Apostila OFICINA - Versão 609

SUMRIO
INTRODUO ........................................................................................................ 5 Principais Controles ..................................................................................................... 5 CONFIGURAES ................................................................................................... 9 Parmetros ....................................................................................................................... 9 Tabelas ........................................................................................................................... 12 Dicionrio de Dados ........................................................................................ 13 Fluxo do Segmento Veculos ........................................................................................... 14 ROTEIRO DE IMPLANTAO .................................................................................... 16 CADASTROS ...................................................................................................... 17 Cadastros Gerais .............................................................................................................. 18 Frmulas ......................................................................................................................... 18 Marcas ............................................................................................................................ 22 Mapas de Resultado ....................................................................................................... 24 Clientes .......................................................................................................................... 29 Fornecedores .................................................................................................................. 44 Motivos de Operao ...................................................................................................... 54 Formas de Pagamento da Entrada .................................................................................. 56 Tipos Ent./Sada ............................................................................................................. 60 Tipo Movimentao ......................................................................................................... 75 Dados da Concessionria na Montadora ......................................................................... 79 Cadastros Contbeis ......................................................................................................... 81 Lanamentos Padronizados ............................................................................................ 81 Centro de Custo .............................................................................................................. 86 Cadastros Financeiros ...................................................................................................... 88 Bancos ........................................................................................................................... 88 Planos de Venda ............................................................................................................. 92 Condio de Pagamento ................................................................................................. 96 Moedas ......................................................................................................................... 103 Projetando Moedas .................................................................................................. 105 Tabela de IOC ............................................................................................................... 107 ndices Aplicados .......................................................................................................... 109 Cadastros Peas ............................................................................................................. 112 Unidades de Medida ...................................................................................................... 112 Armazm de Peas ....................................................................................................... 114 Grupos de Peas .......................................................................................................... 120 Produtos (Peas/Itens) ................................................................................................. 124 Complemento de Produtos (Pea) ................................................................................. 150
CAI Classificao Analtica do Item (Pea) ................................................................. 157 Motivos para Ocorrncia com Pea ............................................................................... 159 Grupos de Desconto ..................................................................................................... 161 Aplicao da Pea ........................................................................................................ 165 Produto (Pea) x Fornecedor ........................................................................................ 167 Kits de Peas ............................................................................................................... 170 Cadastros Veculos ......................................................................................................... 172 Cores ............................................................................................................................ 172 Categoria do Veculo ..................................................................................................... 175 Espcie de Veculo ....................................................................................................... 176 Tipos de Veculo ............................................................................................................ 177 Carrocerias ................................................................................................................... 179 Segmento dos Modelos de Veculo ............................................................................... 181 Modelos de Veculo ....................................................................................................... 183 Veculos ........................................................................................................................ 191 Cadastros Oficina ........................................................................................................... 199 Dados de Veculos para Oficina ..................................................................................... 199 Funes ........................................................................................................................ 202 Equipe Tcnica ............................................................................................................. 204 Histrico Salarial ........................................................................................................... 208 Motoristas ..................................................................................................................... 210 Perodos de Trabalho .................................................................................................... 212 Custo Administrativo da Oficina ..................................................................................... 215 Coeficiente de Encargos Sociais ................................................................................... 217 Sees da Oficina ......................................................................................................... 219 Boxes da Oficina ........................................................................................................... 220 Prismas ........................................................................................................................ 221 Grupos de Servio ......................................................................................................... 223 Tipos de Servio / Sees da Oficina ............................................................................ 225 Tipo de Operao .......................................................................................................... 229 Tabela de Servios ........................................................................................................ 231 Tipos de Tempo ............................................................................................................. 236 Ferramentas .................................................................................................................. 247 Tabela de Revises ....................................................................................................... 249 Planos de Reviso ........................................................................................................ 254 Categoria de Contrato/Acordo de Manuteno .............................................................. 256 Faixas de Quilometragem ............................................................................................. 258 Habilidades do Produtivo ............................................................................................... 261 Cadastros Gesto ........................................................................................................... 263 Parmetro Marca .......................................................................................................... 263 Parmetros de Comisso .............................................................................................. 280
Parmetro Descontos ................................................................................................... 287 MOVIMENTAES .............................................................................................. 295 Oficinas .......................................................................................................................... 296 Abertura de OS - Ordem de Servio .............................................................................. 296 Requisio de Servio / Apontamento ........................................................................... 300 Requisio de Peas .................................................................................................... 308 Oramento de Peas .................................................................................................... 313 Importao de Oramentos ........................................................................................... 331 Liberao de OS ........................................................................................................... 333 Pr-Fechamento de Ordens de Servio ......................................................................... 335 Fechamento de OS ....................................................................................................... 337 Cancelamento de OS .................................................................................................... 344 Libera / Transfere Box ................................................................................................... 348 Libera / Transfere Prismas ............................................................................................ 350 Campanha / Pendncia Tcnica .................................................................................... 351 Produtivos ....................................................................................................................... 354 Apontamento Eletrnico ................................................................................................ 354 Escala de Produtivos .................................................................................................... 357 Ausncia de Produtivo ................................................................................................... 359 Frota ............................................................................................................................... 361 Quilometragem Rodada ................................................................................................. 361 Pecas ............................................................................................................................. 363 Oramento/Venda ......................................................................................................... 363 Cancelamento de Venda ............................................................................................... 385 Registro de Ocorrncias ................................................................................................ 387 Substituio Manual de Peas ...................................................................................... 391 Movimentao Interna ................................................................................................... 394 Tipos de Requisies ............................................................................................... 394 Requisies Manuais para Ordens de Produo ...................................................... 394 Requisies Manuais para Consumo ....................................................................... 395 Devoluo de Materiais ............................................................................................ 396 Gerao de Demanda ................................................................................................... 402 Sugesto de Compras ................................................................................................... 409 Distribuio do Item ...................................................................................................... 415 Financeiro ....................................................................................................................... 417 Clientes Peridicos ....................................................................................................... 417 Gerencial ........................................................................................................................ 420 Liberao de Venda ....................................................................................................... 420 Ordem de Servio ......................................................................................................... 422 Mapa da Oficina ............................................................................................................ 425 CONSULTAS ..................................................................................................... 428 Notas Fiscais ................................................................................................................ 429 Posio de Clientes ...................................................................................................... 431 Movimentao de Peas (Kardex) ................................................................................. 436
Armazns/Filiais ........................................................................................................... 439 Analise do Produto ........................................................................................................ 440 Ordem de Servio ......................................................................................................... 441 Mapa da Oficina ............................................................................................................ 444 Movimento do Produtivo ................................................................................................ 447 RELATRIOS .................................................................................................... 452 Cpias ............................................................................................................................ 453 Cpia - Ordem de Servio ............................................................................................. 453 Cpia - Relao de Peas ............................................................................................. 454 Notas Fiscais ................................................................................................................ 455 Cpia - Bloqueto Bancrio ............................................................................................. 457 Cpia - Contrato de CDCI .............................................................................................. 459 Tabelas ........................................................................................................................... 460 Revises ....................................................................................................................... 460 Habilidades do Produtivo ............................................................................................... 462 Atendimento Oficina ...................................................................................................... 463 Operacionais ................................................................................................................... 465 Comisso de Venda ...................................................................................................... 465 Relao de OSs ............................................................................................................ 467 Ficha Curricular do Veiculo ............................................................................................ 470 Demonstrativo de Atendimento Interno .......................................................................... 472 Anlise do Produtivo ..................................................................................................... 474 Saldos em Estoque ....................................................................................................... 477 Posio de Estoques .................................................................................................... 480 Releo de Notas Fiscais ............................................................................................. 483 Notas ............................................................................................................................ 486 Fat. por Vendedor ......................................................................................................... 489 Anlise de Estoques ..................................................................................................... 491 Entradas e Sadas ........................................................................................................ 494 Conf. do Inventrio ......................................................................................................... 496 Itens p/ Inventrio .......................................................................................................... 498 Etiquetas ...................................................................................................................... 500
INTRODUO
O Segmento OFICINA do Modulo de Gesto de Concessionrias do sistema Advanced Protheus tem a finalidade de atender toda a rotina do departamento de ps-venda de uma Concessionria de Veculos ou mesmo uma oficina mecnica. Este segmento engloba, por montadora/fornecedor, todas as funcionalidades de atendimento oficina, com grande facilidade para apontamentos de servio (manual e eletronicamente), oramentos, aplicao de peas e fechamento de OS, tambm possui toda a tratativa de garantia, e ainda o controle de frotas por parte do gestor, sendo concessionrio de veculos ou no. Possibilita a interao com catlogos eletrnicos das montadoras, facilitando a identificao dos componentes solicitados pelos clientes e o seu imediato atendimento. Outra facilidade admitir registro de ocorrncias por ocasio do fato, sem abandono do ambiente de trabalho, para que sejam consideradas em futuras aes de compra. Possui uma forte ferramenta de EDI para o tratamento de negcios junto s montadoras/fornecedores. Totalmente flexvel para criao de formas de pagamento, caso seja necessrio.
Principais Controles
As seguintes funes esto disponveis para o atendimento acima: Ps-Venda - Oficina Manuteno de Tabelas de Tempo, com tempo de tabela da fbrica e um outro a escolha do usurio, manual ou eletronicamente. Manuteno de Agrupamento de Servios, Peas e Ferramentas (revises) Manuteno de Planos de Reviso Monitoramento das Revises por veculo Campanha / Pendncia / Assunto Tcnico (Recall) Abertura Manual & Eletrnica de OS Diversos Tipos de Tempo/Pagadores em uma mesma OS Importao de Oramentos existentes com pecas e servios
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OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5
Controle de Produtivos x Aplicao de Peas Consulta de Produtivos (Carto Dirio de Trabalho / Conta Corrente / Peas Requisitadas) Requisio e Controle de Servios Requisio de Peas integrada ao Catlogo Eletrnico (CD da Montadora) Criao de Oramentos integrado ao Catlogo Eletrnico (CD da Montadora) Controle de Retorno de Servios Controle de Habilidades dos Produtivos Apontamento Manual de Mo-de-Obra Apontamento Eletrnico de Mo-de-Obra Apontamento Manual de Ausncia dos Produtivos Estatsticas de Tempos dos Produtivos Acompanhamento da Situao da Oficina (Produtivos/Boxes) Liberao de OS pelo tipo de tempo Fechamento de OS pelo tipo de tempo Individual: para um pagador especfico em uma OS Agrupado: reunindo de diversas OSs, um mesmo pagador. Quilmetro: faturando a quilometragem de cada veculo envolvido em contrato/acordo de manuteno em veculos de terceiros
Liberao eletrnica de Vendas/Fechamento Avaliao de Resultado (peas / servios / OS), antes e depois da venda Flexibilidade no parcelamento dos valores do pagamento da entrada Venda por CDCI Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia Escalas de Trabalho Empresa 7 dias / 24:00 horas Registro de Venda Perdida com identificao de motivos que podero ser considerados ou no na sugesto de compras Reserva de peas para venda Bloqueio de peas defeituosas
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Solicitao de Compra Apurao do custo dos servios (direto e indireto) Comisso de Vendas em vrios nveis Consulta automtica de peas Originais x Paralelas (relacionadas) Ficha Curricular do Veculo Demonstrativos de Atendimento Interno Relatrios especficos para cada Fornecedor/Montadora Monitoramento de descontos por: Classificao ABC/XYZ Grupo de peas Setor do veculo Cdigo Analtico do Item (CAI) Margem de Resultado da Pea Tipo de Servio
Contrato/Acordo de Manuteno em Frota de Terceiros tendo como base as funcionalidades do mdulo oficina, ainda possibilita: Estatstica da durabilidade dos conjuntos/pecas por grau de severidade em que o veculo est operando Demonstrao de custos Preventivos e Corretivos agrupados por categoria Apurao do custo por quilmetro rodado Faturamento automtico por faixa de quilometragem
Garantia das Montadoras Tipos de Garantia Cadastro de Defeitos por Fornecedor/Marca Garantia Volkswagen Garantia Solicitada Garantia Cupom de Reviso Controle Manual e Eletrnico de Retorno de Garantia Possibilidade de Retransmisso de Dados
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Emisso automtica de NF para as Peas a serem remetidas para a montadora Controle de Dbitos / Crditos realizados pela montadora Relatrios da posio de Garantia Garantia Scania Controle de Nmeros de Relatrio de Reclamao Garantia Solicitada Controle Manual e Eletrnico de Retorno de Garantia Possibilidade de Retransmisso de Dados Emisso automtica de NF para as Peas a serem remetidas para a montadora Excluso de Garantia Controle de Dbitos / Crditos realizados pela montadora Relatrio de RR Excludo Relatrios da posio de Garantia
Controle Estratgico de Vendas (CEV) apoio equipe de vendas (este assunto ser encontrado e detalhado no Segmento Veculos)
Integrao com Principais Fornecedores (EDI) (este assunto ser encontrado e detalhado no Segmento Principal)
Auto-Peas (este assunto ser encontrado e detalhado no Segmento Auto-Peas)
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CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao alimentando as bases de dados cadastrais e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo Controle de Oficina devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o Advanced Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com as suas necessidades.
Parmetros
O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas de Parmetros. Um Parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes resultados. O Mdulo de Controle de Oficina utiliza vrios Parmetros, sendo que alguns deles so comuns a outros mdulos do sistema. Caso esses sejam alterados, o novo contedo passara a valer para todos os outros Mdulos envolvidos no sistema.
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Parmetro MV_ARREFAT MV_BCOCXA MV_BLQLOC MV_BLQITE MV_BXPEC MV_BXSER MV_COFVENC MV_DIAALT MV_DRVBLQ MV_DRVCDC MV_DRVNFI MV_DRVOSE MV_DRVOSN MV_DRVRLP MV_ENTRADA
Descrioh3y Arredonda valor total no pedido de venda ? Banco que ser utilizado para vendas com pagamento contra apresentao Localizao para Almoxarifado Bloqueado Cdigo do almoxarifado bloqueado. Baixa ttulos de venda de pecas automtica ? Baixa ttulos de venda de veculos automtica ? Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do COFINS e perodo de apurao Quantidade de dias que o sistema permitira apontar no p a ssa d o . Drive de impresso do bloqueto de cobrana. Drive de impresso do contrato de CDCI. Drive de impresso da nota fiscal. Drive de impresso da ordem de servio (Especificar). Drive de impresso da ordem de servio (Comum). Drive de impresso da relao de peas. Tipo de movimentao interna de entrada no estoque (TES). Alquota de ICMS de cada estado. Informar a Sigla e em seguida a alquota, para clculo de ICMS complementar Frmula padro para peas. Define alquotas internas de ICMS de cada Estado Indica se a concessionria usa habilidade produtiva. Informar a quantidade de dias teis para pagamento ICMS e perodo de apurao, a ser utilizado no clculo. Nmero da moeda usada pela empresa como moeda forte. Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e perodo de apurao. Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e perodo de apurao. Limite de Crdito para ser verificado no momento da abertura da ordem de servio Indica se a concessionria ir utilizar o controle de localizao para sua gesto de Estoque Tabela de Estados pertencentes ao Norte/Nordeste que trabalham com operaes interestaduais aplicando alquotas de ICMS de 7 % Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e perodo de apurao. Porta de impresso do bloqueto de cobrana. Porta de impresso do contrato de CDCI. Porta de impresso da nota fiscal.
Contedo S
(No.Almoxarifado) N N 15,1 5 DEFAULT.DRV DEFAULT.DRV DEFAULT.DRV DEFAULT.DRV DEFAULT.DRV DEFAULT.DRV 1
MV_ESTICM MV_FMLPECA MV_FRETEST MV_HABPRO MV_ICMVENC MV_INDMFT MV_IPIVENC MV_ISSVENC MV_LIMCRE MV_LOCALIZ
(No.Formula)
S 3,1 3 1,2 10,1 "1.00" N
MV_NORTE
MV_PISVENC MV_PORBLQ MV_PORCDC MV_PORNFI
15,1 LPT1 LPT1 LPT1
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Parmetro MV_POROSE MV_POROSN MV_PORRLP MV_RESITE MV_RESLOC MV_SAIDA MV_SUBORDE MV_TEMPBOX MV_TEMPRE MV_TXCOFIN MV_TXPIS
Descrio Porta de impresso da ordem de servio (Especificar). Porta de impresso da ordem de servio (Comum). Porta de impresso da relao de peas. Cdigo do almoxarifado reservado. Localizao para Almoxarifado Reservado Movimentao interna sada do estoque. Indica a porta de sada para impresso da sub ordem. Tempo de verificao do box em segundos. Cdigo de servio na tabela de tempo que indica o tempo de preparao. Taxa para clculo do COFINS. Taxa para clculo do PIS.
Contedo LPT1 LPT1 LPT1 (No.Almoxarifado)
501 LPT1 50 00250100-5 2 0.65
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Tabelas
O Advanced Protheus dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador. As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo pode conter e, para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operao do mdulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e que seja pressionada a tecla [F3]. bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado direito do campo haver este cone . Clique sobre ele e a tabela estar disponvel.
Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda no foram cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la. As tabelas utilizadas pelo Mdulo de Controle de Oficinas so as seguintes: VD O R P V U C A VF R (branco) TA 0 1 2 3 Departamento da Ordem de Servio Interna Oficina Reviso Pecas Veculos Novos Veculos Usados Para a Oficina Administrao Departamento da Ordem de Servio Garantia Reviso Garantia (Pecas/Reviso) Tipos de Ausncia Remunerada No Remunerada Frias Treinamento
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Dicionrio de Dados
O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponveis no sistema sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentao modificada, desde que no sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento obrigatrio (ver Dicionrio de Dados no Manual Configurador). A fim de agilizar os lanamentos e consultas, os campos disponveis no sistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de apresentao. Nesta verificao, deve ser observado o seguinte: 1. Os campos necessrios devem estar ativados, atravs da opo Usado; 2. A ordem de apresentao dos campos na tela deve ser a melhor possvel, visando agilizar o processo de digitao e consulta; 3. A validao dos campos deve estar de forma compatvel com os dados a serem inseridos.
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Fluxo do Segmento Veculos

O Mdulo Controle de Oficinas trabalha integrado com todos os outros mdulos do Advanced Protheus, recebendo e enviando informaes, atualizando cadastros e movimentaes, e mantendo a integridade e unicidade dos dados. Estes fluxogramas foram desenhados, destacando a operacionalidade e os pontos de integrao de cada negcio que o segmento atende, mostrando inclusive, a possibilidade de serem utilizados separadamente. Observe como acontece a integrao com o restante dos mdulos:
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ROTEIRO
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IMPLANTAO
A MICROSIGA, com sua experincia em desenvolvimento e implantao de sistemas, indica sua melhor forma de implantao deste segmento. Para se obter sucesso com o Advanced Protheus, h uma seqncia de insero de dados e procedimento das movimentaes a ser seguida. Devido a flexibilidade do sistema, no necessrio que os cadastramentos sejam feitos em ordem seqencial, podero sim ser atualizados simultaneamente. Como sugesto, alm dos parmetros j mencionados anteriormente, iniciar a implantao definindo e cadastrando os dados do conjunto de opes constante no menu deste segmento sob o ttulo de cadastros bsicos, obedecendo a seqncia abaixo: Operacionais Fornecedores / Montadora Vendedor / Produtivo Peas Veculos Oficina Frota Garantia Transmisso / Recepo CEV Financeiro Contbil
Na medida da necessidade, atualizar os dados do conjunto de tabelas do cadastro que constam do menu e que est segmentado em gerais, peas, oficina e CEV. Isto feito, o sistema estar apto a ser utilizado, preparado para realizar a movimentao que se fizer necessria.
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CADASTROS
O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus , sem dvida, o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informaes bsicas a respeito destes cadastros, seus campos e possibilidades.
Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo, basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecer na forma de uma caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus, consulte o Manual de "Primeiros Passos".
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujo ttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se estes no forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definies e formas de preenchimento. O Mdulo Controle de Oficinas, requer uma srie de informaes bsicas, fundamentais, alocadas em cadastros, para o seu funcionamento especfico. Entende-se que para a operacionalizao deste segmento, os Parmetros gerais descritos anteriormente j estejam devidamente alimentados. Estes cadastros bsicos, assim denominados, esto agrupados da seguinte forma: Gerais Contbil Financeiro Peas Veculos Oficina Gesto
Agora ser descrita detalhadamente, cada uma das opes dos grupos mencionados, como segue:
MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 17
Cadastros Gerais
Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema, utilize frmulas para o preenchimento de campos. Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem AdvPl, a informao relevante. Elaborando Frmulas As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em sintaxe AdvPl, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo: 1. Indicao de um campo de outro arquivo; Frmula: SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a Receber. 2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica); Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo.
Frmulas: CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM 3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo; Frmulas: PREO DE VENDA = IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1) TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO = (SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas

As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte: 11101+SE1->E1_CLIENTE Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber. possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente. IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+SE1>E1_CLIENTE,11102+SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de sintaxes AdvPl para validar os dados digitados. Consulte o captulo 5 Base de Dados para maiores informaes. Para incluir frmulas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Gerais + Frmulas; O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe neste campo o cdigo da frmula em cadastro. Grp Frmula Informe o grupo de interesse a que pertence a frmula.
Descrio Informe neste campo a descrio para identificao da frmula. Grupos Informe os grupos de itens validos para esta frmula. Exemplo: SCG, SCN, SCO. Frmula Informe neste campo a frmula, podendo ser utilizadas funes e sintaxes AdvPl. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confeco da sintaxe. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso da Frmula.
Consultas
Para verificar o cadastro de Frmulas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SM4 - Frmulas, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Marcas
Neste cadastro devem ser includas todas as Marcas, que a concessionria ir atender. Marcas para o sistema esta diretamente relacionada bandeira da concesso. Como j mencionado anteriormente, o sistema admite a gesto de n marcas/bandeiras ao mesmo tempo numa nica base. Para incluir marcas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Gerais + Marcas; O sistema apresenta a tela browse com as marcas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Marca Informe uma sigla para identificao da Marca. Exemplo: MARCA: VW

Descrio Informe a descrio da Marca. Exemplo: MARCA: Volkswagen
Mapas de Resultado
Neste cadastramento, acontece a reunio de parmetros e frmulas que possibilitaro a anlise e demonstrao de resultado das operaes mercantis disponveis no Mdulo Gesto de Concessionria que ocorrem, basicamente, em quatro pontos do sistema, a saber: Venda de Peas, Simulao/Venda de Veculos, Venda de Peas/Servios e Liberao de Vendas. A avaliao acontece em momentos definidos pelo sistema, onde interpretando os parmetros aqui cadastrados, possvel analisar os diversos aspectos da avaliao, em formato vertical, que culmina com a apresentao do resultado monetrio final da operao. Esta avaliao pode ser criada pelo usurio, desde que o mesmo tenha algum conhecimento de linguagem de programao Protheus e das bases de dados, viabilizando demonstraes diversas daquela que fornecido pelo pacote bsico do sistema. Alm de possibilitar a apresentao dos vrios valores que compe a avaliao da venda, esta ferramenta tambm possibilita configurar faixas de resultado, com suas respectivas cores, que so tambm apresentadas na avaliao. Essas faixas vo indicar o percentual ideal / mdio / ruim da operao. Desta forma, pode-se, alm de ver os valores envolvidos no resultado, saber em que situao o resultado se encontra atravs da apresentao de cores dos resultados, escolhidas a critrio do usurio. Para incluir mapas de resultado: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Gerais + Mapas de Resultado; O sistema apresenta a tela browse com os mapas de resultados j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo do Mapa Informe qual o cdigo do mapa de avaliao. Exemplo: COD MAPA: 001 Descrio do Mapa Informe qual a descrio do mapa de avaliao. Exemplo: DESCRICAO: RESULTADO DE VECULOS PADRO Cor da Faixa Ruim Informe qual cor que identificar a faixa do resultado ruim. Exemplo: COR FX RUIM: 6 - Marrom Cor da Faixa Mdia Informe qual cor que identificar a faixa do resultado mdio. Exemplo: COR FX MEDIA: 2 - Azul
Cor da Faixa Ideal Informe qual cor que identificar a faixa do resultado ideal. Exemplo: COR FX IDEAL: 5 Vermelho Tipo de Avaliao Informe qual o tipo de Avaliao que o Mapa se prope a dar, sendo 1Veculo 2-Pea 3-Servio 4-Ordem de Servio Exemplo: TIPO AVALIAC: 1 Veiculo Tipo de Faturamento Informe qual o Tipo de Faturamento de Veiculo que estar sendo considerado, como: 0-Veculo Novo, 1-Veculo Usado e 2-Faturamento Direto. Informe todos os tipos a serem considerados na avaliao deste tpico. Exemplo: TIPO FATURAM: 012 Classificao da Avaliao Informe qual a classificao da avaliao. Esta codificao numrica se destina ordenar e organizar as contas de resultado, bem como a sua apresentao. Exemplo: CLASSIF AVAL: 100000 Descrio da Avaliao Informe qual a descrio desta conta de avaliao a ser apresentada ao usurio final. Exemplo: DESCR AVALIA: FATURAMENTO TOTAL Analtica / Sinttica Informe se est conta de avaliao analtica ou sinttica. As contas sintticas totalizam um grupo de outras contas, as analticas. As Analticas por sua vez extraem valores do sistema atravs das formulas. Exemplo: ANALIT/SINTET: 0 Sinttica
Conta Sinttica Totalizadora Informe qual a classificao da Conta Sinttica Totalizadora de um grupo de Contas Analticas. Exemplo: CTA TOTALIZ: 100000
Para os casos em que a conta sinttica no possuir contas analticas, coloque no campo da conta totalizadora o prprio cdigo da conta/Classif Avaliao.
Cdigo da Frmula Informe qual a frmula, ou expresso, que ser utilizada para a obteno do valor a ser apresentado em Moeda Corrente. Exemplo: 000025 Valor da Venda Normal de Veculos Cdigo da Frmula para Moeda Forte (MF) Informe qual a frmula, ou expresso, que ser utilizada para a obteno do valor a ser apresentado em Moeda Forte. Exemplo: 000149 Valor da Venda Normal de Veculos MF Ativo ? Informe se esta linha do Mapa de Avaliao est ativa. Exemplo: ATIVO S/N: 1 Sim Sinal da Formula Informe um dos seguintes sinais: + (mais) - (menos) = (igual)
Estes sinais so tratados pelo sistema com o seguinte conceito: Quando Conta Sinttica: ( + ) adiciona o Valor desta Conta na Conta da primeira linha do Mapa ( - ) subtrai o Valor desta Conta na Conta da primeira linha do Mapa ( = ) no afeta outras Contas do Mapa Conta Analtica: ( + ) adiciona o Valor desta Conta na Conta Totalizadora aqui cadastrada. ( - ) subtrai o Valor desta Conta da Conta Totalizadora aqui cadastrada. Exemplo: SINAL: + Limite da Faixa Ruim Informe qual o limite superior, em percentual, que estaria indicando um resultado ruim para esta conta. Exemplo: LIM FX RUIM: 3,00 (neste caso estaramos considerando o intervalo: 0 <= ruim < 3,00) Limite da Faixa Mdia Informe qual o limite superior, em percentual, que estaria indicando um resultado mdio para esta conta. Exemplo: LIM FX MDIA: 8,00 (neste caso estaramos considerando o intervalo: 3,00 <= mdio < 8,00 Conseqentemente estaramos considerando como ideal: ideal >= 8,00) Funo Adicional Informe qual o nome da Funo que ser acionada em caso de duplo click na linha do Mapa, por exemplo, listando analiticamente o contedo de um outro arquivo relacionado. Exemplo: FUNC ADIC: FG_RECV010()
Clientes
importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o mximo de informaes a serem fornecidas e controladas pelo sistema.
O cadastramento de Clientes possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir Clientes, siga as orientaes a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Gerais + Clientes; O sistema apresenta uma janela browse com os clientes j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Selecione a pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais. Loja Este campo designado para identificar as filiais do cliente. O mesmo cdigo de cliente pode possuir at 99 lojas. Exemplo : CDIGO NOME CDIGO NOME CDIGO NOME 00001 Cliente Padro 00001 Cliente Padro 00001 Cliente Padro LOJA 01 (Matriz) LOJA02 (Filial Nordeste) LOJA99 (Filial Argentina)
Nome Informe a razo social do cliente, quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. N. Fantasia Informe o nome fantasia do cliente, marca ou abreviao. Fsica/Jurid. Selecione F caso o cliente seja pessoa fsica ou J caso seja pessoa jurdica. Tipo Informe, atravs da caixa de listagem de cortina, a atividade do cliente em relao a empresa. Mediante um cadastro prvio, definido no Mdulo Configurador, podemos encontrar estas opes: L F R S X PRODUTOR RURAL CONSUMIDOR FINAL REVENDEDOR ICMS SOLIDRIO SEM IPI NA BASE EXPORTAO
Endereo/Municpio/Estado/Bairro/CEP/Telefone/Telex/Fax Todos esses campos correspondem as informaes cadastrais do cliente. Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas. Contato Informe o nome da pessoa de contato no cliente. C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estadual/Ins. Municipal Informe as informaes cadastrais do cliente quanto a seu registro, enquanto pessoa fsica ou jurdica.
E-Mail/Home-Page Informe os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do cliente, se houver.
Pasta Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta Adm. Fin.; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Natureza Este campo deve informar o cdigo da operao financeira, conforme cadastro de naturezas no prprio Mdulo Financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
End. Cobrana/End. Entrega/End. Recebto. Estes campos definem os endereos de cobrana, de entrega e de recebimento do cliente, que podem diferir do endereo de suas instalaes. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s) endereo(s) no diferir (veja manual do Mdulo Configurador, no tpico Gatilhos para maiores detalhes). Vendedor Este campo reservado para informar o cdigo do vendedor vinculado ao cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores. % Comisso Informe o percentual de comisso exclusiva quando a venda for realizada para este cliente. C. Contbil Informe o nmero da conta contbil referente a este cliente. Este campo somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o Mdulo Contbil integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Banco 1..5 Informe os bancos para efetuar a cobrana do cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/1a. Compra/lt. Compra Estes campos so atualizados pelo sistema Mdulo Financeiro, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao cliente. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta Posio Cliente. Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes.
Nro. Pagtos. Este campo apresenta o nmero de pagamentos j efetuados pelo cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Saldo Ttulo Este campo informa o saldo dos ttulos do cliente que esto em aberto, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Atrasados Este campo informa o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Vlr. Acumul. Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Tt. Protest. Este campo informativo, e indica a quantidade de ttulos protestados deste cliente. lt. Protesto Informe a data do ltimo protesto de ttulo para este cliente. Cheques Dev. Assim como o campo de Ttulos Protestados, este informativo, devendo ser preenchido pelo usurio, indicando a quantidade de cheques que o cliente tenha como devolvidos. Dt. Dev. Cheq. Neste campo deve-se informar a data do ltimo cheque do cliente que tenha sido devolvido.
Maior Atraso/Maior Dupl. Estes campos so atualizados pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. Assim, informam sobre o valor do maior atraso no pagamento de duplicatas alm do maior valor de duplicatas do cliente, respectivamente. No podem ser alterados manualmente. Sld. Moed. For. Este campo informa o saldo dos ttulos do cliente em moeda forte. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.
Pasta Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do clientes, clique na pasta "Fiscais"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo de Atividade Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econmica. Podese considerar o cdigo de imposto de renda. End. Entrega Este campo define o endereo de entrega do cliente, que pode diferir do endereo de suas instalaes. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s) endereo(s) no diferir. Veja manual do Mdulo Configurador, no tpico Gatilhos para maiores detalhes.
Tipo Frete Informe se o cliente paga o frete, ou a empresa paga, selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, uma das opes, se cif ou F.O.B.. SUFRAMA Este campo aplica-se a clientes que pertenam Zona Franca de Manaus. Para estes clientes, na gerao da nota fiscal, o sistema conceder 7% de desconto no valor unitrio do produto. Assim, o cliente estar cadastrado no SUFRAMA, sob um cdigo exclusivo. ISS no Preo Selecione neste campo a opo Sim quando o imposto de ISS incidir sobre as movimentaes deste cliente, sobre o preo das mercadorias, assim sendo quando o valor do ISS j estiver embutido no preo, ou No ou campo em branco, se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente. Aliq. IRRF Informe a aliquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Desc. p/ Sufr. Este campo permite desconto de 7% na base de clculo de ICMS, quando o cliente possuir cdigo Suframa. Selecione atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim, o sistema efetuar o desconto na base de clculo de ICMS para o cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Grp. Clientes Informe o grupo de tributao para tratamento de exceo fiscal. Cod. Mun. ZF Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela de Unidades Federativas.
Calcula INSS? Selecione neste campo a opo Sim se o imposto de INSS incidir sobre os ttulos gerados a este cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. COFINS? Informe a opo Sim se o imposto de COFINS ser calculado no ttulo, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. CSLL? Informe a opo Sim se a Contribuio Social ser gerada pelos ttulos deste cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. PIS? Informe a opo Sim se a o PIS ser gerado pelos ttulos deste cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Cd. Municpio Este campo identifica o cdigo na qual a Unidade Federativa identfica o municpio do cliente.
Pasta Vendas
6. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta "Vendas"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes de vendas, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Regio Informe a regio de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controlado por tabela prpria que identifique a regio e/ou promoo de vendas, basta criar uma tabela especfica. Consulte o manual do Mdulo Configurador. Transp. Informe o cdigo da transportadora cadastrada para este cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras.
Cond. Pagto. Informe a condio de pagamento padro para o cliente. Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste cliente em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. Desconto Informe o percentual de desconto padro oferecido ao cliente, quando da gerao do ttulo. Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de atendimento do cliente, face sua contribuio a empresa, de acordo com critrio prprio. Risco Este campo designado a informar o grau de risco do cliente. O sistema possui uma tabela no Mdulo Configurador com os riscos relacionados. Preencha o campo selecionando as opes a seguir, atravs da caixa de listagem de cortina: RISCO A Aprovao total de crdito RISCO B Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata RISCO C Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata RISCO D Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata RISCO E Crdito SEMPRE bloqueado
Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados no Mdulo Configurador, pelos parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC e MV_RISCOD.
Lim. Crdito Este campo fornece o valor de limite de crdito do cliente, atualizado pela movimentao financeira do cliente.
O limite de crdito vlido por pedido, no sendo cumulativo. Alm disso, ele prevalece sobre o risco.
Venc. Lim. Cre. Informe a data fim do limite de crdito informado. Esta data deve ser sempre observada, para que o controle no considere clientes indevidos. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Classe Cred. Informe, atravs da caixa de listagem de cortina, as opes de avaliao de crdito do cliente, dividido em trs classes: A, B ou C, adotando assim um critrio prprio de avaliao. Lim. Cred. Secundrio Informe o limite de crdito secundrio para este cliente. Este conceito se aplica quando o usurio quiser controlar o limite de crdito diferenciado para alguns ttulos, como por exemplo, para notas fiscais e cheques.
Exemplo: Definindo-se que o limite de crdito primrio de um cliente seja de R$ 1.000,00 e o secundrio de R$ 500,00, caso o cliente esteja devendo R$ 800,00 em notas fiscais e R$ 600,00 em cheques, o seu crdito no ser aprovado, porque o limite de crdito secundrio foi ultrapassado.
Moeda do LC Informe a moeda do controle do limite de crdito para o cliente. Cadastrando 0 (zero), ser utilizada a moeda cadastrada no parmetro MV_MCUSTO.
1a. Compra Este campo prenechido automaticamente pelo sistema, e informa a data da 1a. compra efetuada pelo cliente. ltima Compra Informe a data da ltima compra efetuada pelo cliente. Form. Visitas Selecione a frmula de clculo que efetua a previso para a prxima visita ao cliente. A frmula deve retornar uma data vlida, que no seja fim-desemana, salvo casos especficos, feriados e outros. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas. Freq. Visitas Este campo informativo e indica o intervalo de dias para a visita do vendedor ao cliente. lt. Visita Este campo informativo e indica a data da ltima visita do vendedor ao cliente. Tempo Visita Informe o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na forma de horas e minutos (HH:MM). Classif. Vend. Selecione neste campo a classificao do cliente, segundo critrios de curva ABC, sendo A - Classe A, B - Classe B ou C - Classe C. Mensagem Informe a mensagem padro a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente. Utiliza-se este campo quando a mensagem for sempre a mesma.
Sld. Ped. Lib. Este campo apresenta o saldo residual dos ttulos j liberados pelo faturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente, restar um resduo de itens neste pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado pelo usurio. Saldo Pedido Este campo informa o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem faturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Tabela Preo Dentre as vrias tabelas de preos que sua empresa possa possuir, podemos defin-las exclusivamente para distintos clientes atravs deste campo. Agrega Liberados Selecione neste campo a opo Sim para que o fator de juno de pedidos para a gerao da nota fiscal, ou seja, uma nica nota fiscal emitida ao cliente, ativando pedidos agregados, referente a pedidos distintos, seja ativado, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Tipo Perodo Selecione o tipo do perodo para fechamento de duplicatas. Utiliza B2B Informe se o cliente utiliza o relacionamento Business-to-Business (comrcio Eletrnico atravs da Internet).
7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do cliente.
Fornecedores
Os fornecedores so parte importante de todo o processamento do Mdulo Controle de Oficinas, j que se referem ao controle de Contas a Pagar.
O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir Fornecedores, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Gerais + Fornecedores; O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais. Loja Este campo designado para o mesmo fornecedor, porm com suas respectivas filiais. Razo Social Informe neste campo a razo social do fornecedor quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. N. Fantasia Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviao.
Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Caixa Postal Informe neste campos os dados correspondentes s informaes cadastrais do fornecedor. Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas. Tipo Informe neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das opes a seguir: J F E Jurdica Fsica Exportador
C.N.P.J./C.P.F. Informe nestes campos as informaes cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa fsica ou jurdica. Cd. Pas Informe o cdigo DDI - Discagem Direta Internacional do pas. Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela de Cdigos DDI. DDD Informe o cdiogo DDD - Discagem Direta Distncia da localidade. Telefone/FAX Informe nestes campos o telefone e o FAX correspondentes ao fornecedor. Ins. Estad./Ins. Municip. Informe neste campos as Inscries Estadual e Municipal correspondentes ao fornecedor.
E-Mail/Home-Page Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do fornecedor, se houver. Telex Informe neste campo o nmero Telex do fornecedor.
Informaes Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta Adm. Fin.; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Banco Informe neste campo o banco para efetuar o pagamento no fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos.
Cd. Agncia Informe neste campo o cdigo da agncia bancria correspondente ao banco no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Se preenchido o campo anterior Banco atravs da tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, desde que tenha sido informado no cadastro de Bancos. Cta. Corrente Informe neste campo o cdigo da conta corrente no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Caso o campo Banco tenha sido preenchido atravs da tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que tenha sido devidamente preenchido no Cadastro de Bancos. Exemplo : Cta. Corrente Natureza Este campo deve informar o cdigo da operao financeira, conforme cadastro de naturezas no prprio Mdulo Financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Exemplo : Banco Cond. Pagto. Informe neste campo a condio de pagamento padro para o fornecedor. Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste fornecedor em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. Exemplo : Cond. Pagto. 01 (a vista) 341 12.556-9
Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic. Estes campos so atualizados pelo sistema Advanced Protheus Mdulo Estoque/Custos, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta + Cadastro + Posio Fornecedor. Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes.
Sld. Moed. For. Este campo informa o saldo dos ttulos do fornecedor em moeda forte. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.
Conta Contbil Este campo deve informar o nmero da conta contbil referente ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Mdulo Contbil, integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de Contas Contbeis.
Informaes Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor, clique na pasta "Fiscais"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Tp. Contr. Soc. Informe neste campo o tipo de contribuio social do fornecedor, que pode ser classificado dentro das opes a seguir, selecionando-as atravs da caixa de listagem de cortina: J F L Jurdico Pessoa Fsica Familiar
Cod. Mun. ZF Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela de Unidades Federativas. Calcula INSS? Informe neste campo se os ttulos gerados deste fornecedor iro gerar INSS, selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim para recolher imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Grp. Tribut. Informe neste campo a que grupo de tributao pertence o fornecedor.
Informaes de Compras
6. Aps preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta Compras; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes pertinentes ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Transp. Informe neste campo o cdigo da transportadora cadastrada para o fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras. Exemplo: Transp. 528 (Expresso de Prata) Risco Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberao automtica do pedido.
1 compra/lt Compra Estes campos so atualizados pelo sistema Advanced Protheus Mdulo Estoque/Custos, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta + Cadastro + Posio Fornecedor. Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes. Utiliza B2B? Selecione a opo Sim para que o cliente em cadastro esteja associado ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados Microsiga, ou No, caso contrrio. Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comrcio eletrnico.
Informaes Adicionais
7. Aps preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta "Outros"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informaes referentes ao cadastro do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitindo-se assim um critrio prprio de controle de prioridades. Exemplo : Prioridade 1 Represent. Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor. Pas Origem Informe o pas de origem do fornecedor. Ident. Prod. Selecione 1 = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta de identificao do produto com o pedido de compra, 2 = No recebimento (pr-nota), para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ou ainda, 3 = No imprime, se no deseja imprimir etiqueta de identificao do produto. 8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do fornecedor.
Motivos de Operao
O cadastro de Motivos de Operao presta-se a registrar e padronizar possveis motivos das aes operacionais, como Cancelamento de OS, Devolues, Estornos e outras. Quando, por exemplo, ocorre uma ao de Cancelamento de OS, poderemos escolher para documentar esta ao, um motivo bem definido e aqui cadastrado, facilitando e padronizando a documentao destes fatos, a medida que vo surgindo. Para incluir um novo motivo de operao: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Gerais + Motivos Operao; O sistema apresenta uma tela browse com os motivos de operao j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Tipo do Assunto Informe qual o cdigo do Tipo do Assunto, agrupador do assunto dos motivos a serem cadastrados, conforme tabela VM do SX5 j apresentada anteriormente. Exemplo: TIPO ASSUNTO: 000008 Cdigo do Motivo Informe com ate 6 dgitos, o cdigo do Motivo deste assunto. Exemplo: CDIGO MOTIVO: 000001 Descrio do Motivo Informe a descrio desejada do motivo deste assunto. Exemplo: DESCR.MOTIVO: FALTA INCLUIR SERVIO.
Formas de Pagamento da Entrada

Neste cadastro parametrizamos Formas de Pagamentos do Valor da Entrada que sero utilizadas no momento da negociao no Mdulo Gesto de Concessionria. Com ele, a Entrada de valores ser flexibilizada, permitindo ao cliente fazer este pagamento com diversos instrumentos diferentes, tais como: cheque pessoal, cheque de terceiros, ouro, carto de crdito, carro usado e qualquer outra forma que o usurio desejar, podendo cada caso ter um formato prprio. Este cadastro possibilita registrar dados particulares de cada segmento de pagamento que ser realizado. Por exemplo, quando se recebe um cheque, ser desejvel anotar o banco, a c/c, o nmero do cheque etc...; para o caso de carto de crdito, ser desejvel anotar o nmero do carto de crdito, o nome da administradora, a validade do carto etc ...; para os carros usados, pode-se desejar anotar o ano, marca, modelo, cor etc. Tudo isso ser possvel atravs da configurao destes parmetros. No momento do lanamento dos valores da entrada, o sistema saber quais campos devero ser guardados para quais formas de pagamento separadamente, possibilitando inclusive, em consultas posteriores, visualizar como foi negociada a entrada. Observao: Para facilitar a utilizao por parte do usurio na criao e formatao dessas informaes, o sistema automaticamente cria alguns campos que sero sempre apresentados para o usurio independente da forma de pagamento. Esses campos so de utilizao genrica. So eles: Quantidade Parcelas: Se o valor aqui digitado for diferente de 1 significa que este segmento da parcela ser dividido no nmero de parcelas informado neste campo; Intervalo: qual ser o intervalo entre as parcelas; Dias 1a. Parcela: quantos dias se deseja esperar para o vencimento da primeira parcela do segmento da entrada; Numero do Documento: numero do documento de pagamento; Valor do Documento: valor do pagamento.
Para incluir formas de pagamento: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Gerais + Forma Pagto Entrada; O sistema apresenta uma tela browse com as Formas de Pagamento j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Tipo do Pagamento da Entrada Informa-se aqui uma sigla para identificao do tipo/forma de pagamento. Exemplo: TIPO PAGTO: CC Descrio Informa-se aqui a descrio do tipo/forma de pagamento da Entrada. Exemplo: DESCRIO: Carto de Crdito
Seqncia Informa-se aqui a seqncia que ser apresentada os campos do tipo de pagamento na tela. Exemplo: SEQNCIA: 01 Campo Informa-se aqui o nome do campo que se deseja guardar a informao. Exemplo: CAMPO: NROCCD Tipo do Campo Informa-se aqui qual ser o tipo do campo, podendo ser caracter, numrico, data, ou lgico. Exemplo: TIPO DO CAMPO: Caracter Tamanho Informa-se qual ser o tamanho do campo. Exemplo: TAMANHO: 16 Decimais Informa-se qual ser a quantidade de casas decimais para este campo. Exemplo: DECIMAIS: 0 Descrio Informa-se aqui a descrio do campo que est sendo includo. Esta descrio ir ser apresentada na tela quando o usurio estiver digitando o movimento desta entrada. Exemplo: DESCRIO: No. Carto Credito Picture Informa-se aqui a picture/mascara que ser utilizada para tratamento deste campo. Exemplo: PICTURE: @R 9999/9999/9999/9999
Validao Informa-se aqui a expresso que ser utilizada para a validao da informao digitada. Exemplo: VALIDAO: !Empty(NROCCD)
Tipos Ent./Sada
O TES - Tipo de Entrada e Sada responsvel pela correta aplicao dos impostos devidos por ocasio da entrada e sada dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas e outros.
Tipos de TES
Para definio do TES deve-se observar : CDIGOS 000 a 500 501 a 999 O QUE REPRESENTAM Entradas Sadas
No TES devem ser informados os cdigos fiscais, cujo primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal): 1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usurio. 2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usurio. 3 - Entrada de material de origem externa ao pas. 5 - Sada de material para comprador dentro do Estado. 6 - Sada de material para comprador fora do Estado. 7 - Sada de material para comprador fora do pas. O segundo e terceiro dgitos indicam tipo de operao e material: 11 - Compras/Vendas para industrializao. 12 - Compras/Vendas para comercializao. 13 - Industrializao efetuada por outras empresas. 14 - Material para utilizao de prestao de servios (E). 21 - Transferncia para industrializao. 22 - Transferncia para comercializao. 23 - Transferncia para distribuio de energia eltrica. 24 - Transferncia para utilizao da prestao de servios.
25 - Transferncia de produto do estabelecimento que no deva transitar pelo estabelecimento depositante. 26 - Transferncia de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que no devam transitar pelo estabelecimento depositante. ENTRADAS 31 - Devolues de vendas de produo prpria de terceiros e/ou anulaes de servios. 32 - Devolues de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros. 33 - Anulao de valores relativos prestao de servios. 34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica. SADAS 31 - Devolues de compras para industrializao. 32 - Devolues de compras para comercializao. 33 - Anulao de valores relativos a servios. 34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica. ENTRADAS 41 - Comercializao de energia eltrica para distribuio. 42 - Comercializao de energia eltrica para utilizao no processo industrial. 43 - Comercializao de energia eltrica para consumo no comrcio para entradas. 44 - Comercializao de energia eltrica para prestao de servios. SADAS 44 - Comercializao de energia eltrica para consumo rural. 45 - Comercializao de energia eltrica para no contribuinte. 51 - Compra de servios telefnicos para distribuio. 52 - Compra de servios telefnicos para utilizao no processo industrial. 53 - Compra de servios telefnicos para consumo no comrcio.
54 - Compra de servios telefnicos para prestao de servios. 55 - Compra de servios telefnicos pela distribuidora de energia eltrica. ENTRADAS 61 - Compra de servios de transporte para servios de mesma natureza. 62 - Compra de servios de transporte para utilizao no processo industrial. 63 - Compra de servios de transporte para consumo no comrcio. 64 - Compra de servios de transporte para prestao de servios telefnicos. 65 - Compra de servios de transporte pela distribuidora de energia eltrica sadas. SADAS 61 - Venda de servios de transporte para servios de mesma natureza. 62 - Venda de servios de transporte para contribuinte. 63 - Venda de servios de transporte para no contribuinte. ENTRADAS 91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo. 92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo. 93 - Entrada de material para industrializao por encomenda. 94 - Retorno simblico de insumos utilizados na industrializao por encomenda. 95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento. 99 - Outras entradas e/ou aquisies de servios no especificados. SADAS 91 - Venda de ativo imobilizado. 92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo. 93 - Sada de material para industrializao por encomenda.
94 - Remessa simblica de insumos utilizados na industrializao por encomenda. 95 - Devoluo de compras para o ativo imobilizado e/ou material de consumo. 96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento. 99 - Devoluo de compras e/ou prestao de servios no especificados.
Maiores informaes, consultar o Ajuste SENIEF n 03 de 24/09/94, DOU de 05/10/94.
ISS - Imposto Sobre Servios

Imposto de competncia municipal que incide sobre servios. No municpio de So Paulo de 5%.
ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios

Imposto de competncia estadual que incide sobre a circulao de mercadorias e servios (compra, venda, transferncia, consignao, transportes, energia eltrica, servios telefnicos, etc). embutido no preo e sua tributao depende da operao (compra para consumo, produo) e dos incentivos ligados a regio, cedidos pelo governo Sua apurao e recolhimento so mensais e suas alquotas so: 7% Operaes com destino aos Estados das regies Norte, Nordeste e CentroOeste
12% servios de transportes; arroz, feijo, po, sal, carnes, etc;
energia eltrica at 200 Kwh e a rural; pedra e areia; mquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos e tratores agrcolas, conforme relao; refeies industriais; nas operaes com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Rio de Janeiro e Minas Gerais; nas operaes oriundas dos demais Estados.
13% exportaes
18% operaes normais dentro do Estado; operaes interestaduais, se o destinatrio no for contribuinte do ICMS.
25% armas; fumo; perfumes; motocicletas com cilindradas superior a 250 CC; fogos de artifcios etc.
Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questo, se destinar a industrializao ou revenda.
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

