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Branchenportrt Messe- und Kongresswesen Region Hannover

Die vorliegenden Ergebnisse wurden im Mai 2005 zusammengestellt vom Niederschsischen Institut fr Wirtschaftsforschung im Auftrag der Region Hannover

Wirtschafts- und Beschftigungsfrderung

Inhaltsverzeichnis
MESSE UND KONGRESSWESEN I. ABGRENZUNG DES MESSE- UND KONGRESSWESENS II. KENNZAHLEN ZUM MESSE- UND KONGRESSWESEN IM BERBLICK III. MESSE- UND AUSSTELLUNGSWESEN
a. Marktentwicklung b. Position des Messestandorts Hannover c. Standortfaktoren

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IV.

KONGRESSWESEN
a. Marktentwicklung b. Die Ausstattung der Region Hannover mit Tagungssttten c. Standortfaktoren

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TABELLENVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS

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Messe und Kongresswesen


I. Abgrenzung des Messe- und Kongresswesens

Das Messe- und Kongresswesen besteht aus verschiedenen Branchensegmenten zu denen nur sehr eingeschrnkt statistische Grundlagen fr eine differenzierte regionalkonomische Analyse verfgbar sind. Hinzu kommt, dass das Gesamtbild in der Region den Charakter eines unechten Durchschnitts aufweist, weil alle Entwicklungen von der Deutsche Messe AG, dem dominierenden Unternehmen der Branche in der Region bestimmt werden. Deshalb kommt der Entwicklung des internationalen Messemarktes und der Position der Deutschen Messe AG die herausragende Rolle fr die Entwicklung des Messe- und Kongresswesens in der Region Hannover zu. Eine genaue Positionierung der Anbieter aus der Region Hannover auf dem nationalen und internationalen Kongressmarkt ist auf der Basis verfgbarer Statistik nicht mglich. Die wichtigsten Akteure auf dem deutschen Tagungs- und Kongressmarkt aus der Region Hannover sind neben der Deutschen Messe AG, die entsprechende Leistungen vor allem in Zusammenhang mit der Veranstaltung von Messen anbietet, das Hannover Congress Centrum (HCC) sowie eine Reihe grerer Hotels. Das Messe- und Kongresswesen umfasst im wesentlichen die Branchensegmente Veranstaltungsdienste fr Messen und Kongresse (Organisation und Durchfhrung von Messen und Kongressen, Bereitstellung und Vermietung von Infrastruktur) Messe- und Ausstellungsbau (Entwurf, Konstruktion, Produktion) Messe- und Ausstellungsbedarf und service (technische Planung, technische Ausstattung und Begleitung, Event- und Veranstaltungsservice vornehmlich fr Aussteller) Vermittlungsagenturen (insbesondere Messezimmervermittlung, aber auch Personalvermittlung) Der bergang vom Messe- und Kongresswesen zum Hotel- und Gaststttengewerbe ist flieend. Insbesondere Hotels treten als Veranstaltungsdienstleister im Kongress- und Tagungswesen auf. Auch andere vor- und nachgelagerte Branchen profitieren direkt oder indirekt von Messen und Kongressen (z.B. Verkehrs- und Logistikdienstleistungen, Restaurants, mit dem Tourismus verbundene Dienstleistungen, Catering, Reinigungsdienstleistungen etc.). Die Abgrenzungsproblematik wird auch im Rahmen der Auswertung der amtlichen Statistik deutlich. Hier kann einzig der Wirtschaftszweig 74.87.1 Ausstellungs-, Messe- und Warenmarkteinrichtungen als unmittelbar dem Marktsegment zugehriger Wirtschaftszweig identifiziert werden. Neben den hier im Fokus stehenden Unternehmen im Kerngeschft des Messe- und Kongresswesens sind in diesem Wirtschaftszweig auch Anbieter im Ausstellungs- und Warenmarktbetrieb vertreten (Ausstellungsveranstaltung, Markthallenbetrieb, Modenschauveranstaltung, Musterhausausstellung, Verkaufsausstellungen, Warenmarktbetrieb und einrichtung etc.), denen in der folgenden Analyse nicht weiter nachgegangen wird. Andererseits finden sich Anbieter von Messe- und Kongressdienstleistungen auch in anderen Wirtschaftszweigen, etwa im Baugewerbe und bei unternehmensbezogenen und persnlichen Dienstleistungen.

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Aufgrund dieser eingeschrnkten statistischen Erfassung des Messe- und Kongresswesens greift die folgenden Analyse auch auf eine vom NIW erstellte Datenbank der Anbieter von Messedienstleistungen zurck. Diese ist mittels Recherchen in regionalen und berregionalen Unternehmensdatenbanken (Creditreform, Kompass) und in ffentlich zugnglichen Anbieterverzeichnissen fr diese Untersuchung aufgebaut worden.

II. Kennzahlen zum Messe- und Kongresswesen im berblick


Der Kernbereich des Messe- und Kongresswesens wird in der offiziellen Statistik im Wirtschaftszweig 74.87.1 Ausstellungs-, Messe- und Warenmarkteinrichtungen erfasst (Statistisches Bundesamt 2003). Dabei handelt es sich ausschlielich um Angaben zu Unternehmen, die ihren Ttigkeitsschwerpunkt in diesem Bereich haben. Gerade im Messe- und Kongresswesen aber gibt es viele Unternehmen, die zwar entsprechende Leistungen anbieten, ihren Ttigkeitsschwerpunkt aber in anderen Wirtschaftszweigen haben. Dies gilt vor allem fr Messedienstleister wie Messebauer, Design- und Marketingagenturen oder fr das Tagungs- und Kongressgeschft von Hotels. Deshalb wird bei dieser Art der Betrachtung die wahre Grenordnung des regionalen Angebots im Messe- und Kongresswesen deutlich unterschtzt1. Die Analyse der Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschftigten sowie der steuerpflichtigen Unternehmen und ihrer Umstze in diesem Wirtschaftszweig liefert wichtige Informationen ber die Entwicklung des harten Kerns der Branche in der Region und dessen berregionale Positionierung. In der Region Hannover gab es im Jahr 2003 insgesamt 868 sozialversicherungspflichtig Beschftigte in Betrieben des Wirtschaftszweigs Ausstellungs-, Messe- und Warenmarkteinrichtungen (Tab 1). Seit 1998 bedeutet dies eine geringfgige Steigerung um 1%, was allerdings die zwischenzeitliche Dynamik nicht hinreichend wiederspiegelt. So sind die Kapazitten im Rahmen der EXPO 2000 massiv ausgebaut worden, was sich auch in der Beschftigtenzahl niedergeschlagen hat, die bis zum Jahr 2000 auf ber 1.100 gestiegen ist. Diese sind danach fast vollstndig wieder abgebaut worden. Es war also primr das Ereignis der EXPO 2000, das die Beschftigungsentwicklung im harten Kern der Messe- und Ausstellungswirtschaft in der Region Hannover geprgt hat. Der Beschftigungsrckgang nach der EXPO 2000 hat vor allem Beschftigte mit geringen und mittleren Qualifikationen betroffen. Die Zahl der Beschftigten mit einem Universitts- oder Fachhochschulabschluss ist auch in dieser Zeit geringfgig weiter gestiegen. Die Akademikerquote ist seit 1998 von knapp 9% auf fast 14% gestiegen.

