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Diversos estudios muestran que para las pequeas y medianas empresas locales, una de las actividades industriales con mayor potencial de participacin en las cadenas de suministro de las grandes empresas automotrices es la industria metalmecnica3. Por ello esta actividad fue incluida en la investigacin sobre el aprendizaje tecnolgico en las actividades ligadas a la industria automotriz en el noroeste de Mxico.
En este captulo se presentan los resultados de una encuesta4 aplicada a las empresas de metalmecnica establecidas en Hermosillo, Sonora. La primera etapa de preparacin de la encuesta consisti en la elaboracin de un directorio general de establecimientos5 que cumplen con la definicin del segmento6, y la aplicacin de una cdula de identificacin que permitiera validar dichos registros y levantar algunos datos bsicos de las empresas.
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Esta seccin se basa en el Reporte de Investigacin sobre la Industria Metalmecnica, preparado por Oscar F. Contreras, Jaime Olea y Rafael Borbn, como parte del proyecto Redes globales de produccin y aprendizaje local: el caso de la industria automotriz en el Noroeste de Mxico, financiado por CONACYT y a cargo de El Colegio de Sonora y la Universidad de Sonora.
Encuesta ubicada en el anexo I, perteneciente al proyecto "Redes globales de produccin y aprendizaje local: la industria automotriz en el Noroeste de Mxico CONACYT-EL COLEGIO DE SONORAUNIVERSIDAD DE SONORA. Para la elaboracin del directorio general de empresas de metalmecnica se utilizaron cuatro fuentes: el directorio de negocios afiliados a Canacintra, la base de datos generada por el Estudio sobre el impacto de la ampliacin de la Ford Motor Co. en Hermosillo realizado por El Colegio de Sonora y FUMEC en 2005, la seccin amarilla del directorio telefnico, y los registros de empresas que cotizan en el IMSS. Para definir a las empresas como pertenecientes a la Metalmecnica se utiliz la clasificacin empleada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, incluyendo tres grupos de la Divisin Industrias de Transformacin: el grupo 34 industrias metlicas bsicas (fracciones 341 y 342); el grupo 35 fabricacin de productos metlicos; excepto maquinaria y equipo (fracciones 351 a 3511), y el grupo 36 fabricacin, ensamble y/o reparacin de maquinaria, equipo y sus partes; excepto los elctricos (fracciones 361 a 367).
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Una vez aplicada la cdula y analizados los datos levantados, el total de empresas identificadas como pertenecientes a la industria metalmecnica fue de 162. Posteriormente se procedi a la aplicacin de un cuestionario a la totalidad de las empresas identificadas, logrando obtener un total de 126 cuestionarios completos. As, la muestra utilizada en el estudio est conformada por 126 empresas de la industria metalmecnica de la ciudad de Hermosillo, las cuales representan el 77.8% del total de empresas identificadas. Cabe sealar que las tablas de referencia de este captulo, se elaboraron a partir de la encuesta mencionada.
2.1 Tamao de la empresa La gran mayora de las empresas del sector metalmecnico en Hermosillo son micro y pequeas empresas, segn el nmero de trabajadores empleados (IMSS, 2008). Segn se muestra en la tabla 2; 62.7% son micro empresas, el 34.1 son pequeas y solo 4 empresas (el 3.1%) son medianas o grandes. Cabe sealar que la distribucin por tamao ha tenido una ligera variacin a lo largo de los ltimos aos, pues en entre 2003 y 2007 disminuy el porcentaje de empresas de tamao micro y aument el de pequeas, medianas y grandes.
Tabla 2. Empresas de Metalmecnica en Hermosillo por tamao Tamao Micro (10 o menos empleados) Pequea (entre 11 y 50) Mediana (entre 51 y 250) Grande (251 o ms) Total Frecuencia 79 43 3 1 126 Porcentaje 62.7 34.1 2.3 0.8 100.0
2.2 Ao de inicio de operaciones La mayor parte de las empresas que operan actualmente se instalaron despus de 1994 (el ao de inicio del TLCAN). Son anteriores a ese ao 55 empresas, que representan el 43.7% del total. Otras 46 empresas se instalaron entre 1994 y 2003 (36.5%), y del ao 2004 en adelante se instalaron 25 empresas, que representan el 19.8% del total (ver tabla 3). Es importante tomar en cuenta que en el ao 2004 se iniciaron los trabajos de ampliacin de la planta Ford de Hermosillo y la instalacin de las nuevas empresas proveedoras globales en la ciudad, proyectos que representaron un importante incremento en la demanda para el sector metalmecnico.
Tabla 3. Ao de inicio de operaciones Periodo Antes de 1994 Entre 1994 y 2003 De 2004 en adelante Total Frecuencia Porcentaje 55 46 25 126 43.7 36.5 19.8 100
2.3 Nivel tecnolgico de empresas metalmecnicas Tomando como criterio el tipo de maquinaria de que disponen las empresas para sus procesos de produccin, se realiz una clasificacin en tres niveles.
