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Für-Gründer.de-Monitor

Crowd funding und Crowd investing in Deutschland

Stand 31. Dezember 2012

und Crowd investing in Deutschland Stand 31. Dezember 2012 Für-Gründer.de auf Facebook Disclaimer: eigene Recherche

Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung

Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

In den Medien

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Crowd financing: Ausprägungen und Abgrenzung

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1. Der Für-Gründer.de-Monitor konzentriert sich auf die Finanzierungsformen Crowd funding und Crowd investing

2. Der Fokus liegt zudem auf Plattformen mit Hauptaktivitäten in Deutschland

Crowd funding (Kreative Gegenleistung)

Crowd funding (Kreative Gegenleistung)
Crowd funding (Kreative Gegenleistung)
Crowd funding (Kreative Gegenleistung)
Crowd funding (Kreative Gegenleistung)
Crowd funding (Kreative Gegenleistung)
in Deutschland Crowd funding (Kreative Gegenleistung) Crowd investing (Beteiligung, Renditechance) Crowd funding

Crowd investing (Beteiligung, Renditechance)

Crowd investing (Beteiligung, Renditechance)
Crowd investing (Beteiligung, Renditechance)
Crowd investing (Beteiligung, Renditechance)
Crowd investing (Beteiligung, Renditechance)
Crowd investing (Beteiligung, Renditechance)

Crowd funding und Crowd investing 2012

Crowd lending (Kreditvertrag, Verzinsung)

Crowd lending (Kreditvertrag, Verzinsung)
Crowd lending (Kreditvertrag, Verzinsung)
Crowd lending (Kreditvertrag, Verzinsung)

Januar 2013

Crowd funding und Crowd investing 2012

1. Highlights Crowd funding 2012

2. Status quo Crowd funding in Deutschland

3. Crowd funding 2012: Zahlen und Fakten

4. Crowd funding Fazit und Ausblick 2013

5. Crowd investing im Überblick

6. Zahlen zu Crowd investing 2011 bis 2012

7. Plattformen und Finanzierungen im Überblick

8. Ergebnisse eine Kurzbefragung

9. Fazit und Ausblick 2013

10. Über das Portal Für-Gründer.de

Mehr zu Crowd funding

 Auf Für-Gründer.de , Xing Gruppe , Facebook Crowd funding und Crowd investing 2012 3 J

Crowd funding und Crowd investing 2012

3

Januar 2013

Crowd funding wächst 2012 deutlich

4

2012 mit 494 erfolgreichen Projekten und fast 2 Mio.

Eingesammeltes Kapital im Zeitraum

1.950.576 € 2.000.000 € 1.600.000 € 1.200.000 € 796.058 € 800.000 € 517.475 € 457.924
1.950.576 €
2.000.000
1.600.000
1.200.000
796.058 €
800.000
517.475 €
457.924 €
397.067 €
400.000
€239.975
76.515 € 122.003 € 154.833 €€104.573
0 €
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
2012
 Für-Gründer.de-Prognose für 2012 von 1,8 bis 2,3 Mio. € bestätigt

Das Finanzierungsvolumen vervierfachte sich 2012 im Vergleich zu 2011

Startnext ist deutlicher Marktführer mit nahezu 90 % des vermittelten Kapitals, mysherpas beendet Geschäftstätigkeit

Kapitals, mysherpas beendet Geschäftstätigkeit Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u a r

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Finanzierungsalternative: Wie funktioniert Crowd funding?

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Vorschlag Anfrage Vergütungsschema Provision Projekt - ab 1 € - ab 20 € - ab
Vorschlag
Anfrage
Vergütungsschema
Provision
Projekt
- ab 1 €
- ab 20 €
- ab 100 €
- ab 1.000 €
€ €
Kosten
Crowd-funding Plattform

Foto: © momentimages - Fotolia.com

Crowd-funding Plattform Foto: © momentimages - Fotolia.com Crowd funding und Crowd investing 2012 Beim Crowd funding

Crowd funding und Crowd investing 2012

Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert.

Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet.

Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen.

Crowd funding-Vorläufer USA

Kickstarter verzeichnet seit Start nahezu 35.000 erfolgreiche Projekte mit einem Volumen von 393 Mio. US-$

381 Projekte mit 0,1 bis 1,0 Mio. US-$

19 Projekte mit > 1 Mio. US-$

Januar 2013

Crowd funding wächst 2012 aus den Kinderschuhen heraus

6

Fünf Plattformen in Deutschland fortlaufend seit 2011 analysiert

inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery

Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas und Startnext

Beendete Projekte

1.150

+160 % 442 2011 2012
+160 %
442
2011
2012

Erfolgreiche Projekte

494 +190 % 170 2011 2012
494
+190 %
170
2011
2012

Vermitteltes Kapital

1,95 Mio.