Der Branchenreport betrachtet nur die Angebotsseite des Marktes. ber die bedeutenden regionalwirtschaftlichen Effekte der Durchfhrung von Messen ist damit nichts ausgesagt. Die davon ausgehenden Produktions- und Beschftigungseffekte in der Region Hannover sind sicher erheblich und begrnden die groe Bedeutung der Deutschen Messe AG fr den Wirtschaftsstandort Hannover. Letztlich aber sind diese Effekte nur dann zu realisieren, wenn die nationale und internationale Wettbewerbsfhigkeit der Messewirtschaft gesichert und gesteigert werden kann.

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Tabelle 1: Sozialversicherungspflichtig Beschftigte in Ausstellung-, Messe- und Warenmarkteinrichtungen


Region Hannover Beschftigte Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Abs. 824 887 1.104 967 937 868 Anteil an Spezialisierung: gesamt in % Anteil im BG=100 0,19 0,21 0,25 0,22 0,22 0,20 331 325 353 310 297 272 Akademiker Abs. 71 89 111 118 117 120 Niedersachsen Beschftigte Anteil an gesamt in % 0,06 0,06 0,07 0,07 Deutschland Beschftigte Abs.
1)

AkademikerAbs. quote 8,6 10,0 10,1 12,2 12,5 13,8 1.644 1.365 1.502 1.811 1.710

Anteil an gesamt in % 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07

15.990 17.437 19.370 19.847 20.024

0,07

20.200

Jahresdurchschnittliche Vernderung in % 1998-2003 1998-2000 2000-2003 1,0 15,7 -7,7 11,1 25,0 2,6 3,8 15,2 -3,2 4,8 10,1 1,4

1) 2002 interpoliert. Quelle: Landesarbeitsamt Niedersachsen/Bremen, Niederschsisches Landesamt fr Statistik, Berechnungen des NIW

Insgesamt weicht die Beschftigungsentwicklung in der Region Hannover damit sehr stark von der allgemeinen Entwicklung in ganz Deutschland ab. Dort ist die Beschftigtenzahl im gesamten Betrachtungszeitraum seit 1998 kontinuierlich gestiegen, im Jahresdurchschnitt um knapp 5%. Zwar lag auch hier das Hauptwachstum vor 2000, aber auch danach sind die Kapazitten in anderen Regionen weiter ausgebaut worden. Dies trifft offenbar auch fr andere Regionen Niedersachsens zu, die hier ebenfalls weitere Zuwchse zu verzeichnen hattenallerdings auf vergleichsweise niedrigem Niveau, denn die Region Hannover stellt ber die Hlfte der niederschsischen Beschftigten in diesem Wirtschaftszweig. Ein Vergleich der Strukturanteile der Beschftigten dieser Branche in der Region Hannover mit flchenhaften Durchschnittswerten (Niedersachsen, Deutschland) ist allerdings nur eingeschrnkt aussagefhig, denn die deutsche Messewirtschaft ist sehr stark auf relativ wenige Zentren in Deutschland konzentriert. Die besondere Bedeutung des Messewesens fr die Region Hannover zeigt sich aber auch im Vergleich der Messestdte (Tab. 2). Nur Dsseldorf weist einen hheren Anteil des Messe- und Ausstellungswesen an allen Beschftigen auf.

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Tabelle 2: Sozialversicherungspflichtig Beschftigte in Ausstellungs-, Messe- und Warenmarkteinrichtungen nach Messestandorten am 30.06.2003
Anteil an allen Beschftigten in der Region absolut Berlin Dsseldorf Mnchen Frankfurt am Main Hannover Kln Hamburg Stuttgart Essen Leipzig Nrnberg Bremen Messestandorte insgesamt 1.719 1.442 1.236 1.133 868 867 713 548 499 487 418 173 10.893 in % 0,16 0,42 0,18 0,24 0,32 0,19 0,10 0,16 0,23 0,25 0,16 0,07 0,21 Spezialisierung, Messestandorte=100 78 204 89 116 154 93 46 76 113 122 79 35 100

Quelle: Bundesagentur fr Arbeit, Berechnungen des NIW.

Die atypische Entwicklung des Messe- und Ausstellungswesens in der Region dokumentiert sich in der Umsatzentwicklung (Tab. 3) noch deutlicher als bei der Beschftigung. Die steuerpflichtigen Umstze im Wirtschaftszweig Ausstellungs-, Messe- und Warenmarkteinrichtungen sind bis zum EXPO-Jahr massiv gestiegen und dann wieder deutlich gesunken. Erst im Jahr 2002 kann man wieder von einer Normalsituation sprechen. Die Zuwchse in den Jahren 1999 bis 2001 sind zum berwiegenden Teil auf die EXPO-Gesellschaft und auf zeitlich fr die EXPO gegrndete Unternehmen zurckzufhren. Ein Teil der Zuwchse geht aber auch auf die Deutsche Messe AG zurck, die diese in Zusammenhang mit der EXPO erzielt hat. Im Jahr 1996 gab es in der Region Hannover 52 steuerpflichtige Unternehmen in diesem Wirtschaftszweig, 2003 waren es mit 117 mehr als doppelt so viele. Die nominalen, steuerpflichtigen Umstze der Unternehmen, die ebenfalls vor allem von der Deutschen Messe AG bestimmt werden, sind im gleichen Zeitraum von ca. 150 Mio. auf fast 250 Mio. gestiegen. Ohne den EXPO-Effekt wren die Zahl der Unternehmen und der Umstze von 1996 bis 2002 also etwa um 10% jhrlich gestiegen. Dies ist mehr als im Bundesdurchschnitt, wo die Zahl der Unternehmen im gleichen Zeitraum durchschnittlich um 9% und die Umstze um 4% gestiegen sind. Damit ist zwar der Anteil der Region an allen Unternehmen dieses Wirtschaftszweigs nur geringfgig von 1,6 auf 1,7% gestiegen, der Umsatzanteil hat aber deutlich von knapp 5% auf 7% zugelegt. Hier dokumentiert sich das besondere Gewicht der Deutschen Messe AG, auf die der grte Teil dieser Umstze entfllt.

