Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Bem-Vindo!
APIMEC 2012
APIMEC 2012
mudou
O mundo
APIMEC 2012
101
das
* BRICs Brasil, Rssia, ndia, China e frica do Sul
505
APIMEC 2012
16 maiores
(*)
brasileiro
(*) Valores referentes a 30 de setembro de 2012 Fonte Bloomberg (**) BRICs Brasil, Rssia, ndia, China e frica do Sul
APIMEC 2012
APIMEC 2012
2008
APIMEC 2012
Jeito Unibanco
O time tudo O que vale o placar Boa ambio Meritocracia inquestionvel Descomplicado Sem frescura Diferente de todos Liderana intelectual O melhor, com os melhores Cabea nas nuvens, ps no cho
APIMEC 2012
10
Todos pelo cliente Paixo pela performance Liderana tica e responsvel Craques que jogam para o time Foco na inovao e inovao com foco
Processos servindo pessoas gil e descomplicado Carteirada no vale Brilho nos olhos Sonho grande
APIMEC 2012
12
APIMEC 2012
nico banco latino-americano que participa do ndice desde sua criao em 1999 Melhor nota do setor bancrio em 3 quesitos
13
=
40 milhes de clientes
97 mil colaboradores
A soma de todos os nossos colaboradores lado a lado corresponde distncia do Rio de Janeiro at Terespolis
107 mil
107 mil fornecedores
= =
APIMEC 2012
Temos cerca de 4,7 mil agncias e postos de atendimento bancrio e 27 mil caixas eletrnicos
14
Pessoa jurdica
Pessoa fsica
Ita BBA Clientes Institucionais Poder Pblico Pequenas e Mdias Empresas Ita Private Bank Ita Personnalit
Ita Negcios
Agncia Ita
Estruturas especializadas
APIMEC 2012
15
1. Ita
24.296
+
2. Bradesco 3. Petrobrs 4. Banco do Brasil 5. Skol
Fonte: Ranking Interbrand 2011
APIMEC 2012
Conclumos 100% da integrao com a unificao de todos os sistemas dos 2 bancos e implantamos o
Projeto Eficincia
(relao custo x receita)
APIMEC 2012
17
72,0%
74,2%
70,9%
71,9%
74,6%
69,5%
69,7%
70,7%
71,0%
72,4%
52,7% 51,8%
53,1% 51,2%
50,9% 50,0%
51,2% 49,2%
48,5% 47,0%
51,5% 47,3% 48,8% 47,0% 46,5% 44,5% 45,9% 45,0% 45,5% 45,5%
41,0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1T12
2T12
3T12
2013
APIMEC 2012
ndice de Eficincia Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses ndice de Eficincia - Acumulado 12 meses ndice de Eficincia - 4 Trimestre
18
Filme Paperless
APIMEC 2012
Somos agente de
transformao
agente de transformao
APIMEC 2012
E o que ser
21
R$ 1,3 tri
= =
16
Colmbia
Entre os 16 maiores bancos do mundo* em valor de mercado pelo 2 ano consecutivo (fonte Bloomberg)
> R$ 960bi* =
Dados de 30 de setembro de 2012. * Em 30/09 o Ita Unibanco figurava na 16 colocao, em virtude, principalmente, da variao cambial.
