UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS E.A.P. ECONOMA

SEGUNDA PARTE: ESTRATEGIA COMPETITIVA EN LA INDUSTRIA TELEFONIA FIJA PER

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CURSO: ECONOMA Y ORGANIZACIN INDUSTRIAL

Profesor: Integrantes:

Pisfil Capuay, Miguel

De la Cruz Chuchon Marianella Melenia

Pacheco Mamani Jess Vctor Trujillo Lvano, Lizbeth Villalobos Beuzeville Giovanni

Aula : 216-N Ciudad Universitaria, 12 de noviembre del 2013

INDICE
I. II. III. IV. PRESENTACIN DELIMITACIN DEL TRABAJO ANLISIS ESTRATGICO A NIVEL DE LATINOAMRICA. ANLISIS ESTRATGICO A NIVEL LOCAL Empresa MOVISTAR. Empresa CLARO.

V. VI. VII. VIII.

MATRIZ DE PAGOS CONCLUSIONES BIBLIOGRAFA ANEXOS

I.

PRESENTACIN

El oligopolio supone la existencia de varias empresas en un mercado determinado que ofrecen un mismo producto, pero de tal forma que ninguna de ellas puede imponerse totalmente en el mercado. Por ello hay una constante lucha entre las mismas para poder llevarse la mayor parte de la cuota del mercado, por lo que las empresas toman decisiones estratgicas continuamente, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la estructura empresarial de cada una. Explicndolo ms claramente para nuestro caso lo llevaremos a la prctica en el mercado de telefona fija el cual cuenta con empresas

representativas como MOVISTAR, CLARO, hay que sealar que estas dos empresas son las ofrecen servicio de telefona fija en el mercado actual, y si en cualquiera de estos productos el precio sugerido disminuye para tener mayor participacin en el mercado, las otras empresas se veran definitivamente afectadas en cuanto a sus ventas y atacaran con sus propias promociones para contrarrestar aquel golpe.

II.

DELIMITACIN DEL TRABAJO

Comenzaremos con un breve anlisis de las estrategias del sector de telefona fija en Latinoamrica para luego entrarnos en el anlisis del sector en el Per. De acuerdo al estudio realizado en el trabajo anterior, se sabe que nuestro mercado relevante-Per- es abastecido principalmente por dos empresas locales, Telefnica del Per y Claro de Amrica Mvil. Es decir, las riendas de la industria de telefona fija en el mercado nacional las comparten las 2 empresas, siendo las participaciones de cada una 82% y 17% respectivamente. Tanto Telefnica del Per y Claro de Amrica Mvil viven en el terreno medio del duopolio, donde la interaccin estratgica es un hecho cotidiano, y cada empresa es consciente de que sus decisiones o estrategias afectan a su rival. Por ende el foco de nuestro anlisis sern las estrategias comerciales maximizadoras de utilidades de estas dos empresas.

III.

NALISIS ESTRATGICO A NIVEL DE LATINOAMRICA

Para obtener una visin ms amplia de las posibles estrategias que podran usar las compaas de telefona fija peruanas, haremos un breve anlisis del comportamiento estratgico de las empresas latinoamericanas. Debido a que en la industria de telefona fija latinoamericana conviven tanto empresas locales como empresas filiales de pases de Asia y Europa, las estrategias que stas usarn estn estrechamente interrelacionada tanto con la evolucin de su demanda local como con el desarrollo de la industria en otros pases. En general, las estrategias de las principales empresas de la regin se podran sealar como sigue: Prestacin de servicios de telefona fija e inalmbrica en la modalidad de pre-pago y post-pago a travs de paquetes y planes diversificados y orientados a diferentes segmentos de la poblacin con el fin de extraerle el excedente del consumidor, es decir maximizando las utilidades, adems dichas estrategias estn acompaados de ingresos por servicios suplementarios (llamada en espera, conferencia tripartita, identificacin de llamadas, desvo por ocupado, desvi por ausencia, transferencia de llamadas, lnea directa, facturacin detallada local tipo A, facturacin detallada local tipo B, registro de informacin de llamadas entrantes, control de llamadas maliciosas, etc.

IV.

ANLISIS ESTRATEGICO A NIVEL LOCAL

Empresa Telefnica del Per S.A.

El Grupo Telefnica en el Per ha asumido el reto de impulsar el desarrollo de los peruanos y colaborar en la promocin de una sociedad inclusiva, en la que cada vez ms ciudadanos, especialmente los de bajos recursos, accedan a los beneficios de las nuevas tecnologas.

