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La Revolucin del shale gas en Norteamrica: su impacto en el mercado mexicano.

Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano Presidente de la CRE Cumbre ARIAE - CEER 26 de febrero de 2013 Cancn, Mxico

Qu es el shale gas?
El shale gas es un tipo de gas natural no convencional que se genera y almacena en formaciones continuas ricas en materia orgnica con muy poca permeabilidad.
Fuente: USGS Fact Sheet FS-113-01

Aunque se conoce de la existencia de estas formaciones desde hace mucho tiempo, no fue sino hasta que se desarrollaron las tcnicas de fracturacin hidrulica (fracking) y perforacin horizontal, que su produccin se ha vuelto econmicamente viable.

Qu es la fracturacin hidrulica?

nt
Ceramic

tures open for long term production

ac fluids and pumped into the man made fractures


White Sand

es

ite & brown

ted Sand

Proppant
Mixed with frac fluids and pumped into the man made fractures Proppant Types Sand: white & brown Resin Coated Sand Light Weight Polymers (limited use)
White Sand Ceramic

Holds the (limited fractures open for long term production ght Polymers use)

eria

stance

vity (sphericity driven) Ceramic


Selection Criteria Crush resistance

ty

Conductivity (sphericity driven) Resin Cost Coated Sands Availability


Resin Coated Sands

Shale Reservoir Stimulation: 1-8 millions lbs of proppant per well Shale Reservoir
Stimulation: 1-8 millions lbs of proppant per well White Sand White Sand

Produccin nacional de gas (histrica y proyectada) [mcfd]


Prospectiva 2008-2017 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

2005

2010

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Fuente: Secretara de Energa, Mxico mcfd: millones de pies cbicos diarios

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Produccin nacional de gas (histrica y proyectada) [mcfd]


Prospectiva 2008-2017 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Prospectiva 2009-2024

2005

2010

2001

2002

2003

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2013

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2018

2019

2020

2021

2022

2023

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Fuente: Secretara de Energa, Mxico mcfd: millones de pies cbicos diarios

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Produccin nacional de gas (histrica y proyectada) [mcfd]


Prospectiva 2008-2017 Prospectiva 2010-2025 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Prospectiva 2009-2024

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Fuente: Secretara de Energa, Mxico mcfd: millones de pies cbicos diarios

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Produccin nacional de gas (histrica y proyectada) [mcfd]


Prospectiva 2008-2017 Prospectiva 2010-2025 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Prospectiva 2009-2024 Prospectiva 2012-2026

2001

2004

2007

2010

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Fuente: Secretara de Energa, Mxico mcfd: millones de pies cbicos diarios

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Importacin nacional de GNL (histrica y proyectada) [mcfd]


Prospectiva 2008-2017 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2012

2001

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Fuente: Secretara de Energa, Mxico mcfd: millones de pies cbicos diarios

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Importacin nacional de GNL (histrica y proyectada) [mcfd]


Prospectiva 2008-2017 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Prospectiva 2009-2024

2012

2001

2002

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2005

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2022

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Fuente: Secretara de Energa, Mxico mcfd: millones de pies cbicos diarios

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Importacin nacional de GNL (histrica y proyectada) [mcfd]


Prospectiva 2008-2017 Prospectiva 2010-2025 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Prospectiva 2009-2024

2012

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2003

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2011

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2020

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2022

2023

2024

2025

Fuente: Secretara de Energa, Mxico mcfd: millones de pies cbicos diarios

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2026

Importacin nacional de GNL (histrica y proyectada) [mcfd]


Prospectiva 2008-2017 Prospectiva 2010-2025 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Prospectiva 2009-2024 Prospectiva 2012-2026

2021

2001

2002

2003

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Fuente: Secretara de Energa, Mxico mcfd: millones de pies cbicos diarios

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2026

Importacin por ducto de gas (histrica y proyectada) [mcfd]


Prospectiva 2008-2017 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2012

2001

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2025

Fuente: Secretara de Energa, Mxico mcfd: millones de pies cbicos diarios

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2026

Importacin por ducto de gas (histrica y proyectada) [mcfd]


Prospectiva 2008-2017 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Prospectiva 2009-2024

2012

2001

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2003

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2022

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2024

2025

Fuente: Secretara de Energa, Mxico mcfd: millones de pies cbicos diarios

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2026

Importacin por ducto de gas (histrica y proyectada) [mcfd]


Prospectiva 2008-2017 Prospectiva 2010-2025 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Prospectiva 2009-2024

2012

2001

2002

2003

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2005

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2007

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2009

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2011

2013

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2025

Fuente: Secretara de Energa, Mxico mcfd: millones de pies cbicos diarios

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2026

Importacin por ducto de gas (histrica y proyectada) [mcfd]


Prospectiva 2008-2017 Prospectiva 2010-2025 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Prospectiva 2009-2024 Prospectiva 2012-2026

2021

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

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2010

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2023

2024

2025

Fuente: Secretara de Energa, Mxico mcfd: millones de pies cbicos diarios

15

2026

Impacto del shale gas en el precio 2007/2012 [USD/mBTU]


6.00/9.15 Reino Unido NBP 7.62/11.6 6.08/9.14 Italia PSV Pases Bajos TTF

6.71/2.66 Sur de California 6.33/2.22 Reynosa

7.24/2.48 Nymex Henry Hub

9.21/15.28 Corea del Sur 9.10/15.14 11.35/15.29 China Japn 9.12/13.40 India

2007/2012
Fuente: CRE con base en Platts International Gas Report USD/mBTU: dlar por milln de BTU

16

Evolucin de precios relativos: Mxico vs otros mercados


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
15/12/07 15/12/08 15/12/09 15/12/10 15/12/11 15/12/12

Nymex Henry Hub Japn-Corea

UK NBP India

Dutch TTF Ciudad Pemex

China

Fuente: CRE con base en Platts International Gas Report

17

Desvinculacin del precio del gas del combustleo [USD/mBTU]


La explotacin comercial del shale gas lo ha desvinculado del precio del petrleo y sus derivados. Es probable que esta tendencia se mantenga en el mediano plazo, lo que tiene consecuencias positivas en el desarrollo industrial de Mxico.
Gas natural Mxico (Mty) Combustleo Mxico (Cadereyta)

20
15 10 5 0

Estimacin

ene-10

ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09

ene-11

ene-12

ene-13

ene-14

sep-12

sep-05

sep-06

sep-07

sep-08

sep-09

sep-10

sep-11

sep-13

may-07

may-05

may-06

may-08

may-09

may-10

may-11

may-12

may-13

Fuente: CRE con base en informacin de la EIA USD/mBTU: dlar por milln de BTU

18

may-14

sep-14

Impacto en la produccin y reservas de gas en EE. UU.


Los cambios tecnolgicos para su extraccin han revertido drsticamente la tendencia decreciente en la produccin de EE. UU. La EIA estima que de los 2214 tcf de reservas tcnicamente recuperables, 542 corresponden al shale gas. Al ritmo actual de consumo, estas reservas alcanzan para ms de 90 aos.
Produccin anual de gas puesto en el mercado [Bcf, millardos de pies cbicos]
22 382 21 648 21 112 20 570 19 885 19 974 19 517 18 927 20 196 19 410 24 036

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Energy Information Administration bcfd: millardos de pies cbicos diarios

19

Impacto en el consumo industrial en EE. UU.


Las crisis econmicas de principios y finales de la dcada pasada afectaron severamente la demanda industrial. Sin embargo, el efecto que tuvo el shale gas en el precio permiti su recuperacin y crecimiento recientemente. En el sector elctrico y de transporte, la demanda tambin ha aumentado ms all de su tendencia de crecimiento inercial (p. siguiente).
7 500

consumo anual de gas industrial [Bcf, millardos de pies cbicos]


6 905

7 000 6 655 6 527 6 500 6 167 6 000 6 670

6 826

5 500

5 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Energy Information Administration

20

Impacto en la demanda mexicana


3 500 3 300 3 100 2 933 2 900 2 700 2 500 2 300 2 100 1 900 1 850 000 1 700 1 500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 800 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 837 566 2 646 2 794 2 936

consumo anual de gas para generacin elctrica [mcf, millones de pies cbicos]
3 088

2 150 000

Nmero de Usuarios de distribucin


2 094 314

2 100 000

2 050 000

2 029 443

2 000 000

1 976 165 1 939 424

2 389 1 950 000

1 900 000

1 888 229

Fuente: CRE

21

Impacto en el consumo elctrico y vehicuar en EE. UU.


8 000

consumo anual de gas para generacin elctrica [Bcf, millardos de pies cbicos] 7 574
7 387

35 000

consumo anual de gas industrial [mcf, millones de pies cbicos]


28 664 27 262 25 982

32 247

7 500

30 000

7 000

6 841 6 668

6 873

25 000

23 739

24 655

6 500 6 222 6 000

20 000

15 000

5 500

10 000

5 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Energy Information Administration

22

Desarrollo de la infraestructura de transporte de gas: 1995


Extensin de la red: 8704 km

Demanda total: 3.335 bcfd Sector petrolero: 0.695+0.495 bcfd Sector elctrico: 0.589 bcfd
Fuente: CRE, Secretara de Energa bcfd: millardos de pies cbicos diarios

23

Desarrollo de la infraestructura de transporte de gas: 2013


Extensin de la red: 11 142 km en operacin

Demanda total: 7.747 bcfd Sector petrolero: 2.212+1.530 bcfd Sector elctrico: 2.973 bcfd
Fuente: CRE, Secretara de Energa bcfd: millardos de pies cbicos diarios

24

Desarrollo de la infraestructura de transporte de gas: 2020


Extensin de la red: 15 916 km Inversin estimada: 7.9 millardos de USD
En proceso Licitados/ Asignados

Demanda total: 10.186 bcfd Sector petrolero: 2.336+2.051 bcfd Sector elctrico: 4.341 bcfd

Concluido

Fuente: CRE, Secretara de Energa bcfd: millardos de pies cbicos diarios

25

Desarrollo de infraestructura de distribucin de gas


Red inicial (2011): 45 392 km No. de usuarios: 2 029 443 18 zonas de distribucin

Red final (2020): 101 960 km No. de usuarios: 4 829 888 >25 zonas de distribucin Inversin: 2.5 millardos de USD
Fuente: CRE, Secretara de Energa

26

Potencial de shale gas en Mxico [tcf]


Mxico PMX bajo

PEMEX estima los recursos potenciales entre 150 y 459 tcf.

Francia Polonia Brasil Argelia

La EIA en aproximadamente de 681 tcf. En un escenario de 250 tcf, al ritmo de produccin actual, se podran agregar reservas por el equivalente de 36 aos (hoy se tienen reservas 3P por 24 aos).

Libia Canad Mxico PMX alto Sudfrica EE. UU. nuevo Mxico EIA Argentina China 0 500 1000 1500

Fuente: Energy Information Administration tcf: billones (10^12) de pies cbicos

27

Ubicacin de las reservas de shale gas en Mxico

La mayor parte de las reservas de shale gas se encuentran ubicadas en la regin norte del pas y a lo largo de la costa del Golfo de Mxico. PEMEX perfor el primer pozo exploratorio en febrero de 2011 en Coahuila y 4 ms estn en perforacin y terminacin. Hay 12 pozos exploratorios en el programa 2013-2014
Fuente: Energy Information Administration

28

Escenarios de produccin de shale gas [mcfd]


La Estrategia Nacional de Energa (ENE) 2012-2026 plantea dos escenarios de produccin el shale gas: El escenario conservador o inercial considera el desarrollo de un solo play de shale gas (Eagle Ford), y El escenario ambicioso o ENE, agrega la aportacin del play La casita.
Escenario inercial 3500 3000 2500 2000
1275 1795 1642 1470 1042 753 1936

Escenario ENE

1500 1000 500 0


200 440 609 342

744

858

1277 1343 1130 1206 959 1048

Fuente: Secretara de Energa mcfd: millones de pies cbicos diarios

29

Elementos de anlisis sobre el desarrollo del shale gas en Mxico


Organizacin industrial vigente en Mxico: Exclusividad de Pemex Contratos incentivados Condiciones para el cambio Impulso gubernamental Modificacin constitucional Inclusin de lquidos y shale oil Arreglo regulatorio Papel de la CNH y de la Sener Otros: CRE, CNA, Semarnat Otras consideraciones Tiempo Condiciones polticas locales Infraestructura
30

Conclusiones / reflexiones
El shale gas ha cambiado radicalmente el panorama energtico de Amrica del Norte. Su disponibilidad y precio han detonado inversiones importantes en infraestructura gasista y elctrica, lo que a su vez implica un impulso a la actividad industrial y manufacturera. Independientemente de la disponibilidad de shale gas en EE. UU., Mxico tiene importantes reservas que podra desarrollar por cuenta propia. Este desarrollo depender de la disponibilidad de recursos por parte de Pemex, el uso de nuevos esquemas de contratacin y, eventualmente, una posible organizacin industrial liberalizada.

31

Gracias!
www.cre.gob.mx

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