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INDIA

Contenido Resumen Ejecutivo 1. 2. Informacin General Situacin econmica y de coyuntura 2.1. Anlisis de las Principales Variables Macroeconmicas 2.2. Evolucin de los Principales Sectores Econmicos 2.3. Nivel de Competitividad 3. Comercio Exterior de Bienes y Servicios 3.1. Intercambio Comercial de India con el Mundo 3.2. Intercambio Comercial de India con el Per 4. Acceso al Mercado 4.1. Medidas Arancelarias y No Arancelarias 4.2. Otros Impuestos Aplicados al Comercio 4.3. Distribucin y Transporte de Mercaderas 5. Oportunidades Comerciales 5.1. Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales 5.2. Productos con Potencial Exportador 6. 7. 8. 9. Tendencias del Consumidor Cultura de Negocios Contactos de Inters Eventos Comerciales

10. Bibliografa

Gua del Mercado INDIA Resumen Ejecutivo

En la actualidad India se ha convertido en una de las economas con mayor crecimiento a nivel mundial debido a la apertura a las inversiones y su dinamismo. Esta ha registrado transformaciones estructurales importantes desde 1991, las cuales contribuyeron con la competitividad alcanzada hasta hoy en da. As mismo, el crecimiento de la India se explica por el alto potencial para desarrollar sectores de alta tecnologa, la existencia de una poblacin calificada y entre la que est muy extendido el idioma ingls, as como la creciente apertura a las inversiones extranjeras, la mejora en curso de las infraestructuras y la estabilidad poltica y jurdica. Segn el Human Development Report 2010 del PNUD, el PNB per cpita de la India en 2010, medido en paridad del poder adquisitivo, fue de 3.337,4 dlares USA, en tanto que el ndice de desarrollo humano fue de 0,519, lo que la sita en el puesto 119, habiendo avanzado quince posiciones desde el informe anterior (media mundial, 0,624). El valor del ndice de Gini para la India segn el PNUD es de 36,8. Este es el desglose del PIB al coste de los factores correspondiente a 2009-2010, por sectores de actividad y por orden de importancia: comercio, hoteles, transporte y comunicaciones (26,5%), servicios financieros, seguros, servicios inmobiliarios y servicios a empresas (17,2%), industria manufacturera (16,1%), agricultura, industria forestal y pesca (14,6%), servicios comunitarios, sociales y personales (13,1%), construccin (7,9%), minas y canteras (2,4%), electricidad, agua y gas (2%). La participacin de India en el comercio global es de 1.7% y en Amrica Latina de 3.3%. Las recientes medidas adoptadas por el gobierno hind han contribuido a minimizar ciertos obstculos al comercio relacionados con una infraestructura inadecuada, burocracia, corrupcin, falta de flexibilidad en el mercado laboral y reserva de productos claves para la industria a pequea escala. Si bien an no existe un acuerdo comercial bilateral entre India y el Per, es importante mencionar que este pas es uno de los que se proyectan sern ms importantes en intercambio comercial para nuestro pas; As mismo, c abe sealar que los principales productos demandados por el Per desde India fueron: Combustibles Minerales, Perlas Finas, Calderas y Mquinas, Material Elctrico y Productos Qumicos Orgnicos. A travs de la metodologa CEPAL, se han identificado productos de la oferta peruana del sector agroindustrial y pesca que tienen potencial en este mercado. Los calificados como estrellas son: cebollas, pimientos, esprragos, maz dulce, pltanos, naranjas, paltas, mangos fresa, calamar, pota, camarones y caballa.

1.

Informacin general

India es una repblica federal situada al sur de Asia. Es el segundo pas ms poblado del mundo (despus de China) y el sptimo ms extenso. Oficialmente se le denomina Bharat Ganarajiy (Repblica de la India, en hind) y es miembro de la Commonwealth. Junto a Jammu y Cachemira (cuyo estatuto jurdico-territorial definitivo an no se ha determinado), la India tiene una superficie de 3.165.596 km. A causa de su continentalidad, su inslita topografa y su posicin geogrfica, la India posee condiciones climticas muy diversas. La temperatura ms extrema est confinada en gran parte a la zona de la cordillera de los Himalayas. Las variaciones estacionales, resultado de los monzones, influyen mucho en la temperatura, humedad y precipitaciones en todo el subcontinente. La estacin lluviosa, que va desde junio hasta noviembre, se caracteriza por vientos cargados de humedad que sopla desde el ocano ndico y el mar Arbigo. Nueva Delhi es la capital. Otras ciudades de gran importancia son: Mumbai (antes Bombay), Calcuta, Chennai (Madras), Hyderbd, Bangalore, Ahmadbd, Knpur, Poona, Ngpur, Lucknow y Jaipur. La poblacin estimada actual es de 1,173 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.3% y una edad promedio de 26 aos. El 30% de la poblacin total de India corresponde a los habitantes de entre 0 y 14 aos, el 64.6% entre 15 y 64 aos y el 5.3% ms de 65 aos. El idioma comercial es el ingls, el cual es entendido y hablado en los negocios as como en reas administrativas. Las personas altamente educadas a menudo hablan otros idiomas extranjeros. Las lenguas oficiales son el Hindi, ingls, lenguas regionales reconocidas por la Constitucin como telugu, bengal, marathi, tamil, urdu y gujarati. Su religin est conformada principalmente por el hind (81%), musulmn (13%), cristiana (3%) y sikhy. La unidad monetaria es la Rupia INR. Las equivalencias monetarias de la Rupia en trminos del Dlar norteamericano USD (Unidad Monetaria de los Estados Unidos) y de nuevos soles PEN (Per) se indican en cuadro adjunto. Fecha 2011.09.15 1.00 INR Rupia 1 INR = 0.0574214 PEN = 0.0574214 PEN Per Nuevos Soles 1 PEN = 17.4151 INR

2.

