructura, el conocimiento y la trasformacin, acompaado de la escasez de los recursos econmicos, lo que trae como consecuencia la baja productividad y baja rentabilidad, por ende la Baja calidad de vida del poblador de la comunidad de Ccalla. De similar forma el anlisis del FODA no conduce a la misma problemtica del anlisis Causa Efecto, empezando de la dbil organizacin de la poblacin para la produccin, comercializacin, por otro lado la limitada capacitacin y asistencia tcnica que conduce a la elaboracin de productos con baja calidad y no competitivos en el mercado. De lo mencionado en los dos prrafos anteriores, se propone que la actividad de produccin de derivados lcteos (queso fresco) acompaado de la

implementacin de una planta semiartesanal con tecnologa intermedia mediante la capacitacin y asistencia tcnica, es una alternativa de producto con valor agregado que permitir competir en el mercado local y regional, mejorar los ingresos del poblador y mejorar la calidad de vida en la comunidad de Ccalla Apurmac.

VII.

DETERMINACION PRODUCTIVA

DE

PUNTOS

CRITICOS

DE

LA

CADENA

La cadena productiva es definida como un "Conjunto de agentes econmicos que participan directamente en la produccin, transformacin y en el traslado hasta el mercado de realizacin de un mismo producto agropecuario". (Durufl, Fabre y Young. Traducido por IICA) Ninguna
actividad productiva puede desenvolverse de manera aislada, pues existen relaciones de interdependencia entre los agentes econmicos que demuestran una participacin en conjunto y articulada, a esta participacin en los riesgos y beneficios en la produccin se le denomina tambin cadena productiva.

La situacin actual del sector agropecuario de la Comunidad de Ccalla, se encuentra en una falta de integracin entre los agentes productivos, los cuales por el contrario, compiten individualmente entre si (proveedores de materia prima, intermediarios, medios de transformacin, comercializacin, etc.). En este mundo globalizado, los niveles de competencia se hacen ms exigentes, por lo que se tiene que empezar a trabajar a nivel de una competencia entre cadenas productivas, para lograr el desarrollo del sector agropecuario. La cadena productiva que promovemos para la Comunidad de Ccalla, debe estar integrado por todo el entorno productivo desde el sembrado de los pastos y forrajes, mejoramiento del ganado vacuno, desarrollo adecuado de su crianza y produccin, la transformacin de productos ofrecidos al consumidor, dndole un mayor valor agregado en la comercializacin. Esta cadena productiva elegida, se muestra en el siguiente grfico:

PROPUESTA DE CADENA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESO

PRODUCCION

ACOPIO

PROCESAMIENTO

COMERCIALIZACION

CONSUMO

Higiene y saneamiento

Servicios Agua, Luz, etc.


AGENTES DE VENTAS (Socios) CLIENTES: Restaurantes, etc.

Asociacin productor de forrajes

Asociacin Productor de Leche

PLANTA DE ACOPIO

PLANTA DE PROCESAMIENTO

Servicios de Transporte

MAYORISTA Mercados

Consumidor regional

MINORISTAS Tiendas comerciales INSUMOS

Consumidor local

Buenas Prcticas de Manufacturas

Los puntos crticos que se puede detectar en la cadena productiva mostrada, son: a) En la etapa de produccin agrcola: Arraigadas costumbres ancestrales sobre sus cultivos, que son difciles de desterrar. Por limitada capacitacin tcnica por parte de Instituciones Pblicas y Privadas, hay productores agrarios desorganizados con esfuerzos dispersos, que reflejan la produccin en escala mnima, sobre todo de autoconsumo. Escasa disponibilidad de recursos financieros formales, la alta tasa de morosidad y el riesgo permanente en la actividad agrcola histrica; conlleva a una desconfianza de financiamiento, por parte de las entidades financieras Manejo inadecuado de cultivos, a falta de asistencia tcnica, conlleva a una baja productividad y precios no competitivos.

b) En la etapa de produccin pecuaria: Arraigadas costumbres ancestrales sobre la crianza y produccin de sus animales, que son difciles de desterrar. Escasa fuentes de nutrientes para el ganado vacuno, desconocimiento de una formula adecuada para una alimentacin balanceada, a falta de asistencia tcnica y capacitacin. Baja capacidad de produccin de leche, provenientes de vacas criollas. Manejo inadecuado del ganado, por insuficiente capacitacin y asistencia tcnica, lo cual genera una baja productividad y calidad.

c) En la etapa de produccin agroindustrial: Modo artesanal y ancestral sobre procesamiento de sus productos, a falta de capacitacin y asistencia tcnica. Demasiado asistencialismo y poca visin empresarial de los productores agroindustriales en el procesamiento y/o transformacin de sus productos. Recursos humanos locales, poco capacitados en: productos procesados, manejo de maquinarias, equipos e implementos de procesamiento y transformacin, y Buenas Prcticas de Manufactura.

d) En la etapa de comercializacin: Los microempresarios no manejan informacin de precios de mercado; porque poca informacin disponible y capacidad para interpretar y analizar la informacin, son limitadas.

Limitada coordinacin entre instituciones pblicas y privadas para capacitaciones en: Gestin empresarial, para un adecuado manejo de la MYPE, que conllevan al xito en la gestin. Escaso conocimiento en tcnicas de marketing y ventas para aprovechar las oportunidades del mercado. Escasa disponibilidad econmica de los asociados, para emprender la MYPE y atender ventas en volmenes mayores. Limitada vas de acceso y en mal estado de las carreteras, que incrementan el precio del transporte y dificultan el transporte a los grandes mercados.

VIII. MERCADO POTENCIAL 8.1 Anlisis del entorno nacional de la leche Segn datos preliminares del MINAG (2003), la produccin de leche fresca creci 3.18% en este periodo, alcanzando 826940 toneladas hasta agosto. De esta produccin 92291 toneladas se utilizaron en terneraje y autoconsumo y 363334 toneladas ingresaron a las fbricas como insumo industrial, registrando un aumento de 0,09% y 5,94% respectivamente con respecto al ao pasado. La leche evaporada continu liderando la produccin industrial lctea en el periodo analizado, registrando un aumento de 7,66% con respecto al ao anterior. Sin embargo, la produccin de leche pasteurizada cay 6,41%, revirtiendo una tendencia alcista que se observaba desde 1996. Por su parte, las ventas de la leche evaporada subieron 10,37%, mientras las de leche pasteurizada bajaron ligeramente en 2,84%. En cuanto a las importaciones, vemos que el ingreso de leche en polvo entera y descremada ha bajado significativamente (-46,66% y -53,64%), lo mismo que otros tipos de leche y productos derivados como mantequillas y quesos. Lo que hace pensar un crecimiento sostenido de los productos lcteos, y por ende de un mercado potencial favorable. Que incentiva al desarrollo de las MYPES y PYMES, con respecto a la industria Lctea. 8.2 Mercado a) Descripcin del mercado La produccin de leche en el Per posee tres destinos: leche consumo (la que se utiliza para autoconsumo y terneraje), leche cruda (venta directa al porongueo) y leche industria (cuando se tiene un proceso de transformacin por parte de la industria lctea). Del 100% de la produccin nacional, la leche industria representa alrededor del 57%, la leche cruda el 30%, correspondiendo el resto a la leche

consumo con 13 %. Del total de la oferta nacional, los tres destinos representan el 72%, correspondiendo la diferencia a la importacin con 28%. Dentro del destino industrial, la mayor proporcin de la leche es utilizada para la elaboracin de leche evaporada (Cuadro 2).
Cuadro 2: Distribucin de la Industrializacin de la Produccin primaria de leche (t) 2001 Productos Leche Fluida * Leche evaporada Leche condensada Leche en polvo Mantequilla Cremas Yogurt Manjar Blanco Quesos duros Quesos semiduros Quesos blandos Total Fuente: ADIL (2001) Elaboracin : MINAG Direccin de Crianzas 65439 480446 1616 779 2815 10308 36283 2556 11560 4312 15827 631940 2001

Con respecto a la produccin nacional de quesos, se puede observar en el cuadro anterior, lo siguiente: Quesos duros se produjo 11560 TM en ese ao, representa el 36,47% de la produccin de quesos a nivel nacional. Quesos semi duros se produjo 4312 TM, representa 13,6% de la produccin de quesos a nivel nacional. Los quesos blandos se produjo 15827 TM, representa 46,93% de la produccin nacional de quesos.

La produccin de los quesos blandos, este es el mercado que corresponde a los quesos de la Comunidad de Ccalla, el cual se tiene que incursionar y competir con los dems productores. Este rubro, es donde existe mayor demanda por parte de los consumidores, y puede ir aumentando debido al incremento de la poblacin ao a ao. Los centros de expendio de quesos en el Sur del Per, se da bsicamente en los mercados, en los emporios, por las asociaciones de productores o directamente por el productor al consumidor. El queso que se consume en las regiones de Apurmac y Cusco, son bsicamente quesos frescos; de los cuales el 75% aproximadamente son quesos de procedencia de la Regin Puno y el 25% corresponde a la produccin de las regiones Apurmac y Cusco. b) Tamao de mercado En trminos generales el 99,76 % de la produccin est dirigida al mercado interno. En los aos 95/96 con la estabilidad econmica crece rpidamente el consumo, siendo necesario recurrir a un volumen mayor de importacin con el objeto de abastecer al mercado interno, a pesar del crecimiento de la produccin, la balanza comercial sigue siendo negativa (Cuadro 3).
Cuadro 3: Destino de la Produccin de Leche (t), 2001 Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Produccin (t) 875518 904865 948044 998083 101,263 1066955 1115045 698 588 662 1029 2200 2354 Exportacin (t) Importacin (t) 403576 411902 442647 362574 332111 380454 368254 Consumo l/hab/ao 47,62 48,63 50,63 52,36 55,42 55,86 56,12

Fuente: MINAG - Oficina de Informacin Agraria (2001) Elaboracin : MINAG Direccin de Crianzas

Como se puede observar en el presente cuadro, la produccin de leche no abastece el consumo interno del pas, por lo cual se tiene que importar este producto y sus derivados, lo que quiere decir que la produccin nacional no cumple con lo requerido por los consumidores y sus productos transformados. Se tiene que tener en cuenta, si no hay un abastecimiento suficiente de leche para el consumo interno, y adems la leche es la materia prima fundamental para producir sus derivados (ejemplo queso); consecuentemente esta leche no abastece a la industria Lctea del pas. Con respecto al tamao de mercado de los quesos frescos en la regin, hay un mercado interno que todava falta explotar, para poder satisfacer la demanda regional (Apurmac, Cusco). El indicador de consumo kg/hab/ao esta en aumento a travs del paso de los aos, lo que quiere decir que las personas estn consumiendo cada vez estos productos, y tambin tenemos que tener en cuenta el aumento de la poblacin (ver cuadros N 10 y 11); con lo que se debe incentivar el crecimiento de la produccin del queso que sea aceptable y garantice su inocuidad al consumidor. De acuerdo a la proyeccin de la Demanda y oferta mostrada en los Cuadros N 17 y 18 de los quesos frescos de Cotabambas, podemos concluir en el Cuadro N 19, existe un mercado cautivo no explotado, la demanda insatisfecha es latente, en el ao 0 es 61,2TM al ao 10 ser 153,975 TM. Esto resulta de la diferencia de la demanda menos oferta. Lo cual indica, que la Asociacin de Productores de la Comunidad de Ccalla puede participar en esta empresa y producir sus quesos en este gran mercado regional. c) Barrera de entrada y salida Las barreras de entradas para introducir los quesos de la comunidad de Ccalla a los mercados estratgicos de la zona sur del pas, no es nada fcil, tendrn que competir con empresas cuyos productos estn consolidados en el mercado; adems de ver una fuerte entrada de quesos provenientes de Puno a precios bajos, que cierta manera frena la entrada de muchos productores de quesos, que no pueden competir a esos precios. Adems, tienen cierta duda de consumir productos que recin estn conociendo. La barrera de salida de la Empresa de la Comunidad de Ccalla, se refiere a lo invertido en la empresa es a mediano y largo plazo para ver los resultados ptimos de la inversin; adems, hay una organizacin establecida por los propios socios de la misma empresa, hace que se mantenga en la misma actividad empresarial. d) Evolucin de crecimiento El mercado interno pareciera no estar saturado, sino que existen nichos con potencial de crecimiento. En efecto, los productos frescos con capacidad de diferenciacin son los que han experimentado una mayor expansin y tienen un potencial de crecimiento interno dentro de los cuales merece destacarse los

yogures, los helados industriales y los quesos frescos. En el Cuadro N 4, se muestra la evolucin de la demanda aparente de algunos productos lcteos
Cuadro 4: Evolucin de la Demanda Aparente de Algunos Productos Lcteos (tm), 2001 Producto Quesos Mantequilla Yogurt 1996 5150 1505 11527 1998 6540 1753 12422 2000 6840 2086 18949 2001 6887 2109 26239

Fuente: Webb y Fernandez Baca (2001) Elaboracin : MINAG - Direccin de Crianzas

Como se puede observar en el presente cuadro, el crecimiento de los productos lcteos (quesos, mantequilla, yogur) es ascendente; esto es conforme al crecimiento demogrfico de la poblacin que requiere mayor cantidad de productos para poder satisfacer su demanda insatisfecha. Si destinamos aproximadamente el 10% de la produccin nacional de quesos, al consumo de las regiones de Apurmac y Cusco; entonces podemos decir, que se esta dando un crecimiento sostenido del consumo de los quesos a nivel Apurmac y Cusco, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 5: Crecimiento de consumo de quesos en las Regiones Apurmac-Cusco
Producto Queso (TM) 2000 639,2 2001 647,4 2002 632,5 Ao 2003 662,6 2004 670,0

Fuente: Elaboracin propia

Como se puede observar en el cuadro anterior, el ao 2000 se consumi 639,2 TM de queso, el ao 2004 fue de 670 TM de queso, lo que se obtuvo un crecimiento de 4.82% en estos cinco aos. e) Ritmo y crecimiento histrico y futuro Como la produccin nacional se ve incrementada ao tras ao (OIA-2002), la productividad del sector (kg de leche/vaca/ao) ha ido creciendo paulatinamente a la vez que se ha registrado un ligero aumento del tamao medio del N de cabezas por unidad agropecuaria.
Cuadro 6. Participacin de las Empresas en Distintos Mercados, 2001 Producto Leche fluida % 92% Empresas Gloria-Laive

Leche evaporada Leche condensada Yogurt Manjar blanco

97% 96% 65% 68%

Gloria-Nestl Nestl-Gloria Gloria-Laive Bazo Velarde

Elaboracin : MINAG - Direccin de Crianzas

La mayora de los productores se encuentran en tres cuencas, la regin de la cuenca del sur, centro y norte. En el 2001 se estimaba la existencia de 29200 unidades agropecuarias en los departamentos de Arequipa, Tacna y Moquegua; 25100 en Cajamarca y 8900 en Lima. La productividad promedio ao es de 1955 medido en kg leche/vaca/ao. Pero existe una fuerte heterogeneidad entre departamentos y productores. Mientras que en Junn se obtienen 773 kg/vaca/ao y Cajamarca 1905 kg/vaca/ao, como se aprecia en el Cuadro N 7. A su vez, en el sector encontramos productores empresariales que superan los 5,500 kg/vaca/ao (en condiciones de semi-estabulacin) y 8000 kg/vaca/ao (en condiciones de estabulacin). El aumento en la productividad se obtiene principalmente a travs de mejoras en la alimentacin y el mejoramiento gentico. Estas innovaciones permiten reducir adems la fuerte estacionalidad caracterstica de la produccin primaria. De todos modos durante el perodo de otoo-invierno la produccin supera en un 15% la media anual; mientras que en primavera-verano las mermas son de aproximadamente un 35% de la media anual.
Cuadro N 7. Comportamiento de la productividad promedio (kg/vaca/ao) por Departamento Departamento
Tacna Lima Arequipa Lambayeque Cajamarca San Martn Junn Ucayali Cuzco Promedio Nacional

Productividad
3402 3045 3044 2689 1905 1097 773 367 232 1955

Fuente: MINAG-Oficina de Informacin Agraria/ Direccin de Crianzas-Cadena de Lcteos.

