Formulacin y Evaluacin de Proyectos Unidad I

Introducci n y Conceptos Introduccin Basicos

Ing. Nelson Cabrera Marz, Msc roneven@cotas.com.bo

EMI - Santa Cruz de la Sierra Julio - 2013
Ing. Nelson Cabrera Marz, Msc @ 2013

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Conceptos bsicos de costos, inversin y financiamiento Definicin de objetivos operativos

Conceptos Bsicos -Perfil: Es la compilacin y anlisis de toda la

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informacin de origen secundario, relacionada con la elaboracin de un proyecto. Se debe tener en cuenta que se est haciendo un analisis de proyecto a nivel de perfil a discrecin del formulador, evaluador o viabilizador de acuerdo al tipo de proyecto, complejidad, especifidad, etc., la ampliacin de la informacin hasta llegar a las etapas de prefactibilidad y factibilidad, si el proyecto as lo requiere.

Conceptos Bsicos -Preinversin: Es la primera etapa del ciclo del

proyecto, en ella se realizan los estudios necesarios para tomar la decisin de realizar o no el proyecto.

-Preparacin: Relacionar la informacin de

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alternativas identificadas mediante un proceso orientado a obtener y analizar informacin, para la solucin de un problema o necesidad.

Conceptos Bsicos
-Evaluacin de alternativas: Proceso de comparacin de alternativas. Generalmente existen varias alternativas de solucin; sin embargo, es importante tener en cuenta que todas las alternativas planteadas deben solucionar exactamente el mismo problema. El anlisis de alternativas se centra en estudiar, entre otros; la generacin de empleo, la conveniencia de una u otra tecnologa, el tamao del proyecto, la localizacin optima se deben calcular los ingresos y el costo total de cada una de ellas. Los ingresos estn asociados a la etapa de operacin del proyecto. En los costos se deben incluir los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento, adems de los costos de reinversiones futuras necesarias para obtener los resultados previstos con el proyecto.
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Determinacin de la Factibilidad
Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas sealados, la factibilidad se apoya en 3 aspectos bsicos: Operativo Tcnico Econmico
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El xito de un proyecto esta determinado por el grado de factibilidad que se presente en cada una de estos aspectos.
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Factibilidad
Estudio de Factibilidad Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisin, si procede su estudio, desarrollo o implementacin. Objetivo de un Estudio de Factibilidad - Auxiliar a una organizacin a lograr sus objetivos. - Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes reas.
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Factibilidad
a) Factibilidad Tcnica - Mejora del sistema actual - Disponibilidad de tecnologa que satisfaga las necesidades b) Factibilidad Econmica Tiempo del analista Costo de estudio Costo del tiempo del personal Costo del tiempo Costo del desarrollo / adquisicin

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c) Factibilidad Operativa - Operacin garantizada - Uso garantizado

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Definicin de objetivos La investigacin de factibilidad en un proyecto que consiste en descubrir cuales son los objetivos de la organizacin, luego determinar si el proyecto es til para que la empresa logre sus objetivos. La bsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de dar. En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos.
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Objetivos
Reduccin de errores y mayor precisin en los procesos Reduccin de costos mediante la optimizacin o eliminacin de recursos no necesarios Integracin de todas las reas y subsistemas de la empresa Actualizacin y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios Aceleracin en la recopilacin de datos Reduccin en el tiempo de procesamiento y ejecucin de tareas Automatizacin optima de procedimientos manuales

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Recursos de los estudios de Factibilidad

La determinacin de los recursos para un estudio de factibilidad sigue el mismo patrn considerado por los objetivos vistos anteriormente, el cual deber revisarse y evaluarse si se llega a realizar un proyecto. Estos recursos se analizan en funcin de tres aspectos: Operativos Tcnicos Econmicos
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Recursos de los estudios de Factibilidad

Factibilidad Operativa
Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algn tipo de actividad (Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la operacin del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evala y determina todo lo necesario para llevarla a cabo.

Factibilidad Tcnica
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Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si los recursos tcnicos actuales son suficientes o deben complementarse.
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Recursos de los estudios de Factibilidad

Factibilidad Econmica
Se refiere a los recursos econmicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos bsicos que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realizacin y el costo de adquirir nuevos recursos. Generalmente la factibilidad econmica es el elemento mas importante ya que a travs de el se solventan las dems carencias de otros recursos, es lo mas difcil de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee.

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Presentacin de un estudio de factibilidad

Un estudio de factibilidad requiere ser presentado con todas la posibles ventajas para la empresa u organizacin, pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para que el proyecto funcione. Para esto dentro de los estudios de factibilidad se complementan dos pasos en la presentacin del estudio: Requisitos Optimos. Requisitos Mnimos. El primer paso se refiere a presentar un estudio con los requisitos ptimos que el proyecto requiera, estos elementos debern ser los necesarios para que las actividades y resultados del proyecto sean obtenidos con la mxima eficacia. El segundo paso consiste en un estudio de requisitos mnimos, el cual cubre los requisitos mnimos necesarios que el proyecto debe ocupar para obtener las metas y objetivos, este paso trata de hacer uso de los recursos disponibles de la empresa para minimizar cualquier gasto o adquisicin adicional. Un estudio de factibilidad debe representar grficamente los gastos y los beneficios que acarrear la puesta en marcha del sistema, para tal efecto se hace uso de la curva costo-beneficio.
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Gua para la preparacin y presentacin de estudios de factibilidad

