Rapport Phase 1 - Etude Du Potentiel Hotelier en Plaine de France

tude du potentiel de dveloppement de loffre htelire en Plaine de France
Phase 1 : Diagnostic du march global Pour le compte de ltablissement Public dAmnagement Plaine de France
Novembre 2011
Contact :
Philippe Doizelet
Horwath Agena Consulting 6, rue Dunois 75013 Paris, France +33 (0)1.53.79.78.78 +33 (0)1.42.17.02.99 Fax
INTRODUCTION I 1 2 3 II 1 2 III 1 2 IV LE CONTEXTE DE LA PLAINE DE FRANCE Les grands enjeux touristiques mtropolitains La Plaine de France : un territoire stratgique du dveloppement mtropolitain Un potentiel de dveloppement touristique LOFFRE HOTELIERE EN PLAINE DE FRANCE Loffre htelire mtropolitaine Loffre htelire en Plaine de France et dans le nord-est mtropolitain LA DEMANDE HOTELIERE EN PLAINE DE FRANCE La demande htelire dans le nord-est mtropolitain Performances htelires dans le nord-est mtropolitain RECOMMANDATIONS POUR LE TERRITOIRE
3 4 5 10 18 21 22 25 37 38 41 44
1
3 v 1 2
valuation de la demande future et des besoins en htellerie

Problmatique du parc htelier de la Plaine de France LES ENJEUX POUR LES POLES DE DEVELOPPEMENT Plaine Commune / Saint-Ouen Grand Roissy-cur conomique
45
48 49 50 51
3
4 Glossaire
Grand-Roissy-Val de France/Gonesse
Le Bourget
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53 54
Introduction
Cette tude rsulte de la volont de ltablissement Public damnagement Plaine de France de raliser, avec laide dun cabinet spcialis, une tude sur le potentiel de dveloppement de lhtellerie dans son primtre dintervention, au regard des besoins et perspectives de croissance en lede-France. Cette tude identifie, au sein de la Plaine de France, diffrents ples pour le dveloppement htelier.
Cette rflexion sinscrit : Dans la stratgie identifie dans le schma rgional du tourisme Dans le projet du Grand Paris avec le dveloppement de trois ples dexcellence lchelle de la Plaine de France : Saint-Denis / Pleyel, Le Bourget, Roissy - Villepinte - Tremblay Ces ples sont aujourdhui partie intgrante des ples hteliers existants et/ou potentiel, amens voluer sous limpact des projets en cours et faisant lobjet dune analyse plus spcifique dans ltude en cours et qui sont : Grand Roissy-cur conomique , Grand Roissy - Val de France / Gonesse, Le Bourget, Plaine Commune / Saint-Ouen.
Ainsi, afin de prendre en compte lensemble des enjeux de la mission, ltude se structure autour des phases suivantes : Phase 1 : Lanalyse du potentiel de dveloppement de lhtellerie en Plaine de France au regard des perspectives franciliennes Phase 2 : Lanalyse des conditions de dveloppement et les vocations potentielles de plusieurs ples en Plaine de France Phase 3 : La ralisation dun argumentaire pour convaincre les grands groupes hteliers de dvelopper leur implantation en Plaine de France.
Les enjeux de la mission
Dimension stratgique : Estimer la croissance future de la demande lchelle de la Mtropole parisienne, du nord-est de lIle de France et de Plaine de France par segment et mettre en perspective avec lvolution constate de loffre.
Dimension amnagement/ dveloppement :

Identifier les localisations les plus pertinentes pour de nouveaux quipements hteliers au regard des projets structurants susceptibles dimpacter la demande.
Dimension conomique : Dfinir de nouveaux quipements hteliers permettant doptimiser les performances conomiques (capacit daccueil, services ), et faciliter ainsi la recherche doprateurs et dinvestisseurs.
LE CONTEXTE DE LA PLAINE DE FRANCE

1- Les grands enjeux touristiques mtropolitains 2- La Plaine de France : un territoire stratgique du dveloppement mtropolitain 3- Un potentiel de dveloppement touristique
1- Les grands enjeux touristiques mtropolitains

Le primtre de lEPA couvre une large partie du nord et nordest de la mtropole parisienne. Celle-ci fait lobjet dimportantes rflexions et de projets structurants visant renforcer le poids de la mtropole parisienne lchelle internationale, et corriger les dsquilibres socioconomiques lchelle locale.
Principaux territoires de projet du Grand Paris en 2010
Le Grand Paris : Doter la rgion capitale des leviers lui permettant de maintenir son rang de mtropole mondiale
Dvelopper lexcellence conomique international de lIle de France et le rayonnement
Conforter les ples conomiques majeurs: renforcer lactivit dans les domaines de lindustrie de pointe, de la recherche et du dveloppement Intgrer les bassins de vie concerns par des difficults socio-conomiques la dynamique densemble de lIle de France
Plaine de France
Une nouvelle approche stratgique des transports au service du projet de dveloppement rgional Renforcer les rseaux radiaux vers le cur de lagglomration parisienne : amlioration des conditions de desserte, prolongement des lignes de mtro Crer des liaisons tangentielles pour mettre en relation les grands ples conomiques, identifis comme les moteurs conomiques de lIle-de-France, et les principaux bassins demplois
Source: Ministre de la ville
Le Grand Paris
Identification de 8 ples dexcellence conomique, territoires de projets ayant vocation dmultiplier le potentiel de cration de richesse et dinnovation de la mtropole. Parmi ces ples, 3 sont localiss dans le primtre de lEPA Plaine de France: Roissy-Villepinte-Tremblay Le Bourget Saint-Denis Pleyel: territoire de la cration
Dsenclaver les territoires marginaliss: les connecter aux ples conomiques et les mettre en rseaux
Rendre les transports collectifs plus performants et mieux maills au niveau rgional, plus prsents et structurs au niveau local.
Les autres ples sont :
Paris-Saclay
Confluence Seine Aval La Valle biotechnologie (Sud Parisien)
Paris la Dfense
Cit Descartes Marne-la-Valle
Source: Ministre de la ville
Les projets de transport du Grand Paris

Le mtro automatique Grand Paris Express, rocade ferroviaire ayant vocation former une boucle complte denviron 200 kilomtres autour de Paris. Il desservira 72 gares : Les 3 principaux aroports: Paris-CDG ; Le Bourget ; Paris-Orly Les ples dexcellence conomique et les bassins demplois Les territoires les plus marginaliss
La modernisation du rseau RER Le prolongement du RER E louest vers la confluence Seine-Oise et le Mantois via La Dfense
La ralisation de nouvelles lignes de tramway et prolongements de lignes de mtro existantes
Des projets contribuant spcifiquement au dsenclavement des territoires peu irrigus par les transports en commun : La Tangentielle Nord entre Sartrouville et Noisy-le-Sec Le barreau de Gonesse entre RER B et RER D Le dbranchement du tramway T4 vers Clichy-sous-Bois et Montfermeil Le Tram-train Massy-Evry
Source : EPA Plaine de France
La Plaine de France est fortement concerne par ces projets :

17 gares du Grand Paris Express Modernisation du RER B et D Nouvelles lignes de tramway Prolongement des lignes de mtro et tramway

Le tourisme en Ile-de-France : une mtropolisation de loffre
Une offre culturelle riche 66 millions dentres par an dans les sites culturels, en majorit localiss dans la capitale Un vritable dveloppement de loffre en dehors de Paris: muse dart contemporain du Val de Marne Vitry sur Seine, lle Seguin Boulogne, la Ferme du Buisson Noisiel etc. Un vnementiel culturel et sportif fort 200 expositions temporaires par an, nuits vnementielles Accueil dvnements sportifs de notorit nationale et internationale (Roland Garros, championnat du monde dathltisme en 2003, Coupe du monde de Rugby en 2007, Euro 2016 de football) Une des premires destinations mondiales pour le tourisme de loisirs Une place de leader europen et mondial dans le domaine du tourisme daffaires 3me rang mondial pour le nombre de congrs internationaux et 4me rang mondial pour le nombre dexposants dans les salons en 2010 (OTCP) 959 congrs dans 200 sites et 384 salons sans les 15 principaux centres dexposition de la rgion en 2010 Des flux de tourisme daffaires (congrs, grands salons et expositions) qui se concentrent essentiellement sur les quipements parisiens, de Proche Couronne, et de la dorsale aroportuaire (de Paris-Charles de Gaulle La Dfense en passant par le Bourget et Villepinte,).
Sources : OTCP / CRT / Horwath HTL
Une des plus grandes capacits dhbergement au monde : 150000 lits Un dveloppement des hbergements touristiques hors de Paris, sous limpact du manque de foncier dans Paris intramuros et de lmergence dune volont de vivre diffremment la destination, en tant log au calme, moins cher et avec une vocation de sjour
Une croissance attendue des flux touristiques lhorizon 2020

10 millions de nuites annuelles supplmentaires (20 millions selon un scnario plus ambitieux),
Une progression de 7 8 millions des nuites internationales (surtout des touristes originaires des pays mergents Brsil, Russie, Inde, Chine)
Un impact denviron 1.5 milliard deuros de chiffre daffaires annuel Un besoin estim de cration de capacit htelire de 30 000 chambres 10-15 ans
Source : Schma rgional du tourisme et des loisirs de lle-de-France
Source : IAU IDF


Les grands enjeux du schma rgional du tourisme et des loisirs de lIle de France 20112016
Les actions stratgiques retenues
Promouvoir une image favorisant le rayonnement mtropole globale de la
Conforter la place du tourisme daffaires et son rle conomique majeur

