Diagnostico Agrotecnologia Ecuador

Proyecto Andino de Competitividad
Documentos de Trabajo
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador
Diego Vizcano (FUNDAGRO) con el apoyo en parte de la investigacin de Ana Jaramillo (ESPOL), ambos bajo la supervisin de Roy Ziga, profesor adjunto de INCAE
Septiembre, 2001
Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas. INCAE.
Se proh be la reproduccin o distribucin parcial o total de este documento sin la autorizacin del Proyecto Andino de Competitividad.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Resumen Ejecutivo
Documento escrito por Diego Vizcano (FUNDAGRO) con el apoyo en parte de la investigacin de Ana Jaramillo (ESPOL), ambos bajo la supervisin de Roy Ziga, profesor adjunto de INCAE y Lder del proyecto. Este trabajo busca estimular la reflexin sobre marcos conceptuales novedosos, posibles opciones de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de polticas pblicas, proyectos de inversin regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o polticas, ni se hacen responsables los autores ni el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE de una incorrecta interpretacin de su contenido, ni de buenas o malas prcticas administrativas, gerenciales o de gestin pblica. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusin y anlisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenible en Ecuador y la Regin Andina. El contenido es responsabilidad, bajo los trminos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Septiembre del 2001.
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TABLA DE CONTENIDO
DIAGNSTICO DE LA AGROTECNOLOGA EN ECUADOR
INTRODUCCIN ................................................................................................................................ 5 1. MARCO CONCEPTUAL............................................................................................................... 7 1.1 Clusters y diamante de la competitividad ..................................................................................... 7 1.1.1 Condiciones de los factores ............................................................................................ 7 1.1.2 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas ......................................................... 7 1.1.3 Industrias relacionadas y de apoyo................................................................................. 7 1.1.4 Condiciones de la demanda............................................................................................ 8 1.2 La agroindustria bajo la ptica del diamante de la competitividad ............................................... 8 1.2.1 Condiciones de los factores en el sector agroindustrial.................................................. 8 1.2.2 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas en el sector agroindustrial ............... 9 1.2.3 Instituciones de apoyo y empresas relacionadas con el sector agroindustrial ............... 9 1.2.4 Condiciones de la demanda en el sector agroindustrial ................................................. 9 2. DIAGNSTICO DE LA AGROINDUSTRIA ECUATORIANA DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLGICO........................................................................................................................ 12
2.1 Importancia. ................................................................................................................................ 12 2.2 Condiciones de los factores .......................................................................................................14 2.2.1 Utilizacin de maquinaria agrcola ................................................................................ 14 2.2.2 Empleo de fertilizante .................................................................................................... 15 2.2.3 Productividad de la mano de obra............. ................................................................... 16 2.2.4 Estado de la investigacin y generacin de tecnologa................................................17 2.2.5 Instituciones encargadas de la investigacin y generacin de tecnologa en el pas....18 2.2.6 Instituciones encargadas de la transferencia de tecnologa en el pas.........................20 2.2.7 Disponibilidad de crdito ............................................................................................... 21 2.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas..................................................................... 23 2.3.1 Estrategia de las empresas y nivel empresarial............................................................ 23 2.3.2 Inversin y ambiente empresarial ................................................................................. 24 2.4 Industrias relacionadas y de apoyo ............................................................................................ 26 2.4.1 Proveedores y empresas de apoyo............................................................................... 26 2.5 Condiciones de la demanda ....................................................................................................... 27 2.5.1 Exigencia de la demanda local...................................................................................... 27 2.5.2 Regulacin..................................................................................................................... 27 2.6 Diagnstico de industrias especficas ......................................................................................... 28 2.6.1 Anlisis del clima de negocios en el cluster del banano ............................................... 28 2.6.1.1 Condiciones de los factores .......................................................................................... 29 2.6.1.2 Condiciones de la demanda............................................................................ ............. 30 2.6.1.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas ....................................................... 31 2.6.1.4 Industrias relacionadas y de apoyo..............................................................................31 2.6.1.5 Puntos crticos en el cluster del banano ....................................................................... 32 2.6.2 Anlisis del clima de negocios en el cluster del camarn............................................. 32 2.6.2.1 Condiciones de los factores .......................................................................................... 32 2.6.2.2 Condiciones de la demanda.......................................................................................... 33 2.6.2.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas ....................................................... 34
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2.6.2.4 2.6.2.5 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.2 2.6.3.3 2.6.3.4 2.6.3.5 3. Industrias relacionadas y de apoyo..............................................................................34 Puntos crticos en el cluster del camarn ..................................................................... 35 Anlisis del clima de negocios en el cluster de flores ................................................... 35 Condiciones de los factores .......................................................................................... 35 Condiciones de la demanda.......................................................................................... 37 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas ....................................................... 37 Industrias relacionadas y de apoyo............................................................................... 37 Priorizacin de problemas en el cluster de flores ......................................................... 38
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................................39
3.1 Factores que limitan el papel de la tecnologa en el desarrollo competitivo agroindustrial........ 39 3.2 Factores que pueden promover el papel de la tecnologa en el sector ...................................... 42 3.3 Identificacin de cambios en el mbito de polticas .................................................................... 42 3.4 Prcticas del sector privado que impiden la competitividad tecnolgica .................................... 43 3.5 Proyectos del sector privado que podran ayudar a remover las barreras de generacin, transferencia y desarrollo de tecnologa en el sector.................................................... 44 3.6 Propuestas prcticas para incorporar o mejorar el uso de tecnologa en las industrias de banano, camarn y flores .............................................................................................. 45 3.7 Fortalezas y debilidades de la agroindustria en el uso de tecnologa agrcola .......................... 46 3.7.1 Fortalezas ...................................................................................................................... 46 3.7.2 Debilidades.................................................................................................................... 47 3.8 Recomendaciones en los mbitos tecnolgico y poltico para promover la competitividad agroindustrial ecuatoriana ............................................................................................. 47 ANEXO 1. MIEMBROS DEL COMIT CONSULTIVO.................................................................... 48 ANEXO 2. RENDIMIENTOS COMPARATIVOS DE LOS PRINCIPALES CEREALES CULTIVADOS EN ECUADOR Y OTROS PASES SELECCIONADOS. PERODO 1990-1999 ............................ 49 ANEXO 3. RENDIMIENTOS COMPARATIVOS DE ALGUNOS CULTIVOS IMPORTANTES DEL ECUADOR Y OTROS PASES SELECCIONADOS. PERODO 1990-1999 .................................. 51 ANEXO 4. VARIEDADES DESARROLLADAS POR EL INIAP DESDE 1985 .............................. 54 ANEXO 5. EVOLUCIN DEL CRDITO AGROPECUARIO. ECUADOR, CHILE Y COSTA RICA. PERODO 1995-1999........................................................................................................................ 56 ANEXO 6. INVERSIN EXTRANJERA NETA ............................................................................... 57 ANEXO 7. MINISTROS DE AGRICULTURA. ECUADOR Y CHILE. PERODO 1979-2000 ....... 58 ANEXO 8. ASOCIACIN DE LA INDUSTRIA DE PROTECCIN DE CULTIVOS Y SALUD ANIMAL ........................................................................................................................................................... 59 ANEXO 9. LA INDUSTRIA DEL BANANO ..................................................................................... 60 ANEXO 10. LA INDUSTRIA DEL CAMARN ................................................................................ 77 ANEXO 11. LA INDUSTRIA DE LAS FLORES .............................................................................. 81
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INTRODUCCIN La Corporacin Andina de Fomento (CAF) y la Universidad de Harvard, por medio de su Centro para el Desarrollo Internacional (CID) estn llevando adelante un proyecto sobre la competitividad de los pases andinos. Esta tarea, que tiene un horizonte de varios aos, contempla la participacin activa de instituciones acadmicas de cada pas y busca involucrar tambin al sector privado, las instituciones pblicas y a representantes de la sociedad civil de Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela. En Ecuador, este proyecto tiene un componente agrotecnolgico dirigido por INCAE con el apoyo en el mbito local de FUNDAGRO y ESPOL. Este componente procura identificar los principales problemas relacionados con la generacin, acceso y desarrollo de tecnologa en el sector agropecuario, y establecer planes de accin concretos para solucionar estos problemas. El diagnstico del sector agrotecnolgico en Ecuador se basa en el modelo de competitividad desarrollado por el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard. Para el soporte de dicho anlisis se ha empleado una fuente de informacin representativa y basada en estudios hechos por diversos entes de investigacin. Estos estudios son: The Global Competitiveness Report 2001-2002. World Economic Forum y Harvard University. Anlisis del sondeo de opinin a lderes de los sectores pblico y privado sobre competitividad y agrotecnologa en el sector agropecuario del Ecuador. INCAE. 2001. Cifras del Banco Mundial. Anlisis de las Experiencias Exitosas en Chile y California. INCAE. 1998. Diagnstico del cluster de camarn en Ecuador. INCAE. 1999. Anlisis de competitividad del cluster de flores en Ecuador. INCAE. 1999. Cifras de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Cifras de la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnologa (RICYT). Cifras de la ODEPA. Cifras del Instituto Autnomo de Investigacin Agropecuaria. Informes de labores del Programa de Desarrollo Tecnolgico Agropecuario (PROTECA). Cifras del Ministerio de Agricultura y Ganadera. Cifras del Instituto Nacional de Capacitacin Campesina. Cifras de la FAO. Cifras del SICA. Cifras de la Cmara Nacional de Acuicultura. Cifras del Banco Central. Cifras de la Asociacin de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (EXPOFLORES). The banana chain: The macroeconomics of the banana trade. Adelien van des Kasteele. 1998. Bananas: The green gold of the TNCs. Anne Claire Chambron. 1999. Cifras del Economic Research Service, USA.
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Este trabajo plantea una perspectiva integral para el anlisis del clima de negocios de la agrotecnologa en Ecuador, y no se profundiza en temas que hayan sido discutidos y analizados en otros documentos. Adems, por lo amplio del tema y la variedad de industrias que abarca el sector, el estudio hace nfasis en aquellas que luzcan ms relevantes para el pas, sea por el rea que ocupan, el empleo que generan o por el ingreso de divisas que representan. La metodologa que se sigue en esta investigacin, es eminentemente prctica. Los anlisis de la informacin recopilada son comparados con los resultados de una encuesta realizada a 55 lderes del sector agropecuario. Los resultados finales son sometidos a la consideracin de un comit consultivo de alto nivel, conformado por importantes personalidades del sector (ver Anexo 1), quienes basados en los resultados obtenidos, orientan y ayudan a priorizar las soluciones de los principales problemas del sector agrotecnolgico. Para la aplicacin de la citada encuesta, se tomaron en cuenta los siguientes criterios: Distribucin equitativa de la poblacin muestral en el mbito nacional y regional, es decir, los encuestados no se concentran en una sola ciudad o regin, sino que abarcan todo el territorio nacional acorde con la importancia social, econmica y potencial de la agroindustria ecuatoriana. Distribucin sectorial amplia, se incluye la mayor parte de los sectores productivos o empresariales del pas, con nfasis en las industrias de mayor importancia econmica. Nivel gerencial y directivo de los encuestados, es decir, quienes respondieron la encuesta son personas de alto reconocimiento o responsabilidad gerencial en las organizaciones requeridas. Importancia de la distribucin de la actividad econmica de la empresa, es decir, se tomaron en cuenta empresas multinacionales, nacionales y locales para la realizacin del sondeo, lo que genera una mezcla de opiniones y objetivos. El tamao mnimo de la empresa considerada es a partir de 30 empleados. Para la seleccin de los directivos y gerentes se utiliz el criterio bsico de aleatoriedad en las bases de datos de INCAE, FUNDAGRO y ESPOL, supeditado a los criterios de la metodologa anteriormente descritos con la finalidad de asegurar un tamao de muestra aceptable. A partir de una base de datos de ms de 1,000 organizaciones que cumplan los requerimientos delineados, se seleccionaron 55 de stas. Las 55 personas entrevistadas (una por cada organizacin) se ubican de la siguiente manera: 30 en Guayaquil y su rea de influencia en El Oro, Manab, Los Ros y Azuay, y 25 en Quito y su rea de influencia en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Tungurahua y las provincias amaznicas. En trminos de estructura, el documento est conformado por tres captulos. En el primero se describe el modelo de competitividad del profesor Porter, el cual es aplicado, en el segundo captulo, al sector agroindustrial ecuatoriano. En el captulo tercero se plantean conclusiones y recomendaciones generales y especficas para lograr una mejor y adecuada incorporacin tecnolgica en la agroindustria ecuatoriana, y as incrementar la competitividad de sta.
1. MARCO CONCEPTUAL
Para enmarcar el estudio realizado se describe, de manera resumida, el modelo de competitividad del profesor Porter. En el segundo captulo de este diagnstico este modelo se aplica al sector agroindustrial ecuatoriano. 1.1 CLUSTERS Y DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD El profesor Porter sostiene que la ventaja competitiva de una nacin se crea por medio de la capacidad de sus industrias de innovar y mejorar. Este proceso de innovacin y mejoramiento continuo facilita la formacin de grupos estratgicos o "clusters", los que conceptualmente se definen como una "concentracin geogrfica de empresas que tienen relaciones entre s y al hacerlo, crean un proceso dinmico donde todas ellas pueden mejorar su desempeo, competitividad y sostenibilidad a largo plazo.1 Dentro de los clusters, a su vez, interactan cuatro amplias condiciones que individualmente y como sistema constituyen el entorno microeconmico en el que se desenvuelven las empresas de una industria en particular. Estas condiciones estn relacionadas con las condiciones de los factores de produccin, el grado de competencia y rivalidad de las empresas que participan en la industria, la exigencia y desarrollo de la demanda, y la presencia de proveedores y de industrias relacionadas. En conjunto, estas cuatro fuerzas (aristas) determinan el diamante de la competitividad de Porter y reflejan la posicin competitiva que tiene una industria en particular. A continuacin se definen brevemente cada una de estas condiciones. 1.1.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES Se refieren a los insumos que tienen disponibles las empresas para utilizarlos dentro de sus procesos productivos. Dentro de estos se encuentran los factores bsicos como clima, suelos y medio ambiente, y los factores creados como infraestructura fsica, cientfica y tecnolgica. Otros factores importantes son el costo, calidad y productividad de la mano de obra, y el grado de acceso a recursos de capital. Una condicin esencial para mejorar la competitividad de cualquier industria es que la eficiencia y calidad de sus insumos de produccin sea ptima. 1.1.2 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS Identifica si el contexto en el que se desenvuelven las empresas alienta la competencia abierta e intensa y el mejoramiento continuo. Por regla general, un ambiente de apertura comercial sin proteccionismos, que propicie un alto grado de competencia y con bajas barreras de entrada al ingreso de nuevos participantes, favorece el incremento de la competitividad de una industria o sector. 1.1.3 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO Se refiere a la presencia de proveedores locales y empresas que tengan actividades relacionadas que contribuyan a elevar la competitividad de la industria, mejorando aspectos conexos como logstica, tiempo de entrega, facilidad y disponibilidad de almacenamiento, generacin y transferencia de tecnologa, capacitacin y educacin de la mano de obra, y otros.
1
Michael Porter. The Competitive Advantage of Nations. Free Press. New York. 1990.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador En general, la competitividad de una industria ser mayor cuando exista una amplia gama de instituciones de apoyo y empresas relacionadas capaces. 1.1.4 CONDICIONES DE LA DEMANDA Esta condicin se refiere al grado de exigencia y desarrollo que tiene la demanda local como un factor cataltico de la continua innovacin y mejoramiento de las empresas. En trminos generales se considera que cuanto ms exigente y especializada sea la demanda local, mayor ser la competitividad de la industria, porque obliga a que las empresas se vean en la necesidad de mejorar e innovar constantemente. 1.2 LA AGROINDUSTRIA BAJO LA PTICA DEL DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD En este documento se enfatizar en el papel de la tecnologa y las interrelaciones requeridas entre las empresas e instituciones del sector agrcola para que su creacin, transferencia y aplicacin coadyuve al incremento de la competitividad del sector agroindustrial. Seguidamente se describen las fuerzas del diamante de competitividad a la luz de dicho sector. 1.2.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Las condiciones de los factores no se limitan a los factores bsicos o naturales con los que cuenta determinada industria o pas, sino que tambin estn relacionados con aquellos factores que se han creado o que se ha favorecido que surjan para fortalecer la competitividad de determinada industria. En el caso de la agroindustria, los factores naturales como clima favorable, buenos suelos o abundantes fuentes de agua para riego son fundamentales, pero no suficientes para el xito de las empresas. Estos factores necesariamente deben estar complementados por factores creados y por el uso eficiente de paquetes tecnolgicos como la aplicacin de fertilizantes, el uso de semillas mejoradas, maquinaria agrcola adecuada y sistemas de riego eficientes. Adems, se debe contar con vas de acceso que permitan el transporte regular y la evacuacin de los productos desde los sitios de produccin y transformacin o ambos hacia los diferentes puntos de consumo; debe existir una adecuada infraestructura martima y area para el comercio exterior que permita reducir los tiempos de trfico y almacenamiento; se debe contar con un recurso humano capacitado y productivo, tanto para las labores de campo y transformacin como para los niveles medios y gerenciales; las empresas deben tener acceso a la tecnologa generada en la zona o en otra parte, pero adaptada y validada para las condiciones especficas de la industria. Se debe contar con instituciones de investigacin pblicas o privadas que apoyen la produccin y el aumento de la productividad por medio de la generacin y transferencia de tecnologa. Tambin se debe contar con fuentes de capital accesibles tanto en montos como en trminos y costo, para que las empresas puedan contar con los recursos necesarios para cubrir sus diferentes necesidades.
1.2.2 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
Para el caso de la agroindustria, dentro de esta condicin se debe contar con un marco jurdico adecuado que fomente la competencia, limite el monopolio y que garantice los derechos sobre la propiedad intelectual y la tierra; tambin deben existir incentivos y fomentos que ayuden a promover la competencia intensa entre las empresas, y que propicien el ingreso de nuevos participantes a la industria, disminuyendo las barreras de entrada, sean estas arancelarias o para-arancelarias. Adems, el clima de negocios debe favorecer la inversin en tecnologa para mejorar los procesos productivos, generar valor agregado y reducir el impacto ambiental; se debe procurar que el ambiente empresarial propicie que las empresas compitan con estrategias sostenibles y de largo plazo basadas en la diferenciacin e innovacin, y no solamente en ventajas coyunturales de bajo costo, originadas en las condiciones de los factores. 1.2.3 INSTITUCIONES DE APOYO Y EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR AGROINDUSTRIAL En esta condicin se debe contar con una amplia gama de empresas que provean insumos como agroqumicos, maquinaria y riego, y con centros educativos que formen verdaderos lderes que se conviertan en agentes de cambio por medio de la excelencia en la educacin prctica y cientfica de sus estudiantes. Adems, se debe poseer una amplia gama de empresas relacionadas que permitan mejorar la competitividad de la industria, ofreciendo variedad y calidad de insumos, diversidad de materiales para empaque, transporte eficiente y otros, y que le permita a la industria contar con un sistema logstico eficiente que disminuya al mximo los tiempos muertos y las prdidas poscosecha. Adems, se debe contar con sistemas seguros y confiables de almacenaje y refrigeracin, especialmente para productos perecederos, que le permitan a la industria sentar las bases de su competitividad sobre un sistema eficiente de comunicacin y transporte con procesos productivos limpios y eficientes. 1.2.4 CONDICIONES DE LA DEMANDA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Para el caso de la agroindustria, la exigencia de la demanda debe ser tanto en los mbitos de consumidor final como de las empresas de transformacin que utilizan los productos agropecuarios como insumo en sus procesos productivos. Esta demanda exigente obliga a que las empresas se encuentren permanentemente innovando y mejorando. Las exigencias de los consumidores se manifiestan por medio de regulaciones que obliguen a las empresas a cumplir con los estndares de calidad, pureza y apariencia de sus productos, y que, adems, stos sean amigables con el ambiente desde el punto de vista de sus procesos productivos y desechos que generan. Esto conducir a que la exigencia de la demanda local influya fuertemente en la continua innovacin y mejora de las empresas del sector.
Con el marco anterior es posible conceptualizar cmo lucira el diamante de competitividad ptimo de un sector agroindustrial particular, tal y como se observa en la Figura No.1.
FIGURA No. 1 CLIMA DE NEGOCIOS PTIMO DE UNA AGROINDUSTRIA COMPETITIVA

F AC T O R E S B S IC O S ! C lim a a p ro p ia d o ! S u e lo s a b u n d a n te s y c o n d ic io n e s n a tu ra le s p ro p ic ia s ! U b ic a c i n g e o g r fic a adecuada ! M a n o d e o b ra b a ra ta
F a c to r e s de P ro d u c c i n
E s tra te g ia , d e E m p re s a , E s tru c tu ra y R iv a l id a d
! ! ! ! ! ! !
F AC T O R E S C R E A D O S ! E x c e le n te In fra e s tru ctu r a ! A c c e s o a m e rc a d o s e in s u m o s ! In fo rm a c i n o p o rtu n a ! C a p a c ita c i n ! B u e n o s s e rv ic io s p b lic o s ! A lta in v e s tig a c i n y d e s a rro llo ! F in a n c ia m ie n to d e la r g o p la z o ! M a rc o le g a l y re g u la to rio adecuado ! C o o rd in a c i n G o b ie rn o S e c to r P riv a d o
F u e r te s in v e rs io n e s y re in v e r s io n e s B a ja s b a rre ra s d e e ntr a d a , a p e rtu r a c o m e rc ia l y n o p r o te c c io n is m o A lta d ife re n c ia c i n e in n o v a c i n R iv a lid a d s in c o m p e te n c ia d e s le a l In c e n tiv o s y F o m e n to M u c h o s p a rtic ip a n te s L e y e s a ntim o n o p o lio , a n tid u m p in g , p ro p ie d a d in te le c tu a l y s im ila r e s
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M a s a c rtic a d e in d u s tria s re la c io n a d a s y d e a p o y o lo c a le s A lta c o o rd in a c i n e n tre p ro v e e d o re s , c lie n te s y d e m s m ie m b ro s d e l c lu s te r V is i n d e c o m p e te n c ia g lo b a l, y n o lo c a l tic a e m p re s a ria l
Como resultado de la aplicacin del marco de anlisis anteriormente explicado, es posible contar con una primera aproximacin de las fortalezas y debilidades del clima de negocios de la agroindustria ecuatoriana, el cual se presenta en la Figura No. 2. Comparando este cluster con el que se present en la Figura No. 1, se puede observar que la agroindustria ecuatoriana tiene su principal fortaleza en los factores bsicos o naturales, pero tiene muchas debilidades en todas las otras condiciones, incluidas las de los factores creados. Para ampliar el marco conceptual anterior y tener una mejor comprensin de los principales actores de la agroindustria ecuatoriana, se presenta en la Figura No. 3 el mapa de los actores de la agroindustria en Ecuador.2 Segn la teora del profesor Porter, las ventajas competitivas que las empresas de una industria pueden generar, dependen, en gran medida, del grado de interrelacin que mantienen con l las empresas o instituciones que estn en el entorno. Es decir, el grado de coordinacin y acercamiento que pueda existir entre empresas productoras, transformadoras, proveedores, empresas de transporte, comercializadores, instituciones pblicas, gremios y otros, facilita o promueve la creacin de ventajas competitivas por parte de las empresas que pertenecen a una determinada industria. En la siguiente seccin se analiza con detalle el diamante de competitividad para el caso de la agroindustria ecuatoriana. FIGURA No. 2 CLIMA DE NEGOCIOS GENERAL DE LA AGROINDUSTRIA EN ECUADOR
Este mapa fue consultado y discutido con los miembros del Comit Consultivo.
Ventajas competitivas -Epocas de produccin complementarias dentro del pas.
Desventajas competitivas -Competencia principalmente por bajo costo y no por diferenciacin
Ventajas competitivas -Mercado local con amplia gama de tradiciones y costumbres -Apertura comercial con Colombia y Per - Generalmente los productos tienen diversas mercados demandantes
Desventajas competitivas -Mercado local poco exigente. -Ley de Defensa del Consumidor no se aplica - Muchas normas de calidad no se aplican - Ausencia de comercializadoras locales especializadas
-Industrias en general con bajos costos -Poca diferenciacin comparativos e innovacin con exceso de - Factibilidad de concentracin en acceder a ventanas pocos productos de mercado internacionales -Bajo nivel de inversin
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas
Factores de produccin
Ventajas competitivas -Clima apto para gran cantidad de productos - Gran variedad y tipos de suelo -Cercana a diversos mercados -Buena infraestructura portuaria Desventajas competitivas -Mano de obra no capacitada - Infraestructura deficiente -Pobre investigacin y aplicacin de tecnologa - Marco legal inadecuado
Condiciones de la demanda
Ventajas competitivas Desventajas competitivas -Pocas industrias de apoyo especializadas -Muchas industrias con bajo nivel empresarial -Insuficiente transferencia de tecnologa -Mucha burocracia para importacin y exportacin - Muy pocos centros de investigacin
Industrias relacionadas y de apoyo
-Creciente participacin de Universidades nacionales y extranjeras en el desarrollo agropecuario
-Decisin poltica de modernizar los servicios -Baja coordinacin GobiernoSector de investigacin y Privado transferencia de tecnologa -Crisis financiera
FIGURA No. 3 MAPA DE ACTORES DE LA AGROINDUSTRIA EN ECUADOR

PROVEEDORES
Bolsa productos Transporte Almacenam. Equipos y maquinaria Insumos industriales Insumos agrcolas Mano de obra Otros Insumos Ferias libres Supermercados
AUTOCONSUMO
INFRAESTRUCTURA
MERCADO INTERNO
PRODUCTORES
(Grandes. medianos, pequeos)
INDUSTRIA
COMERCIALIZACIN
MERCADO EXTERNO
Empresas de seguridad Tratamiento de desechos Comunicacion Correos Produccin exportacin Equipos y Maquinaria Produccin nacional Insumos en general Traders Industriales Mayoristas Detallistas
Sector finaciero formal e informal
Transporte Almacenam.
SERVICIOS DE APOYO
INTERMEDIARIOS
Sector finaciero formal e informal
Ministerios
INIAP
Gremios
ONGs
Laboratorios
Universidades
Otras instituciones sin poder legal
INSTITUCIONES DE APOYO
2. DIAGNSTICO DE LA AGROINDUSTRIA ECUATORIANA DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLGICO

La elaboracin de un diagnstico de la agroindustria ecuatoriana puede tener diversas vertientes, debido no slo a la cantidad de industrias con que cuenta el sector, sino por la diversa cantidad de variables que es posible estudiar. En este trabajo se estudia la generacin, uso y desarrollo de tecnologa en el agro ecuatoriano en general; no obstante, se analizan algunas de las industrias ms importantes de ste. 2.1 IMPORTANCIA La importancia del sector agrcola en Ecuador es indiscutible y ha sido suficientemente documentada en otros estudios. Basta mencionar que su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) en los ltimos 10 aos ha sido, en promedio, del 17% (porcentaje superior a cualquier otra actividad econmica), que en conjunto el sector aporta aproximadamente el 50% de las exportaciones totales, y emplea al 26% de la Poblacin Econmicamente Activa. A pesar de su importancia, el desarrollo del sector en los ltimos aos ha sido bastante modesto a causa de la falta de competitividad de muchas de las industrias que lo componen. En el Anexo 2 se presentan los rendimientos de seis tipos de cereales en 16 pases seleccionados. Como puede observarse, Ecuador es penltimo superando solamente a Bolivia entre los pases andinos, muy por debajo de los pases del cono sur y con aproximadamente la mitad de los rendimientos que se obtienen en pases desarrollados como Estados Unidos, Israel y Nueva Zelanda. Sin ahondar en las razones detrs de dichos rendimientos, es interesante destacar que aun cuando los rendimientos en la ltima dcada crecieron a una tasa promedio del 2.4%, si se comparan con el 5.2% de Argentina y Brasil, el 4.5% de Costa Rica o el 6.8% de Israel, aun resultan insuficientes para mejorar la competitividad del sector. Adems, esta tasa de crecimiento es sobre una base ms pequea, por lo que en realidad el incremento de la productividad es mucho ms modesto y lento que el de los otros pases mencionados. As, por ejemplo, si Costa Rica, Per o Ecuador quieren llegar a tener los rendimientos que actualmente tiene Nueva Zelanda, con la misma tasa de crecimiento promedio de la ltima dcada, Costa Rica tardara 13 aos en lograrlo, Per 30 aos y Ecuador 42 aos. Dentro de este grupo de cereales, los ms importantes para el pas por rea sembrada y trabajo que generan son arroz y maz. En arroz, el rendimiento del pas es superior al de Bolivia y Brasil, equivale al 80% del obtenido en Chile y Costa Rica, y es un poco ms de la mitad que el de Estados Unidos y China. No obstante, el verdadero problema radica en que la tasa de crecimiento promedio de la ltima dcada es muy modesto, apenas 1.6% anual, muy distante del 6% de Argentina, el 4.5% de Costa Rica y menor que el de los pases vecinos de Colombia y Per. En el caso del maz el rendimiento del Ecuador es el ms bajo entre los 16 pases analizados, y la tasa de crecimiento promedio de la ltima dcada es insuficiente para mejorar la competitividad del sector en el corto plazo. Si estas tasas se mantienen en el futuro, pases como Argentina y Estados Unidos tericamente podran duplicar sus rendimientos en 4 5 aos, mientras que a Ecuador le llevara 12 aos en igualar los rendimientos actuales de Colombia, 20 aos igualar los rendimientos actuales de Bolivia y 22 aos los de Per.
En el Anexo 3 se presentan los rendimientos promedios para 10 diferentes cultivos que se dan en el pas. Estos cultivos son los ms representativos de las industrias del azcar, granos, hortalizas, oleaginosas, frutales tradicionales y no tradicionales y, en conjunto, representan el 63% de la superficie arable del pas. Como puede observarse, en ninguno de los cultivos considerados, Ecuador tiene productividades superiores a los dems pases de la zona; por el contrario, en algunos casos, los rendimientos registrados en la ltima dcada son los menores de todos. Los casos ms dramticos son yuca, frjol, tomate, caf y papa. En todos estos rubros, los rendimientos son entre un 10 y un 25% que los que se obtienen en pases desarrollados, y entre un 15 y un 65% que los obtenidos en la mayora de pases de Amrica del Sur. En estos cultivos, las diferencias de rendimientos son sostenidas durante la ltima dcada, se registran tasas de crecimiento muy modestas y, en algunos casos, como en el tomate, se presentan tasas de decrecimiento. Se concluye, entonces, que en estas industrias, como en las de los cereales, los problemas de productividad son principalmente estructurales (i.e., no se deben a una situacin coyuntural como fenmenos naturales o desfases climticos). Hay otro grupo de cultivos como el banano, mango, caa de azcar, palma y soya, cuyos rendimientos son intermedios entre los pases considerados. Aun cuando las diferencias, en algunos casos, son significativas comparadas con naciones ms desarrolladas o con pases lderes en la industria, su evolucin en la ltima dcada es positiva y, en otros casos, las diferencias se presentan ms por factores coyunturales que por causas estructurales como las que se evidencian en las industrias antes mencionadas. El caso del banano es especialmente interesante (ms adelante se presenta un anlisis a profundidad de esta industria). Durante aos, este producto ha sido el principal rubro de exportacin agropecuaria del pas y a finales de los aos 80, sus rendimientos eran considerablemente ms bajos que los de otros pases que lo cultivan en escalas importantes en el continente. Como se puede observar en el Anexo 3, los rendimientos han experimentado un importante aumento en la ltima dcada, y se acercan a los rendimientos actuales de Honduras, pas que en 1990 duplicaba la productividad ecuatoriana. La importacin de tecnologa de Centro Amrica, como se discute ms adelante, tuvo un fuerte impacto en estos incrementos de productividad. Luego de este breve anlisis comparativo de los rendimientos de las industrias ms relevantes del sector, se concluye que las ventajas comparativas que tiene el pas en recursos naturales ya no son suficientes para competir en Agricultura. El ritmo al cual crece la productividad en otros pases obliga a que Ecuador encuentre fuentes de ventajas competitivas sostenibles. Los bajos rendimientos ecuatorianos, que, en muchos casos, son justificados con argumentaciones relativas a supuestos bajos costos de produccin, dejan de ser justificables cuando los pases competidores incrementan sus rendimientos y disminuyen sus costos. Como se discute ms adelante, la ausencia de polticas de largo plazo, los problemas econmicos del pas, el bajo nivel de inversin, la falta de investigacin y la inseguridad jurdica, entre otros, han sido algunos de los factores que han determinado la baja competitividad del sector en general. 2.2 CONDICIONES DE LOS FACTORES
Si se parte de la premisa de que la tecnologa es uno de los factores fundamentales para sentar las bases de ventajas competitivas sostenibles, entonces se debe tratar de analizar cul ha sido su papel en el desempeo del sector agropecuario durante los ltimos aos, para sobre esta base formular un diagnstico e identificar, de mejor manera, los problemas y posibles alternativas de solucin. Por otro lado, la presencia y desempeo de los centros de investigacin y transferencia de tecnologa, pblicos y privados, tambin constituye un buen indicador del nivel tecnolgico del sector, porque son los encargados de generar y transmitir los paquetes tecnolgicos a las empresas y productores agroindustriales. Es de suponer que si el pas no cuenta con buenos centros de investigacin, el nivel tecnolgico del sector ser bajo, ms aun, si como se discute ms adelante el uso de modernas herramientas de comunicacin e informacin en el pas, como la Internet, es aun muy limitado. Para determinar el papel de la tecnologa en el desempeo del sector agropecuario en los ltimos aos, se utilizan diversos indicadores que directa o indirectamente pueden proporcionar pautas sobre el nivel de adopcin y desarrollo de tecnologa que tiene el sector en general. El empleo de maquinaria agrcola y los niveles de aplicacin de fertilizante son indicadores directos del nivel de tecnificacin que tiene el sector. Otro parmetro que se utiliza como un indicador indirecto es la productividad de la mano de obra, basados en el concepto de que el uso eficiente de la tecnologa, en la mayora de los casos, incrementa la productividad y eficiencia de la mano de obra que se utiliza en los procesos productivos. Tambin, se analiza el estado de la investigacin, el estado de la generacin y transferencia de tecnologa en el pas, as como las instituciones relacionadas. Finalmente, se analiza la disponibilidad de crdito, como un factor que influye en la competitividad del sector. 2.2.1 UTILIZACIN DE MAQUINARIA AGRCOLA El nivel de utilizacin de maquinaria agrcola en el pas durante los ltimos veinte aos ha sido muy bajo, comparado con el alcanzado en otros pases del continente americano y del mundo. Como se puede observar en la Tabla No. 1, mientras en Ecuador el nmero de tractores por cada 1,000 trabajadores agrcolas pas de 6 en el perodo 79-81 a 7 en el perodo 96-98, en pases como Chile este indicador pasa de 43 a 52, en Argentina de 132 a 190 y en Estados Unidos de 1,230 a 1,515. De igual forma, la cobertura de maquinaria en el pas, medida como el nmero de tractores por cada 100 hectreas de tierra arable, es muy baja y pasa de 40 a 57, mientras que en Chile pasa de 90 a 256, en Colombia de 77 a 105 y en Nueva Zelanda de 367 a 488. A manera de ejemplo y para ilustrar mejor esta situacin, se puede decir que para preparar las 820,000 hectreas de cereales existentes en el pas en 1999, en teora y asumiendo rendimientos ptimos de maquinaria y fechas de siembra perfectamente definidas, entre otros supuestos, se debi disponer de un parque de aproximadamente 15,000 tractores, solamente para la preparacin de tierras para la siembra de cereales. Sin embargo, segn estadsticas de la FAO, en ese ao existan aproximadamente 8,900 tractores en todo el sector agropecuario. Obsrvese que el segundo indicador est calculado sobre hectreas de tierra arable, que por definicin es aquella tierra en la cual se puede usar maquinaria para arar y que excluye aqulla con pendientes muy pronunciadas, adems, sta fue una de las razones por las que se incluy a
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Chile en el anlisis, que es un pas que tambin tiene una cordillera montaosa. Debe tenerse claro que la maquinaria no se utiliza en tierras con pendientes muy pronunciadas (mayores al 10%). En los pases andinos hay un porcentaje de terrenos cuyas condiciones no permiten usar maquinaria, pero ste es relativamente pequeo y no justifica las graves diferencias en el uso de maquinaria que hay en Ecuador, ni la diferencia en el nmero de tractores/ha de tierra arable con otros pases que tambin tienen montaas, como es el caso de Chile. Tabla No. 1 Tractores por cada 1000 Tractores por cada 100 trabajadores agrcolas hectreas tierra arable 1979 1981 1996 - 1998 1979 - 1981 1996 - 1998 132 190 73 112 31 58 139 151 43 52 90 256 8 6 77 105 22 22 210 311 6 7 40 57 1,230 1,515 253 271 619 437 367 488 561 603 2,238 1,789 294 323 809 699 5 3 37 25
Pases Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Estados Unidos Nueva Zelanda Holanda Israel Per
Fuente: Estadsticas del Banco Mundial, 2000.
2.2.2 EMPLEO DE FERTILIZANTE El uso de fertilizantes presenta otra particularidad tecnolgica que tiene el sector. En la Tabla No. 2 se presenta una comparacin entre la aplicacin de fertilizantes por hectrea de tierra arable en Ecuador y otros 10 pases. Aun cuando el pas prcticamente duplic la utilizacin de fertilizantes en los ltimos 20 aos, las aplicaciones en promedio son menos de la mitad de las que se realizan en Colombia y Chile, representan la quinta parte de lo que se aplica en Holanda y son la stima parte de lo que se aplica en Costa Rica. La cantidad de fertilizantes utilizados depende mucho del tipo de cultivo y de la fertilidad de los suelos en los que se trabaje. En Ecuador, las caractersticas de algunos suelos agrcolas en trminos de fertilidad son buenas; sin embargo, es interesante explorar la posibilidad de aprovechar esta menor utilizacin de fertilizantes por hectrea de tierra arable para posicionar en el mbito internacional a Ecuador como un productor orgnico.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Tabla No. 2 Kilogramos de fertilizante por hectrea de tierra arable 1979-1981 1996-1998 4.6 33.0 9.1 102.0 3.4 222.5 8.1 282.6 265.0 797.2 47.1 95.5 109.2 113.5 196.5 421.8 862.0 554.7 238.4 342.3 381.0 489.1
Pases Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Estados Unidos Nueva Zelanda Holanda Israel Per
2.2.3 PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA En la Tabla No. 3 se presenta el valor aadido por cada trabajador del sector agrcola para 11 pases seleccionados para los perodos 79-81 y 96-98. Como se puede observar, el valor agregado de la productividad promedio de los trabajadores del sector agrcola ecuatoriano es muy bajo y representa aproximadamente la mitad del obtenido por los trabajadores colombianos, la quinta parte del valor agregado de los trabajadores argentinos, y menos de la dcima parte del que tienen los trabajadores de Nueva Zelanda. Tabla No. 3 Valor Aadido por Trabajador del Sector Agrcola (US$) 1979-1981 1996-1998 7,155 9,983 2,048 4,300 3,174 4,997 3,034 3,454 3,130 4,973 1,206 1,789 14,161 34,922 18,066 27,083 23,907 51,594 1,194 1,569 3,935 5,125
Pases Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Canad Nueva Zelanda Holanda Per Venezuela
2.2.4 ESTADO DE LA INVESTIGACIN Y GENERACIN DE TECNOLOGA En la Tabla No. 4 se presenta la inversin en ciencia y tecnologa por hectrea arable, el nmero de publicaciones hechas en el CAB3, y el nmero de graduados universitarios por cada 10,000 hectreas de tierra arable para los aos 1996 y 1998 en Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos y Per. Como se puede observar, la inversin en ciencia y tecnologa en el pas, a pesar de ser comparativamente ms alta que en Argentina y Per, aun se mantiene en niveles muy bajos, y representa la quinta parte de la que se realiza en Chile y un poco ms de la mitad de la que se realiza en Estados Unidos. Un resultado que apoya estos hallazgos, fue obtenido en las encuestas, donde el 83.7 y 78.2% de los encuestados indicaron que la falta de inversin es una limitacin muy importante que ha impedido mejorar tanto la generacin como el acceso a tecnologa por parte de las empresas del sector, respectivamente. Tabla No. 4 Inversin en Ciencia y Nmero de Publicaciones Tecnologa en Commonwealth Agropecuaria (US$/ha Agricultural Bureau (CAB) tierra arable) 1996 1998 1996 1998 12.8 12.2 1,040 1,283 82.2 69.9 396 432 15.0 16.2 19 28 26.6 26.9 ND ND 12.8 9.6 90 91
Pases Argentina Chile Ecuador USA Per
Fuente: Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnologa (RICYT).
Lo anterior quiere decir que aun cuando el nivel tecnolgico del sector es muy pobre y que la productividad de muchas industrias es de las ms bajas del continente, en el pas no se estn haciendo las inversiones necesarias para fortalecer la investigacin y fomentar la generacin de tecnologa, que son las bases para el desarrollo competitivo y sostenible del sector. Si esta situacin no cambia, el crecimiento y desarrollo del sector continuar siendo bajo, por lo menos en el mediano plazo. De igual manera, el nmero de publicaciones relacionadas con generacin de ciencia y tecnologa es muy bajo, comparado con las que se realizan en los otros pases considerados. Esto puede ser indicativo de dos cosas: Que el nmero de investigaciones en el pas es bajo, o que no se realiza una adecuada documentacin y difusin de los resultados de las investigaciones que se realizan. En cualquiera de los dos casos, los resultados son los mismos, porque influyen directamente en el bajo nivel de adopcin de tecnologa que existe en el pas.
CAB es una de las principales instituciones agrcolas en el mbito mundial, cuya sede se encuentra en Inglaterra. Esta institucin recoge en sus abstracts las principales investigaciones realizadas en ms de 60 pases.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador 2.2.5 INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIN Y GENERACIN DE TECNOLOGA EN EL PAS El principal ente de investigacin en el pas es el Instituto Autnomo de Investigacin Agropecuaria (INIAP), creado en 1959, con la finalidad de generar conocimientos, tecnologas y servicios en funcin de las necesidades del sector agropecuario. En la actualidad, cuenta con siete estaciones y ocho granjas experimentales. Aunque naci como una entidad autnoma, en el transcurso de los aos fue repetidamente adscrito al Ministerio de Agricultura hasta 1992, cuando el Congreso Nacional dicta su Ley Constitutiva, y lo convierte en una institucin descentralizada con patrimonio propio y presupuesto especial. Es interesante relacionar los problemas de rendimiento que tienen varias de las principales industrias del sector con la finalidad del INIAP. Por ejemplo, tmese como referencia la industria del maz. El principal problema detectado en el estudio de competitividad realizado en esta industria fue la falta de semilla mejorada. En el Anexo 4 se presenta un listado con las variedades desarrolladas por el INIAP desde 1985 hasta 1999. Como se puede observar, la institucin ha desarrollado 82 variedades en diferentes cultivos, 17 de las cuales son de maz. No obstante este desarrollo, no se ve reflejado en los rendimientos que aparecen en el Anexo 2. Por otro lado, parte de los esfuerzos del INIAP al parecer se han dirigido a industrias que tienen un impacto marginal en la economa, dejando de lado a cultivos de mayor importancia. Por ejemplo, entre las variedades desarrolladas se puede observar una de durazno, pero no se observa ningn trabajo en desarrollo o mejoramiento de variedades de banano, caa de azcar o palma africana, cultivos que comparativamente son ms importantes para el pas. Esto se puede deber a que estos cultivos no han estado en su agenda o no han sido sus prioridades. Uno de los principales problemas que ha tenido el INIAP para cumplir de mejor manera su finalidad ha sido la continua disminucin de los recursos para investigacin. A pesar de que es una institucin autnoma y con presupuesto especial, desde 1980 hasta la fecha sus recursos se han reducido sistemticamente de ao en ao y de una manera significativa. En el Grfico No. 1 se presenta la evolucin de la inversin en dlares realizada por el INIAP en proyectos de investigacin. Como se puede observar, la tendencia general siempre ha sido a la baja, con excepcin de los aos 1990, 1993 y 1994. La reduccin ha sido tan drstica que la inversin de 1999 fue menos del 10% de la que se realiz en 1980. Esto sin dudas ha sido un factor negativo muy importante que ha afectado el desempeo de la institucin y la continuidad de los programas de investigacin. Otro motivo que ha influido en el desempeo de la institucin ha sido el desbalance entre personal de investigacin y personal administrativo que ha tenido en las dos ltimas dcadas. En el Grfico No. 2 se presenta la evolucin del ndice Personal de Investigacin/Personal Administrativo. Aun cuando en los ltimos aos este ndice tiende a subir, se considera que todava es bajo. Para una institucin de estas caractersticas se espera que el valor de este ndice sea al menos igual a 2. Lgicamente, esto ha influido en la eficiencia y en la disponibilidad de recursos para investigacin.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Grfico No. 1

INVERSIN DEL INIAP EN INVESTIGACIN Perodo 1980-1999
14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Aos
Fuente: INIAP.
Grfico No. 2
US$ nominales
NDICE PERSONAL INVESTIGACIN/ADMINISTRATIVO Perodo 1980-1999