La industria lctea forma parte de las empresas alimentarias que ms crecieron en la ltima dcada (El Comercio-2001). El mercado interno ha cumplido un rol importante en esta dinamizacin generando mercados cada vez ms complejos, con alimentos ms elaborados y productos ms diferenciados. Adems, este es un sector donde se estn dando profundos cambios a raz de que las empresas multinacionales revitalizaron la competencia interempresarial, llevando a que las empresas nacionales tengan que enfrentar nuevos desafos. Esta estrategia de las multinacionales -comn a varios rubros alimentarios- est

relacionada con las nuevas condiciones de la economa; la estabilidad, la apertura, las posibilidades que ofrecen la OMC y el CAN, la globalizacin de los mercados, el crecimiento de la demanda interna y las ventajas comparativas del producto. En consecuencia se est produciendo una profunda reestructuracin de la industria, dado que, a diferencia de otros pases de Amrica Latina, las empresas nacionales han protagonizado tradicionalmente un rol trascendental en la industrializacin de lcteos. La produccin nacional de derivados lcteos ha ido en aumento, a travs de los aos, como se puede observar en el Cuadro N 8; por ejemplo, con respecto a la produccin de los quesos: Quesos de todos los tipos: en el ao1995 la produccin fue 5763 TM, fue creciendo a un ritmo ascendente, en el ao 2004 fue a 9282 TM; prcticamente a duplicado su produccin. Quesos con leche entera de vaca: en el ao1995 la produccin fue 3683 TM, fue creciendo, en el ao 2004 fue a 6700 TM; prcticamente a multiplicado por dos su produccin, en estos diez aos. Quesos con leche desnatada de vaca : en el ao1995 la produccin fue 1100 TM, fue creciendo lentamente, en el ao 2004 fue 1500 TM.

Con respecto a la produccin futura de los quesos, se hizo la proyeccin de los 12 aos siguientes, utilizando la metodologa de la tasa media (INDDA, 1984); as como, se utilizo los datos del Cuadro N 8. Se obtuvo los resultados del Cuadro N 9, como se observa de la manera siguiente: Quesos de todos los tipos: en el ao 2005 la produccin fue 9833,26 TM, crecer a un ritmo ascendente, en el ao 2016 ser a 18548,77 TM; casi duplicar su produccin. Quesos con leche entera de vaca : en el ao 2005 la produccin fue 7229,20 TM, crecer en el ao 2016 ser a 16682,53 TM; superar la duplicacin de su produccin. Quesos con leche desnatada de vaca : en el ao 2005 la produccin fue 1559,72 TM, crecer 2396,35 TM en el ao 2016.

Cuadro N 8 : Produccin nacional de derivados lcteos (TM)


Produccin Nacional (tm) 1995 1996 1997 154442 1872 152570 561 561 5394 3244 1170 1998 165783 2457 163326 797 797 6020 3640 1400 Aos 1999 180914 2051 178863 910 910 7435 4982 1450 2000 223110 1248 221862 948 948 8897 6392 1500 2001 212758 1200 211558 1012 1012 8908 6474 1430 2002 246462 1200 245262 1328 1328 8930 6325 1600 2003 271995 1240 270755 1368 1368 9186 6626 1500 2004 274080 1280 272800 1400 1400 9282 6700 1500

Leche Evapor&Condensada 155284 154772 Leche Entera, Condensada 1762 1871 Leche Entera,Evaporada 153522 152901 Mantequilla y Ghee 578 665 Mantequilla, Leche Vaca 578 665 Queso (Todos tipos) 5763 6141 Queso (Leche Ent. Vaca) 3683 3861 Queso (Leche Desn. Vaca) 1100 1300 Elaboracin: MINAG, Direccin de Crianzas DGPA Fuente: FAOSTAT

Cuadro N 9: Proyeccin de la produccin nacional de quesos del 2005 al 2016


PRODUCCION NACIONAL (TM)
Queso de todos los tipos Queso leche ent. de vaca Queso leche desn. de vaca
Fuente: Elaboracin propia (2006)

AO 2005 2006 2007 9833,26 10417,27 11035,96 7229,20 7800,20 8416,31 1559,72 1621,81 1686,38 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1691,39 12385,75 13121,35 13900,63 14726,20 15600,80 16527,34 17508,91 18548,77 9081,07 9798,35 10572,27 11407,33 12308,34 13280,52 14329,49 15461,31 16682,53 1753,52 1823,33 1895,92 1971,41 2049,89 2131,50 2216,36 2304,60 2396,35

Poblacin de la Regin Apurmac y Regin de Cusco

Cuadro N 10 : POBLACION TOTAL ESTIMADA SEGN PROVINCIAS DE LA REGION APURMAC 1995 2005
PROVINCIA 1995 APURMAC Abancay Andahuaylas Antabamba Aymaraes Cotabambas Chincheros 409,638 104923 137226 12504 28871 47749 50787 1996 409,638 104923 137226 12504 28871 47749 50787 1997 423,590 110437 140625 12745 29411 49225 53125 1998 431712 113194 143468 12866 29681 49964 54295 28244 1999 439978 115951 146458 12986 29951 50702 55464 28466 2000 447923 118708 149126 13107 30221 51440 56633 28688 2001 455537 121123 151397 13346 30656 52204 57891 28920 POBLACION ESTIMADA 2002 463131 123395 153624 13633 31159 52978 59184 29158 2003 470719 125591 155825 13948 31700 53758 60500 29397 2004 478315 127770 158021 14271 32252 54540 61826 29635 2005 485,934 129999 160230 14582 32786 55319 63149 29869 2006 492,373 132756 161392 14703 33056 56057 64318 30091 2007 498,812 135513 162554 14824 33326 56795 65487 30313 2008 505,251 138270 163716 14945 33596 57533 66656 30535 2009 511,690 141027 164878 15066 33866 58271 67825 30757 2010 518,129 143784 166040 15187 34136 59009 68994 30979

Grau 27578 27578 28022 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Cuadro N 11 : POBLACIN TOTAL DE HABITANTES POR DISTRITO DE LA REGIN CUSCO 2005


Distrito Cusco Ccorca Poroy San Jeronimo San Sabestian Santiago Saylla Wanchaq Acomayo Acopia Limatambo Mollepata Pucyura Zurite Calca Colcha Habitantes 103836 2441 4452 28856 85472 66277 2635 54524 5062 2603 8615 3543 3912 3975 18491 1357 Distrito Acos Mosoc Llanta Pomacanchi Rondocan Sangarara Anta Ancahuasi Cachimayo Chinchaypujio Huarocondo Taray Yanatile Yanaoca Checca Kunturkanki Marcapata Habitantes 2651 1768 8295 3668 3657 17259 7543 1920 5521 5617 3917 9520 10533 6490 6256 5141 Distrito Sicuani Checacupe Combapata Marangani Pitumarca San Pablo San Pedro Tinta Santo Toms Capacmarca Chamaca Colquemarca Livitaca Llusco Quiota Yucay Habitantes 57457 5650 5128 12404 8000 5951 3232 6152 24614 4813 6993 9493 11403 7325 4661 3019 Distrito Pallpata Pichigua Suyckutambo Alto Pichigua Santa Ana Echarate Huayopata Maranura Ocobamba Quellouno Kimbiri Santa Teresa Vilcabamba Pichari Paruro Habitantes 6367 3791 3211 2905 33594 42270 5518 6725 5936 16469 14442 7399 18274 14788 3554 Distrito Paccaritambo Pillpinto Yaurisque Paucartambo Caicay Challabamba Colquepata Huancarani Kosipata Urcos Andahuaylillas Camanti Ccarhuayo Ccatca Cusipata Habitantes 2551 1285 2717 14168 2789 9600 10086 6060 4610 10402 5399 1700 2943 13841 4444 Distrito Pisac Quehue Coporaque Huanoquite Ocongate San Salvador Tupac Amaru Ocoruro Omacha Oropesa Quiquijana Urubamba Chinchero Huayllabamba Macchupicchu Habitantes 9239 3544 14986 5920 13872 4966 3423 1588 6496 6209 10224 18348 9958 5185 3436 Distrito Coya Bangui Velille Accha Huaro Maras Lamay Layo Espinar Ccapi Lucre Ollanytata mbo Lares Pampama rca Condoro ma Hab. 3698 3032 8419 3879 4587 7167 5633 6822 3247 1 4485 4040 9828 6251 2268 1589

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica- Censo 2005

De acuerdo a los Cuadros N 10 y 11, la poblacin en las regiones Apurmac y Cusco, esta en aumento, por lo cual requieren consumir mayor cantidad de productos ofertados en el mercado. Las poblaciones requieren de ms y mejores productos que puedan satisfacer sus necesidades. En el caso del queso, en la Regiones de Apurmac y Cusco ha ido incrementndose como se puede observar en el Cuadro N 5, el consumo de queso aumento en 4,82% (entre los aos 2000 al 2004). Con respecto a la proyeccin de quesos a las Regiones de Apurmac y Cusco, se muestra en el siguiente cuadro (se tomo el 10% aproximadamente de la proyeccin nacional de produccin de quesos):
CUADRO N 12: PROYECCION DE PRODUCCION DE QUESOS A NIVEL REGIONAL APURMAC-CUSCO
Producto Queso (TM) 2007 1103,6 2008 1169,4
Fuente: elaboracin propia (2006)

Ao 2009 1238,58

2010 1312,14

2011 1390,60

Como se puede observar en el presente cuadro, la proyeccin de produccin de quesos en el ao 2007 ser 1103,6 TM, al quinto ao proyectado (2011) ser de 1390,6 TM; teniendo un incremento posible de 26 % al final de los cinco aos. 8.3 Los clientes En el mercado nacional hay una diversidad de productos lcteos, cada tipo de producto tiene sus variantes, en este caso nos referimos a los quesos; cada consumidor tiene sus preferencias de acuerdo a las caractersticas sensoriales, nutricionales y econmicas que presentan los productos. Es as, algunos consumidores preferirn a los quesos por su exquisitez organolptica y nutricional, son los conocedores de la calidad de los quesos, y se encuentran en estratos de clases de mayor poder adquisitivo. Son los clientes selectos, que no les importa pagar un precio por la compra de calidad. El queso de la Comunidad de Calla, se puede ofrecer a este pblico selecto personas con posicin econmica, turistas extranjeros y nacionales), con las mejoras de calidad, inocuidad y marca garantizada. Los posibles clientes pueden ser los restaurantes tursticos y sus comensales, que utilizan el queso como ingrediente para la cocina gourmet. Mencionamos los siguientes. Restaurante Turstico en el Cusco: El Arriero: Plaza de Armas Cusco El Nevado: Plateros 345 Estancia Imperial: Portal de Panes 137

Quinta Zarate: Tothora Packcha 763 Se presenta el consumo anual de queso en este segmento de mercado, el uso del queso forma parte de los ingredientes de los alimentos preparados en este sector, o tambin son consumidos directamente por los comensales. Se consume aproximadamente 5670 Kg. de queso aproximadamente, como se observa en el Cuadro N13: Cuadro N13: Consumo anual del grupo segmentado A Volumen de consumo anual aproximado de este grupo segmentado 5760 kg. de queso
Fuente: Elaboracin propia (2006).

NOTA: La determinacin del volumen de consumo de este segmento A, se hizo de la siguiente manera: se dedujo el consumo en los restaurantes tursticos del Cusco, es de 4 Kg. de queso diarios por restaurante durante los 360 das/ao Hay otros consumidores que les interesa el precio y no les interesa mucho la calidad, estos tipos de clientes representa la gran mayora de la poblacin. Estos clientes pueden abastecerse de los principales mercados como: Mercados de Cusco: Mercado Wanchak Mercado de San Pedro Mercado Ccascaparo Mercado Santiago Mercado de Abancay: Mercado Progreso de Abancay Mercado del Parque Centenario Mercado Las Amrica En el siguiente Cuadro N 14, se observa la cantidad de queso consumido por este segmento, en la ciudad de Cusco consumen aproximadamente 14400 Kg., as como en Abancay es de 5400 Kg. de queso. Como se muestra: Cuadro N14: Consumo anual del grupo segmentado B Volumen de consumo anual aproximado de este grupo segmentado Cusco 14400 kg. de queso Abancay 5400 Kg. de queso
Fuente: Elaboracin propia (2006)

NOTA: La determinacin del volumen de consumo de este segmento B, se hizo de la siguiente manera: se dedujo el consumo en los mercados de Cusco, es de 10 Kg. de queso diarios por mercado durante los 360 das/ao; para el consumo de los mercados de Abancay es de forma similar, 5 Kg. de queso diarios por mercado durante los 360 das/ao. Otros grupos de clientes estn conformadas por los Restaurantes de comida regional y otros, que de acuerdo a su pblico objetivo compra los quesos para ofrecerles a sus consumidores, ya sea como ingrediente de sus comidas, pizzas, sndwich o como queso. Los posibles clientes podemos mencionar: Restaurantes de comida regional en el Cusco: El almirante. Cuesta del almirante 260 El torito: Av. Micaela Bastidas 821 Kusikuy Restaurante: Calle Suecia 339 Pacha Papa: Plazuela de San Blas Quinta Eulalia: Choquechaca 389 Quinta el corcel dorado: Plaza de San Sebastin 124-126 Quinta jardn cusqueo. Lnea Frrea 425 Quinta los pinos: Av. De los Incas 1515 Pucar: Plateros 301

Restaurantes de comida regional en Abancay: El Cotarmino: Entre Av. Arenas y Av. Nez Restaurante Wachi. Av. Lima Restaurante Marilym: Jr. Arica

En el presente Cuadro N 15, se observa el consumo de queso por este segmento, en Cusco es de 11340 Kg. de queso y en Abancay es 2700 Kg. del mismo producto. Se muestra a continuacin: Cuadro N15: Consumo anual del grupo segmentado C Volumen de consumo anual aproximado de este grupo segmentado Cusco 11340 Kg. de queso Abancay 2700 Kg. de queso
Fuente: Elaboracin propia (2006)

NOTA: La determinacin del volumen de consumo de este segmento C, se hizo de la siguiente manera: se dedujo el consumo en los restaurantes de comida regional de Cusco, es de 3,5 Kg. de queso diarios por restaurante durante los 360 das/ao; para el consumo de los restaurante de Abancay es

de forma similar, 2,5 das/ao.

