Estadisticas Calzado

PROYECTO DE COOPERACIN UE PER EN MATERIA DE ASISTENCIA TCNICA RELATIVA AL COMERCIO ALA/2004/016-913
INFORME FINAL
Identificar la Demanda y Oferta Exportable de los Principales y Potenciales Mercados Internacionales para los Productos del Sector Calzado La Libertad
Consultor: Jaime Balln
Junio 2008
NDICE
ndice Abreviaturas Resumen Ejecutivo Introduccin i iv vi 1
1.
PRODUCCIN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL
1.1 ......................................................................................................................................... P anorama de la produccin mundial ....................................................3 1.2 ......................................................................................................................................... E xportaciones mundiales de calzado ....................................................5 1.2.1 Valor y volumen de las exportaciones mundiales .......................5 1.2.2 Principales pases exportadores ...............................................6 1.2.3 China ...................................................................................7 Produccin ...................................................................7 Exportaciones ...............................................................8 Ventajas y fortalezas ................................................... 11 Perspectivas ............................................................... 11 1.2.4 India .................................................................................. 11 Produccin ................................................................. 11 Exportaciones ............................................................. 11 Ventajas y fortalezas ................................................... 12 Perspectivas ............................................................... 13 1.2.5 Italia .................................................................................. 13 Produccin ................................................................. 13 Exportaciones ............................................................. 14 Ventajas y oportunidades ............................................. 16 Perspectivas ............................................................... 17 1.3 ......................................................................................................................................... I mportaciones mundiales de calzado ................................................. 17 1.3.1 Valor y volumen de las importaciones mundiales ..................... 17 1.3.2 Principales pases importadores ............................................. 18 1.4 ......................................................................................................................................... F actores determinantes de la competitividad en el mercado internacional del calzado ................................................................................... 19 2. COMERCIO DE CALZADO EN LATINOAMERICA 21
2.1 Bolivia .......................................................................................... 21 Principales partidas importadas ............................................. 21 Pases proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 22 Precios y aranceles .............................................................. 23 Caractersticas del mercado .................................................. 24 2.2 Chile ............................................................................................ 25 Principales partidas importadas ............................................. 25
Pases proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 25 Precios y aranceles .............................................................. 26 Caractersticas del mercado .................................................. 27
2.3 Ecuador ........................................................................................ 28 Principales partidas importadas ............................................. 28 Pases proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 28 Precios y aranceles .............................................................. 29 Caractersticas del mercado .................................................. 30 2.4 Costa Rica .................................................................................... 30 Principales partidas importadas ............................................. 30 Pases proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 31 Precios y aranceles .............................................................. 32 Caractersticas del mercado .................................................. 33 2.5 Mxico ......................................................................................... 34 Produccin .......................................................................... 34 Principales partidas importadas ............................................. 35 Pases proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 36 Precios y aranceles .............................................................. 37 Caractersticas del mercado .................................................. 38 3. PRODUCCIN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL NACIONAL 39
3.1 ......................................................................................................................................... P roduccin nacional .............................................................................. 39 Definicin ........................................................................... 39 Unidades productivas y empleo ............................................. 39 Produccin .......................................................................... 39 Cadena productiva ............................................................... 42 Tamao de las unidades productivas y tecnologa .................... 43 Mano de obra ...................................................................... 43 Principales empresas del sector ............................................. 44 3.2 ......................................................................................................................................... E xportaciones e importaciones de calzado en el Per ................................ 45 3.2.1............................................................................................................................ E xportaciones ........................................................................... 45 Volumen de exportaciones ............................................... 45 Valor de exportaciones .................................................... 47 Principales pases de destino ............................................ 48 Principales empresas exportadoras .................................... 50 3.2.2............................................................................................................................ I mportaciones .......................................................................... 50 Volumen de importaciones ............................................... 50 Valor de exportaciones .................................................... 52 Principales pases de origen .............................................. 53 Principales empresas importadoras ................................... 55 3.2.3............................................................................................................................ C ontrabando .............................................................................. 55
4.
PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE CALZADO EN LA LIBERTAD 58 4.1 4.2 Antecedentes ............................................................................... 58 mbito de anlisis ......................................................................... 59
4.3
4.4
Principales indicadores .................................................................. 60 4.3.1 Produccin ......................................................................... 60 - Importancia econmica y participacin en el PIB regional ..... 60 - Nmero de unidades de produccin ................................... 60 - Empleo en el sector ......................................................... 61 4.3.2 Exportaciones ..................................................................... 61 Caracterizacin de la produccin de calzado ..................................... 62 4.4.1 Estructura del sector ........................................................... 62 4.4.2 Caracterizacin de la produccin ........................................... 62 - Capacidad de produccin ................................................. 62 - Tipo de calzado producido ................................................ 63 - Tecnologa ..................................................................... 64 - Personal calificado ........................................................... 65 - Insumos ........................................................................ 66 - Aplicacin de normas tcnicas .......................................... 69 - Estndares de produccin nacional e internacional .............. 71 4.4.3 Comercializacin ................................................................. 72 - Canales de distribucin .................................................... 72 - Mrgenes de comercializacin ........................................... 73 - Situacin de marcas ........................................................ 73 - Campaas de venta ......................................................... 75 - Estructura de costos y determinacin del precio .................. 76 4.4.4 Asociatividad ...................................................................... 77 4.4.5 Fuentes de financiamiento.................................................... 79 4.4.6 Impacto ambiental de las actividades del sector calzado .......... 81 4.4.7 Instituciones de apoyo al sector calzado en la regin ............... 81
5. IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS DEL SECTOR CALZADO CON POTENCIAL PARA LA EXPORTACIN 5.1 5.2 5.3 6.
84
Criterios y seleccin de productos ................................................... 84 Rentabilidad de productos priorizados.............................................. 85 Mercados potenciales de exportacin ............................................... 86
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CALZADO EN LA LIBERTAD 87 6.1 6.2 Anlisis FODA del sector en la regin ............................................... 87 Estrategias para el desarrollo del sector calzado en La Libertad .......... 89 rea de produccin ................................................................. 89 rea de ventas ....................................................................... 90 rea de finanzas ..................................................................... 91 Rol a cumplir por las instituciones ................................................... 91 95 100
6.3
Conclusiones y recomendaciones Fuentes de consulta ANEXOS Anexo 1 Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo 2 3 4 5 6 : : : : : :
Produccin, importaciones, exportaciones y consumo a nivel mundial, 2004. (Millones de pares) ........................................................ 102 China: Importaciones de la partida 410429 ................................ 103 India: Importaciones de la partida 410429 ................................. 104 Estructura de costos calzado corte de cuero y planta de caucho ... 105 Materiales directos empleados en fabricacin de calzado de dama 106 Nomenclatura de aranceles de calzado de Per .......................... 107
Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo
7 8 9 10 11 12
: : : : : :
Per: Exportaciones de calzado por tipo (en pares) ..................... 108 Per: Volumen de exportaciones de calzado tipo (TM) ................ 113 Per: Valor de exportaciones de calzado por tipo (US$) ............... 118 Per: Importaciones de calzado por tipo de calzado (en pares) .... 123 Per: Volumen de importaciones de calzado por tipo (TM) .......... 133 Per: Valor de importaciones de calzado por tipo (US$) .............. 144
ABREVIATURAS
BCRP CBI
Banco Central de Reserva del Per Centro para la Promocin de Importaciones desde los Pases en Desarrollo Holanda (En ingls Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries) Centro de Formacin Profesional Centro de Investigacin en Cultura, Arte y Moda de Calzado Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones Clasificacin Industrial Internacional Uniforme Centro de Innovacin Tecnolgica del Cuero, Calzado e Industrias Conexa Corporacin Financiera de Desarrollo Entidad de Desarrollo de la Pequea y Micro Empresa Instituto de Desarrollo del Sector Informal Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Servicio de Informacin Empresarial Organizacin Internacional para la Estandarizacin International Organization for Standardization) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Norma Tcnica Peruana Poblacin Econmicamente Activa Plan Estratgico Regional de Exportaciones Programa Exporta Per Planes Exportadores Ministerio de la Produccin (En ingls
CEFOP CEPICAM CERX CIIU CITECAL
COFIDE EDPYME IDESI INDECOPI
INEI INFOSIEM ISO
MINCETUR NTP PEA PERX PLANEX PRODUCE
PROIND PROMPERU PVC RUC SENATI SIN SUNAT UNCTAD
Programa de Apoyo y Fomento a la Pequea Empresa Industrial Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo Poli (cloruro de vinilo, en ingls PolyVinyl Chloride) Registro nico de Contribuyentes Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial Sociedad Nacional de Industrias Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (en ingls United Nations Conference on Trade and Development)
RESUMEN EJECUTIVO
Si se revisan las estadsticas de calzado se encuentra que el consumo de calzado en el mundo bordea los 14 mil millones de pares y si la estimacin de la poblacin mundial asciende a 5,700 millones de habitantes nos encontramos con que el consumo per- cpita alcanza los 2.45 pares. Del total de la produccin mundial, China aporta con aproximadamente 6 mil millones de pares, lo cual representa el 43% del consumo global. Se podra decir entonces que cada uno de los habitantes del planeta usara un par de zapatos chinos. En la regin latinoamericana, tres pases han sido referentes de la exportacin de calzado: Mxico cuya industria sufri un serio revs en la dcada del noventa, Brasil que por efectos de la revaluacin de su moneda ha visto afectada la exportacin de sus productos y Colombia que atraviesa la misma situacin de Brasil. Esto ha generado la oportunidad de ingreso de nuevos pases en el escenario internacional, como es el caso de Argentina, que tiene como ventaja el respaldo de una gran industria del curtido de pieles y un fuerte sector ganadero; as como tambin el incremento de las exportaciones de pases que lo hacan en pequea escala. En el caso de Per, las importaciones de calzado se acercan a los 17 millones de pares al ao, sin contar con el ingreso de productos de contrabando, problema generalizado a nivel latinoamericano. La produccin peruana estimada alcanza los 30 millones de pares, con lo cual se llega a un per cpita de aproximadamente 2 pares por ao. De este consumo, la Regin La Libertad aporta unos 12 millones de pares que representan el 25% del consuno local. El calzado de la Regin La Libertad se caracteriza por ser de cuero con suelas de diversos materiales, siendo cada vez ms escasa la firme de suela de cuero y cada vez ms importante el uso de materiales como caucho, plstico y poliuretano. Los procesos de produccin son intensivos en mano de obra, siendo bsicamente artesanal, lo cual conlleva bajo volumen, baja estandarizacin, altos costos e incumplimiento de plazos de entrega. Adems, se debe sealar la baja productividad como consecuencia de procesos de produccin que emplean materiales anticuados, que no permiten una mayor rotacin de hormas y obliga a introducir nuevos modelos en lnea, que podra ser una ventaja si se define una estrategia con esa condicin. Teniendo como base que las empresas de la regin se encuentran sometidas a un mercado donde predomina el factor precio, que las somete al uso de materiales de baja calidad, no es posible dirigir a las empresas al mercado exterior si previamente no se disea una estrategia de expansin de mercado, mediante la cual primero se validen sus productos en el mercado local en segmentos exigentes que las obliguen al cambio y luego de ello se pueda intentar colocar sus productos en mercado vecinos. Para ello, es necesario que las instituciones del Estado faciliten el acceso a los mercados y proporcionen informacin buena y oportuna para la participacin en
eventos internacionales, en los cuales se promocione la produccin de la regin La Libertad. La informacin deber estar referida a inteligencia de mercados, tendencias, empleo de materiales y tambin articular los distintos sectores productivos con la finalidad de mejorar los procesos de produccin, sin que esta conversin genere costos excesivos que les reste competitividad.
INTRODUCCIN
La presente consultora se desarrolla en el marco del primer y segundo objetivos del Plan Estratgico Nacional de Exportaciones - PENX. El primero referido al aumento y diversificacin de la oferta exportable con valor agregado, y el segundo orientado a la identificacin y diversificacin de los potenciales mercados de destino. Asimismo, se desarrolla en concordancia con el Plan Estratgico Regional de Exportaciones PERX La Libertad, en el que de forma consensuada por el sector pblico y privado de la Regin La Libertad, se prioriza el sector manufactura, especficamente el sector calzado, como uno de los sectores con potencial de exportacin. El surgimiento de la industria de calzado en la ciudad de Trujillo se remonta a la dcada del sesenta. El proceso de concentracin y crecimiento de los productores, especialmente pequeos, proveedores de insumos y servicios, comercializadores e instituciones de apoyo, dio paso a la gestacin de un conglomerado de calzado en la ciudad de Trujillo, convirtiendo a esta ciudad en uno de los principales centros de produccin de calzado en el pas. Pero si bien este conglomerado ha sido el foco de atencin de diversos programas pblicos, la cooperacin internacional y los estudiosos de los clusters y distritos industriales, pese ha haberse desplegado un conjunto de iniciativas y haber transcurrido muchos aos desde su surgimiento, ste no ha logrado afianzarse y convertirse en un cluster con altos estndares y niveles de competitividad internacional. En ese sentido, sobre la base de un anlisis de la situacin actual de este sector, este estudio tiene como propsito identificar la cartera de productos con potencial para exportarse e identificar los potenciales mercados de destino en el corto y mediano plazo para la misma, adems de proponer un conjunto de estrategias para mejorar la competitividad del sector calzado en Trujillo. El presente informe se compone de seis captulos. En el primer captulo, se brinda una resea de la Produccin y comercio de calzado a nivel mundial, dando a conocer las magnitudes del flujo comercial, es decir importaciones y exportaciones y el rol de los pases lderes en este sector. En el segundo captulo, Comercio de calzado en Latinoamrica, se presenta informacin sobre la dimensin de las importaciones y los productos importados que constituyen oportunidades en el mercado regional. En el tercer captulo, se analiza la Produccin y el comercio de calzado a nivel nacional, dando a conocer las principales caractersticas de la situacin del sector. En el cuarto captulo, se presenta un diagnstico de la Produccin y comercializacin de calzado en la Regin La Libertad. En el quinto captulo se presentan un anlisis de la Identificacin de
productos del sector calzado con potencial para la exportacin. Finalmente, en el captulo sexto se esbozan lo que constituiran las principales Estrategias para el desarrollo del sector calzado en La Libertad. Conviene destacar el invalorable apoyo de los productores de calzado de La Libertad, as como de los representantes de las instituciones del sector pblico y privado, especialmente de MINCETUR y el Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones - CERX La Libertad, para la realizacin de la presente consultora.
1.
PRODUCCIN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL
La industria del calzado se caracteriza por ser una de las actividades ms globalizadas y en cuyo seno se desarrolla una intensa competencia internacional1. Se trata de una industria donde las actividades de produccin estn interconectadas a escala mundial y en la cual las principales compaas transnacionales desempean un rol en las estrategias de reubicacin. Un indicador resaltante es el hecho de que el volumen de comercio aumenta ms rpido que el crecimiento demogrfico, lo que incide en la distribucin del empleo a nivel mundial, por cuanto se trata de una industria intensiva en empleo de mano de obra, teniendo por ello un carcter estratgico. Al comparar el crecimiento demogrfico vs. el consumo de calzado a nivel mundial, se observa un auge consumidor a partir de 1995, previndose que este dinamismo contine en los prximos aos y haciendo que esta creciente brecha entre el consumo y el crecimiento demogrfico torne ms atractivo este mercado.
Grfico 1. Mundo: Consumo de calzado vs. poblacin, 1985-2005
Fuente: CECIC con datos de World European Footwear Markets, SATRA, 2000.
En la dcada pasada, el fenmeno ms notorio en esta industria fue el ascenso vertiginoso de China como el lder del sector, el cual se seala tuvo su sustento en la abundancia de mano de obra barata y de materias primas (cueros, tintes, etc.). Sin embargo, el mercado cada vez ms orientado a la diferenciacin y a la generacin de valor agregado, entendido en el sentido ms amplio, estara poniendo en entredicho la estrategia de China y en general dando la pauta para replantear y ensayar nuevas estrategias que apunten a satisfacer las nuevas exigencias del sector.
En la dcada pasada, la competencia se intensific significativamente, a tal grado que sus efectos no slo se sienten en los principales mercados de exportacin, sino en el mismo mercado local de los propios competidores. Se trata de un ejemplo casi paradigmtico de hiper-competencia global en el mercado local, como seala Prez Llanes, Roberto (2005), El sector del cuero y derivados intenta construir una cadena.
Desde el lado de la demanda, el crecimiento dinmico del consumo ha sido impulsado por los mercados estadounidense y europeo, que han incentivado significativamente el crecimiento del comercio internacional. Estados Unidos constituye el principal mercado para las exportaciones del mundo, puesto que es el segundo consumidor ms importante a nivel mundial, despus de China. A Estados Unidos le sigue Hong Kong como segundo importador de calzado, debido a que es un importante centro de reexportacin, siendo el principal puerto de comercializacin del calzado asitico. Enseguida, se encuentran pases industrializados, donde destacan Japn, Alemania, Reino Unido y Francia. Las proyecciones sealan que el consumo de Estados Unidos se mantendr estable en el mediano plazo. Mientras que se anticipa un crecimiento significativo de China, tanto del consumo como de la produccin. 1.1 Panorama de la produccin mundial2
En el perodo 1998 2004, la produccin mundial de calzado creci en promedio 2.8% anual, alcanzando los 14 mil millones de pares3 al 2004. En este perodo destaca el hecho de que la tasa de crecimiento anual de la produccin de calzado supera a la de la poblacin, fenmeno que se sustenta en el desarrollo de la industria de calzado asitica.
Grfico 2. Mundo: Principales productores de calzado, 1998 2003
Fuente: World European Footwear Elaboracin: MAXIMIXE
Grfico 3. Mundo: Evolucin de la produccin de calzado, 1995 2003
Fuente: Asian Nations to dominate world footwear business, en: The Financial Express, september 02, 2007. Fuente: MINCETUR (2005), Plan Operativo Sectorial de Exportacin Sector Cuero, calzado y accesorios. 3 Fuente: Abicalados, Resea Estadstica, 2006.
Fuente: World European Footwear Elaboracin: MAXIMIXE
Cuadro 1. Mundo: Principales pases productores de calzado, 2002-2004 (En millones de pares) PAS China India Brasil Indonesia Vietnam 2002 6,950.0 750.0 642.0 509.0 360.0 2003 7,800.0 780.0 665.0 511.0 416.6 2004 8,800.0 850.0 755.0 564.0 445.2
Fuente: Abicalados, Resea Estadstica 2006 Elaboracin: COPEME
Desde la segunda mitad de la dcada del ochenta, la industria de calzado se viene desplazando del viejo continente hacia Asia, particularmente China. En los ltimos aos China se ha convertido en el mayor fabricante de calzado del mundo. En el ao 2004, su produccin alcanz los 8.8 mil millones de pares al ao, superando largamente a la India, su ms cercano competidor, cuya produccin en ese ao fue de 850 millones de pares. Segn Abicalados (2006), a nivel latinoamericano, Brasil es el nico pas que se ubica entre los 10 grandes productores, con una produccin anual de 755 millones de pares. A nivel de los pases miembros de la Unin Europea, destacan Italia con una produccin de 281 millones de pares y Espaa con 147 millones de pares. Por su parte, el Per se encuentra detrs de Argentina y Colombia, con un registro de produccin de 36 millones de pares en el 2004. Tipo de productos En el presente captulo se analizarn los siguientes grupos correspondientes al captulo 64, para lo cual se presenta una descripcin de las partidas arancelarias, segn la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA).
Cuadro 2: Clasificacin arancelaria Captulo 64 Calzado, polainas, botines y artculos anlogos y sus partes
6401
Calzado impermeable con piso y parte superior de caucho o de plstico, cuya parte superior no se haya unido al piso por costura o remaches, clavos, tornillos o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera Los dems calzados con piso y parte superior (corte) de caucho o de plstico Calzado con piso de caucho, plstico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural Calzado con piso de caucho, plstico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materias textiles Los dems calzados Partes de calzado incluso las partes superiores (cortes) fijas a palmillas distintas del piso; plantillas, taloneras y artculos similares amovibles; polainas, botines y artculos similares y sus partes
6402 6403 6404 6405 6406
Fuente: TradeMap Elaboracin: COPEME
Tal como se puede apreciar, comprende las distintas variedades de calzado, incluidos los cubre-calzados y sus diferentes componentes o partes, cualquiera que sea su forma y dimensiones y los usos propios para los que estn diseados, el modo de obtenerlos o las materias del cual estn hechos. El calzado incluye desde la sandalia con la parte superior simplemente constituida por tiras o cintas amovibles, hasta las botas en las que la caa cubre la pantorrilla y el muslo. Puede ser de cualquier material (caucho, cuero, plstico, madera, corcho, materias textiles (incluido el fieltro y la tela sin tejer), peletera, materias trenzables, etc., excepto de amianto4. 1.2 Exportaciones mundiales de calzado
1.2.1 Valor y volumen de las exportaciones mundiales En el periodo 2002-2006, las exportaciones de calzado en trminos de volumen se han mantenido en un rango relativamente estable, con excepcin del ao 2005 en el cual se observa un pico en el volumen exportado, retornando en el 2006 al nivel de los aos anteriores. Por otro lado, en trminos de valor, las exportaciones de calzado han mostrado una tendencia creciente. Es decir, no se ha producido un correlato entre el volumen y el valor de las exportaciones, habindose experimentando en los aos 2005 y 2006 un deterioro a nivel de precios unitarios, tal como se puede observar en los cuadros 3 y 4.
Cuadro 3. Mundo: Volumen de exportaciones de calzado, 2002-2006 (En Toneladas Mtricas) Partida Arancelaria 6401 6402 6403 6404 2002 98,070 638,536 1,051,066 232,452 2003 103,845 786,595 839,017 343,807 2004 100,544 694,210 965,028 228,415 2005 137,456 1,321,157 1,491,222 514,731 2006 89,289 937,527 946,791 270,659
Este estudio no comprende: Los artculos desechables para cubrir los pies o el calzado, de materiales livianos o poco resistentes (por ejemplo: papel, hojas de plstico) y sin suela aplicada (rgimen de la materia constitutiva); b) El calzado de materia textil, sin suela exterior encolada o cosida o fijada o aplicada de otro modo a la parte superior (seccin XI); c) El calzado usado de la partida 6309; d) Los artculos de amianto (asbesto) (partida 6812); e) El calzado y aparatos de ortopedia, y sus partes (partida 9021); y f) El calzado que tenga el carcter de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo o de ruedas); espinilleras (canilleras) y dems artculos de proteccin utilizados en la prctica del deporte (captulo 95).
6405 6406 Total
116,854 580,320 2,717,298
132,095 574,582 2,779,941
128,863 603,702 2,720,762
190,529 598,339 4,253,434
115,346 503,742 2,863,354
Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboracin: COPEME
Cuadro 4. Mundo: Valor de exportaciones de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dlares US$) Partida Arancelaria 6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total 2002 442,654 9,758,227 28,056,867 4,685,821 1,457,751 5,023,617 49,424,937 2003 519,935 10,939,741 31,043,499 5,335,280 2,042,763 5,420,276 55,301,494 2004 584,212 12,432,085 34,343,563 6,063,393 2,187,151 5,815,984 61,426,388 2005 678,536 13,755,242 38,254,637 6,686,866 2,493,818 5,808,457 67,677,556 2006 467,200 12,415,412 28,660,207 5,299,134 2,098,989 4,578,239 53,519,180
Grfico 4. Mundo: Volumen y valor de exportaciones de calzado por partida, 2002 2006 (Miles de US$ y Toneladas Mtricas) Partida 6401 Partida 6402
Partida 6403
Partida 6404
Partida 6405
Partida 6406
Fuente: COMTRADE Elaboracin: COPEME
1.2.2 Principales pases exportadores Las exportaciones mundiales de calzado son lideradas por China, con una participacin de 40%, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos y Japn. Le sigue Italia, que se constituye como el segundo exportador mundial de calzado, con una participacin de 20% del total de las exportaciones. A diferencia de China, Italia orienta sus ventas principalmente al mercado europeo, siendo sus principales mercados de destino: Alemania, Francia, Reino Unido y Pases Bajos. A nivel de Latinoamrica destaca la participacin de Brasil entre los grandes exportadores.
Cuadro 5. Mundo: Principales pases exportadores de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dlares US$)
Pases China Italia Hong Kong (RAEC) Blgica Alemania Brasil Rumania Indonesia USA Austria Dinamarca Resto Total 2002 11,090,085 7,587,729 5,767,059 1,855,418 1,648,437 1,516,449 1,157,931 1,148,052 702,576 541,681 315,796 16,093,724 2003 12,954,805 8,479,119 5,746,561 1,863,522 1,862,390 1,622,243 1,420,673 1,182,185 693,623 642,536 386,079 18,447,758 2004 15,202,614 9,095,006 5,698,292 1,941,250 2,368,087 1,898,817 1,512,495 1,320,479 650,866 730,155 461,196 20,547,131 61,426,388 2005 19,052,502 8,945,009 6,144,491 2,522,320 2,530,348 1,979,367 1,589,036 1,428,517 726,829 783,890 489,229 21,486,018 67,677,556 2006 21,813,377 9,519,907 6,024,210 2,974,278 2,738,705 1,966,587 1,703,177 1,599,766 829,360 808,195 552,696 2,988,922 53,519,180 Part. % 2006 40.8% 17.8% 11.3% 5.6% 5.1% 3.7% 3.2% 3.0% 1.5% 1.5% 1.0% 5.6% 100.0% Var.% 06-05 14.5% 6.4% -2.0% 17.9% 8.2% -0.6% 7.2% 12.0% 14.1% 3.1% 13.0% -86.1% -20.9%
49,424,937 55,301,494 Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboracin: COPEME
Grfico 5. Mundo: Participacin en las exportaciones de calzado, 2006 (En porcentaje)
1.2.3 China Produccin China es el mayor fabricante de calzado en todo el mundo, con una produccin anual de 8,000 millones de pares, que representa aproximadamente el 60% de la produccin mundial, ocupando el primer puesto en el ranking mundial. Este dinamismo y liderazgo foment la atraccin de importantes inversiones en el sector. De esta manera, muchas empresas de componentes y maquinaria para la produccin de calzado, as como empresas comercializadoras, originarias de regiones diversas tales como Hong Kong, Taiwn, Europa y Amrica, instalaron sus fbricas y oficinas de representacin en China. En la actualidad, se estima que existen aproximadamente unas 20.000 empresas chinas que trabajan en el mercado del cuero y marroquinera y aproximadamente 1.6 millones de trabajadores locales empleados en la industria del calzado. El posicionamiento del calzado chino ha sido de calzado barato y de baja calidad. Se calcula que cerca del 85% de la produccin local de calzado es de calidad baja-
media. Por ello, hasta hace un tiempo el consumo local de calzado de alta calidad era satisfecho con importaciones. Sin embargo, existira la preocupacin de China por mejorar la calidad de su calzado y renovar la imagen de sus productos en el mercado mundial. Tipo de productos En la actualidad China produce calzado de cuero, calzado de tela y calzado de plstico, correspondientes a las sub-partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y 6406. Exportaciones En China las exportaciones de calzado se encuentran en un perodo de expansin. Si se comparan las exportaciones de las partidas arancelarias objeto de este estudio, realizadas en el perodo 2002-2006, se observa que la mayora de las subpartidas presenta un comportamiento ascendente. Los calzados con suela de caucho o plstico constituyen sus principales productos de exportacin, concentrndose los envos al exterior de este tipo de calzado principalmente en EE.UU. No obstante, cabe sealar que China es el principal productor de calzado de cuero a nivel mundial, alcanzando una produccin anual de 2,400 millones de pares.
Cuadro 6. China: Volumen de exportaciones de calzado, por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Mtricas) Partida 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelaria 6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total 123,060 3,924,579 4,753,075 1,418,663 461,265 409,443 11,090,084 136,703 4,653,986 5,279,301 1,612,084 807,740 464,991 12,954,806 153,914 5,554,458 6,248,522 1,874,334 795,133 576,253 15,202,613 196,273 6,667,186 7,990,087 2,380,480 1,199,665 618,811 19,052,503 219,475 7,860,345 8,697,711 2,876,681 1,360,422 798,743 21,813,377
Cuadro 7. China: Exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Pares)
Partida Arancelaria
2002 36,133,123 2,246,443,824 939,201,470 735,829,476 340,953,642 110,443,304 4,409,004,839
2003 39,694,016 2,684,869,280 1,015,725,628 827,697,431 457,015,044 124,236,208 5,149,237,607
2004 44,017,632 3,262,014,681 1,134,668,472 943,102,793 500,936,975 154,133,578 6,038,874,131
2005 52,800,757 3,771,595,898 1,342,019,210 1,126,736,814 620,457,067 153,118,169 7,066,727,915
2006 55,457,873 4,300,001,854 1,375,219,859 1,303,684,004 620,531,727 192,621,330 7,847,516,647
6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total
Cuadro 8. China: Valor de las exportaciones de calzado, por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de Dlares US$) Partida 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelaria
6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total
22,021 381,800 233,324 107,801 32,147 110,443 887,537
23,474 415,705 223,015 107,844 53,247 124,236 947,522
26,893 427,347 224,745 105,614 41,716 154,134 980,449
34,239 516,515 290,253 134,668 63,523 153,118 1,192,316
38,625 613,760 317,733 163,364 72,175 192,621 1,398,279
Grfico 6. China: Volumen y valor de exportaciones de calzado, 20022006 (Miles de US$ y Toneladas Mtricas)
Estados Unidos es el principal mercado de destino de las exportaciones de calzado chinas. En el ao 2006, del total de las exportaciones de calzado de China, el 34.9% se destinaron a Estados Unidos. En ese ao, el Per se ubic en el puesto 81 de sus mercados de destino, con exportaciones de China al Per por 14 millones de dlares. Es importante destacar que las exportaciones chinas al Per han presentado un comportamiento creciente, habiendo registrado en el perodo 2005 2006 un crecimiento de 49.4%, en el valor de las exportaciones.
Cuadro 9. China: Principales mercados de destino de exportaciones de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dlares US$)
Pases USA Japn Rusia Hong Kong (RAEC) Alemania Reino Unido Kazajstn Pases Bajos (Holanda) Panam Repblica de Corea Espaa Canad Francia Ucrania Emiratos rabes Unidos Blgica Italia Sudfrica Kirguistn Australia Chile Suiza y Liechtenstein Resto Total 2002 5,055,069 1,007,494 481,445 509,779 145,000 224,793 104,673 170,664 150,591 208,933 133,289 197,316 125,828 121,813 139,767 169,612 157,612 101,721 14,842 136,311 112,869 22,373 1,598,290 11,090,084 Fuente: COMTRADE Elaboracin: COPEME 2003 5,337,650 1,096,149 544,724 665,282 173,371 292,654 358,173 206,095 153,606 255,844 181,380 212,366 178,792 153,361 204,413 186,931 238,956 168,919 26,494 149,318 111,241 32,786 2,026,301 12,954,806 2004 5,962,165 1,193,640 802,707 958,002 250,388 321,654 301,346 257,498 251,490 287,031 205,590 251,291 211,229 181,483 267,545 215,552 223,610 232,712 39,500 184,459 146,474 74,128 2,383,119 15,202,613 2005 6,791,214 1,379,566 1,128,884 1,130,300 512,608 456,988 695,181 346,668 325,827 342,140 329,408 307,379 324,259 288,486 293,720 294,203 338,324 249,786 93,665 212,626 174,247 169,338 2,867,686 19,052,503 2006 7,616,182 1,523,244 1,361,885 1,255,400 591,572 521,171 520,460 462,214 395,376 391,697 388,674 368,337 364,647 342,601 341,003 334,992 308,058 293,426 291,599 251,623 220,748 210,198 3,458,270 21,813,377 Part. % 2006 34.9% 7.0% 6.2% 5.8% 2.7% 2.4% 2.4% 2.1% 1.8% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.0% 1.0% 15.9% 100.0% Var. % 06 05 12.1% 10.4% 20.6% 11.1% 15.4% 14.0% -25.1% 33.3% 21.3% 14.5% 18.0% 19.8% 12.5% 18.8% 16.1% 13.9% -8.9% 17.5% 211.3% 18.3% 26.7% 24.1% 20.6% 14.5%
Grfico 7. China: Participacin en exportaciones mundiales de calzado, 2006 (En Porcentaje)
Ventajas y fortalezas Buen diseo (se refiere al tema tcnico). Manejo de moda y estacionalidad del producto. Calzado de piel reconocido por profesionales del sector. Mejor precio relativo frente a los competidores. Mejora del sistema distributivo y eliminacin de trabas al establecimiento de empresas de distribucin extranjeras. Rebaja de aranceles de sus socios comerciales. Incremento progresivo del nivel de vida del pas, en especial en los ncleos urbanos de las zonas costeras. Alto gusto por las modas occidentales
Perspectivas Las principales previsiones de China se refieren al aumento del precio por el aumento del precio de los insumos y por la apreciacin del yuan. Asimismo, se prev que China aumente su produccin de calzado de piel, para lo cual aumentarn sus importaciones de cuero (Ver Anexo 2). 1.2.4 India Produccin La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial, habiendo alcanzado en el 2004 una produccin de 850 millones de pares, impulsada aparentemente por la demanda exterior. Cabe destacar que entre el 40-50% del calzado fabricado en India se produce en el sur del pas, siendo el norte la segunda zona de produccin ms importante. El sector del calzado de piel experiment un crecimiento consecutivo en los ltimos siete aos, habiendo registrado una tasa de crecimiento de 6.4% en el ao fiscal 2006-07, mientras que el calzado de goma se recuper en el 2007 de la cada registrada en el 2006. Al igual que China, la India produce y comercializa las sub-partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y 6406. Exportaciones Las exportaciones de calzado de la India se encuentran actualmente en un perodo de expansin. En el periodo 2001-2005, sus exportaciones de calzado registraron una tasa de crecimiento de 12.83% promedio anual. En el ao 2004, las exportaciones de calzado de piel alcanzaron un crecimiento del 13% y las de no piel un crecimiento de 101%.
Cuadro 10. India: Valor de exportaciones de calzado, por partida, 2001-2005 (En Miles de Dlares US$) Partida 2001 2002 2003 2004 2005 Arancelaria 6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total 3,433 3,249 367,385 23,817 11,393 253,234 662,511 4,463 3,516 392,982 23,316 6,830 191,482 622,589 6,213 4,428 501,907 31,720 16,173 197,852 758,292 24,083 5,178 565,320 39,155 19,106 197,157 849,999 17,466 5,854 751,793 31,116 23,253 219,773 1,049,255
Los principales mercados de destino de las exportaciones de calzado de la India son Reino Unido, Alemania, Italia y Estados Unidos, que en conjunto explican ms del 60% de sus exportaciones.
Cuadro 11. India: Principales mercados de destino de las exportaciones de calzado, 2001-2005 (En Miles de Dlares US$) Part. % Var. % Pases 2001 2002 2003 2004 2005 2005 05 - 04 Reino Unido Alemania Italia USA Francia Espaa Pases Bajos (Holanda) Emiratos rabes Unidos Portugal Blgica Resto Total
159,101 116,601 97,388 89,487 32,429 12,830 20,266 11,268 17,319 7,441 98,381 662,511
145,199 105,155 78,779 89,457 36,579 20,019 16,876 11,557 16,756 7,537 94,675 622,589
152,541 144,433 106,323 88,097 50,396 37,586 19,828 14,758 14,930 8,611 120,789 758,292
180,183 154,376 94,969 101,492 59,625 43,100 18,808 17,854 17,599 17,378 144,615 849,999
196,529 171,628 134,863 131,740 75,199 63,946 33,088 25,875 22,232 22,037 172,118 1,049,255
18.7% 16.4% 12.9% 12.6% 7.2% 6.1% 3.2% 2.5% 2.1% 2.1% 16.4% 100.0%
9.1% 11.2% 42.0% 29.8% 26.1% 48.4% 75.9% 44.9% 26.3% 26.8% 19.0% 23.4%
Grfico 8. India: Participacin en exportaciones mundiales de calzado, 2006 (En Porcentaje)
Ventajas y fortalezas La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial. Existen importantes iniciativas gubernamentales para impulsar el sector calzado. Dentro de las bases de la competitividad de la economa india destaca el buen nivel de capacitacin tcnica de un porcentaje elevado de la mano de obra. Bajos niveles salariales. Uso extendido del ingls a nivel comercial. Importante destino para las inversiones extranjeras. Inversores de
orgenes tan diversos como Estados Unidos, Reino Unido o Japn, sitan a India entre los 5 destinos con mayor potencial para la inversin en el exterior. Perspectivas India, con una poblacin de ms de 1.000 millones de habitantes es, tras China, el pas ms poblado del globo. India es la cuarta economa del mundo en paridad de poder de compra. En las ltimas dos dcadas la tasa de crecimiento econmico promedio ha sido de 5,7% anual. Se prev que la pujanza de su clase media impulse la demanda de este sector. Existen dos colectivos de gran inters: la clase alta (unas 50 millones de personas) y la dinmica clase media (unas 250 millones de personas). Ambos grupos estn impulsando el crecimiento del consumo. La India depende de la fabricacin de maquinaria china y europea, previndose el aumento de las importaciones de maquinaria especializada, promoviendo de esta forma la modernizacin de su sector calzado (Ver Anexo 3). 1.2.5 Italia Produccin El calzado italiano ha consolidado su liderazgo en los segmentos superiores de mercado. Italia detenta aproximadamente un 33% de la cuota mundial de calzado de gama alta y el 28% de la gama medio-alta. La produccin italiana de calzado vara sensiblemente en funcin de la zona geogrfica, agrupndose las empresas en distritos industriales en funcin de la calidad, del tipo de calzado o por las distintas ventajas competitivas que ofrece cada rea: Diferentes salarios, nivel de experiencia de la mano de obra, tradicin industrial, o presencia de estructuras comerciales, entre otras. El grado de concentracin es muy elevado, sobre todo en las zonas de Macerata y Ascoli Piceno. Los distritos industriales italianos se caracterizan por ser una concentracin geogrfica de empresas e instituciones interconectadas en un determinado sector. Incluyen, por ejemplo, proveedores especializados, servicios, infraestructura y servicios de apoyo. Generalmente, estos clusters se extienden verticalmente en la cadena de valor y lateralmente hasta la tecnologa, sectores relacionados etc. En el sector del calzado es habitual la concentracin de peleteros, curtidores, fabricantes. La oferta italiana del sector del calzado se compone de 7,380 empresas, en su mayora pequeas y medianas, que en el ao 2002 emplearon a 107,008 personas, situando la media de trabajadores por empresa en tan solo catorce. En el ao 2002 se estim el tamao del mercado del calzado en Italia en 3,290 millones de euros, para un total de 188.1 millones de pares consumidos. En los ltimos aos este sector ha atravesado momentos difciles, debido a la disminucin de la produccin, la reduccin del consumo interno, el descenso de las exportaciones y el aumento de las importaciones. Pese a ello, los operadores del sector confan en una pronta recuperacin. El Sistema Moda Italia (Asociacin italiana que agrupa a los principales fabricantes del sector de la moda) propone trabajar sus estrategias de potenciacin de la calidad, diseo y buena relacin calidad-precio. El xito de la industria italiana del calzado est ligado al dinamismo empresarial y a la estructura del sector que, con un sistema de fabricantes de componentes y de curtidores altamente especializados, permite realizar innovaciones en todos los
