5CongresoBoliviaGas&Energa2012

Desarrollo Energtico previsto en el Cono Sur

Ral E. Garca
Santa Cruz Agosto 2012
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ndice
1. El Gas Natural. Latinoamrica y el mundo.
o o GN y Matriz Energtica. GN y Emisiones de Dixido de Carbono.

2. Consumo y Reservas de GN Convencionales en la Regin.

o o o o o Demanda de GN hasta el 2025. Exportaciones e Importaciones Regionales y Extra-regionales. Necesidades de Reservas de GN Convencional hasta 2025. Reservas y Recursos de GN No Convencionales. Evaluacin.

3. Los Precios y las Tarifas del GN. Comparaciones Internacionales. 4. Desafos para el crecimiento. 5. El rol del Estado y Planeamiento Energtico 6. Reflexiones Finales
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Evolucin del Consumo de Gas Natural per cpita y Penetracin en la Matriz

Regin/Pas ALC Canad Australia Polonia Turqua Corea del Sur OECD Unin Europea - 27 Mundo Consumo per cpita 1990-2000 2000-2010 1990-2010 3,2% 3,4% 3,3% 0,8% 2,6% 1,7% 0,8% 2,8% 1,8% 1,0% 2,7% 1,9% 13,7% 9,0% 11,3% 19,0% 8,1% 13,4% 2,3% 0,7% 1,5% 2,8% 0,8% 1,8% 0,6% 1,5% 1,1% Gas / Energa Primaria 1990 2000 2010 18% 20% 25% 23% 22% 27% 18% 17% 23% 8% 11% 13% 6% 17% 32% 3% 9% 15% 20% 23% 25% 18% 23% 26% 22% 23% 24%

Fuente: Elaboracin con base a OECD y BP.

.
Evolucin de las Emisiones de Dixido de Carbono
Emisiones per cpita 1990 2000 2010 2,2 2,6 2,9 14,9 14,6 15,4 16,2 18,0 17,1 10,2 8,2 8,6 2,5 3,4 4,0 5,9 11,2 14,6 11,9 12,6 11,8 9,5 9,0 8,4 4,3 4,2 4,8 PBI per cpita (%) 1990-2000 2000-2010 1990-2010 1,5% 1,1% 1,3% -0,2% 0,6% 0,2% 1,0% -0,5% 0,3% -2,2% 0,5% -0,9% 2,9% 1,8% 2,3% 6,5% 2,7% 4,6% 0,5% -0,6% 0,0% -0,6% -0,7% -0,6% -0,2% 1,4% 0,6%

Regin/Pas ALC Canad Australia Polonia Turqua Corea del Sur OECD Unin Europea - 27 Mundo

Fuente: Elaboracin con base a OECD y BP.

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Distribucin de las Reservas Probadas y del Consumo de Gas Natural en Amrica Latina y el Caribe (2011)

Consumo 243.5 Miles MM m3 (1)

Reservas 284 TCF (2)

Nota: Per y & Tobago: incluyen exportaciones Nota (1): Bolivia y Trinidad Colombia incluyen exportaciones por ducto. Per y LGN. Trinidad & Tobago incluyen exportaciones de LGN.

Nota (2): Reservas probadas (P1) de gas convencional..

Fuente: Elaboracin con base en British Petroleum.

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Recursos Estimados de Shale Gas en 32 pases (en TCF)
Asia China India Pakistn Amrica USA Argentina Mxico Canad Brazil Chile Paraguay Bolivia Uruguay Colombia Venezuela 862 774 681 388 226 64 62 48 21 19 11 1,275 63 51 1,389 21% 19% 1% 1% 3,156 48% 13% 12% 10% 6% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 0% Oceana Australia Europa Polonia Francia Noruega Resto Africa SurAfrica Libia Argelia Resto Total 485 290 231 36 6,622 100% 187 180 83 189 1,042 16% 396 639 10% 396 6%

Fuente: World Shale Gas Resources: An initial assessment of 14 regions outside the USA . EIA Abril 2011.
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Reservas P1 vs. P1+Recursos (Shale) - 2011

Reservas Probadas = 284 TCF

Reservas Probadas + Recursos Shale = 2.157 TCF

x 7,6 =

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Importaciones Regionales y Extrarregionales va Ductos y GNL

Fuente: Elaboracin con base en BP y EIA.

