PUZZLE: Revista Hispana de la Inteligencia Competitiva
EMECOM Consultores, S.L
direccion@revista-puzzle.com ISSN (Versin impresa): ISSN (Versin en lnea): 1696-8573 ESPAA
2005 Alessandro Comai / Virpi Pirttimki / Mika Hannula CASO: METSO AUTOMATION PUZZLE: Revista Hispana de la Inteligencia Competitiva, julio-octubre, ao/vol. 4, nmero 018 EMECOM Consultores, S.L Barcelona, Espaa pp. 4-10
Red de Revistas Cientficas de Amrica Ltina y el Caribe, Espaa y Portugal Universidad Autnoma del Estado de Mxico
PUZZLE - Ao 4, Edicin N 18 Julio - Octubre 2005, ISSN 1696-8573 - 4 - Introduccin L a empresa Metso Automation es parte del grupo Metso, grupo fnlands diversifcado en cuatros negocios estratgicos. Metso Corporation se defne como una corporacin tecnolgica global que da servicio a clientes en Caso: Metso Automation Sumario/Summary El caso de Metso Automation quiere exponer la implantacin y crecimiento de la funcin de Inteligencia Competitiva en una empresa perteneciente a un grupo Finlands. Este artculo describe la situacin actual y los elementos que ms destacan del sistema de Inteligencia en la empresa. El artculo introduce tambin algunas observaciones y las actividades que la empresa tiene previsto mejorar. The Metso Automation case company describes the implementation and the development of the Business Intelligence function in a company which is part of a Finnish holding. This article describes the current situation and the distinctive elements of the companys Intelligence system. The article also introduces several observations and discuss those activities that should be improved. Palabras clave/Keywords Inteligencia Competitiva en Metso Automation, Business Intelligence, estudio del caso, Finlandia. Business Intelligence in Metso Automation, Competitive Intelligence, case study, Finland. por Alessandro Comai, Virpi Pirttimki y Mika Hannula la industria del papel, procesamiento de roca y minerales, energtico y otras industrias seleccionadas (1) . Metso Automation es una empresa satlite de la corporacin Metso, especializada en automocin y tecnologas de la informacin para las industrias comentadas anteriormente. La empresa ofrece productos y servicios muy distintos para sus clientes. La empresa se cre en 1999, como consecuencia de la fusin de dos empresas: Valmet Automation Inc. y Neles Controls Inc. Durante el ao 2004 la empresa alcanz una facturacin total de 535 millones de euros y un benefcio neto de ms del 10 por ciento sobre venta. El crecimiento de Metso Automation fue debido a un crecimiento natural y a la adquisicin de varias empresas durante su historia. Actualmente, la empresa tiene una presencia global con diferentes ofcinas y plantas de produccin. El origen y historia de la Inteligencia Competitiva en Metso Automation E l proceso de formalizacin de la Inteligencia Competitiva (IC) se realiz durante los aos 1994-1995, cuando un joven ingeniero empez a recuperar la informacin de negocio de manera sistemtica, pese a la existencia de una persona que realizaba Inteligencia de mercado en la central corporativa, desde hacia 20 aos aproximadamente. 1 http://www.metso.com (lectura realizada el 13 de Mayo de 2005) 2 Disponible en la pgina de la empresa: (http://www.metsoautomation.com/ automation/index.nsf/MainNavigator?ReadForm&main=2&sub=7) PUZZLE - Ao 4, Edicin N 18 Julio - Octubre 2005, ISSN 1696-8573 - 5 - Caso: METSO Automation, Alessandro Comai, Virpi Pirttimki y Mika Hannula Durante los ltimos aos el enfoque principal de la IC fue la competencia y el mercado. Las actividades de Inteligencia se concentraban en seguir el desarrollo de los productos y las empresas competidoras a nivel internacional. La informacin se ha distribuido de manera sistemtica a travs boletines a la alta direccin y a mandos intermedios. Asimismo, se realizaban presentaciones formales a los directivos un par de veces al ao. Todos estos productos se realizaban en soporte papel, transformndose posteriormente a fcheros