Amliorer laccessibilit des sites majeurs: Paris Nord- Villepinte; Le Bourget
Augmenter les capacits et moderniser les infrastructures existantes Crer de nouveaux sites Val dEurope, Roissy, Orly
Mettre en avant les valeurs identitaires de la mtropole: lart de vivre et lhistoire, la cration et linnovation, le dynamisme, lexcellence
Dpasser les frontires entre villecentre et priphrie en cohrence avec le processus de mtropolisation
Mettre en valeur les richesses de chaque territoire, un enjeu de dveloppement territorial vident Proposer un tourisme qui impacte les secteurs conomiques et favorise lattractivit conomique de lensemble de lIle de France Renforcer la desserte des sites et quipements loisirs/affaires de Petite et Grande Couronnes parisiennes
Conduire une politique de dveloppement territorial ambitieuse et quilibre

Faire de grands projets damnagement des lieux attractifs pour les touristes Valoriser les dimensions nature et des loisirs en le-de-France: dvelopper des zones de randonnes; valoriser les espaces protgs Animer les synergies entre tourisme, cration et vnementiel : optimiser les retombes des vnements, notamment travers lorganisation accrue dvnements sportifs, porteurs dimage et de notorit pour la destination et dclencheur de sjours
Mener une politique volontariste de transport et daccessibilit

La mise en place dun rseau de transport urbain largi et performant pour renforcer la dimension touristique de certains territoires situs hors de Paris intra-muros
Anticiper la croissance de la demande en hbergements touristiques et pallier le dficit dhbergements pour les jeunes
Renforcer les capacits, la qualit et la diversit des hbergements touristiques en sappuyant sur la complmentarit des espaces
Incarner le positionnement global de la destination Paris / le-de-France travers une marque unique et une stratgie marketing partage
2 La Plaine de France : un territoire stratgique du dveloppement mtropolitain

2.1. Dynamiques conomiques
Un territoire jeune et attractif qui sest dvelopp sous leffet conjugu de ltalement et de la densification urbaine de la mtropole parisienne et pralablement du dveloppement industriel, une irrigation par les quipements et les infrastructures de transport Un territoire caractris par une population jeune 998 069 habitants (2008, EPA Plaine de France) 38.3 % de la population a moins de 25 ans contre 32,9% pour la Rgion et 31 % en France (2008, INSEE) Une population multiculturelle : 43% de la population est dorigine trangre (2008,INSEE) De grandes concentrations urbaines : Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Drancy, Aulnay-sous-Bois, Sarcelles Une croissance dmographique suprieure la moyenne rgionale: 0,93% entre 1999 et 2008 contre 0,70% pour lile de France (INSEE) La Plaine de France saffirme comme un territoire cl du dveloppement mtropolitain Plus de 330 000 emplois
Rpartition de la population
38 000 entreprises implantes sur le territoire

Un rayonnement international: entreprises internationales (Fedex, lOral, Generali, Samsung, Siemens, GDF Suez), changes internationaux (congrs, salons, logistique, transports), laboratoires de recherches (Saint Gobain, Rhodia) et siges sociaux (SFR en 2015) .
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2.1. Dynamiques conomiques
Un fort potentiel de dveloppement
volution de la population
Une place stratgique en Ile-de-France avec 3 ples dexcellence conomique dont le rayonnement est appel se renforcer au cours des prochaines dcennies: Image et cration Pleyel - Plaine Saint-Denis : cluster des industries de la cration Aronautique autour de l'aroport du Bourget : ple dexcellence des industries aronautiques et spatiales dIle-de-France Territoires Population en 1999 925 288 1 382 861 1 105 464 10 952 011 58 878 000 Population en 2008 998 069 1 502 340 1 160 721 11 598 866 61 795 552 Variation annuelle 0,9 % 1,0 % 0,6 % 0,7 % 0,7 %
Plaine de France
Seine-SaintDenis Val dOise Ile-de-France France
Paris-CDG / Villepinte : plateforme aroportuaire majeure ; changes, logistique de congrs et salons autour de l'aroport
De vastes disponibilits foncires.

Espace au nord de la Plaine de France
Pleyel / Plaine Saint-Denis
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2.1. Des disparits territoriales cependant
Un secteur Sud en pleine mutation en priphrie immdiate de Paris
Espace de Petite Couronne qui sest dvelopp avec lindustrialisation, et qui fait aujourdhui lobjet dimportantes reconversions conomique et urbaine Une zone bnficiant de relations privilgies avec Paris et linternational grce aux infrastructures de transport : A1, priphrique, RER, mtro Un espace structur autour de la Plaine-Saint-Denis, ple conomique majeur : Un des 3 grands quartiers daffaires de lIle de France, avec Paris et la Dfense + 25 000 emplois en 8 ans
Un secteur Nord-Est marqu par la prsence du ple Grand Roissy-cur conomique

Un espace organis autour de la plateforme aroportuaire de Paris-Charles de Gaulle et du Parc International des Expositions de Villepinte Des espaces dont les vocations conomiques sont troitement lies la plateforme aroportuaire: logistique, rencontre vocation professionnelles, maintenance aroportuaire Un ple conomique majeur lchelle mtropolitaine, en pleine expansion : Paris-CDG, hub international 85 000 emplois (+ 50 000 emplois en 8 ans) sur la plateforme, 260 000 emplois autour Des espaces conomiques denvergure : logistique et maintenance ; tertiaire ; Paris Nord II (650 ha) ; Zone de Fret (378 ha) ; Parc International Demi-Lune (22 ha).
Un solde migratoire positif entre 1999 et 2008 (+0,1%) Un territoire dominante urbaine caractris par sa mixit urbaine et sociale Un ensemble travers par la seine et le canal Saint-Denis
Une zone en dveloppement autour des axes routiers majeurs
un nombre important de logements sociaux au nord de Saint-Denis et lest dAubervilliers

Une population rsidentielle affichant un taux de chmage lev : 10 11% Saint-Denis contre 8,9 en Plaine de France et 6,2% en Ile-de-France (2009, EPA Plaine de France)
Sources : EPA Plaine de France / INSEE
Un ple industriel de rayonnement national : la zone aroportuaire du Bourget (Le Bourget, Le Blanc-Mesnil, Dugny), spcialis dans lindustrie aronautique et spatiale. 2700 entreprises dont prochainement EADS et Eurocopter
Les couloirs de lA1 et de lA3 : Le Bourget, Dugny, le BlancMesnil, Drancy, Aulnay sous Bois, Gonesse : forte attractivit, logique de grande porte et dsormais logique urbaine Prs de 3500 ha de zones dactivits installes le long de lA3 et de lA1: Le Bourget, Garonor (Aulnay sous Bois), les Tulipes (Gonesse), ZI de la Molette (le Blanc-Mesnil) etc
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De part et dautre de lA1 des secteurs rsidentiels populaires
Le taux de chmage par commune en Plaine de France (2009)

Des zones essentiellement urbaines construites aprs 1950, conjointement la croissance de la mtropole : Val de France, Stains, Pierrefitte, etc Un tissu urbain, compos de grands ensembles dhabitats collectifs et de quartiers pavillonnaires Des espaces peu irrigus par les rseaux de transports en commun et affects par des difficults socio-conomiques : Un solde migratoire ngatif 0,2% en Plaine de France) (- 0,8% contre
Un taux de chmage lev 10 11% de la population active Sarcelles, Villiers-le-Bel, La Courneuve, Garges-ls-Gonesse, Stains (2009,INSEE) Une population peu qualifie : 15% de la population de niveau Bac+2 et plus (2008, INSEE)
Des secteurs Nord et Est priurbains Des espaces en cours de priurbanisation sous ltalement urbain parisien Un solde migratoire positif (+0,3%) Un nombre croissant dentreprises
limpact de
Des petits ples disperss, un faible maillage urbain, des polarits locales et diffuses : Goussainville, Saint Witz, Survilliers, Puiseux-en-France, Ecouen etc
Des paysages associant patrimoine (noyaux villageois), lotissements et espaces agricoles en priphrie, zones dactivits le long des axes routiers structurants. Des zones dactivits de logistique priphrique, qui sont en lien avec lA1 pour la partie Nord, avec la plateforme aroportuaire pour la partie Est. Saint-Witz
Louvres et Puiseux en France 13

Bilan
Un axe sud-ouest / nord-est dynamique, structur par le corridor autoroutier de lA1 Les parties est et ouest ont t moins concernes par l'essor conomique de l'aroport, tant moins irrigues par les TC et les principales infrastructures routires Une situation volutive lie au dveloppement des transports et lamlioration de la desserte, notamment dans la perspective du Grand Paris.
Plateforme Paris-CDG
Garges-ls-Gonesse
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2.2. De nombreux projets structurants
Un territoire appel connatre un fort dveloppement conomique dans les 15 prochaines annes, avec :
A lhorizon 2015, prs de 1 millions m dactivits crs A lhorizon 2025, 2,7 millions m dactivits additionnelles prvus Essentiellement Paris-CDG et ses abords, sur Plaine Commune/ Saint-Ouen , au Bourget, et Gonesse
Prs de destins accueillir du tertiaire suprieur, essentiellement Plaine Commune/ Saint-Ouen et entre les deux plateformes aroportuaires de Charles de Gaulle et du Bourget
Une concentration des projets dans la zone aroportuaire de Paris CDG
Dans la perspective du Grand Paris, plusieurs projets damnagement programms sur le territoire de la Plaine de France font apparatre 4 ples de dveloppement principaux. Grand Roissy-cur conomique Grand-Roissy-Val de France/Gonesse
Le Triangle de Gonesse, densification du bassin dactivits ; installation dactivits tertiaires et technologiques Un projet phare : le complexe Europa City port par Immochan Projet de Dme / Arena dification du Centre commercial Aroville Construction de lInternational Trade Center Amnagement de la ZAC des Grands Champs Amnagement du Carex Parc Roissy International, dification de btiments neufs Amnagement du parc dactivits de la Gole Amnagement de la ZAC Chapelle de Guivry Densification de Paris Nord II ZAC Sud Charles de Gaulle, cration dun nouveau parc dactivits Extension du PIEX Projet de Coliseum
Plaine Commune / Saint-Ouen