1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Valor ndice
Aos
Fuente: INIAP.
Para complementar el trabajo del INIAP y tratar de mejorar el desempeo del sector, en 1994, el Ministerio de Agricultura formul el proyecto de modernizacin de los componentes de generacin y transferencia de tecnologa y de sanidad animal, con el objetivo de mejorar en un 25% la productividad de los rubros prioritarios para el pas. La idea principal fue darle un papel ms activo al sector privado en estas actividades, para que la oferta tecnolgica para el sector agropecuario respondiera a las necesidades del mercado. Para desarrollar este proyecto, se crea el Programa de Modernizacin de los Servicios Agropecuarios (PROMSA), con el apoyo del BID y del Banco Mundial, y en 1998 se adjudica la administracin de estas actividades a ONGs y empresas consultoras privadas nacionales e internacionales.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Los primeros resultados del componente de generacin de tecnologa hablan de 525 perfiles de proyectos recibidos entre 1999 y el 2000, provenientes de 300 instituciones agropecuarias de todo el pas. El tiempo transcurrido es muy corto como para hacer una evaluacin del impacto de este componente en el sector, ya que por definicin la investigacin es una actividad que demora varios aos en generar resultados. A pesar de todo, la iniciativa como tal es buena y se espera que los resultados, en trminos generales, sean positivos para el sector. Por otro lado, se debe considerar que Ecuador no ha contado con un Centro de Investigacin especializado e internacionalmente reconocido como el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia, o el Centro Internacional para el Mejoramiento de Maz y Trigo en Mxico. Aun cuando en los ltimos aos, por iniciativas del sector privado o educativo, han aparecido ciertos centros de investigacin, stos estn principalmente constituidos por laboratorios con enfoques muy especficos, como anlisis de suelos, anlisis foliares o propagacin de plantas. Estos esfuerzos, aun cuando son importantes, resultan insuficientes para cubrir este vaco dentro del sector agroindustrial. Se puede concluir que las restricciones a las que se ha visto sometido el INIAP, as como la carencia de Centros de Investigacin y Generacin de Tecnologa especializados, han influido en el nivel tecnolgico de las agroindustrias ecuatorianas. 2.2.6 INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA EN EL PAS En cuanto a transferencia de tecnologa, hasta mediados de la ltima dcada existi el Programa de Desarrollo Tecnolgico Agropecuario (PROTECA), el cual fue formulado en 1985 y arranc a mediados de 1987 por medio de un contrato de prstamo con el BID por US$ 46.3 millones. La finalidad de este programa era "incrementar la produccin y productividad de los rubros agrcolas bsicos para el consumo interno, de los productos de exportacin que generan divisas y de aquellos que permitan el desarrollo de la agroindustria nacional.4 El programa constaba de componentes tales como: Fortalecimiento de la capacidad institucional en investigacin agropecuaria, establecimiento de un sistema de transferencia de tecnologa y promocin de la creacin de un sistema de produccin, distribucin y utilizacin de semillas de calidad. En el campo de la investigacin, las acciones del PROTECA se enfocaron en el fortalecimiento del INIAP. Aun cuando los informes de labores sealan que las metas se cumplieron en niveles superiores a los programados, el breve anlisis comparativo de los rendimientos de las industrias ms importantes indican que el impacto de este programa parece haber sido ms bien modesto e intrascendente, ya que no se observa en los indicadores estudiados evidencia alguna del impacto de este componente. Como se puede observar en la Tabla No. 5, el componente de transferencia de tecnologa fue el que ms recursos capt en este programa. Su objetivo fue formar una red nacional de extensionistas para atender a 46,700 agricultores y cubrir 572,400 hectreas en 20 provincias del pas. De nuevo, los informes de labores de este proyecto hablan de un extraordinario cumplimiento de metas en el orden de 125 a 800% y del desarrollo de un programa con 500 expertos en extensin. Han transcurrido siete aos desde que el proyecto finaliz, y como ya se
4
PROTECA. Informe de labores 1992.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador ha mencionado en varias ocasiones en este estudio, el desarrollo del sector en la ltima dcada ha sido ms bien modesto y, en algunos casos, hasta inferior al logrado por otros pases de la regin. Tabla No.5 Aos 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Total Gastos Reales del PROTECA por Componentes (US$) Generacin Transferencia Programa Fortalecimiento Tecnologa Tecnologa Semillas Institucional 124,599 127,453 0 27,773 714,925 525,469 5,262 135,752 719,839 467,138 23,098 477,212 1,989,976 3,933,251 115,305 933,421 2,969,839 1,119,139 12,313 454,230 2,505,944 4,938,637 421,640 461,945 9,025,123 11,111,086 577,618 2,490,332
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadera.
Con el cierre del PROTECA, el componente de extensin se mantiene en el Ministerio de Agricultura hasta 1998, cuando se crea el Instituto Nacional de Capacitacin Campesina (INCCA) y se adjudica la transferencia de tecnologa al sector privado por parte del PROMSA. El principal propsito del INCCA es el de "responder a las permanentes necesidades de capacitacin del sector rural ecuatoriano, especialmente de los pequeos y medianos productores agropecuarios.5 El objetivo bsico que se persigui con su creacin fue el de liberar al Ministerio de Agricultura de su papel de ejecutor de actividades de capacitacin, para que este servicio pueda ser ejecutado por operadores privados. En cuanto al componente de Transferencia de Tecnologa del PROMSA, hasta la fecha se habla de 4,400 agricultores medianos y grandes atendidos, 24,000 pequeos agricultores beneficiados, y del establecimiento de 150 reas de atencin prioritarias en todo el pas. Al igual de lo que sucede con el componente de generacin de tecnologa y con la accin del INCCA, el horizonte de tiempo es muy pequeo para poder analizar los resultados de estos proyectos. No obstante, se espera que al finalizarlos, se hable de las metas cumplidas y que los hechos e indicadores demuestren que la competitividad del sector realmente ha mejorado. 2.2.7 DISPONIBILIDAD DE CRDITO El problema de las fuentes de financiamiento como un factor limitante para mejorar el nivel tecnolgico del sector fue un punto muy mencionado dentro del sondeo de opinin realizado a los lderes del sector. El 83.6% de los encuestados seal que ha sido la principal limitacin que ha tenido el sector para acceder a tecnologa, y el 90% lo seal como un problema prioritario que se debe solucionar para mejorar el acceso a tecnologa. Adems, fue mencionado como uno de los aspectos ms importantes por tener en consideracin para elaborar un plan de trabajo de largo plazo para mejorar la competitividad del sector, por debajo solamente de los problemas de educacin y del establecimiento de una estrategia de largo plazo.
INCCA. Plan operativo anual 2000.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Estas percepciones se confirman cuando se analiza la evolucin del crdito en el perodo 95-99. Aun cuando en 1997 y 1998 se registra un marcado incremento, para 1999 se observa un brusco descenso a causa de los problemas que ocasion al sistema bancario el incumplimiento de pagos originado por los estragos del fenmeno del Nio, y por el inicio de la crisis financiera en general. Este comportamiento contrasta con el que se observa en pases como Chile o Costa Rica, donde la evolucin es mucho ms moderada y sostenida (ver Anexo 5). A pesar de los incrementos observados, el nmero de operaciones en Ecuador registra una cada constante en los cinco aos considerados, lo que indica que los aumentos se debieron ms a motivos inflacionarios o de concentracin de crditos que a una mayor cobertura de beneficiarios (ver Grfico No. 3). Grfico No. 3
CREDITO AGROPECUARIO EN ECUADOR. Tasa de Variacin Anual de Montos y Operaciones 1995-1999
250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% Monto Operaciones 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador.
Otro aspecto importante dentro del crdito son los trminos y condiciones en que se ofrecen. En las encuestas aplicadas se mencion que el costo y el plazo son las principales limitaciones que tienen las empresas agroindustriales para acceder al crdito, en contraste con las condiciones de los prstamos que se ofrecen en los pases desarrollados, donde las tasas de inters son considerablemente ms bajas que en Ecuador y los plazos ms largos. Aun cuando en trminos generales esta situacin ha sido consecuencia de la inestabilidad y riesgo del pas, tambin es cierto que en este campo ha faltado innovacin y creatividad por parte de las instituciones financieras pblicas y privadas para disear productos que ayuden a estimular el desarrollo del sector. Luego de comparar el nivel tecnolgico, medido segn diversos indicadores, y de analizar brevemente la disponibilidad de crdito en el sector, se puede concluir que una de las razones por las cuales la mayora de las agroindustrias no son competitivas es por el bajo nivel tecnolgico de muchas de las empresas del sector. Estas conclusiones concuerdan con las respuestas obtenidas en las encuestas. El 74.5% de los entrevistados respondi que el nivel tecnolgico del sector agropecuario en general es bajo, y el 59.1% afirm que el nivel tecnolgico del sector es ms bajo que el de los principales pases competidores. Adems, el 62.9% de los entrevistados respondi que el nivel tecnolgico del
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador sector industrial en el que se encuentra su empresa es bajo, y el 74.5% dijo que es inferior al nivel que tiene la competencia extranjera. Segn la informacin e indicadores hasta aqu analizados, y de acuerdo con la opinin de los principales lderes del sector, se confirma la hiptesis planteada de que el nivel tecnolgico de la agroindustria ecuatoriana es, en trminos generales, bajo. 2.3 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS La dolarizacin de la economa ecuatoriana, la tendencia mundial a la apertura comercial y la creciente preocupacin por los problemas ambientales, obligan a que las empresas del sector agroindustrial cambien su estrategia competitiva, que tradicionalmente ha estado basada en las ventajas comparativas de los factores dados. Las fuentes de ventaja competitiva de la agroindustria ecuatoriana generalmente han descansado en el clima favorable, la cantidad y variedad de recursos naturales disponibles, y el rico potencial de la mayora de los suelos de uso agrario. La diversidad de pisos altitudinales, microclimas y zonas de vida existentes, sumadas a una mano de obra relativamente barata, han determinado que en Ecuador se d una gran cantidad de productos a costos comparativamente bajos. Estas ventajas, que en aos anteriores permitieron competir en el mercado internacional con relativo xito, actualmente resultan insuficientes e insostenibles en el largo plazo. 2.3.1 ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS Y NIVEL EMPRESARIAL Un ejemplo de cmo han competido la mayora de las empresas del sector agropecuario ecuatoriano es el caso del cacao. A principios del siglo pasado, Ecuador era el primer exportador mundial de este producto. La ventaja competitiva de esta industria descansaba en los costos comparativamente bajos que tena, apoyada principalmente en factores climticos favorables y mano de obra barata. Las exportaciones se realizaban en un estado primario, con muy poco valor agregado y sin ninguna diferenciacin. La industria, en general, se preocup muy poco por innovar, y el desarrollo o adaptacin de tecnologa para complementar y apuntalar la ventaja coyuntural que se tena en ese momento fue limitada. La primera enfermedad agresiva que apareci, sumada a la crisis mundial de precios, ocasion el derrumbe de la industria. Actualmente, las exportaciones de este producto representan menos del 1% de las exportaciones ecuatorianas. El caso contrario de lo que sucedi con el cacao en Ecuador es el desarrollo de la industria de flores en Holanda, que se consolid y fortaleci por medio de la innovacin y el uso de tecnologa. La industria florcola holandesa en un nivel comercial importante arranc a finales de los aos 40, y a medida que cobraba importancia se introducan mejoras tecnolgicas que mejoraban su posicin competitiva y que, en parte, le permita compensar algunas desventajas climticas. Es as como a principios de los aos 60 se introducen los primeros invernaderos de vidrio y comienzan los programas de mejoramiento gentico, posteriormente, en los aos 70, se introducen invernaderos con tecnologa de punta y sistemas automatizados de irrigacin, para a mediados de los aos 80 incursionar en la hidropona hasta llegar actualmente a la robotizacin. Paralelamente, el gobierno holands realiz fuertes inversiones en infraestructura y ofreci incentivos para mejorar la logstica de transporte y comercializacin, con lo que se logr disminuir considerablemente el tiempo de trfico y almacenamiento. Todo este esfuerzo conjunto, pblico y privado, ha convertido a Holanda en el lder mundial de produccin y exportacin de flores, y un referente obligado en todo lo que es productividad y eficiencia de sistemas de comercializacin florcolas.
En una de las preguntas de la encuesta aplicada a los lderes del sector, se enumeraron varias actividades que deberan realizar los empresarios y que contribuiran a mejorar el nivel tecnolgico de las empresas agroindustriales ecuatorianas. Los resultados obtenidos fueron: " " " " " " " " " " El 87.2% de los encuestados respondi que la mayora de empresarios ecuatorianos no realizan estudios de benchmarking. El 74.5% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no controla constantemente los gustos y preferencias de los consumidores. El 89.1% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no modifica o redisea un producto como mnimo cada dos aos. El 89.1% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no lanza un producto o servicio nuevo cada dos aos. El 74.5% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no tiene conexin a Internet ni que utiliza semanalmente informacin relevante para la toma de decisiones. El 81.8% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no utiliza indicadores de flexibilidad, eficiencia y calidad para evaluar el desempeo de su empresa. El 90.9% opina que la mayora de las empresas agroindustriales ecuatorianas no tiene manuales de calidad ni certificaciones internacionales. El 92.7% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no tiene planes estratgicos ni metas claramente establecidas a mediano y largo plazo. El 74.5% opina que la mayora de las empresas agroindustriales ecuatorianas considera la generacin y uso de tecnologa como una herramienta importante para crear ventaja competitiva El 83.6% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no pone especial nfasis en la capacitacin de sus empleados.
Estos resultados refuerzan la aseveracin inicial de que la mayora de las empresas del sector agropecuario compiten principalmente basadas en ciertas ventajas comparativas, y que el nivel de innovacin y mejora continua es muy pobre. Adems, a pesar de que la gran mayora de entrevistados est de acuerdo en que la generacin y uso de tecnologa es importante para crear ventajas competitivas, muchas de las actitudes y estilos empresariales que en su opinin se dan en la mayora de las empresas del sector no son las ms favorables para llevar a la prctica esta percepcin. 2.3.2 INVERSIN Y AMBIENTE EMPRESARIAL El ambiente empresarial y el clima de negocios del sector agroindustrial ecuatoriano no es el ms favorable para atraer inversiones e incentivar una intensa competencia en el sector que promueva la innovacin y mejore el nivel tecnolgico de las empresas. La inseguridad jurdica, la inestabilidad poltica y los problemas econmicos, entre otros factores, han impedido que se cree un clima de negocios propicio para fomentar la competencia e innovacin en el sector, y por s solos se han convertido en fuertes barreras de entrada para nuevas empresas. Uno de los principales motores para mejorar la competitividad de las industrias y elevar el nivel tecnolgico de las empresas es la inversin extranjera. Una industria que cuenta con importantes flujos de inversin extranjera generalmente eleva su competitividad y mejora sus niveles tecnolgicos, pero en este aspecto Ecuador ha sido uno de los pases que menos ha atrado inversin en la regin. La situacin se agrava aun mas cuando se constata que el sector
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador agropecuario apenas ha recibido el 1% de la inversin extranjera que ha llegado al pas en los ltimos diez aos (ver Anexo 6). Esta situacin tambin fue sealada en las encuestas, donde un 40.6% de los entrevistados afirm que para mejorar la generacin de tecnologa en el pas era necesario mejorar la imagen internacional del Ecuador para atraer inversin extranjera. La inversin extranjera directa constituye, entonces, otro factor que ha influido en que los niveles tecnolgicos de las empresas del sector, en trminos generales, se encuentran entre los ms bajos del continente. La inversin pblica en investigacin es un parmetro que tambin puede dar luz sobre el nivel tecnolgico del sector, porque es un indicativo de la importancia que tiene la investigacin y transferencia de tecnologa en agricultura dentro del contexto general de la Economa. En los pases desarrollados, y en algunos pases del continente, la inversin pblica en investigacin representa entre el 1 y 2% del PIB agrcola. En Ecuador, la inversin pblica en Investigacin ha sido menos del 1% del PIB6. Otro factor importante que influye en el nivel tecnolgico de las empresas del sector es la estabilidad poltica y econmica. En los pases desarrollados, y en algunos del continente, las inversiones en investigacin y en adopcin de tecnologa (principalmente en algunos bienes de capital como tractores, cosechadoras y otros) se han dado, porque la estabilidad econmica y poltica ha permitido recuperar estas inversiones en el mediano y largo plazo. En Ecuador, esto no se ha dado, desde 1979 hasta la fecha ha habido ms de 19 ministros de agricultura, que representan a casi todas las tendencias ideolgicas y sectores productivos del pas, mientras que Chile, por ejemplo, ha tenido solamente 9 ministros en el mismo perodo (ver Anexo 7). Adems, desde 1986, el nivel de inflacin anual del pas no ha bajado del 50%. El problema de inestabilidad fue uno de los ms mencionados en la encuesta aplicada a los lderes del sector. El 91.8% de los entrevistados afirm que este es uno de los principales factores que ha impedido una mayor generacin de tecnologa en el sector, y el 84.3% mencion que ste es un problema prioritario que hay que resolver para mejorar los niveles tecnolgicos del sector. Adems, el 76.4% de los entrevistados afirm que por este motivo el sector no ha tenido un mayor acceso a tecnologa, y el 79% dijo que ste es un problema prioritario que hay que resolver para mejorar el acceso a tecnologa del sector. Esta inestabilidad ha provocado que el sector no cuente con una poltica definida de largo plazo, ya que los planes de los diferentes gobiernos para el sector difcilmente sobreviven luego de la salida del ministro de turno. Esta falta de objetivos y planes de largo plazo tambin fue mencionada en la encuesta como uno de los principales problemas del sector, superado slo por el problema de la educacin. El 83.7% y el 74.5% de los encuestados mencion que este es uno de los principales limitantes en la generacin y acceso de tecnologa en el sector, respectivamente. Adems, el 81.3% y el 90.6% lo mencion como un problema prioritario que se debe resolver para mejorar los niveles de generacin y acceso de tecnologa del sector, respectivamente. Se puede concluir que la inestabilidad poltico-econmica de las ltimas dos dcadas ha sido otro factor limitante para elevar el nivel tecnolgico de las empresas agroindustriales ecuatorianas. 2.4 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO
Fuente RICYT, www.ricyt.org
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Como se mencion en el captulo 1, dentro de esta arista del diamante de competitividad se contempla que exista una masa crtica de empresas que apoyen las ventajas competitivas de una industria o sector. Desde el punto de vista de la generacin y uso de tecnologa, este aspecto es muy importante, porque la mayor o menor cantidad de empresas relacionadas, especialmente de proveedores de insumos, puede dar una idea clara del nivel de adopcin y uso de tecnologa en el sector agroindustrial del pas, ya que son los encargados de distribuir muchos de los paquetes tecnolgicos que se utilizan en la agricultura. 2.4.1 PROVEEDORES Y EMPRESAS DE APOYO Como se mencion anteriormente, la presencia de una cantidad importante de empresas de apoyo, en este caso de proveedores de insumos, es un indicativo del nivel de adopcin de tecnologa que hay en el sector, porque son las encargadas de distribuir muchos de los productos y paquetes tecnolgicos para las empresas y productores agroindustriales. Segn datos de APCSA, la principal asociacin de proveedores de insumos, este gremio cuenta con 33 asociados que representan aproximadamente al 80% del total de este tipo de empresas en el pas (ver Anexo 8). Si se compara este nmero con las ms de 150 empresas de este tipo que existen en Chile7, se podra sealar que en el pas no se cuenta con una cantidad importante de empresas que favorezca una mayor adopcin de tecnologa en el sector. Un resultado similar se encontr en las encuestas, donde el 47.3% de los entrevistados afirm que el limitado acceso a tecnologa en el sector se debe a la falta de proveedores. Otras organizaciones que se debe mencionar en este apartado son las de Educacin Agropecuaria. Ni las universidades agrarias ni las facultades de agronoma de las universidades del pas cuentan con un sistema de enseanza que goce del reconocimiento internacional que, por ejemplo, tiene el Zamorano en Honduras, el Instituto Tecnolgico de Monterrey en Mxico, o la Universidad Catlica de Chile. Este punto es el que mayor preocupacin gener entre las personas encuestadas. El problema de la percepcin del bajo nivel de la educacin agropecuaria fue mencionado como el tema prioritario por resolver para establecer una estrategia de largo plazo para el sector. El 70.9% de los encuestados mencion el fortalecimiento de las universidades como una manera prctica de mejorar la generacin de tecnologa en el sector, el 89.8 y el 80% mencion el problema educativo como una seria limitacin en la generacin y acceso de tecnologa, respectivamente. El 81.3 y el 62.7% considera que este es un problema prioritario que se debe resolver para mejorar la generacin y acceso de tecnologa en el sector, respectivamente. Como se puede observar, para la mayora de los encuestados el problema de la educacin agropecuaria es la ms seria limitacin que tiene el pas para mejorar los niveles tecnolgicos del sector agropecuario. 2.5 CONDICIONES DE LA DEMANDA Como se mencion en el captulo 1, esta condicin se refiere al grado de exigencia que tiene la demanda local como un factor determinante que obliga a la continua innovacin y mejoramiento de las empresas. Se puede decir que una demanda nacional exigente presiona a las empresas para que mejoren, lo cual, a su vez, propicia un mayor uso y generacin de tecnologa en el sector.
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Fuente ODEPA, www.odepa.org
2.5.1 EXIGENCIA DE LA DEMANDA LOCAL En trminos generales, se puede decir que el sector agroindustrial ecuatoriano no ha sentido la necesidad de mejorar su nivel tecnolgico, porque el grado de exigencia de la demanda local es muy bajo, sin obviar el impacto que puede tambin tener sobre dicho nivel tecnolgico la competencia. Es muy conocido por parte de quienes se desempean dentro del sector agrcola, principalmente dentro del exportador de productos frescos, que generalmente en estos productos se manejan dos calidades: La de exportacin y la de rechazo para consumo local. Este aspecto tambin sali a relucir en el sondeo de opinin realizado a los lderes del sector agrcola. El 51% de los encuestados manifest que la poca exigencia de la demanda local es uno de los factores limitantes para la mayor generacin de tecnologa del sector, y el 52.7% de los encuestados respondi que los bajos estndares de calidad en el consumo nacional, a causa de la poca exigencia de la demanda local, ha sido un factor determinante que ha limitado un mayor desarrollo de tecnologa por parte de las empresas del sector. Otro elemento de juicio para abonar la hiptesis de la baja exigencia de la demanda local es comparar los rendimientos y, en general, el nivel tecnolgico de las industrias, cuyas empresas se enfocan principalmente a la exportacin, con aqullas cuya produccin se orienta en su mayor parte al consumo nacional. Como se mencion anteriormente, los rendimientos en industrias con productos de exportacin como banano y mango, sin llegar a ser espectaculares, comparativamente estn mejor que los rendimientos registrados en industrias como la de los cereales, papa o yuca, que son eminentemente locales. Se podra deducir, entonces, que el mayor grado de exigencia de la demanda externa, que va muy de la mano de la fuerte competencia que se encuentra en el exterior, ha obligado a que las industrias exportadoras mejoren su desempeo y eleven su nivel tecnolgico, mientras que el bajo nivel de exigencia de la demanda local y de competencia, han influido en el bajo desempeo y nivel tecnolgico de las industrias orientadas al mercado nacional. 2.5.2 REGULACIN En el captulo 1 se mencion que aparte de una demanda exigente es necesario que dichas exigencias se manifiesten por medio de regulaciones que obliguen a las empresas al cumplimiento de estndares de calidad, pureza y apariencia en sus productos, y que adems stos sean amigables con el ambiente, en los mbitos de sus procesos productivos y desechos que generan. Desde el punto de vista de la tecnologa en el sector agrcola, este aspecto es especialmente importante, porque una legislacin exigente puede ser un factor cataltico importante que obligue a las empresas a mejorar su nivel tecnolgico. En Ecuador existe el Instituto Ecuatoriano de Normalizacin (INEN), creado para dictar las normas de higiene, apariencia y empaque que deben tener los productos que se consumen en el pas. Existen normas para todos los productos agroindustriales que se consumen en el pas, pero generalmente no se cumplen. Por ejemplo, para el caso del tomate fresco que se comercializa en el pas, los requisitos de las normas INEN dicen que "...los tomates para el consumo debern estar limpios, enteros, bien formados, consistentes, exteriormente secos, frescos, con el aroma y sabor tpicos de la variedad. Deben cumplir las recomendaciones del Codex Alimentarius en lo concerniente a residuos de plaguicidas y su comercializacin debe
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Pesas y Medidas.8 No obstante, como mencion un entrevistado "Cualquier ecuatoriano que haya visitado un mercado o una tienda de expendio, puede decir que ms de la mitad de estos requisitos no se cumplen". Otro factor importante dentro de la legislacin y que ha influido en el bajo nivel tecnolgico del sector es la poca importancia que todava tiene en el pas el tema ambiental. A pesar de que ste es un campo relativamente nuevo en Ecuador, que tom impulso con la creacin del Ministerio del Ambiente en 1994, se considera que una legislacin ambiental bien concebida y desarrollada puede ser un factor importante de exigencia para que las empresas del sector eleven su eficiencia y nivel tecnolgico. Lamentablemente, las autoridades y sectores empresariales del pas no le han dado la debida importancia, lo que se evidencia al considerar que la ley de gestin ambiental demor ms de cuatro aos en el Congreso Nacional antes de empezar a ser discutida, y que en los resultados de las encuestas aplicadas a los lderes del sector en ningn punto y de ninguna manera se mencion el tema ambiental como un factor que limite o favorezca la generacin y uso de tecnologa en el sector. Una vez estudiados los aspectos que afectan la competitividad del sector agroindustrial como un todo en el mbito tecnolgico, se presentan los resultados del estudio de tres sectores industriales especficos. Este nivel de anlisis permite comprender lecciones particulares exitosas que puedan ser replicadas en otros sectores, as como prcticas que deban ser superadas. 2.6 DIAGNSTICO DE INDUSTRIAS ESPECFICAS 2.6.1 ANLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS EN EL CLUSTER DE BANANO En este apartado se presenta el resultado del anlisis del clima de negocios del cluster de banano, remitindose al lector interesado al estudio con mayor profundidad de la industria de banano que se encuentra en el Anexo 9. El anlisis del clima de negocios de la industria bananera se realiza utilizando la metodologa del Diamante de la Competitividad desarrollada por el profesor Michael E. Porter, que explica el clima de negocios de la industria, tomando en cuenta los factores de produccin (naturales y creados), las condiciones de la demanda, la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas del cluster y, adems, a las industrias relacionadas y de apoyo. El mapa del cluster se muestra en la Figura No. 4.
INEN. Norma obligatoria para el consumo de tomate rin, publicada en el registro oficial No. 533 del 1. de octubre de 1990.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador FIGURA No. 4 MAPA DEL CLUSTER DE BANANO EN ECUADOR
SERVICIOS DE APOYO
TRANSPORTE SECTOR FINANCIERO
MINISTERIOS ONGS LABORATORIOS PRIVADOS INIAP GREMIOS UNIVERSIDADES OTROS DEL ESTADO SIN PODER LEGAL CONABAN
SUPLIDORES
EMPRESAS DE SEGURIDAD FBRICAS DE INSUMOS ESPECIALIZADOS
HIJOS / FUNDAS HIJOS/FUNDAS PRODUCTOS QUMICOS COMBUSTIBLE FERTILIZANTES TRANSP.- ALMACEN. MANO DE OBRA TECNOLOGA, EQUIPOS, MAQUINARIAS OTROS INSUMOS MERCADO NACIONAL AUTOCONSUMO
PROVEEDORES INTERMEDIARIOS INTERMEDIARIOS
INSUMOS AGRCOLAS INSUMOS QUMICOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
PRODUCTORES, PEQ, MED, GRAND.
OTRAS INDUST.
COMERCIO EXTERIOR MAYORISTAS TRADERS IMPORTADOR MADURADOR

SERVICIOS MARTIMOS
FBRICAS DE FABRICAS EMPAQUE,,CARTN EMPAQUE, CARTN CORPEI- FEDEXPOR EQUIPOS Y MAQUINARIAS
EXPORTADORES EXPORTADORES
DETALLISTAS CONSUMIDOR
2.6.1.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES En resumen, las condiciones de los factores presentan las siguientes caractersticas: Ventajas competitivas Recursos naturales de excelente condicin para la produccin en todo el litoral: alta calidad de suelos, disponibilidad de agua y riegos, adecuado control de inundaciones. Mano de obra hbil para el trabajo en bananeras e industrias relacionadas, desde agrnomos hasta personal de cosecha, lavado y empaque de banano. Empresas nacionales y extranjeras de gran escala estn liderando iniciativas y acciones reactivas para controlar el impacto ambiental y aprovechar esto como ventaja de mercado. Se ha desarrollado una gran dinmica de negocios alrededor de la industria bananera que ha mejorado la eficiencia de esta. Incidencia mucho menor de enfermedades como la Sigatoka Negra, que ocasiona menores costos de control que en pases competidores. Investigacin, desarrollo y transferencia tecnolgica: Las compaas exportadoras han sido vehculos de mejoramiento tecnolgico en la produccin y proceso de bananos.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Desventajas competitivas El pas cuenta con una infraestructura bsica en malas condiciones: Caminos vecinales, puertos, aeropuertos, aduanas, servicios bsicos y otros. Mayor distancia de navegacin hacia mercados importantes que la competencia centroamericana. Falta innovacin tecnolgica en la industria, que apoye la productividad, la calidad y la competitividad. Sistema financiero colapsado en el pas: Problemas de crdito insuficiente y de seguridad de depsitos. Adems, faltan lneas de crdito especializadas. La mayora de los productores tiene deudas con altos intereses. En general, se percibe ineficiencia institucional en el pas. Falta de informacin y deficiencia en la difusin sobre procesos y mercados. No existe conciencia general del impacto ambiental del cultivo intensivo de banano e industrias relacionadas. Mano de obra barata causa la desercin de trabajadores de la industria. 2.6.1.2 CONDICIONES DE LA DEMANDA Ventajas competitivas Gran demanda mundial en pases del primer mundo y en vas de desarrollo. Fruta conocida por su gran valor nutritivo y buen sabor. Costo relativo menor al de otras frutas frescas. Tendencia mundial hacia el consumo de frutas y verduras. Tendencia global hacia el consumo de frutas producidas de manera orgnica o ambientalmente amigable. Se exportaron unas 65,000 tm de Banano orgnico en el 2000. Desventajas competitivas Identificacin por marcas, no por origen. El mercado mundial est controlado por muy pocas empresas transnacionales (Chiquita Brands, DOLE) que dominan el mercado de los Estados Unidos y el de Europa. En el mbito nacional, pocas empresas dominan el mercado de compra de la fruta para exportacin. El banano es un producto genrico sin mayor diferenciacin y, por lo tanto, es difcilmente identificable por parte de consumidor. Es decir, que para un consumidor en el primer mundo, un banano es un banano, sin importar su origen. No existen estudios formales de mercado disponibles para productores medianos y pequeos que identifiquen las preferencias del consumidor y los canales de distribucin. No hay una demanda local grande ni relevante en Ecuador. La capacidad de consumo es pequea comparada con la produccin. Grupos ambientalistas internacionales afectan la imagen ecolgica del banano y los productos ecuatorianos. Reglamentos ambientalistas ms rgidos se esperan en el futuro. Esta es una tendencia mundial con mucha acogida en Europa y en los Estados Unidos.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador 2.6.1.3 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS Ventajas competitivas La industria tiene un amplio nmero de competidores en cuanto a produccin de banano y provisin de insumos y servicios relacionados. La produccin bananera y su comercializacin est mayoritariamente en manos de empresarios nacionales. El papel de las transnacionales, aunque importante, es minoritario. Ecuador diversific sus mercados, vendiendo su banano a los pases de Europa del Este y Asia. Han existido ciertas iniciativas de exportacin de productos con valor agregado o de produccin orgnica. Desventajas competitivas En general, los productores de banano han sido poco desarrollados y se ha percibido una ausencia de visin de largo plazo en la industria. El sistema de comercializacin interna de banano tiene caractersticas de oligopsonio y tiene un fuerte componente de desconfianza. Existe una alta concentracin en la demanda de los productores. Dos empresas controlan, aproximadamente, el 75% de las exportaciones. El mercado internacional est fuertemente influenciado por compaas transnacionales estadounidenses respaldadas por su gobierno. Existe una alta propensin al conflicto entre actores, producto de la desconfianza tradicional. La investigacin y desarrollo de la industria es casi totalmente importada de Centro Amrica. 2.6.1.4 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO Ventajas competitivas Carreras universitarias: Formacin acadmica relacionada en varias Universidades agrcolas de la costa ecuatoriana: Guayaquil, Babahoyo, Machala, Quevedo y Milagro. Consejo Nacional de Banano, CONABAN: Representa el sector de los productores ante el gobierno y es un actor vigoroso de la defensa de los intereses del sector. Materiales, insumos y equipos: Existe una vigorosa industria de provisin de materiales, equipos e insumos de todo tipo para la industria bananera. Desventajas competitivas Carreras universitarias: En general, el perfil acadmico no coincide con las necesidades de la industria. No hay investigacin orientada a la industria.
Consejo Nacional del Banano, CONABAN: Interaccin con pequeos productores es percibida como insuficiente y defectuosa. Materiales, insumos y equipos: Los ms desarrollados tecnolgicamente no son producidos en el pas y deben ser importados. Investigacin, desarrollo y transferencia tecnolgica: La disminucin de la inversin nacional en investigacin y desarrollo ha sido constante y paulatina. La industria
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador bananera, al ser considerada como de altos ingresos para algunas instancias pblicas y privadas, ha dejado de ser prioritaria para el Programa de Investigacin, Desarrollo y Transferencia Tecnolgica. 2.1.6.5 PUNTOS CRTICOS EN EL CLUSTER DEL BANANO Luego de un profuso anlisis y consulta con varios actores, se ha planteado la siguiente lista prioritaria de problemas de la industria bananera. 1. 2. 3. 4. 5. Investigacin y desarrollo Transferencia tecnolgica Sistemas de comercializacin externa e interna Financiamiento Sistema de gestin ambiental, que puede ser utilizado por la competencia para restar participacin al Ecuador en el mercado bananero
6. Mejoramiento de la productividad y eficiencia

