Estudio Identificacion, Mapeo, Analisis Competitivo de La Cadena de Arroz y Derivados. Min. Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) .

Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados
MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS UNIDAD DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS (UCPSA) ESTUDIO DE IDENTIFICACION, MAPEO Y ESTUDIO COMPETITIVO DE LA CADENA DE ARROZ Y DERIVADOS I.
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Antecedentes
El arroz es un cultivo de amplia tradicin en Bolivia. Sin embargo, los diferentes actores que concurren a la cadena an no han logrado alcanzar una estructura armnica y concatenada, de tal manera que el desenvolvimiento del rubro se ha venido dando con pocas excepciones, al amparo de esfuerzos aislados de productores, el establecimiento desde hace unos 45 aos de la agroindustria de procesamiento del arroz en chala y la colonizacin espontnea y dirigida de campesinos que han venido asentndose en las zonas tropicales del pas,, al margen de la inmigracin de agricultores japoneses y de otras nacionalidades al pas. La productividad a niveles primarios y la competitividad en los procesos de transformacin y comercializacin presentan niveles de eficiencia mnima, trayendo como resultado beneficios limitados para cada uno de los actores de la cadena. Para que estos sectores que participan de la produccin arrocera, alcancen adecuados beneficios, es necesaria la coordinacin activa de todos los lderes y actores de la produccin, como ser: entes gremiales que aglutinan al sector, (asociaciones de productores grandes, medianos y pequeos,.), as como los industriales, personas y entes comercializadores, proveedores de insumos y equipos, municipios, dependencias gubernamentales, medioambientales, de servicios agrcolas, etc.. El lograr la productividad, la transformacin industrial, el desarrollo de mercados, las disposiciones de gobierno hacia el rubro y toda la gama de factores que concurren a la cadena puedan desenvolverse en forma armnica y secuencial, es el objetivo del actual esfuerzo del SIBTA, para identificar y enmendar aspectos limitantes para la competitividad en varios rubros agropecuarios, entre ellos el arroz. El gobierno se ha trazado un plan esquemtico que al cabo de obtener una identificacin y respectivo mapeo de las principales cadenas agropecuarias, pueda implementar y ejecutar planes de incorporacin de las iniciativas plasmadas en los estudios, para coadyuvar a la competitividad del rubro, procurando cerrar la brecha en relacin con otros pases de la regin y el mundo, en lo que hace a los niveles de tecnologa, produccin, viabilidad de mercado y valor agregado para la produccin. Se hace necesario el poder definir estos puntos crticos que al momento y por falta de innovacin tecnolgica e identificacin de oportunidades para el rubro, aun no han resultado en saltos positivos para la competitividad de la cadena del arroz en general. Debe tomarse en cuenta que el cultivo tiene amplia repercusin en el quehacer econmico de las regiones subtropicales de Bolivia, aportando con un importante valor entre los cultivos de granos, ocupando el segundo lugar en importancia luego de la soya, al mismo tiempo que su efecto multiplicador genera un considerable nmero de empleos y valoriza en forma decisiva al sector complementario a las labores agrcolas, como ser: el transporte, los servicios, la provisin de insumos y pesticidas, empleos fabriles, etc. 1
En cuanto a aspectos de seguridad alimentaria, el arroz es insustituible en la dieta de la poblacin de menores recursos del pas. Se estima que el consumo de este grano en Bolivia alcanza a alrededor de 37 kgrs. por habitante, parmetro que est por debajo que el consumo en pases del Asia y del primer mundo. Sin embargo, exhibimos mayores ndices que muchos de los pases latinoamericanos. La cadena de produccin de arroz se caracteriza por carecer de incentivos productivos y constituye un sector cuyo crecimiento, tanto a nivel productivo como tecnolgico es dbil y cuya evolucin ha sido mnima en estos 20 ltimos aos, tanto en trminos de cantidad producida como en calidad, diversidad y tecnologa incluida en el producto.
2.
Resumen del Estudio
En el Captulo II, se describe y caracteriza en forma completa la cadena, evaluando la incidencia del rubro, en cuanto a aspectos socio-econmicos, se caracteriza la produccin y todos los elementos que concurren a la misma, incluyendo aspectos de costos, sistemas de cultivo, nivel tecnolgico, etc. Seguidamente se describen las caractersticas del proceso de transformacin de la produccin primaria en cuanto concierne a los aspectos tecnolgicos, productos y sub productos obtenidos, capacidad utilizada y forma de desenvolvimiento. El siguiente eslabn analizado contempla la fase de comercializacin de acuerdo a los canales utilizados, formas de consumo, y las estrategias y accionar de los actores involucrados en este proceso. A continuacin se contemplan los aspectos transversales de medio ambiente, gnero y etnias, describiendo la participacin positiva y negativa de estos aspectos sobre el desarrollo de la cadena. Finalmente se efecta una caracterizacin sobre oferta y demanda, describiendo los mercados; tanto en el mbito interno como externo. Posteriormente se procede a la identificacin y caracterizacin de los actores que concurren a la cadena, tipificando a las organizaciones que estos conforman. El siguiente aspecto est referido a detallar el mapa descriptivo de la cadena, describiendo la dimensin e influencia de los actores al interior de los eslabones de la Cadena. Seguidamente se describen los elementos que conforman la plataforma competitiva de la Cadena en trminos de infraestructura disponible, logstica, mecanismos del comercio exterior coadyuvantes con las posibilidades del rubro en mercados externos, las condiciones de acceso al financiamiento, los aspectos de desarrollo organizacional de la cadena, el papel de las instituciones del gobierno, los recursos existentes y necesidades en tecnologa, e innovacin, as como la legislacin vigente en el pas, relacionada con el rubro del arroz. El Captulo No. III efecta una descripcin del papel de los actores y eslabones que componen la cadena del arroz, caracterizando las interrelaciones que se realizan entre stos y la forma en la que contribuyen a la competitividad del sector. El Captulo tiene como objeto establecer las fortalezas y debilidades de la cadena del arroz y derivados en cuanto respecta a alcanzar la competitividad. Para ello, se tipifica la realidad del rubro empleando la herramienta conocida como Diamante de Porter y se procede con sendas matrices FODA para los eslabones de produccin, transformacin y comercializacin. Finalmente, el Captulo IV del presente documento determina los puntos crticos primordiales que afectan al desenvolvimiento ptimo de la cadena, los mismos que debern ser corroborados y refrendados o ampliados en 2
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados el Taller final que se llevara a cabo en breve, en coordinacin con el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Los anteriores informes presentados en el marco del presente estudio de la Cadena, han estado dirigidos a relevar las caractersticas de cada eslabn por intermedio de encuestas realizadas en los 4 principales Departamentos productores del pas: (Santa Cruz, Beni, Cochabamba y La Paz). Con este trabajo, pudimos obtener una percepcin clara de clasificacin de los factores adversos que afectan en mayor o menor medida a los eslabones de produccin, transformacin y comercializacin. Tambin se obtuvo un anlisis ilustrativo del comportamiento del consumidor y la valoracin que se da al producto entre los diferentes estratos de ingreso de los hogares en Bolivia. Las entrevistas realizadas fueron dirigidas hacia actores clave de la cadena, dado que se contact a entidades financieras, ingenios arroceros, centros de investigacin, entidades pblicas y privadas relacionadas, comercializadores, etc. Todas estas instancias han enriquecido el diagnstico y nos han permitido arribar al final de la consultora con un diagnstico claro sobre el papel, importancia y el porvenir de la Cadena. Los hallazgos obtenidos durante el trabajo nos han revelado que si bien el arroz es un rubro viable, generador de gran actividad econmica y movilizador de una serie de actividades complementarias que dinamizan sin duda a la economa de los Departamentos productores, su eficiencia es mnima y sus posibilidades competitivas se van a ver seriamente amenazadas ante la eventualidad de la sobre produccin que se est logrando el presente ao. El acceso masivo a mercados del exterior es an quimrico y se ve afectado por un gran componente de ineficiencia productiva y de calidad. Es muy grande el cmulo de tareas que deben realizarse para superar el rezago tecnolgico en que se debate el rubro, en comparacin con los pases vecinos. El pronto advenimiento del ALCA pondr en serio riesgo la produccin nacional, de no ser mejorada drsticamente la eficiencia. Es importante alcanzar posiciones competitivas y alcanzar un crecimiento sostenible. Para lograrlo, es imprescindible alcanzar las siguientes metas cualitativas: La generacin de tecnologa existe en el pas en calidad y cantidad mas o menos adecuada, pero se buscar mecanismos efectivos para una expeditiva transferencia de tecnologas adecuadas para el agricultor, en especial a los pequeos productores (Ej. manejo adecuado de suelos, manejo correcto de agroqumicos, uso de semillas mejoradas, preservacin del ambiente, etc.). Mejorar la infraestructura caminera y logstica al interior de las zonas de produccin y en relacin con el acceso a mercados externos. En cuanto a la comercializacin, se recomienda tratar de mitigar la influencia de los intermediarios y/o integrar la produccin con la venta final, as los costos de comercializacin sern menores y el porcentaje de beneficio para el productor sobre el precio final ser mayor La mejora de la calidad es imprescindible. Se debe alcanzar una produccin libre de mezcla varietal, sin atisbos de arroz rojo y los costos de operacin deben ser minimizados
II.
1.
1.1
IDENTIFICACION Y MAPEO DE LA CADENA

Descripcin Sinttica de la Cadena
Generalidades
El arroz es el cultivo alimenticio ms importante en el Asia Tropical y Semi-Tropical, donde se obtiene el 90 % de la produccin Mundial. En varios pases de Asia, proporciona el 50-70 por ciento de las necesidades de energa y protenas de la dieta. El arroz es tambin el alimento bsico en muchos pases de Amrica Latina y el Caribe, donde los niveles de consumo entre los estratos de bajos ingresos se aproximan a los de Asia. Es tambin la fuente de alimentos que crece con mayor rapidez en varios pases de frica y Latinoamrica. El rpido crecimiento de la produccin arrocera durante los tres ltimos decenios constituyo la principal contribucin a la mejora de la Seguridad Alimentaria Mundial. Sin embargo existen todava 800 millones de personas que padecen de dficit de alimentos, la mayora de las cuales reside en zonas donde se depende de la produccin arrocera para obtener alimentos, ingreso y trabajo. Sin embargo, en los ltimos aos se ha registrado un hecho que ha ejercido profundos efectos en la industria mundial del arroz, debido a que la produccin arrocera sigui creciendo y fue superior al consumo. Debido a ello, varios pases comenzaron a ofrecer sus enormes existencias de arroz acumuladas, lo que ocasiono la reduccin de los precios de este cereal en los mercados internacionales, con graves perjuicios econmicos para la agricultura. Por otra parte, en varios pases el aumento de los ingresos creo una tendencia al descenso del consumo de arroz per capita. Los bajos precios del arroz son objeto de preocupacin para los pases exportadores y tambin para los importadores que tienen produccin interna, ya que las importaciones de arroz mas barato constituyen una seria amenaza. La situacin de depresin econmica y el apoyo gubernamental que otorgan varios pases desarrollados o en vas de desarrollo para mantener la produccin nacional y los ingresos rurales, podran ocasionar graves problemas para el comercio del arroz en otros tantos pases. En la China, la adopcin generalizada de semillas de arroz hbrido ha provocado un incremento de la produccin, as como la reduccin de la superficie dedicada al arroz, durante los ltimos aos. Los instrumentos biotecnolgicos para la manipulacin gentica del arroz se hallan en pleno desarrollo y ofrecen buenas perspectivas para afrontar varias limitaciones en materia de fitomejoramiento. Las mejoras de las tcnicas y la mayor disponibilidad de informacin geonmica han colocado a la biotecnologa arrocera a la vanguardia de la ciencia*. Pese a estas novedades positivas se ha intensificado la polarizacin polmica ente los opositores y defensores de los cultivos alimentarios transgnicos. En Bolivia la situacin ha sido (salvando las diferencias de orden tecnolgico) bastante parecida, dado que la produccin de arroz durante los ltimos aos ha crecido por el incremento en las reas de cultivo, al punto que esta nueva gestin 2,004/2,005 est prevista una oferta muy superior a la demanda interna, con el agravante de que los altos costos del cultivo, la falta de financiamiento, el elevado endeudamiento, el esquema de comercializacin desorganizado, una dbil organizacin de productores y agroindustriales y la perdida del poder adquisitivo del poblador Boliviano, van a ocasionar que los precios bajen, en muchos casos por debajo de los costos de produccin. La regin Norte de Santa Cruz (incluyendo parte del Departamento del Beni) representa el 80% de la produccin arrocera, compuesta por miles de campesinos, colonizadores y empresarios; desde los niveles mnimos de 0.5 hectreas hasta las 2,000 hectreas El cereal se produce esencialmente para el mercado interno y el auto consumo, aunque ocasionalmente los ingenios exportan sus excedentes a mercados pequeos como el 4
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados sur Peruano o regiones vecinas a Bolivia, que han sufrido importantes adversidades climatolgicas como el Brasil Argentina e incluso Chile en muchas oportunidades. Sin embargo, estos montos y volmenes exportados no son de gran cuanta y ms bien tiene un comportamiento predecible.
1.2
1.2.1
Aspectos Socio - Econmicos