+320 % 0,46 Mio. € 2011 2012
+320 %
0,46 Mio. €
2011
2012

Sowohl Projektzahl also auch Finanzierungsvolumen nehmen deutlich zu

Erfolgsquote steigt 2012 auf 43 % nach 38 % im Jahr 2011

Das durchschnittliche Finanzierungsvolumen pro erfolgreichem Projekt liegt 2012 bei 3.950 nach 2.700 im Jahr zuvor

liegt 2012 bei 3.950 € nach 2.700 € im Jahr zuvor Crowd funding und Crowd investing

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

2012: Crowd funding mit Steigerungen von Quartal zu Quartal

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Zum Jahresende sind nur noch 4 wesentliche Plattformen mit Fokus auf Deutschland aktiv

inkubato, pling, Startnext, VisionBakery mySherpas mit letzter Finanzierung im Q2 2012

Kennzahlen Crowd funding Januar Dezember 2012

168 aktive Projekte

494 erfolgreich finanziert von 1.150 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 43 %)

1.950.576 eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 3.949 )

109.603 Höchstbetrag für ein Einzelprojekt

59 Unterstützer im Schnitt bei erfolgreichen Projekten

19 % lagen erfolgreiche Projekte über dem angestrebten Kapital

Q4 2012 als bestes Crowd funding-Quartal in Deutschland

Gegenüber Vorquartal stieg das eingesammelte Kapital um 50 % auf 796.058

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich der Wert mehr als versiebenfacht

Vorjahreszeitraum hat sich der Wert mehr als versiebenfacht Crowd funding und Crowd investing 2012 J a

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Beispiele für Crowd funding in Deutschland 2012

8

Quelle: Startnext Q u e l l e : P l i n g Quelle:

Quelle: Startnext

Quelle: Startnext Q u e l l e : P l i n g Quelle: VisionBakery

Quelle: Pling

Quelle: Startnext Q u e l l e : P l i n g Quelle: VisionBakery

Quelle: VisionBakery

Q u e l l e : P l i n g Quelle: VisionBakery Crowd funding

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Sprunghafter Anstieg des Finanzierungsvolumens

2,4 Mio. per Crowd funding seit Start

Insgesamt eingesammeltes Kapital

9

2.408.499 € 2.500.000 € Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital Bereits eingesammeltes Kapital 2.000.000 €
2.408.499 €
2.500.000
Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital
Bereits eingesammeltes Kapital
2.000.000
796.058 €
1.612.441 €
1.500.000
517.475 €
1.094.965 €
1.000.000
697.898 €
€397.067
1.612.441 €
457.924 €
€239.975
500.000 €
353.351 €
1.094.966 €
104.573 €
198.518 €
697.898 €
154.833 €
457.924 €
122.003 €
353.351 €
76.515 €
198.518 €
76.515 €
0 €
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
2010: 1.296 €

Mit 796.000 ist Q4 2012 das bisher stärkste Quartal in Deutschland

€ ist Q4 2012 das bisher stärkste Quartal in Deutschland Crowd funding und Crowd investing 2012

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Q3 2012 mit den meisten erfolgreich finanzierten Projekten

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Crowd funding nun mit 664 erfolgreichen Projekten in Deutschland

Insgesamt finanzierte Projekte (2011 2012)

700 664 Neu im Zeitraum finanzierte Projekte 600 136 528 Bereits finanzierte Projekte 500 153
700
664
Neu im Zeitraum finanzierte Projekte
600
136
528
Bereits finanzierte Projekte
500
153
355
400
122
300
253
528
170
83
200
375
120
50
253
100
59
61
170
120
36
59
23
23
0
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
2010: 2 erfolgreiche Projekte

Im vierten Quartal 2012 wurden 136 Projekte erfolgreich finanziert das ist zwar ein Rückgang um 11 % ggü. Vorquartal aber ein Plus um 170 % ggü. Q4 2011

11 % ggü. Vorquartal aber ein Plus um 170 % ggü. Q4 2011 Crowd funding und

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Über 70 % der Projekte verfolgen einen wirtschaftlichen Zweck

Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte

(gesamt zum 31. Dezember 2012)

27% 73% Kommerziell
27%
73%
Kommerziell

nicht kommerziell

11

Bezogen auf alle finanzierten Projekte weisen 73 % einen wirtschaftlichen Zweck auf diese Quote liegt im Vergleich zu den vorhergehenden Stichtagen höher

Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine, Studenten und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit

Studenten und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u a

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Startnext baut Marktführerschaft aus

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Projektstatus (gesamt bis 31.12.2012) 1.200 1.059 Aktiv 1.000 Beendet 800 Erfolgreich 600 513 400 216
Projektstatus (gesamt bis 31.12.2012)
1.200
1.059
Aktiv
1.000
Beendet
800
Erfolgreich
600
513
400
216
173
154
200
86
78
58
24
27
0
5
9
7
22
0
Inkubato
mySherpas
Pling
Startnext
VisionBakery