Imposto de competncia federal. destacado do preo e tem alquotas entre 5 a 95%, podendo ser cobrada atravs de selo como cigarros e bebidas alcolicas. O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrializao e tem um esquema de crdito semelhante ao ICMS.
Base de Clculo
Valor sobre o qual ser aplicado a alquota do imposto devido. Normalmente, o valor da mercadoria adicionado das despesas com frete, seguro e outros.
Tratamento de IPI
(Produtos a serem Industrializados) Quando a compra feita de revendedor ou de atacadista equiparado indstria e o produto para industrializao, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este no esteja destacado na nota. Para efetuar este processo, digita-se [R] na opo calcula IPI no Tipo de Entrada e Sada.
No mdulo, o campo ALQUOTA IPI deve estar preenchido. Na digitao da nota, a alquota, valor do IPI do item e o total do IPI da nota devem estar com zeros.
ICMS Complementar
A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a necessidade de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas operaes de entrada feitas com o TES em questo. Este complemento de ICMS, como j do conhecimento de todos, devido quando se compra um produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele calculado aplicando o diferencial de alquotas dentro e fora do Estado e deve ser recolhido pela empresa que efetuou a compra. Como existem alguns casos previstos na legislao em que o IPI deve ser agregado base de clculo do ICMS, mesmo no se tratando de compra para consumo, necessrio responder esta pergunta. Desta forma, as operaes de compra em que o IPI base de clculo para o ICMS, sem no entanto, se destinar a consumo final, e portanto, no sujeitas ao recolhimento do ICMS complementar, devem ter um TES especfico onde se responder 'N' pergunta CALC.DIF.ICMS?.
ICMS Solidrio
Na entrada de mercadorias que j tenham o lucro pr-definidos (ex. cigarros), o fornecedor j recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este o ICMS solidrio. No momento que o usurio cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lanar a base do ICMS solidrio e o valor retido nos campos apropriados.
Na tela de nota fiscal de entrada, s aparecer os campos de ICMS solidrio se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro no campo "ICMS Solidrio".
O tratamento do ICMS solidrio separado em entrada e sada com base no campo B1_PICMENT do cadastro de Produto (ICMS Solidrio na entrada). Esta separao tem por objetivo individualizar os tratamentos necessrios para os dois tipos de movimentao. Para incluir TES: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros Gerais" + "Tipos de Ent./Sada". O sistema apresenta a tela browse com os TES j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir". O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Adm./Fin./Custos
Cod. do Tipo Informe o cdigo do tipo de entrada ou sada. Podendo ser: 000 a 500 Entrada 501 a 999 Sada Observe as recomendaes informadas no incio o tpico "TES". Tipo do TES Indique o tipo do movimento: E S Entrada Sada.
Cred. ICMS? Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para clculo do custo ou "N" (No) para no creditar.
Credita IPI? Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para clculo do custo ou "N" (No) para no creditar. Gera Dupl.? Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (No) para no gerar. Atu. Estoque Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (No) para no atualizar. Poder Terc. Digite o cdigo que especifica a transao do TES em poder de terceiros, que pode ser: R D N Remessa Devoluo No Controla
Atu. Pr. Compr. Informe "S" (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualize o preo de compra no Cadastro de Produtos. "N" (No) caso contrrio. Atual. Tecn.? Informe se a amarrao Cliente X Produto/Equipamento deve ser atualizado "S" (Sim), quando da sada da nota fiscal. "N" (No) caso contrrio. Atual. Ativo? Informe "S" (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na entrada de uma nota. "N" (No) caso contrrio. Crd. ICMS ST.? Informe Sim para calcular o ICMS Solidrio, ou No, caso contrrio.
3. Aps preenchidos os dados referentes pasta Adm./Fin./Custos, o sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Pasta Impostos
Calcula ICMS? Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (No) para no calcular. Calcula IPI? Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (No) para no calcular. Cod. Fiscal Informe neste campo o cdigo fiscal relativo ao TES.
Txt Padro Digite uma breve descrio padro para o TES. % Red. do ICMS Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do ICMS, se houver. % Red do IPI Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do IPI, utilizado na digitao da nota fiscal de entrada, se houver. L. Fisc. ICMS Digite o cdigo do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: T I O N Z Tributado Isento Outros No ICMS Zerado
L. Fisc. IPI Digite o cdigo do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: T I O N Z Tributado Isento Outros No ICMS Zerado
Destaca IPI? Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para no destacar. IPI na base? Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base ou "N" (No) para no incidir. Calc. dif. ICM? Informe "S" (Sim) para calcular a diferena de ICMS na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para no calcular. Calc. IPI. Fre? Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou "N" (No) para no calcular. Calcula ISS? Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (No) para no calcular. L. Fiscal ISS Digite o cdigo vlido de ISS, que ir classificar o movimento no Livro Fiscal, que podem ser: T I O N ISS tributado ISS isento Outros No Lanar
Nr. Livro Informe o nmero do Livro Fiscal. Mat. Consumo Este campo indica se o item material de consumo. S (Sim) caso positivo, "N" (No) ou em branco, caso contrrio.
Frmula Informe o cdigo da frmula que contm a mensagem a ser impressa na coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Utilize a tecla [F3] para selecionar. Agrega Valor Este campo define se incorpora o item S(Sim) ou o valor do ICMS ao total dos produtos. Utilizado para emisso de notas-fiscais de sucata. Agrega Solid. Informe "S" (Sim) para que o valor do ICMS solidrio seja agregado ao total da nota-fiscal, "N" (No) caso contrrio. L. Fiscal CIAP Informe "S" (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. "N" (No) caso contrrio. Veja o captulo "CIAP" neste manual para maiores informaes. Desp. Ac. IPI Informe "S" (Sim) para que as despesas acessrias componha o valor base do IPI nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo. "N" (No) caso contrrio. Form. Livro Informe neste campo a frmula do livro para utilizao em Impostos Variveis. IPI Bruto? Selecione Bruto se a base para o clculo do IPI for o valor bruto do item, caso contrrio, selecione Lquido. Bs ICMS ST? Informe se a base do ICMS Solidrio ser calculada pelo valor lquido ou pelo valor bruto (incluindo desconto).
% Red. ICMS ST Informe o percentual de reduo da base do calculo do ICMS Solidrio. % Red. do ISS? Informe o percentual de reduo da base do calculo do ISS. Desp. Ac. ICMS Informe "Sim" para que as despesas acessrias componha o valor base do ICMS nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo, ou "No, caso contrrio. Sit. Trib. ICM Informe o cdigo da Tributao do ICMS. Tecla [F3] disponvel para consulta a Tabela - Situao Tributria. PIS/COFINS? Selecione 1 = PIS, se o item da nota gerar PIS, 2 = COFINS, se o item gerar COFINS, 3 = Ambos, se o item da nota gerar ambos os impostos, ou 4 = No Considera, para no gerar nenhum dos dois impostos. Cred. PIS/COF. Informe 1 = Crdito, para indicar que h direito ao crdito presumido de impostos na sada de materiais, 2 = Debita, para indicar que h direito ao dbito na entrada de materiais, ou 3 = No Calcula, caso no haja direito de crdito nem dbito citados. 4. Aps preenchidos os dados referentes pasta Impostos, o sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Pasta Outros
Tes. Devol. Informe a TES de devoluo. Tecla [F3] disponvel pra consulta a Tabela - Tipos de Entrada e Sada. Tipo Movim. Informe o tipo de movimento. Tecla [F3] disponvel pra consulta a Tabela - Modelos de Venda.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipos de Entrada e Sada, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SF4 - Tipos de Entrada e Sada, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Tipo Movimentao
O cadastro de Tipos de Movimentao de extrema importncia, j que identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisio, devoluo e produo). A importncia semelhante ao cadastro de TES, que controla a movimentao externa dos produtos. O tipo de movimentao define se deve ser atualizado empenho, custo, transferncia de MOD e outros. Os cdigos de 0 a 499 representam Entradas: Tipo D Tipo P Devoluo Produo
Os cdigos de 500 a 999 representam Sadas: Tipo R Requisio
Os cdigos 499 e 999 so de uso interno do sistema e representam, consecutivamente, entrada e sada automtica.
Para incluir um tipo de movimentao: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros Gerais" + "Tipo Movimentao"; O sistema apresenta a tela browse com os tipos j cadastrados, se houver. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo TM Informe o cdigo da movimentao, obedecendo a regra descrita anteriormente Tipo TM Informe se o tipo de movimentao refere-se a "Produo", "Requisio" ou "Devoluo. Descrio Descreva o tipo de movimentao cadastrado. Aprop. Indir.? Se preenchido com "Sim", informa ao sistema que todo produto de apropriao indireta, movimentando com este TM (Tipo de Movimentao), ser apropriado diretamente Ordem de Produo, em substituio apropriao do saldo do processo. Se preenchido com "No", trata produtos com apropriao indireta atravs de saldo em processo.
Atu. Empenho? Se preenchido com "Sim", indica que as movimentaes feitas com tal TM, devem atualizar o saldo em EMPENHO do material. O saldo empenhado aquele resultante das necessidades de componentes decorrentes da abertura de uma Ordem de Produo. Para movimentaes de devoluo de materiais ao Almoxarifado este campo no se aplica. "No", caso contrrio. Transf.MOD.? Este campo aplica-se somente aos TMs de PRODUO e servem para identificar se ao fazer as Requisies Automticas referentes aos componentes do produto ora produzido, devem ser geradas requisies tambm para os produtos que identificam Mo-de-obra Direta (aqueles cujo cdigo iniciam com o prefixo MOD). Se "N" (No), a mo-de-obra empenhada no ser requisitada. Valorizado? Este campo aplica-se somente s requisies e devolues manuais e, quando preenchido com "Sim", indica que o sistema deve respeitar o custo do movimento digitado pelo usurio; se No, a valorizao ser pelo custo mdio padro. Envia p/CQ? Se o campo TM tipo da movimentao for igual a "P" (Produo), o sistema permite o envio das produes para o Controle de Qualidade. Indique SIM neste campo para confirmar o envio das produes, caso contrrio indique No. Libera PV? Caso a Ordem de Produo a ser executada, seja originada de um PV, informe "Sim" para que o pedido possa ser liberado no apontamento da produo. Assim, o sistema avaliar a quantidade apontada at a quantidade vendida, avaliando o crdito do cliente. Se "OK", o pedido est apto a faturar. Se o cliente no possuir crdito, o pedido estar bloqueado, e a quantidade produzida no ser reservada para o faturamento. "No" caso contrrio.
O sistema no libera pedidos caso o produto seja produzido para o CQ - Controle de Qualidade, ou caso utilize Localizao Fsica.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipo de Movimentao, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SF5 - Tipo de Movimentao, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Dados da Concessionria na Montadora

Este cadastro possibilita guardar as informaes bsicas de todos os concessionrios da rede, para utilizao do sistema em pontos estratgicos, como por exemplo as solicitaes de garantias. Para incluir identificao de conessionria na montadora: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Gerais + Dados Concessionar; O sistema apresenta uma tela browse com as concessionrias j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Marca Informe a marca/bandeira atendida pela concessionria que se deseja identificar na montadora. Exemplo: MARCA: FT
Cdigo da Concessionria Informe o cdigo da concessionria na montadora. Exemplo: Cd. Conces: 004272 Nome Fantasia Informe o nome fantasia da concessionria. Exemplo: NOME FANTAS: Elmaz Veculos Razo Social Informe a razo social da concessionria. Exemplo: RAZO SOCIAL: Elmaz Com. Pecas e Veculos Ltda. Cidade Informe a cidade da concessionria. Exemplo: CIDADE: SO PAULO Telefone Informe o nmero do telefone da concessionria. Exemplo: TELEFONE: 0__11 3721-5351 Fax Informe o nmero do fax da concessionria. Exemplo: FAX: 0__11 3721-5352
Cadastros Contbeis
Lanamentos Padronizados
A contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme definio dos lanamentos padronizados, onde so especificados o tipo de lanamento, as contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor. Como pode existir variao de contas, histrico e valores para um mesmo tipo de lanamento, possvel utilizar expresses em sintaxe AdvPl para compor estas informaes. Para contabilizao de cada evento do mdulo definido um cdigo de lanamento padro. Esses cdigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela Microsiga, alterando-se apenas o campo Seqncia. Para cada mdulo h uma relao de cdigos, referente s transaes daquele mdulo. Porm, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve j ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, j que os relacionamentos dos lanamentos faro referncia s contas devedoras X credoras.
Para incluir Lanamentos Padronizados: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Contbil + Lanamento Padro; O sistema apresenta a tela browse com os lanamentos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe neste campo o cdigo do lanamento automtico padronizado. A numerao dos lanamentos padronizados deve seguir o seguinte critrio: 001 a 499 Exclusivos do Mdulo Contbil 500 a 999 Mdulos do Advanced Protheus A01 a Z99 Mdulo Gesto de Pessoal
Seqncia Informe neste campo as linhas da seqncia do lanamento padronizado, que pode possuir at 99 linhas. Descrio Informe neste campo a descrio do lanamento padronizado. Tipo Selecione neste campo o tipo do lanamento, que pode variar entre: D Dbito C Crdito X Partida Dobrada - continuao de histrico
Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipos de Lanamento. Cta Dbito Selecione neste campo a conta contbil para dbito. Pode ser expressa em sintaxe AdvPl. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Conta Crdit. Selecione neste campo a conta contbil para crdito. Pode ser expressa em sintaxe AdvPl. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Histrico Informe neste campo a descrio do histrico do lanamento padronizado, entre (aspas), para que o sistema no interprete a descrio frmula ou funo, mas como expresso texto. Quando os lanamentos forem aglutinados, deve-se utilizar o campo Histrico Aglutinado, que pode ser expresso em sintaxe AdvPl.
Moedas Informe neste campo para quais moedas (de 1 a 5) devero ser efetuados lanamentos contbeis. O preenchimento do campo ser composto por Sim ou No, conforme utilizao das moedas. Exemplo: Moedas Utilizao Campo Preenchido: Val. Moedas 1...5 Informe nestes campos os respectivos valores das moedas para os lanamentos contbeis, conforme selecionadas no campo anterior Moedas. Pode ser expressa em sintaxe AdvPl. Hist. Aglut. Informe neste campo a descrio do histrico em um lote de lanamento que estejam aglutinados. O objetivo deste campo unificar o histrico de todas as linhas em um nico lanamento contbil. C. Custo Deb. Selecione neste campo o Centro de Custo a ser debitado no lanamento automtico. Poder ser informado o cdigo ou uma sintaxe AdvPl; este campo vlido para usurios que utilizam Centro de Custo ExtraContbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Centros de Custo Extra-Contbeis. C. Custo Crd. Selecione neste campo o Centro de Custo a ser creditado no lanamento automtico. Poder ser informado o cdigo ou uma sintaxe AdvPl; este campo vlido para usurios que utilizam Centro de Custo ExtraContbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Centros de Custo Extra-Contbeis. 12345 SSSN S SSSNS
Data Hist. Informe neste campo a data de vencimento a ser apresentada pelo lanamento contbil. Poder ser utilizado um campo do sistema, ou ser utilizada a data base do sistema, se mantido em branco, sendo que, ao teclar [Enter], a data j estar preenchida no campo. Origem Informe neste campo a origem do lanamento contbil. Poder ser texto ou sintaxe AdvPl, essa funo tem como objetivo identificar de onde se origina a informao para o Mdulo Contbil. Inter Compan. Selecione neste campo a opo Sim para gerar o lanamento contbil intercompany, ou No, caso contrrio. Item Dbito Selecione neste campo o item a ser debitado no lanamento automtico. Poder ser texto ou sintaxe AdvPl, essa funo tem como objetivo identificar de onde se origina a informao para o mdulo Contbil. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens Contbeis. Item Crdito Selecione neste campo o item a ser debitado no lanamento automtico. Poder ser texto ou sintaxe AdvPl, essa funo tem como objetivo identificar de onde se origina a informao para o mdulo Contbil. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens Contbeis. 3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso do oramento.
Consultas
Para emitir um relatrio de Lanamentos Padronizados, este deve ser elaborado atravs da opo de Consulta + Genricos, onde os campos a serem impressos devem ser selecionados. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Centro de Custo
Os Centros de Custo podem ser considerados como mais um nvel de detalhamento das contas de despesas e receitas de uma empresa. Por exemplo: Conta: C. Custo: Despesa com luz Departamento X Departamento Y O sistema permite trabalhar com Centro de Custo Contbil ou Extra-Contbil. Em ambos os casos necessrio que os mesmos sejam previamente cadastrados. O Centro de Custo Contbil est presente no prprio cdigo da Conta Contbil. Exemplo: 111101001 onde: 001 o Centro de Custo. No Centro de Custo Extra-Contbil, o centro de custo no faz parte da Conta Contbil. Neste caso, a ligao entre do Centro de Custo e a Conta realizado no momento do Lanamento Contbil. Para visualizar melhor este cadastro coloque em uso o campo I3_CONTA (Atravs do Mdulo Configurador). Assim, alm de visualizar o cdigo do Centro de Custo, ser possvel visualizar o nmero da conta. No caso de Centro de Custo Extra-Contbil sero criados registros com Conta + C.Custo, durante o lanamento contbil desde que: Esta associao no exista neste cadastro. O parmetro MV_ATUSI3 esteja com S . Para efeito de apurao de custos os Centros de Custos so classificados como: Produtivo Centro de Custo diretamente ligado ao processo produtivo.
Improdutivo Centro de Custo no relacionado diretamente ao processo produtivo.
Para cadastrar Centro de Custo: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros- Contbil" + "Centros de Custo". O sistema apresenta a tela browse com os Centros de Custos j cadastrados. 2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. C Custo Informe o cdigo do centro do custo. Desc. C. Custo Informe a descrio do Centro de Custo.
Consultas
Para verificar o cadastro de Centro de Custos, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SI3 - Centro de Custo, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Cadastros Financeiros
Bancos
Neste cadastro devem ser includos os bancos, caixas e agentes cobradores. Cada conta corrente deve ser cadastrada individualmente, mesmo que seja do mesmo banco. O cadastro de Bancos est presente em todas as transaes do Mdulo Financeiro. necessrio para controle do fluxo do caixa e suas disponibilidades, emisso de borders e baixas manuais e automticas dos ttulos. Para incluir bancos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Financ. + Bancos; O sistema apresenta uma tela browse com os bancos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Geralmente deve ser informado o prprio cdigo do banco. Pode ser alfanumrico, ou seja, pode comportar tanto letras quanto nmeros. Caso sua empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), este pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio, predefinido. Nro. Agncia/Nro. Conta Informe os cdigos da agncia e nmero da conta do banco em cadastro. Exemplo : NRO. AGNCIA NRO. CONTA Nome Banco Informe a razo social do banco. Nome Red. Banco Informe o nome reduzido do banco, como o nome fantasia ou nome popular. Endereo/Bairro/Municpio/CEP/Estado/Telefone/Fax/Telex Todos esses campos correspondem a informaes cadastrais do banco. Para o campo Estado, dispe-se de tecla [F3] para consultar a tabela Unidades Federativas. Contato Este campo destinado a informar o nome da pessoa de contato na agncia bancria, que normalmente o Gerente de Contas. Dias de Reteno Informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele depositados para compensao. A informao deste campo importante para a composio da data de crdito dos valores recebidos. 0060 414159 (sem sinais grficos)
Caixa Postal Informe o cdigo da caixa postal do cliente para correspondncia. Ret. p/ Descon. Informe o nmero de dias que o banco retm o crdito quando da operao de desconto de ttulos. A informao deste campo importante para a composio da data de crdito dos valores recebidos pela cobrana descontada ou caucionada descontada. Saldo Atual Este campo no poder ser alterado j que ser atualizado automaticamente, conforme as transaes estiverem sendo executadas. No momento da implantao, o saldo atual do banco deve ser informado por outra rotina (ver captulo Movimentaes Bancrias deste manual). Tx. Cob. Simpl. Informe o valor pago ao banco pela cobrana de cada ttulo. Taxa Descon. Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos. Na cobrana descontada e/ou caucionada descontada. Conta Contb. Informe o cdigo da conta contbil referente ao banco. Este campo deve ser utilizado caso sua empresa esteja utilizando integradamente o Mdulo Contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Contas Contbeis. Exemplo : CONTA CONTB. 111.000.111 (Banco Ita)
o nmero do banco no Plano de Contas. Fluxo de Caixa Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim para que este banco seja exibido no fluxo de caixa, ou No, ou campo em branco, caso contrrio.
Dias Cobran. Informe o nmero de dias mnimo para que a cobrana seja disparada. Lim. Crdito Informe qual o valor limite para crdito bancrio. Este campo ser verificado quando das operaes de emprstimos com o banco. Fornecedor/Loja Fornec. Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Cliente/Loja Cliente Selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Pas do Banco Informe o pas do banco de cobrana. Nr. do Banco Informe o nmero do Banco Correntista Informe o nome do correntista do banco. 3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso do banco.
Planos de Venda
Atravs deste cadastro, so registrados os Planos de Venda (SEN) a serem praticados nas vendas por CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Para cada plano de venda cadastrado, aplica-se um ndice, previamente cadastrado no Cadastro de ndices Aplicados.
Este cadastro de Planos de Vendas aplica-se exclusivamente integrao do Mdulo Financeiro com o Mdulo de Veculos , onde h tratamento de venda via CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Para maiores detalhes consulte o captulo CDCI neste manual.
Para incluir Planos de Venda, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Financ. + Planos de Venda; O sistema apresenta a tela browse com os planos de venda j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. Plano Informe neste campo o cdigo do Plano de Venda. Pes. Fs./Jur. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, o tipo de pessoa a que se aplica o plano de venda, dentre as opes FIS para Pessoa Fsica, ou JUR para Pessoa Jurdica. Dat. Ini. Vig. Informe neste campo a data inicial de vigncia do Plano de Vendas. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Data Fim Vig. Informe neste campo a data final de vigncia do Plano de Vendas cadastrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Cd. IOC Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, o cdigo da Tabela de IOC vlido para este Plano de Vendas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tabelas de IOC. ndice IOC Informe neste campo o valor do ndice aplicado ao IOC selecionado no campo anterior ndice IOC onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:. Cd. ndice Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, o ndice a ser aplicado neste Plano de Vendas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de ndices Aplicados. Ind. Aplic. Informe neste campo o valor do ndice a ser aplicado no Plano de Vendas cadastrado. Dia Carncia Informe neste campo os dias de carncia do Plano de Vendas cadastrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Dia Rz. Venc. Informe neste campo os dias de razo entre os vencimentos do Plano de Vendas cadastrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Qtde. Parcela Informe neste campo a quantidade de parcelas vinculada ao Plano de Vendas.
Plano Ativo? Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, se o Plano de Vendas cadastrado est ativo, com a opo Sim, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Coef. Parc. Informe neste campo qual o coeficiente utilizado no clculo das parcelas. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do ndice de IOC.
Consultas
Para emitir um relatrio de Planos de Venda, este deve ser elaborado atravs da opo de Consulta + Genricos, onde os campos a serem impressos devem ser selecionados. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Condio de Pagamento
A Condio de Pagamento caracterstica geral da maneira pela qual um pagamento ser efetuado. Para indicar uma condio de pagamento em qualquer mdulo do Advanced Protheus deve-se informar: Cdigo Tipo Cdigo da Condio de Pagamento Tipo da Condio de Pagamento Parmetros da Condio de Pagamento
Condio Assim: Tipo: 1
Estrutura: A condio de pagamento indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vrgula. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. Exemplo : 30,60,90,120,150 Tipo: 2 Estrutura: O prprio cdigo da Condio de Pagamento representa os vencimentos, regidos pela formula:
O campo condio deve determinar o multiplicador. Exemplo: O cdigo 341 com um multiplicador 7 representa: 21 dias para a primeira duplicata 4 duplicatas 7 dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 3 Estrutura: O campo "Cond. Pagto" determina as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
Exemplo :
O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a prxima. Tipo: 4 Estrutura: O campo "Cond. Pagto" determina os dias da semana padronizados para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
Onde D1: 1 2 3 Domingo Segunda Tera

4 5 6 7
Quarta Quinta Sexta Sbado
Tipo: 5 Estrutura: O campo "Cond. Pagto" representa os vencimentos, regidos pela seguinte frmula: Exemplo: A condio 10,12,30 representa: Tipo: 6 Estrutura: O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela. 10 -dias para a primeira duplicata 12 -duplicatas 30-dias de intervalo entre duplicatas
Onde D1: 1 2 3 4 5 6 7 Domingo Segunda Tera Quarta Quinta Sexta Sbado
Tipo: 7 Estrutura: Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano. O valor de cada parcela ser calculado e dividido o Valor Total da Nota pelo Nmero de Parcelas. Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do mesmo ser assumido. Esta condio trata as parcelas da seguinte maneira: So definidos 13 valores numricos, separados por vrgula; Os dois primeiros dgitos indicam o nmero de parcelas; Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas (de Janeiro a Dezembro); Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do mesmo ser assumido. Exemplo: Condio: 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30 Dias da Data: Fora a Quinzena
Data Base: 25/03/96 Neste caso sero 3 parcelas com vencimento nos dias 20/04, 25/05 e 30/06. Tipo: 8 Estrutura: O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde: [nn, nn, nn] [xx, xx, xx] so os deslocamentos em dias a partir da data base. so os percentuais de cada parcela
Os valores devero ser separados por vrgulas. A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%. Exemplo: Condio: [30,60,90],[25,35,40] Num total de 1.000 reais sero geradas as seguintes parcelas. para 30 dias, 25% do total R$ 250,00 para 60 dias, 35% do total R$ 350,00 para 90 dias, 40% do total R$ 400,00
Tipo: 9 Estrutura: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores ou percentuais. Basta indicar no arquivo de Condies de Pagamento, campo Condio, o smbolo % para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos de Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo "Cond. Pagto" (arquivo Condies de Pagamento), seja preenchido com qualquer outra informao que no seja o smbolo %, os parcelamentos sero considerados em valor. Para incluir uma condio de pagamento: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros Financ." + Condio Pagamento"; O sistema apresenta a tela browse com as condies de pagamento j cadastradas. 2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 100
Cdigo Informe o cdigo da condio de pagamento. Tipo Informe o tipo da condio de pagamento, que pode ser: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Veja explicao de cada uma delas no incio deste tpico.
ATENO: A condio de pagamento do tipo 9 no deve ser utilizada em transaes realizadas no Mdulo Financeiro.
Cond. Pagto Informe os parmetros da condio de pagamento conforme o tipo. Exemplo : 00 15,30 00,30,60 Descrio Informe a descrio para identificar a condio de pagamento. Exemplo : DESCRIO IPI (N/J/S) Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a forma como deve ser cobrado o IPI, sendo as opes: N J S Normal Junta Separado IPI distribudos nas n parcelas. IPI cobrado na primeira parcela. IPI cobrado em um ttulo parte. 30 e 60 dias vista Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada Vencimentos em 30/ 60 dias, com entrada
Dias da Cond. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a forma como sero contados os dias da condio de pagamento, sendo opes:
MANUAL
DE
D S F L Q Z
data do dia fora semana fora ms fora o dia fora quinzena fora dezena
Desc.Financ. Informe o percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condio de pagamento, se houver. Dias p/ Desc. Informe o nmero mximo de dias para desconto financeiro, se houver. % Acresc.Fin. Informe o percentual de acrscimo financeiro aplicado sobre o valor de venda com esta condio de pagamento, se houver. ICM Solid. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, como deve ser cobrado o valor de ICM solidrio, sendo as opes: N J S Normal Junta Separa ICM cobrado em n parcelas. ICM cobrado na 1 parcela ICM cobrado em um ttulo parte
3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso da condio de pagamento.
Consultas
Para verificar o cadastro de Condies de Pagamento, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SE4 - Condies de Pagamento, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
MANUAL
DE
Moedas
Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das 4 moedas alternativas. Elas devem ser cadastradas todos os dias, inclusive finais de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem destas taxas corretamente preenchidas. As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc.
A configurao de moedas est disponvel no Mdulo Configurador, atravs dos parmetros MV_MOEDA1 a MV_MOEDA5, onde devem ser informados os nomes destas moedas. Os smbolos so informados nos parmetros MV_SIMB1 a MV_SIMB5 e o nmero de casas decimais, atravs dos parmetros MV_CENT1 a MV_CENT5.
O Advanced Protheus j vem configurado com 5 moedas (1 padro = Real e 4 alternativas), porm a movimentao financeira pode controlar at 99 moedas. Para isto, o usurio deve cri-las no Mdulo Configurador incluindo os parmetros MV_MOEDAnn, MV_SIMBnn e MV_CENTnn, onde nn representa o nmero da nova moeda. A taxa das moedas tambm podem ser atualizadas atravs da opo Moedas do menu Atualizaes. Alm das opes tradicionais de atualizao, este programa possui a opo PROJETAR que possibilita a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: REGRESSO LINEAR, com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores) realizada a projeo. Para se processar a regresso linear necessrio a existncia de no mnimo 2 valores anteriores. INFLAO, que projeta a inflao do ms informado. A projeo aconselhvel, para que se possa analisar o fluxo de caixa e manter os saldos dos ttulos em dlar, UFIR, Marco Alemo ou Iene, por exemplo.
MANUAL
DE
Vale ressaltar que a variao da Moeda escolhida para converso de valores no Mdulo Gesto de Concessionria, ira atuar para avaliar peas, veculos e servios a Valor Presente. A identificao dessa Moeda a ser utilizada feita no parmetro MV_INFMFT, indicando-se o nmero da Moeda desejada que ser referenciada nos Mapas como sendo a Moeda Forte de avaliao.
Para incluir taxas de moedas, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Financ. + Tabela de Moedas; O sistema apresenta a tela browse com as moedas j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Data Informe neste campo o dia da cotao da moeda. Boto calendrio disponvel para consulta a datas. Exemplo : DATA
MANUAL
DE
01/01/99
Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5 Informe neste campo os valores da cotao, respectivos aos dias, para as moedas de 2, 3, 4 e 5. Exemplo : TAXA MOEDA 2 1,28 TAXA MOEDA 3 4,4588
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso da moeda
Projetando Moedas
Uma forma prtica de se atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando suas projees. Para realizar Projees de Moedas, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Financ. + Tabela de Moedas; O sistema apresenta a tela browse com as moedas j cadastradas. 2. Selecione a opo Projetar e preencha os campos, conforme descrio a seguir. 3. Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas; 4. Clique no boto da opo de Regresso Linear ou Inflao Projetada para cada moeda; 5. Caso tenha sido selecionada a opo Projeo por Regresso, informe o nmero de dias anteriores data base do sistema a serem considerados para clculo da projeo; 6. Caso tenha sido selecionada a opo Inflao Projetada, informe a taxa de inflao prevista para o perodo, dando um duplo clique do mouse sobre o campo respectivo a cada moeda, apresentado na tabela ao lado direito da janela. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos; 7. Confira os dados e confirme.
Para alterar uma taxa especfica, posicione o cursor sobre a mesma na janela browse e selecione a opo Alterar.
MANUAL
DE
Consultas
Para emitir um relatrio de Moedas, este deve ser elaborado atravs da opo de Consulta + Genricos, onde os campos a serem impressos devem ser selecionados. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
MANUAL
DE
Tabela de IOC
IOC o cadastro de Impostos sobre Operaes de Crdito (SEO), que deve conter os ndices de IOC definidos pelo mercado, em suas respectivas datas de vigncia.
Este cadastro de Tabela de IOC aplica-se exclusivamente integrao do Mdulo Financeiro com o Mdulo de Veculos, onde h tratamento de venda via CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Para maiores detalhes consulte o captulo CDCI neste manual.
Para incluir ndices de IOC, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Financ. + Tabela de IOC; O sistema apresenta a tela browse com ndices j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Cd. IOC Informe neste campo o cdigo do ndice de IOC a ser cadastrado Data Ini. Vig. Informe neste campo a data inicial de vigncia do ndice cadastrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Pes. Fs./Jur. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, o tipo de pessoa que realiza a aplicao, dentre as opes FIS para Pessoa Fsica, ou JUR para Pessoa Jurdica. Taxa Anual Informe neste campo a taxa anual do ndice, analisada pelo mercado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do ndice de IOC.
Consultas
Para emitir um relatrio de Tabela de IOC, este deve ser elaborado atravs da opo de Consulta + Genricos, onde os campos a serem impressos devem ser selecionados. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
MANUAL
DE
ndices Aplicados
Este cadastro deve conter os ndices a serem aplicados nos Planos de Venda por CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.
Este cadastro de ndices Aplicados aplica-se exclusivamente integrao do Mdulo Financeiro com o Mdulo de Veculos , onde h tratamento de venda via CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Para maiores detalhes consulte o captulo CDCI neste manual.
Para incluir ndices Aplicados, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Financ. + ndice Aplic Venda; O sistema apresenta a tela browse com ndices j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Cd. ndice Informe neste campo o cdigo da tabela de ndice para aplicao de Planos de Vendas. Dat. Ini. Vig. Informe neste campo a data inicial de vigncia do ndice cadastrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Taxa Anual Informe neste campo o valor da taxa anual do ndice cadastrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Min. Dia. Perm. Informe neste campo um nmero mnimo de dias de permanncia vlidos para este ndice. Max. Dia. Perm. Informe neste campo um nmero mximo de dias de permanncia vlidos para este ndice. Max. Parcela Informe neste campo um nmero mximo de parcelas permitido para a aplicao deste ndice. Pr/Ps Fix. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a fixao do ndice, se 1 = Pr-Fixado ou 2 = Ps-Fixado. Moeda Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, qual moeda ser utilizada no clculo deste ndice, se 1 = Moeda 1, 2 = Moeda 2, 3 = Moeda 3, 4 = Moeda 4 ou 5 = Moeda 5.
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DE
Ind. Ativo? Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, se o ndice est ativo, com a opo Sim, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Indexador Informe neste campo qual o indexador do ndice. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do ndice de IOC.
Consultas
Para emitir um relatrio de ndices Aplicados, este deve ser elaborado atravs da opo de Consulta + Genricos, onde os campos a serem impressos devem ser selecionados. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
MANUAL
DE
Cadastros Peas
Unidades de Medida
Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas no cadastro de produtos do Advanced Protheus. No cadastro possv el manter a descrio da unidade de medida em trs idiomas distintos: Portugus Ingls Espanhol Para cadastrar as Unidades de Medida: 1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastro Peas" + "Unidades Medida". Ser apresentada a janela browse relacionando as unidades de medidas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e informe os dados da unidade de medida:
MANUAL
DE
Un. Medida Informe o cdigo da unidade de medida. Desc. Resum. Informe a descrio resumida da unidade de medida. Descr. Portug. Informe a descrio em portugus desta unidade. Descr. Ingls Se necessrio, informe a descrio em ingls desta unidade. Descr. Espan. Se necessrio, informe a descrio em espanhol desta unidade.
Consultas
Para verificar o cadastro de Unidades de Medida, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SAH - Unidades de Medida, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
MANUAL
DE
Armazm de Peas
O Armazm de Peas ou Endereo trata da organizao dos produtos dentro dos armazns, determinando o lugar exato onde o produto armazenado. O endereamento fsico permite um controle de estoque mais detalhado, que permite ao usurio saber em que prateleira, fila ou qualquer outra denominao que queira, encontra-se seu produto.
Para que um determinado produto use o controle de endereamento fsico, o parmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com S, e o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ) do Cadastro de Produtos, tambm deve estar preenchido com S. Para os Mdulos SIGAVEI, SIGAPEC e SIGAOFI, ainda se faz necessrio, indicar para o produto/pea , qual o endereo da sua localizao. Isto se faz na tabela de Complementos do Produto/Pea (SB5), campo Localizao (SB5->B5_LOCALIZ).
Em qualquer entrada de produto, ser gerado um registro de Saldo a Distribuir e, a partir da rotina de Distrib. Produtos, os produtos sero direcionados para os endereos desejados. Os endereos devem ser previamente cadastrados afim de evitar erros de digitao no momento da distribuio. Caso o produto use este controle, o endereo fsico deve ser digitado em todas as movimentaes internas do sistema, sendo que em Notas Fiscais de Venda e em Empenhos ele pode ser informado ou requisitado, automaticamente, de acordo com a prioridade. Para tanto so utilizados os arquivos de Cadastro de Endereos e "Saldos por Endereo". de
O saldo por endereo tem controle de prioridades, que permite selecionar o que deve ser consumido primeiro (Prioridade + Endereo).
MANUAL
DE
Exemplo : O produto PA1 tem o seguinte saldo por endereo:

Endereo Prateleira 1 Prateleira 2 Prateleira 3 Prioridade ZZZ ZZZ 001 Saldo 200 300 100
Se for includa uma Nota Fiscal de Venda de 160 peas e no for selecionada nenhum endereo, o sistema retirar 100 peas do endereo PRATELEIRA 3 e 60 peas do endereo PRATELEIRA 1, de acordo com o ndice anteriormente citado (Prioridade + Endereo). Existem 5 programas que viabilizam a utilizao deste conceito: Endereo - permite cadastrar os endereos fsicos para uso no controle de estoque por endereo. Distribuio Fsica de Produtos - nessa rotina que todas entradas de materiais so direcionadas para os endereos fsicos digitados e o saldo a distribuir baixado do Arquivo de Saldos em Estoque, tornando o material disponvel para utilizao. Cada movimento de entrada gera um registro de saldo a distribuir separado, para maior controle por parte dos usurios. As localizaes devem ter sido previamente cadastradas, a fim de evitar erros de digitao. Prioridade de Endereamento - permite ao usurio selecionar uma prioridade de consumo para cada endereo existente. Por exemplo, um usurio quer que o material contido no endereo P2F1 seja consumido por ltimo, j que este material ainda no foi devidamente testado. O programa usa o campo prioridade como ndice, portanto ao digitar ZZZ o usurio determinou que este endereo ficasse depois dos outros. Saldo por Endereo - permite ao usurio visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereamento fsico, dividido por endereo.
MANUAL
DE
Lote X Emdereo - permite ao usurio visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereamento fsico, dividido por endereo, lote e sub-lote, status do material (disponvel, bloqueado, empenhado). Esta consulta proporciona ao usurio uma viso mais detalhada de seu estoque.
Para incluir um Endereo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastro Peas + Endereos. O sistema apresenta a tela browse com os endereos j cadastrados. 2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Armazm Digite o cdigo do armazm a que pertence o endereo.
MANUAL
DE
Endereo Informe o cdigo do endereo. Descrio Descreva o endereo. Capacidade Informe a capacidade de armazenamento de produtos no endereo cadastrado.Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Deve-se informar neste campo a capacidade absoluta, baseada em quantidade de um nico tipo de produto que ser ali armazenado; desconsiderando-se unidades de medida diferentes, produtos diferentes, etc.
Prioridade Informe neste campo qual a prioridade default desta localizao. Altura Informe neste campo a altura da localidade para clculo de capacidade de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Largura Informe neste campo a largura da localidade para clculo de capacidade de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Comprimento Informe neste campo o comprimento da localidade para clculo de capacidade de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
MANUAL
DE
O sistema assume as medidas e calcula a rea de armazenagem informadas considerando o endereo como um modelo cbico.
ndice Perda Informe neste campo o ndice de perda de espao para este endereo (percentual). Exemplo: Espao utilizado para manuseio do material que no pode ser utilizado para armazenagem. Status Selecione o estado fsico do endereo cadastrado entre as opes, D = Desocupado, O = Ocupado, B = Bloqueado, ou [Branco] caso no controle Status do endereo. Esta informao atualizada pelo sistema conforme as movimetnaes efetuadas. Conf. Cod. End. Selecione qual configurao de cdigo de endereo determina o que cada caracter do campo BE_LOCALIZ representa. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Configuraes de Cdigos de Endereos.
MANUAL
DE
Cod. Produto Informe o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Produtos. Hora Ult. Mov. Informe a hora da ltima movimentao eferuada no endereo.
MANUAL
DE
Grupos de Peas
Permite a manuteno das informaes dos Grupos de Peas existentes na concessionria. Estes Grupos tm por finalidade a reunio das peas que possuem um critrio comum de tratamento. Alm das funcionalidades que sero explicadas logo a seguir, ressaltamos que o Grupo de Peas um elemento bsico para a composio do cdigo da pea. Para incluir um grupo de peas: 1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cad Bsicos Peas" + "Grupos de Peas". O sistema apresenta uma tela browse com os grupos de peas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Cdigo do Grupo da Pea / Descrio do Grupo Informe o cdigo e a descrio do grupo da pea. Ideal seria se neste cdigo, estivesse embutido o prefixo da marca e mais um ou dois caracteres para indicar o tipo do grupo, conforme exemplo abaixo. Exemplo: GRUPO: MBG Mercedes Bens Genunas Picture Padro do Grupo da Pea (mascara de edio) Informe qual ser a picture padro para o cdigo da pea (nmero de fbrica), caso haja alguma picture em especial, ou seja, no momento da digitao do grupo da pea, o sistema j identifica a necessidade de se alterar em tempo de execuo a mscara de edio do campo seguinte, que sempre ser o cdigo. Isto se aplica para as montadoras que possuem mscaras bem definidas, cuja utilizao deste artifcio se torna um importante recurso para o usurio. Esta picture poder ento, ser informada por grupo de pea de cada montadora/fornecedor. Exemplo: PICT PADRO: @R 999-!!!/9 Procedncia das Peas reunidas neste Grupo Informe qual a procedncia das peas reunidas neste grupo, podendo ser original e no original. Exemplo: PROCEDNCIA: 1 Original Marca Informe qual o cdigo da marca referente a este grupo. Exemplo: MARCA: FT - Fiat Status das Peas reunidas neste Grupo Informe qual o status das peas reunidas neste grupo, podendo ser Novo, Remanufaturado, Reciclado. Como o prprio nome j diz, peas novas so aquelas que nunca foram utilizadas; peas remanufaturadas so aquelas que sofreram algum processo de recondicionamento e que esto em condies de serem aplicadas novamente ou recolocadas no mercado; e peas recicladas so peas que foram retiradas de veculos em desmanche, mas que esto em condies normais de utilizao / comercializao. Exemplo: STATUS GRUPO: 1 Novo
MANUAL
DE
Grupos Relacionados Informe quais so os grupos relacionados este. Esta ferramenta possibilita ao usurio reunir peas com um mesmo cdigo, que so fornecidas por canais diferentes. Um exemplo claro disso so as peas originais x paralelas. Geralmente o fornecedor o mesmo, bem como o cdigo da pea, mas uma considerada pea original porque foi fornecida com a embalagem da montadora, e a outra por ter sido fornecida diretamente pelo real fabricante em sua embalagem original, considerada paralela. No Sistema ambas podero ter o mesmo cdigo, diferindo pelo Grupo da Pea. Com isto, no momento de uma consulta, por exemplo, possvel visualizar o estoque das duas peas ao mesmo tempo ao ser consultada qualquer uma delas. Exemplo: GRUPO RELAC: MBR MBP MBO Tipo de Grupo Informe qual o tipo deste grupo. Exemplo: TIPO GRUPO:
1 Peas 2 Lubrificantes 3 Acessrios etc...
MANUAL
DE
Tamanho da Chave para o Cdigo Relacionado Informe qual o tamanho da chave/cdigo comum que ser considerada para o relacionamento (at onde o cdigo comum). Isto se aplica para os casos em que o cdigo da uma pea original igual ao da pea paralela, ou o usurio acrescenta alguma identificao no final do cdigo da pea para indicar o fornecedor/procedncia/origem da pea. Com isto o sistema para poder relacionar os dois itens, desprezaria a identificao que colocada aps o ultimo caracter comum do cdigo, buscando as pecas dentre os grupos relacionados. Acompanhe o exemplo a seguir: Considere o cdigo das duas pecas SCG 0189352 SCP 0189352/P14
Desprezando assim o /P14 que foi adicionado ao segundo cdigo (da pea Paralela) para identificar a sua procedncia, comparamos at o 7o. caracter ambas, e os dois cdigos ficam iguais. Assim 07 e o tamanho desejado da chave.
Exemplo : TM CHAVE REF: 07 Mark-Up Informe qual o Coeficiente Multiplicador que se deseja utilizar para reajustar os preos de venda das peas deste Grupo. Este parmetro geralmente utilizado, para peas No Originais, uma vez que as Peas Originais so reajustadas por integrao eletrnica, com arquivo importado da montadora atravs de EDI. O Novo Preo de Venda a ser obtido a partir da aplicao deste Coeficiente do Mark-up ser obtido com a seguinte formula: NPV = Novo Preo de Venda
CUP = Custo Unitrio da Pea = ( Preo Pago ICMS + IPI ) (o custo obtido automaticamente por ocasio da compra) CMK = Coeficiente do Mark-up informado NPV = CUP * CMK Exemplo: MARK-UP: 1,63000
MANUAL
DE
Produtos (Peas/Itens)
Um produto no Advanced Protheus Mdulo qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matria-prima, material de manuteno, material de consumo, produtos intermedirios, produtos acabados, etc. Na viso do Mdulo Controle de Oficinas, o cadastro de Produtos, na verdade constitui-se no cadastro das Peas que estaro disponveis para a operao da concessionria. Ressalvamos que os Servios, devido a necessidade de integrao com os mdulos fiscais, tambm so considerados Produtos. Neste caso, para cada tipo de servio que a concessionria desejar utilizar, deve ser cadastrado um Produto correspondente, para viabilizar tal integrao. Para incluir um produto: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros Peas" + "Peas". O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir". O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
MANUAL
DE
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Cdigo alfanumrico que identifica o produto. Para cadastrar mo-de-obra deve-se utilizar o prefixo MOD + o cdigo do centro de custo, que deve ser previamente cadastrado. Exemplo: Centro de Custo Setor de Embalagem Cdigo do Produto Mo-de-obra Descrio Descrio para identificao do produto. Essa descrio utilizada para facilitar o reconhecimento do produtos. 10030104 MOD10030104
MANUAL
DE
Tipo Tipo de produto utilizado para filtragem em relatrios e rotinas de processamento. Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinados produtos. Exemplo: BN - Beneficiamento CG - Gastos Gerais MO - Mo-de-obra MP - Matria-Prima PA PI - Produto Acabado - Produto Intermedirio
MC - Material de Consumo O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas. Unidade O Mdulo Estoque/Custos, permite ao usurio a utilizao de duas unidades de medidas: Unidade de Medida Padro Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda. Segunda Unidade de Medida Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado. Exemplo : Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 quilogramas Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas Fator de Converso = 1000 Tipo de converso = Diviso - Multiplicao. O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro.
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Armazm Pad. Informar o armazm padro para estocagem do material. Grupo Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Utilize a tecla [F3] para consultar a tabela. Alterar somente pelo Mdulo Configurador. 0001 0002 0003 0004 0005 0006 PV Plstico Borracha Alumnio Eletrnicos Pneumticos Produtos Qumicos Produtos de Venda
Esta definio importante para realizar os filtros de relatrios.
TE Padro Tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais. TS Padro Tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda. Seg.Un.Medi. Segunda unidade de medida. Exemplo: MM, LT, KG, PL, CX, etc.
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Fator Conv. Fator de converso de unidade de medida para uma segunda unidade de medida. Tipo de Conv. Indique neste campo o tipo de converso para a segunda unidade de medida: M Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida. Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida.
Alternativo Cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impresso na Solicitao de Compras e na consulta do material. O sistema s aceita um alternativo por produto. Preo Venda Informe o preo de venda do produto cadastrado. Existem mais 06 tabelas de preo no arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto. Custo Stand. Informe o custo standard ou custo de reposio, caso no deseje utilizar o clculo automtico. Moeda C. Std. Selecione a moeda utilizada na valorizao do custo standard. Ult. Preo ltimo preo de compra do produto.
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lt.Compra Data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras. Peso Lquido Peso lquido do produto para clculo da Nota Fiscal. Cta. Contbil Nmero da Conta Contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela SI1 - Plano de Contas. Esta informao utilizada na integrao com os Mdulos de Contabilidade. Centro Custo Centro de custo responsvel pelo produto em relao ao Pedido de Compras/OP. Item Conta Nmero do item da conta contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Pressione [F3] para consulta a tabela SID - Cadastro de Itens. Esta informao utilizada na integrao com os Mdulos de Contabilidade. Famlia Especifica se o produto pertence a uma mesma famlia. Se SIM digite "S", caso contrrio digite "N". Forn. Padro Informe o Cdigo do Fornecedor Padro. Utilize consultar o Cadastro de Fornecedores. Loja Padro Informe o Cdigo da Loja padro do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Lojas.
MANUAL CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 129
a tecla [F3] para
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Base Estrut. Quantidade base usada na estrutura do produto. Utiliza-se esta informao na exploso da estrutura do produto, e pode ser informada tambm no cadastro da estrutura. Para este campo, se informado zero ou deixado em branco, o sistema assumir 1. Apropriao Apropriao pode ser: D = Direta I = Indireta
Informe "I" caso o produto seja material de apropriao indireta, ou seja, caso tenha sido enviado ao almoxarifado de processo antes de ser requisitado. Este tipo de controle utilizado em materiais de difcil manuseio e controle de quantidade exata. Exemplo: Tinta. Fantasma Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas rotinas de exploso serve como ponte para montagem de rvores, no gerando ordens de produo, saldo em estoque nem movimentao Dt. Referenc. Data referncia do custo standard, utilizado no clculo do custo de reposio. Rastro Informar "S" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sub-Lote, L se a rastreabilidade for do tipo Lote e N se o produto no utiliza rastreabilidade. Ult. Reviso Data da ltima reviso da estrutura do produto.
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Fora Estado Informar "S" para produtos que so comprados fora do Estado para fins de clculo do custo standard (ICMS). % Comisso Permite associar, se desejado, um percentual de comisso de venda a este produto na venda balco. Forn. Canal. Informe "S" se a distribuio do produto ser efetuada apenas por um fornecedor. Per. Invent. Armazena a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo inventrio aps a ltima data inventariada. Dt. Ref. Prc.1 Data de referncia do preo 1. Cons. Inicial Data inicial a ser considerada no clculo do consumo mdio. Cod. Barras Cdigo de barras que ser adotado para sistema quando da impresso das etiquetas do mesmo. Cod. Form. Lot. Cdigo da Frmula usada para preenchimento dos campos de lote no sistema.
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Contr. Endere. Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localizao fsica ou no. Contrato Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou no. Opc. Default Informe o cdigo do grupo de opcionais seguido do cdigo do item padro para o referido grupo. Caso haja mais de um grupo de opcionais para o produto, indique-os, conforme descrito anteriormente, separandoos por uma barra /. Estes grupos/itens sero sugeridos automaticamente quando da informao da ordem de produo ou pedido de venda deste produto; agilizando o processo de seleo principalmente se estiverem associados ao produto vrios grupos de opcionais. Anuente Informe Sim para indicar que o produto importado, necessitar de uma prvia autorizao atravs de uma LI - Licena de Importao, ou No, caso contrrio. Exemplo: Armas de Fogo Restrio Selecione SIM se deseja utilizar o controle de restrio de solicitantes, (Controle de Aladas - mdulo Compras); caso contrrio indique NO.
Este campo ser ativado somente se o parmetro MV_RESTSOL estiver preenchido como SIM.
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Gr. Compras Informe o grupo de compradores padro para este produto. Caso o solicitante no esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema assumir automaticamente o grupo de compradores padro informado neste campo para o produto (Controle de Aladas - mdulo Compras). Rev. Estrutur. Informe a reviso atual da estrutura.
Veja mais detalhes sobre este assunto no tpico "Reviso Estruturas" no captulo "Cadastros".
Vld. Num. Seri. Informe 1 para relacionar o nmero de srie com a primeira unidade de medida, ou 2, para relacionar com a segunda unidade de medida. O sistema admite somente um produto por nmero de srie, assim, se determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado primeira unidade de medida, deve-se validar o nmero de srie pela segunda unidade de medida. Exemplo: Produto - Bobina de Papel Qtde. 1 un. de medida 300 Kg
Neste caso o sistema no validar a criao de um nico nmero de srie para 300 kg de produto. A relao nmero de srie/quantidade de produto deve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de nmero de srie, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que obrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1. Exemplo: Produto - Bobina de Papel Qtde. 2 un. de medida 01 Pea
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Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial.
Pasta Impostos
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta Impostos; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde devese informar os campos conforme a descrio a seguir:
Aliq. ICMS Alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da Federao. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%.
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Alq. IPI Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posio do IPI. Pos. IPI/NCM Informe o cdigo do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidncia do Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Esta informao utilizada para que no final do exerccio seja emitida a listagem de compras e venda por posio do IPI (DIPI). Ex-NCM Informe a exceo tabela NCM, no caso de reduo de alquota. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela Padro - NCM. Ex-NBM Este campo tem a mesma finalidade do campo Ex-NCM, e refere-se a tabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituda pela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foi mantido para a viabilizao de customizaes j existentes. Alq. ISS Alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculo de ISS. Cod. Serv. ISS Cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. Solid. Sada Margem de lucro para clculo do ICMS solidrio ou retido.
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Solid. Entr. Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada. Imp.Z.Franca Caso o produto seja importado, selecione S = Sim para indicar que no ser aplicado desconto nas vendas para Zona Franca , N = No ou Branco, para indicar que o desconto ser aplicado. Origem Cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributao da mercadoria. Class. Fiscal Cdigo da Classificao Fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na Nota Fiscal de venda. Grupo Trib. Cdigo do grupo de tributao. utiliza a tecla [F3] para acessar a tabela de Grupos de Tributao. Cont.Seg.Soc. Informe "S"se o produto incide na Contribuio de Seguridade Social (Funrural). Impos. Renda Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na nota fiscal. Calcula INSS Selecione Sim se deseja que programa calcule o INSS para este produto na Nota Fiscal, caso contrrio, selecione No.
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% Red. INSS Informe o percentual de reduo do INSS. % Red. IRRF Informe o percentual de reduo do IRRF. Perc. CSLL Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. Exemplo: Perc. CSLL Perc. COFINS Preencha este campo com o percentual para clculo do COFINS, caso o campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. Perc. PIS Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campo Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. IPI de Pauta Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto, quando houver. 10 (%)
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Pasta MRP/PCP
5. Aps preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta MRP/PCP; O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos clculos de MRP/PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalag. Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos. a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra a quantidade por embalagem. Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico. Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia.
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Ponto Pedido Quantidade mnima pr-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera a emisso automtica de uma Solicitao de Compras ou Ordem de Produo. Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana. Exemplo: CM TR ES CM TR ES PP PP = = = = = = = = consumo mdio tempo de reposio estoque de segurana 30 2 meses 20 (CM*TR) + ES (30*2) + 20 = 80
Segurana Quantidade mnima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo entre a Solicitao de Compras ou a produo e o seu recebimento. Form. Est. Seg. Cdigo da Frmula para clculo do estoque de segurana. Quando preenchido, o contedo deste campo sobrepe o estoque de segurana. Form. Prazo Frmula para definir o prazo de entrega. Entrega Nmero de horas, dias, semanas, meses, etc, que indica para o sistema, qual o tempo de fabricao ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido, ou da abertura de sua OP. Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou caractersticas, no sendo um perodo fixo, pode ser utilizada frmula que deve ser cadastrada no Mdulo Configurador.
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Neste caso informa-se o campo Frmula Prazo, pois o campo Prazo de Entrega deve ser utilizado para prazos fixos. O sistema utiliza preferencialmente o campo Frmula Prazo e na sua falta o Prazo de Entrega tradicional. A varivel QUANTIDADE pode ser utilizada na frmula do prazo de entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de entrega. Por exemplo: Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econmicos por dia. A frmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo Frmula Prazo ser: Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0) Esta frmula retornar o prazo em DIAS, necessrios para a produo de uma determinada quantidade planejada atravs do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produo de uma determinada Ordem de Produo e demais rotinas que tratam o prazo de entrega. Tipo Prazo Tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser: H = Horas D = Dias S = Semanas M = Meses A = Ano Os campos Entrega + Tipo de Prazo importante para formar o Just-intime ao sistema, que orienta quando comprar e quando produzir. Just-in-time nasceu no Japo, fruto da incansvel luta japonesa na busca da racionalizao do trabalho. Esta palavra significa "no tempo justo", exige do administrador o abastecimento ou desbastecimento da produo no tempo certo, no lugar certo e exatamente na quantidade certa, visando capacitar a empresa a produzir somente o necessrio ao atendimento da demanda, com qualidade assegurada.
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Lote Econm. O lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda vez que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do consumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos produtos. O perodo de aquisio deve ser definido em meses para cada classe de material. Desta forma, poder-se representar o clculo do lote econmico pela frmula: CM x P.A. onde: CM = Consumo Mdio P.A. = Periodicidade de Aquisio Exemplo:
MATERIAL G H I J K L
CONSUMO 50 40 30 35 60 55
CLASSE A
PER ODO 1
LE 50 40
60 70
180 165
Os valores obtidos para o Lote Econmico sero ajustados para o mltiplo da quantidade por embalagem. Pela Disponibilidade Financeira O clculo do lote econmico pode ser ajustado pela disponibilidade financeira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo ltimo preo de compra e compara com o valor que pode ser gasto. Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta subtrada em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo a seguir.
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DE
LE 50 40 60 70 180 165
LT. PREO 26 20 10 8 2 2 Total dos Lotes
TOTAL LE 1300 800 600 560 360 330 3950 3160 790 ou 20%
Disponibilidade Financeira Diferena
LE Ajustado = LE - 20%
LE 50 40 60 70 180 165
LE AJUSTADO 40 32 48 56 144 132
Lote Mnimo Quantidade mnima a ser produzida ou comprada utilizada no clculo da exploso das necessidades dos produtos juntamente com o lote econnico. Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia.
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Tolerncia Tolerncia de defasagem do produto em relao ao Pedido de Compras. A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico , de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia. Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a prpria necessidade. Caso seja inferior ou superior, considerada a regra da quantidade por embalagem.
O parmetro MV_USAQTEM indica se o sistema deve considerar a quantidade por embalagem ou o lote mnimo antes do lote econnico. O sistema assumir essa posio caso seu contedo seja S, caso seja N o sistema considerar ento o lote econmico.
Exemplo 1: N = necessidade LE = lote econmico X = quantidade embalagem ou lote mnimo TOL = tolerncia m = mltiplo de X LE = 500 X = 100 TOL = 0 MV_USAQTEM = N
Necessidade 500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 500 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100
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DE
Exemplo 2: Considere os mesmos dados, assumindo o parmetro MV_USAQTEM = S.

