You are on page 1of 23

ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA

Consejería Comercial en Buenos Aires, Argentina

Diciembre, 2004

ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA

INDICE

1. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO .............................2
1.1 Descripción arancelaria................................................................................................................ 2 1.2 Régimen arancelario de importación.......................................................................................... 3 1.3 Preferencia arancelaria.................................................................................................................. 3 1.4 Derechos de Importación ............................................................................................................ 4 1.5 Barreras no arancelarias............................................................................................................... 4

2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO.....................................................................6
2.1 Situación textil en Argentina ..................................................................................................... 6 2.2 La Industria Argentina de la Indumentaria................................................................................ 7 2.3 Producción................................................................................................................................... 8 2.4 Comercio Exterior..................................................................................................................... 12

3. COMERCIALIZACION............................................................................................. 15
3.1 Canales de Comercialización.................................................................................................... 15 3.2 Precios. ...................................................................................................................................... 17 3.3 Ferias y Exposiciones............................................................................................................... 18

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 19 5. LISTADO DE IMPORTADORES ARGENTINOS .................................................. 20 6. LISTADO DE TIENDAS MAYORISTAS ................................................................ 20 7. LISTADO DE FABRICANTES LOCALES .............................................................. 21 8. FUENTES DE INFORMACION ............................................................................... 22

1

ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 1. Fondo. fajas.00 – Fajas y Faja Pantaleta 1 Nombre en Argentina Corsetería Bombacha Corpiño Trusa Enagua Fracción: Fracción: Fracción: Capítulo: Partida: Fracción: Fracción: 1 Mercado Común entre Argentina.Sostenes (corpiños).00 – Sostenes (corpiños) 6212. albornoces de baño.1 Descripción arancelaria Según la clasificación del Nomenclador Común del MERCOSUR en Argentina las fracciones arancelarias correspondientes son: Capítulo: Partida: 61 . corsés. pijamas. calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura). ligas y artículos similares. Brassiere y Faja para Dama Mercado de destino del producto: Argentina Nombre Comercial del producto: Nombre en México Lencería Pantaleta Brassiere Faja Fondo Sector al que pertenece: Textil y confección 1.00 – Pantaleta de dama de algodón 6108.00 – Pantaleta de dama de fibras sintéticas o artificiales 6108. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Nombre del Producto: Pantaleta.21. enaguas. 2 . tirantes (tiradores). y sus partes. camisones.00 – Fondo de fibras sintéticas o artificiales 62 . incluso de punto 6212. Brasil. para mujeres o niñas 6108. de vestir.20. saltos de cama.22. bragas (bombachas. de vestir.10.Prendas y complementos (accesorios). Paraguay y Uruguay.11. de punto 6108 .Prendas y complementos (accesorios).Combinaciones. de punto. batas de casa y artículos similares. excepto los de punto 6212 .

facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros.20.00 y 6212. no fueron negociadas con una preferencia dentro del Acuerdo de Complementación Económica No. cuya extensión también está relacionada con las tres categorías mencionadas precedentemente.02 22. 6108. 6212. 6108.5 Derecho Intrazona % (3) 0 0 0 0 DIEM Extrazona Usd/kg (4) 25.20. 6212.00.11. 2 Asociación Latinoamericana de Integración. La PAR actualmente con nivel básico de 20% se aplica en magnitudes diferentes según las tres categorías de países establecidas por la Resolución 6 del Consejo de Ministros (países de menor desarrollo económico relativo. asegurar condiciones equitativas de competencia.2 Régimen arancelario de importación Fracción Arancelaria 6108. Acuerdo de Complementación Económica No.00.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 1.22. 6 (Acuerdo de Alcance Parcial) Estos acuerdos tienen entre otros objetivos. estimular la complementación económica. países de desarrollo intermedio.5 0. Para Argentina y México corresponde el Acuerdo de Complementación Económica N° 6 (ACE-6) que otorga preferencias del 50 al 100 (%) por ciento.00.10. Para el caso de las fracciones arancelarias 6108.21.22.00 6108.00.21.08 48.10.11. Preferencia Arancelaria Regional No.20.00 provenientes de México.53 Impuesto Valor Agregado (5) Si Si Si Si Si Impuesto a las Ganancias (6) Si Si Si Si Si 6212. la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) consiste en una reducción porcentual de los gravámenes aplicables a las importaciones desde terceros países. 6 entre México y Argentina (ACE6).00.00. que los países miembros se otorgan recíprocamente sobre las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios.00 6108. 4 (PAR 4) Prevista en el Artículo 5 del Tratado de Montevideo 1980. promover el máximo aprovechamiento de los factores de producción.00. Argentina NO otorga una preferencia arancelaria al amparo del PAR 4. demás países) y abarca el universo arancelario salvo un listado de productos que cada país exceptúa del beneficio de dicha preferencia.5 0 12.24 Fuente: Nomenclador Común MERCOSUR (Guía Práctica) 1.11. 3 .5 0.00 y 6212.22.00 20 0.00 6212.3 Preferencia arancelaria Entre México y Argentina existen dos acuerdos comerciales negociados dentro del marco de la 2 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) . 6108.21 19. 6108.21.00 Derecho Extrazona % (1) 20 20 20 20 Tasa Estadística % (2) 0.10. Las fracciones arancelarias 6108.5 0.