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Tabelle 3: Steuerpflichtige Unternehmen und Umstze in Ausstellungs-, Messe- und Warenmarkteinrichtungen (WZ 74.87.1)
Region Hannover Steuerpflichtige Umsatz in 1.000 EUR 150.000 460.000 1.270.398 399.269 280.006 247.417 Jahresdurchschnittliche Vernderung i % > 10% 9,3 > 45% ~ -15% -11,6% 11,1 7,5
1)

Deutschland Steuerpflichtige Umsatz

Jahr
1996 1999 2000 2001 2002 2003

Unternehmen 52 73 92 100 94 117

Unternehmen in 1.000 EUR 1) 3.264 3.092.842 4.481 4.942 5.275 5.560 3.680.012 5.232.140 4.229.857 3.978.933

1996-2002 1996-1999 1999-2002 2002-2003

10,4 12,0 8,8 24,5

4,3 6,0 2,6

1) Steuerpflichtige Umstze mit Lieferungen und Leistungen, 1996 und 1999 fr die Region Hannover geschtzt Quelle: Statistisches Bundesamt, Niederschsisches Landesamt fr Statistik, Berechnungen des NIW.

Rund 90% der sozialversicherungspflichtig Beschftigten und ber 90% Umstze in der Region Hannover, die in der Statistik im Wirtschaftszweig Ausstellungs-, Messe- und Warenmarkteinrichtungen erfasst werden, entfallen auf die Deutsche Messe AG. Bercksichtigt man dies, so muss es sich bei dem restlichen Unternehmen des Wirtschaftszweigs vor allem um Klein- und Kleinstbetriebe handeln, deren jhrlicher Umsatz im Durchschnitt bei 400.000 liegt und die im Schnitt weniger als 10 Beschftigte aufweisen.

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III.

Messe- und Ausstellungswesen


a. Marktentwicklung

Deutschland ist weltweit der fhrende Messeplatz. Hier finden rund zwei Drittel der global mageblichen Messen statt. Jedes Jahr ziehen 140 bis 150 internationale Messen und Ausstellungen mit ber 160.000 Ausstellern 9 bis 10 Mio. Besucher an. ber die Hlfte der Aussteller und knapp ein Fnftel der Besucher kommen dabei aus dem Ausland. Hinzu kommen noch einmal ber 50.000 Aussteller und 7 bis 8 Mio. Besucher von regionalen Fach- und Verbraucherausstellungen (AUMA 2004a). Das Angebot der deutschen Messeveranstalter umfasst rund 2,6 Mio. m2 Hallenflche, darunter vier der fnf grten Messegelnde der Welt. Aussteller und Besucher geben in Deutschland jhrlich rund 10 Mrd. fr ihr Messeengagement aus (AUMA 2004a, 5). Der Jahresumsatz aller deutschen Messeveranstalter beluft sich auf rund 2,5 Mrd. . Von den rund 100 in Deutschland aktiven Messe- und Ausstellungsveranstalter zhlen fnf zu den zehn umsatzstrksten Messegesellschaften der Welt. Etwa 40 deutsche Veranstalter organisieren internationale Messen. Auslndische Messeveranstalter machen nur 5% des deutschen Marktes fr internationale Messen aus (AUMA 2004a, 6). Gleichzeitig schreitet die Internationalisierung des deutschen Messeangebots immer weiter voran. Dies betrifft nicht nur die Beteiligung auslndischer Aussteller und Besucher an in Deutschland stattfindenden Messen, sondern auch das Engagement deutscher Messegesellschaften im Ausland, das in den letzten Jahren erheblich gesteigert worden ist. Schtzungen gehen davon aus, dass rund 10% der Umstze der groen deutschen Messegesellschaften im Ausland erzielt werden (Expodata online 2004) Von 2001 bis 2003 hatten die deutschen Messeveranstalter insgesamt zurckgehende Umstze zu verzeichnen (Abb. 1). Diese waren Folge weniger vermieteter Standflchen und rcklufiger Aussteller- und Besucherzahlen. Erst im Jahr 2004 ist es wieder zu einer Stabilisierung der Entwicklung gekommen. Nach vorlufigen Ergebnisse sind die Aussteller- und Besucherzahlen weiter um gut 1% zurckgegangen, die Umstze der Messeveranstalter haben aber wieder zugelegt. Dies wird zum Einen auf den Turnus der Veranstaltung bestimmter Messen zurckgefhrt, zum anderen aber auch damit begrndet, dass die Messegesellschaften ihr Servicegeschft (auch Reise- und Hotelbuchungen, Standbau, Marketing- und PR-Untersttzung) weiter ausgebaut haben. Die Erwartungen fr das Jahr 2005 gehen von einer sich stabilisierenden Beteiligung deutscher Aussteller und einem weiter steigenden Interesse auslndischer Aussteller aus, so dass erstmals seit mehreren Jahren wieder mit wachsenden Ausstellerzahlen gerechnet wird (AUMA 2004b).

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Abbildung 1: Umsatz der deutschen Messeveranstalter


2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1999 Quelle: AUMA 2004 2000 2001 2002 2003