Necessidade <=100 >100 e <=500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=X X<N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir X LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 100 500,000 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100
Exemplo 3: Observao: Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a quantidade a ser gerada com o saldo restante. Considere os mesmos dados, assumindo X=0.
Necessidade <=500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 500 500,20 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500,100
Tipo Dec. O.P. Define o tratamento dos decimais para a exploso de estrutura da O.P. e tambm quando da requisio de material para a O.P.: Tratamento Normal = N Tratamento Decimal, pode ser: Arredondamento = A Incrementa = I Trunca as casas decimais = T
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Entra MRP Selecione SIM se o produto ser considerado no clculo do MRP, caso contrrio selecione NO. Prazo Validade Se o produto utiliza rastreabilidade este prazo considerado para o clculo da validade dos lotes. Rt. Op. Padro Informe o roteiro de operaes padro para este produto. Essa informao ser utilizada, no Mdulo PCP, na rotina de processamento de carga mquina. Tecla [F3] disponvel para consulta.
Pasta C.Q.
6. Em seguida, preencha os dados do Controle de Qualidade referentes ao cadastro de produto, clicando na pasta C.Q.. O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
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DE
Nota Mnima Nota mnima do produto a ser comprado que no precisa da aprovao do Controle da Qualidade. Obs: Se a nota for menor que a nota mnima o deve-se enviar ao C.Q. Tipo de C. Q. Selecione Materiais para que a liberao do material enviado ao CQ, seja realizada atravs dos mdulos de Materiais (Estoque e Compras), atravs da rotina Baixas do CQ, ou selecione Q-SigaQuality para que a liberao do material enviado ao CQ, seja realizado atravs do mdulo Quality (Mdulo de Inspeo de Entrega), atravs da rotina de Resultado, caso o campo B1_TIPOCQ seha igual a Q; na entrada de materiais sero gravados os arquivos referentes a entrega e todo o controle dever ser realizada no Mdulo Inspeo de Entrega. Produes C. Q. Informe o nmero de apontamentos do produto a ser considerado, para que seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo. Exemplo: Se Produes C.Q. = 10; a cada dez apontamentos de produo, um ser enviado ao controle de qualidade.
MANUAL
DE
Pasta Atendimento
7. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Controle de Qualidade do produto, clique na pasta Atendimento; O sitema apresentar a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao produto onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Foto Permite selecionar uma imagem para associao com o produto. O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de imagens do Advanced Protheus, que atualizado no Mdulo Configurador.
MANUAL
DE
Pasta Outros
8. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Atendimento do produto, clique na pasta Outros; O sistema apresenta a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao produto, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalag. Informe a quantidade por embalagem. Fabricante Informe o fabricante do produto. Campo apenas descritivo. IPI de Pauta Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto, quando houver. Data Substit. Informe a data em que este produto foi substitudo.
MANUAL
DE
MTBF em Hr. Este campo informativo e apresenta o tempo mdio entre faltas. MTTR em Hr. Este campo informativo e apresenta o tempo mdio de reparo do produto. Peso Bruto Informe o peso bruto do produto (produto + embalagem). Sub-Grupo Informe o Sub-Grupo do produto. Icms Pauta Informe o valor unitrio do Icms de Pauta, ou seja, o valor do Icms exclusivo para este produto, quando houver.
Efetuando Cpia do Cadastro de Produtos

A opo Copiar agiliza o cadastramento de produtos semelhantes.
Para copiar os dados de um Produto: 1. Na janela browse do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser copiado. 2. Selecione a opo Copiar. Os itens do produto original so relacionados, permitindo a adaptao dos seus dados para cadastramento de um novo produto. 3. Clique no boto OK para confirmar.
MANUAL
DE
Complemento de Produtos (Pea)

Muitas vezes necessrio para a empresa manter dados adicionais sobre um produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informaes podem ser armazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de qualidade e outros. importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos necessrio ter um produto cadastrado. Para incluir complementos de produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros Peas" + "Complemento Pea". O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir". O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
MANUAL
DE
Produto Cdigo do produto. Deve ser o cdigo de um produto j existente no sistema. Tecla [F3] disponvel. Nome Cientif. Descrio cientfica do produto. Trata-se de uma descrio mais extensa do produto, usada principalmente para impresso na nota fiscal de venda. Tem Certif.? Campo informativo que indica se o produto tem certificado de qualidade ou no. "S" (Sim) caso tenha certificao, "N" (No) caso contrrio. Comprimento Comprimento do produto, se houver. Cod. Desenho Campo informativo que indica o cdigo do desenho da pea, se houver. Espessura Campo informativo que indica a espessura do produto, se houver. Estado Fsico Selecione o estado fsico em que o material se encontra: slido, lquido ou gasoso. Largura Campo informativo que indica a largura do produto, se houver. Qualidade Campo informativo que indica a qualidade tcnica do produto, se houver.
MANUAL
DE
Conv. DIPI Fator de converso para quantidade de acordo com a unidade de medida para DIPI. UM DIPI Unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobre os Produtos Industrializados.
Pasta Vendas
3. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta Vendas; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de vendas, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
MANUAL
DE
Preo Venda 2 a 7 O preo de venda 2 definido no cadastro de produtos. Estes valores so valores adicionais que o produto pode assumir, sendo sugeridos por ocasio do pedido de venda. Cliente Cdigo do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interao junto ao cliente ou fornecedor. Tecla [F3] disponvel. Dt. Ref. Prc.2 a 7 Data de referncia do preo. Usada apenas para informao do usurio.
Pasta Logstica
4. Em seguida, preencha os dados de logstica referentes ao cadastro ao complemento do produto, clicando na pasta Logstica. O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Embalagem 1 e 2 Descrio da embalagem em dois estilos. Qtd. Embalag1 e 2 Quantidade de itens que compem cada uma das embalagens. Compr. Armaze. Informe o comprimento do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Essa informao somente ser utilizada se o parmetro MV_LOCALIZ estiver com "SIM".
Largu. Armaze. Informe a largura do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Altur. Armaze. Informe a altura do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
MANUAL
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Fator Armaze. a quantidade mnima a ser considerada para armazenamento. Se um produto armazenado somente quando atingir o volume de 10 peas; ento "10" ser o nmero informado neste campo. Empilhagem Informe o nmero mximo permitido para empilhagem do produto de modo a evitar acidentes e/ou danos por excesso de peso. Rotaciona Pr Selecione "SIM" se for possvel rotacionar o produto para armazen-lo em diferentes posies, caso contrrio selecione "NO".
Pasta Outros
4. Aps preenchidos os dados referentes a pasta Logstica, clique na pasta Outros; O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
C.A.I. Este campo informa o Cdigo Anlitico do Item, sendo utilizado pelos Mdulos de Controle de Concessionrias, indicando o setor do veculo ao qual uma pea faz parte. A criao destes cdigos deve seguir uma lgica de agrupamento, partindo da entidade maior para a menor, conforme literatura das montadoras. Exemplo: Motor >> depois Cabeote >> depois Guia de Vlvula. Tipo Unit. Informe 1 para indicar que cada produto identificado por uma etiqueta de cdigo de barras, ou 2 se a etiqueta de cdigo de barras identifica uma embalagem contendo mais de um produto. Qtd. padro Informe a quantidade padro do produto apontada na linha de produo quando esta automatizada. Exemplo: Se a linha de produo sinaliza ao trmino de cada produto acabado, este campo deve ser preenchido com o valor 1, caso a linha de produao sinalize a cada dez produtos acabados, deve-se informar o valor 10.
Consultas
Para verificar o cadastro de Dados Adicionais do Produto, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
MANUAL
DE
CAI Classificao Analtica do Item (Pea)

Permite a manuteno do CAI Classificao Analtica do Item (Pea). Estas classificaes correspondem ao setor do veculo ao qual a pea faz parte. Este agrupamento torna-se interessante quando se deseja reunir um determinado grupo de peas de vrios modelos de veculos como, por exemplo, peas de caixa de mudanas. Este agrupamento tambm possibilita ao sistema utiliz-lo como critrio de desconto, ou seja, se houver a necessidade de liquidar todas as peas da caixa de mudana. A criao dos cdigos deve seguir uma lgica de agrupamento, partindo da entidade maior para a menor. Por exemplo: Motor, depois Cabeote, depois Guia de Vlvula. Para incluir um novo CAI: 1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros Peas" + "CAI". O sistema apresenta uma tela browse com as CAIs j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
MANUAL
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Marca Informe qual a marca do veiculo relativa a classificao analtica de itens (peas) que se deseja cadastrar. Esta informao fundamental, tratandose de que o sistema multi-marca. Exemplo: MARCA: C.A.I. / Descrio. Informe qual o CAI e descrio que se deseja cadastrar. Exemplo: C.A.I.: 001000 Motor 001100 Cabeote 001110 Guias de Vlvula Totalizador ? Informe se este CAI um grupo, ou seja, subdividido em N outros CAIs (trata-se de campo documentacional). % Desconto Informe qual o percentual mximo de desconto que poder ser admitido para as peas que fazem parte deste CAI. Exemplo: % DESCONTO: 10,00 CT Citron
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Motivos para Ocorrncia com Pea

Permite a criao e manuteno dos Motivos das possveis ocorrncias com pea. Esses Motivos so utilizados no registro da Venda Perdida, Requisio de Compra ou Bloqueio / Reserva de Peas. A sua presena documentar a razo da ocorrncia, bem como possibilitar a indicao para o sistema, de qual procedimento dever ser tomado em cima desta ocorrncia, para os casos de venda perdida. Para os casos de Bloqueio de Peas com defeito, e Reserva de Peas para comercializao, o sistema movimentar a pea de seu almoxarifado padro para o almoxarifado de peas bloqueadas/reservadas. Para incluir um tipo de pedido: 1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastro Peas" + "Motivo p/Ocor Pea". O sistema apresenta uma tela browse com os Motivos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Indicador do Registro Informe se o tipo desta ocorrncia. Exemplo: IND REGISTRO: 0 Requisio de Compra 1 Venda Perdida 2 Bloqueio de Pea/Item 3 Reserva de Pea Motivo / Descrio do Motivo Informe um cdigo para o Motivo que se queira registrar e no campo Descrio a sua descrio. Exemplo : MOTIVO: 001 DESCRICAO: PREO ACIMA DO CONCORRENTE
Indicador do Motivo Informe qual ser a ao que este registro poder disparar. Exemplo: IND MOTIVO: 0 Compra Imediata 1 Considerar na demanda 2 No considerar na demanda
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Grupos de Desconto
Permite a manuteno das informaes dos Grupos de Descontos de peas estabelecidos por cada montadora/fornecedor. Estes parmetros so utilizados para a criao e alterao do preo da pea, segundo critrios de cada Grupo. Define tambm as regras particulares de cada Grupo. Para a incluso de grupo de desconto: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastro Peas + Grupos de Desconto; O sistema apresenta uma tela browse com os Grupos de Desconto j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Marca Informe qual marca das peas deste grupo de desconto. Exemplo: MARCA: SC - Scania
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Cdigo do Grupo de Desconto Informe qual o cdigo do grupo de desconto. Exemplo : GRUPO DESCTO: 001 Descrio do Grupo de Desconto Informe a descrio do grupo de desconto. Exemplo : DESCRICAO: GRUPO DE DESCONTO 001 Formula para obteno do Preo Publico de Venda Informe qual a Formula a ser utilizada para a obteno do Preo Publico de Venda (B1_PRV1), caso tenha que ser calculado a partir de arquivo recebido da montadora. Criar previamente nas formulas de clculo uma formula com o algoritmo fornecido pela montadora/fornecedor e depois cadastrar aqui o cdigo dessa formula. importante, no cadastro de frmulas colocar no campo documentao, as regras que foram utilizadas, para uma consulta futura. O Preo Publico de Venda obtido estar disponvel sempre no campo B1_PRV1. Exemplo: VENDA: 000149 PREO PBLICO DA PEA Formula para obteno do Preo de Garantia Informe qual a frmula de clculo para se criar o preo de garantia da pea. Geralmente um algoritmo fornecido pela montadora/fornecedor. Deve-se criar uma frmula e cadastr-la aqui. Para efeitos de consulta, importante, no cadastro de frmulas colocar no campo documentao, as regras que foram utilizadas. O Preo de Garantia obtido estar disponvel no campo B5_PRV2. Exemplo: GARANTIA: 00050 PREO GARANTIA DA PEA Formula para obteno do Preo de Reposio Informe qual a frmula de clculo para se criar o preo de reposio da pea. Geralmente um algoritmo fornecido pela montadora/fornecedor. Deve-se criar uma frmula, e cadastr-la aqui. Para efeitos de consulta, importante, no cadastro de frmulas colocar no campo documentao, as regras que foram utilizadas.
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O Preo de Reposio obtido estar disponvel no campo B5_PRV3. Exemplo: VENDA: 00051 PREO REPOSIO DA PEA ndice de Desconto do Grupo Informe qual o ndice de desconto definido pela montadora para o grupo, exemplificando com 3 %. Exemplo: NDICE: 3.0000 Alquota de ICMS do Estado Informe qual a alquota de ICMS do estado em que a concessionria se encontra. Exemplo: ALQ ICMS: 18,00 ndice para calculo do Preo Garantia Informe qual o ndice utilizado para o clculo do Preo da Pea em Garantia a partir do preo pblico, alimentando o B1_PRV2.
Este parmetro utilizado para Garantia Volkswagen Caminhes, Scania Caminhes.
Exemplo: IND GARANTIA:79,00(corresponde a 79 % do Preo Publico) Taxa de Despesa Informe qual a taxa de despesa, utilizada para obteno do Preo da Garantia Volkswagen Passeio. Exemplo: TAXA DESPESA: 15,7000 Valor Mnimo p/ sofrer Atualizao de Preo Informe qual o valor mnimo para sofrer atualizao de preo. Exemplo: ALT VAL AC: 0,50
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Fator de Regionalizao de Preo Informe qual o Fator de Regionalizao de Preo a ser aplicado juntamente com o Fator de Desconto (que em nvel do Grupo de Desconto da pea constante no SB1) sobre o Preo Publico para a sua correo. Estes parmetros so de uso da Volkswagen Caminhes e Passeio. Exemplo: F.REG.PRECO: 0,9400 DSH Informe se as peas que esto reunidas neste grupo de desconto fazem parte do projeto DSH (Projeto Direct Shipment). Exemplo: DSH: 0 No
Este parmetro utilizado para a Volkswagen Caminhes e Passeio.
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Aplicao da Pea
Este programa possibilita a manuteno da tabela de Aplicao de Peas. O objetivo reunir as peas que so aplicadas um determinado modelo de veculo. Alm disso, tambm permite realizar a reunio do servio com a pea, que por sua vez tambm est vinculada ao modelo. No momento, esta tabela apenas a ttulo de documento. Para incluir uma nova aplicao de pea: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros - Peas" + "Aplicao da Pea". O sistema apresenta uma tela browse com as peas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Modelo do Veculo Informa-se aqui qual o modelo que essa pea se destina. Exemplo: MODELO: 1H19785 AUTOM. PASSAG.GOLF GLX 2.0L 4P
Cdigo do Servio Informa-se aqui qual o cdigo do servio que se deseja atrelar esta pea. Exemplo: COD.SERVICO: 00.0001 INSTALAO DA TAMPA
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Produto (Pea) x Fornecedor

Este cadastro armazena a relao dos produtos com seus respectivos fornecedores, o histrico dos 12 ltimos preos de compra, condio de pagamento firmada, datas de compra e valores, sendo utilizado pelo Mdulo Estoque/ Custos na gerao das solicitaes de compras quando estas so enviadas aos fornecedores dos produtos solicitados. atualizado automaticamente, quando se faz a compra de itens de um fornecedor, sem que este relacionamento estivesse previamente cadastrado. Para efetuar a incluso da relao Produto X Fornecedor: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros - Peas" + "Peas x Fornecedor". O sistema apresenta a tela browse com os relacionamentos Produtos X Fornecedores cadastrados. 2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Fornecedor Selecione o cdigo identificador do fornecedor padro do produto a ser controlado pelo sistema. Exemplo : Fornecedor 000001
Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de fornecedor. Loja Cdigo que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Ao selecionar o cdigo do fornecedor a partir do Cadastro de Fornecedores (F3), este campo preenchido automaticamente. Exemplo: Loja Nome Nome do fornecedor. Ao preencher o campo "Fornecedor" este campo preenchido automaticamente. Exemplo: Nome Padro. Produto Selecione o cdigo do produto que juntamente com o fornecedor permitir ao sistema emitir as cotaes. Exemplo: Produto 00000000001 Fornecedor 01
Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de produto. Descrio Descrio do produto. Ao selecionar o campo "Produto" este campo preenchido automaticamente. Exemplo : Descrio Cod. Prod. For. Cdigo do Produto no fornecedor. Auxilia no relacionamento Empresa/ Fornecedor e listado no Pedido de Compra. Mouse
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Contr. Lote Informe o Skip-Lote do produto. Skip-Lote um nmero que determina qual a freqncia (em entradas) de inspeo do Controle de Qualidade do Produto X Fornecedor atravs da entrada da nota fiscal. O material enviado ao almoxarifado do controle de qualidade (especificado pelo parmetro "MV_CQ"). Exemplo: Contr.. Lote Nota Nota de avaliao do produto deste fornecedor. utilizada na comparao com a nota mnima do cadastro de produtos, para verificar se o produto ser enviado para o controle de qualidade ou no. Cd. Prod. Cat. Informe o cdigo que identifica o produto no catlogo do fornecedor. Cd. Barras Informe o cdigo de barras que identifica o produto para o fornecedor. 30 entradas
Consultas
Para verificar o SA5 - Amarrao Produto x Fornecedor, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SA5 - Amarrao Produto x Fornecedor, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
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Kits de Peas
Este programa possibilita a manuteno dos kits de pea. Esses kits representam a reunio de vrias peas em um novo componente. Esses componentes so entendidos pelo sistema como sendo uma nova pea, recebendo toda a sua tratativa normal. Nos itens do kit encontra-se o percentual de participao da pea em relao ao custo total do kit. Este percentual utilizado para a desmontagem do kit. Por ocasio dessa desmontagem e tendo somente o seu custo total, o sistema atribui o custo de cada pea que o compe baseado nesse percentual aplicado sobre o custo total do kit. Para incluir um novo Kit: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros - Peas" + "Kits". O sistema apresenta uma tela browse com os kits j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Grupo / Cdigo / Descrio do Kit Informa-se aqui qual o grupo e o cdigo. A descrio do kit ser apresentada a partir do SB1 que necessariamente ter a pea cadastrada. Exemplo: CDIGO: SCG 1952554 Kit de Reparo Caixa de Mudanas SCG 1952602 Kit Eixo Intermedirio Grupo / Cdigo da Pea Informa-se aqui qual o grupo e o cdigo da pea que compem o kit. Exemplo: CDIGO:SCG 1395624 Cone do Sincronizado SCG 0315060 Tubo SCG 0315022 Anel Quantidade da Pea Informa-se aqui qual a quantidade de unidades da pea envolvida neste kit. Percentual de Participao da Pea Informa-se aqui qual o percentual de participao do custo das N unidades da pea dentro do kit. Este percentual utilizado quando da desmontagem do kit, para atribuir o custo individual da pea a partir do custo total do kit. Exemplo: CDIGO: SCG 1395624 Cone Sincronizado 60 % SCG 0315060 Tubo SCG 0315022 Anel 20 % 20 %
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Cadastros Veculos
Cores
Permite a manuteno das Cores de veculos possveis, reunidos por marca. Neste cadastro indicam-se as cores e eventuais acrscimos devido ao seu tipo (slida/metlica/perolizada). Alem disso, tambm possvel, atravs deste cadastro, criar cores que so consideradas genricas. Isto conveniente para facilitar encontrar para o visitante da concessionria, por exemplo, todos os veculos da cor azul. provvel que o visitante no saiba os nomes tcnicos de cada cor, facilitando assim a sua pesquisa. Para a criao das cores genricas ou Grupo de Cores, deve-se teclar F3 no campo grupo de cores, e realizar a incluso atravs da opo ali disponibilizada. Para incluir uma nova cor: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Veculos + Cores; O sistema apresenta uma tela browse com as cores j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Marca Informe qual a marca da tabela de cores que se deseja cadastrar. Esta informao fundamental, tratando-se de que o sistema multi-marca. Exemplo: MARCA: Cdigo / Descrio da Cor Informe qual o cdigo e a descrio da cor. Exemplo: CDIGO: AZ342 Azul Gurundi 000002 Vermelho Gyoia Grupo da Cor (cor genrica) Informe qual o grupo da cor, isto , a cor genrica bsica. Se a cor que est sendo cadastrada no faz parte de nenhum grupo j existente, tecle F3 e atravs da opo de incluso, criar um novo grupo. Exemplo: CDIGO: 01 AZUL 02 VERDE
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RN Renault
Tipo de Pintura Informe qual o tipo pintura desta cor. Exemplo: TIPO PINTURA: 0 Slida 1 Metlica 2 - Perolizada
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Categoria do Veculo
Permite a manuteno das categorias do veculo. Essas categorias tm a funo de documentar as categorias de aplicao do veculo. Para incluir uma nova categoria de veculo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Veculos + Categorias; O sistema apresenta uma tela browse com as categorias de veculos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo / Descrio da Categoria Informe qual o cdigo e descrio da categoria do veculo. Exemplo: CDIGO: 01 Leve 02 Pesado 03 nibus
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Espcie de Veculo
Permite a manuteno das espcies de veculos. Os exemplos mencionados abaixo daro uma viso mais completa do contedo a ser informado neste parmetro. Para incluir uma nova espcie de veculo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Veculos + Espcies; O sistema apresenta uma tela browse com as espcies de veculos j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo / Descrio da Espcie. Informe qual o cdigo e descrio da espcie do veculo. Exemplo: CDIGO: P Passageiro M Misto C Carga
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Tipos de Veculo
Permite a manuteno dos Tipos de Veculo. Os exemplos mencionados abaixo daro uma viso mais completa do contedo a ser informado neste parmetro. Para incluir um novo tipo de veculo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Veculos + Tipos de Veculo; O sistema apresenta uma tela browse com os tipos de veculos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Cdigo / Descrio do Tipo de Veculo Informe qual o cdigo e descrio do tipo de veculo. Exemplo: CDIGO: VP Veculo de Passeio MT Motocicleta CM Cavalo Mecnico TR Trator
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Carrocerias
Permite a manuteno das Carrocerias que poderiam ser utilizadas nos veculos. Para os casos de veculos de passeio, estas informaes no se fazem necessrias. Os exemplos mencionados abaixo daro uma viso mais completa do contedo a ser informado aqui. Para incluir uma nova carroceria: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Veculos + Carrocerias; O sistema apresenta uma tela browse com as carrocerias j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Cdigo / Descrio do Tipo de Carroceria Informe qual o cdigo e descrio do tipo de carroceria. Exemplo: CDIGO: 01 Basculante 02 Ba 03 Canavieiro SC Sem Carroceria
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Segmento dos Modelos de Veculo

Permite a manuteno dos Segmentos dos Modelos de veculos para uma determinada montadora. Esta segmentao nem sempre esta presente em todas as Montadoras. Exemplificando, na VW existe sob o titulo de TMA Tipo / Modelo / Acabamento e tem a finalidade de segmentar os tempos dos servios aplicados aos Modelos. Para incluir um novo segmento de modelo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Veculos + Segmento do Modelo; O sistema apresenta uma tela browse com os modelos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Marca Informe qual a marca do segmento do modelo do veiculo que se deseja cadastrar. Esta informao fundamental, tratando-se de que o sistema multi-marca. Exemplo: MARCA: VW Volkswagen
Cdigo / Descrio do Segmento do Modelo Informe qual o cdigo / descrio do segmento do modelo do veculo. O cdigo aqui informado deve ser o especfico do segmento do modelo e sugerimos cadastrar o definido pela montadora, caso haja. Exemplo: CDIGO: 2RD MWM
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Modelos de Veculo
Permite a manuteno dos Modelos de veculos para uma determinada montadora. Neste cadastro ocorre a reunio de outras tabelas do sistema que devero estar pr-cadastradas para possibilitar o cadastramento do modelo. Aqui tambm h a possibilidade de se criar grupos de modelos, ou modelos de veculos que so genricos. Isto necessrio para facilitar os visitantes de uma concessionria, por exemplo, a encontrar todos os veculos do modelo UNO. provvel que o visitante no saiba os cdigos de cada modelo, com isto sua pesquisa ser facilitada. Para a criao dos modelos genricos ou grupo de modelos, deve-se teclar F3 no campo grupo de modelos, e realizar a incluso atravs da opo ali disponibilizada. Conforme apresentado na imagem, o cadastro de modelo de veculos agrupa uma serie de outros parmetros correlatos, sendo eles: prazo de garantia do modelo, opcionais de fbrica do modelo, preos do modelo e bnus de fbrica. Estes parmetros sero apresentados mais minuciosamente quando abordado o contedo de cada pasta. Para incluir um novo modelo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Veculos + Modelos; O sistema apresenta uma tela browse com os modelos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Marca Informe qual a marca do modelo do veiculo que se deseja cadastrar. Esta informao fundamental, tratando-se de que o sistema multi-marca. Exemplo: MARCA: Cdigo / Descrio do Modelo Informe qual o cdigo / descrio do modelo do veculo. O cdigo aqui informado deve ser o especfico do modelo. Sugerimos cadastrar o definido pela montadora. Exemplo: CDIGO: 1H19785 AUTOM. PASSAG.GOLF GLX 2.0L 4P Cdigo da Segmentao do Modelo Informe, caso haja, qual o cdigo da segmentao do Modelo do veculo. Este cdigo aqui informado ter a finalidade de segmentar os tempos dos servios deste modelo. Exemplo: SEG.MODELO: 2RD 2TR 2RE Obs: utilizado na VW com o titulo de TMA.
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VW Volkswagen
Grupo do Modelo (modelo genrico) Informe qual o cdigo do grupo do modelo do veculo. O cdigo aqui informado o genrico do modelo. Exemplo: CDIGO: Inicio / Final da Fabricao do Modelo Informe qual a data que este modelo comeou/parou de ser fabricado. Se o modelo ainda est em srie, deixe o campo da data final de fabricao do modelo em branco. Categoria / Tipo / Espcie do Veiculo Informe aqui, os parmetros que qualificam o veiculo deste modelo, conforme j exemplificado anteriormente. Quantidade de Passageiros Informe qual a quantidade de passageiros que este modelo pode transportar. Exemplo: PASSAGEIROS: 5 Valor de Reviso Informe qual o valor de reviso deste modelo de veculo, sendo utilizado apenas nas demonstraes de resultado do veculo. Exemplo: VL REVISO: R$ 300,00 Dias de Vencimento da Proposta Informe qual a quantidade de dias de validade da proposta de venda. Esta quantidade ser considerada a partir da data da emisso da mesma. Exemplo: DIA VENC PRP: 7 Abaixo desta tela temos ento, quatro pastas que tratam dos parmetros agrupados para o modelo do veculo. Comearemos a apresentao pela pasta de Garantia do Modelo. 1H1 GOLF
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Este grupo de parmetros permite ao sistema flexibilizar as condies de garantias diferenciadas, no que diz respeito ao intervalo de tempo. As montadoras podem, para condies promocionais de venda, aumentar ou diminuir os prazos concedidos de garantia. No sistema, isso pode ser configurado por modelo de veculo, definindo qual ser o intervalo de validade aplicvel. Data da Garantia Informe a data em que este parmetro de perodo de garantia passa a vigorar. Para o sistema, ele estar em vigor at que um novo parmetro seja informado, determinando o final da sua validade. Perodo da Garantia Informe o perodo de tempo que este modelo ter garantia. Este nmero deve ser informado em dias. Exemplo: Km Informe a quantidade de quilmetros limite que este modelo ter garantia. Este nmero deve ser informado em dias. 360 dias que corresponder a 1 ano
Se qualquer uma das duas condies forem atingidas, a garantia perde sua validade.
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Nesta pasta podero ser cadastrados opcionais para este modelo do veculo que sero considerados como padro para o sistema, ou seja, todos estes modelos devero conter os opcionais/acessrios que aqui estiverem cadastrados. Os campos so: Grupo do Item/Pea Informe qual o grupo da pea que ser agregada como acessrio/ opcional ao modelo. Cdigo do Item/Pea Informe qual o cdigo da pea que ser agregada como acessrio/ opcional ao modelo. Quantidade Informe qual o cdigo da pea que ser agregada como acessrio/ opcional ao modelo.
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Data do Preo Informe qual a data que este parmetro de preo passa a vigorar. Para o sistema ele ir estar em vigor at o momento que um novo parmetro seja informado, determinando o final de validade deste parmetro. Valor do Custo Informe qual o valor do custo do veculo para ser utilizados em simulaes de veculos que no fizerem parte do estoque. Para os veculos em estoque, o sistema ir utilizar o custo da entrada conforme interpretao da frmula ou dos dados da montadora, ou frmula especfica de acordo com o modelo do veculos. Valor de Venda Informe qual o valor de venda deste modelo de veculo.
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Vl Acr. Perol. Informe qual o valor de acrscimo que se deseja agregar ao veculo quando sua pintura for perolisada. Vl Acr. Metalica Informe qual o valor de acrscimo que se deseja agregar ao veculo quando sua pintura for metlica.
Data do Bnus Informe qual a data que este parmetro de bnus de fbrica passa a vigorar. Para o sistema ele ir estar em vigor at o momento que um novo parmetro seja informado, determinando o final de validade deste parmetro.
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Valor do Bnus Informe qual o valor do bnus de fbrica para este modelo de veculo. Este valor utilizado para abatimento do valor do veculo em tempo de simulao/proposta/venda de veculos.
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Veculos
Este programa possibilita a manuteno do Cadastro de Veculos, vendidos ou atendidos pela concessionria. O objetivo documentar, ao mximo, as suas caractersticas tcnicas. Para um melhor entendimento, anlise os campos envolvidos com seus respectivos detalhamentos. Para incluir um novo veculo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Veculos + Veculos; O sistema apresenta uma tela browse com os veculos j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Chassi Informa-se aqui qual o nmero do chassi do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: CHASSI: 9BWZZZTR3259414
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Marca Informa-se aqui qual a marca do modelo do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: MARCA: VW Volkswagen Modelo do Veculo Informa-se aqui qual o modelo do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: MODELO:1H19785 AUTOM. PASSAG.GOLF GLX 2.0L 4P Complemento do Modelo do Veculo Informam-se aqui os dados complementares ao modelo deste veculo. Ano de Fabricao / Ano do Modelo do Veculo Informa-se aqui qual o ano da fabricao e ano do modelo do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: ANO FABR/MOD: 1999/2000 Carroceria Informa-se aqui qual a carroceria do veculo que se deseja cadastrar. Tratando-se de veculo de passeio, onde no h preocupao com a carroceria, criar uma carroceria com cdigo 00 e denominao No se Aplica, e atribui-se aos veculos de passeio o cdigo 00. Exemplo: CARROCERIA: 00 No se Aplica Cor Informa-se aqui qual a cor predominante deste veculo. As cores esto cadastradas de acordo com cada marca, sendo oferecida apenas estas opes para o usurio. Exemplo: COR 01 Branca
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Cor da Faixa Informa-se aqui qual a cor da faixa do veculo, caso haja. As cores esto cadastradas de acordo com cada marca, sendo oferecida apenas estas opes para o usurio. Exemplo: COR FAIXA: 01 - Verde Combustvel Informa-se aqui qual o combustvel do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: COMBUSTVEL: 0 Gasolina 1 lcool 2 Diesel 3 Gs Natural 9 Sem Combustvel Procedncia Informa-se aqui qual a procedncia do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: PROCEDNCIA: 1 Nacional 2 Importado Origem Informa-se aqui qual a origem do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: ORIGEM: 0 Fbrica 1 Concessionria 2 - Outros Estado Informa-se aqui o estado de conservao do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: ESTADO: 0 Novo 1 Usado
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Indicador de Clculo Informa-se aqui qual o indicador de clculo do veculo que se deseja cadastrar. Esta informao esta prevista para futuramente ter tratamento interno do sistema sendo, neste momento, documentacional. Exemplo: IND CALCULO: 0 Nacional Novo 1 Nacional Usado 2 Importado Novo 3 Importado Usado 5 Encomendado Cdigo da Concessionria Informa-se aqui qual o cdigo da concessionria, junto a montadora, que vendeu o veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: CD FAB COM: Situao Aqui apresentada a situao do veculo automaticamente, de acordo com suas movimentaes. Exemplo: SITUAO: 0 Estoque 1 Vendido 2 Em Trnsito 3 de Remessa 4 Consignado Tipo de Diferencial Informa-se aqui qual o tipo de diferencial do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: DIFERENCIAL: RB660+R660 004272
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Nmero de Diferencial Informa-se aqui qual o nmero do diferencial do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: NRO DIFERENC: 6701234 Relao do Diferencial Informa-se aqui qual a relao do diferencial do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: REL DIFERENC: 3.081 RENAVAM Informa-se aqui qual o nmero do RENAVAM do veculo que se deseja cadastrar. Capacidade Mxima Informa-se aqui qual a capacidade mxima de trao do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: CAPACID MAX: 66.000 Peso Bruto Informa-se aqui qual o peso bruto do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: PESO BRUTO KG: 45.000 Quantidade de Cilindros Informa-se aqui qual a quantidade de cilindros do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: QTD CILINDRO: 6 Cilindradas Informa-se aqui qual cilindrada do motor do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: CILINDRADAS: 11.700
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Quantidade de Eixos Informa-se aqui qual quantidade de eixos do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: QTD EIXOS: 3 Distncia entre Eixos Informa-se aqui qual a distncia entre os eixos (em mm) do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: DISTANC.EIXOS: 5.500 Cmbio Informa-se aqui qual o tipo de cmbio do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: CMBIO: GRS900 Nmero do Cmbio Informa-se aqui qual o nmero do cmbio do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: NRO CMBIO: 2706050 Tipo de Motor Informa-se aqui qual o tipo de motor do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: TIPO MOTOR: DSC1205 420HP Nmero do Motor Informa-se aqui qual o nmero do motor do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: NRO MOTOR: 1360650 Srie do Motor Informa-se aqui qual a srie do motor do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: SRIE: 323989
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Potncia do Motor Informa-se aqui qual a potncia do motor veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: POTENC MOTOR: 360 Tipo de Cabine Informa-se aqui qual o tipo de cabine do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: TIPO CABINE: CR14 Nmero do Lote Informa-se aqui qual o nmero do lote do veculo que se deseja cadastrar (informao aplicada a linha Citroen). Exemplo: NRO LOTE: 123 Imagem Informa-se aqui qual o nome do arquivo que possui a imagem do veculo. Cdigo da Frota Informa-se aqui qual o cdigo da frota do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: CDIGO FROTA: 809-6 Quilometragem do Veculo Informa-se aqui qual a quilometragem do veculo do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: KM VEICULO: 37423 Nmero da Placa Informa-se aqui qual nmero da placa do veculo que se deseja cadastrar. Exemplo: NRO PLACA: CSW-2981
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Data do Vencimento do Seguro / IPVA Informa-se aqui qual a data do vencimento do seguro/IPVA do veculo que se deseja cadastrar. Valor Sugerido Informa-se aqui qual o valor sugerido da venda do veculo. Utilizado na negociao do veculo, na integrao fiscal. Exemplo: VL SUGER VDA: 17.000,00 Juros de Estoque O Sistema alimenta automaticamente este campo de acordo com o juros de estoque calculado do veiculo, em funo do seu tempo de permanncia. Baixa Estoque quando Uso Interno ? Informa-se aqui se quando o veculo estiver em uso interno, deve ser baixado do estoque. Exemplo: BX ESTQ UINT: 0 No Proprietrio Anterior / Loja Informa-se aqui qual era o proprietrio anterior / loja deste veculo. Exemplo: PROPR ANTER: 008321 Rogrio de Pdua Arruda Proprietrio Atual / Loja Informa-se aqui qual o proprietrio atual / loja deste veculo. Exemplo: PROPR ANTER: 019325 Helena Augusta Ferraz Local Padro Informa-se aqui qual local padro (almoxarifado) do veculo, enquanto em estoque. Exemplo: LOCAL PADRO: 58 Estoque de Veculos
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Cadastros Oficina
Dados de Veculos para Oficina