La Cit du Cinma Saint-Denis Le Quartier du Millenium, Portes dAubervilliers Le quartier daffaires Pleyel Campus Condorcet Cration dcoquartiers Requalification des docks de Saint-Ouen Eco-quartier fluvial de lIle Saint-Denis Stade nautique olympique Aubervilliers
Grand Roissycur conomique
Le Bourget Plaine Commune / Saint-Ouen Le Bourget

Amnagement de la ville du Bourget Dveloppement de laroport du Bourget Projet Aigle 15

2.3. Une accessibilit privilgie
Air : deux aroports complmentaires en termes doffre de services et de clientles Laroport Paris-Charles de Gaulle 1er aroport franais, 2me europen aprs London Heathrow, et 7me mondial (61 millions de voyageurs en 2009) Un hub international avec 500 destinations mondiales
Laroport de Paris-Le Bourget, laroport daffaires le plus important dEurope (130 000 passagers en 2009). Un rseau routier dense, structur par de grands axes
2 axes europens majeurs : LA1 au Nord-Ouest, lA4 vers lest 30 minutes au sud, via lA3 et lA104 2 axes rgionaux structurants : La Francilienne (A104), lA3, et le boulevard priphrique
Laroport Paris-Charles de Gaulle (Terminal 1)
Rail : la gare TGV Aroport Charles de Gaulle 2 Liaison avec les principales gares LGV franaises et europennes (Lille-Europe, Bruxelles , Amsterdam, Lyon, Marseille) Projet de gare TGV Saint-Denis Pleyel Transports urbains
Le RER B
Mtro au contact de Paris: ligne 13

RER : 3 lignes (B/D/C) assurant des liaisons rgulires avec Paris, la partie sud de la rgion Ile de France, et lOise (RER D) Le Tramway T1, axe est-ouest qui dessert les communes de premire couronne de Saint-Denis Noisy le Sec.
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2.3. Une accessibilit privilgie
Les transports collectifs en Plaine de France (EPA)
Des conditions de desserte rgionale amliores dici 2027 dans le cadre du projet Grand Paris
Une meilleure connexion entre banlieues, au niveau local comme rgional Transports urbains : Mtro automatique Grand Paris Express (2027): 17 sur 72 gares en Plaine de France Prolongement T1 Saint-Denis Gennevilliers (2011), T8 (2014) Asnires -
T5 entre Saint-Denis et Sarcelles (2012) Barreau de Gonesse (2017): Raccordement entre le RER B et D entre Le Thillay et Villepinte Tangentielle Nord (2018): reliant ainsi Sartrouville Noisy le sec via le Bourget
Rseau routier : Projet de lAvenue du Parisis (2020) : crer une liaison structurante entre lest et louest et ainsi de dsenclaver la valle de Montmorency et le sud de la plaine de France
Une amlioration de la liaison avec Paris Modernisation du RER B nord (2013) Prolongement de la ligne de mtro 14 de SaintLazare Mairie de Saint-Ouen (2017)
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3 Un potentiel de dveloppement touristique

3.1. Congrs, runions, salons et vnementiel
Une desserte aroportuaire et une accessibilit qui facilitent limplantation dquipements denvergure pour les grands vnements et dynamisent la filire congrs, runions, expositions et vnementiel sur le territoire
A. De grands quipements salons et rencontres professionnelles

Le Parc International des Expositions de Paris-Nord Villepinte 1,3 millions de visiteurs en 2009
B.
Des htels confrences et affaires gnrant des flux sminaire / runion autour de laroport CDG
5 htels de grande taille localiss Paris/CDG: Hilton, Hyatt Regency, Marriott, Pullman, Sheraton Prs de 9200 m despace sminaire Une capacit daccueil totale de plus de 3000 personnes
200 000 m despaces ddis des vnements professionnels internationaux, 8 halls dexposition (2e offre franaise)
150 000 m supplmentaires dici 2021, soit terme 350 000 m (cf. p.20) 5 salons professionnels emblmatiques: Maison et Objet (150 000 visiteurs en 2009), SIMA (135 000 visiteurs), Intermat (73 511 visiteurs), Premire vision Expofil (65 200 visiteurs), Equip Auto (40 844 visiteurs) Parc des Expositions du Bourget
Jusqu1 million de visiteurs par an, sous limpact du Salon International de lAronautique et de lEspace du Bourget (tous les deux ans en juin); plus grand salon aronautique du monde 80 000 m de surface dexposition (5 halls) Le Stade de France (Saint-Denis)
Les 5 plus grands htels confrences et affaires de Plaine de France

Htels Hilton Cat. Nb de Chamb. 385 Espace Sminaire 2500 m 25 salles 2200 m 25 salles 1175 m 17 salles 1125 m 13 salles 815 m 22 salles Localisation
4* 4*
Aroport Paris CDG Aroport Paris CDG/ Paris Nord II
Construit en 1998 (Coupe du Monde de football) Grands vnements varis, aussi bien sportifs que culturels (concerts, spectacles) Capacit maximale : 80 000 personnes 25 30 vnements par an; 2 millions de spectateurs 300 congrs/sminaires; 100 000 visiteurs affaires
Pullman 4* 4* 350 Marriott 4* 300 Hyatt Regency 388
Aroport Paris CDG / Roissy Village Aroport Paris CDG
Au total, trois quipements phares, dont 2 des principaux centres des congrs et lieux dexposition dIle-de-France : plus de 4 millions de visiteurs en 2009.
Sheraton
252
Aroport Paris CDG
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3.2. Le tourisme dagrment
Peu de gnrateurs de tourisme dagrment, une attractivit lie au desserrement parisien et au transit A.
La proximit parisienne
Des touristes loisirs venus visiter Paris intra muros et/ou les sites touristiques majeurs du bassin parisien (Versailles, Disneyland Paris, Chantilly etc.) Des visiteurs ayant choisi de sjourner en Plaine de France pour 2 principaux motifs Les prix moins levs des hbergements La qualit de la desserte par rapport Paris et aux grands sites dintrt rgionaux, et par rapport aux capitales europennes dans le cadre de circuits en Europe
Tableau de synthse des lieux touristiques

Lieux touristiques Aroport ParisCDG Les puces de Saint-Ouen La basilique Saint-Denis Le Stade de France Muse de lAir et de lEspace Muse de la Renaissance Filire / flux Transit Visiteurs Franais Internationaux Franciliens Franais Internationaux (Stade de France) Ple / communes Grand Roissy-cur conomique Plaine Commune / Saint-Ouen
Culturel
Loisirs
Culturel
B.
Des flux de transit

Culturel
Franciliens Franais Europens Franciliens Franais
Le Bourget
Ecouen
Des flux de transit, lis laccessibilit privilgie du territoire (Aroports CDG et Le Bourget, A1/A3)
C.
Des gnrateurs de tourisme de loisirs davantage valoriser et coordonner

5 sites majeurs de nature diffrente et non en rseau Les Puces de Saint-Ouen, aux portes de Paris La Basilique Saint-Denis: 141 000 visiteurs en 2009 (contre 133 689 en 2006) Le Stade de France : 88 618 visiteurs en 2009 hors vnementiel; un frquentation destine se renforcer suite au projet de mise en tourisme du stade Le Muse de lAir et de lEspace (aroport du Bourget) : 20 000 m de surface dexposition et prs de 300 000 visiteurs en 2010 Le muse national de la Renaissance Ecouen : 60 000 visiteurs en 2010, essentiellement de niveau local/ rgional do un impact trs limit sur lhbergement.
Bilan
Une attractivit pour diffrents types de tourisme 3 grands ples loisirs et transit : Paris-Charles de Gaulle, Plaine Commune / Saint-Ouen, Le Bourget/Gonesse (corridor le long de lA1) Des lieux touristiques qui gnrent un nombre limit de nuites au niveau local sous leffet conjugus de trois facteurs Un accs ais depuis Paris intra muros (78 214 chambres) Des sites touristiques au rayonnement limit, isols et en faible nombre Limage dprcie dont souffre les territoires de Saine Saint-Denis et Sud Val dOise (Val de France) 19

3.3. Conclusion
Au global, une frquentation touristique trs largement domine par des flux daffaires et de transit et secondement par la filire runion, congrs exposition. 4 ples tourisme et affaires se dgagent :
Grand Roissy-cur conomique Zone de transit pour les passagers de laroport Une destination stratgique pour les runions, sminaires et salons, en cohrence avec un parc htelier confrence et affaires dense et le PIEX, quipement salons et exposition denvergure internationale Lieu de sjour privilgi pour la clientle loisirs visitant les sites dintrt de la rgion parisienne Un fort potentiel de dveloppement de la filires affaires dici 2015, avec lagrandissement de larogare, les projets International Trade Center, Parc Mail Roissy et Aroville, et lhorizon 2025 (extension du PIEX, densification de Paris Nord II, Centre de congrs SaintDenis/Pleyel)
Plaine Commune / Saint-Ouen Lieu de sjour attractif pour les touristes visitant la capitale (prix/proximit parisienne) Secteur concentrant deux sites dintrt touristique rgional : le Basilique Saint-Denis et les puces de Saint-Ouen Un complexe sport et affaires porteur : le Stade de France Des filires affaires et vnementiel amenes se renforcer court et moyen terme sous limpact des projets structurants: Quartier du Millnaire; Cit du cinma dici 2012; Mtro automatique, Gare TGV, Eco quartiers, Stade nautique etc. dici 2025.
Grand-Roissy-Val de France/Gonesse Un secteur rest lcart des flux touristiques car essentiellement rsidentiel, prsentant des enjeux de rsilience socio-conomique, dimage, et daccessibilit par les transports en commun, ainsi quun dficit dquipements loisirs et affaires denvergure Une zone destine sintgrer la dynamique affaires et vnementiel de la Plaine de France et de lle-de-France, sous leffet conjugu de larrive du mtro automatique et du barreau de Gonesse, de lamnagement du Triangle de Gonesse, de la ralisation de lAvenue du Parisis et du projet de Dme / Arena Sarcelles.
Le Bourget Une destination culture et salon dont la renomme est associe laronautique : Le muse de lair et du Bourget; le Salon international de lAronautique et de lEspace
Horwath Agena Consulting Des flux affaires vous se dvelopper partir de 2020, grce aux amnagements prvus dans la commune et au niveau de laroport 6, rue Dunois 75013 Paris, France +33 (0)1.53.79.78.78 +33 (0)1.42.17.02.99
Fax
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LOFFRE HOTELIERE EN PLAINE DE FRANCE

