Monografia Industria Electronica Oct2012

Secretara de Economa Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa
Monografa: Industria Electrnica en Mxico

Octubre 2012
Industria Electrnica en Mxico 2012
Contenido
Pgina Resumen Panorama de la Industria Electrnica en el Mundo Importancia de la Industria Electrnica Principales Empresa Mundiales Subcontratacin de Servicios de Manufactura de Productos Electrnicos Perspectivas de la Industria Industria Electrnica en Mxico Importancia de la Industria Electrnica en Mxico (produccin, consumo, exportaciones, importaciones, empleo e inversin) y evolucin reciente Subsectores Estructura de Clsters en Mxico Participacin de Mxico en Redes Globales Organismo Industriales Certificaciones y Normas Centros de Investigacin y Desarrollo Programas Federales Anexo 1: Fracciones Arancelarias Gravadas del Sector Electrnico Anexo 2: Las Principales 35 Empresas Exportadoras del Sector Electrnico 3 5 5 8 9 10 19 19 32 40 44 49 50 51 54 56 60
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Resumen ejecutivo
1. La industria electrnica actualmente es una de las industrias de mayor dinamismo a nivel mundial y se encuentra estrechamente vinculado a la continua innovacin y al desarrollo de nuevas tecnologas de vanguardia, contribuyendo de manera relevante al desarrollo econmico y social de los pases con alta participacin. A nivel mundial, se transform en un sector altamente globalizado y estratgico, ya que su participacin en los procesos de produccin y contenido de los productos fabricados en otros sectores es cada vez mayor, tal es el caso de las industrias automotriz, electrodomsticos, instrumentos de medicin, maquinaria productiva, equipo mdico, equipo fotogrfico y de fotocopiado, e incluso juguetes, y su constante y rpida evolucin genera externalidades positivas que permiten impulsar continuamente la productividad de las empresas. Actualmente opera en un mercado altamente globalizado y cada vez ms especializado, por lo cual las empresas deben competir fuertemente a fin de encontrar los medios que les permita satisfacer las necesidades de los clientes, que cada vez son ms exigentes y en consecuencia, los pases sedes de las grandes inversiones son aquellos capaces de ofrecer las condiciones que las empresas requieren, a travs de la promocin de polticas agresivas. Las estrategias de las empresas lderes en la manufactura de productos electrnicos tienen como premisa la bsqueda de costos ms bajos, tanto en diseo de procesos de manufactura como en logstica, adems de elevados niveles de inversin en investigacin y desarrollo tecnolgico, aprovechando las ventajas de competitividad que cada pas ofrece en el mundo. La industria electrnica mundial creci a tasas elevadas en las ltimas dcadas y se espera que en el mediano plazo, aunque su crecimiento bajar, lo har al doble que el ritmo del PIB mundial. La crisis financiera de 2008 y su subsecuente impacto en la economa mundial tuvo un profundo impacto en la industria electrnica. En 2009, se estima que la produccin mundial de esta industria disminuy en 8.1%, primera disminucin desde la crisis de las telecomunicaciones en 2001. En Mxico, la produccin de la industria electrnica cay 8.6% en 2008, y en el perodo 2009/2011 present tasas de crecimiento de 4.8%, 9.7% y 1.8%, respectivamente. En 2011 particip con el 3.9% del producto interno bruto de la industria manufacturera, el 25.5% de las exportaciones manufactureras; y gener ms de 251,000 empleos. El hecho de que mediante las redes globales las actividades de produccin y diseo de equipos electrnicos se distribuyan en diversos pases en forma de mdulos, representa retos y oportunidades importantes para nuestro pas. Por ello, los retos de la industria electrnica mexicana se encuentran en mantener condiciones generales de competitividad en el pas y en reforzar los determinantes de competitividad especficos de esta industria, que incluyen: economas de escala, recursos humanos calificados, eficiencia productiva, costos de factores, capacidad de respuesta rpida, inversin en investigacin y desarrollo y acceso a fuentes de tecnologa externa.
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10. Existen fortalezas derivadas de la experiencia en produccin de ms de cincuenta aos como la presencia de empresas lderes que han trado capacidades tecnolgicas de proceso y de organizacin de la produccin, la ubicacin geogrfica y los acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo. 11. Las oportunidades se encuentran principalmente en fortalecer la integracin productiva con Estados Unidos, transitar hacia actividades de mayor valor agregado y aprovechar los encadenamientos con otras industrias que tienen crecimiento elevado y potencial, como la automotriz, aeronutica, electrodomsticos y equipo mdico.
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Panorama de la industria electrnica en el mundo

Importancia de la industria electrnica
El Reporte World Electronics Industries que elabora anualmente Decisin Etudes Conseil, clasifica los productos electrnicos de la manera siguiente: Productos de consumo masivo: equipos de audio y video, aparatos electrodomsticos y equipos de los sectores de cmputo como microcomputadoras (PCs de escritorio y porttiles notebook/laptops), equipos perifricos (impresoras, scanners, unidades de almacenamiento), handhelds, smarts cards y equipos de oficina, y telecomunicaciones, tales como telfonos mviles (celulares) y terminales fijas. Productos de electrnica profesional: equipos electrnicos de uso industrial y mdico, equipo aeroespacial y de defensa, as como equipo de cmputo como servers, macrocomputadoras y equipo de procesamiento de datos en general, y equipos de telecomunicaciones como equipos para redes y de infraestructura de telecomunicaciones. Productos de electrnica automotriz: equipos como control de motor, transmisin y del chasis como sistema de frenos, suspensin y control de estabilidad, as como equipo de seguridad e informacin.
Dicho reporte determina que la industria electrnica mundial con una produccin de 1,672 mil millones de dlares en 2008, super el nivel que tuvo en el ao previo 2007, cuando alcanz 1,643 mil millones de dlares; sin embargo, en 2009 dicha produccin se cay a 1,556 mil millones de dlares y en 2010 se recuper alcanzando un monto de 1,630 mil millones de dlares. El impacto de la crisis financiera en la economa mundial fue tal que durante 2008 y 2009 la tasa de crecimiento anual fue negativa en 8.4%. Adicionalmente, a diferencia de lo sucedido con la crisis de comienzos de la dcada, en que el desempeo financiero de la industria electrnica hizo ms vulnerable a esta industria a la desaceleracin econmica, en esta ocasin se estimaba que el sector se recuperara ms rpidamente de lo que lo hizo en el ao 2001. En 2007, la industria electrnica tuvo un crecimiento de 12% al pasar de 1,461 a 1,642 miles de millones de dlares. Las tasas de crecimiento de sus sectores fueron: 8% para electrnica automotriz y electrnica para aeroespacial y defensa, 11% en electrodomsticos y electrnica industrial y mdica, 12% en cmputo, 14% en telecomunicaciones y 17% para audio y video. Sin embargo, en 2008 se observan los efectos de la desaceleracin al tener una tasa de crecimiento de 2% y sectores que no muestran crecimiento o presentan tasas de decrecimiento como es el caso de telecomunicaciones (-17%), electrodomsticos (-2%) y audio y video (0%). Los otros sectores tuvieron tasas de crecimiento positivas, cmputo y electrnica automotriz (7%), electrnica aeroespacial y defensa (12%) y electrnica industrial y mdica (23%).
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En 2009, slo el sector aeroespacial y defensa tuvo una tasa de crecimiento de 5% y los dems sectores de la industria electrnica decrecieron: electrodomsticos (-6%), audio y video (-7%), electrnica industrial y mdica (-9.5%), cmputo (-10%), telecomunicaciones (-10.5%) y automotriz (-14%). Para 2010 la industria electrnica mundial tuvo un crecimiento de 4.8% para y con excepcin del sector audio y video el cual decreci -9.2%, todos los dems sectores presentan tasas positivas: aeroespacial y defensa (4.7%), electrodomsticos (4.8%), electrnica industrial y mdica (4.8%), cmputo (4.8%), telecomunicaciones (10%) y automotriz (17.9%).
Produccin* Electrnica Mundial por Subsector

(Millones de dlares)
Subsector Audio y video Electrodomsticos** Cmputo Telecomunicaciones Aeroespacial y defensa Electrnica industrial y medica Automotriz Total Productos de consumo masivo Productos de electrnica profesional Productos de electrnica automotriz Porcentajes Productos de consumo masivo Productos de electrnica profesional Productos de electrnica automotriz 2004 160,916 88,423 284,415 307,890 83,695 194,637 96,240 1,216,487 596,079 524,168 96,240 49 43 8 2005 190,243 89,563 321,550 340,398 88,651 193,380 107,853 1,331,638 680,071 543,714 107,853 51 41 8 2006 214,827 92,966 349,251 370,609 96,735 221,109 115,580 1,461,077 752,901 592,597 115,580 52 40 8 2007 250,911 102,833 392,135 422,299 104,204 245,427 124,770 1,642,578 855,978 661,830 124,770 52 40 8 2008 250,831 100,332 418,052 351,164 117,055 300,997 133,777 1,672,208 846,973 691,458 133,777 51 41 8 2009 233,360 93,344 373,376 311,146 155,573 264,474 124,459 1,555,732 768,531 662,742 124,459 49 43 8 2010 211,902 97,801 391,204 342,203 163,002 277,103 146,701 1,630,015 782,407 700,097 146,701 48 43 9 TCPA
2010-2015
-1.2 3.4 4.9 7.3 3.8 5.4 6.6 4.7
* No incluye produccin de componentes electrnicos ** Incluye los no electrnicos. Fuente: World Electronic Industries 2004-2009, 2005-2010, 2006-2011, 2007-2012, 2008-2013, 2009-2014 y 2010-2015. Decisin Etudes Conseil, Paris, Noviembre de 2011.
En 2011 la produccin global de electrnicos (incluyendo componentes electrnicos) fue de 3,525 miles de millones de dlares. Se estima que para el 2020 el valor de la produccin alcance un monto de 6,526 millones de dlares, con una tasa de media de crecimiento anual (TMCA) de 7.0% para el periodo de 2011-2020.
Produccin global por subsector 2011

Subsector Semiconductores Equipo mdico e industrial Computacin Comunicaciones Electrnica de consumo Total 2011 (mmd) 1,150 814 624 481 456 3,525 % TCMA (2011-2020) 5.1 7.5 8.1 7.8 8.9 % Participacin 32.7 23.1 17.7 13.6 12.9 100
Fuente: Global Insight
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Prospectiva de produccin mundial de electrnicos 2010-2020

Consumo
El consumo global de electrnicos alcanz un valor de 3,630 millones de dlares en 2011. Se estima que para el 2020 el consumo aumente a 6,701 millones de dlares, con una TMCA de 7.0% en el periodo de 2011-2020.
Prospectiva de consumo mundial de electrnicos 2010-2020

Segmentacin Geogrfica
La regin de Asia Pacfico fue el rea geogrfica que tuvo la mayor participacin en la produccin mundial de la industria electrnica en 2011, alcanzando una produccin de 2,220 millones de dlares, En dicha regin se localizan los 3 principales productores de productos electrnicos en el mundo que son: China, Corea del Sur y Taiwn. Norteamrica fue la segunda regin ms productiva, seguida de la Unin Europea.
Produccin total por regin 2011

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En 2011, los mayores consumidores de electrnicos fueron algunos de los pases asiticos como China, Japn y Taiwn lo cual contribuy a que Asia Pacfico se colocara como la regin con mayor consumo de estos artculos.
Consumo total por regin 2011
Principales empresas mundiales Fabricantes y OEMs

La cadena de valor de la industria electrnica se organiza alrededor de los fabricantes de componentes (30% del valor del equipo en promedio) y la fabricacin de equipo con la existencia de fabricantes de equipo original (OEM, por las siglas en ingls de Original Equipment Manufacturers) o de sub-contratistas dedicados a la prestacin de servicios de manufactura (EMS, por las siglas en ingls de Electronic Manufacturer Services), o tambin servicios de diseo (ODM, por las siglas de Original Desing Manufacturers) para sus clientes OEM. Asimismo, el porcentaje de la subcontratacin en la produccin total de equipo ha aumentado constantemente desde la dcada de los 90 y el surgimiento de productos de consumo masivo y la globalizacin. Los subcontratistas proporcionan a los fabricantes de equipos mayor flexibilidad para responder en volumen y tiempo a las limitaciones del mercado. Es importante sealar que esta caracterizacin de empresas, que es muy til para fines de anlisis, en la prctica presenta variantes ya que si bien hay una especializacin de los diferentes actores, no existe una divisin nica y precisa del tipo de actividades (diseo, desarrollo, manufactura, logstica, comercializacin) que realiza cada uno, sino ms bien una combinacin dinmica que depende de las ventajas competitivas y de las posibilidades de negocio que se presenten en cada caso.
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Subcontratacin de servicios de manufactura de electrnicos.

Dadas las crecientes exigencias del mercado por reducciones permanentes en costos de produccin, as como por el incremento en la flexibilidad y agilidad en los sistemas de manufactura, algunas empresas fabricantes de equipo original (OEMs por sus siglas en ingls) comenzaron a subcontratar servicios de manufactura a empresas especializadas llamadas EMS (Electronics Manufacturing Services), esto con objeto de reducir costos de produccin y concentrar esfuerzos y recursos en el diseo, innovacin, mercadotecnia y venta de los productos finales. La subcontratacin de procesos de manufactura permite a las empresas OEMs tener acceso a tecnologas y procesos de produccin de vanguardia, reducir los requerimientos de capital de trabajo, obtener mayor flexibilidad en la produccin y consolidar compras. Esto debido a que se traslada la carga de cambios inesperados en la demanda de electrnicos a las empresas contratistas. De esta forma las OEMs se pueden concentrar en actividades consideradas de mayor estrategia o de mayor valor agregado, tales como: ventas, bsqueda y administracin de los canales de comercializacin, logstica, mercadotecnia, ingeniera, diseo e investigacin y desarrollo. La evolucin natural de las EMS ha derivado en el desarrollo de los ODMs (Original Design Manufacturer), este tipo de empresas adems de ofrecer servicios de manufactura y ensamble a las OEMs, tambin ofrecen servicios de diseo e ingeniera. Esto permite que las empresas de OEMs lancen nuevos productos al mercado con menores requisitos de tiempo e inversin. Algunos ejemplos de estas empresas son: Quanta, Austek, Compal, Wistron, Inventec, High Tech Computer, entre otras.
Modelo de negocios en la manufactura de aparatos y componentes electrnicos

OEMs (Dell, Hewlett Packard, IBM, NEC, Nokia, Panasonic, Sony, entre otros) EMS (Celestica, Elcoteq, Flextronics, Foxconn, Sanmina SCI, entre otros) Diseo, innovacin, mercadotecnia, distribucin y ventas
Manufactura, ensamble final, pruebas, servicios de postventa, soporte, manejo global de la cadena de abasto, entre otros
Industrias: Electrnica de Consumo Industria Automotriz Energas Renovables Electrodomsticos Industria Elctrica
ODMs (Asustek, Compal, Inventec, Quanta, Tatung, Wistron, entre otros)
Ensamble, manufactura y diseo
Por ejemplo, algunas EMS disean, desarrollan y manufacturan productos que luego venden OEMs con sus propias marcas, o algunas ODMs comercializan sus propios productos. Es el caso de varias empresas de Taiwn, pas en donde se ha desarrollado un nmero importante de empresas que se iniciaron como diseadoras y fabricantes por contrato y ahora cuentan con sus propias marcas y plantas en varios pases.
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De acuerdo con especialistas, el crecimiento de las ventas de las empresas de outsourcing continuar siendo mayor que el del total de la industria de equipo electrnico. A principios de esta dcada muchas OEMs vendieron las plantas que tenan en Europa y Estados Unidos a EMS lderes, quienes se hicieron cargo de las entregas de mercancas comprometidas por las primeras para dos o tres aos. Ahora que esos contratos han terminado, las EMS tienen problemas para mantener la relacin de negocios con los antiguos propietarios de sus plantas porque enfrentan costos ocultos inesperados (calidad, comunicacin, logstica, inventarios, etc.). Adicionalmente la mayora de las EMS y ODMs aunque tienen un crecimiento rpido no generan suficientes utilidades desde el punto de vista de los accionistas. Por eso ahora concentran sus esfuerzos en zonas de produccin de costos bajos (Asia, Europa del Este y Amrica Latina). Por otra parte, las EMS ms grandes han empezado a diversificar sus portafolios dirigindose a los mercados de equipos electrnicos profesionales (mdico, aeroespacial, industrial, etc.) para reducir su exposicin en los mercados de bienes de consumo masivo. En consecuencia, se espera que el crecimiento de las ODMs sea mayor que el de las EMS.
Perspectivas de la industria
Tendencias internacionales
La industria electrnica mundial experimenta cambios profundos en lo que se refiere a tecnologas de producto y proceso, organizacin interna de las empresas, interaccin entre empresas y formas de comercializacin. Eso se refleja, entre otras cosas, en la distribucin de las actividades de diseo y produccin en los diferentes pases. Puesto que la industria electrnica mexicana forma parte de las redes globales, es necesario tomar en cuenta las tendencias internacionales para identificar los obstculos y las oportunidades que se presentan y actuar en consecuencia para impulsar su desarrollo.1 Las principales tecnologas de producto y proceso que se utilizan actualmente se refieren principalmente a sistemas automatizados de manufactura, que se definen como la tecnologa relacionada con la aplicacin de sistemas mecnicos, electrnicos y computarizados a la operacin y control de la produccin, as como las pruebas automatizadas, lo que significa que la automatizacin de los procesos tambin se ha llevado a la inspeccin y pruebas de calidad. Actualmente las empresas se juntan con competidores, para compartir conocimientos y recursos especializados, que les permitan desarrollar sus estrategias de expansin y desarrollo tecnolgico
Algunas tendencias corresponden a las identificadas en en World Electronic Industries 2009-2014. Decisin Etudes Conseil. Paris. Noviembre de 2010.
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y as el desarrollo de nuevas tecnologas se hace de manera conjunta; sin embargo cada compaa comercializa los productos bajo su propia marca. Por otra parte, los ciclos de crecimiento y la penetracin de la electrnica son las races de un rpido desarrollo. En primer lugar, impulsada por las aplicaciones de gobierno en los aos 60 y 70, las empresas en los aos 80 y, finalmente, los individuos desde los aos 90, la industria electrnica se reinventa a s misma desde su origen gracias a las inversiones masivas en I&D, que se traducen en permanente introduccin de nuevos productos al mercado. Sin duda, los ciclos de vida de los productos electrnicos son cada vez menores y da con da los consumidores buscan mayor variedad de funciones y menores costos. Empresas importantes de la industria estn continuamente invirtiendo en tecnologa para reducir el tamao de los dispositivos electrnicos y al mismo tiempo hacerlos ms inteligentes y amigables; se busca la reduccin de peso a travs del empleo de la nanotecnologa, la cual permite manipular la materia a escala nano y fabricar productos y componentes electrnicos cada vez ms pequeos y ligeros. Adems, las empresas se estn esforzando de forma permanente por desarrollar tecnologa y componentes electrnicos con mayor potencia de procesamiento de datos. Entre ellos, estn las memorias RAM, los microcontroladores y microprocesadores quienes son responsables de almacenar y procesar los datos y archivos generados por los programas de cmputo. As como seguir aumentando el uso de dispositivos electrnicos interconectados entre s a travs de redes inalmbricas. El reto al que se enfrentan los cientficos hoy en da, es el desarrollo de sistemas de conversin energtica que consuman menos energa pero que generen mayor potencia de procesamiento y autonoma. Se busca que los futuros sistemas de conversin de energa, tengan menos volumen y peso, pero un rendimiento mayor. En este rubro destaca las tecnologas LED, CMOS, FET y Mosfet. Las nuevas necesidades de la sociedad en materia de energa, seguridad o salud (contar con equipos de mejor eficiencia energtica que generen menores emisiones de CO2, equipos para el control de acceso y seguridad fronteriza y seguridad en aeropuertos e infraestructura bsica y equipos para aplicaciones de la telemedicina como telecardiologa y teleradiologa) estn relacionadas con soluciones electrnicas que todava no se han desarrollado, proporcionando perspectivas de crecimiento a largo plazo en la industria global para las prximas dcadas. Aunque la industria electrnica muestra un perfil de crecimiento ms maduro, sigue siendo una industria joven con perspectivas de crecimiento en el futuro.
1. Creciente importancia de las redes globales.

