TRIP 2008

BILAN DETAPE WiMAX

Contribution de lAVICCA

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SOMMAIRE
1. Plusieurs Technologies pour couvrir les zones blanches , utiliser en cohrence .............................................................................................................. 3 2. Le glissement de planning dans les quipements WiMAX.................................... 4 3. Les limites de la bande 3,5 GHz............................................................................ 4 4. Des perspectives l'chelle internationale toujours importantes .......................... 5 5. Un frein vident, la trs forte concentration des FAI et leurs stratgies ................ 5 6. Une procdure non optimale ................................................................................. 6 7. Un premier dploiement grce aux financements des collectivits....................... 6 8. L'importance de licences dtenues par collectivits.............................................. 7 9. Les alas du WiMAX sont remettre dans une perspective de moyen terme...................................................................................................................... 7 10. Tirer les leons dans la perspective du "dividende numrique" et du Trs haut dbit ............................................................................................................... 8

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Le 30 juin prochain, lArcep effectuera un premier contrle des engagements pris par les oprateurs titulaires dune licence WiMAX en termes de couverture du territoire. Sans surprise, le rsultat sera trs loin des objectifs fixs. Ce retard, classique pour des technologies encore nouvelles et au moment o sont lancs les appels candidatures, a des raisons quil convient danalyser. Il faut la fois comprendre lutilit de cette technologie pour la rsorption des zones blanches, et tirer des leons moyen et long termes sur la procdure dattribution suivie, dans la perspective du trs haut dbit fixe et mobile. Mais ce retard est aussi synonyme de difficults pour nos territoires. Force est de constater que ce sont les collectivits qui, devant les problmes techniques ou les cots au dmarrage plus levs quespr, se sont le plus impliques effectivement dans le financement des dploiements : lengagement vis--vis des citoyens pse plus que les engagements contracts dans une licence.

1. Plusieurs technologies pour couvrir les zones blanches, utiliser en cohrence

Plusieurs technologies sont aujourdhui utilises pour couvrir les zones blanches : WiFi, WiMAX, CPL, satellite, raccourcissement de la ligne cuivre (NRA ZO) Il sagit de zones qui ne sont pas atteintes par les technologies de masse actuelles dans des conditions de march. Par dfinition, elles ne bnficient pas des rapports qualit/prix observs gnralement sans une intervention spcifique. Il nexiste aucune technologie miracle pour les zones blanches, bien que chacune ait son heure de gloire mdiatique (CPL, satellite), son clipse, avant de trouver sa zone de pertinence. Ces technologies ne sont pas totalement neutres , car elles sont portes par des acteurs diffrents. Chacune a des limitations intrinsques (cot, dbit, capacit traiter la totalit des besoins), et prsente une plus ou moins bonne rponse en fonction des caractristiques du territoire couvrir (relief, boisement, dispersion des lignes blanches). Lvolutivit mme des besoins en matire de haut dbit doit amener une certaine prudence : aucun traitement nest complet ni dfinitif, et tout progrs dans la couverture montre aussi de nouvelles zones dombre. Ltude Tactis/Avicca sur les zones blanches a montr quil tait important pour lexploitation : dviter le saupoudrage, en choisissant une technologie principale, complte si ncessaire par dautres ; de mettre en place une collecte afin de faire baisser les cots long terme et de permettre une monte en dbits et en disponibilit.

Pour les zones blanches, le WiMAX a comme avantages dtre une vritable technologie doprateurs, davoir de grands rayons daction, des perspectives de cots dquipements faibles avec une normalisation internationale, des capacits dutilisation en collecte. Ses inconvnients sont la sensibilit au relief et la vgtation, de se situer, en France, dans une
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bande de frquence non optimale avec une bande passante rduite, et de ne pas tre encore compltement mature.