Este programa possibilita a manuteno do cadastro de veculos com dados que interessam ao atendimento oficina. Para realizar este cadastramento, fazse necessrio, primeiramente cadastrar o veculo. Analisando-os mais profundamente, teremos uma melhor viso de suas funcionalidades. Para incluir um novo veculo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Veculos Oficina; O sistema apresenta uma tela browse com os veculos j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Chassi Interno Informa-se aqui qual o chassi interno do veculo. Neste campo est disponvel a opo F3, que apresentar todos os veculos que fazem parte do cadastro geral (VV1). O cdigo de identificao do veculo, denominado chassi interno, um nmero seqencial que o prprio sistema cria, no momento do cadastramento, individualizando-o dos demais. Este campo a chave principal da tabela. Exemplo: CHASSI INTER: 000348 Tipo de Operao Informa-se aqui qual o tipo de operao deste veculo. O sistema aqui oferece, na tecla F3, os tipos de operao possveis. Esses tipos so fornecidos na literatura da montadora. Exemplo: TIPO OPERAC: 001 Passeio 002 Taxi Grau de Severidade Informa-se aqui qual o grau de severidade de aplicao que o veculo est sendo utilizado. Esta indicao especialmente necessria para o controle de frotas. Exemplo: GRAU SEVERID: 1 Super Leve 2 Leve 3 Normal 4 Pesado 5 Super Pesado Data da Venda do Veculo Informa-se aqui qual a data da venda do veculo. Para algumas montadoras esta data utilizada para comear a contar o tempo de garantia. Data da Primeira Reviso Informa-se aqui qual a data da primeira reviso ou data da reviso de entrega do veculo. Para algumas montadoras esta data utilizada para comear a contar o tempo de garantia.
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Cdigo do Plano de Reviso Informa-se aqui qual o plano de reviso para este veculo. Este parmetro fundamental para o controle de frotas e muito desejvel para os veculos em geral. A partir da sua existncia, o sistema ter condies de informar a posio que o veculo est dentro do plano, atravs da sua quilometragem atual. Para as frotas isto crucial, e para os veculos em geral pode ajudar e alertar o consultor tcnico fazer revises que possam no ter sido realizadas. Exemplo: COD PLANO: 001 Plano Bsico da Montadora Acordo / Contrato ? Informa-se aqui se este veculo faz parte do controle do acordo/contrato de manuteno. Esta indicao sinaliza quais so os veculos que fazem parte do controle de frotas. Exemplo: ACORDO/CONTR: 0 Veiculo no faz parte do acordo/ contrato Categoria de Acordo / Contrato Informa-se aqui qual a categoria de acordo/contrato que este veculo faz parte. Por este parmetro, agrupam-se os veculos de um controle de frota por rea/situao de interesse. Exemplo: CATEG ACORDO: 001 Veculos Novos 002 Veculos Semi-novos 003 Veculos Usados Quilometragem Inicial Informa-se aqui a quilometragem que estava registrada no hodmetro quando o veculo foi admitido para o acordo/contrato de manuteno. Exemplo: KIL INICIAL: 52.987 Data Entrada/Sada Informa-se aqui qual a data da entrada e da sada do veculo do controle de frotas.
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Funes
A opo Funes do menu Atualizar permite a manuteno das funes. Ao ser selecionada a opo de incluso, deve-se informar os seguintes campos: Para a incluso de funes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Funes; O sistema apresenta uma tela browse com as Funes j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Funo Digite o cdigo da funo.
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Descrio Digite o nome da funo. Ser utilizado para identificao nominal da funo. C.B.O. Digite o cdigo correspondente funo no Cdigo Brasileiro de Ocupaes. Uma vez cadastrado ser automaticamente assumido no Cadastro de Funcionrios quando digitada a funo. Salrio Informe o valor do salrio da funo em moeda corrente. Uma vez cadastrado, ser automaticamente assumido no cadastramento do funcionrio para o qual se informe a funo. Mo-de-Obra Digite S para indicar que a mo-de-obra direta e "N" para indicar se indireta.
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Equipe Tcnica
Permite a manuteno das informaes dos Tcnicos que esto envolvidos na concessionria. Existe a necessidade de se cadastrar primeiro os parmetros de comisso, para depois ser possvel cadastrar o tcnico corretamente. Isto porque o tcnico comissionado e ele ser linkado, neste momento, com os parmetros de comisso. Para a incluso de equipe tcnica: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Equipe Tcnica; O sistema apresenta uma tela browse com os membros da Equipe Tcnica j cadastrada. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Tcnico / Nome do Tcnico Informe o cdigo e o nome do tcnico. O cdigo aqui informado pode obedecer a qualquer critrio; como sugesto, deveria ser utilizado o mesmo cdigo da matrcula do funcionrio na empresa (chapa). Exemplo: TCNICO: 00523 LUCIANO LUIZ CIDRO Funo Informe a funo do tcnico. Para o Mdulo Gesto de Concessionria este campo documentacional. Exemplo: FUNO: 0005 Mecnico A Centro de Custo Informa-se o centro de custo ao qual este tcnico pertence. Exemplo: CENTRO CUSTO: 01000 Mecnica Emite Nota Fiscal ? Informe se este funcionrio pode emitir nota fiscal. Exemplo: EMITE NF: 0 No Produtivo Informe se o tcnico Produtivo. Isto para o sistema significa dizer que ele far parte do quadro de funcionrios que realizaro apontamento de mo-de-obra, tanto manual como eletronicamente. Este parmetro tambm possibilitar ao sistema saber a quantidade de horas disponveis para serem vendidas, cruzando esta informao com a escala de trabalho do produtivo. A partir desta informao tambm ser possvel com que estatsticas de desempenho, em relao aos tempos possam ser realizadas para o tcnico. Exemplo: PRODUTIVO: 1 Sim
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Libera OS Informe se este funcionrio pode liberar por ter sido concludo, o servio de um tipo de tempo da OS em andamento. Esta liberao, que ser mais amplamente abordada posteriormente, significa o encerramento das atividades de reparo e substituio de peas para aquele tipo de tempo, estando o mesmo pronto para ser fechado, ou seja, faturado para o cliente. Geralmente, quem realiza esta tarefa o lder ou gerente da oficina, fazendo uma conferncia do trabalho realizado e at mesmo testando o veculo quando a ocasio exigir. Exemplo: LIBERA OS: 0 No Funcionrio Requisita Peas Informe se este funcionrio pode requisitar peas no estoque, ou seja, tanto os boqueteiros como os produtivos que iro aplicar as peas. Exemplo: FUNC REQ PEC: 1 Sim Data da Admisso Informe a data de admisso do tcnico. A finalidade poder filtrar em relatrios, os admitidos no perodo, para que estatsticas em relao aos tempos no sejam apresentadas incorretamente. Exemplo: DT ADMISSO: 12/12/00 Data da Demisso Informe a data de demisso do tcnico. A finalidade poder filtrar em relatrios, os demitidos no perodo, para que estatsticas em relao aos tempos no sejam apresentadas incorretamente. Exemplo: DT DEMISSO: 13/12/00 Cdigo do Vendedor Informe o cdigo do vendedor que estar cadastrado nos parmetros de comisso linkando o tcnico ao vendedor, para efeitos de comissionamento. Exemplo: COD VENDEDOR: 00005 Luciano Luiz Cidro
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Cdigo do Usurio Informe o cdigo do Usurio do Siga para o sistema poder atribu-lo automaticamente aos processos por ele executados. Exemplo: CD USUARIO: 000500 Controla Trabalho Informe se ser exigido que o produtivo esteja apontado na ordem de servio, com a hora aberta, para poder realizar requisio de peas. Caso contrrio no far esta checagem.
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Histrico Salarial
Permite a manuteno dos valores correspondentes ao Histrico Salarial da equipe de produtivos da concessionria. Tem como finalidade permitir o calculo do valor do custo da Mo de Obra do servio prestado, no momento do fechamento da ordem de servio, para efeito de avaliao. Para a incluso de um histrico salarial: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Histrico Salarial; O sistema apresenta uma tela browse com os vendedores/produtivos cadastrados e admite a escolha de um deles para introduo do histrico salarial. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Data da Alterao Salarial Informe a data da alterao salarial do produtivo, possibilitando assim o histrico ficar registrado e o sistema tratar a em vigor na data da necessidade. Exemplo: DT ALTERACAO: 12/10/00 Valor do Salrio Informe o valor do salrio do produtivo. Exemplo: VALOR: 350,00
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Motoristas
Este programa possibilita a manuteno do cadastro de motoristas. Estes dados so importantes para motoristas de frotas. No vital para aplicao de veculos de passeio. Para incluir um novo veculo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Motoristas; O sistema apresenta uma tela browse com os motoristas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Data de Nascimento Informa-se aqui qual a data de nascimento do motorista.
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Autnomo ? Informa-se se o motorista autnomo, ou se ele funcionrio de alguma empresa cliente da concessionria. Exemplo: 1 Autnomo Dados Cadastrais Informam-se se os dados cadastrais do motorista. Estes dados podem ser utilizados para o envio de material publicitrio, por exemplo. Exemplo : MOTORISTA: ENDEREO: CIDADE MOT: ESTADO: CEP MOTORIST: TEL MOTORIST: TIPO DOCTO: NRO DOCTO: Emerson Pagliuso Rua Osvaldo Cruz 55 JOS BONIFCIO SP 15200-000 (17) 267-1187 RG 6.625.991
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Perodos de Trabalho
Permite a manuteno dos perodos de trabalho possveis para os produtivos. Estes parmetros so utilizados para a montagem das escalas de trabalho dos produtivos, alem de fazer parte do controle de produo de cada um deles. Baseado na quantidade total de horas de cada perodo, o sistema sabe qual a quantidade de horas disponveis para cada produtivo e tambm, da concessionria. Alm disso, o sistema desconta, no clculo do tempo trabalhado/parado, os intervalos de refeio e descanso que podem estar contidos no perodo de trabalho apontado na escala do produtivo. Para a incluir um novo perodo de trabalho: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Perodos; O sistema apresenta uma tela browse com os perodos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Perodo Informe um cdigo para identificao do perodo. Exemplo: CDIGO 000001 Incio do Perodo Informe qual a hora em que o perodo de trabalho se inicia. A hora aqui informada deve ser hora normal (sexagesimal), nunca em hora centesimal; o sistema realiza a converso. Exemplo: INIC PERODO: 07:45 Incio do Intervalo do 1 Descanso Informe qual a hora em que o primeiro perodo de descanso se inicia. A hora aqui informada deve ser hora normal, nunca em hora centesimal; o sistema realiza a converso. Se este perodo no exigir a prtica de tal intervalo, s deixar este campo em branco. Exemplo: INIC INTERV 1: 09:00 Final do Intervalo do 1 Descanso Informe qual a hora em que o primeiro perodo de descanso se encerra. A hora aqui informada deve ser hora normal, nunca em hora centesimal; o sistema realiza a converso. Se este perodo no exigir a prtica de tal intervalo, s deixar este campo em branco. Exemplo: FIM INTERV 1: 09:15 Inicio do Horrio de Refeio Informe qual a hora em que o perodo de refeio se inicia. A hora aqui informada deve ser hora normal, nunca em hora centesimal; o sistema realiza a converso. Se este perodo no exigir a prtica de tal intervalo, s deixar este campo em branco. Exemplo: INIC REFEIC: 11:30
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Final do Horrio de Refeio Informe qual a hora em que o perodo de refeio se encerra. A hora aqui informada deve ser hora normal, nunca em hora centesimal; o sistema realiza a converso. Se este perodo no exigir a prtica de tal intervalo, s deixar este campo em branco. Exemplo: FIM REFEIC: 13:00 Incio do Intervalo do 2 Descanso Informe qual a hora em que o segundo perodo de descanso se inicia. A hora aqui informada deve ser hora normal, nunca em hora centesimal; o sistema realiza a converso. Se este perodo no exigir a prtica de tal intervalo, s deixar este campo em branco. Exemplo: INIC INTERV 2: 15:00
Final do Intervalo do 2 Descanso Informe qual a hora em que o segundo perodo de descanso se encerra. A hora aqui informada deve ser hora normal, nunca em hora centesimal; o sistema realiza a converso. Se este perodo no exigir a prtica de tal intervalo, s deixar este campo em branco. Exemplo: FIM INTERV 2: 15:15 Final do Perodo Informe qual a hora em que o perodo de trabalho se encerra. A hora aqui informada deve ser hora normal, nunca em hora centesimal; o sistema realiza a converso. Exemplo: FIM PERODO: 07:45
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Custo Administrativo da Oficina

Permite a manuteno do valor total do Custo Administrativo da Oficina (custo indireto) para ser considerado no clculo do custo do servio. Este custo corresponde ao somatrio de todos os custos dos elementos administrativos que so necessrios para movimentar a oficina, como o caso do seu escritrio. Esse valor devera ser acrescido dos encargos sociais ao ser informado. Futuramente, haver desmembramento deste custo para melhor visualizao. Para incluir custos administrativos de oficina: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Custo Adm Oficina; O sistema apresenta uma tela browse com os custos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Data do Custo Administrativo Oficina Informe a data em que os custos foram parametrizados. Se eventualmente a empresa desejar num determinado momento mudar estes valores, o sistema poder guardar o histrico das parametrizaes. Exemplo: DT CUSTO ADM: 12/12/00 Valor do Custo Administrativo da Oficina Informe o valor total do custo que se deseja considerar, incluindo os encargos sociais. Exemplo: VL CUSTO ADM: 12.539,20
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Coeficiente de Encargos Sociais

Permite a manuteno do Coeficiente de Encargos Sociais para os integrantes da equipe tcnica. Este Coeficiente diz respeito ao percentual de acrscimo, que deve ser considerado no clculo do custo do servio. Para um funcionrio que recebe R$ 1.000,00, a empresa desembolsa, em encargos sociais, um percentual adicional que o sistema levar em considerao no custo. Para incluir um coeficiente de encargo social: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Coef Encar Sociais; O sistema apresenta uma tela browse com os coeficientes de encargos sociais j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Data dos Encargos Informe a data em que os encargos foram parametrizados. Se eventualmente a empresa desejar num determinado momento mudar esse coeficiente, o sistema poder guardar o histrico das parametrizaes. Exemplo: DT ENCARGOS: 12/12/00 Coeficiente de Encargos Sociais Informe o coeficiente obtido a partir do percentual de encargos sociais, dividido por 100. Exemplificando 65 % 0,65 Exemplo: ENCARGOS: 0.65
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Sees da Oficina
Permite a manuteno das Sees da Oficina. Tais Sees subdividem, a rea tcnica da oficina, em reas de interesse, conforme ser apresentado nos exemplos abaixo. Essas sees, dentre outras coisas, possibilitam a visualizao da situao dos boxes no momento da consulta, agrupados por seo. Para incluir sees da oficina: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Sees; O sistema apresenta uma tela browse com as sees j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo e Descrio da Seo Informe o cdigo da seo, e sua respectiva descrio. Exemplo: SEC OFICINA: 001 Mecnica
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Boxes da Oficina
Permite a manuteno dos Boxes da Oficina. Tais Boxes correspondem s reas disponveis para atendimento dos veculos que sero reparados / revisados. Eles esto agrupados nas reas de interesse para atendimento (sees). Para incluir boxes da oficina: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cad Bsicos - Oficina + Box; O sistema apresenta uma tela browse com os Boxes j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero do Box e Seo Pertencente Informe o nmero do Box e sua respectiva seo. Exemplo: BOX: 001 / 001 Mecnica
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Prismas
Esta opo possibilita o cadastramento dos prismas para serem utilizados nas ordens de servio. A aplicao dos mesmos poder ocorrer de acordo com a necessidade da oficina das seguintes formas: Por Ordem de Servio, ou seja, a atribuio de um prima genrico que ir representar a ordem de servio; Por Tipo de Tempo, ou seja, a atribuio de um prisma para todos os servios de um determinado tipo de tempo; Por Tipo de Servio, ou seja, a atribuio de um prisma para todos os servios de um determinado tipo de servio; Por Servio/Tarefa, ou seja, a atribuio de um prisma para um determinado servio ou tarefa.
Assim, ser possvel uma visualizao do estgio de cada um dos prismas, e a viso obtida depender apenas da forma em que o mesmo for aplicado. Para incluir um prisma, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Prisma O sistema apresenta uma tela browse contendo os prismas j cadastrados no sistema. 2. Selecione Incluir, e preencha os campos conforme apresentados a seguir:
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Cor do Prisma Informe qual a cor agrupadora de prismas que se deseja cadastrar. Por este cdigo, possvel reunir uma determinada famlia de prismas com uma seqncia numrica. Prisma Informe qual o nmero identificador do prisma. Descrio Informe qual a descrio do prisma, caso haja necessidade de uma identificao especial.
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Grupos de Servio
Permite a manuteno dos grupos de servio. Estes grupos so fornecidos pelas montadoras nas tabelas de servio ou temprio de reparo, ou tambm podem ser criados pelo concessionrio, conforme a aplicao exigir. Para incluir um novo grupo de servio: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Grupo de Servio; O sistema apresenta uma tela browse com os grupos de servio j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Marca Informa-se aqui qual a marca dos grupos de servio que se deseja cadastrar. Esta informao fundamental, considerando-se de que o sistema multi-marca. Exemplo: MARCA: CT - Citroen Cdigo e Descrio do Grupo Informa-se aqui qual o cdigo e a descrio do grupo de servio. Geralmente segue-se um padro de nomenclatura da montadora. Exemplo: CD GRUPO/DESCRICAO: 00 Motores 01 Suspenso 02 Caixa de Mudanas
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Tipos de Servio / Sees da Oficina

Permite a manuteno das informaes dos Tipos de Servio. Estes parmetros constituem uma subdiviso do tipo de tempo, que auxiliar na definio dos valores envolvidos para o faturamento como, por exemplo, indicando qual ser a tabela de tempo ser utilizada para o servio que esta apontado. Estes parmetros so absolutamente fundamentais para a operacionalizao do sistema. Nesta opo tambm h a reunio das Sees de Servio/Oficina que podem ser relacionadas/requisitadas para este tipo de servio, evitando assim que num servio de mecnica seja executado um tipo de servio de terceiro, por exemplo. A explicao de suas utilidades se torna mais fcil quando analisarmos os campo, como segue. Para incluir tipos de servio/sees da oficina: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Tipo Servio/Seo; O sistema apresenta uma tela browse com os tipos de servio j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Cdigo do Tipo de Servio / Descrio Informe o cdigo e a descrio do tipo de servio. Exemplo: TIPO SERVIO: MEC Mecnica Tipo de Cobrana Informe qual ser o tipo de cobrana utilizado para este tipo de servio, podendo ser: Por Mo-de-Obra Gratuita (no cobra nada do cliente/cortesia). Por Mo-de-Obra (calcula o valor do servio, baseado em uma das tabelas possveis, e no momento do fechamento no permite ao usurio alterar o valor do servio). Servio de Terceiro (realizado fora da concessionria, com integrao automtica e imediata dos dados na NF do fornecedor relativo ao servio prestado para o Mdulo Financeiro). Valor Livre c/base na Tabela (calcula o valor do servio, baseado em uma das tabelas possveis, e no momento do fechamento, permite ao usurio alterar o valor do servio). Retorno de Servio (documenta os retornos de servio). Km Socorro (no momento da requisio de servios, permite ao usurio lanar a quantidade de quilmetros que foram rodados para prestar o socorro para posterior cobrana no momento do fechamento da OS). Exemplo: TIPO COBRANC: 1 Por Mo-de-Obra Tempo para Clculo Informe qual ser a tabela de tempo a ser utilizada para o clculo do valor do servio. As opes so: Tabela da Fbrica (como o nome j diz o temprio oferecido pela montadora) Tabela da Concessionria ( uma tabela que o prprio concessionrio pode criar e utilizar de forma paralela) Tempo Trabalhado (que o somatrio do tempo que o produtivo gastou para realizar o reparo)
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Tempo Informado (o sistema permitir ao usurio, no momento da requisio, informar um Tempo Padro para aquele servio naquela OS, sendo que da em diante, para aquele servio, naquela OS, a informao do usurio ser considerada como tempo padro). Exemplo: TEMPO P/CALC: 1 Fbrica Preo do Quilmetro Informe qual o preo do quilmetro rodado para a realizao do socorro. Este valor, multiplicado pelo quilmetros rodados, resultar no valor a ser cobrado do cliente pelo servio de socorro. Exemplo: PREO DO KM: 0,60 % Mximo de Desconto Informe qual o percentual mximo de desconto para este tipo de servio. Ser utilizado como parmetro no momento do fechamento, para verificar se o desconto que o usurio est tentando aplicar com o que foi permitido conceder; em caso de desconto maior que o permitido, o sistema poder gerar uma liberao de venda, que ser apresentada posteriormente. Exemplo: % MAX DESCTO: 10,00 Agrupador de Tipo de Servio Este campo, como o nome j diz, um agrupador que possibilitar posteriormente a extrao de informaes reunidas pelo mesmo. Exemplo: AGR TIPO SERV: 6 Posto Tipo de Hora Informe o tipo da hora, se externo, interno, oficina ou espera. Exemplo: TIPO DE HORA: 1 Externo Grupo do Item e Cdigo do Item Para a gerao de Pedidos e Notas Fiscais, se faz necessrio ter os servios cadastrados na tabela de produtos (peas). Estes campos correspondem ao Grupo do Item e o Cdigo do Item cadastrados no SB1 que indicaro o Servio. A reunio para integrao acontece entre Tipo de Servio x Cdigo do Item.
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Exemplo : GRUPO ITEM: CDIGO ITEM: Comisso sobre Servio de Terceiro
SRVC MEC
Informe se paga a comisso para o consultor quando for executado servio de terceiro. Exemplo: COM SRV TERC: N No Seo da Oficina Informe qual a seo onde pode ser utilizado este tipo de servio, evitando assim que um tipo de servio de pintura seja executado numa seo de lavagem/lubrificao. Exemplo: SEC OFICINA: 001 - Mecnica
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Tipo de Operao
Permite a manuteno da tabela de tipos de operao do veiculo. Esta tabela tem a misso de indicar qual a aplicao ou operao em que o veculo ser utilizado. Geralmente as montadoras oferecem esta discriminao em sua literatura. A aplicao deste parmetro tem uma necessidade maior para os veculos comerciais. Nos casos de concessionrios de veculos de passeio que no desejam tal visualizao, apenas crie um tipo de operao que possa ser aplicado para todos os veculos conforme exemplo que ser apresentado abaixo. Para incluir um tipo de operao: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Tipo de Operao; O sistema apresenta uma tela browse com os tipos de operao j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Marca Informa-se aqui qual a marca dos tipos de operao que se deseja cadastrar. Esta informao fundamental, considerando-se de que o sistema multi-marca. Exemplo: MARCA: PG PEUGEOT Cdigo / Descrio da Operao Informa-se aqui o cdigo e a descrio da operao Exemplo: CDIGO/DESCRICAO: 001 Passeio 002 Longas Distncias 003 Fora de Estrada 004 Curtas Distncias 005 Construo Civil 006 Distribuio
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Tabela de Servios
Permite a manuteno da Tabela de Servios. Estes grupos so fornecidos pelas montadoras nas tabelas de servio ou temprio de reparo, ou tambm podem ser criados pelo concessionrio, conforme a aplicao exigir. Para incluir um novo servio: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Tabela de Servios; O sistema apresenta uma tela browse com os servios j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Marca Informa-se aqui qual a marca do servio que se deseja cadastrar. Esta informao fundamental, tratando-se de que o sistema multi-marca. Exemplo: MARCA: GM General Motors
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Cdigo do Grupo Informa-se aqui qual o cdigo do grupo do qual se deseja realizar a incluso de um servio. Exemplo: CD GRUPO: 00 Motores 01 Suspenso 02 Caixa de Mudanas Servio / Descrio Informa-se aqui qual o cdigo e a descrio do servio que se deseja realizar a incluso. Este cdigo deve ser o cdigo da montadora para a tarefa que se deseja cadastrar, exceto se o concessionrio estiver criando um servio que lhe necessrio, no previsto em tabela. Exemplo: SERVIO: 0001-8357 Trocar junta de cabeote Abreviado Informa-se aqui qual a descrio abreviada do servio, especialmente til para consultas e relatrios. Ela comporta uma descrio com at 20 caracteres. Exemplo: ABREVIADO: TC Junta Cabeote Detalhado Informa-se aqui qual a descrio detalhada do servio. Este campo se prope a dar uma idia precisa e detalhada do que dever ser realizado pelo produtivo ao cumprir a tarefa. Este campo impresso na sub-ordem de servio, documento que utilizado pelo produtivo para realizar o apontamento eletrnico da tarefa. Tempo de Fbrica/Montadora Informa-se aqui qual o tempo padro de fbrica/montadora ou tempo de lista para a execuo desta tarefa. Esta tabela, alm de possuir esta informao, tambm possibilita guardar o tempo especfico desta tarefa para um determinado modelo, como ser apresentado posteriormente. O tempo aqui informado deve sempre ser centesimal. Exemplo: TMPO FABRICA: 1:75 ( o que equivale a 1 hora e 45 min )
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Tempo de Concessionria Informa-se aqui qual o tempo de concessionria para a execuo desta tarefa. Isto possibilita a concessionria, criar uma tabela de servios paralela, e nortear sua oficina atravs dela; seria uma segunda tabela de tempo. Esta tabela, alm de possuir esta informao, para a tabela paralela da concessionria, tambm possibilita guardar o tempo da concessionria especfico desta tarefa para um determinado modelo, como ser apresentado posteriormente. O tempo aqui informado deve sempre ser centesimal. Exemplo: TMPO CONCESS: 1:15 Quantidade de Produtivos Informa-se aqui qual a quantidade mxima de produtivos que podero estar executando esta tarefa ao mesmo tempo. AO MESMO TEMPO significa dois produtivos estarem com o tempo aberto nesta tarefa no mesmo instante. O default deste parmetro 1. Isto se aplica para os casos em que se deseja bloquear o roubo de comisso por parte de produtivos mal intencionados. Obviamente, o sistema permite que uma tarefa seja iniciada e interrompida por um produtivo, e ser reiniciada e interrompida por um produtivo igual ou diferente do primeiro. Este processo poder se repetir n vezes. Exemplo: QT PRODUTIVO: 1 Servio Ativo ? Informa-se aqui se este servio est ativo na tabela. Isto permite a descontinuao de um cdigo de servio, e a possibilidade mant-lo no histrico, para as situaes em que ele foi utilizado. Exemplo: SERV ATIVO: 1 Ativo Modelo do Veculo Informa-se aqui o modelo do veculo. Exemplo: MOD VEICULO: T114 T114 4X6
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Segmento do Modelo Informa-se aqui o cdigo que segmenta o modelo do veculo (caso haja) cujo tempo padro lhe ser especfico. Exemplo: SEG MODELO: 2RD 2TR 2R3 Tempo Fbrica/Montadora Informa-se aqui o tempo fbrica/montadora ou tempo de lista padro especfico deste modelo que, por necessidade, diferente do tempo padro genrico para este servio. Este tempo centesimal. Exemplo: TMPO FABRICA: 1:30 Tempo Concessionria Informa-se aqui o tempo concessionria ou paralelo especfico deste modelo que, por necessidade, diferente do tempo padro concessionria genrico para este servio. Este tempo centesimal. Exemplo: TMPO CONCESS: 1:00
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Na barra de tarefas deste programa, aparece o boto que possibilita ao usurio, incluir vrios modelos de veculos ao mesmo tempo, sem ter que digit-los. Esta opo interessante, quando do cadastramento de um novo cdigo, incluindo todos os modelos de uma s vez, tendo como tempo de fbrica e concessionria, a sugesto do tempo genrico deste servio. A tela que se segue, possibilita ao usurio incluir todos os modelos ou selecionar aqueles que ele desejar incluir/alterar.
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Tipos de Tempo
Tipos de Tempo so agrupadores de processos dentro de uma mesma ordem de servio, e norteiam regras de negcio e faturamento. Alem de manter o histrico do Valor da Hora praticada, amarra os Grupos de Peas envolvidos, os Consultores aptos a realizar suas tarefas e os Tipos de Servio coerentes. Estes parmetros so absolutamente fundamentais para a operacionalizao do sistema. Uma anlise de cada um dos elementos envolvidos neste tpico trar uma compreenso ampla das possibilidades aqui encontradas. Para a incluso de tipos de tempo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Tipo de Tempo; O sistema apresenta uma tela browse com os Tipos de Tempo j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Tipo de Tempo e Descrio Informe o cdigo (sigla) do Tipo de Tempo e sua descrio. Tradicionalmente, algumas letras so utilizadas para determinar alguns processos como, por exemplo, a letra G para designar o processo de Garantia. Aqui no teremos a obrigatoriedade de utilizar siglas pr-definidas, ficando livre a designao de qualquer processo e, com o conjunto de parmetros existentes, ser possvel a utilizao de qualquer caracter para um determinado Tipo de Tempo, inclusive podendo at mesmo mais de um tipo de tempo para uma mesma finalidade. Um exemplo disso seria o tempo pblico onde um poderia ser o preo cheio da hora, e no outro Tipo de Tempo pblico, um preo promocional. Exemplo: TIPO TEMPO: C Cliente 1 Publico Normal P Publico Promocional G Garantia I Interno S Seguro K Quilmetro M Manuteno de Frota etc. Requisita Peas ? Informe se para este Tipo de Tempo, poder haver ou no, Requisio de Peas. Exemplo: RQ PECAS: Requisita Seguro de Ptio Informe se para este Tipo de Tempo, se haver cobrana de Seguro de Ptio. Este parmetro no est gerando no momento nenhuma ao automtica no sistema, podendo ser customizado pelo usurio, da forma que lhe for mais conveniente; por exemplo, deve ou no aparecer na ficha do veculo etc. Exemplo: RQ SG PATIO: 1 Sim 1 Sim
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Tipo de Tempo de Quilometragem ? Informe se este Tipo de Tempo de controle de quilmetro. O sistema engloba a funcionalidade de controle de frota. Quando isso ocorre, o usurio (concessionria), presta servios gratuitos (com custos internos) para os veculos de um frotista bem definido. Em contrapartida aos servios gratuitos realizados nos veculos da frota, num determinado perodo, o frotista paga ao concessionrio/prestador de servio, um valor resultante da quantidade de kilmetros que o veculo rodou, multiplicado por um valor de quilmetro acordado em contrato. Se o tipo de tempo for de quilometragem, no momento do faturamento dos kilmetros, o sistema far automaticamente o clculo, atualizando todo o histrico do veculo, sendo desnecessrio para o usurio a abertura da OS, requisio de servios e controle das faixas de quilometragem/ preo do quilmetro a ser cobrado em que o veculo possa estar. Exemplo: TP TPO KLMT: 0 No Cdigo do Almoxarifado Informe qual o almoxarifado de destino da pea quando for requisitada. O sistema movimentar internamente a pea do seu almoxarifado padro para o almoxarifado aqui indicado, no momento da requisio de peas. Isso possibilitar, ao usurio criar n almoxarifados e saber os totais e quais as peas esto em cada um deles; como por exemplo, saber todas as peas que esto em garantia. Exemplo: COD ALMOXAR: 55 Garantia TES Informe qual o TES que ser utilizado no faturamento dos servios que forem realizados na OS, e que tenham em comum este tipo de tempo. Exemplo: TES: 550
Para o caso de Servio no utilizado o TES constante da Tabela de Produtos (SB1), pois cada Tipo de Tempo pode exigir tratamento diferenciado e , portanto, um TES diferente aqui informado.
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Endereo Informe qual o endereo da pea para o armazm de peas deste tipo de tempo. Esta informao se faz necessria, para os casos em que a concessionria/loja de peas deseje trabalhar com controle de armazns. Este controle monitora as movimentaes e quantidades de peas de um endereo especfico dentro de um determinado armazm. Caso este controle no seja ativado pelo parmetro MV_LOCALIZ, o sistema apenas controlar quantidades e movimentaes apenas entre armazns. Se for adotado o controle de localizaes/armazns, esta informao fundamental, para que no momento da requisio da pea o sistema saiba para onde direcionar a movimentao, indo a mesma para o armazm e endereo constantes neste cadastro de tipo de tempo. Utilizar Uma vez que o sistema possibilita ter vrios tipos de tempo/faturar p/ numa mesma ordem de servio, e o sistema exige que o faturar p/ seja informado para cada requisio de peas e servio, torna-se necessrio, para facilitar a utilizao da ferramenta, a presena deste parmetro que tem a misso de sugerir automaticamente quem o faturar p/ deste tipo de tempo. Sendo assim, o parmetro tem as seguintes possibilidades: Proprietrio do Veculo, ou seja, o sistema automaticamente oferece o proprietrio do veculo que est gravado no cadastro de veculos (VV1). Fabricante do Veculo, ou seja, o sistema automaticamente oferece o cdigo do fabricante da Marca do veculo (especialmente til para os casos de garantia). Cliente Padro, ou seja, o sistema automaticamente oferece o cdigo de um nico cliente para este tipo de tempo (especialmente til para tipos de tempo interno ou at mesmo para eventuais convnios realizados pela concessionria). Exemplo: UTILIZAR: 0- Proprietrio do Veculo Faturar para / Loja Informe qual o cliente padro para faturamento deste tipo de tempo, quando o parmetro Utilizar estiver setado como Cliente Padro. O cliente aqui contido ser sugerido na Requisio de Servios e Peas. Exemplo: FATURAR PARA: 000010 Sul Amrica Seguros S/A
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Altera Cliente Informe se, para este tipo de tempo, no momento da requisio de servios e peas, ser possvel alterar o Faturar p/ que o sistema automaticamente vai sugerir. Este parmetro pode ser til para no permitir que o usurio altere o Faturar p/ sugerido (especialmente til para os casos de garantia, onde geralmente no deve ser colocada outra coisa seno o cdigo da montadora / fornecedor). Exemplo: ALTERA CLIEN: 1 Sim Departamento Interno Informe se este tipo de tempo precisa colher a informao de qual departamento se refere este atendimento, geralmente utilizado para os tipos de tempo interno. Exemplo: DEPT INTERNO: 0 No pede departamento em OS Interna Departamento de Garantia Informe se este tipo de tempo precisa da informao de departamento de garantia. Exemplo: DEPT GARANT: 0 - No pede em OS de Garantia Situao do Tempo Informe qual a situao deste tipo de tempo. Dentre as possveis temos: Pblico, Interno, Garantia e Reviso. Dependendo da posio deste parmetro, o sistema tomar diferentes decises. Um exemplo seria a situao de garantia, onde uma vez informado isto no parmetro, o sistema automaticamente tratar junto a montadora. Exemplo: SIT TEMPO: 1 Pblico Forma de Pagamento Informe qual a forma de pagamento para este tipo de tempo. Isto se aplica apenas para os casos de tipo de tempo interno, onde a nota fiscal gerada para a concessionria, e pode-se padronizar este procedimento, evitando que o usurio cometa erros na hora do fechamento da OS. Exemplo: FORMA PAGTO: 001 Vista
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Altera a Frmula do Valor do Preo da Peas O Mdulo Gesto de Oficinas trabalha com repositrio de preos e interpretao de frmulas para a obteno do valor do preo da pea, conforme apresentado anteriormente. Sendo assim, nos parmetros do tipo de tempo, existe a possibilidade de se parametrizar qual ser a frmula de interpretao do repositrio de preos para as peas que forem utilizadas nesta situao. Possibilitar tambm, a parametrizao da permisso, ou no, de se alterar esta frmula no momento da requisio de peas. Exemplo: FRMULA: 1 Altera a FRMULA DE PREO na req. de peas. Frmula do Valor da Pea Informe o cdigo da frmula para o clculo do valor da pea, que o sistema ir oferecer no momento da requisio de peas, e que conforme o parmetro anterior, poder ou no ser alterado. Exemplo: VL FRMULA: 000058 Preo Pblico da Pea Mapa de Avaliao da OS Como j exposto anteriormente, o Mdulo Gesto de Concessionria possibilita a demonstrao vertical de resultado das operaes mercantis realizadas pelo mesmo. Sendo assim Informe o cdigo do mapa de avaliao de resultado que analisar ao fechamento da OS/Tipo de Tempo como um todo. Este parmetro ser sugerido no momento da avaliao. Exemplo: MP AVAL OS: 005 Mapa de Avaliao da OS Mapa de Avaliao da Peas Semelhantemente ao mapa de avaliao da OS, aqui pode se parametrizar qual ser o mapa de resultado que analisar apenas as peas aplicadas. Exemplo: MP AVAL PEA: 006 Mapa de Avaliao das Peas Mapa de Avaliao de Servios Semelhantemente ao mapa de avaliao da OS, aqui pode se parametrizar qual ser o mapa de resultado que analisar apenas os servios realizados. Exemplo: MP AVAL SRVC: 007 Mapa de Avaliao dos Servios
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Cdigo da Operao O preenchimento deste campo somente ser necessrio para os casos em que a situao do tipo de tempo for interno. Este cdigo de operao utilizado para que no momento do fechamento de tipos de tempo interno, o sistema possa automaticamente sugerir o TES inteligente no momento da integrao fiscal/contbil. Seguro Informe se o tipo de tempo que est sendo parametrizado de franquia, seguro ou normal. Este parmetro ir possibilitar ao sistema uma gerao automtica de franquia para os casos de seguro. Uma vez parametrizado o tipo de tempo como de seguro, o sistema ir exigir o preenchimento do campo Tp Franquia, que ir indicar qual o tipo de tempo que ser apontado como tipo de tempo de franquia. Quando da requisio de servio para um tipo de tempo de seguro, o sistema ir automaticamente criar um outro cdigo de servio com o tipo de tempo de franquia para facilitar o lanamento da franquia. Seguro Informe se o tipo de tempo que est sendo parametrizado de franquia, seguro ou normal. Este parmetro ir possibilitar ao sistema uma gerao automtica de franquia para os casos de seguro. Uma vez parametrizado o tipo de tempo como de seguro, o sistema ir exigir o preenchimento do campo Tp Franquia, que ir indicar qual o tipo de tempo que ser apontado como tipo de tempo de franquia para este tipo de tempo de seguro. Quando da requisio de servio para um tipo de tempo de seguro, o sistema ir automaticamente criar um outro cdigo de servio com o tipo de tempo de franquia para facilitar o lanamento da franquia. As demais informaes necessrias ao tipo de tempo esto contidas nos campos a seguir, cujo preenchimento ser exigido para os tipos de tempo de franquia. TP Franquia Informe qual o tipo de tempo de franquia para este tipo de tempo de seguro. Obviamente se faz necessrio o prvio cadastramento do mesmo para sua disponibilidade neste momento.
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Grupo do Servio Informe qual o grupo do servio que o sistema ir utilizar para a requisio automtica do servio correspondente a franquia. Cdigo do Servio Informe qual o cdigo do servio que o sistema ir utilizar para a requisio automtica do servio correspondente a franquia. Seo Informe qual a seo da oficina que o sistema ir utilizar para a requisio automtica do servio correspondente a franquia. Valor da Hora (pasta Histrico) Neste ponto, se o usurio desejar modificar o valor da hora, o sistema automaticamente oferecer uma nova data e hora de alterao, e abrir o campo de valor para que o usurio informe o novo valor da hora. O sistema manter os valores passados e atualizar o valor da hora vigente. Exemplo: VL DA HORA: 42.50 Comisso p/ o Consultor Tcnico Informe qual ser o grupo de consultores tcnicos que recebero a comisso pelo fechamento deste Tipo de Tempo da OS, podendo ser o consultor que abriu a OS, o consultor que fechou esta OS/Tipo de Tempo, ambos (o da abertura e o do fechamento), ou nenhum deles. Exemplo: COMIS P/CONS: 2 Consultor do Fechamento
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Grupos de Itens/Peas (pasta Grupo de Pecas) Informe quais sero os grupos de peas que podero ser utilizados para este tipo de tempo. Isto necessrio, por exemplo, para bloquear a utilizao de peas paralelas em OS de garantia. Exemplo: GRUPO ITEM: SCG Peas Genunas SC
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Consultor (pasta Consultor) Informe quais sero os consultores que podero estar atuando com este tipo de tempo. Isto necessrio, por exemplo, para bloquear a utilizao do tipo de tempo Interno por qualquer consultor, perdendo-se assim o controle dos custos. Exemplo: CONSULTOR: 000003 YURI BENIS CHACON
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Tipo de Servio (pasta Tipo de Servio) Informe quais sero os tipos de servio que podero ser requisitados neste tipo de tempo. Isto necessrio, por exemplo, para evitar que um servio de mecnica, seja utilizado num tipo de tempo de Lavagem. Exemplo: TP SERVIO: MEC Mecnica
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Ferramentas
Permite a manuteno da tabela de ferramentas. As ferramentas que devero ser aqui cadastradas, reunidas em grupos, so aquelas de uso especfico de uma determinada tarefa (ferramentas especiais, por exemplo), e que no fazem parte da caixa de ferramentas de uso comum do produtivo. Neste momento, ainda no h no sistema, um controle da ferramentaria, podendo ser implementado no futuro esta funcionalidade. Neste instante o cadastro ser til para a composio das revises, que sero descritas posteriormente, documentando para a reviso a utilizao de ferramentas especficas, em orientao ao produtivo. Para incluir uma ferramenta: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Ferramentas; O sistema apresenta uma tela browse com os assuntos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Cdigo do Grupo / Descrio Informa-se aqui o cdigo do grupo e descrio do grupo de ferramentas. Exemplo: GRUPO: 01 Motor 02 Cmbio 03 - Embreagens Cdigo / Descrio da Ferramenta Informa-se aqui o cdigo e a descrio da ferramenta. Exemplo: CDIGO:526391 Extrator de cilindro 526392 Extrator da polia dianteira de distribuio Quantidade Informa-se aqui a quantidade de ferramentas existentes. Exemplo: QTD FERRAMEN: Descrio do Uso Detalhar aqui como utiliza-la. Exemplo: DESCRIC USO: Utilize a ferramenta para extrao da tampa do bloco, exercendo no mximo um esforo. 24
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Tabela de Revises
Permite a manuteno da tabela de revises. As revises so agrupamentos de peas, ferramentas especficas de uma tarefa, e servios. Esta opo facilita o apontamento e requisies de servio, porque em um nico cdigo, encontram-se englobados todos os elementos necessrios para sua execuo. Os tempos de fbrica e de concessionria referentes a reviso, so acumulados automaticamente pelo sistema, somando-se todos os tempos dos servios individuais envolvidos na mesma. No momento em que se requisita um servio de reviso, o sistema, ao emitir a sub-ordem, lista tambm, todos os servios filhos para conhecimento do produtivo. As revises tambm possuem descries detalhadas para ajudar e orientar o produtivo. Obviamente, estas descries devem ser preenchidas para que o contedo possa ser utilizado. Para incluir uma nova reviso: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Tabela de Revises; O sistema apresenta uma tela browse com as revises j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Marca Informa-se aqui qual a marca da reviso que se deseja cadastrar. Esta informao fundamental, tratando-se de que o sistema multi-marca. Modelo do Veculo Informa-se aqui para qual modelo de veculo esta reviso se aplica. Exemplo: MODELO: T114 T114 4X6 Segmento do Modelo do Veculo Informa-se aqui para qual o segmento do modelo de veculo (caso haja) esta reviso se aplica. Exemplo: SEG.MODELO: 2TR 2RD 2RE Obs: utilizado na VW com o titulo de TMA. Grupo de Servio Informa-se aqui qual o cdigo do grupo de servio da qual se deseja realizar a incluso da reviso. Exemplo: CD GRUPO: 00 Motores 01 Suspenso 02 Caixas de Mudana Cdigo do Servio Reviso / Descrio Informa-se aqui qual o cdigo e a descrio da reviso que se deseja realizar a incluso. Observe que a Reviso tambm um servio e desta forma tem tambm o seu cdigo. Exemplo: SERVIO: R0015 Reviso 15.000 km
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Abreviado Informa-se aqui qual a descrio abreviada da reviso, especialmente til para consultas e relatrios. Ela comporta uma descrio com at 20 posies. Exemplo: ABREVIADO: RV 15.000 KM Detalhado Informa-se aqui qual a descrio detalhada da reviso. Este campo destina-se para dar uma descrio detalhada do que dever ser realizado pelo produtivo ao cumprir esta tarefa. Este campo impresso na subordem de servio, documento que utilizado pelo produtivo para realizar o apontamento eletrnico da tarefa. Quantidade de Produtivos Informa-se aqui qual a quantidade mxima de produtivos que podero estar executando esta tarefa ao mesmo tempo. AO MESMO TEMPO significa dois produtivos estarem com o tempo aberto nesta tarefa no mesmo instante. O default deste parmetro 1. Isto se aplica para os casos em que se deseja bloquear o roubo de comisso por parte de produtivos mal-intencionados. Obviamente, o sistema permite que uma tarefa seja iniciada e interrompida por um produtivo, e ser reiniciada e interrompida por um produtivo igual ou diferente do primeiro. Este processo poder se repetir n vezes. Exemplo: QT PRODUTIVO: 1 Servio Ativo ? Informa-se aqui se esta reviso est ativa na tabela. Isto permite a descontinuao de um cdigo de reviso, e a possibilidade mant-lo no histrico, para as situaes em que ele foi utilizado. Exemplo: SERV ATIVO: 1 Ativo Cdigo da Ferramenta Informa-se aqui as ferramentas especficas que sero necessrias para a realizao dos servios que fazem parte desta reviso. Exemplo: CDIGO:526391 Extrator de cilindro 526392 Extrator da polia dianteira de distribuio
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Seqncia Informa-se aqui a seqncia em que os servios devero ser executados. Esta ser a ordem de apresentao dos servios na impresso do checklist da reviso. Cdigo do Servio Informa-se aqui o cdigo do servio, j existente em tabela, que ser agrupado nesta reviso, tornando-o assim um servio membro da reviso. Caso seja aqui informado o cdigo de outra reviso, ou servio agrupado, no momento da impresso do check-list, os itens desta reviso membro, NO sero apresentados. Exemplo: CDIGO:0001 8357 Trocar junta de cabeote Ao informar o cdigo do servio membro da reviso, o sistema trar automaticamente os seus tempos padres de fbrica e de concessionria, e totalizar estes tempos nos tempo desta reviso, totais estes que se encontram no rodap da tela.
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Grupo, Cdigo e Quantidade de Peas. Informa-se aqui o grupo, o cdigo e a quantidade das peas que sero utilizadas para fazer esta reviso. Exemplo: CDIGO:SCG 0183549 Junta de Cabeote 01 No momento em que o produtivo realizar o apontamento desta reviso, tanto manual como eletrnico, o sistema perguntar se deseja que as peas aqui mencionadas sejam requisitadas automaticamente. Nesta funcionalidade esta prevista a possibilidade de se escolher todas as peas que fazem parte da reviso ou apenas algumas. As peas que restarem podero ser requisitadas posteriormente, quando do reinicio do trabalho de reviso. Isto se aplica para os casos em que a reviso possua muitas peas agrupadas, e o produtivo no necessite de todas as peas de uma nica vez.
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Planos de Reviso
Permite a manuteno da tabela de planos de reviso. Com esta ferramenta, possvel ao sistema nortear a seqncia das revises de um determinado veculo, podendo mostrar, no momento em que se abra uma OS, quais so as revises pendentes, quais as revises que devero ser realizadas e quais as j realizadas. No cadastro de dados adicionais do veculo para oficina, pode ser informado o plano de reviso do veculo, isto permitir ao sistema realizar esse acompanhamento. Caso no seja informado, o sistema no far esta verificao. A tabela de planos de reviso, tambm uma pea fundamental para o controle de frotas, pois sem ele, o sistema no teria os elementos bsicos para nortear as revises e custos dos veculos envolvidos. Em outras palavras, o plano de reviso um agrupamento de revises ordenadas cronologicamente. Para incluir um novo plano de reviso: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Planos de Reviso; O sistema apresenta uma tela browse com os planos de reviso j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Marca Informa-se aqui qual a marca do veiculo do plano de reviso que se deseja cadastrar. Esta informao fundamental, tratando-se de que o sistema multi-marca. Exemplo: MARCA: VW Volkswagen Cdigo / Descrio do Plano Informa-se aqui qual o cdigo ou identificao e a descrio do plano de reviso. Exemplo: COD.PLANO: 001 Plano Bsico Mod T114 Modelo do Veculo Informa-se aqui qual o modelo do veculo que este plano se aplica. Exemplo: MODELO: 375 - Gol Tipo de Operao Informa-se aqui qual o tipo de operao que se enquadra o veiculo. Exemplo: TIPO OPERAC: 001 Passeio Ordem de Seqncia Informa-se aqui qual a ordem de seqncia de execuo das revises. Exemplo: ORDEM: 000001 Quilometragem Informa-se aqui em que quilometragem esta reviso dever ser realizada. Exemplo: KM: 15.000 Cdigo da Reviso Informa-se aqui qual o cdigo da reviso que ser realizada nesta quilometragem. Exemplo: COD REVISO: RV 0015 Reviso dos 15.000 kms
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Categoria de Contrato/Acordo de Manuteno

Permite a manuteno das categorias de contrato/acordo de manuteno de frotas. Essas categorias servem para segmentar um conjunto de veculos (frota), por grupos que sejam interessantes de serem analisados pelo administrador da frota, seja um gerente de servios de um concessionrio de veculos, ou pelo empresrio que possua a frota. Esses agrupamentos tendem a reunir os veculos que se encontram em condio semelhantes, exigindo basicamente os mesmos cuidados, tendo custos em uma mesma faixa, facilitando a visualizao e acompanhamento desses custos, uma vez que por estarem em condies semelhantes, os custos e procedimentos devero ser muito parecidos. Esse o critrio sugerido; no entanto, o usurio est livre para criar quantas categorias entender serem necessrias. Para incluir uma nova categoria de acordo/contrato: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Categ Contr/Acordo; O sistema apresenta uma tela browse com as categorias de acordo/ contrato j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Cdigo do Cliente / Loja Informa-se aqui qual o cdigo do cliente/loja do qual se deseja cadastrar uma categoria de acordo/contrato de manuteno. Coloca-se aqui o cdigo de cliente, proprietrio da frota. Exemplo: COD CLIENTE: 000344 Rodovirio Cruz do Sul 004532 Coopertaxi Ltda Cdigo / Descrio da Categoria Informa-se aqui qual o cdigo e descrio desta categoria de acordo/ contrato de manuteno. Exemplo: CATEG ACORDO: 001 Veculos Novos 002 Veculos Semi Novos 003 Veculos Usados 004 Semi-Reboques
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Faixas de Quilometragem
Permite a manuteno das faixas de quilometragem, que esto agrupadas por cliente. Essas faixas de quilometragem so utilizadas pelo sistema para poder calcular o valor ser cobrado do frotista, quando do encerramento de um perodo de manuteno. O acordo/contrato de manuteno se constitui de uma negociao bilateral, onde o cliente frotista terceiriza para a concessionria a manuteno parcial/total de seus veculos. Esta manuteno realizada pela concessionria ser inteiramente gratuita para o cliente no que diz respeito ao custo das peas e mo-de-obra mecnica (normalmente excluem-se problemas/reparos de funilaria e pintura). Pelos servios e peas aplicadas no veculo, o concessionrio recebe um valor que deriva da quantidade de quilmetros que o veculo do cliente efetivamente rodou no perodo, multiplicado pelo valor, que consta em contrato firmado pelas partes, da faixa de quilometragem em que o veculo se encontra. Ao firmarem esse contrato, o concessionrio embute no preo do quilmetro que deseja cobrar, todos os custos e resultados que desejar realizar. Para isso, necessrio um profundo conhecimento do produto que estar sendo atendido, bem como dos custos de manuteno de tais veculos. Para incluir uma nova faixa de quilometragem: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Faixa de Km; O sistema apresenta uma tela browse com os clientes que possuem veculos em acordo/contrato de manuteno j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Categoria de Acordo/Contrato de Manuteno Informa-se aqui qual a categoria de acordo/contrato de manuteno que se deseja cadastrar uma nova faixa de quilometragem. Exemplo: CATEG ACORDO: 001 Veculos Novos Marca Informa-se aqui qual a marca dos veculos que esto nesta faixa. Exemplo: MARCA: AG Agrale Quilometragem da Faixa Informa-se aqui qual a quilometragem limite superior desta faixa. Uma vez ultrapassada esta faixa, o sistema automaticamente considera o veculo na faixa seguinte. Exemplo: KIL FAIXA: 50.000
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Data de Validade Informa-se aqui qual a data de validade desta faixa. Atualmente este campo apenas documentacional. Poder ser utilizado futuramente para, no momento que a data for ultrapassada, fazer com que o veculo mude para a faixa de quilometragem seguinte. Exemplo: DT VALIDADE: 31/12/00 Valor da Faixa Informa-se aqui qual o valor do quilmetro rodado que se deseja cobrar, dos veculos que esto nesta faixa. Exemplo: VL FAIXA: 0.0735 Grupo / Cdigo / Tipo de Servio Esses trs campos servem para possibilitar, no momento do fechamento da OS, a requisio automtica do servio para constar na ficha de segmento do veculo. Informa-se ento qual ser o grupo de servio, o cdigo do servio, e o tipo de servio que devero constar no histrico. interessante criar servios, cuja descrio facilitem a visualizao da informao no momento de uma consulta ou relatrio.
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Habilidades do Produtivo
Permite a manuteno das habilidades do produtivo. Essas habilidades so os servios que o produtivo est capacitado a realizar. Se o produtivo no estiver aqui cadastrado para uma determinada tarefa, na hora do apontamento do produtivo, o sistema no permitir que o mesmo seja apontado na tarefa. Alm disso, o sistema conta quantas vezes aquele produtivo j executou a tarefa, para efeito estatstico e para poder ordenar, no momento da impresso da sub-ordem, pela maior freqncia de execues da tarefa. Essa contagem realizada no momento do fechamento da OS. Para a incluir uma nova abilidade para um produtivo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Oficina + Habilidade; O sistema apresenta uma tela browse com os produtivos, e suas habilidades j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Marca Informe qual a Marca do Veiculo da tabela de servio que se deseja cadastrar habilidade. Esta informao fundamental, tratando-se de que o sistema multi-marca. Exemplo: MARCA: RN Renault Cdigo do Servio Informe qual o cdigo do servio da marca definida anteriormente que se deseja cadastrar habilidade. Exemplo: SERVIO: 0001 8357 Trocar Junta de Cabeote
Na opo duplicar que aparece no menu, possvel duplicar as habilidades de um produtivo para outro. Se o produtivo de destino j tiver algumas habilidades cadastradas, o sistema apenas acrescenta aquelas habilidades que lhe faltam.
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Cadastros Gesto
Parmetro Marca
A tabela de Parmetros da Marca uma das principais fontes de desvio do sistema para o tratamento e relacionamento com cada Montadora. Aqui so informados vrios procedimentos e aes que sero tomadas pelo sistema em relao montadora especificada. Para melhor compreend-los, apresentamos agora o significado de cada campo desta tabela. Para incluir os parmetros da montadora: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Gesto + Parmetro Marca; O sistema apresenta uma tela browse com os Parmetros das Marcas j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
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Pasta Dados Gerais