digitales colgados en una intranet que gestionaba el gerente de IC. Durante los aos 1996-1997 se cre una base de datos central para intranet. El enfoque central fueron los competidores aunque se ha tratado tambin la tecnologa, estudios de mercado y clientes fnales. En algunos casos se vigilaban tambin los clientes directos de la empresa (distribuidores). Como ya se ha mencionado anteriormente, Metso fue creada por la fusin de dos empresas. Valmet Automation tena un sistema de IC e informacin ms avanzado que Neles Controls. Metso Automation pudo combinar toda la informacin perteneciente a las dos empresas en una nica base de datos. En 2002 se desarroll una nueva base de datos global accesible desde la intranet de forma que el grupo (Metso Corporation) poda tener libre acceso a la IC. Metso Automation transfri y combin la informacin almacenada en la antigua base de datos en una nueva tecnologa. El objeto principal fue ofrecer un acceso central e igual para cualquier persona de manera que toda la empresa pudiera tener informacin a su disposicin. Actualmente, la funcin de IC en Metso Automation est gestionada por dos responsables y est supervisada por el vicepresidente de la empresa. El departamento de IC en la actualidad E l departamento de IC est posicionado a nivel estratgico (vase fgura 1) y est ubicada en la ofcina central de la empresa. La funcin central del departamento permite gestionar la IC desde un nico punto de acceso. Efectivamente, la funcin de IC puede ser defnida como consolidar la informacin y combinarla a travs diferentes fuentes. En el departamento existen dos personas: un director, que es responsable de toda la actividad, de analizar temas crticos Figura 1 - Posicin de la IC en Metso Automation - Fuente: adaptado de Metso Automation (2)
Head Offce Metso Automation Presidencia Administracin y Finanzas Recursos Humanos Tecnologa y Desarrollo de Negocio Unidad de Inteligencia Competitiva Lnea de Negocio Sistema de Automacin de Procesos Venta y servicio de Marketing y Operaciones RTD Lnea de Negocio Field System Venta y servicio de Marketing y Operaciones RTD PUZZLE - Ao 4, Edicin N 18 Julio - Octubre 2005, ISSN 1696-8573 - 6 - de Inteligencia y de producir informes especiales para la direccin. Por ejemplo, el director de IC resume los informes de proveedores externos en 1 o 2 pginas y los enva a la alta direccin. El director dice que tenemos que analizar los datos y crear un sumario ya que la alta direccin no quiere leer con detenimiento 200 pginas de un informe. Al mismo tiempo, la IC tiene que aadir valor a los informes. Tenemos que aadir nuestros punto de vista y realizar una presentacin acerca de la informacincomenta el director de la unidad.
Por otro lado, existe un especialista de Inteligencia que est concentrado en recuperar informacin de fuentes documentales y actualizar la intranet. Estas funciones estn muy bien defnidas y cada uno tiene un papel especial en la IC. La empresa Metso Automation comprende el valor aportado por el director y el especialista de IC. El director considera que la aportacin de la Inteligencia Competitiva debe centrarse en un buen conocimiento de la industria, ser capaz de extraer buena informacin de los informes y tambin combinar informacin de diferentes fuentes. Por lo tanto, un buen conocimiento del sector en el cual la empresa se mueve juega un papel importante en el proceso de Inteligencia de Metso Automation. Actualmente, el foco principal del departamento de IC son los competidores, el mercado y los clientes. El departamento considera estos objetos de estudio prioritarios y la informacin correspondiente tiene que alcanzar un mximo de calidad. Efectivamente, el director de IC considera que los datos tiene que ser muy buenos. Sin embargo, tambin otros temas relacionados con necesidades puntuales de los usuarios de IC se estudian a lo largo del ao. El enfoque principal de la IC fue muy amplio desde el principio ya que inclua Inteligencia de