1- Loffre htelire mtropolitaine 2- Loffre htelire en Plaine de France et dans le nord -est mtropolitain
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1 Loffre htelire mtropolitaine

1.1. Globalement
Un processus de desserrement de loffre htelire francilienne

2 328 htels pour 148 308 chambres en le-de-France en 2009, soit du parc htelier mtropolitain. Le plus grand parc htelier du monde 5 fois loffre en chambres aditionnes du Grand Lyon (11 937 chambres), de la Communaut urbaine de Strasbourg (7935 chambres) et de Lille Mtropole (6927 chambres) Un enrichissement de 182 tablissements et 23 500 chambres entre 2000 et 2009 (+18.8% contre une moyenne nationale de 2.7%), avec une forte progression entre 2000 et 2004. Un ralentissement partir de 2004 du lattitude attentiste des investisseurs, au dveloppement de loffre pour partie compens par lrosion de lhtellerie indpendante et la saturation de certaines enseignes. Un dveloppement htelier qui a t plus marqu en Petite Couronne (+ 37,9 %) et en Grande Couronne (+ 29,2 %) qu Paris (+8,4 %) Un parc domin par les segments 2* et 3* et une part importante dunits haut de gamme 64 % des chambres classes en 2* et 3* en 2009 Une part dunits haut-de-gamme 4*- 4* Luxe suprieure la moyenne nationale: 21% des chambres classes soit 9,% de plus quen France mtropolitaine en 2009 Une spcialisation spatiale de loffre de plus en plus affirme Paris rassemble 52,7% du parc htelier rgional en chambres, et Paris et sa Petite Couronne 73,7% 70% de loffre francilienne hors Paris intra-muros est situe au nord et lest de lle-de-France (Seine et Marne, Haut de Seine, Seine-SaintDenis, Val dOise) Une monte en gamme du parc sur Paris intra-muros: loffre en chambres 4* et 4*+ a doubl en 15 ans alors que le nombre de chambres 2* diminue Une htellerie conomique essentiellement prsente Couronne, en lien avec les disponibilits foncires. en Petite
4*et 4*L Total
Le Parc htelier de lIle de France (par dpartement et par catgorie)

Val dOise (95) 9 953 chambres 6,7% du parc rgional Seine-SaintDenis (93) 10 377 chambres 7% du parc rgional
Hauts de Seine (92) 13 323 chambres 9 % du parc rgional
Seine-etMarne (77) 15 094 chambres 10,2 % du parc rgional
Yvelines (78) 7 480 chambres 5 % du parc rgional
Essonne (91) 6 379 chambres 4,2% du parc rgional
Val-de-Marne (94)
7 488 chambres 5% du parc rgional
Paris (75) 78 214 chambres 52,7% du parc rgional
Cat. 0/1* 2* 3*
Units 404 891 791 242 2328
Nb de Cham bres 22 874 47850 47172 30412 148308
% 15% 32% 32% 21% 100%
Capacit m oy. par unit (en ch.) 57 54 60 126 64
Source: CRT le-de-France /Schma rgional du Tourisme et des Loisirs dIDF
Source : CRT Ile-de-France
22
Source : IAUIDF
23

1.2. Plus spcifiquement
La Petite Couronne Des communes limitrophes de Paris qui constituent une rserve foncire pour pallier la saturation de lhtellerie parisienne Un secteur de fort dveloppement pour lhtellerie : depuis 2000, 37 nouveaux tablissements et 5 000 chambres Une offre en majorit de chane et essentiellement constitue de gros porteurs (< 150-200 chambres) super conomiques (0/1*), conomiques (2*) et de trs gros porteurs (<300 chambres) pour la plupart classs 1*, 3* et 4*: Formule 1 et Etap Hotel Porte de Montmartre; Ibis Porte de Pouchet; Novotel Bagnolet; Mercure Porte de Vanves; Novotel, Mercure, Pullman, Renaissance La Dfense; Hilton Orly etc. Une offre localise qui sest principalement dveloppe : Aux portes de Paris Autour des quartiers daffaires de la Dfense et de Saint Denis Pleyel et aux abords de laroport dOrly, 3 secteurs qui prsentent des parcs plus diversifis en gammes Do un fort potentiel de dveloppement sur le territoire de la Plaine de France. Un parc htelier francilien hors Paris appel stendre de 18000 chambres lhorizon 2020, notamment sur les 5 futurs ples touristiques affaires et loisirs prvus dans le schma rgional du tourisme et des loisirs : Roissy Villepinte
La Dfense
Orly (projet cur dOrly ) Plaine - Commune Marne-la-Valle
Dans les zones desservies par les axes routiers, le mtro, et dans une moindre mesure le RER
En Grande Couronne: un parc htelier structur autour de deux ples majeurs 2 ples hteliers en essor, Roissy-Villepinte et Marne-la-Valle : Un apport de prs de 5 000 chambres entre 2000 et 2008 Projet de diversification de loffre en hbergement touristique Marne-la-Valle
Htel New Port Bay club, Disneyland Paris
Projet de ples daffaires Roissy-Villepinte 2 zones qui reprsentent le plus gros levier de dveloppement htelier de la priphrie de Paris
Des secteurs hteliers secondaires aux abords des sites touristiques de rayonnement international: Versailles, Fontainebleau, caractriss par une part plus importante dunits indpendantes et dhtels de charme. Htel Pullman, La Dfense
Source: Schma rgionale du Tourisme et des Loisirs dle de France
24
2 Loffre htelire en Plaine de France et dans le nord-est mtropolitain

2.1. Prsentation du territoire dtude
Carte du Nord-Est mtropolitain
Le march htelier, lchelle du nord-est de la mtropole parisienne, stend au-del de lEPA Plaine de France. Lanalyse de loffre a donc t mene lchelle du nord-est mtropolitain dans son ensemble, afin de mieux identifier les marges de manuvre possibles au sein du primtre de lEPA Plaine de France, et de formuler des propositions de dveloppement en cohrence avec les espaces environnants. Le primtre dtude inclut ainsi la Plaine de France et les espaces limitrophes : La limite Nord de Paris, de Porte de la Chapelle Porte de Saint-Ouen, zone de contact avec Aubervilliers, Saint-Denis et Saint-Ouen La zone dinfluence de la zone aroportuaire de Paris-CDG lest, en Seine-et-Marne : Le MesnilAmelot, Mitry-Mory, Dammartin-en-Gole Les communes voisines du territoire de Plaine de France au nord-ouest LOise au nord, avec Chantilly, Senlis et le PNR Oise Pays de France Un territoire constitu de 108 communes, localises sur 4 dpartements du nord-est parisien affects par le processus de mtropolisation.
Sources: Horwath HTL/ HBS

25

2.2. Prsentation de loffre du nord-est de la mtropole parisienne
Un parc important lchelle mtropolitaine et lchelle nationale 173 units dont 166 htels et 7 rsidences htelires et une capacit de 17 762 chambres 13 692 chambres/appartements en Plaine de France (120 htels et 5 rsidences htelires); 10% de la capacit htelire en Ile-de-France (tableau ci-contre) Un volume de chambres suprieur celui des hbergements de lagglomration de Lyon dans son ensemble Des produits complmentaires loffre parisienne Une taille moyenne par unit leve en raison notamment dun foncier disponible plus tendu qu Paris intra-muros 135 appartements par unit pour les rsidences htelires 101 chambres par unit pour les htels, une capacit suprieure celle enregistre Paris (60 chambres par unit).
Loffre en htels et rsidences htelires Plaine de France

Nb de chamb. 3625 Capacit moy. par unit (en ch.) 81
Catgorie
Units
0/1*
45
26,2%
2*
3* 4* Total
47
21 12 125
4407
2562 3098 13692
32,7%
18,4% 22,7% 100%
94
122 258 110
Source: Horwath HTL
Loffre htelire des grandes mtropoles franaises Units le-de-France Nord-est mtropole Parisienne Plaine de France Grand Lyon Communaut urbaine de Strasbourg Lille Mtropole
2328 173 124 188 131 114
Nb de chambres
148 308 17 762 13 620 11937 7935 6927
Des units concentres sur les segments super conomique et conomique, notamment en Petite Couronne, pour pallier la monte en gamme de Paris intra-muros 7 rsidences htelires (945 appartements) proposant un produit alternatif lhtellerie classique
Des htels en grande majorit de chane sintgrant dans un march plus fortement pntr que le march parisien : 90% contre 41% Paris.
Source: Horwath HTL/ OT Lyon, OT Lille
26

2.3. Analyse de loffre du nord-est de la mtropole parisienne
Une capacit moyenne leve Une taille moyenne de 103 chambres/appartements par unit, largement suprieure la moyenne rgionale (64 chambres par unit) Un chiffre qui sexplique par la prsence de gros porteurs (<150-200 chambres) et trs gros porteurs (<300 chambres) adapts laccueil de groupes loisirs et dune clientle congrs et sminaire (Gros porteurs: Ibis Paris-CDG, Hyatt Regency, Marriott, Holiday Inn, Hilton, Pullman Etap et Formule 1 Porte de Montmartre) Une surreprsentation de ces htels de grande taille autour de Paris-CDG, Plaine Commune/Saint-Ouen, aux portes de Paris et dans le corridor de lA1. Une surreprsentation des segments conomiques (1/2*) et une offre haut de gamme substantielle Des units en majorit positionnes sur les segments conomique et super conomique, le tout reprsentant 10 736 chambres/appartements, soit 60% du parc Une offre moyen de gamme (3*) peu reprsente en comparaison de loffre rgionale, rassemblant 17% de loffre, contre 32% en le-de-France Un parc pourvu dune offre haut de gamme importante qui sinscrit dans la moyenne rgionale: une capacit de 4 039 chambres, soit 23% de loffre totale du nord-est parisien (21% au niveau rgional; 22% Paris intra-muros).
Loffre htelire et para htelire du nord-est mtropolitain par catgorie (2011) Nb de chamb.
5409 5327 2987 4039 17762 Capacit moy. par unit (en ch.) 85 83 107 224 103
Cat.
Units
0/1* 2* 3* 4* Total
63 64 28 18 173
30% 30% 17% 23% 100%
Sources: Horwath HTL CRT IDF
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1
23%
17%
4* 3* 2* 0/1*
30%
30%
Source: Horwath HTL
27