En la produccin internacional compartida las actividades de diseo y desarrollo de productos son realizadas por empresas diferentes de las que llevan a cabo la produccin fsica; adems hay una especializacin vertical de la investigacin y desarrollo, que para sistemas complejos se realiza en mdulos por firmas especializadas. Se distinguen dos modelos globales de especializacin en las reas de produccin y de diseo:
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i.
En las redes globales de produccin las empresas lderes (OEMs) se concentran en competencias que consideran centrales para la creacin de ventajas competitivas, en especial de innovacin de productos y mercadeo, y se apoyan en proveedores especializados (CEMs o EMS) para abastecerse de todos los servicios y componentes que no son centrales. Estas empresas, que pueden encontrarse ensamblando o fabricando productos de diversos tipos y marcas al mismo tiempo en una misma planta, a su vez cuentan con redes globales de produccin. Las OEMs son estandartes globales (global flagships), que proporcionan liderazgo estratgico y organizacional; los proveedores especializados tambin pueden serlo o simplemente basar sus ventajas competitivas en bajo costo, velocidad y flexibilidad.
ii.
Las redes globales de diseo vinculan casas de diseo, proveedores de servicios de diseo, proveedores de herramientas de diseo y compaas propietarias de marca. Las empresas estandarte tienen el control sobre los recursos y la toma de decisiones, en redes que estn compuestas de varios estratos especializados.
Algunas empresas, denominadas manufactureras de diseos originales (ODMs), desarrollan nuevos productos electrnicos que despus venden a otras empresas encargadas de comercializarlos bajo sus propias marcas. La importancia de las EMSs y ODMs se aprecia en el hecho de que los ingresos de estas empresas en 2010 representaron el 20% de la industria electrnica mundial y ms del 40% de los productos de consumo masivo, en donde tienen mayor penetracin.
2. Ciclos de producto cada vez ms cortos

Se observa una creciente tendencia de reduccin de ciclos de producto, situacin que es de relevancia para Mxico, debido a que el ciclo de producto puede dividirse en tres etapas generales: entrada, maduracin y estandarizacin, siendo posible separar geogrficamente los distintos eslabones de la cadena de valor, y las distintas fases del ciclo de producto pueden realizarse en diversos pases. De esta manera, hasta hace algunas dcadas, cuando tpicamente el ciclo del producto era de dos aos o ms, en la primera etapa caracterizada por el diseo y desarrollo del producto, la produccin y el consumo de las primeras unidades se llevaba a cabo cerca de las fuentes de conocimiento, insumos y servicios que son necesarios para innovar; en una segunda etapa el producto mejorado era exportado por el pas innovador al resto del mundo; y en la tercera etapa, cuando el producto era estandarizado y los costos bajos tenan un papel crucial, las actividades de manufactura eran trasladadas a pases con menores costos laborales y de otros factores de
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produccin. Desde estos pases se producen los bienes estandarizados que son vendidos en los pases que originalmente los crearon. En los aos recientes el ciclo de producto se ha acortado al grado de que actualmente modelos nuevos de productos son lanzados en periodos de hasta tres meses. Esta reduccin en los tiempos de entrada al mercado de los productos provoca una rpida depreciacin de plantas, equipo e inversin en investigacin y desarrollo, y tiene fuertes implicaciones en la distribucin geogrfica de las distintas actividades de la industria. Con frecuencia las actividades de diseo y produccin deben trasladarse a otros pases desde el inicio de vida del producto. Las empresas deben hacer frente a las guerras de precios reduciendo costos desde la etapa de diseo y capturando rpidamente importantes cuotas del mercado mundial cuando el producto es lanzado. Las empresas deben ser capaces de lanzar el producto de manera prcticamente simultnea en los mercados ms importantes. Los pases cercanos a los grandes grupos de consumidores ofrecen ventajas en ese sentido.
3. Modificacin de la participacin de las diferentes regiones del mundo en las exportaciones y en el mercado global
Pases que tradicionalmente haban tenido el liderazgo en la produccin de electrnicos redujeron drsticamente su participacin de los ltimos aos. La decisin de trasladar plantas de manufactura y ensamble a terceros pases se reflej en que las exportaciones de Estados Unidos, Japn y Europa se redujeran. De acuerdo con el Reporte World Electronics Industries 2010-2015 que elabora anualmente Decisin Etudes Conseil, el lugar de los antiguos pases lderes es ocupado por pases del este y sudeste asitico, principalmente China, pas que se estima tendr un tasa de crecimiento anual compuesto de 7%, que le permiti aumentar su participacin en la produccin mundial de la industria electrnica de 26% en 2008 a 30% en 2009 y 2010 y se estima en 32% para 2013. Los otros pases de Asia Pacfico tendrn un crecimiento de 5.8% en el perodo 2008 2013, por lo que se estima mantendrn su participacin entre 16% y 19% en dichos aos. En este periodo la participacin de Europa y Japn bajar de 22% a 19% (fue de 20% en 2010) y de 14% a 13% (en 2010 fue de 15%), respectivamente. Los tres pases de Amrica del Norte en conjunto tendrn un decremento de 2% de 2008 a 2013, por lo que disminuir su participacin de 18% en 2008 a 14% en 2013 (en 2010 su participacin fue de 17%). Se espera que haya una distribucin de la produccin entre estos pases, de la que Mxico podr beneficiarse por su ventaja costos. Por el lado de la demanda tambin est ocurriendo una redistribucin regional. Los mercados de Asia, Europa del Este y el hemisferio sur crecen con mayor rapidez que los de las economas desarrolladas. As, entre 2008 y 2013 continuaran reduciendo su participacin en el mercado mundial, Norteamrica (de 18.5% a 16.8%), Europa (de 22% a 21%) y Japn la mantendr en 8%.
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En tanto que China crecer a una tasa anual de 6.9%, haciendo que su participacin aumente de 7% a 8.5% entre 2008 y 2013. La participacin de los otros pases de Asia Pacfico crecer de 7.2% a 8.8%, y la del resto del mundo (Rusia, Sudamrica, frica) de 6.5% a 7%.
4. Nuevos subsectores y nichos con alto crecimiento

Todos los segmentos de bienes finales de esta industria, con excepcin del de audio y video, tendrn crecimientos similares en los prximos aos (2010-2015) con tasas alrededor de 3 y 8% anual, aunque los equipos de telecomunicaciones, automotriz e industriales y mdicos sobresalen con 7.3%, 6.6% y 5.4%, respectivamente. Por su parte, la demanda de componentes electrnicos crecer fuertemente como consecuencia del uso de tecnologas electrnicas en una gran cantidad de productos de consumo e industriales, por ejemplo vehculos automotrices, electrnica de consumo, aeroespacial y comunicacin ptica, por lo cual este subsector ser el de mayor crecimiento en los prximos aos. La sofisticacin y la convergencia tecnolgica en aparatos como reproductores y grabadoras de audio y video, cmaras digitales, televisores digitales y telfonos celulares, provocar que se multiplique el uso de microprocesadores, por lo cual se estima que la produccin de la industria de semiconductores en general ascender a 338 mil millones de dlares en 2012 (la produccin de esta industria asciende a 189,455 millones de dlares en el perodo enero agosto del presente ao).
Mercado mundial de semiconductores

2002 Total Mundial Fuente:
140,713
2003
166,426
2004
213,027
2005
227,484
2006
247,716
2007
255,645
2008
248,603
2009
226,313
2010
2011
2012e/
338,400
298,315 299,521
World Semiconductor Trade Statistics, Historical Billing Report (bbhit-26).
Los principales 15 fabricantes de semiconductores

Lugar 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lugar 2009 1 2 6 3 5 4 9 7 10 8 14 11 15 13 12 Lugar 2008 1 2 5 3 4 7 10 6 14 8 17 12 N.D. 11 9 Empresa Intel Samsungs Electronics TSMC Texas Instruments Toshiba Renesas Technology Hynix Semiconductor ST Microelectronics Micrn Qualcomm Broadcom Advanced Micro Devices Elpida Infineon Technologies Sony 2010
40,154 32,455 13,307 13,037 13,028 11,650 10,432 10,346 9,092 7,204 6,589 6,494 6,446 6,049 5,645
2009
32,325 21,273 8,989 9,697 9,537 9,649 6,320 8,4660 5,450 6,409 4,271 5,403 3,948 4,617 5,245
2008
34,490 20,272 10,556 11,966 11,059 7,017 6,182 9,052 5,688 6,477 4,509 5,808 N.D. 5,972 6,420
Fuente: IC Insights (Reportes Julio 2010, Mayo 2011).
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Continuarn las mejoras tecnolgicas en todos los subsectores de la industria electrnica. Entre los que destacan: i. La industria automotriz, en la que existe por un lado una tendencia a incorporar cada vez mayores elementos electrnicos, como sensores de control de presin de llantas, sistemas de entretenimiento, reconocimiento ptico de ocupantes, sistemas de frenado inteligente, conectividad con otros aparatos electrnicos y, por otro lado, un aumento en las ventas de automviles hbridos. En consecuencia en la ltima dcada casi se duplic la demanda global de productos de electrnica automotriz. En 2008 la produccin de componentes electrnicos para la industria automotriz alcanz un valor de 133.7 mil millones dlares, y aunque se redujo a 124.5 mil millones de dlares en 2009, se increment a 146.7 mil millones de dlares en 2010. Se espera que en 2013 llegue a 152.9 mil millones de dlares. ii. En el caso de los aparatos de telefona celular, adems de un elevado crecimiento en las ventas, se esperan innovaciones en calidad, precio y funciones. Seguirn integrndose funciones de audio y video, capacidad para almacenar grandes cantidades de datos, aplicaciones para interactuar con servicios de otros productos electrnicos de consumo y del hogar y una gran variedad de modelos continuarn reducindose en tamao. En equipo de cmputo crecer la demanda de equipo que permita la transmisin de datos a altas velocidades y sistemas de sincronizacin con otros productos electrnicos, y se espera la simplificacin del uso de tecnologa. La electrnica de consumo se ha reconvertido con el uso de tecnologas digitales, y se avocara al desarrollo de nuevos productos con acceso a redes de transmisin de contenidos y la aplicacin de tecnologas electrnicas a la automatizacin y control de aplicaciones del hogar. En la electrnica industrial continuar la incorporacin de componentes electrnicos a los procesos de produccin, la automatizacin de los procesos de manufactura con sistemas robotizados y la aplicacin de nanotecnologa para la miniaturizacin de los procesos industriales. En el subsector de componentes se esperan cambios tecnolgicos importantes, especialmente los que se basan en el uso de nanotecnologa para reducir su tamao y aumentar la velocidad.
iii.
iv.
v.
vi.
5. Proliferacin de alianzas estratgicas

Frente a un mercado cada vez ms competido y en el que la tecnologa avanza a grandes velocidades, las empresas de la industria electrnica en conjunto con competidores, comparten conocimiento y recursos especializados a fin de desarrollar sus estrategias de expansin y desarrollo tecnolgico.
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As ha proliferado el establecimiento de alianzas estratgicas que amplan las capacidades de diseo y desarrollo de nuevas tecnologas y productos, permiten transferencia de tecnologa y facilitan la comercializacin de productos, entre otros. Actualmente algunas empresas realizan el desarrollo de nuevas tecnologas de manera conjunta con otra u otras empresas y una vez que se tienen los resultados cada compaa comercializa los productos o componentes bajo su propia marca o los usan para desarrollar productos propios. Se puede citar como ejemplo de este tipo de alianzas, los siguientes: 1) La alianza realizada entre Philips y LG, dnde la primera adquiri el 50% del negocio de displays de cristal lquido de la segunda, cuya transaccin incluy acuerdos para el desarrollo conjunto de productos, su manufactura y comercializacin. Para Philips la alianza represent el acceso a tecnologa de punta de un lder mundial en tecnologa de LCD y para LG obtener el conocimiento sobre redes de mercadeo de una marca de mucho prestigio y presencia en el mundo. 2) Sony, Toshiba e IBM realizaron una alianza para desarrollar tecnologa de chips para equipo de cmputo, que tuvo como objetivo integrar tecnologa avanzada de procesamiento mltiple de servidores de IBM, con sistemas de entretenimiento de Sony y la tecnologa avanzada de semiconductores de Toshiba, para manufacturar productos que incorporen los microprocesadores desarrollados, pero de manera independiente, desde televisores digitales a servidores para el hogar y sper computadoras.
6. Presiones fuertes y constantes por reducir costos

Los distintos subsectores de la industria electrnica son mercados en los cuales existe una relativamente baja diferenciacin de productos. Como consecuencia, se trata de mercados sumamente competidos donde el precio, la innovacin, la calidad y la entrega son centrales. La fuerte competencia aunada al vertiginoso cambio tecnolgico obliga a las empresas reducir sus costos continuamente. Una de las reas de oportunidad para reducir costos ms frecuente es a travs de tecnologas de proceso y de producto. La reduccin de costos y la capacidad de reducirlos continuamente es alcanzada haciendo uso de modernos sistemas de produccin (manufactura esbelta, seis sigma, justo a tiempo, mejora continua, entre otros) y la innovacin en tecnologa de producto (nuevos materiales, diseos de menor tamao, mayor poder y funcionalidad de componentes, etc.). Tambin son fuente de reduccin de costos la administracin de la cadena de valor, la relocalizacin geogrfica de operaciones, la reestructuracin interna de la compaa en trminos de proceso y tamao, entre otros. Dentro de la estructura de redes globales la presin constante por reducir costos es transmitida por las OEMs a las CEMs y proveedores, quienes a su vez demandan menores costos de los proveedores de segundo y otros niveles.
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7. Rpida velocidad de respuesta

La necesidad de una respuesta rpida, que se deriva del corto ciclo de vida del producto y la fuerte competencia, es enfrentada por las grandes empresas mediante una variedad de estrategias. Las ms comunes son: localizar las plantas en pases de bajo costo cerca del mercado de consumo, como es el caso de Mxico (para el rea del TLCAN), el Este Asitico como China (para Japn y Corea) y Europa del Este (para el mercado europeo). Asimismo, mejorar la administracin de la cadena de valor, tanto para acelerar el proceso de abastecimiento de insumos como la distribucin de productos finales; y mejorar sus capacidades tecnolgicas de producto que les permitan reaccionar con nuevos diseos o mejoras incrementales a los ya existentes en breves periodos de tiempo. Esta tendencia tiene una ventaja esttica para Mxico para ciertos productos, como son aquellos de gran volumen, o los sujetos a cambios constantes de diseo, siendo ms visible con componentes de baja densidad econmica. En este contexto, el outsourcing se ha desarrollado con gran rapidez, a medida que el tiempo de entrega en el mercado y el tiempo para contar con los volmenes requeridos se han convertido en factores clave de xito. Desde luego, el outsourcing es tambin una forma de reducir costos para las OEM.
8. Cambio de technology-push a demand-pull