Situacin Econmica y de Coyuntura

2.1 Anlisis de las Principales Variables Macroeconmicas La India posee una diversidad econmica que abarca desde el cultivo tradicional y un sector artesanal hasta un moderno y gran sector industrial y multitud de servicios. Ms del 50% de su fuerza laboral trabaja en el sector agrcola, sin embargo, los servicios son la principal fuente generadora de ingresos al representar ms de la mitad de la produccin hind con la tercera parte de la mano de obra. La economa hind ha registrado transformaciones estructurales importantes desde 1991. Antes de esa fecha, la India se distingua por sus polticas de sustitucin de importaciones, dominio del sector pblico y licencias industriales. A principios de ese ao se produjo una crisis sin precedentes de balanza de pagos, como consecuencia de un dficit por cuenta corriente que se duplic desde 2,300 millones de dlares (1,3% del PIB) en la primera mitad de los aos ochenta hasta 5,500 millones (2.2% del PIB) en la segunda mitad de ese decenio. Como consecuencia de la crisis, las autoridades se embarcaron en un programa de reformas ambiciosas de poltica econmica, dirigidas a favorecer la actividad exportadora y fomentar la actividad del sector privado, lo que permiti acelerar el crecimiento econmico del pas con tasas de crecimiento promedio anual por encima del 7%. Segn el FMI se espera un crecimiento de 9.7% en el cierre de 2010 y pronostica 8.4% para 2011 aunque reconoce problemas de inflacin. El crecimiento de la India se explica por el alto potencial para desarrollar sectores de alta tecnologa, la existencia de una poblacin calificada y entre la que est muy extendido el idioma ingls, as como la creciente apertura a las inversiones extranjeras, la mejora en curso de las infraestructuras y la estabilidad poltica y jurdica. La India presenta an rastros de polticas autrquicas existentes en el pasado. Existen ciertos controles al comercio exterior y la inversin, pese a que el pas inici un proceso de liberalizacin econmica a principios de los 90. El sector servicios tuvo un crecimiento sobresaliente, mientras que la industria tuvo una expansin moderada y la agricultura est en plena desaceleracin debido al bajo nivel de inversin en el sector, 2% del PIB en los ltimos quince aos. Otro factor ha sido el mal estado de la infraestructura rural (energa, carreteras, transporte, redes de comercializacin, etc.). Pese a su proporcin descendente en el PIB, la agricultura sigue siendo un sector importante en la economa de la India, a causa de su peso en la creacin de empleo y el sostenimiento de la poblacin. Cuadro N 1 India: Indicadores Macroeconmicos
Indicadores Econmicos Crecimiento real del PBI (precios constantes) (%) PBI per cpita (US$) Tasa de inflacin (%) Tasa de desempleo (%) 2008 2009 2010 2011* Var.% Prom. (10-08) 7.3 5.0 10.8 8.2 Var % 10/09 -14.0 ---

6.4 1,066 8.3 7.2

5.7 1,032 10.9 6.8

9.7 1,176 13.2 10.7

8.4 1,297 6.7 10.8

* Segn estimaciones del Fondo Monetario Internacional Fuente: FMI World Economic Outlook Database

2.2 Evolucin de los Principales Sectores Econmicos El sector de IT/ITES (Information Technology / Information Technology -Enabled Services) es uno de los ms dinmicos de la economa india, tanto en trminos de produccin como de exportaciones. Con un volumen de ventas de 40.000 millones de dlares en 2008, supuso el 5,4% del PIB y exportaciones que representan el 79% de sus ventas. Perspectivas por Sector Hay tres razones principales que hacen de la India un pas muy prometedor en el sector de alimentos elaborados. En primer lugar, la India posee diversas condiciones agro-climticas y una amplia y variada base de materias primas, adecuada para la elaboracin de alimentos. En segundo trmino, el mercado interno de alimentos elaborados est creciendo mucho, como consecuencia de la expansin de la clase media, la rpida urbanizacin, la alta tasa de alfabetizacin en las ciudades, los cambios en la forma de vida, el incremento de la participacin de las mujeres en la fuerza de trabajo y el todava alto peso de la alimentacin en el gasto familiar. En tercer lugar, el gobierno indio est potenciando las inversiones en infraestructuras, empaquetamiento y comercializac in. En energa y medio ambiente, las perspectivas son tambin favorables. Dado el rpido crecimiento del PIB en los ltimos aos, la demanda de energa ha aumentado de manera considerable. El petrleo y el gas suponen el 40% del consumo de energa primaria y son adems sectores que suministran insumos a actividades como la petroqumica y los fertilizantes. En el sector de servicios medioambientales, el gobierno se ha esforzado por hacer frente a los principales desafos ecolgicos del pas, que son la contaminacin del agua y del aire as como la conservacin de recursos naturales. Esas reas son interesantes no slo para grandes empresas de ingeniera que suministren equipos o tecnologa sino tambin para empresas pequeas y medianas especializadas en anlisis de servicios medioambientales, gestin, auditora, evaluacin de impacto ambiental, desarrollo de normas medioambientales, etc. Adems, tambin ofrece oportunidades la colaboracin con empresas indias para la I+D en tratamiento de aguas residuales. El rpido crecimiento del sector servicios de salud en la India y la aparicin de empresas privadas con renombre internacional en esa actividad han creado numerosas oportunidades de comercio, inversin y cooperacin con empresas extranjeras. Existe un creciente inters, por parte de esas ltimas, por ingresar al mercado indio en productos como aparatos mdicos, investigacin y pruebas clnicas, y productos farmacuticos, entre otros segmentos del mercado. El volumen de ventas del sector de biotecnologa mostr un crecimiento favorable. Con 1,200 millones de dlares en exportaciones, el sector de biotecnologa destina ms de la mitad de sus ventas al mercado internacional, en el que la India ocupa la tercera posicin en Asia, detrs de Japn y Corea del Sur. El elevado crecimiento de los ltimos aos de alrededor del 30% de tasa anual media, indica que el sector tiene un enorme potencial, relacionado sobre todo con la amplia base de personal cualificado y los bajos costes en infraestructuras y mano de obra. Se estima que el tamao del sector alcanzar los 5,000 millones de dlares en 2010 (y los 25,000 millones en 2025), fecha en la que habr 400 empresas, generando empleo a 50.000 cientficos.