I.00 6108.10.M.4 Derechos de Importación Derecho Extrazona Arancel ad-valorem. 6 (ACE 6) . se muestran en la siguiente tabla: Fracción Arancelaria 6108. 1.11. Brasil. a los países no miembros del MERCOSUR. Se aplica sobre el valor CIF de la importación. Paraguay y Uruguay). no debe superar los 500 dólares americanos.00 20 No tiene No tiene 20 Fuente: .20. sí el producto es originario de México. La base para el cálculo de este gravamen es la suma del Valor CIF más el monto que resulte del arancel Ad-valorem y de la tasa estadística. no podrá exceder al importe que resulte de aplicar un arancel Ad-valorem del 35%. Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones Impuesto que se encuentra dentro de un rango del 10% al 12. según si el importador está registrado o no como tal ante las autoridades impositivas.00 6108.21.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Por lo cual los aranceles a pagar.Preferencia Arancelaria Regional No.7%.) a productos originarios de los Estados Miembros de la Organización Mundial de Comercio (O. tratamiento de cuidado para conservación. el monto resultante de la aplicación de Derechos de Importación Específicos Mínimos (D. Derecho de Importación Específico Mínimo Extrazona Se aplica a todas las importaciones extrazona. IVA al consumidor: 21 % La base de aplicación es la misma que en el inciso anterior. 4 . Impuesto a las ganancias: 3% La base de aplicación es la misma que en el inciso anterior y se trata de una tasa fija para todas las importaciones originarias o no del MERCOSUR.C.E.5 Barreras no arancelarias A continuación se encuentra información de etiquetado. certificados de origen y embalajes. 4 (PAR 4) 1.M.). Derecho Intra zona Es el arancel aplicado a los productos que se importan entre los países miembros del MERCOSUR (Argentina.Acuerdo de Complementación Económica entre México y Argentina No. La tasa del 3% puede ser 11% en el caso de que el contribuyente sea responsable no inscrito.00 20 No tiene No tiene 20 6212.00 Derecho Extrazona % 20 20 20 Preferencia México (PAR 4) No tiene No tiene No tiene Preferencia México (ACE 6) No tiene No tiene No tiene Arancel a Pagar % 20 20 20 6212. Es una tasa fija para todas las importaciones originarias o no del MERCOSUR.22. (México es un país no miembro) Tasa Estadística Tasa por servicio con un nivel fijo que se aplica sobre el valor CIF a las importaciones de países no miembros del MERCOSUR.

deberán presentar una etiqueta de tela cosida en la que conste el lugar de producción. 29/01/96) dispone que las prendas. Los interesados en efectuar importaciones.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Etiquetado Por Resolución 622/95 (B. con independencia del país exportador de donde procedan. Hipólito Yrigoyen 250. La Administración Nacional de Aduanas dictará las medidas que resulten necesarias para garantizar la efectiva aplicación de la presente disposición dentro de los quince días de la entrada en vigencia de la presente. Oficina 1140. La Secretaría de Comercio e Inversiones será la autoridad de aplicación de la presente disposición. de acuerdo con las normas ISO vigentes en la materia. aquél en el que se haya llevado a cabo la última transformación sustancial. prendas. que se importen para consumo. o el que la República Argentina hubiere acordado en forma bilateral con alguno de los Estados Parte del Mercosur. 7/12/95) reglamentada por Resolución 26/96 (B. y los datos contenidos en la correspondiente etiqueta.O. Se considerará país de origen aquel en el cual tales mercaderías se hayan elaborado íntegramente o.O.06) de la NCM. Para este último supuesto se tendrán en cuenta los criterios establecidos por la legislación general vigente en materia de origen. Son alcanzados por esta obligación los siguientes procesos: lavado. sólo dará curso a las importaciones que presenten en cada despacho copia autenticada del original de la nota correspondiente. informarán el nombre del importador. La Administración Nacional de Aduanas. planchado y limpieza en seco. Dicha información podrá ser indicada en forma de símbolos y/o textos quedando a opción del fabricante o importador. el nombre del exportador.O. el nombre del importador y la composición porcentual de las fibras o materiales que constituyen el producto. en original y duplicado. Las importaciones originarias de países con los cuales la República Argentina. Tratamiento de cuidado para Conservación Es obligatoria la información de instrucciones de cuidado para la conservación. deban ser tramitadas con una certificación que acredite el origen de dichas mercaderías. en la que. con carácter de declaración jurada. Certificado de origen Por Resolución Nº 39/96 (B. El origen del producto que figure en dicha etiqueta deberá coincidir con el declarado en el certificado de origen correspondiente. secado. haya celebrado acuerdos de complementación económica o comerciales se ajustarán a las disposiciones que en materia de origen se hubieran convenido en dichos acuerdos. ante la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio e Inversiones. confecciones y calzados correspondientes a los productos comprendidos en los capítulos 57 y 61 a 64 (excepto la partida 64. debidamente intervenido por la Subsecretaría de Comercio Exterior. confecciones y calzados correspondientes a los productos comprendidos en los capítulos 51 a 64 de la Nomenclatura Común Mercosur. blanqueado a base de cloro. y cuyos datos coincidan con los contenidos en la etiqueta de tela cosida a cada unidad de mercadería a ingresar. cuando en su elaboración interviene más de un país. piso 11. En el caso de las importaciones a consumo originarias de los Estados Parte del Mercosur se aplicará el régimen de origen Mercosur. 10/01/96) dispone que las importaciones a consumo de tejidos. deberán presentar una nota. 5 . su número de registro de importador/exportador. La exigibilidad de la etiqueta a que se alude se hará efectiva a los 120 días de la entrada en vigencia de la presente.