pasos de la cadena productiva. Existen tres tipos de fabricantes principalmente en esta industria: Las empresas de curtidos, que trabajan la piel; los fabricantes de componentes de calzado, que en muchos casos realizan la subcontratacin de varias partes del proceso productivo, y los fabricantes de calzado, que fabrican el producto final. La industria italiana apuesta claramente por la calidad y la diferenciacin de sus productos, tanto aquel dirigido a su mercado interno como al de exportacin. Para ello, la seleccin de materias primas y el recurso al diseo italiano vienen permitiendo un mejoramiento del posicionamiento del zapato Made in Italy. La industria italiana viene deslocalizando aquellas fases consideradas menos crticas de la produccin en pases del este europeo (Rumania) o mediterrneo (Tnez), fenmeno que alcanza el 50% de la industria. Exportaciones La propensin exportadora de la industria del calzado italiana es muy elevada, ocupando el segundo puesto, slo detrs de China, con una participacin de 18% del total. Las exportaciones de calzado italianas han tenido un crecimiento significativo entre el 20022004, registrando una tasa promedio anual de 9.5%, con respecto al valor. No obstante, en el ao 2005 las exportaciones tienden a caer, debido a una tendencia mundial, para luego retomar a su tendencia en el 2006. Italia es reconocido como el principal pas exportador de calzado de cuero, debido al importante posicionamiento que han logrado sus productos a travs de una estrategia de desarrollo de marcas, principalmente en los mercados de Alemania, Francia y Estados Unidos, que entre ellos tienen un consumo del 36.3% de las exportaciones de Italia. La cultura exportadora est muy arraigada en la industria italiana de calzado, lo que ha contribuido a que ms del 90% de la produccin local se destine al mercado externo. La oferta exportable italiana est orientada a los segmentos medio-alto y alto, evidencindose una clara tendencia a la fabricacin de calzados comfort, que llegan a representar el 30% de la produccin total.
Cuadro 12. Italia: Valor de exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de Dlares US$) Partida 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelaria 6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total 59,310 585,351 5,426,525 262,672 174,740 1,079,131 7,587,728 76,317 666,634 5,999,748 331,444 180,991 1,223,985 8,479,119 77,732 743,096 6,372,274 424,440 172,640 1,304,824 9,095,007 77,654 640,764 6,387,064 427,767 119,682 1,292,078 8,945,010 83,285 639,508 6,817,363 465,976 135,643 1,378,133 9,519,907
Cuadro 13. Italia: Volumen de exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Mtricas) Partida 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelaria 6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total 17,429 39,292 178,325 13,220 10,293 140,610 399,168 17,234 38,698 161,503 12,945 8,973 135,423 374,775 16,043 38,547 148,501 13,433 7,329 128,726 352,578 17,292 31,002 138,997 12,141 3,930 119,340 322,702 17,649 29,865 138,500 12,711 3,830 124,876 327,431
Grfico 9. Italia: Valor y volumen de exportaciones de calzado, 20022006 (Miles de US$ y Toneladas Mtricas)
Los tres principales mercados de destino de las exportaciones de calzado italiano son Alemania, Francia y EE.UU.
Cuadro 14. Italia: Principales mercados de destino de exportaciones de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dlares US$) Part. % Var. Pases 2002 2003 2004 2005 2006 2006 06-05 Alemania Francia USA Rumania Reino Unido Federacin de Rusia Suiza y Liechtenstein Espaa Pases Bajos (Holanda) Blgica Japn Austria Grecia Canad Ucrania Bulgaria Croacia Hong Kong (RAEC) Resto Total 1,089,392 849,374 1,136,594 413,420 600,816 271,838 315,049 150,800 247,934 228,819 224,547 183,996 121,610 128,111 56,304 53,854 67,820 90,597 1,356,853 7,587,728 1,206,780 1,021,740 1,156,074 537,162 648,477 311,064 384,069 202,409 291,823 242,180 245,913 216,426 132,486 122,918 68,955 71,703 81,600 86,683 1,450,657 8,479,119 1,258,839 1,156,034 1,307,694 621,259 671,060 355,794 469,639 254,981 324,748 290,362 260,083 257,460 160,495 120,294 71,798 73,490 91,969 92,517 1,256,491 9,095,007 1,224,861 1,161,608 1,107,771 618,881 602,388 399,579 446,809 286,714 333,001 307,796 262,941 244,923 171,211 113,240 77,079 86,694 90,192 100,572 1,308,750 8,945,010 1,201,126 1,188,163 1,069,796 673,654 569,588 531,204 486,399 349,359 343,150 339,873 270,566 260,129 191,009 114,447 106,067 105,334 101,840 100,838 1,517,365 9,519,907 12.6% 12.5% 11.2% 7.1% 6.0% 5.6% 5.1% 3.7% 3.6% 3.6% 2.8% 2.7% 2.0% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 15.9% 100.0% -1.9% 2.3% -3.4% 8.9% -5.4% 32.9% 8.9% 21.8% 3.0% 10.4% 2.9% 6.2% 11.6% 1.1% 37.6% 21.5% 12.9% 0.3% 15.9% 6.4%
Grfico 10. Italia: Participacin en la exportacin mundial de calzado, 2006 (En Porcentaje)
Ventajas y oportunidades La oferta Made in Italy es actualmente lder en los segmentos de mercado altos, con un claro posicionamiento que los productos italianos son de alta calidad y ofrecen al consumidor un alto valor agregado. Esta ventaja hace que Italia tenga una facilidad para insertar en el mercado lneas de calzado, que tengan alta demanda en los segmentos altos.
En Italia existen grandes diseadores de moda, lo cual genera siempre una enorme expectativa mundial acerca de sus productos, el sector calzado no es la excepcin, marcando tendencias mundiales y generando valor a estos productos, de tal forma que el calzado italiano es reconocido por profesionales expertos en la materia.
Perspectivas Como se ha mencionado la oferta italiana se ha especializado en los segmentos altos de mercado. Las empresas italianas han desarrollando innovadoras estrategias de marketing y fuertes inversiones en comunicacin de marca, que ha dado como resultado el posicionamiento del Made in Italy. Se prev que en los prximos aos Italia desarrolle an ms intensamente sus exportaciones de servicios de asesora al mundo, tanto en produccin, cadenas de abastecimiento y comercializacin. Adems, desarrolle mayor investigacin y desarrollo en cuanto a moda y aplicaciones de productos. 1.3 Importaciones mundiales de calzado
1.3.1 Valor y volumen de las importaciones mundiales En el perodo 20022006, las importaciones mundiales de calzado ascendieron a US$ 4,382 millones promedio anual, con una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 0.25%, en trminos de valor, para dicho perodo. A pesar de tener un crecimiento negativo, las importaciones de la partida 6403 (calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural), tuvieron un enorme dinamismo alcanzando un crecimiento promedio anual de 24.94% y aportando con un 38.7% del volumen mundial de importaciones.
Cuadro 15. Mundo: Volumen de importaciones, 2002-2006 (En Toneladas Mtricas) Partida Arancelaria 6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total 2002 385,186 908,649 828,986 460,983 1,940,339 461,055 4,985,198 2003 867,385 1,107,305 918,866 555,782 162,564 456,240 4,068,142 2004 192,369 1,207,021 902,734 525,593 233,574 490,947 3,552,238 2005 166,730 2,051,313 2,062,695 859,160 340,598 508,541 5,989,037 2006 64,333 1,101,429 1,282,685 372,289 206,944 288,994 3,316,674
Cuadro 16. Mundo: Valor de importaciones, 2002-2006 (En Miles de Dlares US$) Partida Arancelaria 6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total 2002 468,490 11,401,188 30,502,284 6,073,405 1,229,100 4,651,424 54,325,891 2003 538,627 12,141,189 33,574,724 6,746,046 1,630,842 5,075,731 59,707,159 2004 617,388 13,796,145 36,809,499 7,391,228 1,992,896 5,274,963 65,882,119 2005 673,765 15,761,695 40,711,312 8,045,693 2,314,500 5,260,780 72,767,745 2006 315,851 10,325,374 29,254,970 4,603,459 1,775,530 3,422,611 49,697,795
Grfico 11. Mundo: Valor y volumen de importaciones de calzado por partida, 20022006 (Miles de US$ y Toneladas Mtricas) Partida 6401 Partida 6402
Partida 6403
Partida 6404
Partida 6405
Partida 6406
1.3.2 Principales pases importadores Entre los aos 2002 y 2006, la demanda mundial de calzado estuvo liderada por EE.UU. con una participacin del 40.6%. Sus importaciones mundiales promediaron los 17.8 miles de millones de dlares, creciendo a un ritmo anual promedio de 5.8%, teniendo como principal proveedor a China. Otros principales importadores fueron Alemania, Hong Kong e Italia, con participaciones de 11.6%, 10.6% y 10.1%, respectivamente, en trminos de valor. Alemania y Hong Kong, por su parte promediaron importaciones mundiales de calzado en el orden de 5 mil millones de dlares y 5.1 mil millones de dlares, respectivamente.
Pases USA Alemania Hong Kong Italia Blgica Canad Austria Rusia Resto Total
Cuadro 17. Mundo: Participacin en las importaciones de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dlares US$) Part. % 2002 2003 2004 2005 2006 2006 16,159,260 16,412,656 17,403,243 18,906,887 20,199,992 40.6% 4,117,502 4,680,651 5,232,330 5,564,553 5,752,101 11.6% 5,030,488 3,066,675 1,417,937 1,063,105 773,465 241,742 22,455,717 54,325,891 5,008,320 3,818,980 1,604,136 1,113,291 858,376 302,295 25,908,454 59,707,159 4,959,734 4,205,482 1,821,459 1,223,510 1,022,096 307,271 29,706,994 65,882,119 5,384,587 4,528,218 2,011,511 1,367,076 1,100,677 574,176 33,330,060 72,767,745 5,249,184 5,007,957 2,076,307 1,551,690 1,202,977 1,171,628 7,485,959 49,697,795 10.6% 10.1% 4.2% 3.1% 2.4% 2.4% 15.1% 100.0%
Var. % 06 - 05 6.8% 3.4% -2.5% 10.6% 3.2% 13.5% 9.3% 104.1% -77.5% -31.7%
Grfico 12. Mundo: Participacin en la importacin de calzado, 2006 (En Porcentaje)
1.4
Factores determinantes internacional del calzado
de
la
competitividad
en
el
mercado
La industria del calzado a nivel mundial en los ltimos treinta aos ha confrontado un dilema: moda con calidad vs. bajo costo de produccin. El factor distancia y la localizacin De acuerdo con el comportamiento de la demanda de calzado por segmento, en el caso de aquellos de materiales bsicos de precio medio y bajo, resulta eficiente producir en grandes volmenes en pases de bajo costo de mano de obra. La lejana de los mercados principales no es de importancia. Sin embargo, en un entorno de rpida obsolescencia en la moda y alta rotacin de productos, existen requerimientos de calidad y alta flexibilidad de manufactura. La tpica solucin para los fabricantes de firmas europeas fue estar cerca a sus mercados, pero haciendo los cortes en un pas de bajo costo en mano de obra y luego montando y acabando el calzado en sus propias plantas. De acuerdo con Anthony Clothier, experto reconocido mundialmente en la industria, existen dos versiones de esta historia:
- En un caso el fabricante de calzado usa una planta fabricante de cortes que le quede relativamente cerca. Ejemplo de esto puede ser algn fabricante de Norteamrica haciendo los cortes en Mxico o en Repblica Dominicana o bien el caso de Alemania comprando cortes en Hungra. - El segundo fue tanto para fabricantes europeos como norteamericanos comprando cortes en India donde haba una combinacin de bajo costo de mano de obra y buena materia prima. Como se ha mencionado, la industria europea de calzado ha hecho esfuerzos para mantener la mayor cantidad de empleos dentro de la Unin Europea. Sin embargo, debido a la presin de los mercados, la crisis asitica y rusa y la competencia de pases con costos mucho ms bajos, esta industria desplaz parte de su produccin a otros pases (principalmente de Europa central u oriental y pases del Magreb), fenmeno que se aceler entre 1998-2000. De acuerdo con anlisis hechos por la CEC, el nmero de empleos reubicados pasaron a un poco menos de 17,000. Nuevos nichos de mercado con demanda creciente Han surgido nuevos nichos de mercado con demanda cada vez creciente. El mercado de calzado de caminata y de montaa. En el pasado solamente las personas que compraban botas de caminata o excursin eran aquellos que realmente se dedicaban a escalar montaas o a la caminata en sus das libres. Este tipo de botas eran pesadas y rgidas. Hoy en da cualquier persona joven que acostumbra viajar con su mochila a la espalda o simplemente salir fuera en cualquier fin de semana usa algn tipo de botas o zapatos de este tipo. De hecho, este mercado se ha vuelto bastante sofisticado. Hay por lo menos seis categoras oficiales de este tipo de botas, para diferentes condiciones de uso y para diferentes estaciones del ao. El precio es tambin muy amplio. En Inglaterra es posible comprar un producto bastante bueno por US$ 50, aunque mucha gente paga hasta US$ 150 por productos de mayor calidad. Las sandalias funcionales para caminar, las cuales eran usadas en el verano por su frescura. Hoy en da se dividen en diferentes categoras: formales, casuales, para fiesta, confortables para gente de edad, etc. Este grupo de productos ha sido reforzado por las sandalias de todo terreno las cuales son diseadas para caminatas profesionales. Calzado de seguridad. En el pasado el calzado de seguridad normalmente daba la idea de un zapato de bajo costo, un producto tosco con piel corregida y grabada, puntera de acero y suela de caucho vulcanizado, propios para ser usados por mineros o trabajadores de la industria, especialmente del sector petroqumico. A raz del desarrollo del sector minero y la industria en general, ha aumentado la demanda por este tipo de calzado, generndose nuevas lneas. Las regulaciones de seguridad ocupacional han obligado a que muchas industrias doten a sus trabajadores con este tipo de calzado.
2.
COMERCIO DE CALZADO EN LATINOAMRICA
En la actualidad, el mercado latinoamericano constituye el principal mercado de destino de las exportaciones de calzado, existiendo posibilidades para que el Per se posicione y alcance una importante cuota de mercado en el mismo. Considerando la oferta actual y futura del conglomerado de La Libertad5, se ha seleccionado un conjunto de partidas para analizar su potencialidad en los principales mercados de destino en Latinoamrica.
Cuadro 18: Partidas arancelarias de calzado seleccionadas Cdigo Denominacin Calzado de deporte con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (exc. calzado de esqu y calzado para la prctica de snowboard tabla para nieve, as como calzado con patines fijos, para hielo o de ruedas) Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodean el dedo pulgar Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con puntera metlica de proteccin (exc. calzado de deporte y calzado ortopdico) Calzado con suela y parte superior de cuero natural, que cubra el tobillo (exc. con puntera metlica de proteccin, as como calzado de deporte, calzado ortopdico y calzado con caractersticas de juguete) Calzado con suela y parte superior de cuero natural (exc. el que cubra el tobillo o con puntera metlica de proteccin o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas, as como calzado con parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodean el dedo pulgar, calzado de deporte, calzado ortopdico y calzado con caractersticas de juguete) Calzado con suela de caucho, plstico, cuero regenerado y parte superior de cuero natural, que cubra el tobillo (exc. con puntera metlica de proteccin, as como calzado de deporte, calzado ortopdico y calzado con caractersticas de juguete) Calzado de deporte, incl. calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados simil., con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil Calzado con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil (exc. calzado de deporte, incl. calzado de tenis, de baloncesto, de gimnasia, de entrenamiento y dems calzados simil., as como calzados con caractersticas de juguete)
640319
640320 640340
640351
640359
640391 640411 640419
Fuente: TradeMap Elaboracin: COPEME
2.1
Bolivia
Principales partidas importadas En el perodo analizado 20022006, las importaciones de Bolivia de las partidas seleccionadas aumentaron en la mayora de los casos tanto en volumen como en valor6.
Vase Capitulo 4: Situacin Actual de la Regin La Libertad. Las partidas que disminuyeron fueron la 6403190000, 6403910000 y 6404111100; en un promedio anual de 2.4%, 1.9% y 24.9%, respectivamente en trminos de valor. En trminos de volumen las partidas que han disminuido son la 64053510000, 6403910000 y 6404111000.
6
Cuadro 19. Bolivia: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de US$) Partidas 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelarias 6403190000 6403400000 6403510000 6403590000 6403910000 6404111000 6404112000 6404190000 183.12 157.49 48.67 187.17 258.07 3,655.53 1,473.40 1,562.07 142.73 204.51 34.01 233.56 336.93 2,751.69 1,025.08 696.12 141.61 125.56 21.76 134.60 244.81 1,595.74 1,708.16 801.56 153.42 272.21 10.88 113.68 221.55 987.73 2,083.78 1,230.14 148.62 181.51 34.54 203.33 210.82 990.25 3,428.46 1,222.99
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas de Bolivia Elaboracin: COPEME
Cuadro 20. Bolivia: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Mtricas) Partidas 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelarias 6403190000 6403400000 6403510000 6403590000 6403910000 6404111000 6404112000 6404190000 40.50 14.05 10.24 25.43 39.07 1,840.01 490.52 443.84 24.95 19.26 3.45 22.12 32.88 1,941.16 479.65 421.76 106.95 11.21 1.73 11.83 37.39 1,962.31 1,655.61 692.60 24.06 17.97 0.64 8.09 21.79 1,756.83 1,735.91 846.93 26.66 11.69 1.12 15.83 16.43 1,526.77 3,199.46 1,363.97
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas de Bolivia Elaboracin: COPEME
Pases proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal origen de las importaciones bolivianas proviene del sudeste asitico. En los ltimos 5 aos, China, Vietnam y Indonesia han sido los principales proveedores del sector adquiriendo un papel cada vez ms protagnico Argentina y Brasil. En el siguiente grfico se presentan la participacin de los principales proveedores de calzado en Bolivia.
Grfico 13. Bolivia: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje) Partida 6403400000 Partida 640411000
Partida 6404112000
Partida 6404190000
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas Bolivia Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles
Precios implcitos de importacin7 Los precios implcitos de importacin de calzado en Bolivia han mostrado un comportamiento variable dependiendo el tipo de calzado. El aspecto ms relevante ha sido el aumento del precio de importacin de la partida 64035100000, pasando de 4.89 dlares por kilogramo en el ao 2002 a 32.71 dlares por kilogramo en el 2006.
Cuadro 21. Bolivia: Precios implcitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.) Partidas 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelarias 6403190000 4.64 5.85 1.42 6.80 6.19 6403400000 11.54 10.84 11.84 15.99 16.26 6403510000 4.89 10.18 13.19 17.72 32.72 6403590000 7.56 10.86 11.92 14.82 13.39 6403910000 6.74 10.58 6.90 10.73 13.62 6404111000 2.06 1.50 0.86 0.65 0.73 6404112000 3.08 2.18 1.09 1.27 1.17 6404190000 3.64 1.70 1.19 1.53 0.95
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas Bolivia Elaboracin: COPEME
El precio implcito de importacin est calculado como el cociente del valor de las importaciones (valor CIF) y el volumen importado de un producto.
Grfico 14. Bolivia: Precios implcitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.)
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia Elaboracin: COPEME
Aranceles En el cuadro 22 se muestra la estructura arancelaria para las partidas de calzado en Bolivia. El Per como pas perteneciente a la Comunidad Andina (CAN) tiene preferencias arancelarias para el ingreso, por el cual todos los productos ingresan con arancel cero, de tal forma Per tiene una ventaja competitiva con respecto al resto de pases que no conforman la CAN. Cuadro 22. Bolivia: Aranceles a las importaciones de calzado
Arancel General 10% Arancel Preferencial para Argentina 8% Arancel Preferencial para Brasil 8% Pases de la Comunidad Andina Exento Arancel Preferencial para Paraguay 8% Arancel Preferencial para Uruguay 8%
Producto
Calzado
Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboracin: COPEME
Caractersticas del mercado Bolivia cuenta con Manaco, una empresa subsidiaria de Bata Shoe Organisation, que es la mayor empresa fabricante y comercializadora en el mercado boliviano que est posicionada en el segmento medio-bajo. Las otras empresas bolivianas son de tamao pequeo o micro. El mercado boliviano recibe influencias de la moda de Brasil, Chile, Argentina y Asia, brindando cada uno de ellos sus propias caractersticas de diseo, que afectan las regiones del territorio boliviano. Por un lado, se encuentran las ciudades del centro con tendencia a lo tradicional y por otro lado las ubicadas hacia el sur-este que prefiere ms moda y color. Los atributos que el consumidor boliviano prefiere en el calzado son en primer lugar que sean cmodos y durables, luego se fija en el modelo, el precio, el color y finalmente es la influencia que ejerce la publicidad en los consumidores, segn el Instituto de Investigaciones Industriales de Bolivia.
2.2
Chile
Principales partidas importadas En el perodo 20022006, la principal caracterstica del mercado chileno de calzado fue la importacin del calzado de deporte con suela de caucho (Partida 640319) en forma significativa, habiendo importaciones promedio por US$ 21.9 millones, en trminos de valor y 3.7 mil toneladas mtricas, en trminos de volumen Por otro lado, el calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras (Partida 640320) fue el menos importado, registrndose una disminucin anual de 19.46% en trminos de valor en el ao 2006 con respecto al ao 2005.
Cuadro 23. Chile: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de US$)
Partidas Arancelarias 640319 640320 640340 640351 640359 640391 640411 640419 2002 17,513.68 31.25 485.64 498.42 3,323.31 12,833.41 6,471.66 14,705.80 2003 18,110.22 53.14 480.52 867.82 2,984.95 17,670.22 7,094.16 14,218.87 2004 19,863.81 9.46 1,279.03 729.00 4,917.26 17,038.57 10,135.21 16,698.70 2005 19,972.37 10.55 3,124.61 943.45 4,688.52 20,975.18 8,455.69 20,847.90 2006 34,290.02 18.32 6,069.40 1,650.71 8,015.43 28,448.19 9,480.59 21,207.81
Fuente: UN COMTRADE Elaboracin: COPEME
Cuadro 24: Chile: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Mtricas)
Partidas Arancelarias 640319 640320 640340 640351 640359 640391 640411 640419 2002 1,600.76 2.53 33.60 18.72 336.64 941.53 905.20 5,517.24 2003 1,602.83 13.23 32.96 30.29 200.59 1,326.63 847.91 5,841.21 2004 847.03 0.38 80.00 23.67 148.43 643.41 559.09 1,314.66 2005 851.66 0.42 195.44 30.63 141.52 792.07 466.44 1,641.32 2006 1,462.19 0.73 379.64 53.60 241.95 1,074.26 522.98 1,669.65
Pases proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal proveedor de calzado de Chile, en el ao 2006, fue China, seguido de Brasil y Hong Kong. El sudeste asitico tambin presenta una participacin importante dentro de este mercado, especialmente Vietnam e Indonesia.
Grafico 15. Chile: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje)
Partida 640319 Partida 640359
Partida 640391
Partida 640419
Fuente: TradeMap Per, UN COMTRADE Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles
Precios implcitos de importacin Los precios implcitos de importacin de calzado en Chile (referenciales) son sumamente atractivos para cualquier importador (Ver cuadro 25). La partida 640351, es una de las ms atractivas, con un precio en el ao 2002 de 26.63 dlares por kilogramo llegando al ao 2006 a un valor de 30.80 dlares por kilogramo, con una tasa de crecimiento promedio anual del 5.00%. Cuadro 25: Chile: Precios implcitos de las principales partidas de calzado importadas,
2002-2006
(US$/Kg.)
Partidas Arancelarias 640319 640320 640340 640351 640359 640391 640411 640419 2002 10.94 12.38 14.45 26.63 9.87 13.63 7.15 2.67 2003 11.30 4.02 14.58 28.66 14.88 13.32 8.37 2.43 2004 23.45 25.10 15.99 30.80 33.13 26.48 18.13 12.70 2005 23.45 25.12 15.99 30.80 33.13 26.48 18.13 12.70 2006 23.45 25.10 15.99 30.80 33.13 26.48 18.13 12.70
Grfico 16. Chile: Precios implcitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.)
Aranceles En el cuadro 26 se puede observar que el pas sureo tiene un arancel de importacin de calzado general del 6%, presentando aranceles preferenciales mltiples con pases o con bloques econmicos, entre ellos la Unin Europea, mediante el cual el calzado europeo ingresa al mercado chileno con cero arancel. A diferencia de pases como el Per que solamente goza de preferencias arancelarias en las partidas arancelarias 640320 y 640359 con el 2.58% y el 2.16%, respectivamente, sobre el valor de la mercadera ingresada. Cuadro 26. Chile: Aranceles a la importacin de calzado
Partidas Arancelarias 640319 640340 640351 640359 640391 640411 640419
Arancel General 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Arancel Preferencial Para Per
2.16%
Arancel Preferencial de la Unin Europea 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Caractersticas del mercado El consumidor chileno tiene preferencia no slo por el precio sino tambin por la calidad de los productos, de forma que adquiere productos de marca a los cuales es fiel si ste logra satisfacer sus expectativas. Los calzados comercializados son mayormente importados, luego que la industria local colapsara en la dcada de los noventa. Se comercializa todo tipo de calzado, de vestir tanto en cuero como material sinttico, calzado deportivo, sandalias, etc. Todos tienen como caracterstica que son resistentes a la lluvia y a temperaturas extremas, que es caracterstica del clima chileno. La industria chilena lleg a tener un interesante desarrollo, pero la mala calidad de sus cueros y su reducido mercado en los ochentas atent contra su futuro. De aquel entonces quedaron muy pocos fabricantes, como es el caso de la firma Guante que fabrica calzado para caballeros.
La comercializacin del calzado se da a travs de tiendas por departamento, almacenes y tiendas especializadas, en donde la firma Bata posee liderazgo con 250 establecimientos en las que comercializa sus diversas marcas.
2.3
Ecuador
Principales partidas importadas Las importaciones ecuatorianas de las partidas seleccionadas aumentaron tanto en volumen como en valor en el periodo analizado 2002-2006, a pesar de una pequea reduccin ocurrida en algunas partidas. En Ecuador, la principal partida de importacin de calzado ha sido la 640411 (calzado de deporte, incluido calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil) con un valor promedio de importaciones de 4.3 millones de dlares y un volumen de 2,079 toneladas mtricas promedio anual.
Cuadro 27. Ecuador: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de US$) Partidas 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelarias 640319 640340 640351 640359 640391 640411 640419 11,564.23 1,245.16 227.91 1,112.56 1,797.38 5,898.03 2,689.81 3,442.76 1,234.91 187.98 842.30 1,712.64 6,437.06 3,265.09 1,971.21 1,160.43 129.95 1,135.03 2,008.36 9,730.97 4,751.40 1,047.43 1,464.16 127.85 1,318.16 1,637.62 8,549.23 5,267.38 2,374.25 2,211.20 170.04 1,574.82 2,363.63 6,694.54 5,909.29
Cuadro 28. Ecuador: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Mtricas) Partidas 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelarias 640319 640340 640351 640359 640391 640411 640419
646.48 72.57 10.14 52.08 110.44 2,525.80 859.38
281.27 75.60 9.06 34.59 118.02 2,224.14 1,064.94
138.88 75.69 7.00 44.34 135.78 1,985.91 1,161.77
103.90 115.05 6.54 42.47 88.65 1,857.99 1,047.63
329.16 138.62 18.10 62.62 131.28 1,803.21 980.90
Pases proveedores de las principales partidas seleccionadas Las mayores importaciones de calzado en el Ecuador provienen de la zona franca8.
Una zona franca (tambin denominada zona econmica libre) es un territorio delimitado de un pas donde se goza de algunos beneficios tributarios, como el no pago de derechos de importacin de mercancas o el no cobro de algunos impuestos.
En el perodo 20022006, Colombia, Panam y China tuvieron una participacin alta en el mercado de calzado ecuatoriano. En el 2006, el Per tuvo una participacin en las importaciones de las partidas 640319, 640391, 640411 y 640419, de 1%, 7%, 4% y 4%, respectivamente. Grafico 17. Ecuador: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje)
Partida 640411
Partida 640419
Precios y aranceles
Precios implcitos de importacin Segn se puede apreciar en el cuadro 29, en el perodo 2002 2006, la partida 640359 es la que se presenta con mayores precios de importacin, con un precio promedio de 25.50 dlares por kilogramo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 5.35%. Cuadro 29. Ecuador: Precios implcitos de importacin de las principales partidas de calzado, 2002-2006 (US$/Kg.)
Partidas Arancelarias 640319 640340 640351 640359 640391 640411 640419 2002 17.89 17.16 22.47 21.36 16.27 2.34 3.13 2003 12.24 16.33 20.74 24.35 14.51 2.89 3.07 2004 14.19 15.33 18.58 25.60 14.79 4.90 4.09 2005 10.08 12.73 19.54 31.04 18.47 4.60 5.03 2006 7.21 15.95 9.40 25.15 18.00 3.71 6.02
Grfico 18. Ecuador: Precios implcitos de las principales partidas de calzado importadas,
2002-2006 (US$/Kg.)
Aranceles Ecuador tiene un arancel de importacin de calzado del 20% ad-valorem. Per tiene la posibilidad de exportar calzado a Ecuador, libre de arancel por pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, adems Chile tienen aranceles preferenciales de exoneracin de impuestos, por acuerdos bilaterales con dicho pas. En el cuadro 30 se observa las diferentes preferencias arancelarias por pas o bloque econmico para exportar calzado en Ecuador. Cuadro 30. Ecuador: Aranceles a la importacin de calzado
Arancel General Arancel Preferencial para Argentina Arancel Preferencial para Brasil Arancel Preferencial Para Chile Pases de la Comunidad Andina Arancel Preferencial para Uruguay
Producto
Calzado
20%
18%
18%
Exento
Exento
14.6%
Caractersticas del mercado En el mercado de Ecuador se pueden distinguir dos zonas. Guayaquil, donde predomina el factor moda. Por el clima se calzan zapatos ligeros como las sandalias, pero con diseos de moda. Adems est la zona cntrica donde se demandan zapatos duraderos, clsicos y confortables. Hay oportunidades en el segmento medio. En lo que respecta a la comercializacin, se recomienda contar con representantes que den apoyo logstico y servicios al vendedor minorista.
2.4
Costa Rica
Principales partidas importadas Las importaciones de Costa Rica de calzado alcanzan el primer lugar en el mercado centroamericano. En los ltimos aos, la principal partida de importacin fue la 640411 (calzado de deporte, incluido calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil), con volmenes de importacin promedio en el perodo 2002 2006 de 1,116 toneladas mtricas y que en trminos de valor significan 1.2 millones de dlares.
Cuadro 31. Costa Rica: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006 (En Miles de US$) Partidas Arancelarias 640319 640320 640340 640351 640359 640391 640411 640419
2002 1,638.68 40.68 443.14 92.35 797.83 839.18 5,116.09 858.44
2003 1,263.76 103.18 512.92 202.77 923.09 951.37 5,081.76 1,081.85
2004 1,158.62 160.96 606.99 128.94 466.77 1,126.70 5,987.37 1,369.01
2005 1,145.27 30.75 548.34 81.33 493.50 846.43 8,076.90 834.45
2006 3,442.81 25.30 1,092.88 237.64 543.41 1,217.84 9,775.68 1,796.92
Cuadro 32. Costa Rica: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006 (En Toneladas Mtricas) Partidas Arancelarias 640319 640320 640340 640351 640359 640391 640411 640419 2002 255.24 7.79 45.66 8.40 101.41 100.28 970.35 235.65 2003 212.68 23.88 55.88 36.90 87.78 111.44 771.25 280.99 2004 133.46 27.88 65.62 41.44 37.94 165.53 754.28 307.24 2005 140.42 2.86 55.19 19.27 41.22 85.39 733.92 183.54 2006 861.29 5.58 216.10 59.96 157.75 332.58 2,351.96 556.01
Pases proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal proveedor de calzado en Costa Rica es China, participa en la mayora de las partidas seleccionadas, exceptuando la partida 640411 en la que el proveedor principal es Estados Unidos.
Grafico 19. Costa Rica: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En porcentaje)
Partida 640411
Partida 640419
Precios y aranceles
Precios implcitos de importacin Los precios implcitos de importacin de calzado en Costa Rica de las partidas seleccionadas mantienen una estabilidad en los perodos 2002 al 2005; en el 2006 presentan una sensible disminucin en los precios (Ver Cuadro 33). Cuadro 33. Costa Rica: Precios implcitos de importacin de las principales partidas de calzado, 2002-2006 (US$/Kg.)
Grfico 20. Costa Rica: Precios implcitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.)
Aranceles En el siguiente cuadro, se muestran los aranceles y preferencias arancelarias para el ingreso de Calzado en el mercado de Costa Rica, ha excepcin de una sola partida que tiene libre arancel, partida 6404191000, cuya descripcin es la siguiente: Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil: calzado con suela de caucho o plstico: los dems: cubre calzado con suela de plstico. Cuadro 34. Costa Rica: Aranceles a la importacin de calzado
Arancel Preferencial Mercado Comn Centro americano Exento Arancel Preferencial para Canad 7.5% Arancel Preferencial Para Chile Exento Arancel Preferencial para Repblica Dominicana Exento Arancel Preferencial Mxico Exento Arancel Preferenc Panam Exento
Producto
Arancel General
Calzado
15%
Caractersticas del mercado La produccin de calzado en Costa Rica est centrada en sandalias y calzados impermeables, debido fundamentalmente a su clima tropical, con temperaturas que fluctan entre los 26 a 16 grados centgrados, y por las fuertes lluvias durante los meses de invierno entre abril y octubre. Entre los productos que demanda el mercado de Costa Rica, adems de los mencionados anteriormente, se encuentra el calzado con capellada de cuero y plantas de cuero, caucho, plstico u otros materiales. Asimismo, el calzado deportivo en donde predominan las zapatillas vulcanizadas con capellada de lona y para deportes especficos. La distribucin de calzado se efecta a travs de cadenas de tiendas y de tiendas especializadas de marcas deportivas. Debe tenerse en cuenta que el contrabando afecta el comercio con mercadera proveniente de Asia, principalmente sandalias.
2.5
Mxico
Produccin El ao 2002 fue angustioso para el sector calzado y el ao 2003 fue catastrfico, en estos aos se realiz una apertura comercial sin precedentes en todo Mxico, lo cual conllevo a que muchas empresas nacionales del sector quebrarn; no obstante, el ao 2004 fue promisorio y en el ao 2005 los productores mexicanos de calzado empezaron con la intencin de no dejarse vencer por las circunstancias del mercado. En Mxico consideran que an cuando en Guanajuato, Jalisco y el valle de Mxico, asientos de los principales fabricantes de calzado a escala nacional, ms del 80% de las empresas del sector sean micro y pequeas, an los negocios de menor tamao pueden competir. A diferencia de sectores como el textil, el de calzado reconoce que apoyos gubernamentales no han faltado, pero son los mismos empresarios, quienes no han sido ms "intrpidos y arriesgados" para hacer frente a la baja competitividad, la recesin econmica y la importacin de productos de China y Brasil. En los ltimos aos la industria se ha estancado. Una cuarta parte de las empresas ha tenido que recurrir a insumos importados a fin de mantenerse competitiva. Entre 2002 y 2004 los costos de los materiales nacionales aumentaron; las suelas y otros componentes se encarecieron 13%. La participacin de la industria del calzado en la economa se ha reducido significativamente en los ltimos cuatro aos, debido al estancamiento de su produccin. Esta industria es altamente sensible a los cambios en la competitividad internacional. Segn datos del Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica (INEGI), la industria del cuero-calzado participa con 0.22% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con 1% del PIB manufacturero y con 13.7% de la divisin textiles, prendas de vestir e industria del cuero y calzado. Segn el Censo Nacional de la Industria del Calzado, el valor de la produccin anual se estima en 38 mil 580 millones de pesos. El 60% de las empresas del sector cuero, piel y calzado se ubican en Len, Guanajuato; en Jalisco el 18%, y en el Distrito Federal y Estado de Mxico el 12%. Esta concentracin es nica en el territorio nacional y se repite en muy pocas regiones del mundo, lo que permite un fuerte grado de especializacin territorial, condicin til para consolidar cadenas de valor con ms eficiencia para competir en el mercado interno y aumentar la oferta exportable. Las micro y pequeas empresas han tenido que buscar medidas de emergencia para mantenerse a flote. Una de las medidas ejecutadas ha sido producir ms con menos. De esta manera, en Guanajuato los empresarios han recurrido (en los municipios de San Francisco del Rincn y Pursima del Rincn), a la reduccin de jornadas laborales. Otra medida ha sido bajar los precios en un promedio de 5%. Una tercera ha sido vender por catlogo. La dificultad de las empresas ms pequeas para acceder a los mercados, como en el caso de las tiendas de autoservicio, ha llevado a fbricas como Beverly Hills, Foot Wear Internacional y Felipe Rentera a lograr su permanencia gracias a los catlogos. Otra opcin tambin ha sido maquilar para grandes empresas mexicanas y forneas. Como es el caso de las marcas Kenneth Cole, Zara y Dockers, que maquilan su calzado en Mxico.
En Jalisco, el 80% de las empresas del sector (cerca de 800) tienen menos de 50 empleados, por lo que han debido sortear la crisis para no dejarlas morir. Otro enemigo que han tenido que encarar estas empresas es la baja competitividad. Existe un promedio de 2 mil 300 talleres de fabricacin de calzado que necesitan modernizar sus procesos. De acuerdo con el Censo del Centro de Estudios Econmicos del Sector Privado (CEESP), en 2003 las microempresas del sector redujeron a 54% de su capacidad, las pequeas a 57%, las medianas a 67% y las grandes a 86%. La entrada ilegal de calzado barato se apoder de la cuarta parte del mercado nacional. Hace dos aos llegaron a Mxico unos 40 millones de pares de calzado de contrabando que en el mercado alcanzaban un precio promedio de 66 pesos el par, mientras que uno hecho en Mxico tena un precio de fbrica de casi 125 pesos. Recientemente, este diagnstico pareciera estar revirtindose. Durante 2004, el sector recuper 7% del mercado nacional, para 2005 la expectativa era recuperar un nivel similar o llegar hasta 10%. La industria del calzado en Guanajuato tuvo un crecimiento de casi 8% en el 2004, el doble que el crecimiento del PIB del pas. Ese ao la industria gener ms de 160 mil empleos directos e indirectos en la entidad y un total de 266 mil a escala nacional. En el caso de Jalisco en el 2004 tambin registr un crecimiento positivo. Un informe de la Secretara de Economa seala que "La industria mexicana del cuero, piel y calzado ha pasado por un proceso de ajuste y reconversin que la ubica en posicin de enfrentar la competencia de productos importados en el mercado nacional". Con una inversin que puede alcanzar 25 millones de pesos, la Secretara de Economa, industriales del calzado, vestido, textil y joyera lanzarn un proyecto conjunto de moda mexicana que est a la altura de los diseos europeos. Para Mxico, China e India representan una fuerte competencia por sus bajos precios, as como Espaa e Italia por sus diseos. Aunque todava no existe una moda nacional, ahora hay ms disposicin para adaptarse a los estilos europeos y poner los nuevos modelos en el mercado casi al mismo tiempo que la presentacin de las pasarelas.
Principales partidas importadas Las importaciones mexicanas de las partidas analizadas han experimentado un aumentado en el periodo analizado (2002 2006) tanto en volumen como en valor a pesar de una pequea reduccin en algunas partidas (Ver cuadro 35 y 36). Cuadro 35. Mxico: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de US$)
Partidas Arancelarias 640319 640340 640351 640359 640391 640411 640419 2002 3,139.87 1,997.82 2,016.22 8,097.73 27,187.49 28,878.52 30,694.88 2003 2,529.98 3,111.25 1,863.46 8,508.27 24,693.91 35,910.52 47,628.09 2004 2,676.45 2,093.46 1,632.00 9,684.83 20,346.00 55,766.98 25,058.82 2005 2,186.08 2,117.30 1,113.90 10,122.65 24,128.36 80,547.51 22,397.02 2006 2,680.81 2,399.88 1,580.91 9,731.22 28,754.24 95,081.69 26,803.15
Cuadro 36. Mxico: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Mtricas)
Partidas Arancelarias 640319 640340 640351 640359 640391 640411 640419 2002 1,884.58 365.69 522.52 980.91 4,939.33 12,942.16 7,894.53 2003 146.16 238.78 102.56 415.24 1,227.33 3,235.18 5,663.27 2004 154.62 160.67 89.82 472.66 1,011.23 5,024.05 2,979.65 2005 93.22 132.44 36.17 305.56 911.14 4,443.26 1,763.28 2006 114.32 150.11 51.33 293.74 1,085.82 5,245.01 2,110.17
Pases proveedores de las principales partidas analizadas Los principales proveedores de calzado en Mxico son Vietnam, Italia, Espaa, Malasia, etc. En el grfico 22, se observa en la partida 640359 (calzado con suela y parte superior de cuero natural (exc. el que cubra el tobillo o con puntera metlica de proteccin o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas, as como calzado con parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodean el dedo pulgar, calzado de deporte, calzado ortopdico y calzado con caractersticas de juguete) en donde el principal proveedor es Italia (53%), seguido de Espaa (35%). En las partidas 640391 y 640411 el proveedor principal es Vietnam con una participacin de 46% y de 54%, respectivamente. Grafico 21. Mxico: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje)
Partida 640411
Partida 640419
Precios y aranceles
Precios Implcitos de Importacin Los precios de importacin de calzado en Mxico presentan niveles crecientes en el perodo analizado 2002 2006. Por ello, el mercado de calzado de Mxico es atractivo para la exportacin de estos productos. La partida 640359 (calzado con suela y parte superior de cuero natural) es la ms atractiva con un precio de importacin que alcanza en el ao 2006 los 33.13 dlares por kilogramo. Cuadro 37. Mxico: Precios implcitos de importacin de las principales partidas de calzado, 2002-2006 (US$/Kg.)
Grfico 22. Mxico: Precios implcitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.)
Aranceles El arancel general de importaciones de calzado en Mxico es de 35% sobre el valor de la mercanca de calzado ingresada, para Per se tiene un arancel preferencial del 14% en las partidas 640319, 640340, 640391, 640411 y 640419. La Unin Europea y los Estados Unidos tienen libre arancel para el ingreso de este producto.
Cuadro 38. Mxico: Aranceles a la importacin de calzado

