INFORME ESTADSTICO

I SEMESTRE 2013

Julio 2013

Informes y consultas: grosales@araper.com.pe || www.araper.pe

SEGMENTACION DE VEHCULOS
Para los efectos de los anlisis estadsticos y de mercado contenidos en el presente informe, la
totalidad de vehculos automotores de ms de cuatro ruedas que se comercializan en el pas,
se han segmentado de la siguiente manera:
SEGMENTACIN DE VEHCULOS
Cdigo
ARAPER

Categora
RENAV *

Descripcin

Grficos referenciales

VEHICULOS LIGEROS
L1

Automvil, Station Wagon, Van

Familiar y Multiproposito
(hasta 9 asientos y hasta 1500cc)

M1

L2

Automvil, Station Wagon, Van

Familiar y Multipropsito
(hasta 9 asientos y de ms de 1500cc)

M1

L3

SUV
(hasta 9 asientos-excepcionalmente
hasta 13 asientos)

M1 y M2

VEHICULOS COMERCIALES

C1

Microbs
(de 10 hasta 16 asientos)

M2

C2

Minibs
(de 17 a 33 asientos y hasta 7 t. de
PBV)

M2 y M3

C3

Camioneta Pick-Up
(hasta 5 t. de PBV)

N1 y N2

C4

Camioneta Panel y Furgn

(hasta 3.5 t. de PBVexcepcionalmente slo Panel hasta 5
t. )

N1 y N2

O1

mnibus
(ms de 7 y hasta 16 t. de PBV)

M3

O2

mnibus
(ms de 16 t. de PBV)

M3

PESADOS (CAMIONES Y REMOLCADORES)

P2

Camin,
(de 3,5 a 8 t. de PBV)

N2

P3

Camin,
(de 8 a 16 t. de PBV)

N2 y N3

P4

Camin,
(ms de 16 t. de PBV)

N3

P5

Remolcador o Tracto Camin

(ms de 16 t. de PBV)

N3

* Reglamento Nacional de Vehculos - DS 058-2003-MTC y modificatorias

2

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

OMNIBUS

RESUMEN EJECUTIVO
MERCADO AUTOMOTOR I SEMESTRE 2013

Como era de esperarse y luego de ocho aos consecutivos (con excepcin del 2009) de
crecimientos superiores al 20% (entre 24% y 81%), el primer semestre del 2013 muestra un
incremento en ventas ms moderado (12.6%) y acorde con la situacin econmica nacional e
internacional, lo que nos lleva a estimar que el mercado total para el 2013 ser de alrededor de
200,000 unidades.
Las 103,043 unidades vendidas al primer semestre se lograron, en gran medida, gracias al
impulso que an mantiene nuestra economa, producto de muy buenos aos anteriores; sin
embargo, se vienen observando ciertas seales de desaceleracin preocupantes, situacin que
esperamos se revierta rpidamente con la puesta en marcha de algunas medidas
reactivadoras, un mejor tratamiento de los aspectos relacionados con la estabilidad jurdica y
un combate frontal a la inseguridad ciudadana.
Cabe indicar que el sector privado mantiene su esfuerzo dinamizador, observndose una
mejor y mayor oferta de las empresas asociadas a ARAPER, as como una importante
disponibilidad crediticia facilitada por las entidades financieras.

El 12.6 % de incremento en las ventas de vehculos nuevos, con respecto al primer

semestre del ao 2012, sigue siendo uno de los mayores en la regin, pero muestra
una moderacin en nuestras tasas de crecimiento.

La venta de vehculos nuevos fuera de Lima se increment considerablemente en los

ltimos aos, alcanzando para el primer semestre del ao 2013 una participacin del
30.4% frente al 17.9% que representaba en similar periodo del ao 2009.

La demanda de los niveles socio econmicos medios y de la gente joven, han originado
que los vehculos populares y de baja cilindrada (< de 1,500 cc.) lideren el crecimiento
en ventas con un 30.5% de incremento.

La antigedad promedio de nuestro parque automotor sigue mejorando y para el caso

de vehculos ligeros la estimamos en 12 aos a nivel nacional y en 11 aos para Lima.

El ltimo empadronamiento de taxis realizado por la Municipalidad Metropolitana de

Lima muestra agradables sorpresas, ya que la antigedad promedio para los taxis
independientes es de 11.2 aos, para los de estacin 10.3 aos y para remisse de 4.3
aos.

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

En las siguientes pginas de este documento se presentan informes, cuadros y grficas que
analizan el sector por segmentos y desde diferentes enfoques; sin embargo, consideramos
importante resaltar algunos aspectos relevantes que detallamos a continuacin:

Lamentablemente, como consecuencia de la suspensin del otorgamiento de

autorizaciones para taxis, la cantidad de conversiones de autos nuevos para su uso a
GNV ha disminuido de ms de 700 unidades por mes en su mejor momento a menos
de 400 unidades por mes actualmente. Esta situacin va en contra de la poltica
nacional de cambio de matriz energtica, frena la renovacin y modernizacin de la
flota de taxis y afecta a gasocentros y empresas de conversin a GNV.

