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Anlises e Indicadores do Agronegcio

ISSN 1980-0711

v. 6, n. 6, junho 2011

leos Vegetais para Alimentos ou para Biodiesel?


No transcorrer da dcada de 2000, os biocombustveis ganham maior importncia a partir do comprometimento para a reduo de gases efeito estufa e da alta nas cotaes do petrleo1. A produo mundial, incluindo etanol e biodiesel, salta de 661,5 mil barris por dia em 2005 para 1,6 milho de barris por dia em 2009, dos quais 81% correspondem a etanol2. O biodiesel, ainda que em quantidade menor, foi o que mais cresceu, de 77,2 mil barris por dia para 308,2 mil de barris por dia (Tabela 1), de forma a ampliar sua participao relativa de 12% para 19% da produo total de biocombustveis. Tabela 1 - Evoluo da Produo Mundial de Biodiesel, Principais Pases, de 2005 a 2009
(em 1.000 barris/dia) Pas Alemanha Frana Estados Unidos Brasil Argentina Itlia Espanha Tailndia Blgica China Outros Mundo 2005 39,0 8,4 5,9 0,0 0,2 7,7 3,2 0,4 0,0 0,8 11,571 77,2 2006 70,4 11,6 16,3 1,2 0,6 11,6 1,2 0,4 0,5 4 24,2103 142,0 2007 78,3 18,7 32,0 7,0 7,5 9,2 3,3 1,2 3,2 6 36,60031 202,9 2008 61,7 34,4 44,1 20,1 15,3 13,1 4,3 7,7 5,4 8 56,876 270,9 2009 51,2 41,1 32,9 27,7 23,1 13,1 11,0 10,5 8,1 8 81,4441 308,2

Fonte: Elaborada pela autora com base em: ENERGY INFORMATION ADMNISTRATION - EIA. International energy statistics. Washington: EIA, 2010 Disponvel em: <http://tonto.eia.gov/cfapps/ipdbproject/ IEDIndex3.cfm?tid=79&pid=79&aid=1>. Acesso em: novembro, 2010.

A Unio Europeia a maior produtora mundial de biodiesel, com o equivalente a 60% e onde o interesse pelo biocombustvel data do primeiro choque do petrleo, no incio dos anos 1970. Na dcada de 1990, entrou em operao a primeira indstria em escala comercial na Frana que, hoje juntamente com a Alemanha, responde pela maior
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parcela da produo3. Com o Protocolo de Kyoto, a importncia do biodiesel consolidada na matriz de combustveis renovveis naquele bloco econmico4. A meta para 2020 a adio de 10% de biodiesel ao leo diesel5. A crescente produo de biodiesel remete discusso sobre a disponibilidade de leos vegetais para essa finalidade, que traz modificaes no mercado internacional de oleaginosas, ao incorporar o segmento energtico alm do tradicional setor de alimentos6. A inteno deste artigo consiste em abordar o comportamento do consumo de leos vegetais a partir do aumento do interesse mundial na produo de biodiesel. Segundo estudo realizado por FAO7, a emergncia dos biocombustveis se torna fator importante para os mercados agrcolas em funo do aumento na demanda por matrias-primas, especialmente gros e oleaginosas. A interferncia da produo de biocombustveis cria um link entre os preos agrcolas e o do petrleo, como visto na mais recente fase de alta do trigo, milho e oleaginosas. Isso porque, alm dos reflexos sobre os preos dos insumos, os preos do petrleo tendem a influenciar cada vez mais a demanda das matrias-primas agrcolas utilizadas na produo de biocombustveis. Quando as cotaes dos derivados fsseis alcanam ou superam os custos de produo dos biocombustveis, o mercado energtico cria demanda por produtos agrcolas. Dessa forma, elevaes nas cotaes do petrleo tendem a ampliar o uso e os preos das matrias-primas agrcolas, estabelecendo um vnculo do lado da demanda, alm da relao entre os preos dos insumos usados na produo agrcola8. Como exemplo, pode ser mencionada a alta nos preos da soja e do leo com reflexo sobre os demais leos vegetais ocorrida em 2007/08, quando a produo de soja reduzida nos Estados Unidos em favor do milho para etanol. Diversas so as oleaginosas para o atendimento da demanda de leos vegetais, mas apenas trs delas respondem pelo equivalente a 77% do consumo. O leo de palma, ou leo de dend, o mais consumido com a representao de 32%. A produo concentrada na Malsia e na Indonsia, os quais respondem por 87% da oferta mundial. O leo de soja o segundo mais importante ao representar 29%, com os Estados Unidos na liderana da produo do gro, seguidos pelo Brasil e pela Argentina. O uso de leo de canola responde por 16% do total mundial e a Unio Europeia a principal ofertante, seguida pela China e Canad (Figura 1). A produo de leos vegetais na Unio Europeia estimada em 28,9 milhes de toneladas em 2010/11 (outubro-setembro), dos quais 72% correspondem ao de canola. O consumo desse leo para produo de biodiesel alcanou 6,9 milhes de toneladas contra apenas 2,7 milhes de toneladas para uso alimentar9.