Importancia del sector en la economa regional, nacional y sectorial, considerando su aporte al PIB y la generacin de empleo, entre otros.
La produccin de arroz tiene considerables efectos multiplicadores y agregados de valor, tanto econmicos como sociales. El rubro gener unos 49.58 millones de dlares durante la campaa 2,003/2,004 y se estima que la presente campaa de 2004/2005, el guarismo alcanzar aproximadamente 51.14 millones de dlares (importe casi similar debido a la baja en precio que se espera por la superproduccin excedentaria estimada). Hay que destacar que estos datos corresponden solo a la produccin de grano en chala, porque si tomamos en cuenta la transformacin y la comercializacin del arroz pelado, el valor asciende a 73.83 millones para la gestin, 2,003/2,004 a nivel de precios al consumidor. La importancia de este sector radica principalmente en que actualmente 32,000 a 33,000 familias se dedican al cultivo de arroz, generando empleo directo e indirecto para aproximadamente 72.700 personas entre beneficiarios directos, operadores de transformacin, actividades conexas, comercializadores mayoristas y minoristas y dependientes de toda esta gente ligada a la cadena. Huelga indicar los agregados econmicos generados en los diferentes rubros de produccin y servicios ligados al cultivo, los mismos que son difcilmente cuantificables, pero tienen innegable importancia. Son pocos los rubros que en el pas movilicen tal cantidad de personas en su desempeo, que abarca un periodo intensivo de 6 meses. Es tambin importante la influencia que se ejerce sobre el comercio en detalle en mercados y puntos de expendio diversos en las ciudades y rea rural del pas. Finalmente, el arroz influencia el desarrollo agropecuario, dinamizando los sectores sociales menos favorecidos, que han encontrado una alternativa vlida en el rubro, que les permite la supervivencia y perspectivas de progreso especialmente en las reas tropicales de Bolivia, a la par de otros rubros como el maz, la soya y la caa de azcar. 1.2.2 Inversiones en el rubro arroz
Las inversiones efectuadas en el sector arrocero se estiman aproximadamente en 74 millones de dlares, las cuales estn distribuidas entre la habilitacin de tierras, la disponibilidad de maquinarias, inversin en la agroindustria, costos operativos en cada sistema de produccin, y en los costos fijos y operativos de los ingenios que existen en el pas. 1.2.3 Estructura total del rubro por sub productos y por eslabones
El valor total generado a partir de la cantidad de arroz pilado y los sub-productos obtenidos, (tomando como referencia el estimado de produccin para la gestin 2,003 - 2,004 en todo el pas) se estima en $us. 73.8 millones a precios al nivel del consumidor final. Dicho guarismo ha sido obtenido a partir de la produccin estimada para la indicada gestin, (340,000 TM de arroz en cscara o en chala para todo el pas). En base a las diferentes relaciones de transformacin y los mrgenes respectivos, se han definido precios finales ponderados que involucran el costo por la prestacin del servicio de pilado de arroz, mas los mrgenes existentes en la compra del arroz por rescatistas o los mismos ingenios, y subsecuentemente, considerando los mrgenes de intermediacin a nivel de comercializadores minoristas y mayoristas. Dicha produccin se desglosa en el producto principal y otros subproductos de menor cuanta que se obtienen luego de la transformacin y el clasificado. El importe final es obtenido, segn se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO No. 1 BOLIVIA - VALOR GLOBAL DEL NEGOCIO DEL ARROZ Y SUS SUBPRODUCTOS A 5
NIVEL DE CONSUMIDOR
PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS RENDIMIENTO EN PORCENTAJE RELACIONES DE BENEFICIADO (qq.) PRECIO FINAL ($us/qq) TOTAL QQ. PRODUCIDO S VALOR GLOBAL ($us)
Produccin 2,003 / 2,004 Estimada: 340.000 TM. - 1.983.276 fanegas 7.417.453 qq. Precio ponderado por fanega: $us. 25.- Total eslabn primario: $us. 49.581.900 Arroz pelado 50.30% 1.88 14.47 3.728.559 61.409.366 Tres cuartos 5.60% 0.21 11.84 416.488 4.931.218 Granillo 8.40% 0.31 7.24 614.816 4.451.268 Colilla 4.20% 0.16 5.26 317.324 1.669.124 Afrecho 5.60% 0.21 3.29 416.488 1.370.245 Chala 25.90% 0.97 1.923.778 TOTAL 3.74 7.417.453 73.831.221
Fuente: Estadsticas de INE CAO- Encuestas y Entrevistas Realizadas y Elaboracin Propia
El eslabn de produccin incluyendo todas sus actividades conexas (provisin de insumos, mano de obra, maquinarias y servicios diversos), abarca un 67% del negocio global. El eslabn de transformacin (ya sea como servicio o como compra de arroz en chala), genera un 13.77% del negocio, mientras que el captulo de comercializacin, (que incluye transporte, venta al mayoreo, ventas minoristas y valor de compra por el consumidor), genera un 19.08% del negocio. Este margen es tambin similar o se encuentra en indicadores aproximados con otros productos de primera necesidad, como ser: el pollo, el huevo, el azcar, y otros similares de la canasta bsica de consumo de alimentos. CUADRO No. 2 BOLIVIA DISTRIBUCION DE MARGENES DEL NEGOCIO DEL ARROZ Y SUS SUBPRODUCTOS, HASTA LLEGAR AL CONSUMIDOR
ESLABON ARROZ SUBPRODUCTOS UNIDAD Valor $us. / unidad VALOR GLOBAL ($us)
Produccin Transformacin Comercializacin TOTAL
3.728.559 3.728.559
1,983,276 1.765.116 1.765.116
fanegas quintales quintales
25,00 1,60 2.56
49,581.900 10.163.298 14.086.023 73.831.221
CUADRO No. 3 BOLIVIA PARTICIPACION PORCENTUAL POR ESLABONES EN EL NEGOCIO DEL ARROZ ESLABN VALOR GLOBAL PORCENTAJE $us. Produccin 49,581.900 67.15 % Transformacin 10.163.298 13.77 % Comercializacin 14.086.023 19.08 %
1.2.4 Nivel de empleo generado El nivel de empleo generado, (tomando como referencia el estimado de produccin para la gestin 2,003 - 2,004 en todo el pas) se puede resumir de la siguiente manera: CUADRO No. 4 6
NIVEL DE EMPLEO POR CATEGORIA Y POR ESLABON DE LA CADENA ESLABON DE PRODUCCION PERSONAS EMPLEADAS Produccin Agrcola Productores Arroceros 32.440 Personal fijo fundos arroceros (operadores de tractores, maquinaria y cosechadoras, choferes, 2.700 capataces, personal administrativo y otros) Jornaleros y Cosechadores ( cultivo manual y 30.000 mecanizado) (Trabajo eventual - 4 meses/ao) SUB-TOTAL 65.140 Proceso Agroindustrial de Transformacin Personal en Ingenios 720 Transportistas de arroz en chala 2.500 Transportistas de arroz y subproductos 800 SUB-TOTAL 4.020 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 69.160 Comercializacin COMERCIALIZADORES MINORISTAS Y 3.500 MAYORISTAS (ESTIMADO) TOTAL FAMILIAS BENEFICIARIAS 72.660
Fuente: Encuestas y Entrevistas Realizadas y Elaboracin Propia
Se tiene un estimado de 32,440 productores de arroz en Bolivia, cuyos centros de produccin se encuentran en los Municipios de Montero, Saavedra, Minero, Fernandez Alonso, San Pedro, Buena Vista, San Carlos, Yapacan, San Juan, Portachuelo, Santa Rosa, Ascension, El Puente, y Urubich (Santa Cruz), Villa Tunari, Chimor (Cochabamba), San Andrs, San Javier y Loreto (Beni) y Caranavi, Teoponte y Guanay (La Paz). Ha sido posible establecer que dicho nmero de productores emplea otros 30,000 operarios a jornal para las labores de siembra, deshierbe, cosecha y manipuleo. Asimismo, se ha establecido que los productores medianos y grandes tienen contratadas a alrededor de 2,700 personas entre operadores de tractores, maquinaria y cosechadoras, choferes, personal administrativo y otros. Por otra parte, la industria de transformacin (ingenios arroceros) emplea aproximadamente a 720 personas y existen 2,500 transportistas de arroz en chala en los 4 Departamentos productores de Bolivia, as como otras 800 personas dedicadas al transporte hacia los mercados de intermediacin y consumo. . La sumatoria de familias beneficiarias en dichas actividades, sumadas a unas 3,500 personas dedicadas al comercio mayorista y minorista de arroz, totalizan 72,660 para el global del negocio, haciendo ver el efecto multiplicador del rubro, que aporta en forma fundamental a la seguridad alimentaria del pas, en particular a los hogares de ingresos inferiores. 1.2.5 Limitantes de carcter social en el rea
El sector arrocero Boliviano es un sistema productivo heterogneo, en el cual conviven explotaciones agropecuarias tecnificadas y eficientes, y explotaciones pequeas (en muchos casos del nivel mnimo de subsistencia) menos eficientes, con relativo atraso tecnolgico, con prcticas de cultivo inadecuadas y no sostenibles, y con limitaciones en materia de capital, infraestructura, escalas de produccin y capacitacin Este estamento de actores de la cadena convive con propietarios de ingenios arroceros, transportistas y comercializadores en su mayora vidos de lucro y con una visin de corto plazo, cuya expresin de idiosincrasia si bien se asemeja al de la mayora de los productores, tiene objetivos totalmente contrapuestos y antagnicos.
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados En este entorno, el factor limitante ms importante de la cadena de produccin del arroz es la falta de coordinacin entre sectores (productores, agroindustria, entidades de apoyo y estado), as como una total falta de relaciones comerciales, que permitan lograr una mayor formalidad, mejorar la situacin financiera de los productores y coordinar las diversas acciones necesarias para lograr una mayor equidad social y econmica, a fin de mejorar la sostenibilidad eficiente de la cadena y por ende a mediano plazo, su competitividad. El tema de la seguridad jurdica y los derechos sobre la propiedad de la tierra constituye otro problema serio de ndole social. El argumento bajo esta perspectiva es que la ausencia de derechos de propiedad claramente establecidos, distorsiona el funcionamiento de un mercado de precios de los terrenos de aptitud productiva, dando lugar a un uso ineficiente de este recurso. Ha constituido un grave problema durante los ltimos tiempos, el creciente movimiento de personas indigentes que invaden los fundos agrcolas, en procura de opciones para mitigar sus necesidades de ingresos y en contrapartida, este hecho viene limitando las grandes inversiones que se desarrollaron durante las dcadas pasadas en el negocio agrcola. Tambin se considera una limitacin cultural, la actitud negativa de la mayora de los productores pequeos de colonias, hacia la conservacin del ambiente al proceder a la quema del bosque con el propsito de facilitar sus labores de cultivo, la deficiente utilizacin de los agroqumicos, el psimo manejo del suelo y otros aspectos que sern resaltados en la seccin correspondiente, dentro del presente estudio. La propia expresin de idiosincrasia de los productores campesinos de colonias, reticentes al cambio en aspectos relacionados con el uso de semillas mejoradas, la aplicacin de tcnicas mas modernas de cosecha, poscosecha, los graves problemas de contaminacin por agroqumicos y otros aspectos, limitan el progreso armnico de este segmento de productores. A nivel de productores medianos y grandes que contratan mano de obra eventual, se ha notado (al igual que en otros rubros explotados en el Oriente), la falta de sensibilidad hacia la prestacin de condiciones laborales humanitarias, relativas a seguridad industrial, alojamiento, comida, salarios, atencin mdica, etc. Finalmente y dada la considerable importancia del negocio del arroz para mas de 70,000 personas vinculadas en Bolivia en las distintas fases de la cadena, constituye una seria preocupacin el advenimiento del ALCA, que inviabilizar considerablemente nuestras escasas posibilidades de exportacin del cereal, con el consiguiente peligro de importaciones de arroz mas barato proveniente de pases con mayor competitividad que el nuestro.
1.3
Aspectos de Produccin
Las estadsticas del rubro tienen un rezago notable, dado que a nivel Bolivia, se tiene informacin completa nicamente hasta el ao 2,001 en las instancias oficiales correspondientes (MACA e INE). El Departamento de Santa Cruz, aun a pesar de la carencia presupuestaria para actualizar estadsticas por parte de la Cmara Agropecuaria del Oriente, refleja informacin hasta la gestin 2,003. (Hace algunos aos, la CAO ofreca el documento: Nmeros de Nuestra Tierra, cuya elaboracin era de bastante confiabilidad, pero dicho esfuerzo encomiable se ha visto truncado los aos recientes). De cualquier manera, el presente estudio presentar la informacin disponible oficial, reflejando la superficie sembrada y produccin del Departamento de Santa cruz, a partir de estadsticas levantadas por la Federacin Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA). Para reflejar la situacin en todo el pas, se adjunta el cuadro obtenido a partir de informacin de CAO y FENCA. En cuanto a la variacin estadstica que se ha registrado, la ltima gestin 2,004/2,005, se tiene conocimiento que se ha experimentado un notable incremento en las siembras, bsicamente por el desplazamiento de las reas de produccin hacia la Provincia Guarayos en Santa cruz y las provincias Marbn y Cercado en el Beni. Aun no se dispone de datos, pero es dable colegir que la superficie nacional de siembras ha superado las 150,000 8
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados hectreas y se estima una produccin por encima de las 400,000 TM. de arroz en chala para el presente ao 2,005. 1.3.1 Superficie con potencial para el cultivo
La superficie con potencial para el cultivo en el pas supera las 300,000 hectreas bajo las condiciones tradicionales de secano. Las zonas productoras de los Departamentos de La Paz, Beni y Cochabamba no han sido explotadas ni en un 20% de sus posibilidades potenciales. En el Departamento de Santa Cruz, se ha venido notando una expansin interesante de cultivos en la Provincia Guarayos en el lmite con el Beni, que est demostrando una gran aptitud para cultivos, tanto de soya como de arroz. En cuanto a las reas susceptibles de trabajar bajo inundacin o con riego, la superficie podra exceder de las 150,000 hectreas, pero se requeriran de considerables recursos de capital y de know how productivo, que por el momento no se cuenta en el pas. 1.3.2 Superficie actual en uso
La superficie actual en uso para la gestin 2,004 2,005, segn estimaciones de varios actores consultados, se ha estimado en alrededor de 150,000 hectreas. No se conoce un relevamiento oficial efectuado por ninguna de las instancias responsables (MACA, sectores gremiales, ni INE). Sin embargo, puede afirmarse que la presente campaa se ha sembrado una superficie record, en mrito a la notable expansin de los cultivos en la Provincia Guarayos en Santa Cruz y en las Provincias Cercado y Marbn del Beni.). 1.3.3 Variacin en la superficie cultivada, los rendimientos y la produccin.
El siguiente cuadro (No. 5), obtenido en un reporte de CAO (2,004) refleja la variacin en las reas de cultivo en todo el o el pas hasta el ao 2,002. Tambin se acompaa informacin efectiva para los cultivos de arroz en el Departamento de Santa Cruz para los diez ltimos aos. Al constituir la produccin crucea, un 80% del total sembrado, nos da una pauta vlida de la situacin global.
Se pueden percibir grandes altibajos tendenciales que han afectado al rubro. Al comparar las figuras 1, 2 y 3, se puede ver que el rendimiento increment entre las gestiones 1995 a 1996 y 2000 a 2001; experimentando decrementos en las gestiones 1999 y 2002; La superficie cultivable es la que determin el incremento de la produccin para la campaa de 1998. Una disminucin en ambos factores determin una merma en la produccin para los aos 1997 y 2002, mientras que un incremento en ambos, genero el repunte para la gestin 2003. El anlisis realizado nos permite concluir que el aumento de la produccin estuvo determinado en mayor proporcin por el rendimiento y no tanto as por la superficie cultivada. El incremento del rendimiento se muestra por encima del promedio para las gestiones 96, 98, 01 y 03 siendo los factores probablemente mas determinantes para esta situacin; a) el uso en mayor proporcin de semilla certificada, y difusin de variedades mejoradas, c) el aumento del sistema mecanizado y semimecanizado y d) condiciones climticas favorables.
CUADRO No. 5 SUPERFICIE Y PRODUCCIN NACIONAL DE ARROZ (1,997 / 2,004)
DEPARTAMENTO / GESTIN
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001 2001-2002 2002-2003
2003-2004
Santa Cruz Superficie (Has.) Rendimientos (kg/Ha.) Produccin (Tn.) Cochabamba Superficie (Has.) Rendimientos (kg/Ha.) Produccin (Tn.) La Paz Superficie (Has.) Rendimientos (kg/Ha.) Produccin (Tn.) Tarija Superficie (Has.) Rendimientos (kg/Ha.) Produccin (Tn.) Chuquisaca Superficie (Has.) Rendimientos (kg/Ha.) Produccin (Tn.) Beni Superficie (Has.) Rendimientos (kg/Ha.) Produccin (Tn.) Pando Superficie (Has.) Rendimientos (kg/Ha.) Produccin (Tn.) TOTALES Superficie (Has.)
Rendimientos (kg/Ha.)
99.977 2.316 231.540 10.000 1.540 15.400 12.500 1.530 19.125 1.757 1.305 2.293 790 1.115 881 11.639 1.644 19.135 5.400 1.459 7.879 142.063 2,085 296.253
83.300 1.358 189.035 9.630 1.690 16.275 13.209 1.553 20.514 1.820 1.390 2.530 800 1.150 920 11.325 1.700 19.253 5.296 1.560 8.262 125.380 2,048 256.789
115.727 2.000 231.454 9.000 1.747 15.725 12.000 1.678 20.136 1.742 1.481 2.580 760 1.276 970 11.560 1.692 19.560 5.523 1.568 8.660 156.312 1,913 299.085
104.143 2.530 263.469 12.104 1.768 21.395 12.650 1.767 22.350 1814 1637 2969 925 1.514 1.400 12330 1.703 21000 4730 1.822 8620 148.696 2,295 341.203
87.243 2.140 187.847 12.000 1.750 21.000 13.000 1.800 23.400 910 1640 1492 950 1535 1414 13020 1705 22200 4750 1824 8664 131.873 2,017 266.017
97.743 3.233 316.003 11.014 1.750 19.275 13.056 1.814 23.684 1.200 1.620 1.944 200 1.500 300 12.050 1.800 21.690 3.100 1.700 5.270 138.363 2,805 388.165
108.260 2.300 248.998 12.020 1.750 21.035 13.458 1.788 24.063 1.100 1.650 1.815 450 1.500 675 14.500 1.800 26.100 2.800 1.850 5.180 152.588 2,149 327.866
Produccin (Tn.)
FUENTE: CAO - (Nmeros de Nuestra Tierra 2,004) ELABORACION: FENCA - Federacin Nacional de Cooperativas Arroceras.
CUADRO N 6
10
SANTA CRUZ: EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE ARROZ

GESTION SUPERFICIE CULTIVADA ha. 80.000 37.000 50.000 65.000 58.500 73.000 73.000 73.000 85.717 96.500 87.850 87.650 81.000 99.977 139.150 115.727 104.143 80.000 97.000 108.260 146.350 RENDIMIENTO T.M./ha. 2,11 2,67 2,68 2,11 2,29 2,50 2,50 2,93 1,90 2,00 2,38 3,22 2,33 2,32 1,36 2,00 2,53 1,50 2,90 2,70 2,70 PRODUCCION T.M. 168.800 98.790 134.000 137.150 133.965 182.500 182.500 213.890 162.862 193.000 208.650 283.092 188.904 231.539 189.035 231.454 263.490 120.000 281.300 292.302 395.145 PRECIO $us/T.M. 223,80 207,21 117,98 170,81 170,40 159,00 160,00 254,76 142,04 124,54 141,53 234,40 254,70 199,15 158,66 127,78 141,65 328,00 309,96 200,00 120,00
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 (p) 2002/03 (p ) 2003/04 (p) 2004/05 (p)
FUENTE: FENCA - Dpto. Tcnico. ELABORACION: CAO.
(p) : Cifra preliminar (e) : Cifra estimada
11
Figura 1. EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN PARA LAS GESTIONES 1994 a 2003