La red de concesionaros contina su expansin, habindose inaugurado en lo que va

del 2013 unos 25 nuevos puntos de atencin integral a nivel nacional, los que se
suman a los ms de 500 ya existentes a fines del 2012.

Nuestro desempeo a nivel regional continua mejorando, hemos dejado el ltimo lugar
y las ventas en nuestro pas ahora superan las de Ecuador y Venezuela; asimismo,
hemos acortado la brecha con Chile, pas en el cual actualmente se vende casi el doble
de vehculos nuevos que en el Per, siendo que en el 2002 esa relacin era de 9 a 1.

Nuestra oferta vehicular es de las ms amplias del mundo, estando presentes en

nuestro pas ms de 70 marcas, debidamente representadas y de diversos orgenes;
destacndose la participacin de los pases asiticos (Corea, Japn, China, Tailandia,
India e Indonesia), los que en conjunto cubren ms del 80% de nuestro mercado.

La modernizacin de nuestro parque viene permitiendo una importante mejora de la

calidad del aire en las principales ciudades; siendo que en el caso de Lima, para el
2011 y segn el Estudio de Saturacin en el rea Metropolitana de Lima-Callao del
Ministerio de Salud, los valores de Dixido de Azufre (SO2), material particulado (PM2.5
y PM10) y metales pesados (plomo) han disminuido significativamente con respecto al
ao 2000.

Todos los aspectos resaltados en lneas anteriores tendran mucho mayor beneficio y serian
complementados, si es que logramos avanzar en tres temas fundamentales para el desarrollo
de nuestro pas: (i) Ampliacin y mejora de la infraestructura vial, (ii) Desarrollo de sistemas de
transporte pblico masivo en las principales ciudades y (iii) Una mejora sustancial en la calidad
de los combustibles.

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

VENTA TOTAL VEHCULOS NUEVOS 2009 / 2013 (I SEM)

Los resultados de ventas del primer semestre del ao 2013 muestran un crecimiento de 12.6%
frente a similar periodo del ao 2012.
Las ventas mensuales, salvo los dos primeros meses, fueron superiores a 16,000 unidades,
habindose alcanzado en abril el record con 19,234 vehculos vendidos.

VENTA TOTAL DE VEHICULOS NUEVOS 2009-2013 (I SEM)

AO / MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL
I SEM

2009

5,488

5,666

6,196

5,973

5,881

6,893

36,097

2010

7,209

8,063

9,885

9,782

10,067

9,695

54,701

2011

9,557

10,832

12,444

10,893

12,302

11,868

67,896

2012

13,454

13,813

17,078

15,089

16,560

15,478

91,472

2013

15,468

15,728

17,670

19,234

18,630

16,313

103,043

31.4%

42.3%

59.5%

63.8%

71.2%

40.6%

51.5%

VARIAC%
10/09
VARIAC%
11/10

32.6%

34.3%

25.9%

11.4%

22.2%

22.4%

24.1%

VARIAC%
12/11

40.8%

27.5%

37.2%

38.5%

34.6%

30.4%

34.7%

VARIAC%
13/12

15.0%

13.9%

3.5%

27.5%

12.5%

5.4%

12.6%

Evolucin Ventas Totales Vehculos Nuevos 2009 / 2013 (I SEM)

12.65%
34.72%

90,000
24.12%

103,043

91,472

67,896

54,701

60,000

51.54%
36,097

30,000
5,799
-

2002

2009

2010

2011

2012

2013

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

120,000

VENTA TOTAL POR MES Y AOS 2009 / 2012 (I SEM)

2013

2012

21,000

2011

2010
19,234

2009
18,630

17,670

18,000
15,468

15,728

ENE.

FEB.

16,313

15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
ABR.

MAY.

JUN.

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

MZO.

VENTA POR SEGMENTO 2012 / 2013 (I SEM)

Si bien las ventas totales en el primer semestre del 2013 se han incrementado con relacin al
ao 2012 en 12.6%, los diferentes segmentos muestran comportamientos variados, es as que
el segmento de vehculos ligeros creci en 16.3% (de 60,876 a 70,771 unidades), el segmento
de vehculos comerciales en 4.0% (de 19,275 a 20,053 unidades), el segmento de camiones y
remolcadores en 10.4% (de 9,954 a 10,994 unidades) y el segmento de mnibus experimenta
una cada del 10.4% (de 1,367 a 1,225 unidades).