3. Clique na pasta Dados Gerais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
CGC Montadora Informe o CGC da Montadora. Pressione [F3] para selecionar. Exemplo: CGC MONTADOR: Nome Nome da montadora. Caso o campo "CGC Montadora" tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automticamente. Marca Informe a marca da Montadora. o campo de ligao entre os parmetros da montadora e a tabela de marcas. Pressione [F3] para selecionar. Exemplo: MARCA: GM 59.960.039/0001-01
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Clien/Montad/Loja Cdigo da montadora no cadastro de cliente. Caso o campo "CGC Montadora" tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automticamente. Forn/Montad/Loja Fornec Cdigo da montadora no cadastro de fornecedor. Caso o campo "CGC Montadora" tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automticamente. Tipo de Concessionria Informe o tipo desta concessionria. Basicamente este parmetro utilizado por montadoras que possuem diversos segmentos de veculos e cujos tratamentos de tais segmentos diferem entre si. Exemplo: TIPO CONCES: AUTOMVEL
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Pasta Veculos
4. Aps preenchidos os dados gerais da montadora, clique na pasta Veculos; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes de veculos, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Frmula do Valor de Seguro de Viagem Informe qual a frmula para o clculo do seguro de viagem. Exemplo: F. V SEG VIAG: 000020 Dia do Pagamento Seguro de Viagem Informe qual o dia em que ser pago o Seguro de Viagem do veculo, a partir da sua entrada no sistema. Exemplo: DIA PGTO: 15
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Nmero de Meses para Pagamento do Seguro de Viagem Informe qual a quantidade de meses, somado ao ms da entrada do veculo no sistema, para pagamento do Seguro de Viagem do veculo. Exemplo: NR MS PGTO: 02 Frmula para Valor de Associao Informe qual a frmula para o clculo do Valor de Associao. Exemplo: F. V ASSOCIAC: 000021 Dia do Pagamento Associao Informe qual o dia em que ser pago a Associao do veculo, a partir da sua entrada no sistema. Exemplo: DIA PGTO: 15 Nmero de Meses para Pagamento da Associao Informe qual a quantidade de meses, somado ao ms da entrada do veculo no sistema, para pagamento da Associao do veculo. Exemplo: NR MS PGTO: 02 Frmula do Valor do Frete para Venda Direta Informe qual a frmula para o clculo do Valor de Frete para Faturamento Direto. Exemplo: F. V FRVDADIR: 000022 Dia do Pagamento do Frete da Venda Direta Informe o dia do ms em que ser pago o Frete, nos casos de faturamento direto, a partir do faturamento deste. Exemplo: DIA PGTO: 15
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Nmero de Meses para Pagamento do Frete da Venda Direta Informe qual a quantidade de meses, somado ao ms da entrada do veculo no sistema, para pagamento do Frete, nos casos de faturamento direto. Exemplo: NR MS PGTO: 02 Frmula para Dados Adicionais da Venda Direta Informe qual a frmula (Funo) para a montagem da tela de Dados Adicionais quando da venda de veculo por Faturamento Direto. Essa tela opcional. Exemplo: F. D ADVDADIR: 000022 Gera Ttulo Informe se a concessionria deseja gerar os ttulos para pagamento no momento em que o cliente fechar a Proposta de Compra ou se gerar os ttulos no momento da emisso da Nota Fiscal de Venda/Faturamento do Veculo. Exemplo: GERA TITULO: 0 na Proposta Frmula Valor Mnimo de Venda Informe a formula para determinar o Valor Mnimo para a Venda de Veculos do Estoque. Exemplo: F. VLMINVDA: 000030 Vl Mnimo Venda Veiculo VW Dentro da UF Informa-se se a Unidade da Federao em que a concessionria est situada a mesma da montadora aqui indicada. Exemplo: DENTRO DA UF: 1-SIM Produto Faturamento Direto Informe qual o cdigo do produto faturamento direto no cadastro (SB1). Isto ira possibilitar a integrao fiscal do sistema. Exemplo: PROD FAT DIR: VEI FAT.DIRETO
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til Segmento Informe se esta montadora desmembra seus modelos de veculos em segmentos. Este parmetro tem como finalidade segmentar os modelos, perodos de garantia, bnus, acessrios e os tempos dos servios a ele aplicados. F Custo Veiculo Informe a frmula utilizada para realizar o clculo do custo do veculo no momento da sua entrada. Este um campo genrico da montadora, podendo-se ainda, atribuir-se um campo de frmula de clculo do custo do veculo no cadastro de modelo, permitindo a criao de critrios de clculos para cada modelo. Quando o campo de frmula de calculo do custo do modelo, na tabela de modelos, estiver vazio, ser levado em considerao o contedo deste campo para a realizao do clculo.
Senha Informe se a Senha para o Arquivo da Montadora, caso haja. Exemplo: SENHA: 123456789
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Estao Informe a Estao da Concessionria na Montadora, caso haja. Exemplo: ESTAO: LJE Pedido Inicial Informe o Nmero Inicial do Intervalo de Pedidos de Compra fornecido pela montadora. Exemplo: PED INICIAL: 003500 Pedido Final Informe o Nmero Final do Intervalo de Pedidos de Compra fornecido pela montadora. Exemplo: PED FINAL: 005500 ltimo Pedido o nmero do ltimo pedido de compra utilizado e enviado pelo sistema. Exemplo: ULT. PEDIDO: 003527 Concessionria Informe se o Cdigo da Concessionria ou Dealer Number da Concessionria na montadora. Exemplo: CONCESIONAR 004272 Grupo de Item/Pea Padro da Marca Informe o Grupo de Item/Pea Padro para esta Marca. Este campo tem a finalidade de poder, na hora da importao de dados da montadora, saber em qual grupo de itens/peas aquela pea ser tratada. Exemplo: GR.ITEM PAD: SCG Almoxarifado Padro Informe o cdigo do Almoxarifado (localizao fsica) em que a pea ser colocada quando da sua entrada por compra. Exemplo: ALMOX PADRO: 01 Disponvel
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Grupo de Desconto Padro Informe o Grupo de Desconto Padro para a pea a ser utilizado pelo sistema no caso de incluso de uma nova pea a partir de EDI com a montadora. Exemplo: G DESC PAD: A Conta Contbil Informe o Cdigo da Conta Contbil para ser utilizado no caso de cadastramento de um item novo. Exemplo: CTA CONTAB: 00000321 TES Padro para Entrada Informe o TES padro para a entrada de peas para ser utilizado no caso de cadastramento de um item novo. Exemplo: TES PAD ENT: 101 TES Padro para Sada Informe o TES padro para sada de peas para ser utilizado no caso de cadastramento de um item novo. Exemplo: TES PAD SAI: 501 Centro de Custo Informe o Centro de Custo da montadora para ser utilizado no caso de cadastramento de um item novo. Exemplo: Centro Custo: Drive para Retorno Informe o Drive em que sero gravados os arquivos de retorno da montadora. Exemplo: DRIVE P/RET: O:
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Diretrio para Retorno Informe o Diretrio em que sero gravados os arquivos de retorno da montadora. Exemplo: DIRET P/RET: \VW\RETORNO\ Posio Segmento Retorno Informe a posio do cdigo do segmento na linha. Exemplo: POS.SEG.RET.: 1 Tamanho Segmento Retorno Informe o tamanho do segmento do arquivo de retorno. Exemplo: TAM.SEG.RET: 3 Nome do Arquivo de Atualizao de Preos Informe o nome do arquivo de preos da montadora para importao, caso no seja padro, isto e, constante das definies dos Assuntos e respectivos layouts de registro. Exemplo: NOME AQ PREC: A3600340.DAT Nome do Arquivo de Peas Informe o nome do arquivo do cadastro de peas da montadora para importao, caso no seja padro, isto e, constante das definies dos Assuntos e respectivos layouts de registro. Exemplo: NOME AQ CAD: GLASS Categoria da Venda Informam-se aqui as categorias de venda utilizadas na concessionria, constantes no VV0_CATVEN, consecutivamente.
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Esta informao e utilizada para atender a VW, fazendo correspondncia entre as Categorias de Venda do sistema ( 1 carter ) com o campo a seguir das Formas de Pagamento da Montadora ( 2 caracteres); desta forma, a partir da Categoria de Venda utilizada na venda do veiculo, e possvel informar a Montadora o cdigo correspondente da sua Forma de Pagamento.
Considere a situao: Categorias de Venda - 0 a prazo 1 a vista 2 contra apresentao 3 CDC 4 CDCI 5 Consorcio Outros 6 Consorcio Prprio 7 Leasing 8 VIP 9 Finame Exemplo: CATEG VENDA: 0123456789 Tipo Pagamento a Montadora Informam-se aqui a serie de tipos de pagamento da montadora, 2 dgitos cada, consecutivamente e atendendo a correspondncia com as categorias constantes no campo anterior. E aplicado a VW. Considerando a tabela de Tipos Pagamento VW: 01 a Vista 02 Financiado 03 Leasing 04 Consorcio Exemplo: TP PAG FAB: 02010202020404030402
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Agente Financeiro do Sistema Informam-se aqui os Cdigos dos Agentes Financeiros do Sistema. Considerando a situao: 900 Banco VW 901 Prprio Concessionrio/Financiado 902 VW Leasing 903 CNVW 904 DISAL 905 Outros 906 Prprio Concessionrio/Consorcio (constantes no SA6 Cadastro de Bancos) Exemplo: AG FIN SIS: 900901902903904905906 Agente Financeiro Fbrica/Montadora Informam-se aqui os Cdigos dos Agentes Financeiros da Montadora. Considerando a Tabela de Agente Financeiro da VW, teremos: Tipo Pagamento 02 - Financiado 01 Banco VW 02 Prprio Concessionrio 99 Outros Tipo Pagamento 03 Leasing 01 VW Leasing 99 Outros Tipo Pagamento 04 Consorcio 01 CNVW 02 DISAL 03 Prprio Concessionrio 99 Outros Exemplo: AG FIN FAB: 01020101029903 Forma de Pagamento do Pedido Informe a forma de pagamento do Pedido de Venda das Peas em Garantia a ser remetida para a Montadora por defeitos constatados. Exemplo: F.PGTO PEDID: 001
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Forma de Pagamento da Nota Fiscal de Peas Informe a forma de pagamento da Compra de Peas feita pela Concessionria a Montadora, para efeito de registro no Sistema quando da Entrada da NFiscal por Integrao. Exemplo: F.PGTO NF PC: 001
Valor da Pea em Garantia Informe se para esta montadora, no momento do envio da garantia, levase em considerao o valor da pea atual ou o valor da pea no momento da requisio na OS de garantia. Justifica-se a existncia deste parmetro para os casos em que haja alterao de preos entre a data da requisio da pea e o envio dos dados para a montadora. Exemplo: VL PEC GARAN: 1-Valor Atual Cdigo dos Tipos de Garantia com zeros Informe se os Cdigos dos Tipos de Garantia so gravados no arquivo de integrao com zeros a esquerda. Exemplo: CD GA C/ZERO: 1-SIM
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Garantia do Veculo Informe se a garantia do veiculo ser contada a partir da data da venda ou da data da primeira reviso. Exemplo: GARANTIA: 1-A Partir da Dt da Venda Quando Exportar Garantia Informe qual ser o momento em que o sistema dever exportar os dados da OS para a garantia. Este parmetro se justifica pela existncia de montadoras que recebem os dados para anlise partindo da OS fechada, e outras que primeiro analisam os dados, e depois autorizam o fechamento da OS. Exemplo: QDO EXP GAR: 2=Exporta no Fechamento da OS Frmula para Exportao Informe qual ser a frmula/funo que ser utilizada para realizar a exportao dos dados da garantia. Exemplo: FRM P/EXPOR: 000030 Prz Gar Ofic Informe qual o perodo de garantia de peas vendidas pela oficina. Este parmetro deve ser informado em nmero de dias Exemplo: dias Km Pea Informe qual a quilometragem de garantia das peas vendidas pela oficina. Este parmetro deve ser informado em nmero de quilmetros. Exemplo: 15000 180 - Significando que a garantia de 6 meses ou 180
O sistema ir desconsiderar a garantia da pea se qualquer um dos dois prazos j estiver expirado.
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Prz Gar Balc Informe qual o perodo de garantia de peas vendidas pelo balco. Este parmetro deve ser informado em nmero de dias Exemplo: dias 180 - Significando que a garantia de 6 meses ou 180
Diretrio do Executvel do Catlogo de Peas Informe qual o drive, o diretrio e o nome do programa executvel do catlogo de peas em CD da Montadora. Exemplo: DIR CATO EXE: C:\SCANIA\SER4_01\S4_10.EXE Diretrio dos Oramentos gerados Informe qual o drive, o diretrio onde sero encontrados os Oramentos gravados e o formato dos mesmos. Exemplo: DIR CAT DADO: C:\SCANIA\SER4_01\LISTA*.TXT
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Funo para tratamento do arquivo Oramento do Catalogo Informe qual ser a frmula/funo que ser utilizada para interpretar os dados do arquivo do Oramento gerado pelo catlogo de peas em CD. Exemplo: FRMULA FAB: FG_OIC() Posio Inicial do Cdigo da Pea Informe qual a posio inicial do cdigo da pea no arquivo de texto criado pelo catlogo de peas. Exemplo: P INI CODPEC: 05 Tamanho do Cdigo da Pea Informe qual o tamanho do cdigo da pea no arquivo de texto criado pelo catlogo de peas. Exemplo: TAM COD PEA: 10 Posio Inicial da Descrio da Pea Informe qual a posio inicial da descrio da pea no arquivo de texto criado pelo catlogo de peas. Exemplo: P INI DESC: 21 Tamanho da Descrio da Pea Informe qual o tamanho da descrio da pea no arquivo de texto criado pelo catlogo de peas. Exemplo: TAM DESC: 29 Posio Inicial da Quantidade Orada Informe qual a posio inicial da quantidade orada da pea no arquivo de texto criado pelo catlogo de peas. Exemplo: P INI DA QTDDESC: 64
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Tamanho da Quantidade Orada Informe qual o tamanho da quantidade orada da pea no arquivo de texto criado pelo catlogo de peas. Exemplo: TAM QTD PECA: 06 Tipo de Tempo Interno Informe qual o tipo de tempo interno para esta marca. Este parmetro tem por objetivo poder separar o tempo interno por montadora, caso haja interesse. Exemplo: T TP INTERNO: I
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Parmetros de Comisso
Permite o cadastramento dos Parmetros que sero utilizados para o clculo e atribuio de comisso para cada um dos elementos envolvidos no processo da venda, tanto direta (o prprio vendedor), como os indiretos (supervisores, por exemplo). Aqui vale a dica de que o nmero do Vendedor poder ser o mesmo nmero de chapa, ou de matrcula do funcionrio, facilitando a integrao com o Mdulo GPE, Gesto de Pessoal. O programa apresenta 3 pastas, que separam os Parmetros de Comisso possveis, sendo peas / servios / veculos, cada um com suas caractersticas prprias. Para incluir um parmetro de comisso: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Gesto + Parmetro Comisso; O sistema apresenta uma tela browse com os Parmetros de Comisso j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Cdigo Este campo pode ser preenchido com os cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais. Exemplo: CODIGO: 000001 Manoel Bispo dos Santos Nome Este campo permite cadastrar o vendedor pelo nome, quando pessoa fsica, ou razo social, em caso de pessoa jurdica. Exemplo: NOME: Manoel Bispo dos Santos ME Nome Reduzido Informe neste campo o Apelido/Nome Fantasia do vendedor ou abreviao que o identifique mais facilmente. Exemplo: NOME REDUZID: BISPO Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Telefone/Fax/Telex Informe nestes campos os dados correspondentes s informaes cadastrais do vendedor. Exemplo : ENDEREO: BAIRRO: MUNICPIO: ESTADO: CEP: TELEFONE: FAX: TELEX: Rua Mxico, 528 - Apto. 48 Jardim Amrica So Paulo SP 05340-030 5068-5855 5068-5856 55248
O campo Estado dispe da tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas.
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Tipo Informe se o vendedor Externo ou Interno. Exemplo: TIPO: I - Interno C.N.P.J. / C.P.F. / Inscrio Estadual / Inscrio Municipal. Informe nestes campos as informaes cadastrais do vendedor, quanto a seu registro, enquanto pessoa fsica ou jurdica. Exemplo : C.N.P.J./C.P.F.: INS. ESTADUAL: INS. MUNICIPAL: E-Mail / Home-Page Informe nestes campos os endereos de e-mail e home-page do vendedor, se houver. Exemplo : E-MAIL:bispo@bispodosantos.com.br HOME-PAGE: www.bispodosantos.com.br Cdigo do Usurio Informe neste campo o cdigo do vendedor como usurio do sistema, para que as aes realizadas sejam registradas em seu nome, para eventuais clculos de comisso, por exemplo. A Tecla [F3] esta disponvel para consultar o Cadastro de Usurios do sistema. Exemplo: CD USURIO: BISPO Regio Este campo informativo que indica a que regio o vendedor pertence. Pode-se criar um critrio prprio de identificao. No entanto, para o Mdulo Gesto de Concessionria este campo dever estar compatvel com o cadastro de regio existente na ferramenta CEV (Controle Estratgico da Fora de Venda). Exemplo: REGIO: B23 60.000.123/0001-54 123.456.789-88 788.888.988
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Grupo de Itens/Peas Informe aqui o grupo de itens/peas que se deseja parametrizar para calculo de Comisso do vendedor. Exemplo: GRUPO ITEM: VWG Pecas Genunas VW Data da Comisso Informe a data em que este percentual de comisso passou a vigorar. Com isto, possvel manter o histrico de percentuais do vendedor para cada Grupo de Pecas. Exemplo: DT COMISS: 12/12/00 % de Comisso Informe neste campo o percentual de comisso para este grupo de peas/ vendedor. Exemplo: % COMISSO: 1.5 Superior 1 ... 5 / % Comisso Superior 1 ... 5 Informa-se nestes campos os superiores deste vendedor e qual ser o percentual de comisso que eles eventualmente recebero quando o vendedor realizar a venda. No h necessidade do preenchimento de todos os campos, trata-se apenas de uma abrangncia que est sendo disponibilizada pela ferramenta (5 nveis superiores ao principal). Exemplo : SUPERIOR 1: 00050 Joo Foganholi % COMISS...: 0,5 SUPERIOR 2: 00052 Drio Donizete de Sousa % COMISS...: 0,5 SUPERIOR 3: 00053 Jos Maurcio Ferreira % COMISS...: 0,3
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Tipo de Tempo Informe o tipo de tempo que se deseja parametrizar comisso para este tcnico. Exemplo: TIPO DE TEMPO: C - Cliente Data da Comisso Informe a data em que este percentual de comisso passou a vigorar. Com isto, consegue-se guardar o histrico de percentuais do tcnico. Exemplo: DT COMISS: 12/12/00 % de Comisso Informe neste campo o percentual de comisso para este tipo de tempo/ tcnico. Exemplo: % COMISSO: 1.5
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Superior 1 ... 5 / % Comisso Superior 1 ... 5 Informa-se nestes campos os superiores deste tcnico e qual ser o percentual de comisso que eles eventualmente recebero quando o tcnico realizar a venda do servio/aplicao de mo-de-obra. No h necessidade do preenchimento de todos os campos, trata-se apenas de uma abrangncia que est sendo disponibilizada pela ferramenta. Exemplo : SUPERIOR 1: 00050 Joo Foganholi % COMISS...: 0,5 SUPERIOR 2: 00052 Drio Donizete de Sousa % COMISS...: 0,5 SUPERIOR 3: 00053 Jos Maurcio Ferreira % COMISS...: 0,3
Tipo de Venda de Veculos Informe-se aqui o tipo de venda de veculos que se deseja parametrizar comisso para este vendedor. Os possveis tipos de venda so: Veculos Novos / Veculos Usados / Faturamento Direto / TODOS. Exemplo: TIPO VENDA: 0 Veculos Novos
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Data da Comisso Informe a data em que este percentual de comisso passou a vigorar. Com isto, consegue-se guardar o histrico de percentuais do vendedor. Exemplo: DT COMISS: 12/12/00 % de Comisso Informe neste campo o percentual de comisso para este tipo de venda de veculo/ vendedor. Exemplo: % COMISSO: 1.5 Superior 1 ... 5 / % Comisso Superior 1 ... 5 Informa-se nestes campos os superiores deste tcnico e qual ser o percentual de comisso que eles eventualmente recebero quando o tcnico realizar a venda do servio/aplicao de mo-de-obra. No h necessidade do preenchimento de todos os campos, trata-se apenas de uma abrangncia que est sendo disponibilizada pela ferramenta. Exemplo : SUPERIOR 1: 00050 Joo Foganholi % COMISS...: 0,5 SUPERIOR 2: 00052 Drio Donizete de Sousa % COMISS...: 0,5 SUPERIOR 3: 00053 Jos Maurcio Ferreira % COMISS...: 0,3
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Parmetro Descontos
Permite a manuteno dos possveis percentuais mximos de descontos atrelados a cada uma das possibilidades previstas pelo sistema, bem como admite que seja eleita a ordem de prioridade que o programa ir levar em considerao para o enquadramento do item que estiver sendo comercializado a partir da. possvel definir limites mximos de desconto para as seguintes situaes: 1. pela Promoo em nvel de Item 2. pelo CAI 3. pelo Grupo da Pea 4. pelo Grupo de Desconto da Fabrica 5. pelo ABC/XYZ do Giro / Custo Financeiro 6. pelo Modelo Genrico do Veiculo
Baseado nestes parmetros, o sistema ir monitorar a concesso de descontos para os profissionais de venda, obedecendo a ordem aqui identificada como de prioridade. A rotina do programa, aps enquadrar a Pea no desconto permitido, caso seja utilizado pelo vendedor um desconto superior ao aqui estabelecido, o sistema chamar a ateno do elemento de venda no momento do oramento e bloquear a venda no instante do seu fechamento, exigindo de funcionrio com nvel superior uma liberao. Os critrios aqui estabelecidos so vlidos em nvel de Centro de Lucro possibilitando, por exemplo, admitir descontos diferenciados para departamentos distintos. Para incluir um novo percentual de desconto: 1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros Gesto" + "Parmetros Desctos". O sistema apresenta uma tela browse com os percentuais de descontos possveis j cadastradas.
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2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Marca Informe qual a marca do produto a serem cadastradas as formas de desconto. Exemplo: MARCA: SC Scania Centro de Receita Informe para qual Centro de Receita que se aplica o desconto. Exemplo: CENTRO RECEI: 0001 - Televendas Prioridade Informe a ordem de prioridade a ser considerada das 6 formas previstas de desconto, colocando a seqncia dos 6 dgitos que as representam, na ordem que devero ser considerados. Exemplo: PRIORIDADE: 142536
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A interpretao da prioridade acima se faz da seguinte maneira - em primeiro lugar valer a 1.Promoo, em seguida a 4.Grupo de Desconto, em seguida 2.CAI, e assim por diante, sendo que o primeiro critrio e perodo de validade em que se enquadre o item comercializado, ser o eleito com seu respectivo percentual mximo. Caso o usurio ao conceder desconto, ultrapasse esse percentual mximo, o sistema informara no ato do oramento e bloquear a venda por ocasio do fechamento, que poder ser liberada pelo seu responsvel superior. Verifiquemos agora cada um dos seis critrios distintos de desconto, cada qual com seus campos correspondentes. Para cada caso varias linhas com desconto podero ser cadastradas, segmentando o desconto a ser aplicado para o critrio.
1. Promoo O critrio Promoo exige a identificao do Cdigo da Pea e o perodo em que a promoo ser vlida. Poder ser previamente cadastrada e automaticamente ser levada em considerao quando a data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada pea a informao % Desconto a ser praticado que nada mais que o desconto mximo permitido, alm da quantidade de peas que devero ser consideradas na promoo e controladas pelo sistema. Outra
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informao possvel a definio de um desconto especial para compra em quantidade, conforme lote mnimo estabelecido. Exemplo dos campos envolvidos: GRUPO PEA: CDIGO PEA: DATA INICIAL: DATA FINAL: % DESCONTO: QUANTIDADE: SCG 0000001 01/03/01 31/03/01 10,00 100 12,00
% DESCTO ESPECIAL: LOTE MINIMO: 10
2. CAI O critrio CAI exige a identificao do Cdigo do CAI envolvido e o perodo em que ser vlido. Poder ser previamente cadastrado e automaticamente ser levado em considerao quando a data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada CAI a informao % Desconto a ser praticado que nada mais que o desconto mximo permitido.
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Exemplo dos campos envolvidos: CDIGO CAI: DATA INICIAL: DATA FINAL: % DESCONTO: 000100 01/02/01 30/06/01 15,00
3. Grupo de Pecas O critrio Grupo de Peas exige a identificao do Cdigo do Grupo da pea desejado e o perodo em que ser vlido. Poder ser previamente cadastrado e automaticamente ser levado em considerao quando a data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada Grupo a informao % Desconto a ser praticado que nada mais que o desconto mximo permitido. Exemplo dos campos envolvidos: GRUPO PECA: DATA INICIAL: DATA FINAL: % DESCONTO:
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GMP 01/01/01 30/05/01 20,00

4. Grupo de Desconto O critrio Grupo de Desconto (definido pela montadora) exige a sua identificao e o perodo em que ser vlido. Poder ser previamente cadastrado e automaticamente ser levado em considerao quando a data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada Grupo de Desconto a informao % Desconto a ser praticado que nada mais que o desconto mximo permitido. Exemplo dos campos envolvidos: GRUPO DESCONTO: C DATA INICIAL: DATA FINAL: % DESCONTO: 01/03/01 30/05/01 18,00
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5. Classificao ABC Giro x Financeiro O critrio Classificao ABC Giro x Financeiro exige a sua identificao e o perodo em que ser vlido. Poder ser previamente cadastrado e automaticamente ser levado em considerao quando a data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada Classificao a informao % Desconto a ser praticado que nada mais que o desconto mximo permitido. As classificaes possveis so: AA, AB, AC. BA, BB, BC, CA, CB e CC onde o primeiro caracter significa o Giro e o segundo o Custo. Cada um representado por A,B e C significando respectivamente Alto, Mdio e Baixo. Exemplo dos campos envolvidos: GRUPO DESCONTO: AA DATA INICIAL: DATA FINAL: % DESCONTO: (alto giro e alto custo)
01/03/01 30/05/01 18,00
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6. Modelo bsico do veiculo O critrio Modelo bsico do veiculo cadastrado para cada marca exige a sua identificao e o perodo em que ser vlido. Poder ser previamente cadastrado e automaticamente ser levado em considerao quando a data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada Modelo a informao % Desconto a ser praticado que nada mais que o desconto mximo permitido. Exemplo dos campos envolvidos: MODELO VEICULO: R114 DATA INICIAL: DATA FINAL: % DESCONTO: 01/02/01 28/02/01 8,00
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MOVIMENTAES
O Mdulo Controle de Oficinas, da Gesto de Concessionrias, tem como objetivo orientar, parametrizar e controlar todas as funcionalidades de atendimento de veculos (ps-venda), atravs de uma ferramenta gil e de fcil utilizao. Apesar de ser parte integrante do Mdulo de Gesto de Concessionria, suas funcionalidades capacitam-na para atender oficinas mecnicas tambm. Este mdulo encapsula todas as funcionalidades para atendimento oficina, garantia da marca e controle de frotas de terceiro. No que diz respeito ao atendimento oficina e garantia da marca, o sistema parametrizado para estar entabulando relacionamento com a montadora do veculo atendido, segundo as regras da mesma. Como j mencionado anteriormente, o sistema possibilita a utilizao do sistema de oficina como um controlador de frotas de terceiros. Isto interessante para concessionrias ou oficinas que vierem a assumir tal funcionalidade, permitindo o controle de planejamento de reviso e custos envolvidos para cada quilmetro rodado. Este controle de frota faz da empresa usuria do sistema, uma prestadora de servios, onde assume a manuteno da frota, e recebe pelos servios prestados, um valor correspondente ao total dos kilmetros rodados pelos veculos do cliente. Atravs das movimentaes que doravante sero apresentadas, est disponibilizado neste mdulo, o atendimento a clientes (venda e oramento de peas e servios), compra eletrnica de peas com os principais fornecedores, sugesto de compras multi-critrio, movimentao interna e estoque com vrios almoxarifados, venda perdida e demais controles pertinentes essa necessidade. Depois desta pequena introduo, apresentamos a seguir as operacionalidades envolvidas, onde ser mais fcil ser abrangente nas descries das funcionalidades dotadas do mdulo.
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Oficinas
Abertura de OS - Ordem de Servio

Esta opo possibilita a abertura da ordem de servio para o veculo que ser atendido, dando o incio ao processo. A ordem de servio a entidade agrupadora de todos os custos e clientes pagadores que estaro envolvidos no atendimento. A abertura da ordem de servio poder ser realizada manualmente, ou atravs de um dispositivo eletrnico conectado ao terminal. O sistema, no momento da abertura da OS, automaticamente traz preenchidos alguns campos como o nmero da ordem de servio, a data e hora da abertura e o cdigo e nome do consultor/recepcionista que est realizando a operao. No final do processo de abertura da ordem de servio (recepo do veculo), o sistema possui um ponto de entrada, onde o usurio poder emitir um formulrio interno para acompanhamento e controle do veculo dentro da concessionria. Para um melhor entendimento das funcionalidades envolvidas, acompanhe a descrio a seguir. Para abrir uma ordem de servio: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Oficina + Abertura OS. O sistema apresenta uma tela contendo as ordens de servio j abertas no sistema. 2. Selecione a opo "Abrir OS" e preencha os campos conforme indicado.
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Chave do Veculo Este campo possibilita a identificao do veculo que ser atendido nesta Ordem de Servio. A identificao poder ser feita por quatro informaes diferentes, com as quais o sistema realizar a busca dos dados do veculo. As quatro informaes possveis so: Chassi Interno (nmero interno de batismo do veculo para o sistema) Chassi do Veculo (nmero do chassi do veculo na documentao do mesmo) Frota (nmero do veculo na frota do cliente) Placa do Veculo Na tecla F3 deste campo, est disponvel o cadastro geral de veculos (VV1), podendo-se aqui, realizar o cadastramento de um veculo, sem a necessidade de sair desta opo. Alm disso, se o veculo estiver constando no cadastro geral de veculos, mas nunca foi atendido pela oficina, o sistema exigir automaticamente o cadastramento do mesmo com os dados adicionais necessrios para a oficina, tambm permitindo este cadastramento sem a necessidade de sair desta opo.
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Se o veculo identificado tiver uma campanha / pendncia / assunto tcnico em aberto, o sistema ir trazer uma tela para alertar o usurio sobre o fato. Motorista Informa-se aqui o cdigo do motorista que est conduzindo o veculo. Especialmente utilizado para frotistas. Nmero do Box Informa-se aqui em qual Box da oficina o veculo ser atendido. Na consulta F3 deste campo o sistema mostrar apenas os Boxes que estiverem na condio de disponibilidade para o uso. Cor do Prisma Informe qual a cor do prisma genrico que o veculo ser monitorado pelo sistema, caso haja interesse em tal controle. Prisma Informe qual o cdigo do prisma genrico que o veculo ser monitorado pelo sistema, caso haja interesse em tal controle. Quilometragem do Veculo Informa-se aqui a quilometragem do veculo no momento da abertura da OS. Se no cadastro do veculo na oficina (dados adicionais da oficina) estiver constando um plano de reviso para o veculo, o sistema apresentar uma tela contendo as prximas revises que devero ser realizadas por este veculo, as revises pendentes e as revises j realizadas. Observaes Informam-se aqui observaes que forem relevantes para o processo, como a descrio do problema do veiculo relatada pelo cliente, por exemplo.
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Faturar para / Loja Informa-se aqui o cliente e a loja que sero utilizados para pagamento no tipo de tempo em que o cliente pagador for o proprietrio do veculo. Em outras palavras, se o usurio informar um cdigo de cliente neste campo, e se for requisitado um tipo de tempo onde o faturar para indicado nesse tipo de tempo for o proprietrio do veculo, e se o cliente aqui informado for diferente do proprietrio do veculo, fica valendo o contedo deste campo como cliente para faturamento, para esse tipo de tempo.
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Requisio de Servio / Apontamento

Possibilita a incluso de uma requisio de servio para a OS, sua alterao e o apontamento manual do servio na OS. Neste momento so indicados dois parmetros fundamentais para o processo: Tipo de tempo Tipo de servio
Como j apresentado anteriormente, o tipo de tempo parametriza, dentre outras coisas, qual ser o cliente que estar sendo o responsvel financeiro por este custo, e qual ser o processo de tratamento para servio/segmento da OS (pblico / interno / garantia / reviso). No tipo de servio temos a indicao de qual tabela de tempo ser utilizada para o servio requisitado (da fbrica/ do concessionrio/ informado/ trabalhado). Assim definidos, onde cada servio estar ligado a um tipo de tempo (que indicar o cliente que dever realizar o pagamento) e o tipo de servio (que indicar a tabela de tempo em que o servio ser faturado), o processo da OS caminhara de maneira transparente junto a equipe de produo. Os servios possveis de serem requisitados podem ser individualizados ou agrupados (revises). Para os casos em que peas e servios estiverem agrupados, o sistema controla a relao das peas do agrupamento e as disponibiliza para os produtivos envolvidos medida que houver a necessidade destes itens, realizando as movimentaes de estoque que se fizerem necessrias. Sobre o apontamento da mo-de-obra requisitada, alm da opo eletrnica que ser apresentada posteriormente, h, nesta opo, a possibilidade de apontamento manual do produtivo ao servio que ir realizar, desde que esteja habilitado para tal tarefa. Para o apontamento de tarefas so considerados os horrios da escala do produtivo e assim, o sistema automaticamente realiza algumas divises no apontamento do servio quando o tempo de trabalho vier a sobrepor os horrios da escala, criando tempo de trabalho em horas extras, com a finalidade de se documentar no sistema o total de tempo trabalhado fora do expediente normal. No h neste momento uma preocupao de ser oferecida informao para o mdulo de folha de pagamento. Para os casos em que os servios forem realizados por terceiros, o sistema permite a gerao automtica do Contas a Pagar para o fornecedor do servio, integrando com o mdulo financeiro.
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Nesta opo, bem como na opo de requisio de peas, no momento da requisio de um novo servio/pea na OS, o sistema realiza uma avaliao do crdito do cliente para saber se admite a referida incluso. Alm de possibilitar a incluso de servios na OS, pode-se realizar alteraes ou transferncias de servios que foram requisitados para um tipo de tempo, alterando-os ou transferindo-os para outros tipos de tempo. Quando houver uma alterao de tipo de tempo, transferindo os servios para um outro tipo de tempo, as peas envolvidas neste tipo de tempo tambm so transferidas automaticamente. Tambm possvel realizar a alterao em bloco do faturar para de um tipo de tempo. O crdito do cliente neste caso tambm considerado para permitir ou no a transferncia destes valores, onde se o limite de crdito no for suficiente para esta recepo, o sistema no transfere nenhum dos itens envolvidos. Para requisitar um servio para OS: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Oficina + Req Servios/Apont. O sistema apresenta uma tela browse contendo todas as ordens de servio que estiverem abertas no sistema. 2. Selecione a OS em que deseja requisitar o Servio e clique na opo Requisitar. Observe que o sistema apresenta duas telas, uma contendo dados da OS para consulta, e a outra uma tela browse onde as informaes devero ser digitadas. Preencha os campos conforme indicado.
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Tipo de Tempo Informa-se aqui qual o tipo de tempo para este servio, lembrando que automaticamente com o tipo de tempo, vem a definio de quem ser o cliente de faturamento para este servio. Nesta informao tambm est configurado o valor da hora deste tipo de tempo, no que resultar o valor do servio. Faturar para / Loja Se os parmetros no tipo de tempo permitirem, este campo admitir alterao do cliente sugerido para o faturamento. Dependendo do Tipo de Tempo anteriormente escolhido, sero sugeridos automaticamente os possveis clientes: Proprietrio do Veculo, ou seja, o sistema automaticamente oferece o proprietrio do veculo que est gravado no cadastro de veculos (VV1) Fabricante do Veculo, ou seja, o sistema automaticamente oferece o cdigo do fabricante da Marca do veculo (especialmente til para os casos de garantia)
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Cliente Padro, ou seja, o sistema automaticamente oferece o cdigo de um nico cliente para este tipo de tempo (especialmente til para tipos de tempo interno ou at mesmo para eventuais convnios realizados pela concessionria). Caso o usurio tenha informado um cliente padro na hora da abertura da OS, e se for requisitado um tipo de tempo onde o faturar para indicado neste tipo de tempo for o proprietrio do veculo, e se o cliente aqui informado for diferente do proprietrio do veculo, fica valendo o contedo do cliente padro informado na abertura da OS para este caso. Para um melhor entendimento, queira consultar o tpico Tipo de Servio deste manual. Grupo de Servio Informa-se aqui o grupo de servio do qual se deseja executar um servio. Cdigo do Servio Informa-se aqui o cdigo do servio que se deseja executar. Refere-se ao reparo a ser realizado. Tipo de Servio Informa-se aqui qual o tipo de servio que se deseja realizar. Esta informao indica a tabela de tempo que ser utilizada para a cobrana deste servio. Nele tambm est configurado o percentual de desconto permitido ao usurio conceder no momento do fechamento, sem ter a necessidade de pedir liberao de venda. Para um melhor entendimento, consultar o tpico Tipo de Servio deste manual. Tempo Padro Baseado nos parmetros configurados no tipo de servio, o sistema apresenta neste campo o tempo padro para este servio. Se no tipo de servio estiver parametrizado o tempo informado, o sistema possibilitar ao usurio a digitao de um tempo padro para este servio. Este tempo informado ser considerado o tempo padro para este servio nesta OS, toda vez em que ele for utilizado / consultado.
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Quilmetro Rodado Informa-se aqui qual a quilometragem rodada na realizao de um socorro, por exemplo. Isto resultar num valor para ser cobrado do cliente. Seo da Oficina Informa-se aqui qual a seo da oficina que este servio ser realizado. Cor do Prisma Informe qual a cor do prisma especfico deste tipo de tempo/tipo de servio/cdigo do servio cujo veculo ser monitorado pelo sistema, caso haja interesse em tal controle. Prisma Informe qual o nmero do prisma especfico deste tipo de tempo/tipo de servio/cdigo do servio cujo veculo ser monitorado pelo sistema, caso haja interesse em tal controle. Emitir ? Informa-se aqui se ser necessria a impresso da sub-ordem de servio, com suas respectivas informaes. Esta sub-ordem possibilitar ao mecnico realizar o apontamento eletrnico do servio. Fornecedor / Loja Informa-se aqui qual o fornecedor e a loja do servio para os casos de servio de terceiro. A necessidade de se informar este campo est indicada no tipo de servio, quando for servio de terceiro. Nmero do Documento / Tipo / Natureza Informa-se aqui os dados do ttulo / NF emitida pelo fornecedor para integrao automtica com o mdulo financeiro. A necessidade de se informar este campo est indicada no tipo de servio, quando for servio de terceiro.
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Valor do Custo Informa-se aqui qual o valor do custo do servio de terceiro que est sendo lanado agora. Este ser o valor utilizado pelo sistema para atribuir o valor ao ttulo que est sendo gerado no financeiro. Valor de Venda Informa-se aqui qual o valor que ser cobrado do cliente pelo concessionrio. Este ser o valor utilizado pelo sistema para atribuir o valor do servio no fechamento da OS. Data do Pagamento Informa-se aqui qual a data que o concessionrio dever pagar o fornecedor do servio. Esta data corresponde a data de vencimento do ttulo no contas a pagar. Departamento de OS Interna Informa-se aqui qual o departamento da concessionria que est sendo atribudo o servio. Este campo somente ser exigido quando assim estiver parametrizado no tipo de tempo. Departamento de Garantia Informa-se aqui qual o departamento de atribuio do servio. Este campo somente ser exigido quando assim estiver parametrizado no tipo de tempo. Aps a insero de servios, pode-se desejar realizar o apontamento manual. Alguns campos o sistema traz preenchido automaticamente pela requisio de servio, somente sendo necessrio para o usurio indicar o produtivo e as informaes para inicio e fim de servio.
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3. Clique na pasta Apontamento Manual. Preencha os campos conforme indicado.
Produtivo Informa-se aqui qual o produtivo que ir realizar a tarefa. Na consulta F3 deste campo, aparecero apenas aqueles que tem habilidade para a realizao desta tarefa. Data e Hora Inicial / Final Informa-se aqui qual a data e hora inicial/final de execuo da tarefa. O sistema critica a data e hora informada quando esta for menor do que a data e hora de abertura da OS, tambm no ser permitido ao usurio a digitao de uma data e hora futura. Para os casos em que haja necessidade de incluso ou alterao de registros de servio cuja data e hora menor do que a atual, possvel parametrizar a quantidade de dias, que antecedem a data atual, em que o usurio poder realizar essas alteraes. O parmetro o MV_DIAALT.
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O sistema sempre verificar se este mecnico no est apontado em outro servio naquele momento. Hora Extra O sistema automaticamente indica aqui se este segmento de trabalho do produtivo est dentro ou fora do seu perodo de trabalho normal. Boto Duplicar Permite ao usurio duplicar o registro em que a barra luminosa estiver posicionada. Isto para facilitar novos apontamentos de segmentos de servios que j foram iniciados e encerrados. Campos de Chave Ao lado do boto duplicar, o sistema apresenta uma janela onde o usurio poder clicar e altera a ordem de apresentao dos servios no browse abaixo.
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Requisio de Peas
Possibilita a requisio, alterao e estorno de peas de uma OS. Neste momento indicado o tipo de tempo em que essa pea ser aplicada. Como j apresentado anteriormente, o tipo de tempo parametriza, dentre outras coisas, qual ser o cliente que estar sendo o responsvel financeiro por este custo, e qual ser o almoxarifado que a pea ser destinada ao ser movimentada do estoque disponvel. Na barra de ferramentas deste programa, alm dos botes que so apresentados em todas as outras opes, temos botes especficos que sero agora apresentados. Boto para o Catlogo Eletrnico de Peas Atravs deste boto, o usurio pode executar o catlogo de peas. Uma vez acionado este boto o sistema apresenta uma tela perguntando a operao que ser executada pelo usurio. Boto para Campanha / Pendncia / Assunto Tcnico Atravs deste boto, o usurio pode executar o programa de manuteno de campanha / pendncia / assunto tcnico, introduzindo informaes que se fizerem necessrias. Boto para Requisio de Compras Atravs deste boto, pode-se realizar uma requisio, que ser considerada na prxima rotina de pedido de compra. Um detalhamento maior sobre os campos serem preenchidos, encontra-se na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Requisio de Compras. Boto para Peas de Oramento Atravs deste boto, o usurio pode introduzir nesta seo de requisio, as peas que foram importadas de oramentos ou de servios agrupados (revises).
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Abaixo da barra de ferramenta, o sistema exibe trs telas. A primeira possui alguns dados do veculo e da OS para consulta. A segunda a tela em que o usurio ir introduzir as informaes pertinentes a peas. A terceira a tela de itens relacionados, onde uma vez informado o cdigo de pea que se deseja requisitar, o sistema trar todos os itens que se relacionam com o requisitado. Para cada pea requisitada, o sistema ir perguntar o produtivo que a estar aplicando, guardando este histrico. Nesta opo, bem como na opo de requisio de servios, no momento da incluso, o sistema realiza uma avaliao de crdito do cliente. Alm de possibilitar a incluso de peas na OS, pode-se realizar alteraes ou transferncias de peas que foram requisitados para um tipo de tempo, alterando-os ou transferindo-os para outros tipos de tempo. Tambm possvel realizar a alterao em bloco do faturar para de um tipo de tempo. O crdito do cliente neste caso tambm considerado para permitir ou no a transferncia destes valores, onde se o limite de crdito no for suficiente para esta recepo, o sistema no transfere nenhum dos itens envolvidos. Para requisitar uma pea: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Oficina + Req Peas. O sistema apresenta uma tela browse contendo todas as ordens de servio que estiverem abertas no sistema. 2. Selecione a OS em que deseja requisitar a pea e clique na opo Requisitar. Observe que o sistema apresenta trs telas, uma contendo dados da OS para consulta, outra uma tela browse onde as informaes devero ser digitadas e a terceira a tela de itens relacionados. Preencha os campos conforme indicado.
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Tipo de Tempo Informa-se aqui qual o tipo de tempo para esta pea, lembrando que juntamente com o tipo de tempo, vem a parametrizao de quem ser o cliente de faturamento para esta pea. Faturar para / Loja Se os parmetros no tipo de tempo permitirem, este campo admitir alterao do cliente sugerido para o faturamento. Dependendo do Tipo de Tempo anteriormente escolhido, sero sugeridos automaticamente os possveis clientes: Proprietrio do Veculo, ou seja, o sistema automaticamente oferece o proprietrio do veculo que est gravado no cadastro de veculos (VV1) Fabricante do Veculo, ou seja, o sistema automaticamente oferece o cdigo do fabricante da Marca do veculo (especialmente til para os casos de garantia)
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Cliente Padro, ou seja, o sistema automaticamente oferece o cdigo de um nico cliente para este tipo de tempo (especialmente til para tipos de tempo interno ou at mesmo para eventuais convnios realizados pela concessionria). Caso o usurio tenha informado um cliente padro na hora da abertura da OS, e se for requisitado um tipo de tempo onde o faturar para indicado neste tipo de tempo for o proprietrio do veculo, e se o cliente aqui informado for diferente do proprietrio do veculo, fica valendo o contedo do cliente padro informado na abertura da OS para este caso. Grupo de Peas Informa-se aqui qual o grupo de peas que se deseja requisitar a pea. Cdigo da Pea Informa-se aqui qual o cdigo da pea que se deseja requisitar. Isto feito, o sistema ir atualizar o browse de itens relacionados que est na parte inferior da tela. Se o usurio clicar sobre um item relacionado, o sistema automaticamente far com que este item venha para a tela de digitao de peas, e a pea que estava na tela de digitao de peas ir para a tela de itens relacionados. Quantidade Informa-se aqui qual a quantidade que se deseja requisitar. Produtivo Informa-se aqui qual o produtivo que est requisitando a pea. Na consulta F3 desta tela, so apresentados os produtivos que esto com o tempo aberto nesta OS, ou produtivos cujo cadastro permitir a requisio de peas sem que ele esteja aberto na OS. Frmula Informa-se aqui qual a frmula que ser utilizada para calcular o valor da pea. Este cdigo vem sugerido pelo sistema de acordo com o que estiver indicado no tipo de tempo, e poder ou no ser alterado dependendo do que estiver l indicado
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Departamento de OS Interna Informa-se aqui qual o departamento da concessionria que est sendo atribuda a pea, como centro de custo. Este campo somente ser exigido quando assim estiver parametrizado no tipo de tempo. Departamento de Garantia Informa-se aqui qual o departamento de atribuio da pea. Este campo somente ser exigido quando assim estiver parametrizado no tipo de tempo. 3. Aps a concluso do processo, o sistema emite no setor do estoque, um pequeno relatrio, a ordem de busca. Esse documento tem a finalidade de informar e documentar a sada da pea do estoque disponvel. A partir desse documento ser possvel ao setor do estoque, separar e entregar ao produtivo requisitante.
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Oramento de Peas
A opo de venda de peas encapsula uma srie de funcionalidades que esto diretamente relacionadas com a atividade de vendas, tendo como objetivo maior a gerao de Oramentos e a Emisso da Nota Fiscal da Venda. Foram aqui reunidas com o fito de facilitar, e concentrar operaes para o usurio, um nmero grande de opes, evitando assim uma navegao constante por outras opes do sistema. As operacionalidades capitais desta opo so: Consulta de peas multi-almoxarifado e multi-filiais (integrada com o oramento) Oramento de peas, para venda; e de servios para integrao com ordens de servio Consulta da demanda e freqncia da pea Registro de venda perdida Bloqueio de peas Reserva de peas Requisio de compra de peas Integrao com catlogo eletrnico de peas (principais fornecedores) Impresso de oramentos Liberao de vendas Avaliao de resultados Negociao de prazos de pagamento Parcelamento dos valores da entrada Utilizao das condies de pagamento padro do sistema Flexibilidade para a gerao de valores e datas de pagamentos dos ttulos Venda por CDCI
Desta reunio, ento, nasce a ferramenta para a venda de peas, cujas funcionalidades sero apresentadas a seguir, uma a uma.
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Para realizar uma consulta/oramento/venda de peas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Oficina + Oramentos; O sistema apresenta uma tela contendo trs pastas principais: Consulta; Oramento e Como Pagar. 2. Selecione a pasta Consulta. Nesta tela de consulta, logo no topo, h uma barra de ferramentas onde vrias funcionalidades podem ser disparadas atravs de botes de atalho. Apresentaremos cada um deles a seguir: Boto para Incluso de Item no Oramento Atravs deste boto, quando houver um oramento aberto, o sistema inclui a pea que est sendo consultada nesta tela para o oramento. A pea somente ser includa se a marca da pea for igual a marca do veculo definida no oramento ou se for omitida a marca no oramento, admitindo assim qualquer marca. Boto para Consulta da Demanda e Freqncia do Item Atravs deste boto, pode-se consultar a demanda e a freqncia da pea que estiver sendo consultada nesta tela. Boto para Registro de Venda Perdida Atravs deste boto, pode-se registrar a perda de uma venda, bem como o seu motivo. A partir do motivo informado o sistema poder disparar ou no uma ao. As possibilidades seriam: um simples registro histrico da venda perdida ser considerada como demanda do ms para sugesto de compras gerar compra imediata (emergncia) Um detalhamento maior sobre os campos serem preenchidos, encontrase na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Registro de Venda Perdida.
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Boto para Bloqueio de Peas Atravs deste boto, pode-se movimentar o item para o almoxarifado de peas bloqueadas. Este almoxarifado dever conter apenas as peas defeituosas. Este almoxarifado est indicado no parmetro MV_BLQITE. Um detalhamento maior sobre os campos serem preenchidos, encontrase na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Bloqueio de Peas.
Na verso atual do sistema, quando se desejar baixar esta pea do almoxarifado de itens reservados, deve-se utilizar o programa padro de movimentao interna para o almoxarifado que se deseja, e depois realizar o movimento de sada.
Boto para Reserva de Peas Atravs deste boto, pode-se movimentar o item para o almoxarifado de peas reservadas. Este almoxarifado dever conter apenas as peas reservadas para uma venda especial. Este almoxarifado est indicado no parmetro MV_RESITE. Um detalhamento maior sobre os campos serem preenchidos, encontra-se na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Reserva de Peas.
Boto para Requisio de Compras Atravs deste boto, pode-se realizar uma requisio, que ser considerada na rotina de Fechamento de Pedido de Peas como Emergncia. Um detalhamento maior sobre os campos a serem preenchidos encontra-se na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Requisio de Compras.
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Boto para Consulta de Substituio de Cdigos de Peas Atravs deste boto, pode-se realizar uma consulta dos cdigos antigos que essa pea j possuiu, possibilitando visualizar este histrico de alteraes. Alm de se poder visualizar este histrico, tambm possvel saber se a pea substituta desta, se encontra substituda tambm. Boto Filtro de Peas Atravs deste boto, pode-se realizar uma filtragem de peas atravs de parmetros definidos pelo prprio usurio, e fazer com que o resultado do filtro possa ser utilizado na consulta ou at mesmo em um oramento aberto. Aps a figura, encontra-se a descrio e ajuda para preenchimento dos campos. Tabela de Campos No primeiro campo da tela tem-se uma lista de todos os campos pertencentes a tabela de peas. Ali, o usurio pode escolher qual ser o campo que ele deseja usar no filtro. Exemplo: TABELA DE CAMPOS: Tipo de Busca Informa-se aqui qual o tipo de busca que o filtro dever utilizar para a localizao das peas desejadas. Exemplo: TIPO DE BUSCA: $ O smbolo == O smbolo $ O smbolo > O smbolo < O smbolo # significa exatamente igual significa contido significa maior que significa menor que significa diferente de DESCRIO
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Contedo do Filtro Informa-se aqui qual o contedo do filtro que se deseja pesquisar. Este contedo deve ser informado entre aspas, para os casos de campo alfanumrico. Conforme o exemplo que estamos apresentando, vamos buscar uma pea cuja descrio tenha a palavra BATERIA. Se faz necessrio que o contedo do filtro seja igual ao que est no arquivo, caso contrrio, o sistema no conseguir realizar a busca. Exemplo: CONTEDO DO FILTRO: Operador Lgico Informa-se aqui qual o operador lgico para continuar adicionando novos contedos para este filtro. Depois de informar o operador lgico, se o usurio desejar, poder informar um novo contedo de filtro para aprofundar a pesquisa. Para isso, o usurio deve clicar de boto de Ok que est ao lado do campo Operador Lgico. Da informe novamente o smbolo de contido ($) e como contedo do filtro coloque KIT. Como resultado, o sistema dever trazer todos as peas que tiverem os literais BATERIA e KIT dentro de suas descries. Exemplo: OPERADOR LGICO: .and. BATERIA
O operador lgico .and. significa e, ou seja a pesquisa que est sendo realizada deve atender uma situao e a outra. O operador lgico .or. significa ou, ou seja a pesquisa que est sendo realizada deve atender uma situao ou a outra.
Uma vez encerrada a parametrizao do filtro, clique no boto de Ok na barra de ferramenta desta tela. Como resultado, o sistema trar uma tela contendo todas as peas que preenchem os requisitos estabelecidos no filtro acima definido. Neste momento, o usurio pode escolher um ou mais peas do resultado da pesquisa. Se o usurio escolher uma pea apenas, o sistema transportar a pea selecionada para a tela de consulta, onde, se for o desejo do usurio, poder ser adicionada para o oramento que estiver aberto no momento. Se o usurio escolher mais de uma pea, e se houver um oramento aberto no momento, e se a marca do veculo que est aberto no momento for igual a
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marca das peas selecionadas nesta tela, o sistema ento lanar as peas para o oramento, com as quantidades zeradas. Assim encerra-se a apresentao dos botes e suas funcionalidades que se encontram na barra de ferramentas desta tela de consultas. Vamos agora apresentar o contedo efetivamente da consulta e sua forma de preenchimento para obteno de informaes. Grupo / Cdigo Informa-se aqui qual o grupo e o cdigo da pea que se deseja visualizar as informaes. Isto feito, o sistema apresentar os dados da pea, caso grupo e cdigo da pea sejam vlidos. Em paralelo o sistema ir atualizar o browse de itens relacionados que est na parte inferior da tela e a um duplo click na linha do browse, ser a mesma assumida na tela principal. Caso o usurio no saiba o grupo e o cdigo da pea, ele pode utilizar o campo Pesquisar Descrio, conforme ser apresentado a seguir. Pesquisar Descrio Informa-se aqui a parte inicial de uma descrio de pea que no se sabe o cdigo, e ao teclar <ENTER>, o sistema traz na tela de browse ao lado, todas as peas que na sua descrio, tenham a esquerda da sua descrio o que foi informado no campo Pesquisar Descrio. Da o usurio escolhe a pea desejada clicando duas vezes sobre a mesma ou teclando <ENTER>. Isto feito, o sistema ir carregar os campos Grupo e Cdigo da pea com o contedo desejado e tambm atualizando o browse de itens relacionados que est na parte inferior da tela.
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Campos apresentados na janela desta pasta de consulta