Produccin (t) Promedio (t)
275000 225000
325000
tm
175000 125000 75000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gestin
Fuente.- FENCA - 2003
Figura 2. EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE - GESTIONES 1994 A 2003
150000 140000 130000 120000 Superficie (ha) Promedio (ha)
ha
110000 100000 90000 80000 70000 60000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gestin
Fuente.- FENCA 2003
12
Figura 3.
EVOLUCIN DEL RENDIMIENTO - GESTIONES 1994 A 2003
3,5
Rendimiento tn/ha promedio (tn/ha
tn/ha
2,5
1,5
1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gestin
Fuente.- Elaboracin propia en base a datos proporcionados por FENCA 1.3.4 Influencia de los factores climticos y de factores limitantes que afectan los rendimientos
Existe un deficiente manejo tcnico en campo, el mismo que caracteriza principalmente a los agricultores del sistema de chaqueado, y en menor medida del sistema semi mecanizado. Los agricultores que trabajan bajo estos sistemas de produccin son en su mayora colonos, que adquirieron tierra segn los procesos vigentes de constitucin o de afiliacin a estructuras colectivas como las cooperativas o los sindicatos de campesinos, contando con una superficie de terreno limitada, con una superficie disponible dentro de las fincas, entre unas 5 a 50 has. Por practicar un manejo inadecuado en campo, este sistema de agricultura migratoria, que involucra tanto a cultivos en chaqueado, como semi mecanizados, tiene como consecuencia el desmonte incontrolado de tierras vrgenes, hasta que la infestacin de malezas inviabiliza su control, les ocasiona bajos rendimientos y los obliga a migrar para continuar cultivando; lo cual supone: Un cambio climtico importante, ocasionado por la tala indiscriminada del bosque Mayor dificultad en sus condiciones de trabajo, por alejarse de los centros de procesamiento del arroz mas abundantes, ubicados en Yapacan o Montero, principalmente. Problemticas vinculadas en cuanto al desmonte sucesivo de tierras baldas, que en muchos casos han resultado en invasiones a tierras de reserva, reas de proteccin o parques naturales, generando una utilizacin insostenible del territorio Departamental Rendimientos nfimos, que les ocasionan salir del negocio con frecuencia. En cuanto a las limitantes de tipo climtico, las mismas son significativas, dado que si bien los subtrpicos de Bolivia permiten cultivar arroz bajo condiciones de secano, se presentan frecuentes periodos de sequa o falta de precipitaciones con lapsos de hasta 45 a 60 das; lo cual merma severamente la produccin y los rendimientos. El fenmeno opuesto; vale decir el exceso de lluvias tambin ocasiona desborde de rios, 13
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados inundaciones, y pudricin del producto maduro para cosechar o almacenado inconvenientemente en los fundos que no cuentan con las condiciones necesarias Otro problema que se presenta con frecuencia son las corrientes fras tempranas, conocidas como surazos, que afectan a cultivos sembrados principalmente en forma tarda, dado que los mismos son muchas veces afectados en plena poca de floracin. Este fenmeno ocasiona la prdida total de las eventuales cosechas por el vaneo o aborto de granos. 1.3.5 Determinacin de los sistemas de produccin y su proceso por fases, incluyendo costos y relaciones de productividad.
Los sistemas de produccin de arroz en Bolivia estn caracterizados principalmente por desarrollarse casi en su totalidad, en condiciones de secano; es decir bajo total dependencia de las lluvias. Documentos extraoficiales con respecto a la superficie sembrada bajo condiciones de riego o inundacin, indican que los mismos no sobrepasan un 5% sobre el total. En un entrono de cultivos de secano, conviven 3 sistemas de produccin caractersticos y llevados a cabo en funcin del monto de capital con que cuentan los productores al iniciar sus operaciones: A continuacin, se describen las caractersticas principales de los indicados sistemas de produccin de arroz en actual vigencia en el pas 1.3.5.1 Sistema manual tradicional
Este sistema se aplica en superficies cultivadas menores a las 15 ha. Sus caractersticas en cuanto a la tecnologa aplicada son las siguientes: CUADRO No. 7 TECNOLOGA APLICADA EN EL SISTEMA MANUAL TRADICIONAL CRITERIOS TCNICA APLICADA Habilitacin de suelos Corte y quema de monte alto y/o barbechos Herramientas Seleccin de suelos Semillas Densidad de siembra Uso de agroqumicos Cosecha Superficie mxima Rotacin de cultivos Acopio Hoz, machete, sembradora manual, mochila, fumigadora No se realiza Generalmente utilizan grano seleccionado de la cosecha anterior 20 a 30 kg./Ha. Densidad; 30 a 40 cm en cuadro. Herbicidas de hoja ancha y eventualmente insecticidas Manual 15 Ha No se aplica. Slo asociacin con maz en gran porcentaje Generalmente no se realiza. Slo para el consumo familiar o venta inmediata. Solamente se almacena cuando los caminos para sacar el producto no lo permiten
Fuente .- Plan Quinquenal del Arroz (1997-2002) Elaboracin.- FENCA
1.3.5.2 Sistema semi mecanizado. Este sistema ya incorpora una gran parte de las labores culturales con maquinaria, pero mantiene un gran porcentaje de la cosecha y la trilla de forma manual o con camin. Generalmente los agricultores de este sistema poseen entre 1 a 20 has. de cultivo.
14
CUADRO No. 8 TECNOLOGA APLICADA EN SISTEMA MANUAL / MECANIZADO CRITERIOS Habilitacin de suelos Herramientas Seleccin de suelos Semillas Densidad de siembra Uso de agroqumicos Cosecha Superficie mxima Rotacin de cultivos Acopio 1.3.5.3 Sistema mecanizado. TCNICA APLICADA Corte y quema, destroncado manual Tractor e implementos arrendados. Siembra al voleo No se realiza Mejoradas o grano clasificado 50 a 60 kg./Ha. Densidad 15 a 20 cm. entre surcos Herbicidas pre y post emergentes Manual y mecanizada 15 Ha No se aplica. Establecimiento de arroz solo. No se realiza. Se comercializa al momento de la cosecha
Fuente.- Plan Quinquenal del arroz (1997-2002) Elaboracin.- FENCA
En este sistema el cultivo es totalmente mecanizado y se practica una importante administracin de agroqumicos en todas las etapas del cultivo CUADRO No. 9 TECNOLOGA APLICADA EN SISTEMA MECANIZADO CRITERIOS TCNICA APLICADA Habilitacin de suelos Desmonte con topadora y destronque o chafreo manual Herramientas Sembradora voleadora, tractor con implementos y siembra directa. Seleccin de suelos Si Semillas Certificadas Densidad de siembra 70 Kg./Ha. (densidad: 15 a 20 cm entre surcos) Uso de agroqumicos Aplican fungicidas, herbicidas, insecticidas y a veces, fertilizantes Cosecha Cosechadora combinada Superficie mxima El lmite est dado por la capacidad de inversin del agricultor, entre 70 y 2,000 Ha. Rotacin de cultivos En invierno con soya Acopio Algunos alquilan el servicio de silos
1.3.5.4
Comparacin de Operaciones entre los Sistemas de Chaqueado y Mecanizado).
CUADRO No. 10 ESQUEMA DE PRODUCCION SISTEMAS: MECANIZABLE Y CHAQUEADO ACTIVIDAD DESCRIPCIN SISTEMA MECANIZADO SISTEMA CHAQUEADO
Preparacin del Terreno - En este sistema se realiza 1 o 2 pasadas de rome plow, 1 o 2 pasadas de rastra y eventualmente, nivelado. - Comprende la siembra con voleadoras y una pasada con rastra para tapar la semilla - Otro sistema es la utilizacin de sembradora tirada por - Se utiliza la mano de obra para el tumbado, rozado y quemado del campo, previo a la siembra - La siembra se la realiza con sembradora manual - La semilla utilizada es propia producida en la anterior campaa o provista por los
Siembra
15
CUADRO No. 10 ESQUEMA DE PRODUCCION SISTEMAS: MECANIZABLE Y CHAQUEADO ACTIVIDAD DESCRIPCIN SISTEMA MECANIZADO SISTEMA CHAQUEADO
tractor - La semilla que utilizan en la mayora de los casos es semilla certificada, registrada y fiscalizada - Comprende todos los cuidados que se realizan en el cultivo para el control de malezas e insectos Se utilizan herbicidas en pre y post emergencia, as como insecticidas sistmicos y de contacto ingenios o rescatistas. El uso de semillas certificadas, registradas o fiscalizadas es muy escaso - Estas labores constan de control de malezas en forma manual de 20 a 30 das despus de la siembre en la mayora de los casos. Existen casos donde se utilizan herbicidas que son aplicados con mochilas. Los insecticidas se emplean con menor frecuencia que en los cultivos mecanizados - En este sistema la aplicacin se realiza mediante mochilas especiales operadas por mano de obra.
Labores Culturales
Aplicacin de Pesticidas y Herbicidas
Cosecha
- Realizado con fumigadoras tiradas por el tractor y el nmero de aplicaciones y dosificacin esta sujeto al grado de infestacin de malezas y plagas del cultivo. En superficies extensas se emplea la fumigacin area y el uso de fumigadoras auto propulsadas - Es efectuada con cosechadoras auto propulsadas, que siegan y trillan en forma automatizada
Beneficiado y Embolsado
Comercializacin
- Este proceso es realizado por los ingenios y peladoras que comprende los siguientes pasos; pesado, secado, beneficiado, embolsado - Es realizada en los mismos ingenios, por el productor o el mismo ingenio a intermediarios locales y del interior del pas
- La siega es realizada en forma manual y luego se procede a la trilla mediante maquinas estacionarias o porttiles, manualmente o apisonado mediante camiones - Este proceso es realizado por los ingenios y peladoras y comprende los mismos pasos: Pesado, secado, beneficiado, embolsado - Auto consumo o comercializacin de excedentes en los mismo ingenios o intermediarios
Las diferencias de operar uno y otro sistema de cultivo se correlacionan tambin con la productividad, los rendimientos, las posibilidades de comercializar el producto en mejores condiciones, el obtener mejores precios por no sufrir descuentos, la posibilidad de acceder a crdito de entidades financieras, una mejor perspectiva para adquirir insumos de mejor calidad, un manejo mas sostenible y duradero de los suelos, menor contaminacin del entorno ecolgico y mayor rentabilidad por unidad de superficie. La condicin socio econmica de los productores que operan los 2 tipos de sistemas de cultivo es tambin bastante heterognea. Al interior de los productores colonos existen diferencias en sus condiciones de progreso 16
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados y prosperidad. Se cuenta con un nmero importante de productores que han pasado de un sistema al otro a lo largo de los aos de trabajo. En el trpico de Cochabamba y el Beni, las diferencias no se hacen tan notorias, siendo pocos los productores que cultivan grandes reas 1.3.5.5 Zonificacin de productores en las principales regiones del pas, potencialidades y tipo de sistema de cultivo
De acuerdo a estimaciones proporcionadas para la gestin actual, se han sembrado en el verano 2004/05, alrededor de 158.039 hectreas, de las cuales, el 27% estn bajo el sistema manual y el restante 73% bajo el sistema mecanizado. Tambin se observa que en el caso de La Paz y Cochabamba, no existen siembras mecanizadas en las zonas de cultivo de dichos Departamentos.
CUADRO NO. 11 BOLIVIA: SUPERFICIE DE ARROZ POR SISTEMA DE CULTIVO 2,004/2,005

DEPARTAMENTO Santa Cruz Beni La Paz Cochabamba Total MANUAL (ha.) 21.600 889 5.650 5.000 33.139 MECANIZADO (ha.) 118.400 6.500 0 0 124.900 TOTAL (ha.) 140.000 7.389 5.650 5.000 158.039
Fuente: J.L.Llanos - Fuente: J.L. Llanos 2,005 Proyecto Fortalecimiento de la Cadena Agroalimentaria del Arroz Estimaciones realizadas en base a FENCA, ASPAR, UTB, MAN-BIDECA e IBTA- Chapare
Seguidamente, se proceder a una caracterizacin aproximada de la situacin de cultivos en los principales Departamentos productores de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Beni. Los dems departamentos donde eventualmente se produce este cereal (Pando, Chuquisaca y Tarija) tienen una actividad errtica, y de poca importancia comercial, frente al total de la produccin. i:) Santa Cruz
La siguiente estadstica preliminar estimada por las entidades afiliadas a la Cmara Agropecuaria del Oriente de Santa Cruz, reflejan las siguientes estimaciones en trminos de superficie cultivada de arroz para la recientemente concluida gestin de 2,004/2,005. En la provincia Ichilo, que incluye a las secciones Municipales de Yapacan, San Juan de Yapacan, Buena Vista y San Carlos, se cultiv 52,043 Has. (37.17% del total sembrado en Santa Cruz). Es tambin importante la produccin de la provincia Sara (Portachuelo y Santa Rosa) con 13,500 has. (9.64%) y la provincia Obispo Santiesteban (Municipios de Minero, Saavedra, Fernandez Alonso y San Pedro con 33,000 has.(23.57%). Menor importancia tienen las siembras en las zonas de San Julian (uflo de Chavez), con 10,460 Has. (7.47%) y las regiones de Chiquitana y Cordillera con 3,000 Has. (2.14%). Es notable destacar que durante los ltimos 4 aos, ha adquirido muchsima relevancia la zona de la provincia Guarayos, estimndose para esta ultima gestin una siembra aproximada a 28,000 Has. (20% de la superficie total de arroz en el departamento).En el cuadro 12 se muestra una estimacin de la superficie cultivada en el verano 2.004-05, gestin que refleja un importante incremento en la produccin frente a aos anteriores. . Es de esperar que esta expansin no se realice descontroladamente durante las campaas futuras, dado que se tendrn excedentes que mermarn el precio de la produccin.
17
CUADRO NO. 12 SUPERFICIE CULTIVADA POR ZONA CAMPAA 2,004/2,005 SANTA CRUZ Zonas Superficie cultivada (ha) Provincia Ichilo Yapacan Faja Norte, Central y Sur 21.540 Santa Fe, San Jun Enconada Punta Riele 23.000 San Carlos Buen Retiro Antofagasta 7.000 Buena Vista Huayt 500 Provincia Sarah Santa Rosa Norte 5.000 Loma Alta Rincn de Palometas Cuatro Ojos 4.000 Portachuelo San Ignacio 4.500 Provincia Santiesteban Chane San Pedro - Colonia Pira Peta Grande 33.000 Provincia uflo de Chvez San Julin - Casarabe 10.460 Cordilleras Chiquitos y Otros 3.000 Guarayos Ascensin - El Puente 28.000 Total 140.000
Fuente: J.L. Llanos 2,005 Proyecto Fortalecimiento de la Cadena Agroalimentaria del Arroz Estimaciones realizadas en base a FENCA y ASPAR 2.004
ii:)
Beni
En el Departamento del Beni se practica una agricultura tradicional o de subsistencia (rozado, tumba y quema), desarrollada por las comunidades indgenas, comunidades campesinas, colonos del interior del pas y agricultores individuales. Tambin existen agricultores que practican el sistema mecanizado. Se tiene una superficie cultivada aproximada de 6.500 Has en el Sistema Mecanizado y 889 Has en el Sistema Tradicional. En el Sistema Mecanizado, se tiene un rendimiento aproximado de 2.500 Kg/Ha, mientras que en el Sistema Tradicional se tiene un rendimiento promedio aproximado de 1.500 Kg/Ha. La produccin de arroz actualmente ha tenido un crecimiento significativo, en las provincias Cercado y Marbn, principalmente en el rea de influencia de la carretera Trinidad Puente San Pablo, Trinidad San Javier y Trinidad Loreto, donde se han asentado productores locales y del interior del pas. Las provincias donde ms se est desarrollando el cultivo de arroz son: Cercado y Marbn, las cuales cuentan con una llanura aluvial de inundacin ocasional a estacional con drenaje deficiente y predominancia de hormigueros y micro relieve de sartenejal. Altitudes de 124 210 m.s.n.m. y pendientes entre 0 1 %. Estas zonas son aptas para la actividad forestal maderable; medianamente apto para agricultura intensiva, ganadera extensiva y agrosilvopastoril. Las principales variedades utilizadas son: para el sistema mecanizado: Epagri y Tari, con rendimientos promedio de produccin de 2,5 t/ha, y en el sistema manual o tradicional las variedades ms difundidas y producidas son: Dourado, Estaquilla, Popular, Cica 8, Jasay y Jisun, con rendimientos promedio de 1,5 T/ha. iii.) Cochabamba
Las zonas de produccin del cultivo de arroz en el trpico cochabambino son: Puerto Sucre, Aurora, Villa Iviza y Entre Ros, La produccin en las zonas mencionadas representan un aporte importante a la seguridad alimentara, Departamental. En el Trpico Cochabambino se han desarrollado investigaciones con variedades precoces y tolerantes a suelos cidos, de baja fertilidad y alta precipitacin. Las variedades ms utilizadas se muestran en el cuadro siguiente (No. 13). 18
CUADRO NO. 13 SUPERFICIES Y VARIEDADES TROPICO COCHABAMBINO Variedad Ao 2000 ao 2001 has (%) Has (%) Blue bell 342,72 42,63 706,58 27,69 Blue bonnet 102,41 12,74 136,95 5,37 Carandeo 60,62 7,54 335,98 13,17 Carolina 112,83 14,03 22,81 0,89 Cica 8 34,04 4,23 2,73 0,11 Cristal Colombiano 0 211,25 8,28 Dorado 27,48 3,42 13,03 0,51 Jasaye 3,54 0,14 Jisunu 5,15 0,2 Linea 20 0,6 0,02 LJ 2095 106,88 13,29 34,09 1,34 Local 264,17 10,35 Pico Negro 618,97 24,25 Quinsaquillero 35,17 1,38 Tari 10,03 1,25 122,96 4,82 Tutuma 15,32 0,6 Urupe 7 0,87 22,59 0,88 Total 803,99 100 2551,89 100
iv.) La Paz En el Departamento de La Paz, las zonas productoras de arroz en orden de importancia son la provincia Larecajas (Larecaja Tropical) 40%, Provincia Iturralde 35% (Ixiamas, San Buenaventura y Tumupasa), Caranavi 10%, Sud yungas 8 % y la provincia Franz Tamayo con 7 % de la superficie total. La superficie cultivada en estas zonas en la gestin 2003-04 fue de 13.458 y un rendimiento promedio de 1,78 t/ha En la provincia Larecaja y Caranavi, el sistema del cultivo de arroz est bajo condiciones de secano y total dependencia de la precipitacin pluvial, se tiene un manejo inadecuado de semillas, proceso de produccin, de cosecha y post cosecha. Las dos variedades ms cultivadas en las zonas arroceras del departamento son la Bluebelle (estaquilla) y el Dorado (Cateto), las cuales constituyen la base de la produccin de arroz. Con el objetivo de mejorar el proceso de enseanza-aprendizaje y coadyuvar con el trabajo de los agricultores de la regin que buscan mejores rendimientos en el cultivo del arroz, el Instituto superior Tcnico Agro Industrial de CARANAVI (I.S.T.A.I.C), implement novedosos materiales para el sistema chaqueado, como son los cultivares: Cheruje, Jacu, Jasay, Jisun, Tutuma, Tapeque y para el sistema mecanizado Urupe, Panac, Tar, Paititi y Amboro. Seguidamente, presentamos un resumen histrico para la produccin de este Departamento, el cual refleja una importante produccin, la misma que se ha visto favorecida con la introduccin de las indicadas variedades nuevas aportadas por CIAT y DISAPA
CUADRO No. 14 SUPERFICIE Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DEL ARROZ EN EL 19
DEPARTAMENTO DE LA PAZ GESTION AGRICOLA 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 SUPERFICIE. (HAS.) 12.906 14.200 12.460 13.210 12.283 12.000 12.200 12.500 12.510 12.760 13.000 12.650 13.000 13.056 13.458 RENDIMIENTO (KG./HA) 1.668 1.836 1.100 1.225 1.291 1.317 1.339 1.400 1.699 1.724 1.715 1.767 1.800 1.814 1.788
Para caracterizar a los productores asentados en las zonas de cultivo de arroz del Departamento de La Paz, indiquemos que corresponden a pequeos colonos, que cultivan en forma manual, al igual que ocurre en las zonas de cultivo de Santa Cruz, Beni y Cochabamba y cuyas caractersticas socio - productivas reflejan en promedio, los siguientes indicadores: Superficie familiar de arroz: Rendimiento promedio: Uso de semilla certificada: Uso de mano de obra: Uso de agroqumicos: 0-4 ha 1.7 kg/ha 0% Mayormente Familiar Muy poco
1.3.5.6 Costos de operacin del arroz por sistema de cultivo De acuerdo a los diferentes sistemas de cultivo, se tienen costos diferenciados para el sistema manual y los sistemas que emplean maquinaria (siendo importante discriminar a aquellos que utilizan maquinaria propia y/o maquinaria alquilada). Puede observarse que el menor costo corresponde a los cultivadores en chaqueado, bsicamente por cuanto emplean semilla de inferior calidad y cuentan con un costo inferior en el control de malezas y plagas (aspectos que generan una gran diferencia). La produccin e ingresos que obtienen se traduce en una utilidad unitaria inferior, en comparacin con aquellos productores que emplean la mecanizacin en el cultivo. En cuanto a los productores mecanizados, los mismos compensan la diferencia en los costos, al ejecutar siembras en superficies mayores y obtener utilidades unitarias ventajosas. Este grupo de productores como es obvio, tambin cuenta con un mayor bagaje tecnolgico y su actividad al ser mecanizada, implica tambin una serie de erogaciones fijas reflejadas en las depreciaciones, mayor uso de agroqumicos, etc.
20
CUADRO No. 15 COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTAREA BAJO EL SISTEMA MANUAL (CHAQUEADO) Actividad Valor Total $us Preparacin del Terreno 95.70 ( Corte y Quema) Siembra 6.60 Insumos 31.35 - Semilla 12.60 - Herbicida 6.25 - Insecticida 6.25 Labores Culturales 36.27 Cosecha y Manipuleo 97.64 Transporte 20.80 Total Costo de Produccin 288.00
Fuente : FENCA Plan Quinquenal del Arroz - Extractado de la carpeta econmica del CIAT.
CUADRO No. 16 COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTAREA BAJO EL SISTEMA MECANIZADO (MAQUINARIA ALQUILADA) Actividad Valor Total $us Preparacin del Terreno 85.00 (Mecanizado) Siembra 15.00 Insumos 139.75 -Semilla 38.00 -Herbicida 62.25 -Insecticidas 12.50 -Fertilizantes 27.00 Labores Culturales 49.90 Cosecha y Manipuleo 71.60 Transporte 33.06 Total Costos de Produccin 394.00
Fuente : FENCA Plan Quinquenal del Arroz - Extractado de la carpeta econmica del CIAT
CUADRO No. 17 COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTAREA BAJO EL SISTEMA MECANIZADO (MAQUINARIA PROPIA) Actividad Valor Total $us Preparacin del Terreno 57.00 -Combustible 50.00 -Operador 2.00 -Mantenimiento de Maquinaria 5.00 Depreciacin de Maquinaria 8.00 21
CUADRO No. 17 COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTAREA BAJO EL SISTEMA MECANIZADO (MAQUINARIA PROPIA) Actividad Valor Total $us Siembra 15.00 Insumos 139.75 -Semilla 38.00 -Herbicida 62.25 -Insecticidas 12.50 -Fertilizantes 27.00 Labores Culturales 49.90 Cosecha y Manipuleo 71.60 Transporte 33.06 Total Costos de Produccin 374.31
Fuente : FENCA Plan Quinquenal del Arroz - Extractado de la carpeta econmica del CIAT.
CUADRO No. 18 RELACIONES DE PRODUCTIVIDAD PROMEDIO ARROZ EN CHALA / PRODUCTO COMERCIALIZABLE MEDIDAS Y RELACIONES UNIDAD EQUIVALENCIA Medida de produccin en campo fanega 172.04 kilogramos Medida de Produccin en campo TM. 5.8126 fanegas Medida de Transformacin quintal 46 kilogramos Relacin de Transformacin (fanegas a quintales) 1 fanega 3.74 quintales Relacin de Transformacin Arroz pelado fanega 1.88 quintales Relacin de Transformacin Arroz tres cuartos fanega 0.21 quintales Relacin de Transformacin Granillo fanega 0.31 quintales Relacin de Transformacin Colilla fanega 0.16 quintales Relacin de Transformacin Afrecho fanega 0.21 quintales Chala y otros desperdicios fanega 0.97 quintales quintales de arroz 33.84 quintales pelado quintales de arroz 3/4 3.78 quintales Ejemplo: Rendimiento: 18 fanegas por hectrea quintales de granillo 5.58 quintales quintales de colilla 2.88 quintales quintales de afrecho 3.78 quintales
Fuente : Elaboracin Propia en base a encuestas y entrevistas a productores e ingenios arroceros
1.3.6 1.3.6.1
Nivel tecnolgico usado por fase (en la produccin, cosecha y poscosecha Nivel tecnolgico en la produccin
Bolivia es uno de los pases con rendimientos culturales mas bajos entre los pases productores latinoamericanos y en comparacin con los pases asiticos, (que cuentan con un alto porcentaje de cultivos bajo condiciones de inundacin) nuestra productividad es an mas baja. Este hecho es indudablemente producto del nivel tecnolgico utilizado en el pas, el mismo que refleja niveles bajos a intermedios de eficiencia. Las principales tecnologas aplicadas an pertenecen a sistemas de produccin tradicionales, que han mostrado muy pocas novedades innovativas. La produccin an est basada en sistemas convencionales de preparacin de tierras, uso 22
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados de semilla de calidad intermedia, con alta dependencia de variedades de grano corto y con mtodos de control de plagas y enfermedades, si bien aceptables, an es notorio el inmenso dao de campo que se tolera. El principal problema que es el control de malezas, es encarado solamente por los productores medianos y grandes, que aplican herbicidas en las dosis recomendables. La fertilizacin es virtualmente nula. Seguidamente, se presenta un anlisis por separado para todos los componentes que comportan el bagaje tecnolgico del cultivo, para apreciar en cuales de ellos, el rezago es mas evidente que en otros. i.) Uso de semillas certificadas.
Segn datos de la Oficina Regional de Semillas en Santa Cruz, el uso de semillas certificadas de arroz por parte de los agricultores se situaba el ao 2003, en alrededor del 11% del rea total sembrada para todo el Departamento de Santa Cruz. El rubro se caracteriza mayoritariamente por el uso de la propia semilla generada por los agricultores o provista por entes comercializadores de arroz; como ser: los ingenios y/o rescatistas de arroz. Los productores medianos y grandes siembran en algunos casos semilla certificada, la misma que reproducen y utilizan mayoritariamente en aos subsiguientes Los esfuerzos del Proyecto DISAPA (programa financiado por el Gobierno de Japn a travs de JICA con la co-ejecucin del CIAT) todava no han dado los frutos deseados, aunque se ha obtenido un nmero de variedades de interesante rendimiento. El Concejo Regional de Semillas tampoco ha tenido demasiado xito en sus esfuerzos y la semilla que se siembra en muchos lugares posee elevada mezcla varietal y tambin viene contaminada con malezas y con arroz rojo. Esta limitacin tecnolgica parece difcil de superar por la escasez de medios financieros de muchos productores, imposibilitados de erogar montos elevados en semillas. ii.) Variedades.
Los productores de las diferentes regiones del pas emplean indistintamente variedades de grano largo, como corto. Muchas de estas variedades son las mismas que se venan cultivando hacen 35 o 40 aos, aunque es dable reconocer que muchas de ellas son cultivares mejorados importados. El programa DISAPA ha realizado buenos aportes y desarrollado nuevas Cepas, en especial de grano largo y otras aptas para ser cultivadas bajo sistemas inundados. Es virtualmente imposible determinar las proporciones de siembra de cada variedad, dado que las estadsticas de ventas de semillas son absolutamente inexistentes. Este tema fue investigado a travs de encuestas y entrevistas, las mismas que arrojaron los siguientes resultados: CUADRO No. 19 PRINCIPALES VARIEDADES DE ARROZ SEMBRADAS EN BOLIVIA VARIEDAD TIPO DE GRANO % Dourado Grano corto 7.27 Bluebonnet Grano largo 5.45 CICA-8 Grano largo 7.27 Epagri Grano largo 10.73 Cheruje (Sacia -8) Grano medio 12.72 IR-1529 Grano largo 3.64 Panac Grano largo 7.27 Jisun (Sacia-4) Grano largo 7.27 Tari (Sacia-2) Grano Largo 23.64 Urupe (Sacia-5) Grano largo 3.64 Jasaye Grano medio 5.45 Otras Grano corto, medio y largo 12.72 TOTAL 100 23

