DESENHO DE OPERAO LOGSTICA INTERNACIONAL DE CURTO E MDIO PRAZOS

Data: 10/07/2008 Fbio Abraho e Juliana Eiras

INTRODUO O comrcio exterior brasileiro vem acompanhando a tendncia mundial de crescimento e evoluindo a cada ano, como mostra a Figura 1. As condies encontradas para a movimentao internacional no pas, entretanto, so crticas em diversas reas e modais. O escoamento de mercadorias enfrenta ineficincias em rodovias, hidrovias, ferrovias e portos, afetando especialmente os produtos de menor valor agregado, como as commodities agrcolas, responsveis por grande parte da balana comercial brasileira.

Figura 1: Evoluo com comrcio internacional brasileiro O Panorama de Portos 2007 do CEL/Coppead mostrou a insatisfao dos usurios do transporte martimo com os principais portos brasileiros. A nota mdia geral dos portos foi de apenas 6,3, em uma escala que variou de 0 a 10 pontos (Figura 2). As principais reclamaes dos usurios com relao aos portos foram o acesso rodovirio, a infraestrutura de armazenagem e a saturao do porto. No levantamento CEL/Coppead sobre as ferrovias brasileiras, o resultado no foi diferente: a nota mdia atribuda pelos usurios foi de 6,6, em escala de 0 a 10 pontos. Alguns dos principais problemas citados em relao s ferrovias foram a indisponibilidade de rotas e a baixa velocidade.

Figura 2: Avaliao dos portos brasileiros na percepo das empresas industriais exportadoras Diante deste cenrio de baixa eficincia dos modais de transporte, necessrio que as empresas busquem as melhores opes de escoamento de exportaes e de importaes e avaliem necessidades de investimentos em infraestrutura logstica ao longo do tempo. primordial que a logstica estruturada esteja orientada a minimizar os impactos do chamado Custo Brasil, a fim de manter as empresas nacionais competitivas em relao aos seus concorrentes internacionais. Isto vlido no somente para as empresas que se responsabilizam pelo transporte de suas mercadorias no sistema CIF (Cost, Insurance and Freigth), mas tambm para aquelas que optam pela modalidade FOB (Free on Board). A eficincia ou ineficincia da movimentao e o custo logstico e fiscal resultantes iro se refletir no custo final de seus produtos e, portanto, em sua competitividade, em ambos os casos. O estudo das opes de escoamento de mercadorias torna-se especialmente importante diante da tendncia de expanso de diversos setores no pas, como o siderrgico e o de celulose. O setor de siderurgia j anunciou diversos investimentos para os prximos anos, entre eles as novas usinas da Companhia Siderrgica Nacional e da Companhia Siderrgica do Atlntico, ambas em Itagua, no Rio de Janeiro, com compacidade de cinco milhes de toneladas anuais cada (vide Figura 3). O setor de celulose tambm j anunciou expanses de capacidade e construes de novas fbricas na Bahia e no Mato Grosso do Sul.

Figura 3 Descrio dos investimentos anunciados do setor siderrgico (voltados exportao) Mas como deve ser o posicionamento de um exportador ou importador em um ambiente extremamente dinmico e competitivo? As dvidas aparecem diante das opes existentes de combinaes entre produtos, modais de escoamento, terminais porturios, e diante das ms condies da infraestrutura de transportes brasileira. preciso avaliar, ainda, a necessidade de investimentos em infraestrutura logstica, melhorando ou expandindo a atual ou mesmo construindo novos ativos. A anlise de custos das opes de escoamento e dos investimentos em infraestrutura logstica deve considerar os cenrios atual e futuro da empresa e tambm dos diferentes players do mercado. E as variveis que afetam possveis cenrios de um corredor de movimentao de bens podem referir-se a aspectos ambientais, sociais e polticos. A questo ambiental no pas est se tornando cada vez mais ativa, em sintonia com a tendncia mundial de maior preservao dos recursos naturais. Sendo assim, o tempo e exigncias para obteno de licenas ambientais esto maiores. Um exemplo da influncia do campo social em cenrios logsticos o programa de remoo de famlias do entorno da ferrovia da MRS no acesso ao porto do Rio de Janeiro, que possibilitou o aumento da segurana e velocidade da via, afetadas durante muitos anos de ocupao. J as aes de outros atores do mercado, por sua vez, tm de ser mapeadas devido ao impacto que podem gerar na capacidade de movimentao dos corredores, seja no sentido de ampli-la (provedores de servios logsticos, por exemplo), seja no sentido da utilizao da mesma pelos usurios. Uma trading de soja, por exemplo, no compete por infraestrutura logstica apenas com outras empresas que movimentam soja. Os veculos graneleiros, a capacidade da hidrovia, da ferrovia, de armazenagem, de movimentao no porto e de atracao nos beros compartilhada entre a soja e outros granis agrcolas. Sendo assim, fundamental analisar as tendncias de outros produtos que competem pelos mesmos ativos logsticos os concorrentes logsticos , a fim de antecipar gargalos. Os investimentos em infraestrutura precisam ser vistos com grande antecedncia, dado o tempo necessrio para o desenvolvimento do projeto, obteno de licenas e a construo em si. O planejamento, e no aes reativas s necessidades, extremamente importante e traz vantagens competitivas para aqueles que o desenvolverem. Os concorrentes logsticos competem por capacidade de modais e armazenagem em um mesmo corredor logstico, isto , em uma sequncia de modais composta por diversos elos de infraestrutura logstica iniciada na porta da fbrica, passando por pontos de transbordo intermodais e portos, at o cliente final. A soja, por exemplo, utiliza-se de diversos corredores para a movimentao entre a principal regio produtora, o Centro-Oeste do Brasil, e o Porto de Santos. O percurso pode ser feito atravs da combinao de hidrovia e rodovia, ferrovia e rodovia e somente rodovia.