APIMEC 2012
22
APIMEC 2012
23
Valor Adicionado
R$ bilhes
0,7
(2,6%)
2,2
O Valor Adicionado do Ita Unibanco, que demonstra a riqueza gerada para a comunidade, atingiu R$ 27,6 bilhes no final do 3T12, com a seguinte distribuio:
(8,0%)
9,2 7,1
(25,5%) (33,3%)
8,4
(30,6%)
Colaboradores Reinvestimento dos Lucros Impostos, Taxas e Contribuies dados de 30 de setembro de 2012
24
Principais Indicadores
R$ milhes Jan-Set/12 Jan-Set/11
2011-2010
Patrimnio Lquido Receitas de Prestao de Servios e de Tarifas Bancrias Lucro Lquido Despesas noRecorrente Decorrentes de Juros Lucro Lquido Recorrente
25
Jan-Set/11
22,4% 100,5% 15,5% 10,0 1,9
0,47
2011
22,3% 95,5% 16,4% 11,1 2,1
0,97
2010
23,5% 101,1% 15,4% 15,3 2,7
0,86
Payout***
* Preo da Ao em 30 de Setembro ou Dezembro / Lucro Lquido por Ao
19,4%
19,3%
30,1%
29,3%
** Preo da Ao em 30 de Setembro ou Dezembro / Valor Patrimonial por Ao *** (Dividendos/JCP) / Lucro Lquido
APIMEC 2012
26
%
dez/94-dez/11 4.552
851,3
755,1
Ativos
632,7 608,3
209,7 69,6 81,8 111,1 118,7 130,3 151,2 115,5 241,0 84,1 246,0
297,1
345,5 Carteira de
Crdito
3.550
18,3 8,0
24,4 10,8
32,0 12,3
46,4 14,4
49,0 14,1
51,9 16,9
23,7
29,6
38,4
38,7
47,4
60,6
Lucro Lquido
7,8
4,3
0,4
0,3
0,6
0,7
0,9
APIMEC 2012
27
38,5%
36,2%
40,1% 32,5% 28,7% 23,8% 21,0% 18,0% 10,7% 14,0% 9,5% 5,7% 4,4% 12,7%
34,0% 34,6%
40,1%
39,2%
40,4% 38,1%
39,3%
40,6%
31,1%
9,0%
Emprstimos / Ativos
APIMEC 2012
28
18,90%
18,90%
17,80%
17,60%
17,60%
Farmacutico
Minerao
Bens de Capital
Autoindstria
Bancos
APIMEC 2012
29
MERCADO FINANCEIRO
Pessoa Jurdica
6,1
2,4
24,7 19,8
43,2 52,0
4,0
Cheque especial Crdito pessoal Aquisio de veculos Aquisio de outros bens Desconto de duplicatas Desconto de notas promissrias Capital de Giro, Conta garantida Aquisio de bens, Vendor ACC, Repasses externos
9,5 3,8
3,2 0,9
Outras (1) Crdito a cooperativas Carto de crdito Leasing Spread BACEN Outras (2) BNDES (Repasses)
Leasing
(1) Outras Operaes com taxa pr-fixada: Desconto de cheques e Penhor (2) Outras Operaes: Financiamento imobilirio, operaes com taxa psfixada, com taxa flutuante e com ndice de preos; operaes de crdito rural concedidas por cooperativas.
(1) Outras Operaes: Outros fundos constitucionais, agncias de fomento e bancos de desenvolvimento (2) Outras operaes com taxa pr-fixada: Financiamento imobilirio e outros crditos referenciais (3) Outras operaes: operaes com taxa ps-fixada, com taxa flutuante e com ndice de preos e Rural livre.
30
Discriminao
Pessoas Fsicas 1 Spread Total 2 Custo Administrativo 3 Inadimplncia 4 Compulsrio + Subsdio Cruzado + Encargos Fiscais e FGC Pessoas Jurdicas 5 Impostos Diretos 6 Margem Lquida
Fonte: BACEN - Relatrio de Economia Bancria e Crdito 2010
2010
100 13 29 4 22 32
2004
100 20 24 9 16 31
p.p.
2004 - 2010
-7 5 -5 6 1
APIMEC 2012
31
703.222
20.711 274.343 18.747 186.402 37.311 165.707
(ex-BNDES)
Cheque especial Crdito pessoal (1) Financiamento Imobilirio (2) Veculos (3) Carto de crdito (4) Outros
Privado Nacional
Pblico (ex-BNDES) 17%
BNDES BNDES
14%
719.966 2.237.254
(1) Inclui operaes consignadas em folha de pagamento e exclui cooperativas. (2) No inclui SFH. (3) No inclui operaes de leasing. (4) Somente volume financiado. (5) Inclui Crdito Direcionado: Pessoa Fsica - Rural e Habitacional, e Pessoa Jurdica - BNDES e Outros.