AO

LIGEROS

COMERCIALES

OMNIBUS

CAMIONES Y
REMOLCADORES

TOTAL A
JUNIO

I SEM 2013

70,771

20,053

1,225

10,994

103,043

I SEM 2012

60,876

19,275

1,367

9,954

91,472

VARIAC%
2013/2012

16.3%

4.0%

-10.4%

10.4%

12.6%

PARTICIPACIN
POR SEGMENTOS

Camin-Remolc.
9,954
10.9%

Comerciales
19,275
21.1%

Omnibus
1,225
1.2%

I SEM 2012

Ligeros
60,876
66.6%

Camin-Remolc.
9,161
10.6%

PARTICIPACIN
POR SEGMENTOS

I SEM 2013

Comerciales
20,053
19.5%
Ligeros
70,771
68.7%

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

Omnibus
1,367
1.5%

LIGEROS
Este segmento tuvo el mayor crecimiento del mercado con 16.3%; sin embargo, dentro del
mismo se pueden apreciar diferentes comportamientos por sub-segmentos, es as que los
automviles de hasta 1,500cc (L1) tuvieron el mayor crecimiento con 30.5%, seguido por las
SUV (L3) con 13.4%; por el contrario, la venta de automviles de ms de 1,500cc (L2) se
contrajo en un 2.5%.
Durante el primer semestre del ao 2013 se tuvieron ventas mensuales por encima de las
10,000 unidades, siendo abril el mes record, en el cual se alcanzaron a colocar 13,273
vehculos ligeros, debido a la mayor disponibilidad de excedentes monetarios familiares,
producto del reparto de utilidades de muchas empresas que obtuvieron buenos resultados en el
2012.
El incremento en la venta de vehculos ligeros se debe principalmente al crecimiento de la
clase media y de su poder adquisitivo, as como a la mayor oferta de financiamiento.

AO/MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL
I SEM

2009

3,586

3,725

4,314

3,741

3,800

4,201

23,367

2010

4,615

4,762

5,925

5,945

6,020

6,096

33,363

2011

5,891

6,569

7,969

6,808

7,367

6,896

41,500

2012

9,508

9,443

10,867

9,915

10,876

10,267

60,876

2013

10,855

10,927

12,245

13,273

12,349

11,122

70,771

28.7%

27.8%

37.3%

58.9%

58.4%

45.1%

42.8%

27.6%

37.9%

34.5%

14.5%

22.4%

13.1%

24.4%

61.4%

43.8%

36.4%

45.6%

47.6%

48.9%

46.7%

14.2%

15.7%

12.7%

33.9%

13.5%

8.3%

16.3%

VARIAC%
10/09
VARIAC%
11/10
VARIAC%
12/11

VARIAC%
13/12

Venta por Sub-Segmento - Ligeros 2012/2013 (I SEM)

30.5%

35,000
30,000
25,000

5,000
0

L1

L2

Autos
< 1500cc

Autos
> 1500cc

L3
SUV

20,075

17,701

16,733

10,000

I SEM 2012
I SEM 2013

17,155

15,000

26,020

20,000

33,963

13.4%
-2.5%

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

VENTA TOTAL DE VEHICULOS LIGEROS NUEVOS 2009-2013 ( I SEM)

VENTA LIGEROS - 2009 / 2013 (I SEM)

2013

2012

2011

2010

2009

15,000
12,245

13,273
12,349

12,500
10,855

11,122

10,927

10,000
7,500
5,000
2,500
0
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

ENERO

COMERCIALES
Este segmento creci en 4.0%, siendo dentro del mismo el de mayor crecimiento el subsegmento de minibuses (C2) con 16.9%, seguido de las pick-up (C3) con 7.9%; por el contrario,
paneles y furgones (C4) cayeron 0.9% y los microbuses (C1) cayeron en 5.5%.
La venta de minibuses alcanz un importante crecimiento debido a la renovacin de flotas de
transporte pblico en provincias; sin embargo, la venta de microbuses se vio afectada por
cambios en la normativa nacional que limitan su uso para ciertos servicios de transportes
especiales (turismo y transporte de personal principalmente).
El incremento en la venta de pick-up se logr debido a que se normaliz la oferta de estos
vehculos y a que exista alguna demanda embalsada; en cambio, la venta de paneles y
furgones se afect debido a cierto estancamiento en el desarrollo del servicio de reparto y
distribucin para el comercio retail.
A partir del segundo trimestre se nota un menor crecimiento (no se considera marzo en el
anlisis, pues dicho mes en el 2012 fue atpico).

AO/MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL
I SEM

2009

1,195

1,212

1,071

1,286

1,365

1,828

7,957

2010

1,759

1,980

2,723

2,440

2,587

2,169

13,658

2011

2,500

2,853

2,750

2,544

3,278

3,185

17,110

2012

2,261

2,627

4,207

3,379

3,683

3,118

19,275

2013

2,921

2,959

3,382

3,687

3,946

3,158

20,053

47.2%

63.4%

154.2%

89.7%

89.5%

18.7%

71.6%

42.1%

44.1%

1.0%

4.3%

26.7%

46.8%

25.3%

-9.6%

-7.9%

53.0%

32.8%

12.4%

-2.1%

12.7%

29.2%

12.6%

-19.6%

9.1%

7.1%

1.3%

4.0%

VARIAC%
10/09
VARIAC%
11/10
VARIAC%
12/11

VARIAC%
13/12

Venta por Sub-Segmento - Comerciales 2012/2013 (I SEM)

7.9%

14,000
12,000

I SEM 2012

10,000

1,407

-0.9%
1,420

775

663

16.9%
4,783

2,000

5,059

4,000

12,133

-5.5%

6,000

13,088

I SEM 2013

8,000

0
C1
Microbs

10

C2
Minibs

C3
Pick Up

C4
Panel/Furgn

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

VENTA TOTAL DE VEHICULOS COMERCIALES NUEVOS 2009/2013 (I SEM)

