Anlisis de los elementos que integran la cadena de suministro para sustentar la competitividad

- CTC LOGISTICA Y COMPETITIVIDAD -

Ing. Antonio Moreno Gmez

XIII Reunin del Comit Ejecutivo de la CIP (CECIP)

Lima, Per
Marzo, 2012

Objetivo

Analizar los elementos que integran la cadena de suministro y el equilibrio que debe existir en la integracin de estos, para el ptimo aprovechamiento de los recursos, que derive en un sano desarrollo y en la consecuente competitividad del proyecto.

Agenda

1) El entorno portuario en la cadena de suministro 2) La capacidad y eficiencia portuaria como impulsor de las actividades logsticas y la competitividad 3) Desarrollo tecnolgico y de gestin para facilitar la competitividad 4) La competitividad y el desarrollo sostenible en puertos 5) Conclusiones

El Entorno Portuario en la Cadena 1. de Suminsitro

Puertos y la Cadena de Suministro

Considerando el esquema integral de la cadena, nos centraremos en el anlisis del servicio portuario y particularmente en las terminales de contenedores, sin soslayar que el buen desempeo de esta depende del resto de los actores:
Sistema operativo del puerto

EXPORTACIN
ORIGEN

Consolidacin

Transporte Terrestre

Servicios Portuarios
TRANSPORTE MARTIMO

IMPORTACIN
DESTIN O

Desconsolidacin

Transporte Terrestre

Servicios Portuarios

Los Puertos buscan:

Estratgicos Hub Manejar Contenedores

Distribucin de la actividad por puertos

Los puertos martimos pueden considerarse como un eslabn de la cadena de suministro, en l confluyen una gran cantidad de actores que conforman entre otros aspectos la especializacin, lo que permite ser ms eficiente bajo el concepto de economas de escala que impactan en la competitividad.
100%

TEUs (%)
90%

Puertos de Contenedores y su participacin en el mercado

Rango de Movimientos (Millones de TEUs)
92 Puertos (el 18%) manejan el 82% de la carga

80%

Puertos No. 10 10 14 20 38 60 48 38 62 200 500 % 2% 4% 7% 11% 18% 30% 40% 48% 60% 100%

Participacin (%) 34% 49% 60% 70% 82% 91% 95% 97% 99% 100%

70%

> 10 5 a 10 3a5 2a3 1a2 0.5 a 1

60%

50%

40%

30%

20 Puertos (el 4%) manejan el 50% de la carga

0.3 a 0.5 0.2 a 0.3 0.1 a 0.2 < 0.1 Total Puertos

20%

Frecuencias acumuladas

10%

0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% de Puertos

# de Puertos
100 200 300 400 500

La eficiencia requiere de grandes inversiones, en donde la dispersin de recursos afecta a la competitividad

Marco general

Asia
Vancouver Seattle Tacoma Portland Oakland

rea Chicago
Nueva York Norfolk, Vi Savanna, Gi Houston Manzanillo LC Canal de Panam

Es conocido que el nuevo escenario global est modificando las pautas del comercio internacional Hoy en da la competencia entre puertos, lneas navieras, transportistas, prestadores de servicios, o cualquier otro elemento de la cadena de suministro est derivando cada vez ms en una competencia entre cadenas logsticas Por lo anterior, es obligado tener una visin integral de la cadena logstica, donde las Terminales de Contenedores son un eslabn que debe funcionar de manera eficiente al igual que el resto de los sistemas que conforman la ruta de suministro

LA/LB

Acciones para la competitividad hoy

Para alcanzar la competitividad habr que considerar que hay muchos elementos que influyen, que son de carcter fsico, de procedimientos, seguridad, etc..