El modelo de la industria electrnica se ha modificado dramticamente, de ser impulsado por los cambios tecnolgicos a ser reactiva a la demanda. Cada aplicacin de los productos electrnicos tiene su propio agente impulsor especfico (demanda del consumidor, ciclos de inversin, desarrollo de infraestructura, necesidades sociales, etc.), pero una caracterstica general es que la evolucin de esta industria ya no depende de algn estmulo aparentemente al azar proveniente de un desarrollo tecnolgico que reemplaza completamente a los anteriores (killer application), sino de una tendencia ms dinmica en la introduccin de nuevos productos en todas las reas de aplicacin. Esto hace que la industria sea ms robusta y ms resistente a desaceleraciones inesperadas en cualquiera de sus principales mercados. Con base a dicha tendencia, en 2010 el 57% de la produccin de electrnicos se compone de productos de consumo masivo (incluyendo electrnica automotriz) impulsada por la convergencia en un solo equipo de productos que antes se diferenciaban, como de computo, telecomunicacin, o consumo. Por ello, el panorama general es una oportunidad bastante buena para las economas desarrolladas que ahora son ms especializadas a travs de sectores profesionales de aplicacin final de la industria electrnica.
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Asimismo, la crisis econmica iniciada en el segundo semestre de 2008 y que se mantuvo hasta 2009 no debe ser vista como una amenaza para alimentar la cadena de la industria electrnica, sino como una oportunidad para el desarrollo, a travs de la innovacin, para reactivar el motor que introduce nuevos productos que ha quedado en suspenso desde la invencin de las telecomunicaciones mviles en los aos 90s. Adems, las necesidades de la sociedad y la maquinaria de comunicacin en segmentos de aplicacin profesionales, as como la convergencia de dispositivos mezcla de caractersticas de consumo - comunicacin - cmputo en segmentos de mercado masivo, demuestran las perspectivas de mayor crecimiento y se basan en esfuerzos intensivos de I&D. Estos mercados podrn ser desarrollados rpidamente en el mediano plazo y representan gran potencial en el rango de cientos de millones e incluso miles de billones de unidades por ao, proporcionando aplicaciones para alimentar la cadena de valor de la industria electrnica. La integracin ser el lema de la industria de la electrnica en los prximos aos, desde la industria de componentes donde los proveedores podrn desarrollar sistemas y soluciones en lugar de componentes individuales para la industria de equipos, como sistemas y dispositivos electrnicos podrn integrar otros substratos y aplicaciones para empujar los lmites de la penetracin. Este proceso de integracin significa cada vez ms que los jugadores sern capaces de trabajar en agrupamientos y ecosistemas de innovacin para hacer frente a nuevos desafos en avances tecnolgicos, pero tambin para crear y experimentar nuevos modelos de negocio que apoyaran la introduccin de productos de apoyo y aceptacin en el mercado de nuevos campos de aplicacin tales como la energa, seguridad y salud. Por consiguiente, la industria electrnica represent el 10% del valor agregado de la produccin mundial en el 2008, pero este impacto en la economa global es mayor gracias al papel clave que desempean sus jugadores en la productividad de la industria y el desarrollo de nuevos servicios. Asimismo, en los nuevos mercados de la sociedad se desarrollar un enorme mercado potencial, y la contribucin de la electrnica crecer an ms en la creacin de la riqueza mundial. Esto es por consiguiente una industria estratgica, que se beneficia de la menor parte de los planes de recuperacin masiva puestos en marcha en 2009 por las principales economas de todo el mundo. Finalmente, cabe ratificar que la recesin de la industria electrnica en el mundo se inici en los ltimos meses de 2008 y continu hasta el primer semestre de 2009. Desde entonces, muestra recuperacin en 2010 y da seales de estabilizacin en 2011 y debera tomar nuevamente impulso durante el transcurso del presente ao 2012.
9.
Pequeas empresas locales ensamblan productos que dejan de ser High Tech
La disponibilidad en el mercado y la reduccin de precios de los componentes, que se deriva de la rpida evolucin de los avances tecnolgicos, ha favorecido que en los pases de menor desarrollo funcionen pequeas y medianas empresas ensambladoras locales. Estas producen equipos con sus
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propias marcas o bajo contrato de empresas no propietarias de tecnologa (como tiendas de muebles y supermercados), en nichos que han dejado de interesar a las empresas lderes pero que an tienen demanda por parte de consumidores sin capacidad econmica para adquirir los equipos de ltima generacin. Tal es el caso de cierto tipo de PCs, de televisores de cinescopio y equipos de audio.
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Industria Electrnica en Mxico

Importancia de la industria en Mxico (produccin, importaciones, empleo e inversin) y evolucin reciente exportaciones,
La industria electrnica tuvo una evolucin muy favorable durante la dcada pasada, en la cual transit de una industria orientada al mercado interno, hacia una industria competitiva cuya produccin se destina principalmente al mercado de exportacin. Mxico est bien posicionado a nivel mundial como pas exportador y ensamblador de productos electrnicos. Algunas de las principales empresas del sector como Samsung, LG, Toshiba, Foxconn, Flextronics, Intel entre otras tienen presencia en el pas. Adems algunas de estas empresas han invertido en Mxico no solamente en plantas manufactureras, sino que tambin en centros de Investigacin y desarrollo, los cuales cuentan con investigadores mexicanos. Mxico es competitivo sobre todo en el subsector de la electrnica de consumo posicionndose entre los principales exportadores a escala global en algunos productos electrnicos. El sector electrnico est ligado al comportamiento de la demanda global y a la capacidad para responder a las necesidades del mercado norteamericano en condiciones competitivas. Dentro de los altibajos que estos dos factores han impuesto, la evolucin reciente de sus principales indicadores es la siguiente:
Principales Indicadores Econmicos de la Industria Electrnica en Mxico 2000 - 2012

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producto Interno Bruto (Millones de pesos 95,834 88,321 79,028 75,741 72,237 76,333 85,663 89,977 82,275 86,201 91,539 93,225, 83,9161) corrientes) 28.7% -7.8% -10.5% -4.2% -4.6% 5.7% 12.2% 5.0% -8.6% 4.8% 6.2% 1.8% -2.0% Variacin real anual Exportaciones (millones de 46,289 42,968 39,896 39,032 44,783 46,856 56,397 64,636 69,740 59,607 71,133 71,146 48,8212) dlares) % Exportacin de 32 30.5 28.2 27.8 28.4 26.7 27.8 30.7 30.2 31.4 28.9 25.5 24.5 manufacturas Importaciones (millones de 42,989 39,412 39,276 38,761 46,898 48,543 56,410 60,308 66,414 58,788 75,654 78,018 50,9762) dlares) Balanza Comercial (millones 3,300 3,556 620 271 (2,115) (1,687) (13) 4,328 3,326 819 (4,521) (6,872 (2,155)2) de dlares) 974.9 573.8 673.9 618.1 843.5 1,048.7 1,005.4 782.7 647.2 1,369.5 1,343.1 623.0 377.61) IED (millones de dlares) 384,248 346,140 283,187 312,763 323,896 324,666 334,365 323,235 298,915 258,297 265,206 250,513 247,1703) Empleo(No. de personas) ND ND ND 632 723 700 700 690 751 713 731 731 731 Plantas Industriales 1) Cifras correspondientes al perodo enero junio de 2012. 2) Cifras correspondientes al perodo enero agosto de 2012 3) Cifras correspondientes al perodo enero julio de 2012 Fuente: PIB y empleo, Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica (INEGI), Sistemas de Cuentas Nacionales; exportaciones e importaciones, Secretara de Economa. Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa (DGIPAT) con informacin del Sistema de Consulta de Informacin de Comercio Exterior (SICEX) de la Direccin General de Comercio Exterior (DGCE) e inversiones, SE/Direccin General de Inversiones Extranjeras (DGIE).
La industria electrnica es una de las que tienen mayor contribucin a la economa mexicana y uno de los sectores con mayor participacin dentro del sector manufacturero. En 2011 aport 3.9% del PIB de la industria manufacturera y 25.5% de las exportaciones manufactureras, y su evolucin reciente presenta tasa de crecimiento 3.7% en promedio anual de 2004 a 2011. Cuenta con ms de 700 unidades productivas.
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La solidez de la industria electrnica se deriva de una larga historia en la que existen tres puntos de quiebre importantes derivados de polticas que impulsaron fuertemente las inversiones y la produccin para exportacin:
1. La introduccin del esquema de empresas maquiladoras en la dcada de los 60, 2. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte en 1994, y 3. La finalizacin de la liberalizacin comercial en la cadena productiva de esta industria a fines de 2002.
La evolucin de esta industria est ligada al comportamiento de la demanda global y a la capacidad para responder a las necesidades del mercado norteamericano en condiciones competitivas. Dentro de los altibajos que las condiciones que estos dos factores han impuesto, exceptuando 2008, en los ltimos aos la produccin de electrnicos en Mxico ha tenido un crecimiento constante. El fuerte ingreso de inversin extranjera que se present en respuesta a la entrada en vigor del TLCAN se dirigi al principio principalmente al establecimiento de plantas propiedad de OEMs, de equipo de cmputo en el estado de Jalisco y de equipos de audio y video en Baja California. En dcada pasada crecieron fuertemente tambin los clusters de Chihuahua y Tamaulipas. La tendencia creciente de esta industria fue interrumpida al principio de la dcada pasada por la prdida de competitividad de Mxico frente al ingreso de productos chinos a precios muy bajos al mercado norteamericano, la reduccin en la demanda internacional y la reestructuracin de operaciones de las OEMs derivada de estrategias corporativas de reubicacin de operaciones y venta de negocios. La produccin total se cay 17.6% de 2000 a 2004 y el empleo se redujo en 60,532 plazas en el mismo perodo. La crisis fue enfrentada con acciones orientadas a asegurar el acceso a insumos en condiciones competitivas y el aprovechamiento de las ventajas arancelarias del TLCAN. Se aceler la liberalizacin comercial en la cadena productiva a fin de obtener una apertura total en insumos para esta industria y en equipos electrnicos utilizados en actividades de produccin.2 Actualmente: 99% de los insumos para electrnica estn exentos de arancel en la Tarifa del Impuesto General de Importacin y Exportacin (TIGIE) o en el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Electrnica. Los equipos de cmputo y oficina, y en su mayora el equipo de telecomunicaciones, se exentaron de arancel en la TIGIE. Los productos de audio y video mantienen aranceles que fluctan de 5 a 15%.
Mediante el Decreto que establece diversos aranceles para la competitividad de la industria electrnica y la economa de alta tecnologa, publicado el 4 de septiembre de 2002 (ITA Plus).
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Mxico ofrece liberalizacin comercial en toda la cadena productiva, que significa acceso a insumos a precios internacionales y ventajas logsticas derivadas de la cercana al mercado norteamericano. Entre los productos que tienen arancel se identifican televisores, aparatos de reproduccin y grabacin de imagen y sonido, autoestreos, bsculas, fotocopiadoras, alarmas, equipos de radiocomunicacin y receptores de microondas. Actualmente de 689 fracciones arancelarias que clasifican productos de esta industria, nicamente 105 fracciones mantienen arancel que flucta entre 5 y 15% (Ver anexo 1). De esa forma se establecieron condiciones para que la industria nacional pudiera reaccionar de manera inmediata a la recuperacin de la demanda internacional. El resultado fue un crecimiento elevado de las exportaciones y la inversin, que desde 2005 alcanzaron cifras superiores a las registradas en 2000. El empleo tambin creci de 2002 a 2006, aunque a partir de 2007 se ha venido reduciendo. Para 2011: El producto interno bruto creci 1.8%. Las exportaciones totales sumaron 71.1 miles de millones de dlares. La inversin extranjera directa alcanz 622 millones de dlares. El empleo disminuyo 5.5%; es decir, mantuvo 250,513 personas ocupadas.
Localizacin Geogrfica de la Industria Electrnica

TIJUANA Sanyo Foxconn Panasonic Samsung Pionner Mitsubishi Sharp Delta Ichia Merry Tech Wistron Display Orion Amphenol ADI Systems Kyocera Rectificadores Intern. Vigobyte Bourns Bose Skyworks Panasonic Kodak Delphi
MEXICALI
SONORA Alcatel Demda Motorola Volex Molex AMP Amphenol
JUREZ Toshiba Thomson Kenwood Asus Keytronics Tatung Lite on Enlight TTE/MASA(RCA) Elamex Plexus ECMM Elcoteq Delphi
CHIHUAHUA Foxconn Honeywell Altec Jabil SMTC

TORREN Thomson
Videocomm Diamond Mitsubishi LG Thomson King Cord Mex BenQ
REYNOSA
MONTERREY
Pionner Kodak SCI Sanmina Celestica Elcoteq AFL Nippon Denso Axa Yazaki
Jabil Celestica Nokia Lucent Technologies Fujitsu Condura Delnosa Delco Panasonic Delphi Keytronics Tyco
Audio y video Electrodomsticos Cmputo Telecomunicaciones Automotriz CEM Foto e impresin Otros
AGUASCALIENTES White Westinghouse Texas Inst. Xerox Siemens Flextronics Volex

CUERNAVACA
EDO. MXICO
Nec
Ericsson Alcatel Pantech AMP Scientific Atlanta Olimpia
Fuente: Secretara de Economa. DGIPAT.
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Produccin
La industria electrnica ha recuperado su tendencia de crecimiento La produccin total en 2007 fue 6.1% menor que en 2000, cuando se present el mayor nivel histrico hasta entonces. En 2008 la produccin se redujo, debido a la crisis mundial y desaceleracin del mercado de EE.UU. Sin embargo, en 2011 casi alcanz el mismo nivel de produccin registrado en el 2000.
Producto Interno Bruto

(Millones de pesos corrientes)
95,834 88,321 79,028 74,456 75,741 72,236 76,333 85,663 89,977 86,201 82,275 91,539 93,225
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Consumo El consumo nacional de electrnicos registrado en 2011 fue de 84,348 millones de dlares y presenta una TMCA de 3.3% en el periodo de 20112020. Mxico represent el 8.7% del consumo de electrnicos en Norteamrica en 2010.
Prospectiva del consumo nacional 2010-2020

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Fuente: ProMxico con datos de INEGI y Global Insight
Comercio Internacional de Mxico

En 2011, las exportaciones del sector alcanzaron un monto de 71,146 millones de dlares. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones representando el 85%, seguido por Canad, Pases Bajos y Colombia.
Principales destinos de exportacin 2011

Pas Destino Estados Unidos Canad Pases Bajos Colombia Otros Total Exportaciones (mmd) 60,746 2,409 1,043 869 6,349 71,146
Fuente: Global Trade Atlas
Participacin (%) 85.3 3.3 1.4 1.2 8.8 100
Exportaciones Exportaciones Totales de la Industria Electrnica

Millones de dlares
75,000 69,741 65,000 64,637 56,398 55,000 46,856 44,783 39,896 39,032 59,607 71,133 71,146
45,000
46,289
42,968
36,598 35,000 30,590 26,370 25,000 15,950 15,000 6,456 5,000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12,764 8,072 21,187
Fuente: Secretara de Economa, DGIPAT con informacin del SICEX de la DGCE.
En 2009, las exportaciones de la industria electrnica alcanzaron un monto de 59,607 millones de dlares, cifra menor en 14.5% a la registrada en 2008, debido a la desaceleracin de esta industria como consecuencia de la crisis econmica mundial y principalmente por la contraccin del mercado norteamericano, por lo cual se redujeron sus exportaciones. Sin embargo, en 2010 y 2011 las exportaciones del sector ascendieron a montos casi iguales de 71,133 y 71,146 millones de dlares, esta ltima cantidad mayor en 19.4% a la reportada en igual periodo de 2009, y 2% mayor al monto registrado en el mismo perodo de 2008, lo que muestra que el sector electrnico en Mxico se recupera de manera paulatina, despus de ser uno de los sectores ms afectados por la crisis econmica global del perodo 2008/2009.
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Los productos con mayor participacin en las exportaciones son los televisores y sus partes, seguido de las computadoras y los telfonos celulares.
Exportaciones mexicanas del sector electrnico 2011

Cdigo Arancelario 8471 852872 851712 Total Producto Computadoras Televisiones Telfonos celulares Otros Exportaciones (mmd) 16,502 15,605 7,193 31,846 71,146 Participacin en las Exportaciones 23.1% 22.0% 10.1% 44.8% 100%
En 2011, Mxico tuvo una importante participacin en el mundo en la exportacin de televisores y computadoras. Es el principal exportador de pantallas planas en el mundo posicionndose por encima de pases altamente competitivos de Asia. Asimismo, se coloc como el cuarto exportador de computadoras a nivel mundial.
Principales productos exportados

Ranking Mundial 1. Lugar a nivel mundial 4. Lugar a nivel mundial 7. Lugar a nivel mundial Producto Televisiones de pantalla plana Computadoras Telfonos celulares
Sin duda, la industria electrnica es uno de los principales sectores exportadores del pas. El 74.1% de las exportaciones totales de la industria electrnica fue realizado por 35 empresas en 2011, cuyo principal destino es el mercado norteamericano (Ver anexo 2).
Exportacin de la Industria Electrnica por Grupos de productos

(Millones de dlares y porcentajes)
71,146 69,741
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

46,289 56,398
71,133
64,637
4,490 5,504
59,607
5,025
5,354 20,478 16,811
4,001 20,948 18,359 21,110 19,035
5,353
42,968 44,783 39,896
36,598
46,856
39,032
10,393 8,006 7,645 3,808 11,368 9,338
5,052 9,858
4,880 11,646
14,521 13,721 12,428 13,222 18,546 12,824
6,621 8,439
4,279 7,368
4,672 7,302
12,761
12,893
14,385 13,665
12,027 24,817 26,467 21,047 22,942
19,783 11,610 12,758 3,836 4,126 11,967 3,180 12,426 2,929 10,335 3,059 12,132 3,358 14,338 4,313
21,185
0 1999
3,966
3,933
4,069
3,376
4,207
4,791
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 Cmputo
2007
2008
2009
2010
2011
Comercial, industrial y electromdico
Audio y video
Telecomunicaciones
Electropartes
Fuente: Secretara de Economa. DGIPAT con informacin del SICM de la DGCE.
En la figura anterior se puede observar que en 2010, las ramas de audio y video (33.3%) y telecomunicaciones (29.4%), son las de mayor participacin en las exportaciones de la industria electrnica. Para 2011 la rama de audio y video (29.8%) continua siendo la de mayor participacin;
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sin embargo, la rama de cmputo (29.7%), subi al segundo lugar y casi iguala a la de audio y video. En los mismos aos, las ramas que menor participacin tienen son las de electropartes (6.3% y 7.1%) y equipo comercial, industrial y mdico (5.9% y 6.7%). Durante el perodo enero-junio de 2012 las exportaciones de este sector ascendieron a 36,371 millones de dlares, monto 7.9% mayor al registrado en el mismo perodo del ao anterior. Los productos de exportacin ms importantes son televisores de alta tecnologa, telfonos celulares, equipo de cmputo y decodificadores (set top boxes), as como algunos equipos electromdicos (sistema de monitoreo de pacientes, aparatos de electrodiagnstico y tubos de rayos X) y componentes electrnicos (circuitos integrados para TVs HD, dispositivos semiconductores fotosensibles, interruptores, cuadros de mando, transistores y algunos capacitores).
Importaciones
Las importaciones mexicanas de la industria alcanzaron un monto de 78,017 md con lo que la balanza comercial present un dficit de 6,871 md durante 2011.
Comercio Internacional 2007-2011