Als Grund fr die insgesamt unbefriedigende Marktentwicklung der letzten Jahre wird aber nicht allein die rcklufige und nach wie vor schwache Binnenkonjunktur angefhrt: Das gesteigerte Kostenbewusstsein und ein strkeres Controlling der Wirkungen von Messebeteiligungen hat zumindest in Teilen der Wirtschaft zu einem selektiveren Einsatz dieses Instrumentes gefhrt. Parallel dazu gehen Marktkenner von einem vermehrten Einsatz von Hausmessen, Roadshows und anderen alternativen Marketinginstrumenten aus, die das Engagement auf Leitmessen zum Teil ersetzt haben. Weiterhin gibt es deutlich mehr Unternehmen, die zuknftig eine abnehmende Messebeteiligung erwarten, als Unternehmen, die von zunehmenden Messebeteiligungen ausgehen. Auch die von den Unternehmen eingeplanten Messebudgets werden durchschnittlich weiter leicht zurckgehen (AUMA 2004b). Insgesamt ist die Messekonjunktur gespalten. Zuwchsen von bis zu 10% auf der einen Seite stehen nochmals deutliche Rckgnge auf der anderen Seite gegenber. Auch wenn ein Teil der andauernden Verluste auf konjunkturell schwache Bereiche wie die Bauwirtschaft und Teile der IT-Branche zurckgefhrt werden, sehen Experten hierin auch Zeichen fr ein strukturelles Defizit einer ganzen Reihe von Messeveranstaltungen in Deutschland (AUMA 2004b). Langfristig spiegelt sich in der nachlassenden Messebeteiligung auch der Strukturwandel in der deutschen Wirtschaft, in der die Industrie zunehmend zugunsten des Dienstleistungssektors an Gewicht verliert. Insbesondere fr Industriemessen sinkt damit langfristig auch das Potenzial inlndischer Aussteller. Trotzdem kommt dem Instrument der Messebeteiligung aus Sicht der ausstellenden Unternehmen weiterhin eine besonders wichtige Rolle im Marketing-Mix zu. Hierauf und auf den weiteren Anstieg der Zahl auslndischer Aussteller sowie das massiv gestiegene Auslandsengagement deutscher Veranstalter beruhen die positiven Markterwartungen der Branche fr dieses Jahr.

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Umsatz in Mrd. EUR

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b. Position des Messestandorts Hannover


Hannover ist, gemessen an der Ausstellungsflche, der grte Messestandort in Deutschland, sogar der Welt (vgl. AUMA 2004a). Nach Umsatz und Besucherzahl rangiert Hannover in Deutschland an zweiter Stelle hinter Frankfurt (vgl. Tab. 4).

Tabelle 4: Ausstellungskapazitten und Umstze groer deutscher Messegesellschaften 2003


Stadt Frankfurt / Main Hannover Dsseldorf Kln Mnchen Berlin Nrnberg Leipzig Essen Hamburg Friedrichshafen Hallengelnde (in m) 324.023 495.265 234.400 286.000 160.000 160.000 152.000 101.200 110.000 64.900 69.700 Freigelnde (in m) 89.408 57.880 32.500 52.000 210.000 100.000 60.000 33.000 20.000 8.500 11.800 Umsatz (in Mio. ) 353,0 245,0 239,7 191,4 153,6 119,3 101,4 59,7 45,0 40,3 16,1 Gesamtbesucherzahl 3.474.365 2.252.760 1.217.397 1.300.000 1.802.607 2.007.000 1.220.000 1.641.870 1.860.000 1.000.000 419.975

Quelle: AUMA, Internetauftritte der Messegesellschaften.

Die Deutsche Messe AG ist das alles dominierende Unternehmen der Messe- und Ausstellungswirtschaft in der Region Hannover. Auch viele mit dem Messegeschft verbundenen Dienstleistungen werden direkt durch die Deutsche Messe AG selbst bzw. durch Tochterunternehmen abgedeckt. Andere Unternehmen der Branche sind hufig direkt oder indirekt von der Attraktivitt der veranstalteten Messen und der Wettbewerbsposition der Deutschen Messe AG abhngig. Sie spielt mit ihren internationalen Leitmessen, allen voran die CeBIT und die Hannover Messe Industrie (HMI), aber auch der EMO, Ligna und Domotex, eine weltweit fhrende Rolle auf dem Messemarkt. Sie hat ebenso wie andere Messeveranstalter in den letzten Jahren merklich an Ausstellern und Besuchern verloren. Vor allem aber wegen der hohen Abschreibungen auf die Investitionen, die in die Modernisierung des Messegelndes fr die EXPO 2000 geflossen sind, hat das Unternehmen im letzten Jahr Verluste zu verzeichnen gehabt. Wenn die Erwartungen eines sich weiter stabilisierenden Messemarkts eintreffen, wird fr dieses Geschftsjahr wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Die Deutsche Messe AG expandiert auf Auslandsmrkten, speziell in China, wo sie gemeinsam mit den Messegesellschaften Dsseldorf und Mnchen sowie chinesischen Partnern ein Messegelnde betreiben wird. Das Unternehmen steht in einem harten nationalen und internationalen Wettbewerb mit anderen Messeveranstaltern. Insbesondere der gegenwrtige Ausbau anderer deutscher Messegelnde, vor allem in

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Mnchen, Stuttgart, Leipzig und Karlsruhe, lsst erwarten, dass dieser Wettbewerb zuknftig noch schrfer ausgetragen werden wird. Um die Unternehmensstruktur im Messe- und Ausstellungswesen in der Region Hannover direkt zu ermitteln, wurde eine Recherche in verschiedenen verfgbaren Unternehmensdatenbanken durchgefhrt. Dabei wurden 121 Unternehmen aus dem Kernbereich des Messe- und Ausstellungswesens identifiziert, weitere 40 Unternehmen aus dem Bereich Zimmervermittlungs- und Veranstaltungsservice wurden dem erweiterten Bereich zugeordnet (Tab. 5).

Tabelle 5: Unternehmen im Messe- und Ausstellungswesen in der Region Hannover 2004


Bereich Messe- und Ausstellungsveranstalter Messe- und Ausstellungsbedarf, -service Messe- und Ausstellungsbau Gesamt Kernbereich Messezimmervermittlung Event-/Veranstaltungsservice Gesamt erweiterter Bereich Anzahl 24 46 51 121 16 24 161 Anteil in % 19,8 38,0 42,1 100,0

Quelle: Unternehmensdatenbanken, Recherchen der Nord/LB und des NIW, Berechnungen des NIW.

