Proyecto Empresarial Planta de Reciclaje de Vehiculos Fuera de Uso y Aparatos Electricos y Electronicos

PROYECTO EMPRESARIAL PLANTA DE RECICLAJE DE VEHCULOS FUERA DE USO Y APARATOS ELCTRICOS Y ELECTRNICOS
Enero de 2007
Autores: Ana Susn, Vicente Leal, Eloy Esteban, J. Miguel Benavente, Mayte Gallego
PROYECTO DE EXPLOTACIN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHCULOS FUERA DE USO Y APARATOS ELCTRICOS Y ELECTRNICOS
NDICE DE CONTENIDO
DOCUMENTO N 1: MEMORIA DOCUMENTO N 2: ANEXOS

ANEXO 1: LEGISLACIN ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR ANEXO 3: MAQUINARIA ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIN ANEXO 5: CONVENIO COLECTIVO ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 NDICE DE CONTENIDOS
Enero 2007
DOCUMENTO N 1: MEMORIA
NDICE DE CONTENIDO
1. 2. 2.1 2.2 DEFINICIN DE LA EMPRESA ANLISIS DEL ENTRONO MACROECONMICO FACTORES POLTICOS FACTORES LEGALES Legislacin VFUs Legislacin RAAEs 2 4 4 4 5 6 8 10 11 13 13 13 14 15 15 20 27 31 36 36 36
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2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1
FACTORES ECONMICOS FACTORES SOCIOLGICOS FACTORES TECNOLGICOS ANLISIS DEL SECTOR CARACTERSTICAS DEL SECTOR Vehculos Fuera de Uso (VFUs) Chapajo
3.1.1 3.1.2 3.2
ANLISIS DE PROVEEDORES Vehculos Fuera de Uso (VFUs) Reciclaje de Chapajo
3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 3.5
ANLISIS DE LA OFERTA: COMPETENCIA ANLISIS DE LA DEMANDA: CLIENTES BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA Vehculos Fuera De Uso (VFUs) Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos (RAEES)
3.5.1 3.5.2
Documento N1: Memoria
3.6 3.7 3.8 4. 4.1 4.2 5. 5.1
AMENAZA NUEVOS ENTRANTES LOGSTICA STAKE HOLDERS ANLISIS INTERNO SITUACIN GEOGRFICA ORGANIZACIN MATRIZ D.A.F.O FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Oportunidades Amenazas
37 38 40 42 42 44 47 47 47 49 50 50 50 50 51 53 55 56 58 58 60 66
5.1.1 5.1.2 5.2
FACTORES INTERNOS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES Fortalezas Debilidades
5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 6. 7. 7.1 7.2
CUADRO RESUMEN CONCLUSIONES OBJETIVO ESTRATGICO PLAN DE OPERACIONES MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Recepcin y Almacenamiento Etapas del proceso
7.2.1 7.2.2 7.3
MAQUINARIA
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7.4
LOCALIZACIN Plano de Situacin Plano Parcelario: Polgono Industrial Las Cabezas Imagen Panormica
67 68 69 71 71 72 72 72 73 75 76 76 76 79 79 80 80 81 81 81 81 82 82
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7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.6
NECESIDADES DE PERSONAL INVERSIONES Terrenos Maquinaria
7.6.1 7.6.2 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 8. 8.1 8.2 8.3
PRODUCCIN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES DE OFICINAS GASTOS LEGALES CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PRL PLAN DE MARKETING ANLISIS DEL MERCADO Y POTENCIALES CLIENTES LA COMPETENCIA ESTUDIO DE MERCADO Factores Econmicos Factores Polticos y Legales Factores Tecnolgicos Factores Medioambientales
8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4
ESTRATEGIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIN Fuerza de Ventas

8.4.1
8.4.2 8.5 8.6 8.7 9. 9.1 9.2 9.3
Distribucin
82 83 84 84 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 90 91 91 92 92 93 93
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ESTRATEGIA DE FIJACIN DE PRECIOS PUBLICIDAD Y PROMOCIN PRESUPUESTOS DE MARKETING PLAN DE ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS COMIT DE DIRECCIN ORGANIGRAMA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Gerencia Departamento Comercial Y Marketing Departamento Tcnico Departamento de Compras y Logstica Departamento Administrativo Financiero
9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.4
PERFIL DE LOS PUESTOS Gerente Secretaria de Direccin Director Comercial y Marketing Director Departamento Tcnico Auxiliar Departamento Tcnico Encargado de Fragmentadora Director Compras y Logstica Comercial Departamento Compras y Logstica Auxiliar Compras y Logstica Director Financiero
9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4 9.4.5 9.4.6 9.4.7 9.4.8 9.4.9 9.4.10
9.4.11 9.5
Administrativo
94 94 94 95 95 95 96 96 96 98 98 99 101 102 102 103 104 105 105 108 110 112 113 113
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POLTICA RETRIBUTIVA Masa Salarial Tipo de Contratacin Vacaciones Poltica de Revisin Salarial Dietas y Kilometraje Horario Seguridad Laboral
9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.5.5 9.5.6 9.5.7 10. 10.1 10.2 10.3
PLAN FINANCIERO INVERSIONES INICIALES. COSTES INICIALES FINANCIACIN Tabla de amortizacin del prstamo a largo plazo. Tabla de amortizacin del prstamo a corto plazo. Tabla de amortizaciones de activo fijo
10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.4 10.5 10.5.1 10.5.2 10.6 10.7 10.8
PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS Y FLUJO DE CAJA Cuenta de Perdidas y Ganancias Flujo de Caja
BALANCE RATIOS OTROS ESCENARIOS Escenario optimista

10.8.1
10.8.2
Escenario pesimista
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1. DEFINICIN DE LA EMPRESA
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 1. DEFINICIN DE LA EMPRESA
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NEVEEL es una empresa de nueva creacin cuyo objeto principal es la recuperacin de los materiales metlicos contenidos en los Vehculos Fuera de Uso (VFUs) y en la clasificacin de chatarra denominada Chapajo. El Chapajo, es la categora de chatarra donde se encuentran mezclados diferentes tipos de productos que no poseen una categora propia. Hoy en da los Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos (RAEEs) se encuentran incluidos en la categora de Chapajo. Dentro de las actividades que forman parte del objeto de la empresa podemos distinguir dos lneas diferentes: La Gestin de VFUs tendr como inputs los vehculos dados de baja procedentes de los concesionarios, desguaces autorizados, talleres o compaas de seguros. A estos vehculos se les extraer los componentes peligrosos y posteriormente sern triturados para obtener las diferentes corrientes de salida. La Gestin de Chapajo tendr como inputs los electrodomsticos, equipos de informtica, telecomunicaciones y aparatos electrnicos de consumo, entre otros, que hayan llegado al final de su vida til, as como otros productos metlicos de composicin mixta, procedentes de los Puntos Limpios Municipales, distribuidores, fabricantes, grandes empresas, pequeos recuperadores, etc.
Dado que la actividad principal de la empresa es la recuperacin de los materiales metlicos, estos sern enviados directamente a la industria sidero-metalrgica para su fusin. Los plsticos, gomas y otros materiales generados en el proceso sern enviados a gestores especializados en dichos materiales, el resto, en aquellos casos en los que no haya viabilidad para su recuperacin, sern enviados a vertederos controlados para su eliminacin.
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 1. DEFINICIN DE LA EMPRESA
2. ANLISIS DEL ENTORNO MACROECONMICO
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 2. ANLISIS DEL ENTORNO MACROECONMICO
2. ANLISIS DEL ENTRONO MACROECONMICO

Este captulo tiene por objeto analizar los factores polticos, legales, medioambientales, econmicos, sociales y tecnolgicos que configuran el Macroentorno en el que se va a desarrollar la actividad empresarial de NEVEEL.
2.1 FACTORES POLTICOS La situacin actual en el entorno poltico se puede considerar de estable en el medio y largo plazo. Actualmente el sistema poltico espaol es una monarqua parlamentaria, con un sistema de gobierno democrtico elegido por el pueblo cada cuatro aos, mediante consulta electoral. Tras las ltimas elecciones celebradas el 14 de Marzo del 2004, se ha producido un cambio poltico hacia un gobierno tericamente ms intervencionista. El territorio espaol est dividido en 19 Comunidades Autnomas que tienen transferidas ciertas competencias del gobierno central, como educacin, sanidad, desarrollo regional, etc, por otra parte el gobierno central tiene reservadas ciertas competencias como defensa, relaciones exteriores, seguridad social y polticas fiscales, si bien, estas ltimas estn en parte transferidas a las Comunidades Autnomas. Desde el ao 1986 Espaa forma parte de la Unin Europea, la cual est basada en el principio del Estado de Derecho, y en cuyas instituciones los 25 estados miembros delegan su soberana en aspectos que afecten al conjunto de los mismos. El hecho de que Espaa pertenezca a la UE, le confiere un marco de estabilidad poltica, legal y econmica, por tanto no se espera que el desarrollo de la actividad empresarial que proponemos en el presente proyecto se vea afectada por ningn cambio significativo en el entorno poltico.
2.2 FACTORES LEGALES En un negocio como el reciclado de vehculos fuera uso, y de aparatos elctricos y electrnicos, quiz sea conveniente comentar la sensibilidad, cada vez mayor, en temas medioambientales. Los usuarios se hallan cada vez ms informados sobre dicho impacto a causa tanto de los movimientos ecologistas, y de las iniciativas de los entes pblicos. Existe plena conciencia, por parte de todas las naciones, de que los recursos del planeta son finitos; preocupa en gran medida el deterioro medioambiental y la accin transformadora de la naturaleza por parte de la sociedad industrial. El anlisis de los expertos pone de manifiesto que esta situacin ser insostenible en el medio plazo, sobretodo si se tiene en cuenta que pases como China e India redundan en similares tcnicas de explotacin y actitud econmica que las ya desarrolladas en el llamado
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primer mundo, por todo ello, se define cada vez ms, la importancia de un desarrollo sostenible que dae lo menos posible los recursos del planeta, al tiempo que permite un crecimiento coherente con el desarrollo de generaciones futuras. La mayor conciencia medioambiental reflejada tanto en las directivas europeas como en la legislacin nacional, viene a corroborar la necesidad de conseguir un desarrollo sostenible, lo que redunda en un marco legal positivo y estable para el desarrollo de nuestra actividad empresarial. En el anexo 1 se ha incluido una relacin de la legislacin existente en la actualidad, relativa al reciclado de VFUs y RAEEs. A continuacin se resumen las principales obligaciones recogidas en dicha legislacin: 2.2.1 Legislacin VFUs El Real Decreto 1383/2002 transpone la Directiva Europea 2000/53 CE, por la que se establecen las normas para el reciclado de los vehculos al final de su vida til (VFUs). Esta Ley que entr en vigor en enero del 2003, obliga a crear una red de Centros de Acogida y Tratamiento (CAT) en todo el territorio Nacional. De acuerdo con el citado R.D el propietario de un vehculo fuera de uso que ha decidido deshacerse de l, es responsable de entregarlo en un centro autorizado de tratamiento o en su caso en una instalacin de recepcin. Los CAT son instalaciones que cumplen todos los requisitos que marca la ley para poder dar un tratamiento medioambientalmente correcto a los vehculos al final de su vida til. La primera operacin a la que se sometern los vehculos ser la descontaminacin (separacin o extraccin de los fluidos y otros elementos peligrosos). Estos centros son autorizados por las respectivas Administraciones Autonmicas que deben verificar que cumplen con las nuevas exigencias legales. Para garantizar el coste cero para el ltimo propietario de un VFU, los fabricantes e importadores de vehculos han creado, partiendo de los CAT autorizados, una red de centros concertados. Todos estos centros tienen la ventaja de asegurar que la entrega del vehculo no supondr ningn coste para el usuario. Los fabricantes de vehculos estn obligados a tener en cuenta las exigencias reglamentarias del reciclado desde la etapa de concepcin de los nuevos modelos, de esta forma, la descontaminacin de los vehculos, su reciclabilidad, y la supresin de metales pesados son especialmente estudiados. En dicha etapa, se tiene tambin en cuenta la homogeneidad de los materiales empleados, su desmontaje, el marcado de los diferentes materiales para su fcil identificacin posterior, as como la utilizacin de una cantidad importante de materiales reciclados. Los fabricantes ponen a disposicin de los centros de tratamiento informacin sobre el desmontaje de cada modelo nuevo. En este sentido los fabricantes ha creado una base
de datos de informacin llamada IDIS (International Dismantling Information System) en la que se contienen los datos sobre la composicin de los materiales de las piezas, el drenaje de los fluidos, el tratamiento de los elementos pirotcnicos, etc. adems de otras informaciones sobre el utillaje especifico necesario, etc. esta base de datos, puede ser consultada por todos los operadores que hacen el tratamiento de los VFU. La Asociacin Espaola para el Tratamiento Medioambiental de los Vehculos Fuera de Uso (SIGRAUTO) est constituida por los principales sectores involucrados en el tratamiento de los vehculos fuera de uso, es decir, fabricantes e importadores de vehculos, desguazadores y fragmentadores, a travs de sus respectivas asociaciones sectoriales (ANFAC, ANIACAM, AEDRA y FER). El objeto de SIGRAUTO es el de velar para que la aplicacin de los requisitos que establece la nueva legislacin sobre vehculos fuera de uso se lleve a cabo con los menores perjuicios posibles tanto para el usuario como para los sectores afectados. - Principales Retos: Facilitar la recogida de vehculos fuera de uso. Contribuir a la creacin de una red de recogida de VFU gratuita. Facilitar el reempleo de piezas de los automviles. Alcanzar los porcentajes de reciclado fijados por la ley (85% del peso en el 2006 y 95% en el 2015). Actualmente se recicla un 75 % de los vehculos al final de su vida til (restos metlicos). El objetivo de esta directiva es aumentar el porcentaje de reutilizacin y valorizacin hasta un 85% del peso medio por vehculo y ao hasta 2006, y hasta un 95% para el 2015, as como aumentar dentro del mismo plazo la reutilizacin y el reciclado hasta un mnimo del 80% y del 85%, respectivamente, del peso medio por vehculo y por ao.
2.2.2 Legislacin RAAEs El Real Decreto 208/2005 transpone las Directivas comunitarias 2002/95/CE sobre restricciones a la utilizacin de determinadas sustancias peligrosas en aparatos elctricos o electrnicos y la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos elctricos o electrnicos, modificada por la Directiva 2003/108/CE. El Real Decreto 208/2005 entr en vigor el 13 de agosto de 2005. Al ser una norma de transposicin, sus objetivos son similares a los de la normativa europea, prevenir la generacin de residuos procedentes de aparatos elctricos y electrnicos, reducir su eliminacin y la peligrosidad de sus componentes y mejorar el comportamiento ambiental de los distintos agentes. Los consumidores, como parte necesaria para la gestin de los RAEEs, deben entregarlos en condiciones adecuadas de higiene para que se gestionen adecuadamente, es decir no deben incluirlos en el flujo de RSU.
Uno de los principios fundamentales de la normativa europea sobre gestin de residuos es el de la responsabilidad del productor, y por tanto se le impone la a responsabilidad de que los residuos de los aparatos elctricos y electrnicos por l puestos en el mercado sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestin ambiental, lo que incluye sufragar el coste de la gestin, incluyendo la recogida selectiva desde los puntos de entrega, en aplicacin de la regla quien contamina paga. Las entidades locales de ms de 5.000 habitantes deben asegurar a travs de sus sistemas municipales la recogida selectiva de los residuos de aparatos elctricos y electrnicos procedentes de los hogares. En las instalaciones de tratamiento se somete a los RAEEs a una serie de operaciones que incluyen la retirada de todos los fluidos o la retirada de una serie de componentes, sustancias y preparados en funcin de su peligrosidad. La normativa espaola ha aplicado sin modificaciones los objetivos de valorizacin y reciclado establecidos en la Directiva. Estos objetivos podemos resumirlos de la siguiente manera:
31 Dic 2006 Valorizacin Reutilizacin y reciclado
Categoras 1 y 10 Grandes electrodomsticos expendedoras Categoras 3 y 4 Equipos de informatica y telecomunicaciones y aparatos electrnicos de consumo Resto de Categoras Pequeos electrodomsticos. Aparatos de alumbrado Herramientas elctricas y electrnicas Juguetes o equipos deportivos Instrumentos de vigilancia y control Lmparas de descarga de gas,
*Peso medio por aparato
maquinas
Mnimo 80% *
Mnimo 75%*
Mnimo 75%*
Mnimo 65%*
Mnimo 70%*
Mnimo 50%*
Mnimo 80%
2.3 FACTORES ECONMICOS La economa espaola finaliz el ao 2005 con un elevado dinamismo, aunque frenando la tendencia hasta entonces suavemente ascendente de su ritmo de crecimiento, que se estabiliz en una tasa interanual del 3,5%, en trminos reales. Este comportamiento continu siendo netamente ms expansivo que el del conjunto de la zona del euro. En los primeros meses de 2006, el PIB real registr de nuevo un incremento interanual elevado (del 3,5%), similar al del trimestre anterior. El crecimiento nter trimestral, por su parte, habra sido del 0,8%, frente al 0,9% alcanzado en el cuarto trimestre de 2005. La demanda nacional ha continuado su lenta desaceleracin al comienzo de 2006, recortando su tasa de crecimiento en una dcima, hasta el 4,7%, apoyada en la evolucin del consumo privado y de la inversin en capital fijo. Tanto la inversin en equipo como la construccin han moderado su impulso, aunque el crecimiento de la formacin bruta de capital se ha mantenido en torno al 6%. El empleo ha evolucionado en lnea con el producto, manteniendo su ritmo de crecimiento, sin que se observen cambios en el patrn de bajas ganancias de productividad. La inflacin, medida por el IAPC, se increment notablemente al inicio de 2006 y se ha situado en el 3,9% en marzo, impulsada por el encarecimiento del petrleo y por la subida de la inflacin subyacente, por encima del 3%. En el contexto exterior, la economa mundial ha comenzado el ao con ritmos de crecimiento altos. Cabe destacar la mayor diversificacin geogrfica del crecimiento mundial, apoyado en la recuperacin de Japn y de la zona del euro, a la vez que se espera un avance algo menor en Estados Unidos. Entre las economas emergentes, el dinamismo sigue siendo muy elevado, especialmente en Asia, aunque se ha producido una cierta moderacin en Amrica Latina. En este contexto, la retirada gradual del impulso monetario en las principales economas, que est ms adelantada en Estados Unidos, acaba de iniciarse en la zona del euro y previsiblemente empezar en Japn durante el segundo semestre de este ao, se est traduciendo, finalmente, en un aumento de los tipos de inters a largo plazo, aunque siguen en niveles bajos. Dentro de este panorama favorable, el contrapunto lo ha proporcionado el mercado del petrleo, cuyo precio ha superado sus mximos histricos. El nuevo encarecimiento del crudo est provocado por la aparicin de tensiones geopolticas en algunas zonas productoras, que, en un contexto de fuerte aumento de la demanda y de una capacidad excedente de produccin y refino muy reducida, se ha trasladado rpidamente a los precios. Junto con el petrleo, otras materias primas tambin han visto aumentar sus precios. Aunque, por el momento, la incidencia de estos aumentos sobre las tasas de inflacin y crecimiento sigue siendo reducida, no cabe descartar una aparicin retrasada de estos efectos. Adems, el riesgo de un agravamiento de las tensiones en el mercado del
petrleo es elevado y, dado que el origen se situara, en este caso, en un posible recorte de la oferta, el impacto sobre el crecimiento global podra ser mayor. Por otra parte, el encarecimiento del petrleo tiende a agravar la incertidumbre que rodea la evolucin de la economa mundial, particularmente la que procede de la persistencia de desequilibrios globales y del elevado dficit exterior en Estados Unidos. Aunque por el momento la financiacin de este dficit no presenta problemas, su dinmica no parece sostenible, y su correccin a medio plazo requerir algunos ajustes y algn tipo de coordinacin de las polticas econmicas que reduzca el riesgo de alteraciones bruscas en los mercados. El consumo de los hogares sigue creciendo por encima de la renta disponible, cuyo avance est slidamente sustentado en el crecimiento del empleo, en tasas prximas al 3%. El aumento de los tipos de inters facilita la moderacin del consumo, fundamentalmente a travs de su efecto sobre la renta. Tambin la menor revalorizacin de la riqueza de las familias, ligada a los menores crecimientos de los precios de la vivienda, contribuye a desacelerar el gasto, aunque ese menor crecimiento no sea suficiente para detener el recorte de la tasa de ahorro. El incremento de la financiacin concedida a los hogares ha seguido siendo muy elevado, superior al 20%, dando lugar a un nuevo aumento de la ratio de endeudamiento y de la carga financiera, lo que eleva la vulnerabilidad del gasto a nuevos endurecimientos de las condiciones monetarias. El gasto de las empresas en formacin bruta de capital mantiene un impulso significativo, en un contexto de expectativas de demanda elevadas, aunque ha tendido a desacelerarse, posiblemente afectado por las subidas en los costes de financiacin que comienzan a materializarse. Desde el punto de vista de la actividad y el mercado de trabajo, la evolucin aporta pocos cambios en los patrones, ya conocidos, de fuerte avance del valor aadido en la construccin y los servicios, y bajo crecimiento de la productividad observada del trabajo, especialmente en esas mismas ramas. S cabe sealar que la industria ha mantenido una pauta de modesta recuperacin. La generacin de empleo sigue siendo elevada, en un contexto de intenso crecimiento de la poblacin activa y de continuada incorporacin de inmigrantes al mercado laboral. En consecuencia, se estima que el ritmo de avance de la productividad del trabajo, que sigue reflejando, en parte, la elevada creacin de puestos de trabajo, muchos de ellos en sectores de productividad inferior a la media, se mantuvo en tasas muy reducidas. Los costes laborales por trabajador tendieron a desacelerarse durante el pasado ao, creciendo un 2,3% en la economa de mercado. El menor crecimiento de las remuneraciones, refleja el hecho de que los nuevos puestos de trabajo creados llevan aparejados salarios ms bajos, en parte por tratarse de trabajadores con menor experiencia y, en promedio, menos productivos. Aunque la economa espaola ha sido capaz de generar algunos cambios en sus patrones de comportamiento, estos cambios son todava demasiado lentos y graduales para producir la correccin requerida. En esta situacin cabe reiterar la importancia de que las polticas econmicas de mbito nacional se orienten a la correccin de esos
desequilibrios, moderando las presiones de demanda, por lo que se refiere especialmente a la poltica fiscal, y aumentando la flexibilidad y la eficiencia del funcionamiento de la economa, por lo que se refiere a las polticas de reforma estructural, nica va de mejorar su productividad y competitividad en el medio plazo. En este sentido, cabe destacar la publicacin del segundo paquete de medidas del Plan de Dinamizacin Econmica. Por todo lo anteriormente expuesto, nos lleva a pensar que los prximos aos la actividad de NEVEEL se desarrollar en un ambiente econmico de estabilidad.
Fuente de datos: Boletn Econmico del Banco de Espaa Informe trimestral de la economa espaola.
2.4 FACTORES SOCIOLGICOS Existen una serie de factores que definen el actual marco sociolgico y demogrfico espaol: Cada de la tasa de natalidad y envejecimiento de la poblacin espaola. Cambios de la estructura de la poblacin por edades. Aumento de la esperanza de vida que puede afectar al saldo entre contribuciones futuras del sistema social de proteccin respecto a las prestaciones de dicho sistema. Variacin de la dimensin y composicin de los hogares apareciendo nuevos tipos de familia como por ejemplo familias monoparentales. Espaa ha pasado de ser un Pas con alto crecimiento vegetativo a ser una nacin con bajo crecimiento interno, alta recepcin de inmigrantes, y bajo nivel de salidas, siendo las especialmente relevantes las comunidades de inmigrantes latinoamericanos, subsaharianos y marroques.
Existe en la poblacin espaola una sensibilizacin ambiental cada vez mayor, debida en parte a la conciencia social sobre el agotamiento de los recursos naturales y el uso razonado de los mismos, y en parte tambin por la cantidad de residuos que se generan y en ocasiones la gran dificultad que existe para eliminarlos. Los residuos procedentes de los vehculos fuera de uso, los neumticos y de los aparatos elctricos y electrnicos, pertenecen a la categora de residuos difcilmente degradables y reciclables y suponen un importante problema medioambiental sobre el que hay que tomar medidas. Algo ms de la mitad de la poblacin espaola es propietaria de un automvil privado que utilizan todos los das tanto para trasladarse al trabajo como para disfrutar de sus momentos de ocio. Desde el punto de vista energtico, y dado los precios que han alcanzado en los ltimos aos los combustibles, se esta desarrollando cada vez ms la utilizacin de combustibles sustitutivos, utilizando en muchos de estos casos residuos que cumplen
las condiciones calorficas requeridas. De este modo, adems de ser utilizados como combustible, se reduce el volumen general de vertido. Otras iniciativas como el PLAN PREVER han supuesto la renovacin del parque automovilstico, sirviendo a su vez de impulso de la actividad industrial, actuando como reductores en la contaminacin ambiental, y aumentando la eficiencia energtica. Existen propuestas para fijar un Plan para la renovacin de los electrodomsticos de Lnea Blanca. La sensibilizacin ambiental, las iniciativas de la administracin pblica para incentivar la renovacin y el reciclaje del parque automovilstico y de los aparatos elctricos y electrnicos permiten dibujar un escenario sociolgico positivo para el existo de NEVEEL.
2.5 FACTORES TECNOLGICOS Debido al avance al que se ha visto sometido el sector medioambiental en los ltimos aos, se ha impulsado paralelamente el desarrollo de tecnologas para la optimizacin y mejora en los procesos de reciclaje. Las tecnologas utilizadas y sus diferentes procesos, son similares en el tratamiento de Vehculos Fuera de Uso, Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos, y cualquier otro tipo de chatarra mixta, es decir, aquella compuesta por diferentes materiales. El tratamiento ms generalizado para todos ellos consiste en una trituracin de los materiales de entrada, seguido de procesos magnticos, neumticos y densmetricos para la correcta separacin de los diferentes materiales. Una parte considerable de la produccin de este tipo de plantas es destinada a la eliminacin con su depsito en vertedero, son materiales no metlicos mezclados que no son aceptados por la industria siderrgica. Para esta fraccin de salida se estn desarrollando nuevas tecnologas, en algunos casos ya en fase de prueba, que permitan separar los distinto materiales y promover una salida comercial que haga viable la implantacin de estos procesos, lo que conlleva una minimizacin en los volmenes de vertido del sector. La legislacin europea es cada vez ms restrictiva con los criterios de vertido, lo que supone un coste adicional para aquellos materiales que no son reciclados. Por ello, se est investigando en procesos post-fragmentacin que permitan extraer y clasificar de esta fraccin residual otros materiales (distintos tipos de polmeros, gomas,). Paralelamente se estn buscando salidas para que estos materiales sean utilizados para la fabricacin de diversos productos, o como combustible en hornos de cementera.
3. ANLISIS DEL SECTOR
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 3. ANLISIS DEL SECTOR
3. ANLISIS DEL SECTOR

En este captulo realizaremos un estudio del sector en el que vamos a desarrollar nuestra actividad, analizando las barreras de entrada y salida, la competencia, los clientes, los proveedores, la amenaza de nuevos competidores en el sector, y otros factores a tener en cuenta como la logstica y los Stake Holders. Dentro de las actividades que forman parte del objeto de la empresa podemos distinguir dos lneas diferentes: La Gestin de VFUs La Gestin de RAEEs
A lo largo del presente documento, analizaremos por separado ambas lneas para conocer mejor las particularidades de cada una de ellas. En el Anexo 2: Empresas del sector se incluye ms informacin sobre la situacin geogrfica de la competencia; las caractersticas ms relevantes de nuestros clientes, las fundiciones espaolas, y finalmente las caractersticas y situacin de los proveedores.
3.1 CARACTERSTICAS DEL SECTOR 3.1.1 Vehculos Fuera de Uso (VFUs) Segn datos facilitados por la DGT, el Parque Nacional de Vehculos a 31 de diciembre de 2005 estaba compuesto por 27.257.276 vehculos, clasificados por tipos de la siguiente forma:
*La categora otros vehculos incluye los remolques, semirremolques y vehculos especiales, a excepcin de la maquinaria agrcola automotriz y la maquinaria agrcola arrastrada de 2 ejes y 1 eje.
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 3. ANALISIS DEL SECTOR
Por otra parte, la evolucin por aos en el periodo 1996-2005 fue la siguiente:
*A partir del ao 2003, en la obtencin de las cifras de Parque se excluyen los vehculos en situacin de baja temporal que venan incluyndose con anterioridad.
Como puede comprobarse en la tabla anterior el parque automovilstico espaol mantiene un crecimiento anual estable en torno al 5% desde 1996, en concreto, el parque de vehculos en el ao 2005 se ha incrementado en un 4,63% con respecto a 2004. En principio, no existen indicios, en el anlisis macroeconmico realizado en el apartado anterior, que nos hagan pensar que la tendencia de crecimiento estable registrada en aos anteriores se vea alterada en el futuro. 3.1.2 Chapajo Como hemos comentado anteriormente, dentro de esta clasificacin se encuentran englobadas una gran cantidad de chatarras cuya caracterstica fundamental es que carecen de la limpieza y homogeneidad. La recoleccin de este tipo de materiales, en origen, se realiza a travs de una recogida capilar, donde gran multitud de proveedores (pequeos recolectores, economas familiares, pequeas empresas.), nutren de este material a las empresas del sector recuperador. Estos recuperadores de pequea entidad llevan acabo una labor de concentracin y clasificacin para su posterior envo a otras empresas recuperadoras de mayor entidad hasta su deposito en la planta fragmentadora para su posterior tratamiento. Debido por una parte a la multitud de proveedores y por otra a la reciente regulacin del sector, no hemos encontrado datos exactos del volumen de este tipo de chatarra generado anualmente en Espaa. Segn datos facilitados por FER (Federacin Espaola de la Recuperacin), donde se encuentran asociadas la totalidad de las plantas fragmentadoras espaolas, se ha estimado que el volumen de este tipo de material que se ha procesado en las fragmentadoras durante el ao 2005 est entorno 1.200.000 toneladas, de las cuales, se estima que corresponden a RAEEs entre un 18% y un 20 % del total.
En el borrador del Plan Nacional de RAEES se estima que actualmente la puesta en mercado de este tipo de aparatos es de 14Kg por habitante y ao, lo que equivale a 617.520 de toneladas en 2005, considerando para el clculo una poblacin a 1 de Enero de 44.108.530 habitantes, (datos de poblacin obtenidos del INE). En el mismo documento se estima como valor de reciclado de RAEEs la cantidad 5Kg por habitante y ao, es decir, 220.543 toneladas/ao, cifra que corrobora el dato facilitado por FER que sita el volumen de este tipo de material procesado en las fragmentadoras durante el ao 2005 entre un 18% y un 20 % del total. Asimismo, la FER estima que estos datos representan el 85% del total del Chapajo que es recogido, para su posterior tratamiento, por tanto podemos concluir que en 2005 el volumen total de Chapajo fue 1.380.000 toneladas/ao. En cuanto a las previsiones de crecimiento del sector, es evidente que el modelo de vida actual est haciendo aumentar la demanda y la produccin de aparatos elctricos y electrnicos de consumo diario (domsticos, en oficinas, profesionales, etc), a la vez que aumenta tambin el tamao de la poblacin de nuestro pas, aproximadamente un 2% anual. Podemos concluir en que no existen indicios, en el anlisis macroeconmico realizado en el apartado anterior, que nos hagan pensar que la tendencia de crecimiento estable registrada en aos anteriores se vea alterada en el futuro.
3.2 ANLISIS DE PROVEEDORES 3.2.1 Vehculos Fuera de Uso (VFUs) Segn la legislacin vigente, el Plan Nacional de Vehculos Fuera de Uso, contempla la creacin de Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), en los que se debern depositar todos los vehculos fuera de uso desde el 1 de enero del ao 2003. En estos Centros Autorizados, cada tipo de residuo es descontaminado convenientemente antes de ser enviado a un Centro Autorizado de Fragmentacin (CAF), desde donde las nuevas materias primas y los residuos son distribuidos a los gestores especializados para su reciclado. Al final del anexo 1 se ha incluido un apndice con el texto completo del Plan Nacional de Vehculos Fuera de Uso. Todos los vehculos dados de baja procedentes de los concesionarios, desguaces autorizados, talleres o compaas de seguros, antes de llegar a la fragmentadora, debern ser tratados en los CAT, donde se seguir el siguiente proceso: Descontaminacin: Consiste en la extraccin de todos los residuos peligrosos, es decir, combustibles, lquidos, aceites, bateras, filtros, etc.
Retirada componentes reutilizables: Se evalan y retiran los componentes susceptibles de ser reutilizados y son claramente identificados y almacenados para su posterior venta. Almacenamiento y Compactacin: El vehculo descontaminado se almacena a la espera de ser transportado a las inflaciones de fragmentacin. Para lograr una mayor optimizacin de esta operacin, los vehculos son previamente compactados.
Fuente de datos: FER (Federacin Espaola de la Recuperacin)
Para cumplir con la legislacin ser necesario recuperar y controlar un gran nmero de materiales antes de su salida de los CAT. En la grfica siguiente se muestra el % del peso del vehculo que representan los materiales a recuperar.
Los CAT sern nuestros nicos proveedores de materia prima procedente de los VFUs. Actualmente existen distribuidos por toda la pennsula 634 CAT, de los cuales 350 pertenecen a la red concertada por fabricantes e importadores, denominada SIGRAUTO, que servirn a NEVEEL como proveedores principales de materia prima, siendo el coste medio estimado de la materia prima en los CAT de 150 /tonelada. Es importante tener en cuenta, que SIGRAUTO est constituida por cuatro asociaciones empresariales:
Documento N1: Memoria PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 3. ANALISIS DEL SECTOR Enero 2007 Pgina 16 de 113
ANFAC: Asociacin espaola de fabricantes de automviles y camiones ANIACAM: Asociacin nacional de importadores de automviles y camiones AEDRA: Asociacin nacional de desguazadores y recicladotes de vehculos FER: Federacin Espaola de la Recuperacin En ellas se encuentran agrupadas la totalidad de las plantas fragmentadotas existentes en nuestro pas. La red de SIGRAUTO trata aproximadamente un 70 % del total de los vehculos que se dan de baja definitiva para desguace en la Pennsula. Dado que se espera que la red cuente con otros 14 CAT ms, hasta final de ao, de no cambiar una tendencia en el proceso de concertacin de CAT, es de esperar que este valor se incremente en torno a un 4 2 % por ao y permita un adecuado suministro de vehculos a NEVEEL En el periodo 2001-2005 la media de bajas de VFUs ha permanecido en torno al milln de vehculos, sin que se prevea que esta tendencia cambie en el futuro.
ESTIMACIN NMERO DE COCHES ACHATARRADOS POR AO, PROCEDENTES DE DESGUACES NACIONALES E IMPORTADOS Procedencia DESGUACES (Uds.) NACIONALES 775.011 258.337 1.033.348 693.380 231.127 924.507 751.686 250.562 1.002.248 822.491 274.164 1.096.655 827.164 275.721 1.102.885 3.869.732 1.289.911 5.159.643 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 2001-2005
IMPORTADOS (Uds.) TOTAL (Uds.)
En la tabla anterior se muestra el nmero de unidades de VFUs tratados en el total de las platas fragmentadotas espaolas, donde se observa que una parte importante del material es importado fundamentalmente de Francia y Portugal. La exportacin de VFUs es prcticamente nula, dado que Espaa es deficitaria en chatarra para abastecer a las fundiciones existentes en la pennsula. Se incluye a continuacin una tabla con datos felicitados por la DGT, con la evolucin de bajas de vehculos segn el tipo, en el periodo 1996-2005.
Como puede observarse en la tabla anterior el nmero de bajas de vehculos registradas en 2005 fue de 1.053.457, lo que ha supuesto un aumento del 7,5% con respecto del ao anterior, siendo el 84% de los vehculos dados de baja turismos y el 12% camiones o furgonetas. Se observa tambin como en el ao 1997 se produce un notable incremento de las bajas en el que probablemente influy la implantacin del programa PREVER. En los ltimos cinco aos el nmero total de bajas ha permanecido en torno al milln de vehculos, destacando en ese periodo el aumento producido en autobuses y en tractores industriales. Destaca asimismo la reduccin en el nmero de motocicletas dadas de baja, colocndose el nmero de estas en 2005 por debajo de los valores registrados en 1996. Segn datos facilitados por SIGRAUTO, para el periodo 2006-2010 se ha realizado una estimacin de los residuos generados por achatarramiento de VFUs, que se muestran en la tabla siguiente.
Clase/Tipo de material*
2006
2007
2008
2009
2010
Nmero de VFUs Peso total (t)**
1.266.721 1.293.597 1.321.685 1.350.309 1.379.169 1.203.385 1.228.917 1.255.601 1.282.794 1.310.211
(**) Se considera un peso medio de 950 kilogramos por vehculo.
La pertenencia de NEVEEL a la red de SIGRAUTO, supone una ventaja competitiva, ya que al estar asociados los fabricantes e importadores, estos influyen directamente sobre sus concesionarios para que trasladen los vehculos dados de baja a los CAT de esta red, y posteriormente sean enviados a la fragmentadora. SIGRAUTO es un foro permanente, en el que fabricantes e importadores, fragmentadores y desguaces de automviles, analizan los problemas que afectan al tratamiento de los vehculos al final de su vida til, buscando las soluciones ms adecuadas y tratando de proporcionar a sus asociados los instrumentos necesarios
para que puedan cumplir sus nuevas obligaciones medio ambientales relacionadas con dicho tratamiento. Es una asociacin sin nimo de lucro que no exime de sus responsabilidades a las empresas que forman parte de las asociaciones que la integran siendo la herramienta que debe ayudarles a cumplirlas. La misin de SIGRAUTO es la de coordinar y gestionar las actividades derivadas de la nueva normativa sobre vehculos al final de su vida til y representar y defender los intereses de sus asociados ante las Administraciones europea, central, autonmica y local de manera que pueda establecerse una cadena de tratamiento eficaz evitando que la sociedad tenga que dedicar importantes recursos en actividades que pueden desarrollar empresas privadas. Para ello SIGRAUTO est realizando las siguientes actuaciones: Concertar, en nombre de los fabricantes e importadores de vehculos, una red de centros autorizados de tratamiento suficientemente amplia y bien distribuida por todo el territorio, donde se asegure la gratuidad en la recepcin. Informar a la sociedad de la localizacin de dichos centros. Facilitar el intercambio de informacin entre los centros autorizados de tratamiento, los fabricantes e importadores de vehculos y las empresas de fragmentacin. Buscar soluciones que eviten la aparicin de valores negativos de mercado. En ningn caso interviene en el negocio comercial de sus socios, sin entrar a gestionar, equilibrar o poner en duda el volumen de negocio que aporta cada uno de ellos.
A continuacin se incluye una tabla y una grafica con la evolucin de precios mensual en 2005 de VFUs:
Articulo Ao Mes Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dic-05 Precio Medio 152,96 145,97 157,84 152,40 128,73 112,22 151,66 160,76 201,94 160,09 136,13 137,50
PAQUETE
2005
Evolucin Precio Medio Compra PAQUETE

250,00 200,00 Precio 150,00 100,00 50,00 0,00 ene-05 ago-05 mar-05 may-05 nov-05 feb-05 oct-05 abr-05 sep-05 jun-05 dic-05 jul-05 Serie1
Mes
La obtencin de estos datos provienen de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andaluca. Como puede apreciarse en la grfica a lo largo del ao los precios se han mantenido prcticamente constantes en el intervalo 140-160 /tn, siendo el precio mximo registrado de 201,94/tn correspondiente al mes de septiembre y el mnimo de 112,22/tn correspondiente a junio, siendo el precio medio de compra de chapajo de 150 /tn que corresponde a la media anual de 2005. 3.2.2 Reciclaje de Chapajo Ya hemos comentado anteriormente que la recoleccin de este tipo de materiales, en origen, se realiza a travs de una recogida capilar, donde gran multitud de proveedores (pequeos recolectores, economas familiares, pequeas empresas.), nutren de este material a las empresas del sector recuperador. Estos recuperadores de pequea entidad llevan acabo una labor de concentracin y clasificacin para su posterior envo a otras empresas recuperadoras de mayor entidad hasta su deposito en la planta fragmentadora para su posterior tratamiento. En el mapa siguiente se muestra la ubicacin de las principales empresas del sector recuperador cuya actividad esencial es el acopio y clasificacin de material para su posterior envo a las plantas fragmentadoras.
Hasta el momento, los RAEEs que llegaban a las fragmentadoras provenan de estas empresas recuperadoras, mezclados con el Chapajo. Sin embargo, con la aparicin el pasado ao del R.D 208/2005, se pretende que los RAEEs sean clasificados y gestionados directamente por el distribuidor, para su posterior envo a la planta de tratamiento o almacenes temporales intermedios. Con esto se pretende minimizar el vertido de estos aparatos y en consecuencia aumentar el nmero de unidades que finalmente son recicladas. Para ello los productores de aparatos elctricos y electrnicos deben de adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestin ambiental, para lo cual establecern sistemas para recoger y gestionar el tratamiento de los residuos procedentes de sus aparatos, bien de forma individual o a travs de uno o varios Sistemas Integrados de Gestin (SIG), asumiendo en ambos casos la responsabilidad de financiar los costes de dicha gestin. En la imagen siguiente, se muestra el proceso de reciclado de los AEEs una vez finalizada su vida til.
LTIMO POSEEDOR
RECOGIDA MUNICIPAL
RECOGIDA VOLUMINOSOS PUNTO LIMPIO
RECOGIDA COMERCIAL
DISTRIBUIDOR TRANSPORTISTA
RECOGIDA DIRECTA
PEQUEO CHATARRERO OTROS
INSTALADOR
GESTOR AUTORIZADO
ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION
CENTROS DE TRATAMIENTO
Como puede observarse en la imagen, el ltimo poseedor del AEE, una vez finalizada su vida til, puede optar entre diferentes vas para entregarlo o depositarlo: puntos limpios, distribuidores, fabricantes, y grandes y pequeas empresas, que constituyen los distintos agentes involucrados en el reciclaje de estos aparatos. Una vez recogidos los AEEs, estos son transportados a las fragmentadoras, para su posterior reciclado. Para poder unificar el referido proceso y gestionarlo de la manera ms efectiva y eficiente, la mayora de los productores o importadores han optado por la formacin de un SIG conjunto. El funcionamiento de los SIG es el siguiente, primero es el productor el que aporta una cantidad al SIG en funcin de su cuota de mercado para cubrir la correcta gestin, y sufragar aquellos valores negativos que se puedan producir en el proceso. As mismo, el fabricante, a la venta del producto, en factura, introduce un coste adicional, llamado tasa visible con la que el consumidor paga la gestin de los residuos generados al final de la vida til del producto que est adquiriendo. Actualmente se han formado en Espaa 10 SIG, agrupndose en funcin del tipo de producto que ponen en mercado, atendiendo a las siguientes categoras, definidas en el R.D. 208/2005:
Grandes Electrodomsticos Pequeos Electrodomsticos Equipos de informtica y telecomunicaciones
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Aparatos electrnicos de consumo Aparatos de alumbrado Herramientas elctricas o electrnicas Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre Aparatos mdicos Instrumentos de vigilancia y control Mquinas expendedoras
Estos SIG sern los encargados de crear las redes de gestin, aunque en la actualidad siguen prcticamente sin estructurar, dado que hasta ahora no han sido autorizados por la totalidad de las comunidades autnomas. En la siguiente tabla, se muestra una relacin de los SIG existentes, las asociaciones empresariales a las que pertenecen y las categoras de aparatos elctricos y electrnicos que gestionan.
SIG ANFEL ECOLEC FAPE ECOTIC ECOLUM AMBILAMP SIGCLIMA ERP TRAGAMOVIL ECOFIMTICA ECOASIMELEC FENIM AETIC ANFALUM ANFALUM AFEC Braun-Gillette, Electrolux, Sony, HP ASIMELEC ASIMELEC ASIMELEC FENIM 3y4 5 (Luminarias) 5 (Lmparas) 1 1, 2, 3 y 4 3 (Telefona mvil) 3 (Lnea Gris) 3 (Otros) 8y9 1,2,6 y 10 Asociacin empresarial Categoras R.D. 208/2005
Segn se observa en la tabla anterior, las asociaciones empresariales que forman los SIGs son las siguientes: ANFEL: Asociacin Nacional de fabricantes de electrodomsticos de lnea blanca. FAPE: Asociacin espaola de fabricantes de pequeo electrodomstico. AETIC: Asociacin de empresas de electrnica, tecnologas de la informacin y telecomunicaciones de Espaa. ANFALUM: Asociacin espaola de fabricantes de iluminacin. AFEC: Asociacin de fabricantes de equipos de climatizacin. ASIMELEC: asociacin multisectorial de empresas espaolas de electrnica y comunicaciones. FENIM: Federacin espaola de empresas de tecnologa sanitaria En el proceso productivo de NEVEEL solamente se tratarn los AEEs pertenecientes a la Lnea Blanca, formada por los grandes electrodomsticos que son recogidos de manera separada (Categora 1), y de Chapajo, (Categoras 2, 3, 4, 6 y 10) donde se encuentran mezclados diferentes tipos de materiales: pequeos electrodomsticos, herramientas elctricas, equipos de informtica y telecomunicaciones y aparatos electrnicos de consumo. Por tanto, trabajaremos solamente con las asociaciones empresariales siguientes: ANFEL, FAPE, AEPIC, ASIMELEC. Quedando fuera de nuestro proceso productivo los AEEs pertenecientes a las Categoras 5, 8 y 9, que se corresponden respectivamente con aparatos de alumbrado, aparatos mdicos y instrumentos de vigilancia y control, debido a que requieren un proceso especial de reciclado. Para la obtencin de materia prima, de los diez SIG existentes en la actualidad, NEVEEL firmar acuerdos solamente con los siete SIG que gestionan las categoras sealadas anteriormente. Los nicos datos existentes referentes a la recuperacin de RAEEs en Espaa, corresponden a un estudio realizado por FER. En la siguiente tabla se muestran los resultados de dicho estudio en toneladas recogidas, por categoras, de residuos de aparatos elctricos y electrnicos en Espaa durante el ejercicio 2.004.
Categoras R.D. 208/2.005

Categora 1 Categora 2 Categora 6 Categora 10 Categora 3 Categora 4 Grandes Electrodomsticos Pequeos Electrodomsticos Herramientas Elctricas o Electrnicas Mquinas Expendedoras Equipos de Informtica Aparatos Electrnicos de Consumo
t/ao
158.728 19.251 3.540 6.336 12.126 7.395 207.377
TOTAL
Fuente de Datos: FER (Federacin Espaola de la Recuperacin)
Orgenes por tipo

Punto limpio Ayuntamientos Otros chatarreros Distribuidores y/o transportistas TOTAL Municipal y
t/ao
28.952 160.516 17.909 207.377
Destino por tipo

Fragmentadora Fundicin Planta especializada de RAEEs TOTAL
t/ao
202.602 2.880 1.895 207.377
Destino por tipo

Fragmentadora 98%
Orgenes por tipo

Distribuidores 9% Punto Limpio y Ayto 14%
Planta Espacializada RAEEs 1%
Fundicin 1%
Chatarreros 77%
En cuanto a las previsiones de crecimiento del sector, es evidente que el modelo de vida actual est haciendo aumentar la demanda y la produccin de aparatos elctricos y electrnicos de consumo diario (domsticos, en oficinas, profesionales, etc), a la vez aumenta tambin el tamao de la poblacin de nuestro pas. De conformidad con los datos anteriormente expuestos, al ritmo actual, se prev que la generacin de Chapajo aumente en el futuro de forma continua entre el 4% y el 7% anual, debido en gran medida a la reciente regulacin del sector, que evitar que aparatos que llegan al final de su vida til terminen en vertedero, sin olvidar las previsiones de crecimiento de poblacin y econmico del pas. Por tanto, si en el ao 2005 se ha estimado que el volumen total de Chapajo procesado en fragmentadoras es de 1,20 millones de toneladas, (de las cuales entre el 18 y el 20% son RAAEs) y suponiendo un crecimiento anual del 4%, para ser lo ms conservadores posibles en los clculos, en 2010 habr un 1.460.000 toneladas de Chapajo. Con estas cifras, podemos concluir que es un sector con alto potencial de crecimiento. En cuanto al precio compra del Chapajo, se ha estimado un coste medio de 124 /Tonelada en 2005. La obtencin de este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andaluca. A continuacin se incluye una tabla y una grafica con la evolucin de precios mensual en 2005 del precio del Chapajo:
Articulo
Ao
Mes Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dic-05
CHAPAJO
2005
Precio Medio 122,37 121,64 121,41 121,92 107,28 97,58 114,64 128,61 155,34 139,21 123,76 125,00
Evolucin Precio Medio Compra CHAPAJO