El compromiso de la compaa por generalizar el acceso a las TIC se evidencia en sus continuos esfuerzos por desarrollar ms infraestructuras de redes que permiten ampliar la oferta de productos y servicios adecuados a las necesidades de cada segmento. Para ello, el Grupo trabaja de la mano con el Estado mediante la formacin de alianzas pblico privadas a fin de formar instancias de cooperacin que trabajen para facilitar el acceso a las telecomunicaciones de las comunidades alejadas y menos favorecidas del pas, y potenciar los impactos positivos de estas nuevas herramientas. En esta lnea, se ha previsto una importante inversin en infraestructura de telecomunicaciones para los prximos aos, as como continuar con el impulso de la masificacin de la banda ancha por su importancia para brindar mejores oportunidades de educacin, salud y desarrollo para las personas. Estrategia y organizacin de la sostenibilidad Hemos planteado tres lneas estratgicas que entorno y generar valor para el negocio: nos permiten adaptarnos a los cambios en el

Gestin de riesgos: Identifica, evala y monitorea los riesgos asociados a las actividades y Principios de actuacin a partir de proyectos especficos y planes de accin. De esta manera, articulan las actuaciones internas para abordar temas como los Derechos Humanos, privacidad de datos, seguridad de la informacin, cadena de suministro, integridad, entre otros. Gestin de oportunidades: Encuentra espacios para materializar nuestra contribucin al desarrollo de la sociedad, involucrando siempre el uso de las TIC para maximizar los impactos positivos de los proyectos que ejecutamos. Uno de los temas que ms impulsa es la inclusin digital de las personas, en especial de los menos favorecidos. Stakeholders engagement: Genera espacios de dilogo y relacionamiento con nuestros grupos de inters con el objetivo de conocer y responder a sus demandas y expectativas.

El proceso de transformacin estratgica de Telefnica Este proceso se ha apoyado en un profundo debate estratgico sobre las tendencias del sector y las capacidades distintivas de Telefnica, iniciado a principios de 2011 y prolongado hasta despus del verano. Durante este periodo, fueron evaluadas las dinmicas del nuevo entorno en demanda de conectividad, modelos de negocio, soluciones de red, evolucin de las cadenas de valor y personalizacin de servicios. Se llevaron a cabo sesiones plenarias, debates online y grupos de trabajo que desembocaron en: Una visin de largo plazo: Telefnica 2020, donde Telefnica se marca una aspiracin de reforzar las relaciones con sus clientes y liderar la distribucin y agregacin de experiencias digitales. El xito pasa por impulsar el ecosistema digital y proporcionar al cliente con una oferta integral. Una nueva organizacin en dos reas regionales y dos transversales, con sus respectivos objetivos estratgicos: reas regionales: Telefnica Europa y Telefnica Latinoamrica, con la misin de acercarse an ms a los clientes y convertir a Telefnica en el mejor distribuidor de servicios del mundo digital en nuestras geografas.

reas transversales: Telefnica Digital, orientada a impulsar la posicin de Telefnica en el mundo digital y capturar las oportunidades de crecimiento en el sector ampliado; promover la innovacin y reforzar la oferta de productos y servicios. Recursos Globales, que tiene el desafo de lograr una compaa mucho ms global. Para conseguirlo aumentar los beneficios obtenidos de la escala con mejores herramientas y procesos de decisin globales, a la vez que simplificar los procesos para incrementar la agilidad y la flexibilidad operativa. Esta organizacin tambin afecta al Centro Corporativo Global, convirtindolo en ms gil y ligero con el objetivo de gestionar reas crticas comunes y proporcionar un servicio distintivo a los negocios. Una agenda de transformacin que parte de los aspectos clave que fueron debatidos en siete grupos de trabajo y cuyo resultado han sido las siete iniciativas estratgicas marco: Cliente, Productos y Servicios, Precios, Modelo de Internet, Red, Eficiencia, y Capacidades. El seguimiento es estructurado y la estrategia regularmente actualizada.
Un nuevo programa: Bravo!+