En estos sectores. como así también los medios de transporte. cualquiera sea la carga que contengan y/o acarreen para su ingreso al país. En el 2002 esto fue posible. 09/01/02). Según los datos oficiales. fue la industria textil y confección. De detectarse presencia de corteza. a que la primera parte del crecimiento industrial estuvo claramente asociada a la sustitución de productos importados.3% medido contra los niveles deprimidos que tuvo el 2002. Los inspectores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se encuentran facultados para inspeccionar éstas maderas. se dará aviso a la Dirección General de Aduanas. insectos y daños producidos por éstos. con el registro de 16.O. aunque. Embalaje de madera Por Resolución Nº 19/02 (B. usadas para transportar todo tipo de mercaderías que ingresen al país. Roberto Lavagna. la Administración Nacional de Aduanas estará facultada para requerir la información adicional que estime necesaria. Luego se mantuvo constante durante algunos meses y comenzó a repuntar a finales de ese año. Pero a lo largo del 2003. el empleo textil se encuentra en un nivel similar al de 2001.000 puestos más en el tercer trimestre de 2003. Desde ese año. la rama de la industria que más incrementó su producción.O. el crecimiento industrial se afianzó a partir de la demanda local. sin perjuicio de adoptar las medidas que considere pertinente para garantizar el interés fiscal involucrado. soporte y acomodación. que se volvieron inalcanzables para los consumidores argentinos tras la subida del dólar. el nivel de ocupación encabezó también el ranking. con el objetivo de determinar su estado fitosanitario. el deterioro laboral en los textiles fue continuo hasta el primer trimestre de 2002. insectos vivos o daños producidos por éstos.1 Situación textil en Argentina La actividad de la industria Argentina cerró el 2003 con un crecimiento del 16.4% y para la confección de prendas un 68. está casi un 20% por debajo del registrado en 1994 y es un 10% inferior al de 1998. Con esa evolución. 2. pero dentro de los primeros puestos destaca la producción textil y confección. según el ministro de Economía. Este repunte industrial trajo cifras positivas para todos los sectores. para no liberar la mercadería. respecto de ese lapso de 2002.9%. 6 . que en 2003 acumuló un incremento anual para los productos textiles de 103. Por Resolución Nº 10/96 (B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 2. deberán encontrarse libres de corteza. establece que las maderas de embalaje. eso sí. 27/03/96) se prorroga la entrada en vigencia de la presente disposición hasta el 01/07/96.1%. favorecida por la devaluación. hasta tanto se cumpla con lo exigido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. ya que el crecimiento alcanzó al 16.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA La exigibilidad de la certificación que se alude se hará efectiva a partir de los noventa días de la fecha de entrada en vigencia de la presente disposición (10/01/96). En el caso de fundadas dudas en relación al origen de las mercaderías.

y bajó hasta 146. es necesario analizar un conjunto de características. desde entonces viene en recuperación. Los grandes productores asiáticos. dado que se trata de una herramienta que se aplica con un valor fijo por cada kilo de 7 . social y política. agregándole un alto contenido de valor. fundamentalmente China. no encuentra personal capacitado para cubrir su demanda. que dan a este sector un perfil singular respecto a otras industrias. Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). Esto. La subfacturación y la falta de controles aduaneros efectivos daban lugar en Argentina a una enorme distorsión de los precios de importación. 2.2 La Industria Argentina de la Indumentaria. el sector textil duplicará en cinco años la cantidad de puestos de empleo. y culmina en la venta de prendas al consumidor final. ha determinado una distribución geográfica atomizada. según la Fundación Pro-Tejer. En los últimos 10 años el proceso de producción se ha transformado en un sistema más sofisticado y complejo. La industria de la indumentaria Argentina. siendo de por sí el receptor natural de los saldos de temporada de los grandes mercados de prendas de vestir de Norteamérica. iniciada en el 2002. En 1991 la Argentina se abrió rápidamente a la importación de prendas de vestir. Para posicionar a la industria confeccionista y a sus actividades conexas dentro del quehacer económico. el sector empleaba más de 184.000 personas en 1998. sumado a que los productos que fabrica son en su mayoría bienes de consumo –existiendo también aquellas prendas que satisfacen la demanda intermedia de los sectores manufactureros. la confección era tomada como una actividad que sólo abarcaba desde el corte de la tela hasta el armado de la prenda. pasando por modelistas o ingenieros para control de calidad.000 en 2002. que ha puesto a este país en una posición más endeble y permeable a las crisis que ocurren a nivel internacional.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA La industria textil y la indumentaria sigue la lógica de muchas otras en el momento actual: en los 90 destruyó empleo y en la recuperación actual. lana y otras fibras. con salarios que no tienen ninguna relación con las economías occidentales y que tienen restringido el acceso de sus productos de indumentaria en los países más desarrollados (como por ejemplo Estados Unidos) no tardaron en aprovechar estas facilidades. Asimismo. generando una avalancha exportadora hacia Argentina. se dice que de continuar con la actual política económica. Esto a pesar de la caída que sufrió el sector en años pasados debido a la profunda crisis económica. en el motor de una importante cadena productiva que se inicia en la producción agropecuaria de algodón. convirtiéndose en el primer gran mercado de América del Sur que quedó expuesto a la importación. contribuyendo de esta manera al valor agregado industrial regional. a partir de la cual se incrementan sustancialmente los precios de importación de prendas de vestir. entre otras muchas áreas que la producción de prendas promueve. La confección sigue siendo una actividad de baja inversión y ello la hace accesible y flexible a los diferentes embates económicos. La cadena incluye los sectores de servicios de diseño. La escasez abarca tanto puestos operativos como profesionales: desde costureras hasta diseñadores. logística y distribución. Esto convierte al sector. Hasta hace unos años. servicios y comercio–. transforma alrededor del 70% de tejidos que se producen en el país. publicidad. Ello quedó demostrado con la aplicación de los Derechos de Importación Específicos Mínimos (DIEM). integrado mayoritariamente por Pymes y microempresas.