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Clasificacin de los pases de Amrica Latina y el Caribe segn madurez del mercado de gas natural
Descripcin Grupo #1 Infraestructura de Transporte y Mercado Domstico Maduros Pases Caractersticas de la Infraestructura de Transporte Recursos de Gas
Significativa Produccin domstica en relacin al consumo. Pozos maduros, exploracin en pozos no convencionales. Importacin GNL.

Penetracin del Gas en la Matriz (% consumo de gas / consumo primario de energa)

Argentina Brasil Colombia Mxico

Mediano/Alto Desarrollo

Alta participacin. Entre 2550% del consumo de energa primaria.

#2 Parcial desarrollo de Infraestructura de Transporte, con potencial gasfero #3 Infraestructura de Transporte destinada principalmente a la exportacin de gas

Per Venezuela

Greenfield. Desarrollo reciente segn descubrimientos. Proyectos truncos de integracin (Venezuela) Lento desarrollo del mercado interno de gas. Escaso desarrollo para el mercado interno. T&T tiene baja extensin de gasoductos por sus dimensiones aunque importantes inversiones en licuefaccin.

Signficativa Produccin domstica en relacin al consumo. Actividad exploratoria en pozos convencionales.

Potencial de Recursos gas, auque bajo ratio reservas probadas/produccin. En el caso de T&T la proximidad con Venezuela amplia su base de recursos.

Medio a alto en el caso de Venezuela.

Bolivia Trinidad y Tobago

Alta para T&T (90% del consumo de energa primaria), menor al promedio de la regin en Bolivia (20%). Muy bajo. En ambos casos, la matriz est concentrada en derivados del crudo (70% en promedio).

#4 Bajo desarrollo del mercado con autoabastecimiento

Cuba Ecuador
Operativos: Chile Uruguay Puerto Rico
Rep.Dominicana

Escasa; poca tradicin en producir gas en cantidades signficativas.

Bajo nivel de produccin en relacin a las reservas (1% de las reservas de ALC).

#5 Parcial desarrollo de la Infraestructura de Transporte domstico, con dependencia del gas importado

Realizada en funcin de las necesidades de importacin.

Proyectados: Panam Jamaica

Nulos a escasos. Slo reservas probadas en Chile (1% de las reservas de la ALC) que es el nico que tiene produccin (20% del consumo en promedio ltima dcada). Importacin GNL.

Baja, aunque con potencial.

Fuente: Elaboracin propia.

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Demanda Acumulada de Gas Natural y Reservas Probadas, por Grupos en (TCF)
Descripcin Grupo
Infraestructura de Transporte y Mercado Domstico Maduros Parcial desarrollo de Infraestructura de Transporte, con potencial gasfero Infraestructura de Transporte destinada principalmente a la exportacin de gas Bajo desarrollo del mercado con autoabastecimiento Parcial desarrollo de la Infraestructura de Transporte domstico, con dependencia del gas importado

Paises

Demanda Acumulada 2012 - 2025 87

Reservas Probadas 2011 30

Dem.Acum / Res.Probadas

Arg - Br - ColMxico

2.9

Per - Ven

53

224

0.2

Bolivia Trinidad y Tobago

38

24

1.6

Cuba - Ecuador Chile - Uy - P. Rico - Rep. Dom - Panam y Jam

0.3

7 186

3 284

2.0 0.7

TOTAL

Fuente: Elaboracin propia con base en BP y EIA.

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Demanda Acumulada de Gas Natural y Reservas Probadas, por Pases Grupos #1-#2-#3

[ en TCF ] Argentina Colombia Mxico Brasil Peru Venezuela Bolivia Trinidad y Tobago TOTAL

Demanda Acumulada 2012 - 2025 26 6 56 25 10 19 16 22 178

Reservas Probadas 2011 12 6 12 16 12 195 10 14 278

Dem.Acum / Res.Probadas 2.2 1.0 4.5 1.6 0.8 0.1 1.6 1.5 0.6

Fuente: Elaboracin propia con base en BP y EIA.

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Demanda Acumulada de Gas Natural y Reservas Probadas. Total regional

Fuente: Elaboracin con base en BP y EIA.

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Descomposicin de la Variacin del Consumo Interno de Gas Natural (2010-2025)

Fuente: Elaboracin con base en Unidad de Planeacin Minero Energtico (UPME), Petrobras, SENER y estimaciones propias.

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Evolucin de los Precios de la Produccin Domstica de Gas vs. WTI (2001 - 2012)

Nota: Precios medios incluyen regalas. El Precio Bolivia corresponde al precio promedio ponderado de las ventas al mercado local, Brasil y Argentina. Precio Brasil corresponde al precio de venta de Petrobras a las Distcos. Fuente: Elaboracin con base a YPFB, Petrobras, Enargas y MEGSA.
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Precios de la Produccin Domstica de Gas vs. Otras Fuentes (2012)

Fuente: Elaboracin Propia.

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...
Tarifas Gas Natural (2011) - Usuario Residencial
Costo Estimado

Fuentes: Eurostat, DECC (UK), IEA 2nd Q. 2011, Adigas. Tarifas de LAC corresponden a clientes residenciales de 100 m3-mes (R3 2) . Para Argentina incluye fideicomiso de importacin de gas.

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Tarifas Gas Natural (2011) - Usuario Industrial

Costo Estimado

Fuentes: Eurostat, DECC (UK), IEA 2nd Q. 2011, Adigas. Tarifas de LAC corresponden a grandes usuarios industriales; para EE.UU y Canad es un promedio ponderado de tarifas industriales; de Europa corresponden a la banda IE con consumos anuales de entre 8.500-85.000 m3/mes. Para Argentina incluye fideicomiso de transporte e importacin de gas.

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Situacin de Precios y Tarifas de Gas en Argentina 2012 USD/MMBTU

Nota: Tarifa Estimada (Costos) = Costo Promedio Gas + Tarifa TyD (Costo Estimado) Fuentes: Elaboracin propia

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4. Desafos para el Crecimiento

Desafos para el crecimiento. o Acceso a la energa. o Minimizar el costo energtico. o Desarrollo Sustentable. o Financiamiento.

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Condiciones de contorno de los desafos. o Diversificacin de la Matriz Energtica. o Mercados Greenfield (para desarrollar). o Elevados: costos energticos/Subsidios. o Cambio de las reglas de juego/ Responsabilidades.

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...

Financiamiento de Infraestructura

Un estudio de RG para la CAF, da cuenta de la necesidad de 15.000 MM US$ en infraestructura de Transporte para la regin hasta el 2025 a efectos de superar la brecha oferta/demanda de GN para la Regin.

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...
Como superar los desafios ?
1. Precios Econmicos (razonables?)
o Precios libremente pactados en segmentos sujetos a competencia.

o Tarifas Reguladas segmentos sujetos a monopolio natural (transporte/distribucin).

2. Roles y Reglas Predecibles en el marco de una Poltica de Estado.

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5. El Rol del Estado y Planeamiento Energtico

3. Rol del Estado y el Planeamiento
o Inversiones Eficientes: Beneficios Econmicos > Costos Econmicos Se trata de responder con criterio econmico: Cul es el mix de energa ms adecuado para alcanzar objetivos de abastecimiento?

4. Modelos Alternativos de Planeamiento.

o Planeamiento e intervencin que sustituye el mercado. o Planeamiento estratgico complementando las acciones de mercado.
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Paises en estadios diferentes y con perspectivas diferentes.
Pais Argentina M Autoabastecim. X

Brasil

Uruguay

Colombia

...

Mxico

Paraguay

Bolivia

Chile

Ecuador

Venezuela

T. y Tobago

Fuente: Elaboracin propia.

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Reflexiones Finales
- Crecimiento Econmico Sustenable significa: - Inversiones en toda la cadena productiva - Cuidado por el Ambiente - Abastecimiento Energtico Seguro (no es sinnimo de autoabastecimiento) - Las necesidades de financiamiento para la inversiones en el sector energtico son cuantiosas - Se necesitan reglas estables para las inversiones del sector privado - Si el Planeamiento del Estado no remueve obstculos, no focaliza en la matriz energtica del desarrollo sustentable, y no permite la formacin de precios econmicos - Difcilmente se atraern los inversores para hacer esas inversiones, y cada vez se intervendr ms en las decisiones. Simple, no hay buenos resultados.
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5CongresoBoliviaGas&Energa2012

Desarrollo Energtico previsto en el Cono Sur

Ral E. Garca

GRACIAS!!!
Santa Cruz Agosto 2012
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