Localisation et taille des units du nord-est mtropolitain
Ple diffus Nord
Grand Roissy cur conomique
Le Bourget
Sources: Horwath HTL/ HBS
28

Localisation et taille des units du nord-est mtropolitain par catgorie
Ple diffus Nord
Grand Roissy cur conomique
Le Bourget
Sources: Horwath HTL/HBS

29

Une distribution ingale, avec une majorit de loffre situe lest et au sud du territoire
25 communes sur 40 possdent un htel ou une rsidence htelire Des units regroupes le long de laxe A1 et dans les espaces bien connects avec Paris, les concentrations dentreprises et les quipements affaires : Au sein ou proximit des Zones dactivits tertiaires et industrielles Prs des infrastructures de transport (Paris-CDG et de Paris-Le Bourget; sorties de A1 et A3) Prs des grands quipements salons et expositions: le PIEX, le Stade de France, le Parc des expositions du Bourget) Aux abords des gares RER : CDG Terminal 2, Sevran-Beaudottes, La Plaine Saint-Denis, etc
Offre par commune du nord-est mtropolitain (2011)
1/2 de loffre en chambres localise dans la zone aroportuaire de Paris CDG ( Roissy village, Paris Nord II, Tremblay-en-France), 1/7 Plaine Commune/Saint-Ouen Une forte spcialisation spatiale
Des segments 0/1* et 2* localiss en Petite Couronne, en priphrie et le long des axes autoroutiers Des units 4* localises presque exclusivement dans la zone aroportuaire de Paris CDG et dans le secteur de Chantilly.
Source: Horwath HTL/HBS
30

Au global une offre structure autour de deux ples majeurs et lA1, et localise pour lessentiel dans la moiti Est du territoire : Grand Roissy-cur conomique de la capacit en rsidences htelires, a mettre en relation avec la prsence de deux gros porteurs Roissy Village: Relais SPA (285 appartements) et Residhome Appart Hotel (176 appartements) Des units en majorit positionnes sur les segments conomique (28% des chambres/appartements classes 2*) et haut de gamme (35% classs 4*), sous limpact des flux de transit et affaires internationaux induits par lactivit de laroport et du PIEX 5 htels 4* confrence et htels denvergure rgionale: Hilton, Hyatt Regency, Marriott, Pullman, Sheraton Trs forte prpondrante aux abords Ouest et Sud de la plateforme Une frange Est moins dveloppe, occupe par 3 units dont deux conomiques (2*) et un haut de gamme (4 *) Plaine Commune / Saint-Ouen et la zone de contact avec Paris Un parc htelier rparti essentiellement sous forme denclaves aux portes de Paris et dans le quartier de la Plaine Saint-Denis
Un ple complmentaire : le Sud-Est de lOise, arrire pays vert de la Plaine de France

Des units moyen (3*) et haut-de-gamme (4*) offrant des produits alternatifs : Chteaux, htels de charme, htels golf localiss dans un cadre vert propice aux activits de dtente (Golf, quitation, randonnes, SPA) Des units aisment accessibles depuis lA1 : secteur de Chantilly, Luzarches, la Chapelle en Serval Des tablissements de confort suprieur associant hbergement, quipements congrs/sminaire, restauration de qualit et activits de loisirs aux portes de la rgion parisienne: Dolce Chantilly 4*, Chteau de Montvillargenne 4*, Tiara Chteau htel Mont Royal Chantilly.
Le Dolce chantilly: htel 4*, 200 chambres; restaurant, SPA, Golf, espace sminaire
Une offre super conomique (0/1*) et conomique (2*) prdominante

Le corridor de lA1: Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Aulnay sous-Bois, Gonesse
Le Chteau de Montvillargenne, 4*, 120 chambres ; restaurant gastronomique, SPA, espace sminaire
Des units conomiques, super conomiques (0/1*) et moyen de gamme 3*) de chane implantes dans les zones dactivits (Garonor etc.).
31

Les principaux groupes hteliers du parc htelier du nord-est mtropolitain en 2011 (% de la capacit totale des units de chane)
Un parc fortement pntr par les chanes htelires 89 % de loffre en chambres/appartements rattache une chane volontaire ou intgre Un taux de pntration des chanes htelires plus lev que celui de lIle-de-France hors Paris (73,3%) Un march trs bien intgr, quelle que soit la catgorie concerne Deux groupes dominent le march htelier de chane: Accor et Louvre Htels, qui correspondent respectivement 46% et 19% de loffre en chambres Des units de qualit internationale, bnficiant dune visibilit transcontinentale dans la zone de Paris-CDG : Hilton, Marriott, Hyatt, Pullman, Courtyard
Autres; 30%
Accor Louvres Htel B&B
B&B; 5% Louvres Htel; 19%
Accor; 46%
Source: Horwath HTL
Les rsidences htelires du nord-est parisien 5% du parc en hbergement htelier et para htelier Des tablissements de grande taille, avec 135 chambres par unit en moyenne Une offre rcente essentiellement positionne sur le moyen et le haut de gamme (3 et 4*), lensemble reprsentant 74% de la capacit en chambres 5 units sur les 7 (soit 91% de la capacit en chambres) sont affilies des chanes : Groupe Rside Etude, Cita, Cap rsidences, Cap affaires.
Les rsidences htelires du nord-est mtropolitain en 2011 par catgorie Capacit moy. par unit (en ch.)
16
Catgorie
Nbr d'units
1
Nbr de chambres
16
0/1*
2%
2*
3* 4* Total
2
3 1 7
229
415 285 945
24%
44% 30% 100%
115
138 285 135
Source: Horwath HTL
32

2.4. volution du parc du nord-est de la mtropole parisienne
Un confortement des ples conomiques selon deux dynamiques distinctes de densification et de diffusion depuis 1990 Avant 1990
Paris Nord II
Un parc htelier centr sur Roissy-en-France et Villepinte sous limpact de limplantation de laroport Paris-CDG (1974), et de ldification du PIEX (1982), Saint-Denis et le Bourget Des units de chane positionnes sur le moyen de gamme (2*) de type Campanile Depuis 1990 Densification du parc aux abords de laroport paralllement la progression du trafic aroportuaire et des flux runions/sminaires/salons Depuis 2000, une extension de la Zone dinfluence de ParisCDG vers le nord, le long de lA1 (Saint-Witz, Survilliers) et plus globalement, diffusion dans un rayon plus large, en lien avec la progression des changes et des activits aroportuaires sur et aux abords de la plateforme de CDG Cration dunits La Plaine Saint-Denis, pour couvrir la demande vnementielle et affaires lie au Stade de France, construit en 1998 et lessor du quartier daffaires de La Plaine-Saint Denis Dveloppement des units super conomiques et conomiques de chane en Petite Couronne sous leffet du dbordement du parc parisien.
Roissy Village
Source: HBS
33

2.4. volution du parc du nord-est de la mtropole parisienne
volution du Parc htelier depuis 1990 volution du Parc htelier depuis 1990
Source : HBS
34

2.5. Loffre future dici 2017
Projets hteliers engags1 dans le nord-est de la mtropole parisienne
Rsidences htelires Htels Catgorie non connue 1* 2* 3* 4* ZA Tulipes nord : 2 units, 100 chambres (2012) 1 unit 2*, 40 chambres 1 unit 1*, 60 chambres ZA de lAropark : 2 units, 188 chambres (2013) 1 unit 2*, 98 chambres 1 unit 1*, 97 chambres
Gonesse : 295 chambres dici 2013
PNR Oise Pays de France: 380 chambres dici 2012

Chantilly environs: et les
Grand Roissy-cur conomique : environ 3700 chambres dici 2015

Le Mesnil Amelot: 2 units, 333 chambres 1 unit 4* de 203 chambres 1 unit 3* de 130 chambres Roissy village : Extension du Relai SPA, 200 chambres supplmentaires 1 unit 4* Residhome, 285 chambres (2013) International Trade Center: 7 units, 1734 chambres (2016) 1 unit 5* avec SPA et centre de fitness dune superficie de 900 m 2 units 4* 3 units 3* 1 rsidence htelire Plateforme Paris-CDG: 830 chambres 2 units 3* et 1 unit 4* (2013 2016)
Ple diffus Nord
5*
Htel du Jeu de Paume 4* Chantilly : 91 chambres (aot 2012) Unit 4* Avilly-SaintLonard (180-200 chambres) : (fin 2012) Une unit 3* prs de Lamorlaye Saint Witz: 1 unit 0/1* , 90 chambres
Le Bourget, 250 chambres dici 2013

Aroport : 1 unit 3* Courtyard Segur 120 chambres (2013) Une rsidence htelire , 131 appartements (2012)
GrandRoissy-Val de France/ Gonesse
Plaine Commune / SaintOuen, 720 chambres

Porte de Paris : 1 unit 3* de 120 chambres Nord La Plaine SaintDenis, un htel confrence, 500 chambres Saint-Denis Universit : 1 unit 1*B&B
Le Bourget
Grand Roissy-cur conomique
Roissy Parc International : 1 unit, 350 chambres
ZA Les Grands ChampsLe Thillay : 1 projet htelier (2015)
Projet engag: projet htelier qui a fait lobjet dun dpt de permis de construire
35

2.6. Loffre future dici 2025
Projets hteliers envisags dans le Nord-Est de la mtropole parisienne Triangle de Gonesse environ 2700 chambres
2700 chambres 2*, 3*, 4* supplmentaires dans le cadre du projet Europa City
Villeneuve-sousDammartin environ 400 chambres

3 htels prvus dans le cadre du projet Eurosat : 1 unit 2* 1 unit 3* 1 unit 4*
Plus de 5 300 chambres supplmentaires cres dans le nord-est parisien dici 2017, dont : ~3700 sur le ple Grand Roissy-cur conomique ~300 sur le ple Grand-Roissy-Val de France/Gonesse ~700 sur le ple Plaine Commune Saint-Ouen ~250 units sur le ple du Bourget
Prs de 3100 chambres additionnelles envisages sur la priode 2017-2025, pour couvrir la demande des quipements affaires et loisirs en projet 2700 chambres sur Grand-Roissy-Val de France/Gonesse 400 chambres Villeneuve-sous -Dammartin Un renforcement attendu de loffre haut de gamme dans la zone aroportuaire de Paris-CDG et dans le secteur de Chantilly Un dveloppement en deux phases du parc htelier de Gonesse Une offre positionne sur le super conomique et lconomique dici 2013 Une diversification en gammes partir de 2020.
Bilan
1* 2* Htel
Un dcalage entre le potentiel conomique de Plaine Commune / Saint-Ouen et son dveloppement htelier
3*
4* 5*
Futur ple htelier
Une concentration des projets hteliers sur la zone Paris-CDG/Gonesse, do un besoin de cohrence en vue dune programmation optimale de loffre htelire dans le secteur
36
LA DEMANDE HOTELIERE EN PLAINE DE FRANCE

1- La demande htelire dans le nord-est mtropolitain 2- Performances htelires dans le nord-est mtropolitain
37
1 La demande htelire dans le nord-est mtropolitain

1.1. Frquentation et origine des clientles
Une frquentation htelire en croissance

Une progression globale du nombre de nuites depuis 2005 Une tendance haussire plus soutenue en Petite Couronne: 3% en Seine Saint Denis contre 1% dans le Val dOise et lOise Une volution perturbe par une chute de la frquentation en 2009, sous limpact de la crise Une reprise de la frquentation depuis 2010 Une clientle franaise et trangre dans le mtropolitain, avec une forte spcialisation spatiale nord-est
Les nuites htelires en Seine-Saint-Denis et dans le Val dOise : volution 2005-2010

5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000
Val d'oise
Seine Saint Denis
51% de la clientle htelire dorigine franaise* 49% des visiteurs sont trangers, aussi bien europens quintercontinentaux* Des parts qui varient en fonction des secteurs* : Un poids de la clientle trangre qui slve 70% sur laroport Paris-CDG, en raison des flux de transit internationaux induits par lactivit aroportuaire Une clientle franaise plus importante PlaineCommune / Saint-Ouen, de lordre de 70% Une progression de la part de la clientle franaise en SeineSaint-Denis et dans le Val dOise, et plus globalement en mtropole parisienne, qui a largement contribu la croissance du nombre de nuites depuis 2005.
1 000 000 500 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : INSEE 2010
Le salon de laronautique et de lespace, Le Bourget
*Ces ratios ont t calculs sur la base des informations collectes auprs des Horwath Agena Consulting hteliers durant les entretiens. 6, rue Dunois
75013 Paris, France +33 (0)1.53.79.78.78 +33 (0)1.42.17.02.99 Fax
38

1.2. Segmentation de la clientle
Une clientle affaires majoritaire
60 70%* des nuites dues au tourisme daffaires, une part plus leve que la moyenne rgionale (45%) Un segment individuels affaires prdominants Une clientle en visite au sein des entreprises du territoire ou sur la plateforme aroportuaire Une clientle de passage dorigine franaise et internationale, via les axes autoroutiers et les aroports du Bourget et de Paris-CDG Les quipages des avions dans la zone aroportuaire de Paris-CDG Prsente en semaine, sur toute lanne lexception du mois daot formation, congrs, exposition
La clientle tourisme et loisirs

Une clientle groupes majoritairement trangre (europenne et intercontinentale ) Des touristes qui visitent Paris et les sites touristiques du bassin parisien dans le cadre de voyages organiss en Europe Une dure moyenne de sjour de 2 -3 nuits Une sous capacit actuelle sur Paris qui conduit cette clientle groupe se loger en priphrie urbaine, Roissy notamment Une clientle consommatrice de prestations haut de gamme Une clientle individuelle les week-ends et en t.
Un segment runion, complmentaire
Segmentation de la clientle des ples de dveloppement de la Plaine de France

Individuels affaires Groupes affaires Groupes loisirs Individuels loisirs
15% 10% 57%
Une demande expositions/salons lie aux espaces dexposition alentours (Le Bourget Salon International de laronautique et de lEspace) tous les deux ans entre autres et Villepinte : 90 jours de salon par an) Une clientle runion/congrs/sminaire, en lien avec le dveloppement de la filire learning, qui atteint 30% dans les units 3/4* de Paris-Charles de Gaulle quipes de salles de runion, et 60% dans certains tablissements 4* du Sud-Est de lOise spcialiss dans cette filire.
18%
Essentiellement pendant la moyenne saison (mai/juin et septembre/octobre) et en priode de salons (de janvier mars et de septembre novembre).
Source : Horwath HTL
*Ces ratios ont t calculs sur la base des informations collectes auprs des Horwath Agena Consulting hteliers durant les entretiens. 6, rue Dunois
75013 Paris, France +33 (0)1.53.79.78.78 +33 (0)1.42.17.02.99 Fax
39

1.2. Segmentation de la clientle
Bilan
Une ventilation qui varie en fonction des segments de march 50% affaires - 50% loisirs pour les units super conomiques (0/1*) 70% affaires - 30% loisirs pour les units conomiques et moyen de gamme (2* et 3*) Jusqu 80/90% affaires - 20/10% loisirs sur certaines units confrences et runions haut-de-gamme (4*)
Des flux attirs par la qualit de la desserte sur la zone, qui facilite :
Laccs aux grands centres dexposition localiss proximit, Paris ainsi quaux principaux sites touristiques du Bassin Parisien (Disneyland Paris, Versailles, Parc Astrix, Chantilly, etc.) Lorganisation de runions/sminaires/congrs.
40
2 Performances htelires dans le nord-est mtropolitain

2.1. Taux doccupation, Prix Moyen par Chambre loue et Revenu par chambre disponible (RevPAR)
A. Profil de la demande B. Prix moyens par chambre loue et Revenu par chambre disponible
Sur la mme anne 2010, les prix moyens par chambre ont atteint : Des performances de frquentation qui se rpartissent comme suit 45 HT pour le segment super conomique 64 HT pour le segment conomique 94 HT pour le segment moyen de gamme 107 HT pour le segment haut de gamme
Un taux doccupation moyen de 72% en 2010, qui sinscrit dans la moyenne rgionale ( 73% en Ile de France, 68% hors Paris, INSEE 2010)
80% pour le segment super conomique 1*

70% pour le segment conomique 2* 65% pour le segment moyen de gamme 3* 70% pour le segment haut de gamme 4*, allant jusqu 8090% sur la plateforme de laroport CDG et Roissy village Un RevPAR (revenu par chambre disponible) de 53 , deux fois infrieur la moyenne enregistre Paris (118,6 Paris) qui sexplique par la pratique de prix moins levs gnrant des Prix Moyens par Chambre loue plus bas.
Une demande rsiliente Aux Portes de Paris, en raison de la proximit avec les quartiers hyper centraux de la capitale Aux abords de laroport CDG, Saint-Denis et Villepinte, sous limpact des flux affaires et de transits induits par les quipements et les parcs dactivits localiss dans ces zones Une plus grande monovalence affaires entre ces deux ples
Performances htelires dans le nord-est de la mtropole parisienne Catgorie 0/1* 2* 3* 4* TO

80% 70% 65% 71%
PMC
45 64 94 107
RevPAR
36 44 61 75
Sources : Horwath HTL / CRT
41

2.1. Taux doccupation, Prix Moyen par Chambre loue et Revenu par chambre disponible (RevPAR)
Taux doccupation par commune
Source: Horwath HTL / HBS
42

2.2. volution et tendances
Des performances doccupation en hausse en 2010 (contexte daprs crise) :
+ 3,6 points par rapport 2009 sur lensemble des tablissements hteliers de la Seine-Saint-Denis + 7,5% dans le Val-dOise
volution 2008-2010 du TO en Val-dOise
Une crise qui a moins affect les tablissements de la zone du Parc des Expositions Villepinte-Le Bourget, en raison des meilleures performances ralises en moyenne saison (vnements professionnels destination dune clientle affaires) Des prvisions de performance encourageantes pour lanne 2011, marques par une progression du prix moyen et qui confirment la tendance la reprise engage en 2010.
volution 2008-2010 du TO en Seine-Saint-Denis

Sources : CRT Ile-de-France / Horwath HTL
43
RECOMMANDATIONS POUR LE TERRITOIRE

1- valuation de la demande future et des besoins en htellerie 2- Le potentiel de dveloppement de loffre htelire en Plaine de France
44
1 valuation de la demande future et des besoins en htellerie

1.1. Prvisions de croissance de la demande
La clientle des individuels affaires
La clientle individuelle affaires est issue de la base conomique locale (ZA, ZI etc.). Sa capacit contributive est variable selon le parc dentreprise: de trs faible pour les activits logistiques trs forte pour les activits tertiaires et technologiques suprieures. Dans le cas particulier de la couronne parisienne, les htels priphriques, notamment ceux localiss en priphrie immdiate, peuvent bnficier dun dbordement des htels parisiens. Pour lessentiel cependant cette demande se porte proximit immdiate des entreprises do la recherche de zones primaires denses par les dveloppeurs hteliers. Pour autant, avec la diminution graduelle du nombre de jours travaills, et la hausse des niveaux de charge des htels, ce modle est aujourdhui dlaiss au profit de sites plus polyvalents de nature attirer une demande de complment de type loisirs passage, individuels et groupes. Cette demande prsente une saisonnalit centre sur les jours de semaine avec une priode de creux lors des vacances scolaires, tout particulirement au mois daot. Un fort potentiel de dveloppement au vu des projets de dveloppement conomique en Plaine de France
La clientle des individuels loisirs

La clientle individuels loisirs est jusqualors centre proximit immdiate des lieux dattraction (Stade de France avant match). Elle est donc ce stade peu contributive dans la mesure o le territoire noffre pas de motif de sjour en tant que tel. A cet gard, le dveloppement dinfrastructures rcratives et culturelles telles que celles annonces dans le cadre du projet Europa City, pourrait tre de nature ouvrir des possibilits largies.
La clientle des groupes loisirs

La clientle loisirs groupe est jusqualors faiblement contributive car lie des flux de passage de touristes nord europens et est europens la recherche de prix bas. Le dveloppement dun tourisme long courrier issu des pays mergents, qui repose encore largement sur des groupes organiss, devrait se renforcer au cours des annes venir, sans trouver de rponse adapte dans Paris intra muros. Une clientle qui recherche des tablissements de grande taille rattachs une enseigne internationale et quips dun restaurant. Ceci ouvre des opportunits pour des htels gros porteurs facilitant laccueil de ces clientles.
La clientle Runion, Sminaire, Congrs, Expositions

La clientle sminaire/runion est particulirement importante pour le territoire en raison des infrastructures en place mais aussi, de la position de Paris en tant que destination mondiale pour les congrs internationaux. La proximit de la plateforme Paris-CDG constitue un moteur du dveloppement de ce secteur, comme lattestent le projet de International Trade Center Roissy-en-France, ou encore, la densification de la filire learning dans le secteur de Gouvieux/Chantilly (htel Dolce Chantilly, centre de formation Cap Gemini ). Un des points clefs des perspectives htelires du territoire en complment de la clientle affaires individuels.
La clientle des zones aroportuaires

Les aroports et leurs abords immdiats prsentent une segmentation de clientle trs spcifique, lie leur fonction de zone dchanges et de transit: La clientle des quipages : le personnel des compagnies Les personnes en pr acheminement. Les emergency : passagers devant tre hbergs sur place suite lannulation de leur vol La frquentation est constante, en cohrence avec lactivit de laroport. Les projets Paris-CDG et au Bourget devraient renforcer ces flux de clientles court et moyen termes. 45

1.2. La demande lhorizon 2017
Des projets impactants Nuites additionnelles Besoins en chambres*
Ples dactivits ZAC CDG Sud Roissy Parc International Extension Paris Nord II Cit du Cinma
400 000 nuites affaires individuels, calcules sur la base dun ratio de 0,4 nuites/an par m dactivits additionnelles
Affaires
quipements affaires et vnements International Trade Center Extension du PIEX Villepinte Golf de Roissy-en-France
180 000 nuites congrs/ sminaire/ runion
4000- 5000 chambres
Loisirs
quipements loisirs et commerces
Aroville
200 000 nuites loisirs et transit
Horwath Agena Consulting *Selon un Taux dOccupation moyen de 60 70% par unit 6, rue Dunois 75013 Paris, France +33 (0)1.53.79.78.78 +33 (0)1.42.17.02.99
Fax
46

1.3. Croissance de la demande entre 2017 et 2025
Des projets impactants Visiteurs additionnelles Besoins en chambres*
Ples dactivits tertiaires et universitaires

Densification Paris Nord II Ple conomique du Bourget Parc dactivits du Millnaire Zone dactivits des essences et des chapeaux chinois : Les Grands Champs Triangle de Gonesse Centre des congrs Plaine-Saint-Denis Campus Condorcet
1 000 000 nuites affaires individuelles, calcules sur la base dun ratio de 0,4 nuites/an par m dactivits additionnelles
vnementiel (salons/vnements)
Affaires
quipements vnementiel Extension PIEX Dme Arena multisports de Sarcelles / Coliseum Tremblay Stade nautique olympique Aubervilliers
800 000 nuites congrs/ sminaire/ vnementiel
7000- 9000 chambres
quipements loisirs/infrastructures de transport Europa City Mise en Tourisme du Stade de France Requalification des docks de Saint-Ouen et SaintDenis Projets de transports Grand Paris (amlioration de la connexion avec Paris)
Loisirs
700 000 nuites loisirs
Soit un besoin additionnel de 12000 chambres lhorizon 2025

6, rue Dunois *Selon un Taux dOccupation moyen de 60 70% par unit 75013 Paris, France +33 (0)1.53.79.78.78 +33 (0)1.42.17.02.99 Fax Horwath Agena Consulting
47
2 Problmatique du parc htelier de la Plaine de France

Principales conclusions de ltude
Un territoire trs dynamique
Une position stratgique pour le dveloppement du territoire, la Plaine de France tant situe au centre du triangle que constitue les 3 ples conomiques majeurs de la rgion le-de-France : Paris, La Dfense, Paris-Charles de Gaulle. Des cots du foncier peu levs Une accessibilit aise Une situation socio-conomique destine voluer positivement sous limpact des projets de dveloppement conomique, renforcs par les programmes damnagement urbain et de transport prvus dans la perspective du Grand Paris Une absence de site dagrment suffisamment puissant pour gnrer des sjours sur le territoire Plaine de France, do une polarisation des flux par Paris. Un ple htelier majeur de la mtropole et de la France Une forte attractivit htelire, essentiellement lie au tourisme daffaires Un dcalage entre lmergence conomique du territoire et le dveloppement htelier (installation entreprises + htels + loisirs) Un parc htelier htrogne faisant ressentir un important besoin de reconversion Des units ingalement rparties sur le territoire, avec une concentration de loffre sur Paris-CDG Des tablissements en majorit isols et localiss dans des enclaves htelires non pourvues en quipements de loisirs
Perspectives
Un besoin en chambres de 12 000 chambres, soit 40% de la croissance en chambres attendue en rgion Ile-de-France selon le Schma rgional du tourisme et des loisirs, un chiffre qui sexplique par : Une demande parisienne amene crotre en volume et contrainte par lespace, do un dbordement sur les espaces urbains priphriques 4 autres ples mtropolitains dexpansion htelire : Paris intra muros (3000 chambres maximum), Marne la Valle, La Dfense et dans une moindre mesure Orly et les zones des Oprations dIntrt National de Massy Saclay et Orly-Rungis-Seine Amont.
Une croissance de la demande affaires de 5 6 % par an sous limpact des projets dquipements affaires et de dveloppement des activits conomiques tertiaires suprieures
Une croissance de la demande tourisme dagrment de 4 % minimum par an lhorizon 2025, lie la mise en valeur touristique despaces fort potentiel paysager (Dock de Saint-Ouen et de L'Ile-Saint-Denis, Canal Saint-Denis, Canal de lOurq etc.) et la cration dquipements loisirs ( Europa City etc.).
Problmatique
Adopter une approche programmative construite autour de trois logiques Une logique urbaine, considrant lhtel comme un quipement structurant, ancr dans un espace de vie (accs RER, restaurants, multiplex, centre commercial) et non plus isols sur des ZA/ZI, et appelant un renouvellement des produits et des sites Une logique de filires auto-gnratrices de demande, o mergent le learning (formation professionnelle, runions/sminaires etc) et dautres thmatiques loisirs explorer (Golf, spa, parc rcratifs, casinos), sur une zone largie autour de Paris et de Roissy Une logique danticipation des besoins qualitatifs de loffre en fonction de la vocation des territoires et de leur densification conomique, programmes tertiaires notamment. 48
Des sites dimplantation peu ou pas quips en quipements loisirs et agrment

Des projets hteliers parses et conus de manire non concerte
LES ENJEUX POUR LES POLES DE DEVELOPPEMENT

1- Plaine Commune / Saint-Ouen 2- Grand Roissy-cur conomique 3- Grand-Roissy-Val de France/Gonesse 4- Le Bourget
49
1 Plaine Commune / Saint-Ouen
Analyse
Un territoire attractif, en plein essor
Une position stratgique, au cur du triangle Paris, La Dfense, Paris-CDG et au contact de la capitale Un quartier daffaires dimportance croissante, gnrant des flux affaires consquents Au regard des projets de transports Grand Paris : Un futur point de concentration rgional des flux (futur nud intermodal TGV, mtro automatique, mtro, RER) Une forte attnuation de la limite avec Paris Un secteur de limage et de la cration appel se dvelopper, avec limplantation de la Cit du Cinma, et faire du ple un territoire dinnovation Un potentiel de filire loisirs dvelopper, avec la rhabilitation des docks de Saint-Ouen, la mise en valeur des berges de Seine et des canaux, la mise en tourisme des Puces, du Stade de France, de Saint-Denis, de la Basilique de Saint-Denis etc.
Un fort potentiel de dveloppement de loffre htelire

Une sous-capacit htelire actuelle, en particulier sur le segment haut de gamme; Des produits peu diversifis, avec des units de chane standards (sans offre de restauration sur site pour la plupart) Un dbordement attendu du parc htelier parisien suite lamlioration de la desserte lchelle rgionale et europenne
Trs peu de projets hteliers formuls.
Se donner les moyens de valoriser le potentiel htelier du secteur

Le processus de monte en puissance tertiaire avec en perspective, une nouvelle centralit entre Paris, CDG et La Dfense Le dveloppement du tourisme parisien, en particulier des flux de touristes asiatiques qui prsentent une demande spcifique Lessor du learning en entreprises.
50
2 Grand Roissy-cur conomique
Analyse
Un des 3 ples conomiques majeurs de la rgion le-de-France, une croissance exponentielle
Des projets destins renforcer ses activits aroportuaires, rencontres professionnelles et tertiaire suprieur Extension des capacits aroportuaires Cration de plus de 2 millions de m de bureaux dici 2025
Une offre htelire riche et destine se diversifier
3me ple htelier mtropolitain: 9188 chambres et appartements sur les 11 communes du ple, 6% de loffre rgionale, 52% de loffre de la Plaine de France Un quasi monopole des projets hteliers lhorizon 2016 Une concentration de loffre haut de gamme, avec prs de 80% de loffre en 4* du nord-est mtropolitain Mais une diversification des produits venir: un htel 4*SPA, et une unit 3* sur la plateforme Des projets visant combler le dficit dquipement structurants (Aroville, golf de Roissy). Ce dficit restreint actuellement la fonction de la zone celle dun lieu dhbergement fonctionnel et ne lui permet pas de prtendre tre une destination touristique part entire.
Amlioration de la desserte depuis Paris et les principales zones conomiques de la rgion, avec la modernisation du RER B (RER B +), et 4 gares sur la ligne du Grand Paris Express.
Anticiper la monte en puissance de Paris CDG et ses abords

La progression du nombre de passagers et de clientle quipage attendue court terme avec lextension de larogare et lamlioration de la desserte Lessor des flux sminaire/runion/salon li aux diffrents projets dquipements prvus court et long termes sur la zone. La ncessit dune cohrence de gamme et de qualit entre la plateforme aroportuaire et ses diffrents secteurs alentours
51
3 Grand-Roissy-Val de France/Gonesse
Analyse
Un territoire dont le potentiel de dveloppement dpend dune amlioration de son accessibilit avec les ples conomiques environnants et de sa capacit sy arrimer
Une offre htelire encore modeste

4% du parc du Nord-Est mtropolitain (11 units, 712 chambres) Des tablissements de chane pour lessentiel conomiques, situs sur la frange Est de Gonesse, au contact de Paris Nord II et de Villepinte Des possibilits de dveloppement importantes au vu des projets venir ou en cours, en particulier sur le Triangle de Gonesse (Europa City et dveloppement tertiaire), et sur lavenue de Parisis.
Un ensemble essentiellement rsidentiel, des enjeux de rsilience socio-conomique et dimage
Un ple situ proximit du couloir aroportuaire de lA1, mais rest lcart de sa dynamique en raison dune accessibilit moins aise avec les ples demplois voisins.
Une situation destine voluer avec les projets de liaisons de banlieues banlieues et de dsenclavement des espaces marginaliss du Grand Paris (Barreau de Gonesse, Tangentielle Nord, Avenue de Parisis)
Identifier les opportunits terme sur le territoire

Le secteur du Triangle de Gonesse et notamment le projet Europa City prolong jusquau Dme, le long de lAvenue de Parisis les secteurs impacts par le schma de transports routiers et publics Les zones destines recevoir des quipements vnementiels Un potentiel pour le tourisme daffaires, gnr par limplantation de nouvelles vocations conomiques (Sant).
Projets majeurs du Triangle de Gonesse, notamment Europa City, et ventualit du Dme-Arena Une zone verte prserve le long de lavenue du Parisis offrant des possibilits dimplantation
Une proximit avec les ples conomiques structurants, un potentiel pour capter des activits Une rflexion sur la constitution dune filire sant diagnostic rapide.
52
4 Le Bourget
Analyse
Un ple galement appel, terme, profiter de la situation privilgie de la Plaine de France
Un ple associ laronautique laviation daffaires et
Un parc htelier encore peu dvelopp
20 units pour une capacit de 1460 chambres (8% de loffre du Nord-Est mtropolitain), un parc en majorit conomique et moyen de gamme
Des units de chane concentres sur les zones dactivits du Blanc-Mesnil La maturit la moins grande mais un march volutif (renforcement de la polarit conomique, Muse de lAir et de lEspace, Grand Paris Express).
Un aroport affaires denvergure Une spcialisation dans les activits aronautiques Une revalorisation du parc dentreprises Un site touristique construit autour de la thmatique de laviation et de lespace: Muse de lair et de lEspace, Salon international de laronautique et de lespace
Une revalorisation du potentiel techno-industriel du ple, une nouvelle position stratgique dans le cadre du Grand Paris, ouvrant la porte un futur ple conomique majeur, associant modernit, innovation et qualit paysagre.
Accompagner le renforcement de lactivit aroportuaire et tertiaire suprieure

Lamlioration des connexions avec les ples conomiques majeurs de lIle de France La tertiarisation des zones dactivits La modernisation de laroport
La mise en valeur des paysages urbains.

53
Glossaire
Chane intgre : htels offrant des produits identiques, commercialiss sous une mme enseigne Chane volontaire : regroupement dhteliers indpendants qui adhrent un consortium commercial Gros porteurs : htels de plus de 150-200 chambres Learning : filire du tourisme daffaires qui englobe les flux gnrs par les formations en entreprises, les sminaires, les runions et les congrs
Parc htelier et para htelier : nombre dhtels et de chambres dhtels + nombre de rsidences htelires et dappartements/chambres
Prix Moyen par Chambre loue (PMC) : prix moyen hors taxe, net de remises commerciales, des chambres loues dune unit Projet htelier engag : projet htelier qui a fait lobjet dun dpt de permis de construire Rsidence htelire : tablissement commercial d'hbergement class, constitu de chambres ou d'appartements meubls mis la disposition dune clientle touristique. La rsidence htelire est dote d'un minimum d'quipements et de services communs. RevPAR : Prix moyen hors taxe net de remises commerciales par chambre disponible dunit Taux dOccupation (TO): nombre de chambres loues / nombre de chambres disponibles Tourisme daffaires : dplacements lis des motifs professionnels (visite dentreprise, runion, sminaire, colloque, salon)
Tourisme de loisirs : dplacements lis des motifs personnels ou de loisirs

Tourisme vnementiel : flux lis lorganisation de manifestations et dvnements professionnels (salon, congrs), culturels (concert, exposition...), sportifs (match, comptition sportive,) Trs gros porteurs : htels de plus de 300 chambres Unit conomique: unit classe 2* Unit haut de gamme : unit classe 4* Unit moyen de gamme : unit classe 3* Unit super conomique: unit classe 1*
54

Rapport Phase 1 - Etude Du Potentiel Hotelier en Plaine de France

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Rapport Phase 1 - Etude Du Potentiel Hotelier en Plaine de France

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tude du potentiel de dveloppement de loffre htelire en Plaine de France

valuation de la demande future et des besoins en htellerie

Les enjeux de la mission

Dimension amnagement/ dveloppement :

LE CONTEXTE DE LA PLAINE DE FRANCE

1- Les grands enjeux touristiques mtropolitains

Source: Ministre de la ville

Les autres ples sont :

Source: Ministre de la ville

1- Les grands enjeux touristiques mtropolitains

Les projets de transport du Grand Paris

La ralisation de nouvelles lignes de tramway et prolongements de lignes de mtro existantes

La Plaine de France est fortement concerne par ces projets :

1- Les grands enjeux touristiques mtropolitains

Une croissance attendue des flux touristiques lhorizon 2020

Source : Schma rgional du tourisme et des loisirs de lle-de-France

1- Les grands enjeux touristiques mtropolitains

Source : IAU IDF

1- Les grands enjeux touristiques mtropolitains

Les actions stratgiques retenues

Promouvoir une image favorisant le rayonnement mtropole globale de la

Conforter la place du tourisme daffaires et son rle conomique majeur

Conduire une politique de dveloppement territorial ambitieuse et quilibre

Mener une politique volontariste de transport et daccessibilit

2 La Plaine de France : un territoire stratgique du dveloppement mtropolitain

38 000 entreprises implantes sur le territoire

2 La Plaine de France : un territoire stratgique du dveloppement mtropolitain

Un fort potentiel de dveloppement

De vastes disponibilits foncires.

Espace au nord de la Plaine de France

Pleyel / Plaine Saint-Denis

2 La Plaine de France : un territoire stratgique du dveloppement mtropolitain

Un secteur Nord-Est marqu par la prsence du ple Grand Roissy-cur conomique

Une zone en dveloppement autour des axes routiers majeurs

un nombre important de logements sociaux au nord de Saint-Denis et lest dAubervilliers

Sources : EPA Plaine de France / INSEE

2 La Plaine de France : un territoire stratgique du dveloppement mtropolitain

Le taux de chmage par commune en Plaine de France (2009)

Source : EPA Plaine de France

Louvres et Puiseux en France 13

2 La Plaine de France : un territoire stratgique du dveloppement mtropolitain

2 La Plaine de France : un territoire stratgique du dveloppement mtropolitain

Plaine Commune / Saint-Ouen

Grand Roissycur conomique

Le Bourget Plaine Commune / Saint-Ouen Le Bourget

2 La Plaine de France : un territoire stratgique du dveloppement mtropolitain

Laroport Paris-Charles de Gaulle (Terminal 1)

Mtro au contact de Paris: ligne 13

2 La Plaine de France : un territoire stratgique du dveloppement mtropolitain

Les transports collectifs en Plaine de France (EPA)

3 Un potentiel de dveloppement touristique

A. De grands quipements salons et rencontres professionnelles

Les 5 plus grands htels confrences et affaires de Plaine de France

Aroport Paris CDG Aroport Paris CDG/ Paris Nord II

Aroport Paris CDG / Roissy Village Aroport Paris CDG

Aroport Paris CDG

3 Un potentiel de dveloppement touristique

Tableau de synthse des lieux touristiques

Des flux de transit

Franciliens Franais Europens Franciliens Franais

Des gnrateurs de tourisme de loisirs davantage valoriser et coordonner

3 Un potentiel de dveloppement touristique

LOFFRE HOTELIERE EN PLAINE DE FRANCE

1 Loffre htelire mtropolitaine

Une offre super conomique (0/1) et conomique (2) prdominante