Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen

Brasilien
Konjunkturbericht Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen

Januar 2013

VDMA DesignStudio

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Januar 2013

Verfasser: Oliver Dhne, Germany Trade & Invest, So Paulo So Paulo (gtai) - In Brasilien entwickeln sich die Abnehmerbranchen von Verpackungsmaschinen trotz abgeschwchter Gesamtkonjunktur und zurckhaltenden Investitionen weiterhin gut. Die pharmazeutische Industrie setzt ihr zweistelliges Wachstum fort. Der Markt fr Kosmetik und Krperpflege avanciert zum zweitgrten der Welt. Nahrungsmittel und Getrnke wachsen ebenfalls stabil um 4 bis 5%, haben jedoch mit deutlichen Preissteigerungen zu kmpfen. Auswrts essen gehen und Fertigprodukte liegen im Trend.

Gesamtwirtschaftlicher Ausblick
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts Die brasilianische Konjunktur nimmt nach lngerer Flaute seit Ende des 3. Quartals 2012 langsam wieder Fahrt auf. Fr den Jahresabschluss 2012 gehen die meisten Prognosen aber immer noch von einem vergleichsweise bescheidenen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,6% aus. Die steigende Zuversicht in der Industrie sowie die stabile Lage beim Konsum und auf dem Arbeitsmarkt werden das BIP 2013 voraussichtlich wieder um rund 4% wachsen lassen; auch fr die folgenden Jahre wird ein Plus in dieser Grenordnung prognostiziert. Voraussetzung dafr ist allerdings nach Meinung der meisten Experten, dass Brasilien sich nicht abschottet, sondern seine strukturellen Herausforderungen angeht. Nachdem die Regierung lange Zeit externe Grnde fr die schwache Konjunktur verantwortlich machte, werden nun die hausgemachten Probleme offen diskutiert und angegangen. Laut Beobachtern ist ein neuer Akzent in der Geldpolitik der Zentralbank und im Kurs der Regierung zu erkennen. Whrend lange Zeit die Inflationsbekmpfung oberstes Ziel war, steht ihrer Meinung nach nun das Wirtschaftswachstum im Vordergrund. Seit Mitte 2011 ist der Leitzins von 12,5 auf 7,25% gefallen. Aufschlussreich wird sein, wie sich die Notenbank 2013 verhalten wird, wenn die Konjunktur wieder anzieht, die niedrigere Steuer auf Industrieprodukte ausluft und Druck auf die Preise entsteht.

Wechselkurs am 8.1.13: 1 Euro = 2,65170 R$; 1 US$ = 2,03007 R$

Investitionen Experten gehen fr 2013 von einem Comeback der Investitionen aus, nachdem diese 2012 zum Stillstand gekommen waren. Luciano Coutinho, Prsident der Entwicklungsbank BNDES, erwartet fr 2013 ein Plus von 8 bis 10%. Fr Bereiche, in die besonders viel staatliches Geld fliet geht er sogar von einem Zuwachs um 20 bis 25% aus. Dies betrifft unter anderem die l- und Gasfrderung, die Energieerzeugung und die urbane Infrastruktur. Industrievertreter zeigen sich vorsichtig optimistisch, machen aber eine positive Absatzentwicklung und die Wirkung der staatlichen Manahmen im 4. Quartal 2012 zur Voraussetzung fr neue Investitionen.

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Die Umfrage der Getlio-Vargas-Stiftung zur Erwartung in der Industrie fr die kommenden sechs Monate ergab im Oktober 2012 zum dritten Mal in Folge eine leichte Verbesserung. Konjunkturindikatoren, wie der Energieverbrauch und die Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen, zeigen ebenfalls nach oben. Die Kapazittsauslastung in der Industrie lag im Oktober 2012 bei 84,3% und damit auf dem hchsten Wert seit Mai 2011. Die Frderung der lokalen Produktion durch die Regierung wirkt fr viele Unternehmen aufgrund des riesigen Inlandsmarkts als Investitionsanreiz. Der Staat setzt darber hinaus seine Groprojekte in Infrastruktur, Energie und Rohstoffverarbeitung fort. Konsum Der Konsum hlt die Konjunktur im Gang und wird dabei von Steuersenkungen, steigenden Lhnen und einem guten Kreditzugang untersttzt. Die Unternehmen nahmen 2012 trotz Produktionsflaute keine umfangreichen Entlassungen vor, um fr die nchste Konjunkturwelle gewappnet zu sein. Die "neue Mittelklasse", die mittlerweile fast 100 Mio. Menschen und die Hlfte der privaten Kaufkraft auf sich vereint, erfllt sich lange gehegte Konsumwnsche. Das Land erreicht gerade ein Pro-Kopf-Einkommen, bei dem sich erfahrungsgem die nachgefragte Produktpalette stark verbreitert und der Boom auf neue Konsumzentren im Hinterland bergeht. Zustzlich lsst der demographische Bonus den Anteil der arbeitsfhigen Bevlkerung bis 2022 ansteigen. Die Prognosen sehen fr die kommenden Jahre ein stabiles Konsumwachstum von jeweils rund 4 bis 5%. Bei all der Konsumfreude liegt die Befrchtung einer kollektiven berschuldung nah, zumal jeder Supermarkt eigene Kreditkarten ausgibt und Brasilianer oft nur die Hhe der Rate und nicht den Effektivzins beachten. Doch obwohl sich die Haushalte fast bis zur Hlfte des Einkommens verschulden, sehen die meisten Experten in Anbetracht von gesunkenen Zinsen, dem stabilen Arbeitsmarkt und der wiedererstarkenden Konjunktur vorerst keinen Grund zur Sorge. Auenhandel Der zuletzt sehr dynamische Auenhandel registrierte 2012 einen leichten Rckgang. Der Import kam nach einem starken Zuwachs in den vergangenen Jahren 2012 nicht ber den Vorjahreswert hinaus. Dies liegt unter anderem an den drastischen Aktionen der Zentralbank am Devisenmarkt, durch welche der lange Zeit starke brasilianische Real auf rund 2 R$/US$ sank (1 R$ = 0,383 Euro). Kritiker sehen hierin einen neuen inoffiziellen Zielwert der Zentralbank und das faktische Ende des flexiblen Wechselkurses, der einen wichtigen Pfeiler der Stabilittspolitik darstellte. Dazu kommt der zunehmend protektionistische Kurs der Regierung, der sich in hheren Steuern fr Importgter, der Bevorzugung lokaler Produkte in ffentlichen Ausschreibungen und nichttarifren Handelshemmnisse uert. Der rcklufige Export ist sowohl mit der Abkhlung auf wichtigen Absatzmrkten, wie der VR China, als auch mit der geringen Wettbewerbsfhigkeit der brasilianischen Industrie zu erklren. Durch seine starke Position als Lieferant von Agrargtern und mineralischen Rohstoffen erwirtschaftet Brasilien jedoch weiterhin einen deutlichen Handelsbilanzberschuss.

Konjunktur der Abnehmerbranchen

Nahrungsmittel- und Getrnkeindustrie Absatz und Produktion von Lebensmitteln und Getrnken wachsen strker als die abgeschwchte Gesamtwirtschaft. Das liegt insbesondere an der gestiegenen Kaufkraft der neuen Mittelklasse und der Linie der Regierung, die Konjunktur hauptschlich ber die Nachfrage zu beleben. Fr den Absatz 2013 sehen Prognosen des Fachverbands Abia ein Wachstum von 4 bis 5% bei der Produktion und 5 bis 6% beim Absatz. Im Trend liegt Convenience Food, da immer mehr Frauen berufsttig sind und weniger Zeit fr Essensvorbereitungen haben. Auch die zunehmende Zahl von Singlehaushalten sttzt diesen Trend. Bei Gemsekonserven und Fertigsaucen intensiviert sich der Wettbewerb zwischen Cargill, Bunge und Heinz, sowie den einheimischen Firmen Predilecta und Fugini. Euromonitor gibt fr Gemsekonserven fr 2012 ein Absatzplus von 4% auf 2,5 Mrd. R$ an und fr Fertigsaucen ein Plus von 15,7% auf 1,8 Mrd. R$. Verarbeitete Tomaten als Saucenbasis sind rcklufig. Der auf Tomatenprodukte und Dosengemse spezialisierte Goias Verde bernahm Mitte 2012 den Konkurrenten Brasfrigo. -4-

Die brasilianische Fugini steigt in den Mayonnaise-Markt ein. Senf-Hersteller Hemmer aus Santa Catarina schloss ein Joint Venture mit Global Player Reckitt Benckiser und wird dessen Senf und Saucen in Brasilien vertreiben und mittelfristig auch vor Ort produzieren. Carbery-Tochter Synergy, erffnete 2012 seine erste Produktionsanlage fr Lebensmittelaromen in Vinhedo in Sao Paulo. Fr die Fleischindustrie war 2012 ein schwieriges Jahr, da die Preise der Futtermittel Soja und Mais infolge der Ernteausflle in den USA auf dem Weltmarkt deutlich zulegten. Fr 2013 erwarten die Unternehmen wieder eine entspannte Lage. Den Markt fr Tiefkhl-Fertiggerichte dominiert die aus der Fusion von Sadia und Perdigo hervorgegangene BR Foods mit einem Marktanteil von mehr als zwei Dritteln. Hauptkonkurrent Marfrig will verstrkt auf die Marken setzen, die BR Foods als Auflage der Kartellbehrde an Marfrig abgeben musste, insbesondere die Margarine Doriana, die Geflgelproduktlinie Fiesta, die Tiefkhlprodukte Confiana sowie die Lightprodukte Escolha Saudavel. BR Foods will seine verbliebenen Marken neu positionieren und die Wertschpfung erhhen. 2013 ist daher in der Fleischverarbeitung mit vielen neuen Produkteinfhrungen zu rechnen, bis sich der Markt nach der Fusion neu geordnet hat. Bereits 2012 lancierte BR Foods 283 neue Produkte. In Videira in Santa Catarina baut BR Foods die grte Wrstchenfabrik Lateinamerikas mit einem Output von 360 Tonnen pro Tag. Dynamisch luft auch der Verkauf von Lebensmitteln an Restaurants, Kantinen, Bistros und Kneipen (Food Service), der bereits rund 30% des gesamten Marktes ausmacht. Trotz gesalzener Preise gehen immer mehr Brasilianer zum Essen aus. Dabei liegen die durchschnittlichen Ausgaben mit rund 670 US$ pro Kopf und Jahr im Vergleich zu den USA (1.900 US$) noch niedrig. Pro Jahr legt der Umsatz mit Food Service um durchschnittlich 15% zu. Der Absatz von Nudeln und Backwaren litt 2012 unter dem Preisanstieg von Weizen. Im 1. Halbjahr 2013 rechnen Branchenexperten mit einer erneuten Preisanpassung bei den Endprodukten. Trotzdem werden Nudelprodukte 2013 um 2,5% zulegen und Backwaren um 6 bis 7%. Obwohl Brasilien bei Nudeln hinter den USA und Italien der drittgrte Markt ist, liegt es beim Pro-Kopf-Verbrauch mit nur 6,2 kg pro Kopf im Jahr erst auf Platz 17. Fr das omniprsente Toastbrot sehen Prognosen 2013 ein Absatzplus von 7% und fr Fertigkuchen einen Zuwachs von 11%. Das Unternehmen Vilma, Marktfhrer im Bundesstaat Minas Gerais, plant in den kommenden zwei Jahren neue Investitionen in die Produktion von Kleingebck, Pasta und Mehl. Bunge will mehr Umsatz mit verarbeiteten Produkten und wird sich ber die akquirierte Marke Marilan strker bei Nudeln und Kleingebck engagieren. Auch Pepsico plant bei Kleingebck und Snacks, ber die Marke Mabel durch hherwertige Produkte in kleineren Verpackungen Impulskufe zu steigern. Der Markt von Kleingebck ist noch stark fragmentiert und wird angefhrt von Nestle, Bauducco und Mondelez (Ex-Kraft). Das brasilianisch-franzsische Joint Venture Limagrain Guerra erffnete eine Produktionsanlage fr Kuchen und franzsisches Brot in Guarapuave in Parana. Das mexikanische Unternehmen Bimbo erffnete 2012 eine Produktionsanlage fr Backwaren in Brasilia. Der Schokoladenmarkt, dominiert von Nestl und Mondelez, ist vielversprechend, da der Pro-KopfVerbrauch deutlich unter dem des Nachbarn Argentinien liegt. Nach Angaben des Branchenverbands Abicab leidet der Schokoladenkonsum nicht unter der schwachen Konjunktur und den Preissteigerungen der Vorprodukte sondern wuchs im 1. Halbjahr 2012 um rund 12% und entwickelt sich auch anschlieend positiv. Brasilien ist der drittgrte Produzent und viertgrte Konsument von Schokolade. Bei Milchprodukten steigt die Nachfrage nach Joghurt, die laut Marktexperten in direktem Zusammenhang zur Kaufkraft steht. Die Branchenfirmen positionieren sich mit Neulancierungen, um neue aufstrebende Kundengruppen zu gewinnen und das Image eines Luxusprodukts abzustreifen. Danone will zu diesem Zweck rund 100 Mio. R$ investieren. In den vergangenen Jahren stieg der Absatz von Joghurt um insgesamt 41%. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt mit 6,5 kg pro Jahr erst bei einem Drittel der Nachbarn Argentinien. Die Firma Vigor plant den Ausbau seiner Fabriken und Vertriebszentren fr Milchprodukte im Sden und Sdosten. Der Kseverbrauch steigt jhrlich um 9%. Die Jahresproduktion liegt bei 815.000 Tonnen, der Import bei 38.000 Tonnen. BR Foods will zum Marktfhrer bei Kse werden und baut im Rahmen eines Joint Ventures mit der irischen Carbury eine Produktionsanlage fr Molke, das 2014 fertig sein soll.

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Im Getrnkesektor plant ein Konsortium der Grounternehmen Cutrale, Dreyfus und Citrosuco, kleinerer Unternehmen der gesamten Verarbeitungskette sowie der Regierung, einen 100-prozentigen Direktsaft aus Orangen auf den Markt zu bringen. Bislang dominieren Mischnektare mit hohem Gehalt an Zucker, Wasser und knstlichen Aromen. Auch BR Foods steigt in den Saftmarkt ein und lancierte die Marke Batavo Hidra, den ersten Saft aus Molke und Saftkonzentrat. Der Saftmarkt setzt pro Jahr rund 4 Mrd. R$ um und wird dominiert von den Firmen Ades, Del Valle (Coca Cola), SuFresh und Maguary. Die portugiesische Firma Delta steigt in den Markt fr Kaffeepulver-Kapseln ein und will dort Nespresso von Nestle Konkurrenz machen. Die Bierproduktion stieg bis November um 3,2%, beim Konsum knnte sich angesichts sprbarer Preiserhhungen, die auf wechselkursbedingte importierte Vorprodukte zurckzufhren sind, das zweite Jahr in Folge ein Rckgang ergeben haben. Der Absatz 2012 erreichte nach Schtzungen von Marktexperten rund 48 Mrd. R$ beziehungsweise 13,3 Mrd. Liter. Die Prognosen sehen bis 2017 einen Anstieg auf 15,3 Mrd. Liter und 70 Mrd. R$. Ab April 2013 treten schrittweise Steuererhhungen in Kraft, die bis Oktober 25% erreichen sollen. Die Nummer eins, AmBev wird ber 1 Mrd. R$ in zwei neue Produktionsanlagen in Ponta Grossa im Bundesstaat Parana und in Uberlandia in Minas Gerais investieren. Die japanische Suntory wird Whiskey und Likre auf den Markt bringen. Pharma Der Absatz setzt sein zweistelliges Wachstum fort. Immer mehr Menschen haben ber gestiegene Einkommen Zugang zu Gesundheitsplnen und erhalten zudem staatlich subventionierte Medikamente. IMS Health rechnet damit, dass Brasilien bis 2015 mit einem Umsatz von 110 Mrd. R$ der sechstgrte Markt sein wird. Die gestiegenen Beschaffungs- und Produktionskosten lassen die Margen der Hersteller sinken. Das liegt in erster Linie am Wechselkurs, da ein Groteil der Vorprodukte aus dem Ausland kommt. Die Hersteller hoffen auf ffentliche Gesundheitsprogramme, um zuknftig zu wachsen. Generika haben ihr Wachstum etwas gedrosselt, da sich auch hier gestiegene Vorproduktkosten bemerkbar machen. Mit einem Anteil von rund 26% an den verkauften Medikamenten besteht fr Generika aber immer noch erhebliches Potenzial, zumal die Zuwachsraten die der konventionellen Medikamente bersteigen. Novartis baut seine Generikaproduktion am Standort Camb in Parana aus. Brasilien ist fr den Konzern bereits die Nummer sechs der Welt und wird nach Aussage des Unternehmens anhand von steigenden Einkommen, hherer Lebenserwartung und fortgesetzter Krise in Europa in Zukunft noch wichtiger werden. Novartis wchst in Brasilien jhrlich um 10% und baut fr 300 bis 500 Mio. US$ sein erstes Impfstofflabor Lateinamerikas im neuen Health-Cluster im Norden von Pernambuco, wo sich auerdem die Unternehmen Hemobrs, Riff, Vita Derm, Multilab, Ionqumica, Hair Fly, Rishon, AC diagnsticos und Multisade ansiedeln werden. Fr Sanofi ist Brasilien nach eigenen Angaben der wichtigste Emerging Market und generiert rund 43% des Umsatzes in den BRIC-Staaten. Geplant ist eine neue Produktionsanlage fr die Generika-Tochter Medley. Ein weiterer Cluster entwickelt sich am Standort Pouso Alegre im sdlichen Minas Gerais, wo unter anderem Uniao Quimica und die indische AGC neue Produktionsanlagen bauen. In Guaiba im Groraum Porto Alegre wird sich die Firma Kley Hertz ansiedeln, die auf verschreibungsfreie Medikamente spezialisiert ist. Nach Marktexperten besteht bei dieser Produktgruppe noch viel Potenzial, da die Prvention von Krankheiten populrer wird und daher der noch niedrige Verbrauch zum Beispiel von Vitaminprparaten in Zukunft deutlich steigen drfte. Zwischen 2009 und 2011 haben die Ausgaben fr Vitamine um 47% zugenommen. Den Verbrauch von verschreibungsfreien Medikamenten drfte auerdem die Rckgngigmachung der Vorschrift der Gesundheitsbehrde Anvisa beleben, die seit 2009 den Verkauf solcher Produkte in frei zugnglichen Regalen verbot und nur ber den Verkaufstresen zulie. Eine weitere Regelnderung seitens Anvisa erleichtert die Zulassung neuer Verpackungen. Pharmaindustrie (Vernderung Jan. bis Nov. 2012 gegenber Jan. bis Nov. 2011 in %)
Indikator Umsatz Medikamente (in Mrd. R$) Umsatz Generika (in Mrd. R$) Absatzmenge Medikamente (in Mio. Einheiten) Absatzmenge Generika (in Mio. Einheiten) Quelle: Sindusfarma 2011 42,9 8,8 2.340 582 Jan.-Nov. 2012 49,4 11,1 2.373 621 Vernderung 16,7 28,8 11,5 18,4

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Das 2012 gegrndeten brasilianische Joint Venture Bionovis plant eine erste gemeinsame Produktionsanlage entweder in Rio de Janeiro, Santa Catarina oder Sao Paulo. EMS baut drei Anlagen in Brasilia, Sao Paulo und Manaus. Generikahersteller Prati-Donaduzzi baut fr 100 Mio. R$ eine Produktion in Toledo in Paran, das 2014 in Betrieb gehen soll, und gilt als Kandidat fr eine bernahme durch einen Global Player. Die dnische Leo Pharma steigt in Brasilien auf und bernimmt den bislang ber Partner organisierten Vertrieb selbst. Kosmetika Der brasilianische Kosmetikmarkt strmt in die Weltspitze. Im Lauf von 2013 wird Brasilien laut Angaben der Unternehmensberatung AT Kearney zum zweitgrten Absatzmarkt fr Kosmetik werden und knnte bis 2016 sogar die USA als Nummer eins berholen. Das durchschnittliche Branchenwachstum liegt seit 2005 bei 13%. Als Grnde fr das konjunkturunabhngige Dauerwachstum fhrt Fabio Stul, Partner bei MCKinsey, folgende Faktoren an: die Schnheitsbesessenheit der Brasilianerinnen, die gestiegene Kaufkraft speziell der neuen Mittelschicht sowie den demographischen Bonus, durch den die einkommensttige Bevlkerung bis 2020 ansteigen wird. Die Ausgaben fr Schnheit und Pflegeprodukte lagen nach Angaben des Informationsdienstes Ibope 2012 um 15% hher als 2011 und erreichten 48 Mrd. R$, davon rund 36 Mrd. R$ fr Parfums, Make-Up, Hautund Sonnencreme sowie Haarpflege, weitere 12 Mrd. R$ fr Hygieneprodukte wie Zahnpflege, Seife, Deodorant etc. Das grte Umsatzpotenzial sehen Marktexperten bei Parfums, Dften und Haarpflegeprodukten. Fhrend bei Parfums und Dften sind die Unternehmen Natura, Boticario, Avon, Puig und Suissa. In der Haarpflege dominieren Unilever, Loreal, P&G und Niely. Natura-Chef Alessandro Carlucci erwartet 2013 ein weiteres starkes Jahr und eine Expansion des Direktverkaufs. Cesar Tsukuda, Prsident des Handelsverbands fr Kosmetika (Anabel) rechnet angesichts von Bremsfaktoren wie Steuern und Arbeitsrecht fr den Umsatz der Schnheitssalons fr 2013 hingegen mit einem moderateren Wachstum um die 5%. Fr Beiersdorf ist Brasilien der zweitgrte Absatzmarkt und war 2012 ein wichtiger Ausgleichsfaktor fr die schwcheren traditionellen Mrkte wie die USA, wo das Unternehmen um 3% weniger Umsatz machte. Das brasilianische Unternehmen Boticario stieg 2012 mit 3.260 Verkaufslokalen und einem Umsatz von 5,5 Mrd. R$ zur grten Franchisekette des Landes auf und bertrifft damit sogar McDonalds. Nivea wird sich auf Produkte fr die Hautpflege konzentrieren. Internetadressen: www.abia.org.br (Verband der Nahrungsmittelindustrie) www.abrasnet.com.br (Einzelhandelsverband) www.sindusfarmacomunica.org.br (Verband der Pharmaindustrie) www.abrafarma.com.br (Apotheken- und Drogerieverband) www.abihpec.org.br (Verband fr Kosmetika, Krperpflege- und Hygieneprodukte)

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Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen Exporte nach Brasilien 2011 (in Mio. Euro)

Deutschland Italien USA Niederlande Schweden Schweiz Spanien Frankreich China Dnemark 65,30 63,20 54,40 27,10 36,70 41,50 33,40 22,80 28,30 20,70 25,40 20,10 24,70 18,80 23,10 14,10

231,90 153,60 191,10 170,10

2011 2010

Exportvolumen 2011: 793 Mio.

Quelle: VDMA Auenhandelsdaten aus 47 Berichtslndern

Deutsche Exporte nach Brasilien 01/2012 bis 10/2012 (in Mio. Euro)

M + A z Fllen,Verschlieen u v Flaschen ua Behltnissen;Versetzen m Kohlensure Andere Verpackungsmaschinen Brauereimaschinen u Brauereiapparate Swarenmaschinen Teile fr Verpackungsmaschinen Fleischverarbeitungsmaschinen Teile f M + A f d Nahrungsmittel- u Genussmittelindustrie,ang M +A z Gewinnen od Aufbereiten v tier od pflanzl len od Fetten App z Filtrieren od Reinigen v Getrnken,ausgen.Wasser Gewerbl Geschirrsplmaschinen 8,90 7,00 4,50 3,60 4,40 0,00 1,90 1,80 1,10 0,70 4,00 17,70 14,80 17,60 23,80 32,80 42,50

53,80

67,40

48,20

01/12 bis 10/12 01/11 bis 10/11

Exportvolumen 01-10/2012: 167 Mio.

Quelle: VDMA Auenhandelsdaten aus 47 Berichtslndern

Brasilien Januar 2013

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