2.6.2 ANLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS EN EL CLUSTER DE CAMARN En este apartado se presenta el resultado del anlisis del clima de negocios del cluster de camarn, remitindose al lector interesado al estudio con mayor profundidad de la industria del camarn que se encuentra en el Anexo 10. El cluster de camarn fue definido por los propios actores de los sectores pblicos y privados relacionados durante la realizacin de un proyecto para el mejoramiento de su competitividad, el mismo que fue contratado con INCAE por parte de la CORPEI, financiado con fondos del Banco Mundial. El mapa del cluster, con todos los actores definidos, se muestra en la Figura No. 5. 2.6.2.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES En resumen, las condiciones de los factores arrojan las siguientes caractersticas: Ventajas competitivas Recursos naturales de excelente condicin para la produccin en todo el litoral: tierra, temperatura, salinidad, heliofana y otros. Mano de obra hbil para el trabajo en camaroneras e industrias relacionadas, desde bilogos hasta personal de empaque. Existen ciertas tcnicas desarrolladas en reproduccin, cultivo, alimentacin, cosecha, sanidad y otros; Ecuador ha sido pionero. Se estn dando iniciativas y acciones reactivas para controlar el impacto ambiental. Desventajas competitivas El pas cuenta con una infraestructura bsica en malas condiciones: Caminos vecinales, puertos, aeropuertos, aduanas, servicios bsicos y otros. Existen problemas de seguridad para la industria, tales como asaltos, robos y secuestros. Esto se ha dado, principalmente, en el Golfo de Guayaquil. Sistema Financiero colapsado en el pas: Problemas de crdito insuficiente y de seguridad de depsitos. Adems, faltan lneas de crdito especializadas. En general, se percibe ineficiencia institucional en el pas.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Falta de informacin y deficiencia en la difusin sobre procesos y mercados. No existe conocimiento general del impacto ambiental del cultivo de camarn e industrias relacionadas. Alto potencial para la diseminacin de enfermedades: Mancha Blanca. FIGURA No. 5 MAPA DEL CLUSTER DE CAMARN EN ECUADOR
PESCA ARTESANAL
SERVICIOS DE APOYO
TRANSPORTE SECTOR FINANCIERO
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
LABORATORIOS DE DIAGNSTICO LABORATORIOS DE INVESTIGACIN SUBSECRETARA SUBSECRETARIA DE PESCA INP CNA DIGMER OTROS DEL ESTADO SIN PODER LEGAL ALIMENTOS IMPORTADOS PRODUCTOS QUMICOS COMBUSTIBLE FERTILIZANTES
NAUPLIERAS O DESOVADEROS
MADURACIN
EMPRESAS DE SEGURIDAD FBRICAS DE HARINA DE PESCADO
LABORATORIOS DE LARVAS
INSUMOS AGRCOLAS
FBRICAS DE BALANCEADO
INSUMOS QUMICOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTROS QUMICOS MALLAS/FILTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS
CULTIVO DE CAMARN
PESCA INDUSTRIAL
INTERMEDIARIOS
Sello Verde
COMERCIO EXTERIOR
FBRICAS DE FABRICAS EMPAQUE CORPEI EQUIPOS Y MAQUINARIAS FABRICAS DE HIELO FBRICAS
EMPACADORAS/ EXPORTADORES
TRADERS
INDUSTRIALES MAYORISTAS SERVICIOS MARTIMOS DETALLISTAS
2.6.2.2 CONDICIONES DE LA DEMANDA Ventaja competitiva El camarn blanco (P. vannamei) tiene una buena imagen en los mercados internacionales, y se percibe como un producto de mayor calidad, y precio, que el camarn cebra asitico (P. monodon). Desventajas competitivas No existen estudios formales de mercado que identifiquen las preferencias del consumidor y los canales de distribucin. No hay una demanda local grande ni relevante en Ecuador (solamente, el 1% del camarn producido se queda en el pas).
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Grupos ambientalistas internacionales afectan la imagen ecolgica del camarn ecuatoriano.
Reglamentos ambientalistas ms rgidos se esperan en el futuro. En el momento, existen movimientos importantes que pretenden boicotear al camarn ecuatoriano mientras no se defina un marco de sancin duro para quienes sigan talando los manglares.
Crecimiento lento del consumo mundial.
2.6.2.3 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS Ventajas competitivas La industria tiene un amplio nmero de competidores en todos los eslabones de la cadena agroindustrial: laboratorios de larvas, proveedores de insumos, fincas de cultivo, empresas empacadoras y exportadoras. Ecuador ha tenido una constante innovacin de procesos, por tratarse de un pas pionero en este cultivo. Hasta cierto punto, ha sido uno de los pases que ha generado ms tecnologa en este rubro especfico de produccin. Como se menciona en el Anexo 10, Ecuador diversific sus mercados, y pas de vender el 97% de su produccin a los Estados Unidos en 1985, al 57% en 1998. Ha existido investigacin y generacin de productos con valor agregado en camarn. Desventajas competitivas En general, los productores de camarn han sido poco desarrollados y se ha percibido la ausencia de una visin de largo plazo en la industria. El sistema de comercializacin interna de camarn e insumos tiene un fuerte componente de desconfianza. No existen estndares de calidad ampliamente aceptados para la produccin de camarn ni para insumos como las larvas o los alimentos concentrados (balanceados). El camarn ecuatoriano, en su gran mayora, es un producto genrico (commodity) sin mayor diferenciacin. Existe una alta concentracin en la demanda de los productores. El 15% de las empacadoras controlaban el 78% de las exportaciones de 1998, y tenan al 53% de las reas de produccin bajo su propiedad, custodia o contrato de ventas. 2.6.2.4 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO Ventajas competitivas CENAIM: Este centro de investigaciones de la Escuela Politcnica del Litoral (ESPOL) cuenta con una excelente infraestructura y personal altamente calificado y especializado. Adems, es un centro de prctica universitaria en carreras afines.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Carreras universitarias: Formacin acadmica relacionada en varias Universidades, en especial la ESPOL. La formacin en la ESPOL es de reconocido prestigio. Cmara Nacional de Acuicultura, CNA: Representa al sector ante el gobierno y es un actor vigoroso de la defensa de los intereses del sector. Mquinas y equipos: Desarrollo local de mquinas y equipos bsicos para cultivo, reproduccin y plantas de empaque.
Desventajas competitivas CENAIM: Se percibe que el CENAIM tiene falencias importantes en su interfase con el sector acuicultor; adems, se perciben fallas en la difusin de sus trabajos e investigaciones. Carreras universitarias: En general, el perfil acadmico no coincide con las necesidades de la industria; no hay investigacin orientada a la industria. Cmara Nacional de Acuicultura: Su interfase con pequeos productores es percibida como insuficiente y defectuosa.
Mquinas y equipos: Los ms desarrollados no son producidos en el pas, debiendo ser importados. 2.6.2.5 PUNTOS CRTICOS EN EL CLUSTER DEL CAMARN Los participantes en las entrevistas y reuniones, plantearon la siguiente lista prioritaria de problemas de la industria camaronera, dando prioridad mxima a los cuatro primeros: 1. Investigacin y desarrollo 2. Comercializacin externa 3. Financiamiento 4. Sistema de gestin ambiental 5. Estndares de calidad 6. Energa elctrica y combustible 7. Sistema de comercializacin interna 8. Seguridad y costos de transporte 2.6.3 ANLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS EN EL CLUSTER DE FLORES En la Figura No. 6 se muestra el mapa del cluster de flores en Ecuador, cuyo diamante de competitividad es desarrollado seguidamente en trminos de las ventajas y desventajas competitivas encontradas. Se remite al lector interesado al estudio con mayor profundidad de la industria de las flores que se encuentra en el Anexo 11. El anlisis del clima de negocios de la industria florcola se realiza utilizando la metodologa del Diamante de la Competitividad desarrollada por el profesor Michael E. Porter, que explica el clima de negocios de la industria tomando en cuenta a los factores de produccin (naturales y creados), las condiciones de la demanda, la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador del cluster y, adems, a las industrias relacionadas y de apoyo. El mapa del cluster se muestra en la Figura No. 6.
2.6.3.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES En resumen, las condiciones de los factores presentan las siguientes caractersticas: Ventajas competitivas Recursos naturales ptimos: Luminosidad, microclimas, fuentes de agua, suelos. Mano de obra disponible (operativa y tcnica). Accesibilidad a insumos para la produccin y empaque. Acceso a insumos de todo tipo: Se ha desarrollado una gran dinmica de negocios alrededor de la industria florcola, que ha mejorado la eficiencia de sta. Acceso a tecnologa es relativamente bueno.
FIGURA No. 6 MAPA DEL CLUSTER DE FLORES EN ECUADOR