Arancel Preferencial Para Per 14% 14% Arancel Preferencial Estados Unidos Exento Exento Exento Exento 14% 14% 14% Exento Exento Exento Arancel Preferencia Unin Europea Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento
Partidas Arancelarias 640319 640340 640351 640359 640391 640411 640419
Arancel General 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Caractersticas del mercado En la introduccin del calzado a Mxico es necesario comprender el marco de referencia de las preferencias y comportamientos del consumidor. En la sociedad mexicana, generalmente el proceso, desde la decisin a la realizacin de la compra suele ser responsabilidad del ama de casa independiente del ciclo de vida en que se encuentre la familia (nio/adolescente, adulto joven soltero, pareja joven, etc.). Sin embargo, aunque sea ella quien tome las decisiones, sus gustos y necesidades suelen quedar subordinados en primer lugar a las demandas familiares y en segundo lugar al gasto. Los hijos ejercen un alto poder de influencia sobre los hbitos de compra, recreacin y dinmica de la familia y consecuentemente los fabricantes ejercen sobre este nicho un fuerte bombardeo publicitario y promocional. El hombre mexicano es el consumidor menos participativo en cuanto a las compras que se realizan dentro del hogar, pues incluso algunas adquisiciones de uso personal como el calzado, son decididas por el ama de casa. De suma importancia son los valores culturales, que en el caso de Mxico estn sumamente arraigados y han sido transmitidos de generacin en generacin, destacando la importancia de la familia, los roles masculino y femenino, la influencia de la familia, y los hijos, etc. Es importante conocer y dimensionar estos valores para facilitar la comunicacin con el consumidor. Debido al nivel de desarrollo del pas, asistimos a que gran parte de la poblacin del pas atraviesa dificultades econmicas y se cuenta con grandes diferencias sociales. El consumidor en ocasiones recurre a otras marcas, no por deslealtad sino por necesidad, porque an valorando la marca no puede adquirirla. No existe una clase media tpica sino una clase alta con alto poder adquisitivo y la clase media baja. De los ms de 100 millones que conforman el mercado mexicano slo un 15% tiene poder adquisitivo para la adquisicin de artculos de gama media y media alta aunque existe, sin embargo, un grupo de consumidores que a pesar de disponer de ingresos bajos, consumen productos de alta calidad y precio con el fin de ser clasificados en status social superior. En cuanto a canales de distribucin, Mxico cuenta con una amplia diversidad, entre los que cabe destacar la venta directa, los representantes o agentes de venta, distribuidores, detallistas, importadores directos y empresas subsidiarias de exportadores extranjeros. Asimismo, la venta por catlogo y por Internet va ganando terreno como canal alternativo.
3. 3.1
PRODUCCIN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL NACIONAL Produccin nacional
Definicin El calzado es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies. Es vestido por una variedad de motivos, incluyendo la proteccin del pie, la higiene o el simple adorno.
Unidades productivas y empleo Al sector calzado le corresponde el CIIU 1920 en el que se considera calzado de cuero, calzado de goma y calzado plstico. Este sector de acuerdo con la Encuesta Anual Estadstica Manufacturera 2000, particip con el 4.1% del total de la produccin manufacturera del pas con un monto ascendente a 237,4 millones de soles. Segn esta misma encuesta esta rama emple a 5,031 trabajadores permanentes en 513 establecimientos, los cuales tenan 5 o ms trabajadores. Esta informacin se corrobora con la informacin de INFOSIEM, la cual report que el sub-sector al mes de diciembre del 2000, estaba conformado por 5,026 empresas formales, de las cuales 4,299 (85.5%) correspondan a personas naturales y 727 (14.5%) a personas jurdicas; tal como se presenta en el cuadro 39. A esa fecha, los departamentos que concentraban el mayor nmero de empresas eran Lima (50.9%), La Libertad (25.0%), Arequipa (9.8%) y Junn (4,3%). Cuadro 39. Per: CIIU 1920, Concentracin geogrfica (Total de empresas operativas a diciembre de 2000)*
Regin Naturales Empresas 1,994 1,186 455 202 146 90 57 27 142 4,299 % 46.4% 27.6% 10.6% 4.7% 3.4% 2.1% 1.3% 0.6% 3.3% 100.0% 85.5% Jurdicas Empresas 566 69 37 15 1 16 6 1 16 727 % 77.9% 9.5% 5.1% 2.1% 0.1% 2.2% 0.8% 0.1% 2.2% 100.0% 14.5% 2,560 1,255 492 217 147 106 63 28 158 5,026 Total Empresas % 50.9% 25.0% 9.8% 4.3% 2.9% 2.1% 1.3% 0.6% 3.1% 100.0% 100.0%
Lima La Libertad Arequipa Junn Puno Callao Lambayeque Cusco Otros TOTAL % DEL TOTAL
* Incluye manufactureras y de servicios relacionados Fuente: MITINCI - INFOSIEM
Produccin Con relacin a los niveles de produccin, obtenidos a partir de los ndices de Volumen Fsico de la Produccin Manufacturera, desde el ao 2000 hasta el ao 2006 muestran un decrecimiento constante. Considerando el ao 1994 como ao base con un valor de 100, en el ao 2006 el valor del ndice es de 27,8. En el Grfico 23 se muestra los ndices para cada ao. La reduccin sostenida del ndice sealara que el sector calzado, o tendra una enorme capacidad ociosa o muchas de sus empresas habran salido del mercado, por consiguiente la importacin de calzado tendra un crecimiento sostenido.
Grfico 23. Per: CIIU 1920: ndice de Volumen Fsico de la Produccin de Calzado en Per, 1996-2006
AO INDICE
1996 122.3
1997 114.6
1998 104.2
1999 86.1
2000 103
2001 77.2
2002 56
2003 42.3
2004 37.1
2005 27.8
2006 16.9
Fuente: MITINCI- INFOSIEM Elaboracin: COPEME
Segn la misma informacin proporcionada por el Ministerio de Produccin, cabe resaltar que de una muestra de empresas ms reducida, se reporta una situacin crtica en el rubro de zapatillas, en las que la produccin va disminuyendo ao a ao y hacia el ao 2006 se dej de reportar la fabricacin de zapatillas. No es correcto asegurar que se haya dejado de fabricar, por el tamao de muestra, pero s indica claramente que este tipo de calzado enfrenta una crtica situacin. Por su parte el calzado plstico tambin present una tendencia a la baja hasta el 2004, para revertirla en el ao 2006, sobre lo cual no puede asegurarse si dicha situacin se mantendr, por cuanto para hacer frente a la competencia las empresas peruanas requieren adquirir maquinaria y equipo, cuyo costo es alto y para recuperar la inversin necesitan asegurar una cantidad mnima de ventas. El nico calzado que muestra una tendencia positiva es el calzado de goma y aunque no se especifica la categora se deduce por el volumen reportado que se refiere al calzado de lona con suela de caucho vulcanizado. En estos productos las empresas peruanas s presentan algunas ventajas competitivas, dado el uso que se le da a este tipo de calzado, que es bsicamente para deporte y donde los productos importados han mostrado baja calidad (poca resistencia al desgaste). Cuadro 40. Per: CIUU 1920: Produccin de calzado por tipo, 2000-2006
Tipo / Ao 1) Calzado de goma 2) Zapatillas 3) Calzado plstico Total Unidad de Medida Pares Pares Pares Pares 2000 1,737,886 2,499,202 2,031,619 6,268,707 2001 1,861,051 1,016,244 1,702,506 4,579,801 2002 1,872,377 498,364 1,570,562 3,941,303 2003 1,888,117 312,144 1,307,914 3,508,175 2004 2,252,875 455,939 1,222,696 3,931,510 2006 2,159,906 0 2,017,663 4,177,569
Fuente: Ministerio de la Produccin Elaboracin: COPEME
Grfico 24. Per: Produccin nacional de calzado por tipo, 2000-2006
Fuente: Ministerio de la Produccin Elaboracin: COPEME
Rubro aparte lo constituye el calzado de cuero que, segn lo reportado por el Ministerio de la Produccin, ste se obtiene por el consumo aparente de cuero, aunque su determinacin requiere asumir supuestos por cuanto la produccin de cuero est medida en pies cuadrados y lo referido a comercio exterior se reporta en kilogramos. El factor de conversin es difcil de determinar porque no se tiene claro el estado en que es comercializado al exterior, el cuero puede ser comercializado como materia prima en bruto (piel fresca salada), como producto semi-terminado (estado wet blue) y producto final (piel curtida pintada, teida o ambos). En el cuadro ajunto se presenta la produccin de cuero nacional y el comercio exterior del mismo y se deja en claro que la importacin de cuero casi no se ha registrado hasta el ao 2006 (importacin ao 2003 de 680 kilogramos). Recin a partir del ao 2007 se ha presentado una importacin de casi 8 mil Kilogramos, procedente de Uruguay. S se puede deducir que las exportaciones de cuero se intensifican a partir del ao 2003 y son coincidentes con el ndice de volumen fsico de la produccin de calzado. Cuadro 41. Per: Exportacin de cuero de bovino, 2002-2006 (En kilogramos y dlares)
Ao
Cantidad (Kg.) Importe (US$) Produccin en P2
2000
0 0 8,091,447
2001
21,750 35,044 9,165,784
2002
88,467 113,594 6,918,756
2003
559,812 511,122 8,623,549
2004
553,341 558,290 10,216,538
2005
845,875 961,543
2006
1,511,949 1,567,733 7,959,963
Fuente: PRODUCE, SUNAT Elaboracin: COPEME
A medida que la produccin de calzado reduca se incrementaba la exportacin de cuero, sin haberse presentado una mayor inversin en el sub-sector de curtido de pieles para compensar la exportacin. En otras palabras, la produccin nacional de calzado de cuero tiene una clara tendencia a la baja, siendo en la actualidad su situacin bastante comprometida, y las exportaciones de calzado tampoco han sido elevadas para incentivar la produccin de cuero.
Grfico 25. Per: Produccin y exportacin de cuero de bovino, 2000-2006 (En US$ y Kg.)
Fuente: PRODUCE, SUNAT Elaboracin: COPEME
Cadena productiva A continuacin se presenta un grfico de la cadena productiva. Conviene destacar la vinculacin del sector calzado con el sector agropecuario que le proporciona la materia prima principal, el cuero, para la fabricacin del calzado con este material. Como se ha explicado en el prrafo anterior. Asimismo tiene conexiones con la industria textil, especficamente tejidos de algodn (CIIU 1710) para el abastecimiento de lonas en la elaboracin de calzado de goma; con la industria plstica (CIIU 2520), tanto para calzado de plstico como para las suelas; con la industria de envases de papel y cartn (CIIU 2102) para la preparacin de envases de cartn9, prefiriendo algunas empresas los cartones impresos, entre otros. Es necesario sealar que mantiene una cercana vinculacin con industrias que elaboran adhesivos y resinas, para la unin de piezas de cuero y para el ensamble de la suela al corte. Grfico 26: Cadena Productiva del Sub sector Calzado y el Proceso de Produccin
El cartn empleado en este sector es mayormente importado.
Tamao de las unidades productivas y tecnologa Por el tamao de empresa, se debe destacar que las de mayor tamao, llegan a un nivel de medianas empresas, las cuales han incorporado en sus procesos de produccin maquinaria que les permite obtener una mayor rotacin de las hormas, a un nivel de 3 vueltas por da. Algunas de ellas cuentan con crculos completos de calzado que les va a permitir que el ciclo de fabricacin se realice en un menor tiempo, utilizando para ello materiales termoplsticos, mquinas de conformacin, mquinas armadoras y hornos de secado. La mayora de estas empresas cuenta con puntos de venta y sus productos se encuentran en tiendas por departamento y en las principales zapateras del pas. Por su parte, la pequea y la micro empresa atraviesan severas dificultades al no tener incorporada maquinaria para el armado de calzado y el empleo de materiales de inmersin, los que por su alto nivel de humedad impiden la rotacin de hormas, siendo necesario para lograr un mayor nivel de produccin la adquisicin de un elevado nmero de hormas, lo cual requiere de inversiones altas para el nivel de estas empresas. Por cuanto los niveles de produccin alcanzados no les permite recuperar la inversin efectuada, esta situacin les obliga a mantener las hormas por ms de una temporada, hecho que las desactualiza y dificulta su venta, y las obliga a realizar adaptaciones o modificaciones que conllevan a obtener una baja calidad en sus productos que atenta contra el acceso al mercado. El bajo de nivel de produccin ocasionado por la ausencia de mquinas de armado, empleando en su lugar operarios armadores que en ocasionas llevan a cabo 22 operaciones, producen un nivel de una docena o docena y media de pares por cada armador por da. Debe destacarse que muchas empresas se encuentran satisfechas con ese nivel. Lgicamente si se quiere aumentar el nivel de produccin entonces deben aumentarse por un lado las hormas y por otro lado los armadores quienes realizan su trabajo a nivel de artesanos, sin que se vea a corto plazo una salida dado el alto costo de la maquinaria en este sub sector salvo que se adquiera maquinaria usada que tampoco es de bajo costo. La fase de produccin destinada al aparado o unin de las piezas de cuero para formar el calzado, no presupone un mayor inconveniente debido a que este servicio puede ser tercerizado y depende de los diseos propuestos para reducir el ciclo de
fabricacin. La fase inicial del calzado el corte de cuero si bien puede hacerse con el empleo de maquinarias denominadas troqueladoras, se requiere de un mnimo de produccin tambin que justifique la inversin en los troqueles que son de material de acero y preparados por empresas especializadas, que definitivamente la pequea y la micro empresa no lograrn acceder. Un tema aparte los constituye la horma que como se ha mencionado se requiere que alcance un nivel de rotacin en produccin, la situacin descrita en la pequea y micro empresa hace que para abaratar el valor de inversin se acudan a comprar a proveedores que no tienen en cuenta las especificaciones tcnicas de fabricacin de este producto, ocasionando que se den variaciones en las medidas de los productos terminados, razn por la cual se presenta un problema de estandarizacin en las tallas del calzado de un productor a otro y en casos extremos del calzado de un pie a otro.
Mano de obra Otro factor trascendente en este sub-sector est referido a la mano de obra, en donde encontramos dos situaciones. Cuando la empresa cuenta con maquinaria, en este caso su necesidad se orienta a recluir operarios capacitados y entrenados. Este tipo de operarios es posible obtenerlos en institutos tcnicos. En el caso de las micro y pequeas empresas la situacin es un poco ms compleja porque los operarios son artesanos y sus habilidades son adquiridas en el mismo trabajo u obtenidas de sus padres. Cabe sealar que esta operacin de armado es fundamentalmente masculina. Los costos de mano de obra que encontramos para quienes trabajan a destajo en las micro y pequeas empresas se definen de acuerdo a la operacin realizada. As tenemos, que la medida de referencia es la docena, que es comn tanto en la micro, pequea o mediana empresa y se produce porque los puntos de venta hacen sus pedidos de acuerdo a esta unidad. Entre los costos ms resaltantes por operacin tenemos: Cuadro 42. Per: Costos de operaciones de fabricacin de calzado, por docena (Valores aproximados en soles)
Operacin Cortador Desbastador (con mquina) Aparador Armador Ensuelador Acabado
Elaboracin: COPEME
Costo por docena en S/. 9.00 3.00 45.00 40.00 18.00 12.00
Al obtener el costo de la mano de obra por par este asciende a S/. 10.60. Esto conduce a que las remuneraciones pagadas a un armador que alcanza un nivel de produccin de un docena y media por da, ste perciba por da 67 soles y en semana de 6 das obtenga casi 400 soles semanales o 1600 soles mensuales, que es una buena remuneracin para un operario. Lgicamente esto encarece el precio por par de calzado en razn a que la productividad es en extremo baja, llegando a ser de 2.25 pares por hora.
Principales empresas del sector Algunas de las principales empresas del sector son: Calzado Atlas S. A. Convert Footwear Corp. E.I.R.L. D R Sport E.I.R.L.
Fbrica de Calzado Lder S. A. Fbrica de Calzado Tanguis S.R.L. Fbrica de Calzado Vetrix S. A. Fbrica Nacional de Calzado Radiante S.A. Foresta Internacional SRL Industria del Calzado SAC. Industria de Seguridad El Progreso SAC. Industrial El Cndor S. A. C. Juan Leng Delgado SAC. Manufactura de Calzado Mini S.A. Mara Import & Export SAC Peru Shoes SAC. Studio Moda SAC. Tobbex Internacional SAC. Wellco Peruana S.A. Woch S. R. L.
3.2
Exportaciones e importaciones de calzado en el Per
Partidas Arancelarias Seleccionadas Para el anlisis de las exportaciones e importaciones del Per se han considerado 11 partidas arancelarias, las cuales se presentan a continuacin. Cuadro 43. Per: Partidas arancelarias de calzado analizadas en el presente estudio
Partida Arancelaria 6402910000 6402990000 6403190000 6403200000 6403400000 6403510000 6403590000 6403910000 6403990000 6404190000 6405900000 Descripcin Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico. Que cubran el tobillo Calzados con suela y parte superior de caucho o plstico Calzado de deporte, parte superior de cuero natural, exc. De esqu Calzado, suela de cuero natural y parte superior de tiras, de cuero natural Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural, artificial o reg Los dems calzados con suela y parte superior (corte) de cuero natural Los dems calzados con suela y parte superior (corte) de cuero natural Dems calzados c/suela de caucho, plstico que cubran el tobillo Dems calzados con suela de caucho, plstico, cuero Dems calzado c/suela de caucho/plstico Parte sup. material textil Los dems calzados
Fuente: ADUANAS Elaboracin: COPEME
3.2.1 Exportaciones
Volumen de exportaciones La partida que registra el mayor volumen de exportaciones es la partida 6404190000, Dems calzado con suela de caucho o plstico y parte superior de material textil, el cual ha registro un crecimiento progresivo desde el 2002, con un retroceso en el 2005, cerrando en el 2006 con un volumen de exportaciones de
410.86 TM. Las exportaciones por tipo de calzado se encuentran en los Anexos 8 y 9.
Cuadro 44. Per: Exportaciones de calzado por Partidas, 2002-2006 (En Toneladas Mtricas)
Partidas Arancelarias 6401100000 6401920000 6401990000 6402120000 6402190000 6402200000 6402910000 6402990000 6403190000 6403200000 6403400000 6403510000 6403590000 6403910000 6403990000 6404190000 6404200000 6405100000 6405200000 6405900000 6406100000 6406200000 6406910000 2002 51.07 130.15 0.03 0.00 2.50 5.37 0.05 2.21 1.61 1.08 0.46 1.08 12.01 4.93 35.41 32.14 0.17 1.38 1.22 2.83 3.72 17.86 0.01 2003 70.59 214.64 0.00 0.00 1.11 0.43 0.01 6.66 0.32 0.01 1.26 0.31 11.61 4.95 27.92 25.76 0.11 3.04 1.29 24.37 0.19 20.28 0.00 2004 69.33 350.32 0.21 0.00 2.88 26.50 0.00 7.24 2.75 0.15 0.59 2.37 21.01 13.36 131.71 358.87 0.03 2.13 2.78 15.30 3.92 81.86 0.00 2005 107.31 277.16 3.51 0.00 0.69 15.70 2.48 12.32 0.10 0.68 1.00 0.85 19.48 12.33 193.90 210.47 0.69 3.13 2.10 176.62 0.98 41.52 0.02 2006 167.94 427.40 23.49 0.00 10.52 14.86 0.31 7.93 1.73 1.05 2.18 1.64 20.89 58.07 190.56 410.86 0.37 14.73 36.93 53.49 3.12 32.60 0.00
6406993000 6406999000 Total