De 2003 a 2008 las importaciones crecieron a una tasa promedio anual de 14.3%. Audio y video, y telecomunicaciones fueron los segmentos electrnicos ms dinmicos, en 2008 crecieron 14.9% y 25.7% respectivamente. En 2009 las importaciones se redujeron 11.5% con respecto a 2008, debido a la desaceleracin del mercado norteamericano, ocasionado por la crisis mundial. En todos los sectores hubo reduccin, siendo los menos afectados Audio y Video, y Cmputo. El valor total de las importaciones de bienes finales y de partes y componentes de la industria electrnica ascendi a ms de 78 mil millones de dlares en 2011. El ltimo ao crecieron 32.7% y 3.1% con respecto a 2009 y 2010, respectivamente.
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Importaciones de la Industria Electrnica

80,000
66,414 78,018 75,654
60,000
46,898 42,989 48,543
60,308 56,410
58,788
40,000
31,205
39,412
39,276 38,761
20,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones Electrnicas por sector

80,000
78,018
75,654
66,414 60,308
60,000
21,089
58,788
16,790
18,859
56,410
46,898
48,543
17,007 17,540
42,989 31,205
40,000
16,674 10,921 13,015 14,983 14,524 7,629 7,987 5,255 6,765 6,082 8,532 7,339 2,457 6,736 7,936 7,199 2,558 5,589 9,004 7,676 2,484 7,636 12,246 10,352 6,818 2,636 8,101 3,181 9,563 3,205 11,447 8,139
14,086 19,238 18,024 14,630
20,421
39,412
39,276
38,761
15,865 16,189 11,011 14,342
16,736 12,441 11,824 12,511 12,139
17,356
20,000
12,489 12,454 3,547 3,994
14,308
14,141 3,793
15,944
13,925
0 2,254 1999
4,852
4,878
5,227
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 Cmputo
2007
2008
2009
2010 Electropartes
2011
Comercial, industrial y electromdico
Audio y video
Telecomunicaciones
La mayora de las importaciones de Mxico son partes y componentes que se utilizan en la fabricacin de televisores, equipo de cmputo y telefona. El origen de estos componentes en su mayora proviene de Asia. En 2011 el valor de las partes y componentes utilizadas por las empresas en Mxico fue de 48,701 millones de dlares, y se espera que siga creciendo al igual que la produccin de bienes finales.
SE-DGIPAT 26
Importacin de Partes y Componentes

(Millones de Dlares)
48701
50,000 41,125 40,000 31,258 30,000 22,124 20,000 26,529 26,604 26,593 25,629 32,216 36,666 38,153
47,911
36,567
10,000
0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1999 PARTES PARA LA INDUSTRIA ELECTRNICA Partes para equipo de cmputo Partes para equipo de telecomunicaciones Partes para equipo comercial, industrial y electro mdico Partes para equipo de audio, video, juegos y medios magnticos Partes de uso general (electropartes)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
22,124 26,529 26,604 26,593 25,629 31,258 32,216 36,666 38,153 41,125 36,567 47,911 48,701 4,171 2,665 406 3,961 479 4,309 490 4,577 3,325 3,536 561 4,200 4,093 3,413 396 4,167 4,717 3,725 386 3,787 5,467 4,629 426 4,871 4,720 4,964 452 5,891 4,749 6,229 454 7,693 5,162 4,416 4,624 6,972 6,448
8,372 10,939 557 7,054 575 8,406
8,035 10,787 11,595 421 582 630 8,939
9,402 10,711
10,921 16,674 14,983 14,524 13,015 15,865 16,189 17,540 17,007 16,790 14,086 18,859 21,089
Importacin de Semiconductores
14,940 12,902 10,026 7,852 10,431 11,232 10,760 10,648 9,419
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Circuitos Integrados Transistores Cristales piezoelctricos montados
Dispositivos semiconductores Diodos Tiristores
SE-DGIPAT
27
Importacin de las Partes y Componentes de mayor valor

Fraccin Arancelaria 8529.90.10 Descripcin Ensambles de pantalla plana, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en las fracciones 85285901, 85285902 y 85287206 Los dems Los dems Circuitos modulares para equipo de cmputo Otros aparatos elctricos de conmutacin o proteccin de circuitos elctricos Circuitos integrados hbridos. Reconocibles como concebidas exclusivamente para aparatos telefnicos, telegrficos y de conmutacin, excepto circuitos modulares constituidos por componentes elctricos y/o electrnicos sobre circuito impreso De cobre, aluminio o sus aleaciones, excepto lo comprendido en las fracciones 85444901 y 85444903 Partes y accesorios de mquinas de la partida 8471 Circuitos modulares Partes de radio, televisin y equipo de radiocomunicacin Partes para equipo de cmputo Circuitos modulares reconocibles como concebidos para lo comprendido en las partidas 8525 a 8528 Los dems Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las clulas fotovolticas aunque estn ensambladas en mdulos o paneles; emisores de luz Partes especificadas en la Nota Aclaratoria 3 del Captulo 84, reconocibles como concebidas para las impresoras de las subpartidas 844331 y 844332, excepto circuitos modulares Los dems Los dems De cobre, aluminio o sus aleaciones, excepto lo comprendido en las fracciones 85444201 y 85444203 Las dems partes que incorporen al menos un circuito modular Interruptores, excepto los comprendidos en la fraccin 85365015 De doble faz, con agujeros metalizados, de resinas epxicas o de fibra de vidrio "epoxy-glass", excepto lo comprendido en las fracciones 85340002 y 03 Los dems Los dems Circuitos modulares constituidos por componentes elctricos y/o electrnicos sobre tablilla aislante con circuito impreso, excepto lo comprendido en la fraccin 85489001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
8542.31.99 8542.39.99 8473.30.02 8536.90.99 8542.32.01 8517.70.01
135 3,779 3,370 2,199 2,065 ---
209 4,323 3,309 2,006 2,080 ---
465 5,222 3,065 2,195 2,291 ---
2,267 6,153 1,305 2,010 2,383 27
4,617 4,109 2,824 1,802 2,258 60
6,577 3,904 2,294 1,979 1,539 50
7,875 5,451 2,703 3,072 2,048 561
6,562 6,220 2,672 2,429 2,160 1,957
37
28
34
363
888
1,306
1,540
1,661
8544.49.04
8473.30.99 8517.70.12 8529.90.99 8473.30.01 8529.90.06 8517.70.99 8541.40.01
--88 314 1,711 2,256 1,125 ---
--94 344 3,274 1,974 1,258 ---
--123 700 5,553 1,793 1,764 ---
657 103 871 3,250 1,465 1,619 735
1,191 67 1,487 2,510 895 1,285 1,645
758 226 795 1,956 1,126 896 1,085
1,195 1,241 1,227 1,673 1,082 1,203 1,528
1,422 1,352 1,334 1,281 1,233 1,221 1,181
279
355
414
442
487
541
881
1,104
8443.99.01
8534.00.99 8542.32.99 8544.42.04
553 941 ---
546 974 ---
619 1,043 ---
401 1,064 410
1,115 893 881
909 731 865
1,066 1,023 1,146
990 965 928
--47 471
--16 522
--14 590
390 240 599
672 477 554
569 475 438
823 378 565
921 806 637
8517.70.11 8536.50.01 8534.00.01
512 459 123
518 493 168
587 324 197
562 306 716
487 424 413
315 245 315
438 419 415
494 391 362
8532.24.99 8443.99.99 8548.90.03
231
252
284
294
344
328
345
295
SE-DGIPAT
28
Fraccin Arancelaria 8534.00.02
Descripcin
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Denominados "multicapas": Cuatro o ms capas de laminado metlico de cobre o aluminio, incluyendo las de las caras exteriores, con agujeros metalizados, con base de resinas epxicas o de fibra de vidrio ("epoxy-glass"), con indicacin visual del nmero total Circuitos integrados hbridos Con una capacidad de disipacin inferior a 1 W (transistores). Las dems partes reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en las partidas 8525 y 8527 Los dems Reconocibles como concebidas exclusivamente para electrnica Cristales piezoelctricos montados. Los dems Amplificadores Diodos de silicio o de germanio Circuitos integrados hbridos Tarjetas provistas de un circuito integrado electrnico ("tarjetas inteligentes" ("smart cards"))
243 ---
254 ---
284 ---
306 216
328 297
295 218
286 325
291 285
8542.39.01 8541.21.01 8529.90.12
141
117
146
143
119
113
177
273
485 273 196 165 218 --204 --337
607 264 175 173 198 --242 --225
703 290 222 194 230 --322 --191
622 287 220 193 220 65 215 364 248
417 277 207 195 220 117 196 185 220
227 211 157 173 161 213 145 157 137
242 227 186 201 207 266 170 169 178
246 244 204 203 201 178 169 149 139
8541.29.99 8504.50.02 8541.60.01 8541.10.99 8542.33.99 8541.10.01 8542.31.02 8523.52.01
Inversin Extranjera Directa Entre 2000 y 2011, la inversin extranjera directa (IED) acumulada en este sector sum 10,478 millones de dlares. Los pases que ms han invertido en Mxico son Estados Unidos y Pases Bajos. La inversin extranjera directa acumulada para la industria electrnica se incrementa ao tras ao. En los cinco aos de la actual administracin (2007-2011) ingresaron 4,766 millones de dlares.
Inversin Extranjera Directa en la Industria Electrnica

2,000
1,600
1,604 1,370 1,343
1,200 975 844 800 574 400 673 618
1,022
1,006 783 647 623
0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente. Secretaria de Economa, DGIPAT con informacin de la DGIE.
SE-DGIPAT
29
La inversin captada en 2011 fue de 623.0 millones de dlares, monto 53.6% inferior al registrado en 2010.
Principales inversionistas en el sector

Pas Estados Unidos Pases Bajos Singapur Suiza Otros Total IED 2011 (mdd) 405 -124 23 22 297 623 Total Acumulado 6,038 2,731 626 364 719 10,478
Fuente: Secretara de Economa
En el perodo 2007-2011 los estados ms beneficiados fueron Chihuahua que capt el 21%, Jalisco con 19.8%, Baja California con 12.4%, Tamaulipas con 9.8% y Sonora con 3.6% de participacin en el total.
Inversin Extranjera Directa Total y por Entidad

Total IED 574 673 618 844 1,022
494 433 460
1,006
783
647
1,370
1,343
623
282 195 169 155 150 97 54 42 58 5 150 95 55 20 85 108 104 111 62 153
296 260 230 180 143 110 79 47 187 173 153 129 82 53 81 34 95 151 108 73 34 33 166 112 93 158
294
122 58 15
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-48
2009
2010
2011
-135
Sonora
Tamaulipas
Chihuahua
Baja California
Jalisco
Fuente. Secretaria de Economa. DGIPAT. Con informacin de la DGIE.
El ingreso de IED desde la entrada en vigor del TLCAN se dirigi, principalmente al establecimiento de plantas propiedad de Original Equipments Manufacturers (OEMs), de equipo de cmputo y de audio y video. En el mismo perodo, la inversin se dirigi principalmente a proyectos productivos en los subsectores de cmputo (26.8%), audio y video (24.5%) y telecomunicaciones (24%).
SE-DGIPAT
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Inversin Extranjera Directa Acumulada de 2007 a 2011 por Subsector

1,400 1,200 1,000 800 600
1,276
1,262 1,141
725
400 200 0
Computo Audio y Video Telecomunicaciones Ind. Comercial y electrodstico.
Fuente. Secretaria de Economa. DGIPAT. Con informacin de la DGIE.
En el perodo enero junio de 2012 la inversin extranjera directa generada por el sector electrnico asciende a 377.6 millones de dlares, monto %.
Empleo
La industria electrnica es prioritaria para el gobierno de Mxico, no solamente por su contribucin a las exportaciones, sino tambin porque es una importante generadora de empleos.
Empleo en la Industria Electrnica

(Miles de Personas)
400 331 300
384 346 313 283 258 265 250 324 325 334
323 299
200
100
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
El empleo creci 18% de 2002 a 2006. De 2006 a 2011 se ha reducido en 25.1%; o sea que se han perdido 84,000 empleos. A junio de 2012 esta industria genera 245,402 empleos.
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Subsectores
El crecimiento reciente se asocia a una modificacin del tipo de productos y de las empresas manufactureras, que a su vez responde a la forma en que operan las redes globales y a las ventajas competitivas de Mxico.
i.
Equipo de audio y video
El subsector con mejor desenvolvimiento desde 2005 es equipo de audio y video, habiendo alcanzado su mxima participacin (38%) en 2008, perodo en el cual export 26,467 millones de dlares. En Los ltimos aos aun y cuando se han reducido sus exportaciones, continua siendo el subsector de mayor participacin en las exportaciones de productos electrnicos. En 2011 sus exportaciones ascendieron a un valor de 21,185 millones de dlares y aport 29.8% de las exportaciones de productos electrnicos. En 2009 el ritmo de sus exportaciones se cay, disminuyendo 20% con respecto a 2008 y en 2010 mostro recuperacin dado que el monto registrado fue de 22,942 millones de dlares, 9% superior comparado con 2009. Sin embargo, en 2011 el monto de sus exportaciones fue inferior en 5.8% con respecto a 2010. Los televisores, en los ltimos diez aos son el producto ms importante en este subsector, en 2004 las exportaciones a EE.UU. alcanzaron su nivel mximo en volumen con 20.3 millones de unidades con un valor de 6,383 millones de dlares. Sin embargo, a partir de 2005 el volumen exportado a EE.UU. se redujo en 14.2%. Lo anterior, dado que la entrada de productos de bajo costo provenientes de China y Malasia afect a la industria del televisor nacional. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologas de TVs (con pantallas de cristal lquido LCD, plasma PDP y luz orgnica DLP) desarrolladas en Japn y Corea llegaron a la fase de lanzamiento en el mercado de Norteamrica. Frente a los bajsimos costos de produccin en China, Mxico tuvo que acelerar la apertura comercial en la cadena productiva de la electrnica para poder alcanzar un nivel de competitividad que le permitiera mantener la produccin de TVs con cinescopio, promover la reconversin de plantas y empezar el ensamble de TVs de tecnologas nuevas. La regla de origen para estos aparatos en el TLCAN no era suficientemente especfica debido a que fue redactada cuando todava no existan en el mercado TVs de pantalla plana de LCD, PDP y DLP. Esto provoc incertidumbre a las empresas sobre la posibilidad de obtener el beneficio arancelario al exportar esos aparatos a Estados Unidos, que se resolvi mediante el procedimiento oficial de aclaracin tcnica y posteriormente la elaboracin de una nueva regla de origen. Una vez resueltos los problemas de acceso a insumos a precios internacionales y de aprovechamiento del beneficio arancelario que otorga el TLCAN, las exportaciones se recuperaron.
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Televisores
A partir de 2004, se llev a cabo la reconversin de la produccin y exportaciones de televisores, pasando de equipos con pantalla de tubos de rayos catdicos (CRT) a aparatos de nueva tecnologa con pantalla de cristal lquido (LCD), plasma (PDP) y luz orgnica (DLP). La produccin de televisores digitales (nueva tecnologa), desplaz a las analgicas (CRT). La produccin de los receptores anlogos represent 97% en 2003 y nicamente el 4% en 2011.
Produccin de TVs
(Miles de Unidades)
Fuente: SE / DGIPAT con informacin de las empresas fabricantes.
Empresas que ensamblan TVs en Mxico
MITSUBISHI
DDCAM TTE/MASA
SONORA CHIHUAHUA
COAHUILA
TREND SMART
DURANGO
NUEVO LEON
TAMPS. ZACATECAS
S.L.P.
AGS. GTO. QRO. HIDALGO JALISCO COLIMA MICHOACAN MEX. TLAX. CAMPECHE TABASCO YUCATAN
MOR. PUEBLA
GUERRERO OAXACA
CHIAPAS
SE-DGIPAT
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La produccin y exportaciones de TVs de nueva tecnologa con pantalla de cristal lquido (LCD), plasma (PDP) y luz orgnica (DLP) han crecido aceleradamente, haciendo que Mxico recupere su lugar como proveedor nmero uno de televisores para Estados Unidos con participacin en el mercado norteamericano de 72% en 2011.
Produccin de Televisores de nueva Tecnologa

(Miles de unidades)
Fuente: Secretara de Economa. DGIPAT con informacin de las empresas fabricantes.
Produccin de TVs de por Tipo de Nueva Tecnologa

(Miles de unidades)
Fuente: Secretara de Economa. DGIPAT con informacin de las empresas fabricantes.
SE-DGIPAT
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En 2010, la industria del televisor mostr recuperacin, dado que sus exportaciones del perodo registran un monto de 13,387 millones de dlares, el cual es mayor en 3.5% con respecto al monto exportado en el mismo perodo de 2009; sin embargo en 2011 dichas exportaciones tuvieron se redujeron 10.6%, alcanzando un monto que ascendi a 11,973 millones de dlares.
Exportacin de TVs a EE. UU.