Insgesamt 20% der ermittelten Unternehmen sind im Kernbereich des Messe- und Ausstellungswesens als Veranstalter ttig. 38 % der Unternehmen sind Dienstleister im Bereich des Messe- und Ausstellungsbedarfes und des Messeservice. Hierunter fallen vornehmlich Unternehmen, die technische Planung, Durchfhrung und Begleitung von Messeauftritten und von Ausstellungen durchfhren. Das Gros der Unternehmen im Kernbereich entfllt auf den Messe- und Ausstellungsbau und macht 42 % der Unternehmen im Kernbereich aus. Weitere 40 Unternehmen sind in der Messezimmervermittlung und im Veranstaltungsservice ttig. Die bergnge zwischen den Bereichen sind z.T. flieend. Fr die Anbieter ist es zunehmend von Bedeutung, die vielfltigen Aktivitten, von der Organisation ber die technische Planung und Durchfhrung bis zum Bau von Ausstellungsflchen, aus einer Hand anzubieten. Auf der Grundlage der hier erfassten Unternehmen lsst sich die Zahl der in diesen Unternehmen beschftigten Personen auf rund 2.000 schtzen. Geht man von rund 680 direkt bei der Deutschen Messe AG beschftigten Arbeitnehmern aus, so entfallen auf die brigen 160 insgesamt mehr als 1.300 Beschftigte, die ganz oder auch nur teilweise mit der Erbringung von Leistungen im Bereich des Messe- und Ausstellungswesens befasst sind. Dies sind weitaus mehr Beschftigte als sie die Statistik ausweist, was in erster Linie auf die Abgrenzung und die Bercksichtigung von Betrieben zurckzufhren ist, die Leistungen in Zusammenhang mit Messen und Ausstellungen erbringen, bei denen dies aber nicht Unternehmensschwerpunkt ist.

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Im Durchschnitt weisen diese Unternehmen mit Ausnahme der Messe AG weniger als 10 Beschftigte auf. Nur wenige Betriebe haben mehr als 20 Beschftigte, darunter einige grere Messebaubetriebe. Ihre Kunden sind Unternehmen aus ganz Deutschland und ihre Design-, Konstruktions- und Fertigungsleistungen sind nicht auf Aussteller auf hannoverschen Messen konzentriert.

c. Standortfaktoren
Die Messeinfrastruktur in Hannover ist hochwertig. Dies betrifft vor allem das groe, moderne und im nationalen und internationalen Vergleich exzellent ausgestattete Messegelnde. Die verkehrliche Anbindung des Gelndes durch Strae und Schiene ist ausgezeichnet und mit den zustzlichen Investitionen im Rahmen der EXPO 2000 noch einmal deutlich verbessert worden. Die immer bedeutendere Telekommunikationsinfrastruktur steht dem in nichts nach. Nach wie vor muss die mangelnde internationale Anbindung des Flughafens, insbesondere im interkontinentalen Bereich, als gewisser Standortnachteil in Verbindung mit der Durchfhrung von internationalen Leitmessen angesehen werden. Die Ausstattung der Region mit Hotels und anderen Unterkunftsmglichkeiten fr Messebesucher hat sich in den letzten Jahren verbessert, reicht aber fr internationale Gromessen nach wie vor nicht aus, so dass Besucher auch weiterhin aus anderen Stdten zureisen mssen. Trotz der exzellenten Verkehrsanbindung erweist sich dieser Sachverhalt als nachteilig. Dies gilt im brigen auch fr die hohen Unterkunftspreise zu den Gromessen, die auf zunehmend kostenbewusster agierende Aussteller und Besucher treffen und sich so als Standortnachteil erweisen. Weiche Standortfaktoren wie die Attraktivitt und das Image einer Stadt oder Region werden auch in der Messewirtschaft als zunehmend wichtiger angesehen. Verbesserungen im Standortmarketing werden anerkannt, aber noch nicht als ausreichend angesehen. Die Stellung der Deutschen Messe AG auf dem nationalen und internationalen Messemarkt ist und wird auch zuknftig die zentrale Determinante der Weiterentwicklung des Messestandortes Hannover sein. Insoweit sind mit der exzellenten Infrastruktur und wichtigen harten Standortfaktoren, zu denen auch die Verfgbarkeit von qualifiziertem Personal zhlt, notwendige Bedingungen fr die Entwicklung des Standorts erfllt. Wenn es der Deutschen Messe AG gelingt, ihre beiden Gromessen durch geeignete Umstrukturierungen und nderungen der Messekonzepte weiterhin attraktiv fr ihre Aussteller und Besucher zu gestalten und gleichzeitig andere Messen am Standort zu strken, wird der Messestandort Hannover auch zuknftig eine starke Stellung behalten. Insbesondere die beraus groe Bedeutung von nur zwei Gromessen unterscheidet Hannover von anderen Messestandorten, die diesbezglich breiter aufgestellt sind und somit weniger von spezifischen Entwicklungen in einzelnen Ausstellerbranchen abhngig sind. Trotz zunehmender Internationalisierung und verbesserter Verkehrsanbindung bevorteilt die regionale Verteilung der Kunden in Deutschland eher Messestandorte im Sden und in der Mitte Deutschlands, wo die industriellen Schwerpunkte zu finden sind. Fr viele Aussteller hngt die Wahl eines Messestandortes vor allem von der zu erreichenden Kundenzahl ab. Insofern liegen konkurrierende Messestandorte auch vermehrt im Ausland. Im Vergleich mit Hannover verfgen Frankfurt am Main und Mnchen nicht nur ber Standortvorteile hinsichtlich der internationalen Erreichbarkeit (internationale Flughfen) sondern auch wegen der greren Industriedichte. Lediglich im grnen Bereich (Agrotech) hat Hannover hier Standortvorteile.