0.00 0.08 307.37
0.00 0.00 414.86
0.67 0.00 1,093.98
0.48 0.67 1,084.19
0.44 0.02 1,481.12
Cuadro 45. Per: Exportaciones de calzado por partidas, 2002-2006 (En Pares)
Partidas Arancelarias 6401100000 6401920000 6401990000 6402120000 6402190000 6402200000 6402910000 6402990000 6403190000 6403200000 6403400000 6403510000 6403590000 6403910000 6403990000 6404190000 6404200000 6405100000 6405200000 6405900000 6406100000 6406200000 6406910000 2002 23,297 69,367 17 0 3,981 20,527 63 8,503 1,141 2,201 267 1,203 18,466 6,809 42,073 75,803 2,145 20,805 8,796 32,909 78,566 75,830 60 2003 31,295 115,787 1 0 1,935 1,316 10 10,175 356 10 717 477 17,097 5,080 47,127 56,347 2,715 30,115 14,893 101,655 1,904 108,784 2 2004 29,951 191,177 250 0 4,885 145,493 111 10,631 3,238 396 264 2,218 34,877 11,255 231,713 582,648 29 15,265 27,763 38,783 188,030 404,300 0 2005 47,039 146,861 5,404 0 943 126,211 1,835 20,141 100 2,301 378 1,051 30,975 11,509 294,053 303,653 382 11,708 20,116 214,334 3,728 233,360 1,000 2006 81,875 245,271 21,343 2 16,707 81,626 206 43,084 1,390 9,136 1,590 3,829 39,289 52,178 305,387 801,716 505 38,774 68,163 231,779 154,626 239,122 0
6406993000 6406999000 Total

160 552 493,541
144 655 548,597
733 162 1,924,170
2,980 2,415 1,482,477
7,716 76 2,445,388
Valor de exportaciones En lo referente al valor de las exportaciones, tambin destaca la participacin de la partida 6404190000, Dems calzado con suela de caucho o plstico y parte superior de material textil, registrando en el 2006 exportaciones por US$ 2.98 millones. El valor de las exportaciones por tipo de calzado se encuentra en el Anexo 9.
Cuadro 46. Per: Exportaciones de calzado por partidas, 2002-2006 (En Miles de US$)
Partidas Arancelarias 6401100000 6401920000 6401990000 6402120000 6402190000 6402200000 6402910000 6402990000 6403190000 6403200000 6403400000 6403510000 6403590000 6403910000 6403990000 6404190000 6404200000 6405100000 6405200000 6405900000 6406100000 6406200000 6406910000 2002 190.03 277.17 0.43 0.00 37.84 25.32 1.10 33.96 17.63 44.42 3.90 36.14 309.91 86.97 582.55 181.83 7.39 21.84 22.06 48.35 150.72 42.08 0.21 2003 252.77 453.76 0.03 0.00 17.95 7.15 0.14 48.89 2.56 0.01 10.93 6.99 237.86 85.82 532.32 133.61 0.90 47.61 22.93 335.28 3.11 71.22 0.02 2004 289.74 784.84 0.74 0.00 41.34 107.88 0.08 42.72 39.35 3.68 4.32 42.87 423.05 171.02 1,558.18 1,399.15 0.33 43.20 54.82 225.61 7.84 151.30 0.00 2005 450.63 735.95 14.19 0.00 7.70 59.12 7.06 74.01 0.63 9.46 8.19 23.72 450.47 147.01 3,089.04 1,178.32 1.11 40.94 54.32 1,918.71 37.45 132.50 0.20 2006 753.09 1,146.21 62.70 0.02 93.47 51.05 0.59 81.43 12.88 5.02 44.57 49.76 532.05 726.89 2,733.18 2,976.82 12.33 75.39 203.49 690.27 17.87 195.73 0.00
6406993000 6406999000 Total

0.03 1.57 2,123.41
0.04 0.05 2,271.93
6.14 0.00 5,398.19
4.92 5.24 8,450.90
3.18 0.03 10,468.03
Principales pases de destino Los principales mercados de destino de las partidas analizadas han sido pases de la Regin Latinoamericana y EE.UU. En el 2006, los mercados de destino de las partidas 6404190000 y 6403990000, que explicaron el 70% del valor de las exportaciones
fueron: Colombia, Ecuador, Mxico, EE.UU., Venezuela y Espaa.
Cuadro 47. Per: Principales pases de destino de las exportaciones de calzado, 2006
Partidas Arancelarias 6402910000 6402990000 6403190000 6403200000 6403400000 6403510000 6403590000 6403910000 6403990000 6404190000 Chile Ecuador Ecuador Panam Repblica Dominicana Espaa Ecuador Estados Unidos Ecuador Colombia Destino de Las Exportaciones Estados Unidos Chile Chile Chile Ecuador Ecuador Venezuela Ecuador Estados Unidos Mxico Chile Bolivia Aruba Costa Rica Bolivia Estados Unidos Estados Unidos Espaa Venezuela Ecuador Venezuela Blgica Bolivia Japn Hait Colombia Reino Unido Bolivia Espaa Venezuela Espaa Total de Exportaciones (En Miles de US$) 0.59 81.43 12.88 5.02 44.57 49.76 532.05 726.89 2,733.18 2,976.82 690.27
6405900000 Estados Unidos Fuente: ADUANAS Elaboracin: COPEME
Grfico 27. Per: Mercados de destino de exportacin por partidas, 2006 (En Porcentaje)
Partida (6402990000) Partida (6403590000)
Partida (6403910000)
Partida (6403990000)
Partida (6404190000)
Partida (640590000)
Principales empresas exportadoras A continuacin se presentan las principales empresas exportadoras del Per por partida. Cuadro 48. Per: Principales empresas exportadoras de calzado de Per, 2006
Partidas Arancelarias 6402910000 6402990000 Cutipa Caari Horacio Anbal Tobbex International S.A.C. Industria Carducci SAC. Bazn Ribbeck Fabiola Yolanda Bedoya Missani Miryam Elizabeth Studio Moda SAC. Fabrica De Calzado Tangis SRL Wellco Peruana S.A. Fabrica De Calzado Lder S A Calzado Atlas S A Wellco Peruana S.A. Exportadores Hula SAC. Cuero Visin SAC. Cutipa Caari Horacio Anbal Impesa Exportaciones E.I.R.L. Industrias Manrique SAC. Calzado Paez SAC. Juan Leng Delgado SAC. Gruppo Montalto S.A. Juan Leng Delgado SAC. Ingeniera Del Plastico SAC. Gamexport E.I.R.L. Solano Cortez Maria Lucia Adidas Chile Limitada Sucursal Del Per Adidas Chile Limitada Sucursal Del Per Cutipa Caari Horacio Anbal G Y M S.A. E. San Romn S.A. Calzado Paez SAC. Industria Fatri SAC Innovus S.A. Industria De Calzado SAC Arnesquito Criales Soledad Pezo Vargas Isidoro Creaciones Garbo SRL Solano Cortez Maria Lucia Bullard Pacheco Percy Eduardo Comando Conjunto De Las Fuerzas Armadas Lyda Producciones SAC. Gruppo Montalto S.A. Studio Moda SAC. P & T Calzatura Pioln SA Lasting Shoes SA Rodrguez Herrera Efran Gustavo
6403190000
6403200000
6403400000 6403510000 6403590000 6403910000 6403990000 6404190000 6405900000
3.2.2 Importaciones
Volumen de importaciones En lo referente a las importaciones, en trminos de volumen la partida 6402990000, Calzados con suela y parte superior de caucho o plstico, es la principal partida importada (Ver Anexos 11 y 12).
Cuadro 49. Per: Importaciones de calzado por partidas, 2002-2006 (En Toneladas Mtricas)10
Partidas Arancelarias 6401100000 6401920000 6401990000 6402120000 6402190000 6402200000 6402910000 6402990000 6403190000 6403200000 6403400000 6403510000 6403590000 6403910000 6403990000 6404110000 6404190000 6404200000 6405100000 6405200000 6405900000 6406100000 6406200000 6406910000 6406993000 6406999000 Total
2002 9.25 949.59 9.59 0.00 142.63 755.26 74.35 2,996.69 71.84 0.25 12.29 2.13 12.50 183.69 753.34 21.71 546.48 1.06 14.88 34.11 78.31 4.59 215.74 0.01 0.39 1.36 6,892.03
2003 16.27 639.48 2.18 0.02 123.12 399.70 113.91 3,381.15 34.20 0.49 18.49 3.04 13.50 234.50 828.05 0.00 573.66 0.82 21.95 33.86 135.26 6.11 183.12 0.46 0.29 4.55 6,768.16
2004 1.09 1,006.93 1.78 0.00 111.94 190.24 90.32 3,439.16 48.54 2.00 10.98 2.88 11.83 201.88 920.56 0.00 437.76 4.93 85.34 37.58 71.70 12.22 234.34 0.00 0.00 14.21 6,938.19
2005 3.89 954.74 0.74 0.00 93.13 175.69 104.30 3,432.62 61.58 0.88 7.95 0.46 23.75 155.85 1,051.72 0.00 536.76 0.94 66.32 21.13 3.92 15.11 156.19 0.10 0.00 12.88 6,880.63
2006 5.73 1,234.26 1.65 0.00 103.83 537.51 122.38 4,679.83 33.79 3.80 33.93 5.93 30.03 184.53 1,203.49 0.00 876.11 1.11 59.88 41.36 6.98 13.59 141.94 0.49 0.00 7.54 9,329.68
10
Se han considerado, para efectos del estudio, solamente Calzados o Zapatos, ms no Accesorios.
Cuadro 50. Per: Importaciones de calzado por partidas, 2002-2006 (En Pares)
2002 3,567 740,461 23,012 170,530 1,550,214 77,973 5,444,953 72,524 449 6,149 2,066 13,810 151,548 914,398 31,312 794,424 3,993 15,689 118,351 111,496 31,502 842,996 48 1,250 265,525 11,388,240
2003 5,752 491,243 5,000 21 153,190 842,810 131,566 5,835,943 31,602 816 8,834 2,738 11,967 199,887 1,027,921 859,961 1,027 21,807 114,491 182,990 59,521 714,450 1,482 6,612 249,513 10,961,144
2004 464 752,137 2,819 132,850 399,261 99,467 5,889,098 50,015 4,530 5,857 2,265 12,244 174,012 1,138,891 680,182 5,605 106,951 109,287 122,202 88,390 981,421
2005 1,827 782,571 1,796 123,999 500,574 145,526 6,157,094 57,116 1,372 4,368 487 26,167 127,296 1,352,886 964,192 1,718 89,492 98,163 7,351 134,484 725,641 598 13
2006 2,518 1,047,293 1,745 138,120 1,730,324 151,991 10,284,272 30,937 6,134 17,245 3,870 34,960 156,440 1,440,133 1,462,717 2,472 66,209 180,780 9,942 75,366 666,053 1,948 25 503,434 18,014,926
366,290 11,124,237
645,420 11,950,151
Valor de importaciones En el perodo 2002-2006, el valor de importaciones de calzado ha mostrado un comportamiento creciente sostenido (Ver Anexos 10, 11 y 12).
Cuadro 51. Per: Importaciones de calzado por partidas, 2002-2006 (En Miles de Dlares)
2002 71.86 1,590.98 62.39 0.00 1,759.38 1,488.26 918.64 16,105.26 1,369.38 5.05 149.43 73.98 524.20 3,058.38 10,993.49 184.45 4,890.85 36.54 236.24 180.64 1,127.08 46.22 1,113.17 0.05 2.74 7.81 45,996.46
2003 207.94 1,602.96 20.02 0.32 1,556.63 801.27 1,223.66 21,217.95 626.90 18.65 185.08 120.36 459.16 3,566.85 11,691.34 0.00 5,424.86 19.82 318.64 180.92 1,905.63 82.74 911.90 4.91 3.20 23.60 52,175.32
2004 13.62 2,035.04 28.02 0.00 1,452.69 582.77 963.29 25,904.28 996.00 40.68 174.54 55.19 387.31 3,347.67 13,491.68 0.00 4,365.42 45.47 929.06 195.07 644.47 143.86 1,203.97 0.00 0.00 44.50 57,044.60
2005 38.53 1,898.13 2.61 0.00 1,418.62 829.39 1,237.16 29,472.63 1,037.99 21.01 178.71 11.29 534.64 2,727.36 16,619.81 0.00 5,602.09 18.00 679.42 230.43 89.05 149.31 910.37 1.82 0.08 45.08 63,753.53
2006 39.49 2,458.28 4.81 0.00 1,669.13 1,741.77 1,296.25 34,904.99 677.85 20.38 542.17 90.35 585.40 3,180.85 18,831.95 0.00 8,955.50 33.57 493.80 286.17 19.27 108.38 810.15 8.27 0.00 26.72 76,785.53
Principales pases de origen En la actualidad, el principal pas de procedencia de las importaciones de calzado es China, de donde se registraron importaciones en el ao 2006 por un valor de US$ 35 millones.
Cuadro 52. Per: Principales pases proveedores de calzado, 2006

