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Sistema Bancario Colombia

Julio 2010

SISTEMA BANCARIO COLOMBIANO


COP $ Billn

Activos Cartera Pasivos Depsitos Patrimonio Utilidades

209 127 181 169 28 2,2

18 Bancos 8 con acciones inscritas en Bolsa 1 prximo a inscribir sus acciones: DAVIVIENDA

Fuente: Superfinanciera Clculos GSC

RANKING Y CUOTA DE MERCADO


Activos Cartera

OCCIDENTE 6,7% BBVA 8,8%


BBVA 9,3%

OCCIDENTE 6,2%

BANCOLOMBIA 20,4%

BANCOLOMBIA 21,5% DAVIVIENDA 12,8%

DAVIVIENDA 12,3% BOGOTA 14,5%

BOGOTA 14,5%

Bancolombia por nivel de activos y cartera tiene la mayor participacin de mercado, seguida de Banco de Bogot, Davivienda, BBVA y Occidente, cuatro de ellos actualmente con sus acciones inscritas en la BVC y prximamente Davivienda Estos cinco bancos representan por activos el 67% del mercado
Fuente: Superfinanciera Clculos GSC

RANKING Y CUOTA DE MERCADO


Patrimonio Utilidades

POPULAR

152.411

BBVA 7,3%
OCCIDENTE 159.690

OCCIDENTE 7,8%

BANAGRARIO

166.885

BANCOLOMBIA 25,1%

BBVA

182.979

DAVIVIENDA 10,4%

DAVIVIENDA

217.162

BOGOTA

347.070

BOGOTA 16,4%

BANCOLOMBIA 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

543.192 600.000

De igual manera, por patrimonio Bancolombia ocupa el primer lugar en el sistema bancario colombiano, seguida de Banco de Bogot y Davivienda. Este mismo ranking se observa en las utilidades generadas por estos bancos

Fuente: Superfinanciera Clculos GSC

INDICADORES
ROE
BANCAMIA CITIBANK HELM SANTANDER AV VILLAS OCCIDENTE DAVIVIENDA BANCOLOMBIA BOGOTA COLPATRIA BBVA BCSC POPULAR SUDAMERIS BANAGRARIO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Calidad de cartera

SUDAMERIS PROCREDIT SANTANDER BOGOTA BANCOLOMBIA POPULAR HELM DAVIVIENDA OCCIDENTE BANCAMIA BBVA AV VILLAS BANAGRARIO CITIBANK COLPATRIA HSBC BCSC 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

Los bancos con mayor retorno sobre el patrimonio son el Banco Agrario, Sudameris, Banco Popular y BCSC Los Bancos ms grandes del pas presentan rentabilidades sobre patrimonio en el rango de 19% y 21% Fuente: Superfinanciera Clculos GSC
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SEGMENTOS
BANCOLOM BIA BOGOTA

CARTERA CONSUMO 15% CARTERA MICROCREDITO 1% CARTERA COMERCIAL 80%

CARTERA COMERCIAL 75%

CARTERA CONSUMO 19%

CARTERA VIVIENDA 9%

CARTERA MICROCREDITO 1%

Es el Banco ms grande del pas por Activos y Patrimonio Tiene una rentabilidad del patrimonio de 19,87% EL principal segmento de Bancolombia est en la cartera comercial con una participacin sobre su cartera bruta del 75%

Es el segundo Banco ms grande del pas Tiene una rentabilidad del patrimonio de 20,54% El principal segmento de Banco de Bogot est en la cartera comercial con una participacin sobre su cartera bruta del 80%
Fuente: Superfinanciera Clculos GSC

SEGMENTOS
DAVIVIENDA
CARTERA CONSUMO 37%

BBVA
CARTERA CONSUMO 28%

CARTERA VIVIENDA 13% CARTERA COMERCIAL 50%

CARTERA COMERCIAL 47%

CARTERA VIVIENDA 25%

Es el tercer Banco ms grande del pas por Activos y Patrimonio Tiene una rentabilidad del patrimonio de 19,68% Pese a que la mayor parte de su cartera esta en la comercial con una participacin del 50%, su cartera de consumo es la ms alta del sector bancario

Es el cuarto Banco ms grande del pas por activos, y el quinto por patrimonio Tiene una rentabilidad del patrimonio de 23,42% Su cartera la tiene distribuida entre cartera comercial , de consumo y de vivienda, y en el segmento de vivienda es el ms importante del mercado seguido de Bancolombia y Davivienda
Fuente: Superfinanciera Clculos GSC 7