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Die Deutsche Messe AG ist ebenso wie alle anderen groen deutschen Messegesellschaften mehrheitlich im Besitz ffentlicher Trger (Lnder und Kommunen). Dies ist wichtig und gewhrleistet die lngerfristige Sicherung des Standorts, weil nur so die hohen Fixkosten des Baus und Unterhalts groer Messegelnde zu bewltigen sind. Auf der anderen Seite impliziert dies aber auch einen verschrften Standortwettbewerb der Messegesellschaften in Deutschland, der auf Entscheidungen ffentlicher Trger zu Ausbau und Erweiterung einzelner Messegelnde zurckzufhren ist. Bei stagnierender Nachfrage, wie in den letzten Jahren, bedeutet dies einen Verdrngungswettbewerb unter den Messestandorten, der keine gesamtwirtschaftlichen Vorteile aufweist. Dass die Deutsche Messe AG alle Modernisierungsinvestitionen in Zusammenhang mit der EXPO 2000 selbst am Kapitalmarkt finanziert hat, ist bei dieser Art des Standortwettbewerbs nicht unbedingt von Vorteil fr das Unternehmen. Die Bestandsaufnahme der Unternehmen des Messe- und Ausstellungswesens in der Region Hannover hat gezeigt, dass neben der Deutschen Messe AG zwar ein breites Spektrum an Betrieben besteht, diese aber im Schnitt relativ klein sind und deshalb regionalwirtschaftlich nicht besonders auffallen. Ein besonderes MesseUnternehmens-Cluster ist im wirtschaftlichen Angebotsspektrum der Region so nicht erkennbar. Dies mag auch damit zusammenhngen, dass die Deutsche Messe AG selbst ein umfassendes Dienstleistungsspektrum rund um die Messe aufgebaut hat. Das betrifft z.B. die Anreise und Unterbringung der Besucher, touristische Angebote, die Organisation von Kongressen und Tagungen sowie Veranstaltungen und Events rund um die Messen (Travel2Fairs GmbH), den Bereich der Messegastronomie (Messe Gastronomie GmbH) oder die Durchfhrung von regionalen Verbrauchermessen und Fachausstellungen (Heckmann GmbH). Das Bemhen der Messe AG selbst, ihr Angebotsspektrum im Messe- und Ausstellungsbereich stndig zu verbessern und zu erweitern, setzt diesbezglichen Angeboten externer Unternehmen sicherlich Grenzen. Die Zusammenarbeit der Deutschen Messe AG mit regionalen Hochschulen und Forschungseinrichtungen beschrnkt sich auf einzelne Messeveranstaltungen, auf denen diese als Aussteller vertreten sind. Insoweit nutzen die regionalen Hochschulen die Mglichkeiten der groen Technologiemessen am Ort vielleicht strker als dies Hochschulen aus anderen Regionen tun. Kooperationen mit dem Unternehmen Messe AG, z.B. bei messebezogenen Forschungsarbeiten und Fragen des Marketing, sind nicht bekannt.

IV.

Kongresswesen
a. Marktentwicklung

Der deutsche Tagungs- und Kongressmarkt ist zumindest bis zum Jahr 2002, denn nur bis hierhin liegen entsprechende Daten vor, kontinuierlich gewachsen. Nach einer Anbieterbefragung des German Convention Bureau (GCB 2003) gab es in Deutschland zuletzt fast 11.000 Tagungssttten, davon ber 10.000 Hotels, 420 Kongresszentren und Hallen sowie 327 Hochschulen und 40 Flughfen, die ebenfalls Tagungsinfrastruktur bereitstellen. Ihre Gesamtzahl hat seit 1999 um 2% zugenommen. Die Unternehmen und Einrichtungen bieten insgesamt mehr als 60.000 Tagungsrume2 mit 3,1 Mio. Sitzpltzen3 an. Deren Zahl ist im Zeitraum von 1999 bis 2002 um 10% bzw. sogar um 18% gestiegen. Die Zahl der dabei durchgefhrten Veranstaltungen ist um 10% auf rund 1,3 Mio. pro Jahr gestiegen. Entsprechend stieg die Gesamtzahl der Teilnehmer in hnlichem Mae von 63 Mio. in 1999 auf 69 Mio. in

2 3

Davon 47.000 in Hotels und 5.800 in Kongresszentren (GCB 2003, 15). Davon mehr als 1,6 Mio. in Hotels und fast 1,3 Mio. in Kongresszentren (GCB 2003, 15).

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2002. Mit fast 68 Mio. bernachtungen von Tagungs- und Kongressteilnehmern resultierte danach jede dritte Hotelbernachtung in Deutschland aus dem Tagungs- und Kongressgeschft. Insgesamt 60% aller Tagungen und Kongresse werden von der Privatwirtschaft initiiert. 40% der Veranstaltungen entfallen auf Verbnde, Vereine und Institutionen. Dabei handelt es sich bei der Hlfte der Veranstaltungen um Weiterbildungen4, 40% sind Tagungen und Konferenzen5 und nur bei 3% der Veranstaltungen handelt es sich um Kongresse6. Die Ausgaben der Teilnehmer an Tagungen und Kongressen sind im gleichen Zeitraum insgesamt um 15% auf ber 49 Mrd. pro Jahr gestiegen (Tab. 6). Diese Zahl sollte allerdings nicht mit den Umstzen der Veranstalter gleichgesetzt werden. Die mit den Ausgaben der Teilnehmer verbundenen Umstze beziehen neben den Veranstaltungsgebhren auch die Reise-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten ein. Auch Nebenkosten fr Mieten und Technik sind enthalten, genauso wie Ausgaben fr Rahmenprogramme und Einkufe. Nicht alle diese Umstze fallen am Veranstaltungsort an und sind bei einer regionalwirtschaftlichen Betrachtung auer Betracht zu lassen. Dies trifft insbesondere fr die Reisekosten zu, aber auch fr Teile der Veranstaltungsgebhren, wenn der Veranstalter seinen Sitz nicht in der Region hat, in der die Tagung oder der Kongress stattfindet.

Tabelle 6: Ausgaben der Teilnehmer von Tagungen und Kongressen in Deutschland


Kostenart
Veranstaltungsgebhr bernachtungs- und Verpflegungskosten Reisekosten Weitere persnliche Ausgaben der Teilnehmer (Rahmenprogramm, Einkauf etc.) Ausgaben fr Miete und Technik Sonstige Insgesam Quelle: GCB (2003, 65). In Mio. 21,1 10,9 9,9 3,1 2,7 1,6 49,3 Anteil in % an Insgesamt 42,8 22,0 20,1 6,3 5,5 3,3 100,0

Anders als die Reise- oder die bernachtungskosten sind die Teilnehmerausgaben fr Veranstaltungsgebhren whrend der betrachteten Jahre gesunken. Hierfr wird u.a. der Wettbewerbsdruck auf dem Tagungs- und Kongressmarkt verantwortlich gemacht, der besonders auf den kommerziellen Seminar- und Konferenzveranstaltern lastet. Die Gesamtumstze konzentrieren sich deutlich auf grere Tagungen und Kongresse mit mehr als 50 Teilnehmern. Diese machen nur 15% aller Veranstaltungen aus, vereinen aber 67% der Teilnehmer und sogar 73% der Ausgaben auf sich (GCB 2003, 64ff). Groe Veranstaltungen sind deshalb wirtschaftlich von besonderem Interesse. Deshalb ist der Wettbewerb der Veranstalter um Kongresse besonders ausgeprgt. Gerade neue und nicht auf einen Standort fixierte Kongresse sind stark umworben.

4 5 6

Mehrtgige Veranstaltungen mit bis zu 30 Teilnehmern Eintgige Veranstaltungen mit bis 50 (Konferenzen) bzw. 250 Teilnehmern (Tagungen). Mehrtgige Veranstaltungen mit mehreren Teilen und mehr als 250 Teilnehmern (vgl. GCB 2003, 20).