Fuente : Elaboracin Propia en base a encuestas y entrevistas a productores y CIAT
. iii.)
Siembra y pocas de siembra
La cantidad de semillas que se emplea es variable, dependiendo el parmetro de la variedad, el porcentaje de germinacin, la textura y fertilidad de los suelos, la preparacin del suelo y el mtodo de siembra. En el sistema mecanizado, se utiliza de 80 a 100 kg/ha. En sistema de chaqueado, la cantidad de semilla empleada es de 25 a 35 kg/ha. (lo cual equivale aproximadamente de 6 a 10 semillas por golpe de sembradora). En siembras al voleo realizadas por productores medianos y grandes, se utilizan de 150 a 200 kg/ha. El arroz es sembrado a una profundad de 3 a 4 cm , contndose con algunos problemas de demoras en la emergencia y competencia de malezas cuando es sembrado a una profundidad mayor a la indicada. En Santa Cruz, las pocas lmite de siembra tambin varan en funcin del lugar, medio ecolgico, rgimen pluviomtrico promedio imperante y variedad de arroz (arroz de ciclo corto y ciclo largo). El siguiente cuadro ofrece pautas de fechas lmite para efectuar las siembras del cereal: CUADRO No. 20 SANTA CRUZ - EPOCAS DE SIEMBRA POR LOCALIDAD - FECHAS LIMITE CICLO DE LA VARIEDAD LOCALIDAD 110 DIAS 135 DIAS Yapacan sur 20 diciembre 15 noviembre Buena Vista 01 diciembre 01 noviembre Minero 15 noviembre Colonia San Juan de Yapacan 15 enero 15 diciembre Hardemann - Canandoa 01 enero 01 diciembre San Jos de Chiquitos 05 diciembre Concepcin 15 diciembre San Javier 01 enero San Ignacio de Velasco 05 diciembre San Matas 10 enero Robor 10 diciembre Puerto Surez 30 noviembre Guarayos 01 de enero 01 de diciembre Chapare Tropical (Cochabamba 15 de enero 15 de noviembre Caranavi (La Paz) 01 de enero 01 de diciembre San Pablo (Beni) 01 de enero 01 de diciembre
Fuente : CIAT DISAPA Y Elaboracin Propia en base a encuestas y entrevistas a productores
iv.) Control de malezas Las malezas constituyen el principal problema de la produccin de arroz y el mayor factor limitante para el rendimiento. En el sistema de chaqueado, el control de malezas se lo realiza en forma manual carpido y macheteado- y en menor medida el control qumico con herbicidas aplicados con mochilas (con dosificaciones generalmente imprecisas y deficiente manipulacin, que ocasiona frecuentes intoxicaciones). En cuanto al control de insectos, existe bastante desconocimiento acerca del momento crtico oportuno para fumigar y los productos se aplican mayormente en funcin de las recomendaciones de las casas comerciales. . En el sistema semi mecanizado se utilizan en mayor medida los productos qumicos. Sin embargo, por tener necesidad de alquilar parte de su maquinaria, el agricultor se ve obligado a aplicar muchas veces a destiempo, realizando entonces parte de las labores en forma manual. Existe un mayor conocimiento y eficiencia en cuanto 24
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados a conocimiento de las malezas e insectos y su control y obtienen mayores rendimientos que los agricultores de chaqueado. En cuanto a los productores medianos y grandes que cuentan con mecanizacin propia, el uso de productos es casi generalizado. En el caso del control de malezas, emplean dosis superiores de herbicidas y las fumigaciones contra insectos son ms oportunas, dado que se cuenta con el capital necesario para adquirir los productos o se recibe los mismos a crdito. El control qumico de malezas se realiza con productos qumicos ampliamente difundidos en el comercio. Entre los productos mas empleados se encuentran el Propanl (Stan), Bentazn (Basagran), 2,4-D, Metasulfurn (Ally), Clomazone (Command), y algunos graminicidas sintticos, como ser:.Fenoxaprop-P (Ismero) y Cyhalofop-N (Clincher) Existen malezas que han adquirido importancia por la dificultad del control con herbicidas selectivos especialmente cuando las condiciones ambientales no son las ms recomendables. Dos de estas malezas caractersticas son la malva curichera (Caperonia palustris) y la malva peluda (malachra fasciata) que deben ser controlados exclusivamente con el empleo de Stampir (propanil+triclopyr). En muchos casos se presenta un predominio de malezas gramneas y en dicho caso, la mejor forma empleada para controlarlas se ha venido consiguiendo con una aplicacin de herbicidas pre-emergentes, como el: Pendimethaline (Herbadox), Clomazone (Command) y el Molinate (Ordram) El control de malezas con productos post-emergentes se realiza principalmente para malezas de hoja ancha y ciperceas. Con al disminucin del uso del Propanil (debido a su elevada dosis y alto precio) y las variedades semi enanas que se estn cultivando recientemente, han adquirido importancia las malezas ciperceas, a las cuales el herbicida 2.4-D no las controla. Los productores han reportado que dichas malezas las combaten relativamente, con el uso de Propanil + triclopyr (Stampir) En cuanto al control del arroz rojo, la indicada maleza viene causando inmensos perjuicios en trminos de competencia con el arroz y fundamentalmente bajando la calidad, amen de que cuenta con una geomtrica capacidad de diseminacin e infestacin. Los mtodos mas efectivos para su control, no son aplicados lamentablemente por los pequeos productores y en muchos casos, el control qumico debera estar acompaado de prcticas de cultivo que no son realizadas, como ser: Estrategia preventiva, mediante el uso de semilla libre de arroz rojo. Este es el principal mtodo, sin importar el costo porque todas las prcticas siguientes han tenido apenas una eficiencia relativa para controlar esta maleza y a largo plazo. La siembra directa, que al no remover el suelo no estimula la germinacin El uso del herbicida Molinate (ORDRAM) que tiene algn control sobre el arroz rojo. No obstante, es muy oneroso y muy pocos productores pueden llegar a utilizarlo. Un mtodo apropiado que tampoco es muy empleado consiste en la rotacin de cultivos en los campos infestados Al cambiar de cultivo, los herbicidas especficos para arroz que tienen poco efecto sobre el arroz rojo, son sustituidos por otros productos como: atrazina (especfico para maz), acetochlor, alachlor (en soya ) y otros, que si controlan adecuadamente la indicada maleza. Control de insectos
v.)
El nivel de dao de las plagas causadas por los insectos vara, de acuerdo a las condiciones del clima, del sistema de cultivo, de la poca de siembra, de la variedad, del estado de crecimiento de la plantacin y de la clase de plagas. Se ha observado a lo largo de los recorridos por diferentes zonas de produccin en el pas, que las plagas que afectan en determinadas zonas, no lo hacen en otras. Sin embargo, en el presente anlisis 25
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados tipificaremos las 3 principales, de un total de 14 insectos detrimentales reportados, asi como el control tipo para las mismas. Las plagas e insectos presentes en el arroz son controladas mediante el uso y aplicacin de productos qumicos casi en su generalidad. Estas plagas mas frecuentes en los cultivos son: la petilla (tibraca limbativentris) que constituye un problema de la fase de macollamiento del cultivo y es controlado con los insecticidas: Azodrn y Sifos, el barrenador del tallo ( Diatrea saccharalis) que ataca tambin desde el macollamiento y prolonga el dao hasta la floracin; se controla con Azodrn y Arrivo y finalmente el chinche de la panoja (Oebalus spp) que ataca a las panculas y puede ser controlado empleando Karate y Arrivo. Si bien existe una gama mas amplia de plagas y productos qumicos de control, los insecticidas empleados por los agricultores arroceros son en general los mismos y responden a las recomendaciones que les proporcionan las casas comerciales importadoras. Existen sin embargo, dificultades en la formulacin de las mezclas para la fumigacin y en muchos casos las dosis no son aplicadas, generndose daos en los cultivos, los mismos que se reflejan en prdidas de rendimiento y desmejora de la calidad. vi.) Enfermedades del cultivo
.Las enfermedades constituyen tambin factores que limitan la produccin de arroz en algunas reas del pas, sobre todo cuando se presentan condiciones ambientales favorables para el desarrollo de las mismas. Entre las enfermedades mas importantes, se han identificado: La piricularia, quemazn o hielo del arroz (Piricularia oryzae) que ataca a la hoja, los nudos de la planta, el cuello de la pancula y deja como resultado granos vanos, lo que adems de afectar la produccin tambin afecta la calidad de molienda en los ingenios; en general es controlado mediante aplicacin de Kasumn. Otra enfermedad presente y habitual encontrada ha sido el helmintosporium: (Helmintosporium oryzae); y que afecta tanto a las plntulas como plantas adultas; la enfermedad se asocia con suelos deficientes en nutrientes y tambin con escasez de humedad (sequa) en el suelo; para su control se recomienda el uso de variedades tolerantes o los fungicida: Tilt y Folicur. El escaldado de la hoja es una enfermedad que afecta ms cuando la plantacin est prxima a la madurez del cultivo, siendo ms severa en plantaciones de secano y condiciones de alta humedad relativa y puede tambin controlarse con Tilt vi.) Otros aspectos de tecnologa mejorada
Dos aspectos a considerar en lo tecnolgico son: el control integrado de plagas y la mnima labranza. Lamentablemente ambas tcnicas se encuentran poco difundidas entre los productores arroceros y en alguna medida son aplicados nicamente por productores de soya y maz. En el caso del arroz, se tiene conocimiento que ambas mejoras tecnolgicas las utilizan algunos productores de las colonias japonesas y agricultores tecnificados con superficies cultivadas superiores a las 500 Has. Ambas tecnologas de amplio uso en otros pases benefician el entorno ecolgico y en el mediano plazo reportan mayor productividad y ganancia para los productores; sin embargo, razones econmicas, culturales y de falta de transferencia de tecnologa, impiden su difusin e implementacin por el universo de productores 1.3.6.2 Nivel tecnolgico en la cosecha
Es conocido que tanto una cosecha temprana como una tarda afectan la calidad del grano obtenido y este aspecto tambin juega un rol importante sobre el nivel obtenido de rendimientos. Un nmero considerable de productores arroceros tiene dificultades para elegir correctamente el momento o punto ptimo de cosecha, cuando el grano contiene entre de 18 a 24% de humedad y cuando se empiezan a desgranar los mismos con cierta facilidad. Este ltimo punto a su vez facilita los procesos de trilla y separacin del grano, lo que a su vez influye sobre la calidad y el volumen de grano que va entrega el agricultor a los ingenios arroceros. Seguidamente, se presentan los efectos detrimentales que les ocasionan las cosecha fuera de temporada: Consecuencias de una recoleccin temprana Madurez incompleta 26
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados Problemas con el sabor y color Prdida de peso Bajos rendimientos en el procesamiento Engao al consumidor
Consecuencias de una recoleccin tarda La conservacin del producto es muy corta El producto es propenso a enfermedades Peligro de pudricin de panojas y cada de granos Mayor susceptibilidad a los hongos En el sistema de chaqueado la cosecha es predominantemente manual, emplendose los mtodos de espigado (denominado muequeado) y el segado. En el caso del espigado, la cosecha se realiza empleando un cuchillo tradicional. En terrenos agrcolas limpios, su uso se reduce ya que tambin se utiliza la hoz o se contratan las cosechadoras combinadas autopropulsadas que atienden tambin simultneamente a predios agrcolas mas grandes. La hoz es el mtodo de cosecha manual ms rpido, pero corta gran cantidad de paja, lo cual perjudica las dems s operaciones, mientras que el espigado, (aunque requiere mayor tiempo y mano de obra) favorece los trabajos de trilla. Dichas labores manuales requieren por consiguiente, el empleo de mucha mano de obra y por ello resulta entonces poco posible producir arroz en mucha superficie. Los agricultores mecanizados (con mas de 50 has. cultivadas de arroz), utilizan cosechadoras, incluso asocindose entre 3 o ms agricultores para complementar sus trabajos y crear as economas de tiempo y de escala durante esta fase primordial de la produccin. El uso de las cosechadoras facilita un buen trabajo y limita la proporcin de arroz partido en la recoleccin, lo que permite una mayor calidad del grano. Los problemas en cuanto a la calidad del grano, aparecen consecuentemente ante una mala preparacin tcnica del operador, o a una inadecuada calibracin de la mquina. La mecanizacin de la cosecha influye as grandemente sobre la calidad y cantidad del grano a comercializar, permitiendo trabajar a tiempo y optimizar las ganancias. Seguidamente se presenta un detalle de problemas emergentes de la fase de recoleccin, de acuerdo a su importancia, conforme a los hallazgos de las encuestas practicadas.
CUADRO No. 21 PRINCIPALES PROBLEMAS CONFRONTADOS FASE DE COSECHA PROBLEMAS PORCENTAJE (%) Punto de cosecha 55.4 Infraestructura de caminos 4.6 Falta de mano de obra 4.6 Clima 7.7 No tienen problemas 27.7 Total 100
1.3.6.3
Nivel tecnolgico en la poscosecha (trillado, secado y almacenado en finca)
Al momento de caracterizar esta etapa, vamos a referirnos bsicamente a las prdidas que se confrontan habitualmente y sus razones, dado que aquellos productores que carecen de las condiciones mnimas en la poscosecha, (en especial productores de chaqueado o semi mecanizado) llegan a fracasar, an a pesar de haber obtenido una regular produccin:
27
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados Las causas ms comunes de prdidas en esta etapa, incluyen: el manejo poco cuidadoso del producto y la falta de sistemas adecuados para el mantenimiento de la humedad y temperatura. Generalmente el grano cosechado es manipulado en forma inconveniente, es recolectado, trillado y enviado a las agroindustrias de procesamiento con un elevado grado de humedad y la mayora de las veces es secado en los propios predios de los productores, en los patios de sus parcelas y a la intemperie. A estos problemas se suman la falta de clasificacin del producto antes de su almacenamiento y la inadecuada conservacin del arroz. El xito de la distribucin y comercializacin de este producto depende en gran medida de las caractersticas en que se encuentre el grano previo a su procesamiento y pilado y esto a su vez, depende de las operaciones de acondicionamiento y almacenamiento en condiciones adecuadas. Las siguientes son las debilidades presentadas, especialmente a nivel de pequeos productores, dado que los productores grandes realizan la trilla a travs de mquinas combinadas, cuentan con galpones y otra infraestructura para secar su grano y en general, entregan el producto casi sin demoras a los ingenios arroceros o a silos de almacenamiento. i.) El secado tradicional
Se efecta en pias y en bolsas, las que tambin cumplen funciones de almacenamiento. Durante el secado en pias, la principal causa de prdidas son los roedores (9%), pero tambin ocasionan problemas las lluvias, debido a que el agricultor deja 2-3 das el grano en el campo para que se seque con aire y sol. As, estas demoras en el secado pueden resultar en prdidas fsicas que pueden llegar al 10% y en prdidas de calidad del 25 %. ii.) Mtodos de trillado
Existen varios mtodos para el trillado (o separacin del grano de las partes vegetativas de la planta de arroz), como ser: la trilla con camin y a palo (50 a 60% de la produccin de Santa Cruz, Beni, La Paz y Cochabamba), habindose reportado hasta un 35% de grano partido, lo cual representa una prdida econmica significativa, ya que esa produccin pierde el 20 a 30% de su valor comercial. La falta de trilladoras y la posicin del acopiador (camionero) que slo trilla y transporta el arroz que le es vendido, determinan la permanencia de esta prctica. Tambin se utiliza la trilla manual, golpeando el grano contra una superficie. El pisoteado se efecta adems de los camiones, empleando animales domsticos o a palo, con las mismas consecuencias de dao en el producto. Finalmente, existe una pequea proporcin de productores pequeos que utilizan trilladoras estacionarias, difundidas a finales de los aos 90 por el CIAT y la FAO, dentro del programa Cosecha-Postcosecha llevada a cabo por dichas entidades. iii.) Prdidas en el transporte:
Se confronta con el frecuente mal manejo de los granos en esta etapa, que ocasionan daos mecnicos, mezcla de productos incompatibles, demoras en la entrega a los ingenios arroceros y deficiencias en la carga y descarga. iv.) Prdidas en el almacenamiento:
En el almacenamiento podemos citar: la exposicin del producto a condiciones ambientales indeseables, el manejo inadecuado y las condiciones sanitarias inapropiadas. La infestacin del grano por roedores e insectos es una causa importante de prdidas de calidad. Estudios especficos de tesis para estudiantes de agronoma, identificaron 15 especies de insectos en arroz almacenado, siendo las ms importantes: el gorgojo y polilla. Se encontraron niveles de infestacin que llegaron al 84% despus de 6 meses de almacenaje. Las prdidas fsicas debido a estas plagas pueden alcanzar entre el 10 al 15%.
1.4
1.4.1
Aspectos de Transformacin
Determinacin de los procesos de transformacin y su costo 28
1.4.1.1
Proceso de transformacin de arroz en las agroindustrias
La fase de beneficiado del arroz comprende 3 etapas: - El descascarado - El blanqueo o pulido del grano - La clasificacin del arroz El descascarado es aquella etapa en la cual se separa el grano de su tegumento externo. Esta capa de tegumentos se compone de las glumas y glumillas (pericarpio externo), que usualmente se conocen como cscaras o chala del arroz. Se procede a esta etapa utilizando un descascarador, o deschalador, que viene incorporado en los equipos industriales que operan los ingenios arroceros. El proceso consiste en el ingreso del producto en la tolva del descascarador en donde es dosificada hacia los cilindros en movimiento y donde, por un proceso de abrasin entre la cascarilla o chala y la superficie de caucho de los rodillos, es liberada la capa externa del arroz (chala), y por el desprendimiento de la misma otros productos como las puntas apicales del grano y algunos fragmentos de aleurona o salvado. Efectuando una operacin de tamizado se separa las partculas ms pequeas (grano apical y salvado), y despus, por aspiracin la chala es retirada gracias a su mayor rea de exposicin al esfuerzo. Como producto del descascarado se obtiene tanto arroz blanqueado como arroz integral, siendo separados mediante una mesa densimtrica de la cual se enva el arroz integral hacia los conos de blanqueo que son aparatos que trabajan por fuerza centrifuga, donde, por un lado, es aspirado el salvado y por la parte inferior es evacuado el grano blanco. El nmero de blanqueadoras depender del grado de blancura que se desee en el grano y por ende la cantidad de salvado aumentara. As se obtiene el Arroz descascarillado (o arroz cargo, o pardo, o integral). A este arroz se le ha quitado la cscara externa fibrosa y no comestible, pero conserva el germen (embrin), y las capas internas (cutcula oscura), que dan al arroz su color marrn caracterstico. Este producto, (el arroz integral) ha venido acaparando las preferencias de un nmero creciente de consumidores en el mundo. Dicho arroz tiene un aspecto saludable, y se considera ms nutritivo que el arroz blanco (mayor tasa de minerales y vitaminas). Se recupera de esta primera etapa un primer subproducto: el Afrecho, al margen de la chala, o cscara de arroz. La siguiente etapa comprende el pulido del arroz, que da el lustre al grano, y lo vuelve blanco. Se utiliza para esta etapa una pulidora especial. As se obtiene el Arroz blanqueado, del cual se elimin la cscara, todas las capas externas e internas del pericarpio, y el germen en su totalidad. Este germen, la Colilla, se recupera y forma el salvado de arroz. Tambin se puede encontrar en el mercado, un producto intermedio, el arroz semiblanqueado. Este arroz tiene la particularidad de encontrarse a medio pulir. Constituye una forma frecuente de venta del producto, sobre todo en los mercados de exportacin. El Arroz semiblanqueado es aquel producto que ha sido despojado de su cscara, de una parte del germen y de las correspondientes capas externas del pericarpio, pero no as de las de las capas internas. Por ltimo, tenemos la etapa de Clasificacin del grano, segn su estado de preservacin. Se separa as el producto en grano entero y grano quebrado. Seguidamente y luego del pelado y clasificado del arroz, se embolsa el producto y se almacena, hasta su venta. Existe un proceso moderno, el vitaminado, que consiste en la impregnacin de los granos de arroz de vitaminas mediante la inmersin de estos en una solucin de ellas y secndolos a continuacin. Esta es una de las razones 29
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados por las que se debe evitar lavar los arroces antes de realizar cualquier receta, ya que se perderan las vitaminas hidrosolubles. Otra razn sera la perdida de almidn, necesario para dar el aspecto deseado al arroz. Al final de todos los procesos el arroz blanco ha perdido normalmente un 15% de su peso. En cuanto a su composicin nutricional, el proceso de transformacin de este cereal genera la presencia de almidn, que es el componente principal del arroz y se encuentra en un 70 - 80% en su composicin. El almidn es un hidrato de carbono presente en los cereales y se compone de amilosa y amilopectina, siendo la proporcin de cada una la que determina las caractersticas culinarias del producto. A mayor proporcin de amilopectina, mas viscosos y pegajosos estarn los granos entre s. El contenido de protenas del arroz ronda el 7%, y contiene naturalmente apreciables cantidades de tiamina o vitamina B1, riboflavina o vitamina B2 y niacina o vitamina B3, as como fsforo y potasio. Como resultante del proceso, se presentan las siguientes variedades de arroz comercial, mas comunes en Bolivia: Arroz Blanco de grano largo: Es el tipo de arroz que se produce en nuestro pas y es reconocido en el mercado internacional por su altsima calidad. Es un grano largo y delgado, es al menos 3 veces ms largo que ancho. Supera los 6 milmetros de longitud. La cascara, el salvado y el germen se eliminan durante el tratamiento industrial El Arroz blanco de grano medio Es un grano ms corto y grueso que el arroz de grano largo y tiene una textura suave y tierna al ser cocido. Es de forma ligeramente redondeado y tiende a empastarse cuando se somete a una coccin demasiado prolongada. Se le aplica el mismo procesado industrial que al arroz de grano largo (sin cascara, sin salvado y sin germen). Arroz Blanco de grano corto: Es prcticamente redondo en su forma. Tiende a pegarse cuando se cocina. Se trata tambin de un producto sin cscara, salvado ni germen Existen otras variantes de arroz, menos procesadas en el pas por su pequeo consumo, que son el arroz, pre cocido, parabolizado, vaporizado, etc. Los diagramas mostrados en las hojas siguientes reflejan el proceso industrial en forma esquemtica (Figura No. 4). Asimismo, en la Figura No. 5 se presenta un detalle sobre los diferentes productos obtenidos del proceso de transformacin; el arroz para el consumo conforme es aprovechado en el pas y simultneamente los productos alternativos que son posibles de obtener, pero que lamentablemente no tienen cabida comercial en el Bolivia por limitaciones de tipo tecnolgico en el proceso industrial y gustos arraigados en los consumidores hacia el producto tradicional.(arroz pilado, no integral)
30
Figura 4. DIAGRAMA DEL PROCESO INDUSTRIAL TRANSFORMACIN DEL ARROZ EN LOS INGENIOS
RECEPCIN Y PESADO DEL ARROZ EN CHALA
LIMPIEZA DEL GRANO
Tamizado
Aventado
Limpieza Selectiva
SECADO
Secadoras a gas o lea
Canchas de secado de cemento
BENEFICIADO
DESCASCARADO
Aceite crudo de arroz (pigmentos, ceras, gomas)
ARROZ INTEGRAL O SALVADO
Salvado sin grasa (dieta animal)
REMOCIN DE LA CAPA INTERNA
Polisacridos y fibra diettica
PROCESO DE INDUSTRIALIZACIN COMPLEMENTARIA
Arroz Vaporizado
Arroz Enriquecido
Arroz Integral
Arroz Instantneo
Arroz Precocido Cereales de arroz
Harina de arroz
Almidn de arroz
SELECCIN, EMBOLSADO, Y ALMACENAMIENTO
FIN DEL PROCESO
31
Figura 5. PROCESODEL ARROZ PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
GRANODE ARROZ
CHALA
ARROZ BLANCO
SALVADO DE ARROZ
GERM N O EM BRIN
ARROZ QUEBRADO
FURFURAL
SLICE
ACEITE CRUDODE SALVADO
AFRECHO SEM OLINA
POLISACRIDOS
FIBRA DIETARIA
GOMAS
GRASAS
DESTILADOS
ACIDOS GRASOS
ACEITE PARA FRITURA
ACEITE PARA ENCURTIDOS
32
CUADRO No. 22 COMPOSICIN DEL ARROZ INTEGRAL POR 100 G DE SUSTANCIA