2. Le glissement de planning dans les quipements WiMAX

Des retards ont t constats en 2007 et dbut 2008, par rapport aux prvisions de monte en charge, aussi bien sur la normalisation que sur la livraison des quipements. Les quipements la norme 802.16 d sont normaliss. Les perspectives de dploiements massifs, donc de baisses de cots, de nomadisme et de meilleure utilisation du spectre sont, pour la plupart des acteurs, en 802.16 e, surtout sils visent le nomadisme. Comme annonc lors du TRIP 2007, la certification y est attendue dbut 2009 pour le 3,5 GHz. Plusieurs rseaux se sont dploys en 802.16d en 2006/2007. Les quipementiers ont prsent peu peu des quipements en .d annoncs comme compatibles avec le .e ( eready), avec des pr-sries industrielles, des terminaux in-door puis out-door. Les choix sont nanmoins difficiles, pour sassurer dune parfaite compatibilit, dquipements interoprables et dun parc install le moins htrogne possible. La France est lun des premiers pays dployer dans la bande 3,5 GHz en 802.16 e. La fabrication industrielle de masse nest pas engage, et les quipements, notamment chez les particuliers, encore chers. De plus, certains quipementiers nont pas encore la gamme complte de stations de base disponible, en particulier les mini et micro-stations qui permettent de complter la couverture. Il est assez commun, quelles que soient les technologies, de constater des glissements de planning. Il semble que celui du WiMAX se soit stabilis aujourdhui.

3. Les limites de la bande 3,5 GHz

Aux Etats-Unis et en Asie, les bandes 2,3 2,5 GHz ont t attribues au WiMAX ; elle prsente de meilleures caractristiques de porte et de pntration. De plus, sagissant du premier march susceptible de dcoller, les fabricants de puces et dquipements, ainsi que les efforts de normalisation, ont port en premier sur cette bande. Les effets dchelle dans la bande 2,5 bnficieront la bande 3,5, mais le retard est denviron un an pour la mise au point. La porte utile a t revue la baisse avec les retours dexprience des premiers dploiements : dix douze kilomtres pour obtenir du 2 Mbits/s plutt que les 15 km initialement envisags.

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4. Des perspectives lchelle internationale toujours importantes
On peut avoir limpression dune rdition du scnario de la boucle locale radio des annes 2000 : de grandes promesses faites pour couvrir les territoires, et de maigres ralits. La diffrence essentielle est la perspective de massification des quipements permise par les accords entre industriels, depuis les fabricants de puces jusquaux quipementiers, rditant les succs du WiFi. Il en rsulte dailleurs des ncessits de certification qui expliquent pour partie les retards constats. Les prises de commande des oprateurs au niveau international et la nouvelle alliance aux Etats-Unis (Sprint/Clearwire avec les cblo-oprateurs et Google.), crent une base pour le dcollage du WiMAX. Mme si dautres technologies sont en lice pour le haut dbit mobile (LTE, Long Term Evolution), ces perspectives sont encourageantes pour une baisse des cots et une interoprabilit qui auront des impacts positifs pour les zones blanches et grises.

5. Un frein vident, la trs forte concentration des FAI et leurs stratgies

La concentration des fournisseurs daccs internet en France a atteint un tel niveau quun offreur de gros, sur un march aussi rduit que celui des zones blanches, est dans un rapport de force extrmement dfavorable pour ngocier la mise disposition de son rseau. Aucun des trois grands FAI na sign daccord de commercialisation. Les zones blanches de lAdsl reprsentent environ 550 000 lignes, soient moins de 300 000 clients potentiels, qui peuvent tre desservis par plusieurs technologies (WiFi, WiMAX, NRA ZO et dans une moindre mesure, satellite et CPL). Ce total reprsente moins de 2 mois de croissance du parc dabonns franais lAdsl et la voix sur IP gagne un million dabonns par trimestre. Ceci explique en partie le dsintrt des grands FAI. Il faut galement relever que France Tlcom est le principal client potentiel du WiMAX : les abonns au tlphone sur les lignes blanches de lAdsl sont dj ses clients pour lessentiel. Et sur linternet en gnral, loprateur historique dtient la moiti du march. Pour des raisons bien comprhensibles, France Tlcom a au contraire mis en place une offre base sur sa propre boucle locale, avec le principe des NRA ZO. Finance entirement par les collectivits, cette offre lui promet de surcrot des parts de marchs trs importantes, car les oprateurs alternatifs ne dgroupent pas les petits rpartiteurs. Ce sont donc des FAI alternatifs qui ont ralis leffort de commercialisation, avec une notorit moindre, mais une grande habitude de travailler dans les zones blanches.