Marca Cdigo da marca da pea. Cdigo do CAI Cdigo do CAI desta pea. (CAI Cdigo Analtico do Item). Classificao ABC Apresenta a Classificao ABC Giro/Custo Financeira Kit: Se esta pea um kit de peas Situao Mostra a situao desta pea, ou seja, se ela foi substituda ou est em situao normal (item substitudo aquele que teve o seu cdigo alterado pelo fornecedor). O Sistema controla todo histrico de substituio das peas. Nova o novo cdigo da pea. Velha o cdigo anterior da pea. Preo de Venda Apresenta-se aqui o preo de venda de peas. Clicando no boto ao lado, o sistema ir apresentar os outros preos possveis, interpretando as frmulas.
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Estoque Disponvel Apresenta-se aqui qual a quantidade que est no almoxarifado disponvel. Clicando no boto ao lado, o sistema ir apresentar as quantidades de peas nos almoxarifados desta e de outras filiais. IPI (%) Alquota de IPI da pea. ltima Entrada Data da ltima entrada da pea ltima Compra Data da ltima entrada por compra da pea Custo Mdio Custo mdio da pea (CMM). Qtd Embal Quantidade de peas por embalagem Peso Peso da unidade da pea Gr Desconto Grupo de desconto que esta pea faz parte Tributao Origem fiscal do produto como parametrizado na tabela de peas
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Itens Relacionados So as peas que possuem o cdigo semelhante e que fazem parte de grupos de peas diferentes. Uma vez informado um cdigo de pea (Grupo/Cdigo do Item), o sistema consulta os grupos relacionados cadastrados e apresenta automaticamente no browse do rodap da tela, todas as peas relacionadas com a quantidade e preo. Para realizar um oramento, estando na tela de consulta de peas: 1. Clique na pasta Oramento. O sistema apresenta uma tela perguntando se ir abrir um oramento novo, ou um oramento j existente. 2. Selecione Novo Oramento e clique no boto de Ok desta tela.
Aps isso o sistema apresenta uma tela perguntando qual ser o Tipo de Movimentao deste oramento. A opo de venda normal ser utilizada para os casos de venda genrica; j o outro tipo ser utilizado para outros tipos de sada, onde o sistema ir se utilizar da tabela de TES por Origem.
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5. Selecione Venda Normal e clique no boto de Ok desta tela.
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Semelhantemente a tela de consulta, logo no topo, h uma barra de ferramentas onde vrias funcionalidades podem ser disparadas atravs de botes de atalho. Apresentaremos cada um deles a seguir: Boto para Abrir Oramento j gravado Atravs deste boto, o usurio pode abrir um oramento j gravado e realizar as modificaes que se fizerem necessrias. Boto para o Catlogo Eletrnico de Peas Atravs deste boto, o usurio pode executar o programa do catlogo de peas da marca definida no oramento (caso a marca no seja informada, o catlogo ficar inacessvel). Uma vez acionado este boto, o sistema apresenta uma tela perguntando a operao que ser executada pelo usurio. Se for acionado o boto Nova, o sistema ir executar o programa de catlogo de peas da mesma montadora da marca em questo. O usurio deve selecionar as peas desejadas no catlogo e grav-las na opo de oramento do prprio programa de catlogo. Isto feito, abandonar o catlogo e o sistema enxergar os dados gravados pelo catlogo e o trar para a tela a seguir. Nesta tela temos o campo de grupo de peas, para que o usurio informe qual ser o grupo que ser utilizado para importar no oramento. Alm disso, temos duas telas de browse. Na tela superior, o sistema apresenta os arquivos de texto gerados ate o momento pelo catlogo, e na inferior veremos as peas que esto contidas no arquivo posicionado. A medida que o usurio movimentar a barra luminosa na tela de cima, o sistema ir mostrar as peas contidas naquele arquivo de texto na tela abaixo. Nessa tela abaixo, possvel selecionar quais peas sero realmente importadas para o oramento, clicando duas vezes sobre a desejada. Boto para Recalculo do Oramento Atravs deste boto, o usurio poder executar um recalculo do oramento. Este recalculo se faz necessrio para corrigir preos de peas que tiveram seus preos alterados depois que o oramento foi aberto, caso haja interesse nessa alterao.
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Boto para Impresso do Oramento Atravs deste boto, o usurio poder imprimir o oramento de duas formas: uma verso caracter e outra grfica, para os casos em que o crystal reports esteja presente. e Boto para Gravao e Sada do Oramento
Os prximos dois botes, so os tradicionais botes de gravao, gravando o oramento que est na tela, e o boto de sada do oramento, abortando eventuais inseres de dados. 6. Preencha os campos, conforme explicao abaixo: Tipo de Oramento Informa-se aqui qual tipo de oramento que se deseja realizar. Caso a escolha seja por tipo de oramento de peas, o sistema no pedir o preenchimento de alguns campos que so particulares para o oramento de oficina e possibilitara a venda das peas aqui reunidas, com a subsequente emisso de nota fiscal. Para o outro caso, o de oramento oficina, o nmero de campos necessrios um pouco maior, alem disso, o sistema abre a possibilidade de orar servios na sua respectiva tela. No possvel realizar uma venda de oramento de oficina, e sim uma importao dos itens envolvidos para uma ordem de servio j existente. Faturar para / Loja Informa-se aqui qual cdigo e a loja do cliente para o qual est sendo realizado este oramento. Se o cliente no estiver cadastrado no sistema, na tela do F3 deste campo possvel cadastr-lo, sem que haja necessidade de sair desta opo. Depois de selecionado o cliente, o sistema apresenta alguns dados cadastrais do mesmo para visualizao do usurio. Marca Informa-se aqui qual a marca do veculo que se deseja realizar o oramento, que tambm, tradicionalmente, a marca da bandeira da concessionria, nos casos de revenda. A presena desta informao impedir que venham a constar peas de outras marcas para aquele veculo, alem de filtrar somente os grupos de peas desta marca nas consultas F3 que esto disponibilizadas nos grupos de peas.
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Data da Validade do Oramento Informa-se aqui qual a data de validade deste oramento, sendo oferecida pelo sistema uma validade de 30 dias da data da realizao do oramento, caso no seja encontrado o parmetro MV_VALORC que contem a quantidade de dias desejada. Uma vez ultrapassado este prazo, o sistema no mais exibir de imediato esse oramento na tela browse dos oramentos em aberto e validos, apesar do mesmo continuar gravado no sistema. Sendo acionado o boto correspondente, todos os oramentos ainda no faturados sero visveis. Um menu de opes esta disponvel para as tarefas de localizar / filtrar / excluir / alterar data de validade dos oramentos existentes. Futuramente poder ser desenvolvida uma rotina de limpeza de uma serie de oramentos no mais desejados. Tipo de Tempo Informa-se aqui qual o tipo de tempo que ser utilizado para parametrizar o valor envolvido dos servios orados. No caso de importao de servios para uma OS, o sistema utilizar este parmetro para a importao. Ele utilizado apenas para oramento oficina. Chave do Veculo Informa-se aqui a chave de acesso para identificar o veculo que ter o oramento de peas e servios. Aqui o usurio tem liberdade de utilizar quatro informaes diferentes na localizao do veculo. O usurio poder informar o nmero do chassi interno do veculo, o chassi do veculo, o cdigo da frota e a placa. Qualquer um deles que for informado, o sistema ir buscar o veculo. Uma vez identificado, o sistema traz para a tela do usurio alguns campos que documentam o veculo em questo. Utilizado apenas para oramento oficina. Forma de Pagamento Informa-se aqui qual a forma de pagamento ser considerada na venda. Cdigo do Banco Informa-se aqui qual o banco que dever ser utilizado na emisso do boleto bancrio, necessrio nos casos de venda a prazo.
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Frmula Informa-se aqui qual a frmula de preo de peas que ser oferecida na tela browse abaixo para todas as peas. % Desconto de Peas Informa-se aqui qual o percentual de desconto de peas para este oramento, que ser oferecido na tela browse abaixo para todas as peas. % Desconto de Servios Informa-se aqui qual o percentual de desconto de servios para este oramento, que ser oferecido na tela browse abaixo para todos os servios. Utilizado para oramento de oficina. Quilometragem Informa-se aqui qual a quilometragem do veculo no momento do oramento. Campo documentacional, utilizado apenas para oramento de oficina. Centro de Receita Informa-se aqui qual o centro de receita desta venda. Atravs dele, poder ser totalizada a venda por departamento de receita. Oramento Aceito Informa-se aqui se este oramento j est aprovado e aceito pelo cliente. Em caso positivo, as peas do oramento sero bloqueadas automaticamente, impedindo sua venda. Observao Informa-se aqui observaes que forem relevantes. J na tela browse, dentro da pasta de oramento de peas temos:
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Seqncia Aqui o sistema sugere a seqncia desta pea no oramento, onde o usurio poder realizar a alterao da seqncia sugerida. Especialmente utilizado para oramento de seguradoras. Grupo de Peas Informa-se aqui qual o grupo de peas desejado. Sero filtrados na tecla F3 os grupos de peas que no forem relacionados com a marca do veculo, informado anteriormente. Cdigo da Pea Informa-se aqui qual o cdigo da pea desejada. Quando informado, o sistema atualizar automaticamente o browse abaixo com os itens de peas relacionados. Uma explicao sobre itens relacionados possvel ser encontrada neste captulo, na parte de consulta das peas (tela anterior a que estamos apresentando). Se o produto no tiver saldo em estoque, o sistema avisa ao usurio, mas no bloqueia o prosseguimento do processo. Isto porque um oramento poder ou no se efetivar numa venda. Quantidade Requisitada Informa-se aqui qual a quantidade desta pea que se deseja orar. Neste momento feita uma verificao da quantidade disponvel em estoque. Caso a quantidade informada for maior do que a quantidade em estoque, o sistema apresenta uma tela mostrando o saldo existente da pea. Frmula Informa-se aqui qual a frmula para o clculo do valor da pea que dever ser utilizada. Automaticamente, o sistema sugere a frmula que foi registrada na tela acima, permitindo ao usurio uma outra que desejar. Uma vez informada a frmula, o sistema tambm atualiza os valores de totais que constam no rodap da tela.
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% Desconto Informa-se aqui qual o percentual de desconto para esta pea, a partir do qual o sistema calcular automaticamente o valor monetrio do desconto apresentado no campo seguinte. Apesar do sistema sugerir o percentual de desconto que foi informado na tela acima, aqui possvel aplicar um percentual particular para esta pea. Se o desconto ultrapassar o permitido, o sistema avisa o usurio, isto no caso de oramento. Para os casos de venda de peas, quando ocorrer, o sistema perguntar ao usurio se ele deseja gerar um pedido de liberao de venda no momento em que for finalizada esta venda, caso contrrio o sistema no deixar que a venda seja realizada. Valor do Desconto Informa-se aqui qual o valor do desconto, fazendo com que o sistema calcule automaticamente o percentual aplicado. Os controles de desconto permitido tambm so aqui checados conforme a explicao do campo anterior. TES Informa-se aqui qual o TES para esta venda, onde sugerido o que estiver cadastrado na tabela de peas.
Os campos Valor Total, Valor Base de ICMS e ICMS Calculado so decorrentes das informaes colocadas pelo usurio para esta pea.
Agora passaremos a apresentar os campos da tela browse que est contida na pasta de oramento de servios. Seqncia Aqui o sistema sugere a seqncia desta pea no oramento, onde o usurio poder realizar a alterao da seqncia sugerida. Especialmente utilizado para oramento de seguradoras.
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Grupo de Servio Informa-se aqui qual o grupo de servio que ser utilizado para o oramento. Aqui o sistema tambm filtra os grupos de servio de acordo com a marca do veculo informado anteriormente. Cdigo do Servio Informa-se aqui qual o cdigo do servio que ser utilizado para o oramento. Para os casos de servio agrupado, onde h reunio de peas, o sistema j traz uma tela, onde o usurio poder escolher quais peas devero ser includas no oramento. Tipo de Servio Informa-se aqui qual tipo de servio em que este ser executado. O tipo de servio serve para agrupar os servios que recebero um mesmo tratamento de parmetros, indicando por exemplo qual a tabela de tempo que dever ser utilizada. Com isso o sistema automaticamente alimentar os campos de tempo padro para execuo de servio, valor da hora e valor do servio. Cabe aqui dizer que este parmetro est diretamente ligado ao clculo do valor do servio que ser utilizado pelo oramento. Uma explicao mais profunda sobre o tipo de servio encontrada no manual de servios sob o tpico tipo de servio. Quilmetro Rodado Informa-se aqui qual a quilometragem rodada, para os casos de servio de socorro, onde poder ser cobrado a quilometragem do guincho. % Desconto Informa-se aqui qual o percentual de desconto para este servio, depois do que, o sistema calcula automaticamente o valor monetrio do desconto apresentado no campo seguinte. Apesar do sistema sugerir o percentual de desconto que foi informado na tela acima, aqui possvel aplicar um percentual particular para este servio. Se o desconto ultrapassar o permitido, o sistema avisa o usurio.
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Valor do Desconto Informa-se aqui qual o valor do desconto, depois do que o sistema calcula automaticamente o percentual aplicado. Os controles de desconto permitido tambm so aqui checados conforme a explicao do campo anterior. O campo Valor Total decorrente das informaes colocadas pelo usurio para este servio. A medida que os valores so colocados, o sistema atualiza os campos de totais que constam do rodap. 7. Para a concluso da venda, o usurio deve se dirigir para a pasta Como Pagar. Uma apresentao das funcionalidades desta tela est registrada no segmento geral do manual sob o ttulo de Como Pagar. A seguir apenas apresentaremos os botes que se encontram nesta barra de ferramentas explicando as suas funcionalidades. Boto para Registro de Venda Perdida As funcionalidades deste boto esto registradas no descritivo de Venda Perdida que consta na apresentao da tela de consulta deste programa. Boto para Avaliao de Resultados Atravs deste boto, o usurio poder verificar o resultado desta operao mercantil. Uma explicao abrangente da liberao de venda encontrase registrado no segmento geral deste manual sob o tpico Avaliao de Resultado. e Boto para Ok e Abandona
Acionando o boto Ok, o sistema encerrar a operao de venda realizando todas as validaes para a venda e integrando o estoque, a contabilidade, o fiscal e o financeiro. No boto "X", o usurio abandona a operao, lanando o usurio para a tela de oramento novamente.
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Importao de Oramentos
Esta opo possibilita a importao de oramentos gravados para ordens de servio que estejam abertas. A importao somente ser possvel se os parmetros financeiros do cliente assim o permitirem. A operao desta opo bastante simples. Depois do usurio escolher qual oramento a importar para a(s) OS(s), o sistema apresenta uma tela onde possibilitada a escolha de quais OS(s) iro receber os dados. Tambm facultado ao usurio escolher quais peas e servios ele deseja importar. Os servios so requisitados automaticamente na OS, e as peas ficam relacionadas numa tabela de espera para que, a medida em que forem necessrias, possam ser escolhidas dessa relao e requisitadas efetivamente na OS. Para importar um oramento: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Oficina + Import Oramento. O sistema apresenta uma tela contendo os oramentos vlidos j realizados no sistema. 2. Selecione o oramento desejado e clique na opo Importar. Agora somente necessrio escolher a(s) OS(s) que recebero os dados, marcando ou desmarcando as peas e servios desejados para cada OS. 3. Clique no boto , apresentado o processo de importao.
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Liberao de OS
Esta opo possibilita a liberao para faturamento de tipos de tempo de uma OS cujos reparos mecnicos e aplicaes de peas j tiverem sido encerrados e liberados pela oficina. Para a realizao da liberao, o sistema ir criticar uma srie de itens como peas que estavam designadas para a OS e no foram utilizadas (fruto de servio agrupado ou importao de oramento), servios que foram requisitados e no foram apontados etc. Na tela do programa o sistema apresenta duas janelas, uma contendo informaes sobre a ordem de servio e na outra, o sistema apresenta uma tela browse contendo todos os tipos de tempos que esto envolvidos nesta OS, bem como uma somatria de valores para visualizao e referncia do usurio. Neste ponto o usurio deve escolher o tipo de tempo que ir disponibilizar. O sistema ento realiza as consistncias necessrias, aps as quais, libera o tipo de tempo da OS para o fechamento e emisso da nota fiscal. No momento da escolha do tipo de tempo a ser liberado, verificada se foi dada a sada do veculo. Esta sada significa a liberao do Box para um outro veculo. Se no foi, o sistema pergunta ao usurio se ele deseja registrar a sada do veculo. Alm da liberao de Box, esta opo tambm liberar os prismas utilizados na Ordem de Servio, disponibilizando-os para uma nova aplicao. Outra funcionalidade que esta opo possui e que deve ser apresentada a exportao de dados de garantia (quando a montadora do veculo que est sendo atendido pela OS exigir os dados antes da emisso da Nota Fiscal conforme parmetro de exportao na pasta garantia da tabela de parmetros da montadora). Neste caso, o sistema ir interpretar os parmetros constantes na tabela de parmetros da montadora, executando a frmula que estiver cadastrada para a exportao das informaes. A liberao da OS verifica os casos em que servios agrupados (revises) ou importaes de oramentos geraram peas que no foram utilizadas nessa OS e permite a sua excluso da tabela de espera. Internamente o sistema mantm um histrico de qual foi o usurio que realizou a liberao do tipo de tempo da ordem de servio.
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Para liberar um tipo de tempo de uma OS: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Oficina + Liberao OS. O sistema apresenta uma tela contendo as ordens de servio abertas no sistema. 2. Selecione a ordem de servio desejada e clique na opo Liberar OS. Agora somente necessrio escolher qual o tipo de tempo que se deseja liberar. Uma vez criticado e verificado, pode-se ento confirmar a liberao. 3. Clicando no boto , o sistema realiza a liberao.
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Pr-Fechamento de Ordens de Servio

Esta opo possibilita a visualizao de todas as peas e servios envolvidos na ordem de servio, para efeitos de negociao com o cliente. Alm de permitir o pr-fechamento de um tipo de tempo de uma ordem de servio, tambm permite a reunio de um mesmo tipo de tempo constante em vrias ordens de servio. Esta reunio poder ser todas as OSs sendo apresentadas individualmente no relatrio, ou condensadas num nico corpo. Alm desta visualizao, possvel acrescentar texto ao relatrio, para a documentao de condies acordadas entre as partes, com o fito de documentao. A impresso deste relatrio trata-se de um ponto de entrada, cujo nome PREFECTO. Para realizar um pr-fechamento de ordem de servio, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Oficina + Pr-Fecto OS 2. O sistema ento pergunta, se o usurio deseja realizar um pr-fechamento individual ou agrupando vrias ordens de servio. Escolha INDIVIDUAL para uma visualizao das possibilidades. O sistema apresenta uma tela browse com as ordens de servio que possurem tipos de tempo ainda no fechados, passveis ento desta visualizao. 3. Selecione a opo Pr-Fechar. Neste momento, o sistema apresenta pastas contendo dados de peas e servio. Estas pastas possibilitam ao usurio negociar os valores de peas e servios, valores estes sero apresentados no relatrio de pr-fechamento.
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Fechamento de OS
Esta opo possibilita o fechamento de segmentos de Tipo de Tempo de Ordens de Servio, realizando todas as movimentaes de estoque necessrias, atualizando os histricos de oficina e integrando contabilidade, financeiro e fiscal. O sistema oferece basicamente trs possibilidades de fechamento de ordens de servio: 1. Fechamento Individual: permite o fechamento de um tipo de tempo de uma ordem de servio. 2. Fechamento Agrupado: permite a reunio de um tipo de tempo aplicado em vrias ordens de servio diferentes de um mesmo cliente, e que resultaro numa nica nota fiscal para o cliente e relatrios especficos individualizados como relao de peas aplicadas e formulrio especfico de ordem de servio. 3. Fechamento de Quilometragem: realiza a abertura, requisio, liberao e fechamento de ordens de servio, criada por este programa em tempo de execuo, que correspondem as quilometragens informadas para os veculos que se encontram em contrato / acordo de manuteno. Esse controle ir respeitar as faixas de quilometragem do veculo, fazendo-o passar automaticamente de uma faixa para outra, e cobrando do cliente o valor correspondente de cada faixa. A seguir, apresentaremos sob a forma de tpicos, alguns dos controles e funcionalidades encapsulados por esta opo: Como Pagar: Trata-se da tela de negociao de pagamentos com o cliente, onde o sistema rene a possibilidade de se parcelar as entradas, negociar a venda a prazo, ou realizar venda atravs da opo de CDCI. Para maiores informaes a respeito destas funcionalidades, favor consultar Manual Principal sob o tpico de como pagar para Como Pagar: Trata-se da tela de negociao de pagamentos com o cliente, onde o sistema rene a possibilidade de se parcelar as entradas, negociar a venda a prazo, ou realizar venda atravs da opo de CDCI. Para maiores informaes a respeito destas funcionalidades, veja as dissertaes contidas na explanao da opo de venda de peas constantes deste manual.
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Conta Corrente do Produtivo: Trata-se de uma aglutinao de informaes do produtivo, ordenada por dia, onde vrios valores so registrados. Garantia: Para as montadoras que coletarem os dados de garantia aps o fechamento da nota fiscal, o sistema realiza a exportao para preparo e envio montadora. A frmula utilizada para gerar os dados est parametrizada na tabela de montadoras, e o parmetro de exportao (pasta garantia) dever estar indicando que a operao deve ser realizada no fechamento. Avaliao de Resultado: Para esta opo h uma ligeira diferena entre a avaliao de resultados apresentada pelas outras opes de venda (Peas e Veculos). A diferena encontra-se no fato de que para fechamento de ordens de servio, a avaliao de resultados desmembrada em avaliao de peas, avaliao de servios e avaliao total da OS. A apresentao ocorre em trs pastas, seguindo o modelo das j apresentadas. Liberao de Venda: Trata-se de permitir vender peas e servios com desconto alm daqueles permitidos pelos parmetros do sistema, onde quando houver a necessidade, o usurio ir solicitar uma liberao de venda para o seu gerente. Ao receber a solicitao de liberao, o gerente ver os itens que esto em desacordo com os limites possveis, e tambm poder visualizar a avaliao do resultado da venda que est no terminal do solicitante. Caso haja concordncia, ir aprovar a venda alm do desconto permitido, o que retornar para o solicitante uma liberao, fazendo com que o processo seja desbloqueado. Sada do Veculo: Se anteriormente a sada do veculo do Box no foi realizada, no momento do fechamento o sistema permite esta possibilidade.
Custo do Servio: Para efeito de avaliao de resultado no momento e depois da venda, o sistema realiza o clculo do custo do servio. Este calculo dividido em custo direto do servio com os dados do produtivo diretamente envolvido, e o custo indireto com os dados de custo da administrao. Custo Direto: utiliza-se do salrio do produtivo, acrescentado os encargos sociais, e baseado no ndice de aproveitamento do funcionrio nos ltimos trinta dias (hora trabalhada / hora disponvel), apurase o custo direto do produtivo por minuto. Custo Indireto: utiliza-se o custo administrativo da oficina, cujo valor ser o desejado pelo usurio, podendo ou no considerar encargos sociais, e baseado no ndice de aproveitamento da oficina nos ltimos trinta dias (hora trabalhada / hora disponvel), apura-se o custo indireto da oficina por minuto.
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Contrato / Acordo de Manuteno: o sistema realiza a gravao de alguns valores que interessam a esse controle, separando-os em preveno e correo, e futuramente em predio tambm. Esses valores so registrados apenas para veculos que fazem parte do contrato / Acordo de Manuteno.
Na finalizao do processo de fechamento da OS, obtemos os seguintes relatrios a serem impressos: Nota Fiscal (ponto de entrada NFPECSER) Relao das Peas Aplicadas (ponto de entrada RELPECE) Formulrio de Ordem de Servio (ponto de entrada IMPORD) Bloqueto de pagamento (ponto de entrada BLQCOB) Contrato de CDCI quando a condio de pagamento utilizada for esta (ponto de entrada CONTCDCI).
Para executar um fechamento de OS: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Oficina + Fechamento OS. O sistema apresenta uma tela pergunte para que o usurio possa escolher que tipo de fechamento ser realizado. a) Fechamento Individual o sistema ir mostrar uma tela browse com as ordens de servio que possuem tipos de tempo liberados para fechamento. b) Fechamento Agrupado o sistema ir mostrar uma tela pergunte para que o usurio possa informar o cdigo do cliente / loja e o tipo de tempo que deseja realizar o fechamento. Aps isso o sistema mostra uma tela browse contendo as ordens de servio do cliente solicitado que possuam os tipos de tempos liberados para faturamento. c) Fechamento de Quilometragem o sistema ir mostrar uma tela pergunte para que o usurio possa informar o cdigo do cliente / loja e o tipo de tempo referente ao fechamento de quilometragem. Neste ponto o sistema criticar o tipo de tempo informado recusando o tipo de tempo que no for de quilometragem. Aps isso o sistema mostra uma tela browse contendo a quilometragem informada, e ainda no faturada, para cada veculo participante do Contrato / Acordo de Manuteno.
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2. Vamos exemplificar o fechamento individual, pois em suas funcionalidades, temos a representao do que ocorrer nos demais. Selecione a ordem de servio desejada e clique na opo Fechar. O sistema apresentar uma tela contendo quatro pastas, onde na primeira pasta o sistema exibe dados da ordem de servio e um browse com os tipos de tempo liberados para fechamento. 3. Selecione o tipo de tempo que se deseja realizar o fechamento. Neste momento ento, o sistema levanta todas as peas e servios que foram aplicados para este tipo de tempo.
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Para negociar os valores envolvidos em peas, clique na pasta Negociar Peas. Nesta tela, o sistema apresenta duas janelas browse onde o usurio poder realizar os descontos desejados. Na primeira, o contedo uma totalizao das peas aplicadas reunidas por grupo de peas. O que for atribudo nesta janela, ser disseminado para a janela abaixo. A janela de baixo, por sua vez, possui uma posio analtica de todas as peas aplicadas. Se o usurio atribuir algum valor de desconto nessa janela, ter impacto na janela sinttica acima. A mesma funcionalidade est presente na pasta de Negociar Servios. A seguir analisaremos cada campo da tela.
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Alguns campos apresentados nos dois browses so apenas informativos e outros esto disponveis para receber informaes. So estes que iremos apresentar agora: % Desconto Informa-se aqui qual o percentual de desconto para esta pea, depois do que, o sistema calcula automaticamente o valor monetrio do desconto apresentado no campo seguinte. Se o desconto ultrapassar o permitido, o sistema avisa o usurio. Quando isso ocorre, o sistema perguntar ao usurio se ele deseja gerar um pedido de liberao de venda no momento em que for emitida a nota fiscal, caso contrrio o sistema no deixar que a venda seja realizada. Dependendo da janela browse que o usurio se encontrar, o sistema ir atualizar e ratear valores na outra janela browse. Isto vale para a pasta de negociao de servios e peas. Valor do Desconto Informa-se aqui qual o valor do desconto, depois do que o sistema calcula automaticamente o percentual aplicado. Os controles de desconto permitido tambm so aqui checados conforme a explicao do campo anterior. Dependendo da janela browse que o usurio se encontrar, o sistema ir atualizar e ratear valores na outra janela browse. Isto vale para a pasta de negociao de servios e peas.
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Na janela browse de servio, localizada na parte inferior da pasta de Negociar Servios, dentre outros campos j apresentados anteriormente, o sistema exibe dois campos que merecem algumas consideraes especiais. Tempo Cobrado: o tempo padro considerando os descontos concedidos ou acrscimos realizados. Em outras palavras, se um servio cujo tempo de tabela seja 01:00, e o usurio concedeu 20% de desconto no momento do fechamento, o tempo cobrado para este servio de 00:80. Tempo Vendido: o tempo que de fato foi vendido, indicado pelo tipo de servio aqui aplicado. Se no tipo de servio estiver indicado o uso da tabela padro, ento neste campo estar gravado o tempo padro, se estiver o tempo trabalhado, ento estar gravado o tempo trabalhado e assim por diante.
Uma vez informados os descontos envolvidos, o usurio deve se dirigir para a pasta Como Pagar. Uma explicao abrangente desta opo encontra-se no Manual Principal sob o tpico Como Pagar. Uma vez finalizado o processo, o usurio deve clicar no boto Ok, de onde o sistema realizar todas operaes necessrias.
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Cancelamento de OS
Esta opo possibilita o cancelamento de ordens de servio realizando movimentaes de peas e servios dependendo do que o usurio estiver indicando no menu de tipo de operaes desta opo. Na verdade, o sistema oferece trs tipos de cancelamento, a saber: Cancelamento de OS aberta: onde o sistema exigir que no haja nenhum tipo de tempo requisitado para a mesma; Cancelamento de OS liberada: o sistema realiza as movimentaes de acordo com o tipo de operao escolhida pelo usurio. As possibilidades so: Mantm as peas / Mantm servios e produtivos: o sistema apenas desfaz as anotaes de liberao da OS, permitindo novas incluses de servios e peas, e nova disponibilidade. Estorna peas / Mantm servios e produtivos: Retira as peas aplicadas na OS voltando-as para o almoxarifado padro (disponvel), mantendo os servios e produtivos apontados da forma em que estavam no momento do fechamento. Estorna peas / Estorna servios e produtivos: Retira as peas aplicadas na OS voltando-as para o almoxarifado padro (disponvel), tambm retira os servios e produtivos apontados na mesma. Devolve peas p/OS / Estorna servios e produtivos: Coloca as peas no estoque da OS (tabela de espera p/ aplicao) como se fosse um oramento ou servio agrupado (reviso), para quando for requisitado os servios novamente, elas apaream como sugesto de peas a serem utilizadas. Os servios e produtivos apontados na mesma so retirados. Cancelamento de OS fechada: para os casos de tipo de tempo diferente de quilometragem, realizam-se movimentaes de acordo com o tipo de operao escolhida pelo usurio. As possibilidades so: Devolve peas p/OS / Mantm servios e produtivos: Volta peas ao almoxarifado do tipo de tempo, mantendo os servios e produtivos apontados da forma em que estavam no momento do fechamento. Cancela integraes de estoque, financeira, contbil e fiscal.
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Estorna peas / Mantm servios e produtivos: Retira as peas aplicadas na OS voltando-as para o almoxarifado padro (disponvel), mantendo os servios e produtivos apontados da forma em que estavam no momento do fechamento. Cancela integraes de estoque, financeira, contbil e fiscal. Estorna peas / Estorna servios e produtivos: Retira as peas aplicadas na OS voltando-as para o almoxarifado padro (disponvel), tambm retira os servios e produtivos apontados na mesma. Cancela integraes de estoque, financeira, contbil e fiscal. Devolve peas p/OS / Estorna servios e produtivos: Coloca as peas no estoque da OS (tabela de espera p/ aplicao) como se fosse um oramento ou servio agrupado (reviso), para quando for requisitado os servios novamente, elas apaream como sugesto de peas a serem utilizadas. Os servios e produtivos apontados na mesma so retirados. Cancela as integraes de estoque, financeira, contbil e fiscal. Para os casos em que o tipo de tempo que est sendo cancelado for de quilometragem, o sistema cancela os servios e a OS que o prprio sistema criou, desfazendo as integraes financeiras, contbeis e fiscais envolvidas. A quilometragem rodada que foi cancelada fica disponvel para novo fechamento. A tela apresentada por esta opo contm trs pastas, a primeira trata de relacionar-se com o usurio, a fim de que o mesmo possa indicar o que dever ser realizado. As duas restantes funcionam como uma pequena consulta dos servios e peas envolvidos nos tipos de tempo desta OS. Para um tipo de tempo em uma OS: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Oficina + Cancelamento OS. O sistema apresenta uma tela contendo todas as ordens de servio. 2. Selecione a ordem de servio desejada e clique na opo Cancelar. Agora somente necessrio escolher qual o tipo de tempo que se deseja cancelar. 3. Clicando no boto , o sistema realiza o cancelamento conforme parametrizado pelo usurio, na fase anterior do sistema.
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Na segunda pasta temos uma consulta dos servios envolvidos nos tipos de tempo que foram aplicados nesta OS.
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Na terceira pasta temos uma consulta das peas envolvidas nos tipos de tempo que foram aplicados nesta OS.
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Libera / Transfere Box

Esta opo possibilita a liberao e transferncia de um veculo de um Box para outro. As funcionalidades oferecidas so: Liberao do Box: consiste em registrar a desocupao de um Box, registrando a data e hora da sada do veculo que ali se encontrava. Mudana de Box: o sistema transfere o veculo do box indicado para o box desejado.
Para liberar/transferir o veculo de um box: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Oficina + Libera/Transf Box. O sistema apresenta uma tela contendo todos os Box cadastrados. 2. Selecione o Box desejado para a liberao ou mudana. 3. Depois escolha a operao desejada conforme apresentado anteriormente. Aps o que, o sistema apresenta uma tela contendo dados da OS e os tipos de tempo envolvidos para este atendimento.
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4. Caso tenha sido escolhido a opo de mudana de box, informe qual ser o novo nmero do box desejado.
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Libera / Transfere Prismas

Esta opo possibilita a liberao e transferncia de um veculo de um prisma para outro. As funcionalidades oferecidas so: Liberao do Prisma: consiste em registrar a desocupao de um prisma. Mudana de Prisma: o sistema transfere o veculo do prisma indicado para o prisma desejado.
Para liberar/transferir o veculo de um prisma: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Oficina + Lib/Transf Prisma O sistema apresenta uma tela contendo todos os prismas ocupados. 2. Selecione o prisma desejado para a liberao ou mudana. 3. Depois escolha a operao desejada conforme apresentado anteriormente. Aps o que, o sistema apresenta uma tela contendo dados da OS e os tipos de tempo envolvidos para este atendimento. 4. Caso tenha sido escolhido a opo de mudana de prisma, informe qual ser a nova cor e o novo nmero de prisma desejado.
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Campanha / Pendncia Tcnica

Esta opo possibilita o registro de campanhas tcnicas para um chassi especfico. Estas campanhas tradicionalmente se constituem em chamadas dos clientes cujos veculos tiveram a constatao de defeito, por parte da montadora. Essas unidades so chamadas para realizarem o reparo pela rede de concessionrias. Uma vez informado, o sistema passa a alertar o usurio da necessidade deste atendimento especial, e no momento da liberao da OS, o sistema permite a realizao da baixa destas pendncias, liberando o veculo. Alm da campanha tcnica tambm conhecida como Recall, o sistema ainda possibilita o registro de duas outras situaes: Pendncia Tcnica e Assunto Tcnico. As pendncias tcnicas tm suas funcionalidades muito parecidas a de campanha tcnica, onde o usurio poder registrar pendncias de atendimentos, que por alguma razo no puderam ser realizados naquele veculo, no momento do atendimento. O assunto tcnico, tambm tem suas funcionalidades parecidas com a campanha e assunto tcnico, sendo mais um meio de comunicao entre a equipe tcnica no tratamento junto ao cliente (por exemplo o gerente de servio passa informaes para o consultor que ir realizar o atendimento do veculo registrando no sistema essa orientao, que ser consultada necessariamente no momento em que este veiculo estiver na concessionria). Para liberar/transferir um veculo de um box: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Oficina + Campanha/Pendncia. O sistema apresenta uma tela contendo todas as campanhas / pendncias / assuntos tcnicos j cadastrados.
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2. Selecione incluir e siga as informaes abaixo:
Tipo de Pendncia Informa-se aqui qual o tipo de pendncia que se deseja registrar. As opes possveis so Campanha Tcnica / Pendncia Tcnica / Assunto Tcnico. Data da Campanha Informa-se aqui qual a data de lanamento ou inicio da campanha. Nmero da Campanha Informa-se aqui qual o nmero da campanha fornecido pela montadora. Campo documentacional apenas. Data de Vencimento Informa-se aqui qual a data de vencimento da campanha, caso haja.
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Nome Informa-se aqui nome da campanha, caso haja. Marca Informa-se aqui qual a marca deste registro. Assunto Trata-se de um campo memo onde pode ser registrado um texto contendo informaes detalhadas sobre este registro. Chassi Informa-se aqui qual o chassi que dever ser registrado nesta campanha. Neste campo o chassi informado deve ser o mesmo que o que estiver no cadastro geral do veculo, possibilitando para o sistema a reunio dos dois registros. Os campos que se seguem a este so alimentados automaticamente pelo sistema no momento do atendimento, guardando o seu histrico.
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Produtivos
A seguir abordamos as movimentaes relacionadas a Peas, como Oramento/Venda de Peas, Cancelamento de Venda, Registro de Ocorrncias,
Apontamento Eletrnico
Permite o apontamento do produtivo nas tarefas requisitadas nas Ordens de Servio, onde o prprio, atravs do teclado e/ou leitor de cdigo de barras, poder iniciar e encerrar tarefas, requisitar peas, alm de oferecer a possibilidade de liberar o tipo de tempo/OS que tiverem sido concludas. No caso de requisio de peas, o sistema exigir o login do usurio (informao de senha) para identificao desse usurio e realizar controles internos no sistema. Alm disso, o sistema possibilita uma visualizao da situao atual dos boxes e dos produtivos no instante da consulta. Essa funcionalidade tambm chamada de Mapa da Oficina e tambm se encontra no menu de consultas, possibilitando a visualizao da situao da oficina a qualquer instante. Na tela do apontamento eletrnico temos as seguintes informaes, a saber: a) Produtivos: tela que apresenta dados do produtivo que est realizando o apontamento; b) Servios: tela que apresenta dados da ordem de servio, do cliente pagador e da tarefa/servio que est sendo apontada; c) Servios sem apontamento: tela browse que apresenta os servios que ainda no foram iniciados por nenhum produtivo, facilitando a consulta de tarefas que precisam ser executadas; d) Campo Produtivo: presta-se a fornecer os produtivos cadastrados no sistema, para facilitar a busca, por parte do usurio; e) Campo Servio: presta-se a coletar o nmero de identificao do servio para o apontamento do mesmo. O nmero aqui esperado o nmero que consta no rodap da sub-ordem de servio, nmero este que tambm est representado em cdigo de barras na referida sub-ordem;
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f) g) h) i)
Executa a opo de liberao de OS/Tipo de Tempo Executa a opo de requisio de peas Executa a opo de consulta ao mapa da oficina Executa o cancelamento da tela atual
Vale ressaltar que se este programa ficar parado na tela, o sistema automaticamente ficar apresentando a tela de mapa da oficina, que por sua vez ir oferecer informaes da situao atual de cada um dos boxes, e dos produtivos, ininterruptamente. Para executar o apontamento eletrnico: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Produtivos + Apontam Eletrnico.
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Escala de Produtivos
Esta opo possibilita a elaborao de escalas de produtivos, fazendo com que os mesmos possam flutuar entre um horrio e outro. Essas escalas devem ser definidas previamente, para que no dia em que houver a mudana de horrios, o sistema automaticamente atribua o novo perodo ao produtivo. Essas escalas esto diretamente relacionadas ao tempo disponvel para ser vendido, indicadores de desempenho e etc. Esta funcionalidade faz com que a concessionria possa trabalhar 24 horas por dia, controlando todos os seus produtivos e seus respectivos turnos de trabalho. Para incluir uma nova escala de produtivos: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Produtivos + Escala Produtivos. O sistema apresenta uma tela contendo todos os produtivos j cadastrados. 2. Selecione incluir, depois do que o sistema apresenta uma tela contendo dados do produtivo, e uma outra tela para a informao do perodo de trabalho do produtivo. Siga as informaes abaixo:
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Data da Escala Informa-se aqui qual a data em que este perodo de trabalho que est sendo informado ir entrar em atividade para este produtivo. Cdigo do Perodo Informa-se aqui qual o cdigo do perodo de trabalho que o produtivo ir estar trabalhando nesta data.
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Ausncia de Produtivo
Esta opo possibilita o registro das ausncias dos produtivos, para efeito de controle do sistema. Tambm possibilita a documentao das respectivas ausncias. Para incluir uma nova ausncia: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Produtivos + Ausncia Produtivo. O sistema apresenta uma tela contendo todos os produtivos j cadastrados. 2. Selecione incluir, e siga as informaes abaixo:
Data e Hora Inicial Informa-se aqui qual a data e hora inicial da ausncia.
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Data e Hora Final Informa-se aqui qual a data e hora final da ausncia. Tipo de Ausncia Informa-se aqui qual o tipo de ausncia ocorrida com o produtivo. O sistema aqui oferece na tecla F3 deste campo, uma tabela com os motivos pr-cadastrados: Remunerada / No Remunerada / Treinamento / Frias.
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Frota
Quilometragem Rodada
Permite a incluso, alterao e excluso de quilometragens realizadas por veculos que fazem parte do controle de frota de veculos de terceiros. Uma vez informadas as quilometragens, no momento do fechamento das mesmas, o sistema ir apurar o valor a ser faturado por veculo. Para incluir uma nova quilometragem rodada: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + "Movimentos Frota + "Km Rodada"; O sistema apresenta uma tela contendo todos os veculos que fazem parte do controle de frotas. 2. Selecione incluir e siga as informaes abaixo:
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Data / Quilometragem Rodada Informa-se aqui qual a data e a quilometragem rodada por este veculo. O campo de nmero da ordem de servio que aparece na frente deste, ser gravado automaticamente pelo sistema.
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Pecas
Oramento/Venda
A opo de venda de peas encapsula uma srie de funcionalidades que esto diretamente relacionadas com a atividade de vendas, tendo como objetivo maior a gerao de Oramentos e a Emisso da Nota Fiscal da Venda. Foram aqui reunidas com o fito de facilitar, e concentrar operaes para o usurio, um nmero grande de opes, evitando assim uma navegao constante por outras opes do sistema. As operacionalidades capitais desta opo so: Consulta de peas multi-almoxarifado e multi-filiais (integrada com o oramento) Oramento de peas, para venda; e de servios para integrao com ordens de servio Consulta da demanda e freqncia da pea Registro de venda perdida Bloqueio de peas Reserva de peas Requisio de compra de peas Integrao com catlogo eletrnico de peas (principais fornecedores) Impresso de oramentos Liberao de vendas Avaliao de resultados Negociao de prazos de pagamento Parcelamento dos valores da entrada Utilizao das condies de pagamento padro do sistema Flexibilidade para a gerao de valores e datas de pagamentos dos ttulos Venda por CDCI
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Desta reunio, ento, nasce a ferramenta para a venda de peas, cujas funcionalidades sero apresentadas a seguir, uma a uma. Para realizar uma consulta/oramento/venda de peas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Peas + Oramento/Venda; O sistema apresenta uma tela contendo trs pastas principais: Consulta; Oramento e Como Pagar. 2. Selecione a pasta Consulta. Nesta tela de consulta, logo no topo, h uma barra de ferramentas onde vrias funcionalidades podem ser disparadas atravs de botes de atalho. Apresentaremos cada um deles a seguir: Boto para Incluso de Item no Oramento Atravs deste boto, quando houver um oramento aberto, o sistema inclui a pea que est sendo consultada nesta tela para o oramento. A pea somente ser includa se a marca da pea for igual a marca do veculo definida no oramento ou se for omitida a marca no oramento, admitindo assim qualquer marca. Boto para Consulta da Demanda e Freqncia do Item Atravs deste boto, pode-se consultar a demanda e a freqncia da pea que estiver sendo consultada nesta tela. Boto para Registro de Venda Perdida Atravs deste boto, pode-se registrar a perda de uma venda, bem como o seu motivo. A partir do motivo informado o sistema poder disparar ou no uma ao. As possibilidades seriam: um simples registro histrico da venda perdida ser considerada como demanda do ms para sugesto de compras gerar compra imediata (emergncia) Um detalhamento maior sobre os campos serem preenchidos, encontrase na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Registro de Venda Perdida.
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Boto para Bloqueio de Peas Atravs deste boto, pode-se movimentar o item para o almoxarifado de peas bloqueadas. Este almoxarifado dever conter apenas as peas defeituosas. Este almoxarifado est indicado no parmetro MV_BLQITE. Um detalhamento maior sobre os campos serem preenchidos, encontrase na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Bloqueio de Peas.
Boto para Reserva de Peas Atravs deste boto, pode-se movimentar o item para o almoxarifado de peas reservadas. Este almoxarifado dever conter apenas as peas reservadas para uma venda especial. Este almoxarifado est indicado no parmetro MV_RESITE. Um detalhamento maior sobre os campos serem preenchidos, encontra-se na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Reserva de Peas.
Boto para Requisio de Compras Atravs deste boto, pode-se realizar uma requisio, que ser considerada na rotina de Fechamento de Pedido de Peas como Emergncia. Um detalhamento maior sobre os campos a serem preenchidos encontra-se na opo de Registro de Ocorrncias deste manual, na opo Requisio de Compras.
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Boto para Consulta de Substituio de Cdigos de Peas Atravs deste boto, pode-se realizar uma consulta dos cdigos antigos que essa pea j possuiu, possibilitando visualizar este histrico de alteraes. Alm de se poder visualizar este histrico, tambm possvel saber se a pea substituta desta, se encontra substituda tambm. Boto Filtro de Peas Atravs deste boto, pode-se realizar uma filtragem de peas atravs de parmetros definidos pelo prprio usurio, e fazer com que o resultado do filtro possa ser utilizado na consulta ou at mesmo em um oramento aberto. Aps a figura, encontra-se a descrio e ajuda para preenchimento dos campos. Tabela de Campos No primeiro campo da tela tem-se uma lista de todos os campos pertencentes a tabela de peas. Ali, o usurio pode escolher qual ser o campo que ele deseja usar no filtro. Exemplo: TABELA DE CAMPOS: Tipo de Busca Informa-se aqui qual o tipo de busca que o filtro dever utilizar para a localizao das peas desejadas. Exemplo: TIPO DE BUSCA: $ O smbolo == O smbolo $ O smbolo > O smbolo < O smbolo # significa exatamente igual significa contido significa maior que significa menor que significa diferente de DESCRIO
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Contedo do Filtro Informa-se aqui qual o contedo do filtro que se deseja pesquisar. Este contedo deve ser informado entre aspas, para os casos de campo alfanumrico. Conforme o exemplo que estamos apresentando, vamos buscar uma pea cuja descrio tenha a palavra BATERIA. Se faz necessrio que o contedo do filtro seja igual ao que est no arquivo, caso contrrio, o sistema no conseguir realizar a busca. Exemplo: CONTEDO DO FILTRO: Operador Lgico Informa-se aqui qual o operador lgico para continuar adicionando novos contedos para este filtro. Depois de informar o operador lgico, se o usurio desejar, poder informar um novo contedo de filtro para aprofundar a pesquisa. Para isso, o usurio deve clicar de boto de Ok que est ao lado do campo Operador Lgico. Da informe novamente o smbolo de contido ($) e como contedo do filtro coloque KIT. Como resultado, o sistema dever trazer todos as peas que tiverem os literais BATERIA e KIT dentro de suas descries. Exemplo: OPERADOR LGICO: .and. BATERIA
O operador lgico .and. significa e, ou seja a pesquisa que est sendo realizada deve atender uma situao e a outra. O operador lgico .or. significa ou, ou seja a pesquisa que est sendo realizada deve atender uma situao ou a outra.
Uma vez encerrada a parametrizao do filtro, clique no boto de Ok na barra de ferramenta desta tela. Como resultado, o sistema trar uma tela contendo todas as peas que preenchem os requisitos estabelecidos no filtro acima definido. Neste momento, o usurio pode escolher um ou mais peas do resultado da pesquisa. Se o usurio escolher uma pea apenas, o sistema transportar a pea selecionada para a tela de consulta, onde, se for o desejo do usurio, poder ser adicionada para o oramento que estiver aberto no momento. Se o usurio escolher mais de uma pea, e se houver um oramento aberto no momento, e se a marca do veculo que est aberto no momento for igual a marca das peas selecionadas nesta tela, o sistema ento lanar as peas para o oramento, com as quantidades zeradas.
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Assim encerra-se a apresentao dos botes e suas funcionalidades que se encontram na barra de ferramentas desta tela de consultas. Vamos agora apresentar o contedo efetivamente da consulta e sua forma de preenchimento para obteno de informaes. Grupo / Cdigo Informa-se aqui qual o grupo e o cdigo da pea que se deseja visualizar as informaes. Isto feito, o sistema apresentar os dados da pea, caso grupo e cdigo da pea sejam vlidos. Em paralelo o sistema ir atualizar o browse de itens relacionados que est na parte inferior da tela e a um duplo click na linha do browse, ser a mesma assumida na tela principal. Caso o usurio no saiba o grupo e o cdigo da pea, ele pode utilizar o campo Pesquisar Descrio, conforme ser apresentado a seguir. Pesquisar Descrio Informa-se aqui a parte inicial de uma descrio de pea que no se sabe o cdigo, e ao teclar <ENTER>, o sistema traz na tela de browse ao lado, todas as peas que na sua descrio, tenham a esquerda da sua descrio o que foi informado no campo Pesquisar Descrio. Da o usurio escolhe a pea desejada clicando duas vezes sobre a mesma ou teclando <ENTER>. Isto feito, o sistema ir carregar os campos Grupo e Cdigo da pea com o contedo desejado e tambm atualizando o browse de itens relacionados que est na parte inferior da tela.
Campos apresentados na janela desta pasta de consulta

Marca Cdigo da marca da pea. Cdigo do CAI Cdigo do CAI desta pea. (CAI Cdigo Analtico do Item). Classificao ABC Apresenta a Classificao ABC Giro/Custo Financeira
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Kit: Se esta pea um kit de peas Situao Mostra a situao desta pea, ou seja, se ela foi substituda ou est em situao normal (item substitudo aquele que teve o seu cdigo alterado pelo fornecedor). O Sistema controla todo histrico de substituio das peas. Nova o novo cdigo da pea. Velha o cdigo anterior da pea. Preo de Venda Apresenta-se aqui o preo de venda de peas. Clicando no boto ao lado, o sistema ir apresentar os outros preos possveis, interpretando as frmulas. Estoque Disponvel Apresenta-se aqui qual a quantidade que est no almoxarifado disponvel. Clicando no boto ao lado, o sistema ir apresentar as quantidades de peas nos almoxarifados desta e de outras filiais. IPI (%) Alquota de IPI da pea. ltima Entrada Data da ltima entrada da pea ltima Compra Data da ltima entrada por compra da pea
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Custo Mdio Custo mdio da pea (CMM). Qtd Embal Quantidade de peas por embalagem Peso Peso da unidade da pea Gr Desconto Grupo de desconto que esta pea faz parte Tributao Origem fiscal do produto como parametrizado na tabela de peas Itens Relacionados So as peas que possuem o cdigo semelhante e que fazem parte de grupos de peas diferentes. Uma vez informado um cdigo de pea (Grupo/Cdigo do Item), o sistema consulta os grupos relacionados cadastrados e apresenta automaticamente no browse do rodap da tela, todas as peas relacionadas com a quantidade e preo.
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Para realizar um oramento, estando na tela de consulta de peas: 1. Clique na pasta Oramento. O sistema apresenta uma tela perguntando se ir abrir um oramento novo, ou um oramento j existente. 2. Selecione Novo Oramento e clique no boto de Ok desta tela.
Aps isso o sistema apresenta uma tela perguntando qual ser o Tipo de Movimentao deste oramento. A opo de venda normal ser utilizada para os casos de venda genrica; j o outro tipo ser utilizado para outros tipos de sada, onde o sistema ir se utilizar da tabela de TES por Origem.
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5. Selecione Venda Normal e clique no boto de Ok desta tela.
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Semelhantemente a tela de consulta, logo no topo, h uma barra de ferramentas onde vrias funcionalidades podem ser disparadas atravs de botes de atalho. Apresentaremos cada um deles a seguir: Boto para Abrir Oramento j gravado Atravs deste boto, o usurio pode abrir um oramento j gravado e realizar as modificaes que se fizerem necessrias. Neste ponto, o sistema oferece uma ferramenta de filtro para facilitar a consulta e utilizao de oramentos anteriormente criados. Os filtros possveis so por data do oramento, nome do cliente, vendedor, tipo de oramento. Boto para o Catlogo Eletrnico de Peas Atravs deste boto, o usurio pode executar o programa do catlogo de peas da marca definida no oramento (caso a marca no seja informada, o catlogo ficar inacessvel). Uma vez acionado este boto, o sistema apresenta uma tela perguntando a operao que ser executada pelo usurio. Se for acionado o boto Nova, o sistema ir executar o programa de catlogo de peas da mesma montadora da marca em questo. O usurio deve selecionar as peas desejadas no catlogo e grav-las na opo de oramento do prprio programa de catlogo. Isto feito, abandonar o catlogo e o sistema enxergar os dados gravados pelo catlogo e o trar para a tela a seguir. Nesta tela temos o campo de grupo de peas, para que o usurio informe qual ser o grupo que ser utilizado para importar no oramento. Alm disso, temos duas telas de browse. Na tela superior, o sistema apresenta os arquivos de texto gerados ate o momento pelo catlogo, e na inferior veremos as peas que esto contidas no arquivo posicionado. A medida que o usurio movimentar a barra luminosa na tela de cima, o sistema ir mostrar as peas contidas naquele arquivo de texto na tela abaixo. Nessa tela abaixo, possvel selecionar quais peas sero realmente importadas para o oramento, clicando duas vezes sobre a desejada.
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Boto para Reclculo do Oramento Atravs deste boto, o usurio poder executar um reclculo do oramento. Este reclculo se faz necessrio para corrigir preos de peas que tiveram seus preos alterados depois que o oramento foi aberto, caso haja interesse nessa alterao. Boto para Impresso do Oramento Atravs deste boto, o usurio poder imprimir o oramento de duas formas: uma verso caracter e outra grfica, para os casos em que o crystal reports esteja presente. e Boto para Gravao e Sada do Oramento
Os prximos dois botes, so os tradicionais botes de gravao, gravando o oramento que est na tela, e o boto de sada do oramento, abortando eventuais inseres de dados. 6. Preencha os campos, conforme explicao abaixo: Tipo de Oramento Informa-se aqui qual tipo de oramento que se deseja realizar. Caso a escolha seja por tipo de oramento de peas, o sistema no pedir o preenchimento de alguns campos que so particulares para o oramento de oficina e possibilitara a venda das peas aqui reunidas, com a subsequente emisso de nota fiscal. Para o outro caso, o de oramento oficina, o nmero de campos necessrios um pouco maior, alem disso, o sistema abre a possibilidade de orar servios na sua respectiva tela. No possvel realizar uma venda de oramento de oficina, e sim uma importao dos itens envolvidos para uma ordem de servio j existente. Faturar para / Loja Informa-se aqui qual cdigo e a loja do cliente para o qual est sendo realizado este oramento. Se o cliente no estiver cadastrado no sistema, na tela do F3 deste campo possvel cadastr-lo, sem que haja necessidade de sair desta opo. Depois de selecionado o cliente, o sistema apresenta alguns dados cadastrais do mesmo para visualizao do usurio.
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Marca Informa-se aqui qual a marca do veculo que se deseja realizar o oramento, que tambm, tradicionalmente, a marca da bandeira da concessionria, nos casos de revenda. A presena desta informao impedir que venham a constar peas de outras marcas para aquele veculo, alem de filtrar somente os grupos de peas desta marca nas consultas F3 que esto disponibilizadas nos grupos de peas. Data da Validade do Oramento Informa-se aqui qual a data de validade deste oramento, sendo oferecida pelo sistema uma validade de 30 dias da data da realizao do oramento, caso no seja encontrado o parmetro MV_VALORC que contem a quantidade de dias desejada. Uma vez ultrapassado este prazo, o sistema no mais exibir de imediato esse oramento na tela browse dos oramentos em aberto e validos, apesar do mesmo continuar gravado no sistema. Sendo acionado o boto correspondente, todos os oramentos ainda no faturados sero visveis. Um menu de opes esta disponvel para as tarefas de localizar / filtrar / excluir / alterar data de validade dos oramentos existentes. Futuramente poder ser desenvolvida uma rotina de limpeza de uma serie de oramentos no mais desejados. Tipo de Tempo Informa-se aqui qual o tipo de tempo que ser utilizado para parametrizar o valor envolvido dos servios orados. No caso de importao de servios para uma OS, o sistema utilizar este parmetro para a importao. Ele utilizado apenas para oramento oficina. Chave do Veculo Informa-se aqui a chave de acesso para identificar o veculo que ter o oramento de peas e servios. Aqui o usurio tem liberdade de utilizar quatro informaes diferentes na localizao do veculo. O usurio poder informar o nmero do chassi interno do veculo, o chassi do veculo, o cdigo da frota e a placa. Qualquer um deles que for informado, o sistema ir buscar o veculo. Uma vez identificado, o sistema traz para a tela do usurio alguns campos que documentam o veculo em questo. Utilizado apenas para oramento oficina.
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Forma de Pagamento Informa-se aqui qual a forma de pagamento ser considerada na venda. Cdigo do Banco Informa-se aqui qual o banco que dever ser utilizado na emisso do boleto bancrio, necessrio nos casos de venda a prazo. Frmula Informa-se aqui qual a frmula de preo de peas que ser oferecida na tela browse abaixo para todas as peas. % Desconto de Peas Informa-se aqui qual o percentual de desconto de peas para este oramento, que ser oferecido na tela browse abaixo para todas as peas. % Desconto de Servios Informa-se aqui qual o percentual de desconto de servios para este oramento, que ser oferecido na tela browse abaixo para todos os servios. Utilizado para oramento de oficina. Quilometragem Informa-se aqui qual a quilometragem do veculo no momento do oramento. Campo documentacional, utilizado apenas para oramento de oficina. Centro de Receita Informa-se aqui qual o centro de receita desta venda. Atravs dele, poder ser totalizada a venda por departamento de receita. Oramento Aceito Informa-se aqui se este oramento j est aprovado e aceito pelo cliente. Em caso positivo, as peas do oramento sero bloqueadas automaticamente, impedindo sua venda.
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Observao Informa-se aqui observaes que forem relevantes. J na tela browse, dentro da pasta de oramento de peas temos: Seqncia Aqui o sistema sugere a seqncia desta pea no oramento, onde o usurio poder realizar a alterao da seqncia sugerida. Especialmente utilizado para oramento de seguradoras. Grupo de Peas Informa-se aqui qual o grupo de peas desejado. Sero filtrados na tecla F3 os grupos de peas que no forem relacionados com a marca do veculo, informado anteriormente. Cdigo da Pea Informa-se aqui qual o cdigo da pea desejada. Quando informado, o sistema atualizar automaticamente o browse abaixo com os itens de peas relacionados. Uma explicao sobre itens relacionados possvel ser encontrada neste captulo, na parte de consulta das peas (tela anterior a que estamos apresentando). Se o produto no tiver saldo em estoque, o sistema avisa ao usurio, mas no bloqueia o prosseguimento do processo. Isto porque um oramento poder ou no se efetivar numa venda. Quantidade Requisitada Informa-se aqui qual a quantidade desta pea que se deseja orar. Neste momento feita uma verificao da quantidade disponvel em estoque. Caso a quantidade informada for maior do que a quantidade em estoque, o sistema apresenta uma tela mostrando o saldo existente da pea. Frmula Informa-se aqui qual a frmula para o clculo do valor da pea que dever ser utilizada. Automaticamente, o sistema sugere a frmula que foi registrada na tela acima, permitindo ao usurio uma outra que desejar. Uma vez informada a frmula, o sistema tambm atualiza os valores de totais que constam no rodap da tela.
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% Desconto Informa-se aqui qual o percentual de desconto para esta pea, a partir do qual o sistema calcular automaticamente o valor monetrio do desconto apresentado no campo seguinte. Apesar do sistema sugerir o percentual de desconto que foi informado na tela acima, aqui possvel aplicar um percentual particular para esta pea. Se o desconto ultrapassar o permitido, o sistema avisa o usurio, isto no caso de oramento. Para os casos de venda de peas, quando ocorrer, o sistema perguntar ao usurio se ele deseja gerar um pedido de liberao de venda no momento em que for finalizada esta venda, caso contrrio o sistema no deixar que a venda seja realizada. Valor do Desconto Informa-se aqui qual o valor do desconto, fazendo com que o sistema calcule automaticamente o percentual aplicado. Os controles de desconto permitido tambm so aqui checados conforme a explicao do campo anterior. TES Informa-se aqui qual o TES para esta venda, onde sugerido o que estiver cadastrado na tabela de peas.
Os campos Valor Total, Valor Base de ICMS e ICMS Calculado so decorrentes das informaes colocadas pelo usurio para esta pea.
Agora passaremos a apresentar os campos da tela browse que est contida na pasta de oramento de servios. Seqncia Aqui o sistema sugere a seqncia desta pea no oramento, onde o usurio poder realizar a alterao da seqncia sugerida. Especialmente utilizado para oramento de seguradoras.
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Grupo de Servio Informa-se aqui qual o grupo de servio que ser utilizado para o oramento. Aqui o sistema tambm filtra os grupos de servio de acordo com a marca do veculo informado anteriormente. Cdigo do Servio Informa-se aqui qual o cdigo do servio que ser utilizado para o oramento. Para os casos de servio agrupado, onde h reunio de peas, o sistema j traz uma tela, onde o usurio poder escolher quais peas devero ser includas no oramento. Tipo de Servio Informa-se aqui qual tipo de servio em que este ser executado. O tipo de servio serve para agrupar os servios que recebero um mesmo tratamento de parmetros, indicando por exemplo qual a tabela de tempo que dever ser utilizada. Com isso o sistema automaticamente alimentar os campos de tempo padro para execuo de servio, valor da hora e valor do servio. Cabe aqui dizer que este parmetro est diretamente ligado ao clculo do valor do servio que ser utilizado pelo oramento. Uma explicao mais profunda sobre o tipo de servio encontrada no manual de servios sob o tpico tipo de servio. Quilmetro Rodado Informa-se aqui qual a quilometragem rodada, para os casos de servio de socorro, onde poder ser cobrado a quilometragem do guincho. % Desconto Informa-se aqui qual o percentual de desconto para este servio, depois do que, o sistema calcula automaticamente o valor monetrio do desconto apresentado no campo seguinte. Apesar do sistema sugerir o percentual de desconto que foi informado na tela acima, aqui possvel aplicar um percentual particular para este servio. Se o desconto ultrapassar o permitido, o sistema avisa o usurio.
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Valor do Desconto Informa-se aqui qual o valor do desconto, depois do que o sistema calcula automaticamente o percentual aplicado. Os controles de desconto permitido tambm so aqui checados conforme a explicao do campo anterior. O campo Valor Total decorrente das informaes colocadas pelo usurio para este servio. A medida que os valores so colocados, o sistema atualiza os campos de totais que constam do rodap. 7. Para a concluso da venda, o usurio deve se dirigir para a pasta Como Pagar.
Como Pagar
Esta tela genrica utilizada para que se possa negociar a condio de pagamento junto ao cliente. Trata-se de negociao mais abrangente do que aquela oferecida no modelo padro. Ela agrega alem das opes padro, mais trs novas funcionalidades, muito teis ao usurio: 1. Tratamento parcelado da entrada, ou seja, o cliente poder ofertar uma entrada cujos valores podero ser parcelados. Este valor poder ser de qualquer espcie, que tenha sido acordada entre as partes, por exemplo: dinheiro, carto de crdito, veculo usado, cheque pr-datado, etc. Para que isto seja possvel, se faz necessrio o cadastramento prvio dos parmetros de Forma de Pagamento da Entrada. Ai sero criados e configurados os campos que vo ser exigidos para aquele tipo de pagamento. Por exemplo, para documentar um recebimento com cheque pr-datado conveniente registrar informaes diferentes das registradas por ocasio do recebimento de um veculo usado, como entrada. 2. Financiamento, ou seja, para os casos em que o usurio no queira utilizar a condio de pagamento padro, possvel realizar com grande flexibilidade, a gerao de ttulos, sem que haja a necessidade de um cadastramento prvio de tal condio. 3. CDCI (Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia), onde a empresa est financiando vendas prazo para o cliente e recebendo estas vendas vista dos agentes financeiros em que a negociao realizada, agregando ao seu resultado o valor de spread, alem de ter a seu favor um menor recolhimento de tributos, uma vez que a Nota Fiscal emitida sobre o valor a vista.
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Tipo de Pagamento Informa-se aqui qual o tipo de pagamento. Aqui deve ser informada a condio de Pagamento Padro. Para os casos em que a condio de pagamento estiver configurada para uma condio Negociada, o sistema habilitar o uso dos campos na tela de Financiamento que se encontra logo abaixo da tela de tratamento da Entrada. Identifica-se uma condio de pagamento Negociada quando o campo E4_TIPO for igual a A. Banco Informa-se aqui qual o banco para o qual devero ser impressos os boletos bancrios, bem como a qual banco sero atribudos os ttulos no contas a receber. Depois disso o sistema vai para a tela de tratamento dos pagamentos da entrada, onde se apresentam as seguintes informaes:
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Tipo de Entrada Informa-se aqui qual o tipo de pagamento de entrada que ser utilizado para o particionamento de valores. Depois de selecionado o tipo de pagamento da entrada, o sistema automaticamente abre uma outra tela onde ir ser requerido do usurio, informar os dados que foram configurados para este tipo de pagamento, bem como suas respectivas validaes. Exemplo: TIPO PAGTO: CH Cheque CC Carto de Crdito
Data de Pagamento Informa-se aqui qual a data em que a entrada ser efetivamente paga. Por exemplo, o cliente negocia com o vendedor para seu cheque da entrada seja apresentado somente no dia X. Valor do Pagamento Informa-se aqui qual o valor daquele segmento da entrada e tipo de pagamento.
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Documento Depois da incluso de dados realizada pelo usurio, no momento em que for inserido o tipo de pagamento, o sistema guarda algumas informaes como nmero do documento, valor etc. Se este segmento da entrada for parcelado, o sistema traz para o browse da entrada as parcelas j calculadas daquilo que foi informado no momento do preenchimento dos dados do tipo de pagamento. Caso haja necessidade de se alterar o documento da parcela do segmento da entrada, pode-se aqui realizar esta tarefa digitando o novo nmero do documento, aps o que, o sistema apresenta uma tela com os dados daquele segmento que foi digitado, para ser alterado. Observaes Informam-se aqui observaes sobre esta parcela da entrada que sejam relevantes e convenientes. Depois disso o sistema vai para a tela de tratamento do financiamento. Aqui se d a liberdade para o usurio realizar uma condio de pagamento no prevista no cadastro de formas de pagamento, tornando esta tarefa mais simples e flexvel. Data Inicial Informa-se qual a data inicial para a realizao dos pagamentos; isso para os casos em que se deseja indicar um dia diferente do atual para comear a contar os vencimentos das parcelas. Se esta data for deixada em branco o sistema assumir a data atual. Dias da Primeira Parcela Informa-se aqui a quantidade de dias a serem considerados a partir da data inicial. Quantidade de Parcelas Informa-se aqui qual a quantidade de parcelas que se deseja dividir o financiamento.
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Intervalo Informa-se aqui qual ser o intervalo de dias entre as parcelas. Depois disso, o usurio deve clicar no boto para que sejam calculadas as parcelas e apresentadas no browse ao lado. Se houver necessidade de se alterar uma data ou valor especial nas parcelas, basta dar um duplo clique no browse e realizar a alterao, e em seguida, o sistema recalcular automaticamente as demais, compatibilizando os pagamentos. O boto desfaz o clculo das parcelas feito anteriormente. Caso algum valor tenha sido lanado na entrada, o valor que ser dividido nas parcelas considerara o abatimento do valor da entrada no valor total da venda. Para finalizar a apresentao desta tela, temos ainda os botes que se encontram nesta barra de ferramentas. Verifique as suas funcionalidades. Boto para Registro de Venda Perdida As funcionalidades deste boto esto registradas no descritivo de Venda Perdida que consta na apresentao da tela de consulta deste programa. Boto para Avaliao de Resultados Atravs deste boto, o usurio poder verificar o resultado desta operao mercantil. Uma explicao abrangente da liberao de venda encontrase registrado no segmento geral deste manual sob o tpico Avaliao de Resultado. e Boto para Ok e Abandona
Acionando o boto Ok, o sistema encerrar a operao de venda realizando todas as validaes para a venda e integrando o estoque, a contabilidade, o fiscal e o financeiro. No boto "X", o usurio abandona a operao, lanando o usurio para a tela de oramento novamente.
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Cancelamento de Venda
Esta opo possibilita o cancelamento de uma nota fiscal de venda de peas, desfazendo todas as movimentaes de estoque, financeira, contbil e fiscal. Para realizar o cancelamento da venda de peas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Peas + Cancela Venda; O sistema apresenta uma tela browse com as notas fiscais de venda de peas j realizadas. 2. Selecione a nota que deseja cancelar. 3. O sistema apresenta uma tela contendo duas pastas. A primeira tem os dados da nota fiscal, cabealho e itens. Na barra de ferramentas desta tela existe o boto de consulta de pedido, que quando acionado traz a tela de consulta do pedido de venda desta nota fiscal.
Na outra janela o sistema apresenta uma tela com os dados da negociao de pagamento realizada no momento da venda, apresentando as parcelas e os valores negociados na entrada.
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Uma vez acionado o boto Ok, o sistema dispara o procedimento de volta dos dados de estoque, financeiro, contbil e fiscal.
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Registro de Ocorrncias
Esta opo condensa diversas funcionalidades do sistema referente peas em uma nica opo. As funcionalidades so: Requisio de Compras (Unidade Parada / Emergncia) Onde o usurio pode solicitar uma pea para compra atravs destas duas possibilidades. Unidade Parada o tipo de compra de pea para um veculo que se encontra parado na concessionria esperando por uma pea que no tem em estoque. Emergncia uma compra de pea para atender um cliente e que no consta em estoque. Neste ltimo caso, o valor de aquisio da pea para o concessionrio geralmente mais caro, pelos custos de despacho envolvidos , e pelo fato da montadora ver isso como uma forma de punir a revenda que no est gerindo bem o seu estoque. Venda Perdida o registro das vendas que foram perdidas, ou no realizadas. Para este caso o sistema dispe da possibilidade de se documentar, atravs de motivos, a razo pelo qual uma determinada venda no foi realizada. Esses motivos indicam se a perda da venda deve ou no ser considerada como demanda pela sugesto de compra ou exigir ate uma ao de compra imediata. Um exemplo prtico disso seria que uma determinada pea no pudesse ser vendida pela sua falta em estoque. O motivo, aqui documentado, poder indicar a necessidade de compra ou no desta pea. Reserva de Peas Permite movimentar uma pea do seu almoxarifado padro para o almoxarifado indicado no parmetro MV_RESITE (almoxarifado de itens reservados). Tradicionalmente esta opo utilizada para reservar a pea para uma venda futura. Para realizar o retorno da pea do almoxarifado reservado para o disponvel, se faz necessrio a utilizao da opo de movimentao interna padro do sistema, que consta neste menu.
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Bloqueio de Peas Permite movimentar uma pea do seu almoxarifado padro para o almoxarifado indicado no parmetro MV_BLQITE (almoxarifado de itens bloqueados). Tradicionalmente esta opo utilizada para separar peas que esto com defeito, cuja venda no pode ser efetuada. Para realizar o retorno da pea do almoxarifado bloqueado para o disponvel, se faz necessrio a utilizao da opo de movimentao interna padro do sistema, que consta neste menu.
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Para realizar um registro de ocorrncia: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Peas + Registr Ocorrncia; O sistema apresenta uma tela browse com os registros de ocorrncias j realizados. 2. Selecione incluir e preencha os campos conforme apresentado.
Indicador do Registro Informa-se aqui qual o tipo de ocorrncia que se deseja registrar. Os tipos vlidos so aqueles j apresentados anteriormente.
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Marca Informa-se aqui qual a marca da pea que est sendo registrada ocorrncia. Origem da Requisio Informa-se aqui qual a origem da requisio, podendo ser Balco ou Oficina. Forma de Pedido Informa-se aqui qual o tipo ou forma de pedido. Numero da OS Informa-se aqui qual o nmero da OS que se destina a pea pedida, conforme orientao da montadora. Grupo e Cdigo da Pea Informa-se aqui qual o grupo e o cdigo da pea que se deseja registrar ocorrncia. Quantidade Informa-se aqui qual a quantidade pedida para esta pea. Pendncia Informa-se aqui se este pedido deve permanecer pendente na montadora, quando nela tambm no existir estoque esta uma condio que prevista e definida pela montadora. Frmula Informa-se aqui qual a frmula para o clculo do valor da pea.
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Motivo Informa-se aqui o motivo desta ocorrncia. No caso da venda perdida poder disparar aes automticas definidas nos parmetros pelo gerente. Tipo de Tempo Informa-se aqui qual o tipo de tempo da Ordem de Servio para o qual ser requisitada a pea em Unidade Parada. Faturar Para / Loja Informa-se aqui qual o cliente de pagamento para este tipo de tempo, desta OS. Cdigo / Loja Informa-se aqui qual o cdigo e a loja do cliente. Este cdigo utilizado para os pedidos de pea em emergncia onde se documenta. Forma de Pagamento Informa-se aqui qual a forma de pagamento que ser utilizada pelo cliente para pagamento da pea. Esta condio utilizada para os pedidos de pea em emergncia onde se documenta. Contato Informa-se aqui qual a pessoa de contato do Cliente. Observaes Informam-se aqui observaes a respeito deste registro, que sejam necessrias.
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Substituio Manual de Peas

Esta opo possibilita a substituio de cdigos descontinuados pelo fornecedor/montadora para um novo cdigo. Na opo manual, o usurio informa o cdigo descontinuado da pea e o seu novo cdigo. A operao poder ser realizada partindo de um cdigo para n outros, ocorrendo um desmembramento de peas. Outra possibilidade de n cdigos para 1, alem da relao de 1 para 1. Obviamente, os novos cdigos de peas devero j estar cadastrados no sistema. Nos momentos estratgicos, o sistema permite a consulta desse histrico de alteraes, sendo a mesma apresentada na consulta existente na opo de venda de peas, na confeco do oramento e na requisio de peas. Uma vez substitudo o cdigo da pea, o sistema automaticamente realiza a movimentao do estoque da pea velha para a nova pea para os casos de substituio de 1 para 1 e de 1 para n. No caso de substituio de n para 1, o usurio devera fazer ajuste manual, posteriormente. A movimentao automtica e feita para itens, excetuando-se os casos onde a pea estiver requisitada em Ordem de Servio aberta e as anteriormente vendidas. As antigas utilizaes deste cdigo continuaro sendo apresentadas nos momentos que forem utilizadas, ou seja, uma nota fiscal que foi emitida antes da alterao de algum dos cdigos nela envolvidos, apresentar o cdigo velho da pea, o cdigo utilizado no momento da gerao da mesma. O sistema ainda conta com uma opo automtica para a realizao destas substituies, que estar sendo tratado neste mesmo manual sob o tpico substituio automtica de peas. Para incluir uma substituio de peas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Peas + Substituic Manual; O sistema apresenta uma tela browse contendo as substituies de cdigos de peas j realizadas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme a explicao abaixo:
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Aps a seleo da opo incluir, o sistema traz a tela que possibilitar a execuo da substituio. Na parte superior da tela o sistema traz um nmero seqencial de documentao da alterao, bem como a data da realizao.
Grupo e Cdigo da Pea Informa-se aqui qual o grupo e o cdigo da pea que est sendo substituda. Situao Informa-se aqui qual a situao desta pea, ou seja informe SUBSTITUDO para a pea que est tendo o seu cdigo alterado. Para os casos em que a pea informada for a pea substituta, ento informa-se SUBSTITUTA, depois do que o sistema pergunta qual a quantidade de peas envolvidas como descrito abaixo.
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Quantidade Informa-se aqui qual a quantidade de peas substitutas que na substituio correspondem a uma pea substituda. Em caso de desmembramento, poder resultar em mais de uma pea.
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Movimentao Interna
Esta rotina tem a finalidade de lanamento das movimentaes internas de materiais, na forma de Requisies ou Devolues. Estes procedimentos atualizam os saldos fsico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada documento criado. A opo de Internos como movimentao possui uma segunda possibilidade, como "modelo 2", que permite lanar vrios itens num nico documento. (veja o tpico "Internos (mod.2))".
Tipos de Requisies
As requisies so identificadas nos movimentos pelo prefixo "RE" seguido de uma numerao que define seu tipo, dentre eles: 0 1 2 3 4 5 6 7 manual (apropriao pelo real) automtica (apropriao pelo real) automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.) manual de materiais com apropriao pelo standard (almox. -> processo) transferncia automtica na N.F. de entrada direto para O.P. manual de materiais (valorizada) desmontagens
8 integrao Mdulo de Exportao. H dois tipos de requisies possveis: Requisies normais (para consumo) Requisies para Ordens de Produo
Vejamos as caractersticas de cada uma delas a seguir.
Requisies Manuais para Ordens de Produo

As requisies manuais para ordens de servio so efetuadas nos seguintes casos: a empresa no tem estrutura de produtos. Desta forma, no possvel gerar as requisies automticas.
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a empresa (em funo do fluxo de informaes) resolve digitar todas as requisies.
houve um consumo a mais da quantidade prevista e requisitada pelo sistema, assim, digita-se uma requisio adicional. Para os itens de apropriao indireta obrigatrio fazer a requisio que leva o material do Almoxarifado para o processo. Esta requisio tem sufixo igual a 3 e no leva nenhum nmero de O.P. Ao ser feita a produo dada a baixa do processo com uma requisio cujo sufixo 2 e que apropriada na O.P. correspondente, dando neste momento a baixa do empenho. Na informao de uma requisio atualizado o saldo atual em estoque, o consumo mdio e os custos (determinado pelo tipo de movimentao). Seus valores so somados para valorizao do produto fabricado.
O saldo em estoque disponvel para movimentao pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usurios, atravs do parmetro MV_TPSALDO.
Requisies Manuais para Consumo

As requisies manuais para consumo so efetuadas nos seguintes casos: Ajuste manual do saldo em estoque
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Retirada de qualquer material do estoque sem que seja para uma Ordem de Produo
Na informao de uma requisio atualizado o saldo atual em estoque, o consumo mdio e os custos (determinados pelo tipo da movimentao).
O saldo em estoque disponvel para movimentao pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usurios, atravs do parmetro MV_TPSALDO.
Devoluo de Materiais
A devoluo de materiais consiste na entrada do material no Almoxarifado, procedendo a atualizao do saldo atual em estoque, o consumo mdio e o custo, se determinado pelo tipo de movimentao (TM). A devoluo criada tambm quando feito o estorno de uma requisio. Na transao de devoluo relacionada a uma OP so verificados os custos para valorizao do produto fabricado. As devolues so identificadas nos movimentos pelo prefixo DE seguido de uma numerao que define o seu tipo: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 manual (apropriao pelo real) automtica (apropriao pelo real) automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.) manual de materiais com apropriao pelo standard (almox. -> processo) transferncia automtica na N.F. de entrada direto para O.P. manual de materiais (valorizada) desmontagens integrao SIGAEIC Advanced
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Para realizar a incluso manual de uma requisio/devoluo interna: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movimentos - Peas" + "Movimento Interno"; O sistema apresenta a tela browse com as requisies/devolues j cadastradas, manual ou automaticamente. 2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
TP Movimento Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado pelo sistema da seguinte forma: Requisies
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> 500
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Devoluo Produo Produto
< ou = 500 < ou = 500
Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida ser informada automaticamente. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. C. Contbil Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado o custo da movimentao. Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Almoxarifado Informe o cdigo do almoxarifado em que se encontra o produto solicitado para a movimentao. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o almoxarifado padro ser exibido automaticamente. Documento Informe o nmero do documento da movimentao. DT Emisso Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere a data base.
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Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo ser informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Custo Moeda 2 a 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme o cadastro. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Descr. Prod. Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimento, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3]. Seqncia Informe o cdigo da seqncia desejada da estrutura do produto.
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Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade do tipo S, informe o nmero do sub-lote selecionado para a movimentao. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Localizao Informe neste campo a localizao fsica onde encontra-se o produto. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de "Requisio". Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de "Requisio".
Estornar a Movimentao
A movimentao lanada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de "Estorno. Para efetuar o estorno de uma Movimentao: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movimentos - Peas" + "Movimento Interno"; O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes lanadas, manual ou automaticamente. 2. Selecione o movimento desejado e clique na opo "Estornar".
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O sistema apresenta na tela a movimentao. 3. Confira os lanamentos e confirme. Aps o estorno da movimentao, os lanamentos so corrigidos on-line.
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Gerao de Demanda
Esta rotina gera a demanda do ms anterior, efetua a classificao ABC de venda e de custo, classifica tipo de preo e grava a frmula do clculo da demanda para cada produto, de acordo com as perguntas respondidas na janela Parmetros. Este processo deve ser executado todo inicio de ms, antes da gerao da Sugesto de Compras. Durante o processamento, atualizada a nova tabela Arquivo de Consumo (SBL) em 7 processos internos. So eles: Gerao e atualizao do SBL (Arquivo de Consumo) ms a ms Acumulao de Entradas - SD1 (Arquivo de Itens das NFs de Entradas) Acumulao de Sadas - SD2 (Arquivo de Itens das NFs de Sadas) Acumulao de Requisies - SD3 (Arquivo de Requisies) Classificao ABC de Venda Classificao ABC de Custo (Standard) Gravao da formula de demanda escolhida no ms para cada produto
As Frmulas/Critrios aplicados para clculo podem ser: Estabilidade = aConsumo[nAtual-1] Mdias = Mdia dos ltimos perodos = (aConsumo[nAtual-1]+aConsumo[nAtual-2]+aConsumo[nAtual-3])/3 Tendncia =
aConsumo[nAtual-1]+(aConsumo[nAtual-1]-aConsumo[nAtual-2])
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Sazonalidade =
(aConsumo[nAtual-1]+aConsumo[nAtual-2]+aConsumo[nAtual-3]) aConsumo[Atual-13]* ______________________________________________________ (aConsumo[nAtual-13]+aConsumo[nAtual-14]+aConsumo[nAtual-15]) Exemplo Ilustrativo: Clculo da previso de demanda para o ms 24 de uma pea com o seguinte histrico:
Histrico de Meses/Demanda - Ms 24 o ms Atual Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Demanda 100 200 300 200 100 200 300 200 100 200 300 200 Meses 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Demanda 200 300 400 300 300 400 500 400 400 500 600 ?
Para elaborarmos a previso do ms 24, simulamos que os meses 21, 22, 23 no existiam e aplicamos as frmulas para prever a demanda destes perodo, e identificar a frmula que apresenta a maior aderncia para esta situao. Obs.: D = Demanda = aConsumo
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Estabilidade
D21=D20+400 Erro = 0% D22=D21+400 Erro = -20% D23=D22+500 Erro = -16,70% Erro acumulado da frmula = -36,7%
Mdia (ltimos trs meses)

D21=(D18+D19+D20)/3 = 433 Erro = 8,3% D22=(D19+D20+D21)/3 = 433 Erro = -13,4% D23=(D20+D21+D22)/3 = 433 Erro = -27,8% Erro acumulado da frmula = -32,9%
Tendncia
D21 = D20+(D20-D19) = 300 Erro = -25% D22 = D21+(D21-D20) = 400 Erro = -20% D23 = D22+(D22-D21) = 600 Erro = Erro acumulado da frmula = - 45% 0%
Sazonalidade
(D20+D19+D18) D21 = D9 X = 186 Erro -53,5% (D8+D7+D6)
(D21+D20+D19) D22 = D10 X = 433 Erro -13,4% (D9+D8+D7)
(D22+D21+D19) D22 = D10 X = 780 Erro 30% (D10+D9+D8) Erro acumulado da frmula = -36,6%
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Para concluir:
Frmula Erro Acumulado 1 36,7% 2 32,9% 3 45,0% 4 36,9%
Como a frmula 2 apresentou o menor erro acumulado, seria adotada para o clculo da previso de demanda do ms Futuro. D24 = (D21+D22+D23)/3 = 500
Como Cadastrar Frmulas:

Variveis Disponveis aConsumo:= Array contendo o acumulado do produto nAtual := Varivel que indica o ms atual Exemplo de um cadastro de Frmula: Cdigo Descrio Frmula (aConsumo[nAtual-1]+aConsumo[nAtual- 2] )/2
001 Formula Teste
O Arquivo de Demandas atual (SB3) dever, futuramente, ser substitudo pelo novo Arquivo de Demandas (SBL) que permite um melhor controle histrico da demanda do produto e, por conseqncia, maior recurso para a administrao de Materiais.
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Para gerar a demanda de produtos: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + "Movimentos Peas" + "Atualiz Demanda; Ser apresentada a tela de parmetros onde deve-se configur-los conforme a descrio a seguir:
Ms p/ Avaliao Informe a quantidade de meses para avaliao. Estabilidade Informe Sim para que o sistema considere estabilidade no clculo para eleio das frmulas e No para que o sistema no considere. Medias 3 Meses Informe Sim para que o sistema considere medias de 3 meses no clculo para eleio das frmulas e No, caso contrrio.eleio das formulas
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Tendncia Informe Sim para que o sistema considere a tendncia no clculo para eleio das frmulas e No, caso contrrio. Sazonalidade Informe Sim para que o sistema considere a sazonalidade no clculo para eleio das frmulas e No, caso contrrio. Cdigos das Frmulas Informe os cdigos das formulas cadastradas para clculo e eleio das frmulas. Os cdigos devem ser separados por ponto e vrgula. % Class. 'A' Venda Informe a porcentagem para classificao de venda 'A' dos produtos. % Class. 'B' Vendas Informe a porcentagem para classificao de venda 'B' dos produtos. % Class. 'A' Custo Informe a porcentagem para classificao de custo 'A' dos produtos. % Class. 'B' Custo Informe a porcentagem para classificao de custo 'B' dos produtos. Class. Custo Mdio de Informe o valor mnimo para classificao do custo Standard. Class. Custo Mdio Ate Informe o valor mximo para classificao do custo Standar.
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Considerar Movimento Informe se devem ser consideradas as Vendas sem devoluo, Vendas com devoluo ou Ambas. Tipo Informe o conjunto de cdigos de tipos de produtos a serem processados. Exceto Informe o conjunto de cdigo de tipo produtos que no sero processados. 2. Aps preencher os parmetros, confira-os e confirme e o processamento ser efetuado.
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Sugesto de Compras
Esta rotina tem como objetivo sugerir a quantidade para compra de Produtos, aps a Demanda do ms anterior j ter sido calculada. Suas opes so: Gerar - gera a sugesto de compra conforme definio dos parmetros. Gerar Solic. - gera uma solicitao de compras com os itens da sugesto, permitindo a alterao da quantidade e o tipo de preo. Cancelar Solic. - cancela a solicitao de compras associada a sugesto posicionada.
S possvel cancelar a solicitao associada sugesto de compra, se esta ainda estiver pendente.
Imprimir: - imprime a sugesto de compras posicionada. Excluir - exclui a sugesto de compras posicionada.
Somente possvel excluir uma sugesto de compra que no tenha gerado solicitao.
Para gravao da sugesto de compras foram criados os Arquivos Cabealho da Sugesto de Compras - SFJ e Itens da Sugesto de Compras - SDF. Para gerar a sugesto de compras: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Peas + Gerao Sug Compra. Ser apresentada a tela de parmetros onde deve-se configur-los conforme a descrio a seguir:
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Dias p/ Sugesto Informe a quantidade de dias para clculo da sugesto. Classf. De Custo Informe o Tipo da Classificao de custo para seleo dos produtos. Tipo de Preo Informe o Tipo de Preo para seleo dos produtos. ABC Venda/Custo Class. ABC de Venda/Custo Ex.: AAABACBABBBCCACBCC
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Sempre preencher c/ dois dgitos o primeiro ABC Venda e o Segundo ABC Custo
Importado Informe Sim para seleciona os produtos importados e No, caso contrrio. Grupo de Informe o grupo inicial para seleo dos produtos. Grupo At Informe o grupo final para seleo dos produtos. Produto de Informe o produto inicial para seleo. Produto At Informe o produto final para seleo. 2. Confira os parmetros e confirme. 3. Clique no boto Incluir. O sistema efetuar o processamento para gerar a Sugesto de Compras. Com base na Sugesto de Compras gerada possvel efetiv-la, dando origem assim, a uma Solicitao ou Pedido de Compras.
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Para efetuar a efetivao da sugesto de compras: 1. Selecione a opo Efetivar. Esta janela est subdividida em trs partes, apresentando em cada uma delas campos contendo informaes relativas a Sugesto, ao Pedido/ Solicitao e Produto respectivamente. Cdigo Este campo apresenta o cdigo da Sugesto de Compras que ser efetivada. Referncia Informe a data de referncia da Sugesto de Compras. Dias Sugest. Este campo apresenta a quantidade de dias que ser suprida com a efetivao da Sugesto de Compras. Tipo Preo Este campo apresenta o tipo de preo. Custo Unit. Este campo apresenta o custo unitrio do produto de acordo com o que foi informado nos parmetros. Importado Este campo informa se produtos importados sero considerados. Grupo De/Grupo At Este campo apresenta quais Grupos de Produtos foram considerados Classific. Este campo apresenta a classificao da sugesto.
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Ger. Sol. Ped. Informe se deve ser gerada uma Solicitao ou um Pedido de Compras. Os campos a seguir devero ser preenchidos apenas se no campo Ger.Sol.Ped foi informado Pedido de Compras. Fornecedor Selecione o cdigo do fornecedor para o qual ser feito o Pedido de Compras. Loja Informe a loja do fornecedor. Filial Entrega Informe a filial onde deve ser feita a entrega. Cond. Pagto. Informe a condio de pagamento que ser utilizada no pedido. Os campos abaixo relacionados apresentam dados de todos os produtos para os quais foi gerada uma Sugesto de Compras. Produto Este campo apresenta o cdigo do produto. Qtd Sugerida Este campo apresenta a quantidade que foi sugerida ao gerar a Sugesto de Compras. Qtd. Infor. Informe a quantidade que ser utilizada para efetuar o Pedido/Solicitao de Compras.
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Valor total Este campo apresenta o valor total do Pedido. Embalagem Este campo apresenta a quantidade de embalagens do Pedido/Solicitao de compras. Os campos apresentados na parte inferior da tela, so campos informativos e apresentam dados referentes ao produto, seu consumo e demanda.
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Distribuio do Item
Para o sistema, o controle de quantidades e movimentaes de estoque pode ser realizado de duas formas: 1-Em nvel de almoxarifado; 2-Em nvel de localizao dentro de um almoxarifado. Para possibilitar o segundo controle, na tabela de produtos, o campo de controle de localizao deve estar indicando S. Com isto, quando uma nova compra realizada e lanada a nota fiscal de entrada para o produto em questo, o sistema precisar distribuir os itens comprados, tornando-os disponveis para a utilizao. Esta opo tem a misso de realizar a rotina de distribuio das peas adquiridas para a disponibilizao destas quantidades na localizao apontada no produto, tarefa esta que realizada automaticamente, pegando todas as peas que se encontram nesta situao e movimentando-as para as localizaes de destino. Para que a operao seja realizada com sucesso, na tabela de complemento dos produtos (SB5), a informao da localizao padro da pea deve estar preenchida corretamente. Para realizar a distribuio de peas, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Peas + Distribuio Item O sistema apresenta uma tela browse com as peas que so regidas pelo controle de localizao e que tambm receberam lanamentos de notas fiscais de entradas para as mesmas, cujas quantidades ainda no foram distribudas.
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2. Selecione a opo Distribuir para que o sistema realize o processo para todos os itens que constam deste browse.
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Financeiro
Clientes Peridicos
Esta rotina permite substituir um grupo de ttulos provirios por ttulos efetivos, de clientes definidos como peridicos, recalculando as datas de vencimento conforme a condio de pagamento padro do cliente. Esta rotina til para clientes que possuem ttulos gerados todos os dias, porm desejam que seus ttulos sejam aglutinados em um dia especfico da semana ou do ms, de forma que seus pagamentos no fiquem excessivamente fracionados. Para efetuar a renegociao dos ttulos necessrio: 1. Atualizar os parmetros: MV_TIPPER - informe o tipo do ttulo a ser gerado; MV_NATPER - defina a natureza do ttulo a ser gerado. Esta natureza deve estar cadastrada. 2. Alterar o cadastro dos clientes peridicos: Cond. Pagto. (A1_COD) - informe a condio de pagamento padro para que sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento. Tipo de perodo (A1_TIPPER) - defina a periodicidade com que devem ser aglutinados os ttulos do cliente: 02 = toda segunda-feira 03 = toda tera-feira 04 = toda quarta-feira 05 = toda quinta-feira 06 = toda sexta-feira
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10 = a cada 10 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 10,20 e 30) 15 = a cada 15 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 15 e 30) 30 = todo fim de ms (para aglutinao no ltimo dia do ms, independente da sua quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31).
Para efetuar a renegociao de ttulos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+ "Mov. Financeiro+ Cliente Peridico. Ser apresentada uma tela de parametrizao. 2. Configure a parametrizao, conforme orientaes a seguir:
Limite do Movimento? Informe a data de referncia para seleo dos ttulos. Somente sero selecionados os ttulos em aberto que estejam em carteira (situao = 0), com vencimento at a data indicada neste parmetro, coincidindo tambm o Tipo Perodo do cliente.
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Exemplos: Limite do Movimento 15/08/01 (Quarta-feira) Sero selecionados os ttulos com vencimento at esta data, de clientes que possuem Tipo Perodo igual a 15ou 04. Limite do Movimento 30/11/01 (Sexta-feira) Sero selecionados os ttulos com movimento at esta data, de clientes que possuem Tipo Perodo igual a 30 ou 06 (note que no sero considerados os tipos de perodo 10 ou 15, pois se trata do ltimo dia do ms). Limite do movimento 30/07/01 (Segunda-feira) Sero selecionados os ttulos com vencimento at esta data, de clientes que possuem Tipo Perodo igual a 10, 15 ou 02. Limite do Movimento 31/05/01 (Quinta-feira) Sero selecionados os ttulos com vencimento at esta data, de clientes que possuem Tipo Perodo igual a 30 ou 05. Por segurana, sero selecionados tambm clientes com Tipo Perodo igual a 10 ou 15, se esta rotina no tiver sido executada no dia anterior (prevendo finais de semana ou feridos. Assim, no ser necessrio aguardar o prximo dia 10 ou 15 para que a aglutinao dos ttulos seja realizada). Tipo do Ttulo Selecione o tipo do ttulo ao qual ser efetuada a aglutinao. Caso este campo seja deixado em branco, sero considerados apenas os ttulos do tipo PR. 3. Confirme a parametrizao. Os ttulos originais sero substitudos; O vencimento das parcelas ser calculado a partir da data Limite do Movimento e da condio de pagamento padro do cadastro do cliente.
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Gerencial
A rotina a seguir permite gerenciar as movimentaes de Liberao de Vendas.
Liberao de Venda
Esta opo trata de possibilitar a liberao das vendas cujos descontos que esto sendo concedidos, encontram-se acima do limite mximo que foi parametrizado. Enquanto o elemento de nvel superior no permitir a venda, o sistema no deixar o vendedor prosseguir com a emisso da nota fiscal. Nesta tela encontram-se dados que iro documentar as permisses concedidas, aonde o elemento que vier a liberar a venda poder inclusive escolher quais itens podero ser liberados e quais no, obrigando o vendedor a renegociar descontos no aprovados. Tudo isso acontece on-line, sem a necessidade do vendedor passar qualquer informao extra sistema para o seu superior. Em futuras verses, dever ser implementada esta sinalizao para o superior atravs de algum dispositivo, como um bip ou e-mail. Hoje a soluo depende da consulta a essa opo por parte do superior, a fim de saber da existncia de novos processos para liberao. No dia-a-dia, essas liberaes no devem ser constantes, pois se o forem, pode se chegar a concluso que a parametrizao de desconto permitido est errada. Esta funcionalidade se aplica para as auto-peas, servios e veculos, sendo que para servios existe uma particularidade considerar: o sistema no executar a gravao dos dados do fechamento da OS para que o usurio, posteriormente, possa reentrar na tela de fechamento com os valores j combinados anteriormente, fazendo com que o usurio, quando for o caso, tenha que esperar na tela a liberao do supervisor. Esta gravao no pode ser realizada porque a OS pode ser fechada por um outro consultor/caixa, e no intervalo de tempo entre pedido de liberao e liberao, outros usurio poderiam acrescentar ou subtrair valores na OS. Alm dos dados da negociao realizados entre cliente e vendedor, o sistema possibilita ao supervisor, visualizar os dados de resultado que foram gerados pelo programa de venda que est na mquina do vendedor, ou seja, o supervisor ter a visualizao do mapa de resultado, com seus respectivos valores em sua tela, o que o ajudar a tomar a deciso de liberar ou no o desconto requisitado.
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Para liberar pedidos de venda com descontos acima do permitido: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Gerencial + Liberao de Venda; O sistema apresenta uma tela browse com as liberaes de venda ainda pendentes 2. Selecione a opo Liberar e visualize o motivo pelo qual o vendedor est requerendo este desconto acima do permitido, clicando no boto memo de observao de venda.
A seguir, no boto memo de observao da gerncia, o usurio pode documentar o porque concorda ou discorda com tal solicitao. Na tela apresentada a seguir, encontram-se os itens que so necessrios liberar e todos j viro assinalados. Caso o supervisor no concorde com a liberao de algum, s desmarc-lo. O vendedor ento saber qual item foi aprovado e qual ter que ser renegociado com o cliente.
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Ordem de Servio
Esta opo constitui-se numa consulta financeira e operacional dos valores, servios e peas envolvidos na Ordem de Servio. Estas informaes so apresentadas ao usurio, agrupadas pelos tipos de tempo aplicados na OS. Nos agrupamentos de tipo de tempo mencionado encontram-se as peas e servios aplicados, bem como seus respectivos valores. Alm dos valores envolvidos, o sistema tambm apresenta o status de cada tipo de tempo, cujo status poder ser: aberto, liberado, fechado ou cancelado. A consulta se apresenta com uma tela contendo trs pastas, onde na primeira so exibidos os dados genricos da ordem de servio, na segunda exibidos os dados das peas aplicadas em cada tipo de tempo e na terceira pasta os dados dos servios executados em cada tipo de tempo. Para se obter uma viso analtica de cada um dos tipos de tempo, tanto para peas como para servios, basta clicar no boto analtico que se encontra nas pastas de peas e servios, depois do que o sistema abre uma viso analtica de cada um dos tipos de tempo envolvidos. Caso seja desejo do usurio ter apenas a viso analtica de um tipo de tempo, basta clicar duas vezes sobre o tipo de tempo de interesse. Para consultar a ordem de servio: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Gerencial+ "Ordem de Servio"; O sistema apresenta a tela de consulta conforme descrito acima.
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Mapa da Oficina
Esta consulta demonstra o status de cada Box e Produtivo cujo perodo de trabalho coincida com a hora da consulta. Alm de fornecer uma visualizao agrupada por seo, o sistema apresenta a posio dos boxes separando-os em trs status diferentes: Verde Amarelo - Ocupado e em atividade - Ocupado e parado
Vermelho - Vazio O mesmo oferecido na visualizao dos produtivos, apresentando-os tambm em trs status diferentes: Verde Amarelo - Produtivo trabalhando dentro do tempo de tabela - Produtivo parado
Vermelho - Produtivo trabalhando com tempo trabalhado alm do tempo tabela A consulta apresenta-se com uma tela contendo duas pastas, na primeira o sistema mostra os boxes, e na segunda os produtivos. Se o usurio permanecer na mesma tela, o sistema automaticamente exibe uma tela contendo dados mais analticos dos boxes, dando uma viso do tempo de trabalho em relao ao tempo padro do servio. Esta tela tambm exibida quando o usurio clicar sobre o boto que corresponda ao nmero do Box que se deseja visualizar. Para consultar a ordem de servio: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos - Gerencial + "Mapa da Oficina"; O sistema apresenta a tela de consulta conforme descrito acima.
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CONSULTAS
O Controle de Lojas dispe de consultas genricas a todos os arquivos do sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, alm de contar com consultas especficas, relacionadas a seguir: Genricos Consulta de todos os arquivos relacionados ao mdulo e suas rotinas (consulte o Manual de Primeiros Passos para maiores detalhes); Clientes Consulta a posio dos clientes cadastrados quanto a pedidos, ttulos e faturamento; Fornecedores Consulta a posio dos fornecedores cadastrados quanto a pedidos, ttulos e faturamento;
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Notas Fiscais
A opo de consulta de nota fiscal, alm de apresentar os dados que lhe so pertencentes, tambm possibilita ao usurio a emisso da cpia do documento fiscal, anteriormente impresso, que por razes de extrema necessidade, precisa ser reemitido. Para consultar uma nota fiscal j emitida: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Gerais" + "Notas Fiscais"; perguntado ao usurio se a nota fiscal que ele deseja visualizar de peas, oficina, veculos ou todas. Depois desta escolha, o sistema apresentar uma tela browse contendo todas as notas fiscais de acordo com o escolhido. Se o usurio tiver escolhido a opo Todas, o sistema no filtra as notas fiscais, deixando para o usurio realizar a procura por conta prpria. 2. Selecione Imprimir e visualize os dados da nota fiscal.
O sistema apresenta uma tela contendo duas pastas, na primeira so exibidos os dados da nota fiscal
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Na segunda tela, o sistema apresenta os dados da condio de pagamento negociada, inclusive com os dados dos valores da entrada parcelada. Na barra de ferramentas do programa ainda existe o boto que permite ao usurio visualizar os dados do pedido de venda da qual se originou Nota. Se o usurio clicar no boto Ok, o sistema interpreta o ponto de entrada correspondente ao formulrio de nota fiscal de cada tipo de nota fiscal e imprime novamente o referido documento.
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Posio de Clientes
A consulta da Posio de Clientes fornece ao usurio todas as informaes relevantes do cliente, com relao ao controle gerencial de carteiras, pedidos e notas fiscais, ou seja, posio financeira e de faturamento. Se o parmetro MV_VEICULO tiver como contedo a letra S, o sistema ir apresentar um boto adicional na consulta. Este boto trar para o usurio as ordens de servio que se encontram abertas, permitindo ao usurio visualizar o seu contedo. Para verificar a Posio de Clientes: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Gerais + Psio Clientes; O sistema apresenta a tela browse com a relao de clientes cadastrados. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Consulta, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina; Preencha-os conforme descrio a seguir. Da Emisso?/At a Emisso? Informe nestes parmetros um intervalo de datas de emisso dos ttulos dos clientes a serem consideradas na consulta. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Do Vencimento?/At o Vencimento? Informe nestes parmetros um intervalo de datas de vencimento dos ttulos dos clientes a serem consideradas na consulta. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Considera Provisr.? Selecione neste parmetro a opo Sim para que a consulta considere os ttulos provisrios cadastrados sob o tipo PR, ou No caso contrrio.
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Do Prefixo?/At o Prefixo? Informe nestes parmetros um intervalo de prefixos dos ttulos dos clientes a serem considerados na consulta. Caso no seja informado, ou seja, o preenchimento seja mantido em branco, a consulta no apresentar os ttulos cadastrados com prefixo. 3. Confira os parmetros e confirme. O sistema retorna a tela inicial de Consultas. 4. Selecione o cliente desejado e selecione a opo Consultar; O sistema processa as informaes do cliente, exibindo uma tela com vrias informaes:
Cdigo/Loja/Nome/CNPJ/Telefone Esta consulta apresenta os dados cadastrais do cliente, com nmero de telefone para acionar cobrana ao cliente. Estes dados so aqueles informados no cadastro do cliente. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente por Cadastros.
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Saldo Atual Este campo informa o saldo do cliente, atualmente, com posio do faturamento. Este campo automaticamente atualizado pelo sistema, mediante as movimentaes. Maior Compra US$/Maior Saldo US$/Saldo Atual US$ Estes campos informam a movimentao do cliente na empresa. Estes campos so automaticamente atualizados pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes. Limite de Crdito Este campo informa o limite de crdito do cliente, conforme cadastro. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente por Cadastros. Primeira Compra/ltima Compra Estes campos informam as datas das compras dos clientes, conforme ocorrem as movimentaes, sendo atualizados automaticamente. Maior Atraso/Mdia de Atraso Estes campos informam os nmeros de dias que o cliente costuma atrasar nos pagamentos. Atualizado automaticamente, em virtude das baixas dos ttulos pagos. Grau de Risco Este campo informa o grau de risco atribudo ao cliente no momento do cadastro. Cheques devolvidos Este campo demonstra as movimentaes de cheques devolvidos, apresentado dados sobre Quantidade e data de devoluo do ltimo cheque, atravs do campo ltimo devolvido
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Ttulos Protestados Este campo demonstra as movimentaes de ttulos protestados, apresentando dados sobre Quantidade e data de protesto do ltimo ttulo, atravs do campo ltimo Protestado. 5. Selecione a opo Tt. Aberto para consultar a posio do cliente com relao aos ttulos ainda em aberto. O sistema apresenta na tela, se houver, os ttulos deste cliente que ainda estejam sem baixa, ou o valor residual, no caso das baixas parciais. Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodap da tela, o total de ttulos e a somatria deles. 6. Verifique os dados e confirme. 7. Selecione a opo Tt. Recebidos para consultar a posio do cliente com relao aos ttulos j recebidos; O sistema apresenta na tela, se houver, os ttulos deste cliente que j foram baixados. Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodap da tela, o total de ttulos e a somatria deles. 8. Verifique os dados e confirme. 9. Selecione a opo Pedidos para consultar a posio do cliente com relao a pedidos realizados; O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os pedidos do cliente. Todos os dados do pedido so exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodap da tela, o total de pedidos, total liberado, saldo total e quantidade total de pedidos. 10. Verifique os dados e confirme. 11. Selecione a opo Faturamento para consultar a posio do cliente com relao ao faturamento; O sistema apresenta uma tela que relaciona, se houver, as duplicatas geradas, ou ttulos financeiros, gerados manualmente.
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Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodap da tela, o total de notas e a somatria delas. Nesta forma de consulta, o tempo poupado considervel, haja visto a rapidez da consulta, a no emisso de relatrios e segurana da informao.
Caso haja inconsistncia de alguma informao, antes de consultar, execute a rotina de Refaz Dados Clientes/Fornecedores, no menu Miscelneas.
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Movimentao de Peas (Kardex)

Este relatrio uma ferramenta de controle de movimentao de materiais no armazm. Antes dos computadores, todo o material movimentado no armazm era controlado por meio de fichas, que continham as informaes completas dos produtos. Essas fichas levavam o nome de Kardex. O Mdulo Controle de Peas no desprezou esta ferramenta, apenas a aperfeioou. atravs das opes de consulta e relatrios de Kardex que a visualizao da movimentao dos produtos possvel. atravs do Kardex que a conferncia dos itens realizada separadamente, apresentando os movimentos de estoque bem como seus respectivos custos, saldos iniciais e finais. Ao invs de emitir um relatrio para checagem do produto, voc pode consult-lo via Kardex, onde so apresentados em tela os movimentos ocorridos dia a dia, com cada produto. Para realizar a consulta da Movimentao de Peas: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Gerais" + "Movimentao Peas"; O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir: Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas das movimentaes. Qual Armazm? Informe qual armazm voc deseja consultar o Kardex. Saldo item a item? Informe "S" (Sim) para que o saldo no Kardex seja exibido item a item. "N" (No) para que o saldo seja apresentado apenas no trmino da consulta.
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Qual moeda? Informe em que moeda o Kardex deve ser exibido, se na moeda "1", "2", "3", "4" ou "5". Imprime Localizao? Informe Sim para que o sistema apresente no relatrio a localizao fsica e o nmero de srie dos produtos. Seqncia de Impresso? Selecione Seq. Reclculo do Custo Mdio para que a seqncia de impresso seja por clculo, ou Seq. Data de Digitao dos Movimentos para que seja por digitao. 2. Selecione o produto desejado e clique no boto "Consultar". O sistema apresenta uma tela com as seguintes informaes:
a) Parte superior: apresenta os dados de identificao do produto como cdigo, descrio, tipo, UM, grupo e saldos iniciais (quantidade, custo mdio e custo total).
MANUAL CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 437
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b) Parte central: so relacionados todos os movimentos ocorridos no perodo especificado pelo usurio com as informaes sobre a data do movimento, cdigo do TES, cdigo fiscal, nmero do documento, localizao fsica, nmero de srie, identificao, quantidade, custo mdio e custo total. c) Parte inferior: so apresentados os saldos finais em estoque, totais das entradas e totais das sadas. 3. Verifique os dados e confirme para sair.
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Armazns/Filiais
Esta consulta permite ao usurio visualizar as quantidades de estoque de uma determinada pea em armazns e filiais diferentes, alem de apresentar alguns de seus dados cadastrais. Para consultar uma pea e saber suas quantidades em estoque: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Pecas" + "Armazem/ Filiais"; O sistema apresenta uma tela browse contendo todas as peas j cadastradas. 2. Selecione "Consultar" e visualize os dados da nota fiscal.
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Analise do Produto
Esta consulta permite ao usurio visualizar informaes a respeito de uma determinada pea, como seus dados cadastrais e movimentaes, avaliando tambm a integridade do Saldo em estoque baseada em saldo anterior e movimentaes. Para consultar a opo anlise do produto: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Pecas" + "Analise do Produto"; O sistema apresenta uma tela browse contendo todas as peas j cadastradas. 2. Selecione Consultar e visualize os dados da referida pea.
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Ordem de Servio
Esta opo constitui-se numa consulta financeira e operacional dos valores, servios e peas envolvidos na Ordem de Servio. Estas informaes so apresentadas ao usurio, agrupadas pelos tipos de tempo aplicados na OS. Nos agrupamentos de tipo de tempo mencionado encontram-se as peas e servios aplicados, bem como seus respectivos valores. Alm dos valores envolvidos, o sistema tambm apresenta o status de cada tipo de tempo, cujo status poder ser: aberto, liberado, fechado ou cancelado. A consulta se apresenta com uma tela contendo trs pastas, onde na primeira so exibidos os dados genricos da ordem de servio, na segunda exibidos os dados das peas aplicadas em cada tipo de tempo e na terceira pasta os dados dos servios executados em cada tipo de tempo. Para se obter uma viso analtica de cada um dos tipos de tempo, tanto para peas como para servios, basta clicar no boto analtico que se encontra nas pastas de peas e servios, depois do que o sistema abre uma viso analtica de cada um dos tipos de tempo envolvidos. Caso seja desejo do usurio ter apenas a viso analtica de um tipo de tempo, basta clicar duas vezes sobre o tipo de tempo de interesse. Para consultar a ordem de servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Oficina" + "Ordem de Servio"; O sistema apresenta a tela de consulta conforme descrito acima.
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Mapa da Oficina
Esta consulta demonstra o status de cada Box e Produtivo cujo perodo de trabalho coincida com a hora da consulta. Alm de fornecer uma visualizao agrupada por seo, o sistema apresenta a posio dos boxes separando-os em trs status diferentes: Verde Amarelo - Ocupado e em atividade - Ocupado e parado
Vermelho - Vazio O mesmo oferecido na visualizao dos produtivos, apresentando-os tambm em trs status diferentes: Verde Amarelo - Produtivo trabalhando dentro do tempo de tabela - Produtivo parado
Vermelho - Produtivo trabalhando com tempo trabalhado alm do tempo tabela A consulta apresenta-se com uma tela contendo duas pastas, na primeira o sistema mostra os boxes, e na segunda os produtivos. Se o usurio permanecer na mesma tela, o sistema automaticamente exibe uma tela contendo dados mais analticos dos boxes, dando uma viso do tempo de trabalho em relao ao tempo padro do servio. Esta tela tambm exibida quando o usurio clicar sobre o boto que corresponda ao nmero do Box que se deseja visualizar. Para consultar a ordem de servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Oficina" + "Mapa da Oficina"; O sistema apresenta a tela de consulta conforme descrito acima.
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Movimento do Produtivo
Esta consulta demonstra diversos aspectos dos possveis movimentos do produtivo, subdividindo-se em carto dirio de trabalho, conta corrente do produtivo e peas requisitadas. Aps a informao do perodo que se deseja visualizar, a consulta ser apresentada numa tela em formato de pastas com os assuntos j mencionados. Na primeira pasta o sistema apresenta os dados genricos do produtivo. Na segunda pasta o sistema apresenta a consulta do carto dirio de trabalho, destacando a possibilidade de se ver os movimentos do produtivo com ou sem o tempo parado. Isto se d ao clicar o boto identificado como Tempo Parado, no topo da janela. Na tela browse que est contida nesta pasta, exibese cada tarefa ou segmento de tarefa realizada pelo produtivo dentro do perodo estabelecido no incio da consulta. Nela esto contidos os seguintes campos: Nmero da OS o nmero da ordem de servio em que o apontamento foi realizado, para os casos de tempo parado e ausncia do produtivo, este campo ser exibido em branco. Tipo de Tempo o tipo de tempo que foi apontado para esta tarefa. Cd. Srv/Descr o cdigo da tarefa realizada pelo produtivo. Tipo de Servio o tipo de servio que foi apontado para esta tarefa. Tempo Padro o tempo padro desta tarefa, de acordo com os parmetros apontados pelo tipo de tempo e tabela de servios.
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Tempo Trabalhado o tempo que o produtivo levou para realizar esta tarefa ou segmento de tarefa. Para os casos de tempo parado e ausncia, apresenta-se aqui a quantidade de tempo que estes perodos levaram. Valores apresentados e horas centesimais. Tempo Cobrado o tempo padro considerando os descontos concedidos ou acrscimos realizados. Em outras palavras, se um servio cujo tempo de tabela 01:00, e o usurio concedeu 20% de desconto no momento do fechamento, o tempo cobrado para este servio ser de 0:80. Isto se aplicar para os servios que j tiverem sido faturados. Valores apresentados em horas centesimais. Tempo Vendido o tempo que de fato foi vendido indicado pelo tipo de servio aplicado no servio. Se no tipo de servio estiver indicado o uso da tabela padro, ento neste campo estar gravado o tempo padro, se estiver o tempo trabalhado, ento estar gravado o tempo trabalhado e assim por diante. Valores apresentados em horas centesimais. Data/Hora Inicial a data e hora do inicio da tarefa que foi registrada no sistema. Data/Hora Final a data e hora do final da tarefa que foi registrada no sistema. Alm desta tela browse, no rodap, encontram-se campos totalizadores referentes s colunas acima descritas. Na terceira pasta, so apresentados totais dirios de tempos e valores do produtivo escolhido, baseado no perodo definido previamente. Os campos de tempo vendido, cobrado e valores vendidos correspondem aos servios que foram fechados para este produtivo no dia que est sendo consultado. Os demais campos constituem-se em totais de tempos auto-explicativos. Alm
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desta tela browse, no rodap, encontram-se campos totalizadores referentes s colunas acima. Na quarta pasta, so apresentadas todas as peas que o produtivo requisitou durante esse perodo, bem como outros dados pertinentes a esta requisio. Para consultar os movimentos do produtivo: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Produtivos" + "Movto do Produtivo"; O sistema apresenta a tela de consulta conforme descrito acima.
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RELATRIOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea de abrangncia que deseja buscar. Todos os relatrios do Mdulo Controle de Oficinas abrangem as movimentaes executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los. Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns parmetros no Mdulo Configurador. MV_COMP Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "15". MV_DRIVER Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "EPSON". MV_NORM Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema traz o contedo "18". MV_PORT Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "1". Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao. Vejamos uma a uma.
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Cpias
Cpia - Ordem de Servio

Esta opo possibilita uma nova emisso da ordem de servio, quando houver necessidade. Para emisso de cpia da ordem de servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cpias" + "Ordem de Servio"; O sistema apresenta uma tela browse contendo as Ordens de Servio, para que o usurio realize a seleo de qual OS se deseja emitir cpia do formulrio de OS e para qual formulrio. Formulrio normal seria em formulrio branco, e o especfico seria em formulrio pr-impresso, definido para esse fim. Aps o que, o sistema apresenta uma tela contendo os dados da OS, e se o usurio clicar no boto , ter a emisso da cpia da Ordem de Servio, segundo o formato previsto no ponto de entrada IMPORD.
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Cpia - Relao de Peas

Esta opo possibilita uma nova emisso da relao de peas, quando houver necessidade. Para emisso da cpia: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cpias" + "Relao de Peas"; O sistema apresenta uma tela browse contendo as Ordens de Servio, para que o usurio realize a seleo de qual OS se deseja emitir cpia da relao de peas e para qual formulrio. Formulrio normal seria em formulrio branco, e o especfico seria em formulrio pr-impresso, definido para esse fim. Aps o que, o sistema apresenta uma tela contendo os dados da OS, e se o usurio clicar no boto , ter a emisso da cpia da relao de peas, segundo o formato previsto no ponto de entrada RELPECE.
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Notas Fiscais
Esta opo possibilita ao usurio a emisso da cpia do documento fiscal, anteriormente impresso, que por razes de extrema necessidade, precisa ser reemitido. Para imprimir uma nota fiscal j emitida: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Notas Fiscais"; perguntado ao usurio se a nota fiscal que ele deseja visualizar de peas, oficina, veculos ou todas. Depois desta escolha, o sistema apresentar uma tela browse contendo todas as notas fiscais de acordo com o escolhido. Se o usurio tiver escolhido a opo Todas, o sistema no filtra as notas fiscais, deixando para o usurio realizar a procura por conta prpria. 2. Selecione Imprimir e visualize os dados da nota fiscal.
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O sistema apresenta uma tela contendo duas pastas, na primeira so exibidos os dados da nota fiscal
Na segunda tela, o sistema apresenta os dados da condio de pagamento negociada, inclusive com os dados dos valores da entrada parcelada. Na barra de ferramentas do programa ainda existe o boto que permite ao usurio visualizar os dados do pedido de venda da qual se originou Nota. Se o usurio clicar no boto Ok, o sistema interpreta o ponto de entrada correspondente ao formulrio de nota fiscal de cada tipo de nota fiscal e imprime novamente o referido documento.
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Cpia - Bloqueto Bancrio

Esta opo possibilita uma nova emisso de bloqueto bancrio, quando houver necessidade. Para emisso de cpia: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cpias" + "Bloqueto Bancrio"; O sistema apresenta uma tela perguntando os parmetros para a emisso das cpias do bloqueto. 2. Preencha os campos conforme orientao a seguir:
Nmero / Srie Informa-se aqui qual o nmero e srie da nota fiscal para a emisso da cpia do bloqueto.
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Prefixo Informa-se aqui qual o tipo de nota fiscal que se deseja emitir a cpia do bloqueto. Banco Informa-se aqui para qual banco o bloqueto (boleto) dever ser emitido. Isto servir de parmetro para o ponto de entrada BLQCOB saber qual formato de bloqueto dever ser impresso. Observao 1 / Observao 2 / Observao 3 Informam-se aqui observaes para serem impressas no corpo do bloqueto.
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Cpia - Contrato de CDCI

Esta opo possibilita uma nova emisso de contratos de CDCI, quando houver necessidade. Para emisso de cpia: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cpias" + "Contrato CDCI"; O sistema apresenta uma tela browse contendo os contratos de CDCI j emitidos, para que o usurio realize a seleo. Aps o que, o sistema apresenta uma tela contendo os dados do contrato, e se o usurio clicar no boto , ter a emisso da cpia do contrato de CDCI, segundo o formato previsto no ponto de entrada CONTCDCI.
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Tabelas
Revises
Este relatrio possibilita a listagem dos servios agrupados, chamados de reviso, possibilitando a sua emisso por marca, modelo de veculo e grupo de servio. Para emisso do relatrio de revises: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Tabelas" + "Revises"; O sistema apresenta uma tela perguntando os parmetros para a emisso do relatrio. 2. Preencha os campos conforme orientao a seguir:
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Marca Informa-se aqui qual a marca desejada para o relatrio. Grupo de Servio Informa-se aqui qual o grupo de servio desejado para o relatrio. Modelo Informa-se aqui qual o modelo especfico desejado para o relatrio.
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Habilidades do Produtivo
Este relatrio possibilita a listagem das habilidades cadastradas para cada produtivo, mostrando tambm a quantidade de vezes que o mesmo executou cada tarefa/servio. Para emisso do relatrio de habilidades do produtivo: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Tabelas" + "Habilid Produtivos"; O sistema apresenta uma tela perguntando os parmetros para a emisso do relatrio. 2. Preencha os campos conforme orientao a seguir:
Produtivo Informa-se aqui qual o cdigo do produtivo desejado.
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Atendimento Oficina
Este relatrio possibilita a listagem dos veculos que j foram atendidos na oficina, filtrando pela marca, modelo e proprietrio do veculo. Para emisso do relatrio de veculos oficina: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Tabelas" + "Atendimento Oficina"; O sistema apresenta uma tela perguntando os parmetros para a emisso do relatrio. 2. Preencha os campos conforme orientao a seguir:
Marca Informa-se aqui qual a marca desejada para o relatrio. Modelo Informa-se aqui qual o modelo de veculo desejado para o relatrio.
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Proprietrio Informa-se aqui qual o cliente que se deseja para este relatrio.
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Operacionais
Comisso de Venda
Esta opo possibilita a apurao de todos os valores envolvidos nas operaes de vendas, para cada profissional envolvido na venda, tanto vendedores como supervisores. Em outras palavras, o sistema apresentar o valor de comisso dos envolvidos conforme estiver cadastrado no parmetro de comisso. Para emisso do relatrio de comisso: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Comisso de Vendas"; O sistema apresenta uma tela perguntando os parmetros para a emisso do relatrio. 2. Preencha os campos conforme orientao a seguir:
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Data Inicial/Final Informa-se aqui qual o intervalo desejado para a emisso do relatrio. Centro de Custo Inicial/Final Informa-se aqui qual o intervalo de centro de custo desejado para o relatrio. Funo Inicial/Final Informa-se aqui qual o intervalo de funes desejado para o relatrio. Funcionrio Inicial / Final Informa-se aqui qual o intervalo de funcionrios desejado para o relatrio. Valores Informa-se aqui qual a moeda que se deseja para o relatrio, acompanhando a moeda corrente. Tipo de Relatrio Informa-se aqui qual o tipo de relatrio, onde as opes so Analtico (mostrando todos os nveis de detalhe, ou seja, at a comisso de cada pea), Sinttico (mostrando at o nvel de total de comisso do dia), Resumido (mostrando at o nvel de total do funcionrio). Tipos de Venda Informa-se aqui qual o tipo de venda para ser visualizada no relatrio, onde as opes so Todos os tipos de vendas, somente Peas, somente Servios, somente Veculos.
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Relao de OSs
Esta opo possibilita a emisso de relatrio de ordens de servio, filtrando e totalizando os dados da OS envolvidos de vrias formas diferentes. As possveis vises que se podem obter deste relatrio encontram-se abaixo apresentadas quando da definio dos parmetros. Para emisso do relatrio de ordens de servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Relao OSs"; O sistema apresenta uma tela perguntando os parmetros para a emisso do relatrio. 2. Preencha os campos conforme orientao a seguir:
Tipo de Tempo Informa-se aqui qual o tipo de tempo desejado para a emisso do relatrio.
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Status Informa-se aqui qual o status do tipo de tempo desejado para o relatrio, onde os possveis so Todos, somente Aberta, somente Liberada, somente Fechada e somente Cancelada. Tipo de Relatrio Informa-se aqui qual o tipo de relatrio, onde os possveis so Analtico (mostrando at o nvel das peas e servios aplicados em cada tipo de tempo da OS), Sinttico (mostrando at o nvel de totais de cada tipo de tempo da OS) e Resumido (mostrando somente o total da OS, alem de apresentar um resumo de valores no final do relatrio) Data a ser considerada Informa-se aqui qual a data que dever ser considerada para a filtragem de dados, onde as opes so Abertura, Liberao, Fechamento ou Cancelamento. Data Inicial/Final Informa-se aqui qual a intervalo de datas que se deseja para o relatrio. OS Inicial/Final Informa-se aqui qual a intervalo de nmero de OS que se deseja para o relatrio. Cliente/Loja Informa-se aqui qual o cliente/loja que se deseja para o relatrio. Marca Informa-se aqui qual a marca de veculo desejada para o relatrio. Modelo Informa-se aqui qual o modelo de veculo desejado para o relatrio.
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Identificao do Veculo Informa-se aqui qual a identificao de veculo desejado para o relatrio. Consultor da Abertura/Fechamento Informa-se aqui o cdigo do consultor da abertura ou fechamento para filtro do relatrio, caso se deseje.
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Ficha Curricular do Veiculo

Esta opo possibilita a emisso da ficha curricular, ou ficha de segmento do veculo, apresentando todas as ocorrncias do mesmo, nas passagens para reparo pela oficina. Para emisso da ficha curricular: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Ficha Curricular"; O sistema apresenta uma tela perguntando os parmetros para a emisso do relatrio. 2. Preencha os campos conforme orientao a seguir:
Data Inicial/Final Informa-se aqui qual o intervalo de tempo desejado para a emisso do relatrio.
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Cliente/Loja Informa-se aqui qual o cliente/loja desejado para o relatrio. Marca Informa-se aqui qual a marca de veculo desejada para o relatrio. Modelo Informa-se aqui qual o modelo de veculo desejado para o relatrio. Identificao do Veculo Informa-se aqui qual a identificao de veculo desejado para o relatrio, podendo ser Numero do Chassi / Chassi Interno / Placa Veculo. Mostra Valor das Peas Informa-se aqui se para a ficha curricular deseja-se que seja mostrado o valor das peas no relatrio. Mostra Valor dos Servios Informa-se aqui se para a ficha curricular deseja-se que seja mostrado o valor dos servios no relatrio.
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Demonstrativo de Atendimento Interno

Esta opo possibilita a apresentao dos servios realizados para os tipos de tempo interno e os tipos de servio interno em tipos de tempo no interno. Para emisso do demonstrativo de atendimento interno: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Dem Atend Interno"; O sistema apresenta uma tela perguntando os parmetros para a emisso do relatrio. 2. Preencha os campos conforme orientao a seguir:
Data Inicial/Final Informa-se aqui qual o intervalo de tempo desejado para a emisso do relatrio.
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Tipo de Relatrio Informa-se aqui qual o tipo de relatrio, onde os possveis so Analtico (mostrando at o nvel das peas e servios aplicados), Sinttico (mostrando at o nvel de totais de cada tipo de tempo da OS) e Resumido (mostrando um resumo de valores no final do relatrio). Cliente/Loja Informa-se aqui qual o cliente/loja desejado para o relatrio. Marca Informa-se aqui qual a marca de veculo desejada para o relatrio. Modelo Informa-se aqui qual o modelo de veculo desejado para o relatrio.
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Anlise do Produtivo
Esta opo possibilita a apresentao dos valores em horas envolvidas com cada produtivo bem como uma demonstrao de diversos ndices que dizem respeito ao mesmo. As colunas do relatrio so numeradas, e abaixo apresentamos uma descrio das mesmas. 1. Tempo Disponvel, de acordo com a escala do produtivo 2. Tempo Ausente 3. Tempo Efetivo = Tempo Disponvel - Tempo Ausente 4. Tempo Sem Aplicao ou Parado 5. Tempo Aplicado ou Trabalhado 6. Tempo Extra, ou Tempo Aplicado FORA da escala normal 7. Tempo Estourado, ou total do tempo de execuo fora da tabela 8. Tempo Padro 9. Tempo Cobrado, ou Tempo Padro com Acrscimos ou Descontos 10. Tempo que realmente foi Vendido 11. % Eficincia sobre Tempo Efetivo (Tempo Aplicado / Tempo Efetivo) * 100 12. % Eficincia sobre Tempo Padro (Tempo Aplicado/Tempo Padro) * 100 13. % Eficincia sobre Tempo Padro ((Tempo Aplicado + Tempo Extra)/ Tempo Padro) * 100 14. % Eficincia sobre Tempo Cobrado (Tempo Aplicado/Tempo Cobrado) * 100 15. % Eficincia sobre Tempo Cobrado ((Tempo Aplicado + Tempo Extra)/ Tempo Cobrado) * 100 16. % Eficincia sobre Tempo Vendido (Tempo Aplicado/Tempo Vendido) * 100 17. % Eficincia sobre Tempo Vendido ((Tempo Aplicado + Tempo Extra)/ Tempo Vendido) * 100 18. % Produtividade sobre Tempo Efetivo (Tempo Aplicado/Tempo Efetivo) 19. % Produtividade sobre Tempo Efetivo ((Tempo Aplicado + Tempo Extra)/Tempo Efetivo)
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20. % Produtividade (Tempo Cobrado/Tempo Padro) * 100 21. Horas Aplicadas e no Liberadas 22. Horas Aplicadas e Liberadas Para emisso da anlise do produtivo: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Anlise Produtivo"; O sistema apresenta uma tela perguntando os parmetros para a emisso do relatrio. 2. Preencha os campos conforme orientao a seguir:
Tipo de Relatrio Informa-se aqui qual o tipo de relatrio, onde os possveis so o Analtico (mostrando at o nvel dos servios executados, como uma listagem do carto dirio de trabalho), Sinttico (mostrando at o nvel de totais de cada produtivo e seus respectivos ndices) e Resumido (mostrando os totais do relatrio com seus respectivos ndices).
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Data Inicial/Final Informa-se aqui qual o intervalo de tempo desejado para a emisso do relatrio. Funcionrio Informa-se aqui qual o cdigo do funcionrio produtivo que se deseja visualizar a anlise. Se o campo ficar em branco, o sistema emite de todos os produtivos. Imprime Legenda Informa-se aqui se o usurio deseja que o sistema apresente a legenda do relatrio, conforme apresentado no inicio deste captulo. Imprime Total Informa-se aqui se o usurio deseja que o sistema apresente, no final do relatrio, totais dos servios executados agrupados por tipos de servio.
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Saldos em Estoque
Este relatrio permite visualizar os saldos em estoque, por almoxarifados, de todos os produtos cadastrados, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Saldos em Estoque: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Saldos em Estoque"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Aglutina Por? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero aglutinados por "Filial", "Almoxarifado" ou "Empresa".
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Filial de?/Filial At? Informe um intervalo de cdigos de filiais a serem consideradas para gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo "Aglutina por?" for "Filial". Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de almoxarifados a serem considerados para a gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo Aglutina por? for Armazm. Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries a serem consideradas para a gerao do relatrio. Lista itens zerados? Informe se o relatrio deve conter ou no os itens que estejam zerados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente a "Atual", "Fechamento" ou "Movimento.
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Lista somente negat.? Informe se os saldos a serem considerados na gerao dos relatrios sero somente os negativos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Descrio do Produto? Informe Sim para que o relatrio apresente a descrio do produto, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
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Posio de Estoques
Neste relatrio obtemos a informao da posio do estoque, por almoxarifado, de cada produto, inclusive dos custos, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Posio dos Estoques: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Posio Estoques"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Aglutina Por? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero aglutinados por "Filial", "Armazm" ou "Empresa".
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Filial de?/Filial At? Informe um intervalo de cdigos de filiais a serem consideradas para gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo "Aglutina por?" for "Filial". Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de almoxarifados a serem considerados para a gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo Aglutina por? for Armazm. Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries a serem consideradas para a gerao do relatrio. Lista quais itens? Informe se o relatrio deve conter os itens com saldos "Positivos", "Negativos" ou "Ambos". Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente a "Atual", "Fechamento" ou "Movimento.
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DE
Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda" Aglutina UM? Informe se o relatrio totaliza os saldos por unidade de medida. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Lista itens zerados? Informe se o relatrio deve conter ou no os itens que estejam zerados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
MANUAL
DE
CONTROLE
DE
Releo de Notas Fiscais

Emisso da relao das notas fiscais geradas pelo sistema, conforme parametrizao do usurio. Para emitir uma relao de notas fiscais geradas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Rel. N. Fiscais"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal? Informe nestes parmetros um intervalo de nmeros de notas fiscais para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
CONTROLE
DE
Data De?/Data At? Informe nestes parmetros um intervalo de datas de emisso das notas fiscais para emisso do relatrio. Produto De?/Produto At? Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos de produto para emisso do relatrio. Da Srie?/At a Srie? Informe nestes parmetros um intervalo de sries das notas fiscais desejadas para emisso do relatrio. Mscara do produto? Informe neste parmetro a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". Aglutina prod. Grade? Informe "S" (Sim) para que o relatrio aglutine os produtos das notas fiscais por grade. "N" (No), caso contrrio. Do Grupo?/At o Grupo? Informe nestes parmetros um intervalo de grupos de produtos a serem impressos no relatrio. Do Tipo?/At o Tipo? Informe nestes parmetros um intervalo de tipos de produtos para emisso do relatrio. Utiliza Descrio? Informe neste parmetro se a descrio a ser impressa no relatrio a cadastrada no "Produto" ou no "Prod. X Cli.".
MANUAL
DE
CONTROLE
DE
Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Outras Moedas? Selecione neste parmetro a opo Converter para que os valores em outra moeda seja convertido, ou No Imprimir, para ignor-los na emisso. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
MANUAL
DE
CONTROLE
DE
Notas
Este relatrio emite a relao das notas fiscais de entrada cadastradas no sistema, conforme parametrizao do usurio
Para emitir o relatrio de relao de Notas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Relao das NFs"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto para gerao do relatrio. Data De?/Data At? Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais a serem consideradas na gerao do relatrio.
MANUAL
DE
CONTROLE
DE
Lista os Itens? Selecione se a gerao do relatrios deve listar os itens da nota. "S" (Sim) caso positivo, "N" (No) caso contrrio. Grupo de?/Grupo at? Selecione um intervalo de cdigos dos grupos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Fornecedor de?/Fornecedor at? Informe um intervalo de cdigos de fornecedores a serem considerados na gerao do relatrio. Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de almoxarifados a serem considerados na gerao do relatrio. De Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de entrada a serem considerados na gerao do relatrio. Da Srie?/At Srie? Informe um intervalo de cdigos de sries das notas fiscais de entrada a serem consideradas na gerao do relatrio. Do TES?/Ao TES? Informe um intervalo de cdigos de TES atribudos s movimentaes, a serem considerados na gerao do relatrio. Qual a moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. moeda, 2a. moeda, 3a. moeda, 4a. moeda ou 5a. moeda.
MANUAL
DE
CONTROLE
DE
Outras Moedas? Selecione Converter se deseja que os valores em outras moedas sejam convertidos e apresentados, ou No imprime, para que o sistema desconsidere estes valores na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
MANUAL
DE
CONTROLE
DE
Fat. por Vendedor

Emisso de relatrio de faturamento por vendedor, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de faturamento por vendedor: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Fat. Por Vendedor"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
A Partir da Data?/At a Data? Informe nestes parmetros um intervalo datas de emisso das notas fiscais para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
CONTROLE
DE
Do Vendedor?/At o Vendedor? Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos de vendedores para emisso do relatrio. Lista por? Informe neste parmetro se a ordem da lista por "Vendedor" ou por "Ranking". Se o TES estiver com configurado com a pergunta "Gera Duplicata" igual a "S" (Sim), no ser computado. Qual a Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Inclui Devoluo? Informe "S" (Sim) para que o relatrio considere as notas fiscais de devoluo. "N" (No), caso contrrio. TES Qto. Faturamento? Informe se o TES a ser impresso em relao ao faturamento deve ser "Gera Financeiro", "No Gera" ou "Gera Ambas". TES Qto. Estoque? Informe se o TES a ser impresso em relao ao estoque deve ser "Gera Movimento", "No Gera" ou "Gera Ambas". 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
MANUAL
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DE
Anlise de Estoques
Este relatrio permite a visualizao dos estoques, item a item, com relao a saldo, empenho, entradas previstas e classificao ABC, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Anlise de Estoques: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Anlise Estoques"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio.
MANUAL
DE
CONTROLE
DE
Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries dos produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Lista? Informe se na gerao do relatrio os itens listados a serem considerados so aqueles "A Comprar" ou "Tudo". Subtrai Empenho? Informe se na gerao do relatrio, os saldos empenhados devem ser subtrados do total. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Lst. s Prod. Obsol.? Informe se na gerao do relatrio os produtos a serem considerados so somente os considerados obsoletos (em obsolescncia). "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Dt. Limite p/ Obsol.? Caso a resposta do parmetro anterior, "Lst. s Prod. Obsol.?", tenha sido "S" (Sim), informe uma data limite da obsolescncia do produto a ser considerada na gerao do relatrio. Cons. Armaz. Processo? Informe se na gerao do relatrio, o Armazm Processo deve ser considerado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. (Armazm do produto em processo, definido no parmetro MV_LOCPROC).
MANUAL
DE
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DE
TES que Atua. Estoque? Informe se na gerao do relatrio devem ser considerados os movimentos que utilizem o TES que atualiza o estoque. Selecione as opes "Considera" ou "Desconsidera" o TES. Lista saldo zerado? Informe se na gerao do relatrio, o saldo que estiver zerado deve ser listado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Considera O.P.'s? Informe neste parmetro se as Ordens de Produo a serem consideradas no relatrio so: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o tipo firme, "Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas. Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para a gerao do relatrio. Consid. Residuos PV? Informe Sim para que o sistema considere residuos do Pedido de Venda na filtragem no cadastro de pedido de venda, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
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DE
Entradas e Sadas
Este relatrio permite visualizar um resumo, por tipo de material, de todas as suas entradas e sadas. No relatrio, a coluna "Saldo Inicial" a soma das outras colunas do relatrio, e no o saldo inicial cadastrado para cada item no sistema, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Entradas e Sadas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Entradas e Sadas"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerado na gerao do relatrio.
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DE
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DE
Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Data de Emisso De?/Data de Emisso At? Informe um intervalo de datas de emisso dos movimentos a serem consideradas na gerao do relatrio. Moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao "Atual", ao "Fechamento" ou ao "Movimento. Considera Saldo de MOD? Informe se a gerao do relatrio deve considerar o saldo de mo-deobra. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
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DE
Conf. do Inventrio
Atravs deste relatrio possvel apresentar as quantidades em saldo e as quantidades inventariadas, calculando assim a diferena entre elas, conforme parametrizao do usurio..
Para emitir o relatrio de Conferncia dos Itens do Inventrio: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Conf. do Inventrio "; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto Inicial?/Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao do relatrio.
MANUAL
DE
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DE
Data de Seleo? Informe a data de seleo a ser considerada na gerao do relatrio. a data do ltimo inventrio realizado. De Tipo?/At Tipo? Informe um intervalo cdigos de tipos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. De Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerado na gerao do relatrio. De Grupo?/At Grupo? Informe o intervalo de cdigos de grupos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Qual moeda? Informe quais moedas devem ser consideradas para a gerao do relatrio, se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". Imprime Lote/S. Lote? Selecione Sim para que o sistema considere os campos de Lote e SubLote na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. Usar o Custo Mdio? Selecione Atual para que o sistema apresente as diferenas em valor baseado no custo atual, ou lt. Fechamento, para que se baseie no ltimo fechamento realizado. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
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DE
Itens p/ Inventrio
Este relatrio permite a emisso de um formulrio para facilitar o inventrio, conforme parametrizaes do usurio.
Para emitir o relatrio de Itens para Inventrio: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Itens P/Inventrio "; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm De?/Armazm At? Informe um intervalo de cdigos de almoxarifados a serem considerados na gerao do relatrio.
MANUAL
DE
CONTROLE
DE
Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao do relatrio. Tipo De?/Tipo At? Informe um intervalo cdigos de tipos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe o intervalo de cdigos de grupos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries dos produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Data Seleo De?/Data Seleo At? Informe a data de seleo a ser considerada na gerao do relatrio. a data do ltimo inventrio realizado. Impr. Lote/S Lote/NS? Informe "S" (Sim) para que a impresso considere "lote, sub-lote e n de srie". "N" (No) caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
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Etiquetas
Emisso de etiquetas de identificao para contagem do estoque, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir as Etiquetas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Operacionais" + "Etiquetas"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm De?/Armazm At? Informe um intervalo de cdigos de almoxarifado para contagem dos materiais.
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DE
Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso das etiquetas. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de tipos de produtos para contagem. Grupo de?/Grupo at? Informe o intervalo de grupos de produtos para emisso das etiquetas. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries para filtragem dos dados das etiquetas. Prximo Nmero? Informe um nmero de identificao para o inventrio. A partir do primeiro nmero informado, os seguintes sero numerados seqencialmente. Data Seleo de?/Data Seleo at? Informe a data de seleo a ser considerada para a gerao do relatrio. a data do ltimo inventrio realizado. Qual Ordem de Col.? Informe a ordem das colunas por produto, j que as etiquetas sero impressas em trs colunas, por produto. Endereo De?/Endereo At? Informe o intervalo de endereos a ser considerado pelo sistema para emisso das etiquetas. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
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SUMRIO

OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5

OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 6

OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

Auto-Peas (este assunto ser encontrado e detalhado no Segmento Auto-Peas)

OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 8

OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

(No.Almoxarifado) N N 15,1 5 DEFAULT.DRV DEFAULT.DRV DEFAULT.DRV DEFAULT.DRV DEFAULT.DRV DEFAULT.DRV 1

S 3,1 3 1,2 10,1 "1.00" N

MV_PISVENC MV_PORBLQ MV_PORCDC MV_PORNFI

15,1 LPT1 LPT1 LPT1

OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

Contedo LPT1 LPT1 LPT1 (No.Almoxarifado)

501 LPT1 50 00250100-5 2 0.65

OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 11

OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 12

OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 13

Fluxo do Segmento Veculos

OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 14

OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 15

OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 16

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 17

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 18

Onde Utilizar Frmulas

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 21

Marca Informe uma sigla para identificao da Marca. Exemplo: MARCA: VW

Descrio Informe a descrio da Marca. Exemplo: MARCA: Volkswagen

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 23

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 24

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 25

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 26

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 27

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 28

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 29

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 30

E-Mail/Home-Page Informe os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do cliente, se houver.

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 32

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 33

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 35

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 36

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 37

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 38

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 39

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 40

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 42

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 43

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 44

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 46

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 49

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 50

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 51

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 52

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 53

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 54

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 55

Formas de Pagamento da Entrada

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 56

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 59

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 60

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 62

Maiores informaes, consultar o Ajuste SENIEF n 03 de 24/09/94, DOU de 05/10/94.

ISS - Imposto Sobre Servios

ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios

12% servios de transportes; arroz, feijo, po, sal, carnes, etc;