Agua (%) Protenas (g) Grasas (g) Carbohidratos (g) Fibra (g) Cenizas (g) Calcio (mg) Fsforo (mg) Hierro (mg) Sodio (mg) Potasio (mg) Vitamina B1 (Tiamina) (mg) Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) Niacina (cido nicotnico) (mg) Caloras
12 7.5 1.9 77.4 0.9 1.2 32 221 1.6 9 214 0.34 0.05 4.7 360
De acuerdo a la definicin que da la FAO, el subproducto de arroz que se obtiene de la molienda, es aquel formado por las capas aleurnicas, la capa interna del pericarpio, las partes de material almidonoso y otros diferentes componentes. Este producto se denomina Semolina o afrecho de arroz y tiene la siguiente composicin dietaria para la elaboracin de alimentos para animales:
CUADRO No. 23 VARIACIN NUTRICIONAL DE LA SEMOLINA O AFRECHO Nutrimento (%) Media Mximo Mnimo Humedad 8.84 12.87 3.84 Cenizas 8.50 14.58 4.40 Fibra cruda 8.14 12.95 3.26 Extracto etreo 16.90 22.00 9.90 Protena cruda 13.67 17.80 10.18 Calcio 0.10 0.41 0.02 Fsforo 1.57 2.45 0.12
33
1.4.1.1
Ingenios arroceros y peladoras de arroz caracterizacin y costos de transformacin de arroz en cada una de estas agroindustrias
La diferencia entre un ingenio y una peladora se encuentra en que: las peladoras no cuentan con secadoras y no obtienen el subproducto; de grano, adems tienen una capacidad mnima de almacenamiento. Tambin se encuentran diferencias en los precios del servicio, dado que los ingenios cobran un 40% mas por el costo de beneficiado que las peladoras. CUADRO No. 24 CARACTERISTICAS DE BENEFICIADO Y PRECIO DE MERCADO POR EL SERVICIO CARACTERISTICAS PRECIO BENEFICIADO Cuentan con toda infraestructura 1.36 $us/qq pelado para el beneficiado, balanza, seleccionadora, secadora y 0.71 $us/qq brillado capacidad de almacenamiento de grandes cantidades de arroz No cuentan con secadores y su capacidad de almacenamiento es mnima con relacin a los ingenios 1 $us/qq
TIPO Ingenios Arroceros
Peladoras de Arroz
Con respecto al costo para el servicio, muchas agroindustrias obtienen un mejor lucro en caso de contar con capital para adquirir arroz en chala de los productores. En dicha eventualidad, son partcipes del negocio de intermediacin como un eslabn ms y por otra parte, toman grandes ventajas de los descuentos que se practican a los agricultores arroceros. Esta situacin ser descrita con mayor detalle al analizar aspectos del eslabn de comercializacin. Sin embargo, es preciso indicar que obtienen un lucro equivalente a $us. 7.5 por fanega de arroz. El siguiente cuadro refleja la diferencial obtenida, dado que los ingenios compran a $us. 26 por fanega promedio ponderado y comercializan a $us. 33.5 CUADRO No. 25 EXTRACCIN DE ARROZ PILADO Y SUBPRODUCTOS PRECIO Y COSTO DE BENEFICIADO A NIVEL MAYORISTA ($us. / FANEGA)
PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS RENDIMIENTO EN PORCENTAJE ARROZ EN CHALA (qq) BENEFICIADO (qq) PRECIO INGENIO ($us/qq) COSTO TOTAL ($us/fn)
Arroz pelado 50.30% 3.74 1.88 14.47 Tres cuartos 5.60% 3.74 0.21 11.84 Granillo 8.40% 3.74 0.31 7.24 Colilla 4.20% 3.74 0.16 5.26 Afrecho 5.60% 3.74 0.21 3.29 Chala 25.90% 3.74 0.97 TOTAL PRECIO PROMEDIO PONDERADO PAGADO AL PRODUCTOR / FANEGA UTILIDAD
27.23 2.48 2.27 0.83 0.69 33.50 26.00 7.50
1.4.2
Caractersticas tcnicas y niveles tecnolgicos de las instalaciones de transformacin 34
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados La presente caracterizacin se la va a efectuar discriminando las diferentes etapas del proceso de transformacin, como sigue: Limpieza del grano De acuerdo a las encuestas realizadas, la mayor parte de las industrias utilizan sistemas bsicos de limpieza, a travs del Tamizado de los granos, separndose las impurezas en base a las diferencias de tamao de las mismas con respecto al grano, utilizndose planchas agujeradas de diferentes dimetros. Existen industrias que emplean procesos ms eficientes como el Aventado, que separa las impurezas en base a sus diferentes densidades con respecto a las del grano de arroz. La operacin consiste en aprovechar una corriente de aire para separar, (al caer en una superficie limpia), las fracciones ms ligeras. Este proceso, por ser sin embargo lento y laborioso, se est reemplazando en muchos pases que cuentan con una industria arrocera eficiente, que es la Limpieza selectiva; el proceso consiste en un cilindro internamente alveolado que gira y separa las impurezas ms pequeas de los granos, lo que asegura una buena y rpida limpieza del volumen de arroz disponible. Dicho proceso asegura una eficiente separacin de los granos yesosos y rojos, a fin de obtener una ptima calidad del producto para su comercializacin. Lamentablemente, los ineficientes y rudimentarios procesos de limpieza utilizados en la mayor parte de los ingenios arroceros de Bolivia afectan la calidad del producto final obtenido, dado que permanecen en ellos residuos de materias extraas, se perjudica el secado, lo que a su vez ocasiona un aumento de los costos de operaciones y consiguientemente perdida de recursos para los propietarios. Secado La mayor parte de los ingenios arroceros realiza una mala regulacin de la temperatura de secado, daando en muchos casos el grano (elevada proporcin de granos partidos, defectuosos, muy frgiles y harinosos). La tecnologa de los secadores empleados, que no tienen en muchos casos la capacidad de regular automticamente la temperatura de secado, convierte a esta etapa del proceso en una labor muy demandante en trminos de mano de obra y energa consumida a lo largo del proceso. Por otra parte, los ingenios buscan bajar la humedad relativa del grano hasta niveles inferiores al 14% de humedad, dadas las malas condiciones de almacenamiento que confrontan en general. No obstante, ha sido demostrado que con dicho contenido de humedad, se puede conservar el grano durante 4 a 5 meses en lugares ventilados y amplios. Este hecho demuestra el poco conocimiento de los propietarios de ingenios con relacin a una optimizacin en sus costos y no se permite un incremento adecuado del valor bruto generado por el eslabn de transformacin en la cadena. Por otra parte, muchas industrias prosiguen con el mtodo de secado mediante exposicin del arroz al sol, empleando las canchas de secado; mtodo que limita la capacidad de pilado (por la demora en el secado) y que genera gran capacidad ociosa para la transformacin propiamente dicha, en dichos establecimientos Beneficiado, Clasificacin y Almacenamiento
Para la labor del beneficiado del arroz, los descascaradores utilizados, en la mayora de los ingenios visitados, cuentan con 15 a 20 aos de edad, y tienen capacidades moderadas de procesamiento por unidad de tiempo, lo que ilustra la poca inversin existente en el proceso de modernizacin de las industrias arroceras existentes. En este etapa tambin se evidencia la falta de competitividad y de uso de tecnologa eficiente, generando altos costos en consumo de energa y una mala calidad en la obtencin de los rendimientos de granos enteros de buena calidad. El rendimiento total (porcentaje de arroz elaborado total) se encuentra en un promedio del 71%, 35
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados que es muy inferior al que se logra en pases vecinos y en Asia. En cuanto a la proporcin de grano entero que se obtiene del volumen total de arroz procesado, el mismo se encuentra apenas en niveles del 50%, ndice muy inferior al de otros pases. Los procesos de seleccin del grano tambin son deficientes, por lo que la clasificacin del arroz puede admitir granos heterogneos y de bajo valor comercial, lo cual limita tambin nuestra competitividad y posibilidades de incursin a mercados ms exigentes que el nuestro En cuanto al proceso de almacenamiento, se ha evidenciado que las industrias no renen en su gran mayora, las condiciones mnimas para un almacenamiento correcto del grano. Constituyen una minora aquellas plantas que cuentan con silos. La mayor parte de los ingenios almacena el grano en bolsas, distribuidas en filas y apiladas, con el fin de dejar espacio para la circulacin del aire y el control de la humedad interior y la temperatura. Dichas condiciones inadecuadas de almacenamiento, afectan la calidad del grano al pasar por el proceso de beneficiado, existiendo casos donde se han reportado fermentaciones, procesos de putrefaccin, mal olor, dao por plagas y roedores, etc. Se ha observado tambin que muchos ingenios con escasa disponibilidad de capital, procesan el arroz a medida que el mismo se puede vender. El arroz en chala se almacena entonces en el ingenio por largos periodos de tiempo antes de ser pilado, lo cual tambin influye sobre la baja calidad del producto final comercializable. 1.4.3 Grado de utilizacin de la capacidad instalada
Al ao 2,001 existan en el pas: 212 ingenios arroceros, de los cuales el 71% estaban instalados en el Departamento de Santa Cruz, Lamentablemente no existen estadsticas actualizadas al respecto, dado que se han incorporado nuevas industrias, pero al mismo tiempo, otras tantas han abandonado el negocio y otras eventualmente han sido trasladadas a otras zonas de nuevo impacto agrcola. El sector es bastante hermtico en cuanto a proporcionar informacin y la misma ha tenido que ser recogida a travs de encuestas caractersticas de su actividad y accionar. En el marco del presente estudio, hemos entrevistado y recogido informacin de varios establecimientos agroindustriales del rubro, las mismas que responden a un muestreo caracterstico para el total de industrias que operan en el pas. En adicin y al margen de los ingenios arroceros que estn en condiciones de acondicionar el arroz en chala, secando y pre limpiando el producto, existen establecimientos que solo realizan el pilado con una capacidad promedio de procesamiento de 15 qq / hora., las mismas que han sido tambin contactadas para caracterizar su accionar y forma de trabajo Los ingenios seleccionados para el presente estudio se encuentran asentados sobre la carretera Santa Cruz Cochabamba, desde Montero hasta Yapacan y algunos en el Chapare Cochabambino El numero de ingenios encuestados fue de 15, muestra caracterstica que refleja con bastante aproximacin, el promedio para el total de agroindustrias de su tipo en el pas. Los datos observados se presentan seguidamente. Como se puede ver en el cuadro No. 25 adjunto, los ingenios encuestados tienen una capacidad instalada para procesar hasta 319,000 fanegas, cuyo equivalente es de 702,000 qq. de arroz pilado comercial. De esta capacidad instalada, utilizan un 63.82% en promedio (448,000 qq.). Esta baja capacidad utilizada es debida a que muchos establecimientos se encuentran mal localizados y existe una competencia muy grande, amn del capital de trabajo que requieren para operar. Aquellos Ingenios que cuentan con capital para adquirir arroz y comercializarlo posteriormente, tienen obviamente mayores ventajas que aquellos que cuentan con inferior capital o estn limitados solamente a prestar servicios de pilado, sin tomar ventaja del negocio de intermediacin. 36
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados La elevada cuanta de ingenios arroceros demuestra la gran dinmica que existe en el rubro y la favorable perspectiva de lucro que representa esta actividad para muchos de ellos, ya que muchas de estas industrias se constituyen en el nico canal de comercializacin de arroz para los productores, compitiendo en un mercado virtualmente oligopsnico. La capacidad de beneficiado de los ingenios arroceros encuestados ha estado comprendida desde 8 qq/hora a 60 qq/hora. Al respecto, podemos observar que el 46,67 % tienen capacidad de beneficiado entre 21 a 40 qq/hora; el 26.66 % entre 10 a 20 qq/hora; 6,66 % menos que 10 qq/hora; 13,34 % entre 41 a 50 qq/ hora y 6,67 %, mayor a 51 qq/hora (51-60 qq/hora). En cuanto a la capacidad de secado, los Ingenios encuestados totalizan una capacidad de 4,805 fanegas de grano en chala por da. Esta capacidad es holgada, dado que nunca se satura y puede secar el total de la produccin en 66 das laborables. Al igual que en el caso de la capacidad de beneficiado del arroz, la capacidad de secado se encuentra parcialmente ociosa.
37
CUADRO No. 26
SANTA CRUZ - CARACTERISTICAS DE ALGUNOS INGENIOS SELECCIONADOS