Partidas Arancelarias 6402910000 6402990000 6403190000 6403200000 6403400000 6403510000 6403590000 6403910000 6403990000 6404190000 6405900000 Fuente: ADUANAS Elaboracin: COPEME Malasia China China China Vietnam Argentina Brasil China China China China Proveedores de Importaciones China Malasia Indonesia Italia China Colombia Argentina Brasil Brasil Malasia Suiza Brasil Brasil Vietnam Estados Unidos Colombia Italia Estados Unidos Argentina Vietnam Vietnam Canad Tailandia Vietnam Bolivia Colombia Estados Unidos Brasil Italia Vietnam Indonesia Brasil Vietnam Total de Importaciones (Miles de US$) 1,296.25 34,909.20 677.92 20.38 542.17 90.35 585.40 3,208.46 18,831.95 8,955.50 19.27
Grfico 28. Per: Origen de las importaciones de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje) Partida 6402910000 Partida 6402990000
Partida 640319000
Partida 6403910000
Partida 6403990000
Partida 6404190000
Fuente: Aduanas Elaboracin: Propia
Principales empresas importadoras En el 2006, las principales empresas importadoras fueron las tiendas por departamentos. Cuadro 53. Per: Principales empresas importadoras de calzado, 2006
Partidas Arancelarias 6402910000 Tiendas por Departamento Ripley S.A. Empresas Comerciales S.A. Import Israel SRL Ks Depor S.A. Ks Depor S.A. Tiendas por Departamento Ripley S.A. Saga Falabella S A
Importadores Calzados Azaleia Per SA Tiendas por Departamento Ripley S.A. Adidas Chile Limitada Sucursal del Per Grupo Yes SAC. Maferze Sociedad Annima Cerrada Saga Falabella S A Tiendas por Departamento Ripley S.A. Tiendas por Departamento Ripley S.A. Tiendas por Departamento Ripley S.A. Saga Falabella S A Diseos Y Equipamientos SAC Empresas Comerciales S A Equiperu SAC. Saga Falabella S A Calzados Azaleia Per SA Equiperu SAC. South American Designers S.A.C. Schlumberger Del Peru SA Consorcio Martnez Lpez Arzobispado De Lima Xts - Peru S.A. Empresas Comerciales S A Adidas Chile Limitada Sucursal del Per Goya Gasha Sharon Del Carmen
6402990000
6403190000 6403200000 6403400000 6403510000
Advansport S.A.C. World Vision International Zzz&S SAC. Aimira Sociedad Annima Cerrada Mara Import & Export SAC. Saga Falabella S.A.
6403590000
6403910000
Ks Depor S.A.
6403990000
Ks Depor S.A.
Saga Falabella S A
Tiendas por Departamento Ripley S.A. Tiendas por 6405900000 Departamento Ripley S.A. Fuente: ADUANAS Elaboracin: COPEME 6404190000
Ks Depor S.A.
Saga Falabella S.A.
3.2.3 Contrabando Segn informacin de la Sociedad Nacional de Industrias, el contrabando de productos provenientes de pases vecinos llega a los 1,300 millones de dlares anuales, de los cuales 975 ingresaran por la frontera sur, especficamente por Tacna y Puno, 195 millones por las frontera norte, esto es por Tumbes y 130 millones por la Amazona. Por tanto, se presentara la siguiente distribucin porcentual: 75% Zona Sur, 15% Zona Norte y 10% Zona Amaznica. El impuesto dejado de percibir por esta ilcita actividad ascendera a 400 millones de dlares. En el presente cuadro, se presentan los datos estimados de las incautaciones registradas en los ltimos aos. Cuadro 54. Per: Incautaciones de contrabando de calzado estimadas, 2006 (Millones de dlares)
Ao 2005 2006 2007
Importe
30
45
61
Fuente: Oficina de Lucha contra Delitos Aduaneros y Piratera Ministerio de la Produccin. Elaboracin: COPEME
Realmente los valores registrados de incautaciones representaran slo el 5% del valor de la mercadera de contrabando. Una cifra en extremo reducida, dada la
magnitud del problema. Para la Oficina de Lucha Contra Delitos Aduaneros y Piratera del Ministerio de la Produccin, para el ano 2008 esta cifra ser ampliamente superada. Esta entidad reconoce que la lucha contra este flagelo es insuficiente, al mencionar que cada semana la culebra, un convoy de aproximadamente 20 a 30 vehculos conteniendo contrabando, sale desde Puno con proteccin armada constituida por delincuentes contratados dispuestos a enfrentase a la polica y que a la fecha no ha sido posible detener. Entre los principales productos comercializados bajo esta modalidad se encuentran: prendas de vestir, calzado, cigarrillos, licores y electrodomsticos. Un aspecto importante por considerar dentro de esta situacin es la actitud asumida por las poblaciones por donde circula la culebra, las cuales protegen a los cabecillas de estas mafias. Las modalidades de contrabando se dan de dos formas: el paso hormiga y el ruleteo. Para el primero, se contratan a mujeres de la zona quienes debajo de su vestimenta (polleras) transportan la mercadera y hacen varios viajes al da. El ruleteo, requiere de mayor habilidad y consiste en utilizar un mismo documento legal para pasar mercaderas y de esta manera la mercadera de contrabando se encuentra protegida. Cabe resaltar que se han generado acciones en la lucha contra el contrabando y stas corren a cargo de la Polica Fiscal, que durante el 2007 realiz 3,500 intervenciones con la incautacin de 13 millones de dlares. Este resultado da la sensacin de haber mucho esfuerzo; sin embargo, lo recaudado es poco si la cifra del contrabando se confirmara a la cifra de la SNI. Otro aspecto por considerar dentro del tema del contrabando lo constituye la subvaluacin de la mercadera con la finalidad de pagar menos impuestos. Esta modalidad se realiza mediante la presentacin de la Factura Comercial a Aduanas con valores que no son reales (30 a 50% del valor real) y sobre la base de este documento se realiza el clculo de los derechos aduaneros. La diferencia del importe por el bien adquirido se hace en efectivo o se paga con cheque personal en el exterior. En esta modalidad pueden participar incluso empresas fabricantes que tambin comercializan calzado importado. Se debe mencionar que la informacin referente al tema del contrabando no se encuentra disponible fcilmente y lo ms sorprendente es que las cifras difieren de una institucin a otra. As por ejemplo, mientras que la Polica indica que realizaron 3,500 intervenciones, los datos de Per en Nmeros sealan que se registraron slo 160 delitos tributarios. Esta discrepancia indicara que no todas las intervenciones se convierten en denuncias y por lo tanto no hay responsables de estos hechos quienes quedan en la impunidad. Tampoco fue posible medir las incautaciones correspondientes slo al rubro calzado, aunque no dudamos que la informacin exista tanto en SUNAD o la Polica Fiscal. De otro lado, la Polica Fiscal indica haber realizado a febrero del 2008, un total de 33 intervenciones de lucha contra el contrabando, de las cuales 8 se tradujeron en atestados por un valor de un milln 300 mil soles. Para el caso de delitos aduaneros este fue de 8 intervenciones con 3 atestados por un valor de 760 mil soles. En consecuencia, de acuerdo con la informacin recibida el contrabando es una actividad ilcita que subsiste y seguir subsistiendo, en la medida que no se adopten acciones para erradicarlo, teniendo presente que adems de ser un problema econmico es un problema social y que en palabras del Director de la
Oficina de Lucha de Delitos Aduaneros y Piratera del Ministerio de la Produccin, Sr. Gonzalo de la Piedra, las familias se dedican al contrabando porque no tienen otras alternativas de sobrevivencia, hacindose necesario por lo tanto generar oportunidades de empleo en las zonas de frontera. Por otro lado, de acuerdo a la Oficina de Lucha de Delitos Aduaneros y Piratera del Ministerio de la Produccin, por intermedio de su veedor el Sr. Dante Chumpitaz, quien es el encargado de realizar investigaciones sobre el tema del contrabando de diversos productos, en su opinin el contrabando de calzado sera mayor a la produccin nacional, esto es ms de 30 millones de pares. Al respecto, como evidencia de dicha presuncin proporcion una informacin estadstica que pone en evidencia que su sospecha tiene un sustento. La informacin proporcionada se refiere al ingreso de calzado a Zofra Tacna, la cual resulta sumamente difcil de obtener y cuando es proporcionada se efecta de forma incompleta. En dicha informacin se puede observar que en los ltimos tres aos, existe una diferencia entre la cantidad de calzados que ingresa a la Zona Franca y la cantidad que es retirada en forma legal. La diferencia que no es posible ubicarla dentro del recinto de la Zona Franca, se asume que ha ingresado al pas en forma ilegal es decir por contrabando. La solucin que se plantea para contrarrestar este problema sera que todos los calzados ingresados al pas en forma legal posean un distintivo con dificultades para ser imitado. Los productos mayormente ingresados son sandalias, calzado deportivo de bajo precio, calzado de marca y ltimamente calzado de material sinttico parta hombres. Cuadro 55. Per: Cantidad de pares ingresados y despachados de Zofra Tacna, 2005-2007
Ao Ingresos a Zona Franca Despachos legales Diferencia 2005 2,118,063 1,854,682 263,381 2006 4,387,740 3,808,272 570,468 2007 4,889,619 2,516,230 2,373,289
Fuente: Oficina de Delitos Aduaneros y Piratera - Ministerio de la Produccin Elaboracin: COPEME
Asimismo, el Sr. De La Piedra coment la existencia de la empresa Free Shiping de capitales chinos, ubicada dentro de la Zona Franca, que se dedica a la fabricacin de chalas (sandalias sin taco con tiras de plstico y planta de micro-poroso Eva -. Estas sandalias se venden al precio de 50 centavos de dlar. Las tiras se importan, se fabrica las planchas de micro-poroso y se ensambla la chala en la Zona Franca. Segn comenta el veedor, el precio ofrecido no es real por lo tanto se sospecha una subvaluacin porque la venta no se realiza en forma abierta. Si la informacin de la SNI tuviera validez y se considerara slo el 10% del valor total al rubro calzado, estaramos hablando de 130 millones de dlares. Si se valoriza en promedio cada par en 5 dlares se obtendra un ingreso ilegal de 26 millones de pares, cifra que coincide con la estimacin realizada por el veedor del Ministerio de la Produccin, lo cual significara que el consumo per cpita en el pas se elevara a 2.3. Se comercializa dos tipos de productos, el calzado de bajo costo pero que puede ser vendido a buen precio, es decir se compra a 3 o 5 dlares y se vende entre 15 y 20 dlares, y calzado deportivo de marca cuyo precio FOB es de 10 a 12 dlares pero que se comercializa formalmente en tiendas entre 60 a 70 dlares. Los comerciantes informales del producto no tienen dificultades de comercializacin. Por supuesto, a los dueos de las marcas esta situacin los tiene sin cuidado siempre y cuando se respete la imagen.
4. 4.1
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CALZADO EN LA LIBERTAD Antecedentes
Un estudio realizado por el parlamentario Luis Alva Castro sobre la produccin del calzado, cuenta que el fundador del partido aprista Vctor Ral Haya de la Torre, en los aos 30, al recorrer La Libertad pueblo por pueblo, vio que en los centros mineros de Shorey y Quiruvilca, explotadas desde 1927 por la empresa Northern Per Mining Corporation, los obreros tenan los pies lacerados por las deficientes condiciones laborales. Recogiendo ese sentir, pidi desde un mitin en una plaza pblica, una mayor atencin a los obreros, empezando por la entrega de calzados. La empresa minera escuch tal demanda, siempre y cuando los zapatos provinieran de la regin y usaran insumos locales. Como resultado, los artesanos de Mache, poblado que nunca form parte de ninguna hacienda, fueron quienes recibieron el primer pedido para la confeccin de las botas. Mache posea ganadera y tara, insumo principal para la curtiembre. Cuando emigran los pobladores de Mache, ya expertos en zapatos, comienzan a poblar los arenales que actualmente conforman los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, y que hoy son espacios para construir sus sueos y sus experiencias. Cuando los primeros pobladores del distrito de El Porvenir en la ciudad de Trujillo comenzaron a producir zapatos a principios de los aos 60, pocos se imaginaron la expansin y significado que esta industria tendra para Trujillo. Estos migrantes andinos con mentalidad de pioneros, han desarrollado una impresionante red de produccin, abastecimiento y comercializacin de calzado, nica en el Per. Por ello, Trujillo se ha ganado el ttulo de capital del calzado del Per. En El Porvenir, distrito donde se concentra mayoritariamente el sector, se estima que en cada casa existen entre 1 a 2 personas vinculadas a este sector; de all que no sea una exageracin decir que en El Porvenir en cada casa se hacen zapatos. Hasta fines de los aos 80 el sector experiment un rpido crecimiento horizontal. Alrededor de las empresas productoras de calzado existe un entorno de proveedores, aunque tambin hay un nmero significativo de empresas localizadas fuera de esta ciudad que proveen con insumos. Todo esto genera una compleja red de intercambio de empresas y personas. El crecimiento del sector cuero y calzado de Trujillo tuvo lugar en un contexto econmico y poltico marcado por el aislamiento del pas, dentro de un esquema de proteccin del mercado interno. Sin embargo, estas condiciones han variado radicalmente en los aos 90. El Per, como toda Latinoamrica, se enfrenta a un nuevo patrn de competitividad internacional basado en la apertura de los mercados, la internacionalizacin de la economa y un nuevo esquema organizativo y tcnico-productivo flexible, que constituye el marco bajo el cual los productores trujillanos debern medir su capacidad competitiva en el futuro inmediato. El constante aumento de las importaciones, especialmente de los pases asiticos, ha generado una aguda competencia y puesto en peligro a un gran nmero de empresas del sector que generan empleo e ingresos a la poblacin. Por otro lado, la produccin de calzado de otras ciudades del pas apenas si competa con el calzado de Trujillo, caracterizado en gran proporcin por elaborar zapatos a precios bajos para un segmento de mercado de escasos ingresos. Estos productos eran elaborados con insumos de menor calidad y precio, en gran parte de proveedores locales. Los productos de mayor calidad y precio de Trujillo se
abastecan en Lima. Esta tendencia se ha fortalecido en los ltimos aos por la mejor oferta y precios existentes en Lima y tambin por el mercado limeo, a donde se dirige fundamentalmente el calzado trujillano, atomizado comercialmente. De este modo, los graves efectos del centralismo peruano se han intensificado considerablemente en este perodo, fortaleciendo las condiciones competitivas de la ciudad de Lima en perjuicio de las provincias y poniendo en grave peligro los factores de localidad de la ciudad de Trujillo como centro productor de calzado. Adems, en razn de la recesin, desempleo y menores ingresos, se observa un cambio en los patrones de uso de calzado. Una parte de la poblacin ha optado por usar sandalias y zapatillas de bajo precio con insumos sintticos importados y material textil, en desmedro del calzado tradicional que produce Trujillo. Como resultado de este proceso, las empresas de menor tamao y capacidad han cerrado, mientras aquellas con mejores condiciones organizativas y tecnolgicas tienen ms oportunidades. Un estudio del ao 1992 muestra que las empresas productoras de calzado agrupadas en 4 segmentos subsistencia, acumulacin incipiente, crecimiento y pequea empresa- ascendan a una 4.600 y ocupaban 19.241 trabajadores. Sin embargo, estudios recientes realizados por MINKA indican, en base a los cambios ocurridos hasta la fecha, un intenso proceso selectivo en el sector: en el perodo 1997/1998 quedaba slo el 36% de esas empresas y slo el 43% de los trabajadores del perodo anterior seguan empleados. A partir de la dcada del 2000 ha surgido una nueva generacin de jvenes empresarios que vivieron la debacle de los aos 90 y estn haciendo esfuerzos para enfrentar a la competencia de los productos importados, ingresando a mercados que no son atendidos por grandes importadores. 4.2 mbito de anlisis
Los distritos en los cuales se desarroll la industria de calzado en la provincia de Trujillo fueron: El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, que se encuentran ubicados hacia el lado este de la ciudad de Trujillo y que inicialmente se constituyeron como asentamientos humanos. Esta situacin ha variado con el tiempo, contando las viviendas en la actualidad con ordenamiento urbano y servicios de energa y de agua y desage. Cuadro 56. Provincia de Trujillo: Indicadores de poblacin por distritos, 2005 Distrito El Porvenir Florencia de Mora La Esperanza Total
Fuente: INEI Elaboracin: COPEME
Poblacin (N) 132,443 37,371 146,667 316,481
Viviendas (N) 27,439 7,191 29,974 64,604
Electricidad (%) 86.7 % 93.5% 90.1% 89.0%
Como se observa cerca del 90% de las viviendas cuenta con energa elctrica que constituye un factor importante para el desarrollo de actividades industriales.
4.3
Principales Indicadores
4.3.1 Produccin
Importancia econmica y participacin en el PIB regional
En lo referente a la estimacin del PIB regional, conviene sealar que el clculo es complicado en la medida que existe un gran porcentaje de empresas informales, las cuales no reportan informacin alguna. Segn la Municipalidad de Trujillo, la participacin de las principales actividades econmicas es bsicamente proveniente del centro urbano industrial. La Regin muestra un sostenido crecimiento de su PBI aportando un 5.5% al PBI nacional. Cuadro 57. La Libertad: Estructura del PIB por actividades econmicas, 2006 Actividad Econmica Agropecuario Minera Pesca Industria Construccin Comercio Otros Servicios Servicios de Gobierno Alquiler de Vivienda
Fuente: Municipalidad de Trujillo Elaboracin: COPEME
% de PBI 25.7% 4.7% 0.3% 28.4% 7.4% 7.9% 17.8% 4.6% 3.3%
Si bien el sector industrial manufacturero se ha contrado en las ltimas dcadas en ms de 9%, en la actualidad su contribucin es del 28.4% al PBI Regional. Estudios varios sobre la contribucin del PBI del sector cuero calzado en el PBI de la Regin estiman que el rubro cuero-calzado compuesto por curtiembres, fabricacin de calzado y otros derivados del cuero representa un significativo 10% del PBI Regional. El sector cuero-calzado demanda abundante mano de obra y bienes intermedios como insumos qumicos, papel y cartn. Las microempresas productivas de cuero y calzado son las ms numerosas y dinmicas del medio. Tienen la particularidad de haber conformando un conglomerado o "cluster" industrial, el mismo que se localiza espacialmente en los distritos de El Porvenir (53% de MYPEs), barrios populares de Trujillo (24%), en Florencia de Mora (10%) y La Esperanza (10%). La comercializacin del calzado se realiza en el centro de la ciudad, donde han logrado consolidar y tipificar un mercado para sus productos.
Nmero de unidades de produccin
El sector industrial registra unas 8,000 unidades empresariales, de las cuales el 41% se concentran en la fabricacin de calzado. De acuerdo al tamao y nmero de trabajadores de las empresas, el sector calzado est compuesto en un 97.3% por microempresas. En lo que respecta a las razones sociales de empresas del sector calzado registradas en SUNAT stas ascienden a 3,666, las cuales son mayormente microempresas que generan empleo preferentemente a familiares o en su defecto a un nmero pequeo de trabajadores.
La informalidad del sector es significativa. El Gobierno Regional estima que la informalidad alcanza el 75%. Es posible encontrar empresas con RUC pero que no cuentan con Licencia Municipal. Slo el 10% cuenta con este requisito.
Empleo en el sector
Segn el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, la tasa de crecimiento de la poblacin de la Regin La Libertad desde 1993 hasta el ao 2005 ha sido de 1.6%, con una PEA ocupada de 237,323 habitantes. La industria manufacturera ocup el 9.2% de la PEA, requiriendo fundamentalmente artesanos y operarios. La micro y pequea empresa emple el 33.7% del empleo. Los independientes totalizaron un 38.8%. La remuneracin promedio se ubic entre 2.38 a 4.76 soles/hora. Se estima que el sector cuero-calzado da empleo directo a cerca de cincuenta mil trabajadores y genera empleo indirecto en actividades relacionadas como carpintera, plsticos y caucho, papel y cartn, etc. Cabe destacar que como efecto del dinamismo de este sector se ha generado un comercio de insumos para atender las necesidades de esta industria. Por ello, el sector calzado se constituye en un sector de suma importancia como generador de empleo en la Regin. El surgimiento de numerosas unidades productivas ha dado lugar a la instalacin de curtiembres que llegan a ser unas 278, as como almacenes para la venta de insumos, fbricas para la produccin de plantas o firmes, empresas grficas para la elaboracin de cajas y cajones de cartn y fbricas de hormas de madera y plstico. Por consiguiente, se puede estimar que los empleos indirectos generados por la industria del calzado llegaran a otros 50 mil adicionales, con lo cual este sector representa para la Regin La Libertad la ocupacin de 100 mil empleos que representara poco ms del 40% del total, ratificando su importancia. 4.3.2 Exportaciones En lo referente a las exportaciones, las estadsticas no reportan exportaciones en el 2006. A continuacin se presentan los datos correspondientes al periodo 2002-2006 Cuadro 58. La Libertad: Exportaciones de calzado de la Regin, 2003-2006 (Valor FOB, Miles US$) Sector 2003 2004 2005 2006 Calzados de elaboracin 706 1040 1202 9
Fuente: Gobierno Regional La Libertad Elaboracin: COPEME
En el ao 2006, slo una empresa exportadora de calzado de la Regin La Libertad report exportaciones hacia Ecuador, por un valor de US$ 924.86 y responde a Edilberto Ovidio Pacheco Cruz, cuya exportacin se llev cabo por la Aduana de Tumbes. En conversacin con empresarios de la Regin se ha detectado exportaciones de buen volumen (ms de 1000 pares por semana) hacia Ecuador, las cuales no son registradas por Aduana, en este caso por la Aduana de Tumbes. Las razones que se dan para ello son: 1. Hasta hace tres aos las exportaciones se realizaban a travs de Aduana, pero hubo un cambio en el procedimiento por el cual Aduanas obligaba a un almacenamiento con costo y cuya demora tambin afectaba al cliente. 2. La Aduana de Ecuador tambin complic el ingreso de mercancas a su pas, por lo que los compradores solicitaron que la mercanca sea puesta en
determinados lugares de la frontera y a partir de ese punto ellos asuman la responsabilidad. 3. La ardua competencia generada por otras empresas peruanas que deseaban penetrar el mercado ecuatoriano y que en busca de menores costos de despacho ingresaron sin registrar la mercanca en Aduanas. Debemos resaltar que los productos remesados al mercado ecuatoriano son tanto de cuero como sintticos. Estos ltimos estn compitiendo satisfactoriamente con productos provenientes de otros pases (Colombia y China), con mejor diseo y mayor variedad (aplicacin de bordados, adornos, pedrera, etc.), logrando aceptacin por parte del usuario. Este hecho ha demostrado que es posible la competencia de la produccin de calzado de la regin siempre que su construccin cumpla especificaciones mnimas y se agregue valor al producto. 4.4 Caracterizacin de la produccin de calzado
4.4.1 Estructura del sector Como se ha mencionado en prrafos anteriores, el sector se encuentra altamente atomizado con al menos 3,666 razones sociales, de las cuales 278 pertenecen al rubro de curtiembres y otros productos afines. Este sector est constituido por micro empresas en un 97.3% y pequeas empresas en un 2.3%. Sus niveles de produccin son bajos. Emplean entre 5 a 10 trabajadores, bsicamente familiares. Esta situacin acompaada por bajos niveles educativos impide la adopcin de una gestin empresarial diferenciada y los conduce irremediablemente a copiar los canales de las pocas empresas que cuentan con administradores mejor calificados. Ello genera una guerra de precios, siendo su nica respuesta posible para enfrentar tal situacin la reduccin del costo y dentro de ste la calidad del insumo, mediante la solicitud de rebaja de precios de insumos a las casas comerciales distribuidoras, que existen en gran cantidad en los distritos descritos pero con mayor presencia en El Porvenir. Las casas comerciales distribuidoras de insumos se ven imposibilitadas de hacer una rebaja de precios real y optan por bajar la calidad del insumo o modificar los factores de conversin (galones a litros, pies a centmetros, gruesas a unidades, etc.). Ello a su vez ocasiona una reduccin en la calidad del producto y un incremento de los costos, del cual no son conscientes los productores de calzado. La imagen del calzado trujillano, tanto en el Per como en Ecuador, es que se trata de un producto de bajo precio y baja calidad, an cuando se encuentran algunos casos de esfuerzos por mejorar la calidad del producto y presentar otra imagen, que lamentablemente tropieza con el posicionamiento creado. Desde el punto de vista de los insumos, este estado de cosas no puede ser ms catico, debido a la enorme distorsin que existe por desconocimiento de los compradores. As podemos encontrar empresas que obtienen altos mrgenes en algunos insumos, mientras que otras se baten en determinar cmo poder bajar costos que en la totalidad de los casos va a afectar la calidad del insumo. 4.4.2 Caracterizacin de la produccin
Capacidad de produccin
Luego de reuniones sostenidas con grupos de empresarios, se llega a confirmar que en Trujillo no existe una sola empresa que cuente con mquina de punta de calzado. Esto se explica debido a que la capacidad de produccin de la mquina
ms pequea es de 1200 pares al da, nivel en extremo alto para el comn de las pequeas y micro empresas. Al respecto, conviene mencionar que se obtuvo informacin acerca de la posibilidad de compra de una de estas mquinas por parte de uno de los empresarios que realiza la totalidad de sus ventas en Ecuador y cuyo nivel de produccin se aproxima a 1000 pares/da. En consecuencia, si tenemos en cuenta que un operario armador puede producir una docena o docena y media de pares/da de calzado cerrado y cada unidad productiva cuenta con al menos un operario, siendo el nmero ms comn 4 a 5 operarios armadores, con lo cual se alcanza entre 10 a 20 docenas de produccin semanales. Considerando los datos anteriores, se puede efectuar una estimacin global de la produccin de calzado en la Regin La Libertad. Existen aproximadamente unas 2500 unidades productivas, las cuales producen 10 docenas por unidad productiva a la semana, con lo cual se llega a un total de 12 millones de pares anuales que se produciran en la regin. A esta cifra se debe agregar la produccin informal, es decir se totalizara el 50% de la produccin nacional estimada en 30 millones de pares. Es trminos monetarios, la produccin oscila entre los 120 a 150 millones de dlares anuales, lo que representa el 0.15% del PBI Nacional. Resulta indudable el potencial que tiene esta industria para la vida econmica de la regin, an a nivel artesanal, en donde deben llevarse a cabo esfuerzos para mejorar la gestin de las empresas en aras de la mejor utilizacin de los medios materiales, humanos y financieros.
Tipo de calzado producido
El calzado producido es en su mayor parte el calzado cementado, cuya caracterstica de produccin es el ensamble de la capellada a la suela del calzado mediante el uso de pegamento o cemento de contacto. A este calzado se le puede coser la suela a la capellada para darle una mayor confianza al usuario que no se le va a despegar el calzado. Una variedad de este calzado es el calzado mocasn que tiene una fabricacin tubular, es decir la capellada forma parte tambin de la plantilla, y se construye hacia arriba y lleva por lo general una suela pegada y cocida. Es un calzado muy flexible, al evitar el uso de cartn rgido como falsa (entresuela). La desventaja de este calzado es que consume mucho material que lo encarece y por lo tanto no es muy comn su fabricacin. Se ha podido observar maquinaria para la fabricacin de este tipo de calzado que se encuentra sin uso o abandonada. Otro tipo de construccin es la goodyear, empleada en la fabricacin de calzado industrial o calzado de seguridad. Son muy pocas las empresas que lo utilizan dado el nivel de complejidad de su fabricacin. Se precisa de maquinaria especializada por su tipo de construccin. Los otros tipos de fabricacin como son inyectado, vulcanizado, costura externa, strobbe, no se producen en la regin. En la fabricacin del calzado cementado emplean una gran diversidad de materiales. Por ejemplo la capellada puede ser de cuero (en sus variedades napa, box cabritilla, etc.), material sinttico (polierutano), tejido a crochet, tiras plticas, eva (microporoso), etc., y la suela puede ser de caucho, plstico (PVC), TR (caucho termoplstico), poliuretano, madera, eva, como materiales ms comunes. En cuanto a la falsa, sta puede ser de cartn simple, cartn, celulosa, o non woven (tela no tejida). La regin se caracteriza por el empleo de cuero en capellada y poliuretano y como suela el cuero (suela), caucho (neolite), plstico (suela y tacos),
poliuretano (recientemente) y madera (tacos). De esta manera, se presentan las siguientes posibles combinaciones de materiales, y que pueden ser muchas ms. Cuadro 59. La Libertad: Combinaciones de materiales de calzado Calzado Capellada Cuero Sinttico Cuero Cuero Cuero Cuero Cuero Cuero Cuero Cuero Cuero Sinttico Sinttico Cuero Cuero Cuero Sinttico Cuero Cuero Sinttico Forro Badana Sinttico Badana Badana Badana Badana Badana Sinttico Badana Badana Sinttico Sinttico Sinttico Badana Badana Badana Sinttico Badana Badana Sinttico Plantilla Badana Sinttico Badana Badana Badana Badana Badana Sinttico Badana Badana Sinttico Sinttico Sinttico Badana Badana Badana Sinttico Badana Badana Sinttico Falsa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Non Woven Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Taco Plstico Plstico Madera Caucho Plstico Poliuretano Madera Madera Caucho Caucho Caucho Madera Caucho Poliuretano Madera Caucho Madera Caucho Plstico Madera Planta Suela Neolite Neolite Caucho Plstico Poliuretano Suela Neolite Suela Caucho Caucho Neolite Caucho Poliuretano Suela Suela Neolite Caucho Plstico Neolite
Dama
Caballero
Nio Nia
Es preciso comprender que cada tipo de material abre nuevas posibilidades de combinacin y genera nuevos estilos y modelos de calzado para todos los segmentos, con lo cual se genera un gran nmero de alternativas y diferenciacin de precios segn tipo de material empleado. La Regin La Libertad est en condiciones de producir cualquier tipo de calzado cementado y si es necesario con la planta cosida, con el empleo de una diversidad de materiales disponibles en el mercado, tanto de origen nacional como importado. El calzado cementado genera oportunidad para la fabricacin de una gran diversidad de modelos y estilos, como calzado de vestir, casual, deportivo, sandalias, escolar, e industrial. En cualquiera de los estilos sealados existen oportunidades siempre y cuando sean detectadas en razn a las necesidades de los usuarios en trminos de moda, diseo, calidad y precio.
Tecnologa
Este es quiz el factor ms crtico en la fabricacin de calzado de la Regin. La atomizacin del sector es causante de la imposibilidad de alcanzar niveles de produccin que justifiquen la inversin en tecnologa. Al revisar el proceso de produccin en cada una de sus etapas, se encuentra el siguiente panorama: Corte: Independientemente del tipo de material, se realiza a mano mediante una chaveta y colocacin de las piezas a cortar en forma manual, dejando al maestro operario la responsabilidad plena acerca de la utilizacin del material. Contrariamente existen en el mercado tecnologa con corte laser o en su defecto troqueladoras de bandera y verticales, pero requieren volmenes de fabricacin dado su alto costo.
Desbaste: Una operacin importante para dar calidad al producto. En algunas empresas se realiza en forma manual, generando un cuello de botella para produccin. Existe en el mercado maquinaria de varios pases, con una gran diversidad de precios y calidades. Aparado: Operacin que definitivamente requiere maquinaria de costura. En casi todas las empresas se emplea la mquina plana, lo cual dificulta la labor del operario. En ocasiones se desarrollan modelos con costura doble separada pero se cuenta con mquinas de una aguja, en este caso el tiempo de costura se duplica, afectando la productividad de la mano de obra. En el mercado existen mquinas de poste y mquinas doble aguja que facilitaran el trabajo del operario. Armado: Aqu radica el problema medular en razn a dos hechos. El primero, el empleo de materiales que se encuentran en desuso en el mercado mundial y son los llamados materiales de inmersin para puntera y contrafuerte (esenciales para dar forma al calzado), pero que requieren un excesivo tiempo de secado y al no poseer hornos de secado los calzados deben permanecer con la horma de un da para otro, reduciendo la rotacin de las mismas. El segundo hecho es la ausencia de maquinaria en esta etapa, maquinaria como conformadoras de taln, armadora de punta y cerradora de taln y horno de secado. Suelen poseer prensas verticales y prensas sorbeteras, as como tambin reactivadoras de pegamento y rematadoras que se emplean en el cardado y acabado del calzado. Acabado: An cuando la maquinaria en esta etapa no es vital, cabe mencionar que facilita la labor para aplicacin de lacas y tintes, pero para ello es necesario contar con compresoras de aire y pistolas de aplicacin. En consecuencia el sector calzado en la Regin La Libertad est basado en el artesano. Cuando alguien refiere que el trabajo es artesanal es porque el trabajo es nico y delicado y por tanto tendra un precio diferenciado. Pero ello no ocurre en este caso y ms bien es justificacin para un calzado con muchas deficiencias por responder a un mercado de precio.
Personal calificado
La Regin La Libertad cuenta con tres institutos dedicados a preparar operarios para el sector calzado: SENATI Trujillo, PROIND y CEFOP. SENATI Trujillo: Capacita jvenes en diseo, modelaje, preparacin en mquinas, equipos y herramientas, patronaje para el seriado del modelo, corte de materiales, aparado y armado, en periodo de 4 semestres. PROIND Trujillo (Programa de Apoyo y Fomento a la Pequea Empresa Industrial): Capacita para diseador patronista. El curso consiste en realizar la ficha tcnica del producto, elaborar prototipos, realizar el clculo de consumo de materiales, realizar el escalado de los modelos y la construccin de los modelos. El curso dura 4 meses. CEFOP (Centro de Formacin Profesional): Capacita en diseo y modelaje de calzado, manejo de maquinaria de aparado y armado y seriado de modelos por computadora. El curso dura 6 meses. Debe tenerse en cuenta que el sector calzado en la Regin La Libertad est basado en artesanos, en donde la maquinaria est casi ausente sobre todo en la etapa de armado de calzado, mientras que los tres institutos mencionados capacitan a sus alumnos en armado a mquina. El resultado es que el estudiante egresa y entra a trabajar a alguna de las micro empresas establecidas, en donde aprende el manejo
de empresa, obtiene datos de proveedores y potenciales clientes, para posteriormente independizarse y pasar a engrosar la filas de la miles de micro empresas en la regin, agravando el problema de la atomizacin. Como mencionara el ingeniero Siapo de la ONG Minka, la empresa de calzado se forma como respuesta a la necesidad de tener un puesto de trabajo y no para gestionarla y hacerla crecer. A nivel tcnico, estos en su mayora o tienen su empresa o son docentes de los institutos sealados, pero como su formacin es netamente en calzado y no para optimizar proceso, fcilmente son absorbidos por los sistemas de trabajo imperantes en donde realizan tmidas mejoras en el proceso, persistiendo el statu quo en el sector. Hoy en da la situacin se ha complicado un poco debido a la demanda de mano de obra de otros sectores, como agroindustria, turismo y construccin, razn por la cual cada vez resulta ms difcil conseguir operarios con el nivel de maestro artesano.
Insumos
Los insumos para la fabricacin de calzado representan un problema crtico por varias razones: 1. Se trata de un mercado de precio, por lo tanto la calidad no es esencial. 2. Existen un gran nmero de almacenes que abastecen al sector pero no se responsabilizan por la calidad del producto. 3. Los fabricantes e importadores de los insumos tampoco se hacen responsables y culpan de adulteracin de la calidad a los almacenes. 4. No hay normas tcnicas que indiquen a los compradores acerca de la calidad del producto. 5. No hay una entidad capaz de medir el tamao de una piel o la calidad de una suela o la adhesividad de un pegamento. 6. Los reclamos por la calidad de los materiales no es atendida y por el contrario los proveedores toman represalias, a pesar de la evidente mala calidad del producto. Por ejemplo, la calidad de las hormas que varan de tamao con el uso o los tacos de plstico que se rompen. Si se revisan los materiales empleados, de acuerdo al proceso tenemos lo siguiente: Hormas: Se fabrican en Trujillo y pueden ser de madera y plstico, en ambos casos se rompen. Pero las de madera se contraen por efectos del uso, lo cual hace variar el tamao de las mismas y afecta a los otros materiales definidos en base a la horma. Al margen de los diseos y el poco respeto a la exclusividad de los mismos. Capelladas: Puede ser principalmente de cuero y material sinttico. En el caso del cuero puede ser cabritilla que es un cuero suave procedente del curtido de la piel de cabra. Se emplea en calzado de mujer o nios. Los problemas que se presentan son en las dimensiones del pie cuadrado que debe ser 30 x 30 centmetros y se les vende hasta 24 x 24, reduccin que obedece a la continua reduccin de precios solicitada por los fabricantes a las curtiembres y almacenes distribuidores. Un tema aparte lo constituye la calidad del cuero, la cual puede verse desde dos puntos de vista. Primero, por la superficie de trabajo, no olvidar que el ganado se encuentra en el campo donde est expuesto a sufrir daos en la piel por
efecto de rasguos, insectos, alambres con pas en cercas, etc., que se evidencia en el proceso de acabado. Cuando el dao es pequeo el cuero puede ser grabado o lijado pero su precio es inferior a un cuero plena flor11. El segundo aspecto de la calidad se refiere a la textura y suavidad de la piel, razn por la que se quejan los fabricantes de calzado, debido a que normalmente el cuero es rgido o acartonado. Los empresarios especulan que se debe a que las curtiembres obvian algn proceso con el fin de tener bajos costos. Esto puede ser cierto debido al mercado de precio en el que se desempea. Un aspecto importante en la calidad del cuero lo da su durabilidad, esto es que la piel no se cuartee o se reviente. Se debe tener presente que el calzado est sometido a fuerte presin, razn por la cual debe tener una textura y un espesor adecuados. Espesor que est sealado en las Normas Tcnicas para produccin de calzado, aspecto importante a tener en cuenta para un proceso de internacionalizacin. El espesor de la piel est sujeto a la maquinaria empleada, debido a que es necesario el empleo de una mquina divisora de cuero que requiere una correcta calibracin. El material sinttico presenta otra situacin. Este material es importado, si no se tienen especificaciones tcnicas puede causar severos problemas en la produccin, por que el uso puede sufrir inconvenientes afectando severamente al fabricante sin que pueda recibir un resarcimiento de parte del importador, quien aduce que el material fue mal empleado o mal manipulado. Otro aspecto sobre este material es que sus precios de importacin CIF son del orden de US$ 1 y se vende a US$ 3 o 4/par, generando una importante ganancia al importador y comercializador y restando posibilidades competitivas al fabricante de calzado. Uno de los mayores inconvenientes del material importado es que puede acabarse el stock y dejar una produccin pendiente y por consiguiente prdida de clientes. El punto a favor del material sinttico es el mejor aprovechamiento del rea de corte con lo cual se reduce la merma, al nos estar el material afectado por maltratos propios de la piel del ganado. Forro: Puede ser de badana (cuero de ovino) que requiere de una correcta manipulacin para que sea aprovechado al mximo. Su corte es a mano igual que la capellada y presenta la misma condicin que las capelladas de cuero. Tambin se emplea material sinttico el cual puede ser poliuretano o non woven (tela no tejida o cambrell) y en ocasiones se emplean mallas. Sucede exactamente igual que las capelladas. Algunos fabricantes suelen emplear telas de algodn (tocuyos) en la capellada, principalmente en la parte delantera, la misma que es empastada para pegar la tela al cuero con lo cual consiguen por un lado un mayor espesor y por otro lado un mejor apariencia del calzado al tener un soporte para la lnea del calzado. Falza: Puede ser un aglomerado de lijado de cuero que es un poco ms barato que la celulosa y el non woven. La mayora usa la celulosa que proviene de Brasil, Mxico, Colombia, etc. El non woven que es una tela no tejida se est aplicando recientemente en Trujillo y le da al calzado una mayor flexibilidad.
11 Cuero plena flor: Flor es la parte externa de la piel, sin pelo o lana y sin epidermis ya curtida y/o acabada. Plena flor es la piel que conserva la flor es su estado natural, es decir puede observarse su porosidad por uqe no ha sido sometida a lijado ni rectificado, por tanto es ms suave, envolvente y permite que sea transpirable hacindola ms confortable.
Pueden emplearse otros materiales de menor calidad pero su resultado ser negativo por que soporta la humedad del pie en forma constante. Firme o suela. Aqu tambin existe una gran variedad de materiales que pueden ser: suela de cuero, caucho, neolite, plstico, TR, poliuretano y microporoso (eva). Sobre planta no existe en la Regin informacin acerca de las normas tcnicas de calidad que indique cul debe ser el espesor, las alturas, la resistencia a la abrasin, la flexibilidad, etc. En estos casos el fabricante se encuentra a expensas del proveedor quien puede manifestar una justificacin en razn a que la empresa desconoce los criterios tcnicos de fabricacin. Un problema presente aqu es que la suela por efectos del uso se raje o parta luego del poco tiempo de uso. Cuando esto ocurre es porque el contenido de material recuperado en el producto ha pasado los lmites permisibles y con ello se ha debilitado la estructura del material virgen empleado. Los fabricantes de suelas optan por esta medida para bajar el precio de las suelas que ofrecen y puedan ser adquiridas por un mayor nmero de fabricantes de calzado. Esta situacin se hace ms evidente en los colores oscuros, en los casos de colores claros como blanco y crep no es posible usar material recuperado razn por la cual los precios son mayores. En ocasiones por razones de diseo el calzado lleva un cerco alrededor de la suela, el mismo que puede venir incorporado o en su defecto es adherido a la suela, el material con el cual es fabricado es cuero (suela) o caucho. Una buena colocacin de este adorno es importante en la presentacin del producto. Pegamentos: Otro material crtico, cuyo uso depende la durabilidad del calzado y la buena imagen de ste. Si un cliente adquiere un par de zapatos y al corto tiempo se le despega la suela de la capellada, se sentir engaado y juzgar que el calzado es de mala calidad. La calidad del pegamento est dada por la cantidad de slidos contenidos en el pegamento, a mayor cantidad de slidos le otorgar al pegamento un mayor anclaje y por lo tanto una mejor adhesividad que se demuestra por el nivel de desgarre al momento de despegue. El problema enfrentado aqu es el desconocimiento de las calidades de los pegamentos y nuevamente la ausencia de alguna entidad capaz de actuar como certificadora de calidad de los insumos vendidos. Se debe sealar que existen varios tipos de pegamentos dependiendo de los materiales a unir. Punteras y contrafuertes: Estos insumos por lo general son del mismo material cuando se emplean. En la Regin La Libertad el material empleado es una tela la cual va impregnada de resinas a base de poliestireno, el mismo que para ser activado debe ser sumergido en un solvente y luego colocado en la capellada tanto en la punta y el taln. Una vez terminada esta operacin se coloca la capellada en la horma y se procede al armado del calzado, que una vez enfriado se endurece y da forma al calzado. El problema que surge es que los materiales de inmersin empleados se encuentran hmedos y requieren mucho tiempo para su secado, ms an si se carecen de hornos de secado. Esto explica en gran medida que la rotacin de las hormas en las lneas de produccin sea en extremo baja (menos de una vuelta al da). El empleo de solventes aumenta la probabilidad de generar incendios, adems de ser una material contaminante y que afecta la salud de los trabajadores. Estas sustancias que expelen vapores a temperatura ambiente (solventes voltiles como la nafta o la acetona) o que son en s mismas gases (butano, propano), pueden ser inhalados a travs de la boca o nariz generando un efecto psicoactivo. En contraposicin a los materiales de inmersin, en el mercado se encuentran los materiales termoplsticos, de rpido enfriamiento y que no requieren
