PERU:

PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR 2003 - 2013 (PENX)

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR PESCA Y ACUICULTURA

Mayo de 2004

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I N D I C E

Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero Palabras del Viceministro de Comercio Exterior , Doctor Pablo de la Flor Palabras de las Instituciones Representantes de la Comisin Multisectorial Permanente del PENX Introduccin I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA 1. Competitividad Sistmica 2. Cadenas Productivas II. VOCACIN EXPORTADORA PERUANA EN PESCA Y ACUICULTURA 1. Clusters Pesquero-Acucola Peruano y Cadenas Productivas 2. Dinmica Productiva y Exportadora III. ANLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES DE PESCA Y ACUICULTURA 1. Dinmica Productiva y Exportadora Mundial 2. Patrones y Tendencias de Consumo 3. Oportunidades de Mercado 4. Anlisis de la Competencia IV. Estrategias 1. Anlisis Estratgico 2. Programacin de Plan Operativo Sectorial Pesca y Acuicultura Bibliografa 11

13 13 14 22 22 31

55 55 70 76 79 82 82 85 91

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Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo Dr. Alfredo Ferrero

Las posibilidades de crecimiento exportador en el sector de pesca y acuicultura se presentan como una gran oportunidad que el sector privado debe capitalizar. Existen una serie de fortalezas claves que se derivan de nuestras amplias ventajas comparativas, tales como el tener un mar con alto nivel de nutrientes y afloramiento por presencia del Sistema de Corrientes del Per, gran biomasa de anchoveta, rpida reposicin del recurso, experiencia en pesca cerquera, extenso litoral pesquero, ubicacin geogrfica para acceder a EE.UU y otros potenciales pases de destino. Asimismo, no debemos descuidar la importancia de generar valor agregado y buscar un posicionamiento efectivo de este sector en los mercados mundiales a travs de productos diferenciados y diversificados que marquen una clara ventaja competitiva. Si bien es cierto, es importante seguir posicionando nuestras exportaciones de productos que formar parte del consumo humano indirecto, harina y aceite de pescado, el reto es aportar a darles un mayor grado de elaboracin y potenciar un crecimiento sostenido en la exportacin de pescados frescos, congelados, y conservas, as como aquellos vinculados a la acuicultura. A pesar de la escasez de capital, contamos con excelente mano de obra requerida para incrementar la productividad de dicho rubro, no cabe duda que este sector se presenta como una importante fuente de desarrollo que debe ser fortalecida. A travs de un trabajo consensuado entre el sector pblico y el sector privado evidenciado en el Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) del Sector Pesca y Acuicultura, el MINCETUR pretende consolidar y reafirmar el esfuerzo de lograr una pas exportador en base a un estado facilitador y promotor de la actividad privada. Las expectativas son crecientes. Somos conscientes del largo trayecto que an nos falta recorrer en materia exportadora, sin embargo con este trabajo esperamos seguir sumando esfuerzos y lograr resultados concretos que contribuyan con el desarrollo de este importante sector de la economa peruana.

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Palabras del Viceministro de Comercio Exterior Dr. Pablo de la Flor

Con el objetivo de desarrollar nuestra oferta exportable en el sector pesca y acuicultura, as como buscar acciones y propuestas especficas para su crecimiento sostenido en los mercados internacionales de destino, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha visto la necesidad de iniciar un trabajo coordinado en el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) a travs de la elaboracin de un Plan Operativo Exportador para el Sector Pesca y Acuicultura. Dicho Plan es un esfuerzo de una serie de instituciones del sector pblico y privado comprometido con el desarrollo a largo plazo de este importante sector de la economa. Por ello, cada actor involucrado en esta tarea tiene una serie de responsabilidades que han sido consensuadas y validadas en la Comisin Multisectorial Permanente del PENX; lo que significa que tenemos una gua para desarrollar las exportaciones del sector al interior de toda la cadena productiva, la cual est integrada desde el abastecimiento del producto, procesamiento y, finalmente, la exportacin del mismo. Cabe sealar que el Per posee las condiciones naturales para ser una potencia en exportaciones pesqueras y acucolas a nivel mundial. Nuestro mar de alrededor de 280 mil Km2 de extensin, cuenta con una amplia variedad de recursos pesqueros hidrobiolgicos y mltiples ecosistemas marinos idneos para el crecimiento de especies; sus cuencas hidrogrficas constitudas por ros, riachuelos, lagos y lagunas con ros afluentes, son idneas para el cultivo de especies acucolas como la trucha, pejerrey, camarn de ros, entre otras. Sin embargo, estas ventajas comparativas no son aprovechadas. En efecto, slo se aprovecha el 14% de las especies de peces identificadas, el 4% de moluscos y el 6% de crustceos. La acuicultura se sustenta en 4 especies y slo de algunas especies nativas se domina el ciclo completo, dado la carencia de recursos destinados a inversin y desarrollo; mientras que de otras especies prcticamente no se tiene mayor investigacin ni conocimiento de su potencial de comercializacin. El gran reto es revertir esta tendencia a travs de un trabajo organizado e integral con todos los agentes del sector pesca y acuicultura. Esperamos que el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura del PENX llegue a ser sostenible en el tiempo debido a la alianza entre el Gobierno y la empresa privada en pos del desarrollo exportador del pas.

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Palabras de las Instituciones Representantes de la Comisin Multisectorial Permanente

Presidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional de Competitividad
El sector pesca y acuicultura se considera entre los ms prometedores para el futuro del Per. Con la finalidad que este desafo se convierta en oportunidad resulta inevitable valorar e implementar algunos elementos claves que el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura presenta. Entre otros, la necesidad de explotar en forma racional los recursos para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo, la diversificacin de la oferta de acuerdo a la demanda internacional, que en los ltimos aos ha variado con respecto a la produccin nacional, y la exportacin de productos con valor agregado para favorecer la generacin de efectos de arrastre entre los operadores sectoriales.

Ministerio de la Produccin
Vice Ministerio de Pesquera Con gran satisfaccin el Ministerio de la Produccin ha recibido y revisado el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura, formulado y consensuado entre diversas instituciones y gremios con miras a incrementar nuestras exportaciones pesqueras hacia el ao 2013. La actividad pesquera es una de las principales generadoras de divisas para el pas; de all la importancia de contar con un Plan que facilite el fortalecimiento del Sector que propicie la diversificacin y desarrollo de nuevas ofertas y disee acciones de acceso o posicionamiento en los mercados. Es correcto el lema de consumir lo que el Per produce; pero, en esta poca de globalizacin, deviene tambin acertada y til la expresin que consiste en producir lo que el mundo consume. Iniciativa e inversin privada, administracin racional, pesca responsable y mayor valor agregado, son los ingredientes necesarios para que, de modo orgnico y sistmico, constituyan los pilares bsicos del desarrollo pesquero sostenido conforme a los vigentes lineamientos de la poltica pesquera y acucola.

Ministerio de Relaciones Exteriores

El Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura constituye un gran esfuerzo tanto del sector pblico y privado para crear y consolidar las oportunidades de crecimiento de los productos no tradicionales del sector, y de esta manera impulsar su exportacin. El Ministerio de Relaciones Exteriores forma parte de este esfuerzo y ratifica su compromiso de continuar trabajando desde el mbito de su competencia, la promocin de las exportaciones pesqueras y acucolas en el exterior, a travs de las embajadas, consulados y oficinas comerciales del Per.

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Ministerio de Salud
Direccin General de Salud Ambiental - DIGESA Existe un amplio consenso a escala mundial acerca del objetivo general que debe perseguir una poltica pesquera, tal como se define en el cdigo de conducta para una pesca responsable de la FAO: garantizar una conservacin, una gestin y un desarrollo efectivo de los recursos acuticos vivos, con el debido respeto del ecosistema y la biodiversidad, a fin de ofrecer una fuente vital de alimentos, empleo y bienestar econmico, asimismo garantizar el aseguramiento de la calidad sanitaria e inocuidad de los productos de pesca y acuicultura para el consumo nacional y comercio internacional; en tal sentido es oportuno mencionar que el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura se encuentra dentro de este marco convirtindose as en un instrumento importante a tomar en cuenta para garantizar la sostenibilidad de la produccin nacional y la exportacin.

Ministerio de Economa y Finanzas

Las exportaciones con valor agregado constituyen un eje de desarrollo econmico primordial para el Per, para lo cual el sector pblico conjuntamente con el sector privado deben unir esfuerzos para presentar una estrategia eficiente en la promocin del sector pesca y acuicultura, permitiendo reorientar nuestras exportaciones hacia productos de mayor valor agregado, generando un mayor nivel de empleo e incrementando la articulacin de los procesos productivos. En ese sentido, el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura constituye un instrumento que aporta a estos objetivos, ayudando a poder alcanzar las metas establecidas para el sector exportador.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

El potencial de las exportaciones de pesca y acuicultura hacen del Plan Operativo Exportador un instrumento fundamental para el desarrollo de la competitividad del sector. No cabe dudas que el trabajo coordinado y consensuado con el sector privado permitir dar viabilidad las acciones contempladas en dicho plan.

Comisin para la Promocin de Exportaciones PROMPEX

Se habla bastante de las ventajas comparativas y competitivas que ofrece el pas para la pesca y la acuicultura y del efecto dinamizador que tendran nuevas inversiones; por ello es imprescindible que todas las instituciones relacionadas en una u otra forma al quehacer pesquero orienten todo su esfuerzo investigador y productivo para el desarrollo sustentable y competitivo del sector, as como su apoyo para facilitar la inversin. El Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura, - instrumento trabajado en conjunto por el sector pblico y privado pretende por ello, establecer lneas de accin en ese sentido y en ltima instancia hacia el incremento de las exportaciones, basado en el ordenamiento sectorial, el aumento y diversificacin de la oferta y el desarrollo de mercados.

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Sociedad Nacional de Pesquera SNP

La importancia de contar con un Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura que haya sido puesto en conocimiento de los diferentes agentes pblicos y privados que participan de este sector, radica en que el mismo nos puede sealar un derrotero de hacia donde debemos ir para desarrollar nuestro sector. El sector pesquero es muy importante para el Per pues constituye la segunda actividad productiva generadora de divisas para el pas; sin embargo los tiempos nos exigen afrontar los retos que los mercados globalizados nos imponen, as como el fomentar una cultura en nuestro pas de mayor consumo de pescado con el objeto de mejorar la nutricin de nuestra poblacin. En esos retos estn el buscar la diversificacin de la oferta exportable con productos pesqueros de mayor valor agregado y desarrollar la acuicultura. Asimismo fomentar en los productores una cultura de calidad y trazabilidad de sus productos y de mejora continua de los aspectos sanitarios, cada vez ms exigida en los mercados internacionales. Por otro lado, es importante la creacin de una marca nacional que garantice los estndares de calidad. Finalmente, no debemos dejar de lado al sector artesanal, tan importante en lo que a abastecimiento de pescado para la poblacin se refiere; a ellos se les debe proporcionar las herramientas para un mayor desarrollo y modernizacin, crendoles condiciones para que adems de la fase extractiva, puedan desarrollar tambin aspectos de produccin, comercializacin y distribucin en beneficio de la sociedad.

Sociedad Nacional de Industrias S.N.I.

La pesca y la acuicultura son actividades con un potencial exportador de gran relevancia para el Per. Estas son actividades que adecuadamente reconvertidas y orientadas a incrementar su presencia en los mercados mundiales, contribuirn significativamente a la generacin de puestos de trabajo y divisas, a la ampliacin y diversificacin de mercados, y tienen la virtud de tener una cobertura descentralizada, redundando en beneficio del proceso de regionalizacin de nuestro pas. El Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura, como los otros planes del PENX ha identificado, con la participacin de todos los actores del sector, las oportunidades existentes y las propuestas necesarias para recuperar y fortalecer el liderazgo del Per en estas actividades.

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Cmara de Comercio de Lima CCL

Especialmente en el rea de la pesca donde existe la probabilidad de desarrollar la acuicultura, futuro de la alimentacin, se ha trabajado dicho Plan Operativo Exportador tomando en cuenta la realidad del mar peruano, la pesca industrial, artesanal y, especialmente la de consumo humano, en donde pensamos est el xito para el incremento del valor agregado, puestos de trabajo y desarrollo tecnolgico. Una vez ms agradecemos al MINCETUR la apertura para haber hecho posible sentarnos en una mesa a conversar, discrepar y acordar temas de esta importancia para el beneficio del pas.

Sociedad de Comercio Exterior del Per COMEX PERU

Esperamos que el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura permita identificar y explotar con xito las ventajas comparativas que tiene el Per en este sector. Vemos con inters que este Plan se base en el desarrollo de cualidades estructurales y no en la implementacin de exoneraciones tributarias. Estamos seguros que la puesta en practica de este Plan puede ser un gran apoyo al desarrollo de la pesca y la acuicultura en el Per."

Asociacin de Exportadores ADEX

El Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura es fruto del trabajo conjunto del sector pblico y privado donde se busca armonizar bloques comerciales por productos y permitirnos fortalecer nuestra presencia en los mercados internacionales, as como la mejora en la calidad de nuestros productos.

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR ARTESANA

INTRODUCCIN
Entre 1992 y 2003 el sector pesquero tuvo un comportamiento altamente voltil registrando un crecimiento promedio de 2,1% y aportando al PBI global slo el 0,6%. El sector arrastra un alto endeudamiento desde la dcada pasada que conllev al sobredimensionamiento de la flota y sobreexplotacin de algunas especies. A pesar de la gran biodiversidad de recursos en el mar peruano, la actividad pesquera se concentra en la elaboracin de harina y aceite de pescado, utilizando como principal insumo a la anchoveta, especie dominante del ecosistema marino y cuya biomasa en promedio bordea los 8 millones de TM anuales. La industria de consumo humano directo apenas utiliza alrededor del 9,6% del total de desembarques, siendo la de conservas y congelados las ms importantes, ambas tienen en comn el problema de desabastecimiento de recursos hidrobiolgicos ante la carencia de una flota exclusiva. Por su parte, la industria acucola se encuentra en un estado incipiente, debido a la existencia de una amplia oferta de pescado para el consumo interno proveniente de las capturas marinas, lentos procesos en la obtencin de concesiones, bajo acceso al sector financiero y falta de un marco legal promotor. Alrededor del 80% de la oferta exportable se compone de harina y aceite de pescado, en tanto el 20% restante de productos de consumo humano directo, reflejando el bajo nivel de desarrollo de productos de valor agregado. Las exportaciones acucolas apenas aportan alrededor del 3,3%. En el global los principales destinos de exportacin son China y Japn. En el mbito mundial, las capturas marinas han alcanzado niveles mximos en contraste con el explosivo crecimiento de la acuicultura, siendo liderados por China. Per se sita dentro del ranking como 2 en capturas y 54 en acuicultura. El mar peruano en las prximas dcadas ser estratgico, debido a que las capturas de las principales pesqueras del mundo colapsarn y no aportarn el requerimiento de protenas marinas, la cual si ser cubierto por la acuicultura, y sta continuar dependiendo de la harina de pescado, principal producto de la industria peruana. El reto es lograr un sector pesquero moderno, con una mayor diversificacin de productos de valor agregado, a travs de la coordinacin gobierno empresa, en donde se logre aprovechar el potencial natural de recursos complementndola con una red eficiente de comercializacin de pescados frescos, congelados y conservas, que permitan desarrollar una ventaja competitiva en el mercado externo e interno, con lo cual adems se desarrollar un turismo gastronmico a nivel local. Finalmente, para lograr la competitividad en el sector pesca y acuicultura en el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura plantea tres estrategias centrales: Ordenamiento del sector, combatiendo la informalidad, la pesca ilegal, promoviendo la estabilidad y la transparencia en las reglas de juego, as como fortaleciendo la institucionalidad cientfica sectorial; Aumentar, diversificar y aadir valor a la oferta exportable, bajo cnones de sostenibilidad a largo plazo, asegurando la calidad sanitaria e inocuidad de los productos, as como la administracin ptima de los recursos y; Desarrollo y penetracin de mercados mediante una agresiva inteligencia comercial.

PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA 1. Competitividad Sistmica

El Plan Operativo de Exportacin del Sector Pesca y Acuicultura plantea a toda la comunidad sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversin del Per en protagonista del comercio pesquero acucola a escala internacional. El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque slo hay posibilidad de alcanzar el xito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello slo puede lograrse comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados directos e indirectamente al sector. Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las empresas exportadoras del sector depende de la posibilidad de acumular capital sistmico como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconmicos, regionales y extraregionales. Se entiende por Competitividad Pesquera Acucola a la capacidad que tiene cada empresa y cada cadena productiva del sector para competir produciendo y vendiendo los productos ms demandados por el mercado mundial con las caractersticas y condiciones ms demandadas (preferencias del consumidor), con altos niveles de calidad y precios comparativos a los de la competencia. El resultado natural de aumentar la competitividad de las empresas y cadenas productivas del sector es expandir sus exportaciones, por encima del crecimiento de sus importaciones. En ciertos productos el mercado interno puede convertirse en una plataforma base para alcanzar economas de escala para exportar. A su vez, la conquista del mercado externo hace ms fcil la expansin de las ventas dentro del pas, en la medida que el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno y en cuanto la competencia a escala internacional es mayor a la desplegada a escala nacional. El capital sistmico sectorial es resultante de diez capitales pilares de la competitividad:

Para impulsar la construccin de capital sistmico en el sector pesquero - acucola es preciso comprometer a todos los actores vinculados, sea directa o indirectamente, con el comercio exterior sectorial, en la formulacin, ejecucin y monitoreo del Plan. Adems, se requiere construir capital sistmico a nivel de cada producto, para lo cual es imprescindible identificar y desarrollar Cadenas Productivas con los actores especficos vinculados a ellos, sobre la base de Acuerdos de Competitividad.

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2. Cadenas Productivas
Enfoque de Cadenas Productivas Se entiende por Cadena Productiva a una concentracin sectorial o geogrfica de empresas y agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisin de insumos y materias primas (relaciones hacia atrs), pasando por su transformacin, la gestin del conocimiento y la produccin de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercializacin (relaciones hacia delante). Adems de empresas, los agentes participantes son proveedores de informacin y servicios, entidades pblicas, instituciones de asistencia tcnica, investigacin, capacitacin, financiamiento y comunicacin social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes economas externas, de aglomeracin y especializacin (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos especficos al sector). Esta concepcin sistmica del desarrollo de la competitividad es crucial para maximizar la efectividad de la asignacin de recursos, al hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo cooperativo. Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de pequeas, medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente. La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien hacia los dems, por las siguientes razones: La concentracin y estandarizacin de la oferta atrae ms clientes y facilita el acceso a mercados ms grandes. La globalizacin de la oferta incentiva la especializacin y la divisin de trabajo, lo que eleva la productividad. La fuerte interaccin entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnolgico, administrativo y de comercializacin. La eficiencia compartida promueve la confianza y reputacin, lo que redunda en menores costos de transaccin.

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El aprovechamiento de los recursos hidrobiolgicos El aprovechamiento de recursos hidrobiolgicos se realiza a trves de dos modalidades: extraccin y acuicultura; siendo la primera la ms representativa (99,9%).

La extraccin pesquera La extraccin pesquera realizada en el mbito marino aporta alrededor del 99,5% del total, y se destina principalmente para el consumo humano indirecto (93%) a travs de flotas de mayor escala. La extraccin continental slo aporta el 0,5% y se destina al consumo humano directo, principalmente a travs de flotas de menor escala.

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La Acuicultura La acuicultura se desarrolla principalmente en el ambiente marino, siendo los cultivos de mayor escala los que atienden mayormente al mercado externo. La acuicultura de subsistencia (de produccin menor a 2 TM brutas anuales) se destina principalmente al autoconsumo.

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Cadena Productiva de Consumo Humano Indirecto: Harina y Aceite de pescado La principal cadena productiva elabora harina y aceite de pescado, principalmente a base de anchoveta. Alrededor del 90% de la harina y aceite de pescado se destina al mercado externo, principalmente va intermediarios (brokers y traders).

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Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Conservas En la cadena productiva de conservas intervienen tanto agentes artesanales como industriales. Alrededor del 40% de la produccin local se destina a la exportacin, demandado principalmente por distribuidores dueos de una marca.

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Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Congelados En la cadena productiva de congelados destaca el abastecimiento de recursos provenientes de la extraccin de industriales y artesanales y los provenientes de la acuicultura. El mercado interno slo absorbe alrededor del 13% dada la carencia de cadena de fro por la marcada preferencia hacia productos frescos.

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Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Frescos En la cadena productiva de productos frescos, destaca el abastecimiento por parte de la flota artesanal o de menor escala. Slo se destina al mercado externo alrededor del 0,5%.

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Cadena de la acuicultura En la acuicultura la obtencin de semillas, ovas o larvas es determinante, pudindose obtenerse de tres medios: hatcherys o laboratorios, importacin o extraccin de bancos naturales en estado silvestre.

II. VOCACIN EXPORTADORA PERUANA EN PESCA Y ACUICULTURA 1. Clusters Pesquero - Acucola Peruano y Cadenas Productivas

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Cadenas productivas de consumo humano indirecto En el modelo 1 toda la cadena productiva est integrada desde el abastecimiento, procesamiento y exportacin. Casi la totalidad de la produccin se exporta por va traders y brokers, para llegar al comprador internacional que generalmente es un mayorista, distribuidor o fabricante de alimentos balanceados, es el modelo predominante. En el modelo 2 el procesador no cuenta con una flota extractiva, siendo abastecido principalmente por flotas de mayor y menor escala.

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Cadenas productivas de consumo humano directo En el modelo 1 toda la cadena productiva est integrada, desde el abastecimiento, procesamiento y exportacin. La integracin vertical en toda la cadena productiva permite una mayor eficiencia, aseguramiento en el abastecimiento de materia prima, aprovechamiento del know how y cumplimiento de los estndares de calidad exigidos en los principales mercados de exportacin, ejemplo los lderes exportadores de conservas y congelados. En el modelo 2 no se cuenta con flota extractiva en tanto en el tercero el exportador realiza maquila en una planta y con insumos de terceros.

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Cluster de Consumo Humano Indirecto

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Cluster de Consumo Humano Directo

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Cluster de Acuicultura

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Recursos Pesqueros: Diversificados y No Explotados El Per posee las condiciones naturales para ser una potencia pesquera mundial. Su mar de alrededor de 280 mil Km2 de extensin, cuenta con variedad de recursos pesqueros hidrobiolgicos y mltiples ecosistemas marinos idneos para el crecimiento de especies; su cuenca hidrogrfica del Amazonas (de 1 milln de Km2) constituida por ros, riachuelos, lagos y lagunas (centralizados principalmente en la regin Loreto y Ucayali) y la Cuenca del lago Titicaca (de alrededor de 5 mil Km2) con ros afluentes, son idneas para el cultivo de especies acucolas como la trucha, pejerrey, camarn de ro, entre otras. Sin embargo, esta ventaja comparativa no es aprovechada al darle mnimo valor agregado, reflejada en la concentracin de la oferta exportada en harina y aceite de pescado. Slo se aprovecha el 14% de las especies de peces identificadas, el 4% de moluscos, el 6% de crustceos, mientras que de otras especies prcticamente no se tiene mayor investigacin ni conocimiento de su potencial de comercializacin. La acuicultura se sustenta en 4 especies y slo de algunas especies nativas se domina el ciclo completo, dado la carencia de recursos destinados a inversin y desarrollo. El reto es lograr un sector pesquero moderno, con una mayor diversificacin de productos de valor agregado, a travs de la coordinacin gobierno empresa, aprovechar el potencial natural de recursos complementndola con una red eficiente de comercializacin de pescados frescos, congelados y conservas, que permitan una ventaja competitiva en el mercado externo e interno, con lo cual adems se desarrollara un turismo gastronmico a nivel local.

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Legado de endeudamiento y sobreinversin El sector pesquero arrastra una alta deuda con el sistema financiero (se estima que actualmente la deuda total asciende a US$ 1.000 millones), tras la debacle de 1997-1998 generada por la sobreinversin productiva, la irresponsable entrega de permisos de pesca, crisis asitica y fenmeno de El Nio del 98. Por ello, y dada la alta volatilidad de recursos, el sector ha atrado slo leves flujos de inversin extranjera, y no es fcilmente sujeto del crdito por parte del sistema financiero, convirtindose stos en los principales cuellos de botella que limitan la capacidad de incrementar y diversificar la produccin.

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Regulacin y Control Ineficientes en el Sector A pesar de los diversos sistemas de regulacin y ordenamiento pesquero implantados para aprovechar la biodiversidad pesquera, actualmente existe el problema de explotacin indebida, debido a la ineficiencia del control e imposicin de penas por incumplimiento de leyes. Es necesario un sistema de control y regulacin eficaz si tenemos en cuenta que el mar peruano en las prximas dcadas ser estratgico, debido a que las capturas marinas de las principales pesqueras del mundo colapsarn y no aportarn el requerimiento de protenas marinas, la cual si ser cubierto por la acuicultura, y sta continuar dependiendo de la harina de pescado, nuestro principal producto.

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2. Dinmica Productiva y Exportadora

Sector pesquero de crecimiento voltil Entre 1992 y el 2003 el sector pesquero mostr un comportamiento altamente voltil registrando un crecimiento promedio anual de 2,1% y aportando en promedio al PBI global tan slo el 0,6%. Desde 1997 el sector pesquero atraviesa una crisis financiera, originada principalmente por la sobreinversin en infraestructura y esfuerzo pesquero, regulaciones estatales y el intenso fenmeno de El Nio de 1998, que incidieron en la sobreexplotacin de las principales especies marinas como la sardina, caballa, jurel, merluza y llevando a niveles mximos de captura a la anchoveta.

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Oferta pesquera tradicionalmente concentrada en productos de consumo humano indirecto El crecimiento de la oferta pesquera se sustenta en la elaboracin de harina y aceite de pescado que participaron conjuntamente en el 2003 con el 88,1% del total y son destinadas principalmente al mercado externo, a fin de atender la demanda de la industria acucola. La participacin de productos para consumo humano directo es baja aunque muestra un comportamiento creciente. La anchoveta contina siendo la principal especie utilizada en la industria reductora, (en promedio el 96% en los ltimos tres aos) y en mnimas cantidades la samasa, entre otras especies. La utilizacin en este rubro de caballa, jurel y sardinas est prohibida desde fines del 2002 por ser destinadas al consumo humano directo.

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Produccin de harina y aceite de pescado concentrada en el norte La pesca de consumo humano indirecto se concentra fuera Lima, con un total de 143 plantas (equivalentes al 81,1% del total). Debido a la amplia distribucin de la anchoveta, existen plantas de harina de pescado a lo largo del litoral, concentrndose la produccin principalmente en los puertos del norte, destacando Chicama, Chimbote y Paita. La produccin de harina de pescado est migrando gradualmente hacia la elaboracin de harinas especiales, impulsada por la reconversin tecnolgica de la industria reductora realizada desde 1992 y el desarrollo de la acuicultura a nivel mundial. Sin embargo se debe considerar que la industria reductora est en un estado de madurez, con capacidad de crecimiento limitado. En el 2003 del total de harina de pescado, el 63,7% correspondi a la de tipo tradicional (FAQ), el 30,4% a la de prime y el 5,9% a super prime.

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Evolucin de la anchoveta, especie dominante del ecosistema marino peruano La principal especie utilizada en la elaboracin de harina y aceite de pescado es la anchoveta, cuyo nivel de biomasa ha variado a lo largo del tiempo debido a las fluctuaciones climticas, fenmenos severos de El Nio y la sobrepesca realizada. Entre 1950 y 1970 se registr una alta explotacin pesquera, principalmente de especimenes juveniles, conllevando al colapso de la pesquera de anchoveta en los aos siguientes. Por su parte, entre 1990 y el 2000 se registr una menor explotacin del recurso protegiendo ms a los juveniles a fin de asegurar la renovacin poblacional.

Segn la FAO, y bajo el enfoque de fluctuacin climtica, el ciclo favorable para la biomasa de la anchoveta habra empezado en los 80`s y podra durar hasta el 2035 (55 aos), tenindose las condiciones ms favorables en el 2015 despus del cual empezara a disminuir.

De darse las condiciones climticas esperadas, se prev que hasta mediados de la prxima dcada la anchoveta sea la especie dominante y reguladora del ecosistema, adems de registrarse mayores desembarques de jurel y caballa.

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Comportamiento mixto en industria de consumo humano directo La industria de consumo humano directo viene mostrando resultados mixtos, dado que cada rubro depende de la disponibilidad de especies marinas particulares. En el 2003 la produccin de consumo humano directo creci 38,2% respecto al ao precedente, aunque en promedio desde 1992 slo lo hizo en 1,2%, reflejando el bajo impulso realizado para su mayor desarrollo. Los desembarques de recursos hidrobiolgicos destinados a la industria son altamente sensibles a cambios climticos, incidiendo con efectos mixtos dado que dispersan a algunas especies y favorecen la presencia de otras de hbitat ms clidos, marcando el ritmo del desenvolvimiento de la produccin. En el perodo 2000 2003 el 9,6% de las capturas totales se destinaron al consumo humano directo, principalmente para su consumo en estado fresco (47,5%), para congelados (23,9%) y conservas (22,4%).

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Sobredimensionamiento en industria conservera Con cifras al 2002 existen 99 plantas industriales conserveras, con una capacidad de produccin de 198,2 mil cajas por turno de 8 horas, mayor a la capacidad de absorcin del mercado interno, reflejando el problema de sobredimensionamiento. El 71,3% de las plantas conserveras se ubican en la zona centro, el 17,8% en el norte y el 10,9% en la zona sur, abastecindose de materia prima de alrededor de 110 embarcaciones. Las principales especies utilizadas por la industria son el jurel, caballa, atn, anchoveta, entre otras. Se produce variedad de presentaciones como grated, entero, filetes, lomitos y slido, en distintos lquidos de gobierno como aceite vegetal, salsa de tomate o agua y sal, y en envases como el oval, club y tall. La industria emplea alrededor de 7,2 mil personas, principalmente mujeres en los procesos de evisceracin, fileteo, corte, envasado entre otros.

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Menor produccin de industria de congelado La produccin de congelados se ha visto afectada por la menor disponibilidad de merluza, especie cuya situacin es crtica como consecuencia de la sobreexplotacin a la que fue sujeta aos anteriores. Actualmente la industria se sustenta en la utilizacin de pota, calamar, perico y conchas de abanico, atenuando su situacin por los mayores precios que viene obteniendo en el mercado externo. Al 2002 existen 86 plantas industriales con una capacidad de produccin de 3,4 mil TM por da, las cuales son abastecidas por recursos extrados por pescadores industriales (alrededor de 30 embarcaciones de merluceras), artesanales (en el caso de pota y pejerrey) y los provenientes de la acuicultura (concha de abanico y langostinos). Las plantas de congelados se concentran principalmente en la zona norte (55,7%), centro (29,5%) y el sur (14,8%).

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Evolucin de desembarques de principales especies utilizadas para consumo humano directo Actualmente el estado de la biomasa de la sardina y merluza es crtica, en el caso de la primera por causas no definidas en tanto la segunda por la sobreexplotacin ejercida aos anteriores. En contraste, destaca la mayor disponibilidad de pota, atn, jurel y caballa, aunque son pesqueras que no cuentan con flotas especializadas para sus capturas.

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Produccin acucola creciente e incipiente A diferencia del comportamiento fluctuante de la extraccin marina, la produccin acucola muestra un crecimiento sostenido, aunque en niveles que no superan en promedio las 10 mil TM anuales, reflejando su estado de sector incipiente y carente de grandes inversiones. El Per no ha incrementado en mayor grado la oferta de productos hidrobiolgicos mediante la acuicultura debido a la existencia de una amplia oferta de pescado para el consumo interno proveniente de las capturas marinas, lentos procesos en la obtencin de concesiones, bajo acceso al sector financiero, falta de un marco legal promotor y carencia de logstica adecuada. El crecimiento acucola viene siendo impulsado por la mayor produccin de langostinos, conchas de abanico, truchas y recientemente tilapia, las que en conjunto aportan el 98,8% del total y tienen en comn que son productos que ya cuentan con un mercado internacional. Adems existen algunos cultivos de especies amaznicas como paco, gamitana, boquichico, paiche, bagres, entre otros para la exportacin y consumo interno.

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Acuicultura concentrada en la costa La actividad acucola se concentra en la costa, donde estn ubicadas las principales langostineras y productoras de conchas de abanico, que desarrollan una produccin marina a mayor escala destinada a atender la demanda externa. En el mbito continental destaca la produccin de truchas en la sierra centro sur y en menor grado el cultivo de peces amaznicos y tilapia en la selva. El desarrollo de la acuicultura en la sierra y amazona es marginal y de pequea escala, siendo los problemas comunes la falta de alimentos para acuicultura, vas de comunicacin, carencia de cadena de fro, escaso financiamiento, acceso a alevines, limitado desarrollo de mercados y mecanismos de comercializacin, etc. Segn datos preliminares, al 2003 operan 1.331 concesiones y autorizaciones para el desarrollo de acuicultura (equivalentes a 9.994,3 hectreas) de las cuales el 91,7% son del cultivo en maricultura y el 8,3% restante para el cultivo continental. Tumbes lidera el ranking de reas utilizadas, seguida de Ancash y Piura. Por sistemas de cultivos los de mayor escala abarcan el 73,2% mientras que para investigacin slo el 3,1%.

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Potencial en acuicultura El Per cuenta con un gran potencial para el desarrollo de la acuicultura, sustentado en los abundantes cuerpos hdricos, variedad de climas, disponibilidad de mano de obra e insumos de alta calidad como la harina y aceite de pescado, pero no cuenta con mayor impulso en investigacin y desarrollo, principalmente en la produccin de semillas, ovas y larvas que asegure una oferta continua exportable. Actualmente se cuenta con 10 Centros Experimentales del FONDEPES dedicados a la investigacin y desarrollo a nivel experimental de especies acucolas (nativas y forneas), 8 laboratorios costeros (IMARPE) y 5 centros especializados de investigacin para la amazona pertenecientes al IIAP. La mayor parte de dichas unidades se encuentran inoperativas, y se focalizan a un limitado desarrollo de proyectos de investigacin debido a la carencia de recursos financieros. Adems se cuenta con 1 centro de investigacin y transferencia tecnolgica del ITP. Existen 11,5 mil hectreas potenciales para el desarrollo de la acuicultura (9 mil has en la costa y en el mar; y 2,5 mil has. en zonas continentales), principalmente para langostinos, concha de abanico, trucha y atn.

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Potencial dormido de la acuicultura amaznica El desarrollo de la acuicultura amaznica es marginal y de pequea escala, pese a haberse logrado avances significativos en los cultivos de especies como paiche, gamitana, paco, boquichico, sbalo entre otras. La produccin se destina prcticamente en su totalidad al mercado local y autoconsumo. El estado a travs del Instituto de Investigaciones de la Amazona Peruana (IIAP) ha venido promoviendo el establecimiento de centros de produccin de alevinos de especies amaznicas en convenio con los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades a fin de potenciar el desarrollo acucola, sin embargo la falta de incentivos legales limita el accionar tcnico y la inversin, no despertando an el gran potencial que conllevara aprovechar especies como el paiche. An es mnimo el aprovechamiento y desarrollo de tcnicas relacionadas a la produccin en cautiverio de especies ornamentales, de alta cotizacin en el mercado internacional. Desarrollar el potencial de la actividad acucola amaznica traer consigo amplios beneficios, como:

Abastecimiento de recursos hidrobiolgicos (seguridad alimentaria en la regin). Mayor abanico de negocios. Creacin de empleos. Disminucin sobre la presin de recursos naturales. Mayor generacin de divisas.

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Estrategias de desarrollo de la acuicultura La estrategia para el desarrollo de la acuicultura ha sido la de la explotacin de especies comunes orientada a desarrollar las comunidades andinas y selvticas y en menor grado la explotacin de especies promisorias, que cuentan con una demanda internacional y que requieren de un mayor nivel de inversin.

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Ventas internas concentradas en productos pesqueros frescos El consumo interno de productos pesqueros est concentrado en los destinados al consumo humano directo, siendo la presentacin en estado fresco el principal rubro (64,6% del total). La harina y aceite de pescado son demandados principalmente por la industria de alimentos balanceados. El consumo per cpita de productos pesqueros se sita en los 15,8 Kg., aunque en algunas zonas de la sierra estara bordeando entre 2 y 4 kg. en tanto en algunas regiones selvticas lo hara en niveles mayores al promedio.

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Saldo comercial ampliamente favorable El Per es un exportador neto de productos pesqueros, dada la magnitud importante de sus ventas de harina y aceite de pescado y la reducida demanda por productos importados. Sin embargo destaca el crecimiento sostenido de las importaciones, las cuales en el periodo 1994 - 2003 se incrementaron en promedio en 36% superando ampliamente a la tasa reportada por las exportaciones (3,1%) y reflejando el potencial de demanda insatisfecha del mercado interno, principalmente en conservas. La participacin de las exportaciones sobre el total nacional se ha estancado aportando en promedio en los ltimos 4 aos el 13,5%, evidenciando la falta de impulso en el desarrollo de productos de mayor valor.

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Oferta tradicionalmente concentrada en harina y aceite de pescado Al 2003 el 80% de las exportaciones pesqueras se concentran en harina y aceite de pescado, productos que tienen menores precios promedio respecto a los productos de consumo humano directo, como preparaciones y conservas, congelados, entre otros, que en conjunto slo participan del 20% restante. Cabe destacar el antivalor agregado reflejado en el mayor valor que tiene el producto al estado fresco, el cual ser consumido directamente por el consumidor final sin tener que pasar por mayores transformaciones.

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Entre el 2000 y 2003, mientras que los desembarques destinados al consumo humano directo participaron del 9,6% del total, en el valor de las exportaciones lo

hicieron en 22,3%, reflejando el alto trecho por potenciar una mayor oferta competitiva, basada en productos de mayor valor agregado.

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Performance a nivel de partidas pesqueras La harina y aceite de pescado continan siendo los principales productos de exportacin, aunque mostrando niveles inestables de exportacin. Segn la IFFO, Per es el nico pas que tiene capacidad de abastecimiento capaz de servir como reserva de harina de pescado para enfrentar la demanda mundial. En el rubro de productos de consumo humano directo, destaca la dinmica de las exportaciones de calamar congelado, dada su mayor disponibilidad en el hbitat marino y la creciente preferencia principalmente en el mercado asitico.

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Mercados de destino de exportaciones pesqueras totales En los ltimos diez aos las exportaciones pesqueras han registrado una gran concentracin en cuanto a plazas de exportacin, destinndose a China, Japn y Alemania el 45,4% del total. A nivel de bloques, y exceptuando a China y Japn, el principal destino es la Unin Europea, seguida de Asia y el Nafta.

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Mercados de destino de exportaciones pesqueras totales En el 2003 el principal producto demandado por China fue la harina de pescado (96,4%) principalmente de tipo tradicional, aunque muestra una creciente demanda por calamares y potas congeladas. Japn se consolid como la segunda plaza de exportacin al demandar principalmente harina de pescado de tipo especial, destinada a atender los requerimientos de su industria acucola.

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Mercados de destino de exportaciones pesqueras de consumo humano directo EEUU es el principal destino de exportacin considerando slo los productos de consumo humano directo, al demandar principalmente calamar congelado, colas de langostino, filetes de pescado (principalmente perico). Le sigue Espaa, al demandar pota y calamar congelado y langostinos enteros.

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El reto de exportar ms productos para consumo humano directo Destaca el precio promedio por TM que tiene la concha de abanico, langostinos, bacalao de profundidad, aletas de tiburn, entre otros, cuyos aportes en la exportacin destacan a pesar de su menor aporte en el volumen total. El reto es incrementar el consumo en el mercado interno de pescado fresco, y desarrollar una mayor oferta de congelados y conservas para exportacin dado la existencia de un mercado cada vez creciente e insatisfecho.

Perfomance exportadora acucola Las exportaciones acucolas vienen incrementndose impulsadas principalmente por la mayor produccin de langostinos y conchas de abanico, aportando en total en las exportaciones pesqueras slo el 3,3%. Destaca el crecimiento sostenido de los envos de truchas aunque slo aport en promedio el 5,2% del total acucola en el perodo 2001-2003. Los picos de exportacin coinciden con la mayor produccin generada por la ocurrencia del Fenmeno de El Nio, dado que el incremento de la temperatura permite una mejora en la productividad de especies como langostinos, concha de abanico y tilapia.

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Concentracin de las exportaciones acucolas

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III. ANLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES DE PESCA Y ACUICULTURA 1. Dinmica Productiva y Exportadora Mundial
Expansin de produccin acucola sustenta crecimiento pesquero mundial Entre 1991 y el 2001 la produccin pesquera a nivel mundial creci a una tasa promedio de 2,9%, destacando la expansin de la actividad acucola (9,3%) que creci muy por encima de las capturas marinas (0,9%) y los sistemas de produccin de carne en tierra firme (2,8%). Las capturas marinas son lideradas por China, Per, EEUU, Japn e Indonesia, que en conjunto concentran el 41,9% del total, siendo la anchoveta y el coln de alaska las principales especies capturadas. Segn la FAO el 47% de los principales grupos de especies marinas estn completamente explotadas y sus capturas han alcanzado el lmite mximo sostenible, registrndose adems una pesca excesiva en alta mar. Se prev un estancamiento de la pesca de captura para el 2015 y 2030.

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A nivel mundial destaca las pesqueras del Pacfico Noroeste que concentraron en el periodo 1999-2001 alrededor del 25% de las capturas mundiales, seguida

del Pacfico Sudoriental (15,3%) donde la pesquera peruana aport el 62,2%, y las obtenidas en el Atlntico Noreste (11,9%).

En el perodo 1999-2001 la principal especie capturada fue la anchoveta al representar el 62,7% del total de capturas, de las cuales el Per aport el 83,3%, seguida de Chile (16,6%). Cabe

destacar que dicha especie es de menor valor comercial respecto a otras y es utilizada principalmente para la elaboracin de harina y aceite de pescado.

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Liderazgo mundial de China en acuicultura En el 2001 la produccin acucola a nivel mundial ascendi a 48,4 millones de TM equivalentes a US$ 61.470 millones, aportando en la oferta de pescados, crustceos y moluscos el 33,7% (17,6 puntos porcentuales ms comparado con el nivel de 1990). El 50,2% de la produccin acucola provino de ambientes marinos, 44,9% de agua dulce y el 4,9% restante de aguas salobres. Los principales grupos producidos son los peces de agua dulce (43%), moluscos (23,3%) y plantas acuticas (21,8%) aunque considerando el valor nominal las principales son los peces de agua dulce (36%), crustceos (18,8%) y moluscos (16,2%). Los principales productores son los pases asiticos, destacando de lejos China con una participacin promedio del 70,5%, seguida por India y Japn. En el 2001 Per aport apenas el 0,02% del total ubicndose en el puesto 54 del ranking mundial, en tanto Chile destac como el ms dinmico.