2,005
Nombre del No. Ingenio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Buen Retiro Alvarado Norte El Productor Veracruz Jancori Cotoca Yapacan El Palmar Copacabana Montero Miranda Acopio de Grano Camacho Montero Capacidad de Beneficio qq/hora 45 45 35 30 30 8 30 30 20 35 25 12 20 35 35 Valor Patrimonial Aproximado en $us 380.000 450.000 300.000 200.000 200.000 100.000 120.000 150.000 250.000 150.000 150.000 50.000 20.000 120.000 450.000 Personal Contratado Prestamos Tasa de Energia
Fijo Eventual Contraidos Inters Utilizada # personas # personas Lugar Contratada Secado Beneficio 5 5 30 60 12 4 10 3 4 10 12 8 10 4 6 18 8 Banco Banco Banco Banco Banco Banco Agrocap Banco Banco No Banco Banco Banco Banco Banco 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 15% No 18% 18% 18% 18% 12% Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica Energ. electrica
2 2
3 3 4 8 3
Fuente: Elaboracin Propia en base a Encuestas y Entrevistas Realizadas
38
CUADRO No. 27 CAPACIDAD DE BENEFICIADO DE INGENIOS SELECCIONADOS QQ. / HORA RANGO FRECUENCIA % 5 a 10 1 6.66 10 a 15 2 13.33 16 a 20 2 13.33 21 a 30 3 20.00 31 a 40 4 26.67 41 a 50 2 13.34 51 a mas 1 6.67 TOTAL 15 100
Referente a la capacidad de secado de arroz en chala, el cuadro (No. 29) detalla la cantidad de secadoras que se dispone por cada establecimiento, El Cuadro siguiente (No. 28) muestra los rangos de capacidad de secado por agroindustria. Podemos observar en el indicado cuadro, que el 20 %, de los ingenios tienen capacidad de secado entre 150 a 200 fanegas/da, la gran mayora tiene capacidades de secado mayores a 200 fanegas e inclusive llegan a hasta 1200 fanegas de secado por da. En contraposicin existe un 13.33% de industrias con una capacidad menor a 100 fanegas diarias
RANGO 0 a 80 81 a 100 101 a 150 151 a 200 201 a 250 251 a 350 351 a 450 451 a 650 651 a 850 851 a mas TOTAL
CUADRO No. 28 RANGOS DE CAPACIDAD DE SECADO INGENIOS SELECCIONADOS FANEGAS / DIA FRECUENCIA 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 15
% 6.67 6.67 13.33 20.00 6.67 13.33 6.67 13.33 6.67 6.66 100
En cuanto a la capacidad de almacenamiento, en los 15 ingenios encuestados, se tiene un total en conjunto, de almacenamiento de 461.100 fanegas; un 13,33 % tiene capacidad entre 12.000 y 16.000 fanegas; el 40.01 % de los ingenios tiene una capacidad de almacenamiento mayor a 16.000, hasta 80.000 fanegas; y el 46.66 % menor a 12.000 fanegas.
39
CUADRO No. 29 SANTA CRUZ - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y SECADO - INGENIOS SELECCIONADOS 2,005
N Nombre del Ingenio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Buen Retiro Alvarado Norte El Productor Veracruz Jancori Cotoca Yapacan El Palmar Copacabana Montero Miranda Acopio de grano Camacho Montero TOTALES Ubicacin Yapacan Yapacan Yapacan Yapacan Yapacan San Carlos Yapacan Yapacan Yapacan Yapacan Montero Montero Montero Montero Montero Capacidad de almacenamiento Mxima fanegas 35.000 60.000 80.000 35.000 5.000 4.000 4.000 5.000 24.000 8.000 10.000 7.000 12.000 15.000 15.000 319.000 Utilizada fanegas 20.000 50.000 40.000 15.000 4.000 2.000 2.000 4.000 15.000 7.500 7.000 5.000 8.000 12.000 12.000 203.500 N de Secadoras 3 4 3 2 2 2 2 2 3 4 1 1 1 1 2 Capacidad de secado Capacidad (fanegas por secador) 1 2 3 4 200 180 90 90 90 90 90 90 400 70 200 100 200 320 180 2.390 200 180 90 90 90 90 50 70 400 70 120 90 115 90 Capacidad Utilizada total/dia total/dia total/dia total/dia total/dia total/dia total/dia total/dia total/dia total/dia total/dia total/dia total/dia total/dia total/dia
400 50
40
180 1.510
775
130
40
CUADRO No. 30 SANTA CRUZ - SERVICIOS PRESTADOS POR ALGUNOS INGENIOS SELECCIONADOS 2,005 Servicios prestados por el Ingenio Asistencia AlmacenaBeneficiado tecnica miento No No No No No No No No No No No No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Cantidad Comprada Fanegas 5.000 15.000
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nombre del Ingenio Buen Retiro Alvarado Norte El Productor Veracruz Jancori Cotoca Yapacan El Palmar Copacabana Montero Miranda Acopio de grano Camacho Montero
Financiamiento Si Si Si No No No Si No Si No No Si Si Si No
Comercializacion Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Compra de Arroz Si Si No No No No Si No No No No Si Si No Si
800
No Inform No Inform 20.000
41
CUADRO No. 31 RANGOS DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INGENIOS SELECCIONADOS FANEGAS TOTALES RANGO FRECUENCIA 0 a 1,000 2 1,001 a 4,000 2 4,001 a 8,000 2 80,01 a 12,000 1 12,001 a 16,000 2 16,001 a 20,000 1 20,001 a 24,000 1 24,001 a 35,000 3 35,001 a 80,000 1 TOTAL 15
% 13.33 13.33 13.33 6.67 13.33 6.67 6.67 20.00 6.67 100
Estas Agroindustrias aportan con un buen componente de generacin de empleos. Independientemente de las capacidades con las que cuentan los ingenios, disponen de dos tipos de empleados: los permanentes y eventuales. Esto se debe a que las actividades al igual que los meses de cosecha de arroz, se concentran entre los meses de enero a abril. Pasados estos meses, las actividades de beneficiado no requieren de personal fijo, por lo que generalmente en los ingenios se cuentan entre 1 a 8 empleados permanentes y de 3 a 60 empleados eventuales. (Ver Cuadro No. 26) Sobre los tipos de servicios que prestan los distintos ingenios, los mismos otorgan servicios de beneficiado (secado y pilado); almacenamiento; comercializacin; financiamiento. De los 15 ingenios caracterizados, el 53,33 % prestan servicio de financiamiento ya sea en efectivo o en insumos 46,67 % no prestan servicio de financiamiento. La encuesta tambin reflej que el 54 % de los ingenios, realizan compras directas de arroz en chala de los productores, como tambin prestan el servicio de beneficiado, mientras que el restante 46% de los ingenios solo prestan el servicio de proceso. Es decir que estos ingenios no realizan la compra del arroz para su almacenamiento y posterior comercializacin, sino por el contrario, solo se dedican a prestar servicios a los productores que han conseguido un comprador y que para venderlo necesitan beneficiar el producto. 1.4.4 Caracterizacin del abastecimiento de insumos, materia prima, maquinaria, tecnologa y otros utilizados en el proceso: (locales e importados)
La industria en general no consume productos qumicos para el proceso industrial, como ocurre en rubros como la industria aceitera o del azcar. En algunos casos, para producir arroz glaceado, se aplica almidn en polvo en bajas concentraciones. El producto se halla disponible localmente. En realidad, la industria emplea productos para la proteccin de granos almacenados, como son las plagas de gorgojos y otros y roedores (ratas). Para ello aplican raticidas y productos como el Actelic, ampliamente disponibles por la importacin de farmacias y proveedores de agroqumicos. En general, resulta necesario reemplazar las piedras descascaradoras para los molinos y tambin un set de gomas, denominadas roletes. Ambos productos sufren un rpido desgaste y en general las industrias las reemplazan al inicio de cada zafra. Las empresas representantes en Bolivia para las maquinarias provenientes de 42
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados Brasil y otros pases, proveen dichos productos de reemplazo, contando con stocks amplios en poca de zafra arrocera. La materia prima es provista en su gran mayora por agricultores arroceros de diferente capacidad de produccin, localizados en reas aledaas a los ingenios y dentro de un radio promedio de 40 kilmetros. En el caso especfico de varios ingenios, el abastecimiento de materia prima se ha venido complicando por un desplazamiento de las reas de produccin a regiones mas alejadas y la incursin de las siembras en nuevas provincias, como es el caso de Guarayos (Santa Cruz) y San Javier, San Andrs y Loreto (Beni) En cuanto a piezas de reposicin para la maquinaria, las mismas son manufacturadas Algunos componentes menores son reparados en los propios ingenios que cuentan con alguna infraestructura de talleres de mecnica, electricidad, metalurgia y carpintera
1.5
1.5.1
Aspectos Comerciales
Formas de consumo.
En forma general, el consumo del arroz se lo realiza en forma directa, como alimento importante de la dieta y la culinaria. El arroz puede ser de grano corto, medio o largo, de acuerdo a las siguientes caractersticas: i.) arroz de grano largo El arroz cuya relacin longitud promedio / anchura promedio es igual o mayor a 3,0. ii.) arroz de grano medio el arroz cuya relacin longitud promedio / anchura promedio es de 2,0 a 2,9 iii.) arroz de grano corto El arroz cuya relacin longitud promedio / anchura promedio es igual o menor a 1,9. Existe toda una gama de presentaciones, formas y tipos comerciales de arroz. En diversos pases de los 5 Continentes, se conocen distintos tipos de arroz en funcin al tamao del grano, formas, color, textura y sabor diferente. En Bolivia tambin existen tipos diferentes, que responden a un nmero de variables y denominaciones, que son entre otras, las siguientes: CUADRO No. 32 TIPOS DE ARROZ POR CARACTERSTICA Caracterstica Cualidad Grande Tamao del grano Mediano Pequeo Forma Alargado Grueso Cristalino Color Textura Blanco Crema Harinoso 43
Sabor
Fuente: Elaboracin Propia en base a encuestas realizadas
Duro Semiduro Dulzn Normal Otro
CUADRO No. 33 DENOMINACION PARA ALGUNOS TIPOS DE ARROZ EN BOLIVIA Tipo de Arroz Conocido en el Mercado Porcentaje de Ventas en el Mercado Carolina 8% Arroz pulido grano corto (Popular) 15 % Arrocillo (arroz partido) 12% Granillo (colilla) 10 % Integral 4% Arroz pulido grano largo (Estaquilla) 28 % Instantneo 2% Orgnico 1%
Fuente: Elaboracin Propia en base a encuestas realizadas
El arroz tiene varias opciones de tipo culinario y en funcin de ello, las preferencias de consumo en los hogares y cultura alimenticia de los diferentes hogares en el pas, hacen que las preferencias se inclinen por uno u otro tipo de variante. Es asimismo, determinante para el tipo de plato que desea prepararse, la decisin sobre si adoptar un producto de grano largo, grano grueso o adquirir un arroz dulzn o pegajoso, etc. 1.5.2 Alternativas de uso.
Del arroz es posible obtener una serie de productos como: alcohol, cervezas, alimentos para beb, y otros. Lamentablemente en Bolivia, dichos subproductos no son aprovechados y existen solamente alternativas incipientes para cada uno de los componentes del proceso El subproducto que tiene mayores usos a partir del proceso de transformacin del arroz es el salvado o arroz integral, que es donde se encuentran los nutrientes del grano, El salvado debe ser procesado el mismo dia de extrado si va a ser usado por la industria y no ms de 15 das para consumo animal, (debido a la oxidacin de sus aceites, que provoca que se rancie y que los animales la rechacen). Las principales posibilidades de utilizacin que se le dan a cada uno de los subproductos de la molienda del grano de arroz en otros pases, (los cuales son la chala, el salvado o arroz integral, el arroz partido y el arroz blanco), se resumen a continuacin: i.) Subproductos a partir de la chala De esta la chala de arroz es posible obtener furfural y slice. El furfural es obtenido por reacciones acido-base en condiciones de laboratorio y es utilizado como base para pinturas y otros productos qumicos. El slice es obtenido de la combustin de la cascarilla, cuyas cenizas estn saturadas del indicado producto. En la actividad avcola se emplea la chala como cama o asiento de las aves, la Industria siderrgica utiliza la cscara de arroz o las cenizas de la misma para consumir el oxgeno y eliminar las impurezas que se encuentran sobre las mezclas. En viveros, la chala se usa para homogeneizar la estructura de la tierra al mezclar chala de 44
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados arroz, que a su vez al descomponerse, sirve de abono. Se puede utilizar tambin para dar volumen a las raciones de alimento bovino, aportando fibras. En la industria petrolera: se utilizan productos obturantes elaborados con chala de arroz y se ha obtenido papel de buena calidad tambin en base a la cscara del arroz. ii.) Subproductos a partir del salvado El salvado de arroz y el germen son procesados para obtener el aceite crudo de arroz, el cual se encuentra en estado original; es decir con carga de slidos en suspensin, pigmentos, ceras, etc. Por otro lado se encuentra el salvado sin grasa el cual es utilizado principalmente en la dieta animal de rumiantes. De dicho producto se puede obtener tambin polisacridos y fibra dietaria indispensable para una buena digestin de animales. Este aceite es obtenido por varios mtodos al someter el salvado a extracciones con solventes orgnicos para retirar el gran contenido graso (aprox. 20%), de estas harinas y obtener un producto de tipo comestible cuya apariencia fsica puede ser mejorada mediante una subsiguiente refinacin. Finalmente y a partir del aceite crudo de salvado de arroz se pueden producir gomas, grasas, cidos grasos, destilados y aceite de frer. Todas estas posibilidades, lamentablemente no son aprovechadas en el pas y limitan grandemente la inmensa demanda potencial que podra llegar a alcanzar el rubro. Seguidamente, se presenta un detalle de alternativas de uso del arroz, de acuerdo a sus principales caractersticas.
CUADRO No. 34 CARACTERIZACIN DEL ARROZ POR ALTERNATIVAS DE USO Diferenciacin del Producto POR PROCESO Arroz Integral DE INDUSTRIALIZACIN O TRANSFORMACIN Arroz Vaporizado o Parabolizado Producto Caracterizacin Este es un arroz cuya capa interna queda intacta. Posee mayor nivel nutritivo que el arroz blanqueado comn. Este producto es muy popular en los pases que cuentan con mayor poder adquisitivo que el nuestro y cuya poblacin tiene una mayor cultura de consumo hacia los productos integrales. Este tipo de arroz tiene casi el mismo valor nutritivo que el integral. Su caracterstica es que mediante un tratamiento especial se ha conseguido que este arroz no pegue en el procesado. Se trata de un tipo de arroz blanco en el que algunos de sus nutrientes, especialmente las vitaminas B, el hierro, la niacina y el cido flico, se reincorporan luego del proceso de molido. Producto que ha sido precocido y deshidratado y que tiene el mrito de cocinarse en alrededor de 5 minutos. Este 45
Arroz Enriquecido
Arroz Instantneo
CUADRO No. 34 CARACTERIZACIN DEL ARROZ POR ALTERNATIVAS DE USO Diferenciacin del Producto Producto Caracterizacin tipo de producto se consigue en el pas mediante importacin. Eventualmente existieron algunos esfuerzos de producirlo nacionalmente, sin mucho xito Esta variante se consigue luego de pasar el arroz por un proceso de vapor a presin. Este proceso ayuda a mantener muchas de las vitaminas que se encuentran en el arroz no procesado; El arroz se llena de sus nutrientes antes que las capas exteriores sean removidas. Arroz blanco o integral que ha sido completamente cocinado y deshidratado despus del molido. Proceso que reduce el tiempo de coccin. Molido del arroz. Utilizado en cocina local, pastelera, etc.
Arroz Parcialmente Hervido
Arroz Precocido
Harina de arroz
Cereales de arroz
El grano entero de arroz, crocante o esponjoso, que se utiliza en cereales para el desayuno. En Bolivia solo se consigue este producto por importaciones Componente principal del arroz molido. El almidn de arroz se utiliza en la cocina local, para engrosar salsas o postres.
Almidn de arroz
Extrado del afrecho o del salvado de Aceite de salvado de arroz. El aceite se utiliza para frer los alimentos. arroz
Fuente: Elaboracin propia en base a encuestas y bsqueda en internet
1.5.3
Productos sustitutos al arroz.
El estudio Caractersticas del Sub Sector Papero en Bolivia elaborado por el seor Fernando Crespo Valdivia para el Proyecto Innova reporta el gasto realizado por los hogares Bolivianos en varios alimentos seleccionados de la canasta bsica, recurriendo a una encuesta de Medicin de Condiciones de Vida (MECOVI 2001) del Instituto Nacional de Estadstica (INE). Si bien los resultados presentados en este documento son generales y no han sido trabajados en profundidad, los resultados obtenidos nos muestran algunos indicadores interesantes sobre varios rangos de nivel de ingresos de la poblacin y el gasto que realizan los hogares para comprar arroz y bienes sustitutos por mes:
46
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados El ingreso de los hogares se ha agrupado por diferentes intervalos, donde el ingreso mnimo considerado es menor a los Bs. 200 y el mximo es mayor a los Bs. 4,000. Los gastos del hogar tambin se han agrupado en diferentes intervalos. El cuadro siguiente nos muestra el nmero de hogares considerado para cada rubro y demuestra las preferencias por los diferentes alimentos esenciales en Bolivia. En el caso del arroz se considera una poblacin de 1,645,090 hogares, por el factor de expansin de la muestra, lo cual equivale a aproximadamente a 7.7 millones de habitantes. En el caso de la papa, se cuenta con una poblacin de 586,967 hogares y una poblacin de 2.7 millones de habitantes Para los fideos se tiene una poblacin de 1,310,549 hogares que equivale a una poblacin aproximada de 6,1 millones; para el gasto en pan y maz se tiene una poblacin de 1,646,089 y 362,538 hogares respectivamente. Estas dos ltimas cifras equivalen a 7.7 millones y 1.7 millones de consumidores respectivamente. El cuadro nos indica el nmero de hogares que realizan gastos mensuales para la compra de los diferentes bienes por el rango de nivel de ingreso que percibe la poblacin. En el caso del arroz, esta claro que independientemente del nivel de ingreso; en 373,375 hogares, se gastan al menos de Bs. 10 al mes en el producto. Asimismo, son 478,447 hogares que gastan entre Bs. 10 y 20 y as sucesivamente.
CUADRO No. 35 GASTOS EN EL CONSUMO DE ARROZ Y OTROS ALIMENTOS SUSTITUTOS, POR RANGO DE NIVEL DE INGRESO - HOGARES DE BOLIVIA
Intervalos < 200 200-400 400-700 700-1000 1000-1500 1500-2500 2500-4000 >4000 Total Arroz Total Papa Total Fideo Total Pan Total Maz Ingresos del Hogar Gastos Mensuales del Hogar en Diferentes Productos Alimenticios Seleccionados < 10 Bs. 10-20 Bs. 20-30 Bs. 30-40 Bs. 40-60 Bs. 60-100 Bs. >100 Bs. 116.062 85.087 26.735 23.479 7.341 5.025 369 45.738 50.949 21.883 15.761 4.964 5.395 170 65.481 73.700 46.272 24.169 12.867 18.622 817 41.758 62.568 54.267 38.148 9.036 19.585 764 34.113 66.525 53.075 37.814 19.622 17.286 1.437 34.917 61.201 54.513 47.311 18.067 31.561 4.420 16.429 38.920 36.659 19.206 14.633 21.800 1.841 18.877 37.497 24.150 27.548 11.215 13.330 4.111 373.375 476.447 317.554 233.436 97.745 132.604 13.929 39.028 144.280 119.149 69.137 70.569 124.965 19.839 272.266 493.785 217.620 224.140 47.308 50.911 4.519 225.453 176.784 315.908 27.128 73.787 623.490 203.539 234.385 84.220 20.623 14.397 6.863 1.962 88 Total 264.098 144.860 241.928 226.126 229.872 251.990 149.488 136.728 1.645.090 586.967 1.310.549 1.646.089 362.536
Fuente: Medicin de Condiciones de Vida (MECOVI) del INE, citado en el Estudio: Caractersticas del Sub Sector Papero en Bolivia : Fernando Crespo Valdivia (2,003)
Este anlisis demuestra que el arroz, juntamente con el fideo y el pan son alimentos primordiales de la dieta en el nivel de hogares de mas bajos ingresos. Al tener un nmero casi equivalente de hogares que consumen indistintamente los 3 productos esenciales, es posible determinar que incrementos en el precio de cualquiera de estos alimentos, pueden hacer que sean sustituidos entre ellos en el nivel de pobladores de menores ingresos. En el caso de hogares de mayores ingresos, el precio tiene un relativo nivel de indiferencia y mas bien el consumo est referido a caractersticas dietticas o preferencias por determinado alimento u otro. Por otra parte, una serie de encuestas realizadas en el marco del presente estudio en ciudades capitales de Bolivia y en el rea rural y en funcin de niveles de ingreso de hogares (alto, medio y bajo), reflejaron que luego de la leche y la carne, el arroz les es absolutamente imprescindible y que de no mediar una elevacin exagerada de precios, de problemas de salud o de desabastecimiento, no encuentran razones para sustituir al arroz. 1.5.4 Caractersticas nutricionales del producto (Composicin qumica) y comparacin con otros productos de la canasta bsica.
47
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados El arroz presenta una densidad energtica relativamente alta con respecto a los otros alimentos debido a su bajo contenido de agua y muestra un aceptable contenido protenico con respecto a otros cereales, siendo esta protena de alta calidad, con un elevado porcentaje de aminocidos y sin llegar a extremos propios de otros productos que afectan al colesterol En cuanto a contenido de hierro, el mismo es bajo, comparado con el tarwi, la carne o la harina de maz, pero su contenido es aceptable, constituyendo un alimento balanceado.. CUADRO No. 36 CARACTERSTICAS NUTRICIONALES PRODUCTOS SELECCIONADOS En 100 g. de parte comestible Alimento Energa K/cal 93 323 333 359 84 366 370 369 49 103 42 135 170 216 65 83 308 359 367 103 386 883 890 Proteina gr. 2.7 1.9 1.0 6.1 11.4 12.9 11.8 42.2 1.4 2.6 0.7 20.2 18.2 15.5 3.3 1.5 19.0 10.5 6.6 2.1 0.6 Hierro mgr. 1.0 3.3 0.9 1.6 3.2 5.3 4.2 7.8 1.2 1.0 0.8 3.8 1.5 1.6 0.3 0.6 1.4 0.6 3.7 1.4 0.7
Papa Tunta Chuo Arroz Haba fresca Amaranto Quinua Tarwi Cebolla Maiz (choclo) Zanahoria Carne de rs Carne de pollo Carne de cerdo Leche fluda Pltano Queso fresco Harina de trigo Harina de maz Mote de maz Azcar blanca Aceite vegetal Manteca de cerdo
Fuente Organizacin Panamericana de la Salud Informacin extrada de Internet: www.ops.org
En cuanto a la composicin del arroz en lo que respecta a sus caractersticas qumico alimenticias, la caracterizacin respectiva se presenta en el cuadro siguiente: (No. 37)
CUADRO No. 37 COMPOSICIN DEL ARROZ BLANCO POR 100 G DE SUSTANCIA 48
Agua (%) Protenas (g) Grasas (g) Carbohidratos (g) Fibra (g) Cenizas (g) Calcio (mg) Fsforo (mg) Hierro (mg) Sodio (mg) Vitamina B1 (Tiamina) (mg) Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) Niacina (cido nicotnico) (mg) Caloras
15.5 6.2 0.8 76.9 0.3 0.6 6 150 0.4 2 0.09 0.03 1.4 351
1.5.5
Mtodos de almacenamiento de productos terminados.
El arroz es almacenado una vez procesado, en las industrias de transformacin (ingenios arroceros). En general cada ingenio posee sus propias bodegas dentro de las instalaciones de la planta para el almacenamiento de sus productos. Algunos comercializadores y rescatistas utilizan infraestructura propia o adicional en bodegas localizadas en Yapacan, Montero, Oruro, Cochabamba, en Tarija y La Paz. Se trata de instalaciones que permiten el almacenamiento de producto envasado en bolsas de polipropileno con revestimiento interior de plstico y en menor medida yute. Dichas bolsas comnmente son apiladas sobre estibas, algunas veces cubiertas con lonas o carpas de plstico. En algunos casos las bolsas se encuentran debidamente identificadas, de manera que se sabe la fecha de elaboracin para control de los inventarios y para despacho. En el caso de los almacenes de rescatistas y comercializadores, no se lleva un registro tan prolijamente elaborado y mas bien se tiene arroz de diferentes procedencias. En ningn caso se cuenta con bodegas acondicionadas climticamente para control de humedad relativa o temperatura, pero peridicamente se fumiga el producto para controlar la presencia de roedores, hongos u otro tipo de contaminantes, mediante plaguicidas inocuos, autorizados por las autoridades sanitarias. Las prdidas en almacn no son significativas y se encuentran por debajo del 2%, actualmente. No son frecuentes los reportes oficiales sobre arroz contaminado; salvo cuando el mismo es importado de pases Asiaticos (Hanta Virus, etc.) 1.5.7 Mercados existentes
En el espectro nacional, el mercado est constituido por el 95% de los hogares, quienes privilegian este alimento en alto grado. El producto es imprescindible en la canasta bsica de familias de ingresos bajos y medios de Bolivia. El producto se comercializa en todos los mbitos de expendio de alimentos de las ciudades y el medio rural: (mercados mayoristas, minoristas, tiendas de barrio, pulperas, supermercados, puestos al detalle, etc.) En promedio histrico, se exporta mas o menos un 2% de la produccin nacional a los pases de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y en menor medida a Brasil, Chile o Argentina, dependiendo el tipo cambiario de nuestra moneda con estos pases. 1.5.8 1.5.8.1 Canales de Comercializacin de arroz Canales de comercializacin a nivel de productores 49
Existen diferentes canales de comercializacin, los cuales varan en cada uno de los Departamentos productores (Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Beni): Para poder caracterizar los mismos y resumiendo los hallazgos del estudio, indicamos los siguientes: i.) Canal productor cooperativa ingenio - ventas
Este medio tuvo plena vigencia durante las dcadas 70 al 90 y consista en la entrega de la produccin de los agricultores arroceros a la cooperativa de productores de la cual era socio. La cooperativa a la vez comercializaba el arroz al ingenio y en caso de tener alguna capacidad financiera, contrataba los servicios de beneficiado a los ingenios y posteriormente venda el producto terminado. Este mtodo era favorable, dado que incrementaba la capacidad de negociacin de los agricultores, pero fue diluyndose con el paso de los aos debido a la quiebra de las citadas instituciones. El sistema obviaba al rescatista de arroz y estaba en posibilidades de adquirir financiamiento para la compra de insumos (semillas y productos qumicos) Como variante al sistema, se dio el caso de la entrega en consignacin del producto al Ingenio, que negociaba el arroz y luego pagaba a la Cooperativa y sta a sus asociados. El sistema actualmente tiene poca vigencia pero no ha desaparecido completamente. A nivel de productores Japoneses de la Colonia San Juan de Yapacan en Santa Cruz, quienes manejan un alto volumen de la produccin global, el sistema opera satisfactoriamente i.) Canal productor ingenio - venta
Segn la capacidad de comercializacin o movilizacin de su produccin el productor acude directamente al Ingenio para vender, entregar en consignacin o simplemente contratar los servicios de beneficiado para luego l mismo negociar su produccin. Este canal es generalmente utilizado por los productores medianos y grandes. Este mtodo tambin ha obviado al rescatista y en general la produccin es financiada por entidades financieras o casas comerciales proveedoras de insumos. En algunos casos se compromete la produccin a algn ingenio, que financia el cultivo total o parcialmente. En general este sistema desnuda la gran fragilidad y desamparo de los productores carentes de condiciones de almacenamiento de la cosecha, dado que les obliga a quemar la produccin, aceptando descuentos legtimos y/o arbitrarios que son practicados en los ingenios. Dichas mermas son debidas a elevado contenido de humedad, impurezas, mezcla varietal en el producto, presencia de arroz rojo, grano inmaduro, presencia de dao por hongos, insectos, ratas, etc. Esta situacin llega al extremo que la unidad de compra y peso del arroz en chala (la fanega) puede tener indistintamente pesos entre 160, 170, 180 y hasta 205 kilogramos. ii.) Canal productor rescatista - ingenio - venta
Este canal es el ms frecuente sobre todo para los pequeos y algunos medianos productores que sin mayores condiciones tienen que vender su produccin anticipadamente por las mltiples necesidades que tienen. El comprador es el Rescatista que muchas veces es tambin el transportista, que con capital propio o trabajando para los Ingenios rescata la produccin directamente en las comunidades. Este agente vende a los ingenios, quienes al igual que en el anterior canal de intermediacin somete a los productores a grandes descuentos por el producto entregado. ii.) Canal productor ente de comercializacin - ingenio - venta
Finalmente, existe un ltimo canal de comercializacin que pudo ser el mas eficiente y conveniente para los productores. Lamentablemente, el mismo no funciona y ha desaparecido por diferentes motivos de orden financiero y la corrupcin imperante en instancias de gobierno que manejaron este tipo de programas. Estos esquemas de comercializacin se iniciaron con Comit Nacional de Arroz (CONAR -ao 1960), y la Empresa Nacional de Arroz (ENA -ao 1972),. Un ao despus de su creacin, esta ltima entidad (ENA) realiz labores de almacenamiento, comercializacin y compra-venta de otros cereales, actuando como ente 50
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados regulador de precios y encargada de exportar los excedentes. Sin embargo, ENA no fue eficiente en su accionar al no lograr acopiar ni el 20 % de la produccin del Departamento de Santa Cruz. Este trabajo irregular, haca ms atractiva la participacin de empresas privadas que empiezan a surgir con mucha influencia y por supuesto con intereses empresariales. Ante la poca participacin de ENA y el cambio de poltica del gobierno, tendiente a la anulacin de subsidios al consumidor y adoptar una economa de libre mercado, se gener la Asociacin CAO, ASPAR-FENCA (ACAF-ao 1987), para que administre los silos de Buena Vista y comercialice la produccin. La iniciativa tampoco tuvo xito, por el condicionamiento de la compra bajo la modalidad de anticipos y reintegros, adems de que no ampliaron el programa a otras zonas productoras fuera de las Provincias Sara e Ichilo en Santa Cruz. Posteriormente surgi en la dcada de los aos 90, el Proyecto PROCA que reciba la produccin, entregando un anticipo al productor para luego comercializarla y reintegrarle al agricultor una supuesta utilidad luego de deducidos los costos de comercializacin. Como variante, tambin exista la posibilidad del pago completo por su producto al agricultor, al precio de mercado y finalmente ofrecerle servicios de almacenamiento. Lamentablemente el sistema tambin desapareci por dificultades financieras y el poco apoyo de la banca a la iniciativa 1.5.8.2 Canales de comercializacin a nivel de intermediacin del arroz
En este segmento del negocio, se deben caracterizar 3 tipos de actores con objetivos similares, pero con diferente modo de accionar: i.) Comercializador Mayorista
En el negocio de comercializacin del arroz, el primer eslabn son los intermediarios mayoristas, quienes a travs del contacto que tienen con los Ingenios, cooperativas de productores o con rescatistas, logran centralizar gran parte del arroz pelado a travs de sus empresas. En muchos casos han llegado a establecer el producto fraccionado para llegar con el producto hasta el detallista. El mayorista es el que embolsa el arroz dndole la marca. En general son propietarios de infraestructura de almacenamiento de producto terminado en las ciudades capitales e intermedias, desde donde generan la red de distribucin de arroz al por mayor. Aquellos que no cuentan con galpones propios de almacenamiento, arriendan las indicadas instalaciones. ii.) Comercializador Minorista.
En este nivel estn por lo general los agentes que no poseen el capital como para acopiar grandes cantidades de arroz. stos actores controlan los grandes y medianos almacenes de abarrotes; por lo general en los mercados y venden directamente al consumidor final o a tiendas y pulperas menores de los barrios. iii.) Detallista
Este agente es el que est asentado en los mercados y acta por lo general como consignatario en el proceso. Generalmente es utilizado por el mayorista para llegar en forma mas expeditiva al consumidor final. 1.5.9 i.) Sistema de ventas y precios Ventas al contado.
51
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados Es el ms utilizado actualmente a nivel del mercado local tanto de mayoristas como minoristas y detallistas. Los primeros han decidido prcticamente minimizar las ventas a crdito en razn al incumplimiento, los costos de oportunidad de su capital y la difcil recuperacin de su dinero. ii.) Ventas al crdito.
Son excepcionales las ventas al crdito y las mismas estn en funcin del conocimiento profundo que tengan los comercializadores respecto de sus clientes y el relacionamiento y experiencia comercial existente entre los mismos. En general. Los trminos no sobrepasan de los 60 das y se producen en base al capital de giro con que cuentan los mayoristas iii.) Ventas a futuro.
Si bien las transacciones de ventas a futuro se llevan a cabo muy rara vez, las mismas existen en el comercio del arroz Este mecanismo implica la venta por anticipado de un producto sobre la base de un precio mutuamente acordado en base a los precios histricos y la posible tendencia del mismo en un futuro de corto a mediano plazo. Mediante un acuerdo entre partes, el productor se compromete a entregar los volmenes negociados al precio acordado en la fecha establecida. Al no existir un mecanismo burstil como el existente en otros pases (bolsa de granos o bolsa de productos), el acuerdo se lleva a cabo en base a un clculo poco cientfico y que se perfecciona ms bien en base a la experiencia e instinto de estos comerciantes (compradores y vendedores). . 1.5.10 Estrategias de Comercializacin
En general los productores que venden su arroz directamente y los ingenios arroceros no cuentan con una estrategia propia ni organizada para llegar en forma directa a los mercados. En general solamente distribuyen a mayoristas y no realizan el fraccionamiento. No poseen almacenes en otras ciudades y entregan el producto en almacenes de los fundos o en los ingenios. El comprador (comercializador mayorista) asume el transporte. En el caso de los productores, las transacciones realizadas son nfimas dado que los mismos no emiten factura, pues se ajustan a un rgimen tributario especial. En realidad, quienes acaparan el negocio de la distribucin son los comercializadores mayoristas, minoristas y detallistas, quienes han perfeccionado un sistema con estrategias elementales y basadas en la propia idiosincrasia de sus clientes y en base a disponer del capital necesario. El producto no llega al consumidor a travs de una estrategia cientfica de mercadeo, ni requiere de ningn registro de marca (como ocurre por ejemplo en el azcar), dado que la estructura de mercado imperante en el rubro del arroz se asemeja bastante al de competencia perfecta, en el que existen muchos proveedores del mismo producto homogneo y son incapaces de influenciar sobre los precios. Las nicas diferenciaciones existentes estn referidas a algunos tipos especiales de arroz como el caso particular del arroz Grano de Oro, que alcanz a posicionarse mediante alguna propaganda sobre sus virtudes y caractersticas alimenticias superiores sobre las dems. Para exportar a mercados tradicionales como el Peruano, tampoco hizo falta de ninguna estrategia especial, dado que las transacciones se han realizado histricamente en la frontera y mas recientemente, los intermediarios Peruanos vienen a Santa Cruz, Cochabamba y La Paz y adquieren el arroz al contado; aprovechando la coyuntura Peruana de escasez del producto y el precio conveniente del arroz Boliviano.
1.6
1.6.1
Aspectos Ambientales, de Gnero y Poblaciones Originarias