tanto en el mercado local como en determinados nichos del mercado regional e internacional Como se mencionaba. Y si bien el acceso al crédito aún continúa con problemas de implementación para el caso de las Pymes. falsificaciones y contrabando. que son las que distinguen este país de Latinoamérica. es decir que pierde significación el precio declarado de los productos. como tal.3 Producción Producción Nacional Argentina se caracteriza por ser un referente cultural de la moda en la región. y que genera más de 140. aproximándose a los valores de importación de los grandes países importadores y disminuyó la distorsión de importaciones a precios muy bajos. el contrabando. las autoridades han comenzado a tomar conciencia de la relevancia de las mismas como generadoras de empleo y como motor para impulsar el crecimiento de este país.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA mercadería ingresada. la no aplicación de leyes vigentes. 8 . es una industria absolutamente necesaria para la economía del país. es un sector prioritario en la economía argentina. Con esta medida. Es una industria viable en cuanto a proyecto industrial y en ese marco se desarrolló el proyecto "Buenos Aires: Capital de la moda" Su objetivo principal –a partir de la Agencia Sectorial de Desarrollo Productivo– es el posicionamiento de la calidad y el diseño de la moda argentina. centros de comercialización marginales. comenzó un proceso de reversión de la situación: disminuyó el volumen de las importaciones. métodos ilegales de contratación de mano de obra. Este escenario vuelve a revertirse a partir de la limitación a los valores de los derechos específicos que debió adaptarse ante exigencias de la Organización Mundial de Comercio.000 puestos de trabajo. este sector presenta también problemas. La falta de accionar político. 2. Es decir. la industria de la indumentaria tiene como característica principal la generación de empleo y. Por otro lado. se canaliza el esfuerzo y la orientación hacia producciones diferenciadas. como la falta de medidas efectivas para contrarrestar la competencia desleal interna por informalidad impositiva. han convertido esta clandestinidad en un negocio paralelo de dimensiones alarmantes. la lentitud judicial y la impunidad en la que se amparan quienes cometen estos ilícitos. La industria nacional enfrenta otro flagelo: la competencia desleal evidenciada en delitos como la producción clandestina. se adecuó el precio promedio de las importaciones argentinas. la venta marginal y la falsificación de marcas. vendedores ambulantes.

23 0.16 0.04 Estimaciones de la CIAI en base de datos del INDEC 9 .16 0.73 21.15 0.45 1.59 0.16 0.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Ubicación geográfica de la producción DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS CONFECCIONISTAS – POR PROVINCIA – Estimaciones 1999 Provincia Ciudad de Buenos Aires Gran Buenos Aires Buenos Aires Santa Fe Córdoba Mendoza San Luis Entre Rios Tucumán San Juan La Pampa Neuquen Salta Chubut Chaco Tierra del Fuego Río Negro Catamarca Corrientes Jujuy Misiones Formosa La Rioja Santiago del Estero Santa Cruz % 53.12 0.04 0.11 0.07 0.48 0.05 0.16 0.56 3.15 0.43 0.68 6.29 0.39 0.60 9.13 0.09 0.

Ecuador. con más de 40 años.2 Fabricación de prendas de vestir (%) 100 88. También la marca Dulce Carola. la industria de la indumentaria está en un proceso de sustitución de importaciones. Dulce Carola exporta a países como Brasil.6 67.2 Fabricación de Productos Textiles (%) 100 88. la capacidad productiva en las fábricas de prendas de vestir ha disminuido considerablemente.0 45.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Evolución de la Capacidad Productiva Nivel General Período 1997 1998 1999 (%) 100 99.4 50. 11 en Portugal y uno en Toulousse.5 *Enero-junio Fuente: Cámara Argentina de la Indumentaria Como se puede apreciar en el cuadro anterior. Bolivia. más de la mitad de los cuales se encuentran en Europa. Actualmente.0 2003* 76. Panamá y Costa Rica. ha sido canalizada a la exportación. Bolivia y países vecinos. existiendo franquicias exclusivas en Argentina (15 locales en capital).6 89. Francia y el resto se ubican en Latinoamérica: Paraguay. con 10 puntos de venta.5% de su capacidad. Ecuador. y de incremento de los volúmenes de exportación por otro. México. Caro Cuore ofrece una extendida gama de prendas íntimas femeninas. Caro Cuore posee alrededor de 50 locales en el mundo. España. México y Colombia. de la empresa UNDERIEN. Uruguay. lencería. Paraguay.0 65. por un lado. ropa deportiva y accesorios. camisetas. Dulce Carola es la marca de mayor dinamismo en el público juvenil y tiene un perfil de usuaria cuya edad oscila principalmente. que un porcentaje de la producción de algunas empresas nacionales. Chile. nace como una colección de Virtus. Uruguay.9 59. A continuación se menciona algunas de las principales empresas productoras y exportadoras de Argentina: La empresa argentina DEMIBELL con el nombre comercial Caro Cuore. Costa Rica. especialmente en España. con un poder adquisitivo medio/medioalto. inclusive a nuestro país.1 60.5 2000 87. Bolivia. al primer semestre de 2003 se registró una producción del 59. ya que del 100% que trabajaba en el año 1997. Es por ello.7 2002 70.5 60.5 2001 77. pantuflas. es una de las mejores posicionadas en el mercado. una de las pioneras de la ropa interior femenina con una existencia de casi 70 años en el mercado argentino.3 73.7 48. 10 . productos para la playa. además produce medias. entre los 14 y los 35 años. La marca Dulce Carola se encuentra registrada en varios países de América.0 32.