32
%
4T10-3T12 21,9%
295,1 13,8%
303,7
Carteira de Crdito
(em R$ bilhes)
13,5% 13,0%
13,4% 12,8%
11,0% 10,7%
11,2%
10,9%
10,6%
9,8%
8,0% 7,4%
4T/10
1T/11
2T/11
3T/11
4T/11
1T/12
2T/12
3T/12
APIMEC 2012
NIM com Clientes NIM com Clientes ajustada ao risco (aps PDD lquida de recuperao) Carteira de Crdito
33
R$ milhes
Jan-Set/12 Jan-Set/11 Jan-Set/12 Jan-Set/11 2011 2010 2011- 2010
Pessoas Fsicas Carto de Crdito Crdito Pessoal Veculos Crdito Imobilirio Pessoas Jurdicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Mdias Empresas Argentina/ Chile/ Uruguai/ Paraguai Total com Avais e Fianas
145.662 36.699 38.231 54.046 16.687 244.486 155.038 89.448 27.454 417.603
141.475 35.586 33.282 60.008 12.599 221.660 133.181 88.479 19.102 382.236
3,0% 3,1% 14,9% -9,9% 32,4% 10,3% 16,4% 1,1% 43,7% 9,3%
147.573 38.961 35.069 60.093 13.450 228.761 139.907 88.854 20.678 397.012
125.079 33.030 23.864 60.118 8.067 193.951 115.348 78.604 14.397 333.427
43,6% 19,1%
Obs. A carteira de crdito consignado adquirida considerada como risco de grandes empresas (saldo de R$ 2.511 milhes em 30/09/12 com crescimento de 33,3% em relao a 30/06/12 e aumento de 77,8% em relao a 30/09/11).
34
Indicadores de Crdito
ndice de Inadimplncia (acima de 90 dias)
8,1%
7,5%
5,4%
4,5%
4,7%
4,9%
5,1%
5,2%
5,1%
3,5%
3,5%
3,7%
3,5%
3,1%
3,3%
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
APIMEC 2012
Pessoas Fsicas
Total
Pessoas Jurdicas
35
APIMEC 2012
36
Brasil
e crescente no
exterior
APIMEC 2012
37
Norte
Nordeste
130
349
Centro-Oeste
4.719 pontos de atendimento, sendo 3.848 agncias e 871 PABs Mudana no horrio de atendimento de 46 agncias de shopping centers (12h00 s 20h00)
364
Sul Sudeste
APIMEC 2012
759
3.117
38
Destaques 3T/2012 - Exterior Reconhecimento como melhor banco do Paraguai pela Global Finance 1,5 milho de cartes de crdito na Amrica Latina (Argentina, Chile, Mxico, Paraguai e Uruguai) Fase pr-operacional na constituio do Ita BBA Colmbia S.A. Corporacin Financiera
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Colmbia Bahamas e Ilhas Cayman Mxico e EUA Alemanha, Espanha, Frana, Inglaterra, Luxemburgo, Portugal e Sua China, Hong Kong e Japo Emirados rabes Unidos
do Norte
Europa
No hemisfrio norte, onde no temos rede de agncias, queremos ser reconhecidos como:
sia
Oriente Mdio
APIMEC 2012
39
Campanhas Internacionais
Alice Braga Vik Muniz Francisco Costa Paloma Herrera Nicols Catena Zapata
TV Bloomberg Latin American Breaking News TV de bordo Swiss Airlines durante o World Economic Forum
APIMEC 2012
Financial Times
40
APIMEC 2012
41
R$ 138 bilhes
Capitalizao de mercado
R$ 2,0 bilhes
O Ita Unibanco disponibilizou em dividendos/juros sobre capital prprio (JCP) para seus acionistas at o final do terceiro trimestre de 2012.
dados de 30 de setembro de 2012 (1) LPA: Lucro por Ao. (2) Considerando Lucro Lquido Recorrente por Ao no perodo de Jan-Set/10, Jan-Set/11 e Jan-Set/12.
APIMEC 2012
42
22%
24% 37%
39%
39%
Brasileiros na BM&FBovespa
APIMEC 2012
43
Ita 2011
23,19% 4,01% 10,41%
Ita
19,25% 0,71% 6,74%
Ibovespa
18,80% -0,80% 3,36%
Crise Europeia
CDI
13,79% 10,47% 8,82%
Subprime 850 650 450 250 Elevao da taxa de juros nos EUA
Lehman Brothers
100
50
02
03
04
05
06
07
08
09
Ibovespa
10
11
12
APIMEC 2012
APIMEC 2012
46
Expectativas 2012
Divulgado na Teleconferncia do 4T11
1. Evoluo da Carteira de Crdito em 14% 17% com manuteno do market-share entre os bancos privados
2. Estabilidade da inadimplncia no ano com oscilaes sazonais 3. Evoluo da Receitas de Prestao de Servios e Resultado com Seguros, Previdncia e Capitalizao(*) em 10% 12% 4. Evoluo das Despesas No Decorrentes de Juros em 4% 8%
Despesas de PDD:
4T12 e 1T13 entre R$ 5,5 bilhes e R$ 6,0 bilhes
Mantida
(*) Receitas de Prestao de Servios (+) Receitas de Operaes de Seguros, Previdncia e Capitalizao (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercializao de Seguros, Previdncia e Capitalizao.