VENTA COMERCIALES 2009 / 2013 (I SEM)

2013

2012

2011

2009

3,946

4,000
3,382

3,500
3,000

2010

2,921

2,959

ENERO

FEBRERO

3,687
3,158

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
ABRIL

MAYO

JUNIO

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

MARZO

11

MNIBUS
Este segmento cay respecto al ao anterior en 10.4%; sin embargo, el sub-segmento de
mnibus de menos de 16 t. PBV (O1) creci 24.7%, sustentado bsicamente en la
modernizacin de las flotas de transporte urbano en Lima y provincias, as como en el
desarrollo del transporte turstico y de personal; en contraste, la venta de mnibus de ms de
16 t. PBV (O1) sufri un retroceso de 32.1%, debido a que: (i) an no se inician los procesos de
licitacin para Corredores Complementarios de Lima y otros sistemas masivos en ciudades
importantes (Arequipa, Trujillo y otras) y (ii) algunas empresas de transporte interprovincial
estn redireccionando su oferta en base a mnibus de menor tamao.
VENTA TOTAL DE OMNIBUS NUEVOS 2009 / 2013 (I SEM)
AO/MES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

2009

85

107

117

110

63

93

575

2010

151

267

193

180

194

185

1,170

2011

116

160

167

169

183

224

1,019

2012

205

214

219

196

257

276

1,367

2013

209

212

170

250

187

197

1,225

VARIAC%
10/09

77.6%

149.5%

65.0%

63.6%

207.9%

98.9%

103.5%

-23.2%

-40.1%

-13.5%

-6.1%

-5.7%

21.1%

-12.9%

76.7%

33.8%

31.1%

16.0%

40.4%

23.2%

34.2%

2.0%

-0.9%

-22.4%

27.6%

-27.2%

-28.6%

-10.4%

VARIAC%
11/10
VARIAC%
12/11

VARIAC%
13/12

MAYO

JUNIO

TOTAL
I SEM

ENERO

1,000
24.7%

800

574

651

522

845

600
400

I SEM 2012
- 32.1%

200
0
O1
=<16 Toneladas

12

O2
> 16 Toneladas

I SEM 2013

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

Venta por Sub-Segmento - mnibus 2012/ 2013 (I SEM)

VENTA MNIBUS - 2009 / 2013 (I SEM)

2013

2012

2011

2010

2009

300
250

250
209

212

200

187

170

197

150
100
50
0
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

ENERO

13

CAMIONES Y REMOLCADORES
Este segmento creci en 10.4%, siendo dentro del mismo, el sub-segmento de remolcadores o
tracto-camiones (P5) el de mayor crecimiento con 15.3%, seguido por los camiones livianos de
entre 3,5 t. y 8 t. (P2) con 11.3% y finalmente por los camiones medianos de entre 8 t. y 16 t.
(P3) y pesados de ms de 16 t. PBV (P4), ambos con 8.1%.
Si bien la venta de camiones y remolcadores creci en todos sus segmentos, se aprecia un
mayor avance en vehculos ms pesados, a pesar que continan postergndose una serie de
proyectos productivos (especialmente mineros), cuya ejecucin hubiera permitido un
incremento mucho ms importante; asimismo, cabe indicar que se apreci cierto impulso en la
agricultura y agroindustria, generndose demanda de unidades livianas y medianas.

AO/MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL
I SEM

2009

622

622

694

836

653

771

4,198

2010

684

1,054

1,044

1,217

1,266

1,245

6,510

2011

1,050

1,250

1,558

1,372

1,474

1,563

8,267

2012

1,480

1,529

1,785

1,599

1,744

1,817

9,954

2013

1,483

1,630

1,873

2,024

2,148

1,836

10,994

VARIAC%
10/09

10.0%

69.5%

50.4%

45.6%

93.9%

61.5%

55.1%

VARIAC%
11/10

53.5%

18.6%

49.2%

12.7%

16.4%

25.5%

27.0%

VARIAC%
12/11

41.0%

22.3%

14.6%

16.5%

18.3%

16.3%

20.4%

VARIAC%
13/12

0.2%

6.6%

4.9%

26.6%

23.2%

1.0%

10.4%

Venta por Sub-Segmento - Camiones y Remolcadores 2012/2013 (I SEM)

11.3%

4,000

8.1%
8.1%

3,000

15.3%

2,169

I SEM 2013

1,881

3,057

2,829

2,364

1,000

2,186

3,404

2,000

3,058

I SEM 2012

14

P2

P3

P4

P5

3.5t a 8t
C livianos

8t a 16t
C medianos

>16t
C pesados

Remolcadores

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

VENTA TOTAL DE CAMIONES Y REMOLCADORES NUEVOS 2009 / 2013 (I SEM)

VENTA CAMIONES Y REMOLCADORES 2009 / 2013 (I SEM)

2013

2012

2011

2010

2009

2,400
2,024

2,100

1,873

1,800
1,500

2,148
1,836

1,630
1,483

1,200
900
600
300
0
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

ENERO

15

VENTA POR REGIONES

La recuperacin econmica de diversas regiones, as como la apertura de nuevos
concesionarios en provincias, impulsaron las ventas en estos mercados de modo importante.
Es as, que la venta en provincias increment su participacin de 17.9% en el ao 2009 a
30.4% para el primer semestre del 2013, pasando de 6,447 a 31,280 unidades (385.2% de
crecimiento). Para ponerlo en perspectiva, en el primer semestre del 2013 se vendieron,
solamente en provincias, casi la misma cantidad de vehculos nuevos que los que se colocaron
en el ao 2006 en todo el Per (32,876 unidades).