para telas de corsetería y trajes de baño.10. 11 franquicias y más de 600 clientes multimarcas en todo el país y países limítrofes. USA en enero de 1969.10. camisetas y trajes de baño.G. Ana Grant es una marca de corsetería que fue creada hace 28 años. De esta manera trajo a la Argentina la mejor tecnología disponible para la creación.10..00 brassiere 6108.22.22.00 pantaleta (fibra sintética) 6212. de lo cual el 40% exporta a Chile y Uruguay principalmente. como Avon.164 2 Demibell 159.00 pantaleta (algodón) 6108.525 Fuente: Sistema Info-just con datos proporcionados por Aduana. diseño y confección de ropa íntima femenina de alto nivel. bikinis.22. recibiendo oportunamente. tiene una capacidad mensual de producción de 240.00 pantaleta (algodón) 6108.000 unidades. La característica más importante de esta empresa es que desarrolla y manufactura productos para marcas reconocidas internacionalmente. Grupo A.00 brassiere 6108.00 brassiere 6108. Plenit es una empresa textil con más de 50 años de experiencia en la fabricación de ropa interior femenina. la licencia de DUPONT para su utilización de la fibra lycra y el uso de su marca registrada.00 pantaleta (fibra sintética) 6212. trusas.00 pantaleta (fibra sintética) 6212. etc. Naiberger cuenta con una planta modelo de 3500 m . A lo largo de los años ha logrado caracterizarse por su permanente presencia en el mercado.00 pantaleta (algodón) 6108. Su constante ambición de crecimiento la ha llevado a estar permanentemente actualizada con los avances tecnológicos tanto en materiales como en confección. siendo una de las primeras empresas que recibió tal distinción.21. Plenit. con una dotación interna de 180 personas y con una provisión importante de proveedores nacionales e internacionales. Actualmente Perlea se ha reposicionado bajo el concepto de Working Woman y hacia un segmento más joven con el que ha logrado un importante crecimiento en los últimos años a pesar de la situación económica. 11 .21.602 Ana Grant 87. fue creada en 1930 desarrollándose en sus comienzos como tejeduría de telas elásticas.22.10.745 Sara Lee 147. Monto de Exportación Ene-Jul 2003 Empresa Plenit Productos 6108. Sara Lee. La empresa posee también la licencia internacional de Maidenform otorgada por Maidenform. Provee productos diseñados en exclusividad para compañías nacionales e internacionales de venta por catálogo. Con el paso del tiempo fue ampliando su línea hacia la corsetería. Cuenta con ocho locales propios.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Tejedurías Naiberger (Perlea). brassiere. Mary Kay.00 pantaleta (fibra sintética) 6212. Fabrica pantaletas. En 1964 nació Perlea como marca nacional con la confección de trusas.00 brassiere Monto total USD (FOB) 202. Inc.21.

18% + 33.323 1’150.120 312.000 621.15 22.370 Exportaciones 661.03 .340 46.795 91.4 Comercio Exterior Evolución de las Importaciones de Indumentaria 2001-2003 AÑO 2001 2002 2003 2003/2001 (%) 2003/2002 (%) Fuente Indec Evolución de las Exportaciones de Indumentaria 2001-2003 AÑO 2001 2002 2003 2003/2001 (%) 2003/2002 (%) Fuente Indec Balanza Comercial Fracción: 6108. en base a la Información Oficial de Aduanas Balanza Comercial Fracción: 6108.37 16.35% .422 2.964.403.70 .172 110.797.32% PRECIO POR KG.21.791 39.31.892.719 + 47.00 Pantaleta Dama (fibra sintética) Valor FOB USD Período 2001 2002 2003 Importaciones 2’653. 16.79.33 18.725 939.908 FOB USD 31.000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.10% FOB USD 249.057 .10% KILOS 14.708 Exportaciones 726.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 2.70% 2004* 191.540 351.22% PRECIO POR KG.241.680 688.970 2004* 47.000 475.580 664.00 Pantaleta Dama (algodón) Valor FOB USD Período 2001 2002 2003 Importaciones 781.678 Balanza -55.278 Balanza -1’991.917 285.22.000 430.240 1’436.28% KILOS 953.76 17.062.4.267 51.897 1’050.332 3.7.90% + 25. 33.179 2.24% + 27.115 779.916 1.000 428.778 + 116.759 29.040.190 .000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.23% + 44.832.28% + 59.620. en base a la Información Oficial de Aduanas 12 .78.629.247.

000 1’354.221 368 1.437 -38.710 57.11.370 110.11.180 Balanza -2.000 1.795 4.000 34.000 305.00 Brassiere Dama Valor FOB USD Período 2001 2002 2003 Importaciones 6’811.411 2004* 191.967 4.399 2’136. en base a la Información Oficial de Aduanas Balanza Comercial Fracción: 6212.000 1’049.199 2004* 305.345 Balanza -5’323.00 6212.146 34.532 805.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Balanza Comercial Fracción: 6108.000 7.00 Faja Dama Valor FOB USD Período 2001 2002 2003 Importaciones 1’057. en base a la Información Oficial de Aduanas Balanza Comercial Fracción: 6212.000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.464 Balanza -1’008.128 1’240.247 Exportaciones 2.120 7814.20.000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.746 -3.00 6108.000 47.334 435.334 1.011 2003 285.917 91.687 2’671. en base a la Información Oficial de Aduanas Importaciones argentinas por fracciones seleccionadas 2001-2004 Valor FOB USD Fracción Arancelaria 6108.000 41.749 26.966 -67 2004* 1.967 6’811.288 535.411 Exportaciones 48.011 34.10.660 435.00 Fondo Dama Valor FOB USD Período 2001 2002 2003 Importaciones 4.00 6212.288 65.20.00 * Enero-mayo 2001 2’653.000 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.186 65.172 4.10.247 535.660 1’057.22.708 1.000 13 .21.186 2002 312.053 2004* 34.301 23.146 Exportaciones 1’488.00 6108.