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Palma P 32%

Soja 29%

Outros 9%

Girassol 8%

Algod o 3% Amendoim 3%

Canola 16% Figura 1 Consumo Mun ndial de leos V Vegetais1, 2010/ /11.
1

Os outro os leos vegetai is compreendem m os de oliva, palmiste p e de co oco. m markets and trade 2001-2 2011. Washing gton: USDA, 2011. Dispon vel em: <http://www.fas.u usda.gov/

Fonte: Elaborada pela autora a com bas se em: UNITED STATES DEPAR RTMENT OF AGR RICULTURE. The e Oilseeds Grou up. World o oilseeds/circula r/2011/May/oil lseeds.pdf>. Acesso em: maio 2011.

Os Estados s Unidos oc cupam a ter rceira coloc cao na pr roduo de biodiesel e a soja princ cipal matr ria-prima. O pas prati icamente no particip pa do merca ado exporta ador de leos, em virtude e da produ o ser con nsumida pre edominante emente no m mercado do omstico, me esmo antes s da presen na do biod diesel em sua s matriz de energ tica. Confo orme o Econom mic Researc ch Servioce e (ERS)10, o biodiesel representa 13% do con nsumo de leo de soja no o pas. No caso do o leo de palma, p seu consumo vo oltado pro oduo de biodiesel ta ambm
11 cresc cente e alc cana cerca a de 30% no o sudeste asitico a . Fica F configu urada assim m a im-

portn ncia que a disponibilida d ade de leo os vegetais assume par ra a produ o de biodi iesel. No mbito mundial, a quantida ade de leo o vegetal destinada ao o biodiesel passou de 10, ,6 milhes de toneladas em 2001 1/02 para 34 3 milhes de tonelad das na tem mporada 2010/1 11. Em term mos relativ vos, a repre esentao mais que dobra, d de 1 11,7% para 23,4%, oposta amente ao declnio d de 88,3% para a 76,6% da parcela p para a alimentos s (Tabela 2) ). A perspect tiva para 20 011/12 de e que a pro oduo mun ndial de le eos vegetais s alcance 151,5 milhes de tonelad das, com au umento de 4% 4 em rela o a da te emporada atual. O mo, por sua a vez, deve e crescer 3,6% e atingir 150,3 mil lhes de to oneladas. Mudana consum mais expressiva e prevista para p o estoq que, que de eve manter a tendnci ia decresce ente, j registr rada nas lt timas temp poradas, e ser s reduzid do em 8,6%. Dessa forma, a quan ntidade de le eos vegetais s disponvel l ao final da d temporad da deve ser de apenas 10,1 milh hes de toneladas, a menor dos ltim mos cinco a anos12.

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Tabela 2 - Evoluo do Consumo Mundial de leos Vegetais1 para Alimentos e Biodiesel, 2001/02 a 2010/11
(em milhes de t e porcentagem) Ano 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
1

Total (a) 91,06 95,36 100,5 108,1 114,8 119,9 125,8 129,8 137,8 145,1

Alimentos (b) 80,42 83,27 86,9 91,4 94,4 96,2 99,7 101,4 106,4 111,1

Industrial (c) 10,6 12,1 13,7 16,6 20,5 23,8 26,1 28,4 31,4 34,0

(b/a) 88,3 87,3 86,4 84,6 82,2 80,2 79,2 78,1 77,2 76,6

(c/a) 11,7 12,7 13,6 15,4 17,8 19,8 20,8 21,9 22,8 23,4

Incluem-se os leos de algodo, amendoim, canola, coco, girassol, soja, oliva, palma e palmiste. World markets and trade 2001-2011. Washington: USDA, 2011. Disponvel em: <http://www.fas.usda.gov/ oilseeds/circular/2011/May/oilseeds.pdf>. Acesso em: maio 2011.

Fonte: Elaborada pela autora com base em: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. The Oilseeds Group.

possvel observar os movimentos simultneos dos preos, justificados pela substituibilidade entre os leos e principalmente a alta durante a presente temporada. Comparativamente a anterior, as cotaes do leo de palma passam de US$793/tonelada para US$1.172/t; o de soja, de US$924/t para US$1.298/t e o de canola, de US$927/t para US$1.359/t (Figura 2).

1600 1400 1200 (US$/t) 1000 800 600 400 200 2001/02 2003/04 Palma 2005/06 Soja 2007/08 Canola 2009/10

Figura 2 Evoluo dos Preos dos leos de Palma, Soja e Canola Praticados no Mercado Internacional, 2001/02 a 2010/111.
1

Preliminar. markets and trade 2001-2011. Washington: USDA, 2011. Disponvel em: <http://www.fas.usda.gov/

Fonte: Elaborada pela autora com base em: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. The Oilseeds Group. World oilseeds/circular/2011/May/oilseeds.pdf>. Acesso em: maio 2011.