TOTAL

I SEM 2009

I SEM 2010

I SEM 2011

I SEM 2012

36,097

100%

54,701

100%

67,896

100%

91,472

100%

103,043

100%

LIMA

29,650

82.1%

43,788

80.0%

50,366

74.2%

65,778

71.9%

71,763

69.6%

AREQUIPA

1,873

5.2%

3,133

5.7%

5,366

7.9%

7,919

8.7%

8,885

8.6%

LA LIBERTAD

1,014

2.8%

1,511

2.8%

2,097

3.1%

3,076

3.4%

4,229

4.1%

CUSCO

962

2.7%

1,387

2.5%

1,851

2.7%

3,099

3.4%

3,113

3.0%

LAMBAYEQUE

611

1.7%

925

1.7%

1,485

2.2%

1,763

1.9%

2,744

2.7%

PIURA

583

1.6%

1,009

1.8%

1,448

2.1%

1,681

1.8%

2,375

2.3%

JUNIN

471

1.3%

712

1.3%

1,147

1.7%

1,882

2.1%

2,102

2.0%

OTROS

933

2.6%

2,236

4.1%

4,136

6.1%

6,274

6.9%

7,832

7.6%

VENTA POR REGIONES 2010

JUNIN
PIURA
1.3%
1.8%

OTROS
4.1%

LAMBAYEQUE
1.7%

LIMA
80.0%

CUSCO
2.5%
LALIBERTAD
2.8%
AREQUIPA
5.7%

TOTAL PROVINCIA : 20%

4,623 unidades

VENTA POR REGIONES 2011

PIURA
2.1%
LAMBAYEQU
E
2.2%
CUSCO
2.7%

PIURA
1.8%

JUNIN
2.1%

LIMA
74.2%

LALIBERTAD
3.1%
AREQUIPA
7.9%

LAMBAYEQUE
1.9%
CUSCO
3.4%
LALIBERTAD
3.4%
AREQUIPA
8.7%

TOTAL PROVINCIA: 28.1%

25,694 unidades

TOTAL PROVINCIA : 25.8%

8,275 unidades

VENTA POR REGIONES 2013

OTROS
6.9%

LIMA
71.9%

OTROS
6.1%

JUNIN
1.7%

VENTA POR REGIONES 2012

16

I SEM 2013

PIURA
2.3%

JUNIN
2.0%

LAMBAYEQUE
2.7%
CUSCO
3.0%
LALIBERTAD
4.1%

AREQUIPA
8.6%

OTROS
7.6%

LIMA
69.6%

TOTAL PROVINCIA: 30.4%

31,280 unidades

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

REGIONES

VENTA POR PAIS O ZONA GEOGRAFICA DE ORIGEN

Corea muestra un claro liderazgo en las ventas en el Per, seguido por Japn (en lo que va del
2013 recuper algo de la participacin que vena perdiendo desde el 2009) y China (casi ha
duplicado su participacin en 4 aos).
Es importante destacar que la mayora de pases mantienen sus participaciones con ligeras
variaciones; sin embargo, en el caso de Argentina y Brasil se observan cadas pronunciadas.