Startnext als Triebkraft für Crowd funding in Deutschland

Startnext steht für 67 % der insgesamt beendeten sowie mittlerweile für 77 % der erfolgreichen Crowd funding-Projekte auf Startnext befanden sich zum Stichtag 88 % der aktiven Projekte

mySherpas verzeichnete im seit Q2 2012 keine Aktivitäten, VisionBakery beendet 2012 52 Projekte

erfolgreich, inkubato 16 Projekte und pling 14 Projekte

erfolgreich, inkubato 16 Projekte und pling 14 Projekte Crowd funding und Crowd investing 2012 J a

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Über 2,4 Mio. über Crowd funding eingesammelt

13

Eingesammeltes Kapital je Plattform (gesamt zum 31. Dezember 2012)

Startnext

1.974.741

149.109 € VisionBakery 99.682 € Inkubato 106.979 € mySherpas 77.988 € pling
149.109 €
VisionBakery
99.682 €
Inkubato
106.979 €
mySherpas
77.988 €
pling

Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich

Zum 31. September 2012 wurden auf Startnext insgesamt 82 % des eingesammelten Kapitals erzielt

VisionBakery erarbeitet sich Platz 2 nach Position 4 zum Jahresende 2011

erarbeitet sich Platz 2 nach Position 4 zum Jahresende 2011 Crowd funding und Crowd investing 2012

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Entwicklungen der Plattformen 2012

14

Startnext wächst um Faktor 8

Kapital zum Stichtag +712% 1.974.741 € 772.803 € 243.851 € 2011 30.06.2012 31.12.2012
Kapital zum Stichtag
+712%
1.974.741
772.803 €
243.851 €
2011
30.06.2012
31.12.2012

Startnext baut Vorsprung aus

Visionbakery mit deutlichem Anstieg seit Jahresende 2011

450.000

400.000

   

350.000

149.109

 

300.000

     
 

93.279

     

250.000

   
     

77.988

 

200.000

37.029

74.829

     

150.000

43.980

 
     

106.979

 

100.000

   

50.000

99.148

106.979

 

99.682

 

0

33.916

47.076

     

2011

30.06.2012

31.12.2012

VisionBakery      2011 30.06.2012 31.12.2012 +300% Pling +77% mySherpas +8% Inkubato +193% 

+300%

Pling  2011 30.06.2012 31.12.2012 VisionBakery +300% +77% mySherpas +8% Inkubato +193%  VisionBakery kann das

+77%

mySherpas30.06.2012 31.12.2012 VisionBakery +300% Pling +77% +8% Inkubato +193%  VisionBakery kann das eingesammelte

+8%

Inkubato31.12.2012 VisionBakery +300% Pling +77% mySherpas +8% +193%  VisionBakery kann das eingesammelte Kapital etwa

+193%

VisionBakery kann das eingesammelte Kapital etwa vervierfachen im Vergleich zu 2011

Pling und Inkubato mit einer sehr uneinheitlichen Entwicklung im Jahresverlauf 2012

mySherpas stagniert 2012 weitgehend und beendet Geschäftstätigkeit

stagniert 2012 weitgehend und beendet Geschäftstätigkeit Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Erfolgsquote auf den Plattformen sehr unterschiedlich

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Erfolgsquote 2012 (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte) 100% 80% 60% 52% 45% 43% 40% 33% 25% 20%
Erfolgsquote 2012 (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte)
100%
80%
60%
52%
45%
43%
40%
33%
25%
20%
8%
0%
Gesamt
Inkubato
mySherpas
Pling
Startnext
VisionBakery

Nach Rückgang im Jahresverlauf 2011 verbessert sich die Erfolgsquote 2012

Nach 38 % zum Jahresende 2011 stieg die Erfolgsquote zum Jahresultimo 2012 wieder an auf 43 %

Die Plattformen Startnext und VisionBakery verzeichnen überdurchschnittliche Erfolgsquoten während Inkubato deutlich unter dem Durchschnitt liegt bei einer geringen Projektzahl

Pling konnte zwar die 2.-meisten Projekte verzeichnen aber nur sehr wenige waren erfolgreich

verzeichnen – aber nur sehr wenige waren erfolgreich Crowd funding und Crowd investing 2012 J a

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Durchschnittlich vermitteltes Kapital 2012: 3.950

16

Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (2012) €6.000 4.232 € 4.110 € 3.949 € €4.000 2.610
Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (2012)
€6.000
4.232 €
4.110 €
3.949 €
€4.000
2.610 €
2.429 €
2.155 €
€2.000
€0
Gesamt
Inkubato
mySherpas
Pling
Startnext
VisionBakery

Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte

Zum Jahresultimo 2011 lag das eingesammelte Kapital für erfolgreiche Projekte im Schnitt bei 2.694 . 2012 stieg es deutlich an auf 3.950

Startnext liegt trotz der Projektvielzahl noch über dem Durchschnitt, der hohe Wert von Inkubato ist durch ein größeres Projekt im Vergleich zur geringen Projektzahl bedingt

Projekt im Vergleich zur geringen Projektzahl bedingt Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Weitere Fakten 2012

Erfolgreiche Projekte

Unterstützer und Betrag pro Unterstützer

Durchschnittlich 59 Unterstützer
Durchschnittlich 59 Unterstützer
Im Schnitt 67 €
Im Schnitt 67 €

17

Erfolgreiche Projekte sammeln mehr Geld ein als angestrebt

100 %

Projekte sammeln mehr Geld ein als angestrebt 100 % Ø 119 % Spitzenreiter: Berliner Weiße -

Ø 119 %

Spitzenreiter: Berliner Weiße - Rettung eines Bieres (Inkubato)

Insgesamt konnten 2012 14 Projekte mindestens doppelt so viel Kapital einsammeln, wie sie angestrebt hatten.

715 % 3.000 € 21.455 €
715 %
3.000 €
21.455 €
wie sie angestrebt hatten. 715 % 3.000 € 21.455 € Crowd funding und Crowd investing 2012

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Auswahl weiterer Crowd funding-Plattformen

Auswahl weiterer Crowd funding-Plattformen Indiegogo Internationale Crowd funding Plattform aus den USA betterplace.org

Indiegogo

Internationale Crowd funding Plattform aus den USA

Indiegogo Internationale Crowd funding Plattform aus den USA betterplace.org Spenden sammeln für Projekte weltweit

betterplace.org

Spenden sammeln für Projekte weltweit

USA betterplace.org Spenden sammeln für Projekte weltweit Kickstarter Internationale Crowd funding Plattform aus den
USA betterplace.org Spenden sammeln für Projekte weltweit Kickstarter Internationale Crowd funding Plattform aus den

Kickstarter

Internationale Crowd funding Plattform aus den USA

Internationale Crowd funding Plattform aus den USA Respekt.net Untersützung für soziale und politische

Respekt.net

Untersützung für soziale und politische Projekte

Untersützung für soziale und politische Projekte SellaBand Crowd funding für Musiker in Deutschland und

SellaBand

Crowd funding für Musiker in Deutschland und weltweit

Crowd funding für Musiker in Deutschland und weltweit Friendfund Crowd funden im Freundeskreis für Events und

Friendfund

Crowd funden im Freundeskreis für Events und Geschenke

Crowd funding und Crowd investing 2012

18

und Geschenke Crowd funding und Crowd investing 2012 18 100Days Crowd funding-Plattform aus der Schweiz partyfux

100Days

Crowd funding-Plattform aus der Schweiz

2012 18 100Days Crowd funding-Plattform aus der Schweiz partyfux Crowd funding für die Party oder das

partyfux

Crowd funding für die Party oder das Event

Januar 2013

Fazit Crowd funding

19

2012 wird Crowd funding in Deutschland noch erfolgreicher

Fast 2,0 Mio. stehen 2012 zu Buche nach 0,5 Mio. im Vorjahr

Für-Gründer.de-Prognose von 1,8 bis 2,3 Mio. bestätigt

494 Projekte waren 2012 erfolgreich nach 170 im Jahr 2011

Erstes Projekt durchbricht knapp die Marke von 100.000

Klare Marktverteilung: Startnext bleibt deutlicher Marktführer mit Marktanteilen bis 90 %, VisionBakery auf Platz 2

mySherpas stellt operative Tätigkeit ein

Ausblick 2013

Startnext treibt weiterhin die Entwicklungen für Crowd funding in Deutschland

Weitere Großprojekte jenseits der 100.000 möglich

Weitere Marktkonsolidierung erscheint plausibel

Prognose 2013 wird im Für-Gründer.de-Monitor zum Q1 2013 veröffentlicht

wird im Für-Gründer.de-Monitor zum Q1 2013 veröffentlicht Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Crowd investing für Start-up-Finanzierung

20

Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar

Über Crowd investing können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden

gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto Crowd funding
gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto Crowd funding
gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto Crowd funding
gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto Crowd funding
gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto Crowd funding
gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto Crowd funding

Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto

beteiligt werden Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Fokus der Plattformen in Deutschland

Start-ups, Seed-Phase*

Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für
Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für

Wachstumsphase, A-Runde

Deutschland Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für Projekte, keine Start-ups*

Mittelstand

Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für Projekte, keine Start-ups* 21
Start-ups, Seed-Phase* Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowd investing für Projekte, keine Start-ups* 21