Estrategias de la actividad portuaria

Infraestructura Equipamiento Foros internacionales Gestin del recurso humano Reduccin de costos

Ventaja competitiva

Seguridad Control administrativo Certificaciones Gestin operativa eficiente Desarrollo IT

+ Valor econmico
(sustentabilidad)

Reformas portuarias Muchos ms

Nuevo entorno ms dinmico

La actividad portuaria estar cada vez ms presionada para responder al dinamismo y exigencias del resto de los actores de la cadena de suministro
EXPORTACIN
ORIGEN

Consolidacin

Transporte Terrestre

Servicios Portuarios
TRANSPORTE MARTIMO

Hoy
IMPORTACIN
DESTINO

Desconsolidacin

Transporte Terrestre

Servicios Portuarios

EXPORTACIN
ORIGEN

Consolidacin

Transporte Terrestre

Servicios Portuarios
TRANSPORTE MARTIMO

La tendencia
IMPORTACIN
DESTINO

Desconsolidacin

Transporte Terrestre

Servicios Portuarios

Mayor prioridad
Los negocios portuarios buscan el crecimiento, sin embargo estos deben ofrecer un elemento distintivo que encierra estos conceptos:

Mejor Ms barato Ms rpido

En este proceso se debe ser muy consciente de no crear elefante blancos.

Tendencias al just in time y las prcticas lean - eficiencia en lugar de efectividad -

Equilibrio de los costos en la cadena

La logstica se est incrementando y si no hay una respuesta adecuada no habr competitividad.

Costo de movilizacin

Costo
Costo de fabricacin

Tiempo

El costo de fabricacin de los cosas est disminuyendo El costo de movilizacin de los cosas est aumentando

Cambios en la estructura de costos

Los nuevos esquemas nos llevan a tener costos fijos ms altos que deben ser controlados para ser competitivos.
100%

Costos Fijos
(vulnerable al nivel de demanda = riesgo)

Estructura

Costos variables
Material y mano de obra directa

0%

1970s

Actividad portuaria

Hoy

La Capacidad y Eficiencia Portuaria 2. como impulsor de las actividades logsticas y la competitividad

Capacidad del sistema operativo del puerto

La propiedad fundamental de una Terminal portuaria es su capacidad La capacidad de una Terminal portuaria debe permitir que se realicen con eficiencia tres funciones bsicas: 1) La carga y descarga de las mercancas de los barcos 2) Proveer espacios adecuados para el almacenamiento temporal 3) Tener conexiones terrestres suficientes para el movimiento de cargas desde y hacia el puerto

Capacidad del sistema operativo del puerto

Para la correcta evaluacin de la capacidad, se debe considerar, principalmente, los procesos de cargadescarga, almacenaje, desalojo y transporte de origen y destino de la carga. Una instalacin debiera estar en equilibrio con toda la logstica de la cadena de suministro para el ptimo aprovechamiento de los recursos, ya que de lo contrario la capacidad estar determinada por el proceso mas ineficiente. Es por eso que se hace necesario contar con la infraestructura y el equipamiento adecuado en cada una de las operaciones.

Puerto

Descarga

Almacenaje

Desalojo

Transporte origen - destino

Longitud de muelle

Superficie de patio Equipo Lnea naviera Terminal Cliente final

Puertas Equipo Patios de FFCC Autoridad Federal Terminal

Infraestructura de FFCC Infraestructura vial Transportistas Autoridades

Elementos

Equipo Lnea naviera

Actores

Terminal

Aspectos de evaluacin de una Terminal portuaria

En el caso de una Terminal de Contenedores, la forma de evaluar el desempeo de sus operaciones es a travs de indicadores de productividad y eficiencia, el cual relaciona el nmero de unidades manejadas por la Terminal con los recursos y tiempos disponibles Basado en esos indicadores podemos citar los siguientes ejemplos:

Operacin en Muelle
Productividad Gra de Muelle (mph) Productividad de Buque (mph) Productividad de Muelle (mph) TEUs por Buque (TEU) Ocupacin de Muelle (%)

Operacin en Patio
Densidad del Patio (%) Productividad Gra de Patio (mph) Utilizacin Gra de Patio (%) Estada del Contenedor (das)

Operacin de puertas / desalojo

TEUs Movidos por las Puertas (TEUs) Camiones Movidos por Puertas (camiones) Tiempo Camiones en Terminal (mins)