1. Bsico. Se consideran en este nivel las empresas que utilizan slo herramientas y equipos convencionales de baja tecnologa para la ejecucin de sus operaciones tcnicas de produccin, por ejemplo mquinas de soldar con electrodo, fresadora y torno convencional, sierra radial.
2. Intermedio. Se consideran en este nivel las empresas que ejecutan sus operaciones tcnicas de produccin con una combinacin de herramienta y equipos convencionales de baja tecnologa a la vez que utilizan maquinaria y equipo de tecnologa intermedia, por ejemplo fresadora y torno CN, mquinas de soldadura MIG, cortador de plasma. 3. Avanzado. Se consideran en este nivel las empresas que ejecutan sus operaciones tcnicas de produccin con apoyo de intermedios, procesos bsicos e
avanzada, por ejemplo fresadora y torno CNC, mquinas de soldadura TIG, electroerosionadora.
De acuerdo con esta clasificacin, el 34.9% de las empresas tienen una tecnologa bsica, se distinguen fundamentalmente porque usar maquinaria y equipo bsico de la industria metalmecnica como fresas, tornos, equipos de soldadura y de corte convencionales, mientras que el 38.9% tienen una tecnologa intermedia que utilizan maquinaria como rectificadoras, torno CN, horno de tratamiento continuo y troqueladoras, entre otros. Finalmente, en el tercer nivel de clasificacin se encuentran el 26.2% de las empresas y se caracterizan por disponer de tecnologa avanzada, que incluye equipos de control numrico computarizado, soldadura TIG y
Tabla 4. Nivel tecnolgico de las empresas Nivel tecnolgico Bsico Intermedio Avanzado Total Frecuencia Porcentaje 44 49 33 126 34.9 38.9 26.2 100.0
2.4 Productos y mercado Las empresas de metalmecnica establecidas en Hermosillo se dedican principalmente a la fabricacin de estructuras tales como herreras, ductos y remolques. El 42.1% de las empresas tiene a esta como su principal actividad. Le siguen en importancia la fabricacin de piezas (23%), la reparacin de maquinaria y equipo (13.5%) y los servicios de mantenimiento a equipos industriales (6.3%). Solo un 2.4% de empresas se dedican al diseo y fabricacin de moldes y troqueles (ver tabla 5).
Tabla 5. Principal producto o servicio de las empresas Producto/servicio Fabricacin de Estructuras (Herreras, ductos, remolques) Fabricacin de piezas (torno, diseos y maquinados) Otros Reparacin de maquinaria y equipo Servicio de mantenimiento a equipo industrial Diseo y fabricacin de moldes Diseo y fabricacin de troqueles Total Frecuencia Porcentaje 53 29 16 17 8 1 2 126 42.1 23.0 12.7 13.5 6.3 0.8 1.6 100.0
Se debe sealar que 38% de las empresas se dedican solamente a una actividad en particular, pero la mayora fabrica diversos productos u ofrece distintos servicios, de modo que la actividad principal solo refleja parcialmente la distribucin de las actividades productivas. En cuanto a la fabricacin de estructuras (herreras, ductos, remolques) 31 empresas respondieron que estos productos representan el 100% de sus ventas, lo que corresponde al 24.6% de las empresas; por otra parte, para 22 empresas (17.5%) representan ms del 50% de sus ventas, y para 20 empresas (el 16%) representan menos del 50% de sus ventas (ver tabla 6).
Por lo que respecta a la reparacin de maquinaria y equipo, para 7 empresas (5.6%) tales productos representan el 100% de sus ventas, mientras que para 10 empresas (8%) representan ms del 50% de sus ventas y para 36 empresas (28.6%) menos del 50 por ciento de las ventas.
En cuanto a la fabricacin de piezas (torno, diseo y maquinado), para 7 empresas (5.6%) este tipo de productos representan el 100% de sus ventas, mientras que para 22 (17.5%) representan el 50% o ms de sus ventas y representan menos del 50% de sus ventas. para 27 empresas (21.4%)
Por lo que se refiere a los servicios de mantenimiento a equipo industrial, 3 empresas (2.4%) reportaron que este tipo de servicios representan el 100% de sus ventas, en tanto que para 8 empresas (6.3%) estos servicio representan ms del 50% de las ventas, y para 29 empresas (23.0%) representan menos del 50% de sus ventas.