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I. Identificacin del proyecto 1. Nombre del proyecto 2. Responsable del proyecto 3. Naturaleza del proyecto 4. Relacin con la Misin institucional y con el Plan de Desarrollo 5. Novedad o Continuidad 6. Otras Unidades de Gestin Participantes II. Descripcin del proyecto 1. Justificacin 2. Objetivo 3. Estudio de Alternativas Tcnicas y Financieras 4. Productos o Componentes planteados para desarrollo el Proy. 5. Duracin y Recursos 6. Costos y Financiacin 7. Costos colaterales de la inversin y costos de implementacin y operacin.
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Descripcin de componentes

Identificacin
Debe ofrecer los datos o rasgos basicos que den respuesta a la pregunta: Qu es el proyecto ?. Define qu es en si mismo y como se ubica institucionalmente. Es decir, el propsito de todo proyecto es resolver un problema, necesidad o identificar una oportunidad que se le presenta a una unidad de gestion especifica, rzn por la cual la identificacin del proyecto antecede a la presentacin. Nombre del Proyecto: Es la primera caracterizacin del proyecto. Debe ser breve, apuntar a la esencia del proyecto, no tiene porqu ser exhaustivo y, por lo mismo, si descriptivo.
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Responsable de la ejecucin: Nombre y Cargo de la persona o unidad responsables por la ejecucion del proyecto en cada una de sus fases y/o componentes. Naturaleza del proyecto: Hace referencia a su tipificacin, segn sea acadmico, de extensin, de soporte, de investigacin o de desarrollo.
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Descripcin de componentes Relacion con la Mision Institucional: y con los ejes estrategicos del plan de desarrollo. Se debe hacer explicita la contribucion del proyecto al logro de los objetivo del plan. Novedad o Continuidad: Debe especificarse si se trata de un proyecto nuevo o de una fase (componente) dentro de un proyecto en curso. Otras Unidades de Gestin participantes: Debe especificarse cuales son las unidades de gestion que participaran en el proyecto y adems enunciar el tipo de participacion o la modalidad de la misma (cooperacion, convenio, subcontratacion, etc.)
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Descripcin de componentes

Descripcin
Debe suministrase la informacin mnima sobre el contenido del proyecto, los recursos necesarios y el tiempo de duracin. Su objetivo es dimensionar el proyecto desde su alcance y de los recursos que requiere. Justificacin: Enunciar las razones por las cuales se piensa acometer el proyecto. Razones de orden institucional, econmico, social, cientfico, tcnico, cultura, etc. Es aconsejable adoptar, cuando resulte aplicable, un enfoque afirmativo y prospectivo en la justificacin. Si se quiere plantear la justificacin a partir de la identificacin de una necesidad, problema u oportunidad como proyecciones institucionales en bsqueda de los objetivos de la misin o visin.
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Objetivo: A partir de la determinacin del objeto sobre el cual se quiere actuar, conviene precisar la intencionalidad de la actuacin. En la formulacin de proyecto se trabajara sobre el concepto de objetivo con todas sus implicaciones. Cualquiera sea el tipo de proyecto debe quedar especificado en el objetivo qu aspectos de la misin de la institucin se debe fortalecer o soportar.
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Descripcin de componentes
Estudio de Alternativas Tcnicas y Financieras: Las alternativas son las diferentes formas de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad, en funcion de su localizacin y la tecnologa utilizada en cada una de ellas. Se debe tener presente que la alternativa seleccionada debe atacar las causas principales del problema o el no aprovechamiento de las oportunidades. Aspectos Tcnicos: Respecto de las soluciones tecnolgicas para resolver el problema Aspectos Financieros: Respecto a la forma de financiar o sufragar los gastos previos, de implementacin y de operacin del proyecto. Productos y Componentes planteados para desarrollar el proyecto: Se debe describir el producto del proyecto, esto es, los bienes o servicios que permitirn el logro del objetivo del proyecto. Ej. En el caso de proyectos que solucionen problemas de baja cobertura, el producto del proyecto son los nuevos alumnos matriculados y el indicador ser incremento en el numero de alumnos con el proyecto. La ejecucin del proyecto y su operacin, se pueden fraccionar o dividir en resultados concretos que se denominan componentes del proyecto. Debe nombrar todos los componentes necesarios para obtener el producto del proyecto.

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Descripcin de componentes Duracin y Recursos: Es una primera aproximacin a la cuantificacin de los recursos de todo orden necesarios para el desarrollo del proyecto; tiempo, recursos humanos, de infraestructura, financieros, cognitivos, polticos, etc., con una discriminacin inicial entre recursos ya existentes o recursos nuevos (y que, por lo mismo, significaran gastos incrementales) Costos y Financiacin: Ofrece una cuantificacin preliminar del costo total de la operacin discriminando especialmente el costo de los recursos nuevos y las fuentes previstas para su financiacin, discriminando el total que ser asignado por recursos propios. Estampillas Prodesarrollo, financiacin por gestin, etc. Se ha de consignar en un cuadro pequeo y convencional. Costos colaterales de la inversin y costos de implementacion y operacin: Gastos derivados por los impactos en la ejecucin, implementacin y operacin del proyecto (emplee esta informacin para la evaluacin de alternativas).
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