El negocio de la soja en el Paraguay y la expansin de su logstica

1. De acuerdo con los datos del censo agropecuario de 2008, de las 40 millones de hectreas de la superficie total del Paraguay, 31 millones de dedica a la produccin agrcola, ganadera y forestal. El 60% de estas 31 millones de hectreas se destina a la ganadera y el 10% a la agricultura, lo que totaliza alrededor de 3,5 millones de hectreas. De estas 3,5 millones de hectreas agrcolas, el 80% se destina al complejo sojero, esto es, alrededor de 2,8 millones de hectreas.

2. Paraguay es el cuarto pas exportador de soja del mundo, despus de EE.UU., Brasil y Argentina, y el sexto productor de soja por detrs de Brasil, EE.UU., Argentina, India y China. La soja es el principal producto de exportacin del Paraguay y uno de los rubros ms importantes de su economa, pues por s sola aporta cerca del 10% del PIB del Paraguay. Se estima que el sector cereales y oleaginosas tiene una inversin de 3.000 millones de dlares en el Paraguay, genera 250 mil puestos de trabajo y el 55% del ingreso de divisas por exportaciones.

3. El 70% de la soja producida en Paraguay se exporta en forma de granos. Actualmente se est expandiendo la infraestructura para la obtencin de aceite y otros derivados, mediante plantas que estn instalando los principales actores del sector, ADM, Cargill, Louis Dreyfus, entre otros.

4. La cadena de valor de la soja se puede dividir en cinco fases: provisin de insumos (actores: Monsanto, Syngenta, ADM, Pioneer, Bunge, Bayer, Dow), produccin agrcola (Grupo Espritu Santo, Louis Dreyfus, Grupo Favero), acopio y exportacin (Cargill, ADM, Bunge, Louis Dreyfus, Noble, Unilever), industrializacin (Cargill, Unilever, Aceites y Derivados Nestl), y distribucin final.

5. Las compaas transnacionales dominan toda la cadena, y determinan qu y cmo producir. Las transnacionales del sector de la agroindustria que operan en Paraguay son ADM, Basf, Bayer, Bunge, Cargill, Conti Group, Dow Agrosciences, Louis Dreyfus, Nestl, Noble, Parmalat y Unilever. En 2008, Cargill export soja por USD 1.270 millones, seguida por ADM con USD 500

millones y Bunge con USD 260 millones. Algunas de las corporaciones proveedoras de insumos son al mismo tiempo exportadoras, y se aseguran el suministro a travs de contratos y ofreciendo financiacin. Cargill, ADM, Bunge, Noble, Louis Dreyfus y el Grupo Favero concentran el 80% de las exportaciones de soja y sus derivados, y disponen de infraestructura propia para el transporte que incluye silos, flotas de embarcaciones y puertos de embarque en todo el pas.

6. Hasta muy recientemente, las compaas transnacionales se limitaban a operar en la distribucin de insumos, el acopio y la comercializacin, sin participar directamente en la produccin agrcola. Sin embargo, ltimamente se han involucrado en la adquisicin de tierras a travs de compaas subsidiarias, lo que permite concluir la existencia de un proceso actual de consolidacin vertical en la cadena de produccin de soja en el Paraguay.

7. La superficie destinada al cultivo de soja prcticamente se duplic en el ltimo decenio hasta superar los tres millones de hectreas en la campaa 2012/2013. En un inicio, la soja se instal en los departamentos fronterizos de Alto Paran e Itapa, donde se encuentran las tierras ms frtiles. Numerosos sojeros brasileos traspasaron la frontera atrados por los bajos precios de la tierra, una mayor permisividad para deforestar y costos de produccin ms bajos. Posteriormente, el cultivo se expandi hacia los departamentos centrales de San Pedro, Caazap y Caaguaz, desplazando la actividad ganadera hacia el Chaco. Actualmente Monsanto est desarrollando semillas resistentes a la sequa, capaces de adaptarse a las condiciones del suelo para poder sembrar tambin en esa regin, donde se calcula que habra 1,5 millones de hectreas aptas para el cultivo de soja.

8. En paralelo, para soportar toda la estructura de produccin de soja en el pas y transladarla a los pases de consumo se ha establecido una estructura de logstica, consistente en puertos y convoyes de barcaza, dado que la forma ms barata de transporte es por este medio.

Las comercializadoras de materias primas ABCD

9. Las mayores comercializadoras de materias primas del mundo son conocidas como ABCD: esto es, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. El centro de su negocio constituye tres materias primas: soja, aceite de palma y arroz. Es obvio que las ABCD no actan en el vaco. Existen otras poderosas compaas comercializadoras, tales como las japonesas Mitsubishi y Marubeni. Otras, como Glencore, comenzaron con minerales y metales y se han expandido hacia las materias primas agrcolas. Tambin estn surgiendo varias compaas asiticas poderosas, entre ellas Olam, con sede en Singapur, y el Grupo Charoen Pokphand, con sede en Bangkok.

10. El comercio de materias primas a granel plantea una serie de retos muy especficos y crticos relacionados con la logstica, el almacenamiento, el transporte y la entrega. Esto conlleva un importante trabajo de planificacin y gestin, al involucrar el transporte de una variedad de productos perecederos por tierra y mar, as como la planificacin y seguimiento de las mercancas. Las grandes compaas han desarrollado una experiencia considerable en esta rea, lo que representa una gran parte de su valor aadido como comercializadoras. Las grandes comercializadoras de materias primas poseen y operan sistemas mundiales de almacenamiento y entrega que resultan indispensables para el comercio internacional de cereales.

11. Las ABCD dominan el negocio del procesamiento de la soja. Cerca del 85 por ciento de la produccin mundial de soja se procesa o muele para producir pasta y aceite de soja. Aproximadamente el 98 por ciento de la pasta de soja sirve para producir alimento para el ganado. El restante dos por ciento se usa para elaborar harina de soja y protenas. Del 15 por ciento que se transforma en aceite, el 95 por ciento se consume como aceite comestible, mientras que el 5 por ciento restante se utiliza para productos industriales como cidos grasos, jabones y biodiesel. Cerca del 90 por ciento del biodiesel de Estados Unidos se elabora a partir de aceite de soja (este porcentaje es menor en Europa).

12. Las ABCD dominan el negocio del procesamiento de la soja. Producir aceite de soja cuesta aproximadamente el doble que producir aceite de palma y por ello las procesadoras deben aprovecharse de importantes economas de escala para seguir siendo competitivas. Esto hace que la industria de la soja sea altamente intensiva en capital. Las mismas compaas (Bunge,

Cargill y ADM) dominan en todos los principales pases exportadores. En Estados Unidos, estas tres empresas procesan el 71 por ciento de la produccin.