Por ltimo, el diseo y fabricacin de troqueles y moldes son las actividades con menor presencia en las empresas de metalmecnica en Hermosillo. No se report ningn caso en el que la fabricacin de troqueles represente la totalidad de las ventas para alguna empresa, y solo 2 casos en los que estos productos representan ms del 50% de las ventas, as como 16 empresas (12.7%) que producen troqueles y representan menos del 50% de sus ventas. En cuanto al diseo y fabricacin de moldes solo una empresa recibe el 50% o ms de sus ventas por este concepto, mientras que 17 empresas (13.5%) obtiene menos del 50% de sus ventas por fabricacin de moldes.
Tabla 6. Productos que manufactura y porcentaje de sus ventas Productos y/o servicios
Fabricacin de Estructuras (Herreras, ductos, remolques) Reparacin de maquinaria y equipo Fabricacin de piezas (torno, diseos y maquinados) Diseo y fabricacin de troqueles Diseo y fabricacin de moldes Solo servicio de mantenimiento a equipo industrial Otros
100% 31 7 7 --3 --
2.5. Principal Actividad de los clientes de la industria metalmecnica Para 16 de las empresas de metalmecnica establecidas en Hermosillo (12.7%) el cliente principal se ubica en el sector automotriz; otras 52 empresas (41.3%) tienen a su principal cliente en otras actividades industriales, lo que hace un total de 68 empresas de metalmecnica (54%) cuyo principal cliente se ubica en la industria. En segundo lugar, para 47 empresas (37.3%) el principal cliente se ubica en actividades de comercio y
servicios, y por ltimo otras 11 empresas (8.7%) no tienen un cliente principal definido ya que sus actividades y clientes son variables (vase tabla 7).
Adems de las 16 empresas que reportaron tener a sus clientes principales en la industria automotriz, otras 21 empresas reportaron tener clientes secundarios en esta industria, es decir, realizan trabajos para clientes ubicados en esta actividad aunque no sean sus clientes principales. De este modo, un total de 37 empresas, de metalmecnica, es decir el 29.4%, venden productos o servicios al sector automotriz.
Tabla 7. Actividad del cliente principal Actividad del principal cliente Industria en general Industria automotriz Comercio y Servicios Variable Total Frecuencia Porcentaje 52 16 47 11 126 41.3 12.7 37.3 8.7 100.0
2.6 El mercado principal de la industria metalmecnica local La gran mayora de las empresas de metalmecnica en Hermosillo destinan sus ventas al mercado local, es decir a clientes ubicados en el estado de Sonora. De las 117 empresas de las que se obtuvo la informacin respectiva, 81 de ellas (69.27%) destinan la totalidad de sus ventas al mercado sonorense, en tanto que otras 30 (25.64%) venden ms del 50% de su produccin en Sonora. Sumados estos dos grupos, se tiene que la casi totalidad de las empresas (94.91%) venden ms de la mitad de su produccin en el propio estado (tabla 8).
No obstante, hay un pequeo grupo de empresas cuyo principal mercado se ubica en el mbito nacional (es decir en otros estados del pas) o internacional (Estado Unidos). Un total de 12 empresas (10.4%) venden ms del 50% de su produccin fuera de Sonora; 8 de ellas en otros estados y 4 en Estados Unidos.
Adicionalmente, otras 32 empresas (27.8%) venden fuera del estado de Sonora, aunque tales ventas representan menos del 50% de sus ventas totales. De ellas, 25 venden en el mercado nacional y 7 en Estados Unidos.
En resumen, a pesar de que el principal mercado para las empresas de metalmecnica es el propio estado de Sonora, un total de 44 empresas (38.3%) tienen ventas fuera de Sonora, ya sea en el mercado nacional 33 empresas) o internacional (11 empresas).
Tabla 8. Destino de las ventas Destino de ventas Locales (Estatal) Nacional (fuera del estado) Extranjera 100% 81 3 2 50% ms Menos del 50% 30 5 2 6 25 7 Media 90.64 27.56 39.55
2.7. Estrategias de competitividad La metalmecnica es una industria cuya dinmica est generalmente determinada por la demanda, es decir produccin sobre pedido, ya que sus productos se incorporan principalmente como materiales indirectos en los procesos de produccin de otras empresas; por ello son los clientes los que suelen imponer los estndares de los bienes y servicios que demandan a las empresas de este tipo.
Otro punto que caracteriza al sector es que la demanda suele ser inestable, excepto para aquellas empresas que tienen contratos para la produccin de insumos o partes que se incorporan de manera regular en los procesos productivos. En estas condiciones, las estrategias de competitividad desplegadas por las empresas del sector estn asociadas a las fluctuaciones de un mercado inestable y a la condicin de oferentes de productos y servicios cuyos parmetros no estn generalmente bajo su control.