Kg. de queso diarios por mercado durante los 360

Otros de los clientes potenciales serian los trabajadores de las minas las Bambas; que por estar cerca al lugar de produccin, son los principales consumidores de quesos para su dieta alimentaria. Otro de los segmentos importantes para el consumo de queso, son los comensales de la mina las bambas, otras minas cercanas, y consumidores locales; su pedido llegara alrededor de 4000 Kg. de queso anuales. Mostramos en el Cuadro N 16: Cuadro N16: Consumo anual del grupo segmentado D Volumen de consumo anual aproximado de este grupo segmentado Mina las Bambas y otros 4500 Kg. de queso
Fuente: Elaboracin propia (2006).

NOTA: La determinacin del volumen de consumo de este segmento D, se hizo de la siguiente manera: se dedujo el consumo en los comensales de las minas, se supuso 120 trabajadores consumen diariamente 100 g de queso diariamente durante los 360 das/ao; y el resto para consumo local. Los quesos frescos elaborados en la comunidad de Ccalla, se destinar principalmente al cliente/consumidor comn de los mercados de las grandes ciudades del pas en un 65% de la produccin, as como tambin en pequea cantidad (35%) a los restaurantes, pizzeras, cafeteras, etc. que aprecien la calidad de este producto. 8.4 La competencia El crecimiento de las empresas es notorio ya que reflejan el crecimiento empresarial concordante con nuestra regin, en crecimiento econmico ms aun en la lnea de Agroindustria, ya que tambin el gobierno de turno esta fomentando en nuestra regin y entre otras regiones. Para el tratamiento de este punto, se debe distinguir entre: grandes empresas nacionales, las multinacionales, las medianas y las pequeas. Competencia nacional: Estas empresas copan el 85% aproximadamente del mercado ofertado nacionalmente. Gloria S.A. Nestle Laive S.A. Carnilac S.A. Dan Lac S.A.

Agraria el Escorial Bazo Velarde Proderlac LTDA Competencia regional: Los productores a nivel regional Apurimac - Cusco, ofertan alrededor de 80% del mercado regional. Regin Apurmac: Asociacin de Productores Agropecuarios de la Provincia de Abancay: Ofrecen diversos productos lcteos, y entre ellos el queso apurimeo. Mercado Progreso de Abancay: Se ofrecen quesos frescos de procedencia de Puno (procedente de la Provincia de Melgar y Azngaro) Mercado del Parque Centenario: Se ofrecen quesos frescos principalmente de procedencia de Puno (originales de la Provincia de Melgar y Azngaro) Mercado Las Amricas: idem anterior Feria Dominical: se ofrecen quesos del lugar, regionales y de Puno

Respecto a los precios de quesos provenientes de Puno especialmente, el kg. oscila entre 11.00 y 12.00 Nuevos Soles por unidad de 1 kg. Los quesos producidos en la localidad de Abancay, ya tienen un mejor acabado que otros provenientes de la regin Apurmac, siendo el precio de venta al pblico de 10.00 Nuevos Soles por unidad de 1 kg. Los quesos maduros provenientes de la Provincia de Grau, son quesos muy similares a los producidos en Ccalla, teniendo un precio de hasta 14.00 Nuevos Soles por unidad de 1 kg aprox. Diferencindose en su presentacin de molde (Grau) y curpa (Cotabambas). De informacin recopilada de los demandantes de la regin Apurmac y Cusco, hay una tendencia al consumo del queso fresco y maduro artesanal. Regin Cusco: Mercado Wanchak Mercado de San Pedro Mercado Ccascaparo Mercado Santiago Feria Sabatina Santiago - Puqun

Respecto a la procedencia de los quesos frescos, ms del 75% procede de la regin Puno, cuyo costo por unidad de 1 kg aproximadamente equivale a S/. 8.00 y 9.00 Nuevos Soles, un 15 % procede de la Regin Arequipa cuyo costo por kg alcanza hasta S/. 11.00, y un 10 % que proviene de la Regin Cusco cuyo precio promedio por kg es de 8.00 Nuevos Soles, que son ofertados en los mercados de Wanchak y San Pedro.

En el mercado de Ccascaparo, ya se ofertan en casi 20 % quesos frescos de procedencia de la provincia de Chumbivilcas, Anta y otras de la Regin Cusco, cuyo costo por kg. asciende aproximadamente a la suma de 8.00 Nuevos Soles, con la aclaracin de que los quesos provenientes de Puno y Arequipa tienen mejor presentacin y manejo post elaboracin. En el mercado de Santiago y Feria Sabatina de Santiago Puqun, se ofertan quesos provenientes de Chumbivilcas, Anta y Apurmac (Cotabambas), que son demandados por lo pobladores de la zona y cuya comercializacin es casi inmediata, siendo el precio de comercializacin de 8.00 Nuevos Soles aproximadamente por kg. Hay que destacar que la presentacin es variada y por supuesto con algunas deficiencias de calidad. Para este sector de la poblacin queda rezagado los quesos frescos provenientes de Puno especialmente. Competencia local: Los productores de la zona ofertan sus productos en 95% del mercado local. Productores rurales de queso de los alrededores de la Comunidad de Ccalla (Comunidad de Qochapampa, Distrito de Cotabambas, Comunidad de Pachapata, etc.).

Con respecto a los quesos ofrecidos a nivel local en la Comunidad de Ccalla, la presentacin de estos productos en estado fresco y madurado, cuyo peso promedio oscila en 0,5 kg y su precio de venta de 3 Nuevos Soles y el queso maduro que pesa 350 g tambin se ofrece a 3 Nuevos Soles. a) Las grandes empresas nacionales Las dos grandes empresas nacionales que lideran el sector, desde los aos 1960 a finales del ao 1989, tenan una situacin financiera comprometida. Esto hace que, al modificarse las condiciones econmicas (lo que motiv un aumento del consumo interno), dichas empresas se encontrasen debilitadas para enfrentar un proceso de reconversin y buscando mantener su posicin en el mercado, adoptan diversas estrategias que les consolide en el mercado de los productos que comercializan y ampliacin de la gama, en especial aquellos que registran crecimientos potenciales. b) La multinacional Se puede observar ciertas constantes en la estrategia de accin en otros pases de la regin, entre ellas cabe destacar:

El ingreso al pas se realiz va la adquisicin de empresas medianas nacionales, las que fueron ampliadas y reestructuradas y completaban su "mix" con la entrada de productos importados de filiales en otros pases. Una vez instalada comenz a invertir en la construccin de nuevas plantas elaboradoras. Incursiona con productos de mayor dinamismo, ocupando nichos que las empresas nacionales no dominan. La entrada al mercado la realiza con una gama de productos ms amplia que los exclusivamente lcteos. c) Las medianas empresas En esta categora de empresas se distinguen tres tipos de evoluciones en los ltimos tres aos: aquellas que acompaan el crecimiento de las grandes empresas; las que manteniendo su volumen de venta perdieron posiciones en el mercado y las que desaparecieron por ser compradas por empresas nacionales. La estrategia se basa en dominar el mercado regional con una gama ms acotada de productos que las grandes empresas, donde se puede sacar ventaja por su esquema de distribucin como por el tradicional posicionamiento de la marca en la regin. Las empresas que crecieron acompaando el crecimiento de la produccin entran a Lima en mercados an poco diferenciados con quesos de pasta dura principalmente. d) Las pequeas empresas En este caso haremos referencia a las posibilidades que tienen las pequeas empresas que han logrado consolidarse en un espacio local o regional. En tal sentido se deben mantener y/o reforzar las ventajas con respecto a: Localizacin (menores costos de recoleccin de materia prima y distribucin de productos). Especializacin en la produccin de productos que no son atractivos para las grandes empresas (artesanales dirigido a nichos de mercado), complementado con algn otro producto dirigido a un mercado masivo. Por otra parte, se ha observado que algunas empresas redimensionan su escala de operaciones comprando productos elaborados o semi-elaborados a fbricas ms pequeas y luego la envasan con su propia marca. Un elemento estratgico que tienen las pequeas empresas para llegar a un mercado nacional es la integracin horizontal de empresas. En tal sentido, a

travs de asociacin pueden aprovecharse sinergias de carcter comercial, productivo o tecnolgico. 8.5 Anlisis de mercado potencial Con respecto de los quesos de la comunidad de Ccalla, no existen muchos de sus productos en el mercado, sabiendo que estos quesos gozan de su suavidad y sabor; y seria conveniente de introducir al mercado, con las mejoras del caso (procesamiento, higiene, presentacin, etc.) para que puedan comparar este producto con los quesos similares de otros lugares. Despus de un anlisis de un estudio de mercado en el mbito local, distrital y provincial; as como, en el mercado central de Cusco y en el mercado de Abancay; de acuerdo a supuestos de las tendencias y preferencias de los consumidores se ha determinado las proyecciones de la demanda, oferta y la demanda insatisfecha. Como se puede observar en el Cuadro N 17 de la demanda proyectada, hay crecimiento del queso Cotabambino, por lo cual en el ao 0 es de 120,6 TM, al ao 10 ser 226,383 TM. Se presenta la demanda diaria a nivel distrital es aproximadamente de 60 kg, la demanda provincial es de 110 kg/da, la demanda regional concentrada en la ciudad de Abancay es de 50kg/da y la demanda nacional concentrada en la ciudad del Cusco es de 115 kg/da. En el Cuadro N 18 de la oferta proyectada, existe un crecimiento paulatino del queso Cotabambino ofertado, por lo cual en el ao 0 es de 59,4 TM, al ao 10 ser 72,408 TM. Se presenta la demanda diaria a nivel distrital es aproximadamente de 65 kg y la demanda provincial es de 100 kg/da. El Cuadro N 19, la demanda insatisfecha es latente, en el ao 0 es 61,2TM, al ao 10 ser 153,975 TM. Esto resulta de la diferencia de la demanda menos oferta.

Cuadro N 17:

ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO


AOS 3 145679

UNIDADES (aos) Queso Fresco Cotabambino (kg)

0 120600

1 128439

2 136788

4 155148

5 165232

6 175973

7 187411

8 199592

9 212566

10 226383

Crecimiento de la demanda del queso a nivel nacional (Factor fuente MINAG - DGPA) Diario 60 kg 110 kg 50 kg 115 kg 335 kg Total (kg) Anual

Demanda Distrital Demanda Provincial Demanda Regional (Abancay) Demanda Nacional (Cusco) Fuente: Elaboracin propia (2006).

120600

Para determinar la demanda de queso cotabambino, se ha asumido que el distrito de Cotabambas consume diariamente 60 kg de queso, generalmente es de autoconsumo y una pequea parte se vende en la localidad; la demanda provincial esta dada por 110 kg de queso diarios, los cuales consumen queso cotabambino por estar mas accesible y ser de buen gusto (parte de esta demanda es por el funcionamiento de las minas); en los otros casos, los quesos que esta determinado para Abancay es 50 kg diarios (por estar mas alejado) y como mercado potencial el Cusco 115 kg diarios.

Cuadro N 18: ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO


UNIDADES (aos) Queso freso (Cotabambino) kg Sin Plan de Negocio 0 1 2 AOS 3 4 5 6 7 8 9 10

59400 60588

61800 63036 64296 65582 66894 68232 69597 70988 72408

Crecimiento de la oferta del queso a nivel nacional (Factor fuente MINAG - DGPA) Diario 65 kg 100 kg 0 kg 0 kg 165 kg Total (kg)

Oferta Distrital Oferta Provincial Oferta Regional (Abancay) Oferta Nacional (Cusco)

59400

Oferta inicial por parte de la Comunidad Ccalla Agricultor 36 agricultores Fuente: Elaboracin propia (2006). 0.5 kg 18 kg Queso

En la comunidad de Ccalla cuenta con 36 agroganaderos, que obtienen en promedio entre 2 a 2,5 lt diarios de leche, que potenciando pueden obtener hasta 18 kg de queso, considerando que solo se comercializa aproximadamente el 17%, solo se ofertara 6 kg diarios. De similar forma a nivel distrital existen aproximadamente 708 familias agroganaderas en promedio de las cuales pueden producir 354 kg de queso, que por lo general es para autoconsumo en un 83% y solo entre el 17% para la oferta del mercado local o provincial. Muy poco o nada para el mercado regional y nacional, por lo que ofertaran aproximadamente 60 kg de queso diarios. A nivel provincial, a pesar que el volumen seria mayor por el mercado de Cotabambas hacia el Cusco pasaran hasta 100 kg de queso para el mercado objetivo del Plan. No se considera las ofertas regional de Apurmac y del Cusco, por estar orientado a otros mercados ajenos al proyecto.

Cuadro N 19: BALANCE OFERTA - DEMANDA EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO


Expresada en kg / ao. CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD OFRECIDA (*) AO A B 0 120600 59400 1 128439 60588 2 136788 61800 3 145679 63036 4 155148 64296 5 165232 65582 6 175973 66894 7 187411 68232 8 199592 69597 9 212566 70988 10 226383 72408 Fuente: Elaboracin propia (2006).

(DEFICIT) A- B 61200 67851 74988 82643 90851 99650 109079 119179 129996 141577 153975

El Balance es la diferencia de la demanda propuesta por el Plan de Negocio y la oferta actual Sin Plan de Negocio, como se observa existe una demanda insatisfecha en las condiciones actuales. En conclusin, la puesta en marcha del Plan de Negocio Rural para la produccin de quesos frescos en la comunidad de Ccalla Cotabambas, de acuerdo al Plan de Produccin propuesto, tiene la demanda en el mercado regional. IX. PROPUESTA TECNICA 9.1 Desarrollo de un producto agrcola Cultivo de Forraje: En la actualidad existen instalados cultivos de alfalfa en zonas ubicadas desde los 2200 msnm hasta 3500 msnm que aproximadamente alcanzan la extensin de 7,000 m2 que es utilizado para la alimentacin de ganado vacuno y cuyes. Para la instalacin de este cultivo e implementar el Plan de Negocio, la comunidad cuenta con una extensin de 8.5 ha disponibles, de los cuales seran suficientes 6

hectreas. Lo que significa que en el ao 0, deber hacerse la instalacin de una hectrea de forrajes para contar con el insumo al inicio del ao 1. Los forrajes a utilizar seran la alfalfa de la variedad Alta Sierra asociado con Dactylis de la variedad Amba. En ambos casos, las variedades estn adaptadas a climas y niveles de los 3,215 msnm como es el caso de la comunidad de Ccalla. De acuerdo a la informacin recopilada del MINAG y PRONAMACHCS, los suelos del distrito de Cotabambas y de la comunidad de Ccalla, tienen aptitud para cultivos de pan llevar como es el maz, trigo, cebada, tarwi, frutales y la alfalfa, los suelos son de pH 5.5 a 6.5 en la parte urbana y 6.5 a 7.0 en la parte de la quebrada, la precipitacin promedio de 760 mm /ao y las condiciones ambientales favorables por la luminosidad de la zona. Para la zona de instalacin de alfalfa asociado con dactylis, cuenta con agua de riego de la fuente denominada Pucra puquio, con un caudal permanente de 35 lit/seg siendo el mnimo en poca de estiaje de 20 lit/seg. Lo que asegura la instalacin del cultivo, ms an cuenta con infraestructura para riego por aspersin lo que mejora la eficiencia del riego y la productividad. La instalacin del cultivo de alfalfa Alta Sierra asociado con Rye Grass Italiana Tetraploide, tiene un nivel tecnolgico medio o mejorado, tiene una inversin de 3823.5 Nuevos Soles / ha, siendo el costo de mantenimiento de 1934 Nuevos Soles/ ha /ao, con un rendimiento promedio de 18,000 kg/ha por corte. El primer ao, puede realizarse 4 cortes, el segundo, tercero, cuarto y quinto aos 5 cortes, el sexto ao 4 cortes, debiendo ser reemplazado para el sptimo ao con una nueva instalacin. El excedente de forraje producido, nos permite vender para obtener otros ingresos. Para mayor informacin se presenta, cuadro de costos de produccin y cuadro de produccin, consumo y venta de forrajes (anexos). Los cuadros de los anexos nos muestran las labores culturales e insumos a utilizar en el proceso productivo de forrajes, adems, la produccin, el consumo por ao del hato ganadero, los aos de instalacin y la valorizacin de forrajes, as como, los costos de produccin y mantenimiento del cultivo de forrajes en el horizonte del Plan de Negocio. 9.2 Desarrollo de un producto pecuario Manejo del Hato Ganadero Lechero: En la actualidad todos los pobladores de la comunidad de Ccalla realizan la actividad de manejo de un hato ganadero lechero, pero con una tecnologa tradicional y con ganado criollo cuya productividad en leche es muy baja.