SEGMENTOS
Occidente
CARTERA COMERCIAL 38%

Popular

CARTERA CONSUMO 26%

CARTERA COMERCIAL 74%

CARTERA VIVIENDA 1% CARTERA MICROCREDITO 0% CARTERA CONSUMO 61%

Es el cuarto Banco ms grande del pas por patrimonio, y el quinto por activos Tiene una rentabilidad del patrimonio de 19,55% Su cartera la tiene distribuida entre cartera comercial y cartera de consumo. No presenta cartera de vivienda ni de microcrdito

Es el sptimo Banco ms grande del pas por activos, y el sexto por patrimonio Tiene una rentabilidad del patrimonio de 28,32%, una de las ms altas del sistema Su cartera principalmente esta en consumo
Fuente: Superfinanciera Clculos GSC 8

SEGMENTOS
Helm Bank AV VIllas
CARTERA CONSUMO 43%

CARTERA COMERCIAL 82%

CARTERA CONSUMO 18%

CARTERA COMERCIAL 40%

CARTERA MICROCREDITO 1% CARTERA VIVIENDA 16%

Su ranking en el sistema bancario por activos es el nmero 12 y por patrimonio el nmero 9 Tiene una rentabilidad del patrimonio de 11,68% Su cartera esta enfocada en el sector corporativo, con una participacin de 82%

Es el Banco nmero 13 por nivel de activos y 12 por patrimonio en el sistema bancario colombiano Tiene una rentabilidad del patrimonio de 18,13% Su cartera la tiene distribuida entre cartera comercial , de consumo y de vivienda, y tiene un pequeo porcentaje en microcrdito
Fuente: Superfinanciera Clculos GSC 9

RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES BANCOS CON ACCIONES INSCRITAS EN BVC


COMPARATIVO RESULTADOS FINANCIEROS Y PARTICIPACIN EN EL MERCADO BANCOLOMBIA BOGOTA DAVIVIENDA BBVA OCCIDENTE POPULAR HELM BANK BANCO AV VILLAS BANCO SANTANDER

ACTIVOS % Mdo Ranking CARTERA % Mdo Ranking PATRIMONIO % Mdo Ranking Utilidades a mayo de 2010 Ranking ROE Calidad de Cartera
PVL DIVIDEND YIELD CAPITALIZACIN BURSTIL MM LIQUIDEZ

42.727.325 20,4% 1 27.463.866 21,5% 1 6.910.049 25,1% 1 543.192 1 19,87% 3,52% 3,16 2,28% 22.310.397 ALTA

30.356.725 14,5% 2 18.575.540 14,5% 2 4.514.561 16,4% 2 347.070 2 20,54% 3,10% 2,35 3,74% 9.967.533 ALTA

25.686.954 12,3% 3 16.381.465 12,8% 3 2.870.498 10,4% 3 217.162 3 20,92% 4,01% NA NA NA NA

18.464.571 8,8% 4 11.879.376 9,3% 4 2.006.958 7,3% 5 182.979 4 23,42% 4,36% 1,28 7% 2.581.335 BAJA

14.059.514 6,7% 5 7.914.016 6,2% 5 2.139.619 7,8% 4 159.690 6 19,55% 4,20% 2,02 2,10% 4.719.967 BAJA

11.503.013 5,5% 7 6.934.518 5,4% 6 1.461.516 5,3% 6 152.411 7 28,32% 3,54% 1,91 4,13% 2.788.843 BAJA

6.743.428 3,2% 12 4.731.033 3,7% 9 1.055.925 3,8% 9 49.017 13 11,68% 3,93% 1,6 4,61% 231.655 ALTA

6.395.799 3,1% 13 4.107.976 3,2% 11 763.660 2,8% 12 52.940 12 18,13% 4,43% 0,94 3,60% 719.894 BAJA

6.186.895 3,0% 14 3.894.436 3,0% 13 661.706 2,4% 13 43.911 14 17,10% 2,75% 0,94 3,76% 624.814 BAJA

INDICADORES ACCIONARIOS

Fuente: Superfinanciera , BVC, Bloomberg. Clculos GSC

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Global Securities S.A. A. Carolina Ramrez V


Jefe de Investigaciones Econmicas Mercado de Acciones E-mail: carolina.ramirez@globalcdb.com Miembro de la Bolsa de Valores de Colombia Tel Bogot: (57) 1 3138200 Tel Corabastos: (57) 1 4528839 Tel Medelln: (57) 4 4447010 Tel Cali: (57) 2 6808088 Web: www.globalcdb.com 11