G obierno Im portadores M ayoristas D etallistas D AC Transporte Areo M AG SESA Servicios Aeropuerto C O RPEI SIC A Agencia Carga Seguro O rganizaciones grem iales (Expoflo res , Asoflex, etc) Productores y com ercializadores Flores C ortadas
Bancos Investigacin y D esarrollo/ Educacin Insum os Q um icos y O rgnicos
C om ercializadores locales
M aterial Em paque
Propagadores
Infraestructura y M aquinaria
Instituto de Propiedad Intelectual
H ibridadores
Desventajas competitivas Altos costos de insumos: Agroqumicos ms caros que la competencia. Por ejemplo, Colombia tiene costos de insumos 15-20% menores, y con mejores condiciones de financiamiento y plazos. Plazos cortos de financiamiento de regalas. Sistemas de comunicacin poco ptimos y costosos.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Escaso e inadecuado espacio para manipulacin de carga en los aeropuertos. Elevado costo de insumos (agroqumicos). Cultivares rotan rpidamente en el mercado, incluso en perodos menores al pago de las regalas contratadas. El pas cuenta con una infraestructura bsica en malas condiciones: Caminos vecinales, puertos, aeropuertos, aduanas, servicios bsicos y otros. Falta innovacin tecnolgica nacional en la industria que apoye la productividad, la calidad y la competitividad. Sistema financiero colapsado en el pas: Problemas de crdito insuficiente y de seguridad de depsitos. Adems, faltan lneas de crdito especializadas. La mayora de productores tiene deudas con intereses altos. En general, se percibe ineficiencia institucional en el pas. Falta de informacin y deficiencia en la difusin sobre procesos y mercados. Potencial de problemas de impacto ambiental del cultivo intensivo de flores e industrias relacionadas.
2.6.3.2 CONDICIONES DE LA DEMANDA Ventajas competitivas Posicionamiento de la flor ecuatoriana en los mercados internacionales como de alta calidad y, por lo tanto, se obtiene un mejor precio. Mercado mundial grande, en gran parte sin explotar. Buen manejo ambiental, pero falta avanzar ms en programas de certificacin, por ejemplo el FLP.
Desventajas competitivas
Falta de diversificacin de mercados y productos. Oferta mundial que crece ms rpido que la demanda. Recesin en mercados internacionales (Rusia y otros). Mercado local poco desarrollado, poco exigente y muy sensible al precio. No hay una demanda local grande ni relevante en Ecuador. La capacidad de consumo es nfima en comparacin con la produccin. En el futuro cercano se esperan reglamentos ambientalistas ms rgidos. Esta es una tendencia mundial con mucha acogida en Europa y en los Estados Unidos.
2.6.3.3 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS Ventajas competitivas Alta especializacin dentro de la industria (baja integracin vertical). Empresas altamente complejas dentro de la industria. Alta rivalidad: 300 productores, 20 comercializadores, 100 agencias de carga en la industria y 45 de dedicacin exclusiva al mismo, denotan una alta competencia. La industria tiene un amplio nmero de competidores en cuanto a produccin de flores y provisin de insumos y servicios relacionados. Inversin en variedades de flores. Ley de propiedad intelectual.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Desventajas competitivas Alto endeudamiento del productor. Pocas opciones de financiamiento para operacin e inversin. Slo crdito de corto plazo, cuando existe. En general, baja capacidad de mercadeo de parte de los productores y exportadores ecuatorianos en el mercado internacional. 2.6.3.4 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO Ventajas competitivas Buen grado de desarrollo, y creciendo. Disponibilidad de tecnologa. Desventajas competitivas Alto costo de transporte areo. Sistema bancario sin productos especializados para la industria. Agencias de carga: Altos costos y manejo inadecuado de carga. 2.6.3.5 PRIORIZACIN DE PROBLEMAS DEL CLUSTER DE FLORES Luego de analizar y consultar con varios actores, se han planteado los temas prioritarios de la industria floricultora como sigue: 1. Diversificacin de mercados y productos. 2. Crear productos de mayor valor agregado. 3. Posicionamiento en el mbito de pas y polticas de mercadeo conjuntas entre el sector pblico y el sector privado. 4. Costos ms competitivos.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este captulo se agrupan en reas especficas las principales conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado, luego de realizar el anlisis del sector agroindustrial ecuatoriano desde el punto de vista de la generacin y uso de la tecnologa. 3.1 FACTORES QUE LIMITAN EL PAPEL DE LA TECNOLOGA EN EL DESARROLLO COMPETITIVO AGROINDUSTRIAL Los principales factores que se lograron identificar en el estudio son estructurales y, en consecuencia, afectan al sector agroindustrial, entre otros sectores que tambin son afectados. Estos factores fueron identificados luego del anlisis de los indicadores y evidencia obtenida por medio del estudio de cada una de las aristas del diamante de competitividad. Adicionalmente, muchos de los factores fueron tambin trados a colacin muchas de las cuales fueron tambin corroboradas en la encuesta realizada a 55 lderes del sector. En el caso de la inestabilidad poltica, sta fue sealada por el 92% de los encuestados como el principal factor limitante en la generacin de tecnologa en el pas, y por el 74% de los mismos en cuanto a que constituye un factor limitante en el uso de tecnologa. Este factor es, en realidad, un problema crnico del Ecuador. El pas ha tenido 53 presidentes (y ms de 80 si se consideran los gobiernos provisionales y encargados) en sus 170 aos de vida republicana, y ha contado con 19 constituciones polticas. Como se mencion en el captulo 2, en los ltimos 20 aos, el pas ha tenido 10 presidentes y 19 ministros de agricultura. Esta inestabilidad ha influido para que el pas no cuente con una verdadera poltica de estado y con una estrategia de largo plazo para el sector agroindustrial, factores sealados por el 84 y 75% de los encuestados como los principales limitantes para la generacin y uso de tecnologa en el sector, respectivamente. Esto tambin se refleja en la percepcin de muchos encuestados de que la problemtica del sector es causa de ciertas polticas erradas que se desarrollaron en aos anteriores.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Adems, la inestabilidad poltica influye el incremento del riesgo pas, en el incremento de las tasas de inters y, consecuentemente, limita el acceso al crdito. Si a esto se aade la crisis bancaria y financiera actual del Ecuador, se comprende claramente por qu el 84% de los encuestados sealaron el problema de financiamiento como la principal limitacin en el acceso de tecnologa en el sector. La inestabilidad y el nivel percibido de riesgo del pas tambin influyen directamente en los niveles de inversin. Como se mencion en el captulo 2, la inversin extranjera en el sector es menos del 1% del total de inversin extranjera que llega al pas, que, de por s, es bastante menor que la que llega a otros pases. Si a esto se aade la percepcin de alto riesgo que tienen las actividades agroindustriales, y la ausencia de mecanismos que tiendan a disminuir este riesgo como un programa de seguros o de mercados futuros, se concluye que realmente la inversin en el sector agrcola es muy riesgosa. Otro factor que limita el papel de la tecnologa en el sector agrcola del pas son los problemas de educacin. Aun cuando en los ltimos aos existe una mejora en el pas con el fortalecimiento y creacin de instituciones pblicas y con la aparicin de algunas instituciones privadas, el sector agrcola, en general, percibe que la educacin impartida presenta ciertas debilidades. Ese es un punto por resolver, porque los egresados son en principio los encargados de fortalecer y desarrollar los cambios tecnolgicos necesarios para elevar la competitividad del sector. Otro factor limitante es el bajo nivel de exigencia de la demanda local. Para el 51% de los encuestados el bajo nivel tecnolgico es atribuible a la poca exigencia de la demanda local, y para el 53% de los encuestados ste es un factor limitante para mejorar el desarrollo de tecnologa en el sector. Esta debilidad tambin justifica de cierta manera la diferencia en los niveles tecnolgicos de las empresas orientadas a la exportacin comparadas con el de las empresas orientadas al mercado local (por ejemplo, las flores versus las papas). Los factores aqu mencionados y otros citados a lo largo del documento coinciden con los indicadores que aparecen en The Global Competitiveness Report 2001-2002 del World Economic Forum, donde de un total de 75 pases evaluados Ecuador se ubica en las posiciones que aparecen en la Tabla No. 6. Tabla No. 6 Posicin del Ecuador en indicadores de competitividad identificados como desventajas competitivas notables para el pas Ambiente macroeconmico Insolvencia bancaria Acceso a crdito Desarrollo de los mercados financieros Facilidad de acceso a prstamos Disponibilidad de capital de riesgo Inflacin Innovacin tecnolgica y difusin Desarrollo tecnolgico Innovacin en el mbito de la empresa
75 75 65 73 71 75
69 65
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Absorcin tecnolgica en el mbito de la empresa Inversin extranjera directa y transferencia de tecnologa Calidad de instituciones de investigacin cientfica Inversin empresarial en investigacin y desarrollo Subsidios para la investigacin y desarrollo en el mbito de la empresa Crditos fiscales para la investigacin y desarrollo en el mbito de la empresa Colaboracin investigativa entre universidades y sector privado Disponibilidad de cientficos e ingenieros Gastos totales en investigacin y desarrollo/PIB de 56 pases rankeados Tecnologa de informacin y telecomunicaciones Prioridad gubernamental de la TIC Usuarios de Internet Velocidad y costo de acceso a Internet Infraestructura general Calidad promedia de la infraestructura Calidad de la infraestructura portuaria Calidad de la infraestructura de transporte areo Calidad de la competencia en el sector de transportes Instituciones pblicas Derechos de propiedad sobre activos financieros y riqueza 69 Proteccin de propiedad intelectual Competencia domstica Intensidad de la competencia en el mercado local Entrada de nuevos competidores en el mercado local Efectividad de la poltica antimonopolio Desarrollo de clusters Desarrollo de los compradores Cantidad de proveedores locales Calidad de los proveedores locales Presencia de exigentes normas regulatorias 74 Estado del desarrollo de clusters Grado de colaboracin entre proveedores, clientes e instituciones de investigacin Disponibilidad local de componentes y repuestos Disponibilidad local de maquinaria Disponibilidad local de investigacin y entrenamiento especializado Estrategia y operaciones de las empresas 70 62 70 68 74 73 73 68 56
67 69 68
70 54 63 73
64
72 73 74
74 72 72 71 68 70 69 73
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Naturaleza de la ventaja competitiva Presencia en la cadena de valor Capacidad de innovacin Diferenciacin de marcas Desarrollo del proceso productivo Grado de orientacin al cliente Control de la distribucin internacional Entrenamiento del recurso humano 74 57 51 69 64 74 72 71
Poltica ambiental Regulacin sobre contaminacin del aire Regulacin sobre contaminacin del agua Regulacin sobre el tratamiento de desechos txicos Regulacin sobre los desechos qumicos Exigencia de regulaciones ambientales Liderazgo en materia ambiental Claridad de las regulaciones ambientales Control del cumplimiento en materia ambiental Utilizacin de sistemas de gestin ambiental 67
Fuente: World Economic Forum. 2001-2002.
70 69 72 65 70 73 73 74
3.2 FACTORES QUE PUEDEN PROMOVER EL PAPEL DE LA TECNOLOGA EN EL SECTOR Dentro de los factores que pueden ayudar a promover un rol ms importante de la tecnologa en el sector se puede encontrar en primer lugar la inminencia del establecimiento del rea de Libre Comercio de las Amricas y, en general, la tendencia mundial hacia la apertura de los mercados. Los significativos progresos de otros pases de la regin en algunas industrias especficas (como los pases del denominado Cono Sur en cereales) constituyen una fuerte motivacin para que muchos empresarios y productores ecuatorianos empiecen a pensar seriamente en la modernizacin y tecnificacin de sus procesos productivos. Las crecientes presiones y conciencia sobre la problemtica ambiental es otro factor que tiende a promover un mayor y mejor uso de la tecnologa en el sector. A pesar de que muchos productores y empresarios ven en este tema una amenaza, el paulatino conocimiento, comprensin y aplicacin de las nuevas teoras y conceptos en este campo estn provocando que esta percepcin cambie, y conforme pase el tiempo ms empresarios encontrarn en este tema una verdadera fuente de ventaja competitiva. Otro factor que debe promover el mayor y mejor uso de tecnologa en el sector es la dolarizacin de la economa. Las aparentes ventajas en costo que tena la agroindustria paulatinamente irn desapareciendo por la tendencia a que los precios internos alcancen niveles internacionales. En este contexto, las ventajas comparativas ya no sern suficientes para competir con xito, por lo que muchas empresas tendrn necesariamente que elevar el nivel tecnolgico en busca de mayor productividad y economas de escala. Otro factor que debe influir en un mayor y mejor uso de tecnologa en el sector son los cambios en los gustos y preferencias del consumidor. Aunque en el mbito local esto aun es muy leve, en los mercados mundiales esto es mucho ms marcado. Actualmente, y de manera creciente,
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador los consumidores exigen productos sanos y nutritivos, producidos de una manera ambientalmente amigable y que le den mayor valor percibido. Un ltimo factor que se puede sealar dentro de este apartado es la especializacin. Sin duda una empresa que tenga perfectamente definido y enmarcado su mbito de accin podr canalizar y aprovechar sus recursos de mejor manera. Un buen ejemplo dentro del pas es la industria florcola, que se ha especializado en la propagacin y cultivo, sin adentrarse en otros aspectos como la carga o el almacenamiento, lo que le ha permitido canalizar sus esfuerzos a mejorar la productividad y competitividad, elevando su nivel tecnolgico. 3.3 IDENTIFICACIN DE CAMBIOS EN EL MBITO DE POLTICAS En este punto, el principal problema es la ausencia de una poltica gubernamental y de una estrategia de largo plazo para el sector. El 92% de los encuestados opin que ste ha sido el principal problema para una mayor generacin de tecnologa en el sector, y el 76% opin que es el principal limitante para mejorar el acceso a tecnologa. Las tendencias actuales hacia la globalizacin y la formacin de reas de libre comercio tornan ms urgente que el pas defina una estrategia clara y especfica hacia el sector. Es muy probable que el libre comercio pueda ocasionar problemas en los sectores ms tradicionales y menos competitivos del pas, como los cereales y algunas hortalizas y tubrculos, por lo que se vuelve prioritario que el pas defina que productos o industrias especficas son de inters nacional para canalizar recursos, formular polticas de incentivos, y establecer estrategias conducentes a mejorar su nivel tecnolgico y a prepararlas de mejor manera para competir. Otro aspecto que debera estar claramente enmarcado en la estrategia del sector es el de la educacin agrcola, situacin que se coment anteriormente. Otra poltica que debera desarrollarse es la regulacin de las prcticas monoplicas y oligoplicas. En este aspecto se est adelantando ya con la legislacin al respecto, pero todava no existen resultados concretos. 3.4 PRCTICAS TECNOLGICA DEL SECTOR PRIVADO QUE IMPIDEN LA COMPETITIVIDAD
En este punto es importante remarcar los resultados de la parte de la encuesta que expresamente se refieren a este tema. Los resultados fueron, como se not anteriormente: " " " " " El 87.2% de los encuestados respondi que la mayora de empresarios ecuatorianos no realizan estudios de benchmarking. El 74.5% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no controla constantemente los gustos y preferencias de los consumidores. El 89.1% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no modifica o redisea un producto como mnimo cada dos aos. El 89.1% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no lanzan un producto o servicio nuevo cada dos aos. El 74.5% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no tiene conexin a Internet ni que utilizan semanalmente informacin relevante para la toma de decisiones.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador " " " " " El 81.8% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no utiliza indicadores de flexibilidad, eficiencia y calidad para evaluar el desempeo de su empresa. El 90.9% opina que la mayora de empresas agroindustriales ecuatorianas no tienen manuales de calidad ni certificaciones internacionales. El 92.7% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no tienen planes estratgicos ni metas claramente establecidas a mediano y largo plazo. El 74.5% opina que la mayora de empresas agroindustriales ecuatorianas consideran la generacin y uso de tecnologa como una herramienta importante para crear ventaja competitiva. El 83.6% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no ponen especial nfasis en la capacitacin de sus empleados.
Como se puede observar, para la mayora de los encuestados el nivel empresarial que existe en el sector agrcola es bajo y se enmarca en un sistema administrativo obsoleto y tradicional, por lo que se puede concluir que ste es uno de los principales limitantes para una mayor generacin y uso de tecnologa dentro del sector. Otra prctica del sector privado que impide una mejor generacin y uso de tecnologa en el sector son las prcticas monopsnicas y oligopsnicas. En la mayora de productos agropecuarios, la cadena de comercializacin se asemeja bastante a un embudo, en el cual hay muchos productores en el mbito primario y muy pocas empresas que compran o adquieren estos productos. Esta figura es similar en la gran mayora de productos, lo que determina que los mecanismos de formacin de precios sean deficientes, por lo que, generalmente, el precio pagado a los productores es una continua fuente de conflicto que, a su vez, constituye un desincentivo para realizar las inversiones necesarias en generacin y desarrollo de tecnologa. 3.5 PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO QUE PODRAN AYUDAR A REMOVER LAS BARRERAS DE GENERACIN, TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGA EN EL SECTOR En este punto, los proyectos deberan enfocarse en tratar de solucionar aquellas prcticas o factores que el estudio y la encuesta han sealado como las principales limitantes para una mejor generacin, transferencia y adopcin de tecnologa en el sector. El nivel de impacto que puede tener un proyecto del sector privado sobre la estabilidad poltica del pas, a primera vista, podra ser muy limitado. Es muy difcil dentro del mbito de este estudio poder identificar un proyecto privado que pueda ayudar a mejorar este problema, pero el ejercer algn tipo de presin para que se formule una poltica de Estado (no de gobierno), y una estrategia para el sector podra ser de ayuda, de tal manera que independientemente de la estabilidad o no de un gobierno, el sector cuente claramente con objetivos y reas prioritarias de trabajo. Un tema de accin ms especfico y de impacto est en el campo de la educacin. El reforzar universidades o facultades existentes es un mbito de accin que ayudara mucho en este tema. Otro punto de accin est en incentivar y fortalecer la capacidad de agremiacin de los actores del sector. Esta capacidad de agremiacin es una de las soluciones que muchos de los entrevistados sealaron en la encuesta. Debe mencionarse que paralelamente a esta iniciativa se debera trabajar en la modernizacin y reorientacin de muchos gremios, ya que actualmente
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador muchos de ellos son utilizados ms como una plataforma poltica y elemento de presin para los gobiernos que como un espacio de servicio para los asociados, que contribuya a elevar el nivel tecnolgico y competitivo de las industrias en las que se encuentran. Otro mbito de accin privado est en la creacin de mecanismos que ayuden a disminuir el riesgo especfico que tiene el sector. En este punto perfectamente podran entrar programas de seguros agrcolas o mecanismos de mercados futuros, aunque este ltimo es ms complicado a causa de los bajos niveles de desarrollo y penetracin que tienen las bolsas agrcolas en el pas. Los seguros agrcolas en Ecuador tienen alrededor de tres aos. En la actualidad, solamente hay una empresa que los ofrece y est dirigida a algunas industrias especficas (cereales), pero con la perspectiva de ampliar su cobertura a otras industrias como la florcola. Por informacin recopilada en el estudio, se sabe que existe otra empresa aseguradora que est desarrollando productos similares, pero aun se encuentra en etapa de afinamiento. Los primeros pasos en este campo ya se han dado y al parecer la acogida para este producto est creciendo, a tal punto de que a finales del ao anterior una de las condiciones para los prstamos del Banco Nacional de Fomento para la industria de cereales era la contratacin de un seguro agrcola. 3.6 PROPUESTAS PRCTICAS PARA INCORPORAR O MEJORAR EL USO DE TECNOLOGA EN LAS INDUSTRIAS DE BANANO, CAMARN Y FLORES Dentro de los objetivos de este trabajo no estaba el realizar estudios especficos para las industrias de banano, camarn y flores debido a que existe suficiente informacin al respecto e incluso hay estudios de competitividad dirigidos por INCAE para camarn y flores. En el caso del banano, en el presente trabajo se ha realizado un esfuerzo por tratar de sistematizar la informacin que pueda lucir ms relevante en el mbito de este estudio para tratar de realizar una primera aproximacin del cluster y clima de negocios de esta industria. En el caso del banano la situacin no es muy diferente a la que se presenta en flores y camarn, como se discute ms adelante. Ecuador ha sido el primer exportador mundial por ms de treinta aos y el pas no cuenta con un centro de investigacin para esta industria. En general, la mayor parte de la tecnologa que se utiliza en el sector proviene de la investigacin y validacin que se realiza en las plantaciones de las empresas transnacionales en el exterior, principalmente de Centro Amrica. Las principales ventajas del pas en esta industria radican en que el costo de produccin es ms bajo que el de los pases centroamericanos, que son la principal competencia, a pesar de que la productividad ecuatoriana es menor. Esto se da principalmente, porque los costos de control de Sigatoka Negra son menores a causa de la menor agresividad e incidencia de esta enfermedad en el pas, y a los costos comparativos ms bajos de la mano de obra. Es de suponer, entonces, que en la medida en que la Sigatoka Negra se vuelva ms agresiva y aumente su incidencia y que, cuando el costo de la mano de obra se eleve en trminos reales por efectos de la dolarizacin, el sector paulatinamente ir perdiendo las ventajas comparativas que tiene actualmente. Si a este contexto se suman las tendencias mundiales de globalizacin y libre comercio, las crecientes demandas y presiones ambientales y, en general, la menor productividad del pas comparado con su principal competencia, la necesidad de impulsar la investigacin y desarrollo en el sector por medio de un centro de investigacin para banano se vuelve una prioridad. A
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador pesar de que esta idea no es nueva en el pas, y que ya se han realizado varios esfuerzos al respecto, la realidad es que se ha hecho muy poco en este campo y que el pas sigue dependiendo, en gran medida, de tecnologa importada para esta industria. En el caso del camarn, una de las conclusiones del estudio de competitividad realizado en la industria fue que no exista un nivel adecuado de investigacin y desarrollo en la industria, a pesar de que, por ser un pas pionero, Ecuador haba alcanzado un aceptable nivel tecnolgico. Esta conclusin tom ms relevancia con los problemas que desde esa poca y hasta la actualidad se han dado con la crisis de la Mancha Blanca. La presencia del CENAIM, como una institucin encargada de la investigacin martima en general, se percibe como un aporte importante, pero no suficiente. A pesar de la excelente capacidad instalada y del buen nivel de los profesionales que posee, la percepcin generalizada es que la difusin de su labor no es la ms adecuada y que hasta cierto punto, la investigacin que aqu se realiza no es necesariamente la que el empresario ms necesita. Por lo tanto, una manera prctica de mejorar el nivel tecnolgico del sector sera apoyar y orientar de mejor manera la labor del CENAIM para mejorar su interfaz con la industria, mejorar la difusin de sus trabajos y, consecuentemente, aumentar la oferta tecnolgica para las empresas. En el caso de las flores, las conclusiones de los estudios consultados y la percepcin general es que el nivel tecnolgico de la industria es bastante bueno. El principal problema encontrado se centra principalmente en los aspectos de logstica y transporte y, en menor grado, el alto endeudamiento de muchas empresas y el plazo relativamente corto para el pago de regalas. Una primera impresin de estos problemas dara la idea de que son especficos y con poca relacin entre ellos, pero si dentro del anlisis se considera la variable de investigacin y desarrollo las cosas cambian. La mayor parte de la tecnologa que utiliza la industria no es desarrollada en el pas, lo que eleva su costo de adopcin, eleva los costos de produccin e influye en el nivel de apalancamiento de las empresas. De aqu la importancia de impulsar la investigacin y desarrollo para esta industria en el pas con el objetivo de lograr que el costo de la tecnologa baje. Actualmente, la mayora de esfuerzos en este aspecto se dan en el mbito de empresa y de procesos productivos, ya que la industria no cuenta con un centro de investigacin especializado. Es razonable pensar que el desarrollo local de tecnologa propia para el sector, podra en el mediano y largo plazo contribuir a disminuir los costos de validacin y desarrollo de tecnologas importadas, a la vez que podra contribuir significativamente a generar ventajas competitivas ms sostenibles para la industria, disminuyendo los costos de produccin y el nivel de apalancamiento. 3.7 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA AGROINDUSTRIA EN EL USO DE TECNOLOGA AGRCOLA 3.7.1 FORTALEZAS La principal fortaleza que tiene el pas para el uso de tecnologa agrcola son sus excelentes condiciones naturales para la agricultura. Este factor se convierte en una fortaleza en la medida de que la tecnologa se vuelve un factor de apoyo para lograr el mejor resultado posible en la utilizacin de estos factores, y no en una necesidad para sustituir deficiencias del pas en alguno de estos aspectos. Aunque este punto puede mirarse tambin desde la posicin contraria, es decir, que la abundancia de recursos naturales y las condiciones
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador climticas favorables han influido en que el desarrollo tecnolgico no se perciba como una necesidad de primer orden, tericamente el desarrollo de tecnologa de apoyo debera ser menos costoso y complejo que el desarrollo de tecnologa sustituta. Otra fortaleza es la vocacin eminentemente agrcola del pas. La importancia del sector dentro de la economa nacional, su importancia en la generacin de empleo, divisas y riqueza es reconocida. En teora, esto debera traducirse en mayor atencin, incentivos y fomento de actividades agrcolas, lo que, consecuentemente, debera facilitar la generacin y desarrollo de tecnologa en el sector. 3.7.2 DEBILIDADES Las principales debilidades ya se han tratado de una u otra forma en apartados anteriores y en resumen las principales seran: los problemas percibidos en la educacin agrcola, la inestabilidad poltica y econmica, los problemas de financiamiento y la crisis bancaria, el bajo nivel de la investigacin, la falta de coordinacin entre los sectores participantes, las caractersticas monoplicas y oligoplicas de los mercados de muchas industrias y el bajo nivel de exigencia de la demanda local, entre otros. 3.8 RECOMENDACIONES EN LOS MBITOS TECNOLGICO Y POLTICO PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA Muchas de las recomendaciones para promover la competitividad agroindustrial ecuatoriana ya se han citado en los apartados anteriores, como una poltica y estrategia de largo plazo para el sector, el fortalecimiento e impulso de la educacin agrcola, el desarrollo de programas que disminuyan el riesgo y que fomenten la inversin, el fortalecimiento y modernizacin de los gremios, el desarrollo de legislatura antimonopolio, y la conectividad y acceso a tecnologa de informacin por parte de la mayora de los miembros del sector, entre otros. Un factor adicional es el de mecanismos de incentivos a la investigacin. En este punto, podra ser de utilidad analizar la creacin de incentivos como escudos fiscales o exoneraciones impositivas para la inversin en investigacin y generacin de tecnologa al mismo tiempo que se facilite e incentive una mayor relacin y coordinacin entre el sector privado con las universidades y con el INIAP. La creacin de estos mecanismos permitira por un lado solucionar en algo los problemas de financiamiento para la investigacin, le dara un papel ms protagnico a las Universidades y provocara que la oferta tecnolgica en realidad obedezca a las necesidades del sector.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Anexo No. 1 Miembros del Comit Consultivo SECTOR PBLICO Galo Plaza Ministerio de Agricultura y Ganadera, Ministro de Agricultura y Ganadera Richard Moss Julio Chang Ministerio de Comercio Exterior, Ministro de Comercio Exterior Programa de Modernizacin Agrcola, Director PROMSA Investigacin, Extensin, Sanidad Agropecuaria Ministerio de Agricultura y Ganadera, Subsecretario de Agricultura para el Litoral Banco Nacional de Fomento, Gerente regional occidental
Guillermo Ortega
Oscar Coello
SECTOR ONG Y ACADMICO Jorge Chang Director Ejecutivo FUNDAGRO, Bolsa de Productos Agropecuarios Christian Marlin Francisco Enciso Lder gremial de caf y asesor de la CORECAF IICA, Especialista tecnologa IICA
EMPRESA PRIVADA Vicente Wong Exportacin y produccin de banano, Vicepresidente Grupo Favorita. Ganadera de carne y leche, fertilizantes Jorge Illingworth Luis Bakker Galo Montao Salomn Gutt Teddy Malo Camarn, Presidente Cmara de Acuacultura Avicultura, Vicepresidente PRONACA. Granos bsicos Floricultura, Director FEDEXPOR Palma Africana, Gerente General DANEC. Agroindustria Productos no tradicionales, Gerente general Agrcola Santa Mara. Agroindustria Directivo Asociacin de Ganaderos del Litoral, Presidente de CAMARO, dedicada a la exportacin de banano y madera y a la produccin ganadera Gerente General de LAAD para Ecuador, Colombia y Venezuela Gerente General de EXPOPALM, empresa dedicada a la exportacin de palmito y macadamia
Rodolfo Armbulo
Oscar Luzuriaga
Wladimir Torres
Anexo No. 2 Rendim ientos com parativos de los principales cereales cultivados en Ecuador y otros pases seleccionados. Perodo 1990-1999. Rendim iento Arroz en Cscara (hg/ha) Pas 1990 1991 China 5.717 5.624 Argentina 3.671 4.029 Bolivia 1.931 2.200 Chile 4.173 3.937 Brasil 1.880 2.302 Colombia 4.062 3.996 Costa Rica 3.439 3.726 Ecuador 3.122 2.988 EstadosUnidos de 6.198 6.424 Filipinas 2.979 2.824 Indonesia 4.302 4.347 Mxico 3.742 4.095 Per 5.229 5.142 Tailandia 1.956 2.253
Fuente: Estadsticas de la FAO.
1992 5.796 5.292 1.735 4.204 2.135 4.096 3.740 3.325 6.429 2.939 4.345 4.358 4.981 2.174
1993 5.846 4.356 1.835 4.492 2.291 4.120 3.306 3.480 6.176 2.874 4.375 4.873 5.451 2.175
1994 5.829 4.302 1.813 4.383 2.388 4.059 4.542 3.739 6.685 2.887 4.345 4.256 5.853 2.352
1995 6.021 5.033 2.032 4.300 2.567 4.284 4.517 3.262 6.301 2.804 4.349 4.679 5.618 2.416
1996 6.205 5.109 2.623 4.770 2.657 4.079 4.030 3.206 6.849 2.856 4.417 4.541 5.720 2.410
1997 6.311 5.356 2.027 3.634 2.731 4.645 3.531 3.386 6.610 2.933 4.432 4.137 6.115 2.379
1998 6.353 4.841 2.104 3.909 2.520 4.712 4.420 3.206 6.348 2.698 4.199 4.511 5.756 2.302
1999 6.334 5.737 1.483 4.151 3.068 4.776 4.199 3.523 6.575 2.947 4.252 4.778 6.275 2.313
Rendim iento Avena (hg/ha) Pas 1990 China 15.000 Argentina 15.403 Bolivia 7.243 Chile 26.241 Brasil 9.201 Colombia 20.000 Ecuador 9.072 EstadosUnidos de 21.567 Israel 10.526 Mxico 15.741 Per 1.514 Nueva Zelanda 20.656
1991 14.286 13.377 9.239 27.003 8.693 15.714 6.404 18.158 10.219 17.269 1.472 14.790
1992 15.714 16.143 7.082 28.726 10.470 0 4.252 23.473 12.111 11.188 1.512 14.033
1993 15.833 14.425 8.119 29.687 9.806 0 4.947 19.539 11.513 11.903 1.498 14.178
1994 20.000 13.784 8.247 30.456 9.270 0 24.686 20.468 11.673 13.130 1.524 12.947
1995 18.657 12.150 8.259 31.000 10.951 0 6.707 19.565 10.917 17.904 1.397 10.063
1996 20.151 12.602 8.299 24.686 13.550 0 12.601 20.708 11.161 18.929 1.308 10.094
1997 21.739 17.889 8.696 31.347 11.623 0 6.105 21.336 11.628 15.881 1.400 11.500
1998 18.947 15.958 9.184 33.403 10.976 0 7.022 21.607 11.628 13.677 1.400 10.500
1999 16.807 16.458 9.293 25.349 14.105 0 7.982 21.376 11.628 14.854 1.400 9.929
Rendim iento Cebada (hg/ha) Pas 1990 China 26.087 Argentina 21.934 Bolivia 5.688 Chile 34.797 Brasil 14.976 Colombia 18.490 Ecuador 7.955 EstadosUnidos 30.167 Israel 5.245 Mxico 18.716 Per 9.539 Nueva Zelanda 46.360
1991 25.455 24.557 7.627 33.730 11.458 20.687 7.389 29.689 4.846 20.423 10.324 47.050
1992 27.500 25.501 6.148 38.425 18.732 16.771 7.251 33.607 8.556 18.966 8.416 48.744
1993 27.667 23.113 7.077 36.636 16.395 20.024 6.973 31.710 6.574 23.084 11.120 50.323
1994 28.125 23.111 7.237 35.589 16.903 19.891 5.818 30.247 11.601 26.531 11.536 53.087
1995 26.000 17.709 7.096 36.000 15.064 21.978 6.508 30.791 2.013 19.749 11.428 45.741
1996 26.769 21.480 7.386 27.465 24.887 21.186 7.561 31.481 3.756 20.676 11.869 49.419
1997 26.956 28.669 7.616 36.848 20.281 19.842 7.713 31.240 1.807 19.328 10.566 53.655
1998 24.963 25.310 4.701 43.313 19.255 19.775 8.319 32.308 3.081 15.353 11.304 57.725
1999 25.000 22.768 5.750 30.742 23.105 21.716 6.961 31.853 1.000 21.822 11.904 57.358