Indicadores de Eficiencia

Fuente: Drewry 2010

Subsistema Muelle
Los niveles de eficiencia y capacidad del subsistema de muelle dependen de diferentes factores; algunos de ellos son: a. b. c. d. e. f. Nmero de posiciones de atraque Gras de Prtico disponibles y su productividad Servicios al buque (atraque, desatraque, pilotos, remolcador, etc) Tamao y tipo de barcos Mtodos de manipulacin (experiencia) Distribucin de la carga en la bodega de los barcos

Capacidad ptima del Subsistema Muelle

Un puerto lleno de barcos atracados puede dar una idea equivocada del nivel de eficiencia y calidad del servicio De manera ideal el transporte martimo deseara encontrar el muelle disponible, para asegurar que no hay tiempos de espera en el arribo de sus barcos; por otro lado el operador portuario deseara optimizar sus inversiones de capital (en ese caso infraestructura y equipamiento de muelle) Las dos variables implcitas en el punto anterior (costo de infraestructura y costo de espera de los barcos) deben conjugar un costo ptimo que garantice los niveles adecuados de inversin y tasas de servicio. A manera de ejemplo se ilustra este concepto en la siguiente figura:
Costo total

Costo
Costo de infraestructua muelle Costo de espera de los barcos

1 Fuente: Lloyds Practical Shipping Guides - 2008 2 3 4

Nmero de muelles

Clculo de Capacidad - Subsistema Muelle

Existen varias formas de establecer la capacidad. Una de ellas es la que se refiere a la Capacidad ptima Anual, la cual est dada por una Tasa ptima de Ocupacin (TOp) en donde el costo de espera de los buques resulta equivalente al costo de un nuevo desarrollo. La ecuacin que define este concepto es la siguiente: N = # de posiciones de atraque P = productividad por buque (cajas / hora) T = tiempo til de operacin anual (horas / ao) TOp = tasa ptima de ocupacin (%)

Capacidad ptima Anual

= N x P x T x TOp

Considerando el costo de inversin y estada del buque, se obtiene el Tiempo ptimo de Espera Anual, el cual est asociado a una Tasa ptima de Ocupacin que se obtiene de los anlisis de un sistema de teora de colas apoyado con funciones de probabilidad de llegadas de las embarcaciones y de servicios en muelle. Esta TOp vara en funcin del nmero de posiciones de atraque conforme al siguiente cuadro:
Lloyds Practical

Diferentes organismos internacionales han planteado criterios para establecer los factores ptimos de ocupacin, sin embargo todos ellos son a manera de recomendacin.
Fuente: Operacin, Administracin y Planeacin Portuaria Hctor Lpez Gutirrez

Subsistema Patio
La capacidad del patio (almacenamiento) condiciona la capacidad de las operaciones en el muelle, y a su vez depender de la superficie disponible, del factor de estiba y del tiempo de estancia de la carga La capacidad de cada uno de los subsistemas condiciona la de los otros

Entrada terrestre

Patio Exportacin
Clasificacin por destino y peso Cambio de Buque

Salida martima

REPARACION DE CONTENEDOR CFS CONSOLIDACION DESCONSOLIDACION

Patio Vacios
Reposicionamiento

PATIO DE INSPECCION DE PREVIOS

Patio Importacin
Reposicionamiento

Entrada martima

Salida terrestre

Clculo de Capacidad - Subsistema Patio

Se reconocen dos elementos bsicos para determinar la capacidad de almacenamiento de una Terminal: La Capacidad Esttica y La Capacidad Dinmica La capacidad esttica depende del sistema de almacenamiento que se adopte y est vinculada bsicamente con la superficie disponible y por la altura de estiba de los contenedores

222

222
37 celdas longitudinales

37

Configuracin
5

Longitudinal Transversal
6 Seccin Tipo de Estiba

Celdas Disponibles 222

Altura de Estiba 5

Capacidad Esttica TEUs 1,110

37

Clculo de Capacidad - Subsistema Patio

La capacidad dinmica se calcula en base a la capacidad esttica y la estada de cada contenedor dentro de la Terminal. Por lo tanto la ecuacin que define esta capacidad est dada por la siguiente formula:
Capacidad Dinmica

CE x R

CE = Capacidad Esttica R = Nmero de rotaciones de los contenedores dentro de la Terminal durante 1 ao: *R = 365 / Estada promedio del contenedor

Sin embargo, pensar en una ocupacin al 100% resulta inadecuado e inoperable ya que por la propia naturaleza de la operacin se requiere de espacios libres o de holgura para el manejo propio de los contenedores. Es por ello que la Capacidad Dinmica Real de almacenamiento en Patio debe calcularse considerando tambin un factor ptimo de ocupacin, el cual puede ser entre el 70% y 80%:
Capacidad Dinmica Real

CD x Foc

CD = Capacidad Dinmica Foc = Factor ptimo de Ocupacin (%)

Subsistema Puertas / desalojo

La Capacidad de desalojo de una Terminal considera el transporte terrestre (camin o ferrocarril) que interacta con ella a travs de sus puertas y vialidades internas ( vas de ferrocarril y camin). Un factor importante tambin lo son los accesos y vialidades generales de la circulacin portuaria Los accesos terrestres pueden ser un cuello de botella de las Terminales portuarias, limitando su capacidad El cumplimiento de regulaciones no arancelarias (inspecciones y otros) pueden retardar la salida de la carga, limitando as, la capacidad del subsistema del patio
PUERTA ENTRADA FFCC

Terminal Intermodal

INTERACCION
PATIO EXPORTACION PATIO VACIOS EIR elaboracin PATIO IMPORTACION AREA DE INSPECCIN ( aduana inspecciones) CFS (consolidacin desconsolidacin)

Camin con contenedor lleno Camin con contenedor vaco PUERTA SALIDA ADUANA Camin sin contenedor Camin con carga general

Matriz de capacidad y equipamiento requerido

Fuente: Drewry 2010

Desarrollo tecnolgico y de gestin 3. para facilitar la competitividad

Aleatoridad y eficiencia en la instalacin portuaria

La eficiencia y los resultados operativos estarn expuestos a la aleatoriedad de variables ajenas como:

Tamao y tipo de buque Distribucin de la carga en la bodega de los barcos Composicin de la carga: impo y expo, llenos y vacios, 20 y 40 ft % de reacomodos Da y hora del atraque Tasa de llegada de los barcos Cantidad de servicios a la carga Estada promedio de la carga % de desalojo por FFCC y SPF Hora del da para el desalojo por FFCC y SPF Otros importantes

Promover herramientas para manejar el riesgo implicito en la toma de decisiones Buscar ser ms acertivo Competitividad a travs de la eficiencia

Circuito de informacin en la plataforma portuaria

Para la manipulacin de la carga participan una gran cantidad de actores (autoridades, gestores, operadores) que generan gran intercambio de informacin y documentacin. Una carencia en la integracin ordenada de estos sistemas influye desfavorablemente en la competitividad de la cadena de transporte. El vinculo entre los diferentes actores que confluyen en la actividad portuaria debe darse al mismo nivel de automatizacin y eficiencia

Matriz de interaccin
Aduana Importadores / Exportadores

Capitana del Puerto Autoridad Portuaria

Operadores de Terminal, Transportistas, Ferrocarril, etc

Informacin y documentacin

Consignatarias

Sanidad

Agencias Aduanales

Antidrogas

Lneas Navieras

Desarrollo tecnolgico y de gestin para impulsar el desarrollo competitivo

La tecnologa de la informacin es un habilitador de la competitividad La creciente complejidad de la industria hace indispensable la utilizacin de sistemas que faciliten la organizacin y automatizacin de actividades y procesos

Expectativas sobre el desarrollo tecnolgico

Fuente: Gartner Executive Programs Survey CIOs 2010

Desarrollo tecnolgico y de gestin para impulsar el desarrollo competitivo

Para los procesos internos Reducir mano de obra Mejor control de seguridad de la carga Efeciencia y productividad OCR, GPS aplicado etc Y los que involucren al cliente externo Agilidad de actvidades Disminuir errores etc