clientes, informacin Caso: METSO Automation, Alessandro Comai, Virpi Pirttimki y Mika Hannula Fuentes de informacin Prensa de mercado Factiva News Paperloop.com Forestweb Hoovers Business Intelligence China Paper online ARC news Estudios de Mercado ARC market study Fadum DCS&QCS&MES study Dialog profound Market Research Herramientas de CRM F-database Smarterminal FS sales Sales cards, contactos, etc. CRM work desk Informes especiales Dialog Intelliscope Investement Research Informe del ciclo de negocio Presentaciones de las inversiones realizadas por los clientes Presentaciones de las inversiones realizadas por la Competencia JP Montly project report Tabla 1 - Productos de Inteligencia de Metso Automation. - Fuente: Metso Automation Contenido Prensa Prensa Industria Papel (P&P) Prensa Industria Papel (P&P) Prensa, historial Prensa, historial Prensa sobre Automocin Cuota de mercado, crecimiento Estudios, Cuota de mercado. Estudios especiales Industria de papel Global de papel Venta Venta Datos de clientes claves Anlisis Macro, Industria del Papel Estrategia de Cliente Estrategia de los competidores Informacin de proyectos Usuarios Principales IC, todos IC, todos (P&P) Directores IC IC 50-100 personas Directores (30-50) Directores (30-50) IC Directores y venta 100 personas /P&P Venta Venta CRM IC IC y algunos Directores Directores y CRM Directores Todos /P&P Disponibilidad En-lnea (preseleccin) En-lnea (preseleccin) En-lnea (preseleccin) En-lnea En-lnea En-lnea Bajo demanda anual Bajo demanda En-lnea En-lnea En-lnea En-lnea En-lnea En-lnea 4 ao 3 er ao 3 er ao 12 ao PUZZLE - Ao 4, Edicin N 18 Julio - Octubre 2005, ISSN 1696-8573 - 7 - Caso: METSO Automation, Alessandro Comai, Virpi Pirttimki y Mika Hannula acerca de los proyectos e Inteligencia de producto con los tradicionales servicios como la Inteligencia de mercado o de competencia. La Inteligencia de productos por ejemplo, es muy importante porqu permite a los directores de producto tener un propio espacio en el sistema. Los productos estn divididos por reas de negocio. Con esta gran variedad de informacin disponible, cada director de negocio, producto o regin geogrfca (entre 20 y 30 individuos por cada grupo) puede tener su propio acceso y su propia informacin. El mtodo de clasifcacin de la informacin adoptado por Metso Automation permite estudiar las diferencias que existen entre productos de diferentes competidores en diferentes regiones o la oferta de productos ofrecidos por la competencia en dos regiones distintas. Este mtodo tambin permite identifcar a nuevos competidores en las regiones donde Metso Automation opera con una cierta intensidad y as vigilar contendientes globales. El departamento de IC produce diferentes tipos de Inteligencia. La informacin disponible en la intranet y los boletines electrnicos se distribuyen mensualmente. Por ejemplo, los boletines electrnicos se distribuyen a ms de 300 personas sensibles a la IC. El departamento actualiza la informacin publicada en la intranet. El especialista de IC recibe 20-30 recortes de prensa cada da enviados por Factiva y que vienen publicados en la intranet. Adems, Metso Automation compra varios informes a empresas de consultora externas. La Tabla 1 muestra el portafolio de los productos de la empresa y los usuarios primarios. La IC tambin crea productos bajo demanda para poder responder a las necesidades puntuales de los decisores. Las peticiones llegan bsicamente por telfono, por correo electrnico y a travs de formularios colgados en la intranet (vase fgura 2). El departamento de IC produce informacin de mercado para ayudar a los directores a tomar mejores decisiones en el proceso estratgico. La primavera es uno de los periodos mas intenso para la IC. En este periodo hay que defnir cotas de mercado, tendencias del sector, etc. Asimismo, tiene que preparar informes especiales. Por ejemplo, si el departamento de ventas pide informacin acerca de los competidores, clientes o tecnologa.