APIMEC 2012
Mantida
47
APIMEC 2012
48
3 de abril Curitiba* 26 de abril Fortaleza* 9 de maio Salvador* 19 de maio Ribeiro Preto* 29 de maio Recife* 5 de junho Porto Alegre 12 de junho Belo Horizonte 13 de junho Braslia 14 de junho Rio de Janeiro 20 de junho Fortaleza 22 de junho Goinia* 27 de junho Florianpolis*
* Reunio Apimec na Expo Money * Reunio Apimec na Expo Money
18 de julho Vitria* 17 de agosto Braslia* 20 de agosto Uberlndia 23 de agosto Campo Grande 4 de setembro Santos 11 de setembro Manaus 25 de setembro So Paulo 17 de outubro Belo Horizonte* 7 de novembro Rio de Janeiro* 28 de novembro Porto Alegre* So Paulo: a ser agendada
APIMEC 2012
APIMEC 2012
Possui no Rio Grande do Sul 154 agncias do Varejo, 7 do Personnalit e 36 postos de atendimento bancrio Agncias de 4 shoppings (Barra Sul
Shopping, Shopping Praia Bela, Shopping Bourbon e
em horrio diferenciado (12h00 s 20h00), com atendimento exclusivo para clientes Ita a partir das 17h00, horrio local Arrecadou R$ 795 milhes em impostos e ICMS no Rio Grande do Sul em quase 468 bilhes de documentos no ano de 2011 Proximidade com a comunidade por meio de projetos e patrocnios voltados para iniciativas sociais e culturais
APIMEC 2012
52
Iniciativas Culturais
Porto Alegre
Patrocinador
Porto Alegre
Patrocinador Bourbon do Shopping Instituto de Country Arte Contempornea e Jardim Botnico
Gramado
Patrocinador
APIMEC 2012
53
Iniciativas Sociais
Seminrio Ita de Avaliao Econmica de Projetos Sociais, evento que reuniu em Porto Alegre, especialistas e gestores de projetos para debater estudos que exemplificam como utilizar a avaliao de impacto para aprimorar a gesto dos recursos investidos nessa rea. Programa Jovem de Futuro do Instituto Unibanco em parceria com a Secretaria do Estado de Educao, com o objetivo de melhorar o desempenho e diminuir a evaso dos alunos do Ensino Mdio pblico. No Rio Grande do Sul so 22 escolas parceiras que participam da Rede
Jovem de Futuro para promover a sustentabilidade da melhoria dos
indicadores de qualidade do ensino mdio. Iniciativas da Fundao Ita Social com colaboradores do Ita Unibanco de Porto Alegre: Ncleo de Ao Social realizao de aes sociais voluntrias, estimulando desenvolvimento de iniciativas criativas e relevantes para cada realidade social, com fundao. Comit Ita Criana iniciativa para defesa dos direitos da criana e
APIMEC 2012
orientao e acompanhamento da
do adolescente por meio de aes locais focadas. Prmio Ita Unicef Olimpada de Lngua Portuguesa Escrevendo o Futuro
54
Produtos e Servios
Microcrdito Produtivo Orientado
agentes de microcrdito que atuam nas comunidades recebem capacitao para trabalhar como consultores financeiros, orientando sobre as melhores formas de gesto, fluxo de caixa e tambm dando dicas de educao financeira
Regies atendidas no RS: Porto Alegre Canoas Alvorada Viamo Esteio Sapucaia So Leopoldo Novo Hamburgo.
APIMEC 2012
Evento realizado em Porto Alegre e nas demais cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2014 para reunir e promover a troca de experincias entre empresrios, autoridades e entidades, e debater as oportunidades de negcios que sero geradas com o evento.
APIMEC 2012