solventes, los cuales si bien son ligeramente ms caros permiten mejorar la productividad con una mayor rotacin de las hormas. El problema para el uso de estos materiales radica en la necesidad de maquinaria para su utilizacin, como es una conformadora de taln calor-fro. Pero se vuelve a caer en la estrategia de mercado de precio que se aplica en el sector. Otros materiales: Estn constituidos por hilos, pasadores, adornos metlicos, cajas de cartn, que si bien no son trascendentes en la construccin del calzado si lo son en la presentacin e imagen de durabilidad. Por ejemplo el empleo del hilo y pasadores apropiados estn relacionados con el diseo del producto y con su duracin. Los adornos del calzado como ojalillos, greviches, hebillas estn relacionados con el diseo y en ellos se observa su duracin a travs de la resistencia a la oxidacin y su posible rotura. Un material importante en el caso del calzado de dama de vestir lo constituye el taco del calzado. Se ha reportado en ms de una oportunidad que los tacos se rompen y han causado ms de un accidente al usuario quien al presentar su queja no hay quien se haga responsable dado que adquiere el calzado en una tienda y la tienda culpa al fabricante, el fabricante al almacn donde se compr el taco y el almacn a la fbrica. En consecuencia es el punto de venta el que asume el problema sin ser responsable. El tema es que estas quejas se han presentado en diversas oportunidades pero no existe una entidad que de la solucin cuando la responsable es la fbrica de Lima que las produce y las distribuye a todo los almacenes de venta de insumos de calzado. Est fbrica es totalmente ajena al problema y cuando se le reclama aduce la mala manipulacin de su material por parte del fabricante de calzado.
Aplicacin de Normas Tcnicas
El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) cuenta con 18 Normas Tcnicas referidas directamente al calzado, las cuales se presentan a continuacin. Cuadro 60: Normas Tcnicas Peruanas de Calzado No. 1 2 3 Cdigo NTP ISO 2420:2001 NTP ISO 3376:2201 NTP 291. 013:2002 Descripcin Cuero: Determinacin de la densidad aparente Cuero: Determinacin de la resistencia a la traccin y al alargamiento Cuero: Determinacin de las materias orgnicas e inorgnicas lavables (prdida por lavado) Cuero. Determinacin de la resistencia al desgarro Cuero. Determinacin de la resistencia a la flexin continuada de cueros ligeros y de sus acabados de superficie. Cuero. Determinacin de la permeabilidad al vapor de agua y del coeficiente del vapor de agua Cuero. Determinacin de la solidez del color al sudor. Cuero. Determinacin pH Cuero: Ensayo de solidez de color. Solidez del color al frote. Cuero. Terminologa y definiciones
4 5
NTP 3377: 2002 NTP 291.046 : 2002
NTP 291. 053: 2004
7 8 9 10
NTP 291. 051: 2003 NTP ISO 4045: 2002 NTP - ISO 11640 : 2002 NTP 241.020: 1999
11
UNE 53243 -1: 1997
12
UNE EN ISO 5403: 2003 UNE 59201: 1992 UNE 59570: 1994
13 14
15 16 17
UNE 59611: 1994 UNE 59801: 1990 UNE EN 344:1995
18
UNE EN 12222: 1997
Materiales de plstico. Tejidos recubiertos de materiales plsticos. Determinacin de la resistencia a la rotura de probetas cosidas. Cuero. Ensayo dinmico para determinar la impermeabilidad del cuero para la suela de calzado. Materiales para calzado: Palmillas. Determinacin de la resistencia a la traccin Materiales para calzado. Pisos. Determinacin de la resistencia a la flexin sobre pisos completos. Materiales para calzado. Cordones. Determinacin de la resistencia a la traccin. Calzado. Determinacin de la resistencia de la unin corte-piso. Ensayo de pelado. Requisitos y mtodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de proteccin y calzado de trabajo de uso profesional. Calzado. Atmsferas normales para el acondicionamiento y ensayo de calzado y componentes de calzado.
Fuente: INDECOPI
El contenido de estas Normas Tcnicas estn referidas a Referencias Normativas que hace mencin a Normas Tcnicas Peruanas especficas al cuero (determinacin de densidad, determinacin de la resistencia a la traccin y del alargamiento, determinacin de materias orgnicas e inorgnicas lavables, resistencia al desgarro, resistencia a la flexin, permeabilidad al vapor, determinacin de la solidez del color al sudor, determinacin de PH, solidez del color al frote, y terminologa de definiciones), tambin hace referencia a otros materiales empleados como plsticos, materiales recubiertos de materiales plsticos, elastmeros, materiales para calzado, determinacin de la resistencia corte piso, etc. La norma adquirida fue la NTP 241.023 para calzado casual: especificaciones y mtodos de ensayo. Otros contenidos son la toma de muestras, el acondicionamiento y requisitos y mtodos de ensayo. Los mtodos de ensayos estn dirigidos a las siguientes partes del calzado: Firme o suela en la que se especifica espesor (4 mm.) y mnimos para la resistencia a la abrasin, a la flexin, a la traccin, rotura, desgarro y resistencia a la luz. Capellada se indica mnimos para resistencia a la flexin, al desgarro, a la traccin, costuras, permeabilidad del agua, roce con caucho, frote con caucho, solidez al sudor, solidez a la luz, acidez y contenido de materias lavables orgnicas. Forro se seala valores mnimos para resistencia al desgarro, permeabilidad al vapor de agua, solidez al frote, solidez al sudor, acidez y contenido en materiales lavables. Plantilla se especifica solidez al frote, solidez al sudor, acidez y contenido de materias lavables orgnicas. Falsa se seala la resistencia a la traccin, resistencia a la abrasin, contenido en materias lavables orgnicas y absorcin de agua. Elementos de cierre (pasadores) para estos slo se establece la resistencia a la traccin.
Todas las pruebas solicitadas en la Norma Tcnica requieren de instrumentos de laboratorio, que no se encuentran presentes en la ciudad de Trujillo. Por lo tanto, el
cumplimiento de las normas tcnicas no es posible para los fabricantes de la Regin por dos razones: A excepcin del espesor indicado para las firmes no hay indicacin del espesor para otros materiales, ni tampoco se establece el espesor para contrafuertes, punteras y adhesivos, componentes importantes en la fabricacin de calzado y tampoco se establece en forma de fcil entendimiento especificaciones para la fabricacin del calzado para diversos usos. Esta labor puede no corresponderle a INDECOPI pero debe ser asumida por alguna entidad del Estado como CITECCAL, que no se encuentra presente en la Regin. Los insumos se comercializan sin que se indiquen las NTP y tampoco es una obligacin mostrarlo al momento de la compra, por lo tanto un fabricante puede adquirir un material e ignorar la calidad de ste, como consecuencia puede resultarle un producto de muy baja calidad que slo se demostrar en el proceso de produccin o cuando el cliente lo use, con las consecuencias que esto significa.
Estndares de produccin nacional e internacional
Obtener estndares de produccin internacional que puedan servir como punto de referencia a la industria no es fcil por cuanto hay un conjunto de factores que afectan al sector. Por ejemplo, si bien para los diferentes tipos de calzado se pueden obtener insumos de material internacional, ste no sera un indicador vlido por las distorsiones dadas y explicadas acerca de la manipulacin de los insumos por parte de proveedores en los contenidos, dimensiones, composiciones, etc. Por tanto, un indicador que puede ser apreciado es el que se refiere a la productividad de la mano de obra, pero no medido por la productividad de la hora hombre sino una productividad un tanto ms genrica que es la productividad por trabajador empleado como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro 61: Productividad por trabajador del sector calzado a nivel internacional Pas Productividad trabajador Brasil 16 a 17 pares/da Argentina 13 a 14 pares/da Mxico 7a8 pares/da Per 5a6 pares/da
Fuente: Informes Estadsticos de produccin por pas Elaboracin: COPEME
Como se aprecia en el cuadro tanto Per como Mxico se encuentran a la saga en la productividad por trabajador como consecuencia de sistemas de produccin artesanal. Esta situacin condujo a ambos pases a ver disminuidos el nmero de pequeas y micro empresas que se dedicaban a esta labor a mediados de los aos 90. Para superar esta problemtica Mxico ha emprendido un proceso de modernizacin de la industria del calzado en las zonas geogrficas dedicadas a este sector. En Per esta labor an no ha comenzado, dejando a la suerte a las empresas de la Regin sin recibir un apoyo decidido. Los casos de Argentina y Brasil son importantes porque en ambos casos la industria se lleva a cabo por grandes empresas, donde se cuenta con la tecnologa y las tcnicas necesarias para alcanzar niveles altos de produccin. Ms emblemtico es el caso de Brasil que posee empresas dedicadas a la fabricacin de maquinaria de calzado.
4.4.3 Comercializacin
Canales de distribucin Las empresas fabricantes de calzado de la regin han optado por emplear varias formas de distribucin de sus productos en el mercado nacional con la finalidad de alcanzar la mayor cantidad de usuarios. Las formas encontradas fueron: a) Venta directa en el mercado trujillano a travs de puntos de venta minoristas con administracin propia. En esta forma de venta se aprecia que mayoritariamente los productos mostrados en estos establecimientos son bastante similares o con muy poca diferencia, donde no se aprecia que exista un criterio tcnico sobre el manejo de un concepto de marketing con el fin de buscar una diferenciacin no slo de las marcas sino tambin del punto de venta, generndose subsecuentemente una estrategia basada en precio cuyas consecuencias se reflejan en la calidad del producto. b) Venta directa a travs de puntos de venta propios localizados en centros comerciales de Lima ubicados en conos y en el distrito de Surquillo. Algunos fabricantes han tomado bajo su administracin algunos puntos de venta en centros comerciales de Lima. Tal es el caso del Centro Comercial de Surquillo, en donde se venden tambin muebles de madera elaborados en Villa el Salvador y hacia el fondo del establecimiento se han ubicado las tiendas que comercializan los productos de la Regin. Definitivamente este centro comercial no goza de un posicionamiento hacia los estratos socioeconmicos altos o medios, sino por el contrario va dirigido a los estratos C y D, en donde se vende por precio no por calidad. c) Venta a travs de minoristas ubicados en la zona de Lima Centro (Jirn de La Unin y Jirn Ayacucho), algunos de los cuales se comportan como mayoristas. Debemos distinguir a los minoristas del Jirn de La Unin de los minoristas del Jirn Ayacucho. Los minoristas del Jirn de La Unin, son los minoristas por excelencia y tienen la ventaja de estar en una ubicacin en donde acuden diariamente al menos 250 mil compradores potenciales. En esta ubicacin hay por lo menos 22 puntos de venta que pertenecen a un solo propietario y otros que poseen al menos dos puntos de venta. Colocar productos en estos establecimientos podran considerarse una buena gestin comercial, pero se requiere contar con niveles de produccin, calidad y cumplimiento por tratarse de un mercado ms exigente, en donde pocos fabricantes de la regin han ingresado. Los del Jirn Ayacucho se comportan como mayoristas y minoristas. d) Venta a travs de mayoristas ubicados en Lima (Plaza Unin) Este mercado es flexible en donde la base de venta es el precio y se comercializan volmenes bajos y medios (10 a 20 docenas), que se adecuan a las capacidades de los fabricantes de la regin. La calidad no es considerada un factor importante para su compra. Esta flexibilidad si bien les permite a las empresas colocar sus productos, no les impone niveles de exigencia que les conduzca de manera progresiva a intentar otros mercados. Una buena parte de los fabricantes de la Regin comercializan sus productos en este mercado. El ingreso es por diseo y durabilidad. e) Venta a travs de tiendas de departamentos Este mercado resulta una enorme posibilidad para los fabricantes de la regin considerando que las tiendas de departamentos ms importantes del pas importan anualmente un volumen superior al milln de pares, al
margen de lo que compran localmente. Son exigentes en precio, calidad y cumplimiento. Es decir buscan buenos precios y en ocasiones existen intermediarios para acceder al comprador u obtener una orden, lo cual perjudica al fabricante por que una gran parte del margen corresponde a este intermediario. En cuanto a calidad devuelven la mercadera si sta no tiene la calidad solicitada, en ocasiones solicitan las NTP (Normas Tcnicas de Prevencin) y son sumamente exigentes con el cumplimiento pues ste obedece a un Plan de Marketing en donde estn definidas sus campaas y la publicacin en sus catlogos. Por consiguiente si no se cumple con la entrega establecen penalidades de 1 o 2% del total de la facturacin. La forma de pago es garantizada y puede obtener un pronto pago con un pequeo porcentaje de disminucin del valor facturado. Uno de los problemas manifestados es cuando una empresa ha realizado su venta con marca propia y con la finalidad de promocionar la venta ha sido mostrada en un catlogo de la tienda por departamento, es entonces que se descuenta el importe del catlogo del valor facturado. Esto puede ocurrir sin aprobacin previa de la empresa fabricante. La situacin descrita no ocurre si el fabricante elabora artculos con la marca de la tienda por departamento. f) Venta a travs de cadenas de tiendas especializadas En el pas existen por lo menos unas 10 cadenas de tiendas especializadas en calzado siendo su mximo representante Empresas Comerciales para su cadena de tiendas Bata que cuenta con ms de 150 puntos de venta, distribuidas en todas las regiones del pas. Esta cadena es sumamente exigente en precio, calidad y cumplimento en la entrega. Sus compras son de volumen y su forma de pago est garantizada. Para los propietarios de estas cadenas que una marca se encuentre en sus vitrinas es un gran beneficio. As como la cadena de tiendas especializadas Bata hay otras con menor nmero de establecimientos pero no por ello menos importantes.
Mrgenes de comercializacin Los mrgenes de comercializacin varan de acuerdo al canal y al producto que se ofrece.
As tenemos que para el caso de puntos de venta propios dentro de la ciudad de Trujillo los mrgenes se estiman en 42%. Para el caso de venta a minoristas y mayoristas de Lima los mrgenes se ubican entre 10 a 20%. Debe tenerse presente que en el caso de los mayoristas se suele conceder un mayor descuento por compra de volumen. En el caso de las tiendas de departamentos, estos suelen ser negociadores muy duros, imponen precio para el cual toman como referencia los precios de importacin de productos de Asia. Esta posicin se origina en que su margen bordea el 200% del costo, razn por la cual los productos que se adquieren deben tener calidad tanto en los materiales como en el proceso de fabricacin y realizan campaas de desarrollo para atraer compradores. Debe tenerse en cuenta que los precios establecen entrega en el local del almacn del comprador. Tambin puede incluir los costos financieros por el crdito dado, el embalaje y el transporte.
Situacin de marcas En el mercado coexisten un conjunto de marcas que han logrado un slido posicionamiento, que son gestionadas por cadenas de tiendas especializadas y por tiendas por departamentos. En el pasado, en la regin estuvieron presentes en el mercado marcas de empresas trujillanas que con mucho esfuerzo lograron tener una presencia en el mercado nacional, pero como consecuencia de la apertura del
mercado durante la dcada del 90, estas marcas no lograron resistir esta competencia. En la actualidad, las marcas con mayor presencia en el mercado corresponden al segmento de hombres, como son: Calimod, Shoes Lions, Cavalier, Chopper, Lumber Jack, etc. y en menor nivel del segmento de nios, en este caso tenemos: Bubble Gummers, Piolin, Ardilla, etc. En el segmento dama no hay una marca que pueda erigirse como lder. Por lo general, las marcas de las cadenas de tiendas son las que tienen mayor presencia. Un caso especial lo constituye la marca Bata que posee una extensa cadena de tiendas y al mismo tiempo es una marca de calzado. La publicidad efectuada ha sido para la cadena de tiendas con un posicionamiento de tienda familiar socializada en calzado. Un tema importante lo constituye la inversin publicitaria que para el sector no es significativa. Al margen de Calimod que realiza campaas publicitarias en el medio televisivo, y en el pasado Shoes Lions, no ha habido otras marcas que hayan tenido presencia en este medio. Lo mismo podramos decir del medio radial. El medio ms empleado para hacer publicidad a las marcas es la prensa escrita a travs de diarios y revistas, en donde la mayora de las marcas mencionadas han tenido presencia (Bata, Bubble Gummers, entre otros). Otro medio ocasionalmente usado son los paneles. Las marcas regionales mayormente no han realizado inversiones publicitarias en medios televisivos y radiales a nivel Lima y s lo hacen a nivel de revistas en la Regin. Es muy frecuente su participacin en ferias de venta al menudeo, ms que en ferias de exhibicin. Debemos mencionar que la feria Lancal fue cancelada hace unos 5 aos, cerrando una puerta para conseguir clientes. Mientras que para las marcas nacionales la inversin publicitaria no es significativa, sucede lo contrario con las marcas deportivas extranjeras, las cuales s realizan campaas publicitarias continuas y realizan actividades promocionales en forma regular. De estas marcas deportivas el liderazgo recae en Nike, seguido por Reebok y Adidas. Estas empresas llevan a cabo actividades de marketing en forma completa, que les permite un mejor desempeo en el mercado. Marcas colectivas La existencia de marcas colectivas con participacin de mercado no es comn, debido a que es un tema sumamente complejo, porque una vez que la marca alcanza un nivel de presencia en el mercado, adquiere un valor cuya valorizacin resulta en extremo difcil. Esta situacin se agrava en el caso en que luego de un tiempo en el que el grupo ha estado operando en un mercado uno de sus integrantes decide retirarse del grupo, entonces surge la duda respecto a cunto le correspondera por la marca. Similar hecho puede suceder al incorporar un nuevo integrante y por ltimo en el caso de liquidacin del consorcio qu accin correspondera para la marca creada y que ya tiene una presencia en el mercado. De los consorcios creados, dos de ellos han trabajado con marca conjunta, uno de ellos es Per Nort que obtuvo un pedido de calzado de seguridad de la empresa minera Shougan. Un caso ms destacado es el que presenta el Consorcio Andes Trading, que estn presentes en el mercado con las marcas Almendras y Picolines, que son marcas dirigidas a segmento de nios y nias. Con estas marcas atienden el mercado de Lima, Trujillo y el mercado ecuatoriano. Esta marca ha logrado un posicionamiento en el mercado, pero adolece de un manejo profesional de marketing para que logre acceder a mercados con mayor poder adquisitivo y de esta manera mejorar su participacin de mercado y negociar mejor sus precios con potenciales clientes minoristas y tiendas de departamentos.
Campaas de venta Las campaas de venta de calzado en el ao fundamentalmente son tres:
La campaa escolar que se inicia en el mes de febrero y termina en abril. Esta es una campaa que se podra decir fcil por que se trata de pocos modelos y colores y en donde aquella empresa que logre colocar en el mercado un producto relacionado con la moda de ese momento o su mensaje publicitario impacte en los jvenes adolescentes o pberes entonces tendr un importante nivel de ventas. Es aconsejable para esta campaa hacer focus group, por cuanto se trata de una campaa corta en donde si no hay venta las empresas se quedarn con stock por todo un ao. Se valoran los precios y los materiales, en razn a que si bien el usuario es el joven el que compra, es el padre de familia, quien busca productos de calidad, por lo mayormente busca marcas conocidas o aquellas que en el pasado le dieron buenos resultados. Los productos deben ser colocados en los puntos de venta a ms tardar a fines de enero de manera que los usuarios aprecien los modelos y se genere el comentario. La segunda campaa de importancia es la campaa de invierno en donde ocurren dos eventos, el Da de la Madre y el Da del Padre. El Da de la Madre marca el inicio de la campaa de invierno y ocurre exactamente terminada la campaa escolar. Es una campaa compleja porque requiere una ardua elaboracin de diseos y carta de colores. Los minoristas y las tiendas de departamentos prefieren la exclusividad de los modelos presentados. Se vende calzado de vestir, calzado casual, botas y botines, es realmente una gama muy amplia y suele generar ms de una complicacin a las empresas fabricantes porque deben contar con stock de acuerdo a cada cliente y en ocasiones el pedido no justifica el esfuerzo y ms an si se trata de colores especiales en donde los proveedores de materiales demoran en su elaboracin, que conlleva luego incumplir con la fecha de entrega amn de la complicacin que genera en la programacin de la produccin. Cabe resaltar que a esta campaa se suma el calzado de caballeros que se ofrecer por el Da del Padre en el mes de junio, su variedad no es muy amplia y sus colores tampoco. La lnea de nios es de venta a lo largo del ao y se distinguen las siguientes categoras: Calzado de vestir, calzado casual, calzado deportivo y sandalias. El factor importante para su venta es el confort y la conformacin ortopdica del calzado, pues se da por sentada la calidad y el precio. En este caso quien toma la decisin de compra es el padre de familia, quien debe estar convencido de las bondades del calzado que va adquirir. La tercera campaa y la ms importante del ao es la campaa de Navidad, en la cual muchas empresas hacen el 50% de su venta anual, tanto as que luego de esta campaa salen de vacaciones por lo menos 15 das. Es una campaa en donde la venta se centra en sandalias y calzados escotados. La complejidad radica en la variedad de modelos y colores requeridos. Su ventaja es que las sandalias no requieren de largos procesos de produccin permitiendo una mayor produccin. Si la empresa acierta con un producto novedoso a buen precio, tendr buenos resultados financieros y podr iniciar el ao siguiente con cuentas manejables sino positivas. Una campaa especial pero que an no se tiene claro su comportamiento es la campaa de Fiestas Patrias, porque tradicionalmente la venta ms importante era sobre electrodomsticos, pero en los ltimos aos el comportamiento del consumidor ha variado y las ventas de otros productos se ha visto favorecida, entre ellos el calzado.
Estructura de costos y determinacin del precio La estructura de costos para el sector est definida principalmente por los materiales empleados, los cuales constituyen la mayor participacin. La importancia de la mano de obra est sujeta a la modalidad de pago, que puede ser al destajo o por jornal. En el primer caso, el costo unitario es fijo por lo que no depende del volumen producido y la calidad no suele ser un objetivo a conseguir, porque el operario est ms concentrado en obtener volumen de produccin que le genere un mayor ingreso. Este sistema de pago es el ms empleado en el sector y slo requiere de un control de unidades producidas, emplendose en algunas empresas el sistema de tickets. Por otro lado, la forma de pago por jornal, resulta ms recomendable pero requiere la medicin de la eficiencia y la productividad con la finalidad de obtener mejores resultados de costo. En concreto son los costos directos los que constituyen el mayor porcentaje de la estructura de costos. En cuanto a los costos indirectos, referidos al rea de manufactura, entre ellos la depreciacin de maquinaria, no representan un porcentaje significativo. Por tanto, los esfuerzos para reducir costos deben estar centrados en los costos directos, fundamentalmente en los materiales empleados, en los que se debe tener en cuenta si son artificiales, sintticos o si trata de materiales naturales. As tenemos que la estructura de costos para el calzado elaborado con material sinttico es como sigue: Cuadro 62: Estructura de costos de calzado con material sinttico Concepto Costos de materia prima Costos de mano de obra directa Costos indirectos de manufactura (*) Costos de Produccin Gastos de Venta Gastos de Administracin Costo Total Margen de utilidad Precio de Venta
(*) Costo de mano de obra al destajo. Fuente: COPEME
Porcentaje 37% 26% 14% 77% 4% 3% 83% 17% 100%
La estructura de costos para productos con materiales naturales se presenta a continuacin. Cuadro 63: Estructura de costos de calzado con material natural Concepto Costos de materia prima Costos de mano de obra directa Costos indirectos de manufactura (*) Costos de Produccin Gastos de Venta Gastos de Administracin Costo Total Margen de utilidad Precio de Venta
(*) Costo de mano de obra al destajo. Fuente: COPEME
Porcentaje 58% 12% 9% 79% 2% 3% 84% 16% 100%
Los porcentajes variarn si el costo de la mano de obra directa fuese calculado mediante el pago por jornal, que logra una reduccin de este componente a travs de la productividad y la eficiencia, basada en una buena programacin de la produccin y un abastecimiento oportuno. La determinacin del precio se hace bajo la modalidad de margen de abajo, es decir se agrega un porcentaje al costo para definir el precio, el margen no es fijo vara en funcin a la ubicacin que desee lograr la empresa respecto a su competencia y por lo general suelen adecuarse a ella. Los mrgenes varan entre un 20 a 30%. Si bien estos mrgenes pueden considerarse altos, debemos mencionar que estos contemplan costos de embalaje, transporte, costos financieros, descuentos por volumen y comisiones de venta, que van contra el precio y no contra el costo, por lo que el margen definido se ve severamente disminuido. Definitivamente la forma de determinacin de precio en base al usuario no es usada aunque podra dar mejores resultados. Pero no se debe obviar la imagen que posee el calzado trujillano en el mercado nacional. Costos de Exportacin En los costos de exportacin debemos considerar los costos de transporte y los costos logsticos. Los costos de transporte estn referidos al envo de la mercanca, que comprende el costo de flete y seguro de la planta al puerto, los gastos de aduana y finalmente los costos de flete y transporte de la travesa de puerto de origen a puerto de destino. Cuadro 64: Composicin de costos de exportacin de calzado por par Concepto Costos de embalaje y unitarizacin Costo de transporte y seguro de planta a puerto Costo de trmites aduaneros Costo del flete martimo y seguro por travesa Costo de exportacin por par
Fuente: COPEME
Valor Aprox./par US$ 0.05 0.06 0.04 0.50 0.65
Debe tenerse en cuenta en el caso del calzado, que en un contenedor de 20 pies pueden ingresar cerca de 5000 pares de calzado de caballero o dama (no botn ni bota). 4.4.4 Asociatividad En la regin y gracias a un trabajo emprendido por el Ministerio de la Produccin se formaron nueve consorcios legalmente establecidos en los que intervienen 47 empresas. De ellos, algunos se han visto afectados y han perdido algunos de sus integrantes, en el peor caso se han desintegrado o sobreviven con mucha dificultad, en razn a que la modalidad seguida en su formacin dej muchos vacos que no permiti la consolidacin de los mismos mediante acciones que los integraran e hicieran ver las ventajas de la asociatividad. En conversacin con los tcnicos de CEPICAM informaron que a la fecha tienen constituidos 36 consorcios, pero no proporcionaron informacin de qu empresas las conforman.
De los consorcios formados por el Ministerio de la Produccin, se obtuvo la evidencia de la produccin conjunta de tres empresarios se integraron y formaron un taller, en donde alcanzan una produccin de 240 pares/da con 35 operarios. El nivel de integracin de este consorcio se evidencia en que todos se encuentran uniformados y portan el nombre del consorcio, incluso los empresarios que lo integran. Este consorcio es Andes Trading, que perdi a uno de sus integrantes. Los consorcios formados corresponden a los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y Esperanza. De los nueve consorcios conformados 7 pertenecen al distrito de El Porvenir y el nmero restante a cada uno de los otros dos distritos mencionados. Cabe mencionar, que estos consorcios no necesariamente producen la misma lnea de producto debido a la flexibilidad que existe en el sector para el tipo de calzado cementado, en donde el mayor cuidado deber estar en el calzado de vestir de dama.
Cuadro 65. La Libertad: Consorcios formados por el Ministerio de la Produccin, 2008
No. 1
Consorcio Consorcio Calzado Trujillo
Consorcio Andes Trading
Consorcio Grosso Per
Consorcio Seven Group
Consorcio Global Company
Consorcio de Calzado Per Nort
Consorcio de Calzado Magnun Group
Consorcio Slo Piel
Empresa Industrias Acuario S. R.L Calzature Demeli EIRL Mnica Aguilar Vsquez Almendras Company Sac Manufacturas de Calzado Delgado Creaciones Junior SRL Juan Alberto Salgado Castro Sebastin Paredes Zevallos Maritza Paredes Marn Claudinne EIRL Calzado Brunilla EIRL Jherson Erick Bacrera Salgado Amrico Sandoval Jara Carlos Castro Herrera Angel Flores Snchez Mara del Rosario Paredes Caldern Fesney SRL Csar Salvador Valles Julio Gerardo Rodrguez Rivera Manufacturas de Calzado Damitas Vctor Borjas Vsquez Gilberto Rodrguez Misajel Flor Elestina Loyola Vidal Calzado Andino del Per EIRL Ovaldino Aquilino Avalos Gutirrez Domingo Leonardo Quinez Vsquez Antonio Alvarado Esquivel Vera Nilton Edgar Ruiz Pascal Roxana Janeth Ruiz Pascal Henry Ronal Avalos Zavaleta Santos Lopez Osorio Delia Garca Andrade Karina Rodrguez Paredes lvaro Alfaro Llano Pedro Julio Mndez Siccha Csar Aquiles Mndez Solano Jorge Aquiles Lecca Ramrez Manufacturas de Calzado Carubi
Calzanor
Diego Armando Lpez Collantes Catalina DINA Estrada Domnguez Edwing Dimar Maendez Lzaro David Jahir Len Rodrguez Tomasa Villalobos Paredes
Fuente: Ministerio de la Produccin
Asismismo, cabe mencionar la existencia de la Asociacin de Exportadores de Calzado de La Libertad (EXCAL), que es resultado de la convocatoria que con objetivo de tentar el mercado internacional y ampliar sus horizontes comerciales, hizo la Cmara de Comercio de La Libertad a pequeos y medianos empresarios del sector calzado de Trujillo, con miras a formar un bloque exportador que permita abastecer la demanda extranjera. La iniciativa tambin fue liderada por el Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones La Libertada (CERX La Libertad) y la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo. La iniciativa obtuvo respuesta de siete empresas locales, que empezaron a reunirse semanalmente hasta lograr la formalizacin de la asociacin, contando de manera permanente con la asesora del consultor de PROMPERU, el seor Lizardo Lujn. Para la conformacin de esta Asociacin se invit a empresas de comprobada experiencia exportadora y cuyos productos cumplan con las especificaciones de calidad que les faciliten el ingreso al mercado internacional. Actualmente, los miembros de la Asociacin estn abocados al desarrollo de una oferta exportable sostenida para satisfacer la posible demanda de clientes del exterior. Las empresas que forman parte de la flamante Asociacin son Superchicocos, Calzados Casacian, Calzados Richardson, Manufacturas de Calzado Delgado, Almendras Company, Gutmar Bussines y Lobi's Frisk. Este grupo de empresarios fueron asesorados a su vez por Marianella Flores, Directora de Comercio Exterior del DIRCETUR y Teresa Jara, de la Municipalidad de La Esperanza. 4.4.5 Fuentes de financiamiento En la regin estn presentes diversas entidades financieras como bancos y cajas municipales, que han considerado como mercado importante a las micro y pequeas empresas, a juzgar por los montos colocados que se presentan a continuacin. Sin embargo, cuando se trata del sector calzado la situacin vara y las condiciones son ms exigentes, de forma que muchas de ellas prcticamente no califican para el otorgamiento de lneas de crdito. Por esta razn, las empresas del sector se ven obligadas a acudir al financiamiento informal a un costo financiero mucho ms elevado. Como una alternativa para enfrentar esta situacin del sector, tres consorcios presentaron proyectos a COFIDE para la adquisicin de maquinaria y no les fue concedido el financiamiento, a pesar de haber presentado garantas reales. Segn COFIDE, el sector calzado no est considerado como un sector prioritario a apoyar. Hay que sealar que la tasa de inters de COFIDE se sita en 16% anual mientras que las entidades financieras ubican sus tasas entre 30 a 40%.
Cuadro 66. La Libertad: Crdito otorgado a la pequea y micro empresa, 2005-2006 (En miles de nuevos soles) Instituciones Diciembre Variacin % 2005 2006 Instituciones Financieras 204,914 222,526 8.6 Mi Banco 18,251 32,154 76.2 Caja Nor Per 39,348 38,501 -2.2 Caja Trujillo 123,279 135,092 9.6 Edpyme Edyficar 11,944 4,615 -61.4 Edpyme Crear 7,051 7,803 10.7 Edpyme Pronegocios 5,041 4,361 -13.5 Instituciones no 6,862 7,439 8.4 Financieras Hbitat 221 214 -3.1 Idesi 2,846 2,989 5.0 Cmara de Comercio 150 69 -54.0 Care 162 152 -6.1 Ama 3,484 4,015 15.2 TOTAL 211,776 229,965 8.6
Fuente: BCR Sede Regional de Trujillo
Cuadro 67. La Libertad: Morosidad del Sistema Financiero (En % de las morosidades brutas) Instituciones Diciembre 2005 2006 Sistema Bancario 3.5 1.5 Instituciones de micro finanzas 5.6 2.4 Cajas Municipales 2.8 2.0 Cajas Rurales 5.0 3.8 EDPYMES 46.6 5.9 Total 3.3 1.7
Fuente: BCR Sede Regional Trujillo
Variacin % -57.3 -56.4 -27.5 -23.8 -87.3 -47.5
La situacin descrita no slo ocurre en la regin sino tambin con empresas del Villa El Salvador en Lima, las cuales presentaron un proyecto de financiamiento a COFIDE sobre la base de un pedido efectuado por Saga Falabella. Luego de haber solicitado documentos que garanticen la operacin, esta entidad no aprob el desembolso aduciendo que estaba fuera de fecha. Sin embargo, dicho proyecto fue derivado al Banco de Comercio donde iniciaron su proceso nuevamente y en razn a que estaban por entregar una cantidad del pedido se gestion un pronto pago ante el cliente que cobr un porcentaje por dicha operacin. El problema no slo es que no se otorgan crditos sino que al empresario no se le dice que el sector no califica, para que ste evale alternativas y financie su operacin acudiendo a otras fuentes y no ilusionarlo vanamente. Esto sucede, a pesar de que el nivel de morosidad del sistema financiero ha cado fuertemente y las entidades financieras cada vez adquieren una mayor experiencia sobre el otorgamiento de crditos a micro y pequeas empresas.
4.4.6 Impacto ambiental de las actividades del sector calzado El impacto ambiental de la industria del calzado puede enfocarse en dos frentes: el ambiente interno a la empresa y el frente externo a la empresa. a) Ambiente interno a la empresa Se refiere a los desperdicios y residuos generados como resultado del proceso productivo, como retaceras de cuero, textiles, cartones y polvo producto del cardado del cuero previo al pegado con la suela o firme. Los vapores generados por el uso de solventes, pegamentos y halogenantes, que requieren proteccin para los trabajadores, adems de ambientes ampliamente ventilados. b) Ambiente externo a la empresa Se refiere a algunos materiales como el cuero que en su proceso de produccin requieren de insumos qumicos que son altamente contaminantes, tales como el cromo, aluminio, sulfatos, tanantes, tensoactivos, sustancias grasas, pigmentos, lacas, solventes, etc. que una vez utilizados son eliminados y sobre los cuales debe tenerse el cuidado para no contaminar. Materiales como el plstico (PVC), poliuretano, caucho materiales utilizados para la fabricacin de suelas o firmes son tambin contaminantes, tanto en su proceso de fabricacin como cuando se eliminan los residuos producidos del cardado de las suelas previos al halogenado y el pegado. Otros materiales empleados en la industria como pegamentos, halogenantes y desmoldantes tambin son contaminantes al medio ambiente y a la vez su manipulacin es riesgosa por ser inflamables, representando un riesgo para la salud ocupacional. Como se ha mencionado, es una industria que requiere de otras industrias para la obtencin de sus productos y stas son contaminantes si no se adoptan medidas para evitarlo. 4.4.7 Instituciones de apoyo al sector calzado en la Regin Se ha podido distinguir el apoyo de las siguientes entidades, tanto del sector pblico y organismos no gubernamentales: Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones CERX La Libertad. Esta institucin dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, bajo la direccin de la Ing. Mg. Sc. Mara Teresa Lavado viene ejecutando un conjunto de acciones para apoyar a las empresas del sector, entre las que destacan las siguientes: Promover la conformacin de la Asociacin de Exportadores de Calzado de Trujillo, junto con la empresa Almendras Company. Esta ltima es fabricante y comercializadora de calzado. Apoyar a las empresas del sector calzado fomentando la asociatividad y el fortalecimiento de cadenas productivas, as como tambin en mejorar la cultura exportadora. Promover al sector calzado como sector priorizado para el Plan Operativo 2007. Adems, tiene consideradas aquellas empresas del sector calzado que pasarn a formar parte de la nueva Junta directiva del CERX.
Desarrollar Mesas de Producto para el sector calzado conjuntamente con la Asociacin de Exportadores de Calzado (EXCAL). Contactar a la Asociacin de Exportadores de Calzado (EXCAL) con fuentes de financiamiento de la Cooperacin de Holanda y Finlandia, para promover las exportaciones de calzado. Sin duda, las acciones emprendidas son importantes para el sector, pero debe mejorarse la calidad de los productos e iniciarse una bsqueda de mercados regionales (entindase mercados de los pases latinoamericanos), toda vez que se han creado oportunidades en los ltimos aos, debido al retiro y el ingreso de nuevas fuentes de abastecimiento de calzado y el comportamiento de precios y la nuevas tendencias en el empleo de materiales en el escenario internacional. Programa de Apoyo a la Pequea Empresa - PROIND, institucin del Gobierno Regional. Segn su director, el Sr. Jaime Bedn Gil, est dedicada a la capacitacin de jvenes para la industria del calzado y otras. Los cursos que imparten tienen una duracin de tres meses y son absolutamente prcticos y versan sobre el diseo y fabricacin de calzado con maquinaria moderna que fue donada por el Fondo Italo Peruano (Lombarda). Muchos de sus instructores han sido contratados como supervisores por las empresas fabricantes. Esta institucin no brinda ningn otro tipo de apoyo a las empresas, como consultora, elaboracin de partes, soluciones tcnicas, certificacin de calidad, etc. Slo se limita a la capacitacin de jvenes. Centro de Produccin Industrial de Calzado, Arte y Moda - CEPICAM. Esta institucin a cargo de la Municipalidad del Porvenir promueve el apoyo al sector empresarial, no slo en la capacitacin sino tambin en la fabricacin de partes y componentes. Segn los encargados, han promovido la formacin de alrededor de 30 consorcios de produccin. En la parte tcnica an no entran en funciones debido a que an no arriban las mquinas que han sido donadas por el Fondo Italo Peruano con contrapartida por parte de la Municipalidad. El proyecto de este centro estuvo en sus inicios apoyado por el Ministerio de la Produccin, que la entidad que elabor el proyecto. La adquisicin de la maquinaria se hizo en funcin al requerimiento que tendran los empresarios del distrito El Porvenir, fue as que dentro de su parque de mquinas se consider un grupo para la elaboracin de pre-finitos (suelas prefabricadas) y mquinas de armado de calzado. De ponerse en funcionamiento este centro y de contar con una buena administracin ser una indudable ayuda a los fabricantes del sector. Centro de Formacin Ocupacional y Profesional CEFOP. Esta institucin que es apoyada por la fundacin F y Alegra, est dirigida a capacitar jvenes para distintos sectores, entre ellos el de calzado en las tareas de diseo, patronaje y armado. Para ello cuenta con un buen nmero de mquinas en su mayora procedentes de Espaa. La maquinaria es relativamente nueva, cuenta con conformadoras, armadoras y prensas, adems de un equipo para realizar el patronaje de los diseos. Con frecuencia apoya a los empresarios del sector en el patronaje y en ocasiones renta sus mquinas para llevar a cabo producciones. Se necesitan instituciones que provean este tipo de apoyo al sector y que a la vez promuevan la mejora de los mtodos de fabricacin. ONG Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participacin - CEDEP. Esta ONG a travs de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo estuvo realizando un trabajo con las empresas del sector calzado, referido a mejora de las condiciones de trabajo. Segn el Coordinador del Proyecto Sr. Jorge Torres Rocha,
el plazo del proyecto concluy, se haba previsto su reanudacin pero surgieron serias diferencias con la Municipalidad de El Porvenir y a la fecha la situacin se ha agravado an ms a tal punto que se ha llegado a acciones legales. ONG Minka, la labor de esta ONG en el sector calzado fue de cerca de cinco aos, en los cuales trataron de gestar redes empresariales, llevaron a empresarios a comercializar con compradores ecuatorianos, buscaron mejorar la calidad de los productos por medio de acciones en la cadena productiva. Pero segn el Ing. William Siappo, despus del tiempo transcurrido no logr un mayor desarrollo por la intervencin de otras instituciones que apoyaron a otros fabricantes que afectaron el mercado que ellos eligieron, con productos de menor precio y menor calidad, razn por la cual se gener en el mercado la imagen de calzado trujillano, calzado barato. Realmente la experiencia acumulada por los encargados de esta ONG es destacable y su conocimiento del sector es abundante. Debera ser aprovechada para mejorar los mtodos y tratar de optimizar los recursos para cualquier programa de ayuda. En concreto, el apoyo a la pequea y micro empresa del sector calzado se encuentra limitada a la capacitacin de trabajadores y asistencias espordicas, dadas por instituciones no gubernamentales que no consideran esas acciones como parte de su poltica.
5.
IDENTIFICACIN
DE
PRODUCTOS
DEL
SECTOR
CALZADO
CON
POTENCIAL PARA LA EXPORTACIN
5.1 Criterios y seleccin de productos En la regin se fabrican calzados para damas, caballeros y nios en los estilos vestir, casual, deportivo y calzado de seguridad, y en todos los casos se adolece del mismo problema que es el uso de insumos de mala calidad, con lo cual los productos obtenidos tendrn dificultades para su comercializacin, mientras no exista un organismo u empresa que pueda certificar o garantizar su calidad. Por lo tanto, se debe tratar de producir inicialmente artculos con materiales sobre los cuales es fcil determinar por un lado la calidad y por el otro si las medidas corresponden a lo ofrecido. Uno de los materiales que cumple esta condicin es el material sinttico porque bastar con realizar una prueba NTP para determinar su calidad y al comercializarse en metros lineales facilita el clculo de las dimensiones. La planta de este artculo sera de plstico, caucho o neolite. Los artculos con estas caractersticas son los calzados de vestir de dama y nia. Las tiendas de departamentos tambin estn comercializando este tipo de productos, incluso para caballeros. El problema ms crtico en este caso es que es importado y se compra a distribuidores que no siempre tienen en stock del mismo material. Paralelamente, se debe ir haciendo ajustes a la produccin de cueros en donde deben iniciarse programas para el cuidado de la piel al momento del desholle en los centros de beneficio de reses (camales). Luego en las curtiembres se deber emprender capacitaciones para mejorar el rendimiento e instalar una institucin que vele porque se respeten las dimensiones de los cueros. Tambin esta institucin deber realizar pruebas de calidad a otros materiales. Es preciso que tanto las curtiembres como los comercializadores de pieles eviten la exportacin de stas en estado semi-procesado y peor an en estado fresco salado. El problema de las curtiembres se presenta no slo en la regin sino en todo el pas. Como se sealado la nica forma que tiene este sector para salir de la complicada situacin y proyectarse al mercado exterior es fabricando productos sobre los cuales pueda ofrecer un alto valor agregado y de esta manera evitar entrar a competir con calzados provenientes de pases de Asia y la mejor respuesta es ms flexibilidad, ms variedad, menor tiempo de respuesta, mejor calidad. Podemos identificar dos grupos de productos que podran tener potencial exportador si corrigen algunos aspectos relacionados con la calidad. 1) Artculos de cuero natural En cuanto a este grupo se puede apostar por los siguientes tipos de productos: a) Calzado para nios Posicionamiento: Calzado semi-ortopdico para nios. Razones: No requiere de alta gama, son calzados clsicos Mayor utilizacin del cuero Firmes de caucho o plstico con dibujos o perfumados Forros textiles suaves o acolchados Plantilla con arco semi-ortopdico Precio en razn al posicionamiento. Son de cuero natural que permite transpiracin Puede emplearse material sinttico que permita la respiracin del
pie. b) Sandalias bajas para damas y caballeros Posicionamiento: Comodidad Razones: Mxima utilizacin del cuero. Se ocultan fallas. Sandalias de taco bajo, se emplea material sinttico o artificial en firme. Alta productividad por alta rotacin de hormas. Comodidad al caminar por empleo de materiales naturales en parte superior y plantilla. Se puede obtener una amplia gama de colores y modelos Se pueden utilizar las mismas hormas. Hay importacin de ms de 3 millones de pares. Se puede lograr pronta reposicin, cumplimiento en entrega y calidad de producto. No se requiere tecnologa sofisticada. 2) Artculos de material sinttico Se refiere a los calzados de vestir de nia que son utilizados para fiestas y ocasiones especiales. Para estos calzados los padres de familia esperan no realizar un gasto elevado por cuanto son ocasionales. Los clientes minoristas y mayoristas esperan: Variedad de modelos. Color blanco o negro tipo charol y mate. Bajo precio. Buena calidad en pegado y duracin del material sinttico. Pronta reposicin. Alta flexibilidad en cantidad a pedir. Cumplimiento del plazo de entrega. Innovacin en desarrollo de producto
5.2
Rentabilidad de productos priorizados
Calzado de nio Mientras el posicionamiento sea semi-ortopdico y adems se agregue color y diseo, pronta reposicin y bajo volumen, el precio puede ser atractivo. Por lo tanto, la rentabilidad para estos calzados vara segn la estructura de costos, que depende del menor uso de material y mayor participacin de mano de obra. Considerando que este tipo de calzado requiere un menor consumo de material y que el costo de la mano de obra es igual que los gastos operativos, su precio de venta minorista en el mercado local puede ubicarse entre los US$10 a 12, lo que hace que su rentabilidad sea de 20 a 25% por par. Sandalias de taco bajo Sucede lo mismo que con el calzado de nio pero de manera ms significativa, por cuanto el uso de materiales es menor y la participacin del costo de mano obra se incrementa. En el mercado donde los artculos como las sandalias son mayormente de material sinttico, colocar un material natural con las ventajas que tiene, permite que se obtengan mejores precios. Deben destacarse las ventajas de estos materiales naturales. En cuanto a su rentabilidad, debe tenerse en cuenta el ahorro de material y la mayor productividad del operario, pero la alta competencia obliga a precios bajos. Su precio de venta al canal minorista en el mercado local puede ubicarse entre los US$ 8 a 10, con una rentabilidad esperada entre 10 a 15% pero debe tenerse en cuenta el volumen.
Calzado de vestir de material sinttico Se debe optar por variedad de diseos, bajo volumen, pronta reposicin y alta calidad, para obtener un precio diferenciado de los productos importados de los pases asiticos. El precio diferenciado permite obtener la rentabilidad en un producto donde existe fuerte competencia. Este calzado goza cada vez de aceptacin en el mercado y los materiales sintticos han perfeccionado su apariencia de cuero lo cual hace que se ahorre costo. El precio de venta al canal minorista debe ubicarse entre los US$ 10 a 12 con una rentabilidad del 15 al 20% por par. 5.3 Mercados potenciales de exportacin
Los mercados potenciales para los productos indicados son: Ecuador Importa de china y otros pases asiticos en grandes volmenes aunque pequea cantidad de modelos. La reposicin es muy distante y obliga a incurrir en altos costos de almacenaje y mantenimiento de inventario. Es un mercado con el que se comparte la misma estacionalidad y tambin las costumbres, que son casi las mismas. Se debe aprovechar que Colombia ha sufrido un incremento fuerte de sus precios por razones del tipo de cambio. El pago es en dlares que es la moneda oficial del pas. El comportamiento de la importacin de calzado y la situacin de su industria es similar a la nuestra, pero sus precios son ms altos, lo cual permitira el ingreso de calzado a precios competitivos. Venezuela Venezuela representa una interesante oportunidad y desde ya lo es, pues existen exportaciones de calzado. La industria de ese pas no se encuentra desarrollada. Los precios son atractivos pero la moda es un aspecto importante a tratar. Se pueden comercializar los tres tipos de calzado sealados, a pesar de que hay una fuerte importacin de pases asiticos, que presentan los mismos problemas mencionados en el caso anterior de alto volumen y pocos diseos. Tienen las mismas costumbres como pas latinoamericano. Existen importantes cadenas comerciales a las cuales se les puede ofrecer los productos. La dificultad del comercio es la forma de pago, dado que es un mercado con moneda extranjera controlada. Colombia Es un gran mercado y tiene una gran industria con marcas reconocidas en el extranjero, pero en los ltimos aos ha sufrido una prdida de competitividad debido a la revaluacin de su moneda, pasando de ser un pas exportador a ser un pas importador con el cual se genera una interesante posibilidad. Actualmente, importa de pases asiticos. El consumidor usuario est acostumbrado a productos de calidad, moda y precio. Su industria del cuero es reconocida, por consiguiente saben de las ventajas de este material. Ingresar a este mercado debe hacerse con diseo y con un desarrollo de marca. Existen grandes cadenas de tiendas y almacenes que suelen comprar volmenes y negociar precios. Una vez posicionado en este mercado y luego de haber mejorado notoriamente los procesos productivos, se debe analizar las posibilidades de nuevos mercados que presenten mayores exigencias en calidad, precio, diseo, etc.
6.
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CALZADO EN LA LIBERTAD
6.1
Anlisis FODA del sector en la Regin
Fortalezas: Existe en la regin una cultura en la fabricacin de calzado, que da origen a un conglomerado. Hay amplia experiencia en la fabricacin de calzado, tanto de empresarios como de trabajadores. Presenta un parque de mquinas de costura para la fabricacin de calzado. Existencia de institutos de capacitacin para la formacin de operarios para la fabricacin de calzado. Se cuenta con un grupo numeroso de curtiembres formales e informales, que permiten la provisin de cuero de diferentes calidades. Hay una cadena de abastecimiento conformada por almacenes, fabricantes y establecimientos comerciales que proveen diversos materiales para calzado. Reconocimiento a nivel internacional de la existencia de este conglomerado. Existen ms de tres mil empresas dedicadas a la fabricacin de calzado distribuidas en los distritos de Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir. Existen consorcios formados con buen nivel de cohesin que permitiran flexibilizar los volmenes de produccin. Gran nmero de empresarios con nivel de educacin superior, tcnico o secundario. Experiencias positivas para la comercializacin de productos en nuevos mercado Hay conciencia por parte de instituciones regionales y municipales de la importancia de la participacin del sector en el PBI y en la generacin de empleo.
Debilidades: Existe una ausencia del uso de herramientas de gestin empresarial en la mayora de las micro y pequeas empresas del sector. Insistencia en seguir tercamente una estrategia de precio, que obliga a una disminucin de la calidad en los insumos e ignorar componentes como publicidad a la marca para mejorar su posicin negociadora. Sistemas de produccin muy anticuados que no concuerdan con las estrategias definidas por las empresas. Requerimiento de maestros artesanos en los procesos de produccin al asignar a un operario demasiadas operaciones.
Provisin de cuero de baja calidad en unidades de medidas alteradas y difciles de determinar. Baja productividad de la mano de obra ocasionada por los sistemas de produccin anticuados. Inexistencia de maquinaria para el armado de calzado, lo que obliga a contar con un alto de nmero de hormas en proceso. Cadena de abastecimiento de insumos basada en el precio y con baja calidad y sin especificaciones de calidad demostrables. Ausencia de laboratorios o instituciones con instrumentacin que permitan comprobar la calidad de los insumos comprados. Baja actualizacin en diseo y moda en la produccin de calzado. Inexistencia de entidades financieras con lneas de crdito blandas para el sector calzado, para la compra de equipos y maquinaria. La calidad de los productos elaborados no cumple con las normas tcnicas de prevencin, pero tampoco no cuentan con los medios para averiguarlo. Maquinaria de costura con muchos aos de antigedad, requiere que el operario consuma mucho tiempo de produccin. Sistemas de distribucin limitados y poca capacidad para el ingreso a nuevos mercados. Poca informacin acerca de las oportunidades de mercado, tanto del mercado local como del mercado exterior. Ausencia de herramientas de mercadeo para posicionar marcas en el mercado local. Exportaciones a Ecuador realizadas mediante procesos informales. Los empresarios no son conscientes de los factores de importancia para el comercio local e internacional, tales como el precio, calidad, cumplimento en la entrega, flexibilidad en volmenes de produccin y variedad de modelos y colores. Existe un gran nmero de empresas informales a las no se puede asistir por no tener registro de su permanencia en el mercado.
Oportunidades: El mercado local es un mercado muy grande. En el Per se importa al ao alrededor de 20 millones de pares. Los mercados regionales fundamentalmente los de la Comunidad Andina, en donde la distancia psicolgica es reducida. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es una buena oportunidad si se identifica claramente el segmento al que se desea ingresar.
Las compras del Estado resultan otra buena posibilidad siempre y cuando las compras se adecuen a los volmenes que puedan ser provistos por las micro y pequeas empresas, as como las condiciones financieras. Las tiendas por departamentos que en conjunto importan calzado con marca propia en una cantidad superior al milln de pares/ao. Las cadenas de tiendas como Bata, Platanitos, Payless Shoe Source, etc. importan calzado y compran localmente. La tendencia mundial al empleo de materiales naturales como el cuero, pero que hoy se exporta en estado semi-procesado o peor fresco salado. La rebaja de aranceles aprobada permite la importacin de maquinaria e insumos que contribuir a la obtencin de precios competitivos. La revaluacin de las monedas de Brasil y Colombia ha subido los precios de los calzados fabricados en ambos pases, provocando un mercado potencial en Colombia y una menor competencia por parte de Brasil.
Amenazas: Los productos provenientes de pases asiticos a bajos precios, con alto contenido de material sinttico y precios bajos. El contrabando que ingresa principalmente por la frontera sur, afecta el mercado tanto en calidad como en precio. La firma del Tratado Libre Comercio con Estados Unidos permitir el ingreso de calzado importado sin pago de aranceles. La rebaja arancelaria recientemente aprobada que incentivar la importacin de calzado de diversos pases incrementando la competencia. Ingreso de nuevos competidores en la escena ante la disminucin de la competitividad por parte de Brasil y Colombia. El proceso de transformacin que ocurre actualmente en Mxico, que puede convertirse en fuerte competidor en el mediano plazo. Escasez de cuero en el mercado mundial incentiva la exportacin en estado semi-procesado o fresco salado.
6.2
Estrategias para el desarrollo del sector calzado en La Libertad
rea de produccin Se precisa modernizar las empresas con la adopcin de cambios en los procesos productivos. Estos cambios debern estar referidos, tanto a los materiales como a los equipos, con la finalidad de lograr una mayor cantidad de rotacin para las hormas y una mayor productividad del operario. Esta accin no es muy costosa y debe coordinarse con el sector metal-mecnica la fabricacin de maquinaria simple y de bajo costo que pueda ser empleada por el sector en las fases crticas a fin de reducir los tiempos de operacin.
Distribuir y asignar las operaciones del proceso productivo con el objetivo primero de evitar la dependencia del maestro artesano y segundo elevar la produccin de las empresas. Las mquinas de costura debern ser cambiadas en forma progresiva para mejorar la calidad y la productividad del operario. Establecer sistemas de produccin flexibles, es decir capaces de atender pedidos de distinto volumen, sin establecer cantidades mnimas y de pronta reaccin para reposiciones de mercadera. Estar en condiciones de proveer amplia gama en modelos y colores. Esto es posible de lograr a travs de los consorcios, entre los cuales deber existir una estrecha colaboracin y coordinacin. Establecer controles de calidad a los insumos o en su defecto adquirir insumos a empresas que estn en condiciones de certificar o asegurar la calidad de sus materiales. Asegurar el cumplimiento en la entrega mediante una precisa programacin de la produccin y contar con informacin acerca del tiempo de aprovisionamiento del proveedor. Efectuar una apropiada seleccin de proveedores, mediante el establecimiento de criterios de seleccin que coadyuven a agregar valor a los productos. rea de ventas Debe realizar los contactos necesarios para colocar su produccin en las empresas de Lima, sean stas las tiendas de departamentos y/o cadenas de tiendas especializadas. Debern promover la venta de servicio, es decir venta de productos con la marca del fabricante. Desarrollar marca propia en la que se identifique un concepto, un estilo de vida para la que se haya definido un segmento y posicionamiento claro. Ofrecer y garantizar a los nuevos clientes, calidad, variedad de colores y diseos, pronta reposicin, flexibilidad de volumen y precio competitivo. Actualizar los conceptos sobre el diseo que implica inversin en nuevas hormas, para promover una extensin en la lnea de productos. Realizar inversiones en publicidad en medios de mayor aceptacin en el segmento elegido con la finalidad de optimizarla. Realizar esfuerzos para el ingreso a los mercados regionales como Ecuador, Colombia y Venezuela, con quienes existe una menor distancia psicolgica y hacerlo en forma sostenida. El ingreso a nuevos mercado debe ser mediante estudios de mercados inicialmente en base a informacin secundaria, que proporcione datos sobre inteligencia comercial de potenciales clientes. Posteriormente al ingreso a mercados regionales sealados intentar otros mercados realizando estudios previos de mercado y competidores.
rea de finanzas Realizar Planes de Negocios para cada uno de los intentos de ingreso a mercados, as se demostrar que la penetracin a un mercado es un Plan debidamente estructurado y analizado. Realizar esfuerzos para lograr una mejor imagen del sector calzado por parte de las entidades financieras. Conseguir crditos de montos reducidos y esforzarse en un pago puntual para lograr obtener una buena imagen crediticia. Realizar gestiones ante COFIDE para que reconsidere sus juicios respecto a las empresas del sector.
6.3
Rol a cumplir por las instituciones
Ministerio de la Produccin En el caso del Ministerio de la Produccin se pueden definir dos roles, uno propio como Ministerio y otro a travs de CITECCAL, que es su instituto de investigacin y tcnico para calzado. Para el caso del primero, se pueden determinar dos aspectos. El primero referido a la parte comercial, partiendo de una importacin de calzado de 20 millones de pares/ao, en la que la importacin si bien es sobre todo tipo de calzado, se concentra en determinados tipos y es manejada por no ms de veinte importadores principales. En ese sentido, el Ministerio puede fungir en la funcin de contactar la oferta con la demanda, para lo cual debe preparar a los fabricantes respecto a las condiciones de la demanda. De esta manera, se lograra que los fabricantes obtengan un mercado ms exigente y les permitira realizar inversiones en tecnologa y mejorar sus procesos, calidad, productividad y costos. Por otro lado, puede fungir tambin en determinar las necesidades del sector, ubicando aquellos procesos y operaciones que requieran de maquinarias, las cuales puedan ser fabricadas por el sector metalmecnico u otros sectores de la industria nacional. Pero para ello se requiere de tcnicos que reconozcan estas necesidades. Es necesario tambin ejercer la funcin de coordinador de la calidad al estar los fabricantes de la regin expuestos a materiales adulterados y baja calidad que afectan su produccin y no cuentan con un organismo competente donde hacer llegar sus reclamos a los fabricantes a pesar de tener las evidencias de ello. En el caso de CITECCAL, esta institucin no se encuentra presente en la regin, de all la gran cantidad de dificultades que tienen las empresas con los materiales, los diseos y las normas tcnicas. Siendo la Regin La Libertad el conglomerado de calzado ms importante del pas resulta inexplicable la ausencia de una institucin como CITECCAL, en razn a que organismos similares se encuentran en Villa El Salvador para madera y en Gamarra para confecciones. El rol que debe cumplir es de proteger al fabricante y al consumidor, tanto por el uso de materiales como por los mtodos de fabricacin, para asegurar que el usuario final adquiera un buen producto. CITECCAL se encuentra ubicado en Lima, en la Av. Caquet, que es la zona de comercializacin de insumos para el calzado.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo La mayor parte de las empresas peruanas que han logrado insertarse sostenidamente en el mercado internacional son aquellas que han ido hacindolo de manera progresiva, esto quiere decir por etapas, siendo la primera la validacin del producto en el mercado local y luego la penetracin en mercado de pases vecinos en donde la distancia psicolgica sea menor. Se debe reconocer que las empresas de la regin, salvo algunas pocas excepciones, no han validado su producto en el mercado local, por lo que son sumamente vulnerables en el mercado exterior an cuando se trate de pases vecinos. En consecuencia, al ser conscientes de esta realidad debera obligar a trazar estrategias para lograr en primer lugar insertar a las empresas de la regin en el mercado local pero de mayor exigencia en calidad, precio y plazo de entrega. El MINCETUR, a travs de sus oficinas regionales, deber facilitar que las empresas se inserten en el mercado local en segmentos de mayor exigencia con la finalidad de validar sus productos, para luego promover la presencia de estas empresas en ferias o misiones comerciales debidamente coordinadas y programadas. Por el lado de las Direcciones Regionales, debern contribuir a generar la confianza de los consumidores en que los productos fabricados en la regin cuentan con el debido nivel de calidad y para ello es necesario establecer un sello que certifique que el producto o mejor an la marca ha respetado determinadas especificaciones tcnicas. Esto es posible realizando las coordinaciones oportunas con otros Ministerios que se encuentran en condiciones de realizar las pruebas tcnicas correspondientes. Finalmente, PROMPERU debe ser el organismo llamado a realizar la inteligencia de mercados, de realizar misiones comerciales en las que los empresarios puedan presentar sus colecciones a empresas de los pases vecinos, as como tambin participar en ferias internacionales debidamente elegidas en funcin al concepto o estilo que la empresa ha definido, los volmenes que pueda fabricar tanto de manera unitaria como consorciada, segn el segmento al cual se dirige. Esto requiere una mayor investigacin de cada una de las ferias para elegir la ms conveniente en donde puedan participar un mayor nmero de empresas de forma tal que minimice los costos de la participacin individual. PROMPERU (ex PROMPEX) ha venido realizando cursos dirigidos a la mejora de la competitividad de las empresas, los mismos que han recibido opiniones favorables de parte de los empresarios, salvo el caso de PLANEX que ha tropezado con algunos inconvenientes tecnolgicos. Respecto a este ltimo curso se debe resaltar que la participacin de las empresas de calzado de la regin no ha sido numerosa. Muy por el contrario de 30 empresas a las cuales se les debe impartir el programa, las inscritas no pasan de cinco, lo cual se debe a: i) que ellas consideran que se encuentran muy lejos de poder llevar su producto al mercado exterior; ii) que la demanda interna se ha incrementado y iii) se encuentran cansadas de cursos tericos o poco prcticos. Por otro lado, el curso de 5S, s ha tenido mejores resultados y mayor inters por parte del empresariado, en razn que la aplicacin es en cada taller y los resultados son apreciables en forma directa y a la medida. Gobierno Regional El Gobierno Regional debera tener un rol activo en las siguientes actividades para promover el desarrollo de la industria de calzado en su regin: Es necesario que el gobierno regional vele por que los fabricantes que deseen fabricar un buen producto estn en condiciones de hacerlo. Esto es que el gobierno regional promueva la creacin de laboratorios que permitan determinar la calidad de los insumos y materiales empleados en la fabricacin de calzado.
Promover la creacin de un sello de garanta de calidad, para lo cual las empresas que deseen obtenerlo estn obligadas a manejar determinados estndares de fabricacin y compra de insumos y materiales. Promover la formacin de personal con habilidades para la fabricacin de calzado, para nutrir a las empresas con personal semi-calificado o calificado. Para ello, se requiere que haya una homologacin de los cursos dictados en la regin a fin de que la preparacin de los estudiantes sea similar. Realizar gestiones ante las empresas curtidoras de la regin para que la calidad y las especificaciones de las pieles comercializadas sean respetadas. Realizar concursos entre los fabricantes de calzado en temas de diseo, bsqueda de nuevos mercados, mejoras de proceso y calidad, respeto al trabajador, etc., con la finalidad de facilitar la implantacin de mejoras en las empresas. Gestionar la asistencia tcnica de expertos extranjeros para el diseo y el curtido de pieles, con la finalidad de mejorar la calidad del calzado fabricado. Realizar campaas sobre los requerimientos tcnicos del calzado, de manera que se conviertan en un conocimiento pblico y al alcance de todos los interesados. Realizar eventos feriales de convocatoria nacional en una primera fase, en recintos adecuados para tal fin, invitando a los principales importadores de calzado del pas y mostrarles la oferta de la regin. En una segunda fase, una vez validado el producto en el mercado local, realizar ferias con convocatoria a compradores internacionales con invitacin, que en primera instancia debern de ser regionales. Realizar coordinaciones con las distintas organizaciones financieras a fin de facilitar el acceso a crditos, para la adquisicin de tecnologa para aquellas empresas que han emprendido mejoras productivas y han captado clientela nacional y extranjera. Promover la presencia de tcnicos nacionales o extranjeros a fin de mejorar los procesos productivos. Esto ser posible si las empresas cuentan con personal calificado dispuesto a aceptar los cambios. Facilitar la asociatividad empresarial a fin de que puedan obtenerse las ventajas en abastecimiento, capacidad productiva, asistencia tcnica, contratacin de personal, etc.
Universidades e institutos Las universidades de la regin deben formar profesionales que contribuyan a la mejora de los mtodos de gestin y de produccin, con la finalidad que los empresarios deleguen funciones en estos profesionales, familiares o no, que estn en condiciones de establecer slidas estrategias de crecimiento empresarial. Los Institutos Tecnolgicos de la regin se encuentran en una gran disyuntiva, debido a que en sus talleres cuentan con maquinaria para facilitar los procesos de fabricacin, pero que al egresar el estudiante no encontrar esas mquinas en las
empresas del sector, situacin que las obliga a convertirse en un artesano y no en un operario industrial. Los institutos preparan a sus alumnos en todo el proceso de calzado, esto es desde el diseo, patronaje y construccin, con lo cual no obtienen un operario sino un potencial empresario que engrosar las filas de la competencia y luchar por hacerse un sitio en el mercado en base a precio. Sera recomendable que los cursos impartidos sean de menor contenido pero menor duracin para permitir dotar a las empresas de personal con menor movilidad y obtener una mayor estabilidad. Se debe considerar el problema de la estacionalidad de la demanda, la cual debe ser en lo posible ser resuelta por medio de programaciones y participacin en campaas presentes en el mercado.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES 1. La produccin mundial de calzado est liderada por China, cuyo volumen alcanza los 9 mil millones de pares, seguida de lejos por India (900 millones) y Brasil (800 millones). Por otro lado, la mayor demanda se ubica en Estados Unidos con cerca de 3 mil millones de pares, seguido por Italia, Alemania, Reino Unido con cifras bastante menores. Italia ha sido y sigue siendo el pas referente en cuanto a moda y diseo de calzado, an cuando ha sufrido un serio revs en su produccin por el ingreso de calzado proveniente de pases asiticos, que trajo como consecuencia el cierre de un gran nmero de empresas dedicadas a la fabricacin de calzado. A nivel de la regin latinoamericana, ocurre un fenmeno comn a casi todos los pases con excepcin de Brasil, que se refiere a la importacin y a la exportacin de calzado. Gran parte de la importacin proviene de pases asiticos, en todos los tipos y materiales. La exportacin se ha visto afectada por las revaluaciones de las monedas, lo cual les ha restado competitividad a los productos, siendo estos principalmente materia prima natural como el cuero vacuno, ovino o caprino. En el Per se estima que la produccin supera los 36 millones de pares, mientras que las importaciones alcanzan ms 20 millones de pares y las exportaciones son reducidas, no superando el medio milln de pares, con lo cual el consumo aparente ascendera a 56 millones de pares, sin considerar el contrabando de calzado el mismo que se presenta por la frontera sur del pas. Los esfuerzos de exportacin formal estn dirigidos fundamentalmente a los mercados latinoamericanos, siendo Colombia, Ecuador, Chile y Venezuela los principales destinos. Conviene sealar que algunas empresas nacionales han colocado algunos productos en el mercado norteamericano y europeo (Reino Unido y Espaa). A estos mercados se llega con productos tanto de material natural como de material sinttico, en donde se logra competir con otros pases proveedores en razn a la cercana para una pronta reposicin, como tambin con diseo y variedad. En cuanto a las empresas de la regin La Libertad, sus exportaciones se llevan a cabo en gran parte de manera informal, y lo justifican de dos maneras, por los trmites y costos de la Aduana de Tumbes y por solicitud del cliente que tambin busca el ahorro de trmites y comisiones de Aduana de destino. Ninguna empresa de la regin ha hecho un esfuerzo real por trabajar conceptos de estrategias de marketing, que asociados a diseo podran mejorar su ingreso a los mercados, convirtindose en empresas que venden slo productos, con lo cual no podrn tener un mejor manejo de precios y por consiguiente de precios.
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Las ventas de las empresas de la regin se dividen una parte al mercado local y otra principalmente a Lima, tanto a mercados mayoristas y minoristas de zonas populosas en las que se sigue una estrategia de precio, con lo cual se sacrifica la calidad de los productos. Los puntos de venta propios se encuentran ubicados en zonas comerciales de bajo potencial, por lo tanto existe baja rotacin, a pesar que recientemente se han inaugurado centros comerciales en zonas perifricas de Lima que han tenido mejores resultados. El posicionamiento del calzado trujillano es de un calzado barato de baja calidad, por lo que cuando tiene una mayor duracin a la esperada se genera un sentimiento de satisfaccin por parte del cliente, porque el producto fue ms all de sus expectativas, por lo que es posible que repita su compra. Los precios de los calzados son bajos si los comparamos con los de las empresas de Lima. Lamentablemente, los fabricantes de la regin gozan de una fama de incumplimiento en sus entregas, debido en gran medida por el desconocimiento de su capacidad de produccin real, que se encuentra supeditada al operario. Ninguna empresa de la regin ha logrado posicionar su producto en el mercado local. La colocacin de sus productos se hace por medio de una fuerza de ventas que se encuentra constituida por el propio empresario, debido a las experiencias negativas en la contratacin de vendedores, los cuales muchas veces han ocasionado severas prdidas a los empresarios. La mayora de los empresarios de calzado de la regin se encuentran ms abocados a la solucin de problemas de orden cotidiano, generado por materiales, personal, capital de trabajo, fallas de maquinaria, etc., que evita que tenga la tranquilidad suficiente para planear el futuro de su empresa, aunque hay excepciones respecto a este punto. Se emplean tres canales de distribucin. Estos son: directo al pblico a travs de sus propios puntos de venta; a travs de un canal minorista de Lima, que goce de buena reputacin respecto al pago; y mayorista en dos zonas: Plaza Unin y Avenida Abancay. Adems de los despachos de mercadera a la frontera norte para su envo, tanto a Ecuador como Venezuela. Es un hecho innegable que existe contrabando de calzado por la frontera sur del pas, de acuerdo a registros de intervenciones policiales. Los productos que se traen por este medio son calzados de marca que en el mercado tienen alto precio, lo cual resulta previsible ya que pueden absorber los costos que genera el contrabando, comparativamente con los costos de una importacin formal. El abastecimiento de materiales e insumos es satisfactorio para la mayor parte de ellos, sobre todo en lo referente a materiales sintticos y artificiales, empleados en la fabricacin de capelladas, tacos, forros, falzas, plantillas y adhesivos, as como tambin los materiales indirectos. Con respecto al cuero natural, se est exportando en estado semi-procesado y en algunas ocasiones fresco salado, desabasteciendo a la industria local o encareciendo los precios. No existe control para el comercio de los materiales empleados, sobre todo en aquellos en los cuales resulta difcil comprobar la calidad o la unidad de
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medida. En el caso del cuero se presenta en las dimensiones, en los adhesivos en el porcentaje de slidos, en los tacos en la cantidad de material reprocesado, en el material sinttico en su resistencia a la flexin y en las suelas o firmes en la resistencia a la flexin y a la abrasin. 18. No existe en la regin entidad que pueda confirmar las especificaciones dadas a los fabricantes, por lo tanto cualquiera podran alterar un material y el fabricante no tendra forma cmo conocer la calidad del producto adquirido. Esta situacin coloca a los fabricantes de calzado en una seria desventaja competitiva porque afecta el costo de la materia prima, al margen de posibles reclamos que podran generarse en los clientes por productos defectuosos. En la regin se han instalado algunas empresas que producen los insumos, tal es el caso de hormas y suelas o firmes. El problema es que estas empresas ofrecen sus productos a varios fabricantes, generando que las diferencias entre los productos no sean significativas. Esto puede apreciarse en los puntos de venta de la ciudad de Trujillo. Los institutos para la capacitacin de mano de obra son suficientes y sus cursos son integrales, logrando con ello operarios que se encuentran en condiciones de trabajar en cualquier operacin. La limitacin radica en que las capacitaciones ocurren en maquinarias con las que las empresas del sector no cuentan. Los sistemas de produccin son artesanales, lo cual significa que un operario realiza un gran nmero de operaciones. Este sistema sera ptimo si la empresa trabajara una estrategia comercial de amplia gama, singularizacin y alto precio, pero resulta inadecuada cuando el sistema es producto. Resulta una obligacin por carecer de los medios para modificarlo. Las empresas de la regin carecen de maquinaria para los procesos de armado de calzado, siendo esta etapa del proceso manual. Las maquinarias son bsicas o bastante antiguas, que no permiten lograr una estandarizacin de los productos porque responden a la habilidad del operario, la misma que vara en la jornada de trabajo y de operario en operario. Las empresas de la regin tienen una baja productividad, como consecuencia de la ausencia de sistemas de produccin en serie acompaado de maquinaria y equipos que contribuyan a mejorarla. Una forma de reconocer la mejora de un sistema est en funcin del nmero de vueltas que da una horma al da, que en el caso de las empresas de la regin no llega a un promedio comparativo de 5 o 6 en otros pases. Las instituciones gubernamentales se han limitado a dar programas de capacitacin en aspectos de gestin empresarial. Al respecto, las empresas se encuentran saturadas y consideran que dichos programas son poco prcticos y no los conducen a solucionar problemas de mercado, de calidad de insumos, de mejorar la productividad, de reduccin de costos. Hay esfuerzos e iniciativas que se han emprendido, pero que por razones polticas o por cambios de administracin quedan truncos, lo cual no hace otra cosa que se pierda credibilidad ante los empresarios. Hay esfuerzos destacados como los emprendidos por PROMPERU (PROMPEX), Ministerio de la Produccin, Gobierno Regional y Municipalidad Distrital de El Porvenir (Proyecto CEPICAM).
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El sentir de las ONGs que han trabajado en el sector es de desnimo, debido a que a pesar de los esfuerzos realizados no han logrado mejoras significativas que sirvan de ejemplo replicable para otros empresarios. Los esfuerzos desplegados han consistido en bsqueda de mercados y responsabilidad social. Lamentablemente no se ha registrado una participacin de estas organizaciones para mejorar los sistemas productivos o los sistemas de calidad de insumos, que haran el cambio.
RECOMENDACIONES: 1. Los pases asiticos seguirn liderando el comercio mundial de calzado en forma masiva. Por tanto, para enfrentar esta competencia se requiere ubicar por un lado los productos que se han de comercializar, y por otro lado los mercados que se desea atender. La estrategia recomendable en este caso es alta gama de productos en diseo y color, bsqueda de la singularizacin masiva, rpida reposicin, alta calidad y precio alto. Esto an no es posible lograrlo en la regin porque no es posible garantizar una alta calidad, al margen que los diseos no se encuentran actualizados. La comercializacin de calzado a mercados constituidos por pases vecinos se viene realizando por empresas del sector, pero gran parte del ingreso a estos mercados se lleva a cabo de manera informal que se justifica por trabas burocrticas y costos. Deber optarse por establecer estrategias que mejoren la participacin en estos mercados, realizando acercamientos en base a misiones o participaciones en ferias en las que debern prepararse con diseo, moda, variedad, precios y con compromisos de plazos de entrega o de lo contrario obtener informacin de potenciales compradores para establecimientos comerciales ubicados en mercados exigentes en los que obtenga una mejor valoracin. Conducir a las empresas a los mercados exteriores en los cuales se obtenga una mejor valoracin por los productos, debe pasar por un proceso de etapas que conduzcan a obtener un producto con diseo, con calidad, con productividad y con precio atractivo. Como se ha mencionado, el Per importa poco ms de 20 millones de pares de todos los tipos y estos estn concentrados en unas cuantas empresas. Por tanto, resultara importante articular la demanda con la oferta, dejando saber a los fabricantes de la regin las necesidades de estas empresas, pero en trminos de precios puestos en almacn y no a nivel de precios CIF o FOB. Los beneficios para las empresas demandantes son mayor variedad, pronta reposicin, y bajo riesgo por compra de volumen manejable. Los beneficios para las empresas ofertantes son mejor precio, una demanda constante, mejora de los costos, posibilidad de asociatividad. La mejora de productividad debe partir por la mejora del proceso productivo y ello requiere de inversiones en maquinaria. El problema radica en que la maquinaria es importada y es de alto precio, cuya inversin no se justifica si los volmenes son bajos. Por tanto, es preciso realizar acciones en dos sentidos. Por un lado, realizar acciones como la explicada en el punto anterior; y por otro, una conversin de los procesos productivos mediante la articulacin del sector con sectores como el metal-mcanico para la fabricacin de maquinaria bsica, que permita el empleo de nuevos materiales que mejoren la presentacin del calzado y al mismo tiempo la productividad.
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Se requiere urgentemente la asistencia de alguna entidad pblica o privada que determine la calidad de los insumos del calzado comercializado. No se pretende que todos los insumos sean certificados, pero si una empresa desea fabricar un artculo con calidad debe tener la seguridad que el material o insumo utilizado responde al esfuerzo al cual va a ser sometido. Es necesario que las pruebas que realice o le sean solicitadas no signifiquen un alto precio para las pequeas o micro empresas. Al miso tiempo, esta entidad podra oficiar para certificar otros aspectos relacionados con el calzado producido, tales como espesores, dureza y resistencias. Se sugiere que las prximas actividades de apoyo a las empresas del sector en la regin sean sobre aspectos prcticos que las ayuden con los procesos productivos, a bajar costos o en la bsqueda de mercados local o exterior. Para ello, se requiere de especialistas en produccin que comprendan las necesidades de estas empresas, conozcan los nuevos materiales y contribuyan con el diseo de maquinaria que mejore la calidad. Tambin es necesaria la presencia de especialistas en mercados que desde el punto de vista local puedan articular la demanda con la oferta y del lado del mercado exterior puedan realizar una inteligencia de mercados y ayuden a las empresas a una adecuada preparacin para ferias o misiones y que stas no se conviertan en una aventura ms. El papel de los organismos del Estado debe centrarse en ayudar al establecimiento de polticas que contribuyan a mejorar la perfomance de las empresas, mediante la facilitacin del acceso a los mercados y a la tecnologa, que permitan la conversin industrial, con el fin de hacerlo ms competitivo. Las polticas deben versar en la mejora de las condiciones para la formacin de una cadena productiva en la regin, de modo tal que se efectivice el empleo de los recursos y con ello la reduccin de costos. Ms all de la determinacin de nichos de mercado para la colocacin de los productos, se debe elegir productos con mejores posibilidades de acuerdo a las capacidades actuales de las empresas de la regin y que al inicio permita una capitalizacin de las empresas, para lograr la mejora tecnolgica que resulta fundamental para luego incursionar en nuevos productos y nuevos mercados. La exportacin de cuero en estado semi-procesado (wet blue) o fresco salado resulta sorprendente porque existe demanda a nivel local y lo que se logra con esto es un incremento en el precio. Este material para su mejor utilizacin requiere que se acte a nivel de los centros de beneficio del ganado vacuno para no maltratar las pieles y en las curtiembres en sus procesos de curtido y acabado. Adems, debe haber un organismo que certifique las medidas de las pieles de manera que se alcance un precio correcto. Es indudable que la Regin La Libertad constituye un gran conglomerado de calzado en donde se cuenta con un capital humano experimentado en la fabricacin artesanal de calzado, un gran parque de mquinas de costura, proveedores de materiales para calzado y un conjunto de locales comerciales, instituciones que se han especializado en la capacitacin en calzado; todos estos recursos pueden ser mejorados y modernizados para lograr que su labor sea ms eficiente y contribuya en forma efectiva para que este sector se convierta en un sector de mayor preponderancia en la Regin.
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PROYECTO DE COOPERACIN UE PER EN MATERIA DE ASISTENCIA TCNICA RELATIVA AL COMERCIO ALA/2004/016-913