Automatizacin

Eficiencia documental

Simulacin
Ser ms asertivo en la toma de decisiones Probar la mejora de procesos antes de implementar los cambios en el sistema real Ahorrar en sobre costos de implementacin Visualizar los efectos derivados de los cambios por actividaddes logsticas dinmicas etc

SIG
Sistemas Integrados de Gestin

Anlisis de informacin

Calidad y Mejora Continua Operaciones lean

Iniciativas

Certificaciones y estandares etc

Buscar predecir el comportamiento de las variables que mueven el desempeo y dinamismo de la cadena de suministro etc

La competitividad y el desarrollo 4. sostenible en puertos

La competitividad y el desarrollo sostenible en puertos

El desarrollo sostenible es un tema emergente, al menos, en los puertos de Amrica Latina Considera, entre muchas otras perspectivas, que la actividad portuaria sea econmicamente rentable para perdurar en el tiempo. Esto se logra entre otras formas, a travs de la competitividad Por ello la importancia de que las cadenas logsticas busquen ser competitivas considerando niveles apropiados de inversin en infraestructura y equipamiento para que se permita generar las capacidades adecuadas de servicio; de lo contrario capacidades ociosas o sobre utilizadas generan costos que restan competitividad al puerto.

Costos asociados a la capacidad y sus implicaciones

Los costos para disponer de Capacidades de servicio ociosas o sobre utilizadas juegan un papel relevante en el resultado financiero de los actores de la cadena de suministro Drewry Consulting indica que, de acuerdo con los estndares internacionales, las inversiones portuarias esperan obtener TIR en funcin del riesgo, del grado de desarrollo de la Terminal y del propio mercado. Estas TIR varan del 11 al 17%. A manera de ejemplo se refiere el siguiente caso de una Terminal Portuaria:
Sitio sin desarrollar ni operar

---

---18% 15%

---16% 14%

-16% 15% 14% 13%

17% 15% 13% 12% 11%

Mercado ya establecido

Nivel riesgo pas 1 2 3 4 5

TIR 12% 13% 16% 18% ---

Estado de desarrollo de la Terminal

---

Sitio desarrollado, listo para operar

16%

Ningn mercado establecido, el proyecto se basa en carga de trasbordo o zona libre de impuesto

Fuente: Drewry Consulting

Naturaleza del mercado

Costos asociados a la capacidad y sus implicaciones

En trminos de desarrollo de nuevos proyectos que tengan por objeto ampliar la capacidad , deber valorarse el potencial de los proyectos vigentes, ya que estos requieren de un tiempo de maduracin que permita recuperar adecuadamente la inversin A manera de ejemplo, Drewry Consulting hace un ejercicio para una Terminal con capacidad de 300,000 TEUs, el cual se muestra en la siguiente grfica:

25

Ingresos
20 63% Capacidad, TIR = 11 % 40% Capacidad, TIR = 0 % 10

15

Costos Totales

Costos Fijos
5

Costos Variables
0

37,500

75,000

112,500

150,000

187,500

225,000

262,500

300,000

TEUs Movilizados

Capacidad ptima

Millones US$

5. Conclusiones

Conclusiones
La industria portuaria debe evolucionar en sincrona con la cadena de suministro Los actores de esta cadena demandan cada vez ms una gestin portuaria a la medida y dinmica; sin embargo sta debe ser tambin eficiente y competitiva Priorizar el desarrollo en los actores de la cadena ms dbiles La actividad portuaria opera con muchas variables ajenas, pero sobre todo aleatorias. Se debe ser capaz de manejar el riesgo En trminos de eficiencia y competitividad en la cadena logstica, un elemento importante lo constituye la adecuada capacidad de servicio El papel de la tecnologa es fundamental para la eficiencia y competitividad La eficiencia de la infraestructura se asocia con una adecuada conectividad La eficiencia requiere la especializacin y el manejo masivo La sostenibilidad implica periodos adecuados de maduracin

Gracias
Ing. Antonio Moreno Gmez
moreno.antonio@icave.com.mx

XIII Reunin del Comit Ejecutivo de la CIP (CECIP)

Lima, Per
Marzo, 2012