16,000
14,089 14,307 12,940 13,397 11,973
80
8,000
6,383 4,502 4,136 4,453 4,610 4,686 2,741 3,007 5,172
8,039
40
4,000
13.6
20.3 19.7 18.9
18.0
20.0 18.5
14.7
17.3 17.0
15.7
18.7
16.9
20
15.1
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Las exportaciones de TV digital en 2011 ascienden a 15,854.3 millones de dlares. Entre los principales receptores de TVs se encuentran EUA (82.5%), Canad (7.3%), Colombia (3.1%) y Chile (2.5%). Durante 2010, las exportaciones fueron de 17,357.9 millones de dlares. En el perodo enero - junio de 2012 las exportaciones de este tipo de TVs fueron de 6,153.9 millones de dlares, monto 12.7% inferior con respecto al registrado en el mismo perodo del ao anterior (7,050.8 mdd). Las importaciones de TV digital en 2011 fueron de 283.7 millones de dlares. Los productos vienen de EUA (84.4%), China (13.9%) y Japn (1.2%). En 2010 las importaciones ascendieron a 302.9 millones de dlares. En el perodo enero - junio de 2012 las importaciones de este tipo de TVs fueron de 253.5 millones de dlares, monto 86.1% superior con respecto al registrado en el mismo perodo del ao anterior (136.2 mdd). Las exportaciones de TV analgica en 2011 equivalen a 22 millones de dlares. Los principales destinos fueron EUA (94.4%), Guatemala (2.7%) y Honduras (1.1%). En 2010 la cifra fue de 58.7 millones de dlares. Las importaciones de TV analgica en el mismo ao fueron de 12.3 millones de dlares. Las mercancas provienen de China (85.1%) y EUA (14.4%). Para 2010 las importaciones fueron de 18.2 millones de dlares.
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Millones de unidades
35
12,000
11,701
60
Millone de dlares
Las exportaciones e importaciones de TV analgica fueron de 1.9 y 1.3 millones de dlares en el perodo enero - junio de 2012, respectivamente. Dichos montos fueron inferiores con respecto a los registrados de 12.2 y 4.0 millones de dlares en el mismo perodo del ao anterior. En 2010, la industria del televisor mostr recuperacin, dado que sus exportaciones del perodo registran un monto de 13,387 millones de dlares, el cual es mayor en 3.5% con respecto al monto exportado en el mismo perodo de 2009.
ii.
Equipo de cmputo
El equipo de cmputo, cuya produccin creci an en los aos crticos de la dcada de los 2000s y hasta 2004, en 2005 se redujeron sus exportaciones y aunque volvieron a crecer a partir de 2006, este crecimiento fue mnimo y alcanz un valor de 13.7 y 13.2 mil millones de dlares en 2007 y 2008, por lo que su participacin en el total de exportaciones de la industria electrnica se redujo de 24.6% en 2000 a 19% en 2008. Esto es consecuencia de la reubicacin de operaciones y la venta del negocio de PCs de dos OEMs (IBM y HP) que tenan las operaciones ms importantes en Mxico. En 2009, las exportaciones de este sector tuvieron una leve cada de 3%. Sin embargo, en 2010 y 2011 muestra incrementos de 44.6 y 13.8% comparado con 2009 y 2010. Lo anterior representa un fuerte repunte, habiendo alcanzado en estos ltimos dos aos los niveles mximos de exportacin. Por otra parte, las OEMs norteamericanas de equipo de cmputo que ensamblaban computadoras de escritorio, impresoras, CPUs, unidades de control o adaptadores, monitores con CRT, circuitos modulares y otras partes y componentes para equipo de cmputo dejaron de tener operaciones de ensamble en Mxico desde 2003 (slo permanece el ensamble de unidades de almacenamiento de informacin). IBM vendi su negocio de PCs a una empresa china que ahora ensambla con su propia marca y HP transfiri la produccin a CEMs. Esas empresas ahora tienen operaciones en nuestro pas en actividades de mayor valor agregado: desarrollo de software y procesos externos de negocio (BPO) . Adems, ambas conservan en Mxico sus centros de distribucin para atender Amrica Latina. Actualmente el ensamble de equipo de cmputo y de partes y componentes es llevado a cabo casi exclusivamente por CEMs, que son las responsables de buena parte del ingreso de inversin que se realiz entre 2003 y 2009.
iii. Equipo de telecomunicaciones

El equipo de telecomunicaciones aument su contribucin a la exportacin total de electrnicos de 16.5% en 2000 a 26.8% en 2011, cuando lleg a 19 mil millones de dlares. En 2009, las exportaciones de este sector tuvieron una cada de 10.4% y su participacin fue de 30.8% en el total de exportaciones electrnicas. Para 2010 este sector tuvo una fuerte recuperacin, registrando un monto de exportacin de 20,948 millones de dlares, lo que
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representa un crecimiento de 14.1% comparado con 2009, habiendo superado el monto mximo alcanzado en 2008. Sin embargo, en 2011 el monto de sus exportaciones ascendi a 19,035 millones de dlares, lo que representa una cada de 9.1% comparado con 2010. En 2011 este sector export telfonos celulares, receptores de microondas o de seal va satlite, circuitos modulares para equipos telefnicos y partes de equipos de telecomunicaciones. Tambin se exportan partes de equipos de telecomunicaciones3, receptores de microondas o de seal va satlite4 y circuitos modulares para equipos telefnicos5 con una participacin de 16.4%, 7.4% y 4.7% respectivamente, en el total de este sector en 2011. El restante porcentaje est representado por equipos de radiocomunicacin, aparatos de radionavegacin y otras partes. Celulares Actualmente 1 empresa OEMs (Nokia) y 5 CEMs (Celestica, Jabil, Wistrn, Foxconn y Flextronics,) son las principales empresas que producen telfonos celulares en Mxico. Mxico exporta telfonos celulares cada vez con mayor valor agregado. En 2011 la exportacin de celulares fue de 6,573.4 millones de dlares, cifra inferior en 28.3% con respecto al monto exportado en 2010. Aun y cuando se producen celulares de mayor valor agregado, de 2008 a 2011 el volumen de exportacin se ha reducido casi 50%, lo cual es debido a que la produccin de celulares de bajo valor agregado se movi hacia regiones de menor costo de produccin. Las exportaciones de telfonos celulares pasaron de casi 30 millones de unidades en 2004 a 48 millones de unidades en 2011. En 2008 alcanz el volumen ms alto de exportacin que fue de 93 millones de. Las exportaciones de celulares representaron el 41.7% y 50.9% de las ventas externas de equipo de telecomunicaciones en 2008 y 2009 y la cada del volumen en estos aos fue debido a que algunas empresas cerraron su lnea de produccin, como es el caso de Kyocera y LG Mexicali y a la desaceleracin del mercado norteamericano. En los ltimos dos aos continu desplomndose el volumen de exportacin de celulares, 15.8% en 2010 y 25.1% en 2011. El valor de las exportaciones se mantuvo en 2010, pero en 2011 presenta una cada de 28.4% con respecto a 2010.
Telfonos Celulares Exportados Valor de exportacin de celulares Volumen de exportacin de celulares
3 4
8417.70.11 Las dems partes que incorporen al menos un circuito modular (partes de telfonos). 8528.71.02 Receptores de microondas o de seal va satlite 5 8517.70.12 circuitos modulares (de aparatos telefnicos)
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(Miles de unidades)
10,000 8,533 8,000 6,534 6,000 5,637
9,350
9,176
95,000 81,564 80,000 73,260
93,084
75,876 63,878
6,573
65,000
50,000
47,845 42,511 29,757
4,000
3,065 1,862
35,000
2,000
20,000
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
La cada de las exportaciones de este producto es debido principalmente a que Nokia, cuya planta en Mxico convertida en su centro de produccin para Amrica, redujo considerablemente sus exportaciones de 45.8 millones de unidades en 2008 a 6.2 millones de unidades en 2011. Los principales receptores de las exportaciones de telfonos celulares en 2011 fueron EUA (66.1%), Canad (9.4%), Hungra (8%), Argentina (2.3%), Reino Unido (2.3%) y Singapur (2.2%). En el perodo enero - junio de 2012 las exportaciones de celulares fueron de 1,926.2 millones de dlares, monto 44.6 % inferior con respecto al registrado en el mismo perodo del ao anterior (3,479.6 millones de dlares). Las importaciones de telfonos celulares en 2011 fueron de 3,711.7 millones de dlares. Los productos vienen de China (52.7%), EUA (31.4%), Corea (7.0%) y Taiwn (5.2%). En 2010 las importaciones ascendieron a 3,741.9 millones de dlares. En el perodo enero - junio de 2012 las importaciones de celulares fueron de 1,170.7 millones de dlares, monto 33.6% inferior con respecto al registrado en el mismo perodo del ao anterior (1,763.5 millones de dlares).
iv. Partes y componentes

El monto de exportacin de partes electrnicas se redujo drsticamente a partir de 2001, y aunque aument a partir de 2004, en 2008 con 5,504 millones de dlares anuales represent aproximadamente la mitad del valor que tena en 2000. En dicho ao particip con 7.8% del total exportado por la industria electrnica. Las exportaciones de electropartes se cayeron 27.3% en 2009 con una participacin del 6.7% en las exportaciones totales de la industria electrnica. Para 2010 con un monto de 4,490 millones de dlares, muestra un crecimiento de 12.2% con respecto a 2009. En 2011 dichas exportaciones ascienden a 5,025 millones de dlares, con un crecimiento 11.9% comparado con 2010. En el perodo 2010 2011, en las exportaciones de partes y componentes, destacan los circuitos integrados6, dispositivos semiconductores fotosensibles7, interruptores8, botoneras9,
6 8542.31.99 Los dems (circuitos integrados hbridos).
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transistores10, condensadores de dielctrico de cermica multicapas11 y capacitores fijos de tantalio12, con montos en 2011 de 1,052, 932, 581, 375, 365, 238 y 172 millones de dlares, respectivamente. Las exportaciones de estos componentes electrnicos suman 3,715 millones de dlares, que representan el 73.9 del total de exportaciones de electropartes.
v.
Electrnica industrial
En 2000 las exportaciones de electrnica industrial, comercial y electro mdica alcanzaron su nivel mximo con 4,126 millones de dlares, y tuvieron una cada de 29% en los dos aos siguientes. A partir de 2003 este subsector mostr signos de recuperacin y en 2006 se observ un mximo de exportacin en 4,313 millones de dlares, con un crecimiento de 8.7% respecto de 2005, impulsado principalmente por las ventas de equipo comercial (fotocopiadoras, calculadoras electrnicas, cajas registradoras alarmas y flashes electrnicos). En 2011 alcanz el nivel mximo histrico de exportaciones, cuyo monto ascendi a 4,791 millones de dlares, con una participacin de 6.7% en el total de exportaciones del sector electrnico en dicho ao, siendo el segmento con menor participacin de la industria electrnica. Las exportaciones de este subsector crecieron 41.9% y 13.9% comparado con los montos registrados de 3,376 millones de dlares en 2009) y 4,207 millones de dlares en 2010, respectivamente. En 2011, en las exportaciones de electrnica industrial, comercial y electro mdica, destacan los aparatos para regulacin o control automtico13, sistemas de monitoreo de pacientes14 y aparatos electro mdicos15, con montos de 1,324, 130 y 112 millones de dlares, respectivamente. Las exportaciones de estos aparatos electrnicos suman 1,565 millones de dlares, que representan el 67.9 del total de exportaciones de este subsector.
7 8541.40.01 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las clulas fotovoltaicas. 8 8536.50.01 Interruptores. 9 8537.10.04 Cuadros de mando o distribucin. 10 8541.29.99 Los dems (transistores) 11 8532.24.99 Los dems (capacitores tubulares). 12 8532.21.01 Condensadores fijos de tantalio. 13 9032.89.99 Los dems (instrumento y aparatos para regulacin o control automtico. 14 9018.19.05 Sistema de monitores de pacientes. 15 9018.19.99 Los dems (aparatos electromdicos).
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Clusters y agrupamientos regionales de empresas electrnicas en Mxico

En Mxico operan plantas productoras originarias de los pases lderes en la industria electrnica, principalmente de EE.UU., Japn y Corea del Sur. Estas plantas adems se han concentrado en distintas regiones del pas, lo que ha permitido el desarrollo de importantes agrupamientos industriales (clusters), en las zonas norte, occidente y centro del pas. Asimismo, se ha desarrollado una especializacin a nivel regional por tipo de producto, distinguindose cinco grandes agrupamientos:
Baja California
Sustentado en las operaciones de empresas maquiladoras, Baja California alberga un importante cluster del sector electrnico, donde lderes mundiales de equipo de audio y video instalaron planta de manufactura. Dicho cluster est integrado por aproximadamente 212 empresas; 15 son OEMs y casi 200 proveedores especializados. Entre las principales OEMs establecidas en esa entidad se identifican: Japonesas: Kyocera, Mitsubishi, Panasonic, Rectificadores Internacionales, Sanyo, Sony y Sharp Coreanas: LG Electronics y Samsung. EE.UU.: Skyworks Chinas: Adi y Foxconn Cabe sealar que estas empresas han promovido la instalacin de algunas filiales que fabrican partes y componentes. Sin embargo, el valor agregado en esta zona no supera el 5 por ciento. En esta entidad se manufacturan una gran diversidad de productos, por mencionar algunos: placas de circuitos impresos, arneses, sonares marinos, inductores, conectores, telfonos celulares, tableros electrnicos, microchips, semiconductores y principalmente televisores. Se fabrican ms de 20.4 millones de televisores por ao, lo que representa 62.4% del total de televisores fabricados y exportados a Estados Unidos en 2010, por lo cual, Tijuana se conoce como la Capital Mundial del Televisor. En 2011, cinco empresas con planta de manufacturan en Baja California se encuentran entre las 25 empresas electrnicas ms exportadoras de Mxico: Samsung Mexicana (3), Sony (8)16, Sharp Electronics Mxico (11), Panasonic AC Network (12) y Skyworks Solutions de Mxico (17). El monto de exportaciones de estas empresas ascendi 10,289.5 millones de dlares, representando 14.5% de las exportaciones totales de la industria electrnica en dicho ao. Baja California tambin es una de las entidades con mayor captacin de inversin extranjera directa (IED) en el rea electrnica. La IED generada en el sector electrnico por empresas establecidas en este estado en el perodo 2007 2011 fue de 588.6 millones de dlares, que representa 12.4% del total de inversin generada por la industria electrnica en el mismo perodo.
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A travs de FOXCONN, empresa que le manufactura sus TVs. 40
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Asimismo, capta principalmente inversin asitica, consolidndose como uno de los principales destinos de las inversiones japonesas, coreanas y taiwanesas en Mxico. Las empresas del sector electrnico establecidas en esta entidad generan ms de 85,000 empleos, siendo el municipio de Tijuana donde se concentra ms del 60%.
Chihuahua
En la regin de Chihuahua tambin se ha desarrollado un importante agrupamiento industrial destinado fundamentalmente a la fabricacin de equipo de video (televisores a color) y en menor media a equipo de telecomunicacin. Este cluster del sector electrnico se concentra principalmente en Ciudad Jurez (75%) y Chihuahua (25%). Entre las principales empresas OEMs se encuentran Lexmark, Scientific Atlanta de Mxico, Thomson y Toshiba que operan bajo el rgimen de maquila. Asimismo, en esta regin se localizan importantes empresas CEMs: ECMMS, Flextronics, Foxconn, Jabil, Plexus, SMTC, Tatung y Wistrn. En dicha entidad se fabrican ms de 6.3 millones de televisores anuales, que representan el 19.3% del total de televisores fabricados y exportados a EE.UU en 2010. En 2011, ocho empresas con planta de manufacturan en Chihuahua se encuentran entre las 25 empresas electrnicas ms exportadoras de Mxico: PCE Technology de Jurez (1), ECMMS (6), Wistrn de Mxico (10), Jabil Circuit de Chihuahua (15), Scientific Atlanta de Mxico (16), Tatung de Mxico (18), Foxconn Mxico Precisin Industry (19) y IEC Technologies (21). El monto de exportaciones de estas empresas ascendi 16,882.3 millones de dlares, representando 23.7% de las exportaciones totales de la industria electrnica en dicho ao. La IED generada por el sector electrnico en Chihuahua en el perodo 2007 2011 fue de 999.4 millones de dlares, que representa el 21% del total de inversin generada por dicho sector en el mismo perodo.
Jalisco.
Esta entidad alberga a un importante cluster del sector electrnico, integrado por aproximadamente 13 OEMs (Original Equipments Manufacturers), 14 CEMs/EMS (Contract Electronics Manufacturers/Electronics Manufacturers Service), 26 centros de diseo y ms de 380 proveedores especializados. En esta zona el agrupamiento desarrollado se especializ en la fabricacin de equipo de cmputo, inicialmente encabezado por dos de las empresas lderes a nivel internacional como son IBM y HP. Este cluster es conocido como el Valle del Silicio Mexicano. Es el principal estado que manufactura productos de tecnologas de informacin. Tambin existen ms de 150 empresas de software. Entre las principales OEMs establecidas en esa entidad se identifican Continental, HP,IBM, Intel; Kodak, PCE, Siemens VDO, VOIT y Technicolor. Una de las ms importantes concentraciones a nivel mundial de empresas de manufactura electrnica bajo contrato (CEMs por sus siglas en ingls) se desarroll en este estado, localizndose 6 de los ms grandes que cuentan con planta de manufactura, como son Celestica, Flextronics, Foxconn, Jabil Circuit, Sanmina-SCI y Solectron.
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Asimismo, hay empresas que han instalado centros de diseo como: Global Vantage (diseo mecnico y electrnico para la industria aeronutica), Intel (diseo de circuitos integrados), Freescale (diseo de circuitos integrados), IBM (software) y Siemens (diseo de hardware y software). Entre los principales productos que fabrica la industria electrnica de Jalisco se identifican: computadoras (PCs), servidores, impresoras, telfonos, celulares, set top boxes, CDs, DVDs, y circuitos modulares (PCBAs). En 2011, seis empresas con planta de manufacturan en Jalisco se encuentran entre las 25 empresas electrnicas ms exportadoras de Mxico: Jabil Circuit de Mxico (2), Flextronics Plastic (5), Flextronics Manufacturing Mex (13), Siemens VDO (16), Solectrn Manufactura de Mxico (17) y IBM de Mxico Comercializacin y Servicios (22). El monto de exportaciones de estas empresas ascendi 12,557.6 millones de dlares, representando 17.7% de las exportaciones totales de la industria electrnica en dicho ao. La inversin extranjera directa generada por la industria electrnica por empresas establecidas en Jalisco en el perodo 2007 2011 fue de 940.2 millones de dlares, que representa el 19.8% del total de inversin generada por dicha industria en el mismo perodo.
Nuevo Len
En este estado, particularmente en Monterrey y la zona conurbada, se ha desarrollado un importante agrupamiento industrial del sector electrnico, destinado fundamentalmente a la fabricacin de insumos o productos de consumo final como telfonos, computadoras y aparatos electrodomsticos. En este estado tienen planta de manufactura las corporaciones Lenovo y Rockwell entre las ms importantes. Asimismo, de las 10 contracts electronics manufacturers ms importantes a nivel mundial, Celestica, Elcoteq y Sanmina cuentan con planta en Apodaca. En 2011, dos empresas con planta de manufactura en Nuevo Len se encuentran entre las 25 empresas electrnicas ms exportadoras de Mxico: Celestica de Monterrey (10) y Lenovo Centro Tecnolgico (24). Lenovo Centro Tecnolgico, S. de R.L. de C.V. localizada en San Pedro de los Garza, es una empresa china fabricante de computadora de escritorio y porttiles en el pas, produciendo su propia marca Lenovo, as como ensamblando bajo contrato la marca IBM. El monto de exportaciones de estas dos empresas (Celestica y Lenovo) ascendi 2, 487.1 millones de dlares, representando 3.5% de las exportaciones totales de la industria electrnica en dicho ao. La IED generada por el sector electrnico en Nuevo Len en el perodo 2007 2011 fue de 129.5 millones de dlares, que representa el 2.7% del total de inversiones generadas por dicha industria en el mismo perodo.
Tamaulipas
En dicha entidad la industria electrnica producen insumos o productos de consumo final como televisores, equipo de telecomunicacin y equipo de cmputo.
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Particularmente, en Reynosa se ha desarrollado un importante agrupamiento industrial del sector electrnico, destinado fundamentalmente a la fabricacin de equipo de video y equipo de telecomunicaciones. En esta ciudad tienen planta de manufactura las corporaciones LG, MOTOROLA, NOKIA, PANASONIC, KEYTRONICS y TYCO entre otras. Asimismo, de las 10 contracts electronics manufacturers ms importantes a nivel mundial, CELESTICA, FOXCONN Y JABIL cuentan con planta en Reynosa. La ciudad de Reynosa en una regin importante en la produccin de televisores y telfonos celulares. Nokia de Mxico es una de las principales empresas fabricante de telfonos celulares en el pas, produciendo 6.2 millones de unidades en 2011 y LG Electronics Reynosa; S.A. de C.V. es la segunda empresa ms importante en la fabricacin de televisores en Mxico. En 2011, seis empresas con planta de manufacturan en Tamaulipas se encuentran entre las 25 empresas electrnicas ms exportadoras de Mxico: LG Electronics Reynosa (4), Jabil Global Service (9) y Nokia Mxico (25). El monto de exportaciones de estas empresas ascendi 4,783 millones de dlares, representando 6.7% de las exportaciones totales de la industria electrnica en dicho ao. La IED generada en el sector electrnico en Tamaulipas en el perodo 2007 2011 fue de 466.2 millones de dlares, que representa el 9.8% del total de inversiones generadas por dicho sector en el mismo perodo.
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Participacin de Mxico en redes globales

