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Fr-Grnder.de auf Facebook Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewhr, keine Anlageempfehlung
1. Der Fr-Grnder.de-Monitor konzentriert sich auf die Finanzierungsformen Crowd funding und Crowd investing 2. Der Fokus liegt zudem auf Plattformen mit Hauptaktivitten in Deutschland
Januar 2013
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Highlights Crowd funding 2012 Status quo Crowd funding in Deutschland Crowd funding 2012: Zahlen und Fakten Crowd funding Fazit und Ausblick 2013 Crowd investing im berblick Zahlen zu Crowd investing 2011 bis 2012 Plattformen und Finanzierungen im berblick Ergebnisse eine Kurzbefragung Fazit und Ausblick 2013
Januar 2013
1.950.576
2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
2012
Fr-Grnder.de-Prognose fr 2012 von 1,8 bis 2,3 Mio. besttigt Das Finanzierungsvolumen vervierfachte sich 2012 im Vergleich zu 2011 Startnext ist deutlicher Marktfhrer mit nahezu 90 % des vermittelten Kapitals, mysherpas beendet Geschftsttigkeit
Januar 2013
Vorschlag
Provision
Crowd-funding Plattform
Kickstarter verzeichnet seit Start nahezu 35.000 erfolgreiche Projekte mit einem Volumen von 393 Mio. US-$ 381 Projekte mit 0,1 bis 1,0 Mio. US-$ 19 Projekte mit > 1 Mio. US-$
Januar 2013
Beendete Projekte
494
1,95 Mio.
+190 %
+320 %
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Zum Jahresende sind nur noch 4 wesentliche Plattformen mit Fokus auf Deutschland aktiv
inkubato, pling, Startnext, VisionBakery mySherpas mit letzter Finanzierung im Q2 2012
Januar 2013
Quelle: Startnext
Quelle: Pling
Quelle: VisionBakery
Januar 2013
2.000.000
1.612.441
796.058
1.500.000
1.094.965
517.475
1.000.000
457.924
697.898
1.612.441
500.000 76.515
Q1 2011
353.351
198.518
239.975 457.924
Q1 2012
0
2010: 1.296
122.003 76.515
Q2 2011
154.833 198.518
Q3 2011
104.573 353.351
Q4 2011
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Januar 2013
10
136
153
122
528 375 253
83 170
Q1 2012
50 120
Q4 2011
61 59
Q3 2011
36 23
Q2 2011
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Im vierten Quartal 2012 wurden 136 Projekte erfolgreich finanziert das ist zwar ein Rckgang um 11 % gg. Vorquartal aber ein Plus um 170 % gg. Q4 2011
Januar 2013
11
27%
73%
Kommerziell
nicht kommerziell
Bezogen auf alle finanzierten Projekte weisen 73 % einen wirtschaftlichen Zweck auf diese Quote liegt im Vergleich zu den vorhergehenden Stichtagen hher Crowd funding bietet sowohl fr Selbststndige als auch fr Vereine, Studenten und Initiativen eine Finanzierungsmglichkeit
Crowd funding und Crowd investing 2012 Januar 2013
12
1.059
513
22
Inkubato
mySherpas
VisionBakery
Januar 2013
13
149.109 VisionBakery
Startnext 1.974.741
Januar 2013
14
+712%
300.000 250.000
1.974.741
+300%
93.279
77.988
37.029 43.980 99.148 33.916 2011 106.979 99.682 47.076 30.06.2012 31.12.2012 74.829 106.979
Pling
+77%
mySherpas
+8%
Inkubato
772.803 243.851
50.000
0
30.06.2012 31.12.2012
2011
+193%
15
45%
Januar 2013
16
(2012)
6.000
4.232
4.000
3.949
4.110
2.610 2.000
2.429
2.155
Januar 2013
17
119 %
Spitzenreiter: Berliner Weie - Rettung eines Bieres (Inkubato)
Januar 2013
18
Indiegogo
Internationale Crowd funding Plattform aus den USA
Kickstarter
Internationale Crowd funding Plattform aus den USA
SellaBand
Crowd funding fr Musiker in Deutschland und weltweit
100Days
Crowd funding-Plattform aus der Schweiz
betterplace.org
Spenden sammeln fr Projekte weltweit
Respekt.net
Unterstzung fr soziale und politische Projekte
Friendfund
Crowd funden im Freundeskreis fr Events und Geschenke
partyfux
Crowd funding fr die Party oder das Event
Januar 2013
19
Ausblick 2013
Startnext treibt weiterhin die Entwicklungen fr Crowd funding in Deutschland Weitere Groprojekte jenseits der 100.000 mglich Weitere Marktkonsolidierung erscheint plausibel Prognose 2013 wird im Fr-Grnder.de-Monitor zum Q1 2013 verffentlicht
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20
Januar 2013
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Start-ups, Seed-Phase*
Wachstumsphase, A-Runde
Mittelstand
*Anmerkung zur Analyse: Nicht ausgewertet wurden Plattformen, die sich nicht auf Unternehmen sondern Projekte fokussieren. Ebenfalls Deutsche Mikroinvest und foundingcrowd wurden nicht ausgewertet, da keine ffentlich zugnglichen Informationen vorliegen.