040 318 --Uruguay 1.000 41.00 6108.180 2’671. en base a la Información Oficial de Aduanas 2001 661.388 6212.11.897 368 1’240.000 Uruguay 58.000 España 23.201 4. 54.22.832 340.22.582 ----39.207 88.11.039 210.138 9.00 6212.900 ----1.189 --5.10.928 --Tailandia 15.749 2002 664.501 --18.900 --108 * Enero-mayo Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.418 4.10.240 779.310 16.730 502.000 Brasil 852.311 73.U.974 6.137 --6108.946 -Colombia 146.000 1’354.000 Brasil 665.580 726.555 44.363 51.903 --España 10.531 ----6212.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Exportaciones argentinas por fracciones seleccionadas 2001-2004 Valor FOB USD Fracción Arancelaria 6108.000 Chile 28.00 1.000 Paraguay 46.733 --459 --Italia 816 ----299.678 1.619 --Paraguay 2.115 2.21.816 --Colombia 972.263 25.000 E.20.617 252.A.00 * Enero-mayo Valor FOB USD Principales países proveedores de Argentina en fracciones seleccionadas 2001-2004 Valor FOB USD Fracción País de Período 2004* Arancelaria procedencia 2001 2002 2003 165.00 6108.710 2003 1’436.404 ----6108.315 27.000 14 .663 12.755 1.000 Paraguay 9.00 --Brasil 1.00 2.811 --Colombia 105.559 6.834 13.687 26.21.402 1.221 1’488.345 57.128 48.513 --China 21.316 10.000 475.327 788 6108.000 Brasil 5’035.000 1.00 6212.054 62.20.326 --España 5.476 10.278 1’050.082 --20.038 ------Colombia 25.00 3.464 2004* 621.00 China 47.000 Brasil 2’376.419 10.

000 73.004 2004* 98. como lácteos.632 15.869 491.A.639 17. gaseosas y los textiles mediante la venta por catálogo.000 52.063 289.367 3. outlets y venta directa de fábrica.938 104 --2002 219.983 14.000 34.653 54.480 111.U.000 1.000 60. esta modalidad comercial fue utilizada en el mercado local por fabricantes de productos de cosmética y tocador.550 5.800 28.303 62.20.104 2.535 981 797 443 ----580.10.000 25.467 37.106 67.00 6212.U.087 110.395 19. entre otros.436 185.1 Canales de Comercialización La industria de la indumentaria ha tomado la delantera en los nuevos canales de comercialización como centros comerciales (shoppings).272 304 3.772 173.677 98.197 --72 98 7 --156.638 699.A.014 80.098 379.322 840.964 5.507 105.726 458.355 182. en base a la Información Oficial de Aduanas 3.648 72.287 7.000 --3. superando a otros canales más consolidados.22.893 46.714 455 27.567 89. aunque en los últimos meses del año 2003 se incorporaron empresas de otros rubros.351 443.00 */ Enero-junio Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline.000 66.000 ------1. 15 .741 123.000 6108.000 261. mostrando también un importante crecimiento en los supermercados.000 hogares nuevos.601 177.000 100. Bolivia España Uruguay E.00 6212.578 12.351 9.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Principales Países de Destino de las Exportaciones argentinas en fracciones seleccionadas 2001-2004 Valor FOB USD Fracción Arancelaria País de destino Chile Uruguay Francia Brasil México Uruguay Chile Perú México E.732 120.753 2003 291. Chile Uruguay Chile España Perú México Uruguay Rep.000 9.000 7.00 6108.413 10. El canal aumentó un 10% su surtido en relación con el año 2002. Tradicionalmente.147 382.000 20.000 222.000 505. como el de las tiendas de descuento. COMERCIALIZACION 3.00 6108.000 432.680 106.000 --130.605 7.306 40.420 ----364 779 37 259.536 123. agua mineral.176 8. El sistema de venta directa o puerta a puerta incorporó 440.966 83.21.008 8.082 21.000 37.614 92.11. Dominicana Paraguay España Chile Período 2001 193.

es un canal importante para aquellas empresas internacionales reconocidas por venta de productos de belleza. Los países de los que importan más son: Brasil. B) Fabricante de lencería Importador (Distribuidor / Representante)  Cadenas de tiendas  Supermercados  Tienda Departamental En este canal. la tienda prefiere comprar al representante o distribuidor de la marca en Argentina. También en este esquema. generalmente tienen sus propios puntos de venta en la ciudad. a través de venta por catálogo. incluye en sus productos la lencería. pero como otra opción al cliente. C) PUNTOS DE VENTA       Cadenas de tiendas Centros Comerciales Supermercados Tienda Departamental Locales minoristas Locales mayoristas Fabricante de lencería (Local) Los grandes fabricantes nacionales. que puede ser su filial. y así devolverlo al distribuidor/representante. ya que les conviene evitar almacenamiento de productos que pueden resultar sin rotación. el producto se vende en las cadenas de tiendas de su propia marca. En algunos casos. marcas reconocidas. Asimismo. el importador solicita se etiquete el producto con su marca. en este sector no usan intermediarios se realiza la compra directa.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Los canales más comunes son: A) IMPORTADOR: Fabricante de lencería  Cadenas de tiendas  Tienda Departamental  Locales El importador compra directamente del fabricante. tiendas departamentales y algunas marcas reconocidas. 16 . España. Paraguay. algunos compradores solicitan etiquetar el producto con su marca. en centros comerciales y algunas tienen un espacio en tiendas departamentales. a través de venta por catálogo. mercancía nacionalizada. tiendas departamentales y algunas marcas reconocidas. El producto se vende en las cadenas de tiendas (locales) de su propia marca. Este último.