2009

2010

2011

2012

2013

COREA

21.5%

26.9%

29.5%

28.3%

28.6%

JAPON

33.1%

28.3%

18.7%

18.8%

19.1%

CHINA

10.8%

11.3%

17.3%

18.3%

18.7%

TAILANDIA

2.3%

10.6%

8.1%

7.6%

8.1%

INDIA

2.6%

2.4%

3.6%

4.3%

5.1%

INDONESIA

0.6%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

VIETNAM

0.0%

0.0%

0.2%

0.1%

0.0%

MEXICO

4.6%

5.0%

6.9%

8.2%

6.7%

USA

2.1%

2.0%

1.8%

2.2%

2.5%

CANADA

0.4%

0.4%

0.3%

0.0%

0.0%

BRASIL

10.6%

7.9%

6.6%

5.9%

4.2%

COLOMBIA

0.4%

0.6%

1.3%

1.0%

1.4%

ARGENTINA

7.1%

0.8%

1.9%

1.1%

1.0%

CHILE

0.1%

0.0%

0.0%

0.1%

0.0%

EUROPA

3.8%

3.3%

3.3%

3.5%

3.8%

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

TOTAL PAIS / ZONA

17

Porcentaje de Venta por Origen

0%

5%

10%

15%

20%

25%

COREA
21.5%

CHINA

11.3%
10.8%
8.1%
7.6%
8.1%

TAILANDIA
2.3%

2013

5.0%
4.6%

18

2010

2009

5.9%
6.6%

7.9%

1.4%
1.0%
1.3%
0.6%
0.4%
1.0%
1.1%
1.9%
0.8%

7.1%

0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
3.8%
3.5%
3.3%
3.3%
3.8%

10.6%

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

4.2%

EUROPA

2011

8.2%

0.0%
0.0%
0.3%
0.4%
0.4%

BRASIL

CHILE

6.9%

2012

2.5%
2.2%
1.8%
2.0%
2.1%

USA

ARGENTINA

10.6%

0.0%
0.1%
0.2%
0.0%
0.0%
6.7%

COLOMBIA

33.1%

18.7%
18.3%
17.3%

0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.6%

MEXICO

CANADA

28.3%

5.1%
4.3%
3.6%
2.4%
2.6%

INDIA

VIETNAM

35%

28.6%
28.3%
29.5%
26.9%

19.1%
18.8%
18.7%

JAPON

INDONESIA

30%

VENTA COMPARATIVA DENTRO DE LA REGIN

En el primer semestre del 2013 el Per super en ventas a Venezuela y Ecuador, pases que
hasta hace un par de aos atrs vendan ms vehculos nuevos que nosotros.
Si comparamos el ratio de habitantes por vehculo vendido, podemos apreciar que tambin
hemos superado ampliamente a Venezuela, que seguimos acercndonos a Colombia y
Ecuador, aunque an estamos muy lejos de Argentina y Chile.

PAIS

VENTA I SEM 2013

MILES

POB. APROX.
MILLONES

ARGENTINA

462

42

CHILE

192

17

COLOMBIA

159

47

ECUADOR

59

16

PER

103

31

VENEZUELA

36

29

50

400

40

300

30

200

20

100

10

0
ARGENTINA

CHILE

COLOMBIA

Paises

19

ECUADOR

PER

Pob. Aprox.

VENEZUELA

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

500

Millones aprox. de habitantes

Miles de vehcullos

Venta Vehculos Nuevos y Poblacin en Pases de la Regin

2013 (I SEM)