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6. Une procdure non optimale
Lattribution des licences WiMAX visait deux objectifs implicites principaux : contribuer rsorber les zones blanches du haut dbit ; ouvrir le jeu sur linternet et la tlphonie en situation de nomadisme.

Pour cela, deux licences pouvaient tre attribues (en plus de celle existante). La procdure retenue a consist en une attribution par rgion, avec un critre correspondant lobjectif de couverture, et un autre sur louverture de la concurrence. Un troisime critre, sur le montant des licences, immdiatement exigible ds lattribution, tait peut-tre destin freiner les ardeurs de candidats qui auraient spcul sur la future valeur du WiMAX. Les trois critres avaient pratiquement le mme poids dans la notation. Le rsultat est que le paysage qui en sort nest pas optimal : le critre financier a chang les rsultats sur 12 licences et 9 rgions (moins de couverture et/ou moins de concurrence). certains Conseils rgionaux, trs impliques dans lamnagement numrique, nont pu bnficier dune licence. deux trs grandes rgions nont aucun oprateur ayant comme objectif principal la couverture par une offre de gros neutre (Ile-de-France et PACA). aucun oprateur de dtail ne peut lancer seul une offre nationale.

On aurait peut-tre pu imaginer deux procdures distinctes ou des critres de notation particuliers pour rpondre ces deux objectifs. La formulation des engagements pris au titre des licences pose aussi problme. Ils sont comptabiliss globalement au niveau dune rgion. Mais si un Conseil gnral dcide de densifier sa couverture, et contractualise avec le titulaire dune licence, le supplment de sites pourrait venir en dduction des engagements raliser sur les autres dpartements de la mme rgion ! Enfin le pouvoir de sanction de lArcep en cas de non-observation des engagements parat inadapt. LArcep dispose certes de larme de dissuasion massive qui consiste pouvoir retirer une licence ; mais elle ne semble pas avoir la capacit dinfliger des pnalits en cas de retard, qui obligeraient les oprateurs tre moins attentistes dans leurs dploiements.

7. Un premier dploiement grce aux financements des collectivits

Le constat du dploiement actuel est assez facile effectuer : les oprateurs privs (Free, Altitude, SHD, Bollor, HDRR) nont pratiquement pas investi sur leurs fonds propres, en labsence de financements publics, pour assurer la couverture du territoire et sont trs loin de leurs engagements. HDRR, qui semblait le plus en pointe sur la question en visant principalement le march des zones blanches, a fait marche arrire ;

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les dploiements effectus ou en cours sont le fait des collectivits et de leurs partenaires, principalement lchelle des dpartements. Ils rsultent parfois de procdures spcifiques sur les zones blanches, et souvent de projets plus globaux (collecte, desserte des zones dactivit et des services publics en trs haut dbit, extension du dgroupage).

Ce constat montre que les glissements de calendrier du ct des quipementiers, que lon ne peut nier, nexpliquent pas tout. Les oprateurs privs attendent la dcroissance des cots pour se dployer, apparemment sans crainte de sanctions de lArcep. Les collectivits, elles, supportent les surcots pour rpondre une demande de plus en plus pressante des citoyens, des services publics et des entreprises. A noter que le revirement dun partenaire priv peut dstabiliser un rseau dinitiative publique en labsence de possibilits de sanctions contractuelles.