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22
Erfolgreiche Investments
Aktive Fundings
Ratingphase
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23
50 Finanzierungen (48 Startups) 2012: 45 Finanzierungen 80 % Erfolgsquote 2012: 4,3 Mio. (2011: 0,4) 21 laufende Fundings (10.01.2013)
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Januar 2013
24
4 1
5
3
4
3
1 1
2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012
Januar 2013
25
Innovestment
Start-ups: 22 Erfolgreich: 14 Kapital gesamt: 1,1 Mio. Investoren: 28 Beteiligung: 2.781 Mindestbeteiligung: 1.000 Aktive Start-ups: 1
Companisto
Start-ups: 6 Erfolgreich: 6 Kapital gesamt: 0,6 Mio. Investoren: 426 Beteiligung: 215 Mindestbeteiligung: 5 Aktive Start-ups: 2
Grnderplus
Start-ups: 2 Erfolgreich: 1 Kapital gesamt: 0,057 Mio. Mindestbeteiligung: 50 Aktive Start-ups: -
Mashup Finance
Start-ups: 1 Erfolgreich: 1 Kapital gesamt: 0,054 Mio. Investoren: 51 Beteiligung: 1.058 Mindestbeteiligung: 100 Aktive Start-ups: 1
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26
Januar 2013
27
Marktausblick allgemein
Teilgenommen haben: bankless24, bestBC, bergfrst, companisto, Innovestment Mashup Finance, mybusinessbacker, Seedmatch
Januar 2013
28
Auendarstellung und der Plattformaufbau standen 2012 im Fokus der Aktivitten der Crowd investing-Plattformen
Januar 2013
29
Nutzerzahlen gehen derzeit noch weit auseinander, insgesamt etwas ber 20.000 registrierte User ber alle Plattformen (Doppelzhlung mglich), die Conversion von Nutzer und Investor liegt hufig bei etwa 20 % mit in der Spitze ber 50 %
Januar 2013
30
Weitere
Januar 2013
31
Ein Groteil der Plattformen mchte 2013 zwischen 10 und 20 Start-ups starten
0 bis 5 Start-ups: 2 Plattformen 5 bis 10 Start-ups: 1 Plattformen 10 bis 20 Start-ups: 3 Plattformen Mind. 20 bis 30 Start-ups: 1
Sehr unterschiedliche Einschtzung in Bezug auf die Anzahl der fr Crowd investing relevanten Start-ups
Januar 2013
Branchentrends 2013
1. Marktkonsolidierung und Start-up-Pleiten
Konsolidierung des Marktes; nicht alle aktuell prsenten Plattformen werden zum Jahresende noch am Markt aktiv sein, Konsolidierung der Plattformen, Erste Plattformen werden wieder aus dem Markt ausscheiden Kampf um die kritische Masse der Second-Mover Anbieter = Kampf ums berleben. Fluktuation. Es werden zahlreiche Player wieder vom Markt verschwinden, andere, vornehmlich spezialisierte, werden den Markt betreten. Irgendwann kommt die erste Pleite eines crowdgefundeten StartUps. Dann wird es sicherlich auch etliche Klagen geben und die jeweiligen rechtlichen Konstrukte werden auf Ihre Tragfhigkeit getestet. Dies kann zu einem starken Einbruch des Crowdinvestings fhren., Erste Insolvenzen/ Aufgabe von Projekten (aus Fundingjahr 2011) Grere Fundingvolumina knnten realisiert werden, Hhere Fundingsummen/ Frequenz, Grere Investing-Runden, Schneller abgeschlossene Runden, da Crowdinvesting insgesamt populrer werden wird Dann wird es auch den ein oder anderen greren Exit geben. Dies kann zu einem greren Hype des Crowdinvestings fhren. Wachstum, Weiterhin werden neue Plattformen an den Start gehen. Die bisher versuchte Differenzierung im Segment Startups wird einer weiteren Differenzierung hinsichtlich der Zielgruppen weichen. Crowdinvesting wird weiter aus seinem Nischendasein herauswachsen und zu einem wertvollen Bestandteil der Finanzierungslandschaft werden., Noch mehr (mediale) Aufmerksamkeit., Breitere Akzeptanz, Crowdinvesting wird noch breiter in der ffentlichkeit wahrgenommen werden.
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2013 steht bei den Plattformen vor allem die Steigerung der Kommunikation innerhalb der eigenen Community und die Usability der Plattform im Vordergrund Die befragten Plattformen wollen 2013 80+ Start-ups auf der Plattform starten lassen Die Branche selbst sieht fr 2013 vor allem eine Konsolidierung kommen, geht aber insgesamt von einem weiteren Wachstum aus
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Partner der
Ausgewhlter Experte
700.000
600.000
Besuche Seitenabrufe
1.500.000
Gut positioniert
1.200.000
900.000
600.000
Januar 2013
35
Medienpartner von
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36
Ren S. Klein
Geschftsfhrer Mobil 0178.24 00 111 Email rene@fuer-gruender.de
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