La responsabilidad del lder supone marcar la tendencia e ir por delante de los dems en el mundo digital. Eso es lo que Telefnica se ha propuesto. La 6 Cumbre de Directivos de finales de octubre de 2011 dio las pautas y marc el principio de una etapa de transformacin. El programa Bravo! se renov y adapt a la urgencia de la transformacin, pasando a denominarse Bravo!+. Posteriormente, las Cumbres regionales de Telefnica Europa y Telefnica Latinoamrica consolidaron el enfoque Bravo!+ en la priorizacin y gestin de sus proyectos. Las prioridades estratgicas que se ven reforzadas con el nuevo programa Bravo!+ son: CLIENTE Hacia una compaa basada en el conocimiento Objetivo: Ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes y convertimos el conocimiento que disponemos de ellos en una ventaja para ambos, Telefnica y clientes. Para ello transformaremos esa informacin de cliente en el nuevo activo que nos haga evolucionar hacia una compaa basada en el conocimiento. DIGITAL Una oportunidad de crecimiento Objetivo: Adoptar las tecnologas ms innovadoras para capturar las futuras oportunidades en nuestro sector. Con ellas pretendemos mejorar la posicin de Telefnica en el mundo digital y capturar las oportunidades de crecimiento en este sector; a la vez que impulsamos la innovacin. GLOBAL El mejor servicio a los negocios Objetivo: Capturar todos los beneficios de nuestra escala global. Con ello pretendemos dar el mejor servicio a los negocios, para incrementar nuestra rentabilidad extrayendo todo el valor de nuestra escala global. AGIL Rapidez de decisin y respuesta

Objetivo: Tomar decisiones y ponerlas en marcha de manera rpida, simple y enfocada. Esto nos permitir disponer de una organizacin y procesos de decisin claros y sencillos, con una menor burocracia y contar con unos profesionales motivados y comprometidos. LIDER La inspiracin de la excelencia Objetivo: Marcar tendencia para ser la mejor compaa global de comunicaciones del mundo digital. Se trata de inspirar a los dems en la bsqueda de la excelencia para conseguir ser ms. Desafiarse a uno mismo e ir ms all, transmitiendo pasin y energa positiva a los dems.

Esquema estratgico de la responsabilidad corporativa en Telefnica

Empresa CLARO de Amrica Mvil.

Claro en el Per es subsidiaria al 100% de Amrica Mvil, S.A.B. de C.V. [BMV: AMX] [NYSE: AMX]. [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], el proveedor lder de servicios de telecomunicaciones mviles en Amrica Latina con operaciones en 18 pases del continente americano y alrededor de 326 millones de accesos. Buscamos fortalecer nuestra posicin como lderes en servicios convergentes de telecomunicaciones en Latinoamrica y el Caribe, al seguir aumentando nuestra base de suscriptores, tanto al desarrollar nuestros negocios existentes como al realizar adquisiciones estratgicas cuando surjan las oportunidades. Ofrecemos a nuestros clientes nuevos servicios y nuevos paquetes que integran mltiples servicios a la par que seguimos invirtiendo en nuestras redes para optimizar la cobertura e implementar nuevas tecnologas. Nuestra Estrategia Para alcanzar nuestra Misin y Visin, debemos continuar como hasta la fecha con un agresivo programa de inversin con el fin de incrementar nuestra cobertura, incorporar la mejor tecnologa, ofrecer nuevos y mejores servicios, ya que estamos convencidos de que nuestro desarrollo depender del valor que generemos para nuestros clientes, bajo una visin responsable y sustentable con todos nuestros grupos de inters y el medio ambiente. Es as como nuestra estrategia privilegia: Cercana con nuestros clientes; ofrecindoles una mayor variedad de productos y servicios con ms y mejores opciones. Oferta de servicios convergentes; garantizando la alta calidad en el servicio, atencin, innovacin, cobertura y la oferta ms completa y competitiva, dentro de un entorno socialmente responsable. La participacin activa en favor del desarrollo de las comunidades en las que operamos. Contribucin en la reduccin de la brecha digital. Un crecimiento en armona con el medio ambiente. Un estricto control de gastos. Modelo de desarrollo sustentable Nuestro modelo de sustentabilidad constituye el marco de referencia de nuestro desarrollo econmico, social y ambiental. Conjuga los valores, actividades y expectativas de nuestros diversos grupos de 1 inters y est alineado a la estrategia general de nuestro negocio.