Como se puede observar, Metso Automation tiene un proceso de recuperacin de la informacin secundaria (publicada) muy bien desarrollado. En cambio el uso de fuentes primarias est organizado de forma ms informal. Este proceso est en fase de desarrollo y mejoras y an tiene que implantarse. Una de las barreras que es posible encontrar en el desarrollo de un proceso de captacin de informacin a travs de una red de contactos corporativa es que los empleados, por ejemplo, acostumbran a olvidar tomar notas o recoger las presentaciones de un evento. El director de IC considera que la informacin est ubicada en la cabeza de las personas y esto signifca que no est disponible para todos en una forma explicita. Sin embrago, para poder superar este obstculo Metso Automation emplea otras fuentes para poder capturar la informacin interna como por ejemplo reuniones internas de la fuerza ventas donde el director de IC participa. Metso Automation utiliza internet para recuperar informacin secundaria. Por ejemplo, las pginas web de universidades o de consultoras especializadas en el rea de negocio de Metso son monitorizadas con cierta frecuencia convirtindose este proceso en una parte de las actividades de recuperacin de informacin. Internet tambin se emplea para poder monitorear alertas tempranas sobre tecnologa. Hay que aadir que el sistema captura automticamente informacin cuantitativa desde pginas pblicas. Toda la informacin est almacenada en una base de datos nica y centralizada permitiendo el acceso a todos los empleados de Metso Automation y a las otras empresas del grupo. Solamente una mnima parte de la informacin (alrededor del 2%) est reservada para la alta direccin. El director de IC considera que no hay motivo para clasifcar la informacin de la competencia y del mercado. La Inteligencia estratgica, aquella reservada a la alta direccin, como por ejemplo M&A, est almacenada en una base de datos especial y slo puede accederse con un permiso especial. IC una funcin corporativa distributiva U n aspecto distintivo del grupo Metso es que cada empresa tiene su propio sistema de IC y que entre ellas comparten recursos. Por ejemplo, la informacin est adquirida desde diferentes fuentes y compartida entre todo el grupo. Cada departamento de IC gestiona su propia informacin en una infraestructura de IC idntica. Metso Corporation, tiene varias personas involucradas en la IC y estas estn localizadas en distintas ofcinas. Todas las empresas del grupo comparten recursos humanos y otros recursos, como por ejemplo informacin, la infraestructura de tecnologa o proveedores de informacin. Paralelamente, las empresas comparten conocimiento a travs de reuniones de IC (3-4 por ao) en las cuales se tratan temas generales, como por ejemplo nuevas tendencias en el entorno tecnolgico o econmico, los precios en los diversos sectores, esfuerzos referentes a ciertos estudios especfcos de regiones geogrfcas, tales como China, India o Rusia. Es PUZZLE - Ao 4, Edicin N 18 Julio - Octubre 2005, ISSN 1696-8573 - 8 - Caso: METSO Automation, Alessandro Comai, Virpi Pirttimki y Mika Hannula este ltimo caso hay que entender de forma corporativa las oportunidades y amenazas posibles en estos mercados y la informacin se comparte entre los diferentes departamentos. La forma de organizacin del actual sistema de IC de las cuatro compaas del grupo Metso, es bastante similar al sistema anterior ya que no se han producido cambios importantes. Sin embargo, el rea corporativa actualmente posee una perspectiva ms amplia combinando diversas clases de informacin. Como ya se ha comentado anteriormente, Metso Corporation proporciona informacin a las diferentes compaas del grupo, aunque cada una tiene su propia actividad estratgica y de negocio que obliga a cada empresa a establecer una funcin independiente de IC. Crecimiento y desafos C omo podemos observar en la historia de Metso Automation, el crecimiento de la IC fue propulsado principalmente por la tecnologa empleada en la IC. Sin embargo, la actividad de IC se ha formalizado a partir del desarrollo natural de la actividad de Inteligencia anterior. En sus varias etapas, se ha priorizado la tecnologa permitiendo disponer de bases de datos que podan clasifcar y almacenar grandes cantidades de datos y de informacin en diferentes formatos y simplifcar el acceso a toda la corporacin. La tecnologa fue uno de los pilares centrales de la estrategia de crecimiento de la compaa permitiendo desarrollar y promover la IC dentro la