SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN ESTADOS UNIDOS 2 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Cmara de Comercio de Bogot Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincn Martnez Vicepresidenta Ejecutiva Mara Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalizacin de Negocios Mara Mnica Conde Directora de Promocin de Comercio Internacional Ana Mara Rodrguez Barros Asesor de Promocin de Comercio Internacional Bogot, 2010 Diseo y diagramacin cre-eight comunicacin grfca ISBN: 978-958-688-370-2 3 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Resumen ejecutivo 6 1. Descripcin general del sector 7 1.1. Introduccin general al sector (estados unidos) 7 1.2. Introduccin general al sector (georgia, forida, texas) 8 1.3. Fortalezas y debilidades 11 1.4. Distribucin geogrfca 12 1.5. Principales actores 13 2. Principales estadsticas del mercado 14 2.1. Produccin total 14 2.2. Exportaciones totales de productos al mundo, incluyendo principales pases destino 15 2.3. Importacin total de productos, incluyendo los principales pases proveedores 17 2.4. Importaciones por pas de origen e importaciones colombianas 18 2.5. Variacin porcentual de las importaciones de estados unidos desde colombia 18 3. Anlisis de la demanda 19 3.1. Principales productos demandados por el mercado 19 3.2. Tendencias en la demanda de productos 19 4. Descripcin de principales canales de distribucin y comercializacin 22 4.1. Principales importadores y distribuidores nacionales 22 4.2. Precio de compra importador 23 4.3. Requisitos para la importacin 24 4.4. Valor del arancel por posicin arancelaria 25 4.5. Acuerdos comerciales vigentes en el pas de estudio 25 4.6. Regulaciones, decretos y legislacin especfca de los productos servicios que hacen parte del sector a analizar 25 4.7. Principales canales de comercializacin 25 4.8. Requerimientos y condiciones especfcas por canal de distribucin y comercializacin: condiciones comerciales, mrgenes, volmenes aproximados, recurrencia de compra y presentacin. 26 5. Anlisis del entorno competitivo 27 5.1. Pases de origen, productos relevantes, fortalezas y debilidades 27 5.2. Productores locales y productos relevantes por regin 28 5.3. Precio de venta local en planta 28 5.4. Presentaciones (empaque, diseo y embalaje) de productos relevantes por canal de comercializacin 29 6. Proceso de importacin 30 6.1. Principales puertos de entrada 30 6.2. Documentos requeridos para ingreso de mercancas 31 6.3. Regulaciones arancelarias y no arancelarias 32 Tabla de Contenidos 4 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 7. Estrategias de promocin y marketing 36 7.1. Eventos de promocin: ferias y exposiciones nacionales y regionales 36 7.2. Publicaciones del sector 37 7.3. Estrategia recomendada de promocin 37 7.4. Recomendaciones para seleccin de importadores/distribuidores 38 8. Contactos 39 8.1. Cmaras y asociaciones 39 8.2. Distribuidores e importadores 40 8.3. Clientes potenciales 42 8.4. Otros organismos o empresas de soporte 44 Conclusiones 45 Tabla de Contenidos 6 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Tabla 1: Rango del nmero de unidades de construccin: 10 mayores estados (2008-2009) 9 Tabla 2: Rango del nmero de permisos de construccin: georgia, forida, texas (2010) 9 Tabla 3: Comentarios en relacin al sector de bienes races y construccin 9 Tabla 4: Mercado de la construccin: estado de georgia (2005 -2010e) 10 Tabla 5: Mercado de la construccin: estado de forida (2005 -2010e) 10 Tabla 6: Mercado de la construccin: estado de texas (2007 -2010e) 11 Tabla 7: Regiones de la ofcina de censo (us census bureau) 12 Tabla 8: Valor y volumen de la produccin manufacturera de acabados de construccion en los estados unidos 14 Tabla 9: Valor de las exportaciones de la produccin manufacturera de acabados de construccin en los estados unidos (en millones de dlares) 15 Tabla 10: Valor de las importaciones de la produccin manufacturera de acabados de construccin en los estados unidos (en millones de dlares) 17 Tabla 11: Balanza comercial americana con colombia (enero-mayo 2010) 18 Tabla 12: Tabla de referencia de precios de algunos productos de acabados de construccin (11 ciudades americanas, en dlares americanos) 28 Tabla 13: ndices de precios al productor y los cambios por ciento [ao base 1982 - 100] 29 Tabla 14: Gravmenes generales y preferenciales de importacin: algunos materiales de construccin. 33 Grafco 1: Histrico del mercado de la construccin en los estados unidos (1993-2010) 7 Grafco 2: Gastos sector de la construccin pblica y privada en los estados unidos. En miles de dlares (mayo 09-mayo 10) 8 Grafco 3: Regiones y divisiones de los estados unidos (us census bureau) 12 Grafco 4: Disminucin de la superfcie y el volumen de las viviendas en estados unidos continua a pesar de la recuperacin del mercado (% de frmas de arquitectos que reportaron una disminucin en el primer trimestre, 2010) 20 Grafco 5: Tendencia de la demanda de productos para las mejoras para el hogar (% de frmas de arquitectos que reportaron una disminucin en el 1er trimestre) 2010) 20 Grafco 6: Tendencia de precios de maderas procesadas y paneles de yeso (octubre 2009 julio 2010) 24
ndice de tablas y grfcos 6 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS resumen ejecutivo El mercado de la construccin en los EE.UU. expe- riment un fuerte crecimiento entre 2004 y 2007. La recesin fnanciera que tuvo sus origenes en el sector de la vivienda caus a una drstica rece- sion durante los aos 2008 y 2009. Para reactivar la economa, el Gobierno Americano desembols este ao gran parte de su presupuesto en la construccin de nuevas obras pblicas. El paquete de salvataje econmico de US$838 mil millones incluye no solo la construccin de nuevos edifcios federales, sino que tambin la adapta- cin de los ya existentes para ser ms efcientes en su consumo energtico. Multiples reportes publicados por frmas de consul- toria y la Ofcina de Censos de los Estados apunta resultados positivos para los primeros cinco meses del 2010. La mayoria de los expertos esperan que el ao 2010 termine con resultados positivos para el sector de la construccin. Los proximos 4 aos sern principalemente propulsados principa- lement por la construccin de infraestructura, cons- truccin industrial e institucional. Toda esta situacin ha infuenciado las tendencias de mercado. De acuerdo a una Encuesta de Ten- dencias conducida por el Instituto Americano de Arquitectura (AIA- American Institute of Architects), los Estadonidenses se preocupan cada vez ms por los crecientes costos de energa y de mate- riales de construccin, lo cual est teniendo un impacto en el tamao de sus viviendas y el tipo de materiales de construccin utilizados; en par- ticular aquellos que puedan ayudar a proteger el medio ambiente y reducir el consumo de enegria. Los estudios demuestran que los estadunidense se preocupan ms en remodelar sus viviendas que en construir nuevos espacios. Para diferenciar los productos de sus competido- res, los fabricantes Estadounidense utilizan certif- caciones de alguna organizacin independiente. Esto signifca que la tendencia es que los fabri- cantes incluyan el logotipo o ecoetiqueta en la etiqueta del producto y/o en cualquier otro de los materiales promocionales. El ecoetiquetado es una forma importante de promocionar y comercializar los productos en Estados Unidos hoy en da. Los indices de precios de productos de la construc- cin fueron desastabilizados. Cabe resaltar que al- gunos rubros de productos se han visto afectados negativamente principalmente debido a una dismi- nucin de la demanda. Pero por otro lado, otros rubros han visto incrementos sustenciales debido el aumento del precio de ciertas materias primas, como el aluminio. Segn la Ofcina de Censos los estados de Geor- gia, Florida y Texas son el 9no, 4to y 2do esta- dos ms poblados de los Estados Unidos respec- tivamente, lo cual tandr un impacto directo en la demanda de acabados para la construccin. El presente estudio analiza la situacin del merca- do de acabados de construccin en los Estados de Georgia, Florida y Texas. Las informaciones resumidas en el presente reporte son el resultado una investigacin secundaria. 7 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 1.1. Introduccin general al sector La severa recesin del sector habitacional de los ltimos tres aos gener transformaciones impor- tantes en el sector de la construccin en los Esta- dos Unidos. La mayora de los expertos opinan que el ao 2010 marcar el inicio de la recupe- racin del mercado de la construccin. La frma consultora McGraw -Hill Construction 1
prev que el mercado de la construccin en los Estados Unidos crecer un 11% en 2010. El crecimiento ser principalmente propulsado por proyectos del sector pblico. El grafco No.1 pu- blicado por la frma McGraw-Hill, ilustra el hist- rico del mercado de la construccin en los Esta- dos Unidos en el periodo que va entre 1993 y 2010. Este grafco demuestra claramente la situa- cin anormal vivida entre el periodo 2007-2009, periodo de una de las mas grandes recesiones econmicas de los ultimas dcadas. Grafco No. 1: Histrico del Mercado de la Construccin en los Estados Unidos (1993-2010) Fuente: McGraw-Hill, Enero, 2010. De acuerdo al ultimo 2 reporte de los gastos en construccin de la Ofcina del Censo de los EUA 3 , Se estima que el mercado de la construccin fue de $841,9 mil millones de dlares, 0,2% inferior a Abril 2010 (843,3 mil millones dlares y 8 %inferior a mayo 2009 ($ 915,4 mil millones de dlares). 1. Descripcin general del sector 1. Bruce Buckley, National Outlook 2010, Residential poised for a rebound, while other sectors will continue to struggle, Texas Construction, Enero 2010 2. Los datos del mes del Junio 2010 sern publicados el 02 de agosto 2010. 3. US. Census Bureau News, Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Washington, D.C., 20233, 1 de Julio. 2010. http://www.census.gov/const/C30/release.pdf B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Segn la Ofcina de Censos de los Estados Uni- dos, los gastos en construccin en los Estados Unidos ascendieron a 314,2 mil millones dlares en los primeros 5 meses del 2010. Esto signifca 12 % menos de los gastos para el mismo perodo en 2009 (356,9 mil millones dlares). El graf- co No. 2 ilustra la tendencia en gastos de cons- truccin pblica y privada en los Estados Unidos durante el periodo Mayo 2009 y Mayo 2010. El anexo No. 1 presenta el detalle de gastos p- blicos y privados en el sector de la construccin entre Mayo 2009-2010. Grafco No. 2: Gastos Sector de la Construccin Pblica y Privada en los Estados Unidos. En miles de dlares (Mayo 09-Mayo 10) Fuente: Census Bureau, Mayo 2010 P= Preliminar R= Revisado El Instituto Americano de Arquitectura (AIA- Ameri- can Institute of Architects) publica todos los trimes- tres el ndice de Facturacin de Arquitectura (AIAs Architecture Billings Index ABI). Segn los resulta- dos publicados en el mes de Mayo de 2010 4 , el ndice cay ligeramente dos puntos llegando a 45,8% en comparacin a Abril 2010. A pesar de que el ndice disminuyo en Mayo 2010, algunas regiones del pas han comenza- do a experimentar un crecimiento de facturacin. Las empresas en el Noreste Americano reportaron una puntuacin por encima de 50 puntos por un segundo mes consecutivo en mayo. Estos datos demuestran una leve y conservadora recupera- cin de las condiciones de mercado luego de la crisis de 2008 y 2009. Las frmas de arquitectura con especializacin industrial y comercial registraron un puntaje de 51,3 en Abril 2010, lo que indica el crecimiento de ese sector por primera vez desde diciembre de 2007. La ultima edicin del Libro Beige 5 de la Reserva Federal de los Estados Unidos, publicado en Ju- nio del presente ao, informo que en general, la actividad econmica est mejorando, pero que sigue siendo con una modesta mejora. El infor- me indica que el mercado residencial de bienes races en Estados Unidos ha mejorado en los l- timos meses antes del mes de Junio 2010, pero que esto puede ser temporal, debido a que el 30 de abril fue la fecha lmite para el pago del crdito fscal para compradores de vivienda. 1.2. Introduccin general al sector (Georgia, Florida, Texas) Segn datos de la Ofcina de Censos de los Esta- dos Unidos, Georgia, Florida y Texas clasifcaron dentro de los 10 mayores estados con el mayor numero de nuevas unidades habitacionales en 2008 y 2009. 4. Jennifer Riskus, AIA Manager of Economic Research , ABI Slips Slightly in May as More Firms Experience Softening Business Conditions More than 60% of frms anticipate being able to collect nearly all current outstanding receivables, Mayo, 2010. 5. Comnmente conocido como el Libro Beige, este Informe es publicado ocho veces al ao. Cada uno de los 12 Bancos de la Reserva Federal rene informacin sobre las condiciones econmicas en su distrito. Un resumen general de los informes de los doce distritos es preparado por Banco de la Reserva Federal. http://www.federalreserve.gov/fomc/beigebook/2010/ 9 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Tabla No.1: Rango del Nmero de Unidades de Construccin: 10 Mayores Estados (2008-2009) 2009 2008 Estado Rango Unidades Rango Unidades Texas 1 84,440 1 129,523 Florida 2 35,329 3 61,042 California 3 35,069 2 62,681 CarolinadelNorte 4 33,800 4 54,652 Virginia 5 21,452 8 27,577 NuevaYork 6 18,344 5 51,637 Filadelfa 7 18,275 11 24,577 Georgia 8 18,228 6 35,368 Washington 9 17,011 7 28,919 CarolinadelSur 10 15,529 10 25,918 Fuente: Census Bureau, Mayo 2010 Durante los primeros cinco meses del 2010 6 , esta misma situacin se mantuvo segn lo demuestra la Tabla No. 2. El nmero de permisos de cons- truccin autorizados en los estados de Georgia, Florida y Texas representan 3%, 7% y 15% res- pectivamente del total de permisos emitidos en los Estados Unidos entre Mayo 2009 y Mayo 2010. El anexo No.2 presenta el total de n- mero de permisos de construccin (Mayo 2009- 2010) para todos los Estados Americanos. Tabla No.2: Rango del Nmero de Permisos de Construccin: Georgia, Florida, Texas (2010) Rango % Total 1 Unid 2 unds 3-4 unds 5 o ms Estructuras con unds 5 uds o ms EUA 100 255650 202210 3784 3982 45674 2831 Texas 1 15 37847 31629 236 515 5467 264 Florida 2 7 18253 14912 100 210 3031 223 Georgia 7 3 8072 7209 78 45 740 61 Fuente: Census Bureau, Mayo 2010 Por otro lado, El Libro Beige de la Reserva Fe- deral Americana publicado en Junio 2010 pre- sent apreciaciones de expertos del sector de bienes races y la construccin de los distritos de Atlanta (incl. Florida y Georgia) y Dallas (incl. Texas). En trminos generales, las apreciaciones de los expertos son positivas y proyecta una re- cuperacin a partir del 2010. La Tabla No. 3 resume las apreciaciones de expertos del sector presentados en el Libro Beige de la Reserva Fe- deral Americana: Tabla No. 3: Comentarios 7 en relacin al Sector de Bienes Races y Construccin Distrito de Atlanta (incl. Florida y Georgia) Elnmerodeconstruccionesdeviviendasfuepositivosobreunabaseaotrasao.Florida reportunadisminucinrelativamentefuertecrecimientodelasventas. Lamayoradelosconstructoresdeviviendas,comentaronquelosincentivosfscaleshan sido un importante impulsor de las ventas en la mayora de los mercados, aunque el accesoalafnanciamientosiguesiendoundesafoimportante. Hubounamejoramodestaenlasventasdecasasusadasenabrilencomparacinconel aoanterior. Losnivelesdeinventariodecasassonsimilaresalosnivelesdelaoanterior,ylosprecios delasviviendasseestabilizaron. Lamayoradeloscontactoscomercialesinformqueelritmodedesarrolloestanmuy pordebajodenivelesdelaopasado.Lamayorasealqueellimitadoaccesoalafnan- ciacinyladbildemandasonlosfactoresquefrenanlaactividaddentrodelmercado. Distrito de Dallas (incluye Texas) La demanda de vivienda contina mejorando. Agentes de Bienes Races informaron de avancespositivosenlasventasdeviviendas.Elcrditofscalparacompradoresdevivienda hancontribuidoengranmedidaaunaoladenuevascompras. Lospreciossemantuvieronestablesoligeramentesuperiores,deacuerdoalosencuesta- dos. El mercado de alquileres de apartamentos sigue mejorando, especialmente debido a la mejoradelaocupacinylasrentasenelestadodeTexas. Agentes de bienes races comerciales manifestaron que aunque las condiciones siguen siendodbiles,hayindiciosdequeelsectorcomercialseestmejorando.Apesardela mejora,estecrecimientosermoderadoenelsectorcomercialdebidoalagrancantidad delocalescomercialesdisponibles. 1.2.1. Georgia El ao 2009 fue un ao difcil para los con- tratistas y empresas de diseo de Georgia. McGraw-Hill Construction 8 estima que el valor de los contratos de construccin contabilizados 2009 fue de $12,2 mil millones dlares, o sea 30% menos que en 2008 ($17,5 mil millones dlares) y menos de la mitad de la cantidad 6. Fuente: US Census Bureau, Mayo 2010: http://www.census.gov 7. Este documento resume los comentarios recibidos de las empresas y otros contactos fuera de la Reserva Federal y no contiene las opiniones de los funcionarios de la Reserva Federal. 8. Scout, Judy, Georgia 2010 Outlook, McGraw-Hill Construction, Enero, 2010 10 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS generada durante el ao 2007. La Tabla No. 3 presenta el tamao del mercado de la construc- cin en el Estado de Georgia durante el periodo 2005-2010 (estimado). Tabla No.4: Mercado de la Construccin: Estado de Georgia (2005 -2010e) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 e 08-09% 09-10% Total 27,516 28,895 26,762 17,530 12,243 15,212 -30% 24% Noresidencial 7,065 7,483 9,572 8,359 5,926 6,563 -29% 11% Comercial& Industrial 3,456 3,911 5,039 3,879 2,057 1,917 -47% -7% Institucional 3,608 3,573 4,532 4,480 3,869 4,646 -14% 20% Residencial 16,868 16,338 11,732 5,737 3,260 3,761 -43% 15% Infraestructura 3,583 5,075 5,458 3,434 3,056 4,887 -11% 60% Trabajos Pblicos 3,526 5,020 5,401 3,389 2,912 4,286 -14% 47% Empresas Elctricas 57 55 58 45 144 601 224% 317% Fuente: Southest Construction, McGraw-Hill, Enero 2010. e. estimativo De acuerdo con McGraw-Hill Construction, el va- lor total de los nuevos contratos de construccin de Georgia debe aumentar en un 24% en 2010 para un total de $15,2 mil millones dlares. En 2010 aun no se alcanzarn los niveles vistos an- tes de la crisis, pero se espera una leve mejora en trminos generales. Las mejoras en el mercado de la construccin en Georgia estar impulsadas por proyectos no re- sidenciales, proyectos institucionales, de educa- cin y en el rea de salud. En esta categora se deben proporcionar ms de $4,6 mil millones dlares en nuevos contratos durante 2010, frente a 2009 en $ 3,9 mil millones. Por otro lado el sector comercial e industrial dis- minuirn de nuevo este ao. Despus de una ca- da del 47% en 2009, se espera que este sector disminuya 7% para un total de 1,9 mil millones dlares en 2010. El sector residencial deber aumentar un 15% para un total de $ 3.8 mil millones. Cabe recor- dar que los contratos residenciales en Georgia cayeron 43% en 2009 debido a la Crisis Finan- ciera. 1.2.2. Florida Expertos coinciden que el mercado inmobiliario del Estado de Florida bajo entre 18% a 20% en 2009. Esto fue el resultado de un descenso en proyectos no residenciales del estado, as como una reduccin importante del mercado residencial. Afortunadamente, el sector tuvo algunos resultados positivos en 2009 gracias a ciertos proyectos en infraestructura pblica. La Tabla No. 4 presenta el tamao del mercado de la construccin en el Estado de Florida durante el periodo 2005-2010 (estimado). Tabla No.5: Mercado de la Construccin: Estado de Florida (2005 -2010e) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 e 08-09% 09-10% Total 71,711 63,805 50,524 32,231 26,300 27,867 -18% 6% Noresidencial 12,100 14,298 17,313 13,647 9,984 9,482 -27% -5% Comercial& Industrial 6,613 6,922 10,251 7,170 3,541 3,463 -51% -2% Institucional 5,487 7,376 7,062 6,477 6,443 6,019 -1% -7% Residencial 52,524 41,713 21,907 12,269 7,821 8,925 -36% 14% Infraestructura 7,087 7,794 11,304 6,315 8,495 9,460 35% 11% Trabajos Pblicos 6,404 7,541 8,798 5,629 6,329 8,753 12% 38% Empresas Elctricas 683 253 2,506 686 2,166 707 216% -67% Fuente: Southest Construction, McGraw-Hill, Enero 2010. e. estimativo La frma McGraw-Hill 9 predice un aumento del 6% en general en los nuevos contratos en 2010, para una cifra total de la construccin de alre- dedor de $27,9 mil millones dlares. La frma prev un aumento en el numero de contratos de vivienda de un 14% en 2010, lo cual generara 9. Scott Judy, Souther Construction, Florida 2010 Outlook, Enero 2010. http://southeast.construction.com. 11 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS ingresos de aproximadamente $8.9 mil millones de dlares. A pesar de esto signos positivos de recupera- cin, cabe sealar que el mercado la construc- cin de viviendas de Florida est todava muy por debajo de los niveles histricos del estado. Por ejemplo, el sector residencial gener $ 12.3 mil millones en 2008, y hasta 41,7 mil millones dlares en 2006. Las expectativas de crecimiento son para el sec- tor de infraestructura. El sector de infraestructura creci en un 35% en 2009. Para el 2010 se espera un nuevo incremento porcentual de dos dgitos. Las obras pblicas impulsarn la mayor parte de las mejoras. 1.2.3. Texas Tradicionalmente Texas ha sido el Estado ms dinmico en el sector de la construccin de los Estados Unidos. Se espera que el sector de la constriccin crecer alrededor 16% para un to- tal de $52,5 mil millones dlares en 2010 10 . Se prev un crecimiento en cada una de las reas metropolitanas del Estado: 30% en Austin, 17% en Houston, 16% en Dallas, 8% en El Paso y 6% en San Antonio. La construccin de viviendas en Texas crecer entre un 20-30% para alcanzar $20 mil millo- nes dlares en 2010, 31% el segmento de vi- viendas unifamiliares y 34% el sector de vivien- das multifamiliares. Los fondos federales para estmulo de la construccin estn ayudando a impulsar obras y servicios pblicos, se espera que este sector crezca un 21% para un total de $13,1 mil millones dlares en 2010. La Tabla No. 6 presenta el tamao del mercado de la construccin en el Estado de Georgia durante el periodo 2005-2010 (estimado). Tabla No.6: Mercado de la Construccin: Estado de Texas (2007 -2010e) 2007 2008 2009 2010 e 08-09 % 09-10 % Total 64,100 48,960 54,400 52,500 -10% 16% Noresidencial 21,489 15,501 18,237 17600 -15% 1% Residencial 26,617 21,460 22,589 21800 -5% 31% TrabajosPblicos 15,994 12,895 13,574 13100 -5% 21% Fuente: Southest Construction, McGraw-Hill, Enero 2010. e. estimativo 1.3. Fortalezas y debilidades Fortalezas Proximidad gergica y cultural ayudan a las empresas colombianas a acceder el merca- do. La mayora de las personas con poder decisorio son hispanos. Competitividad de los precios de los produc- tos colombianos en relacin a la competitivi- dad de precios de otros pases exportadores (Canad, Alemania, Japn). Debilidades El movimiento de construcciones ecolgicas ha visto un auge importante en los ltimos cinco aos en el Estado de Texas (370 edi- fcios estn en el proceso de obtencin de la certifcacin LEED 11 y 49 ya fueron certi- fcados). Los fabricantes extranjeros debern preocuparse por cumplir con las normas espe- cifcas. El movimiento Buy American Program 12
(Compre en Estados Unidos) parece ser ms fuerte en el estado de Texas. 10. McGraw-Hill Construction, Outlook Upbeat for Texas Construction Starts in 2010, Enero 2010. 11. LEED es un conjunto de normas sobre la utilizacin de energas alternativas en edifcios de mediana y alta complejidad. Fue desarrollado por el US Green Building Council. 12. http://buyamericanprogram.com 12 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 13. Al 30 de junio de 2010, los EE.UU. Consumer Product Safety Commission haba recibido 3.418 incidentes informes re- lacionados con paneles de yeso (Drywall) importado de China entre 2005-2006. Ms del 90% de los informes provienen de cinco estados - Florida (58%), Louisiana (19%), Mississippi (7%), Alabama (5%) y Virginia (4%). U.S. Consumer Product Safety Comisin, 2010. En 2005-2006 ciertos paneles de pared fa- bricados en China y importados a Florida 13
causaron problemas de salud , lo cual gener muchas quejas, generando una mala percep- cin y escepticismo en relacin a los produc- tos extranjeros. 1.4. Distribucin geogrfca Las regiones de Estados Unidos son reas dentro de las fronteras de los Estados Unidos, sin incluir los estados, el distrito federal de Washington D. C. o subentidades estndares, como ciudades o condados. Existen interminables variaciones y agrupacio- nes posibles, dado que la mayor parte de estas divisiones no estn defnidas por fronteras geo- grfcas o culturales obvias, y as podemos fjar divisiones interestatales e intraestatales. La tabla No. 7 presenta las cuatro regiones y nueve divi- siones ofciales de los Estados Unidos. Tabla No. 7: Regiones de la Ofcina de Censo (US Census Bureau)
Regin Divisin Estados Divisin Estados Divisin Estados Noreste Nueva Inglaterra Maine-NuevoHampshire Vermont-Massachusetts RhodeIsland-Connecticut Atlntico Medio NuevaYork-Pensilvania NuevaJersey Medio Oeste Centro Noreste Wisconsin-Mchigan-Illinois Indiana-Ohio Centro Noroeste DakotaelNorte-DakotadelSur Nebraska-Kansas Minnesota-Iowa-Misuri Sur Atlntico Sur Delaware-Maryland-DistritodeColumbia Virginia-VirginiaOccidental-CarolinadelNorte CarolinadelSur-Georgia-Florida Centro Sureste Kentucky-Tennessee-Misisipi-Alabama Centro Suroeste Oklahoma-Texas-Arkansas-Luisiana Oeste Mountain States Idaho-Montana-Wyoming Nevada-Utah-Colorado Arizona-NuevoMxico Pacifco Alaska-Washington Oregn-California-Hawi Los estados de Georgia, Florida y Texas se en- cuentran en la Regin Sur de los Estados Uni- dos. El grafco No. 3 seala la ubicacin de estos tres estados. Segn la Ofcina de Censos, los estados de Georgia, Florida y Texas ocupan el 9no, 4to y 2do lugar respectivamente en trminos de pobla- cin. Los tres estados juntos representaron 17% de la poblacin Americana y 16.7% del Produc- to Interno Bruto (PIB) Americano en 2009. Grafco No 3. Regiones y Divisiones de los Estados Unidos (US Census Bureau) 13 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Georgia Capital: Atlanta Poblacin (2009): 9.8 Millones Subdivisiones : 159 condados PIB (2008): $397,756 (2.8% del PIB Americano) PIB ( 2008 per cpita): $38,044 Florida Capital: Tallahassee Poblacin (2009): 18.5 Millones Subdivisiones : 67 condados PIB (2008): $744,120 (5.3% del PIB Americano) PIB (2008 per cpita): $32,925 Texas Capital: Austin Poblacin (2009): 24.7 Millones Subdivisiones : 254 condados PIB (2008): $1,223,511 (8.6% del PIB Americano) PIB (2008 per cpita): $34,017 1.5. Principales actores Fabricantes de materiales Existe una industria interna para casi todos los ru- bros de productos de acabados de contraccin. Existen algunas excepciones para ciertos artculos de lujo como cermicas, accesorios de bao en proveniencia de pases como Italia y Mxico. Importadores /Distribuidores al Mayoreo Los importadores de materiales de construccin generalmente se especializan en un tipo de pro- ducto o sector de actividad. Los importadores est distribuidos geogrfcamente de acuerdo a la dis- tribucin de la poblacin. Distribuidores al detalle El segmento de distribuidores al detalle est com- puesto por ferreteras, centros para el hogar, venta al por menor y almacenes de madera. En trmi- nos generales el mercado es dominado por las grandes cadenas de centros para el hogar como Home Depot, Lowes e ACE Hardware. Contratistas Los contratistas son quienes se encargan de con- tratar y negociar con los fabricantes de acabados de construccin. Estos a la vez son infuenciados por las frmas de arquitectos e ingenieros. Todos los contratistas estadounidenses son regulados por la Asociacin de Contratistas Generales del esta- do correspondiente. Generalmente los contratistas subcontratan otros contratistas especializados para la implementacin general de un proyecto. Firmas Arquitectos & Ingenieros Las frmas de arquitectos y /o de ingenieros son quienes se responsabilizan del diseo y presupues- to de los proyectos de construccin. Estos grupos contratan a los contratistas y en algunos casos dic- tan las especifcaciones tcnicas (marcas) de los acabados de construccin. Promotores de proyectos Los promotores pueden ser privados o pblicos y son quienes contratan a las frmas de Arquitectura o de Ingeniera. En algunos casos, los promotores dictan las especifcaciones tcnicas (marcas) de los acabados de construccin. Reguladores Los reguladores son grupos gubernamentales o es- tatales (i.e U.S. Consumer Product Safety Commis- sion ) o privados (i.e. Asociacin de Contratistas ) Usuarios Finales Consumidores que compran acabados de cons- truccin para proyectos de construccin y/o reno- vacin independientes. Grupos Infuyentes Los grupos infuyentes son frmas de consultacin (i.e. McGraw-Hill) publicaciones o eventos espe- cializados que atienden cada uno de los diferen- tes actores del mercado de acabados de cons- truccin. 14 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 2. Principales estadsticas del mercado 2.1. Produccin total Segn la Ofcina de Censos de los Estados Uni- dos, la produccin de materiales de construccin se estanc en mayo 2010. La produccin nacio- nal Americana subi un 0,8% y un aumento de precios del 0,7%. Las entregas se mantuvieron constantes y los rdenes de compra se redujeron ligeramente., lo cual coincide con la cada de un 0,2% en el gasto en construccin de mayo 2010. Las perspectivas de estancamiento del gasto de construccin en los prximos meses sugieren que la produccin de materiales y las ventas no ten- drn una variacin importante durante el verano del 2010. Sin embargo, la tendencia de creci- miento observada a principios de ao se manten- dr durante el ltimo trimestre del ao. Si bien los inventarios de materiales y los radios de inventario/ventas aumentaron en mayo, los inven- tarios se mantienen razonablemente equilibrados en relacin con las ventas. El pronstico es que el gasto en materiales de la construccin volver a crecer a fnales del verano en los Estados Unidos. Tabla 8. Valor y volumen de la produccin manufacturera de acabados de construccion en los Estados Unidos Valor y Volumen de la Produccin Manufacturera de Acabados de construccin en los Estados Unidos 2006 2007 2008 % Variacin % Participacin Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 2007-2008 2008-2009 2007 2008 2009 Arena,grava,arcillaycermicaymineralesrefractariosminasycanteras $9,552 104.74 $9,369 94.600 $8,589 83.22 -2% -9% 2% 2% 2% Fabricacinchapaymadera $8,377 100.58 $7,569 89.421 $7,195 86.07 -11% -5% 2% 1% 1% MiembrodeIngenieradeMaderayelbraguerodefabricacin $9,380 100.80 $8,531 98.911 $8,097 94.94 -10% -5% 2% 2% 2% Fabricacindeproductosdemaderareconstituida $7,966 103.09 $7,209 108.437 $6,862 98.04 -11% -5% 2% 1% 1% Ventanasypuertasdemaderaycarpintera $30,000 104.78 $27,139 95.809 $25,784 91.67 -11% -5% 6% 5% 5% Lamaderadelcontenedoryproduccindepaletas $6,731 106.81 $6,077 97.694 $5,783 91.65 -11% -5% 1% 1% 1% Fabricadodecasas(casarodante)defabricacin $6,848 88.88 $5,847 75.135 $5,321 66.01 -17% -10% 1% 1% 1% fabricacindeconstruccinprefabricadosdemadera $4,356 96.12 $3,702 81.420 $3,367 72.20 -18% -10% 1% 1% 1% Todoslossectoresindustrialesdeproductosdiversosdeotrasmaderas $6,212 95.78 $5,596 82.656 $5,342 74.50 -11% -5% 1% 1% 1% Alfarera,cermica,ylafabricacindeaccesoriosdeplomera, $2,920 91.52 $2,773 85.189 $2,553 76.36 -5% -9% 1% 1% 1% Deladrillo,azulejo,ylafabdeotroproductodearcillaparaconstruccin $3,570 97.33 $3,324 89.604 $3,062 81.78 -7% -9% 1% 1% 1% 16 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Arcillarefractariayfabricacindeyeso $2,599 103.32 $2,443 92.672 $2,244 79.09 -6% -9% 0% 0% 0% Fabricacindevidrioplano $3,319 96.02 $3,100 90.249 $2,843 80.34 -7% -9% 1% 1% 1% Otrossectoresindustrialespresionadoysopladodevidrioycristalera $4,165 102.56 $3,835 94.254 $3,531 85.35 -9% -9% 1% 1% 1% Defabricacindeenvasesdevidrio $4,447 101.38 $4,207 90.526 $3,870 78.32 -6% -9% 1% 1% 1% Fabricacindeproductosdecristaldevidriocomprado $11,623 100.57 $10,935 93.522 $9,988 83.68 -6% -9% 2% 2% 2% Fabricacindecemento $10,602 99.75 $9,870 88.413 $9,098 81.90 -7% -8% 2% 2% 2% Concretopremezcladodefabricacin $31,137 104.38 $29,373 94.322 $26,795 83.75 -6% -10% 6% 6% 5% Tuberadehormign,ladrillo,ydefabricacindebloques $9,052 105.69 $8,424 94.712 $7,745 82.53 -7% -9% 2% 2% 2% Fabricacindeotrosproductosdeconcreto $11,888 102.96 $11,209 93.048 $10,257 81.19 -6% -9% 2% 2% 2% Calyfabricacindeproductosdeyeso $8,773 98.64 $8,257 106.430 $7,548 107.05 -6% -9% 2% 2% 1% Fabricacindeproductosabrasivos $4,340 104.30 $4,103 95.951 $3,756 82.42 -6% -9% 1% 1% 1% Cortedepiedrayfabricacindeproductosdepiedra $3,223 107.66 $3,061 102.136 $2,800 92.69 -5% -9% 1% 1% 1% Tierraomineralestratadosylafabricacindelatierra $2,751 103.83 $2,582 94.012 $2,359 81.33 -7% -9% 1% 1% 0% Fabricaciondemineraldelana $6,581 104.64 $6,096 99.777 $5,575 94.22 -8% -9% 1% 1% 1% Otrosproductosmineralesnometlicos $2,992 100.01 $2,819 89.169 $2,582 80.07 -6% -9% 1% 1% 1% Dehierroyfbricasdeaceroylafabricacindeferroaleaciones $90,470 100.20 $91,233 94.504 $101,791 89.30 1% 10% 17% 18% 20% Fabricacindeproductosdeaceroconacerocomprado $19,941 89.90 $20,164 86.137 $22,182 83.10 1% 9% 4% 4% 4% Derefnamientodealminaylaproduccindealuminioprimario $7,368 98.56 $8,033 105.008 $7,856 97.70 8% -2% 1% 2% 2% Ornamentalesyarquitectnicosdefabricacindeproductosmetlicos $41,542 103.99 $44,801 108.589 $44,555 101.07 7% -1% 8% 9% 9% Devlvulasyotrosaccesoriosquelasinstalaciones $21,927 103.19 $23,032 101.614 $23,886 100.40 5% 4% 4% 5% 5% Fontaneraartefactodefabricacindemontajeyajuste $3,984 116.85 $4,160 115.222 $4,341 115.42 4% 4% 1% 1% 1% Purifcacindelaireylafabricacindeequiposdeventilacin $4,448 105.40 $4,528 104.065 $4,887 107.76 2% 7% 1% 1% 1% Equip.decalefaccin(exceptohornosdeairecaliente)defabricacin $5,161 104.92 $5,235 102.715 $5,641 104.62 1% 7% 1% 1% 1% Aireacond.,refrigeracin,calefaccinyelairecalienteequipodefab. $28,966 99.10 $29,422 95.393 $31,699 98.64 2% 7% 6% 6% 6% Gabinetedecocinademaderayfabricacindelacubierta $20,413 102.88 $19,313 95.346 $17,280 83.48 -6% -12% 4% 4% 3% fabricacindemueblestapizadosdelhogar $10,029 93.52 $9,520 87.035 $8,485 74.73 -5% -12% 2% 2% 2% Nonupholsteredmueblesdemaderadefabricacindelhogar $9,365 92.21 $8,880 85.855 $7,931 74.30 -5% -12% 2% 2% 2% Fabricaciondepercianasysombras $2,666 93.85 $2,704 93.380 $2,437 82.12 1% -11% 1% 1% 0% Alfombrasylosmolinosdealfombra $16,770 93.11 $14,311 78.733 $12,603 67.97 -17% -14% 3% 3% 3% Lapinturaylafabricacinderevestimiento $23,932 95.87 $24,592 94.757 $23,487 84.73 3% -5% 5% 5% 5% $522,392 $4,119.68 $509,385. $3,866.42 $504,015. $3,555.70 -3% -1% 100% 100% 100% Fuente: Bureau of Economic Anlisis, US Departement of Comerce, Julio 2010 Nota: Los datos del 2009 aun no han sido publicados. 2.2. Exportaciones totales de pro- ductos al mundo, incluyendo prin- cipales pases destino Tabla No. 9 Valor de las exportaciones de la Produc- cin Manufacturera de Acabados de construccin en los Estados Unidos (en millones de dlares) Valor de las exportaciones de la Produccin Manufacturera de Acabados de construccin en los Estados Unidos 2009 2010 % Variacin % Participacin Valor Valor 2009-2010 2009 2010 Total $39,174,068 $19,029,424 Ecuador $11,204,788 $4,058,061 -176% 29% 21% Turkey $63,341 $2,394,938 97% 0% 13% Djibouti $1,635,880 $1,233,087 -33% 4% 6% Dominica $19,217 $958,270 98% 0% 5% CzechRepublic $12,165 $846,472 99% 0% 4% Portugal $129 $650,670 100% 0% 3% FaroeIslands $539,537 $599,547 10% 1% 3% Panama $409,814 $538,531 24% 1% 3% Romania $21,536 $444,800 95% 0% 2% Congo $15,178 $417,275 96% 0% 2% Lebanon $876,465 $416,824 -110% 2% 2% Colombia $132,707 $367,092 64% 0% 2% Iraq $278 $315,949 100% 0% 2% Japan $598,910 $280,512 -114% 2% 1% Norway $579,442 $266,851 -117% 1% 1% Egypt $337,059 $249,788 -35% 1% 1% Bahrain $1,002,291 $233,617 -329% 3% 1% Qatar $794,662 $226,553 -251% 2% 1% DominicanRepublic $2,080,580 $201,400 -933% 5% 1% Martinique $57,676 $200,370 71% 0% 1% NetherlandsAntilles $305,811 $190,467 -61% 1% 1% France $217,064 $169,790 -28% 1% 1% Macedonia $43,986 $163,699 73% 0% 1% 16 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Spain $34,830 $157,704 78% 0% 1% Mozambique $105,789 $133,459 21% 0% 1% Bahamas $97,105 $132,682 27% 0% 1% Kuwait $13,806 $128,338 89% 0% 1% Mexico $245,532 $126,732 -94% 1% 1% Honduras $196,434 $123,125 -60% 1% 1% Brazil $414,937 $119,313 -248% 1% 1% StVincentAndTheGrenadines $5,960 $104,100 94% 0% 1% Nigeria $174,935 $100,564 -74% 0% 1% Ethiopia $1,315,416 $98,869 -1230% 3% 1% Chile $29,013 $95,970 70% 0% 1% Libya $28,399 $93,002 69% 0% 0% ElSalvador $45,040 $82,198 45% 0% 0% Philippines $41,069 $76,707 46% 0% 0% Lithuania $23,132 $70,754 67% 0% 0% Hungary $79,126 $67,111 -18% 0% 0% Bolivia $51,191 $65,083 21% 0% 0% Jamaica $214,670 $62,097 -246% 1% 0% Nicaragua $118,319 $57,392 -106% 0% 0% AntiguaAndBarbuda $197,823 $55,728 -255% 1% 0% Australia $151,480 $55,584 -173% 0% 0% Guatemala $84,819 $54,422 -56% 0% 0% Gabon $94,200 $53,110 -77% 0% 0% Haiti $105,655 $52,489 -101% 0% 0% StLucia $174,321 $52,169 -234% 0% 0% Madagascar $20,906 $51,634 60% 0% 0% Afghanistan $56,863 $49,520 -15% 0% 0% Netherlands $314,472 $46,288 -579% 1% 0% Bangladesh $58,305 $42,185 -38% 0% 0% Vietnam $11,768 $41,811 72% 0% 0% Bermuda $33,366 $39,625 16% 0% 0% RepublicOfSouthAfrica $3,816 $36,188 89% 0% 0% Slovakia $26,900 $33,257 19% 0% 0% Ghana $97,173 $31,833 -205% 0% 0% Mauritania $56,506 $31,804 -78% 0% 0% Belarus $169,870 $30,662 -454% 0% 0% NewZealand $22,920 $30,473 25% 0% 0% Morocco $271,937 $29,782 -813% 1% 0% Macao $16,089 $29,142 45% 0% 0% Pakistan $28,826 $27,503 -5% 0% 0% TrinidadAndTobago $903,814 $27,351 -3205% 2% 0% Guyana $34,713 $26,764 -30% 0% 0% Barbados $69,699 $25,809 -170% 0% 0% Aruba $30,948 $24,877 -24% 0% 0% Malaysia $81,088 $22,693 -257% 0% 0% UnitedKingdom $38,778 $22,496 -72% 0% 0% Georgia $14,146 $22,115 36% 0% 0% Cameroon $31,094 $21,864 -42% 0% 0% Luxembourg $63,750 $21,675 -194% 0% 0% Mauritius $30,226 $20,960 -44% 0% 0% Angola $58,446 $20,952 -179% 0% 0% Germany $53,411 $20,855 -156% 0% 0% StKittsAndNevis $1,405 $20,293 93% 0% 0% Indonesia $3,551 $20,257 82% 0% 0% Israel $103,944 $19,811 -425% 0% 0% Ukraine $23,177 $17,484 -33% 0% 0% Jordan $35,805 $17,165 -109% 0% 0% Paraguay $1,062,624 $16,975 -6160% 3% 0% Estonia $254,796 $15,789 -1514% 1% 0% Korea $74,592 $15,685 -376% 0% 0% Greece $54,093 $15,626 -246% 0% 0% Singapore $12,656 $14,992 16% 0% 0% FrenchGuiana $92,629 $14,963 -519% 0% 0% Tanzania $1,321 $14,600 91% 0% 0% Peru $392,707 $14,467 -2615% 1% 0% SolomonIslands $7,414 $13,897 47% 0% 0% Denmark $71,394 $13,277 -438% 0% 0% Tunisia $19,111 $12,832 -49% 0% 0% Belgium $15,308 $12,192 -26% 0% 0% Belize $14,996 $12,144 -23% 0% 0% FrenchPolynesia $1,170 $11,842 90% 0% 0% Switzerland $3,812 $11,661 67% 0% 0% Bulgaria $34,590 $11,501 -201% 0% 0% BritishVirginIslands $26,736 $11,015 -143% 0% 0% Uruguay $12,936 $10,439 -24% 0% 0% CaymanIslands $3,849 $10,013 62% 0% 0% HongKong $90,433 $9,756 -827% 0% 0% Uganda $5,646 $9,617 41% 0% 0% UnitedArabEmirates $10,689 $9,447 -13% 0% 0% Sweden $1,599 $9,153 83% 0% 0% India $8,798 $9,119 4% 0% 0% Thailand $1,402 $9,117 85% 0% 0% Ireland $6,220 $8,774 29% 0% 0% Suriname $191,449 $8,524 -2146% 0% 0% Reunion $5,829 $8,264 29% 0% 0% Finland $7,969 $8,040 1% 0% 0% Austria $6,202 $7,461 17% 0% 0% GazaStripAdminByIsrael $78,306 $7,400 -958% 0% 0% MaltaAndGozo $5,223 $7,249 28% 0% 0% Venezuela $26,301 $7,057 -273% 0% 0% Latvia $549,232 $6,480 -8376% 1% 0% Anguilla $3,870 $6,301 39% 0% 0% Kenya $8,969 $5,949 -51% 0% 0% Taiwan $383,320 $5,908 -6388% 1% 0% Argentina $13,758 $5,806 -137% 0% 0% Russia $5,732 $5,446 -5% 0% 0% Croatia $7,842 $5,293 -48% 0% 0% Oman $368,999 $5,110 -7121% 1% 0% Guadeloupe $20,542 $4,895 -320% 0% 0% Senegal $1,826 $4,768 62% 0% 0% Slovenia $8,425 $4,396 -92% 0% 0% NewCaledonia $118,989 $4,268 -2688% 0% 0% CostaRica $851,237 $3,773 -22461% 2% 0% Iceland $1,398 $3,448 59% 0% 0% TurksAndCaicosIslands $4,963,756 $3,193 -155357% 13% 0% China $537,979 $3,159 -16930% 1% 0% Poland $268,095 $2,735 -9702% 1% 0% Kazakhstan $6,033 $1,971 -206% 0% 0% Italy $47,973 $1,624 -2854% 0% 0% RepublicOfYemen $80,368 $1,008 -7873% 0% 0% SaudiArabia $41,604 $754 -5418% 0% 0% Canada $38,063 $672 -5564% 0% 0% SriLanka $462,948 $456 -101424% 1% 0% EquatorialGuinea $17,616 $445 -3859% 0% 0% Algeria $3,465 $285 -1116% 0% 0% 17 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 2.3. Importacin total de produc- tos, incluyendo los principales pa- ses proveedores Tabla No. 10 Valor de las importaciones de la Produccin Manufacturera de Acabados de construccin en los Estados Unidos (en millones de dlares) Valor de las importaciones (CIF) de la Produccin Manufacturera de Acabados de construccin en los Estados Unidos 2009 2010 % Variacin % Participacin Valor Valor 2009-2010 2009 2010 Total $72,716,546 $33,634,154 ElSalvador $4,106 $6,139,858 100% 0% 18% FaroeIslands $3,928,458 $5,077,963 23% 5% 15% CzechRepublic $9,110 $2,400,926 100% 0% 7% Turkey $15,803 $2,163,106 99% 0% 6% Ecuador $6,332,199 $1,960,193 -223% 9% 6% Egypt $2,249,073 $1,748,677 -29% 3% 5% Panama $466,543 $1,359,935 66% 1% 4% Lebanon $2,674,103 $1,203,184 -122% 4% 4% Dominica $1,335 $1,100,662 100% 0% 3% DominicanRepublic $2,128,649 $997,427 -113% 3% 3% Romania $31,968 $876,619 96% 0% 3% Norway $1,202,694 $605,263 -99% 2% 2% Djibouti $4,459,160 $596,870 -647% 6% 2% Portugal $0 $562,531 100% 0% 2% Spain $689,516 $528,603 -30% 1% 2% Madagascar $38,860 $443,555 91% 0% 1% NetherlandsAntilles $293,348 $393,377 25% 0% 1% Iraq $0 $387,579 100% 0% 1% Japan $824,737 $356,907 -131% 1% 1% Reunion $3,950 $307,241 99% 0% 1% Martinique $11,330 $269,208 96% 0% 1% Chile $102,833 $262,422 61% 0% 1% Mexico $102,221 $256,183 60% 0% 1% CaymanIslands $1,275 $237,499 99% 0% 1% Malaysia $173,614 $233,384 26% 0% 1% Colombia $499,714 $198,137 -152% 1% 1% Honduras $14,999 $162,171 91% 0% 0% Bangladesh $554,235 $158,221 -250% 1% 0% Libya $336 $156,131 100% 0% 0% Bahrain $232,010 $146,931 -58% 0% 0% Nigeria $123,165 $131,714 6% 0% 0% Jamaica $440,417 $119,370 -269% 1% 0% Kuwait $101 $110,902 100% 0% 0% Congo $991 $89,186 99% 0% 0% SolomonIslands $7,148 $83,690 91% 0% 0% Pakistan $149 $79,629 100% 0% 0% StVincentAndTheGrenadines $36 $78,297 100% 0% 0% Mozambique $523,987 $76,430 -586% 1% 0% Guyana $14,662 $75,327 81% 0% 0% Ghana $225,348 $72,459 -211% 0% 0% Brazil $209,862 $66,718 -215% 0% 0% Lithuania $60,804 $66,409 8% 0% 0% Germany $130,519 $65,478 -99% 0% 0% Uruguay $16,085 $64,396 75% 0% 0% Netherlands $957,307 $62,380 -1435% 1% 0% UnitedArabEmirates $2,624 $53,169 95% 0% 0% Qatar $1,395,972 $53,122 -2528% 2% 0% Luxembourg $78,607 $50,755 -55% 0% 0% Hungary $179,561 $50,248 -257% 0% 0% Nicaragua $563,469 $48,333 -1066% 1% 0% Indonesia $2,305 $45,808 95% 0% 0% Macedonia $51,656 $45,059 -15% 0% 0% Bahamas $18,527 $39,819 53% 0% 0% France $52,244 $36,185 -44% 0% 0% Macao $6,252 $34,968 82% 0% 0% FrenchGuiana $147,353 $34,070 -333% 0% 0% FrenchPolynesia $1,336 $33,563 96% 0% 0% StLucia $31,891 $30,556 -4% 0% 0% Aruba $14,782 $29,825 50% 0% 0% GazaStripAdminByIsrael $93,401 $29,172 -220% 0% 0% UnitedKingdom $23,404 $28,891 19% 0% 0% Bolivia $43,015 $28,178 -53% 0% 0% Morocco $211,465 $28,098 -653% 0% 0% TrinidadAndTobago $1,813,603 $27,248 -6556% 2% 0% Vietnam $8,578 $24,287 65% 0% 0% Guatemala $34,627 $22,631 -53% 0% 0% Poland $153,776 $20,170 -662% 0% 0% Korea $222,347 $19,780 -1024% 0% 0% Haiti $3,039 $17,632 83% 0% 0% Ethiopia $11,436,255 $15,811 -72231% 16% 0% Philippines $284 $15,498 98% 0% 0% Tanzania $106 $14,170 99% 0% 0% Bermuda $1,259 $13,583 91% 0% 0% Australia $99,004 $13,570 -630% 0% 0% Estonia $12,432,480 $13,439 -92410% 17% 0% Gabon $21,018 $13,047 -61% 0% 0% Finland $99 $12,628 99% 0% 0% Slovakia $2,257 $12,553 82% 0% 0% Ukraine $2,414 $11,829 80% 0% 0% Israel $173,078 $10,883 -1490% 0% 0% Georgia $143,441 $9,815 -1361% 0% 0% Bulgaria $11 $8,664 100% 0% 0% Latvia $723,304 $8,448 -8462% 1% 0% Greece $56,150 $8,052 -597% 0% 0% Thailand $1,258 $7,861 84% 0% 0% Iceland $114 $7,270 98% 0% 0% Mauritius $20,785 $6,524 -219% 0% 0% Tunisia $224 $5,873 96% 0% 0% Cameroon $6,532 $5,282 -24% 0% 0% CostaRica $200,378 $4,989 -3916% 0% 0% Uganda $133,109 $4,922 -2604% 0% 0% TurksAndCaicosIslands $4,392,186 $4,829 -90854% 6% 0% Croatia $11,260 $4,243 -165% 0% 0% Jordan $142 $4,012 96% 0% 0% Ireland $29 $3,988 99% 0% 0% NewZealand $15,729 $3,838 -310% 0% 0% Mauritania $40,949 $3,815 -973% 0% 0% India $5,612 $2,814 -99% 0% 0% Belgium $219 $1,821 88% 0% 0% Italy $180,815 $1,455 -12327% 0% 0% NewCaledonia $206,308 $1,436 -14267% 0% 0% 1B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Canada $32,597 $1,430 -2180% 0% 0% Suriname $162,105 $1,149 -14008% 0% 0% Slovenia $22,295 $1,113 -1903% 0% 0% Guadeloupe $21,543 $1,075 -1904% 0% 0% Switzerland $464 $977 53% 0% 0% Belize $3,747 $789 -375% 0% 0% HongKong $145,471 $708 -20447% 0% 0% Paraguay $2,802,723 $496 -564965% 4% 0% Angola $1,599 $444 -260% 0% 0% Sweden $317 $421 25% 0% 0% Belarus $250 $339 26% 0% 0% Peru $124,913 $331 -37638% 0% 0% Kazakhstan $36 $330 89% 0% 0% MaltaAndGozo $33 $324 90% 0% 0% RepublicOfSouthAfrica $9,008 $293 -2974% 0% 0% Denmark $47,312 $275 -17104% 0% 0% SriLanka $119,420 $267 -44627% 0% 0% EquatorialGuinea $22,317 $214 -10329% 0% 0% Kenya $11,513 $202 -5600% 0% 0% StKittsAndNevis $199 $170 -17% 0% 0% Afghanistan $85 $151 44% 0% 0% Russia $3,268 $142 -2201% 0% 0% Venezuela $7,236 $134 -5300% 0% 0% Oman $1,704,170 $124 -1374231% 2% 0% Taiwan $1,104,584 $120 -920387% 2% 0% RepublicOfYemen $1,460 $101 -1346% 0% 0% BritishVirginIslands $731 $79 -825% 0% 0% Algeria $72 $62 -16% 0% 0% SaudiArabia $171,038 $56 -305325% 0% 0% Austria $296 $51 -480% 0% 0% China $972,778 $39 -2494203% 1% 0% Senegal $35 $38 8% 0% 0% Barbados $50 $26 -92% 0% 0% AntiguaAndBarbuda $48 $3 -1500% 0% 0% Argentina $24 $2 -1100% 0% 0% Singapore $5,393 $2 -269550% 0% 0% Anguilla $13 $0 0% 0% 0% 2.4. Importaciones por pas de ori- gen e importaciones colombianas Ver la seccin 5.1 Pases de origen, productos re- levantes, fortalezas y debilidades 2.5. Variacin porcentual de las importaciones de Estados Unidos desde Colombia En 2009 la balanza comercial Americana con Colombia fue de -$1.8 billones de dlares. Se- gn la Ofcina de Censos de los Estados Unidos esta tendencia se mantiene en 2010, segn lo demuestra la Tabla No.11. Tabla No.11 Balanza Comercial Americana con Colombia (Enero-Mayo 2010) Mes Exportaciones Importaciones Balanza Enero2010 894.5 1,064.0 -169.5 Febrero2010 1,020.5 1,172.8 -152.3 Marzo2010 1,112.6 1,101.6 10.9 Abril2010 1,049.6 1,393.6 -344.0 Mayo2010 910.0 1,196.1 -286.1 TOTAL 4,987.1 5,928.2 -941.0 19 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 3.1. Principales productos deman- dados por el mercado Los costos elevados de energa y los materiales de construccin han causado transformaciones en el tipo de productos. Los consumidores procuran materiales de construccin alternativos que pue- dan ayudar a reducir estos costos. Dentro de estas alternativas encontramos productos alternativos de madera, hormign, paneles de espuma estructural, tableros de fbras y laminados entablado estructu- ral. Estos nuevos productos alternativos de madera son una combinacin de fbras de madera con adhesivos que se utilizan para formar las vigas, los encabezados, las articulaciones y otros productos estructurales. Lo innovador de estos productos es que no utilizan materias primas, o son producidos fabricados a partir de rboles ms pequeos, an- teriormente considerados inadecuados o no aptos para los materiales de construccin. Los Estadounidenses estn reconociendo el valor de la adopcin de mtodos y productos para que sirven para preservar el medio ambiente lo cual genera una demanda por productos energtica- mente efcientes. 3.2. Tendencias en la demanda de productos Las tendencias en la demanda de producto fueron afectadas por la reciente crisis inmobiliaria. De acuerdo a una Encuesta de Tendencias conduci- da por el Instituto Americano de Arquitectura (AIA- American Institute of Architects), los Estadonidenses se preocupan cada vez ms por los crecientes cos- tos de energa, lo cual esta teniendo un impacto en el tamao de sus viviendas y el tipo de materiales de construccin. La encuesta demuestra que para el primer trimestre de 2010, las prioridades de los moradores de viviendas han cambiado. Las perso- nas ahora se preocupan ms por aspectos como la accesibilidad a espacios informales y accesibles La encuesta mostr que las personas se interesan por materiales que demanden poco mantenimien- to, las personas buscan lugares con mayor espacio al aire libre. Algunas caractersticas tales como los jardines formales, elementos decorativos de agua, y otras mejoras de alto nivel estn en declive. Como ocurre en la mayora de las recesiones, el tamao de las nuevas construcciones disminuy. 3. Anlisis de la demanda 20 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Los resultados de la encuesta demuestran que en primer trimestre de 2010, menos del 3% de los ar- quitectos residenciales informaron que la superfcie de las viviendas haba aumentado, mientras que casi el 57% report lo contrario. El Grafco No. 4 demuestra tendencia ha sido observada desde 2005. Grafco No. 4: Disminucin de la Superfcie y el Volumen de las Viviendas en Estados Unidos continua a pesar de la recuperacin del mercado (% de frmas de arquitectos que reportaron una disminucin en el primer Trimestre, 2010) Fuente: AIA- American Institute of Architects, Junio 2010 Los propietarios de nuevas casas tambin buscan diseos con espacios abiertos. Tradicionales habi- taciones con sola una funcin, como comedores formales o salas de estar son menos populares, siendo reemplazados por habitaciones que pue- den servir a mltiples propsitos para el hogar. Otra tendencia del mercado es que los propietarios de casas estn renunciando a ciertos gastos consi- derados superfuos. Por ejemplo, el paisajismo de alto nivel ha disminuido constantemente en popu- laridad en los ltimos aos. Segn la encuesta de la AIA, a partir del primer trimestre 2010, ms del 40% de los encuestados inform que el paisajis- mo formal, piscinas, canchas de tenis y fuentes de agua disminuyeron de popularidad, mientras que slo 11% de los arquitectos entrevistados reporto en aumento (ver Tabla 9).
Grafco No. 5: Tendencia de la demanda de productos para las mejoras para el hogar (% de frmas de arquitectos que reportaron una disminucin en el 1er Trimestre) 2010) Fuente: AIA- American Institute of Architects, Junio 2010 Segn un reporte publicado por la Ofcina de Censos de los Estados Unidos (Census Bureau) 14 , las siguientes fueron unas de las principales ten- dencias habitacionales en 2009. 1) El promedio de la superfcie de las casas uni- familiares fue de 2.438 pies cuadrados. En 2008, el promedio de las casas unifamiliares haba 2.519 pies cuadrados. 2) 34% de las nuevas viviendas unifamiliares vendidas en los EE.UU en 2009 utilizo reves- timiento vinlico como el principal tipo de ma- terial de la pared exterior. 3) 88% de las viviendas unifamiliares tienen aire acondicionado. 4) 34% de las viviendas unifamiliares tienen 4 o ms dormitorios. 53% de ellas tienen 3 dor- mitorios. 14% de los edifcios multifamiliares que fueron construidos tienen 4 o ms pisos. 14. http://www.census.gov/const/www/highanncharac2009.html 21 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS En 2008, ese nmero fue de 12% y en 2007, este fue del 9%. 5) De las viviendas unifamiliares construidas con 4 o ms dormitorios, 54% tienen 3 o ms baos. 6) 17% de nuevas viviendas unifamiliares vendi- das en los EE.UU. tienen un garaje para tres corros. 7) 53% de las viviendas unifamiliares construidas en los EE.UU. tienen 2 pisos o ms. 8) 49% de nuevas viviendas unifamiliares vendi- das tienen una chimenea y el 5% tena 2 o ms chimeneas. 9) 62% de las casas nuevas unifamiliares ven- didas utilizan gas como fuente primaria de combustible para calefaccin, mientras que el 37% utiliza electricidad. En el Sur, el 43% de las nuevas viviendas utilizan gas. 10) El precio promedio de venta de una casa uni- familiar nueva vendida en los Estados Unidos en 2009 fue $ 270.900 USD. El precio de venta promedio fue de $ 292.600 USD en 2008 y $313.600 USD en 2007. 11) El precio promedio por pie cuadrado de las nuevas viviendas unifamiliares vendidas en 2009 fue de $83,89 dlares. A nivel regio- nal, el precio promedio por metro cuadrado fue $110,40 dlares en el noreste, $83,70 dlares en el Medio Oeste, $76,77 dlares en el sur (Georgia, Florida y Texas incluidos), y $101,74 dlares en el Oeste. 22 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 4.1. Principales importadores y dis- tribuidores nacionales Existen dos modelos de distribucin para el merca- do de acabados de construccin. Estos modelos varan segn el tipo de proyecto: Proyectos Contractuales: mercado de contratistas y constructoras El fabricante /importador vende a los contratistas de los proyectos. Al mismo tiempo infuyen los pro- motores del proyecto y las constructoras. 4. Descripcin de principales canales de distribucin y comercializacin 23 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Proyectos Individuales: mercado de detallistas e impor- tadores El fabricante /importador vende a los mayoristas o detallistas, quienes a su vez revenden al usuario fnal. 4.2. Precio de compra importador Los precios del combustible diesel, acero estructu- ral, madera y acabados de construccin aumenta- ron por la primera vez en 36 meses en el primer tri- mestre de 2010. Los resultados son prometedores, sin embargo estos aumentos no han alcanzado los niveles de antes de la crisis. Once de 15 de los principales ndices de precios estudiados por el grupo Engineering News-Record 15 en el primer trimestre del 2010 mostraron que los indicies estn por debajo de los ndices del 2009. Segn el De- partamento de Comercio de los Estados Unidos, el ndice de precios de la construccin disminuyeron 2.6% en 2008 y 3.2%. en 2009. La disminucin del ndice de costos es el resultado claro de una disminucin de inversiones por parte de los promo- tores de proyectos y un aumento de la oferta de los fabricantes. La Ofcina de Estadsticas Laborales (BLS) 16 de los Estados Unidos, anuncio que el ndice de precios de paneles de yeso subi un 1,1% en el mes de Febrero 2010 , el mayor incremento mensual des- de agosto de 2008. Armine Thompson, analista de materiales de construccin de la empresa IHS Global Insight 17 en Washington, DC coment que tomar la mayor parte de 2010 para que el los precios de materiales de contraccin puedan librar- se de los efectos de la recesin. Segn Thompson los precios de paneles de yeso disminuirn 6,7% para luego aumentar 4,6% en 2011, y 4,5% en 2012. Los precios de productos de membranas asflticas aumentarn un 5,1% en 2010 luego de haber disminuido 12% en 2009. Durante los primeros meses del ao los precios la madera procesada (Lumber) respondieron positiva- mente a la recuperacin inicial del 2010. Sin em- bargo, los precios volvieron a disminuir durante las primeras semanas de Julio, demostrando la volati- lidad de los precios de ciertos productos. En julio, 15. www.enr.com 16. http://www.bls.gov 17. http://www.ihsglobalinsight.com/ 24 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS ENR identifco que los precios de los precios de madera procesada para marcos disminuy 2,6% (Grafco No. 9), luego de haber disminuido 1,4% en Junio 2010. Grafco No. 6 Tendencia de Precios de Maderas procesadas y paneles de yeso (Octubre 2009 - Julio 2010) Madera Procesada Panel de Yeso Tablas Madera Contrachapada Asimismo, el precio de la madera contrachapa- da (Playwood 5/8-in) retrocedi 0,2% en Julio, despus de caer 1,4% en junio. Esto representa una disminucin del 0,6% en relacin a Julio del 2009. 4.3. Requisitos para la importacin 4.3.1. Etiquetas para rastreo exigida por EUA. Segn un reporte publicado por PROEXPORT Co- lombia, los Estados Unidos de Amrica, a travs 26 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS de la ley PUBLIC LAW 110314 del 14 de agosto de 2008, exigen la presencia de una eti- queta de rastreo en todos productos para nios. Todos los productos para nios de 12 aos o me- nores, a partir del 14 de agosto de 2009, deben llevar una etiqueta de rastreo que le permita al consumidor fnal saber: Quin fue el productor real del bien. En qu lugar fue manufacturado el bien. La fecha en la que fue producido. El lote de produccin al cual pertenece el pro- ducto. Y cualquier otra caracterstica que le permita al consumidor fnal saber quin, dnde, y cundo, se produjo el bien que est utilizando. Dicha etiqueta debe que ser permanente. Para mayor informacin consultar el texto completo de la ley, el resumen y las preguntas frecuentes al respecto en los siguientes links: Texto completo del CPSIA: http://www.cpsc. gov/cpsia.pdf Texto completo del CPSA: http://www.cpsc. gov/businfo/cpsa.pdf Resumen de la Ley: ht t p://www.cpsc.gov/ABOUT/Cpsi a/ summaries/103brief.html Preguntas Frecuentes: http://www.cpsc.gov/ about/cpsia/faq/103faq.html Pgina web de la Comisin de Seguridad para los consumidores de EE.UU: http://www.cpsc. gov/ABOUT/Cpsia/cpsia.HTML 4.4. Valor del arancel por posicin arancelaria Ver seccin 6.3.1 Regulaciones arancelarias (im- puestos a la importacin) 4.5. Acuerdos comerciales vigentes en el pas de estudio Ver seccin 6.3.1 Regulaciones arancelarias (im- puestos a la importacin) 4.6. Regulaciones, decretos y legis- lacin especfca de los productos servicios que hacen parte del sector a analizar Ver seccin 6.3.2 Regulaciones no arancelarias (permisos sanitarios, certifcaciones, entre otros. (de las fracciones arancelarias ms relevantes del sector) 4.7. Principales canales de comer- cializacin La National Retail Hardware Association (NRHA) 18 , desde 1997, la industria 25 principales cadenas de materiales de construccin han crecido de 3.600 tiendas en todos los Estados Unidos. No cabe duda que el mercado al detalle de materiales de construccin en los Estados Unidos esta dominado por el gigante Home Depot, Inc.,. Lowes Companies, Inc. ha ganado terreno en el Home Depot invirtiendo fuertemente en nuevas tiendas, que generalmente son bien iluminadas, bien surtidas. Por otro lado los almacenes de madera, ya sean establecimientos individuales o de parte de una cadena, dependen en gran medida de la de la demanda de los contratistas, constructores, remo- deladores, y otros profesionales de la industria. 18. http://www.nrha.org/ 26 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Los llamados Home Centres (Centros para la Ho- gar) tales como Hechinger, Lowes Companies, y Payless Cashways, venden todo tipo de herramien- tas, as como madera aserrada y materiales de construccin, en general. En general este tipo de tiendas ocupan cerca de 30.000 a 35.000 me- tros cuadrados. Debido a su tamao, los productos son empaquetados en pequeos volmenes. Por el contrario, los centros de depsito al ma- yoreo (Home Depot, Builders Square, and HQ (Home Quarters) ) tienen un promedio de ms de 100.000 pies cuadrados de superfcie. Cuentan con una amplia seleccin de mercanca a precios ms bajos, a pesar de que ofrecen menos lujo que las tiendas ms pequeas. La competencia feroz vivida en los ltimos meses ha llevado a muchas tiendas desarrollar nuevas formas de atraer y retener clientes, como tarjetas de crdito, cursos, y promociones frecuentes. 4.8. Requerimientos y condiciones especfcas por canal de distribucin y comercializacin: condiciones co- merciales, mrgenes, volmenes aproximados, recurrencia de com- pra y presentacin. En trminos generales los mrgenes de distribucin oscilan entre 5-10% dependiendo del potencial del distribuidor y los volmenes de venta. Los mrge- nes de los agentes (brokers) varan entre 3-5%. La recurrencia depende mucho del tipo de producto. Las grandes cadenas (Home Depot, Lowes) al de- talle tiene rigurosos procesos de compra. Los pro- veedores deben hacer una solicitud va la pgina Web de las empresas. Una vez la empresa pro- veedora inscrita, puede participar a los procesos de compras de las mismas. 27 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 5.1. Pases de origen, productos relevantes, fortalezas y debilidades 5. Anlisis del entorno competitivo No. Pas Imp, Exp. Balanza Comercial 26 Colombia $11,209.4 $8,752,1 (2,457.3) 1 Canad $224,584.1 $171,695.2 ($52,888.8) 2 China $295,544.5 $65,123.9 ($230,420.6) 3 Mxico $176,308.7 $105,717.7 ($70,591.0) 4 Japn $96,001.8 $47,074.3 ($48,927.5) 5 Alemania $69,790.0 $40,229.1 ($29,560.9) Fortalezas TipodecambiodelDlarCanadiense(1.00CAD=0.959883 USD 19 )encarecelasexportacionescanadiensesdeproductosy materialesdeconstruccin. En2005-2006ciertospanelesdeparedfabricadosenChinay importados a Florida (58% de los casos reportados) causaron problemasdesalud,locualgenermuchasquejasydemandas relacionadasconciertospanelesdepared,generandounamala percepcinyescepticismoenrelacinalosproductosextranjeros Competitividad de los precios mexicanos versus los precios de losproductosColombianos. Lasimportacionesdeproductosrelacionadosnosonimportan- tes.Costoselevados. Lasimportacionesdeproductosrelacionadosnosonimportan- tes.Costoselevados. Dedilidades Canadesunodelosprincipalesexportadoresdemadera( productosderivados),sistemasdeiluminacin,estructuras prefabricadas,alfombras,ypisossintticosdelosEstados Unidos ProximidadconestadosfronterizosdelNortedelosEstados Unidosreducenloscostosdetransporte AcuerdodelibrecomercioconCanad.(NAFTA) Lasexportacionesdeproductosderivadosdemaderachinos yaalcanzaron$1billnUSD$enlos5primerosmesesdel 2010. Chinaexportatodotipodeacabadosdeconstruccin,inclu- yendoventanas,puertas,baldosasdecermicaygranito. Mxicoexportasistemasdeiluminacin,estructurasprefa- bricadas,manufacturasdepiedra,yeso,cemento,amianto, omaterialessimilares ProximidadconestadosfronterizosdelSur(Texas)delos EstadosUnidosreducenloscostosdetransporte AcuerdodelibrecomercioconMxico(NAFTA) Tipodecambio(PesoMexicanovs.DlarAmericano)seha mantenidoestabledurantelosltimostresmeses. Japnexportatradicionalmenteproductosdecermica. Alemaniaexportaproductosdemaderaprocesadahacialos EstadosUnidos. 19. La tasa de cambio entre el dlar Canadiense y dlar Americano se ha mantenido establece a lo largo de los ltimos 5 meses. 2B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 5.2. Productores locales y produc- tos relevantes por regin Los materiales de construccin, tales como pintu- ras, cemento, hardware y suministros relacionados son por lo general a travs de mayoristas naciona- les, distribuidores especializados, o directamente al fabricante a nivel nacional. Algunas cadenas ms grandes (Home Depot, Lowes venden sus propias marcas de los produc- tos a travs de acuerdos contractuales con los fa- bricantes nacionales y internacionales. La mayor parte de la madera y productos de ma- dera son de produccin nacional y provienen del Noroeste del Pacfco y el Sudeste Americano. Ca- nad es uno de los principales proveedores de madera de los Estados Unidos. 5.3. Precio de venta local en planta Tabla No. 12: Tabla de Referencia de precios de algunos productos de acabados de construccin (11 ciudades Americanas, en dlares Americanos) Fuente: McGraw Hill Construction, Julio, 2010. Notas: Los signos + y indican que el precio ha subido o bajado desde el informe anterior. c = spf, d = dougfr, f = abeto, h = hemfr, p = pino, abeto s =. cotizaciones mensuales del mercado por los informes de campo a partir del ENR 09 de julio 2010. Todos los precios son los precios al contado de una sola fuente. Los precios incluyen los precios de entrega. Algunos precios pueden incluyen impuestos o descuentos por pronto pago, etc Las especifcaciones del producto pueden variar, dependiendo de lo que es ms comnmente utilizado o accesible a la mayora en una ciudad.. Los precios no tienen por objeto representan el precio promedio vigente o en una ciudad, pero estn diseados para rastrear el movimiento de precios de una sola fuente de una cantidad determinada y la especifcacin en el tiempo.
29 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 20. Bureau of Labor Statistics US Department of Labor: http://www.bls.gov/news.release/pdf/ppi.pdf Tabla No. 13 ndices de precios al productor y los cambios por ciento [ao base 1982 = 100] 20 Nota: Cada ndice mide los cambios de precios a partir del perodo de referencia (1982) que es igual a 100,0. Un aumento de 5,5 por ciento respecto al perodo de referencia en el ndice se muestra como 105,5. Este cambio tambin puede ser expre- sado en dlares: precios recibidos por los productores nacionales han aumentado de $ 100 en 1982 a 105,50 dlares. Del mismo modo, un ndice actual de 90,0 se indican que los precios recibidos por los productores de bienes terminados son 10 por ciento menos de lo que eran en 1982. 5.4. Presentaciones (empaque, di- seo y embalaje) de productos re- levantes por canal de comercializa- cin 5.4.1. Perfl de principales competidores El perfl del universo de competidores dentro del mercado americano depende de los subcatego- ras de productos. Existe un mercado de consoli- dado de proveedores de productos que proveen a los grandes detallistas y a los contratistas . El Anexo No. 4 presenta una lista de referencia de competidores por subcategora de producto. 30 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 6.1. Principales puertos de entrada Segn informaciones publicadas por PROEXPORT Colombia 21 , Estados Unidos posee una infraestruc- tura de transporte desarrollada, sufciente para so- portar las necesidades de su economa. Est com- puesta por una red de carreteras de 226,605 km., que se extiende por todo el pas conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del vasto sistema nacional de ca- rreteras. Tiene ms de 6,430,366 km. de ferrocarril, que en su mayora pertenecen a empresas privadas; tambin cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del petrleo. Cuatro de los diez principales aeropuertos en volumen de carga del mundo se encuentran en Estados Unidos incluyendo el de mayor actividad de carga. El acceso fsico de los productos colombianos al mer- cado estadounidense se caracteriza por contar con importantes posibilidades tanto areas como marti- mas, a travs de servicios directos y con conexiones a los principales puertos y aeropuertos, con extensin de servicios por diferentes sistemas de transporte a la mayora del territorio norteamericano. 6.1.1. Acceso Maritimo Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por ms de 400 puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. Estn localizados estratgica- mente en los Ocanos Pacfco y Atlntico. Algunos de los puertos estadounidenses se encuen- tran dentro del rango de los ms grandes y de mayor movimiento de carga del mundo. Para la costa Este se destacan por la afuencia de navie- ras con servicio directo y regular los puertos de: Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jack- sonville, Port Everglades, Miami, New Orleans y Charlestn. 6.1.2. Acceso Areo Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos, donde varios son los ms grandes y de mayor mo- vimiento del mundo. La oferta de servicios directos desde Colombia se concentra en los Aeropuertos de John F. Kennedy International (Nueva York), Los ngeles International, George Bush International 6. Proceso de importacin 21. Logistica de exportacin desde Colombia hacia los Estados Unidos, Julio 2010, www.proexport.com.co 31 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS (Houston), Memphis International Airport, Harts- feld-Jackson Atlanta International Airport y Miami International Airport. 6.2. Documentos Requeridos Para Ingreso de Mercancas 6.2.1. Envo Comercial: Documento de transporte, sea este el conoci- miento de embarque (B/L), la gua area (AWB) o certifcado del portador, (nombramiento del consignatario para objetivos de aduana) como comprobante del derecho que tiene el consig- natario para que pueda realizar la entrada a destino o internacin. Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe refejar el valor por uni- dad y total, y la descripcin de la mercanca. Manifesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o Despacho Inmediato formulario de aduana 3461. Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros documentos necesarios para determinar si la mercanca puede ser admitida. (Nota: efectivo 02-Jul-98, el lmite de Entrada Informal aument de USD 1250 a USD 2000. Este cambio no afecta entradas que requieren una Entrada Formal, sin te- ner en cuenta el valor.) Para el envi de muestras, se deben cumplir los requisitos referentes a envo comercial 6.2.2. Muestras Sin Valor Comercial Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancas que nicamente tienen por fnalidad demostrar sus caractersticas y que care- cen de valor comercial por s mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el pas. Verifque que al momento de realizar sus envos de muestras estas no pagan aranceles e impuesto en el destino al que planear llegar. Recuerde que este puede ser un costo adicional para su cliente y afectar los tiempos de entrega. Para envos de muestras que no representan un valor en el mercado, es importante en primera ins- tancia que el exportador conozca que todo pas cuenta con requerimientos para el ingreso de di- chas muestras. En los Estados Unidos el ingreso de las muestras est sujeto principalmente a los siguientes requeri- mientos. La carga no debe estar en condiciones de ser usada. Debe ser presentada en pequeas cantidades (1 o 2 piezas por tem) para commodities que no requieren visa o requerimientos de cuota. Si se trata de productos alimenticios en muchas ocasiones no son aceptados como muestra y ser la FDA (Institucin encargada), quien de- termine si se considera muestra o no. Se debe indicar en la factura que son muestras sin valor comercial y sealar su valor para efec- tos de aduana. No son sujetos a ningn tipo de impuesto si la aduana acepta la mercanca como muestra. Dentro del manejo de mercancas va area, ya sea como muestras sin valor comercial o envos urgentes, se destacan las ALIANZAS que PROEX- PORT Colombia ha suscrito con diversas transpor- tadoras, para reducir el costo de los envos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los di- ferentes programas ofrecidos por la entidad. 6.2.3. Algunas Condiciones que Afectan el Transporte y Distribucin de Mercancas La aduana de los Estados Unidos y empresas del sector privado con el fn de facilitar la entrada de mercancas, crearon unas certifcaciones que per- miten que se realicen menos inspecciones aduane- 32 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS ras en destino a los exportadores, transportistas e importadores. Estas certifcaciones ahorran y agili- zan tiempos de trnsito al no tener que incurrir en el costo de inspeccin y reempaque. 6.2.4. Manifesto Anticipado Para transporte martimo y areo fue estableci- do, como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el envo anticipa- do del manifesto de carga, mediante el cual las navieras y aerolneas, deben presentar este documento al Servicio de Aduanas de Estados Unidos as: En transporte martimo 48 horas an- tes de embarcar la carga, mientras en transpor- te areo, se debe realizar la transmisin en el momento de despegue de la aeronave wheels up, para los aeropuertos ubicados al norte de Ecuador, esta reglamentacin se aplica, en em- barques que tengan como destino fnal o se en- cuentren en trnsito en puertos y/o aeropuertos de Estados Unidos. 6.3. Regulaciones arancelarias y no arancelarias 6.3.1. Regulaciones arancelarias (impuestos a la importacin) De manera general, toda mercanca que ingresa a los Estados Unidos est sujeta a arancel o est exenta de ellos, se pueden imponer derechos ad valorem, especfcos o compuestos. Los derechos ad-valorem que son los ms comunes, equivalen a un porcentaje del valor de la mercanca, los de- rechos especfcos se aplican por unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dlar por decena). Los derechos compuestos representan la combina- cin de los derechos ad-valorem y de los especf- cos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo ms el 10 por ciento ad-valorem). Cada Estado es autnomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagar la tarifa establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 6% sobre el valor total de la mercanca. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, es el compo- nente comercial del programa de la Guerra contra las Drogas que el Presidente George Bush expidi el 4 de diciembre de 1991. Estas preferencias se hicieron efectivas a partir de 1992 para Colombia y Bolivia y posteriormente en 1993 para Ecuador y Per y conocidas como la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas ATPA. Una vez vencido su trmino de vigencia el 4 de diciembre de 2001, los gobiernos de los pases andinos benefciarios iniciaron una vigorosa cam- paa para lograr su prrroga y ampliacin. De esta manera, el 6 de agosto de 2002, el Presi- dente Bush frm la Ley Comercial, la cual incluye dentro del Ttulo XXXI la Ley de Preferencias Aran- celarias Andinas y de Erradicacin de Drogas, ATPDEA, prorrogando y ampliando las preferen- cias del ATPA. Ley ATPDEA, incluy, adems de los productos in- cluidos en el ATPA, productos como confecciones, petrleo y sus derivados, calzado y manufacturas de cuero entre otros. Las subpartidas arancelarias cubiertas es de 6.300 productos. Adicionalmente se encuentran las prendas de vestir (Aproximada- mente 300 subpartidas). De manera general, las tasas de importacin de los productos de inters de este estudio estn exen- tos de gravamen por que tienen preferencia otor- gada por la ley ATPDEA. La tabla No. demuestra algunos ejemplos de subpartidas: 33 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Tabla No. 14 Gravmenes Generales y Preferenciales de Importacin: Algunos Materiales de Construccin. Fuente: PROEXPORT Colombia, Julio 2010 6.3.2. Regulaciones no arancelarias (permi- sos sanitarios, certifcaciones, entre otros. (de las fracciones arancelarias ms relevantes del sector) 22 Normas Las normas relacionadas con la proteccin del me- dio ambiente, estn compiladas en las leyes de la Agencia para la Proteccin Ambiental de los Estados Unidos -EPA- (http://www.epa.gov). El sistema de normas tcnicas en Estados Unidos es manejado por el sector privado. Las normas tcnicas son establecidas por la industria privada y son de voluntaria aplicacin para ellos. Sin em- bargo, se tornan obligatorias cuando se piensa en exportar bienes a este pas. A diferencia de otras partes del mundo, el sistema estadounidense de normas tcnicas es bastante heterogneo y desorganizado. Las agencias del 22. Todas las informaciones resumidas en esta seccion y seciones