Respeitando-se o lead-time e nveis de servio exigidos pelo cliente, a melhor opo de movimentao de insumos e produtos ser a que for operacionalmente vivel e trouxer o menor custo total associado. A dificuldade reside, ento, no desenho desta operao tima e no mapeamento de como esta pode ser afetada. Dois grandes conceitos devem ser considerados neste processo: o Custo Cadeia e a Anlise de Viabilidade Operacional. O primeiro se refere aos custos logsticos e fiscais incorridos desde a sada do produto da empresa at sua chegada ao cliente final internacional, no caso da exportao, e desde a sada do produto do fornecedor estrangeiro at o site da empresa de destino, no caso da importao. A anlise da viabilidade operacional, por sua vez, avalia a eficincia dos ativos, a conjuntura ambiental, social e poltica dos sistemas analisados e permite o estudo e mapeamento de reas de greenfield para a construo de novos portos e terminais. ANLISE DO CUSTO CADEIA O Custo Cadeia compreende a somatria dos custos de transporte, porturios e fiscais e o frete martimo incorridos em uma movimentao internacional desde a origem da carga.

Figura 4: Custo Cadeia - Custos de transporte: custo rodovirio, hidrovirio, dutovirio e ferrovirio (e a combinao destes modais) incorridos na transferncia de carga entre a origem e o porto nacional de destino, incluindo os gastos de transbordo entre os modais; - Custos porturios: compreendem as taxas de demurrage/detention ou sobreestadia, os custos de operao porturia (manuseio de carga e taxas de operao porturia) e de armazenagem incorridos nos portos; - Frete martimo internacional: baseia-se na diria do navio durante o percurso martimo e a atracao no porto, e no custo de combustvel (bunker) utilizado no percurso martimo e durante a atracao; - Custos fiscais: so mapeados os impostos que podem interferir na escolha de um corredor de movimentao, como o ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios) e o AFRMM (Adicional ao Frete da Marinha Mercante), alm de benefcios fiscais localizados. O frete martimo internacional o item de custo de maior valor na operao terrestre e martima de exportao ou importao. Considerando uma operao mdia de diversos tipos de navio, carga e produto, o frete martimo internacional responsvel por 52% do custo total, como mostra a Figura 5.

Figura 5: Custo de operao terrestre e martima internacional Dentre os custos com frete martimo e despesas porturias, em uma viso mais detalhada, os gastos com as dirias do navio no perodo em que este est em alto-mar so os mais relevantes (como se v na Figura 6). Em seguida, encontra-se o custo com as dirias do navio no prprio porto, altamente influenciado pela produtividade de carregamento. Uma prancha de carregamento mais produtiva impe menos tempo do navio atracado para carregamento, reduzindo os gastos com diria e combustvel no porto. Os custos mantm, portanto, uma relao de interdependncia.

Figura 6: Distribuio percentual dos custos de frete martimo internacional e despesas porturias

O levantamento do Custo Cadeia deve ser acompanhado do mapeamento de capacidades, interesses comerciais e condies operacionais dos modais de transferncia ao longo do tempo. A aderncia de cada modal com os produtos, volumes e necessidades da empresa avaliada trecho a trecho, e ainda so verificados os interesses comerciais do operador logstico em realizar aquela operao. A hidrovia Tiet-Paran, por exemplo, aumentou o volume movimentado em 27% de 2006 para 2007. A utilizao da hidrovia, entretanto, ainda baixa e permite a movimentao de maiores volumes. Segundo o Departamento Hidrovirio de So Paulo, a via estar ambientalmente habilitada a movimentar etanol em alguns meses, configurando-se como mais uma opo de escoamento do combustvel. importante perceber que, neste momento, devem ser considerados no apenas o aumento de volume e possveis investimentos para aumento de capacidade de escoamento da prpria empresa, mas tambm do mercado como um todo. A competio por espao nos modais se dar por todos os competidores logsticos daquele corredor, e a influncia nesta capacidade pode ser alterada por diversos players. Desta forma, mapeada a projeo de volumes e investimentos em capacidade de cada corredor logstico utilizado, objetivando-se formar um grfico de capacidade versus utilizao ao longo do tempo (conforme exemplificado na Figura 7). A ferrovia da MRS, por exemplo, no trecho da Cremalheira (SP), dever ter sua capacidade ampliada devido alocao do volume de minrio transportado em uma correia transportadora de longa distncia, o que liberar capacidade na ferrovia.

