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GRUPO DE ECONOMIA DA ENERGIA

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CONSUMO AUTOMOTIVO, DEMANDA DE COMBUSTVEL, DERIVADOS DE PETRLEO, INVESTIMENTO, PETROBRAS, REFINO, SETOR DE PETRLEO

Expanso do parque de refino brasileiro: uma caminhada para a real autossuficincia

Em diesel, gasolina, petrleo, 12/03/2012 s 00:15 Por Marcelo Colomer e Ana Tavares A recm empossada presidente da Petrobras Graa Foster, em entrevista ao jornal O Estado de So Paulo, declarou que caso a Petrobras possusse mais refinarias com o perfil de produo voltado para o diesel e para a gasolina, a importao desses derivados estaria em um patamar consideravelmente menor e, em consequncia, a queda do lucro da empresa que ocorreu no ltimo trimestre de 2011 poderia ter sido minimizada. Graa tambm defende que no somente a ampliao do parque de refino nacional ir atender crescente demanda por combustveis entre 2011 e 2010, houve aumento de 6,6% dessa demanda , mas tambm o aumento da participao da Petrobras no mercado de etanol, a fim de conceder aos motoristas o poder de escolha nos postos de abastecimento, garantindo de tal forma o equilbrio econmico aliado a essa crescente demanda. A fim de garantir o suprimento da demanda interna, houve, no ltimo ano, um aumento de 22% nas importaes de barris de petrleo e derivados. Contudo, esse incremento nas importaes, principalmente de derivados, no foi acompanhado pelo repasse do aumento dos preos internacionais para o mercado domstico. Sendo assim, em 2011, verificou-se uma defasagem mdia real para a gasolina de 15% e, para o diesel, de 16%. Comparando-se as demandas por gasolina e leo diesel de hoje com as de 2000 verifica-se

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um aumento de 32 e 40%, respectivamente. A produo nacional, entretanto, no conseguiu acompanhar o mesmo ritmo de crescimento da demanda. No mesmo perodo, a produo de gasolina e diesel cresceu respectivamente 26 e 37%. Alm disso, nesse mesmo intervalo de tempo, a capacidade de refino total do pas cresceu apenas 7%, considerando-se todos os revamps feitos entre 2000 e 2010 e a inaugurao de trs novas refinarias Plo de Guamar, Univen e Dax Oil. O reflexo desse desalinhamento entre demanda e oferta internas traduz-se no aumento das importaes de derivados. No caso do diesel, os dispndios com importaes foram recorrentes nos ltimos dez anos, contudo, em relao gasolina, 2011 foi um ano atpico. Se antes o Brasil era um exportador lquido de gasolina e importador lquido de leo diesel, em 2011 o pas mostrou-se dependente da oferta externa de ambos os combustveis. No ltimo ano, o dispndio lquido com a importao de apenas esses dois derivados do petrleo resultou em pouco mais de US$ 8 bi, sendo aproximadamente de US$ 7 bi a parcela do diesel, e de US$ 1 bi, a da gasolina. Fica evidente, portanto, que o atual parque de refino nacional no condiz com a atual demanda do mercado interno. Tal fato explica-se pelo contexto histrico no qual est inserida a criao do parque de refino brasileiro. Durante a dcada de 70, o Brasil tornou-se um grande importador de leo cru e um grande produtor de derivados. De fato, nesse perodo a produo de derivados era suficiente para atender a demanda interna do pas uma vez que o parque de refino havia sido construdo para processar petrleo leve importado e otimizar a produo de gasolina, o derivado de maior demanda at ento. A partir dos anos 80, entretanto, o aumento da produo nacional de petrleo trouxe importantes modificaes. Primeiramente, a utilizao do petrleo produzido a partir das novas descobertas da Bacia de Campos nas refinarias brasileiras apresentava algumas restries associadas ao seu reduzido grau API[i]. Isto porque cada refinaria construda para otimizar a produo de um mix de derivados a partir de uma mistura especfica de leos, que no caso brasileiro da dcada de 70, era composta por petrleo leves. A adaptao do parque de refino brasileiro ao novo perfil da produo nacional, contudo, apresentou algumas limitaes. Sendo assim, o aumento da produo nacional no acarretou necessariamente no fim das importaes de leo cru leve que continuou sendo importado para compor o blend utilizado nas refinarias do pas. Atualmente, o principal exportador de petrleo para o Brasil a Nigria cujo petrleo produzido apresenta um grau API mdio de aproximadamente 35,5. No incio da dcada de 80, as misturas nas refinarias chegavam a uma proporo de 15% de leo nacional pesado para 85% de importado leve. Em 2001, observou-se uma proporo de 75% nacional para 25% importado. Em 2011, conseguiu-se atingir a marca de processamento de 80% do petrleo nacional. Verifica-se dessa forma, que apesar da crescente produo nacional, as caractersticas de nossas refinarias e o perfil de nosso petrleo exigem dispndios com a importao de leo cru. Nesse sentido, em 2008, por exemplo, j durante a declarada era da autossuficincia brasileira na produo de petrleo, houve um dispndio lquido de quase US$ 3 bi na