Crowd investing für Projekte, keine Start-ups*

Crowd investing für Projekte, keine Start-ups*
Crowd investing für Projekte, keine Start-ups*
Crowd investing für Projekte, keine Start-ups*

21

*Anmerkung zur Analyse:

Nicht ausgewertet wurden Plattformen, die sich nicht auf Unternehmen sondern Projekte fokussieren. Ebenfalls Deutsche Mikroinvest und foundingcrowd wurden nicht ausgewertet, da keine öffentlich zugänglichen Informationen vorliegen.

da keine öffentlich zugänglichen Informationen vorliegen. Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Status Quo der Crowd investing-Plattformen im Überblick

22

Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten mehr und mehr Plattformen versuchen erste Projekte ins Ziel zu bringen (31.12.2012)

Planungs- und Startphase

ins Ziel zu bringen (31.12.2012) Planungs- und Startphase Aus dem Markt ausgeschieden Erste Projekte Investmentphase
ins Ziel zu bringen (31.12.2012) Planungs- und Startphase Aus dem Markt ausgeschieden Erste Projekte Investmentphase
ins Ziel zu bringen (31.12.2012) Planungs- und Startphase Aus dem Markt ausgeschieden Erste Projekte Investmentphase
ins Ziel zu bringen (31.12.2012) Planungs- und Startphase Aus dem Markt ausgeschieden Erste Projekte Investmentphase
ins Ziel zu bringen (31.12.2012) Planungs- und Startphase Aus dem Markt ausgeschieden Erste Projekte Investmentphase

Aus dem Markt ausgeschieden

Planungs- und Startphase Aus dem Markt ausgeschieden Erste Projekte Investmentphase Ratingphase Erfolgreiche
Planungs- und Startphase Aus dem Markt ausgeschieden Erste Projekte Investmentphase Ratingphase Erfolgreiche

Erste Projekte

Investmentphase

Aus dem Markt ausgeschieden Erste Projekte Investmentphase Ratingphase Erfolgreiche Investments Aktive Fundings
Aus dem Markt ausgeschieden Erste Projekte Investmentphase Ratingphase Erfolgreiche Investments Aktive Fundings

Ratingphase

ausgeschieden Erste Projekte Investmentphase Ratingphase Erfolgreiche Investments Aktive Fundings Keine aktiven

Erfolgreiche Investments

Aktive Fundings

Aktive Fundings Keine aktiven Fundings
Aktive Fundings Keine aktiven Fundings
Aktive Fundings Keine aktiven Fundings
Aktive Fundings Keine aktiven Fundings

Keine aktiven Fundings

Keine aktiven Fundings

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Bisher 4,7 Mio. per Crowd investing für Start-ups

23

Eingesammeltes Kapital im Zeitraum (erfolgreich beendete Projekte)

1.573.700 € 250.000 € 1.262.000 € 303.700 € 300.000 € 896.981 € 57.481 € 54.000
1.573.700 €
250.000 €
1.262.000 €
303.700 €
300.000 €
896.981 €
57.481
54.000
362.000
85.500
519.634 €
449.228 €
1.020.000 €
99.978 €
219.634
700.000 €
600.000
349.250 €
300.000
2011 Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012

Companisto€ 300.000 € 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Gründerplus Mashup Finance Innovestment

Gründerplus€ 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Companisto Mashup Finance Innovestment Seedmatch 50

Mashup FinanceQ1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Companisto Gründerplus Innovestment Seedmatch 50 Finanzierungen (48 Startups)

InnovestmentQ3 2012 Q4 2012 Companisto Gründerplus Mashup Finance Seedmatch 50 Finanzierungen (48 Startups) 2012: 45

SeedmatchQ4 2012 Companisto Gründerplus Mashup Finance Innovestment 50 Finanzierungen (48 Startups) 2012: 45 Finanzierungen 80 %

50 Finanzierungen (48 Startups)

2012: 45 Finanzierungen

80 % Erfolgsquote

2012: 4,3 Mio. (2011: 0,4)

21 laufende Fundings (10.01.2013)

Seedmatch derzeit Marktführer im Bereich Crowd investing

Seedmatch mit etwa 63 % des vermittelten Gesamtkapitals

Innovestment und Companisto folgen, weitere Plattformen mit laufenden Fundings gestartet

folgen, weitere Plattformen mit laufenden Fundings gestartet Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Erfolgreiche Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit

Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit 4 3 7 6 8 1 3 1 5
Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit 4 3 7 6 8 1 3 1 5
Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit 4 3 7 6 8 1 3 1 5
Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit 4 3 7 6 8 1 3 1 5
Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit 4 3 7 6 8 1 3 1 5
Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit 4 3 7 6 8 1 3 1 5
4 3 7 6 8 1 3 1 5 4 3 3 1 1
4
3
7
6
8
1
3
1
5
4
3
3
1
1