El rendimiento de leche por ganado es en promedio 2.5 lit/da. La propuesta tcnica planteada para un producto agroindustrial (queso freso), involucra todas las etapas de la implementacin de un Mdulo Ganadero Lechero con ganados de la raza Brown Swiss cuya produccin promedio es de 10 litros de leche por da, pudiendo ser mayor por el manejo que se realice. Para la etapa de implementacin del Plan en el ao 0, debern adquirirse vacas listas para la inseminacin, para el inicio del ao 1 con produccin de leche. Para esta etapa, ya se contar con forraje en produccin, sern los socios quienes aporten el forraje, cuidado de los semovientes y otros, hasta el inicio del ao 1. Para esta actividad como se explica en el desarrollo de un producto agrcola, se cuenta con la aptitud y capacidad de produccin de forraje (alfalfa con rye grass). El sistema de manejo del ganado, est comprendido dentro del sistema semiestabulado, considerando los 2 primeros cortes del forraje exclusivo para el estabulado y los posteriores para el pastoreo sobre el cultivo. Para mantener la productividad del ganado lechero, se construir un establo para 10 vacas con sus respectivas terneras, lo que permitir un manejo ms sistemtico. El establo, ser construido a base de palos de eucalipto y paja, material disponible en la zona, y tendr un rea de 120 m2. La cantidad de forraje verde que se administrar a los ejemplares en produccin es de 40 kg/vaca/da, considerando el peso promedio de 400 kg /vaca, lo cual estar complementado con alimento balanceado equivalente a 4 kg/vaca/da y otros minerales en las raciones promedio de 0.15 kg/vaca/da. El crecimiento vegetativo del hato ganadero, nos permite aumentar en nmero de vacas en produccin hasta el dcimo ao, debiendo ser de 10 el nmero de vacas en produccin la constante, cualquier crecimiento en vacas nos permitir sacar del hato, aquella con menos produccin. El crecimiento vegetativo del hato ganadero, nos permite tambin a partir del cuarto ao, sacar vacas con 3 partos o ms y venderlas, as como, vender los toros de 3 aos, lo cual representa otro ingreso dentro de la cadena productiva y del Plan de Negocio.

9.3 Desarrollo de un producto agroindustrial a) Identificacin y seleccin de las zonas de produccin de la materia prima Las zonas de produccin de la leche que se encuentran en la provincia de Cotabambas, y se acopiara la leche, previo control de la calidad de la leche, sobre todo las que se encuentran cerca de Ccalla, son las siguientes: Comunidad de Ccalla Comunidad de Jochapampa Comunidad de Pachapata Pueblo de Cotabambas Ciudad de Tambobamba Comunidades cercanas a Ccalla

De la leche producida en la Comunidad de Ccalla y de la leche recolectada, se transformar en queso fresco. b) Caractersticas tcnicas de la capacidad instalada existente La tecnologa a adaptarse para la planta agroalimentaria procesadora de productos lcteos corresponde a una tecnologa intermedia (semi artesanal), la cual consiste en equipos de capacidades adecuadas para el procesamiento, de acero inoxidables y equipos auxiliares. Infraestructura: Se construir en un rea de 120 m2, la planta de procesamiento contar con un ambiente que constar de un bao, ducha y vestuario, otra zona de recepcin de leche, una oficina administrativa, almacenes (insumos y productos terminados), y rea de procesos. Las paredes del local sern de adobes enlucidas con arcilla y pintadas con yeso, el techo de eternit que sern recubiertos para evitar alguna posible contaminacin. Cada rea de la planta estar aislada mediante pasadizos, puertas, cortinas de procesos; para evitar alguna contaminacin cruzada. Estas reas deben estar integradas de acuerdo al diseo de planta, a su BPM e higiene y saneamiento. Esta obra ser implementado en su totalidad por los socios de la Comunidad de Ccalla, en el terreno comunal, segn lo propuesto por ellos.

Equipos y utensilios: Como se ha mencionado que la planta procesadora contar con tecnologa intermedia, para producir adecuadamente el queso. A continuacin se mencionara los equipos y utensilios requeridos:

Cuadro N 20: Especificaciones tcnicas de los equipos e implementos Productos Caractersticas tcnicas Capacidad Paila Acero inoxidable, a gas. 150 lt Dimensiones: 100cmx50cmx30cm Liras Acero inoxidable Balanzas Tipo reloj 10 Kg. Cocina Industrial: 3 hornillas, con quemador SURGE Moldes de queso PVC 1 kg. Anaqueles Madera con 4 divisiones 60 quesos/anaquel Baldes Plstico 30 lt c) Caractersticas de los productos existentes Se va a mencionar los quesos frescos de procedencia rural, que existe en el mercado, y adems se va a describir el procesamiento de dichos quesos: Quesillo es un queso fresco que se obtiene por coagulacin de la leche gracias al cuajo. El material necesario es sencillo: un balde y uno o dos trapos. El ordeo se realiza en el mismo campo, se atan las dos patas traseras de la vaca durante la operacin. Una vez realizado el ordeo se incorpora directamente el cuajo en el balde de ordeo cuando la leche todava est tibia. Tradicionalmente, el cuajo es un pedazo del cuajar de ternero comprado en el mercado y se mezcla con suero que se obtiene al fabricar los quesillos anteriores, sal y muy a menudo trozos de frutas (manzana, pia, limn) para, darle sabor. Para 10 litros de leche, los productores aaden unas dos tazas de cuajo, entre 400 y 500 ml. A veces, se utiliza cuajo de pastillas industriales, que son ms higinicas. Despus de haber aadido el cuajo, se deja cuajar entre 10 y 30 minutos, segn el tipo de cuajo (las pastillas permiten un cuajado ms rpido). Generalmente se corta con la mano la leche cuajada, lo que provoca un fraccionamiento irregular; luego se separan los pequeos cubos de cuajado del suero y, al mismo tiempo, se estrujan para retirar la mayor cantidad de suero; lo que no debera ser as, para uniformizar debe utilizarse la lira, para tener mejor rendimiento en el proceso. Posteriormente, se moldean manualmente los pedazos de cuajado, lo que da formas y tamaos diferentes, que se parecen a semibolas de una textura relativamente elstica, siendo esta una seal de calidad (estos quesos deben ser moldeados en moldes, para estandarizar tamaos y pesos). Luego se colocan estos quesillos en bolsas de plstico y se cuelgan fuera de la casa, ya sea en pequeas jaulas de junco, o en pequeas bolsas de hierbas trenzadas (las chingas); estos quesos deben estar en anaqueles para su maduracin en ambientes adecuados. El quesillo, conservado en bolsas de plstico, pierde menos humedad que si se dejara

secar al aire libre. Este procedimiento le evita perder peso, y permite a los campesinos venderlo ms barato. Fabricacin del mantecoso: primeramente, se limpia el quesillo: el quesero corta en trozos, con cuchillo, los bloques de quesillo y saca todas las impurezas (pajas, pelos, piedritas, salpicaduras de excrementos). Esta operacin se realiza apenas el fabricante recibe la materia prima. Luego, empieza el trabajo de exudacin del suero: esta operacin necesita el empleo de bolsas de tela y de grandes barreos, se colocan los cubos de quesillo en las bolsas (entre 20 y 25 Kg.por bolsa) y luego se sumergen en una tina. Permanece all entre 24 y 48 horas y el productor cambia el agua dos o tres veces durante este lapso. La finalidad de esta operacin es doble: disminuir la acidez de los quesillos ms antiguos y terminar con la eliminacin del suero de los ms jvenes. Esto corresponde en realidad a la limpieza del quesillo. Luego empieza la operacin del prensado: se amontonan las bolsas unas encima de las otras durante toda una noche o se prensan con una tabla con bloques de hormign encima para extraer el agua del quesillo. La siguiente fase consiste en salar el quesillo, para poder alargar el tiempo de conservacin del queso en ciudades donde el clima es ms clido. La sal contribuye al desarrollo de aromas que le dan al queso su sabor caracterstico reconocido por los consumidores. Para el salado, se coloca el quesillo en tinas pequeas donde el productor lo mezcla con sal yodada (entre 1,5% y 3% de sal). Luego se tritura el quesillo en un molino de granos modificado, con el fin de transformar los cubos de quesillo en una masa homognea. La molienda asegura tambin una mejor reparticin de la sal. Hoy da, los productores ms pequeos utilizan pequeos molinos manuales. Los ms importantes utilizan molinos elctricos o de kerosene. Luego se trabaja la masa con la mano, en un verdadero amasamiento, para completar la accin del molino y evitar que la textura del queso sea muy arenosa. Es este tour de main, o saber-hacer local el que le dio la reputacin a l mantecoso de Agua Blanca. La ltima operacin es compactar la masa en bloques de bola, que luego se pesan, se moldea y se encaja en moldes de madera para darle la forma paraleleppeda correcta. Finalmente, se empaqueta y se etiqueta el bloque. El queso andino tipo suizo es un queso con costra que tiene una madurez de 1 a 15 das. Como ya lo hemos precisado, fue introducido en la zona en 1975, bajo el impulso de extranjeros (de all su nombre queso andino tipo suizo). Sin embargo, hoy es un producto muy tpico de la zona, aunque de origen extranjero. Su modo de fabricacin, como lo vamos a ver, difiere del modo de fabricacin de l mantecoso. El quesero recibe la leche una vez al da. Apenas llega, se filtra y se coloca en la tina de pasteurizacin. Luego se calienta a una temperatura entre 35 C y 36 C; muy rara vez se pasteuriza. En el mejor de los casos se calienta a 65 C y se enfra enseguida . Luego se coagula con cuajo. El tiempo de coagulacin es de ms o menos 30 minutos. Despus de haber verificado que el queso ha cuajado bien, el quesero utiliza una lira muy a menudo artesanal (madera e hilo de pescar), para cortar la cuaja da en pequeos cubos que se dejan reposar entre dos y tres minutos. Posteriormente, con una esptula de madera con bordes redondeados, el productor mueve constantemente, en todos los sentidos, el contenido de la tina

durante unos diez minutos. Esta operacin, cuya finalidad es eliminar el suero, condiciona la firmeza y la taza de humedad del queso, o sea su conservacin. Despus de haber movido el contenido de la tina, se elimina ms o menos un tercio del suero que luego ser devuelto a los proveedores. Luego aade agua hirviendo y sal (el 2% de la cantidad de leche del principio) para obtener una temperatura de 42C, se vuelve a mover durante cinco o diez minutos antes de retirar el suero que queda. Luego se moldea la cuajada. La mayora de los queseros utiliza moldes de PVC agujereados de 8 o 16 cm. de dimetro, para obtener queso de 500 gramos y de 1 Kg. Sin embargo, pudimos constatar que, ha pedido de dueos de restaurantes, aparecieron moldes rectangulares: los quesos rectangulares son ms fciles de cortar en tajadas, lo cual facilita la preparacin de sndwiches. Para moldear, el quesero vierte la cuajada y el suero que queda en moldes dispuestos en la mesa. Se escurre el suero que se recoge en un balde. Luego se prensan los quesos con pesos de cemento de 3 a 5 kilos y se colocan a madurar en estantes de madera. Un quesero se demora unas seis horas diarias para elaborar sus quesos. El tiempo de maduracin no est claramente definido: los productores entregan sus quesos, que enseguida se ponen a la venta una vez por semana, en promedio. Problemtica durante la elaboracin de los quesos, en el medio rural: La calidad de la leche: No se eliminan las leches contaminadas por mastitis o que provienen de animales trata dos con antibiticos que dan un quesillo impropio para el consumo. De la misma manera, algunos productores utilizan el calostro para elaborar quesillo. Se obtiene entonces un queso poco sabroso que se reconoce por su color amarillento; El manejo del ordeo: Primeramente, el ordeo se realiza en pleno campo y, muy a menudo, caen polvo y hierbas en la leche (el polvo, la hierba y otras impurezas en la leche, pueden contaminar la leche, siendo esto un peligro en la inocuidad). Adems, en la mayora de los casos, los productores ordean las vacas sin haber previamente limpiado la ubre y, a veces, durante el ordeo, pedazos de tierra o tambin de excrementos caen en la leche y esta no se filtra. Pocas personas se lavan las manos antes de ordear lo que puede provocar contaminar la leche. Sin embargo, se puede constatar cierta evolucin de los saber-hacer en este campo y algunas personas, quienes siguieron capacitacin sobre el manejo del ordeo, tienen ms cuidado en el proceso, se lavan las manos antes, limpian los pezones y, finalmente, filtran la leche. Pero estas personas son una minora; La preparacin del cuajo y del queso: El cuajo llamado natural, a partir de trozos de cuajar de ternero es comprado en el mercado, en condiciones poco higinicas: los trozos de cuajar caen al suelo, se llenan de polvo y luego son utilizados directamente, sin ser limpiados. Por esta razn, los organismos de capacitacin incentivan hoy el uso exclusivo de cuajo industrial, acondicionado en pequeos tubos de plstico. Hoy, muchos campesinos lo utilizan porque son mucho ms eficientes que el cuajo tradicional: la leche cuaja mucho mejor y ms rpido. Sin embargo, se instaur un verdadero debate en torno a este

cuajo: algunos queseros, prefieren que el quesillo sea elaborado con cuajo natural, ya que segn ellos, el sabor es incomparable, la textura es mucho mejor. Desde luego, qu se necesita promover? conservar una calidad organolptica superior posiblemente en detrimento de la higiene o darle menos importancia al sabor, reduciendo los riesgos de contaminacin? Es un verdadero debate entre el sistema industrial y el sistema artesanal, entre los antiguos y los modernos; La fabricacin del queso propiamente dicha: Algunas veces los campesinos utilizan recipientes mal limpiados o solamente enjuagados con el agua del ro. Adems, al separar el quesillo del suero, los productores, muy a menudo, meten las manos en el balde sin antes haberlas lavado. Algunas personas utilizan recipientes que tambin son usados para su propia cocina, sin previa limpieza. Estos defectos en el proceso de fabricacin hacen que el queso no siempre se encuentre apto para el consumo. Los anlisis efectuados por JP Grzes en el 2000 permitieron identificar la presencia de grmenes patgenos o de residuos farmacolgicos: todos los quesillos analizados presentan cargas microbianas (escherichia coli, estafilococos dorados, estreptococos, salmonelosis), incompatibles con el consumo humano. Adems, muy a menudo, la textura es friable y el color vara mucho en funcin de la leche utilizada. Finalmente, se puede notar la presencia de impurezas mltiples (cabellos, polvo o paja). d) Propuesta de mejora tecnolgica de la capacidad instalada Como se ha visto en el acpite anterior sobre la fabricacin de diversos tipos de quesos que se procesan en el medio, y que tienen sus puntos crticos que desmejoran la calidad del producto. Es por, se debe contar con una planta de procesamiento que rena las mnimas condiciones de higiene y sanidad, as como implementar las BPM y en el futuro cuando la empresa este consolidada aplicar el Sistema HACCP. Donde el personal este capacitado y sea asistido a lo largo de la cadena productiva. Al inicio se fabricar de 80 litros aproximadamente de leche diaria, durante los 7 das de la semana; y se ira incrementando a medida que se disponga de mayor cantidad de leche para el procesamiento de quesos. Todo esto se implementara de acuerdo al crecimiento de la produccin lechera de la Comunidad de Ccalla y de los lugares circundantes. Los equipos y utensilios que se utilizarn en el proceso, reunirn los requisitos mnimos en la elaboracin de alimentos dispuesto por DIGESA, por lo cual, se comprarn equipos de acero inoxidable y utensilios de materiales permitidos; al igual que la produccin de leche, se compraran estos utensilios a medida que se incremente la produccin de quesos. La planta de produccin al inicio tendr 120 m2 de rea construida, con sus ambientes bien definidos, y tiene una ampliacin de rea futura. e) Propuesta de mejora de los productos (estandarizacin) El flujo de procesamiento que se propone para estandarizar la elaboracin del queso (como se muestra en el diagrama de flujo de procesamiento), es el siguiente:

Grafico N 1: Diagrama de flujo de la elaboracin de queso fresco

100 litros

Recepcin de la leche

Colado

Pasteurizacin Enfriamiento

65C por 30 minutos Enfriamiento enseguida 35 C

20 g de cuajo/100 lt

Cuajado Corte Reposo

30 minutos Cubitos de 10 mm de lado 2 a 3 minutos

1er batido Reposo

10 minutos 1 a 2 minutos

1er desuerado Calentamiento 2do batido Reposo 2do desuerado Moldeado Prensado 10 kg Quesos de 1 kg Maduracin

20 litros Hasta 42 C y 3% de sal 5 minutos 1 a 2 minutos

Moldes de PVC Masa de 5 kg De 1 a 15 das Depende de la consistencia que se quiere obtener

Las actividades que se deben realizar para obtener un buen producto, se detallan a continuacin: Ordeo: Un correcto ordeo es un factor muy importante para obtener leche de calidad, ya sea que se consuma fresca o se utilice para la elaboracin del queso. Un buen ordeo comienza con el lavado de los utensilios empleados en esta actividad. Para ello se usar jabn, algn lava vajilla y abundante agua limpia, de preferencia agua caliente. Se debe rasquetear los flancos de la vaca, quitando tierra y estircol que pudieran estar pegados en ellos, esto garantiza que durante el ordeo no caigan tierra ni microbios en la leche. El objetivo del ordeo es la extraccin de la mxima cantidad de leche de la mama. Sin comportar ningn tipo de operacin perjudicial para la salud del animal, la leche recolectada debe ser de buena calidad.

Recepcin de la Materia Prima: La leche debe llegar a la planta lo mas antes posible para evitar que se vuelva demasiado acida, ya que as ser inservible para fabricar queso. En el momento de la recepcin se sacara una muestra para el anlisis de calidad de la leche: mastitis, acidez y densidad. Si no se contara con los instrumentos necesarios para realizar tales pruebas, se har un anlisis organolptico (usando los sentidos) para verificar que el color, el sabor y el olor de la leche corresponden a una leche idnea para elaborar queso. Una buena leche deber tener un color blanco cremoso, un sabor ligeramente dulce y un olor agradable. La leche recepcionada debe contar con las siguientes caractersticas: La naturaleza fisicoqumica de la leche debe ser normal, con respecto a la proporcin equilibrada de sales. El contenido de protena coagulable debe ser alto El contenido de grmenes en la leche cruda debe ser escaso

La leche cruda no debe tener sustancias inhibidoras para los cultivos lcticos (antibiticos, detergentes, desinfectantes u otros), o sea debe tener una buena predisposicin para fermentar.

Colado: Al momento de colar la leche en la paila, se debe colar a travs de la tela limpia que debe ser lavada con agua hirviendo cada vez que se utilice Se filtra la leche con el fin de evitar la contaminacin de tierra, paja, estircol, etc.

Pasteurizacin: Se realiza a 65 C por 30 minutos, con el fin de eliminar carga microbiana patgena.

Enfriamiento: Se enfra a 35C

Cuajado: Si se utiliza cuajo en pastilla o en polvo, solo debe seguir las instrucciones indicadas en el producto. Normalmente se utiliza 20 g de cuajo por 100 litros de leche, disueltos en medio vaso de agua hervida fra a la que se echado de una o dos cucharadas de sal, ya que esta sirve para activar el cuajo. Una vez agregado el cuajo, se deja reposar y se espera entre 20 y 45 minutos: el tiempo depender del tipo de cuajo que se utilice. Si se utiliza cuajo natural, lo recomendable es lavar bien el cuajar y remojarlo solamente en agua con sal, sin agregar ningn otro ingrediente para evitar el aumento de microbios.

Corte: La cuajada formada se corta en cubitos de 1cm x 1 cm, utilizando un cuchillo o una lira. El corte tiene una finalidad facilitar el desuerado de la cuajada. Este corte debe realizarse con mucho cuidado para evitar prdidas.

Reposo: Dejar en reposo entre 2 y 3 minutos, cuidando de mantener la temperatura de 37C. 1er batido: Es necesario batir suavemente para acelerar el desuerado. Es importante tener en cuenta que la temperatura facilita la contraccin del granulo de cuajada y la salida de suero. Por ello se debe calentar a 42C, sin dejar de batir, hasta que el granulo sea consistente y alcance el tamao de un grano de maz (aproximadamente 10 minutos).

Reposo: Este reposo se realiza por un tiempo corto de 1 a 2 minutos.

1er desuerado: Consiste en la separacin de la cuajada del suero y es una operacin rpida y sencilla. Generalmente se hace con la ayuda de un colador o de una gasa donde queda la cuajada. Se debe procura presionar suavemente con la mano para facilitar el escurrido. Si queda mucho suero dentro del quesillo, este se malograra rpidamente, pues lo microbios tendrn mucho alimento en el suero (aproximado se obtendr 20 litros).

Calentamiento: Es necesario calentar la leche a 37C que es la temperatura ideal para que el cuajo acte. Si la leche esta demasiado fra, la coagulacin ser muy lenta y el queso resultante ser muy blando, producindose prdidas de grasa y cuajada (casena) en el suero. 2do batido: Se realiza durante cinco minutos. Reposo: Este reposo se realiza por un tiempo corto de 1 a 2 minutos. 2do desuerado: Similar al primer desuerado.

Moldeado: Una vez concluido el desuerado, se colocara la cuajada en moldes para que adquiera una forma adecuada y facilite la salida del suero. Este moldeado debe ser rpido para evitar que la cuajada se enfri.

Prensado: El proceso de elaboracin del queso termina con un autoprensado. El queso no debe prensarse, pues se endurecer y resecara, por eso se utiliza el mismo peso de la cuajada.

Maduracin: La maduracin del queso depende del estado en que se quiera dicho producto, si es fresco, semimadurado o maduro; esto se realiza de 1 a 15 das. e) Propuesta organizacional de los productos seleccionados A continuacin se presenta el organigrama de la Empresa de Industrias Lcteas de la Comunidad de Ccalla, axial estara organizado la empresa en el futuro:

Organigrama de la Empresa de la Comunidad de Ccalla (Derivados Lcteos-Queso)

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ADMINISTRADOR GENERAL

JEFE DE VENTAS

JEFE DE PLANTA Y CONTROL DE CALIDAD

PERSONAL DE VENTAS

TECNICO Y PERSONAL

Nota: Este organigrama se pretende, cuando la empresa este consolidada.

f) Propuesta de diseo de la infraestructura fsica Los planos de planta, de energa elctrica, y agua y desage se adjunta a la presente . g) Propuesta del Plan de produccin Se propone desarrollar la cadena productiva de la siguiente manera, la que se indica a continuacin se presenta el Cuadro N 21 (enfoca Plan de produccin de quesos valorizado), Cuadro N 22 (presenta Plan de produccin y comercializacin de ganado valorizado) y el Cuadro N 23 (indica Plan de produccin y comercializacin de forrajes valorizado). En el cuadro N 24, se plantea la implementacin de actividades cronogramadas para el ao 0. Los que son de importancia para el inicio del Plan de Negocios en el ao 1. Cuadro N 21: Plan de produccin de quesos valorizado
Ao 0 Produccin de leche x da (lit) Produccin de leche x ao (lit)(9 meses) Produccin de quesos en kg Ingreso por venta queso ( kg queso S/. 8.50)
Nota: El precio del producto es puesto en planta

1 ao 40 10800 1350

2 ao 40 10800 1350

3 ao 40 10800 1350

4 ao 60 16200 2025

5 ao 40 10800 1350

6 ao 70 18900 2362.5

7 ao 70 18900 2362.5

8 ao 80 21600 2700

9 ao 90 24300 3037.5

10 ao 100 27000 3375

11475.00 11475.00 11475.00 17212.50 11475.00 20081.25 20081.25 22950.00 25818.75 28687.50

Cuadro N 22: Plan de produccin y comercializacin de ganado valorizado


Ao 0 Venta de ganado en pie 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 4 vacas 2 toros 5 ao 2 toros 6 ao 2 vacas 3 toros 7 ao 2 vacas 2 toros 8 ao 3 vacas 4 toros 9 ao 2 vacas 3 toros 10 ao 11 vacas 4 toros 5 toretes 4 vaquillonas 5 terneros 6 terneras 8800.00 4000.00 3000.00 4800.00 1500.00 6600.00 28700.00

Valorizacin (S/.): Vacas Toros Toretes Vaquillonas Terneros Terneras

3200.00 2000.00

0.00 2000.00

1600.00 3000.00

1600.00 2000.00

2400.00 4000.00

1600.00 3000.00

5200.00

2000.00

4600.00

3600.00

6400.00

4600.00

Cuadro N 23: Plan de produccin y comercializacin de forrajes valorizado


Ao 0 Instalacin de Alfalfa en el horizonte del Plan Cantidad de forraje producido x ao en kg. Consumo de forraje por el hato ganadero en kg. Excedente de forraje en kg. Valorizacin de excedente (S/. 0.07 Kg.) Valorizacin a la liquidacin Ingreso por venta de forraje 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10 ao

0 72000 57600 14400 1008

0 1 ha 0 90000 162000 180000 72000 18000 1260 100800 167040 61200 12960 4284 907.2

0 1 ha 1 ha ( R ) 0 1 ha 1 ha 162000 234000 252000 252000 252000 342000 145440 16560 1159.2 200160 33840 2368.8 308880 33120 2318.4 47352 3175.20 -201.60 -907.20 49670.40 206640 254880 264960 45360 -2880 -12960 3175.2 -201.6 -907.2

1008.00 1260.00 4284.00

907.20 1159.20 2368.80

ACTIVIDADES
Adquisicin de Mdulo ganadero lechero (4 cabezas) Construccin de Infraestructura de procesamiento y transformacin Adquisicin de Implementos Construccin de Establo ganadero (rstico) Formalizacin Asociacin Productores Instalacin de forrajes 1 ha Fuente: Elaboracin propia (2006).

ENE FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL AGO SET OCT

NOV

DIC

La implementacin de actividades del ao 1 al ao 10, se muestran en los Cuadros de costos de los diferentes rubros de inversin. X. INVERSION Se presenta los siguientes cuadros, que muestran la inversin realizada en inversin fija y capital de trabajo: CUADRO N 25: ESTRUCTURA DE LA INVERSION (AO 0 )
Descripcin
Mdulo ganadero lehero (4 cabezas) Infraestructura de procesamiento y transformacin Implementacin Establo ganadero (rstico) Instalacin de forrajes y mantenimiento (6 has forrajes) Formalizacin Asociacin Productores

Unidad
Unid. Global Global Global Global Global

Cantidad
4 1 1 1 1 1

P. Unit.
3000.00 7860.00 3119.00 600.00 3823.50 500.00

TOTAL INVERSION

Total 12000.00 7860.00 3119.00 600.00 3823.50 500.00 27902.50

CUADRO N 26: ESTRUCTURA DE LA INVERSION (AO 0 -10)


Descripcin
Mdulo ganadero lehero (4 cabezas) Infraestructura de procesamiento y transformacin Implementacin Establo ganadero (rstico) Sanidad animal, inseminacin Instalacin de forrajes y mantenimiento (6 has forrajes) Alimentos balanceados, vitaminas y minerales Mano de obra (Jefe de planta) Formalizacin Asociacin Productores Insumos (cuajo, sal, etc ) Mano de obra (operario) Combustible Servicios varios (luz, agua) Mantenimiento sistema de produccin

Unidad
Unidad Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global

Cantidad
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P. Unit.
3000.00 7860.00 3541.00 600.00 15090.00 59687.00 22226.40 27216.00 500.00 1034.78 47790.00 9568.13 1770.00 2300.00

TOTAL INVERSION A) INVERSION FIJA ( 0 - 10 aos)

Total 12000.00 7860.00 3541.00 600.00 15090.00 59687.00 22226.40 27216.00 500.00 1034.78 47790.00 9568.13 1770.00 2300.00 211183.30

Descripcin Infraestructura de procesamiento y transformacin Implementacin Establo ganadero (rstico) Formalizacin Asociacin de Productores TOTAL INVERSION

Unidad Global Global Global Global 1 1 1 1

Cantidad

P. Unit. 7860.00 3541.00 600.00 500.00

Total 7860.00 3541.00 600.00 500.00 12501.00

B) CAPITAL DE TRABAJO ( 0 - 10 aos) Descripcin


Mdulo ganadero lechero (4 cabezas) Sanidad animal, inseminacin Instalacin de forrajes y mantenimiento (6 has) Alimentos balanceados, vitaminas y minerales Insumos (cuajo, sal, etc ) Mano de obra (Administrador Jefe de planta) Mano de obra (operario) Servicios varios (luz, agua) Combustible Mantenimiento Sistema de produccin

Unidad
Unidad Global Global Global Global Global Global Global Global Global

Cantidad
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P. Unit.
3000.00 15090.00 59687.00 22226.40 1034.78 27216.00 47790.00 1770.00 9568.13 2300.00

TOTAL INVERSION

Total 12000.00 15090.00 59687.00 22226.40 1034.78 27216.00 47790.00 1770.00 9568.13 2300.00 198682.30

C) DISTRIBUCION DE APORTES DESCRIPCION Mdulo de Ganado Lechero 4 vacas Brown Swiss Infraestructura para transformacin Establo Implementacin de planta de transformacin Instalacin de forrajes Formalizacin de Asociacin de Productores TOTAL UNID. Global Global Global Global Global Global APORTES MONTO TOTAL PRONAMACHCS COMUNIDAD 12000 7860.00 600.00 3119.00 3823.50 500.00 27902.50 12000 7860.00 600.00 3119.00 3823.50 500.00 12783.50

15119.00

* La distribucin de aportes es para el ao 0 para el inicio del Plan de Negocio.