Las estrategias que despliegan con mayor frecuencia las empresas de Hermosillo se relacionan con la diversificacin de la cartera de clientes (73.8% de las empresas mencionan haber realizado acciones en ese sentido), la renovacin de la maquinaria y equipo (66.7% de las empresas), y la introduccin de mejoras en los procesos productivos (64.3%) y administrativos (56.3%). Es decir, se trata de aspectos bsicos de la permanencia en el mercado y mejora incremental de sus procesos; en cambio, las acciones menos frecuentes se relacionan con estrategias ms agresivas ligadas con la incursin en los mercados forneos y la bsqueda de certificaciones de calidad. As, solo 27% de las empresas mencionaron acciones para adecuarse a las exigencias del mercado internacional, 17.5% mencionaron acciones para obtener certificaciones de calidad y 11.1% acciones para empezar a exportar sus productos o incrementar sus exportaciones (vase tabla 9).
Otro de los puntos importantes son las estrategias para el crecimiento y permanencia en el mercado, es de esperarse que en principio la bsqueda de nuevos clientes sean la prioridad de las empresas porque representan el ingreso y las ganancias de las mismas, sin embargo, califican los cambios y mejoras de procesos y desarrollos con calificaciones altas de importancia (vase tabla 9).
Tabla 9. Estrategias de competitividad de la empresa Estrategias Bsqueda y desarrollo de nuevos clientes Adquisicin de maquinaria y equipo Mejoras en el desarrollo de los procesos Mejora del proceso administrativo y control de proyectos Disminucin de costos de produccin Disminucin de tiempos de produccin Diversificacin en su gama de productos Introduccin de nuevas tcnicas organizacionales Adecuacin a las exigencias del mercado internacional Concentracin en una sola gama de productos Obtencin de certificaciones de calidad Inicio / incremento de exportaciones Frecuencia Porcentaje Importancia 93 84 81 71 69 69 68 64 34 30 22 14 73.8 66.7 64.3 56.3 54.8 54.8 54.0 50.8 27.0 23.8 17.5 11.1 4.5 4.0 4.4 4.2 4.4 4.4 4.0 4.1 3.9 3.9 4.3 3.6
2.8 Principales dificultades de operacin Por lo que respecta a sus principales dificultades de operacin, los empresarios otorgaron el nivel ms alto de importancia a la escasez de trabajadores calificados en el ramo de metalmecnica (3.2 sobre un mximo posible de 5 puntos), seguido por los problemas ligados a la disponibilidad de capital para la adquisicin de maquinaria y equipo (2.8) y para la produccin (2.7). Vase tabla 10.
Tabla 10. Principales dificultades en la operacin de la empresa Principales dificultades Contratar empleados calificados Falta de capital para adquisicin de maquinaria y equipo Falta de capital de produccin Producir con calidad Falta de capital para adquisicin / renta de instalaciones Pago de prstamos Vender los productos Importancia 3.2 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 2.0
2.9 Estrategias de crecimiento Para lograr una mejor posicin competitiva en el mercado las empresas en la actualidad deben someterse a una constante actualizacin de conocimientos, por lo que las estrategias de aprendizaje que despliegan son de gran relevancia.
En el caso de las empresas de metalmecnica en Hermosillo, la estrategia ms utilizada para adquirir nuevos conocimientos es la capacitacin de los empleados, mencionada por 64.3% de las empresas y calificada con el nivel ms alto de importancia (4.5 sobre un mximo posible de 5 puntos).
La realizacin de proyectos conjuntos con los clientes (mencionada por el 56.3% de las empresas) y con los proveedores (38.1%) es otra de las estrategias importantes que las empresas utilizan para mantenerse en el mercado y estar en constante crecimiento, finalmente solo 23.8% de ellas consideran que las universidades y centros de investigacin pueden ayudar a su desarrollo, incluso este rubro es clasificado como el menos importante dentro de sus estrategias (ver tabla 11).
Tabla 11. Estrategias de crecimiento Estrategias de crecimiento Capacitacin de su personal Proyectos conjuntos con clientes Proyectos conjuntos con proveedores Proyectos conjuntos con universidades o centros de investigacin Frecuencia Porcentaje Importancia 81 71 48 30 64.3 56.3 38.1 23.8 4.5 4.4 4.1 3.5
2.10 Certificaciones Una de las principales estrategias de competitividad para las empresas que intentan posicionarse en los mercados ms exigentes consiste en obtener certificaciones de calidad. Se trata de estndares que muchas de las grandes empresas exigen a sus proveedores, por lo que con frecuencia es un requisito de entrada a las redes de proveedores de las empresas lderes.
En el caso del sector de metalmecnica en Hermosillo se encontr que el 18.2% de las empresas tienen una certificacin de calidad o estn en proceso de obtenerla, en donde el 9.5% representa el porcentaje de las empresas certificadas principalmente en ISO 9000 y QS 9000, y el 8.7% las empresas que se encuentra en proceso de
Tabla 12. Certificacin de calidad Calidad Certificada En proceso Total Frecuencia 12 11 23 Porcentaje 9.5 8.7 18.2