180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 mar-05 may-05 nov-05 feb-05 oct-05 abr-05 sep-05 ene-05 ago-05 jun-05 dic-05 jul-05
Precio
Serie1
Mes
Como puede apreciarse en la grfica a lo largo del ao los precios se han mantenido prcticamente constantes en el intervalo 120-130 /tn, siendo el precio mximo registrado de 155,34/tn correspondiente al mes de septiembre y el mnimo de 97,58/tn correspondiente a junio. Como ya hemos comentado anteriormente consideraremos un precio medio de compra de chapajo de 124 /tn que corresponde a la media anual.
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA: COMPETENCIA Para analizar la situacin actual, en los dos mbitos de actividad de la empresa, VFUS y RAEES, se ha realizado un estudio en profundidad donde se ha solicitado informacin a los principales agentes involucrados en materia de gestin de residuos y se ha contactado con las principales asociaciones empresariales en materia de gestin de residuos metlicos. Entre las fuentes consultadas, para realizar el estudio de la competencia, podemos destacar La Federacin Espaola de la Recuperacin (FER), donde estn asociadas las 21 plantas fragmentadoras existentes en nuestro pas, y adems se encuentran tambin asociadas las empresas potencialmente firmantes de los contratos de prestacin de servicios para la gestin de los RAEES de los diferentes SIG (Sistemas Integrados de Gestin), que se han creado para cada uno de los materiales. La ubicacin de las diferentes plantas fragmentadoras se corresponde con los mayores ncleos de poblacin, puesto que son los principales generadores de residuos, asimismo, los propios proveedores de material se establecen tambin en estos entornos. En la siguiente tabla se relacionan el nmero de fragmentadoras existentes en la actualidad por comunidades autnomas:
Comunidad Autnoma Andaluca Aragn Asturias Castillas y Len Catalua Extremadura Galicia Madrid Navarra Pas Vasco Comunidad Valenciana
N de Fragmentadoras 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 2
A continuacin se muestra un mapa de Espaa con la distribucin de las diferentes plantas. Como se puede observar su ubicacin se corresponde con los mayores ncleos de poblacin, siendo estos ncleos los principales generadores de VFUS. Asimismo, los propios proveedores de material, los desguaces, se establecen en estos entornos.
Fuente de datos: SIGRAUTO
Como principales empresas de la competencia hemos considerado las siguientes: LAJO Y RODRIGUEZ (LYRSA). Con 2 plantas situadas en Sevilla, en Alcal de Guadaira y Aznalcllar (52000 m2 y 45000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V respectivamente. CIA. FRAGMENTADORA VALENCIANA. Localizada en Sollana (Valencia), con una potencia de 2.000 C.V. JAP 2 RECUPERACIONES S.L. Localizada en Valencia, en la localidad de Silla, con una potencia de 2.000 C.V. REYFRA I Y II. Con 2 plantas en la comunidad de Madrid, en Mejorada del Campo (12000 m2) y San Martn de la Vega (20000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V respectivamente. TRITURADOS FERRICOS S.L. Est ubicada en Madrid, con una potencia de 2.000 C.V. VIUDA DE LAURO CLARIANA. Situada en Castellbisbal (Barcelona), es la mayor cadena de descontaminacin de Vehculos Fuera de Uso de Espaa, La fragmentadora instalada en la planta es una de las ms potentes del mercado (Power Zerdirator de 4.000 C.V).
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Estas plantas tienen una capacidad para tratar un 35% de los VFUs y Chapajo generado en Espaa. De cara a la competencia, debemos tener en cuenta que las dos plantas sevillanas de Lyrsa y las dos madrileas de Reyfra, pertenecen al mismo grupo empresarial Lajo y Rodrguez S.A., lo que hace a este grupo lder indiscutible del sector fragmentador de nuestro pas. En la tabla adjunta se muestra el nmero de fragmentadoras agrupadas en funcin de su potencia.
Potencia (CV) N Fragmentadoras Capacidad Tratamiento (Tn/h) 4000 3000 2000 900 TOTAL 1 2 8 10 150 110 80 20 Capacidad Tratamiento (Tn/ao) 267.000 391.600 1.139.200 356.000 2.153.800
Para el clculo de la capacidad mxima de tratamiento anual de las fragmentadoras que actualmente operan en Espaa, se ha considerado una jornada mxima laboral de 1780 horas, segn convenio (ver anexo 5. Captulo IV: Tiempo de Trabajo). Teniendo en cuenta que el tiempo medio de mantenimiento de la maquinaria es de un 20%, resulta que la capacidad real de tratamiento actual es de 1.723.040 tn/ao. En el caso de los VFUs, se ha considerado que en 2006 el nmero de vehculos dados de baja es de 1.266.721, suponiendo un peso medio por vehculo de 950 Kg, obtenemos 1.203.385 toneladas/ao de chatarra procedente de VFUs. En el caso del Chapajo, se ha estimado para el ao 2006 un peso de 1.248.000 toneladas, considerando el 1,2 millones de toneladas procesadas en fragmentadoras en 2005 incrementandolo en el 4% de crecimiento anual. Finalmente, la suma de los VFUs y del Chapajo en 2006 nos da un valor de 2.451.385 toneladas/ao, que frente a los 1.723.040 toneladas/ao que se procesan en las fragmentadoras espaolas supone un 70% del total del mercado. Con estos datos, podemos afirmar que es un buen momento para crear una empresa de reciclaje de aparatos elctricos y electrnicos y vehculos fuera de usos, puesto que todava estamos lejos de alcanzar la tasa de saturacin del mercado, y adems, como
HEMOS comentado anteriormente, no se prevn problemas de un descenso de la materia prima, para el abastecimiento de nuestra planta.
3.4 ANLISIS DE LA DEMANDA: CLIENTES Nuestro proceso productivo responde al esquema que se muestra a continuacin:
Como puede observarse, una vez fragmentado el material se obtienen tres tipos de productos: Frrica Fragmentada, Metales Sucios y Residuo Ligero, cada uno de ellos tendr un destino y un tratamiento diferente. En el caso de la Frrica Fragmentada (Acero), su destino ser directamente la fundicin. El precio que pagan las fundiciones por la frrica fragmentada es de 230 /tonelada. Para hacer un mejor anlisis de la evolucin de los precios y obtener una visin ms clara de la estabilidad del sector, incluimos a continuacin una serie de grficas con las series histricas de los mismos. En cuanto al precio venta de la Frrica Fragmentada, se ha estimado que el precio medio que pagaron las fundiciones en 2005 es de 230 /tn. La obtencin de este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andaluca. A continuacin se incluye una tabla y una grafica con la evolucin de precios mensual en 2005 de la Frrica Fragmentada:
Articulo
Ao
FRAGMENTADA
2005
Precio Medio 237,39 237,93 225,37 231,52 213,82 191,88 216,59 245,20 270,47 238,42 229,12 225,81
Evolucin Precio Medio Venta FRAGMENTADA

300,00 250,00 Precio 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 may-05 nov-05 feb-05 abr-05 oct-05 mar-05 ene-05 sep-05 ago-05 jun-05 dic-05 jul-05 Serie1
Mes
Como puede apreciarse en la grfica a lo largo del ao los precios se han mantenido prcticamente constantes en el intervalo 220-240 /tn, siendo el precio mximo registrado de 270,97/tn correspondiente al mes de septiembre y el mnimo de 191,88/tn correspondiente a junio. Como ya hemos comentado anteriormente consideraremos un precio medio de venta de Frrica Fragmentada de 230 /tn que corresponde a la media anual. En el caso de los Metales Sucios (Cobre, Aluminio, Acero Inoxidable mezclado con gomas y otros subproductos), su destino sern las Plantas de Medios Densos. El precios que pagan las plantas de medios densos por los metales sucios es de 260 /tonelada. En cuanto al precio venta de los Mtales Sucios, se ha estimado que el precio medio que pagaron las fundiciones en 2005 es de 260 /Tonelada en 2005. La obtencin de este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andaluca. A continuacin se incluye una tabla y una grafica con la evolucin de precios mensual en 2005 de los Mtales Sucios:
Articulo
Ao
MTALES SUCIOS
2005
Precio Medio 222,06 223,09 217,79 158,08 219,27 213,57 295,51 300,08 284,57 345,40 338,65 353,36
Evolucin Precio Medio Venta MET SUCIOS

400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 may-05 nov-05 feb-05 abr-05 oct-05 mar-05 ene-05 sep-05 ago-05 jun-05 dic-05 jul-05
Precio
Serie1
Mes
Como puede apreciarse en la grfica los precios han fluctuado bastante a los largo del ao, debido a que estos precios estn sujetos a continuas variaciones, en funcin de los precios de cotizacin del LME (London Metal Exchange). Como se ha indicado anteriormente el contenido de esta fraccin de salida de la fragmentadora est compuesta fundamentalmente por mtales no magnticos (compuestos principalmente por aluminio, cobre, nquel, zinc), gomas y plsticos. A modo de ejemplo incluimos unas grficas de la evolucin del precio de cotizacin en el LME de los principales mtales no frricos contenidos en los metales sucios: Las cifras estn dadas en /tn y el periodo analizado desde Ene-2005 hasta Agos2006.
LME Aluminio:
LME Cobre:
LME Nquel:
LME Zinc:
Como puede comprobarse en las grficas, a partir de 2006 los metales experimentan una importante escalada de precios, lo que hace suponer que los precios medios de venta de los mtales sucios han sido superiores a los 260 /tn, que nosotros hemos fijado para nuestros clculos. El aluminio, debido a que es el metal con mayor proporcin en el contenido de los mtales sucios, ser este el que marque la tendencia real del precio final de venta. En el caso de los Residuos Ligeros (textiles, plsticos, gomas, etc.) su destino sern los vertederos controlados. El precio o canon de vertedero que tendremos que pagar por depositar residuos ligeros es de 40 /tonelada. Por tanto, nuestros clientes principales sern las fundiciones y las plantas de medios densos. En Espaa existen 33 fundiciones de acero y tan solo 3 Plantas de Medios Densos, dos en Vitoria y una en Barcelona. Hemos estimado que del total del material que llegue a la nuestra fragmentadora (supuesto un material descontaminado y libre de componentes reutilizables), los productos resultantes en tantos por ciento sern los siguientes: Tipo de Material Metles frricos: Acero Metales no frricos: Aluminio, gomas, Cobre, Acero Inoxidable, 7,5 % 17,5 % Plantas de Medios Densos Vertedero Controlado Porcentaje 75 % Destino Fundiciones
Resto: plsticos, gomas, textiles,
3.5 BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA 3.5.1 Vehculos Fuera De Uso (VFUs) Al analizar el sector de los Vehculos Fuera de Uso, no hemos encontrado barreras de entrada o de salida significativas, no obstante, cabe destacar los siguientes aspectos: No se necesitan tecnologas complicadas. La mano de obra necesaria no es especializada. Los medios de transporte para recibir la materia prima y para distribuir el producto estn tambin disponibles en el mercado convencional de transporte. Trataremos con transportistas de productos a granel. En el caso de los Vehculos Fuera de Uso la principal barrera de entrada y salida es la inversin inicial necesaria para la puesta en marcha de la actividad. En este sentido, cabe destacar la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente a travs de subvenciones que varias Comunidades Autnomas desarrollan para el fomento del reciclado como actividad econmica. Estas subvenciones pueden alcanzar hasta ms del 50% de las inversiones pero estn sujetas a hitos y calendarios cuyo incumplimiento puede dar lugar a la obligacin de reintegro de las cantidades percibidas. Tambin se podra sealar como posible barrera, la ubicacin de la planta de reciclaje cercana a un centro urbano, ya que generalmente, podra generar malestar y protestas por parte de los vecinos. 3.5.2 Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos (RAEES) El sector del reciclaje de Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos, es una lnea de negocio implantada recientemente por la aparicin creciente de este tipo de residuo. Del estudio de este sector queremos destacar los siguientes aspectos: La materia prima es abundante debido al continuo consumo de estos aparatos en la sociedad actual, tanto por parte de particulares y como de empresas. Segn la legislacin vigente, los productores de aparatos elctricos y electrnicos deben de adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestin ambiental, para lo cual establecern sistemas para recoger y gestionar el tratamiento de los residuos procedentes de sus aparatos, bien de forma individual o a travs de uno o varios Sistemas Integrados de Gestin, asumiendo en ambos casos la responsabilidad de financiar los costes de dicha gestin. En el caso de los RAEES, y debido a que su reciclado conlleva la separacin de componentes peligrosos, se deben adoptar medidas de prevencin de riesgos, para las personas (Sustancias peligrosas en el ambiente de trabajo, intoxicaciones, quemaduras, explosiones), las instalaciones (Contaminacin de lneas, explosiones) y el Medio Ambiente (Contaminacin del suelo, emisiones a la atmsfera, contaminacin
de las aguas), mediante normas de Seguridad e Higiene y lugares especializados para la retirada de los materiales peligrosos. Con todo esto, se puede concluir que para la gestin de los RAEES se deben de disponer de medios y procedimientos de gestin para afrontar los riesgos derivados del transporte, recepcin, almacenamiento y posterior tratamiento. Debido a la legislacin actual, podramos contemplar como otra barrera llegar a un acuerdo para la obtencin de materia prima con los distintos Sistemas Integrados de Gestin (SIGs) de este tipo de aparatos. Los SIGs ayudan a los agentes que intervienen en el ciclo de gestin de los Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos (RAEES), como herramienta de comunicacin entre los mismos. Esto es debido a que segn el RD 208/2005 obliga a los productores de aparatos elctricos y electrnicos a adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos, puestos por ellos en el mercado, sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestin medioambiental. El RD 208/2005 define al distribuidor o vendedor como cualquier persona que suministre aparatos elctricos y electrnicos, en condiciones comerciales, a otra persona o entidad que sea usuario final de dicho producto. En este sentido el artculo 4 detalla que: Los usuarios de aparatos elctricos y electrnicos utilizados en sus hogares debern entregarlos, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente. La entrega ser, al menos, sin coste para el ltimo poseedor. A tal fin, cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea del tipo equivalente o realice las mismas funciones que el aparato que se desecha, podr entregarlo en el acto de la compra al distribuidor, que deber recepcionarlo temporalmente, siempre que contenga los elementos esenciales y no incluya otros residuos no pertenecientes al aparato. Otra barrera sera la financiacin para el establecimiento e inicio de la actividad de la planta de reciclado. El Ministerio de Medio Ambiente ofrece subvenciones, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y en colaboracin con las Comunidades Autnomas, hasta los porcentajes que se determinan en cada lnea de actuacin prevista al final del apartado 11 del propio PNRU. As, en el caso de la prevencin y minimizacin, la financiacin podr alcanzar el 75 por 100 (75 por 100 si se trata de PYMES). En la modalidad de promocin de la reutilizacin, hasta el 50 por 100 (50 por 100 para PYMES).
3.6 AMENAZA NUEVOS ENTRANTES En el caso de los RAEEs, debido a la legislacin vigente que obliga al reciclaje de los mismos, en la actualidad existe un importante hueco de mercado que adems de ser aprovechado por nosotros, poniendo en marcha una planta de reciclaje, es previsible que en el futuro entren nuevos competidores.
En el caso de los VFUs, debido a la legislacin actual, los sectores ms implicados en la cadena de tratamiento, a travs de SIGRAUTO, han puesto a disposicin de los usuarios una red concertada de centros autorizados de tratamiento (CAT) suficientemente amplia y bien distribuida de forma que el usuario pueda desprenderse de su vehculo fcilmente y que dar cumplimiento al resto de las disposiciones del Real Decreto 1383/2002. Por est razn el nmero de Centros Autorizados de Tratamiento de Vehculos Fuera de Uso concertados con los Fabricantes e Importadores de Vehculos es amplio. Estos sern los principales proveedores de VFUs a nuestra planta. Existen 21 plantas fragmentadotas en toda Espaa, y aproximadamente el 70% del material que fragmentan a lo argo del ao son VFUs, el resto son otras categoras como la denominada chapajo, y la lnea blanca. Cada vez es mayor, la cantidad de material que llega a la fragmentadota tanto de producto generado en Espaa, como procedente de la importacin, lo que nos permite intuir la existencia de hueco en el mercado para el establecimiento de esta actividad.
3.7 LOGSTICA En primer lugar, conviene hacer una consideracin: NEVEEL, adems del reciclado de VFU y Chapajo ser proveedor de servicios, por cuanto que se ocupar de la recogida selectiva de unos determinados residuos Por ello, cabe hablar de dos canales: a.) Sistema de recogida de materia prima, mediante acuerdos previos con los diferentes Sistemas Integrados de Gestin de VFU y Chapajo Recogidas selectivas de: Puntos limpios Talleres Grandes superficies Desguaces Empresas particulares con grandes volmenes de generacin
El precio de compra de la materia prima lleva repercutidos el precio del transporte hasta la fragmentadora. b.) Una red comercial que ofreciese el producto a los posibles clientes, fundiciones, aceras, etc. Se hara con personal propio, con la adecuada preparacin tcnica para asesorar al cliente. La entrega del producto se hara mediante transporte propio o subcontratado, ya que no se requiere ningn requisito especial. Al ser los transportes absolutamente normales y haber un mercado claro con precios perfectamente definidos
en euros/Tnxkm, los mrgenes estn establecidos y son costes conocidos a introducir en posteriores estudios econmicos. Como la red comercial se establecer con personal contratado, estos son tambin costes conocidos que se incluirn en posteriores estudios econmicos. Para el anlisis de este coste consideramos los diferentes movimientos del material entre los centros de la cadena de tratamiento: Fragmentadora, Planta de Medios Densos y Vertedero. Ctfm: Coste de transporte desde la Fragmentadora a la Planta de Medios Densos. Ctfv: Coste de transporte desde Fragmentadora al Vertedero. Ctff: Coste de transporte desde Fragmentadora a Fundicin. Se ha solicitado a los diferentes agentes involucrados, la informacin necesaria para establecer los costes de transporte en funcin de las distancias a recorrer, para la cual se consider conveniente fijar un escalonado de cuatro intervalos. Estos costes son aplicables por igual a las tres tipologas (Ctfm, Ctfv, Ctff) definidas anteriormente.
Distancias (Km) COSTE (/t)
De 0 a 50 De 50 a 175 De 175 a 300 Ms de 300
3,90 5,47 11,25 14,85
Ctfv: Para el clculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta el vertedero, hemos considerado el intervalo de distancia de 0 a 50 Km, puesto que existen vertederos controlados en las proximidades de la nuestra planta. Ctff: Para el clculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta las fundiciones, hemos considerado el intervalo de distancia de 50 a 175 Km, puesto que existen fundiciones en la Comunidad de Madrid (Getafe y Pinto principalmente). Solamente en casos excepcionales se enviar material a otras fundiciones de Sevilla y Extremadura. Ctfm: Para el clculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta las plantas de medios densos, hemos considerado el intervalo de distancia de ms de 300 Km, puesto que las tres plantas existentes en Espaa estn situadas en el Pas Vasco y Catalua.
3.8 STAKE HOLDERS En la actualidad los Stake-Holders son una componente de cualquier negocio que hay que tener cada vez ms en cuenta, por el gran peso que pueden tomar en el desarrollo de la actividad. En nuestro caso los que se podran considerar son: FABRICANTES DE APARATOS ELCTRICOS Y ELECTRNICOS Y VEHCULOS. Como productores de la materia prima, estn obligados por cuestiones legales y por cuestiones de implicacin en la conservacin del medio ambiente, tanto en la eliminacin y recuperacin de residuos como en el diseo para el reciclaje. ADMINISTRACIONES En este momento las administraciones no slo tienen que responder a las demandas de la sociedad en temas ambientales, si no que tienen que legislar en la lnea del ahorro de recursos, del desarrollo sostenible y de la conservacin del entorno. ASOCIACIONES ECOLOGISTAS Conciencian a la sociedad y canalizan sus demandas hacia la administracin, ejerciendo presin sobre la misma y sobre las empresas. SOCIEDAD Cada vez ms sensibilizada por los temas ambientales y el desarrollo sostenible, demanda cada vez ms, y est cada ms dispuesta a colaborar en todo lo que suponga cuidado del entorno y ahorro de recursos. CLIENTES
Sern las fundiciones y plantas de medios densos a los que tendremos que ofrecer valor, calidad y buen servicio para cumplir sus necesidades y expectativas. PROVEEDORES
Se tratara de todas aquellas empresas que se encargan de la recogida, clasificacin, almacenamiento y tratamiento de productos, cuyo principal componente son los materiales metlicos que han alcanzado el final de su vida til. ACCIONISTAS
Su principal inters es obtener un retorno adecuado de su inversin, a travs del buen funcionamiento y gestin del negocio.
4. ANLISIS INTERNO
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 4. ANLISIS INTERNO
4. ANLISIS INTERNO
NEVEEL es un Centro Autorizado de Fragmentacin (CAF), dedicado a la recuperacin de los materiales metlicos contenidos en los Vehculos Fuera de Uso (VFUs) y en los Residuos de Aparatos Elctricos y electrnicos (RAEEs). Para ello dotaremos a NEVEEL de los medios materiales (situacin geogrfica y medios productivos) y humanos (estructura organizativa) que nos permitan posicionarnos como empresa puntera en el sector. En la imagen siguiente, se muestra el esquema de la actividad de nuestra empresa, a nivel de proveedores, de material a reciclar, de productos resultantes del proceso de fragmentacin y los destinos finales de cada uno de ellos.
4.1 SITUACIN GEOGRFICA La situacin geogrfica elegida para ubicar nuestra empresa ser una de las fortalezas del negocio. No podemos considera a NEVEEL como una empresa pionera en el sector, puesto que existen 21 plantas fragmentadoras en Espaa, por tanto, ser necesario hacer un estudio exhaustivo de las posibles zonas, que en cualquier caso, debern satisfacer las siguientes premisas:
Documento N1: Memoria PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 4. ANLISIS INTERNO Enero 2007 Pgina 42 de 113
Cercana a un gran ncleo de poblacin, puesto que en estos lugares se concentra la mayor cantidad de materia prima y por tanto es donde se establecen centros de abastecimiento (Centros Autorizados de Tratamiento CAT, Puntos Limpios, Distribuidores, Chatarreros) Cercana a vas de comunicacin de primer y segundo orden, para asegurar el transporte del material desde los lugares de abastecimiento hasta los lugares de destino (fundiciones, vertederos controlados y Plantas de Medios Densos).
A modo de ejemplo, en la siguiente imagen puede observarse que los Centros Autorizados de Tratamiento se concentran alrededor de las grandes ciudades, (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Gijn, La Corua, Gupuzcoa, Vizcaya y Sevilla), siendo en estas zonas donde actualmente estn concentradas la mayora de las fragmentadoras existentes.
En principio, hemos considerado como zona geogrfica apta para la instalacin de nuestra empresa la Comunidad Autnoma de Castilla la Mancha, en concreto la provincia de Toledo. Los motivos de la eleccin de esta zona han sido principalmente, su cercana a Madrid y a los grandes ncleos de poblacin del Sureste de la comunidad, que sern una importante fuente de suministro de Chapajo, as como la concentracin de CAT establecidos en las proximidades de esta zona, adems de la buena red de comunicaciones existente.
4.2 ORGANIZACIN La misin y los valores de la cultura empresarial de NEVEEL quedan definidos por los siguientes objetivos: La constante innovacin en tecnologa y medios ser nuestro distintivo, y nuestra razn de ser las personas. Los millones de personas que forman nuestra sociedad, para las cuales trabajamos da a da construyendo un mundo ms limpio y apostando por el desarrollo sostenible; las personas que formarn parte de nuestra empresa y sobre todo los clientes cuyas necesidades son el principio de nuestra innovacin. Ser una empresa marcada por el respeto al medio ambiente, la seguridad y la responsabilidad social, con la implantacin y certificacin de sistemas de gestin de calidad y de gestin ambiental (Normas ISO-9001 e ISO-14001). Crear un proyecto y un modelo de empresa que integre un equipo humano y propicie su desarrollo personal y profesional. Nuestro objetivo es el desarrollo de lderes ejemplares, orientados a resultados e identificados con los valores de: Flexibilidad, Trabajo en Equipo y Actitud Emprendedora. Pretendemos crear
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 4. ANLISIS INTERNO Enero 2007 Pgina 44 de 113
una organizacin flexible, integrada por personas con desarrolladas capacidades personales, tcnicas y de gestin y por supuesto un alto conocimiento del sector.
5. MATRIZ D.A.F.O.
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 5. MATRIZ D.A.F.O.
5. MATRIZ D.A.F.O
En este captulo aplicaremos el mtodo D.A.F.O. para evaluar de manera cualitativa la potencialidad del negocio, para ello primero identificaremos los aspectos ms relevantes del entorno macro y micro, de donde obtendremos las oportunidades y amenazas del sector, posteriormente identificaremos los factores internos, propios de la empresa que pretendemos crear, de donde obtendremos las fortalezas y debilidades, y finalmente valoraremos la interaccin entre las primeras y las segundas.
5.1 FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 5.1.1 Oportunidades MARCO LEGAL Y POLTICA DE SUBVENCIONES: La necesidad de dar cumplimiento a la legislacin vigente en materia de reciclado de RAEES y VFUS, constituye una excelente OPORTUNIDAD para el negocio, apoyado por una poltica de subvenciones que facilita las condiciones financieras para el establecimiento de nuestra empresa. MATERIA PRIMA: la falta de cumplimiento de los objetivos marcados por el Plan Nacional de VFUS y RAEES y a la vista de los datos recopilados del sector, hemos estimado que las fragmentadoras actualmente establecidas en la pennsula procesan el 70% del total de la materia prima disponible. Por tanto, existe materia prima para la instalacin de al menos tres fragmentadoras ms con potencias de entre 2.000 C.V y 3.000 C.V, sin tener en cuenta las previsiones de crecimiento del parque automovilstico, ni de Chapajo, ni otras estimaciones que sitan la cifra global de generacin de residuos en cifras superiores a 2.800.000 toneladas/ao en 2010. No existen, por tanto, problema de materia prima en cuanto a cantidad, aunque hay que tener en cuenta que no es ilimitada, pero si nos enfrentamos a un problema de dispersin geogrfica y de atomizacin de los proveedores. En Espaa existen 634 Centros Autorizados de Tratamiento de vehculos fuera uso (CAT), y mltiples proveedores de RAEES (Chatarreros, Distribuidores y transportistas, Puntos Limpios, Ayntamientos, etc..). Para garantizarnos el abastecimiento, de materia prima consideramos una OPORTUNIDAD el pertenecer a SIGRAUTO, para garantizarnos el abastecimiento de la materia prima procedente de VFUS, y la firma de acuerdos con los SIGs encargados de la gestin de los RAEES. En este sentido, la eleccin de la adecuada localizacin, cercana a Madrid y a carreteras de primer y segundo orden, potencia la OPORTUNIDAD que supone una materia prima suficiente en cantidad y a bajo coste.
ENTORNO ECOLGICO Y STAKE HOLDERS: Cada vez es mayor la sensibilizacin social por los temas ambientales y cada vez ms las administraciones pblicas son ms concientes de que los recursos naturales son finitos, lo que se traduce en un entorno muy favorable para las empresas dedicadas a la recuperacin y reciclaje de residuos, tanto para su instalacin como para la venta de sus productos. Por otro lado, la aplicacin del principio de prevencin, por el que los fabricantes deben implementar diseos y tcnicas de produccin que mejoren las posibilidades de reciclaje de los residuos que generen sus productos al final de su vida til, har que en el futuro sea ms sencillo reciclar, lo que redundar en el abaratamiento de costes. La conciencia ecolgica supone un elemento POSITIVO para el establecimiento de este proyecto, al contar no solamente con el beneplcito de la poblacin, sino tambin, con el apoyo de la administracin pblica. DEMANDA: en nuestro proceso productivo, obtendremos tres productos diferentes con destinos tambin diferentes:
Tipo de Material Metales frricos: Acero Metales no frricos: Aluminio, Cobre, Acero Inoxidable, gomas, Resto: plsticos, gomas, textiles,
Porcentaje 75 % 7,5 % 17,5 %
Destino Fundiciones
Plantas Medios Densos Vertedero Controlado
El sector de las fundiciones y de las plantas de medios densos, que sern nuestros clientes, tienen un elevado poder negociador por tamao y concentracin empresarial, sin embargo el mercado espaol es deficitario en chatarra para abastecer a las fundiciones, en muchos casos es necesario la importacin de la misma de pases como Francia. La produccin de acero anual en Espaa esta en torno a los 18 millones de toneladas al ao. De esta produccin el 87% procede de la fundicin de chatarra, y de este porcentaje el 60% es chatarra nacional y el resto importada. Por tanto, aunque el poder negociador de la fundicin es elevado, es evidente que tienen una gran dependencia del suministro de chatarra para el desarrollo de su actividad. Con respecto a las Plantas de Medios Densos, es importante destacar que son slo 3 plantas las existentes en Espaa, 2 en el Pas Vasco y 1 en Catalua. Estas tres Plantas reciben la fraccin de metales sucios de todas las fragmentadoras espaolas. Es por todo ello, que la fuerza negociadora en el sector, y la verdadera competencia, se genera en la compra de material para fragmentar, dada la sobrecapacidad de las
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fundiciones con respecto a la materia prima generada en nuestro pas, todo material procesado podemos decir que est vendido. 5.1.2 Amenazas NUEVOS ENTRANTES: las barreras de entrada son bajas, ya que la tecnologa es sencilla, no se requiere mano de obra muy especializada y los medios de transporte requeridos son los habituales. La mayor barrera de entrada es la inversin inicial necesaria para la puesta en marcha de la actividad. PROVEEDORES: Existe un gran dispersin geogrfica de lo centros generadores de residuos. En el caso de los vehculos fuera de uso son los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) y en el caso de los aparatos elctricos y electrnicos son entre otros los puntos limpios, los propios distribuidores, fabricantes, y grandes o pequeas empresas. Para mitigar esta amenaza y asegurarnos el suministro de materia prima, en el caso de vehculos fuera de uso, nuestra empresa formar parte de la red de SIGRAUTO a la cual pertenecen 350 CAT de los 634 existentes en la pennsula. Por otra parte, en el caso de aparatos elctricos y electrnicos, son los SIG los encargados de crear las redes de gestin, aunque en la actualidad siguen prcticamente sin estructurar, dado que hasta ahora no han sido autorizados por la totalidad de las comunidades autnomas. FORTALEZA DE LA DEMANDA: El sector de las fundiciones y de las plantas de medios densos, que sern nuestros clientes, tienen un elevado poder negociador por tamao y concentracin empresarial, sin embargo el mercado espaol es deficitario en chatarra para abastecer a las fundiciones, en muchos casos es necesario la importacin de la misma de pases como Francia y Portugal. MATERIA PRIMA LIMITADA: la cantidad de residuos procedentes de los VFUs y del Chapajo en 2005 se ha estimado en 2.451.385 toneladas/ao, considerando que la capacidad de procesado de las fragmentadoras existentes es de 1.723.040 toneladas/ao lo que supone un 70% del total del mercado actualmente satisfecho. Por tanto, en la actualidad existe un 30% de la oferta del mercado no satisfecha, lo que supone una oportunidad para NEVEEL. Sin embargo, en un fututo, puesto que la materia prima es limitada, el hecho de que puedan abrirse nuevas plantas puede suponer una saturacin del mercado lo que afectara directamente a la subida de precio de compra de la materia prima.
5.2 FACTORES INTERNOS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES 5.2.1 Fortalezas Las principales fortalezas que hemos detectados son las siguientes: Ubicacin geogrfica, Capacidad organizativa Apuesta por la innovacin, en la mejora de los procesos productivos.
5.2.2 Debilidades Las principales debilidades que hemos detectado son los siguientes: Falta de informacin de mercado insuficiente y poco estructurada. Escasa experiencia en el sector, que a la vez impide, la entrada de nuevos competidores. En general hemos considerado, que no es un sector maduro y por tanto esto tambin afectar por igual a nuestra competencia.
5.3 CUADRO RESUMEN En el siguiente cuadro analizamos las interacciones entre los distintos factores, aplicando valoraciones en escala cualitativa de -2 a +2 con el siguiente significado:
Criterio Muy desfavorable Desfavorable Neutro Favorable Muy favorable
Valor -2 -1 0 1 2
OPORTUNIDADES
AMENAZAS Fortaleza de la demanda 0 0 -1 -2 -2 -5 1 -1 -1 -1 1 -1 Materia prima lmitada
Cantidad de materia
Entorno "ecolgico"
Ubicacin geogrfica FORTALEZAS Organizacin Innovacin DEBILIDADES Informacin Experiencia
2 1 2 0 0 5
1 1 2 0 1 5
2 0 1 1 0 4
2 0 2 -2 -2 0
2 1 0 -2 0 1
Nuevos entrantes 1 0 -1 -1 1 0
Competencia
Proveedores
Marco legal
prima
11 2 4 -7 -1 18
5.4 CONCLUSIONES A la vista de los resultados de la matriz D.A.F.O se puede deducir que se dan unas condiciones adecuadas en el entorno, para iniciar una empresa de stas caractersticas. La legislacin (nacional y europea) ampara y apoya actividades encaminadas al ahorro de recursos y a la eliminacin de residuos. La economa atraviesa un momento de crecimiento sostenido que favorece el consumo y por tanto, la generacin residuos procedentes de vehculos y de aparatos elctricos y electrnicos. La sociedad, y todos los dems stake-holders implicados, no slo son favorables, si no que adems demandan actividades de este tipo. Tecnolgicamente la actividad se encuentra surtida, puesto que la tecnologa empleada no es compleja y es simular a la de otros procesos industriales. Es un sector relativamente nuevo donde los proveedores estn asegurados y el material vendido, debido al dficit de chatarra existente en Espaa para el abastecimiento de las fundiciones. El punto ms dbil es la posible amenaza de nuevos entrantes, no obstante esperamos neutralizar esta amenaza, eligiendo la ubicacin ms favorable y apostando por un servicio de calidad desde el principio, con una organizacin flexible y gil.
El anlisis nos da un valor de 18, que RECOMIENDA EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y SU IMPLANTACIN.
6. OBJETIVO ESTRATGICO
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 6. OBJETIVO ESTRATGICO
6. OBJETIVO ESTRATGICO
De los apartados anteriores, que resumen las caractersticas del sector y su relacin con NEVEEL, estamos en condiciones de formular los objetivos estratgicos bsicos del negocio, con base en dos hechos constatados: En primer lugar, que la demanda potencial de productos generados a partir del reciclaje de VFUS y Chapajo supera la propia produccin del residuo, siendo necesario importar chatarra de otros pases como Francia. En segundo lugar, que la limitacin de nuestro negocio viene impuesta por la propia limitacin en la generacin de materia prima necesaria para desarrollar nuestro proceso productivo, es decir, VFUS y Chapajo.
Por tanto, teniendo en cuenta que la cantidad estimada de VFUS Y Chapajo en 2006, es de 2.549.440 tn/ao, (considerando que en 2005 las toneladas generadas fueron de 2.451.385 tn/ao y suponiendo un crecimiento del 4%), de las cuales 1.723.040 tn/ao son gestionadas por las 21 fragmentadoras ya implantadas, quedaran 826.400 tn/ao por tratar, lo que supone aproximadamente el 33 % de los residuos procedentes de VFUS y Chapajo generados al ao en Espaa.
En conclusin, nuestro objetivo estratgico ser: GESTIONAR EL 4,5% DE LOS VFUS Y CHAPAJO GENERADOS EN ESPAA, ES DECIR, 110.000 TONELADAS/AO, CONVIRTINDOLOS EN METALES FRRICOS Y NO FRRICOS, PARA SU EMPLEO EN LAS FUNDICIONES Y LAS PLANTAS DE MEDIOS DENSOS. Para gestionar las 110.000 tn/ao, nuestra empresa deber dimensionarse con una potencia de 3000 C.V.
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 6. OBJETIVO ESTRATGICO
7. PLAN DE OPERACIONES
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 7. PLAN DE OPERACIONES
7. PLAN DE OPERACIONES
La actividad a desarrollar por la empresa se encuadra dentro del marco de trabajo del sector de la recuperacin siendo su fraccin ms significativa, tal y como se ha indicado en apartados anteriores, la correspondiente al reciclado de vehculos fuera de uso y aparatos elctricos y electrnicos
La Fragmentacin, proceso de trituracin y clasificacin que se realiza en contadas instalaciones especializadas en este tipo de proceso, consiste bsicamente en tres operaciones: Trituracin de los materiales entrantes (VFUs, RAEEs) Clasificacin de materiales en tres categoras: metales frricos, metales no frricos y no metales Limpieza de los materiales obtenidos
La fragmentacin es imprescindible para obtener las materias primas secundarias que abastecen a la siderurgia de arco elctrico, a las fundiciones y empresas transformadoras de metales no frricos y a otros eslabones de la cadena del reciclado.
El proceso completo descrito se recoge en el siguiente esquema:
ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE RECUPERACIN Y RECICLADO

VEHCULOS FUERA DE USO
Piezas reutilizadas
Recogida y almacenamiento previo
Descontaminacin
Residuos
Empaquetado y transporte Fragmentacin
Metales no frricos Residuos
Metales frricos
Residuos
Flotacin
Fundicin
7.1 MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS La materia recibida en la planta estar constituida por chatarras compuestas fundamentalmente por Vehculos Fuera de Uso y Residuos de Aparatos elctricos y electrnicos. El total de chatarras a procesar se estima en el entorno de las 120.000 t/ao. En la planta se realizarn, tal y como se explica en el siguiente apartado, a travs de procesos mecnicos y magnticos la preparacin y separacin de los distintos residuos entre s, permitiendo con ello el reciclado directo de todo el contenido metlico de los mismos. En este sentido los productos que se pretende obtener quedan englobados en los siguientes cdigos de la Lista Europea de Residuos (LER):
Codificacin 19 10 01 19 10 02 19 12 02 19 12 03
Descripcin del Residuo Residuos de hierro y acero. Residuos no frreos. Metales frreos. Metales no frreos.
Y los materiales sin valor de mercado son: Codificacin 19 10 04 Descripcin del Residuo Fracciones ligeras de fragmentacin (fluff-light) y polvo distintos de los especificados en el cdigo 19 10 03. Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecnico de residuos distintos de los especificados en el cdigo 19 12 11.
19 12 12
En base a los resultados de otras plantas fragmentadoras ya existentes, se estima que la composicin media de los materiales destinados a fragmentacin se reparte en las siguientes proporciones:
Material
Proporcin
Chatarra fragmentada frrica correspondiente al 75 % LER 19 10 01 Metales no frricos, frricos no magnticos y no metlicos, correspondientes al LER 19 12 02
7.5 %
Materiales no metlicos ligeros especificados en 17.5 % el cdigo LER 19 10 04
7.2 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 7.2.1 Recepcin y Almacenamiento a) Entrada de material: Recepcin y pesaje En la actividad desarrollada en este tipo de plantas se incluye la recepcin, preparacin, separacin, trituracin, clasificacin y expedicin de los materiales resultantes al correspondiente destino final. Los materiales objeto de este proceso, llegan a las plantas fragmentadoras de diferentes procedencias; de los CAT, de otros almacenes de chatarra, directamente de centros de produccin, fabricas, etc. Las plantas fragmentadoras cuentan con un sistema de deteccin de materiales radiactivos ubicado en el acceso principal, y por el cual pasan todos los materiales tanto de entrada como de salida. Una vez realizada la inspeccin radiolgica, se realiza un pesaje de la mercanca mediante bscula a fin de llevar un completo registro administrativo tanto en papel como informtico.
b) Descarga y clasificacin Una vez realizado el pesaje, se realiza la descarga controlada de los materiales en aquellos lugares habilitados para tal fin, as como una inspeccin visual de la mercanca para, comprobar que el contenido es el indicado por el proveedor, identificar la calidad del material y asegurarse que al material no acompaen residuos para los que no se disponga de autorizacin o no sean mbito de la actividad. As mismo, en esta etapa, se realiza una primera clasificacin del material atendiendo a los criterios de calidad y de proceso.
c) Almacenamiento de materiales de entrada El almacenamiento de los materiales se realiza en las zonas para ello preparadas, situadas en las inmediaciones del proceso. El almacenamiento previo, por regla general se realiza a la intemperie para facilitar las operaciones de descarga de los transportes y carga de los equipos que forman parte del proceso. d) Almacenamiento de productos finales Los productos finales obtenidos en la ltima etapa del proceso se almacenan de forma separada, que dependiendo de su tipologa y volumen sern almacenados a la intemperie o en zonas cubiertas.
7.2.2 Etapas del proceso El proceso que siguen los materiales para su recuperacin en las plantas fragmentadoras se explica mediante el siguiente grfico:
Materiales a procesar
Trituracin
Aspiracin ligeros
Residuo ligero (fluff)
Separacin magntica
Valorizacin Energtica Eliminacin
Fraccin no frrica
Fraccin frrica
Triaje manual
Triaje manual
Medios densos
Productos finales
Productos inertes
FUNDICIN
Valorizacin Energtica
Eliminacin
a) Alimentacin de material La alimentacin de material se realiza mediante un dispositivo de carga constituido, en la mayora de los casos, por una gra fija con un brazo articulado de largo alcance que dispone de un pulpo hidrulico en su extremo. El material se descarga en la boca de entrada de la fragmentadora, que puede estar diseada de diferentes formas, siendo las ms comunes, las tolvas, los transportadores de placas a nivel del suelo y las bandejas basculantes en altura. En el caso de NEVEEL, se ha optado por el transportador de placas como alimentador del molino.
Una vez posicionada la carga segn los sistemas descritos anteriormente, esta se conduce hasta la zona de fragmentacin propiamente dicha. Dependiendo del tipo de planta fragmentadora, esta puede contar con un prefragmentador, cuya funcin es realizar una desmembracin previa del material, sobre todo, en el caso en el que sean paquetes prensados. Dada la potencia del molino fragmentador con el que contar la instalacin de NEVEEL, no se ha considerado necesario la incorporacin de un pre-fragmentador, que como se ha comentado anteriormente es utilizado en otras plantas de menor potencia para realizar un pretratamiento. b) Fragmentacin del material Una vez cargado el material, este llega hasta los rodillos situados delante de la boca del molino fragmentador. Dichos rodillos atrapan el material aplastndolo en su giro, introducindolo en la cmara de fragmentacin de forma controlada. Dentro de la cmara de fragmentacin se encuentra el molino de martillos, que esta constituido por un eje central sobre el que se encuentran calados una serie de discos de acero, en cuya periferia se encuentran situados, a travs de una serie de taladros, los ejes pasantes sobre los que se colocan los martillos de forma oscilante. El material, al entrar en el molino, es golpeado por los martillos contra un yunque solidario al bastidor del mismo.
Dichos martillos tienen un doble movimiento de giro, el primero solidario al eje central, el segundo sobre su propio eje. Este proceso de fragmentacin por golpeo, prosigue hasta que los trozos de material tienen unas dimensiones suficientemente reducidas como para salir por los intersticios de la parrilla situada en la parte inferior de la cmara. La evacuacin del material fragmentado que pasa a travs de las parrillas del molino, se realiza mediante una bandeja vibratoria que se encuentra situada bajo las aberturas de salida del molino fragmentador. La funcin de esta bandeja, es recibir el material fragmentado que sale del molino, y posicionarlo en una cinta transportadora que conduce el material hasta la siguiente etapa del proceso. c) Corrientes de aspiracin En esta etapa, mediante un conducto en forma de zig-zag, dotado de una tolva en su parte superior, situada bajo la parte final de la cinta transportadora que conduce el material fragmentado, se produce la separacin de los materiales no metlicos ligeros. El golpeo del material contra las paredes interiores del conducto durante su cada en cascada, produce el desprendimiento de las partculas de material ligero, pasando al flujo de aire de aspiracin que circula en contracorriente. En la salida inferior del conducto, el material es recibido por una bandeja vibratoria que dosifica de manera adecuada al separador magntico el material fragmentado.
El material ligero retirado por la aspiracin se deposita en una cinta transportadora que lo conduce hasta la salida, siendo una de las fracciones de salida del proceso, denominada Residuo Ligero (Fluff).
c) Separacin magntica En esta etapa, mediante un tambor magntico, se realiza la separacin de los metales frricos del resto de material fragmentado. Los fragmentos de material frrico son atrapados por el campo magntico del imn situado en el interior del tambor, atrayndolos contra la superficie del mismo, de forma que los arrastra en su giro hasta que a la salida del campo magntico del imn, que slo ocupa un arco del tambor, caen a una cinta transportadora que los conduce a la zona de triaje manual.
La parte no frrica, al no ser atrapada por el tambor magntico, cae a una cinta transportadora que la conduce, segn el caso, a la zona de triaje manual o al exterior para su apilamiento. Esta fraccin de salida se enva a una instalacin de medios densos para la separacin de los metales que contiene.
d) Triaje manual El material frrico, separado por el tambor magntico, es recogido por una cinta transportadora, que al ser horizontal, y estar dotada de uno o varios puestos de triaje manual, permite eliminar los elementos no frricos que puedan haber quedado atrapados junto con el material frrico (cables, piezas de otros metales no liberadas completamente, etc.). Del mismo modo, en la lnea de no frricos se hace una seleccin manual del material previa a su salida. e) Fracciones de salida de material La cinta transportadora horizontal que conduce el material frrico, una vez triado este, deposita el material en una nueva cinta inclinada y giratoria, que de esta manera a la salida permite conformar una pila de material frrico de seccin transversal triangular que cubre un arco de aproximadamente180.
Una vez realizado el proceso completo se obtienen las siguientes fracciones de salida: Materiales Frricos.
Materiales No Frricos.
Residuo Ligero (Fluff).
El material frrico se enva directamente a la industria siderrgica para su fusin. El residuo ligero, actualmente, la prctica ms habitual es su eliminacin mediante depsito en vertedero, aunque se estn desarrollando tcnicas para su valorizacin energtica, que ya son aplicables en alguno de los casos. Los materiales no frricos procedentes del proceso de fragmentacin constituyen el principal producto de entrada de las instalaciones de medios densos, donde se envan de manera generalizada.
7.3 MAQUINARIA En el anexo 3 Maquinaria, se incluye el detalle de las caractersticas tcnicas de la maquinaria necesaria para llevar a cabo nuestro proceso productivo. La instalacin contar con dos grupos de equipos principales y toda una serie de equipos auxiliares (gras, carretillas, utillaje, etc). A continuacin se relacionan los equipos principales con que estar dotada. La planta de fragmentacin constar inicialmente de los siguientes equipos: 1 Gra fija autoestabilizada marca SERAM modelo S 10025 EAS. 1 Transportador de placas metlicas marca Lindemann. 1 Instalacin completa de fragmentacin y separacin de chatarras marca Lindemann basada en un molino modelo ZZ 225/260 R de 3.000 c.v. de potencia.
Posteriormente se complementara la capacidad de proceso de las instalaciones con la dotacin de una prensa cizalla contando con los siguientes equipos: 1 Gra fija autoestabilizada marca SERAM modelo S 10020 EAS. 1 Prensa cizalla marca Lindemann, modelo LU 900, EC 1000 o similar. 1 Transportador de placas metlicas marca Lindemann. Se debe resaltar que la actividad cuenta con un sistema de deteccin de materiales radiactivos ubicado en el acceso principal y por el cual pasarn todos los materiales tanto de entrada como de salida.
7.4 LOCALIZACIN Como ya comentamos en el apartado Anlisis Interno, la localizacin de las instalaciones de NEVEEL ser una de las fortalezas del negocio y su ubicacin estar condicionada por dos factores: Cercana a un gran ncleo de poblacin, puesto que en estos lugares se concentra la mayor cantidad de materia prima y por tanto es donde se establecen centros de abastecimiento (Centros Autorizados de Tratamiento CAT, Puntos Limpios, Distribuidores, Chatarreros) Cercana a vas de comunicacin de primer y segundo orden, para asegurar el transporte del material desde los lugares de abastecimiento hasta los lugares de destino (fundiciones, vertederos controlados y Plantas de Medios Densos).
A primera vista, la Comunidad de Madrid, sera la primera candidata puesto que en esta comunidad se generan ms NFUs y RAEEs que en cualquier otra regin espaola. Sin embargo, en la actualidad existe un serio problema de escasez de suelo industrial, lo que ha originado un encarecimiento de los precios, debido tambin a la presin de la demanda, los precios en la actualidad, segn varias inmobiliarias consultadas, oscilan entre 365 /m2 el precio mnimo y 670 /m2 el precio mximo. Hemos estimado que la necesidad de suelo para la actividad de NEVEEL, tomando como referencia las empresas existentes, ser de unos 30.000 a 40.000 m2. Con la situacin actual del mercado de suelo industrial de la Comunidad de Madrid, no hemos encontrado ningn polgono industrial en el Sureste de la Comunidad con una superficie similar disponible. La solucin, por tanto, es ubicar la empresa en alguna zona limtrofe que disponga de suelo a precio razonable. Entre las provincias limtrofes, Toledo, es la que presenta mayor oferta de suelo, aunque sus precios son superiores a otras provincias ms alejadas dentro de Castilla-La Mancha, como Cuenca. Toledo, es la provincia espaola que ofrece mayor superficie de suelo industrial, a unos precios muy asequibles y muy por debajo de los precios medios de la Comunidad de Madrid.
Documento N1: Memoria PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 7. PLAN DE OPERACIONES Enero 2007 Pgina 67 de 113
En la franja limtrofe con la Comunidad de Madrid, hemos encontrado, en la localidad de Villacaas, en el Polgono Industrial Las Cabezas, suelo disponible en la cantidad necesaria y a preciso muy competitivo, 33,42 /m2 y a una distancia de unos 100 km de Madrid capital, con una posicin ptima respecto de las zonas industriales de las carreteras de Toledo, Extremadura y Andaluca, al sur de la Comunidad de Madrid. A continuacin, se incluye: mapa de situacin, plano parcelario e imgenes panormicas del polgono, donde hemos marcado la situacin de la parcela donde se instalar NEVEEL. 7.4.1 Plano de Situacin
7.4.2 Plano Parcelario: Polgono Industrial Las Cabezas Como puede comprobarse en el plano parcelario, para el desarrollo de la actividad de NEVEEL, es necesaria la compra de cuatro parcelas, marcadas en rojo en el plano. Cada una de las parcelas tiene la siguiente superficie: Parcela 79: 7.457 m2 Parcela 80: 7.439 m2 Parcela 81: 9.115 m2 Parcela 82: 9.759 m2 TOTAL SUPERFICIE: 33.770 m2
NEVEEL
Leyenda: Azul: Parcelas Disponibles Verde: Zonas Verdes Rosa: Parcelas Vendidas Amarillo: Equipamiento Gris: En tramite de Compra
7.4.3 Imagen Panormica
7.5 NECESIDADES DE PERSONAL Se ha estimado que para una produccin aproximada de 10.000 t/mes, en un turno de trabajo de 8 horas, las necesidades de personal operativo de la planta sern:
Puesto Encargado de Fragmentadora Maquinista Molino Maquinista Gra. Triaje Metales Triaje Fragmentadora Conductor Pala. Conductor Gra Mvil Conductor Camin Basculista Administracin
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Perfil Ingeniero Tcnico Fromacin Profesional Superior Fromacin Profesional Superior Fromacin Profesional Superior Fromacin Profesional Superior Sin Titulacin Sin Titulacin Sin Titulacin Sin Ttulacin Formacin Profesional Superior
7.6 INVERSIONES 7.6.1 Terrenos Se precisarn, 33.770m2 de suelo industrial, a un precio de adquisicin de 33,42 /m2, a lo que habr que aadir los gastos e impuestos propios de la compraventa: Terrenos Adquisicin de terrenos Gastos de compraventa Notario y registro ITP, AJD 7.6.2 Maquinaria La maquinaria necesaria constar de la maquinaria principal, una gra Seram S 10025 EAS, la maquinaria auxiliar (dos gras, una pala, una carretilla y una barredora), dos camiones para el transporte de la fragmentada, una bscula de pesaje de camiones y un prtico para la deteccin de radioactividad, cuya valoracin, incluyendo su instalacin, se detalla a continuacin: Maquinaria Maquinaria principal Gra Seram S 10025 EAS Maquinaria auxiliar (2 gras, una pala, una carretilla y una barredora) Camiones transporte (2 camiones usados) Bscula Portico detector de radiactividad fragmentada 4.687.894,41 406.284,18 468.840,16 859,13 90.287,47 1.128.593,4
75.014,42
18.751,57 31.252,62
7.7 PRODUCCIN Desde el punto de vista de la produccin, los materiales a fragmentar se vienen clasificando fundamentalmente en dos tipos, denominados coloquialmente Paquete y Chapajo. Por paquete se denomina a los VFUs, tanto si vienen prensados, como suele ser habitual, como si no. De est manera se tiene clasificada, y as es registrada a su entrada, la chatarra procedente de los VFUS, que por su composicin tiene un valor diferenciado de otros tipos de chatarra. Este tipo de chatarra puede suponer en torno al 80-90% de la entrada de material en la planta. Por chapajo o chatarras blandas se denomina a la otra categora de material a la entrada de planta. Debido a los cambios normativos, esta clasificacin de chatarra compuesta en su mayora por lavadoras, frigorficos, hornos, pequeo electrodomstico, (lo que actualmente denominamos Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos) y otras chatarras que no poseen clasificacin propia, se est dividiendo en subcategoras como Lnea Blanca, PAE, etc. Nosotros, no obstante, utilizaremos las denominaciones de paquete y chapajo. De cara al proceso productivo estos dos tipos de materiales se mezclarn a la entrada, consiguiendo de esta manera facilitar el funcionamiento del molino, minimizando el desgaste de los martillos del molino, debido a que el paquete es un tipo de chatarra mucho ms dura. Debemos tener en cuenta los siguientes parmetros: Produccin Objetivo: 110.000 t/ao de material de entrada. Productividad media estimada: 80 t/h Fracciones de salida: Fragmentada, Metales sucios, Residuo ligero de fragmentacin (RLF).
Con todo ello, los datos de produccin de la planta fragmentadora sern los siguientes:
PRODUCCIN (t/mes) PRODUCTIVIDAD (t/h) TIEMPO PRODUCCIN (h/ao)
10.000 80 1.375
Materiales de entrada:
MATERIAL DE ENTRADA Paquete Chapajo Total % 80 20 100 CANTIDAD (t) 88.000 22.000 110.000
COMPRAS DE MATERIAL Paquete Chapajo
CANTIDAD 88.000 22.000
UD. T T
PRECIO UNITARIO 150 124
UD. /t /t
TOTAL() 13.200.000 2.728.000
Fracciones de salida:
MATERIAL DE ENTRADA % 75 7,5 17,5 100 CANTIDAD (t) 82.500 8.250 19.250 110.000
Fragmentada Metales sucios Residuo ligero

Total
VENTAS DE MATERIAL
CANTIDAD 82.500 8.250
UD. T T
PRECIO UNITARIO 230 260
UD. /t /t
TOTAL() 18.975.000 2.145.000
Fragmentada Metales sucios
COSTE DE VERTIDO Vertido de RLF
CANTIDAD 19.250
UD. T
PRECIO UNITARIO 40
UD. /t
TOTAL() 770.000
Los pecios utilizados para el clculo de las compras y ventas son precios medios a lo largo del ao 2.005. El coste de vertido corresponde al precio medio de los diferentes vertederos situados en las Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha.
7.8 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. Debido al carcter industrial de NEVEEL, se prev la necesidad de construccin de una nave de 3200 m2 con una altura de 10 m bajo cubierta, formada por estructura prefabricada de hormign y cerramiento del mismo material. Adosad a la misma se ubicar un edificio de oficinas y servicios de 300 m2. Se ejecutarn todos los trabajos relacionados con obra civil de movimientos de tierras, cimentaciones, soleras, zanjas para conducciones y una previsin elctrica para 3000 CV. Para la cuantificacin de la inversin se precisa del estudio de precios descompuestos de unidades de obra de edificacin y construccin detallado en el Anexo 4, el cual consta de los siguientes captulos:
RESUMEN DE PRECIOS POR CAPTULOS CAPTULO I: CAPTULO II; CAPTULO III: CAPTULO IV: MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES URBANIZACIN EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS NAVE DESCONTAMINACIN, PRENSADO DESMONTAJE Y
EUROS 18.109,10 23.270,05 113.725,79 137.694,88
CAPTULO V: CAPTULO VI: CAPTULO VII: CAPTULO VIII:
472.055,45 30.226,14 145.260,96 10.265,29
ZONA DE ALMACENAMIENTO DE OTROS RESIDUOS INSTALACIN ELCTRICA Y DE CONTROL INSTALACIN DE SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIN CONTRAINCENDIOS DE PROTECCIONES
CAPTULO IX: CAPTULO X: CAPTULO XI:
45.758,54 9.259,67 66.350,05 1.071.975,91
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA DIRECCIN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD TOTAL (sin IVA)
7.9 INSTALACIONES DE OFICINAS Para el clculo del material de oficina se ha tenido en cuenta la compra de mobiliario y decoracin, los equipos informticos y de comunicaciones:
INSTALACIN DE OFICINAS Mobiliario Equipamiento informtico Comunicaciones Importe . 15.600,00 32.500,00 26.000,00
7.10 GASTOS LEGALES En este apartado se incluyen los gastos necesarios para poner en marcha la construccin de las instalaciones y la actividad productiva de la empresa.
GASTOS LEGALES Licencia de obra Licencia de actividad Autorizacin de gestin de residuos Importe . 66.560,00 3.900,00 3.900,00
7.11 CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PRL Al inicio de la actividad se definir el Manual Integral de Gestin de NEVEEL, para garantizar que todas las tareas realizadas en el desarrollo de las distintas actividades se ejecutan de acuerdo con los procesos, normas y dems documentos tcnicos, de Calidad, Medio Ambiente, y Prevencin de Riesgos Laborales previamente establecidos. Las actividades, servicios y productos se desarrollarn de acuerdo a lo establecido en los distintos puntos de las normas: UNE-EN ISO 9001:2000. Sistemas de Gestin de la Calidad UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemas de Gestin Medioambiental. OSHA 18001 y UNE 81900 para SPRL. UNE 166002:2006. Requisitos del Sistema de Gestin de la I+D+i NEVEEL adoptar el compromiso de mejorar continuamente la eficacia de su Sistema Integrado de Gestin, que tiene por objeto garantizar productos, servicios y actividades
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de calidad, contribuyendo a la conservacin del medio ambiente y la seguridad de sus trabajadores. Al inicio de la actividad se tendrn identificados los procesos del sistema de gestin de la calidad, medio ambiente y PRL as como la secuencia e interaccin entre stos en el Macroproceso Corporativo. El control de los procesos y la aportacin de recursos a los mismos se asegura a travs del establecimiento en todos ellos de: propietarios, finalidad, entradas, salidas, registros indicadores y responsables de cada una de las actividades. Los propietarios de los procesos son los responsables de implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, objetivos de calidad y la mejora continua de los procesos. Esta gestin facilitar la implantacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001, el Sistema de Gestin Medioambiental ISO 14001, Sistemas de Gestin Medioambiental y OSHA 18001 para la Prevencin de Riesgos Laborales.
8. PLAN DE MARKETING
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 8. PLAN DE MARKETING
8. PLAN DE MARKETING
8.1 ANLISIS DEL MERCADO Y POTENCIALES CLIENTES En el Captulo 2 Anlisis del Sector, de la presente memoria, se ha realizado un estudio completo del mercado, a partir del cual se ha planteado el plan de negocio operativo dentro del sector. El enfoque del plan de marketing ira dirigido ms hacia los proveedores de material (VFUs, chapajo), que hacia los clientes, debido a que el proceso de fragmentacin necesita materia prima, sin la cual no es posible elaborar el producto de venta. Por tanto, la competencia en este sentido es muy elevada. Por tanto vamos a sealar algunas caractersticas que intervienen en este plan de marketing como variables a tener en cuenta: La legislacin (nacional y europea) ampara y apoya actividades encaminadas al ahorro de recursos y a la recuperacin y reciclaje, minimizando el vertido de residuos. La sociedad, y todos los dems stakeholders implicados, no slo son favorables, si no que adems demandan actividades de este tipo, tanto del punto de vista ecolgico como del punto de vista de regeneracin de la materia prima. Teniendo en cuenta la estructura de pirmide invertida del sector recuperador, la venta de los productos resultantes de la fragmentacin, es relativamente sencilla y resulta ms fcil de vender que la compra de la materia prima al proveedor, resultando un negocio muy peculiar en este sentido, ya que el nmero de fundiciones es pequeo y nuestro pas es deficitario en este tipo de materia prima secundaria, la produccin del sector recuperador, exclusivamente se cubre un 75% de la capacidad de la siderurgia. Lo realmente complicado en este sector surge en la compra de material, con una fuerte lucha competitiva. La tecnologa de fragmentacin, con continuas innovaciones y desarrollos de maquinaria moderna con el objetivo de recuperar la mayor cantidad posible de valorizacin. Existe un continuo desarrollo, para conseguir mayor eficiencia del proceso y reduccin de los costes de mantenimiento, sobre todo en procesos de afino aplicables a cada una de las fracciones de salida del proceso de fragmentacin.
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Tenemos dos tipos de clientes, por un lado la industria siderrgica, a la cual se enva la fraccin frrica que obtenemos en nuestro proceso, (70-72% de nuestra produccin), y por otro lado las plantas de medios densos, donde enviamos el denominado residuo pesado de fragmentadora, que contiene los metales no frricos, las gomas y los plsticos pesados.
Una tercera fraccin de salida es el residuo ligero, que contiene todos aquellos materiales no metlicos de poco peso como textiles, espumas, maderas, etc. Como conclusin podemos decir que nuestro producto de salida, est totalmente vendido.
8.2 LA COMPETENCIA La estructura del sector de la recuperacin en Espaa es una pirmide invertida, donde existen muchos potenciales proveedores de material y pocos clientes finales. Actualmente, existen en Espaa 21 plantas fragmentadotas, que van desde los 900 C.V. de potencia, lo que supone una capacidad media de tratamiento de 20 tn/h, hasta de 4.000 C.V. con una capacidad de 150 tn/h. Como ya comentamos en el anlisis de la competencia, realizado en el capitulo 1, de la presente memoria, de las 21 fragmentadoras actualmente operativas en el territorio espaol, hemos considerado a 7 de ellas como las principales empresas de la competencia: LAJO Y RODRIGUEZ (LYRSA) CIA, FRAGMENTADORA VALENCIANA, JAP2 RECUPERADORES S.L., REYFRA I Y II, TRITURADOS FERRICOS S.L. , VIUDA DE LAURO CLARIANA. Estas plantas tienen una capacidad para tratar un 35% de los VFUs y Chapajo generado en Espaa. De cara a la competencia, debemos tener en cuenta que las dos plantas sevillanas de Lyrsa y las dos madrileas de Reyfra, pertenecen al mismo grupo empresarial Lajo y Rodrguez S.A., lo que hace a este grupo lder indiscutible del sector fragmentador de nuestro pas. En el Captulo 2 Anlisis del Sector, se ha incluye un estudio en detalle de la competencia.
8.3 ESTUDIO DE MERCADO El sector de la recuperacin, fragmentacin y reciclaje de chatarra se ve afectado de forma continua por fuerzas externas y no controlables que configuran su macroentorno. En el Captulo 1 Anlisis del entorno Macroeconmico, se ha realizado un estudio en detalle de dichos factores, que se resume a continuacin:
8.3.1 Factores Econmicos La economa espaola sigue registrando un ritmo de crecimiento sostenido gracias al impulso del consumo de los hogares y de la construccin de viviendas, y por encima de la zona euro. Este patrn de crecimiento de la economa puede presentar desequilibrios ante un exceso de crecimiento del consumo, la construccin y las importaciones frente a una debilidad en inversiones en bienes de equipo, crecimiento en la actividad industrial y aceleracin de las exportaciones. Una sociedad de consumo en crecimiento, supone para nuestro negocio un aspecto positivo, debido a la mayor reposicin de productos con cada vez menor ciclo de vida, llegando as antes al final de su vida til y en consecuencia, a la planta de reciclaje. Adems el crecimiento del empleo y el aumento del poder adquisitivo apoyan el crecimiento del gasto de las familias sustentado en la expansin del crdito. 8.3.2 Factores Polticos y Legales La ampliacin de miembros de la comunidad econmica europea, con la adhesin de 10 nuevos estados nos plantea un horizonte ms diverso y heterogneo. La comisin europea ha trabajado activamente para crear un nuevo marco legal que cubra el comportamiento competitivo, los estndares de los productos, la seguridad de los mismos y las transacciones comerciales en los pases de la Unin. El plan prever dentro del sector automovilstico y unos planes similares para los electrodomsticos, apoyan la revitalizacin del sector, obteniendo as un mayor flujo de negocio. 8.3.3 Factores Tecnolgicos Las innovaciones tecnolgicas son una de las principales fuentes de ventaja competitiva. La innovacin tecnolgica provoca la aparicin de nuevos procesos de fragmentacin y mejora de eficiencia dentro de la recuperacin de material. 8.3.4 Factores Medioambientales La situacin actual est definida, en cuanto a factores medioambientales por la escasez de materias primas, el aumento del coste de la energa y el aumento de los niveles de contaminacin. Existe una mayor sensibilidad sobre el impacto que el consumo ejerce en el medio ambiente. Los usuarios se hallan cada vez ms informados sobre dicho impacto. Este aumento de la conciencia ecolgica influye sobre la demanda de productos reciclados, sin componentes nocivos. Paralelamente, las actuaciones respetuosas con el medio ambiente constituyen un elemento diferenciador con respecto a la competencia del que se pueden derivar ventajas competitivas.
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Los clientes reconocen y priman con su fidelidad a las corporaciones socialmente responsables y las que favorecen el desarrollo sostenible. En cuanto a los motivos de venta de material, estn: La rapidez en la recogida de material. Servicio auxiliar digno de confianza. Economa en la venta.
8.4 ESTRATEGIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIN 8.4.1 Fuerza de Ventas El departamento comercial estar integrado por un Director Comercial, que tendr como principales cometidos las relaciones a nivel general con los proveedores, las negociaciones de precios con las fundiciones, y fomentar la relacin comercial de la planta a alto nivel con reuniones del sector, estando en todo momento informado de las actividades y noticias que se producen en el mercado.
Puesto Director comercial Cant. 1 Sueldo 45.000 brut/ao Perfil Ingeniero Superior con formacin en Marketing
El perfil del puesto, funciones y esquema retributivo se detallan en el Captulo 9, de la presente memoria, dedicado a la estructura organizativa y poltica de recursos humanos. 8.4.2 Distribucin Vamos a plantear la estrategia de distribucin comercial desde el punto de vista de la recogida de nuestra materia prima. Hay que tener en cuenta que nuestros camiones y el transporte interno en planta, tendrn como principal cometido la recogida del chapajo y los paquetes desde el proveedor, con objeto de surtir a nuestra planta con la mayor rapidez posible de la materia prima necesaria para cumplir con la produccin pervista. Dispondremos incluso en el proveedor de contenedores para la recogida de RAEEs de manera que cuando estn llenos, sern retirados y trasladados a nuestras instalaciones, de este modo ahorraremos tiempo y dinero. Esto estar regulado a travs de la firma de contratos con los diferentes SIGs que gestionen la recuperacin de estos materiales. En un segundo orden tambin realizaremos la distribucin del producto fragmentado a las fundiciones, pero de una manera mas escalonada y planificada, ya que no ser necesario el empleo de gras mviles, el volumen del material ocupa menos espacio y la salida del material no provoca alteraciones en el volumen de produccin previsto.
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Desde el punto de vista econmico, podemos destacar que no emplearemos intermediarios de transporte ni de distribucin, tanto a las plantas de los proveedores como a las de clientes. Ser un servicio que efectuaremos nosotros mismos de forma directa por este nico canal. Todo el coste del servicio tanto en vehculos, personal y combustible ser asumido por nosotros. Tambin tendremos en cuenta la posibilidad de subcontratar empresas para el transporte en temporadas de saturacin de nuestra flota por el exceso de trabajo, entrando estas partidas de gasto a formar parte del presupuesto general. El objetivo en cualquier caso es que nuestro canal de distribucin cumpla los criterios legales de transporte de mercancas, sea eficaz para nuestro negocio y est en todo momento controlado y supervisado por nuestro responsable logstico.
8.5 ESTRATEGIA DE FIJACIN DE PRECIOS Los precios considerados para estimar la viabilidad del negocio son los precios medios ofrecidos por el Informe de Coyuntura Econmica del Sector Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente para residuos textiles y chatarra, y los obtenidos de datos del sector para los productos frricos y no frricos fragmentados. No obstante el precio del producto fragmentado vendr marcado por el mercado existente en cada instante, ya que es un mercado oscilante continuamente. Se incluir dentro de la estrategia comercial el mantener un precio de compra de material a niveles competitivos. Precio medio aprox. de compra por tonelada durante el ao 2005: Paquete Chapajo 150 /t 124 /t
Precio medio aprox. de venta por tonelada durante el ao 2005: Material Frrico Material no frrico 230 /t 260 /t
Aunque en el caso del precio de venta, los materiales no frricos estn directamente vinculados a los precios de cotizacin de los metales en la London Metal Exchange (LME), se fija de forma variable un coeficiente que se aplica a la cotizacin para la venta a las fundiciones de esta materia prima secundaria.
8.6 PUBLICIDAD Y PROMOCIN Nuestro objetivo es ser posicionados como una empresa moderna y competitiva en el sector, darnos a conocer por nuestra tecnologa, rapidez innovacin y capacidad de tratamiento de material. Para ello, estructuraremos la publicidad y promocin mediante tres vas principales: Divulgacin de informacin tcnica de nuestra empresa a travs de revistas especializadas del sector y en catlogos de medio ambiente. Asistencia a ferias y congresos tanto de los sectores de fundicin como de chatarra.
Se confeccionar un catlogo de presentacin donde se detallar nuestra memoria explicativa e informativa sobre la empresa, la misin, visin, ubicacin y organizacin de la misma. Tambin confeccionaremos unos cuadernos tcnicos que se actualizaran todos los aos con las novedades y tecnologas ms recientes del sector, actualidad medioambiental, cambios en la legislacin, estudios tcnicos de procesos de fragmentacin, etc Se enviaran a los posibles proveedores y prescriptores (Chatarreros, talleres, concesionarios, mayoristas de electrodomsticos, organismos locales de recogida de material, puntos limpios etc) y se les solicitar una entrevista, para mostrar el proceso que llevaremos a cabo con las materias primas que les adquirimos. Por ltimo citar que se gestionar con los organismos oficiales competentes (Ministerio de Medio Ambiente, CCAA, Ayuntamientos..) la posibilidad de emitir un certificado de empresa colaboradora en el reciclado, que se entregara a las empresas proveedoras y a las fundiciones receptoras de nuestro material.
8.7 PRESUPUESTOS DE MARKETING Contamos con un presupuesto relativamente elevado, el objetivo principal con la campaa ser crear conciencia, asegurndose de que el proveedor sabe quin es la compaa que demanda su material y crearle inquietud y sensacin de negocio, de modo que desee conocernos. En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de gastos comerciales para los cinco primeros ejercicios de actividad. Los dos primeros aos se estima la necesidad de mayor gasto, apreciable sobre todo en la presentacin en ferias y congresos, que en aos posteriores ir amortigundose, que el primer ao est invertido en su creacin y alojamiento, mientras el resto de aos basta con su mantenimiento.
AO 1 Catlogos Ferias y congresos Cuadernos tcnicos, anuncios en prensa Certificaciones TOTAL 3000 30000 12000 5000 53000
AO 2 3000 30000 13000 5000 52000
AO 3 3000 25000 14000 5000 48200
AO 4 3000 25000 15000 5000 49500
AO 5 3000 25000 16000 5000 50800
Los costes de personal de ventas y marketing antes indicados se recogen en el captulo 9 dedicado a recursos humanos.
9. PLAN DE ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 9. PLAN ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS
9. PLAN DE ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS

NEVEEL se regir por el Convenio Colectivo Provincial para las Industrias de Siderometalrgica de Toledo. En el Anexo 5 Convenio Colectivo, se incluye el texto completo de dicho convenio.
9.1 COMIT DE DIRECCIN El Comit de Direccin estar formado por el Gerente y los Jefes de Departamento (Comercial y Marketing, Tcnico, Compras y Logstica y Financiero), este comit tendr como objetivo conseguir la certificacin de Calidad y Medio Ambiente (ISO). Habr un grupo de trabajo al efecto, formado por los responsables Tcnicos y de Compras y Logstica, que con una dedicacin del 10% de su tiempo, confeccionarn la metodologa y procesos. El objetivo ser tener los certificados durante el segundo ejercicio de actividad.
9.2 ORGANIGRAMA Como criterios bsicos para la creacin del organigrama tomaremos los siguientes: En principio se ha definido una organizacin bsica estructurada en funciones Estructura vertical, organizada segn las necesidades de los diferentes Departamentos.
Gerente
Departamento Comercial y Marketing
Departamento Tcnico
Departamento de Compras y Logstica
Departamento de Admn.. y Finanzas
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 10. PLAN FINANCIERO
9.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA La plantilla se estructurar de la siguiente manera: 9.3.1 Gerencia Gerente Secretaria de Direccin
9.3.2 Departamento Comercial Y Marketing Director Comercial y de Marketing en dependencia del Gerente.
9.3.3 Departamento Tcnico 1 Jefe de Planta dependiente del Gerente. Auxiliar Administrativo Encargado Fragmentadora
9.3.4 Departamento de Compras y Logstica Director de Compras y Logstica en dependencia del Gerente. Compras: 1 Comercial para los acuerdos con CAT y SIG en dependencia del Dr. De Compras y Logstica. Logstica: 1 Auxiliar de logstica en dependencia del Director de Compras y Logstica.
9.3.5 Departamento Administrativo Financiero Jefe de Administracin y Finanzas en dependencia del Gerente. 2 Administrativos en dependencia del Jefe de Administracin y Finanzas. Uno para clientes, proveedores y bancos, y otro para personal.
9.4 PERFIL DE LOS PUESTOS 9.4.1 Gerente 9.4.1.1 Descripcin del puesto En dependencia directa del Consejo de Administracin se responsabilizar de la coordinacin e implantacin de los planes de expansin establecidos. Se encargar de dirigir y supervisar las diferentes reas de Comercial y de Marketing, Tcnica, Comercial y Logstica y Financiera, debiendo implantar aquellas acciones que considere oportunas para la optimizacin y maximizacin de los beneficios. Velar por el cumplimiento de los objetivos asignados realizando aquellas correcciones precisas para corregir las posibles desviaciones. Revisar y supervisar los procesos operacionales de la empresa con el fin de asegurar su eficiencia, fiabilidad y calidad.
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9.4.1.2 Requisitos mnimos > 35 aos Ingeniero Superior Industrial Estudios de postgrado valorndose MBA Alto nivel de Ingls Al menos 5 aos de experiencia en procesos industriales y 5 aos en labores de direccin. Capacidad de gestin, negociacin, organizacin, planificacin y liderazgo.
9.4.2 Secretaria de Direccin 9.4.2.1 Descripcin del puesto En dependencia del Gerente realizar las siguientes funciones y cumplir los siguientes requisitos mnimos: 9.4.2.2 Requisitos mnimos > 25 aos Atencin visitas Organizacin y reserva de viajes, hoteles y convenciones. Trabajos propios de secretariado: agenda, correspondencia, recepcin y canalizacin de llamadas, archivo. Imprescindible COU-FP2 Administrativo. Valorable secretariado de direccin. Dominio de Ingls. Imprescindible dominio de herramientas ofimticas (principalmente Word y Excel). Se valoraran conocimientos de los Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad en el trabajo
9.4.3 Director Comercial y Marketing 9.4.3.1 Descripcin del puesto Su principal funcin ser la captacin de nuevos clientes, mantenimiento de los clientes ya existentes, ofreciendo y promoviendo los productos resultantes del reciclado. Ser el encargado de llevar a cabo el Plan de Marketing de la empresa. Tambin se encargar de llevar a cabo la comercializacin y venta de los productos. Deber conocer los productos, por lo que deber tener una formacin tcnica adecuada y tener formacin en Marketing. Se encargar de las campaas de insercin de informacin en las revistas del ramo.
Preparar y actualizar la informacin a dar a los clientes en las visitas que se realicen, as como la forma de facilitar esa informacin. De acuerdo con los vendedores har el reparto de objetivos por productos, zonas y clientes. As mismo se encargar de la distribucin interna de la informacin, para que toda la Plantilla est al da, en el grado que le corresponda. Otras funciones sern: Realizar las labores de prospeccin, anlisis y estudio del mercado. Captacin de clientes, asesorndoles sobre los productos y soluciones a adoptar con la aplicacin de los productos de la compaa. Negociacin de las ofertas presentadas, tanto a clientes actuales como a potenciales. Seguimiento de clientes (Fundiciones y Plantas de Medios Densos).
9.4.3.2 Requisitos mnimos > 30 aos Ingeniero Superior Industrial Experiencia de ms de 5 aos en Marketing Alto nivel de Ingls
9.4.4 Director Departamento Tcnico 9.4.4.1 Descripcin del puesto Se encargar de que el proceso de reciclado, en todas sus fases, funcione correctamente, as como de la investigacin de nuevos campos de aplicacin. En dependencia del Gerente, se responsabilizar de la gestin integral del Departamento Tcnico, asegurando el cumplimiento de los objetivos, plazo, coste y calidad de los mismos. Se apoyar para ello en el equipo a su cargo a los que coordinar. Responsable tanto del diseo e implementacin de tcnicas apropiadas para la actividad (maquinaria especfica, medios de produccin, automatizacin) como de la investigacin en las aplicaciones de los productos. 9.4.4.2 Requisitos mnimos > 35 aos. Ingeniero Superior Industrial Experiencia de 5 aos en el sector industrial como responsable tcnico o de produccin. Alto nivel de ingls Vehculo propio Persona con alta capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo. Ha de ser una persona conciliadora y flexible, con gran capacidad de adaptacin al cambio.
9.4.5 Auxiliar Departamento Tcnico 9.4.5.1 Descripcin del puesto Ser el soporte directo del Director del Departamento Tcnico. Se encargar de organizar el envo de pedidos con los transportistas y con los responsables de su recepcin por parte de los clientes. 9.4.5.2 Requisitos mnimos > 21 aos FP II Alto nivel de ingls Conocimientos de ofimtica Al menos 1 ao de experiencia realizando estas funciones.
9.4.6 Encargado de Fragmentadora 9.4.6.1 Descripcin del puesto Se encargar de organizar al equipo de trabajo de la planta, realizando un seguimiento y control del proceso de reciclado y su nivel de calidad, cumpliendo las normas de correcta ejecucin, y supervisando el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales. Dependiendo del Director del Departamento Tcnico sus principales funciones sern las siguientes: Organizar y controlar al equipo de trabajo de la planta y el proceso de reciclado. Verificar la conformidad de los equipos y condiciones del proceso de reciclado con las normas y especificaciones establecidas. Garantizar la calidad de los productos en proceso. Cumplir y hacer cumplir las normas de correcta ejecucin, seguridad y ambientales del proceso de reciclado.
9.4.6.2 Requisitos mnimos > 25 aos. FP II o/y Ingeniero Tcnico Industrial Experiencia de 2-3 aos en el sector industrial como responsable de produccin. Alto nivel de ingles Persona con alta capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.
9.4.7 Director Compras y Logstica 9.4.7.1 Descripcin del puesto Su funcin es la de planificar la recogida y recepcin de los RAEs y VFUs, y la entrega a nuestros clientes del producto reciclado. Se responsabilizar de las compras, aprovisionamiento, almacenamiento y distribucin de materias y productos. Sus responsabilidades seran: Planificacin de compras y aprovisionamientos. Gestin de las condiciones de suministro. Coordinacin de las acciones de compras, planificacin, produccin, ventas y distribucin. Organizacin del almacenaje, transporte y distribucin. Control de inventarios y niveles de stock en condiciones de rentabilidad y asegurando un equilibrio entre necesidades y costes. Control y anlisis de desviaciones, implantando acciones correctoras de las mismas. Gestin, formacin y motivacin de su equipo.
9.4.7.2 Requisitos mnimos > 35 aos Formacin Superior, Formacin Complementaria en Management. Experiencia en el liderazgo de equipos de trabajo dentro del sector de al menos 5 aos. Vehculo propio.
9.4.8 Comercial Departamento Compras y Logstica 9.4.8.1 Descripcin del puesto En dependencia del Director de Compras y Logstica, se responsabilizar de contactar con posibles nuevos proveedores CAT y SIG y los ya existentes, preparar comparativas de los mismos, informes de evolucin de costes, cumplimiento de los objetivos marcados por la direccin, preparacin de documentaciones en colaboracin con oficina tcnica, etc. 9.4.8.2 Requisitos mnimos > 30 aos Ingeniero Tcnico Industrial Experiencia previa de al menos 3 aos como comercial en compras-logstica en empresas del sector. Conocimientos avanzados de ofimtica.
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Carn de conducir B1 y vehculo propio.
9.4.9 Auxiliar Compras y Logstica 9.4.9.1 Descripcin del puesto Ser el soporte directo del Director de Compras y Logstica. Se encargar de organizar el envo de pedidos con los transportistas y con los responsables de su recepcin por parte de los clientes. 9.4.9.2 Requisitos mnimos > 21 aos FP II Alto nivel de ingls Conocimientos de ofimtica Al menos 1 ao de experiencia realizando estas funciones.
9.4.10 Director Financiero 9.4.10.1 Descripcin del puesto Llevar la contabilidad de la empresa, facturacin a clientes, pago a proveedores y relaciones con los bancos, as como todos los temas fiscales. Gestionar nminas y todo lo relacionado con el personal. Se encargar, junto con el Gerente, de organizar la formacin en la empresa. Responsable de toda la parte administrativa de la empresa. Se encargar de gestionar la contabilidad, pago a proveedores, facturacin a clientes, relaciones con los bancos, gestin de nminas, relaciones con la Seguridad Social y Hacienda. Tambin consolidar los presupuestos operativos de la empresa, ser responsable del control financiero de soporte a los objetivos de negocio, incluyendo el control de centros de beneficio, anlisis de costes y operaciones. Garantizar la precisin, consistencia, fiabilidad y entrega a tiempo de los datos financieros. Establecer y mantendr un sistema de contabilidad que garantice una fidedigna informacin de los resultados financieros. Ser responsable de la preparacin, consolidacin y distribucin de las prdidas y ganancias de la empresa y del presupuesto de inversiones. Asesorar a la Direccin en la interpretacin de los resultados y tendencia de los resultados financieros de la empresa y formulando recomendaciones concretas.
9.4.10.2 Requisitos mnimos > 35 aos Licenciado en Econmicas o ADE. Experiencia de ms de 5 aos como Director Financiero dentro de empresas del sector. Dominio de control de gestin, gestin de tesorera, elaboracin de procedimientos y contabilidad. Ingles fluido. Experiencia en gestin de cambio. Experiencia en gestin de equipo
9.4.11 Administrativo 9.4.11.1 Descripcin del puesto Dependiendo del Director Financiero, se encargar de alguna de las actividades del departamento. 9.4.11.2 Requisitos mnimos > 25 aos Diplomado en empresariales. Experiencia de al menos 2 aos en contabilidad, nminas, Seguridad Social.
9.5 POLTICA RETRIBUTIVA Los niveles salariales se correspondern con la media de los existentes en el mercado y el sector, siempre acorde con el Convenio Colectivo Provincial para las Industrias de Siderometalrgica de Toledo. 9.5.1 Masa Salarial La retribucin de cada trabajador estar compuesta por el salario base por Convenio y los complementos personales de puesto de trabajo, por calidad y cantidad de trabajo y de vencimiento peridico superior a un mes. Se consideran 15 pagas anuales, de las que tres sern gratificaciones extraordinarias abonndose, en la primera quincena del mes de julio, la penltima semana del mes de diciembre y el mes de marzo de cada ao. Calculadas sobre los salarios base ms el plus de antigedad consolidado si lo tuviese. Sern de treinta das para todo el personal. Incentivos: el sistema de incentivos establecer sus tarifas de manera que a un rendimiento correcto se obtenga al menos un beneficio equivalente al 25 por 100 del salario base.
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Plus de transporte: cantidad fija de 1,90 por da efectivamente trabajado, que ser fija e igual para toda la plantilla. Horas extra: Sern en funcin de la demanda y se retribuirn segn la legislacin vigente. Plus de peligrosidad: para el personal de produccin ser de un 5% del salario base. Retribucin de Vendedores: se considerar un salario base marcado por convenio, ms un plan de comisiones sobre el margen de beneficio y bajo cumplimiento de objetivos. 9.5.2 Tipo de Contratacin Los contratos sern de carcter indefinido ya que es la forma de contratacin habitual en el sector y se corresponde con la actividad normal y estable de la empresa. 9.5.3 Vacaciones Sern de treinta y un das naturales al ao, para jornadas de trabajo de lunes a viernes para todas las categoras. Durante el primer trimestre del ao, la direccin de la empresa y la representacin de los trabajadores establecern el cuadro de vacaciones de acuerdo con: Que tenga garantizada la continuidad de los procesos de produccin y funcionamiento de cada departamento, seccin o servicio. Que se establezca un turno rotativo para la confeccin de dicho cuadro. Que se disfruten ininterrumpidamente diecisiete das en los meses de junio, julio, agosto o septiembre, para jornadas de lunes a viernes y veinte das para jornadas de lunes a sbados, atendiendo a lo anteriormente expuesto. Los cinco, seis y siete respectivamente restantes de mutuo acuerdo entre las dos partes. En todo caso las vacaciones se disfrutarn en los trminos pactados. En caso de cierre total de la empresa, el personal con menos de un ao de servicio atender los servicios de mantenimiento y conservacin durante los das que no le corresponda al disfrute de las vacaciones. Los das 24 y 31 de diciembre, atendiendo a su especial significado, se consideran festivos, sin merma de la jornada anual pactada en Convenio. 9.5.4 Poltica de Revisin Salarial El incremento salarial ser igual al IPC para aos sucesivos y aplicables a partir del primer mes del ao.
9.5.5 Dietas y Kilometraje Los trabajadores que por necesidad de la industria y por orden de la empresa tengan que efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas a las que radique la empresa percibirn, en concepto de compensacin a los gastos que se originen, una dieta de 38,42. Si el regreso al domicilio se efectuase en el mismo da se abonar media dieta de 9,82. En caso de desplazamientos en vehculo particular, por kilmetro recorrido se abonar 0,21. Dichas cantidades se entienden slo para el territorio nacional. Si por circunstancias especiales los gastos originados por el desplazamiento sobrepasaran el importe de la dieta, el exceso ser abonado por la empresa, previo conocimiento y aprobacin del mismo por la empresa y posterior justificacin por el trabajador. 9.5.6 Horario En todos los departamentos, excepto los vendedores, se trabajar en un nico turno de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes, con una hora para la comida. Los vendedores tendrn un horario flexible de un mnimo de ocho horas diarias. 9.5.7 Seguridad Laboral Se llevar a cabo mediante subcontrata, haciendo un seguimiento segn marca la Ley en: Planes de mejora de condiciones de seguridad Plan de formacin del Personal (en lo relativo a Seguridad y Salud) Plan de emergencia y evacuacin
10. PLAN FINANCIERO
10. PLAN FINANCIERO

NEVEEL presenta en el Plan Financiero un horizonte temporal de diez aos, debido a su carcter industrial. Antes de la puesta en marcha de la produccin, se considera un periodo de apertura, en el cual se procede a la instalacin y puesta en marcha de toda la maquinaria, inicio de relaciones con clientes y proveedores, entrevistas y contrataciones del personal, etc.. Antes de comenzar a describir los puntos principales de este plan financiero, puntualizar que el fragmentado es un negocio del cual se espera obtener estables y moderados aunque continuos crecimientos de rentabilidades. Las fuertes inversiones requeridas son un factor a tener muy en cuenta. La financiacin inicial de NEVEEL se estructura de la siguiente manera: CAPITAL SOCIAL: 1.636.883 . CREDITO HIPOTECARIO: 6.547.532 . PLIZA DE CRDITO A CORTO: 850.000 .
El principal motivo de contar con una pliza de crdito a corto plazo, tiene la finalidad de completar el dficit de tesorera de los primeros aos, para poder acometer imprevistos y afrontar los primeros pagos.
10.1 INVERSIONES INICIALES. NEVEEL requiere una inversin inicial de 8.184.415, distribuida de la siguiente manera:
Inversin Maquinaria Local Terreno Prtico detector Bascula Camiones Gastos de constitucin (varios) Mobiliario, material oficina, comunicaciones Inv Total Subvencin Vr. Subvencin Amortizacin Maquinaria Amortizacin Maq. Adicional Finan Privada
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5.563.019 1.071.976 1.128.593 31.253 18.752 75.014 221.708 74.100 8.184.415 0 -10 5 8.184.415
% -aos aos
Financiacin Externa Tasa i Inflacin (MOD 4%) Fondos propios Fondos ajenos (Crdito Banco) Impuestos
80 6 4 1.636.883 6.547.532 35
% % % %
Como podemos observar en la tabla anterior nuestra actividad requiere una fuerte inversin inicial en activo fijo, debido al carcter industrial del proyecto, siendo la compra de la mquina de fragmentacin la de mayor peso. Para el clculo de la inversin inicial en inmovilizado, se han realizado estimaciones y se han utilizado fuentes de datos, que se detallan a continuacin: El terreno necesario se ha dimensionado haciendo benchmarking con las empresas del sector de capacidad productiva parecida a la de NEVEEL, es decir, de 3000 C.V. El precio del terreno se ha fijado a precio de mercado en el lugar de ubicacin. Tanto la disponibilidad de los terrenos como el precio del mismo es el real en el momento de la realizacin del estudio. El precio de la maquinaria corresponde a precios de catalogo de los distintos fabricantes. El precio de la construccin de la planta y de la adecuacin del terreno, se ha calculado pidiendo presupuesto detallado a tres empresas constructoras diferentes.
10.2 COSTES INICIALES Los datos de partida para el clculo de los costes derivados de la actividad productiva de NEVEEL se resumen a continuacin.
Datos de Partida Precio Energa 0,06 Capacidad productiva 172 Produccin diaria 8 Consumo energa 2.200 Desgaste maquinaria 2,70 Martillos 1,96 Ratio input/output 98
/Kwh dias/ao h/da /Kw /tn /tn %
Con estos datos de partida, en la siguiente tabla se resumen los principales costes anuales.
Costes MOD (21 Empleados) 810.040 Energa 181.632 Cambio Martillos 215.757 Mantenimiento Maquinaria 297.216 Seguro Planta 163.688 Transportes 648.862 Gastos Generales 100.000 Reparaciones varias 50.000 TOTAL 2.467.195
Los costes de estructura desglosados quedan de la siguiente forma:

Gerente Secretaria Direccin Dep. Comercial y Marketing Director Comercial Y Marketing Dep. Tcnico Director Tcnico Auxiliar Administrativo Encargado de Fragmentadora Maquinista Molino Maquinista Gra Triaje Metales Triaje Fragmentadora Conductor Pala Conductor Gra Mvil Conductor Camin Basculista Dep. Compras y Logstica Director Compras y Logstica Comercial Auxiliar Compras y Logstica Dep. Administracin y Finanzas Director Administrativo Financiero Administrativo Nmero 1 1 Fijo 60.000 18.000 Variable 24.000 Total bruto Base Cotizacin Tipo cotizacin Coste S.S. 84.000 20.789 32,00% 10.560 18.000 32,00% 5.760 Dietas 10.480 Total ao 105.040 23.760
36.000
9.000
45.000
20.789
32,00%
10.560
10.480
66.040
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
36.000 15.000 35.000 30.000 28.000 18.000 18.000 21.000 20.000 25.000 21.000
9.000
45.000 15.000 35.000 30.000 28.000 18.000 18.000 21.000 20.000 25.000 21.000
20.789 0 18.537 12.800 12.800 0 0 12.300 12.300 12.300 0
32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00%
10.560 4.800 10.560 9.600 8.960 5.760 5.760 6.720 6.400 8.000 6.720
3.240
58.800 19.800 45.560 39.600 36.960 23.760 23.760 27.720 26.400 66.000 27.720
1 1 1
36.000 20.000 15.000
9.000 5.000
45.000 25.000 15.000
20.789 18.537 0
32,00% 32,00% 32,00%
10.560 8.000 4.800
3.240 1.200
58.800 34.200 19.800
1 2
36.000 18.000
9.000
45.000 18.000
20.789 17.386
32,00% 32,00%
10.560 5.760
3.240 Total ao:
58.800 47.520 810.040
10.3 FINANCIACIN NEVEEL contar con una financiacin externa de un 80%. Como se observa en la tabla siguiente la mayor parte de los fondos ajenos son crditos a largo plazo, existiendo una pliza de crdito a corto plazo para cubrir desviaciones de tesorera.
Fondos Ajenos Periodo Amz Tasa de Interes
6.547.532 10 aos 6%
850.000 5 aos 6%
El capital propio, 20% del total de la inversin, ser aportado por los socios. En ninguno de los clculos se han tenido en cuenta las posibles subvenciones, aunque es muy probable que el proyecto pueda beneficiarse de ellas. Se ha decidido no tenerlas en cuenta en los clculos del plan financiero para no vincular de viabilidad del proyecto con la financiacin externa.
10.3.1 Tabla de amortizacin del prstamo a largo plazo.
Ejercicio Cuota Pago Cap Amort Intereses Pendiente
2007 1 889.600 496.748 392.852 6.050.784
2008 2 889.600 526.553 363.047 5.524.231
2009 3 889.600 558.146 331.454 4.966.085
2010 4 889.600 591.635 297.965 4.374.450
2011 5 889.600 627.133 262.467 3.747.317
2012 6 889.600 664.761 224.839 3.082.556
2013 7 889.600 704.646 184.954 2.377.910
2014 8 889.600 746.925 142.675 1.630.985
2015 9 889.600 791.741 97.859 839.244
2016 10 889.600 839.245 50.355 -1
10.3.2 Tabla de amortizacin del prstamo a corto plazo.
Ejercicio Cuota Pago Cap Amort Intereses Pendiente
2007 1 201.787 150.787 51.000 699.213
2008 2 201.787 159.834 41.953 539.379
2009 3 201.787 169.424 32.363 369.955
2010 4 201.787 179.590 22.197 190.365
2011 5 201.787 190.365 11.422 -
10.3.3 Tabla de amortizaciones de activo fijo A continuacin se muestra la tabla de amortizacin neta detallada por cada uno de los activos fijos.
Activos Fijos Maquinaria Local Portico detector Bascula Camiones Gastos de constitucin (varios) Mobiliario, material oficina, comunicaciones Total Activos Tabla amortizacion Maquinaria Local Portico detector Bascula Camiones Gastos de constitucin (varios) Mobiliario, material oficina, comunicaciones Monto total a amortizaciones Valor Neto Contable Maquinaria Local Portico detector Bascula Camiones Gastos de constitucin (varios) Mobiliario, material oficina, comunicaciones Total Inversion Amortizacion Dotacion Amz 5.563.019 10 556.302 1.071.976 10 107.198 31.253 5 6.251 18.752 5 3.750 75.014 5 15.003 221.708 5 44.342 74.100 5 14.820 7.055.822 2007 556.302 107.198 6.251 3.750 15.003 44.342 14.820 747.666 2007 5.006.717 964.778 25.002 15.002 60.011 177.366 59.280 6.308.156 2008 556.302 107.198 6.251 3.750 15.003 44.342 14.820 747.666 2008 4.450.415 857.580 18.751 11.252 45.008 133.024 44.460 5.560.490 2009 556.302 107.198 6.251 3.750 15.003 44.342 14.820 747.666 2009 3.894.113 750.382 12.500 7.502 30.005 88.682 29.640 4.812.824 2010 556.302 107.198 6.251 3.750 15.003 44.342 14.820 747.666 2010 3.337.811 643.184 6.249 3.752 15.002 44.340 14.820 4.065.158 2011 556.302 107.198 6.249 3.752 15.002 44.340 14.820 747.663 2011 2.781.509 535.986 - - - - - 3.317.495 2012 556.302 107.198 - - - - - 663.500 2012 2.225.207 428.788 - - - - - 2.653.995 2013 556.302 107.198 - - - - - 663.500 2013 1.668.905 321.590 - - - - - 1.990.495 2014 556.302 107.198 - - - - - 663.500 2014 1.112.603 214.392 - - - - - 1.326.995 2015 556.302 107.198 - - - - - 663.500 2015 556.301 107.194 - - - - - 663.495 2016 556.301 107.194 - - - - - 663.495 2016 -
10.4 PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS La estimacin productiva de partida, queda desglosada a continuacin:
Produccin Capacidad Cap anual Output Prod anual 80 110.080 78 107.878 tn/hora tn/ao tn/hora tn/ao
La materia prima necesaria para el desarrollo de la actividad de NEVEEL esta compuesta por chatarra procedente de VFUs (paquete) y de Chapajo en una proporcin de 80% y 20% respectivamente. Con estos porcentajes, el volumen anual de cada tipo de chatarra necesario es el siguiente:
Volmen anual Paquete Chapajo TOTAL 88.000 22.080 110.080 tn/ao tn/ao tn/ao
Por otra parte, las fracciones de salida anuales, una vez completado el ciclo productivo ser el siguiente:
Fracciones de salida Fragmentada Metales sucios Residuo ligero % 75% 7,5% 17,5% Cantidad toneladas 80.909 8.091 18.879
La previsin de compras y ventas, con los precios fijados en los apartados anteriores y con las fracciones de salida estimadas, es la siguiente:
PREVISIONES DE COMPRAS Paquete Chapajo PREVISIONES DE VENTAS Vta. Fragmentada Vta. Metales sucios
/ton 150 124 /ton 230 260
COMPRAS 13.200.000 2.737.920 15.937.920 INGRESOS 18.609.024 2.103.629 20.712.653
10.5 CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS Y FLUJO DE CAJA 10.5.1 Cuenta de Perdidas y Ganancias
Perdidas y Ganancias 2007 Gastos A.- Gastos 1.- Reduccin de existencias de trabajos terminados y en curso de fabricacin 2.- Aprovisionamientos Materia Prima 3.- Gastos de personal MOD 4.- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado Dotacin Amortizacin Activos Fijos 5.- Variacin Provisiones de trafico 6.- Otros gastos de explotacin Energa Cambio Martillos Mantenimiento Maquinaria Seguro Planta Transportes Gastos Generales Reparaciones varias I.- Beneficios de explotacin (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3A4-A5-A6) 7.- Gastos financieros y gastos asimilados Intereses Prestamo LP Intereses Prestamo CP 8.- Variacin de las provisiones de inversiones financieras 9.- Diferencias negativas de cambio II. Resultados financieros positivos ( B5+B6+B7+B8-A7A8-A9) III.- Beneficios de las actividades ordianarias (AI+AII-BIBII) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15.937.920 15.937.920 810.040 810.040
16.416.058 16.416.058 842.442 842.442
16.908.540 16.908.540 876.140 876.140
17.415.796 17.415.796 911.186 911.186
17.938.270 17.938.270 947.633 947.633
18.476.418 18.476.418 985.538 985.538
19.030.711 19.030.711 1.024.960 1.024.960
19.601.632 19.601.632 1.065.958 1.065.958
20.189.681 20.189.681 1.108.596 1.108.596
20.795.371 20.795.371 1.152.940 1.152.940 663.495 663.495 2.162.215 236.989 281.515 387.799 213.578 846.618 130.478 65.238 1.265.996 50.355 50.355 1.215.641
747.666 747.666 1.657.155 181.632 215.757 297.216 163.688 648.862 100.000 50.000 804.723 443.852 392.852 51.000
747.666 747.666 1.706.870 187.081 222.230 306.132 168.599 668.328 103.000 51.500 843.194 405.000 363.047 41.953
747.666 747.666 1.758.076 192.693 228.897 315.316 173.657 688.378 106.090 53.045 882.495 363.817 331.454 32.363
747.666 747.666 1.810.818 198.474 235.764 324.775 178.867 709.029 109.273 54.636 922.639 320.162 297.965 22.197
747.663 747.663 1.865.142 204.428 242.837 334.518 184.233 730.300 112.551 56.275 963.640 273.889 262.467 11.422
663.500 663.500 1.921.097 210.561 250.122 344.554 189.760 752.209 115.928 57.963 1.089.665 224.839 224.839
663.500 663.500 1.978.731 216.878 257.626 354.891 195.453 774.775 119.406 59.702 1.132.402 184.954 184.954
663.500 663.500 2.038.093 223.384 265.355 365.538 201.317 798.018 122.988 61.493 1.176.030 142.675 142.675
663.500 663.500 2.099.238 230.086 273.316 376.504 207.357 821.959 126.678 63.338 1.220.555 97.859 97.859
360.871
438.194
518.678
602.477
689.751
864.826
947.448
1.033.355
1.122.696
Perdidas y Ganancias 2007 Gastos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10.- Variacin de las provisiones de Inmovilizado inmaterial, material y cartera de control 11.- Perdidas de las provisiones de Inmovilizado inmaterial, material y cartera de control 12.- Perdidas por opreaciones con acciones y obligaciones propias 13.- Gastos extraordinarios 14.- Gastos y prdidas de otros ejercicios. IV.- Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14) V.- Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) 15.- Impuesto sobre sociedades 16.- Otros impuestos
1.215.641 425.474
360.871 126.305
438.194 153.368
518.678 181.537
602.477 210.867
689.751 241.413
864.826 302.689
947.448 331.607
1.033.355 361.674
1.122.696 392.944
VI.- Resultados del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)
234.566
284.826
337.141
391.610
448.338
562.137
615.841
671.681
729.752
790.167
Perdidas y Ganancias 2007 Ingresos B.- Ingresos 1.- Importe neto de la cifra de negocios Ingresos de clientes Coste del Vertido 2.- Aumento de las existencias de trabajos terminados y en curso de fabricacin 3.- Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado 4.- Otros ingresos de explotacin I.- Prdidas de explotacin (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1B2-B3-B4) 5.- Ingresos de participaciones en capital 6.- Ingresos otros valores negociables y de creditos de activo inmovilizado 7.- Otros intereses e ingresos asimilados 8.- Diferencias positivas de cambio II.- Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6B7-B8) III.- Prdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AIAII) 9.- Beneficios de enejenacin de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control 10.- Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias 11.- Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 12.- Ingresos extraordinarios 13.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios IV.- Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13) V.- Prdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV) VI.- Resultado del ejercicio (prdidas) (BV+A15+A16) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
19.957.504 20.712.653 -755.149
20.556.230 21.334.033 -777.803
21.172.917 21.974.054 -801.137
21.808.105 22.633.276 -825.171
22.462.348 23.312.274 -849.926
23.136.218 24.011.642 -875.424
23.830.304 24.731.991 -901.687
24.545.213 25.473.951 -928.738
25.281.570 26.238.170 -956.600
26.040.017 27.025.315 -985.298 50.355 -
443.852
405.000
363.817
320.162
273.889
224.839
184.954
142.675
97.859
10.5.2 Flujo de Caja
Apertura Facturado Clientes Proveedores Cobros Clientes en el Ao Capital Social Prestamo LP Prestamo CP -
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
20.712.653 21.334.033 21.974.054 22.633.276 23.312.274 24.011.642 24.731.991 25.473.951 26.238.170 27.025.315 15.937.920 16.416.058 16.908.540 17.415.796 17.938.270 18.476.418 19.030.711 19.601.632 20.189.681 20.795.371
15.534.486 21.178.686 21.814.047 22.468.467 23.142.528 23.836.800 24.551.901 25.288.458 26.047.113 26.828.532 15.534.486 21.178.686 21.814.047 22.468.467 23.142.528 23.836.800 24.551.901 25.288.458 26.047.113 26.828.532 1.636.883 6.547.532 850.000 -
9.034.415
Pagos Proveedores en el Ao LP Devolucin de prestamos LP Pago de intereses CP Devolucin de prestamos CP Pago de intereses Pagos a Hacienda (IS) MOD Energa Cambio Martillos Mantenimiento Maquinaria Seguro Planta Transportes Gastos Generales Reparaciones varias Vertido Pago de Dividendos Inversin Inicial
8.282.099 16.267.171 21.064.170 21.736.113 22.429.362 23.144.637 23.680.879 24.523.840 25.297.945 26.096.469 26.920.212 11.953.440 16.296.525 16.785.420 17.288.979 17.807.652 18.341.886 18.892.143 19.458.900 20.042.664 20.643.951 496.748 526.553 558.146 591.635 627.133 664.761 704.646 746.925 791.741 839.245 392.852 363.047 331.454 297.965 262.467 224.839 184.954 142.675 97.859 50.355 150.787 159.834 169.424 179.590 190.365 51.000 41.953 32.363 22.197 11.422 126.305 153.368 181.537 210.867 241.413 302.689 331.607 361.674 392.944 67.503 810.040 842.442 876.140 911.186 947.633 985.538 1.024.960 1.065.958 1.108.596 1.152.940 20.181 181.632 187.081 192.693 198.474 204.428 210.561 216.878 223.384 230.086 236.989 215.757 222.230 228.897 235.764 242.837 250.122 257.626 265.355 273.316 281.515 297.216 306.132 315.316 324.775 334.518 344.554 354.891 365.538 376.504 387.799 163.688 168.599 173.657 178.867 184.233 189.760 195.453 201.317 207.357 213.578 648.862 668.328 688.378 709.029 730.300 752.209 774.775 798.018 821.959 846.618 10.000 100.000 103.000 106.090 109.273 112.551 115.928 119.406 122.988 126.678 130.478 50.000 51.500 53.045 54.636 56.275 57.963 59.702 61.493 63.338 65.238 755.149 777.803 801.137 825.171 849.926 875.424 901.687 928.738 956.600 985.298 222.838 270.585 320.284 372.030 425.921 534.030 585.049 638.097 693.264 8.184.415 -
Caja Neto Ao Acumulado
752.316 752.316 752.316
-732.685 -732.685 19.631
114.516 114.516 134.147
77.934 77.934 212.081
39.105 39.105 251.186
-2.109 -2.109 249.077
155.921 155.921 404.998
28.061 28.061 433.059
-9.487 -9.487 423.572
-49.356 -49.356 374.216
-91.680 -91.680 282.536
Grficamente podemos ver la pendiente de beneficio moderado neto a lo largo de los aos planificados.
2.500.000 2.000.000 BENEFICIO 1.500.000 1.000.000 500.000 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16
EBITDA B EXPLOTACIN RESULT. EJERC.
AOS DE EXPLOTACIN
10.6 BALANCE El resultado del balance de situacin a lo largo de los 10 primeros aos de actividad es el siguiente:
Balance de Situacin Apertura Activo A .- Accionistas por desemboolsos no exigidos B.- Inmovilizado I.- Gastos de establecimiento 1.- Gastos Primer Establecimiento II.- Inmovilizaciones inmateriales III.- Inmovilizaciones materiales 1.- Terrenos 2.- Activos Fijos IV.- Inmovilizaciones financieras V.- Acciones propias C.- Gastos a distribuir en varios ejercicios D.- Activo Circulante I.- Accionistas por desembolsos no exigidos II.- Existencias III.- Deudores 1.- Clientes 6.- Administraciones Pblicas IV.- Inversiones Financieras temporales V.- Acciones propias a corto plazo VI.- Tesorera 1.- Caja VII.- Ajustes por periodificacin Total General (A + B + C + D) 8.282.099 97.684 97.684 8.184.415 1.128.593 7.055.822 752.316 752.316 752.316 2007 7.534.433 97.684 97.684 7.436.749 1.128.593 6.308.156 5.197.798 5.178.167 5.178.167 19.631 19.631 2008 6.786.767 97.684 97.684 6.689.083 1.128.593 5.560.490 5.467.661 5.333.514 5.333.514 134.147 134.147 2009 6.039.101 97.684 97.684 5.941.417 1.128.593 4.812.824 5.705.602 5.493.521 5.493.521 212.081 212.081 2010 5.291.435 97.684 97.684 5.193.751 1.128.593 4.065.158 5.909.516 5.658.330 5.658.330 251.186 251.186 2011 4.543.772 97.684 97.684 4.446.088 1.128.593 3.317.495 6.077.153 5.828.076 5.828.076 249.077 249.077 2012 3.880.272 97.684 97.684 3.782.588 1.128.593 2.653.995 6.407.916 6.002.918 6.002.918 404.998 404.998 2013 3.216.772 97.684 97.684 3.119.088 1.128.593 1.990.495 6.616.067 6.183.008 6.183.008 433.059 433.059 2014 2.553.272 97.684 97.684 2.455.588 1.128.593 1.326.995 6.792.073 6.368.501 6.368.501 423.572 423.572 2015 1.889.772 97.684 97.684 1.792.088 1.128.593 663.495 6.933.774 6.559.558 6.559.558 374.216 374.216 2016 1.226.277 97.684 97.684 1.128.593 1.128.593 7.038.877 6.756.341 6.756.341 282.536 282.536 8.265.154
9.034.415
12.732.231
12.254.428
11.744.703
11.200.951
10.620.925
10.288.188
9.832.839
9.345.345
8.823.546
Balance de Situacin Apertura Pasivo A .- Fondos Propios I.- Capital Suscrito Fondos Propios II.- Prima de emisin III.- Reserva de revalorizacin IV.- Reservas Reservas en el ejercicio V.- Resultados ejercicios anteriores VI.- Perdidas y ganancias (beneficio o perdida) Resultado del Ejercicio VII.- Dividendo a cuenta entregado en ejercicio B.- Ingresos a distribuir en varios ejercicios C.- Provisiones para riesgos y gastos D.- Acreedores a Largo Plazo I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. II.- Deudas con entidades de credito 1.- Prestamo LP III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas IV.- Otros Acreedores V.- Desembolsos pendientes sobre acciones E) Acreedores a corto plazo I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. II.- Deudas con entidades de credito 1.- Prestamo CP III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas IV.- Acreedores comerciales Proveedores V.- Otras deudas no comerciales 1.- Administraciones Pblicas VI.- Provisiones para operaciones de trafico VII.- Ajustes por periodificacin Total General (A + B + C + D + E) 1.636.883 1.636.883 1.636.883 6.547.532 6.547.532 6.547.532 850.000 850.000 850.000 9.034.415 2007 1.871.449 1.636.883 1.636.883 234.566 234.566 6.050.784 6.050.784 6.050.784 4.809.998 699.213 699.213 3.984.480 3.984.480 126.305 126.305 12.732.231 2008 1.933.437 1.636.883 1.636.883 11.728 11.728 284.826 284.826 5.524.231 5.524.231 5.524.231 4.796.760 539.379 539.379 4.104.013 4.104.013 153.368 153.368 12.254.428 2009 1.999.993 1.636.883 1.636.883 25.969 25.969 337.141 337.141 4.966.085 4.966.085 4.966.085 4.778.625 369.955 369.955 4.227.133 4.227.133 181.537 181.537 11.744.703 2010 2.071.319 1.636.883 1.636.883 42.826 42.826 391.610 391.610 4.374.450 4.374.450 4.374.450 4.755.182 190.365 190.365 4.353.950 4.353.950 210.867 210.867 11.200.951 2011 2.147.627 1.636.883 1.636.883 62.406 62.406 448.338 448.338 3.747.317 3.747.317 3.747.317 4.725.981 4.484.568 4.484.568 241.413 241.413 10.620.925 2012 2.283.843 1.636.883 1.636.883 84.823 84.823 562.137 562.137 3.082.556 3.082.556 3.082.556 4.921.789 4.619.100 4.619.100 302.689 302.689 10.288.188 2013 2.365.654 1.636.883 1.636.883 112.930 112.930 615.841 615.841 2.377.910 2.377.910 2.377.910 5.089.275 4.757.668 4.757.668 331.607 331.607 9.832.839 2014 2.452.286 1.636.883 1.636.883 143.722 143.722 671.681 671.681 1.630.985 1.630.985 1.630.985 5.262.074 4.900.400 4.900.400 361.674 361.674 9.345.345 2015 2.543.941 1.636.883 1.636.883 177.306 177.306 729.752 729.752 839.244 839.244 839.244 5.440.361 5.047.417 5.047.417 392.944 392.944 8.823.546 2016 2.640.844 1.636.883 1.636.883 213.794 213.794 790.167 790.167 -1 -1 -1 5.624.311 5.198.837 5.198.837 425.474 425.474 8.265.154
Para calcular los balances de cada ao, se han realizado las siguientes hiptesis: Tanto los pagos a proveedores como los cobros a clientes se realizan a 90 das, por lo que la cuenta de proveedores y la de clientes contabilizan al final de cada ao el saldo de un trimestre. En principio no se ha previsto la amortizacin anticipada de crditos. El impuesto de sociedades se paga el segundo trimestre del siguiente ao, por lo que aparece en la cuenta de Hacienda Pblica Acreedora en el pasivo. Los dividendos, en el caso de haberlos, se pagan a final del ejercicio.
10.7 RATIOS A continuacin se muestran los principales ratios financieros y patrimoniales para los siete primeros ejercicios:
RATIOS DE RENTABILIDAD ROA = Margen+Rotacion Margen Bruto Rotacion del Activo ROE RATIOS PATRIMONIALES Ratio Liquidez General Ratio Tesoreria Ratio de Solvencia Ratio Endeudamiento Ratio Estructura del Activo
2007 1,84% 1,13% 1,63 14,33% 2007 0,48 0,00 1,94 3,23 0,50
2008 2,32% 1,34% 1,74 17,40% 2008 0,53 0,01 1,87 2,86 0,45
2009 2,87% 1,53% 1,87 20,60% 2009 0,59 0,02 1,79 2,48 0,41
2010 3,50% 1,73% 2,02 23,92% 2010 0,65 0,03 1,71 2,11 0,36
2011 2012 2013 4,22% 5,46% 6,26% 1,92% 2,34% 2,49% 2,19 2,33 2,52 27,39% 34,34% 37,62% 2011 0,72 0,03 1,62 1,74 0,31 2012 0,80 0,05 1,57 1,35 0,26 2013 0,89 0,06 1,50 1,01 0,20
Los resultados obtenidos considerando un periodo de diez aos, con una tasa de descuento del 10% son positivos, teniendo un Valor Actual Neto de cerca de 4 millones de euros con una tasa interna de retorno de 16,55%, confirmando la viabilidad de NEVEEL.
VAN (Tasa de descuento 10%) VAN Con pago inicial TIR
10.466.489,95 3.918.957,95 16,55%
10.8 OTROS ESCENARIOS Se ha evaluado la posibilidad de que la actividad no se desarrolle en los trminos planificados y expuestos anteriormente, por lo que se han simulado dos escenarios, uno pesimista y otro optimista, de modo que se pueda reaccionar a tiempo con un correcto plan de contingencia. Todo el desarrollo y resultado consecuente de dichas variaciones anteriores pueden verse completadas en el ANEXO 6. Las principales variables sobre las que se ha actuado con objeto de ver la influencia de su variacin en la viabilidad y rentabilidad del proyecto son: 10.8.1 Escenario optimista Se ha elaborado un escenario optimista con las siguientes hiptesis: Bajada 4 /tm el precio de compra del chapajo. Bajada 5 /tm el precio de compra del paquete Subida 1 punto la productividad input/output. Subida 5 /tm el precio de venta de fragmentada. Pedir solo 100.000 de crdito a corto plazo. Subida anual sueldos MOD 5%
A continuacin se muestra los valores del VAN y de la TIR tomando una tasa de descuento del 10%:
VAN VAN Con pago inic. TIR
23.714.069,30 17.166.537,30 52,87%
10.8.2 Escenario pesimista El escenario pesimista cuenta con las siguientes hiptesis: Subida 5 /tm el precio de compra del chapajo. Subida 2 /tm el precio de compra del paquete. Bajada 3 /tm el precio de venta de metales sucios. Pedir 1.130.000 de crdito a corto plazo. Subida anual de sueldos solo a IPC 3%. (El realista est al 4%)
A continuacin se muestra los valores del VAN y de la TIR tomando una tasa de descuento del 10%:
8.547.650,69 2.000.118,69 9,98%
DOCUMENTO N 2: ANEXOS
NDICE DE CONTENIDO
ANEXO 1: LEGISLACIN ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR ANEXO 3: MAQUINARIA ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIN ANEXO 5: CONVENIO COLECTIVO ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
Documento N2: Anexos
Enero 2007
Anexo 1. LEGISLACIN
Documento N 2: Anexos
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ANEXO 1: LEGISLACIN
NDICE DE CONTENIDO
1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 INTRODUCCIN LEGISLACIN EUROPEA RESIDUOS VEHCULOS FUERA DE USO (VFUS): RESIDUOS DE APARATOS ELCTRICOS Y ELECTRNICOS (RAEES) LEGISLACIN NACIONAL RESIDUOS VEHCULOS FUERA DE USO (VFUS) RESIDUOS DE APARATOS ELCTRICOS Y ELECTRNICOS (RAEES) 3 4 4 4 4 5 5 5 5
1. INTRODUCCIN
En este documento se recogen una relacin de la legislacin vigente en materia de residuos de reciclado de vehculos fuera de uso (VFUs) y de aparatos elctricos y electrnicos (RAEEs). Asimismo se ha incluido un apndice al final de este anexo con el Plan Nacional de VFUs.
2. LEGISLACIN EUROPEA
2.1 RESIDUOS Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de Residuos. Decisin 2001/118/CE por la que se establece la lista de residuos. Decisin 2001/119/CE que modifica la lista de residuos e incorpora el vehculo fuera de uso sin descontaminar entre los residuos peligrosos. Directiva 2002/49/CE sobre evaluacin y gestin del ruido ambiental.
2.2 VEHCULOS FUERA DE USO (VFUS): Directiva 2000/53/CE relativa a los vehculos al final de su vida til. Decisin 2002/525/CE por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 2000/53/CE. Decisin 2003/138/CE por la que se establecen las normas de codificacin de los componentes y materiales para vehculos en aplicacin de la Directiva 2000/53. Decisin 2005/63/CE por la que se modifica por segunda vez el anexo II de la Directiva incorporando las piezas de recambio en las exenciones. Decisin 2005/293/CE por la que se establecen normas de desarrollo para controlar el cumplimiento de los objetivos de recuperacin fijados en la Directiva. Decisin 2005/438/CE nueva modificacin del anexo II de la Directiva.
2.3 RESIDUOS DE APARATOS ELCTRICOS Y ELECTRNICOS (RAEES) Directiva 2003/108/CE, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE, sobre residuos de aparatos elctricos y electrnicos (RAEE). Directiva 2002/96/CE, sobre residuos de aparatos elctricos y electrnicos (RAEE). Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones a la utilizacin de determinadas sustancias peligrosas en aparatos elctricos y electrnicos.
3. LEGISLACIN NACIONAL
3.1 RESIDUOS Real Decreto 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucin de la Ley 20/1986, bsica de residuos txicos y peligrosos. Ley 10/1998 de Residuos. Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminacin de residuos mediante depsito en vertedero. Real Decreto 653/2003 sobre incineracin de residuos. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacin y eliminacin de residuos y la lista europea de residuos. Orden MAM/2545/2004, por la que se regula la concesin de subvenciones para financiar el transporte a la pennsula, o entre islas, de los residuos generados en el ao 2003 en las Islas Baleares, Canarias y Ceuta. Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relacin de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estndares para la declaracin de suelos contaminados. Orden MAM/2192/2005, por la que se regulan las bases para la concesin de subvenciones para financiar el transporte a la pennsula, o entre islas, de los residuos generados en las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
3.2 VEHCULOS FUERA DE USO (VFUS) Plan Nacional de VFU 2000-2006. Real Decreto 1383/2002 sobre la gestin de los vehculos al final de su vida til. Ley 39/1997 por la que se aprueba el programa PREVER para la renovacin del parque.
3.3 RESIDUOS DE APARATOS ELCTRICOS Y ELECTRNICOS (RAEES)
Real Decreto 208/2005, sobre residuos de aparatos elctricos y electrnicos. ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacin y eliminacin de residuos y la lista europea.
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ANEXO 1: LEGISLACIN Enero 2007 Pgina 5 de 23
Apndice: PLAN NACIONAL DE VFUS
Anexo 2. EMPRESAS DEL SECTOR
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR
NDICE DE CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 INTRODUCCIN SITUACIN GEOGRFICA DE LA COMPETENCIA CARACTERSTICAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA PLANTAS DE MEDIOS DENSOS ANLISIS DE PROVEEDORES PROVEEDORES DE VFUS PROVEEDORES DE CHAPAJO PROVEEDORES DE RAEES RECOGIDOS SELECTIVAMENTE 3 4 8 13 16 16 19 21
1. INTRODUCCIN
Este anexo tiene por objeto completar el anlisis del sector realizado en la memoria del presente proyecto, incluyndose datos sobre la situacin geogrfica de la competencia; las caractersticas ms relevantes de las fundiciones espaolas, que sern nuestros clientes, y finalmente las caractersticas y situacin de los proveedores.
2. SITUACIN GEOGRFICA DE LA COMPETENCIA

A continuacin se muestra un listado con el nombre y la ubicacin de cada una de las empresas fragmentadoras existentes en Espaa.
Las plantas relacionadas anteriormente tienen como input los VFUs y el Chapajo, y en la medida que se vaya desarrollando el sistema de recogida selectiva del os RAEEs, posiblemente muchas de ellas incorporaran esta a sus fuentes de entrada de material. Por otra parte, como ya se ha dicho, los RAEEs es un mercado relativamente novedoso del que no se poseen datos sobre la capacidad de las empresas que estn realizando en exclusiva esta actividad de forma aunque si se conocen las principales empresas que trabajan este material. Las empresas que han comenzado a trabajar de forma especializada reciclando aparatos elctricos y electrnicos en Espaa son las siguientes:
Empresa Indumetal Recycling, S.A. Electrorecycling, S.A. RAAEE, S.L. Recytel, S.A. Mac Insular, S.L. Reciclec, S.A.
Localidad Erandio Pont de Vilomara Zaragoza Campo Real Bunyola Dos Hermanas
Provincia Vizcaya Barcelona Zaragoza Madrid Palma de Mallorca Sevilla
3. CARACTERSTICAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA

La Industria Siderrgica es el principal cliente de las plantas fragmentadoras, con lo que todas aquellas variables que influyen sobre la produccin de acero son de gran relevancia en el sector recuperador. En la produccin bsica de Acero el ao 2005 (ltimos datos de los que se dispone), fue un ao de transicin, marcado en el primer semestre por un fuerte ajuste de los inventarios acumulados, como consecuencia del excelente comportamiento siderrgico del ao anterior. La produccin de acero bruto de las fbricas espaolas mantuvo un crecimiento del 1,2% respecto de la del ao anterior, anotando un nuevo record histrico con 17,8 millones de toneladas. Por procesos, el mayor crecimiento se experiment en la produccin de acero al oxgeno, con un aumento del 3,5% respecto del ao 2004, si bien la produccin total esta todava por debajo del mximo del ao 2001. El sector recuperador de metal es el principal proveedor de materia prima para la Industria Siderrgica espaola, dado que el 87% de la produccin de acero proviene de hornos de arco elctrico que utilizan como materia prima exclusivamente chatarra. Esto confiere al sector de la recuperacin un relativo poder de negociacin sobre los precios, poder que histricamente estaba en poder de la siderurgia. A continuacin se muestra una tabla con la evolucin de la produccin de acero segn tipo de producto obtenido. PRODUCCIONES SIDERRGICAS BSICAS Acero (miles de toneladas)
AO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 To t al 1 2 .1 5 4 1 3 .6 8 3 1 4 .8 2 7 1 4 .8 8 2 1 5 .8 7 4 1 6 .5 0 4 1 6 .4 0 8 1 6 .4 0 7 1 7 .6 8 4 1 7 .8 2 6 No ale ado 1 0 .7 6 4 1 2 .0 3 4 1 3 .0 4 7 1 3 .1 0 8 1 3 .9 6 3 1 4 .5 7 1 1 4 .5 8 7 1 4 .4 9 5 1 5 .8 1 4 1 5 .9 1 6 In o x idable s 812 950 1 .0 1 9 1 .1 0 3 1 .1 1 9 1 .1 8 1 1 .0 9 6 1 .1 6 4 1 .1 0 3 1 .1 2 7 Ale ado 578 699 761 671 792 752 726 748 766 783
.......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ..........................................
Fuente de Datos: UNESID
El lo referente al consumo de la produccin nacional de acero, el 74% fue de consumo interno, el resto fue destinado a la exportacin tal y como muestra el siguiente grfico.
En el siguiente grfico se muestra la evolucin de los precios de la chatarra utilizada como materia prima para la produccin de acero. Debemos considerar que estos precios incluyen los diferentes tipos de chatarra input de la acera, no exclusivamente los de chatarra fragmentada que es la actividad principal de NEVEEL.
A modo ilustrativo, en la siguiente tabla se muestra la evolucin en cifras del sector siderrgico en Espaa de los dos ltimos aos.
En Espaa, las principales industrias siderrgicas estn agrupas en (UNESID) Unin de Empresas Siderrgicas que es la Asociacin de las Empresas Productoras de Acero y de productos de primera Transformacin del Acero de Espaa. A continuacin se muestra un listado de dichas empresas.
A.G. SIDERRGICA BALBOA , S.A. ACERALIA TRANSFORMADOS, S.A. ACERIA COMPACTA DE BIZKAIA, S.A. - ACB ACERIA DE ALAVA, S.A. - ACERALAVA. ACERINOX, S.A. ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A. ARANIA, S.A. ARCELOR ESPAA, S.A. ASTURIANA DE PERFILES, S.A. - ASPERSA BORNAY, S.A. CHINCHURRETA, S.A. COMEGASA - Conformados Metlicos Galicia, S.A. COMPAA ESPAOLA DE LAMINACIN, S.L. - CELSA CONDESA FABRIL, S.A. CORRUGADOS AZPEITIA, S.L.U. G.S.B. ACERO, S.A. GLOBAL STEEL WIRE, S.A. GONVARRI INDUSTRIAL, S.A. HIASA - HIERROS Y APLANACIONES, S.A. INDUSTRIAS DUERO, S.A. ITALPANELLI IBERICA, S.A. METECNO ESPAA, S.A. NERVACERO, S.A. PERFILES ARAGON, S.A.
SIDERURGICA DEL MEDITERRANEO, S.A. - SIDMED THYSSENKRUPP, S.A
Dentro de todas ellas podemos considerar que existen cuatro grupos empresariales que son los principales clientes de las plantas fragmentadoras. Estos son: ARCELOR GRUPO CELSA ACERINOX GRUPO AG
Estos cuatro grupos tienen diferentes fundiciones a lo largo del territorio espaol, y reciben la chatarra para la alimentacin de sus hornos y la posterior produccin de semiproductos. Estos semiproductos son utilizados por ellas mismas o por otras fundiciones para la elaboracin del producto terminado. A continuacin se muestra una imagen de cmo se alimentan de chatarra los hornos de arco elctrico para la produccin de acero.
Fuente de Datos: ARCELOR
4. PLANTAS DE MEDIOS DENSOS

Los materiales objeto de este proceso, llegan procedentes de las instalaciones de fragmentacin en camiones de gran capacidad (25 toneladas) en cajas de camin estndar con cubierta para prevenir la cada de los materiales. Como ya se ha descrito son los metales sucios generados en el proceso de fragmentacin los destinados a este tipo de plantas. Estos metales sucios estn compuestos por los metales no frricos, las gomas y plsticos pesados fundamentalmente. En estas plantas los materiales de entrada se someten a un procesado que separa la parte metlica de la no metlica. Posteriormente la parte metlica a travs de sistemas densimetritos por va hmeda se separador tipo de metal, obteniendo ALUMINO, COBRE Los productos finales obtenidos en la ltima etapa del proceso se almacenan de forma separada, en zonas de almacenamiento compartimentadas para su posterior envo a la fundicin correspondiente.
Fuente de Datos: Deydesa 2000 y FER (Zonas de almacenamiento intermedio)
El proceso que siguen los materiales para su recuperacin en las plantas de medios densos se explica mediante el siguiente grfico:
Materias Primas
Clasificacin por tamaos
Lavado de materiales Ferrosilicio Proceso de flotacin Separacin complementaria
Recirculacin agua
Deposito decantacin
Productos inertes
PRODUCTOS FINALES
Productos inertes
Eliminacin
Eliminacin
FUNDICIN
Actualmente en Espaa existen tres Plantas de Medios Densos que procesan la totalidad de los metales sucios generados en las plantas fragmentadoras de nuestro pas. Deydesa 2000 Recyclair Viuda de Lauro Clariana
La empresa Viuda de Lauro Clariana tiene como actividad principal la fragmentacin de metales, complementada con una instalacin de medios densos para los metales sucios generados en su propia instalacin. En casos puntuales acepta material de otras fragmentadoras pero en cuantas no reseables. Por ello, a nivel operativo exclusivamente debemos considerar la existencia de las otras dos instalaciones como clientes para los metales sucios producidos por NEVEEL. DEYDESA 2000, S.L. Poligono Industrial de Gojain Legutiano (ALAVA) La moderna planta DEYDESA 2000, recupera procesando a travs de las ms innovadoras tcnicas, la totalidad de los metales y sus aleaciones, y de los aceros especiales aleados e inoxidables procedentes de los V.F.U. (vehculos fuera de uso).
En las instalaciones se realiza el tratamiento y recuperacin de la fraccin no frrica procedente de la fragmentacin del automvil (V.F.U.). Se consigue el ms alto valor aadido mediante la utilizacin y aplicacin de las ms modernas Tecnologas Ecolgicas. DEYDESA 2000 es la Empresa Europea LIDER en la Recuperacin de Metales, por el volumen de Produccin, Tcnicas y tipos de Procesos, y en la Calidad final de sus Metales Recuperados, ALUMINIO, COBRE, BRONCE, LATN, ACERO INOXIDABLE, etc. RECYCLAIR, S.L. Poligono Industrial Agurain Salvatierra (ALAVA) El proceso que se realiza en esta empresa es el mismo que en Deydesa 2000. No se dispone de informacin sobre ella.
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5. ANLISIS DE PROVEEDORES
5.1 PROVEEDORES DE VFUS La fuente utilizada para el anlisis es SIGRAUTO, que cuenta con una Red de centros donde ofrecer cobertura amplia y bien distribuida que permite que todos aquellos usuarios que quieran dar de baja a su vehculo, puedan hacerlo sin ningn tipo de problema. Los datos sobre los volmenes de vehculos tratados por la red de SIGRAUTO se han obtenido de tres vas distintas: Datos recogidos por ATISAE durante las visitas de asesora (de las 264 consiguieron datos en 191 CAT). Los datos que algunos CATs envan a SIGRAUTO peridicamente (24 adicionales). Llamadas, mails y faxes solicitando este dato a los que quedaban (33 adicionales).
La siguiente tabla muestra los resultados que se obtienen por Comunidades Autnomas y de forma global. Como puede verse con las estimaciones realizadas puede prcticamente asegurarse que la red concertada por fabricantes e importadores trata entre un 70% del total de vehculos tratados en la Pennsula.
COMUNIDAD AUTNOMA CENTROS AUTORIZADOS AUTORIZADOS QUE FIRMAN % VFUs TRATADOS VFUs TRATADOS CONCERTADOS 1.264 ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA C. LA MANCHA C. Y LEN CATALUA CEUTA EXTREMADURA GALICIA 106 24 17 17 13 11 43 44 93 1 18 91 45 10 16 9 4 6 30 21 40 0 12 43 42,45% 41,67% 94,12% 52,94% 30,77% 54,55% 69,77% 47,73% 43,01% 0,00% 66,67% 47,25% 130.058 23.840 18.563 35.300 32.389 10.223 30.956 45.245 137.505 1.569 18.430 46.223 75.617 11.819 15.351 N.D. N.D. 8.691 40.494 31.235 75.617 0 11.606 39.806 VFUs TRATADOS CONCERTADOS 1.754 79.047 13.289 15.841 N.D. N.D. 8.691 46.864 33.195 79.047 0 14.546 42.746 % %
1.264 58,14% 49,58% 82,70% N.D. N.D. 85,01% 130,81% 69,04% 54,99% 0,00% 62,97% 86,12%
1.754 60,78% 55,74% 85,34% N.D. N.D. 85,01% 151,39% 73,37% 57,49% 0,00% 78,93% 92,48%
MADRID LA RIOJA MELILLA MURCIA NAVARRA PAS VASCO VALENCIA TOTAL
34 9 1 31 10 36 65 634
31 5 0 19 3 14 28 336
91,18% 55,56% 0,00% 61,29% 30,00% 38,89% 43,08% 53,00%
144.234 4.477 1.443 24.381 14.527 45.141 104.801 801.616
86.393 3.949 0 25.770 3.976 26.255 60.776 517.355
89.823 4.439 0 26.260 4.466 30.175 66.656 555.085
59,90% 88,21% 0,00% 105,70% 27,37% 58,16% 57,99% 64,54%
62,28% 99,15% 0,00% 107,71% 30,74% 66,85% 63,60% 69,25%
A continuacin se incluye una relacin de los principales Centros de Tratamiento de la Comunidad de Madrid.
5.2 PROVEEDORES DE CHAPAJO Respecto al suministro de Chapajo y RAEEs contendidos en l, son las empresas recuperadoras de tamao medio y que no poseen maquinaria para el tratamiento de la misma, las que realizan el acopio de material para el posterior envo de cargas completas a la planta fragmentadora. Esto puede tener su origen desde la recuperacin de material en las calles a travs de recogidas incontroladas por personas que hacen de ello su modo de vida, hasta recogidas de pequeas empresas recuperadoras en talleres y fbricas que venden el material a una empresa recuperadora de mayor tamao.
Estas ltimas a su vez son receptoras por diferentes vas de distintos materiales, que dependiendo de la cantidad de material obtenido peridicamente, vendern a otra empresa de mayor tamao o directamente a la planta fragmentadora, con lo que la empresa fragmentadora recibir el material de aquellas instalaciones con la suficiente entidad como para suministrar cargas completas. En la Federacin Espaola de la Recuperacin (FER) se encuentran asociadas adems de todas las fragmentadoras, la mayora de las empresas proveedoras de estas, consideradas en el sector como de mediana entidad. A continuacin se muestra un listado de las empresas asociadas a FER que son potenciales proveedores de Chapajo de NEVEEL y por su proximidad se encuentran ubicadas en las Comunidades Autnomas de Madrid y Castilla-La Mancha:
ALONSO Y NOGUEIRA, S.A. PARACUELLOS DEL JARAMA MADRID BOROSA AMBIENTAL SL. MADRID DESGUACE FERNANDO ROMERO EL CHICHO, S.L. ALBACETE ENERGIS VALORIZACION DE RESIDUOS, S.A. MADRID EVENCIO NIO, S.A. ARGANDA DEL REY MADRID FELIX MARTIN SUER S.A. MADRID GRUPO DE BLAS (RECUPAPEL) LEGANES - MADRID INOXTRADE S.A. MADRID ITSA METAL, S.L. CHILOECHES GUADALAJARA JESUS TALON, S.A. GETAFE - MADRID METALES GARCIA-ZARCO S.A. GETAFE MADRID METALES GARCIMOR S.L. MOSTOLES MADRID METALES VELA S.L. GETAFE MADRID METALQUEX, S.L. VICALVARO MADRID MUFERFI S.L. GETAFE MADRID RECICLAJE EMPRESARIAL SANGOM, S.L. (RECEMSA) HUMANES DE MADRID MADRID RECOMETAL MADRID RECUPERACIONES ALMERGE S.L. TARANCON CUENCA RECUPERACIONES CARMONA S.L. TORREJON DE ARDOZ MADRID RECUPERACIONES COLOMER, S.L. CIUDAD REAL RECUPERACIONES EMRO, S.L. ALBACETE
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RECUPERACIONES JECAR, S.L PARLA MADRID RECUPERACIONES MIANO. S.L. LOECHES MADRID RECUPERADORA GUADIANA, S.L. CIUDAD REAL RECUPERACIONES NIETO, S.L. MADRID
5.3 PROVEEDORES DE RAEES RECOGIDOS SELECTIVAMENTE Los RAEEs recogidos selectivamente son tramitados directamente por los SIGs creados por los fabricantes de Aparatos Elctricos y Electrnicos, a travs de acuerdos con empresas gestoras de residuos, que en la mayora de los casos sern directamente las plantas fragmentadoras ya que adems de ser gestoras pueden llevar a cabo el tratamiento. Estos sistemas estn empezando a desarrollarse en la actualidad, y la lnea de trabajo pasa por la instalacin de contenedores en la Gran Distribucin y Centros especializados. En estos puntos es donde se realizar un primer almacenamiento temporal de los aparatos desechados, para su posterior envo a la planta de tratamiento, la planta fragmentadora. En determinadas zonas se contratarn almacenes temporales donde la Gran Distribucin depositar los aparatos acumulados en sus diferentes centros. Desde aqu sern enviados a la planta fragmentadora. Teniendo en cuenta la evolucin de sistemas similares creados para la gestin de otros residuos, podemos estimar que esta es la lnea de trabajo que se va a seguir por los SIGs de aparatos elctricos y electrnicos. No obstante actualmente este sistema no est consolidado, con lo que se dispone de poca informacin sobre las empresas adscritas a dicho sistema. A continuacin e muestra una tabla con los diferentes SIGs formados actualmente donde se encuentran incluidos la mayora de los fabricantes e importadores de aparatos elctricos y electrnicos.
SIG
Asociacin empresarial ANFEL
Categoras R.D. 208/2005
ECOLEC FAPE ECOTIC ECOLUM AMBILAMP SIGCLIMA AETIC ANFALUM ANFALUM AFEC
1,2,6 y 10
3y4 5 (Luminarias) 5 (Lmparas) 1
ERP TRAGAMOVIL ECOFIMTICA ECOASIMELEC FENIM
Braun-Gillette, Electrolux, Sony, HP ASIMELEC ASIMELEC ASIMELEC FENIM
1, 2, 3 y 4 3 (Telefona mvil) 3 (Lnea Gris) 3 (Otros) 8y9
Anexo 3. MAQUINARIA
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ANEXO 3: MAQUINARIA
NDICE DE CONTENIDO
1. PLANTA DE FRAGMENTACIN Y SEPARACIN DE CHATARRAS LINDEMANN 1.1 TOLVA DE ALIMENTACIN Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2
MOLINO FRAGMENTADOR ZERDIRATOR ZZ 225X260 R Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de datos tcnicos
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3
UNIDAD DE ACCIONAMIENTO DEL MOLINO Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
1.3.1 1.3.2 1.4
AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES DEL MOLINO Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva
1.4.1 1.4.2 1.5
EQUIPO HIDRULICO PARA EL DESMONTAJE DE EJES DEL ROTOR Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6
BANDEJA VIBRATORIA I DE EVACUACIN DEL MOLINO Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
1.6.1 1.6.2 1.6.3
1.7
CABINA DE MANDO CON PLATAFORMA Y MALLA DE PROTECCIN Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19
Enero 2007
1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.8
CINTA TRANSPORTADORA I Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.9
SEPARADOR EN CASCADA (ZIG-ZAG) Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos BANDEJA VIBRATORIA II DE EVACUACIN DEL ZIG-ZAG Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.10
1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.11
ESTACIN SEPARADORA MAGNTICA Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva
1.11.1 1.11.2 1.12
CINTA TRANSPORTADORA II Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.13
CINTA TRANSPORTADORA III Funcin / Forma de trabajo

1.13.1
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1.13.2 1.13.3 1.14
Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 25 25 25 26
CINTA TRANSPORTADORA IV Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
1.14.1 1.14.2 1.14.3 1.15
CINTA TRANSPORTADORA V Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
1.15.1 1.15.2 1.15.3 1.16
CINTA TRANSPORTADORA VI Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
1.16.1 1.16.2 1.16.3 1.17
INSTALACIN DE ASPIRACIN Y DESEMPOLVADO Funcin / Forma de trabajo Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
1.17.1 1.17.2 1.17.3 1.18
INSTALACIN ELCTRICA Descripcin Constructiva Resumen de Datos Tcnicos
1.18.1 1.18.2 2.
PRENSA CIZALLA
2.1 PRENSA CIZALLA LINDEMANN HIDRULICA MODELO LU-900 8 PA 75 SDS250/250/80/360 KW 2.1.1 Funcin
26 26
2.1.2 2.2
Caractersticas tcnicas
26 27 27 27 28 29 29 29 29 30 30
TRANSPORTADOR DE PLACAS MARCA LINDEMANN Funcin Caractersticas tcnicas Transportador
2.2.1 2.2.2 2.2.3 3. 3.1
GRAS TORRE FIJAS SERAM GRA FIJA DE ALIMENTACIN SERAM S 10025 EAS Funcin Caractersticas tcnicas Estructura Sistema hidrulico
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
1. PLANTA DE FRAGMENTACIN Y SEPARACIN DE CHATARRAS LINDEMANN
1.1 TOLVA DE ALIMENTACIN 1.1.1 Funcin / Forma de trabajo El material descargado por el transportador de placas o la gra resbala por gravedad por la superficie de la tolva hasta los rodillos de alimentacin situados al final de la misma, delante de la boca de entrada del molino fragmentador Zerdirator. Dichos rodillos atrapan la chatarra (a granel o prensada en forma de paquetes), aplastndola en su giro, e introducindola en el molino de una forma controlada, mediante un sistema de control elctrico que conecta y desconecta automticamente el movimiento de los rodillos, manteniendo constante en lo posible la carga del motor principal y evitando la posibilidad de saturacin del molino. Para casos de chatarras difciles existe la posibilidad de mando manual e inversin de giro de los rodillos. El rodillo superior va montado sobre un bastidor oscilante, con el fin de poder ajustarse a los diferentes tipos de chatarra. Normalmente el peso propio del rodillo superior es suficiente para aplastar la chatarra; en caso contrario, el operario puede conectar manualmente los dos cilindros hidrulicos de compresin. Con estos cilindros se puede tambin elevar el rodillo superior, al objeto de permitir la entrada de carroceras ms altas. 1.1.2 Descripcin Constructiva Tolva de alimentacin con habitculo para la hidrulica, en ejecucin ampliamente dimensionada, en chapa de acero soldada con laterales elevados en la zona de carga del material. En la parte inferior de la tolva se encuentra un habitculo cerrado con una bandeja colectora de aceite sobre la que se monta el equipo hidrulico. Proteccin fija para proyecciones compuesta por un bastidor de perfiles laminados soldados, cerrado con malla metlica protectora en el techo y los laterales y mediante una cortina de tiras de goma en la boca de entrada. Rodillos de alimentacin accionados hidrulicamente, el superior, oscilante, dotado de listones arrastradores. El movimiento oscilante hacia arriba o hacia abajo se realiza por medio de dos cilindros hidrulicos, ubicados en el
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ANEXO 3: MAQUINARIA Enero 2007 Pgina 6 de 31
habitculo bajo la tolva al objeto de protegerlos frente a la suciedad. El rodillo fijo es liso y est provisto de rascador de suciedad. El giro de cada rodillo es accionado por un motor hidrulico enchufable (Hgglund compacto). Instalacin hidrulica con circuito cerrado de aceite, compuesta de un depsito comn, con dos motobombas regulables. Una bomba es para la alimentacin del giro de accionamiento de los rodillos y la segunda para todas las funciones restantes. El enfriador, de aceite y aire, se coloca fuera de la tolva, sobre el techo de la caseta hidrulica.
1.1.3 Resumen de Datos Tcnicos

Tolva de alimentacin Anchura libre Longitud libre de carga Rodillos de alimentacin Velocidad de alimentacin Par motriz del rodillo superior Par motriz del rodillo inferior Fuerza prensante total del rodillo superior Altura mxima de entrada Instalacin hidrulica Bomba para los motores hid. de los rodillos Bomba para las otras funciones Presin de trabajo Enfriador de aceite 75 KW 30 KW 350 bar 1,5 KW 6,5 26 m/min 72.000 Nm 24.000 Nm 50 tn 980 mm 2.500 mm 6.000 mm
1.2 MOLINO FRAGMENTADOR ZERDIRATOR ZZ 225X260 R 1.2.1 Funcin / Forma de trabajo El sentido de giro del rotor corresponde al de alimentacin. La chatarra, al entrar en el molino, es golpeada por los martillos contra un primer yunque solidario al bastidor del mismo. Dichos martillos tienen un doble movimiento de giro, el primero solidario al rotor y el segundo sobre su propio eje. Un segundo yunque, debajo del primero, sirve para que los fragmentos de chatarra vuelvan a fragmentarse. Este proceso de fragmentacin por golpeo prosigue hasta que los trozos de chatarra tienen unas dimensiones suficientemente reducidas como para salir por los intersticios de las parrillas superior e inferior. Las piezas infragmentables, cuyo tamao no se puede reducir, son evacuadas, sin interrumpir la produccin, a travs de una puerta de expulsin accionada por medio de un cilindro hidrulico. La chatarra que pasa por la parrilla superior es proyectada contra las paredes de la carcasa superior, rebotando hacia abajo y unindose a la chatarra evacuada por la parrilla inferior, para caer junto con sta sobre un alimentador vibratorio situado bajo el molino. 1.2.2 Descripcin Constructiva Cmara de fragmentacin ampliamente dimensionada, formada por tres carcasas, inferior, intermedia y superior, construidas en chapa soldada de gran espesor. Las carcasas superior e intermedia son abatibles hidrulicamente, al objeto de facilitar los trabajos de mantenimiento. Las carcasas inferior e intermedia van forradas interiormente mediante chapas de acero antidesgaste de 75 a 150 mm de espesor. Tambin en el interior se sitan los yunques, placas de choque, parrillas y la puerta de expulsin, todos fabricados en fundicin especial al manganeso de alta resistencia a la abrasin. Instalacin de agua en el interior de la cmara de fragmentacin, de accionamiento manual mediante pulsadores en el pupitre de mando, al objeto de sofocar posibles incendios en el interior del molino. Rotor formado por un eje central sobre el que se encuentran calados una serie de discos de acero en cuya periferia se encuentran situados, a travs de una serie de taladros, los 6 ejes pasantes sobre los que se colocan los martillos de forma oscilante. Los espacios libres entre los discos son protegidos mediante
caperuzas de material antidesgaste. El rotor gira sobre dos rodamientos de rodillos pendulares lubricados con grasa. Dispositivo de elevacin del rotor que, a travs de sus soportes especiales, puede ser enclavado fcilmente de forma manual a la carcasa intermedia, elevndose junto con sta, lo que permite un fcil acceso a los segmentos e la parrilla inferior y del revestimiento antidesgaste de la carcasa inferior para su mantenimiento.
1.2.3 Resumen de datos tcnicos

Cmara de fragmentacin Anchura til Parrillas; apertura Superior Inferior Rotor Dimetro de golpeo Revoluciones nominales 2.250 mm 550 r.p.m. 190x230 mm 94x134 mm 2.600 mm
1.3 UNIDAD DE ACCIONAMIENTO DEL MOLINO 1.3.1 Descripcin Constructiva Motor trifsico en cortocircuito, de construccin soldada reforzada, con soportes sobredimensionados, adecuado para su instalacin a la intemperie. Para la limpieza del aire de refrigeracin se han previsto unos filtros con indicador del nivel de suciedad. El bobinado es estable a las vibraciones y est dotado de sondas trmicas. Plataforma perimetral del motor, para labores de mantenimiento y cambio de filtro, construida en perfil de acero laminado soldado y chapa lagrimada, dotada de escalerilla de acceso. Bastidor en construccin de chapa soldada para recibir el motor, el acoplamiento, el reductor y el freno.
Eje articulado pesado con elevador y conexin rpida con unin por brida, chaveta transversal y compensador de longitud. La conexin rpida sirve para librar fcilmente este eje del rotor cuando se eleva. La proteccin ser abatible en la zona de la conexin rpida. Reductor de engranajes rectos para la reduccin de 1.500 a 550 r.p.m. con lubricacin por aceite, calefaccin de paro y enfriador de aceite por intercambio aceite/aire. Acoplamiento hidrodinmico con instalacin de alimentacin de aceite. El acoplamiento tiene un circuito de aceite abierto, es decir, que para la transmisin de fuerza, el aceite es suministrado cuando el motor ha alcanzado las revoluciones nominales. La instalacin se compone de depsito, bomba, enfriador de aceite y aire, as como las correspondientes tuberas y motores. Freno de posicin de zapatas para poder fijar el motor en la posicin necesaria segn se necesite para el mantenimiento.

Motor Potencia Revoluciones nominales Tensin de alimentacin Proteccin Calefaccin de paro Forma de construccin Instalacin alimentacin aceite acoplamiento Enfriador Bomba Calefaccin en paro Instalacin alimentacin aceite para el reductor Enfriador Bomba Calefaccin en paro 1,5 KW 2,2 KW 2 KW 16,5 KW 3 KW 2x1,5 KW 2.200 KW (3.000 c.v.) 1.500 r.p.m. 6.000 V IPW24 R 1,0 KW B-3
1.4 AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES DEL MOLINO 1.4.1 Funcin / Forma de trabajo Destinado a la absorcin de vibraciones del molino fragmentador. Por medio del sistema de absorcin de vibraciones se reduce la transmisin de las mismas a la cimentacin, siendo el grado de aislamiento aproximadamente del 90%. Para casos extremos, la carrera vertical de los muelles y, por lo tanto, del molino, est limitada por muelles especiales de goma. El sistema permite, por otra parte, reducir sustancialmente los costes de cimentacin. 1.4.2 Descripcin Constructiva Paquetes de muelles de acero situados bajo el molino, entre este y la cimentacin.
1.5 EQUIPO HIDRULICO PARA EL DESMONTAJE DE EJES DEL ROTOR 1.5.1 Funcin / Forma de trabajo Extraccin de los ejes perifricos del rotor sobre los que van calados los martillos. Para proceder al cambio de los martillos y las caperuzas de proteccin de los discos del rotor hay que proceder a la extraccin de los ejes sobre los que se encuentran suspendidos. Dichos ejes se encuentran calados sobre unos discos de gran espesor, por lo que la fuerza necesaria para extraer o introducir los ejes es importante. 1.5.2 Descripcin Constructiva El dispositivo de desmontaje se compone de un cuerpo mvil con dos cilindros hidrulicos dispuestos en paralelo. Estos cilindros van unidos por medio de un travesao al eje de traccin. Este eje de traccin tiene una cabeza roscada giratoria, para la fijacin de los ejes de los martillos a travs del taladro roscado realizado en el extremo de los mismos. Dicho cuerpo mvil se sita sobre un soporte base, dotado de unos carriles sobre los que se desplaza el cuerpo mvil. La base est dotada de plataforma de acceso para la operacin y mantenimiento. El mando del dispositivo de desmontaje de ejes se lleva a cabo por medio de vlvulas hidrulicas accionadas manualmente mediante palancas. Estas van dispuestas en un pequeo panel, dispuesto en la plataforma, junto al dispositivo de desmontaje. Para el cambio de martillos se acerca la barra de traccin al rotor.
A continuacin se introduce la cabeza roscada de la barra de traccin en el taladro roscado del eje portamartillos, introduciendo entonces un perno que enclava la barra de traccin y el travesao. A travs de la traviesa y el enclavamiento, los cilindros hidrulicos transmiten su fuerza a la barra de traccin. Accionando, de manera manual, la vlvula de mando, se puede extraer ahora y, sin interrupcin, el eje de los martillos. Para una longitud del eje de, aproximadamente, 2.700 mm se consigue la extraccin total del eje en tres carreras. La introduccin del eje porta martillos se realiza volviendo a enclavar y repitiendo la secuencia, pero en sentido inverso. 1.5.3 Resumen de Datos Tcnicos
Fuerza de traccin Fuerza de empuje Carrera 80 tn 60 tn 950 mm
1.6 BANDEJA VIBRATORIA I DE EVACUACIN DEL MOLINO 1.6.1 Funcin / Forma de trabajo La bandeja vibratoria se encuentra situada bajo la apertura de salida del molino fragmentador, siendo su funcin recibir y extraer el material fragmentado que sale del molino. 1.6.2 Descripcin Constructiva Alimentador vibratorio construido en chapa de acero soldada, de construccin robusta y resistente a las vibraciones de funcionamiento. La zona de paso del material se encuentra forrado de chapas de acero antidesgaste atornilladas. El accionamiento se realiza por medio de un accionamiento celular, situado en la parte inferior. ste es accionado a travs de dos ejes articulados, los cuales llevan cada uno un motor elctrico estacionario, forma de construccin B3. Las zona final de la bandeja est realizada en acero inoxidable en una longitud de 1.200 mm.
Estructura portante en construccin soldada de chapas de acero, con placas de asiento, topes de goma, dispositivo antidescabalgante y tacos amortiguadores de goma huecos. Tolva de alimentacin con proteccin contra proyecciones, situada entre la parte inferior del molino y el alimentador vibratorio, construido en chapa de acero de gran resistencia al desgaste, con cortinas de goma como proteccin contra proyecciones.

Bandeja forma artesa Anchura (inicial / final) Longitud Altura Potencia de accionamiento 1.900 / 1.300 mm 6.300 mm 400 mm 22 KW
1.7 CABINA DE MANDO CON PLATAFORMA Y MALLA DE PROTECCIN 1.7.1 Funcin / Forma de trabajo Situada sobre la caseta del equipo elctrico, est destinada a albergar el pupitre de control de la instalacin. 1.7.2 Descripcin Constructiva Cabina de mando de robusta construccin autoportante, formada por perfiles y chapas de acero atornillados y aislada acstica y trmicamente. Acristalamiento formado por vidrios de seguridad en los laterales y blindado en el frontal. La puerta de acceso est dotada de ventana. Suelo interior formado por un tablero de material aglomerado con recubrimiento de P.V.C. en toda la superficie de pisada. Techo plano, provisto de un alero que acta como parasol. Instalacin elctrica de la cabina dotada de fusible unipolar y desconexin para montaje exterior, incluido el interruptor correspondiente y su cableado completo.
Plataforma de acceso construida en perfiles laminados y chapa lagrimada soldados, con malla de proteccin en tres de sus laterales; el cuarto ir provisto de barandilla.

Dimensiones Longitud 2.526 mm 2.526 mm (+ 450 mm) 2.755 mm 2.500 mm
Anchura (+ alero)
Altura Altura interior Equipo elctrico Iluminacin (2 tubos fluorescentes) Radiador (1 Ud.) Enchufe doble (1 Ud.) Caja de distribucin
40 W/Ud 2.000 W
1.8 CINTA TRANSPORTADORA I 1.8.1 Funcin / Forma de trabajo Cinta transportadora estacionaria destinada al transporte de material fragmentado desde la bandeja vibratoria I de evacuacin del molino hasta el separador de cascada o zig-zag. 1.8.2 Descripcin Constructiva Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados. La cinta desliza en ambos lados sobre chapas. Rascador delante del tambor de reenvo Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvo. Dispositivo tensor de la cinta.
Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisin y libres de mantenimiento Proteccin de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de evitar daos en la cinta por cada de material sobre la cinta de retorno. Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo Pasarela lateral con suelo de rejilla y escalera de acceso Protecciones laterales para el viento Protecciones de chapa delante de la entrada de la tolva de cada del tambor separador, con cortina de goma Tolva de alimentacin

Dimensiones Longitud Altura Forma de la banda Potencia de accionamiento 16,5 m 400 mm Con arrastradores 12 KW
1.9 SEPARADOR EN CASCADA (ZIG-ZAG) 1.9.1 Funcin / Forma de trabajo Producir la separacin de los materiales no metlicos ligeros de la chatarra. El golpeo de la chatarra contra las paredes interiores del conducto durante su cada produce el desprendimiento de las partculas de material ligero, pasando al flujo de aire de aspiracin que circula en contracorriente. 1.9.2 Descripcin Constructiva Se trata de un conducto de seccin cuadrada y forma de zig-zag, construido en chapa de acero soldada, dotado de una tolva en su parte superior. Dicha tolva est situada bajo la parte final de la cinta transportadora.
Documento N 2: Anexos PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ANEXO 3: MAQUINARIA Enero 2007 Pgina 15 de 31
El conducto est montado sobre un bastidor autoportante construido en perfiles de acero soldado, dotado de plataforma de mantenimiento y escalera de acceso. 1.9.3 Resumen de Datos Tcnicos
Dimensiones Anchura Altura 1.460 mm aprox. 4.515 mm aprox.
1.10 BANDEJA VIBRATORIA II DE EVACUACIN DEL ZIG-ZAG 1.10.1 Funcin / Forma de trabajo Recibir la chatarra a la salida del separador en cascada y dosificarla de forma adecuada al tambor separador magntico. 1.10.2 Descripcin Constructiva Alimentador vibratorio construido en chapa de acero soldada, de construccin robusta y resistente a las vibraciones de funcionamiento. La zona de paso del material se encuentra forrada de chapas de acero antidesgaste atornilladas. Zona de evacuacin frente al tambor magntico, fabricada en material antimagntico. Accionamiento realizado por medio de un accionamiento celular, situado en la parte inferior. ste es accionado a travs de dos ejes articulados, los cuales llevan cada uno un motor elctrico estacionario, forma de construccin B-3. Las zona final de la bandeja est realizada en acero inoxidable en una longitud de 1.200 mm. Estructura portante en construccin soldada de chapas de acero, con placas de asiento, topes de goma, dispositivo antidescabalgante y tacos amortiguadores de goma huecos.

Forma Dimensiones Anchura (principio / final) Longitud Potencia de accionamiento 2.000 / 1.600 mm 4.500 mm aprox. 2x6,5 KW Plana
1.11 ESTACIN SEPARADORA MAGNTICA 1.11.1 Funcin / Forma de trabajo Llevar a cabo la separacin de la chatarra fragmentada frrica de los metales no frricos y los no metlicos pesados. Los fragmentos de chatarra frrica magntica (acero al carbono) a la salida de la bandeja vibratoria II son atrapados por el campo magntico del imn situado en el interior del tambor, presionndolos contra la superficie del mismo, de forma que los arrastra en su giro hasta que, a su salida del campo magntico del imn, que slo ocupa un arco del tambor, caen. Los materiales no magnticos, al no ser atrapados por el tambor, caen por la parte delantera de la bandeja vibratoria II, entre sta y el tambor. 1.11.2 Descripcin Constructiva Tambor construido en chapa antimagntica de acero al manganeso duro y dotado de listones de 50 mm de altura soldados longitudinalmente Transmisin por cadena y motorreductor. La cadena est dotada de caja de proteccin en chapa antimagntica y tensor. Estructura portante construida en perfiles de acero soldados y dotada de plataforma de acceso y mantenimiento
1.12 CINTA TRANSPORTADORA II 1.12.1 Funcin / Forma de trabajo Evacuacin y limpieza de la fraccin fragmentada frrica. Situada a la salida del tambor magntico, recibe la fraccin de chatarra magntica separada por ste y permite, al ser horizontal y estar dotada de un puesto de triaje manual, eliminar los elementos no frricos que puedan haber quedado atrapados en la chatarra (cables de cobre, piezas de otros metales no liberadas completamente, etc.). 1.12.2 Descripcin Constructiva Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados. La cinta desliza en ambos lados sobre chapas. Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvo. Rascador delante del tambor de reenvo Dispositivo tensor de la cinta Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisin y libres de mantenimiento Proteccin de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de evitar daos en la cinta por cada de material sobre la cinta de retorno. Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo Pasarela lateral con suelo de rejilla y escalera de acceso Protecciones laterales para el viento Protecciones de chapa delante de la entrada de la tolva de cada del tambor separador, con cortina de goma Plataforma de tiraje a ambos lados de la cinta, de 5.000 mm de longitud y 800 mm de anchura Tolva de alimentacin
Dimensiones Longitud Anchura Forma de la banda Potencia de accionamiento 16 m 1.200 mm En artesa lisa 5,5 KW
1.13 CINTA TRANSPORTADORA III 1.13.1 Funcin / Forma de trabajo Evacuacin de la fraccin fragmentada frrica para su apilamiento final. Situada a continuacin de la cinta transportadora II, recibe el material evacuado por sta. Al tratarse de una cinta inclinada y giratoria, permite conformar una pila de chatarra de seccin transversal triangular que cubre un arco de 180 aproximadamente. 1.13.2 Descripcin Constructiva Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados. La cinta desliza en ambos lados sobre chapas. Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvo. Rascador delante del tambor de reenvo Dispositivo tensor de la cinta Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisin y libres de mantenimiento Proteccin de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de evitar daos en la cinta por cada de material sobre la cinta de retorno. Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo Pasarela lateral, de 600 mm de anchura, con suelo de rejilla y escalera de acceso
Tolva de alimentacin en ejecucin redondeada en la parte trasera Unidad de giro compuesta de motorreductor elctrico con freno, transmisin por cadena y ruedas acero forradas de goma maciza.
Dimensiones Longitud Anchura Forma de la banda Potencia de accionamiento de la cinta Potencia de accionamiento del giro 20 m 1.200 mm
Artesa con arrastradores
7,5 KW 1,5 KW
1.14 CINTA TRANSPORTADORA IV 1.14.1 Funcin / Forma de trabajo Evacuacin y triaje de la fraccin fragmentada metlica no frrica Situada a la salida de la bandeja vibratoria II, bajo sta, recibe el material evacuado por la misma y no atrapada por la estacin separadora magntica. 1.14.2 Descripcin Constructiva Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados. La cinta desliza en ambos lados sobre chapas. Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvo. Rascador delante del tambor de reenvo Dispositivo tensor de la cinta Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisin y libres de mantenimiento
Proteccin de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de evitar daos en la cinta por cada de material sobre la cinta de retorno. Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo Pasarela lateral, de 600 mm de anchura, con suelo de rejilla y escalera de acceso Tolva de alimentacin
Dimensiones Longitud Anchura Forma de la banda Potencia de accionamiento de la cinta 10 m 800 mm Artesa 2,2 KW
1.15 CINTA TRANSPORTADORA V 1.15.1 Funcin / Forma de trabajo Evacuacin del material recogido en el sistema de aspiracin y desempolvado. 1.15.2 Descripcin Constructiva Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados. La cinta desliza en ambos lados sobre chapas. Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvo. Rascador delante del tambor de reenvo Rascador con listn de goma para la limpieza exterior de la cinta Dispositivo tensor de la cinta
Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisin y libres de mantenimiento Proteccin de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de evitar daos en la cinta por cada de material sobre la cinta de retorno. Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo Cubierta de chapa en toda la longitud Tolva de entrada para material en forma de polvo y /o barro
Dimensiones Longitud Anchura Forma de la banda Potencia de accionamiento de la cinta 8,8 m 800 mm Artesa 2,2 KW
1.16 CINTA TRANSPORTADORA VI 1.16.1 Funcin / Forma de trabajo Evacuacin del material retirado del sistema de aspiracin y desempolvado, polvo y/o lodo, por la cinta transportadora V. 1.16.2 Descripcin Constructiva Bastidor portante construido en perfiles de acero y con soportes atornillados. La cinta desliza en ambos lados sobre chapas. Tambor de accionamiento recubierto de goma, siendo liso el de reenvo. Rascador delante del tambor de reenvo Rascador con listn de goma para la limpieza exterior de la cinta
Dispositivo tensor de la cinta Rodillos portantes y de retorno sobre rodamientos de precisin y libres de mantenimiento Proteccin de chapa entre la parte superior y la inferior de la banda, al objeto de evitar daos en la cinta por cada de material sobre la cinta de retorno. Accionamiento mediante motorreductor enchufable con bloqueo Cubierta de chapa en toda la longitud Tolva de entrada para material en forma de polvo y /o barro
Dimensiones Longitud Anchura Forma de la banda Potencia de accionamiento de la cinta 15 m 800 mm Artesa 3,0 KW
1.17 INSTALACIN DE ASPIRACIN Y DESEMPOLVADO 1.17.1 Funcin / Forma de trabajo Eliminacin del polvo y de los materiales ligeros generados durante el proceso de fragmentacin y en el zig-zag. 1.17.2 Descripcin Constructiva Cicln de separacin previa para el desempolvado del molino Zerdirator, con espiral de gas limpio, cono de reposo, puertas de limpieza e inspeccin y superficies de descarga de presin. Cicln de separacin previa para el desempolvado del separador zig-zag, con revestimiento de chapa de desgaste NAXTRA de 10 mm en la parte cilndrica y
revestimiento de chapa de desgaste NAXTRA de 8 mm en la parte cnica, con espiral de gas limpio. 2 esclusas giratorias de palas, en construccin especial para el paso de material de gran tamao, con su accionamiento. Lavador venturi doble de baja presin doble de baja presin en hmedo con cuello venturi, difusor, colector de lquidos de lavado y superficies de descarga de presin. Instalacin de limpieza de agua compuesta de tanque, rastrillo, bomba, tuberas de agua entre el lavador y el tanque, as como entre bomba y cuello venturi, regulacin automtica del nivel de agua, vlvulas de apertura y cierre y plataforma de mantenimiento con escaleras. Ventilador para el desempolvado del molino fragmentador con vlvula de compuerta, difusor, amortiguador de ruidos, chimenea de aire de escape y motor de accionamiento. Ventilador de aire circulante para el desempolvado del separador zig-zag, con vlvula de compuerta y motor de accionamiento. Tuberas de conduccin de aire entre el fragmentador y separador en zig-zag, separador previo, lavador hmedo y ventilador con sus respectivas aperturas de inspeccin y superficies de descarga de presin. Armazones de soporte en construccin de viga soldada con plataforma de mantenimiento y escaleras. Pasarela a lo largo de las tuberas de conduccin de aire, que se han previsto con compuertas de inspeccin y superficies de descarga de presin.

Caudal de aspiracin En el molino fragmentador En el separador zig-zag Caudal total de aspiracin (15C) Aire circulante Aire de salida Contenido de polvo mximo aire limpio Potencia de accionamiento
70.000 m3/h 90.000 m3/h 160.000 m3/h 70.000 m3/h 90.000 m3/h 30 mg/Nm3
Ventilador para el lavador Ventilador de aire circulante Vlvula de compuerta Compuertas de ruedas celulares Bomba Rastrillo
315 KW 110 KW 2x0,45 KW 2x4 KW 11 KW 315 KW
1.18 INSTALACIN ELCTRICA 1.18.1 Descripcin Constructiva Armario de distribucin de baja tensin con interruptor principal de 1.250 A, para el mando y conexin de todos los motores y aparatos auxiliares que pertenezcan al suministro de Lindemann, provisto de autmata programable Simatic S5-115 U. Pupitre de mando con sinptico para la instalacin en la cabina de mando. El mando de la alimentacin de material del Zerdirator se realiza automticamente o manualmente a travs del manipulador. Cajas locales de mando con interruptor de parada de emergencia en el interior de la instalacin. Interruptor de parada de emergencia en las cintas clasificadoras. Material de cableado para todos los motores y aparatos auxiliares que pertenecen a nuestro suministro. Distancia mxima del armario de distribucin hasta los motores principales (Zerdirator y ventilador) 15 m. 1.18.2 Resumen de Datos Tcnicos
Capacidad mxima de conexin Tensin de servicio Tensin de mando Ejecucin 680 KW aprox. 380 V 220 V Segn VDE
El transformador para la alta tensin deber ser de 5.200 KVA, o bien de 4.200 KVA en el caso de disponer de compensacin con condensadores. El transformador para la baja tensin sera, como mnimo, de 1.000 KVA.
2. PRENSA CIZALLA
2.1 PRENSA CIZALLA LINDEMANN HIDRULICA MODELO LU-900 8 PA 75 SDS250/250/80/360 KW 2.1.1 Funcin Prensar y cizallar la chatarra. 2.1.2 Caractersticas tcnicas La estructura de la prensa cizalla est construida en chapa soldada muy robusta, estando los diversos conjuntos y elementos que la forman soldados o atornillados entre s. Estos elementos son, fundamentalmente, cilindros hidrulicos, ejes de giro y sus cojinetes de apoyo, tuberas, etc. Dicha estructura principal se puede considerar dividida en dos partes fundamentales: Cajn de prensado: se trata de una estructura paralelepipdica en chapa soldada rigidizada mediante numerosas cartelas y refuerzos, abierta en su parte superior y forrada interiormente con chapas de material antidesgaste. Apoya en el suelo mediante patas realizadas en perfil de acero unidas a la solera mediante placas y tornillos dejados al efecto. Este cajn lleva unidos una serie de cilindros hidrulicos destinados al movimiento de los elementos de prensado, a saber, una tapa de prensado superior en forma de de cilindro que se abate sobre el cajn girando sobre una arista lateral del mismo, un empujador lateral formado por un paraleleppedo que se desplaza horizontalmente dentro del cajn a todo lo largo del mismo, y un empujador trasero para compactacin y posterior alimentacin del material bajo las cuchillas de la cizalla. Su misin es aplicar al material alimentado al cajn un prensado tridimensional de manera que conforme un paquete que ser alimentado bajo la cizalla mediante el empujador trasero antes mencionado. Bastidor cizalla: se trata de una estructura en forma de marco nuevamente en chapa soldada rigidizada mediante numerosas cartelas y refuerzos cuya misin es guiar al carro de cuchillas y al pisador as como soportar los cilindros hidrulicos que dotan a estos de movimiento ascendente y descendente. La misin del pisador es sujetar el material a cizallar. Este es cortado por fluencia al ser sometido a la presin provocada por la cuchilla superior del carro de cuchillas y la inferior fija situada en el bastidor.
En la parte lateral del bastidor se encuentra adosado un empujador lateral que aplica, mediante un dado prensante de acero, una ltima compactacin del material a cizallar. Equipo hidrulico: Por otra parte tenemos todo el equipo hidrulico, situado en la pequea nave anexa, formado por: Grupo de presin. Lo forman 4 motores en cortocircuito trifsicos de 90 KW, 1.500 r.p.m. construccin B-17, proteccin IP-54 con los dos extremos libres. Dichos motores mueven 8 bombas de pistones axiales con una presin de servicio de 315 bar. El sistema se completa con un tanque en forma de paraleleppedo construido en chapa de acero de 8.000 l de capacidad aproximada, un sistema de refrigeracin del aceite formado por una bomba de trasiego accionado por motor elctrico y dos intercambiadores de calor con sus correspondientes radiadores y ventiladores accionados por dos motores elctricos y el correspondiente sistema de tuberas areas que conectan el grupo de presin con los diferentes consumidores.
2.2 TRANSPORTADOR DE PLACAS MARCA LINDEMANN 2.2.1 Funcin Evacuar, con una cadencia adecuada, el material cizallado. 2.2.2 Caractersticas tcnicas
Fabricante Dimensiones - Anchura del transportador - Anchura til del transportador - Distancia horizontal entre ejes - Altura de evacuacin aprox. Velocidad de transporte Capacidad de transporte aprox. 2.060 mm 1.500 mm 11 mm 4m 10 m/min 40 tn/h Lindemann
Potencia del motor de accionamiento de la banda Potencia del motor de giro del transportador Caractersticas del suministro elctrico
12 c.v. (9 KW) 1,5 c.v. (1,1 KW) 380 V / 50 Hz
2.2.3 Transportador De placas articuladas fabricadas en chapa de acero de 15 mm de espesor y dotadas de casquillos soldados en los que se cala el eje de articulacin existente entre cada dos placas. Las placas van dotadas de arrastradores, fabricados mediante chapa, estando situados cada 1.500 mm en sentido longitudinal. La banda de placas va accionada a travs de un sistema de cadenas laterales segn DIN 8167 tipo M630 con 250 mm de paso y ruedas 85/100 mm endurecidas por tratamiento trmico.
3. GRAS TORRE FIJAS SERAM
3.1 GRA FIJA DE ALIMENTACIN SERAM S 10025 EAS 3.1.1 Funcin Cargar la chatarra en el transportador de placas de alimentacin al molino fragmentadora o en el cajn de compactacin de la prensa cizalla. Tambin se puede emplear en la carga de camiones con la chatarra cizallada. Para la alimentacin de la planta fragmentadora se ha optado por una gra de mayor alcance, 25 m, y menor capacidad de elevacin, ya que la mayor carga a coger ser la formada por dos paquetes de coches, lo que no supera, en ningn caso, los 3.000 Kg. Para la prensa cizalla, sin embargo, se ha optado por una mquina de menor alcance, 20 m, ya que los apilamientos de chatarras a cizallar suelen ser menores a los de las chatarras a fragmentar. 3.1.2 Caractersticas tcnicas Se trata de gras torre fijas, no desplazables, cuyo principio de funcionamiento se basa en el movimiento automtico de un contrapeso que equilibra en todo momento las cargas suspendidas, reduciendo notablemente los esfuerzos y la energa consumida. La manipulacin se hace en ambos casos mediante una pinza de 5 garras de accionamiento hidrulico. Dicha pinza permite los movimientos de apertura y cierre de las palas y de giro del conjunto en ambos sentidos.
Fabricante Modelos Capacidad de elevacin Alcance mximo Peso Mecanismo de funcionamiento 3.1.2.1.1 SERAM S.10025 EAS / S.10020 EAS 100 mxtn (4.000 Kg a 25 m / 5.000 Kg a 20 m) 25 m / 20 m 64.000 Kg Hidrulico para los movimientos de giro y elevacin
3.1.3 Estructura Torreta de la gra formada por un chasis de apoyo sobre el que se articula la pluma, el plumn y el contrapeso, se instala el mecanismo de giro y se sustenta la plataforma de acceso sobre la que se sitan el cuadro elctrico, el grupo hidrulico y la cabina de mando. Todo ello construido en chapa de acero soldada y conformada de diferentes formas y espesores. Soporte tubular, construido con chapas de acero conformadas y soldadas, debidamente reforzado en su zona de unin con el soporte inferior. En su parte superior se inserta la corona de giro as como los anillos colectores, 5, para la alimentacin elctrica y 6 para el telemando. El tubo es accesible por dentro, con escalerilla para acceso a la plataforma intermedia de subida a la cabina. Soporte inferior formado por cuatro travesaos cruzados y cuatro pies de apoyo construidos en chapa de acero soldada. La distancia entre ejes es de 5,5x5,5 m. 3.1.4 Sistema hidrulico La fuerza para todos los movimientos de la gra (giro, elevacin de contrapeso y plumn, apertura, cierre y giro del pulpo de manipulacin) es de tipo hidrulico, proveniendo de un grupo hidrulico animado por una bomba de pistn accionada por un motor elctrico. El movimiento de giro de la gra se realiza gracias a un motor hidrulico de pistones radiales de tipo lento, equipado con freno de seguridad de tipo hidrulico, transmitiendo el movimiento gracias a un sistema de pin-corona, siendo esta ltima solidaria al tubo soporte de la gra. El desplazamiento del contrapeso que mueve la pluma, as como el movimiento del plumn, se llevan a cabo mediante dos cilindros hidrulicos idnticos, de doble efecto, con vstago de acero rectificado y cromado, equipados con vlvulas de seguridad y vlvulas limitadoras de carga. Un distribuidor hidrulico compuesto de dos bloques equipados con diferentes vlvulas permiten realizar varios movimientos de forma simultnea. El sistema se completa con un depsito de aceite y el correspondiente sistema de filtros y conducciones en tubera rgida de acero o flexible.
Accionamiento grupo hidrulico - Motor - Potencia - Tensin elctrico, jaula de ardilla 132 KW 380/660 V
- Tipo de arranque - Proteccin - Disposicin
Estrella / tringulo
Anexo 4. PRESUPUESTO EDIFICACIN
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIN
NDICE DE CONTENIDO
1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3. INTRODUCCIN PRESUPUESTO PARCIAL CAPTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS CAPTULO II: RED DE SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES CAPTULO III: URBANIZACIN CAPTULO IV: EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS CAPTULO V: NAVE DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS CAPTULO VI: ZONA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CAPTULO VII: INSTALACIN ELCTRICA Y DE CONTROL CAPTULO VIII: INSTALACIN DE SUMINISTRO DE AGUA CAPTULO IX: INSTALACIN DE PROTECCIN CONTRA INCENDIOS CAPTULO X: SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA CAPTULO XI: DIRECCIN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD RESUMEN DE PRECIOS POR CAPTULO 3 4 4 5 8 10 11 14 16 18 19 20 21 22
1. INTRODUCCIN
En el siguiente documento se detalla el presupuesto necesario en unidades de obra elementales, para la ejecucin de una nave de 3200 m2 con una altura de 10 m bajo cubierta, formada por estructura prefabricada de hormign y cerramiento del mismo material. Adosada a la misma se ubicar un edificio de oficinas y servicios de 300 m2. Se ejecutarn todos los trabajos relacionados con obra civil de movimientos de tierras, cimentaciones, soleras, zanjas para conducciones y una previsin elctrica para 3000 CV.
2. PRESUPUESTO PARCIAL
2.1 CAPTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
Ud
CONCEPTO
MEDIDA
PRECIO (Euro/Ud)
IMPORTE (Euros)
1:01
P.A.
Levantamiento topogrfico de los terrenos 1 1.502,53 1.502,53
1:02
m2
Desbroce y limpieza del terreno por medios mecnicos 5.000 0,60 3.005,06
1:03
m3
Excavacin a cielo abierto en terreno de consistencia media, con excavadora de 2 M3 de capacidad de cuchara, en vaciado segn NTE/ADV, medido sobre perfil, sin transporte. 1.250 2,40 3.005,06
1:04
m3
Excavacin con retroexcavadora, en terreno de consistencia media en apertura de zanjas, hasta 1,5 m de profundidad, con extraccin de tierras a los bordes. 1.034 3,61 3.728,68
1:05
m3
Transporte de tierras procedentes de excavacin, a vertedero a una distancia entre 5 y 10 km, con camin volquete de 8 t y con carga por medios mecnicos, i/p.p. de canon de vertido, medido sobre perfil. 1.250 4,00 5.003,43
1:06
m3
Relleno, extendido y compactacin de tierras, en zanjas de canalizaciones, por medios manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas, sin aporte de tierra. 1.034 TOTAL CAPTULO 1,80 1.864,34 18.109,10
2.2 CAPTULO II: RED DE SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES

N Ud CONCEPTO MEDIDA PRECIO (Euros/Ud) IMPORTE (Euros)
2:01
ml
Tubera PVC para evacuacin y desage en canalizaciones subterrneas tipo SAENGER serie KE, de 160 mm de dimetro y 3,2 mm de espesor, unin por junta elstica, colocada sobre solera de hormign H-125 kg/cm2, i/p.p. de piezas especiales.
355,00
23,44
8.321,01
2:02
Ud
Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fbrica de ladrillo macizo de pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruida en su interior, i/solera de hormign H-175 kg/cm2 y tapa de hormign, S/NTE-ISS-51.
15,00
138,23
2.073,49
2:03
Ud
Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fbrica de ladrillo macizo de pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruida en su interior, i/solera de hormign H-175 kg/cm2 y tapa de hormign, i/vlvula de cierre manual, S/NTE-ISS-18-51
3,00
330,56
991,67
2:04
Ud
Arqueta sifnica de 38x38x50 cm realizada con fbrica de ladrillo macizo de pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruida en su interior, i/solera de hormign H100 Kg/cm2, tapa de hormign armado y sifn de PVC, segn NTE-ISS
1,00
198,33
198,33
2:05
Ud
Imbornal 90x50x50 cm de hormign prefabricado, recibido con mortero de cemento y arena de ro 1/6 totalmente instalado.
3,00
324,55
973,64
2:06
Ud
Separador de grasas de 100x80x150 cm realizado con muros de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruido en su interior, sobre solera de hormign H-125 kg/cm2.
1,00
931,57
931,57
2:07
M2
Arqueta de instalacin elctrica de dimensiones interiores de 0,6x0,6x0,95 m con solera de hormign H-150 kg/cm2 con paredes de fbrica de ladrillo de pie enfoscado interiormente con mortero de cemento 1/6, coronacin en hormign y tapa de chapa de acero nervada y galvanizada, i/base de 10 cm de grava sobre solera y p.p. de excavacin, mano de obra y mediciones auxiliares, totalmente terminada.
9,00
210,35
1.893,19
2:08
ml
Canalizacin (Tipo 1) reforzada para alojamiento de lneas elctricas de 0,6 x 0,85 m de seccin con 2 tubos de d=15 cm de PVC, capa inferior de 25 cm de hormign H-125 kg/cm2 para proteccin y anclaje de las canalizaciones y relleno superior de tierra compactada, i/cobertura de aviso presencia de cables, alojamiento de cable de acero para trazado de lneas elctricas, p.p. de excavacin, mano de obra, materiales y medios auxiliares.
335,00
22,84
7.650,88
2:09
m3
Acometida a la red del sistema integral de saneamiento. 1,00 236,26 236,26
TOTAL CAPTULO
23.270,05
2.3 CAPTULO III: URBANIZACIN

N Ud CONCEPTO MEDIDA PRECIO (Euros/Ud) 3:01 M2 Solera de hormign armado HP-35 de 15 cm de espesor sobre encahado de grava de 10 cm de espesor, incluso vertido por medios manuales y colocado. 5.000,00 3:02 M2 Suministro y colocacin de baldosa hidrulica 15x15 cm, recibido con mortero de cemento y arena de ro 1/6, i/cama de 2 cm de arena de ro, i/rejuntado y limpieza, s/NTE-RSP-14. 40,00 3:03 ml Bordillo de hormign prefabricado tipo 3 de 12x25 cm para tramos rectos sobre solera de hormign H-50 kg/cm2, de 10 cm de espesor, Tmx. rido 40 mm, i/excavacin necesaria, replanteo y totalmente colocado. 40,00 3:04 P.A. Cimentacin de hormign H-250 kg/cm2 para bscula electrnica empotrada 14 x 3 m, 60.000 Kg, con tres bancadas de apoyo, i/armadura AEH-400S, encofrado y desencofrado, vertido por medio de camin bomba, vibrado y colocado, con solera interior de 10 cm, montaje, nivelado, piezas especiales de cualquier tipo y medios auxiliares. 1,00 3:05 Ud Dado de cimentacin para poste de iluminacin de 0,65 x 0,65 m de base y 0,8 m de profundidad construido en hormign H-150 kg/cm2, Tmx. 40mm, i/pernos de anclaje de acero y tubos de PVC flexible para paso de cables, i/p.p. de excavacin, mano de obra y medios auxiliares. 4,00 3:06 ml Cerramiento exterior de 2 m de altura, formado por base de obra de hormign sobre cimiento corrido de hormign de seccin 0,4x0,4 m, fbrica de bloques huecos decorativos de hormign Split, en color crema de 40x20x15 cm., colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento blanco y arena de ro 2/5, segn NTE-FFB-6, con reja en emparrillado con malla de 62x132 mm 30,05 120,20 4.507,59 4.507,59 12,02 480,81 24,04 961,62 16,53 82.639,16 IMPORTE (Euros)
310,00
72,12
22.357,65
3:07
M2
Carpintera metlica en puerta cancela exterior, formada por tubo rectangular de 60x40 mm en bastidor, con zcalo inferior de 40 cm de altura, realizado con doble chapa de 1,5 mm de espesor lisa, y tubos superiores de 40x20 mm cada 12 cm, i/p.p. de cerco, gua metlica de redondo macizo, ruedas y herrajes de colgar y de seguridad 12,00 104,49 1.253,83
3:08
Ud
Equipo electromecnico para apertura y cierre automtico de puerta de hoja corredera, mediante traccin mecnica por cremallera, compuesto por motorreductor, cuadro de maniobras, clula fotoelctrica y emisor monocanal, totalmente instalado 1,00 1.280,40 1.280,40
3:09
Ud
Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fbricas, y herrajes de colgar y de seguridad 1,00 TOTAL CAPTULO 124,53 124,53 113.725,79
2.4 CAPTULO IV: EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS

N 4:01 Ud P.A. CONCEPTO Edificio en planta nica de 300 m , con estructura de hormign armado sobre zapatas de cimentacin aislada, forjado con cubierta conteja de hormign tipo universal o similar, sobre tablero de rasilla y tabiques palomeros. Fachada de ladrillo visto y zcalo de 90 cm de altura. Carpintera interior en puertas de hoja hueca de madera para barnizar y exterior en aluminio anodizado en su color. Tabiquera interior, incluso instalacin de fontanera y saneamiento, alumbrado y fuerza 1,00 4:02 P.A. Aislamiento trmico integral del edificio constituido por manta de fibra de vidrio y soporte Kraft de 6 cm de espesor en forjado de cubierta, panel de fibra de vidrio Isover o similar de 5 cm de espesor en muros exteriores y doble acristalamiento en ventanales con vidrios Climalit 6+6 1,00 4:03 P.A. Zuncho de atado de zapatas de 0,40 x 0,40 m, ejecutado con hormign armado H-200, incluido encofrado y desencofrado 1,00 4:04 P.A. Instalacin de telefona interior compuesta por dos puntos de tomas de telfono, con roseta tipo universal, colocada en montaje empotrado en caja universal de mecanismos 1,00 4:05 P.A. Termo elctrico de 200 l con termostato indicador de temperatura y llave de seguridad, totalmente instalado 1,00 4:06 P.A. Equipos de aire acondicionado, con capacidad calorfica de 2 x 5.200 caloras y capacidad frigorfica de 2 x 4.300 frigoras, compuesto por unidad interior y unidad exterior, incluida instalacin elctrica 4,00 4:07 P.A. Equipos informticos operaciones del Centro para control de 4,00 TOTAL CAPTULO
Documento N 2: Anexos PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIN
2
MEDIDA
PRECIO (Euros/Ud)
IMPORTE (Euros)
115.577,03
115.577,03
6.515,57
6.515,57
2.391,19
2.391,19
511,22
511,22
984,46
984,46
1.426,32
5.705,29
1.502,53
6.010,12 137.694,88
2.5 CAPTULO V: NAVE DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

N 5:01 Ud M2 CONCEPTO Suministro y colocacin de lmina geotextil para formacin y regulacin de superficie de hormign de limpieza 3.200,00 M2 1,05 3.365,67 MEDIDA PRECIO (Euros/Ud) IMPORTE (Euros)
5:02
Capa de hormign de limpieza H-125 de 10 cm de espesor medio, con rido rodado de dimetro mximo de 20 mm, consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie 3.200,00 8,17 26.156,05
5:03
M2
Solera de hormign armado HP-35 de 15 cm de espesor sobre encachado de grava de 10 cm de espesor, incluso vertido por medios manuales y colocacin 3.200,00 16,53 52.889,07
5:04
M2
Hormign de limpieza H-125 para cimentaciones, con rido rodado de dimetro mximo de 20 mm, consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra 540,40 8,17 4.417,10
5:05
M3
Hormign armado H-250 en zapatas, riostras, losas bases, bancadas y otros elementos de cimentacin, con rido rodado de dimetro mximo de 40 mm, consistencia plstica, elaborado, transportado y puesto en obra segn instruccin EH-91, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado 220,92 201,34 44.479,82
5:06
kg
Acero corrugado B400S, cortado, doblado armado y colacado en obra para cimentaciones 12.410,72 0,76 9.398,33
5:07
kg
Perfiles de acero laminado en caliente para vigas, pilares y correas, mediante uniones soldadas y atornilladas; i/p.p. de soldaduras, tornillos calibrados TAR, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacin con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado, segn NTEEAS y normas NBE-EA-95 82.137,20 1,30 106.629,38
5:08
M2
Cubierta sobre correas metlicas, i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijacin, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado, segn NTEQTF-17 3.312,80 12,08 40.019,76
5:09
M2
Fbrica de bloques huecos de hormign blanco de 40 x 20 x 20 cm, colocado a dos caras vistas, recibido con mortero de cemento 1/6 y arena de ro, i/formacin de dinteles, zunchos, jambas, ejecucin de encuentros y piezas especiales, rejuntado y limpieza, deduciendo huecos mayores de 3 m2, segn NTE-FFB-6 2.576,00 34,47 88.789,68
5:10
M2
Placas traslcidas celulares de policarbonato incoloro de 6 mm 516,00 23,89 12.327,36
5:11
M2
Revestimiento de solera de hormign mediante pintura epoxdica a base de dos componentes, pigmentada sin disolvente, de alta dureza y gran resistencia a la abrasin, corrosin y ataque de los cidos, lcalis y aceites minerales, como capa de acabado impermeabilizante. Aplicada con una mano de imprimacin con el mismo producto diluido un 5% y 1 mano de acabado. I/p.p. de revestimiento en zcalo de paredes, puertas y aperturas en los 20 primeros cm con el mismo material. Totalmente ejecutada 3.200,00 7,25 23.194,26
5:12
Ud
Arqueta estanca para recogida de derrames de 60 x 60 x 60 cm, ejecutada con fbrica de ladrillo tosco de 1/2 pie sobre solera de 15 cm de hormign H-100/20 enfoscada interiormente con mortero M-40y revestimiento interior de pintura epoxdica de alta resistencia a la abrasin y ataques de productos qumicos 24,00 180,30 4.327,29
5:13
M2
Cerramiento superior de nave de 0,5 m de altura para ventilacin de la misma, realizado con enrejado de varillas de acero galvanizado en caliente de 6 mm de dimetro en cuadrcula de 10 x 5 cm, con sujecin en marco de perfil simple laminado L 35-4 soldado a estructura de nave. Incluso replanteo y p.p. de pequeo material y accesorios 172,00 9,56 1.643,65
5:14
M2
Aislamiento trmico-acstico con panel rgido de lana de vidrio de alta densidad aglomerada con resinas termoendurecibles, pegado a una placa de cartn-yeso de 10 mm tipo Isover Calibel-40 1.296,00 21,52 27.885,04
5:15
M2
Puerta metlica de una hoja corredera construida en chapa de acero tipo "Pegaso" de 0,80 mm de espesor y perfiles de acero laminado en caliente, incluso bulones, junquillos, cantonera, patillas de fijacin, herrajes de colgar y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elstica y rejillas inferiores de ventilacin. Construida segn NTE-FCA 288,00 59,65 17.179,33
5:16
ml
Canaln oculto de chapa de acero galvanizado de 15 x 15 cm de seccin cuadrada, con un espesor de chapa de 0,80 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente equipado y completamente instalado 400,00 19,89 7.957,40
5:17
ml
Bajante de PVC serie F de 110 mm de dimetro nominal, con sistema de unin por enchufe encolado o junta labiada, colocada con abrazaderas metlicas, totalmente instalada 192,00 TOTAL CAPTULO 7,27 1.396,27 472.055,45
2.6 CAPTULO VI: ZONA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

N 6:01 Ud M2 CONCEPTO Suministro y colocacin de lmina geotextil para formacin y regulacin de superficie de hormign de limpieza 205,00 6:02 M2 Capa de hormign de limpieza H-125 de 10 cm de espesor medio, con rido rodado de dimetro mximo de 20 mm, consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie 205,00 M2 8,17 1.675,62 1,05 215,61 MEDIDA PRECIO (Euros/Ud) IMPORTE (Euros)
6:03
Solera de hormign armado HP-35 de 15 cm de espesor sobre encachado de grava de 10 cm de espesor, incluso vertido por medios manuales y colocacin 205,00 16,53 3.388,21
6:04
M2
Hormign de limpieza H-125 para cimentaciones, con rido rodado de dimetro mximo de 20 mm, consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra 34,75 8,17 284,04
6:05
M3
Hormign armado H-250 en zapatas, riostras, losas bases, bancadas y otros elementos de cimentacin, con rido rodado de dimetro mximo de 40 mm, consistencia plstica, elaborado, transportado y puesto en obra segn instruccin EH-91, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado 13,90 201,34 2.798,61
6:06
kg
Acero corrugado B400S, cortado, doblado armado y colacado en obra para cimentaciones 852,36 0,76 645,47
6:07
kg
Perfiles de acero laminado en caliente para vigas, pilares y correas, mediante uniones soldadas y atornilladas; i/p.p. de soldaduras, tornillos calibrados TAR, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacin con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado, segn NTEEAS y normas NBE-EA-95 7.263,50 1,30 9.429,38
6:08
M2
Cubierta sobre correas metlicas, i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijacin, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado, segn NTEQTF-17 212,20 12,08 2.563,45
6:09
M3
Hormign en masa H-200 kg/cm2 Tmx. 40 mm, elaborado en central para muros de 2 m de altura y 20 cm de espesor, incluso vertido con pluma-gra, vibrado y colocado. 30,40 70,67 2.148,37
6:10
M2
Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. Hasta 1,90 m2 de superficie y 2 posturas. Segn NTE-EME. 304,00 17,80 5.411,20 Arqueta estanca para recogida de derrames de 60 x 60 x 60 cm, ejecutada con fbrica de ladrillo tosco de 1/2 pie sobre solera de 15 cm de hormign H-100/20 enfoscada interiormente con mortero M-40y revestimiento interior de pintura epoxdica de alta resistencia a la abrasin y ataques de productos qumicos 1,00 180,30 180,30
6:11
Ud
6:12
Revestimiento de solera de hormign mediante pintura epoxdica a base de dos componentes, pigmentada sin disolvente, de alta dureza y gran resistencia a la abrasin, corrosin y ataque de los cidos, lcalis y aceites minerales, como capa de acabado impermeabilizante. Aplicada con una mano de imprimacin con el mismo producto diluido un 5% y 1 mano de acabado. I/p.p. de revestimiento en zcalo de paredes, puertas y aperturas en los 20 primeros cm con el mismo material. Totalmente ejecutada 205,00 TOTAL CAPTULO 7,25 1.485,88 30.226,14
2.7 CAPTULO VII: INSTALACIN ELCTRICA Y DE CONTROL

N 7:01 Ud P.A. CONCEPTO Equipo de medida compuesto por contador de simple tarifa de energa activa 30/90 A, con maxmetro, contador de energa reactiva 30/90 A, mdulo aislante precintable segn Ca. Suministradora, pequeo material, cableado, verificado y homologado 1,00 7:02 P.A. Cuadro general de baja tensin en chapa de acero de 2,5 mm2 de espesor, acabado mediante desengrasado, imprimacin y pintura epoxi-poliester, con el aparellaje necesario para edificio de oficinas,alumbrado exterior, nave de descontaminacin y desmontaje, zona de prensado y zonas de almacenamiento 1,00 7:03 P.A. Cuadro general de proteccin, mando y maniobra, metlico estanco, semiempotrado en paramento vertical, conteniendo los elementos de proteccin de lneas generales, as como proteccin y maniobra de los receptores proyectados en el edificio de oficinas y servicios 1,00 7:04 P.A. Cuadro de proteccin y mando, en armario metlico estanco empotrado sobre paramento vertical, conteniendo los elementos de proteccin, mando y maniobra de los receptores de alumbrado exterior 1,00 7:05 P.A. Cuadro de proteccin y mando, en armario metlico estanco empotrado sobre paramento vertical, conteniendo los elementos de proteccin, mando y maniobra de los receptores los equipos de descontaminacin y desmontaje 2,00 7:06 P.A. Instalacin de fuerza y alumbrado de nave de descontaminacin y desmontaje, zona de prensado y zonas de almacenamiento 1,00 25.088,29 25.088,29 5.864,68 11.729,35 3.289,94 3.289,94 5.864,68 5.864,68 9.299,04 9.299,04 4.648,83 4.648,83 MEDIDA PRECIO (Euros/Ud) IMPORTE (Euros)
7:07
Ud
Brazo mural marca IEP o similar de acero galvanizado, con luminaria esfrica de policarbonato, modelo Quebec de Indalux o similar, con receptculo para alojar aparellaje elctrico, i. equipo de V.M.C.C. de 125 W en A.F. incluso anclaje y conexionado 11,00 775,73 8.532,99
8:08
Ud
Bculo de pie de un brazo marca IEP o similar con vuelo de 1,5 m y una altura de 8 m de acero galvanizado, con luminaria de chapa de aluminio con receptculo para alojar el aparellaje elctrico, cubierta de cierre en vidrio, i/equipo de V.M.C.C. De 250 W en A.F., incluso anclaje y conexionado 4,00 2.327,18 9.308,72
8:09
P.A.
Conjunto de picas de acero cobreado de 2 m de longitud y 16 mm de dimetro, en formacin de red equipotencial de tierras en recintos industriales, tomas de tierra de bculos, luminarias y dems elementos metlicos, incluso cable de cobre desnudo de interconexin de las mismas y tratamiento adecuado de tierras de relleno para conseguir una resistencia de paso inferior a 80 ohm 1,00 11.099,97 11.099,97
8:10
P.A.
Pararrayos electro-atmosfrico con cabeza ionizante no radiactiva instalado sobre mstil trococnico de acero galvanizado de 5 m, i. conductor de cobre de 50 mm2 de seccin y arqueta de puesta a tierra no registrable. Totalmente instalado 1,00 2.386,92 2.386,92
8:11
P.A.
Suministro y puesta a pie de obra de conductores elctricos, tubos de instalacin, avisadores de conductores elctricos en tensin, cajas de derivacin, bornas y pequeo material de conexin, sealizacin, fijacin, empalme y aislamiento 1,00 18.309,23 18.309,23
8:12
P.A.
Mano de obra de montaje de lneas elctricas, bculos y luminarias, as como la colocacin e interconexin de cuadros y mquinas, incluso pruebas de funcionamiento y ajuste 1,00 TOTAL CAPTULO 35.703,00 35.703,00 145.260,96
2.8 CAPTULO VIII: INSTALACIN DE SUMINISTRO DE AGUA

N Ud CONCEPTO MEDIDA PRECIO (Euros/Ud) 9:01 m Tubera de polietileno de alta densidad, flexible, dimetro interior de 38 mm, para 10 Atm. serie Hersalit de Saenger en color negro, UNE 53.131 ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, y cinta de aviso, totalmente instalada. 344,00 9:02 Ud Llave de esfera de 1 de latn especial S/DIN 17660, totalmente instalada. 8,00 9:03 Ud Grifo de latn boca roscada de 3/4, totalmente instalado. 8,00 9:04 Ud Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fbrica de ladrillo macizo de pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruida en su interior, i/solera de hormign H-175 kg/cm2 y tapa de hormign, S/NTE-ISS-51. 14,00 9:05 Ud Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fbrica de ladrillo macizo de pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruida en su interior, i/solera de hormign H-175 kg/cm2 y tapa de hormign, i/vlvula de cierre manual, S/ 6,00 9:06 Ud Ducha Lavaojos instalada en paramento de la sala de almacenamiento de baterias. Totalmente instalada. 2,00 TOTAL CAPTULO 72,12 144,24 10.265,29 330,56 1.983,34 138,23 1.935,26 168,28 1.346,27 90,15 721,21 12,02 4.134,96 IMPORTE (Euros)
2.9 CAPTULO IX: INSTALACIN DE PROTECCIN CONTRA INCENDIOS

N Ud CONCEPTO MEDIDA PRECIO (Euros/Ud) 11:01 ml Lneas de distribucin desde arqueta en tubera de fundicin dctil de 80 mm con capa interior de fibrocemento 232,00 11:02 P.A. Hidrante para incendios tipo Hermes de columna seca con buzn y tapa, incluso conexin a la red de distribucin 4,00 11:03 Ud Manguera de 25 m de longitud con lanza de proyeccin a mano y conexin rpida tipo Barcelona alojadas en armarios 4,00 11:04 Ud Extintor de polvo qumico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 6 kg de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-9-U o similar, con soporte, manmetro comprobable y manguera con difusor, segn norma UNE 23110 14,00 11:05 Ud Extintor de nieve carbnica CO2, de efecacia 89B, de 3,5 kg de agente extintor, modelo NC-5P o similar, con soporte y boquilla con difusor segn norma UNE 23110 4,00 11:06 Ud Extintor sobre carrito de 25 kg de polvo polivalente ABC 4,00 11:07 Ud Alarma acstica con pulsadores distribuidos en la planta 4,00 11:08 P.A. Sealizacin de emergencia 4,00 TOTAL CAPTULO 364,75 1.459,02 45.758,54 729,51 2.918,03 109,44 437,78 108,33 433,33 63,35 886,85 182,38 729,51 1.895,98 7.583,93 134,96 31.310,09 IMPORTE (Euros)
2.10 CAPTULO X: SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

N Ud CONCEPTO MEDIDA PRECIO (Euros/Ud) 12:01 P.A Aplicacin del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo durante los trabajos que se realicen en la obra, as como aportacin de los medios y elementos necesarios (protecciones, instalaciones, medicina preventiva y primeros auxilios y formacin). 1,00 TOTAL CAPTULO 19.259,67 19.259,67 19.259,67 IMPORTE (Euros)
2.11 CAPTULO XI: DIRECCIN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD

N Ud CONCEPTO MEDIDA PRECIO (Euros/Ud) 13:01 P.A Ingeniera y direccin de obra, puesta en marcha y control de calidad 1,00 TOTAL CAPTULO 66.350,05 66.350,05 66.350,05 IMPORTE (Euros)
3. RESUMEN DE PRECIOS POR CAPTULO

EUROS CAPTULO I: CAPTULO II; CAPTULO III: MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES URBANIZACIN 18.109,10 23.270,05 113.725,79 137.694,88 472.055,45 30.226,14
CAPTULO IV: EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS CAPTULO V: NAVE DESCONTAMINACIN, DESMONTAJE Y PRENSADO
CAPTULO VI: ZONA DE ALMACENAMIENTO DE OTROS RESIDUOS CAPTULO VII: CAPTULO VIII:
INSTALACIN ELCTRICA Y DE CONTROL
145.260,96
INSTALACIN DE SUMINISTRO DE AGUA
10.265,29 45.758,54 9.259,67 66.350,05 1.071.975,91
CAPTULO IX: INSTALACIN PROTECCIN CONTRAINCENDIOS CAPTULO X: SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
CAPTULO XI: DIRECCIN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD TOTAL (sin IVA)
Anexo 5. CONVENIO COLECTIVO
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ANEXO 5: CONVENIO COLECTIVO
NDICE DE CONTENIDO
1. 2. INTRODUCCIN ACTA 3 4
3. CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LAS INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS DE TOLEDO Y SU PROVINCIA. 2004-2005-2006. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 PREAMBULO. CAPTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. MBITOS DE APLICACIN CAPTULO II. CONTRATACIN Y EMPLEO. CAPTULO III. CLASIFICACIN, PROMOCIN, MOVILIDAD. CAPTULO IV. TIEMPO DE TRABAJO. CAPTULO V. CONCEPTOS RETRIBUIDOS. CAPTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES DE ORDEN SOCIAL. CAPTULO VII. SALUD LABORAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. CAPTULO VIII. DERECHOS SINDICALES. TABLA SALARIAL METAL 2004
5 5 6 7 12 13 16 20 24 27 30
1. INTRODUCCIN
Visto el texto del Convenio Colectivo Provincial para las Industrias de Siderometalrgica de Toledo, nmero de Cdigo de Convenio 4500305 suscrito, de una parte, por nueve representantes de la Asociacin Provincial de Empresarios del Metal de Toledo y de otra, en nombre de los trabajadores, por las Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T., firmado el 22 de marzo de 2004, y presentado ante este Organismo el da 23 del presente mes de marzo, de conformidad con lo establecido en el artculo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1 de 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; artculo segundo del Real Decreto 1040 de 1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depsito de Convenios Colectivos de Trabajo y artculos 11.1.b) y 8, de los Decretos 91 de 1997, de 15 de julio y 76 de 2001, de 6 de marzo de 2001, de la Consejera de Industria y Trabajo, por los que se atribuyen las competencias derivadas del proceso de transferencias en materia de Cooperativas, Sociedades Laborales, Trabajo y Prevencin de Riesgos Laborales y la estructura orgnica y las competencias de la Consejera de Industria y Trabajo. Esta Delegacin Provincial de Industria y Trabajo acuerda: 1. Ordenar su inscripcin en el Libro Registro de Convenios Colectivos y proceder al depsito del texto original del mismo en la Seccin de Mediacin, Arbitraje y Conciliacin, con notificacin a las partes negociadoras. 2. Disponer su publicacin en el Boletn Oficial de la provincia de Toledo.
2. ACTA
En Toledo, siendo las 11,00 horas del da 22 de marzo de 2004, se rene la Comisin Mixta del Convenio Provincial para las Industrias Siderometalrgicas de Toledo, y acuerdan: 1) La firma del Convenio del sector antes citado para 2004, 2005 y 2006, adjuntando texto de dichos acuerdos. 2) Remitir dicho Convenio Colectivo a la Direccin Provincial de Trabajo de Toledo, a efectos de su depsito, registro y publicacin en el Boletn Oficial de la provincia de Toledo. 3) La Comisin Negociadora acuerda volverse a reunir en octubre del ao 2006, al objeto de iniciar las conversaciones tendentes a conseguir nuevos acuerdos. Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo firman en el lugar y fecha al principio indicados. Firmas ilegibles.
3. CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LAS INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS DE TOLEDO Y SU PROVINCIA. 2004-20052006.
3.1 PREAMBULO. El presente Convenio Colectivo Provincial ha sido negociado previa legitimacin de las partes, y por tanto con plena capacidad negociadora, por la Asociacin Provincial de Empresarios del Metal de Toledo y por las Centrales Sindicales Comisiones Obreras y Unin General de Trabajadores, conforme a lo previsto en el Ttulo III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Comisin Paritaria. La Comisin Paritaria Mixta estar integrada por: -Por los trabajadores: Por CC.OO. -Jess Flix Roldn. -Blas Eructes Labrado. -Jos Luis Carrero Fernndez. -Federico Chozas Dorado. -Jess Jimnez Almagro. -Moiss Vara Pompa. -Juan Jos Snchez Lpez. -Jos Luis Ferrer Morales. -Alejandro Garca Nez. -Juan Carlos Lpez Villaln. -Javier Garca Barroso: Asesor. -Mariano Martn Escobar: Asesor. Por U.G.T. -Ral Alguacil Garca.
Documento N 2: Anexos PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ANEXO 5: CONVENIO COLECTIVO Enero 2007 Pgina 5 de 32
-Eladio Miguel Bernal. -Francisco Javier Montero Nez. -Juan Jos Guijo Gonzlez. -Roberto Camuas Carrero. -Miguel Zamorano: Asesor. Por la Asociacin Provincial de Empresarios del Metal. -Miguel Angel Martn Hernndez. -Hijo de Evaristo Martn -Angel Luis Madrigal: Const. Metlicas Madrigal. -Beln Martnez: Inyectados Bravo. -Raquel Molina.- ABIMA. -Jos Carlos Ojalvo.- Bermejo. -Isaac Ballesteros: FYMELEC. -Jos Antonio Herguedas, SANMINA -Jos Martn Corral.- Casa Alvarez. -Milagros Aguirre: Asesora. Dicha Comisin tendr las funciones de intepretacin, vigilancia y aplicacin del Convenio, conciliacin y arbitraje en los conflictos y cuestiones que se susciten en el mbito de aplicacin del Convenio. Solucin extrajudicial de conflictos colectivos. Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan adherirse en todos sus trminos al ASEC de Castilla-La Mancha.
3.2 CAPTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. MBITOS DE APLICACIN Artculo 1. mbito funcional. El presente Convenio ser de aplicacin en la provincia de Toledo, a todas las empresas metalrgicas, sector Industria, dedicadas tanto al proceso de produccin, como al de transformacin en sus diversos aspectos y almacenaje, comprometindose, asimismo, aquellas empresas, centros de trabajo o talleres en las que se llevan a cabo trabajos de carcter auxiliar, complementarios o afines de la
siderometalurgia o tareas de instalacin, montaje o reparacin incluidas en dicha rama o en cualquier otra que requiera tales servicios. Tambin ser de aplicacin el Convenio Colectivo en las industrias de fabricacin de envases metlicos o botero cuando en la fabricacin de los envases se utilice chapa de espesor superior a 0,5 mm., tendidos de lneas elctricas e industrias de ptica y mecnica de precisin. Estarn, asimismo, afectadas por el Convenio aquellas nuevas actividades afines o similares de las incluidas en los apartados anteriores al presente artculo. Quedarn, nicamente, excluidas del mbito del Convenio Colectivo las empresas dedicadas a la venta de artculos en proceso exclusivo de comercializacin. En todos los Convenios Colectivos que se pacten en mbitos inferiores al provincial, sern obligatorias y mnimas las condiciones que aqu se establecen, no pudiendo ser modificados salvo para establecer condiciones ms beneficiosas y todo ello consideradas globalmente y en cmputo anual. Artculo 2. mbito territorial. El presente Convenio Colectivo ser de aplicacin en todos los centros de trabajo radicados en el mbito territorial de la provincia de Toledo. Art. 3. mbito personal. Las presentes condiciones de trabajo afectarn a todo el personal empleado en las empresas incluidas en los mbitos anteriores, salvo a los que desempean el cargo de consejeros en empresas que revistan la forma jurdica de sociedad, o de alta direccin. Art. 4. mbito temporal. El presente Convenio entrar en vigor el da de su publicacin en el Boletn Oficial de la provincia de Toledo, aplicndose con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2004, teniendo una duracin hasta el 31 de diciembre de 2006 (tres aos). Se prorrogar tcitamente de ao en ao, siempre que alguna de las partes no exprese su voluntad de darlo por terminado con tres meses de antelacin a la fecha de su caducidad o cualquiera de sus prrrogas, segn establece el Ttulo III del Estatuto de los Trabajadores. Art. 5. Absorcin y compensacin. Las disposiciones legales futuras que impliquen variacin econmica en todos o algunos de los conceptos retribuidos siempre que estn determinados dinerariamente, nicamente tendrn eficacia prctica si, globalmente considerados, superasen los niveles retribuidos en las mejoras econmicas establecidas por las empresas en favor de sus productores, podrn ser compensadas con las fijadas en el presente Convenio siendo slo aplicable al mismo, en cuanto a la diferencia si existiera. Se respetarn, asimismo, las situaciones personales que, con carcter global, excedan del pacto, mantenindose estrictamente ad personam.
3.3 CAPTULO II. CONTRATACIN Y EMPLEO. Art. 6. Contratacin. Ambas partes, en sintona con el Acuerdo Interconfederal para la estabilidad en el empleo, firmado por las confederaciones sindicales de CC.OO. y
U.G.T., y las patronales CEOE y CEPYME, se comprometen, dentro de su mbito territorial, a desarrollar medidas concretas de cara a lograr la citada estabilidad en el empleo, acordando, sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias vigentes, lo siguiente: La contratacin del personal es facultad de la direccin de la empresa, dentro de la extensin y con las limitaciones contenidas en la legislacin vigente y el presente Convenio Colectivo, determinando en cada momento el tipo de contratacin a realizar que se formalizar por escrito en todos los casos. Sin merma de la facultad que en esta materia corresponde a la direccin, los comits de empresas o delegados de personal tendrn los siguientes derechos: a) Ser informados, con la debida antelacin de los puestos de trabajo a cubrir por el personal de nuevo ingreso, as como de los criterios a seguir en la seleccin, pudiendo hacer las sugerencias que consideren al efecto. b) Recibir de la empresa copia de los contratos, tanto de las nuevas contrataciones como de las prrrogas. c) Ser informados previamente en los procesos de subcontrataciones de obras y servicios propios de la actividad de la empresa. d) Ser informados previamente en aquellos supuestos de absorcin de la estructura y titularidad de la empresa, sea cual sea la forma en que esta se concrete (segregacin, fusin, absorcin, venta). De los contratos suscritos se entregar copia al trabajador o trabajadora, el cual podr requerir para el momento de su firma la presencia del representante legal de los trabajadores. MODALIDADES DE CONTRATACIN: Las partes firmantes consideran que, dada las actividades especificas del sector, en el mbito de aplicacin del presente acuerdo, la contratacin se ajustar a las siguientes modalidades: a) CONTRATACIN FIJA O INDEFINIDA: Los contratos de carcter indefinido son la forma de contratacin habitual en el sector y se corresponde con la actividad normal y estable de las empresas. Las partes firmantes de este Convenio Colectivo apuestan por un incremento de la contratacin indefinida como factor de estabilidad laboral por sus indudables ventajas en diversos ordenes; a la vez que facilitar la insercin laboral de quienes tienen especiales dificultades para encontrar un empleo en igualdad de derechos. A tenor de las potestades que la Ley 63 de 1997, de 26 de diciembre, y el Real Decreto 12 de 2001, actualmente vigente, otorga a la negociacin colectiva, las partes convienen prorrogar durante el periodo de vigencia del presente convenio las condiciones que se establecen para la conversin de los contratos de duracin determinada o eventuales en indefinidos.
Si hasta transcurridos tres meses desde la terminacin de los contratos de trabajo temporales fuera preciso realizar nuevas contrataciones se tendrn en cuenta para acceder a ellos las personas que hubieran ocupado anteriormente dichos puestos con contratos eventuales, incluidos los formativos. En todo caso se estar a la normativa vigente en materia de contratacin indefinida. b) PARA LA FORMACIN: El contrato para la formacin tiene por objeto la realizacin de trabajos que requieren un determinado nivel de cualificacin. En consecuencia no ser de aplicacin esta modalidad de contratacin para profesionales no cualificados y en particular para los grupos VI y VII. El contrato de formacin se podr celebrar con trabajador/as mayores de diecisis y menores de veintin aos de edad, que no tengan la titulacin requerida para formalizar contratos en prcticas en el oficio objeto de aprendizaje. No se aplicar el lmite mximo de edad cuando el contrato se concierte con trabajadores minusvlidos, y en los casos previstos en el Real Decreto 12 de 2001. El nmero de trabajadores por centro de trabajo que las empresas podrn contratar por esta modalidad no ser superior al fijado en la siguiente escala: -Hasta cinco trabajadores: Uno. -De seis a diez trabajadores: Dos. -De once a veinticinco trabajadores: Tres. -De veinticinco a cuarenta trabajadores: Cuatro. -Ms de cuarenta trabajadores: Cinco. Para determinar el nmero de trabajadores por centro de trabajo se excluir a quienes estn vinculados a la empresa por un contrato de formacin. La duracin mnima del contrato ser de seis meses y la mxima de dos aos, mientras que la duracin de la formacin terica en ningn caso podr ser inferior al 15 por 100 de la jornada, pudindose acumular sta. Las retribuciones correspondientes a esta modalidad de contratacin son las que se recogen en tabla salarial. c) CONTRATO EN PRCTICAS: Podr concertarse con quienes estuvieran en posesin de ttulo universitario o de formacin profesional de grado medio o superior, o ttulos oficialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cuatro aos inmediatamente siguientes a la terminacin de los correspondientes estudios.
El puesto de trabajo deber permitir la obtencin de las prcticas profesional adecuada al nivel de estudios cursados. En consecuencia slo se podr efectuar esta modalidad de contratacin para la actividades referidas a los grupos profesionales I, II, III, IV y V de este Convenio. La duracin del contrato no podr ser inferior de seis meses ni exceder de dos aos. La retribucin del trabajador ser del 70 por 100 y 90 por 100 durante el primero o el segundo ao de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en este convenio para un trabajador que desempee el mismo o equivalente puesto de trabajo. d) CONTRATO DE DURACIN DETERMINADA POR CIRCUNSTANCIA DE LA PRODUCCIN, ACUMULACIN DE TAREAS O EXCESO DE PEDIDOS: Este contrato tendr por objeto atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulacin de tareas o exceso de pedido, an tratndose de la actividad normal de la empresa. Su duracin mxima podr ser de doce meses en un periodo de dieciocho meses. En el contrato se especificar con precisin y claridad las circunstancias del mercado, las tareas acumuladas o pedidos que excedan de la ocupacin normal que justifiquen la necesidad del contrato. e) CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO: Tendr por objeto la realizacin de una obra o servicio determinado, con autonoma y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecucin, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duracin incierta f) CONTRATO DE SUSTITUCIN POR JUBILACIN ANTICIPADA: La empresa estar obligada a utilizar el contrato de sustitucin por anticipacin de la edad de jubilacin a los sesenta y cuatro aos de edad, siempre y cuando medie previa peticin del trabajador afectado. En este supuesto se estar a lo regulado por el Real Decreto 1194 de 1985. g) CONTRATO DE RELEVO POR JUBILACIN PARCIAL: La empresa vendr obligada a realizar el contrato de relevo previsto en los Reales Decretos 1991 de 1984, de 31 de octubre y 15 de 1998, de 27 de noviembre, para posibilitar la jubilacin parcial, siempre que lo solicite el trabajador interesado. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL: Los contratos de puesta a disposicin celebrados con empresas de trabajo temporal servirn exclusivamente para cubrir actividades ocasionales tales cmo: Sustituciones por permisos, bajas, licencias, ausencias imprevistas, vacaciones, as como trabajos puntuales de produccin, organizacin, inventario, seleccin de personal y/o preparacin de balances. Las empresas darn a conocer a los representantes de los trabajadores tanto las previsiones de utilizacin de E.T.T.S., como los contratos de puesta a disposicin y los contratos laborales de los trabajadores afectados en el plazo mximo de diez das, a fin
de que aquellos puedan realizar las funciones de tutela de las condiciones de trabajo, formacin y salud laboral de los trabajadores de las E.T.T.S., entendindose por tutela el derecho a presentar a travs de los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria reclamaciones en relacin con las condiciones de ejecucin de la actividad laboral. A partir de la entrada en vigor del presente convenio, las empresas que en calidad de usuarias ocupen a trabajadores/as de E.T.T., se obligan a que el contrato de puesta a disposicin garantice que estos perciban, al menos, en jornada ordinaria para la actividad normal los salarios establecidos en el presente convenio. DE LOS DISCAPACITADOS: Las partes se comprometen al cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el Real Decreto 1451 de 1983, de 11 de mayo, por lo que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13 de 1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento de empleo de los trabajadores/as minusvlidos/as, hasta alcanzar en sus plantillas un 2 por 100 de personal con minusvalas compatibles con las tareas de la empresa, acogindose a los beneficios existentes, siendo asimismo de aplicacin cualquier normativa vigente en este aspecto. Art. 7. Perodo de prueba: El periodo de prueba, cuando as conste por escrito, tendr una duracin, dependiendo de la titulacin y puesto a cubrir, que no podr exceder de los siguientes lmites de tiempo: -Tcnicos titulados: Seis meses. -Tcnicos no titulados: Dos meses. -No cualificados: Un mes. -Eventuales hasta seis meses no cualificados: Quince das. Art. 8. Ceses. Siempre que el contrato de duracin determinada tenga una duracin superior a un ao, la parte que formule la denuncia est obligada a notificar a la otra, por escrito, la terminacin del mismo, con una antelacin mnima de quince das, excepto en el contrato de interinidad en el que se estar a lo pactado. Si el contrato es de duracin inferior al ao, el preaviso o comunicacin de cese deber hacerse con una antelacin mnima de tres das. El incumplimiento por parte del empresario del plazo sealado en los prrafos anteriores dar lugar a una indemnizacin equivalente al salario correspondiente a los das en que dicho plazo se haya incumplido (salario base, ms antigedad, ms plus de actividad). El incumplimiento por parte del trabajador del plazo sealado en los prrafos anteriores dar derecho a la empresa a descontar de la liquidacin del trabajador una cuanta equivalente al importe de su salario por cada da de retraso en el aviso (salario base, ms antigedad ms plus de actividad).
Habiendo avisado con la referida antelacin, la empresa vendr obligada a liquidar al finalizar dicho plazo los conceptos fijos que puedan ser calculados en tal momento. El resto de ellos ser en el momento habitual de pago. Al finalizar los contratos eventuales por circunstancias de la produccin o de obra o servicio determinado, por causa no imputable al trabajador, las empresas vendrn obligadas a indemnizarles en la cuanta de ocho das por ao de servicio, salvo en los de duracin hasta seis meses que se indemnizar con un da de salario por mes trabajado.
3.4 CAPTULO III. CLASIFICACIN, PROMOCIN, MOVILIDAD. Art. 9. Clasificacin profesional. Ambas partes suscriben el Acuerdo Marco sobre sistema de clasificacin profesional para la industria del metal, firmado por las Centrales Sindicales CC.OO., U.G.T. y C.I.G., y por CONFEMETAL, publicado en el Boletn Oficial del Estado nmero 55, de 4 de marzo de 1996. Art. 10. Sistema de promocin profesional. Si bien los ascensos a puestos de trabajo que impliquen mando o confianza sern de libre designacin por la empresa, el resto de ascensos tendrn en cuenta, a falta de otros criterios pactados en la empresa (titulacin, pruebas objetivas, etctera), los siguientes: -El ascenso se producir cuando el trabajador hubiera realizado trabajos de superior categora en un puesto estable durante cuatro meses consecutivos o doce alternos. -Las vacantes que se produzcan en la empresa sern cubiertas preferentemente por trabajadores de la misma, siempre que los aspirantes tengan la preparacin adecuada (formativa y prctica) y actitudes para su desarrollo. Art. 11. Formacin continua. Ambas partes se comprometen a crear una Comisin de Trabajo que estudie las necesidades de las empresas de nuestra provincia en personal de oficio y as elaborar planes de formacin dirigidos a trabajadores del sector a cargo de la Fundacin para la Formacin Continua. Art. 12. Movilidad funcional. La movilidad funcional para la realizacin de trabajos no correspondientes al grupo profesional o categoras equivalentes slo ser posible si existieran razones tcnicas u organizativas que la justifiquen, y por el tiempo imprescindible para su realizacin, que habr de ser fijado por escrito por la empresa, como requisito para dicha movilidad, comunicndolo asimismo a los representantes legales de los trabajadores. -Funciones de superior categora: Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen trabajos de superior categora se estar a lo dispuesto en el artculo 10 del presente Convenio. -Funciones de inferior categora: Si de forma habitual y continuada se encomiendan trabajos de inferior categora se mantendr la retribucin de origen y se considerar como modificacin sustancial de las condiciones de trabajo que redundan en perjuicio de la formacin profesional del trabajador.
-Movilidad funcional y geogrfica durante el embarazo: Durante el perodo de embarazo, la trabajadora podr optar, por indicacin facultativa de su gineclogo habitual, a un cambio de puesto de trabajo, a cualquier otro en el que pueda ejercer funciones de su categora y preferentemente en el mismo departamento en que viniera ejerciendo su trabajo, sin riesgos para su salud o la del futuro hijo. Las trabajadoras, a partir del primer mes de gestacin hasta doce meses despus del parto, tendrn prioridad para permanecer en su puesto de trabajo en los casos de movilidad geogrfica forzosa.
3.5 CAPTULO IV. TIEMPO DE TRABAJO. Art. 13.Jornada. Los trabajadores afectados por este Convenio tendrn, durante la vigencia del mismo, una jornada laboral mxima anual de 1.780 horas de trabajo efectivo para el ao 2004, 1.776 para el ao 2005 y 1.772 para el ao 2006.Para la jornada continuada se establece un perodo de descanso de quince minutos que se retribuirn como de trabajo con excepcin de los complementos de cantidad o calidad y a todos los efectos se computarn como jornada de trabajo. Se recomienda por parte de la Comisin Mixta negociadora que la jornada sea de lunes a viernes. Art. 14. Calendario. Las empresas expondrn en el tabln de anuncios un calendario laboral negociado con los representantes legales de los trabajadores, donde se refleje el horario de trabajo, das laborables, festivos, turnos si los hubiese y perodo vacacional cuando se pacte. Art. 15. Vacaciones. Sern de veintids das laborables para jornadas de trabajo de lunes a viernes y de veintisis das laborables para jornadas de lunes a sbados para todas las categoras. Durante el primer trimestre del ao, la direccin de la empresa y la representacin de los trabajadores establecern el cuadro de vacaciones de acuerdo con: a) Que tenga garantizada la continuidad de los procesos de produccin y funcionamiento de cada departamento, seccin o servicio. b) Que se establezca un turno rotativo para la confeccin de dicho cuadro. c) Que se disfruten ininterrumpidamente diecisiete das en los meses de junio, julio, agosto o septiembre, para jornadas de lunes a viernes y veinte das para jornadas de lunes a sbados, atendiendo a lo anteriormente expuesto. Los cinco, seis y siete respectivamente restantes de mutuo acuerdo entre las dos partes. En todo caso las vacaciones se disfrutarn en los trminos pactados. d) En caso de cierre total de la empresa, el personal con menos de un ao de servicio atender los servicios de mantenimiento y conservacin durante los das que no le corresponda al disfrute de las vacaciones.
Los das 24 y 31 de diciembre, atendiendo a su especial significado, se consideran festivos, sin merma de la jornada anual pactada en Convenio. Las vacaciones anuales de cualquier trabajador/a no iniciarn su computo o quedarn interrumpidas en caso de que durante el periodo previsto de disfrute de las mismas se produzcan situaciones de baja por accidente laboral o enfermedad grave que conlleve ingreso hospitalario, superior a setenta y dos horas. Art. 16. Trabajo nocturno. Se considerar trabajo nocturno el comprendido entre las 22,00 y las 6,00 horas. Art. 17. Absentismo. Para mantener los niveles de productividad que asegure la necesaria estabilidad en las empresas que permitan garantizar la plena ocupacin y el empleo, la representacin de los trabajadores cooperar decididamente en la reduccin del absentismo, de forma que la presencia, actividad y normalidad, hagan posible los fines expresados. Art. 18. Permisos, licencias y excedencias. El trabajador, previo aviso y justificacin, podr ausentarse del trabajo, con derecho a remuneracin, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 1. Fallecimiento de padres, hijos, hijos del cnyuge, cnyuge, tres das. 2. Fallecimiento de abuelos, nietos, hermanos, padres polticos, abuelos del cnyuge, hermanos polticos, dos das. 3. Enfermedad grave de padres, padres polticos, abuelos, abuelos del cnyuge, hijos, hijos polticos, hijos del cnyuge, nietos, nietos del cnyuge, cnyuge, hermanos, hermanos polticos, dos das. 4. Fallecimiento de tos consanguneos y sobrinos consanguneos, un da. En caso de desplazamiento, dos das. El trabajador podr utilizarlas de forma discontnua. 5. Nacimiento o adopcin de hijos. 6. Matrimonio de productor, quince das naturales. 7. Matrimonio de hermanos, hijos, un da laborable. 8. Cambio de domicilio, un da. 9. Consulta mdico de cabecera, tiempo necesario. 10. Consulta a especialistas, tiempo necesario. 11. Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, una hora diaria. Nota. En los puntos 1, 2, 3 y 5, cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, correspondern cuatro das naturales. A tal efecto se entiende que existe desplazamiento cuando el trabajador tenga que recorrer, al menos, cincuenta kilmetros desde el centro de trabajo al centro sanitario o cementerio.
Nota. En el punto 8, cuando el cambio de domicilio sea fuera de la localidad anterior, correspondern dos das naturales, y siempre y cuando no se ample o aada al permiso establecido en el punto 6. Estos permisos retribuidos debern ejercitarse desde el da del hecho causante o da posterior. -Formacin: Las empresas facilitarn la asistencia a cursos de formacin a sus trabajadores, siempre que esos cursos redunden tanto en beneficio de la propia empresa como profesionalmente al trabajador y la conveniencia o necesidad de realizarlos, as como quien ha de hacerlos, se haga de mutuo acuerdo. Asimismo las empresas concedern los permisos necesarios para asistir a exmenes finales, sin alteracin ni disminucin de sus derechos laborales. -Excedencias, licencias y permisos retribuidos para el cuidado de hijos: Durante el primer ao a partir del inicio de cada situacin de excedencia para atender al cuidado de hijos, el trabajador tendr derecho a la reserva de su puesto de trabajo. En el supuesto de parto la suspensin tendr una duracin de diecisis semanas ininterrumpidas, ampliables por parto mltiple hasta dieciocho semanas. El perodo de suspensin se distribuir a opcin de la interesada siempre que seis semanas sean posteriores al parto, pudiendo hacer uso de stas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre. En lo no previsto en este artculo se estar a lo dispuesto en la Ley 39 de 1999, de 5 de noviembre. Tendr la consideracin de excedencia forzosa la utilizada para el cuidado de hijos menores. El inicio de tal excedencia no se computar, en ningn caso, con anterioridad a la realizacin del permiso por maternidad o el de adopcin, en su caso. La excedencia forzosa para el cuidado de hijos tendr los derechos efectos que se establecen en el artculo 46.1 del E.T. -Proteccin a la maternidad: Se estar a lo establecido en la Ley de conciliacin de la vida laboral y familiar actualmente vigente. La mujer trabajadora, durante el perodo de lactancia (hasta los nueve meses) tendr derecho a una pausa de una hora, que podr dividir en dos fracciones o a su voluntad sustituir este derecho por una reduccin de su jornada normal en una hora con la misma finalidad. Este perodo ser optativo padre/madre cuando la lactancia sea de forma artificial. Asimismo, en los efectos aqu sealados, se reconocer la maternidad o paternidad de hecho suficientemente documentado, haya o no vnculo matrimonial. La mujer, en perodo de gestacin o lactancia natural, quedar excluida de realizar trabajos txicos, penosos o peligrosos, y en caso de discrepancia sobre la calificacin
del puesto de trabajo, se estar a lo que resuelva la autoridad laboral, previo informe facultativo. La mujer trabajadora tendr derecho a los necesarios perodos de ausencia al trabajo, y stos sern concedidos de forma remunerada, previa justificacin, cuando decida someterse a tcnicas de fertilizacin legalmente autorizadas, cuando acredite la imposibilidad del embarazo por medios naturales. En caso de embarazo para someterse a las tcnicas de presencia sanitaria de la Seguridad Social. Las trabajadoras en estado gestante no podrn realizar trabajos nocturnos cuando existan diversos turnos de trabajo. Se proveer a las mujeres gestantes de ropa de trabajo adecuada a su estado. Permiso retribuido por parto o adopcin: Diecisis semanas de descanso por parto o adopcin si sta se produce en las cuatro primeras semanas siguientes al nacimiento del hijo. Estas diecisis semanas o el nmero que por Ley o Decreto se establezca, sern distribuidas a opcin de la madre. Si la adopcin se produce con posterioridad a las cuatro primeras semanas y hasta los tres aos de edad del nio, se dispondr de diez semanas de permiso retribuido cuando concurra enfermedad grave o fallecimiento de la madre. El trabajador o trabajadora que tengan a su cargo hijos menores de un ao de edad tendrn derecho, durante dicho perodo, a una reduccin de una hora en su jornada diaria, pudiendo realizarse dicha reduccin al comienzo o al final de la jornada por decisin optativa del trabajador. Lo anterior ser, asimismo, de aplicacin en los supuestos de adopcin de hijos con edad inferior al citado ao. Art. 19. Horas extraordinarias. Ante la situacin de paro existente y con objeto de favorecer la creacin de empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al mnimo indispensable las horas extraordinarias. En caso de realizacin se abonarn al importe del 100 por 100 del valor de la hora ordinaria segn la siguiente frmula. Salario base x 425 das + plus de actividad + antigedad consolidada/Jornada anual
3.6 CAPTULO V. CONCEPTOS RETRIBUIDOS. Art. 20. Retribuciones. La retribucin de cada trabajador estar compuesta por el salario base de este Convenio y los complementos personales de puesto de trabajo, por calidad y cantidad de trabajo y de vencimiento peridico superior a un mes. Art. 21. Salario base e incremento salarial. Para el ao 2004 el salario base del personal afectado por este convenio es el que se especifica en las tablas anexas.
Dichas tablas son el resultado de incrementar las del ao anterior en un 2,70 por 100 (I.P.C. previsto por el gobierno + 0,70) . Para el ao 2005 el incremento de los salarios ser el 2,75 por 100 (I.P.C. previsto por el gobierno + 0,75) . Para el ao 2006 el incremento de los salarios ser el 2,80 por 100 (I.P.C. previsto por el gobierno + 0,80). Art. 22. Plus personal de antigedad consolidado. El concepto y la naturaleza jurdica del complemento personal de antigedad queda extinguido con fecha 1 de enero de 1998. Las cantidades que cada trabajador, por este concepto, tuvieran generadas, es decir, las que vinieran percibiendo ms la parte proporcional de las que estuvieran en trmite de adquirir se cuantificarn con fecha de 31 de diciembre de 1997, pasndose a formar el Plus Personal Consolidado. Las cuantas correspondientes a este plus personal consolidado no sern compensables ni absorbibles, revalorizndose cada ao segn el incremento salarial pactado. Art. 23. Complementos por puesto de trabajo. Los complementos de esta naturaleza (penosos, txicos, peligrosos, etctera), a que tengan derecho los trabajadores, a quienes se les haya reconocido, se abonar en la forma sealada en la Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalrgica, hacindose el cmputo sobre los salarios de este Convenio. Art. 24. Plus de nocturnidad. Los trabajadores con derecho a percibir el plus de nocturnidad, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 15 de este Convenio, lo harn con una bonificacin del 25 por 100 sobre su salario base por las horas computadas como nocturnas. Art. 25. Plus de actividad. Se abonar a cada trabajador un Plus de Actividad en la cuanta que para cada categora se fija en la tabla anexa. Este plus de actividad ser abonado por da realmente trabajado, considerndose en las empresas que realicen su jornada laboral durante cinco das semanales, toda la semana, incluidos sbados siempre que no sean festivos, y con un rendimiento normal y correcto y podrn ser compensados y absorbidos por remuneraciones superiores fijadas por las empresas en concepto de incentivos, actividad, primas, destajos, tareas o participacin en los beneficios abonndose, en cada caso, de ser inferiores, las diferencias hasta el plus de actividad fijado en este Convenio. Art. 26. Plus de domingos y festivos. Se percibira por los trabajadores/as que realicen su trabajo en estos das, un complemento cuya cuanta se fijar de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador. Art. 27. Incentivos. La empresa que trabaje con sistemas de incentivos establecer sus tarifas de manera que a un rendimiento correcto se obtenga al menos un beneficio equivalente al 25 por 100 de los salarios bases de este Convenio.
Este ltimo complemento se aplicar en la forma ms adecuada tcnicamente segn la estructura salarial de cada empresa y no ser absorbido como consecuencia de aplicacin de cualquier sistema de incentivos. Art. 28. Productividad. Conscientes las partes de una mejora general de la eficacia del sistema productivo y de conseguir para ello la incorporacin del marco social e institucional a la consecucin de tales mejoras, las organizaciones firmantes consideran clarificar los objetivos a alcanzar, as como los factores que inciden sobre los mismos y los instrumentos bsicos para lograrlo, de cara a orientar y facilitar las negociaciones a nivel provincial, tomando como base los siguientes criterios: a) El reconocimiento de que los salarios de productividad corresponden al rendimiento normal del puesto de trabajo y por lo tanto exigible al trabajador. b) Los elementos que pesan sobre el nivel de productividad de una empresa que se han de considerar para la conduccin de aumentos de productividad son los siguientes: -Reduccin del absentismo. -Sistema de organizacin tcnica del trabajo. -Nivel tecnolgico del equipo productivo. -Antigedad de la maquinaria. -Poltica de inversiones. -Poltica de produccin: Productos a fabricar y materias primas a utilizar. -Seguridad e Higiene en el Trabajo. -Estructura en la plantilla: Categora, niveles de autoridad, relaciones de dependencia jerrquica, etc. -Empleo: Mantenimiento de empleo, nuevos ingresos, jubilaciones, traslados. -En el clima de la situacin de las relaciones laborales. -Poltica salarial y de incentivacin material. -La cualificacin y adaptacin de la mano de obra. -Racionalizacin de la organizacin productiva. Los planes de productividad se establecen con la participacin de los representantes de los trabajadores considerando los factores anteriores y garantizando la vigilancia de su cumplimiento por ambas partes.
Art. 29. Gratificaciones extraordinarias. Se abonarn dos gratificaciones extraordinarias, el 16 de julio y el 22 de diciembre, calculadas ambas sobre los salarios base ms el plus de antigedad consolidado si lo tuviese. Ambas sern de treinta das para todo el personal y tendrn consideracin de semestrales a efectos de liquidacin. Art. 30. Gratificacin de septiembre. Todos los trabajadores, independientemente de su categora profesional, recibirn de la empresa en concepto de gratificacin de septiembre, para 2004, la cantidad de 270,82 euros. Para los aos 2005 y 2006 se aplicarn los mismos incrementos que se efecten a las tablas salariales. Dicha gratificacin plus se har efectiva junto a los devengos que se practiquen en el mes de septiembre. Dicha cantidad ser compensable y absorbible por cualquier concepto econmico nuevo que se cree en este Convenio. Esta cantidad tendr consideracin anual a efectos de su liquidacin, es decir, por el tiempo trabajado entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del siguiente ao. Art. 31. Dietas. Los trabajadores que por necesidad de la industria y por orden de la empresa tengan que efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas a las que radique la empresa o taller percibirn, en concepto de compensacin a los gastos que se originen, durante el ao 2004, una dieta de 31,57 euros. Si el regreso al domicilio se efectuase en el mismo da se abonar media dieta de 11,27 euros. Dichas cantidades se entienden slo para el territorio nacional. Si por circunstancias especiales los gastos originados por el desplazamiento sobrepasaran el importe de la dieta, el exceso ser abonado por la empresa, previo conocimiento y aprobacin del mismo por la empresa y posterior justificacin por el trabajador. Para los aos 2005 y 2006 se incrementar la cuanta de la dieta en el mismo porcentaje que lo hagan las tablas salariales del presente Convenio. Art. 32. Complemento por enfermedad y/o accidente. En caso de incapacidad temporal por enfermedad comn, accidente no laboral, enfermedad profesional, accidente laboral, el trabajador percibir el 100 por 100 de la base de cotizacin del mes anterior desde el primer da de la baja hasta la fecha de alta. Art. 33. Retribucin de vacaciones. Se percibirn treinta das naturales a razn de salario base, plus de actividad y plus personal de antigedad consolidado. En aquellas empresas que trabajen con el sistema de incentivos, la retribucin de vacaciones se har a razn de salario base, plus personal de antigedad consolidado, y la media de los incentivos abonados individualmente a cada trabajador en los tres meses anteriores.
Art. 34. Clusula de garanta salarial. Para el ao 2004, en el supuesto de que el I.P.C. a nivel nacional, establecido por el I.N.E., registrase a 31 de diciembre de 2004 un incremento superior al 2 por 100 con respecto al 1 de enero de 2004, se proceder a revisar las tablas salariales en el exceso de la indicada cifra, sirviendo las cantidades resultantes de base de cmputo para elaborar las tablas salariales del ao siguiente y teniendo efectos retroactivos el pago de dicha diferencia a partir del mes en que se supere el 2 por 100. Para el ao 2005, en el supuesto de que el I.P.C. a nivel nacional, establecido por el I.N.E., registrase al 31 de diciembre de 2005, un incremento superior al previsto por el Gobierno para ese mismo ao se proceder a revisar los salarios en el exceso de la citada previsin, sirviendo las cantidades resultantes como base de cmputo para elaborar las tablas salariales del ao siguiente y teniendo efectos retroactivos su abono desde enero del 2005 en la cuanta del 50 por 100 de la diferencia existete entre I.P.C. previsto y el real. Para el ao 2006, la clusula de garanta salarial ser similar a la del 2005, salvo que el abono de los efectos retroactivos se efectuar en la cuanta del 75 por 100 de la diferencia entre el I.P.C. previsto y el real. Art. 35. Premio por jubilacin.Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio percibirn, de acuerdo con sus aos de permanencia en la empresa y su edad, las siguientes cantidades: -Sesenta y cinco aos de edad: 21,76 euros, por ao de servicio. -Sesenta y cuatro aos de edad: 21,76 euros, por ao de servicio. -Sesenta y tres aos de edad: 63,27 euros, por ao de servicio. En el supuesto caso que por Ley se modifique la edad de jubilacin se adaptar la tabla de acuerdo con la modificacin.
3.7 CAPTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES DE ORDEN SOCIAL. La Ley 8 de 1998, de 7 de abril y Real Decreto 396 de 1996, de 1 de marzo, regulan el derecho administrativo sancionatorio de los empresarios, as como de las mutuas patronales de accidentes de trabajo y agencias de colocacin. A sus contenidos y procedimientos se someten expresamente las partes firmantes del presente Convenio Colectivo as como al captulo IV del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Rgimen disciplinario. Art. 36. Faltas. A efectos laborales se entiende por faltas toda accin u omisin que suponga un quebranto de los derechos de cualquier ndole impuestos por las disposiciones laborales vigentes y, en particular, las que figuran en el presente captulo.
Toda falta cometida por un trabajador se clasificar atendiendo a su importancia, trascendencia o malicia, en leve, grave o muy grave. La enumeracin de las faltas que se hacen en los artculos siguientes es meramente enunciativa. Art. 37. Faltas leves.-De una a tres faltas de puntualidad al trabajo, sin la debida justificacin, cometidas durante el perodo de un mes. -No notificar con carcter previo o, en su caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la falta, la razn de ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho. -El abandono del trabajo sin causa justificada, que sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna consideracin a la empresa o a los compaeros del trabajo o fuera causa de accidente, esta falta podr ser considerada como grave o muy grave, segn los casos. -Descuidos en la conservacin del material. -Falta de aseo o limpieza personal. -No atender al pblico con la correccin y diligencias debidas. -No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio. -Discutir violentamente con los compaeros dentro de la jornada de trabajo. -Faltar al trabajo un da sin causa justificada. Art. 38. Faltas graves.Se califican como faltas graves las siguientes: -Ms de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas durante un perodo de treinta das. -Faltar de uno a tres das de trabajo durante un perodo de treinta das sin causa que lo justifique. Bastar una sola falta cuando tuviera que relevar a un compaero o cuando como consecuencia de la misma se causase perjuicio de alguna consideracin a la empresa. -No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social. -Entregarse a juegos, cualquiera que sean, dentro de la jornada de trabajo. -La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, incluida la resistencia y obstruccin a nuevos mtodos de racionalizacin de trabajo o modernizacin de maquinaria que pretenda introducir la empresa, as como negarse a rellenar las hojas de trabajo y control de asistencia. Si ello implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa o compaeros de trabajo, se considerar falta muy grave.
-Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por l. -La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la marcha del mismo. -La imprudencia en acto de servicio. Si la imprudencia implicase riesgo de accidente para s o para sus compaeros, o peligro de averas para las instalaciones, podr ser considerada como falta muy grave. En todo caso, se considerar imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos de seguridad de carcter obligatorio. -Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, as como el empleo para usos propios de herramientas de la empresa. -La reiteracin o reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sancin que no sea la de amonestacin verbal. -La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal ndole que produzca quejas justificadas de sus compaeros de trabajo. Art. 39. Faltas muy graves. Se califican como faltas muy graves las siguientes: -Ms de diez faltas no justificadas de puntualidad, cometidas en un perodo de seis meses o veinte en un ao. -Las faltas injustificadas al trabajo durante tres das consecutivos o cinco alternos en un mismo mes. -El fraude o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compaeros como a la empresa o a cualquier persona, realizado dentro de las dependencias de la misma o durante acto de servicio en cualquier lugar. -La simulacin de enfermedad o accidente. Se entender siempre que exista falta cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos, realice trabajos de cualquier clase, por cuenta propia o ajena. Tambin se comprender en este apartado toda manipulacin hecha para prolongar la baja por accidente o enfermedad. -La embriaguez o estado de toxicomana habitual durante el trabajo. -Violar el secreto de la correspondencia o de documentos reservados a la empresa. -Revelar a elementos extraos datos de reserva obligatoria. -Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado incompatibles o que impliquen competencia hacia la misma. -Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideracin a los jefes o sus familiares, as como a los compaeros y subordinados. -Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusable.
-Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad, sin previo aviso. -La disminucin no justificada en el rendimiento normal del trabajo. -Originar rias y pendencias con sus compaeros de trabajo. -La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido sancionadas. -Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto a la intimidad y a la consideracin debida a la dignidad, y las ofensas verbales o fsicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier trabajador/a de la empresa. Estos supuestos, en caso de ser ejercidos desde posiciones de superioridad jerrquicas, y aquellos que se ejercen sobre personas con contrato no indefinido, se considerarn, adems de como falta muy grave, como abuso de autoridad sancionable con la inhabilitacin para el ejercicio de funciones de mando o cargos de responsabilidad de las personas que los hayan efectuado. -Los abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus directivos, jefes o mandos intermedios. Se considerar abuso de autoridad siempre que un superior cometa un hecho arbitrario con infraccin manifiesta y deliberada de un precepto legal y con perjuicio notorio para un inferior. -La falsedad u omisin maliciosa de datos que afecten a la Seguridad Social. Art. 40. Sanciones. Las sanciones mximas que podrn imponerse a los que incurran en faltas son las siguientes: Por faltas leves: -Amonestacin verbal. -Amonestacin por escrito. Por faltas graves: -Amonestacin por escrito. -Suspensin de empleo y sueldo de dos a veinte das. Por faltas muy graves: -Suspensin de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta das. -Inhabilitacin por un perodo no superior a cinco aos para ascender de categora. -Traslado de puesto de trabajo dentro de la misma fbrica. -Despido. La enumeracin de las sanciones hechas en los prrafos anteriores es meramente enunciativa y no exhaustiva.
La sancin cuando implique suspensin de empleo y sueldo o despido, se notificar simultneamente al Comit de Empresa o Delegados de Personal. Art. 41. Prescripcin de las faltas. Las faltas leves prescribirn a los diez das naturales de haberse cometido. -Las faltas graves prescribirn a los veinte das naturales de haberse cometido. -Las faltas muy graves prescribirn a los sesenta das naturales a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisin y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
3.8 CAPTULO VII. SALUD LABORAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Art. 42. Seguro de accidentes. Las empresas establecern un seguro individual de accidentes corporales que cubra los posibles riesgos de sus trabajadores en el desarrollo de su actividad en el seno de la empresa, siempre que como consecuencia de estos accidentes se derive muerte, invalidez total para la profesional habitual, invalidez absoluta o gran invalidez. La suma asegurada no podr ser inferior en ninguno de los casos a 21.035 euros para los tres aos de vigencia del Convenio, cubriendo la pliza las veinticuatro horas del da. Art. 43.Reconocimiento mdico anual. En esta materia se estar lo establecido en la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales. Se realizar al menos un reconocimiento mdico anual a todos los trabajadores, respetando en todo caso la intimidad del trabajador y la confidencialidad de los datos. Art. 44. Derechos de los trabajadores en materia de salud laboral.-Derecho a la proteccin frente a los riesgos: Los trabajadores tienen derecho a una proteccin eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de proteccin de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Ese deber genrico del empresario se concreta en las empresas, en una serie de derechos de informacin, formacin, consulta y participacin de los trabajadores. -Evaluacin de riesgos y accin preventiva: La accin preventiva en la empresa se planificar por el empresario a partir de la preceptiva evaluacin inicial de riesgos, evaluacin que habr de realizarse, con carcter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y los posibles riesgos especiales.
Si los resultados de la evaluacin lo hicieran necesario, el empresario realizar las actividades de prevencin necesarias, para garantizar el mayor nivel de proteccin de la seguridad y salud de los trabajadores. -Equipos de trabajo y medios de proteccin: El empresario adoptar las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados y estn adaptados para el trabajo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. Los equipos de proteccin individual debern utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o puedan limitarse, suficientemente por medios tcnicos de proteccin colectiva o mediante medidas, mtodos o procedimientos de organizacin del trabajo. -Derecho a la informacin: El empresario adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban las informaciones necesarias en relacin con: Riesgos que afectan al conjunto de trabajadores de la empresa, as como a cada puesto de trabajo o funcin. Las medidas y actividades de proteccin frente a los riesgos definidos. Las medidas de emergencia y evacuacin. Riesgos graves e inminentes. De producirse este supuesto el trabajador tendr derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo. -Derecho a la formacin: En cumplimiento del deber de proteccin, el empresario deber garantizar que cada trabajador reciba una formacin terica y prctica suficiente y adecuada, centrada especficamente en su puesto de trabajo o funcin, repitindose peridicamente si fuese necesario. Esta formacin se impartir dentro de la jornada de trabajo o como, en su defecto, en otras horas, pero con descuento en aqulla del tiempo invertido en la misma. La formacin se podr impartir por la empresa mediante medios propios o concertndola con servicios ajenos. -Consulta y participacin de los trabajadores: Los trabajadores tienen derecho a ser consultados y participar en las gestiones relacionadas con la prevencin de riesgos en el trabajo. En las empresas que cuenten con seis o ms trabajadores, la participacin de stos se canalizar a travs de sus representantes. -Delegados de prevencin: Los delegados de prevencin son los representantes de los trabajadores con funciones especficas en materia de prevencin de riesgos laborales.
Sus competencias son las siguientes: Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa sobre prevencin de riesgos laborales. Ser consultados por el empresario, con carcter previo a su ejecucin, acerca de las decisiones sobre la planificacin y la organizacin del trabajo, que pudiera tener repercusiones para la seguridad y salud de los trabajadores, as como de la organizacin y desarrollo de las actividades de proteccin de la salud y prevencin de riesgos. Sus facultades son las siguientes: En el ejercicio de las competencias atribuidas a los delegados de prevencin, stos estarn facultados para: Acompaar a los tcnicos en las evaluaciones de riesgos Tener acceso a la informacin y documentacin relativa a las condiciones de trabajo, daos producidos en la salud de los trabajadores e informes tcnicos sobre proteccin y prevencin en la empresa. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer su funcin de vigilancia y control, pudiendo a tal fin, comunicarse con los trabajadores durante la jornada. Recabar del empresario la adopcin de medidas de carcter preventivo y para la mejora de los niveles de proteccin de la seguridad y salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin, efectuar propuestas al empresario. La decisin negativa del empresario a la adopcin de las medidas propuestas deber ser motivada. Dotacin por parte de la empresa de los medios y del tiempo necesario para el desarrollo de su labor, incluido crdito horario adicional para cursos bsicos de salud laboral realizados por las organizaciones sindicales. -Ropa de trabajo: Las empresas afectadas por este convenio, sea cual fuere el nmero de productores que tengan a su servicio, proveern a los mismos de dos prendas de trabajo al ao. En aquellas que por circunstancias especiales de produccin, se requieran ms prendas, se arbitrarn los medios adecuados para ello. La calidad y confeccin de las mismas, deber ser adecuada a la utilizacin y duracin para las que estn destinadas. En lo referente a ropa de trabajo y equipos especiales de prescripcin por criterios de seguridad e higiene en el trabajo, se entender el equipamiento del trabajador sin limitacin de su duracin. -Ley de Prevencin de Riesgos Laborales:
En lo no previsto en los artculos anteriores, en materia de salud y prevencin, se estar a lo dispuesto en la Ley 31 de 1995 de Prevencin de Riesgos Laborales y dems normas de desarrollo. Art. 45. Deberes de los trabajadores en materia de prevencin de riesgos.Corresponde a cada trabajador velar mediante el cumplimiento de las medidas de prevencin por su propia seguridad y salud en el trabajo, as como por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional. Los trabajadores debern, en particular: -Usar adecuadamente los equipos y medios con que desarrollen su actividad. -Utilizar correctamente los equipos y medios de proteccin facilitados por el empresario de acuerdo con las instrucciones recibidas de ste. -Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad. -Informar de inmediato a su superior jerrquico directo acerca de cualquier situacin que, basada en motivos racionales, entrae un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. -Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. -Cooperar con el empresario para que ste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras. El incumplimiento por los trabajadores de estas obligaciones tendr la consideracin de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artculo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.
3.9 CAPTULO VIII. DERECHOS SINDICALES. Art. 46. De los representantes de los trabajadores. Se entender por representantes de los trabajadores/as a los Comits de Empresa o Delegados de personal y a los Delegados sindicales de la seccin sindical de empresa, que tendrn las facultades, derechos y obligaciones sealados para los mismos por la Ley Orgnica de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores, y el propio Convenio Colectivo. Art. 47. Comits de empresa y delegados de personal.1. FUNCIONES: Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las leyes, se reconoce a los Comits de Empresa y/o Delegados de personal las siguientes funciones: SER INFORMADOS POR LA DIRECCIN DE LA EMPRESA Trimestralmente sobre la evolucin general del sector econmico al que pertenece la empresa, y la situacin de la produccin y ventas de la entidad, sobre su programa de produccin y evolucin probable del empleo en la empresa.
Anualmente, conocer el balance, cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma de sociedad, por acciones o participaciones, de cuantos documentos se den a conocer a los socios. Con carcter previo a su ejecucin por la empresa, sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres, totales o parciales, definitivos o temporales y las reducciones de jornadas, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formacin profesional de las empresas. En funcin de la materia que se trate: -Sobre la implantacin o revisin de sistemas de organizacin del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de premios o incentivos y valoracin de puestos de trabajo. -Sobre la fusin, absorcin o modificacin del estatus jurdicos de la empresa cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen del empleo. -El empresario facilitar al Comit de Empresa o Delegados de Personal el modelo o modelos de contrato de trabajo que habitualmente utilice. -En lo referente a las estadsticas sobre el ndice de absentismo y sus causas los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias y los ndices de siniestralidad. Las empresas darn a conocer a los miembros del Comit de Empresa y Delegados de Empresa, los TCl y TC2. GARANTIAS: Los miembros del Comit de Empresa y los Delegados de Personal, como representantes legales de los trabajadores tendrn las garantas recogidas en el artculo 68 del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgnica de Libertad Sindical. La disponibilidad de horas sindicales retribuidas para el ejercicio de sus funciones se establecen de acuerdo con la siguiente escala: -Hasta cien trabajadores, veinticinco horas. -De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, treinta horas. -A partir de doscientos cincuenta y un trabajador, cuarenta horas. Previa comunicacin a la direccin de la empresa podr establecerse la acumulacin de horas de los distintos miembros de la representacin de los trabajadores, de uno o varios de sus componentes sin rebasar el 50 por 100 del resto. Asimismo y con objeto de facilitar la mayor informacin de carcter sindical en el seno de la empresa, reconoce la obligacin del tabln de anuncios.
Art. 48. De los Sindicatos. Las partes firmantes por las presentes estipulaciones ratifican uno vez ms su condicin de interlocutores vlidos, y se reconocen asimismo como tales, en orden a instrumentar a travs de sus organizaciones unas relaciones laborales racionales, basadas en el respeto mutuo y tendentes a facilitar la resolucin de cuantos conflictos y problemas suscite nuestra dinmica social. Los Sindicatos son elementos bsicos y constitucionales para afrontar a travs de ellos las necesarias relaciones entre los trabajadores/as y empresarios/as. En este sentido y cuanto a sus competencias, funciones y atribuciones se estar a lo dispuesto en las leyes de referencia y en particular a la Ley Orgnica de Libertad Sindical, y entre otras tendr las siguientes: 1. Quienes ostenten cargos electivos sindicales tendrn derecho: a) Al disfrute de permisos no retribuidos para el desarrollo de sus funciones sindicales. b) A la excedencia forzosa, con reserva del puesto de trabajo y cmputo de antigedad. c) A la asistencia y acceso a los centros de trabajo para participar en las actividades propias de su Sindicato o de los trabajadores, previa comunicacin al empresario y sin perjuicio del desarrollo normal del proceso productivo. d) Los representantes sindicales que participen en las Comisiones Negociadoras, Mixtas o Paritarias del Convenio Colectivo tendrn derecho a la concesin de los permisos retribuidos necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores. 2. Cuota sindical: A requerimiento de los Sindicatos, las empresas descontarn en la nmina mensual de los trabajadores con autorizacin escrita de stos, el importe de la cuota sindical correspondiente que se ingresar en la cuenta corriente que designe el Sindicato en cuestin. La Direccin de la Empresa entregar copia de la transferencia a la representacin sindical, si la hubiere.
3.10 TABLA SALARIAL METAL 2004

GRUPO CATEGORA SALARIO BASE P. ACTIVIDAD
EUROS MES EUROS DA EUROS MES EUROS DA I Analista de sistemas Arquitecto Directores de reas y serv. Ingenieros Licenciados II Arquitectos tcnicos (aparej.) Arquitectos tcnicos (peritos) Graduados sociales ATS III Contramaestre Jefe Taller (foac. cualificada) Maestro industrial Maestro de taller Maestro de segunda Jefe de reas y servicios Delineante proyectista IV Encargado seccin o cuadrilla Delineante de 1 V Capataz Capataz de peones Oficial admvo. 1 Oficial admvo. 2 1.227,75 1.227,75 1.227,75 1.227,75 1.227,75 1.109,19 1.109,19 927,84 868,18 912,18 997,30 927,84 912,18 867,78 954,37 931,00 906,82 902,86 867,78 854,23 906,82 867,78 104,90 104,90 104,90 104,90 104,90 79,12 79,12 77,67 75,76 76,81 82,16 77,67 76,71 75,70 79,81 78,47 76,71 75,70 75,70 76,71 76,71 75,70
Delineante Viajante Oficial 1 (talleres) Oficial 2 (talleres) Chfer op cam. Gra VI Telefonista Auxiliares en general Chfer de turismo Especialista Profesional de oficio 3 taller Almacenero Conserje Listero Pesador basculero VII Pen Portero, ordenanza, guarda Vigilante Personal de limpieza Formacin 1 ao Formacin 2 ao
860,19 906,82 29,53 28,40 29,53 844,58 844,58 28,40 26,79 27,88 26,79 27,81 27,81 27,81 25,91 25,91 25,91 25,91 504,79 549,65
73,68 76,71 3,08 3,05 3,08 74,25 74,25 3,08 3,00 3,02 3,00 2,94 3,04 3,02 2,94 2,94 2,94 2,94
Cantidades cuya percepcin debern garantizar las empresas por da efectivamente trabajado a los trabajadores con sistema de incentivos conforme a lo establecido en el presente convenio.
CATEGORAS Pen Especialista Complemento euros/da 0,99 1,04
Oficial tercera Oficial segunda Oficial primera Lis Almacn Chfer motocarro Chfer turismo Chfer po Cam Gra Guardia vigilante Conserje Mozo Espec Almacn 1,04 Personal de limpieza Portero, ordenanza
1,09 1,12 1,14 1,09 1,09 1,12 1,14 0,99 1,09
0,99 0,99
Dieta: 31,57 euros. Media dieta: 11,27 euros. Gratificacin septiembre ao 2004: 270,82 euros.
Anexo 6. PLAN FINANCIERO
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ANEXO 6: PLAN FINANCIERO
NDICE DE CONTENIDO
1. 1.1 1.2 2. 3. 4. 4.1 INTRODUCCIN ESCENARIO OPTIMISTA ESCENARIO PESIMISTA INVERSIONES INICIALES COSTES INICIALES ESCENARIO OPTIMISTA FINANCIACIN Tabla de amortizacin del prstamo a largo plazo Tabla de amortizacin del prstamo a corto plazo Tabla de amortizaciones de activo fijo 4 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 14 15 17 18 18 19 19 20
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1
PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS FLUJO DE CAJA BALANCE RATIOS ESCENARIO PESIMISTA FINANCIACIN Tabla de amortizacin del prstamo a largo plazo Tabla de amortizacin del prstamo a corto plazo Tabla de amortizaciones de activo fijo
5.1.1 5.1.2 5.1.3
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS FLUJO DE CAJA BALANCE RATIOS
21 22 25 26 28
1. INTRODUCCIN
Este documento tiene por objeto mostrar los resultados econmicos-financieros obtenidos en dos escenarios diferentes, el pesimista y el optimista. Para la definicin de ambos escenarios se ha actuado sobre las variables que se han considerado crticas para el desarrollo del proyecto, con objeto de ver la influencia de su variacin en la viabilidad y rentabilidad del mismo. El Plan Financiero se ha realizado considerando un horizonte temporal de diez aos, debido al carcter industrial de NEVEEL. El primer ao ser de constitucin de la empresa, ejecucin de las construcciones e instalaciones necesarias y la prueba de la maquinaria, siendo el ao 2007 el punto de inicio de la actividad productiva. Los resultados obtenidos en el escenario medio o realista se han incluido en el captulo 10 de la memoria, dedicado al plan financiero. A continuacin enumeran las consideraciones realizadas en cada uno de dichos escenarios:
1.1 ESCENARIO OPTIMISTA Bajada 4 /tn el precio de compra del chapajo. Bajada 5 /tn el precio de compra del paquete Subida 1 punto la productividad input/output. Subida 5 /tn el precio de venta de fragmentada. Crdito a corto plazo de 100.000 . Subida anual de sueldos MOD 5% CAPITAL SOCIAL: 1.636.883 . CREDITO HIPOTECARIO: 6.547.532 .
1.2 ESCENARIO PESIMISTA Subida 5 /tn el precio de compra del chapajo. Subida 2 /tn el precio de compra del paquete. Bajada 3 /tn el precio de venta de metales sucios. Crdito a corto plazo de 1.130.000 . Subida anual de sueldos a IPC 3%. (El realista est al 4%) CAPITAL SOCIAL: 1.636.883 . CREDITO HIPOTECARIO: 6.547.532 .
2. INVERSIONES INICIALES
La inversin inicial requerida para la puesta en marcha de la actividad industrial de NEVEEL, en los tres escenarios, asciende a la cantidad de 8.184.415, distribuida de la siguiente manera:
Inversin Maquinaria Local Terreno Prtico detector Bascula Camiones Gastos de constitucin (varios) Mobiliario, material oficina, comunicaciones Inv Total Subvencin Vr. Subvencin Amortizacin Maquinaria Amortizacin Maq. Adicional Finan Privada Financiacin Externa Tasa i Fondos propios Fondos ajenos (Crdito Banco) Impuestos 5.563.019 1.071.976 1.128.593 31.253 18.752 75.014 221.708 74.100 8.184.415 0 -10 5 8.184.415 80 6 1.636.883 6.547.532 35 % -aos aos % % %
Como podemos observar en la tabla anterior nuestra actividad requiere una fuerte inversin inicial en activo fijo, siendo las partidas relativas a la maquinaria principal y complementaria de la planta las de mayor peso. Para el clculo de la inversin inicial en inmovilizado, se han realizado estimaciones y se han utilizado fuentes de datos, que se detallan a continuacin: El terreno necesario se ha dimensionado haciendo benchmarking con las empresas del sector de capacidad productiva parecida a la de NEVEEL, es decir, de 3000 C.V. El precio del terreno se ha fijado a precio de mercado en el lugar de ubicacin. Tanto la disponibilidad de los terrenos como el precio del mismo es el real en el momento de la realizacin del estudio. El precio de la maquinaria corresponde a precios de catalogo de los distintos fabricantes. El precio de la construccin de la planta y de la adecuacin del terreno, se ha calculado pidiendo presupuesto detallado a tres empresas constructoras diferentes.
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ANEXO 6: PLAN FINANCIERO Enero 2007 Pgina 5 de 28
3. COSTES INICIALES
Los datos de partida para el clculo de los costes derivados de la actividad productiva de NEEVEL, en los tres escenarios, se resumen a continuacin.
Datos de Partida Precio Energa 0,06 Capacidad productiva 172 Produccin diaria 8 Consumo energa 2.200 Desgaste maquinaria 2,70 Martillos 1,96 Ratio input/output 98 /Kwh dias/ao h/da /Kw /tn /tn %
Con estos datos de partida, en la siguiente tabla se resumen los principales costes anuales
Costes MOD (21 Empleados) 810.040 Energa 181.632 Cambio Martillos 215.757 Mantenimiento Maquinaria 297.216 Seguro Planta 163.688 Transportes 648.862 Gastos Generales 100.000 Reparaciones varias 50.000 TOTAL 2.467.195
Los costes de estructura se detallan a continuacin:

Gerente Secretaria Direccin Dep. Comercial y Marketing Director Comercial Y Marketing Dep. Tcnico Director Tcnico Auxiliar Administrativo Encargado de Fragmentadora Maquinista Molino Maquinista Gra Triaje Metales Triaje Fragmentadora Conductor Pala Conductor Gra Mvil Conductor Camin Basculista Dep. Compras y Logstica Director Compras y Logstica Comercial Auxiliar Compras y Logstica Dep. Administracin y Finanzas Director Administrativo Financiero Administrativo Nmero 1 1 Fijo 60.000 18.000 Variable 24.000 Total bruto Base Cotizacin Tipo cotizacin Coste S.S. 84.000 20.789 32,00% 10.560 18.000 32,00% 5.760 Dietas 10.480 Total ao 105.040 23.760
36.000
9.000
45.000
20.789
32,00%
10.560
10.480
66.040
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
36.000 15.000 35.000 30.000 28.000 18.000 18.000 21.000 20.000 25.000 21.000
9.000
45.000 15.000 35.000 30.000 28.000 18.000 18.000 21.000 20.000 25.000 21.000
20.789 0 18.537 12.800 12.800 0 0 12.300 12.300 12.300 0
32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00% 32,00%
10.560 4.800 10.560 9.600 8.960 5.760 5.760 6.720 6.400 8.000 6.720
3.240
58.800 19.800 45.560 39.600 36.960 23.760 23.760 27.720 26.400 66.000 27.720
1 1 1
36.000 20.000 15.000
9.000 5.000
45.000 25.000 15.000
20.789 18.537 0
32,00% 32,00% 32,00%
10.560 8.000 4.800
3.240 1.200
58.800 34.200 19.800
1 2
36.000 18.000
9.000
45.000 18.000
20.789 17.386
32,00% 32,00%
10.560 5.760
3.240 Total ao:
58.800 47.520 810.040
4. ESCENARIO OPTIMISTA
6.547.532 10 aos 6%
100.000 5 aos 6%
El capital propio, 20% del total de la inversin, ser aportado por los socios.
En ninguno de los clculos se han tenido en cuenta las posibles subvenciones, aunque es muy probable que el proyecto pueda beneficiarse de ellas. En principio, se ha decidido no tenerlas en cuenta en los clculos del plan financiero para no vincular de viabilidad del proyecto con la financiacin externa.
4.1.1 Tabla de amortizacin del prstamo a largo plazo

Ejercicio Cuota Pago Cap Amort Intereses Pendiente 2007 1 889.600 496.748 392.852 6.050.784 2008 2 889.600 526.553 363.047 5.524.231 2009 3 889.600 558.146 331.454 4.966.085 2010 4 889.600 591.635 297.965 4.374.450 2011 5 889.600 627.133 262.467 3.747.317 2012 6 889.600 664.761 224.839 3.082.556 2013 7 889.600 704.646 184.954 2.377.910 2014 8 889.600 746.925 142.675 1.630.985 2015 9 889.600 791.741 97.859 839.244 2016 10 889.600 839.245 50.355 -1
4.1.2 Tabla de amortizacin del prstamo a corto plazo

Ejercicio Cuota Pago Cap Amort Intereses Pendiente 2007 1 23.740 17.740 6.000 82.260 2008 2 23.740 18.804 4.936 63.456 2009 3 23.740 19.932 3.807 43.524 2010 4 23.740 21.128 2.611 22.396 2011 5 23.740 22.396 1.344 -
4.1.3 Tabla de amortizaciones de activo fijo

4.2 PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS La capacidad productiva anual de NEVEEL al inicio de la actividad ser la siguiente:
Volmen anual 88.000 tn 22.080 tn 110.080 tn
Paquete Chapajo TOTAL
Fracciones de salida Fragmentada
Metales sucios Residuo ligero
Cantidad toneladas 75% 81.734 7,5% 8.173 17,5% 19.071
La previsin de compras y ventas, con los precios fijados en los apartados anteriores y con las fracciones de salida estimadas, es la siguiente.
PREVISIONES DE COMPRAS
Paquete Chapajo
/ton 145 120
COMPRAS 12.760.000 15.409.600
2.649.600
PREVISIONES DE VENTAS
/ton
Vta. Fragmentada Vta. Metales sucios

Coste vertido
INGRESOS 245 20.024.928 260 2.125.094 -40 -762.854 22.150.022
4.3 CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS

15.409.600 15.409.600 810.040 810.040
16.180.080 16.180.080 810.040 810.040
16.989.084 16.989.084 810.040 810.040
17.838.538 17.838.538 810.040 810.040
18.730.465 18.730.465 810.040 810.040
19.666.988 19.666.988 810.040 810.040
20.650.337 20.650.337 810.040 810.040
21.682.854 21.682.854 810.040 810.040
22.766.997 22.766.997 810.040 810.040
23.905.347 23.905.347 810.040 810.040 663.495 663.495 2.570.797 281.773 334.711 461.080 253.933 1.006.599 155.134 77.567 5.228.837 50.355 50.355 5.178.482
747.666 747.666 1.657.155 181.632 215.757 297.216 163.688 648.862 100.000 50.000 2.762.707 398.852 392.852 6.000
747.666 747.666 1.740.013 190.714 226.545 312.077 171.872 681.305 105.000 52.500 2.978.727 367.983 363.047 4.936
747.666 747.666 1.827.014 200.250 237.872 327.681 180.466 715.370 110.250 55.125 3.205.548 335.261 331.454 3.807
747.666 747.666 1.918.366 210.263 249.766 344.065 189.489 751.139 115.763 57.881 3.443.710 300.576 297.965 2.611
747.663 747.663 2.014.283 220.776 262.254 361.268 198.963 788.696 121.551 60.775 3.693.785 263.811 262.467 1.344
663.500 663.500 2.114.998 231.815 275.367 379.331 208.911 828.131 127.629 63.814 4.040.522 224.839 224.839
663.500 663.500 2.220.749 243.406 289.135 398.298 219.357 869.538 134.010 67.005 4.316.224 184.954 184.954
663.500 663.500 2.331.787 255.576 303.592 418.213 230.325 913.015 140.711 70.355 4.605.711 142.675 142.675
663.500 663.500 2.448.378 268.355 318.772 439.124 241.841 958.666 147.747 73.873 4.909.671 97.859 97.859
2.363.855
2.610.744
2.870.287
3.143.134
3.429.974
3.815.683
4.131.270
4.463.036
4.811.812
Perdidas y Ganancias 2007 Gastos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10.- Variacin de las provisiones de Inmovilizado inmaterial, material y cartera de control 11.- Perdidas de las provisiones de Inmovilizado inmaterial, material y cartera de control 12.- Perdidas por opreaciones con acciones y obligaciones propias 13.- Gastos extraordinarios 14.- Gastos y prdidas de otros ejercicios. IV.- Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14) V.- Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) 15.- Impuesto sobre sociedades 16.- Otros impuestos
5.178.482 1.812.469
2.363.855 827.349
2.610.744 913.760
2.870.287 1.004.600
3.143.134 1.100.097
3.429.974 1.200.491
3.815.683 1.335.489
4.131.270 1.445.945
4.463.036 1.562.063
4.811.812 1.684.134
1.536.506
1.696.984
1.865.687
2.043.037
2.229.483
2.480.194
2.685.325
2.900.973
3.127.678
3.366.013
21.387.168 22.150.022 -762.854
22.456.526 23.257.523 -800.997
23.579.352 24.420.399 -841.047
24.758.320 25.641.419 -883.099
25.996.236 26.923.490 -927.254
27.296.048 28.269.665 -973.617
28.660.850 29.683.148 -1.022.298
30.093.892 31.167.305 -1.073.413
31.598.586 32.725.670 -1.127.084
33.178.516 34.361.954 -1.183.438 50.355 -
398.852
367.983
335.261
300.576
263.811
224.839
184.954
142.675
97.859
4.4 FLUJO DE CAJA

Apertura Facturado Clientes Proveedores Cobros Clientes en el Ao Capital Social Prestamo LP Prestamo CP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 22.150.022 23.257.523 24.420.399 25.641.419 26.923.490 28.269.665 29.683.148 31.167.305 32.725.670 34.361.954 15.409.600 16.180.080 16.989.084 17.838.538 18.730.465 19.666.988 20.650.337 21.682.854 22.766.997 23.905.347
16.612.515 22.980.648 24.129.678 25.336.164 26.602.971 27.933.117 29.329.779 30.796.263 32.336.076 33.952.881 16.612.515 22.980.648 24.129.678 25.336.164 26.602.971 27.933.117 29.329.779 30.796.263 32.336.076 33.952.881 1.636.883 6.547.532 100.000 -
8.284.415
8.282.099 15.700.586 22.538.879 23.704.168 24.928.023 26.213.382 27.539.615 29.038.857 30.526.572 32.089.054 33.730.061 11.557.197 15.987.459 16.786.833 17.626.176 18.507.483 19.432.860 20.404.497 21.424.728 22.495.965 23.620.758 496.748 526.553 558.146 591.635 627.133 664.761 704.646 746.925 791.741 839.245 392.852 363.047 331.454 297.965 262.467 224.839 184.954 142.675 97.859 50.355 17.740 18.804 19.932 21.128 22.396 6.000 4.936 3.807 2.611 1.344 827.349 913.760 1.004.600 1.100.097 1.200.491 1.335.489 1.445.945 1.562.063 1.684.134 67.503 810.040 810.040 810.040 810.040 810.040 810.040 810.040 810.040 810.040 810.040 220.776 231.815 243.406 255.576 268.355 281.773 20.181 181.632 190.714 200.250 210.263 215.757 226.545 237.872 249.766 262.254 275.367 289.135 303.592 318.772 334.711 297.216 312.077 327.681 344.065 361.268 379.331 398.298 418.213 439.124 461.080 163.688 171.872 180.466 189.489 198.963 208.911 219.357 230.325 241.841 253.933 648.862 681.305 715.370 751.139 788.696 828.131 869.538 913.015 958.666 1.006.599 10.000 100.000 105.000 110.250 115.763 121.551 127.629 134.010 140.711 147.747 155.134 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 63.814 67.005 70.355 73.873 77.567 762.854 800.997 841.047 883.099 927.254 973.617 1.022.298 1.073.413 1.127.084 1.183.438 1.459.681 1.612.135 1.772.403 1.940.885 2.118.009 2.356.184 2.551.059 2.755.924 2.971.294 8.184.415 -
2.316 2.316 2.316
911.929 911.929 914.245
441.769 441.769 1.356.014
425.510 425.510 1.781.524
408.141 408.141 2.189.665
389.589 389.589 2.579.254
393.502 393.502 2.972.756
290.922 290.922 3.263.678
269.691 269.691 3.533.369
247.022 247.022 3.780.391
222.820 222.820 4.003.211
4.5 BALANCE
Balance de Situacin Apertura Activo A .- Accionistas por desemboolsos no exigidos B.- Inmovilizado I.- Gastos de establecimiento 1.- Gastos Primer Establecimiento II.- Inmovilizaciones inmateriales III.- Inmovilizaciones materiales 1.- Terrenos 2.- Activos Fijos IV.- Inmovilizaciones financieras V.- Acciones propias C.- Gastos a distribuir en varios ejercicios D.- Activo Circulante I.- Accionistas por desembolsos no exigidos II.- Existencias III.- Deudores 1.- Clientes 6.- Administraciones Pblicas IV.- Inversiones Financieras temporales V.- Acciones propias a corto plazo VI.- Tesorera 1.- Caja VII.- Ajustes por periodificacin Total General (A + B + C + D) 8.282.099 97.684 97.684 8.184.415 1.128.593 7.055.822 2.316 2.316 2.316 2007 7.534.433 97.684 97.684 7.436.749 1.128.593 6.308.156 6.451.752 5.537.507 5.537.507 914.245 914.245 2008 6.786.767 97.684 97.684 6.689.083 1.128.593 5.560.490 7.170.396 5.814.382 5.814.382 1.356.014 1.356.014 2009 6.039.101 97.684 97.684 5.941.417 1.128.593 4.812.824 7.886.627 6.105.103 6.105.103 1.781.524 1.781.524 2010 5.291.435 97.684 97.684 5.193.751 1.128.593 4.065.158 8.600.023 6.410.358 6.410.358 2.189.665 2.189.665 2011 4.543.772 97.684 97.684 4.446.088 1.128.593 3.317.495 9.310.131 6.730.877 6.730.877 2.579.254 2.579.254 2012 3.880.272 97.684 97.684 3.782.588 1.128.593 2.653.995 10.040.181 7.067.425 7.067.425 2.972.756 2.972.756 2013 3.216.772 97.684 97.684 3.119.088 1.128.593 1.990.495 10.684.472 7.420.794 7.420.794 3.263.678 3.263.678 2014 2.553.272 97.684 97.684 2.455.588 1.128.593 1.326.995 11.325.205 7.791.836 7.791.836 3.533.369 3.533.369 2015 1.889.772 97.684 97.684 1.792.088 1.128.593 663.495 11.961.821 8.181.430 8.181.430 3.780.391 3.780.391 2016 1.226.277 97.684 97.684 1.128.593 1.128.593 12.593.714 8.590.503 8.590.503 4.003.211 4.003.211 13.819.991
8.284.415
13.986.185
13.957.163
13.925.728
13.891.458
13.853.903
13.920.453
13.901.244
13.878.477
13.851.593
Balance de Situacin Apertura Pasivo A .- Fondos Propios I.- Capital Suscrito Fondos Propios II.- Prima de emisin III.- Reserva de revalorizacin IV.- Reservas Reservas en el ejercicio V.- Resultados ejercicios anteriores VI.- Perdidas y ganancias (beneficio o perdida) Resultado del Ejercicio VII.- Dividendo a cuenta entregado en ejercicio B.- Ingresos a distribuir en varios ejercicios C.- Provisiones para riesgos y gastos D.- Acreedores a Largo Plazo I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. II.- Deudas con entidades de credito 1.- Prestamo LP III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas IV.- Otros Acreedores V.- Desembolsos pendientes sobre acciones E) Acreedores a corto plazo I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. II.- Deudas con entidades de credito 1.- Prestamo CP III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas IV.- Acreedores comerciales Proveedores V.- Otras deudas no comerciales 1.- Administraciones Pblicas VI.- Provisiones para operaciones de trafico VII.- Ajustes por periodificacin Total General (A + B + C + D + E) 1.636.883 1.636.883 1.636.883 6.547.532 6.547.532 6.547.532 100.000 100.000 100.000 8.284.415 2007 3.173.389 1.636.883 1.636.883 1.536.506 1.536.506 6.050.784 6.050.784 6.050.784 4.762.012 82.260 82.260 3.852.403 3.852.403 827.349 827.349 13.986.185 2008 3.410.692 1.636.883 1.636.883 76.825 76.825 1.696.984 1.696.984 5.524.231 5.524.231 5.524.231 5.022.240 63.456 63.456 4.045.024 4.045.024 913.760 913.760 13.957.163 2009 3.664.244 1.636.883 1.636.883 161.674 161.674 1.865.687 1.865.687 4.966.085 4.966.085 4.966.085 5.295.399 43.524 43.524 4.247.275 4.247.275 1.004.600 1.004.600 13.925.728 2010 3.934.878 1.636.883 1.636.883 254.958 254.958 2.043.037 2.043.037 4.374.450 4.374.450 4.374.450 5.582.130 22.396 22.396 4.459.637 4.459.637 1.100.097 1.100.097 13.891.458 2011 4.223.476 1.636.883 1.636.883 357.110 357.110 2.229.483 2.229.483 3.747.317 3.747.317 3.747.317 5.883.110 4.682.619 4.682.619 1.200.491 1.200.491 13.853.903 2012 4.585.661 1.636.883 1.636.883 468.584 468.584 2.480.194 2.480.194 3.082.556 3.082.556 3.082.556 6.252.236 4.916.747 4.916.747 1.335.489 1.335.489 13.920.453 2013 4.914.802 1.636.883 1.636.883 592.594 592.594 2.685.325 2.685.325 2.377.910 2.377.910 2.377.910 6.608.532 5.162.587 5.162.587 1.445.945 1.445.945 13.901.244 2014 5.264.716 1.636.883 1.636.883 726.860 726.860 2.900.973 2.900.973 1.630.985 1.630.985 1.630.985 6.982.776 5.420.713 5.420.713 1.562.063 1.562.063 13.878.477 2015 5.636.470 1.636.883 1.636.883 871.909 871.909 3.127.678 3.127.678 839.244 839.244 839.244 7.375.879 5.691.745 5.691.745 1.684.134 1.684.134 13.851.593 2016 6.031.189 1.636.883 1.636.883 1.028.293 1.028.293 3.366.013 3.366.013 -1 -1 -1 7.788.803 5.976.334 5.976.334 1.812.469 1.812.469 13.819.991
RATIOS DE RENTABILIDAD ROA = Margen+Rotacion Margen Bruto Rotacion del Activo ROE RATIOS FINANCIEROS Ratio Liquidez General Ratio Tesoreria Ratio de Solvencia Ratio Endeudamiento Ratio Estructura del Activo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10,99% 12,16% 13,40% 14,71% 16,09% 17,82% 19,32% 6,94% 7,30% 7,64% 7,97% 8,28% 8,77% 9,05% 1,58 1,67 1,75 1,85 1,94 2,03 2,14 93,87% 103,67% 113,98% 124,81% 136,20% 151,52% 164,05% 2007 0,60 0,08 2,14 1,91 0,45 2008 0,68 0,13 2,13 1,62 0,40 2009 0,77 0,17 2,13 1,36 0,35 2010 0,86 0,22 2,12 1,11 0,29 2011 0,97 0,27 2,12 0,89 0,24 2012 1,08 0,32 2,13 0,67 0,19 2013 1,19 0,36 2,12 0,48 0,14
27.165.702,99 20.618.170,99 56,10%
5. ESCENARIO PESIMISTA
6.547.532 10 aos 6%
1.130.000 5 aos 6%
El capital propio, 20% del total de la inversin, ser aportado por los socios.
En ninguno de los clculos se han tenido en cuenta las posibles subvenciones, aunque es muy probable que el proyecto pueda beneficiarse de ellas. En principio, se ha decidido no tenerlas en cuenta en los clculos del plan financiero para no vincular de viabilidad del proyecto con la financiacin externa.
5.1.1 Tabla de amortizacin del prstamo a largo plazo

Ejercicio Cuota Pago Cap Amort Intereses Pendiente 2007 1 889.600 496.748 392.852 6.050.784 2008 2 889.600 526.553 363.047 5.524.231 2009 3 889.600 558.146 331.454 4.966.085 2010 4 889.600 591.635 297.965 4.374.450 2011 5 889.600 627.133 262.467 3.747.317 2012 6 889.600 664.761 224.839 3.082.556 2013 7 889.600 704.646 184.954 2.377.910 2014 8 889.600 746.925 142.675 1.630.985 2015 9 889.600 791.741 97.859 839.244 2016 10 889.600 839.245 50.355 -1
5.1.2 Tabla de amortizacin del prstamo a corto plazo

Ejercicio Cuota Pago Cap Amort Intereses Pendiente 2007 1 268.258 200.458 67.800 929.542 2008 2 268.258 212.485 55.773 717.057 2009 3 268.258 225.235 43.023 491.822 2010 4 268.258 238.749 29.509 253.073 2011 5 268.258 253.073 15.184 -
5.1.3 Tabla de amortizaciones de activo fijo

5.2 PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS La capacidad productiva anual de NEVEEL al inicio de la actividad ser la siguiente:
Produccin
Capacidad Cap anual Output Prod anual 80 110.080 78 107.878 tn/hora tn/ao tn/hora tn/ao
Volmen anual 88.000 tn 22.080 tn 110.080 tn
Paquete Chapajo TOTAL
Fracciones de salida Fragmentada
Metales sucios Residuo ligero
Cantidad toneladas 75% 80.909 7,5% 8.091 17,5% 18.879
La previsin de compras y ventas, con las fracciones de salida estimadas, es la siguiente.

PREVISIONES DE COMPRAS
Paquete Chapajo
/tn 152 129
COMPRAS 13.376.000
16.224.320
2.848.320
PREVISIONES DE VENTAS
/tn
Vta. Fragmentada Vta. Metales sucios

Coste vertido
230 257 -40
INGRESOS 18.609.024 2.079.356 -755.149 20.688.380
5.3 CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS

16.224.320 16.224.320 810.040 810.040
16.711.050 16.711.050 834.341 834.341
17.212.382 17.212.382 859.371 859.371
17.728.753 17.728.753 885.152 885.152
18.260.616 18.260.616 911.707 911.707
18.808.434 18.808.434 939.058 939.058
19.372.687 19.372.687 967.230 967.230
19.953.868 19.953.868 996.247 996.247
20.552.484 20.552.484 1.026.134 1.026.134
21.169.059 21.169.059 1.056.918 1.056.918 663.495 663.495 2.162.215 236.989 281.515 387.799 213.578 846.618 130.478 65.238 956.659 50.355 50.355 906.304
747.666 747.666 1.657.155 181.632 215.757 297.216 163.688 648.862 100.000 50.000 494.050 460.652 392.852 67.800
747.666 747.666 1.706.870 187.081 222.230 306.132 168.599 668.328 103.000 51.500 531.301 418.820 363.047 55.773
747.666 747.666 1.758.076 192.693 228.897 315.316 173.657 688.378 106.090 53.045 569.670 374.477 331.454 43.023
747.666 747.666 1.810.818 198.474 235.764 324.775 178.867 709.029 109.273 54.636 609.191 327.474 297.965 29.509
747.663 747.663 1.865.142 204.428 242.837 334.518 184.233 730.300 112.551 56.275 649.900 277.651 262.467 15.184
663.500 663.500 1.921.097 210.561 250.122 344.554 189.760 752.209 115.928 57.963 775.990 224.839 224.839
663.500 663.500 1.978.731 216.878 257.626 354.891 195.453 774.775 119.406 59.702 819.173 184.954 184.954
663.500 663.500 2.038.093 223.384 265.355 365.538 201.317 798.018 122.988 61.493 863.652 142.675 142.675
663.500 663.500 2.099.238 230.086 273.316 376.504 207.357 821.959 126.678 63.338 909.465 97.859 97.859
33.398
112.481
195.193
281.717
372.249
551.151
634.219
720.977
811.606
Perdidas y Ganancias 2007 Gastos 10.- Variacin de las provisiones de Inmovilizado inmaterial, material y cartera de control 11.- Perdidas de las provisiones de Inmovilizado inmaterial, material y cartera de control 12.- Perdidas por opreaciones con acciones y obligaciones propias 13.- Gastos extraordinarios 14.- Gastos y prdidas de otros ejercicios. IV.- Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14) V.- Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) 15.- Impuesto sobre sociedades 16.- Otros impuestos 906.304 317.206 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
33.398 11.689
112.481 39.368
195.193 68.318
281.717 98.601
372.249 130.287
551.151 192.903
634.219 221.977
720.977 252.342
811.606 284.062
21.709
73.113
126.875
183.116
241.962
358.248
412.242
468.635
527.544
589.098
19.933.231 20.688.380 -755.149
20.531.228 21.309.031 -777.803
21.147.165 21.948.302 -801.137
21.781.580 22.606.751 -825.171
22.435.028 23.284.954 -849.926
23.108.079 23.983.503 -875.424
23.801.321 24.703.008 -901.687
24.515.360 25.444.098 -928.738
25.250.821 26.207.421 -956.600
26.008.346 26.993.644 -985.298 50.355 -
460.652
418.820
374.477
327.474
277.651
224.839
184.954
142.675
97.859
5.4 FLUJO DE CAJA

Apertura Facturado Clientes Proveedores Cobros Clientes en el Ao Capital Social Prestamo LP Prestamo CP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20.688.380 21.309.031 21.948.302 22.606.751 23.284.954 23.983.503 24.703.008 25.444.098 26.207.421 26.993.644 16.224.320 16.711.050 17.212.382 17.728.753 18.260.616 18.808.434 19.372.687 19.953.868 20.552.484 21.169.059
15.516.288 21.153.873 21.788.484 22.442.139 23.115.405 23.808.864 24.523.131 25.258.830 26.016.594 26.797.086 15.516.288 21.153.873 21.788.484 22.442.139 23.115.405 23.808.864 24.523.131 25.258.830 26.016.594 26.797.086 1.636.883 6.547.532 1.130.000 -
9.314.415
8.282.099 16.548.445 21.098.558 21.772.316 22.467.507 23.184.843 23.656.814 24.502.116 25.274.856 26.071.946 26.894.173 12.168.243 16.589.373 17.087.049 17.599.659 18.127.650 18.671.484 19.231.629 19.808.571 20.402.829 21.014.913 496.748 526.553 558.146 591.635 627.133 664.761 704.646 746.925 791.741 839.245 392.852 363.047 331.454 297.965 262.467 224.839 184.954 142.675 97.859 50.355 200.458 212.485 225.235 238.749 253.073 67.800 55.773 43.023 29.509 15.184 11.689 39.368 68.318 98.601 130.287 192.903 221.977 252.342 284.062 67.503 810.040 834.341 859.371 885.152 911.707 939.058 967.230 996.247 1.026.134 1.056.918 204.428 210.561 216.878 223.384 230.086 236.989 20.181 181.632 187.081 192.693 198.474 215.757 222.230 228.897 235.764 242.837 250.122 257.626 265.355 273.316 281.515 297.216 306.132 315.316 324.775 334.518 344.554 354.891 365.538 376.504 387.799 163.688 168.599 173.657 178.867 184.233 189.760 195.453 201.317 207.357 213.578 648.862 668.328 688.378 709.029 730.300 752.209 774.775 798.018 821.959 846.618 10.000 100.000 103.000 106.090 109.273 112.551 115.928 119.406 122.988 126.678 130.478 50.000 51.500 53.045 54.636 56.275 57.963 59.702 61.493 63.338 65.238 755.149 777.803 801.137 825.171 849.926 875.424 901.687 928.738 956.600 985.298 20.624 69.457 120.531 173.960 229.864 340.336 391.630 445.203 501.167 8.184.415 -
1.032.316 -1.032.157 1.032.316 -1.032.157 1.032.316 159
55.315 55.315 55.474
16.168 16.168 71.642
-25.368 -25.368 46.274
-69.438 -69.438 -23.164
152.050 152.050 128.886
21.015 21.015 149.901
-16.026 -16.026 133.875
-55.352 -55.352 78.523
-97.087 -97.087 -18.564
5.5 BALANCE
Balance de Situacin Apertura Activo A .- Accionistas por desemboolsos no exigidos B.- Inmovilizado I.- Gastos de establecimiento 1.- Gastos Primer Establecimiento II.- Inmovilizaciones inmateriales III.- Inmovilizaciones materiales 1.- Terrenos 2.- Activos Fijos IV.- Inmovilizaciones financieras V.- Acciones propias C.- Gastos a distribuir en varios ejercicios D.- Activo Circulante I.- Accionistas por desembolsos no exigidos II.- Existencias III.- Deudores 1.- Clientes 6.- Administraciones Pblicas IV.- Inversiones Financieras temporales V.- Acciones propias a corto plazo VI.- Tesorera 1.- Caja VII.- Ajustes por periodificacin Total General (A + B + C + D) 8.282.099 97.684 97.684 8.184.415 1.128.593 7.055.822 1.032.316 1.032.316 1.032.316 2007 7.534.433 97.684 97.684 7.436.749 1.128.593 6.308.156 5.172.251 5.172.092 5.172.092 159 159 2008 6.786.767 97.684 97.684 6.689.083 1.128.593 5.560.490 5.382.724 5.327.250 5.327.250 55.474 55.474 2009 6.039.101 97.684 97.684 5.941.417 1.128.593 4.812.824 5.558.710 5.487.068 5.487.068 71.642 71.642 2010 5.291.435 97.684 97.684 5.193.751 1.128.593 4.065.158 5.697.954 5.651.680 5.651.680 46.274 46.274 2011 4.543.772 97.684 97.684 4.446.088 1.128.593 3.317.495 5.798.065 5.821.229 5.821.229 -23.164 -23.164 2012 3.880.272 97.684 97.684 3.782.588 1.128.593 2.653.995 6.124.754 5.995.868 5.995.868 128.886 128.886 2013 3.216.772 97.684 97.684 3.119.088 1.128.593 1.990.495 6.325.646 6.175.745 6.175.745 149.901 149.901 2014 2.553.272 97.684 97.684 2.455.588 1.128.593 1.326.995 6.494.888 6.361.013 6.361.013 133.875 133.875 2015 1.889.772 97.684 97.684 1.792.088 1.128.593 663.495 6.630.363 6.551.840 6.551.840 78.523 78.523 2016 1.226.277 97.684 97.684 1.128.593 1.128.593 6.729.834 6.748.398 6.748.398 -18.564 -18.564 7.956.111
9.314.415
12.706.684
12.169.491
11.597.811
10.989.389
10.341.837
10.005.026
9.542.418
9.048.160
8.520.135
Balance de Situacin Apertura Pasivo A .- Fondos Propios I.- Capital Suscrito Fondos Propios II.- Prima de emisin III.- Reserva de revalorizacin IV.- Reservas Reservas en el ejercicio V.- Resultados ejercicios anteriores VI.- Perdidas y ganancias (beneficio o perdida) Resultado del Ejercicio VII.- Dividendo a cuenta entregado en ejercicio B.- Ingresos a distribuir en varios ejercicios C.- Provisiones para riesgos y gastos D.- Acreedores a Largo Plazo I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. II.- Deudas con entidades de credito 1.- Prestamo LP III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas IV.- Otros Acreedores V.- Desembolsos pendientes sobre acciones E) Acreedores a corto plazo I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. II.- Deudas con entidades de credito 1.- Prestamo CP III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas IV.- Acreedores comerciales Proveedores V.- Otras deudas no comerciales 1.- Administraciones Pblicas VI.- Provisiones para operaciones de trafico VII.- Ajustes por periodificacin Total General (A + B + C + D + E) 1.636.883 1.636.883 1.636.883 6.547.532 6.547.532 6.547.532 1.130.000 1.130.000 1.130.000 9.314.415 2007 1.658.592 1.636.883 1.636.883 21.709 21.709 6.050.784 6.050.784 6.050.784 4.997.308 929.542 929.542 4.056.077 4.056.077 11.689 11.689 12.706.684 2008 1.711.081 1.636.883 1.636.883 1.085 1.085 73.113 73.113 5.524.231 5.524.231 5.524.231 4.934.179 717.057 717.057 4.177.754 4.177.754 39.368 39.368 12.169.491 2009 1.768.499 1.636.883 1.636.883 4.741 4.741 126.875 126.875 4.966.085 4.966.085 4.966.085 4.863.227 491.822 491.822 4.303.087 4.303.087 68.318 68.318 11.597.811 2010 1.831.084 1.636.883 1.636.883 11.085 11.085 183.116 183.116 4.374.450 4.374.450 4.374.450 4.783.855 253.073 253.073 4.432.181 4.432.181 98.601 98.601 10.989.389 2011 1.899.086 1.636.883 1.636.883 20.241 20.241 241.962 241.962 3.747.317 3.747.317 3.747.317 4.695.434 4.565.147 4.565.147 130.287 130.287 10.341.837 2012 2.027.470 1.636.883 1.636.883 32.339 32.339 358.248 358.248 3.082.556 3.082.556 3.082.556 4.895.000 4.702.097 4.702.097 192.903 192.903 10.005.026 2013 2.099.376 1.636.883 1.636.883 50.251 50.251 412.242 412.242 2.377.910 2.377.910 2.377.910 5.065.132 4.843.155 4.843.155 221.977 221.977 9.542.418 2014 2.176.381 1.636.883 1.636.883 70.863 70.863 468.635 468.635 1.630.985 1.630.985 1.630.985 5.240.794 4.988.452 4.988.452 252.342 252.342 9.048.160 2015 2.258.722 1.636.883 1.636.883 94.295 94.295 527.544 527.544 839.244 839.244 839.244 5.422.169 5.138.107 5.138.107 284.062 284.062 8.520.135 2016 2.346.653 1.636.883 1.636.883 120.672 120.672 589.098 589.098 -1 -1 -1 5.609.459 5.292.253 5.292.253 317.206 317.206 7.956.111
RATIOS DE RENTABILIDAD ROA = Margen+Rotacion Margen Bruto Rotacion del Activo ROE RATIOS FINANCIEROS Ratio Liquidez General Ratio Tesoreria Ratio de Solvencia Ratio Endeudamiento Ratio Estructura del Activo 2007 0,17% 0,10% 1,63 1,33% 2007 0,47 0,00 1,94 3,65 0,50 2008 0,60% 0,34% 1,75 4,47% 2008 0,51 0,01 1,86 3,23 0,46 2009 2010 2011 2012 2013 1,09% 1,67% 2,34% 3,58% 4,32% 0,58% 0,81% 1,04% 1,49% 1,67% 1,89 2,06 2,25 2,40 2,59 7,75% 11,19% 14,78% 21,89% 25,18% 2009 0,57 0,01 1,77 2,81 0,41 2010 0,62 0,01 1,68 2,39 0,37 2011 0,69 0,00 1,58 1,97 0,32 2012 0,77 0,02 1,53 1,52 0,27 2013 0,85 0,02 1,46 1,13 0,21
8.547.650,69 2.000.118,69 9,98%
RESUMEN EJECUTIVO
Enero de 2007
Autores: Ana Susn, Vicente Leal, Eloy Esteban, J. Miguel Benavente, Mayte Gallego
PROYECTO DE EXPLOTACIN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE VEHCULOS FUERA DE USO, APARATOS ELCTRICOS, ELECTRNICOS
NDICE DE CONTENIDO
1. 2. 3. 4.
4.1 4.2
DEFINICIN DE LA EMPRESA SITUACIN ACTUAL Y NEVEEL MODELO DE NEGOCIO CARACTERISTICAS DE SECTOR DE VFUS Y CHAPAJO
VEHICULOS FUERA DE USO CHAPAJO
1 1 1 3
3 4
5.
5.1 5.2 5.3
MERCADO
COMPETENCIA PROVEEDORES CLIENTES Fundiciones Planta de Medios Densos Vertedero
4
4 6 7 7 7 7
5.3.1 5.3.2 5.3.3
6. 7.
7.1
UBICACIN PTIMA DE LA PLANTA ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZATIVA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
7 8
9
8.
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
RESULTADOS ECONMICOS Y FINANCIEROS

PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS INVERSIN INICIAL ESTRUCTURA DE COSTES CUENTA DE PERDIDAS-GANACIAS Y BALANCE DE SITUACIN RATIOS OBTENIDOS Y OTROS ESCENARIOS
9
9 10 11 11 12
9.
VALORACIN DEL RIESGO
13
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 RESUMEN EJECUTIVO
Enero 2007
NEVEEL es un Centro Autorizado de Fragmentacin (CAF), dedicado a la recuperacin de los materiales metlicos contenidos en los Vehculos Fuera de Uso (VFUs) y en la clasificacin de chatarra denominada Chapajo. El Chapajo, es la categora de chatarra donde se encuentran mezclados diferentes tipos de productos que no poseen una categora propia, donde se encuentran incluidos, hoy en da, los Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos (RAEEs). El reciclado de los crecientes volmenes de chatarras procedentes de los VFUs y del Chapajo, es hoy un problema medioambiental que suscita una importante preocupacin a las autoridades de todos los pases. Sin lugar a duda, el aprovechamiento integral de los metales contenidos en este tipo de residuos se presenta como la salida ms til, eficaz y ecolgica de reciclar un residuo que, de otra manera, slo podra acabar en vertedero. Por lo tanto, NEVEEL, no slo viene a ser un negocio de marcada rentabilidad, sino que tambin se presenta como un servicio de carcter medioambiental.
2. SITUACIN ACTUAL Y NEVEEL

Existe plena conciencia, por parte de todas las naciones, de que los recursos del planeta son finitos. El anlisis de los expertos pone de manifiesto que esta situacin ser insostenible en el medio plazo, sobretodo si se tiene en cuenta que pases como China e India redundan en similares tcnicas de explotacin y actitud econmica que las ya desarrolladas en el llamado primer mundo, por todo ello, se defiende cada vez ms, la importancia de un desarrollo sostenible que dae lo menos posible los recursos del planeta, al tiempo que permite un crecimiento coherente con el desarrollo de generaciones futuras. Esta mayor conciencia ecolgica supone un elemento positivo para NEVEEL, al contar no solamente con el beneplcito de la poblacin, sino tambin, con el apoyo de la administracin pblica. La mayor conciencia medioambiental reflejada tanto en las directivas europeas como en la legislacin nacional, viene a corroborar la necesidad de conseguir un desarrollo sostenible, lo que redunda en un marco legal positivo y estable para el desarrollo de nuestra actividad empresarial. Por lo tanto, la necesidad de que aparezcan empresas que se dediquen a paliar este problema de creciente importancia, y que adems lo hagan de manera rentable y sostenible, se convierte en un imperativo y ms an cuando la legislacin de la UE as lo advierte. En principio, NEVEEL, viene a solucionar parte de este problema, para lo cual la compaa se ha fijado el siguiente objetivo estratgico: NEVEEL ESPERA GESTIONAR A PARTIR DE 2007 EL 4,5% DE LOS VFUS Y CHAPAJO GENERADOS EN ESPAA, ES DECIR, 110.000 TN/AO, CONVIRTINDOLOS EN METALES FRRICOS Y NO FRRICOS, PARA SU EMPLEO EN LAS FUNDICIONES Y LAS PLANTAS DE MEDIOS DENSOS. Para gestionar las 110.000 tn/ao, nuestra empresa deber dimensionarse con una potencia de 3000 C.V. Dado que la demanda de los productos generados a partir del reciclaje de VFUS y Chapajo supera la propia produccin del residuo, siendo necesario importar chatarra de otros pases como Francia, y estableciendo una poltica de precios similar al promedio nacional, la compaa espera vender la totalidad de su produccin.
3. MODELO DE NEGOCIO
La Fragmentacin consiste bsicamente en tres operaciones: Trituracin de los materiales entrantes (VFUs, Chapajo) Clasificacin de materiales en tres categoras: metales frricos, metales no frricos y no metales Limpieza de los materiales obtenidos
Partiendo de esta base, diremos que obteniendo una determinada materia prima (VFUs y Chapajo), y tras un elaborado proceso de trituracin obtendremos diferentes materiales que podrn ser vendidos en diferentes mercados a diferentes precios.
En cuanto a la disponibilidad de la materia prima hemos estimado que las fragmentadoras actualmente establecidas en la pennsula procesaron en 2005 el 70% del total de la materia prima disponible. Por tanto, la cantidad de materia prima no supone una barrera de entrada, sin embargo nos enfrentamos a un problema de dispersin geogrfica y de atomizacin de los proveedores. En Espaa existen 634 Centros Autorizados de Tratamiento de vehculos fuera uso (CAT), y mltiples proveedores de Chapajo (chatarreros, distribuidores y transportistas, Puntos Limpios, ayuntamientos, etc..) Es aqu donde radica el xito o el fracaso de la implantacin de este negocio. Es necesario obtener un determinado volumen de chatarra que nos permita alcanzar el punto ptimo de produccin para obtener la rentabilidad exigida al proyecto. Para asegurarnos el suministro VFUs nuestra empresa formar parte de SIGRAUTO (Asociacin Espaola para el Tratamiento Medioambiental de los Vehculos Fuera de Uso) a la cual pertenecen 350 CAT de los 634 existentes. En el caso del Chapajo, la recoleccin, en origen, se realiza a travs de una recogida capilar, donde gran multitud de proveedores (pequeos recolectores, economas familiares, pequeas empresas.), nutren de este material a las empresas del sector recuperador. Estos recuperadores de pequea entidad llevan acabo una labor de concentracin y clasificacin para su posterior envo a otras empresas recuperadoras de mayor entidad hasta su deposito en la planta fragmentadora. Hasta el momento, los RAEEs que llegaban a las fragmentadoras provenan de estas empresas recuperadoras, mezclados con el Chapajo. Sin embargo, con la aparicin el pasado ao del R.D 208/2005, se pretende que los RAEEs sean clasificados y gestionados directamente por el distribuidor, para su posterior envo a la planta de tratamiento o almacenes temporales intermedios. Con esto se pretende aumentar el nmero de unidades que finalmente son recicladas. Por tanto, en el caso de los RAEEs, la mayora de los productores o importadores han optado por la formacin de un SIG (Sistemas Integrados de Gestin), que sern los encargados de crear las redes de gestin, aunque en la actualidad siguen prcticamente sin estructurar, dado que hasta ahora no han sido autorizados por la totalidad de las comunidades autnomas. El funcionamiento de los SIG es el siguiente, primero es el productor el que aporta una cantidad al SIG en funcin de su cuota de mercado para cubrir la correcta gestin, y sufragar aquellos valores negativos que se puedan producir en el proceso. As mismo, el fabricante, a la venta del producto, en factura, introduce un coste adicional, llamado tasa visible con la que el consumidor paga la gestin de los residuos generados al final de la vida til del producto que est adquiriendo. Para la obtencin de materia prima proveniente de RAEEs, de los diez SIG existentes en la actualidad, NEVEEL firmar acuerdos solamente con los siete SIG que gestionan las categoras los AEEs pertenecientes a Lnea Blanca o grandes electrodomsticos, pequeos electrodomsticos, herramientas elctricas, equipos de informtica y telecomunicaciones y aparatos elctricos de consumo (Categoras 1, 2, 3, 4, 6 y 10 segn R.D. 208/2005) Quedando fuera de nuestro proceso productivo los AEEs pertenecientes a las Categoras 5, 8 y 9, que se corresponden respectivamente con aparatos de alumbrado, aparatos mdicos y instrumentos de vigilancia y control, debido a que requieren un proceso especial de reciclado. Desde el punto de vista de la produccin, los materiales a fragmentar se vienen clasificando fundamentalmente en dos tipos, denominados coloquialmente Paquete y Chapajo. Por paquete se denomina a los VFUs, tanto si vienen prensados, como suele ser habitual, como si no. De est manera se tiene clasificada, y as es registrada a su entrada, la chatarra procedente de los VFUS, que por su composicin tiene un valor diferenciado de otros tipos de chatarra. Este tipo de chatarra supondr en torno al 80% de la entrada de material en la planta. Por chapajo o chatarras blandas se denomina a la otra categora de material a la entrada de planta. Este tipo de chatarra supondr el 20% de la entrada de material en la planta. De cara al proceso productivo estos dos tipos de materiales se mezclarn a la entrada, consiguiendo de esta manera facilitar el funcionamiento del molino, minimizando el desgaste de los martillos del molino, debido a que el paquete es un tipo de chatarra mucho ms dura. Una vez realizado el proceso completo se obtienen las siguientes fracciones de salida: El material frrico, se enva directamente a la industria siderrgica para su fusin. El residuo ligero, eliminacin mediante depsito en vertedero.
Los materiales no frricos, o mtales sucios, compuestos por los metales no frricos (cobre, aluminio..), las gomas y plsticos pesados fundamentalmente se envan a las plantas de medios densos. Los productos finales se almacenan de forma separada para su posterior envo a la fundicin correspondiente. Hemos estimado que del total del material que llegue a la nuestra fragmentadora (supuesto un material descontaminado y libre de componentes reutilizables), los productos resultantes en tantos por ciento sern los siguientes:
Tipo de Material Metles frricos: Acero Metales no frricos:Aluminio, Cobre, Acero Inoxidable, gomas, Resto: plsticos, gomas, textiles, Porcentaje 75 % 7,5 % 17,5 % Destino Fundiciones Plantas de Medios Densos Vertedero Controlado
En principio y habiendo establecido comunicacin con diferentes fundiciones, llegamos a la conclusin de que la demanda de mtales frricos y no frricos esta claramente insatisfecha. En la actualidad de la produccin de acero anual en Espaa el 87% procede de la fundicin de chatarra, y de este porcentaje el 60% es chatarra nacional y el resto importada. Con respecto a las Plantas de Medios Densos, es importante destacar que son slo 3 plantas las existentes en Espaa, las cuales reciben la fraccin de metales sucios de todas las fragmentadoras espaolas. Es por todo ello, que la fuerza negociadora en el sector, y la verdadera competencia, se genera en la compra de material para fragmentar, dada la sobrecapacidad de las fundiciones con respecto a la materia prima generada en nuestro pas, todo material procesado en las fragmentadoras podemos decir que est vendido.
4. CARACTERISTICAS DE SECTOR DE VFUS Y CHAPAJO

4.1 VEHICULOS FUERA DE USO Segn datos facilitados por la DGT, el Parque Nacional de Vehculos a 31 de diciembre de 2005 estaba compuesto por 27.257.276 vehculos y mantiene un crecimiento anual estable en torno al 5% desde 1996, no existiendo indicios en anlisis del entorno macroeconmico que nos hagan pensar que la tendencia de crecimiento estable registrada en aos anteriores se vea alterada en el futuro. Se incluye a continuacin una tabla con datos felicitados por la DGT, con la evolucin de bajas de vehculos segn el tipo, en el periodo 1996-2005.
Como puede observarse en la tabla anterior el nmero de bajas de vehculos registradas en 2005 fue de 1.053.457, lo que ha supuesto un aumento del 7,5% con respecto del ao anterior, siendo el 84% de los vehculos dados de baja turismos y el 12% camiones o furgonetas. Se observa tambin como en el ao 1997 se produce un notable incremento de las bajas en el que probablemente influy la implantacin del programa PREVER. En el periodo 2001-2005 la media de bajas de vehculos ha permanecido estable en torno al milln de vehculos, sin que se prevea que esta tendencia cambie en el futuro.
Segn datos facilitados por SIGRAUTO, para el periodo 2006-2010 se ha realizado una estimacin de los residuos generados por achatarramiento de VFUs, que se muestran en la tabla siguiente:
Clase/Tipo de material* Nmero de VFUs Peso total (t)** 2006 1.266.721 1.203.385 2007 1.293.597 1.228.917 2008 1.321.685 1.255.601 2009 1.350.309 1.282.794 2010 1.379.169 1.310.211
(**) Se considera un peso medio de 950 kilogramos por vehculo.
4.2 CHAPAJO Como hemos comentado anteriormente, debido por una parte a la multitud de proveedores y por otra a la reciente regulacin del sector, no hemos encontrado datos exactos del volumen de este tipo de chatarra generado anualmente en Espaa. Segn datos facilitados por FER (Federacin Espaola de la Recuperacin), donde se encuentran asociadas la totalidad de las plantas fragmentadoras espaolas, se ha estimado que el volumen de este tipo de material que se ha procesado en las fragmentadoras durante el ao 2005 est entorno 1.200.000 toneladas, de las cuales, se estima que corresponden a RAEEs entre un 18% y un 20 % del total. En el borrador del Plan Nacional de RAEES se estima que actualmente la puesta en mercado de este tipo de aparatos es de 14Kg por habitante y ao, lo que equivale a 617.520 de toneladas en 2005, considerando para el clculo una poblacin a 1 de Enero de 44.108.530 habitantes, (datos de poblacin obtenidos del INE). En el mismo documento se estima como valor de reciclado de RAEEs la cantidad 5Kg por habitante y ao, es decir, 220.543 toneladas/ao, cifra que corrobora el dato facilitado por FER que sita el volumen de este tipo de material procesado en las fragmentadoras durante el ao 2005 entre un 18% y un 20 % del total. Asimismo, la FER estima que estos datos representan el 85% del total del Chapajo que es recogido, para su posterior tratamiento, por tanto podemos concluir que en 2005 el volumen total de Chapajo fue 1.380.000 toneladas/ao. En cuanto a las previsiones de crecimiento del sector, es evidente que el modelo de vida actual est haciendo aumentar la demanda y la produccin de aparatos elctricos y electrnicos de consumo diario (domsticos, en oficinas, profesionales, etc), a la vez que aumenta tambin el tamao de la poblacin de nuestro pas, aproximadamente a un ritmo de un 2% anual. Podemos concluir que no existen indicios que nos lleven a pensar que la tendencia de crecimiento estable registrada en aos anteriores se vea alterada en el futuro. De conformidad con los datos anteriormente expuestos, al ritmo actual, se prev que la generacin de Chapajo aumente en el futuro de forma continua entre el 4% y el 7% anual, debido en gran medida a la reciente regulacin del sector, que evitar que aparatos que llegan al final de su vida til terminen en vertedero, sin olvidar las previsiones de crecimiento de poblacin y econmico del pas. Por tanto, si en el ao 2005 se ha estimado que el volumen total de Chapajo procesado en fragmentadoras es de 1,20 millones de toneladas, (de las cuales entre el 18 y el 20% son RAAEs) y suponiendo un crecimiento anual del 4%, para ser lo ms conservadores posibles en los clculos, en 2010 habr un 1.460.000 toneladas de Chapajo. Con estas cifras, podemos concluir que es un sector con alto potencial de crecimiento.
5. MERCADO
5.1 COMPETENCIA En nuestro pas existen 21 plantas fragmentadoras, como se puede observar en el planos de la pgina siguiente, su ubicacin se corresponde con los mayores ncleos de poblacin, siendo estos ncleos los principales generadores de VFUS. Asimismo, los propios proveedores de material se establecen en estos entornos.
Como principales empresas de la competencia hemos considerado las siguientes: LAJO Y RODRIGUEZ (LYRSA). Con 2 plantas situadas en Sevilla, en Alcal de Guadaira y Aznalcllar (52000 m2 y 45000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V respectivamente. CIA. FRAGMENTADORA VALENCIANA. Localizada en Sollana (Valencia), con una potencia de 2.000 C.V. JAP 2 RECUPERACIONES S.L. Localizada en Valencia, en la localidad de Silla, con una potencia de 2.000 C.V. REYFRA I Y II. Con 2 plantas en la comunidad de Madrid, en Mejorada del Campo (12000 m2) y San Martn de la Vega (20000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V respectivamente. TRITURADOS FERRICOS S.L. Est ubicada en Madrid, con una potencia de 2.000 C.V. VIUDA DE LAURO CLARIANA. Situada en Castellbisbal (Barcelona), es la mayor cadena de descontaminacin de Vehculos Fuera de Uso de Espaa, La fragmentadora instalada en la planta es una de las ms potentes del mercado (Power Zerdirator de 4.000 C.V).
Estas plantas tienen una capacidad para tratar un 35% de los VFUs y Chapajo generado en Espaa. De cara a la competencia, debemos tener en cuenta que las dos plantas sevillanas de LYRSA y las dos madrileas de REYFRA, pertenecen al mismo grupo empresarial LAJO y RODRIGUEZ, lo que hace a este grupo lder indiscutible del sector fragmentador de nuestro pas. En la tabla adjunta se muestra el nmero de fragmentadoras agrupadas en funcin de su potencia y capacidad terica de tratamiento:
Potencia (CV) 4000 3000 2000 900 TOTAL N Fragmentadoras 1 2 8 10 Capacidad Tratamiento (Tn/h) 150 110 80 20 Capacidad Tratamiento (Tn/ao) 267.000 391.600 1.139.200 356.000 2.153.800
Para el clculo de la capacidad mxima de tratamiento anual de las fragmentadoras, se ha considerado una jornada mxima laboral de 1780 horas anuales, establecidas segn convenio, y un tiempo medio de mantenimiento de maquinaria de un 20% del total, resultando que la capacidad real de tratamiento actual es de 1.723.040 tn/ao. En el caso de los VFUs, se ha considerado que en 2006 el nmero de vehculos dados de baja es de 1.266.721, suponiendo un peso medio por vehculo de 950 Kg, obtenemos 1.203.385 tn/ao de chatarra procedente de VFUs.
En el caso del Chapajo, se ha estimado para el ao 2006 un peso de 1.248.000 tn, considerando el 1,2 millones de toneladas procesadas en fragmentadoras en 2005 incrementndolo en el 4% de crecimiento anual. Finalmente, la suma de los VFUs y del Chapajo en 2006 nos da un valor de 2.451.385 tn/ao, que frente a los 1.723.040 tn/ao que se procesan en las fragmentadoras espaolas supone un 70% del total del mercado. Con estos datos, podemos afirmar que es un buen momento para entrar a competir en el sector de reciclado de aparatos elctricos y electrnicos y vehculos fuera de uso, puesto que todava estamos lejos de alcanzar la tasa de saturacin del mercado, pero debemos tener en cuenta que el momento es ste, puesto que la nueva legislacin y la aplicacin de las directivas europeas multiplicarn la aparicin de nuevos competidores a medio plazo. 5.2 PROVEEDORES Los proveedores son una de las piezas clave del sector para que NEVEEL sea un proyecto con futuro. La manera en que nuestra compaa se puede abastecer de VFUs y Chapajo se presenta de dos formas diferentes: En el caso del Paquete o chatarra procedente de los VFUs, NEVEEL formar parte SIGRAUTO. La red de SIGRAUTO la forman las asociaciones empresariales de fabricantes e importadores de vehculos, los desguazadores (CAT) as como la totalidad de las plantas fragmentadoras. En la actualidad pertenecen a esta red 350 CAT, de los 634 existentes en nuestro pas, lo que equivale a un 70% del total de los vehculos que se dan de baja definitiva para desguace. Se espera que la red cuente con otros 14 CAT ms a final de ao. Por lo tanto, de no cambiar una tendencia en el proceso de concertacin de CAT, se espera que este valor se incremente entre un 4 2 % anual lo que permitir un adecuado suministro de vehculos a NEVEEL. Por tanto sern los CAT pertenecientes a la red de SIGRAUTO los principales proveedores de paquetes, siendo el coste medio estimado 150 /tn. El precio lleva incluido el coste de transporte hasta la fragmentadora. En el caso del Chapajo distinguiremos entre dos lneas de abastecimiento diferentes: RAEEs recogidos selectivamente y Chapajo propiamente dicho: Actualmente la recogida selectiva de RAEEs se limita fundamentalmente a los aparatos elctricos y electrnicos de lnea blanca o gran volumen. En este caso nuestros proveedores sern los SIGs creados por los fabricantes de este tipo de aparatos con los que firmaremos acuerdos para asegurarnos el suministro de este tipo de material. Los SIGs estn empezando a desarrollarse en la actualidad, y la lnea de trabajo consiste en la instalacin de contenedores en la Gran Distribucin y Centros especializados. En estos puntos es donde se realiza un primer almacenamiento para su posterior envo a almacenes intermedios o directamente a la fragmentadora. En el caso del Chapajo, nuestros proveedores sern empresas recuperadoras de tamao medio. Para asegurarnos el suministro de este tipo de material NEVEEL formar parte de la Federacin Espaola de la Recuperacin (FER) donde se encuentran asociadas adems de todas las fragmentadoras, la mayora de las empresas proveedoras de estas, consideradas en el sector como de mediana entidad. Estas empresas recuperadoras realizan el acopio previo del material, para el posterior envo de cargas completas a las plantas fragmentadoras. Este tipo de chatarra puede tener su origen desde material recuperado a pie de calle a travs de recogidas incontroladas por personas que hacen de ello su modo de vida, hasta recogidas de pequeas empresas recuperadoras en talleres y fbricas que venden el material a una empresa recuperadora de mayor tamao. Estas ltimas a su vez son receptoras por diferentes vas de distintos materiales y que dependiendo de la cantidad de material vendern el material a otra empresa de mayor tamao o directamente a la fragmentadora.
En cuanto al precio de compra del Chapajo, se ha estimado un coste medio de 124 /tn. La obtencin de este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andaluca. El precio lleva incluido el coste de transporte hasta la fragmentadora.
5.3 CLIENTES Una vez fragmentada la materia prima se obtienen tres tipos de productos, en los siguientes porcentajes: Frrica Fragmentada (75%), Metales Sucios (17,5%) y Residuo Ligero (7,5%), cada uno de ellos tendr un destino y un tratamiento diferente. 5.3.1 Fundiciones En el caso de la Frrica Fragmentada (Acero), su destino ser directamente la fundicin. Las aceras estn muy interesadas en este tipo de reciclaje puesto que el acero resultante es muy puro, lo que permite ahorrarse costes en las transformaciones posteriores. Esto hace posible que la colocacin de la chatarra frrica resultante de nuestro proceso productivo se lleve a cabo sin problemas. El sector recuperador de metal es el principal proveedor de materia prima para la Industria Siderrgica espaola, dado que el 87% de la produccin de acero utiliza como materia prima exclusivamente chatarra. Lo que confiere al sector de la recuperacin un relativo poder de negociacin sobre los precios. El precio que pagan las fundiciones por la frrica fragmentada es de 230 /tn. Este dato se ha obtenido mediante consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andaluca. 5.3.2 Planta de Medios Densos En el caso de los Metales Sucios (Cobre, Aluminio, Acero Inoxidable mezclado con gomas y otros subproductos), su destino ser directamente las Plantas de Medios Densos. Actualmente en Espaa existen tres Plantas de Medios Densos que procesan la totalidad de los metales sucios generados en las plantas fragmentadoras de nuestro pas: DEYDESA 2000, RECYCLAIR y VIUDA DE LAURO CLARIANA. A nivel operativo NEVEEL solamente trabajar con las dos primeras, puesto que VIUDA DE LAURO CLARIANA tiene como actividad principal la fragmentacin de metales, complementada con una instalacin de medios densos para los metales sucios generados en su propia instalacin. En casos puntuales acepta material de otras fragmentadoras pero en cuantas no reseables. El precio que pagan las plantas de medios densos por los metales sucios es de 260 /tonelada. Este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andaluca. 5.3.3 Vertedero En el caso de los Residuos Ligeros, su destino ser el vertedero. Se ha estimado que el precio que NEVEEL tendr que pagar por deshacerse de este residuo ser de 40/tn.
6. UBICACIN PTIMA DE LA PLANTA

La situacin geogrfica elegida para ubicar nuestra empresa ser una de las fortalezas del negocio. No podemos considerar a NEVEEL como una empresa pionera en el sector, puesto que existen 21 plantas fragmentadoras en Espaa, por tanto, se ha realizado un estudio exhaustivo bajo las siguientes premisas: Cercana a un gran ncleo de poblacin, puesto que en estos lugares se concentra la mayor cantidad de materia prima y por tanto es donde se establecen centros de abastecimiento (Centros Autorizados de Tratamiento CAT, Puntos Limpios, Distribuidores, Chatarreros) Cercana a vas de comunicacin de primer y segundo orden, para asegurar el transporte del material desde los lugares de abastecimiento hasta los lugares de destino (fundiciones, vertederos controlados y Plantas de Medios Densos), tratando de minimizar el coste asociado al transporte del producto terminado y acortando el tiempo de suministro a nuestros clientes, para ofrecer as un mejor servicio.
Teniendo en cuenta que la entrega del producto se hara en la mayor parte de las ocasiones mediante transporte propio, ya que no se requiere ningn requisito especial, hemos realizado un anlisis del coste de transporte considerando los diferentes movimientos del material entre los centros de la cadena de tratamiento: Fragmentadora, Fundicin, Planta de Medios Densos y Vertedero. Para lo cual, se ha
solicitado a los diferentes agentes involucrados informacin para establecer los costes de transporte en funcin de las distancias a recorrer, fijndose un escalonado de tres intervalos diferentes: Ctfv: Para el clculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta el vertedero, hemos considerado el intervalo de distancia de 0 a 50 Km con un coste de 3,90 /tn, puesto que existen vertederos controlados en las proximidades de la nuestra planta. Ctff: Para el clculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta las fundiciones, hemos considerado el intervalo de distancia de 50 a 175 Km con un coste de 5,47 /tn, puesto que existen fundiciones en la Comunidad de Madrid (Getafe y Pinto principalmente). Solamente en casos excepcionales se enviar material a otras fundiciones de Sevilla y Extremadura. Ctfm: Para el clculo de los costes de transporte desde la fragmentadora hasta las plantas de medios densos, hemos considerado el intervalo de distancia de ms de 300 Km con un coste de 14,85 /tn, puesto que las tres plantas existentes en Espaa estn situadas en el Pas Vasco y Catalua. A primera vista, la Comunidad de Madrid, sera la primera candidata puesto que en esta comunidad se generan ms NFUs y RAEEs que en cualquier otra regin espaola. Sin embargo, en la actualidad existe un serio problema de escasez de suelo industrial, lo que ha originado un encarecimiento de los precios, debido tambin a la presin de la demanda. En la franja limtrofe con la Comunidad de Madrid, hemos encontrado, en la localidad de Villacaas (Provincia de Toledo), en el Polgono Industrial Las Cabezas, suelo disponible en la cantidad necesaria, a precio competitivo, a una distancia de Madrid capital de aproximadamente 100 Km y con una posicin ptima respecto de las zonas industriales de las carreteras de Toledo, Extremadura y Andaluca, al sur de la Comunidad de Madrid. Para el desarrollo de la actividad de NEVEEL, es necesaria la compra de cuatro parcelas con una superficie total de 33.770 m2, como se puede apreciar en la imagen panormica del polgono.
7. ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZATIVA

NEVEEL se constituye como una sociedad annima participada por: Mara Teresa Gallego: Gerente J. Miguel Benavente: Compras y Logstica Vicente Leal: Departamento Tcnico Ana Susn: Administracin y Finanzas Eloy Esteban: Comercial y Marketing Los requerimientos mnimos son: Capital aportado por los socios: 1.636.883 (20% de la inversin) Inscripcin en registro mercantil
Trmites legales: o o o Licencias: obras, de apertura de establecimiento y actividad.. Registro del nombre y la marca Redaccin del acta de constitucin y estatutos sociales: Denominacin de la empresa NEVEEL S.A. Objeto social: Reciclado de VFUs y RAEEs y venta del producto final Duracin: 10 aos Fecha de inicio de las operaciones: Enero de 2007 Fecha de cierre de ejercicio social: 31 de diciembre del ao en curso Capital social: 1.636.883
7.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Adems de los socios mencionados anteriormente, la organizacin contar con 16 personas distribuidas de la siguiente manera: Secretaria de Direccin Departamento Tcnico: 1 auxiliar administrativo y 1 encargado de fragmentadora Departamento de Compras y Logstica: 1 comercial y 1 auxiliar de logstica Departamento Administrativo: 2 administrativos 9 Operarios en planta Todo el personal, exceptuando la mano de obra directa y el personal administrativo que se regirn por convenio, tendr un esquema retributivo compuesto por una parte fija y otra variable en funcin de objetivos individuales y globales. Los contratos sern de carcter indefinido ya que es la forma de contratacin habitual en el sector y se corresponde con la actividad normal y estable de la empresa. Los costes de mano de obra, administrativos y comerciales asociados a esta estructura organizativa se pueden ver en el plan financiero.
8. RESULTADOS ECONMICOS Y FINANCIEROS

8.1 PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS La estimacin productiva de partida, queda desglosada a de la siguiente forma:
La materia prima esta compuesta por chatarra procedente de VFUs (paquete) y de Chapajo en una proporcin de 80% y 20% respectivamente. Con estos porcentajes, el volumen anual de cada tipo de chatarra necesario es el siguiente:
Volmen anual Paquete Chapajo TOTAL 88.000 22.080 110.080 tn/ao tn/ao tn/ao
Las fracciones de salida anuales, una vez completado el ciclo productivo ser el siguiente:
Fracciones de salida Fragmentada Metales sucios Residuo ligero % 75% 7,5% 17,5% Cantidad toneladas 80.909 8.091 18.879
La previsin de compras y ventas, con los precios fijados y con las fracciones de salida estimadas, es la siguiente:
PREVISIONES DE COMPRAS Paquete Chapajo /tn 150 124 COMPRAS PREVISIONES DE VENTAS Vta. Fragmentada Vta. Metales sucios /ton 230 260 13.200.000 2.737.920 15.937.920
INGRESOS 18.609.024 2.103.629 20.712.653
8.2 INVERSIN INICIAL NEVEEL requiere una inversin inicial de 8.184.415, distribuida de la siguiente manera:
Inversin Maquinaria Local Terreno Prtico detector Bascula Camiones Gastos de constitucin (varios) Mobiliario, material oficina, comunicaciones Inversin Total 5.563.019 1.071.976 1.128.593 31.253 18.752 75.014 221.708 74.100 8.184.415
Para el clculo de la inversin inicial en inmovilizado, se han realizado estimaciones y se han utilizado fuentes de datos, que se detallan a continuacin: El terreno necesario se ha dimensionado haciendo benchmarking con las empresas del sector de capacidad productiva parecida a la de NEVEEL. El precio del terreno se ha fijado a precio de mercado en el lugar de ubicacin. Tanto la disponibilidad de los terrenos como el precio del mismo es el real en el momento de la realizacin del estudio. El precio de la maquinaria corresponde a precios de catalogo de los distintos fabricantes. El precio de la construccin de la planta y de la adecuacin del terreno, se ha calculado pidiendo presupuesto detallado a tres empresas constructoras diferentes.
La financiacin del proyecto se estructurar de la siguiente manera:

FONDOS PROPIOS (20%) FONDOS AJENOS A L.P (80%) PLIZA A C.P. (Tesorera) 1.636.883 6.547.532 850.000
Como se observa la mayor parte de los fondos ajenos son crditos a largo plazo, existiendo una pliza de crdito a corto plazo para cubrir desviaciones de tesorera. En ninguno de los clculos se han tenido en cuenta las posibles subvenciones, aunque es muy probable que el proyecto pueda beneficiarse de ellas. Se ha decidido no tenerlas en cuenta en los clculos del plan financiero para no vincular la viabilidad del proyecto con la financiacin externa.
PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 RESUMEN EJECUTIVO Enero 2007 Pgina 10 de 13
8.3 ESTRUCTURA DE COSTES Los datos de partida para el clculo de los costes derivados de la actividad productiva de NEVEEL se resumen a continuacin.
Datos de Partida (costes unitarios fijos de los principales parmetros) Precio Energa Capacidad productiva Produccin diaria Consumo energa Desgaste maquinaria Martillos Ratio input/output 0,06 /Kwh 172 dias/ao 8 h/da 2.200 /Kw 2,70 /tn 1,96 /tn 98 %
Con estos datos de partida, en la siguiente tabla se resumen los principales costes anuales.
Costes MOD (21 Empleados) Energa Cambio Martillos Mantenimiento Maquinaria Seguro Planta Transportes Gastos Generales Reparaciones varias TOTAL 810.040 181.632 215.757 297.216 163.688 648.862 100.000 50.000 2.467.195
Por tanto el coste de produccin aproximado por tonelada fragmentada es de 23 /tn. 8.4 CUENTA DE PERDIDAS-GANACIAS Y BALANCE DE SITUACIN Podemos ver una cuenta de resultados y un balance abreviados por aos alternativos. Los detalles pueden ser consultados en el documento completo.
Para calcular los balances de cada ao, se han realizado las siguientes hiptesis: Tanto los pagos a proveedores como los cobros a clientes se realizan a 90 das, por lo que la cuenta de proveedores y la de clientes contabilizan al final de cada ao el saldo de un trimestre. En principio no se ha previsto la amortizacin anticipada de crditos. El impuesto de sociedades se paga el segundo trimestre del siguiente ao, por lo que aparece en la cuenta de Hacienda Pblica Acreedora en el pasivo.
Los dividendos, en el caso de haberlos, se pagan a final del ejercicio.
8.5 RATIOS OBTENIDOS Y OTROS ESCENARIOS En el escenario medio obtenemos unos valores VAN y TIR satisfactorios:
VAN (Tasa de descuento 10%) VAN Con pago inicial TIR 10.466.489,95 3.918.957,95 16,55%
Los resultados obtenidos considerando un periodo de diez aos, con una tasa de descuento del 10% son positivos, teniendo un Valor Actual Neto de cerca de 4 millones de euros con una tasa interna de retorno de 16,55%, confirmando la viabilidad de NEVEEL. En el escenario optimista hemos obtenido los siguientes resultados realizando las siguientes hiptesis: Bajada 4 /tm el precio de compra del chapajo. Bajada 5 /tm el precio de compra del paquete Subida 1 punto la productividad input/output. Subida 5 /tm el precio de venta de fragmentada. Pedir slo 100.000 de crdito a corto plazo. Subida anual sueldos MOD 5%.
23.714.069,30 17.166.537,30 52,87%
Del mismo modo para el escenario pesimista: Subida 5 /tm el precio de compra del chapajo. Subida 2 /tm el precio de compra del paquete. Bajada 3 /tm el precio de venta de metales sucios. Pedir 1.130.000 de crdito a corto plazo. Subida anual de sueldos slo a IPC 3%. (El realista est al 4%)
8.547.650,69 2.000.118,69 9,98%
9. VALORACIN DEL RIESGO

Entendiendo la situacin de oportunidad que plantea el contexto normativo, nos enfrentamos a un mercado atractivo, tanto por la demanda del producto final como por la creciente presin para tratar los residuos metlicos desechados a nivel nacional y europeo. El primer riesgo al que nos enfrentamos es la obtencin del volumen de materia prima necesario, que nos permita alcanzar el punto ptimo de produccin para obtener la rentabilidad exigida al proyecto. En este sector la cantidad de materia prima no supone una barrera de entrada, sin embargo nos enfrentamos a un problema de dispersin geogrfica y de atomizacin de los proveedores. Es por todo ello, que la fuerza negociadora en el sector, y la verdadera competencia, se genera en la compra de material para fragmentar, dada la sobrecapacidad de las fundiciones con respecto a la materia prima generada en nuestro pas, todo material procesado en las fragmentadoras podemos decir que est vendido. Dado que los costes fijos representan casi la totalidad de los totales, lograr el mayor nmero de horas laborales anualmente puede determinar el xito o el fracaso de esta iniciativa empresarial. Para tal efecto, contar con la provisin asegurada de VFUs y Chapajo, se convierte en un aspecto fundamental del proyecto. Para ello es imprescindible firmar acuerdos con los agentes gestores de estos residuos, que en el caso de los VFUs ser SIGRAUTO y en el caso de los RAEEs sern, por un lado los SIGs, que actualmente gestionan los electrodomsticos de lnea blanca o de gran volumen, y por otro lado, las empresas recuperadoras de tamao medio, para lo cual NEVEEL formar parte de la FER donde se encuentran asociadas la mayora de empresas proveedoras de mediana entidad, adems de todas las fragmentadoras de Espaa. NEVEEL estar constituida por cinco socios, en porcentajes por definir, que realizaran un aporte de capital social que supone el 20% de la inversin inicial. Por otra parte, el fortalecimiento de la competencia y la moda del reciclado pueden hacer reducir el mercado de materia prima disponible, es por eso recomendable iniciar el proyecto con el menor retraso temporal posible eliminando de este modo el riesgo asociado al aumento de la competencia directa.

Proyecto Empresarial Planta de Reciclaje de Vehiculos Fuera de Uso y Aparatos Electricos y Electronicos

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PROYECTO EMPRESARIAL PLANTA DE RECICLAJE DE VEHCULOS FUERA DE USO Y APARATOS ELCTRICOS Y ELECTRNICOS

DOCUMENTO N 1: MEMORIA DOCUMENTO N 2: ANEXOS

PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 NDICE DE CONTENIDOS

2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

3.1.1 3.1.2 3.2

ANLISIS DE PROVEEDORES Vehculos Fuera de Uso (VFUs) Reciclaje de Chapajo

3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 3.5

Documento N1: Memoria

3.6 3.7 3.8 4. 4.1 4.2 5. 5.1

5.1.1 5.1.2 5.2

FACTORES INTERNOS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES Fortalezas Debilidades

5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 6. 7. 7.1 7.2

7.2.1 7.2.2 7.3

Documento N1: Memoria

Enero 2007 Pgina II de VI

7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.6

NECESIDADES DE PERSONAL INVERSIONES Terrenos Maquinaria

8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4

ESTRATEGIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIN Fuerza de Ventas

Documento N1: Memoria

8.4.2 8.5 8.6 8.7 9. 9.1 9.2 9.3

9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.4

Documento N1: Memoria

BALANCE RATIOS OTROS ESCENARIOS Escenario optimista

Documento N1: Memoria

Documento N1: Memoria

PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 NDICE DE CONTENIDOS

Enero 2007 Pgina VI de VI

Documento N1: Memoria

PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 1. DEFINICIN DE LA EMPRESA

Enero 2007 Pgina 1 de 113

Documento N1: Memoria

PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 1. DEFINICIN DE LA EMPRESA

Enero 2007 Pgina 2 de 113

2. ANLISIS DEL ENTORNO MACROECONMICO

Documento N1: Memoria

Enero 2007 Pgina 3 de 113

2. ANLISIS DEL ENTRONO MACROECONMICO

Documento N1: Memoria

Enero 2007 Pgina 6 de 113

Documento N1: Memoria

Enero 2007 Pgina 7 de 113

Documento N1: Memoria

Enero 2007 Pgina 11 de 113

3. ANLISIS DEL SECTOR

Documento N1: Memoria

PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 3. ANLISIS DEL SECTOR

Enero 2007 Pgina 12 de 113

3. ANLISIS DEL SECTOR

Documento N1: Memoria

PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 3. ANALISIS DEL SECTOR

Enero 2007 Pgina 13 de 113

Documento N1: Memoria

PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 3. ANALISIS DEL SECTOR

Enero 2007 Pgina 14 de 113

Documento N1: Memoria

PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 3. ANALISIS DEL SECTOR

Enero 2007 Pgina 15 de 113

Fuente de datos: FER (Federacin Espaola de la Recuperacin)

Fuente de datos: FER (Federacin Espaola de la Recuperacin)

IMPORTADOS (Uds.) TOTAL (Uds.)

Fuente de datos: FER (Federacin Espaola de la Recuperacin)

Documento N1: Memoria

PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 3. ANALISIS DEL SECTOR