XI. EVALUACION ECONOMICA-FINANCIERA Anlisis del punto de equilibrio El punto de de equilibrio (P.E.) es el nivel de ventas que el proyecto debe cubrir exactamente sus costos de produccin, es decir, no hay utilidades. Su frmula es: P.E. = CF/(p-cvu) . Donde: P.E. P CF Cvu = Punto equilibrio = Precio de venta = Costo fijo = Costo variable unitario

El punto de equilibrio para nuestro proyecto, teniendo en cuenta el siguiente concepto: El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni gana, ni pierde dinero, su beneficio es cero; lo indica cuando el VAN es igual cero. En este caso, el Factor Simple de Actualizacin (F.A.) para que ni se gane ni se pierde (VAN=0), debe ser a un FA= 19,352265 % existe punto de equilibrio. Flujo de caja proyectado

CUADRO N 27: FLUJO DE INGRESOS


INGRESOS RUBROS 1.- INGRESOS VENTA DE QUESOS 2.- OTROS INGRESOS (VENTA GANADO) 3.- OTROS INGRESOS (VENTA FORRAJE) BENEFICIOS BENEFICIO TOTAL ACTUALIZADO (VAB) 14 % PERIODO (Aos) 0 0 0 0 0 1 11475.00 0.00 1008.00 12483.00 2 11475.00 0.00 1260.00 12735.00 3 11475.00 0.00 4284.00 15759.00 4 17212.50 5200.00 907.20 23319.70 5 11475.00 2000.00 1159.20 14634.20 6 20081.25 4600.00 2368.80 27050.05 7 20081.25 3600.00 3175.20 26856.45 8 22950.00 6400.00 -201.60 29148.40 9 25818.75 4600.00 -907.20 29511.55 10 28687.50 28700.00 49670.40 107057.90 TOTAL 180731.25 55100.00 62724.00 298555.25

108790.95

CUADRO N 28: FLUJO DE COSTOS


COSTOS (S/.) RUBROS 0 A) COSTOS DE INVERSIN 1.- Mdulo ganado lechero (4 cabezas) en Ccalla 2.- Infraestructura de procesamiento y transformacin 3.- Implementacin 4.- Establo ganadero (rstico) 5.- Instalacin de forrajes y mantenimiento (6 has) 6.- Alimentos balanceados, vitaminas y minerales 7.- Sanidad animal, inseminacin 8.- Formalizacin Asociacin Productores B) COSTO DE PRODUCCIN 9.- Insumos (Leche producida) 10.- Insumos (cuajo, sal, etc ) 11.- Mano de obra (Jefe de planta) 12.- Mano de obra (cuidado ordeo) 13.- Combustible 14.- Servicios varios (luz, agua) C) GASTOS MANTENIM. SIST. PRODUCCION 15.- Mantenimiento TOTAL COSTOS VALOR ACTUAL TOTAL DE COSTOS VAC al 14% 27902.50 12000.00 7860.00 3119.00 600.00 3823.50 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6403.20 0.00 65.70 1728.00 3420.00 607.50 582.00 0.00 0.00 5953.20 0.00 65.70 1728.00 3420.00 607.50 132.00 200.00 200.00 5953.20 0.00 65.70 1728.00 3420.00 607.50 132.00 200.00 200.00 8323.80 0.00 98.55 2592.00 4590.00 911.25 132.00 200.00 200.00 6313.20 0.00 65.70 1728.00 3780.00 607.50 132.00 200.00 200.00 9329.10 0.00 114.98 3024.00 4995.00 1063.13 132.00 300.00 300.00 9329.10 11054.40 11654.70 13065.00 0.00 114.98 3024.00 4995.00 1063.13 132.00 300.00 300.00 0.00 131.40 3456.00 6120.00 1215.00 132.00 300.00 300.00 0.00 147.83 3888.00 6120.00 1366.88 132.00 300.00 300.00 0.00 164.25 4320.00 6930.00 1518.75 132.00 300.00 300.00 1934.00 1411.20 720.00 1934.00 1411.20 840.00 5757.50 1411.20 960.00 3868.00 2116.80 1440.00 3868.00 1411.20 1080.00 7691.50 2469.60 1680.00 7691.50 2469.60 1740.00 5802.00 2822.40 2010.00 7691.50 3175.20 2070.00 9625.50 3528.00 2550.00 422.00 1 4065.20 2 4185.20 3 8128.70 4 7424.80 PERIODO (Aos) 5 6 7 8 9 10 TOTAL 12000.00 7860.00 3541.00 600.00 59687.00 22226.40 15090.00 500.00 87378.90 0.00 1034.78 27216.00 47790.00 9568.13 1770.00 2300.00 2300.00 6359.20 12263.10 11901.10 10634.40 12936.70 15703.50 121504.40

27902.50 10468.40 10338.40 14281.90 15948.60 12872.40 21892.20 21530.20 21988.80 24891.40 29068.50 211183.30 98763.51

Estado de prdidas y ganancias

CUADRO N 29: EVALUACIN ECONMICA


VALOR ACTUAL DE BENEFICIO NETOS
RUBRO 1. Beneficios Ingresos con Plan de Negocio 2. Costos Costos con Plan de Negocio 3. Beneficios Netos Totales (BN) Beneficio Neto Totales COK AL 14% Beneficio Neto -27902.50 1.00 -27902.50 2014.60 0.88 1767.19 2396.60 0.77 1844.11 1477.10 0.67 997.00 7371.10 0.59 4364.28 1761.80 0.52 915.02 5157.85 0.46 2349.85 5326.25 0.40 2128.57 7159.60 0.35 2509.86 4620.15 0.31 1420.73 77989.40 0.27 21037.16 87371.95 6.22 11431.27 27902.50 10468.40 10338.40 14281.90 15948.60 12872.40 21892.20 21530.20 21988.80 24891.40 29068.50 211183.30 0.00 12483.00 12735.00 15759.00 23319.70 14634.20 27050.05 26856.45 29148.40 29511.55 107057.90 298555.25 PERIODO DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

Determinacin del VAN, TIR, B/C VAN (Valor Actual Neto)


VAN =
n Y E1 10 t t T =1 (1 + I ) t =1 (1 + I ) N

Donde: y E L0 i

: Flujo de ingresos : Egresos : Inversin Inicial en el momento cero : Tasa de descuento

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)


TIR =
t =1 n

BN t l (1 + i ) t 0

CUADRO N 30: B/C, VAN y TIR


RELACION BENEFICIO - COSTO Con Plan de Negocio Valor Actual Neto Beneficios Netos Valor Actual, BN Con Plan de Negocio T.I.R. Con Plan de Negocio FA al 14% 10027.43 % 19,00 > 14% Positiva >0 Positiva RESULTADOS RELACION INTERPRETACION CONCLUSION 1,10 >1 Positiva Los indicadores de Evaluacin econmica - financiera estn Dentro de lo adecuado para llevar a cabo el plan de negocios.

XII. PLAN DE MARKETING El Plan de Marketing se desarrolla de acuerdo a los siguientes puntos, que se presenta a continuacin: 12.1. El Servicio y Posicionamiento del Mercado "La agroindustria, en especial la rural y artesanal, viene a ser la actividad que permite aumentar y retener, en las zonas rurales, el valor agregado de la produccin de las economas campesinas, a travs de ejecucin de tareas de post cosecha en los productos provenientes de explotaciones silvo-agropecuarias, tales como la seleccin, el lavado, la clasificacin, el almacenamiento, la conservacin la transformacin, el empaque, el transporte y la comercializacin. La Empresa de Productos Lcteos de Ccalla, tendr un horizonte prometedor para desarrollarse en la comunidad, producir sus productos y comercializarlos; entregando el mejor servicio en calidad y precio justo. Se espera que la futura empresa, se consolide su liderazgo en la regin, y se convierta en uno de los referentes empresariales, que con mucho pundonor y sacrificio logre posesionarse. Atencin Personalizada al Cliente La institucin brindara al cliente un producto y servicio de calidad, con lo cual identifique a la empresa y se diferencie de las dems. Una atencin personalizada al cliente, que sienta formar parte de la empresa, que sea el sujeto motor que haga la publicidad de nuestro producto por propia conviccin. El cliente es el miembro ms importante de nuestra empresa, a l nos debemos. Caractersticas del Producto/Servicio Las caractersticas del servicio, y que distinguir de los dems, son: Excelente calidad del producto terminado, que garantice la calidad e inocuidad del queso. Trato agradable al cliente Atencin personalizada Diversificacin de la oferta: No solamente se va a presentar un solo producto terminado, si no en el futuro se sacar otros tipos de productos distintivos. Personal calificado para la atencin Infraestructura o Planta adecuada Precios competitivos

El Grupo Preferencial Los consumidores, son parte principal de la empresa de Ccalla, son los dinamizadores del xito en el negocio. Son los principales consumidores de los productos, y conjuntamente con el recurso humano de la empresa encargado de brindar la mejor calidad; juntos se convierten en nuestros socios estratgicos. 12.2. El Precio El precio de los diversos productos lcteos que ofrecer la Empresa Lctea en Ccalla, van hacer precios competitivos en el mercado, atractivos al consumidor. El precio en una economa social de mercado no puede estar ntegramente regulado por normas emitidas por el Estado. De hecho s es posible articular mecanismos que permitan evitar distorsiones en el precio, a travs de instrumentos dirigidos a promover la tica y la libre competencia. Como nuestra filosofa en la empresa es: el cliente es parte de nuestra familia; por eso, le brindamos los mejores productos y precios competitivos del mercado. 12.3. La Promocin El objetivo es posicionarse en el mercado de productos lcteos de los ubicados estratgicamente en nuestro pas. para ello emplearemos diversas tcnicas de marketing, una de estas herramientas es la promocin dirigida a los clientes, con el afn de interesarlos en nuestro producto, a continuacin veremos algunas tcticas promocinales que se utilizar, cuando la empresa se este posesionando del mercado objetivo: i. Anuncios Nuestra empresa anunciar peridicamente ofertas promocinales por el consumo de nuestros productos lcteos, el cliente recibir ms calidad por menos inversin; el queso de Ccalla contar con el logo que identifica a la empresa. ii. La Publicidad y las Relaciones Pblicas Mediante avisos publicitarios impactantes en los medios escritos de la regin, y a nivel nacional (diario y revista), propagandas sugestivas en la radio, se har llegar publicidad que persuada a los potenciales clientes para que utilicen nuestros servicios. iii. Internet como va de promocin: Sin duda alguna, uno de los mayores retos del sector, es dar a conocer su oferta al interior del pas. El valor de internet como vehculo de promocin a
bajo coste se convierte en algo indiscutible para llegar a mas y mayor cantidad de consumidores.

iv. Plaza: El queso de Ccalla ser ofrecido a mercados estratgicos del Cusco, Abancay; as como tambin a restaurantes que sepan apreciar de la calidad del producto. La presentacin del producto ser de forma rectangular y redonda, identificada con el logo de la empresa. 12.4. Posicin en las Empresas: La Empresa de Ccalla participar en ferias nacionales, para mostrar las bondades de los lcteos de Ccalla y porque los clientes deben elegirnos; adems de difundir las bellezas tursticas de la Regin Apurmac, y hacerse conocido en el mbito nacional. 12.5. El Personal El personal de la empresa, es seleccionado de acuerdo a sus habilidades, actitudes y personalidad que se adecuen a los puestos que se ofrecen; la cual, se seleccionara al personal ms destacado (preferentemente que sea de la Comunidad de Ccalla), y la empresa de la Comunidad de Ccalla se encargar de las tareas de capacitacin y perfeccionamiento de los mismos. Para as, brindar mejor calidad en la calidad del producto y brindar una adecuada atencin de servicio a los clientes/consumidores.

XIII.

RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE CONTIGENCIA

13.1 Los Riesgos Ante un riesgo o situacin que pueda perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades empresariales o del pas, se tiene que estar alerta, y saber como nos direccionaremos ante las vicisitudes; y en que medida afectar a la empresa. A continuacin se detalla los riesgos mas frecuentes: 13.1.1. Interior Riesgo pas, que trata de cuantificar la probabilidad de ocurrencia de situaciones o eventos que alteren el normal desenvolvimiento de la economa, la poltica y la sociedad en su conjunto. Para ello, se considera una serie de variables estndares, como la tasa de crecimiento del producto, la tasa de inflacin y devaluacin, el dficit fiscal, la balanza comercial y la cuenta corriente, el nivel de reservas internacionales, etc. Nuestro pas a pesar de los problemas polticos, sociales y econmico;

existe las condiciones propicias para las inversiones, as como, el factor que apunta a que las condiciones monetarias sean holgadas, siendo la estabilidad del tipo de cambio nominal, lo cual es importante en un pas financieramente dolarizado, por lo que el comportamiento de las previsiones anuales se prev que el crecimiento econmico ser positivo. Como se puede apreciar en el Cuadro N 31: Cuadro N 31: PBI, Inflacin, Balanza Comercial, Reservas y tasa de cambio del Per en los ltimos aos AOS 2001 2002 Producto Bruto Interno (PBI) 0,2 4,9 Inflacin (a final de ao) -0,1 1,5 Balanza Comercial (MM$US) -0,3 0,2 Reservas (MM$US) 8,6 9,6 Cambio (conversin de un $US a S/.) 3,44 3,5 Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas (2003). CONCEPTO 2003 4,0 2,39. 0,7 10,2 3.47 2004 3,7 2,0 0,9 9,9 3,49

El Riesgo Poltico-Institucional, es el principal riesgo que afecta las inversiones principalmente la fornea, en la medida que este agrupa una serie de variables de diversas reas (como el social, poltico, econmico, religioso, cultural, etc.). Pero en nuestro pas, a pesar de existir protestas sociales, no tienen mayor incidencia que pueda afectar el normal desenvolvimiento del desarrollo del Per. Con respecto al Riesgo Social y seguridad interna, se observa una notable mejora en los ltimos aos, luego de la captura de los principales dirigentes de los grupos terroristas y de connotados cabecillas del narcotrfico; por lo cual, los inversionistas nacionales y extranjeros se sentirn ms seguros. Existe el riesgo de crecimiento econmico de la Empresa de Ccalla, sea menores a las expectativas creadas en el proyecto, y no pueda justificar la rentabilidad misma. Esto puede ser, debido a la indebida implementacin del Plan de Negocios, sin el componente de capacitacin y asistencia tcnica. Hay el riesgo que los costos en emprender la Empresa de Ccalla, sea mucho mayor que los esgrimidos en el proyecto de negocios; esto se pueda deber a los malos clculos realizados en el Plan de Negocios o que los precios hayan subido por algn factor de riesgo pas o accidente geogrfico. La presencia de nuevos competidores, tambin es un riesgo que puede peligrar el crecimiento de la oferta consolidada por

la empresa de la Comunidad de Ccalla. Uno de los grandes competidores de queso en los mercados del sur del pas, es el queso puneo. 13.1.2. Externo Riesgo econmico, estn influidos por dos aspectos principalmente, que determinan la percepcin de riesgo de los pases. La primera se refiere a la posibilidad que el pas no pueda cubrir los pagos de su deuda externa; y la segunda, a la estabilidad y crecimiento econmico sostenible en el largo plazo. En el primer caso, el riesgo que el pas no pueda afrontar sus compromisos de pago externo, se deber a la disponibilidad de divisas del pas. Con el arreglo de la deuda pblica externa con el Club de Pars y la banca internacional, la capacidad de recibir nuevos crditos del exterior ha aumentado; sin embargo, es necesario tener en cuenta que la presin de la deuda sobre el sector exportador se ha estabilizado, por lo que es necesario evitar el sobreendeudamiento externo. No se avizora alguna conflagracin que deba estallar en guerra con otro pas, ni alguna otro efecto exterior contundente que desestabilice a nuestro pas.