subsiguientes fueron transcritas a partir de la pagina web de PROEXPORT, Colombia: Perfl de Logstica Colombia Hacia Estados Unidos, publicado el 16 de Julio, 2010. Para ms detalles: www.proexport.com.co. 34 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS gobierno no juegan un papel preponderante, ni en la determinacin ni en la publicacin de las normas tcnicas. Para establecer la norma tcnica que debe cumplir un determinado producto, hay que recurrir directamente al importador potencial de dicho producto. Sin embargo, existen ciertas normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los productos, stas estn publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug Administration, National Highway Traffc Safety Administration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Admi- nistration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plan Health Inspection Service, Agricultural Marketing Service, US Fish and Wildlife Service. Normas de etiquetado El Cdigo Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el pas en el que se produjo o manufactur el producto est claramente sea- lado en el envase como Lugar de Origen. Esta declaracin se puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase. Cualquier producto destinado a la comercializa- cin dentro del territorio norteamericano debe lle- var las etiquetas en ingls. Especfcamente para los productos alimenticios, el Cdigo General de los EE.UU. requiere que todo producto alimenticio contenga un nombre comn o usual que lo descri- ba en el lado o cara principal del envase. Para diferenciar los producto de sus competidores, los fabricantes Estadounidense utilizan certifcacio- nes de alguna organizacin independiente. Esto signifca que la tendencia es que los fabricantes incluyan el logotipo o ecoetiqueta en la etiqueta del producto y/o en cualquier otro de los materia- les promocionales. El ecoetiquetado es una forma importante de promocionar y comercializar los pro- ductos en Estados Unidos hoy en da. Green Seal (http://www.greenseal.org/) esta- blece las normas y certifcaciones para produc- tos que usen su etiqueta; Agricultura, Manufactura, y Electricidad: Certi- fcado de Sistemas de Certifcacin Cientfca (http://www.scscertifed.com/) Edifcios: El Consejo de Construccin Verde LEED EE.UU. Sistema de califcacin de la edi- fcacin verde (http://www.usgbc.org/) Productos Libre de Cloro: Certifcado por la Aso- ciacin de Productos sin Cloro (http://www. chlorinefreeproducts.org/) Productos de Efciencia Energtica: Certifcado por el Programa de Gobierno de los EE.UU. de ENERGY STAR (http://www.energystar.gov) Productos Orgnicos: Certifcado por el USDA Programa Orgnico Nacional (http://www. ams.usda.gov) Energas Renovables: Certifcado por el Pro- grama de Certifcacin Green-e (http://www. green-e.org/) Productos de Madera: Los criterios establecidos por Forest Stewardship Council (http://www. fscus.org/), certifcadas por sistemas de certi- fcacin Smartwood(http://www.rainforest- alliance.org/forestry.cfm?id=main) Cdigo de las Regulaciones Federales ( Code of Federal Regulations) El Code of Federal Regulations (CFR) es el cdigo de las reglas generales y permanente publicadas en el Registro Federal por los departamentos eje- cutivos y agencias del Gobierno Federal. http:// www.gpoaccess.gov/cfr/index.html Cdigo Internacional Para La Proteccin De Los Buques y De Las Instalaciones Portuarias ISPS: A raz de los actos terroristas ocurridos en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, se vio la ne- cesidad de incrementar las medidas de seguridad en todos los puertos del mundo en general, con el fn de contrarrestar el accionar de los grupos terroristas que buscan protagonismo a travs de acciones de 36 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS impacto mundial. Por esta razn, la Organizacin Martima Internacional (OMI) adopta el cdigo ISPS (Siglas en ingls) y en Espaol PBIP (Cdigo Interna- cional para la proteccin de los buques y de las ins- talaciones portuarias). Este proceso se ejecuta desde el 12 de diciembre de 2002 por la conferencia de los Gobiernos contratantes del Convenio Internacio- nal, para la seguridad de la vida humana en el mar y enmiendas necesarias a los captulos V y XI del convenio SOLAS emplendolo de forma obligatoria a partir del 1 de julio de 2004. C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) Esta certifcacin surgi como consecuencia de los actos acaecidos el 11 de septiembre de 2001, buscando un mayor compromiso por parte de los participantes de la cadena de abastecimiento invo- lucrando todos los eslabones (transportistas, agen- tes, exportadores, importadores, etc.), Aqu encon- trar en que consiste, el proceso de validacin, preguntas ms frecuentes, C-TPAT para importado- res, explotadores, transportadores, entre otros. Legislacin Relacionada con Aspectos Fitos- anitarios La Convencin Internacional de Proteccin Fitosa- nitaria CIPF y la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin FAO han adoptado normas ftosanitarias internaciona- les NIMF para garantizar una accin comn y ef- caz que impida la propagacin e introduccin de plagas en las plantas y sus productos, y promover las medidas apropiadas para combatirlas. Exigencia Cumplimiento de la Norma Inter- nacional de Proteccin Fitosanitaria Estados Unidos aplica la norma NIMF-15 desde febrero de 2004. Esta medida reduce el riesgo de introduccin y/o dispersin de plagas cuarentena- rias relacionadas con el embalaje de madera (in- cluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de conferas y no conferas, utilizado en el comercio internacional.
36 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 7.1. Eventos de promocin: ferias y exposiciones nacionales y regiona- les ENTERPRISE FLORIDA TRADE MISSION http://www.export.gov/industry/construction/ index.asp?EventID=31064 Bogota-Cartagena-Pereira, Colombia Juan Antia, Bogota Especialista Comercial 571-383-2764 Juan.Antia@trade.gov 08 -15 de Agosto, 2010 La Misin est diseada para ayudar a las em- presas de Florida identifcar e iniciar relaciones de negocios con compradores de Colombia. Los par- ticipantes pasarn dos das en Bogot, dos das en Pereira y dos das en Cartagena AIA Florida 2010 Annual Convention/Trade Show http://www.aiafa.org/Annual-Convention_An- nual-Convention.cfm Ponte Vedra Beach, Florida Lisa ODonnell (850) 222-7590 olodonnell@aiafa.org 19-21 de Agosto Lista de participantes: ht tp://www.aiafla.org/upload_documents/ 2010ExhibitorList.pdf Florida Building & Facility Maintenance Show http://www.fb-fm.com/index.html Tampa, Florida Gene Petre 321.784.5111 info@maintenanceshows.com 27-28 de Abril, 2010 Dos das de feria comercial con proveedores de productos, tecnologas Conexpo-CON/AGG 2011 http://www.conexpoconagg.com/ Las Vegas, Nevada 22-26 Marzo, 2011 Una de la principales ferias comerciales anuales en el rea de construccin en los Estados Unidos. 7. estrategias de promocin y marketing 37 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS FBMAs MAIN Event & Gula Atlantic Builduing Products Expo http://www.fbmamainevent.com/ Orlando, Florida https://ww2.eventrebels.com/er/Registration/ StepRegInfo.jsp?ActivityID=5330&StepNumber=2 0&Direction=Next 22-24 Sept, 2010 Feria Comercial organizada por la FBMAs Gulf Atlantic Building Products MiaGreen 2011 http://www.miagreen.com/ Miami, Florida (305) 412-0000 (305) 412-EXPO mail@MiaGreen.com 03-04 Marzo 2011 Para las compaas y profesionales vinculados con prcticas de sostenibilidad y productos eco- lgicos. COVERINGS 2011 www.coverings.com Las Vegas, Nevada Luke Gibson lgibson@ntpshow.com (703)706-8201 14-17 Marzo, 2011 Feria del Azulejo y Piedra Natural: Azulejos, pavimentos y baldosas cermicas (para interior, exterior, paredes y suelos) Piedra: mrmoles, granitos, pizarras, etc. Accesorios de bao 7.2. Publicaciones del sector Southeast Construction http://southeast.construction.com/ Georgia, Florida Gratuita : Revista y boletn de noticias digital: Noti- cias, Oportunidades de negocios, Publicidad sobre el sector de la construccin en Florida y Georgia Texas Construction http://texas.construction.com/ Texas Gratuita : Revista y boletn de noticias digital No- ticias, Oportunidades de negocios, Publicidad so- bre el sector de la construccin en Texas Architectural Record http://archrecord.construction.com/ Nacional Revista y boletn de noticias digital Noticias, Opor- tunidades de negocios, Publicidad, articulos sobre el sector de la Arquitectura en Estados Unidos ENR.com Engineering News-Record http://enr.construction.com/ Nacional Revista y boletn de noticias digital Noticias, Opor- tunidades de negocios, Publicidad, artculos sobre el sector de la Ingeniera en Estados Unidos Green Source http://greensource.construction.com/ Nacional Revista y boletn de noticias digital Noticias, Opor- tunidades de negocios, Publicidad, artculos sobre innovaciones ecolgicas en Estados Unidos
7.3. Estrategia recomendada de promocin El mercado de los acabados de construccin en los Estados Unidos, especfcamente en los estados de Georgia, Florida y Texas es sumamente amplio y requerira muchos recursos fnancieros para pro- mover un producto de manera masiva. Es por eso que se recomienda de adoptar las siguientes tcti- cas promocinales: 1. Desarrollar un posicionamiento de mercadeo basado en los atributos que buscan los con- sumidores americanos: reduccin de costo de energa y proteccin al medio ambiente. 3B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 2. Participar a ferias comerciales. Esta tctica permitir el productor colombiano conocer un poco mejor la dinmica de mercado y estable- cer lazos comerciales con agentes, distribuido- res y clientes potenciales. 3. Identifcar y califcar un socio comercial (agen- te, distribuidor) local en cada uno de los mer- cados metas. 4. Inscribirse a uno de las mltiples bases de da- tos de proyectos de contraccin para estar al tanto de los proyectos de carcter publico o privado. 5. Desarrollar un programa de formacin para dis- tribuidores y agentes adaptado para el merca- do Americano (en Ingls). 7.4. Recomendaciones para selec- cin de importadores/distribuido- res Desarrollar un proceso riguroso para identifcar y califcar los importadores / distribuidores con ma- yor potencial en los Estados de Georgia, Florida y Texas (ver seccin 8.2 Distribuidores & Importado- res). El proceso de califcacin implica una visita personal para conocer las capacidades comercia- les y de logstica. 39 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS 8.1. Cmaras y asociaciones
Florida Building Material Ass. (FBMA) PO Box 65 Mount Dora, FL 32756 Tel: 352 383 0366 Fax: 352 383 8756 www.fbma.org Bill Tucker, Presidente bill@fbma.org Asociacin de Materiales de Construccin de Florida Georgia Branch The Associated General Con- tractors of America 1940 The Exchange Suite 100 Atlanta, GA 30339 Tel: 678 298 4100. Fax: 678 298 4121 www.agcga.org Michael T. Dunham Vicepresidente Ejecutivo Tel: 678 298 4120 dunham@agcga.org Asociacin de Contratistas del Estado de Geor- gia Texas Branch The Associated General Con- tractors of America P.O. Box 2185, Austin, TX 78768 Tel: 512 478 4691 Fax: 512 478 7936 www.agctx.org Kristen Ogden, Coordinadora kogden@agctx.org Asociacin de Contratistas del Estado de Texas Construction Suppliers Association Inc (Geor- gia) 120 Handley Road Suite 610 Tyrone, GA 30290 Tel: 800 296 3278 Fax: 717 735 9142 www.ebmda.org David Garrett, Presidente Tel: 800 296 3278 dgarrett@ebmda.org Asociacin de Proveedores de Materiales de Construccin de Georgia Florida Branch The Associated General Con- tractors of America 1538 Metropolitan Blvd., Suite A-2, Tallahassee, 8. contactos 40 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS FL 32308 Tel: 850 656 6009 www.agcf.org Richard Marshall, Presidente Tel: 313 963 8000 Asociacin de Contratistas del Estado de Florida
8.2. Distribuidores e Importadores NOTA IMPORTANTE: PROEXPORT Colombia ofrece una lista detallada de importadores Esta- dounidenses (Directorio de Importadores): www. proexport.com.co
DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES DEL ESTADO DE GEORGIA DSA Inc 367 Curie Dr Alpharetta, GA 30005 Tel: 770 442 5500 http://www.dsa-ceramics.com/ Tara Curtis, Gerente de Cuentas Tel: 770 442 5500 tara.curtis@dsa-ceramics.com Distribuidor especializado en productos de cer- mica y pisos Special Hardwood Products, Inc. P.O. Box 305 Lithonia, GA 30058 Tel: 877 928 9663 www.monocoat.us/ Dan Elledge, Gerente de Importaciones Tel: 877 928 9663 info@monocoat.us Distribuidor especializado en pisos de madera. US Floors Inc 3580 Corporate Drive Dalton, GA 30720 Tel: 706 278 9491 www.usfoorsllc.com/ Piet Dossche, Presidente Tel: 706 278 9491 piet@usfoorsllc.com Distribuidor especializado en pisos de madera. ecolgicos Unisource Worldwide, Inc. 6600 Governors Lake Parkway Norcross, GA 30071 Tel: 770 209 6547 www.unisourcelink.com/ Nancy Geisler, Directora de Mercadeo Tel: 770 209 6547 Nancy.geisler@unisourcelink.com Distribucin de productos varios Via Viridis, LLC 121 Bells Ferry Lane Marietta, GA 30066 Tel: 770 345 4000 www.viaviridisllc.com/ Nick Hobbs, Presidente Tel: 770 345 4000 NickHobbs@ViaViridisLLC.com Distribucin de productos de vinyl DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES DEL ESTADO DE FLORIDA lterna Corp 8065 NW 68th Street Miami, FL 33166 Tel: 305 406 6773 www.alternacorp.com Nick Gunia, Presidente Tel: 305 406 6773 ngunia@alternacorp.com Distribuidor especializado en productos ecolgi- cos. REW Materials 12200 NW 36th Ave. Miami, FL 33167 Tel: 305 687 3115 www.rewmaterials.com 41 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS David Cordero, Gerente de Cuentas Tel: 305 687 3115 dcordero@rewmaterials.com Distribuidor de materiales para la construccin, de exterior e interior, con mltiples puntos de venta en el pas Unique American Teak 3012 Ridge ave Sarasota, FL 34235 Tel: 941 400 5266 www.uniqueamericanteak.com/ Kent Sjolund, Presidente Tel: 941 400 5266 kentsjolund@uniqueamericanteak.com Distribuidor especializado en productos derivados de madera Redstone USA, LLC 1412 Dean Street Suite 300 Fort Myers, FL 33901 Tel: 239 313 6989 www.redstone-usa.com/ Armin Bechtold, Consultor Tel: 239 313 6989 armin.bechtold@redstone-usa.com Distribuidor especializado en productos de revesti- miento de paredes Sesco Lighting, Inc. 1133 W. Morse Blvd, Winter Park, FL 32789 Tel: 407 629 6100 www.sescolighting.com/ Marshall Graham, Presidente Tel: 407 629 6100 mgraham@sescolighting.com Distribuidor especializado en productos de ilumi- nacin de interiores DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES DEL ESTADO DE TEXAS 20/20 Enterprises, Inc. 3005 S Lamar Blvd. Suite D109-289 Austin, TX 78704 Tel: 512 297 5428 www.weatherizedhomesinitiative.com/ Brenda Cross, Presidente Tel: 512 297 5428 Bkc20-20ent@austin.rr.com Distribuidor de materiales y acabados para la construccin Advanced Resurfacing Concrete Products 2121 Brittmoore Ste 600 Houston, TX 77043 Tel: 713 464 1915 www.arcdistribution.com Micah Maher, VP de Operaciones Tel: 713 464 1915 mmaher@arcdistribution.com Distribuidor especializado en productos de revesti- miento de concreto. Innova Tile by S.Anselmo 7620 Washington Ave Houston, TX 77007 Tel: 713 358 7928 http://www.innovatile.com Waldemar Severi, Gerente General 713 358 7928 waldemar@innovatile.com Distribuidor especializado en productos de cer- mica y arcilla Longhorn Building Materials 4025 Mint Way Dallas, TX 75237 Tel: 214 330 0423 http://LBM@longhornmaterials.com Robert Nelson, Sales Manager robertnelson@longhornmaterials.com Distribuidor de materiales de construccin. 42 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Wallcovering Source Group 11123 Shady Trail Dallas, TX 75229 Tel: 972 484 8120 http://www.wallcoveringsource.net/ Rick Hickman, VP de Ventas Tel: 972 484 8120 r.hickman@tri-kes.com Distribuidor de productos/acabados/decoracin 8.3. Clientes potenciales
CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GEORGIA R.W. Allen, LLC 1015 Broad Street (30901) P. O. Box 2406 Augusta, GA 30903 Tel: 706 733 2800 Fax: 706 733 3879 www.rwallen.com Drew Wren Evaluador servicios de pre-construccin Tel: 706 733 2800 dwren@rwallen.com Empresa tiene dos licitaciones abiertas. Mas de- talles aqu Allen & Graham, Inc. 106 Allen-Graham Blvd., Brunswick, GA 31520 Tel: 912 264 2550 Fax: 912 264 4698 www.allen-graham.com/ W. Parker Pearman, Gerente de Proyectos Tel: 912 264 2550 ppearman@allen-graham.com Desarrolladores con clientes industriales y comer- ciales Anderson Construction Company of Fort Gaines 58 Crozier Lane, Fort Gaines, GA 39851 Tel: 229 768 2555 Fax: 229 768 2591 www.acco.cc/ David Anderson, Vicepresidente Tel: 229 768 2555 david@acco.cc El ms importante contratista en el condado de Clay (Georgia) con casi 200 empleados. S. C. Barker Construction Company 708 N. Oak St. Valdosta, GA 31601 Tel: 229 242 0442 Fax: 229 242 0441 www.scbarkerconstruction.com/ Nayan S. Patel Evaluador / Gerente de Proyectos Tel: 229 242 0442, ext. 26 nayanpatel@scbarkerconstruction.com Constructora establecida en 1965 Barton Malow Company 10745 Westside Way, Suite 200 Alpharetta, GA 30009 Tel: 678 448 1100 Fax: 678 448 1101 www.bartonmalow.com Sandy Cairns Gerente de Propuestas Tel: 678 448 1100 Sandy.Cairns@bartonmalow.com Licitaciones abiertas aqui Bowen & Watson, Inc. 2802 GA Hwy 17 Alt. Toccoa, GA 30577 Tel: 706 886 3197 Fax: 706 886 3010 www.bowen-watson.com/ Tony Smith Gerente de Proyectos Tel: 706 886 3197 tonysmith@bowen-watson.com Licitaciones abiertas aqu 43 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Brasfeld & Gorrie, LLC 1990 Vaughn Road, Suite 100 Kennesaw, GA 30144 Tel: 678 581 6400 Fax: 678 581 6401 www.brasfeldgorrie.com/ Eric Young, Director de Proyectos Tel: 678 581 6400 Constructora con ofcinas en Texas y Florida CONTRATISTAS DEL ESTADO DE FLORIDA Reynolds Smith and Hills Inc. 10748 Deerwood Park Boulevard South Jacksonville, Florida 32256-0597 Tel: 904 256 2500 Fax: 904 256 2501 www.rsandh.com Douglas D. Geiger, PE Servicios de Construccin Tel: 407 893 5873 Doug.Geiger@rsandh.com Firma de desarrollo de infraestructura con ofcinas en Florida y Georgia X-nth 2601 Westhall Lane Maitland, FL 32751 Tel: 407 660 0088 Fax: 407 660 1655 www.x-nth.com Eric Hebel, Gerente de Proyectos Tel: 407 660 0088 Constructora con ofcinas en Georgia Dyer Riddle Mills & Precourt Inc. 941 Lake Baldwin Lane Orlando, FL 32814 Tel: 407 896 4836 Fax: 407 896 4836 www.drmp.com Jim Toombs, Gerente de Proyectos Tel: 407 896 0594 Constructora que opera exclusivamente en el esta- do de Florida. TLC Engineering for Architecture 255 S. Orange Ave., Suite 1600 Orlando, FL 32801-3463 Tel: 407 841 9050 www.tlc-engineers.com Wayne Allred, Director Orlando tlcorl@tlc-eng.com Constructora con ofcinas en Texas Wilsonmiller Inc. 15438 N Florida Ave. Tampa, FL 33601 Tel: 239 649 4040 Fax: 239 643 5716 www.wilsonmiller.com Mike Ogborn, Gerente de Proyectos Tel: 813 963 0635 naples@wilsonmiller.com Planeacin, diseo, ingeniera y desarrollo de pro- yectos BRPH Co. Inc. 3275 Suntree Blvd. Melbourne, FL 32940 Tel: 321 254 7666 www.brph.com Catherine Beckmen, Gerente de Proyectos Despacho de desarrollo de proyectos con ofcinas en Georgia CONTRATISTAS DEL ESTADO DE TEXAS Fluor Corp. 1 Fluor Daniel Drive Sugar Land, TX 77478- 3899 Tel: 281 263 1000 Fax: 281 263 5111 www.fuor.com/about/supplier.asp Linda Amorson, Gerente de Proyectos Tel: 281 263 1000 supplier.diversity@fuor.com Pagina web para registrarse como proveedor aqu 44 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS KBR 601 Jefferson Street Houston, TX 77002 Tel: 713 753 2000 Fax: 713 753 5353 www.kbr.com Kent Malone, Gerente de Proyectoss Tel: 713 753 3866 Servicios de construccin e ingeniera Mustang Engineering 16001 Park Ten Place Houston, TX 77084 Tel: 713 215 8000 www.mustangeng.com Tom Christopher (Florida), Gerente de Proyectos Tel: 813 876 2424 Empresa de ingeniera con ofcinas en Florida y Georgia CB&I 2 Riverway Suite 1300 Houston, TX 77056 Tel: 713 375 8000 Fax: 713 375 8005 www.cbi.com Troy Yamaguchi, Gerente de Proyectos Constructora con ofcinas tambin en Colombia CBI Colombiana S.A. Carrera 7 No. 113 - 43 Of. 804 Bogot, D.C. - Colombia Tel: 571 805 1561 Fax: 571 805 1575 Morris Architects 1001 Fannin Ste. 300 Houston, TX 77002 Tel: 713 622 1180 Fax: 713 622 7021 www.morrisarchitects.com Robine Hendricks, Gerente de Proyectos Despacho de arquitectura S&B Engineers and Constructors Ltd. & Aff- liates 3535 Sage Road Houston, TX 77056 Tel: 713 845 5401 Fax: 713 993 9301 www.sbinfra.com Ben Lun, Gerente de Proyectos Tel: 713 845 4652 Empresa de ingeniera y construccin local de Texas
8.4. Otros organismos o empresas de soporte
Centro de Informacin sobre Paneles de Yeso U.S. Consumer Product Safety Commission 4330 East West Highway Bethesda, MD 20814 Tel: 800 638 2772 Fax: 301 504 0124 www.cpsc.gov Richard W. OBrien, Director de Programas Int. Tel: 301 504 7054 http://www.cpsc.gov/cgibin/robrien.aspx La CPSC, es una entidad reglamentaria federal, que protege al pblico contra riesgos irrazona- bles, lesiones y muertes asociadas con productos de consumo. US Green Building Council 2101 L Street, NW Suite 500 Washington, DC 20037 Tel: 202 742 3792 Fax: 202 828 5110 www.usgbc.org Desarrollado por los EE.UU. Green Building Coun- cil (USGBC), LEED proporciona a propietarios de edifcios y los operadores un marco para determi- nar y aplicar el diseo de edifcios ecolgicos. 46 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS conclusiones Los resultados de este reporte demuestran que el mercado de acabados de construccin de los Es- tados Unidos se est recuperando. De manera ge- neral se espera que el sector de la construccin de los Estados Unidos crezca un 11% en 2010. Los estados de Georgia, Florida y Texas tendrn un crecimiento del 24%, 6% y 16% respectivamente en 2010. La reciente recensin afecto profundamente el comportamiento de los consumidores Americanos. Los consumidores, tanto los inversionistas como los usuarios, de los Estados Unidos buscan productos que ayuden a bajar los costos de construccin o remodelacin y a mejorar la efciencia de sus vi- viendas. El estudio demuestra que existen algunas nuevas tendencias que predominarn el comportamiento de los consumidores de acabados de construc- cin en los Estados Unidos en los prximos aos, tales como: 1 Los fabricantes de productos ofrenden productos que responden a las exigencias de los progra- mas de acreditacin sustentables. 2 Incorporacin de sistemas de monitoreo de energa . Los dueos, podrn saber en tiempo real los gastos de energa que ese estn gene- rando al interior de sus viviendas y podrs de esta manera reducir el desperdicio de energa. 3 Las instituciones y organismos paulatinamente empezarn a establecer estndares para eti- quetar las diferentes construcciones realizadas en funcin a su rendimiento y hacerlas accesi- bles a la ciudadana como datos pblicos, de tal manera de estimular a los inversionistas a construir con estndares de efciencia ms altos y estimular tambin a los dueos a implementar mejoras de efciencia en sus viviendas con el objetivo de aumentar el valor de reventa de las propiedades. 4 Los crditos hipotecarios y los proveedores de seguros entregarn paquetes que benefciaran a los dueos de construcciones sustentables, debido a los menores riesgos que representan estas construcciones al bolsillo de sus dueos. La compra de productos certifcados se vuelve une requisito. 5 Las viviendas pequeas o a la medida son las que cada vez se construyen ms, refejando la bsqueda de los usuarios por una vivienda ms efciente y consciente. Los consecutivos aumen- tos en el costo de la energa son tambin una de la principales razones. Esta tendencia se viene manifestando durante los 2 ltimos aos en Estados Unidos donde los clientes han dado preferencia a la efciencia por sobre los metros cuadrados. 6 La conservacin y reutilizacin de aguas se transformar en algo cada vez ms importante para las viviendas, es por eso que el desarrollo de nuevas tecnologas en los productos sanita- rios ser importante en el desempeo fnal de las viviendas. En la actualidad existe un claro nfasis a acumular las aguas lluvias para usar en el regado. Ley ATPDEA ofrece benefcios de exportacin al fa- bricante Colombiano en la mayora de los rubros de inters. Las subpartidas arancelarias cubiertas 46 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ACABADOS DE CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS es de 6.300 productos. El Tratado de Libre Comer- cio entre los Estados Unidos y Colombia permitir consolidar estas ventajas para permitir a las em- presas Colombianas ser ms competitivos en trmi- nos de precios. El fabricante Colombiano deber adaptar su producto para responder a las normas exigidas por las autoridades Federales y Estatales pero tambin para responder a la demande de las nuevas preferencias mencionadas anteriormente.