Autos / SW / Multipropsito / SUV

MARCA

de <= 1500cc
L1

SUV
L3

2013

2012

Variac.
2013/2012

ALFA ROMEO

0.00%

0.00%

-66.7%

AUDI
BMW

50

250
306

162
259

462
565

0.65%
0.80%

346
466

0.57%
0.77%

33.5%
21.2%

BRILLIANCE
BYD

67
335

1
16

59
17

127
368

0.18%
0.52%

82
305

0.13%
0.50%

54.9%
20.7%

CHANGAN
CHANGHE
CHERY

189
383
590

477

189
383
1076

0.27%
0.54%
1.52%

60
336
1000

0.10%
0.55%
1.64%

215.0%
14.0%
7.6%

CHEVROLET

7752

1862

770

10384

14.67%

7458

12.25%

39.2%

10

10

0.01%

0.01%

42.9%

304

157
304

0.22%
0.43%

122
310

0.20%
0.51%

28.7%
-1.9%

CHRYSLER
CITROEN
DAIHATSU

34
0

DODGE
DONG FENG 1

154

FAW 1
FIAT
FORD
FOTON
GEELY_2
GONOW
GREAT WALL
HAFEI

2
25

316
311
444
351

123
0

117

117
154

0.17%
0.22%

122
119

0.20%
0.20%

-4.1%
29.4%

13
5

0
0
1065

2
38
1070

0.00%
0.05%
1.51%

66
47
581

0.11%
0.08%
0.95%

-97.0%
-19.1%
84.2%

42
399
311
970
351

0.06%
0.56%
0.44%
1.37%
0.50%

30
440
268
850
265

0.05%
0.72%
0.44%
1.40%
0.44%

40.0%
-9.3%
16.0%
14.1%
32.5%

42
83
1

525

HAIMA
HONDA

282

37
266

23
880

342
1146

0.48%
1.62%

244
920

0.40%
1.51%

40.2%
24.6%

HYUNDAI

5610

1870

3370

10850

15.33%

8738

14.35%

24.2%

JAC
JEEP
KIA
LAND ROVER

353

160

6004

1606

12
583
3012
63

525
583
10622
63

0.74%
0.82%
15.01%
0.09%

513
707
9025
55

0.84%
1.16%
14.83%
0.09%

2.3%
-17.5%
17.7%
14.5%

574

33
18

68
622
58
1245
305

0.10%
0.88%
0.08%
1.76%
0.43%

0
209
125
589
240

0.00%
0.34%
0.21%
0.97%
0.39%

N.C.
197.6%
-53.6%
111.4%
27.1%

291
45
481
4534
245
78
1683

0.41%
0.06%
0.68%
6.41%
0.35%
0.11%
2.38%

142
55
339
5637
350
48
1302

0.23%
0.09%
0.56%
9.26%
0.57%
0.08%
2.14%

104.9%
-18.2%
41.9%
-19.6%
-30.0%
62.5%
29.3%

110
436
0
622
4894

0.16%
0.62%

0.25%
0.60%

0.88%
6.92%

151
363
2
528
3734

0.87%
6.13%

-27.2%
20.1%
-100.0%
17.8%
31.1%

10552
2067
103
34
34
212
103
146
77
115
70,771
100%

14.91%
2.92%
0.15%
0.05%
0.05%
0.30%
0.15%
0.21%
0.11%
0.16%
100%

9686
2897
82
0
46
321
115
0
0
430
60,876

15.91%
4.76%
0.13%
0.00%
0.08%
0.53%
0.19%
0.00%
0.00%
0.71%
100%

8.9%
-28.7%
25.6%
N.C.
-26.1%
-34.0%
-10.4%
N.C.
N.C.
-73.3%
16.3%

LEXUS
LIFAN
MAHINDRA
MAZDA
MERCEDES BENZ
MG
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SSANGYONG
SHINERAY
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
WULING
ZNA
ZOTYE
AUTOCRAFT 2
FAW 2
JONWAY 2
OTROS 3
TOTALES
PORCENTAJES

20

de > 1500cc
L2

247

611
245

35
30
58
387
60

282

251

9
36
98
3665
158
25
453

9
379
869
45
53
979

106

4
42

436
0
3293

73
639

549
962

5635
33

2180
1571
71

2737
463
32

34
34
2
103
136
12
58
33,963
48.1%

210
5
43
16,733
23.6%

5
65
14
20,075
28.4%

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

VENTA COMPARATIVA DE LIGEROS 2013 vs 2012 (I SEM)

VENTA COMPARATIVA DE COMERCIALES 2013 VS 2012 (I SEM)

MARCA

Carga

Microbus

Minibus

Pickup,
Baranda

Panel,
Furgon

C1

C2

C3

C4

BAW

111

CHANGAN

67

CHANGHE

28

47

CHEVROLET

DONG FENG
FIAT

FORD
FORLAND

FOTON

453

123

0.6%

155

0.8%

-20.6%

195

1.0%

103

0.5%

89.3%

21

15

64

0.3%

61

0.3%

N.C.

361

365

1.8%

371

1.9%

-1.6%

16

16

0.1%

55

0.3%

-70.9%

19

0.1%

46

0.2%

-58.7%

56

97

153

0.8%

136

0.7%

12.5%

10

155

165

0.8%

219

1.1%

-24.7%

89

89

0.4%

55

0.3%

61.8%

114

114

0.6%

161

0.8%

-29.2%

493

2.5%

324

1.7%

52.2%

22

22

0.1%

34

0.2%

-35.3%

40

395

HAFEI

26

HAIMA
3

1135

199

HYUNDAI

395

2.0%

251

1.3%

57.4%

49

75

0.4%

158

0.8%

-52.5%

23

23

0.1%

0.0%

N.C.

0.0%

0.0%

-66.7%

HONDA

0.0%

21

0.1%

-90.5%

57

2,135

10.6%

3082

16.0%

-30.7%

31

0.2%

37

0.2%

-16.2%

81

525

2.6%

504

2.6%

4.2%

744

28

IVECO
JAC

363

JINBEI *

231

75

306

1.5%

301

1.6%

1.7%

37

37

0.2%

101

0.5%

-63.4%

645

3.2%

495

2.6%

30.3%

73

0.4%

0.0%

N.C.

120

0.6%

34

0.2%

252.9%

JMC

81

645

KIA
KING LONG

73

LIFAN

71

MAHINDRA

293

293

1.5%

227

1.2%

29.1%

MAZDA

215

215

1.1%

103

0.5%

108.7%
53.4%

MERCEDES BENZ

86

68

MITSUBISHI

16

134

NISSAN

39

RENAULT

49

70

224

1.1%

146

0.8%

754

31

935

4.7%

841

4.4%

11.2%

1844

1,883

9.4%

2378

12.3%

-20.8%

151

151

0.8%

82

0.4%

84.1%

16

299

1.5%

114

0.6%

162.3%

79

0.4%

85

0.4%

-7.1%

79

151

0.8%

113

0.6%

33.6%

0.0%

0.0%

-100.0%

0.0%

0.0%

N.C.
21.5%

PEUGEOT
283

SSANGYONG

79

SUZUKI

72

TITAN
4

T-KING
TOYOTA
VOLKSWAGEN

1498

31

6347

17

7,893

39.4%

6497

33.7%

40

48

554

52

694

3.5%

471

2.4%

47.3%

175

12

187

0.9%

365

1.9%

-48.8%

0.0%

0.0%

N.C.

27

17

44

0.2%

74

0.4%

-40.5%

YUEJIN
2

YUTONG
ZNA
AUTOCRAFT 2

14

57

0.3%

86

0.4%

-33.7%

15

44

59

0.3%

0.0%

N.C.

FORLAND 2

66

66

0.3%

0.0%

N.C.

97

97

0.5%

0.0%

N.C.

78

0.4%

0.0%

N.C.