13.2. Estrategias de xito y Contingencia La implementacin del Plan de negocios estar dirigida a la obtencin de los siguientes resultados
RESULTADOS DEL PLAN DE NEGOCIOS ESPERADOS:

Fortalecimiento de la organizacin productiva en quesos, con las capacitaciones y asistencias tcnicas. Crecimiento de la produccin de los recursos: agrcolas, pecuarios y agroindustriales; componentes de la cadena productiva; por ende crecimiento de Microempresas Agroindustriales. Mayor conocimiento del Mercado por parte de los emprendedores empresariales mediante canales de comercializacin. Adems, de encontrar clientes selectos como: Restaurantes, pizzeras, cafeteras, supermercados, etc. Agentes de la cadena productiva con cierta sensibilidad en el desarrollo Agroindustrial.

La empresa agroindustrial de Ccalla, emprender la accin que permitir aumentar y retener, en las zonas rurales, el valor agregado de la produccin de las economas campesinas, a travs de ejecucin de tareas de post cosecha en los productos provenientes de explotaciones agropecuarias, tales como las actividades de transformacin de la leche en la elaboracin de quesos, el empaque, el transporte y la comercializacin.

13.2.1 Estrategia de xito: Ante un mundo globalizado y competitivo, las empresas a nivel mundial para poder sobrevivir en este difcil mercado, tienen que tomar sus previsiones y aplicar estrategias para mantenerse y proyectarse en el futuro como lder. La Empresa de Ccalla ante tal reto, no debe ser la excepcin, debe tomar las precauciones del caso, Proporcionar a sus consumidores y clientes, buenas atenciones, seguridad, garanta y calidad en sus productos; bajo cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de higiene y calidad, a precios competitivos para la satisfaccin y deleite de su pblico consumidor, y para el logro de los objetivos econmicos de la empresa. a) Posicionamiento Cada empresa destaca aquellas diferencias que mas atraen a su mercado, y establece una estrategia de posicionamiento. El posicionamiento consiste en disear la oferta de la empresa de modo que ocupe un lugar claro y apreciado en la mente de los consumidores. En el posicionamiento, la empresa debe decidir cuantas y cuales diferencias destacar entre los clientes meta. Dentro de las estrategias de posicionamiento del mercado, lo que la empresa de Ccalla debe pretender, es ubicarse dentro de una estrategia que conlleve obtener que sus productos lcteos sean de excelente calidad y precio cmodo al alcance del consumidor, y sea reconocido por el trato al cliente/consumidor. b) Aseguramiento de la Calidad y Mejora Continua La Empresa de Industrias Lcteas de Ccalla, para diferenciarse de los dems, tendr polticas de calidad que respalden a la empresa; para eso, desarrollar un programa de Gestin de la Calidad en toda la organizacin,

esto seria posible si la empresa esta organizada y capacitada frecuentemente, y pone en practica lo aprendido. Dentro de las acciones a tomar sern: El aseguramiento de la calidad no slo en el servicio si no en la organizacin de la empresa, mediante el seguimiento del manual de aseguramiento de la calidad y teniendo bien definidos las funciones y las polticas de la empresa. Reduccin de costos, sin perjudicar la calidad del servicio, el aumento de productividad de sus trabajadores y evitando los costos de mala calidad. Capacitacin del personal, se capacitaran frecuentemente al personal para que cumplan efectivamente sus labores encomendadas. Y se contara con profesionales y tcnicos calificados y entrenados. Los equipos y utensilios sern de acuerdo a lo permitido por las normas y requisitos reglamentados por el pas, sobre todo darn calidad y seguridad del producto. La futura Empresa de Ccalla, seguir perfeccionndose como lder, buscando la mejora continua en su organizacin. 13.2.2. Estrategia de contingencia Las estrategias del plan de accin para poder reducir riesgos posibles: A NIVEL DE PRODUCTORES Fortalecer la organizacin de los productores agropecuariosagroindustriales, mediante la sensibilizacin a travs charlas de organizacin, capacitacin y asistencia tcnica . PRONAMACHCS con otras instituciones, en mesa de concertacin interinstitucionales, concertar fuente financieras para productores agropecuarios-agroindustriales organizados. Al mismo tiempo buscar otras fuentes financieras con la base de inversiones fijas de la empresa. Los entes organizados agropecuarios-agroindustriales de la Comunidad de Ccalla, deben estar comprometidos en llevar a cabo esta empresa de productos lcteos, como parte de la cadena productiva. Que les beneficiara a ellos y a sus familias. Adems, tambin deben aportar para el establecimiento de esta empresa. Las instituciones Pblicas y Privadas involucradas al tema, desarrollarn tecnologas innovadoras, promoviendo el uso de

semillas certificadas, mejor uso de recurso hdrico y manejo tcnico productivo: agrcola, pecuario y agroindustrial ; para lograr mayor productividad y calidad. A NIVEL DE TRANSFORMACIN En coordinacin interinstitucionales se fomentar cursos de experiencias empresariales y visitas a las empresas regionales y nacionales, dedicadas a la misma lnea, lo que permitir sensibilizar y capaz de transformar los productos agroindustriales propios de la zona y generar sus propios ingresos econmicos. A travs de la Institucin de PRONAMACHCS y otras instituciones, se implementara con asistencias tcnicas, capacitaciones y cursos talleres en: Buenas Prcticas de Manufactura, Elaboracin de quesos, Manejo de post elaboracin de quesos, presentacin y almacenamientos, etc.

A NIVEL DE COMERCIALIZACIN Mediante la participacin de los socios de la Comunidad de Ccalla que participarn activamente en la comercializacin de sus quesos, en los diferentes y estratgicos mercados, sern ellos principalmente los encargados de abrir mercado para sus productos. Mediante las coordinacin entre instituciones Pblicas y Privadas se realizar capacitaciones y cursos de manejo econmico, obligaciones tributarias, etc.,los cuales permitirn ver las utilidades y manejo de precios en la comercializacin. A travs de la institucin de PRONAMACHCS en coordinacin con otras instituciones se realizar cursos de Marketing y Ventas, para aprovechar las oportunidades del mercado. El transporte de los quesos a los distintos mercados, deben cumplir con las normas mnimas, para que el producto no llegue a su destino con deterioros, por efecto de un mal transporte y en perjuicio de la empresa y el consumidor. No solamente se conformar la empresa de la Comunidad de Ccalla, de introducir sus productos a los grandes mercados de las ciudades, si no tocara las puertas de los grandes restaurantes,

XIV.

pizzeras, cafeteras, supermercados, etc. Con el fin de contrarrestar la competencia y abrir nuevos mercados. CONCLUSIONES: i. En la cadena productiva cadena productiva: se realiza la produccin de forrajes que sirvan de alimentacin al ganado mejorado, del cual se extraer la leche que servir para el procesamiento de quesos, y por ultimo se comercializara. Donde se muestre la integracin entre los agentes productivos. ii. La tecnologa que se aplica es de intermedia y adecuada a la realidad de nuestra regin lo que sostiene la difusin de crecimiento empresarial. iii. Los cuadros que se ubican en el captulo de mercado, refleja una gran oportunidad de negocio en la Comunidad de Ccalla del distrito de Cotabambas, por haber una demanda insatisfecha con respecto al queso cotabambino. iv. En la parte de financiamiento se menciona el apoyo econmico del sector pblico como es el caso de PRONAMACHCS (S/. 15119), como tambin aporte propio de los socios (S/. 12783,5). v. De acuerdo a los indicadores obtenidos segn la evaluacin econmica, es rentable el presente proyecto, estando el VAN al 14% es de S/. 10027,47; TIR es 19%; y B/C es 1,10.

XV.

BIBLIOGRAFIA ALIAGA, V. 1995. Manejo empresarial por excelencia. Vito ediciones. Primera edicin. Lima ANDIA, W. 2001. Formulacin y evaluacin estratgica de proyectos . Centro de Capacitacin empresarial. Primera edicin. Lima. BLANCO, M. 2001. Manejo del ganado vacuno. ITDG. Lima. BOUCHER, F. Y GUEGAN, M. 2004. Queseras rurales. ITDG. Lima. CARBONEL, J. 1995. Proyectos agroindustriales. Capitulo de Ingeniera Industrias Alimentarias y Agroindustrias. CIP-Lima. COLLAZOS, C. 1996. Tablas Peruanas de Composicin de Alimentos . CENAN/INS-MINSA. Lima . Stima Edicin. INDDA. 1984. Manual de Proyectos Agroindustriales . Direccin de Promocin Agroindustrial. Lima MEGO. J. 2001. Gestin empresarial. ITDG. Lima MINISTERIO DE AGRICULTURA 2006. Datos histricos de los productos lcteos nacionales. Pagina Web del MINAG. STANTON, W.; ETZEL, M. Y WALKER, B. 1995. Fundamentos de Marketing. Editorial Mac Graw Hill. Novena edicin. Mxico D. F. REVILLA, A. 1985. Tecnologa de la leche. Instituto Interamericano de cooperacin para la agricultura. Segunda edicin. San Jose de Costa Rica.

XVI. ANEXOS

ANEXO N 1 . Relacin de posibles socios de la Comunidad de Ccalla. La lista que se presenta a continuacin, son los posibles socios que conformar la empresa de la comunidad de Ccalla. Esta relacin es producto de los asistentes al taller presencial realizado . Se comprometieron a trabajar organizados, a capacitarse para emprender esta empresa Comunal en Ccalla. Adems, aportarn con el terreno comunal (aprox. 8.5 Ha), construccin de la Planta de procesamiento, forrajes, etc. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOCIOS Wenceslao Mantilla lvarez Odiln Quispe Carvajal Rusbel Salas Prez Benigno lvarez Arcega Nicanor Quispe Fuentes Yuri Quispe Tuiro Urbano Quispe Carvajal Petronila lvarez Quispe Jess Pacheco Huaraz Victor Pumacara Huaraz Juan Quispe Valladares Guillermo Quispe lvarez Tefilo Huarac Castro Rosario Huaylla Villegas Cesrea Quispe lvarez Caritita Salas lvarez Edwin Quispe Inocencia lvarez Arcega Jorge Salas Pea Eusebio Huaraz Mantilla D.N.I. 40770803 31424850 En trmite 23936892 44621279 43424328 29352623 En trmite 31424563 40567891 80028597 31424464 31424553 23934066 En trmite 80037333 En trmite 31424487 31421785 31421785

ANEXO N 2
CULTIVO : Alfalfa asociado Rye Gras VARIEDAD : Alta Sierra - Italiana UBICACIN: Provincia : Cotabambas Distrito : Tambobamba
RUBROS 1. INSUMOS Semilla de Alfalfa Alta Sierra Inoculante Semilla de Rye Grass Italiano FERTILIZANTES: Urea Surperfosfato triple Cloruro de potasio Biol orgnico Estiercol PESTICIDAS Insecticida orgnico Fungicida orgnico MECANIZACIN O YUNTAS PREPARACION DE TERRENO: Roturacin/Arado/nivelado Compostura SIEMBRA: Melgueo Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Kg. Unidad Global COSTO TOTAL AO 6 1 8 2 8 4 16 8 40 5500 4 1 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.10 10.00 360.00 60.00 10.00 80.00 20.00 80.00 40.00 160.00 80.00 400.00 550.00 40.00 360.00 3823.50 Yunta Jornal 6 6 20.00 10.00 120.00 60.00 Lit. Lit. 4 4 40.00 40.00 160.00 160.00 Saco Saco Saco Lit. TM 5 4 3 4 5 38.00 60.00 48.00 45.00 100.00 190.00 240.00 144.00 180.00 500.00 Kg. Kg. Kg. 12.5 0.2 12.5 30.00 60.00 13.00 375.00 12.00 162.50
UNIDAD MEDIDA

TECNOLOGA : LOCAL MEJ. FECHA SIEMBRA : Oct. Nov. N CORTES AO : 5 NIVEL FERTILIZACION : 92-96-90 NIVEL ABONAMIENTO : 5 TM Estircol SISTEMA RIEGO : Aspersin
CANTIDAD COSTO UNITARIO

TOTAL S/.

MANO DE OBRA
Inoculacin de semilla Siembra de semilla Tapado Abonamiento y fertilizacin LABORES CULTURALES: Aplicacin de pesticidas Deshierbo Riegos COSECHA: Corte OTROS GASTOS Flete de insumos Alquiler pulverizadora Imprevistos

INGRESO PRIMER AO 4 CORTES RENDIMIENTO Total Rendimiento x corte Total Rendimiento x 4 cortes UTILIDAD UTIL. NETA =Ing Total - Cot. Total INGRESO SEGUNDO AO 5 CORTES RENDIMIENTO Total Rendimiento x corte Total Rendimiento x 5 cortes UTILIDAD UTIL. NETA =Ing Total - Cot. Total

Kg/ha 18000 72000 Ing. Total S/. 5040.00

S/./kg 0.07

Ing. Total 1260.00

Costo Total S/. 3823.50

Uti. Neta S/. 1216.50

Kg/ha 18000 90000 Ing. Total S/. 6300.00 Cortes 5 5 5 4

S/./kg 0.07

Ing. Total 1260.00

Costo Mant. S/. 1934.00 Kg / ao 90000 90000 90000 72000

Uti. Neta S/. 4366.00 S/. 4366.00 4366.00 4366.00 3106.00

INGRESO TERCER AO 5 CORTES INGRESO CUARTO AO 5 CORTES INGRESO QUINTO AO 5 CORTES INGRESO SEXTO AO 4 CORTES

ANEXO N 3 1. Padrn de socios del plan de negocios de Procesamiento y comercializacin de queso fresco de la comunidad de Ccalla (Cotabambas Apurmac) 2. Acta de exposicin del plan de negocios 3. Acta de compromiso instalacin de pastos cultivados

ANEXO N 4 1. 2. 3. 4. Preformas de Pegasus del Per E.I.R.L Pro forma de Multiservicios Agropecuarios Apurimac S.R.L. Preformas de Corporacin Jarcon del Per S.A.C. Planos : Esquema del establo para manejo de ganado lechero Plano de planta Instalaciones sanitarias Instalaciones elctricas