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importao de petrleo cru. A segunda modificao ocorreu no perfil de demanda por derivados. Se at a dcada de 70 a maior parte da demanda de combustveis era por gasolina, devido aos veculos de passeio, na dcada de 80 h um aumento da demanda por diesel em funo do aumento da frota de veculos pesados. Sendo assim, o Brasil passou a exportar seu excedente de gasolina e a importar em maior quantidade leo diesel. O consumo de leo diesel evolui conjuntamente com o crescimento do PIB do pas. Como o principal modal no Brasil o rodovirio, isso pode ser facilmente entendido. Por diversos motivos entre eles a eficincia energtica o leo diesel largamente utilizado no transporte de passageiros e tambm de carga, como nibus e caminhes. Assim, com a expanso do setor de transportes, expandiu-se tambm o consumo de diesel. Alm disso, esse derivado tambm comumente utilizado no setor agropecurio, alimentando as grandes maquinarias, alm de seu uso martimo no setor de transporte hidrovirio. Em 2010, o diesel teve uma participao de 58,3% no setor agropecurio, e de 51% no setor de transporte rodovirio, contra apenas 27,4% da gasolina e 12,9% do etanol hidratado. De forma a minimizar os impactos gerados pela modificao do perfil da demanda, ocorreram diversas revises e ampliaes das refinarias brasileiras (revamps). A adio de unidades de hidrocraqueamento, por exemplo, aumentou a parcela de diesel produzida. Contudo, apenas essas adies no solucionam o problema, pois h um limite a essa readequao, j que as refinarias no possuem tanta flexibilidade de produo, sendo imprescindvel a construo de novas instalaes. Alm dessa dicotomia entre a demanda de diesel e gasolina que o Brasil j vinha encarando h dcadas, surgiu outra dualidade: o etanol hidratado e a gasolina. tambm devido a esta dualidade que houve um aumento da demanda pela gasolina que no foi suprido pelo mercado interno, pressionando assim a capacidade de refino pela gasolina num nvel anormal, ocasionando um nvel positivo de importao lquida da mesma, fato que no ocorria h mais de uma dcada. Quando os veculos flex (bicombustvel) surgiram no mercado, a opo de abastecimento que se abria ao consumidor, que podia agora escolher entre o etanol e a gasolina, foi bem recebida. A taxa de crescimento da produo desses veculos, desde 2003, apresentou no mnimo dois dgitos. Porm, a falta de investimento na expanso de produo do etanol levou a uma crise estrutural. O patamar de preos que o etanol tem-se colocado tal que, justific-lo apenas como sendo problemas da entressafra simplista e falacioso. Se a produo j foi capaz de atender a 90% da frota flex em anos anteriores, em 2011 s foi capaz de atender metade. Nesse sentido, o aumento sustentado do preo do etanol fez com que a frota de carros flex aumentasse em apenas 0,6% em 2011. O resultado j conhecido: uma corrida catastrfica de volta gasolina, similar quela ocorrida na dcada de 90, na crise do programa Prlcool. Outro motivo que afeta essa nova dualidade entre a gasolina e o etanol vai alm de questes tcnicas como as refinarias, ou econmicas como a demanda. Segundo o professor

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Edmar Almeida em seu artigo A encruzilhada da poltica de precificao dos combustveis no Brasil a questo envolve a poltica de precificao dos combustveis no pas. Pelos diversos motivos abordados, o parque de refino no Brasil precisa se expandir. Por isso, Graa Foster declarou que a Petrobras vem investindo pesadssimo nessa rea. No plano de negcios da empresa de 2011-2015, foi planejada a construo de quatro novas refinarias, que juntas adicionaro com todas as etapas j concludas uma capacidade de refino de quase 1,5 milho bpd (barris por dia), sendo elas: Refinaria Abreu e Lima (Pernambuco), Comperj (Rio de Janeiro), Premium I (Maranho) e Premium II (Cear). A priori, elas deveriam ser inauguradas, respectivamente, em 2012, 2014, 2016 e 2017, entretanto, a refinaria de Abreu e Lima apresentou diversos atrasos. As novas refinarias da Petrobras estaro aptas a processar o petrleo nacional, alm de refinar derivados mais nobres e de melhor qualidade, como o diesel S-10, com menor teor de enxofre em sua composio. Se antes as refinarias Premium foram planejadas para agregar valor de mercado aos combustveis visando exportao dos mesmos, agora o foco o abastecimento do mercado interno, prova do colossal aumento da demanda brasileira. [i] A corrente Marlim, grau API 19,6, situada na regio de Campos (RJ) uma das reas de produo mais importantes no cenrio nacional, representando sozinha 12% da produo domstica. Leia outros textos de Marcelo Colomer no Blog Infopetro Para ver/fazer comentrios sobre esta postagem, clique no retngulo vermelho abaixo. Uma resposta Blog no WordPress.com. Tema: DePo Masthead por Automattic.

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