1. Describa brevemente las caractersticas del sector Cuero en la Argentina.

Argentina es el 4 productor y exportador de cuero a nivel mundial. El sector tiene una produccin anual de unos 1000 millones de dlares. Una de las principales caractersticas de la Cadena del Cuero y sus Manufacturas -entre ellas, calzado- es la heterogeneidad de los eslabones productivos que la componen, tanto en lo relativo a la composicin y caractersticas de los respectivos mercados, como al desempeo de las firmas, su nivel tecnolgico y la orientacin estratgica de las mismas. El sector de curtiembres principal componente de la cadena- est dominado por un grupo de grandes firmas que concentran la mayor parte de la produccin y de las exportaciones de cueros curtidos (terminados y semi-terminados). Vale la pena sealar que el sector curtidor enva al exterior el 80% del cuero, exhibiendo una alta concentracin de la produccin y las exportaciones de cueros curtidos. Los principales destinos son estados Unidos, China y Brasil, concentrando entre ellos el 50% de las compras al sector. Del total de las empresas, unas 40 concentran el 98% de las exportaciones, mientras una cantidad similar se ocupa del 2% restante. En general, son las curtiembres medianas y chicas las que abastecen al mercado interno. Los sectores de manufacturas de cuero (calzado, prendas de vestir, marroquinera, talabartera) comparten ciertos rasgos comunes: son sectores muy atomizados, donde la mayora de los establecimientos son PyMEs familiares de capital nacional, orientadas al mercado interno y an las que exportan lo hacen marginalmente.

Esquema Productivo del Cuero y sus Manufacturas

Frigorficos Carne Cuero Curtiembres Exportacin Calzado Mercado Interno Manufacturas de Cuero Subproductos Otros

2. Cmo es la cadena productiva del sector del cuero?

La actividad industral del mismo puede dividirse en dos etapas. La primera termina con el cuero curtido al cromo (llamada wet-blue). La segunda va desde el wet-blue hasta el acabado de cueros y pieles mediante el uso de productos qumicos. Generalmente los cueros en bruto son comprados a los frigorficos o directamente por las curtidoras, o por comerciantes especializados en cueros y pieles, que los venden a su vez a las empresas curtidoras. En algunos casos, frigorficos y curtiembres constituyen una empresa integrada que puede llevar a cabo el proceso de transformacin de los cueros en bruto. El curtido consta de varias operaciones y etapas distintas. Una vez en la curtiembre, los cueros son objeto del proceso llamado de "encalado": se limpian y se procede a eliminar de su superficie, pelo, carne y otras fibras intiles. En el curso del proceso posterior del curtido, los cueros en bruto se transforman, en interaccin con un curtiente, en un material duradero que sirve de insumo a sectores de elaboracin ms avanzada como los del calzado, vestido, tapizados, bolsos y otros artculos de piel. Durante la produccin, se somete el cuero a diversos procesos, cada uno de los cuales lleva a una nueva etapa de la produccin de cueros

Los cueros crudos son el insumo ms importante del proceso de produccin de cueros. En trminos generales, del 50 al 60 por ciento del costo de produccin de artculos acabados de cuero corresponde a los cueros en bruto utilizados en el proceso.

3. Principales productos
Pieles finas, curtidas o adobadas, y pieles artificiales; artculos confeccionados con estas pieles (excepto artculos de tocador) Cuero curtido o adobado; cuero artificial o regenerado Maletas, bolsos de mano y artculos similares; artculos de talabartera y guarnicionera; otros artculos de cuero Calzado

4. Perspectivas para la evolucin del sector

Cuero curtido La produccin de cueros curtidos en la primera parte del ao 2004 se estima en 95 mil toneladas un 15% ms que la registrada en el mismo perodo del ao anterior. Esta evolucin favorable se apoya en la oferta de cueros crudos, con matanzas superiores al milln de cabezas en todos los meses. Esto se debe a que el cuero resulta un subproducto de la industria frigorfica y su disponibilidad est regida por la evolucin del negocio de la carne. En este sentido, la mayor oferta de materia prima (cuero crudo) y la consecuente disminucin de los precios de la misma, permiten a las curtiembres un mejor nivel de operacin que el ao anterior, abriendo perspectivas favorables para el sector, a la vez que se observa un aumento del precio promedio internacional del cuero curtido. Manufacturas A fines del 2001 el escenario macroeconmico impact fuertemente en los costos del sector, muchos insumos importados siguieron la cotizacin del dlar los fabricantes no lograron trasladar totalmente el incremento de costos a los precios de venta, por lo que la rentabilidad del sector disminuy. En 2003 la ecuacin econmica se torn ms favorable, aunque no lleg a compensar la fuerte cada de los aos anteriores. El valor de los insumos locales no sufri importantes variaciones, mientras que la apreciacin del tipo de cambio determin una baja de las materias primas importadas. Se espera que esta tendencia favorable se mantenga en os prximos aos.