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Evolucin de la produccin acucola a nivel mundial

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Exportaciones mundiales crecientes pero a menor ritmo Entre 1990 y 1998 las exportaciones pesqueras crecieron a una tasa promedio anual de 5,5%, a partir del cual empezaron a desacelerarse registrando una tasa anual de 1,1% hasta el 2001, debido a la crisis econmica y financiera generada por la crisis asitica y la ocurridas luego de ella (crisis rusa, brasilera y argentina) aunado al atentado perpetrado 11 de septiembre del 2001 en EEUU que incidieron en un menor comercio mundial y descenso de los precios. Se debe tener presente que al analizar los flujos de comercio internacional de los productos pesqueros no se pueden distinguir los provenientes de la acuicultura de aquellos provenientes de la pesca de captura, debido a que dentro del nomenclador de comercio exterior no existe discriminacin de los productos segn su origen.

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Ranking mundial de pases exportadores En el 2001 el principal exportador mundial pesquero en trminos de valor fue China, concentrando el 7,3% del total mundial, seguido de cerca por Tailandia (7,2%) y Noruega (6%). El Per ocup el 18 lugar en el ranking mundial, pese a que en volmenes lider las exportaciones, reflejando la concentracin de su oferta exportable en productos de menor valor agregado.

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Exportacin mundial liderada por Europa y Asia

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Exportacin mundial por lneas de producto Al 2001 los pescados frescos, refrigerados o congelados fueron la principal lnea exportada (44,2% del total, equivalentes a US$ 24,8 mil millones). Por su parte, las exportaciones de harinas slo participaron del 3,5%.

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Principales proveedores por lneas de producto En el 2001, Noruega, EEUU y Taiwn fueron los principales proveedores de pescados frescos, refrigerados o congelados al aportar en conjunto el 25% del rubro. La mayor concentracin de oferta se da en los rubros de harina donde el Per aporta alrededor del 41,9% del total.

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Alta concentracin en importaciones mundiales de productos pesqueros La tendencia mundial por consumir alimentos sanos, de alto valor nutritivo y con mayor valor agregado ha motivado el incremento constante de las importaciones de productos pesqueros en casi todos los mercados internacionales. En el 2001, el 51,2% del total de importaciones de productos pesqueros se concentr en slo cuatro pases: Japn, EEUU, Espaa, Francia.

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Importacin mundial por continentes

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Principales rubros importados y pases demandantes

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2. Patrones y tendencias de consumo

Tendencias del consumo mundial de harina y aceite de pescado Segn la IFFO se espera una mayor consolidacin de la demanda acucola por harina y aceite de pescado. Se prev que en el 2010 el 56% del total de la produccin de harina de pescado sea consumida por la industria acucola, principalmente la establecida en Asia. La tendencia ser a consumir cada vez ms harinas especiales (de mayor contenido proteico y de aminocidos). En el 2010 la actividad acucola absorber prcticamente la totalidad de la oferta de aceite de pescado (98%), por lo que habr una mayor bsqueda de productos sustitutos.

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Tendencias generales de consumo humano de productos pesqueros a nivel mundial Segn la FAO, se espera un mayor incremento en la comercializacin de pescado en forma congelada y cada vez menos como enlatado o muy seco. La Organizacin de Naciones Unidas (ONU) estima que el consumo de pescado congelado relevar al fresco a partir del 2030, invirtiendo gradualmente la tendencia actual de 15 Kg de fresco por 5 Kg. de congelado hasta los 19 21 Kg. de congelado por 3 4 Kg. de fresco. Se espera una demanda creciente de pescado rebozado y otros productos de comida preparada. El comercio de productos pesqueros ser estimulado por las condiciones de mercado favorables y por la difusin de los beneficios para la salud que se derivan de su consumo. El mayor crecimiento del consumo ser en EEUU y la Unin Europa como consecuencia de la conciencia sanitaria del consumidor y de su creencia en las repercusiones positivas del consumo de pescado en su salud. Los productos pesqueros tendern a tener un sello o etiquetado ecolgico. La tendencia del consumo, en lo que respecta a las especies, indica una inclinacin creciente hacia las especies cultivadas, pescado blanco, crustceos y moluscos en los Pases Desarrollados, y hacia especies de poco valor, como los peces pelgicos pequeos, en los Pases en Desarrollo.

Consumo en la Unin Europea Segn el Centro para la Promocin de Importaciones Desde Pases en Desarrollo (CPI), en su Encuesta sobre el Mercado de la Unin Europea (2003), el consumo de productos pesqueros viene cobrando un mayor dinamismo debido a: Una mayor comercializacin en Europa debido a la red de supermercados que vienen desplazando a otros canales de comercializacin, dado que tienen una clientela ms amplia. La utilizacin de pescado en comidas rpidas, uno de los rubros de mayor dinmica. Destaca el mayor inters por productos de tamao pequeo, debido al incremento de casas unipersonales. Mayores ventas de filetes ahumados (principalmente de trucha, caballa y salmones). Son interesante los nichos particulares de mercados. Ante la aparicin de enfermedades en la industria pecuaria en los ltimos aos, los productos pesqueros son vistos como una buena alternativa de la carne. La percepcin de que los productos pesqueros son ms sanos y saludables, con bajo nivel de colesterol y cidos grasos no saturados.

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Un mercado tnico cada vez mayor con una tendencia hacia una cocina multicultural en los hogares europeos. La preferencia por consumir productos pesqueros congelados

viene incrementndose, debido a la percepcin de que, en un cierto plazo, la preservacin nutriente es a menudo mejor en pescados congelados que en fresco. (Principalmente en Alemania).

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Perspectivas de exportacin de productos pesqueros para Pases en Desarrollo hacia el mercado europeo
Segn el Centro para la Promocin de Importaciones desde Pases en Desarrollo (CPI) la baja produccin de productos pesqueros en Europa y la creciente demanda continuar, en general, incrementando las importaciones y precios de dichos productos. Pescados frescos o refrigerados. Existe una gran demanda por merluza, atn, sardinas y truchas frescas, sin embargo los productores europeos son altamente eficientes, principalmente en truchas. Los Pases en Desarrollo debern de compensar los altos costos de transporte areo (que adems requieren de empaquetados y sistemas de refrigeracin especiales). Pescados congelados. Son los de mayor perspectiva de crecimiento, destacando la merluza y el atn, principalmente en presentaciones listas para ser consumidas. Pescado ahumado, seco, salado o en salmuera. El mercado para estos productos es pequeo orientado principalmente a satisfacer las demandas de las minoras tnicas. Destaca la mayor demanda por anchoas saladas o en salmuera. Filetes frescos o congelados. Los productos ms interesantes son los de atn, merluza, pez espada y caballa. Crustceos y moluscos. Existe gran potencial de crecimiento de langostas, cangrejos, camarones y langostinos (congelados o preparados), as como jibias, calamar, pulpo, caracoles y conchas de abanico. Grasas y aceites. Existen limitadas oportunidades de crecimiento debido al desarrollo de la industria de margarinas que producen productos con menor contenido de cidos grasos, preferidos cada vez ms en Europa y Escandinavia (principales consumidores). El crecimiento ser por el lado de la industria acucola. Productos de mayor valor agregado: Atn. Existe demanda por lomos de atn congelado (para enlatar) y filetes o lomos de atn fresco, principalmente en Noruega, Espaa, Blgica, Grecia y Alemania. Existe limitadas oportunidades para productos de mayor valor agregado como filetes deshuesados y despellejados, adems de ahumados y envasados al vaco destinados principalmente para supermercados. Cefalpodos. Existe una buena demanda principalmente al sur de Europa, sin embargo el principal problema es que los procesadores europeos establecidos en Espaa, Francia e Italia tienen una posicin muy fuerte en el mercado que limitan las posibilidades a los productos de valor agregado procesados y proveniente de los Pases en Desarrollo. Langostinos. Ofrece las mejores oportunidades de crecimiento, dado que casi todos los pases europeos reprocesan el producto. Los productos de mayor valor agregado tienen gran acogida, como las brochetas de langostinos descascarados o pelados. Los Pases en Desarrollo deberan: invertir para exportar productos de mayor valor agregado, contar con un partner productor o comercializador para tener xito, y conocer el mercado especfico de cada producto.

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Consumo de productos pesqueros en EEUU Segn la Oficina Comercial de Chile en New York (PROCHILE NEW YORK) en su estudio Perfil del Mercado de los Productos del Mar en los EEUU(Marzo 2003), los consumidores norteamericanos gastan alrededor de US$ 55 billones anuales en productos pesqueros, de los cuales el 69,1% son comprados en establecimientos de foodservice y el 30,9% restante en tiendas al detalle. En el 2001 el consumo per cpita se situ en 6,72 kg. y estuvo compuesto principalmente por productos fresco/congelados (69%), conservas (29%) y productos tratados (2%). Las preferencias en el consumo fueron lideradas por: camarones, atn enlatado, salmn, pollock, catfish, bacalao, almejas, jaiba, pescados planos y tilapia. Un hogar promedio gasta US$ 110 anuales en consumo de productos pesqueros, US$ 145 de productos a base de pollo, US$ 167 a base cerdo y US$ 238 en carnes. A nivel de regiones se registra un mayor gasto por productos pesqueros en la zona Noreste (US$ 149) y Oeste (US$ 124), en tanto en la zona Sur se sita en US$ 100 y el Midoeste en US$ 78.

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A nivel de rango edades, las mayores compras las realizan los situados entre 45-54 aos con un gasto de US$ 146, 35-44 aos (US$ 126), 5564 aos (US$ 115), 25-34 aos (US$ 102) y 65-74 aos (US$ 95), ms de 65 aos (US$ 84) y menores a 25 aos (US$ 52).

Las razones para consumir productos pesqueros son el sabor (29%), beneficios saludables (22%) y conveniencia y precio (2%). Las razones para no consumir productos pesqueros, son el sabor (55%), costo (25%), aroma (12%), desconocimiento para su preparacin (8%).

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3. Oportunidades de Mercado
Principales demandas de Harina de Pescado Los pases asiticos con los principales importadores de harina de pescado, siendo China el principal demandante (23%), debido al gran desarrollo acucola aunque destaca la demanda de pases emergentes como la Federacin Rusa.

Amplia demanda existente en productos fresco - refrigerados y congelados La importacin de pescados frescos, refrigerados o congelados representa el segmento ms grande (43,3% del total mundial, equivalentes a US$ 26,1 mil millones), siendo los pescados en filetes congelados, el salmn del atlntico los rubros ms representativos. Los principales demandantes son Japn, EEUU, Espaa, Alemania, Francia y Corea.

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La venta de especies vivas como langostas ofrece un mercado atractivo (US$ 619 millones en el 2001), siendo dinmico al reportar tasas de crecimiento promedio anual de 7,1% en el periodo 2001-1998.

EEUU es el principal demandante con el 39,9%, seguido de Canad (19%) y Francia (7,0%).

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La demanda por erizos fresco refrigerados est liderada por Japn (93,4%) y EEUU (6,5%), representando un

mercado de US$ 189 millones, con amplias perspectivas de crecimiento.

El mercado de lenguados en distintas presentaciones (fresco refrigerados y congelados) asciende a US$ 197,1

millones siendo los principales demandantes Italia (35%), EEUU (21,6%) y Espaa (15,2%).

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4. Anlisis de la competencia
Exportaciones de harina de pescado lideradas por Per El Per se ha consolidado como el principal abastecedor de harina y aceite de pescado en el mercado externo, dado que aporta el 30% de la produccin mundial y el 47% en las exportaciones. Chile, segunda potencia harinera en el mbito mundial, viene disminuyendo sus exportaciones debido a la mayor absorcin de su mercado interno, principalmente por el desarrollo de la industria de salmnidos. Si bien no es posible incrementar al menos en el corto plazo la oferta exportable de harina y aceite de pescado, se debe de consolidar la presencia en el mercado mundial para obtener mayores mrgenes de ganancias.

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Competencia en exportaciones de calamares y jibias congeladas Al 2001 Tailandia fue el principal exportador de jibias congeladas al concentrar alrededor del 66,9%, aunque destaca la dinmica que muestra Per y Corea del Sur.

Canad, Japn y China fueron los principales exportadores de conchas de abanico congeladas en el 2001 al concentrar en conjunto el 41,8% del total.

El Per se muestra como uno de los ms dinmicos aunque slo aporta alrededor del 3,3%.

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Competencia en conservas Al 2001 Marruecos, Letonia y Estonia fueron los principales exportadores mundiales de conservas de sardinas, al concentrar en conjunto el 28,5% del total. El Per viene registrando una disminucin de sus envos de conservas de sardina debido a la menor disponibilidad de la especie.

Al 2001 Dinamarca lider las exportaciones de conservas de caballa

con el 31% del total, seguida de Tailandia (15,6%) y China (13,6%).

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IV. ESTRATEGIAS

1. Anlisis Estratgico
Consumo Humando Indirecto

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Consumo Humando Directo

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Acuicultura

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2. Programacin de Polticas Objetivos y Acciones

Polticas de plan operativo sectorial Pesca y Acuicultura

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Poltica I Ordenamiento del sector, combatiendo la informalidad, la pesca ilegal, promoviendo la estabilidad y la transparencia en las reglas de juego, as como fortaleciendo la institucionalidad cientfica sectorial.

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Poltica I Ordenamiento del sector, combatiendo la informalidad, la pesca ilegal, promoviendo la estabilidad y la transparencia en las reglas de juego, as como fortaleciendo la institucionalidad cientfica sectorial.

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Poltica II Aumentar, diversificar y aadir valor a la oferta exportable, bajo cnones de sostenibilidad a largo plazo, asegurando la calidad sanitaria e inocuidad de los productos, as como la administracin ptima de los recursos.

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Poltica II Aumentar, diversificar y aadir valor a la oferta exportable, bajo cnones de sostenibilidad a largo plazo, asegurando la calidad sanitaria e inocuidad de los productos, as como la administracin ptima de los recursos.

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Poltica III Desarrollo y penetracin de mercados mediante una agresiva inteligencia comercial.

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