Relacin con nuestros grupos de inters Mantenemos una constante comunicacin con todos nuestros grupos de inters, a fin de conocer sus expectativas y poder dar una respuesta oportuna y eficiente a las mismas. Promovemos un ambiente de corresponsabilidad, realismo, respeto y confianza para fincar relaciones armnicas de largo plazo y mutuamente beneficiosas que fortalezcan nuestra sustentabilidad. (A continuacin resumimos nuestro esquema de comunicacin, la periodicidad de contacto, las 2 expectativas de cada grupo de inters y las respuestas a las mismas )

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GRAFICO 4 GRAFICO 5

Reduccin de Brecha digital En Amrica Mvil una de nuestras metas principales es contribuir a disminuir la brecha digital en la regin donde operamos, y para lograrlo realizamos una constante inversin en infraestructura que nos permite contar con la tecnologa ms avanzada, lo que ha facilitado una mayor comunicacin entre ms poblaciones y un fuerte impulso a la productividad, el conocimiento, la educacin, la reduccin de la huella ambiental al disminuir los traslados y el entretenimiento, logrando as transformar la vida de un nmero creciente de personas en bsqueda de mejores oportunidades, desarrollo y calidad de vida. Con este fin, nuestra labor se ha centrado en: Modernizacin de la red Innovacin tecnolgica Velocidad de Banda Ancha Financiamiento de dispositivos mviles - computadoras Soluciones y servicios convergentes como impulsor de productividad y crecimiento local Sitios pblicos de Wi-Fi Cobertura por unidad de negocio (zonas urbanas-rurales) En 2012 los esfuerzos se centraron en comunicar nuevas plataformas tecnolgicas que brindan un mejor servicio a nuestros clientes como la Red 4G LTE, mayor cobertura, incremento en el ancho de banda, nuevos planes de servicio y contenido para el hogar y empresas en las modalidades de triple play. Algunos de nuestros logros ms significativos fueron: 1. Innovacin tecnolgica Gracias a la mejora de nuestras redes, es posible llevar a cabo acciones de innovacin tecnolgica, las cuales se centran en la introduccin de nuevas plataformas mediante las cuales facilitamos el acceso a nuevos servicios y mayor velocidad en la transmisin de datos a un mayor nmero de personas. Llevamos acciones para la modernizacin de las centrales, y unificamos la red IP que mejorar la transmisin de datos y voz. Iniciamos los trabajos para ofrecer red de fibra ptica en el pas.

2. Soluciones y servicios convergentes como impulsor de productividad y crecimiento local Con el propsito de ofrecer a nuestros clientes opciones ms completas de comunicacin y entretenimiento a un precio ms accesible, en Mxico, Brasil, Per, Puerto Rico y Repblica Dominicana desarrollamos nuevos paquetes as como nuevos combos dobles y triples (voz + datos + video), bonos mviles y multiplanes con fibra ptica, lo que significa importantes ahorros para los consumidores.

V. MATRIZ DE PAGOS
Al conocer que nuestro mercado peruano de telefona fija es suministrado por Telefnica, Claro y Americatel, quienes son las empresas de mayor posicionamiento en nuestro mercado relevante Per. Obteniendo cada una cuota de mercado de 82%, 17% y 1% respectivamente. A pesar de observar, actualmente, una notoria participacin por parte Telefnica en la estructura de mercado peruano, hacemos recordar que la dcada pasada el posicionamiento de dicha empresa lleg a convertirla en un monopolio con un 93%3 de cuota de mercado; pero a partir del ao 2005, Telefnica (quien de ahora en adelante la llamaremos la empresa incumbente) tuvo que hacer frente a Amrica Mvil o tambin conocido Claro en el mercado de telefona fija peruana. De tal manera, la incumbente se vio forzada a tomar una decisin que involucrara compartir el mercado o evitar la entrada de la nueva empresa; a pesar de que sabemos cul fue el resultado trataremos de usar los conocimientos adquiridos en clase para explicar lo que ocurri entre ambas empresas.

Dicho dato fue tomado de OSIPTEL (2004)

Recordando que en la dcada pasada, la empresa fuertemente posicionada era Telefnica, Amrica Mvil analiz la posibilidad de entrar en el mercado peruano con sus productos de telefona. A su vez suponemos que la incumbente conoca esta situacin y debi analizar si tratara de disuadir a su posible competidor o no. Anlisis de estrategias de Amrica Mvil (La entrante) Al comparar qu estrategia es mejor para la entrante, comparamos sus beneficios en donde al ser da referencia a que Amrica Mvil obtendr beneficios si ingresa al mercado aunque ello implique la generacin de costos hundidos por parte de ella. Pero si decide no ingresar al mercado simplemente no ganara nada. Por ende, la estrategia dominante de Amrica Mvil es entrar al mercado ya sea que la incumbente la disuada o no, esto debido a que sera preferible ganar que 0. Concluyendo de esta manera que la estrategia de no ingresar a competir en el mercado es una estrategia no creble. Anlisis de estrategias de Telefnica (La incumbente) Al comparar qu estrategia es mejor para la incumbente, comparamos sus beneficios en donde al ser da referencia a que Telefnica obtendr mejores beneficios no disuadiendo que disuadiendo a la entrante. Por lo que al ser muy costoso tratar de disuadir a su nuevo competidor, la incumbente prefera acomodarse ante el ingreso de Amrica Mvil.
Entra

Disuade

ENTRANTE
No Entra

INCUMBENTE
Entra No Disuade

; ;

ENTRANTE
No Entra

Por lo que evidentemente la estrategia que adopt Telefnica fue la de permitir la entrada de Americatel al mercado; ya que si la incumbente trataba de disuadir a la entrante, la primera hubiera incurrido en costos al tratar de evitar esta entrada inminente de Americatel, esto debido porque para la entrante le resulto econmicamente atractivo ingresar a competir al mercado de telefona fija que no hacerlo.

VI.

CONCLUSIONES

Se puede decir entonces que en general, las empresas en este sector, tienden a buscar obtener una integracin vertical en todo su proceso de produccin con el fin en lograr economas de escala. Cabe sealar que muchas empresas han optado por expandirse mediante fusiones y adquisiciones de otras empresas del sector con el fin de evitar el engorroso proceso de ejecucin del proyecto de una planta nueva. Este es el caso, por ejemplo, Telefnica absorbi a BellSouth (empresa de Genaro delgado Parker). Telefnica del Per tuvo que implementar nuevas polticas para mejorar sus estrategias con respecto a la competencia mediante la integracin de su nuevo plan Bravo tratando de incrementar las ventas y mejorando su posicin en el mercado en el que se proyecta al ao 2020, asimismo planean la inclusin de las nuevas prcticas de crecimiento sostenible. Frente a esto se evidencia que Telefnica del Per no se est quedando atrs desarrollando y adquiriendo nuevas tecnologas como el 4G y el wifi evolucionado, busca facilitar llegar a sus clientes dndoles un mejor trato, mejores productos.

VII.

BIBLIOGRAFA:

Pginas de Inters: http://www.movistar.pe.com/ http://www.claro.com.pe http://www.americamovil.com/amx/es/ http://www.gestion.pe/ http://www.elcomercio.pe

Informes: Libros: Organizacin Industrial - Pepall Programa BRAVO Renovacin estratgica. Informe de Sostenibilidad Telefnica del Per 2011 Informe de Sostenibilidad Amrica Mvil 2012

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VIII.

ANEXOS

GRFICO 01: TELEFONICA EN EL PERU Y EL MUNDO

GRFICO 02: TELEFONICA EN EL PERU

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GRFICO 03: TELEFONICA EN EL PERU Y EL MUNDO

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GRFICO 04: MODELO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

GRFICO 04: RELACIN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERS

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Noticia: LA PENETRACIN DE LA TELEFONA FIJA SUPERARA EL 10% ESTE AO.

A la fecha existen en Per 21 millones de celulares, tres millones de telfonos fijos y 800 mil usuarios de Internet, inform el Ministerio de Transportes. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Enrique Cornejo, estim que la penetracin de la telefona fija a nivel nacional superara este ao el 10% alcanzado el 2008. En telefona fija esperamos un crecimiento importante, porque existen mercados que requieren de atencin, manifest Cornejo. En ese sentido, dijo que a la fecha existen en Per 21 millones de celulares, tres millones de telfonos fijos y 800 mil usuarios de Internet. Al 2011 esperamos que estos nmeros pueden avanzar significativamente, debido a los proyectos en los que estamos embarcados en banda ancha y telefona fija en localidades aislad as, remarc, segn seala la agencia Andina. Record que, por el momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuenta con 6,500 comunidades aisladas incorporadas a los programas de telecomunicaciones, lo que significa beneficiar a 1.8 millones de peruanos. La idea es que a 2011 tengamos unas 1,000 comunidades aisladas adicionales incorporadas al sistema, lo que representar beneficios para 2.5 millones de personas. Precis que este trabajo es arduo, debido a que la caracterstica de estas localidades es su difcil acceso, lo cual hace an ms costoso llevar tecnologa. Sin embargo, la meta del Gobierno es que en los prximos dos aos no menos de 1,800 municipios cuenten con algn tipo de comunicacin, como telefona fija, celular o in ternet, culmin.

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