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Die Erwartungen an den Tagungs- und Kongressmarkt gehen von einem auch zuknftig wachsenden Angebot an Tagungs- und Kongresskapazitten aus, allerdings weniger stark als im Zeitraum der letzten Anbieterbefragung. Weiter wird erwartet, dass die Veranstaltungsdauer weiterhin leicht sinken wird, whrend die Teilnehmerzahlen aufgrund einer steigenden Zahl von Mehrfachbesuchern weiter zunehmen werden. Die Internationalisierung des Tagungs- und Kongressmarktes schreitet weiter voran. Die Zahl auslndischer Teilnehmer an Veranstaltungen in Deutschland steigt. Die Zahl der Veranstalter aus dem Ausland, die Tagungen und Kongresse in Deutschland durchfhren, nimmt ebenfalls zu. Teilnehmer sind strker bereit, auch weitere Anreisewege, vorzugsweise mit dem Flugzeug, in Kauf zu nehmen. Damit steigt auch die Attraktivitt von Veranstaltungen im Ausland. Gerade bei internationalen Veranstaltungen werden hufig Veranstaltungsdienstleister, sog. Professional Congress Organizers (PCO), hinzugezogen.

b. Die Ausstattung der Region Hannover mit Tagungssttten


Wollte man die Position der Region Hannover auf dem deutschen Tagungs- und Kongressmarkt in gleicher Weise behandeln wie die zitierte GCB-Analyse, so wren entsprechend umfangreiche Erhebungen bei den regionalen Anbietern notwendig. Da dies im Rahmen dieses Reports nicht mglich war, muss im Folgenden auf vergleichbare quantitative Angaben und eine konomische Bewertung des Angebotspotenzials verzichtet werden. Einige Indizien sprechen aber fr ein umfassendes Angebotspotenzial - das bisher jedoch nicht ausreichend ausgenutzt wird. Das Tagungs- und Kongresswesen in Hannover ist stark mit dem Messewesen verbunden. Messebegleitende Tagungen und Kongresse sind das Standbein der Branche. Eine Vielzahl von Tagungen und Kongressen sind mageblich mit den internationalen Leitmessen verbunden. Das Tagungs- und Kongresszentrum auf dem Messegelnde ist deren Kristallisationspunkt. Darber hinaus wurde das Angebot an kommerziellen Tagungssttten in der Region Hannover in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet. Im Umfeld der Durchfhrung der EXPO 2000 ist das Hotelangebot in der Region massiv erweitert worden. Dabei haben sich auch die Kapazitten an Tagungsrumen erhht. Das Angebot an Tagungssttten und Tagungshotels in Hannover wird zahlenmig ebenso wie in ganz Deutschland von Hotels bestimmt (Tab. 7). Sie machen 86% der hier ermittelten Tagungssttten aus. Nimmt man allerdings das gesamte Raumangebot, so stellen die Hotels nur die Hlfte der Tagungsflchen in der Region. Die mit Abstand meisten Tagungs- und Kongresskapazitten bietet das Hannover Congress Centrum (HCC) an. Zweitgrter Anbieter ist das Tagungs- und Kongresszentrum (Convention Center) der Deutschen Messe AG. Von den Tagungshotels sind vor allem das Maritim Airport Hotel und das Wienecke XI Hotel mit Kapazitten fr Veranstaltungen mit ber 1.000 Teilnehmern zu nennen.

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Tabelle 7: Tagungssttten und Tagungshotels in der Region Hannover

Name
Hannover Congres Centrum (HCC) Convention Center auf dem Messegelnde Maritim Airport Hotel Wienecke XI. Hotel Hannover Maritim Grand Hotel Radisson SAS Hotel Dorint Hannover Gilde Sporthotel Fuchsbachtal SRS Median Hotel & Conferencecenter Expowal Maritim Stadthotel Copthorne Hotel Hannover Fora Hotel Hannover Hotel Hennies Altwarmbchen kologisches Tagungszentrum Werkhof H-Nordstadt Kastens Hotel Luisenhof Forum Hotel Schweizerhof Hotel Mercure Atrium Hannover Courtyard by Mariott Holiday Inn Hannover ArabellaSheraton Pelikan Hotel Ramada-Treff Hotel Europa Landhotel Moormhle Best Western Hotel Der Fhrenhof Andor Hotel Plaza Hotel Menge's Hof Hotel-Restaurant Bullerdieck Hanns-Lilje-Haus Best Western Parkhotel Kronsberg Queens Hotel Hannover NKF-Tagungshotel Central-Hotel Kaiserhof Hotel Mercure am Entenfang Hannover Median-Hotel Hannover Messe Hotel Mercure Messe Hannover Hotel & Gasthaus Bischofshol Restaurant "Der Gartensaal" im neuen Rathaus

Ort
Hannover Hannover H-Langenhagen Hannover Hannover Hannover Hannover Barsinghausen Lehrte Hannover Hannover H-Laatzen Hannover Isernhagen Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Burgdorf Hannover Hannover Burgwedel Garbsen Hannover Hannover Hannover Springe Hannover Hannover Hannover Laatzen Hannover Hannover

Tagungsflche in qm 10.600 6.772 3.025 1.572 898 857 815 800 800 800 789 776 726 720 640 634 630 575 571 550 525 500 350 319 296 290 277 264 245 242 225 220 220 200 197 168 160

Rume

Max. Personenzahl/ Grter Raum 3.800 1.322 1.500 1.150 500 400 330 150 220 220 550 700 170 450 250 180 350 300 300 450 220 500 100 150 130 120 100 100 250 350 110 120 70 90 150 65 100

38 41 24 15 9 15 11 11 18 3 9 10 13 13 9 14 7 16 7 11 6 12 4 6 7 7 4 4 14 8 3 6 4 6 6 7 2

ohne Hochschulen, ffentliche Einrichtungen und sog. auergewhnliche Veranstaltungssttten Quelle: Congress & Event Guide 2003/2004 (www.kongress-stadt.de), www.tourismus.hannover.de/php/tagung.php.