2011

Q1/2012

Q2/2012

Q3/2012

Crowd funding und Crowd investing 2012

Q4/2012

Januar 2013

24

Crowd investing-Plattformen mit erfolgreich beendeten Fundings

investing-Plattformen mit erfolgreich beendeten Fundings Seedmatch Start-ups: 27 Erfolgreich: 28 Kapital gesamt: 3
investing-Plattformen mit erfolgreich beendeten Fundings Seedmatch Start-ups: 27 Erfolgreich: 28 Kapital gesamt: 3
investing-Plattformen mit erfolgreich beendeten Fundings Seedmatch Start-ups: 27 Erfolgreich: 28 Kapital gesamt: 3
investing-Plattformen mit erfolgreich beendeten Fundings Seedmatch Start-ups: 27 Erfolgreich: 28 Kapital gesamt: 3

Seedmatch

Start-ups: 27

Erfolgreich: 28

Kapital gesamt: 3 Mio.

Ø Investoren: 172

Ø Beteiligung: 616

Mindestbeteiligung: 250 Aktive Start-ups: 1

Companisto

Start-ups: 6

Erfolgreich: 6

Kapital gesamt: 0,6 Mio.

Ø Investoren: 426

Ø Beteiligung: 215

Mindestbeteiligung: 5 Aktive Start-ups: 2

Mashup Finance

Start-ups: 1

Erfolgreich: 1

Kapital gesamt: 0,054 Mio.

Ø Investoren: 51

Ø Beteiligung: 1.058

Mindestbeteiligung: 100 Aktive Start-ups: 1

1.058 € Mindestbeteiligung: 100 € Aktive Start-ups: 1 Crowd funding und Crowd investing 2012 Innovestment
1.058 € Mindestbeteiligung: 100 € Aktive Start-ups: 1 Crowd funding und Crowd investing 2012 Innovestment

Crowd funding und Crowd investing 2012

Innovestment

Start-ups: 22

Erfolgreich: 14

Kapital gesamt: 1,1 Mio.

Ø Investoren: 28

Ø Beteiligung: 2.781

Mindestbeteiligung: 1.000

Aktive Start-ups: 1

Gründerplus

Start-ups: 2 Erfolgreich: 1 Kapital gesamt: 0,057 Mio. Mindestbeteiligung: 50 Aktive Start-ups: -

Januar 2013

25

Finanzierte Start-ups auf einen Blick

26

Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u
Finanzierte Start-ups auf einen Blick 26 Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Kurzbefragung: Stimmungslage der Plattformen

Rückblick 2012 und Status-quo

27

Was waren die 3 größten Herausforderungen für Ihre Plattform im Jahr 2012?

Wie hoch war die Zahl der registrierten User zum Jahresende 2012 und falls bereits vorhanden die Zahl der Investoren?

Ausblick eigene Plattform 2013

Worauf konzentrieren Sie sich 2013 maßgeblich bei der Entwicklung Ihrer Plattform? (max. 3 Angaben)

Für wie viele Start-ups/Wachstumsunternehmen planen Sie im Jahr 2013 die Finanzierung

auf Ihrer Plattform zu starten?

Marktausblick allgemein

Für wie viele Start-ups/Wachstumsunternehmen pro Jahr stellt Crowd investing in Deutschland aus Ihrer Sicht einen möglichen Finanzierungskanal dar?

Wodurch wird die Crowd investing-Branche 2013 aus Ihrer Sicht maßgeblich gekennzeichnet sein?

(max. 3 Angaben)

Teilgenommen haben: bankless24, bestBC, bergfürst, companisto, Innovestment Mashup Finance, mybusinessbacker, Seedmatch

Innovestment Mashup Finance, mybusinessbacker, Seedmatch Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u a

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Was hat die Plattformen 2012 beschäftigt?

28

1. Pressearbeit und externe Kommunikation bewältigen

„Presse und Social Media – Arbeit“, „Crowdinvesting steckt noch in den Anfängen und ist damit erklärungsbedürftig“, „sich als

neues Unternehmen generell bekannt zu machen“, „Aufmerksamkeit im Markt für die eigene Plattform zu schaffen“, „Die

zeitnahe fach- und sachgerechte Beantwortung aller Anfragen.“ „Wir sind im Juni 2012 gestartet, aber das Interesse war von Anfang an sehr groß. Es gab viele Anfragen von vielen Seiten; man muss sicher immer wieder Prioritäten setzen.“

2. Plattformaufbau und interne Prozesse einspielen

„Erhalt der Erlaubnis der BaFin als großer Finanzdienstleister, Aufbau der IT Plattform für Crowdinvesting und Aktienhandel, Aufbau einer Organisation, die den Anforderungen des KWG und der BaFin entsprechen“, „Das going live im Zeitplan zu halten“, „Umsetzung einer preisgünstigen und dennoch praktische Zahlungsabwicklung (Treuhänder, keine Kreditkarte etc.)“, “Workflow“, „Prozesse für die Plattform definieren“