ANEXO N 5
COSTOS, PRODUCCION DE FORRAJES
Ao 0 Consumo de forraje kg x da Consumo de forraje kg x ao Valorizacin de forraje x ao Instalacin de Forraje en el horizonte del Plan Valorizacin instalacin y mantenimiento de Forraje Rdto forraje kg x ao 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha ( R ) 1 ha ( R ) 1 ha Cantidad de forraje producido x ao Excedentes y dficit de forraje 1 ao 160 57600 4032.00 1 ha 3823.50 1934.00 72000 1934.00 90000 2 ao 200 72000 5040.00 3 ao 280 100800 7056.00 1 ha 5757.50 90000 72000 3868.00 90000 90000 3868.00 72000 90000 4 ao 464 167040 11692.80 5 ao 404 145440 10180.80 6 ao 556 200160 14011.2 0 1 ha 7691.50 72000 90000 72000 7 ao 574 206640 14464.80 1 ha ( R ) 7691.50 5802.00 8 ao 708 254880 17841.6 0 9 ao 736 264960 18547.20 1 ha 7691.50 10 ao 858 308880 21621.60 1 ha 9625.50

90000 90000 72000

72000 90000 90000

90000 90000 72000 252000 -12960

72000 14400

90000 18000

162000 61200

180000 12960

162000 16560

234000 33840

252000 45360

252000 -2880

90000 90000 90000 72000 342000 33120

( R ) Reposicin El consumo de forrajes es de acuerdo al crecimiento vegetativo de la hato ganadero El inicio de la instalacin del forraje se realiza los 4 ltimos meses del ao 0 Los faltantes en forraje se cubrirn con los excedentes producidos el ao anterior (como forraje seco)

Consumo de alfalfa y rye grass Semoviente 1 vaca 1 toro 1 torete 1 vaquillona 1 ternero 1 ternera Peso Forraje kg kg 400 40 420 42 200 20 200 20 100 10 100 10

ANEXO N 6
COSTOS DE CONSUMO DE BALANCEADOS Y COMPLEMENTOS POR VACAS EN PRODUCCION Ao 0 Consumo Concentrado kg x da Consumo Concentrado kg x ao Valorizacin consumo concentrado N.S.. Consumo Minerales kg x da Consumo Minerales kg x ao Valorizacin consumo minerales N.S. Valorizacin Total 1 ao 16 5760 1152.00 0.6 216 259.20 1411.20 2 ao 16 5760 1152.00 0.6 216 259.20 1411.20 3 ao 16 5760 1152.00 0.6 216 259.20 1411.20 4 ao 5 ao 6 ao 28 10080 2016.00 1.05 378 453.60 2469.60 7 ao 28 10080 2016.00 1.05 378 453.60 2469.60 8 ao 32 11520 2304.00 1.2 432 518.40 2822.40 9 ao 10 ao

24 16 8640 5760 1728.00 1152.00 0.9 0.6 324 216 388.80 259.20 2116.80 1411.20

36 40 12960 14400 2592.00 2880.00 1.35 1.5 486 540 583.20 648.00 3175.20 3528.00

El consumo de balanceados y complementos es de acuerdo al crecimiento vegetativo de la hato ganadero

ANEXO N 7
COSTOS POR MANO DE OBRA (JEFE DE PLANTA) Ao 0 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 40 40 40 60 40 6 ao 70 7 ao 70 8 ao 80 9 ao 90 10 ao 100 4320.00

Cantidad de producto a procesar (Lit/leche/da) Costo de mano de obra / hora (S/. 4.00) Rdto mano de obra x hora = procesam. 25 lit

1728.00 1728.00 1728.00 2592.00 1728.00 3024.00 3024.00 3456.00 3888.00

ANEXO N 8
Cabezas de ganado Vacas en produccin Costo de mano de obra jornal /da (S/. 5.00) Costo ordeo S/ 1.50 x vaca Costo Total COSTOS POR MANO DE OBRA (CUIDADO Y ORDEO) Ao 0 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 4 8 12 18 16 21 4 4 4 6 4 7 1800.00 1800.00 1800.00 2160.00 2160.00 2160.00 1620.00 1620.00 1620.00 2430.00 1620.00 2835.00 3420.00 3420.00 3420.00 4590.00 3780.00 4995.00 7 ao 23 7 2160.00 2835.00 4995.00 8 ao 27 8 2880.00 3240.00 6120.00 9 ao 29 8 2880.00 3240.00 6120.00 10 ao 35 10 2880.00 4050.00 6930.00

El costo de la mano de obra por cuidado de ganado se incrementa conforme crece el hato ganadero

ANEXO N 9 COSTOS DE SANIDAD E INSEMINACION


Ao 0 Cabezas de ganado Vacas en produccin Productos veterinarios cabezas de ganado Productos veterinarios vacas produccin Costo Total 1 ao 4 4 120.00 600.00 720.00 2 ao 8 4 240.00 600.00 840.00 3 ao 12 4 360.00 600.00 960.00 4 ao 5 ao 18 16 6 4 540.00 480.00 900.00 600.00 1440.00 1080.00 6 ao 7 ao 8 ao 21 23 27 7 7 8 630.00 690.00 810.00 1050.00 1050.00 1200.00 1680.00 1740.00 2010.00 9 ao 29 8 870.00 1200.00 2070.00 10 ao 35 10 1050.00 1500.00 2550.00

ANEXO N 10
Produccin leche x ao en lit. N pastillas de cuajo Valorizacin cuajo (100 pastillas = S/. 40.00) Kg de sal Valorizacion sal (1 kg = S/. 0.50) Costo Total
Rendimiento 1 pastilla de cuajo para 75 lit / leche Rendimiento 1 kg sal para 60 Quesos

COSTOS DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION Ao 0 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 10800 10800 10800 16200 10800 144 144 144 216 144 57.60 57.60 57.60 86.40 57.60 16.20 16.20 16.20 24.30 16.20 8.10 8.10 8.10 12.15 8.10 65.70 65.70 65.70 98.55 65.70

6 ao 18900 252 100.80 28.35 14.18 114.98

7 ao 18900 252 100.80 28.35 14.18 114.98

8 ao 21600 288 115.20 32.40 16.20 131.40

9 ao 24300 324 129.60 36.45 18.23 147.83

10 ao 27000 360 144.00 40.50 20.25 164.25

ANEXO N 11
COSTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA PRODUCCION Ao 0 Produccin leche x ao en lit. N Galones combustible Valorizacin combustible (1 galn = S/. 4.5) Costo Total 1 ao 10800 135 607.50 607.50 2 ao 10800 135 607.50 607.50 3 ao 10800 135 607.50 607.50 4 ao 16200 202.5 911.25 911.25 5 ao 10800 135 607.50 607.50 6 ao 18900 236.25 1063.13 1063.13 7 ao 18900 236.25 1063.13 1063.13 8 ao 21600 270 1215.00 1215.00 9 ao 24300 303.75 1366.88 1366.88 10 ao 27000 337.5 1518.75 1518.75

ANEXO N 12
COSTOS DE SERVICIOS BASICOS Ao 0 Servicio de Luz (S/. 8.00 mes) Servicio de agua y desage (S/. 3.00 mes) Costo Total
1er ao instalacin servicio elctrico S/. 300 1er ao instalacin servicio agua y desage S/. 150

1 ao 396.00 186.00 582.00

2 ao 96.00 36.00 132.00

3 ao 96.00 36.00 132.00

4 ao 5 ao 96.00 96.00 36.00 36.00 132.00 132.00

6 ao 96.00 36.00 132.00

7 ao 96.00 36.00 132.00

8 ao 96.00 36.00 132.00

9 ao 96.00 36.00 132.00

10 ao 96.00 36.00 132.00

ANEXO N 13
COSTOS MANTENIMIENTO SISTEMA DE PRODUCCION Ao 0 1 ao 0.00 0.00 2 ao 200.00 200.00 3 ao 200.00 200.00 4 ao 200.00 200.00 5 ao 200.00 200.00 6 ao 300.00 300.00 7 ao 300.00 300.00 8 ao 300.00 300.00 9 ao 300.00 300.00 10 ao 300.00 300.00

Costo de mantenimiento del sistema de produccin Costo Total

ANEXO N 14
INGRESOS VENTA DE QUESOS
Ao 0 Produccin de leche x da (lit) Produccin de leche x ao (lit)(9 meses) Produccin de quesos en kg Ingreso por venta queso ( kg queso S/. 8.50) 1 ao 40 10800 1350 11475.0 0 2 ao 40 10800 1350 11475.00 3 ao 40 10800 1350 11475.00 4 ao 60 16200 2025 17212.50 5 ao 40 10800 1350 11475.0 0 6 ao 70 18900 2362.5 20081.25 7 ao 70 18900 2362.5 20081.25 8 ao 80 21600 2700 22950.00 9 ao 90 24300 3037.5 10 ao 100 27000 3375

25818.75 28687.50

ANEXO N 15
INGRESOS POR VENTA DE GANADO EN PIE
Ao 0

1 ao

2 ao

3 ao

Venta de ganado en pie

4 ao 4 vacas 2 toros

5 ao 2 toros

6 ao 2 vacas 3 toros

7 ao 2 vacas 2 toros

8 ao 9 ao 3 vacas 2 vacas 4 toros 3 toros

10 ao 11 vacas 4 toros 5 toretes 4 vaquillonas 5 terneros 6 terneras 8800.00 4000.00 3000.00 4800.00 1500.00 6600.00 28700.00

Valorizacin (S/.) : Vacas Toros Toretes Vaquillonas Terneros Terneras

3200.00 2000.00

0.00 2000.00

1600.00 3000.00

1600.00 2400.00 2000.00 4000.00

1600.00 3000.00

5200.00 Leyenda: Animal 1 vaca 1 toro 1 torete 1 vaquillona 1 ternero 1 ternera Kg 400 420 200 200 100 100 S/. 800 1000 600 1200 300 600

2000.00

4600.00

3600.00 6400.00

4600.00

ANEXO N 16
1 ao Crecimiento Vegetativo del Hato G. 4 vacas CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL HATO GANADERO 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 4 vacas 2 terneros 2 terneras 4 vacas 4 vacas 7 ao 8 ao 9 ao 10 ao

2 toretes 2 toros 2 vaquillonas 2 vacas 2 terneros 2 toretes 2 2 terneras vaquillonas 3 terneros 3 terneras

2 vacas 2 Toros 2 vacas 3 toretes 3 vaquillonas 2 terneros 2 terneras

2 vacas 2 vacas 3 toros 3 vacas 2 toretes 2 vaquillonas 4 terneros 3 terneras 2 vacas 3 vacas 2 toros 2 vacas 4 toretes 3 vaquillonas 3 terneros 4 terneras 3 vacas 2 vacas 4 toros 3 vacas 3 toretes 4 vaquillonas 4 terneros 4 terneras 2 vacas 3 vacas 3 toros 4 vacas 4 toretes 4 vaquillonas 5 terneros 4 terneras 3 vacas 4 vacas 4 toros 4 vacas 5 toretes 4 vaquillonas 5 terneros 6 terneras

La capacidad del hato ganadero es de 10 vacas en produccin , por lo que, al inicio del ao 10 se vende una vaca Las vacas en produccin se venden despus del 3er parto

ANEXO N 17
INGRESOS VENTA DE EXCEDENTE DE FORRAJES Ao 0 Instalacin de Alfalfa en el horizonte del Plan Cantidad de forraje producido x ao en kg. Consumo de forraje por el hato ganadero en kg. Excedente de forraje en kg. Valorizacin de excedente ( S/. 0.07 Kg.) Valorizacin a la liquidacin Ingreso por venta de forraje 1 ao 0 72000 57600 14400 1008 2 ao 3 ao 4 ao 0 5 ao 6 ao 0 1 ha 162000 145440 16560 1159.2 1159.20 234000 200160 33840 2368.8 2368.80 7 ao 1 ha ( R ) 252000 206640 45360 3175.2 3175.20 8 ao 9 ao 0 1 ha 252000 254880 -2880 -201.6 -201.60 252000 264960 -12960 -907.2 -907.20 10 ao 1 ha 342000 308880 33120 2318.4 47352 49670.40

0 1 ha

90000 162000 180000 72000 100800 167040 18000 61200 12960 1260 4284 907.2 907.20

1008.00 1260.00 4284.00

ANEXO N 18: Inversin valorizada


GANADO LECHERO DESCRIPCION Vacas Brown Swiss (puesto en Ccalla) TOTAL UNIDAD Vacas CANTIDAD 4 COSTO UNIT C. TOTAL 3,000.0 12,000 12,000

INFRAESTRUCTURA PLANTA DE PROCESAMIENTO DESCRIPCION UNIDAD Escavacin zanjas Global Cimientos Global Muro seco Global Estructura techo (madera) Global Techo eternit Global Puertas Unid. Cortinas sintticas Unid Ventanas Global Servicios higinicos (cemento pulido) Global Estucado (yeso) Global Piso y zcalo (cemento) Global Instalaciones elctricas y accesorios Global Instalaciones de agua y desage Global INFRAESTRUCTURA ESTABLO DESCRIPCION Cerco palos Columnas de madera Estructura de techo madera Paja Comederos rsticos (cemento) TOTAL

CANTIDAD 1 1 1 1 1 2 10 1 1 1 1 1 1

COSTO UNIT C. TOTAL 320.00 320.00 480.00 480.00 960.00 960.00 520.00 520.00 1,200.00 1,200.00 240.00 480.00 30.00 300.00 720.00 720.00 280.00 280.00 800.00 800.00 1,200.00 1,200.00 280.00 280.00 320.00 320.00

UNIDAD Global Global Global Global Global

CANTIDAD 1 1 1 1 1

COSTO UNIT C. TOTAL 120.00 120.00 80.00 80.00 200.00 200.00 50.00 50.00 150.00 150.00 600.00

EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA IMPLEMENTACION DE PLANTA (AO 0) DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT C. TOTAL Paila de acero inoxidable a gas de 150 lit. Unid. 1 2,100.00 2,100.00 Lira vertical en acero inoxidable Unid. 1 197.00 197.00 Moldes de queso (PVC) Unid. 40 2.00 80.00 Balanza de reloj Unid. 1 40.00 40.00 Mesa de madera con frmica Unid. 1 360.00 360.00 Anaqueles metlicos Unid. 2 120.00 240.00 Utensilios de cocina Global 1 60.00 60.00 Paos 10 unid. Global 1 10.00 10.00 Baldes 4 unid x 30 lit Unid. 1 32.00 32.00 TOTAL 3,119.00

EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA IMPLEMENTACION DE PLANTA (AL AO 5)

DESCRIPCION Moldes de queso Anaqueles metlicos Utensilios Paos 10 unid. Baldes 4 unid x 30 lit TOTAL

UNIDAD Unid. Unid. Global Unid. Unid.

CANTIDAD 40 2 1 1 1

COSTO UNIT C. TOTAL 2.00 80.00 120.00 240.00 60.00 60.00 10.00 10.00 32.00 32.00 422.00

GASTOS FORMALIZACION DE ASOCIACION DESCRIPCION UNIDAD Escritura pblica Global Inscripcin Registros pblicos Global Gestin Global TOTAL

CANTIDAD 1 1 1

COSTO UNIT C. TOTAL 300.00 300.00 150.00 150.00 50.00 50.00 500.00

ANEXO N 19:
PRODUCCION ACTUAL DE QUESOS EN CCALLA Y ANEXOS

N de vacas productoras Produccin de leche x da Produccin de leche x ao Produccin de quesos x da Produccin de quesos x ao Costo venta de quesos x ao Consumo de forrajes x da Consumo de forrajes x ao Costo consumo forrajes x ao

Cab. lit lit kg kg S/. kg kg S/.

40 60 16200 10 2700 16200 400 144000 14400