En lo que respecta al sector calzado, si bien en este ao se produce un incremento de los niveles de produccin y de consumo, tambin se registra un importante aumento de las importaciones y de los precios de venta en el mercado interno.

5. Cuales son los factores detonantes de las gestiones ambientales en las

plantas argentinas?
Las plantas argentinas se ven con la necesidad de asignarle mayor importancia a los temas ambientales, en respuesta a un amplio conjunto de factores internos como los cambios regulatorios en materia ambiental , presiones comunitarias y de clientes y factores externos tales como demandas de clientes o normas ambientales en mercados de exportacin, requerimientos de bancos internacionales y de empresas transnacionales mucho mas incisivos en este tema que los internos. Asimismo, los avances en materia de gestin ambiental han ocupado un espacio significativo en sus planes de inversin y reconversin productiva. Las acciones que comprenden la gestin ambiental a nivel de la firma pueden clasificarse en uso de tecnologas limpias , optimizacin de procesos y Tratamiento end-of-pipe.

6. Argentina dentro de la produccin mundial de cuero. Destinos internos y externos

La Argentina se mantiene dentro de los cinco mayores productores mundiales de cuero crudo, junto con los Estados Unidos, China, Brasil, e India. El principal destino de los cueros producidos es el mercado externo (80%); slo un 20% se destina a la industria manufacturera local. Los establecimientos con mayor capacidad de curtido concentran la mayor parte de las exportaciones. Las cinco mayores firmas concentran ms del 50% del valor de las ventas externas, participacin que alcanza al 75% si consideramos las 8 ms importantes.

7. Distribucin de la produccin nacional del cuero y sus manufacturas

El sector en su conjunto ha tendido a concentrarse en empresas de mayor tamao, con la desaparicin de una gran cantidad de PyMEs. Los niveles de concentracin a lo largo de la cadena de produccin varan en funcin del eslabn. En el curtido el liderazgo es ejercido por una docena de empresas con una exitosa insercin externa, muy buena productividad e incorporacin tecnolgica en cueros procesados. En cuanto a las manufacturas del cuero, el tamao medio de las unidades empresarias disminuye, observndose una marcada desconcentracin en los niveles de produccin, a excepcin del calzado deportivo que s est concentrado.

8. Balanza Comercial de las manufacturas del cuero periodo 1996-2004

La balanza comercial del sector presento tres etapas bien diferenciadas; en la primera (1996 1998) y en la ltima (20012004) el saldo fue superavitario en cambio en la fase restante (19992000) el resultado fue deficitario. En la primera etapa se observa una disminucin progresiva del saldo superavitario, producto de la perdida de competitividad en el mercado local debido a la apreciacin cambiaria real durante la convertibilidad. Un la segunda fase continua la cada de las exportaciones y el aumento de las importaciones (mayor saldo negativo en el periodo). La ltima etapa comienza con la devaluacin del peso, dicho suceso provoca una cada en las importaciones, al momento en que las exportaciones se mantienen prcticamente sin modificaciones. En los aos siguientes, merced al valor cambiario del dlar, a la mayor predictibilidad econmica, y la fuerte recuperacin del nivel de actividad, el saldo comercial vuelve a ser superavitario, con un abrupto crecimiento de las exportaciones.

9. Como influyo la devaluacin de los precios en el rubro de manufactura de cuero?

Tras la devaluacin, el cambio en los precios relativos desencaden un proceso sustitutivo de importaciones y permiti que el sector fuera ms competitivo en los mercados externos. Asimismo, la mayor estabilidad macroeconmica, a partir de la segunda mitad de 2002, alent una importante entrada de turistas, que se convirtieron en fuertes demandantes de las manufacturas, especialmente en lo que se refiere a prendas de vestir y marroquinera. El otro pilar sobre el que descans la recuperacin de esta industria fue la sustitucin de productos importados por nacionales. Los productores de marroquinera en sinttico fueron los ms beneficiados por este proceso y que los de marroquinera en cuero, prendas de vestir y accesorios en cuero tambin sustituyeron, pero en menor medida, a la oferta importada. Los factores anteriormente sealados (crecimiento de las exportaciones, sustitucin de importaciones y aumento de la demanda interna fundamentalmente por turismo), sumados a las bajas barreras a la entrada que presenta esta industria, dieron lugar a que la ocupacin de la capacidad pasara del 30% a fines de 2001 a una actual del 70%.

10. Situacin Objetiva del sector frente al Mercosur La expansin del comercio en el mbito del MERCOSUR parece haberse orientado hacia una profunda especializacin productiva. En este proceso, Brasil se especializ en el segmento que hace uso ms intensivo de mano de obra de la cadena productiva (calzado), mientras que Argentina y Uruguay consolidaron su posicin exportadora en el segmento de cuero, donde poseen ventajas comparativas naturales.