1. Actividades de Produccin
En el mapa de redes globales de produccin, nuestro pas participa como ensamblador de bienes de uso final, principalmente. La produccin de partes y componentes es muy pequea (se concentra en un nmero reducido de plantas principalmente en pases de Asia). Cabe sealar, que algunas empresas tienen procesos integrados en sus plantas desde el ensamble de tarjetas electrnicas hasta el producto final. La participacin de Mxico en la produccin de la industria electrnica mundial se redujo de 4.2% en 2007 a 3.7% en 2010. La redistribucin de la produccin por regiones del mundo que ocurrir en los prximos aos no afectar a Norte Amrica en conjunto, que se mantendr entre 18% y 17% de la produccin mundial, pero se prev una redistribucin al interior del TLCAN que beneficiar a Mxico, por contar con menores costos laborales (siempre asumiendo que Mxico se mantiene competitivo tambin en los otros factores de costo).
Produccin de la industria Electrnica Mundial, Norteamericana y Mexicana

Regin Mundial Norteamrica Mxico (VBP) Participacin % Mxico / Mundial Mxico / Norteamrica
Fuente:
2007 1,642,578 330,158 68,386 4.2 20.7
2008 1,672,208 300,997 63,919 3.8 21.2
2009 1,555,732 264,474 51,689 3.3 19.5
2010 1,630,015 277,103 60,523 3.7 21.8
Elaborado con base en informacin de World Electronic Industries, 2009-2015. Decision Etudes Conseil. Paris. Noviembre 2010, INEGI y SE.
2.
Contract manufacturers
Acorde con la tendencia internacional, la presencia de empresas que realizan operaciones de ensamble, logstica y diseo por contrato (CEMs, EMS y ODMs) ha aumentado considerablemente en Mxico. Existen 37 plantas industriales que pertenecen a 22 CEMs operando en Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Nuevo Len y Tamaulipas. Ocho de las diez CEMS ms importantes del mundo tienen plantas en Mxico que ensamblan principalmente computadoras porttiles y de escritorio, CPUs, terminales bancarias, unidades de memoria, unidades de entrada y salida, impresoras lser, telfonos celulares, receptores de seal de televisin (set top boxes), equipo de radiocomunicacin, equipos de transmisin de datos (mdems), multiplicadores de salida digital, consolas de videojuegos y circuitos modulares. Las CEMs con operaciones en el pas son Hon Hai (Foxconn), Flextronics, Sanmina SCI, Celestica, Jabil, Elcoteq, Benchmarky y USI.
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Asimismo, cuatro (Lite On, BenQ, Wistron y Tatung) de las ODMs ms importantes operan en Mxico. Estas empresas ensamblan equipo electrnico con sus propias marcas, principalmente computadoras, y an no tienen actividades de diseo en nuestro pas. La participacin de las CEMs en el total de exportaciones electrnicas alcanz el 32.4%, con 23.017 millones de dlares en 2010. Las plantas de manufactura que pertenecen a siete corporativos de CEMs aportan casi la tercera parte de las exportaciones de productos electrnicos. Algunas de estas empresas cuentan con centros de diseo de productos, adems de ofrecer servicios de logstica y proveedura.
Exportaciones de empresas CEMs de la Industria Electrnica 2007 2011

No. Empresa Total de la Industria Electrnica Total CEMS Total JABIL JABIL CIRCUIT DE MEXICO JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA JABIL GLOBAL SERVICES DE MEXICO JABIL CIRCUIT DE REYNOSA Total FLEXTRONICS FLEXTRONICS MANUFACTURING MEX FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ FLEXTRONICS MANUFACTURING AGUASCALIENTES FLEXTRONICS PLASTICS FLEXTRONICS LOGISTICS Total CELESTICA CELESTICA DE MONTERREY CELESTICA DE REYNOSA Total HON HAI ECMMS FOXCONN MEXICO PRECISION INDUSTRY CO ECMM SOLUTION MEXICO FOXCONN REYNOSA Total TANTUNG TATUNG MEXICO Total SANMINA SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO SANMINA-SCI RSP DE MEXICO SANMINA-SCI CABLE SYSTEMS MONTERREY Total SOLECTRON SOLECTRON MANUFACTURA DE MEXICO Total LEXMARK LEXMARK INTERNACIONAL MEXICANA LEXMARK INTERNACIONAL Total ELCOTEQ ELCOTEQ ELCOTEQ JUAREZ Total OTROS WISTRON MEXICO BENCHMARK ELECTRONICS DE MEXICO SMTC DE CHIHUAHUA PLEXUS ELECTRONICA KIMBALL ELECTRONICS-MEXICO TYCO ELECTRONICS TECNOLOGIAS SATURN ELECTRONICS DE MONTERREY UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO MACK TECHNOLOGIES MEXICO CTS ELECTRO DE MATAMOROS CIRCUIT WORKS CORPORATION MEXICO VOGT ELECTRONIC DE MEXICO MAXI SWITCH 2007 64,637 19,228 6,244 4,155 669 1,409 11 2,608 2,235 266 107 1,488 935 554 2,207 1,382 825 163 163 2,872 2,831 23 18 1,103 1,103 526 239 288 1,016 974 42 999 459 92 92 77 69 76 20 45 24 19 12 13 1 Part.% Total Electrnica 100 29.7 9.7 6.4 1.0 2.2 0.0 4.0 3.5 0.4 0.2 2.3 1.4 0.9 3.4 2.1 1.3 0.3 0.3 4.4 4.4 0.0 0.0 1.7 1.7 0.8 0.4 0.4 1.6 1.5 0.1 1.5 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2008 69,741 22,007 7,718 5,242 724 1,752 1 4,270 3,940 330 1,825 956 869 1,880 1,297 583 504 504 1,965 1,934 11 20 787 787 361 262 98 1,344 1,344 1,353 736 127 83 92 95 82 29 53 23 14 12 6 Part.% Total Electrnica 100 31.6 11.1 7.5 1.0 2.5 0.0 6.1 5.6 0.5 2.6 1.4 1.2 2.7 1.9 0.8 0.7 0.7 2.8 2.8 0.0 0.0 1.1 1.1 0.5 0.4 0.1 1.9 1.9 1.9 1.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2009 59,607 21,143 7,495 5,108 966 1,421 0 5,157 4,644 267 246 2,454 1,262 1,191 2,250 1,669 581 838 838 723 711 12 579 579 252 229 23 532 532 862 351 95 110 79 69 60 39 23 14 8 11 4 Part.% Total Electrnica 100 35.5 12.6 8.6 1.6 2.4 0.0 8.7 7.8 0.4 0.4 4.1 2.1 2.0 3.8 2.8 1.0 1.4 1.4 1.2 1.2 0.0 1.0 1.0 0.4 0.4 0.0 0.9 0.9 1.4 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2010 71,133 25,925 8,671 6,399 1,149 1,124 6,237 5,401 518 312 7 2,533 1,696 837 2,953 2,314 629 8 1 1,252 1,252 636 615 21 765 765 225 225 1 237 237 2,415 1,723 146 137 109 78 76 53 30 27 19 12 7 Part.% Total Electrnica 100 36.4 12.2 9.0 1.6 1.6 0.0 8.8 7.6 0.7 0.4 0.0 0.0 3.6 2.4 1.2 4.2 3.3 0.9 0.0 0.0 1.8 1.8 0.9 0.9 0.0 0.0 1.1 1.1 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 3.4 2.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2011 71,146 23,017 9,140 6,473 1,076 1,592 3,810 1,245 107 327 2,131 2,267 1,835 432 3,000 2,106 816 18 60 832 832 607 591 17 811 811 253 239 14 24 24 2,272 1,574 139 128 113 87 85 53 7 18 45 12 11 Part.% Total Electrnica 100 32.4 12.8 9.1 1.5 2.2 0.0 5.4 1.7 0.2 0.5 3.0 0.0 3.2 2.6 0.6 4.2 3.0 1.1 0.0 0.1 1.2 1.2 0.9 0.8 0.0 0.0 1.1 1.1 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 2.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
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i.
Participacin de CEMs en equipo de cmputo e impresin
Prcticamente todas las exportaciones de computadoras de escritorio, unidades de control o adaptadores, mdems e impresoras lser son realizadas por empresas que operan bajo contrato de servicios de manufactura, en el caso de computadoras de escritorio su participacin se redujo drsticamente en el ltimo ao.
Exportacin de Computadoras de Escritorio por Empresas CEMs

2004 Exportacin Total Exportacin de CEMs PEGATRON MEXICO SA DE CV ECMMS WISTRON MEXICO 2,057 504 249 255 Pat. % 100 24.5 12.1 12.4 2005 1,192 943 458 485 Pat. % 100 79.1 38.4 40.7 2006 405 373 85 288 Pat. % 100 92.1 21.0 71.1 2007 454 55 22 33 Pat. % 100 12.1 4.8 7.2 2008 887 343 343 Pat. % 100 38.7 38.7 2009 1,421 1,356 410 927 19 Pat. % 100 95.5 28.9 65.3 1.3 2010 211 156 132 21 3 Pat. % 100 73.9 62.7 9.8 1.4 2011 1,110 35 1 34 0 Pat. % 100 3.2 0.12 3.05 0.02
Exportacin de Unidades de Control o Adaptadores por Empresas CEMs

Exportacin Total Exportacin de CEMs JABIL CIRCUIT DE MEXICO FLEXTRONICS MANUFACTURING MEX SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO PLEXUS ELECTRONICA CELESTICA DE MONTERREY SMTC DE CHIHUAHUA BENCHMARK ELECTRONICS DE MEXICO SOLECTRON MANUFACTURA DE MEXICO UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO 2004 1,130 1,090 1,032 1 1 3 22 32 Pat. % 100 96.4 91.3 0.1 0.1 0.2 1.9 2.8 2005 717 658 571 4 12 1 33 36 Pat. % 100 91.8 79.7 0.5 1.7 0.2 4.7 5.0 2006 1,616 1,501 1,432 7 1 5 30 25 Pat. % 100 92.9 88.6 0.4 0.1 0.3 1.9 1.5 2007 2,661 2,507 2,325 14 9 29 3 33 55 38 Pat. % 100 94.2 87.4 0.5 0.3 1.1 0.1 1.3 2.1 1.4 2008 3,001 2,802 2,582 158 7 13 3 4 28 7 Pat. % 100 93.4 86.0 5.3 0.2 0.4 0.1 0.1 0.9 0.2 2009 2,257 2,251 1,911 177 9 7 1 7 0 140 Pat. % 100 99.7 84.6 7.8 0.4 0.3 0.0 0.3 0.0 6.2 2010 2,624 2,511 2,275 207 12 10 4 3 0 0 Pat. % 100 95.7 86.7 7.9 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 2011 2,373 2,325 2,124 158 15 10 17 0.34 0.08 0.12 Pat. % 100 98.0 89.5 6.7 0.6 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 -
Exportacin de CPUs por Empresas CEMs

Exportacin Total Exportacin de CEMs PCE TECHNOLOGY DE JUAREZ, S.A. DE C.V. PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) S.A. DE C.V. ECMMS CELESTICA DE MONTERREY HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV FLEXTRONICS MANUFACTURING MEX WISTRON MEXICO PEGATRON MEXICO SA DE CV FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S DE RL DE C SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO LITE ON MEXICO 2004 1,554 941 1 755 185 Pat. % 100 60.5 0.0 48.6 11.9 2005 2,115 1,309 6 5 25 1,055 219 Pat. % 100 61.9 0.3 0.2 1.2 49.9 10.3 2006 2,731 2,067 820 167 75 941 64 Pat. % 100 75.7 30.0 6.1 2.7 34.5 2.3 2007 2,962 2,596 1,242 294 252 86 93 626 3 Pat. % 100 87.6 41.9 9.9 8.5 2.9 3.1 21.1 0.1 2008 2,555 1,560 193 213 232 525 64 333 Pat. % 100 61.1 7.5 8.3 9.1 20.6 2.5 13.0 2009 2,387 1,878 908 244 6 108 160 324 37 80 11 Pat. % 100 78.7 38.0 10.2 0.3 4.5 6.7 13.6 1.6 3.4 0.5 2010 3,221 2,385 936 485 260 245 182 167 50 48 13 0 Pat. % 100 74.1 29.0 15.1 8.1 7.6 5.7 5.2 1.5 1.5 0.4 0.0 2011 3,777 2,906 1,266 456 333 557 251 1 13 17 11 0 Pat. % 100 77 34 12 9 15 7 0 0 0 0 0 -
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ii.
Participacin de CEMs en telfonos celulares
Exportacin de Telfonos Celulares por Empresas CEMs

2004 1,816 821 84 25 0 36 602 71 Pat. % 100 45.2 4.6 1.4 0.0 2.0 33.1 3.9 2005 2,960 1,116 268 18 146 26 594 53 Pat. % 100 37.7 9.1 0.6 4.9 0.9 20.1 1.8 2006 5,546 1,999 443 413 836 307 Pat. % 100 36.0 8.0 7.5 15.1 5.5 2007 6,534 1,723 354 246 150 433 538 Pat. % 100 24.1 5.4 3.8 6.6 8.2 2008 8,533 4,683 1,666 232 847 90 250 408 1,190 Pat. % 100 54.9 19.5 2.7 9.9 1.1 2.9 4.8 13.9 2009 9,350 7,355 3,151 890 1,174 930 379 330 501 Pat. % 100 78.7 33.7 9.5 12.6 10.0 4.1 3.5 5.4 2010 9,176 7,672 3,822 1,214 823 796 501 282 235 Pat. % 100 83.6 41.7 13.2 9.0 8.7 5.5 3.1 2.6 2011 6,573 6,188 66 1,030 429 827 568 474 23 Pat. % 100 94.1 1.01 15.7 6.5 12.6 8.6 7.2 0.3
Exportacin Total Exportacin de CEMs FLEXTRONICS MANUFACTURING MEX CELESTICA DE MONTERREY CELESTICA DE REYNOSA JABIL CIRCUIT DE MEXICO JABIL GLOBAL SERVICES DE MEXICO FOXCONN MEXICO PRECISION INDUSTRY CO ELCOTEQ
En el caso de telfonos celulares, el valor de las exportaciones aument ao tras ao hasta 2009 y a partir de 2010 empez a reducirse, disminuyendo en 55% en 2011 con respecto a 2010. Esto se debe principalmente a que Nokia, que haba convertido su planta en Mxico en el centro de produccin para Amrica, redujo considerablemente sus exportaciones de 45.8 millones de unidades en 2008 a 6.2 millones de unidades en 2011 (esta empresa no slo realizaba ensamble, sino fabricacin completa con procesos integrados desde el ensamble del circuito modular). En 2011 las contract manufacturers contribuyeron con 94.1% de las ventas externas de telfonos celulares. iii. Participacin de CEMs en set top boxes
Exportacin de Receptores de Seal de TVs (Set Top Boxes) por Empresas CEMs
2004 740 694 527 150 17 0 Pat. % 100 93.8 71.3 20.3 2.3 0.0 2005 1,315 1,229 1,090 94 16 30 Pat. % 100 93.4 82.8 7.1 1.2 2.2 2006 1,874 1,372 1,069 207 73 23 Pat. % 100 73.2 57.0 11.1 3.9 1.3 2007 2,267 2,027 912 410 644 19 41 Pat. % 100 89.4 40.3 18.1 28.4 0.8 1.8 2008 1,855 1,529 197 30 68 654 115 464 Pat. % 100 82.4 10.6 1.6 3.7 35.3 6.2 25.0 2009 1,192 951 244 176 319 211 1 Pat. % 100 79.8 20.5 14.8 26.8 17.7 0.1 2010 1,365 1,009 460 223 198 127 Pat. % 100 73.9 33.7 16.4 14.5 9.3 2011 1,409 977 713 217 47 Pat. % 100 69.3 50.6 15.4 3.4 -
Exportacin Total Exportacin de CEMs JABIL GLOBAL SERVICES DE MEXICO FOXCONN MEXICO PRECISION INDUSTRY CO JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO SOLECTRON MANUFACTURA DE MEXICO FLEXTRONICS MANUFACTURING MEX ELCOTEQ JUAREZ JABIL CIRCUIT DE MEXICO
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iv.
Participacin de CEMs en partes y componentes
Exportacin de Partes para Computadoras por Empresas CEMs

2004 1,434 952 118 5 0 6 7 13 0 644 24 134 Pat. % 100 66.3 8.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.5 0.9 0.0 44.9 1.7 9.3 2005 985 434 96 6 1 9 9 89 6 170 14 35 Pat. % 100 44.1 9.7 0.0 0.6 0.1 0.9 1.0 9.0 0.6 17.2 1.4 3.5 2006 1,323 764 63 4 14 17 6 167 2 474 3 14 Pat. % 100 57.8 4.8 0.0 0.3 1.1 1.3 0.5 12.6 0.1 35.8 0.2 1.0 2007 1,411 1,004 80 10 62 10 105 4 22 7 679 3 21 Pat. % 100 71.1 5.7 0.7 4.4 0.7 7.5 0.3 1.5 0.5 48.1 0.2 1.5 2008 763 301 112 28 62 53 23 8 9 2 0 4 Pat. % 100 39.5 14.7 3.7 8.1 7.0 3.0 1.0 1.2 0.2 0.0 0.5 0.0 2009 600 208 70 24 38 42 9 11 10 1 0 2 Pat. % 100 34.7 11.6 4.0 6.4 7.0 1.5 1.9 1.7 0.2 0.0 0.3 0.0 2010 667 266 83 45 40 35 26 20 17 1 0 0 Pat. % 100 39.9 12.5 6.8 5.9 5.2 3.8 3.0 2.5 0.1 0.0 0.0 0.0 2011 404 129 0 0 44 51 12 0 21 2 0 0 Pat. % 100 31.8 0.0 0.0 10.8 12.6 2.9 0.0 5.1 0.4 0.0 0.0 -
Exportacin Total Exportacin de CEMs FLEXTRONICS MANUFACTURING AGS. LEXMARK INTERNACIONAL MEXICANA SOLECTRON MANUFACTURA DE MEXICO FLEXTRONICS MANUFACTURING MEX SANMINA-SCI RSP DE MEXICO JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO CELESTICA DE MONTERREY JABIL CIRCUIT DE MEXICO JABIL GLOBAL SERVICES DE MEXICO FLEXTRONICS PLASTICS
Exportacin de Circuitos Modulares por Empresas CEMs

2004 436 74 49.09 5.04 18.29 1.66 Pat. % 100 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 1.2 4.2 0.4 2005 398 163 81.04 16.71 41.37 23.59 Pat. % 100 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 4.2 10.4 5.9 2006 435 193 39.25 18.04 83.70 52.25 Pat. % 100 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 4.1 19.3 12.0 2007 214 82 0.32 1.28 11.98 0.81 16.40 9.97 26.51 14.55 Pat. % 100 38.3 0.1 0.6 5.6 0.4 7.7 4.7 12.4 6.8 2008 174 30 7.86 5.69 8.16 2.47 1.59 3.98 0.00 0.43 Pat. % 100 17.4 4.5 3.3 4.7 1.4 0.9 2.3 0.0 0.2 2009 82 23 7.56 5.17 3.01 5.14 0.07 2.30 0.00 0.00 Pat. % 100 28.4 9.2 6.3 3.7 6.3 0.1 2.8 0.0 0.0 2010 103 32 12.70 12.05 2.89 2.54 1.57 0.00 0.00 Pat. % 100 30.9 12.4 11.7 2.8 2.5 1.5 0.0 0.0 0.0 2011 125 34 0.00 3.52 3.32 9.96 0.10 9.94 7.59 Pat. % 100 27.5 0.0 2.8 2.7 8.0 0.1 7.9 6.1
Exportacin Total Exportacin de CEMs BENCHMARK ELECTRONICS DE MEXICO SOLECTRON MANUFACTURA DE MEXICO SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO SMTC DE CHIHUAHUA SA DE CV ELCOTEQ JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA FLEXTRONICS MANUFACTURING MEX CELESTICA DE MONTERREY
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Organismos Industriales de la industria electrnica en Mxico

De acuerdo con la Ley de Cmaras Empresariales y sus Confederaciones, el rgano de consulta oficial para asuntos relacionados en la industria electrnica es la Cmara Nacional de la Industria Electrnica, de Telecomunicaciones e Informtica (CANIETI). Dicha funcin ha sido cumplida adecuadamente por CANIETI desde su fundacin. CANIETI Es una institucin de inters pblico que se encarga de lograr el desarrollo competitivo de la Industria Electrnica de Telecomunicaciones y Tecnologas de la informacin. Sin embargo, actualmente de las 731 empresas manufactureras que integran del sector electrnico, slo 58 empresas que aportaron 19.3% de las exportaciones totales de la industria electrnica en 2011, son miembros de esa cmara empresarial. Es decir, las empresas que producen 80.7% de las exportaciones de productos electrnicos no estn afiliadas a CANIETI. De las 10 empresas con mayor valor de exportacin en 2011, 8 no son socias de esa cmara, y de las 37 CEMs que operan en Mxico, nicamente 3 lo son. CANIETI tiene 696 socios, de los cuales 638 no son empresas manufactureras. Una parte importante y creciente de las empresas que agrupa son de servicios de tecnologas de informacin (instalacin y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones, desarrollo de software, comercio electrnico, web hosting, internet y comercializadoras.
Afiliacin a CANIETI y participacin en exportaciones

Empresas Concepto Empresas de la Industria Electrnica Empresas afiliadas a CANIETI Manufactureras CEMs OEMs No manufactureras Manufactureras no afiliadas a CANIETI CEMs OEMs
Fuente:
Nmero 731 696 58 3 55 638 673 34 639
% 100 8
92
TOP 100 Empresas Exportadoras 100 16 16 1 15 0 84 23 61
Cmara Nacional de la Industria Electrnica, de Telecomunicaciones e Informtica, SE/DGCE/Directorio PROSEC de la Industria Electrnica.
Por otro lado, muchas de las empresas maquiladoras se encuentran afiliadas a las asociaciones regionales que conforman el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportacin, A.C. (INDEX), pero no existen secciones especficas para la industria electrnica. INDEX es un organismo privado constituido como asociacin civil sin fines de lucro. Actualmente representa a ms de 1,200 empresas instaladas que emplean el 80% de la fuerza laboral en la industria maquiladora. El CNIMME es respaldado con la representacin local de 16 Asociaciones. Algunas empresas fabricantes de equipo de telecomunicaciones, que formaban parte de CANIETI, estn afiliadas a la Asociacin Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL). Entre estas se encuentra una de las diez empresas con mayor valor de exportaciones de productos electrnicos.
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Exportacin de empresas afiliadas a la ANATEL

No. Empresa 2004 Part. % 2005 Part. % 100.0 79.2 3.8 2006 56,398 46,008 2,894 Part. % 100.0 81.6 5.1 2007 64,637 54,682 3,727 Part. % 100.0 84.6 5.8 2008 69,741 57,197 5,134 Part. % 100.0 82.0 7.4 2009 Part. % 2010 Part. % 100
Total de la Industria Electrnica 44,784 100.0 46,856 100 Empresas con mayor valor 1
SAMSUNG MEXICANA
59,607 100.0 71,133 46,175 4,367 77.5 7.3
32,970 1,513
73.6 3.4
37,109 1,770
70,394 98.9 4,669 6.7
Fuente: Secretara de Economa. DGIPAT con informacin del SICEX.
Certificaciones y Normas Normas de seguridad para acceder a los principales mercados

Para poder acceder a mercados como Estados Unidos, la Unin Europea, Canad y Brasil, los equipos de generacin y distribucin de electricidad deben de cumplir con los estndares de seguridad que establecen diversos laboratorios. En el caso de Estados Unidos y Canad se requiere la certificacin de Underwriters Laboratories Inc o CSA International. En el caso de Europa se utiliza la acreditacin de Deutsches Institut fr Normung (DIN).
Estndares Tecnolgicos
Es indispensable que toda aquella empresa del sector elctrico o electrnico que desee incursionar en mercados diferentes a sus orgenes, tenga en cuenta los estndares tecnolgicos de los mercados destinos, as como las caractersticas de operacin y seguridad de los componentes y sistemas que dese comercializar. Algunas de las caractersticas y estndares tecnolgicos a considerar son las siguientes:
Estndares tecnolgicos
Variable Voltaje 127 voltios Norteamrica Latinoamrica 110/115/ 120/208/ 220/230 voltios 50/60 A/B/C/E/F/I/L GSM 850 MHz PAL Regiones de Video 3/4
Fuente: ProMxico
Europa
Asia 100/110/ 120/200/ 220/230/ 240/250 Voltios 50/60 A/B/C/F/I/J/D/M/G GSM 850 MHz PAL/SECAM Regiones de Video 2/3/5/64
220 voltios
Frecuencia Zcalo Frecuencia de operacin Tecnologa en TX/RX de video Tecnologa de reproduccin
60 A/B GSM 1900 MHz NTSC Regiones de Video 1/4
50 C/D/E/F/G/J/K/L P-GSM 900 MHz PAL/SECAM Regiones de Video 2/5
Normas y Certificaciones Mexicanas

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) son una serie de normas cuyo objetivo es asegurar valores, cantidades y caractersticas en el diseo, produccin o servicio de los bienes de consumo.
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NOMs Obligatorias para la industria electrnica

Norma (NOM) NOM-001-SCFI Descripcin Aparatos electrnicos de uso domstico alimentados por diferentes fuentes de energa elctrica Aparatos electrnicos de uso en oficinas alimentados por diferentes fuentes de energa elctrica Equipo de procesamiento de datos Productos electrnicos Requisito Requisito de seguridad y mtodos de prueba para la aprobacin de tipo
NOM-016-SCFI
Requisitos de seguridad y mtodos de prueba
NOM-019-SCFI
NOM-024-SCFI
Requisitos de seguridad de equipos de procesamiento de datos Informacin comercial para empaques, instructivos y garantas, elctricos y electrodomsticos
Normas voluntarias para la industria electrnica

Norma (NOM) NMX-1-011-NYCE-2003 Descripcin Mquinas copiadoras y/o duplicadoras de la reproduccin de documentos Mquinas calculadoras electrnicas de escritorio y/o porttiles Audio y video e instrumentos musicales para uso domstico, comercial y aparatos similares Cargadores de bateras Sistemas electrnicos de energa ininterrumpida
Requisito
NMX-1-046-NYCE-2001
NMX-1-062-NYCE-2002
Requisitos de seguridad
NMX-1-063-NYCE-2002 NMX-1-163-NYCE-2003
Requisitos de seguridad -
Centros de investigacin y desarrollo Centro de Investigacin Cientfica y de Educacin Superior de Ensenada (CICESE)
Tiene como finalidad fortalecer la vinculacin con los sectores pblico, privado y social a travs de proyectos de investigacin y desarrollo, servicios tecnolgicos, de consultora y programas de capacitacin.
Centro de Investigacin y Desarrollo de Tecnologa Digital (CITEDI)

Sus objetivos son desarrollar, difundir y transferir investigacin bsica, aplicada y de desarrollo tecnolgico de alto nivel en el rea de electrnica y apoyar a la formacin de recursos humanos con posgrados de excelencia. Est ubicado en Baja California.
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Instituto Nacional de Astrofsica, ptica y Electrnica (INAOE)

En el Instituto se realizan actividades de investigacin, desarrollo tecnolgico y formacin de recursos humanos en las reas de dispositivos electrnicos, tecnologa de fabricacin de dispositivos y circuitos integrados en silicio, diseo de circuitos integrados, desarrollo de CAD, verificacin de circuitos y sistemas electrnicos VLSI, instrumentacin electrnica y sistemas de comunicaciones.
Centro de Investigacin y de Estudios Avanzados del Instituto Politcnico Nacional (CINVESTAV)

Fue creado en 1961 por decreto presidencial. Cuenta con veintiocho departamentos de investigacin que se encuentran distribuidos por los nueve planteles a lo largo de la Repblica Mexicana. El CINVESTAV realiza investigaciones relacionadas a la industria en las reas de telecomunicaciones, tecnologas de informacin, ingeniera electrnica, mecatrnica y robtica.
Intel / Jalisco
Este Centro juega un papel importante en el desarrollo de circuitos integrados de telecomunicaciones. Adquirido por Intel para la amplitud de los conocimientos del equipo de diseo con experiencia de telecomunicaciones, este centro se enfoca en el diseo ptico (lnea de diseos de referencia de la tarjeta), el apoyo a los productos pticos de silicio a travs del desarrollo de las juntas de evaluacin asociados / sistemas, y el desarrollo de alta velocidad.
Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial

Participa en la investigacin en distintas lnea de conocimiento como son: mecatrnica industrial, automatizacin y control, electrnica aplicada, instrumentacin y sensores, desarrollo de software avanzado, entre otros. Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.
Centro de Investigacin en Materiales Avanzados (CIMAV)

Su sede se ubica en Chihuahua y cuenta con otra unidad en Monterrey. Uno de sus fines es transferir el conocimiento generado en los mbitos de su competencia (en el rea de electrnicos) del Centro a los sectores productivo, acadmico y social.
Instituto de Innovacin y Transferencia de Tecnologa (I2T2)

Es responsable de la promocin de nuevas polticas pblicas relacionadas con la ciencia, tecnologa e innovacin para fomentar el desarrollo econmico y social del Estado de Nuevo Len. El I2T2 tambin se encarga del diseo y operacin de instrumentos financieros, fondos y de infraestructura que permitan lograr la misin de impulsar y transferir la investigacin aplicada y el desarrollo tecnolgico hacia las necesidades del mercado. Asimismo, las actividades de diseo para la industria electrnica son incipientes en Mxico. Actualmente Jalisco concentra la mayor parte de las actividades diseo. Ah empresas OEMs han invertido en investigacin y desarrollo desde hace varios aos. Ejemplos de ensamble de productos de alto valor agregado en Mxico:
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Producto Unidades de informacin DVDs, DVD-ROMs almacenamiento de IBM de Mxico
Empresas
Computadoras personales Telfonos celulares
Technicolor de Mxico, Sony Laredo Celestica, ECMMS, IEC Technologies, Lenovo, PCE, Pegatrn, Sanmina-SCI y Wistrn Celestica, Flextronics, Foxconn, Jabil, Nokia de Mxico, Wistron. Ady Systems, Flextronics, LG Electronics Reynosa, Panasonic AVC Network de B.C., PCE Mexicana (Philips), Pims, Samsung Mexicana, Sanyo Manufacturing, Sharp Electrnica Mxico, Tatung, Toshiba Electromex, Trend Smart, Wistrn. Skyworks y Texas Instruments
Televisores con pantalla de LCD, plasma o luz orgnica Circuitos integrados

Fuente: Secretara de Economa. DGIPAT.
Ejemplos de empresas electrnicas que realizan actividades de diseo en Jalisco Empresa

MIXBAAL CTS / CINVESTAV DDTECH SERIIE MEXIKOR GOLLET GPI RESSER QUEST ATR ASCI INSOL ADIT DSPr Design Master Sol. Tecnolgicas Industrias Idear Pegasus Control
rea de diseo
Electrnico y CIs PCBs y CIs Electrnico y Firmware Electrnico y PCBs Electrnico y PCBs Electrnico y PCBs Hardware y Software Hardware y Software Hardware y Software Hardware y Software Hardware y Software Equipo de prueba Electrnico y Software Electrnico Equipo de Prueba Hardware y Software Electrnico
Empresa
SF Electronics Soltec Intel GDC Freescale ST Microelectronics IBM Siemens VDO HP CANDIMEX Labinal Global Vantaje ITR Jabil Flextronics A2E
rea de diseo
Electrnico Comunicaciones Circuitos integrados Circuitos integrados Circuitos integrados Software Hardware y Software Hardware y Software Mecnico Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Electrnico Electrnico Electrnico
Fuente: CADELEC (Cadena Productiva de la Electrnica).
Un nmero importante de empresas en todo el pas cuentan con centros de investigacin y desarrollo en sus plantas, cuya actividad se limita casi exclusivamente a hacer mejoras incrementales a productos y procesos productivos para aumentar la productividad. Esta experiencia en las plantas puede constituirse en una base para avanzar hacia actividades de diseo mayores.
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Mxico participa en las redes globales de diseo principalmente en mdulos de firmware y software embebido. El Programa de Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) ha contribuido al impulso de este tipo de actividades. Los proyectos apoyados con recursos del PROSOFT incluyen la instalacin de centros de diseo, creacin y habilitacin de laboratorios, formacin de recursos humanos, diseo y desarrollo de productos. Ejemplos de proyectos relacionados con industria electrnica apoyados por PROSOFT
Empresa
SOLECTRON IBM DE MXICO GLOBAL VANTAGE INTEL FREESCALE MXICO ACCSYS 3000 SIEMENS SILICON BORDER DEVELOPMENT ST MICROELECTRONICS DESING APPLICATIONS SOLUCIONES TECNOLGICAS SEMICONDUCTOR
Proyecto
Centro de desarrollo de alta tecnologa en Hadware, Software Embebido y Aplicaciones Solectron Habilitacin de un laboratorio de pruebas para el desarrollo de productos de almacenamiento de la Divisin Storage de IBM Academia Internacional de Software Aeroespacial Creacin del Laboratorio de Plataformas Operativo (Platform Physical Lab) y expansin de la capacidad del Laboratorio de Validacin (Validation Lab) de Intel Mxico Proyecto de Fortalecimiento de Freescale Mixed-Sigal Technology Center (FMSTC, por sus siglas en ingls) Fabricacin de un lector de RFID para dispositivos mviles y PCs denominado EPC IMK Formacin de un centro de competencia en pruebas para mdulos electrnicos automotrices Proyecto de elaboracin del plan maestro para la creacin de un Parque Cientfico Tecnolgico para el impulso de las industrias de semiconductores y las tecnologas de la informacin en el Estado de Baja California Centro de Diseo Fsico de Semiconductores de ST Microelectronics
Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular FRIDA. Desarrollo de una impresora multifuncin con capacidades plenas de HP color y Digital Sending Proyecto para la creacin de un rgano de articulacin y direccin del Cluster CANIETI de Tecnologas de Informacin de Baja California AC (It@baja) FREESCALE SEMICONDUCTOR Apoyo para el equipamiento del Centro de Tecnologa de Semiconductores MXICO de Mxico (MCST) BINARY TECNOLOGY GROUP Consolidacin del Centro de Articulacin Productiva para la Industria de Animacin Digital, Multimedia y Videojuegos Programa Avanzado de Formacin de Recursos Humanos en Diseo de CINVESTAV Semiconductores (PADTS) Fuente: SE. DGIPAT con informacin de PROSOFT http://www.prosoft.economia.gob.mx/apoyosprosoft/
Programas Federales Drawback

Brinda a los exportadores beneficiarios, la posibilidad de obtener la devolucin del impuesto general de importacin pagado por los bienes que se incorporaron a mercancas de exportacin, o por la importacin de mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparacin o alteracin.
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PROSEC
Es un instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancas, que les permite importar con arancel ad-valorem preferencial bienes que sern utilizados en la elaboracin de productos, independientemente de que las mercancas a producir sean destinadas a la exportacin o al mercado nacional.
IMMEX
Es un instrumento que tiene el propsito de simplificar los procedimientos y requerimientos, al rgimen de maquila. A travs de ste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracin, transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacin. Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretara de Economa, (SE) quien podr autorizar a las personas morales residentes en territorio nacional a que tributen de conformidad con el Ttulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta un solo Programa IMMEX , el cual contempla una reduccin de la tasa impositiva hasta en un 50%.
Regla Octava
Es un mecanismo vinculado a los programas de promocin sectorial de la industria electrnica que permite importar materiales, insumos, partes y componentes y maquinaria y equipo a travs de las fracciones arancelarias con arancel cero de la Tarifa Mexicana de Importacin y Exportacin (TIGIE), cumpliendo determinados requisitos (Regla Octava de las Complementarias).
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ANEXO 1 FRACCIONES ARANCELARIAS GRAVADAS QUE CLASIFICAN PRODUCTOS DEL SECTOR ELECTRNICO Arancel 5 10 15 TOTAL No. de fracciones 28 14 63 105
Arancel 2012 5 5 5 5 5
Fraccin 85044013 85123001 85176913 85198103 85198109
Descripcin Controladores de velocidad para motores elctricos. Alarma electrnica contra robo, para vehculos automviles. Receptores de radiotelefona o radiotelegrafa, fijos o mviles, en ultra alta frecuencia (UHF) de 300 a 470 MHz. Reproductores de casetes (tocacasetes) con potencia igual o superior a 60 W, excepto lo comprendido en la fraccin 8519.81.02. Aparatos de grabacin y reproduccin de sonido, en cinta magntica de ancho igual o superior a 6 mm, para estaciones difusoras de radio o televisin y estudios de grabacin. Tornamesas profesionales (turn-table), incluso con altavoces (altoparlantes), sin cambiador automtico ni mueble, reconocibles como concebidas exclusivamente para el uso de radiodifusoras y estudios profesionales de grabacin. Los dems. Los dems. Los dems. Amplificadores-distribuidores, regeneradores de pulsos o de subportadora, para sistemas de televisin por cable. Amplificadores-distribuidores de video, con entrada diferencial, con compensacin de cable o con restaurador de corriente continua, para sistemas de televisin, con o sin gabinete modular. Amplificadores de radiofrecuencia, banda ancha y monocanales, para sistemas de distribucin de seales de HF, TV y/o FM. Equipos controladores de semforos. Sirenas. Fijos de pelculas plsticas, excepto lo comprendido en la fraccin 8532.25.03. Los dems. Cuadros de mando o distribucin, operados mediante botones (botoneras). Formas de cables cortados y atados (arneses), para la conexin de centrales telefnicas.
85198901 85219099 85261099 85269199 85299015 85299016 85299020 85308002 85318001 85322502 85362099 85371004 85444201
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Fraccin 85444204 85444901 85444904 90066101 90181102 90181201 90189020 90189027 90318001 90328999 85044099 85176919 85195001 85198108 85232906 85232909 85234001 85235199 85269299 85284999 85285999 85287199 85287299 90158099 84238102 84238202 84433902 84433905 84433906 84690002 84690003 84729099 SE-DGIPAT
Descripcin De cobre, aluminio o sus aleaciones, excepto lo comprendido en las fracciones 8544.42.01 y 8544.42.03. Formas de cables cortados y atados (arneses), para la conexin de centrales telefnicas. De cobre, aluminio o sus aleaciones, excepto lo comprendido en las fracciones 8544.49.01 y 8544.49.03. Aparatos de tubo de descarga para producir destellos (flashes electrnicos). Circuitos modulares para electrocardigrafos. Aparatos de diagnstico por exploracin ultrasnica (ultrasonido). Aparatos de actinoterapia. Incubadoras para nios, partes y accesorios. Controles fotoelctricos. Los dems. Los dems. Los dems aparatos receptores. Contestadores telefnicos. Aparatos para dictar, incluso con dispositivo de reproduccin de sonido incorporado, que slo funcionen con fuente de energa elctrica exterior. Cintas magnticas grabadas, reconocibles como concebidas exclusivamente para ser utilizadas en video tape, cuando se presenten en cartuchos o casetes. Las dems cintas magnticas grabadas. Discos de escritura sin grabar (conocidos como CD-R; DVD-R, y dems formatos), para sistemas de lectura por rayo lser. Los dems. Los dems. Los dems. Los dems. Los dems. Los dems. Los dems. De funcionamiento electrnico. De funcionamiento electrnico. Aparatos de fotocopia electrostticos, por procedimiento directo (reproduccin directa del original) excepto lo comprendido en la fraccin 8443.39.04. Los dems aparatos de fotocopia de contacto. Aparatos de termocopia. Mquinas de escribir automticas electrnicas. Mquinas de escribir automticas excepto lo comprendido en la fraccin 8469.00.02. Las dems.
Arancel 2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 57
Fraccin 85044010 85171101 85171801 85171899 85176905 85176907 85176915 85176916 85176917 85182101 85182199 85182201 85182299 85183003 85184003 85184005 85184006 85184099 85185001 85192001 85193001 85193099 85198111 85198199 85219004 85271201 85271301 85271999
Descripcin Fuentes de voltaje, con conversin de corriente CA/CC/CA, llamadas no break o uninterruptible power supply (UPS). Telfonos de auricular inalmbrico combinado con micrfono. De monedas (alcanca) para servicio pblico, incluso con avisador. Los dems. Los dems videfonos. Mesas de atencin para operadora, para centrales telefnicas automticas. Receptores de radiotelefona o radiotelegrafa, fijos o mviles, en muy alta frecuencia modulada, excepto lo comprendido en la fraccin 8517.69.12. Receptores de radiotelefona o radiotelegrafa, fijos o mviles, en sper alta frecuencia (SHF) o de microondas de ms de 1 GHz, con capacidad superior a 300 canales telefnicos o para un canal de televisin. Receptores de radiotelefona, fijos o mviles en banda civil de 26.2 a 27.5 MHz. Sistemas constituidos por un altavoz subwoofer con amplificador incorporado, y varios altavoces (un altavoz por caja), que se conectan a dicho amplificador. Los dems. Sistemas constituidos por un altavoz subwoofer con amplificador incorporado, y varios altavoces (dos o ms altavoces por caja), que se conectan a dicho amplificador. Los dems. Microtelfono. Para sistemas de televisin por cables. Expansor-compresor de volumen, aun cuando se presente con preamplificador de 10 o ms entradas. Preamplificadores, excepto lo comprendido en la fraccin 8518.40.05. Los dems. Equipos elctricos para amplificacin de sonido. Aparatos activados con monedas, billetes, tarjetas, fichas o cualquier otro medio de pago. Con cambiador automtico de discos. Los dems. Los dems aparatos de grabacin de sonido, almacenado en soportes de tecnologa digital, incluso con dispositivo de reproduccin incorporado. Los dems. De disco, con amplificador incorporado, salidas para altavoces y procesador digital de audio, incluso con sintonizador de canales de televisin y/o sintonizador de bandas de radiodifusin, aun cuando se presenten con sus altavoces. Radiocasetes de bolsillo. Los dems aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido. Los dems.
Arancel 2012 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
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Fraccin 85272101 85272199 85272901 85272999 85279101 85279199 85279201 85279901 85279999 85285903 85287102 85287201 85287202 85287203 85287206 85287301 85311003 85311005 85311099 85318002 85318099 85437017 90258001 90291003 90328902 90328906 95043099
Descripcin Receptores de radio AM-FM, aun cuando incluyan transmisores-receptores de radio banda civil o receptor de seal satelital, o entradas para Bluethooth o USB. Los dems. Receptores de radiodifusin, AM reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz. Los dems. Porttil, para pilas y corriente, con altavoces y gabinete incorporados. Los dems. Sin combinar con grabador o reproductor de sonido, pero combinados con reloj. Combinados exclusivamente con un aparato de grabacin o reproduccin de disco, de video (imagen y sonido) digitalizado, con amplificador incorporado, salidas para altavoces y procesador digital de audio, aun cuando se presenten con sus altavoces. Los dems. De alta definicin. Receptor de microondas o de seales de va satlite, cuya frecuencia de operacin sea hasta de 4.2 GHz y mximo 999 canales de televisin. Con pantalla inferior o igual a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definicin, los tipo proyeccin y los comprendidos en la fraccin 8528.72.06. Con pantalla superior a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definicin, los tipo proyeccin y los comprendidos en la fraccin 8528.72.06. De tipo proyeccin por tubos de rayos catdicos, excepto los de alta definicin. Con pantalla plana, incluso las reconocibles como concebidas para vehculos automviles. Los dems, en blanco y negro o dems monocromos. Alarmas electrnicas contra robo o incendio, de uso domstico o industrial, incluso en forma de sistema. Detectores electrnicos de humo, de monxido de carbono, o de calor. Los dems. Timbres, campanillas, zumbadores y otros avisadores acsticos, excepto lo comprendido en la fraccin 8531.80.01. Los dems. Ecualizadores. Aermetros y densmetros. Taxmetros electrnicos o electromecnicos. Reguladores automticos de voltaje, excepto para uso industrial, incluso combinados, en una misma envolvente o carcaza, con una fuente de voltaje con conversin de corriente CA/CC/CA, de las tambin llamadas no break o uninterruptible power suply (UPS). Reguladores tipo induccin, excepto lo comprendido en la fraccin 9032.89.02. Los dems.
Arancel 2012 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
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ANEXO 2 SECTOR ELECTRNICO LAS PRINCIPALES 35 EMPRESAS EXPORTADORAS EN 2011 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Empresa
PCE Technology de Jurez, S.A. DE C.V. Jabil Circuit de Mxico, S.A. de C.V. Samsung Mexicana, S.A. de C.V. LG Electronics Reynosa, S.A. de C.V. Flextronics Plastics, S.A. de C.V. ECMMS, S.A. de C.V. Celestica de Monterrey, S.A. de C.V. Sony de Tijuana Este, S.A. de C.V. Jabil Global Services de Mxico, S.A. de C.V. Wistrn Mxico S.A. de C.V. Sharp Electrnica Mxico, S.A. de C.V. Panasonic AVC Networks de Baja California, S.A. de C.V. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. Siemens VDO, S.A. de C.V. Jabil Circuit de Chihuahua, S.A. de C.V. Scientific Atlanta de Mxico, S.A. de C.V. Skyworks Solutions de Mxico, S. de R.L. de C.V. Tatung Mxico, .S.A. de C.V. Foxconn Mxico Precisin Industry Co, S.A. de C.V. Solectrn Manufactura de Mxico, S.A. de C.V. Iec Technologies, S. de R.L. de C.V. IBM de Mxico Comercializacin y Servicios, S.A. de C.V. Lenovo Centro Tecnolgico, S. de R.L. de C.V. Nokia Mxico, S.A. de C.V. Adi Systems Mxico, S.A. de C.V. Sanmina SCI Systems de Mxico, S.A. de C.V. Maquilas Teta Kawi, S.A. de C.V. Continental Automotive Mexicana, S.A. de C.V. Sony Nuevo Laredo, S.A. de C.V. Sanyo Manufacturing, S.A. de C.V. PCE Paragn Solutions (Mxico), S.A. de C.V. Ensambladora de Matamoros, S.A. de C.V. Motorola de Reynosa, S.A. de C.V. Celestica de Reynosa, S.A. de C.V. Hewlett Packard Mxico, S. de R.L. de C.V. TOTAL DE LAS 35 EMPRESAS TOTAL DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA PARTICIPACIN TOTAL 35 EMPRESAS/TOTAL INDUSTRIA ELECTRNICA
Monto (Dlares) 8,641,992,546 6,472,641,478 4,853,793,707 2,563,291,746 2,131,490,388 2,105,638,431 1,834,612,073 1,653,287,493 1,591,962,508 1,574,183,892 1,540,728,540 1,349,943,974 1,244,595,646 1,140,983,844 1,075,780,818 1,060,403,315 891,752,625 831,703,865 815,819,341 810,992,565 776,786,951 756,913,413 652,446,235 627,733,913 618,346,665 590,666,002 583,943,557 582,819,014 574,189,853 564,442,014 470,004,404 469,222,302 457,316,017 432,458,947 402,865,743 52,745,753,825 71,146,032,515 74.1%
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Monografia Industria Electronica Oct2012

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Secretara de Economa Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa

Monografa: Industria Electrnica en Mxico

Industria Electrnica en Mxico 2012

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Industria Electrnica en Mxico 2012

Industria Electrnica en Mxico 2012

Panorama de la industria electrnica en el mundo

Industria Electrnica en Mxico 2012

Produccin* Electrnica Mundial por Subsector

-1.2 3.4 4.9 7.3 3.8 5.4 6.6 4.7

Produccin global por subsector 2011

Fuente: Global Insight

Industria Electrnica en Mxico 2012

Prospectiva de produccin mundial de electrnicos 2010-2020

Fuente: Global Insight

Prospectiva de consumo mundial de electrnicos 2010-2020

Fuente: Global Insight

Produccin total por regin 2011

Industria Electrnica en Mxico 2012

Fuente: Global Insight

Consumo total por regin 2011

Principales empresas mundiales Fabricantes y OEMs

Industria Electrnica en Mxico 2012

Subcontratacin de servicios de manufactura de electrnicos.

Modelo de negocios en la manufactura de aparatos y componentes electrnicos

ODMs (Asustek, Compal, Inventec, Quanta, Tatung, Wistron, entre otros)

Ensamble, manufactura y diseo

Industria Electrnica en Mxico 2012

Industria Electrnica en Mxico 2012

1. Creciente importancia de las redes globales.

Industria Electrnica en Mxico 2012

2. Ciclos de producto cada vez ms cortos

Industria Electrnica en Mxico 2012

Industria Electrnica en Mxico 2012

4. Nuevos subsectores y nichos con alto crecimiento

Mercado mundial de semiconductores

World Semiconductor Trade Statistics, Historical Billing Report (bbhit-26).

Los principales 15 fabricantes de semiconductores

Fuente: IC Insights (Reportes Julio 2010, Mayo 2011).

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5. Proliferacin de alianzas estratgicas

Industria Electrnica en Mxico 2012

6. Presiones fuertes y constantes por reducir costos

Industria Electrnica en Mxico 2012

7. Rpida velocidad de respuesta

8. Cambio de technology-push a demand-pull

Industria Electrnica en Mxico 2012

Industria Electrnica en Mxico 2012

Industria Electrnica en Mxico 2012

Industria Electrnica en Mxico

Principales Indicadores Econmicos de la Industria Electrnica en Mxico 2000 - 2012

Industria Electrnica en Mxico 2012

Industria Electrnica en Mxico 2012

Localizacin Geogrfica de la Industria Electrnica

SONORA Alcatel Demda Motorola Volex Molex AMP Amphenol

CHIHUAHUA Foxconn Honeywell Altec Jabil SMTC

Videocomm Diamond Mitsubishi LG Thomson King Cord Mex BenQ

AGUASCALIENTES White Westinghouse Texas Inst. Xerox Siemens Flextronics Volex

Ericsson Alcatel Pantech AMP Scientific Atlanta Olimpia

Fuente: Secretara de Economa. DGIPAT.

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Producto Interno Bruto

Prospectiva del consumo nacional 2010-2020

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