3. Suche und Auswahl der Start-ups und Gewinnung von Investoren

„Suche nach neuen „konservativen“ Geschäftsideen, die für eine Schwarmfinanzierung geeignet sind“, „Akquise seriöser und guter Startups“, „Dealflow“, „Die Nutzerbasis zügig zu erweitern“, „Investoren gewinnen“, „eigene Investoren finden“

4. Vorteile und Abgrenzung zum Wettbewerb generieren

„Eine klare Abgrenzung zu den anderen Marktteilnehmern zu erreichen“, „Fokussierung auf München und Umgebung als USP“, „Innovator zu bleiben“

Außendarstellung und der Plattformaufbau standen 2012 im Fokus der Aktivitäten der Crowd investing-Plattformen

im Fokus der Aktivitäten der Crowd investing-Plattformen Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Nutzerzahlen spiegeln Marktverhältnisse wider

Angaben zum Jahresende 2012

29

User im niedrigen dreistelligen Bereich

Registrierte Nutzer 250, Investoren: 47

612 registrierte User, 121 Investoren

Registrierte User 628, Investoren 187

Registrierte User bei ca. 3.300, aktive Investoren bei 1.800

5.000 registrierte User

10.656 registrierte User, 2038 Investoren

Nutzerzahlen gehen derzeit noch weit auseinander, insgesamt etwas über 20.000

registrierte User über alle Plattformen (Doppelzählung möglich), die Conversion von Nutzer

und Investor liegt häufig bei etwa 20 % mit in der Spitze über 50 %

liegt häufig bei etwa 20 % mit in der Spitze über 50 % Crowd funding und

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Durchaus einheitlicher Fokus für 2013 auf den Plattformen

1. Kommunikation der Plattformteilnehmer steigern

30

„Interaktion zwischen Investoren und Fundingunternehmen stärken durch Ausbau unseres Backer-Channels“, „Management

der Kommunikation zwischen Emittenten und Investoren“, „Die Plattform soll noch interaktiver werden, zu noch mehr

Austausch zwischen Startups und Companisten und auch der Companisten untereinander anregen.“, „Crowdinvesting is about the crowd!“

2. Usability der Plattformen steigern

„Mehr Userkomfort erreichen durch Analyse des Userverhaltens auf unserer Plattform“, „Bessere Usability“, „Performance“, „Usability Verbesserung Website“, „Plattform, Optimierung der User Experience für alle Anspruchsgruppen in allen produktrelevanten Bereichen“

3. Gewinnung weiterer Nutzer

„Gewinnung von weiteren registrierter Nutzer“, „Steigerung der registrierten Nutzer“, „Steigerung der Nutzerbasis“

4. Angebotsstart und Ausbau des Angebots

„Durchführen der ersten Emissionen“, „Fundings im 7 stelligen Bereich (Platzierung kombiniert mit institutionellen Anlegern)“,

„noch mehr Angebot“

Weitere

Fokussierung auf Offline-Development (Infrastruktur für Events etc.), Fokussierung auf München & Bayern

Anpassung des Geschäftsmodells

München & Bayern  Anpassung des Geschäftsmodells Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Plattform-Ausblick 2013 und Marktgröße

31

Ein Großteil der Plattformen möchte 2013 zwischen 10 und 20 Start-ups starten

0 bis 5 Start-ups: 2 Plattformen

5 bis 10 Start-ups: 1 Plattformen

10 bis 20 Start-ups: 3 Plattformen

Mind. 20 bis 30 Start-ups: 1

80 + Start-ups und Unternehmen von 7 Plattformen im Jahr 2013

Wie groß ist eigentlich der Crowd investing-Markt?

„Wir rechnen auch im Jahr 2013 mit einem weiteren Wachstum im Bereich Crowdinvesting und gehen davon aus, dass im insgesamt 60 bis 70 Startups und Wachstumsunternehmen erfolgreich gefundet werden könnten.