00 (brassiere dama) Origen: Brasil FOB unitario: USD 3. en donde los vendedores del interior del país realizan sus compras (pedidos de sus clientes). Los centros comerciales (shoppings) son.20. Para otros. las marcas reconocidas mantienen sus locales en estos centros comerciales. este formato es bastante antiguo: tiene más de 20 años. En la actualidad se convirtió en un modo. la cual ingresó en el mes de diciembre de 2003 algunas de las fracciones arancelarias que nos interesan: Costo de importación : Fracción Arancelaria: 6108.2 Precios.51 Fracción Arancelaria: 6212. 17 . el elemento que salvó al sector de un complejo momento comercial. Los locales de cercanía (tradicionales) representan mejores márgenes de rentabilidad para las marcas pero el tipo de logística de distribución (extensiva) los hace muy difíciles de abastecer y caros en este aspecto. estos paseos constituyen un factor de costos muy alto y que determina la caída de la rentabilidad de las marcas.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Las marcas más pequeñas.00 (pantaleta dama-algodón) Origen: Brasil FOB unitario: USD 0. La entrada a los supermercados de algunos artículos del rubro puede considerarse un poco difícil de generar grandes utilidades. Las tiendas mayoristas tienen un sistema de venta por catálogo. y además obtienen el nuevo catálogo para ofrecerlo en sus nuevas ventas.90 pesos argentinos Fuente: Sistema Info-Just. Existe también el outlet que es sinónimo de un nuevo modelo de comercialización de textiles. Tomamos como ejemplo una de las marcas más prestigiosa en el mercado argentino y con actividad en importación. Triumph International Argentina. Sin embargo. 3.00 (pantaleta dama-fibra sintética) Origen: Brasil FOB unitario: USD 1. pese a que localmente. llevándolas a problemas financieros. Adquieren precio al mayoreo. ya que se pide un precio bajo para competir con otros supermercados.10.21.22. trabajan con supermercados y con pequeños locales de lencería ubicados en la ciudad. con datos declarados ante la Aduana Argentina.51 Fracción Arancelaria: 6108. caracterizado por una fuerte depresión. para algunos operadores.99 Fracción Arancelaria: 6212. lo que les permite una ganancia a la hora de vender al consumidor final. de hacer buenos negocios para un grupo de marcas grandes y medianas que veían que la rentabilidad de los shoppings era escasa.71 3 3 Considerando el tipo de cambio 1 USD por $ 2.00 (faja dama) Origen: Brasil FOB unitario: USD 3.

Es por ello que se maneja más en Centros Comerciales.34 31.Pantaleta Dama (algodón) .com BUENOS AIRES FASHION WEEK Fecha: anual Lugar: La Rural Telefax 4784 3205 www.Pantaleta Dama (algodón) .buenosairesmoda. Trajes de Baño y Accesorios Fecha: anual Lugar: Sheraton Buenos Aires Hotel Telefax (54 11) 4554 4344 www.Pantaleta Dama (fibra sintética) .28 2.62 8.45 5 • • 4 5 Considerando el tipo de cambio 1 USD por $ 2. medias.00 19.com BUENOS AIRES MODA Primavera-Verano (marzo) Otoño-Invierno (agosto) Lugar: Hilton Buenos Aires Hotel Telefax 4981 7646 www.Pantaleta Dama (algodón) .90 pesos argentinos Considerando el tipo de cambio 1 USD por $ 2.50 10.Brassiere Dama .networkdessous. no se vende en tiendas mayoristas y muy poco en tiendas minoristas con poco variedad de modelos. Corsetería.Pantaleta Dama (fibra sintética) .Faja Dama USD USD USD USD 14. ya que estos puntos de venta están dirigidos al consumidor con un poder adquisitivo medio-alto.Brassiere Dama 3.Brassiere Dama Sweet Victoria (marca popular): .70 3.grupopampa.90 pesos argentinos 18 .90 5.00 4 La marca Triumph por ser una marca de importación.00 20. alto. A continuación se detallan precios promedio de marcas nacionales con reconocimiento en el mercado: Caro Cuore .Brassiere Dama Ana Grant (marca popular): .24 1.90 5.Pantaleta Dama (fibra sintética) .net USD USD USD USD USD USD USD USD 6.3 Ferias y Exposiciones • SALON PUNTO Y SEGUIDO Salón de Lencería.Pantaleta Dama (fibra sintética) .ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA Precio promedio en tienda al público (Triumph) .

porque lo que se busca es que no se marque pero que sea sensual. El algodón. Argentina le permite obtener un arancel de importación de 0%. y así recibir el beneficio de “preferencia arancelaria” reflejado en el precio negociado para Argentina. Por ejemplo existen marcas como Triumph que cuentan con espacio en locales de marcas nacionales reconocidas (Dulce Carola) en donde exponen sus productos. La mano de obra hoy en día es barata y la oportunidad de vender a los países vecinos está abierta a través de las preferencias del MERCOSUR. body short y vedettina. tenemos alianzas estratégicas con empresas de ese país.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 4. negro. es el material más buscado en época de verano. El esquema de tallas utilizado en Argentina va desde la talla 80 CMS en adelante. un detalle pequeño. bikini. existe una gran competencia con Brasil. Se puede asociar con una empresa local o instalar una nueva planta. calidad y diseño. y generalmente para el invierno se demanda las fibras sintéticas. puede ser una buena alternativa. 6. . colores básicos: blanco. El comprador hace las adquisiciones en abril/mayo para la colección de verano y para la de invierno en octubre/noviembre. la devaluación y la búsqueda de otros mercados (exportación). También se debe considerar que la reciente crisis económica del país. Brassiere: top. tanga. Los tipos de pantaleta más buscados son: cola less. brassiere copa dura.ACE6. ser competitiva en precio. en el cual podrían incluirse los productos que figuran en este estudio. ya que por ser un país miembro del MERCOSUR. 19 . brassiere con y sin aro. fabricar y enviar sus productos a bajo costo.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Hoy en día México está en negociaciones para la ampliación de la lista de productos que pueden ampararse bajo el Acuerdo de Complementación Económica No. brassiere push up. Esta modalidad se puede negociar con alguna empresa local para que se destine un espacio para exponer los productos de empresas mexicanas y la marca argentina se exhiba también en México. En cuanto a las oportunidades que se observan para entrar al mercado argentino. permitió a la industria local. variando cada 5 CMS. natural. short. por lo que la competencia local es muy fuerte. La opción de fabricar localmente. Por otro lado. En relación a las preferencias de la mujer argentina por ropa interior tenemos que buscan generalmente: pantaletas chiquitas y con costura plana. algún canela los diseños con encajes deben ser muy light. ya que la industria local cuenta con diseños y confección de muy buena calidad.