Uso del agua, suelo y vegetacin
Al igual que otros cultivos el arroz requiere de un mnimo de humedad en el suelo, para obtener una produccin aceptable. En las zonas subtropicales del pas dedicadas al arroz, se cuenta con un rgimen pluviomtrico 52
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados adecuado, (aunque a veces mal distribuido) y por ello, la gran mayora de productores cultiva a secano.. Una precipitacin de unos 1,200 milmetros con lluvias regulares durante el ciclo de cultivo es suficiente para la obtencin de buenos rendimientos. Dado que el trmino crtico de necesidad hdrica para el arroz es principalmente durante la primera etapa de inicio de floracin y tambin durante la formacin de las panculas, se confronta muchas veces con el riesgo de abortos prematuro de granos o panculas pequeas y dbiles por carencia de precipitaciones regulares durante estos periodos clave. En ese sentido, las gestiones agrcolas con lluvias irregulares, han ocasionado aborto de granos o rendimientos bajos por insuficiente formacin de la produccin del arroz Lamentablemente, nicamente un grupo reducido de productores en Santa Cruz emplea el riego suplementario o realiza cultivos bajo inundacin, dadas las grandes limitantes de falta de capital y conocimientos tcnicos sobre el manejo del riego. El cultivo de arroz a secano como se realiza en Bolivia, emplea por lo general, suelos francos a arcillosos. En caso de cultivos bajo riego en cambio, se utilizan terrenos con alto contenido de arcilla, que son los suelos que retienen y conservan la humedad por ms tiempo. Con objeto de proveer los nutrientes que requiere el cultivo, limitar las malezas presentes, incorporar la materia orgnica en el suelo (residuos de la cosecha anterior y de las malezas) y contribuir a mejorar la estructura (mullir o reducir el tamao de los terrones) y garantizar que la semilla sea colocada en un medio apropiado para la respectiva germinacin, los productores mecanizados preparan los terrenos convenientemente. Lamentablemente el uso ampliamente difundido (en este estamento de productores), del rome plow y las rastras, ocasionan compactaciones del terreno y la destruccin acelerada de la estructura del suelo. Por otro lado, la falta de planes coordinados de rotacin de cultivos, ocasionan una rpida prdida en la fertilidad de los terrenos. El arroz en muchas regiones del pas es considerado un virtual monocultivo y lamentablemente no es alternado, ni con cultivos leguminosos (que incorporan nitrgeno), ni con otros cultivos menos esquilmantes en elementos qumicos menores. En el caso del chaqueado la situacin es mas grave, dado que se inviabilizan grandes extensiones de terrenos cuando la competencia de las malezas es severa y no cuentan con medios para su control, generando el abandono de los mismos. La quema de los bosques genera prdidas en la fertilidad de las capas superficiales del suelo y tambin el desmonte mecanizado tiene un efecto similar. . En cuanto al uso de la vegetacin, existe un psimo manejo de los recursos arbustitos y arbreos presentes en los montes naturales, dado que virtualmente se arrasa con todo el material vegetal para habilitar los terrenos. Con el paso de los aos, se confronta con procesos erosivos del suelo, por no haber provisto en una elevada proporcin de terrenos arroceros, la implantacin de fajas de cortinas arbreas rompe viento En el caso de la produccin cultivada de arroz bajo riego (alrededor de un 5% del total), la mayora de los agricultores arroceros que opta por este sistema de cultivo, son concientes de las ventajas de una buena nivelacin del terreno, la misma que la han realizado empleando tractores tipo oruga con carrioles acoplados a un tracto normal.. Dichos productores tambin implementan bordes de tierra alrededor de los lotes de cultivo con la finalidad de retener el agua a regar el agua de lluvia. 1.6.1 Contaminacin y dao ambiental
1.6.1.1 Dao ambiental en el Componente de produccin agrcola Los efectos detrimentales al ambiente en el eslabn primario de produccin de los cultivos, se ocasionan en los siguientes mbitos: 53
i.) Fertilidad, estructura de suelos y estrs hdrico . El sistema de habilitacin de tierras en las diferentes regiones tropicales del pas, ha ocasionado (tanto en el sistema de cultivos en chaqueado, como en los terrenos desmontados arables), la destruccin de un gran volumen de cobertura arbrea natural. La falta de precaucin en lo que respecta a las barreras y cortinas vegetales ha venido incrementando la tasa de evapotranspiracin en el suelo y la cobertura vegetal, agravando los efectos de sequas en los cultivos y favoreciendo la erosin hdrica y elica. Por otro lado, en los terrenos mecanizables se ha venido abusando del excesivo laboreo con el uso del rome plow y las rastras pesadas, compactando los suelos y destruyendo la estructura de los terrenos, lo cual ha aadido fuerza a los procesos de erosin elica. La quema del bosque en los chaqueados, tambin destruye la cobertura de materia orgnica del suelo y disminuye sensiblemente la fertilidad. Finalmente, el monocultivo tambin atenta contra la prdida de nutrientes esenciales del suelo y genera un deterioro en los rendimientos. ii.) Toxicidad de plaguicidas
Si bien es imprescindible controlar las plagas e insectos que atacan el arroz, muy pocos agricultores hacen un uso racional de los mismos, evaluando los daos tolerables en las diferentes fases fenolgicas del cultivo. Son casi incontrolados los niveles adecuados de fumigacin, promoviendo la diseminacin de los efectos de los plaguicidas en forma descontrolada. Se ha venido estimulando la resistencia de las plagas hacia los productos qumicos, al haber eliminado la fauna benfica de control. Por otro lado, es tambin deficiente el manipuleo de productos txicos, que afectan en el largo plazo la salud y el sistema nervioso central de los operadores de las fumigaciones, contaminando al mismo tiempo los acuiferos superficiales. iii.) Daos al ecosistema y el clima
El desmonte descontrolado, que ha eliminado inmensas extensiones de cobertura vegetal ha modificado el clima, reduciendo el rgimen de precipitaciones. Durante los meses de chaqueado (Mayo a Agosto), se causa graves efectos de contaminacin en el oxgeno respirable, como consecuencia de las quemas de vegetacin en poca seca. 1.6.1.1 Dao ambiental en el Componente de transformacin agroindustrial i.) Atributos ambientales afectados en el aire y partculas suspendidas
En el proceso de operacin de los ingenios arroceros, las actividades de prelimpieza de granos ocasionan la generacin de partculas suspendidas que pueden ocasionar malestares diversos en los trabajadores, aunque el mismo es un impacto negativo moderado, de duracin temporal que se presenta a corto plazo, y tiene naturaleza reversible y acumulativa. i.) Atributos ambientales afectados debidos al ruido, efectos fisiolgicos
Existe tambin la generacin de ruido por funcionamiento de maquinaria y equipos. No se conocen efectos de contaminacin y dao ambiental emergentes del vertido de desechos en cuencas cercanas, ni impactos perniciosos en acuferos superficiales. De acuerdo a encuestas realizadas sobre el tema, al menos un 75% de ingenios cuentan con ficha ambiental, certificando el adecuado procesamiento de sus desechos. Ninguno de los ingenios consultados ha tenido necesidad de realizar Estudios de Impacto Ambiental y de acuerdo a las Fichas, se los ha catalogado en Categora 3 (requiriendo medidas leves de mitigacin, las cuales son habitualmente implementadas) 1.6.3 Vulnerabilidad de la cadena en cuanto a ecosistemas vinculados, enfermedades y efectos negativos de cambios climticos. 54
La cadena productiva del arroz en Bolivia es altamente dependiente de las lluvias al casi no existir cultivos con el soporte de riego o arroz bajo inundacin. Por ello, la vulnerabilidad hacia las sequas es elevada. Tambin constituye un problema la incidencia de frentes fros anticipados (que ocurren entre febrero y marzo), que han ocasionado con alguna frecuencia el vanead de granos de arroz y la prdida de la produccin afectada. . En cuanto a enfermedades, no se han reportado incidentes adversos, a excepcin de la enfermedad propia del arroz, denominada piricularia oryzae, que en determinadas condiciones propicias para su diseminacin no puede ser controlada, obligando a los productores a cambiar de variedad cultivable para erradicar el problema. Por lo dems, las plagas especficas del cultivo son controlables, aplicando la tecnologa disponible de aplicacin de los diferentes pesticidas. 1.6.4 Participacin de los grupos principales de la EBRP: mujeres, indgenas y pueblos originarios, ancianos y otros. Posiblemente el arroz es el rubro que mayores oportunidades brinda a los pobladores campesinos y marginados del pas, dado que como ningn otro, tiene un elevado nmero de participantes trabajando en el eslabn agrcola primario de la cadena. A nivel de Bolivia, se estima en ms de 30,000 los productores arroceros, que por sus caractersticas se encuentran entre los habitantes con niveles de necesidades bsicas menos favorables. Si bien, se les ha otorgado la tierra en superficies mayores que las dotadas en los valles y altiplano de Bolivia, el valor obtenido por unidad de superficie en comparacin con cultivos como la papa, haba, quinua u hortalizas es considerablemente menor y sujeto de mayores riesgos La participacin de miembros de pueblos originarios e indgenas, de mujeres, de nios y de ancianos en la etapa de produccin de la cadena de la produccin del arroz, es elevada, dado que participan en calidad de mano de obra para las labores de siembra, carpidas (control de malezas) y la cosecha y poscosecha (trillado, apilado del producto y manipuleo de aireacin y venteado). Por el contrario, en las industrias, la intervencin de mujeres, ancianos y jvenes es mnima. 1.6.4.1 Participacin de etnias y pueblos originarios Los campesinos que producen arroz en los 4 departamentos productores de Bolivia pertenecen a diversas etnias originarias: quechuas, aymaras y en menor medida a las etnias indgenas guaran, guaraya, chiquitana, mosetea, yuracar y sirion. Tienen en comn las condiciones de pobreza, caracterstica de los campesinos bolivianos, a excepcin de un nmero reducido de productores campesinos que han alcanzado el progreso y han podido mecanizar sus tierras de cultivo. En general, una mayora de productores arroceros de los 4 Departamentos productores apenas superan el umbral de subsistencia, contando con pequeas parcelas de tierra, con reducido capital de inversin, con medios rsticos de produccin, desprovistos de medios para aplicar mejor tecnologa, aislados de los procesos de transferencia de tecnologa de las entidades de investigacin importantes del pas y finalmente, expuestos a un trato injusto por parte de los comercializadores y rescatistas de su producto. Muchos de estos productores deben adems trabajar conjuntamente con parte de su familia, en condicin de jornaleros para productores medianos y grandes, una vez que han concluido sus labores de siembra. En Santa Cruz, los pequeos productores y los productores medianos con cultivos semi mecanizados, pertenecen en buena medida a la etnias originarias: quechua y aymara. En zonas con baja produccin y no tradicionales para arroz de la provincia Cordillera, Guarayos la Chiquitana, operan originarios (chiriguano, chiquitano, guarayo), muchos de stos sin tierra propia ya que fueron vendiendo sus tierras a productores ganaderos que absorben grandes extensiones. En el Departamento de La Paz, priman pobladores aymaras, quechuas y mosetenes de los Municipios Caranavi, Guanay y Teoponte. (Provincias Caranavi y Larecaja) 55
En el Beni, cultivan arroz en las Provincias Marbn y Cercado, en el mbito de las secciones Municipales de Loreto, San Andrs y San Javier. En dicho contexto, los productores pequeos son tambin quechuas, aymaras y en menor medida pobladores Guarayos, yuracares y sirions. Al margen de la siembra de arroz, los productores tambin subcontratan un cmulo de personas para las fases de siembra, control de malezas, cosecha y manipuleo de poscosecha. Todos estos trabajadores son tambin originarios de las etnias mencionadas anteriormente. Las diferentes labores del cultivo no solo son realizadas por los jefes del hogar y los trabajadores contratados. Es habitual y generalizado el apoyo de nios, nias y adolescentes que participan de manera directa en las labores. La edad mnima es de 11 aos. No nos fue posible determinar la cantidad de nios y mujeres que operan en las labores de campo, pero su nmero es considerable 1.6.4.1 Participacin de ancianos y mujeres El rubro del arroz, al igual que ocurre en otros cultivos agrcolas de Bolivia, fomentan la exclusin de las mujeres y su situacin de desventaja econmica, social y cultural en relacin a la de los hombres es evidente. Las relaciones de gnero, distan mucho de ser equilibradas y se encuentran limitadas al trabajo esforzado del campo junto al jefe del hogar, pero sin usufructuar los beneficios que le deberan corresponder. La mujer participa un poco mas activamente en la fase de poscosecha que en la produccin del cultivo. Su influencia tambin se ve reflejada en el proceso comercial, siendo frecuente que las mujeres negocien el producto. En cuanto a los ancianos, si bien ha sido imposible obtener informacin confiable, ha podido observarse que en general, la edad lmite mayoritariamente a nivel de propietarios del cultivo, como trabajadores a jornal, no excede de los 55 aos. Es infrecuente observar ancianos de mayor edad a la indicada, trabajando en las labores del cultivo del arroz.
2.
2.1
2.1.1
Diagnstico de Oferta y Demanda

Productos
Productos y subproductos actuales
Este aspecto fue descrito en el sub ttulo 1.5: Aspectos Comerciales, inciso 1.5.1: Formas de consumo e inciso 1.5.2: Alternativas de uso. 2.1.2 Productos derivados con incorporacin de valor agregado
Este tpico fue tambin descrito en detalle en el sub ttulo 1.5: Aspectos Comerciales, inciso 1.5.1: Formas de consumo e inciso 1.5.2: Alternativas de uso..
2.2
2.2.1
Competencia
Competencia de productos similares y substitutos
Este tpico fue reportado en detalle en el sub ttulo 1.5: Aspectos Comerciales, inciso 1.5.2: Alternativas de uso. e inciso 1.5.3: Productos sustitutos Asimismo, se realiz un trabajo de encuestas en la ciudad de Santa Cruz, en diversos puntos de expendio de alimentos: (mercados populares, mayoristas, puntos de venta en barrios, supermercados, etc.), consultando a 56
Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Arroz y Derivados personas de ingresos altos, medios y bajos, para obtener una caracterizacin de preferencias de los diferentes alimentos de la canasta bsica de consumo. Puede observarse que la poblacin privilegi al azcar, la leche, el arroz la carne y el pan como elementos mas esenciales. En cuanto al arroz, declararon que el cereal es absolutamente indispensable en hogares de ingreso bajo y medio. Indicaron que algunos posibles sustitutos para el arroz seran el fideo, la papa, la yuca, el pltano de frer, el frejol y el maz. El siguiente cuadro refleja la jerarqua de preferencias de los principales alimentos de la canasta familiar, obtenidos por la citada encuesta: CUADRO No. 38 JERARQUIA DE PREFERENCIAS DE LOS ALIMENTOS MAS IMPORTANTES DE LA CANASTA FAMILIAR - HOGARES DE BOLIVIA Producto Respuesta Producto Respuesta Producto Respuesta Leche Huevo Pan Verduras Pescado 61 12 42 34 5 Azcar Carnes Yuca Fideos Arroz 68 46 2 4 56 Pollos Fruta Aceite Papa Otros 10 16 32 3 3
Fuente: Elaboracin Propia en base a encuestas en puntos de expendio de la ciudad de Santa Cruz
2.3
2.3.1
Importaciones para la Cadena

Insumos y otros
No nos ha sido posible obtener esta informacin con precisin por el celo de las empresas importadoras. Por otro lado, las importaciones de maquinarias, implementos agrcolas, equipos y vehculos no solo corresponden al rubro del arroz, dado que muchos agricultores 2 o 3 productos como soya, maz, sorgo, etc. al margen del arroz y consecuentemente es difcil definir el importe destinado al rubro. Para el caso de los insumos (pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, etc.), se ha realizado un estimado que de acuerdo al promedio de las ltimas 5 campaas se ha calculado en $us.9.8 millones anualmente. Sin embargo, la presente gestin que ha constituido un ao record en superficie cultivada de arroz a nivel nacional, calculamos un valor de importacin del orden de los $us.14.2 millones por el indicado concepto
57

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Resumen del Estudio

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IDENTIFICACION Y MAPEO DE LA CADENA

Aspectos Socio - Econmicos

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Produccin Transformacin Comercializacin TOTAL

1,983,276 1.765.116 1.765.116

fanegas quintales quintales

25,00 1,60 2.56

49,581.900 10.163.298 14.086.023 73.831.221

Fuente: Estadsticas de INE CAO- Encuestas y Entrevistas Realizadas y Elaboracin Propia

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CUADRO No. 5 SUPERFICIE Y PRODUCCIN NACIONAL DE ARROZ (1,997 / 2,004)

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2000-2001 2001-2002 2002-2003

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SANTA CRUZ: EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE ARROZ

FUENTE: FENCA - Dpto. Tcnico. ELABORACION: CAO.

(p) : Cifra preliminar (e) : Cifra estimada

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Figura 1. EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN PARA LAS GESTIONES 1994 a 2003

Fuente.- FENCA - 2003

Figura 2. EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE - GESTIONES 1994 A 2003

150000 140000 130000 120000 Superficie (ha) Promedio (ha)

Fuente.- FENCA 2003

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EVOLUCIN DEL RENDIMIENTO - GESTIONES 1994 A 2003

Rendimiento tn/ha promedio (tn/ha

Fuente .- Plan Quinquenal del Arroz (1997-2002) Elaboracin.- FENCA

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Fuente.- Plan Quinquenal del arroz (1997-2002) Elaboracin.- FENCA

Comparacin de Operaciones entre los Sistemas de Chaqueado y Mecanizado).

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Aplicacin de Pesticidas y Herbicidas

Fuente.- Plan Quinquenal del arroz (1997-2002) Elaboracin.- FENCA

CUADRO NO. 11 BOLIVIA: SUPERFICIE DE ARROZ POR SISTEMA DE CULTIVO 2,004/2,005

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CUADRO No. 14 SUPERFICIE Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DEL ARROZ EN EL 19

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Siembra y pocas de siembra

Nivel tecnolgico en la poscosecha (trillado, secado y almacenado en finca)

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Proceso de transformacin de arroz en las agroindustrias

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LIMPIEZA DEL GRANO

Secadoras a gas o lea

Canchas de secado de cemento

Aceite crudo de arroz (pigmentos, ceras, gomas)

ARROZ INTEGRAL O SALVADO

Salvado sin grasa (dieta animal)

REMOCIN DE LA CAPA INTERNA

Polisacridos y fibra diettica

PROCESO DE INDUSTRIALIZACIN COMPLEMENTARIA

Arroz Precocido Cereales de arroz

SELECCIN, EMBOLSADO, Y ALMACENAMIENTO

FIN DEL PROCESO