organizacin. El director de IC considera que La tecnologa de la informacin ha permitido que dispongamos de una IC real. De hecho, este aspecto se cubre satisfactoriamente y la tecnologa de informacin est disponible en toda la corporacin. El grupo de la Inteligencia ha recibido siempre el pleno apoyo de la corporacin, que est altamente convencida e involucrada en el desarrollo a de las actividades de sta. Hoy, por ejemplo, la funcin del IC es administrada por el vicepresidente de la compaa que es responsable de su desarrollo y de invertir los recursos necesarios en ella. El desarrollo de la IC en Metso Automation, sin embargo, no est formalmente planifcado y la funcin ha crecido de manera natural empezando por el rea de marketing, por ejemplo. El reto principal para el departamento de IC de Metso Automation es poder ofrecer la informacin mejor y entender necesidades ms efectivas de la compaa. Si se quiere crecer por ejemplo a partir de una adquisicin o una fusin (M&A), es importante poder tomar las decisiones mas correctas acerca de los posibles candidatos y as encontrar tota la informacin pertinente. Por otro lado, otro reto importante para Metso Automation es que la Inteligencia debe tener una perspectiva orientada al futuro. La IC ya tiene informacin histrica pero no dispone de mucha informacin que pueda ayudar a tener una orientacin futura como por ejemplo los posibles escenarios de diferentes industrias o de algunos pases clave en va de desarrollo. Por ejemplo, una buena comprensin de la tecnologa dominante, cmo ser utilizada y cundo sta afectar al mercado de la empresa es un desafo importante para la IC. El departamento de IC tiene que poder entender cuales son las acciones que la empresa tiene que tomar para hacer frente a estos cambios o tendencias en las reas clave. Identifcar y estudiar la tecnologa que tiene un impacto importante en la compaa puede permitir conocer si la compaa podra estar fuera del mercado u obtener una ventaja competitiva. El director de IC considera que si la compaa desea ser una compaa puntera y adelantar a sus competidores, entonces necesita entender cmo utilizar esa tecnologa. Prioridades futuras de la empresa C omo hemos podido apreciar anteriormente el departamento de IC tiene varias prioridades acerca de su desarrollo. Metso Automation es consciente de cules son las actividades crticas que tienen que ser mejoradas. El conocimiento de sus fortalezas y debilidades se realiza gracias al continuo ejercicio de comparar sus actividades con las actividades de IC de otras empresas. A titulo de ejemplo, algunas de las prioridades identifcadas son: - Mejorar el proceso de captura de la informacin involucrando globalmente a la compaa - Desarrollar un mejor conocimiento de la industria y sus negocios de manera que la IC pueda contribuir totalmente en las decisiones estratgicas Figura 2 - La intranet Metso automation Business Intelligence. PUZZLE - Ao 4, Edicin N 18 Julio - Octubre 2005, ISSN 1696-8573 - 9 - - Defnir un mejor proceso para establecer las necesidades criticas de los directivos Sin embargo, una de las principales prioridades para el futuro (siguiente paso) que el director de Metso Automation ha identifcado, es la de mejorar la Inteligencia estratgica y la Inteligencia tecnolgica. La IC tiene que ser capaz de descifrar el mercado con informacin exacta y precisa para poder ayudar a alcanzar objetivos estratgicos tales como crecimiento de la compaa, ayudando a los decisores por ejemplo en una estrategia de colaboracin/asociacin entre empresas. Conclusin: elementos clave y lecciones aprendidas E l caso de IC en la empresa Metso Automation puede ofrecer interesantes conclusiones. Uno de los aspectos principales es que la tecnologa juega un papel fundamental cuando se trata de estimular el desarrollo de la unidad de IC tanto en Metso automation, como en Metso Corporation. Una de las razones posibles es que la empresa se basa en la tecnologa y la tecnologa de la informacin es ampliamente aplicada en las diferentes funciones de la compaa. Otras lecciones aprendidas son: - El envo de los productos de Inteligencia tiene que ser conciso y refejar los elementos que mayor impacto pueden tener en la compaa. Hemos visto que los directores no quieren leer ms de 1-2 pginas de sumario sobre tendencias del mercado o industria que los expertos de IC han identifcado cuidadosamente. - Los especialistas de IC tienen que poseer un buen conocimiento de la industria. Un buen bagaje permite reducir tiempo