„Im Prinzip steht die Finanzierung allen Start up und Wachstumsunternehmen offen.“

„Ich glaube der begrenzende Faktor ist nicht die Anzahl der willigen StartUps sondern die Anzahl der willigen Investoren. Generell denke ich dass die Zahl der Investoren in den nächsten Jahren rapide zunehmen wird. 2013 40 StartUps, 2014 70 StartUps, etc…“

„2013: 100“

„ca. 500“

„Kernzielgruppe an Kapitalnachfragern von ca. 2.700 Unternehmen pro Jahr.“

Sehr unterschiedliche Einschätzung in Bezug auf die Anzahl der für Crowd investing relevanten Start-ups

auf die Anzahl der für Crowd investing relevanten Start-ups Crowd funding und Crowd investing 2012 J

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Branchentrends 2013

1. Marktkonsolidierung und Start-up-Pleiten

32

„Konsolidierung des Marktes; nicht alle aktuell präsenten Plattformen werden zum Jahresende noch am Markt aktiv sein“,

„Konsolidierung der Plattformen“, „Erste Plattformen werden wieder aus dem Markt ausscheiden“

„Kampf um die kritische Masse der Second-Mover Anbieter = Kampf ums Überleben.“

„Fluktuation. Es werden zahlreiche Player wieder vom Markt verschwinden, andere, vornehmlich spezialisierte, werden den Markt betreten.“

„Irgendwann kommt die erste Pleite eines crowdgefundeten StartUps. Dann wird es sicherlich auch etliche Klagen geben und die jeweiligen rechtlichen Konstrukte werden auf Ihre Tragfähigkeit getestet. Dies kann zu einem starken Einbruch des Crowdinvestings führen.“, „Erste Insolvenzen/ Aufgabe von Projekten (aus Fundingjahr 2011)“

2. Aber dennoch stehen die Zeichen insgesamt auf Wachstum

„Größere Fundingvolumina könnten realisiert werden“, „Höhere Fundingsummen/ Frequenz“, „ Größere Investing-Runden“, „Schneller abgeschlossene Runden, da Crowdinvesting insgesamt populärer werden wird“

„Dann wird es auch den ein oder anderen größeren Exit geben. Dies kann zu einem größeren Hype des Crowdinvestings führen.“

„Wachstum“, „Weiterhin werden neue Plattformen an den Start gehen. Die bisher versuchte Differenzierung im Segment Startups wird einer weiteren Differenzierung hinsichtlich der Zielgruppen weichen.“

Crowdinvesting wird weiter aus seinem Nischendasein herauswachsen und zu einem wertvollen Bestandteil der Finanzierungslandschaft werden.“, „Noch mehr (mediale) Aufmerksamkeit.“, „Breitere Akzeptanz, Crowdinvesting wird noch breiter in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.“

3. Professionalisierung und Selbstregulierung

„Professionalisierung“, „Entwicklung plattformübergreifender Standards, bezüglich der Fundingunternehmen zum Selbstschutz aller Plattformen.“

Fundingunternehmen zum Selbstschutz aller Plattformen .“ Crowd funding und Crowd investing 2012 J a n u

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Fazit zum Crowd funding und Crowd investing

Crowd investing wächst 2012 kontinuierlich

33

Q4 erreicht mit knapp 1,6 Mio. den besten Quartalswert bisher

In Summe wurden 2012 4,3 Mio. eingesammelt (Für-Gründer.de-Prognose von 4 bis 5 Mio. bestätigt)

Neben den etablierten Playern Seedmatch und Innovestment konnten sich auf Companisto erste Start-ups erfolgreich finanzieren und weitere Plattformen sind an den Start gegangen

Insgesamt zählt der Markt mittlerweile knapp 20 Anbieter, nach 2 Anbietern Anfang 2012 wobei der Fokus meist auf Start-ups in der Seedphase liegt

Aus Plattformsicht war 2012 vor allem ein Jahr des Aufbruchs, geprägt durch Pressearbeit und externe Kommunikation sowie Plattformentwicklung

2013: insgesamt Wachstum aber mit Umbrüchen im Markt

2013 steht bei den Plattformen vor allem die Steigerung der Kommunikation innerhalb der eigenen

Community und die Usability der Plattform im Vordergrund

Die befragten Plattformen wollen 2013 80+ Start-ups auf der Plattform starten lassen

Die Branche selbst sieht für 2013 vor allem eine Konsolidierung kommen, geht aber insgesamt von einem weiteren Wachstum aus

kommen, geht aber insgesamt von einem weiteren Wachstum aus Crowd funding und Crowd investing 2012 J

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Für-Gründer.de auf einen Blick (I)

34

Partner der

Partner der

Gut positioniert

Gut positioniert
auf einen Blick (I) 34 Partner der Gut positioniert Ausgewählter Experte Deutliches Wachstum im Jahr 2012

Ausgewählter

Experte

Ausgewählter Experte
Deutliches Wachstum im Jahr 2012 700.000 Besuche 1.500.000 Seitenabrufe 600.000 1.200.000 500.000 900.000 400.000
Deutliches Wachstum im Jahr 2012
700.000
Besuche
1.500.000
Seitenabrufe
600.000
1.200.000
500.000
900.000
400.000
300.000
600.000
200.000
300.000
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0
2011
2012

Crowd funding und Crowd investing 2012

Januar 2013

Für-Gründer.de auf einen Blick (II)

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