Figura 7: Evoluo da capacidade x utilizao Ferrovia A ANLISE DE VIABILIDADE OPERACIONAL A anlise de viabilidade operacional complementa a anlise do Custo Cadeia. No caso da avaliao do desempenho porturio, a anlise est baseada em quatro grandes dimenses: atracabilidade, disponibilidade de reas para armazenagem, condies operacionais e acesso terrestre ao porto.

Figura 8: Viabilidade Operacional Desempenho Porturio - Atracabilidade: avaliao da disponibilidade de infraestrutura de atracao considerando a quantidade e extenso de beros disponveis, o calado dos beros, do canal de acesso e da bacia de evoluo e a disponibilidade dos beros; - Disponibilidade de reas: avaliao da disponibilidade de rea para armazenagem dos produtos movimentados, identificando disponibilidade imediata de reas ou armazns em condies de uso e de espao para o desenvolvimento de novas estruturas de armazenagem, dentro e fora do porto organizado; - Condies operacionais: avaliao dos aspectos operacionais da movimentao interna no porto e de restries de ordem social ou ambiental e de questes polticas que resultem em interferncias na operao porturia; - Acesso terrestre: Avaliao da condio do acesso rodovirio e vias internas dos portos e condio da via frrea e sua conectividade com as plantas da empresa. O acesso ferrovirio avaliado segundo os aspectos de condies dos trechos, ocupao da linha, necessidade de investimentos em material rodante e em terminais de transbordo e licena ambiental dos terminais. Alm destes aspectos, so levantadas possveis opes de greenfield para a construo de novos portos. Para tal, so consideradas a disponibilidade de terras amplas e planas, a facilidade de acesso, a estabilidade geomorfolgica e sedimentolgica (que dir se necessria ou no a realizao de dragagens, e em que frequncia) e a possibilidade de crescimento sustentvel. A partir de todo o levantamento feito na anlise do Custo Cadeia e da viabilidade operacional, possvel construir um modelo matemtico de otimizao que objetive encontrar o melhor desenho das operaes logsticas internacionais de curto e mdio prazos da empresa, e assim avaliar possveis cenrios para a operao. A anlise de cenrios permite avaliar qual o impacto de um aumento de capacidade de escoamento em diferentes corredores logsticos, com o objetivo de mapear a necessidade de investimentos em infraestrutura. Diante dos cenrios de volumes futuros da empresa, por exemplo, pode-se analisar qual o impacto da construo de um novo terminal martimo, qual seria o seu nvel de utilizao e que cargas seriam atradas por ele versus os terminais j existentes. A melhoria de um trecho de ferrovia, por exemplo, tambm poderia ser simulada na anlise de cenrios, vislumbrado o resultado do aumento de velocidade e, consequentemente, de capacidade da mesma. Os cenrios eleitos como mais interessantes so avaliados financeiramente, esclarecendo quais investimentos em infraestrutura logstica devem ser realizados e quando devem ter sua construo iniciada.

Figura 9: Modelo de desenho de operao logstica internacional

CONCLUSO As empresas importadoras e exportadoras no Brasil esto inseridas em um ambiente dinmico e competitivo por infraestrutura de transporte e armazenagem. Sendo assim, a avaliao para a tomada de decises deve ser sistmica, considerando os diversos elementos de influncia, como mudanas de capacidades dos modais e aumento da utilizao por outros usurios. A metodologia sugerida tem como foco garantir a viabilidade e competitividade das operaes da empresa ao longo do tempo, e traz ainda a visualizao de oportunidades. O mapeamento de gargalos do sistema logstico utilizado ressalta oportunidades para a prestao de servios logsticos. O gargalo percebido pela empresa pode afetar a operao de outras organizaes, e desta forma investimentos para o aumento de capacidade daquele ponto podem originar a criao de outros modelos de negcio. Esta viso refora ainda mais a importncia do desenho das operaes logsticas futuras. BIBLIOGRAFIA Panorama CEL/Coppead Anlise e Avaliao dos Portos Brasileiros. Centro de Estudos em Logstica Coppead/UFRJ, 2008 Panorama CEL/ Coppead Os Melhores Prestadores de Servio Logstico e Ferrovias do Brasil. Centro de Estudos em Logstica Coppead/UFRJ, 2007