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Da perspectiva dos efeitos do aumento do interesse na produo de biodiesel, possvel verificar que o consumo de leos vegetais exerce concorrncia sobre a finalidade alimentcia. No mercado internacional, os preos se tornam ainda mais volteis com o crescente segmento energtico. Acrescenta-se, ainda, que questionvel a afirmao de que a produo de leo de soja para o biodiesel contribui para a conteno nos preos dos alimentos por proporcionar uma maior quantidade de farelo para a produo de carnes, posto que os comportamentos dos preos do gro e do farelo so similares ao do leo (Figura 3).

600 500
(US$/t)

400 300 200 100


2001/02 2003/04 2005/06 Gro 2007/08 Farelo 2009/10

Figura 3 Evoluo dos Preos Soja em Gro e de Farelo de Soja, Praticados no Mercado Internacional, 2001/02 a 2010/111.
1

Preliminar. markets and trade 2001-2011. Washington: USDA, 2011. Disponvel em: <http://www.fas.usda.gov/

Fonte: Elaborada pela autora com base em: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. The Oilseeds Group. World oilseeds/circular/2011/May/oilseeds.pdf>. Acesso em: maio 2011.

O panorama que se apresenta no mercado internacional de leos vegetais pode ser sintetizado pela ideia Gurkan13, que considera como bno ou maldio os efeitos causados pelo aumento na produo de biocombustveis. Alm da concorrncia por recursos produtivos, podem ocasionar um desvio de matrias-primas agrcolas e alta nos preos, o que dever exigir ateno maior em relao segurana alimentar em pases importadores de alimentos, em especial os mais pobres. Por outro lado, representam oportunidades comerciais s naes que contam com excedentes desses produtos. O Brasil, os Estados Unidos e a Unio Europeia devero ratificar suas posies no grupo dos maiores consumidores e produtores de biocombustveis.

O preo mdio do petrleo tipo brent no mercado spot saltou de US$28,39/barril em 2000 para US$54,42/barril em 2005, at alcanar US$99,04/barril durante 2008, conforme: BRASIL. Agncia Nacional

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do Petrleo Gs Natural e Biocombustveis - ANP. Petrleo: preo mdio no mercado spot, 2000-2009. Braslia: ANP, 2010. Disponvel em: <http://www.anp.gov.br>. Acesso em: out. 2010. ENERGY INFORMATION ADMNISTRATION - EIA. International energy statistics. Washington: EIA, 2010 Disponvel em: <http://tonto.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=79&pid=79&aid=1>. Acesso em: novembro, 2010. ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT OECD. Economic assessment of biofuel support policies. Paris: OECD, 2008. Disponvel em: <http://www.oecd.org/document/30/ 0,3343,en_2649_33785_41211998_1_1_1_1,00.html>. Acesso em: nov. 2008. FRIEDRICH, S. A Word wide review of the commercial production of biodiesel: a technological, economic and ecological investigacion based on case studies. Wien: Wirtschafts Universitat, 2004. 154 p. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentacin: biocombustibles: perspectivas, riesgos y oportunidades. Rome: FAO, 2008, 162 p. BARBOSA, M. Z.; NOGUEIRA-JUNIOR, S. ; FREITAS, S. M. Agricultura de alimentos x de energia: impactos nas cotaes internacionais. Anlises e Indicadores do Agronegcio, So Paulo, v. 3, n. 1, jan. 2008. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - FAO. The market and food security implications of the development of biofuel production. Rome: FAO, 2009. Disponvel em: <ftp://ftp.fao.og/docrep/fao/meeting/016/k4477e.pdf>. Acesso em: mar., 2011.
8 7 6 5 4 3 2

Op. cit. nota 5.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. The Oilseeds Group. World markets and trade 2001-2011. Washington: USDA, 2011. Disponvel em: <http://www.fas.usda.gov/oilseeds/circular/2011/May/ oilseeds.pdf>. Acesso em: maio 2011. ECONOMIC RESEARCH SERVICE ERS (2010). Soybean and oil crops: market outlook soybean, USDA baseline, 2010-19. Washington: USDA, 2010. Disponvel em: <http://www.ers.usda.gov/Briefing/ SoybeansOilcrops/2010_19baseline.htm>. Acesso em: nov. 2010.
11 10

Op. cit. nota 9. Op. cit. nota 9.

12

GURKAN, A. A. (2007). Rising biofuels prices: blessing or curse for food security? In: US GLOBAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL BIOFUELS: Research and Economics. 2007. Mineapolis. Meetings... Washington: USDA, 2007. Disponvel em: <http://www.ars.usda.gov/meetings/Biofuel2007/presentations/Econ%20Outlook/ Gurkan.pdf.> Acesso em: jul. 2010.

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Palavras-chave: biodiesel, leos vegetais, mercado internacional.

Marisa Zeferino Barbosa Pesquisadora Cientfica do IEA mzbarbosa@iea.sp.gov.br

Liberado para publicao em: 13/06/2011


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