2.3%

974

5.1%

-53.4%

100%

19,275

100%

4.0%

FAW

37

JINBEI 2

JOYLONG 2

32

46

OTROS 3
TOTALES

291

82

68

13

454

4,783

775

13,088

1,407

20,053

24%

4%

65%

7%

PORCENTAJES

21

Variac.
2013/2012

GREAT WALL

56

GONOW

HIGER

2012

25

19
1

10

CITROEN
DODGE

2013

100%

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

Pasajeros

VENTA COMPARATIVA DE MNIBUS 2013 VS 2012 (I SEM)

MARCA

CHANGAN

Omnibus
<=16t
O1

Omnibus >16t
O2

FOTON

2013

2012

Variac.
2013/2012

0.3%

0.2%

33.3%

0.0%

0.6%

N.C.

GOLDEN DRAGON

90

30

120

9.8%

77

5.6%

55.8%

HIGER

20

24

2.0%

36

2.6%

-33.3%

HINO

81

81

6.6%

0.0%

N.C.

HYUNDAI

75

75

6.1%

18

1.3%

316.7%

INTERNATIONAL

27

27

2.2%

34

2.5%

-20.6%

ISUZU

0.3%

0.5%

-42.9%

25

2.0%

19

1.4%

31.6%
16.7%

IVECO

25

JAC

11

14

1.1%

12

0.9%

KING LONG

64

77

141

11.5%

80

5.9%

76.3%

MERCEDES BENZ

88

150

238

19.4%

380

27.8%

-37.4%

MITSUBISHI

57

SCANIA
VOLKSWAGEN

90

VOLVO
YUTONG
FAW

OTROS

14

57

4.7%

146

10.7%

-61.0%

49

49

4.0%

71

5.2%

-31.0%

141

231

18.9%

324

23.7%

-28.7%

33

33

2.7%

56

4.1%

-41.1%

22

1.8%

22

1.6%

0.0%

0.5%

0.0%

N.C.

6
3

TOTALES

46

74

6.0%

74

5.4%

0.0%

574

1,225

100%

1,367

100%

-10.4%

53%

47%

100%

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

PORCENTAJES

28
651

22

VENTA COMPARATIVA DE CAMIONES Y REMOLCADORES 2013 VS 2012 (I SEM)

Medianos

Pesados

Remolc.

BAW

3.5t a 8t
P2

> 8t a 16t
P3

104

69

CAMC

> 16t
P4

CHANGAN

2012

Variac.
2013/2012

173

1.6%

197

2.0%

-12.2%

74

0.7%

61

0.6%

21.3%

0.0%

0.0%

-100.0%

15

15

0.1%

0.0%

400.0%

124

272

77

14

487

4.4%

520

5.2%

-6.3%

17

65

11

101

0.9%

102

1.0%

-1.0%

FORLAND 1

29

58

52

139

1.3%

107

1.1%

29.9%

FOTON

165

212

34

412

3.7%

348

3.5%

18.4%

155

219

315

689

6.3%

457

4.6%

50.8%

DONG FENG
FAW

FREIGHTLINER
HINO

296

271

268

835

7.6%

662

6.7%

26.1%

HYUNDAI

726

56

44

832

7.6%

889

8.9%

-6.4%

38

96

783

917

8.3%

874

8.8%

4.9%

249

196

730

6.6%

631

6.3%

15.7%

167

10

177

1.6%

137

1.4%

29.2%

67

805

7.3%

685

6.9%

17.5%

169

1.5%

319

3.2%

-47.0%
40.3%

INTERNATIONAL
ISUZU

285

IVECO

JAC

516

218

JINBEI *

106

63

JMC

231

37

268

2.4%

191

1.9%

KENWORTH

10

218

228

2.1%

199

2.0%

14.6%

MACK

17

92

109

1.0%

42

0.4%

159.5%

MAN
MERCEDES BENZ
MITSUBISHI

15

469

204

12

14

0.1%

0.0%

N.C

433

40

493

4.5%

310

3.1%

59.0%

677

6.2%

442

4.4%

53.2%

112

112

224

2.0%

174

1.7%

28.7%

25

19

47

0.4%

0.0%

N.C.

114

46

161

1.5%

81

0.8%

98.8%
-100.0%

T-KING

28

VOLKSWAGEN

37

72

SCANIA
SHACMAN
SINOTRUK

TITAN

VOLVO

3.6%

-25.1%

571

462

1033

9.4%

1115

11.2%

-7.4%

181

1.6%

356

3.6%

-49.2%

20

0.2%

24

0.2%

-16.7%

11

0.1%

0.0%

N.C.

101

0.9%

129

1.3%

-21.7%

136

1.2%

0.0%

N.C.

434
10,994

3.9%
100%

535
9,954

5.4%
100%

-18.9%
656.2%

11

11

JINBEI 2
OTROS 3
TOTALES
PORCENTAJE

39

N.C

359

84

62

0.0%

2.4%

269

97

FORLAND

0.0%

0.3%

AUTOCRAFT 2
2

33
160

YUEJIN

FAW

23

> 16t
P5

74

DAF

2013

69

67

26
3,404

149
2,364

240
3,057

19
2,169

31%

22%

28%

20%

100%

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

Livianos
MARCA