8. Limportance de licences dtenues par collectivits

Pour la premire fois, les collectivits pouvaient participer la comptition, et ce lchelon rgional. Seules 6 Rgions ont pu obtenir une licence. Dans de trs nombreux cas, ce sont les collectivits dpartementales qui portent la matrise douvrage de lamnagement numrique. Laffectation aux Rgions a sans doute permis plus de cohrence, mais a engendr des dlais supplmentaires pour transfrer les licences aux Dpartements. Contrairement aux oprateurs privs, les collectivits ont des obligations de procdures longues, qui expliquent des dlais de mise en uvre importants ; les rseaux dinitiative publique ouverts en WiMAX sont souvent des dlgations de service publique anciennes qui avaient une composante WiMAX. La concertation entre les Rgions a permis de ne pas se lancer dans un enchrissement des licences, puisquelles ont pris position pour un montant symbolique dun euro. L o la Rgion bnficiait dune licence, plusieurs candidats pouvaient rpondre la procdure dune collectivit avec cette licence, donc avec une comptition ouverte. L o seuls les oprateurs privs bnficiaient dune licence, les candidats se limitaient aux titulaires dans la rgion concerne. Sachant que la plupart des oprateurs privs ne rpondaient pas aux procdures (Free, Bollor une exception prs, SHD), la comptition tait trs limite, voire inexistante. De surcrot, les collectivits ont en gnral eu le sentiment de repayer le montant de la licence, loprateur, donc lEtat.

9. Les alas du WiMAX sont remettre dans une perspective de moyen terme
La conjugaison de lurgence une couverture rapide du territoire en haut dbit, et de la progressivit de la monte en charge de la technologie, a produit ici et l des frictions et des dceptions.
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Les lments de constat permettent de penser que le WiMAX reste une des technologies utiles pour la couverture du territoire moyen terme, pour les zones blanches, mais aussi pour les zones grises avec les perspectives de baisse des cots. En premier lieu lARCEP doit tre ferme pour que les retards de dploiement constats soient rsorbs. Les dlais particuliers imposs aux collectivits (procdures publiques, cessions aux dpartements) doivent tre pris en compte par lArcep pour lapprciation de la tenue des engagements. Des regroupements ou cessions de licences permettront peut-tre de faire merger plus de cohrence pour les acteurs privs. Si une licence nest pas utilise sur un dpartement, elle devrait pouvoir tre mise disposition au cas o la collectivit correspondante en a besoin pour son amnagement numrique. Il apparat ncessaire dessayer dlargir la bande utile disponible, ce qui est envisageable notamment avec la libration progressive de la bande par les utilisations audiovisuelles.

10. Tirer les leons dans la perspective du dividende numrique et du trs haut dbit
Le bilan est dbattre et approfondir, mais il est indispensable dresser pour prparer les prochaines volutions ; les besoins en dbits, montant et descendant, ne cessent daugmenter. Pour lAvicca : - un large dividende numrique affect aux communications lectroniques, avec des frquences en or , de meilleure porte et avec une pntration facilite dans les btiments, est indispensable ; - il faudrait tudier lutilisation possible dautres bandes, comme la 2,5 GHz ; - il y aura des arbitrages faire entre une utilisation pour la couverture du territoire en palliatif au haut dbit fixe, et en mobile ; - la taille relle de la bande passante sera trs importante, surtout pour mettre en place une solution palliative au fixe, compte tenu du dveloppement des usages ; - les procdures dattribution doivent tre concertes, compte tenu de leur impact sur la couverture relle de tous les territoires ; - les engagements de couverture doivent tre prcis, formuls avec une faible granularit, et sanctionns en cas de retards. Certains lments de ce bilan ont conduit lAvicca formuler des propositions damendements larticle 30 du projet de Loi sur la Modernisation de lEconomie qui introduit une procdure denchres pour lattribution des licences.

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