durante la sntesis y la extraccin de la Inteligencia de fuentes externas. - La prctica de la gestin del conocimiento tanto como la Inteligencia Competitiva pueden trabajar conjuntamente utilizando, compartiendo y explotando fuentes tanto internas como externas. Efectivamente, las dos disciplinas pueden benefciarse una de la otra. - Un sistema abierto al aprendizaje puede afectar signifcativamente al desarrollo de la funcin de IC. Un proceso natural / ecolgico por ejemplo permite adaptar la IC a las condiciones de la empresa y en contraste rechaza el proceso formal. Sin embargo, este mtodo podra retrasar la defnicin de los procesos y tener una aceptacin amplia en la compaa en un tiempo corto. Adems es posible que algunas reas de IC se queden poco desarrolladas. Caso: METSO Automation, Alessandro Comai, Virpi Pirttimki y Mika Hannula - El concepto de una cultura corporativa abierta, que existe en la empresa, demuestra no ser sufciente para poder romper las barreras que impiden un libre fujo de informacin. Al mismo tiempo, el caso demuestra que la informacin externa pblica no tendra que ser restringida y en cambio s estar disponible para toda la empresa. - La variedad de los instrumentos utilizados para comunicar los productos de IC ofreciendo alternativas a los usuarios permite alcanzar una mayor difusin y una mayor promocin de la IC. - La obtencin de la informacin a travs de fuentes internas tendra que ser realizada como parte del trabajo diario. Por ejemplo Metso Automation emplea las reuniones de ventas como fuente de informacin indirecta para poder extraer informacin. - Inteligencia estratgica tendra que ser orientada al futuro y esto incluye una buena capacidad de anlisis e un buen conocimiento de la industria. Para poder elaborar Inteligencia estratgica es importante conocer tambin la propia empresa en trminos de fortalezas y debilidades o conociendo sus competencias e intenciones. - El anlisis estratgico puede defnir las mermas de informacin - Una buena defnicin del actual negocio dividido por ejemplo por lnea de producto y zona geogrfca, permite organizar la Inteligencia de manera ms gil. Esta estructura permite entender las necesidades de Inteligencia asociadas y as satisfacer las necesidades de informacin de los diferentes directores de producto o de reas. PUZZLE - Ao 4, Edicin N 18 Julio - Octubre 2005, ISSN 1696-8573 - 10 - Caso: METSO Automation, Alessandro Comai, Virpi Pirttimki y Mika Hannula Alessandro Comai Licenciado en Ingeniera industrial (BSc.Honor), MBA por la Universidad Pompeu Fabra y doctorando en Ph.D. Management Science por ESADE. Profesor asociado de la Univerisidad Pompeu Fabra (Barcelona) y Profesor visitante en Technology University of Tampere (Finlandia). Es tambin consultor independiente en 2IC. Ha impartido diferentes cursos y seminarios sobre la Inteligencia Competitiva. Es director de la revista PUZZLE, miembro editorial del Journal of Competitive Intelligence and Management (JoCIM). Para contactar con el autor: alessandro.comai@esade.edu Virpi Pirttimki Virpi Pirtimki trabaja como directora de proyecto e investigadora en la Universidad de Tecnologas de Tampere. Su experiencia incluye tambin actividades docentes en el Institute of Business Information Management. Sus reas de investigacin y docencia actuales incluyen Information Management, Inteligencia de Negocio, y especfcamente modelos de proceso de Inteligencia de Negocio. Ha publicado varios artculos en e.g, The Journal of Competitive Intelligence and Management, The Journal of American Academy of Business y en Electronic Journal of Knowledge Management. Pirtimki es titular de un Mster of Science Degree in Engineering. Aderms, es estudiante de post-grado, en el programa de grado en Information and Knowledge Management y planea defender su disertacin hacia fnales de 2006. Mika Hannula El profesor Mika Hannula es titular M. Sc.(Enginera) y Dr. Tech. en Industrial Management and Engineering. Actualmente es director del Institute of Businees Information Management y director del Degree Program of Information and Knowledge Management de la Tampere University of Technology. El profesor Hannula es tambin presidente del equipo de e-Business Research Center, de Finlandia. Su actual campo de investigacin es la Inteligencia Competitiva y de Negocio, Direccin del Conocimiento y la manipulacin de informacin y tecnologas de comunicacin en los negocios. El profesor Hanula se ha especializado tambin en la toma de decisiones y direccin.