A nexoN o. 2 (continuacin) R endim ientos com parativos de los principales cereales cultivados en Ecuador y otros pases seleccionados. Perodo1990-1999. R endim ientoC enteno(hg/ha) Pas 1990 C hina 15.000 Argentina 8.103 Bolivia 5.810 Brasil 10.319 C hile 26.996 Ecuador 2.891 EstadosU nidos 17.029 M xico 30.000 Per 2.959
Fuente: Estadsticas delaFAO .
1991 22.000 9.055 7.206 12.026 29.952 2.552 15.468 25.782 3.053
1992 22.000 7.069 6.522 10.412 29.573 2.186 18.369 33.538 3.512
1993 19.140 8.726 6.889 9.750 24.008 3.136 17.030 20.000 3.535
1994 20.000 9.643 7.000 9.844 14.596 6.571 17.491 40.000 3.829
1995 15.000 7.882 7.061 9.788 17.026 7.000 16.407 50.000 4.029
1996 16.000 8.571 7.143 13.376 27.616 6.400 16.308 30.000 4.494
1997 17.000 9.841 7.241 8.688 25.067 6.500 16.153 0 4.118
1998 14.000 11.000 5.357 8.078 27.500 7.000 18.261 0 4.412
1999 14.112 12.609 6.780 12.809 26.007 7.000 18.090 0 4.412
R endim ientoM az (hg/ha) Pas 1990 C hina 4.525 Argentina 3.461 Bolivia 1.587 C hile 8.140 Brasil 1.874 C olom bia 1.450 C osta R ica 1.713 Ecuador 1.060 EstadosU nidos 7.438 Israel 13.794 M xico 1.994 N ueva Zelandia 9.208 Per 1.953
1991 4.580 4.044 1.866 8.392 1.808 1.550 1.640 1.094 6.817 13.850 2.052 9.629 1.921
1992 4.535 4.524 1.518 8.488 2.283 1.518 1.676 1.055 8.253 13.495 2.345 9.120 1.886
1993 4.964 4.355 1.761 8.489 2.532 1.547 1.756 1.160 6.321 12.764 2.440 8.358 2.163
1994 4.695 4.237 1.866 8.938 2.363 1.567 1.796 1.105 8.700 10.361 2.226 9.714 2.089
1995 4.918 4.522 1.912 9.100 2.601 1.554 1.311 1.089 7.123 9.170 2.288 9.742 1.959
1996 5.204 4.040 2.140 9.445 2.697 1.629 2.579 1.075 7.978 11.614 2.239 11.299 2.021
1997 4.390 4.556 2.190 8.242 2.623 1.705 1.840 1.200 7.952 13.732 2.384 9.949 1.984
1998 5.269 6.077 1.657 9.401 2.796 1.660 1.615 1.074 8.438 12.377 2.343 10.057 2.103
1999 4.946 5.182 2.172 8.515 2.760 1.753 1.944 1.298 8.398 12.640 2.560 10.131 2.309
R endim ientoSorgo(hg/ha) Pas 1990 C hina 36.779 Argentina 28.116 Bolivia 35.895 Brasil 17.150 C olom bia 28.476 C osta R ica 16.335 Ecuador 28.273 EstadosU nidos 39.592 Israel 27.915 Per 27.036
1991 35.735 33.320 32.190 14.834 28.784 20.000 15.289 37.196 37.736 30.554
1992 36.096 36.217 27.990 17.190 30.684 0 13.955 45.579 27.778 25.526
1993 41.112 39.529 32.474 20.167 31.389 0 12.932 37.605 66.479 45.815
1994 46.220 35.098 20.882 19.056 29.611 0 8.923 45.637 20.244 42.052
1995 39.206 34.591 29.691 17.981 30.640 0 12.067 34.880 40.094 42.594
1996 43.990 38.763 29.980 18.117 32.993 0 11.725 42.262 78.610 51.836
1997 33.703 36.858 24.979 19.757 32.129 0 17.111 43.424 76.471 53.080
1998 42.141 48.107 26.819 17.768 30.228 0 13.548 42.262 76.923 35.000
1999 33.224 43.837 21.163 15.887 31.743 0 13.548 43.723 76.923 45.556
Anexo No. 3 Rendimientos comparativos de algunos cultivos importantes del Ecuador y otros pases seleccionados. Perodo 1990-1999. Rendimiento Banano (kg/ha) Pas 1990 1991 Brasil 11.736 11.745 Colombia 31.861 34.996 Costa Rica 54.688 51.497 Ecuador 21.326 20.922 Filipinas 9.704 9.478 Honduras 49.562 55.627
1992 11.338 34.016 50.369 21.602 9.349 58.496
1993 11.159 35.251 30.368 21.720 9.428 43.420
1994 11.539 35.429 37.946 22.985 9.887 37.487
1995 11.389 29.597 44.091 23.708 10.867 38.711
1996 10.391 29.193 46.154 25.347 10.131 45.285
1997 10.159 30.895 46.757 35.479 11.155 42.328
1998 10.266 30.714 53.228 22.053 10.658 38.454
1999 10.614 31.151 54.000 33.017 10.957 38.555
Rendimiento Caf (kg/ha) Pas 1990 1991 Brasil 504 550 Colombia 845 1.005 Costa Rica 1.314 1.491 Ecuador 332 343 El Salvador 851 804 Guatemala 830 738 Honduras 834 695 Mxico 749 520 Nicaragua 400 636
1992 518 1.118 1.585 344 1.072 787 750 524 591
1993 566 818 1.495 345 858 795 734 481 569
1994 623 718 1.358 467 834 816 705 438 487
1995 497 817 1.390 386 855 793 721 448 651
1996 713 667 1.427 496 908 800 713 502 591
1997 618 638 1.360 227 757 923 840 534 703
1998 816 947 1.613 124 723 904 866 451 703
1999 740 746 1.547 355 992 1.129 903 432 1.007
Rendimiento Mango (kg/ha) Pas 1990 1991 Africa en Des 7.140 7.073 Brasil 12.034 11.697 Colombia 11.122 11.552 Costa Rica 1.951 1.683 Ecuador 12.913 18.008 Israel 7.334 9.453 Kenya 5.000 5.227 Mxico 9.907 9.717 Per 9.622 10.673 Venezuela 15.536 15.910
1992 6.836 11.483 13.335 2.019 13.123 7.672 5.393 8.916 9.989 16.022
1993 6.887 10.611 11.941 2.193 8.783 8.416 5.169 9.572 12.218 15.901
1994 6.724 10.910 12.064 2.219 8.261 7.846 5.393 8.734 15.693 15.770
1995 7.128 11.298 12.099 2.125 7.062 10.454 5.227 9.949 16.252 15.002
1996 7.093 9.549 12.099 2.577 11.042 11.285 5.393 8.578 10.972 15.002
1997 7.071 7.854 12.099 1.530 9.843 11.077 5.393 10.039 11.434 15.372
1998 6.920 7.011 12.099 1.078 7.667 11.316 5.556 9.577 13.107 14.808
1999 6.937 7.353 12.073 1.418 10.459 11.200 5.393 9.447 17.599 15.050
Rendimiento Caa de Azcar (kg/ha) Pas 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Argentina 61.412 62.288 65.979 63.078 63.606 60.012 59.326 65.073 63.472 60.727 Bolivia 50.501 52.399 40.772 38.128 42.660 42.998 45.213 44.234 45.561 46.412 Brasil 61.479 61.955 64.597 63.289 67.223 66.615 66.755 68.884 69.247 68.102 Colombia 87.301 88.891 85.329 80.023 83.584 84.687 90.162 93.031 86.401 94.786 Costa Rica 84.839 80.857 84.444 82.171 80.402 80.723 84.441 78.089 87.104 85.870 Cuba 57.594 54.882 45.671 36.065 34.590 28.538 33.186 31.212 31.283 34.143 Ecuador 67.170 77.940 74.226 70.126 64.394 63.553 63.208 55.556 63.636 67.694 Estados Unidos 79.415 75.603 73.571 73.512 74.012 74.047 74.297 77.874 82.151 79.662 Mxico 69.870 70.264 74.701 76.432 69.079 77.573 71.148 73.557 77.540 63.899 Per 108.943 108.333 105.769 104.978 119.561 117.444 123.200 118.032 121.133 118.706
Anexo No. 3 (continuacin)
Rendimiento Palma Aceitera (kg/ha) Pas 1990 1991 Brasil 994 1.003 Colombia 1.561 1.656 Costa Rica 1.820 1.895 Ecuador 1.427 1.272 Indonesia 1.657 1.574 Malasia 1.775 1.725 Mxico 1.456 1.500
1992 987 1.559 1.815 1.380 1.513 1.756 1.509
1993 1.004 1.543 1.368 1.449 1.858 1.965 1.590
1994 994 1.557 1.781 1.252 1.918 1.810 1.400
1995 994 1.626 1.738 1.127 1.882 1.888 1.040
1996 978 1.624 1.549 1.098 1.715 1.871 1.459
1997 1.000 1.700 1.839 1.414 1.660 1.942 1.297
1998 1.000 1.671 1.678 1.566 1.644 1.695 800
1999 994 1.920 1.692 1.058 1.692 1.982 833
Rendimiento Soya (kg/ha) Pas 1990 Argentina 216 Bolivia 162 Brasil 173 Colombia 200 Costa Rica 225 Ecuador 199 Estados Unidos 229 Mxico 201 Per 210 Venezuela 115
1991 228 202 155 192 200 189 230 212 169 140
1992 229 154 204 195 167 164 253 184 133 145
1993 216 231 212 214 0 176 219 209 163 154
1994 204 224 216 193 0 215 278 181 127 195
1995 204 207 220 211 0 109 238 141 144 167
1996 211 186 225 214 0 126 253 114 156 292
1997 172 197 230 208 0 114 262 151 145 289
1998 269 184 235 212 0 127 262 160 143 281
1999 245 121 238 205 0 181 246 164 145 85
Rendimiento Papa (kg/ha) Pas 1990 1991 Argentina 202.747 205.693 Bolivia 51.779 52.324 Chile 150.300 142.245 Colombia 152.736 156.654 Costa Rica 220.000 237.623 Ecuador 71.727 71.375 Estados Unidos 328.808 340.579 Irlanda 248.971 278.536 Israel 341.996 247.922 Mxico 158.256 162.351 Per 78.805 79.465
1992 199.039 56.702 164.033 155.655 248.570 77.444 362.533 290.498 299.130 168.178 74.276
1993 210.314 59.821 145.947 154.546 240.897 74.694 364.842 263.426 305.045 168.931 83.920
1994 230.166 47.283 153.807 159.364 212.040 81.368 379.422 300.000 355.890 190.845 93.252
1995 274.272 51.194 152.200 161.991 198.751 71.719 362.376 275.893 340.884 199.803 97.817
1996 228.877 54.955 138.900 161.255 228.865 69.510 391.932 301.646 454.382 204.570 100.629
1997 268.499 60.694 164.412 162.924 240.355 90.817 388.162 259.341 315.982 208.520 96.484
1998 293.744 36.413 140.485 154.602 239.236 92.184 384.270 260.541 372.514 204.955 96.313
1999 294.872 65.409 164.507 160.952 223.209 93.077 402.283 319.429 387.333 222.998 112.562
Rendimiento Yuca (kg/ha) Pas 1990 Argentina 10.000 Bolivia 10.825 Brasil 12.553 Colombia 9.353 Costa Rica 13.830 Ecuador 5.459 Mxico 7.550 Per 9.341 Venezuela 7.981
1991 10.000 11.016 12.616 9.456 16.248 4.722 7.878 11.017 9.093
1992 10.000 9.693 12.002 9.108 15.000 3.688 9.319 10.485 8.502
1993 10.000 9.689 12.063 10.189 17.389 3.627 8.174 10.396 9.401
1994 10.000 8.856 13.217 9.465 22.449 4.087 7.526 10.728 7.608
1995 10.000 9.115 13.063 9.858 17.239 3.646 10.961 10.570 9.938
1996 10.000 9.007 11.759 10.177 33.280 3.840 7.719 10.767 10.484
1997 10.000 9.715 12.820 9.208 40.011 7.305 9.602 10.966 10.360
1998 10.000 9.894 12.352 9.026 24.399 4.924 11.705 10.962 11.290
1999 9.714 11.105 13.202 9.287 12.820 2.746 11.579 10.815 9.279
Rendimiento frjol (kg/ha) Pas 1990 Argentina 1.002 Bolivia 1.243 Brasil 477 Chile 1.270 Colombia 803 Costa Rica 538 Ecuador 541 Estados Unidos 1.742 Mxico 615 Per 827
1991 1.274 1.238 505 1.322 808 493 502 1.978 693 956
1992 1.160 1.190 543 1.295 943 563 653 1.657 555 878
1993 1.104 965 638 1.168 909 565 666 1.514 687 916
1994 1.158 1.152 616 1.218 932 621 615 1.772 654 1.054
1995 1.077 983 589 1.200 979 778 704 1.814 623 961
1996 934 1.072 571 1.329 974 648 663 1.792 659 966
1997 1.055 1.162 645 1.201 1.010 306 654 1.871 598 831
1998 1.122 1.005 661 1.434 945 353 545 1.778 587 802
1999 1.056 993 679 1.059 1.026 474 530 1.976 638 880
Rendimiento Tomate (kg/ha) Pas 1990 1991 Argentina 25.143 23.475 Bolivia 9.990 10.523 Brasil 37.143 38.510 Chile 40.000 40.000 Colombia 21.581 21.831 Costa Rica 30.000 30.000 Ecuador 15.700 14.340 Estados Unidos 55.187 57.794 Israel 67.588 67.283 Mxico 20.527 20.602 Per 19.001 18.420 Venezuela 16.812 16.472
1992 23.377 10.602 41.014 40.000 21.429 30.000 14.117 59.250 76.369 16.470 17.391 17.567
1993 18.421 10.191 43.706 52.534 21.064 39.931 12.161 58.408 70.216 19.230 21.669 19.761
1994 27.241 10.511 43.407 53.694 23.410 39.976 13.301 63.247 75.384 18.526 32.951 17.304
1995 36.800 9.699 43.753 55.173 23.438 44.803 10.515 61.254 89.205 22.016 27.984 20.597
1996 27.583 10.978 37.332 63.026 23.704 39.924 11.381 63.818 101.661 23.300 31.148 20.500
1997 33.900 12.195 41.781 63.915 25.000 39.897 6.803 65.307 89.329 22.558 27.403 20.860
1998 30.182 12.316 43.569 63.838 24.786 24.903 10.230 58.656 98.818 28.583 22.127 16.112
1999 30.233 12.417 50.369 65.531 21.667 25.890 9.441 68.055 100.036 29.280 24.373 20.628
Anexo No. 4
Variedades desarrolladas por el INIAP desde 1985 Cultivo Maz Maz Maz Maiz Maz Maz Maz Maz Maz Maz Maz Maz Maz Maz Maz Maz Maz Arroz Arroz Arroz Arroz Trigo Trigo Trigo Trigo Trigo Trigo Cebada Cebada Cebada Cebada Avena Triticale Triticale Triticale Quinua Quinua Quinua Quinua Quinua Soya Soya Soya Variedad INIAP-130 INIAP-180 INIAP-H-550 INIAP-527 INIAP-131 INIAP-198 INIAP-528 INIAP-529 INIAP-H-551 INIAP-192 INIAP-153-Zhima mejorado INIAP-160 INIAP-540 INIAP-542 INIAP-122 INIAP-111 Guagal mejorado INIAP-102 Blanco INIAP-10 INIAP-11 INIAP-12 INIAP-14-Filipino Cotopaxi-88 INIAP-Cotopaxi-88 Chimborazo INIAP-Cojitambo-92 INIAP-Quilindana-94 INIAP-Cotacachi-98 Shiry-89 INIAP-Atahualpa-92 INIAP-Calicuchima-92 INIAP-Shyri 2 INIAP-Mojanda-90 INIAP-Man INIAP-Promesa INIAP-Triticale-2000 INIAP-Cochasqui INIAP-Imbaya INIAP-400 INIAP-Ingapirca INIAP-Tunkahuan INIAP-303 INIAP-304 INIAP-305 Ao 1985 1985 1985 1986 1988 1988 1988 1988 1990 1990 1992 1993 1995 1995 1997 1998 2000 1986 1987 1993 2000 1989 1989 1990 1993 1994 1998 1990 1992 1992 1998 1990 1986 1986 2000 1986 1986 1988 1992 1992 1985 1988 1993 Cultivo Maz Arroz Trigo Cebada Avena Triticale Quinua Soya Frjol Caup Haba Lenteja Arveja Man Papa Melloco Amaranto Durazno Yuca Chocho Naranjilla Total Resumen No. Variedades 17 4 6 4 1 3 5 3 11 2 3 1 4 1 8 3 1 1 2 1 1 82
Frjol Frjol Frjol Frjol Frjol Frjol Frjol Frjol Frjol Frjol Caup Caup Lenteja Haba Haba Haba Arveja Arveja Arveja Arveja Man Papa Papa Papa Papa Papa Papa Papa Papa Melloco Melloco Melloco Amaranto Durazno Yuca Yuca Chocho Naranjilla
INIAP-403 INIAP-404 INIAP-411 INIAP-412-Toa INIAP-413-Vilcabamba INIAP-414-Yunguilla INIAP-416-Canario INIAP-417 INIAP-418 JE.MA INIAP-419 Chaupeno INIAP-Tumbe Colorado INIAP-462 INIAP-406 Portoviejo-491 INIAP-440-Quitumbe INIAP-441 INIAP-431-Andina INIAP-432-Lojanita INIAP-433-Roxana INIAP-434 INIAP-380 Superchola Fripapa-99 INIAP-Margarita INIAP-Rosita INIAP-Santa Isabela INIAP-Soledad Canari INIAP-Raymipapa INIAP-Suprema INIAP-Puca INIAP-Quillu INIAP-Caramelo INIAP-Alegria-94 Diamante Portoviejo 651 Portoviejo-650 INIAP-450 Andino INIAP-Palora
1988 1988 1991 1993 1993 1993 1995 1996 1997 1998 1986 1989 1989 1993 1995 1996 1997 1997 1997 1997 1993 1993 1995 1995 1995 1995 1997 2000 2000 1995 1995 2000 1994 1993 1998 1987 1998 1998
Anexo No. 5 Evolucin del crdito agropecuario Ecuador, Chile y Costa Rica. Perodo 1995-1999.
ECUADOR, COSTA RICA Y CHILE Tasa de Variacin del Crdito Agropecuario 1995-1999
250%
200%
1996 1997 1998 1999
150%
100%
50%
0% Costa Rica Chile Ecuador
Fuente: Superintendencia de Bancos-Ecuador, ODEPA-Chile, Banco Central de Costa Rica-Costa Rica.
Anexo No. 6 Inversin extranjera neta Monto total por rama de actividad (miles de US$) Ao Agricultura Minas 3.007,1 89.936,7 1990 2.316,4 124.023,4 1991 1.251,1 145.943,5 1992 9.361,6 395.344,7 1993 3.982,6 368.031,7 1994 4.476,0 320.336,0 1995 4.803,0 302.037,3 1996 6.513,1 555.268,6 1997 15.022,6 753.555,0 1998 1.861,0 614.796,4 1999 1.323,8 680.444,2 2000 520,0 159.546,3 2001 1990-2000 53.918,3 4.349.717,5
Fuente: SICA, MAG.
Manufac. Electric. Construc. Comercio Transp. Otros Total 25.544,0 0,0 365,3 4.779,0 405,4 2.141,9 126.179,4 21.438,3 1.740,6 308,4 7.634,8 481,9 2.199,3 160.143,1 22.129,3 0,0 115,8 6.271,5 1.679,4 506,2 177.896,8 51.772,6 0,0 178,2 6.948,1 1.529,0 4.031,6 469.165,8 134.520,1 43,6 653,8 9.937,0 3.739,2 9.906,2 530.814,2 18.350,0 89,0 110,0 85.610,0 24.640,0 16.366,0 469.977,0 23.577,0 38,0 3.550,0 105.661,0 34.454,7 17.297,0 491.418,0 45.016,2 1,1 2.040,9 10.217,8 72.101,9 4.263,8 695.423,4 30.197,9 159,2 10.128,8 16.479,4 199,7 5.371,1 831.113,7 8.063,1 1,1 139,0 7.894,2 1.590,5 1.539,1 635.884,4 9.577,3 0,2 2,8 13.020,8 150,5 3.393,3 707.912,9 14.359,6 0,0 55.003,0 1.735,4 1.547,1 496,4 233.207,8 390.185,8 2.072,8 17.593,0 274.453,6 140.972,2 67.015,5 5.295.928,7
Inversin extranjera neta Participacin porcentual total por rama de actividad Ao Agricultura 2,4% 1990 1,4% 1991 0,7% 1992 2,0% 1993 0,8% 1994 1,0% 1995 1,0% 1996 0,9% 1997 1,8% 1998 0,3% 1999 0,2% 2000 0,2% 2001 1,0% 1990-2000
Fuente: SICA, MAG.
Minas 71,3% 77,4% 82,0% 84,3% 69,3% 68,2% 61,5% 79,8% 90,7% 96,7% 96,1% 68,4% 82,1%
Manufac. 20,2% 13,4% 12,4% 11,0% 25,3% 3,9% 4,8% 6,5% 3,6% 1,3% 1,4% 6,2% 7,4%
Electric. Construc. Comercio 0,0% 0,3% 3,8% 1,1% 0,2% 4,8% 0,0% 0,1% 3,5% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,1% 1,9% 0,0% 0,0% 18,2% 0,0% 0,7% 21,5% 0,0% 0,3% 1,5% 0,0% 1,2% 2,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 23,6% 0,7% 0,0% 0,3% 5,2%
Transp. 0,3% 0,3% 0,9% 0,3% 0,7% 5,2% 7,0% 10,4% 0,0% 0,3% 0,0% 0,7% 2,7%
Otros 1,7% 1,4% 0,3% 0,9% 1,9% 3,5% 3,5% 0,6% 0,6% 0,2% 0,5% 0,2% 1,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Anexo No. 7 Ministros de Agricultura Ecuador y Chile. Perodo 1979-2000 Ecuador Ministro Leonel Cedeo Rosado Anibal Andrade Fajardo Carlos Vallejo Lpez Eduardi Izaguirre Velez Fausto Jordn Bucheli Marcel Laniado de Wind Marcos Espinel Martnez Enrique Delgado Coppiano Mario Jalil Rodrguez Alfredo Saltos Guale Mariano Gonzlez Portes Hugo Encalada Mora Alfredo Saltos Guale Enrique Gallardo Gonzlez Wladimir Stopar Monteros Salomn Larrea Rodrguez Marco Vivar Arrieta Mauricio Dvalos Guevara Galo Plaza Pallares Chile Ministro Alfonso Mrquez de la Plata Jos Luis Toro Jorge Prado Aranguiz Jaime de la Sotta Juan Ignacio Domnguez Juan Agustn Figueroa Emiliano Ortega Riquelme Carlos Mladinic Alonso Angel Sartori Arellano
Ao 1979 1979-1981 1981-1983 1983-1984 1984 1984-1986 1986-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1992 1992-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999 1999-2000 2000 2000 2000
Ao 1978-1980 1980-1982 1982-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1994 1994-1996 1996-1999 1999-2000
Anexo No. 8 ASOCIACIN DE LA INDUSTRIA DE PROTECCIN DE CULTIVOS Y SALUD ANIMAL APCSA CIAS. ASOCIADAS APCSA AGRIPAC ARILEC AVENTIS CROPSCIENCIES BASF ECUATORIANA BAYER DEL ECUADOR DEL MONTE IMPORTADORA INDUSTRIAL DELAGRO DOW AGROSCIENCIES DUPOCSA DUPONT COLOMBIA ECUAQUMICA FARMAGRO FEBRES CORDERO CA. DE COMERCIO FERTIPAC FERTISA FMC CORPORACIN HOLANDA ECUADOR INCOAGRO CA., LTDA. INDIA INQUIPORT INTEROC INTERVET LIFE MONSANTO NOVARTIS ECUADOR PROAGRIN CA., LTDA. QUIFATEX, S.A. ROCHE ECUADOR SERVICIOS AGRCOLAS SOLAGRO TADEC REPRESENTANTES Eco. Ivn Noboa Ing. Manuel Changtong Ing. Alejandro Giraud Ing. Alberto Ziga Ing. Carlos Montesdeoca Ing. Pedro Hidrovo Trivio Eco. Rafael Massuh Ing. Carlos Alberto Madrid Ing. Juan Manuel Prez Ing. Alvaro de Mares Villa Dr. Fausto Ynez Dr. Herbert Schlenker Eco. Johnny Coloma Eco. Ernesto Weisson Ing. Francisco Barriga Ing. Pablo Gmez Ing. Enrique Mata Ing. Arturo Lpez Ing. Ricardo Bowen Ing. Jos Cabrera Ing. Fernando De la Puente Dr. Frank Beitlich Ing. Gabriel Gmez Ing. Edgar Chang Dr. Mauricio Maldonado Ing. Alfredo Baier Ing. Carlos Lpez Dr. Luigi Moreira Ing. David Alava Sr. Ralph Eichenlaud Dr. Luis Larrea
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador UAP ECUADOR, S.A. UNIROYAL Ing. Cristforo Arteaga Ing. Guido Proao
Anexo No. 9 LA INDUSTRIA DEL BANANO ANTECEDENTES E IMPORTANCIA El banano es una planta originaria del Asia meridional, la cual fue introducida en Amrica en 1516 por el padre Toms de Berlanga. En Ecuador, la primera exportacin se realiz en 1910, pero no es hasta finales de los aos 40 cuando las producciones alcanzan niveles comerciales importantes. En 1952, el pas se convierte en el primer exportador mundial de la fruta. La industria bananera es muy importante para la economa ecuatoriana. Durante 2000 contribuy con el 16% del PIB agrcola y con el 56% de las exportaciones agrcolas del pas. Desde que tom importancia comercial, esta actividad ha generado una gran dinmica de negocios directos y empresas relacionadas, que actualmente generan 383,000 plazas de trabajo directas e indirectas, beneficiando, de esta manera, a aproximadamente el 12% de la poblacin total del pas. Adems, una caracterstica particular de esta industria en Ecuador es que prcticamente la totalidad de la produccin est en manos de productores nacionales. PRODUCCIN MUNDIAL El banano es el cuarto alimento en produccin en el mbito mundial despus de los cereales, azcar y caf, y compite con las manzanas por el segundo lugar en cuanto a volumen de comercio de frutas frescas, superado solamente por los ctricos. Como se puede observar en la Tabla No.7, la produccin mundial durante los ltimos 20 aos creci en un 75%, al pasar de 36.97 millones de toneladas en 1980 a 64.63 millones de toneladas en el 2000. Este crecimiento se debe por una parte al incremento del 42% de la superficie sembrada mundial que pasa de 2.7 millones de ha en el 80 a 3.9 millones de ha en el 2000 y, por otro lado, al incremento del 21% en la productividad mundial, que pasa de 13.3 tm/ha en 1980 a 16.2 tm/ha en el 2000. Tabla No. 7
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador SUPERFICIE, PRODUCCIN Y RENDIMIENTO MUNDIAL DEL BANANO. 1980-2000
Produccin mundial (tm) Superficie mundial (ha) Rendimiento mundial (tm/ha)

Fuente: FAO.
1980 2000 36,970,067 64,627,049 2,777,598 3,995,034 13.31 16.17
Los principales pases productores para el 2000 fueron China, Brasil, India, Filipinas, Ecuador e Indonesia, que en conjunto aportan con el 61% de la produccin mundial (ver Tabla No. 8). Es importante destacar el espectacular incremento que ha tenido la produccin en China, Ecuador e India, pases que en 1980 aportaban con el 0.7, 6 y 12% de la produccin mundial, y que para el 2000 representan el 7, 11 y 22%, respectivamente.
Tabla No. 8 PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE BANANO. 1980-2000 1980 2000 Produccin Superficie Rendimientos Produccin Superficie Rendimientos (tm) (ha) (tm/ha) (tm) (ha) (tm/ha) China 275,623 14,268 19.3 4,812,531 214,000 22.5 Brasil 4,659,680 371,274 12.6 6,339,350 523,916 12.1 Colombia 1,030,000 23,800 43.3 1,570,000 50,400 31.2 Costa 1,107,518 25,822 42.9 2,700,000 50,000 54.0 Rica Ecuador 2,269,479 70,494 32.2 6,816,000 213,000 32.0 Filipinas 4,093,401 317,580 12.9 4,155,668 359,245 11.6 India 4,354,000 291,300 14.9 13,900,000 445,000 31.2 Indonesia 1,976,826 157,815 12.5 3,376,660 269,778 12.5
Fuente: FAO.
Mientras que en Ecuador, Filipinas e Indonesia el crecimiento de la produccin se debe casi exclusivamente al incremento del rea sembrada, el incremento de la produccin en China se debe al efecto combinado del incremento en el rea sembrada y al aumento del 16% en los rendimientos, mientras que en la India el crecimiento de la produccin est explicado en su mayor parte por la duplicacin de los rendimientos, y en menor proporcin con el incremento del rea sembrada. El crecimiento de la produccin en cuatro de los principales pases productores, Brasil, China, India e Indonesia, se debe, principalmente, al aumento del consumo interno en estos pases. Como se puede ver en la siguiente tabla, mientras que en 1980 el consumo interno en China representaba el 65% de la produccin nacional, para 1999 representa el 99%. Igual sucede con la India e Indonesia, cuyos consumos internos pasan de 4.3 y 1.9 millones de toneladas a 13.9 a 3.3 millones de toneladas, respectivamente.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador El crecimiento de la produccin en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Filipinas se ha destinado principalmente a la exportacin antes que a la demanda interna. En Colombia y Filipinas, el consumo interno en trminos absolutos disminuye, mientras que en Costa Rica y Ecuador, a pesar de que experimenta un incremento en trminos absolutos, el consumo interno como porcentaje de la produccin nacional es menor en 1999 que en 1980 (ver la Tabla No. 9). PRODUCCIN DE BANANO EN ECUADOR A pesar de que los dos fenmenos del Nio provocaron severos daos a la produccin agrcola del pas, especialmente el de 1982, la percepcin general en los aos 80 y 90 era que el banano era un buen negocio, lo que determin el dramtico crecimiento de la superficie sembrada y la produccin del pas. Es as como la produccin bananera en Ecuador se triplica en las dos ltimas dcadas, al pasar de 2.2 millones de toneladas en 1980 a 6.8 millones de toneladas en el 2000, con un incremento prcticamente de igual magnitud, en trminos relativos, del rea sembrada que pasa de 70,494 ha a 213,000 ha, mientras que los rendimientos en 1980 y en el 2000 son prcticamente los mismos, tal y como se observa en la Tabla No. 10.
Tabla No. 9 EVOLUCIN DEL CONSUMO INTERNO EN LOS PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE BANANO. 1980-2000
1980 Consumo interno (tm) Consumo interno (% de la produccin) 99% 63% 100% 100% 33% 10% 43% 77% Consumo interno (tm)
1999 Consumo interno (% de la produccin) 99% 108% 100% 98% 3% 6% 37% 66%
Brasil China India Indonesia Colombia Costa Rica Ecuador Filipinas
4,592,352 174,997 4,353,966 1,976,826 342,392 108,294 978,858 3,170,694
5,446,593 4,781,238 13,891,889 3,300,945 41,014 164,500 2,335,881 2,549,548
El consumo interno est aproximado como el resultado de la produccin nacional ms las importaciones menos las exportaciones, basado en datos de la FAO. Fuente: FAO.
Tabla No. 10 SUPERFICIE, PRODUCCIN Y RENDIMIENTO DE BANANO EN ECUADOR. 19802000 Superficie Produccin Rendimiento (ha) (millones tm) (tm/ha) 1980 70,494 2.26 32.2
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador 1985 1990 1995 2000 65,188 143,230 227,910 213,000 1.96 3.05 5.72 6.81 30.2 21.3 23.7 32.0
Fuente: FAO.
Este comportamiento de los rendimientos se explica en parte por los efectos que los fenmenos del Nio causaron a las plantaciones bananeras y, por otro lado, al hecho de que el "boom" bananero, al que se hizo referencia anteriormente, provoc la incorporacin de nuevas reas de produccin con bajos niveles de tecnificacin y tcnicamente poco aptas para el cultivo. DISTRIBUCIN NACIONAL DEL CULTIVO DE BANANO La produccin bananera del pas est casi en su totalidad en manos de productores nacionales, con diverso grado de tecnificacin y tamao de explotacin. Las principales zonas de produccin de banano son: El Oro y Los Ros con el 31%, Guayas con el 30%, y en menor proporcin las provincias del litoral Manab y Esmeraldas y las interandinas de Caar, Bolvar, Pichincha y Cotopaxi en sus partes bajas, tal y como se muestra seguidamente. Tabla No. 11 DISTRIBUCIN NACIONAL DEL CULTIVO DE BANANO EN 1999
Superficie ha 44,101 44,994 42,743 4,974 3,563 3,123 280 123 37 23 143,961 Porcentaje Nmero de Extensin del rea productores promedio 2,656 30.6% 16.60 841 31.3% 53.50 1,810 29.7% 23.61 222 3.5% 22.41 162 158 11 3 6 2 5,871
PROVINCIAS EL ORO LOS ROS GUAYAS CAAR ESMERALDAS COTOPAXI PICHINCHA MANAB AZUAY BOLVAR TOTAL
2.5% 2.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0%
21.99 19.77 25.45 41.00 6.17 11.50 24.52
Fuente: MAG-Unidad Banano.
De acuerdo con el tamao de la finca, el 80% de productores y el 36% de la superficie total est concentrada en fincas de 1 a 30 ha, el 17% de los productores y el 38% de la superficie corresponde a fincas de 31 a 100 ha, y el 3% de los productores y el 26% de la superficie est en finas de ms de 100 ha. Las fincas bananeras de Los Ros tienen la extensin promedio ms alta, y las ms pequeas se concentran principalmente en la provincia de El Oro y en menor proporcin Guayas.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador NIVEL DE TECNIFICACIN En cuanto al nivel de tecnificacin, las plantaciones bananeras han sido clasificadas en tres niveles: Alto, medio y bajo. En la siguiente tabla se presenta la evolucin de los niveles de tecnificacin de las fincas bananeras ecuatorianas. Tabla No. 12 ESTRATIFICACIN DE LA PRODUCCIN NACIONAL DE BANANO POR NIVEL TECNOLGICO
{PRIVATE}NIVELES TECNOLGICOS TECNIFICADAS SEMITECNIFICADAS NO TECNIFICADAS TOTAL TECNIFICADA SEMITECNIFICADA NO-TECNIFICADA
Fuente: Programa Nacional del Banano.
1991 40,856 24,322 33,941
1992 50,793 38,133 45,578
1993 58,462 35,824 46,703
1994 58,703 29,156 36,557
1995 68,059 26,088 31,457
1996 89,741 23,524 14,145 127,410 70.4% 18.5% 11.1%
1997 90,304 23,005 13,817 127,126 71.0% 18.1% 10.9%
1998 94,445 29,201 14,583 138,228 68.3% 21.1% 10.5%
99,118 134,504 140,989 124,416 125,604 ESTRUCTURA PORCENTUAL 41.2% 24.5% 34.2% 37.8% 28.4% 33.9% 41.5% 25.4% 33.1% 47.2% 23.4% 29.4% 47.2% 23.4% 29.4%
Como se puede observar, el mejoramiento del nivel de tecnificacin fue una tendencia marcada en muchos productores, especialmente entre 1996 y 1998, lo cual coincide con el incremento en la productividad observado en el pas entre esos mismos aos. Esta tendencia fue alimentada por la bonanza bananera percibida a mediados de los aos 90, pero los problemas generados por el fenmeno del Nio en 1998, el colapso del sistema financiero-crediticio en 1999, y la crisis internacional de mercados, han aplazado los planes de muchos productores, a pesar de la necesidad que existe para que los productores pequeos o marginales mejoren su productividad y ganen economas de escala por medio del agrupamiento o asociacin en actividades productivas y de comercializacin. En el siguiente grfico se presenta el nivel de tecnificacin de las fincas bananeras por provincia: Grfico No. 4
Estructura de la Produccin Bananera del Ecuador, por provincia y nivel de tecnificacin (1997)
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 ha 20,000 Tecnificados 15,000 10,000 5,000 0 Semitecnificados No tecnificados
Esmeraldas
Los Ros
El Oro
Guayas
Fuente: SICA / MAG.
Como se puede observar, la provincia de Los Ros es la que proporcionalmente cuenta con la produccin ms tecnificada. Si a esto se aade que esta provincia es tambin la que cuenta con tamaos de fincas promedio mayores, se puede concluir que en el nivel de tecnificacin influyen las economas de escala, porque muchas inversiones en activos (por ejemplo, las empacadoras) son las mismas para una finca de 10 ha que para una de 50 ha. PRODUCTIVIDAD Los niveles actuales de productividad son prcticamente los mismos que tena el pas hace veinte aos. Como se mencion anteriormente, esto se debe a los problemas del fenmeno del Nio como a la incorporacin de reas poco aptas para el cultivo sin un adecuado nivel de tecnificacin. A pesar de esto, es necesario precisar que existen zonas cuyos rendimientos son muy buenos y, perfectamente, comparables con los que se obtienen en pases como Honduras o Costa Rica. En el siguiente grfico se presenta la productividad promedio de las principales provincias productoras de banano en el pas. Grfico No. 5
Productividad promedio por provincia (1997)
2000 1800 1600 1400 1200