Die Region verfgt ber kein groes Kongresszentrum, das Veranstaltungen fr 4.000 und mehr Teilnehmer anbieten kann. Das Messegelnde mit seinen groen Ausstellungshallen oder die TUI-Arena an der Expo-Plaza sind diesbezglich nur fr bestimmte Arten von Kongressen geeignet (wie z.B. die Durchfhrung des Evangelischen Kirchentages 2005). Darber hinausgehende Tagungs- und Kongresskapazitten bestehen in den Hochschulen der Region und anderen ffentlichen Einrichtungen. Sie wurden bei dieser Zusammenstellung ebenso ausgeschlossen wie firmeneigene Veranstaltungszentren und sog. auergewhnliche Veranstaltungssttten (Museen, Schlsser oder

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Expo-Pavillons) weil sie dem Markt nur bedingt zur Verfgung stehen und in der Regel nicht selbst als Veranstalter am Markt auftreten.

c. Standortfaktoren
Grundstzlich erscheinen die Voraussetzungen fr die Durchfhrung von Tagungen und Kongressen in der Region Hannover gut: Die nationale verkehrliche Anbindung ist ausgezeichnet. Es gibt ausreichende Kapazitten in verschiedenen Grenklassen sieht man vom Fehlen eines groen Kongresszentrums ab und das Preisgefge ist zumindest auerhalb der Zeiten der groen Messen eher durchschnittlich. Daneben werden aber auch eine Reihe von wichtigen Faktoren genannt, die am Standort Hannover nicht optimal erfllt werden und die weitere Entwicklung des Tagungs- und Kongressmarktes in der Region beschrnken: Groe Kongresse mit 4.000 und mehr Teilnehmern, die nicht in Messehallen ausweichen wollen, knnen zur Zeit in Hannover nicht stattfinden. Die Hotelsituation ist auerhalb der groen Messen durch hohe Kapazitten und eine nach wie vor unzureichende Auslastung gekennzeichnet. Trotzdem gibt es an zwei stellen Engpsse. Zum Einen sind die Hotelkapazitten fr grere Kongresse relativ verstreut, was dem Wunsch vieler Veranstalter nach bernachtungsmglichkeiten in unmittelbarer Nhe der Kongresssttte widerspricht. Hier fehlt ein groes Kongresshotel mit mehr als 500 Betten, das einen ganzen Kongress aufnehmen kann. Zum Anderen fehlt in der Region auch ein Fnf-Sterne-Hotel fr Teilnehmer mit entsprechenden Ansprchen. Ein allumfassender Service rund um das Tagungs- und Kongressangebot in der Region ist Voraussetzung fr das Bestehen im Wettbewerb der Veranstaltungssttten und der Regionen. Professionelles Kongressmanagement und das Angebot von Rundum-Sorglos-Paketen auf Seiten der Veranstaltungssttten gehren genauso dazu wie die Fhigkeit der Region, potenzielle Veranstalter exzellent zu betreuen und ihnen in kurzer Zeit ein attraktives Komplettangebot aus einer Hand machen zu knnen. Dies setzt eine umfassende Kooperation von Kongressveranstaltern, Hotels und Kongressbro/Tourismus Service in der Stadt oder Region voraus. Die Veranstalter von Tagungen und Kongressen messen neben den harten Standortfaktoren wie der Erreichbarkeit, der Tagungsinfrastruktur selbst, der Qualitt der verbundenen Serviceleistungen und dem Preis zusehends auch den so genannten weichen Standortfaktoren grere Bedeutung fr die Auswahl von Veranstaltungssttten zu. Aus ihrer Sicht kommt es vor allem darauf an, den Ort zu whlen, an dem die meisten und wichtigsten Besucher aus der anvisierten Zielgruppe zu erwarten sind. Hierzu knnen ein positives Image der Stadt oder der Region, das Kulturangebot, die Freizeitszene oder touristische Attraktionen beitragen. Der Nachholbedarf hinsichtlich des Standortimages von Hannover ist unbestritten. Die Zukunft Hannovers als gefragter Tagungs- und Kongressstandort ist deshalb stark vom Erfolg des Standortmarketings abhngig. Ebenso wie als Messestandort weist Hannover auch auf dem Tagungs- und Kongressmarkt gewisse Nachteile gegenber Standorten in der Mitte und im Sden Deutschlands auf. Diese betreffen auch hier die Marktnhe, denn gerade kleinere Veranstaltungen beziehen ihre Teilnehmer vor allem aus einem Radius von bis zu 200 km um die Veranstaltungssttte. Die abgesehen von der Automobilindustrie relativ geringe Industriedichte, das Fehlen weiterer groer Unternehmen und die relative Nhe der attraktiven Metropolen Hamburg und Berlin schrnken das regionale Nachfragepotenzial nach kommerziellen Tagungs- und Kongressveranstaltungen eher ein. Anders im Wissenschaftsbereich, hier bestehen erhebliche Potenziale vor allem in Zusammenhang mit der Medizinischen Hochschule und der Universitt Hannover, die z.T. auch selbst ber entsprechende Tagungsmglichkeiten verfgen.

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Tabellenverzeichnis
TABELLE 1: SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG BESCHFTIGTE IN AUSSTELLUNG-, MESSE- UND WARENMARKTEINRICHTUNGEN .................... 5 TABELLE 2: SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG BESCHFTIGTE IN AUSSTELLUNGS-, MESSE- UND WARENMARKTEINRICHTUNGEN NACH MESSESTANDORTEN AM 30.06.2003 ....................................................................................................................... 6 TABELLE 3: STEUERPFLICHTIGE UNTERNEHMEN UND UMSTZE IN AUSSTELLUNGS-, MESSE- UND WARENMARKTEINRICHTUNGEN (WZ 74.87.1) ...................................................................................................................................................... 7 TABELLE 4: AUSSTELLUNGSKAPAZITTEN UND UMSTZE GROER DEUTSCHER MESSEGESELLSCHAFTEN 2003 ......................................... 10 TABELLE 5: UNTERNEHMEN IM MESSE- UND AUSSTELLUNGSWESEN IN DER REGION HANNOVER 2004 ............................................... 11 TABELLE 6: AUSGABEN DER TEILNEHMER VON TAGUNGEN UND KONGRESSEN IN DEUTSCHLAND ......................................................... 14 TABELLE 7: TAGUNGSSTTTEN UND TAGUNGSHOTELS IN DER REGION HANNOVER ............................................................................ 16

Abbildungsverzeichnis
ABBILDUNG 1: UMSATZ DER DEUTSCHEN MESSEVERANSTALTER ........................................................................................................ 9

Kontakt: Region Hannover Wirtschafts- und Beschftigungsfrderung Rainer Meyer Haus der Wirtschaftsfrderung Prinzentrasse 12 30159 Hannover rainer.meyer@region-hannover.de www.unternehmerbuero-hannover.de

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