En servicios financieros, destacan las oportunidades en seguros, pensiones e intermediacin bancaria. El sector de seguros fue abierto a la entrada de agentes privados en 1999. En la actualidad, la mayor parte de las empresas registradas cuenta con participacin extranjera. En cuanto a las pensiones, cabe destacar que slo el 12% de la mano de obra tiene algn tipo de pensin de jubilacin. Las perspectivas de inversin son especialmente favorables en frutas y vegetales, carne de ave, bfalo, oveja y cordero , productos lcteos , pescado y varios otros productos de consumo, como cereales, pastas, pan, galletas, bebidas no alcohlicas, cerveza y otros productos alcohlicos, agua mineral, etc. El crecimiento del sector de bienes de consumo duradero ha sido muy elevado en aos recientes, como consecuencia del auge de las ventas al por menor, el rpido crecimiento de la renta disponible en un segmento significativo de la poblacin y el incremento de la demanda de viviendas. Adems, se trata de un sector cada vez ms moderno y competitivo. En suma, el fuerte crecimiento de la renta disponible y la preferencia de la clase media por productos de ltima generacin, junto con la amplia disponibilidad de crdito, han hecho que las ventas de bienes de consumo duradero registren importantes crecimientos. Se espera que esta tendencia contine durante los prximos aos. 2.3 Nivel de Competitividad En la siguiente tabla se presenta los datos del Ranking Doing Business, el cual evala la Facilidad de hacer negocios para 181 economas.

Cuadro N 2 Ranking Doing Business 2011


Francia 26 21 19 142 46 74 55 26 7 44 Taiwn 33 24 95 32 72 74 87 17 90 10 Brasil 127 128 112 122 89 74 152 114 98 132 Chile 43 62 68 45 72 28 46 68 68 91 Per 36 54 97 24 15 20 86 53 110 96
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Criterios

Facilidad de hacer negocios Apertura de un negocio Manejo permiso de construccin Registro de propiedades Obtencin de crdito Proteccin de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Cierre de una empresa Fuente: Doing Business

134 165 177 94 32 44 164 100 182 134

India

El Per se encuentra ubicado en la posicin treinta y seis en el ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios, muy delante de India; que se ubica en el la posicin 134. Por un lado, en India la cantidad de procedimientos (12) y duracin de estos (29 das) para que un nuevo empresario pueda iniciar un negocio, lo ubican como un pas bajo del promedio de su regin. Por otro lado, el Per deber mejorar la duracin (27 das) de los procedimientos (6), que nuevos empresarios deben realizar para incursionar en el mundo de los negocios. 3. Comercio Exterior de Bienes y Servicios 3.1 Intercambio Comercial de India con el Mundo La participacin de India en el comercio global es de 1.7% y en Amrica Latina de 3.3%. Las recientes medidas adoptadas por el gobierno hind han contribuido a minimizar ciertos obstculos al comercio relacionados con una infraestructura inadecuada, burocracia, corrupcin, falta de flexibilidad en el mercado laboral y reserva de productos claves para la industria a pequea escala. Los tres principales pases de destino de las exportaciones hindes son: Emiratos rabes 1 Unidos (13%), Estados Unidos (11%) y China (8%) . Los principales productos exportados son joyera (cerca del 80% de los diamantes vendidos en el mundo son cortados en India), combustible, telas y vestimenta, y qumicos orgnicos. Los tres principales pases proveedores de India son: China (12%), Emiratos rabes Unidos (8%), Arabia Saudita (6%) y Suiza (6%) de los cuales se provee de combustible, minerales, piedras preciosas, equipos elctricos y electrnicos, equipos de computacin, hierro y acero. El comercio de mercancas se increment de US$ 238 billones en el 2005 a US$ 489 billones en el 2009. Las exportaciones crecieron ms de dos veces; mientras que las importaciones crecieron alrededor de tres. Los resultados de las exportaciones han sido muy favorables en los ltimos aos; aunque el volumen de las importaciones ha presentado una tendencia al alza desde 2001. El crecimiento se debi a un incremento de las importaciones de maquinaria y equipo de transporte para la actividad industrial y el desarrollo de las infraestructuras y tambin a la importacin de alimentos, en particular cereales, ante las escaseces internas de la oferta. Cuadro N 3 Intercambio Comercial India - Mundo
Valor en millones US$ Comercio Exterior 2006 Exportaciones Importaciones 121,259 172,876 2007 147,564 217,543 -69,978 365,107 2008 195,070 321,410 -126,340 516,480 2009 165,202 257,658 -92,456 422,860 2010 223,223 328,710 -105,487 551,933 Var. % Prom 16.5 17.4 17.0 Var % 10/09 35.1 27.6 30.5

Balanza Comercial -51,617 Intercambio Comercial 294,136 Fuente: World Trade Atlas

Informacin obtenida de Global Trade Atlas.


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Cuadro N 4 India: Ranking de Productos Importados


Valor en millones US$ RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Art. 27 71 84 85 29 72 39 15 98 31 Descripcin 2008 Combustibles Minerales, Aceites Minerales Perlas Finas Reactores Nucleares, Calderas y Mquinas Mquinas, Aparatos y Material Elctrico Productos Qumicos Orgnicos Fundicin, Hierro y Acero Plstico y Sus Manufacturas Grasas y Aceites Animales o Vegetales; Importacin de mercancas mediante operaciones esp. Abonos 117,060 42,619 29,257 25,249 9,043 10,824 4,645 3,110 2,795 11,932 2009 82,946 35,815 22,949 22,325 8,471 8,388 5,037 5,007 3,979 6,500 2010 108,913 60,693 26,506 21,301 11,643 10,593 7,226 6,259 6,126 6,016 Part. % 2010 33.1 18.5 8.1 6.5 3.5 3.2 2.2 1.9 1.9 1.8 Var % 10/09 31.3 69.5 15.5 -4.6 37.4 26.3 43.5 25.0 53.9 -7.4

Fuente: World Trade Atlas

3.2 Intercambio Comercial de India con Per El intercambio comercial peruano con India ascendi a US$ 686 millones en 2010, lo que represent un aumento considerable, con respecto al nivel alcanzado en 2009. Durante el periodo enero julio 2011 se observ signos de recuperacin, aunque la balanza comercial es an deficitaria. En 2010, India ocup la 25 posicin en el ranking de las exportaciones peruanas y la 14 en el ranking de las importaciones. Cuadro N 5 Intercambio Comercial Per India
Valor en millones US$ Comercio Exterior 2006 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial 102 135 -34 237 2007 212 233 -21 444 2008 268 463 -195 732 2009 108 291 -183 399 2010 219 467 -248 686 Var. % Var % Prom 10/09 21.1 36.2 30.4 103.2 60.5 72.0

Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU

En el ao 2010, las exportaciones peruanas hacia India se conc entraron en el sector minero, principalmente en productos como cobre (US$ 162 millones) y zinc (US$ 38 millones). Los envos no tradicionales registraron variaciones positivas al final del ao 2010, al totalizar US$ 17 millones. Los sectores ms importantes fueron minera no metlica (US$ 4.6 millones), agropecuario (US$ 3.4 millones) y textiles (US$ 3.6 millones). A nivel de productos, resaltaron los mayores envos de fosfato de calcio (US$ 4.5 millones), frijol castilla (US$ 1.7 millones) y pieles curtidas de ovino (US$ 1.3 millones).

Las importaciones procedentes de India aumentaron en 60% con respecto a 2009. Los principales productos importados por Per son motocicletas a motor, productos laminados de hierro, hilado de fibras textiles, polipropileno en formas primarias, entre otros. Cuadro N 6 Per: Exportaciones por sectores econmicos (En millones) Var. % Sector 2008 2009 2010 10 /09 Minera no metlica 0 0 5 Agropecuario Textil y confecciones Sidero - Metalrgico Pesquero Qumico Metal Mecnico Pieles y cueros Total 0 0 2 0 1 0 1 4 1 1 2 0 1 1 1 8 3 4 3 0 1 0 1 17 168.5 233.9 8.6 86.3 41.6 -65.5 -3.7 122.7

Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU

Los principales productos exportados correspondientes al sector agropecuario fueron: Frijol Castilla, Fresas frescas y Tara en polvo. Las exportaciones del sector textil sumaron US$ 3.6 millones en el 2010. Destacaron las exportaciones de las Dems partidas y desperdicios de fibras sintticas. Cuadro N 7 Per: Principales Partidas No Tradicionales exportadas a India
Valor miles de US$ RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Partida 251010000 550130900 713399200 410510000 790500009 760200000 281700100 806100000 713399900 140490200 713399100 320290900 281000100 307490000 Descripcin Fosfatos de calcio Cables de filamentos sintticos Frijol castilla Pieles curtidas de ovino Chapas y tiras de zinc Desechos de aluminio Oxido de zinc Uva fresca Los dems frijoles Tara en polvo Pallares Productos curtientes Acido ortobrico Pota congelada Otros Total Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU 2009 815 391 1,200 1,244 277 166 125 269 254 71 179 472 121 1,575 7,159 2010 4,503 2,084 1,501 1,202 1,097 751 663 363 300 290 284 267 237 225 1,275 15,041 Var % 10/09 155.6 284.3 0.2 -11.9 171.4 299.5 189.8 11.4 14.3 298 49 -50 86 -19 110

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De las empresas exportadoras peruanas se puede observar que slo 6 empresas han registrado desde una cantidad mayor a los 10 millones de dlares, y si analizamos la tendencia podemos ver que esto ha sido constante en los ltimos aos. Se puede apreciar tambin que el 56% de empresas peruanas que exportan a India se concentran en el rango de microempresas (exportando entre US$ 1 milln y menos de US$ 10 millones), las cuales han aumentado ligeramente en los ltimos aos su valor de exportacin. Finalmente, cabe resaltar que a pesar del aumento de microempresas en el pas, estas hasta ahora no han podido ocupar un valor significante en el total exportado. Cuadro N 8 Per: Empresas exportadoras a India
Tamao de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total Nmero de Empresas 2009 5 5 24 45 79 2010 6 8 22 46 82 Exportacin en Mill. US$ 2009 91 10 6 1 108 2010 179 32 6 1 219

Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU

4.

Acceso al Mercado 4.1 Medidas Arancelarias y No Arancelarias

Medidas Arancelarias

Los importadores deben estar registrados en la Direccin General de Comercio Exterior, la cual establece la Poltica de Exportacin e Importacin. Los documentos requeridos para la importacin al mercado hind son: Certificado de Origen: Acredita el origen del producto y es exigido por la Aduana de India. Certificado de Calidad y Peso: Exigido por el importador hind para garantizar que la mercadera corresponde a lo acordado en el contrato de compraventa. Cuaderno ATA: Carn ATA facilita mediante trmites simplificados la admisin y salida temporal de mercancas para exhibiciones, muestras, etc. Certificado Fitosanitario: Instrumento de control y lucha contra las plagas. Certificado de Inspeccin: Documento que permite la prevencin de cualquier fraude o proteger al importador ante el posible recibo de mercadera no deseada.

Los documentos comerciales son: Factura Pro Forma Factura Comercial Definitiva Lista de contenidos (Packing List)

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Cuadro N 9 India: Aranceles


Partida 251010000 550130900 071339920 410510000 790500009 760200000 281700100 080610000 140490200 713399100 320290900 281000100 307490000 Descripcin Fosfatos de calcio Cables de filamentos sintticos Frijol castilla Pieles curtidas de ovino Chapas y tiras de zinc Desechos de aluminio Oxido de zinc Uva fresca Tara en polvo Pallares Productos curtientes Acido ortobrico Pota congelada Principales competidores (%) Jordania (65%), Vietnam (9%), Egipto (8%), Marruecos (6%) Bielorrusia (37%), Alemania (22%), Tailandia (13%), Per (2%) Burma (74%), Pakistn (7%), Brasil (4%), Per (2%) Arabia Saudita (27%), Kenia (11%), Siria (10%), Per (1%) Bangladesh (85%), Taiwn (8%), China (3%), Francia (2%) Emiratos rabes Unidos (14%), Arabia Saudita (12%), Reino Unido (12%) Sri Lanka (22%), Taiwn (21%), Arabia Saudita (16%), Per (6%) Estados Unidos (60%), Chile (13%), Australia (8%), Per (6%) Nepal (79%), Indonesia (6%), Gana (5%), Burma (4%) Burma (74%), Pakistn (7%), Brasil (4%), Per (2%) Alemania (33%), Italia (22%), Sudfrica (11%), Israel (7%) Turqua (55%), Estados Unidos (31%), Argentina (5%), Per (4%) Mauritania (35%), Sri Lanka (31%), Espaa (14%), Territorio Britnico del Ocano (14%) Mundo 5.00% 10.00% 30.00% 10.00% 5.00% 2.50% 7.50% 30.00% 30.00% 30.00% 7.50% 6.25% 30.00% Preferencia Arancelaria 5.00% 10.00% 30.00% 10.00% 5.00% 2.50% 7.50% 30.00% 30.00% 30.00% 7.50% 6.25% 30.00%

Fuente: Market Access Map, Trade Map.

Aranceles Las importaciones de productos al mercado hind ingresan bajo una de las cuatro categoras: Artculos cuya importacin est liberado del pago de aranceles. La mayora de los bienes de capital se incluyen en esta categora. Los elementos de esta categora no requieren licencias de importacin y puede ser importado libremente por cualquier persona o entidad. Importaciones bajo licencia. En esta categora se incluyen productos clasificados como bienes de consumo, piedras preciosas y semi-preciosas, productos relacionados con la seguridad; semillas, plantas y animales, algunos insecticidas, productos farmacuticos y productos qumicos; algunos artculos electrnicos, varios artculos reservados para la produccin por el sector de pequea escala, y 17 artculos diversos o de categora especial. En abril de 1993 el gobierno puso fin a los requisitos de licencias para varios productos agrcolas, incluidas las gambas, camarones y aves de corral. Artculos que se pueden importar slo por las agencias del sector pblico. stos incluyen los productos derivados del petrleo (lo importa slo la Indian Oil Corporation); fosfatados nitrogenados, fertilizantes qumicos potsicos y complejos (por la Minerals and Metals Co), drogas vitamina A (por State Trading Corporation), aceites y semillas (por State Trading Corporation and Hindustan Vegetable Oils), y los cereales (por la Food Corporation of India). Artculos cuya importacin est prohibida en la India: grasa de sebo, cuajo de animales y productos de marfil sin elaborar.
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Para ms informacin acerca de las tarifas arancelarias impuestas a las importaciones en el mercado chino, es recomendable consultar fuentes de informacin tales como SIICEX o TRADE MAP. Medidas No Arancelarias Desde el 4 de julio de 1999, el Gobierno de India ha llevado a cabo importantes reformas en la poltica de comercio exterior. La Foreign Trade Policy, 2004- 09, que incorpora la Export and Import Policy, 2002-2007 (Exim policy), contina con este esfuerzo liberalizador del comercio. En este sentido, pretende seguir eliminando licencias, restricciones cuantitativas y otros controles y regulaciones discrecionales tanto para las exportaciones como para las importaciones indias. El propio rgimen de importacin ya supone un obstculo importante por su manera de clasificar los productos en aquellos cuya importacin est liberada, prohibida, restringida o centralizada. A parte de esta barrera y la que suponen los altos aranceles para determinados productos, existen otros impedimentos al comercio que dificultan la entrada de productos en el mercado indio. Hay que sealar que a pesar de la eliminacin de barreras al comercio experimentada en los ltimos aos, India ha aumentado un nmero importante de barreras no arancelarias. En particular, India ha reforzado los requerimientos de utilizacin de etiquetaje y certificacin. A continuacin se detallan las barreras no arancelarias ms importantes. Licencias de Importacin

Una de las barreras arancelarias ms utilizadas son las prohibiciones o restricciones sobre las importaciones que requieren de licencias de importacin. A pesar que India ha eliminado sus requerimientos de licencias de importacin para los productos de alto consumo, ciertos productos an tienen que solicitar licencias de importacin. Tales como las motocicletas y los vehculos. Medidas anti-dumping

India utiliza profusamente las investigaciones "Anti-Dumping". La iniciacin de estos procesos de investigacin a peticin de la industria local, dificulta y obstaculiza las importaciones. Es notoria la dificultad de defensa en la mayora de estos casos, por la subjetividad de los datos utilizados, sus fuentes (normalmente la industria local), la contratacin de abogados locales especializados, etc. 4.2 Otros Impuestos Aplicados al Comercio El Acta del impuesto sobre la renta de 1961 impone los impuestos de la forma siguiente: Impuesto Impuesto Impuesto Impuesto Impuesto sobre la renta de sociedades de ganancias sobre el capital de los beneficios complementarios de herencia

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El impuesto a las sociedades La ley del impuesto de sociedades data de 1961. Una empresa extranjera debe pagar un mximo del 42,23% en caso de que su base imponible supere los 10 millones de rupias y un mximo del 41,2% en caso de que sea inferior. El gobierno central exime de impuestos durante 10 aos a las empresas que inicien actividades con alto contenido en conocimiento. Con la pretensin de ayudar al mundo de los negocios, el gobierno est procediendo a una simplificacin de los impuestos, a la reduccin de los tipos, al aumento de las exenciones, y a un incremento de la transparencia en la administracin tributaria. Por ejemplo, la ley permite a las empresas extranjeras la importacin sin impuestos de productos intermedios y bienes de capital, la exencin del impuesto al consumo en los bienes de capital, maquinaria textil, componentes y materias primas y la exencin del impuesto sobre las ventas tanto a escala federal como estatal. En el sector servicios se pueden importar consumibles, equipo profesional y componentes hasta el 10% de los ingresos en divisas de los tres aos precedentes. Hay deducciones impositivas para los sectores prioritarios. Las empresas instaladas en la Zona Especial Econmica (SEZ) no pagan impuesto de sociedades durante 5 aos y slo el 50% del mismo en los siguientes 5 aos. Para las empresas de infraestructuras, es posible deducir al 100% los beneficios durante 10 aos. Los ingresos en forma de dividendos, intereses o beneficios del capital a largo plazo estn exentos de impuestos en dichas empresas. De los 28 estados de la India, ocho no introducen el IVA. Haryana ya lo aprob el 1 de abril de 2004. Debido a la naturaleza federal de la Constitucin de la India, los estados tienen la facultad de fijar sus propios tipos del IVA. Regulaciones a las importaciones y aranceles

Los procedimientos de controles no solo consisten en verificar la correspondencia de productos importados con los documentos presentados, sino tambin en constatar que los productos cumplan con las reglas del pas (estndares, reglas fitosanitarias y/o fumigaciones). Asimismo, existen ciertos controles establecidos por The Indian Department of Food Processing Industries para el ingreso de productos que deben ser considerados a la hora de exportar a la India. El etiquetado para los productos se est definido bajo la norma The Prevention of Food Adulteration Act - PFA. El etiquetado exige considerar el peso neto o volumen del producto en unidades estndar, el mes y ao de empaquetado, la fecha de expiracin del producto, lista detallada de los ingredientes, nombre y descripcin del producto, declaracin si el producto se encuentra designado a un grupo especfico (ejemplo: nios, adultos, diabticos, entre otros), marca indicando si el producto tiene contenido vegetariano o no vegetariano. Los productos vegetarianos deben contener un crculo verde dentro del delineado de un cuadrado verde, mientras que los productos no vegetarianos (incluyendo los huevos y subproductos de gelatina animal) la marca deber ser un crculo caf rojizo dentro del delineado de un cuadrado caf rojizo. Adems deber detallar el MRP o precio mximo del minorista, incluyendo impuestos, costos de transporte, comisiones y todos los cargos relacionados con publicidad, distribucin, empaque, etc. Asimismo, en el etiquetado se debe sealar la razn social de la empresa (nombre y direccin completa) y si es productor. Una clara indicacin de si el producto contiene colores o sabores artificiales, colores no permitidos, agentes qumicos, etc.; pas de origen, nmero distintivo de produccin, lote o cdigo.
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Las etiquetas deben colocarse antes de la Declaracin de Aduanas y aparecer en cualquiera de los siguientes formatos: impresa en una etiqueta adherida al producto, impresa en un empaque que contenga al producto, impresa en el empaque mismo, impresa en una tarjeta o cinta firmemente adherida al producto. Actualmente, no hay requerimientos especficos de que aparezca la informacin nutricional en el etiquetado. 4.3 Distribucin y Transporte de Mercaderas Es importante tomar en consideracin las propias peculiaridades del pas en lo concerniente a las redes de distribucin y las tcnicas de promocin de ventas. Numerosos intermediarios intervienen en la cadena de distribucin que incrementan considerablemente los precios finales. La mayora de las importaciones se llevan a cabo por los intermediarios comerciales tanto como agentes o compaas comerciales. Una de las principales debilidades del mercado hind es la falta de organizacin, con un claro predominio de pequeos comerciantes. Existen ms de 5 millones de minoristas, de los cuales un gran nmero son negocios familiares y estn adaptados a la vida social de India. Ausencia de supermercados en el sentido occidental. Estos son ms parecidos a los establecimientos de conveniencia situados en las principales ciudades del pas. Estos supermercados son de 3,000 a 6,000 m2 y ofrecen una amplia gama de productos nacionales e importados. Se estima que un 20% de la poblacin compra en estos supermercados y el porcentaje va en aumento. Ciertas reformas de la dcada de los noventa modificaron los hbitos del consumidor quines actualmente buscan productos diversificados, sofisticados y de marca. Algunas tiendas por departamento como Ebony o Shoppersstop han surgido en India inspiradas en modelos modernos. Las franquicias han aparecido porque permite una red de distribucin amplia con menores costos en un pas con fuertes diferencias regionales. La infraestructura de la India est lejos de ser satisfactoria, razn por la que el gobierno hind ha puesto en ejecucin un plan de inversin en carreteras y puentes; slo ocho estados cuentan con una infraestructura adecuada, entre ellas Delhi, Haryana, Maharashtra y Karnataka. El transporte martimo representa el 95% del transporte internacional de mercaderas desde y hacia la India. Existen 12 puertos importantes a lo largo de 5,560 km de la costa de India y 187 secundarios, transportando cerca de 519 millones de TM anual. Los principales puertos son Bombay, Calcuta, Chennai y Kupi. El transporte fluvial es tambin importante, en particular el ro Ganges, Brahmaputra, Narmada y Godovari. Los principales aeropuertos del pas son Delhi, Calcuta, Bombay y Madras. El aeropuerto de Bombay ocupa la posicin 64 a nivel mundial. La princ ipal aerolnea es Air India para vuelos internacionales. Empresas como Sahara Airline y Jet Airways se dedican a vuelos nacionales. 5. Oportunidades Comerciales 5.1 Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales
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An en la actualidad no se ha suscrito ningn tratado de libre comercio entre ambas naciones; Sin embargo, Existe una gran cantidad de acuerdos importantes de cooperacin bilateral en
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Datos extraidos del portal de la embajada Ind: http://www.indembassy.org.pe/bilaterales/rb_peru.htm


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reas como la exploracin Antrtica, investigacin agrcola, investigacin del espacio, software, turismo, etc. Ambos pases estn explorando posibilidades de cooperacin en reas como TI (Tecnologa de la Informacin), defensa, artesanas, etc. Un protocolo de cooperacin entre NASSCOM (National Software Association) y la Cmara Peruana de Software (CPS) se firm en 1997 para promover la interaccin y para establecer un consejo mixto para cooperacin entre la las industrias de TI (Tecnolga de la Informacin) de la India y Per. Un programa de trabajo para la cooperacin cientfica y tecnolgica entre CSIR (Council of Scientific and Industrial Research Consejo de Investigacin Cientfica e Industrial), de India y el Consejo Nacional de la Ciencia y de la Tecnologa (CONCYTEC) de Per se firm para los perodos 1989-90 y 1995-97 bajo el S&T Acuerdo de Cooperacin de 1975. FICCI ha firmado un acuerdo con CONFIEP (su contraparte Peruana) de fijar un Consejo Comn de Negocios en 1997. La India tambin ha firmado un acuerdo para el establecimiento de un mecanismo de consulta y de cooperacin poltica con la Comunidad Andina en el 2003. El uso de 25 cupos para el entrenamiento civil bajo el programa ITEC por el Per ha sido satisfactoria. Per ha enviado regularmente a candidatos para los cursos del Centro de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas dictados por el CUNPK y la USI en Nueva Deli y a los cursos de PCFD (Professional Course for Foreign Diplomats Curso Profesional para Diplomticos Extranjeros). Ambos la India y Per son miembros del Grupo de Pases Divers os Mega Semejantes. Un acuerdo en la abolicin de visas en pasaportes diplomticos y oficiales entr en vigencia a partir de octubre del 2004. Relaciones bilaterales Per India Las relaciones de India-Per han sido tradicionalmente, y continan siendo, cordiales y amistosas, ambos pases celebraron el 45avo aniversario de sus relaciones diplomticas en el 2008. Se ha visto un aumento en las relaciones comerciales entre ambas naciones desde mediados los 90. Ambos pases comparten posiciones similares c ontra el terrorismo y Per apoya una resolucin bilateral en el tema de J&K. Per siendo miembro de organizaciones regionales como la Comunidad Andina, el Grupo de Ro, APEC, G-15 y NAM ha dado ms importancia para la India. Por el lado peruano, un inters realzado en la regin asitica debido a su participacin en APEC, junto a la imagen de la India como un pas en vas de desarrollo democrtico tecnolgico avanzado as como el crecimiento de comercio bilateral, ha realzado la importancia de la India. 5.2 Productos con Potencial Exportador Oportunidades Comerciales Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a travs de la metodologa de la CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina). Para aplicar esta metodologa se hall la tasa de crecimiento y la participacin promedio estandarizada de las importaciones de la India (del periodo comprendido entre los aos 2005 y 2009). Con ambas variables se forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar a los sectores y productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participacin, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participacin negativa, el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participacin es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado.

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Para este mercado se han priorizado el sector agrcola, industria alimentaria y confecciones, pesquero, plstico y minera no metlica. En la siguiente tabla se encuentran los principales productos potenciales como resultado del anlisis, el sector al que pertenecen y su clasificacin. Cuadro N 10 Per: Oportunidades comerciales segn metodologa CEPAL (Cifras en millones de US$)
Partida Descripcin 2005 195 14 16 1 3 2 1 47 8 4 4 0 2 4 2 275 106 113 17 5 3 1 256 23 2009 565 153 49 7 6 5 3 120 24 9 8 6 6 5 5 1,022 445 410 81 20 20 8 406 88 Sector Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Agrcola Ind. Alimentaria Ind. Alimentaria Ind. Alimentaria Ind. Alimentaria Ind. Alimentaria Confecciones Pesquero Pesquero Plstico Plstico Plstico Plstico Plstico Plstico Plstico Minera no Metlica Minera no Metlica Clasificacin Consolidado Estrella Prometedor Prometedor Estancado Estancado Estancado Estrella Estrella Prometedor Prometedor Prometedor Consolidado Consolidado Estancado Estrella Estrella Estrella Estrella Prometedor Prometedor Prometedor Consolidado Estancado 071310 Arveja seca 071340 Lenteja 071333 Alubia comn 080510 Naranja 091030 Crcuma 080610 Uva fresca 090420 Paprika 230990 Alimento para animales 180100 Cacao en grano 180500 Cacao en polvo 190219 Pastas alimenticias 180310 Pasta de cacao 610910 Tshirts de algodn 030613 Camarones, langostinos 030741 Pota refrigerada 390110 Polietileno de densidad inferior a 0,94 390210 Polipropileno 390421 Policloruros de vinilo 392049 Placas de polmeros de cloruro de vinilo 390529 Copolimeros de acetato de vinilo 392062 Placas de politereftalato de etileno 392030 Placas de polmeros de estireno 251010 Fosfato de calcio 251512 Mrmol y travertino Elaborado por PROMPERU

Se debe indicar que los productos destacados por la metodologa CEPAL coinciden con la matriz de productos potenciales del Plan Operativo de Desarrollo de mercados Asiaticos. Este plan involucr a las economas de Alemania, Francia y Espaa, y fue desarrol lado en el mbito del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), y liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 6. Tendencias del Consumidor

En la ltima dcada existe un cambio en su patrn de vida y de consumo orientado al bienestar. La mejora del estndar de vida en los ltimos aos aunado al emerger de la clase media ha generado una expansin considerable de la demanda interna. Las costumbres y los estilos de vida se orientaron a lo occidental, especialmente en las nuevas generaciones quienes han cambiado sus hbitos de consumo. Ello ha ocasionado que los estratos de nivel alto y medio alto cambien sus patrones de consumo hacia productos de mayor calidad con una incidencia sobre el costo de adquisicin. Existe un mayor consumo por productos suntuosos o lujosos con mayor preferencia hacia las marcas internacionales. Los hindes sienten un mayor atractivo por marcas extranjeras, sean stos importados o fabricados directamente en India.
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La palabra bienestar se extiende a la adquisicin de productos; adems de la posicin de una mejor vivienda en trminos de infraestructura y mejores condiciones de salud. Los hindes buscan conservar una vida saludable y esta situacin los lleva a comer saludablemente adquiriendo productos orgnicos, dejando de lado el consumo del tabaco y el alcohol. Existe adems un consumo de productos ecolgicos, naturales y dietticos con su debida certificacin. Los productos que son modificados genticamente deben considerar en el empaque respectivo el sello de autorizacin sanitaria. Las tiendas especializadas en alimentos dominan el sector minorista de alimentos en India con el 28,8% de los ingresos siendo generados a travs de este segmento. Por su parte las tiendas de descuento generan un 4,1% de las ventas. India genera el 19,8% del valor minorista del sector alimentos en la regin Asia-Pacfico; mientras que China es la principal industria de Asia-Pacfico y genera el 42,5% de los ingresos de la regin Las ventas de prendas de vestir masculina generan el 49,7% del valor del mercado minorista de confecciones de India; mientras que las ventas de prendas de vestir femenina representaron el 44,5% del valor del mercado. Adems, representa cerca del 9,3% del valor del mercado de confecciones de Asia-Pacfico, en comparacin con China que representa cerca del 32% del mercado. Cuadro N 11 India: Gasto del consumidor 1990-2015 (Billones de Euros)
Rubro 2010 2015 2020

Alimentos y bebidas sin alcohol Bebidas alcohlicas y tabaco Vestimenta y calzado Vivienda Art. del hogar y servicios Art. salud y servicios mdicos Transporte Comunicaciones Ocio y recreacin Educacin Hoteles y catering Otros productos y servicios TOTAL Fuente: Euromonitor

13,951 1,189 1,564 4,818 1,667 1,490 6,054 1,376 772 1,065 1,118 4,595 39,661

21,487 1,773 1,979 7,041 2,878 1,631 9,577 2,462 1,266 1,829 1,945 7,548 61,416

30,984 2,384 2,313 9,571 4,507 1,679 13,865 4,101 1,839 2,901 2,987 11,404 88,533

7.

Cultura de Negocios

Salutaciones y normas de cortesa Los indios usualmente se saludan entre ellos diciendo namaste, uniendo las palmas de sus manos con los dedos mirando hacia arriba e inclinando ligeramente la cabeza, este gesto puede incluir una sutil inclinacin del tronco cuando se desea mostrar un respeto especial a
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alguien. Sin embargo, los occidentales son saludados mediante el internacional apretn de manos; es til acotar que los hombres muy tradicionales no extienden la mano a las mujeres, sean stas indias o extranjeras, como gesto de respeto hacia ellas.Las mujeres indias educadas de manera occidental usualmente emplean tambin el apretn de manos, pero se recomienda dejar que ellas tomen la iniciativa para el saludo y el inicio de una conversacin, de otro modo slo se recomienda al extranjero sonrer e inclinar levemente la cabeza.En India se valoran mucho los ttulos, es decir que si uno es doctor, licenciado, etc, se recomienda mencionarlo al presentarse, adems se utiliza los sufijo ji (suena yi) o sir despus de los nombres propios para sealar respeto, por ejemplo Sanjiv Sanjiv ji o Sanjiv sir.Es costumbre pedir permiso para retirarse cuando uno se halla en una reunin, luego se comienza a saludar por el integrante de ms edad o ms rango. Toma de decisiones En procesos lentos, en India los hombres de negocios se toman mucho tiempo para discutir cada aspecto de un trato y hecho eso requieren de otro perodo extra para emitir una respuesta final. Se recomienda tener paciencia y planear otras actividades en el lapso de das o semanas que pueden tardar en llegar las contestaciones. La impaciencia de un negociador es tomada como un signo de mala educacin, lo ms probable es que si el empresario indio percibe algn tipo de presin respecto a la velocidad de su respuesta, ste reaccione de manera negativa. Temas de conversacin Es importante hablar de la familia, los hijos y los amigos como parte del proceso de conocimiento mutuo al hacer negocios en la India. Estos temas son cruciales y dan paso a otros tpicos como la religin y la poltica, en los cuales resulta importante hallarse bien informado para intercambiar ideas de forma bien argumentada. Reuniones Los indios valoran la puntualidad de sus invitados pero no aplican el mismo concepto sobre ellos mismos, es decir, normalmente los horarios no son respetados para reuniones de cualquier tipo. Es justo mencionar que a veces el catico trnsito de las grandes ciudades indias influye en estos retrasos e incluso no debe sorprender que un encuentro sea varias veces reprogramado a ltimo momento antes de llevarse a cabo finalmente. Es por eso que hay que calcular una holgada agenda con algunos das de ms en tanto sea posible, sin embargo es usual acordar las reuniones con un mes de anticipo, aunque luego se cambie la fecha.Las citas de negocios se realizan temprano por la maana o en las primeras horas de la tarde, es habitual comenzar con una charla distendida que puede ser acompaada por t o comida y recin despus acometer el tema principal, en ocasiones tienen lugar en las oficinas pero es comn reunirse en clubes privados, campos de golf o restaurantes. Se aprecia el hecho de que el invitado acepte el alimento o refrigerio que se le es ofrecido, aunque despus no lo consuma, acepte siempre! Atuendo de negocios Es normal que los hombres de negocios en India vistan de manera informal pero muy prol ija y de primeras marcas internacionales. El atuendo habitual es un pantaln y camisas de manga corta; en eventos especiales, citas iniciales u encuentros oficiales la vestimenta es ms formal, en las temporadas menos calurosas tambin pueden usarse trajes de telas ligeras. No es bien visto usar chaquetas o accesorios de cuero, evtelos en tanto le sea posible. En Delhi y el norte del pas puede ser necesario llevar ropa de abrigo ms gruesa en los meses que van de
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noviembre a febrero, en los meses del monsn (que vara segn la regin) se recomienda llevar paraguas, equipo para la lluvia y varios cambios de ropa, aunque la estada sea corta, ya que la humedad ambiental atrasa el secado de las prendas recin lavadas. Es imprescindible llevar con uno al menos un pequeo pauelo para secarse el sudor, resulta til y todos lo usan. Las mujeres pueden usar vestidos informales o conjuntos de chaqueta y pantaln, siempre que no sean provocativos; se acepta que una extranjera use sari (traje tpico femenino de la India) pero por la naturaleza compleja del mismo, slo sera bueno usarlo si la mujer se siente cmoda con esa indumentaria. Para evitar malos ratos se recomienda evitar las faldas por sobre las rodillas y las camisetas o vestidos sin mangas. Regalos empresarios En la primera reunin las atenciones no son habituales, s cuando la relacin de negocios est desarrollada y existe un mnimo conocimiento mutuo. Si se sabe que el agasajado (hombre) bebe alcohol, un whisky importado es un excelente presente; tambin se aprecian los accesorios, calculadoras, lapiceras y corbatas finas; los obsequios demasiado grandes o muy costosos pueden generar cierta incomodidad por parte del que los recibe, es mejor evitar estas situaciones. Los musulmanes y gran parte de los sikhs no ingieren bebidas alcohlicas y podran considerar ofensivo un regalo de esas caractersticas. Por ltimo se recuerda que los presentes se entregan con las dos manos y no se debe esperar a que quien lo recibe lo abra en ese momento. 8. Contactos de Inters India: Centro Nacional de Informacin (NIC) http://www.nic.in/ India: Ministerio de Asuntos Exteriores http://www.mea.gov.in/ India: Ministerio de Comercio e Industria: Directorado General de Comercio Exterior http://dgft.delhi.nic.in/ India: Organizacin para la Promocin del Comercio de India http://www.indiatradefair.com/ 9. Eventos Comerciales Prximas ferias Agrcolas

Grain Tech India Noviembre 09, 2011 Grain Tech India Agrcola - India, Bangalore - Palace Grounds

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Foodex India Noviembre 09, 2011 Foodex India Agrcola - India, Bangalore - Palace Grounds Prximas ferias de Alimentacin

Ildex India Febrero 22, 2012 Ildex India - Feria sobre Productos de Granja. Alimentacin - India, Bangalore - Bangalore International Exhibition Centre (BIEC) 10. Bibliografa Ministerio de Relaciones Exteriores del Per CIA, The World Factbook Euromonitor. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. Comicin Europea. Fiscalidad y Unin Aduanera The Federation of International Trade Associations Fondo Monetario Internacional (FMI) Centre of Intercultural Competente Doing Business World Trade Atlas Market Access Map MundoFerias

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