Cajas/ha/Ao
1000 800 600 400 200 0 Esmeraldas Manab Los Ros Guayas El Oro
Cajas/ha/Ao
Fuente: SICA / MAG.
Como se puede observar, nuevamente es la provincia de Los Ros la que presenta mejores rendimientos. Esto se debe a que aun cuando en esta provincia confluyen las condiciones necesarias para una produccin bananera eficiente, como buenos suelos, luminosidad y precipitacin, la presencia ptima de algunos factores creados, como el tamao de la finca promedio aceptable para obtener economas de escala y el alto nivel de tecnificacin de la mayora de los productores, hacen que la produccin bananera en esta provincia sea bastante eficiente. El problema de la productividad ha sido sealado muchas veces como el principal problema de la produccin bananera del pas. Aun cuando los rendimientos del Ecuador an estn por debajo de los que se obtienen en Honduras o Costa Rica, es necesario mencionar una vez ms que las caractersticas de la produccin en Ecuador son diferentes a las que se presentan en esos pases, en los que las principales transnacionales poseen sus plantaciones y, por lo tanto, tienen mejor acceso a crdito y tecnologa que muchas fincas ecuatorianas, que en su mayora estn en manos de pequeos o medianos productores. Tambin, es necesario mencionar que las diferencias en productividad se han acortado bastante en los ltimos aos, entre otras cosas, por el mejoramiento del nivel de tecnificacin mencionado anteriormente. COSTOS DE PRODUCCIN Como se mencion anteriormente, en los costos de produccin del banano juegan un papel muy importante las economas de escala. Por este motivo, al hablar del costo de produccin de un pas se deberan hacer observaciones con respecto al tamao de las fincas, sus niveles tecnolgicos y sus productividades.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Se han realizado diversos estudios y comparaciones, y la mayora de ellos coinciden en que los costos de produccin en Ecuador son ms bajos que en cualquier otro pas exportador. A continuacin se presentan algunos datos al respecto. Tabla No. 13 COSTOS DE PRODUCCIN COMPARATIVOS. US$/CAJA FAO CIRAD BANDECO En finca FOB FOB En finca 1994 1995 1997 1997 2.95 2.95 3.7 3.29 3.25 3.25 5.56 4.78 3.64 3.64 3.4 12.38 8.53 8.39 9.37 NOVOTRADE FOB En finca 1997 1997 5.01-5.81 4.7-5.4
Ecuador Costa Rica Colombia Honduras Costa de Marfil Martinica St. Vicente Dominica
5.22-6.22 4.45-5.25
Fuente: Tomado de "The banana chain: The macro economics of the banana trade". Adelien van de Kasteele. 1998.
Independientemente de la metodologa usada y de los supuestos implcitos en los clculos de los costos en cada uno de los pases sealados, resulta claro que los costos de produccin ecuatorianos son los ms bajos entre los principales pases exportadores. Algunas razones que explican esta situacin son el costo comparativo ms bajo de la mano de obra, y el costo comparativo de control de la Sigatoka Negra, que es ms bajo en Ecuador. Un aspecto importante que se debe mencionar es que con la dolarizacin de la economa ecuatoriana la supuesta ventaja comparativa de la mano de obra ms barata tiende a desaparecer, y la ventaja general en costos del pas se ir acortando con respecto a la competencia centroamericana y colombiana, descansando solamente en la menor incidencia de Sigatoka en el pas, pero con la de los mayores costos de transporte con respecto a Centro Amrica y Colombia. En este contexto se vuelve importante mejorar la productividad y el nivel de generacin de tecnologa en el pas, adaptada a estas realidades. Aun cuando Ecuador ha sido el primer pas exportador mundial por ms de treinta aos, no posee an un centro de investigacin en banano, a tal punto que mucha de la tecnologa que actualmente se utiliza en esta industria, es importada de Centro Amrica. MERCADO MUNDIAL Las exportaciones mundiales de banano crecieron 114% en los ltimos veinte aos al pasar de 6.7 millones de toneladas en 1980 a 14.4 millones de toneladas en 1999, con una tasa promedio de crecimiento anual del 4.2%. Los principales pases exportadores se encuentran en Centro y Sur Amrica, en el sur este asitico (Filipinas) y en los pases de la ACP (excolonias europeas de Asia, Caribe y Pacfico). Las exportaciones de todo este grupo de pases representaban el 83% del total mundial en 1980 y el 76% en 1999. Los 7 puntos
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador porcentuales de disminucin se deben, principalmente, a la cada de las exportaciones hondureas, que pasan de 987,000 tm en 1980 a 471,000 tm en 1998 y 155,000 tm en 1999, como consecuencia del huracn Mitch. Los pases que presentan un mayor incremento en sus exportaciones son Colombia, Costa Rica, Ecuador y Venezuela, y en menor nivel los pases ACP, Filipinas y Panam. Es as como Colombia y Costa Rica crecen en el orden del 160 y 150% respectivamente, Ecuador 214% y Venezuela crece un 1,409%. Mientras tanto, los pases ACP, Filipinas y Panam presentan crecimientos menos pronunciados del 72, 48 y 18%, respectivamente, mientras que Honduras presenta un decrecimiento muy marcado del 84%. Esto se muestra en la siguiente tabla. Tabla No. 14 PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE BANANO (US$)
PAS Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Panam Venezuela ACP Filipinas Mundo
Fuente: FAO.
1980 1999 % VARIAC. 691,608 1,855,675 168.3% 999,224 2,557,000 155.9% 1,290,621 4,056,141 214.3% 987,162 155,200 -84.3% 504,890 596,900 18.2% 5,712 86,080 1407.0% 363,789 626,131 72.1% 922,707 1,319,632 43.0% 6,955,955 14,887,965 114.0%
En cuanto al valor del mercado mundial de banano, el total de las exportaciones mundiales pas de US$ 1,339 millones en 1980 a US$ 4,727 millones en 1999, y el valor promedio mundial por tonelada pas de US$ 194 a US$ 312, lo que representa un crecimiento del 65% en los ltimos 20 aos (ver Tabla No. 15). Comparado con el crecimiento fsico total de las exportaciones que fue del 114%, se concluye que el limitado ritmo de crecimiento del valor de las exportaciones se debe al marcado incremento que se ha presentado en la oferta mundial. Tabla No. 15 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO. 1980-1999 Exportaciones Mundiales 1980 1999 Total mundo (miles US$) 1,339,335 4,727,042 Promedio tm (US$) 194 312
Fuente: FAO.
Las importaciones de banano han tendido a concentrarse ms en Amrica y Europa durante las ltimas dos dcadas. En 1980, ambos continentes reciban en conjunto el 72% de las importaciones mundiales; pero, en 1999, las importaciones de ambos
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador continentes representan el 82% del total mundial. Dentro de estos continentes los mercados ms importantes son el de Estados Unidos y el de la Unin Europea, respectivamente. Tradicionalmente, el mercado mundial del banano ha estado dominado por seis empresas que, en conjunto, comercializan aproximadamente el 86% de la produccin. En la siguiente tabla se presenta la evolucin de la participacin de mercado de estas empresas de 1992 a 1997 en el mundo y Europa. Tabla No. 16 PARTICIPACIN DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE BANANO (en porcentajes) 1992 1995 1997 Empresas Mundo UE Mundo UE Mundo UE Chiquita Brands 34% >30% >25% 19% 25% 19% Dole Fresh 20% 12% 23% 16% 25% 16% Del Monte 15% 8% 16% 8% 16% 11% Fyffes - Geest 7% 10% 8% 18% 7% 17% Noboa 11% 12% 13% Total 87% >84% 86%
Fuente: Tomado de "Bananas: The "Green Gold" of the TNCs" de Anne Claire Chambron. 1999.
Muchas de estas empresas se encuentran integradas verticalmente y cubren desde la produccin hasta la distribucin mayorista, pasando por la actividad de transporte martimo, fbricas para elaborar material de empaque e insumos, facilidades de maduracin y otros. Por ejemplo, Dole Fresh Fruit posee su propia empresa de transporte martimo, ofreciendo transporte a todos los continentes. De igual manera, Noboa cuenta con Ecuadorian Line y desde hace algunos aos estableci una alianza con la empresa naviera danesa Lauritzen. Otro ejemplo de esta integracin vertical es el caso de la cartonera PROCARSA en Ecuador, en la cual Dole posee la mayora de acciones. MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS El Mercado de los Estados Unidos ha tenido una evolucin "regular" en los ltimos 20 aos. En trminos de cantidad, la participacin de este mercado en las importaciones mundiales pasa del 36% en 1980 al 31% en 1999, mientras que en trminos de valor de las importaciones, el mercado norteamericano pasa del 20% del valor mundial en 1980 al 22% en 1999, es decir, que, en trminos relativos, la participacin en cantidad en el mercado mundial ha disminuido, pero se ha incrementado en trminos de valor. En cuanto a la evolucin del mercado norteamericano, las toneladas importadas en los ltimos 20 aos presentan un incremento del 86%, al pasar de 2.4 millones de toneladas en 1980 a 4.5 millones de toneladas en 1999. En trminos de valor, las importaciones pasan de US$ 429 millones en 1980 a US$ 1,428 millones en 1999, con un valor promedio por tonelada de US$ 177 en 1980 a US$ 332 en 1999, lo que representa un crecimiento del 87%.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Tradicionalmente, el mercado de Estados Unidos mantiene un comportamiento estacional en el que se registran precios altos de diciembre a abril, y precios ms bajos de mayo a noviembre. Este comportamiento se explica tanto por el comportamiento y hbitos de la demanda, que obviamente coincide con el mayor ingreso de fruta en esos meses, como se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla No. 17 INGRESOS MENSUALES DE BANANO AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS (tm)
Pas Colombia Centro Amrica R. Dominicana Ecuador Mxico Panam Venezuela
En% 9 ab,dic 251,409 41%
Ma-nov
En% ab,dic 354,455 59% 240,500 40%
Ma-nov
362,409 60%
730,955 33% 1,502,682 67% 901,409 39% 1,426,045 61% 6,364 537,091 40,364 68,864 1,455 54% 46% 45% 53% 42% 5,409 632,409 50,182 62,182 2,045 46% 2,000 31% 54% 458,909 47% 55% 23,318 41% 47% 14,818 52% 58% 1,455 37% 4,455 517,091 33,409 13,864 2,455 69% 53% 59% 48% 63%
Fuente: Economic Research Service, USA.
Segn lo anterior, del total de fruta que colocan en este mercado los pases centroamericanos y Colombia, entre el 60 y 67% se realiza entre mayo y noviembre, mientras que Ecuador y Panam colocan entre el 48 y 53% en ese mismo perodo. Esto ocasiona una sobre oferta temporal, lo que provoca la cada de los precios en estos meses. Se puede decir que esta es una ventaja para Ecuador y Panam, porque colocan aproximadamente la mitad de su fruta en los meses de mejores precios. Los principales proveedores del mercado norteamericano para los aos 1999 y 2000 se muestran en la siguiente tabla.
Tabla No. 18
PRINCIPALES PROVEEDORES DE BANANO EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS (tm)
PAISES Colombia Costa Rica Rep. Dominicana Ecuador Guatemala

9
1,999 605,864 1,603,909 11,773 1,169,500 505,409
% 14%
2,000 602,909
% 15% 34%
38% 1,363,500 0% 28% 12% 6,455 976,000 688,406 0% 24% 17%
De enero a abril y diciembre del ao inmediatamente anterior.
Honduras Mxico Nicaragua Panam Venezuela
83,636 90,545 40,682 131,045 3,500
2% 2% 1% 3% 0%
275,636 56,727 1,909 28,682 3,909
7% 1% 0% 1% 0%
Fuente: Economic Research Service, USA.
Como se puede observar, los principales proveedores del mercado norteamericano son los pases de Centro y Sur Amrica, sin una presencia significativa de los pases ACP y de Filipinas. Comportamiento de los precios El comportamiento de los precios en Estados Unidos en el perodo 1990-1998 tanto de las exportaciones, importaciones, precios al mayorista y al minorista se muestran relativamente estables, con variaciones entre el 2 y 9% para el perodo analizado. En cambio el valor promedio de los precios pagados al productor en Ecuador dentro del perodo analizado muestra una variacin del 72% (ver Tabla No. 19). Este comportamiento podra sugerir que, dentro de este perodo, los mrgenes de los exportadores, importadores y mayoristas se han ido reduciendo paulatinamente, porque el crecimiento relativo de los precios pagados a los productores es 9 y 14 veces mayor que la variacin de los precios al por menor. Tabla No. 19 EVOLUCIN DE DIFERENTES NIVELES DE PRECIOS EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS (US$). 1990-1998 % Precios por caja 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 VARIAC. Precios productor 2.50 3.28 3.15 2.60 3.10 3.10 3.38 3.76 4.30 72% Precios de exportacin 6.65 6.75 6.71 6.56 6.39 6.74 6.74 6.89 6.66 3% Precios de importacin 10.36 10.58 9.05 8.49 8.12 8.31 8.72 9.45 9.08 3% Precios al por mayor 13.51 13.32 12.40 11.66 11.84 11.10 12.40 13.14 12.03 2% Precios al por menor 31.64 35.71 36.63 37.19 36.63 40.33 36.82 34.78 36.63 9%
Fuente: FAO. Subgrupo de trabajo de banano.
En el Grfico No. 6 se muestran los precios pagados al productor ecuatoriano, los precios promedios de exportacin, importacin y al por mayor, como porcentaje de los precios promedios anuales al por menor, para el perodo 1988-1998. Grfico No. 6
Precios al productor, exportador, importador y mayorista como porcentaje del precio al por menor en Estados Unidos
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1988
1989
1990
1991
1992
1993 Aos
1994
1995
1996
1997
1998
Precios productor Precios al por mayor

Fuente: FAO.
Precios de exportacin Precios al por menor
Precios de importacin
Como se puede observar, el mayor margen se produce entre el precio al por mayor y el precio al por menor, lo que indica que, en este mercado, son las grandes cadenas de supermercados las que tienen el mayor poder de mercado, en lugar de los importadores, mayoristas, exportadores o productores. MERCADO DE LA UNIN EUROPEA El mercado de la Unin Europea ha tenido una evolucin similar que al de los Estados Unidos en cuanto a participacin en el mercado mundial en los ltimos 20 aos. En trminos de cantidad de importaciones, la participacin de este mercado pasa del 45% en 1980 al 42% en 1999, mientras que en trminos de valor las importaciones del Mercado Comn Europeo pasan del 29% del valor mundial en 1980 al 31% en 1999, es decir, que, en trminos relativos, la participacin en cantidad en el mercado mundial ha disminuido, pero se ha incrementado en trminos de valor. En cuanto a la evolucin del Mercado Comn Europeo, las toneladas importadas en los ltimos veinte aos presentan un incremento del 127%, al pasar de 1.9 millones de toneladas en 1980 a 4.4 millones de toneladas en 1999. En trminos de valor, las importaciones pasan de US$ 961 millones en 1980 a US$ 2,843 millones en 1999, con un valor promedio por tonelada de US$ 496 en 1980 a US$ 645 en 1999, lo que representa un crecimiento del 30%. En la siguiente tabla se muestran los principales proveedores del mercado de la Unin Europea para 1999 y 2000. Tabla No. 20 PRINCIPALES PROVEEDORES DEL MERCADO COMN EUROPEO
PASES
1999
2000
Ecuador Colombia Costa Rica Panam Honduras Guatemala ACP Otros
695.1 554.1 662.9 422.3 68.3 42.4 536.2 215.5
22% 17% 21% 13% 2% 1% 17% 7%
673.2 616.7 656.9 388.8 103.3 30.1 755.7 52.3
21% 19% 20% 12% 3% 1% 23% 2%
Fuente: FAO. Subgrupo de trabajo de la FAO en banano.
Como se puede observar, en este mercado existe un importante incremento y presencia de los pases ACP. Comportamiento de los precios Con el propsito de tener una idea del comportamiento de los precios en el mercado europeo se analizan los casos de Alemania y Francia. Los precios de las importaciones en Alemania para el perodo 1990-1998 crecieron 56%, mientras que los precios al por mayor en 64% y al por menor en 16% (ver Tabla No. 21). Este comportamiento es diferente al observado en el mercado norteamericano, donde las variaciones a estos tres niveles de precios eran relativamente ms estables. Este comportamiento sugiere que, dentro de este perodo, los mrgenes de los importadores y mayoristas se han ido incrementando paulatinamente, porque el crecimiento relativo de los precios pagados a este nivel es mayor que el incremento de precios pagados al por menor, una situacin opuesta a la observada en el mercado de Estados Unidos. Tabla No. 21 EVOLUCIN DE DIFERENTES NIVELES DE PRECIOS EN EL MERCADO DE ALEMANIA (US$). 1990-1998
Precios por caja 1990 1991 1992 Precios productor 2.50 3.28 3.15 Precios importacin 13.86 12.36 10.38 Precios al por mayor 15.54 15.54 13.32 Precios al por menor 31.08 28.68 26.46 1993 2.60 14.08 17.39 28.31 1994 3.10 18.78 22.94 35.52 1995 3.10 19.48 24.51 35.89 1996 3.38 17.37 22.48 32.56 1997 3.76 15.65 22.85 29.23 1998 %VARIAC. 4.30 72% 17.58 56% 23.13 64% 30.16 16%
En el Grfico No. 7 se muestran los precios pagados al productor ecuatoriano, los precios promedios de importacin y al por mayor, como porcentaje de los precios promedios anuales al por menor, para el perodo 1988-1998. Grfico No. 7
Precios al productor, importador y mayorista como porcentaje del precio al por menor en Alemania
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1988
1989
1990
1991
1992
1993 Aos
1994
1995
1996
1997
1998
Precios productor
Fuente: FAO.
Precios al por mayor
Precios al por menor
Como se puede observar, contrario al comportamiento observado en Estados Unidos, los mrgenes estn mejor distribuidos entre importadores, mayoristas y minoristas. FRANCIA Los precios de las importaciones y al por mayor en Francia para el perodo 1990-1998 disminuyeron un 15 y un 8%, respectivamente, mientras que los precios al por menor aumentaron en un 2% (ver Tabla No. 22). Este comportamiento es diferente al observado en el mercado alemn, donde las variaciones a estos tres niveles de precios eran crecientes, aunque en mayor grado en los mbitos de importador y mayorista. Este comportamiento podra sugerir que, dentro de este perodo, los mrgenes de los importadores y mayoristas han ido disminuyendo paulatinamente, porque los precios pagados a este nivel presentan un decrecimiento, mientras que los precios pagados al por menor permanecen estables con una ligera alza, una situacin similar a la observada en el mercado de Estados Unidos. Tabla No. 22 EVOLUCIN DE DIFERENTES NIVELES DE PRECIOS EN EL MERCADO DE FRANCIA (US$). 1990-1998 Precios por caja 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 % VARIAC. Precios productor 2.50 3.28 3.15 2.60 3.10 3.10 3.38 3.76 4.30 72% Precios importacin 17.48 18.35 17.52 14.13 15.39 14.15 12.15 13.04 14.13 -15% Precios al por mayor 23.50 24.61 24.24 19.80 21.09 21.09 18.32 18.50 19.98 -8% Precios al por menor 38.67 40.70 43.11 36.63 37.56 39.78 36.08 33.86 34.97 2%
En el Grfico No. 8 se muestran los precios pagados al productor ecuatoriano, los precios promedios de importacin y al por mayor, como porcentaje de los precios promedios anuales al por menor, para el perodo 1988-1998.
Grfico No. 8
Precios al productor, importador y mayorista como porcentaje del precio al por menor en Francia
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1988
1989
1990
1991
1992
1993 Aos
1994
1995
1996
1997
1998
Precios productor
Fuente: FAO.
Como se puede observar y contrario al comportamiento observado en Alemania, los mrgenes estn distribuidos de una manera muy parecida al mercado de los Estados Unidos, lo que indica que en Francia tambin el poder de mercado est en su mayor parte en las cadenas de supermercados antes que en el importador, mayorista y productor. ASIA El mercado asitico ha tenido una evolucin similar a la del mercado mundial en los ltimos 20 aos. En trminos de cantidad, la participacin de este mercado en las importaciones mundiales pasa del 16% en 1980 al 16.5% en 1999, mientras que en trminos de valor de las importaciones, el mercado asitico pasa del 15% del valor mundial en 1980 al 16%% en 1999, es decir, que, en trminos relativos, la participacin en cantidad en el mercado mundial en trminos de cantidad y de valor se ha mantenido prcticamente constante. En cuanto a la evolucin del mercado asitico, las toneladas importadas en los ltimos 20 aos presentan un incremento del 120%, al pasar de 1.07 millones de toneladas en 1980 a 2.36 millones de toneladas en 1999. En trminos de valor, las importaciones pasan de US$ 2,151 millones en 1980 a US$ 6,742 millones en 1999, con un valor promedio por tonelada de US$ 291 en 1980 a US$ 460 en 1999, lo que representa un crecimiento del 58%. Dentro del mercado asitico el principal destino de las exportaciones es Japn, por lo que se analiza brevemente la situacin en este mercado en la ltima dcada.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador JAPN Aun cuando el mercado japons sigue siendo el principal destino de las exportaciones en Asia, en los ltimos aos ha disminuido su importancia relativa por la emergencia de otros mercados en este continente como China, Rusia y Corea. En 1980, las importaciones japonesas en trminos de cantidad representaban el 11% de las importaciones mundiales y el 9% en trminos de valor, y para 1999 su participacin en trminos de cantidad disminuye al 7%, pero se mantiene en el 9% en trminos de valor. Dentro del continente asitico su participacin en trminos de cantidad pasa del 68% en 1980 al 42% en 1999, y en trminos de valor pasa del 61% en 1980 al 50% en 1999. Los principales proveedores del mercado japons durante los aos 1998 y 1999 se muestran en la siguiente tabla. Tabla No. 23 PRINCIPALES PROVEEDORES DEL MERCADO JAPONS Pases Filipinas Ecuador China Otros
1998 1999 Miles tm % Miles tm % 653 74% 620 71% 186 21% 161 19% 41 5% 62 7% 5 1% 3% 24
El principal proveedor de este mercado es Filipinas, aunque se observa un importante crecimiento en las importaciones procedentes de China. En este mercado, el nico pas latinoamericano que tiene una presencia importante es Ecuador. Comportamiento de los precios Los precios de las importaciones en Japn para el perodo 1990-1998 disminuyeron en un 6%, mientras que los precios al por mayor y al por menor aumentaron en un 9% (ver Tabla No. 24). Este comportamiento es una mezcla de los observados en los otros mercados, porque al igual que en el mercado francs, los precios de los importadores disminuyen, pero en el mbito de mayoristas y minoristas los precios aumentan, algo muy similar al comportamiento observado en Alemania y Estados Unidos. Tabla No. 24 EVOLUCIN DE DIFERENTES NIVELES DE PRECIOS EN EL MERCADO DE JAPN (US$). 1990-1998
Precios por caja Precios productor Precios importacin Precios al por mayor Precios al por menor 1990 2.50 9.84 18.32 31.64 1991 3.28 10.10 19.43 35.71 1992 3.15 12.47 22.02 36.63 1993 2.60 9.29 17.95 37.19 1994 3.10 7.73 16.47 36.63 1995 3.10 8.57 19.06 40.33 1996 3.38 9.16 19.24 36.82 1997 3.76 8.33 17.58 34.78 1998 % VARIAC. 4.30 72% 9.62 -6% 20.54 9% 36.63 9%
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador En el Grfico No. 9 se muestran los precios pagados al productor ecuatoriano, los precios promedios de importacin y al por mayor, como porcentaje de los precios promedios anuales al por menor, para el perodo 1988-1998. Grfico No. 9
Precios al productor, importador y mayorista como porcentaje del precio al por menor en Japn
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1988
1989
1990
1991
1992
1993 Aos
1994
1995
1996
1997
1998
Precios productor
Fuente: FAO.
Como se puede observar, la mayor parte de los mrgenes estn distribuidos entre mayoristas y minoristas, lo que sugiere que en Japn el poder de mercado est en su mayor parte en los mayoristas y en las cadenas de supermercados, antes que en los importadores y productores. Luego de analizar los principales mercados del banano se puede llegar a las siguientes conclusiones. - Al analizar los niveles de precios observados en cuatro mercados diferentes, es prcticamente constante que el precio pagado al productor ecuatoriano representa entre el 8 y 11% del precio al por menor en estos mercados. - El poder de mercado, por lo general, parece estar en las cadenas de supermercados, antes que en los importadores y mayoristas. En los pases europeos, especialmente en Alemania, los mrgenes entre los mayoristas y minoristas parecen estar mejor distribuidos, pero es general que el mayor incremento se produce entre el precio al mayorista y el precio al minorista, lo que es ms marcado en el mercado de los Estados Unidos. - Aun cuando dentro del perodo analizado los precios al productor ecuatoriano en trminos relativos han tenido un incremento importante, dado que ste se produce sobre una base
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador ms pequea y como existe una diferencia importante entre los diferentes niveles de precios, el porcentaje que representa dentro del precio al por menor an es bajo. - Los mercados meta de los principales exportadores, con excepcin de Ecuador, parecen estar perfectamente marcados. Asia para Filipinas, Europa para los pases ACP y Estados Unidos y la Unin Europea para los pases centroamericanos. No obstante, Ecuador mantiene una presencia importante en los tres mercados. Esto se podra explicar entre otros motivos por los costos del transporte martimo y por las preferencias europeas hacia los pases ACP. Tambin es necesario mencionar que las principales empresas transnacionales tienen plantaciones propias en Centroamrica y algunas en Filipinas, esto podra estar determinando que la fruta ecuatoriana sea utilizada a manera de "comodn", es decir, para manejar cupos, cumplir compromisos ya establecidos o simplemente para abrir nuevos mercados, aprovechando los menores costos y precios que se pagan en el pas. A pesar de que la participacin en el mercado mundial en trminos de cantidad ha disminuido en los cuatro mercados analizados, la participacin mundial de estos mismos mercados se han incrementado en trminos de valor. Esto se explica por el crecimiento de mercados llamados secundarios, que han captado parte del crecimiento de la oferta bananera pero a precios menores, como el caso de Rusia, China, Argentina, Chile y los pases de Europa Oriental. Si este hecho se enmarca dentro del contexto de que al parecer la mayora de pases exportadores tienen su mercado meta definido, a excepcin de Ecuador, se puede deducir que ha sido el crecimiento en la oferta de fruta ecuatoriana la que se ha destinado a estos mercados emergentes, posiblemente tratando de aprovechar los menores costos de produccin y los menores precios al productor que se pagan en el pas. Es importante mantener en perspectiva el espectacular crecimiento de la produccin en China y la India. A pesar de que estos pases no son exportadores netos y, como se pudo observar, no tienen presencia en los Estados Unidos y en la Unin Europea, el crecimiento de las importaciones japonesas desde China debe tomarse con precaucin por parte de otros pases exportadores. A pesar de que en este estudio no se ha analizado con detenimiento este caso, es obvio que la insercin de China dentro del grupo de pases exportadores de banano puede complicar el panorama de los principales pases exportadores.
Anexo No. 10 LA INDUSTRIA DEL CAMARN IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA CAMARONERA EN ECUADOR La industria camaronera nace en Ecuador hacia finales de la dcada de los 60 en el Golfo de Guayaquil, y a partir de esos aos se origina un nuevo auge o boom productivo de la
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador economa nacional a partir de esta industria, que para 1997 alcanz los US$ 886 millones en exportaciones, y que para 1998 alcanz el 20.8% de las exportaciones agrcolas totales. La industria camaronera ecuatoriana se ha basado en el cultivo del camarn blanco del Pacfico (Penaeus vannamei), y en menor escala del camarn azul (Penaeus stilyrostris). Estas especies son endmicas del ocano Pacfico y se desarrollan idealmente entre la zona trrida y los trpicos de Cncer y de Capricornio, idealmente en zonas con temperaturas de entre 19 y 24 grados Celsius. En 1998 se exportaron 114,803 tm por un valor de US$ 875 millones, lo que significa un 5.2% del PIB total del Ecuador. De esta forma, la industria camaronera signific la fuente de sustento directo para aproximadamente 180,000 familias, concentradas en la regin litoral del Ecuador. El camarn ha constituido la fuente de ocupacin directa para el 4.2% de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) del pas, y el 5.6% de la PEA de la costa. Adems, el camarn ha representado una fuente de salarios entre 5 y 15% ms alta que otras industrias de la economa ecuatoriana, y ha sido una fuente de empleo muy importante para la poblacin rural marginal y las mujeres, que constituyen el 80% del personal de las plantas empacadoras. Hacia 1998, la industria camaronera haba concentrado unos US$ 1,800 millones en activos, de los cuales aproximadamente US$ 400 millones se encontraban en capital de trabajo. Los activos fijos estaban principalmente en piscinas de cultivo e infraestructura de produccin (US$ 1,230 millones). Adems, exista una inversin muy importante en laboratorios de reproduccin y produccin de nauplios y larvas (US$ 28 millones). El otro segmento de los activos fijos estaba constituido por las plantas empacadoras del crustceo, donde se lo prepara para la exportacin a los mercados internacionales (US$ 96 millones). La industria camaronera tuvo un crecimiento espectacular en menos de dos dcadas, pasando de exportaciones de menos de US$ 20 millones en 1979 a US$ 875 millones en 1998. El crecimiento de la industria fue, en promedio, del 117% anual en trminos de volumen (peso en tm), y del 157% en trminos de valor FOB en dlares de los Estados Unidos. El rea de produccin destinada al cultivo del camarn lleg a sobrepasar las 178 mil hectreas en 1998, distribuidas en las provincias de Guayas (62%), El Oro (22%), Manab (9%) y Esmeraldas (8%). En cuanto a las empresas exportadoras, estas se encuentran en la provincia del Guayas (64 plantas empacadoras, desde donde se origina el 87% de las exportaciones), en Manab (15 plantas empacadoras, con 11% de las exportaciones), El Oro (7 plantas empacadoras, con 1.9% de las exportaciones) y Esmeraldas (1 planta empacadora, con 0.1% de las exportaciones). La industria camaronera gener una impresionante dinmica de negocios que justific una buena parte del crecimiento econmico del Ecuador, pas que se convirti en el lder mundial en el cultivo y exportacin de este crustceo, pues sus exportaciones provienen en un 92% de estanques de produccin y solamente un 8% se pesca en el ocano.
Ese crecimiento espectacular del Ecuador y los atractivos del negocio, atrajeron una serie de nuevos competidores ubicados en otros pases del hemisferio como Mxico, Colombia, Honduras, Panam, Per, Belice, Nicaragua y otros en menor escala. Ecuador, para 1998, concentraba el 67% de las exportaciones mundiales de camarn blanco, aunque ya haba sido superado por Tailandia como el primer exportador mundial de camarn, aunque en ese pas asitico se produce el camarn tigre (P. monodon). Este incremento de la competencia mundial hizo que Ecuador diversificara sus mercados en el comercio mundial de camarones, y pasara del 97% de su venta a los Estados Unidos en 1985, a 57% en 1998. Si bien Estados Unidos sigui siendo el principal mercado del camarn ecuatoriano, Europa signific casi el 30% de sus ventas para 1998, y la tendencia de ventas en Japn, China y otros destinos de Asia era creciente. A pesar del incremento de las reas de cultivo en el mbito mundial, los precios promedio del camarn se mantuvieron relativamente estables en aproximadamente US$ 3.50/libra, tal y como se muestra en el Grfico No. 10. Grfico No. 10
Precios Reales US$ FOB /Libra
4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 fob / lb FOB fobreal FOB real / lb
Fuente: Cmara Nacional de Acuicultura.
MANCHA BLANCA Y CRISIS Durante 1999 hizo su aparicin en el pas una cruenta enfermedad viral del camarn conocida como Mancha Blanca. Dicha enfermedad, que fue informada a inicios de la dcada de los 90 en Tailandia, donde tuvo efectos devastadores, ha tenido tambin efectos catastrficos en el desempeo de toda la industria camaronera ecuatoriana. De esta forma, las exportaciones totales en valor FOB, que llegaron a US$ 875 millones en 1998, se redujeron a US$ 602 millones en 1999 (reduccin de 30.4%), y a US$ 285 millones en el 2000 (reduccin de 67.3% respecto de 1998). En los Grficos No. 11 y 12 se observa la evolucin de las exportaciones ecuatorianas de camarn, en US$ y toneladas mtricas, respectivamente.
Grfico No. 11
E c u a d o r: E x p o rta c io n e s d e c a m a r n (M illo n e s U S $ F O B )
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Grfico No. 12
Ecuador: Exportaciones de camarn (tm)