Consultor: Jaime Balln

PRODUCCIN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL

Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo

CEFOP CEPICAM CERX CIIU CITECAL

COFIDE EDPYME IDESI INDECOPI

INEI INFOSIEM ISO

MINCETUR NTP PEA PERX PLANEX PRODUCE

PROIND PROMPERU PVC RUC SENATI SIN SUNAT UNCTAD

PRODUCCIN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL

Fuente: World European Footwear Elaboracin: MAXIMIXE

Grfico 3. Mundo: Evolucin de la produccin de calzado, 1995 2003

Fuente: World European Footwear Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: Abicalados, Resea Estadstica 2006 Elaboracin: COPEME

6402 6403 6404 6405 6406

Fuente: TradeMap Elaboracin: COPEME

6405 6406 Total

116,854 580,320 2,717,298

132,095 574,582 2,779,941

128,863 603,702 2,720,762

190,529 598,339 4,253,434

115,346 503,742 2,863,354

Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboracin: COPEME

Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboracin: COPEME

Fuente: COMTRADE Elaboracin: COPEME

49,424,937 55,301,494 Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboracin: COPEME

Grfico 5. Mundo: Participacin en las exportaciones de calzado, 2006 (En porcentaje)

Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboracin: COPEME

Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboracin: COPEME

2002 36,133,123 2,246,443,824 939,201,470 735,829,476 340,953,642 110,443,304 4,409,004,839

2003 39,694,016 2,684,869,280 1,015,725,628 827,697,431 457,015,044 124,236,208 5,149,237,607

2004 44,017,632 3,262,014,681 1,134,668,472 943,102,793 500,936,975 154,133,578 6,038,874,131

2005 52,800,757 3,771,595,898 1,342,019,210 1,126,736,814 620,457,067 153,118,169 7,066,727,915

2006 55,457,873 4,300,001,854 1,375,219,859 1,303,684,004 620,531,727 192,621,330 7,847,516,647

6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total

Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboracin: COPEME

6401 6402 6403 6404 6405 6406 Total

22,021 381,800 233,324 107,801 32,147 110,443 887,537

23,474 415,705 223,015 107,844 53,247 124,236 947,522

26,893 427,347 224,745 105,614 41,716 154,134 980,449

34,239 516,515 290,253 134,668 63,523 153,118 1,192,316

38,625 613,760 317,733 163,364 72,175 192,621 1,398,279

Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboracin: COPEME

Fuente: COMTRADE Elaboracin: COPEME

Grfico 7. China: Participacin en exportaciones mundiales de calzado, 2006 (En Porcentaje)

Fuente: COMTRADE Elaboracin: COPEME

Fuente: COMTRADE Elaboracin: COPEME

Grfico 8. India: Participacin en exportaciones mundiales de calzado, 2006 (En Porcentaje)

Fuente: COMTRADE Elaboracin: COPEME

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Fuente: COMTRADE Elaboracin: COPEME

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Fuente: COMTRADE Elaboracin: COPEME

Fuente: COMTRADE Elaboracin: COPEME

Fuente: COMTRADE Elaboracin: COPEME

Grfico 12. Mundo: Participacin en la importacin de calzado, 2006 (En Porcentaje)

Fuente: COMTRADE Elaboracin: COPEME

Factores determinantes internacional del calzado

COMERCIO DE CALZADO EN LATINOAMRICA

640391 640411 640419