COSMÉTICOS AVON S. maneja marcas nacionales. le interesa conocer la oferta mexicana.falabella. Colectora Panamericana 311 Martínez CAPITAL FEDERAL. ARGENTINA Nota: Tienda mayorista. ARGENTINA Nota: Venta por catálogo.ar CASA JONAS Larrea 229 1030 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. LISTADO DE IMPORTADORES ARGENTINOS A continuación se presentan las principales empresas que importaron durante el año 2003. C&A ARGENTINA Acceso Tigre y Ruta Nacional Nº 202 S/Nº B1646BSP .A .com. piso 3 1428. HOUSE OF FULLER ARGENTINA Arcos 2215. pide etiquetar con su propia marca.casajulio. ya que por precio les conviene trabajar solamente con marcas locales. Martín Rodríguez 4013 San Fernando Victoria 1644. FALABELLA S. ARGENTINA Nota: Cadena de Tiendas.I. Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. 20 .com Nota: Tienda Departamental. LISTADO DE TIENDAS MAYORISTAS Actualmente las empresas mayoristas/distribuidoras no están importando. 6. en años anteriores cuando la industria textil en Argentina estaba parada. compran el producto solicitando que se fabrique con su propia marca. Buenos Aires ARGENTINA Nota: Venta por catálogo. ARGENTINA Nota: Tienda mayorista.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 5. exhibe productos fabricados con su propia marca. EL REY DAVID Sarmiento 2689 1045 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. maneja marcas nacionales. pide etiquetar con su propia marca. pide etiquetar con su propia marca. ARGENTINA Sitio Web: www. generalmente estas empresas están importando de Brasil. ARGENTINA Nota: Cadena de Tiendas. recurrieron a otros mercados para satisfacer la demanda argentina.C. además de dar espacios para otras marcas. ARGENTINA Sitio Web: www. le interesa conocer la oferta mexicana.San Fernando BUENOS AIRES. pide etiquetar con su propia marca. Sin embargo.A. ARGENTINA CASA DIEGUITO Sarmiento 2578 1030 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. ZARA ARGENTINA Constituyentes y Soldi S/Nº B1667 Parque Industrial Tortuguitas BUENOS AIRES. Las siguientes tiendas mayoristas expresan interés por conocer el producto mexicano: CASA JULIO Sarmiento 2531 1045 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.

L.com.com TEJEDURIAS NAIBERGER S.ar www.I.com.A.A.com.com.ar MARTA EUGENIA ESTELA Fiorina Primera Junta 1231 1768. Villa Madero Buenos Aires ARGENTINA Sitio Web www. Jolie Rubén Darío 4052 1605. ARGENTINA Sitio Web www.jolie. Mc Cartney Hubac 4680 1407 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.ar SELÚ-LEN S.mccartney.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 7. Plenit Le Motive J.L.miroargentina.R.A.A.selu. ARGENTINA Sitio Web www. Presidente Perón 4050 1706 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. ARGENTINA Sitio Web www. Getien Cucha Cucha 2345 1416 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.LK.ar MIRO MODELE S. Munro Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.com SARA LEE ARGENTINA Sol Y Oro Alsina 1771 1650 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.getien.com.com.I.C.com. Sweet Lady Sweet Victorian Azara 764 1267 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.L. ARGENTINA Sitio Web www.com.dulce-carola.C. Tamborín 5476 1431 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.com.R. LISTADO DE FABRICANTES LOCALES Existe un gran número de empresas argentinas fabricantes de lencería.R.F. Ana Grant Larrázabal 2442 1440 Buenos Aires ARGENTINA Sitio Web www. Selú Pedro Dreyer 360 1841. Dulce Carola Balbastro 5671 1439 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.salalee. ARGENTINA Sitio Web www.P.vanydan.com.R.A.com. Monte Grande Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. ARGENTINA Sitio Web www.A.sweetvictorian. FABRICACIONES TEXTILES ARGENTINAS Vany Dan Ricardo Gutiérrez 2504 C1417EBI Ciudad de Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.com.ar PLENIT S.I.perlea.F. Caro Cuore Av. ARGENTINA Sitio Web www.ar www. en la siguiente tabla se proporcionan los datos con el fin de conocer los productos que ofrecen dichas empresas a través de su página en Internet.A.ar NAYDANI S.ar FASHION LINGERIE S.I.net 21 .ar TIEN S.C.maidenform.anagrant.ar DEMIBELL S.carocuore.e I.com GRUPO AG S. ARGENTINA Sitio Web www. ARGENTINA Sitio Web www.plenit.ar SWEET VICTORIAN S. ARGENTINA Sitio Web www.sweetlady.ar UNDERIEN S. Perlea Maidenform Lascano 2470 1417 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL.fiorina. Miró Sol Larrea 700 1030 Buenos Aires CAPITAL FEDERAL. ARGENTINA Sitio Web www. ARGENTINA Sitio Web www.

indec. www.com 22 .ciaindumentaria.fadit-fita. www. www.ar Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.mecom.com.ar Infojust Argentina.com.com MERCOSUR On Line. www.ar Ministerio de Economía de la República Argentina.gov. FUENTES DE INFORMACION • • • • • • • Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). www.mol.ar Federación Textil.networkdessous.com. año 2004. www.gov.ar Revista Punto y Seguido.ESTUDIO DE MERCADO DE LENCERÍA PARA DAMA EN ARGENTINA 8. www.infojust.