180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
153,729 tm
La Mancha Blanca fue la ms devastadora de las enfermedades comunicadas y agrav una crisis sanitaria comenzada algunos aos antes con la aparicin del Sndrome de Taura, que haba afectado a una gran zona productora de camarones del mismo nombre en la provincia del Guayas. Estudios realizados por la industria camaronera atribuyeron el Sndrome de Taura a la contaminacin del Golfo de Guayaquil, causada principalmente por la residualidad de productos qumicos utilizados en la produccin de bananos, y a la remocin
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador de sedimentos en el ro Guayas, causadas por el dragado de los canales de acceso al puerto martimo de Guayaquil. Paralelamente a la Mancha Blanca, hizo su aparicin en el pas el virus de la Cabeza Amarilla, que tambin afect la produccin camaronera, aunque en mucho menor grado. Se espera que las condiciones de bioseguridad, as como la investigacin de lneas resistentes a la enfermedad, hagan posible que la Mancha Blanca reduzca sus nefastos efectos a mediano plazo y hagan posible la recuperacin de la industria. Mientras tanto, saldrn del negocio los ms ineficientes, y que no hayan tomado medidas para mejorar su productividad, como se ha visto que s es posible. A pesar de la baja produccin ecuatoriana, se le est generando un valor agregado al producto, exportndolo procesado o semiprocesado, en cortes y presentaciones especiales, as como preparado y listo para calentar en hornos de microondas. Esto ha hecho posible que se pueda vender el camarn ecuatoriano a precios ms altos. Adicionalmente, la disminucin de camarn blanco ecuatoriano en el mercado internacional ha incrementado los precios del camarn y ha hecho rentable su produccin en otros pases como Brasil, Vietnam y Mozambique, que han incrementado significativamente sus reas de siembra, muchas veces ayudados por capital y tcnicos ecuatorianos.
Anexo No. 11 LA INDUSTRIA DE LAS FLORES ANTECEDENTES Las actividades florcolas de gran escala y con fines de exportacin se iniciaron en Ecuador a inicios de la dcada de los 80, en medio de la mayor crisis econmica de Latinoamrica, que haba tenido graves repercusiones econmicas en el pas. Ecuador necesitaba urgentemente la inyeccin de divisas por concepto de ventas al exterior y generacin de empleos y lo comenz a conseguir por medio de las flores. En ese contexto, la exportacin de flores se convirti en una actividad econmica en auge en una regin del pas con una menor tradicin agroexportadora, como es la sierra ecuatoriana. En la actualidad, la exportacin de flores constituye la principal fuente de exportaciones no tradicionales del pas, que por sus condiciones naturales ptimas para la produccin de varias especies ha sido receptor de inversin extranjera, y la calidad de su produccin lo est dotando de mucho prestigio en los mercados internacionales de flores cortadas. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA FLORICULTORA La produccin de flores en Ecuador se convirti en el boom econmico agrcola del pas en la dcada de los 90, pasando de exportar menos de US$ 20 millones en 1991 a un poco ms de US$ 194 millones en el 2000. De esta forma, la floricultura gener unos 60,000 empleos, de los cuales 35,000 son directos, con una gran importancia de gnero, pues ms del 60% de los empleos generados por la industria estn en manos de mujeres. Es importante destacar que los salarios de la industria florcola se encuentran, desde hace varios aos, muy por encima del salario promedio del sector agrcola. En la actualidad, Ecuador tiene ms de 300 empresas productoras y exportadoras de flores, en medios intensivos de produccin en las poco ms de 3,000 ha en produccin, ubicadas, principalmente, en la sierra ecuatoriana y concentradas especficamente en la provincia de Pichincha, con ms de dos tercios del rea productiva. Adems, la Rosa es la especie ms cultivada con el 64% de la produccin total. La provincia de Pichincha tiene el 67% del rea productiva de flores, seguida por Cotopaxi con el 13%, Azuay con el 9%, Guayas con el 4% y las dems con el 7%. Las mayores y principales zonas productoras de flores del Ecuador son Quito, Cayambe, Pedro Moncayo, Cotopaxi, Rumiahui, Azuay, Imbabura, Meja, Caar, Pedro Vicente Maldonado, Chimborazo, Loja y Tungurahua. En Ecuador, la produccin florcola est en manos de productores altamente desarrollados y de alta tecnologa y productividad, con inversiones iniciales promedio de US$ 280,000/ha, convirtiendo a las flores en el cultivo de mayor inversin por unidad de rea en el pas, con unos US$ 850 millones en inversiones en cultivo de flores. Es decir,
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador que las inversiones privadas totales directas e indirectas en la industria superan ampliamente los US$ 1,000 millones, sin contar la inversin estatal en rubros como infraestructura. En la actualidad, Ecuador es el quinto pas exportador de flores en el mundo, y representa el 30% de la produccin mundial de rosas, siendo el segundo mayor pas abastecedor de flores de los Estados Unidos de Amrica, pas hacia el cual exporta el 73% de sus rosas. La industria florcola ecuatoriana ha tenido un crecimiento poco menos que espectacular, con un promedio de incremento de sus exportaciones de 27.1% entre 1991 y el 2000, en trminos de valor FOB. CONSIDERACIONES PARA LA OFERTA ECUATORIANA DE FLORES FRESCAS CORTADAS Las flores ecuatorianas, en especial sus rosas y gypsos, son consideradas como unas de las mejores del mundo, por su calidad y belleza. Las flores de Ecuador y en especial sus rosas, a causa de las condiciones particulares de su ubicacin geogrfica, tienen caractersticas diferentes que las hacen muy apetecidas en los mercados internacionales: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos, y el mayor nmero de das de vida en florero. En Ecuador se producen diferentes tipos de rosas (Rosa cincensis), con ms de 300 variedades entre rojas y de colores. La Gypsophila, que en muy poco tiempo ha convertido al Ecuador en el principal productor, representa el 13% del rea cultivada. Tambin se encuentra el Limonium, Liatris, Aster y muchas otras flores de verano, que en conjunto representan el 10% del rea cultivada. El clavel, con caractersticas especiales en sus diferentes variedades, colores, tallos verticales y el mayor nmero de das de vida en florero, llega al 5% de las hectreas cultivadas. Tambin se produce el crisantemo y el pompn, de tamaos y colores particulares. Las flores tropicales, con el 5% del rea cultivada de flores cortadas y con un alto crecimiento, representan un enorme potencial con ms de 100 variedades que se caracterizan por sus formas variadas, colores, tamaos, por su larga vida despus del corte, porque no necesitan refrigeracin y porque al ser muy fuertes resisten la manipulacin. Las flores tropicales poseen intensos y colores brillantes. Su duracin en florero va desde 10 hasta 15 das, pudindose aadir gotas de limn al agua como un preservante floral natural. La produccin se centra en las provincias del Guayas, Manab, Los Ros, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Amazona. La oferta exportable de flores del Ecuador, en resumen, se compone de rosas, claveles, miniclaveles, gypsophilas, milln star, pompn, crisantemo, flores de verano, flores tropicales y otras. En la actualidad, existen unas 3,060 hectreas cultivadas de flores (mayo del 2001, Expoflores), y hay disponibilidad para la exportacin durante todo el ao. VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador En Ecuador, gracias a sus condiciones geogrficas y climatolgicas, se pueden cultivar muchas variedades de flores, por lo que inversionistas ecuatorianos y extranjeros consideran al pas como un lugar propicio para el desarrollo de la floricultura. A causa de los das clidos, noches fras, agua de buena calidad, alta heliofana y fotoperodo uniforme durante todo el ao, se pueden producir flores con excelentes caractersticas. La variedad del clima, sin cambios bruscos, es otro factor que, a su vez, permite producir esta sorprendente variedad de flores. Adems de las ventajas naturales del Ecuador, se han sumado factores tecnolgicos y de infraestructura que coadyuvan a una larga permanencia de la industria florcola ecuatoriana en el mercado global. INVERSIONES Como se mencion anteriormente, la inversin inicial en actividades productivas de la industria florcola es muy alta, llegando a unos US$ 280,000 por hectrea de cultivo bajo invernadero y riego por goteo, que es la tecnologa ms difundida y productiva. Si se compara esta inversin con la requerida en otros tipos de produccin agrcola, se observa que los parmetros comparativos son extremos, puesto que una hectrea tecnificada de banano (con riego por goteo) requiere de una inversin aproximada de US$ 15,000 (el 5% de la requerida por una ha de flores), una hectrea tecnificada de cultivo de camarn requiere de US$ 10,000 (el 3.5% de la requerida por una ha de flores), y una de maz unos US$ 700. Adems, se debe considerar que por economas de escala y costos fijos de produccin es necesaria una explotacin mnima de 5 a 10 ha para que se justifique la inversin, es decir, se requiere un mnimo de US$ 1,400,000 para solamente realizar la inversin inicial de una explotacin florcola mnima, aparte de los costos operativos y el capital de trabajo. Esto, sin duda, ha significado una barrera de entrada muy fuerte para la incursin de nuevos competidores. A pesar de las altas barreras de inversin, para 1998 la explotacin promedio de flores bajo invernadero en Ecuador alcanzaba las nueve hectreas, es decir, unos US$ 2.5 millones. Holanda presentaba explotaciones altamente intensivas de 1 ha en promedio, mientras que en Colombia este rubro alcanzaba las 10 ha, producto de fuertes inversiones florcolas recientes por parte de empresas transnacionales estadounidenses. Es importante considerar que los costos operativos y regalas (derechos de patente de cultivares), representan costos altos para la operacin de las explotaciones comerciales de flores, por lo oneroso de las reinversiones requeridas, sobre todo en cuanto a las regalas, agroqumicos, material de empaque e invernaderos. Un desglose tpico de la inversin del primer ao es: plantas y regalas un 50%, invernaderos un 10%, tierra un 10%, infraestructura un 20% y el rubro de otros con un 10%. EXPORTACIONES Las exportaciones de flores para el 2000 alcanzaron los US$ 19 millones, segn las estadsticas del Banco Central del Ecuador. Segn la Asociacin de Productores y
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores), en ese mismo ao Ecuador export flores frescas por US$ 155 millones FOB. Sin embargo algunos expertos indican que dichas exportaciones estn subvaluadas, y que lo ms probable es que el monto real supere los US$ 300 millones. Dos tercios de la produccin de flores corresponde a diversos tipos de rosas, y el principal mercado son los Estados Unidos de Amrica. En el Grfico No. 13 se observa la evolucin de las exportaciones de flores del Ecuador en la ltima dcada. Grfico No. 13
Ecuador: Exportacin de Flores Naturales
250,000
200,000
150,000
US$ 000
100,000
50,000
0 1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: BCE, 2001.
MERCADOS Y PICOS DE DEMANDA Las flores ecuatorianas tienen como principal mercado los Estados Unidos (75% de las exportaciones), Holanda, Alemania, Rusia, Italia y Canad. En menor cantidad, tambin se exporta a pases como Francia, Suiza, Espaa y Argentina. Las flores ecuatorianas son exportadas hacia los distintos mercados por va area, con un adecuado control de temperatura para mantenerlas en ptima calidad. Las rosas son agrupadas en paquetes de 25 unidades y se colocan en cajas que llevan 10 paquetes cada una, con un peso mximo de 18 kg. Los claveles se colocan en cajas que contienen un promedio de 35 ramos, y cada ramo contiene entre 20 y 25 tallos. Los crisantemos son empacados en cajas que contienen 25 ramos, con 10 tallos cada uno. El costo de los fletes desde Ecuador hacia Estados Unidos (US$ 1.20/kg) es significativamente ms alto que desde otros pases de la regin, como Colombia y Chile (US$ 0.70/kg), lo que resta competitividad a la industria y es una de las principales quejas de los productores.
La demanda tiene sus picos en las fechas del Da de San Valentn, Semana Santa, el Da de la Secretaria, el Da de la Madre, el Da de los Difuntos, Halloween, el Da de Accin de Gracias, Hanukkah (festividad juda con una importante comunidad en Nueva York), Navidad y el da de la Mujer en Rusia (8 de marzo). Es muy destacable que la flor ecuatoriana obtiene, por su calidad y alto valor percibido, precios mayores en los diferentes mercados internacionales.
SELLOS VERDES Y CERTIFICACIONES AMBIENTALES Los sellos verdes y certificaciones ambientales se estn convirtiendo, poco a poco, en estndares en la industria agrcola en general, y florcola en este caso. Este tipo de certificaciones permiten acceder a nichos y segmentos de mercado exigentes y, adems, permiten estar preparados para afrontar altas regulaciones ambientales, propias de pases con demandas muy exigentes. Este tipo de certificaciones permite a los productores estar preparados para enfrentar, eventualmente, la aparicin de diferentes barreras tcnicas al comercio en el mercado mundial de flores. Entre estas certificaciones, el Flower Label Program (FLP) fue creado por comerciantes alemanes de flores por medio de la Asociacin de Mayoristas e Importadores de flores de Alemania, los cuales, incentivados por organizaciones ambientales y de derechos humanos, crearon una certificacin que garantiza al consumidor que la flor comprada ha sido producida de tal manera que se protege al hombre y al ambiente. Este sello es otorgado a empresas cuya produccin cumple los requerimientos de la lista de control desarrollada por cientficos y expertos del FLP. En la actualidad, existen 29 empresas certificadas como Flower Label sello verde en Ecuador. El FLP tiene representacin en Ecuador y el gremio Exploflores promueve estas certificaciones entre la industria floricultora del Ecuador. Como 197 empresas conforman el total de asociados de Expoflores, se puede decir que a la fecha se encuentran certificados el 14.7% de sus agremiados. REGLAMENTO PARA LA APLICACIN DE PLAGUICIDAS EN LA FLORICULTURA ECUATORIANA Expoflores, con la cooperacin del Ministerio de Agricultura y Ganadera del Ecuador (MAG), la Fundacin Natura (importante ONG ecologista de la nacin) y la Corporacin Proexant, elaboraron el "Reglamento de uso y aplicacin de plaguicidas en las plantaciones dedicadas al cultivo de flores". Dicho reglamento establece normas para el uso adecuado de plaguicidas, con una lista actualizada de productos qumicos prohibidos en Ecuador y normas de seguridad industrial para la aplicacin de productos qumicos. Existe una gran tendencia por utilizar productos qumicos de menor impacto (sello verde) para garantizar la sostenibilidad de los mercados y prevenir algn problema por asuntos que tengan que ver con el ambiente.
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador POLTICAS DE MERCADEO Resulta evidente, segn los expertos, que existe una gran ausencia de polticas de mercadeo consistentes y de largo plazo en la industria florcola. La industria florcola no cuenta con una Estrategia de Mercadeo que le permita tener una mayor efectividad y poder de negociacin en los mercados internacionales. Es clara la percepcin en la industria que los productores ecuatorianos estuvieron acostumbrados a que los clientes vinieran a comprar sus flores, y que hoy en da, en un mercado con un mayor nmero de vendedores con productos de buena calidad, es necesario salir a vender las flores y diferenciar el producto. Tambin es necesario trabajar en las estrategias de mercadeo, para compensar las desventajas logsticas por concepto de mayores costos de transporte y menor nmero de frecuencias areas, el limitado acceso a informacin de mercados, y para aumentar el conocimiento del comportamiento del consumidor final y las tendencias de consumo.

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Proyecto Andino de Competitividad

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas. INCAE.

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Resumen Ejecutivo

Andean Competitiveness Project ii

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

DIAGNSTICO DE LA AGROTECNOLOGA EN ECUADOR

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Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Andean Competitiveness Project iv

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

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Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

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Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Andean Competitiveness Project 7

1.2.2 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Andean Competitiveness Project 8

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Andean Competitiveness Project 9

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

FIGURA No. 1 CLIMA DE NEGOCIOS PTIMO DE UNA AGROINDUSTRIA COMPETITIVA

In fo rm a c i n s o b r e p ro d u c to s y e m p re s a s N o r m a s s a n ita ria s , d e c a lid a d y a m b ie n ta le s D e fe ns a e in fo rm a c i n a l c o n s u m id o r

M a s a c rtic a d e in d u s tria s re la c io n a d a s y d e a p o y o lo c a le s A lta c o o rd in a c i n e n tre p ro v e e d o re s , c lie n te s y d e m s m ie m b ro s d e l c lu s te r V is i n d e c o m p e te n c ia g lo b a l, y n o lo c a l tic a e m p re s a ria l

Andean Competitiveness Project 10

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Ventajas competitivas -Epocas de produccin complementarias dentro del pas.

Desventajas competitivas -Competencia principalmente por bajo costo y no por diferenciacin

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

Industrias relacionadas y de apoyo

-Creciente participacin de Universidades nacionales y extranjeras en el desarrollo agropecuario

FIGURA No. 3 MAPA DE ACTORES DE LA AGROINDUSTRIA EN ECUADOR

Sector finaciero formal e informal

Sector finaciero formal e informal

Otras instituciones sin poder legal

Andean Competitiveness Project 11

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

2. DIAGNSTICO DE LA AGROINDUSTRIA ECUATORIANA DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLGICO

Andean Competitiveness Project 12

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Andean Competitiveness Project 13

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Andean Competitiveness Project 14

Fuente: Estadsticas del Banco Mundial, 2000.

Andean Competitiveness Project 15

Fuente: Estadsticas del Banco Mundial, 2000.

Fuente: Estadsticas del Banco Mundial, 2000.

Andean Competitiveness Project 16

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Pases Argentina Chile Ecuador USA Per

Fuente: Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnologa (RICYT).

Andean Competitiveness Project 17

Andean Competitiveness Project 18

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador Grfico No. 1

14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Aos

NDICE PERSONAL INVESTIGACIN/ADMINISTRATIVO Perodo 1980-1999

Andean Competitiveness Project 19

PROTECA. Informe de labores 1992.

Andean Competitiveness Project 20

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadera.

INCCA. Plan operativo anual 2000.

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Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador.